Report Number: ACS14228             Standard Disclaimer:  This volume is a product of the staff of the International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.  The findings, interpretations, and conclusions expressed in this paper do not necessarily reflect the views of the  Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the  accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on  any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any  territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.  .  Copyright Statement:  The material in this publication is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without  permission may be a violation of applicable law. The International Bank for Reconstruction and Development/ The  World Bank encourages dissemination of its work and will normally grant permission to reproduce portions of the work  promptly.    For permission to photocopy or reprint any part of this work, please send a request with complete information to the  Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA, telephone 978‐750‐8400, fax 978‐ 750‐4470, http://www.copyright.com/.    All other queries on rights and licenses, including subsidiary rights, could be addressed to the Office of the Publisher,  The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA, fax 202‐522‐2422, e‐mail pubrights@worldbank.org.                          CONTENTS  Executive Summary  ....................................................................................................................... 1    What Is Online Outsourcing? ............................................................................... 7  Defining Online Outsourcing ...............................................................................................................  7  Identifying Online Outsourcing Business Models .............................................................................  11  Segmenting Online Outsourcing Tasks .............................................................................................  13  Understanding Demand Drivers .......................................................................................................  13    18  Estimating and Forecasting the Market ...............................................................  Methodology ..................................................................................................................................... 18  Estimating the Current Penetrated Market ......................................................................................  19  Projecting Market Growth ................................................................................................................  21  Limitations of this Approach .............................................................................................................  26    28  Profiling Online Outsourcing Workers .................................................................  Methodology ..................................................................................................................................... 28  Mapping Online Outsourcing Workers .............................................................................................  29  Profiling Workers ..............................................................................................................................  30  Motivations and Level of Engagement .............................................................................................  33  Online Outsourcing Worker Archetypes ...........................................................................................  38    41  Social and Economic Impact on Workers .............................................................  Methodology ..................................................................................................................................... 41  Economic Impact ...............................................................................................................................  41  Nonfinancial Impact ..........................................................................................................................  43  Potential Risks ................................................................................................................................... 45  Implications for Developing Countries..............................................................................................  46    48  Assessing Country Readiness for Online Outsourcing ..........................................    51  How Can Governments Improve Competitiveness? .............................................  Enabling and Promoting Online Outsourcing ...................................................................................  51  Removing Legislative and Regulatory Barriers .................................................................................  59    61  What Additional Research Is Needed? ................................................................  65  References ....................................................................................................................................          iii   LIST OF FIGURES   Figure 1.1 – Key Elements of Online Outsourcing Models .........................................................................  11  Figure 1.2 – Common Job Categories by Complexity .................................................................................  13  Figure 1.3 – Demand Drivers by Industry Sector ........................................................................................  15  Figure 2.1 – Estimated Global Online Outsourcing Penetrated Market, 2013, $ million ........................... 20  Figure 2.2 – Average Online Outsourcing Growth, 2011–2014, percent ................................................... 22  Figure 2.3 – Estimated Short‐Term Growth, $ billion .................................................................................  23  Figure 2.4 – Estimated Short‐Term Growth in Number of Registered OO Workers, million ..................... 24  Figure 2.5 – Estimated Growth in Online Outsourcing Revenue, 2013–2020, $ billion ............................. 24  Figure 2.6 – Estimated Capacity of Online Outsourcing Workers, 2013–2020, $ billion ............................ 25  Figure 3.1 – Global Supply of OO workers, Top 25 Countries  .....................................................................  29  Figure 3.2 – Global Supply of OO workers per Country Population, Top 25 Countries .............................. 30  Figure 3.3 – Gender Distribution in Selected Marketplaces .......................................................................  31  Figure 3.4 – Age Distribution in Selected Marketplaces .............................................................................  32  Figure 3.5 – Education of Workforce in Selected Marketplaces  ................................................................. 33  Figure 3.6 – Motivation for Participating in Selected Microwork Platforms, percent of total responses .. 34  Figure 3.7 – Motivation for Participating in Online Freelancing on Elance ................................................ 35  Figure 3.8 – Most Important Self‐Reported Motivation, Percent of Total Responses ............................... 36  Figure 3.9 – Number of Hours Spent on Online Outsourcing Per Week on Selected Marketplaces .......... 37    LIST OF TABLES  Table 1.1 – Overview of the Largest Online Freelancing Marketplaces (2014) ............................................ 8  Table 1.2 – Overview of the Largest Microwork Marketplaces (2014) ........................................................ 9  Table 2.1 – Estimated Global Online Outsourcing Industry Size, 2013  ....................................................... 19  Table 3.1 – Top Five Online Outsourcing Countries ....................................................................................  29  Table 4.1 – Self‐Reported Monthly Wages in Selected Marketplaces ........................................................ 42  Table 5.1 – Frameworks to Assess Countries’ Competitiveness for Offshoring/Nearshoring Industries ... 48  Table 5.2 – Proposed Framework for Assessing Countries’ Competitiveness for Online Outsourcing ...... 49  Table 5.3 – Proposed Metrics for Assessing Countries’ Competitiveness in Online Outsourcing .............. 50              iv ACKNOWLEDGMENTS  This study builds on the existing knowledge and research in the field of online outsourcing,  microwork, and online freelancing and aims to provide inputs for government and development  practitioners who may potentially leverage global opportunities for OO. The findings and  analysis presented in this report would not have been possible without the assistance of  individuals from more than 60 organizations who contributed their views, time, and advice to  the preparation of this document. In addition, the study relies on the inputs from more than 30  OO workers who shared data, insights, and perspectives.    The authors would like to acknowledge and thank the sponsor of this work—the Rockefeller  Foundation’s Digital Jobs Africa initiative—for its support and financing.    This report was commissioned by the World Bank ICT Unit and developed in partnership with  Dalberg Global Development Advisors, with input from external project experts and  collaborators. Valuable guidance and support was received from various World Bank staff,  including Randeep Sudan and Naomi Halewood for their strategic advice, Isabelle Huynh, Tim  Kelly, Siddhartha Raja, and Indhira Santos for their suggestions and comments, Christine  Abdelmasih for her administrative and logistical assistance, and Colin Blackman for his editing  of the draft reports.    The authors would like to extend thanks to Robin Miller, Naoko Koyama,  Angela Gachui,  Adetayo Bamiduro, and Joyce Kabiru of Dalberg Global Development Advisors for their  contribution to the research and preparation of the manuscript.     External reviewers and experts (and their affiliations at the time) who offered advice include Jill  Isenstadt, Head of Coaching at Joyable; Jen Cantwell, former Samasource East Africa Managing  Director; Carl Espoti, Founder and CEO of Massolution and Publisher of Crowdsourcing.org;  Mark Sears, CEO of CloudFactory; and Brian Reavey, Senior Manager of Community  Development at Crowdflower.         v ABBREVIATIONS     AMT     Amazon Mechanical Turk  ATM    automated teller machine  BPO    business process outsourcing  CAGR     compound annual growth rate  FDI    foreign direct investment  KPO    knowledge process outsourcing  ICT    information and communication technology  IT‐BPM   IT and business process management   ITO    information technology outsourcing  NASSCOM  National Association of Software and Services Companies (India)  NGO    nongovernmental organization  SACCO    Savings and Credit Co‐Operative  SME    small and medium enterprise  UHRS    Universal Human Relevance System    All dollar amounts are U.S. dollars unless otherwise indicated.        vi EXECUTIVE SUMMARY  Online outsourcing (OO) has become a promising alternative to traditional employment in today’s digital  era. It has transformed where, when, and how work is performed. For employers, OO provides broader  access to specialized skills, more flexible and faster hiring processes, and 24‐hour productivity. For  workers, this form of outsourcing has created new opportunities to access and compete in global job  markets, from anywhere at any time, as long as they have computer and Internet access. This study  focuses on OO’s potential as a new and innovative channel for socioeconomic development for  developing country governments and development practitioners, particularly in terms of youth  employment, services exports, and participation in the digital economy.  DEFINING ONLINE OUTSOURCING  Online outsourcing refers to the contracting of third‐party workers and providers (often overseas) to  supply services or perform tasks via Internet‐based marketplaces or platforms. These technology‐ mediated channels allow clients to outsource their paid work to a large, distributed, global labor pool of  remote workers, to enable performance, coordination, quality control, delivery, and payment of such  services online.     Online outsourcing is highly relevant to impact sourcing, as it could significantly benefit disadvantaged  individuals in low employment areas. This definition also encompasses two major segments:     Microwork, where projects and tasks are broken down into microtasks that can be completed in  seconds or minutes. Microworkers require basic numeracy and literacy skills, for example, for  image tagging, text transcription, and data entry. Workers are typically paid small amounts of  money for each completed task, and barriers to entry are lower than in online freelancing,  making it particularly attractive to unemployed and underemployed individuals with no  specialized skills.     Online freelancing, where clients contract professional services to distributed third‐party  workers. Online freelancing often requires a higher level of expertise than microwork, with  workers typically possessing technical or professional skills. Online freelancing tasks tend to be  larger projects that are performed over longer durations of time—hours, days, or months.  Examples include graphic design, web development, and technical report writing.    Microwork and online freelancing often overlap, the major difference between them often being the  size and complexity of the tasks, as well as the compensation offered. Some of the most popular OO  platforms include Freelancer, Upwork, Crowdflower, Amazon Mechanical Turk (AMT), Samasource, and  CloudFactory.    The two primary archetypes among OO firms are "open services platforms" and "managed services  platforms”. In the former, intermediary firms offer an online marketplace where workers and employers  can connect and negotiate directly. Employers pay a service fee to post jobs on the marketplace and  workers can be selected based on the price they will charge or on their reputation. On the other hand,  under managed services platforms, the relationship with both employers and workers are managed  directly. Managed services platforms take care of finding and hiring individual workers, exercise a  degree of ownership of the work, and perform quality control for clients. The boundary between open    1 and managed services platforms is blurred but, currently, the major players in OO are open services  platforms.    Because of the dynamic and rapidly evolving nature of the OO sector and the type of tasks posted on  these marketplaces, the study segmented the complexity of the tasks based on the skills and education  or training required as a proxy to determine task complexity. Low complexity tasks refer primarily to  microwork, where no specialized skills or training are required; medium complexity tasks require basic  literacy, numeracy, and some level of soft skills, often including both microwork and online freelancing  tasks; high complexity tasks are primarily associated with online freelancing that requires specialized  technical knowledge, and that often involves vocational training or a university degree.  THE DRIVERS FOR ONLINE OUTSOURCING  Online outsourcing firms report that the private sector is currently driving most of the demand, but  public sector demand for OO is a potential source of future growth. Demand for online freelancing is  usually driven by small enterprises, while the demand for microwork is driven by medium and large  enterprises, with the majority of clients for both segments in the private sector in the developed world.  Of the businesses using Elance (to be merged eventually into Upwork) in 2011, 85 percent had fewer  than 10 employees, and 75 percent of all employer demand came from four countries: Australia,  Canada, the United Kingdom, and the United States. Some large multinational technology companies  are also setting up in‐house microwork marketplaces    Just under half of the demand for OO is currently driven by the technology industry. The remainder of  the demand is broadly spread: 20 percent is driven by media and entertainment, 13 percent by  manufacturing, with financial services, retail distribution, travel and hospitality, and healthcare  accounting for the remainder. Although software and web development still account for a large  percentage of demand for OO services, over time demand is becoming more diversified over a greater  number of skills rather than being concentrated within only a few.     Client demand for OO services may be limited by a perception that skilled workers are hard to find, and  it is possible that misperception of poor quality is limiting demand from firms that are not currently  using OO marketplaces. Big data represents a unique opportunity for OO. Expert interviews for this  study confirm that an increasing number of governments are joining the open data movement. Along  with the growing needs of businesses for data gathering, cleaning, mining, and packaging, the use of  open data by governments will fuel the growth in demand for OO services.    The majority of global private sector demand for OO services appears to come from Australia, Canada,  the United Kingdom, and the United States, although this demand‐base is expanding. In most cases, OO  in the developing world is driven by clients in the developed world.    However, not all countries and individuals will be able to leverage the promise of OO for employment  and economic growth equally. Several questions arise, including:      What contribution could OO make in strengthening employment markets, particularly for  women and disadvantaged youth who may be lacking in the basic resources or conditions to  participate equally in society?    To what extent will emerging markets be able to take advantage of OO?    How can workers benefit from the economic and social impacts of OO?    What are the potential risks of OO?      2   In order to understand the opportunity for developing countries, this study estimated the current size of  the market and projected its growth, and profiled OO work through a combination of desk research and  structured interviews with academics, online workers, firms, and industry analysts to better understand  OO’s potential impact on human capital and employment. The study also conducted focus group  interviews with online workers in Kenya to gather additional insight into the socioeconomic impacts of  OO, and carried out case studies in Kenya and Nigeria.   ESTIMATING THE MARKET AND ITS GROWTH  Estimating the current market size and projecting is challenging because of the limited availability of  public data, the nascent state of the industry, and the high uncertainty regarding how the industry will  evolve. Nevertheless, the study estimates that gross service revenue within the OO industry was about  $2 billion in 2013, with 48 million registered OO workers, 10 percent of whom are considered to be  active. The microwork market is dominated by two firms, both of which follow open services platform  business models: Amazon Mechanical Turk and CrowdFlower. Industry experts suggest that these firms  currently have combined annual global gross services revenue of about $120 million; together they form  about 80 percent of the microwork market. The online freelancing market, which grossed about $1.9  billion in 2013, is over 10 times larger than the microwork market. Industry experts suggest that the top  three firms (Upwork, Freelancer, and Zhubajie/Witmart) form about half of the entire OO market.  Upwork is the clear leader of these three firms, with $750 million in combined revenue in 2013.    The market size for online freelancing is projected to grow to $4.4 billion in 2016, while the market for  microwork is estimated to reach $0.4 billion. Thus the total OO industry is projected to be $4.8 billion in  2016. Medium‐term models estimate that, in 2020, the OO industry will generate gross services revenue  in the range of $15 billion to $25 billion.  PROFILING ONLINE OUTSOURCING WORKERS  Online outsourcing is a global industry with workers drawn from across the world. The distribution of  workers is similar for both microwork and online freelancing. Almost two‐thirds of workers currently  come from the United States (which has the most workers), India, and the Philippines. In Europe, Serbia  and Romania contribute high numbers of OO workers relative to their total populations. Africa still has a  small representation, but South Africa and Kenya are the leading countries on the continent.     Workers are predominantly male and below the age of 35. Education levels differ significantly  depending on whether they engage in microwork or online freelancing: 75 percent of online freelancers  have a university degree, but only 33 percent of microworkers do. On average, most workers engage in  this type of work for fewer than 20 hours per week. Income generation is the most common motivating  factor in all cases. Most microworkers see OO as a means of earning supplementary income; by contrast  almost half of online freelancers report OO to be their only means of income.  SOCIAL AND ECONOMIC IMPACTS ON WORKERS  The economic impact of OO varies significantly across platforms, according to type of work, and level of  engagement. A part‐time Filipino online worker reported earnings of $3–4 per hour on oDesk  (rebranded as Upwork), performing tasks such as transcription, data entry, and basic administrative  services. In contrast, an experienced Nigerian online freelancer reported earnings of $20 per hour for  software development and website design. At the high end, online freelancers consulting on patents or  venture capital can earn more than $40 per hour (Horton 2012).       3 Initial findings suggest that full‐time online workers in Kenya, Nigeria, and India earn salaries that are  comparable to, or higher than, their peers in traditional work. Although salaries vary across contexts,  spending patterns appear to be similar. In focus groups and structured interviews, online workers in  Kenya and Nigeria reported that they spent their additional income on rent, food, work expenses  (including access to a computer and the Internet), further studies, and supporting other family  members.     As well as generating additional income, online workers reported that OO allows them to develop skills  and progress professionally. Interviews suggest that they develop both technical skills (for example,  basic IT proficiency and Internet literacy) and soft skills (for example, the ability to communicate  professionally, manage their own time, and work to a deadline). Managed service platforms put in place  specific training programs to help develop these required skills. For example, CloudFactory runs  compulsory weekly meetings for workers to discuss management skills and long‐term career aspirations.  In online marketplace models, such as Amazon Mechanical Turk and oDesk, workers need to start with a  basic skill set; these skills are refined through experiential on‐the‐job learning.     In focus groups and structured interviews, online workers reported that they rely on friends and peers  to learn new skills (for example, IT literacy, communication skills). The study found that online workers  often form strong online communities (using forums and social platforms such as Facebook) to help  each other develop skills and navigate the system.     However, OO also comes with risks: online workers are exposed to greater career uncertainty and have  fewer protections than workers in traditional employment. Online outsourcing does not clearly fit into  traditional employment legislation (for example, labor policies, laws on employees’ protection and  benefits, and tax regulation). Therefore, online workers in most countries do not receive the benefits of  unionization, collective bargaining, social benefits, or legal protection such as minimum wage laws.  However, the online workers consulted in this study did not express concern about these issues, and  traditional freelancers also experience some of these risks. This might be because workers may not be  aware of these issues. Ethnographic research of AMT workers (known as Turkers) suggests that they do  not want government regulation of OO, and surveys of Elance (to be merged eventually into Upwork)  show that 90 percent of online freelancers are as happy, or happier, than traditional employees.  Furthermore, industry experts report that regulating the industry in its early stages could impede its  growth.    Youth unemployment remains a major development issue for many countries in regions such as the  Middle East, North Africa, Sub‐Saharan Africa, and Southeast Asia. Online outsourcing is an emerging  industry that could potentially contribute to addressing the youth unemployment challenge. The  economic impact of OO varies significantly across platforms, type of work, and level of engagement.  Initial findings, however, suggest that it can have a significant effect at the household level for some  individuals. OO also offers nonfinancial benefits: a flexible working schedule allows individuals to take  better care of their families, continue to study, or start their own businesses while working and earning  a salary. Furthermore, it provides opportunities for on‐the‐job learning and skills development.  However, for many disadvantaged youths who lack technical professional skills, the barrier to entry for  online freelancing is high with the vast majority of current workers possessing a tertiary or postgraduate  degree.    Online outsourcing appears to be driving positive social change for women. Women in focus groups and  structured interviews reported that OO contributes toward gender equity because it is more compatible    4 with some countries’ cultural and social norms than traditional employment. For example, In India,  female online workers use OO as a way of earning cash while caring for children and elderly family  members, and Egyptian women from traditional Islamic households use online freelancing as an  alternative to working in male‐dominated workplaces.  ASSESSING COUNTRY READINESS FOR ONLINE OUTSOURCING  A structured assessment framework, and an online toolkit is available at www.ictforjobs.org, in order to  assist policy makers and development practitioners assess a country's readiness to leverage the OO  opportunity. The readiness assessment framework has four main categories – talent availability and  quality, cost, infrastructure, and enabling environment. These categories are further divided into factors  and subfactors as appropriate. The OO toolkit provided is easy to use, web based, and provides a quick  readiness assessment in terms of a country’s relative national strengths and weaknesses in order to  participate in the OO industry. It allows the user to model a country’s readiness position for different  market segments, based on the country’s targeting of low, medium and high complexity tasks, and its  associated market segments.  THE ROLE OF GOVERNMENTS  Governments can play a significant role in maximizing their own country’s readiness for OO, and take a  number of actions to promote its growth. These include promoting and implementing positive policies  and removing legislative and regulatory barriers to stimulate the growth of the OO industry:    Developing a relevant strategy for the targeted markets. The OO industry development program a  country undertakes will depend to a large extent on whether the country targets either (or both) online  freelancing or microwork and, to a lesser extent, on either (or both) open or managed services  marketplaces. Online freelancing workers need to have significantly higher skills for higher complexity  tasks, while microwork typically requires basic computer and Internet literacy (and the associated  language) skills for lower complexity tasks. The microwork segment is also more sensitive to the  country’s cost structure, since lower complexity tasks could be competed for by developing country  workers who could generally offer more competitive rates for work. Open services platforms also  require more extensive training programs in general, unlike managed services platforms in which  training is provided by the firms. Countries with larger geographies and population sizes are generally in  a better position to target multiple segments and marketplaces, given their higher diversity in terms of  capabilities and resources, while smaller countries may have to be more selective and targeted. A  country’s industry development strategy could also include an intermediary or agency approach,  whereby international or local OO firms are encouraged to start up operations in the country. Countries  may also opt for a phased approach by targeting lower complexity tasks in the initial stage, and moving  up the value chain in the later stages.    Ensuring the supply of well‐trained workers. Although a potentially large global pool of online workers  exists, there are concerns about the level of skills and reliability of these workers, particularly in  developing countries. All forms of OO require basic IT proficiency and most platforms require fluency in  English. Online freelancing also requires specific technical skills. Examples of initiatives that governments  can take to support the development of in‐country talent and to promote participation of workers in  this industry include setting up a national‐level accredited training and certification program to prepare  workers for OO, including basic IT and English skills, and developing short‐term training to target specific  skills gaps.       5 Raising awareness. Governments should organize workshops and run online advertising campaigns to  raise awareness among potential workers. Public events can teach potential workers how to navigate  the complex OO system, including how to register on different platforms, how to get paid, and how to  market themselves to find work.    Expand access to, and quality of, infrastructure. In many developing countries, infrastructure remains a  major bottleneck to engaging in OO, especially for rural residents. Policies to expand access to fast,  affordable, and reliable electricity and Internet are key for OO industry development, particularly for  rural populations. Other policy initiatives to support OO development include utilizing existing  investments to create coworking spaces to provide potential workers with access to computers and the  Internet, and partnering with existing nongovernmental organizations (NGO) or governmental programs  that already provide IT infrastructure.    Generating demand. Industry experts and OO firms expect the growth of the industry to be limited by  demand generation rather than worker supply, because the supply of workers is growing faster than  demand. This is particularly the case for the platforms that train and hire disadvantaged young people,  most of which are still in nascent stages. Governments in developing countries are unlikely to be able to  incentivize global demand but they can raise awareness of OO in their local private sectors through  public events, and can stimulate local demand by putting in place tax regimes for local firms to hire  online workers. Finally, demand could also come from the government itself through, for example,  utilizing OO platforms to conduct digitization of government records. However, currently, to access  public sector contracts, outsourcing firms must overcome the lengthy and complex procurement  processes that most governments have in place.    Taxation. Uncertainty exists around tax requirements for OO workers. Most workers do not pay taxes on  their earning, but report that such taxes would create a barrier for growth of the industry. Some  countries, however, have enacted tax‐benefit policies for online workers. For example, Bangladesh has a  policy where all earnings from OO work are currently tax free, encouraging more workers to participate.    Minimum wage and part‐time work laws. In applying minimum wage laws on OO workers, governments  need to make an explicit decision between the social good of ensuring a fair minimum wage for workers  and the potential economic impact that minimum wage laws may have on the growth of the OO  industry. Governments also need to make decisions on laws concerning part‐time work. Some countries  ensure that part‐time workers, who have worked for a specific length of time, receive the same rights  and benefits as full‐time employees. In determining which policy actions to take, governments should  also be aware that although laws on minimum wages and part‐time work may protect workers from  exploitation, they are not universal and can create asymmetries in the market.    Ease of doing business. Common barriers cited by OO firms interested in setting up businesses in local  markets include difficulty in obtaining work permits, administrative bureaucracy in formally registering a  company, and difficulty in registering bank accounts. Governments can address such barriers with  policies that would improve the general business environment that, in turn, would promote private  sector growth and employment beyond just OO.      6   WHAT IS ONLINE OUTSOURCING?  Online outsourcing (OO) has become a promising alternative to traditional employment in today’s digital  era. It has transformed where, when, and how work is performed. For employers, OO provides broader  access to specialized skills, more flexible and faster hiring processes, and 24‐hour productivity. For  workers, this form of outsourcing has created new opportunities to access and compete in global job  markets, from anywhere at any time, as long as they have computer and Internet access. This study  focuses on OO’s potential as a new and innovative channel for socioeconomic development for  developing country governments and development practitioners, particularly in terms of youth  employment, services exports, and participation in the digital economy.  DEFINING ONLINE OUTSOURCING  In this study, online outsourcing (also referred to as paid crowdsourcing or online work) is defined as:     The contracting of third‐party workers and providers (often overseas) to supply services or  perform tasks via Internet‐based marketplaces or platforms. These technology‐mediated  channels allow clients to outsource their paid work to a large, distributed, global labor pool of  remote workers, to enable performance, coordination, quality control, delivery, and payment of  such services online.     Online outsourcing is highly relevant to impact sourcing, since the latter refers to any form of outsourcing  that “benefits disadvantaged individuals in low employment areas” (Bulloch and Long 2012). As discussed  throughout  this  study,  OO  could  be  a  highly  socially  responsible  form  of  outsourcing  that  could  bring  significant positive impact to these individuals. However OO’s social and economic impact depends on the  profile  of  workers,  the  financial  remuneration  that  they  receive,  and  the  skills  that  they  develop.  This  study  explored  existing  impact  sourcing  models  within  OO,  and  also  looked  beyond  this  sector.  This  definition also encompasses two major segments:     Microwork, where projects and tasks are broken down into microtasks that can be completed in  seconds or minutes. Microworkers require basic numeracy and literacy skills, for example, for  image tagging, text transcription, and data entry. Workers are typically paid small amounts of  money for each completed task, and barriers to entry are lower than in online freelancing,  making it particularly attractive to unemployed and underemployed individuals with no  specialized skills. Monitoring the quality of the work takes place largely automatically through  algorithms. Examples of microwork firms include Amazon Mechanical Turk (AMT), CrowdFlower,  CloudFactory, and Samasource.     Online freelancing, where clients contract professional services to distributed third‐party  workers. Online freelancing often requires a higher level of expertise than microwork, with  workers typically possessing technical or professional skills. Online freelancing tasks tend to be  larger projects that are performed over longer durations of time—hours, days, or months.  Examples include graphic design, web development, and technical report writing. The evaluation  of the quality of the generated work is typically done by supervisors, and not through  algorithmic or automated means. Many online freelancers have pursued some type of higher  education and hold a university degree or a diploma. Financial remuneration tends to be higher  for online freelancers than for microworkers. Examples of OO platforms providing freelancing  work are Upwork (formerly Elance and oDesk),1 Freelancer, and Zhubajie/Witmart.     7   There is often significant overlap between microwork and online freelancing. Tasks such as writing blogs  or product descriptions, typing data into a Word document, or transcribing an audio file do not require  specialized skills and can be found in traditional microwork marketplaces (for example, Amazon  Mechanical Turk) as well as in traditional freelancing marketplaces (for example, Upwork).      The major difference between microwork and online freelancing is often the size and complexity of the  tasks, as well as the compensation offered. In general, microwork consists of low complexity tasks that  require basic literacy and numeracy, but no specialized or technical skills. Online freelancing consists of  high complexity tasks that require specialized technical knowledge, often gained through vocational  training or a university degree. Medium complexity tasks, which require soft and advanced language  skills on top of basic literacy and numeracy, can be categorized as either microwork or online  freelancing, depending on the time required to complete the tasks, degree of skill required, and  remuneration provided. Tables 1.1 and 1.2 illustrate some of the most popular microwork and online  freelancing marketplaces.    Table 1.1 – Overview of the Largest Online Freelancing Marketplaces (2014)    Source: Publicly available data from each firm.  Note: The number of registered workers may not represent the number of active workers regularly performing  tasks on each marketplace. Elance and oDesk have merged and launched Upwork in May 2015.    8   Table 1.2 – Overview of the Largest Microwork Marketplaces (2014)        Source: Publicly available data from each firm.  Note: The number of registered workers may not represent the number of active workers regularly performing  tasks on each marketplace.      The definition of OO above may include other related industries, but they fall outside the scope of this  study. These include:     Traditional onshoring, nearshoring or offshoring for outsourcing of IT, business process and  knowledge process outsourcing (ITO/BPO/KPO), where clients directly contract business services  (for example, customer care or human resources management) or IT services to third‐party  outsourcing companies. This traditional industry is now also known as IT and business process  management (IT‐BPM). The size of the traditional outsourcing industry is several times larger  than OO. The types of tasks contracted to traditional and OO firms are often similar, as they are  for ITO/BPO/KPO services, especially for nearshoring/offshoring firms as they provide these  services across borders. The main difference is that traditional outsourcing firms provide  managed services directly to their clients, hire employees and contract workers, and require  workers to be centralized in the same physical location. Online outsourcing is a new approach    9   for providing ITO/BPO/KPO services, and can deliver faster and more flexible access to a broader  pool of workers than traditional approaches, often at lower cost. It remains true, however, that  traditional outsourcing approaches can often conduct a greater range of tasks and have stronger  formal mechanisms to guarantee the quality of the work than OO. As OO grows, it is anticipated  that it will increasingly cannibalize work currently conducted by traditional outsourcing firms,  although it is expected that the size of the BPO and ITO markets will remain substantially bigger  than that of OO in the short to medium term.     Gaming services, where an online game player hires someone to play the game on their behalf.  Example tasks include goldfarming, where a “worker” plays the game to produce virtual  currency within the game, which they sell in exchange for real money; and powerleveling, where  an individual is paid cash to take control of a client’s character and play the game, to build up  the skill or power of the character within the game (Lehdonvirta and Ernkvist 2011). This study  excluded this industry from its scope, given the different ethical considerations and incentives  for this kind of work in terms of the promotion of employment in developing countries.     Cherry blossoming (or crowd turfing), where people perform small digital tasks to help increase  the online profile and brand of firms (Lehdonvirta and Ernkvist 2011). Examples of these tasks  include “liking” a firm’s Facebook page and following its Twitter account. At times, this  contracting takes place through microwork marketplaces and, therefore, aspects of this type of  activity fall within the definition of OO, but it can also occur through direct contacting from a  marketing agency that has its own database of potential workers. This study did not include this  industry given the different ethical considerations and incentives for such work.     Online marketplaces for physical services, such as Uber and TaskRabbit. In these examples, the  Internet is used to connect employers and workers, but the work requires some physical  interaction between employers and workers. Example tasks include making deliveries, buying  goods, and assembling furniture. In these models, workers are not able to access the global job  market because work is not conducted online. Some firms (for example, Zhubajie/Witmart in  China) run combined marketplaces for both OO and for physical services.          10   IDENTIFYING ONLINE OUTSOURCING BUSINESS MODELS   Five key elements are common to most business models within the OO industry (see Figure 1.1).    Figure 1.1 – Key Elements of Online Outsourcing Models       Online outsourcing firms connect employers and workers, often playing the role of transformer (that is,  converting the work received from clients into tasks that can be shared with individual workers) and/or  the role of aggregator (that is, convening the workforce needed to complete the work). After workers  have completed the required tasks, these firms pay them for their services. Workers perform their work  over the Internet, using either their own IT infrastructure or that provided by the OO firm. In addition,  some OO firms also provide training.     The two primary archetypes among OO firms are "open services platforms" and "managed services  platforms:”     Open services platforms. These firms offer an online platform where workers and employers can  connect and negotiate directly. Employers pay a service fee to post jobs on the platforms and  workers can be selected based on the price they will charge or on their reputation (including past  employer feedback).2 This model results in a distributed global workforce with workers using their  own computers to perform OO. Open services platforms have a broad range of target clients,  ranging from individuals, startups, and small and medium enterprises (SMEs) to large multinational  corporations.     Although most open services platforms have a similar core model, the additional or value‐added  services for workers and clients may vary. For example, some open services platforms offer worker  training and online “accreditation” to help enhance a worker’s credibility (for example, Upwork). An  example of a service for clients that is not offered by all platforms is provision of reports on the  performance of the OO worker based on random screenshots and keyboard and mouse activity to  help clients monitor and supervise workers. In addition, although some open services platforms  offer clients specialized skills and specific types of work, others offer the opportunity to fulfill more    11   general functions. For example, 99designs focuses on graphic design work, while Freelancer posts a  wide variety of jobs.     Managed services platforms. Some OO firms manage the relationship with both clients and workers  directly, even though part of the outsourcing process is completed on their platforms. These  managed services platforms take care of finding and hiring individual workers. They also exercise  some degree of ownership over the work, and perform quality control for clients. In addition,  workers are often provided with IT infrastructure and training in hard and soft skills by the firm. In  contrast to open services platforms, the target clients for managed services platforms firms are  mainly large multinational corporations. Examples of such marketplaces include Samasource3 and  CloudFactory.    The boundary between open and managed services platforms is not always clear. For example, Rev.com,  a marketplace that specializes in transcription and translation, selects workers carefully to ensure high‐ quality output and assigns them automatically to clients, thus eliminating the need for the worker to bid  for the work. However, Rev.com does not provide quality control for clients, nor does it provide IT  infrastructure or training for workers. The emergence of formal and informal managed services agencies  further blurs the line between these two forms of outsourcing. These agencies procure work or tasks  through existing marketplaces (for example, Upwork) and subcontract them to in‐country OO workers.  Such agencies provide varying degrees of managed services for their workers. Some take responsibility  only for bidding for work and managing contracts, others provide computers and Internet access, and  some even provide training for their workers.    Currently the major players in OO are open services platforms: the top three online freelancing firms  (Upwork, Freelancer, and Zhubajie/Witmart) and the top microwork firm (Amazon Mechanical Turk) are  open services platforms.     Infrastructure is a core component of all OO models. At the country level, this encompasses elements  ranging from the cost, availability, and reliability of electricity and access to broadband Internet to the  cost of mobile connectivity. At the level of the individual worker, infrastructure also includes access to  computers. The potential for mobile and tablet‐based OO to provide employment in developing  countries has been discussed (World Bank 2012b), but workers and firms report that effective and  efficient OO requires a laptop or desktop computer. The range of tasks that can be performed using only  a mobile phone is limited, and computers are increasingly performing these basic tasks through machine  learning algorithms. Although Upwork has a mobile presence, OO workers report that they use the  mobile interface only to find and bid for work. Performing OO work accurately and efficiently requires a  larger screen, a physical keyboard, and often a mouse, making a personal computer or laptop a core  requirement for most OO.    Compensation and payment mechanisms are also essential, although the form varies across these  different platforms. Some firms require a minimum wage for workers (for example, Upwork), while  others allow the market to determine worker compensation (for example, Amazon Mechanical Turk).  Some of the most popular forms of payment are financial transactions through online payment  platforms such as PayPal, Skrill, and wire transfers,  (for example, Upwork, Freelancer), Payoneer debit  cards that use the MasterCard platform (for example, Freelancer), or Amazon store credit (for example,  Amazon Mechanical Turk).        12   SEGMENTING ONLINE OUTSOURCING TASKS  Because of the dynamic and rapidly evolving nature of the OO sector and the types of tasks posted on  these marketplaces, the study segmented the complexity of the tasks based on the skills and education  or training required as a proxy to determine task complexity. This approach allows both microwork and  online freelancing tasks to be categorized in a simple way while keeping the segmentation flexible  enough to accommodate new tasks that might emerge.     Low complexity tasks refers primarily to microwork, where no specialized skills or training are required;  medium complexity tasks require basic literacy, numeracy, and some degree of soft skills, often including  both microwork and online freelancing tasks; high complexity tasks are primarily associated with online  freelancing that require specialized technical knowledge that often involves vocational training or a  university degree (Figure 1.2).    Figure 1.2 – Common Job Categories by Complexity      UNDERSTANDING DEMAND DRIVERS  This section considers the main factors driving demand for OO and assesses the role played by local,  regional, and global demand. This assessment aims to ensure that projections for growth of OO reflect  future potential demand, and a focus to anchor policy options that can be taken by governments to  support the industry. The four primary elements driving demand are the needs of industrial sectors, the  skills required, the explosion of data, and the needs of a group of particular countries.     13   TYPES OF CLIENT   Online outsourcing firms report that it is the private sector that is driving most of the demand, but  public sector demand for OO is a potential source of its future growth. Although there are a few  examples where governments in the United States and Europe are currently using OO—for example, the  U.S. Food and Drug Administration (FDA) has used Amazon Mechanical Turk to process handwritten  drug accident safety reports—most of the demand is private. However, public sector demand can be  used to showcase to the private sector the opportunity that this new industry offers, thus helping  kickstart the development of an indigenous OO industry in developing countries.    Within the private sector, demand for online freelancing is driven by SMEs—85 percent of businesses  using Elance (to be merged eventually into Upwork) in 2011, for example, had fewer than 10 employees  (Elance 2011). SMEs and startups report a range of different motivations for using online freelancing.  The most common is that online freelancing allows a startup to access a specific required skill without  hiring a full‐time employee. There are also a variety of other motivations, such as reducing risk and  flexibility. For example, an Internet‐based startup in India reported using online freelancing as a low‐risk  way to try out new full‐time workers. Online freelancers are given a few small pieces of work, and if  their output is of sufficient quality, they are offered a long‐term contract or a full‐time position. Other  firms report using online freelancing primarily because of the flexibility it offers to hire workers  seasonally or by project.    In contrast, demand for microwork is driven by medium and large enterprises—80 percent of microwork  clients generate more than $10 million in annual revenue (Crowdsourcing.org 2012). Qualitative  interviews with the global microwork marketplace CrowdSource confirm this fact. CrowdSource reports  that large enterprises are driving demand for their services: these enterprises are interested in custom  workforce solutions that drive down their costs and allow them to work more efficiently and quickly.  Isolated examples of startups use microwork services as well. One U.S.‐based technology startup  employed Amazon Mechanical Turk workers to play the online game they were developing. This allowed  their sophisticated machine‐learning algorithm to learn from real human behaviors, allowing them to  better model artificial intelligence.    Some large multinational technology companies are also setting up in‐house microwork marketplaces.  These allow them to “outsource” microwork tasks (for example, digitization and image tagging) while  keeping commercially sensitive data in house. Such microwork platforms could also help technology  companies comply with data protection laws (for example, when digitizing medical records). Public  information about these in‐house marketplaces is limited, however. The best‐known example is  Microsoft’s Universal Human Relevance System (UHRS), a marketplace originally designed to improve  the Bing search engine, which is owned by Microsoft.     Just under half of the demand for OO is currently driven by the technology industry (including Internet  services such as e‐commerce as well as hardware and software technology) (Crowdsourcing.org 2012).  The remainder of the demand is broadly spread: 20 percent is driven by media and entertainment, and  13 percent by manufacturing, with financial services, retail distribution, travel and hospitality, and  healthcare accounting for the remainder (Figure 1.3).4            14   Figure 1.3 – Demand Drivers by Industry Sector        Source: Crowdsourcing.org 2012.   Note: Data are based on the percentage of revenue from each sector from a survey of 15 online outsourcing  marketplaces.  SKILLS  Although software and web development still account for a large proportion of demand for OO services,  over time demand is becoming more diversified with a wider range of skills required. This study found  that, of the jobs posted on oDesk (rebranded as Upwork) on June 6, 2014, 40 percent corresponded to  software or web development. As OO matures, it is increasingly becoming a long‐tail market (Anderson  2006) where a large number of different skills are required, but only a relatively small number of each  skill set are purchased. oDesk reported that skills concentration is decreasing over time (in 2007, four  skills formed 90 percent of the market; in 2013, 35 skills formed 90 percent). Moreover, those with  specialized skills are demanding higher wages (oDesk 2013c). In 2013, demand on oDesk was growing  faster for skills involving social media—annual demand for Pinterest skills were growing at 415 percent,  academic writing at 312 percent, and design (animation and modeling) at 233 percent (oDesk 2013b).  Freelancer showed similar trends between Q4 2013 and Q1 2014: the fastest growing job categories  were 3D rendering, ghostwriting, and software development (Freelancer.com 2014).    Client demand for OO services may be limited by a perception that skilled workers are hard to find.  Although industry experts reported that the perceived low quality of OO workers is limiting demand  from new clients, firms actually using OO appear to be satisfied with the output they receive. Of firms  using Elance in 2012, 73 percent reported that they were planning to hire more online freelancers  (Elance 2012a). Qualitative interviews with major firms in this study suggest that over 80 percent of  clients are repeat customers. On average, the level of spending of each “cohort” (that is, businesses that  start using OO in a specific time period), remains stable over time, according to the executives of major  OO firms, suggesting that employers continue to use the same high‐quality workers that they initially  find (or that for every firm that stops using OO, another firm expands its usage).    It is possible that misperception of poor quality is limiting demand from firms that are not currently  using OO platforms. If this is the case, this demand‐side driver could be addressed through a number of    15   policy options, including using public sector demand to demonstrate the quality of output. At the same  time, it is important to ensure that there are enough high‐quality workers who can respond to the  demand and OO marketplaces can create a mechanism to provide equal opportunities for newly  entered workers.    DATA EXPLOSION  An explosion in “big data” is currently taking place partly as a result of the increasing use of  smartphones and tablets and rising global connectivity. In 2013, Boston Consulting Group reported that  90 percent of the stored data in the world had been created in the past two years, and that annual  growth rate for data was between 40 and 60 percent (Dean et al. 2013).    Businesses have realized the huge opportunity that this trend offers for them to derive value from big  data to improve operations and drive innovation and growth. Many firms have started to think about  themselves as data managers and scientists, and are investing heavily in ways to embed big data  analytics into existing business processes.     Industry experts forecast that this trend will continue in the future. The International Data Corporation  (IDC) predicts that the big data technology and services market will grow at a 27 percent compound  annual growth rate to reach $32.4 billion by 2017—about six times the growth rate of the overall  information and communication technology (ICT) market (IDC 2013).    Big data represents a unique opportunity for OO. Expert interviews for this study confirm that an  increasing number of governments are joining the open data movement. Along with the growing needs  of businesses for data gathering, cleaning, mining, and packaging, the use of open data by governments  will fuel the growth in demand for OO services. Other possible contributors to growing demand include  NGOs (see Box 1.1).     Box 1.1 – Contributions of Humanitarian and Emergency Relief Organizations to the Demand for Online Outsourcing   The flexible, low‐cost, and rapidly scalable nature of OO is particularly useful in emergency and  humanitarian settings. For example, the distributed workforce mobilized after the Haitian earthquake  used CrowdFlower and Samasource marketplaces to help manage emergency text messages sent by  people in Haiti (Mission 4636). Haitians were encouraged to send emergency text messages to  shortcode 4636. Microworkers were employed to process text messages, translate them, categorize  them, geolocate people, and send information back to humanitarian agencies in Haiti. In total, around  80,000 messages were received, with a median turnaround time of five minutes per message (Munro  2013). Because of the emergency nature of the response, no effective impact evaluation was conducted  but a number of case studies and qualitative findings suggest that this service helped humanitarian  agencies to deliver aid and emergency supplies to at‐risk populations (Hester, Shaw and Biewald 2010).  Microworkers were initially unpaid volunteers, largely from the Haitian diaspora. Toward the second  half of the initiative, a paid workforce was established in Haiti, funded by the U.S. State Department. In  total, around 25 percent of the messages were processed by paid employees in Haiti (Munro 2013).  There is tremendous potential for humanitarian agencies to use microwork services to gather  information from, communicate with, and provide employment (and income) for local populations to  help channel and coordinate emergency responses.     16   Countries The majority of global private sector demand for OO services comes from just four countries – Australia,  Canada, the United Kingdom, and the United States (75 percent of all demand on Elance to 2014 came  from those four countries, for example).5 Nevertheless, as the OO industry matures, the demand‐base is  expanding. Upwork reports that the top five fastest growing client countries in 2014 were Finland,  China, France, Russia, and Sweden (Elance‐oDesk 2014a).    Global demand also appears to be driven by Anglophone countries and clients. Four of the top five client  countries on Elance (Australia, Canada, the United Kingdom, and the United States) were almost  exclusively Anglophone. In the fifth (India), English is one of 20 officially recognized languages and is the  preferred language for business transactions. There are examples of non‐English language marketplaces,  the largest being Zhubajie/Witmart, a Chinese language marketplace that claims almost 12 million  registered freelancers and targets Chinese clients and workers. Isolated examples of Arabic language  marketplaces exist on a smaller scale (for example, Taskty in the Arab Republic of Egypt and Nabbesh in  Dubai), which target Middle Eastern clients and workers. Although the apparent dominance of the  English language in requests for OO workers may simply reflect the fact that English is the current lingua  franca on the Internet, it appears that developing countries with large English‐speaking populations are  best placed to benefit from the potential growth in this industry.    Workers and OO firms in Kenya and Nigeria report that very little of their work is driven by local or  regional demand. In most cases, OO in the developing world is driven by clients in the developed world.  There are isolated examples, however, where demand for OO is driven by local and regional small  enterprises (for example, Jobreneur in the Palestinian Territories); these firms provide specialized  services, such as Arabic language support.    Some OO firms have first relied on local demand, and targeted global clients only after having perfected  their model in the local market. For example, WorkNHire in India was able to actively employ 15,000  online freelancers by targeting Indian clients alone, mostly startups and SMEs, who required graphic  design, website development, and content writing.6 WorkNHire is currently expanding its portfolio by  targeting clients from other countries, including the United States and the United Kingdom. Skillsmix in  Nigeria is a new OO marketplace attempting to replicate a similar model.          17   ESTIMATING AND FORECASTING THE MARKET   The opportunity for online outsourcing (OO) to transform economies and revolutionize models of  employment has long been part of management speculation. It was first discussed in the Harvard  Business Review in 1998 (Malone and Laubacher 1998). Elance entered the market in 1999 and Amazon  Mechanical Turk followed in 2001 (Frei 2009). Despite this long history, the market is only now  beginning to fulfill its potential. In 2013, at least 145 online outsourcing marketplaces or platforms were  identified, although the true number is likely to be higher, given the potential number of small, targeted  marketplaces that are not globally known (Karpie and Nurthen 2014).     The OO industry is now growing rapidly. In 2013, two of the largest online freelancing firms, Elance and  oDesk, merged. In the same year, Freelancer became the first independent major OO firm to undergo an  initial public offering (IPO). Online outsourcing firms are reporting extremely high growth, both in terms  of hours worked and revenue. The three largest online freelancing firms (Upwork [formerly Elance and  oDesk], Freelancer, and Zhubajie/Witmart), along with the two largest microwork firms (Amazon  Mechanical Turk and CrowdFlower), are together estimated to have accounted for over $1 billion in  gross services revenue in total in 2013.7 oDesk reported a 60 percent increase in the number of hours  worked between 2012 and 2013 (Karpie 2013); Freelancer reported net revenue growth of 77 percent in  the financial year 2013 (Freelancer Limited 2014b).    The monetary value of the market can be defined in terms of net firm revenue (that is, the income  generated by each OO firm) or gross services revenue (that is, the total value of all transactions that  pass through each OO marketplace, which includes income generated by the firms and payments to  workers). Given the focus on the potential for OO to create employment and income opportunities in  developing countries, this report defines market size as gross services revenue, as this estimate accounts  for worker income.  METHODOLOGY  Estimating the current market size and projecting its growth has proved challenging because of the  limited availability of public data, the nascent state of the industry, and the high uncertainty regarding  how the industry will evolve—including potential game‐changing technological innovations.    This study relies on public data, where available, to assess the size of the market. Where public data  were not available, estimates and assumptions based on interviews with OO firms and industry experts  were used. In order to understand short‐term and long‐term growth of the OO industry, supply‐side  constraints were assessed and the OO industry was compared with similar technology‐driven industries  (for example, the BPO industry). The growth of OO is different to the growth of the outsourcing industry  itself since the majority of the customers for OO are SMEs and not large corporations, which is the case  for the outsourcing industry, and because it is more flexible and less capital intensive. Therefore, while  the study borrows from the model of outsourcing for its overall framework, it applies a bottom‐up  analytical approach for projecting growth.     Given the uncertainty of the market’s prospects, this methodology and the final estimates were stress‐ tested using the following combination of approaches:      18    Comparing the methodology and estimates with approaches used by Staffing Industry Analysts,  crowdsourcing.org (Crowdsourcing.org 2012), and the World Bank (to size the microwork  market) (World Bank 2012a).   Validating growth projections against forecasts retrieved from expert interviews with industry  analysts and OO firms.   Anchoring market projections on patterns observed in closely related and relatively more  mature industries, such as the BPO industry and the cloud computing industry  (PricewaterhouseCoopers 2005).    ESTIMATING THE CURRENT PENETRATED MARKET  Estimating the market involves both determining the approach for collecting available data and  estimating missing data, as well as actually determining the market size.    APPROACH   A  bottom‐up  approach  was  used,  based  on  data  collected  through  interviews  with  industry  experts  and  OO firms and available public data. The approach consisted of:     Compiling  gross  service  revenue  data  from  the  top  microwork  and  online  freelancing  firms:  the  three  freelancing  firms—Upwork,  Freelancer,  and  Zhubajie/Witmart;  and  the  two  microwork  firms—Amazon Mechanical Turk and CrowdFlower.   Estimating  the  share  of  the  market  held  by  these  firms:  The  study  estimated  that  Upwork,  Freelancer,  and  Zhubajie/Witmart  form  50  percent  of  the  global  online  freelancing  market; 8  Amazon Mechanical Turk and CrowdFlower form 80 percent of the global microwork market.   Verifying  and  validating  data  against  other  publicly  available  estimates.  For  example,  Staffing  Industry  Analysts  estimated  a  total  market  size  of  $1.6  billion  in  2013  and  $2  billion  in  2014  (Staffing Industry Analysts 2013).  MARKET SIZE   The  study  estimates  that  gross  service  revenue  within  the  OO  industry  was  $2  billion  in  2013,  with  48  million registered OO workers, 10 percent of whom are considered to be active (Table 2.1).9     Table 2.1 – Estimated Global Online Outsourcing Industry Size, 2013       Two  firms  dominate  the  microwork  market,  both  of  which  follow  an  open  services  platform  business  model:  Amazon  Mechanical  Turk  and  CrowdFlower.  Industry  experts  suggest  that  these  firms  currently  have combined annual global gross services revenue of about $120 million; together they form 80 percent  of  the  microwork  market.  A  number  of  smaller  firms—including  open  services  platforms  such  as  Microworkers.com  and  clickworker.com,  and  managed  services  platforms  such  as  Samasource  and  CloudFactory—are also part of the microwork market.      19   The online freelancing market, which grossed about $1.9 billion in 2013, is over 10 times larger than the  microwork  market.  Industry  experts  suggest  that  the  top  three  firms  (Upwork,  Freelancer,  and  Zhubajie/Witmart)  form  about  half  of  the  entire  OO  market.  Upwork  is  the  clear  leader  of  these  three  firms, with $750 million in combined revenue in 2013 (Elance‐oDesk 2013).     Figure 2.1 – Estimated Global Online Outsourcing Penetrated Market, 2013, $ million        Source: Dalberg analysis, based on Ipeirotis 2010a; Elance‐oDesk 2013; The Founder Magazine 2012; Freelancer  Limited 2014a.  Note: Amazon Mechanical Turk revenue data are not publicly available. Revenue was calculated by duplicating the  approach of Ipeirotis:  http://www.behind‐the‐enemy‐lines.com/2012/11/is‐mechanical‐turk‐10‐billion‐ dollar.html; CrowdFlower revenue estimated to be equal to Amazon Mechanical Turk’s revenue, based on expert  interviews; Zhubajie/Witmart’s revenue data are from 2012, as no reliable 2013 estimates were available. It is  estimated that 80 percent of Zhubajie/Witmart’s revenue is from OO; the other 20% is from physical work  contracted over the Internet. Elance and oDesk have also merged in March 2014, and rebranded as Upwork in May  2015.      As with the microwork market, a large number of other, smaller online freelancing firms are part of the  system. Some of these firms target local or regional markets. These include Taskty in Egypt – which  targets Arabic speaking workers and clients, and Chinese witkey marketplaces. Witkey is a generic term,  common in China, for OO marketplaces. Zhubajie/Witmart is the largest Chinese witkey marketplace  (China Internet Network Information Center 2013), and the only one that appears to be targeting a  global market, through its English language website Witmart. Some smaller online freelancing firms  target a niche market in terms of technical skills—for example, 99designs, which focuses exclusively on  graphic design, and iWriter, which specializes in article‐writing services.      20   Estimating the total number of workers currently involved in OO also proved challenging. Available  public data are limited, and OO marketplaces report only the total number of registered workers, not  whether workers are actively completing tasks on the marketplace. Furthermore, public data do not  account for workers who register on multiple marketplaces.     Based on available data, however, it is estimated that there are currently 48 million workers globally  registered on OO marketplaces, with about 10 percent of them (4.8 million in total) actively completing  tasks.10 Just over 10 percent of active workers are registered with microwork marketplaces, and just  fewer than 90 percent are registered with online freelancing marketplaces (see Table 2.1). There is no  clear market leader in terms of number of registered workers. Freelancer appears to be the largest  marketplace, currently reporting more than 15 million registered users; Upwork reports nearly 10  million registered workers; and Zhubajie/Witmart reports nearly 12 million.   PROJECTING MARKET GROWTH   Projecting market growth is essential to understand how to best take advantage of the many  opportunities this new industry offers.   APPROACH  It is helpful to distinguish between short‐term (to 2016) and medium‐term (to 2020) estimates in  determining the potential size of the market. Projections also need to consider supply‐side constraints.   Short‐Term Estimates The short‐term estimate for the growth of the OO industry is based on the assumption that, in the near  future, it will continue to grow along the same growth trajectory it has experienced for the past two  years (33 percent per year). Revenue of major microwork and online freelancing firms has grown rapidly  in the past two to three years, and industry experts and OO firms report that they expect this growth to  continue, with no major shocks (either positive or negative) in the short term.    The methodology comprised:    Gathering current and historical revenue and workforce data from the top microwork and online  freelancing firms globally.    Calculating the compound annual growth rate (CAGR) for each firm mentioned earlier within the  past four years (based on publicly available data).   Calculating a weighted average CAGR for the industry as a whole, weighted by each firm’s  revenue in 2013 (see Figure 2.2), and applying this average going forward until 2016.          21   Figure 2.2 – Average Online Outsourcing Growth, 2011–2014, percent      Source: Dalberg analysis, based on historical revenue data from individual firms.  Historically, the microwork industry has shown similar rates of growth. Although growth in Amazon  Mechanical Turk has slowed recently, this is probably the result of policy decisions made by the  marketplace in 2012 to increase the stringency of identity requirements for worker registration.  Workers and academics in India report that this is a major constraint to the registration of new workers  on the platform. Up‐to‐date data on the revenue growth of the other major microwork marketplace  (CrowdFlower) are not publicly available, although interviewees estimated that growth in this company  is equal to (or greater than that of) Amazon Mechanical Turk.   Medium‐Term Estimates Medium‐term growth of the overall market is a function of two factors:   The rate at which clients adopt OO, that is whether the OO industry is still at an early stage in its  development or whether it has reached a tipping point (Rogers 2010).   The cannibalization rate of the BPO industry by OO.  Thus the study explored three scenarios based on these two variables – pessimistic, intermediate and  optimistic. For all three scenarios, the total market for OO is a function of new and substitutional  demand. New demand forms about 50 percent of the current market,11 representing new opportunities  for work that would not feasibly be performed without an OO marketplace. Examples include large‐scale  image tagging and categorization, driven by rapid growth in data. Substitutional demand forms about 50  percent of the current market for OO,12 representing work that could also be performed by traditional  impact sourcing and BPO firms, but is transferred to OO marketplaces. Examples of substitutional  demand for microwork include digitizing paper records and providing audiotranscription services. Thus,  the three scenarios were defined as follows:    Pessimistic scenario: it is assumed that OO is still early in the innovation process, only early adopters are  willing to try out OO, which means that the growth rate of the industry is not expected to accelerate and  will continue along its historical trajectory. This scenario also implies no major cannibalization of the  BPO industry.    22   Intermediate scenario: in this scenario, a tipping point has been reached, where take up moves from  early adopters to an early majority, and the growth rate of OO will accelerate. In order to estimate how  much it would accelerate, comparison was made with the BPO industry to identify the tipping point and  the acceleration rate and those figures used for this scenario. Again, in this scenario there is no major  cannibalization of BPO industry    Optimistic scenario: the tipping point has also been reached in this scenario and so demand will  accelerate. However, in the optimistic scenario there will be major cannibalization of the BPO industry  and it is assumed that 25% of the current BPO demand will be served through OO by 2025. This results  in a step change in demand and much quicker growth.  SIZE OF THE MARKET  These different approaches were taken to estimate the future market size in the short  (to 2016) and  medium (to 2010) term. Since the industry is changing rapidly and is highly susceptible to disruptive  technological innovation, forecasting beyond 2020 would be highly speculative and confidence intervals  too high to provide useful information.    Using the methodology outlined above, in 2016 the market size for online freelancing is estimated to  reach $4.4 billion, and for microworking the market is forecast to be $0.4 billion, resulting in a total OO  industry projected market of $4.8 billion (see Figure 2.3).    Figure 2.3 – Estimated Short‐Term Growth, $ billion    Source: Dalberg analysis, based on revenue data accessed June, 2014, from China Tech News 2011; Ipeirotis 2010a;  Elance‐oDesk 2014b; Freelancer Limited 2014a.   This market will support jobs (mostly part‐time) for an estimated 112 million workers—9 million in  microwork and 103 million in online freelancing (see Figure 2.4).13        23   Figure 2.4 – Estimated Short‐Term Growth in Number of Registered OO Workers, million      Source: Dalberg analysis, based on published workforce data accessed June, 2014, from Elance, oDesk, Freelancer,  Zhubajie/Witmart, CrowdFlower, and Amazon Mechanical Turk.     The medium‐term scenarios (see Figure 2.5) estimate that, in 2020, the OO industry will generate gross  services revenue in the range of $15 billion to $25 billion.    Figure 2.5 – Estimated Growth in Online Outsourcing Revenue, 2013–2020, $ billion     Source: Dalberg analysis, based on historical revenue data accessed June 2014 from PricewaterhouseCoopers  2005; NASSCOM 2009, 2013.     24   These figures are comparable with those of other industry expert estimates. Staffing Industry Analysts  project that the 2020 market revenue will range from $16 billion to $46 billion (Staffing Industry  Analysts 2014); Upwork estimate that their own annual revenue will reach $10 billion in 2020 (Arabian  Gazette 2014). Assuming their market share remains at present levels, the total OO market would hit  $25 billion in 2020.  SUPPLY‐SIDE CONSTRAINTS TO GROWTH  To project the future growth of the OO industry, the model considered historical growth and  assumptions from industry experts, as well as how similar industries (such as BPO) have grown in the  past.     Interviews suggest that the supply of workers is not a constraint to growth, and that growth is driven by  client demand. This is borne out by data indicating that the supply of workers is growing almost twice as  fast as demand in this sector (Crowdsourcing.org 2012). Qualitative interviews with workers found that  they would like to work more than they currently do—the amount of work they have is limited by client  demand for their services. In order to support these assumptions, the overall supply‐side constraints to  future growth were estimated using a three‐step approach:     Understand the potential number of OO workers globally.   Develop a conservative estimate of how much of the total gross revenues of the OO industry  these workers could absorb.   Compare this potential figure with future projections of the size of the OO industry.    For the purposes of this study, to determine whether supply of OO workers could meet demand, a  worst‐case scenario was considered. In that case, only unemployed graduates from the 15 countries  most successful in the industry were hired.14 With these assumptions, there are over 90 million potential  OO workers living in these 15 countries. Surveys and interviews conclude that OO workers could earn $5  per hour,15 each working an average of 10 hours a week. According to these assumptions, these college  graduates could potentially generate $240 billion annually (see Figure 2.6), a figure that is an order of  magnitude greater than the $25 billion optimistic forecast of the global OO market by 2020, suggesting  that it is unlikely that the supply of OO workers will constrain the growth of this new industry.      Figure 2.6 – Estimated Capacity of Online Outsourcing Workers, 2013–2020, $ billion      25       Source: Dalberg analysis, based on data from PricewaterhouseCoopers 2005; NASSCOM 2013; UNESCO 2014; OECD  2012; Mahapatra 2013.  Note: The top 15 nations that supply OO workers were selected based on demographic data from oDesk, Elance  and CrowdFlower.     These estimates confirm the initial analysis that the overall supply of workers does not, at present, limit  the growth of the OO industry. Demand for OO, however, may be increased through supply‐side  interventions that improve the skills of OO workers and the perceived quality of their work. These  interventions are further discussed in Chapter 6.   LIMITATIONS OF THIS APPROACH  This approach and methodology for estimating the potential size of the market and its supply‐side  constraints has been driven by publicly available data and insight from expert interviews. Estimates are  limited, however, by three main factors: the poor availability of data in the industry as a whole, the  nascent nature of the OO industry, and uncertainty about how demand for OO will evolve in the coming  years.  POOR DATA AVAILABILITY  Public revenue data are available from most (but not all) of the leading OO firms; these data were used  when they were available. There are, however, hundreds of smaller microwork and online freelancing  firms. The publicly available data on both their revenue and their market share are very limited. As a  result, estimating the current size of the market proved challenging, so assumptions had to be restricted  to available data from larger marketplaces and insight from industry expert interviews.  NASCENCE OF THE ONLINE OUTSOURCING INDUSTRY    Although the OO industry began in 1999, it is still new. Although it attained global revenues of $1 billion  in 2012 (Staffing Industry Analysts 2014), it is growing rapidly and only one of the leading marketplaces  is publicly traded. Because of this nascent industry picture, growth trajectories are uncertain and  depend heavily on the speed with which potential clients will adopt this new form of work. It is this  speed of adoption that will determine the shape of the demand curve.       26   There is no absolute certainty that growth will continue in existing sectors, and the industry’s expansion  is still subject to speculation. Large clients are yet to show signs of mass adoption and current  marketplaces are still working to develop operating models that can unlock bigger opportunities than  those currently offered in their target markets.  LONG‐TERM UNCERTAINTY  No agencies or institutions have attempted to make forecasts beyond 2020. Long‐term projections are  vulnerable to unexpected changes in industry structure and technology disruptions. New business  models, competitive forces, and the constantly changing global economic landscape all contribute to  this high level of uncertainty. Such uncertainty imposes some limitations on the reliability of industry  forecasts.        27   PROFILING ONLINE OUTSOURCING WORKERS  Online outsourcing (OO) is a global industry, with workers drawn from across the world. Anyone with  the prerequisite skills and access to the required infrastructure (a computer and the Internet) can  engage in OO work. Across the OO industry as a whole, almost two‐thirds of workers currently come  from the United States (which has the most workers), India, and the Philippines. In Europe, Serbia and  Romania contribute high numbers of OO workers relative to their total populations. Africa still has a  small representation, but South Africa and Kenya are the leading countries on the continent.    Although specific worker demographics, motivations, and engagement levels may vary depending on  geographical contexts, languages, cultural norms, and practices, some commonalities across OO workers  from different countries and backgrounds are evident. Workers are predominantly male and below the  age of 35. They have different education levels depending on whether they engage in microwork or  online freelancing: 75 percent of online freelancers have a university degree, but only 33 percent of  microworkers do. On average, most workers engage in this type of work for fewer than 20 hours per  week, although a larger proportion of microworkers work part time in this way. Income generation is the  most common motivating factor in all cases. Most microworkers see OO as a means of earning  supplementary income; by contrast almost 50 percent of online freelancers report OO to be their only  means of income.  METHODOLOGY  To determine where OO workers are located, publicly available data were gathered and collated for  both the online freelancing and microwork segments of the industry. Data to estimate the geographical  distribution of OO workers came from three firms: Upwork (formerly Elance and oDesk), CrowdFlower,  and Amazon Mechanical Turk. Upwork, the only firm for which geographic distribution data were  available for online freelancing, represents 8 million workers—about 20 percent of registered online  freelancers globally, but a larger percentage in terms of activity and revenues. Data on the distribution  of microworkers from CrowdFlower and Amazon Mechanical Turk are estimated to represent about 80  percent of the global microwork market (CrowdFlower 2014; Ross, et al. 2010).     To establish the profiles of OO workers, qualitative data from interviews were combined with publicly  available quantitative data to generate insights into a representative portion of the global OO  workforce. Publicly available data were available only from CrowdFlower, Amazon Mechanical Turk, and  Upwork marketplaces. Given that these firms used different survey methodologies and presented data  in different (not‐always comparable) formats, the trends discussed below may not be definitive for the  entire OO market.           28   MAPPING ONLINE OUTSOURCING WORKERS  Most OO workers live in the United States and India, with 23.9 percent and 21.5 percent of global  workers coming from these two countries, respectively (see Table 3.1). The drivers for this are unknown,  although India’s large population skews the total number of workers. Overall, the distribution of workers  across the world is similar for microwork and online freelancing. A small set of countries contributes the  majority of workers, while a large number of countries provide relatively few workers. Workers come  from high‐, middle‐ and low‐income countries and from all continents, although Africa and South  America are underrepresented at present (see Figure 3.1). The relative underrepresentation of South  America may reflect the fact that most demand is currently generated in English‐speaking countries;  challenges related to infrastructure and skills development may limit Africa’s involvement in this  industry.     Table 3.1 – Top Five Online Outsourcing Countries       Source: Dalberg analysis, based on data from Ross et al. 2010; CrowdFlower 2014; Elance 2014; World Bank 2014.     Figure 3.1 – Global Supply of OO workers, Top 25 Countries        Source: Data from Ross et al. 2010; Ipeirotis and Horton 2012; Elance 2014; CrowdFlower 2014.  Note: Data are available only from Elance for the top 25 countries on the Elance marketplace. This figure estimates  the total number of all OO workers for all of those top 25 countries extrapolated from the Elance data.       29   It is worth noting that when population size and size of the labor force are taken into account, the  Philippines, Romania, and Serbia have the greatest proportion of their populations engaged in OO (see  Table 3.1 and Figure 3.2). Although the Philippines has the most expensive and slowest Internet speed in  Southeast Asia,16 a report on The State of Filipino Freelance Market issued by Elance stated that “the  country is a prime destination for those hiring online freelancers because of factors such as a skilled and  hardworking workforce, technologically savvy population, and accelerating entrepreneurial  communities” (TeamAsia 2013). Although CrowdSource, a microwork marketplace, does not publish  information about the geographical distribution of its workers, in interviews it reported that the  countries contributing the greatest proportion of its workers are the United States, the Philippines,  India, and the United Kingdom.    Figure 3.2 – Global Supply of OO workers per Country Population, Top 25 Countries       Source: Data from Ross et al. 2010; CrowdFlower 2014; Elance 2014; World Bank 2014.    Concrete data are not available on how the types or complexity of tasks differ between countries.  Qualitatively, interviewees reported that there appears to be no difference in the types of tasks  performed in developing and developed countries. Clients report, however, that they target workers  from specific countries for certain tasks. For example, clients report targeting Ukrainian workers for  complex software programming, because they perceive these workers to provide a higher quality  output. Some clients report targeting workers from the United States for all professional tasks, because  of a perception that American workers have better soft skills. CloudFactory reports that their workers in  Nepal are better suited to data entry tasks and their workers in Kenya are better suited to audio  transcription tasks. This is likely to be a function of familiarity with conversational English.     It must be noted that these figures reflect the distribution of OO workers only on global marketplaces.  An estimated 12 million mainly Chinese workers are registered with Zhubajie/Witmart, which has a  limited impact on the outside world. At a smaller scale, there are an estimated 50,000 Indian workers  registered on WorkNHire, an India‐specific marketplace now beginning to target global clients.    PROFILING WORKERS    30   In order to profile workers who take up OO, this section considers gender, age, and education  distribution.  GENDER DISTRIBUTION  The  majority  of  OO  workers  are  male  (see  Figure  3.3).  In  both  microwork  and  online  freelancing  marketplaces,  there  appear  to  be  more  male  OO  workers  than  female  OO  workers,  with  one  major  exception: Amazon Mechanical Turk in the United States, which employs more women.    Figure 3.3 – Gender Distribution in Selected Marketplaces       Source: Data from Ipeirotis 2010b; Elance 2012b; CrowdFlower 2014.  Note: CrowdFlower and Elance data present worker profiles from the global workforce, whereas AMT data focus on  worker profiles from India and the United States, which represented the majority (80.8%) of their workforce at the  time.    According to Ipeirotis (2010b), there appears to be a correlation between gender and whether workers  consider OO to be a primary or secondary source of income. In India, where OO is considered to be a  source of primary income, the majority of workers are male. In countries where OO is considered a  secondary source of income, the majority of OO workers are female. This may reflect cultural attitudes  and preconceptions about the societal role of women.  AGE DISTRIBUTION  Most OO workers are “millennials” (individuals born between 1981 and 2000) (see Figure 3.4). Millennials  are expected to make up 75 percent of the global workforce by 2025 (Deloitte 2014).             31   Figure 3.4 – Age Distribution in Selected Marketplaces       Source: Based on data from Elance 2012b; CrowdFlower 2014; Ipeirotis 2010b; Elance 2013a ).  Note: CrowdFlower and Elance data presents worker profiles from the global workforce, whereas AMT data focuses  on  worker  profiles  from  India  and  the  United  States,  which  represented  the  majority  (80.8%)  of  their  workforce  at  the time.    Interviews with OO workers reveal that a large number of university students engage in OO to earn  additional money while studying. In developing world contexts (for example, India), university computer  labs provide students with access to computers and IT infrastructure, enabling them to work online.  Elance’s 2013 Predictions anticipated that one in four university students would work online in 2013  (Elance 2013b), while oDesk’s 2013 survey revealed that 21 percent of their workers were still in college  (oDesk 2013a).  EDUCATION DISTRIBUTION  Microworkers and online freelancers have significant differences in their education levels (see Figure  3.5). Only 38 percent of microworkers are reported to have earned a bachelor’s degree or higher,  whereas 75 percent of online freelancers have. This disparity can be attributed to the difference in the  nature of the work and complexity of tasks performed on these different marketplaces, as discussed  above.          32   Figure 3.5 – Education of Workforce in Selected Marketplaces                 Source: Dalberg, based on data from CrowdFlower 2014; Elance 2012b.    In general, the current profile of workers on most marketplaces does not fit a typical definition of  disadvantaged youth. For example, 80 percent of Indian workers on Amazon Mechanical Turk have  completed a bachelor’s degree or higher (Ipeirotis 2010b).17 Fewer than three percent of Indian workers  on Amazon Mechanical Turk fall into a low‐income demographic (earning less than $1,700 per year)  (Khanna, et al. 2010). The exception to this rule is that certain managed service marketplaces (for  example, Samasource) specifically target disadvantaged young people as a way of maximizing their  impact.  MOTIVATIONS AND LEVEL OF ENGAGEMENT  Although OO workers report different motivations—such as improving autonomy, gaining flexibility, and  engaging in work that they are passionate about—income generation is the most common motivating  factor. A variety of secondary motivations also come into play for some workers. These range from  entrepreneurs who need a flexible source of income while starting their own businesses to workers who  participate in OO because they are unable to find or perform traditional work (for example, workers  suffering from social phobia).  PRIMARY MOTIVATION: INCOME GENERATION   The majority of microworkers do not see microwork as their primary source of income; in contrast,  however, 48 percent of surveyed Elance workers report OO to be their sole source of income.    Figure 3.6 illustrates the motivating factors for workers on Amazon Mechanical Turk in the United States  and India (Ipeirotis 2010b), and globally on CrowdFlower (CrowdFlower 2014). The majority of workers  (50–69 percent) perceive it to be a “fruitful way to spend time and earn some money.” A significant  number of U.S. microworkers (63 percent) also indicated that they completed tasks on Amazon  Mechanical Turk as a source of secondary income.          33   Figure 3.6 – Motivation for Participating in Selected Microwork Platforms, percent of total responses        Source: CrowdFlower 2014; Ipeirotis 2010b.  Note: Respondents on the AMT survey had the option of picking more than one motivator; respondents on the  CrowdFlower survey were restricted to a single response.    Qualitative interviews with OO workers from Kenya, Nigeria, the Philippines, Ukraine, and the United  States provided insight into the reasons why many workers do not see microwork as a primary source of  income: 18     Workers cite a seasonality effect—the number of jobs posted on microwork sites reduces  significantly during the holiday periods (Christmas or summer holidays), when income is most  needed. Some interviewees indicated that they value a predictable income more than a  potentially better paying opportunity that is less predictable.   Income from microwork may not be sufficient to meet primary needs, partly because of the  hours of work available.    The situation is different for online freelancers. Almost half of workers on Elance reported online  freelancing as their sole source of income (see Figure 3.7). This finding was confirmed by other  platforms in interviews: WorkNHire does not collect formal data, but its founder estimates that about 60  percent of its workers consider online freelancing their primary source of income.19           34   Figure 3.7 – Motivation for Participating in Online Freelancing on Elance     Source: Elance 2012b.    Information gathered through stakeholder interviews shows that workers often see part‐time  freelancing as part of an exit strategy from full‐time employment into self‐employment or  entrepreneurship, as they acquire both soft and hard skills that they can use to set up their own  businesses.20  Workers report that OO affords them the flexibility and time needed to establish new  ventures.  SECONDARY MOTIVATIONS  Workers report a wide range of secondary motivations for participating in OO. They may:     Be unable to find traditional work:   o Of the Amazon Mechanical Turkers from the United States, 24 percent reported that  they were unemployed and would prefer to find traditional work (Shapiro, Chandler and  Mueller 2013).  o In the United States, convicted felons have been reported to engage in OO after having  served their prison sentences. Ex‐offenders are less likely to find gainful employment  than average American citizens; lack of employment is a significant risk factor for  recidivism (James 2014).  o In Africa, online freelancers report that they turn to OO after spending a long time  unemployed and searching for professional, traditional work.     Be unable to perform traditional work for health reasons:  o About 50 percent of American workers on Amazon Mechanical Turk meet clinical criteria  for social anxiety (over seven times higher than the prevalence of social anxiety  disorders in the general population) (Shapiro, Chandler and Mueller 2013). Leaders of  microworker online communities report a number of cases of workers who use Amazon  Mechanical Turk because of physical or mental health issues that limit their ability to  perform traditional work.     35      Be unable to perform traditional work for cultural reasons:  o Qualitative research from India suggests that there is a cohort of Indian women who use  OO as a way to earn money while fulfilling traditional social obligations, including caring  for children and elderly family members.21  o Taskty (an Egyptian online freelancing company) reported that some of their workers  are Egyptian women from traditional households, who use online freelancing as a way  of earning money without needing to enter male‐dominated workplaces.     Require autonomy and flexibility:  o Of online freelancers on Elance, 70 percent reported that the ability to have “control  over my own schedule” is very important to them (see Figure 3.8).  o In a new report, 70 percent of workers on Upwork report that they value being able to  choose the projects that they work on, and 70% report that they value being able to  balance their work and personal lives (Elance‐oDesk 2014a).  o Qualitative interviews revealed instances in India, Kenya, and Nigeria where some OO  workers use OO to earn money while studying or while trying to set up their own  businesses.   o In focus groups, a number of female OO workers reported that online freelancing  allowed them to earn money (and gain independence) while taking care of their children  and families.    Figure 3.8 – Most Important Self‐Reported Motivation, Percent of Total Responses      Source: Elance 2012b.     Be reluctant to migrate away from family to find work:   o Some workers (particularly in South Asia and Southeast Asia) reported that they choose  to work online full time as a way to earn more income than they could in traditional  work and avoid economic migration—both rural‐to‐urban migration and emigration to  developed countries.        36    Have a passion for the work:  o In Kenya, OO workers reported in interviews that they work on iWriter to fulfill their  passion for writing; in these cases, earning money seems to be a secondary motivation.   o In Egypt, there are reports of OO workers who are passionate about acquiring technical  skills (for example, software development), and they freelance as a way of gaining extra  skills in their hobby area while maintaining the stability and regular income of their  traditional work in office administration or retail.   ENGAGEMENT LEVELS  The amount of time that OO workers spend engaging in tasks varies significantly across the different  types of marketplace. The reasons for this are unknown, but the time spent could be influenced by the  availability of work, personal motivation, and the compensation level per job.     Figure 3.9 compares the time workers spend on online freelancing and microwork marketplaces.     Figure 3.9 – Number of Hours Spent on Online Outsourcing Per Week on Selected Marketplaces        Source: Data based on surveys conducted by Elance 2012a; and Amazon Mechanical Turk Ipeirotis 2010b.    In the case of both online freelancers and microworkers, the majority of people work up to 20 hours per  week, although there are more part‐time workers on Amazon Mechanical Turk than on Upwork. This can  be attributed to the fact that microwork is considered a source of secondary income, hence the workers  are likely to spend more hours focusing on their primary source of income.     In contrast, online freelancers tend to spend more time on open services platforms, probably because  this is their primary source of income and they are therefore engaged in the work on a full‐time basis.   Of the workers surveyed by Elance, 66 percent indicated that they worked on two or more projects at a  time (Elance 2012b).      37   ONLINE OUTSOURCING WORKER ARCHETYPES  Focus groups and one‐on‐one interviews with OO workers in Kenya and Nigeria have led to a number of  worker archetypes, detailed in the section below, although the sample size is small. There is no single  typical profile of an OO worker in Kenya: OO workers range from university‐educated, middle‐class  workers who choose to work online because salaries are higher than in traditional work, to unemployed  students who work online because they cannot get traditional work, and single mothers who work  online because they can support their family while fulfilling their responsibility as care givers.  This  section profiles various OO workers to help understand the breadth of experiences and the challenges  that workers face.22    THE BREADWINNER (KENYA)  Elizabeth,  55,  originally  worked  as  a  stenographer.  Her  husband  died  in  2003,  and  she  is  the  sole  breadwinner  for  three  of  her  own  children  and  one  other  orphan  who  she  has  informally  adopted.  She  works online on writing marketplaces, and is currently being onboarded to start work with CloudFactory.  At the moment, she earns around $50–80 per week working online. This is her sole source of income from  which she pays for her family’s rent and living expenses, and to service her short‐term Savings and Credit  Co‐Operative (SACCO)  loans.23 “I lost my husband in 2003, so I am the mother and the father. … I am self‐ sufficient… Online outsourcing does not confine me to an 8‐5 time frame. I can work at my convenience,  and I can manage my own home while I work.”   THE SELF‐SUPPORTING STUDENT (KENYA)    Chrisphine, 35, started a university degree in 2013, and was dependent on loans from family and friends  to pay his tuition fees. Struggling to make ends meet, he borrowed money from a loan shark who charged  100 percent interest. He initially tried to earn money through pay‐per‐click scams, but was unable to raise  tuition fees and had to leave his studies. He stumbled across Walter Akolo’s freelancerkenya community  and  has  been  working  online  full  time  for  the  past  seven  months.  He  is  now  earning  $40–100  per  week,  and hopes to resume his university studies in the autumn.    38   THE PART‐TIME WORKER PURSUING THEIR PASSION (KENYA)    Laban, 26, has been a part‐time OO worker for the past year and a half. He works full time in a bank, but  is  passionate  about  writing  and  works  online  as  a  way  to  earn  extra  money  and  “as  a  way  of  turning  my  passion  into  a  profession.”  Laban  values  the  flexibility  of  OO  as  “you  can  wake  up  at  2am,  do  work,  and  then have the rest of the day free.” Laban earns $100 per week on average, but can earn nothing in a bad  week. He spends the money on rent and supporting his family members; he saves and invests any money  that is left over.  THE JOB‐CREATING ENTREPRENEUR (KENYA)     Joan,  24,  has  been  working  online  for  three  years;  she  started  as  a  university  student.  “I  started  when  I  was  in  university…  I  had  to  move  out  [from  my  parents’  house]  and  figure  out  a  way  of  taking  care  of  myself.  I  ended  up  paying  my  fees  for  university,  stayed  at  my  own  place,  bought  my  own  things.”  After  three  years  of  experience,  she  now  primarily  writes  on  Asiawriters.  She  has  six  accounts,  which  she  manages, and employs five people who come to her home office every day to work online. She provides  computers and an Internet connection, and is responsible for procuring work; they write articles for her.  In a good week, Joan earns $200 after paying her employees—the total income from everyone is $1,000.  THE COMMUNITY LEADER (NIGERIA)    Femi, 40, has been working on oDesk and Elance since 2011. He is university educated and, before starting  online  freelancing,  he  was  a  systems  analyst  developing  interactive  e‐learning  software.  At  first,  Femi  struggled  to  get  any  contracts,  and  it  took  him  over  a  year  to  start  earning  money  from  OO.  Femi  now  works  online  full  time,  earning  up  to  $750  per  week.  Femi  is  so  enthusiastic  about  OO  that  he  now  sees  himself as a mentor for new Nigerian OO workers. Both informally and as an Elance mobilizer, Femi gives  presentations and runs informal “office hours” to introduce people to OO work, helps budding OO workers  navigate through OO marketplaces and payment mechanisms, and helps people win contracts and create  wealth  for  themselves.  “[Online  outsourcing]  gives  me  the  freedom  to  choose  who  I  work  with,  when  I    39   work, and how I work. I love that I can work without borders, on interesting jobs, and with clients spanning  several countries and organizations.”  THE SELF‐MADE ENTREPRENEUR (NIGERIA)      Ayodeji,  29,  started  working  online  four  or  five  years  ago  because  of  “the  serious  lack  of  employment  opportunities  in  Nigeria.”  He  was  university  educated  in  microbiology  but  always  more  interested  in  technology, and taught himself website design using online resources. Ayodeji joined Freelancer in 2009  and Elance in 2011, but found that he really struggled to get work on these marketplaces, reporting that  global  clients  do  not  trust  him  because  he  is  Nigerian,  and  there  is  a  global  perception  that  all  Nigerians  are scammers:    “The main issue with getting contracts awarded to you is the reputation that Nigeria already has.” Unable  to get work on Freelancer or Elance, Ayodeji started to procure OO work for himself directly with clients.  He  identified  potential  clients  on  LinkedIn,  Skillpages.com,  and  through  his  own  network  of  contacts.  Through this, Ayodeji has built up his own successful freelancing business focused on web design, search  engine  optimization,  and  online  marketing.  He  has  managed  to  win  contracts  with  major  multinational  corporations such as Samsung and HP. He now contracts some of his work to Elance and oDesk workers.   THE ASPIRING WORKER WHO CANNOT WIN A CONTRACT (NIGERIA)  Nnenna, 28, is a stay‐at‐home mother with two children. Nnenna graduated in linguistics and is an aspiring  online  writer.  She  stumbled  across  Freelancer  while  browsing  the  Internet  three  years  ago.  Despite  creating a full profile and spending 2–3 hours per day bidding for writing contracts, she has not won any  contracts  for  work,  because  “people  don’t  like  Nigeria.  Everyone  thinks  that  you  are  scamming  them.”  Nnenna  has  tried  registering  for  other  marketplaces,  including  fiverr.com,  but  has  not  been  able  to  get  any  paid  work  through  them.  Nnenna  knows  workers  that  change  their  name  and  profile  pictures  to  pretend  that  they  are  not  from  Nigeria,  but  she  is  not  willing  to  do  that.  At  the  moment,  Nnenna  writes  for her own blog and is trying to get paid to write articles for local Nigerian websites.          40   SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT ON WORKERS   Given the potential for online outsourcing (OO) to provide large‐scale employment for people in the  developing world, there is a need to better understand the potential socioeconomic impacts (both  positive and negative) of OO. Clearly an economic benefit is derived by providing job opportunities to  previously unemployed and underemployed people. This includes second‐order economic benefits, such  as remittance money sent from OO workers to support their rural relatives. There are also significant  potential social impacts, both positive and negative—positive in terms of skills development and career  advancement, and negative in terms of the psychological stress of microwork.  METHODOLOGY  To determine its socioeconomic impact, structured interviews were used to gather data and insights  from a range of actors in the OO space—OO firms, clients, and workers themselves. In general, available  quantitative data documenting the impact of OO are limited. However, the ethnography of workers on  microwork marketplaces such as Amazon Mechanical Turk has been studied both in India and the United  States, and insights have been drawn from the available scientific literature. Research into the impact of  online freelancing is at an earlier stage. Although a number of research projects have recently been  launched, they have not yet published concrete data. Wherever possible, initial insights from these  research projects have been drawn through interviews with academics, OO workers, and OO firms.  ECONOMIC IMPACT  This section explores the primary economic impact of OO at an individual level. Although second‐order  impact is an area that should be considered, there is an absence of available data. Samasource  estimates that each of its workers supports 3.6 dependents (Samasource 2013a). The global economic  impact of this method of employment is detailed in Chapter 2.    Table 4.1 summarizes estimated average monthly wages across selected OO marketplaces. Monthly  earnings are driven by hourly wages and by the hours worked; given that there are significant  differences across marketplaces, there is limited use in direct comparison of monthly wages across  different platforms. For example, one Filipino online freelancer working part time reported that she  earned $3–4 per hour on oDesk for performing tasks such as transcription, data entry, and basic  administrative services. An experienced Nigerian online freelancer reported that he earned around $20  per hour for software development and website design on Upwork (formerly Elance and oDesk). At the  high end of the range, online freelancers on oDesk who provide consulting on patents or venture capital  consulting earn around $40 per hour (Horton 2012). In general, however, full‐time OO workers in India,  Kenya, and Nigeria—the countries for which this report has access to actual data—earn monthly salaries  that are comparable to, or higher than, their peers in traditional work. This is supported by survey data;  28% of freelancers on Upwork reported that they earn “more” or “much more” than other people in  their community (Elance‐oDesk 2014a)          41   Table 4.1 – Self‐Reported Monthly Wages in Selected Marketplaces        Source: Dalberg’s qualitative stakeholder interviews with data from i‐Graduate and Education UK 2009; Ipeirotis  2010b; Gino and Staats 2012; Office of the Prime Minister, Kenya 2012; Mehra and Roy 2014.   Note: These earnings are self‐reported by a small sample of OO workers who were interviewed for this study. The  figures may not be representative of what OO marketplaces suggest workers can earn.   a. Cloud Factory deliberately limits the hours that each microworker can work per week, to enable the  marketplace to be a supplementary source of income for as many people as possible.  b. Most workers on Amazon Mechanical Turk seem to work 10‐20 hours per week, earning about $80 per  month. A small set of workers use Amazon Mechanical Turk full time; they apparently earn about $1,000  per month (Ipeirotis 2010b).  c. The hours worked by online freelancers vary greatly, depending on work available. Most “full‐time”  workers report that they can work for 20‐40 hours per week, and earn $200–750 per month. There is a  small subset of highly skilled workers who can earn up to $3,000 per month.    Although research has explored how workers spend this income, few data are available. On Upwork,  63% of workers reported that they provide at least half of their family’s total income (Elance‐oDesk  2014a). Samasource reported that their workers spend more money on shelter, nutrition and food  security, education, discretionary items, and local remittances than they did before starting work with  Samasource. In particular, Samasource workers increased their average monthly spending on shelter  (including clean water and electricity) from $21 to $48 per month, on nutrition from $20 to $40 per  month, and on local remittances from $5 to $13 per month (Samasource 2013a). These local  remittances lead to additional social benefits—for example, OO workers are reported to use their  additional income to help support their relatives’ education.     Interviews and focus groups with Kenyan and Nigerian OO workers confirm that the income generated  through other OO marketplaces is also often spent on shelter, nutrition, education, and supporting  other family members, in addition to covering work expenses (that is, computer and Internet access).  This study found cases in which OO had allowed individuals to fund property purchases or return to  school to continue with their studies.        42   NONFINANCIAL IMPACT  This study identified four primary areas of nonfinancial impact for OO: (1) the skills that OO workers  develop (both technical skills and soft skills), (2) the career prospects of OO workers, (3) the social  networks that workers build, and (4) the employment benefits that OO workers can receive (for  example, health insurance and retirement benefits).  TECHNICAL AND SOFT SKILLS   Interviews suggest that OO workers develop both technical and soft skills both through formal training  programs and through on‐the‐job learning. Sixty‐three percent of workers on Upwork reported that they  value the opportunity to learn new skills through online freelancing (Elance‐oDesk 2014a).     Technical skills: The technical skills that are developed vary significantly between workers who perform  microwork and those who work in online freelancing. Microworkers develop basic technical skills,  including basic IT literacy, for example, the ability to type accurately, and basic Internet literacy, for  example, the ability to use Google and other search engines efficiently. By contrast, online freelancers  reported that they can develop a broad range of technical and professional skills, such as proficiency in  new programming languages, or the ability to use a desktop publishing program.    Online freelancers must possess at least a baseline of valuable technical skills to begin, but they  reported that taking on new jobs allows them to refine and improve these technical skills. Upwork offers  a service called Elance University, an optional resource (with some free and some paid‐for courses)  where workers can watch technical videos to pick up new skills (for example, 3D animation, use of the  engineering software SolidWorks, and direct marketing techniques).     The potential to develop technical skills in online freelancing is greater than in microwork, but for many  disadvantaged young people who lack technical or professional skills to begin with, the barrier to entry  is high. The nature of online freelancing work is more diverse than microwork and tends to require a  more complex set of skills. This diversity and complexity, combined with the fact that online freelancers  are more skilled than microworkers to begin with, makes it easier for them to build more advanced skills  through self‐learning.     Soft skills: OO offers opportunities for workers to develop basic soft skills, although the actual benefit  accrued depends on the profile of the worker. Microwork and online freelancing also overlap  substantially in terms of soft‐skills development. Generally all types of OO can help workers develop  basic professional skills. Among these are professional and responsive communication skills (which  clients report as the skills they value most in OO workers), time‐management, working to a deadline,  and working under a manager. There are also additional soft skills that, because of the nature of the  work, online freelancers can develop. These include negotiating with clients and managing  subcontracted workers.    Some managed services platforms put specific training programs in place to help develop these soft  skills. For example, CloudFactory runs mandatory weekly team meetings where OO workers meet with  each other, and are given the opportunity to discuss management skills and long‐term career  aspirations. In this context the nonfinancial impact of managed services marketplaces that target  disadvantaged populations (such as Samasource and CloudFactory) is substantial. These marketplaces  are able to provide formal employment to people who have previously worked only in the informal  sector, and their workers can develop soft skills that prepare them for traditional employment.     43   CAREER PROSPECTS  Because microwork is relatively unskilled, workers do usually upskill and gain substantially higher wages.  Typical wages on Amazon Mechanical Turk are $2‐3 per hour; experienced workers report that they can  earn $6–8 per hour as they learn to work more efficiently.     A large proportion of microworkers from managed services marketplaces leave OO to pursue traditional  jobs or further studies. Career pathways within such managed services marketplaces vary, and data on  the proportion of workers who climb career ladders are limited: Samasource (2013a) reported that 32  percent of their workers go on to full‐time education when they leave Samasource, 24 percent combine  work and education, and 33 percent go on to full‐time work. Managed services marketplaces that focus  on social impact (such as CloudFactory, MobileWorks, and Samasource) provide a limited number of  opportunities for OO workers to advance within OO to become full‐time employees of the marketplace,  responsible for quality assurance and worker management.    Within online freelancing, surveys suggest that some workers see online freelancing as an attractive  long‐term proposition. In 2013, 70 percent of millennial workers (aged 14–34) reported that online  freelancing was a more interesting proposition than regular work (oDesk 2013a). In interviews, online  freelancers reported a range of long‐term career prospects. Some said that they intended to freelance  long term, some said that they were online freelancing while seeking traditional employment, and some  said that they were online freelancing to gain skills and earn money while trying to set up their own  businesses.  SOCIAL NETWORKS  An often‐ignored impact of OO appears to be the sense of community that arises among workers. A  social benefit arises from working, and forming social networks, with colleagues. Managed services  marketplaces create a physical space for colleagues to meet, while open services platforms do not offer  the same spaces. In discussions with academics and workers, long‐term workers on Amazon Mechanical  Turk find ways to recreate these communities with their colleagues. U.S.‐based workers seem to  become part of strong online communities (using forums and Facebook, for example). In India,  academics reported several cases where microworkers form physical communities centered on  universities or Internet cafés. Within these communities, workers help their colleagues use the Amazon  Mechanical Turk system as it could be nonintuitive to some, find high‐paying tasks, and identify  unreliable clients. These communities have often developed a range of tools (including web scripts) that  help workers better navigate the system in order to maximize their earnings. In Kenya, online  freelancers have formed an informal community on Facebook, allowing them to share tips and tricks,  including information about which OO marketplaces pay the most and which payment services work in  Kenya. This would seem to suggest that, although a social benefit exists in the form of the communities  that arise around managed services marketplaces, long‐term workers on open services platforms are  able to independently find and become part of similar communities.  EMPLOYMENT BENEFITS  Depending on country norms and regulations, traditional work may provide a range of nonmonetary  benefits. These can include retirement benefits, group health insurance, administrative support, and  child‐care benefits. Some OO marketplaces are beginning to offer these benefits for their workers, but  so far these examples are rare and appear to be restricted to workers in Canada and the United States.  oDesk offers a service called oDesk Payroll, whereby people who work at least 30 hours per week on  average can register to be classified as W‐2 employees of oDesk’s staffing agency.24 Workers able to    44   register for this service receive administrative support to invoice contractors and pay taxes. In addition,  workers are eligible for 401(k) savings plans and group health insurance plans through oDesk, which  usually provide higher benefits and fewer restrictions than individual plans.  POTENTIAL RISKS   Online outsourcing often does not fit into traditional legal or societal norms. Because this way of  working is novel, extensive attention has been paid to its potential negative impact.    Working conditions: Online outsourcing marketplaces have faced criticism, in the literature and in  discussion, on legal and ethical grounds because workers do not receive the benefits of unionization,  collective bargaining, legal protections such as minimum wage laws, or the job security that often comes  with traditional work (Fort, Adda and Bretonnel Cohen 2011). In interviews, some industry experts  believe that these concerns are exaggerated because the same protections are not afforded to  contractors working as independent freelancers in traditional work. Surveys of workers on microwork  and freelancing marketplaces support this point of view. A 2009 survey of  Amazon Mechanical Turk  found that workers perceived online employers to be as honest and fair as employers in traditional work  (workers estimated that 69 percent of Amazon Mechanical Turk requesters treated workers fairly and  honestly, compared with 64 percent of traditional employers) (Horton 2011). Ethnographic research of  Turkers suggests that they do not want government regulation of the OO marketplace, partly because  they are afraid that interference will lead to the marketplace being closed (Martin, et al. 2014). This is  also true of freelancing marketplaces: surveys of Elance show that over 90 percent of online freelancers  report that they are as happy, or happier, in freelancing, than they were as traditional employees  (Elance 2012b).    Volatility: Jobs in OO market are volatile because they are done on a freelance basis, are typically of  limited size and duration, and are piecemeal or discrete in nature. It is difficult for an OO worker to  predict the flow, volume, or timing of work that they may receive, and the associated income from such  work. Volatility affects new OO workers more than experienced ones because they do not have the  reputation, experience, and regular clients to attract a steady flow of work. Newer OO workers may find  it challenging to manage their expectations, and the impact of OO work on their time and income. Most  developing countries treat OO as part‐time work, and this may mitigate the impact of volatility.     Nature of the work: Other criticisms of microwork have included social concerns about its nature. Work  is closely associated with a psychological sense of self. Few data are found on this point but in  interviews, workers indicated that microwork can be isolating; performing repetitive and cognitively  unchallenging tasks can lead people to question their sense of self‐worth; some OO workers even report  cases of depression following long periods of microwork. This criticism appears to be less relevant on  managed services marketplaces than open services marketplaces because they make a greater effort to  ensure that workers feel part of a community, take pride in their work, and feel that they are developing  both technical and soft skills. For example, CloudFactory deliberately places OO workers in teams, holds  weekly team meetings facilitated by a full‐time CloudFactory employee, and teams are expected to take  part in community service.     Race to the bottom: A final criticism of OO is that it may lead to a “race to the bottom.”  In the context of  OO, this would involve governments deregulating the labor market in an attempt to attract employment  opportunities. Such deregulation could lead to lower wages and poorer working conditions for workers.  However, this risk is not exclusive to OO—it always exists when governments are trying to promote a    45   new industry and attract investment. This potential negative impact could be mitigated by careful,  deliberate actions to engage OO workers before developing new employment policies. A race to the  bottom could also be mitigated by ensuring that governments attract OO by raising the quality of their  workers and the reliability of their infrastructure, rather than merely by offering cheap labor.  IMPLICATIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES    Youth unemployment remains a major development issue for many countries in regions such as the  Middle East, North Africa, Sub‐Saharan Africa, and Southeast Asia. Of the 1.2 billion young people in the  world aged between 15 and 24, 87 percent live in developing countries. Two‐thirds of them are either  unemployed or trapped in low‐quality jobs (UN DESA 2012; ILO 2013). The gap between new labor force  entrants and new formal jobs created is enormous in these countries. In Kenya, for example, 550,000  young people entered the job market between 2009 and 2013, but only 70,000 new formal jobs were  created during the same period, absorbing just 12 percent of the entrants (IEA and FES 2010; UNDP  2013). High population growth rates will only exacerbate the problem, increasing the number of youths  attempting to enter the labor market (ILO 2010).    Online outsourcing is an emerging industry that could potentially contribute to addressing the youth  unemployment challenge. This study confirms that developing countries could benefit from this sector  by tapping into a new source of income for some of their population segments. However, the  contribution of OO to strengthening employment markets in developing countries will be limited; broad  national employment strategies, which could include OO but look beyond this sector, are required to  fully address this challenge.    The economic impact of OO varies significantly across marketplaces, type of work, and level of  engagement. Initial findings, however, suggest that it can have a significant effect at the household level  for some individuals. The Philippines is among the countries benefiting the most from this opportunity;  almost 5 percent of the country’s total labor force is registered as OO workers. In the Philippines, where  the average annual family income is $5,230, OO can increase a family’s income by almost 50 percent if  an additional $50 is earned weekly through this channel—a figure that is consistent with findings from  interviews and focus groups with OO workers conducted as part of this study.25    Currently, 20% of the registered workers on Upwork are from the United States (Elance 2014), (Ipeirotis  and Horton 2012). The client interviews conducted as part of this study suggest that employers hire U.S.  workers because of the perception that they can deliver high quality quickly, but that most employers  would be willing to hire workers from other countries if they can perform at a similar level. There is,  therefore, potential for developing country workers to compete with U.S. workers and increase their  market share.    In addition, this study outlines other nonfinancial benefits that OO can bring to a country: a flexible  working schedule allows individuals to take better care of their families, continue to study, or start their  own businesses while working and earning a salary. Furthermore, it provides opportunities for on‐the‐ job learning and skills development in areas such as information technologies and marketing.     However, the study also found that OO is, in most cases, a supplementary rather than a primary source  of income. Earnings from OO work are often used by workers in developed countries for discretionary  items and not for typical essential expenses. This allows OO to appeal to developed and developing    46   countries alike, as OO workers who only work online part time can still benefit by adding to their  discretionary income. As a result, governments should pursue policies that allow countries to leverage  the opportunities that this new sector offers, but should avoid making OO the core of their employment  strategies. Online outsourcing could be an important complement to a country’s employment strategy,  but such a strategy needs to be anchored in other sectors or industries.    The study also found significant barriers for disadvantaged young people to benefit from OO. In the  short term, governments should be realistic about the likely scale of the impact that OO could have on  this segment of the population. Lack of access to the infrastructure required and, more critically, the  lack of skills necessary to procure work and thrive on OO marketplaces are still major bottlenecks. These  barriers are unlikely to be fully overcome in the short term.        47   ASSESSING COUNTRY READINESS FOR ONLINE OUTSOURCING  A structured assessment framework, and an online toolkit is available at www.ictforjobs.org, in order to  assist policy makers and development practitioners assess a country's readiness to leverage the online  outsourcing (OO) opportunity. This study reviewed existing frameworks of related industries such as  offshoring, outsourcing, and impact sourcing, in order to develop the readiness framework. The  rationale for applying the traditional offshoring/nearshoring industry development framework for OO is  justified because similar key factors apply to both industries. Both the traditional and the new OO  approach provide ITO/BPO/KPO services globally, although OO is typically more informal and  unstructured in nature.     Table 5.1 compares the main categories that the reviewed offshoring/nearshoring frameworks include.     Table 5.1 – Frameworks to Assess Countries’ Competitiveness for Offshoring/Nearshoring Industries       Source: Bulloch and Long 2012; Farrell 2006; Sudan, Ayers, and Dongier 2010; A. T. Kearney 2011; Gartner 2008.  Note: n.a. = not applicable.    As illustrated by Table 5.1, existing competitiveness frameworks assess similar aspects, often grouping  and naming them differently. The relevance of these different factors to the OO sector varies. The  framework structure proposed in Table 5.2, constructed following a review of the frameworks shown in  Table 5.1, is intended to evaluate the readiness of countries for the OO industry.           48   Table 5.2 – Proposed Framework for Assessing Countries’ Competitiveness for Online Outsourcing       The factors shown in Table 5.2 were further divided into subfactors as appropriate; Table 5.3 illustrates  some of the potential metrics that could be used to quantify these factors. The potential data source for  each metric is shown in parentheses.    The OO toolkit developed is easy to use, web based, and provides a quick readiness assessment in terms  of a country’s relative national strengths and weaknesses with regard to its participation in the OO  industry. The output of this tool, combined with additional offline analysis, could then be used to  analyze constraints and opportunities and develop strategic options for specific countries. The OO  toolkit has a database that extracts and aggregates the relevant indicators and data from the data sets  specified in Table 5.3. Users are able to select a country and the tool will present the relevant analysis  and indicators.     The OO toolkit relies on publicly available data sets (those defined in Table 5.3). The different indicators  are weighted to calculate an average score for each of the four main model categories: talent, cost,  infrastructure, and enabling environment. These four categories are themselves also weighted and  averaged into a single OO readiness score. The toolkit includes visual representation of these different  scores in radar charts and cross‐country comparisons along these four dimensions.    The toolkit also allows the user to model a country’s readiness position for different market segments,  based on the country’s targeting of low, medium and high complexity tasks, and its associated market  segments. A country will probably require the same infrastructure and enabling environment no matter  whether it competes in high or low complexity tasks. But competing in software development (that is, a  high complexity task) requires trained workers with specific IT skills, often from university programs,  while data entry (that is, a low complexity task) might require less well‐trained and expensive workers,  often straight from secondary school. From a country’s perspective, it is important to understand its  relative position compared with other countries to select the most appropriate target tasks and  segments, which the toolkit will help to identify.          49   Table 5.3 – Proposed Metrics for Assessing Countries’ Competitiveness in Online Outsourcing     Note: CC = cybercafes.com; FP = The Foreign Policy Group; GSMA = GSM Association; ILO = International Labor  Organization; ITU = International Telecommunication Union; WEF = World Economic Forum.               50   HOW CAN GOVERNMENTS IMPROVE COMPETITIVENESS?  As seen in industries related to online outsourcing (OO), such as ITO/BPO/KPO, governments can play a  significant role in maximizing their own country’s competitiveness in global employment markets by  putting in place policies to maximize the social and economic benefits of OO. The growth of the Indian  BPO and software industries is, in part, attributed to government policies that established software  parks with financial concessions and reliable infrastructure, large‐scale investments in university  research and development, and accreditation schemes to ensure the supply of trained workers (Kumar  and Joseph 2005).     Through structured interviews with workers, OO firms, industry experts, and government officials, this  study has identified two broad actions government can take. They may:     enact positive policies that enable and promote the growth of the OO industry; and    remove legislative and regulatory barriers that inhibit the growth of the OO industry.     More specific, context‐based actions can be identified by applying the OO toolkit described above, as it  provides a deeper and more detailed analysis of the OO‐specific issues facing each country and can be  used to identify relevant policy actions that could be taken.     Because the OO industry is so new, specific examples of policies that encourage its growth are limited.  Wherever these examples exist, attention has been drawn to them. Online outsourcing is similar to the  ITO/BPO/KPO industry, in that it requires Internet and energy infrastructure, an English‐speaking and  technologically literate workforce, and an enabling environment that facilitates trade across borders.  Wherever appropriate, policy lessons have been drawn from these more mature industries.    While governments can take the OO industry development measures discussed below, risks and issues  exist when implementing such policies because OO is still at a nascent stage. It is recommended that a  light‐touch approach to be taken at the initial stage of industry development, such as taking a piloted  and/or phased approached, in order to explore OO and mitigate the risks at the same time.  ENABLING AND PROMOTING ONLINE OUTSOURCING  Growth of the OO industry is driven by an open market, but a number of actions can be taken by  governments to promote this growth. These include identifying and targeting markets segments,  developing the relevant strategy, implementing policies that ensure a supply of suitable workers,  expand access to and quality of infrastructure, generate demand, and develop intermediary/agency  models.  RELEVANT STRATEGY FOR TARGETED MARKETS  The OO industry development program a country undertakes will depend to a large extent on whether  the country targets either (or both) online freelancing or microwork, and to a lesser extent on either (or  both) open or managed services marketplaces. This is because each of these industry segments and the  types of marketplaces have highly differing requirements for participation, especially in terms of the  quality and quantity of available talent, cost structure, and last mile infrastructure, such as Internet  access and power.        51   Online freelancing workers need to have significantly higher skills for higher complexity tasks, such as  software programing, graphics design, accounting, and so on. In contrast, microwork typically requires  basic computer and Internet literacy (and the associated language) skills for lower complexity tasks, such  as digitization or data entry. The microwork segment is also more cost sensitive, since lower complexity  tasks may be competed for by developing country workers who may generally offer more competitive  rates for work or are more willing to take up lower paying tasks given their generally lower wage  structures and GDP per capita.     Open services platforms also require more extensive training programs in general, unlike managed  services platforms whereby training is provided by the firms. In addition, open services marketplaces  typically require a higher level of computer and Internet access by the population, as firms operating  managed services marketplaces are more likely to provide work facilities with the necessary  infrastructure for work.    Countries with larger geographies and population sizes are also generally in a better position to target  multiple segments and marketplaces, given the higher diversity in terms of capabilities and resources  within each country. Smaller countries may have to be more selective and targeted, given the lower  diversity of capabilities and resources they can offer. As seen in the larger traditional  offshoring/nearshoring markets, large and small countries can compete effectively in providing  ITO/BPO/KPO services, particularly by focusing on niche market segments. In addition, the less  structured nature of OO provides a greater opportunity for developing countries than  offshoring/nearshoring because OO has relatively less structured requirements than the traditional  approach. Online outsourcing does not have such stringent requirements for Internet connectivity, class  “A” office space, IT‐related laws and regulations, tax incentives, and so on.    A country’s industry development strategy could also include an intermediary or agency approach,  whereby it encourages international or local OO firms to begin operations in the country. This approach  could help to address several core issues that are relatively difficult to address from the strategic  perspective or within the industry development program, such as the lack of international  micropayment services (for example PayPal) or low computer and Internet access by the population in  general. These intermediaries could receive payments on behalf of OO workers and distribute them via  cash, checks, or local fund transfer mechanisms, and provide the necessary working facilities for OO  workers. In addition, these intermediaries could address the cold start issue by acquiring jobs through  the online marketplaces and distributing them to local workers. Countries subject to U.S. antiterrorism  financing laws, where most OO work originates from, could also use intermediaries to address this issue.  Intermediaries could also formalize the labor as they could contract these workers, offer local labor  rights, and bring OO workers into the formal taxation structure.    Countries may also opt for a phased approach for industry development by targeting lower complexity  tasks in the initial stage, and moving up the value chain in the later stages when the country and its  workers are more familiar with OO market segments and task requirements, or have improved their  understanding of their comparative strengths and weaknesses. The online readiness assessment toolkit  eill help countries to identify their areas of comparative strength and weakness in the initial and  subsequent phases, and target the appropriate market segment or marketplaces for industry  development.    52   ENSURING A SUPPLY OF SUITABLE WORKERS  Ensuring a supply of suitable workers requires having the right training programs in place, addressing  negative perceptions on OO from potential workers, and assessing whether this industry fits well within  existing cultural and social norms and behaviors.  Training Programs Governments could support and subsidize various types of training for their young people, in order for  them to better understand the OO market and have the skills to be more competitive. Bundling training  courses with an internationally or nationally recognized accreditation system to certify that students  have attained a certain level of skills could make it easier for workers to get online jobs. For example,  the NASSCOM assessment of competency framework (NAC) and common industry certification provides  a benchmarking of skills required to work in the IT‐enabled service industry in India (NASSCOM 2008).     Short term: OO orientation training for workers with the necessary skills is a possible quick win to rapidly  increase the local labor pool's participation in the industry. International experience suggests that a  significant majority of workers with the English, computer/Internet and technical skills needed for each  task are still not able to participate in these OO marketplaces because they are not familiar with this  new industry and its approach to work. They need assistance with:     knowing and understanding the various types of OO marketplaces that exist;   the types of tasks that they could undertake and finding their competitive niche;   improving their profiles and marketing themselves;   proposing and negotiating with clients;   ensuring quality and timely delivery;   receiving payments; and    building a long‐term relationship with clients.     Hence, orientation training may include classroom sessions with introductions to the various  marketplaces and the selection considerations for each worker, as well as practical training on how to  search, bid, deliver, collect payment, build performance reputation, and so on. Some private training  institutions in Bangladesh are already offering such training on a commercial basis. For example, the  Online Learning Center Bangladesh offers specific training to guide and teach students the skills required  to be successful in OO. The center offers courses that range from an introduction to OO skills, where  students are introduced to some of the most popular marketplaces and taught how to bid for jobs, and  use some of the basic tools (for example, Excel, Word, Gmail, Skype, and Facebook).26    Most likely it will be necessary to provide extensive hands‐on guidance and ongoing advisory support for  workers, because OO orientation programs are unlikely to be sufficient for new workers to leverage OO  for long‐term jobs and income. Trainers and mentors can provide on‐the‐job guidance to help workers  win and deliver their first few jobs, build a good online reputation, maintain their competitiveness, and  move up the value chain of tasks for increased earnings and career development. Such OO orientation  programs should be comprehensive because, although international experience suggests that light or  limited training has been highly effective in building awareness and registration in OO marketplaces, this  has not been effective in building active participation by OO workers, as only a limited proportion are  successful in acquiring, delivering, and receiving remuneration for OO jobs. Although Bangladesh has OO  training programs that helps create awareness of OO work and has helped hundreds of thousands of  workers register on various marketplaces, interviews suggest that there has been limited active    53   participation by these workers because such light‐touch training is insufficient for workers to become  familiar with using the marketplaces or to win jobs online.     Short‐term technical training for specific types of work or marketplaces could also help workers to  access more and better jobs. The technical skills of workers could be appropriately refined and  strengthened in the short term so that they become more competitive. Such training could be  conducted for low‐ and mid‐complexity work, such as computer and Internet usage for digitization or  data entry tasks, or for higher end work in web design, social media marketing, and basic search engine  optimization. Some OO firms also have stringent criteria for the selection of workers. For example,  Rev.com, a high‐end transcription outsourcing marketplace, is open to workers from anywhere in the  world, although they have to pass a rigorous test before being allowed to register for work. In  interviews, Kenyan workers reported that they aspire to work on Rev.com because of its higher pay, but  that they often struggle to pass the test; Rev.com reports that about three percent of its workers  globally come from Kenya.27 The biggest challenge for greater enrollment in this open services platform  seems to be the ability to work with, and understand nuances of, foreign accents at high speed. This  however, is a skill that can be improved with appropriate short‐term technical training.     Long term: The lack of English‐language literacy and IT proficiency is a major barrier to hiring high‐school  educated workers.28 One potential government intervention that could help to maximize the impact of  OO is to ensure that high‐school education conveys basic English‐language literacy and IT proficiency.  Improving training and education for a broad base of workers improves the broader business  environment and provides useful skills beyond the OO industry (Sudan, Ayers and Dongier 2010).    A country’s competitive position may also be improved by investing in high‐quality technical education  through universities, vocational training centers, or other technical schools. Ukrainian analysts report  that one of the major competitive advantages of their country is the high‐quality, Soviet‐era technical  training schools and universities that remain. As a result, Ukrainian online freelancers have strong  technical skills, particularly for complex software tasks.   Evolving Perceptions Another barrier to further engagement of workers in OO is a perception that it is too challenging, or that  barriers to entry are high. In addition to skills development, raising awareness among potential workers,  supporting on‐the‐job training, and mentoring potential workers to learn how to navigate the system  are key interventions that can help potential workers get their first job, perform well, and build a  reputation. Training and mentoring should include demonstrating to workers how to sign up for  marketplaces, how to register for payment systems, and how best to market themselves to find work.  For example, as part of the Digital Malaysia Initiative, in 2014 the Malaysian Prime Minister announced  plans to establish a number of eRezeki community centers,29 to serve as hubs to support the onboarding  and training of thousands of digital workers in Malaysia. These will be linked with digital work centers  that can provide ICT and digital literacy training (and access to computers) for disadvantaged workers in  Malaysia (Crowdsourcing.org 2014). The World Bank–supported NaijaCloud initiative held a public  workshop in 2013 with current workers and staff from Elance, oDesk, CrowdFlower, MobileWorks, and  Samasource who talked to potential workers and clients. This single 2013 workshop led to a 28 percent  increase in the number of active Nigerian workers on oDesk30 and this initiative is now being rolled out  across the country by the Nigerian government.    54   Compatability of the Work with Social Perceptions and Behaviors Finally, raising awareness and enhancing the workforce’s skills to compete in OO might not be enough.  In some countries, the social norms and behaviors, as well as other external factors, might affect the  ability of their populations to engage in this new industry. For example, Nigerian workers suffer from  Nigeria’s poor global reputation, and some Kenyan women suffer the opposition of their families,  because working with computers is not a traditional role for women. In addition to using the OO toolkit,  an offline analysis that takes into account perceptions of the country, as well as the country’s social  perceptions and behaviors, may give insight into workers’ suitability for OO.  INFRASTRUCTURE: ACCESS AND QUALITY   Across Africa, a large percentage of Internet subscribers access the Internet through mobile devices. In  Kenya, for example, 99 percent of Internet subscribers use mobile devices for this purpose (including 3G  dongles, mobile phones, and tablets) (GSMA 2014).   Internet Access and Electricity Infrastructure Internet access in developing countries is increasingly driven by the cost of mobile tariffs. The cost of  mobile Internet varies dramatically across the African continent: a 1GB package of data can cost as little  as $4.7 in Kenya; this is less than one‐tenth of the cost of 1GB of data in Cameroon (where it costs $53)  and Botswana (where it can cost up to $85) (Research ICT Africa 2014). These high costs can be  addressed through national policies to enable competition and remove regulatory barriers for mobile  network operators, by increasing the availability of the radio spectrum for high‐speed mobile  broadband, and by providing subsidies for Internet service providers. By increasing access to mobile  broadband, governments can ensure last‐mile Internet access without requiring the slow installation of  high‐cost fixed broadband lines.    Ensuring access to rural electricity and the Internet enables the growth of rural OO, maximizing its  potential social impact by reducing rural‐to‐urban migration. Some governments have launched  programs to improve infrastructure for their rural populations. For example, the Indian government has  policies that increase rural access to grid electricity and the Internet, including large‐scale subsidization  of the grid connection fee for base‐of‐the‐pyramid households (India, Ministry of Power, 2014). This  improved access has contributed to the growth of the rural BPO industry and is also enabling a young  rural microwork industry to develop. WorkNHire reports that investments in last‐mile electricity and  connectivity have allowed rural university‐educated workers in India to freelance online.   Computer Access Access to computers is a fundamental requirement to engage in OO. Many potential OO workers in  developing countries still lack access to computers. Programs that maximize the use of existing  infrastructure, and of computers specifically, can help lower the entry barriers for the least privileged.  An example can be found in Malaysia, where the government has funded more than 2,000 telecenters  that provide free access to computers and the Internet for workers.31 Although little hard evidence on  the effectiveness of this type of investments exists, once the infrastructure has been deployed,  governments can open them to OO workers to maximize their use and support the growth of the OO  industry in the country.    Partnerships with existing NGOs or government programs to facilitate computer and Internet access  could help make OO more accessible. It may be possible to leverage these types of programs, including  existing government‐supported facilities, to provide disadvantaged young people with access to the IT  infrastructure they need to participate in OO.    55     There is little opportunity in the short term to leverage the rapid growth of mobile devices for OO.  Smartphone ownership is growing rapidly—at 40 percent per year in Africa (GSMA and Deloitte 2012)— but to date, no marketplaces appear to enable mobile‐phone based work on a large scale. The largest  mobile platform, Jana, targets emerging middle‐class consumers and exposes them to marketing from  global firms. People on Jana are “paid” in mobile airtime. Conversations with industry experts and OO  firms reveal a perception that the market for mobile phone based OO was limited (and shrinking) given  the limitations of mobile software, and the fact that the types of work that can be performed on mobile  platforms can increasingly be performed more quickly (and at lower cost) by advanced machine learning  software.  Payment Systems Another frequently cited barrier is regulation that restricts the transfer of payments between countries.  Direct bank‐to‐bank transfers are often limited by high costs as well as by international antiterrorism  and antimoney laundering regulations. Evidence of whether payment platforms are a limiting factor is  mixed. Officially, OO firms say that paying workers is not a major barrier: services such as PayPal work in  most contexts. However, in some countries (for example, Nigeria), PayPal does not yet allow direct  payment to individuals. In these contexts, OO firms say that alternative platforms such as Payoneer and  Skrill allow workers to be paid. Payoneer, in particular, transfers earnings onto a prepaid debit card that  can be used in shops or at ATMs to withdraw cash, which allows payments to disadvantaged young  people and women who do not have formal bank accounts. In contrast to the firms’ stated positions, OO  workers in Kenya say that difficulty getting paid provides a real barrier for them to do more work, and  furthermore this difficulty presented a barrier to them starting OO.    The source of this discrepancy could be workers’ perception of the complexity and high costs of  receiving payment; enabling OO workers to be paid into their mobile money accounts would remove  any real (or perceived) payment barriers. Paying OO workers into mobile money accounts is  theoretically possible in some contexts, although no OO workers reported that they were able to make  this work in practice. In Kenya, 93 percent of the adult population has registered for mobile money  transfer through M‐PESA (Hanouch and Kumar 2013). Samasource allows workers to be paid with M‐ PESA through their local delivery centers, although this does not often occur in practice as it becomes  complicated to manage HR processes if normal payroll procedures are not used. It also appears possible  to send money from Skrill to M‐PESA, but OO workers did not appear to be aware of this option.  Workers report cases in the informal sector where Kenyan workers taking on other people’s freelance  work are paid through M‐PESA,32 but no other examples of OO workers being paid using mobile money  have been found in other countries.     Paying workers through mobile money accounts would require setting up payment models that include  an intermediary company that receives international transfers through PayPal (or other online payment  methods), which then transfers the money locally through mobile money services. Another option  would require implementing international transfers of mobile money. There is a new service, called  BitPesa, a digital currency exchange that can convert from Bitcoin to M‐PESA. As Bitcoin, a digital  currency, can be transferred internationally over the Internet without fees, BitPesa facilitates  international transfers of funds into Kenyan mobile money accounts. This is a new service and none of  the OO workers reported using it to receive payments, although as BitPesa grows, it may contribute to  reducing the costs required to pay OO workers.      56   However, governments have little influence over how OO marketplaces pay their workers. Governments  can enact policies that expand access to banking services for their populations as a first step. In addition  to their regulatory role, governments can also act as facilitators between international marketplaces and  local payment channels, creating e‐payment infrastructures that better fit workers’ needs.      GENERATING DEMAND  As discussed in Chapter 2, online outsourcing firms and industry experts reported that the primary  constraint to growth of the OO industry is client demand. Governments have a variety of roles to play in  generating demand for OO, both in the public and private sectors.   Private Sector Demand Private sector demand for OO can originate in global or regional/local markets. However, there is  substantial doubt about whether governments in emerging economies can effectively drive private  sector demand in countries such as the United Kingdom or the United States. Because OO firms are  private entities, it is already in their interest to generate demand for their services. Interviews with OO  firms suggest that they are already working to generate further demand in these countries, and that  they are better positioned to do so than governments.    With regard to local or regional private sector demand in emerging markets, there are only isolated  examples of OO firms that target local markets (for example, Taskty in Egypt and Jobreneur in the  Palestinian Territories). WorkNHire is an example of a global OO firm that started by targeting local  clients (in India), through public and online marketing campaigns.     Governments are taking different approaches to encourage local private sector demand. In Nigeria, the  government is playing a facilitator role, holding public events to raise awareness of the OO industry (for  both workers and clients) and bringing global OO firms (for example, Upwork) into the country to talk to  potential clients about how they can use OO services. The Malaysian government’s Digital Malaysia  initiative is exploring how digital and technology‐enabled services can drive employment and economic  growth in the country. Projects include developing on‐demand online education for computer literate  young people and facilitating microwork to generate income for the bottom 40 percent in Malaysia.     Public events and communication campaigns can help mobilize local private sector demand. Additional  targeted conversations with potential clients may be needed to address the concerns that clients report  when transitioning from traditional employment models to hiring OO workers. Firms that currently rely  on OO reported that they were skeptical about this new industry before registering; they often waited  until they had seen colleagues and competitors successfully use OO. Governments can help by setting  up and publicizing demonstration projects that prove the value of using OO services for local firms.     There is a concern that, by driving local private sector demand for OO, governments may simply  redistribute jobs from physical work (for example, within a firm) to OO. In this situation, indigenous OO  would not lead to any new jobs and would not address the challenge of youth unemployment in  developing countries. No quantitative data are available to explore this in more depth, but it is highly  likely that OO will lead to redistribution of some jobs. It is also true that the opportunities generated by  OO may lead to the creation of additional jobs. For example, SMEs can use OO to hire low‐cost graphic  designers to create a logo, where previously they would simply not have any corporate branding.      57   In the long term, OO firms can use local demand to build an international reputation, to perfect their  marketplace, and scale before targeting international clients. An example is WorkNHire, an Indian OO  marketplace that was initially open only to Indian clients. Having achieved sufficient scale and financial  sustainability, WorkNHire is now targeting clients from across the globe. Although government  programs to generate local in‐country demand may lead to the redistribution of jobs in the short term,  in the long term it can help indigenous OO marketplaces grow and position themselves to compete in  global markets.   Public Sector Demand Online outsourcing firms and industry experts report the high potential of tapping into public sector  demand for OO. However, significant doubts remain about practical and administrative barriers. As part  of a broader push for transparency, governments in Africa (including Kenya, Nigeria, Rwanda, and South  Africa) are digitizing their records and putting them online. For example, the Rockefeller Foundation  funded an initiative for the Kenyan National Council for Law Reporting to convert online content into a  universally accessible format and for Kenyatta National Hospital to digitize its medical records in 2011  and 2012 respectively. While traditional BPO firms conducted both of these projects, they could have  been conducted by OO firms. Public sector contracts for digitization represent a substantial opportunity  for the growth of an OO industry in developing countries: firms report that accessing one to two large‐ scale government contracts would provide regular, reliable income for firms (that would be passed on to  workers) and raise the profile of OO in emerging markets. In addition, large government contracts would  showcase the potential of OO and could help kickstart local and regional private sector demand in  emerging markets.    OO could deliver benefits for governments too, by providing digitization and analysis of paper data  quickly, cheaply, and flexibly. Just as in the private sector, OO also provides governments with easier,  quicker, and more flexible access to highly skilled talent. Governments can play a role in making their  procurement processes simpler and their security requirements more transparent, enabling OO firms to  bid for public sector contracts.    Online outsourcing firms currently indicate that lengthy and complex procurement processes are a  barrier to their ability to access government contracts for OO. Risk‐averse governments are also  perceived to be reluctant to employ a distributed workforce, preferring instead to use firms with a  centralized workforce for reasons of data protection.    Some governments are overcoming these obstacles already. In the microwork space, the Edo state  government in Nigeria is reported to be procuring digitization of their traditional paper records using OO  firms. In the online freelancing space, the U.S. government has a Virtual Student Foreign Service  program33—a system by which college students freelance as online interns for 10 hours per week for  departments including USAID and the U.S. State Department. These online interns perform work that is  similar to that performed on freelancing marketplaces: they contribute to written reports, create online  forums, and conduct research, for example.     Given the challenges faced in improving public sector procurement processes and the size of this  market, its potential appears limited at present. Governments can, however, create policies or modify  existing policies making provisions for the use of OO (for example specifying that a certain percentage is  outsourced through OO). Such policy measures would increase the growth of domestic demand and  encourage the private sector to also outsource to OO workers.     58   REMOVING LEGISLATIVE AND REGULATORY BARRIERS   Besides promoting and implementing positive policies to stimulate the growth of the OO industry,  governments can play a constructive role in removing regulatory and bureaucratic barriers. Because OO  (both microwork and online freelancing) represents a new way of doing work, a major challenge is the  lack of clarity and certainty about how existing frameworks apply to OO. Specifically, these frameworks  include tax, minimum wage, and part‐time employment laws.     Employment law in most countries is currently poorly equipped to regulate the OO industry. Some U.S.– based OO firms report that the uncertainty over legal and regulatory conditions is limiting their  expansion in emerging markets. Putting in place explicit provisions that account for OO and clarifying  the responsibilities of workers, clients, and firms will minimize the administrative and regulatory burden  that these firms currently face when attempting to enter and grow in new markets. Such certainty can  also encourage new workers to join the OO market. In addition, general barriers to doing business can  limit the growth of startups and SMEs, which constitute the engine of local demand for OO services.  TAXATION  OO workers report that they often do not know which tax requirements apply to them. However, most  do not pay taxes on their earnings from OO. These same workers report that the enforcement of  compliance with their tax obligations by the government would create a barrier for the growth of the  industry.     Some countries have taken the opposite approach and enacted tax‐benefit policies for OO workers.  Bangladesh has a policy where all earnings from OO work are currently tax free (Hardy 2012), and  Malaysia has national guidelines stating that income from “home‐working” is tax exempt.34 How long  this will last is unclear, but this kind of positive policy helps to minimize regulatory and psychological  barriers and encourages more workers to participate.    In some cases (for example, oDesk Payroll, Elance Payroll), an OO firm gives workers the option of  becoming formal employees. If they choose to do so, the firm puts workers onto a payroll (currently this  only applies to workers in the United States and Canada). In these cases, the firm can manage invoices  and deduct taxes directly. This is appealing to workers, although the administrative challenges of  complying with employment law globally mean that this option is likely to be possible in only a small  number of countries.    In some countries (for example, Egypt), the burden of taxation falls on OO firms but tax policy does not  have explicit provision to tax OO workers. This leads to administrative and financial challenges for Egypt‐ based OO firms. Making explicit provision within tax law for online freelancing (and transferring the  responsibility for paying taxes directly to workers) would remove a barrier to OO's growth in Egypt.  Although this would transfer the burden of managing taxes onto workers, it is unclear if this would  affect the supply of workers.  MINIMUM WAGE AND PART‐TIME EMPLOYMENT LAW  There is concern within the industry about legal action that may be taken if minimum wage laws are  interpreted so that OO contravenes existing regulation. Minimum wage regulations, in particular  uncertainty about whether these regulations apply, may affect the growth of OO. Governments in  developing countries need to make an explicit decision between the social good of ensuring a fair    59   minimum wage for workers and the potential economic impact that minimum wage laws may have on  the growth of the OO industry.    The issue of part‐time employment law also needs to be considered. Some countries have strict part‐ time work laws, and any employee who is employed part time for a specified period (for example, one  year) must receive the same rights and benefits as a full‐time employee. In Ireland, where part‐time  workers make up 20% of the workforce, the Protection of Employees Act provides equal treatment to  part‐time workers, including those engaged in microwork. While such laws protect part‐time workers  from exploitation, they are not universal and can create asymmetries in the market. In this event,  governments of developing countries could consider other policy options.   EASE OF DOING BUSINESS  Online outsourcing firms that operate managed services marketplaces (for example, CloudFactory,  Samasource) need either to set up businesses in each country where they wish to operate, or to work  with an established and credible local partner. While the current scale of such firms is much smaller than  open services platform models, developing an indigenous managed services marketplaces industry could  have a large social impact if this model is used to target disadvantaged populations.     The common barriers cited by such OO firms in setting up new country operations are largely similar to  those cited by other foreign direct investment operations. These include the difficulty in obtaining work  permits for expatriate staff to enable them to set up new offices, administrative bureaucracy in formally  registering a company, and the difficulty in registering for business bank accounts. Addressing these  obstacles with specific policies would stimulate OO business. Policies that improve the general business  environment would also promote private sector growth and employment beyond just OO. Online  outsourcing firms targeting the local market (for example, WorkNHire) reported in interviews that,  because a large percentage of their demand comes from startups and SMEs, policies that promote local  entrepreneurship will also help generate additional local demand for OO services.        60   WHAT ADDITIONAL RESEARCH IS NEEDED?  This report represents an initial attempt to understand the global size and impact of the online  outsourcing (OO) industry. Given the industry’s nascent state and the limited availability of quantitative  data, a number of gaps in global information about OO need to be filled to make the most of its  potential. These major research gaps are listed below:      Additional insights into demand drivers for OO. This study found that the primary constraint to  the future growth of OO is demand generation. In order to better understand and shape its  growth and its market size in the long term, a fuller appreciation of how demand differs  between multinational corporations and SMEs, as well as how it differs and across industry  sectors, is needed. This includes ascertaining how the value proposition of OO should be  customized to stimulate demand across different type of organizations.     Nonfinancial impact of OO. There is insufficient literature on the nonfinancial impact of OO to  date. The report identified only Upwork (formerly Elance and oDesk)as a provider of social  benefits for OO workers. Upwork offers 401(k) savings plans and group health insurance plans  through the marketplace if the workers work at least 30 hours per week on average. However,  this service is still limited only to workers in Canada and the United States. Given the difficulty in  winning contracts with Upwork, the number of those who are benefitting from this could be  marginal. More research on the short and long term effects of OO on workers across the globe  would enable deeper knowledge and understanding of this important impact.      Actual salaries of OO workers. Although some data are available on the hourly rates that OO  workers charge, this does not reflect average earnings or the time that OO workers spend  bidding for work, nor does it reflect the fact that most OO workers are not able to work full  time. The study gathered some preliminary evidence on the potential income that could be  generated through OO in Kenya and Nigeria. However, additional data gathering and research is  required to build a more comprehensive and deeper understanding of the socioeconomic  impact of OO.     Long‐term career trajectories. The study found that long‐term career trajectories of OO workers  are not sufficiently understood. To a certain extent, this lack reflects the young state of the  industry, but additional work needs to be done to better appreciate both whether the  experience and skills gained through OO are transferrable to other professions, and whether  workers are able to make long‐term careers within or outside of OO work.     Factors that lead to “drop‐outs.” This study suffers from a degree of selection bias, in that the  people interviewed were those who have succeeded within OO work. A longitudinal study that  followed newly registered workers would create a better understanding of what proportion of  workers are able to turn OO into a career, and what factors drive the decision for people to  leave OO work. Such information could help better understand the real opportunity that OO  offers in developing countries.     Demographic information on the profile of users. Although this study used available public data  to understand the profile of users, and combined this with qualitative interviews to develop  worker archetypes in Kenya and Nigeria, much of this information is not directly comparable    61   across marketplaces. In order to fully understand and compare the demographic profile of  workers across microwork and online freelancing marketplaces, a single consistent survey would  be needed.     Impact of OO on job creation. Online outsourcing is expected to have two different effects: on  the one hand, it provides the ability for workers to perform jobs that were not previously  accessible locally, or for companies to get jobs done for which it was previously too expensive to  hire someone. This effect leads to new job creation. On the other hand, OO leads to a  redistribution of existing jobs, for example, moving software development jobs from the United  States to Ukraine. Additional research is needed to understand these two different dynamics, to  quantify their contribution to the size of the total market, and to identify levers that can  enhance the job creation potential of OO.     Conversion from part‐time to full‐time OO workers. There is still insufficient knowledge of the  likelihood for new OO workers to transition from part‐time to full‐time work. Limited research  to date suggests that once a worker builds experience and establishes a positive reputation on  such marketplaces, then there is a significant probability that they will convert into the  equivalent of full‐time work. However, further research is needed to understand whether this  has occurred mainly for developed countries and online freelancing, and not for developing  countries and microwork.      Cold start problem. In OO, new workers face a challenge in that they need to have work history  and reviews to build their reputation in order to secure new tasks. The number of registered  workers that are inactive underlines the extent of this problem. It is important to examine  models for mitigating this challenge.      Access to OO jobs. In OO, the primary beneficiaries are the population that has access to the  Internet and online payment system. Further research is needed to identify whether OO is only  applicable to those who are “reachable” or whether it can be extended to the “unreachable”  population through training and extra support.                                       62   NOTES  1  Elance and oDesk merged in March 2014, and Upwork was launched in May 2015.  2  In most cases the client selects the workers directly; however, in some cases the platform assigns workers to  clients.  3  Samasource does not directly hire OO workers. It partners with delivery centers, and the delivery centers hire  workers who perform the work on Samasource's online managed services marketplace.  4  Crowdsourcing.org surveyed 32 OO marketplaces (microwork and online freelancing), 15 of which responded  with detailed gross service revenue data. The total gross service revenue data from these 15 marketplaces was  broken down according to the industry sector that generated demand for OO work.  5  Dalberg analysis, using data from (Elance 2014).  6  Information from qualitative stakeholder interviews  7  Dalberg analysis, using available public data.  8  Zhubajie/Witmart is an OO firm that also provides a marketplace to contract local workers for physical tasks. The  size of Zhubajie/Witmart’s revenue from OO has been estimated through expert interviews.  9  On the average, 10 percent of workers registered on OO marketplaces are active, based on interviews with  leading OO marketplaces.  10  This figure is based on expert interviews with academics and industry experts, who considered a worker to be  active if they complete at least one task per month. It is unlikely that completing only one task per month creates  sustainable income for developing country workers, therefore the number of workers who can make a living out of  OO is significantly lower than the figure estimated in this section.   11  Dalberg analysis, based on expert interviews  12  Dalberg analysis, based on expert interviews.   13  The number of globally registered OO workers was estimated using available public data from OO marketplaces,  and the same assumptions used to estimate the size of the market. Future trajectory in the number of registered  OO workers was estimated using the same methodology as the future projections of the market size.  14  Dalberg analysis, using data from UNESCO, http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=161&lang=.  15  This is a conservative estimate of wages for OO workers, which takes into account information on hourly wages  from online freelancers and microworkers.  16  See Net Index Explorer, http://www.netindex.com.  17  While concerns about the quality of university education in developing countries and about employment  opportunities for students after they graduate remain, it is assumed that disadvantaged young people do not have  a university degree.   18  OO worker interviews, Dalberg, June 2014. Including focus groups, the total sample size of OO workers engaged  in qualitative interviews for this research was 38. Of these, 30 workers were from Kenya, six from Nigeria, one  from the United States, and one from the Philippines. Insight into workers from India, Bangladesh, and Ukraine  was gathered through interviews with academics conducting ethnographic research with OO workers, and industry  analysts.  19  Interview with Kumar Mukul, cofounder of WorkNHire.  20  Interviews with OO workers and academics, Dalberg, June 2014.  21  This is ongoing research, currently unpublished.   22  Profiles are up‐to‐date as of July 2014. Some of the workers have since moved jobs, or changed the type of work  that they do online.  23  Note: a SACCO is a Savings and Credit Co‐Operative. These are member‐driven institutions, similar to credit  unions, and are the main channel for ordinary Kenyans to access credit.  24  See https://www.odesk.com/info/odeskpayroll_contractor.  25  Philippine Statistics Authority, National Statistics Office Website, accessed in October 2014; interviews and focus  groups conducted with OO workers; based on data from Ross et al. 2010; Ipeirotis and Horton 2012; Elance 2014;  CrowdFlower 2014.  26  See http://www.olcbd.net/ for details of this program.   27  Dalberg interview with the founder of Rev.com, 2014.  28  Dalberg interviews with managed service OO firms, 2014.      63                                                                                                                                                                                                     29  Rezeki means livelihood in Malay.  30  Information from interview with the Nigerian Ministry of Communication Technology.  31  Information from interview with the Digital Malaysia Initiative.  32  Workers in Kenya report that it is hard to get work on oDesk until you have a strong positive reputation. In some  cases, registered users on freelancing marketplaces act as aggregators of work, taking on large volumes of  freelance work and passing it on to contacts and colleagues. In some cases, these “second‐order” workers are paid  through M‐PESA.  33   http://www.state.gov/vsfs/.  34  Interview with Redzuan, Digital Malaysia Initiative.      64   REFERENCES    Anderson, Chris (2006). The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More. New York, NY:  Hyperion.  A.T. Kearney. 2011. The A.T. Kearney Global Services Location Index. Chicago: AT Kearney.  Arabian Gazette. 2014. "Interview: Rich Pearson, SVP, Elance‐oDesk.” Arabian Gazette, June 9.  http://www.arabiangazette.com/interview‐rich‐pearson‐svp‐elance‐odesk/.  Bulloch, Gib, and Jessica Long. 2012. Exploring the Value Proposition for Impact Sourcing: The Buyer's  Perspective. Accenture and Rockefeller Foundation.  https://www.rockefellerfoundation.org/app/uploads/Exploring‐the‐Value‐Proposition‐for‐ Impact‐for‐Impact‐Sourcing.pdf.  China Internet Network Information Center. 2013. Prospect of Business Process Outsourcing (BPO) and  Microwork in Rural China. Beijing: CINIC.  China Tech News. 2011. “Trading Volume Of Chinese Witkey Websites Over CNY300 Million.” China Tech  News, January 4, 2011. http://www.chinatechnews.com/2011/01/04/12952‐trading‐volume‐of‐ chinese‐witkey‐websites‐over‐cny300‐million.  CrowdFlower. 2014. “Demographics of the Largest On‐demand Workforce.” CrowdFlower Blog, January  10. http://www.crowdflower.com/blog/2014/01/demographics‐of‐the‐largest‐on‐demand‐ workforce.  Crowdsourcing.org. 2012. Crowdsourcing Industry Report: Enterprise Crowdsourcing: Market, Provider  and Worker Trends.   —. 2014. “Malaysia announces the next phase in its plan to become a leading global hub for digital  work.” December 17. http://www.crowdsourcing.org/editorial/malaysia‐announces‐the‐next‐ phase‐in‐its‐plan‐to‐become‐a‐leading‐global‐hub‐for‐digital‐work/35132.  Dean, David, Patrick Forth, Neeraj Aggarwal, and Frank Plaschke. 2013. The Great Software  Transformation: How to Win as Technology Takes Over the World. Boston Consulting Group.  http://www.bcg.com/expertise_impact/Industries/Hardware_Software/PublicationDetails.aspx? id=tcm:12‐151671&mid=tcm:12‐151670.  Deloitte. 2014. Big Demands and High Expectations: the Deloitte Millennial Survey. Deloitte.  http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About‐ Deloitte/2014_MillennialSurvey_ExecutiveSummary_FINAL.pdf.  Elance. 2011. Elance Business Survey. https://www.elance.com/q/online‐hiring‐trends‐2011.  —. 2012a. Global Business Survey 2012. https://www.elance.com/q/global‐business‐survey.  —. 2012c. The State of the Freelance Market. https://www.elance.com/q/freelance‐talent‐report‐2012.  —. 2013a. Women in Technology. April. https://www.elance.com/q/women‐in‐technology.  —. 2013b. Predictions for Online Work in 2013. https://www.elance.com/q/2013‐predictions.  —. 2014. Elance Trends. https://www.elance.com/trends/talent‐available.  Elance‐oDesk. 2013. Elance and oDesk Announce Merger. December 18.  https://www.elance.com/q/press/elance‐and‐odesk‐announce‐merger.  —. 2014a. Annual Impact Report. Elance‐oDesk. http://try.odesk.com/annual‐impact‐report/.  —. 2014b. Global Online Work Report. http://elance‐ odesk.com/sites/default/files/media_coverage/reports/global‐online‐work‐report‐2014‐ytd.pdf.  Farrell, Diana. 2006. “Smarter Offshoring.” Harvard Business Review. June.  https://hbr.org/2006/06/smarter‐offshoring    65   Fort, Karen, Gilles Adda, and K. Bretonnel Cohen. 2011. “Amazon Mechanical Turk: Gold Mine or Coal  Mine?” Computational Linguistics (37) 2: 413‐420.  http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/COLI_a_00057#.VVBtg5MWCQM   Report." Sydney: Freelancer.  —. 2014b. “Freelancer Limited Revenue Accelerates to 77% Year on Year.” Press Release, February 27.  http://press.freelancer.com.s3.amazonaws.com/20140227‐Freelancer‐Limited‐revenue‐ accelerates‐to‐77‐percent‐year‐on‐year.pdf. Freelancer.com. 2014. Fast 50 Small Business Trends Driving Online Employment for Q1 2014. Sydney:  Freelancer.com.  Frei, Brent. 2009. “Paid Crowdsourcing: Current State and Progress toward Mainstream business use.”  Smartsheet.com, September 15. http://www.3rd‐idea.com/wp‐content/uploads/2009/09/Paid‐ Crowdsourcing‐Sept‐2009‐PreRelease‐Version‐1‐Smartsheet.pdf.  Gartner. 2008. Gartner on Outsourcing. December 19. https://www.gartner.com/doc/844219/gartner‐ outsourcing‐.  GIno, Francesca, and Bradley Staats. 2012. “The Microwork Solution.” Harvard Business Review.  December. https://hbr.org/2012/12/the‐microwork‐solution.  GSMA and Deloitte. 2012. Sub‐Saharan Africa Mobile Observatory. GSMA.  http://www.gsma.com/publicpolicy/wp‐ content/uploads/2012/03/SSA_FullReport_v6.1_clean.pdf.  GSMA. 2014. Digital Entrepreneurship in Kenya. GSMA and Omidyar Network.  http://www.gsmaentrepreneurshipkenya.com/GSMA_KENYA‐AR2014‐060214‐WEB‐SINGLE‐ PGS.pdf.  Hanouch, Michel, and Kabir Kumar. 2013. “Mobile Money, 10 Things You Need to Know.” CGAP Blog  December 30. http://www.cgap.org/blog/mobile‐money‐10‐things‐you‐need‐know.  Hardy, Quentin. 2012. “The Global Arbitrage of Online Work.” New York Times (blog), October 10.  http://bits.blogs.nytimes.com/2012/10/10/the‐global‐arbitrage‐of‐online‐ work/?_php=true&_type=blogs&_r=0.  Hester, Vaughn, Aaron Shaw, and Lukas Biewald. 2010. “Scalable Crisis Relief: Crowdsourced SMS  Translation and Categorization with Mission 4636.” Proceedings of the first Association for  Computing Machinery Symposium on Computing for Development, Article Number 15,  December 27.  Horton, John. 2011. “The Condition of the Turking Class: Are Online Employers Fair and Honest?”  Economics Letters (111) 1: 10–12.  —. 2012. “High Wage Skills on oDesk (or Why You Might Want to Learn Clojure if You’re Not a Lawyer,”  Online Labor (blog). February 18. http://onlinelabor.blogspot.com/2012/02/high‐wage‐skills‐on‐ odesk‐or‐why‐you.html.  IDC. 2013. Worldwide Big Data Technology and Services 2013–2017 Forecast. Framingham, MA: IDC.  IEA and FES (Institute of Economic Affairs and Friedrich‐Ebert‐Stiftung). 2010. Youth Fact Book: Infinite  Possibility or Definite Disaster? Nairobi: IAE and FES.  i‐Graduate and Education UK. 2009. Starting Your Career in Nigeria. IGI Services.  http://www.ed.ac.uk/polopoly_fs/1.26415!/fileManager/nases_nigeria_country_guide.pdf.  ILO. 2010. Global Employment Trends for Youth 2010. Geneva: International Labour Organization.  —. 2013. Global Employment Trends for Youth 2013. Geneva: International Labour Organization.  India, Ministry of Power. 2014. “Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana at a Glance.”  http://rggvy.gov.in/rggvy/rggvyportal/rggvy_glance.html.  Ipeirotis, Panos. 2010a. “Analyzing the Amazon Mechanical Turk Marketplace.” Association for  Computing Machinery XRDS (17) 2: 16‐21.    66   —. 2010b. Demographics of Mechanical Turk. Working Paper. NYU Working Paper No. CEDER‐10‐01.  http://ssrn.com/abstract=1585030.  Ipeirotis, Panos, and John Joseph Horton. 2012. “Visualizations of the oDesk ‘oConomy:’ Exploring Our  World of Work.” July 2. https://www.odesk.com/blog/2012/07/visualizations‐of‐odesk‐ oconomy/.  James, Nathan. 2014. Offender Reentry: Correctional Statistics, Reintegration into the Community, and  Recidivism. Washington, DC: Congressional Research Service.  Karpie, Andrew. 2013. “oDesk Reports 2012 Gross Services Revenues of $360M; 60% Year‐Over‐Year  Growth in Hours Worked/Billed.” Staffing Industry Analysts: Andrew Karpie's blog. January 29.  http://www.staffingindustry.com/site/content/view/full/98486.  Karpie, Andrew, and John Nurthen. 2014. 2014 Online Staffing Platform Landscape: Can More be Better?  Staffing Industry Analysts. http://www.staffingindustry.com/eng/Research‐ Publications/Research‐Topics/North‐America/2014‐Online‐Staffing‐Platform‐Landscape‐Can‐ more‐be‐better.   Khanna, Shashank, Aishwarya Ratan, James Davis, and William Thies. 2010. "Evaluating and Improving  the Usability of Mechanical Turk for Low‐Income Workers in India." Proceedings of the first  Association for Computing Machinery Symposium on Computing for Development, Article  Number 12.  Kumar, Nagesh, and K.J. Joseph. 2005. "Export of Software and Business Process Outsourcing from  Developing Countries: Lessons from the Indian Experience." Asia‐Pacific Trade and Investment  Review (1) 1: 91‐110.  Lehdonvirta, Vili, and Mirko Ernkvist. 2011. Converting the Virtual Economy into Development Potential:  Knowledge Map of the Virtual Economy. Washington DC: infoDev/World Bank.  Mahapatra, Lisa. 2013. “Educated And Unemployed: Unemployment Rate For Recent College Grads  Higher Than That Of High School Grads.” International Business Times, June 26.  http://www.ibtimes.com/educated‐unemployed‐unemployment‐rate‐recent‐college‐grads‐ higher‐high‐school‐grads‐1324431.  Malone, Thomas, W., and Robert, L. Laubacher. 1998. "The Dawn of the E‐Lance Economy." Harvard  Business Review. September/October: 145‐152. https://hbr.org/1998/09/the‐dawn‐of‐the‐e‐ lance‐economy.  Martin, David, Benjamin Hanrahan, Jacki O'Neill, and Neha Gupta. 2014. "Being a Turker." CSCW.  Proceedings of the 17th Association of Computing Machinery Conference on Computer Supported  Cooperative Work and Social Computing, Baltimore, USA.  http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2531602.  Mehra, Arjun and Shreya Roy. 2014. “IT companies offer up to 50% higher salaries to design students  than engineering graduates.” The Economic Times. February 28.  http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014‐02‐28/news/47774460_1_4‐lakh‐design‐ students‐engineering‐students.  Munro, Robert. 2013. "Crowdsourcing and the Crisis‐Affected Community: Lessons Learned and Looking  Forward from Mission 4636." Journal of Information Retrieval (16) 2: 210‐266.  NASSCOM. 2008. Assessment of Competence. New Delhi: NASSCOM.  —. 2009. Perspective 2020: Transform Business, Transform India. New Delhi: NASSCOM.  —. 2013. The IT‐BPM Sector in Strategic Review. New Delhi: NASSCOM.  oDesk. 2013a. Millennials and the future of work. oDesk and Millennial Branding.  —. 2013b. “Fastest‐Growing Skills in the oConomy: Bright Spots that Represent Job Opportunities.”  oDesk Blog, April 8. https://www.odesk.com/blog/2013/04/fastest‐growing‐skills‐in‐the‐ oconomy‐bright‐spots‐that‐represent‐job‐opportunities/.    67   —. 2013c. “The Rise of Specialists Online: Growing Opportunity for a Long Tail of Skills.” oDesk Blog,  August 5. Accessed 2014. https://www.odesk.com/blog/2013/08/1billion‐ odeskskillslongtail/.OECD. 2012. Education at a Glance. Paris: OECD.  Office of the Prime Minister, Kenya. 2012. Re‐alignment of Salary Structure for Civil Service. Nairobi:  Ministry of State for Public Service.  PricewaterhouseCoopers. 2005. The Evolution of BPO in India. PwC.  http://www.pwc.in/en_IN/in/assets/pdfs/evolution‐of‐bpo‐in‐india.pdf.  Research ICT Africa. 2014. Is Broadband Data Worth the Money. Research ICT Africa.  http://www.researchictafrica.net/publications/Research_ICT_Africa_Policy_Briefs/RIA_Policy_B rief_June_2014_No_3_Broadband.pdf.  Rogers, Everett. 2010. Diffusion of Innovations. New York: Simon & Schuster.  Ross, Joel, Lilly Irani, M. Six Silberman, Andrew Zaldivar, and Bill Tomlinson. 2010. "Who are the  Crowdworkers? Shifting Demographics in Mechanical Turk." Paper presented at ACM  Conference on Human Factors in Computing Systems, April 10‐15, Atlanta, GA.  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=B496D21FD15C84E81F1746CEA5160 17C?doi=10.1.1.187.8270&rep=rep1&type=pdf.  Samasource. 2013a. Poverty is a Global Issue. June. http://www.samasource.org/wp‐ content/uploads/2015/01/2013‐Q1‐Impact‐Dashboard.pdf.  —. 2013b. “Fighting Poverty with Formal Work.”2013 Q2 Impact Report. Samasource.  http://www.samasource.org/wp‐content/uploads/2014/08/2013‐Q2‐Report.pdf.  —. 2013c. 2013 Q3 Impact Dashboard. http://www.samasource.org/wp‐ content/uploads/2014/08/2013‐Q3‐Impact‐Dashboard.pdf.  Shapiro, Danielle, N., Jesse Chandler, and Pam, A Mueller. 2013. "Using Mechanical Turk to Study Clinical  Populations." Clinical Psychological Science (1) 2: 213‐220.  Staffing Industry Analysts. 2013. “Online staffing global revenue $2 billion in 2014.” Daily News. April 10.  http://www.staffingindustry.com/site/Research‐Publications/Daily‐News/Online‐staffing‐global‐ revenue‐2‐billion‐in‐2014‐25309.  —. 2014. “World ‐ Online Staffing Revenue Could Reach $46 Billion.” Daily News. January 6.  http://www.staffingindustry.com/site/Research‐Publications/Daily‐News/World‐Online‐staffing‐ revenue‐could‐reach‐46‐billion‐28527.  Sudan, Randeep, Seth Ayers, and Philippe Dongier. 2010. The Global Opportunity in IT‐Based Services.  Washington DC: infoDev and World Bank.  TeamAsia. 2013.”Online Freelance Platform Elance Sees Strong Growth in the Philippines.” Client News.  http://www.teamasia.com/newsroom/read‐client‐news.aspx?id=448:online‐freelance‐platform‐ elance‐sees‐strong‐growth‐in‐the‐philippines.   The Founder Magazine. 2012. http://www.gemag.com.cn/8/29518_1.html.  UN DESA. 2012. UN World Youth Report 2011. New York: United Nations.  http://unworldyouthreport.org.   UNDP. 2013. “Kenya’s Youth Unemployment Challenge.” Discussion Paper, New York: UNDP.  UNESCO. 2014. Gross Graduation Ratio. Accessed 2014.  http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=161&lang=.  UNESCO Institute for Statistics. 2014. Data Centre. Accessed 2014.  http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/default.aspx.  World Bank. 2012a. Feasibility Study: Microwork for the Palestinian Territories. Washington, DC: World  Bank.  —. 2012b. Information and Communications for Development 2012: Maximizing Mobile. Washington,  DC: World Bank.  —. 2014. World Bank Data. Accessed 2014. http://data.worldbank.org/.    68