Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY    Report No: PAD1125       INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED LOAN    IN THE AMOUNT OF US$40 MILLION    TO THE    REPUBLIC OF INDIA    FOR THE  UTTAR PRADESH PRO‐POOR TOURISM DEVELOPMENT PROJECT    NOVEMBER 27, 2017                        Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice  South Asia Region      This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of    their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.        CURRENCY EQUIVALENTS     Exchange Rate Effective September 25, 2017    Currency Unit  =    INR  INR 65 =  US$1          FISCAL YEAR  April 1 ‐ March 31                                                    Regional Vice President: Annette Dixon  Country Director: Junaid Kamal Ahmad  Senior Global Practice Director: Ede Jorge Ijjasz‐Vasquez  Practice Manager: David Seth Warren  Task Team Leader(s): Stefania Abakerli, Parthapriya Ghosh  ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    ADA  Agra Development Authority  ASCI  Administrative Staff College of India  ASI  Archaeological Survey of India  CAG  Comptroller and Auditor General  CPS  Country Partnership Strategy  CQS  Selection based on Consultants’ Qualifications  DEA  Department of Economic Affairs (Ministry of Finance)  DGS&D  Directorate General of Supplies and Disposal  DoF  Department of Forests (Government of Uttar Pradesh)  DoT  Department of Tourism (Government of Uttar Pradesh)  DPR  Detailed Project Report  EIA  Environmental Impact Analysis  EIRR  Economic Internal Rate of Return  EMP  Environmental Management Plan  ESIA  Environmental and Social Impact Assessment  ESMF  Environmental and Social Management Framework  FBS  Selection under a Fixed Budget  FIRR  Financial Internal Rate of Return  FM  Financial Management  FMM  Financial Management Manual  GIS  Geographic Information System  GoUP  Government of Uttar Pradesh  GRC  Grievance Redress Cell  IA  Internal Audit  IC  Individual Consultant  ICB  International Competitive Bidding  IFR  Interim Financial Reports  IGRM  Integrated Grievance Redress Mechanism  LCS  Least Cost Selection  MDB  Multilateral Development Bank  MIS  Management Information Systems  MIT  Massachusetts Institute of Technology  MVDA  Mathura‐Vrindavan Development Authority  NCB  National Competitive Bidding  NGO  Non‐governmental Organization  NIFM  National Institute of Financial Management  NPV  Net Present Value  PAP  Project‐Affected Persons  PCRMP  Physical Cultural Resources Management Plan  PFM  Public Financial Management  PP  Procurement Plan  PPR  Post Procurement Review  PRAMS  Procurement Risk Assessment Management System  QBS  Quality Based Selection  QCBS  Quality and Cost Based Selection  RAP  Resettlement Action Plan  RPLAF  Resettlement Policy and Land Acquisition Framework  RTI  Right to Information  SIA  Social Impact Analysis  SME  Small and Medium‐sized Enterprise  SPCU  State Project Coordination Unit  SSS  Single Source Selection  UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  UNWTO  United Nations World Tourism Organization  UP  Uttar Pradesh            INDIA  UTTAR PRADESH PRO‐POOR TOURISM DEVELOPMENT PROJECT      TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT ........................................................................................................ 1  A. Country Context .................................................................................................................. 1  B. Sectoral and Institutional Context ...................................................................................... 2  C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes ................................................. 5  II.  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ............................................................................... 6  ...................................................................................................................................... 6  A. PDO  B. Project Beneficiaries ............................................................................................................ 6  ............................................................................................... 6  C. PDO‐Level Results Indicators  III.  PROJECT DESCRIPTION ..................................................................................................... 7  ............................................................................................................ 7  A. Project Components  B. Project Cost and Financing .................................................................................................. 9  C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ........................................................ 9  IV.  IMPLEMENTATION ......................................................................................................... 11  A. Institutional and Implementation Arrangements ............................................................. 11  B. Results Monitoring and Evaluation ................................................................................... 12  C. Sustainability ..................................................................................................................... 13  ................................................................................................................. 14  D. Role of Partners  V.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 14  .............................................................. 14  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks  VI.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 14  A. Economic and Financial Analysis ....................................................................................... 14  B. Technical ............................................................................................................................ 15  C. Financial Management ...................................................................................................... 17  D. Procurement ..................................................................................................................... 18  E. Social (including Safeguards) ............................................................................................. 19  F. Environment (including Safeguards) ................................................................................. 20  G. Other Safeguard Policies ................................................................................................... 21  H. World Bank Grievance Redress ......................................................................................... 22  VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ..................................................................... 23  ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION .......................................................................... 30  ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS ..................................................................... 37  ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN ........................................................................ 53     The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)          BASIC INFORMATION       Is this a regionally tagged project?  Country(ies)  Financing Instrument    No  Investment Project Financing    [  ]  Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints  [  ]  Financial Intermediaries  [  ]  Series of Projects    Approval Date  Closing Date  Environmental Assessment Category  19‐Dec‐2017  30‐Dec‐2022  B ‐ Partial Assessment  Bank/IFC Collaboration         No  Proposed Development Objective(s)    The Project Development Objective is to increase tourism‐related benefits for local communities in targeted  destinations      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Component 1: Destination Planning and Governance      3.70    Component 2: Tourist Products Development and Management     35.78    Component 3: Support to Local Economic Development     13.23    Component 4: Project Management      4.43    i The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Organizations      Borrower :   State Government of Uttar Pradesh      Implementing Agency :  Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh        PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)      [ ✔ ]  [ ✔ ] IBRD  [    ] IDA Credit  [    ] IDA Grant  [    ] Trust  [    ]  Counterpart      Funds  Parallel  Funding      Financing  FIN COST OLD      Total Project Cost:  Total Financing:  Financing Gap:    57.14    57.14     0.00    Of Which Bank Financing (IBRD/IDA):        40.00    Financing (in US$, millions)    FIN SUMM OLD  Financing Source  Amount    Borrower    17.14    International Bank for Reconstruction and Development    40.00    Total    57.14                  Expected Disbursements (in US$, millions)      Fiscal Year            2018  2019  2020  2021  2022  2023  Annual             3.65     9.51    13.86     7.28     4.09     1.61  Cumulative             3.65    13.16    27.02    34.30    38.39    40.00        ii The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)   INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice    Contributing Practice Areas  Environment & Natural Resources  Governance  Transport & ICT  Water    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)     Risk Category  Rating     Substantial    1. Political and Governance   Moderate    2. Macroeconomic   Moderate    3. Sector Strategies and Policies   Substantial    4. Technical Design of Project or Program   Substantial    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Moderate    6. Fiduciary  iii The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)  Moderate    7. Environment and Social   Moderate    8. Stakeholders       9. Other  10. Overall   Substantial      COMPLIANCE     Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✔] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✔] No      Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔    Natural Habitats OP/BP 4.04  ✔    Forests OP/BP 4.36    ✔  Pest Management OP 4.09    ✔  Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔    Indigenous Peoples OP/BP 4.10    ✔  Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  ✔    Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔  Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔  Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔    Legal Covenants        Sections and Description  Institutional Arrangements      1.  Uttar Pradesh shall maintain, throughout the period of implementation of the Project: (a) the Empowered  Committee; and (b) the Steering Committee; both with a mandate and composition agreed with the Bank.   iv The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 2.  Uttar Pradesh shall maintain within the Department of Tourism, throughout the period of implementation  of the Project, the State Project Coordination Unit, with functions and resources agreed with the Bank, and with  staff in adequate numbers and qualifications, experience and terms of reference agreed with the Bank.  3.  By no later than one (1) month after the Effective Date, Uttar Pradesh, through the Department of Tourism,  shall establish and thereafter maintain throughout the period of implementation of the Project, two (2) Technical  Support Units, or any other number to be agreed with the Bank, with functions and resources agreed with the  Bank, and with staff in adequate numbers and qualifications, experience and terms of reference agreed with the  Bank.  4.  Uttar Pradesh, through the Department of Tourism, shall cause each Implementing Entity to execute, prior  to commencing any Project activity in its respective territory (including any Sub‐project) a Memorandum of  Understanding, under terms and conditions acceptable to the Bank.  5.  Uttar Pradesh shall maintain, throughout the period of implementation of the Project, the Operations  Manual, both in form and substance satisfactory to the Bank.          Sections and Description  Safeguards     1.  Uttar Pradesh shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the  Environmental and Social Management Framework, the Resettlement Policy Framework and the relevant  Safeguard Assessments and Plans.  2.  Whenever a Safeguard Assessment and Plan shall be required for any proposed Sub‐project in accordance  with the provisions of the Environmental and Social Management Framework and/or Resettlement Policy  Framework, as the case may be, Uttar Pradesh shall, or shall cause the Implementing Entities to:   (a)  prior to the commencement of such Sub‐project, proceed to have such Safeguard Assessment and Plan: (i)  prepared in accordance with the provisions of the Environmental and Social Management Framework and/or the  Resettlement Policy Framework, as the case may be; (ii) furnished to the Bank for review and approval; and (iii)  thereafter adopted and disclosed as approved by the Bank, in a manner acceptable to the Bank;   (b)  thereafter take such measures as shall be necessary or appropriate to ensure compliance with the  requirements of such Safeguard Assessment and Plan;   (c)  in the case of any resettlement activity under the Project involving Affected Persons, ensure that no  displacement shall occur before necessary resettlement measures consistent with the respective resettlement  action plan applicable to such activity have been executed, including, in the case of displacement, full payment to  Affected Persons of compensation and of other assistance required for relocation, prior to displacement; and  (d)   appoint and maintain adequate environmental and social development staff, with functions, powers,  resources necessary to review and monitor the implementation of the Safeguard Assessment and Plans of Sub‐ projects.   3.  Uttar Pradesh with the support of the Implementing Entities, as the case may be, shall collect, compile and  submit to the Bank on a bi‐annual basis (or such other frequency as may be agreed with the Bank) consolidated  v The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) reports on the status of compliance with the Environmental and Social Management Framework, the  Resettlement Policy Framework and/or the Safeguard Assessments and Plans, giving details of: (a) measures taken  in furtherance of the said instruments; (b) conditions, if any, which interfere or threaten to interfere with the  smooth implementation of the said measures; and (c) remedial measures taken or required to be taken to address  such conditions.          Conditions        PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader(ADM  Inclusive Tourism, Culture and  Stefania B. Abakerli B  GSU06  Responsible)  Development, Local  Parthapriya Ghosh  Team Leader  Social Safeguards  GSU06  Procurement Specialist(ADM  Sreenivas Devarakonda  Procurement  GGO06  Responsible)  Danilo Pereira de Carvalho  Procurement Specialist  Procurement  GGO04  Financial Management  Tanya Gupta  Financial Management  GGO24  Specialist  Communication and  Amy Jane Chamberlain  Team Member  GSU06  Operations  Harinath Sesha  Environmental Safeguards  Environmental Safeguards  GEN06  Appalarajugari  Specialist  Harjot Kaur  Social Safeguards Specialist  Social Safeguards  GSU06  Hiska Noemi Reyes  Team Member  Gender & MSME  GSU06  Jorge Luis Alva‐Luperdi  Counsel  Country Lawyer  LEGES  Jozef Petrus Maria  Team Member  Water and Sanitation  GWA09  Verhagen  Lakshmi Narayanan  Team Member  Program Assistant Delhi  SACIN  Luis Alberto Andres  Team Member  Economic Analysis  GWAGP  Mohammad Yasin Noori  Social Safeguards Specialist  Social Safeguards  GSU06  Nadia Islam  Team Member  Portfolio Support  GSU06  vi The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Nupur Gupta  Team Member  Urban Transport  GTI06  Pamela Patrick  Team Member  Procurement  SACIN  Priya Chopra  Team Member  Program Assistant DC  GSU06  Rajni Bajpai  Team Member  Advisor  SACIN  Sangeeta Kumari  Social Safeguards Specialist  Street Vendors  GSU06  Saubhik Deb  Team Member  Economic Analysis  GWAGP  Victor Manuel Ordonez  Team Member  Disbursement  WFALA  Conde    Extended Team  Name  Title  Organization  Location  New York,United  Bonnie  Burnham  President  World Monument Fund  States  D. Ajay  Suri  Senior Advisor, Asia  Cities Alliance  New Delhi,India  Assistant Director General for  Francesco Bandarin  UNESCO  Paris,France  Culture  Washington  Halle Butvin  Senior Advisor  Smithsonian  DC,United States  Boston,United  James Wescoat  Aga Khan Professor  MIT  States  Marcio Favilla  Executive Director  UNWTO  Madrid,Spain  Milton  Kal  Lead Tourism Planner  Korean Tourism Organization  Korea, Republic of  Governance and Project  Sanjay Saxena  TSCPL  New Delhi,India  Management Specialist  Shantum Seth  President  Buddha Path  New Delhi,India  Light of Buddha Dharma  Berkeley,United  Wangmo   Dixey  Executive Director    Foundation International  States    vii The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 0 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)   I. STRATEGIC CONTEXT    A. Country Context    1. Despite making notable strides towards greater economic stability, India’s need to diversify its  economy to foster inclusive and sustainable growth remains at the forefront. While India’s GDP growth  rate has been prominent at an average 7.5 percent since 2015, its poverty rate, although declining,  continues high at 21.9 percent, with persistent regional, caste and gender inequalities1. Poverty rates in  India’s low‐income states2 are three to four times higher than in all other states, creating pockets of  severe poverty that are both geographically and economically disconnected. India also ranks low among  the world’s middle‐income countries, with annual per capita output of US$1,709 in 2016 which is more  than double the average of its most populous state, Uttar Pradesh, at US$873.  2. The Government of India recognizes this and has outlined the need for “faster, sustainable, and  more inclusive growth” as the overarching goal, highlighting the potential for growth through key  sectors3, including tourism. Tourism is widely seen as offering greater potential for inclusive growth than  many other sectors4 given that it necessitates relatively low levels of capital investment, is labor  intensive, accommodates low skill‐levels, has a high multiplier effect and spurs and prioritizes  infrastructure, service provision and entrepreneurship in areas often by‐passed or isolated from  traditional development schemes. Under this perspective, pro‐poor tourism has been stressed as a  priority approach aimed at ensuring that tourism growth contributes to improved living standards and  job creation, with ultimate impacts on poverty reduction5.  3. Under the present government, plans to revive and strengthen the Indian economy include the  development and projection of “brand India” on the worldwide stage. Among a number of critical focus  areas6, tourism is described as central to the construction of this new national brand and as a strong  untapped driver of inclusive growth. In its first‐year budget, the government introduced an e‐visa  system and established major related national schemes, including the PRASAD scheme under the  Ministry of Tourism, which promotes the development of tourist “circuits” around specific themes7, and  the National Heritage City Development Scheme (HRIDAY) sponsored by the Ministry of Urban  Development, which seeks to promote urban development in a heritage‐sensitive manner8, both of  which are the first of their kind in the country.    1  The World Bank India Overview, 2014.  2  Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh.   3  Especially agriculture, industry, energy, transport, and urban and rural development.  4  Tourism and Poverty Alleviation: Recommendations for Action, UNWTO, 2004.  5  The Working Group on Tourism, 12th Five‐Year Plan, Ministry of Tourism, Government of India, 2011.  6  The “brand India” agenda focuses on five “Ts”: Talent, Tradition, Tourism, Trade and Technology.   7  Such as archaeology and heritage, culture and spiritual, the Himalayas, desert, coasts, and medicine.  8  The Union Budget 2014‐2015.   1 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) B. Sectoral and Institutional Context    4. India is well positioned to take advantage of tourism as a driver for inclusive growth in asset‐rich  but low‐income areas. India possesses some of the greatest wealth in tangible and intangible assets in  the world, including archaeological, historical, religious, natural and cultural resources9 with unrivaled  tourism potential. The country attracted about 8 million international and an estimated 1.2 billion  domestic and regional tourists and pilgrims in 201510, and directly contributed a total of over US$70  billion to India’s GDP, or 9.6 percent of GDP in 201611. The Indian travel and tourism sector directly  employs over 25 million people, representing 5.8 percent of all employment, with this figure forecasted  to reach almost 32 million by 202712. Tourism is experiencing a period of strong growth driven by India’s  burgeoning middle class, open skies and low cost airlines and robust promotional initiatives by the  government13.    5. Despite its growth and high‐level policy directions, up to now, India has been unable to harness  the power of the tourism sector to achieve the goals of inclusive growth and poverty reduction. The  economic benefits from tourism have unevenly trickled down to local communities or to the assets and  locations that draw millions of visitors and pilgrims in the first place. At the broader level, the World  Economic Forum’s Travel and Tourism Competitiveness Report for 2017 ranked India 40th out of 136  countries on overall tourism competitiveness despite being ranked 9th in terms of cultural resources and  potential for business travel, and 24th for natural resources. The state of Uttar Pradesh best exemplifies  this paradox.    6. Uttar Pradesh (UP)—one of India’s biggest cultural and tourist destinations, home to some of  the country’s most iconic assets and annually hosting millions of devotees and visitors—remains a low‐ income state. It is India’s fourth largest and most populous state with over 199 million inhabitants14, and  is home to the emblematic Taj Mahal in Agra, to one of the most ancient living cities in the world,  Varanasi, located on the banks of the sacred Ganges, and to two of the world’s four most important  Buddhist sites, Sarnath and Kushinagar. In 2016, the state attracted 211 million domestic and just over 6  million international visitors15. Despite this distinctive endowment, UP remains India’s third poorest  state, with a 37.7 percent poverty rate16. UP also lags behind most Indian states across a number of  human development indicators, such as literacy and infant mortality. When disaggregated by gender,  9  Tangible heritage refers to buildings, monuments, landscapes and artifacts while intangible heritage includes  traditions, cultural expressions, creativity and knowledge, to mention a few. India’s vast cultural heritage includes  thousands of years of history, 22 official and more than 1,000 minor languages, about 200 million craftsmen and  women, 30 World Heritage Sites, and tens of thousands of monuments, historic areas and sacred sites spread over  villages, cities, coast lines, valleys, mountains, deserts, and forests as well as wealth in traditional knowledge and  skills, cultural practices and performing arts.  10  India Ministry of Tourism, Tourism Statistics 2015.  11  Tourism and Hospitality, IBEF, June 2017.  12  Travel & Tourism Economic Impact: India 2017, WTTC.  13  For instance, the “Find What You Seek” campaign launched by the Ministry of Tourism.   14  As of 2011.  15  Ministry of Tourism, GoI, 2015.   16  The World Bank Country Partnership Strategy for India, 2013‐2017.  2 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) men’s literacy rate is much higher at 79.2 percent compared to 59.2 for women. Equally troublesome is  the adverse sex ratio in the state: 904 females to 1,000 boys17.    7. Ground‐level data indicates that Agra and the Braj region, which are two of the prime tourist  and pilgrimage destinations of India and UP, have some of the state’s highest poverty rates. In Agra, one  of the most populous cities in the state, approximately 47 percent of the population lives in one of its  432 slums or is categorized as low‐income, with a disproportionate number of slum dwellers belonging  to Scheduled Castes. The city’s most iconic heritage asset and India’s primary tourism destination, the  Taj Mahal, is surrounded by more than 20 slums with crumbling infrastructure and a severe lack of  services18.  Almost half of the working population living in slums is employed in the informal sector.19    8. In the Braj region, Mathura, the largest city and pilgrimage attraction, lacks the most basic urban  infrastructure and services, condemning residents to the lowest living standards. In some areas of  Mathura, up to 28 percent of households live below the poverty line and only 30 percent of the  population is literate. Across the Braj region, employment rates hover around just 30 percent20.    9. A combination of ineffective approaches and practices are inhibiting the tourist destinations of  Agra and the Braj region, among others in UP, from leveraging their unique cultural and natural assets as  endogenous sources of inclusive growth and poverty reduction through pro‐poor tourism development.  During project preparation, the following main issues were identified by government officials and other  key stakeholders consulted:    (a) Lack of a shared vision and consensual strategy among stakeholders for the coordinated  development and promotion of asset‐rich destinations, leaving many touristic areas to degradation:  (i) Investments and related product development often respond to the demands of top‐end  foreign visitors, despite the fact that domestic and regional tourism segments represent the  overwhelmingly greater volume (87 percent in Agra and 95 percent in Braj), with higher  potential impact on the local economy and expected growth rate.  (ii) Multiple, uncoordinated strategies across central, state and local government agencies and  the private sector result in overlapping and/or conflicting interventions and investments,  and ultimately no action.  (iii) A monument‐centric and fragmented approach to branding, promotion and investment  efforts has isolated tourist attractions and sites from their wide context, threatening their  integrity and attractiveness to tourists.    (b) Lack of adequate destination planning, management and institutional capacity, threatening  assets and isolating local communities while reducing visitor satisfaction and retention:  (i) Weak planning and management of the destinations as a whole has led to their unregulated  growth, resulting in exclusion of the poor from local economic development. Infrastructure  services in the destinations are inadequate even for the current levels of population, let  17  UNDP, Uttar Pradesh Human and Economic Development Indicators, 2011.  18   Over 40 percent of the slum population belongs to a Scheduled Caste, while the proportion for the city overall is  just 24 percent (Profiling of Agra, Project Document, CURE, March 2014).  19 Profiling of Agra, Project Document, CURE, March 2014.  20  Profiling of the Braj Region, Project Document, IIDC, May 2014.  3 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) alone millions of additional visitors during peak tourist and pilgrimage seasons, leading to  resentment amongst residents and minimal visitor satisfaction.  (ii) Limited institutional capacities, unclear role assignment among government agencies and  uncoordinated development efforts in city development, tourism promotion and local  economic development have led to inadequate protection, management and promotion of  assets, and inadequate development of tourist products for various market segments.   (iii) Local authorities lack the appropriate tools and contemporary approaches for the  stewardship of heritage assets for pro‐poor tourism development purposes. A preference  for “beautification” and “modernization” schemes that further isolate tourist attractions  and historic areas and the poorest populations put them at even greater risk.    (c) Ineffective and non‐participatory policy approaches, excluding communities from the benefits of  tourism:  (i) A lack of multi‐stakeholder engagement in tourism sector development and largely non‐ participatory resource allocation results in a disconnect between planning and the reality on  the ground and a lack of local ownership, not only reducing investment implementation  effectiveness, but also preventing adequate operation and maintenance of investments.   (ii) Limited engagement of the private sector and co‐management schemes with surrounding  communities and entrepreneurs, as well as a complex business and investment climate (e.g.,  excessive red tape) leads to poor market connectivity, uneven service standards and no  leveraging with private investors.   (iii) A lack of reliable and predictable formal and decentralized sources of revenues hinders the  proper management and conservation of cultural and natural assets and the broad sharing  of tourism benefits at destination and community levels.    10.   This reality shows that not only has the potential of tourism as a driver of inclusive and  sustainable growth not been untapped, but the current tourism model isolates local communities from  economic development and puts globally recognized cultural and natural assets at severe risk of neglect  and degradation. Moreover, most current government interventions in the tourism sector, with their  focus on large‐scale infrastructure investments (e.g., the creation of a ring road providing direct access  to the Taj Mahal, bypassing all other attractions and communities), have the potential to aggravate the  situation. This demonstrates the need for a new approach to tourism planning and management,  without which the negative impacts on assets and communities may quickly become unmanageable, as  seen in other destinations in the world.     11. Acknowledging this reality and based on the lessons learned during project preparation, the  Government of Uttar Pradesh recently updated its Tourism Development Policy, with the aim of  promoting more inclusive and sustainable development through pro‐poor tourism and boosting the  state's tourism profile in the country. It is a priority for the Uttar Pradesh authorities to better manage  the state’s unique heritage assets in a way that delivers (i) inclusive economic growth through  employment multipliers and income generation opportunities for local businesses and entrepreneurs,  and (ii) improvements in multipurpose access infrastructure, public spaces and basic services utilized by  both local communities and visitors.     4 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 12. In this context, through its Department of Tourism, the state government requested World Bank  support to help refine, promote and implement their pro‐poor tourism vision, beginning in the  destinations of Agra, the Braj region and the Buddhist circuit. This request has been shared and  approved by the Indian Ministry of Tourism, which expressed interest in further applying the approaches  being tested and the lessons learned from Uttar Pradesh in the other envisioned tourism circuits across  India. The request has also been approved by the Ministry of Finance, which also expressed high interest  in learning from the project’s innovative and holistic approach as a contribution to India’s inclusive  growth agenda.     C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes    13. The project supports the priorities of the Government of Uttar Pradesh and its Department of  Tourism by contributing to refocusing tourism in a way that optimizes the state’s assets in a sustainable  manner while directly benefiting residents in both economic and non‐economic terms.    14. The project is consistent with India’s 12th Five‐Year Plan, which aims for faster, sustainable and  more inclusive growth within a pro‐poor perspective. The Plan acknowledges the significant potential of  tourism to spur growth and reduce poverty, while also emphasizing the role of states in the  development of tourism21. The project provides the tools and systems necessary for the state of Uttar  Pradesh to apply a pro‐poor tourism approach to unlock this potential in a demonstrative manner.    15. The project is also aligned with and advances the World Bank’s Country Partnership Strategy  (CPS) for India, in both its engagement areas on spatial transformation and inclusive growth. The project  will contribute to spatial transformation by improving living conditions for some of the state’s poorest  residents through the strategic provision of tourism‐related infrastructure and services in an area‐based  manner and targeted to benefit primarily local communities in the project areas.    16. The project will contribute to inclusive growth by valuing and promoting the intrinsic assets of  the poor in the project areas. As shown elsewhere, recognizing and supporting the cultural heritage of  poor and excluded individuals through pro‐poor tourism schemes can energize communities, enhance  livelihoods and bring about major improvements in self‐esteem22. The project will do so by promoting  endogenous job opportunities for entrepreneurs living near selected tourist attractions, with an  emphasis on increasing income generation opportunities for women and youth.     17. The project also supports the strong focus of the India CPS on rebalancing the WBG’s portfolio  towards low‐income states by targeting Uttar Pradesh, India’s third lowest‐income state23.     18. Finally, the project contributes to the World Bank Group’s overarching goals to end extreme  poverty and promote shared prosperity by focusing on improving the living conditions of and job  opportunities to poor communities near main tourist attractions in heritage‐rich but low‐income areas.  21  Twelfth Five Year Plan (2012–2017) Economic Sectors (Volume II), Government of India, 2013.  22  Culture and Sustainable Development: A Framework for Action, World Bank, 2002.  23  World Bank, 2011.  5 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES   A. PDO   The Project Development Objective is to increase tourism‐related benefits for local communities in targeted  destinations    B. Project Beneficiaries   19. The Uttar Pradesh Pro‐Poor Tourism Development Project is expected to have far‐reaching  social, economic and environmental benefits at local and state levels.    20. The project will benefit communities and entrepreneurs near some of the main tourist  attractions in its targeted areas. Entrepreneurs engaged in or seeking to engage in the tourism value  chain, such as rickshaw drivers, local artisans, street vendors and food and beverage providers, as well  as general community members, will benefit from greater access to basic services and enhanced income  generation opportunities and jobs. Further, entrepreneurs and small business owners will benefit from  skills development and diversification, support to business development and enhanced linkages with the  tourism value chain.      21. The project will also benefit both low‐ and high‐spending domestic and foreign tourists visiting  each destination by improving their overall experience. It will do so by (i) enhancing interpretation and  improving access to monuments and sites; (ii) diversifying and better tailoring tourist activities; (iii)  providing improved basic and tourism‐related services; (v) improving destination management; and (vi)  raising the operating standards of tourism personnel.     22. Given the prominent role played by the public sector at all levels in tourism planning,  development and promotion, the project also seeks to benefit the Government of Uttar Pradesh and the  Department of Tourism in their pro‐poor tourism endeavors. It will do so by helping the government test  new approaches at a manageable phase‐wise scale and by providing the tools and capacity  strengthening for the development of destination‐level visions, planning and promotion strategies in a  more inclusive, coordinated and sustainable manner.    C. PDO‐Level Results Indicators   23. The key results expected from the project are:   Increase in average daily tourist expenditure in project destinations, disaggregated by  domestic and international tourists.   Increase in tourists average duration of stay in project areas, disaggregated by day visitors  and overnight visitors.   Number of households in subproject areas with improved conditions, disaggregated by  gender.  6 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)  Number of entrepreneurs in project destinations with increased income, disaggregated by  gender.  III. PROJECT DESCRIPTION    A. Project Components    24. The project has four components, as outlined below.    25. Component 1: Destination Planning and Governance (US$3.7 million) aims to test new  approaches and establish the institutional structures, policies and coordination mechanisms necessary  for bringing together the public and private sectors and local communities for effective destination‐level  tourism planning and governance. It will achieve this by providing a combination of advisory and  technical assistance and financing for (i) the participatory formulation of destination‐level tourism  development plans for selected destinations; (ii) support to the refinement of branding and promotion  strategies for target destinations; (iii) support to public‐private dialogue and the strengthening of public,  private and community institutions involved in the tourism sector for coordinated destination  management and investments; (iv) the improvement of the state visitor information system; and (v) and  training of individuals and groups employed in the tourism sector.    26. Component 2: Tourist Products Development and Management (US$35.78 million) aims to  enhance the tourist experience while simultaneously contributing to improving local living conditions  and livelihood opportunities by transforming existing tourist “attractions” into tourist “products” that  incorporate local communities both physically and economically. Activities under this component  include advisory and technical assistance and financing for (i) the enhancement of public areas and the  surroundings of current main attractions; (ii) the provision of interpretation and information through  visitors centers and signage; (iii) the rehabilitation of destination‐level products and diversification of  activities beyond monuments sightseeing; (iv) the provision of facilities and services for tourists and  local communities alike, such as drinking water, shaded rest areas, toilets; and (v) the improvement of  access to main sites and tourist products and their adjacent communities.    27. Component 3: Support to Local Economic Development (US$13.23 million) aims to improve the  linkages of those involved in the productive and creative economies with the tourism value chain in the  project target areas by providing advisory, technical assistance and financing for (i) mapping of local  productive and creative industries and support to business development and tourism service providers  with the highest pro‐poor impacts; (ii) the provision of training, information, tools and infrastructure for  business development, production and marketing within the tourism value chain; (iii) enhancement and  diversification of skills; and (iv) promotion of locally produced goods linked to tourism products.    28. Component 4: Project Management (US$4.43 million) aims to provide the necessary technical,  advisory and financial support for the adequate implementation, management and coordination of the  project using country system through (i) the establishment and operation of a State Project  Coordination Unit (SPCU) at the state Department of Tourism in Lucknow and the hiring of relevant  technical specialists as Technical Support Units (TSUs) to support the Development Authorities in  7 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) implementation; (ii) the development of a project monitoring and information system; and (iii) project  communication.    29. Specific activities under each component vary by project target area. In Agra, subprojects and  activities focus on retelling the story and history of the city, its more than 150 sites and monuments and  its rich living heritage by stimulating “Agra beyond the Taj”—a move away from the existing narrowly  focused Taj Mahal‐centric tourism model—to retain visitors and increase their spending in the  destination. To this end, subprojects will be implemented in a phased manner, focusing first on  improving services and tourist products in locations that already see notable tourist footfall, such as  improved visitor information and linkages between the Taj Mahal and Agra Fort while enhancing the  access to and promoting nearby areas such as the Mehtab Bagh Mughal garden. The project focuses on  the development of new tourist products around those cultural and natural sites, including service  provision to and increased economic linkages with their adjacent communities. To ensure a coherent  destination‐level approach and thus lasting integrated and sustainable investments, the project will  finance the preparation of a tourism development plan for Agra, leveraging and partnering with the  private sector, the creative sector and entrepreneurs as well as other key agencies working in the city,  such as the World Monuments Fund, which is supporting the Archeological Survey of India in the  revitalization of two of the city’s four remaining Mughal gardens.    30. Project activities in the Braj region draw on the area’s status as a destination for millions of  pilgrims annually, given its association with the Krishna mythology and its popular parikrama  (pilgrimage) routes. Many of the Braj region’s assets—its ancient water bodies, forests, local crafts and  historical temples—are central to this mythology. The project activities aim to rescue and revitalize  some of these assets, many of which are at grave risk from misuse and neglect, and which are  intrinsically linked to local communities, for instance by revitalizing kunds (water bodies) for multiple  uses, from worship to storm water drainage. In Braj, major emphasis is given to rescuing the living  heritage of the region through support to endogenous arts, expressions and creative industries as well  as to scaling up local economic drivers, such as the “cow economy” associated with Krishna’s mythology,  for improved livelihoods.      8 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) B. Project Cost and Financing    31. The component‐wise project cost and financing in US$ millions is shown in the table below24.  IBRD or IDA  Counterpart  Project Components  Project cost  Trust Funds  Financing  Funding    1: Destination Planning and  3.70  2.59  0.0  1.11  Governance          2: Tourist Products Development  35.78  25.05  0.0  10.73  and Management          3: Support to Local Economic  13.23   9.26  0.0  3.97  Development          4: Project Management  4.43  3.0  0.0  1.33                    Total Costs  57.04  39.9  0.0  17.14  Total Project Costs          Front End Fees  0.1  0.1      Total Financing Required  57.14  40.0        C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design    32. The project builds directly on the World Bank’s accumulated experience in inclusive tourism  development, urban revitalization, and heritage stewardship. The World Bank has invested in these  domains since its first reconstruction loan to France25. The following are the main lessons learned from  this body of work, as applied to the project.     33. The existing tourism model in Uttar Pradesh—as well as in many destinations across India— results in a point‐to‐point, or “hit‐and‐run”26 form of tourism, whereby tourists/pilgrims visit an  attraction or site for only a short time, before traveling to and spending more time and money in  another destination that offers better accommodation, services and/or activities. Tourism in this form  has shown to generate mostly negative impacts on attractions, sites and local communities as visitors  “consume” infrastructure and services at the sites without generating any notable socioeconomic  benefit, while leaving behind problems that the locals need to address with no proper means (e.g.,  unmanageable amounts of trash, traffic).    24 Costs are rounded to one decimal place for ease of reference.  25  As of 2013, the World Bank had financed 170 projects in Culture & Tourism, totaling about US$5.6 billion in  investments.   26  See, for instance, Sustainable Tourism as Driving Force for Cultural Heritage Sites Development. Cherplan, April  2013.  9 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 34. Many tourism development initiatives in Uttar Pradesh, among many other destinations, are  limited in scope and coverage and mostly focused on improving specific monuments or new large  tourism enterprises (i.e., golf courses, theme parks). While such initiatives may have the potential to  broaden the state’s tourism offer in general, they have not been able to combat the point‐to‐point or  hit‐and‐run nature of most visits. As an alternative, the project approach values and further develops  the tourism attractions in their untapped broader geographical, socioeconomic and historical contexts.  This approach ultimately aims at achieving destination‐level development and thereby strengthening  tourism sector linkages with residents and entrepreneurs, while also enhancing the opportunity for  more meaningful tourism experiences for both domestic and foreign tourists.    35. Tourism is an often‐overlooked means for poverty reduction. Experience shows that pro‐poor  tourism has the potential to significantly increase both the economic and non‐economic net benefits of  tourism for the most marginalized sectors of society, where an estimated 25 percent of tourist revenues  is captured by those living on less than US$1.25 a day. Tourism is a labor‐intensive sector generating a  wide range of jobs, and is responsible for one in 11 jobs globally. In 2016, tourism generated 6 million  new jobs and accounted for 292 million jobs globally27. Particularly in “culturally‐rich” communities, pro‐ poor tourism can enable locals to unbundle their knowledge, traditions and heritage as income‐ generating assets, demonstrating its potential as a legitimate business area for the World Bank and  client governments to advance their inclusive development agendas.    36. Rather than representing a specific type of tourism or market segment, pro‐poor tourism is an  approach which, when applied effectively, guides all types and levels of tourism development—from  policy and regulation to the development of small‐scale local enterprise—and considers the broader  geographical, political, cultural and socioeconomic realities of destinations to ensure that economic and  non‐economic linkages with their communities and entrepreneurs are established throughout the value  chain. The project takes an area‐based approach to pro‐poor tourism, which facilitates leveraging and  coordination among various aspects such as accessibility, basic service provision, private sector  development, job creation and environmental management, through the development of destinations  as a whole rather than isolated tourist attractions tailored to a single market.    37. An area‐based pro‐poor intervention relies on particularly high quality destination planning  and development. Given the value and significance of heritage assets both to local communities, visiting  tourists and the national and international fields of history, culture and religion, the development of  tourist products and destinations based on these assets must be of extremely high quality to ensure that  all stakeholders as well as the assets themselves, benefit in a meaningful way. Thus, engagement with  strategic technical partners is critical to the project’s success. Collaboration with specialized agencies  and concerned experts as well as adequate consultations with local stakeholders who are highly familiar  with the ground reality for the preparation of background studies, and further cooperation with  reputable agencies already working in the project target areas has been and will continue to be crucial  for understanding the project’s contexts and delivering high quality destination planning and tourist  products. Moreover, such collaboration has allowed the identification of key areas of need, concerned  stakeholders, and potential risks for project implementation.    27  World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic Impact 2017: World.  10 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 38. Collaboration and coordination are critical for achieving pro‐poor benefits. The World Bank’s  experience, as well as background studies and consultations carried out under the project, demonstrate  the need for enhanced vertical and horizontal coordination and capacity among local, state and central  authorities in the country, particularly given the multi‐sectoral nature of tourism development and the  varying scope of linkages that the pro‐poor approach aims for—e.g., from community participation in  tourism value chain to national enabling tourism regulations. The project’s institutional arrangements  are establishing the space for such dialogue, reflection and collaboration within existing structures,  providing the necessary tools and insights while enhancing capacity where required.     39. Destination development requires a clear vision and well‐defined management models. The  development of new tourist products and facilities and/or the revitalization of existing attractions and  infrastructure under a destination‐level approach must be accompanied by shared vision, long‐term  development plans and investment generation strategies with clear responsibilities and accountability  for continuous maintenance of assets. In the project, such visioning, planning and responsibilities are  being embedded in existing public, private and/or community structures, for lasting sustainability.    40. A phased approach to the implementation of the project approach allows for the refinement  of methods and future scaling up. By implementing pioneering activities in the state in a sequential  manner, tools and methods can be piloted, capacities and feasibility assessed, impacts evaluated and  necessary refinements made within a manageable project size prior to replication and scaling up. Such  phasing is particularly appropriate for the current project given the novelty of its approach to the  tourism sector in India, the ground reality complexities and states and central governments’ interest in  learning for later expansion within Uttar Pradesh as well as other states and circuits across India.    IV. IMPLEMENTATION    A. Institutional and Implementation Arrangements    41. The project’s institutional and implementation arrangements are based on standard practice in  Uttar Pradesh for externally aided projects, which includes an Empowered Committee, a Steering  Committee and specific project implementation entities, as described below. See Annex 3 for a detailed  description of each level of the project’s institutional and implementation arrangements.    42. At the state level, the project is implemented through the following institutions:    (a) An Empowered Committee, chaired by the Chief Secretary, GoUP, convened by the  Principal Secretary/Secretary of Tourism, and comprising state government officials from  departments related to the project, has been established and is already providing high‐level  policy guidance and support to inter‐departmental coordination to the project.    (b)  A Steering Committee, chaired by the Principal Secretary/Secretary of Tourism,  coordinated by a full‐time Project Director from the Department of Tourism, and comprising  state government officials from key departments for the project, has also been established  11 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) to provide administrative guidance and to ensure that critical aspects of project  implementation are addressed in a timely manner.    (c) The Department of Tourism is the implementing agency, responsible for overall project  preparation, management, coordination and accountability of the project’s implementation.    (d) A State Project Coordination Unit (SPCU) in Lucknow, working under the overall guidance of  the Principal Secretary/Secretary of Tourism, and chaired by a Project Director has been  established and is being staffed with DoT officials and competitively selected specialists in  financial management, procurement, environmental management, civil engineering,  heritage conservation and social development. The SPCU supports the Department of  Tourism in the project’s overall implementation by ensuring compliance with government  and World Bank standards, project monitoring, the review and consolidation of annual work  plans, hiring of consultants and supervision of works, among other functions.  43. While the Department of Tourism manages most project activities, the following structures  support implementation at the destination level:    (e) The Development Authorities in each of the destinations. Following current practice in the  state, these authorities serve as the implementing entities in each core area and are  responsible for, inter alia, coordination with local authorities and sector agencies in planning  and monitoring, and ensuring adequate operation and maintenance of subprojects and  activities financed by the project.  (f) Technical Support Units (TSUs), consisting of specialists hired from a range of fields, will  support the Development Authorities through on‐the‐job technical support and training.   B. Results Monitoring and Evaluation    44. One of the main issues faced early on in the project preparation was the lack of reliable and up‐ to‐date data at destination level and the inadequacy of the Department of Tourism monitoring  practices. As an initial effort to address these issues, to inform project preparation and to establish a  preliminary baseline for the project, an extensive review of secondary data was carried out and  complemented with primary data collection. This baseline is being updated to ensure it is in place at the  startup of project implementation.     45. Additional monitoring and evaluation measures include strengthening the capacity of the  Department of Tourism and associated agencies at state and destinations levels to collect, analyze,  critically apply and disseminate tourism information through a simple but meaningful monitoring and  information system at the SPCU/Department of Tourism to be tracked as the project unfolds.    46. Given the innovative nature of the project, the capacity to properly assess its results is a central  determinant of the project’s scalability. An evaluation will therefore be conducted as part of the project  learning activities.    12 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) C. Sustainability    47. Several aspects contribute to the project sustainability:    48. Project demand and relevance. Since its inception, the Task Team has met with over 600  representatives from central government agencies, state departments and local authorities, heritage  and tourism professionals, local entrepreneurs, concerned partners and community members to learn  from their knowledge and experience and gather their insights into the gaps and opportunities of the  project target areas and destinations. In‐country participatory consultations have been critical for  clarifying perceptions, expectations and needs, thus ensuring strong project relevance and local  ownership.     49. Decentralized institutional arrangements. While the Department of Tourism is responsible for  managing all policy, capacity strengthening, procurement and other core activities financed under the  project, civil works will be implemented by existing local agencies in the selected destinations. Such an  arrangement follows current good practice in the state and responds to a need for presence on the  ground and a range of different skills for different interventions. The Department of Tourism is familiar  with and is already working with those key agencies in the selected destinations. They have played a  critical role in the overall project preparation by, for instance, facilitating its background studies and  convening a diverse range of local stakeholders for the identification of the project activities and  subprojects.     50. Ownership, operation and maintenance. Once rehabilitated or created, tourist products and  related activities in each selected destination will need to be operated and maintained after project  closing. As such, the project has chosen to involve the Development Authorities and other key agencies  already responsible for implementation and maintenance of similar works/activities rather than creating  new bodies purely for the purposes and duration of the project. Thus, the products and activities so  created fall under ownership either of the local authority of the region/city or the Department of  Tourism, and not any standalone and often unfunded project‐related body. In addition, community  consultations have established relationships with local stakeholders, who will ultimately be involved in  or co‐responsible for the long‐term daily operation and maintenance of some project activities.     51. Emphasis on capacity strengthening and learning by doing. Throughout project  implementation, the Department of Tourism and the implementing entities will continue to be  supported and strengthened with the necessary fiduciary and technical expertise, with a view to  enhancing capacities that will facilitate later replication and scaling up. Learning and capacity  strengthening are cross‐cutting aspects of the project, and will continue to inform the execution of all  works and activities to be financed under the project.     52. Quality of implementation. Quality of construction and/or rehabilitation of assets is paramount  for success and sustainability and follows detailed specifications and quality design to maintain/enhance  the character of the assets and immediate surroundings and historical landscapes. The Department of  Tourism has adopted technical and fiduciary standards as well as establishing linkages between all  activities in the project destinations and areas so that final outputs are not only consistent and of high  quality, but also lead to improvement of the overall tourist experience in the destination.  13 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) D. Role of Partners    53. The Task Team has partnered with several agencies, from reputable development partners,  technical agencies and private investors, during project preparation. As preparation has advanced, the  Government of Uttar Pradesh and the World Bank have also developed strong working partnerships  with the Ministry of Tourism, Government of India, to leverage existing central‐level schemes and  financing for activities, such as for the development of the Buddhist Circuit, as well as with the Ministry  of Urban Development on inclusive urban revitalization, and the Ministry of Water and Sanitation on the  rehabilitation of India’s 100 most iconic places.      V. KEY RISKS    A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks    54. The overall implementation risk rating for the project is substantial. Given the novelty of the  approach for Uttar Pradesh and India, the risk ratings for technical design and institutional capacity for  implementation capacity are substantial. The phased, well‐grounded and learning‐by‐doing approach  being applied, the realistic implementation arrangements through the Department of Tourism, an SPCU  and decentralized TSUs, and strong technical support provided to implementing entities during project  preparation, contribute to mitigating these risks. In addition, the continued strong project ownership at  central, state and local levels, its demand‐driven scope and its incorporation of community inputs from  the very outset also play a role in mitigating such risks. Though, overall governance issues faced by the  public sector in India, in general, and in UP, in particular, such as high turnover among GoUP high  officials, will require continuous monitoring.      55. Other risks—macro‐economic, sector strategies and policies, fiduciary, stakeholder,  environment and social and program and donor—have been rated as moderate given the extensive  ground level work, coordination and consultations conducted during the project preparation, as well as  the incorporation of good practices and lessons learned from projects implemented in India and  globally.    VI. APPRAISAL SUMMARY    A. Economic and Financial Analysis    56. Experience shows that tourism has significant potential as a driver of inclusive and sustainable  growth, although this potential and its strong linkage with cultural and natural heritage stewardship is  often overlooked. Such growth stems from both tangible (e.g., increased number of locals employed in  tourism value chain, number of visitors) and intangible (e.g., increased sense of local pride, improved  assets stewardship) benefits. Despite the inherent value of such intangible benefits for local  communities, regions and countries, the economic analysis focuses on a set of quantifiable tangible  benefits of the project to demonstrate the link between tourism and development. Hence, the overall  14 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) rates of returns of the project are expected to be higher than the results presented in this analysis, given  the exclusion of intangible benefits from it.  57. For the project’s economic analysis, a cost‐benefit assessment was carried out, where benefit  streams were calculated based on the available data and assumptions. The analysis considers two  alternative “with‐project” cases—moderate and high—by adjusting the key parameters of the model to  reflect moderate to high increases due to the implementation of the project, as well as a “without‐ project” case. Separate benefits assessments were completed for each project target area. In addition,  during project implementation, cost‐effectiveness analyses will be conducted for individual subprojects.    58. Benefits. The project’s tangible economic benefits will be diverse and project activities are  expected to contribute to (i) increasing dispersal of visitors to different tourist attractions with  subsequent increases in the amount of time they spend in the destinations. In Agra, for instance, the  analysis considers an expected increase in the proportion of Taj Mahal visitors visiting some of the other  main attractions of the city (Agra Fort, and Itmad‐ud‐Daulah); (ii) increasing the proportion of visitors  staying overnight in the destination. For the Braj region, it is expected that the project will increase the  duration of stay of overnight visitors by half a day in the moderate case and one day in the high case. It  is also expected that by extending their visits to stay overnight, average local expenditure per tourist in a  destination will increase; and (iii) increase average tourist/pilgrim out of pocket expenditure per day.  project investments in, for instance, diversification of tourist products and support to local  entrepreneurship, will provide visitors with increased incentives for a longer stay and channels for  expenditure in the selected destinations.    59. Results. The Internal Rate of Return (IRR) for the Project in the moderate case and high case  scenarios are 37.8 percent and 80.2 percent respectively. The Net Present Value (NPV) and the Internal  Rate of Return (IRR) have been estimated by comparing the incremental benefits and the incremental  costs of the project in the moderate case and the high case scenarios. The NPV has been estimated  assuming a discount rate of 10 percent. In the moderate case scenario, the present value of incremental  benefits is about US$392 million and the present value of the incremental costs is about US$318 million,  resulting in a NPV of about US$74 million. The present values of incremental benefits and costs and the  NPV of the Project in the high case scenario are about US$843 million, US$633 million and US$210  million respectively.             60. Sensitivity analyses have been conducted to assess the impact of changing some of the key  assumptions including (i) no change in the percent of overnight visitors; (ii) no change in the average  tourist expenditures, among other assumptions. The sensitivity analysis demonstrated that even if the  project underperforms in some of the main benefits channels, the project will have a 14.8 percent and  36.5 percent IRR, for the moderate and high case scenarios, respectively. Furthermore, the benefits  assessment conducted in this analysis accounts for these benefits to the extent that they can be valued  through the increase in tourist flow and the consequent additional income generated through increased  tourist spending—i.e., tangible rather than intangible benefits. As previously mentioned, the overall  rates of returns of the project are expected to be higher than the results presented in this analysis, given  the exclusion of intangible benefits from this analysis.     B. Technical    15 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 61. Implementation arrangements. The institutional and implementation arrangements are in  place. The Project Director and core members of the SPCU have been deputed and hired, respectively,  and Memorandums of Understanding with both implementing entities are signed. Given the project’s  use of existing government agencies and systems to implement its activities and subprojects, project  specific’s operational, financial management and procurement manuals, including appropriate contract  management and a complaint handling mechanism, have been prepared by the Department of Tourism  and the same have been adopted by the implementing entities. Involved agencies are receiving ongoing  capacity strengthening and support from World Bank specialists. Similarly, the project is partnering with  key experts and agencies already working in the target areas, allowing immediate disbursements.    62. Readiness: The World Bank Task Team has conducted numerous site visits and consultations,  and has appraised the following documents:    Procurement Plan for the initial 18 months and indicative project‐level has been prepared and  approved.    Operational, Financial Management and Procurement Manuals have been prepared and  approved.    Environmental and Social Management Framework, including Resettlement Policy Framework  has been prepared and disclosed.    State budget counterpart for Year 1 implementation has been allocated.    Detailed Project Reports (DPRs) and related biddings for Year 1 subprojects have been prepared,  all related safeguards documents have been disclosed and clearances are being obtained.       All Year 1 consultancies, including the updating of the project baseline, hospitality needs  assessment and training, and mapping of creative industries, have been hired and are under  execution.    EoIs and/or RFPs of remaining subprojects and consultancies have been issued.     63. Preparation of subprojects. The preparation and implementation of subprojects has been  sequenced according to their scope as well as demonstration effect, local capacities and clearance  processes to ensure learning and smooth project implementation. To date, four subprojects, all within  Component 2, accounting for about 45 percent of the total project costing are ready to be implemented:     (g) Walkway between Agra Fort and Taj Mahal, Agra: This subproject aims to promote  movement between the two most visited tourist attractions in the city and to create a new  product and space for tourists and locals. It consists of developing an attractive and safe  “walkway” (including bicycle and small vehicle access) between the two monuments, and  includes general landscaping, provision of shaded rest, sports and play areas, public  amenities, traffic management and improved pedestrian access and informational signage  at the entrances of the monuments.    (h) Rehabilitation of historical community adjacent to Mehtab Bagh garden, Agra: This  subproject aims to rehabilitate the Kachhpura community near Mehtab Bagh in a way that  improves living conditions, and creates a broader tourist product combining the garden and  the community. It complements the work previously done by Cities Alliance and USAID as  well as more recent work being done by the Archaeological Survey of India for the  16 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) restoration of the garden, and includes the provision of household toilets and a sewerage  system, improvements to access roads/pathways, drainage and public spaces, construction  of parking facilities, and support to local craftspeople, entrepreneurs and street vendors.    (i) Area‐based plan for improvement of access and services around Banke Bihari temple,  Vrindavan: This subproject aims to develop an integrated plan to improve access and safety  in the 21 streets approaching the temple, to enhance the pilgrim experience and conditions  for local residents and businesses. Specific activities include traffic/vehicle management and  parking, improvement of access roads, provision of public amenities and landscaping.    (j) Rehabilitation of the Taj west gate parking area and visitor center: This subproject aims to  benefit the majority of domestic visitors to the Taj Mahal who currently receive substandard  services. Specific activities include complete rehabilitation of the parking area and local  bazaar as well as construction of a visitor center.    64. The required environmental and social screenings and impact assessments as well as mitigation  measures have been incorporated upfront in the preparation of these subprojects.     C. Financial Management    65. The Department of Tourism, the Development Authorities and any other implementing  entities28 will use the existing financial management systems of the Government of Uttar Pradesh for  project implementation. The financial management arrangements for the project are reliant on “use of  country systems”, with additional features of separate financial reporting (for disbursement purposes)  and internal audit for additional fiduciary assurance. Overall, these arrangements are considered  adequate to meet the World Bank’s requirements. The fact that the Department of Tourism and other  implementing entities are participating in a World Bank financed project for the first time is reflected in  the fiduciary risk rating and the project’s internal control measures.      66. Accounting will be conducted on a cash basis, using government systems. The project’s financial  management arrangements are documented in the form of a Financial Management Manual which  cross‐references with relevant state rules and provides guidance on the entire financial management  cycle. The Finance Controller of the Department of Tourism is responsible for overall advisory support  and monitoring of the project’s financial management, including procurement. The Comptroller and  Auditor General (CAG) of India, through its office in Uttar Pradesh, will be the statutory auditor for the  DoT, and Chartered Accountant firms will conduct the audit of the Development Authorities.     67. The financial management (fiduciary) risk is rated as moderate. Yet, a number of risk mitigation  measures are being put in place, such as the establishment of the SPCU and the hiring of additional  technical specialists as TSUs to directly support the Development Authorities as well as having a Finance  28  A fiduciary assessment of any additional implementing entity will be carried out during project implementation,  as required and identified during subprojects preparation.    17 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Controller in place. The risks associated with financial management will be regularly evaluated during  project implementation.    D. Procurement    68. Procurement for the project will be carried out in accordance with the World Bank’s  “Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non‐Consulting Services under IBRD Loans and IDA  Credits and Grants by World Bank Borrowers” (January 2011, revised July 2014) [Procurement  Guidelines]; “Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits  and Grants by World Bank Borrowers (January 2011, revised July 2014)” [Consultant Guidelines]; and the  provisions stipulated in the Legal Agreements. The project is also subject to the Bank’s Anti‐Corruption  Guidelines, dated October 15, 2006, and revised January 2011 and July 2016.    69.  Procurement to be conducted by the SPCU and the implementing entities broadly includes  procurement of (i) goods/equipment; (ii) civil works; (iii) non‐consulting services; and (iv) consulting  services. The procurement of goods, works and non‐consulting services above the shopping threshold  will be carried out centrally by the SPCU/Department of Tourism. Similarly, all consulting services  required for the SPCU and TSUs will be procured centrally by the Department of Tourism. Procurement  of specific packages within the shopping threshold and identified in the Procurement Plan approved by  the World Bank will be done by the implementing entities.     70. To streamline the use of World Bank procurement procedures by the SPCU and all the  implementing entities, the Department of Tourism has hired a Procurement Specialist. World Bank staff  on the Task Team will also continue to provide necessary guidance and training in procurement to the  concerned officials entrusted with procurement at the SPCU and implementing entities.     71. Procurement Plan: The project is using a Procurement Plan as well as monitoring and evaluation  software to strengthen the management of the Plan. The Procurement Plan will be updated by the SPCU  using the web‐based Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP) throughout the duration  of the project at least annually by including contracts previously awarded and the contracts proposed to  be procured in the next 12 months. All Procurement Plans and their updates or modifications will be  subject to the World Bank’s prior review and approval. The SPCU and the implementing entities shall  commence procurement of a contract only if it is included in the approved Procurement Plan.    72. Procurement Risk Assessment and Mitigation. As part of the project preparation process, an  assessment of procurement capacity of all the implementing entities was conducted using the  Procurement Risk Assessment Management System (PRAMS). The assessment found procurement risk  to be moderate. Accordingly, risk mitigation measures have been proposed that will limit the residual  procurement risk.     73. E‐procurement System. The project will use a GoUP e‐procurement system for all goods, works  and non‐consultant procurements under the project. Assessment of the e‐procurement system was  carried out following the Multilateral Development Banks (MDB) requirements, and the system has  been found acceptable for use in procurements under World Bank‐funded projects. The Department of  18 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Tourism and the implementing entities will use this system to procure all contracts above the shopping  threshold.    E. Social (including Safeguards)    74. Following its pro‐poor approach, the project focuses on improving the living conditions and  economic opportunities of poor communities living near some of the main attractions of the  destinations to be supported. It will do so through the establishment of economic linkages with tourism  and the provision of basic services and tourism‐related infrastructure, ultimately dispersing the benefits  of tourism to wider social groups, including, for instance, entrepreneurs, women and youth.     75. An Environmental and Social Management Framework (ESMF) at project level was prepared  early in the project and disclosed as per the Bank’s policy. As per the ESMF, all social aspects of  subprojects are subject to Environmental and Social Impact Assessment and may be guided by  subsequent Environmental and Social Management Plan for individual subprojects. The ESMF includes a  Resettlement Policy Framework, which specifies the procedures, eligibility, grievance redress and other  measures, such as preparation of a Resettlement Action Plan, to be followed in the event that  resettlement or land acquisition is required.     76. Resettlement and Land Acquisition. There is no private land acquisition foreseen under the  project. Government‐owned land will be used leading to temporary relocation of 922 vendors. Per the  social impact assessments carried out during the preparation of the four Year 1 subprojects, the scale of  involuntary resettlement at the individual subproject sites is small, given the pro‐poor nature of  investments and the Department of Tourism’s ownership of non‐encroached land and functioning  properties in all target areas. All these vendors will be provided support such as vendor kiosks as well as  subsistence allowances, as agreed with them. To address these impacts, full and abbreviated RAPs have  been prepared and disclosed both in country as well as on Bank’s website. The RAPs will be  implemented over 18 months with a total budget of approximately US$5 million.    77. Gender. Most of the women’s status indicators (including those pertaining to health, literacy,  work force participation, spousal abuse) show that gender equity and empowerment remain serious  issues in India, and in Uttar Pradesh, in particular. When disaggregated by gender, literacy among men is  much higher at 79.2 percent compared to 59.2 for women29. Similarly, labor force participation rates  among women are significantly lower than among men: 16.3 percent for women compared to 50.4  percent for men in 2011‐1230. Gender analysis was carried out as part of the Social Impact Assessments  at subprojects level and a Gender Action Plan has been prepared at the project level. Finally, two of the  project’s four core performance indicators are disaggregated by gender.    78. Community Participation and Stakeholder Engagement. Sustainability of the project  investments and activities depends substantially on the meaningful participation and support of key  stakeholders, especially residents and businesses. The consultations carried out during project  29  UNDP, Uttar Pradesh Human and Economic Development Indicators, 2011.  30  Employment and Unemployment Situation Among Social Groups in India 2011‐12, Ministry of Statistics and  Programme Implementation, Government of India  19 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) preparation show that there is a high level of demand at the grassroots level for greater transparency  and active involvement in tourism development in the state. To this end, communities will continue to  be engaged in detailing and implementation of subprojects. Dissemination of subproject information in  an accessible manner and citizen oversight will also be carried out. Credible NGO partners will continue  to be deployed to support the implementation of investment‐level social intermediation and outreach  programs, as needed. In addition, the project is developing a communication strategy for sharing and  dissemination of subproject information through suitable local media and any other method suited to  the local context, logistics, and human and financial resources available.     79. Social Accountability. A social accountability mechanism has also been developed for all  subprojects through participatory methodologies to acquire feedback on performance of the  subprojects and record citizens’ recommendations for improvement. Given that some subprojects will  be implemented in densely populated areas, they may cause public inconvenience during the  construction phase. To ensure that the potential for disruption to normal life is minimized, and that the  potentially affected populations continue to be adequately informed and involved in the  implementation stage, Year 1 subproject preparation included additional mitigation measures such as  adoption of mandatory construction practices to reduce the potential disruptions. This practice  continues to be adopted in all subsequent subprojects preparation.     80. Grievance Redress Mechanism. An Integrated Grievance Redress Mechanism (IGRM) is also  being established for the project. Grievances or feedback of any kind may be submitted through various  mediums (e.g., online via a dedicated portal maintained by the SPCU) and will be addressed in a time  bound manner. The project is also in compliance with the RTI Act of 2005 and, as mandated under  Section 4 of the Act, to ensure proactive disclosure and sharing of information with key stakeholders. As  part of the IGRM, a Grievance Redress Cell (GRC) has been set up. The GRC’s mandate is to redress  grievances of project‐affected persons, if any, especially with regards to rehabilitation and resettlement  assistance. Gender is one of the indicators used to disaggregate the data captured by the IGRM.     F. Environment (including Safeguards)    81. Subprojects planned under the project are expected to restore and/or protect many at‐risk  environmental and ecological features of the project target areas. The project triggers OP/BP 4.01  Environmental Assessment, because it will upgrade or provide basic services and infrastructure in  communities, and these civil works may have temporary (construction phase) impacts, broadly defined,  on the air, water, soil and ecosystems. The project also triggers OP/BP 4.04 Natural Habitats to ensure  the project activities, such as landscaping of tourist areas and rehabilitation of man‐made water bodies  and alike, are done following the policy principles and assessment procedures (e.g., use of native  species).    82. The ESMF identifies typical adverse environmental impacts that similar projects have  experienced and provides guidance on how best to integrate measures for eliminating or mitigating  them before and during implementation. Generally, the type of civil works anticipated under the project  that may have a temporary impact on the environment of subproject areas will include: demolition and  new construction; provision of basic services and rehabilitation of existing infrastructure, historic  properties/sites and public areas; construction of new or extended facilities on existing land or historic  20 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) properties/sites; equipment replacement/installation; landscaping and tree plantation. Under these  general categories, specific impacts may arise during either the construction/rehabilitation phase and/or  the operation and maintenance phase.  83. According to the project’s ESMF, any subprojects found to have potentially negative  environmental impacts during initial screening require an Environmental Impact Assessment. In  addition, any subprojects found through the environmental and social impact assessments to involve  adverse environmental impacts require the preparation of an Environmental and Social Management  Plan.    G. Other Safeguard Policies     84. As in the case of environment, the project places a particular focus on improving the protection  and management of cultural and natural sites of historical, religious, spiritual and unique natural value  in its target areas. Nevertheless, the project activities trigger the safeguard OP/BP 4.11 Physical Cultural  Resources, because negative impacts on selected cultural properties may still occur during their  rehabilitation and/or the rehabilitation of their cultural landscapes, as well as the provision of basic  services and tourism promotion in communities living near the sites. In addition, the possibility of  random archeological findings during the execution of civil works will require measures to manage  chance finds. The triggering of the safeguard policy is key for the project also as a means to highlight the  importance of tried and tested approaches and procedures for improved safeguarding of cultural and  natural assets against, for instance, misuse, encroachment, and/or neglect.    85. The potential for negative project‐related impacts is considered under the project’s ESMF, which  specifies the types of cultural properties typically impacted by development projects. Following the  Archeological Survey of India and other country procedures as well as national and international good  practices, the ESMF provides specific guidance on how to identify and address those potential impacts  early on during the detailing of subprojects. In short, specifies that any subprojects found to have  potential negative impacts on physical cultural resources will require the inclusion of an impact  assessment within the Environmental and Social Impact Assessment. In addition, initial screening will  indicate whether a Physical Cultural Resources Management Plan will be required or not.     86. The project focuses mostly on the rehabilitation of state‐owned cultural properties (e.g., those  managed by the State Archaeology Department or the Department of Culture, GoUP) and lesser‐known  assets in communities in the selected destinations. Such assets often hold significance for local  communities and informed visitors/pilgrims, but lack designated, coordinated efforts for their  conservation and/or rehabilitation. By doing so the project will leverage efforts at central level to  rehabilitate or conserve nationally designated cultural sites, as requested by the concerned state and  national authorities and are in line with the project development objectives.    87. Based on the expected scope of work of the project activities, the project has been classified as  a Category B as per the World Bank OP 4.01. Any subprojects assessed as being Category A will not be  financed unless the individual subproject activity is replaced with an element that presents a less  significant environmental, social and cultural risk (Category B or C) and as per Annex 3 of the project’s  ESMF.    21 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 88. All safeguards instruments prepared under the project have been reviewed, cleared and  disclosed by the World Bank as well as meeting all local and state‐level clearance requirements.    H. World Bank Grievance Redress    Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB) supported project  may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the WB’s Grievance Redress Service  (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed in order to address project‐related concerns.  Project affected communities and individuals may submit their complaint to the WB’s independent Inspection Panel  which determines whether harm occurred, or could occur, as a result of WB non‐compliance with its policies and  procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's  attention, and Bank Management has been given an opportunity to respond.  For information on how to submit  complaints to the World Bank’s corporate Grievance Redress Service (GRS), please visit  http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. For  information on how to submit complaints to the World Bank Inspection Panel, please visit www.inspectionpanel.org.  .  22 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING             Results Framework  COUNTRY : India   Uttar Pradesh Pro‐Poor Tourism Development Project    Project Development Objectives    The Project Development Objective is to increase tourism‐related benefits for local communities in targeted destinations    Project Development Objective Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Increase in average      Amount(US 6.80  10.20  Monthly  Project MIS, DoT  SPCU  daily tourist expenditure in  D)        project destinations (day  tourist)    Increase in average daily      Amount(US 13.80  20.70  Monthly  Project MIS, DoT  SPCU  tourist expenditure in  D)        project destinations  (overnight tourists)      Description: Tourist expenditure include accommodation, ticket costs, local transportation, food and beverages, souvenirs and local shopping, etc      Name: Increase in average      Days  0.25  0.50  Monthly  Project MIS, DoT  SPCU  23 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    duration of stay of tourists in        project areas    Description: The average stay of tourists / pilgrims in the project destinations, disaggregated by day visitors and overnight visitors and domestic and international visitors      Name: Number of      Number  0.00  500.00  Annual  Project MIS, DoT  SPCU  households in subproject        areas with improved  conditions (e.g., access to  basic services), disaggregated  by gender    Description: Access to basic services includes, but is not included to, to households with improved access to toilets, street lighting, solid waste collection, drainage,  sewerage, roads and walkways, etc.      Name: Number of      Number  0.00  300.00  Monthly  Project MIS, DoT  SPCU  entrepreneurs in project        destinations with increased  income, disaggregated by  gender    Description: Number of self employed individuals, professionals and small businesses in the project destinations, with increased annual income, who have been provided  support for business development, better product offerings, improved linkages with the tourism value chain, etc.      24 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Intermediate Results Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Increase in numbers      Number  43600000. 47300000. Monthly  Project MIS, DoT  SPCU  of visitors in project  00  00        destinations (domestic)    Increase in numbers of      Number  1400000.0 1500000.0       visitors in project  0  0  destinations (international)      Description: Disaggregated data for increase in domestic and international visitors in project destinations, includiing source markets       Name: State tourism      Yes/No  N  Y  Bi‐annual  Project MIS, DoT  SPCU  information and visitor        management system re‐ designed and providing  disaggregated visitors data  from project destinations  and other key destinations    Description: An effective and accurate computerized system covering all visitors statistics, such as domestic and international visitors to the state, to individual  destinations and attractions, length of stay, average expenditure, source markets (from where visitors are originating), etc.       Name: Number of local      Number  0.00  300.00  Bi‐annual  Project MIS, DoT  SPCU  entrepreneurs or small        businesses in project  destinations supported with  improved business  25 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    development capacities,  infrastructure and/or tools,  disaggregated by gender and  age    Description: Number of self employed individuals, professionals and small businesses (for instance, craftspeople, guides, hospitality business owners, etc.) who are  provided with business development capacities, infrastructure and/or tools by the project, disaggregated by gender.       Name: Number of      Number  0.00  200.00  Monthly  Project MIS, DoT  SPCU  community consultations        held in project destinations    Description: Number of community consultations held in project destinations to a) gather feedback and ideas on destination management and local economic  development, b) building ownership and support for implementation of project interventions and uptake of beneficiary focused activities, c) sensitizing communities for  making behavioral changes to promote tourism and ensuring better experience for all visitors.       Name: Number of jobs      Number  0.00  200.00  Monthly  Project MIS, DoT  SPCU  created within the tourism        value chain, especially for  women, in project  destinations.    Description:        Name: Number of      Number  0.00  14.00  Monthly  Project MIS, DoT  SPCU  subproject areas declared        Open Defacation Free (ODF)  26 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Description: Number of sub project areas – (Kachhpura, Shahjahan Park, Taj West Gate area, Banke Bihari area, 10 Kunds areas) achieve all the requirements / guidelines  for being declared ODF area.          27 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Target Values    Project Development Objective Indicators FY    Indicator Name  Baseline  End Target  Increase in average daily tourist expenditure in project destinations (day tourist)  6.80  10.20  Increase in average daily tourist expenditure in project destinations (overnight tourists)  13.80  20.70  Increase in average duration of stay of tourists in project areas  0.25  0.50  Number of households in subproject areas with improved conditions (e.g., access to basic  0.00  500.00  services), disaggregated by gender  Number of entrepreneurs in project destinations with increased income, disaggregated by  0.00  300.00  gender    Intermediate Results Indicators FY    Indicator Name  Baseline  End Target  Increase in numbers of visitors in project destinations (domestic)  43600000.00  47300000.00  Increase in numbers of visitors in project destinations (international)  1400000.00  1500000.00  State tourism information and visitor management system re‐designed and providing  N  Y  disaggregated visitors data from project destinations and other key destinations  Number of local entrepreneurs or small businesses in project destinations supported with  0.00  300.00  improved business development capacities, infrastructure and/or tools, disaggregated by  28 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Indicator Name  Baseline  End Target  gender and age  Number of community consultations held in project destinations  0.00  200.00  Number of jobs created within the tourism value chain, especially for women, in project  0.00  200.00  destinations.  Number of subproject areas declared Open Defacation Free (ODF)  0.00  14.00      29 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)   ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION    COUNTRY : India   Uttar Pradesh Pro‐Poor Tourism Development Project     1. Following the initial request for World Bank support, the UP Department of Tourism and the  task team worked to prioritize the overall areas to be targeted under the project. Through a rapid desk  review and consultations with local, state and central counterparts as well as concerned stakeholders  and experts, and based on specific criteria, three project target areas were defined: Agra as a standalone  destination, the Braj region and the Buddhist Circuit. Within the Braj region, four key destinations were  identified: Mathura, Vrindavan, Barsana and Govardhan. Within the Buddhist Circuit, the project is  financing the formulation of a strategic tourism development plan for Sarnath, as a reference to the  development of the other key Buddhist destinations in the state31.   2. Subsequently, terms of reference were prepared in consultation with concerned state and local  stakeholders and national and international expert firms were hired on a competitive basis to conduct  comprehensive background studies for each project area and destination. These studies included (i) the  preparation of comprehensive profiles of the selected destinations; (ii) a GIS‐based inventory of the  natural, built and cultural assets in the project target areas; (iii) an in‐depth analysis of local enterprises,  value chains and the tourism economy in the selected destinations; (iv) mapping and assessment of the  artisanal sector in the selected destinations; and (v) a sample survey of street vending activities in Agra.  The main findings of the background studies are broadly overviewed in section I.C., Sectoral and  Institutional Context.  3. During the pre‐appraisal support mission, the findings of the preparatory work were shared with  local, state and central stakeholders in a series of participatory consultations in each of the project  target areas. Stakeholders jointly identified preliminary lists of potential investments and envisioned  long term goals for their target areas, which have been instrumental in guiding the further detailing of  the project. Based on the main conclusions of the background studies and after further consultations  with the state authorities and other stakeholders, the refined list of proposed subprojects was  structured into four components, as outlined below.    4. Component 1: Destination Planning and Governance aims to test new approaches and establish  the institutional structures, policies and coordination mechanisms necessary for bringing together the  public and private sectors and local communities for effective destination‐level tourism planning and  governance by providing a combination of advisory, technical and financing support in the following  areas:    (a) The formulation of destination‐level tourism development plans for selected destinations.  A key focus of Component 1 is to contribute to the necessary paradigm shift from ad‐hoc,  monument‐ and theme‐park‐centric and isolated tourism investments, towards destination‐ Given current fiscal constraints faced by the state Government, the project has been limited to support the  31  formulation of the plan and coordination among the central, state and local authorities and stakeholders. Yet, the  Ministry of Tourism, GoI, has committed to finance phase 1 interventions.   30 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) level, multi‐sectoral tourism planning and management. Under Component 1, the project  will support the preparation of destination‐level tourism development plans for certain  destinations that are multi‐sectoral from design to implementation, and which consider  heritage assets and their local communities in a wider, context‐based and inclusive manner.  The plans will cover, inter alia: (i) a long‐term vision for tourism development in the  destination; (ii) strategic areas of investments such as accessibility, basic services for  communities, creative industries, heritage stewardship and interpretation; (iii) identification  of new tourist products; (iv) tourism governance and financing; and (v) visitors flows,  information and monitoring.    (b) Support to the refinement of branding and promotion strategies for the target  destinations. As seen through the preparatory work, tourism promotional efforts in Uttar  Pradesh tend to focus on individual assets rather than promoting destinations at large,  isolating assets from their broader contexts and histories and representing a lost  opportunity for longer tourist stays and greater expenditure. Under Component 1, the  project will continue to advise DoT on its branding and promotion strategies with a focus on  retelling the stories and histories of the project destinations in a more comprehensive,  accurate and contextual manner.    (c) The strengthening of public, private and community institutions involved in the tourism  sector for coordinated destination management. Currently, a lack of well‐defined role  assignment and coordination has led to inadequate management and promotion of heritage  assets as tourist products, as well as unsustainable destination growth. Component 1 will  equip local and state authorities with the tools and contemporary approaches to coordinate  with the private sector and communities for improved destination management.    (d) The improvement of the state visitor information systems. The preparatory work showed  the absence of systems for accurate data collection and market analysis relating to tourist  visitation. Rather, multiple systems and diverse, uncoordinated data sources provide  differing measurements of single indicators, preventing the state authorities and the private  sector from developing tourism strategies and products that are rooted in the ground reality  and market intelligence. The project will provide the Department of Tourism with the tools  necessary to develop and put in place a simple but functional system for optimal  understanding, measurement and planning of tourist investments and growth with pro‐poor  linkages.    (e) Support to public‐private dialogue. To facilitate productive private sector participation  across the project, the existing public, private and community dialogue established during  project preparation will be strengthened through the integrated tourism development  planning process as well as subprojects management. This process will seek out and pool  knowledge from various public, private and community stakeholders while ensuring that  private sector participation is leveraged through, for instance, investments in shared  31 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) management and/or promotion of tourist products, new business development around  tourist areas, and the provision of tourism and hospitality‐related training to government  officials and communities.    (f) Training of individuals and groups employed in the tourism sector. To ensure that the  project investments in hardware are sustainable, associated training programs will be  provided for hotel, restaurant, street vendors and other tourism‐related staff and  entrepreneurs in the project target areas, to create pools of employable tourism and  hospitality personnel as well as to establish better standards of customer service to improve  the overall tourist experience. Activities will place emphasis on building knowledge and skills  and therefore maximizing income generation opportunities, particularly among women and  youth.    5. Proposed activities identified under Component 1, include:    Location  Activity  Proposed  implementation period   All locations  Support to public‐private dialogue  Y1 and throughout  Institutional strengthening  Y1 and throughout  Improvement of visitor information system  Y1 and throughout  Training in hospitality   Y2 and throughout  Agra  Branding and promotion   Y1 and throughout  Braj region  Branding and promotion  Y2 and throughout    6. Component 2: Tourist Products Development and Management aims to enhance the tourist  experience while contributing to improving local living conditions and livelihood opportunities by  transforming existing tourist “attractions” into tourist “products” that incorporate local communities  both physically and economically. Activities under this component include advisory, technical and  financing support in the following areas:    (a) The enhancement of existing attractions and their surroundings. Many monuments and  sites, even if well preserved, lack basic elements of a tourism product and thus potential to  increase their visitation. The project will invest particularly in enhancing the surroundings of  main monuments and sites, through for instance, crowd management, general landscaping,  basic illumination of visitor areas to improve security and safety, paving and drainage, and  provision of public amenities at selected monuments and sites and in their immediate  surroundings.    (b) The provision of interpretation and information. A lack of accurate information and  interpretation at even the most visited sites (e.g., Taj Mahal) leaves visitors largely with  limited exposure and contextual knowledge. The project will invest in the creation of  networks of visitor/cultural venues for the provision of information to contextualize and  orient tourists in each destination; improved and standardized signage; and the  development of high‐quality, multilingual interpretation materials.  32 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)   (c) The development/rehabilitation and diversification of destination‐level products and  activities. The preparatory studies and multiple site visits confirmed that—despite the  presence of unique and a large amount of assets—destination‐level activities are extremely  limited, giving tourists no incentives to stay longer and spend more in each place. The  project will invest in developing activities that are deeply rooted in their assets and  communities and, as such, that contribute to the broader branding and storytelling of the  destination as a whole. Investments under this component include, inter alia, the creation of  Centers for Living Traditions, and the revitalization/development of themed walking routes  through local communities.     (d) The provision of facilities and services for tourists and local communities alike. Findings  from background studies demonstrated how existing services in and around many tourist  attractions are insufficient to support the communities residing there, let alone the visiting  pilgrims and tourists, with major implications for the locals and assets. One example is the  Agra riverfront, which in many sections is used as a public toilet area, given the lack of  sanitation facilities in most nearby neighborhoods. As such, the project will provide basic  facilities, such as toilets32, solid waste bins and other public amenities in and around  selected tourist areas for the benefit of the local populations and the visiting tourists alike.    (e) The improvement of access to main sites and tourist products and their adjacent  communities. While the project will not invest in large‐scale infrastructure and roads,  investments under this component include improvements to existing “last mile” access  routes in selected locations to improve safety; the addition or repositioning of pedestrian  walkways; the development of traffic management plans to reduce time spent moving  around destinations; pedestrianization of road areas near sacred sites to reduce noise and  pollution and facilitate pedestrian access; and improvement of parking facilities.  7. Proposed activities identified under Component 2, include:  Location  Activity  Proposed  implementation period  Agra  Revitalization of Kachhpura and Mehtab Bagh area  Ongoing‐Y3  Revitalization of Shahjahan Park and walkway between  Ongoing‐Y3  Taj Mahal and Agra Fort  Riverfront development and basic service provision  Y1  from Ram Bagh to Mehtab Bagh (DPR preparation)  Visitor Centre and parking rehabilitation at West Gate of  Ongoing‐Y3  Taj  Construction of sewerage treatment plant in Kachhpura  Y1‐Y3  Signage improvements  Y1‐Y5  32  Rather than embarking on large‐scale sanitation investments, the project will complement existing schemes and  projects already working to improve sanitation in certain areas, such as Swachh Bharat Abhiyan (the Clean India  campaign), by targeting households that have not been served under such schemes.  33 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Braj region  Area‐based improvement of Banke Bihari temple area  Ongoing‐Y3  Revitalization of kunds along the parikrama  Y2‐Y5  Development of a Centre for Living Traditions  Y1‐Y4  State  Rehabilitation of Food Craft Institute  Y2‐Y4    Box 2. Defining tourism products    Despite being the central feature of tourism, there is much confusion over the concept of “tourist  products”. Products, like attractions, are often confused with the services available in a location  and/or the activity in which a visitor engages while there. Tourism products can be thought of as  seven components aligned in logical sequence:     Attraction. All tourism products begin with an attraction or asset   Access. An attraction must have access or else there will be no visitation. Most often,  access refers to visitor capacity to arrive, although sometimes an asset is attractive  because it is difficult to get to, such as wilderness areas and for adventure activities.    Activity. Every visitor experiences an attraction, but how they experience depends on  the activity they select to engage in while visiting, such as watching birds, tracking a  mountain, meditating during a pilgrimage, visiting a museum, etc.    Services. To realize an activity requires services. Services are the functions that a visitor  might or might not be able to do for him or herself but in all cases chooses someone else  to do it for them. Services include actually allowing the activity to take place (such as  access granted by a national park), security, food, accommodation, transportation, the  provision of souvenirs, etc.    Qualified personnel. Service provision, in turn, requires that someone qualified provide  that service, whether a guide, chef, driver, transportation company, police, or street  vendor, among others.    Promotion. Despite the best of tourism product designs, if no one knows the product  exists, there will be no visitation. A tourism product must also include promotion, even if  that is “only” word‐of‐mouth.   Governance. Groups of policies, rules and regulations which facilitate coordination and  leveraging amongst the public, private and community sectors, ultimately governing  tourism planning and investments as well as destination management.     Together, these components form the visitor’s experience of the attraction.     Source: Stefania Abakerli drawing from Jennifer Stange, David Brown & Solimar International, “Sustainable  Tourism: International Cooperation for Development Online Toolkit and Resource Series”.    8. Component 3: Support to Local Economic Development aims to improve the linkages of those  involved in the productive and creative economies with the tourism value chain. “Creative economy”  refers to the production of any locally made, traditional or contemporary goods, including crafts, foods,  art, toys, clothing, furniture, etc. Those working in the creative economy, or crafts in particular, largely  34 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) belong to the poorest groups of society. “Productive economy” under the project refers to the provision  of other goods and services by local providers, e.g., food and beverage, accommodation. Component 3  supports local economic development by providing advisory and technical assistance and financing in  the following areas:    (a) Mapping of local productive and creative industries and support to business development  and tourism service providers. The background mapping and assessment on the artisanal  sector will be expanded to cover other creative and productive sectors in the project target  areas, e.g., music, fashion, accommodation. This subcomponent will provide upfront  support to identification of business development and support services required as a basis  for local investment and financing at project target destinations. It may also finance sub‐ sector value chain studies and destination economic development as part of the tourism  development planning process.    (b) The provision of training, information, tools and infrastructure for business development,  production and marketing within the tourism value chain. As shown in the assessment of  the artisanal sector, there is a shortage of basic information on training and market  opportunities for artisans and creative entrepreneurs to link to the tourism value chain in  the target areas. In addition, working conditions are often unsafe, unhealthy, unsanitary and  uncomfortable. This subcomponent will support the improvement of working conditions at  individual workshops or the establishment of shared work spaces and/or incubators with  the necessary basic infrastructure and tools for safe and efficient production and learning.  Moreover, such improved work spaces coupled with training will potentially serve as direct  points of sale to tourists, increasing direct earnings and reducing reliance on middle men.    (c) Enhancement and/or diversification of skills. The project will support artisans, artists,  craftspeople and laborers and tourism‐related service providers in areas such as quality and  efficiency of production to facilitate linkages with the tourism value chain.    (d) Branding and promotion of locally produced goods linked to tourism products. This  subcomponent will develop branding and promotion strategies at the destination level by,  for instance, developing labeling systems, marks of authenticity, etc.    9. Proposed activities identified under Component 3, include:    Location  Activity  Proposed  implementation period  All  In‐depth mapping of local creative and productive  Y1  locations  industries  Support and promotion of local creative and productive  Y1 and throughout  industry     35 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 10. Component 4: Project Management aims to provide the necessary technical, advisory and  financial support for the adequate implementation, management and coordination of the project  through:    (a) The establishment and operation of a State Project Coordination Unit (SPCU) in Lucknow and  TSUs at destinations level. The SPCU works under the overall guidance of the Principal  Secretary/Secretary, Department of Tourism, is chaired by a full‐time Project Director from the  Department of Tourism GoUP, and comprises Department of Tourism officials and specialists  from the fields of, inter alia, procurement, financial management, civil engineering,  environment, social development, monitoring and evaluation and landscape/heritage  conservation. Based on the specific requirements of each implementing entity at destination  level, competitively selected technical specialists in fields such as safeguards and civil  engineering will provide direct support and training as TSUs.  (b) Project monitoring and information system. Under this subcomponent, project progress and  impacts will be assessed through a simple but functional system capable of capturing, in a  timely and reliable manner, measurements against baseline data relating to, for instance, the  number of visitors to a selected destination, the proportion of those visitors staying overnight  in a destination, the average daily expenditure of tourists in a destination and the average  length of stay or tourists overnighting in a destination.   (c) Project communication. As part of the tourism development plans to be developed under  Component 1, a comprehensive communication strategy for each project target area will be  developed. The communication strategy is centered on efficient and effective usage and  adoption of methods (media, paper, etc.) suited to the local context, logistics, and human  resources available.  11. Proposed activities identified under Component 4, include:    Location  Activity  Proposed implementation period  Lucknow and  Establishment and operation of SPCU   Ongoing and throughout  all target  Hiring of relevant technical specialists  Ongoing and throughout  destinations  for TSUs  Development of Project Monitoring and  Y1 (system in place) and throughout (data  Information System and M&E system  monitoring)      36 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    COUNTRY : India   Uttar Pradesh Pro‐Poor Tourism Development Project    Project Institutional and Implementation Arrangements    State Level Strategic Guidance and Implementation Structure     1. Based on standard practice in Uttar Pradesh for externally aided projects, in addition to the  specific units described below, an Empowered Committee has been established to provide high‐level  policy advice and intergovernmental coordination at state level. The Empowered Committee is also  responsible for the review of the project’s annual budget, ensuring it is allocated to the SPCU in a timely  manner. The Empowered Committee is chaired by the Chief Secretary, GoUP, and comprises key state  government officials from departments directly related to the project, in this case, the Principal  Secretaries of Finance, Planning, Public Works, Law, Culture, Vocational Training, Forests, Externally  Aided Projects and Infrastructure and Industrial Development. The Divisional Commissioner of Agra,  who is responsible for Agra and the Braj region, has been nominated as a special invitee of the  Committee. The Empowered Committee is convened by the Principal Secretary/Secretary,  Tourism/Director General, Department of Tourism.    2. Similarly, based on standard practice in Uttar Pradesh, a Steering Committee, chaired by the  Principal Secretary/Secretary of Tourism, coordinated by the Project Director (DoT) and comprising  officials from key departments for the project, including, inter alia, Finance, Externally Aided Projects,  Culture, Cultural Affairs and State Archeology, has also been established. The Committee provides  administrative guidance to the SPCU and ensures that critical aspects related to, for instance, inter‐ governmental approvals, are addressed in a timely manner during project implementation, among other  responsibilities.    3. The Department of Tourism (DoT) is the agency responsible for overall project preparation,  management, coordination and accountability of implementation. The DoT is supported by a State  Project Coordination Unit (SPCU) in Lucknow, and Technical Support Units (TSUs) hired to assist  Development Authorities in selected project target areas.    4. The State Project Coordination Unit (SPCU) established and functional in Lucknow is responsible  for the following actions, among others, as specified in the Project Operational Manual: (a) to ensure all  resource use, monitoring, and reporting functions are in compliance with defined state and central  governments as well as World Bank fiduciary, safeguard and accountability processes and standards, (b)  to monitor and ensure the evaluation of the project outputs, outcomes, and impacts, (c) to support,  through resource transfer and technical advice, the implementing entities, and review their  performance, (d) to prepare the project’s annual work plan and related documents, (e) to procure  contracts and monitor their execution for timely completion and achievement of outcomes, and (f) to  prepare documentation for implementation support missions, and all other aspects of project  implementation. The SPCU works under the Principal Secretary, Department of Tourism, and comprises  DoT officials and experienced specialists in, inter alia: (i) financial management, (ii) procurement, (iii)  37 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) monitoring and evaluation, (iv) urban development planning and/or landscape/heritage conservation,  (v) social development, (vi) environment, (vii) civil engineering, and other areas as required during the  project implementation. The DoT has appointed the Project Director and competitively hired a number  of core specialists for the SPCU already. Remaining SPCU positions are in the process of being filled.     Destination Level Operational Structure    5. The project implementing entities include the existing Development Authorities: the Agra  Development Authority (ADA) and the Mathura‐Vrindavan Development Authority (MVDA). In addition,  key bodies, such as the Archeological Survey of India (ASI), may also function as implementing entities in  special cases in which project activities fall into regulated areas surrounding monuments33. The  implementing entities’ primary responsibilities are: (a) to procure contracts assigned to them, as per  agreed procedures and subject to the delegation of procurement powers from the SPCU, (b) to support  the SPCU in procurement of other contracts, and implement contracts based on the Procurement Plan,  (c) to coordinate closely with the respective local authorities and relevant sector agencies in planning  and monitoring the execution of subprojects, and with other non‐project initiatives to ensure synergies  and to avoid overlaps, (d) to mobilize and provide reliable, timely and relevant information to concerned  agencies and citizens at destination level, (e) to supervise the execution of works and implementation of  activities in destination(s), and (f) to ensure adequate operation and maintenance of the services  financed by the project. A MoU between the DoT and each implementing entity detailing specific roles  and responsibilities has been signed.    6. Depending on need and the type of activities proposed for each implementing entity, the  implementing entities will be supported by competitively selected, on‐the‐ground Technical Support  Units (TSUs). The TSU specialists will be hired under the guidance and administrative control of the  SPCU, and will report directly to the Divisional Commissioner or Vice Chairman of each Development  Authority. The primary task of these specialists is to directly support the implementing entities in their  respective project target areas through on‐the‐job technical support and training, in areas as diverse as  procurement/contract management, civil works execution and supervision, and safeguards. As the  project advances and evolves, additional technical specialists will be hired as part of the TSUs as  necessary.     Financial Management    7. Project implementing entities will use existing financial management (FM) systems of the GoUP  with additional requirements for reporting and internal audit. Thus, the FM arrangements are largely  reliant on “country systems”. Funds will be provided by the DoT to the implementing entities, which in  turn will spend funds on goods, works and consultancy services. A dedicated Procurement Specialist and  Financial Management Specialist at the SPCU and, where necessary, an on‐the‐ground procurement  33  At the inception of the project, the task team approached the Ministry of Culture to request the  recommendation of experts who could advise the team in the preparation of the project on matters of physical  heritage assets. The Ministry of Culture identified a nodal ASI official, with whom all of the project’s findings,  progress and documents have been shared. The project’s current scope of work reflects many discussions with and  proposals from this nodal official, the previous and current Director General, as well as the ASI officials in the  project target destinations.  38 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) specialist at the destination level, will be trained in the applicable procedures, to ensure timely  procurement and execution of contracts. Overall these arrangements are considered adequate to meet  the World Bank’s fiduciary requirements.    State context    8. Uttar Pradesh has a long‐standing engagement with the World Bank, having implemented Bank‐ financed projects in areas such as irrigation and health, and forming part of a number of multi‐state  projects in the country financed by the World Bank and other agencies. Lessons learned from projects  under implementation in the state indicate that (a) it is advisable to use existing state arrangements for  flow of funds and accounting since staff are familiar with these, and since generally the use of “ring  fenced arrangements”, i.e., the use of commercial banking arrangements, requires substantial and  intensive inputs in capacity support, which is difficult to sustain; and (b) it is advisable to provide  dedicated specialists trained in the World Bank procurement procedures to the implementing entities to  ensure smooth contracting, execution and monitoring which are crucial to achieving project outcomes.    9. As part of the project preparation, a fiduciary risk assessment was carried out in Lucknow and at  implementing entities, which included collection and analysis of data as well as review and discussions  on implementation arrangements, contracting, risk management, etc. The institutional arrangements  have been finalized based on several factors such as sustainability and accountability, and the FM  arrangements have been designed to mirror the same. These are elaborated below.     Budgeting and flow of funds    10. The state government will make an annual allocation for the project as part of the Department  of Tourism budget under a separate head titled “Externally Aided Projects”. The Department of  Tourism/SPCU will receive the annual work plans, budgets and Procurement Plan from the  implementing entities and this will include their own activities and also those that are the responsibility  of other implementing entities; this will then be reviewed and consolidated, and sent to the Finance  Department for approval. The project budget will thus be approved by the State Legislature as part of  the overall budget of the state, and funds should flow periodically to the Department of Tourism for its  own expenditure as the implementation agency and for transfers to the implementing entities as per  the annual work plan and Procurement Plan.    39 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Figure 1. Project Fund Flows Chart    World Bank Govt. of India       Finance Dept.   GoUP     Implementation Advised by   State Project Agency Empowered Committee   Coordination Unit   Supported by (SPCU) in DoT Steering Committee     Implementing   Entities   Agra Mathura-Vrindavan   Development Development   Authority Authority     Agra TSU Braj TSU       Accounting and Staffing     11. Accounting will be done on a cash basis using government systems. Expenditure will be  recorded and reported at time of final payment for works, goods, services, and others. Rules for  accounting will be guided by the State Financial Handbook (in VIII volumes) and Budget Manual as  applicable to all transactions in Uttar Pradesh. Rules for Development Authorities are housed in separate  statutes/manuals. These documents lay down policies and procedures for the entire FM cycle from  budgeting to accounting/ internal controls and prescribe formats for reporting and record keeping.  Adequate records will be maintained at accounting locations and will include vouchers, invoices, cash  books, ledgers and asset registers. The project’s FM arrangements have been documented in the form  of a Financial Management Manual (FMM), which refers to the relevant state rules and provides  guidance on all aspects of the FM cycle.    12. Subprojects will be executed through the Development Authorities, which have reasonable  governance structures and regularly manage projects involving civil works. They house trained  engineering and financial management staff and will further be supported by necessary TSU specialists  on the work related to the project.     40 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 13. The former Finance Controller of the Department of Tourism (who was on deputation from the  State Finance Department) was fully involved in the project preparation and its fiduciary arrangements.  For the project implementation, the Department of Tourism is deputing another experienced official as  the project’s Finance Controller to provide the SPCU and implementing entities with continued advisory  support and monitoring of the project’s financial management, including procurement.    Internal Control including Internal Audit     14. Internal control measures for the project have been designed based on the fact that multiple  implementing entities are involved. Thus, strong capacity strengthening support is provided through the  SPCU and TSUs and constant training initiatives. The SPCU includes fiduciary staff (procurement and  financial management separately) and other specialists to support the Development Authorities and the  Finance Controller at the Department of Tourism. Additional procurement/contract management  specialists will be hired as necessary to directly support and strengthen the Development Authorities.     15. Further, project arrangements include regular Internal Audit (IA), which will review transactions  and processes on a sample basis. Qualification of the auditors and the Terms of Reference for Audit will  be subject to review of the World Bank. The World Bank will also review action taken by the Department  of Tourism and implementing entities on audit findings during project implementation support missions.    Auditing    16. The Comptroller and Auditor General (CAG) of India through its office in UP is the statutory  auditor for DoT. The CAG will conduct an annual audit of DoT as per a Terms of Reference that has been  agreed with the CAG for all World Bank projects in India. The audit report will be submitted to the World  Bank within nine months of the close of each financial year. The report will also be displayed on the  GoUP/project website.  Similarly, a firm of Chartered Accountants will be hired by the DoT to audit the  project activities at the Development Authorities, as per a specific ToR and following pre‐defined  selection criteria. The Department of Tourism and implementing entities will review the audit findings to  ensure that necessary corrective action, including the timely settlement of observations/disallowances,  has been taken. The following audit reports will be monitored in the World Bank systems:    Table 2: Audit reports to be monitored under World Bank systems  Audit Report  Implementing agency  Due Date  Project Audit Report issued by the CAG  DoT   December 31  Project Audit Report issued by CA firm  Development Authorities  December 31  (implementing entities)  Special Account  DEA/GOI  December 31    Disbursements    17. The project will submit quarterly Interim Financial Reports (IFRs), which will provide information  on expenditures made in the previous quarter. Quarterly disbursements will be made based on these  IFRs, reimbursing expenditures for the reporting period. IFRs will be submitted to the World Bank within  45 days of closing of the quarter.   41 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)   18. Table 1 specifies the categories of eligible expenditures that may be financed out of proceedings  of the loan.    Table 1: Eligible expenditures for financing from proceedings of the Loan  Category  Loan amount   Percentage of expenditures to be  financed (inclusive of taxes)  Goods, works, consultants’  US$40 million  70%  services and non‐consultants’  services, training and operating  costs under the project    19. The project has a provision for retroactive financing of up to 20 percent of the World Bank loan  amount for eligible expenditures incurred up to 12 months prior to the expected project signing date.     Procurement    20. Procurement for the project will be carried out in accordance with the World Bank’s  procurement guidelines, “Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non‐Consulting Services under  IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers” (January 2011, revised July 2014);  consultancy guidelines, “Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and  IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers” (January 2011, revised July 2014)”; the provisions  stipulated in the project’s Legal Agreement and the agreed Project Procurement Plan. The project is also  subject to the World Bank’s Anti‐Corruption Guidelines, dated October 15, 2006, revised January 2011  and July 1, 2016.    21. Most procurement will be handled by the SPCU at DoT, while procurement of specific packages  within shopping limit and identified in the Procurement Plan will be done by the implementing entities.  For civil works contracts procured by the SPCU, and executed by the implementing entities, contracts  will be signed and managed by the latter. The SPCU Procurement Specialist is responsible for monitoring  all procurement related activities and keeping the DoT/SPCU officials and management periodically  informed of progress.          22. During project preparation, the e‐procurement system of the GoUP34 was assessed by the World  Bank with respect to the Multilateral Development Bank (MDB) electronic government procurement  guidelines and was found to be acceptable for use in World Bank‐funded transactions. All procurement  of goods, works and non‐consulting services under this project will therefore be conducted through the  GoUP e‐procurement system, using agreed standard bidding documents. Procurement of consulting  services will also be switched over to the e‐procurement platform using the available trial version of the  RFP for e‐procurement. A General Procurement Notice (GPN) was published on August 12th, 2015 in  UNDB and Specific Procurement Notices (SPNs) are required to be published for the specific contract  packages when they are ready for the bidding process.  34  http://etender.up.nic.in  42 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 23. The Department of Tourism and the implementing entities have developed a  Procurement Plan for procurement of civil works, goods and consulting services planned for the  first 18 months of the project, which has been approved by the World Bank and submitted into  the Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP). The Department of Tourism has  also prepared an indicative Procurement Plan at project level, sequencing all subprojects and  activities to be financed under the project until closing. The plans will be updated at least  annually or as required to reflect the actual project implementation needs and changes  (expected improvements) in institutional capacity. In order for each contract under the project  to be financed by the World Bank, procurement methods or consultant selection methods,  estimated costs, prior review requirements, and timeframe must all be agreed between the  Borrower and the World Bank in the Procurement Plans. Once finalized, the Procurement Plans  will be made available in the project’s database and on the World Bank’s external website. The  Procurement Plans will subsequently be migrated to STEP and will be updated annually  reflecting changes in the packages to be procured and prior review thresholds, if any.  Procurement methods    24.  Selection of Consultants—Quality and Cost Based Selection: Consulting Services may be  procured under contracts awarded on the basis of Quality‐ and Cost‐based Selection in accordance with  the provisions of Section II of Consultant Guidelines using the World Bank’s Standard RFP. In addition,  the following selection methods may be adopted depending upon size and complexity of tasks and as  agreed in the Procurement Plan:   Quality Based Selection (QBS)   Selection under Fixed Budget (FBS)   Least Cost Selection (LCS)   Selection Based on Consultants’ Qualification (CQS)   Single Source Selection (SSS)    Individual Consultant (IC)     25. Single‐Source Selection of consulting firms or individual experts may be used only if it presents a  clear advantage over competition for the required consulting services in accordance with paragraphs 3.8  and 5.6 of the World Bank’s Consultant Guidelines, respectively. Selection of consulting firms based on  Consultants’ Qualifications (CQS) may be appropriate for assignments estimated to cost up to  US$300,000 or equivalent in accordance with paragraph 3.7 of the Consultant Guidelines.  Advertisement for expression of interest may be limited to the regional level for assignments estimated  to cost less than US$100,000. For assignments that are estimated to cost less than US$50,000,  advertisement is not mandatory as long as a shortlist of at least three proven qualified firms is  established. Shortlists of consultants for services estimated to cost less than US$800,000 or the  equivalent per contract may be composed entirely of national consultants (paragraph 2.6 of Consultant  Guidelines). Services for assignments that meet the requirements set forth in paragraph 5.1 of the  Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded to individual consultants in  accordance with the provisions of paragraphs 5.2 to 5.5 of the Consultant Guidelines. Under the  circumstances described in paragraph 5.6 of the Consultant Guidelines, such contracts may be awarded  to individual consultants on a sole source basis.  43 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 26. Procurement of Works and Goods. International Competitive Bidding (ICB) is the preferred  method for procurement of goods, works and non‐consulting services using the World Bank’s standard  bidding document. In addition, the following methods may be adopted depending upon size and  complexity of subprojects in accordance with Procurement Guidelines, and as agreed in the  Procurement Plan: (a) Limited International Bidding (LIB), (b) National Competitive Bidding (NCB), (c)  Shopping, (d) Framework Agreements, (e) Direct Contracting, (f) Force Account, and (g) Procurement of  UN agencies. Limited International Bidding is essentially ICB by direct invitation, is used only under  exceptional circumstances, and will be adopted only for packages that are specifically agreed by the  World Bank to be procured following LIB.      27. National Competitive Bidding (NCB) for procurement of goods and works will be conducted in  accordance with paragraphs 3.3 and 3.4 of the Procurement Guidelines and the following provisions:     Only the model bidding documents for NCB as agreed with the GoI Task Force (and as amended  from time to time), will be used for bidding.   Invitation to bid will be advertised in at least one widely circulated national daily newspaper (or  on a widely‐used website or electronic portal with free national and international access along  with an abridged version of the said advertisement published in a widely circulated national daily  giving the website/electronic portal details from which the details of the invitation to bid can be  downloaded), at least 30 days prior to the deadline for the submission of bids.    No  special  preference  will  be  accorded  to  any  bidder  either  for  price  or  for  other  terms  and  conditions  when  competing  with  foreign  bidders,  government‐owned  enterprises,  small‐scale  enterprises or enterprise from any given regional government;   Except with the prior concurrence of the World Bank, there will be no negotiation of price with  the bidders, even with the lowest evaluated bidder;   For  prior  review  contracts,  extension  of  bid  validity  will  not  be  allowed  without  the  prior  concurrence of the World Bank (i) for the first request for extension if it is longer than four weeks;  and (ii) for all subsequent requests for extension irrespective of the period (such concurrence will  be considered by the World Bank only in cases of Force Majeure and circumstance beyond the  control of the Purchaser/Employer);   For prior review contracts, re‐bidding will not be carried out without the prior concurrence of the  World Bank;   The system of rejecting bids outside a pre‐determined margin or “bracket” of prices will not be  used in the project;   Rates contracts entered into by the Directorate General of Supplies and Disposal (DGS & D) will  not be acceptable as a substitute for NCB procedures unless agreed with the World Bank on a  case‐by‐case basis. Such contracts will be acceptable however, for any procurement under the  shopping procedure;   The two or three envelope system will not be used (expect when using the e‐procurement system  assessed and agreed by the World Bank).    28. Shopping. Procurement of goods, works and non‐consulting services may be carried out using  the shopping method (paragraph 3.5 of the Procurement Guidelines) for readily available, off‐the‐shelf  products, or simple civil works valued at less than US$100,000 and which do not require tailor made  designs as agreed with the World Bank or concerned expert agencies. Such method, if any, will be  44 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) agreed in the Procurement Plan. The DoT and implementing entities will solicit at least three price  quotations for the purchase of goods, materials, small works, or services (non‐consulting), to formulate  a cost comparison report. If agreed by the World Bank, under exceptional circumstances, (such as design  sensitivity due to location near a monument or appropriate technology), International Shopping may be  used wherein quotations will be solicited from at least three suppliers in two different countries.    29. Goods that otherwise qualify for shopping could be procured directly from UN agencies. In  specific cases agreed with the World Bank, procurement may be made from UN agencies as per  paragraph 3.10 of the Procurement Guidelines.    30. Direct Contracting. Direct contracting for the procurement of civil works and goods (paragraph  3.7 of the Procurement Guidelines) may be used to extend an existing contract or award a new contract.  For such contracting to be justified, the World Bank must agree that the price is reasonable and that no  advantage could be obtained by further competition. Direct contracting can be used to procure from the  private sector, UN agencies/programs (for goods), or contractors or NGOs that are already mobilized  and working in the target areas.     31. Force Account. When contractors/suppliers are unlikely to bid at reasonable prices because of  the location and risk associated with the subproject or a certain government agency has exclusive rights  to a certain type of works/supply, the Borrower may use its own department’s personnel and  equipment or government owned construction units, provided that the Borrower has sufficient  managerial capacity and possesses the required technical and financial controls to report to the World  Bank on expenditure, as per paragraph 3.9 of the Procurement Guidelines.      32. Framework Agreements. Directorate General of Supplies and Disposal rate contracts will be  acceptable as framework agreements for the procurement of goods. Regional government level rate  contracts will be examined by the World Bank and if agreed upon, may also be used as framework  agreements. Implementing entities also have the option to set up new framework agreements as per  paragraph 3.6 of the Procurement Guidelines.     33. Use of Government Institutions and Enterprise. Government owned enterprise or institutions  in India may be hired based on their unique and exceptional nature if their participation is considered  critical to the project implementation. In such cases, the conditions given in clauses 1.13 of the  Consultant Guidelines will be satisfied and each case will be subject to prior review by the World Bank.    34. Operational Cost. Any operational expenses (incremental costs) to be financed by the project  may be procured using the Department of Tourism and the implementing entities’ administrative  procedures.    35. Other Conditions. The World Bank may consider further simplification of procedures if so  requested by the Department of Tourism and the requests are within the overall framework of the  World Bank Guidelines.      Table 3: Procurement Methods  45 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Category  Method of Procurement  Threshold (US$ Equivalent)  Goods and non‐ ICB  >3,000,000  consulting services  LIB  Wherever agreed by the World Bank  (including IT contracts)  NCB  Up to 3,000,000 (with NCB conditions)  Shopping    Up to 100,000   From UN Agencies  As per para 3.10 of Guidelines  DC  As per para 3.7 of Guidelines  Force Account  As per para 3.9 of Guidelines  Framework Agreements  As per para 3.6 of Guidelines  Works  ICB  >40,000,000  NCB  Up to 40,000,000 (with NCB conditions)  Shopping    Up to 100,000   DC  As per para 3.7 of Guidelines  Force Account  As per para 3.9 of Guidelines  Consultants’ services    QCBS  As per Section II of Guidelines  CQS  Up to 300,000  SSS  As per para 3.8‐3.11 of Guidelines  Individuals  As per Section V of Guidelines  LCS  As per para 3.6 of Guidelines  QBS   As per para 3.2 of Guidelines  FBS  As per para 3.5 of Guidelines  (i) International shortlist  >800,000  (ii) Shortlist may comprise  Up to 800,000  national consultants only    Procurement risk and risk mitigation    36. Subprojects will be implemented by multiple entities. For all of these entities, the project  represents the first experience of implementing an externally financed project, and the first experience  of using World Bank procurement systems, which carries some risk. The procurement risk for  implementing entities is rated as moderate. Constant support in terms of training and handholding has  been provided throughout project preparation and will continue to be provided throughout  implementation, as necessary. It is also recommended that all relevant project staff (e.g., SPCU  members and DAs officials) become familiar with the World Bank procurement procedures by attending  trainings at the Administrative Staff College of India (ASCI) or National Institute of Financial  Management (NIFM) or other suitable training institutes.    Staffing    37. A dedicated Procurement Specialist has already been hired at the SPCU, who will be supported  by procurement/contract management specialists at destination level TSUs where required, for  supporting procurement activities and providing required technical input to the development of  specifications, technical evaluations and supervision of works.      Procurement supervision and review by the World Bank  46 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)   38. Frequency of supervision. The World Bank Task Team will conduct implementation support  missions at least two times a year. The frequency of missions may be increased or decreased based on  the performance of the project. An independent procurement consultant may also be hired by the  World Bank for implementation support missions and to analyze selected previous contracts to identify  weaknesses/irregularities and determine adherence to agreed procurement procedures.    39. Review by the World Bank. Prior review by the World Bank will be done for all contracts in  respect of the following thresholds:    Works: All contracts more than US$10.0 million equivalent;   Goods, including Information Technology: All contracts more than US$2.0 million equivalent;   Non‐Consulting Services: All contracts more than US$2.0 million equivalent;   Individual Consulting Services: All contracts more than US$300,000 equivalent; and   Consulting Services (other than individuals): All contracts more than US$1.0 million    40. The SPCU will prior review the first contract issued by each implementing entity, if the estimates  of those contracts are below the prior review threshold value. The World Bank will conduct prior review  for only those contracts whose costs are estimated to be higher than the prior review threshold  specified above. In addition, justifications for all contracts to be issued on LIB, direct contracting or  single sourcing (>US$50,000) basis will be subject to prior review by the World Bank. These thresholds  are set for the initial 18 months of project implementation and are subject to regular reviews based on  the procurement performance of the project. In addition, the World Bank will carry out an annual post  procurement review of the contracts procured by the project that were specified in the Procurement  Plan as “post review” contracts.     41. All contracts below the specified prior review threshold value will be subject to Post  Procurement Review (PPR). The Department of Tourism will prepare a list of contracts and submit it to  the World Bank for this purpose. The PPR will be conducted on an annual basis.    Environmental and Social (including safeguards)    Environmental and Social Management Framework    42. Based on the preliminary project scope, the following safeguards have been triggered: OP/BP  4.01 Environmental Assessment, OP/BP 4.11 Physical Cultural Resources, OP/BP 4.12 Involuntary  Resettlement, and OP/BP 4.04 Natural Habitats.    43. To ensure compliance with these policies and their guiding principles, the Department of  Tourism prepared an Environmental and Social Management Framework (ESMF) document, which  establishes the overarching standards to be met throughout project implementation. The ESMF also  incorporates relevant legal regulations and frameworks of the Government of India and the State  Government of Uttar Pradesh. The project’s ESMF was prepared in consultation with local stakeholders  during project preparation and factors in the insights and concerns raised by such stakeholders.   44. Since the exact location and/or specific scope of work of many project activities could not be  immediately defined in the very early stages of project preparation, the project‐level ESMF set out a  47 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) comprehensive set of principles, rules, incentives and procedures that guide the assessment of potential  positive and adverse cultural, environmental and social impacts of the identified subprojects to be  supported under the project. For all subprojects further detailed, as outlined in the ESMF, the  Department of Tourism has screened and prepared environmental and social impact assessments of all  proposed works. These assessments establish the specific procedures, management and mitigation  measures, if needed, that the Department of Tourism is to meet for the implementation of each  identified subproject and activity to be financed.     45. The ESMF in English, its Executive Summary in Hindi and the Resettlement Framework were  initially disclosed publicly both in‐country and at the World Bank Infoshop on April 11, 2015 and April 30,  2015, respectively. The ESMF was used as an important guide for the project preparation and was  updated and re‐disclosed in‐country on September 27, 2017. Accordingly, it is being re‐disclosed in the  World Bank Infoshop. The documents may continue to be updated as required during the  implementation of the project to reflect any significant changes to the project or World Bank policies.    Potential impacts     46. Overall, in line with its pro‐poor approach, the project is expected to have positive social,  environmental and cultural heritage impacts. Nevertheless, the processes and improvements proposed  under some of the project‐financed civil works may cause some temporary disruption in the local areas  as they are carried out. To ensure that negative impacts on the environment, social groups and cultural  properties are identified and mitigated or avoided as early as possible, potential adverse impacts at the  subproject construction/rehabilitation/restoration phase and during operations and maintenance phase  have been and will continue to be considered in the process of the subproject preparation and later  implementation.     47. As a prevention, based on the lessons learned from projects implemented in India and  worldwide, the Department of Tourism prepared an exhaustive list of potential adverse environmental,  social and cultural heritage impacts that subproject implementation under the project may trigger,  within the ESMF. This list is shared upfront with those who are hired for the preparation of detailed  project reports and the implementation of civil works.     Institutional arrangements for safeguards management    48. Throughout project preparation, key concerned agencies have been identified and consulted,  such as the Forest Department (OP/BP 4.01), the Culture and State Archaeology Departments as well as  the Archeological Survey of India (OP/BP 4.11) and the urban local bodies and civil society organizations  in the project target areas (OP/BP 4.12). Focal persons in each of these agencies have been identified  and will continue to be consulted during project implementation. In addition, expert agencies (i.e.,  INTACH, WMF, etc.) have been engaged and have provided advisory support to project preparation  while the Department of Tourism has been staffing the SPCU.     49. A Social Development Specialist and an Environmental Specialist have been hired for the SPCU  to coordinate, review, support and monitor all respective safeguards aspects of the project. These  specialists will in turn train and strengthen the capacities of TSU specialists hired to support the  48 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) implementing entities, and those entities themselves. The project may hire a qualified civil society  organization or NGO for the implementation of a Resettlement Action Plan, if required. The SPCU may  also be supported by competitively recruited experts in highly specialized areas, such as restoration of  heritage properties, as needed.     50. Given that the Department of Tourism is implementing a World Bank‐financed project for the  first time, the capacity to address social, cultural and environmental issues as per the World Bank  safeguards policies is limited. The current project staff at the Department of Tourism has received  training in the management of safeguards issues. Staff are also benefiting from lessons from the  preparation of the initial subprojects to be financed during first year of implementation of the project.  This intensive training program will continue throughout project implementation.     51. As part of this on‐the‐job training program, the Department of Tourism has shown interest in  developing decentralized local capacity on managing environmental, social and cultural properties issues  associated with various investments (World Bank and non‐World Bank financed). To achieve this  objective, a network of technical human resources such as staff from project management  consultancies, government universities and research institutions, civil society organizations, etc., is being  identified. These persons will continue to be engaged during the course of the project, as needed, so  that they can provide additional support to the project entities in conducting the required impact  assessments and later in implementing all applicable management plans (including Resettlement Action  Plan, Gender Action Plan, as relevant) and also offer support on an ongoing basis.    Monitoring and reporting    52. The SPCU through the respective implementing entities will monitor all the subprojects to  ensure conformity to the requirements of the ESMF. The monitoring will cover all stages of planning and  implementation. The monitoring will be carried out through the environmental, social and cultural  properties safeguard compliance reports that will form a part of Quarterly Progress Reports (QPR) for all  subprojects and regular visits by the environmental, social and cultural/heritage specialists of the SPCU  and implementing entities. In addition to the above, the SPCU will undertake an annual audit of the  applicable management plans on a sample basis and will review their compliance status.    53. The SPCU will review these audit reports and identify technical, managerial, policy or regulatory  issues with regards to compliance with the management plans. The identified policy and regulatory and  technical issues will be duly incorporated in the subproject and the need for appropriate interventions  will be determined. These interventions could include appropriate revision of the ESMF document or  suitable analytical studies to influence policy or programs of the state, if found necessary/warranted.    54. Specifically on involuntary resettlement, an external evaluation of the Resettlement Action Plan  prepared for subprojects will also be undertaken twice during the implementation of the project— midterm and at the end of implementation. During implementation, meetings will be organized by the  SPCU, inviting all implementing entities and partners in the state to provide information on the progress  of subprojects and activities.     49 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) Table 4: Mitigation, monitoring, responsibility & timelines for social impacts    Impact  Monitoring Measures  Responsible Agency  1  Land acquisition (not  Regular internal monitoring by the  SPCU  expected to be applicable)  SPCU and periodic evaluation  2  Acquisition of  Regular internal monitoring by the  Implementing entities and  property/structure  implementing entities/TSUs and  TSUs  periodic evaluation  3  Loss of livelihood or source  Regular internal monitoring by  SPCU to hire RAP auditors  of livelihood  implementing entities/TSUs;  or evaluation consultants    midterm and end term evaluation  and management plan     4  Loss of access to private  Regular internal monitoring by the  SPCU to hire RAP auditors  and/or common property  implementing entities/TSUs;  or evaluation consultants  midterm and end term evaluation   and management plan     5  Displacement of Non‐ Regular internal monitoring by the  SPCU to hire RAP auditors  Titleholders  implementing entities/TSUs; a  or evaluation consultants  midterm and end term evaluation   and management plan     6  Gender Action Plan  Regular internal monitoring by the  SPCU to hire evaluation  Social Development Specialist of  consultants and  SPCU along with NGO; midterm  management plan or RAP  and end term evaluation  auditors    Table 5: Mitigation, monitoring, responsibility & timeline for environmental & cultural heritage  impacts    Project Stage  Monitoring Measures  Responsible agency  1  Subproject screening to  a. Discussions with implementing entities to  SPCU  approve categorization of  assess subproject eligibility based on    proposed subprojects  project’s priorities and identify  subproject scope   b. Implementing entities/TSUs to submit  report along with proposed impact  categorization  2  Subproject appraisal to  a. Detailed appraisal of the management  SPCU  ensure satisfactory  plans (ESMP, RAP, PCRMP) including site    compliance with ESMF   visits/ investigations if necessary, assess  suitability of site, adequacy of  management plans, risk analysis and  regulatory clearances.   b. Subproject to submit management plans  for approval.  3  SPCU approval of  a. SPCU to recommend to Steering  SPCU  management plans  Committee for review and approval  50 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)   Project Stage  Monitoring Measures  Responsible agency  4  Management Plan  a. Prepare quarterly progress reports  SPCU, implementing  implementation monitoring  b. Schedule field visits as required  entities, TSUs,  and review   c. Third party audit  contractors    Budget for the implementation of safeguard mitigation measures    55. The budget for the implementation of various mitigation measures is an important aspect of the  safeguard management activities of the project. The budget, however, has not yet been finalized as the  subprojects and their safeguard management plans (environmental, social and cultural) are not ready at  this stage of the project. In view of the above, the amount of approximately US$5 million has been  allocated for the implementation of safeguard management and mitigation measures for the whole  project.     56. The above cost also includes the cost of supervision, monitoring, training and capacity building  activities. The exact cost of mitigation measures for individual subprojects will be finalized as part of the  specific subproject Environmental and Social Assessment studies to be carried out as per the generic  terms of reference specified in the ESMF.     57. While R&R assistances will be paid by the project, cost towards land transfer and/or acquisition,  if any, will be paid by the Borrower.    Monitoring and Evaluation    58. The project’s institutional strengthening activities include supporting the Department of  Tourism in testing new approaches to collecting and disseminating tourism information. One of the main  issues faced early on in the project preparation was the lack of reliable and up‐to‐date data at  destination level and the inadequacy of Department of Tourism monitoring practices. For instance in  Agra, the Department of Tourism relies on the data on Taj Mahal entry ticket sales and hotel stays as a  proxy to determine the number of visitors to the city. However, most visitors make a day trip to Agra, so  hotel stays are not indicative of total visitors. The Taj Mahal ticket count also omits children and those  below 15 years of age, who are not required to purchase a ticket, as well as domestic (particularly local)  visitors who skip the Taj Mahal for lesser‐known sites in the city.     59. As an initial effort to address these issues, and to inform the project preparation, an extensive  review of secondary data was carried out and complemented with primary data collected (and cross‐ checked) through three main background studies: (i) destinations profiling, (ii) heritage inventories, and  (iii) a tourism value chain and expenditure review. The review and studies have contributed to  establishing a preliminary baseline for the project in general, and to the definition of its scope as well as  the preparation of the project’s economic analysis and results framework. This baseline and related  indicators have been determined based on the extent to which they are realistic in terms of the  availability of information and the possibility of establishing a simple but meaningful monitoring and  information system at the SPCU/Department of Tourism to be tracked as the project unfolds. The  current baseline data will be reviewed upon the preparation of individual subprojects. As such, during  51 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) the first year of the project implementation, the baseline will be fully updated and the project  monitoring and information system fully established.     60. The project monitoring and information system established at the SPCU will also serve as a test  model for the Department of Tourism to update its own system. To this end, the Department of Tourism  is hiring a Monitoring and Evaluation Specialist, who will be supported by specialists at the TSUs where  necessary.    61. Given the innovative nature of the project, the capacity to properly assess its results is a central  determinant of the project’s scalability. An evaluation will be carried out to provide stakeholders with  information regarding the approach and processes adopted and results achieved. Mixed methods will be  used including data collection conducted through the baseline study and follow‐up surveys and selected  secondary data sources.    52 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936)   ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN    COUNTRY : India   Uttar Pradesh Pro‐Poor Tourism Development Project    Strategy and Approach for Implementation Support    1. As during project preparation, the visits of the World Bank Task Team will continue to take place  both in the capital Lucknow—for the review of key project documentation at DoT and discussions with  policy makers and concerned state departments—as well as in the selected destinations, to ensure close  in‐site supervision and first‐hand beneficiary feedback. The World Bank Task Team will also continue to  update central agencies, particularly the Ministry of Tourism and the Archeological Survey of India in  Delhi.    Implementation Support Plan and Resource Requirements    2. The key documents that will be used by DoT and the World Bank Task Team for the supervision  of the project implementation, include:    Project Appraisal Document (PAD)   Operational, Financial Management and Procurement Manuals    Procurement Plan    Financing and Project Agreements    Environmental and Social Management Framework    Resettlement Policy Framework    Annual work programs and budgets     3. The World Bank Task Team will also rely on timely information quoted from the project  monitoring and information system on (i) institutional development, (ii) physical investments, and (iii)  capacity strengthening activities both aggregated by the SPCU and disaggregated per implementing  entity, project target area and contract.     4. The SPCU’s specialists will prepare monitoring reports for the subprojects prior to each  implementation support mission. These reports will contain a brief description of the activities  implemented as well as results, achievements, challenges; lessons learned and proposed improvement  measures, if any.     5. The information quoted from the project monitoring and information system and provided by  DoT/SPCU specialists will be summarized in the respective Aide Memoires and filed in the World Bank  system upon the missions’ completion.     6. The World Bank implementation support missions will be held minimum two times a year. Each  of these missions will be led by the Task Team Leader joined by the technical, safeguards and fiduciary  53 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) team. In the interim period between each supervision mission, the World Bank Task Team will also hold  periodic virtual supervisions, through video‐ and audio‐conferences with DoT and with the Country  Management and staff, to discuss implementation progress and issues on a timely basis    7. The Financial Management and Procurement Specialists may also carry out regular visits in the  interim between implementation support missions, to provide timely and hands‐on support as well as  training to DoT/SPCU and the implementing entities, when requested or needed. An independent  procurement consultant may also be hired by the World Bank for implementation support missions and  perform an analysis of randomly selected previous contracts to determine any potential irregularities, if  the case.    8. The project requires intensive implementation support given its novelty and demonstration  nature. To this end, the World Bank Task Team, consisting of a Task Team Leader based at  Headquarters, a co‐TTL based at Delhi Country Office and technical specialists mostly at Delhi Country  Office, who are currently part of the project preparation team, will continue providing close technical  advice and operational support to DoT throughout implementation.     9. The main focus in terms of support to implementation will be:    Time  Resource  Partner  Focus  Skills Needed  Estimate  Role  1. TSU hiring finalization  Expert  2. Y1 subprojects   Tourism information system   knowledge  Implementation   Tourism planning/PPD and  and  3. Y2‐5 subprojects  private sector investment  oversight  preparation   Historic Urban Landscape  4. Project baseline update   DPR design  First 12  5. Execution of Y1   Local service delivery  US$150,000  months  consultancies   Creative industries   6. Finalization of Y2‐Y5   Procurement, Contract  consultancies  Management, Accounting  7. Fiduciary and safeguards    Safeguards   8. Capacity strengthening   MIS and communication  9. Policy advisory support  12‐48  1. Continued support to   As above    Expert  months  SPCU/IEs/TSUs for overall  knowledge  project implementation   and  US$150,000  3. Capacity strengthening   oversight  4. M&E and communication  5. Policy advisory support  48‐60  2. Continued support to   As above + impact  Expert  months  SPCU/IEs/TSUs for overall  evaluation   knowledge  US$200,000  project implementation   and  3. Impact evaluation   oversight  54 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) 10. The skills mix required (per year) is as follows:    Skills Mix Required  Skills Needed  Number of Staff Weeks  Number of Trips  Comments  Project TTL + Tourism + Urban  12  4  Based in DC  Planning + Service Delivery +  Heritage Management  Project co‐TTL and safeguards  8  4  Based in Delhi  supervision  FM  4  4  Based in Delhi  Procurement   4  4  Based in Delhi  Social Safeguards   4  3  Based in Delhi  Environmental Safeguards  4  3  Based in Delhi  Gender & creative industries  4  4  Based in DC  M&E and Communication  3  3  Based in Delhi  Private Sector / PPD  4  4  Based in DC  Urban Transport  2  2  Based in Delhi  Street Vending   2  2  Based in Delhi  Operational Support  5  4  Based in DC      11. Main partners involved in supporting preparation and implementation, as of today, include the  following. Other potential partners will continue to be identified and engaged throughout  implementation.     Partners  Institution  Country  Role  TSCPL  India  Project management advisor   Cities Alliance  Key partner and advisor on urban development  International/India  aspects  UNWTO  International/India  Advisory support on tourism planning, PPD and  55 The World Bank Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936) information system   MIT  Technical review of detailed project reports  USA  (cultural facilities and properties)   Korean Tourism Organization  Technical review of detailed project reports  Korea  (tourism)  World Monument Fund  Research and advisory support to the  International/India  rehabilitation of Mughal gardens in Agra   Smithsonian Institute  Advisory support to cultural master planning,    International/USA  museum management and development of  cultural facilities on a network basis  INTACH  India  Mapping of heritage assets    UNESCO  Advisory support on cultural management and  International/India  historic urban landscape               56