Producto CACAO ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Vicepresidente: Jorge Familiar Calderón Director de país: Alberto Rodríguez Gerente de práctica: Aurelio Menéndez Gerente de proyecto: Cecilia Briceño-Garmendia ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ Primera edición: Abril 2016 Distribución gratuita Reproducción autorizada citando la fuente Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2018 - 02120 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Viceministerio de Comercio Exterior Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior Calle Uno Oeste Nº 50, Urbanización Córpac San Isidro, Lima - Perú Telf.: 513 - 6100 www.mincetur.gob.pe Impreso por: Norman Bachmann Calle López de Solís Nº 350, Of. 216, Magdalena del Mar, Lima - Perú Marzo 2018 Esta es una obra colectiva 2 Reconocimientos Este informe fue preparado por un equipo encabezado por Cecilia Briceño-Garmendia, e integrado por J. Luis Guasch y Luz Díaz (componente de Costos Logísticos), y Julie Rozenberg y Laura Bozanigo (componente de Adaptación a Cambios Climáticos de la Red de Carreteras). En distintos momentos de su desarrollo, contó con la colaboración de Harry Moroz, Xijie Lv, Adam Stern, Griselle Vega, Theresa Osborne, Diana Cubas, Carolina Rendón y Robin Carruthers. Expresamos nuestro particular reconocimiento a Raúl Andrade, Carlos Córdoba y Rodrigo Barrios, miembros del grupo técnico de APOYO Consultoría, quienes lideraron el trabajo de campo. El equipo trabajó bajo la guía de Aurelio Menéndez, Marisela Montoliu-Muñoz y Alberto Rodríguez. El equipo también agradece los valiosos comentarios de los revisores Marianne Fay, Marialisa Motta, Anca Dumitrescu, Daniel Lederman, Baher El-Hifnawi y Jean-Francoise Arvis, así como el apoyo de Pedro L. Rodríguez y Karina Oliva. Particular agradecimiento a Nancy Itami Okumura y Mara Elena la Rosa por su impecable apoyo en la organización de los talleres y eventos. El equipo reconoce y agradece la muy cercana colaboración con el Gobierno del Perú bajo el liderazgo y coordinación de Liliana Honorio y Francisco Ruiz, con la colaboración de Maria Elena Lucana Poma (MINCETUR). Otros colaboradores del Gobierno fueron Pedro Monzón, Fernando Cerna y Ana Vera (MINCETUR); Carol Flores (PROMPERU); Omar Linares, Ivo Díaz, Guillermo Chávez, Javier Hervias, Enrique Llocclla, Óscar Salcedo, Natalia Teruya y Carlos Lozada (MTC); Mar- tha Huamán y Gerald Toskano (PROVIAS Descentralizado); Nery Romero (PROVIAS Nacional); Carlos Azurín (CNC-MEF); Fernando Málaga, César Villareal Pérez y Aleksandr López Juárez (CENEPRED); Lionel Fidel Smoll y Susana Vilca Achata (INGEMMET), y Laura Avellaneda (MINAM). Los resultados de este trabajo se beneficiaron de discusiones con Magali Silva, exministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior (MINCETUR); y Carmelo Henry Zaira, exviceministro de Transportes (MTC). El contenido, el alcance y la metodología de este trabajo fueron también discutidos y validados detalladamente en tres talleres metodológicos y de análisis de resultados realizados en noviembre del 2014, abril del 2015 y agosto-setiembre del 2015, con la participación de CENEPRED, CNC, INDECI, INDECOPI, MEF, MEM, MINAGRI, MINAM, MINCETUR, MTC, OSITRAN, PRODUCE, PROINVERSION, PROMPERU, PROVIAS Descentralizado, PROVIAS Nacional, SEDAPAL, SENAMHI y SUNAT. Desde el sector privado, participaron AAAP, ADEX, AGAP, APACIT, ASMARPE, ASPPOR, CCL, COMEX, CONFIEP, CONUDFI, FRÍO AÉREO y SNI. La revisión técnica del componente en adaptación a cambios climáticos de la red de carreteras fue realizada como parte del estudio regional del BM Road Networks, Accessibility and Resilience: the Cases of Colombia, Ecuador and Perú, en colaboración con la Oficina del Economista Jefe de la Vicepresidencia de América Latina y el Caribe del BM. Este estudio contó con el generoso apoyo de la Cooperación Suiza - SECO bajo el liderazgo de su Director en Perú, Martin Peter, y la coordinación interna de Álvaro Quijandría, líder de la Práctica Global de Competitividad y Comercio del Grupo BM en América Latina y el Caribe. 3 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 4 Contenido 1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................................6 2. ANTECEDENTES...........................................................................................................................................6 2.1 Características del cacao................................................................................................................................... 6 3. MAPEO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO.................................................................................8 3.1 Descripción de las fases de la cadena............................................................................................................... 8 a) Nodos de producción.................................................................................................................................. 9 b) Centros de acopio..................................................................................................................................... 12 c) Plantas de procesamiento......................................................................................................................... 13 3.2 Descripción de los corredores logísticos del cacao.......................................................................................... 13 3.3 Mapeo de actores involucrados....................................................................................................................... 16 4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS.....................................................................................................16 4.1 Corredor logístico Satipo-Callao...................................................................................................................... 19 4.2 Corredor logístico Tocache-Zarumilla (tramo Tocache-Paita)........................................................................... 20 5. TEMAS CLAVES IDENTIFICADOS EN LA CADENA.......................................................................................21 5.1 El transporte.................................................................................................................................................... 21 5.2 La seguridad.................................................................................................................................................... 24 5.3 La tramitología................................................................................................................................................ 24 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................................................30 5 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 1. INTRODUCCIÓN de comercialización del cacao se realizaron entre África y Estados Unidos, donde se transó el 54% del valor total El objetivo del estudio es identificar cuellos de botella en de granos de cacao. Otros dos flujos de comercio fueron la cadena logística de exportación del cacao, así como África y Asia, con el 12.4%; y América y Europa, con el cuantificar los costos logísticos asociados con su exporta- 13% (MINAGRI, 2015) ción. El cacao es uno de los cultivos seleccionados debido a su importancia exportadora actual y potencial, así como El grano de cacao presenta dos variedades: la fina y la por su representatividad en los principales corredores de común. El grano fino representa menos del 5% del to- comercio del Perú. tal de la producción. Los granos finos provienen de las variedades de árbol de cacao -criollo y trinitario- que se Este informe constituye una parte del sexto entregable encuentran en Ecuador, Camerún, Samoa, Sri Lanka y Ve- del estudio Análisis integral de la logística en el Perú de nezuela, entre otros países. cinco cadenas de exportación. Incluye una descripción de la estructura de la cadena de suministro, de los mer- El cacao, tanto en semilla como en grano, es usado para cados y de los corredores logísticos asociados, así como la elaboración de productos intermedios como el licor, la un mapeo de los actores involucrados desde el punto manteca, la pasta de cacao y el cacao en polvo. Durante de producción hasta el punto de exportación del cacao. los últimos años, destaca el crecimiento en la producción Asimismo, muestra los costos logísticos de los corredores de la torta de cacao, que se ha quintuplicado con respec- estudiados, y los principales problemas identificados a lo to al 2012, así como del licor de cacao y el grano proce- largo de la cadena del cacao. sado para su exportación 1. La información utilizada proviene de entrevistas a expor- La participación del valor de las exportaciones del ca- tadores y operadores logísticos, de encuestas a producto- cao peruano en el valor de las exportaciones agrarias res, cooperativas y exportadores, y de fuentes secundarias se ha incrementado de manera sostenida desde el 2007 como Veritrade, MINAGRI, portales web de empresas in- a una tasa promedio anual del 29%. Sin embargo, esta volucradas, investigaciones previas, entre otras. proporción aún es muy baja: en el 2013, las exporta- ciones de cacao representaron el 2% del valor total de 2. ANTECEDENTES las exportaciones agrarias; asimismo, para el 2014, esta proporción fue del 3%, (Ver figura 1). 2.1 Características del cacao El comercio de los granos de cacao se encuentra concen- trado en ciertos países. En el 2014, los principales flujos 1 MINAGRI 2014 6 A nivel sectorial, en el 2012, el valor bruto de la produc- ción del cacao fue de US$ 78 millones, lo que representó el 0.6% del valor bruto de la producción agrícola total. Históricamente, el valor bruto de la producción del cacao representó alrededor del 0.6% del valor bruto de la pro- ducción agrícola durante el periodo 2007-2013. La producción nacional de cacao alcanzó 71 mil tonela- das en el 2013, un crecimiento del 53%, al analizar las cifras obtenidas para el 2014, se puede decir que el esce- nario se mantiene: la producción nacional de cacao mos- tró un crecimiento del 9.8% con respecto al año anterior. En cuanto a la posición comercial del cacao, se muestra un crecimiento sostenido del nivel de exportaciones a una tasa promedio anual de 43%. Asimismo, se observa que, durante los últimos tres años, la proporción de la producción que se destina al comercio exterior aumentó significativamente del 24% en el 2010 al 60% en el 2014. Estos resultados sugieren el posicionamiento del cacao Este tipo de asociación ha logrado que la producción del en grano en el mercado internacional como resultado de grano de cacao peruano alcance altos niveles de calidad una mejor competitividad del producto, (Ver figura 2). usando tecnología de nivel medio, y así ha logrado inte- grarse a la cadena productiva internacional.2 Pertenecer Las principales empresas exportadoras del cacao en el a esta figura comunitaria le permite al pequeño agricultor país son las cooperativas agrarias y agroindustriales. acogerse a una serie de apoyos gubernamentales.3 2 Información reportada por el diario Gestión . 3 Como el que estipula la Ley 29972, con lo cual los pequeños productores agrarios no están obligados a inscribirse en el RUC ni a llevar registros tributarios ni a declarar el IGV (IVA) ni el impuesto a la renta, siempre que sus ingresos netos no superen las 20 UIT. En el caso de alcanzar hasta 200 UIT en ingresos netos, se les aplica una tasa impositiva del 1.5% sobre el ingreso. Si superan dicho límite, pasan al régimen general. 7 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Entre las principales empresas exportadoras de cacao se Unidos, países donde se vendieron, respectivamente, el encuentran Amazonas Trading Perú S.A.C., Acopagro, Su- 0.91% y el 0.53% del total exportado. Mayor detalle pue- maqao y Exportadora Romex, que concentraron más del de observarse en el siguiente mapa (figura 3), que ilustra 50% de las exportaciones de cacao en el 2013. los puntos y destinos de exportación del cacao. El principal canal de exportación del cacao es el marítimo, 3. MAPEO DE LA CADENA DE SUMINISTRO que abarca el 99% del total del producto; solo el 0.1% se DEL CACAO exporta por vía terrestre a través de Tumbes con destino a Colombia. El puerto con mayor importancia en térmi- 3.1 Descripción de las fases de la cadena nos de volumen exportador es el del Callao, por donde se exportó el 97% del total a dos principales destinos: Ho- El cacao es un cultivo perenne que crece en climas hú- landa, país adonde se destinó el 25.82%; y Bélgica, adon- medos de montaña principalmente en zonas de ceja de de se destinó el 17.57%. El resto de países compradores selva, con temperaturas de entre 25 °C y 29 °C, y que del cacao peruano exportado a través del Callao fueron muestra sensibilidad al sobrepasar los 32 °C. El cacao Alemania (12%), Italia (9.8%), Estados Unidos (5.47%), rinde varias cosechas al año y se desarrolla en suelos ri- Indonesia (5.23%), España (4.89%), Canadá (3.1%), en- cos en materia orgánica, profundos y con buen drenaje tre otros. (ADEX 2005). El segundo puerto fue el de Paita, por donde se exportó el La cadena de suministro del cacao sigue un recorrido si- 2.9% del volumen total con destino a Holanda y Estados milar que la del café en términos geográficos, debido a 8 cao pueda ser considerado orgánico, las parcelas donde se cultiva deben seguir un periodo de transición de tres años durante el que se utilizan únicamente fertilizantes e insumos orgánicos admitidos por esta organización. En el periodo de poscosecha, se debe certificar el produc- to con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) -generalmente, a cargo de certificadoras internacionales como UTZ-, así como con sistemas productivos de calidad, transporte y maquilado. Para el acceso a mercados de comercio justo, el SENASA debe también certificar la producción orgánica del cultivo. a) Nodos de producción El cacao es, esencialmente, un producto de exportación que se presenta en tres variedades: trinitario -ubicado principalmente en Junín-, forastero amazónico -produci- do sobre todo en el Cusco y Ayacucho- y criollo -particular de la zona norte de San Martín, Amazonas y Cajamarca-. Este producto no tradicional muestra sus mayores ren- dimientos entre abril y junio, que es cuando supera las 3,000 toneladas mensuales (MTC 2011). En el cacao se pueden identificar tres grandes clústeres productivos: a) el de la zona norte, que concentra más del 58% de la producción nacional, y está compuesto por las regiones de San Martín, Amazonas y Cajamarca. Esta alta concentración productiva se puede acotar inclusive a las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres -al sur de que ambos productos necesitan condiciones climatológi- cas muy parecidas. Así, se observa que los nodos de pro- ducción del cacao son San Martín, Ayacucho, Amazonas, Cusco y Huánuco, y el principal punto de exportación es el puerto del Callao. Asimismo, vale destacar que según información de PROMPERÚ del 2013, el Perú es el segundo exportador mundial de cacao orgánico. Esto implica que el cultivo sigue una cadena especial de valor en el caso de que corresponda a este rubro. Según disposiciones de la Fe- deración Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM por sus siglas en inglés), para que el ca- 9 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 10 San Martín- y Bagua -centro de Amazonas- con una par- En los nodos de producción, el productor de cacao rea- ticipación conjunta de más del 30% de la producción na- liza una serie de tareas importantes relacionadas con el cional. b) El del centro, compuesto principalmente por las cultivo y la cosecha del producto. En primer lugar, debe regiones de Huánuco y Junín, que concentra el 18% de la preparar el terreno; esto implica seleccionar la tierra de producción nacional, con mayor participación de la pro- manera que presente los requisitos adecuados en cuanto vincia de Satipo (Junín). Y c) el del sur, compuesto por las a temperatura, precipitación -1,600 a 2,500 mm anuales-, regiones de Cusco y Ayacucho, que, en conjunto, producen humedad -70% a 85%-, suelo -pH de entre 6.0 a 6.5- y lu- más del 25% del total nacional; este clúster es el segundo minosidad -intensidad lumínica necesaria menor del 50% en nivel de importancia productiva (véase la figura 5). para plantas jóvenes, lo que implica que se deben plantar otros cultivos más altos para que proporcionen la sombra adecuada-. Luego de esta preparación, se instalan los cul- tivos, y para ello se necesita comprar semillas de buena calidad y fertilizantes apropiados -generalmente, los pro- ductores consiguen estos insumos mediante las coope- rativas-. Para mejorar las condiciones de germinación, se deben construir tinglados con postes de alrededor de 2.5 metros para proporcionar la sombra adecuada, y preparar un sustrato con tierra virgen y algo de guano -preferible- mente de isla- que se coloca en bolsas de polietileno. En la etapa de precosecha, los productores deben aplicar herbicidas -tanto químicos como orgánicos- para contro- lar las plagas y asegurar la inocuidad de los productos. Asimismo, se debe hacer una poda y remoción periódica de frutos enfermos. Por otro lado, durante la etapa de poscosecha, en los nodos productivos se realiza solo la limpieza de impurezas, dado que la fermentación de los granos, el lavado y el secado se ejecutan por lo general en los centros de acopio. Finalmente, los productores co- locan sus granos en sacos de arpillera, y los transportan a los centros de acopio en camionetas pequeñas o pick up o, de lo contrario, a lomo de bestia. Para el caso particular del cacao orgánico, IFOAM presen- ta una serie de requisitos que deben ser cumplidos por los productores de cacao. En primer lugar, se deben construir zonas de amortiguación de 8 metros como mínimo para proteger los terrenos, y las semillas y los herbicidas deben ser naturales y no genéticamente modificados. Asimismo, debido a que se trata de un cultivo perenne, se debe rea- lizar una transición de tres años hacia fertilizantes orgá- nicos para limpiar adecuadamente el suelo. Por otro lado, en los tres clústeres productivos predomi- na la producción en pequeñas parcelas de agricultores independientes que trabajan en 1 a 5 hectáreas. Estos agricultores se agrupan en cooperativas cuya función es facilitar la compra de insumos, consolidar envíos de carga y promocionar los productos entre los comercializadores. Ciertos agricultores optan también por contactarse direc- tamente con las empresas comercializadoras y exporta- 11 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN doras sin pertenecer a cooperativas, aunque esto es poco lizan el trillado de los granos, proveen asistencia técnica común. El cuadro 2 muestra la tipología general de los y tecnológica a los productores, y realizan los trámites productores de cacao a nivel nacional. necesarios para la certificación fitosanitaria de los cen- tros de producción. Dado que las regiones productoras de cacao en su mayo- ría coinciden con las zonas cafetaleras, las cooperativas o asociaciones en varios casos son las mismas que en el caso del café, como por ejemplo, las cooperativas agra- rias cafetaleras (CAC) (véase el cuadro 3). Incluso, existen alianzas estratégicas nacionales entre las cooperativas, como es el caso del Consorcio Agroindustrial del Cacao Amazónico para el desarrollo alternativo (Cacao Amazó- nico), que está compuesto por ACOPAGRO, Agroindus- trias Mayo S.A., CAC Oro Verde, CAC Divisoria Ltda. y Cooperativa Agroindustrial (CAI) Tocache. b) Centros de acopio Los productores, en su mayoría, necesitan de los centros de acopio para que su producto llegue a los consumido- res finales. En los centros de acopio, se remueve la cásca- ra de los granos de cacao para fermentarlos; la fermenta- ción dura entre cinco y siete días dependiendo del tipo de cacao, y se puede realizar, al igual que el café, mediante un método húmedo o seco. Este proceso ayuda a remover la pulpa de los granos, así como a cambiar las caracte- rísticas de aroma y sabor de estos. Una vez fermentados, los granos se lavan y se secan -al sol o con secadoras me- cánicas-, para luego pasar por un control de calidad que asegura que cuenten con el tamaño, aroma, sabor y color demandados por los consumidores finales. Así, estos cen- tros funcionan como seleccionadores y clasificadores de los productos que, según sus características, se distribui- rán en distintos sacos consolidados de carga. Asimismo, ciertos centros de acopio -especialmente aquellos que pertenecen a cooperativas o empresas exportadoras- rea- 12 En este mercado, las instalaciones de acopio pueden ser se debe tramitar el certificado de productos procesados de tres tipos, y se diferencian por la entidad propietaria: y el de adecuadas condiciones fitosanitarias de la planta de procesamiento o empaque. Cuando se trata de pro- • Las más comunes son las que pertenecen a las coo- ductos orgánicos, se contratan empresas especializadas perativas de productores. Por ejemplo, en la región que otorgan certificados por buenas prácticas agrícolas Amazonas, la CEPROAA cuenta con centros de acopio -GLOBAL GAP-, responsabilidad social con los agriculto- en los distritos de Cajaruro y La Peca, en la provincia res -gestión coordinada con las cooperativas-, sistemas de Utcubamba,4 mientras que en San Martín, ACO- productivos, de transporte y maquilado de calidad -según PAGRO tiene instalaciones en el distrito de Saposoa reglamentación IFOAM-. Del mismo modo, deben coordi- (provincia de Huallaga); y ASPROC-NBT, en el distrito nar con SENASA para que el organismo certifique que los de Nueva Bambamarca (provincia de Tocache). productos son orgánicos. • El segundo tipo de centro de acopio es el que perte- 3.2 Descripción de los corredores logísticos nece a las empresas acopiadoras y comercializadoras. del cacao AGROPESA, por ejemplo, propietaria de la empresa exportadora Cafetalera Amazónica S.A., cuenta con Dada la ubicación de los principales nodos productivos y centros de acopio propios en las provincias de Toca- las largas distancias que el producto debe recorrer para che y Mariscal Cáceres, en San Martín, específicamen- llegar a su destino final, el transporte es uno de los com- te en las localidades de Tocache, Juanjuí, Aucayacu y ponentes esenciales de la cadena logística del cacao. Se San Alejandro. Por otra parte, Exportadora Romex han identificado cuatro corredores logísticos relevantes: -una de las principales empresas en el mercado de Tocache-Zarumilla (tramo Tocache-Paita), Puno-Callao cacao- cuenta con centros de acopio propios en las (subtramo Quillabamba-Cusco-Callao), Satipo-Callao localidades de Pichanaqui, Satipo y Pangoa, en Junín; (todo el corredor) y Tocache-Callao (todo el corredor). y en Huallaga, en San Martín. • El tercer tipo de centros de acopio se refiere a los de Primera fase: Nodo de producción a carácter público en el ámbito municipal y regional. centro de acopio Destacan en este caso los centros manejados por las municipalidades provinciales de Satipo, Tocache y Se observa que las vías de carácter regional -e inclusive, Bagua. en muchos casos, vecinal- se encuentran en mal estado y, por lo general, están sin afirmar o en trocha carroza- c) Plantas de procesamiento ble. En San Martín, por ejemplo, los nodos productivos de Sacanche (provincia de Huallaga) y Pachiza (Mariscal Las principales plantas de las empresas exportadoras se Cáceres) se conectan mediante vías sin afirmar y en muy encuentran en Jaén, Cusco y Lima. Dado que en las coo- mal estado con los centros de acopio de Saposoa y Juan- perativas se hace la limpieza y el secado de los productos juí. Del mismo modo, las zonas cafetaleras de Anapatí y -e inclusive el tostado cuando se requiere-, la principal Kiatari en Junín, se encuentran conectadas con el centro función de estas instalaciones es el empaquetado o la de acopio de San Antonio de Pangoa por trocha carroza- transformación, en caso de que el producto se expor- ble en muy mal estado. Esto implica muchas horas para te como un derivado -manteca, pasta, licor, chocolate transportar el producto a cortas distancias. Por ello, y y otros-. Además, las plantas cuentan con almacenes dada la escasa magnitud de las parcelas de los agriculto- donde los sacos de cacao se mantienen con adecuada res, el transporte en esta fase se hace mediante vehículos ventilación. privados pequeños, por lo general, camionetas pick-up. Asimismo, las empresas exportadoras y propietarias de las En esta fase, se encontró que las vías, en su mayoría, están plantas son las responsables de conseguir los certificados afirmadas: en San Martín, el 44%; en Amazonas, el 66%; fitosanitarios necesarios para que el producto pueda ser en Cajamarca, el 58%; en Cusco, el 69%; y en Ayacucho, exportado. En el caso de los productos convencionales, el 75%. Asimismo, es una característica común que estas 4 Información del mercado de cacao de la Agencia Agraria de Utcubamba (2013). 13 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN se encuentren en regular o mal estado -incluso muy malo el cacao que se trabaja en plantas del Cusco, el proceso en algunos casos-, de lo que se desprendería un patrón si- resulta un poco más complicado debido, principalmente, milar al del corredor logístico del café (véase el cuadro 4). al tramo de casi 315 kilómetros de la carretera PE-3S que conecta Abancay con Andahuaylas, y luego Ayacucho, y Segunda fase: Centro de acopio a plantas que se encuentra en malas condiciones. Finalmente, el ca- de procesamiento cao que se produce en la zona norte cuenta con plantas de procesamiento principalmente en Jaén (Cajamarca), y Las carreteras PE-5N Fernando Belaunde Terry -que co- existen ciertas dificultades en el traslado hacia el puerto necta Tarapoto, San Martín, con Chiclayo, Lambayeque-, de Paita, pues las carreteras PE-2A y PE-2B -que conectan PE-28A Los Libertadores -que conecta Ayacucho con Tabaconas (Cajamarca) con Buenos Aires (Piura)- se en- Pisco e Ica- y la Carretera Central -que conecta La Mer- cuentran en regulares condiciones. ced-Junín con Lima- se encuentran en muy buenas con- diciones. Sin embargo, aún existen tramos que dificultan Es importante precisar que cuando se requiere recorrer lar- el traslado de los productos y generan demoras en los gas distancias -como en los casos Cusco-Callao, Jaén-Pai- plazos y complicaciones logísticas. ta-, el transporte se terceriza a empresas de transporte de carga o, en algunas ocasiones, las empresas utilizan Uno de esos tramos es la vía PE-18 entre Ambo-Huánu- co y Churín-Lima, que conecta las zonas cacaoteras de la provincia de Leoncio Prado con las plantas de proce- samiento de la región Lima; su longitud aproximada es de 152 kilómetros y se encuentra afirmada y en malas condiciones. Otro tramo que se encuentra en condiciones regulares es el que conecta Tocache con Tarapoto -cerca de 300 kilómetros-, que es la vía que vincula a la principal zona productora de cacao del país -Tocache, San Martín- con el terminal de salida -Paita-. El transporte utilizado en esta fase se caracteriza por ser tercerizado por las empre- sas comercializadoras a pequeñas empresas de transpor- te de carga -por lo general informales- que trasladan los productos en sacos y camiones de mediana capacidad (5 toneladas) (MTC, 2011). En esta fase, se observa que las vías, en su gran mayoría, están asfaltadas. Destacan algunos casos, como el de San Martín y Amazonas, que presentan el 100% de este tipo de vías; y el tramo Junín, Lima y Callao, con el 90%. En cuanto al estado de las vías, la mayoría están en buenas o regulares condiciones, pero cabe resaltar que existen casos -como el de Cusco, y el de los tramos de Huánuco, Pasco, Lima y Callao- cuyo estado oscila entre regular y malo (cuadro 4). Tercera fase: Plantas de procesamiento con terminales En la tercera fase se presentan mejores condiciones viales que en las dos anteriores. En primer lugar, el cacao pro- veniente de San Martín -que se exporta por el terminal portuario del Callao-, Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho se procesa, en su mayoría, en Lima, por lo que el transpor- te hasta el terminal se realiza dentro de la ciudad. Para 14 camiones propios de mediana capacidad. Para el caso de Las principales rutas en la logística del cacao, así como los productos que se transportan por Lima, se utilizan ope- sus respectivas condiciones, pueden observarse con ma- radores logísticos que trasladan la carga en contenedores yor claridad en el mapa de la figura 6. desde la planta hasta el depósito temporal (MTC 2011). 15 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 3.3 Mapeo de actores involucrados En varios casos, los actores involucrados en la fase pro- ductiva de la cadena de suministro del cacao son los mismos que se mencionan en la cadena del café. Esto se debe a que las características de producción son similares -pequeños productores agrupados en cooperativas, inter- mediarios o acopiadores, empresas comercializadoras- y las zonas productivas de ambos son comunes. En el cua- dro 5 se pueden distinguir los principales actores. 4. Análisis de los costos logísticos En esta sección se analizan los costos en la cadena logísti- ca del cacao sobre la base de los resultados obtenidos en el trabajo de campo y fuentes secundarias. Cabe mencionar que estos resultados no tienen representatividad estadísti- ca; sin embargo, las cifras son útiles debido a que permiten una aproximación indicativa del costo en el que incurren los productores y exportadores de cacao en el Perú. 16 17 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 18 4.1 Corredor logístico Satipo-Callao Este corredor abarca desde las zonas de producción loca- lizadas en Satipo, Pichanaki y Pangoa hasta el puerto del Callao. A continuación, se describen, en forma cuantitati- va, los hallazgos del trabajo de campo. La información obtenida de las encuestas, y contrastada con la información secundaria, muestra que el costo de producción promedio asciende a US$ 1.99 por kilogramo, mientras que el precio del producto en puerto de expor- tación es de US$ 3.05 por kilogramo. Es decir, el costo logístico total es de US$ 1.06, lo que equivale al 34.9% del valor final del producto, (ver figura 7). De igual forma, la desagregación del costo logístico to- tal muestra que el costo de transporte desde la chacra 19 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN hasta la planta es el de mayor magnitud en la cadena (US$ 0.49) y representa cerca del 46.4% del costo logís- tico total. Por otra parte, el tiempo que transcurre entre el proceso poscosecha hasta que el producto se coloca en el puerto es de más de 29 días, de los cuales más de 9 correspon- den a la fase de acopio. El resto del tiempo se encuentra distribuido proporcionalmente en las demás fases, como se puede ver en el cuadro 6. 4.2 Corredor logístico Tocache-Zarumilla (tramo Tocache-Paita) Este corredor abarca desde las zonas de producción loca- lizadas en Junín y Lima hasta el puerto del Callao. Los datos muestran que el costo de producción promedio asciende a US$ 2.05 por kilogramo, mientras que el pre- cio del producto en puerto de exportación es de US$ 2.66 por kilogramo. Es decir, el costo logístico total es de US$ Por otra parte, el tiempo que transcurre entre el proceso 0.60, lo que equivale al 22.7% del valor final del producto poscosecha hasta que el producto se coloca en el puerto (véanse las figuras 9 y 10). De igual forma, la desagre- es de más de 35 días, de los cuales casi 15 corresponden gación del costo logístico total muestra que el costo de a la fase de acopio, y el resto del tiempo se encuentra mermas es el de mayor magnitud en la cadena (US$ 0.27) distribuido proporcionalmente en las demás fases de la y representa cerca del 45% del costo logístico total. cadena, tal como se puede ver en el cuadro 7. 20 5. Temas claves identificados en la cadena rizado tres corredores distintos para el suministro de este producto, es importante considerar las diferencias a nivel En esta sección se presenta un resumen preliminar de los de la infraestructura de transporte para cada corredor, así principales «cuellos de botella» encontrados en las dis- como los costos y tiempos exigidos para la exportación. tintas etapas de la cadena logística tras una revisión de Al igual que en el caso del café, la situación más seve- fuentes primarias y secundarias, así como de entrevistas ra se encuentra en el corredor Satipo-Callao, donde los a actores clave involucrados en la cadena logística del costos de transporte representan la mayor proporción de cacao. los costos logísticos para la exportación del producto. De acuerdo con las entrevistas realizadas, la gravedad de 5.1 El transporte este asunto para el corredor Satipo-Callao radica en a) la congestión de las vías de tránsito de carga hacia el puerto El transporte constituye un costo importante en la cadena del Callao, y b) la severidad de las lluvias y accidentes logística de exportación del cacao. Dado que se han prio- geográficos. 21 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 22 23 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 5.2 La seguridad corredor Satipo-Callao se gasta significativamente más en seguridad (US$ 0.24/kg) que en el resto de corredo- Una consecuencia adicional relacionada con la inade- res (US$ 0.02/kg). cuada infraestructura de transporte es la inseguridad. Ello debido a que los vehículos deben transitar lenta- 5.3 La tramitología mente por las vías en mal estado, lo cual los vuelve más vulnerables a los asaltos y robos de mercadería en la Los trámites administrativos para la exportación han sido carretera. De acuerdo con la información primaria le- identificados como un tema clave en la cadena, debido a vantada para la cadena de suministro del cacao, en el la descoordinación entre el SENASA y ADUANAS cuando 24 se llevan a cabo los procesos de inspección y verificación las condiciones del contenedor en el que se exportará el de la carga. producto; dicha inspección se realiza en la planta o en los depósitos temporales -extraportuarios y portuarios-. La inspección de ambas instituciones es necesaria cuando Finalmente, debe fumigar y cerrar el contenedor hasta se trata de productos agrícolas, debido a que el exportador que llegue al mercado de destino. debe acudir a SENASA para obtener los documentos ne- cesarios como el certificado fitosanitario, la certificación La información recogida muestra que los exportadores fitosanitaria de lugares de producción, la certificación de gastan un promedio de US$0.03 por kilogramo en trámi- plantas de tratamiento y/o empaque y la certificación de tes obligatorios. En cuanto al tiempo, podrían llegar a de- tratamiento de frío para productos de exportación (para morar hasta 31 días si se trata de un certificado orgánico el caso de la uva).5 Asimismo, SENASA debe inspeccionar y 3 si es un certificado de origen. 5 Para mayor detalle sobre el procedimiento y las tarifas, véase el Texto Único de Procedimiento Administrativos de SENASA . 25 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Por otra parte, si se trata de una exportación definitiva,6 acopio es la de mayor impacto en la competitividad, se- en algunos casos establecidos de forma aleatoria -si sa- guida por los trámites para la exportación con el 12.3%, lió el canal de control rojo-, el despacho requiere que el y la consolidación y el acopio de productos con el 11%, funcionario aduanero realice una verificación física de los (cuadro 13). Por su parte, en el corredor Tocache-Zarumi- contenedores, por lo cual exige abrirlos.7 Con ello se pier- lla (tramo Tocache-Paita), el 33.3% de los encuestados de el proceso de inspección que realizó previamente SE- percibe que la consolidación y el acopio de productos es NASA y se lo debe repetir, lo que implica un nuevo pago el proceso con mayor impacto en la competitividad, se- y, por lo tanto, una duplicación de costos. guido por el transporte de chacra al centro de acopio, con el 22%, (cuadro 14). Percepciones generales sobre la cadena logística Respecto a la calidad de los servicios logísticos del país, Los resultados de las encuestas muestran que, en el co- el 45.2% de los productores y exportadores encuesta- rredor Satipo-Callao, más del 50% de los productores y dos que utilizan el corredor del tramo Satipo-Callao exportadores encuestados sostienen que la fase de la perciben que la calidad de los servicios es inadecua- cadena constituida por el transporte chacra-centro de da, el 43.8% de los encuestados del corredor cree que 6 La exportación definitiva es un régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior, y no está afecta a tributo alguno. 7 Para mayor detalle, véase el Procedimiento General de Exportación Definitiva (Aduanas). 26 la calidad es adecuada, y el 4.1% de los encuestados que el 25.8% de los encuestados la considera inade- percibe que la calidad es muy inadecuada. Respecto al cuada, y el restante 22.6% no precisa su opinión sobre corredor Tocache-Zarumilla (tramo Tocache-Paita), por la calidad, (ver figura 16). su parte, la calidad se percibe como inadecuada en el 66.7% de casos, (ver figura 14 y 15). Por otro lado, a diferencia de los productores y exporta- dores, los transportistas en ruta en su mayoría confían en En contraparte, la mayoría de los transportistas en ruta la cadena logística (48.4%), mientras que el 22.6% de los encuestados considera que la calidad de los servicios encuestados no confía y el 29% de estos no precisa una logísticos en el país es adecuada (51.6%), mientras opinión, (ver figura 17). 27 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 28 29 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Referencias bibliográficas ADEX (2005). Perfil de mercado y competitividad exportadora del cacao. Lima. APN (2011). 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