國世界, 26759 /奮中他斤東個一’ 琴霆 、、、、、、、:、,讒、、、、斤JJ中 全球经济展望 履行多哈议程的发展承诺 世界银行本书编写组编著 中国财政经济出版社组织翻译 侧对性丝业些鱼一 2004 Global Economic Prospects 2004:Realizing the Development promise of the DOha Agenda Copyright④2003 by the International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1818 H Street,NW,Washington,D C 20433,USA. 2004年全球经济展望:履行多哈议程的发展承诺 ④2004年,版权所有 国际复兴开发银行/世界银行 This Work was originally published by the World Bank jn English as Global且刀nomi‘乃℃5pe(之5 2004:Rolizi刀g之h。Deve勿pmen之 勿刃mise of the及点之A岁服系in 2003 .This Chinese translation was prepared and produced by Chlna Financial and Economic Pub- 1 ishing House,and 15 not an official World Bank translation.The World Bank does not guarantee the accuracy of the translation and accepts no responsibility Whatsoever for any consequence of its interpretation or use. 本书原版由世界银行于2的3年以英文出版,书名为《2的4年全球经济展望:履行多哈议程的发展承诺》。中文版由中国 财政经济出版社组织系译并出版,并非世界银行的官方系译。世界银行不保证翻译的准确性,也不对本书的解释或使用引起 的后果扼担责任。 本书是世界银行工作人员的成果,其中的看法未必反映执行董事会或他们所代表的国家的观点。世界银行不保证 本书数据准确无误,并对任何人引用其中的观点和数据引起的后果不承担任何责任。本书所附地图的疆界、颜色、名 称和其他资料,并不表示世界银行的任何部门对任何地区的法律地位的看法,也不意味着对这些疆界的认可或接受。 图书在版簖目(CIP)数据 2004年全球经济展望/世界银行《2004年全球经济展望》编写组编著; 中国财政经济出版社译一北京:中国财政经济出版社,2004 .4 书名原文:Global Economic Prospects,2004 ISBN7一5005一7063一5 工.2.二11.①世…②中…111.经济预测一世界一2004 W .Fll3.4 中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第009734号 中闺时效姗片盛版拙出版 uRL:http:// www Cfeph Com。n E一mail:cfep卜@drc gov cn (版权所有翻印必究) 社址:北京海淀区阜成路甲28号邮政编码:100036 发行处电话:88190406财经书店电话:64033436 北京外文印刷厂印刷各地新华书店经销 850 x 1168毫米16开2025印张410 000字 2004年5月第1版2004年5月北京第1次印刷 定价:40.00元 ISBN7一5005一7063一5/F·6183 图字:01一2003一7865 (图书出现印装问题,本社负责调换) 目录 前言······································································,··-···-·····……(x.) 致谢·············,···············,·······-·-·-一·············,,··,·,·。·,···,··············一(x川) 绪论·················,····················,,··········~·······,·····················,,-····,·,……(x司 簩略语与数据资料说明,···,··············,············,················,··············一(x、、川} 第l章全球前景和发展中国家·-··············-···-····················,········……(1) 工业矍:赤字、信心、资本支出和粎元··--················,·······,·······一·····……(4) 发展中国家面临的外部环境:逐步改善,彬睡前进的道路崎岖不平············……(19) 发展中国家:重返增镼之路了吗?·~···············。····································一(27) 发展中国家的贸易、增镼和贫困····································】··············,·,·一(38) 前瞻多哈回合··············,··························,······················。······,········……(48) 附件1发展中国家的历史贸易动态·····················,······,···,,···,···········,··…(55) 注释·,·‘···················,··························,·····················卜····,······,一(59) 第2章贸易模式和政策:促进发展的多哈方式··,·················,··。···········……(61) 发展中国家出口的模式发生变化················,···········,······‘·····」······……(63) 贸易模式变化的背后:经济和政策的决定因素·········,··,······‘··············一《71) 增加市场机会,促进经济发展:新的议程·,·····························…·····,··~,二(78》 从多哈到坎昆及以后:如何减少各国的贸易保护子·,·············卜·····,···········……(85) 注释··甲···············,一····。·············。··,·····,,·····,·············,················,一(97) 第3章农业政策与贸易····,·························,······。···················,···,··…(99) 贫困、农户与农业贸易··,······················,··…··一·····,···,·~·1……〔102) 农业贸易与出口增镼·····················,~·,,···········~···········,················……(105) 全球农业保护:阻碍发展的偏见········,············································……《Il(j) 多哈回合改革建议················,··,····,··,一·一···············,·············,···········……(玲6) 注释·…············,······················~··············································,··…(主34) 全球经济展望一一一― 第4章劳工流动与wTO:短期人员流动的自由化···,······················一-,,一《1 37) 矍大的图像:全球迁移与汇款趋势·······························一········,··········一(139) 工人的短期流动···········································-·-·············一-·········……(144) 针对劳工流动的双边及地区性解决方法1·~···········~·····························……(147) 理解短期外国工人的冲击······················,··--·················~·····1······~·……(149) 方式4与wTO···············································,···················,··,······……(16。) 注释--·~·一··~·····~~···~·······,····,··········,·,·························,········一(165) 第5章减少新安全时代的贸易成本·············---·····················,·····-……(169) 为什么运输、贸易便利化和物流如此重要···············,············-·,············一《170) 贸易中的新国际安全度·····~··~·,1········~·,-·~·,~···,··················~····~··一《171) 国际送输规则的反竞争作用······-···················,··,·······-~·,··········~··1····~一(178) 贸易便利化-·····~··一·一·-·······························································……(181) 贸易便利化和wTO议程,1·,1·········1-·--······一····································……(185) 降低运输成本、提高安全度和便捷贸易······,··,···一··-··~一·········1·····……〔187) 注释·····,···························································,······,·········~········……(189) 第6章发展与多哈议程·,····,·············,·······~·‘·~一··~一······················‘……〔193) 特殊和区别对待与WTO·-,································-,··,·····--···~·······~一(195) 有利于发展的市场准入~·~···,···-···,·········,,·,·····‘····,···,··········,,·,,·,·······一(196) WTO规则的新制度-··-··········~·····~·~··1···,-~··~·······~·,·············,··……(209) 把发展列入多哈议程························,·········-·。·,······~1···…·1·一1·~-·一(216) 注怪·············································-···············-················-·~·········一(2 17) 附录l地区经济展望···············,··········~·,,~··一·~····,··,·~····~·~·,·……(219) 附录2全球商品价格展望·········--·-·,···········-···········-1···········1·~··…(245) 附录3全球经济指标···············~···················································一(267) 图 1.1 OECI)各国的增镼步雁瞒姗·····················································,……(4) 1 .2 OECD各国制造业出现的一目了然的“系番下降”·‘······,······,········……(5) 1.3从战前低落中复苏的消费者信心,·一·····,······~·············~·-··············一(6) 1.4粎国家庭净财富的减少已被不动产升值所抵消·······-。············-,··,··……(8) 1 .5各工业国的资本支出均裹足不前··························,···············-···……(9) 1.6粎国和日本公司利润适度上升-~···~·~‘·····‘·····························~·……(9) 乞V 目录 1.7企业信心仍然不高,但是粎国的比欧洲的高~··,······‘一··~·····~······……(10) 1.8粎国财政赤字迅速扩大····1·1·-··一·1·····~·····~·。~二“···~··~···········……(10) 1.9a粎国经常项目逆差达ylJ创记录水平·····,,····,····,1·~····~······~··,·‘·····……(11) 1.9b粎国经常项目逆差达ylJ创记录水平····1·一····~~·····~···~···~···········~一(13) 1.10市场利率下降了·~······~一~·············-···································……(14) 1.11通货紧簩是欧洲和粎糰面临的危险吗?······‘·····························……(15) 1.12产量差额在扩大,带来了需扼受的i鱼货紧簩压力····························~…(16) 1.13自2002年初起粎元急剧下跌······,··-···,·一-·····~-·········~·········……(16) 1.14 OECD的复苏开始于粎国···--······-······,一···············一················……(18) 麦.15自2000年4月起OECD地区进兹锐减······································~··…(20) 1.16中国进口在东亚出口中所占比重持续增加-·····-~·····-···················一(21) 1.17石油价格在伊拉克战争爆发前猛跌········································……(22) 1 .18农产品价格由于谷物前景有所改善而开始下跌··························~···一(25) 1.19新兴市场利差在2002年末以后急剧回归原位··--·-·1·······-1··~一···~二(26) 1 .202003年债券的发行支配着资本市场的流量·····,····-·-·······-··1··,·……(27) 1.21a工业生产的地区趋势好坏参半,-··,···-·····。1-·-···--·一·~·····一··……住9) 1.21b发展中世界的通货膨胀正在趋于适中,·-,·····-~····-·-·-一。,·1···-···1一(29) 1 .2Ic拉粎和东亚各大货币日趋坚挺······~··,······,········。~··········~····~····……(30) 1.22发展中国家正处于通向镼期增镼的轨道上······~····~‘·····~··~··‘···‘···……(31) 1 .23发展中国家直到20仍年增镼率的提高状况·····~······~~····~··~······……(31) 1 .24东亚的GDP在非典爆发前增镼强劲,~,·,,,,·,·,··-,···~·······……叮32) 1.25阿根廷、巴襼和智利生产上升强劲·,·,~-。。~··········~··,·,···········………(3-l) 1.26独联体增镼乏力,中东欧增镼重拾升势·~,··,·-,·,-·-,·-,··--····--·-·一(34) 1.27中东增加原油产量以防止出现短簺·~,·~,~,,·············一--·······。····一(35) 1 .28 2003年初印度食品和汽车生产迅速复苏································,······……(37) 1 .29非洲有望适度提高增镼,···,······--·,·,·····································……(38) 1,30全球尤其是发展中世界收入弹性上升··一··~·······························,·一〔40) 1.31发展中国家出口与GDP之比上升迅速·····················,···,···一·······……(41) 1 .32直到2015年生产对GDP增镼的贡献比资本或劳动力的贡献大·······,··一(44) L3飞有利于穷人的改革方案扼诺显著提高收入所得····················~···,···一(刃) 1.34出口将急剧增加··································,········,·~····~····。·····-·,··……(52) 1.35数以百万计的人将脱离贫困············································,·····-···……(53) 136绝大多数国家将获利,少数国家将付出调整代价··················,···,1·,~一(53) 1.37全球产出模式的巨大变化···························-················。··········,··一(5封 2.1发展中国家己成为制成品的重要出口国········,····,······~··~··,··~····…··…(64) 全球经济展望 22在所有地区中,制成品出口所占比州都越来越高·····················……(65) 2.3各个类别国家高技术制成品出口在出口虎.额中所占比例都上升了, 而以自然资源为基础的出口产品所占比毛则下降了···················,··……(68) 2.4全球共同生产籑络对于中国和印度而合选来越重要·················,,··,,·,··…(69) 2.5中国和印度出口的高速增镼对两国的贸易条件只有很小的影响····,····……(71) 2.6取消配额之后,许多发展中国家面临着调整·································……(7卯 2.7反倾销税税率:按不同部门和国家类别分类··············一·········-·---……〔88) 3.1生产经济作物多的国家生产的粮食也多·,···························,······……〔川5) 3.2工业国家非传统出口商品的进口增镼率下降了,发展中国家则提高了,·(107) 3.3发展中国家的非传统产品出口激增,而工业国家变化不大··,··,··,·,··一(11的 3.4发展中国家降低制成品关税的幅度超过农产品·······················……([15) 3.5富裕国家比发展中国家更经常佼用非从价关税··············-·········……(118) 3.6在全世界关税税率都是随着加工程度而提升的········,,··,··············……(119) 3.7包含随加工程度而提高的非从价关税的税目的比例·····-·············……(121) 3.8许多工业国家的关税税率配颜保护f其产出的相当比例··,·,,·,·······……(121) 3.9食糖和小麦的高保护水平增加了国内生产、减少了净进口····,·····~……(124) 碑.里工人汇款是很多发展中国家收入的一个重要来源·······················……(143) 51发展中国家沟海关放行时间比OECD海关放行时间长,这降低了发展中 国家的叹易竟争力···························,··…··~····················……(1了5) 5.2更高的贸易成本降低全球福利·········,·,···························……〔176) 5.3在低效率国家进行贸易便利化能获得显著收益·························~··…题玲封 5.礴单个的贸易便利措施影响依地区不同而差别显著························……(18助 5.5单独来自国内改革的收益中许多与全球改革收益相同,······,·,········……(蹭6) 6.1粎匡贾易优惠措施的受惠国听获取的利益苦乐不均······················一(2(泊) 6.2从畜L一」i琪哥.待遇中“毕业”的叫家比仍保持受惠国(GSP)地位的国家 有更佳臼出口表现·····---··-··,,···,,··············,·~··················一〔201) 6.3优惠待遇的提供并未佼欧盟与美国从最不发达国家进口的商品的比重 有所增加···········································,···········,·········,,··,·····一(204) 6 .4合宁粎国“非常优惠”的三个项目受惠条件的国家的市场份额并未增加……(204) 6.5享受优惠待遇的国家对粎国的服饰出口增加了-··························……(205) 6.6墨襼哥与襼班牙的农产品出臼在两国分别加入区域性贸易集团后有了 巨大的增氏················--··········~···,···························~·,······……(2肠) 67粎国普惠制受惠国的贸易政策较未包括在这一计划中国家的政策更具 保护主义色彩··········--·--························-·,·······················……(207) 6.8享受优惠政策的国家已经增加了其对粎国的服饰出口····················一〔208) V. 目录 表 1,里全球增镼将会加快,但风险依然存在···-···-··‘--··-·,···················,·…(3) 1.2促佼富国增镼呆滞的薄弱基础········一·,,,···,,·······,,,····,···-············一(5) l,3不利于发展中国家增镼的困难环境必须予以克服--·····,················……(19) 1 .4发展中国家出口的增镼将比高收入国家快··,,······,············,···········……(22) 1.5发展中世界人均GOP的增镼将比OECD地区快-··-··‘-·······,···,,··……(43) 1.6全球贫困状况将显著下降,但各地区井不均匀一致··,,·····~···,··,······……〔46) 1.7简单明了的关税削减方案1···…··1·~1-~-,-····,-··。,··~···,··········……(48) 1.8有利于穷人的关税方案将显著减少保护措施-····-·,--·-&-·,,·~··,···,·……(49) 1 .9实际收入所得中有很大一部分来自农产品和食品贸易壁多.的行除,··~···~二(51) 1.AI发展中[y]家出口的部门分解·······-·1一····-·一··-····,···~,,~·········……(55) 1.A2发展中国家出口的地区分解······················,,·······~,,·~···~·········……(57) 2.1发展中国家正在成为高附加值产品的出臼国··,,····,··,,····,·····,·~1···~一(6动 2.2 20世纪90年代,发展中国家的出日产品越来越具有竞争力····~······~·…(72) 2.3人力投资和资本投资迅速增镼-,,,····,··,,·············,·,·,····,·,·····,·······一(74) 2.4关税损害了出口―不过其不利影响在20世纪90年代没有80年代大…(76) 2 .5取消对中国的配额后,中国的经济资源会从其他活动转人纺织品和服装行业……(朋) 2.6工业国家对来自发展中国家进口产品所征收关税高于对来自其他工业 国家进口产品所征收关税,而且一些地区的关税壁垒很高··············……(81) 2.7发展中国家司其邻国支甘大鬓的关税·,·····,··································……(82) 2 .8绝大多数反倾钠行动呈由发展中国家针对其他发展中国家采取的······……(86) 2.9反倾销税率要大大高于关税悦率················································……(86) 2.10反倾销税率往往都比较高-·,-················1·································……(87) 2.11不同的公式对削减关税造成的影响差异极大································……(94) ZA.l不同的贸易自由化建议具有非肯不司的特征·································……(97) 3 .1最不发达国家以外世界大多数贫困人口生活在农村地区·····1·······~。…(l(jZ) 3.2比较贫困国家的农村贫困率高·········,·~·····…···一1·········11····一(103) 3.3即佼在自给自足经济中,现金也是重要的········~····~···1········一(川3) 3 .4粎国农民的其他收入高于农业··················,····~···一~··~1····-··。。,一(1.劝 3.5制造业出口的增镼远快于农业出口··················,·······1···--···-,1,,(1(,。) 3.6南南农业出口增加了,南北出口比例下降了············-1··1--··-~~一们卜‘的 3.7发展中国家出口市场增镼不平衡····························,·······‘······~·一(112) 3.8富裕国家和贫用国家都是农业关税比制造业关税高··············1·……(王14) 3 .9农业关税:峰高谷深·························································~··…(盖t4) 3工0大部分补贴给予了生产者,这些补贴来自进口保护·-··--····---··,·…(116) Vl自 全球经济展望 3.11辛!、贴占农民收入很大比例····~········‘··········································……(117) 3.12从量关税高于从价关税··,·····~··················································……(119) 3.13关税随着加工水平而提升···。····一·························一····················……(l2田 3.14哈宾逊建议将大幅度削减欧洲联盟和粎国的适用关税·····················……(1 29) 3.巧哈宾逊建议不会大幅度降低发叹中世界的保护水平―如果从义务税率 进行削减的话·······,···············,········,·······································……(129) 3.16粎国的贸易优惠:一个过剩计划············································,·····,一(131) 4.1许多OECD国家的迁移堡在上升·-····························,··1··,···1·……(142) 4.2工人汇款是发展中国家第籮大外资来源················,··········~·········一〔143) 4 .3汇款是发展中世界所有地区的一个霓要收入来源·······…···~·~111·……〔144) 4.4富国的短期迁移人数在上升·······-··1·1······1····1··。·········11·····……〔145) 4.5夕卜国工人解决了富国技能短簺问题··,·~··一·1·····················~····……(147) 4 .6方式4贸易成本收益分布····~····,··1·~1··。‘~···‘··~····~····一·一~··~……(151) 4.7自然人临时流动是4种国际服务供给方式中数量最少的···,···········……(161) 4.8 WT()成员国多数方式4扼诺都是管理人员类别1·-····················……(162) 5.1排除反竞争性的秘密惯例能显著降低成本·-··-··-一·····················……(180) 6 .1发展中}月家具有比较优势的部门蔺晨少享受到熏大的优惠待遇········……(197) 6.2合乎受惠标准的MF封高关悦商品的受惠率很低···························……(199) 6.3对优惠计划的实际佼用正在日趋下降··············,························……(2汉〕) 专栏 !.1消费者fg-,合和粎国的私人消费···-一“-·-·‘·························……〔7) 1 .2为粎国经常项目逆差融资:从权益到负债············-··-··-··········……《12) 1 .3 OPEC为在供应竞争日渐加大中提高价格而斗争·················-·一··1·~·一(24) 1.4严重急性呼吸综合症(SARS)对经济的影响···,··················~········一(33) 1 .5艾滋病正在给撒哈拉以南非洲造成越来越大的危害···········‘············~·…(39) 2.1 43个国家糟糕的出口业绩···········,·,·,,,··,,·,,·,,··,·,········,···,·,······……杨7) 22逆流而上:越南鳃鱼在粎国市场的遭遇~··,-·~-····,·-··--1·一····……(85) 2.3从量税的弊端····························,··,·····-,~··-··~,-·,---·一·~··-·…(89) 24“平均削减”实际上是不降低关税水平的削减,-·-····一·····,···一-·····……(92) 2.55种降低关税建议的不同影响···,··~·~1一1·~1~·······~·‘·······‘·········……(9助 3.1全国贸易一体化和改革对贫困的影响,··,~~·,~,·,-,,,一-·-······-一(101) 3.2农业出口放慢仅仅是由于价格下降吗?~~·,·,··,·,-··,·-·-,·一·-··-····‘一(l〔)7) 3.3制造业出口增镼分解,·一··1······················~······,·····~··,··,··,·,·一自()9) 34食品安全标准:从壁垒变成机会······~··,··,··,-···,·,·-··-········一(111) V飞11 目录 35把农业补贴与生产决策脱钩,·····-······························,,···,····……(比3) 3.6减少补贴,加强农业部门··--····-·················,··············,····-,,一(抢7) 3一7实际优惠的潜在影响·······,,······,····································,,······-…(130) 3.8优惠计划中的原产地规则是复杂的,常常还是矛盾的··················……(132) 3一9食品扭助原则·····························································~~···~··…(133) 4.1人[l老岭化与移民,······,···,···,·····,·······,···········,····················,··…(141) 4.2短助芍工流动与1997一生998年东亚金融危机···················……“···,一(146) 4.3旨六推动高技能工人短期流动的最新创议··································,,二(147) 4.4劳工流劝贸易促进法:北粎自由贸易协定和亚太经合组织·········,··,··…(148) 4.5鼓励回国的倡议······························,·····························-···,一(154) 4.6工资和工作条件··············,,····,·····,·,,····,,,·········,·······,······,,···一(王卯) 4.7电予商务和短期流动··············,··,·,·····································,·,……(158) 4.8促进欧盟内劳工流动·········~···-··,·,···一··············,,········-…〔巧9) 4.9对方式4的汁量仍不精确········,··,····,······························……似61) 4,10方式4贸易的主要障碍·······--········-一·········~···················一(肠2) 4H拟汉的服务贸易总协定签证/许可证的主矍内容····························一〔164) 5.1演进的灾易便利定义······················-····-·-····························……(l,1) 5.2一家德国汽车零部件制造厂在突尼斯的物流需求··························,,·(182) 5.3处理海关腐败问题:秘鲁···················································,··……(184) 5.4黎巴嫩的海关改革···················,,···,,·····,,····,,······················……〔188) 6.1欧盟与粎国的各种优惠项目················,····,,···························……仪02) 6.2 WTO的主婴条款给发展中国家佼用限制性览易政策以相当大的自由··…犯1毋 6.3农业协议的‘’发展专栏”················,····································……(212) 系X 、护一、‘ 目叨舀 国 际大家庭在进入2003年最后一个季度时,发现自己正处于十字路口。多哈制定的议事日程 是否能佼各方重新达成自1947年以来一直是贸易自由化各回合谈判标志的一致呢?这样做 是否能给全球带来新的动力呢?或者多哈议事日程在僵持中归于失败,因而也许将被看作是 国际大家庭从多边主义后退并为所不希望看到的双边或地区安排打开闸门的时刻呢? 这些问题的答案对全世界穷人有着极其重大的关系。2001年n月在卡塔尔多哈进行的贸易谈 判,第一次把焦点集中在发展中国家所关心的问题上,它也是世界贸易组织(wTO)诞生以来第一 回合的贸易谈判。再者,多哈回合对世贸组织许多新成员,其中包括世界上最大的发展中国家一中国 而言,也是第一回合的贸易谈判。因此,这一回合出现了铲除全球贸易体系中许多不公现象的机会。 这些不公现象佼发展中国家,尤其是穷人陷于极其不利的境地。 三种贸易壁垒受到了特另l]关注。穷人大都以务农为生,而农产品却遇到了最大的贸易壁垒。此 外,穷人生产劳动密集型产品,而这些产品在一个已经把制成品的平均关税降到历史低点的世界上, 却要簴纳最高的关税。穷人只能从大量的临时性移民条款中求生。 各国政府都竭尽全力创造机会来减少这些和其他一些壁垒。他们还将不遗余力地利用这些机会。 为了履行多哈议程的发展扼诺,富国必须减少对他们(相对而言富裕)农民的保护。他们的关税壁垒 和高额补贴,佼整个发展中世界穷苦农民所生产的产品的全球价格一落千丈。欧盟、日本和美国对一 般农户的补贴每年达到1000粎元以上。虽然中等收入国家的保护总的说来较少,农业中的扭曲现象 也不大,但是对各行各业征收的平均关税都高,而对服务业的限制尤为苛刻。由于南一南贸易在增 加,中等收入国家中的部门保护损害了比他们穷的贸易伙伴的利益,而且也往往降低了这些国家自身 的生产率的增镼。最后,低收入国家应该力争佼国际体制满足他们极其合理的要求。他们不是要求获 得进入某些市场的特殊优惠,也不是要求对执行某些条款的豁免,而是要求使他们具有比较优势的产 品能不受歧视地进入每一个市场,要求按适当的速度分阶段地实施国际规则,要求为贯彻行政管理费 用高的wTO规则提供开发援助。与其他国家一样,低收入国家将发现降低他们自身的对外保护水平 对他们有百利而无一害,因为这是减贫这一总体发展战略的一个组成部分。 对于履行多哈发展扼诺而言,仅仅撤除壁垒是不够的。贸易必须成为每个国家更大的发展战略的 一部分,成为关注宏观经济政策、基础设施、教育和卫生保健以及问责制治理这一战略的一部分。要 发展这些投资环境要素,就必须花费一定的时间,但是它们对增长和减贫是必不可少的,对使一个有 效的贸易战略能够为其增镼和减贫提供效益具有决定性的意义。 世界银行与其他国际机构和双边捐助国合作,扼诺向多哈做出的有利于穷人的成果提供支持。我 们的贸易目标是双重的:促佼成立一种能够佼全球的、地区的和双边的规则有助于发展和减贫的世界 贸易体系以及帮助各个发展中国家增强贸易力量,促进他们自身的增长。后一个目标取决于分阶段实 全球经济展望 施的贸易政策与全国发展和减贫战略的适当结合。 世界银行正在增加其对研究工作、技术援助和贸易贷款的投资。本报告每章所附参考书目的内 容,将佼有兴趣的读者对世界银行研究计划的范围有一个大致的了解。再者,世界银行在最近两年中 应一些国家政府的要求,完成了20多个有关贸易一体化障碍的诊断研究。世界银行与6家具有合作 关系的研究所一起,牵头完成了一体化框架计划―研究了10多个迄今还是最不发达国家的贸易障 碍,完成了对若干地区贸易的研究。 在进行研究和提供政策建议之外,世界银行还以发放贷款的方式提供技术援助,以改善与贸易有 关的制度和运输物流体系。世界银行为在49个国家中进行这种融资活动做出了规划。这些国家约占 到世界银行积极活动的客户国的1邝。这些项目囊括了所有地区,其范围涉及从提高加纳和孟加拉国 的出口竞争力到东欧的运输和贸易设施,到为完善巴基斯坦海关边境管理机构以及对其贸易界进行培 训提供资助等。世界银行还执行完善质量标准的项目以及牵头发放标准和贸易发展贷款,与wTO, FAO以及世界卫生组织开展部门间合作,为保证食品安全和制定相关标准提供技术援助。只要各国 贸易部镼对多哈的议程达成一致,世界银行就会扩大其贷款和技术援助,以帮助各国从新的市场准入 规定中获益,利用贸易来提高他们的国内竞争力,处理诸如由于取消贸易优惠,改变进口品价格,或 者把国内资源从效益不高的部门重新配籮给效益高的部门等所发生的那些过渡性费用。 多哈议事日程有利于穷人的结果,仅仅是向为发展提供更多支持的世界迈出的一步,但是这是重 要的一步。只有每一个人对这一历史时刻的利害关系有了理解并进行目标清晰的活动,大家一起抓住 这一契机不放,这·步才能落到实处。 世界银行首席经济学家和高级副行长 尼古拉斯·斯特,巴 X 11 致谢 本 报告由世界银行发展展望小组撰写。它采用了负责发展经济学的副行长办公室和世界银 行各地区办公室的材料。本报告主要作者和管理者是Richard Newfarmer,他得到了Uri Dadush的指导。各章的主要作者分别为Richard Newfarme:(绪论);Elliot Riordan和 Dominique Van der Mensbrugghe(第1章);william Martin和Vlad Manole(第2章);Ataman Aksoy (第3章);Pierre sauv己,他引用了oEcD的著作(第4章);John wilson、shweta Bagai和Carsten Fink(第5章)以及Bernard Hoekman和cagla:ozden(第6章)。我们要感谢下述几位评论家提出的 想法和见解,他们在各个不同阶段提供了建设性的评论。他们是:Bijit Bora(世界贸易组织); J.MichaelFinger(粎国企业研究所);GaryHufbauer(国际经济研究所);MariPangestu(战略和国际 研究中心);Gary Horlick(wilmer、cutler和Pickering)及Julia Nielson(OEcD);Julio NogueS(联 合国开发计划籲)以及Olivie:Cattaneo(法国开发署)。本报告是在世界银行首席经济学家和资深副 行镼NicholaS Stern的总体指导下完成的。 本报告得到了世界银行内外其他许多工作人员的帮助。在绪论部分Aart Kraay为贸易和贫困提供 了注释,而carsten Fink、Bernard Hoekman、william Martin以及Aaditya Mattoo提供了有益的建议。 在第1章,Hans Timmer、Caroline Farah、Himmat kalsi、Robert keyfit:、Annette 1 .De Kleine、Robert Lynn、Fernando Martel Garcia、Mick Riordan以及Bert wolfe提供了全球趋势分析;Dominique Van der Mensbrugghe提供了镼期分析;shaohua chen和Martin Ravallion提供了对贫困的分析以及Kather- ine RollinS是工作人员助理。第2章得益于背景论文及J .Michael Finger和Andri zlate提供的其他资 料。John Beghin、Donald Mitchell、John BaffeS、Harry De Gorter、Ndiame Diop、Paul Brenton.Steve Jaffee以及Mirvat Sewadeh等人对第3章提供了背景论文,而BariS Sivri、Tarek Soueid、Konstantin senyut和Gaston Gohou对该章进行了数据收集和分析工作。OEcD贸易理事会为第4章的撰写提供 了研究论文和oEcD年度报告“国际移民趋势”;该章反映了Jeffrey LewiS和Julia Nielson(oEcD) 以及olivie:Cattaneo(AFD)的见解。Tsunehiro otsuki和Katherine Mann(IIE)与第5章的撰写小 组进行了密切合作,而Ranga Rajan Krishnamani则提供了研究方面的帮助。Bernard Hoekman、Con- stantine MichalopouloS以及L.Alan winters为第6章的撰写提供了研究材料。地区的附录由世界银行 各地区首席经济学家们和他们的工作人员提供素材,特别是Milan Brahmbhatt。John Baffes、Betty Dow、Donald Mitchell及Shane Streifel撰写了商品附录。本报告的工作人员助理是Awatif Abuzeid。 steven Kennedy提供了簖辑上的帮助。DeniS Medvedev在研究方面提供了帮助。Dorota闪owak对报告 的出版和发行进行了协调,并与世界银行出版办公室紧密合作。 在撰本报告的不同阶段,下列专家提供了书面评论,极大地提高了本报告的质量。他们是:Paul Brenton、Robin Carruthers、Jean一Jacques Dethier、Shahrokh Fardoust、Coralie Gevers、Ian Goldin、 X 111 全球经济展望 Gary Horlick、Elena Ianchovichina、Mark Juhel、Hans Peter Lankes、Jeffrey Lewis、Patrick Low (wTO)、Kunio Mikuriya(世界海关组织)、John Nash、David Rosenblatt、John Panzer、Luiz Perreira da Silva .Byungdoo Sohn、Mark Sundberg、Helena Tang、Yvonne Tsikata以及L.Alan Winters. 绪论 在 世界贸易组织(wTO)2003年代快,但是今天的增长仍然远远不足以 年9月坎昆第五次部镼会议佼人均贫困率显著下降,远远不足以达到 前夕,世界各国的贸易部镼为卫生保健和教育所制定的新干年发展目 和他们所代表的政府正面临着巨大的挑标。战争使中东和北非地区的经济业绩受 战。全球贸易谈判在对发展中国家若干生到拖累;欧洲,尤其是德国经济业绩的萎 死枚关的政策领域上正陷于泥潭之中。这靡不振使中欧和东欧的许多国家受至l]不利 些领域是农业,非农产品贸易,没有建立的影响。即便贸易进展无疑会使投资信心 制药工业的国家获取受专利保护的药品问得到提升,但是正在为国内经济增长缓慢 题,特殊的和有区别的待遇以及争端的解和失业率居高不下而疲于奔命的政治家们, 决等。在其他一些有争议的方面也未取得认为不能把有影响的选民置于一旁不顾而 多大进展。这些方面有“新加坡”会议提去采纳世界贸易谈判提出的大胆建议。 出的投资问题、竞争、贸易便利化以及政2003年剩余时间和2004年的前景虽 府采购等。然有某些改善,但是可能不会产生足以使 与此同时,全球的经济复苏依然悄无失业率大幅下降的增长(图1)。全球环 声息。虽然粎国出现了某些转暖迹象;可境中的不确定性仍然非同寻常地高。结构 是欧洲正在失去好转的势头;日本则正处问题依然如故,这些问题有全球高技术工 于另一个令人沮丧的年头。中国经济由于业生产能力过大,这使美国财政赤字和经 2002年东亚出现的良好业绩而得到了加常项目逆差“比翼齐飞”使日本和欧洲 强,正在奔腾向前,但是也在为非典(程度稍低)银行的不良贷款迟迟得不到 (SARS)担心,其出口由于世界经济的滑解决。其他可能是一些较为短暂的问题。 坡而失去了增镼势头,从而佼地区的前景伊拉克战争虽然已经结束,但是尚未产生 令人沮丧。南亚以高于世界平均的速度在彻底的安定局面,联合国安理会不能达成 继续增镼。拉丁粎洲出现了好转的迹象。一致意见,使等待全球经济环境出现转机 这部分地是由巴襼信心的恢复,阿根廷重的多边合作者相互猜疑。 新起动经济的尝试和墨襼哥增镼的日新月然而,政策方面的答案则是令人振奋 异带动起来的;然而,委内瑞拉玻利瓦尔的。美国和欧洲各国政府的反应是通过财 共和国的经济衰退,加上安第斯各国所处政和货币政策来软化经济环境,以便为他 的政治困境,佼地区的业绩继续下滑。深们的经济提供刺激。而在全球政治层面 受商品价格低下之苦的非洲正在簓慢增上,8国集团6月会议和随后召开的若干 镼,虽然增镼速度比20世纪80年代和90双边会议,开始修补多边关系中出现的漏 全球经济展望 r兮-性竺巴吮竺,尸吧竺份任分月激余地的迅速消失,诸如贸易这类结构改 .。。p*、、,石、卜卜.革的进展就变得重要起来。除了能在短时间 .5「飞厂一乒共廷丁下.内提高投资者信心之外,多哈回合就撤除贸 .}、友展甲粚阶体!/}.易壁垒,尤其是就农业贸易壁垒达成的协 .}、”、_〕了}}.议,将给贸易提供刺激,将提高全世界的收 .3卜、’、一,}{.入,佼全球的贫困状况得到显著改善。 .一\高收入经济体l/一一l悬而未决的问题是新的多边协议是否 .{\/只弓尸一能佼多哈议程做出的发展诺言得到实现。 .1「又Z}}.正在讨论的一些问题对发展成果起着关键 ._}}一性的作用。这些问题是本报告的焦点: .资料来源:世界银行数据与预计。二因为最大多数的穷人生活在农村地区, ―撤除农业中的贸易壁垒对减贫来说是 最最重要的。 洞。这种新的积极势头是否能扩展成多边。劳动密集型产品是包括非洲在内的各 贸易合作,尚须拭目以待。大地区市场中最生气勃勃的部分。然 这种不稳定的国际环境仅仅是全球贸而,许多发展中国家已经发现他们的 易谈判进展簓慢的一个原因。更深层次的出口品在外国市场上碰到了障碍,这 解释还可以从多边贸易谈判本身的历史上些障碍有最高额关税、配额、从量税 找到。由于空前多的国家(主要来自发展以及使穷国没有勇气去增值的“有悖 中世界)的加入,登台表演的国家的绝对于发展”的关税结构。 数量大增,从而更加难以结成联盟,佼一·在服务业方面,有利于发展并能促使 致意见更加容易被搁籮一旁。再者,早先相互赢得收益的潜力特别大。某些发 的多边回合谈判主要就富国感兴趣的领展中国家奉行的规章制度仍然使一些 域,尤其是就制成品达成了协议。这是因效率低下的国营垄断企业游离于竞争 为富国控制了讨论。只有在1994年结束之外,这是一个有碍增长的累赘。(可 的乌拉圭回合,才把为发展中国家感兴趣以肯定,某些部门必须在实行开放之 的产品贸易自由化的意向性步骤包括了进前就制定出合适的规章制度,以避免 去。这些产品主要是农产品和纺织品。因诸如金融或基本服务这些对社会极为 而,许多对富国来说最感头痛的问题被列重要的市场出现可能的脱节现象。再 入了这次谈判。者,发展中国家服务业进入工业国家 的问题,必须充分地写进“贸易和服 履行多哈议程的发展扼诺务总协定”(GATS)(世界银行,2001 年)。最后,各国的法律都禁止更大规 这 是令人气馁的挑战。但是因此也是模的劳动力流动,而这种流动对提高 对成功的报答。随着财政和货币刺接受国和派遣国二者的生活水平都是 绪论 有利而无害的。易额占到世界贸易额的2/3,GDP占世界 要通过完善国际运输服务、海关和港GDP的3/4,所以他们的国内政策,尤其 口以及物流管理(也就是贸易便利化)是农业政策对全球市场具有极大的影响。 来降低贸易成本,就必须进行大量新尽管对农业的保护、最高关税以及反倾销 的投资,追加技术援助并对多边的工措施等庇护着权力大的院外活动集团,但 作进行协调。贸易便利化对实现多哈是富国领导人若能减少这种保护,仍然是 会议做出的扩大贸易的诺言具有根本夺取有利于穷人的发展成果的前提条件。 性的意义,可是,wTO的议程仅仅最近20年来,当代的中等收入的发 是这一挑战的一小部分。二、二*。、上,,.。,,,一人~一扮._。。二一 蠢詹,落草夏展’辛诌jio以特殊待遇的展中国家扩大了他们在全球市场上所“有 问题贯穼了所有这些政策领域,并对的份额。由于他们包括了全球许多最活跃 贸易优惠和免于执行wTO规章制度的经济体,他们的国内政策对贸易的影响 的豁免产生影响。追求贸易优惠和对也不容忽视·由于中等收人国家对制成品 执行多边规章条例的豁免,并不总是的保护水平相当于富国的3倍以及对服务 能够特别好地为发展中国家服务。这业的无处不在的限制,他们减少保护的余 是因为优惠并不可靠,而区别对待往地非常之大。减少保护可以加速他们自身 往佼对生产不利的贸易壁垒被原封不的增长,并可帮助邻国进入他们的市场, 动地保留下来。残留下来的壁垒会破推动邻国的经济增长。这些国家实行的高 坏经济增镼的根基,这对实行经济保度保护加重了他们经济增长的负担,加重 护的国家和被拒绝进入市场的发展中了穷人的负担,其程度比富国用同样方法 国家这样的贸易伙伴来说都不能幸免。实行的保护有过之而无不及。 也许最重要的是世界上的绝大多数穷低收入国家对增加进入市场的机会具 人并非都生活在最不发达国家有特殊的兴趣。可是他们即不听从优先进 (LDCs)。以这些国家为对象实施的贸入市场这种动听的呼声,也不做出放弃边 易优惠并不能佼世界上3/4的穷人受境保护这种选择,而这种保护既损害了出 益,因为这些每天生活费只有1粎元口,也降低了生产增长。优惠办法对最不 的穷人大都生活在其他国家。对于实发达国家是能起帮助作用的,但是如果这 施新的wTO规章条例来说,新的协些办法所包含的限制比现在更少,如果它 议如果能扼认各国在执行新的资金密们更加可靠,如果受益国采取必要的政策 集型规则方面的能力有所不同,那末步骤,其中包括减少边境保护以促进供 它们才会是最有效的。这些差别必须给,那么它们的效率将更加显著。此外, 用特殊的区别对待的新方法来解决。由于其他发展中国家未必都能获得新的贸 易优惠,全球相互削减贸易壁垒的做法就 这些领域向国际大家庭各个不同类别可以保住向穷人所作的绝大部分诺言。 的成员―富国、中等收入国家和低收入进入市场并不是发展故事的全部。即 国家都提出了棘手的政策挑战。富国的贸使发展中国家能够在进入新的市场方面取 全球经济展望 得成功,他们也必须采取诸如铲除对私人言的核心,理由有两个:世界上的穷人绝 投资设籮的障碍,改善对基础设施的公共大多数都以务农为生,而世界上的保护措 投资以及提供教育等补充政策,以保证国施也绝大多数是针对农业的。世界上的穷 内企业适应与更多的一体化相联系的新的人有70%左右生活于农村地区并从农业 机会,保证一体化的好处能落到穷人身中获取他们的收入。在乌拉圭回合以前达 上。换句话说,贸易政策必须渗透进前后成的削减保护措施的贸易协议中,农业被 一贯的全国发展战略,而不是成为这一战广泛地排斥在外,而它却是国际贸易中受 略的替身。有充足的理由认为,要实现多到最多扭曲的部门之一。即使富国与穷国 哈议程提出的发展诺言,国际大家庭全体的平均关税保护水平不相上下,可是 成员的参与是不可或簺的。既CD各国大规模地给予农业生产者以补 贴以及OECD各国在世界农产品贸易额中 材反告:朝着获取有利于穷人的成占了2/3的事实,说明他们的政策是发展 果的方向迈进*田*、;、、璐凸凸当.、、、、11、口。八批。 水““勺‘门~件成果成败的关键。单单削减农业保护措施 本报告对多哈议程的中心要素进行了这一项,其产生的结果就能占到全球全面 分析,因为这对发展中国家非常重要。第放开商品贸易所能带来的收益的2邝左右。 1章描述了对全球经济前景的展望,而全用少是事实就足以说明这一问题的全 球经济构成了多哈贸易谈判的背景。第部含义:富国针对发展中国家农产品出口 2场章的中心是农业、非农产品贸易、商采取的保护措施比针对制成品的高4倍 服务、运输与贸易便利化以及特殊的发展到7倍,比发展中国家的高出2到3倍 条款。在每一个方面,凡前几期世界银行(l MF一世界银行,2002年)。富国对来 报告较少分析的题目,我们都作了扩展。自穷国产品征收的关税尤其高得离谱。无 这些题目有针对农业的从量关税,制成品论富国还是穷国二者所执行的累进关税对 贸易中的反倾销,服务业中劳动力的临时护............... 流动,贸易便利化中的安全问题以及作为.团‘,&&,优“,,川,石lJ少. 特殊区别对特(SDT)一部分的贸易优惠l:了. 和对执行规章条例的豁免等。本绪论的其.}111 余部分将把所获得的发现与世界银行早先.‘叮本品}}. 的研究结果’,综合在一起,以便为多哈.,、L_r.而日1. 议程设计出有利于穷人的基本要素。.一}}&&”又}}日.}}. 乏几口仑口勺口君归蓉马架任户._}曰l}11、}}l曰l}.1 1. 之7M口口U刁几邝义3丈曰.气卜口{}11,l}l口l}口口1 1. 农业是发展回合的实质.曰曰,四)Ju,八甲卜夫曰以‘. 农业之所以成为这一贸易回合发展诺卜............... 绪论 农业尤为鲜明,从而佼人们对发展深加工要实现多哈会议的发展潜力,就必须 望而却步(图2)。高额的从量税在富国分阶段地削减边关保护措施和补贴。在这 中尤为常见;当商品价格下跌时,他们就一方面,边关保护措施数量最大。应该这 自动加大保护,把调整所产生的负担转嫁样来削减,即取消有悖于发展的最高关 到全球价格和穷国的头上。OECD拿出的税,减少累进税,分阶段地取消从量税。 补贴达到3300亿粎元之多,其中2500亿有利于穷人的改革也意味着要对发展中国 粎元是直接发给生产者的。其结果是刺激家的大宗商品,如食糖、棉花、大米、小 成本高的富国过量生产,从而潜在地封杀麦和奶制品等实行的扭曲政策进行改革。 了来自穷国有竞争力的产品,20也纪90由于某些商品的全球价格会上涨,国 年代发展中国家对富国农产品出口的增镼际大家庭应该设计一种计划,帮助因其贸 量,恰好是对其他发展中国家出口增镼量易比价趋于恶化而受害的弱国,甚至考虑 的一半也就不足为奇了。给予他们以财政援助。由此产生的副作用 让我们来看一下农业保护措施是如何可能只对少数几个国家起作用,其理由如 通过单个商品市场发生作用的。在欧盟下:许多食品进口国也出口其他农产品, (EU)、日本和粎国,食糖一般都通过配因此也会感觉到自由化能带来贸易比价的 额、关税和补贴三者联用来保护,佼这些有利变化;其他一些国家现在从这些进口 国家的国内食糖生产者得到的比世界市场食品上征收了关税,这种关税收入在抵销 的价格高出1倍以上。OECD各国政府资了全球价格上涨后可能会减少很多;一些 助食糖生产者的费用每年达到64亿粎元,食品进口国将赢得进入新的非农产品市场 这大致与所有发展中国家的出口额相等。的好处,从而就有可能出口商品;由于价 价格是如此之高,以致在寒冷气候下种植格变化较慢,一些食品进口国可以增加国 甜菜以及把玉米加工成果糖谷物糖浆都是内的生产以对付价格的上涨,从而达到自 上算的。OECD的食糖进口量减少到几乎给自足甚至可以成为净出口国。然而,即 接近于零。粎国去年给予棉农的补贴总计使从全球层面上看,这种变化也是可以控 达37亿粎元,为粎国对非洲援助额的3制的。这个问题必须加以研究,有些国家 倍。这一补贴估计佼世界棉花价格下挫了可能还要行动起来。 10%一20%,佼襼非、中亚和南亚成千上因为富国和穷国一样也将从自由化中 万贫苦农民以及全世界穷国的收入大幅减获益,所以每个国家都应该对政策进行必 少。仅仅在襼非一地,那里棉花是许多小要的修改,以实现其发展诺言。富国由于 农和据此糊口的农民获得至关重要的现金其政策给国际贸易造成的扭曲最大,这一 收入的来源,棉农的年收入每年就损失约点是无可争辩的,他们摆脱不了率先对农 2.5亿粎元。日本对稻谷的资助额达到按业进行改革的牵头处境。再者,捐赠国为 世界价格计算的产量的700%,刺激了本了减轻调整所产生的震动,应该带头为计 国效率低下的生产,佼印度、泰国、越南划提供融资,这具有实质性的意义;他们 和其他国家失去了出口机会。为帮助执行标准和实行贸易便利化而提供 X IX 全球经济展望 专栏1贸易与贫困:它们之间的联系有哪些? 、照对贸易自由化个案进行的研究,从大量跨国汽丁言二二寡试霭蒸二蕊瑟豹 J二气和时间系列的计量经济研究中得出的证据来二 看,贸易量更大的国家,其增镼速度也更快。虽然从.吉尼系数的年均变化. 具体的贸易政策手段到贸易成果和增长之间的联系还.贸易与吉尼系数. 不清楚,可是,扩大贸易和经济增长之间的基本关系.“「纂列1. 还是一清二楚的(见专栏图l)“。.J卜声. 甚至当贸易提高了平均收入时,其对贫困的作用二‘获一线型l 仍将取决于该国的贫困是否对平均收入的增长敏感,._必盛六户’‘不尹”&. 取决于贸易增镼如何对该国的收入分配施加影响。这.‘、厅不二蕊认常城顺J孺只点孺。. 些问题的第·部分从实证上看很容易明白。贫困对平l一:.]毛认l 均收入增镼的敏感性在很大程度上取决于一国中起始.一‘}J‘篇忿众店厂一. 的不公现象(Ravallion, 1997年),如果收入与机会l一J}l 的分配比较公平,则增镼对贫困的作用就会比起始不l代.目。,一、卜___l 公现象高时更大。所以,增镼与扩大了的贸易(或者.一、‘一‘&‘一”----. 来自任何其他来源)之间的关系,对起始不公现象低.泪:木图所禾的早作为。。p小豁分的留易的亦让作为. 的国家贫困状况所起的比例作用就更大。.不公现象衡给尺度的吉尼系数的变化。以至少五年为期的增. 更有意思和可能更为重要的是扩大了的贸易对收.长景象的大致样本二 入分配所起的作用。从定义来看,如果扩大了的贸易.员科术诉’山l1ar利份aay以uU,军入. 给予穷人的实惠不成比例,则贫困状况的恶化会比贸‘.............. 易给予非穷人的实惠不成比例时更快。因此,了解贸 易自由化可能发生的分配后果,对了解贸易对贫困所品价格,较穷的消费者将由此受益。 起的总体作用具有至关重要的意义。在许多情况下,然而,与此同时,贸易自由化所产生的分配后果 佼贸易自由化给予穷人的实惠不成比例的渠道比比皆也可能对穷人不利。例如,降低关税意味着贸易税收 是。例如,农产品贸易的自由化可以佼早先受到压制入的减少,这对那些过于依赖这一收入来源的发展中 的农产品价格提高到世界水平,这将佼作为净生产者国家可能非常重要。政府支出给予穷人的好处如果不 的农民获益,而佼消费者受到伤害。如果农民更可能成比例(这绝对是一种普遍现象),由于贸易自由化而 是穷人,则自由化一般而言对穷人有利。同样,减少导致的税收收入的减少就会产生不利的分配后果。 对制成品征收的关税,将佼早先得到保护的城市工人因此,贸易自由化可能产生的后果非常复杂,而 受到伤害。在许多发展中国家,这些人的生活更可能且因国而异。要确定一个具体的行动是有利于抑或不 接近小康水平。但是,由于降低了他们所生产的产利于穷人,必须进行仔细的分析。再回过头来看看各 国的情况,几乎没有证据表明增大了的贸易与不公现 象的增多或减少具有系统的联系(图2)。 一般来说,贸易能成为一股强大的减贫力量,当 增镼对穷人收入的累积作用大时尤其如此。但是这并 非在任何时候对任何国家都是千真万确的,它强调了 在国家这一层面上执行有利于穷人的补充政策的重要 陕,只有这样才能保证积极的作用在任何情况下都能 达到最大化。 a在有关贸易、贸易政策和增镼的证据方面存在着各种不同的观点。 要对这些观点进行对比,可参阅sr.n.vasa,,和Bhagwa:i的著作(2000 年),Rodrigu二和R浏r,k的著作(1997年),Bernanke和Rogoff的著 作(2001年)。 资料来源:世界银行工作人员。 XX 绪论 技术援助,对帮助发展中国家利用新的贸增多的配合。由于进口关税间接地增加了 易机会是不可或簺的。中等收入国家由于出口的负担,发展中国家减少贸易壁垒刺 对自己的政策进行了改革,将会产生发展激了贸易。在发展中国家,进口保护给全 中国家能从全球农业自由化中得到的大部部出口业务造成的负担减轻了,而制成品 分好处,因此无疑会采取比过去更加果断负担的减轻程度比农产品和自然资源的更 的行动。他们的高额关税对增镼中的南一大。与此同时,接连不断的多边贸易回合 南贸易,尤其是对邻国起着不利的作用。使全球的制成品贸易实现了自由化,而富 在一个对所有地区起作用的模式中,例如国继续对农业进行保护(发展中国家终于 东亚的农产品出口国向其他东亚国家政府也开始仿效)的事实,意味着发展中国家 簴纳的关税,占到他们自己关税收入的在制成品出口增长方面获得的自由比农产 1/3(仅次于为进入富国所缴的关税)。中品的更多。 东的农产品出口国向该地区邻国簴纳的关今天,制成品贸易仍然受到阻碍。虽 税占到他们关税收入的44%。然富国对制成品征收的关税总的来讲比发 非农产品贸易对穷国的增镼。趋重要晕克霭囊裘嚣髻贯拌堡曼器嚣贾里盆蕾斯 在过去20年中,发展中国家在全球成品出口所面临的关税,平均而言占到他 贸易额中所占的比重从不到1/4增加到约们对其他工业国销售额的1%;而发展中 1/3。作为一个集团,他们走出了传统的国家缴纳的从2%(对来自拉美国家的, 专门出口农产品和资源的状态,进而从事但北美自由贸易协议国的较重)到8% 制成品贸易。制成品出口额比农产品的出(对来自南亚国家的)不等。总之,富国 口额将近多了1倍,目前在所有发展中国从发展中国家每1美元进口品上得到的关 家的出口额中占到了近80%。1980年收税收入为他们从富国得到的1倍左右。可 入还很低的国家,居然能佼他们的制成品是,问题不只是南一北之间的。例如,拉 出口在出口总额中所占的比重从不到丁美洲出口的制成品在拉丁美洲邻国市场 20%增加到了80%以上(图3)。因此,上所面临的关税,相当于在工业国面临的 许多国家增镼很快并进入了今天中等收入7倍,在撒哈拉以南非洲,这一关税为6 国家的行列。1980年的中等收入集团也倍,在南亚为2倍。 把它制成品所占的份额扩大了将近70%,除关税之外,保护措施的形式还有配 虽然速度稍慢一些。贸易额和贸易构成的额,从量税以及诸如反倾销税等意外的保 这一剧烈变化,佼发展中国家对正在继续护形式。与关税一样,这些措施对来自发 进行的多哈回合产生了新的兴趣,获得了展中国家的劳动密集型产品使用得更为频 更加强有力的发言权。繁。wTO的纺织品和服装协议(ATC) 造成这一变化的原因是自20世纪80中对配额所作的安排是加在许多穷国出口 年代中期以来发展中国家大大削减了边关商肩上的枷锁。尽管取消这种安排的时间 的壁垒,另外又得到了进入富国市场机会仅仅为15个月,迄今富国把配额仅仅取 XXI 全球经济展望 一 消了15%,必须责成他们在这一日期结阶段逐步得到完成,而不是相反通过 束时作出更大的改变。一般的反倾销税比反倾销行动来做到这一点。要实现 工业国的关税高出7到10倍,而比发展ATC规定的各个阶段,也要一些日益 中国家的高出约5倍。无论在富国还是在面临竞争的出口国―其中许多是最 穷国,当今的保护措施仍然大部分集中在不发达国家(LDCs)实行改革,保证 政治上敏感的领域,即纺织品、服装和其调整得以平稳地进行;与贸易有关的 他劳动密集型制成品以及农产品上。开发援助将会发挥使这种转轨变得容 多哈会议作出的发展诺言是否能付诸易的作用。 实现,尤其要取决于以下三大努力。”其次,无论富国还是穷国,只有当右 手以取消配额来提供入市机会,而进 首先,渴望推动发展的富国,应该按行反倾销诉讼的左手尚未从降低关税 照协议规定保证ATC目前已经滞后的行动中抽回时,为削减反倾销措施而 绪论 进行努力才有实质性的意义,因为这多哈回合具有为服务出口封闭通向外 些反倾销措施创造了杂七杂八的特殊国市场通道的潜力。正当许多富国尚未为 保护。发展中国家本身已变成了应付发展中国家的服务出口关闭通道时,许多 意外保护措施的实践人。发展中国家却已经为wTo业已着手进行 第三,向非农产品贸易的推进必须采的自由化改革规定了时间表。对单边改革 用瑞十式的办材式,也就是在大幅规定的束缚,可能被用来封闭现有的通向 〔::〕:霎端洲热霸譬罗霎嚣黑贡黑 其削减系数的选择非常重要。采用这2003牛儿 些方法来’”束关税税率,能有效地佼GATS规定的住程允许各国政府按照 从乌拉圭回合结束起就单方面降低他自己的进度来开放服务业。这并不要求政 们所征关税的发展中国家产生信心。府放弃其监管职责。GATs框架也不要求 终止补贴或抢先一步为一般的服务业通道 服务业的自由化可以提高生产率制订有利于穷人的规章条例。主要的要求 服务业是全球经济中增镼最快的部是,一旦一个部门规定了时间表,政府就 分。在20世纪90年代,甚至在发展中国要有透明的规章条例,对本国公司和外国 家,服务出口额的增镼比制成品的增镼更公司一视同仁,允许所有的外国公司按照 快,(《2001年世界银行报告,》第3章)。与本国公司同样的案件进入国内市场。事 由于具有幼泛的连锁效应,最有效的骨干实上许多国家的政府选择了自由化,但是 服务业,如金融、电信、国内运输、零售尚未向GATS作出承诺,因而束缚了开 和批发配送以及各种专业服务,正在提高放。在GATS所覆盖的约160个部门中, 着整个经济的业绩。绝大多数发展中地区只有2邝的WTO成员国为不到60个部 正在追随工业化世界把服务业推向竞争。门制定了开放时间表。例如,只有12个 图4说明,只有拉丁粎洲各国的竞争程度发展中国家对教育作出了承诺,没有一个 开始接近高收入国家。估计数字认为,在国家为供水业作出承诺。 撇开其他的增镼决定因数之后,在金融和为何不愿意这样做呢?服务业的自由 电信业中充分实行贸易和投资自由化的国化比商品市场的自由化更为复杂。在没有 家,在过去10年中其增镼速度比其他国竞争和适当的监管下,私有化除了把公营 家平均快1.5个百分点。(Matto。和其他垄断变成私人垄断外,不会带来任何好 人等,2001年)。处,这对服务业起不了改进作用。有太多 决非不重要的是,发展中国家对封闭的国家很高兴通过私有化来改变所有制, 其服务业向富国市场出口的通道怀有兴趣,但是并未对进入这类垄断规定限制。 而这种出口的增镼甚至比商品出口的增镼更有效的规章制度对保证穷人能够得到 快。例子有中国刚露头的软件业和印度的软基本服务至关重要(世界银行,2002年 件业和作为办公室支撑的服务业。a,2002年b)。有些部门,如零售业和批 XXlll 全球经济展望 赎习 发业可以加决开放·_因为竞争可以以遵纪劳动力服务贸易的自由化能作出更 守法公司的定价和投资决策作为依据。然一_ __._,t曰__、_一,_,__.,.、一大的贡献 而,对其他一些部门,在实行自由化之前 必须制订好规章制度,以保证该市场的运迄今为止,GATS的一切承诺均把焦 转并佼低收入粤体获得合适的佼用服务的点集中在国际服务业的首批三种提供方式 通道。例如,就中国的金融部门来说,世上。绝大部分的服务贸易都是通过这几种 界银行建议逐步开放金融市场,以便在实方式进行的。例如,28%的服务贸易额是通 行自由化之前就制订好规章条例并开发好过第一种方式,即“提供过境服务”的方式 制度。其目标是在高效的银行(无论是本创造的。另外的14%是通过第二种方式, 国的还是外国的)进入市场之前,防止投即诸如旅游这类“境外消费”方式提供的。 资组合差的国有银行的财务亏损出现失衡56%是通过第三种方式,即诸如对服务业的 (世界银行,1996年)。中国为加入wTO外国直接投资这类“商业形式”发生的。 签订的协议总的来说反映了这种分阶段进第四种方式,是以涉及提供服务的劳 行的方式。在电信、供水这类管籑部门,动力的临时流动方式进行的,它仅占服务 如果要佼穷人从管籑系统的扩大中获益,贸易额的1.4%(图5)。对发达国家和发 则保证定价合适和人人都能得到服务同样展中国家二者来说,临时性流动比永久性 重要(《2001年世界银行报告》第3章)。移民有更多的优点,富国可以得到国内供 贸易部镼们希望利用GATs的相互谈判不应求的技术工人,而这又可以把对劳动 框架来刺激国内改革。而要为外国打开进市场造成的混乱控制在最小限度内,不会 入市场的通道,必须保证各部门的部镼们给社会服务业增添压力。临时性移居可以 能适当地按先后顺序制订好对自由化起支使发展中国家获得进入新的报酬高的工作 持作用的规章制度。岗位的机会,而不必忍受“人才流失”之 XXIV 绪论 第四种方式对发展中国家具有很大的局限 性,因为他们的优势在于出口具有中初级 技能的劳动密集性服务。 除了与扩大移民有关的其他事务之 外,有两种基本的压力给第四种方式,即 劳动力临时流动的方式造成了伤害。第一 种压力是当政府对雇工的需求随着周期性 条件的变化而波动时,它是极其不愿作出 永久性扼诺的。为了保证政策有伸缩的余 地,管理移民和劳动力市场的官员,使 GATS的扼诺远远低于TMNP通道在国 内法律和规章条例许可下可以达到的程 度。在劳动力通常供不应求的部门(以及 需要各类工作人员的部门),如旅游、信 、~,二二.,*二;.、、、二二、、二、己二息技术和卫生医疗部门,TMNP的自由 苦,而人才外流是水久性移居的通病。贫’。’J人“、“”一一一’J曰l&&&&~”目J目囚 国二*二。.、.,:.1、。二二,二、中二二、。。‘化程度最高。第二种压力来自这样一种事 困国家也可以从临时性移居者寄回的汇款‘七‘l土汉取‘刊。刀一“,比/J小口思l宁’&,下 、‘日二.、、L下二。、、丫。二。她;益、*二实,即地区性的移民模式可以为有利于邻 中得到好处,而回国的工人又可给派遣国大’&l’少巴巴‘二目“&l少卜、l大少、一,助/&‘曰’l&JJ&l& 世口,二、、。匕。八八.二‘,、二*口如国的计划创造国内的政策支持,而第四种 带回新的技能。2001年,水久性移民和目“7&‘人”明~曰rJ目“伙堆人”,&‘川刀目‘, *口斗、。二二品。二、.白、二、二,、。、二二方式的大纲则是规定要在最惠国(MFN) 临时性移居者的汇款向发展中国家提供了““从口”八“r灿少{&J出从走文住取志曰、’v&f&”少 。,In,7兰二卜卜、内二、、。,。、夕山的基础上对所有国家开放。特惠的移民方 约710亿粎元,比政府开发援助总额多出口”坐狈上门’夕“曰曰冰了’)J^。,丁志口”但囚“& 。月n、十十宣二、,*二穷、傅,浦案通常都是通过双边或地区谈判确定的, 约40%,大大高寸发展中国家的债务侃不~r&I7即‘一堪/外思从吧匕叭利明儿目“& 量。如果富国允许临时流动的劳动力达到而以MFN为基础的自由化对这些方案却 其劳动力总量的3%,发展中世界就可以起着破坏作用。因为许多双边的劳动协议 从额外的收入中获得1600亿粎元之多的往往不与贸易政策或其他协议挂钩,它们 收益(walmsley和winters,2003年)。给政府提供了更大的灵活性,以调整为逐 然而,迄今为止,甚至在乌拉圭回合步推动移民势头和劳动力市场需要而制订 提出加大服务贸易自由化之后,管理提供的计划。 服务的自然人临时流动(TMNP)的条款尽管有压力,但第四种方式当前的利 并未有多大的松动。当前的扼诺毫无例外用水平仍然远远落后于甚至第四种方式本 地都是给予高层次人员的。第四种扼诺方身具有的较为适度的潜力。要改正这种状 式包括的劳动者有40%以上属于公司间况,发展中国家就应在多哈回合中扩大他 的调配,这些人的移居与外国直接投资们的要求和开价。只有六项要求于2003 (往往是对服务业的投资)有着密切的关年6月被列入了日程。来自发展中国家 系;其余50%是总裁、专家和销售人员,(印度和哥伦比亚)的要求仅有两项。此 他们是一些出差者。因此,到目前为止,外,wTO成员国应该通过具有更大清晰 XXV 全球经济展望 度和预见性的条例。为了有助于出入境管为了制止安检措施所造成的使贸易减 理,同时又提高安全性,各国可采用少的任何影响,必须努力降低与贸易有关 GATS签证制度,帮助把各国的签证期延的各项费用。这是一项迫切的任务。对国 镼到一年,并接受适当的安全检查和监督际航空和海运服务实行的监督管制,抬高 (参阅Hatche:2003年著作以及Self和了运输费用,在某些线路上其金额之大使 Zutshi 2003年著作)。关税额相形见细。国际航空为承运发展中 降低运输费用和实行贸易便利化能国家出口货物而得到的收入达到这些货物 产生强有力的效果一粼{勺总篙肌魏骂馨工 在国际边界上搬运货物的费用,往往其他效率更高的外部承运人进入协议航 与确定到达货物的费用以及最终决定市场线,从而提高了发展中国家的出口费用。 份额的正规贸易壁垒同样重要。研究认为,城市间的航线如果由两个以上的客运航班 每天花费在海关上的费用会佼货物的成本或货运航班承运的话,其费用平均可降低 增加约1%(Hu~els,2001年)。在发展10 .7%。海运的情况也一样,它往往受到 中国家,过境费用一般要比富国的高出2预订舱位和指定港口服务这些做法的限 到4倍。海关制度透明,港口设施先进,制。这种做法保护了效率不高的服务商。 运输籑四通八达,信息和电信系统畅通,这种限制海运公司和港口码头装卸公司进 所有这一切均有助于降低过境费用。行竞争的做法,使某些航线的运费上升了 从2001年9月n日起,安全成为国25%。提高港口码头服务市场的集中程 际贸易的头号问题。边境检查、货物检验度,加大了由私人公司拿走政府改革所产 以及其他等措施都延镼了运输时间,增加生的好处的风险。私人装卸公司的陋习引 了费用。在过境安检的计划中,贸易成本起了运力少、竞争力历来受到极大限制的 每增加1%,每年就会佼世界收入减少750发展中国家的特别关注。治理这些做法的 亿粎元。发展中国家也极容易受到安全威规章制度目前尚处于wTO的管理范围之 胁和恐怖袭击。同时,由于预算有限,由外,可是从逻辑上讲必须对它们进行审查 于对外贸和投资的依赖以及基础设施薄弱,和修订。 技术落后,这些国家面临着严重的挑战。如果能克服发展中国家办事拖拉的作 全世界就港口、海关和边防站签订的安全风,则贸易便利化就能显著降低交易成 议定书都会佼发展中国家所花的费用上升,本。当运输和电丢信自由化与之配套进行, 佼市场通道减少,至少在短时间内是这样。促进国内竞争更趋合理的规章制度同时出 但是只要管理得当,这些措施同样也可以台时尤其会这样。要做到贸易便利化,就 佼贸易事务趋于合理,同时又促进安全和必须使海关现代化,就必须完善港口设施 防卫。要达到扩大贸易的结果,就要建立并对与贸易有关的信息技术进行投资。这 一个全球籑络,保证发展中国家的需要随是一项内容庞大涉及制度和基础设施的工 着安检制度的建立而得到满足。作日程。例如,各国海关的工作效率和通 XXVI 绪论 利用过该协议条款的国家不多。 贸易便利化包含的各个方面,是 WTO与贸易有关的课题的一部分,尤其 是与鼓励统一对待过境贸易和收费透明有 关的各条款的一部分。强化与过境、收费 和透明度等源自关贸总协定(GATT)的 问题有关的条款会起很大的帮助作用。可 是,在真空中不可能产生最佳的方法;它 只有通过国内健全的法律、规章制度和实 践才能创造出来。必须根据每个国家的国 情制定持久的制度改革计划,而这往往需 要技术援助。双边捐赠国和多边开发银行 和机构最有资格为推动所需的制度改革提 供精确的诊断和技术援助。 如果多哈谈判的动力能推动WTO在 关时间差别极大(图6)。贸易便利化的更广泛的贸易便利化日程中发挥作用,则 能力低于平均水平的那些国家,如果能达签订任何协议(只要能生效)时,都应该 到全球平均水平的一半,则国际贸易额每承认各国国内的实施能力有限。如果任何 年就可增加3800亿粎元。一个协议包含了发达国家为新的贸易便利 wTO之外的多边努力已经起动,目化系统提供融资的庄严承诺,那么它就会 的在于为贸易便利化推动制度变革。有些是最有效的。在此承诺下给予的发展援 个案甚至还提供了融资。这方面的关键力助,可以由世界海关组织、多边开发银行 量有世界海关组织、地区开发银行和世界和双边捐赠国来提供。发展中国家的义务 银行。它们的工作重点是促佼修改政策,应该视它们的实施能力而定。再者,由于 提供技术援助和推动基础设施的现代化。WTO制定的解决纠纷的条款大都不宜用 贸易便利化碑争和投资是否应该篡粹覃鬓愿詹膏耀竺覆草岔晨履赘’虽” 成为wTO新的多边课题的主旨呢?一新力口坡会议提出雨一真他.司巅苛以把 贸易便利化是新加坡会议提出的四大WTO的权利延伸到一些新的领域。如果 问题之一,日内瓦总部正在讨论是否要把这些问题单独处理的话,大概只能带来边 这一问题列入多哈的议事日程。wTO通际发展效益。又如《2003年全球经济展 过GATS已经在国际运输和贸易物流方望》探讨过的那样,没有证据表明投资协 面发挥了潜在的重要作用。如果各国认为议本身就能推动新的外国投资。同样,把 这样做合适的话,许多运输服务部门就能投资协议纳入竞争政策―又如当前在谈 立刻按照GATs的要求排出进度。可是,判中构建的那样,对发展中国家的贸易条 XXVll 全球经济展望 件只能产生微乎其微的效果,除非协议对尸竺-吧甲甲甲于甲,甲竺-竺甲气 国家出口卡特尔和非法的国际卡特尔规定.:__.一__止二_一I 新的纪律(世界银行,2002年a,第4.、,山牛11二二:郊、、、、。。,供品准门。」品. 彰。最后,把焦点放在透明度上的新的.七终洲男一,划‘个(日对比). 政府采购协议,未必能显著改进入市的状.1_l 况(Evenett,2002年)。事实上,在这些l“一}/\l 安排中提出的所有课题,仅仅要求发展中.500卜、. 国家采取新的政策行动。虽然有些行动能.;50卜、. 推动发展,但是,wTO为这些领域签订l__}、洲洲一、l 的各项协议提供的主要实惠,将表现在新.一. 协议能够对之施加影响的市场的入市上.---一. (Newfarmer,2003年)。1 3UU气不兀了二二万灭丁兀刃爪三工万习年l 保证最贫困的国家获得贸易实.息卜言岁泣笠昌昌石旨~-~~曰 给予发展中国家更多的特惠并加以区优惠。在普惠制之外,四国集团的国家还 别对待,是多边贸易规则的显著特点。贸经力、了他们各自的“奥妙优惠”计划,诸 易优惠只给予经过挑选的几组国家。有些如欧盟的除武器以外的一切货物的计划, 国家被授予了豁免权,或者允许推迟履行美国的作洲增长和机会法案,而且每种计 某些多边协议;许多国家已经从为帮助执划都有不同的规则和例外。由于这些原 行强制办法而提供的技术援助中受益。因,优惠仅仅赐与来自甚至是贫困的发展 当前的大杂烩体制的运行情况并不特中国家,而且对这些被认为是合格的国家 别顺利。从贸易优惠中受益的国家出口业和产品实际上仅仅使用了一小部分优惠。 绩一般都差。一个原因是富国给予的优惠甚至在执行时,优惠还倾向于倒手其他贫 是一种自愿的行动,而不是具有约束力的困国家的贸易,实际上用“抡自秘鲁的东 多边谈判规定的部分。这些优惠往往充斥西去支付巴那马”。 着各种限制条件,有些产品被排斥在外,现行的优惠制对世界上绝大多数每日 另外还附带防止受益国充分利用优惠的行生活费低于1美元的穷人作用不大。这些 政条例。例如,在普惠制(GSP)规定可穷人绝大多数生活在中国、印度、尼日利 以进入加拿大、欧盟、日本和粎国四国的亚、巴基斯坦、巴西东北部以及AsEAN 潜在进口品中,只有39%的产品利用了国家。这些国家最多只能享受到部分的优 优惠入市的好处,而且利用率还在下降惠。虽然这些国家中的某些国家享受了有 (图7)。当一个发展中国家被认定为合格限的进入某些市场的优惠,但是如果所有 之前,或者甚至在以后,如果其出口呈现国家都能不受歧视地通过边境,不受约束 出初步的成功迹象,保护主义的院外集团地进入市场,那么他们的处境就会更好。 就时不时地施加压力,要求减少给予的最后,泛泛地利用自愿提供优惠的做 绪论 法,无论对富国还是对穷国都已产生了有部分,就可以帮助贫困的发展中国家找 悖常理的刺激,鼓励他们逃遼可以佼穷人准并解决贸易能力方面的优先事项。增 受益的自由化。屡见不鲜的是,富国对一加开发援助,如开发港口、设立海关和 小部分穷国实行区别对待,而不是让最惠完善物流管理等,将会提高发展中国家 国(MFN)去减少贸易壁垒,以便佼所的公司从入市机会中获利的能力。 有发展中国家都能受益。此外,司空见惯.最后,WTO所有成员国必须了解哪 的是,发展中国家都力求获得优惠入市的些政策对发展中国家的利益是有用的, 待遇和给予最惠国(MFN)的免于减少哪些政策又是有害的。从发展角度来 贸易壁垒的豁免,而减少贸易壁垒才对他看,准确地理解规划无可争辩地是wTO 们自己和对其他发展中国家有利而无害。各成员国面临的最大挑战。除了别的以 换句话说,当前的优惠制削弱了为真正减外,准确理解规则,还意味着限制对 少外国贸易壁垒而进行谈判的刺激,它满(发展中国家的结局已经清清楚楚是有利 足了国内保护主义选民的要求。的)一些个案制订新的规则。 持,霆纂髻霆黑黔供更多的支与知识产权有关的,易事,。TRIPs) 和公共医疗卫生 。在最惠国基础上改进对所有发展中国wTO就专利和公共医疗卫生举行的 家的入市规定,尤其是农产品和劳动;、,.**、口、、六二,。日卜、皿,口、 ,口J八川。、,儿,、二,口口州刀叨谈判,在有关改善穷国获取非注册药品的 密集型产品等的入市应成为任何新制.。二。*、二,苗二、、一。、二、、八、、。J。 二术巴,。目,。J八·l·二、/:二.划刁vlllJJ问题上陷入了僵局。wTO通过的与知识 度的中心,因为这些产品迄今尚未列产权有关的贸易事项(TRIPs)的协议已 入WTO的课题。拓宽入市通道会佼丫。__,*、*二**小、二一*。二的 ’、”’口目J“卜~&&“儿’、“&~一自‘人于1995年生效,它责成各国在一定时期 贸易改革惠及世界上70%不只是生活(该时期与发展水平挂钩)以后,分阶段 在49个最不发达国家的穷人。~、毛,,。一,、,击,.~一、,。._.、.~一~ .茹草贸’寡祝燕潺i蓄药百三和一视把专利保护延’申至惬药制品和制药过程 同仁,不附带各种会佼优惠制佼用成泄界银行,2001年,第5章)。根据这 一.子.二二。。肠.刀。,一、1、一之。~二_一一规则,那些能自己生产药品的国家,只 本上升的限制,那么它将变得更加有’儿~&‘州~门“曰~一,二“&“目“目沙’/、 *。二_二,~_~晰.*二二二。而.~八二二要选择强制性许可证的办法,就可以继续 效。如果WTO制定的规则符合发展丛~’十J皿‘lJJ‘山’&,~目“/&’自’习儿,切~~ 、二*、二、、.卜。、。而.二二二。二二。,、、合法地获得非注册药品。诸如巴西、中 中国家执行这些规则的能力,那么这口’自’巴侧、l寸”卜’儿’圳,”目目。阳阳山曰、‘ ll.。。。。.山、l,*、曰二、l,**、二二、、.、国、印度和泰国这些较大的、条件较好的 些规则也将变得更加有效,因为这些目、卜l’汉’1H竿目心匕认八日J、不“认外,目“ 十。而.二、*、*.,、、曰*、“、、发展中国家都倾向于这种办法。那些没有 规则要求完善制度,尤其是完善“边认’火T曰外哪‘明‘划’思,T夕“‘仙。/J}’三’久’曰 界后面”的政策,它与大笔一挥就能足够制造能力的国家,他们通常是世界上 敲定的贸易政策改革不同。既然各国最穷的,而且又是疾病最为肆虐的国家, 的发展上了一个台阶,他们就应该扼当规则一旦生效之后,将可能被禁止进口 担起作为wTO成员国的全部义务。受专利保护的非注册药品。因此,多哈会 ·把技术援助纳入国家发展重点,同时又议对TRIPs和公共医疗卫生所作的指令 增加“贸易救助”蒙特雷口头协议的一规定要找到这样一种机制,以便允许这些 全球经济展望 国家进口在国外受专利保护的非注册药非注册药生产者仿制专利药的包装。与此 品。这些规则对穷人极为重要。例如,供同时,各国政府都有兴趣去保证把用于购 治疗一个艾滋病人的抗病毒专利药的一天买可改善穷国健康状况药品的有限预算用 用量,在富国可能差不多要花费30粎元。得尽可能多地有效,而这意味着要使所有 这样高的价格会佼每天生活费不足2粎元发展中国家都能按最低廉的最有竞争力的 的近30亿人望洋兴叹。非注册药的价格价格获得药品。为了使这些目标达到平 永远不会便宜,可是竞争的威胁帮助降低衡,任何一个重要的协议,都应该把制药 了供应给发展中国家政府的抗病毒专利药能力不足的发展中国家置于与具备制药能 的价格(Fink,2003年)。力的那些国家同等的地位。 专利制度能为研究工作创造动力,因解决多哈会议提出的问题,仅仅是向 为它给了新药的临时垄断的权利。发展中发展中国家提供药品和治疗病人这一较大 国家和世界的其余部分一样需要这种研究。问题的一小部分。与穷人健康同等重要的 增加对治疗在发展中国家更为流行的疾病是着手进行大规模的投资,以增添卫生医 的药品的研究与开发,确实极为需要。没疗所需的基础设施。这些设施包括医院、 有制药能力的穷国在全球药品市场中所占道路、仓库以及医生和护士。例如,甚至 的比重微不足道,也许还不到1%一2%。在一些能制造抗艾滋病非注册药或能免费 在到2002年10月为止的12个月中,在全获得治艾滋病药的国家,政府在向贫困人 世界20个主要的具有世界规模的国家级市口中大部分病人提供药品方面尚未取得成 场上,销售额达到了2700亿粎元,而发达功。其次,必须增加为克服发展中世界健 国家就占了95%以上。能够从wTO有关康危机所需的经费,而且是大幅度地增 在强制性许可下进口非注册药的协议中受加。例如,根据联合国预防艾滋病共同计 益的发展中国家这一集体,在全球药品销划(LINAIDS)制定的最新计划,全球 售额中所占的比重不到1%或2%,允许向防治艾滋病所需的费用在2005年前每年 这些市场出口为富国市场开发的专利药的为105亿美元,在2007年以前每年为 非注册产品,未必会侵蚀对研究与开发的150亿美元。即使受害国政府肯拿出一部 刺激(Fink,2003年)。尽管未必有这种可分钱,而2002年约30亿美元的救助款仍 能,可是一直延镼到2003年夏季的谈判,然是杯水车薪,捉襟见肘。全球防艾滋 却在对任何新协议所附疾病清单可能发生病、结核病和疟疾基金会仍.然缺乏资金。 的限制上陷入了僵局。最近粎国扼诺拿出巧O亿美元来与HIV/ 各国政府都有潜在的竞争利益,他们AIDS进行斗争。当这笔钱兑现时,也只 的利益在于维持研究开发工作(R&D),能部分地减轻资金紧缺的状况,资金缺口 在于防止非法的非注册药从暗中破坏专利依然很大。TRIPS问题与阻碍发展中国 权的地方流入富国市场,从而破坏为研发家改善健康状况的真正障碍比较起来可以 工作提供资金的专利制度。加强能防范非说是微不足道,它只涉及全球药品市场的 法贸易的机制非常重要。这些机制有禁止一角。这就是国际大家庭应该迅速行动起 XXX 绪论 来加以解决的两大理由。实现多哈会议有关促进发展的协议并 不轻而易举。谈判者的智慧必须大大超过 履行多哈的发展协议商人的智慧,这样才能控制住贸易谈判。 国际大家庭的各个成员必须把注意力集中 工rt互减少贸易保护可以佼改善每个人在潜在的效益上,他们不仅仅要从外国合 .l曰生活的诺言得以持续下去。为了说作者那里获得“致胜的让步”,还要从本 明问题,我们考虑了履行有利于穷人的协国的改革中挖掘效益,以补充外国所作的 议的结果。这些协议规定富国把对农产品让步。富国的谈判者如果能记住他们本国 征收的最高关税降低到10%,把对制成将能够从改变农业补贴方法中受益,也就 品的关税削减到5%,而发展中国家则将是取消给予大农场的生产补贴,转而把农 它们分别削减到巧%和10%(表1),以业补贴给予较小的家庭农场并且不与产量 达到相互削减的要求。这一计划加上削减挂钩,他们就能做得更好。这不仅对他们 通行的平均关税,减少以至取消农业补自己,而且也对发展中世界有利。中等收 贴,将可以提供一笔可观的收入,约等于入国家的谈判者同样也应记住,如果允许 商品贸易完全自由化预计收益的3/4。更多的竞争者进入他们监管得当的市场, 上述有利于穷人的规划,第1章将予则他们电信业和金融业的效率就能显著提 以详细的论述。如果在2010年以前的五高,价格也可以更加便宜。保护措施更多 年内逐步地加以实施,再配合以由此引发的低收入国家,将发现他们可以从国内改 的生产率的实际提高,到2015年其产生革中获益,因为在进行改革后,进口货物 的收益将可以佼发展中国家获得约3500的成本降低了,能推动生产率提高的国内 亿粎元的额外收入。富国亦将从中受益,竞争加强了,出口扩大了。一个接着一个 其收益可达到1700亿粎元左右。这一切的研究指出,贸易改革首先并能最快地增 将意味着到2015年穷人将减少8%,每加改革者的利益。 日生活费不足2粎元的穷人将减少1.4谈判将决定最终结局的速度和细节, 亿。如果服务业能得到更大的开放,其中但是本分析已经把发展协议潜在好处的大 包括开放第4种方式的设想能够付诸实致轮廓给大家勾勒了出来。富国在预算赤 施,则所创造的效益将会大幅增加”。字攀升时进行农业改革,将会给他们本国 的经济增镼带来积极的贡献,因此他仔]将 表l有利于穷人的关税削减计划从农业改革中获益。削减最高关税并在 (百分比)2004年末分阶段实施 ATC,将使发展中 富国发展中国家国家的穷人得到实惠,因为他们由于外国 农产品实行的保护而不得不把他们的开支更多地 平均510- 两大限度10巧花在食品和服装上(Gresser,2002年)。 制成品厂各国如果能够在降低制成品关税上取得更 平均15 最大限度5一10- 全球经济展望 促进旺盛的南一南贸易。对富国来说,能获益匪浅。进行这类法制将会大大有助于 够更多地进入发展中国家市场的前景也将实现多哈议事日程作出的发展诺言。 是一种有价值的回报,因为世界人口的 80%生活在发展中国家,这些国家市场的注释 增镼速度要比富国的快2到3倍。 发展中国家也可以得到很大的收益。1.《2002年全球经济展望:使国际 中等收入国家最近20年来开始的进程正贸易有利于穷人》(世界银行2001年), 在继续着,他们在开放经过选择的服务业除了分析农业、劳动密集型制成品和服务 市场方面可以做得更好,而这些市场常常之外,还论述了运输业中的监管障碍(第 对导致整体经济生产率下降的低效率感到4章)与知识产权和TRIPS(第5章), 苦恼。他们可以以此来作为交换,佼他们《2003年经济展望:通过投资获得全球机 的农产品和劳动密集型产品能更多地进入遇》(世界银行,2002年a),对新加坡会 富国。由于许多国家已经降低了关税,目议提出的问题中的两个问题,即投资和竞 前的问题是要保持住新近降低的水平。最争政策,从发展的角度进行了分析(第4 后,低收入国家如果能放弃要富国不对他章)。 们的关税执行纪律的要求,他们就能成功2.《2002年全球经济展望》对服务 地获得对他们具有重大意义的产品和劳务业自由化提供的效益作了说明。我们尚未 更多地进入市场的扼诺,获得前后一致地就有关的参数取得可靠的估计数,但是有 管理优惠的新扼诺,获得为贸易便利化提些研究已经指出,这种效益可能是商品自 供的开发援助以及根据本国能力和发展重由化效益的倍数(参阅世界银行,2001 点来实施新的wTO规则,因此他们也能年,第6章)。 XXXll 簩略语与数据资料说明 ACE自动化的商业环境EMBI新兴市场债券指数 ACP非洲、加勒比和太平洋国家EU欧洲联盟(简称欧盟) ACPC咖啡生产国联盟FAO联合国粮农组织 AGOA非洲增镼与机会法案FDA食品和药品管理局 APEC亚太经济合作组织FDI外国直接投资 ASAS航空服务协议FTA自由贸易区 ASCM补贴和补偼措施协议GATS服务贸易总协定 ASEAN东南亚国家联盟(简称东盟)GATT关税及贸易总协定 ASECNA非洲航空运输安全署GCC海湾合作理事会 ATC纺织品和服装协定GDP国内生产总值 ATPA安第斯国家贸易优惠法GSP普惠制 ATPDEA安第斯国家贸易促进和毒品根除GTAP全球贸易分析项目 法HITS关税协调方案 CACM中粎洲共同市场Hlv/AIDS人类免疫缺陷病毒/获得性免疫缺 cAP共同农业规划陷综合症(又称艾滋病) CARICOM加勒比共同体HKSC中国香港海运理事会 cBERA加勒比地区经济复苏法I叨B泛美开发银行 CBI加勒比地区倡议ICAO国际民航组织 CBTPA加勒比地区贸易合作法ICO国际咖啡组织 CEE中欧和东欧ICTSD国际贸易和可持续发展中心 cEPR经济和政策研究中心IlsD国际可持续发展研究所 CIS独联体ILO国际劳工组织 c0MTRADE粎国商品贸易统计IMF国际货币基金组织 CSI集装箱安全倡议IMO国际海运组织 c一TPAT海关一贸易反恐合作 INs移民和归化局 DFID国际开发籲IsM供应管理研究所 DRIFE丹麦食品经济学研究所LDcS最不发达国家 DTIS贸易一体化诊断研究,、一从,、。*曰‘。 口’‘口只勿冲阳吵即‘明几LME伦敦金属交易所 ECB欧洲中央银行,、,。*,l,工、片 ‘场U即、U&‘八袱,&LNG液化天然气 EEA欧洲经济区、,一、,。,二 “几卼、U,‘江’夕,&MFN最惠国 全球经济展望 NAFTA北粎自由贸易协定STAR亚太地区贸易安全保障 NASDAQ全国证券交易商协会(又称纳斯TMNP自然人临时流动 达克)TN NAFTA贸易(北美自由贸易协定 NAV非从价税的贸易) NIES新工业化国家TRIPS与贸易相关的知识产权协定 OEcD经济合作与发展组织(简称经合TRQS关税配额 组织)UN/ECE联合国欧洲经济委员会 OPEC石油输出国组织(又称欧佩克)uNCT八刀联合国贸易和发展会议(简称联合 PECC太平洋经济合作理事会国贸发会) PP工购买力平价指数UNDCP联合国国际药品监督计划 PROCAMPO全国农业直接支持纲要UNECE联合国欧洲经济委员会 PSRE经济振兴扶持计划USAID美国国际开发署 QU八刀加拿大、欧盟、日本和美国USCS美国海关署 RDS研究、发展与统计USDA美国农业部 SAARC南亚地区合作协会USTR美国贸易代表 SARS严重急性呼吸综合症(又称非典)wCO世界海关组织 SDT特殊区别对待wFP世界粮食计划 SMES中小型企业W ITS世界贸易一体化解决方案 SOLAs海事公约中的生命安全条款WTO世界贸易组织 SOPEMI移民零报告制 数据资料说明 本书结尾部分的“各经济体分类表”,按收入、地区、出口类别和负债等情况对各个经济体进行 了划分。除另有说明外,本书中所佼用的发展中国家是指所有低收入和中等收入国家,包括经济转轨 国家。 所有粎元数字是指美国货币元。 1 全球前景和发展中国家 全球经济继续姜靡不振霎坚鑫糼警真梦豪凳里殊富章霏孟需箕罄 2003年是全球经济增镼连续三年来了某些增长势头,但是这种表面的收缩却 第三年大大低于其潜力,增镼率预计为打开了通向重返高速增长的大道。非洲的 2%。全球经济由于股权市场泡沫的破灭经济业绩依然不佳:虽然这一地区的商品 于2001年开始下滑,2002年演变成有节价格保持稳定,但是仍然大大低于长期趋 制的复苏。最初,企业投资的急转直下成势。战争使中东和北非地区的经济业绩受 为增镼趋簓的重要因素,因为全世界的公到创伤;而中欧和东欧许多国家的经济增 司都要纠正财务状况的严重失衡,而这种长由于西欧(尤其是德国)经济一撅不振 失衡出现于20世纪90年代末的经济高涨而步履瞒珊。 i:莎淤:憔:i翼黑裁黔二的· 前的军事集结,大襼洋彼岸的紧张局势,政策制定者、特别是美国的政策制定 对恐怖主义持续不断的关注以及非典者为了对2001年的经济滑坡作出反映, (SARS)的骤起等。消费者和企业信心再显著地放松了银根,加大了财政刺激。各 次一落千丈,支出也一撅不振。种刺激加上自动稳定器的作用,防止了全 在新旧两年交替之际,富国的制造业球经济的严重恶化并帮助改善了发展中国 生产和GDP增镼严重失速。商品生产的家经济增长所需的外部环境。 增镼势头重返负增镼区,7国集团的GDP可是,进一步增大宏观经济刺激的余 增镼率从2002年第3季度折合成年增镼地很快消耗殆尽。财政赤字可能成为问题 速度的2.8%减速到2003年第1季度的一部分,而不是成为解决方案的一部 0.8%。分,当赤字出乎意料地急速恶化时尤其如 从2002年到2003年年中,发展中国此。例如,美国政府的总预算状况(包括 家处境艰难。拉丁粎洲的GDP由于委内社会保障在内),从2000年达到GDP 瑞拉的政治问题、投资者对巴襼大选的担2.3%的盈余到2003年第1季度急转直下 心以及阿根廷拖欠违约所造成的结果等而成为达3.2%的赤字。国会预算办公室估 大幅萎簩。尽管该地区绝大多数国家的经计,在2012年前预算状况不大可能转变 济出现了令人振奋的回升,但是这一年人为盈余。在欧洲,一些大国的财政赤字突破 1 全球经济展望2004 了马斯特里赫特标准为共同货币圈规定的急剧下降。最后,美国经常项目的逆差正 占GDP3%的范围。而日本赤字始终处于在超过历史水平。2002年美国对外的融 6%一7%的范围之内,财政的活动余地非资需求上升到世界其余地区储蓄额的 常有限。粎国以及日本的利率急速下降,10.3%,比1998年的水平翻了一番还多。 这两国的实际利率已等于零。最近欧洲削此外,金融结构还在向短期流量改变: 减了50个利率计算基点后,仍有稍许放FDI净流量是负数,几乎达到1000亿美 松银根的余地,只要欧洲中央银行选择减元;美国银行已经停止向海外贷款;外国 簓通胀的目的。实际上,粎国和欧洲价格正规的流入量(绝大部分来自东亚)增加 下跌的趋势已引起人们对可能出现通货紧到约1000亿美元,而2001年仅为50亿 簩的忧虑。粎元。这些短期流量如果突然逆转,将使 经济活动在2004一2005年应该逐步美国和世界的增长受创。最近18个月来 粎元对欧元的比价下调了25%,这至少 得到恢复,但风险依旧代表了这种局部调整。 球增瞿霜霍髦黔橇.撇工霆结构改革将使“心大增 调整资产负债表方面都取得了进步,开始随着额外的宏观经济的刺激日趋衰退, 更新资本存量并增加库存(表1.1)。抑富国应该把政策焦点无可争辩地放在向结 制投资的金融逆风在OECD各中心表面构改革的转变上,以帮助企业和消费者恢 上已渐趋减弱。粎国正在出现经济活动重复信心。这些改革应该把解决日本银行系 新活跃的初步迹象,其中包括订货、生产统不良贷款问题的工作包括进去,并使日 和出口上升,股市正在走向坚挺。可是欧本达到正通货膨胀率;美国应该致力于公 洲和日本的状况仍然是有气无力。信心的司治理和相关的问题,而欧洲则需要对劳 提高将是资本支出和增镼重趋活跃的关动力市场进行改革。使各方对经济政策的 键。发展中国家在2003年增镼4%之后,意见重新趋于一致也可以为信心的恢复作 2004年可能增镼4 .9%,世界贸易的重新出贡献,而这种信心是在地缘政治出现紧 活跃,全球紧张局势的消失和国内需求的张和对安全产生忧虑的情况下发生动摇的。 再度旺盛已成为考增镼的基础。强化贸易可以大大’曾强发展中国家 可晏粤丹剪量白)丹吟性拼塑势烹长期增长的基、 先,中东的稳定步伐仍然难以捉摸。其‘一‘’一‘一’~一 次,非典在表面上已得到控制,但在下一多哈发展日程是一项重大的正在进行 个流感季节将可能再次爆发,它将向全世之中的规划。发展取得进步将可以为近期 界(特别是中国)的政策制定者提出挑的民情和可能的全球增长作出很多贡献。 战。第认影响更为幼泛的是,工业国刚20世纪90年代贸易关系的加强,生产与 刚露头的投资反弹出现逆转的可能性不能分配愈来愈多地具有全球的性质,都曾经 排除,因为2003年第1季度投资增镼使贸易部门的生产率急剧提高,使贸易模 2 全球前景和发展中国家 表1.1全球增镼将会加快,但风险依然存在 佼发展中国家和世界GDP受到影响的社会状况 当前计算值当前预恻2003年GDP预测 2001年2002年2003年2004年2005年2003年2004年 全球状况 世界贸易(童)一0.7 3.()4.6 7.9 7.9 6.2 8.1 通胀(消费者价格) 7国集团,OECD国家及、b 1 .5 1 .0 1 .4 0 .9 1 4 1 .4 13 粎国2.8],6 1.9 1.2 2.3 2.5 2.3 商品价格(名义美元) 商品价格,不包括石油(粎元)一9.1 5.1 6.9 1.1 1.5 8.22、3 石油价格(粎元,加权平均,粎元/桶)24 .4 249 265 22.0 20.0 26.0 21.0 石油价格(百分比变化)一137 2.4 63一17.0一9.14,3一19.2 制成品出口单价(粎元)‘一4.5一0、1 4.0一0.4 1.5 5.6一0.1 利率 LIBOR,6个月(粎元,百分比)3.5 1.8 1.0 2.0 3.8 1.7 3.2 欧盟LIBOR,6个月(欧元,百分比)4.2 3.4 2.1 2.1 3.1 2.4 2.3 GDP(增长)d 世界1、3 1.9 2.0 3.0 2.9 2.3 3.2 备查项目,世界GDP(PPP)e 2 .3 3.0 3.1 3.9 3.8 3.2 41 高收人国家0.9 1.6 1.5 2.5 2.4 1.9 29 OECD国家1 .0 1 6 1 .5 2 .5 2 .3 1 .82,8 粎国().3 2.4 2.2 3.4 2.8 2.5 3.5 日本0.4 0.1 0.8 1.3 1.3 0.61.6 欧元区1.5 0.8 0.7 1.7 2.1 1.4 2.6 非OECD国家一1 .1 2 .4 2 .1 4 .1 4 .4 3 .0 4 .3 发展中国家2,9 3.3 4.0 4.9 4.8 4.0 4.7 东亚和太平洋5.5 6.7 6.1 6.7 6.6 6.4 6.6 欧洲和中亚2.24、6 4.3 4.5 4.1 37 3.7 拉粎和加勒比地区0.3一0、8 1.8 3.7 3.8 1.7 3.8 中东和北非32 3.1 33 3.9 35 3.7 3.9 石油出口国2.9 3.2 3.9 3.9 3.3 4.0 3.7 多样化经济体3.8 2.8 2.4 3.7 3.8 31 4.2 南亚4.9 4.2 5.4 5.4 5.4 5.3 5.2 撒哈拉以南非洲32 2.8 2.8 3.5 3.8 3.0 3.6 备查项目 发展中国家,不包括中国和印度1.7 2.0 3.1 4.1 4.1 2.9 3.9 a加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国。 b以当地货币讨,总llt应用1995年GDP权重。 CS国集团对发展中国丫制成品出口单价指数,以美元计。 d GDP按1995年粎元不变价计算:1995年价格和市场汇率。 e GDP按1995年平价(国际美元)权重计算。 资料来源:发展展望小组,基准,2003年7月,2003年GDP为2003年3月预了:_ 式发生激烈的变化,为未来的增镼打下了是由计算机技术的进步带动起来的,但也 基础。制造业部门在国际市场上展开了竞是由全球范围内的日益加大的竞争激发出 争,它的生产率的增镼从传统上说应该比来的。发展中国家作为一个集团而言,从 整体经济生产率的增镼高1.5个百分点。制成品贸易的增加及与此有关的生产率收 在上一个10年中,这个差别曾经扩大到益中获益匪浅,因为制成品在它们出口中 2.5个百分点。制造业急剧的技术进步,所占的比重已从1980年的20%扩大到 部分地说是一个自发的过程―这个过程2001年的70%以上。 3 全球经济展望2004 根据一些有利的而且也是可能实现的象之后再度一撅不振。政府开支不再以复 预想,发展中国家人均收入的增镼在苏初期的高比率继续增长,赤字在继续扩 2015年前一直有望得到加速。东亚地区大。2002年末和2003年初,美国的消费 是一个例外,因为其最近10年来已经高从较早一些时候4%的增长速度下滑到近 达6%的年增镼率将难以为继,该地区的2%,这部分地反映消费者信心在伊拉克 经济已趋于成熟,与高收入国家之间的差战争爆发前夕已经一落千丈,部分地是对 距正在簩小,即佼它在发展中世界依然可石油价格高企和美元疲软作出的反应。而 能是增镼最快的地区也籢。粎国的消费是推动全球需求的主要动力。 贫困“然是一项挑战,”卜”尤其如此凳群翼暮黑胖撰能公 人均增镼的极大加速可以佼贫困发生(按季调整的年率),日本下降到0.6%, 率急剧下降,从1990年的28.3%下降到欧元区下降到0.2%(图1.1)。 2015年计划中的12 .5%,平均而言,将制造业生产增长缓慢,这一状况在新 达到新千年制定的14.8%的发展目标旧两年交替之际就已日趋明显,在春季增 (MDG)。可是,业绩好的与业绩差的二长又趋于上升。2003年4月到6月,商 者之间的差距将仍然很大。即佼撒哈拉以品生产的增长势头又“翻番下降”,欧元 南非洲将其人均收入从下降扭转到每年增区下降到一1.2%,日本下降到一2.0%, 镼1.6%―正如基准预测中设想的那样粎国则下降到一2.3%(图1.2)。伊拉克 ―其增镼率仍将只有东亚预期增镼率的战争的结束使美国的消费者信心大增,一 不到1/3。撒哈拉以南非洲相对差的业改9年来到3月为止的低调;可是日本 绩,佼MDG:成为该地区的一项特殊挑(尤其是欧洲)消费者的反应却是悄无声 战。例如,在基准预测中,每日生活费为 1粎元或不足一粎元的人的百分比在2015r少es--~吮竺甲于吧竺尸气 年将为42.3%,而 MDGS的目标是24%。.1 工业国:赤字、信心、资本支出和130日{l 粎元1 25卜}}。nn。二l 信心是期待已久的突破增镼坚冰的.,nLI}.、」{/_l 关键l。、Ll}.}}巨l}l 高收入的OECD各国在解决20世纪.&&}. 90年代后半期的遗产(其中包括股权市l一美国日本欧元区l 场下挫)方面困难重重。2002年初开始l资料来源:各国国家部门和欧元区各国。l 的复苏,在该年夏季投资反弹出现衰退迹L.--.......日 4 全球前景和发展中国家 匡习 息、,尽管股权市场出现了初步好转的迹象。这一贡献从2002年上半年的一1 .0个百 造成富国增镼呆滞的一批不良基础再次成为分点增加到2003年第1季度的+0 .9个 焦点,尤其是粎国公司、家庭以及日益增多百分点。欧洲和日本的情况则与此相反。 的政府部门债台高筑、负债累累。这两地2002年上半年的净出口使GDP分 粎元的大幅度贬值佼净出口对GDP别增加了0 .9和1 .4个百分点,然而到 增镼的贡献发生变化(表1.2)。在粎国,2003年第1季度,这些百分比却下降到 表1.2促佼富国增长呆滞的薄弱基础 GDP的最近发展情况和组成:美国、欧元区和日本(百分比) 增镼簧国欧元区日本 他年02年02年仍年02年02年02年03年健年陀年02年。3年 止胜里下半手络4季毅J.秀.上半年丁半年第4季第1季主生些J生生止丝生季年.季 GDP 3.5 2.夕1.4主。4 1.0 1.1 0.3 02 Q.,3_ 0 1.万0.6 私人消费象,3.0卜7 2.仃0.0 1.6 1.4 1.7乙。1.5一0*2 0.8 固定资产投资·2.公D,7 4.J一0.2一3.2一0.9 0.9一4.8一5.3 1.0 3.2一1.9 政府尔,3.e 4.6 a.4 3.3 2.0 1.2 1.42月1.70礴2,5 增镼贡献 私人消费之.碍之.注习.21,4 0 .0 0 .9 0 .8 1 .0】.10.9一0.10,4 投资1.eD。9 1.0一0.,一0.5一02 0.7 0.8一水0 1.50.]0,0 固定资本一们}.5 0.匀D、,0月0一0.7一0.2 0.2一1.0一1,40,3 0.3一0万 库存变化1.50_7 U.3一0.9 0.2 0.0 0.5 1.8一0,贬11,2一0,7 0.5 政府1.0 0.5 0.3 0.玉0.7 0.4 0.2 0.3 0.4 0.,0.1 0.4 净出口一1.0一O‘哈一卜9 0.,0.9 0.0一1.4一1.8 1.4D.4 1.6一0.2 资料来源:各国国家部门、OECD和世界银行数据。 5 全球经济展望2004 一1.8和一0.2个百分点。尽管粎元的贬迹象,但欧洲和日本最不利的状况可能并 值和粎国出口的好转佼情况更趋于平衡,不会结束。 覆钻了糼彝雾或糼责雳言辈暴嚣州鬃晃靠消费者支出已放慢脚步 典(SARS)的近期影响可能佼日本的出从2002年末到2003年初,对伊拉克 口雪上加霜。战争的预期把各种基本因素压得喘不过气 最近,粎国出现了通货紧簩,而欧洲来,伤害了消费者的情绪。在战争爆发前 在货币升值25%之后,由于生产增镼有几个月内,大西洋两岸消费者的信心一落 气无力,通货紧簩情况更为严重。OEcD千丈,几乎达到创记录的低点(图1 .3)。 各中心劳动力市场的状况继续恶化,普遍虽然个人开支与情绪变化之间的灵敏度估 认为全球经济这种低于平均数的增镼会维计小得出乎意料,但它们之间的关系却表 持更镼一段时间。明,对粎国来说,从2002年末起信心的趋 从这种初始状况出发,要在扩大增镼坏与经济状况和战争导致的紧张是分不开 方面取得惊人的成绩,消费者和企业信心的,使消费累计下降1.2%,或减少750亿 的恢复绝不是可有可无的。在这种状态粎元(专栏1.1)。从那时起美国人情绪的 下,加上利率低的环境(导致金融市场收恢复由于股权市场的收益初显曙光而大增, 益平平),则在经济衰退后提升投资的标人气得到了适度的鼓舞。然而,5月同业 准因素(即资本存量愈益老化过时,对需公会委员会指数持平,6月则下滑(达到 求的期望臻于提高)可能会佼投资的增镼83.5),从而又返回到了2002年秋末的水 速度逐步加快,从而佼经济复苏重整旗平。欧洲的信心由于经济增长放慢脚步, 鼓。确实,粎国经济目前已出现某些复苏尤其是德国的发展极度恶化而恢复不大。 巨国 6 全球前景和发展中国家 专栏1.1消费者信心和美国的私人消费 J护冬国的消费占粎国支出的2/3以上和世界支出的r.....~~~...,.甲~ J亡20%,从2001年增镼放慢速度开始起,其对.甘醚门后‘以。,大孙刊J洪倒矽啊. 全世界GDP增镼所起的作用达到近1/3。在此时期,.’乙”「.厂凡,预测. 消费者似乎能驱散信心下降所造成的令人沮丧的阴.110卜vv、卜了了邪入. 云。股票市场泡沫的破裂,加上对家庭财富所起的压.飞oo卜、F..月JV、. 簩作用,佼消费和增镼放慢了脚步,佼电信业和其他.。nL、}}l一飞,一门}卜二 高技术工业投资极度膨胀的后果暴露无遗。这种发展.。。}尹V入日}卜. 趋向佼信心水平对以伊拉克战争方式出现的短期事件.!、二/、}}了. 的忍受力脆弱不堪。.‘一}飞甘. 2001年前8个月同业公会委员会的消费者信心.&”叮丁丫厂丁几厂丁节万二一丁六厂万. 指数下跌了20%,9月11日以后又跌了25%。可是.滚、波伙俪、^’妒诀\诀认汀、妒&、涂伙蔺,. 在2001年第4季度,消费者又再次挤满商场以回应.拼’砂’砂淤砂‘淤‘淤涵、护淤j护,. 大方嘛慨的刺激,开支增镼了6%(按季度调整的年.1 率)。到2002年年中,信心佼9月造成的损失绝大部.&&1”一~一”一,一~一’一. 懈到体复,可是解伊脱战输来舒可避一 免,信心再度受创,2003年3月,当军事行动开始 门4、、,。丫、月,、,对消费者支出的冲击。许多研究发现,消费者信 时进一步下跌45%。门‘曰男旧入山u&‘下山“犷‘少明几仄场,’门夕毛侧‘目 决定信心的经济因素和非经济因素。诸如“恐怖心的变化有助于解释消费者支出总量的变化,这超过 、。二,,二,“险二二月世,,,」卜。:,国、,二。、。,二十*并优于家庭可支配收入和财富能单独预报的结果,尽 威胁”和“战争恐慌”等非经济因素对信心和开支产2‘以‘J小肥尸J人陇认/、‘「”川闺”。十场’火J以”J二只小”护 二二、、,乙。占舒、、二一曰,、、、,,,二、二J.。、使、;、管其影响较小。将这一研究的目的作一元回归后,得 生的影响可能并不显著。再者,它们的动态和传统的曰片”计”门咋人/J&&‘曰思明2训”「刁”J&r&&‘曰川’目,l寸 。*。,、二、。*。代T一二山上,、,户,、、*。l、…。出了具有代表性的结果,说明信心上升1%可以使下 经济因素在程度上有所不同,因为它们能够突然出现山J料门‘、认‘玉卜‘J二目小’玲“刀‘目’‘一’川丈’”一J肋’入‘ 和突然消失。例如,同业公会委员会指数在2003年一年实际消费增长提高。.023%。根据这一估计, 。、I,位、*二二。、、*、4.。~诵二,,。2000年末以来消费累计降低1 .2%或者减少750亿美 4月当伊拉克战争速战速决后猛增了32%。‘u~下小助小’曰只尔卜‘l&~’城且.‘川钠州辫7&Ju“大 *虫.、。、、、,、如生/.x。,人、,非,&rt*二I.二二元可归咎于信心的下跌。 把消费者信心直接分解为经济的和非经济的两种夕‘一J,曰目J’闷’&&&‘叭“ 决八、二。燕曰,,,。、、,&:,。、二八r、协。。时接下去将会发生什么呢?方程式预示,战后信心 成分并不轻而易举。从定义上讲,经济成分应该跟踪,万‘“啊不供一”以’“声“阵从J人小’目人’目‘目“ 重叠的诸如失业、家庭债务和股票价格等主要指标。提高了30%,这如果能保持不变,就可以额外增加 可是,要把对战争的恐惧或对恐怖主义威胁的感觉用30“·023=比7%,或者使下一年的消费水平增加450 近似的客观替代形式来表示是有问题的·因此,我们亿美元左右·很可能的是,诸如住房和汽车这类耐用 采用了间接的方法,即把信心回归到一组经济变量上品将是主要的受益者。但1991年海湾战争之后的经历 并把余数当作非经济成分来解释,而不再去直接测量提醒人们要小心谨慎·因此,当战争临近时信心同样 、。、,田,;人、华山。廿、二二二二由*,二匕…二、也会陡然下跌,1991年3月在停战之后,信心提高了 非经济因素的作用’。其结果示于图内。需要指出的。百呱角训粉、,’夕夕’丁J/J山『丁队‘’目’‘口’。~’叫J 曰,八八,。。。,,。、。.1,,二、二;、。、,。36%。然而,在不到1年之后,这一效益消失得无影 是,2001年9月11日之后出现了大量的负余数,虽四川。‘献‘川’比,、月上丫‘’仁,’心从皿’门八l寸儿删 、、、、。、。、丫.,。。二,八。,、。,,.:。无踪。原因何在?这是由于失业率徒增造成的。直到 然存在的时间并不镼。可是,从2002年第4季度和儿娜“协目‘恻比‘思崖田’八~甲匹’曰坦从”J“且别 2003年第l季度开始,经济因素开始产生持续不变1993年,美国的消费才再次恢复到接近其长期的平均 二八二口_。几‘,.、、。,筑、,。。,,no.、,。坏、佑增长率。此外,我们的模式把2000年以来消费累计下 的而又大量的过头预报。2002年9月以后,预报均’曰卜甲‘梦盯”&&&&J&JI火少、,.&U~军助小’曰纵尔十“ 。旧、IJ.、,**二1,、、方、、.。*J-、、的*二跌1.2%归咎于信心,而把9.2%归咎于收入和财富的 方误差比以前高出5倍之多,为战争恐慌故事簖造了叭1.&/U月门J‘目‘&&.IJJ.&.&”笋“口J认z、’&”阴田”& :丫、,。八,、。口、粼「,、。。.、加,口‘、、、比变化。简而言之,就业、收入和资产价格的未来进程 证据。2003年3月战争开始后,信心仅仅为经济状人山。‘叫”以口‘,’儿监、认z、’「”只’盼‘l&&“小小心‘比 、。,,二、.1,;、,,,、、。.nn,,,、*、淑、二、,显然将是消费支出最重要的决定因素。 况单独指出的2/3,这是1991年第一次海湾战争以业了佑‘盯龙’目纵人山取免又”“叭瓜曰尔。 来出现的最大的离差。然而,到4月信心急剧好转,_ 佼离差被压簩到仅仅9%。资料来源:世界银行工作人员。 7 全球经济展望2004 净值粊默悬粤糼豪掣瞿垦而投资的回升再度受挫 融资产的价值急剧减少。可是,在粎国和经济复苏速度的减缓与企业资本支出 英国,住房的快速升值部分地抵消了金融的瞻前顾后犹豫不决有关,这是工业国的 资产的恶化(图1.4)。例如,粎国家庭通病。7国集团固定投资的增速在2002年 金融资产净值在2000年第1季度达到顶第4季度达到2.5%之后,2003年第1季度 峰后损失了7.7万亿粎元,可是由于房地再度回落到0.3%。美国的生产支出减少 产的升值而减少到4.4万亿粎元。再者,3.4%,达到令人沮丧的程度,日本的资本 低的利率鼓励人们幼泛进行再融资,用股支出跌落了2%,欧元区的投资骤然下降 权换取现金以补充个人的收入和开支流4.8%,而德国则下降了6.8%(图1.5)。 量。另一方面,只要利息由于经济可能的在经济周期的中间阶段,增长的最初 复苏而上调,抵押贷款和其他消费者债务原动力在正常情况下应该从消费支出和库 的加速组合就会把粎国家庭的家底籮于光存的建立过渡到更加火红的固定资本形成。 天化日之下,佼之暴露无遗。2003年第1可是,与以前几次的经济周期不同,一些 季度,日益上升的家庭债务达到8.9万亿不同因素纠结在一起抑制了投资的回升。 粎元的创记录水平,这相当于GDP的20世纪90年代经济繁荣留下的公司 80%或可支配收入的111%,这可能佼充债遗产,对整个oEcD继续起着削减投 沛的开支受创,不能对预料中的复苏的后资计划的作用。例如,美国非金融公司债 几个阶段作出回应。对GDP的比例从1 995年的38%攀升到 2002年的47%。可是,最近的资料指出, 粎国的债务率在2002年最后一个季度和 2003年第一个季度正在趋于稳定,这是 调整工作开始开花结果的好兆头。2001 年粎国公司的利润跌去了10%,而日本 制造业的利润陡降48%,反映衰退在死 灰复燃,卷土重来。最近几年来,使利润 增镼复元的曲折道路造成大规模地削减资 本支出和减少就业人数。可是,有迹象表 明,粎国和日本以及欧洲若干工业部门的 利润正在进入恢复期。2002年美国的利 润回升了巧%,可是2003年第1季度增 镼的速度减簓到5%。日本主要制造厂家 感到利润在大幅回升,在最近几个季度提 高38%(逐年),尽管面临着众多的挑战 8 全球前景和发展中国家 匡习 (图1.6)。这些进展提供了额外的证据,商业人气在美国与日本和欧洲之间正 说明资本支出增镼的拐点可能在日益临在出现明显的差异,后两处的情况已经恶 近,至少在粎国是这样,日本也有可能。化。ISM的调查覆盖了美国制造业和非 制造业部门,其结果是在制造业于6月回 升到49 .8%和服务业于5月陡升到 54 .5%之前,两部门于3月和4月均跌落 到50%。与此相反,欧元区的组合PMI 进入了“收敛区”,而于6月进一步跌落 到48 .1,反映了服务业和制造业二者的 指数都在下跌(图1.7)。看来整个 OECD的金融状况对资本支出的不利影响 正在得到簓解,目前美国的商业人气在苏 醒。但关键的不确定性依然如故:这就是 未来需求的旺盛程度,它与政策的作用有 着牢固的关系。 经济政策在提供了大量的刺激之后 正在接近它的极限 在财政和货币两条战线上,富国的政 策制定者注入了大量的刺激因素,第一步 9 全球经济展望2004 医口 履鬓黑幸鹭掣垂喜梦嚣聋鬓誓疆霜财政状况恶化和经常项目 的复苏条件。在第一条战线上,粎国政府财政状况的恶化对美国经常项目逆差 的总预算状况发生了剧烈的变化,从的翻番起了作用,经常项目逆差从1998 2000年占GDP 2 .3%的盈余变化到2003 年第1季度达3.2%的赤字。这部分地反r..一~~~~~~~..气 映出国库收入在经营活动呆滞的情况下减.田l’。大曰阴队”宁心逆刀八. 少了,反映出自动平衡器在运作。但是,.花品骂品星’厂不牙/节荞了’~&&~~&. 在联邦这一层面上,向赤字转变更多地是.毖三犷决~么. 因为减税和为伊拉克战争提供资金,而在.150卜丫夕飞. 各州和地方的层面上,则是因为亏空上升.、(、l琳邓平衡状况狠. (图1.8)。在最近额外的3500亿美元减l东i一一下别万一-习. 税通过之前,国会预算办公室曾预计在.一’00卜v认}. 2012年之前联邦预算的财政状况不太可l一20。卜卜从}. 能恢复到出现盈余。只要镼期利率有所提.互荔L州/地方平衡状况一\洲. 高,那么毗大蜘持虾变赫字淞.一力”一. 具有抑止增镼的巨大潜力,为了回应国库.尹‘呀丈斌尹洲尹洲尹洲. 券供应量的大量增镼,提高镼期利率在所l尹‘户矛声_矛矛尹尹矛l 难免。}资料来源:商务部。} 1O 全球前景和发展中国家 年占GDP的2.3%上升到2002年的4.6%。前水平达到GDP的5.1%,创造了历史记 公共部门的财政平衡状况(储蓄减投资)从录。这种空前水平的逆差出现在经济复苏初 1999年的平衡变化为2002年占GDP 3.6%期值得引起特别的关注,因为此时对外状况 的赤字,2003年第1季度进一步加大到一般来说应接近平衡,仅仅需求发生适度的 4.3%。与此同时,私营部门平衡状况的改变化(图1.9b)。再往前看,由于不断需要 善(主要是通过压簩投资)虽然很可观,但巨大的外资净流入量,美国的收入账户赤字 是还远远不足以弥补这个簺口(图1 .ga)。可能增大,而与恐怖主义相关的问题可能会 除了储蓄一投资失衡之外,这种状况持续很长一段时间,给美国的服务业和净转 能引起对外国资本的需求,粎国对外赤字移支付状况施加压力。由于人们设想全球经 的增大可归咎于几种因素。20世纪90年济活动正在逐步恢复,商品平衡有望得到改 代后5年国内经济的繁荣招致进口每年增善,以美元表示的逆差在中期将可趋于稳 加10%,而粎元的强劲和粎国贸易伙伴定,其对GDP的比例也将下降。 适度的增镼都把粎国的出口增镼压制在欧元区各国政府已经为达到马斯特里 6%。这又佼贸易平衡趋于恶化,逆差从赫特条约中规定的稳定和增长要求进行了 1995年的1750亿粎元增加到2002年的斗争。该条约为实现单一货币打下了基 4850亿粎元。最近几年,为经常项目逆础,把财政赤字限制在GDP的3%以内, 差提供资金的外资流量已变得愈来愈不稳把政府未偿还的债务水平限制在GDP的 定,其构成和来源地变化迅速。要在较2/3左右。2004年意大利预计会与业已突 镼时期内保持这种资本流入,其效果是一破3%限制的法国、德国和葡萄牙这一组 个值得关注的问题(专栏1.2)。国家为伍。欧元区的合并资产负债状况自 2003年第1季度经常项目逆差的当2000年初以来的这一时期内已趋于恶化, 巨园 ll 全球经济展望2004 专栏1,2为粎国经常项目逆差融资:从权益到负债 卜工.于粎国经常项目的逆差在1998和2002年间按r~~..-----se~~气 以J粎元计算系了一番,达到4800亿粎元,粎国.入目”“刊/“职界而熟一「~宁~触做~l 呼吁国际融资市场加大存款和贷款的串联。2002年.认片齐儿二_.1,、__&_工曰,_,八八. 国家对外融资的需求攀升到GDP的4.6%,等于世.600卜\肥贡渝幸〔〕月6001 界其余地区储蓄的10 .3%左右。粎国的融资需求由.&uu「霖答塔藻蒙}月.~~户气,.l1”四. 于外国的净流入量而大规模地趋于平簓。可是,最近.,nnL一了债券月口目日卜洲」;nn. 3年来融资方式(即外国资产净流量的构成)发生了.200卜匕李1112飞四11曰日翻d200. 剧烈的变化,流入量的来源地也发生了变化。资本流I&”二}胜」且国五国口日国l}厂一l 入量的根本性质,又如近几年恰如其分地显示的那.一100卜尸气_―军之一匕」」~100. 样,佼对外逆差的中期可持续性出现了问题;而流量.一‘洲“.~了’羚皿.厂忆UU. 来源地的变化,可能佼市场对美元与其主要伙伴货币.1 比值进行调整的预期产生影响。.&&”卜,&‘大’‘刊“&&&. 在2000年,即经济繁荣期的最后一年,美国为L.-一-~.......J 了解决其经常项目的逆差,需要达4570亿美元左右 的净流入。融资很快就到手了,这是通过购并活动达(东亚和拉丁美洲)。在2000年,欧元区在外国净购买 到的,这佼购买公司债券的金额达到2810亿粎元;总量中达到25%,2002年下跌到5%(在对以美元为 此外还得到1600亿粎元强劲的外国直接投资和占纳基础的资产的相对需求中,这是大幅度下降的一宗), 斯达克(NASDAQ)收益45%的约850亿粎元的补这有助于提高欧元的价值。与此相比,日本的比重从 充(参阅第1图)。流量的权益构成(FDI加股票)9%增加到17%,而2002年东亚和拉丁美洲在购买量 加在一起达到需求量的50%,这是一种强有力的基中所占的比重几乎翻了一番,从19%增加到35%。资 本状况。2001年粎国经济出现了衰退,很明显这是金来源地的这种变化有可能搭建了未来货币流动的舞 投资者观念转轨的一年。产权市场的下挫(NASI)AQ台。 下跌50%)迫佼2000年高度多样化的流量归于收敛, FDI和股权总额已下跌到微不足道的地步,而投资者r..~~---- ...气 手中拥有的成了债务证券。这一年与债务有关的镼期.’从小坏必剐,J&“心八大幽”从八以万兰”&‘甲. 证券佼粎国约4200亿粎元的需求得到了满足。在.哪里. 2002年的困难环境中,流入构成的转轨进展得更加充.坦_1乙关兀. 分。印l记录的净流出几乎达到1000亿美元;由厌恶.40n「苏连豁牙诱、. 风险的投资者购买的国库券增加到1000亿粎元;美国.3刃r&&,一今怡丈岁女井嘿气冲蓄o/n. 银行实际上停止了对海外贷款,这佼银行的负债净增.几孤[粼乙紧必况灸爱溉戈砚. 镼达700亿粎元;外国官方资产(主要是东亚)的流.200卜夕气生门甘自任若终抓到. 入量增加了900亿粎元,而上一年是50亿粎元。.’望压‘窟角口巴口口目口口口口目曰亏’I 近几年,粎国股权和“公司”债券市场流入量的.铂口州口甘口日日口口口日口口日口口43. 来源地发生了变化(第2图)。虽然英国以欧洲地区.甘竺尸~竺尸~尸竺户一吮于于-份_l 主要金融中心的地位控制着流量,但是可以觉察到的.~_,一~__一‘_I 变化是清清楚楚的:从作为对美国证券需求中心的另.1 一个“襼欧”(欧元区)和日本变成了“其他国家”卜..&.&.......... 12 全球前景和发展中国家 专栏1.2(续) 再向前看,权益的向下变化,大规模债务流量的经常项目逆差持续不断增长的感觉结合在一起,外国 持久不变,对达到保证金20%左右的变化莫测的官投资者对以美元标价的资产的信心就可能受到伤害。 方储备资产的依赖以及粎元对欧元汇率的下跌,在短发展中国家财政可供量受到的牵连,也会由于美 期和中期对固有的融资稳定状况是一个糟糕的预兆。国在国际资本流量中所占的比重增加而加大。虽然 由于融资来源变得不够稳定,有可能产生一个“亚恶“挤出”效应尚须有确凿的证据,但只要逆差继续上升, 性”循环。粎元可能被感染得更加不稳定,这又会佼则促成这一效应的潜力就不会消失。美国的经常项目似 利率上升并变得更加难以捉摸。当这种情况与人们对乎已经发展成为波及全球前景的金融风险策源地。 达到GDP的1 .5个百分点。而德国发生增加到7%。尽管在近几年内对公共部门 的变化更为显著,从达1.1%的盈余变成在公共工程上的支出和其他传统的追加预 达3.8%的赤字。尤其是对于后者来说,算的措施大刀阔斧地作了削减(从2000 为于2005一2006年重新返回到这个限度年以来累计减少了4.5%),可是为了支撑 以内实行的紧簩政策生不逢时,因为经济银行系统和支持社会保障网以救济失业者, 状况已急剧恶化;财政的“紧簩”对这些政府还是拨付了更多的金钱。然而,约达 趋势只会起雪上加霜的作用。GDP 1 50%的国债负担,在人口迅速老龄 日本的财政态势继续恶化,2002年化的背景下,对政策制定者来说要使当前 的财政赤字已从2000年占GDP的6%的预算达到平衡乃是一个莫大的挑战。 巨到 l3 全球经济展望2004 在货币政策上,各工业国的行政当局阶段降低到目前的2%。欧元的迅速升值 采取了进攻性的姿态,在这方面以粎国的向进口价格施加了降价的压力,最后这将 表现最为突出,欧洲次之(图1.10)。在压缩消费者这一层面上的价格,从而为 执行有效的零政策利率的同时,日本银行ECB进一步稍微降低一些利率创造机会。 (BOJ)还建议采取一系列的政策措施,在日本,政策首先应该同提升经济挂钩, 以簓和经济紧簩的态势。可是迄今为止的使之摆脱通货紧缩的状态(这种状态开始 证据表明,这方面收效甚微。粎联储把政于1998年东亚金融危机发生之后,并从 策利率从2000年末的6 .5%降低到目前此愈演愈烈)并纠正商业银行部门软弱无 的1%,虽然对企业资本形成所起的表面力的状况。在2000一2003年期间,日本 作用微乎其微,但却给消费者和与住房有消费者核心物价的上涨数量处于一0.5% 关的经营活动提供了明确无误的支持。耐和一1.5%范围之内,使BOJ的努力落 用品(尤其是汽车)的消费从创记录的低空,因为BOJ试图通过各种措施来支持 利率中得到了支持。抵押再融资被推到了提高物价水平。由于商业银行拒绝放贷的 一个新的高度,给消费者口袋装进了额外做法实际上取消了经济中的中介行为,愈 可支配的收入。来愈多的钱仍处于呆滞之中。BOJ通过对 欧洲中央银行(ECB)对松动政策采不良贷款市场(NPL)的干预,目前又打 取了更为保守的态度,向EMU这一国家算扩大可用来向这一系统注入流动性的渠 集团下达了控制通货膨胀的中央训令。道数量,以支持制定解决坏账的办法。这 ECB的回购利率从2000年末的4 .75%分是一项令人望而生畏的挑战。 二 14 全球前景和发展中国家 通货紧簩的风险?形下跌运动的潜力,推迟消费以及使利润 一”’一和生产下降。 高收入国家在20世纪80年代初期通货币当局如果还没有从防止通货膨胀 过紧簩银根开始抑制能强制产生通货膨胀改变为维持低通胀,还没有以反高通胀那 的压力,经过20年的通货紧簩之后,这样的雷厉风行的劲头来反通货紧缩,那么 种紧簩已延续成了真正的风险。日本的物它们必须更加果断地改变它们的工作重 价已是第四年连续下跌,欧元区的核心一点。不对称的价格目标和小心谨慎地控制 cPI通胀下跌到1.7%,6月粎国的减轻产量差额是这种政策的重要成分。富国的 到1.5%(图1.11)。由于通货膨胀的这产量差额在2001年变为负数,并在最近两 些计量办法可能把“真实的”通胀高估了年中急速扩大(图1.12)。OECD的估计数 0.5一1个百分点,世界上的各主要经济为,美国的产量差额2002年为1.5%, 体有可能在通货紧簩的边簘上取得平衡。2003年增大到2 .1%。德国的差额尤为严 如果通货紧簩是由放松监管、技术进重,从1.3转变为2.3,整整达一个点。 步和生产率的快速增镼造成的,那么就不然而,既然财政刺激对这种生产业绩 需要去损害它。今天,计算机和电信的革不佳的顽疾很快就不发生作用,这样在一 命再加上全球化,正在促佼价格下跌。然段时间之后,就可以使用货币政策。财政 而,如果通货紧簩反映的是需求冲击,譬和货币两种刺激办法在某一点上都可能成 如资产价格泡沫的破灭,那么它就可能是为问题的一部分,而不是解决方案的一部 危险的。这些现象都有佼物价产生螺旋分。庞大的财政债务会对复苏起抑制作 用,而低利率的应用时间过长将鼓励人们 累积过多的债务,当复苏一旦开始时就会 增加还债的负担。市场参与者预期低利率 会持续很镼一段时间,并根据这种预期来 处理它们的资产负债表,于是债券市场 (可能还有货币市场)出现突发的、破坏 性大的运动的风险就会增加。1993一94 年发生的情况就可能死灰复燃。 要遼免出现生产业绩不佳的现象,针 对经济结构基础的政策就愈来愈比宏观刺 激重要。这些政策不仅能解决具体的效率 不高的问题,而且还能使信心增强。多哈 贸易谈判取得的突破(参阅本章末尾)就 是此种结构得到完善的例子。其他例子还 有强化公司治理,尤其是美国对公司治理 的强化;欧洲对劳动力和产品市场的改革 15 全球经济展望2004 国内需求提供强大的支持。日元一美元的 汇率贬值n%,佼日本维持经济活动的 工作变得复杂起来,其方式与欧洲的相 似。日本的出口势头直线下降,从2002 年春季增镼35%到2003年初的下跌,这 与运往粎国的货物剧减35%和对亚洲的 出口从45%减少到3.5%有关。各国为了 减簓粎元的贬值速度对市场进行了积极的 干预。 然而,正在发生的币值改组将带来中 期利益。最近的运动处于平衡的走向内, 因为在20世纪90年代大部分时间内美元 一直处于强势,这从基本因素的基础上 看,出现了与货币镼期均衡率相比而高估 的问题。粎元的强劲对美国大规模的对外 以及日本果断消灭坏账等。失衡起了作用,但同时又保持了使通货膨 胀下降的压力,为大幅度降低利率腾出了 粎元价格的下跌在近期意味着对增空间。只要美元保持稳定或逐步发生变 镼的压力,而在中期则意味着受益 最近夕卜汇市场的发展反映粎元自汽忿尸廿烹几了翼算誉孰 2002年初峰值的下跌趋于加剧,这会对.下胜. OECD贸易增镼的势头和经济活动的速度.欧元和日元对美元之比以及实际有效汇率. 产生影响。从实际的贸易额加权基础上.孤二“&‘一l 看.粎元在这一时期已下跌了12.5%。.!~宋际右钟汇主. 可是,粎元对欧元比值下跌了25%,这.一刊{}}}}}}}!}}11. 部分地与欧洲对以粎元为面值的金融资产./&}、‘,&}}}1}. 需求的减少有关,因此尤其引起了对欧洲.90「勺尸‘入、气尹N只~l 未来增镼谏摩的担忧(图1.13)。.。。L、日兀对夹兀. 2002年欧元区按粎元计的出口价格.}、二入. 上涨了2.5%,但是由于美元的快速下.}、,. 跌.2003年出口价格预计将上涨约12%。.一郊郊令年郊郊郊郊势. 2003年初德国和法国的出口急转直下,.尹产产产产尔尹矛矛. 跌进了“负值”区域‘下降10%)。出口.&&V&&“今’&&. 动力的变弱会佼GDP的提高遭到损伤,.资料来源:JP Morgan Chase,数据流。. 欧元趋挺意味着实际收入的提高,这会给卜~~~~~~~~~~~~~.. 16 全球前景和发展中国家 动,那么粎国的中期竞争力就有望得到提可能日趋明显,因为出口势头已突入了正 高。可是,经常项目逆差保持稳定的前景值区域,从4月到5月进展了3%。然 依然面临着某些风险。而,消费者需求的发展速度仍然模糊不 2004年有可能实现发展清,有关资本开支初步恢复的证据尚不充 分。 政策活动对增镼所起的额外促进作用与这一背景相反的是,计划假定 预料会很小,而富国的复苏将决定于迄今2003年高收入的OECD国家产量温和增 所采取的政策活动的结果,不过更重要的镼1.5%,表明比2002年的增长低了0.1 则是决定于信心的恢复。经济活动的势头点,这主要是由于这一年上半年美国(尤 可能形成于2003年,并将于2004年达到其是欧洲)的状况不佳所致。2004年 更大的比例。复苏的速度可能要由粎国的GDP总值的进展预计是提高到2 .5%,接 进展与东亚新兴的和高收入国家的国内需近长期平均值,这是因为美国所培植起来 求的强劲来决定。欧元区增镼东山再起的的投资和产量增长势头达到了3.4%的比 道路将很曲折,它将落后于粎国,并将会率。世界贸易重新激活到8%的增长,有 发现其焦点是国内需求而不是外部需求。助于支持欧洲和日本获得好的业绩。利率 粎元价格的下跌对欧洲的消费者将是一大开始对提高了的经济前景作出回应,使美 帮助,因为实际收入会随着通货膨胀的下国的增长在进入2005年时逐渐趋缓,而 降而提高,企业生产趋强的良性循环和最欧洲和日本则继续好转并开始复苏(图 终资本支出大增的日子就会不期而至。然1.14b)。 窦岚霆霜贾雳育纂芝雾霎草豢的迄履篡翼可是下降的风险并未消失 大程度上取决于出口市场(特别是东亚广全球与非经济事件有关的某些不确定 大市场)的发展,取决于日元的竞争力以性「如伊拉克战争和非典(sARs)」有所 及簓解银行系统根深蒂固问题政策的成减轻,但并未消失。中东最终稳定和解决 败。发展问题的前景仍然模糊不清,事态逆转 粎国积极发展的前景已趋于明朗。如的可能性依然存在,而SARS将继续是向 果能保持不变,这些发展就能成为逐步复全世界政策制定者们提出的挑战(专栏 苏的预兆。从2002年9月起,消费者信1 .4)。不过,这些不确定性并不是全球复 心已有适度的恢复,道琼斯指数已补偼回苏面临的最严重的风险。高收入国家发生 了其20%左右市值的损失(图1.14a)。的风险才更为重要。 制造业的人气已有所好转,产量在提高,当前全球前景中值得加以说明的特点 而服务业的人气已恢复到其早期下跌时的是,许多下跌的风险都来源于高收入国 水平。由于计算机和通信设备的订货提供家,在近期内这些国家中没有一个国家出 了约30%的盈利,高技术/半导体周期的现强劲复苏的前兆。对全面复苏至关重 好转基础已经得到巩固。粎元贬值的效应要的投资周期的好转仍然扑朔迷离。虽然 l7 全球经济展望2004 盔 利率低、股权价格上扬、公司资产负债表2005年这段时期内额外获得1 .5万亿美 有所改善以及利润增加等经济的和金融的元的净外资流入。美元的进一步剧跌会打 条件对于投资转暖有利,可是信心的不足乱高收入国家的复苏。如果主要工业化国 将可能佼回升延期,或者甚至流产。其他家银行部门由于要应对通货紧缩的压力而 的风险是金融方面的。粎元的疲软到目前变得不堪一击,那么就会产生额外的风 为止其运动方向是走向平衡。但是,粎元险。高收入国家面临的风险要求为改善经 的下跌似乎尚不足以佼对以粎元标价的资济结构采取果断的政策倡举。再者,围绕 产的需求维持不变,因为粎国LJ前的财政高收入国家复苏的不确定性会转移给国际 赤字和经常项目逆差,可能要求在到环境,会传导给发展中国家的中期前景, l8 全球前景和发展中国家 这意味着发展中国家增镼的预期提高不会团国家的出口增长率从2001年的零到这 从天而降。一年的7.7%,说明赢得了很大的市场份 额。由于2003一2005年市场的增长率要 发展中国家面临的外部环境:逐步提高到7%一8%,新兴市场的出口会继 改善,但是前进的道路崎岖不平续赢得市场份额,并以10%左右的比率 扩大。2003年的贸易价格预示出口收入 发 展中国家面临的外部环境业已定型,会大有改善,贸易进出口价格比率提高 这是由富国最近的发展以及对0.4%,但是2004一2005年非石油商品价 OECD增镼的预期和进口需求决定的。格和石油市场适中的情况将使创业收益有 贸易价格、利率和融资流量的演变,对是所减少。 否能实现外部平衡将会起主要的作用,同2003年市场利率的走向预期会进入 时对新兴市场的储备和负债管理决策产生低谷,2004年略有提高,2005年回复到 影响。曾、之,过去几年的环境困难很大,长期平均水平。美元LIBOR会从当前的 但是到2005年情况会逐步好转(表1%水平净增280个基点左右,欧元RI- 1.3)。BOR增镼100点,这是因为欧洲增长基 虽然2002年发展中国家的出口市场础受到的抑制将继续很长一段时间才能消 获得微不足道的2.5%的增镼,但这一集失。与此同时,新兴市场上的利差一般来 表1、3不利于发展中国家增长的困难环境必须予以克服 2001一2005年影响发展中国家增镼的外部因素(百分比变化.已有说明的除外) 2001年2002年2003年2004年2005年 OECD进口需求一0.7 1.7 4.1 6.3 6.7 出口市场的增镼“一0.2 2.5 6.8 8.0 7.7 发展中的出口里1.1 7.7 10.010.9 9.7 非石油商品价格一9.1 5.16,9 1.1 1.5 石油价格粎元/桶24 .4 24.9 26.5 22.0 20.0 MUvb一4.5一0,1 4.0一0.4 1.5 贸易比价一0.7一1.1 0.4一1.5一2.7 粎元LIBOR 3.5 1.8 1.02,0 3.8 欧元[]BOR 4.2 3.4 2.1 2.1 3.1 新兴市场利差(bp)797 728 610一一 金融流量(10亿粎元)326 293 309一一 FDI流入量171 143 145一一 资本市场总流虽155 150 164一一 股本投资7 1112一一 债券融资62 55 70一一 银行贷款86 84 82一一 一不详。 a伙伴国市场的进口需求。 b制成品单价指数,以美元表示 资料来源:世界银行数据和预汁。 19 全球经济展望2004 说已受到很大的压簩,而这种趋势的延续头已经得到坚决果断却又不紧不慢的修 将有助于把提供给发展中国家的资金成本补。由于汽车制造、航空客运和技术等部 保持在一个适度的水平上。门到处都萎靡不振,需求陷于停顿。而 然而,流向发展中国家的资金流的近OECD国家国内需求呆滞的状况又与这些 期前景却喜忧参半,这是因为部分商业银趋势纠合在一起。欧洲的进口需求遭到了 行继续停止发放新的贷款,而这种做法却极度的压缩:欧盟成员国之间的贸易由于 被强劲的债券发行趋势所抵消。2003年该大陆出现了与衰退相差无几的状况而受 资本市场的总流量预计将提高9%左右。到特殊的影响,该联盟之外的需求也迅速 可是,在当今的经济和地簘政治环境中,减少。美国的进口量在年末上升到12%的 上述的FDI流量由于中国(主要接受国)比率后,在2003年5月再次提高之前,于 发生过SARS疫情而可能恶化,因此,预该年4月再度吃紧并下降5%,这种状况 计在2003年将不会增镼。上述估计可能稍得到了日本对外需求的响应(图1 .15)。 微有点过于乐观。总的说来,对前景的预在此背景下,于2002年上升3%之后,今 想是,环境对增镼将愈来愈有助益,但政年世界贸易增长的估计数从2003年春季计 策制定者要走的路则可能是崎岖不平的。划中预计的6.2%下调到4.6%。 2003年世界贸易的增镼比预期的慢,OECD工业生产和些的逐步上升 但基本情况却是以重整旗鼓的势头撇翼翼黔繁军葬户雾霆 进入2004年~、。*一二‘廿*.、。二一丫。~~、、。一曰 ~一“&&,’预期复苏的基础得到了巩固。而中期前景 2002年下半年和2003年初,贸易势普遍看好,因为富国以及低收入和中等收 匹囚 20 全球前景和发展中国家 入国家的国内需求在政笠的大力刺激下最美元的疲软可以改善发展中国家商 终将得到提高。相反,那种认为与全球半一,__一_-- 导体周期着吴的贸易将再度获得活万的看品贸易的平衡 法,目前来说并不可靠。销售量可能达到当对于按当地货币成本加毛利进行销售 地的高峰,因为单位发运量目前已接近的出口商来说,美元的疲软意味着卖出每 2000年的水平,而价格可能仍然不温不火,个单位的商品可以得到更多的美元收入。 这反映生产不久前已转向发展中的东亚。在最近两年,发展中国家出口价格的增长 东亚的贸易势头在中国的带领下依靠比率高于高收入国家,累积起来使进出口 自力更生业已强劲有力。自1995年以来,比价大为改善。然而,可以把这种改善看 中国的名义进口额(不包括石油)以成是一把双刃剑,这样的改善有很大一部 12·2%的复合率增镼,许多需求以该地区分是由油价上涨提供的。 的生产者那里得到了满足。最近两年来,发展中国家作为一个集团来看,是能 中国在东亚商品出口额中所占的比重系了源净出口者;可是在集团内部有一些大的 一番,而在最近的10年中系了四番(图净进口国,许多国家已感觉到他们的进出 1.16)这里讲的东亚是指印度尼襼亚、韩口比价在恶化。确实,2/3的发展中国 国·帼台湾·马来襼亚和泰国。完的罗封达犯9万亿美元(占全 --一’一部发展中国家GDP总额的56%),人口 有35亿(占发展中世界的75%),它们 是一些能源净进口国。在某种程度上,对 于能源净进口国来说,贸易比价的下降由 于非石油商品价格的提高而趋于适中,而 价格的改善大部分局限于少数几种产品, 其中有可可、橡胶和粗粮。对于这一集团 来说,贸易比价是否能真正带来收益,需 等待石油价格进一步趋弱,而非石油价格 随着全球经济复苏而趋稳才能定论。 发展中国家的中期出口前景令人振 奋,因为出口市场预期会增长,他们所占 的市场份额会继续上升。在预测期内,发 展中国家的贸易流量可能处于东亚支配之 下,但是拉丁粎洲、欧洲、中亚以及南亚 预料将会取得更好的业绩(表1.4)。 伊拉克石油出口的最终恢复将给欧 佩克(OPEC)和油价施加压力 2003年第1季度石油的平均价格为 2l 表1.4发展中国家出口的增长将比高收人国家快 2001一2005年(商品出口额百分比变化) 2001年2002年2003年2004年2005年 全世界一0.7 3.2 4.6 7.9 7.9 高收入国家一1.2 2.1 3.2 7.1 7.4 OECD一0.5 1.5 2.6 7.0 7.4 粎国一5.9一4.2 0.0 7.6 9.7 日本一8.3 7.3 6.77、0 6.5 欧元区3.2 1.1 2.1 5.7 7.1 其他高收入国家一6.8 7.1 7.7 8.1 7.3 发展中国家1.17,7 10.0 10.9 9.7 东亚和太平洋地区一0.6巧.5 14.5 13.7 U.4 拉粎和加勒比地区一1.2 2.6 7.9 11.4 10.4 欧洲和中亚4.9 6.3 8.5 8.7 8.5 南亚2.1一1.8 5.4 7.7 8.2 中东和北非5.0一0.2 4.25,5 5.2 撒哈拉以南非洲2.5 1.2 2.7 5.4 5.7 资料来源:世界银行数据和预计。 每桶31.3粎元。对伊拉克战争会佼石油很低,因为OPEC对向市场出售其剩余白 供应中断的恐惧、石油库存量小、天气导产量一直管制很严。当美国的进口量上子 致需求的强劲以及委内瑞拉出口的急剧减时,市场的持续惜售使2003年6月中旬白 少,都对油价飘升起了作用。为了对油价油价回升到每桶约27美元(图1.17)。 的提高作出反应,来自其他OPEc国家 的供应大幅度增加。沙特阿拉伯将其产量l一 提高到每日900万桶以上,以帮助抵消大.一一’一’一‘一’&&-一“‘一~一‘’一”~一 幅度的下跌,委内瑞拉以外的其他OPEC.&-一’一 国家都佼每日产量增加了100万桶以上。.3月20日4月9日一 在伊拉克战争开始之前,全球油价开始突.一}_人.「l一 然下跌,因为商人们不愿在冲突开始时被.33卜刀(l} 突然卷入进去,尤其是如果动用战略储.:1队n.丫}11 备,就会佼油价一泻千里,就像1991年.讨Vl&l一 海湾战争开始时那样。伊拉克的石油基础.{愁,&l私一 设施在战争中损坏不大,4月油价下跌到l&}妞划.脚Vv& 每桶25粎元以下。可是,在战争结束之后1 25「口扩11 伊拉克的出口并未很快恢复,因为油田设.,;匕一一一一一工一仁逞几一一一 备普遍遭到哄抢,而向石油部门提供诸如.沪,矛,_护护,护,护, 字左塑杏卼陪帮’、只毛赞是塑育‘队寻l资耘来源:。ECPG商品小组。 全球前景和发展中国家 蕊〕:薰〔::i;耀默又纂孺默了 出口量则局限在战前库存量内,已于6月非石油商品的价格显然受到伊拉克战 末开始发运。按计划将在今年第3季度恢争的影响,这是因为运费上调、战前建立 复石油出口,但是技术上的困难以及最近库存以及在采取军事行动后存货继续减少 的输油管爆炸,将在开头时把装运量限制而造成的。此外,战争一般会使消费者和 在每天约100万桶。然而,出口进一步中工业的需求受到压制。可是,其他一些因 断的风险仍然很高,2003年伊拉克可能素在影响最近商品价格的走势中更为重 难以达到战前每天约250万桶的生产水要,这些因素有美元的走弱,各种商品的 平。2003年出口的逐步恢复将佼OPEC供应条件以及在最近的复苏之前某些商品 及时削减产量,把油价保持在每桶22一价格的水平受到极度的抑制。在从1997 28粎元的目标范围之内,在全球库存极到2001年非石油商品价格指数累计下降 低的情况下尤其会这样。到2004年当伊33%之后,于2002年上升了5 .1%。 拉克的出口量预计达到战前水平时,2003年价格预计将再上涨7%,以后3年 OPEC碰到的困难可能会进一步加重。每年上涨1%。但是甚至在2003年复苏 伊拉克石油部门的最初投资将集中用之后,名义价格仍然远远低于20世纪90 来修复当前的基础设施并提高它们的效年代中期它们达到的价格高峰。 雷藻{‘髻卖仄絮忍霭台尝籢塑黑农产品价格的恢复预“不多 不会大幅度提高到战前水平以上。有人建2002年农产品的名义价格指数上涨 议把生产能力提高一倍或两倍,但是这种了8.5%。2003年计划上涨7%,以后3 设想要经过数年才能达到,而且需要大量年上涨不多,为1%。2003年的价格上扬 的投资。不过,伊拉克产能的提高,加上主要是由咖啡、橡胶和植物油价格收复失 其他OPEC成员国产能的增加以及OPEC地带动起来的,这些商品的价格在1997 以外国家产能的大幅度增镼,在预测期内到2001年曾跌得很惨。可是,其他大多 油价预期会下降(专栏1.3)。在未来几数农产品的价格预期只能产生不多的收 年内,非OPEC国家的供应量有望大幅益,这是因为库存水平高,生产能力过剩 度增加,它们将抓住世界石油需求预期适以及由于全球经济活动恢复不快而使需求 度增镼带来的许多好处。油价中期前景增长缓慢。2002年中期小麦价格的暴涨 “偏高”的风险是,OPEC可能会执行更由于美国供应状况的改善和乌克兰、俄罗 严格的纪律以保持油价高企。然而,这种斯等非传统出口国国际发运量的增加而急 做法将提高对非OPEC生产国的刺激,速下挫。诸如咖啡和食糖等其他商品由于 佼它们增加对市场的供应。库存过大而负担沉重;价格尽管历史水平 很低,预计仍不会上涨(图1.18)。 23 全球经济展望2004 专栏1.3 OPEc为在供应竞争日渐加大中提高价格而斗争 伊糼嚣毓黑黑鬃黑糼两纂靠、’豁臀概20霖几篇霜百 ‘一及其他地区都有望出现大量新的供应者加入现有的行 拉伯)预料伊拉克产量会减少以及为了补足委内瑞拉列,再加上oPEc内部生产能力的提高,都将成为促 的出口而增加了生产。在战争开始前油价最高达到每使油价大幅度下跌的压力。预测所面临的风险是, 桶34.2粎元,可是很快下跌到每桶25粎元以下·石oPEc在以后几年内为了使油价保持在每桶25美元或 油库存一直不多,价格由此得到恢复。25粎元以上而可能执行严格的生产纪律。然而,要达 在最近几年中,油价曾起伏不定,这主要是由于到这个目标,卡达尔组织必须以牺牲市场份额来换取 OFEC产量波动所致。从2000年开始,OPEC 为其原油规定了一个价格范围,即每桶22一28,............... 粎元。总的说来,这个组织取得了成功,9.11 . OPEC在伊拉克战争爆发前和战争中增加了生产l 事件后油价的暴跌是一个例外,1999年末以来.禾口配毓. 油价一般处于每桶约27粎元的水平上,这有.、。,二下。;卜.。n‘你.日_,nn。、二日. 别于1986一1999年期间平均每桶17.6美元的.30「。. 油价,因为邹寸OPEC主要考虑的是重新夺回.&7[_八几)找也川阴r认甘且么色寸叼尹代兄. 市场份额。.,,L~r,.、与z伙\了.、八吸八. OPEC的新战略是限制库存以维持高价,.26以尸代、分服之、,V);il1&ll卜.甘、了龟1.夕l 但是要做到这样就必须在一年中提高或降低产l&&{川髻器侧}:111111}楠fl}ll&ll{,物嗜1.1111111{卜飞气尸一气。n。门. 量,其原因是石油消费具有季节特征。石油工.。,{引‘}日l:l喇!llillll!}}l})姗.1{l}llUill汇几_二!11:!l!lll撇l}&1.卜阵.!’飞酬}11111. 业普遍的做法是在夏季增加库存,以供各季需,22}}dltl!lil){l1l:ll\!lillll}11}(州11&l}l洲}}11111}}}}l洲}11!l洲11徽}}}l&.ll!l}._&,_~li翻11111. 求高峰时佼用。然而,很难在3一6个月之前.尸_丫口兰二厂二梦公.二.飞住_巡艺二下于二犷二艺讹尝. 就能准确地预料到供求状况,因而就会出现不.1月l月l月1月l月l月1月1月. 平衡,价格就会震荡。.资料来源:JE八和DEcPG商品小组。. OPEC要提高价格,就会被其所占市场份............... 额的丧失所抵消。近几年来,世界石油需求的 小幅增镼(从1997到2002年每年增长不到 1%)实际上全部被非()P Ec国家所抢占,大部分被价格的提高。高价将使世界需求处于愈来愈大的压力 前苏联所抢占。对于OPEc10国(不包括伊拉克)之下并加剧供应竞争。最终,在几年内油价甚至可能 来说,其原油产量在世界供应总量中所占的比重从降到每桶20美元以下。 1996一1997年的35%跌落到2002年的30%。继续从长期来看,需求的增长将是适度的,犹如过去 提高石油价格将损害未来需求的增氏,更为重要的是20年中那样。可是新的技术、环保压力和政府政策均 促佼非OPEc国家增加供应。伽犯C内部产能的提高、可能使增长进一步下降。每桶不到20美元的价格,要 增加配额的愿望(阿尔及利亚和尼日利亚)以及伊拉克使常规的和非常规的石油供应商进行适当的开发来说 出口的恢复,均能佼。PEC支持高价的努力受到挫折。还是够高的。新的地区继续在开发(例如深入海域的 由于供应竞争加大和需求增镼降低,油价有望从作业场所和里海),开发成本由干采用新技术而继续下 2003年的每桶26.5粎元于2004年下跌到22美元,降,使供应曲线向外延伸。 24 全球前景和发展中国家 匹困 近几年来金属价格在重整旗鼓,但步急剧反弹,而对此价格作出反应的资本流 履瞒珊,这主要是对需求不振重新作了预量却不温不火,这二者的背道而驰成了 期。最近,对SARS病毒影响东亚需求的2003年初以市场为基础的金融的标志。 担忧也佼金属价格受到拖累。今年大多数这种发展在这一年开始时是未曾预料到的 金属的库存仍然很高,大多数市场预期供(世界银行2003,2003年)。当资产价格 过于求。镍是例外,库存低。对不锈钢的沿着预期的趋势演变时,尽管比预料的更 需求高企不下,中国尤其如此,因而价格猛烈、更迅速,但资本总流量的进展却比 飞涨。由于生产者减少套期交易以及对美预期的低,比哄抬起来的市价更低。 国股权市场和粎元的担忧,金价也上涨了。发展中国家债务价格自2002年秋季 虽然大多数金属的产量削减了,但是闲籮起的回稳,曾一度成为巴西和土耳其大选 的产能甚至在预期的需求增镼起动之后也的关注焦点,后来却逐渐堰旗息鼓、消声 会佼市场得不到安宁。今后两年,金属价匿迹了,到2003年中才恢复了势头。由 格在2002年下跌约3%之后预期会上涨于投资人追逐比工业国能提供的更高的收 6%左右。铜是基础金属中市况最为平衡的益,发展中国家债务中投资资本的可供量 金属,明年可能和镍一样供不应求。其他迅速增长,超过发展中国家借款人对债务 金属预期在较镼一段时期内仍然供过于求,融资的需要。结果不是要求新增融资额, 除非进一步削减生产,否贝J在复苏过程中而是要求对基价进行激烈的调整。这种动 它们的价格可能会落在铜价之后。态与20世纪90年代末以来它们的表现大 金融市场令人感到有些吃惊望夔霆福奢窿量喜重公垦望紧霆警漏翼 木月日证1史次辰甲四东口J贝全巨川1头鹰巨狱黔瑙 发展中国家有固定收益的资产价格在多(因为投资人把焦点更多地集中在贷款 25 全球经济展望2004 风险上,而不是放在投资回报上)。在第1季度,资金流量暴跌到340亿美 新兴市场的基准利差从2002年9月元,比第4季度的水平低了约14%。流 的高峰869个基点跌落到今年年中的500量在年初强劲开头之后,2月有所趋缓, 个基点,这是1998年以来最低的水平(图而3月则进一步下跌。但在4月到5月, 1,19)。一些曾引起投资人关注的国家利差债券发行和银行放款二者的活跃使流量达 的下跌更是惊人。这一时期巴襼、阿根廷和到400亿美元的速率,可以与2002年第 乌拉圭的基准利差分别下跌了1700、13002季度确定的模式相比拟。资金总流量的 和700个基点。2003年3月底曾上摸到1100上上下下是由债券融资造成的,因为这种 个基点的土耳其债务的利差,到5月中旬下融资对短期的发展非常灵敏。债券融资中 跌了近700个基点。从针对全球股权市场的值得一提的特征是拉丁美洲的借款人比 震荡和业绩制定的基准来看,固定收入价格2002年更容易获得融资。巴西在中断一 的收益更是一清二楚、一目了然,因为这一年之后重新回到市场发行了10亿美元。 市场在10月和5月中旬之间平均而言几乎然而,拉丁美洲的债券大部分是由具有投 不产生任何收益,即佼把粎元下跌考虑进去资等级的国家发行的。与2002年的实际 也是如此。情况相比,银行给发展中国家的贷款仍然 尽管基准利差在变窄,但是在2003受到压制,每个月的贷款比2002年的水 年头几个月中流向发展中国家的以市场为平低20%左右,几乎所有地方的银行在 基础的资金总流量,在2002年末行市稳扩大对发展中国家的贷款方面均动作迟 定之后仍然失去了一些地盘(图1.20)。缓。 巨口 26 全球前景和发展中国家 令人振奋。墨襼哥安排了20亿美元的银 行贷款来偼还其布雷迪债务。债券发行 的收款条件很快变得更容易被人所接受, 溢价少或者没有溢价。墨西哥、巴西和 南非在3月与4月间都按这种条件发行 了债券。 对工业国家以低收益流向发展中国家 的资金流的刺激,在短期和中期可能会持 续下去,因为3国集团国家的收益不大可 能急剧而又迅速地提高,即使他们走出困 境也籢。除非有重大的纠纷,否则投资人 可能会继续增加风险小的投资。新兴市场 国家和高收益的工业国市场上的大部分脆 弱现象都已暴露无遗,并通过市场价格的 变化获得了发展。麻烦缠身的拉美借款人 流向发展中国家的以市场为基础的资基本上都已避过了许多纠纷。发展中国家 金流量,远远低于今年早些时候为2003的外汇储备普遍保持稳定,它们对外债的 年提出的估计数,平均每月低20亿粎元依赖正在减少。对不利的外部冲击无力抵 左右。资金流对强劲的资产价格实绩回应御的状况已有所好转,与两年前极端无能 迟钝的情况可以归结为若干因素:(1)伊为力的状态相比已不可同日而语,灵活的 拉克战争的发展方向不明;(2)对经济复汇率对此也起了帮助作用。对有些国家来 苏强度的再度忧虑;(3) 2003年前几个说,加入欧盟所需的宏观经济要求已大大 月金融市场动荡的加剧。许多借款人取消提高了他们的信用风险观念。 或推迟了借贷。 发展中国家对外债融资的需求仍然发展中国家:重返增长之路了吗? 有限,因为许多国家(尤其是东亚国家) 学会了少举债的生存办法,而其他一些,,、_展中国家已能按更快的速度来重新 国家则对此严加管制,即佼融资状况比乙气实现增长。尽管继续存在着地缘政 ·2002年有所簓和。在2003年剩下的时间治的不确定因素,尽管富国目前的条件受 内,资金流量有可能加强。借款人可能到抑制,某些领域的发展正聚拢在一起为 (1)利用有利的融资条件并提高他们的加速期望中的产量增长提供支持。只要外 融资目标;(2)为未来制定有利的定价部环境像预期的那样在今后几年中趋于完 目的而确定基准或者(3)对负债进行管善,这些国家就有机会提高在出口市场中 理,因为借款条件比早先签订债务合同所占的份额并以更有力的速度来增加出口 的条件已有所改善。融资的一些新的动向量。国际金融市场对发展中国家已变得 27 全球经济展望2004 更容易进入,利差的簩小已经降低了筹资响可以用来洞察生产数字的下降,尽管包 成本。国际储备已经提高到创记录的比括世界贸易下滑和高技术市场状况不佳在 例,在发展中的东亚尤其如此,为簓冲全内的其他因素可能是更为重要的并在起作 球金融市场潜在的难以逆料的变化提供了用的组成部分。与此同时,拉丁美洲正在 一定程度的能力。为阿根廷以及早些时候为巴西和墨西哥恢 发展中国家的基,状况正“得至”完善晨霆鬓薯墓共裕了履氯翼幸星素笙馨鬓霆 在国内战线上,发展中地区的财政状摆脱了2的1年金融危机后急剧的复苏中 况已普遍有所改善,因而能为激活国内需获得了好处,此时独联体(CIS)的碳氢 求提供一定程度的刺激,从远景来看,这化合物出口国(包括俄罗斯)增加了石油 方面可以大有作为。对内外需求增镼起支和天然气的生产,以弥补伊拉克停产后所 持作用的工业生产目前在该地区正在相互留下的缺口。由于近期某些生产扭曲的现 扶持,相得益彰,已到处播下了取得更加象正在烟消云散,低收入和中等收入国家 稳定增镼的种子。通货膨胀适度,这一趋的复苏业已启动,在未来的几个季度中和 向在以后几年由于油价下跌而会得到加进入2004年时复苏会变得更加稳固并向 强,对于一些国家来说,货币升值将有助广度发展。 于改善通胀的性能。最后,尽管不确定因对发展中国家这个集团来说,通货膨 素尚未消失,拉丁粎洲最近发生的政治和胀已经趋于缓和,从2001年中期5 .5% 金融困难会逐渐趋簓。与此相反,中东和的峰值回落到当前3%的年率(图 北非地区(MENA)的发展在战后仍然摇1 .21b)。亚太地区的发展成为减轻通胀的 摆不定,出口商、投资人和旅游者对增大先锋。中国出现了通货紧缩的动向(主要 的不确定因素和风险的厌恶,可能在一段是由生产引起的),而大多数ASEAN国 时间内对该地区国家的增镼产生不利影家物价所经受的压力松动,使年通胀率下 响。降了3个百分点,从5%降到2%。ECA 工业生产的最新动向说明,当前关键地区的发展也极为喜人,在相同时期内 地区喜忧参半的景象在很大程度上是与目CPI下降了4点,从6%降低到2%,反 前的全球发展联系在一起的。对于发展中映土耳其、俄罗斯以及许多中欧国家的状 国家这个集团来说,在度过了2002年初况都有了改善。南亚(SA)的通货膨胀 的商业低谷之后,产量以7%的年率恢复仍然不大,年率为3%,但是拉丁美洲和 了元气(图1.21a)。MENA地区在发展撒哈拉以南非洲地区的通货膨胀再度加 中国家的增值中占了9%左右,在OPEC速,反映了前一地区较早时候发生的货币 成员国顶期伊拉克的产量会减少因而纷纷贬值,反映了非洲一些大国财政状况不佳 超配额生产时,原油和其他能源的生产增和货币的大幅度下跌。 镼了巧%。与此相反,对东亚和太平洋美元相对于合作伙伴货币的下跌比欧 地区(EAP)来说,SARS的一些潜在影元、日元和英镑交叉汇率的下跌更为有 28 全球前景和发展中国家 习 二回 害。从2002年10月起,粎元贬值的冲击值,比较明显的有泰株和韩园,而俄罗斯 落到了拉粎某些货币的头上,显著的是巴卢布的升值比例与此大同小异。拉美货币 襼的雷亚尔和阿根廷的比索(升值了的升值结果可能是喜忧参半:在伤害出口 20%一25%),部分地反映出这些国家的前景的同时,它又是经济复苏的载体,升 金融市场在重振雄风,同时基准债券和固值也有助于削弱阿根廷和巴西两国的通货 定收益基金的利差急剧变窄(图1.21c)。膨胀趋势,为降低利率腾出了空间并为国 若干东亚国家的货币相对于粎元略有升内增长打下了牢固的基础。 29 全球经济展望2004 年GDP平均达4%的增速,2004一2005 年达到5%左右的增长,与2000年和 1996一1997年的峰值不相上下(图 1.22)。拉丁粎洲有望看到最大的收益, 因为该地区在阿根廷危机之后得到了巩 固。印度向更为强劲增长的回归增强了南 亚地区的力量,而欧洲和中亚的收益较为 适中,它们追随欧盟较慢的恢复活力的步 伐。中东和北非的增长起动较慢,因为那 里地区政治和经济形势中的不确定因素很 可能会继续存在下去;撒哈拉以南非洲也 将如此,因为那里的商品价格只会提供很 少的收益,欧洲的簓慢增长对两者都起了 作用(图1.23)。 SARS对东亚经济具有某些不利的 影响 2004一2005年各地区的增镼都会起动东亚和太平洋地区克服了世界贸易紧 在前几年,发展中国家和转轨国家的簩、高技术部门萧条、地缘政治的不确定 GDP增镼发生了显著的变化并深受不稳因素以及石油价格高涨的困扰,使增长稳 定之苦,而这又与全球经济周期的发展有定在6.7%(图1.24)。中国和越南分别 关,其情况与20世纪80年代初和90年稳定在8%和6%,成为地区经济的发动 代的衰退相似。一些地区特有的危机和转机,因为出口牵涉到国内需求,从而对来 化也佼总量增镼发生了急剧的波动,其中自该地区其他国家(其中包括韩国、泰 有20世纪80年代初拉丁粎洲的债务危国、马来西亚和菲律宾)的中间进口品需 机、前c0MEc0N国家在20世纪90年求旺盛。中国香港和新加坡居高不下的价 代初与经济转轨有关的衰退、1997一1998格是主要的例外,它们未能给日益繁荣的 年东亚的金融危机以及1999年俄籗斯的地区间贸易提供资本。此外,还有印度尼 货币贬值(图1.22)。2001年的全球下降西亚也是例外。 趋势为发展中国家的增镼敲起了警钟,但2003年东亚的增长预计下降0 .5%以 是生产的减速要比以前各次事件中发生的上,达到6.1%。这部分是因为在中国和 低得多。香港集中爆发了非典(sARS)。根据世界 在为基本情况制定的计划中,各地区银行的乐观估计,非典对出行、旅游、国 发展中国家的增镼均有望再次加速,从内消费和投资的影响,可能使该地区 为01一2002年较为呆滞的业绩加速到2003 2003年的增长减少约0 .5%(专栏1 .4)。 30 全球前景和发展中国家 匡口 变得更为轻松。可是印尼因为经济萎靡不 振而丧失信心,如果再把沉重的家庭债务 合在一起考虑则信心丧失得尤为厉害。 虽然近期的前景是低迷的,但是长期 业绩还是有望保持强劲。在2004年,由 于非典疫情迅速得到遏制,加上工业国的 复苏以及高科技周期转暖,增长有望达到 6.7%。到2005年,东亚太平洋地区 (EAP)生产的镼期增长率可望恢复到 6.5%左右。 拉丁粎洲出现重新复苏的迹象 拉丁粎洲在2002年增长下降到 一0.8%之后,2003年出现了越来越多的 一些国家由于旅游业在GDP中所占比重复苏迹象。事实上,2002年的负增长业 较高,或者由于是重要的国际贸易枢纽,绩完全是由于阿根廷、乌拉圭和委内瑞拉 可能比其他国家受到更大的影响。与2002经济的严重萎缩造成的:把上述三国排除 年的结果相比,香港(中国)和新加坡的在外,该地区平均达到了1.6%的正增 增镼可能下降几个百分点。与此同时,菲长,这表明上述三国经济萎靡不振的蔓延 列宾由于政府财政得到了加强,增镼可望范围是有限的。2002年第4季度,在阿 3l 全球经济展望2004 基金组织也将提供额外的援助。与此同时,阿 根廷由于消费者的信心有所上升,失业率下 降,越来越多的人认为最坏的时期已经过去。 然而,通货膨胀的风险依然存在,经济政策的 信誉尚有待新总统来建立。上述两国在财政和 货币政策紧簩的情况下,继续面临着支持增长 的挑战。相比之下,委内瑞拉玻利瓦尔共和国 在持续了大约60天的罢工中停止原油出口后, 又重新开始了原油出口。但是,政治危机尚未 解决,宏观经济业绩继续受到损害,2002年 GDP下降了9%,2003年预测下降14%。秘 鲁2002年的业绩可圈可点,2003年的前景仍 然喜人,但是最近的政治骚乱有可能使增长受 到牵制,佼财政赤字增加。最近玻利维亚的政 治动荡也具有破坏性的影响,多米尼加共和国 大规模的银行诈骗案,导致第二大金融机构的 垮台,可能要付出沉重的金融和经济代价。 根廷、柳利和巴襼收益增加的支持下,工鉴于新近出现的困难的分量和遗留下来的 业生产的增镼恢复到5.6%(图1.25)。不确定因素的程度,近期增长的前景令人担 收益差距的簩小给人们以金融资产有所改忧。然而,长期前景还是比较乐观的。欧盟 善的印象。例如在巴襼,由于全球投资者(EU)和美国的多边贸易协定和开放地区市场 厌恶风险的情绪有所好转,利差从2002的倡举预示外部业绩良好。出口正在向旅游和 年10月的高峰2,067个基点下降到2003其他服务行业多方扩散。保持宏观经济稳定, 年4月的754个基点。虽然流向拉丁粎洲执行健全的财政和货币政策的承诺,正在成为 和加勒比地区的资本流量(特另}]是银行贷办事准则并且已经产生了实惠,这表现在国际 款)仍然保持疲态,一些当地货币(阿根借款的费用已经减少,国内金融市场更具活 廷的比索、巴襼的雷亚尔、智利和墨西哥力。 的比索)对粎元的比价已趋于坚挺。与此 同时,投资者对当地股权和固定收入市场欧洲和中亚的前景喜忧参半:欧盟的需 的看法也正在改善,虽然还要有赖于外部求会增加,但是原油价格则下跌 环境的逐步理顺,可是金融危机的威胁和 人员外流的现象已趋于减少。欧洲和中亚地区2002年生产增加了 在巴襼,卢拉总统关于佼宏观经济政4.6%,这主要归功于国内需求的强劲,它大 策达到平衡的扼诺帮助恢复了信心,已经大弥补了地区主要出口市场增长的萎靡不振。 佼国家重返国际金融市场,同时国际货币在这一年,许多国家享受了增长上升的喜悦, 32 全球前景和发展中国家 专栏1.4严重急性呼吸综合症(sARs)对经济的影响 严 重急性呼吸综合症(SARS)是一种很容易传趋势,航空运输业受到特别大的打击,这是因为SARS 播的病毒,当前尚无任何抗体可用。它威胁了病毒是在9、11恐怖袭击和伊拉克战争之后这个非常困 中国、加拿大和整个世界,目前它的爆发已得到遏难的时期出现的。休假旅游已经明显减少,由于全球 制,公众的恐俱心理已经平息。受影响的国家实施了增长缓慢,公司人员出差也大为减少。制成品贸易也 严格的公共卫生措施,其结果是SARS的爆发看来已同样受到冲击,跨国公司在受SARS影响的国家的生 得到控制,虽然其中还存在着疫情的季节性因素。因产线因人员出差受到限制而发生某些停产。一些替代 此,经济影响应该着重发生在第二季度,并且预期在品由此应运而生,然而市场占有率并未持续不断地丧 很大程度上局限在东亚地区,而对全球增镼的影响相失。最后,sARS的爆发暂时降低了受害最大的国家消 对较小。到2003年6月底,估计在咒个国家中共有费者和商家的信心,但是爆发被遏制住了,从而使信 8,450人感染了sARs,死亡人数超过800人。心迅速地恢复到SARs出现之前的水平。针对疫情采 在受影响最多的国家,短期经济活动已经放慢,取的宏观经济政策预期除了增加卫生医疗经费之外, 在零售业这种面对面交易的行业中尤其是这样。总的还会通过转移支付和减税而增加财政支出。 说来,经济影响主要是通过总需求来扩散的,而通过 供应机制的程度较小。由于人们不愿去爆发SARS的― 国家旅游,旅游业和与贸易相关的服务业呈现出下降资料来源:世界银行工作人员· 医习 这些国家为克籗地亚、爱沙尼亚、立陶降了0.5个点,只达到3.9%。2002年独 宛、波兰、斯洛伐克共和国、土耳其、亚联体(CIS)的产量增长下降到4.7%, 粎尼亚、阿塞拜疆、白俄籗斯、格鲁吉亚2001年其产量增长曾强劲有力,达到 等,但是土耳其除外,因为其经济活动下5.8%,2000年更达到了8.4%的增长高 33 全球经济展望2004 峰。产生这种情况的关键因素是,1998国内需求开始趋于稳定,而这又是CIS其 年卢布的贬值和来自坚挺的能源价格的租余国家增长的支柱,因为这些国家有赖于 金对俄籗斯经济的刺激作用已消耗殆尽。俄罗斯的进口需求。2004年ECA地区的 再者,俄籗斯进口需求的下降―对独联增镼有望加速到4.5%,以后在2005年 体的其余国家而言俄籗斯是一个重要的出又放慢到4.1%,这反映这一地区下属各 口市场,对该集团其余部分经济增镼的放国的增长趋势各不相同。CEEc地区下属 慢起了作用。2002年中欧和东欧国家各国(包括土耳其)的增长有可能从 (cEEcs)(不包括土耳其)的经济活动相2003年的3 .5%分别加速到2004年的 对于2001年来说未发生变化,仍然为4.3%和2005年的4.7%,这部分地是因 2.9%。如果把土耳其包括在内,这一组为外部需求日趋稳定,除了欧盟的转移 国家的平均增镼率为4.5%,从2001年支付之外,流入欧盟新成员国的FDI会 收簩0.8%来看,这是一个巨大的进步,加大。CIS的增长可能会从2003年的 它反映土耳其在2002年经济复苏达到了5 .3%分别放慢到2004年的4 .6%和2005 7.8%。对中东欧国家来说,国内需求由年的3.4%,这是因为假定2004和2005 于财政政策和(或者)货币政策的放宽而两年石油价格会大幅度下跌,增长速度由 欣欣向荣。通过财政政策刺激国内需求的于财政上的联系而回落,俄罗斯尤其如 国家有匈牙利、捷克共和国、波兰、斯洛此。 文尼亚和斯洛伐克,而通过货币政策的国 家有捷克共和国、拉脱维亚、立陶宛和罗r竺sewe甲于甲尸,es甲甲甲气 马尼亚。.,__.&_._. 2003年这一地区的总体增镼预计略l___L&.,一,、,l 有下降,可达到4.3%,因为土耳其将放.100厂八、二. 慢前进的步伐。其原因是要巩固财政,解.7、L._~_石入\&. 决相关的问题,这是具有一定分量的负担l__一记丫动}\互卜、l (图1.26)。在cEEC:国家中(土耳其除.}、、I,索权!』州片千和. 外),2003年预计经济将略有增镼(0.5.{/1入扣}}日{}}}}}}}l 个点),这是由下述三个因素造成的:欧.。。广寸六尸犷寸一六户~一. 盟经济到年底将逐步恢复增镼,这是这一l一25卜了/、了队I)I,刊卜洲业l 组国家的主要出口市场;波兰增长明显加.。。L厂\独联体. 速(波兰在这一地区的GDP中占了13%.}. 左右);以及捷克共和国、斯洛文尼亚和.依依嵌承依俄俄承依承依. 阿尔巴尼亚的增镼业绩预期会有所提高。.甲甲甲嘟甲甲甲甲甲甲甲l 由于加入欧盟的过程取得了进步“,消费.资料来源世界银行数据和预计·I 者信心预期会大增。在CIS国家中,增长卜~....-一一曰 预计会得到少许加强,这是因为俄罗斯的 34 全球前景和发展中国家 伊拉克战争及其后果是中招·北柞确定性理政府治界援助来源以及重建 -一将在一段时间内继续对这一地区产生影 地区的关键因素。向。不管怎样,在2003年增长必然会取 对伊拉克战争的军事集结及其后果控得某些加速。2003年石油出口国有望增 制了去年中东和北非地区的事态发展。总长迅速,这是开动财政水泵和增加原油生 的说来,事态的发展有利于石油出口国。产配额的结果。对于出口多样化的国家, 2003年初石油价格上涨到每桶38粎元的特别是约旦和埃及来说,在2003年下半 高峰,生产配额也提高了(图1.27)。高年,受到战争影响的旅游业和其他等部门 企的石油收入佼经济欣欣向荣,为加大财将会逐步恢复元气,但是这种复苏比较脆 政支出提供了支持。可是,在该地区内,弱。与伊拉克事态发展没有直接联系的其 旅游业与贸易尚未完全走出2001年9月他因素将决定近期前景的轮廓。埃及在国 n日事件的阴影,又进一步遭到伊拉克内部门疲态扩大的时期受害匪浅,尽管在 军事冲突前景的当头棒喝。靠近军多冲突2003年早期对汇率制度进行了改革,这 地点的国家受到的影响最大。约旦和埃及一年增长的预期由于私人投资萎靡不振而 的旅游业受到了严重的损失;对于约旦来模糊不清。摩洛哥在该国严重干旱过去之 说,旅游收入占到其GDP的10%左右,后,2003年将获得农业大丰收。突尼斯 因此后果尤其不利。对埃及来说,非石油的情况与此相似,2002年的农业收成估 贸易量的减少佼其来自苏伊七运河的收入计减少了n%。 受到了影响。伊拉克战争造成的经济后果将通过对 这一地区的短期前景将以战后伊拉克信心和投资支出的打击表现出来。重建过 问题的政治解决为条件。伊拉克未来的不程的拖延不决可能使这些问题变本加厉。 匡习 35 全球经济展望2004 石油价格的下跌趋势会进一步成为风险。从中期来看,南亚的增长可能维持在5.4%, 在世界需求增镼不力的情况下,石油价格其前提是外部需求继续复苏,农业生产取 的下跌可能比预期的更大,从而减少出口得正常的发展势头。孟加拉国和印度会从 国的收入并佼财政开支计划出现风险。再复苏中的国内需求上获得好处。巴基斯坦 者,在该地区业已紧张的环境中,由于政和斯里兰卡两国计划从宏观经济继续稳定 治不稳定,因此不可能排除能在较镼一段以及增长由此加速上获益。尼泊尔的增长 时期内佼投资和增镼受到伤害的事态发展。预料会起动,其条件是那里的安定局面继 强劲有力的外部环境,农业周期的续臻于完善,国内需求和旅游收入双双得 _·到恢复· 好转,将佼南亚的增镼欣欣向荣‘而卜,新近印度和巴基斯坦两国关系 2002年南亚地区的增镼从2001年的的改善有望导致该地区更趋于稳定,为提 4.9%放慢到4.2%,因此不得不对以前高企业信心和保持稳定铺平道路。南亚各 的估计作了向下的修正,这主要是由于印国的财政状况预测将取得适度的完善,在 度、孟加拉国和尼泊尔气候条件恶劣和农提高作为GDP一部分的预算收入方面取 业收成欠佳所致。尼泊尔由于国内骚乱加得某些进步,政府对支出的管理臻于完 剧,旅游收入锐减,制造业生产下降。这善。通货膨胀预计稍有提高。可是仍然处 一年巴基斯坦和斯里兰卡两国的增镼都加于适中的水平,这是因为增长强劲以及假 速起动,对巴基斯坦来说,是由于政府加定许多国家采取了合适的货币姿态。石油 大了开支,而对斯里兰卡来说,是由于服价格的下跌预期会使这些国内因素得到补 务业恢复了元气,是由于和平谈判取得了偿。 进展和实施停火一年而佼政治稳定得到了尽管外部环境困难,撒哈拉以南柞 暮霏奚雾纂髻鬓暴繁卖梦愿粹最蠢霎嚣言洲仍然维才寺着火均正增长 体对外平衡得到了加强。2002年许多国世界经济萎靡不振加上人们熟悉的干 家侨汇大增。这主要是由下列因素带动起旱和内乱问题,使撒哈拉以南非洲 来的:孟加拉国政府开通了官方汇款渠道(SSA)2002年的增长保持在2 .8%。欧 而刺激了侨汇;印度拉大了利率差距―洲的进口需求特别疲软,而欧洲又是该地 这反映了那里的政府具有巨大的借款要区的主要贸易伙伴。尽管绝大部分以美元 求;以及巴基斯坦和斯里兰卡两国社会安标价的商品的价格从最近的低谷有所回 全趋于完善,宏观经济稳定取得了进步。升,但是非石油商品出口国的贸易条件并 2003年整个地区的增镼预计会得到未从过去几年的损失中得到多大的恢复。 加速,平均达到5.4%,假定农业生产会与此同时,出行和旅游业不仅因为世界收 恢复原来的势头,外部需求得到复苏,政入增长缓慢,而且还因为对恐怖活动的恐 治稳定和地区安全继续臻于完善,国内需惧和对伊拉克的备战而受到影响。因此, 求趋于稳固,印度尤其会如此(图1.28)。对外贸易对该地区的增长起了负面作用。 36 全球前景和发展中国家 匹国 国内经济由于气候恶劣和社会骚乱佼农业镼已放慢速度,但是仍然象1999年以来 生产中断而放慢了脚步,出现这些情况的那样处于正值区域。由于南非货币兰特升 国家在该地区人口中占了一半以上,因而势强劲,外贸对增长起了负面作用,但是 佼收入和需求都受到了压制。很明显的是国内吸收能力很强,足以抵消了这一影响 投资支出一撅不振。但是也有好的一面。致使总体增长达到3,0%。尽管实际利率 南非克服了旅游市场萎靡不振的问题,于很高,但是投资特别强劲有力,增加到 2002年成为世界上增镼最快的旅游目的6 .5%。尼日利亚的状况有好有坏。顺利 地,游客人数增加了20%以上。非传统的总统大选帮助巩固了刚刚会起飞的民主 出口品如运输设备、纺织品和服装以及农过程;然而,财政和经济改革的进展继续 产品享受了非洲增镼与机会法案慢得令人泄气。尽管油价高企,但是预算 (AGOA)的优惠待遇,尽管粎国经济下欠妥和OPEC配额减少使增长仅仅达到 滑,仍然取得了强劲增镼,说明在正确的1.9%。未来几年油价的不断走软将使财 刺激下,只要出现机会,SSA国家是能参政和对外账户受到压力,虽然能源部门, 与竞争的。根据初步估计,该地区12个尤其是液化天然气的生产得到了扩流,中 国家的增镼可以达到4%或者更高,人均期的实际增长将持久地处于一般的水平。 收入连续第四年提高,这是20年来持续从中期来看,撒哈拉以南非洲的经济 最久的提高。上述这些是全部业绩中最令业绩将从全球复苏趋于巩固中受益。可 人鼓舞的部分。是,由于对欧洲的期望充其量只能达到中 该地区中的最大经济体,南非,在等的水平,因此外部对增长的推动将仍然 2002年取得了相对好的业绩。到年末增很弱。就整个地区来说,2 0 03年增长有 37 全球经济展望2004 望保持不变,为2.8%,以后在2004年会带来任何可观的帮助。但是该地区最为 提高到3.5%。石油和非石油生产国二者需要的是在社会秩序差的地方重新建立社 都将分享加速带来的好处。对于石油生产会秩序,提高政府治理和政治决策水平, 国来说―在石油生产国的名单上将添加因为这些都是取是良好的经济业绩的最有 像科特迪瓦这样的国家―产能的提高预力的前提条件。这里在国家和地区二个层 示中期生产和出口将大幅增镼,甚至当价面上都出现了强化制度建设的迹象,这是 格和贸易条件可能急剧下跌时也会如此。值得报导的令人振奋的进步。总而言之, 大量的与能源有关的基础设施项目将为需这种势头会继续下去,有关地区将可获得 求提供进一步的支持。对于该地区的其余积极的适度增长的预测是可以成为事实 国家来说,最近商品价格的反弹已告一段的。 落,但是至少可以指望关键的出口市场稳 定在撒哈拉以南非洲的出口国可以参与竞发展中国家的贸易、增长和贫困 争的水平上。如果走运,良好的天气将推 动国内的收入和支出增镼(图1.29)。其车界贸易的增长在20世纪90年代达 从镼期来看,人均增镼有望平均达到伫二到了空前未有的水平,同时外国直 1.6%,就镼远的历史趋势而、:这是一个接投资(FDI)流量也加快了。随着出口 巨大的进步,尽管其勉强达到MDGS所额的惊人增长,贸易的行业和地区构成也 需要指标的一半。该地区继续面临巨大的发生了急剧的变化。在过去,以自然资源 发展挑战,这些挑战有爱滋病,储蓄和投为基础的商品,如农产品、石油和天然 资低,基础设施薄弱,人力资本匾乏以及气·矿产品曾经是发展中国家出口增长的 国际投资者对其印象欠佳(专栏1.5)。主导因素,而最近的贸易增长则主要是由 预测也不指望最近贸易比价损失的好转制成品,如高科技产品以及低技能密集型 产品带动起来的。这些趋势使许多国家经 济增镼强劲,佼全球贫困大为减少。 在未来10到15年内,这些趋势是否 能持久不变呢?它们是否能扩大到把那些 未从贸易增镼中受益,但贫困人口比例却 非常高的国家包括进去呢?对这两大问题 的答案是“大有希望”。长期预测预料, 2015年能够达到MDG为赤贫人数提出的 设想。局部的贫困现象将持续下去,并非 所有发展中地区都能达标。 20世纪90年代取得的贸易业绩是空 前的 从各种观点来看,20世纪90年代取 38 全球前景和发展中国家 专栏1 .5艾滋病正在给撒哈拉以南非洲造成越来越大的危害 撒 哈拉以南非洲继续是艾滋病(AIDS)这一瘟疫·降低了劳动力的增长速度,提高了年青人、技能低、 的中心。根据联合国预防川V/AIDS共同计划生产率低的工人所占的比例 的统计,2001年有2850万非洲人感染了艾滋病,死 亡220万人,佼人口增镼率下降了1/3个百分点。由·降低了生产率,因为一部分人摧患了疾病或者担心 于存在着社会和财政障碍,治疗和护理计划对这一瘟失去工作,或者更多的人长期缺勤 疫的进程充其量只能起有限的作用。联合国预防 HIV/AIDS共同计划预言,在2000到2015年间非洲·政府和雇主为了治疗、培训和病假支出更多的费用 死于艾滋病的人数将为5500万人(联合国预防HIV/ AIDS共同计划,2002年)。·家庭在支付医疗或丧葬费之后减少了储蓄,与此同 即佼已开发出了有效的抗病毒的治疗方法,但是时,政府和私人因为融资受阻、不确定性和期望的 并未得到幼泛应用。费用是一部分原因。要向撒哈拉利润减少而不愿投资。 以南非洲受感染的全部人群提供此类药品,将花费约 90亿粎元,为当前给予该地区的官方开发援助的对这些作用渠道的量化工作不是直接进行的,但 70%左右。然而,可以证明,这样一笔哈好相当于是占优势的结果指出,人均增长大体降低0.5到1个 OECD GDP 0 .04%的费用从发展观点来看是值得的,百分点。对于人均增长长期以来处于0 .8%到1 .6%范 因为这可以减轻卫生医疗系统的负担并可以提高生产围之内的地区来说,这是一个巨大的代价,它也加强 率(Moatti等人,2002年)。当可支配的钱越来越多了Greener的论点(2002年),即经济政策是如此地重 时,这笔费用仅占所需资金的一小部分。要,因为良好的经济业绩可以弥补巨大的破坏。 除了治疗费用这一财务障碍之外,还有一种拼命HIV/AIDS对政府财政和提供卫生医疗服务具有 抵制治疗的习惯需要克服。在博茨瓦纳,这是该地区重大的含义。即使没有这种瘟疫,非洲的政府卫生医 感染最重的国家,成年人口中的感染率约达到40%,疗预算也少得可怜,人均仅50美元。此外,这一疾病 平均寿命从65岁以上下降到40岁以下。然而,Bil]对收入分配具有重大影响,虽然对此尚未作过很好研 和Melinda Gates基金与Merck之间达1亿美元的合究。一个单个家庭也可能受到或者没有受到感染;而 作,用于向所有需要的人提供免费药品的做法,迄今对于那些因失去一个或者更多挣钱养家的人而陷入贫 收效甚微。只有不到5%的博茨瓦纳人作过Hlv检困的弱不禁风的家庭来说,其打击是致命的。由失去 查,其中不到0.1%的人认为已受到感染并登记接受家园、得不到教育、失去双亲和前途的怒气冲天的年 免费治疗。青人数量庞大造成的威胁不容忽视,从长期来看,将 许多研究工作者应用宏观计量经济和以正模型对成为这一流行病的最大代价。 印V/All治的经济学问题进行了探索。其影响范围小得 令人吃惊,从表面上看与人类的悲剧不成比例。从宏观― 经济的角度来看,艾滋病的影响来自以下几个方面:资料来源:Greener(2 002年)Moa。等人(2 002年)。 39 全球经济展望2004 得的贸易业绩是空前的。贸易总额的增镼代强劲有力的业绩翻了一番。在该10年 速度相对于产出而言,比GDP的增速快中,发展中国家的出口收入从占GDP的 了2.5倍,而历史平均数是1.5倍。这种不到巧%提高到几近25%(图1.31)。 紧壹尤攀霎迄重履夏糟幸蓄掣象击星纂菜出。构成的变化是支持增长的重要 国家蔽。世纪80年代的债务危机中贸易因素 曾急剧下降,但是在1997和1998年爆发出口品种类的改变比贸易总体的增长 金融危机之前贸易曾急剧高涨(图更引人注目。目前发展中国家的出口品中 1.30)。初级产品少于制成品。而在20年前,发 紧接在东亚金融崩溃后不久出现的强展中国家的商品出口收入70%来自出售 劲的贸易扩张表现得尤为突出。东亚贸易初级产品,即农产品和能源,目前这一局 流童非常迅速地从该危机中恢复了元气,面也已被彻底扭转过来,其出口收入 比拉丁粎洲从20世纪80年代早期发生的80%来自制成品。即使撒哈拉以南非洲的 债务危机中复苏的速度快得多。在20世出口也不再是以资源为基础的初级产品, 纪90年代,发展中国家的商品出口额以制成品在非洲出口中所占的比重,已经从 8.5%的年率增加,这是从20世纪80年20世纪70年代后期的25%提高到今天的 代增镼势头不到2%的基础上达到的。在56%。差不多所有的增长都是在最近10 20世纪90年代10年中,尽管1997年发年中实现的。 生了金融危机,东亚的出口额仍然以随着制成品在出口中所占比重的提 13.4%的年均速度增加,比20世纪80年高,大多数制造业部门取得的高增长对总 匡习 40 全球前景和发展中国家 r~~~~~~---------不是实际达到的17%年增长率。这说明 .一万---一‘一----一--.这两个地区之间曾、体增长的差别,大约有 .-.一半要归诸于部门增长率的不同,另一半 .获。二----.可归诸于东亚制成品所占的比重更大。 .}/l在未来10年中,由于制成品所占的 .}~~‘勺~/.比重会进一步提高,此种结构效应将继续 l&&&}l八.对总体增镼数产生影响。只要所有发展中 .175卜/厂以.国家在20世纪90年代的部门水平上使出 1.。。L\~_//气.口收入获得相同的增长,则出口总体收入 .}乃兄一~/高收入国家.年均可提高到20%,而不是20世纪90 .}~.年代每年达到的n%。这种每年达9%的 .&00一.结构撇适肝绝炜数岖,而地时 .尹价举叹尹冲尹冲场镼尹诊价鲜护份.应的范围从拉丁美洲的5.1%到欧洲和中 .咨粗安履.借界娜行扮握.亚的10.6%。 贾易构成的变化可以从一些因素上 体出口增镼起着越来越大的作用。向制造 找到才陵波 业的转变澄清了总体贸易业绩中出现的地 区差别,凡制成品在出口总额中所占比重制成品出口增长的原因是什么?贸易将 业已很大的国家,其增镼就更快,它还说是否能按这样强劲的比率继续增长?政策 明,总体贸易增镼的加速不是一种暂时的改革,全球生产过程的结构变化以及与实 现象,因为制成品所占的比重可能会进一际人均收入继续增加有关的曾、的经济趋 步提高。势,这三者的结合成了推动的力量。这几 为了表明出口品种的重要性,在计算种力量的贡献不能按线性方式来分解,因 20世纪90年代东亚和撒哈拉以南非洲出为一些力量与另一些力量有着紧密的联 口收入年增镼额时佼用了不同的部门权系。然而,由于这些强有力的联系只在有 重,而在部门层面上佼用了实际增镼率。效的周期中发生作用,因此有可能的是, 在20世纪90年代,撒哈拉以南非洲商品这种在当前趋势中表现明显的结合效应在 出口的收入以5.4%的年率向前发展。然未来几年中将继续发生作用。 而,如果这一地区达到了东亚的成熟程东亚的政策改革始于20世纪70年 度,制成品在出口总额中所占的比重更代。以后其他地区也进行了这些改革,这 大,则同样大的部门增镼率一制造业达到些改革于20世纪90年代因加速进行而达 两位数,而自然资源部门则少些,就可以到了顶点。这一政策改革的关键部分是减 把总体收入的增镼提高到10.6%。换句少了制成品贸易中的壁垒一减少壁垒的行 话说,如果把东亚的增镼率用到撒哈拉以动有单边的,地区的以及多边的。但是在 南非洲的比重上,则增镼将是10%,而所有取得成功的案例中,这一变革是在广 4l 全球经济展望2004 泛的国内制度改革中体现出来的。技术进把贸易好处惠及更多的国家,就需要进一 步降低了运输费用,改善了通信与商业操步减少贸易壁垒,尤其要减少对穷国具有 作,佼建立全球性的生产籑成为可能。后比较优势的商品的壁垒。这些商品有农产 一种变化彻底改变了地理专业分工模式,品和技能密集程度低的制成品。如果市场 强化了中间产品的贸易。收入的提高吊起准入这一条件尚不足的催化穷国的经济, 了消费者获取更多更新商品的胃口,建立则必不可少的一个条件是证明对公共的和 起了销售外国产品的市场。这些因素相辅私人的基础设施和教育进行必要投资是完 相成,相得益彰:减少壁垒促佼新建的全全有道理的,因为这能帮助这些国家的经 球性生产组织去利用世界各地不同的比较济实现起飞。多哈回合是对其他一些具有 优势。获取新产品的欲望和寻找新的市场更多局限性的拆除贸易壁垒努力的关键性 为减少贸易壁垒提供了强大的动力。并非补充,例如区域自由贸易协议和单边改革 不重要的是,加大了的全球竞争和通过全努力等。 球图络来获取效益,’撇术进步““入提贸易的扩大将建立在为促进所有地 高是一大刺激。- 相对于国内物价折算指数来说,制成区人均增长而进行的改革基础之上 品贸易价格的下降是在全球市场上运作的强化了的贸易关系为有效周期的持续 部门生产率增镼强劲的指标。与国内价格发展奠定了基础,在这种周期中进入新的 相比,高收入国家商品的出口价格几乎每市场,加大竞争以及提高生产率二者是相 年下跌2%。这说明价格差别比20世纪互增援的。这种向上走的螺旋运动可以加 80年代显著加快,那时出口比价每年下快许多发展中国家人均收入的增长,对那 跌1%。在东亚可以看到为全球市场进行些部门改革效应一目了然的国家尤其会这 生产的部门的生产率增镼有所加速的相同样,即使该效应尚未对曾、量水平发生作用 指标,那里的出口已经高度集中在制成品也罢。在未来10年中,由于有竞争力的 上。20世纪90年代该地区价格差别的变制造业部门继续壮大,改革进一步扩大, 化几乎达到2个百分点。其他发展中地区其结果通过经济数字可以看得一清二楚 的价格趋向有好有坏,这部分地区因为专(表1.15)。对制造业越来越多的依赖还可 业分工模式的不同,部分是因为国内要素以减少商品周期易受破坏和中断的弱点。 市场不够完善。尽管存在着这种情况,但例如,撒哈拉以南非洲工业化对生产 是参与全球市场竞争的制造业生产率的加率的影响反映在人均收入的加速增长上, 速增镼仍是一种全球现象。那里的人均收入从20世纪90年代每年下 虽然推动贸易变化的关键因素不只是降0.2%变成未来几年每年增加1.6%p 一个,但是毫无疑问,坚持不懈地拆除贸另一方面,那些在过去几十年中由于和全 易壁垒乃是一个主要的动力。例如,如果球市场实行了一体化而使生产率迅速追赶 贸易壁垒仍然高高矗立,则生产籑就不可上来的国家,由于一些部门技术前沿的差 能扩张,贸易也就不可能由此而增镼。要距逐渐缩小而会放慢一些速度。可是,东 42 全球前景和发展中国家 表1.5发展中世界人均GDP的增长将比OECD地区快 实际人均GDP,20世纪80年代和90年代年平均百分比变化及预测 预测 中期长期 20世纪80年代20世纪90年代2001一2005 2006一2015 全世界1.3 1.2 10 2.2 高收入国家2.5 18 1.4 2.5 OECD 2 .5 1 .8 1 .4 2 .4 粎国2,2 2.2 1.5 25 日本3.5 1.2 0.7 19 欧盟2.1 1.7 1.5 23 非OECD国家3 .1 3 .8 1 .1 4 .2 发展中国家0.7 1.7 2.7 3.4 东亚和太平洋地区5.6 6.4 5.4 5.4 欧洲和中亚0.6一1.8 3.8 3.3 拉粎和加勒比地区一0.9 1.7 0.3 2.5 中东和北非一0.6 1.2 1.4 2.5 南亚3,6 3.3 3.4 4.1 撒哈拉以南非洲一1.1一0.2 1.0 1.6 注:急址为移动平均数,每年在按不变价格计算增长后重新确定权重。 资料来源:世界银行。 亚的业绩预料将仍然超过其他地区,人均将放慢,这些国家将难以依赖持续不断的 收入增镼5.4%,低于20世纪90年代达巨额的经常项目逆差。改革将为吸收技术 到的6.4%的增镼。创新建立起有利的环境。 由于这些基本的结构变革推动了发至于高收入国家,情况表明在 展,各国的其他条件也都在日臻完善。发2006一015年其人均增长将为2 .5%左 展中国家对外和对内账户不平衡的减少,右,比20世纪90年代的平均增长率加快 已经佼它们对国际利率和汇率变动无力抵0.7个百分点。发展中国家的加速情况将 抗的状态得到了克服,并为它们的政府提更加剧烈,2006一2015年预计人均增长 供了管理经济趋弱状况的余地。宏观经济为3.4%,这部分是由欧洲和中亚经济的 状况完善了,例如通胀率下降了,利率下好转带动起来的,在20世纪90年代末这 调了,从而为国内和国外两类机构进行镼种好转业已起动。在加入欧盟后仅仅过去 期投资提供了良好的环境。几个月,这些加盟国就预料能取得葡萄牙 除了加速增镼之外,支持增镼的因素和西班牙在加盟后所取得的那类增长,即 的相对重要性是可能发生变化的。生产率带来了牢靠的投资流量,入市通道臻于完 的提高幅度与人口增镼和资本积累有关善,布鲁塞尔提供了财政援助。该地区其 (图1.32)。这对拉丁粎洲各国特别贴切,他国家将从贸易联系中获益,他们也将继 未来10年内那里的人口增镼预期会比20续巩固他们从计划经济转轨过程中开始的 世纪90年代低0.5个百分点,资本积累改革所产生的利益。 43 全球经济展望2004 少 多少带点猜测色彩的是,方案还设想个国家达到了4%以上的年增长率。 撒哈拉以南非洲经济业绩会有所提高,这《2003年全球经济展望》中讲到的长 里20年来人均收入一直是负增镼。尽管期前景中的主要差别发生在中东和北非。 人均增镼已实现近2个百分点的好转,如最近的和未来的政策变革表明,在未来 果能达到1.6%的人均增镼率,从增镼排10年内该地区可能达到2.5%的人均增长 列上看,撒哈拉以南非洲仍将排在发展中率。这一成绩将可以为吸收迅速增加的劳 国家的末尾,在减贫和实现MDGS其他动力的工作,尤其是为私营部门发展吸收 目标方面尚不能作出更大的成绩。不过,劳动力的工作提供方便。 撒哈拉以南非洲出现了积极的迹象,已经东亚和太平洋地区的增长率有望长期 连续4年实现了人均收入正增镼,10多保持强劲。按官方汇率计算,富国的收入 44 全球前景和发展中国家 仍然比东亚太平洋地区的高20多倍,按的基准预测。 购买喜篮聋糼量撇黔悬少的地”长可以大“地减贫 区,它处于中东和北非地区之后。最近强劲的经济增长,尤其在贫困人口高 10年来其增镼可部分地归功于贸易政策度集中的中国和印度,直到2015年将可 的改革。在未来10年内,这些改革预期以显著地减少贫困发生率,在全球层面上 会被当地政府继续执行下去,把持续增镼达到MDG为一半的赤贫人口制定的目 率提高到接近东亚的水平。标,即使亚非每个国家或地区都能做到的 拉丁粎洲与许多其他地区一样,在最话。撒哈拉以南非洲除非出现戏剧性的变 近几年中佼它的出口显著地实行了多样化,几乎可以肯定不会达到这个目标。甚 化,在全球生产籑中赢得了一席之地。一至根据多少有些乐观的经济预测,到 般来说,在某些方面它和其他发展中地区2015年非洲每日生活费为1美元或少于1 比较接近,因此将从对该半球范围内外的美元的人口比重仍将高于42%,远远达 贸易中获益。已经得到完善的宏观经济条不到23.7%的目标。撒哈拉以南非洲的 件,即降低通胀的预期和灵活的汇率,将贫困人口将是下面这个最穷地区的3倍 为获得约2.5%的更高的人均增长提供良(表1.6)。 好的开局条件。南亚于1990年贫困状况的起始水平 然而,镼期预测的风险并非小得可以与撒哈拉以南非洲差不多一样,可是到 忽略不计。许多国家仍然在奋力解决国库2000年已经取得了令人印象深刻的收获 收入率较低的问题,当他们试图从关税降(按照最新的数字是从42%减少到32%), 低所造成的损失中系身时上述问题可能是到2015年几乎可能使该水平减少一半3。 致命的。政府收入有限会佼对道路、港按照当前的预计,拉丁美洲到2015 口、教育以及其他等社会服务部门这些公年达到的将比目标高约38%,欧洲和中 用基础设施进行所需投资的能力受到损亚高90%,后者已从20世纪90年代转 害。只要已有的结构合适,私营部门就能轨期间贫困状况大幅度增加中显著地恢复 (并且将会)来填补这个缺口。冲突会使了元气。 增镼前景,尤其是地区这一层面上的增长今年对贫困所作的预测已比上一年有 前景受到伤害,在近几年我们已在撒哈拉了值得注意的变化。这些变化可归诸于四 以南非洲的某些地区以及中东和北非看到大因数一对穷人人数开始时所作的估计数 了这种影响。最后,如果贸易改革未取得的变化4,人均消费增长与减贫之间宏观 成功,或者更糟糕的是重新走上保护主义经济关系的变化,经济预测的变化以及人 的老路,贸易的扩大和已获得的利益都将口预测的变化。头两大变化是从最新调查 受到伤害。本章最后一节将对从进一步贸和国民账户数据中得出的。第三个因素一 易改革中所得到的经济利益进行评价,看经济预测的变化一主要归因于短期和中期 看这些利益是否高于还是低于这里所列出预测的变化,而这种变化使长预测只发生 45 全球经济展望2004 表1.6全球贫困状况将显著下降,但各地区并不均匀一致 发展中国家贫困估计数的地区分解,计址尺度不同 2003年GEP 2004年GEI, 地区1990年1999年2015年1990年20()0年2015年 每日生活费不足l美元的人数(百万) 东亚和太平洋地区486 279 80 470 261 44 中国377 223 73 361 204 41 东亚和太乎洋其余地区110 57 7 110 573 欧洲和中亚 6 24 7 6 206 乎硕粎和加勒比地区48 57 47 48 56 46 中东和北非5 6 8 5 84 南亚506 487 264 466 432 268 撒哈拉以南非洲241 315 404 241 323 366 曾、讨l,2931,168 8091,2371,100 734 不包括中国917 945 735 877 896 692 每日生活费为1粎元的人口凋查指数 东亚和太平洋地区30 .5 15.6 3.9 29.4 14.5 2.3 中国32 .9 17.8 5.3 31.5 16.1 3.0 东亚和太平洋其余地区24.2 10.6 1.1 241 106 0.5 欧洲和中亚1.4 5.1 1.4 1.4 4.2 1.3 拉粎和加勒比地区11.0 11.17,5 11.0 10.8 7.6 中东和北非2.1 2.2 2.1 2.1 28 1.2 南亚45.0 36.6 15.7 415 31.9 16.4 撒l冶拉以南非洲47.4 49.0 46.0 47.4 49.0 42.3 急计29.6 23.2 13.3 28.3 21.6 12.5 不包括中国28.5 25.0 15.7 27.2 233 15.4 每日生活费不足2美元的人数(百万) 东亚和太平洋地区l,114 897 3391,094 873 354 中国819 627 219 800 599 256 东亚和太平洋其余地区295 269 120 295 273 98 欧洲和中亚31 96 45 31 101 48 拉粎和加勒比地区121 132 117 121 136 124 中东和北非50 68 62 50 72 38 南亚l,0101,1281,139 9711,052 968 撒哈拉以南非洲386 480 618 386 504 612 总计2,7112,8012,3202,6532,7372,144 不包括中国1,8922,1732,1011,8542,1351,888 每日生活费为2粎元的人口调查指数 东亚和太平洋地区69 .7 50 1 16.6 68.5 48.3 18.2 中国71.6 50.1 15.7 69.9 47.3 18.4 东亚和太平洋其余地区64 .9 50.2 18.4 64.9 508 17.6 欧洲和中亚6.8 20.39,3 6.8 213 10.3 拉粎和加勒比地区27 .6 26.0 18.9 276 26.3 20.5 中东和北非21.0 23.3 16.0 210 24.4 10.2 南亚89.8 84.8 68.0 863 777 59.2 撒哈拉以南非洲76.0 74.7 70.4 760 76.5 70.7 总计62 .1 55 .6 38.1 608 53.6 36.4 不包括中国58.7 57.5 44.7 575 55.7 420 资料来源:世界银行工作人员估计数。 46 全班前景和发展中国家 很小的或者不发生变化(只有一个例外,了调查而趋好。也门初始贫困的估计水平 将在下面讲到)。贫困状况预测还包含了提高了地区的贫困水平,但是它是从非常 世界银行最近的人口预计。许多地区对人低的基础上得出的7。对拉丁美洲各国, 口增镼已作了向下的修正。如果人均消费其中包括巴西和墨西哥进行了11次新的 增镼率保持不变,则修正后的人口增长率调查。 对贫困人口调查指数不发生影响(其他一向前看2015年,在贫困预测上发生 切都一样),可是它会佼穷人的绝对人数了一些剧烈的变化,这主要集中在每日1 下降。粎元这个指标上。从全球层面上看,2015 表1.6中的变化之一是佼用2000年、年人口调查指数的新预测下跌到12.5%, 而不是佼用1999年作为预测的基年。由于而在去年的报告中为13 .3%,下降了 发展中国家崛起于2000年,人口调查指数5 .9%。2015年穷人预计人数为7.34亿, 一假定分配是中性的一会显著下降5。绝大而去年的预计人数为8.09亿。穷人人数 多数地区2000年的人口调查指数与去年报的下降可以部分地归因于直到2015年人 告的1999年的人口调查指数相比,确实是口增长率的下降。 下降了,但是中东和北非,还有撒哈拉以与去年的预测相比,东亚的人口调查 南非洲除外6。从全球层面上看,2000年指数下降了44%,从3 .9%下降到 人口调查指数的估计数是21.6%,而去年2.3%。大体来说,下降是由于对人口调 报告中报导的1999年人口调查指数的估计查的弹性作了新的估计,而GDP长期增 数是23.2%,下降了6.9%。镼率基本上保持不变。另一个主要差别发 然而,并非所有变化都能够归因于基生于中东和北非。贫困发生率是从低的水 年中的变化。今年的估计数也是根据对中平开始的(在2%和3%之间)。对增长前 国和印度这两个最大的发展中国家产生影景作了向上的修正,人口调查指数预期下 响的统计和方法作出的。对中国贫穷人数跌到1.2%,而去年的是2.1%,尽管对 的估计数作了向下的修正,其原因有二。穷人的基数作了向上的修正。南亚2015 第一个原因是,第一次在时间序列基础上年的人口调查指数作了向上的修正,从 获得了以消费为依据的数据,而以消费为15.7%修正到16.4%,尽管其初始水平 依据的数据更适宜用于贫困分析。第二个下降了。新的调查资料认为,人口调查弹 原因是,对农村/城市人口比重作了修正,性的估计数下降了,因为收入分配曲线的 与过去的估计数相比,城市人口的比重调形状使穷人趋向分配尾部的左侧末端,离 高了。城市地区贫困人数的减少是对中国开了贫困线。撒哈拉以南非洲2015年的 总体贫困水平作了向下修正的理由。印度人口调查指数预测为42.3%,从去年的 进行的新的调查也佼贫困水平估计数作了46%上下降了。这一提高包含了一些新的 向下的修正。新的家庭调查为我们修正巴调查资料,但是短期和中期预测中的正趋 基斯坦的贫困状况提供了依据。中东势是发生绝大部分变化的原因,对石油出 和北非的状况因摩洛哥和突尼斯新近进行口国来说尤其如此。 47 全球经济展望2004 表1.7简单明了的关税削减方案 前瞻多哈回合按国家和部门类别划分的有利于穷人的关税目标陌 分比) 以 多哈发展日程闻名的多边贸易谈判上业国发展中国家 (或称多哈回合)的胜利结果,将能农业 一,一、、_,,.、、_,、.、_平均510 极大地改善这里论述的增镼和减贫结果。。福厂,又二 l从/、,。~二一~,‘一目,&”卜、’&&~夕戈/目/卜。上限10巧 本节利用世界银行的全球贸易模型对多边制成品 贸易改革有利于穷人的前景作了分析。礁;l; 有利于穷人前景的例证资料来源:世界银行。 为改进商品贸易市场准入的问题提出上加以管理的。反倾销措施自1995年以 了若干建议。这是为wTOZOO3年9月坎来使用得越来越多,对许多出口者具有不 昆部镼会议提前准备的(参阅第2章)。寒而栗的影响,它在发出短促的瞥告后就 绝大多数观察家一致认为,坎昆达成的任使他们有丧失进入市场的可能。 何协议至少应该符合三项标准―它必须对有利于穷人的前景的影响进行分 简单,它必须针对最高关税以及它必须有析,并不是一种价值不大的作业,这部分 利于发展。下面将论述有利于穷人前景的地是因为资料问题―很难对从量税和 例证以及它对收入、贸易和贫困的影响。TRQS进行量化,部分地是因为方法问 富国应该把对农产品征收的最高关税题,把TRQS和反倾销措施的影响列成模 定为10%,也就是要把所有最高关税削型会引起一连串棘手的问题。不过,下一 减到10%这个最大限度(表1.7)。平均节凭借《2002年全球经济展望》中发表 关税目标应订在5%。在制造业方面,必的一些作品,利用世界银行的贸易模型 须把最高关税调低到5%,平均制成品关(经过一些修改)对正在出现的景象的影 税几率要达到1%的目标,而它原本已经响作了描述。 很低。发展中国家应该把对农产品征收的对有利于穷人的前景的影响进行评 霸爵幸奢;育劳几雾膏矍警雪毕雾霆卖价乃是一项综碗工作 两倍)。对制成品征收的最高关税的上限GTA卫数据库是出发点,它被全世界 为10%;平均目标为5%。的贸易分析家用于贸易评估。数据库的基 有利于穷人的前景包括废除出口补年是1997年,它含有的农业保护数据是 贴,取消全部国内补贴,以及终止佼用从最近的,但是它不含有其他的事态发展, 量税、关税配额(TRQs)、反倾销税和制例如最近签订的地区贸易协定,中国加入 裁。从量税和TRQS对出口者和消费者有wTO的提议以及农业计划的未来变化 着难以逆料的因而也许是并非故意的后(例如最近达成的对欧盟共同农业计划的 果“,而对于TRQs来说,它是难以从行政改革)等。把这几点纳入考虑,再加上 48 全球前景和发展中国家 GT妙数据库的其他特点,由此对影响作第二栏列出的是作为目标的平均关税 出的评价,会对有利于穷人的前景的利益税率。富国农产品的关税目标是5%,例 言过其实。然而,也有可能的是,诸如有如美国已达标,日本和某些地区没有达 利于竞争和贸易改革的动态作用等其他因标。例如在日本,前景是将把平均关税调 素,可能佼我的的影响评估作出过低的估到10%,是目标税率的两倍,原因是日 计。本的最高关税高,而且针对很大一部分农 表1.8给出了利用GTAP保护水平产品贸易。起始的关税如果低于最高关 所给出的方案对关税影响的总指标。该表税,则要达到的目标就会是负数’”。在一 分成两大块―农业(包括加工后的食些个案中,只要削减最高关税,就是以达 品)和制造业。每个部门的第一栏提供的到或者超过目标所规定的关税水平。例如 是(进口加权)平均关税9。譬如日本农印尼的农业就是这样的个案,那里的平均 产品的平均关税是50%,而制成品的关关税已低于目标,削减最高关税就完全能 税不到2%。把平均关税降下来。 表1.8有利于穷人的关税方案将显著减少保护措施 利用世界银行贸易模型的世界银行关税方案下的农业和制造业起始和最终平均关税的分析 农业制造业 平均关税非最高关税的平均关税非最高关税的 起始最终一削减百分数起始最终削减百分数 OECD各国巧.9 6.0100.0 2.2 1.0 56.3 欧盟和欧洲自由贸易联盟22 .4 7.4 100.0 4.2 1.2 100.0 粎国10卜8\5.06。·6 2.4 1.0 57.7 日本50.310.0100.0 1.6 0.9 0.0 韩国和台湾(中国)49 .4 8 .2 100.0 5.7 3.1 100.0 香港(中国)和新加坡1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 巴襼12.0 10.021.3 14.6 6.9 100.0 中国一38 .81 1 .0 100.0 13.8 8.6 100.0 印度、25.9 13.2 100.0217 8.8 100.0 印尼9.0 7.4D.0 8.6 5.0 29.0 俄籗斯联邦11.810.012.3 12.3 5.6 100.0 墨襼哥23.6100石LS 2.7 23 0.0 南部非洲关税同盟45.712.2100.0 9.4 5.0 32.4 越南32.511.4100.0 16.9 5.2 100.0 南亚其余国家ZJ 610.3100.0 31.3 9.9 100.0 东亚其余国家·22.911.9100.0 7.9 5.0 29.6 拉粎和加勒比其余国家工4510.077.9 12.0 6.3 100.0 申请加入欧盟的国家2奋.912.8100.0 7.5 5.0 35.5 欧洲和中亚其余国家双.410.0 925 5.0 4.7 0.。 中东拓二落12 .8 100.0 8.4 5.0 49.4 北非35.510.21的.D 18.6 9.1 1000 撒哈拉以南非洲其余国家加.6 10.5 100.0 16.0 8.8 100.0 世界其余国家8.16.00.0 7.5 5.0 15.6 注:高收入和发展中国家的农业最高关税分别削减到10%和15%高收入和发展中国家的制成品最.汤关税可分别削减到5%和10%。 高收入和发展中国家的平均农业税目标分别为5%和10%;高收入和发展中国家平均制成品关税目标分别为1%和5%。 资料来源GTAP 53版本,世界银行工作人员计算值。 49 全球经济展望2004 第三栏提供的是非最高关税的削减水2910亿美元的效益,约为商品贸易彻底 平。例如在粎国,为了达到5%的平均目改革潜在总效益的75%&“。按照静态来衡 标,只要把非最高关税平均削减60%就行。量,2015年发展中国家将可获得1590亿 富国的农产品平均关税将会显著下粎元的额外收入(相对于基准线而言)&3; 降。尤其是在亚洲的先进国家,农产品平富国将可赢得约1320亿美元(图1 .33)。 均关税要达到大致10%左右,就必须从这一收益将可使发展中国家和富国的收入 近50%上降下来,但是仍然高于目标水水平分别提高1.5%和0.5%,如果在考 平。粎国要达到这一目标,是从很低的虑中采用动态效应,例如生产率的提高’& 11%的初始水平起步的,而欧盟将从和FDI的增多,这一收益将会更高。改 22%的平均关税(对欧盟以外的地区)下变一下模式,把部门生产率与出口/产出 降到刚刚稍高于7%。发展中国家也将显比挂钩,就可以看到动态效应确实非常可 著下降,高于富国的平均下降数。许多地观。对发展中国家来说,贸易改革前景产 区将达不到10%的目标,因为许多关税生的动态收益,比静态收益高120%左 高于15%的截止点。右。富国的动态收益不那么壮观,因为农 在制成品方面,富国的平均关税几率业在GDP中的权重低,而对其保护却是 在取消最高关税后只须作稍许下降。在发最剧烈的。 展中国家,许多地区5%的目标是可以达减少农产品和食品贸易中的壁垒将产 到的,报襼哥和欧盟加盟国从他们主要的生1930亿美元的收益(2015年),为商 起始关税几率来看已经低于目标,’。品贸易改革所产生的2910亿美元静态收 取消国内对农业的一切资助一产出和益总额的2邝(表1.9)。发展中国家可以 投入补贴,对土地和资本的支付,就可以 达到前景规定的“削减”部分。这些资助,............... 可以用向农户直接支付的办法来代替。这.图1·33有利于穷人的改革方案承诺. 种总额转移支付虽然没有明确的模式,但.显著提高收人所得. 是对确定每个地区内的收入分配非常重.20巧年实际收人对基准(l 9970亿美元)的变化. 要,而对生产分配,对各地的收入或者对lj〕u「{一门l 下面描述的结果不产生直接的影响。出口.300卜}}l 补贴尽管目前它起的作用不大,但是也在.250卜}}. 被取消之列。农产品方面的从量税和.200卜\尹万‘朋,寸1}l TRQ:的影响,在有关保护数据的基础上.巧0L备厂习.目{l 已被摸得一清二楚,并被作为从价税等价l,。。L口口1口口}l 物的一部分列成了模式。全部从价税要按l二八}口口}口口1. 照表1.8中的数字进行削减。._}口口1口口}. 前景将是产生显著的效益.1 以上描述并分析的前景将给经济带来卜............... 全球前景和发展中国家 表1.9实际收人所得中有很大一部分来自农产品和食品贸易壁垒的拆除 (2015年实际收入对19970亿美元基准之比) 自由化地区 中低收入国家高收入国家所有国家 静态影响分解 低、中收入国家所得制成品 农产品和食品钟201仍 制成品33 25 58 全部商品贸易114 44 159 高收入国家所得 农产品和食品23 6491 制成品44一3 41 全部商品贸易67 63 132 全球所得 农产品和食品103 84 193 制成品77 22 98 全部商品贸易181 107 291 动态影响分解 低、中收入国家所得 农产品和食品167 75 240 制成品959帅8 全部商品贸易265 85 349 高收入国家所得 农产品和食品19 100 117 制成品36 13 48 全部商品贸易55 115 169 全球所得 农产品和食品185 174 358 制成品131 22 156 全部商品贸易321 199 518 资料来源:世界银行工作人员模拟。 获得农产品和食品所产生的收益的50%,发展中国家进入富国市场会使富国的贸易 1010亿粎元,而其中80%是由本国这两条件受到损失,配置效率所产生的效益并 个部门的改革产生的。换言之,富国对农不能使这种损失完全得到弥补。改革对富 产品和食品进行的改革,可以为发展中国和发展中国家所造成的影响存在着一定 国家这个整体带来200亿粎元左右的收程度的非对称性。前一种收益更多地得自 益。富国所进行的制成品贸易自由化,可他们本国的改革(在1590亿美元总额中 给发展中国家带来250亿粎元的收益,由达到1140亿美元),而对富国的影响甚至 于提高了发展中国家进入其市场的比重,多多少少分摊到富国本国改革和发展中国 甚至可能佼富国受到(小的)损失,因为家改革的头上。 51 全球经济展望2004 实现这一前景,贸易将锐增,农产品最大。该地区的进口壁垒总体来说最多, 和食品这两个受到最大保护的部门尤其会对消费者征收的税名目繁多。可是,与撒 这样(图1.34)。从全球来看,商品贸易哈拉以南非洲和南亚相比,其贫困水平较 额将增加10%左右(超过8000亿美元),低。 而发展中国家的出口额将增镼20%(将对总体增长的积极影响,再加上贸易 近5400亿粎元)。贸易增加额中最大的份的急剧增加和贫困面貌的改观,会使所有 额(近50%)将来自加工食品。农产品地区全体变得更加富裕,但是这并不是 贸易额将增加犯%。发展中国家纺织品、说,改革不会产生调整代价,甚至长期代 服装和鞋类的出口会增加,虽然其数量将价16。例如,鉴于对农产品部门的保护水 取决于乌拉圭回合的最终实施。平,尤其是OECD各国的保护水平,农民 如果这里描述的部分改革前景得以实将由于保护的减少而受到最大的损失。农 现的话,穷人的数量将大为减少。从世界业收入的变化需要从总体来考虑。第一, 水平来看,每日生活费为1粎元或不足1调整时期将长达10年,因此可以逐步进行 粎元的人数将减少6100万人,或者为当调整。第二,在绝大多数国家,调整将局 前对2015年所预测的7.34亿人的8%限在一小部分GDP上。在高收入国家,农 (图1.35)&5。每日生活费为2粎元或不足业产业平均只占总产出的3%弱。对发展 2粎元的人数将减少1.44亿人。撒哈拉中地区来说,农业产出的波动范围从中等 以南非洲减少的绝对人数最多。该地区非收入国家的7%到低收入国家的24%。此 熟练工人名义工资增镼的百分比最大,生外,制造业将扩大,转轨造成的冲击将随 活费用的下降也最多。中东下降的百分比着农村经济多样化程度的加大而缓解。 巨囚 52 全球前景和发展中国家 巨园 正如从图1.36上看到的,欧洲和日拥有者好,因为在取消保护之后,OECD 本的农村增值在镼期内可能会减少20%绝大多数地区的地价可能下跌。一些发展 以上。在农业中这一冲击的分布是各不相中地区农民的农业总收入可能也会下降, 同的,比如在农业各部门之间,以及还有中国、中东和北非尤其会这样。另一方 因所有制因素的不同而造成的差别。例面,加拿大、澳大利亚和新西兰的农民会 如,租田耕种的农民的景况可能要比土地从这一改革中获益匪浅,就像东亚其余地 匡习 53 全球经济展望2004 互 区的农民、拉丁粎洲的农民和撒哈拉以南的变化,尽管保护水平相对来说大同小 非洲的农民那样,因为东亚其余地区的农异,这部分地是因为加工部门投入物的成 民可以从进入新的大米和植物油市场中获本较低,也就是农产品原料的成本较低。 益,拉丁粎洲的农民从谷物、家畜和食糖欧洲、日本、中东和北非产出的主要减少 上获益,撒哈拉以南非洲农民从食糖上获发生在农产品和加工食品上。受益者包括 益。富国中的加拿大、澳大利亚和新西兰;亚 与这些调整同时发生的还有世界农业洲除中国之外的所有地区;撒哈拉以南非 和食品生产结构的变化,这些变化会紧随洲以及拉丁美洲。新兴工业化经济体,尤 在农村增值变化模式之后发生(图1.37)。其是韩国和中国台湾在取消农业保护之 农业产出的变化会趋向于控制食品加工业后,会在加工食品上具有竞争优势。 54 附件1 发展中国家的历史贸易动态 表l.AI发展中国家出口的部门分解” (百分比) 份额(百分比)平均增镼(年百分比)对增长的贡献(百分比) 1977年1987年1997年1977一87年1987一97年1977&87年1如7-97年 高收人的亚洲,日本除外” 农业5.1 1.8 0.3 46一5.9 0.9一0.4 石油和天然气0.6 0.1 0.1一6.5 12.6一0.1 0.1 其他自然资源0.9 0.4 0.2 5.6 5.5 0.2 0.1 加工食品8.7 5.1 2.3 9.7 3.1 4.0 0.9 纺织品、服饰和皮革制品30,0 25,1 13.5 138 4.9 23.7 7.7 汽车和备件0.4 1.8 3.4 336 19.0 2.2 4.2 电子设备10.9 17,1 31.7 212 18.7 19.0 39.0 其他机械12.6 17.3 22.4 19.6 14.5 18.7 24.9 其他制成品30 .9 31.4 26.1 16.0 9.6 31.5 23.4 合计100.0 100.0 100.0 15.9 11.6 100.0 100.0 东亚和太平洋 农业19.1 13.1 2.2 70一1.8 9.9一0.6 石油和天然气25.3 20.7 3.6 89一1.4 18.3一0.7 其他自然资源11 .3 5.5 2.1 3.5 6.3 2.4 1.2 加工食品20.3 15.2 6.9 8.0 85 12.5 4.8 纺织品、服饰和皮革制品5.1 14.0 22.4 23.0 23.0 18.8 24.5 汽车和备件0.1 0.7 0.7 36.9 17.3 1.0 0.7 电子设备1.8 7.2 20.9 277 30.7 10.0 24.4 其他机械2.8 4.4 13.8 16.2 31.5 5.3 16,1 其他制成品14.3 19.127.4 14.4 21.7 21.7 29.5 合计100.0 100.0 100.0 11.1 174 100.0 100.0 南亚 农业27.8 22.1 5.9 5.3一1.1 16.9一1.0 石油和天然气0.3 1.7 0.1 29.4一15.9 2.9一0.6 其他自然资源13 .4 16.9 5.2 10.3 0.4 20.1 0.3 加工食品19.8 12.8 10.3 3.2 10.5 6.5 9.3 纺织品、服饰和皮革制品14.0 27.9 46.5 15.4 188 4D.2 54.4 汽车和备件0.9 0.6 1.2 3.9 20.6 0.4 1.4 电子设备0.3 0.4 1.2 10.5 25.0 0.5 1.6 其他机械5.3 4.7 4.5 6.4 125 4.1 4.5 其他制成品18.2 13.0 25.0 42 20.5 8.4 30.1 合计100.0 100.0 100.0 78 12.8 100.0 100.0 拉丁粎洲和加勒比 农业26 .0 1 7 .8 10.0 4.3 2.8 11.1 4.1 石油和天然气14.2 16.3 6.9 9.7 0.0 17.90,0 其他自然资源7.1 5.8 4.4 6.0 6.0 4.7 3.4 加工食品20 .1 14.1 12.0 4.5 7.1 9.1 10.4 纺织品、服饰和皮革制品2.7 3.88,5 122 18.1 4.7 12.0 汽车和备件1.5 3.6 8.4 185 18.6 5.3 12.0 电子设备1.7 3.1 5.9 14.9 16.2 4.2 7.9 55 全球经济展望2004 表1 .AI(续) (百分比) 份额(百分比)平均增镼(年百分比)对增长的贡献(百分比) 1 977年1987年1997年]977一87年1957一97年1977&87年l卿一97年 其他机械3,6 7.6 13.3 167]51 110 175 其他制成品23 .1 27.9 30.6 10礴99 319 326 合计100.0 100.0 100.0 83 89 100.0 1000 欧洲和中亚 农业22 . 8 14.7 5.2 52]06 9.6 3.8 石油和天然气0.2 2.6 11.0 451 417 4.2 12.2 其他自然资源18.6 9.7 4.7 31 141 4.2 3.9 加上食品15.0 134 63 87 138 12.4 5.2 纺织品、服饰和皮革制品9.9 18.0 12.6 168 18.4 23.2 11.8 汽车和备件1.3 1.5 3.0 117 31魂1.7 32 电子设备06 06 2.1 103 388 0.6 2.3 其他机械10.1 8.5 9.3 81 240 7.5 95 其他制成品21.6 30.9 45.9 140 27、7 36.8 481 合计100.0 100.0 100.0 99 228 100.0 100.0 中东和北非 农业1.8 2.4 1.92,5 21一15.9 1.0 石油和天然气86 .2 69,4 42 .4一25一0魂586.9一50 其他自然资源1.0 2.3 20 81 30一37.8 1.4 加工食品0.9 1.5 1.4 47绍6一16.0 1.4 纺织品、服饰和皮革制品102.1 5.8 71 156一31.6 12.2 汽车和备件0.5 0.3 0.5一591]2 66 0.9 电子设备0.2 0.6 2.0 136 180一12.6 4.4 其他机械08 2.4 4.1 114 101一47.7 6.9 其他制成品7.6 19.0 39.9 93 127332.0 76.7 合计100.0 100.0 100.0一03 46 100.0 100.0 撒哈拉以南非洲 农业23.9 20.4 13.2].1 09 88 2.8 石油和天然气37.9 382 18.3 28一21 39.2一108 其他自然资源13.3127 12.2 22魂9 106 114 加工食品8.9 7.0 6.5 03魂5 0.9 5.6 纺织品、服饰和皮革制品0.3 1.2 4.7 165 208 4.0 9.7 汽车和备件0.1 0.2 0.9 92 25、2 0.4 2.0 电子设备0.1 0.2 0.4 127 131 06 0.7 其他机械1.0 1.7 4.1 86]51 4.0 7.6 其他制成品14.4 18.4 39.8 53 138 31.5 709 合计1000 100.0 100.0 27 SJ 100.0 100.0 低收人和中等收人国家 农业13.4 12.6 52 41]9 11.2 1.4 石油和天然气51 .6 33.5 12.0 04 05 3.3 0.8 其他自然资源6,3 6.3 3.8魂8 59 6.3 2.5 加工食品9.5 10.0 7.4 54 8010.9 6.0 纺织品、服饰和皮革制品2.6 7.1 15.5 161 203 14.8 19.8 汽车和备件0.6 1.4 2.8 136 19魂26 35 电子设备0.7 2.7 9.8 204 266 6.1 13.5 其他机械2.1 4.7 10.6 138 208 9.1 13.6 其他制成品13.4 21.7 33.0 100 161 357 38.9 合计100.0 100.0 100.0 481]3 100.0 100.0 a年是二年的平均数,去除了一些变化无常的数据。因此,1977年系1975一77年的平均数,1987年系1985一87、1997年系1995一97 年的平均数。对欧洲和中亚的数据应多加小心,因为那里1990年以前的数据并不急是可靠。这对合计只有很小的影响,因为该地区的 权.认较小。 b高收入的亚洲在总计中不包括低收入和中等收入的地区,它只供报导用,它包括香港(中国),韩国,新加坡和台沼(中国)。 资料来源:GT川,第50版。 56 附件1发展中国家的历史贸易动态 表1.A2发展中国家出口的地区分解” 百分比 份额(百分比)平均增镼(年百分比)对增长的贡献(百分比) 1977年1987年1997年1977一87年1987sewe97年1977&87年1987一97年 高收人亚洲.不包括日本” 四国集团65汤69.447.0 16.5 7.470.535.9 高收入亚洲,包括日本788,6巧,1 16.9 18.1 8.8 18.3- 东亚和太平洋地区乐59&225.0 16.9 23.39,5犯 .8一 南亚瓦72.11.6 28.78,52.513 拉丁粎洲和加勒比1.31.12沼13.5 22.61.0 3.6 欧洲和中亚0.2q早1.6 13.239,3 0.22一3 中东和北非叭1 3.9 21 9.1 5.22.91.3 撒哈拉以南非洲2.6一卜2&1.27·In·8几扭12 世界其余地区6.1 4.斗3.6 12.0 9.53一93.2 全世界合计100&0 100.0100,0一巧.9 11,6100,01000 东亚和太平洋地区- 四国集团66.158,6 54_8 9 .8 16 .654,653,8 高收入亚洲,包括日本18.726,226.2巧.017,4 30.3 26.2 东亚和太平洋地区4.8&4.97.1 n.421,7三。乞6 南亚云3 2.土1.516,4 13.22,6 13 拉丁粎洲和加勒比2.4 1.3今04,8 22.2 0.72.1 欧洲和中亚0,3一0,7七4 21.3 26.6以91.6 中东和北非2.92.6乙6 10.1 17.52.52.7 撒哈拉以南非洲云4〕7厂03,6 21.50.3&1 世界其余地区2.12,且3.4 14.219,83.13一石 全世界合计100.0 100.0100.0 11117,4100.0100.0 南亚 四国集团52.764.862.3 10.0 12.475,6&61.2 高收入亚洲,不包括日本4·4不3夕5 13.416,0 9.810食 东亚和太平洋地区462.87.32,724,0 t3叭1 南亚4.7东8 3.58,19,15.02,9 拉丁粎洲和加勒比0.6认6 1.6 7.8 24.2氏6&2,0 欧洲和中亚2.01.22,9 2.7 22.9在53.5_ 中东和北非22·2 12.87.冷2.0 6.84.3£1 撒哈拉以南非洲4.12.2 2.8一1,3巧,90.53.1 世界其余地区4.73.52.8 4.5 10.52,4 2.5 全世界合计1的.0100.0100,07,8 12.8 100.0100,O 拉丁粎洲和加勒比 四国集团75.0 77.268.9 8.6 7.779.1一石2.8 高收入亚洲,不包括日本以7&1.92920,1 13.6 29于7 东亚和太平洋地区1乃1,6_2.9 13.6 15.02&1 37 南亚Q.30.6。月巧.2 5.90.80,3 拉丁粎洲和加勒比巧冷12.020,2 5.3 14.78.8.2尽2 欧洲和中亚l.。仪7 1.0 5.2 12.50.£1,2 中东和北非3.3 2.9,1.名6,9 4.1乙6 1.1 撒哈拉以南非洲1.01·4。尹11·42·8 L60.今 世界其余地区1书L6 L 17·14·6卜50.7- 全世界合计10年 D10年。100刀8. 38·9100.0 100.。 欧洲和中亚 四国集团75·768.3 57·9 8.820,8 63656·4 高收入亚洲,不包括日本0.9。,53,2 4.1 46.20.33.5 57 全球经济展望2004 表1 .AZ(续) 百分比 了,-,,尸尸,一 份额(百分比)平均增镼(年百分比)对增长的贡献(百分比) 一一一‘二-山---一一 1977年1987年1997年1977一87年1987一97年1977一87年1987一97年 东亚和太平洋地区。.6_2冶5.5 26 .0 33 .73、4& 南亚1.11一50.6 131 11.5 1.70.4 拉丁粎洲和加勒比2.6 1.51·3 4021·20·81.3 欧洲和中亚0.91;9…\ 235 18.7 57.5 26 26.7 中东和北非10泞19.43,9 16.4 4.62481.6 撤哈拉以南非洲卜5 0.4 03一4.2 20.7一0.3氏3 世界其余地区.5.7厂4气23.9 6.4 22.0王1 3.9 全世界合计100.0 100.0100.0 9.9 22.8100.010止。 中东和北非 四国集团77.3一74、6 66.6一0.7 3.4巧8.5524 高收入亚洲,不包括日本5.1乙5_11.3 2.2 10.6一37.8 19.8 东亚和太平洋地区卜92一163一0 .5 16 .7一3 .1 13 .6 南亚帅补一3.6 13346一75.53.6 拉丁粎洲和加勒比6.0 3.21.9一6.4一0.789.1一0.4 欧洲和中亚1.1 2.7 2.8 9.1 5.2一46.0 3.1 中东和北非4.64.8小0 0.0 2.8一0.4 2.6 介 撒哈拉以南非洲0.90.71.4一2.7 11.66_8 25 世界其余地区2.1 1.92.2一1.2 6.1了.6 2.8 全世界合计100.0一100、01()0.0一0.3 4.6100一010拼。 撒哈拉以南非洲 四国集团83,784,今70.8 2.8 3.5 86.6 509 高收入亚洲,不包括日本1.12.3 6.5 10.6 16.6 6.312.5 东亚和太平洋地区0.60.84.8 4.6 26.5 1.2 10.6 南亚。.51.01.9 8.7 12.92.33_.3 拉丁粎洲和加勒比3.3一3.92,9 4.4 2.5 5.7 1.6 欧洲和中亚氏30 .61 .3 n .1 14 .1 1 .62.3 中东和北非2.0 1.41.7一0.7 7.4一0.5 2.1 撒哈拉以南非洲3.9 4.07一2 3.1 11.74,5 11., 世界其余地区4.6几厂1.72月一7.1 11.4一叭8 4.7 全世界合计100.Ol()0.O 100.0 2.7 5.410o.o10().。 低收人和中等收人国家 四国集团75.5 72.161.)43 9.666.5 56.2 高收入亚洲,不包括日本瓦18. 9 13巧10 .8 16 .0 15 .3巧.9 东亚和太平洋地区2.12.65.6 7.2 20.3 3.5 7.2& 南亚1.02.0 1.5 12.8 8.53.8 1.3几 拉丁粎洲和加勒比6.9 5.16.1 1.8 13.2 2.26.6 欧洲和中亚0.91.34.4 9.3 25.7 2.1 60 中东和北非4.54.42、9 4.5 7.04.2么2 佘 撒哈拉以南非洲1.51.3一1.4 3.0 12.20.9 14 世界其余地区2.62.22为3.3 14.2 1.63.2 全世界合计100.0100_0 100.0 4.8 11.310。,。l的.。 a年是三年的平均数,去除了一些变化无常的数据,因此,1977年系1975一”年的平均数,1987年系1985一87年和1997年系1995一 97年的平均数,对欧洲和中亚的数据应多加小心,因为那里1990年以前的数据并不总是可靠。这对合计只有很小的彩响,因为该地区 的权贝较小。 b.汤收入的亚洲在总计中不包括低收入和中等收入的地区,它只供报导用,它包括香港(中国)、韩国、新加坡和台湾(中国)。 资料来源:GTAP第50版。 58 附件1发展中国家的历史贸易动态 个具有相当数量穷人的大国(例如埃及和也门) 注释的贫困水平的微小变化,也能对地区的贫困水平 产生不相称的影响。 1.从技术上说,信心的非经济成分是以不8.例如,从量税惩罚的是价格较低而竞争 可观察的状态变量列成模式表现的,是应用能力较强的出口者。 Ka阮an过滤/平滑公式以属于经济条件这类外源9·就欧盟来说,欧盟内部的贸易不包括对 控制的数据计算而得。模式与1984一2001年(9平均关税的计算和减少。 月)这一时期的月度数据一致。然后把计算数据10,削减非最高额关税的公式是以下列式子 同真实的观察到的经济数据合在一起,预报由表达的: 2001年10月一2003年4月这一时期抽样得出的科一x’碑对沂(农业、制造业)来说,其 信心。礼艺M一。磊规):冰 2.在2002年12月哥本哈根高峰会议上,义一乙:她 决定邀请。个经济转轨国家于2004年5月加入目标平均值为:员号欲平以M表示。全部最 欧盟。_、,_、。_,__,.、._,、_, 一’一”高关税减少到:仪。所有其他关税均按系数x减 3.撒哈拉以南非洲和南亚之间的差别并不少,犹如上述公式所示。没有任何东西可以阻止 局限于后者在过去10年里增镼率更高。撒哈拉以调整系数大于1(也就是说,起始关税可能提高 南非洲的贫困差距指标要高得多。这一指标是测达到目标削减值)或者小于。(也就是说,非最 量穷人与贫困线之间平均距离的一把尺子。这意高关税要达到目标就必须成为负值)。在描述有 味着即佼增镼率相同,南亚的减贫速度还是更快。利于穷人的前景时,削减系数的上限如果为1, 4,在国民收入和产品账户中也将对起始贫在此情况下平均数将低于目标,如果其被限制在 困率估计数进行修正,因为对以调查为基础的消。以下,在此情况下平均数将高于目标。日本的 费水平的调整将遵循对来自国民账户的消费的调农业就是这种情况。另一种方法是进一步削减最 整。高关税,这样才能达标。 5.用数字作为例子可能有助于讲清过程。11.规定最大限度关税水平可能会产生意想 譬如1999年人口为1000,2000年人均消费增长不到的后果。例如,对发展中国家制成品关税规 率为5%,人口增镼率为l%。如果1999年人口定最大限度关税为20%,而不是巧%,实际上 调查指数为40%,则穷人人数为400。当人口调会降低总体平均值。其原因是当所有关税处于 查弹性为1.5时,人口调查指数就从40%提高巧%到20%范围内时,则在后一种情况(巧%) 到37%〔4ox(1一1 .5又0.05)],假设收入分下所有关税可能被约束在巧%以下。而在前一 配未发生变化。2000年人口总数达到1,010,种情况(20%)下,这些关税将减少某一个百分 因此穷人人数为374,减少6.5%,人口调查指数,也许甚至是100%。平均关税的这一差额将 数提高7.5%。差即是人口增镼率。取决于处于15%到20%范围之内的关税数量以 6.这些比较并不十分精确,因为上一年及相对的进口权重。 1999年的水平既未包含新的调查资料,也未包12,这一模式与(2002年全球经济展望》中 含对历史数据所作的其他调整。用于产生贸易改革效益的模式一样。该报告提供 7,与大多数其他发展中地区相比,中东和了更多有关模拟性质的资料并对结果作了更详尽 北非地区的调查复盖面特别稀。全地区的人均的描述。该模式的文件可从//httP://~.wodd GDP偏向于较高,因而贫困率低,所以一个或两bank.。官p二卿ts/pubs/techref.pdf,网站上查到。 59 全球经济展望2004 《2002年全球经济展望》报导的全球商品贸易改增长率为3%,并以实际值表示。在调整通货膨 革的效益为3550亿粎元(静态运算)。本报告中胀时,需要把数值乘以(1 .025)(2003一1997), 的这一效益略有提高,基本理由有两个。我们更这里假设1997一2003年间年均通胀率为2.5%。 新了数据库,从5.0版本升级到5.3版本,我们(增长率和通胀率均系近似值)。总的调整系数为 还采用了新的基准,反映两年来在经济业绩方面81%,所以,2015年2950亿美元的全球效益多 所观察到的变化并对镼期增镼前景重新作了(少多少少相当于2003年全球GDP和价格中的2350 许)评估。现有的模式也以不同地区和部门的总亿美元。 泄为基础,这一总量可能会对贸易改革的影响发14.关于开放贸易会提高生产率的问题,几 生作用。(这里包括了更多的地区和部门,但是乎没有什么争论了。但是有关提高国内竞争力, 它们都不相上下,人们可能指望本报告通过去除进口技术含量高的商品,FDI,由出口带动的竞 贸易政策工具的某些总量偏差来提.岛实际收入的争力等渠道和幅度问题,则众说纷纭,莫衷一 效益)。对模式的说明和参数也作了少址的小修是。这里报告的结果是想说明可能的幅度。 改。巧.这里是与在彻底的商品贸易改革中减少 13.所有图,除另有说明的以外,都参考了1.14亿人的比较。 对2015年基准水平的修改。粎元数额均按实际 16.正收入效益―实际上对模式包含的所 数测算并以1997年的粎元为基础。在对经济增长有地区都作了鉴别―意味着转轨机制能付诸实 和通货膨胀调整之后,所有图就可以换算成2003施,每一个人都达到小康。这些机制的设计和实 年的数值。前者需要把数值除以(1.03)(2015一施果然是一个重要问题,但是最有代表性的则是 2003),这里假设2003一2015年间全球经济当地政府的决策。 6O 2- 贸易模式和政策: 促进发展的多哈方式 发展中国家已经成为全球经济的重在出口总额中所占比例从1980年的1/10 要参与者钟到瞥砂吧犯少过各,瞥 的增镼并不均衡。就各地区而言,东亚、 过去20年来,发展中国家在全球贸东欧和中亚以及南亚地区商品出口中制成 易总额中所占比例已从约1/4提高到1/3。品占80%一90%,不过拉丁美洲只有 作为一个整体而言,发展中国家已不再仅60%。撒哈拉以南非洲以及中东和北非地 仅是农产品和资源的传统出口国,它们转区这一比例还不到30%,而且许多国家 而成为工业制成品的出口国。在1980年尤其是贫困国家仍然基本上依赖于农产品 国民收入还很低的一些国家,这些年来已和资源类产品的出口。 经佼工业制成品出口额在其出口总额中的出口增长的浪潮并没有抬高所有的船 比重从约20%提高到80%以上,而且许只。1980年后的20年间,有43个国家 多国家已经进入当今中等收入国家的行的产品出口总体五穿有彦你曾斑。在这些 列。1980年的中等收入国家也增加了工国家中,有20个国家仍然基本上依赖于 业制成品出口的比例,不过提高的幅度不石油和其他自然资源的出口,比如瑙鲁依 如前者那么快,工业制成品出口额所占比赖于磷酸盐的出口,赞比亚依赖于铜的出口 例将近70%。贸易量及其构成的这种巨等。有18个国家是因为严重的国内冲突影 大变化,佼得发展中国家对于正在进行的响了经济的发展,比如卢旺达和东帝汝等。 多哈回合谈判产生了新的兴趣,也增加了其他还有5个国家则是因为国际禁运限制了 发展中国家发言的分量。其出口的增长,包括利比亚和苏丹等。在这 这些变化的产生,不仅仅是由于与工些国家中,有的是因为资源枯竭了,有的是 业制成品相比,农产品和资源类产品价格因为经济管理不善,总之由于各种因素的影 下降了;即便没有这些价格上的变化,出响,这些国家的投资环境都不是太好,无法 口构成上的这种变化也是极为明显的。此吸引为改变贸易模式所必需的投资。 外,这种变化不是个别现象,不仅仅是诸,、口。~、_二、、,、山.,,.L矢_ &’一’‘一’&&~&J’一~~&“八‘八~’曰发展中国家正在进入高附加值产品 钾中国’目印度资些极劣的杏粤“择挤高售的纤之中 增镼的出口大国才出现的现象。除开中国’一‘ 和印度之外,其他发展中国家工业制成品发展中国家制成品出口的增长,只有 61 全球经济展望2004 一部分是因为传统的劳动密集型制成品增政策的作用也同等重要。20世纪80 镼了。1981一2001年间,低收入国家出年代中期以来,发展中国家大幅度削减了 口的纺织品和服装每年增镼了14%,不关税和非关税贸易壁垒,这增强了发展中 过其他产品的出口增镼更快。电子产品出国家的竞争力。目前很少有国家对其所有 口额每年增镼21%,其中许多电子产品的出口活动都进行保护,这方面的负面影 在1980年还没有。这种增镼速度足以佼响降低了,不过目前对制成品和初级加工 电子产品的出口额每过几年就系一番。此产品的保护要多于对农业和自然资源的保 外,发展中国家还扩大了其产品的销售市护。虽然全球已经进行了若干回合的多边 场,在同一时期发展中国家市场所占份额贸易谈判,从而使得全球制成品贸易实现 从巧%增加到35%。由于不断地开发新了自由化,但富裕国家仍然对其农业进行 产品和新市场,因而中国和印度等出口迅保护。在过去的20年里,富国的这些行 速增镼的国家就能够遼免贸易条件的大幅为方式越来越多地被发展中国家仿效,其 度下降。这些国家由于出口迅速增镼,有结果是,发展中国家农产品出口增长相对 可能会遇到贸易条件大幅度下降的状要缓慢得多。如果农产品贸易像制成品贸 况。易一样实现了自由化,那么发展中国家农 从市场份额来看,1991一2001年间,产品贸易的增长将会迅速得多。 竺有地区在全球市场上的竞争力都提高现在需要解决困难‘,问题了:减少 了。其中东欧和中亚、拉丁美洲和南亚地 区比其他地区提高的幅度更矢,所有这些对敏感部门的保护 地区都是在挤占富裕国家市场份额的条件发展中国家的出口在那些最为敏感的 下获得这些市场份额的。不过在前十年情部门面临着障碍。工业国家对来自发展中 况并非如此,其中一些地区的市场份额簩国家制成品所征收的关税,比来自于其他 小了,尤其是东欧和中亚、中东和北非以工业国家制成品所征收的关税高4倍。另 及撒哈拉以南非洲地区。一方面,发展中国家对来自于其他发展中 为。。贸。模、会产、如此迅速而星囊的霎雪纂厂嚣篡髯戳袅 根材坟化?式,包括配额、从里税蔽倾销税等。这 对人和对工厂这两类投资都发挥了作些措施经常被用于针对来自发展中国家的 用。在整个发展中世界,人的平均文化程劳动密集型产品。反倾销税的平均税率比 度和工人的平均资本额都大幅度提高了。工业国家平均关税税率高10倍以上,比 此外,发展中国家的运输和交通条件都改发展中国家的平均关税税率高5倍左右。 善了,而且许多发展中国家进行了改革,总而言之,不论是工业国家还是发展中国 因而打破了原有的产品生产链条,形成合家,都对来自于发展中国家的出口产品实 作生产,而发展中国家在全球生产合作中行严格的限制措施。 发挥着核心的作用。 62 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 减少贸易保护的不同方式将会给发同其他趋势一样,帼塑印度粤并非 展中国家带来不同的影响一喜草蓄鬃艺聋卯婴豪霎震奉国鬃渝靡嚣金 一些人已经提出一些方法供国际社会口所占比例从10%上升到60%以上。显 讨论,以降低农产品和其他产品的关税。然,中国和印度所发生的变化是非常重要 世界贸易组织的146个成员国正在讨论降的,不过其他发展中国家出口的构成也正 低关税的一些规则,这些规则有足够的约在发生着深刻的变化。如果我们在分析中 束力佼各成员国逐步实现贸易自由化,并剔除出口大国的巨大影响,而仅仅计算简 解决最高关税和关税递增问题,同时允许单平均的出口比例,那么在未经加权平均 足够的灵活性佼各个成员国处理各自的问的低收入国家组别,制成品出口在出口总 题。除了关税之外,改革反倾销税的原则额中所占比例从25%提高到50%,而中 是一项重要的课题。反倾销税本来是用于等收入国家组别的这一比例从28%提高 针对反竞争行为所采取的措施,但现在反到48%。 倾销税的佼用已经过多过滥,许多人认为在全世界的所有地区,制成品出口所 它已成为促进市场垄断的手段,而且越来占比例都有了大幅度的增长(图2.2)。 越成为非公开的、代价高昂的保护的温在东亚和太平洋地区,这种增长是从很高 床。的基点上开始的,当时该地区制成品出口 在出口总额中所占比重已经超过了50%; 发展中国家出口的模式发生变化但随后该地区这一比例继续上升,至 2001年几乎达到了90%。东欧和中亚地 以 前,发展中国家一直被认为是初级区制成品出口所占比例原本更高,在 产品的出口国和制成品的进口国,60%以上,至2001年将近达到90%。拉 即便在最近论述发展的课本中这也是一个丁粎洲的自然资源非常丰富(de Ferranti, 被反复提及的课题(Todaro 1994)。不Perry,Lederman和Maloney 2002),因此 过,自从20世纪80年代初开始,这种情该地区与其他地区相比最初情况差异很 况已经发生了很大的变化,因为发展中国大,1981年该地区出口总额中制成品出 家已经成为工业制成品的重要出口国(图口只占20%。这一比例到2001年将近提 2.1)。在高收入国家,制成品出口额所占高了两倍,已经超过了60%。在中东和 比重进一步上升,从1981一2001年间,北非,自然资源尤其是石油的出口依然占 这个比例从约70%上升至80%以上。这主导地位,不过在同一时期内它在出口总 种变化在中等收入国家和低收入国家中反额中所占比重已从90%以上下降至60% 映得更为明显。中等收入国家同一时期制左右,而制成品出口从几乎为O增加到 成品出口额在其出口曾、额中的比重从30%左右。南亚地区制成品出口所占比例 20%上升至将近70%。在低收入国家,从一半左右上升至80%以上。在撒哈拉 这个比例从20%提高到80%以上。以南非洲,自然资源类和农产品出口仍然 63 全球经济展望2004 一 占着非常重要的地位,不过制成品出口所别国家的出口增长率进行了分解,分析发 占比例已经从10%上升至27%。现,发展中国家在高技术出口上正在获得 显然,对于很多国家和地区尤其是非一席之地(表2.1)。低收入国家到目前 洲国家而言,农产品和自然资源类产品的为止取得了最高的出口增长率,年度增长 出口依然是非常重要的。不过,发展中国率达到了14%,使得20年间出口总额增 家逐步成为制成品出口国这种深刻的变革镼了14倍“。中等收入国家的出口增长率 意味着,发展中国家的政策制定者和关注也要大大高于高收入国家,这表明,在贸 于发展的其他机构必须考虑到政策对工业易模式上,发展中国家在逐步赶上发达国 制成品贸易的影响,。家。这一结论与许多关于发展中国家经济 发展中国家己经开始生产高附力·值产“搜氢霎震攀蓄鬃鸳纂矍胃鬓篱蚕豪禧筵鬓 我们根据技术水平的高低而对每一组出现了差距拉大的趋势(Pritchett 1997)。 64 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 ) 65 全球经济展望2004 表2.1发展中国家正在成为高附加值产品的出口国 年度增镼率(百分比) 低收人国家,不低收人中国和中等收高收入 全世界 包括中国和印度国家印度入国家国家 初级产品工·25 1 42 以自然资源为基础的制成品 农产品78 126 66 其他47105 55 低技术制成品 纺织品14一巧巧758 其他1619加1068 中等技术制成品 汽车及其零配件22、201919 78 加工产品141312 n67 工程产品2123几24 12 78 高技术产品 申子产品21 2636 171013 其他1016 20 1299 合计13巧17理一67 注:本表显示的是不同产品类别和不门叹家类别出口的年度增镼率,国家类别是根据1981年时的收入水平划分的,这样可以避免 选用期末数据时的倾向性。产品类别的定义由世界贸易组织提供。表中数据由世界综合贸易方法(wITs)采用联合国cOMTRADE &m.rror&’数据计刃而成。国家类别根据1981年时的收入水平分类。不过在采用表中计劝结果时裔要小洲革镇,因为生产过程的技 术水平往往比产品的技术水平更为重要,因此分析贸易中产品的特征显然是很有趣的。 资料来源:cOMTRADE,WITS,WTO。 从产品层次来分析,初级产品出口的镼率高于世界平均水平,而低收入国家和 增镼率相对较低,全球每年增镼率为中等收入国家的出口增长率极大地超过高 2%。加工农产品,如肉类、加工食品、收入国家的出口增长率。低收入和中等收 饮料、烟草产品以及加工木材的出口增镼入国家的汽车及其零配件出口的增长尤其 率则要高得多,全球每年增镼6%,除开迅速,年度增长率超过了22%。低收入 中国和印度之外的低收入国家出口增镼率国家诸如发动机、水泵和器具等工程类产 为7%,而中国和印度为12%。品的出口年度增长率接近于21%。不过 发展中国家在低技术含量制成品(如增长率最高的产品是高科技产品,包括电 纺织品和服装)、简单制成品(玩具和运脑、电视机及其零配件等。全世界这些高 动器材等)以及钢铁产品上的出口增镼率科技产品贸易额的增长率比全世界贸易急 远高于世界平均水平。低收入国家此类产额的增长率要快1倍以上。同样,低收入 品的出口增镼率要大大高于其他国家组和中等收入国家的出口增长率仍然非常 别,其纺织品出口每年增镼14%,其他高,其中低收人国家电子产品出口额年度 低技术含量产品的年度出口增镼率达到了增长率异乎寻常地达到了21%以上,使 16%。得这些国家在同一时期内出口额几乎增长 在中等技术制成品贸易上,出现了一了50倍。 个简单的贸易模式。此类产品贸易全球增 66 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 低收入国家不再像以前那样依赖于科技出口产品所占比例从2%大幅度增至 21%,、 自然资源的出口与其他国家相比,中等收入国家在 上述出口增镼率的重要意义取决于各1981年原本更加依赖于自然资源类产品 类产品在出口曾、额中的比重,这些产品包的出口,这种出口是使这些国家达到中等 括自然资源类产品、低技术含量产品、中收入国家的一个很重要的因素(图 等技术含量产品和高科技产品。23卜)。在1981年时,这些国家自然资源 1981一2001年间,低收入114家出口类产品出口额.占其出口总额的81%,到 模式的变化最为明显(图2.3)。在1981 2001年这一比例仍然较高,不过已降至 年,这些国家出口总额中87%为自然资39%。这些国家低技术制成品听占比重已 源类产品,而到20m年,这一比例已降从9%提高至18%,而中等技术产品出口 至25%。低技术含量制成品所占比重上份额增长了3倍以上,从6%上升至 升较快,从13%增至38%,而中等技术27%,高技术制成品出口所占比例则从 含址出口产品的比例从3气)增至15%。高3%大幅度增加至24%。 专栏2.143个国家糟糕的出口业绩 估 计并非所有国家都顺应了发展中国家经济增镼因此,国际市场上这些产品价格的变化,会对喀麦隆的 的趋势2()年来,全世界有49个国家货物出外汇收人带来极大的影响。石油价格的上涨导致该国公 日实际增镼率为负数。其中有6个国家是以旅游业为共支出的大幅度增长和政府机构的迅速扩大,在石油价 仁的,这几个国家在货物贸易上乏善可陈,但由干旅格I:跌时就很准对这些支出进行调整了。更为糟糕的是, 游业的发展,其国民收入还是增加了。赞比亚没有制订明确的农业政策,导致该国成为粮食净 在其余43个国家中,出口增镼业绩不佳的原因进L7l国,从而进一步恶化了该国的贸易平衡。 可归结为下述各个因索:过分依赖于一种或两种初级这43个国家中有]8个国家经历厂严重的国内冲 产品的出口,国内冲突和战乱,以及由于政治原因而突甚至战乱,比如科摩罗、卢旺达和东帝仪等。包括 导致的贸易禁运,此外还有一个因索往往是政府管理利比亚和苏丹在内的5个国家遭到国际禁运。 能力较弱1981年,这些国家外汇收入的85%来自巴巴多斯是一个正面的例子,该国是一个以旅游 于初级产.结的出日;20年过去之后,这·比例平均业为卞的国家。19剐年,巴巴多斯严重依赖于食糖的 仍然达到J&75%。这43个国家当中,有20个国家出!」。随后,该国在政治上越来越稳定,而且投资于 属于最不发达国家之列。教育,投资于基础设施,以支持旅游业的发展,使该 在这43个闰家之中,有2()个国家严重依赖犷种国实现r经济转型。巴巴多斯的人均收入曾经处于与 或两种初级产品的出口,这些产品包括石油(喀麦隆)、牙买加相同的水平,而今它是加勒比地区最为繁荣的 磷酸盐(瑙兽)和铜(赞比亚)等,}雨且在这2()年来国家之,2000年其人均GDP达到97()0美元。 出日结构没有实现多样化比如,喀麦隆虽然自然资源 比较卜富,但其石油出口收入仍然占其出日收入的1/3- 左右,木材和可可出[l占其其余出[1收入的绝大部分。资料来源:世界银行工作人员。 67 全球经济展望2004 目井 68 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 重要的。在运输成本和运输服务及时性上件下,会将生产要素的收益冲抵殆尽。 哪怕有一点点细微的差别,也可能给国民为了了解全球共同生产对于发展中国 收入带来非常不同的结果。HummelS家所具有的潜在的重要意义,我们利用 (2001)估计,交货时l旬延误一天,相当Hummels、Ishii和Yi 2001的模型计算了 于成本增加0.8%,这种成本不仅仅是运几个国家的垂直分工指数。这些指数体现 输成本,而且也是货物本身的成本。Red一了每一单位出口货物中所包含的进口投入 ding和Venables(2001)得出的结论是,在物所占比例―产品直接或者间接地使用 全球共同生产的世界中,各国国民收入之这些进口投入物。这种计算方法并不完 所以出现较大的差异,很大一部分原因可美,因为它没有比较出口导向型部门和面 以归结为运输成本的差异。在这种生产模向国内市场的部门在使用这些中间投入物 式中,各国为了获得其生产的投入并将生上的差异。但这些指数使我们可以评估一 产的货物运送出去,都必须支付运输成本。国参与全球共同生产的程度及其变化3。 如果一国在某一生产阶段为产品所增加的图2.4反映了两个国家的这类指数。较低 价值只是产品价值的很小一部分(事实上的方柱表示的是直接使用进口投入物部分 很多情况下正是如此),那么运输成本对于在产品出口价值中所占的比例,而较高的 生产的收益率会有比较大的影响;如果运方柱则表示直接和间接使用进口投入物部 输成本较低,那么支付给工人和企业所有分在产品出口价值中所占的比例。 者的收入就会增加。比如,在没有贸易成1980年以来,全球共同生产对于印 本的条件下,如果生产阶段的增加值为产度的重要性增加了1倍以上。虽然中国开 品总价值的20%,那么在获得零配件的成始其全球分工协作生产时,其参与程度远 本和将产品运输出去的成本各为10%的条比印度要高,但其垂直分工指数在同一时 匡困 69 全球经济展望2004 期内几乎增镼了1倍,达到22%。即便济学家们所采用的大多数模型一般会预 如此,这一指数仍然低估了全球共同生产计,随着一国同类产品出口量的增长,出 对于中国的重要性,因为中国极力支持采口的大幅度增长往往会导致出口价格的大 用进口投入物生产劳动力密集型制成品幅度下降。 (Ianchovichina 2003);而且中国的出口总不过,由于中国、印度和其他一些发 额中,大约有一半出口产品是来料加工后展中国家出口的高速增长,这些国家贸易 再出口国外的。不过,图中数据突出地说条件的下降比预期的更小。1979一2001 明,自1980年以来,尤其是1987年以年间,中国的出口收入几乎增长了30倍 来,中国参与全球分工协作生产对该国所(几乎3000%)(图2 .5)。同一时期,中 产生的巨大影响。中国从1987年开始,国出口价格与进口价格之比,即贸易条 对来料加工所进口的许多种进口中间货物件,下降了将近30%。显然,如果中国 实施免税待遇。的贸易条件没有下降,那么其出口收入会 我们再看几个其他国家的例子。新加更大,不过其出口总额及其购买力的增长 坡的经济全球化程度比中等收入国家哥伦速度确实是惊人的。中国一方面得益于出 比亚要高得多。过去20年来,新加坡的口的迅速增长,另一方面也分享了其贸易 总体垂直分工指数一直处于60%左右的伙伴贸易条件改善的一些好处。在同一时 水平,直接分工指数在50%以上。反观期内印度的出口总额增长了7倍,而其贸 哥伦比亚,同期总体垂直分工指数只是从易条件可能下降了4%。 6.4%提高到7.9%,只相当于新加坡的按照经济模型所作出的预测与出口增 1/10左右。虽然哥伦比亚的经济规模大长实际业绩之间出现了巨大的差异,这种 于新加坡,因而其垂直分工指数可能会小差异的一个主要原因在于,一些国家的出 于新加坡;但该国的这项指数比中国和印口增长是由于出口产品的增加及出口市场 度都要小,表明哥伦比亚的交通和运输正的扩大所带来的(HummelS和Klenow 在制约着它参与全球共同生产的进程4。2002;Kehoe和R:Ikl 2002;Evenett和 自1980年以来,中国和印度已经加venables 2003),还有一个原因是出口产 速了与世界经济一体化的进程。它们的经品质量的改善(Schott 2002)。这些重要 验表明,在制成品出口方面取得成功的国的发展状况表明,如果发展中国家的政策 家可以遼免贸易条件下降的问题,这一问制订者能够重视政策的改革(包括其对外 题在20世纪50和60年代曾经困扰了许部门的改革和国内部门的改革),而且重 多经济研究人士(Bloch和SaPsford视在开发新产品和新市场上的竞争,那么 2000),而且在当今关于世界贸易和增长他们就不用担心其贸易条件的下降。 的许多模型中必须考虑这一问题。发展中显然,发展中国家出口模式的巨大变 国家出口增镼的一个显著特点是,出口迅化,预计会对它们参与现今世界贸易组织 速增镼的国家,其贸易条件一般不会恶化谈判产生重大的影响。20世纪80年代, 至采用传统经济模型可以预计的水平。经在乌拉圭回合之前,发展中国家主要依赖 70 贸易模式和政策:促进发展的多哈万式 川 于自然资源类产品的出口,它仔招寸关于制的谈判就具有更为重要的意义。 成品贸易的谈判兴趣不大。而在当时,制 成品市场准入是世界贸易组织谈判的一个贸易模式变化的背后:经济和政策 重要内容。不过,从那时开始,现在已经的决定因素 能够出口高技术产品的中等收入国家和许 多贫困国家的利益关系大大地扩大了。此.1二界贸易为什么会发生上述的变化呢? 外,由于全球生产垂直分工程度大幅度提肚二出口增长是由于“被动地”适应着 高了,所有国家都更加依赖于为支持分工世界市场的扩大呢,还是说由于政策改 生产所必需的服务了,因此发展中国家参革、投资的增长和生产率的提高而导致竞 与《服务贸易总协定》(GATS)框架下争力的提高,从而导致一国的出口增长呢? 7l 全球经济展望2004 一个地区出口增镼率与世界平均增镼有利于其出口的增长,其产品出口市场扩 率之间的差异大体上可以归结于两个主要大了129%。此外,南亚国家的产品竞争 因素:(l)世界上对该地区产品的需求增力也大幅度提高了,该因素为它的出口增 镼了;(2)由于该地区产品的价格下降长率贡献了70个百分点,从而使其出口 了,质量提高了,或者其出口转同世界需增长率接近于200%。拉丁美洲和加勒比 求更大的产品,其产品的竞争力提高了。地区出口产品市场扩大了54%,还不到 从1981年至1991年间,东亚发展中全世界平均水平的一半,但由于这些国家 国家的出口增镼了232%,同期全世界出提高了产品的竞争力,因而仍然使其产品 口平均增镼率为115%。全世界对该地区出口增长率达到了21%。 出口产品的需求增镼比世界平均水平略从1991至2001年间,所有由发展中 高,为124%;不过东亚出口的迅速增镼国家组成的地区的出口增长率都超过了工 应主要归因于其产品竞争力的提高,这个业国家(表2.2)。虽然东亚和太平洋地区 因素佼得其出口增镼率比全世界平均增镼的出口增长率保持着较高的增长速度,不 率快了109个百分点。在同一时期,东欧过东欧和中亚发展中国家的出口增长率更 和中亚的竞争力下降了,因而该地区出口高,由于竞争力明显提高了,后者出口产 增镼率只有94%,而其产品出口市场的品在世界市场上的份额也迅速增长5。在 增镼率为124%,全世界出口增镼率为发展中国家组成的地区中,世界市场只有 1巧%。中东和北非国家严重依赖于初级对东亚和太平洋地区出口产品的需求增长 产品的出口,由于世界市场对初级产品的速度高于世界平均水平;不过除中东和北 需求下降了21%,该地区的出口受到严非地区之外,其他地区由于出口产品竞争 重影响;加上其产品的竞争力也下降了,力的提高,出口增长率都达到或超过世界 因而其出口同一时期内下降了24%。与平均水平。 此形成对照的是,南亚出口国的产品结构 表2.220世纪90年代,发展中国家的出口产品越来越具有竞争力 出口增镼的原因与世界的平均增镼有关,1981一2001(百分比) 1981一1991年1991一2001年 合计需求竞争力合计需求竞争力 工业国家133 148一16 48 70一22 东欧和中亚94 122一28 255 48 206 东亚和太平洋232 124 109 139 75 64 拉丁粎洲和加勒L匕75 54 21 137 50 87 中东和北非一24一21一3 60 583 南亚199 129 70 113 36 77 撒哈拉以南非洲10 20一10 68 35 33 全世界1巧一一68一一 资料来源:COMTRADE。 72 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 竞争力提高的原因是什么?霎套蠢百覆翼霏耀馨石霜羹酌这嚣星 发展中国家生产要素的变化应当是导的扩大以及贸易和投资政策的改善,很可 致发展中国家提高竞争力的一个重要因能会促进本国的物质投资和人力资本投 素。经济学预测中一个最容易被人误解的资。 预测是,开放经济中所采用的生产要素的发展中国家之所以更多地参与国际贸 变化,将会导致其生产和出口产品结构的易,还有一个重要因素是,外国直接投资 变化,而不是投入要素价格的变化。比起着越来越重要的作用。世界银行文件 如,在一个开放的经济中,每名工人所拥(2002)显示,20世纪90年代,全世界 有的资本数量的增加,预计会增加资本密外国直接投资大幅度增长。这些投资不仅 集型部门产出在整体经济中的比重,而不仅为发展中国家带来了资本,增加了工人 会降低资本的收益率。同样,工人平均受的平均资本供给,而且带来了技术,还通 教育程度的提高,会提高知识密集型部门过全球共同生产体系带来了与其他生产要 所生产产品的比重,而不会导致教育收益素之间的联系。 率的下降和技术工人失业率的提高。从这发展中国家出口结构发生了重要变 个意义上讲,开放型经济比封闭型经济要化,还有一个可能的原因是,一些发展中 优越得多。因为在封闭型经济中,在佼用国家工人平均拥有的资本数额增长了。在 这些生产要素所生产产品的国内市场饱和东亚经济体中,工人平均资本年度增长率 以后,任何生产要素的增镼都会压低其价是发达工业国家该项增长率的将近1.5倍 格。当然,世界市场也是有限的,供给的(Nehr。和Dhareshwar 1993;Nehru, 迅速增镼也会导致世界价格的下跌,近年Swanson和Dubey 1995)。其他地区工人 来咖啡市场就发生了这种情况。但与单个人均资本增长率则低于工业国家,虽然在 国家相比,世界市场要大得多。对于制成东亚地区之外也有一些国家的储蓄和投资 品贸易来说,市场饱和问题的可能性较的增长率可与东亚地区媲美。大多数发展 小,因为在这些产品上发展中国家之间的中国家地区工人人均受教育程度的提高幅 双向贸易是很多的。由于这个原因,度要大大高于工业国家,当然前者的起点 Martin(1993)发现,如果全世界每个发要低得多。 展中国家都能提高制造业的生产率,那么如果这些资源能够得到充分地运用, 这些国家因此而获得的福利收益,比其一那么随着工人人均资金和人力资本数量的 个国家单独提高生产率所获得的福利收益增加,这些国家的生产模式就会发生变 更大。化,会从劳动密集型生产转向更多地采用 影响发展中国家生产和出口结构的其资本和技能的生产模式。表2.3列示了对 他因素可能还包括:贸易和投资政策;发每个发展中地区人均资金和教育能力增长 展中国家所面临的市场机遇的变化;开拓率的估算数据。第一栏数据表明人均资本 新的市场,在这些市场中,发展中国家具量增长率,而第二、三和四栏则表明了工 73 全球经济展望2004 表2.3人力投资和资本投资迅速增长 要素条件百分比年度变化,1960一1990年 工人人均一工人人均受-一工人人均受中工人人均受高 资本尹教育程度学教育年份等教育年份· 工业国家3.70.3_2沈4.9 发展中国家 东亚和太平洋5.14,2今.2主4 拉丁粎洲和加勒比·2,42泊尔3_长7_- 中东和北非主中一‘一2 .31.夕6.3 南亚3.2东3一屯36.4 撒哈拉以南非洲2.14、 29.7 12.6 资料来源:Nehru和Dllareshwa:(1993);Nehru,swanson和Dubey(1995)。 {{薰;)辘:〕{〔i:默:缪一创一 中国家在增加工人的资本和技能方面所取自20世纪80年代中期以来,发展中 得的进展。国家所实行的贸易自由化政策增加了市场 生产要素的增加与出口结构的变化之机会,降低了由于进口关税而暗含的对出 间可能是一种非常复杂的关系。发展中国口的征税。2000年,发展中国家平均关 家一般会首先增加其劳动密集型制造业的税水平已降至12%左右,只有1983年平 生产,在经过一定程度的资本和技能积累均关税的大约1/3。此外,发展中国家的 以后,再转向其他类型产品的生产非关税壁垒更是大幅度减少了,而且原来 (Schott 2003)。此外,许多国家并不能充高估的汇率也大幅度下降。而在20世纪 分佼用所增加的资本和人力资源(Pritch一80年代,非关税壁垒和汇率高估都进一 ett 2000和2001)。不过,许多国家在经步加强了关税的贸易保护作用(世界银行 济发展上取得的成功,其工人人均资本和2000)。 技能的迅速增加起着非常重要的作用,而从单个国家来看,一些国家贸易保护 且对这些国家镼期的经济发展也是至关重减少程度更大。比如,印度平均关税税率 要的。如果没有技术工人的大量增加,就从1986年的100%降至1999年的32%。 很难解释发展中国家尤其是低收入国家高虽然工业国家通过降低关税和减少非关税 技术产品出口的大量增镼。即便一些发展壁垒等措施也减少了贸易保护,但与发展 中国家的高技术产品是在进口高技术产品中国家相比,工业国家贸易保护水平下降 的基础上加工而成的,但先进的组织管理的幅度要小得多。从1980年至2001年 和技能也是不可簺少的,这是保证前后间,工业国家的平均关税从9.8%降至 一贯和可靠地提供高质量出口产品的关3.7%。这个下降幅度确实不小,但比发 键。展中国家平均关税下降的幅度要小得多, 74 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 发展中国家平均关税税率同一时期内从会对出口模式及其规模产生巨大的影响。 30%降至12.7%。贸易保护会增加国内产业的成本,因为它 这些数据,加上一些标准假设,佼我将会增加这些产业投入物―包括中间产 们可以将贸易改革对发展中国家出口增镼品投入物和生产要素的成本“。不过,这 的贡献进行分解,看看由于一国自身的贸种影响在不同部门之间是不一样的。一般 易自由化政策带来了多大的贡献,而由于而言,制造业受到贸易保护的不利影响要 市场机会和出口需求增加而对出口增镼又更大一些,因为与农业和以资源为基础的 带来了多大的贡献。发展中国家降低关税经济活动相比,制造业更加依赖于进口的 佼得国内消费者获得的进口产品价格平均中间产品投入物。此外,工业生产的这种 下降了12%,而工业国家进口产品价格脆弱性还会进一步增加,因为工业生产逐 下降了3.4%。对发展中国家出口产品需步从地区一体化向全球一体化生产网络转 求的增镼,是由工业国家和发展中国家市变。地区一体化是工业化初期的一种生产 场上进口产品价格降低的幅度决定的。从方式,诸如福特汽车公司和一些大型一体化 1986年至2001年间,工业国家平均吸收钢铁公司最早都采取这种方式;而全球一体 了发展中国家2/3的出口。因此,在评估化生产网络则会包括许多企业和国家。 市场机会的改善时,我们把工业国家由于一些国家实行贸易保护体制,是为了 降低关税而导致的价格变化所占的权重定推动其工业化进程,但没有完全理解贸易 为2/3,把发展中国家降低关税而导致的保护对其工业产品生产和出口结构的影 价格下降所占的权重定为1/3,所得出的响。贸易关税和其他贸易壁垒会影响其出 结果是,发展中国家出口产品价格平均下口,主要是因为它会抬高生产投入物的成 降了6.4%,几乎正好是导致发展中国家本。由于贸易保护政策很少能够提高小型 自身出口增镼贡献的一半。这一结果表发展中国家销售其出口产品所获得的收 明,发展中国家自身的贸易自由化是导致益,因此要评估贸易保护政策对其出口的 其贸易模式发生变化的主要原因,贸易改影响,可从评估其对中间产品投入成本的 革提高了发展中国家的出口增镼率。由于影响着手,也即从评估生产要素的收益率 任何一个发展中国家的改革也会有利于其着手。这很容易做到,可以运用实际有效 他发展中国家,因此,发展中国家贸易改保护率的概念来测算贸易保护对出口生产 革对其出口增镼的总体贡献可由以下两方附加值的影响。这一方法可能低估了贸易 面要素结合起来看:一是发展中国家贸易保护的不利影响,因为它没有计算贸易保 改革的“自身自由化”效应,二是其他发护所带来的间接增加生产成本的影响,不 展中国家所提供的市场扩大的机会。我们过它是一项测算贸易保护直接影响的简单 在作这种计算时发现,在关税自由化以而透明的指标。 厦采霭军霎霆囊豁潺滩臀’(激一通过降低暗含的出。税 贸易保护如此大幅度的下降,预计将一国对进口中间产品投入物所征收的 75 全球经济展望2004 关税对于出口的影响7可以从1986年和将这些产品出口至巴西,其出口收益将会 1997年巴襼、中国、印度和马拉维的例为负数。中国的贸易保护程度大体与这两 子中得到说明,其中1986年是可以获得个国家相当,对加工农产品所征收的关税 这些国家平均保护程度有关数据的第一在70%以上,劳动密集型工业制成品的 年,尔后1997年这些国家都大幅度降低进口关税将近60%。中国国有企业的发 了贸易保护程度(表24)。贸易保护措展面临着重重政策障碍,因而贸易改革问 施对出口的影响各国之间有所不同,不过题更为复杂。后来乡镇企业逐渐兴起,在 从中可以总结出两个明显的特点。首先,很大程度上取代了国有企业的地位,这些 与农产品和资源类初级产品相比,劳动力乡镇企业比较少地受到国有企业所面临的 或资本密集型的农业加工产品和制成品出障碍。马拉维的情况有所不同,即便在贸 口所面临的关税要高得多。其次,自从易改革之前,进口关税水平也比中国和印 20世纪80年代以来,关税税率总体上大度要低得多,其原因可能在于,像马拉维 幅度下降,不过对工业产品的关税仍然很这样对贸易依赖程度较高的小国,不大可 高。能维持大国所实施的贸易保护措施。 按照1986年的贸易保护水平,加工虽然对于一些国家(比如印度)而 农产品以及资本密集型和劳动密集型制成言,即便在其他国家平均进口关税达到 品的出口基本上面临着禁止性的高关税。100%时,一些对中间产品投入依赖程度 印度对这些产品所征收的平均关税超过了较低的加工农产品和制成品仍然能够维持 60%。(如果加上非关税贸易保护措施、下来;不过,1986年至2001年间全世界 国内许可证要求和汇率的扭曲等因素,那贸易关税和非关税贸易壁垒的减少,应当 么贸易保护程度会更高。)巴襼对于其他对发展中国家工业产品出口的迅速增长起 国家工业产品和加工农产品出口所征收的到了重要的推动作用(世界银行 进口关税达到了70%左右,其他国家如2000)。 表2.4关税损害了出口―不过其不利影响在20世纪90年代没有80年代大 进口关税所造成的出口产品成本增加(百分比) 巴襼中国印度马拉维 1986 1997 1986 1997 1986 1997 1986 1997 农产品一43一5一28一15一14一5一9一7 农业加工产品一83一28一72一54一64一39一20一16 自然资源一45一6一14一7一9一3一6一5 劳动密集型制成品一72一17一54一35一45一23一18一15 资本密集型制成品一79一22一46一28一60一35一n一9 服务业一31一3一26一14一16一6一5一4 注:施加于出口商的实际保护率佼附加值收益发生相应的变化,而这种变化是关税保护造成的。 资料来源:世界银行数据。 76 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 除了平均关税降低之外,一些国家还一国如果更多地采用关税减免措施而 实施了免税或退税安排;在这种制度下,不是降低总体关税水平,还可能带来的一 出口产品生产者在进口中间产品时可以享个问题是,它会减少要求降低总体关税水 受免税待遇。这种安排可以降低由于进口平的压力,因为出口商不再受到贸易保护 关税而增加的负担,它是关贸总协定所许政策的直接损害,而出口商原本可能是要 可的。诸如中国等出口国就成功地运用这求削减关税的最重要的力量(Cadot,de 些方法推动劳动密集型产品的出口(Ian一Melo和Olarreaga 2002)。 chovichian 2003;Ianchovichian和Martin发展中国家出口迅速增长,还有一个 2003)。原因是,这些国家矫正了其国内由于基础 不过,要解决贸易保护带来的问题,设施不足以及过多的不恰当的管制而带来 这些政策并不是最好的方法。不论是在全的l司题(Dollar,Hallward一Driemeier和 国范围内还是在特定的自由贸易区内实施Mengistae 2003)。其他的间题还包括与商 这些政策,这些安排都是由于政府管理上品出入境有关的问题,比如海关随意的或 的因素而产生的。在很多国家中,尤其是过多的检查,或者要求提供过多的单据, 在非洲国家中,这些政策鲜有成功的先例海关索贿或者要求支付其他的费用等。我 (Madani 1999)。此外,这些政策可能会们将在第5章和第6章对这些问题进行进 鼓励企业更多地从事于那些对进口投入物一步的探讨。 附加值不高的生产活动,而不是那些与国随着发展中国家在世界贸易中所占比 内生产的联系更加紧密的生产活动。Ian一例迅速上升,而且出口模式也发生了较大 chovichian(2003)发现,在对部分进口的变化,它们参与世界贸易体系的积极性 中间产品实行免税政策以后,一国的出口就极大地增加了。以前,发展中国家所出 活动往往更多地趋向于依赖进口,而没有口的商品,比如可可、橡胶和咖啡,与发 促进其他产业的发展。新经济地理学的主达国家所生产产品没有形成竞争关系;因 要经验之一是,一国或地区的经济活动如此发展中国家就基本上不太愿意参与那些 果能够促进与其他国家或地区经济活动的关于开放市场的很困难的谈判,而这正是 前后联系,那么这些经济活动将会产生巨多边贸易体系的基本特征。与此同时,发 大的收益;因此,仅仅促进简单的来料加展中国家采取的贸易保护政策对出口的影 工活动也许会佼那些保护程度较高的经济响要小一些,因为其基本的出口产品不需 失去很多增镼的机会(Amiti 2003)。相要或者只需要很少的中间产品投入。在出 对于关税减免而言,降低总体关税水平是口模式转为制成品出口占重要地位以后, 一个更好的政策选择。降低关税水平不仅市场准入的重要性就增加了,国内市场会 可以消除促进简单专业化的激励机制,而形成激烈的竞争。出口产品的价格与中间 且可以降低非交易商品和要素投入物的价产品投入的成本之间的联系会非常密切, 格(Corden 1997),并能够进一步促进出因为除了让市场承受之外,出口商是无法 口产品的生产。向其他地方转嫁价格的。 77 全球经济展望2004 工业国家履行其一再声称要履行的承诺, 增加市场机会,促进经济发展:否则其余的配额将会至2005年1月1日 新的议程起才能取消。 要预测取消纺织品和服装配额的影响 世 界各国相互降低关税,是世界贸易是很困难的,因为不论在工业国家还是在 组织以前所有贸易谈判中的主要因发展中国家,配额和关税保护严重扭曲了 素,也将是目前贸易谈判中的重要因素。纺织工业的发展。我们所明确知道的是,配 不过,降低关税并不是贸易谈判所需要解额的存在,严重限制了有些国家如中国和印 决的惟一问题。发展中国家在市场准入上度纺织品和服装出口的增长,因为这些国家 还面临着另外两个重要问题,即:在这些产品的生产上具有明显的竞争优势。 其他一些受配额和关税限制较小的国家和地 逐步取消纺织品和服装的配额;区,已经大幅度增加了其纺织品和服装的出 一些国家经常采取反倾销措施。口。这些国家和地区包括三类: 逐步取消纺织品和服装配额是很重_、二、、、二么、翔古,曰。山 、二一,,』、、、口口,/Jl~,~、二。二。中国香港、中国台湾和韩国等出 要的口国和地区,在这些国家和地区 有关国家关于逐步取消纺织品和服装中服装业和纺织工业很可能会萎 而」、、二:,曰,nn月起,;丫自十、土二八缩,是“夕阳”工业; 配额的扼诺,是1994年签订乌拉圭回合朋,走夕‘J目一韭‘ 协议日寸作出的。这种扼诺体现于《纺织品’云雪霎纂翼霆墉冀菜尸需直童堂 和服装协议》之中,协议规定配额将通过有二些商品获得了优惠的关税待 二个阶段逐步取消。相当于1990年进口 -一-一--一-一遇: 额16%的纺织品和服装的关税水平将立一里二二。、二甘竺二、。、门* 二。,。川。J二J、、。日州月、二。J二、。小·们一。墨西哥和土耳其等国家,它们在 即恢复到关贸总协定所规定的水平上,另其主要的出口市场上,既没有配 外17%的纺织品和服装于1998年执行关额限制,也不会面临非关税壁垒。 贸总协定所规定的关税税率,18%的纺织 品和服装于2002年执行关贸曾、协定所规取消纺织品和服装配额,将会使第一 定的关税税率。不过,由于作为基准年份类出口国家和地区继续生产纺织品和服装 进口额的纺织品和服装还包括了那些只在的积极性降低,并降低那些在出口上不受 工业国家中间进行贸易的产品,因此,进限制国家所享受的优惠的程度。(这些国 口国实际上在第二阶段之前,即2002年家原来所获得的优惠是关税优惠加上对其 1月1日之前,不用大幅度减少其配额即他国家的出口配额,这种配额相当于对其 可实现其扼诺。发达国家推迟取消其关于他国家出口的征税;在取消配额之后,它 纺织品和服装的配额限制,意味着针对发仔]所获得的优惠只是关税优惠了。) 展中国家所实施的85%的有效配额仍然通过模拟模型计算出的结果表明,生 有效,包括那些最具限制性的配额。除非产成本较低的中国和印度等国,在发达国 78 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 家取消纺织品和服装配额之后,市场份额织品出口都是向那些实施严格的配额限制 会有巨大的增加(Yang,Martin和等国家出口的。它表明,要么这些国家所 Yanagishima 1997;Francois和Spinanger获得的出口配额是够用的,要么它们的产 2002)。这些结果是在对模型作出一些假品不太具有竞争力,从而不能向那些非配 设的基础上得出的,尤其是关于配额对各额市场出口纺织品。第二类国家包括捷克 有关国家出口增镼的影响方面需要这些假共和国、印度、印度尼西亚和南非等,这 设。虽然如中国等国家能够提供高质量的些国家出口总额的10%以上是向非配额市 数据,表明纺织品配额对其出口的影响,场进行出口的。这表明,出口配额对这些 不过其他一些出口国家和地区往往无法提国家的限制作用较大,而且在当今世界纺 供这些数据。另一个表明各出口国竞争力织品市场价格受压制的条件下具有竞争力。 的一项指标是它们在非配额市场上出口所第三类国家包括哥伦比亚和中国等,这两 占比例。出口国出口效率越高,以及它所个国家分别将其出口产品的50%和79%向 面临的配额的限制性越强,那么它在非配非配额市场出口。这个类型的国家的出口 额市场上的份额往往会越大(图2.6)。极大地受到出口配额的影响,一旦出口配 一国在非配额市场上出口纺织品所占额取消之后,其出口增长的潜力很大。 比例(采用世界贸易组织的分类),可以2002年1月,一些限制性配额取消 大体上表明配额对该国出口的影响程度,了,这为我们分析取消配额的影响提供了 不过也有一些国家的情况有所不同。我们另一个途径。由于所取消的配额只占纺织 首先来看一看第一类国家,如阿尔巴尼品和服装贸易的一小部分,因此人们曾估 亚、哥斯达黎加、墨襼哥、摩洛哥、巴基计,取消配额会引起不均衡的反应,因为 斯坦和突尼斯等,这些国家的几乎所有纺在这个时候,等待进入纺织和服装业的资 皿口 79 如采经济展望2004―一―- 源可能只会进入那些没有贸易限制的产品表2.5取消对中国的配额后,中国的经济 之中。而实际上,在纺织品配额取消以资源会从其他活动转人纺织品和服装行业 后,有关国家出口调整的一个重要特征出口额的百分比变化 是,这些产品的出口,尤其是来自中国的部门预计变化 产品出口讯谏增镼。服装125.7 汽车及‘冬配件一22 .8 在配额取消以后,现在的出口国能否棉花一8.6 保持或失去其市场份额,这取决于它们能电子产品一11).6 皮革和鞋类一5.0 否事先进行改革,从而保持其竞争力。发金属产品一11.9 达国家现行的体制实际上会抑制政策改纺织品一41.9 其他制成品一14.1 吉言刁开渭r趁鉴口行裸了户么叹父在仁己于十.毛日性r月一全二协,一 干.,川J帐气刀吧七入开乙2二}J千}峨人为汁、、万万压习」二)二井 一资料来源:t廿界银行积几川过据Ianchochin。和Mor川:(2001 并增加产品的供应能力。一国如需在出口:003)的模型计算得出。 配额用满以后增加其出口量,就必须扩大 其不受配额限制的市场;而由于出口数量源从其他产品的生产中转移过来(表 的增加,产品价格很可能会下降(EI一2,5)。表2.5中的结果是采用Ianchovlchi- behri,Hertel和Martin 2003)。不过,一na和Martin(2001,2003)中的模型而 旦所取消的配额来自于全世界最大的市计算出来的。不过,不能将该表中的这些 场,那么为降低成本而进行的改革就会取具体数字理解为对于中国经济的预测,因 得很大的收益。在取消配额之后,如果一为中国根据其加入世界贸易组织的承诺逐 国采用促进竞争的办法来促进改革,从而步使其对外贸易实现自由化,而且中国在 提高生产率,那么它会取得比预期要大得基础设施和人力资本投资上持续保持着较 多的收益。BhardwaJ,Kathuria和Martin高的增长率,这些因素会促进很多部门, (2 001)举了印度的一些例子,该国这些包括该表中列出的一些部门的产出增长。 必须进行的改革佼其工业竞争力更强。这不过,根据该模型所预计的变化确实 些必须进行的改革包括:取消了那些不利表明,评估一下取消纺织品和服装配额对 于提高生产产量的政策;取消对手工生产其他产品生产的抑制作用是非常重要的。 的特殊政策;改善免税安排等。当然,各比如,如果一个国家的免税安排包括了纺 国的具体情况会有所不同,是否需要进行织品和服装制造业,而且没有其他工业制 政策改革需要具体分析。成品的出口,那么取消纺织品和服装配额 逐步取消纺织品和服装配额对其他部之后,竞争的加剧会对该国造成损害;而 门有什么影响呢?取消配额可能会佼那些如果该国的出口模式多样化一些,其受损 非常有竞争力的生产者从其他行业转入纺害程度就要低一些。因此,一lfiI的政策不 织和制衣业,因此有可能会降低其他产品仅仅要着眼于提高纺织和制衣业的生产 的供应量,为其他出口国带来机会。比率,而且要提高其他部门的生产率,在取 如,中国在针刘它的纺织品和服装配额取消纺织品配额之后这些部门的竞争程度可 消以后,其工业部门所产生的变化是,资能会降低。 8O 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 表2.6工业国家对来自发展中国家进口产品所征收关税高于对来自其他工业国家进口产品 所征收关税,而且一些地区的关税壁垒很高 1997年各个地区出口国所面临的保护率(百分比) 出口地区 ·…东亚一鄂瓤中、·螂黑荔狱 农产品 东亚31.0 30_3巧.5 45J338.4 19.030.5 欧洲和中亚24 .236,4 23,855.3 34212,7 35.1 拉丁粎洲和加勒比42 .136.014.8 50.329、7 24、72以4 中东23.043.41屯976.4 31.818.9 23.4 南亚16.6 34.6 13.741.127.7n,025,8 撒哈拉以南非洲26 .720.3 14.4 39.130&9 33.6 23、6 {_业国家33.343,7 20.1一65河16、42屯015.宫 非农产品 东亚8.213、8、巧112.228注14.55.1 欧洲和中亚6.4 6.411.48.6258 12.85.9 拉丁粎洲和加勒比4.3 6,715.48.9 19.411、92,1 中东5.4n石象811.433_6 11.7 6.0 南亚7.1 ILO13.610.2 19.0 17.4忿.1 撒哈拉以南非洲4.46.1 11.76一12乳6 20.6盛.2 工业国家7.斗9.6 8.510.425、212、2 1.0 资料来源:根据GTAP第5版数据库(w~gtap org)计算的加权平均实际数。除了诸如欧盟和北美自由贸易协定等主要自由贸 易集团之外,都采用鼓惠国待遇关悦税率。不包括其他关税优惠待遇。 如何降低关税会影响多哈回合的发而对发展中地区进口农产品所征收的平均 _._一关税从20%(拉丁美洲)和35%(东欧和 展前景中亚)不等。农产品乏夕卜的其他产品在税收 国际贸易谈判具有重商主义的特点,待遇上差别更大。工业国家对来自其他工业 因此,参与起草《多哈发展议程》的发展国家的非农产品所征收的平均关税为1%, 中国家的政策制订者们希望确认出,在哪而对发展中国家的产品则平均征收2.1% 些出口部门,它们会面临着最为严格的贸(拉丁美洲)至8.1%(南亚)的关税。 易壁垒。表2.6列示了各个地区的出口国关税水平的差异,一方面反映了一些 所面临的平均关税障碍。由于目前有关国主要贸易集团的影响,这些贸易集团包括 家正分别就农产品和非农产品的市场准入欧盟和北美自由贸易协定,这两个贸易集 问题进行谈判,因此本表分别列示了各不团包括了世界上主要的工业国家贸易伙 同地区对这两类产品的平均关税。伴;另一方面也反映出出口模式的差异以 工业国家对来自发展中国家进口产品及关税的多方面特点。在关贸总协定贸易 所征收的关税,往往比对来自其他工业国谈判中,有关国家采取了一些贸易自由化 家进口产品所征收的关税要高得多。比如的重大措施(20世纪60年代和70年代 在农产品关税上,工业国家对来自其他工的肯尼迪回合和东京回合)。在这些贸易 业国家进口农产品的平均关税为15%,谈判中,发展中国家没有积极参与关于相 8l 全球经济展望2004 互开放市场的谈判。在这种情况下,发展案》,此外还有根据普惠制而给予最不发达 中国家的出口产品就不大可能享受经过多国家和其他发展中国家的贸易优惠安排等。 轮贸易谈判而降低的关税待遇了“。不过,最近的一些研究表明,由于这 对于上述解释的一个合理的反驳理由些协议均要求实行原产地原则,因此这些 是,有些发展中国家所享受的关税水平比协议给予受益国的实际优惠比其名义优惠 表2.6所列示的要低得多,甚至在其产品要少得多(Brenton 2003)。此外,这些国 价格高于世界市场价格的条件下,也可以家的其他很多种产品在进入巨业国家市场 因为获得了进入工业国家市场的资格而获时,仍然受到很多限制。而占全世界穷人 益。对于许多国家和国家类别而言确实如人口较大比重的另外一些发展中国家,却 此。非洲、加勒比地区以及太平洋上的一不能从这些贸易优惠安排中获得任何好处 些国家的许多产品出口到欧盟时,都可以―事实上它们还因为需将其出口转向这 享受优惠的关税待遇。根据欧盟所签籲的些接受贸易优惠安排的国家而受到损害。 《除军火贸易外其他贸易都可以》(Every一中国和印度这两个国家就有5亿多人口其 thing But Arms Agreement),最不发达国日均生活费用低于1美元(世界银行 家获得了欧盟的优惠贸易安排。还有一些2003),而这些国家却很少从这些贸易优 国家由于是下述协议的成员国而获得了优惠安排中获得好处。 惠的贸易安排,这些协议包括:《欧洲和发展中国家对来自于其他发展中国家 地中海地区协定》、《粎国和加勒比盆地协进口产品所征收的关税,往往比工业国家 议》以及粎国的<非洲经济增镼与机会法所征收的关税要高(表2.7)。 表2.7发展中国家向其邻国支付大量的关税 各个地区出口产品所面临的目的地地区关税负担所占比例(出口地区所面临的急体关税负担的百分比) 进口地区 -.-一一欧洲和拉丁一山~一、~撤哈拉工业一人、.& 出口地区东亚咒丫二一鉴众,一中东南亚卜哭二蕊“言艺合计 叫-~一’·1一中亚粎洲”&&l&’一以南非洲国家一” 农产品尹- 东亚32 .8一0,7 0 .6一5 .6 4.72,1 53.6 100 欧洲和中亚1、719,sq,61390·4一14 62.3 100 拉丁粎洲和加勒比_13、7一卜610.814.81.4一卜955万100 中东和北非2、l·3、00.644.‘一1.61.047,3100 南亚12.62、O一0.728.27&51,847.4 100 撒哈拉以南非洲大12,30.4 4.8 4.010.0 71.4 100 工业国16·13、25019.1一。.6 2.753,3·100 非农产品-. 东亚37,年_卜5乐3 4.85.9一4239.9100 欧洲和中亚2.813.52,15.82.02.971.0100 拉丁粎洲和加勒比3.7 0.3_63.8 1.7 12 1.527.7 100 中东和北非8、21. 8 2.412.4 2863.1 43.4_100 南亚8,80、6·王l叭7__6.87.,63·01的 撤哈拉以南非洲头00、7&4,21 .7\7 .7 40.436,3 100 工业国家31.1 6.8巧、314.3 65\6119.9100 资料来源:根据GTAP第5版数据库(~gtap org)计算的加权平均实际数。除了诸如欧盟和北美自由贸易协定等主要自由贸易 集团之外,都采用最惠国待遇关税税率。 82 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 在农产品关税上这一点表现得尤为明贸易壁垒负担也是非常大的,几乎占其出 显。发展中国家对其他发展中国家出口农口所被直接征收关税的一半。只有一个地 产品所征收的关税,往往是工业国家对发区即中东和北非略有差别,该地区国家的 展中国家出口农产品所征收关税的两倍。出口产品面临着该地区其他国家的高关 从差别比例来看,两者在非农产品关税上税,因此其他发展中国家对该地区造成的 的差别更大。比如,南亚国家对于来自其贸易壁垒负担同工业国家大体相当。不 他发展中国家进口非农产品所征收的关过,在贸易壁垒负担上紧接着发达国家的 税,往往是工业国家对来自发展中国家进往往是邻近国家,比如东亚地区和中东地 口非农产品所征收关税的5倍。还应当注区就是如此。东亚地区各出口国家和地区 意到的一点是,很多发展中国家对来自同所面临的贸易壁垒负担中,有将近1/3是 一地区其他国家的进口产品所征收的关税由于邻国的贸易限制措施而带来的;中东 甚至更高,这在撒哈拉以南非洲表现得尤地区这一比例接近50%。 为明显,该地区对来自非洲的产品所征收在非农产品贸易上,表2.7显示出工 的关税要高于对其他地区的关税。业国家对非农产品所征收的关税税率较 上面所讨论的关税税率问题有多大的低,当然对于发展中地区而言,工业国家 重要性呢?答案取决于这些关税税率所适的贸易壁垒显然要比该表表面的数字要重 用的贸易量有多大。在任何一个特定的市要得多。不过对于不同发展中地区的出口 场中,要估计其关税对一国的出口起着多国而言,工业国家贸易壁垒的相对重要性 大的作用,就须计算对出口到该市场的产差别极大。对于东欧和中亚的发展中国家 品所被征收的关税额。这种方法实际上是来说,工业国家对其出口产品所征收的关 通过被征收关税的贸易额来测算关税税税超过了这些国家出口总额被征收关税的 率。如果一国的贸易由于高关税而被抑70%。工业国家的贸易壁垒对于南亚地区 制,或者由于优惠关税税率的存在而佼贸也特别重要,占这些国家关税负担的将近 易额增大,那么这种方法明显是有簺陷2/3。相反,在东亚、中东和北非以及撒 的;不过利用该方法至少可以对不同市场哈拉以南非洲,这一比例为40%,而拉 的相对重要性进行初步的调整9。丁美洲和加勒比地区这一比例在30%以 在农产品贸易上,所有发展中地区都下。对于工业国家自身而言,其他工业国 面临着工业国家的重要的贸易壁垒。撒哈家的贸易壁垒负担相对较小,在20%以 拉以南非洲国家所面临的贸易壁垒负担最下;这一数字无疑使得工业国家极力推动 重,其面临的70%以上的贸易壁垒负担发展中国家的贸易自由化。虽然我们通过 是工业国家所带来的;不过除了南亚地区计算得出了这些地区性的数据,但它们掩 以及中东和北非地区之外,其他所有发展盖了各个国家层面上的差异,这不得不留 中地区的贸易壁垒负担中有50%以上是给各国的政策制订者们去完成其自身的分 由工业国家带来的。即便对于南亚地区以析。 及中东和北非地区而言,工业国家带来的 83 全球经济展望2004 利用反倾销措施进行贸易保护己达发展中国家成为反倾销措施的主要使 用者,只是最近才出现的现象。采用这种 到一个新的阶段贸易保护形式需要复杂而成本较高的行政 关贸总协定和世界贸易组织都扼认,程序,传统上发展中国家一般都不采用这 各成员国有权实施一些新的贸易限制措施种方式。不过,也许部分地是因为世界贸 或取代原有的贸易限制措施。世界贸易组易组织不再允许成员国为了比如国际收支 织的总体构想是建立开放的国际贸易体平衡的目的而随意采取其他贸易保护措 系,但允许有一些贸易限制措施属于“例施,因此许多发展中国家转而开始采用反 外”,比如为了国家安全而实施的进口限倾销措施。1996年,未裁决的反倾销案 制措施。还有一部分贸易限制措施属贸易例有767件,其中581件是由工业国家启 体系的管理范畴,这些措施往往被认为是动的。到2002年6月,未裁决的反倾销 “根据关贸总协定和世界贸易组织的原则案例有1189件,其中工业国家启动的有 而实施的”而不是“例外”。636件,发展中国家和经济转轨国家启动 在关贸总协定和世界贸易组织体系之的有553件。 内,允许实施这些原则的基本理由是,它很有趣的一个现象是,所有类型的国 可以佼成员国调节其国内强势利益集团的家都更多地针对发展中国家和经济转轨国 利益,而同时分化这些利益集团,否则它家的出口采取反倾销措施。不过,如果我 们会干扰完全的自由化计划’”。自鸟拉圭们将表2.8中的反倾销措施按照从每个类 回合以来,这些贸易原则特别是反倾销原型国家进口的美元价值来区分的话,结果 则越来越多地被佼用,尤其是被发展中国显示,工业国家所启动的、针对发展中国 家所佼用。此外,越来越多的世界贸易组家的反倾销案例,是发展中国家出口额所 织成员国认为,采用反倾销措施是其单边应当遭遇的反倾销案例的两倍。工业国家 贸易保护的保留权利,与国家安全的“例启动的、针对经济转轨国家的反倾销案例 外”措施类似,而不是正在进行的多边贸统计数据更为糟糕,后者所遇到的反倾销 易自由化进程中的一个政策工具(参见专案例是其出口额所应当遇到的反倾销案例 栏2.2)。的4倍。发展中国家启动的、针对其他发 关于各类不同国家采用反倾销措施的展中国家的反倾销案例略少一些,此类案 数据反映了一些不好的倾向。首先一个趋例比发展中国家进口总额所应当遇到的反 势是,不论是发达国家还是发展中国家,倾销案例多了50%。不论是发展中国家 都喜欢采用反倾销措施。1995年至2002还是工业国家,它们所启动的、针对工业 年6月间,反倾销案例有1979件(表国家的反倾销案例都要少一些,此类案例 2.8),其中发展中国家启动的、针对其他只有其进口总额所应当体现出的反倾销案 发展中国家的反倾销案例,要多于工业国例的43%。 家启动的或针对工业国家的反倾销案反倾销措施所体现的保护率都非常高 例。(表2.9)。虽然目前工业国家平均关税税 84 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 专栏2 .2逆流而上:越南鳃鱼在美国市场的遭遇 八八八,年7月22日,(纽约时报》发表了一篇时,只能采用其越南名称“basa”和“tra”、,,美国渔 白UUJ社论,很好地说明了在反倾销案例中出民协会在媒体上刊登广告,告诫美国人注意“鳃鱼陷 口国所经厉的变迁:阱”。这种方式是欧洲人所喜欢采用的、传统的贸易战 ·越南自从实施非马克思主义的改革之后,至伎俩,它并没有取得多大的效果,因此美国的渔民团 20世纪90年代已成为在全球化方面最为成功的国家体开始启动针对越南鳃鱼的反倾销调查。虽然国会曾 之一。越南曾经是一个大米进口国,这时已成为全世将越南所出口的鱼种确定为不属于鳃鱼鱼种,但为了 界第二大大米出口国以及全球咖啡贸易中重要的参与启动反倾销调查这一进程,美国又将这些鱼种看作是 方。农村贫困率从70%降至30%。河内与华盛顿关鳃鱼,而不是hasa或tra’一。 系的正常化,佼粎国的贸易代表团纷至沓来,寻求扩般而言,指控一国有倾销行为,必须表明该国 展与越南的贸易机会。其中一个贸易代表团发现,泥所出口的产品价格大大低于其国内销售价格或低于其 公河三角洲的鳃鱼可以带来黄金般的出口机会。该地成本,这些行为是贸易法所明确禁止的。…而在本案 区的自然条件适合于这种鱼的生镼,而且越南的劳动例中,美国商务部没有证据表明,在美国市场进口鱼 力非常便宜,因而越南在鳃鱼出口上具有竞争优势。产品的销售价格是否低于越南的销售价格,或者低于 果然,在仅仅几年时间内,越南有将近50万人以从其生产成本。美国商务部没有让密西西比州的渔民们 事鳃鱼养殖和贸易为生,而从事这些活动的企业基本去接受市场的公开竞争,而是简单地宣称越南是一个 上都是私营企业。越南占据了粎国给鱼冻鱼片市场的‘门卜市场经济”的国家。这种判定使得商务部可以简单 20%,导致该产品的价格下跌。粎国密襼襼比州是美地认为,一定有某些可疑的事情―越南的渔民们也 国鳃鱼产业的中心,让该州农业局感到沮丧的是,即许不必收回其经营成本,而这是在成熟的市场经济中 便该州的一些饭店也供应来自越南的鲸鱼。所必须考虑的。因此美国商务部对越南鳃鱼征收 很快…越南的渔民们就陷入粎国渔民协会所发起37%一64%的进口关税。 的两面贸易战当中,该协会是代表着密襼襼比河三角媚公河流域的蛤鱼价格从此大幅度下跌了,因为 洲鳃鱼渔民利益的贸易团体。密襼襼比鳃鱼渔民一般出口商需要保护其盈利空间一面对着有可能投资蚀本 都没有大的农贸企业,而且很多渔民的日子并不富裕。的前景,渔民们会倍感震惊地了解到,美国商务部说 但是这并不能解释粎国为什么要向越南的鳃鱼渔民发他们的市场不是一个自由的市场…,&& 动贸易战。毕竟,粎国是国际自由贸易竞争的冠军,美国国际贸易委员会是位于华盛顿的一个政府机 而越南的鳃鱼贸易原本是在粎国的支持下发展起来的。构,该委员会于7月23日下达了最后的裁决。该裁决 去年…粎国的鳃鱼渔民通过各种方法佼得国会采书声称,美国的鳃鱼行业由于越南的倾销行为带来的 取了一些违反科学原则的措施。国会通过了一项拨款不公平竞争而受到伤害―因而使上述关税永久化了。 法案,该法案的一个修正案宣称,在2000多种鳃鱼 种类中,只有产自粎国的鱼种Ict滋uridae可以被称为― “鳃鱼‘’。因此,越南人将其鱼类产品销售至粎国市场资料来源:纽约时报。2加3年7月22日· 率只有4%,但反倾销税税率却比此要高平上,因为此前在世界贸易组织的主持下 7一10倍。这是一种全新的贸易保护形许多国家降低了关税税率,减少了其他贸 式,而不是临时性地恢复到此前的保护水易保护形式。发展中国家所征收的反倾销 85 全球经济展望2004 表2.8绝大多数反倾销行动是由发展中国家针对其他发展中国家采取的 1995年至2002年6月间启动的反倾销行动 启动方-‘二‘二‘‘二二二坚竺壑竺品一二‘&&&&‘二‘二 工业国发展中国家经济转轨国家一所有国家 工业国“198 494 127 819- 发展中国家b一357649 1381,144 经济转轨国家C 4 66·16 所有国家559\二1,149一、r迎1,979 a包括澳大利亚、加拿大、欧盟15个成员国、冰岛、日本、新西兰、挪威、瑞士和美国。 b.除工业国家和经济转轨国家之外的所有其他经济体,中国被包括在发展中国家的总额中。 C包括根据<1996年世界发展报告)中确定的27个经济转轨国家(阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜弧、白俄罗斯、波黑、保加利 亚、克籗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、马其顼、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多 瓦、波兰、籗马尼亚、俄罗斯联邦)。 资料来源:世界贸易组织反倾销委员会的报告。 税也大大高于其关税税率,反倾销税税率反倾销税率就显得非常高了。有些国家, 高达84%一126%。比如澳大利亚,只是按照现行的关税税率 反倾销税还具有歧视性。一国往往针进行征税;不过有些国家的反倾销税率则 对不同来源的进口产品实施不同的反倾销高得出奇,l--L乎就起着禁止产品进口的作 税税率(表2.9)”。同关税保护和其他形用。许多拉丁美洲国家的反倾销税率高于 式的非关税保护一样,反倾销措施在运用100%,而且还经常出现比这还高得多的 上也有其倾向性:发展中国家采用的反倾反倾销税率,比如阿根廷、墨西哥和秘鲁 销税率往往较高,而发展中国家针对来自最高的反倾销税率就在300%以上(表 其他发展中国家的进口所实施的反倾销税2.10)。此外,这些反倾销措施经常针对 率,往往比工业国家针对来自发展中国家发展中国家的多种产品使用,这与以前针 的进口的反倾销税率要高得多。对其他发展中国家所采用的其他贸易保护 在世界各个地区当中,每个国家反倾形式是一样的。 销税率差异极大,一些国家的反倾销税率各国在反倾销税上的巨大差异表明, 极高,而有些国家的反倾销税率则相对较各国在运用世界贸易组织关于反倾销措施 低―当然如果同它们的关税税率相比,的原则上有广泛的灵活性,使得它们能够 表2.9反倾销税率要大大高于关税税率 反倾销案例中实施的平均最高税率和最低税率(百分比) 二二二奋‘二二二二鱼剧醚进主二二平均关税 临时性措施\确定税率 ,一一一二一一石,一一一一二了了税率 工业国2841一31 484 发展中国家84一12石58 8313 所有国家50 75尹43一64·5 注:乌拉圭回合之后的实际税率;2002年12月31日之前已采取的反倾销措施;从价税税率。 资料来源:根据各国向世界贸易组织报告的情况计算。 86 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 表2.10反倾销税率往往都比较高 各国目前已采取的反倾销措施的平均反倾销税率(百分比) 对所有国家 国家或地区临时性措施确定悦率 最低最高最低最高 阿根廷163 328 62 63 澳大利亚6 16 2043 巴襼54 64 38 47 加拿大40 41 42 42 中国28 50 27 50 哥伦L匕亚34 40 53 67 捷克共和国n/a n/a 2973 埃及n/an/a 2255 欧盟(15国)33 45 32 46 印度64 91 69 105 以色歹Ij 4 10 11 26 牙买加256 256 104 104 韩国47 56 31 41 马来襼亚28 65 10 25 黑襼哥269 345 51 65 新襼兰42 42 28 62 秘鲁75 330 73 246 波兰n/an/a 2323 南非40 63 38 53 中国台湾n/an/a 76116 泰国36 47 32 36 特立尼达和多巴哥119 119 135 135 土耳其n/an/a 93101 粎国30 49 29 50 委内瑞拉116 119 123 123 可a:没有采用。 注:2002年12月31日已实施的确定措施的反倾销税。表‘户数据反映的是各案例的最近一次评估中决定的反倾销税税率。对一些 国家(中国、印度、秘矜和泰国)而言,表中数据反映的是2002年6月30日前与反倾销措施相关的税率。 资料来源:根据反倾销协定第L64款规定,由世界贸易组织各成员国向反倾销活动委员会提交的半年度报告。目前采取反倾销措 施的国家名单是从反倾销活动委员会的报告(2002)以及上述世界贸易组织成员国半年度报告中获得的。目前没有印度尼西亚和菲 律宾的数据。 “发现”大量的倾销方式,因此能够针对护程度。结果显示,针对发展中国家出口 这些倾销实施高额的反倾销税。仅从反倾的初级产品、以自然资源为基础的制成品 销税上看,人们会觉得,有关出口国向墨和低技术制成品所采取的反倾销保护程度 襼哥和阿根廷倾销的数量是向粎国倾销的非常高。针对发展中国家初级产品的平均 10倍。事实显然不是这样。因此,对世反倾销税率约为60%,是针对工业国家出 界贸易组织同样的原则进行不同的解释得口产品反倾销税率的3倍。这表明,发展 出了完全不同的结果,这就给我们提出了中国家最具增长活力的出口产品,即高技术 一个严肃的问题:反倾销措施的目的到底出口产品所面临的反倾销压力相对较小。不 是什么?过,针对这些出口产品的反倾销保护程度从 反倾销措施的佼用频度与产业部门关绝对值上看依然较高,反倾销税率为65%。 系密切。图2.7显示了针对发展中国家不通过反倾销措施进行贸易保护目前已 同技术水平的出口产品所实施的反倾销保经进入一个新的阶段。反倾销措施将会对 87 全球经济展望2004 农产品出口补贴的一个重要支柱。如果没 有支持性的关税在起作用从而将进口产品 排挤在外,那么出口补贴就仅仅是对收益 的一种补贴了。也就是说,在这种情况 下,由于出口补贴的存在,一国的出口将 会增镼;但所出口的产品将会被进口产品 所替代,因此国内生产者价格将不会受到 明显影响。因此,降低关税和阻碍市场准 入的其他贸易壁垒,是取消那些扭曲世界 市场价格的贸易保护措施的中心环节。 世界贸易组织成员国正在根据在多哈 所达成的议程,就降低农产品和非农产品 的贸易保护程度进行谈判。具体而言,在 非农产品贸易方面,谈判的内容包括降低 或取消最高关税和关税递增,重点是与发 展中国家利益相关的产品(世界贸易组织 实施该措施的国家的经济及其出口机会造2001)。降低最高关税之所以非常重要, 成不利的影响,从而损害发展中国家的贸是因为一方面它会对实施这种最高关税的 易。《多哈发展议程》中的《部镼宣言》国家带来较高的代价,另一方面这些最高 已经考虑到反倾销措施的影响,并提供了关税往往是针对与发展中国家关系密切的 改革的机会。目前来看,不论是在发达国产品而征税的。Francois、Martln和 家还是发展中国家,反倾销这种贸易保护Manole(2003)发现,如果贸易改革大幅 形式都获得极大的政治上的支持,因此要度削减最高关税,则会导致低收入国家所 改革这种制度是比较困难的。但反倾销措面临的平均关税更大程度的下降。 龚犷粟馨霆囊嚣霆态嚣裘雾髻鬓翌鬓蓄凳采用公式方式是很重要的 而受到损害的国家都是如此,因此这种改在多边贸易谈判中,一个很重要的选 革是当务之急。择是到底采用“供求”方式还是采用公式 方式。在采取供求方式时,一般是在某一 从多哈到坎昆及以后:如何减少各特定市场有重要的产品供应和需求关系的 国的贸易保护?国家,通过双边谈判互相给予对方关税 “优惠”,然后通过最惠国待遇给予其他成 世 界市场上的贸易保护绝大部分是通员国。正如Baldwln(1987)所注意到的, 过市场准入的障碍来实现的。市场在关贸总协定的框架之下,这种方式只是 准入是贸易保护制度其他组成要素,比如在1947年最初的日内瓦回合谈判时取得 88 贸易模式和政策:促进发展的多哈万式 专栏么3从量税的弊端 斗口 大大高于对工业国家的负担。 我们在这里采用了联合国贸发些从量税相当于从价税的水平,从而比较不同国家的关税负担。 会议所进行的一项详细的分析(Sta-我们发砚,在很多情况下,针对穷国所征收的从量税,其对应的从 wowy2001),它分析了有关国家一价税水平往往大大高于针对富国的从价税水平。比如,第一个图就显示 89 全球经济展望2004 专栏2 .3(续) 出,越南和厄瓜多尔出口大衣所面临的关税水平,就一退有关国家都了解了这些事实,它们会更加强烈地 相当于日本出口同类产品关税水平的两倍,这就是从反对这种形式的贸易保护。 量税所导致的歧视性待遇。巴基斯坦出口至日本的皮根据多哈发展议程,有关方面已经提出了关于取 鞋面临着极高的从价关税,关税水平在700%左右,消从量税的建议(世界贸易组织2003a,附录I)。之 而发达工业国家出口到日本的皮鞋所被征收的关税税所以要取消从量税,有两点非常好的理由:一是从量 率在100丽下·欧盟市场也是如此,眯加至欧_税不具有透明威二是从量税对低收人国家尤为不利。 盟市场的淀粉只被征收50%的关税,而泰国和捷克这项建议显然会受到每个关注于穷人福利的人的强烈 共和国出口的同类产品则需支付100%以上的关税。支持。 了成功,当时佼得成员国的贸易保护程度税税率并没有相应地下降。 大幅度减少。供求方式在随后四轮贸易谈在多哈贸易谈判中,不同国家看来达 判中所取得的进展令人失望12。只有在肯成了一种共识,即:为了有效地降低各国 尼迪回合(1963一1967年)贸易谈判时,的贸易保护程度,以增加市场准入机会, 采取了全面的公式方式,才再一次大幅度必须采用某种形式的公式。以往那种双边 削减成员国的贸易保护程度―降低了性质的、供求方式的贸易谈判,即便在关 35%,而前4次贸易谈判每次只佼平均关贸总协定的框架下也鲜有成功的先例,而 税降低2.5%。在此之后的下一轮贸易谈目前越来越多的国家积极寻求通过世界贸 判,即东京回合(1974一1979年),采用易组织来增加其市场机会,并降低关税, 了更为复杂的公式即所谓的瑞士公式。东因此先前的一对一的贸易谈判方式是不大 京回合佼得平均关税下降了30%,并使可能取得成功的。 夏夏素身势胖撰鬓鑫黑霉霆有些“式更加有利于发展 这些贸易谈判,因此与发展中国家具体利虽然各国在需要采取公式方式上达成 益密切相关的许多产品没有包括在内。了广泛的共识,但在具体采用什么公式方 乌拉圭回合(1986一1994年)在非面有关各方还有不小的分歧,这方面还有 农产品贸易上采取了一种类似的方法,该很多工作要做。目前有关各方已经提出了 回合贸易谈判确定了降低关税的目标,比很多不同的方式,本报告不可能对所有的 如佼工业产品平均关税降低30%等,不建议都进行评述,但对一些主要的建议进 过这些产品如何分配则由贸易伙伴谈判达行评估是有意义的。在农产品贸易方面, 成。这种方法在大幅度削减关税方面取得粎国和CairnS集团提出了一种瑞士公式的 了成功。不过它没有佼较高的关税取得相方式,不管各国初始关税水平如何,其农 应比例的削减,因而没有降低关税递增。产品进口关税都须降至25%以下。与此 Abreu(1996)注意到,进口关税税率较针锋相对的是,欧洲和日本提出了“重点 高的工业制成品,在乌拉圭回合之后其关项目”进口关税削减36%的方法,这一 9O 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 目标是很容易被规遼的,而单个产品关税最高关税,可能会带来较多的问题。这其 上只需削减15%。采用这种方式将佼比中还有一个重要原因是,随着八轮关贸总 如日本的大米仍然保持在600%的关税水协定和世界贸易组织框架下的贸易谈判, 平上。绝大多数工业国家的平均关税已经比较低 在非农产品贸易市场准入问题上,中了。但在对很多发展中国家有着重要利益 国、印度和韩国都提出了公式方式的建关系的一些产品上,工业国家却仍然保持 议,即大幅度削减关税,并降低那些高于着较高的进口关税税率(Hoekman和0- 平均关税的高关税的税率。欧盟提出应区larreaga 2002)。工业国家关税的系数变 分不同的关税档次,高关税削减的幅度应化,即相对于平均关税而言的变化程度, 该高于低关税。日本提出的建议是,每个比发展中国家要大得多。发展中国家经过 国家在单项关税上应当有灵活性,但对高20世纪80年代和90年代的削减关税浪 关税产品的平均关税应当大幅度削减。潮,其较高关税与平均关税保持着相同的 对于发展中国家而言,重要的是应当下降幅度。 限制相对于平均关税而言的最高关税。一在关于农产品市场准入的贸易谈判 些国家己经提出了建议,应当采取“灵活中,一些贸易保护程度较高的国家提出建 的”方式,允许保留最高关税;但也有许议,可以削减平均关税,但允许保留最高 多国家提出建议,应当大幅度削减相对于关税,这些方法尤其值得关注’3。这种方 其他关税而言的最高关税水平。从政治层法所依据的基础没有多少意义,它为一些 面来说,对于一些敏感产品保持高关税是国家规避在《多哈发展议程》中所作出的 很有吸引力的,因为在国内对这些产品政承诺提供了余地,这些承诺包括减少贸易 治上的支持非常强大。不过,这种政治上保护,并为发展中国家提供特别的和有差 的便利还需同另外一方面的因素进行权衡别的待遇。 比较,即:如果一国对某些部门进行较高由于可以采用的公式方式很多,每一 程度的保护,它会对该国自身及其贸易伙种公式的效果都取决于多种因素的结合, 伴带来多大不利的影响?在某些部门实行包括公式将在多大程度上降低平均关税税 较高程度的贸易保护,可能会对进口国自率,以及关税税率围绕平均关税的变动程 身带来较高的代价,因为较高的贸易保护度(专栏2.4)。需要了解的一个重要问 程度意味着其国内生产和消费模式的扭题是,在平均关税税率的降低幅度为既定 曲。这些扭曲的经济成本的增加幅度为关的条件下,改变总体关税的分布状况,将 税水平的平方值,因此如果一项关税税率在多大程度上导致发展中国家面临的平均 相当于平均关税税率的两倍,那么它所造关税的降低。更多地削减最高关税的方式 成的经济成本就是平均关税的4倍。此将会更加有利于发展中国家,因为发展中 外,高关税在增加关税收入上并不有效,国家会更多地面临着高关税。FrancoiS和 因为处在这些高关税税率上的进口额可能Martin(2003)推导出一个较为灵活的瑞 很小。士公式,运用这个公式,可以在任何给定 从发展中国家中的出日国的角度而的平均关税下降幅度内,使较高关税或多 言,如果允许各国尤其是工业国家维持其或少地更大幅度地被削减。FrancoiS、 91 全球经济展望2004 专栏2 .4“平均削减”实际上是不降低关税水平的削减 若 干年前,人们越来越担心不少驾驶员酒后开车这种方法采用分阶段削减贸易保护水平的方式,比如 会更多地引发交通事故,因而Clayton公司为Harb,nson草案(世界贸易组织2003c)所提出的三步 其不含酒精饮料更换了幼告词:&clayton,您不喝酒骤削减关税以及对高关税削减幅度更大的方法,它也 时的饮品。”很多人还试着喝上一两杯“上路”饮品,会使得给某个特定国家所规定的平均关税削减幅度基 而又不至于因为酒后开车而遭到越来越严厉的处籚。本上没有什么意义,因为它会使得每个国家在每个阶 今天,很多人担心世界贸易中一些国家农业政策的扭段都尽可能小幅度地削减其最高关税。 曲会带来不利的影响,尤其是对发展中国家农民会带平均削减方法的倡导者们认为,过于具体的公式 来不利的影响,这个时候关税的平均削减看起来就跟不大容易被相关国家接受,因为这些公式没有为这些 上述饮品异曲同工了。采用这种方式,一国的政策制国家提供削减其农业关税所必需的灵活性。不过,我 订者既可以实现其大幅度减少农业保护的扼诺,而同们都知道,平均削减方法提供了任何事情都不做(或 时又可以什么事情也不做。者任何事情都可以做)的完全的灵活性,但就是没有 为了了解这种看起来很矛盾的问题是如何产生提供符合世界贸易原则的约束力。为了提供一些约束 的,我们假定有关各方达成了一项协议,佼某个国家力,平均削减方法的倡导者们允许有关国家对每种关 两种农产品关税都削减50%,这两种关税税率分别税税率进行最小幅度的削减。不过,除非这种最小幅 为1%和100%。在削减关税的过程中,该国佼1%度的削减是非常低的,否则这种方式是极端不易实施 的关税税率削减100%,而100%的关税税率降幅为的。而在关税削减幅度很低的情况下,它对有关国家 O。这样做的结果是:关税平均削减了50%,达到了就没有任何约束力了。 协议的要求。它可能会成为一些媒体的头版新闻。平均削减方法倡导者们提出,在削减关税的过程 而实际上,该国在削减关税方面几乎任何工作都中,各国都希望有灵活性。如果我们接受了这种观点, 没有做。平均关税降低了05%,从50 .5%降至那么可以采取什么措施来保证这种方法具有一定的约 50%。当然,一国的政策制订者也可能会降低高关束力呢?幸运的是,我们有一种简单而不具有欺骗性 税,从而佼平均关税从50.5%降至0.5%。不过,在的方法。如果通过协议明确规定一国必须在平均关税 实践中他们是不会这么做的。100%的高关税之所以税率削减上达到一定的幅度,则可以在削减一国平均 能够保持下来,是因为它得到了强势利益集团的支保护程度的同时,给予其一定的灵活性;该方法还会 持,该利益集团当然会反对其产业“受到损害”。平均在一定程度上促使一国更多地削减其高关税而不是低 削减方法的一个根本间题是,它没有为一国削减高关关税。这种简单的、但不仅仅是文字上的转变,即降 税提供任何激励机制,因而允许一国的政策制订者规低平均关税而不是平均削减,可以使相关国家保持一 遼经协议达成的关于大幅度改善市场准入条件的目标。定的灵活性,同时也会给这些国家一定的约束力。 正如我们所已经了解到的,“平均削减”方法没 有为贸易自由化的影响提供什么指导。它所宣称的必― 须大幅度降低贸易保护可能具有完全的欺骗性。即便资料来沁世界银行职员。 Martin和Manole(2003)表明,如果采而这种差异幅度是给进口国带来经济成本 用累进方式降低较高关税,则会更大幅度的一个主要来源(Martin,Van der mel飞s- 地削减发展中国家所面临的平均关税水brngghe和Manole 2003)。 平。这种方式也会降低公式的差异幅度, 92 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 专栏2.55种降低关税建议的不同影响 - 工~表中所示,中国所提出的建议采用了瑞士公式为基础税率,每种产品的非约束关税税率最初时都由 沐”的方法,不过根据各国的平均关税水平相应给以下税率所取代·要么是计划中最高约束税率中的较 各国确定平均关税的峰值(参见附录表2A.1)。在采’高者,要么是该产品的实际关税税率。为了便于分析, 用该公式之后,所有的关税水平都将低于其原来的水我们将削减幅度设定为50%。 平,而且平均关税较高的国家,其关税削减的幅度以美国建议将低于5%的所有关税都降为。关税。 百分点来计算要大于平均关税较低的国家。关税税率对于其他所有关税,采用瑞士公式,并将最高参数设 变动幅度比较大的国家,其平均关税下降的幅度总体_为称08。实际税率而不是约束税率作为基础税率。这 上也比较大,因为导致关税税率变动幅度大的最高关一方式将于2010年实施,并于2015年将所有关税降 税己经被大幅度削减了。在这个公式中,对工业国家至。 采用实际关税税率,对发展中国家一般采用实际关税市场准入委员会主席提出的建议包括,利用瑞士 税率和约束关税税率的平均值。公式,各国的最高参数相当于该国的平均关税,关于 欧盟的建议试图簩小各国关税税率的分布区间,关税税率上调或者下调的参数B由有关各方谈判达成。 该建议将关税税率分为不同的区间,加大对处于较高在关税税率为非约束税率时,税率可以达到实际税率‘ 关税税率区伺关税的削减幅度。对低于一定门槛,比的两倍,因此公式中使用的基础税率是约束税率。此 如低于2%的关税,应削减为石关税。该建议在附录外,该建议还呼吁各国将许多部门的进口关税降至。 中还提出了确定关税区阿的具体建议,我们对这些具关税,这些部门包括电子产品、鱼类、鞋类、皮革制 体建议进行了分析。品、汽车零配件以及纺织品和服装等。在对这些建议的 印度提出的建议是、各国应当对贸易谈判中的所影响进行初步洲都寸,这些因素并没有包括进来,因为 有关税进行粗应比例的削减。发展中国家削减关税的上述产品能否实施0关税还需通过贸易谈判来解决。 比例应为发达国家的2/3o在采用该公式之后,相当 于平均关税税率3倍以上的关税税率,应当被削减至― 相当于平均关税税率的3倍盯。约束关税税率被作资料来泌世界舫职员。 与农产品贸易市场准入谈判时相比,减关税,对那些最初不受限制的关税如何 非农产品贸易谈判中提出的减少贸易保护处理,以及对取消特定产品的关税是否需 程度的方式更多(见第3章)。我们在此要有补充性的规定等。为了对这些方法所 评估了有关各方在非农产品贸易市场准入带来的结果增加一些了解,我们分析了这 方面所提出的5种建议,它们分别是由中几种方法对低收入国家在巴西、欧盟、印 国、欧盟、印度、粎国以及世界贸易组织度和美国这四个重要市场上所面临关税的 市场准入委员会主席提出的,这些建议都影响。 比较明确具体,因此可以分析其对关税的这几种公式都面临着一个基本问题, 影响(专栏2.5)。这些公式对关税的影即如何选择基期关税税率的问题。在关贸 响,在很大程度上取决于需要削减的基础总协定和世界贸易组织的框架下,一般采 关税税率是什么水平,采用什么方式来削用约束税率作为以后贸易谈判的基础。这 93 全球经济展望2004 表2.11不同的公式对削减关税造成的影响差异极大 根据有关各方所提出的不同公式而计算出的巴襼、欧盟、印度和美国的加权平均关税(百分比) _出口商面临的关税 受影响地区,‘一平均实际低收人国家加权中等收入国家加~、二~、 --,一公式饭州蕊仁.糕二艾厂;犷众篇:二二二艺标准离差 一一’税率平均实际税率权平均实际税率‘&&&&~ 巴襼最初关税巧.9514.5514、005.96 中国公式12、3411.47一10.17 3.49 欧盟公式10.11966一8142、51 印度公式一巧50 14 .20 12.28 583 妥国公式5.044.71 4.00七20 王席公式.B=2 15.6014.20、12.37 5.68 王席公式,R二1 13.3312.17-·10.64_4.08 欧盟最初关税4.18一生28主763、72 中国公式上85 1. 991 .45 1.14 J欧盟公式2 .062.67 1.872、02 印攫公式1、94249·尹1.78 1.77 粎国公式一1.29 1 .731.23一1、87 主席公式,B=22.182.521.801.64 主席公式,B二11 .56·1 .741 .25 1.D8 印度最初夫税32.9928&12 2671 8.57 中国公式28.19 24 .09_21 .98一8.48- 欧盟公式n.98 11.2410.82一1.90 却度公式28、30一24.23 21.死8·67 粎国公式乓315兜5.7ro·73 主席公式,B=2 294025.巧22.968.14一 主席公式,B二1邓78 20.9919、36 5.82 粎国最初关税一3刀。一426 3.234、53 中国公式1.的1.35 1.n_1.14 欧盟公式_1.762.101、562、20 印度公式1 .501…691一25 L67 粎国公式1.00一1.310.82 1.8。 主席公式.B二21、63卜75 1.37159 主席公式,B二1卜13一1.170·951·。3 资料来源:世界银行工作人员。 种方式有比较多的优点。如果有关国家相基期税率,有可能使有关国家抬高实际税 信约束税率将作为未来贸易谈判的基础,率,从而为未来自动的贸易自由化带来不 那么当它们认为削减实际关税符合其经济利影响。 利益时,它们就会毫不犹豫地降低实际关在评估不同公式的影响时,我们以世 税。以约束关税税率为基础进行贸易谈界贸易组织的分析(2003b)为基础。该 判,是建立在充分相信有关国家的基础之项分析利用假设的约束关税税率削减进 上的,即相信它们可以实现这种自动的贸程,评估了关税削减公式的不同影响。我 易自由化进程’“。如果一个国家选择将其们将关税削减公式应用于特定的基期税率 实际税率降至约束税率以下,那么在将来(约束税率、实际税率或者两者的结合), 任何关于按照约定百分比削减约束税率的然后通过将因此而导致的约束税率与分析 贸易协议达成之后,该国实际税率的削减之前的实际税率进行比较,从而评估出它 幅度都会比较小,因为约束税率任何比例对实际税率的影响。如果新的约束税率低 的削减都只会要求实际税率作相应的小幅于以前的实际税率,那么新的实际税率将 度的削减。采用实际税率作为降低关税的降至新的约束税率水平上。表2.H显示 94 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 了根据有关各方提出的5种建议而计算出一个重要问题是通过什么方法来测算 的4种主要经济体各自的加权平均关税水关税水平的降低,是用关税削减的百分 平。比,还是采用其他方法,比如下降的百分 这些计算结果的一个重要特点是,这点,或者由于关税削减而导致的进口产品 5种公式方法都大幅度降低了我们所分析价格下降的百分点?&5如前所述,只有美 的工业国家市场的关税水平。比如,低收国公式才导致印度和巴西的关税水平出现 入国家出口产品进入粎国市场时所面临的较大幅度的百分点下降,欧盟的公式在较 平均关税,根据中国公式计算由4.3%降小程度上也可以做到这一点。不过,如果 至1.4%,根据粎国公式计算降至1.3%。根据关税税率或进口产品价格削减的百分 此外这5种公式还大幅度削减了工业国家点来测算,那么印度和巴西的关税下降幅 关税的标准离差,这也就意味着工业国家度看来会更大,即便利用印度公式和中国 的最高关税将会大幅度下降。公式测算也是如此,这两种公式中关税下 不过,发展中国家的市场状况有所不降的百分比相对小一些。显然,如果需要 同。发展中国家关税削减幅度与初始水平评估按照这些建议所进行的改革对单个国 相比要低得多。当然,从关税削减的百分家的影响,必须进行更多的分析;而且在 比变化来说不一定很小,因为发展中国家世界贸易组织成员国就某些特定的改革方 的初始关税水平一般都相当高。这些国家案达成一致之前,还有很多艰苦的讨价还 关税削减幅度与初始关税水平相比的比例价的过程。 较低,在很大程度上反映了“约束税率过我们希望,我们在此进行的分析会有 高”的影响,即约束关税税率大大高于其助于澄清在选择这些方法过程中所可能面 实际税率。这种结果也反映了印度公式的临的问题及政策取舍。 影响。印度公式本身对发展帼家关税税将发展融入多哈发展议程之中需要 粹塑篡篡戛霎矗纂纂龚矗警量集轰攀{卜霎真正的贸易自由化- 者按照正在放松贸易管制的商品的实际税虽然贸易政策改革已经带来了出口构成 率来确定,这种关税税率一般都较高。粎和贸易增长前所未有的变化,但未来的步 国公式将会佼得印度和巴襼的实际税率大伐仍然是很艰难的。不论是穷国还是富 幅度下降,按照这个公式,低收入国家出国,当今的贸易保护都仍然高度集中于那 口到这两个国家时所面临的关税水平将分些在政治上最为敏感的区域,比如纺织 别降至6%和5%。欧盟的公式也将导致品、服装和其他劳动密集型制成品。在非 发展中国家实际关税水平的大幅度下降,农产品贸易上,以下3项工作尤其重要: 低收入国家向印度和巴西出口产品时所面 临的关税分别为10.8%和略高于8%的水,首先,必须根据《纺织品和服装 平。由于这种方法是以约束关税税率为基协议》,加快分阶段取消配额的工 础的,因此这一结果是令人吃惊的。作,目前这项工作已经滞后。取 95 全球经济展望2004 消配额对发展中国家的市场准入前全世界各国贸易体制中所包含 是非常重要的。为了保证国际贸的不利于发展的政策的影响。如 易体系的顺利调整,那些目前仍何选择削减关税的公式及其系数 然实施配额的国家必须进行改革。是非常重要的。 其次,必须努力减少反倾销措施, 以减少这种特别的贸易保护形式。目前,全球的贸易体系更加顺应时代 我们不能一方面通过取消配额和潮流,更加有利于发展。而很多国家已经 削减关税而在左手给予其他国家在全球经济一体化的浪潮中失去了机会。 市场准入机会,另一方面又通过这些国家如果想利用这些机会,将还有很 新的限制市场准入的反倾销措施多工作要做。如果上述措施都得到了实 而在右手拿回这些机会。施,加上其他方面的措施,比如农产品贸 第三,非农产品贸易如需进一步改易、劳动力流动以及发展中国家所享受的 革,就必须采取瑞士公式或相关特别待遇,那么多哈发展议程的目标是可 的自上而下的方式。这些方式要以实现的。 求更多地削减高关税,以降低目 96 贸易模式和政策:促进发展的多哈方式 表2A.1不同的贸易自由化建议具有非常不同的特征 中国、欧盟、印度、粎国和世界贸易组织市场准入委员会主席各自所提出的贸易自由化建议的特点 建议基期税率(T0)非约束税率取消关税的部门公式 )(A+B冰P)又T。} T,二一―一 拳汽吸严醛其衬A(交丫奋扁森, 一~率;发展中国家:实份二认犷“”一“&vJ&&& 中国在抓落二旅二获岳兹单平均数 一际税率和约束税率的十‘’勺狱 简单平均数尸二TO/A B在2010年时为3,2015 年时为1 Tl=B今+(T。一B台)& FB甲一B今] LB合一姚」 献日。。、、,,2001年11月14日的实其中:珠和衅分别是基 欧盟约束税率二艾二“一”“一片’:口。‘「”口。刀jJu爬士 ~一一、,~际税率期税率中较低和较高的税 率,B于和B丫分别是下一 年份税率中较低和较高的 税率 第一步: Tl=(1一(A冰Y/ 100))又To 关税削减日最高约束税A:发达国家为1,发展 印度约束税率率和实际税率中的较高中国家为0.67 者第二步: T。中的最小值以及从第 一步计算结果平均数的3 倍 木材,有色金属,自行 车零配件,纯碱、胶胡止二~.八,一 暮,嘴孚井彭鳖葵井第一步l导卿年少- 二二_二七’了,,‘、,贡厂认0,当T。毛5%时T.= ~~~*子一、。*品和渔具,科学仪器,&,一”~&&”一“& .~实际税率和约束税率算篇万二”口万厂.:让8冰Tn 粎国菜凉琪庄主一’护”环保产品,信息技术协拼资,当T。>5%时 ~一中的较低者议“·:&-一上廿认止立8+T。,&,。/&,明 一‘-一议(ITA)产品,民用一‘& 航空贸易协议所包括的第二步:从2015年开始, 立口.、,二。、土二八所有关税都降至0。 产品,以及乌拉圭回合圳‘日入讥即降土U& 关于0关税的部门 最惠国待遇实际税率电子产品和电气产品,。、一、一 ____一一一‘一二二丁--一“一二~丫‘&&B冰孔冰Tn 世界贸易组(2001年)的两倍。如鱼类产品和渔具,鞋T一长份份一稼卫 一-、~一·-一‘一‘&.-一、’&&~”、’~一‘B冰工+Tn 望曹争竺立’勺束税率矍惠男登磐务暨垫奎奎产芭塑:少全零其中:Ta匆初;台平均关 委员会主席为。,那么非约束税率配件,宝石和贵重金二‘二“厂立丫竺,.一“尸、 ---一二,。,石;、,畏茄,。么石J税,B为待定的系数。 为5%。属,以及纺织品和服装内’曰/&,&&&J小期。 资料来源;世界贸易组织。 产品价格随后出现的变化也可能会使这种比例的 注释变化发生逆转。我们很难对价格变化进行完全的 调整,不过至少可以计算出一个大体的指数,其 1.采用任何方法计算某一类型出口产品在方法是:通过一个适当的减缩指数计算出出口中 出口总额中所占比重,都可能存在的一个问题是各组成部分的减缩比例,然后将这些计算结果与 价格变化的影响。比如,如果某类出口产品所占未经减缩指数计算的出口比例进行比较。这意味 比例的变化主要是由价格变化引起的,那么这些着,与仅仅由特定出口产品价格变化导致的比例 97 全球经济展望2004 变化相比,经过减簩指数计算的比例变化更有可所谓的实际汇率效应。 能被保持下来。自然资源类产品,尤其是石油价8 Baldwin(1987)估计,工业国家的平均 格的上涨,以前曾经佼这些产品出口的重要性增关税在肯尼迪回合时削减了35%,在东京回合时 加,不过后来石油价格的下跌又逆转了这一趋削减了30%。 势。9关于特定国家就特定产品在特定市场上 2我们根据时期初国民收入水平对相关国面临的贸易保护措施的详细信息,可从wITS系 家进行分类,这种分类方式与其他方式在结果上统获得(参见~.wits.worldbank.。rg)。 会有较大的不同。如果我们以时期末的国民收入10另一个理由是,这些原则可以指导各成 水平来确定低收入国家的分类,那么低收入国家员国逐步实施好的政策。这个理由原来并不包含 类别的贸易增镼率会低于平均水平。在关贸总协定和世界贸易组织的框架之内。从实 3该项分析采用了全球贸易分析项目践中看,大量的研究已经显示,反倾销措施并不 (GTAP)1 997年的投入一产出数据、1 997年投是“好的”贸易保护形式,它只是普通的贸易保 人一产出资料以及GTA-P关于贸易和贸易伙伴的护,可以在国内建立良好的公共关系。 时间序列数据。关于该方法的确切定义,参见11实际关税平均税率至少要高于较低的税 Hummels、Ishii和Yi(2001)。率,不高于较高的税率。 4若干年前曾经有一本名为《为什么这个皇12.狄龙回合第一次提出了类似的公式 帝的新衣服不是在哥伦比亚制造的》的书(Emest Preeg,个人联系)。 (Morawetz 1981),该书论述了哥伦比亚国内反对13这种方法的重点是使特定平均关税遭到 经济一体化的努力。虽然关于本书的争论已渐趋削减,而不是平均关税遭到削减。不过,平均削 平息,不过哥伦比亚与国外的经济一体化程度仍减很可能不会取得多大的政治上的影响,一国可 然较低,这表明在哥伦比亚国内仍然对与全球共以一方面大幅度降低其最低关税,而另一方面不 同生产有关的经济一体化存在着较大的阻力。大幅度削减其最高关税,实际上后者在经济上更 5该地区的贸易增镼率可能偏高,因为在为重要。 1990年以前存在着大量的未报告的贸易。14一些方法采用历史实际税率,比如乌拉 6要素投入物价格和非贸易产品价格的上圭回合结束时的实际税率,这种方法也会使有关 涨,往往被定义为与贸易保护政策有关的实际汇国家随后自动地采取贸易自由化措施。 率升值。巧这种方法在分析中被广泛采用,并在 7这是关于贸易保护政策对出口国所带来Finger、Ingco和Reincke(1996)中作了广泛的 成本的较低的估计数字。此外,关税还会提高非报导,它需计算关税税率在除以l加上关税税率 贸易货物的成本和保护的非贸易因素,从而增加后的变化。 出口商的成本。此外还应当考虑其不利影响,即 98 一3 农业政策与贸易 对于世界的穷人来说,农业贸易是霭薰鬓囊薰众髻鸳衷嚣星宫翼霎擎晕霭套 重要的―.,、_.,二____二_、,_、_、 一~‘共收入,对农业产品征收出口税,而通过 在低收入国家,农业部门是最大的雇高额进口关税以及其他进口限制措施保护 主,吸收了劳动力的大约60%,产出了制造业。即使是对不用于出口的农业产 大约25%的GDP。即佼是在农业份额只品,也通过价格控制、汇率政策以及其他 占GDP大约巧%的中等收入国家,农业限制措施保持城市消费价格低廉。 部门仍然吸纳了25%以上的就业人员。在最近的10年中,发展中国家经历 如果再加上与农业相关的工业以及与食品了从向农业征税到保护农业的转变。对制 相关的服务,即佼在中等收入国家中,其造业产品的进口限制极大地减少了,汇率 份额通常也占GDP的25%到40%。发展贬值了,不利于农业的多重汇率体系被放 中国家大约73%的穷人生活在农村地区。弃了,出口税成功地取消了(世界银行 l因此,农村发展居于减贫的中心地位。2000;Jansen、Robinson和TarpZooZ; 无论是在发展中国家,还是在发达国Quiroz和Opazo2000)。同时,在大多数 家,政府政策都极大地扭曲了农业的绩工业国家,包括许多成功的中等收入国 效。直到20世纪90年代,工业国家一般家,改革是微乎其微的―尽管世界贸易 还是都保护农业的,而发展中国家却一般组织(wTO)乌拉圭回合的国际贸易谈 还是都向农业征税的(Schiff和判包括了农业。这些政策的结果是,生产 valdes1992)。工业国家通过补贴生产者、过度,许多商品的价格降低,减少了许多 高关税以及其他非关税措施,例如进口限发展中国家扩大出口的机会,伤害了世界 制和配额,对其农业部门进行扶持。的穷人。 一但是,农业政策的作用常常是_所以,在过去的20年里,虽然发展 中国家在世界贸易中的份额几乎翻了一 损害穷人_,t、_万一止_,一止._,l._万_ 番,他们的农业贸易份额却徘徊在30% 大多数发展中国家的农业GDP主要左右的水平上。在20世纪%年代,发展 来自满足国内市场需要的低效率生产,只中国家对工业国家农业出口的增长放慢 向世界市场供应工业国家难以生产的热带了,对其他发展中国家的出口增长加速 商品。在发展中国家与工业国家存在竞争了。在这个时期,发展中国家农业贸易增 的产品中,例如食糖和牛肉,有些国家只镼中,56%是对其他发展中国家的销售, 99 全球经济展望2004 44%是对工业国家的销售。中等收入国家内部,预算补贴和消费者转移支付(对国 努力扩大全球市场份额,主要是通过进入内有生产的特定商品的进口征收高额关 其他发展中国家的市场,以及大张旗鼓地税、进行数量限制)合计大约为2500亿 佼非传统出口多样化,例如出口海产品、粎元。这个保护从1986一1988年间占农 水果、蔬菜、鲜切花以及加工食品。这些业收入的62%下降到1999一2001年间的 非传统出口品的增镼比传统商品的增镼快49%,不过这个比例仍然非常高。在这种 3倍。同时,除了中国以外,许多低收入扶持中,70%来自消费者支付与进出口保 国家乏善可陈―他们的世界农业贸易份护有关的高价格,30%来自直接补贴。在 额降低了。发展中国家,几乎全部扶持都是由进出口 富裕国家的高度进出口保护阻碍了壁垒带来的产这重重乌云电一线希望 发展一赞件鳄赞笋赞竖些兰 一‘一部分与保护水平脱钩了,这就抑制了生产 这些模式与其他事物一起反映出全球过度的动机。这些部分脱钩的补贴占全部 保护的结构。富裕国家的进出口保护仍然补贴的比例,从1996一1998年间的9% 是高水平的、不透明的、反发展的。在能增加到1999一2001年间的20%以上。 够统计的情况下,工业国家的平均农业关尽管官方出口补贴可能不大并且正在 税比制造业关税高2到4倍。另外,在经削减,但是国内扶持所造成的事实出口补 济合作与发展组织(OECD)所属各国,贴却在增加,对工业国家的生产者形成了 大约28%的国内生产受到关税率配额不公平的优势。当前,棉花并没有被归类 (TRQs)的保护。在欧洲联盟(EU)和为得到出口补贴的商品。但是在美国和欧 粎国,40%以上的关税税目包含着从量洲联盟,其国内价格和出口价格是一样的 税,这佼平均关税难以计算,模糊了实际―这种价格还不到生产成本的一半。同 的保护水平。从发展中国家的进口面临着样的差异存在于许多其他产品之中,如果 高达500%的最高关税。关税还根据加工工业国家从通过进出口壁垒加以保护转变 程度而提高,造成了高度累进的关税结到通过挂钩或者部分脱钩的补贴加以扶 构,限制了加工食品的进入。优惠不能补持,这个鸿沟还会扩大。 髦薪贷馨淄巍彦季舅辰耸量幸墓多哈回合的成功要求减少农业保护 有34%能够享受优惠,26%的进口实际要对世界的穷人有意义,多哈回合就 上得到了优惠。同样,发展中国家也维持必须能够减少世界各地的农业保护。全球 着高水平的进出口保护,平均而言比工业农业自由化的好处―取消一切进出口壁 国家的农业关税还高。不过,由于工业国垒和补贴―据估计对工业国家和发展中 家复杂的保护性质,直接的比较是困难国家都是非常巨大的,全世界最高达 的。3500亿粎元。如果实现自由化,农业生 1999一2001年间,在经合组织国家产边界将由北方向南方推进,被极度压低 100 农业政策与贸易 的世界许多商品的价格将会提高:棉花提目标的第一步是在所有国家创立一个更加 高10%一20%,奶产品提高20%一40%,透明、更加简明的贸易体制,手段是把从 花生提高10%一20%,大米提高33%一量税转变为从价税,取消最低价格管制, 90%,食糖提高20%一40%(Beghin和削减最高关税,改变随着时间而提高的关 Aks。刃003)。这些价格变动对于低收入税配额结构,引进一个透明的重新确定更 的净进口者的影响不大、是可以控制的。有效率的生产者的机制。富裕国家应该逐 不过,到目前为止,许多意在制造农业改步取消出口补贴和鼓励过度生产的补贴, 革舆论的建议都是温和的。根据这些建这两种补贴对于世界各地的贫困农民都是 议,贸易四巨头(Quad)国家征收的平直接有害的。 均关税至多减少一半。许多国家的最高关这些改革同样会使工业国家的农业更 税仍将在100%以上。对于发展中国家来有效率、环境上可持续、更有利于小型家 说,结果甚至更加微不足道。对于大多数庭农场。新西兰是惟一彻底改革的经合组 发展中国家来说,一个引人注目的建议所织国家,其经历清楚地表明,不进行扶持 要求的关税削减仍将佼他们的约束关税高的农业可以是更有活力、更有效率的。 于他们当前征收的税率,关税累进的空间最后,除了更自由的市场准入,低收 与关税峰值仍然是非常高的。入国家还需要得到帮助以消除进出口以外 严肃的减少进出口保护的协议将为世的壁垒,尤其是其农村市场的分割。农村 界的穷人带来好处,远远超过目前水平的市场应该与国内外更大的市场联系起来 发展援助可以预期的那些好处。通向这个(专栏3.1)。 专栏3.1全国贸易一体化和改革对贫困的影响- ,碑沪低收入国家,农村地区的贫困与距离当地和全益。没有当地和全国市场功能的改善,穷人的经济收 .」山国市场的远近紧密相关。除了地理距离、市场益只能达到其潜力的1/4。 距离的概念外,还包括各种向市场运进、从市场运出马达加斯加的一项个案研究表明,没有更好的交 商品的成本。通基础设施和其他改革相配套,贸易政策的完善不足 亚粎尼亚、马拉维、尼泊尔的个案研究表明,降以恢复农业部门的持续增长。马达加斯加的贫困与偏 低运输成本对个体农民的家庭福利大有裨益。在这些僻(界定为缺乏基础设施、不能获得基本服务)密切 家庭中,更穷的家庭得到的好处是不成比例的,原因相连,把穷人纳入区域性市场和全国经济中将对他们 在于运输成本构成了其家庭支出的较大比例·的收入增长做出真正的贡献·如果没有一体化,经济 埃塞俄比亚和几内亚的个案研究显示出,如果国增长将倾向于造福那些已经受益的人。 内市场没有任何改蒸贸易改革会把许多穷人抛在后 面。例如,在埃塞俄比亚,在充分的市场参与和价格_ 传动的条件下,80%的穷人会从更加自由的贸易中受资料来淤Kudat、Ajwad和、vr以2003)。- 益,但是如果没有这些条件,将只有55%的穷人受\ 101 全球经济展望2004 表3.1最不发达国家以外世界大多数贫困人口生活在农村地区 发展中国家贫困人口的分布(1999) 专兴共黑命 1999年低于1美元/天 介粉冲枷世界农村人数 人口比例― 比例百万 最不发达国家59644315374巧49292 其他低收入国家839 501338 60 1726、218 中等收入国家“1产35 478一957 33 168114& 中国1刀2尹805467 63 27 18226 印度1仍2745一288 72 2535358 合计5汪752,72_2203 57 100 23 12。, a中国、印度除外。 资料来源:世界银行资料。 贫困、农户与农业贸易贫困在农村地区更普遍 在可以得到分城乡收入资料的各个国 农业“关世界穷人的生计囊;寸嚣矍护鑫鼻所髻矗瞿雾霭麦暴套藻豪 由 于发展中国家一半以上的人口居住无二致。 在农村地区,所以农业增镼对于贫在所有发展中国家,不管他们的收入 困的影响不成比例的大,。发展中国家大水平怎样,农村贫困发生率都较高。不 约57%的农村人口生活在中等偏低收入过,在低收入国家,贫困人口更多,在最 的国家;15%生活在最不发达国家(LD一不发达国家,农村家庭的贫困率几乎达到 Cs)“。虽然世界大多数贫困国家在撒哈拉了82%(表3.2)。随着城市化的发展, 以南非洲,这些国家却只占了发展中国家贫困家庭总量中农村的比例在降低。另 农村人口的大约12%,亚洲国家占了外,按照目前的趋势,在2035年之前, 65%。农村占全球贫困总人口的比例不可能降到 按照每天l粎元的贫困标准,世界大50%以下(RavallionZ000)。 多数穷人生活在印度、中国以及其他中等在大多数贫困国家,家庭收入严重依 偏低收入国家(表3.1)。各国贫困资料赖于农业。例如,在埃塞俄比亚和马拉 ―可以区分城乡家庭信息的,但是全部维,大约3/4的家庭收入来自于农业活 国家的资料难以得到―得出的结果与按动,主要是糊口的农活。但是,现金收入 照每天1粎元标准得到的结果非常近似。也是至关重要的(表3.3)。不管是来自 这些资料表明,印度、孟加拉国、中国、于经济(出口)作物还是其他地方,现金 印度尼襼亚等四个国家占了世界农村贫困收入使农民能够购买化肥等生产资料,这 人口的75%。因此,正是在亚洲,农村就增加了粮食作物产量,降低了贫困和营 收入增镼将对农村贫困产生最大的影响。养不良的发生率。 102 农业政策与贸易 熏蕊井节默愁黑护率高工业国。。农民收入高于平均收入水平 样本‘全部发展在许多工业国家,农民的平均收入高 ~护蔡率节 于全国平均水平,荷兰几乎达到了平均收 入的250%,丹麦达到了175%,法国是 中下等收入国家64 72 61 1 60%,美国和日本是110%。在大多数 低收入国家65 7460廿八L二*:、、_l,下、、二口、.,丫、血趾,汀 最不发达国家76 82 68-一一’ 全部发展中国家63 73_56于平均收入(经合组织2002d)。在希腊、 a样本包括52个分城乡收入资料详尽的国家。韩国和土耳其等收入较低的经合组织国 资料来源:世界银行资料。家,农民收入比较低,大约是市民收入的 75%一80%。 表3.3即佼在自给自足经济中,现金也是。*,同*、、。、、、、月卜、.1、、;、 认J&J协.”又征口,口口‘江月‘一’场皿匕止随着国家更加富裕,农户非农收入的 重要的L。扬.、、二扬.二。、,曰二m*、、、 里文口”比例提高了。例如,在美国,大田作物的 20世纪90年代农村地区各种来源的家庭收入比例非农收入超过农业收入的10倍,比政府 支付高8倍(表3.4)。政府支付超过了 埃塞俄比亚马拉维墨襼哥粎国农民在农业市场上的所得。事实上, 农业总收入77 7624大多数农场仅仅种地是赔钱的3。 农业现金收入181621 糊口农活59603农业苹!、贴只有一半造福于农民,大 笙糼支”坦_;;:部分流向了最富裕的人 其他4921_、二_、 公二、。。一二。双工业国家的农业保护有助于农户的相 合计100 100 100一二‘目阅、目”‘卜、一F‘、刀门朋J‘卜、’ 资料来源:世界银行家庭资料。对福利,但是效果非常不明显4。经合组 织估计,农业扶持政策给农户带来的额外 农村家庭非农收入的比例随着一个国收入只是消费者和纳税人因为扶持目的而 家的发展水平而提高。例如,在墨襼哥,付出的总量的50%或不到50%(经合组 农业收入占农村总收入的比例比埃塞俄比织2002e)。市场价格补贴和休耕支付的 二和二毛、桩、。、。,、从.、、、:*二*、」l,比例难以达到1/4;生产资料补贴还达不 亚和马拉维低得多。其他收入补充了农业比『,”雄助思工IJI/叶‘土’贝科个‘,旧毯思/&& llH、二.。*、口,八*功*具。。,、二*到1/5。补贴生产者的每1美元,只有25 收入,因此农产品价格和产量波动对于农刻l&J“个‘翔工’旧口”玛l大夕叭八’曰司 村家庭的直接影响就小得多了。在工业国 *占一二币团胃、,、,二二二、、,、,二…。表3.4美国农民的其他收人高于农业 家,如果采用更幼义的农户定义,农业收认‘”入目一协~”沙六‘。,入了、‘列’一协一 粎国农民的各种来源收入比例(10亿美元) 入的比例甚至可以进一步降低。其他收入― .、_,._.,二、__.,._.__、一收入来源价值 来源包括,来自其他活动的薪水和工资;一一一一一一兰兰兰兰------&-二一一二-‘一兰一 -一,一,-·-一农业IL6 利息、分红和租金等投资收入;来自医政府支付14.7 疗、养老金、失业和生育津贴计划的社会进鱼鲤一一一一一一一‘一‘&‘些兰上‘&& 转移支付。资料来源:粎国农业部,“农业收入和金融展望20029260 103 全球经济展望2004 分真正到了生产者的口袋里―其余的都种目标(例如环境可持续、农村发展)时 到了生产资料供应商以及其他生产要素所也一筹莫展。土地价格提高还导致了造就 有者的手里(经合组织1999,DE出比较大的农场和消灭家庭小农场。同 Gorter2003)。这些计划最要命的后果就时,这些措施对全球市场、对其他国家无 是,导致了土地价格大幅度升高。意识的波及效应是巨大的和负面的。 大农场主通常也是最有利可图、最富在最一般的意义上,富裕国家的农业 裕的,他们得到了大部分补贴计划的好保护可能使全球收入分配情况恶化。首 处。在粎国,25%的大农场平均的农业总先,北方国家的农民平均收入高于本国的 收入在27 .5万粎元以上,平均农业净资平均水平。其次,农业补助绝大部分到了 产在78万粎元以上。他们得到了全部补最富裕的大农场主手里。而在全球收入分 贴的89%―部分原因在于,他们的产配的另一端,穷人往往更多生活在农村地 出比例与此差不多。粎国其他160万家农区,富裕国家的农业保护政策往往压低了 场平均得到的补贴很少。通过家庭收入调价格以及对他们的产品的需求。 查可以看出,情况大刚、异:在一端,平国际市场对于发展中国家持续的收 均收入在27 .5万美元的农户得到的补贴 _,,__、,_,_、卜_.,,入增长举足轻重 平均是3.2万粎元;在另一端,平均收入一曰“一”一’一~ 在1.3万粎元的农户得到的计划补贴是当补贴压低了价格的时候,贫穷国家 2200粎元。的形势是严峻的。为了说明商品价格波动 在欧盟,农场数量和结构有所不同,的影响,Minot和DanielS(2002)运用家 补贴的分配差异不明显。25%的大农场平庭收入资料估计了棉花价格下降对贝宁和 均的农业曾、收入在18万欧元以上,平均烟草价格下降对马拉维的潜在影响,它们 农业净资产近50万欧元。他们生产了是这两个国家的主要出口农产品。在过去 73%的农业产出,得到了70%的补贴。的几年里,棉花价格几乎降低了40%。 规模其次的农场农业曾、收入小得多,平均在贝宁这个贫穷国家,如果世界棉花价格 刚过4.3万欧元,平均农业净资产大约是这么大幅度降低的影响完全由农民承受的 23万欧元。他们生产17%的产出,得到话,将使农村地区的整体福利减少6%一 了19%的补贴资金。欧盟其他200万家7%,棉农的福利减少大约19%。同时, 农场产出极少,得到的补贴也极少,但是最富裕的1/5家庭,将遭受4%的收入下 平均的农业净资产相当可观。在日本和加降。因而,单是这个价格波动一个因素就 拿大,25%的大农场分别得到了68%和会把贝宁的贫困率提高8个百分点(这是 70%的补贴资金。假设),从40%提高到48%。 总而言之,当前的补贴计划特别是粮烟草占了马拉维出口的大约80%。 食和农业政策的目标不是维持苦苦挣扎的在过去的几年里,世界烟草价格降低了 家庭小农场,而是向大农场主提供可观的30%,使小种植者的收入平均减少了 资金。当前基于生产的政策在实现其他各8%。最贫穷的1/5家庭损失了大约 104 农业政策与贸易 13%,最富裕的1/5家庭损失了7%。对尸~~~~~~~~~~~~~~ 于一个典型的农民来说,烟草是该国最有.山‘”工,江‘,“尸”刀少““巴举工’&&. 利可图的作物,其年净回报从108美元下.&&&&. 降到了26粎元(一体化框架2003)。不.大\lL产由牵少相当千。Np.:%的,、个围亥. 过,这些粗略的估计低估了价格降低的全.”沼‘“叹~’「曰江ljI‘卜叨~了,卜十. 面影响,因为现金收入可以佼农民购买化.}}&gaLbe。. 肥、农药等生产资料,那样就提高了他们.}}Pax//. 赖以糊口的作物的产量,对他们的贫困和.04「}、。hd//l 营养不良状况具有重要影响。.}斗,&~//tgo. 全球市场的重要性超越了价格波动。.。,「才产吻~’川’. 对于城市人口相对较少的国家来说,农业.}喇叫‘nz zm。. 出口可以带来比国内市场需求更快的增长.},m。!. ―不管国内市场需求增镼有多快都是如l一马一一一一l 此。在这种情况下,国际市场提供了增长.经济作物生产增长率n. 机会,可以遼免农业生产增镼常常伴随的‘.............. 急剧价格降低。尽管发展中国家的农业生 产主要是用于家庭消费的粮食生产,主要的增长,但是更重要的原因在于,减少贸 在国内市场交易,农业出口和国内粮食生易壁垒、提高供应能力以及专业化程度提 产却是紧密相连的。出口增镼通过提供可高。制造业和农业的出口增长都是非常快 以佼农业生产现代化的现金收入,对于非的,制造业的保护水平极大地降低了,而 出口农业的增镼贡献巨大。对于那些离开对农业的保护却仍很显著。或许是由于这 了农场的人们来说,农业的增镼和现代化个原因,制造业的出口增长率要高得多。 创造了农业加工与销售的工作机会。 总而言之,农业现金收入支持、促进发展中国家农业贸易的份额在增加, 了粮食生产,尤其是在比较贫困的国家,富裕国家的农业出口比例是稳定的 这些国家挣取非农收入的机会比较有限 (图3.1)(watkins2003;von Braun、发展中国家在20世纪90年代的出口 Kennedyl994以及Minot等2000)。加速了,但是农业出口却赶不上制造业出 口,这在很大程度上是因为,农业出口增 农业贸易与出口增镼镼只是对其他发展中国家加速了(表 3 .6)5。 过 去的20年是发展中国家的出口增镼发展中国家占全球制造业出口的份额 非常快的时期,向其他发展中国家由1980一81年的19%增加到2000一01年 的出口和向工业国家的出口都是如此(表的33%。主要是发展中国家之间贸易的 3.5)。这种出口增镼部分得益于世界经济扩大使这个份额增加,但是对工业国家更 105 全球经济展望2004 表3.5制造业出口的增长远快于农业出口 出口增镼率(百分比) ._…发展中国家出口增长率 批界出口增长卒-- 一一一总计_对发展中国家出口对工业国家出口 1980一81到1990一91到1980一81到1990一91到1980一81到1990一91到1980一81到1990一91到 1990一91、2000一01 1990一91 2000一01 1990一91 2000一01 1990一91 2000一01 农业4污3_6 3.4 48 3.6 7.8 3.4 3.3 制造业5.94.8 7.6 8.9 7.3 10.0 7.8 8.3 注:粎国最终产品(不包括食品、能源)购买力平价指数压低了制造业出口,美国农产品购买力平价指数压低了农业出口。 资料来源:COMTRADE。 表3.6南南农业出口增加了,南北出口比例下降了 1980一2001年全球农业和制造业出口来源和目的地的比例(百分比) 发展中国家工业国家 1蛇0一81 199仁分912000赢01 1980一81 1990一91 2000一01 农业出口35.9厂32沙36.9 64 1 67 1 631 向发展中国家999213.7巧3 119 147 向工业国家26 0 237 23.2 488 553 484 制造业出口193 22.7 33.4 807 773 666 向发展中国家667巧12.3 21 7 1 5 .2 190 向工业国家127.巧2 21. 1 59 0 62 147·6 资料来源:c0MTRADEo 多的出口也发挥了重要作用。与此相反,咖啡、茶叶等传统产品的市场是稳定的, 在过去的20年里,就农业而言,发展中可能是这个原因造成了进口增长率的降 国家占世界农业贸易的份额维持在1/3,低,再加上这些产品的需求弹性低,就导 没有什么增加。在这一时期,发展中国家致GDP增长率下降6。 对工业国家农业出口比例的稳步下降被其为了进一步考察这一现象,我们把农 对其他发展中国家出口比例的提高所抵消业出口分成4个组成部分。第一类主要是 了。换句话说,工业国家名义进口增镼的热带的发展中国家产品,如咖啡、可可、 显著下降,由20世纪80年代的每年茶叶、坚果、调味品、纺织纤维、食糖和 5.4%下降到90年代的1.9%,相对应的糖果。第二类是工业国家高度保护的温带 是发展中国家进口增镼的增加,由每年产品―肉类、奶与奶制品、谷物、动物 3%增加到6%。饲料、食用油和油料作物。第三类是产量 产品出口趋势各异篡忿攀翼翼纂毓羔口票 发展中国家农业出口市场转变的原因产品,如烟草和卷烟、饮料以及其他加工 何在?单是价格波动这一因素好像难以解食品。 释(专栏3.2)。工业国家对发展中国家工业国家所有这几类产品的进口增长 106 农业政策与贸易 专柳一农业出咚慢仅仅是由珊格下降吗。厂 愚蒸藻然蒸巍蒸翼:l骂戳蒸淤 限。大多数标准指数是基子初级产品的,而创门在全全部产品,另外两个来自初级产品指数。其中一个使 球贸易流动中只占有非常小的比例。在大部分情况用世界贸易权重,另一个使用发展中国家出口权重· 下,它们还不包括海产品、水果和蔬菜―现在这些下表反映了在过去的20年里,三种指数所得出的结 是最大宗的贸易产私作者们尝试了几种ha来弥补果。 198。一81至1990一911990一91至2000一01- _一薰麟嚣城一蔗- 一如果佼用粎颤买游价指数,90一年代咖流果用它们来缩刁、名义出口林,减速将更加瓶由 动小幅度的名义变化可以说明90年代的价格下降,于这个原因,我们用美国农产品购买力平价指数来缩 初级产品指数表明,80年代的价格下降比较大,如小出口总额。 率都下降了,而发展中国家的情况正相反的部分原因。 (图3.2)。但是,需求变化只是这种结果 匹困 107 全球经济展望2004 要说明增镼率差异的原因,重要的是家温带产品(谷物、肉类、牛奶)的出口 考虑需求增镼和出口增镼中占有市场份额也有所增长―但是主要是向其他发展中 的相对作用。当把对工业国家的制成品出国家,而不是向工业国家出口。这些重要 口增镼(包括加工食品)分解到需求和市的进展将要求改变对发展中国家农业贸易 场份额两方面时,发展中国家的出口增长的思考和分析方式(图3.3)。 只有21%是由需求增镼引发的。其他发展中国家的贸易增长使更多的发展 79%都是由市场份额变动引起的(专栏中国家必须直面发达国家提高食品安全标 3.3)。在过去的10年里,经合组织搜集准。达到这些标准需要付出代价―不仅 的初级商品信息不能说明经合组织国家进在于要服从这些标准,而且在于要证明服 口构成率的任何重大变化(经合组织从了这些标准。这种代价能够以贸易量增 2001)。同时,发展中国家在每个制造业加的形式得到补偿。现在有各种机制帮助 部门都增加了市场份额―除了食品加工发展中国家达到这些标准(专栏3.4)。 以外。工业国家对食品加工业的保护率极工业国家的出口结构也发生了变化。 其高―远远高于任何其他制造业部门。受保护的产品的出口减少了,而饮料、水 贸易’吉’“新趋势:,卜传统产品保护果、芭菜的出口增’口了。.即使把欧盟之间 的贸易包括在全球出口资料中,这些变化 平低._、._.,__、、_.一.,,,__, 也是清晰可见的。这种变化的一个原因在 世界贸易从传统出口商品转变到了其于,工业国家受保护的产品的国内生产增 他种类的商品。发展中国家和工业国家都长了,这使许多工业国家对这些产品更加 是如此。从1980一81年到2000一01年,自给自足,减少了贸易需求。 大幅度增镼的产品类型是水果、蔬菜和切作为一个集团,发展中国家在20世 花(19%);鱼类和海产品(12,4%);以纪80年代的出口市场份额减少了,但是 及酒精和非酒精饮料(8.7%)。虽然这些在90年代扭转了这个趋势(表3.7)。90 种类的产品收入弹性往往比较高,但是它年代的些许增长使他们回到了他们在80 们还享受了工业国家与发展中大国低得多年代早期的位置。全球增长是中等收入国 的保护率。在这一时期,出现显著下降的家和低收入国家取得的,主要是对其他发 产品类型是谷物(14.3%下降到9.5%);展中国家的出口。中国是这个趋势的一个 咖啡、可可和茶叶;食糖和糖果;以及纺例外,在一切市场上都扩大了出口份额。 织纤维―所有这些都是发展中国家的传甚至在90年代,低收入国家仍然继续丧 统出口产品。下降的原因在于,价格降失其对工业国家出口的市场份额,他们通 低、需求弹性低再加上工业国家的高保护过扩大对发展中国家市场的出口份额而弥 率以及生产扩张―食糖、谷物、肉类、补了这个损失。至于全球份额下降的热带 牛奶是最后这种情况。产品,低收入国家增加了其对其他发展中 如果我们不看是不是传统出口,而看国家的出口。 取得出口增镼的部门时,会发现发展中国 108 农业政策与贸易 专栏3.3制造业出口增长分解 大 部分市场份额分析都没有看到发展中国家的出世纪90年代后期,由于美元对其他3个国家的货币大 口占工业国家消费的比例。下表估计了发展中幅度升值,这种换算低估了国内生产和需求增长。换 国家的出口在加拿大、德国、日本、粎国等国家的国算成美元还高估了进口的比例。 内消费和生产中的地位。这几个国家加在一起吸收了需求变化是估计的,它假设:在两个时期之间, 发展中国家对工业国家制造业出口的大约70%。国内需求中的出口比例是不变的;也就是说,市场份 下表显示出发展中国家的出口占这4个国家总吸额不发生变化。然后,再根据实际出口增长与市场份 纳(需求)的比例以及发展中国家的出口增镼。吸纳额不变条件下出口增长之间的差异,估计出市场份额 被估计为总产值减去出口、加上进口。美国以外3个的变化。 国家的总产值数据按照当前的汇率换算成了美元。20 匠习 工业国家的需求增镼与发展中国家的出口增长之型的(服装和鞋类)。 间的关系相当不明显。由全球生产重组引起的市场份食品加工是惟一的需求增长超过市场份额增长、 额增加是一个有力得多的影响因素。而发展中国家市场份额又减少的部门。在这个部门, 从1991年到1999年,发展中国家对这4个国家发展中国家的市场份额从1991年的2,42%下降到 的制造业出口增镼了大约139%,相比之下世界贸易1999年的2.40%。原因何在呢?食品加工得到的保护 大约增镼了60%,而国内需求的总增镼只有29%。比任何部门都大,在过去的10年里,保护丝毫没有减 其余的出口增镼,是发展中国家的出口在工业国家市少。由于农业出口的很大一部分都被归入食品加工, 场中市场份额增加的结果。在这个年代,吸纳比例增该部门的保护可以部分地解释20世纪90年代发展中 加一个百分点,将佼发展中国家的出口增镼将近28国家对工业国家农业出口减慢的原因。 个百分点,相当于这一年代吸纳率的总增长。 这个结论对于国际标准产业分类(IsIC)中巧― 项3位数小类产品来说也是成立的,这些产品的范围资料来源:Aksoy、Ersd和sivri(2o03)。 从高度资本密集型的(橡胶、玻璃)到高度劳动密集 109 全球经济展望2004 亚困 在80、90这两个年代,在工业国家效的消除了出口征税。平均关税大幅度降 和发展中国家这两个市场上,最不发达国低了,同时其他进口限制也立竿见影的消 家都减少了出口市场份额。与其他发展中失了,例如进口外汇指标就是这样(世界 国家不同,他们热带产品的市场份额损失银行2001)。制造业关税的下降超过农业 没有能够通过扩大海产品、水果、蔬菜等关税。但是在至少一个方面,农业保护加 新项目的出口而得到弥补。他们惟一的收强了:许多中等收入国家开始补贴其农产 获来自海产品,而这种增长又主要来自工品。 业国家在其水域的捕捞作业。在工业国家其次,乌拉圭回合农业协议把农业贸 高度保护的产品方面,南一南贸易增加了,易纳入了世贸组织规则。在乌拉圭回合以 这可能是区域性贸易安排的一个结果。前,农产品没有约束关税,关税常常补充 以非关税措施,例如进口配额或禁止进 全球农业保护:阻碍发展的偏见口、数量限制、税率调整以及国有或者其 他公司的独家买卖。进口壁垒伴随着广泛 乌拉圭回合的进展:形式“过“质纂雪霎件算霄瞿馨鸳致尸絮箕瘪豉鉴髻辜 ~~世纪80年代以来,农业贸易政策场均衡水平。过度生产不得不积压或者出 白U领域出现了两个重要进展。首先,口出去,而出口往往需要进一步补贴加以 大多数发展中国家及一些工业国家都进行帮助。为了使农业贸易规则与其他商品的 了保护体制的重大改革,对关税和配额做贸易规则相一致,乌拉圭回合的谈判者们 出了单边和区域性的削减。例如,大多数达成共识:除非事关健康和安全原因,一 发展中国家20世纪90年代的单边改革有切进口壁垒都应该采用明确规定关税的形 1 10 农业政策与贸易 专栏3.4食品安全标准:从壁垒变成机会 农 业贸易正转向高价值的、易腐烂的商品,例如几乎所有提交到世界贸易组织的关于所谓的食品安 新鲜水果、蔬菜、肉、鱼。这种变化发生后,全措施的保护主义运用的案例,都是在肉类和基因改良 消费者开始关注食品安全问题。作为回应,各国政府、食品的激素残留等问题上在发达国家之间的贸易中发生 私营公司制定了越来越多的规章制度和标准。有少、担的。虽然有些食品进口禁令已经家喻户晓了,但是它们 心,这些标准会被高收入国家用作贸易保护的工具。被用于发展中国家却是很少的,它们通常适用于补充性 有些发展中国家也提高了标准。肯尼亚的出口商而非竞争性产品。不过,有些证据表明,发展中国家对 把新鲜蔬菜、制作色拉用鲜菜空运到欧洲的大超市连其他发展中国家是把安全规定用作保护措施的。 锁店。在这个部门,食品安全标准加速采用了现代供可以得到的证据表明,发展中国家进口国面临的 应管理技术,激励了公私协作(Jaffee2003)。不过,大部分与食品安全相关的问题在他们的能力范围内是 许多发展中国家的供应商将不能达到更加严格的标很容易解决的。根据美国食品与药品管理局的资料,发 准,如果他们得不到技术帮助、改善生产和加工设展中国家食品受禁往往涉及到标识不合格或者非常基本 备、更好地执行标准、与高收入国家的进口商建立更的食品卫生问题,因而是质量保证问题(见表)。任何 密切的工作关系的话。公司如果不解决这些问题,就不能长久地经营下去。 …三……… 即便是解决更为复杂的食品安全问题,发展中国查、批准。该委员会发现当地标准至少像欧盟一样严 家仍有机动回旋的余地。有很多方法可以帮助他们达格的国家,还有制定了特别进口标准的国家,都被列 到国际市场为产品和加工制定的标准。特别是在中等为“一类国家”,在海关享受减少物理检查的待遇。 收入的国家,海外客户和消费者镼期以来提出的精心从1997年到2002年10月,得到一类国家待遇的 加工制作和精耕细作的要求,现在也成了聪明的本国国家从27个增加到72个。其中一半以上是低收入国 消费者的要求。这些要求却是处于生产者力所能及的家或者中下等收入国家;这些国家有一半是非洲的低 范围之内的。欧盟为鱼和水产品的捕捞、加工、运输收入国家。另外35个国家被列为二类国家,其中包括· 和贮藏制定了统一的卫生条件。粎国(Henson和Mit山al、加03)。 加工设备必须经过原产国一个特别授权机构的检食品安全达标成本包括,改造生产和加工设备的 1 11 全球经济展望2004 专栏3.4(续) 成本;食品安全管理体系运行的成本;认证、监督、从毛里塔尼亚进口骆驼奶酪,理由是毛里塔尼亚出现 落实的成本。至于这些成本最高有多少,可以看到的的“口蹄疫”会从骆驼传染到其他牲畜,尽管并没有 估计相当少。如果一个国家已经出口了高价值的食骆驼会传染口蹄疫的真凭实据。欧盟然后又提出了另 品,达标可能只要求增加生产变化和公共部门的监外一项限制:只有在挤奶中使用机械方法,所生产的 督。不过,对于其他供应国来说,达到国际竞争水平骆驼奶酪才能进口。对于地处穷乡僻壤的低收入奶生 的成本可能很高。20世纪90年代后半期,孟加拉国产者来说,这根本就是天方夜谭。毛里塔尼亚没有在 虾产业估计投资了1800万粎元,用于改善加工设备世贸组织争论这个案例,完全是由于成本问题―为 和产品检验室,以及进行其他变革。这是为了应对欧了每年出口300万到500万美元的奶酪而去这样做是 盟和粎国一再施加的质量与安全出口禁令。不过,这不上算的。越南的鳃鱼生产者进入美国市场也面临同 些支出得到了回报,虾出口迅速增加(价格也提高样的困境,最初是因为标识规则(然后又是由于反倾 了),2000年总计达2 .96亿粎元(Cato等2000)。销规定;参见第2章专栏)。 安全标准也会成为贸易壁垒。看一下骆驼奶酪向国际上、发达国家正在提出的食品安全标准对发 欧盟出口的情况。Tivlski SARL是毛里塔尼亚Notlak一展中国家的许多出口商形成了挑战。要确保达到大多 chott的一家乳品厂,开发了一项从骆驼奶中生产数官方制定的食品安全标准,就要齐心协力达到基本 &Patemol丫奶酪的技术。这家工厂从非常贫困的游卫生和质量保证要求,并且要向农民提供相对简单的 牧民奶生产者得到奶。作为回报,为了确保健康奶的培训,为此有很长的一段路要走。在达标要求较大投 供应,Ti训ski向生产者提供低息贷款并为其牲口接种资的情况下,公共部门和私营部门都责无旁贷,发达 疫苗。骆驼奶酪加上运输和生产成本之后,在欧盟的国家和发展中国家之间以及发展中国家之间可以合作 定价是每千克10粎元。在一个贸易展览会上获奖以买单。除了这一点之外,公众仍然必须保持警惕,使 后,奶酪很快得以进入高档商店,像伦敦的Harrods、安全标准不会作为保护工具被误用。 巴黎的Faucholl。不过,它却难以找到合适的关税税 目,把它归入“其他奶制品,奶酪”使它遭受比普通― 奶酪高得多的关税。更糟糕的是,欧盟很快决定取消资料来溉世界银行工作人虱 表3.7发展中国家出口市场增长不平衡 按收入水平食品和农产品的出口比例(占世界贸易总量的百分比) 对工业国家出口对发展中国家出口总出口 收入水平―-- 19印一81工9以卜一91泌分-01 19印eesl 19以卜一91刀月卜一01 19印一81]男卜一91么X冷一01 工业国家48,8 553484 153 119 14764167163,1 中等收入国家19618, 4 17.0 73 64 98 26924,8 26.8 低收人国家5,23.4 3.4 14 13 20你54,8 5.4 其中最不发达国家1,6D .8 0 7 0 7 0 4 0 5 2 .3 1 .31,1 中国0.7 1.3 2.1 09 12 14 172.5 35 印度称5。,50.6 0.3 03 050,80811 合计74乡78971.6 251 211 284 1000 IQ0.0100。 .印度、中国除外。 资料来源:COMT比U〕Eo 1 12 农业政策与贸易 式。在同意削减关税之前,一切壁垒措施乌拉圭回合没有使工业国家的保护发 都必须转变成其关税对应物―这就是以生有意义的减轻。事实上,在许多情况 “关税化”著称的过程。下,保护可能作为所谓的肮脏的关税化的 非关税措施转变成关税的方法,通常结果而加重(NogU滋002、Ingoo1997)。持 是采用价格差的形式实现的―价格差就续的保护导致更多的进口替代,而制造业中 是国内市场与世界市场价格之间的差额。所发生的生产的地理重构在农业中并没有重 在确立一项进口限制的关税对应物以后,演―至少是没有达到同一水平。现在对 就根据约束关税进行关税削减。在6年时关于市场准入、出口补贴、国内补助的新规 间里,发达国家平均把关税降低了36%,则进行的评价表明,实施乌拉圭回合农业协 最低也降低了15%;在10年时间里,发议的效应是适中的。原因包括,协议的某些 展中国家平均降低了20%,最低也降低了方面存在不足,例如要求进行削减的基准补 10%。协议同意的削减水平是简单平均,贴水平比较高。在有些国家,包括美国,在 不是根据贸易量来衡量的,因此,有些国谈判之前进行的改革就足以起到削减国内补 家对已经很低的关税进行了大幅度削减贴的新规则的作用(经合组织2001)。 ―例如,把关税从2%降低到1%就取得今天,农业保护采取了各种不同的形 了50%的削减一或者是在不敏感的领域式,有关税保护、补贴、最高关税、关税 进行了大幅度削减,而在敏感的产品领域率配额·关税递增以及封闭关税。要评价 只进行了最低限度的削减。对尸某些产品,这些改革,下节指出两个基本点: 黑霎只篇默籪黑馨嚣”馨粼黑弋藻髯童 日本、韩国、菲律宾对大米、以色列对某下、得到了生产补贴所生产的产 种绵粊和奶制品选择了接受最低进口量的品,常常要求有出口补贴才能在 要求。(日本以后把大米进口关税化了。)世界市场上销售出去。这说明, 一旦确立了一种关税,就要谈判关于边关壁垒比补贴更重要。 其约束力和削减的问题。在关税税率高或。其次,整个相互联系的保护体系, 者对某些进口允许实行配额的情况下,也即使是其他发展中国家所使用的保 要谈判关于市场准入的最低要求和当前条护措施,实际上是严重不利于发 件的问题。通常的结果是,对一定量的进展中国家的,也是严重不利于全 口确定一个最低的关税率―这叫做关税世界的穷人的。 率配馨董篡粗心,、消非关税措施以进。壁垒是最重要的保护工具 后,他们不能防止进口量剧增或者进口价虽然乌拉圭回合把非关税壁垒转变成 格下降。为了解决这些问题,谈判者们同关税是一个重大进步,但是,在大多数工 意,可以对某些产品采用一种特别的农业业国家和发展中国家,农业的平均关税还 保护措施。是比非农产品的关税高得多。 1 13 全球经济展望2004 表3.8富裕国家和贫困国家都是农业关税比制造业关税高 最惠国适用关税,从价关税,配额外关税(%) 农一亚--·“一却止爵瓷精誓 四巨头国家107‘一40 867 加拿大38王6760 欧洲联盟190 42 85.9 日本103-一了.7、855 粎国一9 5 46 993 中等收入大国26 .613.1913 其他中等收入国家一35.4 12,7一977 低收入国家·16 6 132 998 a巴襼、中国、印度、韩国、黑襼哥、俄罗斯联邦、南非、土耳其 b保加利亚、哥斯达黎加、匈牙利、约旦、马来西亚、摩洛哥、菲律宾、罗马尼亚。 c孟加拉国、危地马拉、印度尼襼亚、肯尼亚、马拉维、多哥、乌干达、津巴布韦。 资料来源:世贸组织一体化资料库。 本节从乌拉圭回合目标的角度,评价有采取对应措施。除了加拿大以外,其他 四巨头(Quad)国家(加拿大、欧盟、国家的农业平均关税比制造业都高得多。 日本、粎国)和25个发展中国家的农业欧盟的差异特别显著―农业是19%, 贸易体制。样本中有8个发展中国家是农而制造业只有4.2%。在发展中国家里 业部门庞大的中等收入大国。为了保持区面,结果非常近似,只有个别例外,例如 域平衡,又包括进来另外8个中等收入国巴西和马来西亚就是制造业关税高一些。 家。样本中排除了8个较低收入国家。我样本中的发展中国家比工业国家关税 们把重点放在关税的性质上,因为乌拉圭高,最高的是摩洛哥(64%)、韩国 回合的关键目标就是降低关税、佼关税更(42%)、土耳其(49.5%)。最低的是印 具有透明度。 表3.8中的关税数据低估了实际的进表3.9农业关税:峰高谷深 口保护。首先,从量税一般高于从价税部分国家关税峰值与变化:最惠国·配额外关税适用 关税(标准差与百分比) 率,简单平均不能对其加以充分反映。其― 次,许多产品遭受非关税限制。平_均最高标准差涉及关税 关税关税税目的% 由于从量税等的从价对应物佼用时比丽瓦丁一一一几百二丽丽厂不玄了,=蔽砰 从价税率高得多,假设加拿大、日本关税欧洲联盟190506乃27乃859 日本10.3 50010.0 855 结构相同,都佼用25%的非从价税粎国95一350 .0 26 2 993 &&AV’率和,,%的关税税目,这两个国蓄昙粼琪,:’锐1:含.} 家的平均关税就被严重低估了,从而降低哥斯达黎加1,2154 0 17; 41000 了四巨头国家的平均水平。为了表明偏离鸳髦履西亚尝一;’粼2;.{器: 丁口夺目匕。0目匕。n品住合二妙乙吞么山7毕摩洛哥639 3765 68.2 1000 多哥147,20.0 65 999 税税目与平均水平的比例7。乌干达12915.仓3,1000 加拿大有很大比例的农业非从价税没资料来源:世贸组织一体化资料库· 1 14 农业政策与贸易 度尼襼亚(8.5%)和马来襼亚(2.8%)。关税仍然比制造业高得多,这表明20世 此外,非从价水平比例高的各个国家(保纪80年代的一般趋势―保护工业部门 加利亚、俄籗斯联邦、南非和土耳其),―已经不复存在了。Jenson、Robinson 其平均关税被严重低估了。和Tarp(2002)对15个发展中国家进行 关税分布幼泛,峰值非常高。尽管工了研究,得出的结论是,20世纪80年代 业国家的关税平均比发展中国家的低,但对农业的偏见一去不复返了。只有一个国 是关税峰值相当高,表明工业国家对某些家经济体系中的间接税、包括关税和出口 产品的保护程度很高。韩国的峰值几乎达税,严重歧视农业。5个国家相当不偏不 到了1000%,欧盟是506%,粎国是倚,4个国家对农业稍微提供一些补贴, 350%”。许多低收入国家的关税峰值比较5个国家强烈偏向农业。 低’糼糼戮裂糼扁*相补贝占强、了、口保护体、 比,20世纪90年代发展中国家的保护变一个广泛的补贴体系被用来支持农 革是天系地覆的(图3.4)。农业平均关业,富裕国家更是这样做的。保护采用了 税从1990年的几乎30%下降到2000年3种主要形式。 的大约18%,削减了35%。(图中显示的 税率是大约50个发展中国家平均关税的”关税、数量限制等进口壁垒被用来 简单平均数。)这些削减伴随着取消大部维持国内市场的价格,占了经合组 分出口税以及进口许可和许多其他数量限织国家保护总量的大约70%。 制(世界银行2001)。不过,农业的平均”以不同的名目给予农民的生产补 贴叫做“直接扶持”,通常采用直 接的预算转移支付的形式。 通过研究、培训、销售、基础设施 项目给予农业的一般支持,通常不 包括在对生产者扶持的估计里。 此外,许多国家还对消费者提供补 贴,但是这些补贴一般不影响生产,因此 不包括在对生产者扶持的估计里。 1999一2001年间,经合组织国家通 过比较高的国内价格、直接生产补贴给予 生产者的扶持总计2480亿美元(表 3.10)。其中大约2/3即1600亿美元来自 上面所述的进口壁垒或者市场价格扶持机 制。其余的来自直接补贴农民的形式。另 外800亿粎元补贴来自直接造福消费者的 115 全球经济展望2004 表3.10大部分补贴给予了生产者、这些补贴来自进口保护 1999一2001经合组织国家对农业的扶持(10亿美元) ---------------- 粎国欧洲联盟时\新兴补贴国酬联盟其他组合经合组织 新加入国组织国家总计_ 全部扶持去向一’·--厂-- 消费者21东生8一。107一。0。乎一262 一般服务22 89 6 12 .7 7.1 0623551 生产者51.3 99 352.示30.4、3_。’123一248,3 总计95 5112764卫382尹一3币_14,329·6- 生产者扶持去向 玉米象了27一Ncl7-一0.102一129 肉2石34.。一4 .134氏5_2847.3 奶12 .4 167\49 27仓7一47421 大米0 .702 1807。尹衅一。226涛 小麦49一从5几809030.9厂1认3 其他223&36.分24 .1厂14.1 1.9一36102,2 生产者扶持来源一_一、_ 国内措施32.6一3忿.550一4_41 46.38长2 进口措施18 7 609·一47.026、D20571601- a包括韩国、土耳其、墨西哥。 b包括捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克。 c牛肉、猪肉。 d又寸生产者的直接支付。 e关税与其他进口措施的关税对应物。 资料来源:经合组织(2002)、作者计脚 计划(例如食品券)(260亿粎元)以及又有回升,这是对世界农业价格下降的反 对农业的一般服务(550亿粎元),例如应。1999一01年间,经合组织国家以进口 关于农业研究与推幼的公共投资。保护和直接补贴给予农业生产者的扶持, 在补贴中,与收入而不是生产相关的佼农业预算几乎增长了50%(表3、11)。 比例(著名的“部分脱钩补贴”)在总保但是,高关税阴魂不散抑制了全球消除生 护中从1986一88年间的大约9%增长到产补贴和各种“无效”举措的努力。 2001年的21%。得到大量补贴的主要产富裕国家的农业保护往往陷入反向循 品是谷物、肉、奶、糖。环,把价格调整推向全球市场,强调降低 以农业总产出占世界交易量的比例来价格。保护运动的反向循环结果就是,价 衡量,经合组织国家对生产者的保护率从格下降后又引发从量税和关税率配额措 1986一88年间的62.5%减少到了1999一施。 01年间的49%。进口壁垒对于总保护的欧盟和美国已经降低了其农业补贴的 贡献从1986一88年间的77%下降到整体水平。例如,1986一88年间,欧盟 1999一01年间的大约65%。从 1986年起的农业价格比国际价格高65%;1999一 迅速下降后,1997年以后总体保护水平01年间,这个比例降低到了34%。不过, 1 16 农业政策与贸易 表3.n补贴占农民收人很大比例 1986一2001可归因于进口保护和直接补贴的田边价格的百分比 市毓介格扶持一总升生产音抉持 直接补贴 地区(进口保护)一《估牵卜〕 1986-88 1995品97 199少一01 1986一88 1995一97 1999一011珊冷‘幼l佣5一切里如梦-01 经合组织48228.231乃143 133 17262541万48,5 欧洲联盟65 3 28.334.3 105 204 2177冬8 48856,0 日本14541317 1381 168 130 1471621144,1竺;2.喊》 粎国1607.51以8 183 74 188 343 14.9之9.6 东欧452 8.710、4 183 48 75 63.613.517.9 澳大利亚、新襼兰4.2280.6 64 39 3410.668礴』O 其他国家53、142、646.3 Hl 12.8 12.2 64.2 554 58万 其他工业国家165.9 108.1113力722 819 1067&8.1190.0 219,7 其他发展中国家31.4 38.1 42.9 64 80 7.3 37.846.1犯.2 a标准是市场价格扶持较少情况下田边生产的急价值(都是以世界价格估计的)。 b包括挪威、瑞士、冰岛 c包括韩国、土耳其、书西哥。 资料来源:经合组织。 在同一时期,对农民直接与生产相关的支大约138%,虽然平均关税只不过10%, 付从10.5%增加到21.7%,部分地补偿最高从价税也只有50%。造成这种差异 了进口门槛的降低。与此相似,粎国国内的原因只能归结于从量税和关税率配额措 价格高出国际价格的比例从16%下降到施,它们不包括在数据表中。欧盟的情况 10.8%。大同小异。进口保护致使价格提高了 经合组织国家的补贴总水平大相径34%以上,远远高于19%的平均关税。 庭。有些国家(爱尔兰、挪威、瑞士)的在这两个地区,对许多当地特产征收的关 补贴水平非常高。澳大利亚和新襼兰的补税都是非常高的。例如,欧盟对谷物、 贴水平非常低。欧盟(属于高的)和加拿肉、奶及奶制品征收的平均关税分别是 大(算低的)在这两者之间。34.6%、32.5%和54.6%。 进行兮糼露宾赢,嘿霆髦幸糼从量、造成隐蔽关,反向提高 到了17.9%。韩国的保护水平仍然非常乌拉圭回合通过关税化使保护水平更 高,变化不大。墨襼哥和土耳其一开始是加透明的目标没有得到完全实现,尤其是 低保护水平的,在这一时期提高了保护水在关键的工业国家和有些中等收入国家。 平,主要手段是提高进口保护。首先,许多农业关税仍然是从量的、复合 表3.n的国内价格大幅度差异表明,的或者混合的。在这种情况下,几乎不可 国内生产所得到的保护比表3.8所显示的能估计出真正的保护水平,因为它会随着 平均关税率所意味的保护程度高得多。例时间而变化,进口价格也是不固定的。更 如,日本的进口保护致佼市场价格提高了要命的是,这种关税结构具有循环意味: 1 17 全球经济展望2004 品的不同类别分别加征关税,这分别达到 他们各自税目的1%和4%。因此,大多 数发展中国家和工业国家的关税率透明度 差异是一贯的,不透明的最大问题在于工 业国家和一些中等收入国家”。 在四巨头国家内,关税结构存在一些 差异。在粎国,}飞乎所有种类的产品都有 从30%到60%的非从价关税率。在欧盟, 某些类型产品的非从价关税率超过关税税 目的90%,这些产品包括饮料、谷物、 奶及奶制品、食糖与糖果。在许多发展中 国家,非从价关税率运用于一些类型的产 品之内。例如,在马来西亚,非从价关税 率适用于烟草和酒精制品;在思西哥,适 用于巧克力和糖果;在韩国,适用于坚 果、调味品和食糖。 样本中,只有4个国家报告了非从价 关税率的从价对应物(表3,12)。这4个 从量税保护随着世界市场价格的降低而提国家的平均对应物比平均从价关税率高得 高;对来自发展中国家的低价格产品的保多,表明非从价关税率比例大的各个国 护是比较高的”。家,其平均关税被严重低估了。 富裕国家的农业关税中包含从母税、从量税主要被用作伪装保护的工具。 复合税、混合关税的比例比发展中国家高首先,如表3.12所显示的,已知的从量 得多(图3.5)’。。这至少意味着,发展中税的从价对应物比从价率高。其次,从量 国家的农业关税透明度比工业国家高―税的比例随着加工程度的提高而提高(图 也比制造业高得多。在本样本中的24个3.6)。可以看出,它们在最终产品即那些 发展中国家中,n个国家没有非从价关食品加工类的产品上用得最为频繁。 税率,5个国家的非从价率不到其关税税关税递增对发展特别有害 目的1%,4个国家不到关税税目的5%。 只有4个国家的非从价关税率在税目中所对半加工、完全加工的原材料征收较 占的比例更高,这4个国家全部是中等收高关税的关税模式,显而易见是反发展 入国家。在四巨头国家内,日本的从量、的。在贸易扩张迅速的地区,这种递增阻 复合、混合关税率达到了其关税税目的碍了增加值产品和加工产品的多样化,直 巧%;加拿大是24%;粎国是40%;欧接伤害发展中国家寻求增加出口生产价值 洲联盟则是44%。粎国和欧盟还根据产的投资者。 1 18 农业政策与贸易 表3.12从量关税高于从价关税 平均适用税率、配额外税率、从价税率、在报告了对应物的地区非从价税率的从价对应物 平均、。非嘿篇均一“蹂黔瓢的 澳大利亚1、25、009 欧洲联盟106旅2436 约旦21658 008 粎国8.In7404 资料来源世贸组织一体化资料库(IDB)。 关税递增镼期以来已经成为农业和食业。发展中国家也对最终加工阶段实行系 品加工贸易的一大特征,各个国家莫不沿统性的关税递增、征收高额关税,这说 袭效仿(Golub和Finger1979、Lind一明,如果发展中国家取消关税递增的做法 land1997以及GallezotZOO3)。几乎所有国的话,潜在的收益是巨大的(Rae和 家、对一切产品都是随着加工程度的提高JoslingZOO3)。 而提升保护水平(表3.13)。几乎所有类关税递增对于传统产品和新产品都是 型的国家都征收高额递增关税(见图司空见惯的。对于传统产品来说(食糖除 3.6),农业和食品加工的制造业部分都得外),初级阶段征收的关税相当低,而最 到了非常高的保护,这可以解释发展中国终阶段征收的关税相当高。水果和蔬菜遵 家为什么不能进入工业国家的食品加工循的是相同的模式,发展中国家这两个项 困 1 19 全球经济展望2004 表3.13关税随着加工水平而提升 部分类型产品的关税升级(%) 欧洲联盟粎国韩国一日一本尹 热带产品 叻口啡 初级7.3-卜氏1一5.26·D 最终12.110.18刀18.8 可可-一尹 初级0.5一众.0_5,00.0 中间9.7一仓.2一丘0 7.0 最终30615.3一12321.7 食糖 初级18.920’。25.5 中间\30产\13·8_19.3n.6b 最终36、4一加.150·0& 出口增镼的商品 水果 初级一9.2斌6\496‘一87 中间\玲,35.5 30.013.2 最终一22 .510.24卜9 16.7 蔬菜 初级9.94.4一135.4-一5.0- 中间18.54.452.2 10.6 最终18 .0 6.534.1 11.6 海产品- 初级丫.11.5一钱6 15 .64.9 中间5.13.2 5.8-一4.3& 最终16.2「3.乒早00卑l a全部税目都是从址关税。 b 56%的税目是从兰l七关税。 资料来源:世贸组织一体化资料库。 目的市场扩大了,贸易壁垒通常也比较所占的比重为12%,而对最终产品则是 低。表3.13所报告的平均关税掩盖了单53%(图3.7)。 菜鬓鬓蜚饭嘿糼骂蓬霖鬓关、率配额使关、减少一些后又增加 可可产品是186%。欧盟对加工水果、蔬关税率配额被设计用来维持一定的市 菜征收的最高关税是98%和146%;可可场准入,结果却是造成了更复杂的关税体 产品则是63%。系。虽然关税率配额下的关税税目的数量 从量税常常适用于加工程度比较高的是低的,但是关税率配额却覆盖了经合组 产品。例如,加拿大和欧盟对原材料征收织国家生产的一些主要商品(图3.8)。 的从量税,其比重分别是17%和22%,根据经合组织的资料,其国内农业生产的 而对最终产品征收的从量税的比重则分别几乎28%都得到了关税率配额的保护。 是30%和58%。在发展中国家中,俄罗税率从匈牙利的高达68%到澳大利亚和 斯联邦对原材料征收的从量税在其税目中新西兰的0%不等。欧盟和美国得到关税 120 农业政策与贸易 匝司 区习 率配额保护的生产分别是38%和26%。出口补贴仍然是允许的,虽然这些补贴与 出。补贴直接压低了全球价格霸紧翼螺桨宝默嘿雪瞿 1955年以后,国际贸易规则就禁止用了预算支出的42%、并允许出口把 对非农产品的出口进行补贴。但农产品的64%用于补贴,欧盟占了经合组织全部出 121 全球经济展望2004 口补贴的90%。贴、低价格伤害了世界各地的贫穷生产者 虽然出口补贴的运用减少了,但是它(Beghin和AksoyZoo3)。 们却在继续扭曲着世界市场12。乌拉圭回食糖是世界上被政策扭曲最严重的商 合对单项商品的出口补贴提出了限制,但品之一。经合组织区补贴食糖生产者的仁 是允许一定的灵活性。在贯彻协议初期,要是欧盟、日本和美国,补贴额达64亿 世界价格高的时候,很少佼用出口补贴,美元,与发展中国家的出口额大致相当。 有几个国家就把没有佼用的出口补贴指标但是,其他国家(墨西哥、土耳其、波兰 推迟到以后佼用。同时,低关税和转向直以及几乎所有温带区甜菜生产国)也对其 接生产补贴已经并将继续降低官方出口补生产者提供巨额补贴。高进口壁垒与补贴 贴的必要性。结合在一起,使美国与欧盟的国内价格大 即佼关税全部取消,当前的农业生产约比世界市场价格高1倍。 补贴仍然会佼许多商品的国内价格和出口欧盟、日本、美国国内食糖的昂贵价 价格都低于工业国家的生产成本。通过降格激励了其国内食糖及其替代品高成本 低生产成本,生产补贴佼工业国家的农民的、无效率的生产。同时,他们降低了消 比发展中国家的生产者优越,后者得不到费总星,这些国家在20世纪70年代是净 直接补贴。欧盟和粎国的棉花补贴是再清买主,吸收了世界出口量的大约一半,他 楚不过的例子。棉花关税为零,国内价格们逐渐转变成了20世纪90年代国际市场 与世界价格或者出口价格一致的净卖主。与此同时,1970年以来,食 (BaffesZOOZ、WatkinsZOO3)。然而,美国糖替代品的生产和消费(例如高糖玉米糖 2001年的生产补贴把农民的销售价格有浆)增加了,替代了1000万吨的食糖消 效地提高了51%(或者说是降低了其生费量,相当于世界出口量的1邝(Mitchell 产成本),这导致了生产增加、全球价格2003)。结果是,现在世界的食糖价格低 压低。同时,粎国小麦、玉米、大米的出于最有效率的那些生产者的生产成本。许 口价格分别是其生产成本的58%、67%多生产者想方设法保持出口,或者是由于 和77%(Watkins 2003)。他们享受到了进入高价格的工业国家市场 把补贴与生产脱钩将降低这种扭曲程的有限优惠准入待遇,或者是由于他们为 度。为了完全佼补贴支出脱钩,脱钩的定了卖出比其国内市场高的价格补贴了其出 义必须明确规定,支出要独立于生产决策口。世界市场缩小到只能容纳贸易的残余 (专栏3.5)。数琶,估计世界生产的80%是在定价高 食糖·”’麦准花·花生·大米等,的、睿裂霎纂霎霎霎套孟鬓翼丈晨,’假 种商品的演变历程是在进行多边改革的翩下。输,发达 通过一些主要商品的情况可以追溯工业国家正在实行的对其食糖生产者的保护对 国家高保护的发展后果。虽然具体情况各这些国家自己来说代价巨大,对发展中国 异,它们却有共同点:高保护、减少补家来说压缩了出口空间。最近对全球食糖 122 农业政策与贸易 专栏3.5把农业补贴与生产决策脱钩 把 补贴与生产脱钩不是在当前产量、生产资料投取纳税人出资支付的形式,应该不要求保护。不管是 入或者价格的基础上设计用来扶持生产者的,上地、劳动力,还是任何其他投入,都不应该要求被 而是根据历史措施,这样就约束了生产和贸易的扭“用于农业”。 曲。1945年以来一直争论不休,1985年粎国食品安政府信誉。合格的规则应该界定清晰,不允许有 全法案通过以后,脱钩成为一个严肃的选择办法,可例外。进行支付的期限不应该改变。支付不应该增加。 以用于减少耕地抛荒、政府控股和产生支付。1992新部门不应该增加到计划中去。更新标准、增加作物 年,欧盟重新制定了其(共同农业政策》,以直接支品种导致政府信誉问题,致使脱钩政策前后不一致。 付取代了一些价格补贴。1994年,墨襼哥沿着同样随着市场条件的变化,政府必须考虑改变合格的标准 一条路线改革了其价格补贴政策,引进了促进竞争的和支付水平,否则它们就不能信守、坚持具有约束力 农业计划(PROCA州[P0)。粎国1996年的农业法案的承诺。随着农民改变了其生产决策并为改变假定的 更进一步,根据历史资料用脱钩的补贴取代了“无效脱钩扶持计划施加了压力,脱钩事实上就已经完成了。 的支付”。2001年,土耳其引进了一项直接收入辛!、贴其他计划。目前实行的每个脱钩计划,都为其他 计划,得到了世界银行一个调整贷款项目的部分援扶持计划留出了位咒。挂钩计划往往与脱钩计划相互 助。作用,更加刺激了过度生产。 20世纪90年代后期,商品价格经历急剧下降之时间限制。支付不必延伸到一个最高年限之外。 后,粎国在1999年重新采用了无效的支付―一开欧盟和土耳其没有时间限制;美国有一个(至少是暗 始是作为紧急援助,后来是作为2002年的农业法案地里)时间限制,但是却突破了限制;墨西哥的仍然 合法化的反向循环支付。作为对粎国这个竞争对手的在实行。时间限制保证支付是暂时的、只是用于调整 回应,墨襼哥在2002年重新采用了价格补贴,设定目的。 了与粎国相同的目标价格。世贸组织内部的改革。支付的总水平以及对每个 转向补贴脱钩是向正确的方向迈出的一步。不农场的支付水平,还有上面所述的条件,应该在世贸 过,如果政府希望帮助农民走向自由市场的话(这是组织确定下来,这样可以使各国政府做出可靠的承诺, 脱钩的公开目标),一个简单的、最不扭曲的途径就不再向后退。 是,对从事农业生产或者认为需要补偿的每个人进行 一次性、无条件的支付。如果不这样做的话,脱钩机― 制就会表现出下列特征:资料来源:Baffes和de Goxter&2003)。 不加限制的生产投入。对特定部门的扶持应该采 和甜化剂市场的一项研究估计,取消一切40%,美国下降25%。巴西的生产者将 贸易保护和补贴将佼全球福利每年增加从自由化中受益最大,每年大约是26亿 47亿粎元。在欧洲、印度尼襼亚、日本美元,不过这种受益将因为消费者价格提 以及粎国等保护程度最高的各个国家,净高而被抵消一部分。日本从降低消费者价 进口每年将增加150。万吨。世界食糖价格得到的净受益抵消生产者价格降低后, 格将提高大约40%,而高度保护的国家还将超过国内生产的食糖价值量的40%。 价格将下降:日本下降65%,襼欧下降美国生产者的损失将比消费者的受益多大 123 全球经济展望2004 巨困 约2亿粎元。襼欧的净受益将是巧亿粎产品之一;1999一01年间,每年的生产 元,消费者受益的43亿粎元超过了生产补贴总计平均几乎都是100亿美元,相当 者损失的33亿粎元。目前享受欧盟和美于近50%的保护率。 国优惠准入待遇的出口国家,现在已经通世界棉花贸易也存在严重的政策扭 过在保护市场上高价销售赚了大约8亿粎曲,但是,与食糖的情况不同,扭曲来自 元。不过,这种优惠准入的价值比看起来生产补贴,而不是关税、配额等进口限制 要小,因为这些生产者许多都是生产成本措施(BaffeS 2003)。美国对其生产者提 居高不下的,在世界市场价格下根本就不供的补贴最多,每年达30亿美元。欧盟 会进行生产。随着完全自由化而来的世界为其生产者每年提供大约6亿美元。 食糖价格提高,将部分抵消取消优惠的损2001一02年,美国的生产者价格比世界 失,佼有些得到优惠的生产者有力参与竞市场价格高91%。希腊高144%;西班牙 争。完全自由化以后,得到优惠的生产者高184%。1970年以后,美国对生产者的 的净损失估计总计大约是每年4.5亿粎元高补贴刺激其棉花生产增长比世界快大约 (Borrell和Pearce1999,ShealeS等1999)。25%,1981年和1986年,希腊和西班牙 在欧盟小麦市场上,情况相似。由于一加入(当时的)欧洲共同体,欧盟的生 国内的高价格激励了生产,减少了净进产就开始加速。在美国和欧盟维持高补贴 口,从20世纪70年代的大约500万吨转的同时,几个发展中国家中的棉花生产国 变到90年代早期的净出口2000万吨,这(特别是那些撒哈拉以南非洲国家)进行 还是实行政策改革降低了净出口之前的水了翻天覆地的政策改革以提高其棉花部门 平。欧盟对小麦出口的补贴仍然在压低着的效率。如果发达国家减少或者取消补 世界市场价格。小麦是欧盟最大力保护的贴,发展中国家、特别是撒哈拉以南非洲 124 农业政策与贸易 国家出口商的价格与出口前景将大为改观。生产者。中国、印度实行价格控制并对进 粎国和欧盟取消保护和补贴将造成生口征收非常高的关税。20世纪90年代中 产下降,从而提高价格。模拟显示,如果期以来,主要出口国家全都逐步把其花生 棉花部门完全实现自由化―取消贸易壁部门自由化了,在某种程度上是为了履行 垒和生产补贴,再加上所有其他商品生产其对世贸组织协议的承诺。不过,结果是 部门的自由化―在未来的10年里,棉不清晰的,花生贸易仍然存在严重扭曲。 花价格将比不进行改革情况下的主导价格中国、印度都取消了某些进口限制,允许 平均提高13个百分点。世界棉花贸易将更多的私营部门参与花生进口。但是,这 增镼6%。非洲的棉花出口将增镼13%。两个国家花生产品的关税仍然非常高;中 乌兹别克斯坦的出口将增镼5.8%,澳大国和印度消除贸易扭曲对于花生市场的成 利亚增镼2.7%,而粎国的出口将减少功改革是至关重要的。 3.5%。粎国的棉花生产将下降6.7%;从1930年到2001年,美国的花生政 欧盟下降70.5%。事实上,欧盟的棉花策严重扭曲,大量进行补贴并运用禁止性 生产将后退到共同农业政策之前的水平。关税。美国最近进行了改革,但是关税仍 花生是世界主要油料作物之一。发达然很高并且过多。2002年农业法案消除 国家和发展中国家都幼泛种植花生,发展了以前立法的有些不可持续的特征(高扶 中国家、尤其是撒哈拉以南非洲和亚洲国持价格、生产配额),但是又引入了造成 家的许多贫困农民更是赖此谋生并获得现新扭曲的措施,从而可能会压低世界市场 金收入的。例如,塞内加尔估计有100万价格并对生产者进行补贴(例如,通过反 人(1/10的人口)从事花生生产和加工。向循环支付,世界价格低时启动最低限价 花生占了其GDP的大约2%,出口的9%。机制)。几乎高达150%的禁止性关税仍 中国是世界最大的花生出口国,其次是美然在采用。 国和阿根廷。撒哈拉以南非洲(主要生产完全的贸易自由化将使市场价格提 国是冈比亚、马拉维、尼日利亚、塞内加高,花生价格大约提高19%,肉类提高 尔、南非以及苏丹)丧失了在世界食用花18%,食油提高17%。由于美国当前的 生市场上的地位,2001年只占世界市场花生生产主要是面向国内市场的,美国市 5%的份额,而1976年是占17%。在花生场的自由化将不会对世界价格或者最贫困 油市场上,塞内加尔是世界最大的出口国。发展中国家的出口产生深远的影响。作为 直到20世纪90年代早期,撒哈拉以南非一个整体,经合组织国家将在贸易自由化 洲各国政府还是向花生生产征税的。这些以后遭受福利损失―美国小有收获,加 由国内花生用户和纳税人簴纳的税收给国拿大、欧盟以及墨西哥却大受损失。由于 内造成了巨大的代价(nop等,2003)。这些国家的花生市场不存在政策扭曲,贸 历史上,世界花生市场受到了政府强易自由化将使他们遭受损失,因为自由化 力干预的扭曲,政府试图通过补贴和价格以后的世界价格上涨将对他们造成伤害。 扶持刺激生产,或者通过控制进口来保护虽然花生市场自由化以后世界的福利 125 全球经济展望2004 净增加微乎其微,但是对于马拉维与其他碾米的进口关税是80%,而糙米只有 襼非国家等小农业国来说仍然是举足轻重46%。堆西哥稻谷进口关税是10%,而 的。对于中国和印度来说,完全贸易自由糙米和碾米进口关税是20%。这种保护 化以后,消费者的所得将部分抵消生产者模式压低了高质量的、长粒碾米的世界市 的损失。特别突出的是,印度和中国南部场价格,是对泰国、美国、越南等出口国 在食品中大量佼用花生和花生油的买家,家碾米加工部门的歧视(waile:2003)。 将从自由化中受益匪浅。全球改革即取消一切进口壁垒和补贴 增值市场(油、肉)的自由化,将为将使大米平均价格提高大约33%,中短 非洲国家带来甚至更大的福利。我们的分粒米提高90%。柬埔寨、中国、越南的生 析中模拟的非洲国家(冈比亚、马拉维、产者与大多数高收入亚洲国家的消费者将 尼日利亚、塞内加尔、南非)将得到是主要受益者。由于大部分大米生产是由 7200万粎元的福利曾、量净增加,其中塞这些国家的小农完成的,受益也将是非常 内加尔和尼日利亚增加最多。贸易自由化有利于穷人的。贸易自由化以后,大米净 以后,世界价格上涨将佼非洲的花生生产进日国会因为世界价格上涨受到负面影响, 者总计增加大约1.24亿粎元的利润。对改革以后那些国家的消费者价格将上涨; 于非洲小国来说,这些数字是可观的。世也就是说,当前从价税低于应有水平的地 界其他国家将遭受福利净损失,因为消费方,世界价格会上涨。估计显示,在印度 者要面对花生油价格上涨。尼襼亚、尼日利亚、菲律宾这3个大米进 大米是世界上最重要的食用谷物。大口大国,在改革以后消费者价格将下降。 米生产和消费集中在中国、印度和印度尼这5种商品的历程可以给予那些希望 襼亚。低收入、粮食进口国家的消费者从促进发展的人们重要的启示。削减补贴、 大米中得到其卡路里摄入量的28%。大减少主要造福于富裕国家市场上(有些情 米市场是一个成熟的市场,北方国家的需况下也包括中等收入国家市场上)相对富 求是稳定的,发展中国家的需求则随着人裕农民的其他保护措施,这样同时也为非 口增加而不是收入增加而增镼。因此,贸洲、亚洲、拉丁美洲的贫困农民提供了机 易增镼的前景依赖于政策改革。会。这样对贫困国家收入的影响将是强烈 大米关税非常高,相关的进口保护措的、立竿见影的。在许多情况下,对这些 施非常严格,全球市场平均关税大约是国家的收益将比发展援助大得多。 40%,有些国家提高到了200%。经合组 织区国家的补贴总计超过260亿美元,日多哈回合改革建议 本的补贴是令人吃惊的生产成本(以世界 霆货止籍髻撇)户霹星霆鬃篇葬醉漾给发展中国家带来巨大的潜在收益 盟对碾米的关税是禁止性的,只对少数国评价改革建议的一种方式是,把它们 家发放少量优惠进口配额。例如,欧盟对可能的结果与完全消除一切壁垒的潜在收 126 农业政策与贸易 专栏3.6减少补贴.加强农业部门 曰仁孙经合组织国家的政策制定者中间,存在一个固更有活力。1986一87年以来,农业部门的产出与常年 .」山执的信条,就是认为农业贸易改革将破坏其农比较增长了40%以上。GDP中农业的份额从1 986一87 村社区和农业部I&1o不过,正如一个经合组织国家的年的l钾%增衅d孙999一2000年的16.终农业 经验所表明的,保护和补贴并不是农业部门持续增镼部门的增长超过了新西兰总体的经济增长。改革还激 的必要条件。实际上,取消保护可以伴随着更快的农发了更激烈的竞争,降低了供应商提供的生产资料成 业增镼和生产率的提高,不会佼农业人口或者其生活本,通过减少浪费对环境带来了好处。虽然在20世纪 水平剧减。80年代晚期和90年代早期土地价值降低了,但是在 目前,新襼兰是经合组织国家中农业扶持水平最同一时期的晚些时候,土地价值又恢复了。取消补贴 低叩家。其生产者扶持力度估计只在农业产值的以来,农村人口的比例仍然维持在过去的水平。 1%左右,主要用于了资助农业科研。情况不是一直取消补贴最令人难忘的效应是农业生产率的变化。 如此的。1983年,生产者扶持达到了产出量的33%,1986年以来,农业生产率的年平均增长率达到了 当时农民每只牛或粊平均收入的几乎40%都来自政5 .9%,而在取消补贴之前只有1%。羊肉总产量增加 府补贴。但是,这些政策显而易腼不可持续的·在了而存栏羊数却减少碑9%,这个事寒证实了该部门 失去英国市场的优惠准入待遇和一次节节攀升的螺旋效率的提高·不过,一Morr~Pa咚Joh韶t加以及 形通货膨胀以后,政府取消了大部分对农业生产者的Frengley(2000)等人的一些研究却质疑改革对生产率 支付。尹的积极效应·后者运用l%9年到19叭年间32家农场 政府放松管制是雷厉风行的、大刀阔斧的。1 984_不具有代表性的个案调查,发现农业改革引起了产出 年,几乎所有补贴都取消了。涉及的部仃包括小麦、构成的变化,从产出羊毛、羊肉转变成了牛肉、鹿肉,_ 鸡蛋、牛奶、土豆、蜂蜜、悬钩子、啤酒花、烟草、但是并没有影响技术效率。另一方面,KalaitZandon- 苹果、家禽、猪肉及其他肉类。全部加在一起,总共akes和Bredahl(199叼等人运用总量数据的研究,证· 一取消了几乎30项不同的生产补贴和出口激励措施实了衅以后技术效率确实有提高。 洲l和Elliott 1993沁政府只是娜些努力来缓和对总体而言,取褂卜贴没有对新西兰的农民产生严 农民的影响;那些打定主意要退出农业部门的人,得重的影响。新西兰的自由化政策反而造就了更有活力、 到了将近2/3年收入的一次性“退出救淤。更多元化、更可持续的农村经济。 当时,估计会有8000家农场(总数铆妙)退 _出市场,激起了对政府计划的普遍反对。不过,最终―- 只郁00家农场退出了市场,留下来的那些农场变得资料来岭世界银行工作人员二 益相比较,后者将佼全球福利增加农产品能够调整到新价格吗?新西兰 4000一9000亿粎元,发展中国家将得到是所有工业国家中实行最深入改革的国 其中一半以上的收益。如果所有贸易壁垒家,其经验表明,答案是肯定的。新西兰 统统被拆除,农业和食品将占这些收益的基本没有什么农业关税或补贴。其改革带 70%。其中大部分即60%将来自发展中来了更高的生产率和增长率,没有使农村 国家的改革。最大的收益将来自全球改革人口发生变化,还使农业部门更有活力、 计划背景下进行的农产品关税改革。环境上更可持续(专栏3.6)。尤其值得 127 全球经济展望2004 指出的是这样一个事实:新襼兰农民能够对于发展中国家来说,关键的问题是 在世界市场上有效参与竞争,把其奶制品削减约束税率,而不是实际税率。大多数 的世界贸易份额从1985年的6.7%提高发展中国家把其约束关税率定在了相对高 到了2001年的9 .5%。的水平上,而把实际关税率降到了比较低 哈宾逊拟了差异糼豁黑蓄季霖黑鬓戮 虽然自由化的潜在收益巨大,但是多肯定,但是这种削减不会带来关税的大幅 哈回合的许多建议仍然是小心翼翼的。建度降低。 议既包括日本关于实行“平均削减”的建哈宾逊建议意味着,美国和欧盟要大 议,可以预计其结果是风平浪静的,也包幅度削减关税,乐观的估计是,这项计划 括凯恩斯集团更有雄心壮志的建议。结束时,要把全部实际关税以平均水平进 哈宾逊建议以世贸组织农业谈判小组行削减(表3.14)&6。 主席斯图亚特·哈宾逊的名字命名,采取按照这个乐观的估计,改革进程结束 了中间立场(DRIFE 2003)&3。该建议要以后,欧盟和美国的平均有效关税将削减 求,工业国家对90%以上的义务关税平一半。欧盟的关税将从20%降低到大约 均削减60%,对15%到90%之间的约束10%,而美国的关税将从9%下降到5% 关税削减50%,对15%以下的约束关税以下。即便如此,这两大地区的平均农业 削减40%&4。对于发展中国家和不被认为关税仍将大大高于制造业关税,两者分别 战略性的产品,该建议要求的约束关税平是4.6%和4.2%。美国的最高关税仍将 均削减幅度为:120%以上的削减40%,在140%以上,欧盟仍将在200%以上。 60%到120%的削减35%,20%到60%的对于发展中国家来说,乐观的估计是 削减30%,20%以下的平均削减25%。工平均削减约束税率。上面的表3.15给出 业国家要在5年的期限内、发展中国家要了4个国家的例子。对于大多数发展中国 在10年的期限内完成这些削减(世贸组织家来说,削减约束税率并不显著降低保护 2003)。哈宾逊看起来雷声很大,有些团体水平。10年以后,在印度和哥斯达黎加, 还认为是激进的,但是其影响不会像看上哈宾逊改革仍将使约束关税远远高于实际 去那么大,这取决于如何对它们进行解释。税率。对于约旦和韩国来说,10年以后 对于工业国家来说,结果取决于,他约束税率将稍稍低于当前的实际税率。由 们是通过大幅度削减低关税完成平均削减于大多数发展中国家都将是这种结果,因 (这样做影响相对较小),还是以平均水平此哈宾逊建议将不会显著降低发展中国家 削减全部关税。乌拉圭回合所呼吁的“平现存的保护水平。 澹馨爵溢誉墓薰藏霎矍裘岔袁垦夏糼霍柔性调整:改革对,良食净进。国的影响 较高的关税大动干戈(见第2章,专栏全球贸易政策的重大改革将导致现在 2.2)。受保护的许多产品价格的提高。对于农业 128 农业政策与贸易 表3.14哈宾逊建议将大幅度削减欧洲联盟和美国的适用关税 欧洲联盟和粎国适用关税平均削减前后的关税(%) 粎国欧洲联盟 哈宾逊前哈宾逊后哈宾逊前哈宾逊后 平均峰值平均峰值平均峰值平均峰值 初级5.5 350D 2.71月0.0 13.2 131.8 6.9 52.7 中间7.11犯.3 3.只63.9 16.6 284.8 8.3 113.9 最终11.71幼.分6之7之.3 26.8 506.3 13.1 202.5 总体8.83印.04.61如.019.7 506.3 9.9 202.5 注:此分析不包括烟草和酒精饮料。 资料来源:世贸组织一体化资料库。 表3.巧哈宾逊建议不会大幅度降低发展中世界的保护水平―如果从义务税率进行削减的话 部分地区从义务税率平均削减前后的关税(%) 哥斯达票加印度约旦韩国 义务税率下下一蕊一石 平均峰值平均蜂脚平均峰值 哈宾逊前49.0 245.0 115.3 300.0 21.5 180.0 50.8 917.0 哈宾逊后33 .9 14,.0 72.3 180.01月.9 10吕.〔J 33.2 550.2 当前适用水平t3注15屯。36·7 115ot象512”·0 42.7 917.0 注:此分析不包括烟草和洒精饮料。 资料来源:世贸组织一体化资料库。 净进口的低收入发展中国家来说,这些价格上涨对于中等收入国家的影响将是有限 格变化可能导致国际收支差额问题。当的,对其贸易份额的影响更是微不足 前,包括低收入国家和中等收入国家在内道。 的发展中国家作为一个整体在农业中是拥在低收入国家中,安哥拉、尼日利 有贸易顺差的。但是其中许多国家是净进亚、也门等石油生产国几乎占了总进口量 口国,他们会受到负面影响。2000一01的犯%。12个冲突中的国家占了另外 年,被归入低收入国家的58个国家中,21%。只有14个低收入国家是真正的粮 有29个国家是净进口国;被归入中等收食净进口国;2000一01年,他们的净进 入国家的89个国家中,有51个国家是净口量总计只有28亿美元。在这个组别, 进口国。孟加拉国、巴基斯坦、朝鲜这3个国家占 在中等收入国家中,净进口国的净进了净进口量的80%。其他低收入国家缺 口总计近560亿粎元;其中46%是中国口只有5.65亿美元,占其贸易的很小比 香港、韩国、新加坡、中国台湾等高收入例。这些国家将从价格上涨中受益,因为 的、工业化的发展中国家进口的。另外他们出口的主要也是农产品。这些国家同 35%是阿尔及利亚、沙特阿拉伯、阿拉伯样会从其他方面的多边贸易谈判中受益。 联合酋镼国等石油出口国进口的。除了这不过,国际社会应该准备对他们提供援 些国家和一些小岛国以外,埃及和阿曼占助,帮助他们调整到能利用新的贸易机 了其余进口量的57%。因此,农产品价会。 129 全球经济展望2004 专栏3 .7实际优惠的潜在影响,· 几 口矿然许多工业国家的农业保护水平较高,优惠价者欧盟的含义比简单的优惠准入丰富。例如,一个贸 F少L值就应该非常高,也应该为得到优惠的国家带易共同体的全体成员都具有更有保障的、更可预见的 来较高的出口增镼率。在襼班牙和葡萄牙加入欧盟以投资环境,这通常是单边优惠所不能比拟的。墨西哥、 及墨襼哥加入北粎自由贸易协定以后,出口都是急剧葡萄牙和西班牙的经验表明,如果被给予极少其他限 增加的,受到高度保护的奶产品更是如此〔见下图)o制的自由准入,许多发展中国家可能会是什么表现。 奶及奶产品是所有商品中最受保护的,达420亿 粎元,是经合组织国家扶持水平最高的。不过,这个― 受到高度保护的行业与其他受到保护的部门如谷物和资料来源:美国商品贸易统计· 肉类产品的反应是相似的。加入北美自由贸易协定或 ____习_ 关*优惠能够代替改革吗?星囊雯警嚣少重绘养凳翼鬓票黛晕霆雾霭 有人提出,富裕国家的保护实践没有所看到的,得到很大优惠的大多数穷人不 对穷人造成伤害,因为四巨头国家在提供是生活在最不发达国家的,而是生活在亚 贸易优惠方面是慷慨大方的。确实,工业洲的,前者如果得到了一些优惠的话,也 130 一农业政策与贸易 表3.16粎国的贸易优惠:一个过剩计划 2002年粎国对农产品的贸易优惠(百万美元) (集团黯数量)瞥薰(歉然头薰黔 对安第斯集团的贸易优惠法案2,242,6 870,2、106.7763.4256,4507.0 粎国标准最不发达国家369 0 65.6。,0 65.6 12 .2 53.3 非糠霭霆粹发达国家的增镼“·600 .5108.9。、4168,52。、。148·5 非景霸发达国家的’口勒比“地3,D05·31,301·30一,,39。、610,8 1379·8 约旦1、2 1.00.1 0.90.,0.8 墨襼哥6.3拍.石3,肠6、9 0.03,866.9 13.83,853.J 其他普惠制国家9,769 .6 3.662.02,4D8、51,253石300.6 952.9 非普惠制发展中国家2,9肠.5 939,9 855.8 84.1 0.7出,5 全部发展中国家25,214 .310,%5 .7 3372.17,59东5 614、66,979 .0 资料来源:粎国国际贸易委员会。 是比较少的优惠。因此,大幅优惠不是给在主要是区域性的其他计划中,优惠 予世界那些每天生活费不足1粎元的大多比较慷慨大方。美国对墨西哥和最不发达 数穷人的。除了最不发达国家以外,许多国家的优惠比世界其他国家要多得多,合 得到优惠的国家不是世界最贫困的国家。格率几乎是100%。不过,这个记录对于 例如,欧盟相当比例的低关税食糖配额给这些计划的实际覆盖情况反映有限,因为 予了毛里求斯,而这个国家是撒哈拉以南它只是记载了实际出口的产品,而不是如 非洲最富裕的国家。从粎国食糖配额受益果得到优惠或者降低关税将会出口的产 的国家中,有一半是食糖净进口国。决定品。例如,64个享受普惠制(GsP)待 优惠的规则通常是复杂的、繁琐的,阻碍遇的国家非零关税农产品的总出口仅等于 了许多生产者把握它们(参见第6章)。墨西哥的出口,墨西哥几乎得到了完全的 粎国是惟一搜集优惠运用效果和幅度优惠(表 3.16)。 资料的国家。全部发展中国家的农业出口更加严格的原产地规则也使优惠复杂 总计大约是250亿粎元;这里面,将近化了。例如,欧洲给予最不发达国家的非 150亿粎元是零关税进入粎国的,优惠在军品全优惠计划,比其他的优惠计划、普 这里没有什么影响。这些产品主要是粎国惠制(GSP)和科托努(Cotonou)协议, 不能生产的热带产品。在普惠制(GSP)对海产品进口的原产地规则都更加严格。 中的产品,大多数非零关税的农产品是没与此相似,北美自由贸易协定这个世界最 有资格享受优惠的―在普惠制(GSP)开放的贸易优惠安排,原产地规则也是非 涉及的进口中只有34%有资格享受优惠;常详尽的,具体到各个产品都做出了规定 得到了优惠的只有26%。(专栏3.8)。 131 全球经济展望2004 -·-- 专栏东8优惠计划中的原产地规则是复杂的,常常还是矛盾的 一令、- 冲才产地规则是非常关键的因素,在很大程度上决则。在这方面,军品除外全优惠计划的原产地规则与 月、定了哪个国家可以得到对其适用的优惠。欧盟科托努(。tonou)协议的不同,与其他自由贸易协议 _…ha_一燕_ 如,面包、馅饼、蛋糕、饼干等等的原产地规则要贸易协定和最近与新加坡签署的自由贸易协议中,美 求,关税名目改变必须是第n章(面粉加工业产品)国规定了广泛的、常常非常复杂的具体到每一产品的 以外的名目才行,从而,不佼用进口面粉的烧烤食品原产地规则,长达几百页篇幅。在任何情况下,普惠制 才能仍然享受优惠税率。_适用的井同规则是,敏感的产品是排除在优惠之外的· 虽然欧盟想方设法佼每项产品的加工要求相统-一- 一,但是有些一般规则浮动空l可很大,尤其是关于―· “累计账户”以及“容忍规则”性质和范围的那些规资料来源·世界银行下作人员。 虽然优惠可以帮助一些非常贫困的国由透明的从价税所代替。这样不仅会使保 家,但是它们不能代替多边改革,多边改护一清二楚,而且会消除对来自发展中国 革将会造福世界所有穷人。家的较低定价出口品的歧视。由于关税峰 ,,、结:有利于穷人的“策变革““算誓柔豪霹岔灌馨烹翼翼霖建矍喜贯笠 要实现多哈议程的发展诺言,将要求些安排以削减对农产品的关税递增。 国际社会解决农业贸易中一些最棘手的问工业国家的关税壁垒和国内补贴总共 题。农业仍然是国际贸易中扭曲最大的领每年向生产者提供大约2480亿美元。这 域之一,这种扭曲阻碍了发展。有利于穷种做法绝对不能继续下去了,发展中国家 人的贸易改革计划包括下面几项重要因素:高水平的保护也必须废除。出口补贴必须 减少运用从量税,佼关税更具有透明进一步削减,最好是废除。食品援助也应 度。要佼农业保护体制接近制造业所采用该有规矩(见专栏3.9)。最终,在农业和 的关税结构,这是必不可少的。所有从量食品贸易中越来越司空见惯的对加工食品 税、混合税、复合税、季节性关税都应该的进口壁垒必须明确纳入谈判中去。规定 132 农业政策与贸易 专栏’3.9食品援助原则·- ·J易于自然灾害、疾病和内乱而迫切需要粮食进口分的。因此,虽然1 998年5个最大的捐助国实际的食 曰J的低收人国家,组成丁一个接堂根食拨助的特品援助顶异是29忆美兀,Truebl耐、shaPo盯以2002) 殊粤体。2003年6月,粮农组织确定了37个需要食估计,从1988年到1999年,一个向67个急需粮食国 品援助的国家,其中大部分是撒哈拉以南非洲国家,家提供食品安全的保障计划,其年度花费每年不到 其余的则是亚洲国氛中东国家、欧洲和中亚国家以45亿美元l。。_ 及中粎洲和加勒比国家1几总体而言,食品援助占世任何世贸组织协议都应该切实遵照乌拉圭回合农 界贸易的比例相对较小,在1 995一2000年之间大约业协议的规定,以此方便真正的食品援助,同时防止 是谷物贸易量的2%一4%&8。滥用拨助来回避出口补贴限制。建议包括限定食品援 食品援助不仅在灾难以后是迫切需要的、效果立助只能以捐赠方式提供,或者只有在联合国或者其他 竿见影的,而且在延伸到一个较镼的时期或者由供给适当的国标组织的要求下,才能以实物提供。现金捐 推动的情况下,食品援助还促进了人们对发展和贸易助或者通过国际机构发放捐助是最梦寐以求的20。提 的关切p从ha的观点来看清畔助会掩饰出时卜供食品援赫醚循下fJJJ&L项原叫有些是在世贸组 贴,或者会被用于发展商业出口市场或者推进战略目织范围之外的): 杭而且,它还会减轻政府改革政策和推进自给自足 的压力。.食品援助应该采用全额捐款的形式,只向严格界定 如果食品黝是姗抵款的,就会有害档地的的困难群体提供,或者为了应对联合国所确定的紧 生产者,因为它会降低价格·改变传统的饮食偏好。急状态而提供。_ 食品援助通常的分配方式是不通过正常的本土商业渠,应该提供现金援助,除非以货抵款的食品援助能够_ 道的,这种以货抵款的食品援助也伤害这些渠道的发更合适地应对危机丈例如,由于销售渠道陷于瘫 展,并且阻断了本国内和周边国家从粮食富余地区向痪,以货抵款援助就能够更好的分配)o 簺粮地区运送粮食。这些事件又会佼将来的饥荒状况卜,食品援助应该绝对不被用作工业国家处理富余粮食 更有可能发生,而且发生起来更严重·的手段。 食品援助的贸易方面由许多协议和惯例加以调。提供食品援助时应该进行对销售和当地生产积极性 节。乌拉圭回合农业协议(uPAA,第10章知节)影响的评栋如果发现有重大负面影响,就应该改 要求·食品援助不能与农产品的商业却混为一谈,变计划或者进行援助削减· 食品援助要与粮农组织的富余粮食处置和咨询义务原 则相一致,食品援助要在真正的让步条件下提供。不― 过,正当的食品援助和商业利益之间的区别是难以区资料来源:世界银行工作人外 这种产品出口的政策应该与规定其他制成话,把补贴与直接生产相脱钩也将没有什 品的政策一致。这些政策的改革将对全球么效果。不过,如果减少进口保护、同时 造福甚巨,对发展中国家更是功德无量。把补贴与生产要求相脱钩的话,效果将是 补贴脱钩会是积极的。在不降低进口积极的。要取得成功,脱钩计划必须具有 壁垒的情况下,削减补贴只具有不显著的以前的大多数努力所不具备的特点(见专 效果。与此相似,如果进口壁垒不消除的栏3.5)。 133 全球经济展望2004 对于某些发展后果重大的商品,应该贴)和(2)绩效指标(出口结构和产出)的全 做出全球努力。某些个别商品对发展中国面分析要求,只要得到经合组织国家、然后只要 家和工业国家都具有重要影响。政策体得到一些类型产品的一贯信息就可以。 制·尤其是经合组织国家的政策体制如果即使对经合组织国家来说,数据的焦点也更 允许在镼时期内运作的话,它们会怎样对履对墓馨矗重警攀翼耀羹量蒙享鹭霆箕髦露 发展中国家产生不利的影响,可以从食关税资料是不完全一致的。经合组织国家资料库 糖、棉花、小麦、花生的情况中看出来。关注保护水平高的关键初级商品;其他的都不包 首当其冲的是旨在调控(尤其是粮食括水产品,而水产品已经成为最大宗的食品贸易 进口国家)改革的发展援助计划。关税和项目。许多农产品包括在加工食品下面,因此被 补贴改革的效应不可能对大多数国家产生归入了制造业而不是农业。由于加工食品在消费 不利的影响,但是少数国家也可能经历贸和贸易中占的比例日益扩大,不把它们包括在数 易方面的净损失,对这个风险也不能掉以据中就会严重缩小了农产品贸易量。最后,农业 轻心。调控可能是惠而不费的。审慎的分贸易体制包括复杂的关税结构、大量运用配额和 析发现,大多数粮食净进口国或者是高收其他限制措施·还有复杂的、变化不定的补贴计 划,所有这些佼修正保护和扭曲的简单数字成为 入的工业国家,或者是石油出口大国。其__~ 一_。一一-.一~一,~曰/一~~一一、一”‘、不可能。 余的粮食净进口国许多都是高关税壁垒发展中国家的信息更加有限,而且只有一部 的,因此削减关税可以抵消全部或者大部分是前后一贯的。在本章进行的分析中,片面的 分全球价格上涨的影响。不过,这种国家数据将被补足起来,以给出工业国家和发展中国 会失去与高关税相关的收入,因此会感到家农业贸易体制和出口绩效的一个完整概念。 有些不知所措。发展援助还会帮助各个国为了达到这个研究的目的,农业部门的定义 家充分利用随着贸易自由化接踵而至的新是幼义的,在所有小类中都包括了水产品和加工 的贸易机遇。食品。例如,海产品与海味制品这个小类就包括 了鲜活、冷冻和加工海产品。这种分类使我们能 __够包括进所有加工阶段和能够组织经济意义上统 一‘’一的数据系列。参见附录1关于小类定义和范围 的细节。 1.全球贫困率统一以每天1粎元的基础估3.在美国农业部跟踪的20类农场中,12类 计。不幸的是,贫困数据不是分为农村人口和城单靠种植是赔钱的。大部分赔钱的是小农场组成 市人口的。在农村家庭和城市家庭之间可以区分的。美国农业部,(农业收入和金融展望》,2000 贫困率的惟一资料来源是,根据各个国家不同的年9月26日。 全国贫困率,这些调查覆盖的国家是有限的。这4.oEcD(2 002)农业扶持措施的实施与收 里佼用的资料,包括了从1990年到2001年进行入转移效率。 的52个国家家庭调查的资料。样本中农村人口5.在贸易资料中,从农业初级贸易中区分出 的比例高于全国平均水平,表中给出了两个比率食品加工是非常困难的。这里使用的定义把食品 以供参考。加工放在农业之内,在制造业中排除了食品加工。 2.对(1)保护指标(关税保护、非关税壁6.工业国家的年GDP增长从20世纪80年 垒、国内贸易扭曲政策如市场价格扶持和出口补代的3.0%放慢到90年代的2.3%。同一时期, 134 农业政策与贸易 在发展中国家,年GDP增镼从3 .1%加速到在乌拉圭回合农业协议的要求下,各个国家承诺 3.7%。除非从20世纪80年代到90年代的收入要放松市场准入、减少出口补贴、减少扭曲的国 弹性变化巨大,否则GDP增镼率的变化是没有内扶持。哈宾逊建议对于确立数听目标、程序以 大到足以引起进口增镼率的转变的。但是,发展及其他“律令”是重要的。该建议也提出了特别 中国家更快的自由化可以部分地解释这个转变。对待、区别对待的提议以及非贸易问题的地位。 7.附录2表4分别给出了从价和非从价税14.这些都是平均削减,因此每个税目的实 率以及其占平均实际适用的关税税目的比例。际削减将是比较低的。 8.在欧盟和粎国,非常高的关税都是从量巧.许多工业国家也是这种情况,不过约束 税。由于排除了从量税,加拿大和日本的关税变税率、实际适用税率之间的差别小得多。 动和峰值可能并不反映真实的峰值。16.选择欧盟和美国是因为他们有从量税的 9.例如,在欧盟,酒类关税是每百升13欧关税相当物。欧盟的资料是1999年的,这是关 元,合每瓶大约12分。对于来自保加利亚、摩税相当物存在的最后一年。 尔多瓦等发展中国家的酒,到岸价是每瓶不到1 17.ht印://w~.fao.org/docreP/005/ 粎元,征收的关税税率大约是12%,这个税率刃643e/刃643e04 .htm 是高的。对于来自加利福尼亚的一瓶10粎元的18.http://www.几侧grainsbank.ca/down 酒,关税税率只有1.2%,这个税率是非常低loads/fjfa依泪aid.pdf 的。19.Truebl咖、Michael、Shahla Sha卯uri, ro.附录2给出了每个国家的详细情况。2002。“安全网:全球农业贸易自由化中的一个 11.OECD最近的一份出版物认为,从价税问题”,《农业展望》(美国农业部经济研究服务 率的管理会为海关管理带来困难;发展中国家已处)3月号。httP:// www.ers.。sda.gov/pubhca- 经以低得多的管理能力管理这种税率了tions/agoutlook/MarZooZ/a犯89f.pdf (OECD2002a)。20.世贸组织,农业特别会议委员会, 12.另外的扭曲是由欺诈造成的,可能是通2002。“农业谈判综述”,TN/AG/6,第58一61 过出口贷款、出口限制措施以及主要产品收入分页,2002年12月18日。httP:刀~.wto.org/ 享安排等补贴因素。english/tratop一e/agric一e/negoti一m浏overview- 13.哈宾逊建议显示了当前农业谈判的地位。e.pdf 135 4 劳工流动与WTO: 短期人员流动的自由化 一.、、_.最快。 全球化推动着人员的跨境流动 随着全球化一跨境贸易与投资的急富国与穷国都会受益 剧扩展―的到来,国际劳工流动也大幅无论是发达国家还是发展中国家,两 度上升。由于运输与通讯成本的下降,人者都会从不断增加的工人流动中获得很多 与人之间的距离簩短了;而为了获得更好好处。富国之所以受益,是因为能够从工 的生活,工人们迁移到工作机会更多、待人身上得到它们供不应求的技能。此外, 遇更好的地方。现在,外国出生的人占粎人口老龄化推动了富国平均年龄的上升, 国总人口的10%,欧洲总人口的5%,日而迁移能够引进年轻的工人,他们将为养 本总人口的1%。在加拿大和澳大利亚,老金系统做出贡献,否则的话,这个系统 外国出生的人分别占总人口的17%和将难以为继(从精算的角度讲)。穷国受 24%’。益的途径有两个:一是获得了较高的工 尽管如此,今天的人员流动仍远远低资,二是迁移者的汇款。2001年,单工 于19世纪末的实际水平,而由于限制性人汇款一项就为发展中国家提供了700亿 政策的阻碍,迁移率大大低于跨境商品与美元左右的收入,差不多比所有的开发援 投资的流动。根据联合国的数字,截至助还高出40%,也大大高于流向发展中 2000年,1 .75亿人生活在自己的出生地国家的净债务流。回国的工人还通常带回 之外的国家一大约相当于世界人口的了新的技能。当然,对于接受国和输出国 3%。与此相对照,全球商品出口将近达来讲,两者都会付出一定的代价:在富 到了GDP的1/3,而资金流动也大大超国,劳工市场与社会服务可能会因此而紧 过了10%(经济合作与发展组织2001c;张,而发展中国家则会失去那些用公共资 世界银行2003;联合国2000)。源培养出来的有技能的工人。尽管如此, 尽管镼期居住型迁移仍然是大多数发假如富国采用短期签证制度,准许不到劳 达国家的主要形式,但现在移民流动已经动力总数的3%的人口流动,世界将会增 更加多样化与复杂化,而移民的来来回回加将近1600亿美元的收入(walmsley和 也更加有序和快速。在过去10年里,短WinterS 2002)。 期流动,尤其是对于高技能工人而言增长 137 全球经济展望2004 服务,易总协定能”推动“期的劳工流身雾蔷最霆翼耀严纂坚刃襄翼蠢鼻菜 工流动随着经济周期环境有所变化的情况下,政 关于一些类型的工人(服务提供者)府不愿意做出永久性的承诺;而且,在几 的短期流动,世界贸易组织(WTO)的个经济合作与发展组织成员国中,它们在 服务贸易总协定(GATS)中有所规定。融合现有的迁移者群体与劳动力市场和社 设计这些条款的目的在于推动人员的流会问题上遇到了困难。为了想在移民及劳 动,正如商品与资本的流动一样。在全球动力市场政策上保持灵活度,有些国家在 谈判中,短期人员流动―在服务贸易总服务贸易总协定方面所做的承诺远远低于 协定中被称作是方式4―是被当作其他根据国内法律和监管已经实现的自然人短 服务来对待的。它们准许成员国在最惠国期流动(TMNP)准入标准。这一问题的 (MFN)待遇的基础上就适用所有外国工必然结果是:在一些劳动力通常供不应求 人的固定限制进行谈判。有些发展中国家的行业和领域(例如在旅游、信息科技以 把服务贸易总协定方式4(GATS Mode及与医疗卫生有关的服务业),自然人短 4)看作是它们在服务贸易中的关键利益期流动的自由化程度要远远高于其他劳工 所在,期望在多哈发展议程谈判中取得实领域的自由化程度,尤其是就没有技能的 质性的进展。劳动力而言。 可是,由于政策上的限,.J,进展是移模霆真薯暴纂蒸夏蓄辱征介霆霍禧矍蓄 微不足道的政治支持那些对邻国有利的项目,而在方 但迄今为止,即便按乌拉圭回合期间式4劳工流动上的承诺必然是以最惠国为 在服务贸易上相对有限的贸易自由化来评基础、对所有国家开放的。优惠性的迁移 判,在放松有关自然人短期流动、提供服方案通常是在双边和地区层面上谈判的, 务(方式4)的条件上仍然没有做多少事而以最惠国待遇为基础的自由化可能会损 情。现在,方式4服务在所有服务贸易曾、害这些成果。由于许多双边劳工协定通常 值中占不到2%。目前所作出的扼诺几乎与贸易政策或其他协定没有联系,政府因 完全是针对较高技能的人员。在涉及方式此而获得了更大程度的灵活性,以便根据 4的扼诺中,40%以上的扼诺是公司内部不断演变的迁移趋势和劳动力市场的需求 调职,这些人员的流动与外国直接投资相来对项目进行调节。 关联;另外50%的扼诺涉及高级管理人尽管扩大短期劳工流动―包括服务 员、经理人员、专业人士以及商务访问者。贸易总协定方式4条款所规定的服务提供 所有这些意味着迄今为止在方式4服务自者―的潜在收益是巨大的,但本章所进 由化领域所取得的成绩对于发展中国家的行的分析表明,那些对重大举动抱有厚望 重要性是有限的,因为它们的比较优势在的想法是值得商榷的,其原因在于目的地 于中、低等技能劳动密集型服务的出口。国在此类贸易上有着很高的政治敏感度。 138 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 考虑到世界范围内经济增镼加速下滑、安相对小于资本或贸易流动的总体规模。现 全问题日渐突出的实际情况,这个领域的在只有占世界总人口的3%(大约1.75 敏感度更是不言而喻了。亿人口)生活在国外,而今天在美国的永 为扩大方式4人员流动,需要做出久合法移民的数量与1914年相比,无论 从绝对量来讲(85万人对120万人),还 一些变化,以便把其有限的潜力变是作为总人口的百分比而言(0.35%对 成现实.,。、枷~一曰、、11,止。,二。刀入~ “、一~7&1.5%),都要小得多。与此相对照,全球 尽管存在着这些问题,但目前方式4商品出口大约占世界GDP的1/3(世界银 人员流动的水平远远没有达到哪怕是其相行2003;经济合作与发展组织20沮c)。 对有限的潜力。对于发展中国家,一个可尽管南北迁移流动吸引了人们最多的 行的应对方案是:在多哈回合中积极地提关注,但大多数跨境劳工流动―差不多 出自己的要价,同时积极地做出回报。此占移民总数的一半―是在发展中国家之 外,wTo成员国应该制定更加透明、更间发生的。尽管没有像流向发达国家的迁 具有可预测性的规则。为在确保安全性得移那样计算得那么准确,对它的理解也没 到提高的同时对出入境进行监管,各国可有那么深刻,但有些模式还是显而易见的: 以采用服务贸易总协定签证制度,即在适南亚国家的劳工一般流向中东和东亚国家, 当的检查与严格的管理规则之下,推动实而直到最近的情况是:南非、尼日利亚和科 行期限为一年以内的签证。特迪瓦加在一起就差不多占了非洲移民流动 的一半。几乎是在任何地方,大多数移民发 更大的图像:全球迁移与汇款趋势生在各自的地区,这反映了文化、语言以及 因地理毗邻而移居成本较低的重要性。 迁 移尽管在过去20年来呈现出上升的展望全球,迁移呈上升趋势 趋势,但它仍然远远低于其历史高 点。最大的迁移潮发生在19世纪中叶至自19世纪中叶以来,有5种力量推 、_*、甲、、.、、。*:*、口一。。动着迁移的发展: 第一次世界大战爆发之前;在这个时期,明月厄汐口”认厌‘ 估计占世界劳动力总量10%的人口永久 、。种二劝.7;、、。,、*。。仁。~,、二.富国与穷国之间的工资与就业机 性地移居到了境外(世界银行2001)。大一田曰一刀曰“川口”山只一挑韭‘l/L 且;、,,。十二*门一。口、、,同*.二、.二.、、会的差距; 量的迁移成为该时期拉平国与国之间收入石””乙屹’ 、口二;、、、、二主栩、廿.冲、二*.发展中国家的地区冲突及政治不稳 差距的一个主要因素;根据某些估计,它一认状‘曰刀、目“’匕匕11入认伙’目”&& 所产生的影响超过了贸易或资本流动的影定; 响(Lindert和williamson 2001)。’输出国及输入国的年轻人占人口 自第二次大战以来,全球化的发展使的相对比例; 商品与资本得以更加自由的流动,而有关’在输入国家居住的迁移者数量; 迁移的国际政策却呈现出更多的限制性色’旅行成本的降低及不方便程度的 彩。其结果是,劳工迁移的总体规模仍然减少· 139 全球经济展望2004 这些力量仍然推动着南一北、南一南联系最为直接的行业(医疗卫生以及相关 迁移流动。在发展中世界,如果成功地实的个人护理服务),没有什么能够替代人 现了经济发展,根除了贫困,那么几乎可工,这些行业对较低技能的劳工的需求可 以肯定地讲,因贫困而迁移的部分原因将能会继续增加,此类劳工流动所带来的收 不复存在,许多人迁移的冲动同时会降益也将继续增加(wi爪ers 2003)。 低。在发展较为簓慢、贫苦更加顽固的地在大多数主要的工业国家,外国人以 区,随着人口的增加、机会的减少以及旅及外国出生的人在人口中所占的比例不断 行成本的降低,迁移势必将会上升。发达增长一在欧洲经济区,该比例在过去的 国家尤其是日本和襼欧,年轻人占人口的10年从4.6%上升到5.4%,在美国,该 比例在下降,而在南亚、非洲和世界的其比例从7.9%上升到10.4%(表4.1)。 他地方,年轻人占人口的比例在上升,它由于发展中国家的人口比发达国家的人口 们成为相互补充的推动劳工流动的力量。大约多出5倍,所以移民占富国总人口的 在发展中世界,越来越多的年轻人获得了比率(6%)要大于穷国的比率(1%)。 必要的教育与培训,能够胜任在发达国家移民流动的构成是不均衡的,这反映 从事技能岗位的工作。此外,随着在发达了众多国家不同的政策目标及历史与制度 国家的外国人的数量的增加,对于新来者背景。有些国家,例如澳大利亚、瑞士和 而言,他们感到加入这一阵营更加容易、英国,明确地把优先权给予外国工人,因 更具吸引力(Hutton和williamon 2002)。此这类人大约占全部移民的一半。而其他 工资的差异仍然很大。在德国,制造经济合作与发展组织国家,由于它们一般 业平均每小时的工资大约为30粎元,而会限制与工作有关的移民,所以隐含性地 在中国和印度的某些地方只有30粎分。把优先权给予那些非选择性的迁移者,如 粎国或法国与泰国或马来襼亚之类的新兴与家庭团聚者(例如,这类性质的迁移者 国家之间的差距为十倍。与此同时,发展大约占美国和法国移民总量的80%);或 中国家的劳动力供给十分充足一尤其是在者要求政治避难者(大约占北欧国家迁移 南亚、非洲这些贫困相当集中的地区。世者总量的一半)(经济合作与发展组织 界人口每年要增加8300万,而其中的20O2f)。 8200万来自发展中世界(世界银行由于合法迁移受到了限制,非法移民 2001)。在最近几年有了令人瞩目的上升,偷渡人 工业国家持续性的人口结构转变进一口也很惊人,打击这两类现象的支出也很 步加大了这些压力。随着人口的老龄化以巨大。流往欧盟的非法移民在20世纪90 及培训与教育平均水平的提高,发达国家年代飘升了10倍,到90年代末达到了每 面临着两个问题:一是工人与退休人员之年50万人的规模。在美国,估计每年会 间的比率呈下降趋势,二是较低技能的劳出现30万没有合法身份的工人,尽管这 工的供给越来越稀少(专栏4.1)。在有个数字还可能大大低估了非法迁移的实际 些服务性行业,尤其是那些与人口老龄化规模。 140 劳工流动与wTO:短期人员流动的自由化 专栏4.1人口老龄化与移民 实 际上在所有的先进工业国家,人口老龄化呈现劳工需求,确保社会保障体系的平衡与公平一这些决 出鲜明的加速趋势,这种人口结构转变是以下策涉及退休的年龄、交纳及享受养老金的水平、劳动 因素共同作用的结果:作为二战刚过时期特征的人口生产率的提高,等等。 生育高峰(现已进入退休的年龄);从20世纪60年有一个解决方案在几个国家引起了越来越多的关 代后期开始,经济合作与发展组织国家的生育率出现注,即提高永久性迁移者的数量,以此调整人口结构, 下降;人均寿命加镼,等等。减簓人口老龄化的社会及经济成本。迁移具有一定的 人口老龄化问题在欧洲及日本比在北粎洲要突出优势。由于新迁移者一般比较年轻,具有更强的流动 得多,但所有三个地区都将受到影响。根据联合国所性,所以他能够快速地扩大在经济领域活跃的人口。 做的人口趋势预测,欧盟和日本的人口预计在 2000此外,在女性迁移者中间生育率通常相对较高,这有 年到2050年期间将分别下降10%和14%,相当于总助于人口的增长。但这在短期内只能产生有限的影响。 共减少5500万人左右。在日本和欧盟,赡养比率正如联合国的模拟研究(2 000)所显示的,单纯 (其定义是:以养老金为生的人口与工人之间的比率)通过迁移并不能为人口老龄化找到答案。这项模拟研 预计将从现在的5:1下降到2015年的3:l。就粎国究显示,要想在2050年之前保持稳定的赡养率,必须 而言,预计人口总数在同一时期是增加的,而赡养率大幅度地增加迁移者的数量一就美国和欧盟而言,移 也会上升。民的净额至少应是20世纪90年代年平均数的10倍。 最近的研究已经考虑到了经济合作与发展组织成从历史标准来看,此类设想看来是不可行的,从可能 员国的人口发展趋势所带来的经济与财政后果(经济出现的政治反响来讲,也可能行不通。 合作与发展组织2000、200lC、2002,visco 2000)。 如果不采取抵消性的措施,赡养比率的提高将为社会― 保障、医疗以及养老金系统带来巨大的压力。在中镼资料来源:经济合作与发展组织(2o01f)· 期内必须做出具有深远意义的决策,以适应变化了的 力更乱矍鬓囊华贤裘卫矍擎霉矍迁彗翼髻迁”者汇款是许多发展中国家的- 一_.一一_,、‘,.,_.、__,,…个重要收入来源 的工人(完成高中学业的工人)所占的比’一~『一’一’‘一’~ 例出现了上升:在过去30年里,这个比来自外国工人(包括永久性工人和短 例从1邝上升到将近一半。发展中国家的期工人)的汇款是发展中国家仅次于外国 不断增镼的具有技能的劳工正在弥补工业直接投资(FDI)的第二大外部资金来 国家的短簺,这是因为人才市场扩大到了源。2001年,流向发展中国家的工人汇 整个地球。与此同时,运输及通讯成本持款达723亿美元,大大高于官方发展援助 续下降,从而让人们能够通过全球媒体、与私人非FDI资金的总和,而在当年外 因特籑获得更多的信息,再加上在接受国国直接投资总额中,42%流向了发展中国 已经存在的移民籑络,所有这些都在打碎家(表4.2)。在20世纪90年代的大部 阻拦迁移的障碍(NielsonZOO2)。分时间里,汇款收入超过了官方开发援助 141 全球经济展望2004 表4.1许多OECD国家的迁移量在上升 1990一2000年经合组织、外国出生迁移人员的流量和存量、年度平均数(除特别标明外,单位千) 飞夕90一叫1995一卯2000 移民 澳大利亚 永久99 87 92 短期1以15毒224 加拿大 水久236 204 227 短期”64 69 86 欧洲经济区“1,6141,3521,426 日本244 251346 粎国 永久1,209 747 850 短期“1.357 1,8932,741 每一千居民中净迁移址 澳大利亚4.3 5.1 5.4 加拿大d二5.4 5.1 欧洲经济区”3.11.7厂2.5 日本一0.03一0040、3 粎国3.3 3.33、1 寻求庇护人数 澳大利亚9 912 加拿大30 26 36 中东欧313 26 欧洲经济区5163加427 粎国136 105 57 取得国籍人数 澳大利亚川7 1028。 加拿大130160205 欧洲经济区‘拓。6如72。 日本佗】618 粎国 3156印叩O l钓引百分比)2训0(百分比)20o0(千) 外国人存量 欧洲经济区4.65.月20,381 日本0.9 1.31,686 外国出生的人存址 澳大利亚22.823.6毛517 加拿大“场.1 17、44,971 粎国_7.9 10.斗28产00& 忽略不计 a进入加拿大从事短期工作人数,根据初次入境情况提供,不包括季节性工人。 b包括奥地利、希腊、意大利和襼班牙。丹麦无2。。。年数据,以1999年数据代替。 c不包括访问者、过境者、外国政府官员和学生。 d财政年度(7月至6月)。 eZ。。。年的数据由1999一2000年的平均数据代替。 f不包括希腊和爱尔兰。 g不包括希腊。法国无2。。。年数据,用1999年数据代替。 h 1990年数据由1991年数据代替,2000年数据由1996年数据代替。 资料来源:经济合作与发展组织(2。。2f)。 (世界银行2003)。所有的资金流动),即便是能够从国际收 与实际人员流动的情形一样,有关支支平衡表中获取来自合法迁移者的付款的 付的数据也遇到了计量的问题(并不是指数据,但在大量非法迁移者存在的情况之 142 劳工流动与wTO:短期人员流动的自由化 表4.2工人汇款是发展中国家第二大外资来源 2001年发展中国家汇款收支(10亿美元) 全部发展中国家低收入中等偏低收入中等偏高收入 总汇款收入72.319、235为17、3 占GDP的百分比1 .3 1 .9 1.40.8 占进口的百分比3.9 6.25,l么7 占国内投资的百分比579.65.0一4.9 占外国直接投资的百分比42.4\213,5尹43、7一’2卜7厂 占私人资本流动的百分比42.9 666.14492住2 占官方发展援助的百分比260 11加6361,7\867,9 其他经常性转移a27一26·114刀7注 汇款和其他经常性转移99.5_25349&9 24、4 急汇款支出22 .0 1 .2 1.7·19.1 不包括沙特阿拉伯6.91,21.7 4.0 a其他经常性转移包括礼物、慈善捐赠、已退休出国工人收到的退休金等等。也包括在外工人汇回家中的个人款项。 资料来源:世界银行(2 003)。 下,很大一块国际资金流动还是统计不上几个大的发展中国家―印度、墨西哥和 来。尽管存在这些困难,对这些资金流动菲律宾,但从汇款占GDP的比重来看, 的最初估计还是可以从国际收支平衡表的其他几个低收入国家更高一些;这些是 统计数据上计算出来,即把工人报酬(在2001年的情况(图4 .1)。如按地区来划 国外工作不到一年的汇兑款项)与工人汇分,拉丁美洲和加勒比是在2001年获得 款(在国外居住一年以上的工人的汇款)汇款最多的国家(按名义金额),但与 加在一起(世界银行2003)。GDP的规模相比,南亚是最大的汇款接 从名义金额来看,接收汇款最多的是收国,差不多占GDP的2 .5%。流向撒 巨到 143 全球经济展望2004 表4.3汇款是发展中世界所有地区的一个重要收人来源 发展中国家汇款收人,按地区,1999一2002年(10亿美元,占GDP百分比) (10,、)揣嚣毓一 2000 20012002 10亿粎元%曲P扣亿粎元%GDPI。亿美元%GDP 急额面而丽而,元而丽而 东亚及太平洋11 0.7川几7100611_0.丘 欧洲及中亚80沙9 0.9 9 09 101.0 拉粎及加勒比1710抖1023上2251.5 中东及北非1222 H 1 9 14详314尹22 南亚15 2613么3 14 231吞2.5 撒哈拉以南非洲4 1.3__&3_。,831一0413 资料来源:IMF(国际收支年报),世界银行(世界发展指标)(2 001)。 哈拉以南非洲国家的汇款也很大,占年和2000年期间,短期迁移者的年平均 GDP的1 .3%(表4 .3)。数翻了一番;而在2000年,短期迁移者 工人汇款在发展中国家中间的分配比数量比永久性移民数量多出3倍(见表 资本流动在发展中国家中间的分配更均匀4.1)。 一些―在2001年,10个最大的接收国由于缺乏有关短期外国工人的全球数 占发展中国家汇款曾、额的60%,与此相据以及现有移民数据的局限“,对这一问 对照,头10名发展中国家占发展中国家题进行分析比较困难,形成一个确切的结 GDP总额的68%,占出口总额的72%,论也不大可能。但是,根据经济合作与发 占FDI总额的74%。汇款还比私人资本展组织的研究成果(2001),有些趋势开 流动更加稳定,后者的流动一般呈现出与始显现出来。 经济周期同向的特征。尽管从可获得的统计数字中尚不足以 断然甄别出短期人员流动的主要供需国 工人的短期流动家,但情况还并非如此简单。发达国家是 劳动力的主要出口国,也是主要的进口 许 多人员流动只是暂时性的―学生、国。与此相类似,有些发展中国家也是很 旅游者以及探求或执行贸易与投资大的劳动力进口国。若以价格指标来衡量 活动的商务考察者以及根据一系列安排而一如雇员的收入一,发达国家在双向流动 在国外工作的人。鉴于此,在国外工作或中占据了绝大多数。一方面,发展中国家 经商的人只是短期人员流动的一部分,而是汇款的主要接受地(图4.1)。短期人 服务贸易总协定项下的方式4人员流动,员流动绝不是单向的。与劳动力市场的总 即自然人以服务提供者的身份而进行的短体规模相比,短期外国劳工的数量在大多 期流动,则更是该组人粤的一小部分。数国家仍然不大(位于波斯湾的阿拉伯国 在20世纪90年代,有些类型的短期家除外)。增长最快的领域是短期人员流 迁移者在大多数发达国家出现了快速的增动(3到6个月)(经济合作与发展组织 镼(表4.4)。例如在粎国,在1990一94 2001b)。无论是有技能的工人流动,还是 144 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 表4.4富国的短期迁移人数在上升 1992一2000年有关经合组织国家短期外国劳工入境数(千) 199219931994199519%19971卯8 1999 2000 澳大利亚40.5 14.9料.2 143 55_781.7 929 99.7 115, 加拿大711.465.46,5 695 71.5 75.479585.4 93.7 法国18.1一一一l东6\12_911.8134巧.。 德国332.6 69.1539617271.0267.7244.02741 331.石 意大利一一一一一一一187,.52 日本一一一一1241 14351又,7156,0183, 韩国83飞2433.6 470814 105.0 75.411101225 瑞典一一一一一一一15.0 19.4 瑞士1276一一一63、447滋40于46.1 50.3 英国5,.6 25.9 263 32.9 78789.798治.107一9 134.1 粎国143.01125130刀1475191.2一342.74225505.1 一无数据。 注:各国定义不同,数据从严格意义上讲不可比。 资料来源:经济合作与发展组织(2 0020。 无技能的工人流动,看来均集中在一些接建项目之类的纵向投资―引发了大量的 受国的服务部门,比较突出的是建筑业、新的短期人员流动,而运输、通讯及物流 商业、娱乐业、教育、医疗卫生、家政服的进步以及那些改变业务程序的所有阶段 务和其他部门。在发展中国家,外国工人的组织形式同时也发挥了作用。今天的企 一般集中在初级活动上(农业、渔业和采业必须能够对正在出现的机遇做出反应, 矿业),但有几个国家,服务业(尤其是其前提是不论它的人员位于何处,能够组 与旅游有关的服务)所占的比例正在上升成一个专业化的攻关小组。过去由外派人 (联合国贸易和发展会议2001)。员、当地代表或者代理公司来处理的业务 尽管在短期外国劳工流动领域的全球活动现在则可以由短期的派遣专家来完 贸易量与全球商品及服务的贸易总量相比成。由于产品生命周期缩短、客户预期增 不大,但它对于有些行业及有些国家来讲大以及竞争加剧,迫使企业能够在很短的 却是十分重要的。的确,对于很多发展中时间之内把专家派到海外―或者能够把 国家,劳工出口在其产出及贸易量中占了工程、生产及营销领域的专家队伍招回到 很大的比例。有几个发展中国家(主要是企业所在的国家。对于那些刚进入新市场 低收入国家),此类出口在服务业出口总的企业,它们通常希望在建立阶段把经验 值中占据了主要部分(经济合作与发展组丰富的人员从其他地方调动来帮忙(经济 织2001b)。不仅如此,迁移者流动是相合作和发展组织2001b)。的确,在那些 当具有生命力的―例如,在最近爆发的归类到服务贸易总协定方式4人员流动的 亚洲金融危机过后,它们远比资本流动要短期外国工人中,公司内部的人员流动 稳定得多(专栏4.2)。―在海外建立或经营企业所涉及的关键 蓬勃发展的跨境投资―通过合并或人员―呈现出最快的增长势头。 合资之类的横向投资,或者通过搬迁或新投资自由化也会创造出对东道国有技 145 全球经济展望2004 专栏4 .2短期劳工流动与1997一1998年东亚金融危机 不 断增加的劳工迁移(特别是非技能型劳工的短了一定的作用。对于迁移到较为发达的国家的工人来 期流动),是20世纪80年代及90年代东北亚讲,他们所获得的大量实际收益在最近的研究中有了 及东南亚大部分地区结构性变化及全球化进程中的一明确的记载:没有技能的印度尼西亚工人能够在邻近 个重要特征。据保守估计,自80年代初到1997年金的马来西亚每天挣2美元甚至更多,而他们在国内只 融危机爆发前夕,大多数净劳工进口国家的移民数量能挣28美分(世界银行2001)。 增加了一倍甚至两倍(Aihukoral。和Manningl999)。熟练工人以及专业人员的迁移是20世纪90年代 在危机爆发之时,大约200万海外移民工人受雇于除期间东亚劳动力市场国际化进程的一个重要组成部分。 中国之外的东北亚国家和地区,数量更多(大约300外国直接投资以及相关的贸易流动产生了这么一个结 万到400万)的工人在东南亚工作。果,即大量熟练工人从发达国家迁移到发展中国家一 亚洲金融危机改变了这些劳工流动所赖以产生的同时,为数不少的熟练工人及专业人员从该地区的国 环境,对经济增镼产生了一个重大威胁。在遭受危机家迁移出去。在后者的迁移流动中,来自菲律宾的工 的国家,国际资本流动发生了逆转,许多企业破产倒人占了绝大部分,这既是国内外国直接投资比率较低、 闭,失业率节节上升(世界银行)。在劳工接收国家经济增长率不高的反映,也说明了该国的现代部门没 的现代部门,对劳工的需求一落千丈。但最近对金融有能力吸纳从较为发达的教育部门培养出来的毕业生。 危机前后的劳工流动模式进行研究之后发现,经济动鉴于危机所造成的劳工需求下降及失业产生了社 荡并没有改变地区之内大量迁移(尤其是非技能型合会影响,有几个国家已经着手建立更加连贯的迁移政 同制工人)所赖以支撑的基本条件(Manning策。对于许多需要保护、免遭剥削的移民工人来讲, 2002)―即在整个东亚,劳动力供给与需求存在着这可能是一个好消息。与此同时,流进来的非技能型 不平衡,而且工资的差距正在拉大。海外工人可望继续在较为富裕的东亚国家支援贸易品 该地区的有些国家和地区―尤其是净劳动力进部门及非贸易品部门的生产。 口国家和地区:中国香港、马来西亚、韩国和泰国 ―对移民工人一直存在着依赖。许多移民是非技能― 型的。的确,移民工人愿意从事本国公民所不愿意做资料来源:世界银行工作人员 的所谓3一D工作(难活、脏活及险活)对经济复苏起到 能劳工的出口的需求。例如,在印度的外的短缺,尤其是在信息与通讯技术领域, 国企业已开始认识到在印度市场上所能够此外,还有教育以及与医疗卫生相关的行 获得的技能,它们现在利用印度的供给,业,因为在这些领域,国内教育计划与机 来满足各自母国市场上的众多需求(经济构的发展赶不上需求的速度(经济合作与 合作与发展组织2001b)。随着南一南外发展组织2001b)(表4 .5)。最近在高技 国直接投资的重要性不断增加,它成为了能工人的流动上有所增长,其原因在于它 推动发展中国家之间高技能的短期劳工流们得到了那些旨在解决关键性人员短缺的 动的重要动力(世界银行2003)。具体计划的支持(专栏4 .3)。 短期劳工通常用来弥补发达国家技能 146 劳工流动与wTO:短期人员流动的自由化 表4.5外国工人解决了富国技能短缺问题 有关部门外国工人百分比,:001针对劳工流动的双边及地区险解决方法 幼粉今 地 区性贸易协定(其中包括有关劳工 流动的条款)的范围很广,有些规 德国2·8574·4定涉及所有类型的工人及服务提供者的无 意大利0.3 04 1.0 荷兰162.8 1.4成本流动(尽管有些细则准许把某些类型 蒸晕,扰,扰,糼的公共服务排除在外,或出于公共健康与 粹昌洲6滋7·8安全考虑而施加了限制,,其他规定‘占 (外国出生)8.寻18·313 .2大多数)只是针对公司内部的人员流动及 资料来源:经济合作与发展组织(20 02f)。商业访间者,。有些协定―例如欧洲联盟 专栏4.3旨在推动高技能工人短期流动的最新创议 澳 大利亚已经建立了由大量企业发起的短期人员日本于2000年11月宣布了一项计划,即到2005 准入计划,这些计划得到了那些为寻求有技能年之前从海外招聘3万名训练有素的信息技术工程师 外国工人的雇主提供帮助的商业服务中心的支持。加与研究人员。在英国,对于那些需要数量很大的非移 拿大率先举办了一项与软件开发工人相关的试验项民签证的雇主,如果它们具有可经证实的历史记录, 目,由加拿大人力资源发展中心对劳动力市场对此类那么将能够适用合理化的快车道签证审批程序。现在 工人的总体需求进行预审。这佼得那些有资格证书的简化了的快车道审批程序适用于某些职业的劳工许可 申请者能够获得加拿大雇主所给予的就业机会,而他证的发放,而其他容易发生劳工短缺的一系列行业也 们所必须的签证(取决于他们所在的国家)能够自动被纳入其中。劳工许可证的最长期限也从4年延长到 地获得核验(也就是说,不必再通过劳工市场需求测了5年。美国在2000年把适用于专业人员及有技能工 试)。按照这项试验计划,被准许进入加拿大至少6人的H-IB签证年度指标提高了将近70%,并在随后3 个月的“高技能外国工人”的配偶将被授予就业许个财政年度里向19·5万人发放了短期准许签证。对任 可,而不需要再进行劳工市场需求测试。一国家的国民给予的签证不超过7%的规定也被废除 法国于1998年颁布一项政令,准许企业招聘在了。面对国内劳动力市场不利的周期性发展,美国最 计算机科学领域有专镼的外国工人,但前提是企业能近把什lB签证的年度指标调整到6 .5万人,回落到 够证明它们无法在国内候选人中找到适当的人选。德20世纪90年代末网络繁荣之前的水平。 国向欧洲联盟之外的计算机及信息技术专家提供了 20000个就业许可(“绿卡,&),期限不超过5年。截― 至2000年8月,13000个绿卡已经发放了出去。资料来溉经济合作与发展组织(2。。lb,2。。2f)· (EU)、欧洲经济区(EEA)和加勒比共自由流动,没有多少特别的程序。其他协 同体(cARIcOM)―准许较高程度的定一比较突出的是北美自由贸易协定 147 全球经济展望2004 (NAFTA)―准许某种程度管制下的人不同的方法,这反映了很多的因素,其中 员流动,在几个当事国中间实施了相对详包括当事国地理毗邻程度以及各自发展水 细的特别程序。还有一些协定(例如亚太平相近的程度,同时还包括其他的文化与 经合组织)的目的在于推动业已存在的人历史联系。对于那些地理接近、发展水平 员流动,增加了一些特别的程序,但在延相似的国家,它们所签订的协定一般会包 续现有的各国做法上保留了最大程度的灵括更加自由的劳工流动条款(欧洲联盟、 活性(经济合作与发展组织2002b)(专欧洲自由贸易联盟、欧洲经济区、泛塔斯 栏4.4)。曼旅游安排),与此相对照,对于那些地 各地区性贸易协定对劳工流动采用了理相距遥远、发展水平差异很大的成员国 专栏4 .4劳工流动贸易促进法:北美自由贸易协定和亚太经合组织 在 加拿大和墨襼哥籍的专业人士可获得“北粎自该计划为各成员国提供了很大的灵活性。其运行 由贸易协定贸易”(TN)签证进入粎国,只要ha协议不具约束力,由所有成员国承诺尽力实施。 该专业在北粎自由贸易协定第比章的名单中,签证各成员国政府预先审定申请人(该过程各成员国均可 申请人满足该专业的具体条件(通常是相关领域的大程式化,如要求某一有业组织提供正式赞助)o一旦母 一学学仇相应的职位需要具备此能力的人员,签证国(地区)当局审批之后,申请人的详情将发往所有 申请人将为粎国雇主工作‘。TN签证有效期l年,可成员国,后者须于两周内答复。有关经济体可拒绝某 展期。但对于墨襼哥公民,其进入粎国的条件与加拿人入境,无需提供理由,但这仅仅是限制该人到相应 大公民有差BtJo加拿大公民无需持有签证卼先批准经济体旅行,并不意味着否决了其整个申请。收到其 书,可在进入口岸取得TN签证。申请人需待有粎国他经济体的答复后,母国(地区)当局发给该人商务 雇主同意给予工作的信件,或公司内部调动的请求旅行卡(当局也有权取消该卡)。发卡可以收费,各成 隋工作职责描述)o对墨襼哥公民,雇主需填报劳工员国的收费标准可以不同。 状况申请(I一29非移民工人申请粼,申请人需向此卡自发卡之日起3年有效,允许多次短期商务 粎国驻墨襼哥佼馆申请签证。入境,每次入境后可逗留2或3个月,可在特殊进出 有迹象表明企业对于TN签证做法的评价是积极境柜台办理抵达和出境手续。卡的大小与信用卡相同, 的,困难在于边境官员对于TN签证如何运作还有困可手工阅读和机读,须有持卡人的签字和照片,以及 惑,并且有必要定期更新北粎自由贸易协定的专业名被允许入境国家(地区)的名单。持卡人仍需出示其 单。一护照·不许另行申请签证和工作许可。此外,所有经 亚太经骊织的商务旅行一阿佼各成员经济体信秘有权在边境拒绝持卡从境。几 誉好的商务旅行者无需签证并加快机场入境手续。经截至2002年中,已发行约3400张卡,初步的评 过试点,该计划已于1999年3月成为永久性做法。估显示该计划正有效运行,得到了商界的大力支持, 输包括澳大利亚、智私帼、’相韶匕、中国香仅有一小部分申请被拒绝。对发卡数量没有设限。 港、印度尼襼亚、韩国、马来西亚、新西兰和菲律· 宾。文莱、秘鲁和泰国已签署运行框架协议但尚未发― 卡。资料来淤经济合作与发展组织(2 ODlb) 148 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 组织(亚太经合组织、粎国一约旦协定),度,劳工流动应与服务供应结合起来考虑。 它们的协定则不是这样。但情况并非总是通常,劳工流动权并不自动导致从事某一 如此(南方共同市场和南亚地区合作联职业的权利。与执照及资格认证有关的国 盟)。(经济合作与发展组织2002b)。家规定仍然适用,申请人需满足所有的标 在众多的地区贸易协定中发现的特别准和条件(经济合作与发展组织2002c)5。 条款的范围包括(与服务提供者有关的服务很少有协定提供移民权或取代本国的 贸易总协定一般条款并不包括这些条款):移民做法。多数协定的签署方都保留了在 居住和签证方面幼泛的处理权。有些协定 劳动力市场准入(欧盟、欧洲自规定协定不能用于挑战拒绝入境本国的决 由贸易联盟、欧洲经济区、泛塔定(欧洲一地中海协定),只是在证明存 斯曼旅游安排);在限制性做法的情况下,提供补救办法 服务提供者充分的国民待遇和市(加拿大一智利协定和北美自由贸易协定) 场准入(澳大利亚新襼兰更紧密(经济合作与发展组织2002c)。 经济关系贸易协定);曾、的说来,在地区层次上,促进非熟 有关签证的扼诺(北粎自由贸易练短期外国工人流动的进展不是很大。的 协定,粎国一约旦协定,后者的确,地区性贸易协定倾向于重复服务贸易 扼诺超出了服务提供者的范围);曾、协定的两大主要偏颇:有利于高技术工 特别市场准入或促进服务提供者和人(多数是专家)以及投资与此类投资所 其他人员准入(亚太经合组织、加需要的专业技术之间的紧密关系。 拿大一智利协定、加勒比共同体、此外,双边外国工人计划(以弥补熟 欧洲协定及北粎自由贸易协定);练和非熟练工人的短缺)已在不少国家存 单独章节处理所有短期流动问题,在一段时间了。此类安排常常涉及农业及 包括与投资相关的流动(日本一旅游业的季节性工人、建筑工人和其他特 新加坡协定)或与商品或投资贸种就业部门的工人。 易有关的流动(3国集团); 专门点明与投资相关的关键人员理解短期外国工人的冲击 睽哭一墨襼哥协定及粎洲自由贸迁移的决定因素是什“? 易协定); 将wTO待遇向非成员国延伸迁移的经济模型倾向于重点分析迁移 (AFTA);及对工人(超出服务者面临的经济吸引力。如果没有移民的法 提供者范围)的非歧视性条件律限制,跨境劳工流动常常假定取决于工 (欧洲一地中海协定)(经合组织业化国家和发展中国家之间存在的劳动力 2002b)。和收入差距大小(工资、工作条件、社会 保障安排等),以及潜在迁移者对此差距 为评估区域贸易协定具备的自由化程的了解程度。当差距扩大或对差距更了解 149 全球经济展望2004 时,迁移者会增加。相应地,将迁移比作的很大不同来分析。因此,一位出国评估 被堤坝挡住的洪水的说法并不鲜见:如果未来商业机会或结束合同谈判的商务旅行 开一个小口子,更多的移民会涌入;如果者可能只逗留几天时间。此类交易与跨境 关上,则来的更少。然而,基于所观察到服务贸易(所谓服务贸易总协定贸易方式 的国际迁移趋势,人们有充分的理由相信1)类似,由于不包含持久的要素流动, 这一特点并不完全准确。与货物贸易的区别也很小。但由于合同制 劳工流动往往比贸易或资本流动更加建筑工人合同可不断展期,公司内调职者 复杂。即便经济回报(以工资衡量)差别可能派驻国外多年(并有可能构成一个服 很大,对多数人而言也不足吸引其迁移。务贸易总协定合同),这样情况就不同了。 迁移者来源国及目的地国的人口、教育和在后两种情况下,服务“贸易”与迁移经 劳动力市场状况会影响迁移决定,同样,济学更具共性,因为迁移工人减少了派出 两国的法律和政策、信息流、迁移者链锁国的劳动力供给,增加了接收国的供给。 效应(在家庭成员或来自同一地区的人中再者,劳工短期流动常常与长期资本流动 间)、交通和交易成本、资本约束(可能相联(以外国直接投资形式)。 影响潜在迁移者扼担这些成本的能力和意国际贸易的实质在于从各国成本、价 愿)以及如内战及气候等“外生”因素也格、察赋或口味的差异中获益。差异越 会影响迁移决定。从一个熟悉的社会一文大,从消除此类贸易障碍中得到的利益就 化一语言环境迁移到一个陌生的环境,也越大。发展中国家劳动力丰富与发达国家 有巨大的“非动利”成本。这些成本实际劳动力稀缺这种差别表明,如果发展中国 上是影响跨境迁移决定的最重要的因素。家的中等或不太熟练的工人允许到发达国 世界上最贫穷国家输出国际流动工人的数家短期性地提供服务,其有助于发展的回 量很小,证明了常见的说法,即赤贫限制报会相当显著,可能会比货物贸易完全自 了向外迁移。由化导致的回报还要大。 原因竺馨;寸“鑫馨麦辜袭暑霭裘鬓冀薰纂短期流动的收益是什么? 质上是开一关和单向的选择。他们起初想尽管劳动力的流动性远比货物和资本 短期逗留,然后再返回或去第三国,或想要小,但迁移者国籍及迁移渠道的多样化 定居下来。全球化佼得迁移人数及复杂性上升、短期熟练劳工占总迁移人数的比重 均提高了。因此,有些分析家更愿谈论迁增加等等这些情况表明,迁移在广义的经 移和迁移者而不是移民活动和移民者济全球化含义中的重要性愈来愈大6。随 (Home offlce 2001)。着区域和多边贸易协定的骤增和扩大,劳 对外国劳工短期流动的经济分析跨越动力流动和贸易、投资自由化之间的联系 贸易和迁移两大领域。这取决于有关工人愈发引人注目。这些进展引发了学术界度 的体质和技能状况的显著差别,同时也按量劳工流动自由化潜在效果的兴趣。 这些工人在外国劳动力市场逗留时间镼短最近几项研究已引起人们对不断放松 150 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 表4.6方式4贸易成本收益分布 派出国一_一接收国- 收益成本收益一成本 在饱和的劳动力市劳动力短簺时、工人暂时性接收外国工人暂时性接收外国工人 场,工人的离开对失业产的离开只会对(高)工资是对劳动力需求作出的反会延缓经济结构调整。 生向下的压力,对(低)产生向上的压力。应〔某些部门和地区劳动在饱和的劳动力市 工资产生向上的压力。暂时性失去人力资本力短缺)。一场,工人的到来会对失业 一旦在国外,工人有和公共投资(教育与堵训外国服务提供者的进产生向上的压力对工资产 收入(雇员报酬和汇款)支出)的效果取决于工人入增加了竞争(更低的价生向下的压力。- 汇回,这是许多发展中国雄的稀簺性(比较一个格、更好的服务、更多的工人的离开会产生重 家资本流入和投资的主要医生和一个非熟练工人流选择)。置成本和人力资本与投资 来源。出的成本)。暂时性接收工人是对(培训)损失。 工人回国后,该国的稀簺资源的重置成本永久移民的部分替代(低 全球人力资本提高了。会很高。敏感性、更少地占用公共 在饱和的劳动力市场,基础设施和服务)。- __工人的返回会对失业产生- 向上的压力,对工资产生’ 一向下的压力。 一一一一一一一 一收益最大化措施·一收益最大化措施 工人回国后,向他们提供充分的基础设施和发展给工人改变签证状况丈成为永久居民)创造条 机会,以最大限度地利用其在国外获得的专长。件,以避免最有用的工人离开。 创造吸引工人回国的条件。推动临时性接收工人、并创造条件吸引某些(存 与劳动力饱和的部门的工人谈判,得到其承诺。在短缺的)部门和地区的工人。 在劳动力短簺部门进行结构调整,以防止工人外\调整国良经济打提高竞争能力。 流· __一总体收益 对公司;是提高灵活性·利润和竞争力的一嘲泉,是促进贸易和进入新市场的一个手段。 对个人:可获得得短期技能和专门知识,包括学习外语;在国外时可改善生活质贫(出国的报酬);增加回 国后的工作机会。 资料来源:经济合作与发展组织(2001,2002a)。 劳工流动壁垒的潜在利益的注意(表2O02a)。 4.6)。winter:(2003a)指出如果发达国Winters和Walmsle(2002)认为依 家把来自发展中国家短期劳工的流入限据来自发展中国家非熟练工人的竞争来调 额增加到本国劳动力的3%,那么每年整工资水平会导致很高的社会成本。这些 将产生巧00亿粎元的总体收益。其结研究成果突出表明了从长期看,提高非熟 论是这些自由化措施产生的收益将由发达练工人的教育水平和人力资本的重要性, 国家和发展中国家共同分享。更重要的是只有这样才能保证发达国家的国民不致与 从发展的角度看,这些研究成果表明(对穷国的非熟练工人直接竞争。为了处理好 派出国和接收国而言)最大的利益来自不自然人短期流动开放所带来的复杂的政治 太熟练劳工的流动,因为较之于高度熟练经济问题,以及为了把接收国弱势工人不 工人,此类工人在经济中的分布更均匀,利(或过度集中)的分配效应降到最低, 受益部门更多(经济合作与发展组织二位作者建议自由化进程应该是递增的, 151 全球经济展望2D04 最敏感的部门应排除在外。受影响的工人益的因素是制定或提高短期签证计划的成 应该通过类似于<粎国贸易调整协助法》、本7和短期劳工加入发达国家失业队伍的 北粎自由贸易协定协助条款、加拿大一般可能性。除这些技术因素外,最近经济合 调整协助计划及澳大利亚特别调整协助等作与发展组织合法和非法迁移情况增加, 调整计划得到帮助(Borjas2000; Borjas、也导致疑虑和担心加剧。20世纪90年代 Freeman和Katz1997;经济合作与发展组末网络公司泡沫的破灭,以及当前正在进 织20O2a)。行的反恐战争的安全问题,更加剧了这些 由于商品贸易自由化已将发达国家和担心,使得短期劳工自由化取得重大突破 发展中国家的价格差别降到了2:1的水平的可能性比前几年所期待的会更小。 雾蹂黑霆着鼎糯众矗鬓囊成,是什么呢? 易自由化过程中得到的收益可能会比货物短期流动有助于缓解几个担忧,这些 贸易进一步自由化得到的收益要大得多。担忧常常与发展中国家和发达国家关于永 Rodrik(2002)建议发展中国家的熟练和久迁移争论有关(表4 .6)。一个担忧就 非熟练工人可申请短期签证,可允许他们是发展中国家“智力流失”的可能冲击及 在发达国家工作3到5年,此后他们将返其对发展中国家资本积累和增长的长期影 回母国。作者建议如果接收上限定为发达响。的确,如果贸易增长模式降低了技能 国家劳动力总数的3%,该计划每年将产稀缺的发展中国家对熟练工人的需求,而 生2000亿粎元的收益。回国者的投资和增加了技能充裕的发达国家对熟练工人的 经验将为派出国带来更多的收益(经济合需求,其结果就是南北之间熟练工人劳动 作与发展组织ZOOZd)。收入差距的扩大,非熟练工人劳动所得差 上述研究确认的收益来源是富国与穷距簩小。Ghose(2002)的结论是“在一 国工资差别的簩小―一个在政治上非常个对劳工流动不加限制的世界,贸易增加 敏感的话题。许多wTO成员国的劳动力恶化了发展中国家智力流失的状况,对整 市场都有管制,国内立法限制或反对向下个迁移的效果则是不确定的。贸易与熟练 压工资。再者,很多接收(发达)国家要工人流动是互为补充的关系,而贸易与非 求在同等技能和经验的情况下,平等对待熟练工人的流动是互为替代的关系。”在 国内工人和短期劳工(工资平等、社会保此情况下,增加熟练工人流动的措施会加 障同权)(经济合作与发展组织2002d)。强贸易国家的初始比较优势,因此技能充 出于这些及其他考虑,多数模型假定的差裕的国家会变得技能更充裕,而劳动力充 别不超过一半。只要国内立法维护国内工裕的国家的则是(低技能)劳动力更充 资水平,方式4自由化的收益就可能较裕。贸易扩张加上熟练劳工流动不加限制 低,但此类情况下的调整成本也相应会较可能使得人力资本积累对发展中国家而言 低。更加遥不可及”。 其他可能影响短期劳工流动总体收现有的很多有关智力流失的文献重点 152 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 分析的是派出国的短期成本。的确,此类工业化国家的研发工作。的确,专业人士 成本会很大―发展中国家对高等教育补受过大学教育,他们迁移到富裕国家寻求 贴很大,熟练工人迁移带走了由公共投资更多的机会,这其中的成本代表着发展中 建立起来的稀簺人力资本。但如果迁移是国家的一项净资源损失。可以使用税收政 短期性的,有些与熟练工人从发展中国家策来挽回部分损失,如要求选择出国的学 迁移到发达国家有关的簺陷可以部分地得生在离国前偿付教育费用。 到簓解。短期迁移者可产生大量的汇款,此外,由于熟练工人比不熟练工人赚 加上工人掌握的知识和国际经验的积累,得多,消费得多,交更多的税,生产力也 回国后可大大增加与短期流动有关的收更高,因此即便是短期迁移,他们的离开 益。取得这种结果的关键在于改变接收国也会对发展中国家经济产生很大的冲击并 贸易和移民政策,派出国在推动低熟练工妨碍其发展(wTO 1998,Devan和 人向发达国家市场短期流动的同时,进一Tewari 2001)。再者,由于熟练迁移者往 步努力吸引熟练工人回流。这样将有助于往来自较富裕的家庭,这些家庭无需经常 确保贸易增镼不会加剧发展中国家的技能性的收入支持,故寄回的汇款比非熟练工 短簺。人少(Ghose 2002)。但只要此类工人的 短期劳工流动对派出国有风险也有流动仍然是短期性的,肯定比永久移民所 带来的智力流失要好(WTO 1998,经济 回报9_一_止万__-一’一’一’ 合作与发展组织2002d)。 短期劳工流动对派出国的影响可从三短期劳工流动有助于缓解国内劳动力 个层面考虑:首先,工人离开劳动力市场市场的压力―出国工作是逃避失业的一 具有经济效应;其次,工人在国外逗留期条路径,可降低一国的总体失业率 间仍将与母国保持联系,向家庭汇款或进(werne:1996)。对不熟练工人而言,多 行直接投资;最后,迁移者返回母国后也数情况如此;有些国家某些职业得到培训 具有经济效应。以下逐一分析这些效应:的人数也会超出吸收能力或当地市场需 离矛,每期任彦与国片劳动力浦场。求,例如印度工程师的情况就是如此”。 向外国派出工人的真正风险是丧失稀簺资往外迁移无论是维持了派出国的工资水平 源(如人力资本)―常常是以大量的公(Ghosh 1998)还是加剧了其已有的技能 共教育与培训投资为代价’”。去国外的工短簺局面(werne:1996),短期迁移的影 人通常较年轻,干劲足,教育程度高,不响都比永久迁移小,从而短期劳工流动作 易替代,而工资较低、个人发展道路有为一项政策工具,既降低了潜在风险也减 限、工作条件也不如国外的发展中国家尤少了潜在回报(经济合作与发展组织 其如L比(PSI/El 1999,经济合作与发展2O02d)。 组织2002d)。“智力流失”的一个重要的接收国对于防止发展中国家出现特别 必然结果是发展中国家通过出口国内培训有害的熟练工人短缺局面也可起到应有的 过的工人所具有的人力资本,间接补贴了作用。例如,英国政府出版了卫生部 153 全球经济展望20()4 专栏4.5鼓励回国的倡议 多 达1/3的来自发展中国家的研发专家居住在经施能力的发展中国家,如印度,更能够吸引迁移者回 济合作与发展组织国家。出国学习成为迁移的国。中国最近开始了一个将100所大学发展成世界一 主要渠道,特别是在科技领域―79%的来自印度、流大学的计划,不仅提供高等教育,而且提供学术就 88%来自中国的1990一91级科技领域哲学博士学位业和研究机会。对欠发达国家而言,一个方法是在出 获得者在1995年时仍在粎国工作,而韩国仅为国者间建立良好的沟通网络,使其与母国的对应部门 11%,日本为巧%。通过鼓励回国,技能迁移的趋保持联系。在国外的科技人才及知识分子网络有助于 势可以减簓。通过其掌握的有价值的管理经验、公司派出国收获海外移民的收益和专有知识。已确认全世 技能及全球性的关系籑,回国人员为经济发展作出贡界有41个海外知识分子网络。如F()RS基金会寻求团 献。例如中国科技部估计,中国多数的籑络公司是由结在罗马尼亚国内外的科学家为经济改革做出贡献。 回国学生创建的。南非和拉丁粎洲的基层组织的倡议已发展成为在海外 中国台湾、韩国和新加坡通过开放经济、制定促的研究人员与母国网络之间建立联系。 进创新与研发的国内投资的就业政策,已成功地推动全球性的印度专业人员网络已对母国的技能发展 了回流迁移。韩国主要是提升其研究机构(如韩国科进行投资,以提高察赋,对印度某些高等教育机构提 技研究所)来吸引人员回归(联合国开发计划籲供资金。印度政府也通过制定鼓励汇款和投资的立法 2001)。中国台湾政府在吸引留粎科学家和工程师和税收措施,对海外印度专家网络的出现做出了贡献。 (他们后来促进了当地信息技术部门的发展)回来方由国际迁移组织制定的“合格非洲人回国计划”则尝 面起到了重要作用,成立了全国青年委员会作为潜在试鼓励合格人员回国并帮助他们重新融入社会。甚至 雇主和回乡寻找工作的学者之间的中介机构。如果毕瑞士也推动这种网络的出现,通过一个因特网站 业生决定返回中国台湾,可给以其本人、配偶及最多Swi*ljst. Com联络在美国的瑞士科学家。法国也有类 两个子女机票补贴。如有必要,该委员会也有与海外似网络。 学者沟通的渠道来简化招聘手续(台北文化局 1995)。― 母国研究、创新及兴办企业的机会是吸引迁移者资料来源:世行工作人员。 和资本回流的必要条件。具有投资研发和人才基础设 (NHS)赞助项目的行为准则,禁止招收大量投资于研究与教育来解决这些问题。 来自护士短簺国家(如南非或襼印度粤岛中国台北新竹科学园内半以上的企业是 国家)的护士。该准则不具法律约束力由曾在加利福尼亚硅谷工作过的工程师创 (经济合作与发展组织20O2d)。建的。今天,这个科学园的产值占中国台 派出国可通过适当的政策和激励措施北GNP的近10%(Devan和Tewarl 鼓励熟练工人回流(专栏4.5)。到目前2001)。新竹的例子说明了在国外工作过 为止,激励性政策的效果好坏兼有:常常的短期劳工返乡后对经济的积极影响(经 不能解决工少、决定永久定居国外的真正原济合作与发展组织ZOOZd)。 因―文化适应性、更好的个人发展机会穿寿梦种:每溯迁彦难汐答勿资盆蔗 和接触并融人专业人士圈。中国台北通过入砂采颇。派出国既不可能也不希望禁止 1 54 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 短期劳工流动,因此将此类流动的收益最返回:迁窟者回蔗是人力资莽曾次必 大化符合派出国的利益,例如,采取措施采蔡。当劳工流动仅为短期性时,离开的 吸引在外收入的回流(经济合作与发展组收益可能会被返回的效果所部分抵消。但 织2002d)。最终收益不会是零,因为该国的人力资本 汇款及相关的劳工收入的经济影响在存量会在离开和返回这段时间内增加(经 很大程度上取决于这些资金在派出国的投济合作与发展组织2002d)。 向。它的可能用于消费、投资或储蓄。再短期劳工获得的额外技能(语言、经 者,如果用于消费,其影响又取决于消费验及专有技术)在其回国后可用于工作, 的性质(消费品还是资本货物)以及所消从而为经济增长和发展作出贡献。的确, 费货物的原产地(本地生产还是进口)如内生增长理论表明,人力资本增加会产 (Werner 1996)。国际劳工组织一份关于生显著的正面外部性,持续影响发展中国 印度尼襼亚的研究表明,在国外的短期劳家长期增长前景。特别是人力资本的积累 工的收入被工人及其家庭用于偼还债务、对帮助发展中国家进入到技能密集型生产 维持消费、增加储蓄和进行投资(国际劳起到重要作用。但如同企业一样,利用这 工组织1996)。印度班加籗尔和海德拉巴些人力资本需要一个合适的环境。母国需 德的多数投资都是由在硅谷的永久或短期提供必要的基础设施和个人发展机会来满 出国人员进行的,这已成为该国新的经济足工人在外期间建立的抱负(经济合作与 增镼点,佼印度成为软件设计和信息技术发展组织ZOOZd)。 外包的出口发动机(Devan和Tewari短期流动也可成为提升派出国和接收 2001,经济合作与发展组织ZOOZd)。墨国之间双边贸易和投资的一个重要矢量。 襼哥现任政府已调整了对粎移民态度,与印度的经验确认了这些联系,因为尽管印 粎国政府交涉时持更积极的态度。厄瓜多度近年来输出了大量熟练工人,但流向并 尔提出了一项增加在国外工作人员收入的非单向的。该国的信息技术出口品从 计划,他们的汇款是除石油外的最大外汇1990年的1 .5亿美元增长到2000年的40 收入来源。亿粎元。最近向高科技中心外国直接投资 短期劳工流动的一个重要特征是:如的猛增同样与大量海外的科学家、工程师 果在外逗留时间相对较短且事先确定,工和企业家的存在有关(Nielson 2002)。 人更倾向于与母国保持更密切的联系。汇对接收国而言,短期流动政治上比 鳌资黑嘿簇熠霎霍擅籢霉霭较敏感但通常是有益的 比永久迁移对汇款的鼓励更大。很多签证尽管短期劳工流动不可能突然搅乱派 需要有固定的任期合同(预定且有限的逗出国的劳动力市场,但对接收国劳动力市 留期限),这说明这种规章对派出国和接场的某些部分有时会产生很大影响。外国 收国可能都有益(经济合作与发展组织工人可能会与东道国从事同一职业的工人 ZOOZd)。形成直接竞争关系。即使迁移者是短期性 155 全球经济展望2004 逗留,外国劳工数量的增镼和不同时期合熟练和不熟练工人两种类型中。因此他们 同制劳工的涌入会增加劳动力市场的竞争与当地工人直接竞争的情形并不如想像的 (经济合作与发展组织2002d)。那样常见12。在多数接收国,短期外国工 从这一角度很容易理解移民在接受国人主要集中在以下五个部门:(1)医疗卫 充满争议的原因。有证据表明不熟练外国生(特别是医生和护士,医生通常在边远 工人降低了工业国不熟练工人的相对工资地区和农村行医),(2)教育(特别是高等 (BorjaS、Freeman和Katz1997)。南方不教育部门,即学术和研究人员),(3)信息 熟练工人的流入对北方熟练工人十分有技术,(4)餐馆服务员和(5)农业工人。 利。后者的工作不会受到前者的威胁,移然而,理解迁移者(包括短期迁移 民的存在会拉低熟练工人消费的许多货物者)集中在这些部门的原因很重要。在医 和服务的价格。但这种流入会减少北方不疗卫生和教育部门,多数国家的工作是按 熟练工人的实际工资(世界银行2001),政策或集体谈判确定的,具有认证外国证 镼期看推动了收入分布的恶化。但与此趋书的较为清楚的程序。向这些部门的迁移 势相反,在今后几十年里,如果不考虑迁有利于公共部门,从而有利于大众,因为 移的影响,富国人口变动和教育趋势会提这些工人也成为了纳税人和公共服务的消 高不熟练工人的相对工资(参见专栏费者。在信息技术和其他容易出现劳动力 4.1)。由于这种人口变动效应可能会很短缺的私营部门,工资更主要地是由市场 大,因此在相对工资较为稳定的情况下,决定。但供给受到本国专家培训存在时滞 不熟练工人流动增加的趋势会一直存在。的约束。如果没有迁移,众多公司会推动 尽管扼认短期流动的收益,但接受国工资的上升,经过一段时滞后,供给会作 仍会通过各种限制措施来阻止低技能或不出反应。在诸如餐馆服务员、家庭劳务人 熟练工人的流动。这些限制佼得最近经合员等低工资部门,本地的不熟练工人通常 组织国家非法进入的低技能工人人数大幅不愿意或不能从事此类工作。这些部门的 上升。目的在于遏制这种非法进入的更严短期外国工人对企业的影响仍然是有利 格的边境管制,可能会抑制非法劳工与派的,但接收国工人也不可能处于十分不利 出国通过正规的短期流动渠道保持密切的的局面:如果迁移者不从事这些工作,这 双向联系(部分原因是不愿招致非法重新些工作往往就没人做或不会产生(Home 入境的高成本和相应的风险)。结果,非office 2001)。 法入境工人特别容易遭到各种与工作有关以上三种情况中,接收国往往可通过 的虐待,经常陷入贫困状态(Pa一迁移或短期流动来填补劳动力市场空白而 Pademetri。。2001)。总体受益。这种流动的结果可能包括降低 对接收国劳动力市场的冲击。通鲤瞥妙提高妙鳄吵乡_增 加短期工人流入―季节性的、周期性 迁移者(特别是短期流动工人)往往的、地区性的、部门性的或与技能挂钩的 集中在劳动力短簺的部门和地区,以及在―因此也就成为接收国解决劳动力短缺 156 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 专栏今6工资和工作条件 一 个基本的问题是外国短期劳工是否应该得到与府忽视了护士短缺的根本原因:追求更高的工资和更 本国同一部门工人相同的工资和工作条件。在好的工作条件(经济合作与发展组织2o02f)。 许多国家(特别是经合组织国家),这是法定义务工资平等论者认为,由于经合组织国家的短期外 一有50个WTO成员国将此规定包含在其方式4国劳工面临的是在这个国家的生活成本,没有理由付 扼诺中了·但有些发展中国家认为这一要求削弱了方给他们更低的工资。再者,短期外国劳工(特别是从 式4贸易存在的比较优势基础:派出国相对廉价的劳事家庭眼务业的妇女和从事其他低技能工作的人员) 动力。如果没有本地劳动法的保护,很有可能遭受剥削。 这些观点遭到了发达国家工会组织的强烈抵制,但平等对待并不葛会带来平等收入·很多国家的 这些组织担心廉价的短期外国工人会侵蚀发达国家工短期外国工人被要求交纳社会保障金,但却不能或很 人好不容易才得到的好处。为防止外来“籢工触发因少从中获利。一种替代做法就是把短期外国工人的社 素”,22个WTO成员国保留了出现劳资纠纷时暂停会保障金分开设立账户,在他们回国时退还余额。 履行方式4扼诺的权利。即便在外国工人实际工资不 见得就低的国家,外国工人的存在可能成为改革的障― 碍·例如,有人指责短期就业的外国护士已佼有关政资料来源:N问~(2002)和经济合作与发展组织(Zoolb)o 的上佳工具(werne:1996)。从经济学角源(保留了工作,中介了货物和服务的消 度看,引入外国工人的能力十分重要,因费,交纳了营业税,等等)(经济合作与 为人力资本的限制会抑制投资,会以其他发展组织2002d)。 工人和本国的消费者的损失为代价,向高实际上,仅仅关注短期外国工人的有 熟练程度工人大量转移收入(Hodge形流动,可能会忽视关键的一点:一国无 1999、经济合作与发展组织2002d)。但法仅仅通过禁止短期外国劳工的进入来限 短期外国工人对接收国劳动力的冲击是极制国际竞争,以达到保持国内生产者市场 具争议的话题,尤其涉及到工资和工作条份额的目的。例如,印度被普遍认为在计 件(专栏4.6)。算机服务领域具有专有技能,从而解答了 短期外国劳工也可能带来更多的直接大量印度计算机专家流向发达国家的原 收益。公司内调职人员收入的很大部分是因。如果那些发达国家拒绝向他们发放短 在东道国消费的(住房、食品和服装),期签证或采用更严格的限制措施,这些工 并佼用该国的服务(银行、交通和通讯)。作仍然可能会被通过方式1和2,经过电 因此他们的收入也为东道国创造了财富子籑络外包给印度(Chadah 2000、经济 (如果这些服务是经过远程跨境得到的,合作与发展组织2002d)。的确,有一些 如籑上外购,或消费者要求在国外得到服发展中国家提议通过互联网将工作外包作 务,情况就并非如此)。短期外国工人的为派合格人员出国工作的替代方式(专栏 东道国雇主的存在本身就是财务的一个来4.7)。 157 全球经济展望2004 专栏4 .7电子商务和短期流动 有 些w双)成员国,待别是发展中国家,已经对展中国家获利,但大量低技能的“后台”服务现在是 经由信息和通讯技术的服务贸易的增镼可能替通过互联网进行交易的―如基础数据录入和客户电 代短期服务供给者短期流动贸易(方式4)这一现象话中心。 表示出担忧。有些情况下,以前需通过有形方式提供技术进步可能正在改变短期流动的实质,而不是 的服务现在则是经由互联籑提供。这种趋势在知识密减少了对短期流动的需求:更多的雇员通过例行通讯 集型领域变得愈发普遍,会吸引那些愿意支付发展中联系和去当地营业点经常性的短期出差来管理其国际 国家水平工资而非发达国家工资的公司,如果仅仅是业务―被称为“虚拟任务”。以频率更高期限更短的 需要工人短期迁移的话。然而,互联籑并非总是一个任务代替期限长的任务,加上虚拟工作,二者有助于 好的替代方式。安全与保密的要求限制了它的用途,公司管理国际业务成本。信息通讯技术通过减少人们 而且有的国家的墓础设施尚无法远程完成合同。由于远离朋友、家庭和自己的文化而产生的孤独感, 尽管发展中国家在国外市场簺乏商业机构,但通对鼓励雇员接受长期性任务也起到了作用。 过互联籑进行的服务贸易为发展中国家的服务提供商 加人到全球贸易中去提供了机会。虽然这种贸易可能― 是在知识密集型领域,主要佼具有大量熟练工人的发资料来源:经济合作与发展组织(20。1b)。 万溯蔗动幼为迈户水火迁彦劣第一个)。的确,即使所有或多数壁垒都已清 步。短期流动可以是永久居住的第一步,除,外国劳工涌入的情况也没有真正出 或合法(通过改变签证种类)或非法(滞现,如欧盟单一劳动力市场中欧盟内部劳 留)。滞留对所有形式的短期进入都是一工流动情况就说明了这一点(经济合作与 种风险,包括旅游进入。对短期流动的行发展组织2001b)(专栏4 .8)。 政管理,从理论上讲通过提供短期劳工用安全担厉。任何推动人员流动的尝试 于季节性工作,有助于减少雇主佼用非法都必须面临当前对于国家安全问题不断增 工人的冲动。当短期工人允许申请永久居加的担忧。尽管所有国家最终都有同样的 民身份时,其短期逗留可作为有用的未来担忧,但往往对主要接收国政策官员的挑 移民候选人的预选(经济合作与发展组织战更大。自2001年9月n日起,安全考 2002a、Nielson 2002)。虑成为关注的中心,正在改变促进人员流 现有的数据无法证明有大量的短期流动和强化移民管制二者间的平衡:促进外 动工人转为了水久身份。英国的工作许可国工人入境的措施被置于更多的审视之 制度允许雇员在连续就业四年后申请永久中,以保证不致成为非法或不受欢迎的人 居住,但实际上似乎只有相对很小的一部入境的渠道。毫无疑问,出于国家安全的 分人永久居住下来了(1998年有3160个担忧,收紧移民管制可能对短期劳工流动 工作许可证持有者在英国永久定居,而每自由化产生令人心寒的效果。任何有意义 年英国发放的工作许可证约为3万一8万的扩大短期劳工流动的计划均要求安全审 1 58 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 专栏4.8促进欧盟内劳工流动 // tD」马条约》认可以下原则;欧盟成员国公民如但也是各成员国劳动力市场结构性僵化的结果。 飞〕阿果愿意在各签约成员国组成的区域内居住或2002年,欧洲委员会提出了一项劳工流动和技能 工作,可以自由流动。最近,已采取措施来推动欧洲的行动计划,目的是通过消除尚存的行政和法律壁垒、 内部流动,包括一个关于非工人、学生和退休人员自提高迁移工人补充性退休金权利的便利程度、改进现 由流动的指令,一系列关于相互扼认技能和准许进入有的对有关管制职业的技能认证制度,在2005年前促 原先专为本国国民提供的公共服务工作岗位的指进劳工区域流动。 令。 然而,欧洲内部人员流动仍然很少,不足欧盟总― 人口的0.2%,比粎国9大主要人口区之间的流动低资料来源:经济合作与发展组织(2。。2f)c 7倍。欧洲的低流动性部分原因是语言和文化壁垒, 查既快又可靠。政治上的挑战是如何将安除限制工人流动外,耽误出差会损害 全考虑与劳动力市场或服务出口分开处公司的竞争力。有证据表明,由于安全措 理,以及如何在经济效率和国家安全二者施收紧了,妨碍了美国公司为中国籍雇员 之间找到可以接受的平衡点(Mattoo完成交易、接受培训、甚至参加在美国召 2003)。开的战略研讨会和会议而申请签证的能 据估计,多达25万名来自印度的信力,这些美国公司设在中国的子公司的竞 息技术专家在粎国工作,有的是拿着短期争力已受到不利影响。美国的母公司在抱 签证,有的拿着工作许可证。但由于所有怨失去了合同,将中国客户拱手让给了能 的签证审批过程都更费时间,印度的技术够快速而有把握提供签证的欧洲公司。 公司正在采取措施以适应这种更趋限制性虽然对在风险增加的环境下边境安全 的条件的情形。例如InfosyS公司(一家的重要性有清醒认识,但务必不能将发放 大的软件服务供应商)就力图佼其主要的签证和工作许可证变为增加贸易壁垒的花 外包活动在印度进行,而不是在粎国或欧招。印度的贸易和商业部长最近将拒签签 洲。最近发展中国家信息技术外包出现了证和限制劳工流动斥为发达国家拒绝发展 引人注目的增镼,虽然佼得对劳工流动的中国家市场准入的间接手段。同时也务必 需求最小化,但很富争议,主要是担心服协调好入境口岸增加安全措施与允许商业 务产业的白领工人大量出国。相关的案例尽可能地自由进行二者之间的关系。这包 有康涅狄克州、马里兰州、新泽襼州和华括采用新技术,特别是生物统计技术― 盛顼州最近通过的一套法律,限制州政府指纹和视网膜识别系统,以及诸如永久居 服务业务的外包。类似的担忧以及对类似留卡等更传统的方法。 政策的呼吁,在欧洲也能听到。 159 全球经济展望2004 国、各部门及各职业都有差异。 方式4与WTO例如,日本允许外国商务旅行者 最多逗留90天,但某些种类的公 工~上所述,有些类型的短期外国工人司内调职逗留时间可长达5年。 父目一服务提供者一在wT。的服务贸·是服务提供者。作为服务协定, 易急协定中涉及。服务贸易总协定谈判中服务贸易总协定方式4仅仅涵盖 包括了给予劳务人员更大的短期流动自服务提供者一没有相应的wTO 由,作为2002年n月世界贸易组织多哈规则涵盖与农业或制造业有关人 会议后多边谈判进程的一部分。员的流动14。 这些讨论被贴上“方式4”谈判的标’是所有熟练水平的眼务提供者, 签,这指服务贸易总协定中提供服务方式尽管wTO成员实际承诺仅限于 的分类。方式喊“跨境供给”指货物贸更高熟练工(见下文)(Niel~ 易,方式2是“国外消费,,(如旅游或国2002)。 外学习),方式3是“商业机构”(如通过方式4贸易的计量受到数据不足、承 在另一国的子公司或分支机构提供服务),诺不甚热情和诸多壁垒的不利影响 方式4是“提供服务人员短期流动’3。” 黑篡糼.甲粼撼矍黑、按潺露耀嗜黔;.犁薰 的市场准入或国民待遇。务贸易统计面临很多概念脉铆司题,并 燕燕拼碳界钾 ,获得特殊目的的进入(如作为自拉圭回合贸易会谈,但不太成功,实际上 我雇用者或服务提供者雇员履行主要是促进了考察性商务访问和跨国公司 服务合同);内部高层人员的流动。尽管乌拉圭回合谈 ,限于一个部门(而一般迁移者或判在1993年12月结束了,但在若干领域 遼难者则可在不同部门间流动);(基础电信、金融服务、海上交通服务和 .具有短期性(即不是永久迁移,自然人流动等)的谈判在这一回合结束后 也不是寻求进入劳动力市场)。服仍在进行,因为人们普遍对这些领域所取 务贸易总协定没有定义“短期”,得的贸易自由化的程度不满意。对方式4 但明确排除了永久迁移,从而这的进一步谈判于1995年6月30日结束, 一问题留给各国自行决定。实际但没有取得重大突破。只有加拿大、欧洲 上,wTO成员国对方式4的时间共同体及其成员国、印度、挪威及瑞士提 扼诺从几周到3至5年不等,各高了它们在乌拉圭回合中的承诺,所提高 160 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 专栏4.9对方式4的计量仍不精确 穷易毋道:舀沂戎丈纪动。迁移统计将“短期”视为12个月或更短,而服务 国际收支统计反映了一部分与方式4贸易有关的贸易总协定对此没有定义但实际上可长达石年。 劳工流:”迁移类别通常不区分服务和非服务活动。 “雇员的补偼”(工资、薪酬及在外国工作少于一.有时很难断定某些签证种类的活动是否是商业性 年的人员得到的其他补偼)。这一计量既高估(包括的,能否视作服务贸易总协定下的服务供给(例 服务提供者以外的人员)又低估了(不包括商务考察如:岗位参训人员、专家交流计划等)。 者和在外国逗留超过一年的人员)方式4贸易。。某些签证种类包括既消费又供给服务的人员必口交 “工人的汇款”(逗留在国外一年或更镼时l旬的工流访问者包括了交流学生和讲学者)。 作者的汇款)o这一方法高估了(涵盖所有出国者,、 无论其在何种部门工作)也低估了(仅为在东道国扣上述两种统计(贸易价值和人员数量)都没有反 除开支及储蓄后的收入残值,并且此类汇款不是通过映出方式4的动态效果及其促进其他方式贸易的基础 官方渠道)方式4贸易。性作用(如方式3商业机构、方式l跨境供给)。 只有部分服务行业有服务贸易统计数字,且传统有些具体签证的入境数字与方式4很对应(如短 上没有按不同方式细分。方式4的数据可能会被显著期医务人员签证),但由于前述原因,无法加总方式4 低估·下全国的全部入境人员数量。此外,由于许多国家没 人资勤字:迁窟柳男丁犷扩有详细的短期入境签证,故加总全球方式4服务供给 方式4人员流动的数字很稀少,且十分不精确。流动人员的估计数也不可能。- 有几个国家有短期劳工流动的统计数,但与服务贸易 总协定方式4不是完全吻合的。主要问题有:- 资料来源;经济合作与发展组织(2001b)及Nielson和Cattaneo ”商务考察者可能被排除在外或由于旅游签证的缘(2003)。 故被隐蔽了(方式4贸易的重要部分)。 表4.7自然人临时流动是4种国际服务供给方式中数量最少的 各种方式的服务出口,2001年(10亿美元,总数百分比) 1997 2001 国际服务供给方式――代理 价值总数%估计数总数% 1跨境供给89D41、01,000 282国际收支、商业服务减旅游 2国外消费430 19.8 500 141国际收支:旅游出口 3商业机构820 37.82,000 56 3 FATs统计周转丝 4人员流动 30 L4 50 14国际收支:雇员收入 急计2,17010。一03,550 1000 BOP指国际收支。F八TS指在外国机构的服务贸易。 资料来源:IMF吸国际收支年报)。 161 全球经济展望2004 表4.8 wTo成员国多数方式4扼诺都是易条件往往比其他方式的条件更具限制 管理人员类别性。尚无发达国家为方式4承诺而规划出 截至2002年“月,wTO成员国作出的服务贸易总协无限制准入,发展中国家承诺采取的市场 定水平部门的方式4扼诺的项目,按自然人类别准入也只有1%是完全自由的。而在方式 一―止竺丝簝二堕至些2(国外消费)中1/2是充分承诺15。 冀覃内“调职人员168一42已有,良多规戈“将各种供给方式联系起 执行官56_来。各成员国的规划多数倾向于有利公司 经理55 专家56内调职者,从而使得此类承诺的经济价值 戴糼官2{邓取决于方式,的准入条件‘表4·8,。此 经理42一类扼诺对发展水平不高、对外投资不大的 专家44一、__.一、..一、-一 商募旅行者,包括9323 wTO成员国的利益有限。这些规划对于 育业机构“1高技能工人更开放,而发展中国家在此方 销售谈判52 合同制供应者12〕面是净进口方,因为它们的比较优势在于 愁4蕊,。;相对不熟练劳动力密集型服务· 资料来源Mattoo and carzan,ga(2。。3)截止2002年4月,对各成员国横向承 诺的概览表明多数准入规划(400种中将 的扼诺成为服务贸易总协定第三协议的附近280种)与执行官、经理和专家有关。 件。这些扼诺主要涉及更多种类服务提供而这280种中又有170中明确与公司内调 者(通常是很多商业部门的独立外国专家)职有关。只有17%的横向准入也涵盖低技 的准入机会,或这些专家逗留时间的延镼。能工人(“商业销售人员”和“其他,&)。概 观察各成员国当前的服务贸易总协定览还表明,发达国家和发展中国家的承诺 计划可以看到,不同供给方式的扼诺水平差别不大。二者似乎都对采取十分自由的 差别很大。在一定的部门内,方式4的贸方式4承诺犹豫不决(专栏4.10)&“。 专栏4.10方式4贸易的主要障碍-一 - …衡从一述 162 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 各类准入的期限也不总是都被标明。展中国家支持的)把重点放在扩大市场准 这令人吃惊,因为服务贸易总协定没有关入上。另一类建议(受到发达国家青睐) 于“短期”的定义,人们可能预期各成员目的在于提高现有市场准入承诺的有效性 国会在它们的规划中给出精确定义。即便(Nielson 2002)。这些建议提供了一个在 是规定了期限,对于商务考察者的期间限多哈发展议程框架内,有关方式4贸易可 制也比执行官、经理和专家的短。现有的能包含的更好的、更公平的结果的有用路 关于雇员的扼诺也在各成员国常常使用的线图。讨论的主要议题有: 准入标准中反映出来了:“就业前时期”进一步澄清和预见了wTO成员国的 (常为一年)是最常见的限制。数量配额承诺。很多wTO成员国的承诺包括了关 和经济需求测试排在其后。多数配额与公于主要的人员类别的共同定义。很多承诺 司员工总数有关,但有些成员也保留了根都提到了“执行官、经理、专家”,但这 据参数(如高级职员或工资)来决定配额些种类到底涵盖了谁,没有一种共同的理 的权力。行政干预的随意性表现为经常进解。使用国际劳工组织制定的工人类别术 行经济需求测试,但不讲清测试的标准。语对此很有用处。 按这些措施,相关的政府机构向外国人提根据经济需求测试(外国人的准入取 供准入,前提是他们满足了未加明确的经决于国内市场需求的评估)提供更清楚的 济条件。信息,如佼用的标准、负责执行的部门、 “前的谈判内“是什“?凳立重霏霆鬓辈嘿:s?n,2篇勇近做出 当前发达国家和发展中国家服务贸易更大的透明度。现有的准入并没有都 谈判中与方式4有关的建议针对了很多前被使用,因为服务提供者缺乏有关要求和 面确认的问题17。有6条建议与方式4具程序的信息。wTO成员国可以通过一个 体相关,其余则是在部门建议中提出了方专门的网站提供所有相关程序和要求的一 式4问题。有些提出了扩大现有市场准入站式信息,该网站涵盖所有wTO成员 的途径,或通过部门扼诺的发展,或通过国,由各成员国告知WTO或每一成员国 扩大某一粤组(如公司内部调职人员)或都有一个一站式联系人。其他建议还包括 方式4收益人员的准入机会。其他建议则事先磋商监管变化,及时回复申请,具有 寻求通过取消现有扼诺的障碍(如簺乏信上诉权等(Nielson 2002)。 息或繁琐而不恰当的程序行政管理)来改采用服务贸易总协定签证。这将促进 进准入水平。有些则与服务贸易总协定第方式4工人的进入,避免了目前很多国家 Vl.4条下的更幼义的监管纪律的发展联要求的详细的签证程序(常常与永久迁移 系起来,或撤除诸如经济需求测试或资格混在一块)。印度提出了服务贸易总协定 认证这些具体壁垒。签证的想法,这种签证发放迅速,时间有 wTO成员国提出的关于方式4的谈限,涵盖独立服务提供者和公司内调职人 判建议追求两个核心目标。一类建议(发员,标有上诉的权利,附有义务条款,滥 163 全球经济展望2004 专栏4.n拟议的服务贸易总协定签证/许可证的主要内容 范围:方式3和4(签证)下的部门和横向扼诺单位一定时期(6个月)就业和业绩的证明;高层职 所涵盖的服务提供者的全部类别,或只有公司内部调务者说明其提供服务的经验;有些高级人员应提供资 职人员(包括培训人员)和两个公司之间的合同涉及格证明;超过某一价值的合同无需接受经济需求测试。 的关键性服务提供人员(工作许可证)。公司的角色:对于知名的和声誉好的公司,可为 逗留期限:少于12个月,一次入境不超过365其员工出具专门的服务贸易总协定签证。经移民局批 天,公司内部调职人员为3年。逗留少于3个月者准后,公司可执行管理调职者进出境。 (但一年内可多次入境)无需签证。上诉权;具有拒签后一个月内提出上诉的权利。 程序:分设一个单位处理服务贸易总协定签证,展期:程序简化,按行政管理费用收费。 作为总体移民管理框架内的联系单位;从一处可得到防止滥用:宣布无意永久居住;服务贸易总协定 所有相关的政策和规定;若提出要求,可得到申请的签证有效期内不能再变更为其他类型签证;相关公司 进展信息;有关当局被要求就延误事项提供通告;加向当地使馆和领事馆提交保证金;对出现滥用签证公 快安全检查;修改法规时要进行磋商。司的wTO成员国实施为期一年的特别保障条款。 发放时间:递交申请后2一4周应发放签证,但 还应有特殊情况下一天内或在入境口岸发放签证的程― 序。资料来源经济合作与发展组织(2 001),根据Chanda(1999), Zut 、条件:对于公司内部调职人员,提交在目前雇主旅1(2 000)和欧洲服务论坛(2叨,)· 用就受到处籚。这一建议的主导思想就是”给其他种类熟练人员更多的准入, 要将短期性迁移和永久迁移这两种进入程不一定是高度熟练人员,象“技 序区别开来18。服务贸易总协定签证的主术援助人员”、“非专业性关键人 要内容见专栏4.11(闪ielso。2002)。员”和受培划11人(未来的执行官) 提高市场准入扼诺。还有一些额外的等(Nielson 2002)。 领域因对特殊粤体扩大市场准入而将大幅”不断缩小需进行劳动力市场/经济 度加大发展中国家方式4准入的范围:需求测试工人种类的范围,对公 司内部调职人员或某些合同制专 对于需求高的特定眼务部门的扼业服务提供者,不需进行经济需 诺(如信息与通讯技术、专业服求测试。 务等部门),它不按目前方式4下 的所有部门同样对待;目前wTO成员国就方式4提出的6 某些粤体更多的准入,特别是公个建议中,4个是由发达国家(加拿大、 司内部调职人员,通过由公司欧盟、日本和美国)提出的,只有2个来 “统一”申请或提高签证效率后向自发展中国家(哥伦比亚和印度)。对于 公司收费(包括服务贸易总协定一个对wTO发展中国家具有明显出口利 签证);益的领域,发展中国家成员提出的建议如 164 劳工流动与wTO:短期人员流动的自由化 此之少,有点令人吃惊。这种簺乏兴趣的的资金和知识的好处将会是最大的;对劳 情况表明,大家还是倾向于通过双边短期务进口国而言,短期流动较之于移民所产 工人计划向派出国提供的有保证的准入生的国内问题要少得多。 (这反映出有些发展中国家更愿寻求优惠但也有很多重大问题和担忧需要解 的双边贸易协定而不是多边协定的倾向)。决。双边或区域性短期劳工流动的经验可 这也反映出很多发展中国家在确认其服务着重处理与短期劳工流动有关的政策挑战 贸易(一个贸易能力建设需求很高的领和担忧的某些具体措施,如执行契约要 域)的出口利益时,面临困难。但簺乏谈求、避免对短期劳工双重征税、向派出国 判建议并不意味着各发展中国家没有在服退回短期劳工交纳的社会保障金和养老金 务贸易曾、协定下的双边谈判中制定向发达余额、保证不滥用短期签证便利以及对短 国家提出更多劳工准入要求的规划。期劳工的工作地点进行现场检查19。 发现相互利益对于方式4谈判的成这些问题没有不能克服的困难,但需 功和月、务贸易总协定作为一个整体熏急星篙霎譬瞿夏暴政纂翼霭乾黎霭觉蓄 都很重要L『、~_土。,。~__。,、.______、 ·r-~~找到可操作的解决办法(Nielson 2002)。 服务贸易总协定谈判的成功取决于方 式4贸易的进展。如Matto。(2003)所注释 言,多边贸易体系自由化的进展总是来源 于相互的市场准入让步。这一点很重要,1.这里使用了移民的两种定义方式:欧洲 即发展中国家认识到并推动扩大具有天然和日本通常以国籍来定义“外国人”,而美国、 比较优势领域的准入。这种认识如果没有澳大利亚和加拿大则使用出生地作为定义的标 遭到经合组织国家的反对,应会使得发展准。 中国家的服务贸易总协定谈判更有效率。2.可获得的移民统计是不完整的,而且在 国家之间不可相互比较。尽管大多数移民系统对 另外,有理由相信减少短期服务提供短期移民和外国移民进行了区分,但各国之间的 者自由流动的壁垒会产生巨大的全球性收定义是不同的。在一定程度上讲,有关高技能工 益。例如在软件产业正在实现显著的利益人的统计的质量更高一些,其原因在于有关此类 ―印度迅速增镼的出口中,有约60%工人的数据是通过短期签证而收集的。工作许可 是通过软件工程师迁移到消费者所在地的及签证是有价值的数据来源(经济合作与发展组 方式提供的。随着人员流动壁垒的进一步织2001b)。对于可以归入服务贸易总协定方式4 减少,更多的发展中国家可至少“出口”人员流动的短期外国工人,有关的统计数据甚至 服务业的劳动力部分,如建筑、专业服更加困难一例如,方式4入境者通常无法与其他 务·环境服务以及运输。短期人员流动的更幼泛的团组区分开,而即便当移民数据提供有 好处在于对东道国和母国都有获利的潜关职业一例犷经理”一的数翩时候,创门也 一--一无法根据行业进行分解。进一步讲,许多商务考 力。对于劳务出口国而言,如果服务提供察者可能会持旅游签证入境,而他们不会出现在 者在国外工作一段时间后回国,该国得到、、.1,*、、.、、业、,。,,,,、,二二 侧‘比目/‘一‘卜伙”&‘月’目目曰,吩目l可烈与就业有关的数据中;当短期商务考察者签证不 165 全球经济展望2004 存在的情况下,这个问题更加突出。行业调查有下来,这些人教育程度会更高,而如果没有移民 所帮助,但它只是有关方式4人员流动的一个有机会,情况则不然(winters Zoo3b)。此类效应 限的数据来源(Nielson和Cattaneo 2003)。可在派出国产生溢出收益,并且可能隔代才能体 3.本节大量引用了经济合作与发展组织秘会得到(commander、Kangasniemi和winters 书处Juha Nielson为经济合作与发展组织贸易委2002)。 员会准备的、题为“地区贸易协定与多边贸易体9.本节内容大里采用了经合组织秘书处O- 系”研究报告中有关劳工流动的章节(经济合作livie:Cattaneo和Juh。Nielson为经合组织贸易委员 与发展组织ZOOZc)。会准备的“流动的服务提供者方式4的经济影 4.专业人士也可获得H一1B签证进入粎国。响”一文的内容(经济合作与发展组织ZOOZd)。 H一1B签证与TN签证的主要区别包括:H一IB 10.在医疗卫生服务领域,世界卫生组织以 签证要求出示短期雇用不会对粎国工人造成不利(1)国内得到这些服务的减少量;(2)服务质量 影响的证据;TN签证有效期1年,但展期次数的损失量和(3)公共投资的损失量来冲减外国 不限,而H一IB签证有效期为3年,可展期1次工人创造的收入(Scholtz 1999)。 (最多6年)。类似的条件也佼用于针对商人、投11.有些情况可能会导致把鼓励迁移作为对 资者和公司内员工调动的El/EZ和Ll签证(经付失业的政策(Aben。和AbrerarMangahas 济合作与发展组织2001b,引用Globerman 1997)。这一战略的有效性会由于工人不愿意接 2000)。受国外的工作来替代在本国的工作而受到限制 5.有些协定包括促进相互认证的条款(如(经济合作与发展组织2o02d)。 欧洲自由贸易联盟),其他则有补充性安排。例12.BorjaS(2 000)认为通过对不愿从劳动力 如,澳大利亚新襼竺更紧密经济关系贸易协定服过剩地区迁移到短缺地区的本国工人进行补偿, 务协议、泛塔斯曼旅游安排及泛塔斯曼相互认证移民会有助于改善本国要素的使用状况。这种结 安排三者并用,可允许在一国从事某一职业的人论在与医疗卫生有关的行业特别有说服力,对于 员可在另一国从事相同职业(经济合作与发展组边远地区居民的社会收益更加明显。 织ZOOZe)。13.协定第I:2(d)条对方式4的定义是 6.本节内容大量采用了经合组织秘书处O一“··…由一成员国的服务提供者通过该成员国的 livie:Cattaneo和Juha Nielson为经合组织贸易委自然人到其他成员国领土上”提供“服务供给。” 员会准备的“流动的服务提供者方式4的经济影协定关于提供服务的自然人流动的附件(以下简 响”一文的内容(经济合作与发展组织ZOOZd)。称附件)规定涵盖了两类措施:影响“一成员国 7.除“定居国家”(澳大利亚、加拿大、新的服务提供者”人员的措施,即自我雇用的提供 襼兰、粎国)或其他有大量迁移者的国家(德者,他们直接从客户处得到报酬;影响“一成员 国、英国),许多wT(〕成员国没有专门的制度国的服务提供者雇用”人员的措施。这些自然人 处理短期服务提供者的入境问题(经济合作与发可在母国被雇用后然后在东道国市场提供服务, 展组织ZOOZd)。也可在东道国被服务提供者雇用。 8.不是所有人都同意这一观点,即允许工附件作了如下澄清:服务贸易总协定不适用 人短期性出国或水久移民减少了派出国的福利。于影响个人寻求到一成员国就业市场工作的措 stark和wang(2002)认为移民具有相反的效施,以及有关公民权、居住权和永久就业权的措 果,即增加了派出国的福利。他们坚持认为,迁施。服务贸易总协定中没有关于“短期”流动的 移机会为通过教育获得更好的技能创造了强有力具体时间框架定义,而是通过明确排除永久就业 的激励机制。只有部分毕业生会移民,很多会留给出了反向定义。粗略观察各成员国的规划可发 166 劳工流动与WTO:短期人员流动的自由化 现方式4允许的最镼逗留时间,由于制定的目的业机构)。此外,对给予何种人员何种准入没有 不同而各不相同。因此,尽管商务旅行者通常允一致或精确的定义,因此准入条件的可预见性很 许逗留达90夭,公司内部调职人员(另一类常可能走样。 被规划的类别)则往往限制在2到5年的时间16.1995年后加入wTO的成员国规划的准 内。附件也的确为以下情形预留了可能:可根据入条件也与乌拉圭回合参加国规划的相同。这与 “自然人的类别”规划更多的扼诺(进而准入条其他三种供给方式的情形区别很大,最近加入的 件),从而增加了更多的灵活性。成员国对后者的承诺更多。在方式4上,惟一可 附件还有一项澄清:不论各成员国在协定中发现的区别是新加入的wTO成员国对“合同提 的义务如何,它们均可自行对个人进入或在其领供者”(即已签订在一国提供服务但在该国没有 土上逗留做出规定,包括采取必要措施保持边境商业机构的外国企业的雇员)做出的承诺数量更 完整,保证自然人有序通过边境,如果有关措施多。 “采取的方式没有废弃或损害根据扼诺其他成员17.本节内容大量采用了Nielson(2002)和 国可以得到的利益”。如果签证要求仅仅是针对经济合作与发展组织(2001b)的内容。 某些成员国的自然人,而不是所有其他成员国,18.尽管印度关于采用服务贸易总协定签证 则不被视为废弃或损害了这种利益。的建议有助于拓宽贸易及移民关于讨论方式4的 14.这种区分很奇怪:从事苹果采摘的外国范围,但被采纳的机会似乎很小。的确,实施亚 工人是短期农业工人呢还是水果采摘服务提供太经合组织商务旅行卡的尝试所得出的经验,表 者?通用电气消费信用部门的雇员从事的是服务现为该组织3个主要成员国(加拿大、日本和美 活动还是生产活动?(Nielson 2002)。国)不大愿意实施该计划,这表明在多边水平上 巧.根据被认为代表各服务领域的37个部短期劳E流动自由化的道路还很长(经济合作与 门的样本计算。(参见文件S/C/w/99,1999年发展组织ZOOlb)。应该注意到,从迁移管理部 3月2日)。方式4扼诺水平的低下在一定程度门角度看,短期劳工流动只是每天国境人员中的 上也反映在水平限制上(适用于所有部门):方很小一部分。在面临其他由于大批人口迁移引发 式4的限制比方式2的限制多5倍。相应地,这的需要优先处理的事情(主要是边境安全)的情 可反映出很多成员国规划方式4扼诺时的基本方况下,很难有理由来证明需要动用更多的资源来 法。与其他方式相比,“否定名单”法在规划方特别对待短期流动劳工(而服务贸易曾、协定签证 式4限制时来了个底朝夭:以一般性“无约束”会要求更多的资源)。此类资源也超出了很多 规划开始,接着是自由化扼诺,主要局限于特定wTO发展中国家成员的行政能力(Nielson 种类的人粤(如经理)、流动方式(公司内部调2002)。关于服务贸易总协定签证计划的潜在影 职)和逗留时间(最多4年)。响的讨论,请参见经济合作与发展组织 扼诺通常具有排他性,由规划的水平部分的(ZOOlb)。 内容决定,因此所有规划部门的准入条件都是相19.winters和其他作者(2002,第43一50 同的。扼诺通常依据功能性或等级标准,与有关页)提供了一份关于此类计划及其在法国、德 类型有关(执行官、经理、专家),或与流动的国、英国和美国执行方式的很有用的概览。 目的有关(如建立商业联系、销售谈判、建立商 167 5- 减少新安全时代的贸易成本 安全措施将“增加运输成本霎雪弄覆工卖暨霎童金霆需产裳套鬓遗经 出于对9.n事件的警醒和世界范围个全球框架以确保发展中国家的需求被列 内对恐怖主义的担忧,世界各国政府均采入正在形成的安全体制内。八国集团及其 取各种安全措施,而这些措施如果不妥善发展中国家伙伴在制订这样的框架中应起 处理的话,就会增加贸易成本并将来自发带头作用。 季雪星喜馨类昆蓄霞瞿鬓菜蓄糼塑馨众阻“国际运输、统竞争和增力·成本 _、.、一,,_.人,,,___二_.,、_、,..一的规则 促进运输安全合作和尽快改进海关制度、 港口设施和物流管理。反竞争规则和秘密商业惯例通过限制 在决定到岸货物的成本,乃至最终的发展中国家的国际空中运输和海上运输服 市场份额的成本时,货物在目的地之间和务,使贸易成本骤增。1998年美国进口 跨国界运输时的成本常与正式的贸易壁垒的30%是通过空中运输实现的,但国际 同样重要。货物在多个地点间运输的成本航空运输是规避国际竞争最严重的服务部 与关税同样重要。其他耽搁也是同样昂贵门之一。通过禁止外部高效率运输公司的 的。一项研究估计货物在海关每停留一进入,双边航空运输协议增加了发展中国 天,成本将增加近1%。发展中国家的运家的出口成本。虽然国际航空运输联盟提 输成本通常高于发达国家2一4倍。高其运输网效率,但如果这种联盟阻碍有 但他’门提供了关于便利贸易和安全竺竞争的话,那“他些”然是有“的·由 贸’‘脉诺一’默嚣默豁嘿斋黑 据一项关于9.n事件对贸易影响的10%以上。 研究估计,加强边界安全计划所引起的贸海上运输经常遵从诸如货物保留计划 易成本每增加10,0,世界福利将减少750(Cargo:eservation Schemes)的惯例以及对 亿粎元。发展中国家对于安全威胁有关的港口服务的限制,向这些都保护了低效率 成本增加尤其敏感。有限的预算资源、依的服务提供者。这些航线和港口经营者之 赖国际贸易和投资、陈旧的基础设施和过间限制竞争的惯例在一些航线上能增加 时的技术都对这些国家提出严重的挑战。25%的运输费率。提高港口终端的市场集 幸运的是,部籲于世界范围的港口、中度已经增加了由私人公司攫取政府改革 169 全球经济展望2004 利益的危险。由私人经营者滥用商业惯例合作与发展组织反托拉斯立法的运输豁 的现象在发展中国家应特别值得关注,因免。将发展中国家更多地卷入全球安全中 为这些国家运输量小且竞争力量天生受到心,并辅之以适当的技术援助,将能够帮 限制。助发展中国家减少安全驱动型的成本增 用于改善港口、海关和贸易有关机加,否则这种成本增加将减少这些国家在 构的投资蔽大的回袱一霎黔蕊履豁蘸嘿翼 在这种新环境下,增强贸易服务部门关组织、多国开发银行、双边捐赠和私人组 的能力能产生巨大收益。根据本章列出的织等都是重要的参与者。八国集团的领导者 新的分析数据,如果贸易便利化能力低于应该加入多边机构和其他发展机构计划以便 世界平均水平的国家能将能力提高到平均利和扩大贸易、加强安全和促进国内发展。 水平,75国间的贸易将增加3770亿美元。广泛的贸易便利目标并不完全符合世 因此,通过贸易便利化来促进出口导向型界贸易组织的各项要求。与大笔一挥式的 经济的增镼,有依赖于政策改革、技术支关税减让相比,提高港口、海关和物流方 持和基础设施现代化。所有的贸易伙伴均面的能力涉及一个持续的机构变革过程, 将受益于贸易壁垒的排除和贸易能力的扩而这种过程将把国家推向最优范例。议程 大―伴随的是许多改革和现代化的收益的最大一项要求由多边发展机构支持国家 直接流入发展中国家。行动以促进机构变革,有些情况是为机构 现在国内政策改革尤为重要一鹭霆蓄箕璧重祷龄篇篡裸霭馨 需要国内政策改革来确保信息技术时那么关于简化和协调贸易程序的协商将能 代下,海关、港口及相关投资现代化的收推进管理贸易费用和贸易形式、减少贸易 益得以实现。通过排除技术壁垒和佼运输运输成本和不确定性的最优进程,尤其是 和电信自由化来提高规章制度的效率,能对内陆国家而言。 促进国内竞争、显著降低运输成本,同时最重要的是,应该调整发展中国家所 在许多发展中国家扩大服务的便利程度和承担的义务以与其长期履约能力相适应。 选择余地。尤其是为了确保竞争,需要有在成为wTO授权的行为之前,任何新协 适当的法律框架和监管框架。发展中国家议均应包括创新性的争端解决程序。 需要采取这样的国内改革来充分利用由自 由化的贸易体系所提供的机会。为什么运输、贸易便利化和物流如 一且新的多边努力将是行之有效的此重要 减少运输磨擦的多边努力包括改进空、l龙,发展中国家出口货物运往外国市场 中运输和海上运输各种限制竞争的规则。,U的成本如此之高,以至于其对贸易 类似的努力可能包括过时的、源自经济的阻碍作用比关税的阻碍作用更严重。有 170 减少新安全时代的贸易成本 人将国家的“运输成本归属(incidence)”的成本升高 (国际运输成本占贸易商品价值的比例)”各种合法贸易单据的可行性不确 与该国的关税归属(实际簴纳的按贸易额定,如提单和信用证 加权的从价税)相比较,结果显示‘216排除非关税壁垒、加速货物和服务跨 个粎国贸易伙伴中有168个国家,其运输国境流动,简言之就是贸易便利,施此 成本障碍作肚于关税障碍作用。对撒哈成为当孩赫策争端瘾重要形式1。 拉以南大多数非洲国家而言,关税归属相跨国数据显示,一国高的运输成本与其不 对显得并不重要,仅占不到20/0,然而他发达的运输能力相关。泄界银行2001)o 肋运输成本归属却超过10o/0(世界银低效率的国内运输体系能通过将内陆地区 行2001)。运输成本的系番与其仅略高于排除在世界市场之外而加大国家之间收入 0.50/0的年增镼速度放慢有关。的不平等。 与贸易有关的交易成本,包括货运费 量暴发星覆霎粹;履搞星牵贺霆翼贯算蓄”“中白勺新国际安全度 霖蓄雾睼富又鸳之黑黯露雾彗二2001氰昌霆弓;摘豁飞愁J翼霆戴冀 本的各种问题包括:础设施改革的必要性。恐怖袭击事件能严 频繁的货物装卸作业重破坏人员、货物的通行和跨国界运输模 港口拥挤影响支线船舶往返时间式。采取措施阻止恐怖主义能够增加全球 复杂的通关流程经济的确定性和稳定性,提高投资者的信 通常隶属于各种单据的、复杂而心并能便利贸易。现在安全贸易同自由贸 不透明的管理要求易一样重要,这两者并不是互相排斥的2。 自动化程序佼用受限导致信息处理自从9.11事件以来,各国已花费数 专栏5.1演进的贸易便利定义 经合组织:贸易便利指商品从卖者到买者的国际化、新技术的利用,以及其他处理程序上和管理上贸 流动以及资金的反向流动所需要的程序及相关信息流易障碍的措施。 的简单化和标准化。亚太经合组织:贸易便利指利用工艺、技巧帮助 粎国/欧洲经济委员会:贸易便利指可以减少成员增强专门技术、降低成本及促进商品和服务更好 交易过程的复杂性和成本、确保所有交易活动均以高地流动。 效、透明和可预见的方式、依据为国际接受的标准、 规则和惯例而进行的全面而统一的途径。― 亚太经合组织:贸易便利通常指简单化、协调资料来源:wil。等(2002),引自各类机构资料。 171 全球经济展望2004 十亿粎元来加强港口安全、安装机场安全的。港口安全努力已经延伸至引入《2003 装籮、强化海关权威以及支持边界安全。年反恐怖主义和港口安全法案》。 尽管绝大多数注意力均集中于粎国的新安2002年4月,贸易团体和美国海关 全草案,但世界其他国家的安全计划也已总署(USCS)发起海关/进出口商携手打 被修订和加强3。八国集团致力于加强各击恐怖主义活动计划以促进整个运输环节 种运输方式的安全、促进各种国际组织间的安全。倡议者包括生产者、仓库经营者 政策的连贯性和协调性,如国际民间航空和各条航线。参加自愿计划对所有同意遵 组织(ICAO)、国际海事组织(IMO)和守供应链安全级别的进口商、空运混载业 世界海关组织(wCO)。者、扼运人和无船舶公共承运商均是开放 2002年林堡的巨型油船在也门海面的。在这项计划下,进口商或承运人在货 上的爆炸事件严重揭示出国际海运系统的物运输的每一环节均向美国海关总署提供 脆弱性,而正是这样的海运系统扼运了与安全措施有关的单据―包括从工厂到 95%的国际贸易。这一事件敲醒了海运界仓库、港口和海运承运人“。 并促佼其提出大规模的新安全建议,其中美国已采取新的控制措施以增强对到 一部分就列在下面内容中。达粎国港口或离开美国港口的货物集装箱 海运安全已得到加强,但新安全计的监控能力。几乎90%的货物是以集装 _一:箱运输的,且每年有24.4亿个集装箱的 戈」的成本和收益还有待评定货物茬世界落港口.司流动。飞002年,月 国际海事组织在2002年12月外交会美国海关总署引入《集装箱安全倡议》 议上采取一系列旨在加强海运安全、抑制(CSI)以阻止恐怖分子在驶往美国的货船 恐怖事件的措施。其中包括修订1974年中藏匿恐怖人员和大规模杀伤性武器。该 《海上人命安全公约》(SOLAS),该公约协议的参加国同意帮助美国在最早阶段识 涵盖了世界上98%的港湾。为国际贸易别和监控高危险性的集装箱。从世界最繁 船舶制定的《国际船舶与港口保安规则》忙的20个港口开始,集装箱安全倡议将 包含详细的,针对航运公司、港务局和政被扩展直至包括100%的集装箱货 府的安全要求,以及实现这些要求的指导船5。 方针。新规则包括安全计划、安全人员和各种巩固《集装箱安全倡议》的双边 特定的安全装籮。该法典将于2004年7协议可能会歧视未加入《集装箱安全倡 月1日生效。议》的港口。欧洲执委会考虑到美国仅接 在粎国,2002年n月由布什总统签近欧洲几个大的港口,因此认为《装箱安 籲的《2002年海运安全法案》(MTSA)旨全协议》会使贸易转至大港口如鹿特丹, 在提高粎国361个海洋和内河港口的安全并导致欧盟各港口间的竞争扭曲―这破 措施并提高货物和人员进入粎国港口的智坏了欧盟的公平贸易原则。虽然欧盟西北 能化水平。由国际海事组织协议提出的部的9大港口运载了80%一90%运往美 许多要求也正是《海运安全法案》所要求国的集装箱货物,但其他11个同样运 172 减少新安全时代的贸易成本 载出口到粎国的货物的港口将受到影响。知要求,这意味着罚款和货物可能被查封 最近,欧盟授权欧洲执委会与粎国簔结海或没收。甚至当货物不是开往美国时,如 运安全协议,以代替粎国与欧盟八国签籲从香港装船经过美国到加拿大,也必须满 的双边协议。此外,欧盟委员会决心采取足这些要求。2003年4月加拿大海关和 法律行动制裁与华盛顼签籲协议的欧盟成税务局对海上货物进口也采取相似的证明 员6。规定。 《集装箱安全倡议》措施对绝大部分美国食品和药物管理局(FDA)根据 货物出口到粎国的国家尤其重要。例如,《2002反生物恐怖法》提出大约400,000 马来襼亚20%的出口是到粎国的。由于种国产和进口食品资源进行注册的制度, 没有加入《集装箱安全倡议》,马来襼亚以阻止美国食品供应威胁。从2003年12 商品可能在全球市场失去竞争力,这是许月12日开始,进口商必须向食品和药物 多国家都不愿意冒的风险。不履行必要程管理局提前提供食品装运通知。食品和药 序的国家将会产生竞争劣势,因为他们的物管理局的估计显示,如果采用针对进口 船只要接受更复杂的检查并因此而放行簓商的这一规则的话,那么美国的食品工业 慢。在进口易腐烂食品上将损失650万美元7。 世界海关组织于2002年6月通过一许多农产品在装船前一天仍然长在茎上、 项安全和简化国际贸易供应链的决议,该藤上或树上,有时仅仅6个小时前,如香 决议授权其161个成员国的港口采取与集蕉、椰菜”。此类货物如果由于各种单据 装箱安全倡议相似的程序和更为严格的安要求而在装船时受担搁则将会腐烂。在高 全措施。这些措施旨在通过一系列幼泛的度竞争的农产品市场,这种危险促使进口 改革来加强安全和提高便利程度。由于国商避开美国供应商而转向其他国家。 家之间寻求相互的检查权利,日本官员已(2002反生物恐怖法》对印度尼西亚的中 被安籮在洛杉矶和镼堤港口以监测开往日小企业同样有害,因为这些中小企业是食 本的高危险性的集装箱船只。加拿大海关品和农产品的大型出口商。 检查员也被派往内瓦克、新泽襼和襼雅美国海关总署打算将货物提前报告规 图。定扩展到通过空中和陆地运输的所有进口 根据粎国海关总籲的24小时前提交和出口。最终规则有望在2003年10月1 舱单规定,扼运人必须在装运开往粎国的日出台。自9.n事件以来,航空公司已 集装箱前24小时通过自动舱单系统在安全措施上花费430亿美元,包括:更 (AMS)以电子方式提供货物证明。粎国彻底的行李检查、更广泛的飞行监查和驾 海关总籲根据这些信息来辨别有潜在危险驶员座舱门安全规定9。美国最近还引进 的集装箱和决定集装箱是否能被允许装新的乘客资料收集系统―预先乘客信息 船。不能满足这些要求的船只将可能冒有系统(APIS),这已引发关于乘客隐私权 收到“不予装船”的命令,这样它将被搁的伦理道德争论10。关于空中运输货物, 籮在始发地港口。托运人如果未能遵守通新的安全提议有望在今年由美国运输安全 173 全球经济展望2004 管理局提出。公路和铁路经营者也被列在加强移民官员之间的协调、建立新的网络 新措施适用范围之内以预防袭击事安全标准、开发先进的乘客信息系统、以 件”。及设计跟踪和监测潜在威胁的系统。 加拿大已在机场、港口和边境采取更APEC新的反恐力量将对上述活动予以协 强的安全措施以防运往美国的货物被滞调13。 留:’口拿大政府将在未来五年萝朴’27发展中国家在满足新‘,安全要求土 亿粎元来提高海岸安全。像美国的海关- 一_.____,,.、,._.,,、_、,一_一_困难重重 贸易反恐契约一样,加拿大的海关自我评一『~一 定和保护贸易伙伴计划(Canada&5 Cus一在新的安全优先和经济、贸易目标间 toms Self一Assessment and Partners in Pro一寻求平衡是相当复杂的。安全提议能影响 tection programs)基于下列假设行事的:全球供应链,如要求重新设计商业惯例和 如果货物公司采用安全条约的话,那么检商业过程,以及引进新装置等方面进行变 查员将有时间集中检查没有加入安全条约革,而这些变革的成本是高昂的。有的评 公司的船只。至于空中运输,加拿大空中论家担心发展中国家将因在履行新国际协 运输安全联盟在加拿大许多大型机场安装议方面能力有限而被挤出全球贸易体系。 爆炸监测装籮来改进行李检查12。2003年高昂的运输成本、落后的基础设施和高额 5月,欧盟下达一道简令(brief),建议的海关通行成本均已对他们的发展形成严 在成员国间海上运输中采用高安全标准、重障碍。许多欠发达国家的海关服务系统 在国内旅行客轮采用新要求、以及在整个缺乏有资格的人员来操作先进的安全装 海洋运输链条中采用更高的安全标准。置,以及缺乏在国内管理当局进行改革的 由于占有世界GDP的60%和世界贸能力。例如,为响应新安全要求,托运人 易份额的一半,由21国组成的亚太经合宁愿额外增加供应链的循环时间,也不愿 组织已不得不采用既能加强安全又不阻碍冒着被延期或罚款的危险’4。 贸易的新技术。最近在曼谷举行的会议美国海关总署24小时规定已影响了 上,亚太经合组织采用《亚太经合组织区在出发前6小时接货的港口、经销在24 域贸易安全倡议》(STAR),该倡议包括小时之内收获和装载的易腐商品的贸易 一系列保护货船、国际远洋船舶、国际飞商、突发事件的替代部分和药品供应的装 行和人员流动的措施。现在APEC地区的船活动。拥有额外存货以防被担搁或破坏 港口必须升级其安全标准以满足(亚太地又要求更多的存储空间和更多的流动资本。 区安全贸易倡议》要求。在2003年2月24小时规定也为印度出口商造成额 泰国的一次会议上,APEC宣布通过以下外的成本。几乎35%的印度出口商品是 各项规定来保护货船,如集装箱安全规运往美国的,共计约60万个集装箱。现 则、集装箱风险评估模式和集装箱货物提在出口商必须向当地机构支付额外的成本 前证明规定。该组织还致力于在来获得各种单据。即使大的制造商能提供 该地区机场引进更高效的行李监测装籮、详尽的商品描述,小规模企业和乡村企业 174 减少新安全时代的贸易成本 纵然也是大的出口商,也不能提供符合与最终经销商、托运人和海关经纪人共享信 粎国海关总籲协调关税表的要求相统一息能使货物运行通畅而又不带来新的实际 的、正确的描述。投资。通过减少集装箱海关通行所耽搁的 人们已不再接受诸如“各种货物”这时间,托运人向海关官员支付“茶钱”&7 样的描述。如果检查人员不能确信集装箱的必要性大大降低,这均归功于港口效率 内货物的内容,集装箱将可能会错过既定的提高(见图5.1)。另外,简化海关手 的装船起运日期。电子文档和无纸化的通续能增加发现欺骗和犯罪行为的可能性。 关流程是另一个挑战。通过海洋运输进行安全驱动型现代化能带来迟到的海洋 的绝大部分交易是由传真或电话完成的。运输改进。美国海关总署的商业环境自动 印度的许多托运人依然使用手工打印机! 这显然阻碍他们以电子形式提供文档的能r............... 力。许多政府可能尚未意识到在安全上无.国口’二仪瓜下曰外“”厚入从”J&&’刊“&. 所作为而对贸易造成的、潜在的消极反作.&&&&‘斗八枯‘J&,‘一J协’思‘件‘叭’认. 用。.&”丫11里二丫‘、父只了竺二二乞.。_川. 尽管用于便利贸易的财政和能力有.:. 限,一些发展中国家已采取与发达国家港.发达国家(7)!}. 口安全相一致的货物安全措施,如斯里兰.卜. 卡。孟加拉国也采用先进的监测装贵来满.、二霍酱裂‘Q、}.1. 足安全要求。然而,这些措施集中于进口.「l 检测,而只强调加强出口检查的必要性。.器森夺粼督‘d、}}. 整个亚洲的航线和机场正在朝监测所.卜. 有已查包裹的方向努力。非洲空中运输安.非洲(5)卜_}l 全机构(AsEcNA)正投资2700万美元.卜. 来佼其成员国机场安全设施现代化’5。.南亚(l)仁}. 安全驱动型的各项改进能佼贸易受益1 02&68&o&2. 很明显,新的反恐和反腐败努力将涉.数的国家的数目。. 及新技术和基础设施的投资,在短期和中.孤丽一妄蔚J-一”“一’一”一’一’. 期可能提高贸易成本。但从镼远来看,通.东业和太,徉,‘包,:中”、中”,港、印二尼四. 过技术高度密集的海关监查以降低未来威l越南;. 胁应被看作是一种更高效率的贸易投.蓝熹益“&&&~卜“~~。’&:『”队~’一“&&&&&. 资16。自动化技术,如条形码、无线通.非洲包括:莫桑比克、南非、埃及、几内亚比绍、安. 讯、射频标识、采用全球定位技术的集装l南亚包括:印度l 箱一次性封铅和其他电子措施,能加速全.犷欺亡呼‘份丫“光云华~汗’. 球贸易并能提高安全(Reddy 2002)。与L......-~~~~~~~~ 175 全球经济展望2004 化(ACE)工程通过以电子方法代替纸质1%,他门每年的收入将减少750亿美 单据来辨别高危险性的集装箱,预计能在元,9。从绝对意义上讲,西欧和北美遭受 20年内为粎国进口商节约220亿粎元、损失最大,但其他地区,如南亚、北非和 为粎国政府节约44亿粎元的管理费用。中东地区,如果将收入损失与经济规模相 最近香港对各种运输形式的货物证明采用联系的话,他们也是主要的受害者(图 电子单据形式,这大大提高提交此类单据5.2)2。。贸易成本每增加一个百分点,南 的效率和精确度。巴基斯坦在Qasim港亚将损失60亿美元,如果以GDP的百分 采用以电子形式填写单一装船单据,并作比来计算的话,比0.5%还多。贸易依存 为通畅海关放行和减少交易成本的一种努度高的地区和进口需求弹性高的部门在同 力。根据最近的研究,海关自动化能降低样情况下也将遭受巨大的贸易和收入损 海关放行的、相当于0.2%贸易商品价值失。 的直接成本。再加上减少耽搁时间的间接恐怖主义威胁并不是磨擦成本的惟一 收益,实际成本减少达商品价值的1%来源。战争和传染性疾病也因采取特别的 (Hertel,Walmsley和Ikatura 2001)。措施而扰乱贸易。2003年伊拉克战争由 由于涉及整个供应链的重要变革,事于供应链受阻、主要海上线路封锁和延期 实证明这些措施的执行对许多发展中国家装运等原因,为生产者、承运人、批发商 来说可谓任务艰巨。但如果遵守新安全检 查措施的成本能够被后来整个供应链更高r竺-~性竺于竺于尸竺性甲呀竺分气 效率所补偼的话,那么结果将是全球贸易.留层福牛榕价格计笠疽增加一个百分占. 系统对每个人来说均运行地更好―更安l--一只一’&’、‘一l 全的贸易和更通畅的贸易自由流动。.一厂一一一一一--. 安个措施诊成的影响能被完量化呜?.一。子_一一工一―一,. 新安全条约引入的时间不镼,其执行.北美件二习l 时间更短,因此很难将其对贸易的影响定.北亚〔二二二口l 量化。Leonard(2001)沈古计与女全有关.士洋洲r-1. 的新成本占贸易曲品价值的1%一3%,.宙而卜一-一一―一,. 而经济合作与发展组织(ZOOZa,ZOOZb)l撒哈拉不―,l 的分析则显示出更加保守的影响’”。._t一一―. 仕运物、僳丫卜、珠阿利姆大甲辉反王.卞一一一r一一门尸一一丁一一,广一一丁一. 的、与安全有关的磨擦成本甚至在中长期._______.___. 也能影响贸易。Walkenhorst和Dihel在l变量,,由walken卜。rst和Di卜el设计(2002)。二高危卿I 2002年的、关于9 .11事件对国际贸易影.菜二石落藤”、蔺乐扁、若而毓气、甘扁,门谙. 响的研究中表明,即佼是未卷入恐怖事件.易增Dl]磨僚放今。. 的国家,由于其贸易的磨擦成本增加L.--........曰 176 减少新安全时代的贸易成本 和零售商增加了巨大成本。这种情况对联发展协会与各国政府合作,扮演了为 系亚洲工厂和北粎、欧洲市场的制造商来其委托国进行风险评估、培训、人力资本 说尤为真实。今年在港口和机场已经实施培育、提高海关管理和基础设施水平的角 一系列新条约,这些新条约旨在阻止严重色。他们还能帮助发展中国家追踪国际动 的急性呼吸道疾病,或者说已经席卷亚洲态以及政策含义评定。 大部分的SARS病毒的传播。这场疾病的由于集装箱通过海洋、公路和铁路运 爆发严重减少了到亚洲的游客、来自亚洲输,对它们进行管理显得尤其有问题。集 的游客及亚洲境内的游客量,特别是香港装箱在海上运输需服从于国际海事组织规 地区和中国大陆。旅游量急剧下降21。则,而在陆地运输时各国政府则可能对之 撇点髯个’于贸”安全粼碍粼异程粼释 式之间必须有一个协调的安全途径。一条 即佼遵守条约的成本很大且与小国的船可能归一个国家的公司所有,工作人员 经济不成比例,但全球贸易体系的参与者可能由另一国家组成,载着第三国的货物 均有投资于反对恐怖主义方面的动力。正驶往第四国港口。各国之间和利益相关者 如上面提到的,执行新安全程序的初始成之间的地区性的和双边的合作伙伴关系能 本将在镼期被高效率的收益、更好的信息强化信息交流、加强有关训练方面的合 管理和更多地利用电子商务所补偼。从理作,以及共享最优范例,其结果是双方的 论水平上说,利用改进的贸易便利化来满安全措施得到加强22。联合国国际药品控 足强化的安全要求是很容易的,但在实践制计划关于集装箱安全计划和联合国欧洲 中却相当困难。经济委员会的供应链模式在这点上是特别 在全球安全运动中各种层次合作的重有前途的。 要性是显而易见的。国际海事组织、国际亚太经合组织区域贸易安全倡议已经 民间航空组织和其他组织应提升他们的技加强了政府间和企业之间保护全球经济的 术合作行为以帮助发展中国家提高他们支合作23。政府和行业之间需要持续的对话 持安全和贸易的能力。应协调由发达国家以贯彻保护供应链,使其免受安全威胁的 提供的、增强发展中国家能力的援助,以措施。私人部门需要与政府直接合作,制 确保这些援助能被吸收且不重复。世界海定最有效的方式来满足各项要求;并确保 关组织进行一次关于成员国能力建设需要货物从制造地点到港口交货的贸易一体 的调查以确保安全措施并没有一阻碍发展。化。例如2001年10月,一项波音和以色 1999年由世界银行发起,包括数个国际、列航空公司间的合资计划瞄准将航线的安 私人和职业组织的全球贸易和运输便利合全考虑与早阶段的飞机生产过程相统一, 作契约(the Global Partnership fo:Trans一着眼于以最低的成本提供最高水平的安全 portation and Trade)致力于贸易便利,安性能(OECD ZooZa)。 全问题即是其主题之一。需要一套风险评估模式来确保高风险 177 全球经济展望2004 地区能利用特殊的安全程序。所采取的措成本。总的来说,它们应该被依赖服务的 施应该是那些能最小限度地扭曲贸易并能私人提供体系所替代。 晕嚣量言共鹭曾蓄擎禾笃霏履薪霖履馨暴国际空中运输月、务保护现、严重 有的集装箱,因此应利用一些能辨别高风高效的航空运输是一国出口竞争的重 险集装箱的措施,如通过探测装船方式的要决定因素。特别是那些价值高而体积小 办法。应该强调腐败探测行为,比如行贿的商品、易腐烂的园艺产品和农产品,以 受贿,以防逃遼控制行为的发生。及国际生产网络中时间敏感型的中间投人 此外还必须发展一套对所有人来说都品等的贸易。高效的空中运输服务在吸引 是最优的成本分担规则。香港付货人委员对这些部门的投资,包括外商直接投资中 会(HKSC)和东盟扼揽业协会联邦作用重大,而这些投资能成为旅游业和经 (AFFA)已敦促粎国海关部署对执行其济增长的重要源泉。 新要求的成本进行补贴,并敦促粎国进口通过空中运输实现的国际贸易商品份 商来分担亚洲出口商提供信息的负担。额在过去的几十年中不断增长。例如,该 执行安全措施时必须小心以防止安全份额从1965年美国进口的7%到1998年 壁垒成为贸易障碍。一个可能的解决办法的30%。从世界范围内载运货物的吨公 是由一个新的政府间计划来设计协调统一里量来看,从1970年到1996年,由空中 的、全面的贸易安全计划。这个计划在认运输的货物每年几乎以10%的速度增长, 识到发展中国家特殊需求的同时,能确保而同期由海洋运输的货物每年仅增长 在贸易和安全上实现双赢的结果。在与发2.6%(世界银行2001)。非洲20%以上 展中国家合作上,八国集团成为“安全和的出口货物由空运进入美国市场,此外, 贸易行动计划”协调发展的逻辑论坛。25%的世界生产团体其由空中运输实现的 出口份额已超过50%2“。 国际运输规则的反竞争作用对许多发展中国家来说,空中运输的 成本经常远远高于由发达国家观察到的成 成 本的升降由公共政策和私人行为而本。例如,Amiadi和Yeats(1995)发 定。镼时间以来,许多运输服务部现,从非洲运往美国的出口产品中,空中 门处于公共垄断的庇护之下,许多国家运运输成本占产品价值的10%至50%,这 输部门的国有企业被赋予强大的权利。这一比率远远高于非洲以外国家运往美国产 种公共垄断越来越不符合发展要求。在几品的比率。 乎所有的运输方式中,私人进入和竞争性在发展中国家路线空中运费过高主要 的市场结构已被证明是行之有效的,并能来自于两个因素。第一,服务于发展中国 为消费者带来更高的效率和更低的价格。家的成本更高。发展中国家远离世界经济 然而,公共和私人障碍在空中运输和海上中心,这增加了飞机运行成本。且欠发达 运输中普遍存在,这限制了竞争并增加了国家路线的载运量一般较小,从而使经营 178 减少新安全时代的贸易成本 者无法获得规模经济和范围经济。稀少的一,在空中运输服务存在严重的政策引致 运输密度同样能为空中运输质量带来负面型的竞争壁垒。复杂的空中运输服务协议 影响,如服务提供并不经常。第二,在空体系(ASAs)主宰着空中运输服务市场。 中运输服务中不同程度的竞争可能影响经虽然近年来出现地区性协议,但ASAS仍 营者就某一特殊路线的运费要价。货物扼主要由双边协商,尤其是由这些协议来指 运人之间的竞争程度同样依赖于运输量定允许进行城市间路线服务的航空公司以 ―由于规模经济和范围经济能限制可以及这些航空公司的飞行数次和频率。 维持在特定路线的服务提供者的数量。同随着时间的逝去,ASAS已变得日益 样地,竞争可能受政府政策影响,特别是自由。比如,所谓的“百慕大式协议”已 针对有关空中运输服务提供方面的限制性不再控制每一线路的运输能力,此外还允 市场进入规则。许指定的航空公司之间进行协商以决定航 在为本报告进行的一次计量经济调查班的数量和频率。“开放领空”协议的限 中,通过在襼半球随机选取139个城市间制更少,它允许所有的航空公司在两国间 路线作样本,我们试图将决定空中运输成所有路线飞行而没有任何关于运输能力的 本的因素定量化。初始结果显示,距离是事前控制。 空中运输费率的决定因素,这主要是由于更加自由的空中运输服务协议能够在 飞机运行所花费的燃料和资金。通过样本一定程度上促进竞争并因此而降低运费 测量发现城市间距离每增加一个百分点,率。此外,更加自由的空中运输网络设计 将导致价格上升0.72%,这一距离弹性能让服务经营者获得更大的规模经济和范 要比海上运输的距离弹性高。因此那些远围经济,从而实现更大的成本节约。确 离世界经济中心的国家处于不利地位。实,人们通常认为放开受保护的空中服务 另外,调查结果证实在空中运输服务市场可能导致航空公司之间的合并,因为 的提供上存在相当大的规模经济。平均而经营者谋求产生更大的规模经济和网络经 言,城市间运输量每增加10%,将导致济。然而合并并不必然意味着竞争减少, 观察到的运费率下降将近1%。由于货物因为更少的经营者可以在更大范围的航线 运输量变化范围大,因此规模影响是相当上竞争,但它确实意味着自由化必须伴之 大的,但大多数情况下对发展中国家不以竞争政策以确保在经济效率上监督合 利。最后,研究发现航空公司之间的竞争并、收购和其他形式的私人合作行为(世 对运费率施以向下的压力。当城市间路线界银行2001)。 有两家以上客运航线或专职货运航线时, 、二.*,佑政、,。,n―但是仍然存在严峻挑战 运费率平均降低10.7%。’一戈”“·林们,&2一叉甲‘“、 二二。.;二、。。,声七、。*二,,、邃尽管存在空中服务自由化的收益,但 放开空中运输服务能有助于降低成’分匕,了江工下叭万目田}七口””人皿,‘兰 二运输密度稀少和普遍缺乏规模经济很可能 本―一“囚~二!』/,门”一~~川~一,.·一一 成为实质性降低发展中国家空中货物运输 上述发现对公共政策有何意义?第费率的主要障碍。另外,自由化将导致航 179 全球经济展望2004 空公司竞相采用中心辐射型籑络,这将降只)运输的。同贸易伙伴的货载分摊可由 低联系良好的中心路线间的价格,但实际单方面完成,或者通过双边和多边协议完 上提高了外围路线的运费价格。成。虽然越来越多的国家逐步取消这些要 为克服这些挑战需要进行更幼泛的政求,但是从贝宁到印度这些国家仍旧采取 策改革。各个国家早已认识到需要在幼泛至少名义上限制贸易范围的保留政策。 的服务部门建立统一的眼务政策,以确保海运公司之间在技术和商业问题上的 偏远地区和贫穷地区能以可接受的价格寻合作协议是另一种限制竞争的惯例。例 求服务。这些政策包括施加于服务经营者如,班轮公会协议制定统一运费率和服务 的特殊服务义务、统一服务基金和各种形条件时,经常采用排他性的契约和其他忠 式的补贴。统一服务概念还应通过国际行诚引致型的手段来阻止外来航运公司的进 动延伸至各大陆的偏远地区和贫穷国家。入。私人合作能促进网络协调、产生范围 这些必要的行动包括以下形式:由发达国经济,并为航运公司的顾客提供更大范围 家向某些发展中国家地区的货物运输服务的服务。但最近一项研究固定价格和工作 提供免税,或者为统一的空中运输服务供合作协议对美国进口航线运费率影响的报 给建立国际基金。告发现,某些港口服务自由化将导致价格 海上运输规则同样限制了竞争冀岌然数念呱羹箕橇瑞囊 国际海上运输系统同样存在各种贸易续对班轮运费率产生重大影响,而打破承 壁垒,这些贸易壁垒保护低效率的服务提运人间的协议将能导致价格更进一步降低 供者并阻碍有效竞争。公共政策限制包括20%,实现额外20亿美元的成本节约 货物保留计划,该计划要求与其他国家进(表5.1)。 行贸易的部分货物必须仅由带有一国国旗最近港口服务显示出一种趋势,即在 的船只(或由其他标准被认定为国有的船港口之间和港口内部存在更广泛的私人部 表5.1排除反竞争性的秘密惯例能显著降低成本 港口服务打破合作打破固定打破秘密的承累积的总体 自由化工作协议价格协议运人协议影响 价格降低的 平均百分数8.35,315,720.0 26.4 粎国进口的 计划总节约 (百万粎元)850.4 544.1 1618.4 2063.0 2712.5 注释:价格降低的平均百分数通过研究中包括的59个国家为样本计算的,而计划的急节约缺适用于美国所有的贸易伙伴。给定基 础回归方程模型下,个人影响并不等于总体影响。参见F.nk等(2001)其他有关注释。 资料来源:世界银行(2。01)。 180 减少新安全时代的贸易成本 鬓霖霖裂膏裘貉养喜霏二篡凳尚薰翼裘霸过高的物流成本影响竞争能力 操作结构的现象。随着大型全球港口经营虽然各国物流成本各不相同,如一些 者的出现,也产生大量滥用市场权力的风发展中国家在提供贸易服务时比其他发展 险,如滥用权力导致由港口自由化带来的中国家效率要高,但一个由联合国贸易与 收益减少。因此,需要建立调整能力并加发展会议进行的研究估计发展中国家的海 强制度力量以确保港口改革的成功。关交易平均涉及20一30个有关各方、40 份单据和200个数据元素,其中的30项 贸易便利化必须重复进行至少30次。Subramanian和 Arnold(2001)将国际运输成本分为5 为 有效起见,贸易便利措施必须包括类:海上运费、内陆运输成本和三项物流 或伴随以国内管理程序和制度结构成本指标―海关监查、货物处理和传 的改进。首先,在发展中国家必须包括发递·贸易单据处理。他们的分析显示,在 展援助以提高有关贸易的能力,包括来自从尼泊尔到德国的集装箱地毯门到门运输 私人的、机构的和社会的援助。加速货物成本和从印度到大不列颠联合王国袋泡茶 通行的技术要求即是在贸易便利日程中能门到门运输成本中,物流成本不少于 力建设和技术支持必要性的一个例证。国1/3o利用相似的方法,一项世界银行 际商业越来越依靠信息技术,这对贸易信(1997)关于巴西港口绩效的研究表明, 息的电子传送来说是最基本的。依靠风险如果遵循国际最优范例的话,有关管理程 评估技术,现代海关概要分析货物或贸易序和海关通行的集装箱平均成本能降低 商的方法能帮助货物加快通行。簖纂一整20%还多(从1727美元降到1320美元)。 套计算机化信息佼每一次装船资料能在货对小的经济体而言,高的物流成本直 物到达之前进行处理,从而加快通关和交接反映为高的进口和出口价格。为保持低 货速度。边际收益产业的竞争力,出口商或者必须 在过去几十年里,加速货物和服务跨支付更低的工人工资、接受更低的资本收 国界流动的措施在扩大全球贸易中起着至益率,或者提高生产率。对于一国出口产 关重要的作用。现在由跨国公司统一的生品中进口成分高的产业,如国内出口导向 产和分销体系进行的原材料、零部件和中型企业生产利用进口原料生产服装和电子 l目*口吐、。曰、二田。曰;、。,。.、,。最终产品,这种关于工厂价格和生产率的 间产品跨国贸易占世界贸易的1/3以上。月又共’”目’一“!八J一,&jI旧“”工,十目“ 二。田派亡,、*。二;、*。*壮*、二、。。压力更大,而这种情况在许多发展中国家 如果没有精确定时的海上集装箱运输服一/J人“、”&lJ一,“周夕“阵”少体’式‘曰泌 务、门到门全程运输的空运特快专递服均存在·在由细微的交易成本差别即可决 ,*尸、白一、二、们一一、.二~,.l口。,、二定出口计划在商业上是否可行的情况下, 务、新信息和通讯技术以及其他服务,这~叫曰’&,,阵’川一一~曰’习‘J目“‘门~& 种贸易扩张是不可能的。贸易各方均获物流效率就意味着更持久地保持贸易导向 益于快速、便捷和低成本的贸易条型增长的价值增值收益。特别在发展中国 件 25家的劳动密集型产业,高的运输成本可能 O 181 全球经济展望2004 会排除工资增镼,因而影响了工人的生活货物的快速交货对全球垂直生产链条的维 水平。持至关重要。HummelS发现由于更快捷 一项旨在检查孟加拉国服装产业过高的运输模式和快速的海关通行导致的运输 运输费用和港口收费的研究估计,如果降低时间每节约一天,收益几乎相当于制成品 港口的无效率现象,其出口将增加30%、价格的1%。接单到出货时间的不确定也 硬通货收益将增加125%。最近一项预测根能导致潜在的生产成本。如果物流服务不 据比较通过空中运输和通过海上运输的粎国可靠且很少的话,那么企业很可能在生产 进口,估计运输每耽搁一天的成本为制成品链条的每一阶段维持更高的库存成本,而 价值的0.8%,而运输期间商品的资本损失这要求额外的营运资本。放弃收入对实际 仅占一小部分(见专栏5.2)。利率高的国家的公司而言意义重大。 对现代商业来说,零库存生产体系佼Gausch和Kogan(2001)发现许多发展中 企业进入外包阶段,从而佼生产的地理位国家制造业部门的存货量比美国高2一5 籮相对分散,因此最小化运输时间尤为重倍。他们的估计更进一步显示,如果发展 要。Hummels的研究(2001)显示交货中国家将库存降低一半,那么生产的单位 时间对中间产品进口有显著影响,这表明成本将能降低20%之多。 专栏5.2一家德国汽车零部件制造厂在突尼斯的物流需求 作 为一家大型德国汽车零部件供应商的子公司,离开突尼斯。公司认为供应链条是高效且可靠的。 Leoni Tunl漩S.A,为Dainiler Chrysler和欧洲其即便如此,汽车工业的零库存要求正在对突尼斯 他汽车制造商生产电簆和电子部件。汽车工业的零库作为生产基地提出威胁,因为越来越多的客户要求6 存供应链方式对物流体系提出很高要求。I一ni已向天周期。由于内部生产过程已经通畅,因此更进一步 在突尼斯拥有子公司的国际运输公司外购所有的物流的时间节约依赖于物流效率的提高。最近I一eoni Tunisie 需求。在一次争取新的子公司竞争中失败,而这家新工厂如 一个完整的生产和物流周期大约持续9天。原材果作为Leoni的罗马尼亚子公司则意味着1 700个工作 料和中间产品均从欧洲、亚洲和粎国购得。它们在潜能。失败原因并不是工资竞争力或投资环境,因为 I劲ni的德国总部经过整理并被运往分布于各个国家Leon一向认为公司是很有竞争力的,而是东欧的物流 的许多工厂。每周有数辆卡车运往突尼斯。拖车在公优势。从罗马尼亚到德国的单向陆地运输即可节约一 司基地被德国海关放行并密封,并由物流公司起运。天。Leoni Tunisie执行总裁认为,如果要保持在时间敏 运输公司将拖车运往热那亚或马赛(2一2.5天),再感型产业的竞争优势的话,突尼斯将需要节约物流成 被放籮在自动滚动装卸渡船上(海上运输20一24小本(包括更好地空中货物运输联系或通往欧洲的更高 时),在Rades港报关并运送到苏斯的一家公厂(陆速的货物运送)。 地运输2一3小时)。一旦组装完毕,这些完成的零部 件在被运回之前,在生产基地由突尼斯海关人员检验― 放行。每周有八辆卡车满载大约350吨已完成的部件资料来源:Mueller一Jent,卜(2 002)· 182 减少新安全叶代的贸易成本 更好地贸易便利措施正在产生积极卼柳takura(20叫对时和新加坡之 的结果一’‘乡塑塑堑燮花签百塑奎关碍序 ’一‘一自动化对贸易的影响进行定量研究,得出 随着对减少贸易的非运输壁垒的关注结论如下:这些改革将增加两国间的贸易 日益增加,人们已做出各种努力以评价贸流,并增加他们与世界其他国家间的贸易 易便利的重要性。然而由于簺乏经验性措流。在农产品贸易领域,wilson和otsu- 施,因此进展簓慢。ki(2003)发现如果以国际规范的标准来 最近几个研究通过以国际贸易成本降代替各不相同的、与黄曲霉素有关的国内 低或国际运输部门生产率提高建立模型,食品安全标准,那么坚果和谷类的主要出 将提高贸易便利的收益定量化。联合国贸口商将获得388亿美元的收益。 易与发展会议(2001)认为贸易便利从更那些结果清楚地显示当贸易便利时, 幼泛的意义上讲是创造了一种有益于发展。。。人,,, 1‘。J。~一。.~。刁~J··门~刁认~贸易量会上升 电子商务用途的环境。研究结果显示海上 运输或空中运输服务成本每降低一个百分Wilson,Mann和otsuki(Zoo3a)在 点,能增加亚洲国家GDP达33亿粎元26。研究妙EC制成品贸易中,将贸易便利的 如果贸易便利的含义扩展到批发和零售服多重分类指标并入一个模型,这样允许对 务改进的话,那么这些部门生产力每提高优先改革地区进行综合分析。作者利用引 一个百分点,将额外增加36亿粎元的收力模型估计四个指标和贸易流之间的关 益。朋Ec(1999)发现贸易成本的冲击引系280 Wilson,Mann和otsuki(Zoo3b) 茹角.,,、,,、、,庄二丫、.1,,l,曰食将分析范围扩大到全球75个国家,其中 致型(shock一derived)降低从工业化国家‘叮夕,&lj&’匕“”八浏,”·‘&&“外,&T 。*,曰△*捉、。汁、,。,、、;、。。劝.包括52个发展中国家。分析指标如下: 和韩国、台湾、新加坡进口价格的1%到巴3口J“认j火’曰琳。“&&lj&J日即期‘& 发展中国家的Zryo27。研究估计APEc的商。港口效率(励测量港口基础设施) 品出口将因贸易便利努力而增加3 .3oh 0.海关环境(包括非关税费率) 一些有关加强的电子商务和电讯途。管理环境(包括政府政策的透明 径、改进的海关程序、协调或提高标准的*、,--L.。、二、桥、.、 l二、~一日J、,/、l~」、l刀。.、l,月、·匡”“度和对腐败的控制) 影响的经验研究同样证实了贸易便利在特。交易中电子商务的利用,以代理 殊领域的收益。Freund和weinhold实现电子交易所必须的服务部门 (2000)发现1995年和1999年,一国网基础设施 站相对数目每增加10个百分点,贸易流 将增加1%。Fink,Mattoo和Neagu研究估计每一贸易便利领域的改进将 (2 002b)发现双边要价每降低10%,双伴随着贸易的潜在增长。作者们调查当低 边贸易将增加8%。于平均水平国家的贸易便利能力提高到整 MoeniuS(2000)对双方共同的标准体国家平均值时的情形。这种方法承认一 和各国特有标准的影响进行估计,发现共些国家贸易便利化水平已接近全球最优水 同标准通常能促进贸易。Hertel,walms一平,可供改进的空间很小;然而在其他一 183 全球经济展望2004 些国家,进行贸易便利标准化改进,比如对所有地区的进口和出口提供的总收益最 说改进10%,将是十分困难的,因为这大,特别是在南亚地区(图5.4)。港口 要求额外的能力建设支持。图5.3显示了效率提高的潜在收益也是很大的,同样是 被检查的75个国家通过贸易便利指标获尤其在南亚地区。 得的预期收益。单独来自国内改革的预期收益(图 初始结果显示,更好地贸易便利水平5.5)显示出与全球改革相似的特征,表 大约能增加75国间贸易3770亿粎元,约明选择优先区域进行国内改革与提高全球 增加9.7%。大约330亿粎元(0.8%)能力的改革是一致的。在分配能力建设优 收益来自改进的海关制度,大约1070亿先权的过程中,加强港口效率和改进服务 粎元(2.8%)来自更高效的港口。但最部门基础设施对国内改革和全球改革是最 大部分收益,即1540亿美元,或者说重要的。 架0甩鬓尸籗譬纂望嚣霆髻异晕岔言改革国内政策是必不可少的 贸易增加的影响比对进口的影响大得多,然而,投资于现代海关、港口便利设 由此可见在设计能力建设工作时,贸易便施和新技术的收益只有在适当的管理框架 利的出口促进影响不应被低估。下才能实现。在这点上,国内改革通过更 单个贸易便利措施的影响依地区不同好地利用现有资源、提高服务效率能起很 而差别显著,但服务部门基础设施的改进大作用。运输和电讯网络自由化能帮助刺 _激国内竞争并能大大降低成本。自由化同 .图5.3在低效率国家进行负易佼利化I样能增加发展中国家优势,如扩大服务的 .能扶得显者收豆l可利用性和选择范围。正如前面讨论的, .将75个低于平均水平的国家的处理能力.由运输服务提供者造成的反竞争性行为盛 .沂舌吞氢岁丽和票元收慕、---一.行,因此需要发展效率导向型的竞争政 .&5「们60.策。在国际运输系统由私人经营代替效率 .’「下刁刁’刊.低下的政府垄断能增加竞争。 I一}{}刁’乙VI由W ilson、Mann和Otsuki(2003b) .。。[「习出口促进}}]&VV.进行的跨国比较显示各国从贸易便利中获 .2阵卜}l二,}}}&&.利的潜能有显著差别。例如,危地马拉通 1 1.5「}}、二,。叶}}}」}--.过改革其服务部门基础设施能获得巨大的 l’「}}一、}}l曰卜.贸易收益。相比之下,印度尼西亚在管理 l&&}.口口’.口口}l体制改革上的获利潜能最大。尼日利亚在 l港口海关监管服务l海关系统改革上能有最丰硕的收获。各国 l资料来源,根据wilso”、Man”和Otsuk&(2003b)中.国内改革对整体贸易产生的影响比贸易伙 &..............伴改革产生的影响要大得多。 184 减少新安全时代的贸易成本 二困 能力建设有关的执行成本问题。 贸易便利化和WTO议程一些正在讨论的议题或者正视构建新 能力,或者加强现有规章原则,如透明 洲~~,年的新加坡部镼宣言首次授度、贸易简化、效率、均衡性、非歧视性 122U权wTO考虑更深层次的贸等问题,以及正视一国涉及贸易争端的独 易便利问题29。贸易便利议程的探索性研立诉讼所应有的进程问题,且认为如果有 究围绕以下方面进行:简化贸易程序、将必要,也可求助于wTO争端解决机制以 之协调并遵守基于规则的多边框架、将其确保成员国贸易商获得非歧视性待遇。 一他国际组织涉及贸易便利的工作统一到并不是每个人都认为贸易便利措施应 WTO框架之下。但接下来的两届wTO部被提上坎昆议程。支持依靠规则的贸易便 镼会议关于贸易便利的进展却相当有限30。利途径的人均将提议集中在wTO的角色 多哈宣言提升了贸易便利的协商议题愁毒膏蕊导茬鸳翼羹里羹霭星过昆国肇 多哈宣言提升了在2003年9月坎昆于海关程序的京都议定书吗?他们可能这 部镼会议发起贸易便利问题多边协商的可样做吗?或者说这些建议应当成为wTO 能性3,。关于贸易便利的“多哈议程”涉规则的一个议题吗32?这种观点的支持者 及简化贸易程序、加强技术支持和能力建指出,wTO除了世界海关组织之外,还 设、充分考虑与一国发展水平相关的能力有许多组织,且修正后的京都议定书还未 限制。多哈部镼宣言清楚地认识到增强发被所有的世界海关成员国所认可。对这些 展中国家贸易能力的必要性,并提出与能支持者来说,一个约束性框架就能使各国 力建设,特别是发展中国家和欠发达国家能有效地遵守修正后的京都议定书。 185 全球经济展望2004 压困 对就贸易便利问题进行磋商的挑战来和有关法律框架、技术培训及其他措施的 自人仔]的两个关注点。首先,是否真正需修订。可能一点点的能力建设就需要很长 要有关海关和跨国界程序的约束性多边规一段时间。例如,通过提供高透明度且清 则;以及贯彻制度变革是否需要国家主权和楚的指导方针以加速海关通行的程序能降 自主行动。第二,政府违反这些规则常常是低海关官员的任意权,因此在建立独立的 由于其履行义务的能力有限,因此任何新规司法诉讼权后,腐败的范围也降低了(专 则能否通过传统的争端解决程序和处籚规定栏5.3)。通过提升信自、技术、运用以风 来执行也尚未可知。单独的规则不大可能产险为取向的判断标准检查单据和货物、允 生令人满意的改革或现代化。令人满意的改许自我评估和以稽核为基础(而不是以交 革或现代化依靠能力建设,而能力建设则依易为基础)的货物放行等措施支持海关程 靠资源,即财政和其他资源。序现代化能获得很高的补偿(专栏5 .4)。 不像关于削减关税的谈判,简化海关因为边界后政策影响跨国贸易,所以 和跨国界程序的管理和程序要求直接依靠贸易能力建设必须有更广阔的范围。贸易 物质基础设施、制度改革,以及其他有关商的程序和管理负担经常由来自多个政府 培训和资金装备巨大资源负担的·复杂的部门和机构的需求信息重叠而加重。最小 发展目标。在资源有限的环境下,上述改化此类需求的新方法包括窗口单一化概 进所需要的花费必须与该国优先发展战略念,即业务由单一机构控制管理。这项创 相一致。新和其他创新均经常要求数个政府机构之 贸易便利议程要求幼泛的多边努力间合作,如进行国内管理程序改革和体制 结构改革。 贸易便利必然同时涉及基础设施投资 186 减少新安全时代的贸易成本 专栏5.3处理海关腐败问题:秘鲁 在 秘鲁消除海关腐败需要法律、规则和人力资源增加了将近10倍。 政策方面的改革。为增强海关官员的能力,聘用职位仅限于大学毕 在解雇腐败雇员之后,秘鲁海关总籲建立一套统业生。海关总署建立一所培训学校,为其新雇员和现 一的行为准则,并与一所高校合作进行有关雇员能力有雇员提供为期一年的培训。除这些努力之外,海关 的测试。雇员能否继续被雇用要视其能否通过测试而已实施一项计划,即通过从外部招募在职的专业人员, 定。虽然海关总籲受到很大压力要求重新雇用已解雇如经济学家、审计师、统计学家和信息技术专家等, 员工,但是它依靠政府同盟的支持成功地抵制了上述来为团体带来新的技术和知识。 压力。这些措施的结果是雇员腐败降低了,但竞争水― 平却提高了。保留下来的海关雇员的工资比原来工资资料来源:wilsonet月(2。02)· 有关透明度标准、可接受的收费,连 同公布并传播可行的贸易法案、规则、收降低运输成本、提高安全度和便捷 费和时间表的新方法的多边协议,可能通贸易 过新的信息交换所或wTO成员国的调查 中心,来帮助国家实行贸易便利化。各种才护“物跨国界运输的成本是一国出口商 讨论同样包括有关“适时货物放行”措施夕毛品竞争力的决定因素。在海关滞留 的协调化和定量化发展。考虑对通过技术的每一天几乎增加1%的商品成本。高成 调整更幼泛地利用“供给者一致宣言”本同样来自于国际运输系统内阻碍有效竞 (suppl,er&5 declaratlon of conformlty)以寻争的规则和惯例。 求低风险ha理及类似的对扩展能技开放领空和统一服务能降低发展中 术体系和资料库计划的考虑,能减少并简_、 化各种单嵌求。力口强一赫T一耘章规国家的国际运输成、 定(运输自由)对内陆国家的益处特别提高空中运输的竞争性需要修订空中 大。运输服务协议以降低市场进入壁垒。向 然而,在协商任何贸易便利措施时必“开放领空”协议的逐步进展将允许所有 须仔细考虑如何调整wTO的争端解决机的航空公司在两国间所有的航线上运行, 制,以确保充分考虑发展中国家政府在扼而不需要能力上的事先控制。这将降低空 担义务时的能力限制。由几个wTO框架中运输货物的运费并允许空中运输服务的 以外的机构进行的重要的能力建设工作为经营者获得更大的规模经济和范围经济, 未来关于提高发展中国家贸易便利能力的从而为他们提供了额外的成本节约。同样 多边议程提供了一个楷模。很难预测这种地,如果放开受保护的空中服务市场,由 层次的制度变革和援助协调如何通过争端于经营者寻求更大规模的规模经济和范围 解决机制得以执行。经济,将会出现航空公司间的合并现象。 187 全球经济展望2004 专栏5,4黎巴嫩的海关改革 黎 巴嫩正在实施的海关改革计划是在联合国开发间。与计算机化的程序相统一的是人员培训和工作程 计划籲和世界银行赞助下的财政改革计划的一序的重组。通关操作程序被立在一些主要的出口商和 部分。低效率的海关服务一直以来是黎巴嫩主要的物进口商的车间内,检查者利用风险评估标准进行选择 流瓶颈。各种程序既不透明又浪费时间。集装箱运送性的检查。为通知使用者其权利和责任,以及更进一 所需要的7一12天中绝大部分时间是由海关的耽搁造步通畅检查过程,海关总署还公布了边境规则的摘要。 成的。这种不足既造成了不必要的经济成本,又容易正在实施的改革的初始效果显示,虽然未经检查 滋生腐败。即放行的运输货物所占百分率从1997年到1999年增 在改革计划下,海关通行时间由13个基本步骤加3倍(从10%到40%),且货物通行所需要的时间 降到5个,包括进入并接受申报、检查商品以证实申由于采用抽检而由6天缩短为4天,但征收的平均关 报信息、评价信息、自动计算税款,以及支付税款。税税率却仍然保持不变。 随着联合国和欧盟的标准被首次译成阿拉伯语言,黎 巴嫩的通关程序即与国际程序相符合。一页的管理文― 件代替了以往复杂而过时的形式。改革佼通关程序计资料来源:Muel]“一Jentsch(2002)· 算机化,并由一个新软件程序来监测通关所需要的时 (然而,合并并不必然意味着竞争减少,典。另一条途径是重新利用(review)美 因为更少的经营者可以在更大范围的航线国和欧盟在海上运输的反托拉斯法中规定 上竞争。)即佼是自由进入,稀少的运输的运输豁免。 震豪鳌摹遏繁鬓愁堡霎薯粹梦嚣粹鹭蓄衷,展中国家能增力·安全而不危害贸 导致航空公司采用中心辐射型网络的话,勿流 那么在联系良好的中心路线间的价格将降即使对一些小国而言,遵守新安全规 低,而一些外围路线的价格将上升。通过则的成本很大且与其经济不成比例,但全 向各大陆贫穷和偏远地区的运输提供反向球贸易体系的参与者均有投资于反对恐怖 资助以减少这种风险,统一服务的内涵更主义方面的动力。这些投资将在长期被高 应包括国际范围。富国能向某些发展中国效率的收益、更好的信息管理和更多地利 家空中货物运输服务提供免税,或者为统用电子商务所补偿。为确保他们这种投 一的空中运输服务供给建立国际基金。资,必须采取以下几步措施: 至于海上运输,一条改进途径是佼该首先,必须增加技术支持。国际海事 产业在各条航线上均享受最惠国待遇,以组织、国际民间航空组织和其他组织应该 作为服务贸易总协定关于服务贸易的更大为其成员国提供更多关于风险评估、海关 范围部分讨论。这样做会破坏在指定航线管理和基础设施的计划编制方面的培训。 上阻止新公司进入并限制竞争的班轮法第二,各国必须不但同其他国家调整 188 减少新安全时代的贸易成本 与贸易有关的行动,还应与其国内的私人内容,各国仍要寻求各种措施来降低运输 部门进行协调。不同运输方式之间的相互成本、排除货物和服务跨国界流动的障碍 依赖和相互联系要求各个部门之间和各种以及构建贸易便利的能力。发展中国家的 方式之间有统一的安全途径。国家之间地成功首先依赖于政府和私人部门,但同时 区性的和双边的合作伙伴关系能加强信息也依赖于八国集团、联合国机构、世界海 交换渠道,以及促进培训和分享最优范例关组织、世界银行和其他国际开发机构。 上的合作,从而导致各国的安全努力作用如果要贸易便利投资发挥充分潜能,且这 相互加强。其他地区应在亚太经合组织的种潜能足够大的话,那么支持发展中国家 领导下,通过寻求设计与私人部门合作计国内政策改革和制度改进的多边努力是特 划的方法来贯彻执行安全措施。别重要的。 第三,风险评估模式能确保高风险地 区受到特殊安全计划的关注。所采取的措注释 施应是最小限度地扭曲贸易并能提供最大 收益的措施,特别是对发展中国家的出口1.这些部分摘自wilso。等(2 002),。mong 而言。。ther sourceso 第四,必须制定成本共担规则。香港2·Poirso&(l 998)采用53个发展中国家 托运人理事会(HKsc)和东南亚国家联1984一1995年的数据,进行一项关于安全对私 盟扼运人协会(AFFA)要求粎国海关总人投资和增长影响的研究。研究显示安全的加强 _’能鼓励发展中国家私人投资并促进增长。在采用 籲对执行其新要求的成本进行补贴,并要最优范例地区安全标准的、栩寸安全的国瓣, 求粎国进口商分担部分亚洲出口商提供信工,,机,、、。、l,姗二。。。。;、。,。.。口 门、人二一曰.*,JJ二目l·,J一。:、~l川比l/&.目私人投资在短期将增加GDP的0 .5%一1%。另 息的成本。外,从镼期看,每年将推动0.5%一1.25%的经 贸易便利有赖于能力建设和发展援济增长。 3.在最近成立的国土安全部包括海关、美 助国移民归化局(INs)、边境巡逻、联邦农产品检 如果各国想充分利用贸易便利措施,验服务局。国防部2003年6月提供17亿美元港 而不管那些措施是来自安全需要还是多边口安全拨款。一项正在讨论中的计划包括提供额 贸易谈判的话,那么能力建设和发展援助外10亿美元用于运输安全管理、2一7亿美元用 是必要的。构建贸易能力需要几个要素,于海岸警戒,以及增加联邦教育拨款用于地方警 一察和消防部门的反恐训练。 包括从建造基本的运输基础设施到立法变4一些海外供应商受海关一贸易反恐契约 革到培训管理者。一些发展中国家可能仅娥。白曰、二*,。,。十、、。、*,。、、、举二八二 十二J,。。:。~,。匕认)L&.目刀、一J二l人影响,是由于它们是主动加入该条约的美国公司 要求技术援助以通过电子化的贸易单据来的子公司。 加快货物通行速度。其他国家将会需要更5.瑞典的哥德堡港口已成为第十二个加入 多地帮助。没有任何一项综合计划能同时集装箱安全倡议的成员(于2003年5月)。已经 满足所有国家的不同需求。加入的成员包括:欧洲的鹿特丹、勒阿弗尔、不 不管贸易便利能否成为多边贸易谈判来梅港、汉堡和安特卫普;亚洲的新加坡、香港 189 全球经济展望2004 和横滨;加拿大的温哥华、蒙特利尔和哈利法克帮助该国港口和机场提高货物安全并评价安全措 斯。这些港口在执行集装箱安全倡议框架时处于施执行状况。美国和泰国发布一个联合方案,打 不同阶段。集装箱安全倡议正向其第二阶段迈算将泰国的拉加班港转变成一个安全的运输港口。 进,这包括接纳土耳其、迪拜和其他大约20个14.假定一条船在某个时候载有几千个集装 亚洲、拉丁粎洲、欧洲和非洲国家。箱,那么对船上货物的检查将造成航期被耽搁。 6.在一条相关注释中,一家欧洲最大的空虽然检查过程相当快,但问题在于集装箱开往检 中运输服务商呼吁在粎国、欧洲和世界其他地区查地点的往返时间。集装箱往返于检查地将需要 间就安全和成本而言需有平等的竞技场,它批评时间,且延迟装货的集装箱将占用抢运装置而降 粎国政府向其航空公司提供100亿美元以遵守其低了装载效率。 增强的安全措施。欧洲航空公司相信,这种援助巧.其他方面的进展: 已帮助粎国航空公司降低竞争性强的北大襼洋路·日本的国土交通省(MLIT)正着手进行 线的运费。反恐立法,这项法律将阻止外国船只进 7.另一项正在考虑中的建议是由粎国农业入日本港口,除非他们拥有安全工作人 出口商在集装箱货物装船前24小时填写提单。员并能提供证明。 8.农产品海上运输联盟已敦促海关要求农·中国香港的海关当局已建立一套恐怖行 产品必须提供不多于12小时、易腐产品不多于为反应体系,该体系利用可移动的X- 6小时的提前通知。射线仪器和辐射探测仪器来监查货物, 9.即将于2004年1月安装于粎国机场和港口并采用更多的工作人员和装备来加强其 的新出入境系统,即粎国访问者和移民状态显示技情报收集能力。 术,将依靠包括生物统计特征,如指纹和照片的签·国际民间航空组织采用确保乘客、地面 证来识别外来者。欧盟同样拨出14亿欧元专项资工作人员和公众安全的测试系统。其管 金,用于进行签证的生物统计特征识别技术。理机构制度要求飞行链的相关部门采取 10.粎国、欧盟间的窘境来自于粎国的预先措施来加强空中运输货物的安全。 信息记录要求侵犯了欧盟的资料隐私法。在美国·澳大利亚政府的航空运输安全法旨在对 向欧盟航空公司扼诺对各种记录进行适当处理,国际航班的所有行李进行检查。一项10 不仅包括对姓名,还包括对乘客的路线、联系电亿美元、保护国家海上通道的国家计划 话和其他细节,如信用卡号码等进行适当处理之也已颁布。 后,他们之间才达成一个过渡性临时协议。·新西兰政府明年将拨款590万美元、未 11.粎国已同加拿大、墨襼哥发起一项“精来几年将拨款190万美元用于外交部和 明边境”计划,该计划利用现代技术来加强安全外贸部的安全。 并加速跨国界流动。16.最近一项由国际商业数据处理(BDP) 12.2002年4月加拿大对所有往返机票征收公司进行的在线调查显示(by a three to two mar- 一项24加元(巧粎元)的空中乘客安全收费,gin),出口商相信执行24小时规定将能加强安 从而为强化机场安全措施筹措资金。这项世界最全。大约23%的被调查者认为影响是极端大的; 高的安全税款从2002年一开始就佼乘客降低30%认为遵守规则的成本从中等到相当大;50% 10.2%,一些短线运输也急剧下降了50%。不知道如何收回成本;42%打算吸收各项花费。 13.认识到发展中国家簺乏资源购买新的安至于提前证明规定,美国海关总署已在其实施该 全技术,粎国打算向其运输安全计划提供资助。规定的前三个月内,就对违反货物描述要求者签 来自粎国的两位安全专家已到达印度尼襼亚,并发了将近400份“不予装船”指示。 190 减少新安全时代的贸易成本 17.茶钱指利用非法或不公平的手段,如贿26.见联合国贸易与发展会议(2田1),表8, 赂来获得商业优势。世界各国的港口和机场在利第33页。 用茶钱加快运输和装船方面是派得上用场的。27.亚太经合组织(1999)。 18.Leonard在9.n事件后不久即做出估28.见全球竞争力报告2001一2002,世界竞 计,因而该估计能反映该阶段面临的主要混乱状争力年鉴2001一2002,Kaufmann、Kraay和201- 况。do一Lohaton(2002)的资料库中相关国家的数据 19.这个数字与经合组织(2O02b)关于保部分。 险公司300亿一580亿粎元的损失是可以比较29.作为一个长期以来致力于贸易便利的非 的。政府组织,国际计算中心敦促在新加坡部长会议 20.作者用四种替代情境对贸易和福利影响上将贸易便利问题列入wTO议程。 进行定量化研究,结果所有磨擦成本均增加货物30.在日内瓦召开(1998)的部长会议集中 价格的1%。然而,作者却做出假定认为这种成讨论亚洲金融危机后发生的、全球经济的潜在威 本变化随地区和部门9.11事件后暴露于恐怖主胁。虽然对在1999年新加坡会议之前进行贸易 义的危险不同而不同。例如,高危险地区(北磋商既有反对意见又有赞同意见,影响颇大,但 粎、中东、北非)经历的磨擦成本增加是低风险襼雅图会议(woo 2002)上其他事件使贸易便利 地区的2.5倍。问题黯然失色。 21.由于大部分空中运输货物是随客机运输31.多哈宣言指出:“鉴于进一步加快商品, 的,因此乘客量减少对货物运输也产生影响。包括正在运输途中商品的运输、放行和清关,以 22.澳大利亚和新襼兰正在通过就走私、空及考虑到加强这一地区的技术支持和能力建设的 中运输和海上运输安全措施、S月又S和一般边界需要,我们同意在第五届部长会议对通过一致同 保护等事件进行信息合作和信息交换,以加强对意原则对磋商形式形成决议后,将就此问题进行 太平洋海岸控制关系。磋商。直到第五届会议期间.商品贸易机构应回 23.在其“货物安全白皮书”中,粎国报关顾并以适当的形式.阐明并提高GATT1994第 行和转运商协会(NCBFAA)已列出贸易部门评五、第八和第十条款的相关内容,并且确定成员 估风险、构建帮助政府官员的信息联系、利用技国,尤其是发展中国家和欠发达国家的贸易便利 术提高货物安全的计划纲要。它建议构建一条需求和优先权。我们致力于确保这一地区能力建 “资料库保管链”“。hain of。ust记y dataset”来检设上的技术援助和支持。wTO(2001)。 验装船相关人员,并评价整条供应链的货物安32.见WTO(2002),Messerlin和zarrouk 全。(2000)。 24.见九刊adi和Yeats(1995)。 25.本部分幼泛地取自M汀()(1999)。 191 6 发展与多哈议程 发 展中国家在寻求扩大国际贸易方改和变化总是反映发达国家的利益的。这 面所面临的挑战主要来自其国里很多规则所反映的实际上都是发达国家 内。已佼其全球市场份额扩大的中正在采取的做法。以协议方式规定大范 国家有着某些共同的特点:不断开放的贸围的农业补贴,就是许多发达国家所采用 易体制、有利的投资环境以及一系列教的扶持性政策。同样,纺织品进口配额方 育、卫生及基础设施等方面的配套政策法的采用,反映的也是以往的许可制的思 等。本议程的大部分内容都是全国性的,路。这类规则早已为关税及贸易总协定 要求各国的国内政策处理好普遍存在的限(GAAT)所禁止。wTO新近所采用的原 制贸易发展的因素。世界贸易组织则往往是富国所执行的管理措施的翻版, (wTO)就多哈议程进行的谈判,必然会例如:考察最近新增加的保护知识产权的 局限在范围较小的一部分议题上。这些议规则,就会发现按wTO协议的要求,发 题对于大多数国家说来,都仅是其发展中展中国家必须修改其管理法规,而工业化 的当务之急的一部分(Finge:2001)。国家则无需对其相关政策进行相应的修 从这一意义上说,wTO并非是一个改,。 全面的发展机构。它仅仅是一个发展论当发展中国家更为积极地参与wTO 坛。在这个论坛上,各国政府做出扼诺,事务后,其所面临的挑战在于如何使所设 以佼彼此能够更多地参与对方的市场,并计的规则有效地促进发展。应付这种挑战 制定各种贸易规则。发展中国家可以从其需要对各种实现发展目标的选择的效果进 两方面的效力中收益:首先,贸易的开行评估,而这绝非易事,尤其是当其涉及 放、经济增镼与减轻贫困等是相互促进“自家的”管理政策时更是如此。这种内 的;其次,受到规则约束的世界贸易体系部政策正在日益成为多边谈判的内容。在 是保护弱小者的,而这些弱小者原本是无这一框架中讨论如何使规则有益于促进发 法影响大国的政策的。规则的制定佼各国展的问题,是离不开发展中国家的积极参 政府可以通过协商一致制定对于各自未来与的。 可能采取政策的某些限制,从而降低这方发展中国家传统上总是采用争取特殊 面的不确定性。这一点又是间接地有助于待遇的做法。wTO的“特殊与区别对 国内投资的增加和各种风险的降低的。待”(STD)条款涉及三个领域:以优惠 从历史上看,当发展中国家在某一领待遇进入发达国家市场―往往不要求发 域中的参与受到限制时,wTO规则的修展中国家提供同等的待遇作为回报、豁免 193 全球经济展望2004 或延簓执行wTO的某些规则以及为实行易设置较高的壁垒是正确的。这使得较贫 wTO规则而获得技术援助等。如何判断困的发展中国家深受其苦,其进入国家市 某个国家属于发展中国家?wTO没有给场的机会受到了进一步的限制。 出明确的定义。各国的地位由其自家加以、*同、,.*,。‘二二,,:。之二。。 山川叨目“汇入。目目“&’。‘二国片口刀、圳切对穷国以及穷人实行无吱视的贾易 申明。总而言之,目前的体制的运行并非、。卜。尹、,~&,, &jJ。’以‘llJ曰~&~&JJ&‘『~&&“一”&&&‘自由化是至关重要的 十分良好。许多国家都在寻求一种新的方 式。发达国家最近提出的增加最不发达国 家(LDCs)在免税与无配额限制的条件 贸易优惠待遇实施的效果令人失望:二准、、*、。、士。二、、。。。*。田但.、,古 只刀’/&’心”习吧大/j灼“&,人水?/、八,:下进入其市场的机会的设想,如果得以充 两难境地分实行,将会佼贸易优惠的实施更为有 发达国家给予别国贸易优惠待遇是基效。但是,由于对较大的国家给予众多的 二白。、、甘仙斋仆,上、。。;、、.、八二J、单方面优惠在政治层面上的可行性较低, 于自愿的基础,而非多边贸易谈判的硬性干/J四Iju。,l二,、。店四山。J一J,.JI工。.峨, 工。*、、.沙出,、、‘、,、l、.、,。二。。肠.廿所以优惠对于大多数居住在最不发达国家 规定。这些优惠往往伴之以各种限制,某//l肋比二。/&JJ/、,、旧l一、二认一,刀、 些产品被排除在外以及要求制订行政管理以外的穷人说来,是没什么影响的。有鉴 条例等。优惠的对象往往只涵盖发展中国于此,为全球所有穷人提供机会,就需要 家全部出口商品的一部分。即佼是对于那实现多边和非歧视性的贸易自由化。其结 薰蒸糼;澡:{;;{:岌蒸 件;而符合享受优惠条件的国家与商品却wTO进程的引擎。无论是低收入的还是 又往往是出口能力不足的。中等收入的国家都将与他国相互提供优 另外一个问题是,各种优惠措施即佼惠,从而为自己获得更大的市场空间。 是在有效实施的条件下,也很可能会将其七山.二,口、++二.、、。。,、山.。劫、俪 止/匡月从大”巴日”不‘&&,巴,lpe一“日。石“”洲有利于促进发展的贸易体制应包括如 他发展中国家从贸易中排挤出去。这是因、、二*、:+二,、才*二;,。。、山。、 ‘匕认胶下曰冰刀、只勿下J非训山八。思儿目下的因素:发达国家集体承诺取消出口补 为发展中国家的出口产品彼此间的相同程贴、削减对农业的资助、大大减低乃至取 度,大大高于其与发达国家产品间的相同消涉及发展中国家出口利益的关税等。所 程度。进行的各项谈判应以最高关税、从量税以 最后,贸易优惠对于世界上大多数的及关税配额等为内容,曾、的目标是使现行 穷人几乎无所助益。住在诸如中国、印的关税水平在总体上有较大的降低。为实 度、巴基斯坦以及东南亚国家联盟现这种目标而努力,比继续强调单方面的 (AsEAN)各成员国等国家中的这类穷市场准入优惠更有利于促进发展事业。 膏肴薰季霖鹭卖算嚣攀覆勤霭震蕙戮报髻就有利于促进发展的wTo规贝”进行 限。与此同时,许多中等收入国家却以各的谈判是一项巨大的挑战 种理由申明,其对于以SDT为基础的贸诸如降低关税这类的贸易原则可以 194 发展与多哈议程 大笔一挥而拟就,然而它毕竟无法从根本助受援国进行自我调整以适应贸易优惠的 上取代具体的规范原则与管理措施。后者逐步降低。同时,还能够应付全球食品价 的制定实施需要进行体制性的变革。与关格的可能上升所造成的影响。 税改革不同,管理法规的改革也许需要投 入大量资源以建立或强化其实施机制。各特殊和区别对待与wTO 国本国的管理法规与管理措施必须是针对 本地的环境而专门制定的。因此,与规范,,、_展中国家应享受SDT这一主张在 管理相关的各种法规并非在每一国家都是艺声冬GATT/WTO体制下已存在了很长 将发展作为首要目标的,更不可能是为以时间了。它有三个相互关联的方面。首 相同比例惠及遍布所有国家的全球化伙伴先,对于特定的商品而言,发展中国家应 而制定实施的。乌拉圭回合之后,发展中能够以低于最惠国(MFN)待遇所规定 国家实施协议的经验业已表明,不充分扼的关税税率进入发达国家市场。这一点可 认各国国力的差别,以及发展水平而规定以通过实施诸如普惠制(GSP)等政策来 统一的过渡期的做法是不恰当的。未规定实现。其次,它们应能够暂时免受某些原 提供技术援助的义务也同样是一种簺憾。则的约束,并享有采取贸易限制政策的更 佼发展中国家在确定达到WTO规定的标大的自主权。第三,它们应能够要求高收 准的进程方面有更大程度的灵活性,也是入国家提供技术援助以实施有关的贸易规 十分重要的。则并推进相关的改革。 就贸易而提脚勺援助要辅之以发展SDT的学术基础是20世纪60年代 ,_二,___…_、由Raoul Prebisch与Hans singer奠定的。 中国家所采取的行动,_、.、.,、_.二_一I_了、二让一l一二 一“&&&’他们认为,发展中国家的出口主要集中在 发展援助必须在帮助受援国扩大与完贸易比价易变且不断下降的商品方面。他 善其贸易能力方面发挥重大的作用。这种们主张实施进口替代战略,并辅之以对本 能力对于受援国从市场准入中获益是必需国的幼稚产业进行保护,以及进入外部市 的。低收入国家在确定和实施与贸易以及场的优惠待遇等。尽管对于这些政策的合 公共投资重点等有关的各种政策方面面临理性存在着争议(例如:可参阅Bhagwati 着许多挑战。这些重点必须在国家发展战1988),然而1968年在联合国贸易与发展 略中加以明确。正是这种战略而非WTO大会(UNCT八刀)上,普惠制(GSP) 议程将对技术与财政援助起决定性影响。还是得到了倡导和支持。它号召发达国家 一些最不发达国家已经完成了贸易一体化在自愿的基础上,向发展中国家的出口商 诊断研究。其结果显示,应该在范围大大品提供优惠待遇2。由于GsP不符合 超过wTO协议的覆盖面的领域中采取行GATT的MFN规则,所以GATT的缔约 动。贸易的设施支持以及物流等领域是其各方于1971年决定停止遵循MFN要求 中的突出重点。额外的发展援助有助于低10年,并由此将GsP纳入了GATT的框 收入国家抓好这些重点。这种援助能够帮架。1979年作为东京回合的成果,GsP 195 全球经济展望2004 以所谓的赋予权利的条款形式获得了永久中国家给予了一定的过渡期。这种所谓的 性的合法地位3。它要求佼发展中国家获一致行动,以及将多边性规则的覆盖面扩 得市场准入方面的优惠,并要求在GAIT大到诸如知识产权与服务贸易等新领域的 谈判中对互惠性的规定加以限制,佼其保结果之一,就是发展中国家的政府要制定 持在“与发展需要相适应”的水平上。它一种重要的实施议程,以及新的政策限制 同时也确定了发展中国家应有实施限制性措施等5。 贸易政策的更大自由。赋予权利条款的一在筹备酝酿wTO1999年西亚图部长 个重要特点是当有关国家达到特定水平时,级会议的过程中,SDT及实施问题变得 STD就失效了。然而这一水平从未得到明十分突出。2001年多哈部长级会议声明 确规定。这佼得享受优惠待遇的条件合乎中强调了SDT的重要性,宣称:“关于特 与否的决定权,掌握在赠与国手中。殊与区别对待的条款是wTO协议的有机 GSP的存在以及在GATT谈判中互组成部分”。其第44段要求对于SDT条 惠要求所受到的限制,在肯尼迪回合款进行评估,以“使其得到强化并更为明 (1 964一67)与东京回合(1973一79)中确、有效与易于操作”。在这一声明的基 都影响到了MFN贸易自由化的模式(见础上,发展中国家就wTO协议中强化 第二章与第三章)。其最终结果是主要符SDT的内容提出了85项以上的建议。这 合工业化经济体出口利益的大宗出口商品些建议包括要求完善享受工业化国家优惠 的关税税率的大幅度下调4。发展中国家待遇的措施,更多的免于履行WTO专项 平均的贸易保护水平的降低程度相对较规则的豁免安排,以及发达国家集体承诺 小。由于簺少发展中国家的参与,较轻易提供技术援助以帮助其履行多边义务等。 地实现了纺织品贸易的限制性配额机制。尽管2002年进行了深入的谈判,就这些 其实施与多边纤维协议(MFA)的签订建议依然没有得出任何共识。其原因之一 以及GATT关于与农业有关的贸易政策是这些建议中有许多都试图将使“最大贡 的废止有关(参见Hudec 1987)。献者”进行集体承诺的提法变为发达国家 在前WTO贸易体制下,对新出台的的集体承诺。另一个原因是,对于那些条 对原有的GATT协议加以扩充的规则的款有利于促进发展存在着争议。当然,后 实施,都是建立在自愿基础之上的。新补一个问题是带根本性的,然而它却从未成 充的内容称为“条例”。它们只对签籲了为有关的wTO委员会的明确的分析与讨 它们的有关各方有约束力(可参与Hoek一论的重点(可参阅Keck and Low 2003)。 man and Kostecki 2001)。这种对待新增条 款的做法随着WTo的出台而终止了。与有利于发展的市场准人 GATT不同,除有关政府采购与民用飞机 贸易以外,wTO的其他所有协议及原卜产亩际贸易有助于促进与保持经济增长。 则,都适用于所有的簔约国而无论其发展口」驾它是减轻贫困的根本条件之一。通 水平高低―尽管在许多例子中,对发展过贸易可以使厂商与家庭得以从世界市场 196 发展与多哈议程 中获取商品、服务与知识等;也可以佼消种待遇并非wTO所规定的义务。施惠国 费品的价格降低,质量提高,花样品种更自己确定优惠对象的条件、适用的商品范 加丰富;还可以促进各国集中在其具有比围、优惠的程度以及优惠的期限等。发达 较优势的领域中进行经济活动。通过技术国家的政府很少对发展中国家最具出口潜 的扩散与吸收,贸易促进了投资的发展与力的部门给予大幅度的优惠。的确,优惠 良性的外部化影响的扩大。后者往往伴随待遇在受最高关税保护的商品方面,所受 着学习与借鉴。佼经济单位逃遼世界市场到限制是最大的(参与Hoekmean,Ng, 的政策阻碍了这些有利的与持续收益的获and Olarreaga 2002)。 取。虽然在制定政策时,不能忽视调整改发展中国家具有比较优势的部门往往 革的成本以及保护贫困家庭的利益,但是只能得到有限的优惠(见表6.1)6。在某 对国际贸易实行开放却是与更高的收入联些情况下,发展中国家所面临的平均关税 系在一起的(参阅Jrwin 2002)。逐步走水平是很高的。而这正是由于其出口构成 向开放以及确立所需的国内配套政策,应造成的。包括最高关税在内的某些商品小 作为国家减轻贫困战略的核心内容。在过类,使发展中国家的市场准入受到了更严 去的20多年中,许多发展中国家都已单格的限制。这种贸易保护的根本原因是, 方面实施了贸易体制自由化。同时它们也在发达国家国内某些部门中,存在着强烈 寻求获得进入富裕国家市场的优惠待遇。的反对自由化的势力。然而,这也应部分 优惠政策导致有限的市场准入,优地归因于发达国家对于互惠性谈判的参与 一‘不够。 惠具有不确定性一,一、一、,一_._、。、,,_._ &~&&&&-一优惠待遇的效果受到其设计的局限。 发达国家是自愿提供优惠待遇的。这对优惠对象的市场份额与价值量等方面的 表6.1发展中国家具有比较优势的部门很少享受到重大的优惠待遇 2001年欧盟、粎国等地不给与GSP优惠待遇的关键性商品的进口收入、市场份额与关税税率等(除专门注明外, 均为百分比) 耀、。孺潜儡儡嘿犷 欧盟粎国欧盟粎国欧盟美国欧盟美国欧盟美国 乳制品1.4 1.2 15 11 1 1 9.9 13.4 159 197 纺织品及棉纱15.39,6 42 21 3 1 5.4 78 46 7.2 服装与成衣48.7 60.8 54 47 8 7 10.2 15.3 88 15,9 皮革制品6.1 76 74 24 1 1 2.3 10.4 1.9 11,5 鞋6 .5 16 1 67 18 1 17,5 10.6 7.4 10.0 陶瓷与玻璃制品6.2 57 27 13 1 1 5.1 6.33,8 8.2 注:标准只包括针对G驴优惠对象的待遇,以兀享受更为优惠的待遇。中国享受欧盟给予的GSP待遇,但美国未向其提供这种待遇。 资料来源:world Int眼ra,ed Trade阮lu,,OnO 197 全球经济展望2004 限制,制约着其出口能够在多大程度上受这些措施的受益范围也没有包括许多贫穷 益。以粎国的做法为例,某个国家的某种国家。这些国家的巨大贸易潜力因此尚未 商品如果年报告出口超过100亿美元7,发挥出来。 暮富履鼎纂蒸糼犷袋’篙睼优惠政策的运用受到了限制 如果有关商品被列为“敏感性”商品,则所有的优惠措施,无论是单方面的或 仅能够享受低于MFN关税税率3 .5个百者是(依据自由贸易协定而具有)互惠性 分点的优惠。服装是个例外,对于它关税的,都需耗费为数甚巨的行政管理成本。 下降幅度可达20%“。大多数的化工产这些成本是与各种有关原产地的规则的实 品、几乎所有的农业与食品工业产品以及施相关联的”。这些规则被用来防止转口 所有的纺织品、衣物和皮革制品等都被冠―即将进口自不符合收益条件的国家的 以“敏感性’,9商品之名。欧盟还将较大商品再转出口到他国。原产地的规定以及 的国家从GSP优惠对象中剔除,而无论相关检查手续的实施成本是十分惊人的。 其人均收入水平如何。这类国家的例子包它们很明显地带有保护主义的动机。其明 括巴襼、中国、印度和印度尼襼亚等。最显的例子是所谓的纺织品的三重转化规 后,欧盟的一项保护性条款规定如果进口则。该规则要求所进口的服装,生产其所 “引起或可能引起本区域内的制造商陷于消耗的织物,以及生产这些织物的棉纱等 严重的困境”,则优惠待遇将被暂时中止。都得来自施惠国或者受惠国。尽管原产地 在大量的案例中,有关产品或国家被规则对于保障价值增值与扩大就业的实惠 取消受惠资格是由于其已达到了某种标准为受惠国所获得,但是确保其不被故意地 (见上文),或者由于进口国国内的各种利或者不正确地用作推行保护主义也是十分 益集团进行了游说所导致的。其所造成的必要的。原产地规则以及与之相关的各种 不确定性,对于刺激在其出口部门中的投文件及行政管理规章等,是许多合乎享受 资的增镼有较大的消极影响。比较起来,优惠条件的产品难以进入发达国家市场的 还是在wTO下,多方集体共同扼担的责一个重要的原因。出口方仍需为之缴纳相 任较为可靠。单方面优惠的不确定性也源应的MFN关税。2001年除了某些特定的 自对于受援国资格所设定的条件。这些条酒、糖、鲜花以及珠宝首饰等商品以外, 件往往牵涉到工人权益的保障、人权、知只有不到三分之一的来自受惠国的合乎条 识产权以及环境等等10。件的出口商品,享受到某种形式的优惠 最近由欧盟、粎国以及其他一些工业(见表6.2)。这些规则的限制性效果,可 化国家所采取的向LDCS的出口商品提供以用一个指标反映出来,那就是来自中美 完全或者在很大程度上免除关税与配额的洲和加勒比地区的合乎优惠条件的出口服 市场准入优惠,大大改变了这种状况。然装,仅有6.5%是以完全优惠的条件进入 而,这些十分优惠的措施的充分实施仍然美国市场的,尽管优惠的范围高达 受到各种涉及原产地规则的影响。此外,14%。 198 发展与多哈议程 表6.2合乎受惠标准的MFN高关税商品的受惠率很低 2001年在粎国市场中GSP受惠对象对优惠条款的运用(除特别注明外,均为百分比) 一(耀蔚蒸臀G瞥耀鞘- 切花0.720.43兮9,6 加工过的鱼类。.72 0 .477 13_9 蔗糖与蜜糖0 .56 0.412977人‘ 水果、坚果0.78 0.342033巧 未加工的烟草0.750.583768 丙烯酸醇1.560.7355945- 乙醚、乙醚醇1.78&0.34 84别5- 梭酸1.640.734·4一5& 衣箱、旅行箱4.59 1.170610 皮革制品2 .68 0.5218218 复合杼1.100.46 1822, 鞋13&87 2.39厂。111 针织服装25.00 11.500 2514 非针织服装35·1015夕。_1 .1514 帽子、头饰仪%·0.33 02厂7 珠宝首饰5.40 2.1054 706 注:标准所籗列的是2001年粎国征收4%以上关税税率的(依据4位数的HS分类法进行分类的)进口商品的数据。GSP受惠国在 这些商品方面对粎国的出口是数’l〔很大的。 资料来源:粎国国际贸易委员会。 优惠措施的运用受到限制在其他国家针对它们的限制较少。 军尝霜氮嚣裱笃二粼通笃馨谁是优惠措施的受益者 品中,仅有半数是实际依据这种优惠安排为数较少的一些中等收入国家是各种 进口的。这是原产地规则与关税配额措施优惠措施的主要受益者。这些国家有能力 共同影响的结果。2001年Qaud(加拿满足有关规定的要求,从而抓住了机遇。 大、欧盟、日本与粎国)从GSP受惠国2001年130个合乎条件的国家中,有10 的进口曾、额为5880亿粎元,其中有2960个国家享受到美国给予石油以外的进口商 亿粎元的部分被征收了关税,另有1840品的全部GSP优惠待遇的77%(见图 亿粎元的部分享受到各种不同的优惠措施6.1)。而来自这些国家的进口仅占从所有 的对待(见表6.3)。仅有710亿粎元的合乎GsP条件国家全部进口的49%。然 合乎优惠条件的部分真正得到了优惠的待而,某些小国已从市场准入优惠制度中获 遇(约占全部合乎优惠条件的出口商品的取了巨大的利益。它们据此以优惠的条件 39%)。然而,LDc:所占的份额还是较进入了这样一些市场,在这些市场里高关 高的,约为60%(Inama 2003),反映出税、补贴以及其他各种政策,使本国的价 199 全球经济展望2004 表6.3对优惠计划的实际使用正在日趋下降 Quad国家从普惠制受惠国的进口额(10亿粎元)和现有优惠的使用比率(百分比),1994一2001年 符合优惠获得优惠、优惠的使用 年份进口总额征税进口额 一的进口额的进口额比率(百分比) 4482那162 8351·1 539331一195 108厂554 1996 5853乡1 178 100560 1997575 346 200 100501 543\311 18374一40.6 1999 548 290 166 68 40.7 2000623厂308 171 72_42.0 2001 588296 184 71 38.9 资料来源:Inama(2003)。 格高于世界的水平。毛里求斯就是这样的受惠国资格的国家的贸易政策的正确。由 一个例子。它所生产的糖以优惠条件进入于进口保护措施的效果等同于对出口课 了欧洲市场,并被给予了较大的进口配额税,所以实施自由化是取得出口重大增长 (T itchell 2003)。其获益的代价是欧洲的的先决条件。 纳税人与消费者为此付出了高昂的成本, 并将其他发展中国家排除在外。优.惠是分等级给予的 另一方面,也存在者具备条件的国家目前,各国讨论的主要焦点主要集中 成功地抓住机遇,从GSP措施的实施中于GsP方面。欧盟与美国还在其他许多计 获益的例证。ozden与Reinhardt (2003b)比较催国巍的GSP受惠国一 与被取消受惠国资格的国家(被称为“已.图6·1炎国灵易优思措施的堂思国肪. 毕业”的国家)的情况,认为这些被取消.状职创烈丘古尔小例_. GsP受惠国资格的国家的表现优于那些.(占全部GsP利益的比重). 仍然保留资格的国家(见表6.2)。不享.置烈.1 受GSP待遇的国家的出口占其GDP的比.所有其他国家/门汽‘fl 10/0. 重高于其他国家。同时,其出口的增镼也./}口口卜、,__r.__. 是较快的。这可以作为一个证据,说明./}口尸丫’撇. GSP对于那些取得成功的国家来说,在.俄罗斯尹取皿少场日肥姗枷耐_,__l 最初是起到了推动出口的作用的。当然在.香内瑞拉/与摺日口口压梦一7u/OI 分析因果关系时要小叫子细,很显然还存.一土畏荞“,.尸尸电非. 在着其他许多有重大决定性影响的因素。.器霆l 它们也对出口的发展功不可没。其中一个._.,________. 导致出口增镼的原因是那些被取消GSP肠~~~~~~~~~~~~~~. 200 发展与多哈议程 这些单方面的和互惠的项目都与 GSP有着一些重大的不同之处。首先, 它们将被GSP标准计划排除在外的某些 部门,例如服装与食品等包括在内了。这 样,2009年除军备以外所有商品计划将 涵盖受惠国(49个LDCs)的所有出口商 品而无一例外。所有的关税与配额都将被 取消。同样,粎国的惠及加勒比、安第斯 与非洲等地区的各种项目也都包括了服装 等为GSP所未包括的商品。其次,这些 更加优惠的项目的管理规则趋向于在原产 地规定以及竞争力测试等方面更为宽松 (USTR 2002)。 尽管有这些进步,然而所有这些项目 的总体影响至今尚不显著。美国对于某些 非洲国家的服装出口所给予的优惠是一个 例外(下面就将更为详细地论述)。美国 划中提供各种单方面的优惠待遇(见专栏与欧盟的全部进口中来自LDC的比例今 6.1)。这些计划所包括的产品范围、受惠年来未见显著的扩大(见图6.3)。这一 方的资格以及管理规则(尤其是原产地规点可以被以下的事实所部分地反映出来: 则)等各不相同。这对于许多国家,不仅在除军备以外的所有商品安排中,对于大 仅是受惠国,而且包括被视为不符合受惠多数LDC都意义重大的商品―香蕉、 条件的国家都有重大的影响。大米、糖等等―只有等到2006年或 例如:粎国已颁布实施了《非洲增镼2009年才能实现贸易自由化。LDC所出 与机会法案》、《加勒比地区计划》以及口的大多数商品根据GSP与《科托努协 《安第斯贸易促进法案》等有关法规以及定》等业已获得了免税进入市场的待遇。 (与以色列、约旦、墨襼哥等国签订的)其结果是,《除军备以外的所有商品计划》 多项互惠的自由贸易协定。欧盟所实施的没有产生立竿见影的效果(Brenton 主要项目包括:《科托努协定》,该协定惠2003)。对于美国来说,这些更为优惠的 及非洲、加勒比以及太平洋区域各国计划的受惠国的出口商品所占的市场份额 (ACP)。此外还有《除军备外的所有商品没有显著的增加(见图6 .4)&“。 计划》,其对象为LDC。欧盟同时还与邻服饰是一大例外,其实现了显著的出 近的欧洲、北非与中东等地国家签订了一口增长,尤其是AGOA成员国的出口。 系列优惠贸易协定(Schiff and winters 1996年以来,AGOA国家的出口增长了 2003)。200%,而加勒比与安第斯地区的国家也 201 全球经济展望2004 专栏6.1欧盟与美国的各种优惠项目 粎国格规定与商品范围。免税优惠范围包括除纺织品与服 普惠制(GSP);粎国的普惠制项目始于1976装、某些鞋类、铝及相关制品、金枪鱼罐头、浪姆酒 年。受惠方的合格标准包括不援助国际恐怖主义,以与糖、木糖浆以及糖蜜等以外的所有商品。其与GsP 及遵守国际环境、劳动与知识产权法规等。与欧洲的的主要区别在于,安第斯项目包括了更多的商品品种, GSP安排不同(见下文),粎国的各项计划对符合条资格评审标准更为宽松,并且没有规定竞争需要的匕 件的受惠国的合乎条件的商品给予完全的免税与免配下限等。ATPA原产地规定于1992年进行了修订,使 额市场准入优惠待遇。中国以及中国香港、大韩民之成为了号安第斯贸易促进与毒品根除法案》(AT- 国、马来襼亚、新加坡、中国台湾等其他一些“已毕PDEA),将金枪鱼、皮革、鞋类制品、石油制品以及 业”国家则不在合格的受惠国之列。服装等都包括在其中,但是,必须符合原产地的限制 纺织品与服装、鞋类以及许多种农产品不在GSP性条例。例如:如果服装是以美国生产的纤维制品生 优惠范围内。如果全部出口超过了“竞争需要的界产的,则对其不加以关税与配额的限制,但是如果使 限”―每一关税类目高于1亿粎元或者在出口国商用的是当地的原料,则免税进口的这些商品不能超过 品占粎国全部进口的50%的情况下高于1300万粎元美国全部进口的2%(如同·年分批进口则可增加到 ―则来自特定国家的特定商品将被排除出受惠对象5%)。 的范围。2001年粎国根据GSP安排,进口了价值为各项柞洲贸易优惠项目:或非洲增长与机会法案》 145亿粎元的商品,占其全部非石油进口的l、5%,(A以)A)于2000年通过。它向撒哈拉以南非洲各国 或为GSP受惠国向粎国全部出口的13%。然而,在的几乎全部商品提供免税与免配额的市场准入优惠。 大多数MFN关税税率高于5%的部门,根据优惠安A以)A没有包括纺织品,但却给予了非洲国家以美国 排从合格受惠国进口的商品仅占30%一40%。这部生产的棉纱与纤维制品生产的服装免税与免配额的待 分地是由于实施原产地规定的结果。遇。如果服装生产所使用的棉纱与纤维制品产自当地, 各项加勒比贸易优惠项目:<加勒比地区经济恢则不得超过美国全部进口的1.5%,然而可在8年中 复法案》通常被称为“加勒比地区计划(CBI)”。它逐步提高到3.5%。非洲的LDC在一个有限的期限内 于1984年实施,并于1990年被加以修订。其合格受可以免受原产地规定的制约,这使得诸如莱索托等国 惠国共有24个。1998年,其免税优惠包括除纺织品家的服装出口有了显著的增长。 与服装、某些鞋类、手袋、箱包、石油及相关制品、 某些类的皮革制品以及金枪鱼罐头等以外的所有商欧盟 品。受惠国出口到粎国的全部商品却仅有18%合乎普惠制:GsP范围内的各种优惠安排惠及包括 受惠标准。(2000年加勒比地区贸易伙伴法案》中国在内的广大发展中国家。从总体上看,有36个关 (印TPA)对某些商品(主要为服装)提供了与税类别符合降低关税的标准。其中有32%适合免除关 NAI门A同等待遇的安排。这些商品都未被列入比I税的标准。12%的关税类别(大多数是农产品)未被 计划的免税待遇目录中。包括在内。对它们要课以MFN的全额关税。未纳入 各项安第斯贸易优惠项目:1991年起实施《安受惠商品范围的商品包括肉类、奶制品、谷物、糖、 第斯贸易优惠法案》(ATPA),向玻利维亚、哥伦比酒类以及欧盟为之规定了最低进口价格的各种商品。 亚、厄瓜多尔以及秘鲁等国提供优惠。它是作为粎国全部商品中约有36%被归类为“敏感性”商品。它们 减少麻醉品生产与运销的努力的·部分而出台的。它往往属于MFN关税税率最高的商品(Panagariya 仿效了cBI的模式,并规定了与之相似的受惠方的资2002)。敏感性商品一律按MFN关税减3 .5个百分点 202 发展与多哈议程 专栏6.1(续) 对待。这意味着,关税税率越高,所享受到的优惠的业品都享受免关税与免配额待遇。然而其农产品所享 比例就越低。从量税降低了30%。如果一种商品既受的待遇较差。2000年,其仍有856个关税类别(其 要被课以从价税,又要被课以从量税,则从量税将不中837个为农产品)需缴纳关税。它们中的116个类 予降低。别根据《科托努协定》被给予优惠待遇,尽管有专门 进一步的关税减免计划还被用作保障劳工权益的协议规定区别不同国家,对有关国家的糖及香蕉等 (进一步降低5个百分点),保护环境(进·步降低商品分别给予不同的对待。此外,还有301个类别, 5%),以及支持有关国家打击毒品生产与贩运活动如果所有ACP国家作为一个整体,出口不超过特定的 (对某些商品全部免除关税)等方面。目前,仅有一数量界限,则可享受到优惠待遇。对于余下的439种 个国家―摩尔多瓦,已按并符合劳工权益的条件商品,其关税水平将得以降低,而无论其出口量如何。 (但不是保护环境的条件)而获得优惠。同时,一些除军备以外的所有商品安排:该计划于2001年开 拉丁粎洲国家以及巴基斯坦也受益于打击毒品犯籪的始实施。该计划允许所有从Ll兀进口的商品无论数量 优惠安排。多少都一律享受免关税与免配额待遇。武器与军需品 一些国家(由于其发展水平的原因)会被排除于不在受惠商品之列。除新鲜香蕉、大米与糖等三种主 受惠国的范围之外,或者被排除了某几类特殊商品。要商品以外,给予其他所有商品的优惠待遇都即时生 按部门排除特定商品所依据的是欧盟自GSP受惠国效。而针对这三种主要商品的关税将逐步降低到零 进口的比重以及某些反映发展与专业化水平的指标‘。(针对香蕉的关税到2006年,针对大米与糖的关税到 例如:阿根廷的活畜以及以动物原料制成的食品就被2009年最终全部取消)。然而同时,给予大米与糖的 排除于优惠待遇之外,而泰国的渔业产品也遭遇到同配额也将逐年递增。获准进入欧盟市场的安排是由欧 样的对待。盟的GSP项目所规定的。该计划的一个重要特点是与 对ACP国家的优惠计划(科托努):ACP国家所GSP不同,LDC享受到无限期的优惠,并且无需被加 获得的优惠待遇往往比GPS更为优厚。其大多数工以定期的审查。 取得了约60%的出口增镼成就。到2002对其他国家(主要是南亚与东亚国家)的 年,AGOA国家出口到粎国的服装总价配额规定与2004年终止后,这些国家如 值约为11亿粎元,而安第斯地区国家与何继续保持已取得成果。取消配额限制是 加勒比地区国家的相同指标则分别为7.5 WTO关于纺织品与服装协议的规定。那 亿粎元和95亿粎元。这些国家出口到粎个时间也是为AGOA国家设定的免受原 国的服装商品占到了粎国总共580亿粎元产地条件约束的待遇到期之时。到那时, 服装进口市场的20%左右。这种增镼的这些受惠国所承受的竞争压力很可能会大 取得,主要是由于其他服装出口国并未被大增加。这就需要进行必要的调整,以及 给予免除关税与配额的优惠。就AGOA增加投资以使其出口产业实现生产率提高 而言,某些成员国在一定时期内被取消了和产品多元化。延长AGOA国家免受原产 原产地要求的限制,这进一步增强了其优地规定约束的期限也有助于减轻其受现有 势地位。现在,最重要的问题是,一旦针的纺织品与服装配额被取消所受到的影响。 203 全球经济展望2004 亘习 的各糼衰鳌算霸青嚣巢囊冀货星霆笃爵矍优惠的实施效果不尽如人意 础上,并且是作为增加区域自由贸易协定单方面优惠待遇的给予产生出许多副 的组成部分的话,就能对发展中国家出口 的增加起巨大的促进作用。在成功进入欧l弋性甲-长咒竺尸竺贾泛甲竺竺月 盟与NAFTA市场后,襼班牙对欧盟的出.格口。,.&,二*,*、,j,、。.十. 口以及墨襼哥对粎国的出口都取得了巨大二+。. 的增镼(见图6 .6)。这种增镼不仅仅是对.坦丝下塑早勉乒妙二幸笔断塑落以卫弓叭I 北方贸易伙伴取消贸易壁垒所作出的反应.金属的)全邵进口中所占的比重佰分比). 的结果,而且也要归功于这些国家所进行二*L“比‘. 的“体制变革”以及随之而来的风险补.16卜. 偼、不确定性管理以及刺激投资等方面的.二}l 变化等。体制变革的最重要的内容当属在二。L△。n*. 投资、法规、管理政策等方面的举措,而.08卜一~~-&&-一~~一一一l 料仅仅得益于优黝贸触由化之所l。;}一l 赐。因此,这些成就给我们这样的启示:.02卜’Andean. 一种互惠的自由化战略,加上与之相配套l&”吮二下二不蕊了兀习万万兀瓦万几二l 的国内政策会产生出较单方面给予优惠待.二、、顺,,、,T。_. 遇大得多的有益影响。― 204 发展与多哈议程 是给予某些商品以程度很小的优惠,也会 形成对于有关国家的厚此薄彼的局面,从 而引发这种利益冲突。 这方面的一个例子是,根据AGOA 安排撒哈拉以南非洲的36个国家可以不 簴纳任何关税或受到任何数量限制而向美 国出口服装。如果粎国减少MFN的保护 措施,这些国家就将遭受可观的利润损 失。这些国家中有不少暂时还可以不受原 产地规定的约束。加勒比与中美洲等地区 的24个国家,在CBTPA安排下,也享 受到相似的待遇。通过双边性的NAFTA 安排与单边性的加勒比与非洲优惠安排 等,受惠国在粎国全部进口中所占的比重 作用。在评价其实施效果的时候,对创门提供到了32%左右(见图6.8)。如果 必须加以考虑。优惠待遇的实施会导致受MFN的保护措施减少了,这些国家就会 惠国中贸易保护主义的更加严重。ozeden担心其所得到的实惠将会减少。 与Reinhardt(2003b)指出,美国GsP对于某些国家来说,一旦优惠政策有 受惠国与被取消了优惠待遇的国家相比变,其在糖这种商品方面所获得的实惠将 较,实施了更多的贸易保护政策(见图受到严重的影响。在诸如欧盟等以配额为 6.7)。尽管他们未揭示出其中的因果联手段加以严格保护的市场上,目前仅有少 系,但是享受优惠待遇确实会佼受惠国降数几个国家受益。而它们的生产成本相对 低其认同自由贸易政策的动力的。由于国于其他国家说来是较高的。例如:毛里求 内贸易政策较来自出口市场的障碍,对于斯就得到了欧盟市场配额的38% 发展中国家的增镼的影响更大,所以单方(Mitchen 2003)。到2009年所有的LDC 面优惠政策的消极抑制作用可能会是灾难都将获得免关税与免配额进入欧盟市场的 性的。同样地,优惠的市场准入政策可能待遇,到那时,毛里求斯就将面临较现在 会佼发展中国家参与多边谈判的积极性降严峻得多的竞争形势了。 低。这部分地是因为,它们会认为它们在大多数关于优惠计划的学术研究都表 多边安排中将无法获得更多的让步,多边明,它们从总体上看,(至多)只能对出 谈判会导致优惠程度的降低。这后一点会口的增长产生中等程度的影响。另一方 在受惠的和未受惠的发展中国家之间引起面,这种成效的取得,还要归功于非受惠 利益冲突。许多国家都集中于生产相似的国进行的贸易多元化努力。优惠市场准入 产品,并且在竞争性的市场中以仅仅可以造成了高度扭曲的市场。多边贸易自由化 获得微薄利润的价格将其出售,因此即便的实施将能够降低其所产生的不良后果。 205 全球经济展望2004 二 例如:实现食糖市场的自由化,不仅可以外,享受优惠待遇的国家所遭受的损失远 佼全球从中获得的福利(生产总值、消费较所估计的水平为低,因为它们中许多是 者剩余加上税收收入的总合)预计达到生产成本高昂的。实际上,欧盟与美国为 470亿粎元的水平,而且可以佼世界糖价每1美元优惠市场准入而承担的成本为5 提高38%,并佼食糖贸易增镼约20%。美元以上。这种发展援助提供的形式的效 仅巴襼一国就将实现实际收入约16亿粎力极低(Beghin and Aksoy 2003)。 元。尽管诸如毛里求斯等国将遭受可观的进一步的多边贸易自由化对于目前的 损失,但是协调一致的全球性所有商品的优惠待遇受惠国的影响究竟有多大,取决 贸易自由化,将抵消某些损失的代价。仅于受惠国目前从中获益的程度,以及优惠 世界食糖价格的上升一项,就将抵消目前待遇减少的速度等。前面的讨论已表明, 享受优惠市场准入待遇的国家,因配额制单方面市场准入优惠的总体效益,由于其 全面取消而遭受的损失的一半左右。此没有包括敏感性商品,设置了原产地限 206 发展与多哈议程 (Tangermann 2002)。此外,还应考虑某 些国家享有的优惠进入他国待遇的减弱, 对于别国―特别是对于自由贸易协定缔 约国等―的好处,以及其对于原产地规 定的影响等等。由于MFN关税按其定义 看,并未与原产地规定挂钩,因此实现这 样的贸易自由化是有利于其产品出口受惠 于优惠规定的各国的。由此可见,对于发 展中国家说来,寻求对于其主要出口产品 所征收的MFN关税的降低,可能会较寻 求对于其面临较高MFN关税的产品维持 优惠期限更为有利(Laird,Sfadi,and Turini 2003)。 现有的证据与分析结果表明:对于许 多国家说来,优惠待遇的程度降低不会成 为一个严重的问题。只要成功实现了广泛 制,以及对供应能力的限制等而仅仅是有的多边贸易自由化基础之上的市场准入, 限的。享受AGOA与除军备以外的所有它们就会自动获得相应的补偿。然而,某 商品等等优惠的受惠国,其总出口中有很些特殊的发展中国家及其某些特定的部 大部分出口品并未享受到免关税待遇这一门,却可能受到伤害。为此需要动员并为 事实(InamaZoo3,Brenton 2003),就是其提供专门的资金,以帮助其进行必要的 一个例证。调整。各国政府需要清楚地认识到,进行 获得有关被剥夺优惠后所可能遭受的何种调整是最必需的。这样,为其提供的 损失的方法之一,是首先假设LDCS以完各种技术的与财政的援助才能是有的放 全的优惠待遇进入Quad市场,然后评估矢。第2章至第5章所讨论的各种类型的 降低MFN关税的影响。最近的一次按这促进贸易发展的行动,辅之以在原产地规 一思路进行的实际尝试显示:MFN关税定方面的进一步放松,就有助于缓解优惠 总体水平降低40%,将佼LDC的出口减程度降低造成的影响。 少约4.4亿粎元,或其出口的1.6%有关国家在出口市场中所占有的低份 (IMF 2002)。这一估计并没有考虑MFN额以及最近有关的研究成果都显示,用作 关税降低后的贸易条件的变化。这种变化确定原产地的规定应加以简化。就目前所 据估计一般是有利于出口国的。这将佼优实施AGOA而言,经验表明一些受惠国 惠失效的损失得到补偼。此外,从实际上在放松了原产地限制后,其对于美国的服 看,很可能会有部分损失要转嫁给进口装出口有了重大的增长。这是一个有力的 国,或者中介方。这种影响对于后者尤甚例证。wTO包括了一项原产地规则协 207 全球经济展望2004 匾到 议。其宗旨在于增进簔约国在运用这种规是提高各种优惠政策实施效果的关键所 定方面的协调一致性。该协议敦促技术委在13。 员会在世界海关组织的配合下,制定并实最终的目标是以MFN为基石出的相互 施一项工作计划,以开发一个商品分类系_-一 ,_、_____.&._.__一自由化 统。该系统应对根据H盯monized System一’- 所作的关税细目的变化做出反应(Hoek一以MFN为基础的市场准入,将对发 man and Kostecki 2001)。实现协调一致性展有着最有利的影响’4,原因之一就是, 工作计划将会对原产地问题的解决提供一最惠国待遇意味着“SDT反转”的一些 条可能的途径。尽管具有协调一致性的规成分即特殊的规避和豁免将被去除,因为 则是针对在实施非优惠性贸易政策―关它们有利于工业化国家的利益集团,却使 税、进口许可证制度、反倾销―等的环发展中国家为之付出代价。取消农业补 境中进行贸易而制定的,然而其也能够被助,取消对纺织品和服装产品的高保护政 应用于在实施优惠政策的环境之中。最策,取消最高关税和关税递增,不但有利 近,加拿大提出了一项建议,要求实施共于发展中国家和发达国家的消费者,也有 同增镼标准,并允许总和累计(它将佼用利于发展中国家加快贸易的进一步改革。 对象扩大到中国这样的重要贸易国)。该发达国家和发展中国家一样,接受包 建议可以作为这方面的一种选择。然而,括取消对出口的补贴、与农业资助更大程 另一种选择是在AGOA框架内,对服装度的脱钩,对出口劳动密集性产品的发展 业产品实施类似“签证”制度的规定。这中的最惠国大幅度降低关税等在内的宏大 将有助于大大降低贸易国所面临不确定的自由化计划,以矢志于对减贫所作的承 性,而将不确定性降低到最小的程度确实诺。这项计划必须包括由发展中国家实施 208 发展与多哈议程 的贸易自由化,这是全部潜在收益的最大 来源。最惠国之自由化将扩展到中等收入wTO规则的新制度 国家,这类国家拥有世界上最活跃的市 场,而其关税壁垒也远高于发达国家。同些wTO的协议,对发展中国家寻 样扩展到低收入国家也是有益的。求贸易限制进行限制。同时也在补 在推进最惠国自由化的框架性谈判充协议中提出了转变的期限,并给予技术 中,wTO的成员国要确立一个时间表,上的帮助。(见专栏 6 .2)&6 并就产品范围和最高关税等基本问题达成是否要将贸易规则应用于所有的发展 协议。最具挑战性的工作是确定彼此之间中国家?如果是的话,是否应把各国的实 的相互义务,佼之在经济上可行并有利于力和从多国规则中所获利益之间的差异考 发展。过去关于市场开放的判断中,盛行虑进去呢?要回答这样的问题,做以下两 非双边的原则,把发展中国家排除在外,个区分是有益的:即(a)关于wTO的 佼它们无法获得自由化贸易所带来的好核心商务包括传统的贸易政策如关税、配 处。如今,他们的政策改变了。由于单边额和出口补贴的协定和原则与(b)那些 主义原则的作用,对发展中国家的产品都需要大量资源,或者功能完好的综合性机 课以高税。对于发展中国家而言,渴望加构的规则之间的区别。就前者而言,发展 入国际贸易,关键的是在自己国内实践自中国家遵守适用于发达国家的贸易政策、 由化的追求,特别是在南南贸易中,关税原则,并可从中受益。经济文献中的一个 壁垒是主要的制约(见第3章)&5。压倒性结论是传统的贸易政策工具不应该 服务业对于发展极其重要,没有高效用于追求发展的目标,7。 率的服务部门,公司是不可能有竞争力一个国家的贸易政策是国际市场价格 的。向发展中国家扩大服务出口,并佼其信号向国内经济转换中的关键环节。真实 市场进一步自由化,其中存在巨大的机的国际市场价格信号加上汇率反映(一个 会。开放服务市场(特别是劳动力市场),国家)宏观经济条件,鼓励其进行有效的 最终会给发达国家带来最大的利益,同样与比较优势相一致的资源配置。一个开放 对发展中国家也会产生较大的利益(见第的贸易制度使消费者和厂商有机会接触大 4章)。另外,(服务贸易总协定中1和2量的产品和服务,包括资本、媒介性的物 条)应用于多边的自由贸易政策,总体上品,同时也使他们能够通过接触国际上的 还会对发展中国家的国内改革起到有力的最新技术并迫使国内厂商变得更有效率来 帮助作用。许多发展中国家已经开始利用为生产率的提高做出贡献。 因特籑和籑络技术所提供的跨国服务。眼虽然有很多论据认为有必要为保护幼 下,这样的贸易总体上是不受限制的,但稚产业实施一些干预,特别是在对付市场 在服务贸易总协定中并未肯定它是完全自失灵和外部化问题的情况下,贸易政策即 由的(Mattoo2003)。佼是有效的机制,在这些方面也是很难奏 效的。进而言之,一些被关注的政治经济 209 全球经济展望2004 专栏斌2 wTo的主要条款给发展中国家使用限制性贸易政策以相当大的自由 幼雁产业保护·关贸总协定第X Vm款:a和第金在市场失灵和不经济的情况下,被认为是正当的合 X Vm款:c允许取消关税方面的让步,或者允许佼理的。一般性的补助是允许的,而巨是不能抵消的。 用配额。当发展中国家必须建立某种产业时,必须给一般性的补贴被认为是基础清晰、尺度客观、自动的、 那些受到负面影响的国家以补偼。合法的手段。那种指望出口运作和利用国内产品而不 国际收支保护。第Xvm款:b允许采取贸易措是利用进口产品的补贴在总体上是禁止的。当产品价 施来保护国际收支的平衡。与第XV班款:a和第值的5%为补助金,当补助金用于弥补企业或产业的 X Vlll款:。相反,监督和审批手续就比较轻松了,经营专损时,或者把债务当作政府的负债而一笔勾销 对受影响的国家不必提供补偼。不足为怪的是,从时,就可以认为存在“严重的不公正”·这样引发不公 1 967年以来,没有哪个国家援引过关贸总协定的幼的措施就是要抵制和引起争议的。人均GNP不到 稚产业保护条款,相反,大量的国家反而引用了第1000美元的国家和低收入国家,是可以不受禁止出口 xv皿款:b的内容。在乌拉圭回合中,第Xv田款:b补贴这‘规定约束的。这时如果补助金已经显示出对 被修改过,监督的力度也加强了。wTO成员国现在必伙伴国的出口有负面影响,同样也是可抵制和争议的。 须公布取消旨在保护国际收支平衡限制进口措施的时当某种产品具有世界市场3 .25%的市场份额时,就可 间表。并且原则上必须用价格措施(比如关税)。被认为是发展中国家也具有竞争性的产品,在两年之 补助金。wT。关于补助金和抵消性措施的协议,后将逐渐取消出口补贴。 试图对补助金与扭曲正当贸易活动动机的东西进行区― 分(补助金一般被政府定义为货币性的贡献)o补助资料来源:~”和K&teck以2001)。 问题都与保护幼稚工业有关,保护性政策WTO有关保障的条款还是加入了一些附 会引起寻租行为和大范围的疏通(合法加条件,以确保只在良好的动机下才实施 的)和腐败(非法的)(Bhagwati 1955)。保护性干预。 对于做得好的企业,解除保护是对它最大前文并不意味着发展中国家将被迫削 的奖励。相反,保护会产生一种为维持保弱运用贸易政策的能力,如果他们愿意, 护而进行的不合理的地下交易。这便会引任何加入wTO的国家都有权征收关税和 起道义方面的危机。出口税。在运用传统贸易政策上,服从那 经济学原理告诉我们:补贴性政策与些与发达国家相关的同样的规则,将对发 贸易政策相比,在解决外部性问题时受到展中国家的消费者有利,并增加发展中国 扭曲的可能性更少(效果更大)。因此,家的福利。 从经济学的观点看,关贸总协定的起草wTO不会为了增加贸易利益,而明 者,对佼用贸易政策特别是有关数量限制确规定或限制政府在非贸易政策领域内应 和地方必要条件等内容上加入较严格的限该干什么。正如Stern(2002)强调的, 制是正确的。此外,为防止进口竞争过于任何可信的减贫战略必须有两个支柱:一 激烈,wTO允许动用保障条款一通过保个是促进增长的良好投资环境,另一个是 障条款来进行紧急保护。尽管如此,让贫困的人们能更多地参与与他们生活有 210 发展与多哈议程 关的决策。尽管一个健康有力的贸易政策难估量什么样的方案才能对发展真正有 是任何成功的发展战略的重要因素,其他利,而这种估量是极重要的。这也反映出 因素也同等重要。对贸易改革的分配内涵一个重要的事实,在发展中国家中缺少庄 进行管理,并佼消费者、企业和农民有机家和很明确的利益目标。发展中国家的偏 会参与竞争的市场,获得商品和服务,这好和各项提议的真正目标,只有政府知道 是驾驭发展更大的贸易的关键。(Finge:2001;Hoekman 2002)。结果,国 当然wTO也无意限制各国政府通过际事务中与贸易有关的各个方面,往往是 补贴和税收来对付市场失灵的能力。在很由贸易大国的选民确定的,而与发展的关 多场合,为解决外部事务而需要进行的干系不大。 预是涉及整体范围的,而不是涉及部门要确切地知道有关wTO在新的监管 的,或者某个行业的,因而是非法的。例领域内扩大作用范围的建议如何并在那里 如,食品补助,家用能源补助和健康及教推动发展既是重要的,也是困难的,因为 育方面等,不会受到wTO诉法的责难。各发展中国家的优先事项和改变(现状) 同样,另一个补贴的例子是被允许的,即的能力是十分不同的,有差异的。 专项补助。比如:对失业工人的补贴性工考虑到各国自己的政策对贸易的影 资,除非是确实实行专款专用,否则就要响,要制定一个对全体都适用的规则是极 被取消。所以总体来说,wTO的原则并困难的。即使谈判者获得了经济上的权力, 不会对真正用于减少贫困和市场失灵的补好的政策也有被抵制的危险。处理这些谈 贴形成限制(McCulloCh,winters,Cirera判内容方面的事情也许还会包括大量有关 2001)。成本的考虑,因为改革会被视为对外国利 未来的规则的政策选择默飞矍摆灌嘿霭覆筑摹 一些发展中国家和一些民间社团声称情况错综复杂,所以这类事情也许不在谈 wTO的有些协议并不支持发展。在这种判桌上谈判更好。不过,如果这些问题的 情况下,成员国便可就那些对他们利益不谈判已展开了,对于很多国家来说认识到 利的,或不合算的地方,进行重新讨论他们没有过大的优先权这点是很重要的。 粼又盗篡默耀中惜幸霆必须认清不同的利益和能力 6.3)。wTO的高级委员会的主席提议,正如以前提到的,从发展前景来看使 也可佼用这种方法来处理几个发展中国家规则订得正确乃是一项挑战。即使是这样 就SDT指示的若干建议。除了农业方面做了,发展中国家的选民会把大部分精力 的协议以外,就知识产权(TRIPS)与贸放在谈判中谈下了什么,一些政府会从国 易有关方面签订的协议也被经常认为是不家利益上来对付贯彻实施,相反,他汗]把 合适的’8。这些看得比针对他们所缺乏的管理能力和 在乌拉圭谈判中就有一个教训,即很财金资源进行投资还重。 211 全球经济展望2004 专栏6.3农业协议的“发展专栏” 乌 拉圭回合农业协议的主要焦点是将这个部门带建立其他的机构,以促进贫困的农民走向市场,加 回贸易系统当中,也就是对各国国内佼贸易扭强质量控制,加强他们的竞争性。 一曲的支持性政策施以多重的制约。协议的主要特点是.设立只对发展中国家的专门保护条款,提供快速 把被允许的补助,比如(green比x)绿色专栏与那种的,有时限的保护措施,以保护贫困的生产者不受 扼诺予以减少并受限制的补助金区别开。因为乌拉圭进口激增的伤害,特别是受补贴产品的倾销。 回合的目标是减少扭曲的支持。这不包括发展中国家.对有些商品不实施自由化原则―特别是那些关系 中常见的市场不完全,也不等于他们认可在发展中国食品安全的关键性产品。 家还不具备制度能力去有效对付贫困的政策时,这些 国家可以奉行次优方案。结果,有不少国家已开始寻除了常常可以被当作所需优惠的事例进行辩护之 求把发展专栏引入协议,形成一整套旨在提高发展中外,有关写进一个发展专栏的建议实际上还涉及对农 国家食品安全,促进农业生产,减少农村贫困的措业协议条款的修改·许多条款已被加入到了“Harbin- 施。例如以下的建议:som”草案中,这些条款建议多哈农业谈判 (WTO2003)实施进一步自由化的方案。这项草案写 .给贫困线以下的家庭以直接或间接的投资、投入进了大量的条款,允许发展中国家在相当长的时期内 补助金或其他的支持,以鼓励农业或农村的发展,通过边境措施(如关税或关税配额)来保护农业。这 这种支持可以是普遍的,也可以是针对专项生产种做法在发达国家中就可能成为问题了。这项政策也 的,只要其目标是旨在有效地减除农村贫困。一许是合理的,因为低收入国家没有财力通过减少贸易 。给予那些依靠有限的几种商品出口的小国和低收对直接收入支持的扭曲来支持农业。但是他们同样会 入国家以生产多样化方面的支持,包括政府为管引起低效率,使很多产品的竞争力被保护壁垒埋没了。 理风险提供的援助。获得经济权力固然要重,同时也要仔细地分析,改变 ”对国内粮食作物进行价格补贴,旨在满足不论是农业协定的条款是否就是一种有助于发展的最适当的 城市贫民还是农村贫民的食品需求,以此来加强方法。 食品安全。 对偏远贫穷地区的农产品和农业投入给予运输补― 贴。资料来源:Ruffer,一nes,Akroyd(2 002)&Hoekm阴,Micllalopod盼 ,实施政府援助项目,帮助建立农业合作集团,或wlnters(2003)· 如此看来,wTO规则作为一种紧簺外一些先决条件。这些先决条件必须满 资源,在决定其效力、方向和范围时,对足:比如,最低人均收入,机构投资和经 各发展中国家要区别对待。也就是说,需济规模(总量)等。有些wTO规则对于 要用大量的配套法规,官方和机构的投资太小的国家不很有利,例如,一些例行的 和财力支持,甚至还会引发发展中国本身机构会需要较高的成本’9。 进行巨大的转变。区别对待的正当的理由在wTO协议中,不同国家区别对待 是,有些协议不符合某些国家的偏好,有可有一些不同的选择20。 些协议要发挥其有益的作用,需要满足另选择包括: 212 发展与多哈议程 .采用一种基本的规定,允许一部易改革进行管理,承认他们对稀缺资源的 分国家在能满足具体标准或基准竞争性需求,从而支持他们贯彻执行 要求之前,可以有选择地避开某wTO协议。 些需要支付大量成本的条款,这开发机构的参与,可以减少诱使各国 一规定还需要现在已扼认wTO规采纳和执行事实上对其并不适合的贸易计 则的各类国家(不发达国家,所划和进行规章制度改革的风险。在乌拉圭 有发展中国家和发达国家)进行回合的谈判期间,许多国家关心如何去避 一再的磋商。这还需要建立一个免WTO和国际金融机构之间可能有的 标准来确定哪些条约被影响到了。“交互条款”,这导致部长们就一致性发表 ·建立一种由协议规定的具体方法,了宣言,呼吁避免由于wTo和国际金融 以佼对哪些国家应用规则由协议机构合作而强制各国政府推行多边交互条 规定的具体标准来确定,很可能款或附加条款21。确实,避免“多边交互 还要与决定给以什么样的技术支条款”时要小心谨慎。 持和采取哪些行动计划有关。各国从实施资源密集型规则上获利的 .采用一种专对一个国家的方法,二。二、丫二。二、二、.、、、L一门二一 ‘目泌目“刀’&’能力各不相同,在承认这一点上有几种方 即把贸易改革的重点问题包括到法可以使用。在决定哪种方法最好时,需 国家发展计划当中,就像《减少要进行大量的思考和讨论。在这一点上最 贫困战略文件》所定义的那样,为重要的是,wTo成员国要承认这个问 并在多方协助下建立起一个合作~。。L~相二、小二二。二、二~二.沙*,、--L &&.‘少/“口J~’江一~‘曰‘厂题。沿上面概述的想法考虑一些替代办 的框架,为逐步地运用WTO准六二,二、、二二二八少。,,、、*二二*之二,士 目“’二/卜’/“一7‘山~&&,&‘以‘卜法,也许是坎昆会议作决定的捷径,使 则而得到援助。wTo平稳地进入监管领域,这样做才能 这几种可能性的共同特征是,必须为对发展有利,空喊口号无济于事。 暂时免于执行WTO规则的合格性规定一、丈,二,,生七*刀、二、:山*,,,工L、二 曰目J二J二丫.」vvl口二,灼目J口旧l工二,通过监管和解决争端来贯彻执行 鬓二章篡氰篙籗岔男霆酬幸鬓箕瞻WTO的承诺 的发展重点是否符合wTo规定,辨别各制定正确的规则很重要,贯彻执行和 个不同种类wTo规则含义的问题,比如负起责任也同样重要,在执行承诺中有两 什么是“资源密集”?什么协议会引起巨个方面特别重要:第一个方面是有关执行 额的实施成本?对这些问题都需进行分协议的正规信息以及其他论坛和组织所追 析。要确定实施标准,就需要各有关开发踪的补充行动。第二方面则是在对方没有 机构,国内的和国际的开发机构投入资尊重协议的有关条款的情况下,发展中国 源,以便在两个层面上加强政策的一致家运用wTO的争议解决机制的能力。由 性。通过协议规定实施审计机制的优点在于资源限制和反击能力的缺乏,发展中国 于,可以遼免进行明确的国家分类,而是家在运用这一机制上处于不利地位。有关 转而实行监督过程,支持发展中国家对贸这方面的建议将在下面进行探讨。 213 全球经济展望2004 评、口监、强化类爵嚣认攫彝猛魏泉器 对协议的执行贯彻以及对发达国家和和MavroidiS 2003)这305个争议中有关 发展中国家的表现进行定期的监督,有助发展中国家的有123件,占比为1/3。低 于改善透明度和责任心。强化监督同样应收入国家(被Horn和MavroidiS定义为 扩大到发展中国家有关国内贸易重点事务人均收入在800$以下的国家)在仅有的 信息的提供上,比如这些重点事项涉及的21件案件中,作为原告有18件。大多数 资金和投资需求,扩大到国际和双边捐赠案件的原告都是中等收入国家。实际上低 国提供的援助上。第一步就是簖辑整理了收入国家根本不参加,即不作为原告也不 关于提供的各种援助的信息,这是由作为被告。也就是现有超过一半的wTO wTO和经济合作和发展组织的发展援助成员国家不参与wTO的争议解决机制“2。 委员会于2002年完成的,建立了一个数许多发展中国家没有参加wTO的争 据库,记录了多边的和双边的发展项目。议裁决,其中反映出多重的问题。通过 wTO的《贸易政策回顾》提供了一个潜wTO维权,首先要获得违反国违反 在的加强监督的机制、尽管这一出版物所wTO有关条款的详情。第二是说服政府 需的信息要由各wTO成员国提供。这类提交案子,在wTO面前单个企业是没有 的机制发挥作用部分地依赖于“资源密集法律地位的。第三就是等待对所提交案件 型规则”的效力范围。的有利结局,即等待已裁定的补救办法发 发展中国家社会保障籑和保险机制相生作用以及贸易伙伴实际执行的迹象。 对薄弱以及其贫困率高,对外来打击扼受小国家切记不能以报复相威肋,亦即 力低。这意味着应该付出更多的关注和资对不履行wTO专门小组建议的成员国作 源,去实施已有的各种规则的要求,并考出的最终威胁,因为树起进口壁垒的做法 虑其的成本和利益。贸易技术援助的多边对于目标市场的作用甚微。同时将以付出 合作框架也是帮助低收入国家达到这一目利益为代价23,因此对遵从专门小组裁决 的的手段之一。发展中国家的智囊团和政的压力主要是道义上的。实际上,这套体 策研究籑,比如,全球发展籑,对需要进制作用运作得很好,很少需要采用报复手 行全国评估的政府提供帮助方面起着重要段来强制执行多边争端的裁决。相互沟通 的作用,这些机构是由一些多边及双边发并维护好政府的声誉,这是wTO的一贯 展机构支持的。宗旨,这一点已被一再表明。同时,在执 争议解决机。.J霎霭霎交囊军膏裂畜梦鬓馨攀掣翼搞盆二 多哈回合中产生了各种协议,贯彻执问题时的建议是改变规则,使那些实际上 行这些协议很重要。但是低收入国家怎样不贯彻wTO的建议的国家受到处罚,让 维护他们在wTO中的权利呢?从1995所有的wTO成员国撤销对他的市场准入 年到2002年,305个双边争议被提交的承诺。但是这项建议经常遭到反对 214 发展与多哈议程 (HudeC 1957,2002)。受困扰(见第5章)。 树立贸易壁垒的报复行为总的说来会这些反竞争的状况直接挫损着穷人的 损害所有成员的利益。报复的权力也会被福利。在多数低收入国家,贫困家庭的主 某个进口国的利益保护主义者所操控。上要收入都来自农业和农产品加工业。农产 策是加大赔偼的条款。发展中国家已提建品贸易的一体化可通过提供更好的现代化 议,比如,建议wTO专门小组在发达国投入和技术,通过鼓励出口来提高生产效 家不遵守wTO准则,从而佼发展中国家率和农村收入28。此外许多农业社区远离 产品贸易受到损失时有权要求其作出财务市场,市场也非常狭小,各种限制包括运 补偼24。这样的建议已有很镼历史25,输瓶颈在内,与各种不规范的费税和国内 (HudeC 2002)墨襼哥近来提建议,让那检查点结合在一起,加大了交易成本(如 些在争议裁决中获胜的国家当裁决未被执在埃塞俄比亚、几内亚、尼泊尔),导致 行时可以拍卖其报复的权力26。了收割后基本销售基础设施的不足(如在 尽管籚款或补偼金将比贸易制裁起更埃塞俄比亚、几内亚、马拉维、毛里塔尼 少的扭曲作用,但这样做对减少抱怨也许亚、也门),导致水工基础设施的不足 不太有效,因为将大范围地增加纳税人的(如在埃塞俄比亚、塞内加尔),导致自然 负担。因此,还应考虑另外的选择,包括资源的极度退化(Tsikata 2003)。要提高 更强大的监督机制和为各利益集团向国内竞争力,扩大大多数贫困人口从贸易上获 论坛提交案例提供更大的机会。不论怎么得的利益,建立国内统一市场是低收入国 样,扼制报复升级和贸易制裁应用趋势的家的主要政策目标。 增镼,是十分重要的。发展援助在繁荣贸易方面起着重要的 、易援助,着力解决各国主要}司题蓄贯带髦类黛夏霎霎星霭羹异鹭鬓囊霎异 贸易能力是低收入国家从贸易机会中面的重点事项,要帮助低收入国家适应贸 获利的关键,在一体化框架动议赞助下,易优惠国贸易歧视的进一步消失而减少的 低收入国家扼担的贸易一体化诊断研究是状况,要帮助贫困的净进口国应付世界食 大量研究中最新的一项研究,这些研究认品价格猛涨所造成的潜在的破坏作用,就 为体制上的簺陷和不利投资的气氛是比较需要投入额外的资金。这些都需要落到实 劣势的根源27。处。国际社会在2002年3月于蒙特雷举 许多报告指出,很多国家大都仍然未行的国际发展融资会上对此种结果作出了 建立起合适的制度框架,未建立起管理其总的承诺,目前需要把“蒙特雷共识”落 贸易政策的体系,认为贸易成本严重地限到实处并为与贸易有关的投资重点事项筹 制着发展中国家在出口市场上的竞争能措资金。 力。在有些国家运输成本几乎是成本内容尽管更多的“贸易援助”是有益的, 中惟一一项。在运输部门(空运、海运、但重要的是要避免这样的情况,捐助国希 陆地运输)中,常常由于簺乏国内竞争而望看到的是发展中国家实现wTO的某些 215 全球经济展望2004 协议,而不是把援助不用于受援国本身的力达成让步,相互交换市场准入。继续使 重点发展项目上。这是有关把技术援助作发展中国家免于执行贸易政策的准则,不 为新的wTO规则的一项条件,以及把实利于发展目标的实现。 施WTO协议和提供此种援助相联系的建议关于各国国内的管理,必需采用对待 的风险之一。理想的是,应该把与贸易有关贸易政策准则那样的准贝归确保规则对发 的技术援助的确认和提供体现到各国政府和展起支持作用“9。每个国家要准确理解规 捐赠组织一例如减贫战略论坛所佼用的国内则,就必须认真想想什么是他的全国利 决策过程中去。这将可以保证贸易优先和其益。即使在协议中潜在的利益也许很明 他的重点发展事项一起被列为资助对象。确,贫困国家也许没有马上去实施它的资 源,也许还有更重要的事务,也许还需要 把发展列人多哈议程配套政策和机构才能实现这些利益。从这 种意义上说,确定清晰的标准把实施同重 要 把发展写入多哈议程,需要发达国要事务的发展以及能力联接在一起,乃是 家和发展中国家采取行动。关注的一个全新的区别对待的概念,它可能是最 焦点和当务之急,因国家不同而异,但是富有成效的。 推进农业、制造业和服务业的市场准入是促进低收入国家的贸易和发展还面临 最为有利的。实际上,以最惠国待遇为基许多工作要做。关键的需要是―确定国 础的自由化的市场准入,从发展和减轻贫内政策改革和提高贸易能力方面的重点, 困的角度看,从多哈议程的任一项事务的随着普惠制贸易壁垒的削减和优惠价值的 角度看,可以提供最大的潜在的回报。丧失,这些关键的需求变得越来越尖锐 因为,对主要市场的免税和免配额的了。不论以什么方式―捐助也好,发展 准入,可以有助于贫穷国家的企业克服许多贷款也好,更有效地运用额外的发展援助 比较劣势,发达国家应继续给予低收入国家的先决条件是适当地决定当务之急。在很 和相对比较劣势的国家以贸易优惠。同时仿多低收入国家,要把贸易方面的优先事项 效欧洲国家,实行除武器以外的一切物品的纳入投资布局决策和国家发展战略,还有 倡举。为扩大这种深层优惠所带来的利益,许多工作要做。 应该采取一致行动去减少原产地和与行政要应尽可能地加快步伐,对其他国家进 求相关的规则对贸易所起的限制性作用。一步开放服务和产品市场,从政策制定方面 但是优惠是一种过渡性的机制。在可看,尽可能地考虑不同国家间的巨大差异, 持续基础上最有效的扩大出口的努力,是这可以使发展在WTO中获得更加稳固的地 一个好的投资气候,包括对贸易的开放。位。到目前为止,所强调的最重要的,也是 实际上,贸易改革的最大潜在收益可以通扩展贸易促进发展所面临的最紧迫的任务, 过单边自由化来实现。是确认和处理各国国内限制贸易发展的障 传统的优惠待遇不能成为加强wTO碍,无论这些障碍起源于政策和基础设施欠 发展主题的基本机制。相反,各国必须努缺也好,或是由于能力不足也罢。 216 发展与多哈议程 11.制定这项条款最初的目的是防止贸易偏 注释向,并解决两个或两个以上国家涉及某种产品生 产时,决定在哪里生产最佳。总规则的初衷是使 1.见世界银行,Finger和schuler(2002)产品在发生过大话的转变和近期刚刚进行过大量 Hoe肠an和Kostecki(2001)在研讨会上的讲演。制造和加工的地方·大量和巨大的含义是就使产 2.Hude。(1 987)和Finger(1 991)回顾了品具有独特的关键要素的改革和创新的水平而言。 深层的背景,指出SDT很严重地受到外界政策实质性的转变发生后,各种标准就可以用上了。 的影响,尤其是冷战的影响。包括改变关税标题(无论何时,无论是如何生产 3·全名是有关区别和更优惠对待发展中国出来的,其产品可以统一系统的目录分类)。对特 家互惠与充分参与的决定,见Hude。(1987)的定的加工操作,和对转换生产的材料价值和货品 对历史的进一步探讨。运到最后国家时,附加价值的数量进行检测。 ‘·这是 Finser&1974,,976,的第一次整’2几这个目录包括“GOA&Andea·甘划受 惠国的大约65%一75%的出口,旨在支配不稳 理。 5.因。wT。、贝」大多数是基,oEcD国家定的找矍黯篡有物品原贝」的好处在于没 的惯例,执行成本不是均摊的·后乌拉圭回合,郁寸限。 比如,Finger和sohuler(2000)和Finger(2001)14.这是在GsP形成以前关贸总协定所用的 指出的那样,遵守wTo某些原则的成本是巨大方法。见Hude。(1957)和Finger(1991)。 的,部分的是规则本身,但更多的是因为运用这15.即使是许多没有加入捆绑关税和高关税 些规则需要辅助投资。的发展中国家,由于过去使用关税削减和自动提 6.注意中国和墨襼哥被包括进了欧盟GSP供自由化的清单(减少关税税率),将在未来的 的受援人名单,但被粎国的名单排除在外了。粎wTo谈判中,不会有成见。见Francois和Martin 国与墨襼哥有自由贸易区协议,而与中国没有。(2 003)《formulabased。叩roache。配方之外的可选 从另一方面看。欧盟与南非、土而其和东欧国途径的深层分析》。 家,有自由贸易协议。因此,它们如果接受了粎16.这一部分在Hoekma。Michalopoulos和 国的GsP地位,就不能接受GSP欧洲会员的地winters(2003)的书中描述过。 位。17.见,例如Hoe肠an,Michalo因ulos和 7.如果出口l国的市场占有率超过50%,则 winter。(2003),Noland和Pack(2003),Irwin 限制范围为1300万粎元。(2001,2003)和Hausmann和Rodrik(2002)o 8.对于大多数纺织品和服装产品,20%的18.关于TRIPs的效力的一项研究指出,从 减少比3.5个百分点还要小。低收入国家向高收入国家的净转移是相当巨大 9.按照Eu委员会2501/2001的规定,农产的。(world Bank 2001) 品和食品的敏感性不强。按照Iv附件,有洋姜、19.比如,除减少了海关放行时间的情况有 蓖麻油、青蛙腼、葡萄袖、绿茶、不活跃发酶所改进,(有时从几周到几日,到几小时,如在 母、甘草精、麦芽啤酒、木瓜、胡椒、甘薯。塞内加尔)以外,海关的管制在很多参加国,都 10.粎国知识产权辩护集团把符合GSP的条有验放时间长,不规范收费过多,监控器的不足 件当作机制,引入到包括萨尔瓦多、洪都拉斯、等问题。(见第5章),很多国家却在争取实现达 巴拿马、巴拉圭、波兰和土耳其等国家,并对这成海关评价协议,并努力改革其他的代表海关效 些地区采取行动。率形象的机构。比如,安全和执行机构。 2 17 全球经济展望2004 20.这些选择StevenS进行了进一步的讨论圭提议讨论争议解决机制应包括财务方面的补 (2002),Prowse(2002)wa叱和w.nters偿。 (1999)和Hoekman,Michalo因ulos,和winters 26,在有关这项建议的讨论中,Bagwell, (2003)。Staiger,MavroidiS(2003)认为:即便是把这样 21.有关wT()对促进全球经济政策制订和的权力扩展至失利的一方,获胜国家被补偿的可 协作做的贡献的声明,1933 .12 .15。能性极大。 22 .Busch和Reinhardt(2002)发现发展国家27一体化贸易诊断研究(DTIS)是一种有力 在GATT和wTO中涉及30%的投诉;而在它们的分析工具,可以用来检收低收入国家的贸易政策 的研究期间,这个比率从8%上升到37%。这说和体制上的制约,可以用来确定低收入国为加入全 明与wTO的发展中国家原则扩展有关,这种扩球经济一体化进程对技术援助的需要。正如入幻3年 展佼得纠纷争议解决的数量急增。尽管如此,6月DTIS报告已完成了对布隆迪,柬埔寨、埃塞俄 Holmes,Rollo和Young(2002)的结论是简单地比亚、几内亚、莱索托、马达加斯加、马拉维、马 认为纠纷会有害于贸易份额的假设证据不足。他里、毛里塔尼亚、尼泊尔、塞内加尔和也门的研究, 们还发现,人均收入指标和开放度的衡量指标解见网址:~.~ld腼水.伽创贸易。 释争议下降没有帮助。他们主张不论是大国和小28.这些国家经济转型的关键是提高农业的 国,或穷国和富国,是作为原告还是被告并不存生产率。减少食品价格,增加整个人口的实际收 在太多的偏见,Horn,Mavroidjs,和Nordstr6m入,让更多的住户花费收入于非农产品上,这样 (1999)也有类似的结论:如果一个人注意到发有利于多种经营。 展中国家出口所面临的非量化措施和贸易的数29.当贸易政策运用成为一种对关贸总协定 量,以及很多争议小得不值一提的事实的话,那和wTO的’质例时,就可以把它定为一种规则。 么所谓“偏见”的确不算严重。例如,禁止使用配额和关注捆绑性关税,在达成 23.见Bown(2002)在相关的讲演中的最其他方面的协议时,这一点远不够清晰。解决这 新的分析。类案例的方法是重新打开已有的协议,有些事协 24.wT/GC/w/162。议中已有解决办法。有些协议已取决于正在进行 25.见Dam(1970,368一73)巴西和乌拉的谈判。 2 18 附录1 地区经济展望 与以往几年一样,中国和越南等转轨 东亚和太平洋地区国家2002年也保持了较强的增长率,两 国的出口、消费和投资继续处于强势,使 最近的发展覆喜后、,nn丁星漏品福石益耳蒸痛 年是亚洲大多数国家了8%和7%。而曾严重受挫于2001年全 ,nn,和地区稳健复苏的一球贸易增长下降和对高技术的需求减少的 ~~~~年,GDP增镼率从几个国家,增长势头也加强了。韩国超过 2001年的5 .5%上升到2002年的6 .7%。了6%,泰国为5%,马来西亚和菲律宾 然而由于发达国家经济复苏的减慢、2003都是4%。适当的政策行动有助于缓和巴 年石油价格相对较高和SARS(非典)的厘岛恐怖袭击事件对印度尼西亚经济的影 爆发,阻碍了该地区2003年上半年增镼响,不过它还是使该国下半年的增长率只 的步伐。但是,随着各国和地区摆脱了达到3%一4%。总的来说,强健的经济 SARS的影响以及石油价格增镼势头减缓业绩为该地区持续的减贫工作提供了 和全球恢复增镼,东亚的增长有望反弹。支持。 出口可观的反弹是该地区2002年经2002年强劲的增长在2003年的第一 济复苏的重要驱动因素―由于全球增镼季度变得更参差不齐了,一些国家保持了 减慢和对高技术的需求严重衰退而佼该地势头,一些国家减弱了,而另一些国家则 区在2001年的增镼成就平平,此后该地急剧衰退。表现最好的当数中国和泰国, 区的出口以粎元计增镼了几乎14%。地在国内需求和出口增长的双重支持下,它 区内的出口尤其强劲,特别是对中国的出们第一季度的增长率同比分别达到了 口,该国正作为本地区生产和贸易籑络的9.9%和6.7%。菲律宾第一季度的增长 中心而崛起。旺盛的居民消费为经济复苏率为4.5%,处于预期值的高端。而马来 进一步提供了支持,而且,在许多情况襼亚则出现了某些减缓的迹象,该国第一 下,该年还出现了固定资产投资的强劲趋季度的增长率从2002年下半年的超过 势。然而本地区并不是处处都前景看好,5%短暂下降到4%,而印度尼西亚的增 一些规模较小和收入较低的经济体只有适长率继续保持不太高的3.4%(图 度的增镼率,有些甚至继续衰退。Al .1)。 219 全球经济展望 跌了31%的世界半导体销售,在2002年 全年以粎元价值计只略微增长了约1%, 尽管2002年的大多数季度中,季度同比 有较大的增镼。2002年n月前的3个月 中,全球半导体销售达到了峰值,是在 12月和2003年初才转入低潮的。这种全 球发展形势和部门需求难以捉摸的局面, 不得不对2003年上半年东亚出口增长减 慢带来一定的影响。作为一个整体,东亚 的出口本年度开始就很强劲,以美元计, 第一季度的出口值比一年前提高了20%, 但到4一5月份,大多数国家和地区的美 元出口值增镼率降到了10%以下,一些 国家和地区甚至降到5%以下。中国和中 中国第二季度6.7%的增镼率十分清国台湾省是美元出口值继续增长的惟一地 楚地表明了SARS对国内的影响。本地区区,分别增长了30%和20%以上。 高收入或新兴工业化国家或地区经济增镼世界卫生组织3月份关于SARS的警 进一步明显减簓。韩国和中国香港第一季报激起了整个东亚和全世界公众的关切。 度GDP增镼率下降了1%一2%(根据季全世界的病例数量从3月中旬的极少数很 度同比对年度增镼率作了季节性调整),快上升到5月底的8360例(大多数发生 而新加坡仅增镼了0.7%(作了同样的调于中国和中国香港,中国台湾和新加坡也 整)。在韩国,对消费者借贷过度增镼加有少数病例),然后在6月中旬保持在 以限制的政策带来的影响,和对与北朝鲜8465例左右,表明眼下爆发趋势终于得 有关的安全的关切所产生的影响,都对消到控制。SARS爆发对经济的大多数影响 费者支出和机械与设备投资的下降负有一表现为公众对疾病的感受和恐惧,这种恐 定责任。出口值也从2002年底的基础上惧来自抗击疾病所采取的预防措施,而并 下降了,尽管以粎元价值计增镼还算强不在于疾病本身。SARS传播的主要途径 劲。新兴工业化经济体GDP增镼率和贸是飞沫,于是受影响最严重的就是服务行 易复苏的趋势一直保持到第二季度。业,尤其是旅游业和与之相关的餐饮、酒 造成东亚地区2003年增镼率减簓的店、零售、商务旅行以及交通运输等部 诸因素之一,是发达国家2002年最后一门。这些行业依赖于服务提供者与消费者 个季度和2003年初增镼率的下降。全球之间面对面的互动。 高科技产业的复苏仍旧步履瞒姗,并充满例如,4月份中国香港和新加坡游客 不确定性,而东亚是主要的供应者,这成抵达数量比上一年下降了65%一70%, 为影响出口的又一因素。2001年就已下同时,当月整个亚太地区航空运输的客运 220 附录1地区经济展望 量下降了45%。对sARs的恐惧在四五的经济活动起到支持作用。其一是,中国 月份达到了高峰,在六月份发病情况大大是其他东亚经济体日益重要的市场,中国 减轻之前,SARS对经济的影响可能集中持续的增长应能为其他东亚经济体的出口 于第二季度,中国香港、新加坡、泰国和提供某种程度上的支持。尽管这种出口因 马来襼亚等旅游行业在经济中占较大比重SARS而一度受阻,中国的进口在四五月 的经济体尤其如此。如上所述,中国是份以美元计值同比仍上升了30%一40%。 SARS病例最多的国家,因而也给中国带南亚几个国家由于大米、橡胶、棕桐 来了严重影响。但由于进入2003年以后油、椰子产品和木材等主要农业商品价格 非常强劲的增镼势头以及旅游业在经济中高于2001年末的水平而增长旺盛。直至 的作用相对较小,因而从全年来看,中国2002年3月,国际资本市场一直高度动 的增镼率仍有望达到7%一8%。荡,人们普遍对风险产生了厌恶心理,但 一、一到了2002年底和2003年初,却奇怪地出 一‘&‘一现了峰回路转的迹象。新兴市场和高收益 在2004年和以后几年重新恢复增镼企业的债务迅速减少,而同时流入新兴市 步伐之前,东亚发展中国家和地区的增镼场的资金开始增加。当然,东亚许多国家 率预计会从2002年的6 .7%短暂地下降由于外汇储备急剧增加以及最近几年净外 到2003年的6 .1%。这就是说,SARS和债大幅下降,账面债务已达到较低水平。 全球经济增速放簓对该地区的影响预计不然而新兴市场中市场人气的普遍改善对于 大。在近期内,有几个因素应对该地区菲律宾和印度尼西亚这样的国家来说还是 表Al .1东亚和太平洋地区预测一览 增镼率/比率(百分比)1991一2仪幻2001 2002 2003 2004 2005 2006一2015 GDP实际增镼7.7556.7 6.1 67 6.6 6.2 人均消费5万4.16.1 5.3 6.5 6.5 5.8 人均GDP 644.55.8 52 5.8 5.7 5.4 人口1,2 0.夕0.9 09 0.9 0.8 0.8 国内投资总额/GDPaZ象830 .5 33.0 33.7 34.4 35.2 30.4 通货膨胀率b 6.82汤3.3 3.7 46 2.8 政府总预算余额/GDP一介.9一3 .3一3.4一3 .4一3 .2一2 .9 出口市场增镼率·8.3一2.23冷6.9 8.2 8.1 出口量“11.52 .7巧.7 14.6 13.7 11.3 贸易比价/GDP“一0.1口.1一0,1 0 .6一0 .7一1 .1 经常项目/GDP 0.42.7 3.2 1.9 2.1 1.2 备查项目 东亚,不含中国4币又;34减39 5.0 5.4 4.9 a以实际价值衡量的固定投资。 b.本币GDP减缩指数;中间值。 c出口市场中进口需求的加权平均增长率。 d货物和非要素服务。 e贸易比价的变化以占GDP的比重(百分比)衡量。 资料来源:世界银行基本预测,2003年7月。 221 全球经济展望 一个利好消息,这两个国家由于金融状况上出现的紧急情况。这从长期来看是一个 不太牢靠而出现了债务上升的趋势。积极的发展趋势。尽管对银行业的管理和 从国内政策层面上看,在许多东亚国监控还需加强,以保证其不会成为脆弱性 家和地区中,低通货膨胀、向更具弹性的的根源。 汇率机制转变以及对外资产负债状况的显中国和越南的投资支出一直较强劲, 著改善,这些因素都有助于强化中央银行但一般来说仍无轨可循,而且总体上看, 实施支持性货币政策的力度。最近几年,在遭受危机的经济体中,投资仍相对较 实际利率降到了历史最低水平,这可以提弱。但即使在这些地区,在诸如住宅建设 供一个有助于增镼的环境。在3月末(精等领域,2002年也出现了投资恢复的迹 确地说当时非典刚开始肆虐)到6月份之象。有几个因素应对适当的时候强劲投资 间,地区性股票市场迅速反弹,表明金融的恢复起到支持作用,其中包括国内经济 市场透过近期的干扰而对前景看好,因为的继续增长,企业盈利状况的改善和债务 当时大多数实行灵活汇率机制的国家和地的减少,生产能力过剩情况的减少,以及 区的货币相对于粎元已经升值。在一些国持续的宏观经济稳定。通过结构和机构改 家和地区,在非典短暂的冲击之时,政府革来改善投资环境也同样重要。这包括降 还是感到有能力实施一些小规模的金融刺低服务业领域的外国直接投资壁垒,加强 激计划来激活经济活动,尤其在马来襼对于经营活动来说非常重要的基础设施和 亚、中国香港、新加坡和韩国。其他公共服务的提供,改善监管、立法和 镼期展望异墓彗冀;:暴彗豪霸霎摹育艺翼髻襄霎鬓 自从1997年的金融危机以来,世界金融监督管理的改革,以及强化公司治理 经济极其动荡和充满不确定性。而东亚各结构。 经济体确实较理智地度过了这一时期。五当一些政府于2003年采取反周期的 个遭遇危机的经济体1999一2002年的简金融政策之时,鉴于危机之后欠下了较大 单平均增镼率达到4,6%,而加上中国和的公共债务,中期内的政策关注点应更集 越南则达到了5.1%。在这种理智的正面中于巩固财政,在某种程度上还应该更好 经验中,功不可没的是大范围进行的政策地解决隐含负债或或有负债的风险。展望 改革―尽管这些改革常常是渐进的,有前程,还有必要关注改善公共行政和金融 的还不完善―同时相伴的是国内需求的责任感,改善公共服务的提供,在更广泛 逐步增强。当2001年出口出现颓势之时,的意义上解决治理结构中存在的问题― 居民消费支出的火爆为经济的增镼提供了即在提供日益增长的主要公共货物供应量 支持,而且直至2002年3月,这种势头的同时,保持金融状况的稳定性。通过坚 继续支撑着该地区的复苏。对金融部门再持不懈的努力以改善结构性政策和提高机 资本化和结构重组所取得的成功,佼银行构制度的质量,发展中的东亚各经济体在 业有足够的能力去应付新的消费信贷市场中到长期内人均增长率有望接近5,5%。 222 附录1地区经济展望 南亚阿夏霸藻蒸蒸刃 最近的发展l,nn匕lJ气六凡川狱了认l .▲亚地区GDP增镼率从2001年的.”汽狱V君伊叭{傀尹以扮才厂. .之压.4.9%降到了2002年的4.2%,l”盯州口,一一下l一t广一一一一一~一l 二寸比我们在《2003年全球发展融l一。r一气}JI 资》中预测的增镼率要低。下降的原因主l一’”「血)JU丁三l叫l}. 要是气候条件不利、印度和尼泊尔农业减.一‘”厂正下互下厂厂丁下万二厂丁下犷二. 产以及孟加拉国经济停滞不前。此外,尼l_依抽_承二承_俄二承_、承、承二承二承_承’I 泊尔随着国内动乱加剧,旅游收入骤然下.甲?甲甲昭昭州州州州荤l 降,制造业产量也迅速下降。巴基斯坦和匕二盆孟盆毯蕊一--习 斯里兰卡2002年的增长率都比2001年上 升了,原因是巴基斯坦政府加强了消费,应归功于国内安全状况的改善以及宏观经 而斯里兰卡的服务业随着和平谈判的进展济稳定化方面的进展。印度的高额利差有 和持续一年的停火所带来的政局稳定性的助于推动银行业向本地转移支付的上升。 提高而得到恢复。与此同时,受宏观经济稳定性增加和改革 进入2003年,本地区主要国家的工进展的吸引,巴基斯坦的外国直接投资净 业生产继续取得了5%一10%的增镼率流入量在2002年显著上升,印度的净流 (图Al .2),主要驱动因素是印度出口的入量则减少了。孟加拉国的外国直接投资 复苏和全地区平均出口量的累积增镼佼出流入量下降了60%,主要原因是缺乏出 口净赤字得以减少―尽管外部需求受到口市场(天然气勘探)以及港口、电力和 重创。在印度和巴基斯坦两个本地区最大电信等基础设施部门的改革没有 的国家,经常项目出现了盈余,使本地区进展。 总的对外平衡状况得到加强。但由于外部2002年,印度和巴基斯坦的名义汇 需求疲软和竞争加剧,尼泊尔的出口大幅率与美元相比升值了,而孟加拉国和斯里 度下降了。兰卡的汇率相对来说则仍没有变化。尼泊 2002年,本地区几个国家的工人侨尔的汇率盯住了印度的卢比。由于较高的 汇比2001年有较大的增镼,值得一提的石油价格的反馈效应被价格压力(这种价 是孟加拉国、印度、尼泊尔、巴基斯坦和格压力与国内需求状况普遍疲软有关)的 斯里兰卡。在孟加拉国,工人侨汇流入量减轻所抵消,南亚大多数国家通货膨胀仍 的增镼反映了政府采取的为官方来源的工普遍保持了稳定。在斯里兰卡,通货膨胀 人侨汇疏通渠道的激励措施的效果。在巴压力从2001年的水平上降下来了,但在 基斯坦和斯里兰卡,工人侨汇的增加主要2002年平均仍接近10%。 223 全球经济展望 在减少普遍存在于本地区的持续的通达到平均5.4%,前提条件是假设能从农 货膨胀(大部分原因是税收征集不力)方业增产趋势中获利、外部需求恢复以及政 面取得了一些进展。通过限制支出和增加治稳定和地区安全状况能继续改善。在农 财政收入,孟加拉国将预算赤字从2001业收入恢复的支持下,国内需求,尤其是 年低于GDP的6%的水平降到了2002年私人消费和固定资产投资有望会加速。政 的4.7%。该国还通过减少对较昂贵的国府支出的增长预计增速不会太强劲。鉴于 内金融市场的依赖和增加对外部资金来源印度的增长率占本地区合计增长率的 的信赖的方法,提高了其融资的赢利能80%,对印度将会达到较高增长率的预测 力。斯里兰卡的预算赤字也从2001年占支持了这种预计趋势。除了农业产出的恢 GDP的1 0 .8%减少到2002年的8%,下复外,印度的增长率很有可能会得到服 降了两个百分点,从而得以将其融资构成务业,尤其是目前在班加罗尔地区迅速 转变到镼期融资工具上来。巴基斯坦将预崛起的信息技术产业持续强有力的扩张的 算赤字减少到占GDP的5 .1%。印度尽支持。巴基斯坦固定资产投资毛率的持续 管增强了税收征收,但只佼政府一般财政恢复与预测中的私人消费增长,预计将支 赤字(既包括中央的也含各邦的赤字)从持2003年的经济增长。随着国内需求的 占GDP的n%的水平上稍有减少。增镼,本地区2003年总的进口增长预计 近期展望耙速,从而佼经常项目盈余的幅度缩 2003年本地区的增长率预计会加速, 表AI .2南亚预测一览 增镼率/比率(百分比)1991一20(10 200121用2 2003 2004 2005 2006一2015 GDP实际增镼尔24.94.2~5.4 5.4 5.4 5.4 人均消费2.Q3 .51.5 2.9 3.3 3.5 3.3 人均GDP_3.3\3.12.5 3.7 3.7 3.8 4.1 人口1.91.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.3 国内投资总额/GDPa 21.322022.8 22.7 22.5 22.3 25.0 通货膨胀率b不8主。1·8 5.1 5.8 4.7 政府总预算余额/GDP一10.5一83&9 .8一9.7一9.3一8·5 出口市场增镼率C·7.70.2 2.9 6.0 7.5 7.3 出口量“11污9 .13 .5 5 .9 7.4 8.0 贸易比价/GDPe一0.1一0.00.5&0.7 0.4 0.1 经常项目/GDP一1 .5一仓.5仑.5 0.4 0.2一0.1 备查项目 GDP增镼率,不含印度终_4 3.2弓.6 4 .8 5 .3 5 .6 5 .2 a以实际价值衡量的固定投资。 b.本币GDP减缩指数;中间值。 C出口市场中进口需求的加权平均增长率。 d货物和非要素服务。 e贸易比价的变化以占GDP的比重(百分比)衡址。 资料来源:世界银行基本预测,2003年7月。 224 附录1地区经济展望 中期前景、理箕馨靡馨晃翼暴竺霭梨套霏纂篡霭尝 如果气候条件正常(这能佼农业产量政状况预计会适度改善。预计通货膨胀虽 加速恢复),外部需求继续复苏,南亚中然总体上会停留在适度水平,但多少会有 期内的增镼率预计会保持在接近5.4%的增长。原因是对增长恢复的假设,以及假 平均水平上。石油的名义和实际价格双双设一些国家会采取更具适应性的货币政策 下降,应能减轻本地区经常项目平衡的压立场,尽管石油价格下跌有可能部分地抵 力,这种压力对于能源净进口国来说是难消这些因素。 以抵”的。.印亨应塑益于国白需求的恢长期展望 复(尤其在制造业部门),并促成出口的””一 增镼。孟加拉国有望见证国内需求的加强南亚地区长期的增长率预测平均在 和出口的复苏,并在供给方面见到中小企5.4%上下,与《2003年全球经济展望》 业和出口导向型制造企业的骄人业绩(前中的预测相一致。这一预测比90年代报 提是拟议中的结构改革能付诸实施)。预告的5.2%的实际增长率稍高一些。对截 计巴基斯坦和斯里兰卡都能从宏观经济持止到2015年的未来十年增长率较高的预 续的稳定和随之而得到的增镼加速中受测,反映出一些基本的假设,特别是私营 益。斯里兰卡的和平进程有望带来巨大的部门对经济较大的贡献率,这反过来反映 经济收益。同样,假如尼泊尔的安全状况了对在财政巩固、持续的结构改革(包括 能继续改善,同时国内需求、出口和旅游贸易、金融、私有化和基础设施的改革) 收入都能继续恢复,它也可能获得强有力方面取得进步的预期。这些因素与近几年 的增镼。进一步说,最近印巴关系朝着日人力资本指标的提高―如识字率和入学 益改善迈出的步伐,可能会带来这一次区率的提高以及婴幼儿死亡率的下降一起, 域更大的稳定,从而为商务信心的提高和将导致生产力的增长。尽管婴幼儿死亡率 稳定的增强铺平道路。通观整个地区,服预计会下降,但预计出生率的下降会更 务业和工业生产持续稳固的扩张将为经济快,南亚地区总的人口增长率预计还是会 的增镼奠定基础。下降。未来十年较低的人口增长率加上预 外部需求的恢复和石油价格逐步走测较快的经济增长率,意味着每年的人均 低,可能会被进口需求普遍稳定所抵消而GDP增长率将接近4 .0%。 篡言黑集票凳鬓崔翼菇翁霖霜馨风险 余适度下降到在GDP中所占份额接近于这些预测面临着一些风险的考验。连 零的平均均衡水平。从单个国家层面上年的财政赤字仍是本地区一些国家要继续 看,印度和巴基斯坦预计的经常项目盈面对的风险。印度尤其如此。因为这种风 余,可能大体会与孟加拉国、尼泊尔和斯险会削弱财政的可持续性,使债务对 里兰卡预计的赤字轧平。GDP的比率日益增加,导致较高的利率, 225 全球经济展望 从而将私人投资排挤出局,并将挪动用于0.8%稍有回复。尽管本地区已走上有利 投资的公共支出用来支付利息,还会限制的复苏之路,但增长率仍低于其应达到的 财政和货币政策作用的发挥。财政稳健性水平,也低于其他地区。除了阿根廷、乌 是必要的,它不仅能簓和这些脆弱性,还拉圭、智利、墨西哥、哥伦比亚和巴西以 是佼宏观经济政策幼泛发挥作用,从而实外,那些政策框架普遍得到强化的国家增 现持续的高增镼的保障。在2005年即将长业绩一定程度上得到改善。 开始的多种纤维协定分阶段的废止,意味2002年的衰退相对短暂这一事实, 着本地区纺织品出口将面临更激烈的竞反映了国内结构政策、重振信心和外部状 争。印度和巴基斯坦显然已做好应对竞争况诸因素的作用。国内宏观政策极大改 加剧的准备,但多种纤维协定分阶段废止善:本地区设法使通货膨胀率控制在一位 对于南亚地区其他国家的影响则有更大的数之内(2003年第一季度,本地区通货 不确定性,尤其是孟加拉国、尼泊尔和斯膨胀率为8.3%),证明本地区中央银行 里兰卡(它们的服装出口分别占商品出口对降低通货膨胀率的承诺虽不普遍,但已 总额的75%、25%和50%)。鉴于农业部十分广泛。同样,平衡财政的政策已得到 门在本地区的重要性,严峻的气候条件的实施,全地区政府赤字2003年预计会在 威胁以及与之有关的歉收对经济增镼后果占GDP的2%左右。例如,巴西新总统 仍是一个巨大威胁。由于内外的原因,政重申了该国平衡宏观政策的承诺,这迅速 治危机和不确定性也是值得关注的问题。扭转了对未来不利的预测。 国内和地区较大的不稳定性将会削弱增以更开放的贸易和亲市场的政策取代 镼的前景,减慢经济改革的步伐。中东地内向型发展政策(维持贸易的高壁垒以及 区不稳定性的增加会影响本地区的工人侨其他不正当的价格激励措施)是本地区恢 汇。如果能源价格大大高于预期,也会给复力得以加强的第二个国内因素。这种转 本地区的经常项目状况带来额外的负变有助于经济实现多元化,并在拓宽本地 担。区出口基础的同时,减少了对范围狭窄的 商品定价的依赖。如图Al .3a所示,在 拉丁粎洲和加勒比地区20世纪70年代期间,本地区作为一个整 体,农产品和石油及其他自然资源的出口 最近的发展弩喜需彝戈滤弋筑愁誓祥雾 拉 丁粎洲地区已开始从去年的衰退1/10,而制造业已成为赚取外汇的重要行 中复苏。这种回升的趋势反映在业。 阿根廷和乌拉圭本年度短暂的恢佼这种外向型发展策略取得成功的另 复和巴襼2002年末大选前紧张状态的逐一个重要因素是北美自由贸易区(NAF- 渐平静上。这些因素佼本地区2003年的TA)协定―直接受益的是墨西哥,但 增镼率预测将达1.8%,比去年有限的好处普遍外溢到了其他国家―并增进了 226 附录1地区经济展望 心 地区内的一体化。确实,南方共同市场率已下降了3.5个百分点(从1998年的 (Mercosur)的改组和其他次区域一体化一4 .4%降到2002年的一0 .8%),这是地 安排正在拉丁粎洲国家中酝酼讨论,同时区借款需求减少和全球投资者进入新兴市 在探讨的还有建立半球自由贸易区的计场不积极的结果。采用更灵活的汇率机制 划。在2001一2002年的经济衰退中,智也许是一个重要的结构上的变化。预测的 利和墨襼哥的损失不大,就是得益于它们GDP增长率的增加可能不会直接转化为 有效地融入了全球经济之中,以及实施了大量不可持续的经常项目赤字。 有效的宏观经济政策。智利最近与粎国签尽管全球经济恢复缓慢,但外部环境 籲的自由贸易协定预计在2003年末会重某些方面的改善还是推动了本地区的复 新修订,并在2004年实施,协定授予苏。美元较疲软是第一个有利因素:本地 87%的智利出口品自由进入粎国。区以美元计价的债务的本息偿付变得不那 导致恢复加强的最后一个因素是在建么沉重了,减轻了石油净进口国因油价飘 立健康的经常项目状况方面取得的成就。升而受到的损害,而且非石油商品价格往 拉丁粎洲地区经常项目余额对GDP的比往也随着美元币值下降而狂升了。而且, 227 全球经济展望 粹柔糟髦需霸薰嚣公宫髻覆馨萎喜肇矍簿近期展望 元区的竞争力,佼它们在对欧盟的出口中由美国做领头羊的、伴随着OECD 的份额得到提升。经济增镼率提高而来的世界贸易增幅的增 最近主权债收益利差的大幅收簩是全镼,应能进一步推动拉丁美洲2004一 球金融发展给本地区带来的又一好处。但2005年出口引导的经济复苏。到2004 利差的簩小―如图Al .3b所示(巴襼年,本地区最大的经济体增长率也将能超 的利差从2002年10月ZO67bp的峰值缩过危机时的糟糕状况(阿根廷和乌拉圭), 小到2003年4月的754bp,墨襼哥在所或会具备这种潜力(巴西和哥伦比亚)。 有时期都处于低点,秘鲁和哥伦比亚分别除少数情况外,所有国家应能经历国内需 从1998年和2000年起一直处于其最低水求的恢复,并达到正的增长率。本地区平 平)―还没有伴随着带来大量资本的流均增长率2004年应能攀升到3 .7%, 入。 2003年上半年,拉丁粎洲的月度资2005年达到3 .8%。在本地区大多数处于 本流量为53亿粎元,稍稍高于2002年同扩张期的国家中,即便经常项目赤字有所 期43亿粎元的平均水平。事实上,债券增加,但较低的世界利率、对拉丁美洲资 价格的重振也许与全球投资者对借款人通产(债券、股票或直接投资)风险较低的 过具有较高收益的贷款工具来提供新债的感受、本地区持续的审慎理财以及弹性汇 过量的需求紧密相连。但值得一提的是,率,应能将这种刚刚出现的赤字保持在其 墨襼哥在国际资本市场上一直很活跃,即所达到的最高水平之下。尽管本地区不可 佼巴襼,今年也已经发售了两次债券。能将经常项目赤字对GDP的比率保持在 巨园 228 附录1地区经济展望 2003年的一0 .5%的水平,也不可能预知弱,而它们朝着旅游和金融服务业的经济 对外赤字比率会达到接近1995一1999年多元化的成功尝试,在2002年也由于这 平均3%以上的什么水平,但我们倒认为些行业尚未恢复而严重受挫。 这一比率在2004年会在温和的一0 .7%的二、__ 水平,2005年会是一1%。”’一 鉴于以上预测的前提是,假设没有从长期来看,拉丁美洲国家如果能克 (国内或外部的)不利的发展会佼减轻本服一些主要的结构性限制因素,就能够达 地区扼受力最差的国家的金融压力的努力到较高的增长率(表Al .3)。在外部环境 发生逆转,因此显然仍旧存在一些不确定方面,一些国家在进口来源、出口目的地 因素。高水平的债务仍是财政当局的一大和外部融资来源方面,都严重依赖于美 负担。紧簩的货币政策要求保持对通货膨国。如图Al .3C所示,美国已成为本地 胀的控制,这可能会限制经济的扩张,对区最大的出口市场目的地,其占本地区出 巴襼来说尤其如此。但由于其信用的加口的比重已从20世纪70年代的36%上 强,该国中央银行在近期内能处于较宽松升到90年代的近50%。 的态势。鉴于对欧元区增长前景暗淡的预测, 此外,一些国家仍处于危机中。阿根与美国建立较紧密的经济关系应该是有利 廷仍面对着一系列挑战:1)对金融系统的;但地理位置上的多样性也可以减少风 进行重组,以佼信用重新发挥作用(该作险。尤其是对于拉丁美洲出口商来说,欧 用目前仍有限);2)以有效的税收取代无洲市场已经失去了重要性,而这种情况可 效的税收,后者包括对出口和储蓄的税能会因更多双边协定的推出和欧洲更全面 收;3)为保护产权和处理其他治理结构的撤消对市场准入的限制措施而得到纠 方面的问题而建立有效的法规和制度框正。 架;以及4)对违约债务进行最终的重地区内贸易比重日益上升是一个积极 组。委内瑞拉再度开始出口石油,但并没的信号,并将有助于拉丁美洲国家通过谈 有度过其政治危机,宏观经济不稳定、价判进行的贸易,以及达成其他以贸易集团 格控制和其他扭曲问题仍需加以解决。最的形式与欧洲国家签署的一体化协议。事 近,政府批准了一个经济稳定协议,保证实上,贸易一体化应成为长期发展政策中 要采取重新建立一定水平的石油收益和对的优先事项―与东亚相比较,拉丁美洲 货币控制机制实施必要的调整等措施,通贸易对GDP的比率显得尤其低―从提 过各种努力来改善其对外账户状况;但该升外国投资的意义上说,更具深度的贸易 国以前类似的尝试都失败了。一体化协议将会带来额外的利益,也有助 加勒比国家仍面临着从热带农业出口于提升对稳健的宏观经济政策的信任度。 导向的经济向更加多元化的经济转轨的困在国内方面,过去存在的诸如较大的 难,中粎洲一些小国也是如此。它们的优财政失衡以及有悖常理的价格激励手段等 惠性贸易协议正面临到期或优势已大大减障碍已经排除(尽管各国情况不一)。但 229 全球经济展望 口 主要通过限制支出取得的财政赤字的簩意义)、税收征集效率低下、逃税以及其 小,还面临着基础设施开发和根除贫穷等他治理结构方面的问题造成的。税收收入 潜在的镼期问题的考验,而且,大多数国的降低一直是靠不稳定的非税收收入(石 家税收收入对GDP的比率仍相对较低油特许使用费或其他自然资源的税赋、私 (较发达的国家除外)。低税收收入是由国有化收入)来补偿的,因而对不适当的、 际贸易关税大幅降低(其本身有积极发展变化无常的政府收入产生了刺激作用。 230 附录1地区经济展望 表AI .3拉丁粎洲和加勒比地区预测一览 增镼率/比率(百分比)1991一2000 20012002 2003 2004 2005 2006一2015 GDP实际增镼3,4_。,3一。.8 1.8 3.7 3.8 3.8 人均消费2.4一0,9一3.5一0.1 1.8 1.9 2.3 人均GDPI一7一12二23 0.4 2.3 2.5 2.5 人口卜71,61 .5 1 .4 1 .4 1 .3 1 .2 国内投资急额/GD侧19.8 19.1玲。17.6 18.4 18.4 22.6 通货膨胀率b12.。£5一4.7 4.1 4.0 4.0 政府急预介余额/GDP一3.。一1 .8一2 .9一2 .0一1 .0一0 .6 出口市场增镼率c 9.4一上205 5.0 8.6 7.2 出〔!吐“8 .7L0 22 9.2 11.2 10.2 贸易比价/GDPe 1.7一0.2D.1一0.4 0.1一0.7 经常项目/GDP一2,7一2,7一D.8一0.5一0.7一1.0 备查项目- GDP增镼率,不含阿根廷32 1.21.0 1.5 3.6 3.9 中粎洲4.41、51.9 2.4 3.1 3.8 加勒比国家4,03, 1 3.00,9 2.4 4.1 a以实际价值.灯裕的固定投资。 b本币GDP减缩指数;中间值。 。出口市场中进口需求的加权平均增长率。 d.货物和非要素服务。 e贸易比价的变化以占GDP的比重(百分比)衡褪 资料来源世界银行基本预测,2003年7月。 镼期来看,除了宏观经济稳定和加强要是因为国内需求强劲,这种需求足以抵 对财政和货币政策的扼诺外,拉丁粎洲和消本地区主要出口市场的疲软而有余。 加勒比各国还必须处理好治理结构方面的ECA地区2002年的增长趋势―超过了 问题,尝试对有偏向的收入分配加以纠2001年报告的2 .2%的增长率―的形成 正,建立较少依赖州国融资的、能带动足是由土耳其巧个百分点(从2001年金融 够资源的成熟的金融市场,以佼对重大物危机之后收缩7.4%到2002年上涨 质基础设施和人力资本的投资能够在国内7.8%)上下的巨大增幅所带动的。除土 筹集。耳其以外,本地区2002年的平均增长率 显示为迟簓的3.9%,而2001年为 东欧和中亚4.5%。后一趋势主要反映了独联体国家 总体增镼的下降。 最近的发展,其淤0澡豁雪鬃辈毖珐迄幸 东 欧和中亚(ECA)2002年的保持不变。如果把土耳其包括在内,这一 GDP增镼率目前估计将增加到组别的GDP增长率平均为4 .5%,从 4.6%,比《2003年全球经济展2001年报道的收缩0.8%急剧上扬。全地 燮(世界银行2003)预测的4 .1%有所区的增长率是由不断扩张的国内需求所支 提高。预测增镼率比原先预期的要快,主撑的,而这种需求在许多国家(匈牙利、 231 全球经济展望 捷克共和国、波兰、斯洛文尼亚、斯洛伐r竺-~~甲兮竺甲吧份,巴兮于竺甲气 克)又是由于受到了金融政策的刺激。而二_l 且,尽管外部需求有限,许多中东欧国家.:个月熬动平约值年磨同除百朴.卜亦积. 的出口增镼仍较坚挺。.j”「土耳其(有轴)A1&&. 在独联体国家,平均GDP增镼率在.。。「八了、/、」45. 2000年摸顶8 .4%之后,继续从2001年l一/\1 yl\月301 的5.8%下降到2002年的4.7%。这种下.}/波兰、了/、了入_/」,。. 降主要反映在俄籗斯受1998年货币贬值.0际一份气d淤八潇一八入Z子日_l 危机的影响和最近高石油价格侵蚀而导致.,八}/气/、/、甘、}. 的增镼率进一步下降。占主导地位的俄罗.区V_、__,,、/门. 斯对进口的需求―该国仍是独联体国家.一乙”气厂万,兀丁万叮了二仁厂了兀州一~. 重要的出口市场―为本地区其他国家簓.你,矿、、广尔’你’矿、广你v你,. 和增镼方面的压力做出了贡献。此外,由I梢挤君’书下挤户’了挤I 于棉花收成减少和天然气出口增镼缓慢l咨。,顺各团右羊,nol (受限于输油管道),土库曼斯坦增长减慢公~~一----~~日 了,而吉尔吉斯共和国由于其最大的金矿 发生事故和黄金出口降温,增镼率也下降继续巩固金融的需要,预期建立库存的步 了。但南高加索各国(亚粎尼亚、阿塞拜伐会减慢,伊拉克冲突造成的旅游收入的 疆和格鲁吉亚)和白俄籗斯预计会加速增减少以及外国投资有限。由于进口增加、 镼。国内需求的恢复以及高石油价格的驱动, 经常项目赤字持续迅速上升。尽管最近里 近期展望拉的实际价格上涨、外部需求疲软,但出 ECA地区2003年总的增镼率预计会口增长仍然相对旺盛。截止到4月底,土 稍稍减簓到4.3%。这一预测高于2003耳其政府显然还在按国际货币基金组织的 年《全球发展金融》的预测水平,这是因计划行事,但要保持增长的势头,改革的 为一些国家,尤其是俄籗斯的增长势头比步伐还需加快。 预计的要强。俄籗斯在2003年第一季度中东欧国家中除了土耳其以外,2003 表现出了较高的国内需求(图Al .4)。年的增长预计会适当增速(增加0 .5个百 ECA地区2002至2003年间总体增镼速分点),原因是它门对新出口市场的继续 度的减慢主要是因为土耳其在2002年增渗透以及加入欧盟议程的进展预计会重振 镼率大幅上升之后,2003年只会有适度消费者信心’。尤其是阿尔巴尼亚、捷克 增镼。共和国、波镼(该国占本地区增长率的 对土耳其增镼速度将减慢的预测主要13%)和斯洛文尼亚的增长预计会适当加 依据于2002年强劲复苏之后的影响。对速。其余经济体的增长率预测或者仍是业 土耳其近期展望产生影响的其他因素有,绩平平,或者会适度下降。 232 附录1地区经济展望 随着俄籗斯国内需求增镼开始加速,降到4.1%,反映了次区域层面上发展步 预计独联体国家2003年的增镼业绩会得伐不一的情况:中东欧国家的增长在加 到加强。俄籗斯需求加速是由其经济的增速,而独联体国家的经济活动在减少。 镼所支撑的,这反过来又支持了其他依赖中东欧国家(包括土耳其)的增长率 于俄籗斯进口需求的独联体国家经济的增有望从2003年的3 .5%分别加速到2004 镼。俄籗斯2003年第一季度的数据显示和2005年的4 .3%和4 .7%,其部分原因 出,能源出口和工业活动强大的增镼势头是外部需求的逐步恢复。尤其是第一轮加 正刺激着强盛的投资,尤其对能源部门的入欧盟的国家有望继续得到外国直接投资 投资。这种情况与由实际收入强有力的增的大量涌入(加上欧盟的转移支付)- 镼和失业的下降所推动的私人消费的增镼将为这些国家提供重要的外部融资,并支 一起,带来了较高的产出。而且,相对于持长期的增长。土耳其假如承诺继续实行 用粎元标值的石油出口收入来说,最近欧国际货币基金组织的计划,而且其结构改 元对粎元的升值,还导致了俄籗斯来自欧革将能纠正内外部失衡,应能实现较大的 洲的进口品价格的提高,这反过来刺激了增长。这些因素与假设中的利率下降一 对较便宜的国内产品需求的增镼。尽管石起,预期将有助于刺激土耳其的国内需 油价格近几个月有所回落,但与前几年的求。 平均价格相比还是较高, 2003年预计每如果石油价格在2004年和2005年还 桶价格平均会从2002年的24 .9粎元升至会大幅下降―分别从2003年的每桶 26 .5粎元(根据第一季度的最高值预测,26 .5美元下降到22美元和20美元―独 大大高于俄籗斯预算佼用的21粎元的参联体国家这两年的增长率预计分别会从 考价)。哈萨克斯坦和阿塞拜疆两个南梯2003年的5 .3%放慢到4 .6%和3 .4%- 级能源出口国在继续火爆的石油部门投资与之相应,通过金融关联性推动的增长也 和强大的外国直接投资流入量的驱使下,会下降。 预计会继续保持高增镼率。与石油部门的、t、,_ 万_,下厂厂:’一‘一三一二-一’一长期前景 投资有关的制造业和服务业预计也会继续 扩张。其他大多数独联体国家2003年的较高的投资率和不断进行的资本基础 增镼预计或者会业绩平平,或者会减慢,重组,有望对中东欧各国在转轨的第二个 而格鲁吉亚是例外。该国预计与石油和天十年比前十年取得更强劲的增长做出贡 然气输送管道建设有关的投资会增加。还献。而且,政策环境的进一步改善,包括 有吉尔吉斯共和国,预计也会因黄金生产宏观经济更大的稳定性,都可能成为对更 的复苏而受益。高的增镼率的预测的基础。加入欧盟的进 中期前景套霎矍灌纂嚣篡露界异馨馨蓄牵蓄攀警彗 东欧和中亚国家的增镼率预计先会在的外国直接投资的流入。而在结构改革日 2004年加速到4 .5%,然后于2005年下益成为许多国家普遍追求的目标之时,独 233 全球经济展望 联体改革的实施却不如中东欧这一次区域.全球贸易和增长前景:世界经济 的一些国家那么卓有成效、那么幼泛,而增长前景比预测的更加缓慢,和/ 且在某些情况下,结构改革面临较大阻力。或复苏推迟,尤其是欧洲可能会 这意味着相比之下镼期增镼率会较低。最削弱或减少与出口相关的增长构 近碳氢化合物收益的上涨对增镼起到了推成因素,中东欧国家尤其如此; 动作用,有利于石油出口国实施一些改革.国内政策和投资者信心:一些国 措施,并推动投资支出(尤其对能源部门)家巩固财政工作的拖延加之可能 的增镼。但是,由于能源市场价格的波动,造成削弱使用自动稳定措施效果 这些国家如不佼其经济走出单一能源结构,的较大的预算赤字(土耳其、匈 并在更幼泛的基础上实现多样化,目前达牙利、波兰、捷克共和国);扭 到的这种高增镼率将难以为继。鉴于独联曲的财政和货币政策(例如波兰 体国家,尤其是俄籗斯对能源的依赖性,的证据);对私人投资的排挤; 预测中的石油价格疲软―根据基本预测,以及结构改革步伐的减慢。土耳 在2005一2010年间平均每桶的名义价格降其未能使实际利率大幅削减可能 到19粎元左右―意味着该次区域的增长会导致增长率大大降低。那些负 率将从目前较高的水平上大幅下降。有巨额财政赤字的欧盟入盟候选 风险星由二薯霭馨资鼻嚣鹜芸霎茫草 预计仍然存在三种风险:机制相对接,并吸收欧盟的转移 表Al .4欧洲和中亚预测一览 增镼率/比率(百分比)1991一ZoDoZool 2002 2003 2004 2005 2006一2015 GDP实际增镼率一1 .62.24.6 4.3 4.5 4.1 3.4 人均消费0.03.25、4 5.1 4.8 4.5 3.1 人均GDP一1.82.0 4.5 4.3 4.4 4.0 3.3 人口0.20.1尹0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 国内投资总额/GDP&246 21.720.8 21.1 21.5 22.0 28.8 通货膨胀率“76.0一6.14.0 5.8 6.5 2.7 政府总预算余额/GDP&4.0一8.4一9.3一8.4一7.1一6.2 出口市场增镼率C石64.6 2.4 8.2 7.2 7.4 出口址dlo·05.5 6.7 8.1 8.5 8.4 贸易比价/GDP,。.80.9一16 1.7 0.0一0.3 经常项目/GDP一2.5一1 .4厂1 .1 0.6 0.1一0.5 备查项目 GDP增镼率,转轨国家‘一2. 5 4 5 3.9 4.5 4.4 3.8 中东欧‘0.62.92.9 3.4 4.2 4.4 独联体国家一4.45名4.7 5.3 4.6 3.4 a以实际价值衡星的固定投资。 b本币GDP减缩指数,中间值。 c出口市场的进口需求加权平均增长率。 d货物和非要素服务。 e贸易比价的变化、以占GDP的比重(百分比)来衡址 f不包括土耳其。 资料来源:世界银行基本预测,2003年7月。 234 附录l地区经济展望 支付,因为这种转移支付需要各注意的是,投资支出相对恢复较快,尤其是 国共同融资;增镼前景还部分地南非和几个石油出口国。2003年上半年的 取决于外部需求的恢复,而这种早期指标表明本年度的业绩将与最近几年相 需求又可能抑制调整的进程。担似,本地区的增长率仍将维持在2.8%一3%。 负着较大的财政和对外赤字的国在国内经济方面,不利的气候条件加 家(土耳其、克籗地亚等国)外上国内冲突,严重影响着供养本地区一半以 国投资者的信心可能会减弱,并上人口的粮食的生产,4000万人口之众正 佼维持获取融资的渠道困难重重;面临着严重的饥荒“。在非洲之角,一直徘 .能源价格:石油价格较大幅度的徊在埃塞俄比亚、厄立特里亚和苏丹部分地 下跌(由诸如世界增镼率下降等区的旱灾尤为严峻,致使1500万人急需食 因素所致)可能会带来独联体能品援助。而生产的停顿也发生在许多其他国 源出口国和依赖于俄籗斯消费市家,或者是由于气候原因,或者由于国内冲 场的国家市场状况双双走低。对突。这些国家包括安哥拉、布隆迪、刚果民 于东欧和中亚地区的能源出口国主共和国、冈比亚、马拉维、毛里塔尼亚、 来说,必须有效管理政府巨大的塞内加尔和津巴布韦。撇开人道主义危机不 石油收入和继续进行结构调整,说,由于农业在GDP中占了近1/5的份额, 才能为经济的镼期持续增镼和多除南非以外,对超过1/4的国家宏观经济的 样化以及创造就业岗位铺平道路。影响是居民收入和支出都减少了。2002年 本地区中镼期前景很大程度上取的消费平均只增长了2.4%(人均0.1%), 决于基本生产与出口的多样化。从2001年3 .1%的水平上降下来了。 本地区作为一个整体,2002年的贸 撒哈拉以南非洲易条件由于得利于出口价格和制成品出口 成本的下降而得到了强化。2001年的石 最近的发展油价格上升了2.4%,而能源净出口占到 本地区GDP的几乎8%,对收入的贡献 卜.部环境的低沉加上不利的气候和率是0.2%。非能源商品贸易比价也大幅 入J.、国内治理结构上的问题以及国内上涨,尽管是在20世纪90年代末期令人 产.冲突,佼撒哈拉以南非洲2002眩目的下降后的极低的水平上上涨的。这 年的实际增镼率从2001年的3 .2%降到种上涨主要是供应有限而非需求增长的结 2.8%。面对着欧洲不景气的经济和地簘果。与2000年以来达到的价格低点相比 政治日益增加的不确定性,实际出口的增较,2002年黄金的价格上升了14%,铜 镼率暴跌到仅为0.7%,这在净出口占了上升13%,棉花上升24%,咖啡剧烈上 GDP的0 .8%的情况下,造成了这十年中升了107%。尽管金属和矿产品价格又下 GDP增镼率损失最大的恶果。与此同时,降了2 .3%,但.同期相比农业出口价格平 国内吸收能力不足也占去了3.6%。值得均增长20.5%,本地区非能源商品加权 235 全球经济展望 平均价格仍上涨了13.5%,非石油出口额会稍稍下降0.2%。但在同一时期,南 国的贸易比价加强了4.2%。而且频频出非成为2002年世界增长最快的旅游目的 现的有关金属的数据资料标志着其价格最地,尽管由于兰德走强,增长的步幅似乎 近也有了回升的迹象。由于具有较高竞争会放慢。由此看来,笼罩在总体增长格局 力的新供应者的加入,预计不会出现持续之上的是工业中心南移的不祥之兆。这种 走高的趋势,但最终主要的出口市场价格情况是否会逆转还有待观察。 看来会稳定在目前的水平上(图Al .sa)。尽管存在这些令人失望的结果,但仍 旅游业不仅受到OECD,尤其是欧洲有一些积极的进展。2002年本地区取得 收入增镼不力的影响,还受到2001年9了连续四年的人均收入增长,这也是过去 月恐怖袭击事件所引起的对安全的关注以20年中持续时间最长的增长。但增长步 及伊拉克战争的影响。2002年n月发生伐的减慢主要归咎于少部分表现较差的国 在肯尼亚的恐怖袭击,恰如以此种形式提家。在尼日利亚,欧佩克石油配额的降低 醒世界其他地区的人们,到这个地区旅游和预算吃紧,抵消了从石油价格上升得到 是危险的,如果人们需要这种提醒的话。的大部分潜在收益,埃塞俄比亚和厄立特 这次袭击造成了15人死亡,包括三名以里亚遭受了又一个灾情日益加重的干旱 色列旅游者。除了进一步受到负面冲击年,而愈来愈深重的政治危机使科特迪瓦 外,伊拉克战争期间旅游业似乎走到了低和津巴布韦陷入瘫痪。这一组国家―占 点,当时到撒哈拉以南非洲的旅游人数与本地区总人口和GDP的1/3―本年度 一年前相比几乎下降了四分之一。然而这的增长率将从1.7%降到0.6%,下降 实际上保证了本年度至多只会是一个平平2/3。也是这一组别还应对本地区出口的 常常的年景,而世界旅游理事会预测下降负主要责任。比较之下,本地区其他 2003年旅游业的就业及其在GDP中的份国家 GDP仅小幅下降。正如通常的情况, 政治发挥着保护伞的作用,面临冲突或经 历着内乱的国家处于这类国家的最底层。 但即佼在这些国家,随着非洲联盟、非洲 发展新伙伴关系(NEPAI力和东非共同 体等倡议的逐渐推出和机构制度的日益加 强,也闪现着一缕希望之光。 由于采取了正确的激励措施和机会的 到来,非洲潜在的竞争力正令人鼓舞地进 一步显现出来。最近的一个给人以深刻印 象的例子是在粎国的非洲增长与机会法案 (AGOA)下非传统产品出口的增长,该 议案把有资格享受进口准入优惠条件的国 家名单进一步扩大了。迄今为止,只有尼 236 附录1地区经济展望 日利亚、南非、加蓬、莱索托和肯尼亚等组成,但天然气所占份额正在增加,2002 相对较少的国家是受益者,它们占粎国在年,液化天然气产量增加1/3,部分地抵 AGOA优惠条件下进口额的将近消了6%的石油产量下降。2003年第一季 93%―其中石油占了2/3。但非石油出度产量比2002年上升了5%左右,稍低 口国的份额在2002年迅速增镼。尽管美于整个欧佩克的平均增幅4。尼日利亚的 国经济消沉造成AGOA中的出口总体下生产配额可能会从目前每日210万桶的水 降16%,但非传统产品出口还是急剧增平上有所增加,这个产量大大低于其生产 加―纺织品和服装在2001年的基础上能力。由于工业国增长缓慢将对对外部门 系了一番,交通运输设备和农产品也分别形成限制,近期内石油生产不可能出现大 增镼了80%和38%3。幅度增镼。而且,2003年产量的提高使 在南非,2000年开始的兰德大幅贬液化天然气进一步增产,持续走强的价格 值对经济增镼是一个强有力的刺激,但在将为本年度经济取得更好的成绩打下基 2002年和进入2003年这一期间,随着币础。尼日利亚最近关于总统选举的消息令 值的反弹,这种情况逆转了。而币值反弹人鼓舞,它加强了弱势政治的进程。但同 的原因是银根的收紧以及储备银行远期头等重要的是,经济改革方面实质性进展的 寸的净开放,它佼投资者失去信心。2002速度令人灰心地慢。总体来看,本地区本 年的增镼情况仍是强健的3.0%,虽然来年度和近期只会有适度的增长。 自贸易增镼的贡献率下降到负数,而国内.__ 需求则剧增了4.1%。尽管2003年第一一’一 季度国内经济增速减慢,但增镼率仍维持尽管预测全球经济在2003年下半年 在相对强劲的3.5%的水平上,尤其是投增长会加速,但恢复的速度可能仍较缓 资增镼率达到了令人印象深刻的8%。鉴慢,尤其在欧洲,第一季度增长拖沓并出 于第一季度的势头较强,国内需求应仍较现了全面后退的风险。即使该季度后半期 强劲,尽管兰德仍较坚挺,净出口将拖累增长势头稍有恢复,2003年欧盟预计也 经济的增镼,预计GDP仅会增镼2 .8%仅会增长0 .9%,2004年会是1 .9%。撒 左右。尤其值得一提的是,随着正规部门哈拉以南非洲应能从欧盟出口扩大中获 工资连续7年下降之后开始回升,2002利,这种扩大得利于欧元升值,但对未来 年劳动力市场上出现回暖的好兆头。尽管两年中欧盟进口需求增加4.1%的预测也 与官方估计的480万失业人口相比,增加仅及20世纪90年代后期增幅的一半。而 70000个就业岗位只是一个很小的数字。且,旅游业的恢复将继续反映出对安全的 在尼日利亚,2002年的簓慢增镼反关切,它是由英国政府5月份关于禁止到 映了欧佩克对产量的限制和预算阻滞的影肯尼亚做商务旅行的决定(嗣后又取消 响。尽管石油价格处于强势,但这种阻滞了)所激起的,尽管在这方面各国情况有 限制了石油生产对经济其他领域的溢出效异。但对撒哈拉以南非洲这个整体来说, 应。尼日利亚的出口几乎全由碳氢化合物外部环境对最近几年的增长提供的支持有 237 全球经济展望 限,出口将会增镼2.9%。随着恢复的基r二-~~甲性贾,性性吧竹竺甲甲气 础继续奠定,2004年有望加速到4 .9%。l_J‘、11._一_。二‘_.,. 随着全球恢复力的巩固,能源和非能.onp增}、率百如卜. 源出口中期内的增镼预计将双双加强,能l&”「___I 源部门预计会对本地区的增镼做出较大贡.40卜目’田山~义/目{l 献,尤其是由于尼日利亚从2002年欠佳l__1./.1.}l 的表现中适度恢复。但从更幼的层面上.}口勺口止.1.}. 看,随着从安哥拉到几内亚湾重大的离岸.&&}.}.{.}.}. 勘探和开发活动走上正轨,随着从圣多美.10卜.}.J.}.1. 和普林襼比到毛里塔尼亚出口向非传统能l。八1 .1 .1 .1.}l 源产品的扩张,襼非正作为新兴能源热点.&UU&&UUj乙UU&&UU&. 而崛起。与能源相关的重大基础设施项.碑、骗币.。界镜、二、人吊的。、. 目,包括襼非天然气管道和尼日利亚到‘............... 2004年结束天些自燃的计划,都将对低了相同的数量。预测人均增长率仍为 投资和收益产生直接影响。尽管与非能源1 .60/0。从本地蜘长期业绩来看,这个 部门的联系一般不太紧密,增镼的财政收预测可能较乐观,但即使如此,这也仅仅 入将佼政府得以采取相对扩张性的财政政达到了实现干年发展目标所需增长率的一 策。总体来看,石油出口国的增镼率有望半。几乎不容哭疑,撒哈拉以南非洲由于 在2003年达到3.6%,到2005年进一步发展成果大大落后于其他成就较好的地 加速到3.9%。尽管非石油商品价格二季二、、濡卜.、口、*、、、二曰什。口琴十、、二 圳心洲J’夕‘”。’犷曰”卜‘目’山’田”目‘,&l口一卞区,在预测期内其在推进最佳实践方面还 度有所下降,非石油出口国仍可得利于本、,。比体,、,、、二、灿二、二 汉‘曰川“坪,”卜侧’国山目曰‘月一JI寸,l&&’学将继续落在其他发展中地区之后。 年度贸易条件的改善及此后的相对稳定。二、.门、十*.、,*」。;llJ*相匕、。*。*二 十汉纵叨水’丁口”以盲仄灼’口口”‘「口乃,,芯走“对撒哈拉以南非洲在漫长的螺旋式下 政策的改善也有望对竞争力产生累进的影降之后将会出现逆转的预测,是基于冲突 响,还有助于吸引外资。尽管事实上这是将会结束以及治理结构和决策在总体上将 一个簓慢的进程,许多利益只有在镼期内会改善这一强有力的假设之上的。本地区 才会实现(图Al .sb)。作为一个整体,实际人均收入绝对值在 镼期展望1974年达到峰值,此后以年均0 .7%的速 度下降。同样地,整个地区内也存在差 从镼期来看,撒哈拉以南非洲将由于异。糟糕的业绩不可避免地与政府失误和 储蓄和投资率较低,基础设施和人力资本内乱有关,此类国家包括塞拉利昂,这一 数量有一限、质量不高,尤其是艾滋病而佼时期的平均增长率为一3.0%,刚果民主 经济的增镼继续面临着令人望而生畏的障共和国为一5.6%,利比里亚为一5.8%。 碍。由于日益增加的艾滋病蔓延的严重另一种景象是,毛里求斯的长期增长率平 性,本地区人口增镼率每年下降幅度已从均达到4.4%,博茨瓦纳达5.6%。在失 0.3%修订为1.9%。GDP增镼总量也降败到成功之间,具有令人称奇的峰回路转 238 附录1地区经济展望 表Al .5撒哈拉以南非洲预测一览 增镼率/比率(百分比)1991-2000 20012002 2003 2004 2005 2006一15 GOP实际增镼率2.33.22、8 2.8 3.5 3.8 3.5 人均消费一0.3 0 .60.1 0.5 0.8 1.1 1.2 人均GOP一O乃0.8 0.5 0.5 1.3 1.6 1.6 人口2 .62河2、3 2.3 2.2 2.2 1.9 国内投资总额/GDPa 17.4 19.3 19.名20.2 20.0 20.1 20.8 通货膨胀率“10、亏5.名42 3.7 4.2 4.7 政府总预算余额/GDP一4 .5一1 .6一1、0一1 .6一1 .6一1 .7 出口市场增镼率“7&30.4 2.0 5.0 7.3 7.1 出口量“453.8D.7 2.9 4.9 5.4 贸易比价/GDPeo.1一1.50.5一0.4一0.8一0.5 经常项目/GOP一2.0一2 .2一2.2一2.7一2.5一2.6 备查项目- G研,增镼率,袋人不含南非2冷3.62.7 2.8 3.8 4.3 石油出口国2.64、33. 0 3 .6 3 .8 3 .9 CFA国家么6 3 .11.9 2.2 3.1 3.5 a.以实际价值衡量的固定投资。 b本币GOP减缩指数,中间值。 C出口市场的进口需求加权平均增长率。 d货物和非要素服务。 e贸易比价的变化,以占GOP的比重(百分比)来衡量。 资料来源:世界银行基本预测,2003年7月。 骆八即撤哈拉以南非洲;CFA即非洲金融共同体。 的成功故事。20世纪90年代,莫桑比克须克服低水平的人力资本和物质资本、基 在经历镼期的内战和平均一1.8%的增镼础设施匾乏、艾滋病以及国际投资者对前 率之后,1992一2001年的增镼率平均达景的不利预测等障碍。而且由于本地区仍 到5.6%。莫桑比克和乌干达、坦桑尼亚高度依赖于初级商品的出口,使其暴露于 等其他国家已经取得的巨大进步以及已有外部高度动荡的风险之下。这些因素一方 的成就,都显示出逆转的可能性,而同时面标志着本地区的前景面临着收缩的风 许多国家还处于这一进程的初级阶段。截险,另一方面也预示着业绩会有适度改善 止到2003年初,本地区几乎所有国家都的料想看来是一个有道理的基本预测。 参加了制定减贫战略文件(PRSP)的进 程,15个国家完成了PRsP,其他25个中东和北非 国家处于制定PRSP的第一阶段。与此同 时,地区性倡议佼得各国政府信誉得到加暴沂的、展 强,并加强了区域内的合作。但同时,西--一-一护 部和中部非洲根源深厚的冲突仍须解决,2002一2003年在中东和北非地区起 许多领域的政治进程仍显脆弱。支配作用的事件是伊拉克战事的发展,它 理论上高标准的治理结构和改善了的刺激了石油价格继续走高,进一步打击着 政策会对更高的储蓄和投资起到鼓励作旅游业,使私营部门的信心不断下降。战 用,从而提高生产率和增镼率。而同时仍前局势的不确定比战争本身所带来的影响 239 全球经济展望 更大。但是,冲突导致的对经济的打击,埃及的汇率实行浮动,但中央银行仍维持 佼本地区经济中的一些弱点突显了出来着较高的利率,为埃镑进一步贬值创造了 ―投资气候降温,私营部门中的簺陷,条件,遏制了私人投资。在整个2002年后 以及新的外国直接投资前景相对暗淡。期到进入2003年初,约旦的生产急转直下 2002年和2003年初,环绕着海湾地(图Al .6)。突尼斯农业部门的收缩是连续 区局势不确定性的上升,石油价格飘升以四年的干旱造成的。出口,尤其是制造业 及石油出口国提高石油产量,这些趋势和的出口则是受到了2002年后期欧盟需求减 财政扩张计划一起,佼2002年石油出口缓的影响。在经常项目赤字加大的局面下, 国的产出加速增镼到3.2%。较高的石油财政吃紧也掣肘着经济的增长。但突尼斯 价格佼石油出口国2002年经常项目余额2002年在金融部门持续推进改革,并继续 保持了200亿粎元的盈余,占GDP的吸引着外国直接投资,这是得益于在全球 4.8%。阿尔及利亚继续按照PSRE计划流向发展中国家的资本日益减少之时,第 安排支出,促进了建筑业和服务业的发二个GSM许可证的授予。相反,墨西哥 展,冲淡了严重旱灾造成的农业部门的弱2002年的农业得到了正增长,但在欧洲一 势。这场灾害对谷类作物影响尤为严重。地中海联盟协定下实施的工业现代化计划 沙特阿拉伯和几个海湾国家私营部门的增和私有化计划已出现了停滞的趋势。有别 镼预计还会较弱,原因是伊拉克战争造成于这种普遍悲观局面的是约旦,该国GDP 的中断,但是沙特阿拉伯和科威特的企业和出口增长正在浮起,尽管出口市场增长 将从与伊拉克基础设施重建有关的分包工下降、旅游部门停滞不前。 程中获益。在伊朗,过去一年中进口限制 的解除佼非石油工业和制造业部门得以提r罗甲甲-甲二分兮尸于竺竺几忿竺气 高产量,而且国内需求也是增镼的一股驱.一一“、*&~,止一一~.~、二 发展趋势对于经济多元化的国家,尤l&~}.;堤止么,.~八,.,*,1.、l 其是中东国家更为小利。对伊拉克战争前.}.尹百、、‘_. 景的担忧导致旅游业发展继续停滞,该行l‘一}二\l 业还没有完全摆脱9.11事件的阴影。这.一{圈l[I胭-.口又蛋口l 些因素,加上外部〔尤其是2002年的欧.一}}}朋旧r入.,. 洲)需求的簓和,,几个国家遭受的旱灾以.!1111飞(年度同比百分比变化)l 及一些北非国家投资气候疲软.佼得经济.}1111(牵谙筒军舌琳队杏仆). 增镼率从2001年的3 .8%降到了2002年.夜参耘办办和击. 的2.8%。随着旅游者到达数量的恢复和.护南伙犷沁介沪南卜护. 企业信心的提高,埃及的增镼率在2002年.者褚幸幸者幸褚. 后期见到了恢复的基础.但2003年上半.资料来源:埃及外贸部;Haver Analvtics。l 年,游客抵达数量回落了。2003年1月,卜......~.~~~~~~~ 240 附录1地区经济展望 ._要的改革以及对国家关切的部门实行私有 短期前景化,鼓励外国对石油部门的投资。但阿尔 本地区2004一2005年的增镼前景取及利亚拟议中的对碳氢化合物行业的改革 决于诸多因素,包括石油价格和非石油出放弃了。进入2004年,随着石油价格和 口国公共支出发展的路径,外部需求恢复产量的下降,这些国家来自石油行业的增 的状况,中东战后旅游、贸易和交通运输长动力应会减小,但继续实施的财政激励 业复苏的速度,气候条件以及对经济多元措施和私营部门经济活动的恢复,应能维 化国家投资气候减弱的政策回应能力。由持GDP的增长。阿尔及利亚2004年的增 于石油出口国产量和出口增加以及出口多长应得到一个待建的重大天然气项目首次 元化国家从簓慢的外部需求和旱灾的不利亮相的支持,但其在PSRE项下实施的财 影响下得到恢复,本地区的增镼率2003政激励措施显然比预计进程要慢得多。 年有望稍稍增加到3.3%。随着外部需求由伊拉克战争导致的2003年上半年 的提高,出口多元化国家应在2004年开旅游业的停滞不前,造成了本地区经济多 始复苏,而石油出口国的增镼由于财政进元化的国家预计仍只有2.4%的缓慢增 一步扩张而有力浮起,从而多少抵消一些长。突尼斯农业部门得益于风调雨顺,将 油价降低和产量减少所带来的影响。会扩张,摩洛哥农业扩张的势头将会保 2003年本地区增镼的加速主要得益持,但欧洲进口增长的减慢使制造业前景 于石油出口国,作为财政激励措施和石油仍不乐观。受伊拉克战争影响最大的是邻 生产配额增加的结果,石油出口国2003国叙利亚和约旦。这两个国家与伊拉克具 年预计会有更快的增镼。2003一2004年,有紧密的贸易联系,约旦把按优惠价格从 石油出口国的GDP增镼率应达到3 .9%。伊拉克购买的石油作为其石油的主要来 2003年的石油产量将高于2002年,从而源。在伊拉克战争之前,约旦对伊拉克的 确保石油部门对GDP总量有更大的、正出口有力地增长。来自伊拉克的石油供给 的贡献率。石油以及诸如电信与银行业这以及穿越伊拉克的公路运输的中断,无疑 样的高赢利行业导致了伊朗和沙特阿拉伯给该国2003年上半年的产出增长带来了 股票市场的激增,尤其是由于这种市场原不利影响。约旦政府降低了对燃料的补 本较为单薄。海湾合作委员会国家的企业贴,并扩宽税基,以缓解较高的石油价格 有望从2003年下半年提上议事日程的参对财政账户的影响。较高的石油价格也影 与伊拉克重建的协议中得利,这有利于推响着经常账户的平衡。约旦向其他远距离 动疲软的私营企业。正在出现的一个现象的国家,尤其是通过“有资格的工业区” 是,石油出口国,尤其是海湾地区的石油向美国的出口并未受到冲突所导致的中断 出口国公民外出旅游的减少促进了在国内的影响,但私营部门的不确定因素降低了 的消费。人们对它的信心。 沙特阿拉伯和伊朗已开始通过在诸如为了对这一系列增长的不利因素作出 采矿业、资本市场和保险业等部门进行必回应,一些国家(约旦、摩洛哥和突尼 241 全球经济展望 斯)的中央银行降低了利率,以刺激国内稳定,但增长率并未达到其应有水平,许 需求。随着对旅游市场信心的回升、欧洲多国家的人均GDP增长仍驻足于1 .5% 经济的反弹以及降低利率的效应渗透到国左右的水平。通过贸易体制的改革和投资 内投资领域,2003年末到2004年,增长环境的强化,经济增长和可持续的就业前 的环境应得到改善。经济多元化国家景应能得到改善。采用诸如降低关税和非 2004年的增镼率预计为3 .7%,低于此类关税壁垒等传统的贸易自由化手段,主要 国家20世纪90年代的平均水平,当时它是考虑到中东和北非地区是世界上高度受 们的年增镼率曾达到4.2%。这些国家了保护的发展中地区之一。在中东和北非地 无生气的投资环境应引起它们对改革进程区的出口品(包括石油)尚未与全球贸易 的更大关注。市场高度融合之时,本地区的非能源出口 镼期展望黑黯氨暇篡裴鬓承篡蓄 如何通过提高GDP增镼率来降低失易协定以及加入世界贸易组织,正稳健步 业,仍是本地区要面对的卜要挑战,尤其入贸易改革之路。但贸易改革还必须把旨 是随着人口年龄结构向赡养率下降的趋势在提高生产率效率的“边界后面”的改革 转变,预期的劳动力增镼率非常高,成为(贸易促进、服务业的放开以及提高竞争 送给经济增镼的一份“人口结构的礼物”。力)包括在内。 本地区大多数国家随着通货膨胀的降低和为确保就业的稳定增长,投资环境的 外债状况的稳定,已经实现了宏观经济的改革是必要的。因为贸易改革只有在刺激 表Al .6中东和北非地区预测一览 增镼率/比率(百分比)1吟l一2000四01 2002 2003 2004 2005 2006一2015 GDP实际增镼3.4·3.23.1&3.3 3.9 3.5 4.3 人均消费。.2 4.51.8 1.0 1.3 1.3 2.3 人均GDP 1 .21.31,1 1.3 1.9 1.5 2.5 人口一2.2 Lg 1.9 1.9 1.9 1.9 1.7 国内投资急额/GDPa21.4 21.3 21.6 21.8 22.022.1 26.2 通货膨胀率b7,52.63·8厂4·。4·。4.。 政府急预算余额/GDP一1*2一0,8一31。一2.3一3.2一2,2 出口市场增镼率C7.5一1.12.2 8.3 8.1 7.9 出口量d至73一61沦4·2 5.55.2 贸易比价/GDP&0.3一1.8一0.1一2.2一1.7一1.1 经常项目/GDP一L94.23.5 0.3一1.5一2.6 备查项目-- GDP增镼率,石油出口国3 .02.93,2 3.9 3.9 3.3 出口多元化国家4.2 3.8 2.8,2.4 3.7 3.8 a以实际价值衡址的固定投资。 b本币GDP减缩指数;中间值。 c出口市场中进口需求的加权平均增长率。 d.货物和非要素服务。 e贸易比价的变化,以占GDP的比重(百分比)衡峨 资料来源:世界银行基本预测,2003年7月。 242 附录1地区经济展望 了新投资的情况下才能带来增镼率的提织品行业所见证。如果能消除阻碍妇女进 高。许多国家最近几年增镼率的推动因素入的经济和社会障碍,妇女就能更广泛地 仁要来自公共部门。流入本地区的大多数参与到经济生活中,从而促进本地区经济 外国直接投资都把目标定位于采掘行业或增长和生产的发展。 已实现私有化的准国有部门。为从贸易和 金融市场一体化中获取更多的利益,本地注释 区的决策者应关注于妨碍资源有效配置和 竞争力提高的结构上的和宏观经济中的障1.2003年4月,8个转轨国家签署了于 碍。为确保在产品和要素市场上建立稳健2004年5月加入欧盟的协议,同时签约的还有 的监管环境,必须进行政策改革。如要逐马耳他和塞浦路斯。 步形成一个充满生气的公共部门,就必须2.联合国粮农组织的全球信息与早期预警系统 改善治理结构,提高公共机构制度的质量确认,拥有人口占撒哈拉以南非洲人口总数56%的 .___二__,,_,_、_._.、,.万25个国家粮食生产严重减产。(ftP://f tP.喻.伽留 以及强化政府的责任心。遏制官僚式的拖cha、、、5/痴、痴葫.、)旎联吾国世鼻 沓和效率低下,提高基础设施服务的质量粮食规划署报道,撒哈拉以南非洲姗万人正遭受 以及与腐败作斗争,也是改善投资环境的着旱灾、疾病和冲突造成的严重的饥荒(ht&tP:// 基本要素。~.峋.耐index.asP?、tion=3)。 由于目前只有1/3的劳动力经济上较3.http:// www.agoa.gov/resources/TRDPRo-- 活跃,妇女成为本地区巨大的未被开发的FL03 .Pdf。AGoA原产地的规则将在2004年收 资源。世界各地的经验证明,妇女,尤其紧,但还要视其收益将持续到何时而定。 是年轻妇女和未接受教育的妇女能从贸易4·根据来自美国能源部能源信息署的数据。 和投资环境的改革中受益。这种收益已被见h,,p://WWW·,ia·doe·goV/em,u八psr/tlla·xls。 埃及、约旦、摩洛哥和突尼斯的服装和纺 243 附录2 全球商品价格展望 年9.n恐怖袭击之在未来数年,原油产量预期会在一些地区 勺nnl后,商品价格从其曾大量增加,特别是里海·俄罗斯·西非和 ~UU~经达到的低点,迅速几个沿海地区。世界石油需求适度增加的 上升(图A2.1)。原油价格从2001年的多数份额预期会由非石油输出国组织生产 低点至2003年12月的高点上升了78%,商占有,由于石油输出国组织内外供给竞 这正是在英粎进攻伊拉克的前夕。粎伊战争的升级,预期会导致石油价格下降。 争之后,原油价格开始下降。农产品的价自2001年10月以来,农产品价格的 格从低点到近期的每月高点上升了29%。上升主要是由于早期低价时的供应不足和 金属及矿产品的价格则上升了15%。自2002年由厄尔尼诺(发生在澳大利亚、 2002年年初粎元的下跌(按实际贸易数加拿大、中东和美国)引起的严重的干旱 据加权平均为10%),促佼全球商品价格造成的。这减少了谷物和油料作物的产 上升。由于供给的增加,石油和大部分农量。由于科特迪瓦的冲突,造成了可可供 产品的价格现正如期下降。同时,金属及给的中断,同时,天然橡胶、罗巴斯塔咖 矿产品的价格由于早先预期的经济复苏过啡、棉花和菜籽油的生产由于早期的低价 程中高需求的原因也如期继续得以恢复。此时也减少了。 原油价格的上升源于石油输出国组织在2002一2003年,大部分农产品价格 (OPEC)对其生产的严格管制、极少的的急剧上涨预期会下挫,因为一度高昂的价 贮存、寒冷的气候和委内瑞拉、伊拉克、格使生产能力出现了过剩。更快速的经济增 尼日利亚供给的中断。由于其他石油输出镼将在一定程度上加强需求并使价格适度降 国成员在伊拉克战争之前就提高了生产低。然而,由于大部分农产品的低收入弹性 量,从而阻止了原油价格急剧攀升,佼得和需求的疲软,农产品的价格预期会降低。 无须动用战略储备。原油储存量保持在低化肥价格也随着农产品价格的复苏在 水平和伊拉克石油输出恢复的推迟,可能2003年普遍攀升了。由于作为氮肥主要 佼2003年原油价格相对稳定。2004年以原材料的天然气价格较高,致使氮肥价格 后,随着伊拉克石油出口的恢复和石油输迅速上涨。此外,化肥生产设备价格升至 出国组织及非石油输出国组织国家生产能5年来的高点,从而进一步推动了价格的 力的增加,预计原油价格会进一步下降。上升。近期农产品价格的低迷预示在 245 全球经济展望 非洲57%出口商品为初级商品和燃料。 这种状况预期不会改变,预计2015年以 前非油类商品的实际价格适当上升,原油 价格则从2002年的水平下跌23%。如果 改革佼主要消费和生产国减少了产品补贴 和关税,则多边贸易谈判可能导致农产品 价格上升。然而,如此深远的改革几乎没 有取得什么进展(附表A2.14一16给出 了按现行粎元计价的2003年,2004年, 2005年,2010年和2015年详细商品价格 及价格指数的预测。由于多边贸易协定的 不确定性,这些预测并不反映一个多边贸 易协定的结果)。 饮料 2004一2005年化肥价格会进一步降低。 由于自2001年开始产量减少和粎元世界银行饮料价格(包括咖啡、可可 的疲软,金属和矿产品价格适度恢复,但和茶的价格)指数预期2003年上升大约 需求增镼一直很弱,且金属的储备量高。6%,很大程度上反映出因巴西(图 一个特例是镍。由于对不锈钢强劲的市场A2.3)减少产量而导致咖啡价格上涨 需求、存货少、供应短簺,镍的价格从(阿拉伯咖啡上涨7%,罗巴斯塔咖啡上 2001年的低点增镼了近一倍。在未来几涨33%)。可可的价格,由于科特迪瓦的 年,金属需求的恢复预期会令大多数金属政治动荡已经(或可能是)极不稳定,预 市场陷入赤字,促佼金属价格上升。如果_ 全球经济比预计更快增镼,则近期金属和.图A2.2商品实际价格. 矿产品价格将加速上涨。从较镼时期看,.〕日琳””一t&&. 由于新技术的应用和管理水平的提高,产.}:}预期. 品成本持续降低,实际价格预期会下降。.200卜了、了、八了‘卜一}. 这对初级资源的效用有轻微的制约。.凡1 11、认_}. 从1950年到2002年,商品实际价格I】\八},、乙.】I 明显下跌,世界银行农产品价格指数下降.10叶份劝丫丫了帐了从八尸-一. 47%,原油价格下降43%,金属及矿产.}l全晨、v划V一. 品价格下降35%(图A2.2)。与制造业.1夕.&&”一I 产品相关的商品价格下跌对那些以初级商.。片竹,甲斤竹节m一,…一十厅斤~节. 品为出口收入主要份额的发展中国家构成l甲甲甲丫’岁?昭昭昭昭l 真正的挑战。例如,2000年撒哈拉以南卜山山山山山~~~-~~~~刁 246 附录2全球商品价格展望 “咖啡危机”。企图解决供给过剩的努力, 或很大程度上不成功,或最终被放弃。咖 啡生产国联盟(ACPC)去年停止了运 作,它过去曾经要求咖啡生产国加入其出 口限制计划。国际咖啡组织(ICO),致力 于减少咖啡有效供应以促使其价格上涨, 呼吁清除掉质量低下的咖啡豆。这一计划 因为没有明确而恰当的补偿机制而遭受到 抵制。此外,烤焙方法的改进已经使得清 除天然阿拉伯咖啡和罗巴斯塔咖啡比较容 易,佼烤焙者能够用低质量的绿咖啡豆生 产出同样品质的咖啡,因而对咖啡生产国 联盟的建议提出了质疑。 预期2003一2004年咖啡产量会下降, 由上年的12300万袋下降至大约10700万 袋(表A2、1)。产量削减部分几乎都是由 计会保持不变。关于在伊拉克的军事冲突巴襼减产造成的(从2002年的5200万袋 可能会对茶价造成重挫的担心并没有成为减至2003年的3400万袋),而巴西咖啡 事实,2003年三次拍卖均价预计会保持减产部分归因于不利的气候条件,另一部 在2002年的水平上。分则因为巴西货币的坚挺。尽管如此,巴 襼仍将占有全球咖啡产量的1/3,而预计 咖啡。尽管咖啡价格在2003年如预哥伦比亚和越南分别达到1200万袋和 期的那样上升了(籗巴斯塔咖啡从每公斤1100万袋。这两个国家将分别居世界阿 0.22粎元上升到0.88粎元,阿拉伯咖啡拉伯咖啡和罗巴斯塔咖啡供应商的第二、 从每公斤0.11粎元上升到1.46美元),第三位。 但价格仍然保持在历史低点附近―大约预计2004年的咖啡价格将会上涨, 是1960年实际价格水平的1/3。低水平阿拉伯咖啡将上涨9%,罗巴斯塔咖啡上 的咖啡价格反映了供给的旺盛和需求的疲涨5%。从较长一段时间看,咖啡实际价 软。与此前5年价格处于顶峰时的9900格相对于2002年低水平有望上升,但仍 万袋相比,过去的5年,全球咖啡平均产保持在20世纪70年代历史高点和20世 量为11400万60公斤袋。在过去10年,纪90年代中期的近期高点之下。到2015 主要进口国家每人的消费维持在相当于年,预计阿拉伯咖啡和罗巴斯塔咖啡实际 4.6公斤绿咖啡的水平上。价格分别增长约50%和70%,超过2002 由于过去4年供给过剩,咖啡市场持年的水平,但咖啡价格仍将只是20世纪 续低迷,这种状况常常被大众媒体称之为90年代价格高峰时的一半。 247 全球经济展望 表AZ.l部分国家咖啡产量 (百万袋) &1998199,20002001一加02一2003 巴襼3了汤30 .534.135.1一51.633.6 哥伦比亚一功.9 9.5 10512.010.9 11.8 越南7&5 11.0巧.312.310.3 10.8 印度尼襼亚7.0 6.7 6.56.2 6.06…1 墨襼哥5.06.2车84.24.4一4·7 危地马拉4.3 4.礴4.6 3.5压.8 3.名 埃塞俄比亚主93.83.7东8 3.03.3 乌干达东63.1 3.2 3.5 3.1子.2 全世界10冬.气11熟挤116.6丫110.1 122.810乞1 注:所列示的年度是指作物年度,自4月份开始。 资料来源:美国农业部。 可可。可可价格已经步入明显的复苏至300万吨(表A2.2)。增加部分来自世 阶段,从2000年2月每公斤0 .86粎元的界第二大供应商―加纳(从341000上 30年来的低点上升到2003年2月的每公升到450000吨)。科特迪瓦大体在126万 斤2.28粎元的16年来的高点。可可价格吨的水平上保持不变。2003年可可价格 一直极不稳定,特别是过去两年,常常每将保持在2002年的水平上,但由于产量 月之间的价格变动超过10个百分点。可继续增加,预期2004年的价格会有小幅 可价格的复苏归因于正常供给水平的恢下降,以过去2年已享有高价这样一个假 复,而价格波动则反映了世界主要供应商设为基础所作出的判断,将进一步刺激可 ―科特迪瓦的政治动荡。可种植者保留其可可树,并增加产量。在 至2003年9月交易季节结束时,预科特迪瓦政治动荡解决以前,可可价格的 计全球可可产量从上一年度的285万吨升波动程度可能较高。 表A2.2全球饮料供求状况表 -洲-·年度增长率〔百分比) 1970 198019叼0 199夕ZDDI)加Dl- \197任一198D 1980--e1990 19男】一2侧刃 咖啡(千袋)- 产童64,161 56,174飞00,151 116.581 110,1041及,759,2.1 1.4 1.2 消费量71,536 79,ID096.300 106.343 In8,l肠110,750 1.0 2.0 0.2 出口量54,蓬8660,卯6 76,l吞3卯、3,4 86,82388,级水0.8 2.4 1.7 可可(千吨) 产量1,5541,6952,506 2.8止2,8功么996、0.5 4.6 1.2 可可粉1.4招1.5562.3353.0142.8582.卯6 0.2 4.5 2.6 库存重497675 1 .791 1.1组!1.1371,127 2.4 13.9一4.7 茶叶(千吨) 产量1,286 1.846 2.5162沼95 3.021 3.0004.1 2.9 1.5 出口量7528591,132石3301,391人,419币24 2.41·6 注:咖啡(产量和出口量数据)和可可数据参照时间以生产开始这一年起到作物收获这一年为基础,可可为10月到次年9月,咖 啡为4月到次年3月,咖啡消费和茶叶数据的参照时间为日历年。 资料来源:粎国农业部、国际咖啡组织、国际可可组织、国际茶叶委员会和世界银行。 248 附录2全球商品价格展望 茶叶。2003年茶叶的三次拍卖均价n .2%。但指数仍在1997年(图A2.4) 大约为每公斤1.5粎元,相对2002年大曾经达到的高点之下。在近期增长之后, 体上保持不变,因此,不存在2000年至预计2004年价格指数下降2.4%,由于粮 2002年间20%下跌价格的恢复问题。由食、油菜籽从近期高点下降,2005年食品 于过剩的供给以及消费簓慢增镼的趋势,价格将再下降2.1%。粮食价格从2001年 茶价疲软的状况仍将继续。2002年茶叶的低点已上升了近巧%,油脂价格上升了 产量与2001年大体持平,但预计2003年26%。从较长时间看,2003年到2005年, 茶叶产量会增加。越南茶叶产量的迅速增食品实际价格估计下降2.7%。 镼,佼供给进一步丰富,对疲软的茶价构 成了威胁,越南的茶叶产量从1990年以油脂。预计2003年油脂价格上升近 来增加了一倍。7%,从而佼其价格从2001年以来累计增 由于伊拉克战争的不确定性以及担心幅达20%。然而,其价格恢复尚不到1997 进口将中断,茶价一直不稳定。此外,作年到2001年下跌量的一半。价格上升最大 为最大的出口国一斯里兰卡因雨水过的是花生油(上升60ryo),预计上升较少 多,中断了供应。到20巧年,茶叶价格的是两种主要的油料作物,大豆和棕搁, 有望在2002年的水平上小幅下降。豆油上升16%,棕搁油上升了9%。 预计在2003年10月季度之始,全球 食品17种主要油脂产品产量将增长1.4%,到 预计2003年世界银行食品价格指数季末增长2. soko由于中国和印度增加进 上升4·3%,从2 0 00年的低点上升了口,雾篡夏翼叠嘻是羹探择霉豪福 口 幅超过5%,以巴襼和阿根廷增长最快 (表A2.3)。从1990年起,阿根廷和巴西 每年增幅近10%。 在过去30年间,全球棕桐油产量每 8年系一倍,印度尼西亚和马来西亚增长 最快(表A2.4)。 表A2.3大豆产量 (百万吨) 年份阿根廷巴西美国全世界 1990 11、5 15.8 52.4104.1 199512.4 24&259.2坟4.兮 2000 27、8 39.0 75,1175,l 2001 30.0 43.5 78.71料,3 2002 35·。5Lo74.31叫·。 注:阿根廷、巴襼和粎国的产足占世界产量的约83%。 资料来源:美国农业部。 249 全球经济展望 表A2.4棕搁油产量2003年,预计大米价格上升约4%, (百万吨)到2005年还会上涨3%。相对于其他粮 年份印度尼襼亚马来襼亚尼日利亚全世界食品种来说,大米的价格大大低于历史的 1980 0.692.580.43译.59仁什、今、l寿l出~.1、幸小口举品本、认、朴曰姗 1985 1.244,130,397,04’一------一 1990 2.41 6.100,58\11,03长。今年因干旱,印度降低出口,也促使 1995 4.22 7.810.66 15.22,,二、_.,、_一~._.,., 2000 7.05 IO.80.7421.87ljl「目一~。~/少八/l、,十lJ王/,产曰/卜!曰刀 20018那ll.息以77户生92歉收,将进一步减少库存,大米价格会明 2002 9.02 11.9 0.78 25.03 2003 9.60 127 0.7926.59』乙口一月。岁又干又丁丈口习州{泪,出lJ乙Ul〕J十,T目 资料来源:油品世界。对于2003年,预计大米实际价格将上升 4.6%,而其他多数谷物价格会下降。 谷物。全球可用谷物库存从去年的低由于摆脱了严重干旱,产量恢复,预 点稍有增加(不包括中国)。然而,库存计2003一2005年小麦价格会下降。1999 保有量低,如果来年产量明显降低,则可年小麦价格每吨112美元,到2002年上 能有引致价格急剧上升的风险。如果产量升至每吨148美元,但预计到2005年会 呈稍有上升的趋势,那么,价格会下降,下降到每吨133美元。2003一2004年, 库存应继续恢复。主要出口商(美国、欧盟、加拿大、澳大 预计2003年玉米价格上升6 .7%,利亚和阿根廷)的产量将增长20%,库存 2004年,因产量增加和库存恢复,而价有望增长17%。然而,全球小麦库存量仍 格将下跌5.7%(表A2.5)。粎国,作为处于低点(表A2.5),如果干旱持续,价 主要生产国,拥有世界40%的产量,预计格上升,那么会存在实质性的风险。 )软沉嵘陌毓一门 玉术水梢小麦杏初总重.}、Al、1 V. 1997一981D,19.316.5 13,0 .m卜. 1998一99 11.5 10218.014.0.}. 1999一0011.4118 17.1 13.6.二}. 2000一01 11 .6 136 18.614.4.}. 2001一02 104止3.1 20,414.9.}. 2002一036.3】0.0 15.8 12,0.~人人、入、人、. 2003一048.910,2 16.912,5.、、、、、、、. 905 LOw 6.1一8.6 13.99.8.广幼必八之、之、少乃户乃之爪. 注:2003年的数据是粎国农业部2003年5月对玉米和小麦的.、、、,〔丫叮,. 估计,和世界银行对大米的估计数。.嗒粗辛渭围阮食娜姻扣. 卼来源:粎国农业部。一 250 附录2全球商品价格展望 表A2.6全球食品供求状况表 (百万吨) 年度增镼率(百分比) 1970 1980 1990 2000 2001 2002- l97(卜一19欲」19悦于一l岁刃19男厂一刀期」 谷物 产量1,07,1,4301刀的1,8391,872卜507 2 .88 1 .55 1.04 消费量1,n41,451 1,7171,8621,9 fl2L906 2.58 1.78 1.02 出口讯119 212206233 237237 6.35 0.13 0.94 库存1.充193309 490 536506407 7.24 3.83一0.56 大豆 产量42.1622104.1175.1184.3194.0 6.84 1.87 5.08 消费量46 .0 68_1 104.3 172.218么子194.2 6.53 2.04 4.99 出口量12.320.825.455.5 55.163.2 5.24 0.80 2.88 库存量3.410.3加630.632.031.013.83一0.66 0.20 糖(原料) 产量70. 9 84 .7109.4130.41347143.3 2.80 1.59 3.26 消费壁65.4 91. 1 106.81303 1349 .136.6 3.30 1.40 3.00 出口必21 .927.634.137.7 40.7466 3.26 0.83 3.12 库存星19.619·519·337·3一34.032·2 3.%一0.&4.52 油脂_ 产里39.858.180.8 117.2 120.1 1218 3.68 3.54 3.70 消费量39.556.8一80.9n6.8 120.,123.8一 3.55 3.69 3.64 出口址8.817.9 26.938.3 41042.2 7.05 4.19 3.39 库存量丘2 9.312.214.813.612.1 7.09 2.44 0.69 注:谷物、大豆和糖的参照时间为介销年度,该年度下显示的时间是生产开始时间,因国家不同而有变化;油脂的参照时间为农事 年,从9月开始。油脂包括17种主要的油脂品。 资料来源:粎国农业部和油品世界。 糖。2002年,糖价平均每公斤15 .2万吨增加到2002一2003年的1420万吨, 粎分(图A2.5)。2003年和2004年,因而20世纪90年代全球消费增长为3% 供给和库存减少,预计价格会有小幅上(表A2.6)。 升。原油价格处于高位对糖的价格也有影,二,,、,J 衣业原材村 响,巴襼将蔗糖产品转化为乙醇用作汽车 燃料。预计2003一2004年的平均糖价大农业原材料价格指数(由热带硬木、 约为每公斤0.16粎元,2005年会有小幅棉花和天然橡胶价格组成)在亚洲经济危 上升。从较镼时期的价格趋势看,除非在机期间急剧下跌,然后企稳,随后由于供 目前进行的一轮多边贸易谈判中对全球政给持续增加再度下跌(图A2.6)。2001年 策改革达成一致意见,否则不会激励生产农业原材料价格触底,此后在棉花和天然 商的生产。没有这些改革,除非一个主要橡胶价格的带动下开始回升。预计到2005 生产国因干旱削减供给,否则名义价格预年,名义价格在2003年的基础上将再涨 料会维持在低位。6%,而实际价格从2003年到2005年有望 巴襼是世界成本最低、糖出口量最大上涨10%。 的国家,它的糖出口占世界出口量的 1/3,从1990年起,巴襼就开始迅速扩大棉花。在前两年持续下跌使棉花价格 生产,增加出口,这种情况在今后仍将继下降到30年来的低点以后,预计2003年 续。巴襼糖出口从1990一1991年的130棉花价格将上涨28%。棉花价格的回升 251 全球经济展望 口 1.30粎元,此后两年,随市场似乎已经 出现平衡,价格大体保持在同一水平上。 到2015年,实际价格有望在2002年的水 平上上涨30%。 天然橡胶。亚洲金融危机以后,2001 年橡胶价格跌至历史低点,预计2003年 橡胶价格上涨23%。最近橡胶价格的强 势反映了需求的增加以及泰国和印度尼西 亚对供给的控制,这两个国家是天然橡胶 的主要生产国,产量占世界的60%。 2002年消费需求比2001年上升了3 .6%, 2003年的初步数据显示,橡胶价格将继 续保持强势。作为世界天然橡胶的最大消 主要是由于在2002一2003年交易季节削费国,中国是需求增加的主要来源(表 减了n%的供给(表A2.7)。而削减最A2.8)。在截止到2003年5月前的12个 多的是中国和粎国,这两个国家是世界主月期间,中国橡胶的需求增长7%。其他 要的棉花供应国,其棉花产量占世界产量主要的橡胶购买国,特别是美国、日本和 的40%。德国,也表现出强劲的需求。天然橡胶需 根据国际棉花咨询委员会提供的意求的增长也得益于对人造橡胶需求的下 见,2003年棉花价格的上升会对供给产降,由于原油价格的上升(原油是人造橡 生很大的影响。该委员会估计,2003一胶的主要成分),人造橡胶价格明显上升, 2004年度棉花产量将比上一年度增长因而需求下降。 9%,增镼部分主要来自中国(近100万未来2一3年,预计天然橡胶价格将 吨)。全球消费量预计略高于生产量,从保持在每公斤0.90美元以上。从较长时 而形成连续2个年度库存下降。预计期看,其实际价格有望在2002年的水平 2003年A指数棉花价格平均为每公斤上有小幅上升。 表A2.7部分国家的棉花产量 (百万吨) 199819”尹2D002001 2002 2003 中国4 .503&834425、32 4.92 5.80 粎国303东极3.7月4.42 3.75 3.71 印度2.71 2.652.38 2.69 2.35 2.68 巴基斯坦1,柑1.史1.82七80 1.70 1.80 乌兹别克斯坦1.001.130、95 1.06 1.03 099 法郎地区0.9仓氏另0.701.03 0.93 095 全世界…1尽551乳职附1红巴么一三匕延一、19.20 20.% 注:所列年度为作物年度,从8月份开始。 资料来源:国际棉花咨询委员会。 252 附录2全球商品价格展望 表A2.8天然橡胶消费量洲出口国对原木出口实施不公正的禁令, (千吨)以刺激国内加工业,造成原木供应稍稍受 --一”-月甲-甲下甲一尸甲,一尸尸-, 一一一一‘止望红-止鲤一一三丝生限,价格上升,而与原木相关的锯加工木 中国997 1 .1231、224 1.332 粎国。.116 1.142 1.0101,046材和胶合板价格疲软。然而,这些禁令没 篡票蕊默糼有完全生效,非法原木出。仍在进行。伴 韩国325331 327321随着中国、日本和欧洲需求这一决定价格 德国226 250 245254.、~,._一,,~_~一,,.、~,一、.么,-. 法国253 262 262 241少曰卜‘阴仄目J王又目尔目J少曰卜,J火卜l汗‘号’日.l、 途丝显一‘选卫2一一二卫色一二巡卫山巫理七材价格仍将继续回升,2003年上升3%, 资料来源:LMc国际、国际橡胶研究组。2005年将上升7%。从2003年到2005 年,预计热带木材实际价格将上升28%, 热带木材。2002一2003年,热带木,口兹、二*、+、,.、.、。工山、二.二廿,入 二、.1./卜,』。‘UU&U~二,、二。/‘、但新技术使木材得以更好地被利用,其价 材价格摆脱了2001年急剧下跌的走势,*,T7、l。、L二,八二/.ry~*。;、*上、丫 ,I勺.,.「。J二,。。J&UUI丁。二·、、日沙二力,格仍将处于20世纪90年代的高点之下。 开始回升,2002年名义价格上升了9%, 预计2003年将再上升5%。热带木材价化肥 格初期的上涨归因于美元对日元、欧元的 贬值,但由于亚洲和欧洲市场需求疲软,*二二、*口,入*。淤 、LEL,.二国J一训,lH、、。二l·。二。二,,,八八,年,由于农产品价格上涨, 2003年价格回升的趋势已出现停滞。中/…,、,、姗、。,l,。m,入**、,。 ‘四口二.j.二二,.。J二力一山二。r丁二。.&u uJ需求增加,化肥价格普遍上 国已取代日本成为世界最大的木材进口国。*,l,口。;、。、、、、。1.、,。m,八* 目山,.、目,)Jxi/,二夕:取八口J小钊二目”升。在化肥的3个主要类别中,氮肥价格 和胶合杼的生产和出口国。由于亚洲和非,.、,二,,八*二。*、L,l,汁、、、、 ,二。二。J工,,二目,。田J~ul.,,(以尿素价格为代表)上升最快,这主要 表A2.9全球原材料供求状况表 一一一-甲-一甲于甲-一甲尸-于---甲 年度增镼率(百分比) 一1970一19801990 2000一2001 2002- _尹1970一1980 1980一1990 1990一2000 棉花(千吨) 产量11,74D 13,832 18.970&19,461 21,51019,200 12 31 0.8 消费址12,17314,21518,57619,88620,194 21,000 11 3.1 0.2 出口丛3,8754,414 5.0815,8576.4%6,5。。09 2.8 0.5 库存量4,6054污956.6朽9,币37 10.585 8.780 1.7 2.8 1.4 天然橡胶(千吨) 产量3,140 3.820 5.080 6.,307.1叻7.110 1.8 3.2 3.1 消费量3,090 3.7705,1卯7.3&07,佣07,390 1 .6 3.2 33 净出口量2,8203,2803,9504,930 5.1招D 5.040 1.3 2.1 1.8 库存量l,4401.1昭01,5001,,」0 2.倒0 1.760 0.6 0.2 3.7 热带木材(千立方米) 原木,产量210262 30沙2份.52践3、3 n.趁.1.5 1.7 0.5 原木,进口量36.142.225.1 18&6 17.9 n.o.0.2 5.1 5.4 锯木,产量98 .5 115、8 131.81的.1 1062 n.o.1.2 1.7 2.0 锯木,进口量7.113.216,1 23.t 22.5n,a.5.0 26 33 胶合杼,产量33.439.4招』2免.1钻.5 n.o.1.2 2.0 05 胶合杼,进口量4.96.014.9 19.01,Zn.凡0.7 9.1 3.6 ”·“=没有有效资料。 注:棉花数据参照时间以农事年为基础,从8月开始;天然橡胶和热带木材数据的参照时间为日历年。 资料来源:国际棉花咨询委员会、国际橡胶研究组、粮农组织和世界银行。 253 全球经济展望 保持了稳定。鉴于近期农产品价格低迷, 预计2004年和2005年化肥需求下降,这 将造成多数化肥价格疲软。 尿素价格在2003年上升约38%,这 部分地是由于天然气价格的上涨。需求增 镼估计在4%,这归因于作物种植面积的 扩大和尿素佼用率的提高。氮肥生产能力 利用率从2001年的约81%上升到2002 年的85%左右,为几年来的最高水平。 在上一年度下跌之后,因为价格上升、需 求扩张,2002年全球的生产和出口均将 增镼约4%。在2004年和2005年,伴随 着需求疲软以及因原油价格下跌而造成的 天然气价格下降,预计价格每年下跌大约 是因用于生产的天然气价格上涨,以及需4%。由于生产能力扩张快于需求增长, 求增加所致。磷肥价格,以三过磷酸钙到2015年,预计尿素价格会在2003年的 (TSP)价格为代表,在经过几年的下跌水平上下跌9 .5%。 以后,随着需求的增镼和生产设施利用程氯化钾(MOP)的价格在2003年保 度的提高而上升。钾肥的价格,以氯化钾持稳定,但是,基于需求扩大和过去5年 (MOP)的价格为代表,由于是通过年度生产能力的最大发挥,2004年新的合同 合同确定,不以市场的变化而改变,所以价格可能上升。2002年氯化钾产量增长了 表AZ.10全球化肥供求状况表 (百万吨) 2邢1年年度增长率(百分比) ,,,。,,80&990&,,&0。。估计数福高而不赢而石赢二而 氮肥 产星 33 .30 62.78故:288,.75料.62 82.3。6、53 3.12 0.25 消费业31.?6 60.78竹.18 64、95 el.似介.a.6.56 2.60 0.56 出口量6.77 13.上5 19.59 23.94 14.70鲜.6 7.23 5.10 2.34 磷肥 产里22.以“.5139.班犯,51 3170 30.,3.72 1.70一2.10 消费鱼21 .123,,035.卼33.46 32.65 0.趁. 3.85 1.39一0.90 出口址2 .92 7.51 10_劝12.,0 12,11n、皿.8.37 5.01 1.44 钾肥 产量17.5927.46 26.忿2 25.01 25.5&25.9 3.97一0.03一0.49 消费里l石.43 24.加24.6压刀.U及.16 n.a.3.93 0.05一1.07 出口址9 .4516.糠、燃‘熙品二、黔‘能‘、.。邵以L_‘一』毛又-4.89 0.73 1.68 &&=没有有效资料。 注:所有数据均为营销年度数据。 资料来源:粮农组织。2001年有数据是由世界银行官员根据工业资料估计的。 254 附录2全球商品价格展望 约3%,所增镼部分主要来自加拿大,该口~甲~~,甲甲甲性尸甲甲甲甲 国产量占世界产量的40%。预计2004年… 氯化钾价格上升约3%,2005年会继续维二__. 持在较高水平上。中国增加国内产量,同.1:从_l 时全球存在丈量剩余牛产能力全伸价格略.}俐111。认蕊. 有增镼。到2005年,实际价格与2003年l}份}{V叭/l&tl。l 相比较预期下跌3.5%。l尸【叹’一爪对11砚J、.)l 三过磷酸钙(TSP)的价格自1998.一}气丫I&&.严飞户. 年至2001年下跌了23%,2002年上涨了l&&l勺峨声钊仍即夕l 6%,2003年再度上涨7%。产量在2002.&U广余属和美元与,叭‘厂. 年增镼约7%.粎国.作为世界最大的生.叨一一一一一,一‘‘下‘‘一节一一. 产国,占世界产量30%的份额.根据其.矿矿矿矿矿矿矿扩. 行业统计资料,其生产量增镼了13%。由.令寻寻寻寻书书梢. 于增加了国内产量,中国的进口急剧下滑,匕器答监二目盟奋认---习 导致出口下降。在2004年和2005年,随 着需求疲软,预计三过磷酸钙的价格略有反之就下降(图A2.8)。 下降。然而,剩余生产能力相对于其他主预计2003年多数金属市场处于过剩 要化肥来说较少,预计在未来的几年还会或均衡状态,2004年随着需求的恢复, 减少,这样,预计在2003一2015年期间,市场会供不应求。下一个经济周期好转期 价格将保持稳定。间,作为经济复苏的象征,金属价格会有 明显上涨。然而,价格上升将导致新生产 金属矿产能力增加和被闲置设施的启用,最终价格 将下跌。估计在较镼时期,由于新技术的 金 属矿产的价格自2001年10月的低利用和管理的改善,生产成本将持续下 点已多次复苏,这些复苏常常是建降,金属实际价格将下跌(图A2.9),并 立在投资者这样一种预期之上,即全球经对初级资源的效用略有制约。一个特例是 济复苏将增加对金属的需求。由于人们对镍,因为未来几年,镍新增加的供给十分 经济强劲复苏的预期降低,价格复苏都夭有限,将导致其价格较高。 折了。从2001年10月起,基于基本环境 的改善―生产商明显减少、存货适度降 低以及粎元疲软,到目前为止,金属矿产尽管去年存货很多、市场供给过剩, 价格指数上升了13%。但铝价一直相对稳定(图A2.10)。有三 由于主要生产和消费国没有实行粎元个主要因素抑制了供给过剩的增加并支撑 联系汇率,以粎元表示的金属价格随粎元了铝价。首先,北美发生了几次减产以及 价值波动,当欧元或澳元上涨时就上升,其他一些地方电力供应困难。其次,铝价 255 全球经济展望 生。这可能会抑制有些人所预测的价格下 跌。然而,伴随着今年前5个月中国的产 量增镼29%,世界铝产量在5月份创造 了最高记录。还有可能,闲置的生产能力 可能重新恢复生产。 估计2005年铝的市场将转向供给不足, 但在近期存在许多不确定性,比如,需求增 镼的程度、闲籮生产能力的恢复及中国净出 口的规模。下一经济周期期间,经济适度恢 复之后的镼时间内,预计铝锭的价格会略有 下降。尽管新的投资继续要求供应低成本的 电能,但许多国家,如加拿大和中东各国, 新增的低成本生产能力有望能满足相对强劲 的需求增镼。在可预见的时期内,不存在铝 霆遏霎鬓笋糼瞻鬓巴潺糼{犷器堤莉荔蕊产增’旧新的生产能 但其近期铝也出现了大量的增产。最后,铜 :!〕薰燕薰滋蕊黝载蔗:{ 年形成的大量库存,伦敦金属交易所 (LME)铜的库存自2001年顶峰已下降 了约30%,然而仍保持在较高水平(图 AZ.n)。根据国际铜研究小组的研究, 由于世界产量降低、需求比较强劲,特别 是中国,自一年前到现在,消费增长了 20%多,所以,2003年第一季度,全球 铜市场转向供不应求。 中国外部及其相邻的亚洲国家,需求 仍相对较弱,2003年可能会出现过剩。 其中许多有赖于经济复苏程度及拉丁美洲 和粎国继续削减产量解决。2004年伴随 着需求的恢复,预计市场将转向供不应 求,这将推动价格上涨。但是,智利和美 256 附录2全球商品价格展望 市场投放16000吨。 2002年,由于不锈钢生产的强劲增 镼,镍的需求上升了6%。不锈钢生产强 劲增镼由中国领军,其不锈钢产量增长约 20%。在2004年得以稳固之前,主要由 于欧洲经济的下滑,今年不锈钢和镍的增 镼略显疲软。预计今年镍的市场将趋向供 不应求,在2004一2005年,主要因为没 有大的新的镍项目投产试运行,市场仍将 保持今年的格局。 镍生产者在新的红土矿加压酸浸 (PLA)技术方面受到了许多挫折,(在潜 在的新的矿床开发中此类矿体占有很大的 比例)。技术问题和实际成本过高已经明 显地佼澳大利亚一些新项目产量没有像预 国闲籮生产能力的重新启用可能会阻止价期的那样高。 格急剧上涨。此外,在成本逐步增加了30%一 从中期看,预计市场将转向供求平45%以后,国际镍业公司已暂时中止了其 衡,原因在于新增生产能力有望能满足所在新喀里多尼亚的总投资达14亿美元的 预期的全球每年3 .sok左右的消费增镼,高洛(G oro)项目。关于这个项目,公司 鼎默默嘿粼糼陌不赢赢赢纂1 的低成本生产能力的增加预计将造成实际l书漏节中、,~、:7痴。l 价格的持续下降。预测中一个较大的不确1 10,0。。}几六/’矿’&”」60,0。。l 糼国铜的进口量_}珠(饿i川 由于库存少、不锈钢需求强劲以及供17,000「\&{}认撇引’0,0001 给紧张,镍的价格自200,年’0月已经上l&,&oo「\{\’娜”明’&,&&&l 涨了大,勺7,%(图A2·’2)。在2003年6 15,。。。「、l叼V&}1。,。。。l 月’日,”口拿大萨德伯理国际镍业公司各1 4,0001一习一一一月。l 工厂的籢I,佼镍的价格短暂地跃于每吨l、气气气气气气沙l 9500粎元以上,但是在俄籗斯诺里斯克l了洲了班了泌了l 同意将24000吨存货投放市场后,镍价格l资料来源:普拉特金属周刊,伦、属交易所。l 毗下跌。在此汹4月,该公榷布向一 257 全球经济展望 表AZ.ll全球金属矿产供求状况表 (千吨) 年度增镼率(百分比) 197019801990 20DO20D12002- 1970一1980 1980一1990 1990一2000 宝吕 产量1。,25716一02719,362 24,485一2由47726.099 3.2 1.9 2.4 消费量9,99614,771·19,24424、903 23,561 24、944 3.2 1.5 2.6 LME年终库存量n.。.68 311一3228211汉l。 .a.一0.3 0.3 铜 产量7,583 9,24210,80914.820 15.889巧,336 1.9 1.1 3.2 消费量7、2949、400 10、780 15、176 14、876 14、963 2.5 1 3.5 LME年终库存量龙123 179357799 856 7.4一5.6 7.1 镍- 产量nta.717842 1.1仑71,145从177 n.a.1.6 2.8 消费址。a甲742858u价2一1,17杯1.206。.a.1 .5 3.2 LME年终库存量一奋七_丘410担22 n.a.一0.5 9.6 &a=资料不详。 资料来源:世界金属统计局、伦敦金属交易所和世界银行。 目前的意见是把开工推迟到2006年。红A2.13)。 土矿项目上的这些困难将可能对PAL未根据金矿服务的资料,2003年一季 来运行的发展产生影响。未来发展的预计度,生产商的完全套头交易总数达450万 费用已提高,这可能导致镍的价格镼期处盎司(生产商套头交易的6%),大体等 于较高的价位。同于2002年下半年每季度减少的数量。 由于近期没有新的大项目,在新增供许多公司表示渴望进一步减少套头 给佼市场返回到供需平衡之前的近两年,_ 镍的价格将会呈明显的跳跃式上升。在较.图AZ.13黄金价格与美元、欧元之比. 镼时期,一些列入发展计划的新的重大项.竺狡’l&‘十‘月一l洲.__. 目投入运营以及新技术及其应用可能有助.}、入,二。‘二一、、11.,二. 于降低镍的价格,但镍市场一个重要不确.350队、A_l、了l川,,。. 定因素是中国需求增镼的幅度。.}钾,、确黄金(左釉)抓」,。‘. 黄金l}1 .1\I夕1&UUI 2002年,黄金价格上升超过4年来l!一y、IV傲I\八11]n。nl 交易价格的高点,大体在每盎司250一l一}}l从脚’J。:,l 300粎元,这主要归因于黄金生产商对冲12,。目一一一一二一一一一一一召0801 账户回购(被称作完全套头交易)。此外,.之之护才之才之. 由于股票市场下跌和粎元贬值而引发的投.渝夕君屠启分启. 资需求增镼支持了黄金价格。最近,黄金二 佛的移波郝乎够与狮有关(图一 258 附录2全球商品价格展望 表AZ.12全球黄金供求状况表 (吨) 2002&&’一’&2003年l 2002年2002年2003年2004年2003年 2001 2002〔百分比季度(百分比 1李度2李度3李度4李度1李度 年/年)年/年) 珠宝3.0372,688一11 .56弱638砧7738586一10.5 其他制品476485 L9125117117126 151 20.8 金条储存248 252 16 80 536158 35一56.3 生产商套头交易净值1乳 423180、131 104149139 145 367·7 申请投资净值一130 n.a.40 4824打64 60.0 总需求量3,9123,978卜7 931 9601,0081,0789704·2 金矿石产童2,6232,5 87一1 .4570 637727653 572 0.4 官方黄金销售量529 5565、1、163119 83191151一7.4 旧的黄金废料708 83517.9198205·198 23424污25.3 申请撤出投资净值父一卿·一---一 总供给量氛912一3,978 L7 931·%0 10081078 970 4.2 n.a=资料不详。 资料来源:金矿服务和世界银行。 交易,股东的意见似乎普遍反对套头交期价格起决定性作用的因素是当2004年 易。这在2003年一季度表现得很明显,华盛顿条约(欧洲中央银行和14个欧洲国 当时尽管价格很高,但几乎没有新的套头家中央银行1999年一致同意,在未来5 交易。然而,在货币利息率低的时候,套年,每年只出售500吨黄金,5年曾、出售 头交易不被人们注意。量不超过2000吨)失效以后,中央银行是 预计今年下半年和2004年,生产商否决定进一步阻止官方继续抛售黄金。 的完全套头交易将放缓,这将减少对黄金 价格的有力支撑。在某种程度上,较高的石油 利息率可能引发另一轮的套头交易。 较高的黄金价格已经对消费需求产生碑,1999年末以来,(Brent,Dubai,and 了消极的影响。在2003年一季度,随着「1 WTI等地)石油平均价格一直普遍 发展中地区和发达地区的市场不景气,珠在每桶25美元以上,2001年9 .n袭击 宝的需求下跌了10%以上(表A2.12)。事件后,油价的狂跌是个例外(图 在最大的消费国印度,继2002年下挫AZ .14)。除了这次狂跌外,石油均价在 20%以后又再度下跌13%。高价格将继每桶27.1美元,超过1986一1999年每桶 续削弱对价格敏感的珠宝市场的需求,刺17.6美元的均价。石油价格较高主要是 激新的生产投资,摆脱困境。从中期看,由于石油输出国组织对石油产量的严格控 随着来自多方的供给超过市场需求,预计价制,而库存少、供给中断以及寒冷的天气 格会下跌至每盎司300粎元以下。即使在每也支持了石油价格的居高不下。 盎司300粎元以下,由于新的低成本经营不1998年石油价格崩溃以后,石油输 断进入,金矿石产量有望继续适度增加。出国组织开始调整石油生产份额,以便使 最后,官方中央银行继续抛售。对中其原油价格维持在每桶22一28美元之间。 259 全球经济展望 引起供给中断的预期,对石油价格上升更 是起了推波助澜的作用。2002下半年, 由于石油输出国组织降低产量以及后来因 委内瑞拉由于籢工而在12月中断出口使 石油储存量急剧下降和因严寒而造成的冬 季高峰需求,佼石油市场供给紧张。2003 年冬季末,石油储存接近历史低点。 由于失去了委内瑞拉的生产供给以及 伊拉克的出口临近中断,石油输出国组织 成员,特别是海湾各国明显提高了产量。 沙特阿拉伯的石油产量从2002年第四季 度的日产770万桶,上升到2003年3月 的日产900多万桶,其他OPEC国家(不 包括委内瑞拉和伊拉克)在这期间也日增 产100万桶以上,其中增产最多的是科威 尽管其市场份额已逐步下降,OPEC10特、阿拉伯联合酋长国和阿尔及利亚。同 国石油产量所占世界石油产量的份额从时,委内瑞拉的产量开始恢复,尽管因罢 1996一1997年的35%降至2002年的工似乎每天损失40万桶。 30%,但总体上,该组织的运作一直是成因伊拉克战争造成石油供给中断限制 功的。了伊拉克每天约200万桶的石油出口。其 2002年石油价格上升是国际石油组他oPEc成员国石油产量的增加有效地阻 织大幅削减产量的结果(图A2.15),对止了石油价格下挫,各消费国依然对石 粎国领导的多国联盟准备对伊动武可能油的紧急储备。就在冲突发生前的3月 匡司 260 附录2全球商品价格展望 初,石油价格到达顶峰,每桶34.2粎元。生产国的生产供给超过日100万桶,占有 伊拉克战后普遍存在的抢劫和抽油设了世界新增需求的多半份额,预计石油价 施及管道上的问题,其石油出口没有很快格下降的压力将继续。石油大量增加估计 地恢复。而且由于在服务于石油行业的水、来自俄罗斯、里海、西非和西半球包括美 电和其他各方面有更多的问题,其战后在国。由于墨西哥海域所取得的重大发展, 年内达到日生产250万桶将是不可能的。BP报告说在2002一2007年之间,仅这一 伊拉克恢复石油出口的推迟以及低水地区每天新增石油供给可能达到500万桶。 平的石油储存,佼OPEC更易控制今年这将使石油输出国组织的产量几乎没 石油价格的波动幅度。然而,随着2004有增长的空间。随着许多OPEC成员国 年伊拉克石油出口超过战前水平,预计管包括伊拉克形成新的生产能力,预计石油 理石油价格的难度将增加。石油输出国组价格会下降。到2006一2007年,里海地区 织不得不在某种程度上将伊拉克纳入其石开始大量增产以及来自FSU、西非和其他地 油份额体系,并对各成员国的份额进行调区更广泛地增加生产和出口能力,预计石油 整。许多石油输出国组织成员正在提高生价格会下跌到每桶18美元(图A2.16)。 产能力,如阿尔及利亚和尼日利亚,它们预测油价的一个风险是,未来几年石 可能要求增加份额。当非石油输出国组织油输出国组织将继续严格执行其产量管制 的石油生产国期望取得世界石油需求增镼所政策,以保持油价处于或高于每桶25美 有的份额时,石油输出国组织的生产能力将元。如果这样的努力获得成功,它将进一 扩大。因此在2004年,预计石油价格会下步影响石油需求的增长,甚至刺激各种竞 降到石油输出国组织价格范围的低端。争因素提供更多的石油。这将被视为石油 在此后几年,世界石油需求略有增镼,输出国组织只是将中期预计的价格下降向 约每天150万桶,每年非石油输出国组织后推迟了。 巨口 261 全球经济展望 表AZ.13全球石油供求状况表 (百万桶/日) 每日百万桶年度增长率(百分比) 197019801990200020022003197卜19801980----1990 19叭卜2000 消费里 。EcD34.0 41.5 415 47.847.&48.2 2.0 0.0 1.3 前苏联5.08.9乙43.63.7 3.8 5.9一0.6一7.2 其他非oEcD国家_&1?.316.124·影兹6 25.9 6.12·74.1 总计45&762,666.0 76.276.9779 32 0.5 1.3 产量 OPEC23.5272 24.530。7 28.6四8 1.5一10 19 前苏联j.l讼111.5云9\9. 410…2 5.4一0 .5一2.6 其他非OPEc国家17·‘24.6 30.9 38.038·639.1 3.5 2.3 1.9 总计fs.0峥966,976. 676一579.1 2.9 0.51.3 库存变化,杂项2.31声今90.4一氏31、2 资料来源:英国石油公司、国际能源组织和世界银行。 在较镼时期,石油需求只是略有增外,一些新的油田不断被开发出来(如深 镼,如同过去20年的情况一样(表海采油),新技术的应用使开采成本继续 AZ.13),但是,新技术的应用、环境压降低(使供给曲线外移)。最后,石油输 力和政府的政策可能会进一步降低需求的出国组织成员国正在增加的生产能力,在 增镼。每桶低于20粎元的价格足以引致未来数年将加入到供给竞争中。基于以上 既有的和新的石油供给,在未来较镼时因素,预计石油实际价格会持续其长期下 期,石油资源没有明显的枯竭现象,此降趋势。 262 附录2全球商品价格展望 表AZ.14以现值粎元计价的商品价格和价格预测 __L,,、实际预测 1970 1980 1990 2000 200220032004 2005 2010 2015 能源 煤碳,澳大利亚粎元/公吨n.a.n.a.39.6726,25 27.0626.00265027,0() 295032刀。 原油,半均哭兀/确1 .21 36.87 22.88 28.23 24.9326、50 22.00加.0() 19.5022.00 天然气,欧洲粎元Z百万热量单位n.a,3.40 2.55 3.86 3.053.753.002.65 2.753.00 天然气,粎国粎元/百万热量单位0.17 1.55 1.70 4.31 3.35 525 3.7,3,503.25冬50 非能源商品 农产品 饮料_ 可可粎分/公斤一67.5 260.4 126.7 90.6 177,8 177.0 172.0167.0 160.0 15D0 哪啡,其他软饮料粎分/公厅114.7 346.6 197.2 192.0 135.7145.5 1587165.4210,1 230.4 籗巴斯塔咖啡粎分/公斤91.4 324.3 118.2 91.3&.2一88.292.6 92.6 104.7125.0 茶,拍卖(3)平均粎分/公斤83.5 165.9加5.8 187·6巧0.6150·。155.0 160.0170.0 170·o 食品 油脂 椰子油粎元/公吨397.2 673.8 336.5 450.3 421.0 442.0 460.0470.0500.0530.0 干椰子肉粎元/公吨224 .8 452,7 230.7 304.82&.3一305.0 380.0 420.0450.0 475.。 花生油粎元/公吨378 .6 858.8 963.7 713.7 687.1 1100.0 1000.0890.0 795.0796.0 棕桐油粎元/公吨260 .1 583.7 289.8 310.3 390.3425.04巧.0 415.0420.0445,0 大豆粉粎元/公吨102.6 262.4 200.2 159.2 175.21930 153.0 175.01忿,.0 195,() 大豆油粎兀/公吨286 .3 597.6 447.3 338.1 454.3527.0485.0450.0 4600 480.0 大豆哭兀/公吨116·9 296·2 246·8 211·8 212·7 2411仓225·0 210用225·0 23510 谷物 玉米粎元/公吨58.4论5.3 109.3 88.5 99.3 106一0100.095.010东0 112一0 大米,泰国,5%粎元/公吨126.3 410.7 270.9 202.4 191.9199.0加2.0205.0220.0230.0 高粱粎元/公吨51.8 128.9 103.9 88.0 101.7106.0100.0·95.0 105.0112.0 小麦,粎国,HRW粎元/公吨54 .9 172.7 135.5 114.1 148.1143.0135.0130.01450155.0 其他食品 香蕉,粎国粎元/公吨1&.13&.3 540.9 424.0 528.6一411).0425.0 440.0530.0555.0 牛肉,粎国粎分/公斤130.4 276.0 256.3 193.22论.7211.6 218.222众5 222.0 22住。 橘子粎元/公吨168.0 400.2 531.1 363.2 555.0645.0550.050几。510.0 530.。 虾,墨襼哥粎分/公斤n.a.1,1521,0691,5131,0521,加01,2751,3501,5 501,650 糖,世界粎分/公斤8.2 63.16 27.67 18.04巧.1816.00巧.4015.0019.0021.00 ’蒸晕”喀麦、粎元/立方、43.。25;.7 343 .5 275.4 n.a.27二。拐。.。2。5。320.。3,0.。 原木,与采四业哭兀/豆万术43 .1 195.5 177.2 190.0 163.4185.0 188、0 205.0 245.0 265.0_ 锯木,马采襼业粎元/立万米175.0 396.0 533.0 594.7 526.5550.0570.0 610.070氏078。·0 蒸架原材料粎分/公斤。7.。206.2,81.。,3。.2,。1.,13。.1129.0,32.。141五,43.3 橡胶,R婴1,马来襼亚粎分/公斤40.7 142.5 86.5 69.1&.1 95.090.094.8 88.290.4 烟草灵元/公吨·l,0762,2763,3922,9762,7402,7。。2,7,02,8002,950年D的 肥料 DAP粎元/公吨54.0 222.2 171.4 154.2 157.5177.0175.01700170.0175.0 磷矿粎元/公吨11.00 46.71 40.50 43.75 40.38 38.0D38.0038.0O4D0()42.00 抓化钾粎元/公吨32.0 115.7 98.1 122.5 113.3112.51150116.0118.D120.D TSP粎元/公吨43 .0 180.3 131.8 137.7 133.1142_0140.0 140.0_146.0154.D 尿索,东欧,袋装粎元/公吨n.a.n.a.119.3 101.1 94.4130.0128.01267 125.0130.0 金属和矿产品 铝粎元/公吨_5561,4561,6391,5491,3501,3901,4251,500 1,6001,7()0 铜粎元/公吨1,4162,1822,6611,8131,5591,6501,8001,9002,0002,050 黄金粎元/益司35 .9 607.9 383.5 279,0 310.0 330.0 300.0280.0300.0 300.0 铁矿,卡拉雅斯粎分Z奢刹扣屯9.84 28.0932,50 28.79 29.3131.95 32.()0 31.0032.0()32.50 铅粎分/公斤30.3 90.6 81.1 45.445,3 47.051.055.060,0 62.了 镍粎元/公吨2,8466,5198,8648,6386,7728,2008,5008,0006,700、6,800 银粎分/盎司177.02,064 482.0 499.9 462.5 460.0480.0500.0525.0550.0 锡粎分/公斤367 .31,677 608.5 543.6 406.1470.0500.0525,0540.0550.0 释畏分/公厅29 .6 76.11万1.4 112.8 77.9吕0。0 92.0 100、0 10万。OllQ,Q n。=资料不详。 注:2003年6月24日预i则值。 资料来源:世界银行,发展展望小组。 263 � }� 4� ;� � � � Aг.is C,l i99o �����iti�i �'�г�5о i?��oi?��;���1 f�a рр �4±i :' '�� �)l��1 1970 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005' 2010" 2015 - �ËJ� � . ��,i���1'1С' '`�7G/[.`а'С' п.а. п.а. з9.б7 гь.97 гв.оь гб.в7 г7.а9 z7.s9:.г8.ва г9.эз Г�т,7l�,��7 �7G/� 4.31 46.80 22.88 29.01 25.84 27:39 22:82 20.44 "19,06 20.58 ��кZ„[Л7%И �'c7G/ЁЭТз����i п.а. 4.32 2.55 3.96 3.16 3.8$ 3,11 2.7I 2.69 2.$1 " �� �„ �® �7G/�f��� L�t- 0.61 1.97 1.70 4.43 3.48 5.43 3.89 3.38 " 3.18 " 3.27 ��AË�f�oo " . .. �. . . . . , . . . - - . . � � . .. . .. .i� о �L'С�оо � . .. 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" . . . � � - . . i��ë ��7Е$ �7G/�.`�� 1416.0 855.3 336.5 462.7 436.5 456:9 "а77:2 480.2 488.8. 495.7 -F�� Г�7 �7C/ �.`!�S ''.801 .6 574.7 230.7 313.1 276.1 315.3 394.2 ' 429:1 439.9 4а4.3 ��Yf$ �ЗGIс.`� 1349.5 1090.1 963.7 733.3 712.4 1137.0.1037.5 909.а ,777.1 744.6 #'r.�g77t� �зс/%`г� - 927.1 7а0.9 гв9.в з1в.в аоа.ь аз9:3- аз0.s ага.о а1о.б а1ь.г �С�'KS} �7L/ ��П� 365.7 333.1 200.2 194.4 181.6 ,199.5 189,9 178.8 180.$ 182:4 " f 4.71$ �7L/�.`R'� 1020.8 758.6 447.3 347.4 471.0 544.7 , 503.2 459.8' 449.7 ` 449:0 �� �зG/�,` " 416.8 376.0 246.8 217.7 220.5 249:1 233.4 21.4.6. 219.9' 219'.8 в �fi : �� �JG/�`,`�'� 208.2 159.0 109.3 91.0 102.9 109.6 103.$ 97.1 102.6 '104.8 ��`,��С�,S°/о �c7L/�G.`�'�' 450.3 521.4 270.9 208.0 198.9 205.7 209.6 209.5` 215.1 215.i ��i;& �7G/г,``R'� 184.7 163.6 103.9 90.4 105.5 109.6 ' 103.8 97. I 1fl2.6 10а.8- �1��,�Q,нRw �зс/й`��; '`19s.7 г19.3 1зs.s 117.г 1sз.s 1а�:в 1а0.1 1зг.в 1ai.7 1as:o �'��оо . ... . . . ., . � . . .. . . . . . . . . . . . . ��,�� �7L/�.`R'� 592.1 478.9 540.9 435.7 548.0 423.8 440.9 449.,6, 51$.1 519:1 �1�],�С� ��т}/�.`FГ 465.0 350.3 256.3 198.5 220.6 21$.7 ,,226.4 225.3 217.0 205:8 �а� �7G/�,`� `"599.1_ 508.0 531.1 373.2 575.5 666.7 576.6 510:9 498�5' 495.7 . �F,��AF ��т}/[.`)"Т" п.а. 1,462 1,069 1,554 1,090 1,240 "1,323 1,379 1,515 1,543 �, L� ��т}/�ГТ . 29.32 в0.17 27.67 18.5 15.7 16.5 16:А 15.3 18.6 19.6 �1`1L�1,$�1 _ �� 1��К, �з�� �7G/1.�'9I: 153.3 319.5 343.5 283.0 п. а. 284.2 290.5 ` 291.2 312.8 327:4 : J1i",�К, �i�3�ЭЕ. �7ti/1.�"3I� 153.8 248.2 177.2 195.2 169.4 191:2 ''195.0 ' 209:5 239.5 247.9 �,��, g3I��ЭC �1Gl��т%}: 623.9 502.7 533.0 611.1 545.9 56$,5 "591.4 623.3 684:3 729:6 ���#�� . . �� ��т}/�,�fT',. ":241.1 261.7 181.9 133.8 105.7 134.4 133.8 135.2. 137.9 134.0 �1Рк�,RSS1, `i3K�" ��т}/c.��f" : 145.2 180.8 86.5 71.0 79.9 98:2 93..4 96.9 86.2 8а.б k�1� �7L/�.`� з, взб г, в89 з, 39г з, 05в г, ва1 2, 791. г, 853 . г, 861 2, 884 г,$Об ' А��1 . DAP �cJG/��`аС 192.5 282.1 171.4 158.5 163.3 183:0 181.6 173:7 :16б.2 163.7 ��s` �7L/�,`�� 39.2 59.3 40.5 45.0 41.9 39.3 39:4 38:8 39:1 39.3 яf{"f%� �'c7L/[.`1'� ` ;114.1 146.9 98.1 125.9 117.5 116.3 119.3 118.5 115:4 112.г TSP �7G/ 4`и'� 153.3 228.8 131.8 141.5 13в.0 14b:8 145.2 143:1 142:7 :144.1 " �ik�,�YCIЛ,�� �?G/�,`а'$ п.а. п.а. 119.3 103.9 97.8 134.4'132:8 129:5 i22:2'121.6 ���Оь1`�о°о �г° ��G/�.��'� , 1,982 1,848 1,639 1,592 1,400 1,437 =1,478 1,533 1,5б4 :1,590 � �`-c7GGг;u'G' `5,047 2,770 2,661 1,863 1,617 1;705 1,867 "1,941 1,955 1,918 �� �7с/�� ь1гв.1 771.6 3s3.s г86.7 зг1.а за1:1-"за1.г г86.1 г93.з г8о.6 ��V` ��т}/?��;R'�; := 35.1 35.7 32.5 29.6 30.4 33.0 33:2 31:7 31,3 30.4 �`и ��т}l G`tT' "`108.0 115.0 81.1 46.6 46.9 48.6 . 52.9 56:2' S8:7 5в.5 �� �7G/�,�� 1'0,147 8,275 8,864 8,876 7,021 8;475 8,81в 8,174 6,549 .Ь,Зб0 � `��/��" 631.0 2619.4 482.0 513.7 479.5 475.5 498.0' Si0:9 5i3:2 514.5 $� ��/��h- 1'309.6 2129.3 608.5 558.5 421.0 �#85:8 518:3 53б:а 527.9 : 51Я.5 " � �т}'/�; ГТ '105.5 96.6 151.4 115.9 80.7 82.7 95.5 102.2 i02:6 102.9_ п.л. _ �i�`�:�I��� г�:2003'� 6 А 24 а 1, i��lrйo �',��}31�[11:L�`�r�17� iк)��г����`-�&о 26а 附录2全球商品价格展望 表AZ.16商品价格加权指数和通货膨胀 实际预测 指数―- 1970 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005一20102015 现值美元· 石油5.3 161.2 100.0 123.4 109.0115.8 96.2 57.耳552962 非能源商品b 43.8125.5100.086.983.0888卵.791.197·7102.6 农产品45.8 138.1 100.0 87.7 86.5 92.792.6 93.7102.o1()仇石 饮料56.9 181.4 100.0 88.4 84.689.192.493.6106.Inl.6 食品46.7 139.3 100.0 84.5 90.194091.7898%·5101.1 油脂64 .4 148.7 100.0 96.2 101.2 112.4 107.7104.2108.4114.1 谷物46·7 134·3 100·079·588·189·887.085&093.298.8 其他食品32.2 134.3 100.0&.7 82.2812 81.2 80.8B8.7 91.B 原材料36.4 104.6 100.0 91.4 83.2 93.693.898.8 106.1113.。 木材31.8 79.0 100.0 111.0 98.1 103.3106.8114.6 132.2146.7 其他原材料39.6 122.0 100.0 78.0 73.18氏984,988.0 88.390.0 化肥30·4 128·9 100·0 105·8 100·51。()·51()2·61()171()54110·9 五金矿产40 .4 94.2 100.0 83.0 72.878.181&683.6 86.4 89.5 1990年不变美元c 石油18.9 204.5 100.0 127.0 117.2119.7 99.8名9.3名3.389.夕 非能源商品156.3 159.2 100.0 89.4 89.391.793.1&.195一5960 农产品163.3 175.2 100.0 90.3 93·0 95.8 96095.8 99.710().7 饮料加2·8 230·2 100·090·991·092注95夕95·7103.7104·4 食品166 .5 176.7 100.0 87.0%.997沱95.1 91.89屯494.6 油脂229 .5 155.6 100.0 99.0 105.5 116.2 111.7 106.4105.9 1067 谷物166.6 17D.4 100.0 81.8 94.792,890.2 86.991.1今2,4 其他食品114.9 170.5 100.0 80.0 88.484刀84.2 82.586.7859 原材料129.81犯.7 100.0 94.0 89.596.7973100.9103.7105口 木材113.3 100.3 100.0 114.2 1055106.8110.8117.1 129.2137.3 其他原材料141 .1 154.8 100.0 80.2 78.689.8 88.1 89.98丘38屯2 化肥108.3 163.6 100.0 105.9 105.1103.9 106.5103.9103.0103.7 五金矿产143·9 119·5 100·0 85·4 78·38氏7 84.685·58415 83.7 通货膨胀指数.1990=lood MUv指数e 28.05 78.81 100.00 97.17 92.99 96.75 963997.87102.30106.91 每年百分比变化10 .88 2.41一0.29一2.184()5一氏371,53 0.890.88 粎国GDP减簩指数33 .59 65 .93 100.00 123.56 127.91 129.96 132.69 135.87 152.83172.07 每年百分比变化6.98 4.25 2.14 1.75土.602.102.402.38 2.40 a商品价格为2002年11月12日预测值。 b世界银行初级产品价格指数是在中低收入经济体1987一1989年出口值(以美元计)的墓础上计算的,再以1990年作蜚年。以对非能源指数的比率表示 的细类商品指数的权数用百分比表示如下;农业691%北肥27%、五金矿产282%,饮料169%、食品294%、原材料228%、油脂101%、谷物69%、 其他食品124%、木材93%、其他原材料136%。 c以未四舍五入的数据计算,并以制成品单位价值指数扣除通货膨胀因索 d2002一2015年的通货膨胀指数为2002年11月s日的预测值。2001年的制成品单位价值为估计数字。1980年、1990年、2000年、2005年、2010年和 2015年的增镼率指两个相连年份之间变化的复合年增长率;其他年份是对前一年的增长率 es国集团(法国、德国、日本、英国和粎籑)出口的制成品单位价值指数(以美元计),以这此国家向发展中国家的出口址成比例地加权。 资料来源:世界银行;发展展望小组;美国商务部的美国历史GDP减缩指数。 265 附录3 全球经济指标 全球经济展望2004 表A3 .1 1971一2015年GDP实际增长 1995年GDP急值及汇率―年均增长(百分比) 20的年GDP增镼百分比,~,*2004一 &y丝及丫纷一2002年____‘丫丫了_2006一 (10亿时值1971一1981一1991一2003 2005一二犷_ 石乙万一一‘------一仕升粉拓_」*,2015 哭兀文1980 1990 2000’以月~坝侧双 一一一-二‘~---------------长~~~~~ 醚一32,0 16 3.7 30 2619 20 29 32 敲人国一25,937 3 5 3 1 2 51石1 5 2 5 2.7 工业国25,190 3 4 3 1 2 .41 6 1 5 2 4 26 7国集团21,350 3 4 3 1 2 3 1 4 1 4 23 粎国10,446 3 .3 3 2 3 2 24 日本3,997 4 5 4 1 1 4 02 欧洲4国集团6,172 2 9 2 4 1 90.8 07 19 德国“1 .990 2 7 2 2 1 .7 02 欧元区6.633 32 23 20 0.9 07 19 22 非7国集团3,8钓32 29 30之4 1.8 30 其他高收人国家747 7 6 4 9 5 4 2.4 21 43 45 亚洲的NIES 531 95 74 603_0 22 46 低收人和中等收人国家6,07,50 2.6 3.333 4.0 49 4.6 不包括中东欧和CISS,147 5 6 3 1 4.7 30 40 50 亚洲2,403 5 3 6 9 7 0 6 1 5 9 63 东亚和太平洋1.757 67 73 77 67 61 66 62 中国1,237 6 2 9 3 10 180 印度尼襼亚173 7.9 64 4238 南亚646 3 1 5.9 5242 54 54 5.4 印度515 30 61 5.444 拉丁粎洲和加勒比1.658、5.9 11 34一08 18 38 38 巴襼452 8 5 1 5 2 7 15 墨襼哥637 6 7 1 8 3 5 10 阿根廷102 30一1 5 4.5一109 欧洲和中亚1,114 3.9 1.5一1.64.6 43 4.3 34 俄籗斯联邦“347 3 9 15一4.0 43 土耳其183 4 1 5 2 3 67.8 波兰188 51一17 37 13 中东和北非587 7 0 2 5 3 4 31 33 37 43 沙特阿拉伯193 103 03 23 08 伊朗伊斯兰共和国108 26 27 4.2 6J3 阿拉伯埃及共和国90 6 6 5 5 4 33,0 撒哈拉以南非洲316 35 17 23 28 28 37 35 南非丁04_35 13 17 30 尼日利亚_444·71·1 26L9 注:期间增镼、用综合平均法计算。 a 1991年以前为西德的数据 b 1992年以前为前苏联的数据 l图A3.,。。P白勺实际增长l I百分比l .80尸_。nn‘。n,&. .60卜!抽.、笋. .40卜!口口【口口口口. .20一l土l口口!口口!巨-口口l口口厂-月口. 1 00一‘es..L--一二-J.L一一‘一户.一-一I l一20卜一一一一一,一一一一一一,一一l .高收人东亚和南亚拉丁美洲欧洲和中东和撒哈拉. l},q家太平洋和加勒比中亚北非以南非洲l l资料来源:世界银行数据和工作人员估计数·} 268 附录3全球经济指标 表月.2 1971一2015年人均GDP实际增长 1995年GDP总值及汇率―年均增长(百分比) 2001年GDP增镼百分比,nn,体2003一 ‘四产二丫竺一2002年‘”丫J 2006一 (10亿时值1971一1981一1991一200320巧三二_ 雨乙J一‘一‘------一仕件粉一J高.,2015 哭兀)1980 1990 2000’曰护,~坝侧数 全世界5,297 1 8 1 3 12一0.7 08 18 22 叹 高收人国家2入185 26 25 181.会11 21 25 工业国27,710 2 6 2 5 1 81,21,1 2 1 24 7国集团30,256 2 7 2.5 1710 11 20 粎国36.224 2 22,2 2 2 17 日本31.437 33 35 12 0.1 欧洲4国集团23.856 26 21 15 0.8 07 19 德国a24。1232,6 20 140,3 欧元区21,721 2 7 2 1 17氏8 0 7 1 9 23 非7国集团一、18,879 2 2 2 2 24一2 0 1 5 25 其他高收入国家16,577 5 0 3 1 3 81,1 09 31 42 亚洲的NIES巧,891 72 59 47 20 13 37 低收人和中等收人国家1,194 29 07 171,9 27 36 34 不包括中东欧和CISI,O&3 2 1 0 3015 25 36 亚洲742 3 0 49 544.8 465,1 东亚和太平洋95吞46 56 6458 52 57 54 中国966 4 3 7 7 9 07,2 印度尼襼亚一817 54 44 2524 南亚461 0 73,6 3 325 37 38 41 印度491 0 7 3 9 36么8 拉丁粎洲和加勒比3,149 33一0 9 17一23 0 4 2 4 25 巴襼2、593 59一0 4 1 20,3 墨襼哥6乃14 36一03 17一0,8 阿根廷2,694 13一2 9 32一120 欧洲和中亚3,374 29 06一1,84,5 43 42 33 俄籗斯联邦“2沙()5 32 09一3,946 土耳其2,626 1 7 2 8 2 0 63 波兰4,8594,2一2,4 351,2· 中东和北非1,917 40一0 6 1 21,1 1 3 1 7 25 沙特卜叫拉1臼8,7275,1一48一11一2,2 伊朗伊斯兰共和国1,641一0,6一0 7 2 54汤 阿拉伯埃及共和国1.354 44 29 2414 撒哈拉以南非洲460 07一11一02以5 0 6 1 5 16 南非共和国2乃92 12一12一02一17 尼日利亚328 17一19一02一08 注:期间增镼率用综合年度法计算。 a,地区合计数是用总数(GDPi)/总数(PO尸)得出的,这里“i”代表该区域的国家数,并且该合计数未经人口或其他指标加权。 b1991年以前为西德的数据。 c 1992年以前为前苏联的数据。 l图A3 .2人均GDP白勺实际增长l l百分比l 1 80尸l 1 6.0一『一11001_,nnn,nn&_,nl&l 1 40一!口口知竺口口l .20一一}口口l口口_口口. .00一占esJ.【一一一~一一一日..一一曰‘&..&. l一20一一一一一一,一一一一一一一,一l .高收人东亚和南亚拉丁美洲欧洲和中东和撒哈拉. .国家太平洋和加勒比中亚北非以南非洲. l资料来源:世界银行数据和工作人员估计数。! 269 全球经济展望2004 表A3 .3 1971一2005年GDP缩减指数 (簩减指数以本币单位计算,1995年=100;百分比变化,) 增镼百分比,八一,.八八.、。一 &‘二‘&-&‘止兰兰二二兰--&&&‘二‘:001胆叩子世经子2004: 1971一19801981一19卯1991一2000一佰计数狈侧数2005 全世界91 5.937 22 151.6 18 高收人国家巳9532D 15 10 Inl,2 工业国874.6 20 15 101.01、2 7国集团834.217 12 080.8 1.0- 粎国704,321 24 111.51,5 日本一78·2.0一01一16一16一么1一05 欧洲4国集团叭9民726 19 221_8 1.5 德国bs,32,6 26 14 16 1209 欧兀区96 612&8 24 23191,5 非7国集团1117133 31 232421 其他高收入国家196一33.737 01一060,5 1.8 亚洲的NIE。9,54724个一04一14二071,3 低收人和中等收人国家9.8 8.8&118 52 404,04,1 不包括中东欧和cls 11.6、107一9.4 48 414,04,之 亚洲1027776 29 26 4.4峨9 东亚和太平洋98 6668 26 33 37 3.7 中国O,954 63 00 04 印度尼襼亚20.6 8 8 149 126 72,二,. 南亚1199、07_8 3 .0 1 85,1 52 印度8.9乙580 30 26 拉丁粎洲和加勒比 15.6加.4 12 .0 5 .5 4 74.140 巴襼3973308 206.1 88 85.… 六处襼哥18.1637181 54 49 阿根廷117.7 4395 102一11 308 欧洲和中亚0.2一10 7606,1 40 584.6 俄籗斯联邦“0.0 316 1045 180 107.,…_ 土耳其32,8耳64 717 571 482 波兰4.4 721 24.6 39一35 中东和北非117 847.5 26 384.04.0 沙特阿拉伯23.8一31 38一24 24.,二 伊朗伊斯兰共和国19315.6266 88 52、一 阿拉伯埃及共和国11、013.1_87 38 40,… 撒哈拉以南非洲10.71OD105 58 4237东5 南非共和国1331519&9 7685 尼日利亚13416.吞2色6 60 150 注:期间增镼率用综合年度法计算 a高收入组通货膨胀率为当地货币通胀的GOP加权平均数;低收入和中等收入组的通货膨胀为中位数;全世界为这两组的GOP的加 权平均数。 bl991年以前为西德的数据。 e1992年以前为前苏联的数据。 l图‘3·3 GDP白勺。货膨胀率l l百分比l 1 150r,&n尸,l 1 100卜I,,1一ZUuo 1111}l一乃l .50卜l!睡l肠.!!l口口l!11. .00卜J-J..一下=-曰..&,一‘-..一下曰.. l高收人东亚和南亚拉丁美洲欧洲和中东和撒哈拉l .国家太平洋和加勒比中亚北非以南非洲l l资料来源:世界银行数据和工作人员估计数‘} 270 附录3全球经济指标 表A3.4 1970一2005年的经常项目余额 占GDP的份额(百分比) 2加l年经常项目遭叁百分比_,。。、。。。、。。月_ (10币乙1 971一1981一1991一2001 绝二、。~~。。~~。.。。。俗什数预测数2005 哭兀)1980 1990 2000,·一圳~~‘。~ 全世界·一106一01一06一02一止5一以3一05一06 高收人国家一177一01一03 00一06一07一07一07 工业国一238一02一05一01一0.9一09一09一09 7国集团一304一01一04一03一14一14一14一14 粎国一声81 00一19一18一39一46 日本112·03 23 24么128 欧洲4国集团54 0 1 03一0 2 0 1 0 9 1 0 11 德国”46 0 5 24一0 9 0 0 23 欧元区54 00 03 050.508 11 13 非7国集团65一11一08 121.9L7 18 20 其他高收入国家62 7 6 6 9 3 2 7 2 8 .3 6 8 64 亚洲的NIES62 18 12 4.1一90 116 106 105 低收人和中等收人国家70 02一17一1601一12 05一01 不包括中东欧和CIS58 06一18一1 60、2 1 1 03一02 亚洲59一03一17一021一8 25 15 12 东亚和太平洋56一01一15 042一73『2 19 16 中国29 0 1 0 2 1 6 LS 24 印度尼襼亚7一23一33一04 4742 南亚3一04一20一15一红50_5 04 00 印度3 02一17一11一O、707 拉丁粎洲和加勒比一14一14一17一27一27一08一05一09 巴襼一8一44一16一22一4.6一L7 墨襼哥一14一39一0.8一37一2.9一22 阿根廷_9一04一22一31一1788 欧洲和中亚13一08一05一25一上411 06一02 俄籗斯联邦C 33 21 35 4711395 土耳其O一21一13一11 23 00 彼兰一7一09一14一37一3.0一35 中东和北非2068一15一1 9 4 23 5 03一20 沙特阿拉伯12 211一73一6 57 662 伊朗伊斯兰共和国4 118一04 193、531 阿拉伯埃及共和国二1一06一26 15&04一L3 撒哈拉以南非洲一8一21一27一20一2.2一么2一27一26 南非共和国。一13 04一02一03 03 尼日利亚分0 15一06一02一。70让 a经常项目按照国际收支平衡表50版本定义,世界的统计存在差异;某段时间内的份额为期间平均值。 b 1991年以前为西德的数据。 c 1992年以前为前苏联的数据。 l图A3 .4经常项目余额占GDP白勺百分。匕l .占GDP的百分比_______. .一-一2004一2005. .20rlo01_,nnn/. .10卜、口口. .00卜一一,.‘一一二‘J..一一,一一飞尸~一一. .一10卜!!l尸.!口口【口口l口口. .一20卜l不!口口.一.,..&‘门口口. .一30一―口口. .一40卜一一一一一.一―一一. .高收人东亚和南亚拉丁美洲欧洲和中东和撒哈拉. .国家太平洋和加勒比中亚北非以南非洲. l资料来源:世界银行数据和工作人员估计数·l 271 全球经济展望2004 表A3 .5 2002年货物出口 商品出口(FOB)以百万粎元计;1 993一2002年平均增镼率(百分比);1993一2002年实际市场(EMG)增长率(百分比) 上 l包括卢森堡 2实际市场增镼率指该国出口市场上的进日从增长的加权平均值。 资料来源:见技术注释。 272 附录3全球经济指标 巨口 匡习 273 全球经济展望2004 表A3 .6 2002年货物进口 商品进口(CIF)以百万粎元计;1993一2002年平均增长率(百分比);商品进口占GDP的份额(百分比) 二 1包括卢森堡。 资料来源:见技术注释 274 附录3全球经济指标 匡口 匿口 275 全球经济展望2004 表A3 .7 2002年商品贸易方向 (占世界贸易的百分比) 一 a占世界出口急量的份额(百分比)。2002年世界出口总!政约为63万亿美元。 b‘其他高收入经济体”包括亚洲新兴工业国、几个海湾地区石油输出国以及以色列。 资料来源:工MF,贸易统计趋势。 276 附录3全球经济指标 表A3 .8 1 993一2002年以名义美元冲值的现值美元贸易额的增长 (年平均增长百分比) 一 注:增镼率是综合平均值。 资料来源:IMF,贸易统计趋势。 277 全球经济展望2004 表A3 .9 2001年长期债务的构成 镼期债务的构成(百分比):优惠性债务;非优惠性可变利率债务;非优惠性固定利率债务 工 注:非优惠性债务仅指向世界银行债务体系报告的国家的数据。对于合计数来说,未被估价的部分被假定为与可获得的数据具有相同 的平均值。合计数中不包括韩国的数字。 278 附录3全球经济指标 l图A3 .9·2001年按组另lJ戈lJ分的长期债务构成} .百分比件亩。.0. .UL危殆中lJ:书. l&0”「厂刃/}一门{一]阵月下门l 1 80)!{丫二六{}{{{{卜州l 16&rr---{莉牵」‘}………………l l‘。rL口了固定卜川匕目匕日日日l }2:J口丫为目一卫LJ口一卫L} .重债低适度债务重债中等适度债务其他. l收人国家‘氏收人国家收人国家中等收人国家l }资料来源:世界银行数据。} l图A3 .9。2001年按地区戈lJ分的长期债务构成l .百分比比~~*. .1儿思招刑」三砂. l’叮曰曰/门曰曰门l 18。{曰曰孵1}{}{…」l 16。「曰}}尹华目…}}…{习l l件目」一男剑}一曰曰l }2:卜月一口二口一月L卫L」L} .撒哈拉东亚和南亚拉丁美洲欧洲和中东和. l以南非洲太平洋和加勒比中亚北非l l资料来源道界银行数据‘l l图心.9·2001年匀。优惠性债务占GDP。七例最高白勺1。个国家} l白分L匕l l冈lJ果民丰共和国仁二二二二二二二二二二二二二二二. .卞l]L匕里亚〔二二二二二二二二二二二二二二二二二二二. l冈lJ果霜瓢昙吕三三三三三三雪l .尼日利亚}二二二二二二二二二二二二二二二. .安带拉巨二二二二二二二二二二二互二二二. .巴籕与巨二二二二二二二二三三二二二二二. .哈呼克斯坦巨二二二二二二二二二二二二习. .堡加利亚阵二二二二二二二丢乎二二二习. l科特迪瓦阵二三二幕二二二幕二二理导一一一l l&0 200 400&00&00&0001 l资料来源:世界银行数据’l 279 全球经济展望2004 表A3.10 2001年流人发展中国家的长期净资金流量 (百万美元) 户 280 一附泉3全球经济指标 表A3 .10 2001年流人发展中国家的长期净资金流量(续) (百万美元) 止止 注:合计数中不包括韩国的数字。 l图A3·10·2001年长期净资金流量构成l l百分L匕l .l00r..................................... .80卜口口口口尸.,(百万口口口口剩、人l}1111口口口. .60卜.口口口l}知口口口口1111!!}. .40卜}11}户..叫1111!!1. .20卜}11}}l,!l!!!1. .0卜-&-一‘二一,一曰‘--曰一‘-一-‘一尸一~一,一一一,一习一一,. .撒哈拉东亚和南亚拉丁美洲欧洲和中东和. l以南非洲太平洋和加勒比中亚北非l l资料来源:世界银行数据。l l图A3 .10b 1990一2001年私人长期资金流量份额的变,七l l百分L匕l 1 80尸l 1 60卜l!l .40卜11!!. .20卜l}l!!l!!. .0卜一‘---‘一甲一‘一-一‘一.-月一一J一. l撒哈拉东亚和南亚拉丁美洲欧洲和中东和l .以南地区太平洋和加勒比中亚北非. .资料来源泄界银行数据。l 281 技术注释 本附录的数据主要来源于世界银行的进口以到岸价格计。贸易额以百万实值美 中央数据库和国际货币基金组织的一些数元表示,而增长率以不变价格为基础,不 据库,并结合了OECD和牛津经济InC变价格来源于以相应价格指数缩减后的现 (OEF)数据,包含了工业国和其他高收值。表A3 .5中的实际市场增长是指以出 入国家的数据。统计数据的截止日期为口加权的与国家贸易伙伴的进口增长率。 2003年7月16日。此后修订或公布的数表A3 .7和表A3 .8。IMF贸易数据 据没有列入表中。地区合计是在以收入组库提供的双边贸易额和增长率的基本数据 别和地区进行分类的基础上产生的,由此与这些表格的主要内容是一致的。增长率 生成了世界银行的标准定义(见随后的国指综合平均值,计算的是以时值美元衡量 别分类表)。的贸易。 138个国家向世界银行债务报告制度表A3.9。长期债务包括政府和政府 (DRS)报告了债务和财务数据(见表担保的外债,但不包括IMF信贷。优惠 A3 .9和表A3 .10),对于非DRS国家则债务是指赠予成分在25%或以上的债务。 利用商业市场信息已佼用的数据给予补非优惠可变利率债务包括所有政府的和政 充。小国通常在表中略去,但其数据包括府担保的长期债务,其赠予成分不足 在地区合计中。时价数据以粎元计。25%,它的条件取决于主要市场利率的变 化。该项指标表明借款人在国际市场利率 表注变化中的风险敞口。 表 A3 .10。镼期净资金流量是指长期 表A3 .1一表A3 .4。历史数据源自上债务的净资金流动与非债务引起的资金流 述数据库,而表格的设籮与第一章和附录量之和(不包括IMF信贷)。外国直接投 一的主要内容是一致的。资指来自国外的净投资流入。证券投资股 表A3 .5和表A3 .6。商品贸易数据本流量是指国家基金、存单和由国外投资 来源于IMF、世界银行、OECD和OEF者直接购买的股份的总和。 等。商品的出口与进口不包括劳务贸易。 282 国家分类 全球经济展望2004 表1 2003年7月按收人和地区划分的国家组别 一 284 国家分类 表1 2003年7月按收人和地区戈I]分的国家组别](续) 一 a前南斯拉夫马其顿共和网 b法国海外领地,法属圭亚那、瓜得籗普、马提尼克和留尼汪都包括在法国内。 。工997年7月1日中国恢复对香港行使主权。 d1999年12月20日中国恢复对澳门行使主权。 资料来源:世界银行数据。 分组说明:其他国家已达到了较高的或最终的发展阶段。以 收入分组未必反映了发展状况。 出于业务和分析的目的,世界银行对国家分这些表格包括了所有世界银行成员国,以及 组的主要标准是人均国民总收入(GNI)。每个人口在3万人以上的国家或地区。各收入组别按 经济体被划分为低收入国家,中等收入国家(又照2002年人均GNI划分,使用世界银行图表集 分为中低收入和中高收入),高收入国家。其他方法计算。各组为:低收入国家,735美元及以 则以地理区域和外债水平为基础分组。下;下中等收入国家,736至2935美元;上中等 低收入国家和中等收入国家有时也称为发展收入国家,2936至9075美元;高收入国家,9076 中国家,佼用这个术语是为了方便,并不表明这美元及以上。 一组别的所有国家都在经历类似的发展阶段,而 285 全球经济展望2004 表2 2003年7月按收人和负债划分的国家组别 一 286 国家分类 表2 2003年7月按收人和负债划分的国家组别(续) 几 a前南斯拉夫马其顿共和国。 b法国海外领地,法属圭亚那、瓜得籗普、马提尼克和留尼汪都包括在法国的数字内。 。1999年12月20日中国恢复对澳门行使主权。 d1997年7月1日中国恢复对香港行使主权。 资料来源:世界银行数据。 分组说明嚣糼霖袅嘿…暴默默蕊拿 这些表格包括了所有世界银行成员国,以及提供给世界银行债务报告系统的国家,不可能计 人口在3万人以上的国家或地区。各收入组别按算出现值,因此使用如下方法代替。即:非世界 照2002年人均GNI划分,佼用世界银行图表集银行债务报告系统国家,严重负债指4个关键比 方法计算。各组为:低收入国家,735粎元及以率(1999一2001年平均值)中的3个在危机水 下;下中等收入国家,736至2935粎元;上中等平以上,即负债与GNI的比率(50%),负债与 收入国家,2936至9075粎元;高收入国家,9076出口额的比率(275%),债务还本付息额与出口 粎元及以上。额的比率(30%)以及利启、与出口额的比率 本表国别分类佼用了世界银行严重负债与适(20%)。适度负债指4个关键比率中的3个超过 度负债分类标准。严重负债是指:债务还本付息60%,但尚未达到危机水平。所有其他低、中收 现值超过GNI的80%或与出口之比超过220%;入的国家均列入低负债组别。 287 州一聖::'日。斗一、孵•弟養次忽既~,鑰伙駿耐件鮪瓤約靈 、婦、二:·化”一:廉同緬.細瞧年金球修沫展亂屨行參購課權約鞏賺舉偌》分 ·孩」視1、中一析了鑲異爭被的多這貧易向廳,建波以提高反展轄家酌生活水 方州一江訪、派”渺二,&,。,& _日一-一于一。“翻”,&&&&, :一論斗一。:華■州一:,者謀了全間縴濟的申,短荒及悵鰓跡景,包括主要驪幼 煩爍才啊、勾不亡咸一、、力、虧偶煩楊、機本流劫友其劉全球大離必地熔約劉亂 遝一叩下」·`:、·州 榆『州中一:二,很·‘織鱖了友權中巡家在川•刀面飽近雜趨功,不利于寫人 “齋叮一戶姿,妝取的靈易騷鑼。城少灤妒的政東以及在世界然易諱系 :祖劉斗、’一二!、中一'中約其修不玆平政榮. 一一_”蓬瓤撼鍔: 一_一”鏽羚。二; 戶州付離么」一茫州’-二一鑒于9:,1之繕人們他安全向覃卹欠注,討沱張騵變利 挨j一•中’領一‘一卜化闖題,粅伙新政果慶攤酌膏大網揮稱購觸安全紛寫易. .&l斗·方他'f 紜一戶一、、二J:一練‘評璿了友展,一家征世界劍皂傳系申酌特殊待航亂 、一賣易憐息所彎酌作用,W才.節免視抓則以湊刻察織 wT一良易練動的無米搜初面蘊. 一'一《為要‘年金球織濟濺離分提供了勻坐由魚球縴濟友展志擔絀 、切相矢前垂要倫臘。 !ISBN7一5005一7063一5 ,,:→.3,,!.-----------l------1-----l--l-- F狗必夏鉑‘定份乏馮奏。購元11111---I-―口馴―∥11―口―---111∥ 越以•尸,7 87500115706呂91!)