FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD4147     INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED GRANT    IN THE AMOUNT OF SDR 106 MILLION  (US$150 MILLION EQUIVALENT)    TO THE    REPUBLIC OF MOZAMBIQUE    FOR A    RURAL AND SMALL TOWNS WATER SECURITY PROJECT    November 19, 2021              Water Global Practice  Eastern and Southern Africa Region              This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.               CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective October 31, 2021)    US$1 =    MZN 64.10  US$1 =  SDR 0.71      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31                                                  Regional Vice President: Hafez M. H. Ghanem  Country Director: Idah Z. Pswarayi‐Riddihough  Regional Director: Mark R. Lundell  Practice Manager: Catherine Signe Tovey  Task Team Leader: Pierre Francois‐Xavier Boulenger              ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AIAS  Water and Sanitation Infrastructures Administration (Administração das Infra‐estruturas  de Água e Saneamento)  AFBD  African Development Bank  AURA  Water Regulatory Authority (Autoridade Reguladora de Água)  BCC  Behavior Change Communication  BG  Block Grants  BOD  Biological Oxygen Demand  BOD5  Five‐day Biological Oxygen Demand  CCAP  Climate Change Action Plan  COVID‐19  Coronavirus Disease 2019  CPF  Country Partnership Framework  CUT  Single Treasure Account (Conta Única do Tesouro)  DA  Designated Account  DAS  Department of Water and Sanitation (Departamento de Água e Saneamento)  DFID  United Kingdom Department for International Development  DHS  Domestic Household Survey  DMF  Delegated Management Framework  DNAAS  National Directorate for Water Supply and Sanitation (Direcção Nacional de  Abastecimento de Água e Saneamento)  DNGRH  National Directorate for Water Resources Management (Direcção Nacional de Gestão de  Recursos Hídricos)  DPOP  Provincial Directorate of Public Works (Direcção Provincial de Obras Públicas)  ENABEL  Belgian Development Agency  ENASU  National Strategy for Urban Water and Sanitation (Estratégia Nacional de Saneamento  Urbano)  EE  Energy Efficient  ERR  Economic Rate of Return  ESCP  Environmental and Social Commitment Plan  ESF  Environmental and Social Framework  ESMF  Environmental and Social Management Framework  ESMS  Environmental and Social Management System  ESRS  Environmental and Social Review Summary  ESS  Environmental and Social Standards  FCDO  Foreign, Commonwealth and Development Office  FCV  Fragility, Conflict, and Violence  FIPAG  Water Supply Asset Holding and Investment Fund (Fundo de Investimento e Património do  Abastecimento de Água)  FM  Financial Management  FMS  Financial Management System  FSM  Fecal Sludge Management  FSTP  Fecal Sludge Treatment Plant  GBV  Gender‐Based Violence    GDP  Gross Domestic Product  GEMS  Geo‐Enabling Initiative for Monitoring and Supervision  GHG  Greenhouse Gas  GIS  Geographic Information System  GNI  Gross National Income  GoM  Government of Mozambique  GRID  Green, Resilient and Inclusive Development  GRM  Grievance Redress Mechanism  GRS  Grievance Redress Service  HC  Household Connection  IBNET  International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities  ICR  Implementation Completion and Results Report  IDA  International Development Association  IDPs  Internally Displaced Persons  IFR  Interim Financial Report  IOM  International Organization for Migration  IPF  Investment Project Financing  IRM  Immediate Response Mechanism  IRR  Internal Rate of Return  ISDB  Islamic Development Bank  IVA  Independent Verification Agent  JICA  Japan International Cooperation Agency  LIFECA  Open Defecation Free (LivresLIvres de FecalismoFEcalismo a Céu Aberto)  LMP  Labor Management Procedure  LNG  Liquified Natural Gas  MAC  Minimum Access Condition  MAF  Financial AdministrationAdmnistration Manual (Manual de Administração Financeira)  MDG  Millennium Development Goal  MEDH  Ministry of Education and Human Development (Ministério da Educação e  Desenvolvimento Humano)  MHM  Menstrual Hygiene Management  MOPHRH  Ministry of Public Works, Housing, and Water Resources (Ministério das Obras Públicas,  Habitação e Recursos Hídricos)  MoU  Memorandum of Understanding  MPI  Multidimensional Poverty Index  MUSP  Mozambique Urban Sanitation Project  NDC  Nationally Determined Contribution  NGO  Nongovernmental Organization  NPV  Net Present Value  NRW  Non‐Revenue Water  O&M  Operation and Maintenance  ON‐CUT  Treasury Single Account (Conta Única do Tesouro)  OVC  Output Verification Certificate  OVR  Output Verification Report  PAP  Project Affected People    PASA  Water Sector Action Plan for Sustainable Development Goals  PBC  Performance Based Contract  PDO  Project Development Objective  PEC  Provincial Executive Council  PER  Public Expenditure Review  PF  Process Framework  PFS  Project Financial Statement  PG  Provincial Governments  PLM  Improved Latrines Program (Programa de Latrinas Melhoradas)  PIM  Project Implementation Manual  PIR  Policy, Institutions and Regulation  PIU  Project Implementation Unit  PMP  Pest Management Plan  PO  Private Operator  PPA  Project Preparation Advance  PPP  Public‐Private Partnership  PPSD  Project Procurement Strategy for Development  PRAVIDA  Water for Life Program  PRONASAR  National Program for Rural Water and Sanitation   PSP  Private Sector Participation  PQG  Government 5‐Year Program (Programa Quinquenal do Governo)  PWP  Private Water Provider  PRA  Prevention and Resilience Allocation  PTU  Provincial Technical Unit  RAP  Resettlement Action Plan  RE  Renewable Energy  RF  Results Framework  RPF  Resettlement Policy Framework  SCD  Swiss Development and Cooperation Agency  SDG  Sustainable Development Goal  SDR  Special Drawing Rights  SDPI  District Planning and Infrastructure Service  SEA  Sexual Exploitation and Abuse  SEP  Stakeholder Engagement Plan  SH  Sexual Harassment  SINAS  National Water and Sanitation Information System  SNV  Netherlands Development Organization  SPC  Shadow Price of Carbon  STEM  Science, Technology, Engineering and Mathematics  STEP  Systematic Tracking of Exchanges in Procurement  TA  Technical Assistance  ToR  Terms of Reference  UNICEF  United Nations Children's Fund  UNOCHA  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  USAID  United States Agency for International Development    VAC  Violence Against Children  WASH  Water, Sanitation and Hygiene  WB  World Bank  WBG  World Bank Group  WHO  World Health Organization  WSP  Water and Sanitation Program  WSS  Water Supply and Sanitation        The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518)   TABLE OF CONTENTS  DATASHEET ............................................................................................................................. 1  I.  STRATEGIC CONTEXT ........................................................................................................ 6  ................................................................................................................................ 6  A. Country Context  B. Sectoral and Institutional Context ....................................................................................................  8  C. Relevance to Higher Level Objectives .............................................................................................  15  II.  PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................... 17  A. Project Development Objective (PDO) ...........................................................................................  17  B. Project Components .......................................................................................................................  17  C. Project Beneficiaries .......................................................................................................................  20  D. Results Chain .................................................................................................................................. 21  E. Rationale for Bank Involvement and Role of Partners ...................................................................  23  F. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ....................................................................  23  III.  IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS .............................................................................. 25  A. Institutional and Implementation Arrangements ..........................................................................  25  .........................................................................  27  B. Results Monitoring and Evaluation Arrangements  C. Sustainability ................................................................................................................................... 29  IV.  PROJECT APPRAISAL SUMMARY ..................................................................................... 30  A. Technical, Economic and Financial Analysis ...................................................................................  30  .......................................................................................................................................... 34  B. Fiduciary  C. Legal Operational Policies ...............................................................................................................  36  D. Environmental and Social (including safeguards) ..........................................................................  36  ....................................................................................... 41  V.  GRIEVANCE REDRESS SERVICES  VI.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 41  ..................................................................... 43  VII.  RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING  ANNEX 1: Implementation Arrangements and Support Plan ........................................... 52  ANNEX 2: Economic and Financing Analysis .................................................................... 65  ANNEX 3: Climate Change Co‐Benefits and GHG emissions accounting ........................... 72  ............................................................................ 76  ANNEX 4: Detailed Project description  ANNEX 5: Priority reforms identified in the WSS PIR and PER ......................................... 86  ANNEX 6: MAPS .............................................................................................................. 88        The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518)      DATASHEET    BASIC INFORMATION    BASIC INFO TABLE  Country(ies)  Project Name  Mozambique  Rural and Small Towns Water Security Project  Project ID  Financing Instrument  Environmental and Social Risk Classification  Investment Project  P173518  Substantial  Financing    Financing & Implementation Modalities  [  ] Multiphase Programmatic Approach (MPA)  [✓] Contingent Emergency Response Component  (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [✓] Fragile State(s)  [  ] Performance‐Based Conditions (PBCs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict   [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made Disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)  [  ] Hands‐on Enhanced Implementation Support (HEIS)    Expected Approval Date  Expected Closing Date  14‐Dec‐2021  30‐Jun‐2027  Bank/IFC Collaboration     No    Proposed Development Objective(s)    The objective of the project is to increase access to improved water supply and sanitation services in selected small  towns and rural areas of Mozambique.  Page 1 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518)   Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Component 1: Enhancement of Water Supply and Sanitation Services in Small Towns.     99.50    Component 2: Enhancement of Water Supply and Sanitation Services in Rural Areas     33.50    Component 3: Institutional and Project Management Support     17.00    Component 4: Contingent Emergency Response Component (CERC)      0.00    Organizations    Borrower:    Republic of Mozambique   Implementing Agency:   Ministry of Public Works, Housing, and Water Resources     PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)   SUMMARY   ‐NewFin1 Total Project Cost  150.00  Total Financing  150.00  of which IBRD/IDA   150.00  Financing Gap  0.00      DETAILS   ‐NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Development Association (IDA)  150.00            IDA Grant  150.00      IDA Resources (in US$, Millions)  Credit Amount  Grant Amount  Guarantee Amount  Total Amount  Mozambique     0.00   150.00     0.00   150.00  National PBA     0.00   150.00     0.00   150.00  Page 2 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Total     0.00   150.00     0.00   150.00        Expected Disbursements (in US$, Millions)    WB Fiscal Year          2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  Annual           1.00     6.00    15.00    40.00    50.00    33.00     5.00  Cumulative           1.00     7.00    22.00    62.00   112.00   145.00   150.00        INSTITUTIONAL DATA    Practice Area (Lead)  Contributing Practice Areas  Water      Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)    Risk Category  Rating    1. Political and Governance   Moderate    2. Macroeconomic   Moderate    3. Sector Strategies and Policies   Moderate    4. Technical Design of Project or Program   Moderate    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Moderate    6. Fiduciary   Substantial    7. Environment and Social   Substantial    8. Stakeholders   Moderate    9. Other       10. Overall   Moderate      Page 3 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✓] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✓] No     Environmental and Social Standards Relevance Given its Context at the Time of Appraisal  E & S Standards  Relevance  Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts  Relevant  Stakeholder Engagement and Information Disclosure  Relevant  Labor and Working Conditions  Relevant  Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management  Relevant  Community Health and Safety  Relevant  Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement  Relevant  Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural  Relevant  Resources  Indigenous Peoples/Sub‐Saharan African Historically Underserved Traditional  Not Currently Relevant  Local Communities  Cultural Heritage  Relevant  Financial Intermediaries  Not Currently Relevant      NOTE: For further information regarding the World Bank’s due diligence assessment of the Project’s potential  environmental and social risks and impacts, please refer to the Project’s Appraisal Environmental and Social Review  Summary (ESRS).    Legal Covenants    Page 4 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518)   Sections and Description  Schedule 2, section 1.B.1 of the Financing Agreement. The Recipient, not later than 30 days after Effective Date,  shall prepare and adopt, in accordance with terms of reference acceptable to the Association a Project  implementation manual (“PIM”) setting out detailed guidelines, methods and procedures for the implementation  of the Project.         Conditions    Type  Financing source  Description  Effectiveness  IBRD/IDA  Article V of the Financing Agreement. The Subsidiary Agreement  has been executed on behalf of the Recipient and AIAS in  accordance with terms and conditions satisfactory to the  Association.    Type  Financing source  Description  Disbursement  IBRD/IDA  Schedule 2, section III. B1 (a) of the Financing Agreement. No  withdrawal shall be made for payments made prior to the Signature  Date.    Type  Financing source  Description  Disbursement  IBRD/IDA  Schedule 2, section III. B1 (a) of the Financing Agreement. No  withdrawal shall be made for Emergency Expenditures under  Category (4), unless and until all of the following conditions have  been met in respect of said expenditures: (A) that the Recipient has  determined that an Eligible Crisis or Emergency has occurred, and  has furnished to the Association a request to withdraw Financing  amounts under Category (4); and (B) the Association has agreed  with such determination, accepted said request and notified the  Recipient thereof; and the Recipient has adopted the CERC Manual  and Emergency Action Plan, in form and substance acceptable to  the Association.                     Page 5 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) I. STRATEGIC CONTEXT    A. Country Context    1. Mozambique  has  achieved  significant  economic  growth  since  the  end  of  the  civil  war  in  1992,  but  important  challenges  are  still  affecting  the  country’s  growth  prospects.  Mozambique  grew  at  an  average  of  8  percent  between  2001  and  2015,  driven  by  several  large‐scale  foreign  investment  projects  in  the  extractives  sector  in  the  context  of  political stability and significant donor support.1 However, falling commodity prices, climate shocks, fiscal tightening, and  a slowdown in foreign direct investment in the aftermath of the US$1.4 billion hidden‐debt disclosure caused economic  growth to drop to 3 percent in 2016‐2019,2 and inflation to peak at 26 percent in 2016.3 When tropical cyclones Idai and  Kenneth hit the country in 2019, growth fell sharply to 2.3 percent due to the supply shock to productive capacity.4 This  situation  worsened  in  2020  due  to  the  economic  impact  of  the  Coronavirus  Disease  2019  (COVID‐19)  pandemic  and  escalation of insurgency in northern Mozambique. The economy registered its first contraction in almost three decades  since  1992.  However,  Mozambique  is  also  expected  to  embark  on  a  growth  recovery  in  2021,  with  growth  expected  to  reach  3.8  percent  by  2022,  owing  to  a  rebound  in  global  demand,  improved  agriculture  performance,  and  additional  stimulus to the business environment from Liquified Natural Gas (LNG) projects.    2. COVID‐19 is dimming the country’s short‐term growth prospects, leading a sizeable number of Mozambicans to  fall back into poverty. Economic activity is declining as social distancing measures and travel restrictions disrupt supply  chains  and  reduce  the  demand  for  goods  and  services.  At  the  same  time,  lower  demand  is  lowering  the  price  of  commodities and slowing the pace of investment in gas and coal, two of the country’s key growth industries. As a result,  the  economy  contracted  by  1.2  percent  in  2020,5  down  from  a  pre‐COVID‐19  forecast  of  4.3  percent,6  with  significant  downside  risks.  This  economic  slowdown  resulted  in  worsening  livelihoods,  food  security,  and  nutrition  as  many  households, and particularly the poor, saw their incomes shrinking. According to the National Institute of Statistics, as of  June 2020, about 2.9 percent of the firms affected by the pandemic were forced to cease their activity; 120,000 jobs were  lost, and 63,000 employment contracts were suspended, with women being the most affected.7     3. Despite the improving economic outlook before the fiscal crisis and the pandemic, poverty remained high and  uneven  across  provinces  and  between  urban  and  rural  areas.  Almost  half  of  Mozambicans  (46.1  percent)  remain  in  poverty, with living conditions tending to be worse in the rural areas and northern Mozambique.8 In 2015, poverty stood  1 World Bank. 2021. Mozambique Economic Update, February 2021: Setting the Stage for Recovery. link:  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35214  2 Ibid.  3 World Bank. 2018. Mozambique Economic Update, October 2018: Shifting to More Inclusive Growth. link:  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30865  4 World Bank. 2018. Mozambique Economic Update: Mind the Rural Investment Gap. link:  http://documents.worldbank.org/curated/en/480651580155354219/Mozambique‐Economic‐Update‐Mind‐the‐Rural‐Investment‐Gap  5 World Bank. 2021. World Bank Data Portal: GDP growth (annual %) – Mozambique. link:  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MZ  6 World Bank. 2021. Mozambique Economic Update, February 2021: Setting the Stage for Recovery. link:  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35214  7 Ibid.  8 MEF (Ministry of Economy and Finance). 2016. “Poverty and Wellbeing in Mozambique.” Fourth national poverty assessment, using  data from the Household Budget Survey 2014/2015. link:  https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Abstract_Executive_Summary_EN_4Eval.pdf   Page 6 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) at 50.1 percent in rural areas, against 37.4 percent in urban areas. There are also disparities across regions. The highest  poverty  rates  are  in  the  northern  and  central  provinces:  Niassa  (67  percent),  Nampula  (65  percent),  Zambezia  (62  percent), and Cabo Delgado (50 percent), against the southern provinces of Gaza (44 percent), Inhambane (35 percent),  and  Maputo  (12  percent).  The  northern  provinces  also  have  the  highest  rates  of  multi‐dimensional  poverty;9  lowest  access  to  basic  services  such  as  water,  sanitation,  and  electricity;  and  the  highest  rate  of  stunting.10  These  social  vulnerabilities are exacerbated by frequent climate and disaster shocks, which also impact growth and development.    4. Mozambique is one of the most vulnerable countries to climate shocks in the region, and its economic growth  historically is correlated to climate shocks. A catastrophe risk modeling study estimates that Mozambique faces average  annual  losses  of  US$440  million  due  to  floods  alone.11  A  recent  analysis  of  climate  shocks  and  household  well‐being  in  Mozambique12  finds  that  a  cyclone,  flood,  or  drought  event  can  lead  to  a  25‐30  percent  drop  in  per  capita  food  consumption and 0.4 fewer meals per day per person (Baez et al., 2019). The tropical cyclones Idai and Kenneth resulted  in  widespread  damage  to  infrastructure  and  affected  more  than  one  million  people,  causing  602  direct  deaths,  1,600  injuries,  6,506  cases  of  cholera,  and  14,059  cases  of  malaria.  Hundreds  of  thousands  of  people  lost  their  homes  and  a  significant  number  of  people  took  shelter  in  displacement  sites  (UNOCHA,  2021).13  Without  changes  in  climate  and  Disaster  Risk  Management  and  financing  policy,  climate  change  is  expected  to  cause  economic  damage  of  between  US$2.3  billion  and  US$7.4  billion  during  the  2003–2050  (discounted  and  in  2003  prices)  period.14  Exposure  of  project  areas in Nampula and Zambezia provinces to extreme precipitation and flooding and to strong winds linked with tropical  cyclones  was  assessed  as moderate  with  moderate  impacts  to  water  supply  infrastructure.  This  implies  that  potentially  damaging and life‐threatening river‐floods and winds are expected to occur at least once during the 30‐year life span of  projected infrastructure.15     5. The pandemic and the conflict in Cabo Delgado are also likely to exacerbate pre‐existing factors of fragility and  widen  inequalities  across  the  country.  The  pandemic  could  heighten  socioeconomic  grievances  and  sharpen  the  inequalities  and  sense  of  marginalization  that  are  contributing  to  the  escalating  insurgency  in  the  northern  province  of  Cabo  Delgado. As  of  April  2021,  the  estimated  number  of  Internally  Displaced  People  (IDPs)  from  Cabo  Delgado  was  732,000 individuals, representing about a quarter of the population of Cabo Delgado Province.16 Children were reported  as  the  largest  displaced  group  during  the  reporting  period,  representing  46  percent  of  the  IDP  population,  followed  by  women (31 percent) and men (23 percent).17 Elderly people and pregnant women were the two largest vulnerable groups  identified.  About  90  percent  of  these  IDPs  have  remained  in  Cabo  Delgado  Province,  while  the  remaining  have  mostly  moved  to  the  nearby  provinces  of  Nampula,  Zambezia,  and  Niassa,  putting  additional  financial,  economic,  and  social  pressure onto the host communities, some of which lack basic infrastructure and services. Unless the needs of incoming  9 A Multidimensional Poverty Index (MPI), using information from the 2017 Census.  10  INE (Instituto Nacional de Estatística). 2013. “Mozambique Demographic and Health Survey (DHS) 2011”. link:  https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR266/FR266.pdf  11 World Bank. 2018. Financial Protection Against Disaster in Mozambique. link:  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bm‐brochura‐pfc‐en.pdf  12 Baez, et al. 2018. Extreme Weather and Household Well‐being: Evidence from Multiple Shocks in Mozambique. World Bank.  13 UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). 2021. Mozambique highlights on humanitarian crisis.  link: https://reports.unocha.org/en/country/mozambique   14 World Bank. 2010. The Economics of Adaptation to Climate Change – Mozambique. link:  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12748  15 World Bank. 2020. Climate and Disaster Risk Screening Report for the Rural and Small Towns Water Security Project.  16 UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). 2021. Mozambique highlights on humanitarian crisis.  link: https://reports.unocha.org/en/country/mozambique   17 Ibid.   Page 7 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) IDPs are considered in the planning and delivery of services, there is a risk of conflicts between hosting communities and  IDPs, which may fuel further displacement.    6. Narrowing the gap and disparities in access to basic services such as water, sanitation and hygiene (WASH) have  the potential to reduce vulnerability and fragility. According to the Mozambique Risk and Resilience Assessment,18 stark  regional disparities in public service delivery, as a proportion of per capita social spending by province, is a key factor of  social exclusion. Access to basic services is generally low in Mozambique, with an estimated 55.7 percent access to basic  water  services,  29.4  percent  to  sanitation,  and  27.4  percent  to  electricity.  Such  limitations  lead  to  poor  socioeconomic  and  public  health  outcomes,  which  in  turn  hinder  the  productivity  of  the  country’s  active  population.19  This  is  further  exacerbated by the gap in service access between urban and rural. For instance, less than 45 percent of the people have  access  to  basic  water  services,  and  less  than  20  percent  have  access  to  electricity  in  the  northern  provinces  of  Mozambique,  against  more  than  90  percent  access  for  both  water  and  electricity  in  the  two  southern  provinces  of  the  country. These rural‐urban and regional divides in access to basic services is also linked to the fact that decades of skewed  access  to  public  investments  has  left  large  sections  of  the  rural  population  unequipped  to  benefit  from  the  structural  transformation  of  the  economy  and  economic  growth.20  Thus,  reversing  the  trend  of  poor  socioeconomic  outcomes,  social  exclusion,  and  instability  requires  an  increase  in  investments  in  infrastructure  and  basic  services  to  bridge  the  urban‐rural gap and north‐south divide.    B. Sectoral and Institutional Context    7. Investing  in  water  security  can  lead  to  significant  economic  and  human  development  gains.  Improving  water  availability  and  reliability  boosts  the  country’s  economic  growth  and  contributes  to  poverty  eradication  by  increasing  productivity with higher agriculture and industrial production and yields, time‐saving and less sick workers, and reduced  expenditure  in  healthcare  and  treatment.21  The  socioeconomic  gains  of  water  investments  in  Mozambique  are  evident  in the main urban centers, where more than two decades of consistent investments have resulted in increased access to  water  supply  from  60  percent  in  2000  to  close  to  90  percent  in  2020,  and  contributed  to  a  reduction  in  child  mortality  from 95 (in 1,000 children) in 2003 to 69 in 2011, as well as reduction in prevalence of diarrheal diseases in children under  five  from  13.4  percent  in  2003  to  9.9  percent  in  2018.22,23,24  Further,  the  gains  in  the  water  sector  have  contributed  to  narrowing  the  gap  on  gender  equality,  and  led  to  the  creation  of  direct  jobs.  However,  access  to  WASH  remains  low  in  the  rural  and  small  towns  in  Mozambique,  as  the  government  has  historically  prioritized  investments  to  expand  access  to water supply in the large urban centers, despite the former having a larger share of the total population.    8. Poor  access  to  WASH  services  is  a  binding  constraint  to  economic  transformation  in  small  towns  and  rural  growth poles. With the focus on decentralization, small towns25 and rural growth poles are playing an increasingly vital  18 World Bank. 2020. Mozambique Risk and Resilience Assessment  19 UNDP (United Nations Development Programme). 2020. Socio‐economic impacts of the COVID‐19 in Mozambique. link:  https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/COVID‐19‐CO‐Response/Socio‐Economic‐Impact‐COVID‐19‐Mozambique‐UN‐ Mozambique‐March‐2020.pdf   20 WBG (World Bank Group). 2021. Eligibility Note for Access to the Prevention and Resilience Allocation for Mozambique (PRA).  21 SIWI (Stckholm International Water Institute) 2005. Making Water a Part of Economic Development.  22 MISAU (Ministério da Saúde). 2005. Demographic and Health Survey 2003 Report.  23 MISAU (Ministério da Saúde). 2013. Demographic and Health Survey 2011 Report.  24 MISAU (Ministério da Saúde). 2018. Inquérito de indicadores de imunização, malária e HIV 2015.  25 Small towns refer to urban areas which fall under the country category of vilas. As detailed in the Norms and Criteria for Classification of  Page 8 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) role  in  promoting  economic  development  by  strengthening  the  rural‐urban  linkages  for  key  sectors  such  as  agriculture,  industry,  and  mining.  However,  the  lack  of  WASH  services  limits  their  potential  as  a  catalyst  for  economic  growth.  Currently, only 48 percent of the rural population has access to basic water supply, and 23 percent access to at least basic  sanitation.26 The share of the rural population relying on traditional pit latrines27 which are vulnerable to extreme rainfall  and  wind  events  is  significantly  high  and  estimated  at  22  percent.28  Access  rates  are  worse  overall  in  small  towns.  The  average coverage in small towns is below 20 percent (approximately 14 percent served with hand pumps and 6 percent  piped  water),  and  a  significant  proportion  of  them  have  no  functional  piped  water  supply  at  all.  This  is  far  below  the  desirable coverage level, and well below even the coverage in rural areas and large urban centers (over 80 percent). This  situation  is  drastically  worse  in  the  northern  provinces  of  Nampula  and  Zambezia.  In  Nampula,  only  2  out  of  20  small  towns currently have fully operational systems, albeit 6 systems are currently operating with serious limitations, leaving  nearly  716,000  people  without  access  to  safely  managed  water  supply  services.  Similarly,  in  Zambezia,  only  8  out  of  17  systems  are  fully  operational  and  just  under  half  of  those  operate  at  suboptimal  levels,  affecting  the  lives  of  nearly  448,000 people. As identified in the current water sector Public Expenditure Review (PER), the inequitable funding in the  water  supply  and  sanitation  (WSS)  subsector,  wherein  a  concentration  of  funding  is  directed  to  the  urban  WSS  sector  results in expenditures that are, on average,29 more likely to benefit the non‐poor. This is because the poor (46.1 percent  of  Mozambique’s  population30)  disproportionately  live  in  rural  areas.  Between  2010  and  2018,  the  GoM’s  WSS  expenditures, roughly 80 percent, were concentrated in urban settlements, despite most of the population living in rural  areas.  9. Women  and  girls  experience  the  greatest  burden  of  inadequate  WASH.  Although  Mozambique  has  been  experiencing  a  positive  socio‐demographic  transformation,  with  women  increasingly  taking  a  lead  role  in  the  economy  and  society,  women  are  “time  poor”  relative  to  men.  This  is  mostly  driven  by  the  unequal  division  of  labor  within  the  household caused by the extra time women and school‐aged girls devote to fetching water.31 With one in three women  having experienced some form of gender‐based violence (GBV) in Mozambique,32 the risks are higher for women without  access  to  water  in  the  premises.  Growing  evidence  points  to  widespread  fear  or  experiences  of  GBV  while  collecting  Districts and Urban Areas (Decree 20/2015), the classification criteria combine population size and socio‐economic development. For the  population size criteria, areas with inhabitants between 20,000 and 50,000 fall under the Vilas B category, and between 50,000 and 100,000  fall  under  the  Vilas  A  category.  Urban  areas  with  a  population  above  100,000  inhabitants  are  classified  as  Cidades,  with  four  incremental  levels A, B, C, and D.  26  WHO  (World  Health  Organization),  and  UNICEF  (United  Nations  Children’s  Fund).  2020.  Joint  Monitoring  Program  –  Mozambique  Rural  and Urban Service Levels. link.  27 A traditional pit latrine consists of a single pit covered by a slab with a drop hole and a superstructure. The slab may be made of wood  (sometimes covered with mud) or reinforced concrete. The superstructure provides shelter and privacy for the user. The absence of a  ventilated pipe places the user in contact with the odors during its use. Source: WHO (World Health Organization). 2003. Linking  Technology Choice with Operation and Maintenance in the Context of Community Water Supply and Sanitation. link:  https://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/om/wsh9241562153.pdf  28 Estimates from the World Bank analysis of the Census 2017 database.  29  Findings  from  the  Water  Sector  PER  2010‐2018  (prepared  for  the  World  Bank  by  DH  Infrastructure,  2020),  indicate  that  average  public  expenditure per person living in rural areas (MZN 11.7) with access to at least basic sanitation was 8.6 times lower than a person living in  urban  areas  (MZN  101).  Water  supply  public  expenditure  per  person  living  in  a  rural  settlement  (MZN  99.7)  with  access  to  at  least  basic  drinking water services was 2.6 times lower than a person who lives in an urban area (MZN 261.5).  30 MEF (Ministry of Economy and Finance). 2016. “Poverty and Wellbeing in Mozambique.” Fourth national poverty assessment, using  data from the Household Budget Survey 2014/2015. link:  https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Abstract_Executive_Summary_EN_4Eval.pdf   31 Graham et al. 2016. An Analysis of Water Collection Labor among Women and Children in 24 Sub‐Saharan African Countries. PLoS ONE  11(6). link: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155981  32 MISAU (Ministério da Saúde). 2013. Demographic and Health Survey 2011 Report.  Page 9 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) water or using shared or public latrine blocks.33,34,35 School girls are particularly vulnerable, as poor WASH threatens their  security, education, and overall well‐being. In  many  cases, girls are forced to stay at home  during the menstrual  period  due  to  the  absence  of  adequate  sanitation  facilities  in  their  schools.  Thus,  providing  access  to  safely  managed  WASH,  including Menstrual Hygiene Management (MHM), is essential for enabling women and girls to devote more time to the  pursuit of education and productive activities, including actively participating in the management of water services.    10. The  Ministry  of  Public  Works,  Housing,  and  Water  Resources  (MOPHRH)  has  the  overall  responsibility  for  the  water  sector.36  The  MOPHRH’s  National  Directorate  for  Water  Supply  and  Sanitation  (Direcção  Nacional  de  Abastecimento  de  Água  e  Saneamento  DNAAS)  oversees  policy  development,  planning,  and  investment  promotion  in  WASH,  while  the  National  Directorate  for  Water  Resources  Management  (Direcção  Nacional  de  Gestão  de  Recursos  Hídricos  DNGRH)  oversees  water  resources  management.  Water  supply  in  large  urban  centers  falls  under  the  responsibility  of  the  Water  Supply  Asset  Holding  and  Investment  Fund  (Fundo  de  Investimento  e  Património  do  Abastecimento  de  Água,  FIPAG).  To  address  the  service  deficit  in  small  towns,  in  2009  the  GoM  created  the  Water  and  Sanitation  Infrastructure  Administration  (Administração  das  Infra‐estruturas  de  Água  e  Saneamento,  AIAS),  a  national  asset management agency for 130 small towns) and extended the Delegated Management Framework (DMF) previously  in place only for the largest water supply systems (under FIPAG, which is the asset holder for the 17 large urban systems)  to small towns. The AIAS is separate from the FIPAG because the smaller systems are less likely to be able to repay their  capital  costs,  which  the  FIPAG  is  mandated  to  do  for  the  systems  it  manages.  The  AIAS  is  responsible  for  investment  planning and implementation in water supply for secondary systems, serving small towns, and for sanitation for all urban  areas. Both the AIAS and FIPAG are autonomous entities reporting to the MOPHRH on technical and policy issues and to  the  Ministry  of  Economy  and  Finance  on  financial  issues.  The  Water  Regulatory  Authority  (Autoridade  Reguladora  de  Água  AURA)  has  the  overall  responsibility  for  ensuring  a  balance  between  the  quality  of  the  WSS  service  provided,  the  interests of users, and the economic sustainability of the water supply systems, through economic regulation.    11. The GoM embarked on a series of reforms to address the service gap in rural and small towns. The Rural Water  and Sanitation Strategy 2006‐2015 adopted a gradual approach to decentralizing rural WSS service delivery, with districts  and  provincial  governments  (PGs)  taking  a  more  active  role  in  investment  planning  and  particularly  in  ensuring  sustainable management of services. Building from the lessons of the first phase of the National Program for Rural Water  and  Sanitation  (PRONASAR),  which  started  in  2010,  the  Water  Sector  Action  Plan  for  Sustainable  Development  Goals  (PASA) 2015‐2030 proposes the implementation of integrated district water and sanitation programs (WSPs), with clear  accountability frameworks, financial management (FM), and operational structure. A new umbrella program, the Water  for Life Program (PRAVIDA),]) to promote water investment from LNG royalties was commissioned by the GoM in 2019,  and its first phase was fully completed in 2020 with a total investment of US$80.0 million that improved access to water  to over one million people.37 After a difficult start‐up phase, the AIAS investment program is picking up and more  funding,  though  still  insufficient,  is  becoming  available  to  bring  these  systems  up  to  basic  viability.  Many  of  these  systems  have  33 USAID Global Waters. 2021. Protecting and Empowering Women and Girls for Safer Access to Water. link:   https://www.globalwaters.org/resources/blogs/protecting‐and‐empowering‐women‐and‐girls‐safer‐access‐water   34 Root. 2020. When the Price of Water is Sexual Assault. link: https://www.devex.com/news/when‐the‐price‐of‐water‐is‐sexual‐assault‐ 98307   35 Gonsalve, et al. 2015. Reducing Sexual Violence by Increasing the Supply of Toilets in Khayelitsha, South Africa: A Mathematical Model.  link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4414450/#idm140435517368496title   36 Comissão Interministerial da Administração Pública. 2016. Estatuto Orgânico do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos  Hídricos .Resolução 19/2015, de 17 de Julho.  37  PRAVIDA  spent  US$80  million  (MZN  4.8  billion)  to  improve  access  to  1.7  million  people  through  the  construction  of  62  water  supply  systems for rural growth poles and small towns, 80 scattered sources, 10,000 household connections (HCs), and 40 excavated reservoirs.  Page 10 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) received virtually no investment since national independence in 1975. The AIAS institutional structure has recently38 been  enhanced,  moving  into  a  statutory  corporation  status  with  financial  autonomy.  These  recent  changes  pave  the  way  for  improving the AIAS capacity to attract and manage investments.    12. Key sector development strategies rely on the low capacity of districts and PGs to plan for and manage WASH  infrastructure  investments  and  services.  The  GoM’s  new  Decentralization  Framework39  enacted  in  2019/2020  decentralizes responsibility for rural WSS service delivery to the newly elected PGs.40 The recent legal reforms are yet to  be fully operationalized on the ground. The PGs and districts remain dependent on the central government and lack the  technical  capacity  and  human  and  financial  resources  to  implement  their  newly  mandated  roles  and  responsibilities.  These  capacity  limitations  perpetuate  a  vicious  cycle  where  central‐government‐level  entities  continue  to  lead  the  management  of  key  investment  programs  for  rural  WSS,  with  no  clear  strategy  to  strengthen  the  role  of  local  governments.  As  a  result,  funding  mechanisms  for  rural  WSS  investments  at  local  level  are  undeveloped,  with  lack  of  clarity  regarding  fiscal  decentralization  and  lack  of  assurances  of  intergovernmental  financing  to  provincial‐level  government in line with new responsibilities. Even less funds are channeled to district governments units. These central‐ local  dynamics  result  in  limited  accountability,  excessive  focus  on  capital  infrastructure  development,  and  persistent  setbacks  on  service  quality  and  sustainability.  Further,  as  identified  by  the  on‐going  Policy,  Institutions  and  Regulation  (PIR)41  review,  service  beneficiaries  lack  structured  mechanisms  to  participate  in  the  planning  and  management  of  services,  as  well  as  in  reporting  and  addressing  their  grievances  related  to  water  supply  services.  Therefore,  the  PIR  recommends  that  local  stakeholders,  including  civil  society,  are  more  involved  in  the  assessment  of  the  sector  performance,  with  the  creation  of  local  groups  in  that  purpose,  and  the  strengthening  of  the  participatory  planning  mechanisms. Annex 5 summarizes the main findings from the PIR and PER assessments.    13. The existence of a local dynamic private sector offers an important entry point to improve the management of  WSS services, including through improved regulatory oversight. The operation and maintenance (O&M) of water supply  schemes  has  been  successfully  delegated  to  private  operators  (POs)  in  small  towns  for  more  than  10  years.  The  performance reviews of these schemes so far, support the basic assumption behind engaging professional operators for  the  management  of  water  supply  systems to  help  ensure  operational  sustainability.  However,  progress  has  not  been  uniform  and  many  of  the  schemes  fail  to  attract  experienced  operators  with  the  required  operational  and  financial  muscle.  Most  of  the  delegated  schemes  struggle  to  reach  financial  sustainability  and  to  expand  services  beyond  the  baseline customer set. Thirty‐eight percent of the schemes are not able to cover the operating costs, despite satisfactory  collection  rates,  most  above  75  percent);  and  the  average  water  supply  coverage  also  stands  at  38  percent,  well  below  the 60 percent reference value. Box 1 details the quality of service and operational and financial performance of systems  delegated to POs.            38 Council of Ministers. 2020. Adjustment of AIAS Statute Giving Financial and Assets Autonomy in Addition to the Administrative Autonomy  (Decree 112/2020, from December 29).  39 Legal Framework of the provincial decentralized units (Law 4/2019, from May 31). Article 9 – Attributions of decentralized governance.  40  Council  of  Ministers.  2020.  Framework  of  Principles,  Organization  Norms,  Competences  and  Functioning  of  Decentralized  Provincial  Government Units (Decree 64/2020, from August 7).  41 EY (Ernst & Young). 2020. Mozambique Water Supply and Sanitation Sector Policy, Institutions and Regulation Review.  Page 11 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Box 1 – Performance of private water operators of small towns water supply systems (main data sources: Castalia  201942, AURA 202043)  A dynamic private sector to be promoted and reinforced  The AIAS was established in 2009 to manage the assets of public water supply systems for 130 small towns or secondary  cities, with a total population of 3.3 million, through their delegation to POs or other autonomous entities. From the 130  systems,  53  were  operational  by  the  end  of  2020,  with  44  managed  by  private  entities  and  9  by  public  entities  (6  by  the  FIPAG, 3 by District Planning and Infrastructure Services [SDPIs]). All 44 systems managed by POs had lease contracts signed  with the AIAS with similar clauses.  Based on the findings of recent studies, the overall performance of POs is positive and promising. The overall compliance  with  reference  values  set  by  the  regulator  for  small  town  systems  is  better  than  the  compliance  with  the  performance  standards indicated in the DMF lease contracts signed with the AIAS; an analysis of the service performance of 23 systems  managed by POs with data for 201844 yielded the results summarized below.   Level and quality of services: (a) Service coverage average of 38 percent, with only 21 percent above the AURA’s reference  value  of  60  percent,  all  below  the  90  percent  indicated  for  the  last  year  of  the  lease  contract  signed  with  the  AIAS;  (b)  average  service  time  of  15  hours,  with  83  percent  complying  with  AURA’s  reference  value  of  8  hours;  (c)  water  quality  conformity ranging from 67 percent to 100 percent, with 77 percent of systems complying with AURA’s reference value of  90  percent  conformity;  (d)  good  performance  on  average  response  time  to  complaints  below  AURA’s  reference  value  of  10 days and the AIAS’ reference value set for the first year of the contract of 5 days for all systems; and (e) invoicing based  on  actual  water  meter  readings  ranging  between  50  percent  and  100  percent,  with  74  percent  complying  with  AURA’s  reference value of 85 percent.  Among  the  different  constraints  to  expanding  access  and  level  to  water  services,  the  PIR  analysis  revealed:  (a)  that  the  duration  of  the  lease  contracts  is  too  short  to  enable  recovery  of  investment  and  capital  gains  from  the  PO  and  (b)  the  unpredictability of tariff adjustments with no clear mechanism to reinstate the economic and financing equilibrium when  significant changes occur in the operations context.  Operational  performance:  (a)  Average  non‐revenue  water  (NRW)  of  33  percent  (ranging  from  2  percent  to  76  percent),  with  only  48  percent  complying  with  AURA’s  reference  value  of  30  percent;  (b)  average  collection  ratio  of  74  percent  (ranging from 40 percent to 100 percent), all below AURA’s reference value of 100 percent; (c) staff per 1,000 connections  ranging from 6.9 to 43.3, all above the reference value of 5.  Financial performance: (a) Coverage of operating costs varied between 0.56 and 1.96, with 61 percent positive operational  results and 26 percent exceeding AURA’s reference value of 1.1 and (b) the Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation  margin  varying  from ‐79.5  percent  to  48.1  percent,  with  61  percent  of  systems  with  positive  results.  The  AIAS  started  to  charge the lessor fee (12 percent of revenues) in October 2018, with the percentage of payers dropping from 65 percent  to 30 percent in one year.  The burden of the electricity bill (from grid or diesel generators) is the main factor undermining the financial sustainability  of the water supply systems, with an electricity bill accounting for an average of around 25 percent of the total operating  costs,  with  some  schemes  as  high  as  62  percent,45  though  investments  in  solar,  even  if  costly,  could  significantly  reduce  the O&M while reducing greenhouse gas (GHG) emissions associated with service provision.    42  Castalia  Strategic  Advisors.  2019.  Review  and  Assessment  of  Lease  Contracts  and  Performance  of Private  Operators.  Volume  2 ‐  Current  Situation and Performance of Private Operators.  43 AURA (Autoridade Reguladora de Água). 2020. Annual Service Regulation Report 2017 and 2018.  44  Castalia  Strategic  Advisors.  2019.  Review  and  Assessment  of  Lease  Contracts  and  Performance  of Private  Operators.  Volume  2 ‐  Current  Situation and Performance of Private Operators.  45 World Bank’s (WB’s) analysis of reported operational data for 42 AIAS’s systems for 2020.  Page 12 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 14. The  contracting  strategy  and  accountability  framework  needs  to  be  reviewed  to  incentivize  private  sector  investment  and  expansion  and  improvements  in  quality  of  services.  The  GoM,  supported  by  a  few  development  partners, the  Dutch Government, and  the United Nations Children’s Fund (UNICEF), has been the only source of  capital  investments  in  small  town  water  supply  to  date.  The  investment  needs  projected  by  the  GoM  to  meet  the  Sustainable  Development Goal (SDG) of universal access to water supply in small towns are estimated at US$887 million, about US$59  million/year—on average, three times the investments observed from 2014 to 2018.46  If this situation prevails through  2030,  the  role  of  these  rural  and  small  towns  as  growth  centers  and  in  curbing  fragility  will  be  weakened,  as  the  sustainability  of  services  will  be  jeopardized.  The  WSS‐PIR  highlighted  the  development  of  private  sector  participation  (PSP)  as  one  of  the  priority  areas  of  reform  to  increase  private  investment  and  reduce  public  sector  deficit,  increase  efficiency, and support expanding service coverage of WSS provision for the poor. The current Public‐Private Partnership  (PPP)  framework  for  small  town  water  supply  is  a  five‐year  lease  contract  with  basic  elements  of  risk  sharing  between  the contracting agency and the operator, whereby the operator carries extensive, but limited in scope, repair and renewal  obligations. The AIAS is currently reviewing the contract model to increase the contract duration to 10 years and update  the  risk  sharing  structure  between  the  asset  holder  and  the  operator.  Aligned  with  the  PIR  findings,  this  review  of  the  contract  gives  the  opportunity  to  introduce  performance‐based  incentives  in  the  contracts  and  group  systems  into  clusters  to  increase  their  viability,  attract  larger  operational  capacity,  and  enable  investments  beyond  the  minor  expansion  to  full  investment  in  a  new  system  or  major  extension.  This  expansion  is  already  undertaken  by  some  operators, but usually only to the extent necessary to be able to sell all the water from the source works. The GoM has  given a positive signal to the private sector with the approval of a mechanism for tariff adjustments on an annual basis,47  which when implemented can give more predictability to the water supply industry.    15. The sustainability of water investments hinges on an effective women’s empowerment strategy that shifts from  policy to practice. There is growing evidence that women’s full participation in both the planning and implementation of  water  interventions  contributes  to  its  effectiveness  and  sustainability.48 The  Mozambique  water  sector  policies  and  strategies49 recognize the vital role of women in the supply, management, and safeguarding of water, and mandate sector  institutions to involve women in the development and implementation of policies as well as in the management of water  services  at  all  levels.  However,  the  sector  progress  in  gender  equality  in  general  has  been  very  slow,  despite  the  engagement  of  women  in  a  few  sector  leaderships’  positions.  The  last  sector  assessment  indicates  that  the  percentage  of female staff in the WASH sub‐sector is only 27 percent, with less than 10 percent in decision‐making roles.50 This low  ratio of women in decision‐making positions is partially linked with the fact that the core business of the water industry  relies to a great extent on professionals from science, technology, engineering and mathematics (STEM) courses for which  the female enrollment rate was as low as 3.7 percent in 2017.51 The analysis of the 44 systems managed by POs in 2020,  providing water to 262,218 people, revealed that a total of 497 staff were employed, of whom 14 percent were women.  A survey of private water  providers (PWPs)52 which are common in the southern province of the  country indicated that  46 Data shared by the MOPHRH ‐ Human Resources Department for 2021.  47  Council  of  Ministers.  2021.  Average  Reference  Tariffs  Indexing  and  Adjustment  Mechanisms  for  Public  Water  Supply  Services  (Decree  41/2021).  48 UN Water. 2006. Gender, Water and Sanitation: A Policy Brief. link:  https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/un_water_policy_brief_2_gender.pdf   49 The Water Sector Action Plan for Sustainable Development Goals (PASA), the National Water Policy and the National Strategy for Water  Resources Management.  50 Data shared by the MOPHRH ‐ Human Resources Department for 2021.  51  Uamusse,  et  al.  2020.  Women  Participation  in  Science,  Technology,  Engineering  and  Mathematics  Courses  in  Mozambican  Higher  Education. link: https://doi.org/10.1590/1806‐9584‐2020v28n168325  52  USAID  (United  States  Agency  for  International  Development).  2020.  Mozambique’s  Private  Water  Providers:  Local  Entrepreneurs  Increasing Access to Water.  Page 13 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 15 percent of the systems are owned by women,53 showing their appetite to invest in the water business. It is therefore  important  to  foster  institutional  changes  that  deliberately  enhance  the  role  of  women  in  the  management  of  water  services  through  dedicated  training  and  skills  development  packages,  targeted  employment  packages  for  technical  and  managerial  roles  in  key  sector  agencies  and  service  providers,  and  systematic  engagement  of  young  female  entrepreneurs with opportunities and facilitated business development in WSS. The DNAAS has drafted a gender strategy  proposal for the water sector,54 which identifies key actions to address some of the deeply ingrained inequalities, enhance  service delivery and promote women’s access to means of production and income generation.    16. The WSS sector’s medium‐term investment plan is outlined in the PASA, in line with the SDGs and the National  Strategy  for  Urban  Water  and  Sanitation  (ENASU)  2011–2025.  Building  on  a  consistent  track  record  of  investments  in  major  urban  centers  through  the  National  Water  Development  Projects  I  and  II  (1998  to  2005),  and  the  Water  Services  and  Institutional  Support  Projects  I  and  II  (2012  to  date),  the  GoM  is  committed  to  increasing  investments  in  rural  and  small  towns,  promoting  efficiency  in  service  delivery  and  fostering  sustainability,  with  the  aim  of  delivering  safely  managed  water  to  all.  For  small  towns,  the  GoM’s  plan  is  structured  around  unpacking  the  incentives  for  attracting  investments and building service delivery capacity. For rural water supply, the GoM wishes to align the implementation  models  for  water  investments  with  the  decentralization  process,  and  optimize  demand  creation,  the  management  of  water  supply  infrastructure,  and  service  levels.  The  PRONASAR  (2019–2030)  will  continue  to  be  the  pivot  investment  program  for  rural  water  supply  at  the  national  level,  with  a  more  proactive  delegation  of  functions  from  the  central  to  local levels.    17. To help bolster the implementation of the PASA, and complement the PRONASAR, the GoM has requested the  World  Bank’s  (WB)  support  to  finance  key  WSS  investment  in  small  towns  and  in  the  rural  growth  centers  of  the  underserved  provinces  of  Nampula  and  Zambezia.  In  addition,  the  GoM  would  like  the  WB  to  support  technical  assistance  (TA)  activities  designed  to  (a)  enhance  the  local  government’s  capacity,  at  provincial  and  district  levels,  on  investment  planning  and  implementation,  as  well  as  operational  and  FM  capacity  to  improve  the  sustainability  and  quality  of  WASH  services  and  (b)  package  and  test  investments  and  service  delivery  models  to  improve  operational  capacity  and  climate  resilience.  In  the  wake  of  the  COVID‐19  pandemic  and  the  security  crisis  which  has  caused  displacement of the population, the project will contribute to improve school sanitation to enable safe return to classes  and  extend  and  strengthen  services  to  host  communities  and  new  settlements  for  IDPs.  The  project  will  also  keep  an  active window to support the GoM’s emergency response that can be triggered by the occurrence of eventual disasters  and  calamity  situations,  with  a  focus  on  restoring  and  rehabilitating  critical  WSS  infrastructure  and  services,  including  water  supply  systems,  water  points,  and  household  and  institutional  sanitation  facilities,  securing  the  continuity  of  services during weather‐related hazards such as cyclones or hydrological shocks, such as floods.    18. Project  interventions  will  complement  the  joint  effort  of  the  development  partners  supporting  the  implementation  of  the  second  phase  of  the  PRONASAR  with  an  estimated  investment  need  of  US$1.2  billion.  Specifically,  the  United  Kingdom  Foreign,  Commonwealth  and  Development  Office  (FCDO),55  the  United  States  Agency  53 With the support of the United States Agency for International Development (USAID), the DNAAS conducted in 2018 a survey of private  water supply schemes which mapped 1,830 private water supply schemes all over the country employing 2,640 workers, with 20 percent  being women. Mapped private systems are owned by 1,503 PWPs with 15 percent of them women.   54  The  Mozambique  Urban  Sanitation  Project  (MUSP,  P16177)  is  financing  the  upgrade  of  the  draft  water  sector  gender  strategy  for  the  first MOPHRH’s gender strategy covering the entire public works sector with strengthened contents on gender equity, social inclusion, GBV  including sexual harassment, and use of children’s labor.  55  FCDO  (Foreign,  Commonwealth  and  Development  Office).  2021.  Supporting  the  Transformation  of  Rural  WASH  Service  Delivery  in  Mozambique with focus on Nampula and Zambezia provinces – Project page (link)  Page 14 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) for  International  Development  (USAID),  the  Austrian  Cooperation,  the  Swiss  Development  and  Cooperation  Agency  (SCD),  and  UNICEF  contribute  to  the  established  Joint  Fund  that  allocates  channeled  funds  to  ten  rural  provinces,  and  their rural districts, using the Treasury Single Account (Conta Única do Tesouro CUT). In addition, other agencies support  the implementation of the PRONASAR without channeling their funding through the Joint Fund. These include: the Japan  International  Cooperation  Agency  (JICA),  the  African  Development  Bank  (AFDB),  the  Islamic  Development  Bank  (ISDB),  India,  China,  the  Belgian  Development  Agency  (ENABEL),  Helvetas,  World  Vision,  and  the  Netherlands  Development  Organization (SNV). For small towns, the project will complement the support from the Dutch Government’s TA program  for Pos, targeting 75 (PO75) small towns, and extending it to an additional 13 small towns56 and 22 rural growth centers;  planned  investments  from  the  USAID  Transform  WASH  Project57  in  the  provinces  of  Nampula  and  Zambezia;  and  the  development  of  blended  financing  models  from  UNICEF  that  will  contribute  to  mobilizing  additional  private  capital  to  extend the services.    19. The WB is also financing a set of investments in urban and rural development in northern Mozambique, which  include  some  complementary  interventions  for  WASH,  and  will  further  narrow  the  service  gap.  These  include  the  Mozambique  Urban  Sanitation  Project  (MUSP,  P161777),  Improving  Learning  and  Empowering  Girls  in  Mozambique  (P172657),  the  Northern  Mozambique  Rural  Resilience  Project  (P174635),  Water  Services  and  Institutional  Support  II  (P149377),  and  the  Northern  Crisis  Recovery  Project  (P176157).  It  is  expected  that  the  cumulative  impact  of  these  investments will lead to a significant increase in WASH coverage in the northern part of the country at the household and  institutional levels, more specifically in schools.    C. Relevance to Higher Level Objectives    20. The project is consistent with the Country Partnership Framework (CPF) for FY17–FY21 discussed by the Board  on  April  27,  2017.58  The  project  primarily  contributes  to  Investing  in  Human  Capital  (Focus  Area  two)  by  targeting  investments in the most vulnerable rural areas and small towns to increase access to sustainable WSS services (objective  seven).  This  will  have  positive  impacts  on  health  by  reducing  the  incidence  of  water‐  and  sanitation‐related  diseases,  including child stunting, cholera epidemics and chronic diarrhea outbreaks, and child mortality, and on the overall health  status of the poor living in small towns and rural areas (objective six). Increased access will also promote positive nutrition  and  education  outcomes.  The  project  also  supports  Improving  the  ‘Business  Environment  for  Job  Creation’  (Focus  Area  one) by engaging the private sector for operation of water supply systems and sanitation service provision. In addition to  job creation from PSP, improved water and sanitation services will promote enhanced economic growth and productivity  in small towns and rural growth centers. Lastly, the project addresses the sustainability and resilience agenda (Focus Area  three)  by  strengthening  the  sector’s  institutional  framework;  building  climate‐resilient  WASH  facilities;  and  allocating  investments in improved sanitation, which will reduce contamination of surface and groundwater.    21. The  project  is  aligned  with  Strategic  Goal  two  of  the  World  Bank  Group’s  (WBG’s)  Prevention  and  Resilience  Allocation  (PRA)  for  Mozambique.  The  second  strategic  goal  of  the  PRA  sets  out  to  address  “regional  imbalances  in  access  to  services  and  state  presence.”  Between  FY21  and  FY23,  the  PRA  addresses  the  regional  gaps  in  infrastructure  between  the  North  and  the  South  and  promotes  inclusive  development  in  parts  of  North  and  Central  Mozambique,  by  56  The  following  four  project  small  towns  are  covered  by  the  PO75  capacity  building  program:  Malema,  Nametil,  Ribaué,  Namapo  and  Namialo in Nampula.  57 USAID (United States Agency for International Development). 2021. USAID Transform WASH – Request for Proposals (link).  58 Report No. 104733‐MZ, March 30, 2017.  Page 15 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) supporting the increase in investments in basic infrastructure, including water supply, to those provinces with the lowest  access rates, which includes the provinces of Nampula and Zambezia supported by this project.59    22. The project contributes to the WBG twin goals of ending extreme poverty and promoting shared prosperity and  is  well  aligned  with  the  principles  of  Green,  Resilient  and  Inclusive  Development  (GRID)60  and  the  Climate  Change  Action Plan (CCAP) 61 for 2021–2025. The project targets the poorest communities in Mozambique’s rural areas and small  towns in the northern provinces of Zambezia and Nampula. Reliable and affordable sources of clean water and sanitation  are an essential precondition for a healthy population and robust economic activity, especially in the Mozambican context  of  high  incidences  of  WASH‐related  diseases  and  constrained  economic  activity.  This  project  is  closely  aligned  with  the  GRID  approach  to  promoting  a  strong  and  durable  recovery  and  growth  through  green,  resilient,  and  inclusive  development as it contributes to boosting human capital as a foundation for shared prosperity by targeting investments  in inclusive and equitable access to WSS services in Mozambique’s poorest communities. In addition, engagement of the  private  sector  will  foster  job  creation  and  economic  transformation.  The  project  also  seeks  to  build  resilience  to  the  impacts  of  climate  change  and  other  shocks  and  stresses  by  promoting  adaptation  measures  such  as  climate‐resilient  infrastructure  design,  mitigation  measures,  including  non‐revenue  water  reduction,  and  sustainability  of  infrastructure  investments and solar‐powered infrastructure, in alignment with the CCAP (2021–2024).    23. The  project  also  supports  the  GoM’s  Five‐Year  Program  (Programa  Quinquenal  do  Governo  PQG)  2020–2024  and  sector  strategies.  The  PQG  places  strong  emphasis  on  economic  transformation  of  rural  communities  with  a  geographic  focus  on  Mozambique’s  central  and  northern  regions.  The  PQG  and  medium‐term  strategy  are  articulated  around  three  priorities:  (a)  human  capital  development  and  social  justice;  (b)  boosting  economic  growth,  productivity,  and job creation; and (c) strengthening sustainable management of natural resources and the environment. The project  supports  all  three  priorities  and,  more  specifically,  the  strategic  objective  of  promoting  infrastructure  development,  including multiple actions to improve access to WSS. Furthermore, the project contributes to the implementation of the  PRONASAR 2019–2030, which aims to improve access to improved water and sanitation infrastructure in rural areas, and  the  PASA  2015–2029,  the  water  sector  action  plan  for  the  achievement  of  the  SDG6–universal  access  to  safe  WSS;  the  project  also  encourages  PSP  and  clarity  of  institutional  functions  in  WSS  service  delivery  in  the  urban  space  under  the  DMF set by the ENASU 2011–2025. The project will also contribute to Mozambique’s Nationally Determined Contribution  (NDC)  by  reducing  people’s  vulnerability  to  climate‐change‐related  vector‐borne  diseases  and  develop  resilient  climate  infrastructures,  on  the  adaptation  side.  On  the  mitigation  side,  the  project  will  contribute  to  reduce  environmental  degradation  with  lower  GHG  from  boiling  water  with  charcoal  and  the  use  of  diesel‐powered  generators  for  pumping  water,  in  line  with  meeting  the  target  of  reducing  76.5  MtCO2eq  during  the  period  2020–2030.  It  will  also  prevent  the  contamination of water sources with improved containment, treatment, and disposal of fecal sludge.    59  World Bank Group. 2021. Eligibility Note for Access to the Prevention and Resilience Allocation for Mozambique.   60 World Bank. 2021. Green, Resilient, and Inclusive Development. link: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36322   61 World Bank Group. 2021. World Bank Group Climate Change Action Plan 2021–2025: Supporting Green, Resilient, and Inclusive  Development. link: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799  Page 16 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) II. PROJECT DESCRIPTION   A. Project Development Objective (PDO)  PDO Statement    The objective of the project is to increase access to improved water supply and sanitation services in selected small  towns and rural areas of Mozambique.    PDO Level Indicators    24. The PDO‐level indicators are the following:  a) Number of people provided with access to improved water supply services   b) Number of people provided with access to improved sanitation services under the project     B. Project Components    25. The  project  consists  of  four  components,  which  are  each  briefly  described  below.  The  project  components  have  been  structured  with  respect  to  the  different  institutional  arrangements  for  project  implementation  in  small  towns,  urban areas, and rural areas. Detailed descriptions and costs are provided in Annex 4.    26. Component  1:  Enhancement  of  Water  Supply  and  Sanitation  Services  in  Small  Towns  (US$99.50  million  equivalent). This component will be managed by the AIAS and aims at addressing the WSS infrastructure and service gap  in  17  small  towns  in  the  provinces  of  Zambezia  (7  towns)  and  Nampula  (10  towns)  and  build  incentives  to  enhance  the  financial  and  operational  sustainability  of  the  services.  In  addition,  this  component  will  finance  additional  investments  for  22  systems  from  rural  growth  centers  (8  in  Nampula  and  14  in  Zambezia)  to  simplify  project  implementation  and  reduce transaction costs by concentrating investments in water supply systems in one institution. Investments under this  component  will  be  packaged  into  larger  works  and  scheme  operations  with  built‐in  incentives  to  attract  technically  qualified  operators  with  robust  financial  capacity,  promoting  the  engagement  of  the  private  sector  in  addition  to  encouraging  job  creation.  Climate‐resilient  design  elements  will  be  incorporated  in  all  new  infrastructure  and  in  retrofitting, reducing the risk of failure and vulnerability to climate‐related shocks such as floods, cyclones, and sea level  rise.    27. Subcomponent  1.1:  Construction,  Rehabilitation  and  Expansion  of  Small  Towns  and  Rural  Growth  Centers  Water Supply Systems (US$81.0million equivalent). This subcomponent will specifically finance engineering studies, civil  works,  and  safeguards  implementation  for  the  17  small  towns  and  22  rural  growth  centers  water  supply  schemes,  including construction and upgrading water source, treatment, transmission, distribution, and households’ connections  (HCs), with an average number of 1,000 HCs per system and 10 public standpipes. Investments across the water supply  value  chain  will  guarantee  availability,  reliability,  and  sustainability  of  water  supply  services  for  17  small  towns.  Specifically, 6 new systems (3 in Nampula and 3 in Zambezia) will be built and 11 systems (7 in Nampula and 4 in Zambezia)  will  be  rehabilitated  and  expanded  to  serve  more  customers  with  improved  services.  Works  will  also  include  the  construction  of  solar  energy  sources  for  new  systems  and  shifting  of  electrical  systems  (grid,  diesel  generator)  to  solar  Page 17 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) for  existing  systems,  to  reduce  the  energy  bill  which  accounts  for  more  than  30  percent  of  the  operational  costs62  for  a  third  of  small  water  supply  schemes.  Energy  Efficient  (EE)  pumping  equipment  will  be  prioritized  for  procurement  considering the high savings from EE pumps.63 Project interventions will also prioritize replacement of aged and obsolete  pumps and pipes to reduce NRW.64 These interventions are expected to reduce operational costs and GHG emission from  fuel‐powered generators.    28. Rural growth poles with between 4,700 and 18,000 inhabitants were selected to benefit from an upgrade of the  current  service  level  based  on  dispersed  water  points  to  piped  connections  and  standpipes,  including  the  main  IDP  resettlement  area  in  Nampula,  Corrane  (Meconta  district65).  The  rural  WSS  will  be  hybrid,  using  solar  energy,  in  complementarity to  the energy from the grid, and  EE pumping  equipment  to lower operational costs and to contribute  to  the  sustainability  of  the  investments.  Clusters  of  intervened  systems  will  be  assigned  to  local  POs.  All  22  systems  for  rural growth centers are new.    29. Subcomponent  1.2:  Sanitation  investments  in  small  towns  (US$13.50  million  equivalent).  This  subcomponent  aims at increasing access to sanitation and hygiene services in the 17 small towns, which will benefit from water supply  interventions. The investment framework will follow the city‐wide inclusive sanitation approach, which looks at the full‐ service  chain  from  containment  to  treatment  and  allows  for  multiple  technological  options  to  address  the  service  gap.  Specifically this subcomponent will finance: (a) engineering studies and construction works for fecal sludge management  (FSM)  systems  and  simplified  sewer  systems  for  4  small  towns;  (b)  rehabilitation  and  upgrade  of  29  school  sanitation  facilities,  including  MHM  facilities  for  girls;  (c)  business  development  packages  for  private  sector  engagement  on  FSM;  (d)  capital  subsidy  for  sanitation  service  delivery  through  private  sector  in  all  17  small  towns  including  climate‐resilient  toilets for 13,600 households; and (e) sanitation marketing and hygiene promotion to create demand for the sanitation  products and services offered by the private sector.    30. Sub‐component 1.3: Design and roll out Performance‐Based Contracts (PBCs) for improved and inclusive service  delivery by private operators (US$5.0 million equivalent). This subcomponent will finance the transaction support and  implementation of the second generation of contracts for small towns systems and provide stronger incentives for POs  to expand coverage and improve operational efficiency, including energy efficiency, for water supply systems. This builds  on the findings of the PER and PIR which recommend the adoption of performance‐based approaches to address the low  performance  of  service  providers  and  incentivize  them  to  expand  and  improve  water  services.  It  will  contribute  to  increasing the unsatisfactory level of coverage of the population living in the service area estimated to be at 16 percent  for 2020, below the reference value of 60 percent set in the regulatory framework,66with the poor living in the unserved  towns’ fringes being excluded. It will also incentivize POs’ sustained quality of services which complies with the regulatory  framework set by the regulator for small towns’ systems and increase of the share of women employed by POs to at least  62  For  2020,  17  out  55  functional  small  towns’  water  supply  schemes  had  the  electricity  bill  accounting  for  above  30  percent  of  the  operational costs, with a share above 50 percent for 8 systems.   63 Applying variable‐speed pumps can induce reductions in energy costs above 20 percent with only 10 percent of pump speed decrease as  indicated  by:  Vogelesang.  2009.  Two  Approaches  to  Capacity  Control.  World  Pumps,  volume  2009,  Issue  511.  link:  https://doi.org/10.1016/S0262‐1762(09)70141‐5.  It  can  also  contribute  to  reducing  the  contracted  peak  for  a  lower  and  more  affordable  value.  64 Seven out of the 12 existing systems planned for intervention under the project, at present run by SDPIs, did not benefit from structural  investments since the independence in 1975, and are not at present viable to have their management delegated to POs. Six systems have  NRW equal or above 30 percent, with a maximum of 45 percent for Namarroi (Table A4.5).  65 According to the UN‐OCHA June 2021 report, Meconta is the rural district with most influx with nearly 21,000 IDP. link:  https://reports.unocha.org/en/country/mozambique  66 AURA (Autoridade Reguladora de Água). 2020. Annual Service Regulation Report for years 2017 and 2018.  Page 18 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) one‐third.67 The PBC will incentivize POs to expand the service to additional households in the service areas beyond the  initial set of connections.    31. Component  2:  Enhancement  of  water  supply  and  sanitation  services  in  rural  areas  (US$33.50  million  equivalent). Investments under this component will support the implementation of the second phase of the PRONASAR  (2019–2030)  and  contribute  to  increasing  access  to  improved  WSS  for  the  rural  population  of  the  two  most  populated  and underserved provinces of Mozambique, Nampula and Zambezia. Aligned with the decentralization arrangement and  leading  the  provincial  government  in  the  provision  of  WSS  services  in  the  rural  space,  this  component  will  support  capacity building for local governments.68 Specifically, the project will finance a Block Grant (BG) to complement the fiscal  governmental  transfers  for  provinces  and  district  administrative  authorities  to  invest  in  sustainable  and  resilient  WSS  services.  Aiming  to  improve  the  quality  and  sustainability  of  WSS  services  in  the  rural  space,  the  BG  will  be  bound  to  Minimum  Access  Conditions  (MACs),  working  as  a  financial  incentive  for  local  authorities  to  improve  planning,  investment,  and  monitoring  capacity  at  provincial  and  district  levels  and  strengthen  the  role  of  the  local  governments  and community groups through capacity building programs.     32. Funds will be transferred from the DNAAS to the Provincial Directorate of Public Works (DPOP) who will manage  the  grant  on  behalf  of  the  districts.  Districts  will  utilize  the  grants  to  finance:  (a)  the  construction  of  100  solar‐powered  mini‐systems  for  rural  water  supply;  (b)  the  construction  of  400  water  supply  boreholes;  (c)  rehabilitation  and  upgrade  of 150 rural schools’ sanitation facilities; (d) sanitation and hygiene promotion activities for households and schools; (e)  TA  for  the  creation  of  district  participatory  planning  groups  with  at  least  one‐third  of  participants  being  women,  and  establishment  of  management  mechanisms  and  monitoring  mechanism  for  rural  WSS  services;  and  (f)  roll  out  of  a  capacity  building  program  for  district  staff  and  POs.  In  addition,  this  component  will  finance  the  construction  of  solar‐ powered  water  supply  schemes,  resilient  toilets  through  local  private  sector  service,  and  WASH  hygiene  promotion  activities  in  10  IDP  resettlement  areas  or  host  communities  in  need  in  the  Nampula  and  Zambezia  provinces  through  a  pre‐positioning  allocation  for  IDP  needs  response  and  extended  operational  support  until  beneficiary  communities  recover their income‐generation capacity.    33. Component 3: Institutional and project management support (US$17.0 million equivalent). This component will  finance  TA  for  capacity  development  and  project  implementation  support  for  central  level  implementing  institutions  (DNAAS and AIAS), and the extension of the regulatory role for the rural space and its strengthening in small towns. This  component will also finance a set of activities for women in water empowerment to enhance the capacity of and attract  qualified female technicians to work in the management and operations of small towns schemes, and a set of activities  that will support the development of the sector in a climate‐resilient manner, building on the findings of the PIR and PER,  and the Water Supply and Sanitation Law.69     34. Subcomponent  3.1:  Provision  of  support  for  the  development  of  the  sector  (US$7.0  million  equivalent).  This  subcomponent  will  finance  key  activities  for  institutional  support  including:  (a)  institutional  development  support  and  beneficiary  assessment  for  strengthening  service  regulation  and  citizen  engagement;  (b)  the  development  of  WSS  regulations  for  the  Water  Supply  and  Sanitation  Law  ‐  the  new  law  offers  an  opportunity  to  address  climate  change  67 Women employment rate by POs was assessed to be 14 percent for 2020.  68 Aligned with the PRONASAR decentralized WASH implementation strategy, project interventions will focus on the following six building  blocks  for  enhanced  local  capacity:  (a)  institutional  arrangements  and  coordination,  (b)  service  delivery  infrastructure,  (c) monitoring,  (d)  planning, (e) finance, and (f) regulation and accountability.  69 The MUSP is financing the draft of the new Water Supply and Sanitation Law.  Page 19 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) adaptation and mitigation in the sector; (c) TA for developing  district planning framework; (d) women in water initiative  with  training  packages,  business  development  support  grant,  and  targeted  recruitment  programs  for  young  female  technicians;  and  (e)  investment  planning  for  future  sector  development  programs,  considering  climate  change  and  including  the  development  and  implementation  of  a  sustainable  EE  and  renewable  energy  (RE)  fund  that  will  enable  savings from intervened systems to be “recycled” and used for future investments. This subcomponent will be managed  by the DNAAS.    35. Subcomponent  3.2:  Technical  assistance  and  project  management  support  for  DNAAS  (US$3.50  million  equivalent). This subcomponent will finance: (a) project management support comprising TA and incremental operating  costs  to  ensure  fiduciary  compliance,  including  FM,  procurement,  environment  and  social  safeguards,  and  monitoring  and  evaluation  (M&E)  for  activities  related  to  Component  2  and  Subcomponent  3.1;  (b)  necessary  equipment  (for  example,  computers,  software,  and  other  goods)  and  incremental  staff  to  allow  the  project  implementing  unit  to  carry  out  their  responsibilities;  and  (c)  consultancy  services  for  project  design,  supervision,  and  development  of  improved  service delivery models and plans.    36. Subcomponent  3.3:  Institutional  and  project  management  support  for  AIAS  (US$6.50  million  equivalent).  This  subcomponent  will  finance:  (a)  TA  and  incremental  operating  costs  to  ensure  fiduciary  compliance  including  FM,  procurement, and environment and social safeguards, for activities related to Component 1; (b) equipment, training, and  incremental  staff  to  equip  the  project  implementing  unit  at  the  AIAS  to  carry  out  their  responsibilities;  (c)  a  capacity  building  program  for  POs;  and  (d)  consultancy  services  for  development  of  improved  service  delivery  models  and  plans  for small towns. This subcomponent will also finance the adjustment of the AIAS to its new statute of a public institute,70  including establishment of corporate governance structures, policies, and procedures; acquisition of working equipment;  and construction and rehabilitation of its provincial delegations in Nampula and Zambezia provinces.    37. Component 4: Contingent Emergency Response Component (CERC) (US$0 million). This component will provide  immediate  response  to  an  Eligible  Crisis  or  Emergency,  as  needed.  This  will  finance  emergency  works  in  the  case  of  another disaster event by including a "zero‐dollar" CERC. This will help recover damage to infrastructure, ensure business  continuity, and enable early rehabilitation. In parallel, following an adverse event that causes a major disaster, the GoM  may request the WB to channel resources from this component into an Immediate Response Mechanism (IRM). The IRM  will  enable  the  use  of  up  to  5  percent  of  uncommitted  funds  from  the  overall  IDA  portfolio  to  respond  to  emergencies.  This IRM has already been established for Mozambique and is now operational.    C. Project Beneficiaries    38. In  17  small  towns  from  the  Nampula  and  Zambezia  provinces,  approximately  186,000  people  will  get  access  to  improved water supply services. This includes investment in water supply that will improve the service to 53,000 people  who  are  at  present  connected  to  11  systems  that  will  be  rehabilitated  and  expanded.  Sanitation  interventions  planned  under the project will benefit 72,000 people from poor households and IDPs living in targeted small towns that will have  their  toilet  facilities  upgraded  through  local  services  providers.  Additional  benefits  from  the  project  include  access  to  improved sanitation facilities to 29,000 students from 29 schools which will have toilets built or rehabilitated under the  project, with improved facilities for MHM for women and young girls. The project will introduce FSM services in 4 small  towns, benefiting 107,000 people with this service.  70 Council of Ministers. 2020. Adjustment of AIAS Statute Giving Financial and Assets Autonomy in Addition to the Administrative Autonomy  (Decree 112/2020, from December 29).  Page 20 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 39. In the rural space, 301,000 people will get access to improved water supply services in the Nampula and Zambezia  provinces, specifically 91,000 people that will be served by 22 rural water supply systems to be built, and 210,000 people  from dispersed water points. Sanitation interventions planned  under the project will  benefit 106,000 people from poor  households  and  IDPs  in  Nampula71  and  Zambezia  who  will  have  their  toilet  facilities  upgraded  through  local  services  providers.  Additional  benefits  from  the  project  include  access  to  improved  sanitation  facilities  to  75,000  students  from  150 schools which will have toilets built or rehabilitated, with emphasis on improving MHM for women and young girls.    40. Moreover, women and girls will  particularly benefit  from  this  project as improved MHM facilities in school will  reduce  their  absence  and  dropout  from  schools.  With  water  in  the  premises  or  in  a  closed  waterpoint  with  attached  laundry facilities, women will reduce the time spent on fetching water and taking care of sick children with waterborne  diseases,  making  extra  time  available  for  other  productive  uses.  The  project  also  aims  to  increase  women  employed  in  water supply systems to at least 30 percent, improving their income generation potential and securing that one‐third of  women  are  represented  in  district  planning  and  monitoring  groups.  Small  towns  and  rural  growth  poles  water  supply  schemes managed by POs will create 190 new permanent job positions, employing at least 65 women.72    D. Results Chain    41. To  secure  the  achievement  of  the  PDO  of  increasing  access  to  improved  water  supply  and  sanitation  services  in  selected small towns and rural areas, project inputs were grouped into two fronts of activities. The first front includes a  set  of  activities  that  will  contribute  to  increase  access,  and  the  second  fronts  includes  activities  that  are  key  for  sustainability  and  desired  improved  performance  of  WSS  services.  Therefore,  the  project  will  invest  in  the  construction  and  rehabilitation  of  climate  resilient  WSS  infrastructure  to  increase  access  to  services.  In  parallel,  to  secure  the  sustainability  of  and  strengthen  the  service  delivery  capacity,  the  project  will  support  the  capacity  building  of  local  government  structures,  POs,  and  WSS  service  providers.  It  will  also  support  the  development  of  instruments  to  strengthen  citizen  engagement  in  planning  and  supervision  of  services  and  develop  financing  mechanisms  to  secure  allocation  of  resources  at  local  level.  Figure  1  depicts  the  full  results  chain  that  underpins  the  Theory  of  Change  for  the  project, following the principle of two fronts of activities, outputs and outcomes that will contribute for the achievement  of the PDO and impact on human capital, poverty and economic growth, improve climate resilience and strengthen sector  institutions.  71 According to the International Organization for Migration’s (IOM’s) DTM March 2021 report, Namialo is the district with the most influx  with nearly 20,000 IDP.  72  Estimated  considering  the  optimal  ratio  of  5  staff  per  1,000  water  connections  set  by  the  AURA,  and  that  27,000  new  connections  are  projected for the 18 small towns and 11,500 new connections for the 23 rural growth poles. At least one‐third of the job positions must be  occupied by women.  Page 21 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Figure 1. Proposed Theory of Change for the Rural and Small Towns Water Security Project  Immediate outcomes Intermediate outcomes PDO Long-term outcomes Activities Outputs (Level 1) (Level 2) (Impacts)  Investments in water supply  Water supply systems built, with  Increased access to improved  Improved health and well-being infrastructure renewable and EE pumps water supply services in small through improved economic towns and rural areas at HH level productivity; reduction in school Access: Water Supply and Sanitation Increase access to improved water and sanitation services in selected small towns and rural areas  Investment in EE and RE  HH water connections constructed and schools dropout rates (including rates for options for new and existing girls); reduced levels of stunting Human Capital: water supply systems  Water points constructed  HH in small towns served by and child mortality and morbidity PDO indicator 2: Number of people provided with access to improved water sanitation services improved population PDO indicator 1: Number of people provided with access to improved water supply services climate-resilient and sustainable from water-borne diseases health, living standard, water supply services Investments and well-being.  Investments in improved and  Behavioral change and improved climate-resilient on-site  Improved and climate-resilients on-site  Increased access to climate- hygiene practices in users of Poverty and sanitation at schools and sanitation facilities constructed at resilient and sustainable water facilities Economic Growth: households (HH) schools and HH supply systems and water points reduced poverty and in rural communities  Communities declared open inequality; and  Investments in fecal sludge  HH sanitation facilities provided by defecation free improved economic treatment plants (FSTPs) and private sector  Increased use of RE and productivity FSM business development increased EE of WSS  Reduced GHG emissions through  FSTPs constructed; and FSM services EE and RE options and improved  Sanitation marketing and operationalized in small towns  Increased cost recovery and climate resilience of WSS behavior change campaigns reduced NRW of water supply infrastructure and services to systems impacts of climate change  PBCs awarded to local POs  Increased access to improved  Engage the local private and climate-resilient sanitation sector in small towns and  Improved sustainability, Sustainability: Improving Performance of WSS Service  Improved WSS planning, budgeting, services at HH level and schools commercial efficiency, operational rural areas through PBCs procurement, FM, and M&E processes efficiency, climate resilience, and capabilities at local level  Reduced open defecation responsiveness to consumers, and Resilient, inclusive,  Performance incentives through design and roll-out of customer satisfaction of WSS sustainable, and  Management Information Systems and  Increased citizen engagement on services efficient WSS conditional grants to planning of WSS investments M&E mechanisms operationalized to services delivered in provinces and districts and monitoring of quality of  Increased private sector monitor performance of WSS operators small towns and rural services investments in service expansion  Development of sanitation areas  Inclusive and participatory planning  Strengthened vertical and services models for small  POs incentivized to improve horizontal accountability processes implemented at province Delivery towns with PSP Improved climate and district administrative levels performance and deliver  Talent retained and attracted to resilience of WSS sustainable WSS services and the sector; and jobs created services specifically to expand HH connections floods and droughts  TA, training, and capacity  Local WSS POs supported and trained  Reduced gender imbalance in the building for WSS service  Professionalized WSS POs and sector and increased economic  Developed instrument to strengthen Strengthened providers in small towns and district/province personnel with opportunities for women and extend the regulatory role institutional rural areas attained skills and improved  RBF framework at the district  Regulatory incentives enforced to framework for WSS  TA and capacity building processes to deliver sustainable, improve sustainability and service delivery administrative level approved activities to expand the efficient, and consumer- performance of WSS service  Women trained and employed by the accountability regulator’s mandate to rural responsive services delivery areas private sector in WSS business  Increased allocation of funding and  Development of results-  Women provided with WASH business  Increased income generation, financing for rural WSS based financing framework development support grants particularly for women Page 22 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) E. Rationale for Bank Involvement and Role of Partners    42. The  WB  has  been  a  long‐standing  and  valued  partner  in  the  Mozambique  water  sector.  Significant  progress  in  institutional  and  sector  reforms  and  investments  to  improve  water  availability,  access,  and  quality  of  water  supply  services were achieved with WB support. However, most of the WB support was focused on water supply improvements  in  large  urban  centers  which  have  significantly  increased  access  and  quality  of  services,  and  most  recently  extended  to  sanitation  through  the  MUSP  which  is  supporting  investments  to  increase  safely  managed  sanitation  services  and  strengthen municipal sanitation service delivery capacity in selected large urban areas. This project offers an opportunity  for  the  WB  to  extend  its  support  to  rural  areas  and  small  towns  with  a  dedicated  project,  spaces  where  the  needs  are  huge and are at present lagging behind in terms of access to basic services and underfunded as pointed out by the Water  PER. The WB is well‐placed to support the GoM, drawing on its global experience in supporting governments to establish  equitable, resilient, low‐carbon, and sustainable water supply, sanitation, and hygiene services at scale in rural areas and  small  towns.  This  will  be  possible  with  the  accumulated  and  shared  experience  through  the  Rural  Water  Supply  and  Sanitation Community of Practice and its experience in similar projects implemented in Benin, Senegal, and Cambodia.    43. Participation  of  the  WB  is  expected  to  complement  additional  support  from  other  development  partners  and  support the enhancement of service delivery models. The GoM has approved the second phase of the PRONASAR which  counts  on  support  from  the  United  Kingdom  FCDO,  USAID,  Austrian  Cooperation,  SDC,  and  UNICEF,  as  contributors  to  the  established  Joint  Fund,73  channeling  their  contributions  to  the  CUT  or  managed  by  a  Fund  Manager.  The  United  KingdomFCDO  has  been  actively  implementing  a  project  in  the  Nampula  and  Zambezia  provinces,  with  great  focus  on  strengthening districts and provincial systems toward a sustainable service delivery. The Indian Government will finance  the construction of 800 dispersed water points in these two provinces (400 in each).    44. The Netherlands Government has been a long‐running supporter of the AIAS and the GoM’s investment in small  towns  as  part  of  a  training  program  for  PO  and  has  recently  extended  its  support  program  from  35  to  75  small  towns  including  6  project  locations.74  The  current  project  will  invest  in  water  supply  schemes  in  four  small  towns  in  Zambezia  province with projects being prepared under the Dutch initiative ‘Design to Build’. Other development partners, such as  the  USAID  and  UNICEF,  are  planning  to  support  investments  in  additional  small  towns  in  the  Nampula  and  Zambezia  provinces. This joint effort  should  make  it  possible to  have all small towns in these two  underserved provinces  covered  with  operational  water  systems.  USAID  is  supporting  the  development  of  the  second  generation  of  lease  contracts  for  POs with an extended duration from five to ten years to enable investment which will be a solid base to advance clustering  and  introducing  performance‐based  conditions  that  the  project  is  planning  to  support. These  different  initiatives  will  contribute to creating an enabling environment for the PO to come and invest in the water sector.    F. Lessons Learned and Reflected in the Project Design    45. Infrastructure  investments  alone  may  not  translate  into  safely  managed  services.  Promoting  long‐term  sustainability of rural and small towns’ WSS is a key feature of this project. Since the inception of the PRONASAR in 2010,  Mozambique has made strides in expanding access to WSS in rural areas with 4,000 rural communities declared free from  73  The  Joint  Fund  is  an  established  mechanism  for  implementation  of  the  PRONASAR  which  relies  on  the  government  sector  planning  systems and uses an algorithm defined in the PRONASAR Manual to allocate funds for investments in all 10 rural provinces of Mozambique  (excluding Maputo City province).  74  The  following  small  towns  are  covered  by  the  PO75  capacity  building  program:  Malema,  Nametil,  Ribaué,  Namapo,  and  Namialo  in  Nampula province, and Lugela in Zambezia province.  Page 23 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) open  defecation  (livre  de  fecalismo  a  ceu  aberto,  LIFECA),  the  establishment  of  250  water  supply  systems,  and  the  construction and rehabilitation of approximately 21,000 water sources and 700,000 latrines.75 While a satisfactory level  of  operationality  of  91  percent76  (below  the  95  percent  goal)  is  observed  between  dispersed  water  points,  the  sustainability  of  rural  growth  poles  water  supply  schemes  continues  to  be  a  challenge.  However,  successful  operationalization of sustainable service delivery models in rural communities and small towns has not yet been achieved  in  Mozambique.  This  project  incorporates  lessons  learnt  based  on  the  WB’s  global  experience  in  rural  and  small  towns  WSS  to  promote  scalable  and  sustainable  service  delivery  models  in  line  with  the  objectives  of  the  PRONASAR.  This  includes  the  clustering  of  systems  to  enable  cross  subsidies  between  more  and  less  profitable  systems  and  lowering  of  operational costs linked with the electricity bill or diesel‐powered generators with the adoption of solar energy planned  for 23 systems and 100 multiuse mini‐systems to be built in the rural space under the project.    46. PSP  can  be  effective  in  operating  rural  piped  water  schemes.  Private  operation  of  water  schemes  has  shown  promise  in  several  countries,  including  Bangladesh,  Benin,  and  Senegal,  when  enabling  factors—such  as  strong  private  partners, strong capacity of local POs, and clear regulatory regimes—are in place. Various PPP models have emerged and  are  now  implemented  at  scale.  For  example,  Senegal  and  Benin  have  implemented  lease/affermage  contracts  at  scale,  whereby assets are owned by central or local government entities and operated and maintained by private contractors.  In  Mozambique,  under  the  DMF,  44  out  of  53  operational  secondary  systems  serving  small  towns  are  run  by  POs  with  lease contracts with the AIAS, which succeeded in securing the continuity of services despite the operational challenges.77    47. Clustered  water  schemes  in  contractual  arrangements  have  proven  effective  in  attracting  PSP.  To  achieve  economies of scale and attract larger and more professional POs, rural and small towns water schemes in this project will  be  clustered  together  to  form  much  larger  tenders  and  contracts.  Clustering  can  also  mitigate  many  of  the  risks  of  the  private sector models relating  to scale,  expertise, and revenue generation.  In addition,  the example in Benin (P132114)  demonstrates that clustering enables reductions in transaction costs including within clustered piped water schemes that  are  less  profitable,  making  the  transaction  more  attractive  for  POs  drawn  by  larger  water  sale  volumes  and  increasing  potential for commercial financing by proposing larger transactions.78 However, a core factor enabling the success of the  Benin PPP experience is the professionalization and strengthening of the management capacity of piped water schemes  to ensure their sustainability. In Mozambique, the DNAAS together with the DPOP Gaza piloted clustering of rural water  supply systems in 2020 assigned to POs.    48. Combining water supply investments with sanitation and hygiene investments can maximize health benefits to  project  beneficiaries.  International  experience  demonstrates  the  importance  of  considering  investments  in  sanitation  and  hygiene  as  well  as  water  supply  to  realize  the  full  health  benefits  associated  with  water  service  delivery.  Lessons  learnt from the Senegal Supporting Access to On‐Site Sanitation Project (P102478) has highlighted that this is particularly  important for small towns where access to greater quantities of water is provided through an increase in HCs. Sanitation  solutions  to  sustainably  manage  wastewater  must  be  implemented  to  avoid  unhealthy  conditions  and  mitigate  risks  of  water‐borne  diseases  to  the  population  that  benefitted  from  water  services.  This  project  includes  investments  in  75  SNV  (Netherlands  Development  Organization).  2021.  Better  WASH  Services  for  Millions  of  Mozambicans:  An  SNV  Video  Co‐production.  link: source:%20https://snv.org/update/better‐wash‐services‐millions‐mozambicans‐snv‐video‐co‐production  76 DNAAS (Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento). 2020. Annual Performance Evaluation Report for Water Supply  and Sanitation Sector for 2019.  77  Uandela.  2021.  Assessment  of  the  Private  Sector  Engagement  on  Provision  of  Water  Supply  Services  in  Small  Towns  and  Rural  Areas  of  Mozambique.   78  World  Bank.  2015.  Benin  Innovative  PPPs  for  Rural  Water  Sustainability.  link:  https://www.wsp.org/sites/wsp/files/publications/WSP‐ Benin‐Innovative‐Public‐Private‐Partnerships‐Rural‐Water‐Services.pdf  Page 24 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) sanitation  and  hygiene  within  schools  and  households,  with  special  considerations  for  gender‐related  specificities.  A  combination  of  services  is  also  advantageous  for  sanitation  when  a  service  struggles  to  be  financially  self‐sufficient.  Constraints on affordability and willingness to pay for sanitation services often make it difficult to recover operating costs  through sanitation tariffs alone.    49. Behavior  change  communication  (BCC)  and  impact  on  demand  and  design  is  key  to  get  community  buy‐in.  International  experience  demonstrates  that  effective  communication,  consultation,  and  participatory  approaches  are  integral  to  the  success  of  rural  WSS  projects.  Such  an  approach  allows  for  early  identification  of  needs/priorities  and  potential  implementation  issues.  It  helps  manage  expectations,  facilitates  ownership  and  trust,  and  supports  accountability  mechanisms.  For  example,  without  early  consultation  and  engagement  of  beneficiary  communities,  residents  will  not  be  aware  of  project  benefits  and  will  be  less  likely  to  accept  the  final  project  system  and  associated  costs (that is, costs of HCs and tariffs for WSS services). In a WB project in Nicaragua, 36 effective public communication  campaigns helped achieve very high connection rates, even in poor communities. In WSS projects in China and elsewhere,  community  level  awareness  raising  of  the  benefits  from  improved  WSS  and  WASH  have  helped  increase  willingness  to  connect  to  WSS  systems  and  pay  for  WSS  services.  Demonstrated  experience  in  India  and  Indonesia  also  showcase  the  positive  impacts  of  behavior  change  interventions  whereby  communities  reaching  LIFECA  status  within  two  months  of  starting a campaign achieved markedly higher access gains and sustained LIFECA behaviors than communities that took  a  longer  time  initially.  The  project  design  allows  for  adequate  time  to  identify  suitable  project  beneficiaries  and  gain  community  buy‐in  and  trust  before  project  commencing/implementation.  TA  to  develop  a  social  and  commercial  marketing  strategy  tailored  to  influence  sanitation  behaviors  and  create  demand  for  various  sanitation  products  and  services (that is, improved toilets and emptying services) is underway.    50. Affordability  remains  a  challenge  for  safely  managed  sanitation  services  and  financial  support  is  required  for  household  on‐site  sanitation  facilities.  Experience  from  the  Improved  Latrines  Program  (Programa  de  Latrinas  Melhoradas  PLM)  and  other  attempts  to  increase  sanitation  coverage  have  shown  that  sanitation  marketing  and  promotion alone have not resulted in significant reduction in the use of unimproved sanitation facilities. A key bottleneck  is  the  low  affordability  and  the  need  for  some  form  of  subsidy  or  financial  support  for  the  poor  households  in  the  peri‐ urban  areas.  In  rural  areas,  achievement  of  cost  recovery  may  become  a  challenging  task  as  relatively  high  tariffs  can  divert the big majority of new users back to unsafe water and unprotected water resources. Therefore, tariffs reflecting  affordability need to be installed first and then slowly corrected to costs.    III. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    A. Institutional and Implementation Arrangements    51. At the national level, the proposed project will be implemented by the MOPHRH through the DNAAS and AIAS.  The  DNAAS  holds  overall  responsibility  for  project  coordination,  planning,  and  monitoring.  It  leads  the  implementation  of Component 2 (Enhancement of Water Supply and Sanitation Services in Rural Areas), Subcomponent 3.1 (Support for  the  development  of  the  sector),  and  Subcomponent  3.2  (Technical  assistance  and  project  management  support  for  DNAAS) of this project including procurement, FM, M&E, and environmental and social safeguards for Component 2. The  AIAS leads the implementation of Component 1 (Enhancement of Water Supply and Sanitation Services in Small Towns)  and Subcomponent 3.3.    Page 25 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 52. New  fully  staffed  Project  Implementation  Units  (PIUs)  will  be  housed  within  each  central  government  level  agency  (DNAAS  and  AIAS).  The  proposed  project  implementation  arrangements,  summarized  in  Figure  2  below,  result  from extensive consultation with  the sector agencies, institutional assessments, and analytical work  to define  the most  efficient project delivery framework.    53. The DNAAS has an established and operational PIU with experience in implementation of WB‐financed projects,  currently supporting the implementation of the MUSP (P161777), with administrative reporting to the National Director  and technical reporting to the Department of Water Supply. The new PIU will benefit from the experience of the existing  PIU to carry out day‐to‐day implementation of this new project. The DNAAS PIU team comprises a project manager, and  the  following  new  positions:  project  coordinator,  procurement  specialist,  FM  and  grants  specialist,  on‐site  sanitation  specialist,  water  supply  technician,  environmental  and  social  safeguards  specialist,  and  monitoring  and  evaluation  specialist. Other specialists may be considered as required. The detailed implementation arrangement with shared and  new resources is detailed in Annex 1.    54. The  AIAS  has  an  established  and  operational  PIU  with  experience  in  implementation  of  WB‐financed  projects,  currently supporting the implementation of the MUSP (P161777), with administrative reporting to the General Director  and  technical  reporting  to  the  Department  of  Control,  Operations  and  Technical  Assistance.  The  new  PIU  will  benefit  from the experience of the existing PIU to carry out day‐to‐day implementation of Component 1 and Subcomponent 3.3  of this project. The AIAS PIU team comprises a project manager, project coordinator (new), administrative and financial  assistant  (shared  with  the  MUSP),  sanitation  marketing  specialist  (new),  WSS  specialist  (new),  two  water  and  two  sanitation technicians for Nampula and Zambezia delegations (new), environmental safeguards specialist (new) and social  safeguards specialist (new), GBV official (new), procurement specialist (new), and FM specialist (shared with the MUSP).  Other specialists may be considered as required.    55. At the provincial government level, the Provincial Executive Council (PEC) through the DPOP will lead province‐ level project implementation responsibilities in the rural space. The DPOP from Nampula and Zambezia will work with  selected  22  districts  for  project  investments  (11  in  each  province)  providing  the  resources  for  capacity  building,  participatory planning, supervision, and monitoring of planned WASH interventions. The DPOP will lead the procurement  and  financial  management  of  the  project  rural  activities,  reporting  to  DNAAS  on  the  use  of  BG  allocated  for  their  work  with selected districts, developed activities, sustainability, and continuity of services.    56. The DPOP will establish Provincial Technical Units (PTUs) with administrative reporting to the Provincial Director  and  technical  reporting  to  the  DAS.  The  PTU  will  include  at  least  the  following  positions  to  be  fulfilled  by  local  staff:  a  project manager (Head of DAS), WSS specialist, financial and administrative assistant, on‐site sanitation technician, water  supply  technician,  environmental  and  social  safeguards  technician,  M&E  technician,  procurement  technician,  procurement specialist, and financial and grants manager. Other specialists may be considered as required.    57. A  Steering  Committee  established  for  the  MUSP  will  be  established  to  support  the  project  in  resolving  issues  that  may  require  high‐level  coordination,  and  to  provide  strategic  and  policy  guidance  for:  (a)  planning  and  implementation, (b) logistics and advocacy, and (c) social mobilization and communication. The terms of reference (ToR),  composition  (including  representatives  of  the  project  stakeholders  and  beneficiaries),  and  powers  acceptable  to  the  Association for the extended Steering Committee will be described in the Project Implementation Manual (PIM).      Page 26 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Figure 2. Institutional Arrangements of the Rural and Small Towns Water Security Project      B. Results Monitoring and Evaluation Arrangements    58. The  reporting  and  M&E  will  be  based  on  the  agreed  Results  Framework  (RF)  and  monitoring  arrangements.  Project reporting and M&E, including social accountability and gender equity measures, will be managed and coordinated  by the PIUs using information collected on a regular basis. The RF will lay out the modalities and timing of collecting key  data  on  results  and  outcomes,  including  project  progress  reports,  third‐party  evaluation  studies,  and  specific  baseline  and  post‐intervention  beneficiary  surveys.  Semi‐annual  monitoring  reports  will  be  prepared  by  the  PIUs  and  discussed  with  the  WB  during  project  support  missions.  These  reports  will  assess  compliance  with  legal  covenants,  achievements  against  the  agreed  annual  work  plans,  and  the  project’s  RF.  The  PIUs  will  also  be  responsible  for  preparing  the  annual  project  plan  and  budget,  quarterly  FM  reports,  quarterly  social  and  environmental  management  reports,  and  monthly  project  implementation  monitoring  reports.  The  Borrower  will  also  conduct  an  independent  project  completion  evaluation  after  the  project’s  closing  date,  which  will  inform  the  WB  Implementation  Completion  and  Results  Report  (ICR).    59. Monitoring of BG. The DNAAS will verify the accuracy of the data provided by each PG and respective districts to  evaluate the achievement of applicable MACs. The performance of each PG will be jointly reviewed by the Recipient and  the Association who will determine the continued eligibility of the province and districts in the next year.  Page 27 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 60. The project will use the M&E system already in place at the national level:  (a) The  National  Water  and  Sanitation  Information  System  (SINAS)  developed  and  administrated  by  the  DNAAS to provide reliable, publicly available data on water and sanitation nationwide The SINAS is a web‐ based  Geographic  Information  System  (GIS)  that  houses  detailed  information  and  maps  on  water  and  sanitation  access  points  throughout  the  country,  which  is  collected  using  mobile  data  collection  tools  (tablets). The data which are collected at the local level, validated at the provincial level, and stored in the  national  database  are  being  used  to  prepare  and  execute  realistic  plans  for  the  development  of  WSS  infrastructure and services.  (b) The  online  monitoring  system—Operators  Portal,  financed  by  the  Netherland  Cooperation  PO35  Project  for  the  benefit  of  the  AIAS,  to  monitor  the  performances  of  the  POs  in  charge  of  the  O&M  of  the  water  systems.  As  part  of  their  contractual  obligations,  the  POs  have  to  submit  a  monthly  report  online  to  monitor  the  key  indicators  of  their  contract;  the  new  POs  to  be  recruited  to  manage  the  new  water  systems will be trained to use this online monitoring system.  (c) With  support  from  the  Water  Services  and  Institutional  Support  II  Project,  the  AURA  is  developing  a  publicly  accessible  benchmarking  and  monitoring  system,  AURAnet.  This  platform  is  based  on  the  International  Benchmarking  Network  for  Water  and  Sanitation  Utilities79,  funded  by  the  WB.  It  will  aggregate  and  make  available  for  public  use  performance  information  for  regulated  entities  (public  operators and POs and municipal service providers).    61. Close  supervision  of  this  project  will  be  difficult  due  to  the  large  geographical  area  of  project  implementation,  with  dispersed  locations  and  difficulties  of  access  to  some  areas  (poor  road  quality,  or  rainy  seasons  that  may  affect  physical displacements at provincial level). This situation has also been exacerbated since the beginning of the COVID‐19  crisis  in  March  2020,  with  restrictions  to  the  movement  of  people,  including  WB  staff.  To  respond  to  this  situation,  the  project  will  use  the  Geo‐Enabling  Initiative  for  Monitoring  and  Supervision  (GEMS)  developed  by  the  Fragility,  Conflict,  and  Violence  (FCV)  Group  at  the  WB.  GEMS  allows  the  creation  of  customized  digital  real‐time  M&E  systems  as  well  as  the enhancement of remote supervision of implementation using simple and low‐cost technology and local skills. GEMS  can  also  be  leveraged  for  real‐time  risk  and  safeguards  monitoring  and  geo‐mapping  of  all  interventions  to  facilitate  coordination across components, partners, and other projects. Particularly, the use of GEMS will enable:  (a) The creation of a centralized digital platform to remotely supervise and map ground activities that can be  linked to the SINAS.   (b) Project‐specific  digital  M&E  platforms  and  questionnaires  to  monitor  field  activities  across  the  project  cycle via structured indicators, photos, and other rich data, which can also be connected to the SINAS and  other digital platforms.  (c) Real‐time monitoring of environmental and social risks and safeguards.    62. This  will  be  implemented  at  low  cost,  using  open‐source  technology  for  digital  real‐time  data  collection  and  analysis.  Cost  factors  may  include  smartphones  or  tablets  for  data  collection  (low‐cost  Android  devices)  and  potential  field  data  collection  costs  on  the  side  of  the  project.  To  launch  the  GEMS  system  with  the  project,  the  PIU  and  project  team  will  participate  in  a  three‐day  capacity‐building  training  offered  by  the  GEMS  team  (remotely  or  in‐person).  The  79 Danilenko et al. 2014. The IBNET Water Supply and Sanitation Blue Book 2014: The International Benchmarking Network for Water and  Sanitation Utilities Databook. World Bank Group, Washington, DC. link: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19811  Page 28 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) training will provide access to all required tools and skills to set up a customized digital monitoring system via an open‐ source  platform.  This  includes,  among  other  things,  (a)  account  creation  and  administration;  (b)  digital  questionnaire  design;  (c)  offline  field  data  collection;  (d)  data  analysis  including  automated  geo‐mapping;  and  (e)  data  architectures,  exports and sharing.  The training will be delivered by  the  GEMS team on a  cost‐recovery basis, with costs for staff time  and potential travel covered by the project supervision budget.    C. Sustainability    63. The GoM has demonstrated strong commitment to expand and sustain access to improved WSS services in rural  areas and small towns in Mozambique. After successful completion of the first phase of the PRONASAR, a second phase  was  launched  for  implementation  between  2019  and  2030  and  seeks  to  expand  and  sustain  access  to  rural  WSS.  Other  GoM  programs  launched  in  parallel  include  the  PRAVIDA,  and  PASA  and  ENASU  strategies  (see  paragraph  16),  demonstrating  strong  commitment  to  this  project’s  success  as  it  is  closely  aligned  with  the  GoM’s  vision  and  ongoing  WASH programs.   64. The  project  will  complement  the  GoM’s  efforts  by  providing  opportunities  for  institutional  support,  capacity  building,  and  investments  to  implement  these  programs  at  scale,  while  recognizing  that  achieving  inclusive,  resilient,  efficient, and sustainable WSS services in two of the most deprived provinces cannot be achieved alone through a single  project  and  will  require  long‐term  GoM  and  donor  commitment  and  investments.  In  addition,  sustainability  relies  to  a  great  extent  on  covering  operational  costs  and  affordability  which  interfere  and  are  dependent  on  tariff  adjustments  which might not occur on a planned annual basis.    65. This project addresses the following factors that are integral to the sustainability of the project’s objectives and  results with indicated actions to strengthen it:  (a) Strengthening  Institutional  and  Regulatory  Frameworks:  With  BG,  the  project  supports  the  operationalization of the newly mandated role of PGs to deliver WSS services in rural areas, and in doing so,  clarifying the sector’s institutional framework within the context of the newly enacted decentralization laws.  The  project  also  provides  support  to  strengthen  the  role  of  the  sector’s  regulator,  AURA,  and  provides  capacity building support to sector institutions.  (b) Demand for Sanitation Services: The project supports implementation of sanitation marketing, including BCC  to  support  eradication  of  open  defecation  and  generate  household  demand  for  sustainable  sanitation  services  from  private  service  providers.  Inclusion  of  female  household  members  will  be  essential  in  encouraging demand for sanitation services and in increasing willingness to pay for sustainable, reliable, safe,  and convenient sanitation facilities.  (c) PSP:  Using  PBCs,  local  POs  will  be  incentivized  to  provide  services  that  meet  the  standards  of  the  SDG6  in  providing “safely managed” services. WSS schemes will be clustered into a set number of PBCs with 10‐years  duration to attract professional operators with capacity to implement at scale. Clustering will also contribute  to improve the prospectus of global financial sustainability of services as it enables compensations between  more and less profitable systems, and small towns and rural systems and water points. It is expected that the  clustering model can continue to be implemented whenever the water agencies have funds available to make  concentrated  investments  in  scale.  The  introduction  of  the  principle  of  allocating  and  channeling  a  defined  portion of the revenue to be dedicated for investments to an escrow account, under the PBC arrangement,  will  create  a  virtuous  cycle  that  will  enable  the  availability  of  funds  for  service  extension  and  improvement  Page 29 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) after the end of the project. Nevertheless, the extension of service will occur at a slower pace after the end  of the project considering that matching funds for investments under the PBC arrangement will no longer be  available. The project will also provide capacity building opportunities to enhance the technical and business  skills of local POs, with dedicated training targeting women.  (d) Empowerment  of  local  government  structures  and  groups:  The  project  will  strengthen  the  role  of  local  governments and community groups through capacity building program and financial incentives through the  BG,  aiming  to  contribute  to  improve  quality  and  sustainability  of  WSS  services  in  the  rural  space.  BG  will  provide  financial  resources  for  provincial  and  district  authorities  to  lead  planning  and  implementation  of  investment priorities defined in consultation with the local population. For such purpose, MACs attached to  grants  include  the  need  for  district  participatory  annual  plans  for  WASH  to  be  elaborated  with  community  representatives and at least one‐third of female participants.  (e) Financial Sustainability: Financial sustainability will be strengthened through volumetric tariffs approved by  the sector regulator, AURA, and through the reduction of operating costs by implementing EE and RE options.  The  regulator  counts  recently  approved  mechanisms  for  annual  tariff  adjustments  for  inflation.80  PBCs  will  make  possible  a  more  balanced  risk‐sharing  between  the  lessor  and  the  lessee  and  enable  compensations  for the operator in the absence of tariff adjustments through a varying lessor fee share of the revenues before  taxes, instead of a fixed 12 percent value, or adjustments in the PO investment plan for the system or clusters  of systems.  (f) Operational  Sustainability:  Private  sector  engagement  will  promote  sustainability  of  WSS  operations.  Risk  mitigation measures include extending the contractual period to 10‐year contracts, clustering to benefit from  economies  of  scale,  and  performance‐based  incentives.  Capacity  building  support  will  be  provided  to  the  districts  to  support  POs  and  undertake  contract  supervision.  To  provide  an  extra  incentive  for  districts  to  secure  the  sustainability  of  investment  and  continuity  of  services,  the  BGs  were  designed  with  MACs  requiring 90 percent of dispersed water points and 95 percent of school sanitation facilities to be operational  to renew their eligibility for the grants on an annual basis.    IV. PROJECT APPRAISAL SUMMARY    A. Technical, Economic and Financial Analysis    66. Significant technical capacity exists in both the central‐ and local‐level institutions and service providers. Under  the  implementation  model  used  for  WSS  services,  government  agencies  assign  contracts  to  private  entities  for  design,  construction, supervision, goods, and services provision. Government agencies have developed experience in procuring  large packages of consulting services and works, as well as capacity in managing the implementation of large contracts.  Although the GoM still needs additional technical support to manage these contracts, this arrangement is preferred given  the opportunities it generates for economies of scale and for compliance with planned timetables.    67. Water supply systems will be built to serve small towns and rural growth centers. The AIAS has intervened in 46  out  of  130  small  towns  assigned  to  the  water  supply  system,  with  works  varying  from  rehabilitation  and  expansion  to  80 Council of Ministers. 2021. Average Reference Tariffs Indexing and Adjustment Mechanisms for Public Water Supply Services (Decree  41/2021).  Page 30 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) greenfield  construction.  Preliminary  assessments  of  investment  costs  and  mapping  of  interventions  for  each  location  were prepared by the AIAS and validated by consultants. Designs are being prepared for the first package of investments  covering four small towns with funds from the Dutch Design to Build initiative. The AIAS and DNAAS have also progressed  with the draft Terms of Reference for a large consulting package (engineering designs, environmental and social support,  and  works  supervision)  for  the  water  supply  systems.  For  rural  areas,  three  different  types  of  facilities  will  be  implemented depending on the degree of development, specifically: (a) 22 solar‐powered rural systems for rural growth  centers;  (b)  100  multiuse  solar  mini‐systems  with  attached  facilities  for  laundry,  cattle  drinking,  and  charging  of  cellphones; and (c) 400 hand pumps for scattered settlements with up to 300 people. Standard designs are available and  used  for  these  three  types  of  interventions  which  rely  on  groundwater,  reducing  the  complex  needs  for  surface  water  treatment. POs will be required to ensure that standpipes are functional and remain connected to provide water to poor  segments of the population which cannot afford a private connection.    68. Sanitation and hygiene promotion: Project design builds on the experience under the MUSP and strategies to be  conceived  for  on‐site  sanitation  marketing  and  school  sanitation  management.  Nevertheless,  considering  its  extended  intervention in the rural space, the project scoping includes the development of communication and marketing strategies  adjusted  to  this  space  and  to  strengthen  engagement  of  local  administrative  and  community  leaders  to  increase  and  sustain  the  achieved  improvements.  Beneficiaries  will  be  targeted  through  a  combination  of  sanitation  marketing  and  partial support for construction of improved sanitation facilities. Site‐specific sanitation technologies will be introduced  (for  example,  flush/pour  flush  toilets  connected  to  a  septic  tank  or  pit  latrine  mainly  in  public  facilities  such  as  schools  and small towns, building a toilet or improved pit latrine with slab) tailored to local conditions and user preferences. All  schools  mapped  for  intervention  will  be  equipped  with  a  borehole  if  not  connected  to  the  public  network.  On‐site  sanitation  intervention  for  rural  areas  will  follow  the  consolidated  implementation  models  outlined  in  the  PRONASAR,  which  relies  on  the  development  and  use  of  private  sector  service  providers  (local  artisans  and  workshops),  sanitation  marketing  to  increase  the  demand  for  local  sanitation  services,  and  hygiene  and  sanitation  promotion  campaigns  to  increase the number of communities free from open defecation.    69. Climate‐proofing was considered with the integration of both climate change mitigation and adaptation. On the  mitigation side, the project will maximize the use of RE, including solar, for both existing and new water supply systems  and  dispersed water  points. This principle  contributes to the reduction of  GHG  emissions.  The adoption of solar energy  will not only cut costs with electricity from the grid but will also give the required redundancy in the energy source and  enable that in case of extreme weather events such as cyclones that might damage power transmission lines and cause  long  interruptions  in  power  supply;  the  system  can  continue  the  service  with  an  alternative  solar  source.  On  the  adaptation  side,  project  interventions  design  will  account  for  the  influence  of  increased  frequency  and  magnitude  of  floods  and  droughts  on  river  flows,  ground  water  levels,  and  storage  in  reservoirs.  Existing  water  intake  infrastructure  will  be  adjusted  in  height  and  wellfields  moved  or  built  outside  the  inundation  strips.  Climate‐resilient  sanitation  infrastructure will be designed and promoted to reduce their vulnerability and the risk of failure with the occurrence of  extreme  climate  events  and  hydrological  hazards  such  as  extreme  precipitation  and  floods,  and  strong  winds  which  damage toilet walls and ceiling. The capacity building of POs and sanitation service providers will be extended to increase  capacity of infrastructure and services to respond to climate shocks, including the development of resilience plans.     70. Priority investments: The COVID‐19 situation and the urgent need to support schools with basic WASH conditions  as the first line of defense  puts the package of sanitation upgrade for 150 schools in rural areas and 22 schools in small  towns and 22 districts as priority interventions for the project. Standard design models exist for new construction of toilet  facilities  for  schools  prepared  by  the  Ministry  of  Education  and  Human  Development  (MEDH).  Potential  beneficiary  Page 31 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) schools  were  identified.  A  second  priority  group  for  investments  are  IDP  resettlement  areas  and  hosting  communities  that exist mainly in Nampula, with Namialo (Meconta district) being one of the project locations with high influx of IDPs.    71. Sustainability  of  services:  The  project  will  finance  the  development  of  PBCs  for  clusters  of  systems  and  with  provisions and incentives to extend the service and its quality to also improve the sustainability of services. To secure the  sustainability  of  rural  systems,  all  rural  systems  and  mini‐systems  will  be  designed  and  built  to  use  solar  energy  as  the  primary  source,  contributing  to  a  reduction  in  high  operational  electricity  costs.  Building  on  the  results  of  the  PIR,  the  project was designed to include support to the sector regulator to strengthen its action in small towns and extend its role  to  the  rural  space  which  can  support  the  approval  of  cost‐reflected  tariffs  and  development  of  pro‐poor  compensation  mechanisms. The project will finance the development of the financing strategy for local‐level investments to sustain and  extend  the  services,  for  the  development  of  sanitation  services.  It  will  also  finance  capacity  building  interventions  targeting operators and service providers and district and provincial technicians to strengthen their capacity for planning,  implementation, and monitoring of activities and investments.    Economic Rate of Return (ERR): 37 percent  Net Present Value (NPV, 10% discount rate): US$107.5 million    72. The  economic  model  uses  a  cost‐benefit  analysis  methodology  and  compares  the  results  of  the  scenarios  with  project  and  without  project.  The  economic  feasibility  analysis  of  the  project  compares  estimated  economic  benefits  of  the  project  with  its  economic  costs.   As  the  project  costs  are  given,  the  primary  analytical  focus  of  this  analysis  is  to  estimate the expected benefits that are likely to occur as a result of project implementation. In the cost‐benefit analysis,  benefits were assessed at financial prices due to a lack of data on economic prices. See details of the analysis in Annex 2.    73. For  water  components,  the  benefits  flow  from:  (a)  the  increase  in  household  connection  rate  to  running  water;  (b)  the  increase  in  living  standards  by  at  least  5  percent  to  the  currently  unserved  population  of  about  387,600  and  341,000 in Zambezia and Nampula, respectively; and (c) the associated increase in the value of beneficiary houses gaining  access to household connections. After the installation of the new connections, water consumption will also grow to at  least 20 liters per capita a day to support sanitary requirements and a national standard for water supply.81 Benefits from  sanitation investment include reduced coping costs of handling wastewater and increased value of housing with latrines.  Open  defecation  will  be  eliminated  and  produce  substantial  benefits.  The  project  will  also  increase  the  value  of  the  housing  it  will  provide  with  latrines;  however,  only  houses  with  both  water  and  latrines  are  included  in  the  analysis  to  avoid  double  counting.  The  cost  of  emptying  new  latrine  is  added  as  a  new  cost  for  households.  Both  investments  in  water and sanitation reduced the burden of morbidity from malaria and waterborne diseases and associated costs by at  least 15 percent. The economic analysis includes global benefits related to reduced GHG emissions.    74. Separately calculated economic efficiency of both (a) sanitation component for schools and (b) menstrual health  benefits  will  cover  improvement  in  school  sanitation  and  menstrual  hygiene  for  adolescent  girls.  These  actions  are  expected  to  generate  the  same  health  benefits  as  above  and  reduce  girls’  absenteeism  with  the  drop‐out  rate  reduced  by  30  percent,  adding  about  0.5  percent  of  gross  domestic  product  (GDP)  per  capita  if  girls  are  maintained  through  secondary  education.82  Additional  benefits  are  expected  from  Component  3,  bringing  transparent  procurement,  81  All  citizens  should  be  able  to  obtain  at  least  20  liters  of  safe  water  per  day  from  water  points  situated  no  more  than  a  30‐minute  walk  away from their homes. The policy target until late 2010 was that each water point should supply 500 users; this was revised down to 300.  82  A  World  Bank  study  in  1999  demonstrates  through  data  simulation  for  a  selection  of  100  countries  that  increasing  the  secondary  Page 32 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) performance assessment, and fact‐based investment decision process in the Mozambique water sector that will reduce  the risk of mishandling the scarce financial resources and technical expertise (not accounted).    75. Global  benefits  are  expected  from  the  reduction  of  GHG  emissions  with  the  reduction  in  use  of  charcoal  due  to  water quality improvement, proper sanitation, septage treatment, as well as reduction of the five‐day biological oxygen  demand  (BOD5)  into  the  marine  environment.  Also,  additional  benefits  are  expected  from  substituting  the  existing  or  proposed diesel‐powered pumps with solar‐powered small rural water pumps. (Details in Annex 3). A summary of these  benefits is provided below in Table 1.  Table 1. Reduction of the GHG emissions resulting from project interventions  GHG reduction  GHG reduction  GHG reduction due  GHG reduction    due to reduction  due to sanitation  to improvement of  due to solar  Total, tCO2e  in use of charcoal,  improvement,  schools’ sanitation,  substitution of  tCO2e  tCO2e  tCO2e  diesel, tCO2e  Zambezia  870,482    (166,224)  76,222    44,062    824,542   Nampula  899,347    (257,964)  76,222    28,341    745,946   Total   1,769,828    (424,189)  152,445    72,403    1,570,487     76. If  GHG  benefits  are  accounted  at  the  Shadow  Price  of  Carbon  (SPC)  at  upper‐level  corridor  of  the  SPC  suggested  by  the  World  Bank  Climate  Change  Corporate  Commitments  team83,  the  project  NPV  increases  from  to  37  percent,  to  US$107.5 million. Its internal rate of return (IRR) increases to 37 percent from 24 percent and climate co‐benefits add 68  percent  to  the  project  NPV.  Table  2  summarizes  the  economic  analysis  of  the  project  with  and  without  GHG  benefits  accounted. The project remains sustainable according to both scenarios.  Table 2. Summary of project economic assessment and benefits  Zambezia,  Nampula,  With CC co‐ School  Menstrual  Solar  water and  water and  Total  benefits   Sanitation  Hygiene  Pumping  sanitation  sanitation  ERR  48%  43%  10%  10%  15%  37%  NPV, 10%  US$40,385,585   US$66,328,712   US$137,406   US$18,241   US$614,002   US$107,483,944     Local  Zambezia,  Nampula,  School  Menstrual  Solar  benefits  water and  water and  Total  Sanitation  Hygiene  Pumping  only  sanitation  sanitation  ERR  25%  30%  10%  10%  1%  24%  NPV, 10%  US$18,483,935   US$46,376,969   (US$66,890)  US$18,241   (US$916,822)  US$63,895,434   77. The financial impact on households of the proposed investments will be positive as it will reduce coping costs from  untreated water at household level by directly supplying treated potable water at standard regulated tariff, reduce costs  education  of  girls  by  1  percent  results  in  annual  income  increase  of  0.3  percent  per  capita.  Source:  Dollar  D.,  and  R.  Gatti.  “Gender  Inequality,  Income,  and  Growth:  Are  Good  Times  Good  for  Women?”  World  Bank  Policy  Research  Report  on  Gender  and  Development,  Working Paper Series 1. Washington, DC: World Bank.  83 WBG (World Bank Group). 2021. Climate Change – Shadow Price of Carbon. link:  https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/Climate/Pages/Shadow‐Price‐of‐Carbon.aspx  Page 33 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) of  purchasing  water  from  vendors,  reduce  pollution  of  water  table  and  surface  water  by  source  protection.  It  will  also  reduce  coping cost of maintaining  poorly constructed latrines.  The associated  costs to  get connected and pay for piped  water supply and improved sanitation services at households may prevent the population currently collecting water from  unprotected  sources  and  practicing  open  defecation  to  migrate  to  safe  services.  To  limit  this  potential  affordability  problem,  costs  with  improved  water  supply  and  sanitation  services  will  be  kept  below  the  2  percent  benchmark  of  the  per capita gross national income (GNI). In addition, the financial costs to household switching from unprotected sources  and open defecations is outweighed by the household costs of having to treat water and loss work days due to disability  adjusted life years. See details in Annex 2.  B. Fiduciary    (i) Financial Management  78. The  overall  virtual  FM  Assessment  assessed  the  FM  arrangements  of  all  the  project  implementation  agencies  as  adequate,  with  substantial  residual  risk  subject  to  the  implementation  of  the  FM  action  plan.  The  virtual  FM  Assessment  was  conducted  to  evaluate  whether  the  project  meets  the  World  Bank’s  minimum  FM  requirements  in  Directives  and  Policy  for  Investment  Project  Financing  (IPF).  The  assessment  was  conducted  at  the  DNAAS,  AIAS,  and  DPOP  in  Nampula  and  Zambezia,  the  implementing  agencies  that  shall  be  responsible  for  FM  arrangements.  The  assessment  complied  with  the  World  Bank  Guidance  on  FM  in  WB  IPF  Operations  issued  on  February  28,  2017.  The  assessment  revealed  that  there  are  acceptable  FM  arrangements  at  the  DNAAS  and  the  AIAS  established  over  time  as  the  two  agencies  have  been  implementing  other  World  Bank‐financed  operations.  At  provincial  level,  the  departments  of  administration  and  finance  of  the  DPOP  in  Zambezia  and  Nampula  have  FM  capacity  (that  includes  budgeting,  accounting, internal control, financial reporting, funds flow, and auditing) to handle the project funds to be channeled to  them  to  finance  small  and  less  complex  investment  and  operating  costs.  The  DPOP  will  report  through  the  DNAAS  and  the DNAAS will provide appropriate training and support throughout the project implementation period.  79. The following FM actions should be implemented to ensure existence of adequate FM arrangements throughout  project implementation: (a) develop and adopt the PIM, including a section on the FM procedures, no later than 30 days  after  effectiveness—the  PIM  will  be  based  on  the  PIM  of  the  ongoing  project  and  the  Financial  Administration  Manual  (Manual de Administração Financeira MAF); (b) the DNAAS should customize the existing accounting package by creating  codes to record and report financial transactions of the project separately; (c) develop and adopt simplified FM guidelines  for the two participating provinces; and (d) train the finance staff at the DPOP in Zambezia and Nampula in the use of the  project  funds.  A  recent  review  of  the  FM  arrangements  of  the  ongoing  projects84  implemented  by  the  two  agencies  concluded that they continue to have acceptable FM arrangements.  80. The following project FM arrangements have been agreed upon. The project funds, expenditures, and resources  will  be  accounted  for  using  the  existing  automated  accounting  packages,  and  basis  of  accounting  will  be  Financial  Reporting  under  Cash  Basis.  The  DPOP  in  Nampula  and  Zambezia  will  make  use  of  excel  worksheets  to  record  project  transactions  and  will  report  through  the  DNAAS  and  their  reports  will  form  a  part  of  the  DNAAS,  including  the  audit  report. Internal controls system and procedures of the project will be based on national procedures, defined in the MAF  and the PIM. The IDA funds will be disbursed on transaction basis (statements of expenditures [SOEs]) using the following  84  The  DNAAS  is  implementing  the  Urban  and  Sanitation  Project  (P161717).  The  AIAS  is  implementing  the  Urban  and  Sanitation  Project  (P161717) and Cyclone Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Project (P171040) and the AURA is implementing the Water  Services and Institutional Support II (P149377) and Greater Maputo Water Supply Expansion Project (P125120).  Page 34 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) methods:  (a)  reimbursement,  (b)  advances,  (c)  direct  payments,  and  (d)  special  commitments.  The  two  implementing  entities  will  prepare  quarterly  unaudited  interim  financial  reports  (IFRs)  and  provide  such  reports  to  the  WB  within  45  days  of  the  end  of  each  quarter.  The  DPOP  will  open  separate  bank  accounts  at  the  Central  Bank  to  receive  funds  from  the DA to be managed by the DNAAS to finance project activities at provincial level. Funds from these separate accounts  will  finance  project  activities  to  be  implemented  at  provincial  level.  The  project  financial  statements  (PFSs)  of  the  components  to  be  implemented  by  the  DNAAS  and  AIAS  will  be  audited  annually  by  the  Administrative  Tribunal.  The  separate  audit  reports  together  with  separate  Management  Letters  for  each  implementing  entity  will  be  submitted  to  the WB no later than six months after the end of each fiscal year.  (ii) Procurement    81. Procurement arrangements and capacity. Implementation of the project will be managed by the DNAAS and AIAS  at  the  central  level  and  by  the  DPOP  of  Zambezia  and  Nampula  at  the  decentralized  level.  The  agencies  at  the  central  level  have  considerable  exposure  and  experience  in  the  implementation  of  WB‐financed  operations,  including  the  ongoing MUSP (P161777), for the case of the DNAAS and AIAS. The decentralized level does not possess experience with  WB‐financed  projects  but  has  extensive  experience  with  other  financiers  such  as  the  United  Kingdom  FCDO  (former  United Kingdom Department for International Development) and UNICEF. The arrangements for the implementation of  the proposed project, at the central level, will build on the available arrangements for the MUSP that are adequate in a  manner  satisfactory  to  the  WB.  Nevertheless,  capacity  enhancement  in  procurement  processing  may  be  made  as  they  become  necessary.  The  existing  implementation  structure  will  allow  the  DNAAS  and  AIAS  to  advance  procurement  implementation.  The  WB  will  carefully  monitor  the  procurement  processing  and  provide  support  and  guidance  as  required.  82. Procedures. Procurement for the proposed operation will be carried out in accordance with the WB Procurement  Regulations for IPF Borrowers (dated November 2020) and the provisions of the Financing Agreement. Furthermore, the  Guidelines  on  Preventing  and  Combating  Fraud  and  Corruption  in  Projects  Financed  by  IBRD  Loans  and  IDA  Credits  and  Grants (dated October 15, 2006 and revised in January 2011 and July 2016) will apply. In view of the emergency nature  of the project, the procurement section of the PIM will provide for streamlined procedures for the procurement of goods,  works, and services, including consultants’ services.  83. Country  practices.  Payments  to  foreign  providers  may  cause  delays  in  the  implementation  of  contracts,  as  has  occurred  during  other  projects,  including  the  ongoing  projects.  Furthermore,  the  implementing  agencies  shall  be  proactive in ensuring that work permits for foreign consultants and contractors are issued expeditiously. In addition, the  requirements of the Attorney General’s Office and the Administrative Tribunal for the legal vetting of contracts may lead  to delays in contract signing, after the contracts are awarded. It is imperative that these delays are considered in planning  for  the  activities.  For  contracts  with  a  foreign  supplier/consultant/contractor,  clearance  is  needed  from  the  Ministry  of  Economy  and  Finance  (Repartição  de  Assuntos  Júridicos  e  Contratos)  and  the  Central  Bank  (Banco  de  Moçambique),  before payments abroad can be authorized.  84. Project  Procurement  Strategy  for  Development  (PPSD).  A  PPSD  has  been  prepared  jointly  by  the  proposed  implementing  agencies  and  approved  by  the  WB  as  well  as  the  Procurement  Plan  for  the  initial  18  months.  The  PPSD  captured  the  key  contracts  to  be  financed  by  the  project  for  the  initial  18  months  and  recommended  the  most  suited  approaches for the implementing agencies to implement a fit‐for‐purpose procurement, achieving value for money with  efficiency.  Recommendations  of  the  PPSD  will  be  incorporated  in  the  Procurement  section  of  the  PIM.  These  will  guide  the implementing agencies in carrying out procurement in accordance with WB Procurement Regulations.  Page 35 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 85. Procurement  risk  is  considered  High.  While  the  implementing  agencies  at  the  central  level  have  relevant  experience  with  World  Bank  fiduciary  requirements  and  are  implementing  in  parallel  other  World  Bank‐funded  operations with largely comparable activities, the decentralized risk requires an additional oversight from the DNAAS and  AIAS as there is no experience with World Bank financing and there is limited capacity at that level, hence the overall risk  for  implementation  being  rated  as  High.  This  risk  rating  may  be  revised  throughout  implementation,  as  deemed  appropriate.  (iii) Readiness  86. The  project  will  mainly  rely  on  the  DNAAS  and  AIAS  as  implementing  agencies.  These  two  agencies  already  recruited  a  water  and  sanitation  specialist  (funded  by  the  MUSP)  to  provide  support  for  project  preparation.  Scope  of  their  activities  includes  (a)  the  elaboration  of  the  PPSD  and  PIM  and  (b)  the  writing  of  ToRs  for  the  different  consulting  activities already identified to better define the works activities. A Procurement Plan for activities to be conducted during  the first 18 months of project implementation has been finalized and approved as part of the PPSD, and the DNAAS and  AIAS will update this Procurement Plan in Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP) while profiles to use  STEP for the DPOP will be created and a training will be provided by the WB procurement team. A programmatic project  preparation advance (PPA) of a total amount of US$6 million for the benefit of the MOPHRH is under approval; the project  will  benefit  US$1  million  from  this  amount  as  project  preparation  funds.  For  investments  in  small  town  systems,  the  project  will  inherit  four  designs  under  preparation  (financed  by  the  Netherland  Cooperation).  Under  the  PPA  the  remaining 13 locations will have designs ready for implementation. All designs should be ready for implementation when  the project is active. For the rural systems, the PPA will equally finance the design of the 22 systems that should be ready  for implementation.     Legal Operational Policies  .C. .  Triggered?  Projects on International Waterways OP 7.50  Yes  Projects in Disputed Areas OP 7.60  No  .    D. Environmental and Social (including safeguards)    87. The project Environmental and Social risk ratings are Substantial at this stage, based on the project’s anticipated  environmental and social risks and impacts, after considering the expected land acquisition under Component 2 that may  cause  physical  and  economic  displacement  of  PAPs,  disturbance  to  community  health  and  safety  and  labor  influx,  pressure on natural resources, community health system, sources of water and natural resources, elite capture of project  benefits,  and  GBV/sexual  exploitation  and  abuse  (SEA)/sexual  harassment  (SH)  risks. The  risk  related  to  the  Borrower’s  capacity  is  also  considered  challenging  due  to  the  project  currently  being  geographically  fragmented  and  with  limited  resources  overseeing  various  existing  projects,  the  project’s  previous  performance  under  the  World  Bank  Safeguards  Guidelines,  and  the  PIU  not  having  experience  with  implementing  projects  under  the  new  Environmental  and  Social  Framework (ESF).  88.  Anticipated  environmental  impacts  and  risks  typically  associated  with  small‐  to  medium‐scale  civil  works  (Components 1 and 2) are expected to occur mainly during the construction phase and may lead to loss of vegetation or  Page 36 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) sensitive  habitats,  soil  erosion  and  degradation,  soil  and  surface  water  pollution,  dust  and  noise  emissions,  impact  on  water  usage,  generation  and  disposal  of  construction  waste,  occupational  health  and  safety  concerns  to  contracted  workers, as well as community health and safety risks caused by public nuisance and increased road traffic. Anticipated  risks and impacts related to location, construction, and operation of fecal sludge treatment facilities (Component 1) are  expected  and  may  lead  to  (a)  deterioration  of  sensitive  habitats  and  community  health,  and  safety  risks  as  a  result  of  disposal  and  management  of  sludge  during  operations;  (b)  management  of  waste  during  the  construction  phase;  (c)  occupational health and safety issues to contracted workers; and (d) nuisance related to air and noise and odor emissions.  89. Results from the Climate and Disaster Risk Screening indicated current and future moderate exposure to extreme  precipitation and flooding and to strong winds. Current and future potential impacts on water supply infrastructure were  assessed  as  moderate  while  for  sanitation  and  water  storage  infrastructure  as  low. Risk  to  the  outcome  and  service  delivery of the project was also assessed as low.  90. Lack  of  proper  operations  and  maintenance  of  the  fecal  treatment  facilities  and  transfer  stations  could  lead  to  contamination  of  surface  water  resources  and  land  due  to  accidental  release  of  fecal  sludge  or  spills.  This  in  turn  may  lead  to  public  health  issues  and  nuisances  due  to  odor  emissions.  Furthermore,  common  risks  across  all  project  components include health risks due to COVID‐19 pandemic that are expected in crowded situations during civil works.  Proposed  policy  and  regulatory  reforms  under  the  TA  activities  and  support  for  the  development  of  the  sector  (Component  3)  may  lead  to  downstream  environmental  risks  when  implemented  through  future  investments  that  will  require  adequate  assessment  of  environmental  implications  once  detailed  scope  of  such  reforms  is  known.  Similarly,  activities  to  address  emergency  response  (Component  4)  due  to  natural  disaster  events  may  have  a  moderate  to  substantial risk, depending on the type and extent of the natural disaster event.   91. The  social  risk  rating  is  Substantial,  and  it  takes  into  account  the  capacity  of  the  sectoral  implementing  agencies  to manage social, GBV/SEA/SH, and Violence Against Children (VAC) risks. The MOPHRH (PIUs) has limited experience in  implementing ESF projects and has very limited capacity and experience to monitor GBV/SEA/SH/VAC risks and impacts.  Other  risk  is  related  to  selection  criteria  of  project  areas  and  beneficiaries,  considering  the  socio‐cultural  norms  in  different  regions  of  the  country  (that  is,  “matrilinear  communities”  in  the  northern  part  of  the  country).  The  implementation  of  specific  activities  such  as  promoting  access  to  improved  sanitation  facilities  for  households  (under  Component  2)  should  consider  systemic,  knowledge,  and  sociological  risks.  Systemic  risks  relate  to  the  water  and  sanitation  services’  ability  to  regularly  provide  safe  water  at  affordable  prices  for  the  vulnerable  households.  Since  the  project will specifically focus on supporting access to services (demand), the risk is in the ability of the service to address  the demand. The knowledge risk is linked to persisting low demand for improved sanitation services in project targeted  provinces, especially in small towns and rural areas. The sociological risks are associated with cultural and social practices  that ultimately do not encourage safe sanitation and adherence to water and sanitation services. While major mitigation  measures are clearly identified, a more systematic approach to community mobilization and participation is paramount  to address risks of service adherence and knowledge.  92. The project will consider the potential adverse social impacts of the project in small towns and rural areas, which  could  result  from  imbalanced  power  dynamics  between  service  providers  and  project  beneficiaries’  vulnerable  households,  elders,  and  child‐headed  households.  The  proposed  project  activities  will  require  substantial  efforts  to  ensure  stakeholder  engagement  and  regular  community  awareness  interventions  supported  by  adequate  mitigation  measures to address several factors outside the control of the project, with potential significant adverse impacts on the  social  performance  and  outcomes  of  the  project.  The  security  risk  is  a  pre‐existing  condition  due  to  the  insurgency  in  Cabo  Delgado  province,  with  consequently  a  large  number  of  IDP  settling  in  project  proposed  areas,  particularly  in  Page 37 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Nampula  province.  However,  the  risk  of  conflict  can  be  increased  by  the  project  unless  potential  beneficiaries  are  identified in a transparent manner based on an assessment of marginalization and exclusion that could sideline potential  beneficiaries.  93. The  project  will  also  face  social  (and  environmental)  risks  related  to  transmission  of  communicable  diseases;  for  example,  COVID‐19  that  could  arise  from  people  gathering  for  capacity  building  workshops  and  trainings,  as  well  as  implementation of works financed under the project. The conflict‐affected region of Cabo Delgado is not included under  the  project,  and  implementing  entities  confirmed  that  there  will  be  no  use  of  security  personnel  as  defined  under  Environmental and Social Standard 4 (ESS4). Nonetheless, the Environmental and Social Management Framework (ESMF)  contains  information  on  security  risks,  potential  measures  if  the  security  situation  changes,  as  well  as  conflict  analysis.  Should retaining of security personnel become necessary during implementation, the implementing entities will prepare  necessary mitigation measures as per ESS1 and ESS4, as well as in line with the WB’s advice provided on the basis of Good  Practice  Note  on  Assessing  and  Managing  the  Risks  and  Impacts  of  the  Use  of  Security  Personnel.  The  risk  of  GBV  and  SEA/SH  during  construction  and  rehabilitation  of  infrastructure  in  rural  areas  is  an  issue,  especially  for  activities  taking  place  in  rural  areas  where  supervision  might  be  a  challenge.  Relatively  limited  experience  of  implementing  entities  in  handling sensitivities around GBV and SEA/SH complaints may contribute to social risks.  94. There  are  allegations  of  forced  labor  risks  associated  with  the  polysilicon  suppliers.  The  Borrower  will  require  bidders  to  provide  two  declarations:  a  Forced  Labor  Performance  Declaration  (which  covers  past  performance),  and  a  Forced  Labor  Declaration  (which  covers  future  commitments  to  prevent,  monitor  and  report  on  any  forced  labor,  cascading the requirements to their own sub‐contractors and suppliers).  In addition, the Borrower will include enhanced  language on forced labor in the procurement contracts.  95. The implementing agencies confirmed that the project will not take place in designated protected areas, national  reserves, or parks; therefore, the Process Framework (PF) was not prepared as part of the Resettlement Policy Framework  (RPF). However, if there is a need for water and sanitation services in designated conservation areas, the implementation  agency  will  develop  a  PF,  submit  it  for  the  WB’s  review  and  clearance,  and  consult  and  disclose  it  before  any  project  activity takes place in such areas.  96. To address the impacts identified above, the project will be implemented in accordance with requirements of the  ESF ESSs and  in accordance with applicable  national‐ and state‐level regulatory and legal requirements.  ESSs that apply  to the activities being considered are the following:  (a) ESS1 Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts  (b) ESS2 Labor and Working Conditions (c) ESS3 Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management  (d) ESS4 Community Health and Safety  (e) ESS5 Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement  (f) ESS6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources  (g) ESS8 Cultural Heritage  (h) ESS10 Stakeholder Engagement and Information Disclosure    97. To  comply  with  ESF  requirements  and  to  enhance  the  environmental  and  social  outcomes  of  the  project,  the  Borrower has prepared the following four relevant  environmental and social instruments that were all  disclosed  by  the  Page 38 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) client (published at AIAS on August 25, 2021), and by the World Bank before project appraisal (published at WB website  on August 25 and October 6, 2021):  (a) ESMF,  including  Labor  Management  Procedure  (LMP),  Pest  Management  Plan  (PMP)  and  GBV/SEA/SH  Action Plan based on a SEA/SH risk screening,   (b) Resettlement Policy Framework (RPF),  (c) Stakeholder Engagement Plan (SEP), and  (d) Environmental and Social Commitment Plan (ESCP).    98. A grievance mechanism for workers is embedded in the LMP and a grievance mechanism for other affected parties  in the SEP. The ESCP and SEP were consulted85 and disclosed before appraisal both in country and on the website of the  WB. Small‐ or medium‐scale resettlement is expected, with respect to infrastructure rehabilitation or construction. Since  the  location  of  the  infrastructures  has  not  yet  been  identified,  an  RPF  is  being  prepared  to  provide  clear  guidance  on  minimizing  land  acquisition  and  related  physical  or  economic  displacement;  compensating  PAPs;  rehabilitating  livelihoods;  addressing  grievances;  and  implementing  the  RPF  through  site‐specific  Resettlement  Action  Plans  (RAPs)  following  the  guidelines  set  out  in  the  RPF.  The  RPF  will  ensure  the  resettlement  process  is  inclusive,  encompass  vulnerable social groups, and guarantee that they receive equitable treatment.  99. Gender.  Women  are  particularly  affected  by  lack  of  access  to  basic  services  and  are  typically  most  impacted  by  poor public service provisions, such as lack of household water. Improving access to basic services such as water supply  will benefit women by enhancing sanitary conditions and improving productivity, with benefits stemming from reduced  time to collect water. Women may also be more exposed to violence at water collection points and during the planning  and development of project financed infrastructure. To mitigate risk of GBV/SEA/SH the ESMF conducted a detailed risk  assessment complemented by a proposal of mitigation actions. The list of key mitigation actions includes the recruitment  of a GBV specialist to be based in the project implementation provinces; the development and dissemination of GBV code  of  conducts  to  be  signed  by  all  implementing  agents  and  service  providers;  and  the  introduction  of  a  GRM  sensitive  to  GBV/SEA/SH. The GBV specialist will be assigned with the responsibility of monitoring the adoption and compliance with  the GBV code of conduct, and follow‐up up all reported or identified cases of GBV/SEA/SH up to their satisfactory closure.  Additional gender‐sensitive actions to be taken under the project include (a) ensuring women’s participation in all aspects  of  the  project,  (b)  use  of  gender‐sensitive  approaches  and  methods  including  public  information  events  targeted  at  women,  (c)  collection  and  monitoring  of  gender‐disaggregated  data  on  project  beneficiaries,  (d)  assessing  the  scale  of  women  and  female‐headed  households  beneficiaries  from  project  interventions,  and  (e)  measuring  the  impact  on  time  saved for women who receive water and sanitation services.  100. The project aims to address certain gender and social inclusion gaps. Based on the findings of the sector gender  and  social  inclusion  strategy,  women  and  girls  disproportionally  lack  access  to  sanitation  services,  and  this  is  critical  for  young girls who do not have access to adequate MHM facilities at home or school. Women in Mozambique complete, on  average,  1.4  years  of  schooling—two  years  less  than  men  who  go  to  school  for  an  average  of  3.4  years.  There  is  also  a  gender  gap  in  the  higher  education  system,  with  less  than  40  percent  of  women  among  the  population  with  a  higher  education  degree.  Lower  education  among  women  translates  into  more  precarious  jobs  and  a  higher  vulnerability  to  85  For the ESCP and SEP, a virtual public consultation took place on April 11, 2021; This was followed by two additional public consultations  in Rapale (Nampula) on May 26, 2021 and Gile (Zambezia) on May 27, 2021. For the RPF and ESM, three public consultation events were  organized in Zambezia province: Lugela and Mocuba on June 30, 2021 and Nicoadala on July 1, 2021. Four public consultation events took  place in Nampula province: Mozambique Island and Mossuril on June 30, 2021 and Monapo and Meconta on June 29, 2021.  Page 39 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) disruptions  to  economic  activities  in  the  context  of  COVID‐19.  Data  collected  by  the  Ministry  of  Education  and  Human  Development  (Ministério  da  Educação  e  Desenvolvimento  Humano  MINEDH)  show  that  of  the  14,970  schools,  close  to  90  percent  do  not  have  adequate  sanitation  facilities;  most  of  the  toilet  facilities  lack  proper  maintenance  and  are  not  conducive to improved MHM. The project will address some of these gender gaps through the provision of MHM services  and  enhanced  school  WASH  for  teenage  girls.  The  toilet  upgrades  incorporate  changes  required  to  meet  basic  MHM  requirements,  including  separate  and  clean  male  and  female  toilets,  doors  and  interior  locks,  lighting  in  toilet  cubicles,  bins to dispose of used menstrual materials, and clean water and soap for washing hands and body after changing sanitary  pad.  Training  will  be  delivered  to  both  teachers  and  teenage  pupils  on  hygienic  use  and  disposal  of  sanitary  pads  and  health‐related  aspects  to  enhance  MHM  for  girls.  These  interventions  are  expected  to  enhance  girls'  access  to  MHM  services and reduce their absenteeism.  101. The  project  also  aims  to  address  the  gender  gap  in  employment  and  entrepreneurship  in  the  WASH  sector;  assessments  show  that  women  are  under‐represented  in  water  utilities,  particularly  in  decision‐making  roles,  and  they  comprise  only  14  percent  of  private  operator  employees  and  15  percent  of  private  operators.  Factors  that  drive  this  gender gap in employment and entrepreneurship include, among others, women’s lower enrollment in STEM fields and  their lower access to finance and business skills and training.86  The project aims to address these gender gaps through a  number  of  actions  including  incentivizing  private  operators  to  hire  more  women;87  employment  packages  for  technical/managerial  roles  in  key  sector  agencies  and  service  providers;  internship  programs  for  females  to  facilitate  recruitment;  capacity‐building  and  targeted  recruitment  of  female  technicians  to  work  in  the  O&M  of  small  town  schemes; provision of business development grants and training to existing and prospective women entrepreneurs; and  capacity‐building to enhance the technical and business skills of local private operators, with dedicated training targeting  women.  102. To  monitor  the  implementation  of  project  activities  on  gender,  the  following  indicators  were  adopted:  (a) Girls  provided with access to improved school sanitation facilities and MHM education programs supported by the project in  small towns and in rural areas; (b) Percentage of female staff employed in water supply schemes benefiting from project  interventions.  (Percentage);  and  (c)  Women  WASH  entrepreneurs  provided  with  business  development  grants  and  training under the Project.  103. Citizen  engagement.  The  project  has  been  designed  to  address  citizen  engagement,  enable  stakeholder’s  coordination, and build consultative platforms for the community to stay updated during all stages of the project cycle.  To  strengthen  citizen  engagement  on  the  planning  of  WSS  investments  and  monitoring  of  the  quality  of  services,  Component 2 was designed with a MAC for districts to keep their eligibility to BG that requires that district annual plans  for  WASH  are  prepared  in  a  participatory  manner  with  community  representatives  and  at  least  one‐third  of  female  participants. In addition, the results frameworks include the following two indicators to measure citizen engagement: (a)  Number of participatory District WASH annual plans that reflect contributions/views of community representatives with  at  least  one‐third  of  female  participants;  and  (b)  Number  of  districts  with  local  units  for  monitoring  and  supervision  of  water supply and sanitation services established, trained and reporting with at least one‐third of female members.  Grievance Redress Mechanism    86  We‐Fi (Women Entrepreneurs Finance Initiative We‐Fi) 2021. “Increasing WSMEs access to markets and finance in Mozambique.”  87  For example, through specific obligations under the contract such as having a minimum share of women employees  Page 40 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 104. The  project  will  establish  a  Grievance  Redress  Mechanism  (GRM)  to  allow  PAP  and  other  stakeholders  to  seek  satisfactory  resolution  to  grievances  they  may  have  in  relation  to  the  project.  The  GRM  will  help  ensure  that  rights  and  interests of affected people/beneficiaries are protected, and concerns are adequately addressed. The grievance process  is  based  upon  the  premise  that  it  imposes  no  cost  to  those  raising  the  grievances  (that  is,  complainants),  that  concerns  arising  from  project  implementation  are  adequately  addressed  on  time,  and  that  participation  in  the  grievance  process  does not preclude pursuit of legal remedies under national law. The GRM will allow the potential affected people to use  different channels to report their grievance.  V. GRIEVANCE REDRESS SERVICES    105. Communities  and  individuals  who  believe  that  they  are  adversely  affected  by  a  World  Bank  (WB)  supported  project  may  submit  complaints  to  existing  project‐level  grievance  redress  mechanisms  or  the  WB’s  Grievance  Redress  Service  (GRS).  The  GRS  ensures  that  complaints  received  are  promptly  reviewed  in  order  to  address  project‐related  concerns. Project affected communities and individuals may submit their complaint to the WB’s independent Inspection  Panel which determines whether harm occurred, or could occur, as a result of WB non‐compliance with its policies and  procedures.  Complaints  may  be  submitted  at  any  time  after  concerns  have  been  brought  directly  to  the  World  Bank's  attention,  and  Bank  Management  has  been  given  an  opportunity  to  respond.    For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on how to submit complaints to the World Bank Inspection Panel, please visit www.inspectionpanel.org.  VI. KEY RISKS    106. Following  corporate  guidelines,  the  SORT  ratings  are  now  based  on  residual  risks  to  the  project.  All  risks,  except  two ‐ fiduciary and environmental and social, rated substantial ‐ are moderate, resulting in a Moderate Overall Risk rating  for the project; descriptions below are provided only for substantial risk categories  107. Fiduciary risk (Substantial). While the implementing agencies at the national level have relevant experience with  World  Bank  fiduciary  requirements  and  are  currently  implementing  other  World  Bank‐funded  operations  with  largely  comparable activities, the risks from decentralized implementation (where capacity and experience are limited) require  additional  oversight  from  the  DNAAS  and  AIAS.  Fiduciary  risk  is  rated  Substantial,  with  FM  rated  Substantial  and  procurement  rated  High.  To  mitigate  these  risks,  the  following  measures  will  be  implemented:  (a)  include  FM  and  procurement procedures acceptable to the World Bank in the PIM, to be prepared and cleared no later than 30 days after  effectiveness;  (b)  strengthen  capacity  of  the  Financial  Management  System  (FMS)  and  Procurement  System  (PS),  including hands‐on training of fiduciary staff at both the national and local levels; and (c) complete the implementation  of  a  fully  operational  accounting  software  package.  Despite  these  measures,  residual  fiduciary  risks  are  currently  considered substantial and will continue to be assessed during project implementation.  108. Environment  and  social  (Substantial).  There  is  a  substantial  likelihood  that  environmental  and  social  risks  could  adversely  affect  the  achievement  of  project  objectives  or  the  sustainability  of  results.  Key  environmental  risks  are  typically associated with small‐ to medium‐scale civil works that will occur mainly during the construction phase and may  lead to: (a) loss of vegetation or sensitive habitats, (b) soil erosion and degradation, (c) soil and surface water pollution,  (d) dust and noise emissions, (e) impact on water usage, (f) generation and disposal of construction waste, and (g) safety  Page 41 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) concerns  to  contracted  workers  as  well  as  community  health  and  safety  risks  caused  by  public  nuisance  and  increased  road traffic. Key social risks include: (a) physical and economic displacement of PAP; (b) disturbance of community health  and safety with labor influx; (c) elite capture of project benefits; and (d) SH, GBV/SEA, and VAC risks. The AIAS and DNAAS  now  have  experience  in  implementing  ESF  projects,  but  still  limited  capacity  and  experience  in  monitoring  GBV/SEA/SH/VAC risks and impacts. To mitigate these risks, all social and environmental risk mitigation measures will be  detailed  in  the  appropriate  ESF  instruments.  Strong  coordination  mechanisms,  consultations,  and  participatory  approaches will also contribute to mitigating these risks. Residual risks will be managed through proactive and continuous  supervision  and  close  dialogue  with  the  central  and  PGs.  Overall,  environmental  and  social  capacity  of  the  Borrower  needs to be consolidated and strengthened, environmental and social experts will be deployed at provincial level, and a  long‐term  capacity  building  program  aimed  and  creating  and  establishing  an  integrated  Environmental  and  Social  Management System (ESMS) for water sector agencies will be supported under this project. Regarding the risk of forced  labor,  under  Environmental  and  Social  Standard  2  (ESS2),  where  there  is  a  significant  risk  of  forced  labor  related  to  primary supply workers, the Borrower  requires  the  primary supplier to identify those risks  and if forced  labor cases are  identified,  the  Borrower  will  require  the  primary  supplier  to  take  appropriate  steps  to  remedy  them.  Ultimately,  where  remedy  is  not  possible,  the  Borrower  will,  within  a  reasonable  period,  shift  the  project’s  primary  suppliers  to  suppliers  that  can  demonstrate  that  they  are  meeting  the  relevant  requirements  of  ESS2;  other  mitigation  measures  on  procurement are detailed in annex 1, paragraphs 23 and 24.    .  Page 42 of 89   The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING           Results Framework  COUNTRY: Mozambique   Rural and Small Towns Water Security Project   Project Development Objectives(s)  The objective of the project is to increase access to improved water supply and sanitation services in selected small towns and rural areas of Mozambique.    Project Development Objective Indicators    RESULT_FRAME_TBL_PDO                Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Number of people provided with improved access to water supply services   1‐ Number of people provided  with improved access to water    0.00  0.00  119,450.00  300,500.00  491,450.00  487,000.00  supply services (Number)   1a. Of which 50% are    0.00  0.00  59,275.00  150,250.00  245,725.00  243,500.00  women (Number)   Number of people provided with access to safely managed sanitation services   2‐ Number of people provided  with access to improved    0.00  0.00  80,000.00  169,700.00  282,000.00  282,000.00  sanitation services (Number)   2a. Of which 50% are    0.00  0.00  40,000.00  84,850.00  141,000.00  141,000.00  women (Number)     PDO Table SPACE    Page 43 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Intermediate Results Indicators by Components    RESULT_FRAME_TBL_IO                Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Comp 1 ‐ Enhancement of Water Supply and Sanitation Services in Small Towns   3‐ Number of small towns and  rural growth centers water  supply systems with new    0.00  0.00  12.00  28.00  39.00  39.00  systems, rehabilitated or  expanded under the project  (Number)   4‐ Piped household water  connections that are resulting  from the project intervention  (newly constructed or    0.00  0.00  11,500.00  28,000.00  36,500.00  36,500.00  rehabilitated) in small towns  and rural growth centers.  (Number)   5‐ Number of delegated small‐ towns water supply schemes    3.00  3.00  8.00  14.00  17.00  17.00  fully covering operational  costs. (Number)   6‐ Household receiving safely  managed sanitation services    0.00  0.00  3,500.00  9,000.00  13,600.00  13,600.00  under the project in small  towns (Number)   7‐ Girls provided with access to  improved school sanitation  facilities and MHM education    0.00  0.00  10,000.00  14,500.00  14,500.00  14,500.00  programs supported by the  project in small towns  (Number)   8‐ Percentage of female staff  employed in water supply    14.00  17.00  17.00  20.00  25.00  33.00  schemes benefiting from  Page 44 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) RESULT_FRAME_TBL_IO                Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  project interventions.  (Percentage)   9‐ Water supply systems  achieving at least 10 percent  average reduction in water loss   0.00  0.00  0.00  2.00  4.00  6.00  / increase in energy efficiency  (Number)   Comp 2 ‐ Enhancement of Water Supply and Sanitation Services in Rural Areas   10‐ Functioning multiuse solar  water points & mini‐systems    0.00  0.00  10.00  50.00  100.00  100.00  built under the project .  (Number)   11‐ Functioning dispersed  water points with hand pumps    0.00  0.00  50.00  200.00  400.00  400.00  built by the project. (Number)   12‐ Household receiving safely  managed sanitation services  under the project in rural areas   0.00  0.00  5,000.00  10,000.00  20,000.00  20,000.00  (Number)   13‐ Girls provided with access  to improved school sanitation  facilities and MHM education    0.00  0.00  7,500.00  20,000.00  37,500.00  37,500.00  programs supported by the  project in rural areas (Number)  14 – Number of participatory  District WASH annual plans  that reflect  contributions/views of    0.00  0.00  22.00  44.00  66.00  88.00  community representatives  with at least one‐third of  female participants (Number)   15‐ Number of districts with    0.00  0.00  10.00  16.00  22.00  22.00  Page 45 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) RESULT_FRAME_TBL_IO                Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  local units for monitoring and  supervision of water supply  and sanitation services  established, trained and  reporting with at least one‐ third of female members  (Number)   Comp 3 ‐ Institutional and Project Management Support   16‐ Women WASH  entrepreneurs provided with  business development grants    0.00  10.00  25.00  35.00  40.00  50.00  and training under the Project  (Number)   17‐ Developed and  implemented instruments to  improve inclusive,  participatory, decentralized  planning, implementation and    0.00  0.00  1.00  2.00  3.00  3.00  monitoring of WASH  investments and services  (Number)     IO Table SPACE    UL Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  1‐ Number of people provided with  This indicator reflects  Semi‐ SINAS &  Information received  AIAS, DNAAS & DPOPs  improved access to water supply services  number of people getting  annually  Project  from supervising    Page 46 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) water from both safely    reports  consulting firms about  managed water connections    number piped  (i.e. piped connections) and  household connections,  basic eater supply services  and public standpipes  (through standposts).  constructed.   Improved sources include    piped household  connections, public taps or  standpipes, boreholes, or  tube wells, protected dug  wells, protected springs,  rainwater, tanker trucks and  bottled water.  1a. Of which 50% are women            Safely managed sanitation is  defined by the World Health  Organization (WHO) as the  use of an improved  sanitation facility which is  not shared with other  SINAS &  households, and where  Semi‐ 2‐ Number of people provided with access  Project  AIAS, DNAAS & DPOPs  excreta is safely disposed in  annually    to improved sanitation services  reports    situ and/or transported and      treated off‐site.  Improved  sanitation facilities include  flush/pour flush toilets to  piped sewer, septic tank or  pit latrine; and composting  toilet or pit latrine with slab.  2a. Of which 50% are women              Page 47 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) ME PDO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  Number of small towns and  rural growth centers where  SINAS &  3‐ Number of small towns and rural  Semi‐annual reports  the Project will finance the  Semi‐ Project  growth centers water supply systems with  provided by AIAS,  AIAS, DNAAS & DPOPs  construction / rehabilitation  annually  reports  new systems, rehabilitated or expanded  DNAAS & DPOPs    of water supply systems       under the project    (new, rehabilitated or    expanded)  This will account households  4‐ Piped household water connections  that at present are not  that are resulting from the project  Semi‐ Project  Monthly reports from  connected but be connected  AIAS  intervention (newly constructed or  annually  reports  supervising consultants.  as a result of new systems    rehabilitated) in small towns and rural        and the expansion of  growth centers.  services in existing systems.  Number of delegated small‐ 5‐ Number of delegated small‐towns  towns water supply  Municipal  Annually  Annual reports  AIAS and AURA  water supply schemes fully covering  schemes whose operational  providers        operational costs.  costs are 100% covered by    water sell.  Number of households in  Reports from  6‐ Household receiving safely managed  Semi‐ small towns where the  AIAS and  Reports.  AIAS and Districts.  sanitation services under the project in  annual.  Project provides sanitation  Districts.      small towns    services.    7‐ Girls provided with access to improved  Number of girls having  Supervising consultant  Semi‐ Project  school sanitation facilities and MHM  access to improved school  of works for sanitation  AIAS  annually  reports  education programs supported by the  sanitation facilities and  facilities and number        project in small towns  MHM education programs  of students provided by  Page 48 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) supported by the project in  schools  small towns.  administrations.    Percentage of female staff  Monthly activity  8‐ Percentage of female staff employed in  employed in companies  Semi‐ Project  reports provided by  AIAS  water supply schemes benefiting from  operating water supply  annually  reports  private operators.    project interventions.  schemes built / rehabilitated        under project interventions.  Activity  Number of water supply  reports  9‐ Water supply systems achieving at least  systems reducing at least 10  Semi‐ provided by  Reports.  AIAS and AURA.  10 percent average reduction in water  percent average in water  annual.  private      loss / increase in energy efficiency  loss / increase in energy    operators.  efficiency.    This will account the Rural  10‐ Functioning multiuse solar water  Semi‐ Project  Activity reports of  Water Systems supported  DNAAS & DPOPs  points & mini‐systems built under the  annually  reports  operators.  by the Project and by the    project .        Revolving Funds.  Number of functioning  Project  Semi‐ 11‐ Functioning dispersed water points  dispersed water points with  reports &  Activity reports.  DNAAS & DPOPs  annually  with hand pumps built by the project.  hand pumps built by the  SINAS        project.    This will account the  households with an  improved sanitation facility  which is not shared with  Project  12‐ Household receiving safely managed  Semi‐ other households, and  reports &  Activity reports.  DNAAS & DPOPs  sanitation services under the project in  annually  where excreta is safely  SINAS      rural areas    disposed in situ. For rural    areas improved sanitation  facilities include septic tank  or pit latrine; and  Page 49 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) composting toilet or pit  latrine with slab.  Project  reports from  supervising  engineer and  Number of girls provided  number of  13‐ Girls provided with access to  with access to improved  Semi‐ students  improved school sanitation facilities and  school sanitation facilities  Reports.  DNAAS & DPOPs  annually  registered at  MHM education programs supported by  and MHM education        school  the project in rural areas  programs supported by the  provided by  project in rural areas.  the school  administratio n.    Number of participatory  14 – Number of participatory District  District WASH annual plans  Annual  List of participants,  WASH annual plans that reflect  that reflect  Annual.  reports from  disaggregated male and  Districts.  contributions/views of community  contributions/views of    Districts.  female.    representatives with at least one‐third of  community representatives      female participants  with at least one‐third of  female participants.  Number of districts with  local units for monitoring  and supervision of water  15‐ Number of districts with local units for  supply and sanitation  monitoring and supervision of water  Regulator  services established, trained  Annually  Reports.  AURA and Districts  supply and sanitation services  reports  and reporting with at least        established, trained and reporting with at    one‐third of female  least one‐third of female members  members; the inclusion  dimension means that both  local government and  Page 50 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) communities’ groups must  be integrated in the units.  Number of women WASH  Activity report provided  16‐ Women WASH entrepreneurs  entrepreneurs who  Annual.  Report.  by operators of water  AIAS and AURA.  provided with business development  benefited from business      or sanitation facilities.    grants and training under the Project  development grants and    training under the Project.  The following instruments  will be developed: (i) district  planning framework, (ii)  17‐ Developed and implemented  local monitoring groups  Activity  instruments to improve inclusive,  framework to assess sector  reports from  Annual.  Activity reports.  Districts and DPOPs.  participatory, decentralized planning,  performance (review of  Districts and        implementation and monitoring of WASH  ALRs and CORAL) and (iii)  DPOPs.  investments and services  platform for participatory    monitoring of water supply  and sanitation services    quality.  ME IO Table SPACE                      Page 51 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518)   ANNEX 1: Implementation Arrangements and Support Plan    COUNTRY: Mozambique   Rural and Small Towns Water Security Project    A. Implementation Arrangements     1. Overall  responsibility  for  project  implementation  is  held  by  the  MOPHRH  through  the  DNAAS  and  AIAS.  The  DNAAS will be the leading agency in overall project coordination, planning, and monitoring. Specifically, the DNAAS will  also  lead  the  implementation  of  expanding  access  to  WSS  in  rural  areas  and  institutional  and  project  management  support, including capacity building activities for the provincial government and district departments (Component 2 and  Subcomponents  3.1  and  3.2).  The  AIAS  will  hold  overall  responsibility  for  expanding  access  to  WSS  in  small  towns  (Component  1 and Subcomponent 3.3), including all associated procurement,  safeguards, and FM responsibilities. Fully  staffed and autonomous PIUs will be established within each central‐government‐level agency (DNAAS and AIAS).    2. The  proposed  project  implementation  arrangements,  summarized  in  Figure  A1.1  below,  result  from  extensive  consultation with the sector agencies, institutional assessments, and analytical work to define the most efficient project  delivery framework. Further legal and institutional assessments will be carried out under the project to assist in defining  the  most  adequate  institutional  framework  for  sustaining  WSS  investments  in  the  rural  communities  and  small  towns  served under this project.    Project Implementation Responsibilities of Central Government Agencies    3. The DNAAS holds the institutional mandate of proposing and ensuring the implementation of policies, strategies,  norms,  regulations,  and  technical  specifications  for  WSS,  as  well  as  the  promotion  of  investments  for  construction,  maintenance, and expansion of WSS infrastructure (Resolution nº 19/2015, of July 17, 2015), and reports directly to the  National  Director.  The  DNAAS  holds  considerable  experience  in  executing  WB‐financed  projects,  including  the  MUSP  (P161777),  and  has  an  established  PIU  with  capacity  for  design  and  procurement  of  WSS  infrastructure.  The  WB  has  carried  out  an  institutional  capacity  assessment  of  the  DNAAS  PIU,  which  concluded  that  the  DNAAS  meets  the  basic  institutional  requirements  to  implement  this  project  but  a  new  PIU  will  be  required  to  avoid  a  potential  overload  and  compromise the performance of the MUSP PIU. The new DNAAS PIU will be staffed with a project manager (Head of the  DAS),  project  coordinator,  administrative  and  financial  assistant,  procurement  specialist,  grants  and  FM  specialist,  on‐ site  sanitation  specialist,  water  supply  technician,  environmental  and  social  safeguards  specialist,  and  monitoring  and  evaluation specialist (new).     4. The AIAS is mandated to manage public wastewater and drainage systems as part of the DMF approved through  Decree nº18/2009, of May 7, 2009, and the following Decree nº 19/2009, of May 13, 2009. The AIAS was given financial  autonomy  and  has  seen  its  statute  upgraded  to  a  public  institute  through  Decree  112/2020,  of  December  29,  2020.  A  new  PIU  will  be  established  at  the  AIAS  and  will  be  responsible  for  the  implementation  of  the  water  and  sewerage  investments in small towns under this project (Component 1). The AIAS PIU reports to the General Director. The PIU team  is  staffed  with  a  project  manager,  project  coordinator,  administrative  and  financial  assistant  (shared  with  the  MUSP),  sanitation  marketing  specialist,  WSS  specialist,  two  water  technicians  and  two  sanitation  technicians  for  the  Nampula  and  Zambezia  delegations,  environmental  safeguards  specialist,  social  safeguards  specialist,  GBV  officer,  procurement  specialist, and FM specialist (shared with the MUSP).   Page 52 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Project Implementation Responsibilities of Provincial Government and Districts    5. The PEC, through the DPOP, will lead implementation responsibilities for Component 2. The DPOP will establish  PTUs which will carry out administrative reporting to the Provincial Director and technical reporting to the DAS. The PTU  will  include  at  least  the  following  positions  to  be  fulfilled  by  local  staff:  a  project  manager  (Head  of  the  DAS),  financial  and administrative assistant, on‐site sanitation technician, water supply technician, environmental and social safeguards  technician, M&E technician, procurement technician, procurement specialist, and financial and grants manager. The PTU  will  be  strengthened  with  a  water  and  sanitation  specialist  to  be  recruited.  Other  specialists  may  be  considered  as  required.    Figure A1.1. Project Institutional Implementation Arrangements      B. Financial Management    6. A virtual FM Assessment was undertaken to evaluate the adequacy of the proposed project FM arrangements.  The  assessment  was  conducted  at  the  DNAAS,  AIAS,  and  DPOP  in  Nampula  and  Zambezia:  the  agencies  that  will  be  responsible  for  FM  arrangements  of  this  proposed  project.  The  assessment  was  carried  out  in  accordance  with  the  Directives and Policy for IPF and the World Bank Guidance on FM in WB IPF Operations issued on February 28, 2017.    7. The  overall  FM  risk  rating  was  assessed  as  Substantial  due  to  country  fiduciary  system,  capacity  issues  in  the  country,  and  the  complexity  of  the  project.  The  agreed  FM  arrangements  are  adequate  to  provide,  with  reasonable  Page 53 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) assurance,  accurate  and  timely  information  on  the  status  of  the  proposed  project.  However,  the  following  agreed  FM  actions should be implemented to ensure existence of adequate FM arrangements throughout project implementation:  (a) develop and adopt a PIM including a section on the FM procedures no later than 30 days after effectiveness; the PIM  will  be  based  on  the  PIM  of  the  ongoing  project  and  the  MAF;  (b)  the  DNAAS  and  AIAS  should  customize  the  existing  accounting  package  by  creating  codes  to  record  and  report  financial  transactions  of  the  project  separately;  (c)  develop  and adopt simplified guidelines for the two participating provinces; and (d) train the finance staff at the DPOP in Zambezia  and  Nampula  on  the  use  of  the  project  funds.  The  World  Bank  shall  closely  monitor  the  implementation  of  the  action  plan.  Table A1.1. Risk assessment and mitigation measures    Conditions of  Risk Mitigating Measures  Risk  Negotiations, Board or  Residual  Risk factors/Description of Risk  Incorporated into the Project  Rating  Effectiveness (Yes or  Risk Rating  Design  No)  Inherent Risk:  Country level: Shortage of human resources,  H  The Government is committed  No  S  limited capacities for key FM functions, and  to implement further reforms of  overall weak public finance management control  the country’s PFMs with support  environment may negatively impact the  from the World Bank and other  implementation of the proposed project  development partners.   expenditures.      The World Bank has a number  of initiatives and projects under  preparation that will strengthen  the FM systems.  Entity level: The three agencies have experience  S  The financial staff of the three  No  S  in handling FM matters of World Bank‐financed  agencies have experience in  projects. However, the fact that they will have  handling World Bank‐financed  an additional operation poses a risk as this could  operations.   jeopardize their ability to satisfactorily    implement all the projects. In addition, the two  The provincial staff will be  provinces have limited experience in handling  trained in the use of a World  FM of World Bank‐financed operations.  Bank‐financed operation as  soon as the project is declared  effective, and the DNAAS will  provide technical support to  them throughout the project  implementation period.      The World Bank will provide  regular implementation support  to the three agencies and the  two participating provinces.  Project level: The project activities include  S  Develop the PIM that will  Yes. Develop and adopt  S  funding infrastructure development. As a result,  include the implementation  the PIM no later than  the project will be exposed to many risks:  arrangements of the project at  30 days after  procurement risk, cost escalations, and impact  central and provincial levels.  effectiveness.  of COVID‐19 in completing the project on    schedule.  The project will use the    procurement regulations for  The project will finance small and less complex  World Bank‐financed  investments and operational costs at the  operations.  provincial level and the DPOP may not observe    Page 54 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Conditions of  Risk Mitigating Measures  Risk  Negotiations, Board or  Residual  Risk factors/Description of Risk  Incorporated into the Project  Rating  Effectiveness (Yes or  Risk Rating  Design  No)  the applicable procedures for the project  The implementing agencies will  proceeds due to limited experience in managing  implement measures for  World Bank‐financed operations.      supervision of civil works taking    into account the restrictions  that may be imposed by COVID‐ 19.    Develop and adopt a simplified  FM guideline for the  participating provinces.    The DNAAS will provide support  to the finance staff in  participating provinces.  Control Risk:   Budgeting: The three agencies and provinces  S  The PIM including FM  Yes. Develop and adopt  S  may not be able to produce a realistic and  procedures will be developed.  the PIM no later than  comprehensive budget due to capacity    30 days after  constraints and the nature of the project.  Core staff involved in the budget  effectiveness.    preparation will be trained.    The World Bank will review the  draft budget as well as the IFR  and provide comments.  Accounting: Project funds, expenditures, and  S  The DNAAS and AIAS will make  No  S  resources are not properly recorded since the  use of the automated  three agencies are accounting for other projects  accounting package to account  and may be confused in keeping a record of the  for project funds, expenditures,  project transactions.  and resources, which is    currently in use by the ongoing    operations. In doing so the    accounting packages will be    customized by creating codes to    record and report financial    transactions of the project    separately.  Capacity constraints in writing books of accounts  Simplified accounting records  by the two provinces.   and financial reports should be    prepared by the participating    provinces. The DPOP will use  excel worksheets to account for  funds channeled at provincial  level.    Clear identification of the  reporting chain and definition of  the oversight roles and  responsibilities at multiple levels  should be put in place and  documented in the simplified  guidance.  Page 55 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Conditions of  Risk Mitigating Measures  Risk  Negotiations, Board or  Residual  Risk factors/Description of Risk  Incorporated into the Project  Rating  Effectiveness (Yes or  Risk Rating  Design  No)  Internal control: Non‐compliance with key  S  The project will follow the  Yes. Develop and adopt  S  project internal control procedures due to weak  procedures documented in the  the PIM no later than  internal control environment and oversight  MAF, which has been designed  30 days after  mechanisms in the country.   to mitigate internal control risk, effectiveness.    and those to be documented in    the PIM. The PIM will include    the process of approval of    progress certificates and  The project will finance small and less complex  processing of payments.  investments and operating costs at provincial    level and there is risk that key internal controls  The internal audit should  and procedures are not properly observed.  include in their work plan the  review of project operations to  identify control weaknesses on  time.    A simplified FM guideline will be  prepared to guide the provinces  in the implementation of project  activities at local level.    Regular supervision will be  carried out by the World Bank.  Funds flow: Delays may occur in the flow of  S  The disbursement arrangements  No  S  funds and affect implementation of the project  will be documented in the PIM.   as the project will finance activities to be    implemented at provincial level that may delay  The simplified FM guidelines will  submission of vouchers for payments of  be developed, and it will  providers of goods and services.  document all relevant    procedures for funds flow to the    participating provinces.    Financial reporting: The three agencies may fail  S  The three agencies will use the  No  M  to produce project financial reports on time due  existing automated accounting  to the nature and coverage of the project.  software to record and prepare  reports for the project funds,  expenditures, and resources.     The DNAAS and AIAS have  experience in producing reports  for projects implemented at  local level.    The DNAAS will play the role of  management oversight for the  two participating provinces. The  DNAAS will provide training to  provincial finance staff and  regular supervision. The DNAAS  will conduct on‐the‐job training  as needed.  Page 56 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Conditions of  Risk Mitigating Measures  Risk  Negotiations, Board or  Residual  Risk factors/Description of Risk  Incorporated into the Project  Rating  Effectiveness (Yes or  Risk Rating  Design  No)  Auditing: Delays in submission of audit reports  S  The three agencies have been  No  S  and delays in implementing the  submitting audit reports of the  recommendations of the Management Letter.  ongoing projects on time. The  World Bank will monitor audit  submission compliance and  ensure implementation of  Management Letter  recommendations.    Draft Audit ToR for the DNAAS  and AIAS will be reviewed by the  World Bank FMS and discussed  with the Administrative  Tribunal. The ToRs will include  auditing of project operations at  provincial level. The ToR will  emphasize the need for physical  verification.   Governance and Accountability: Possibility of  H  Robust FM arrangements  No  S  corrupt practices including bribes, abuse of  (including a comprehensive  administrative and political positions, mis‐ internal and external audit of  procurement and misuse of funds, and so on are  the project operations, World  a critical issue.  Bank FM supervision including  review of transactions and asset  verification) designed to  mitigate the fiduciary risks in  addition to agencies’ overall  internal control systems.    Clear protocol for sanctions or  remedies for misuse of project  funds should be determined and  well publicized.   OVERALL FM RISK  S      S  Note: H = High, S = Substantial.  Table A1.2. FM action plan    No.  Actions to mitigate FM risks  Responsibility  Completion date  Within one month after  1  Develop and adopt the PIM including FM procedures  DNAAS and AIAS  effectiveness  Within one month after  2  Develop and adopt the simplified FM guidelines  DNAAS  effectiveness  Within one month after  3  Preparation of Audit ToR  DNAAS and AIAS  effectiveness  Customize the accounting packages by creating codes to  Within two months after  4  maintain separate records and ledger accounts for the  DNAAS and AIAS  effectiveness  proposed project    Page 57 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 8. Budgeting.  Budget  preparation,  monitoring,  and  execution  will  follow  national  procedures  and  those  to  be  documented in the PIM and in the simplified FM guidelines. The DNAAS and AIAS will prepare annual budgets based on  the  annual  work  plans  and  the  approved  procurement  plans.  The  DPOP  of  Nampula  and  Zambezia  will  prepare  annual  work plans and budget to be consolidated by the DNAAS. It is expected that these agencies will prepare annual budgets  that cover activities proposed to be carried out in each fiscal year. Each entity will be responsible for producing variance  analysis  reports  comparing  planned  with  actual  expenditures  on  a  quarterly  basis.  These  quarterly  variance  analysis  reports will be part of the IFRs that will be submitted to the WB on a quarterly basis.    9. Staffing.  The  DNAAS  and  AIAS  will  be  responsible  for  fiduciary  aspects  of  the  project.  The  two  agencies  have  finance staff with acceptable skills and experiences to handle FM and disbursement matters of the World Bank‐financed  operations.  The  assessment  of  the  DPOP  in  Nampula  and  Zambezia  revealed  that  there  is  staff  capable  of  managing  project  funds  to  be  channeled  to  these  provinces  despite  limited  experience  in  handling  FM  of  World  Bank‐financed  operations.  In  addition,  the  provincial  finance  staff  will  report  to  the  DNAAS  and  this  agency  will  provide  support  and  training as needed.    10. Internal  control.  Internal  controls  system  and  procedures  of  the  project  will  be  based  on  national  procedures,  defined  in  the  MAF  and  the  PIM.  In  addition,  the  DNAAS  will  develop  and  adopt  a  simplified  FM  guideline  to  guide  the  provincial  finance  staff  in  managing  project  proceeds  to  be  channeled  to  them.  The  project  may  also  be  subject  to  the  review  of  the  General  Inspectorate  of  Finance  (Inspeção  Geral  das  Finanças  )  based  in  the  Ministry  of  Economy  and  Finance. The World Bank FM team will also conduct regular supervision through desk review and field visits (that include  expenditures and asset reviews) to ensure that the implementing agencies are maintaining adequate systems of internal  controls  and  key  procedures  are  complied  with.  COVID‐19  may  negatively  impact  the  implementation  support  of  the  project.  Under  these  circumstances,  the  World  Bank  team  will  provide  remote  support  to  the  project  through  Internet  solutions  and  phone  calls.  The  project  will  use  the  WB  New  Procurement  Framework.  The  PPSD  and  Procurement  Plan  for the first 18 months were prepared in collaboration with the WB procurement team, and approved.    11. Accounting. The two implementing agencies will account for all project funds, expenditures, and resources using  the existing automated accounting packages, which are adequate as they can produce reliable financial reports required  to  effectively  monitor  and  manage  the  progress  of  the  project  and  are  being  used  by  other  World  Bank‐financed  operations.  The  accounting  packages  will  be  customized  by  creating  codes  to  maintain  separate  records  and  ledger  accounts  for  the  proposed  project  and  allow  preparation  of  project‐specific  financial  reports.  However,  the  DPOP  in  Nampula  and  Zambezia  will  make  use  of  excel  spreadsheets  or  professional  accounting  software  to  account  for  project  funds to be channeled at provincial level. They will send the accounting records to the DNAAS for consolidation.    12. Financial Reporting. The three agencies are producing acceptable quarterly IFRs for the ongoing operations. Each  implementing  agency  will  prepare  separate  quarterly  IFRs  for  the  project  in  form  and  content  satisfactory  to  the  WB,  which will be submitted to the WB within 45 days after the end of the quarter to which they relate. The DPOP in Nampula  and  Zambezia  will  submit  their  financial  reports  to  the  DNAAS  for  consolidation  within  15  days  after  the  end  of  each  calendar  quarter.  The  formats  will  be  similar  to  those  in  use  currently  for  ongoing  projects.  The  preparation  and  submission of IFRs may be delayed due to COVID‐19 as some activities will be implemented at provincial level. However,  these implementing agencies will make use of Internet solutions to mitigate this challenge. At the end of each fiscal year,  the  agencies  will  also  produce  separate  annual  PFSs  in  accordance  with  Financial  Reporting  under  Cash  Basis  of  Accounting. In addition, the PFSs’ components will be outlined in the ToR for audit of this proposed project.      Page 58 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Disbursement    13. Funds Flow. Three Designated Accounts (DAs) in US. dollars to be managed by the DNAAS and AIAS will be opened  at  the  Bank  of  Mozambique  (Central  Bank)  to  receive  funds  from  IDA.  In  addition,  a  separate  DA  in  US.  dollars  to  be  managed  by  the  DNAAS  will  also  be  opened  at  the  Central  Bank  for  grants  under  Component  2  as  there  will  be  disbursement  conditions;  the  use  of  a  separate  DA  for  this  purpose  is  useful.  For  the  DA  to  be  managed  by  the  DNAAS,  funds  will  be  transferred  to  the  separate  bank  accounts  in  Meticals  to  be  opened  at  the  Central  Bank  and  managed  by  the  DPOP  in  Nampula  and  Zambezia.  Funds  from  these  accounts  will  finance  project  activities  at  provincial  level.  Payments  of  eligible  project  expenditures  will  be  made  from  the  DAs  to  contractors,  suppliers,  consultants,  and  small  grants.  All  payments  to  local  suppliers  and  consultants  will  be  made  strictly  in  local  currency  in  compliance  with  Mozambique  exchange  control  rules  and  regulations.  The  figure  below  shows  funds  flow  mechanism  for  the  project  activities.  Figure A1.2. Arrangements in funds flow mechanism for the project activities  International Development Association (IDA) Request from the Direct Payments Bank of Bank of Borrower Mozambique Bank of upon DNAAS – Mozambique Mozambique - DA (U.S. AIAS – DA Grants - DA dollars) (U.S. dollars) (U.S. dollars) Contractors, Suppliers, Consultants, and Grants 14. Disbursement arrangements. Disbursements of IDA funds will be done on a transaction basis. An initial advance  will be made into each DA upon the effectiveness of the Financing Agreement.     15. The option of disbursing the IDA funds through direct payment, reimbursement, and special commitment will also  be  available.  To  facilitate  the  payments  of  contractors,  suppliers,  and  consultants,  a  lower  minimum  threshold  for  the  use of direct payment and reimbursement methods of disbursement will be applied for this operation. The World Bank  will issue the Disbursement and Financial Information Letter which will specify the additional instructions for withdrawal  of the proceeds of the IPF.    16. Auditing.  The  Administrative  Tribunal  (the  country’s  supreme  audit  institution)  is  mandated  to  audit  all  government  funds,  including  donor‐financed  projects.  As  such,  the  PFSs  of  the  components  to  be  implemented  by  the  DNAAS  (including  the  project  financial  transactions  at  provincial  level)  and  AIAS  will  be  audited  by  the  tribunal  in  Page 59 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) accordance  with  International  Standards  of  Supreme  Audit  Institutions  issued  by  the  International  Organization  of  Supreme  Audit  Institutions  The  ToRs  for  audit  will  explicitly  require  the  auditors  to  conduct  physical  verification  and  auditing  grant  activities.  These  ToRs  will  be  reviewed  by  the  World  Bank  FMS  and  discussed  with  The  Administrative  Tribunal within one month after the project effectiveness. The audit report together with the Management Letter will be  submitted to the World Bank within six months after the financial year‐end.    17. Implementation  support  plan.  Based  on  the  current  overall  FM  risk  of  this  operation,  the  project  will  be  supervised  twice  a  year.  In  addition  to  desk‐based  reviews,  the  FM  will  perform  field  visits  to  ensure  that  the  project’s  FM  arrangements  operate  as  intended.  The  World  Bank  FM  team  will  provide  remote  support  to  the  project  through  internet solutions and phone calls during this time of the COVID‐19 pandemic.    C. Procurement    18. Applicable  procedures.  Procurement  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  ‘World  Bank  Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers’,  dated  November  2020,  and  the  provisions  stipulated  in  the  Financing  Agreement.  Moreover,  the  ‘Guidelines  on  Preventing  and  Combating  Fraud  and  Corruption  in  Projects  Financed  by  IBRD  Loans  and  IDA Credits and Grants’, dated October 15, 2006, and revised in January 2011 and July 2016, will apply.    19. Procurement Strategy for the project. A PPSD has been prepared jointly by the proposed implementing agencies  and approved by the WB as well as the Procurement Plan for the initial 18 months. The PPSD captured the key contracts  to  be  financed  by  the  project  for  the  initial  18  months  and  recommended  the  most  suited  approaches  for  the  implementing  agencies  to  implement  a  fit‐for‐purpose  procurement,  achieving  value  for  money  with  efficiency.  Recommendations  of  the  PPSD  will  be  incorporated  in  the  Procurement  section  of  the  PIM.  These  will  guide  the  implementing  agencies  in  carrying  out  procurement  in  accordance  with  WB  Procurement  Regulations.  The  PPSD,  in  addition to informing  the initial Procurement Plan, will enable  the  implementing agencies to create  the activities in the  World Bank's STEP system and initiate procurement implementation.     20. The  procurement  activities  for  the  project  will  be  centrally  managed  by  the  AIAS  and  DNAAS.  These  agencies  have  considerable  exposure  and  experience  in  the  implementation  of  World  Bank‐funded  operations,  including  the  ongoing  MUSP  (P161777).  In  addition,  the  project  envisages  the  establishment  of  decentralized  implementing  units  in  the  DPOP  of  Zambezia  and  Nampula.  The  available  capacity  for  the  implementation  of  the  project  was  reviewed  and  deemed adequate for the central level; however, it will require oversight and handholding at the provincial level for the  proper day‐to‐day management of the future project, which includes the availability of qualified capacity in procurement,  in  a  manner  satisfactory  to  the  World  Bank.  This  responsibility  will  be  entrusted  to  the  AIAS  and  DNAAS.  Furthermore,  the  PIM  will  detail  the  relationship  between  these  levels  and  the  need,  specifically,  for  the  provincial  level  to  secure  concurrence from the central level at various stages of the procurement processing, before advancing to the next stage,  until such time the established capacity in the DPOP is considered adequate.    21. WB support and additional implementation arrangements. The WB, as part of the implementation support, will  carefully  monitor  the  implementation  of  the  project  and  provide  support  and  guidance,  as  required,  throughout  its  implementation.  No  later  than  30  days  after  effectiveness,  the  AIAS  and  DNAAS  will  jointly  develop  the  PIM  which  will  include  a  section  on  procurement,  the  Procurement  Manual.  The  Procurement  Manual  will  detail  the  applicable  procurement  arrangements  for  the  project  and  help  the  agencies  and  project  beneficiaries  carry  out  procurement  in  Page 60 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) accordance  with  the  WB  Procurement  Regulations,  in  addition  to  providing  a  clear  division  of  roles  throughout  the  procurement  processing  and  management.  The  WB  will  continue  to  offer  support  to  ensure  adequate  and  timely  implementation  of  agreed  activities  and  will  encourage  the  implementing  agencies  to  leverage  the  use  of  technology,  while limitations are being imposed by COVID‐19, through promoting streaming of opening of bids and proposals and the  possibility of submission of bids/proposals through electronic means.   22. Procedures  for  the  selection  of  consultants. Quality‐  and  Cost‐Based  Selection  will  be  the  main  method  for  the  selection  of  consulting  firms,  including  design  of  water  supply  systems  and  rehabilitation  needs,  supervision  of  the  sanitation marketing and  hygiene promotion, and  supervision of the construction and/or  rehabilitation of water supply  and sanitation systems. Occasionally, consulting services may be  procured  through Selection Based on the Consultants’  Qualification  and  Least‐Cost  Selection  procedures,  whenever  its  complexity  and  cost  of  the  assignments  justify  the  adoption of such methods in accordance with the PPSD.    23. Procedures  for  goods  and  non‐consulting  services.  Goods  and  non‐consulting  services  will  be  procured  as  recommended  by  the  PPSD,  with  the  Request  for  Bids  as  the  main  method,  including  for  the  procurement  of  FSM  equipment,  supply  of  IT  equipment,  supply  of  photovoltaic  systems,  supply  of  solar‐powered  water  pumps,  supply  of  furniture, among others. The Mozambique Procurement Regulation (Decree 5/2016 of March 8, 2016) can be used under  the  project  as  it  has  been  assessed  and  generally  meets  the  WB  core  procurement  principles.  For  the  procurement  of  solar  panels,  the  Borrower  will  use  World  Bank  standard  procurement  documents  with  specific  requirements  for  solar  panel  procurement  and  requires  that  goods  are  accompanied  by  two  declarations  from  bidders:  (i)  a  Forced  Labor  Performance  Declaration,  which  covers  past  performance,  and  (ii)  a  Forced  Labor  Declaration,  which  covers  future  commitments  to  prevent,  monitor  and  report  on  any  forced  labor,  cascading  the  requirements  to  their  own  sub‐ contractors and suppliers. In addition, the Borrower will include enhanced language on forced labor in the procurement  contracts. The Bank will prior review procurements of solar panels and components to ensure that enhanced provisions  are used by the Borrower.    24. Procedures for works. Works will be procured as per the procedures recommended by the PPSD, with the Request  for  Bids  as  the  main  method,  including  for  the  procurement  of  construction,  rehabilitation,  and  expansion  of  water  systems;  construction  and  rehabilitation  of  on‐site  sanitation  systems;  construction  and  rehabilitation  of  small  towns;  and  construction  and  rehabilitation  of  school  sanitation  facilities,  construction  solar‐powered  mini‐systems  for  rural  water  supply, construction  of  solar‐powered  water  supply  schemes,  among  others.  The  Mozambique  Procurement  Regulation (Decree 5/2016 of March 8, 2016) can be used under the project as it has been accessed and generally meets  the WB core procurement principles. The solar powered water schemes will meet the solar panels provisions, indicated  above.    25. Use  of  technology.  With  the  limitations  being  imposed  by  COVID‐19  and  with  the  aim  of  fostering  competition,  the  DNAAS,  AIAS,  and  the  World  Bank  will  assess  the  use  of  virtual  tools  (such  as  Skype,  Zoom,  Webex)  to  increase  the  participation of bidders in bid opening and pre‐bid meetings or site visits, as required, and allow the electronic submission  (e‐mail) of bid/proposals.    26. Procurement  Plan.  A  Procurement  Plan  for  activities  to  be  conducted  during  the  first  18  months  of  project  implementation has been finalized and approved as part of the PPSD.  The processing of these activities will be done in  Page 61 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) real  time  through  the  WB’s  tracking  system—STEP.  Both  the  AIAS  and  DNAAS  at  the  central  level  and  the  DPOP  of  Zambezia and Nampula will operate the STEP system individually, and dedicated access will be established.    27. Review by the WB of procurement decisions. The table below indicates the initial values for prior review by the  WB. All activities estimated to cost below these amounts shall be treated as post review and will be reviewed by the WB  during  implementation  support  missions  under  a  post  procurement  review  exercise.  Direct  Contracting/Single‐Source  Selection will be subject to prior review only for contracts estimated to cost equal to or more than the amounts indicated  in  table  below.  The  WB  may,  from  time  to  time,  review  the  amounts  based  on  the  performance  of  the  implementing  agencies.  Table A1.3. Value thresholds for prior review  Prior Review (US$)  Prior Review (US$)  Procurement Type  DNAAS and AIAS  DPOP Zambezia and Nampula  Works  5,000,000  5,000,000  Goods and non‐consulting services  1,500,000  1,500,000  Consulting Services (Firms)  500,000  500,000  Individual consultants  200,000  200,000    28. Assessment  of  national  procedures.  The  Mozambique  Procurement  Regulation,  approved  by  Decree  5/2016  of  March 8/2016, has been assessed, as required under the WB’s Procurement Framework. The assessment indicated that  the  country’s regulations are generally  consistent with international best practice for the following reasons: (a) there is  adequate  advertising  in  national  media;  (b)  the  procurement  is  generally  open  to  eligible  firms  from  any  country;  (c)  contract  documents  have  an  appropriate  allocation  of  responsibilities,  risks,  and  liabilities;  (d)  there  is  publication  of  contract award information in local newspapers of wide circulation; (e) the national regulations do not preclude the WB  from  its  rights  to  review  procurement  documentation  and  activities  under  the  financing;  (f)  there  is  an  acceptable  complaints mechanism; and (g) there is maintenance of records of the procurement process.    29. Bidding  process.  The  Request  for  Bids/Request  for  Proposals  document  shall  require  that  bidders/proposers  present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts confirming application  of and compliance with the WB’s Anti‐Corruption Guidelines, including without limitation the WB’s right to sanction and  the WB’s inspection and audit rights.    30. Use of local procedures. With the incorporation of the above provision, the Mozambique Procurement Regulation  will  be  acceptable  to  be  used  under  those  procurements  not  subject  to  the  WB’s  prior  review,  as  per  the  thresholds  indicated in the above table or any updates indicated by the WB in the Procurement Plan that has been created in STEP.    31. Project  risks  affecting  procurement.  While  there  is  capacity  to  implement  the  proposed  project,  there  are  risks  that  may  impact  implementation  of  the  project  and  these  are  summarized  below,  including  the  proposed  mitigation  measures:  Page 62 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Table A1.4. Procurement risk assessment and mitigation measures  Risk   Residual   Risk Description  Description of Mitigation  Rating  Risk  The  DNAAS  and  AIAS  to  ensure  that  qualified  personnel  under  terms  satisfactory  to  the  WB  are  recruited  to  support  the  procurement  function.  This  arrangement  should be retained throughout the life of the project.  Availability of qualified personnel to  The World Bank procurement team will work closely with  High  Substantial  support procurement implementation  the  DNAAS  and  AIAS  to  enhance  the  available  capacity,  through hands‐on support, as required.  The DNAAS and AIAS will support the establishment of the  capacity  at  the  DPOP  Zambezia  and  DPOP  Nampula  and  ensure that hand‐holding is provided.  Lengthy internal procurement  While these are portfolio‐wide issues, the adoption of  reviewing process that may cause  sound operational procedures for project  project implementation delays.  Substantial  implementation, with responsibilities and timelines  Substantial  Country procedures for payments  requirements for procurement activities, will reduce the  abroad may also affect performance  impact.  of procurement.  The  DNAAS  and  AIAS  to  assess  use  of  technology/online  tools  (pre‐bid  meetings,  bid  openings,  bid  submissions,  Limited participation of bidders due  negotiations)  to  minimize  disruption  due  to  the  High   limitations imposed by COVID‐19.  High  to COVID‐19.  Provided that technological conditions are met, the DPOP  should adopt a similar approach.    32. The overall procurement risk associated with the project is High.    D. Implementation Support Plan    33. Enhanced  implementation  support  by  the  WB  will  be  carried  out  especially  during  the  first  year  of  project  implementation.  Due  to  restrictions  posed  by  the  COVID‐19  pandemic,  implementation  support  missions  will  be  conducted  virtually  with  the  use  of  available  technologies  to  ensure  the  WB  task  team  is  able  to  provide  effective  implementation support. Support will focus on the following areas:  a. Strategic  Support:  Virtual  implementation  support  missions  are  proposed  to  be  held  with  project  implementing  agencies  as  well  as  other  relevant  stakeholders  with  the  objective  to:  (i)  review  project  implementation progress including progress on cross‐cutting issues such as M&E, training, communication,  knowledge  exchange,  innovation,  dissemination  of  project  results  and  experiences,  and  coordination  between the relevant stakeholders and (b) discuss strategic alignment between the project and the sector’s  strategy  as  well  as  the  project’s  contributions  to  the  sector’s  policy  and  institutional  developments  given  the context of recent reforms.  Page 63 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) b. Technical  Support:  Implementation  support  will  focus  on  ensuring  technical  quality  of  procurement  documents, ToRs, construction plans, and all other products delivered by consultants. During construction  and commissioning, technical supervision will be provided to ensure that contractual obligations are met.  When  possible,  site  visits  will  be  carried  out  during  project  implementation  and  will  involve  technical  specialists as needed.  c. Fiduciary Support: No later than 30 days after effectiveness, the AIAS and DNAAS will jointly develop the  PIM which will include a section on procurement, the Procurement Manual. The Procurement Manual will  detail  the  applicable  procurement  arrangements  for  the  project  and  help  the  agencies  and  project  beneficiaries  carry  out  procurement  in  accordance  with  the  WB  Procurement  Regulations,  in  addition  to  providing a clear division of roles throughout procurement processing and management. The WB, as part  of  the  implementation  support,  will  carefully  monitor  the  implementation  of  the  project  and  provide  support  and  guidance  to  (i)  perform  desk  reviews  of  project  IFRs  and  audit  reports,  following  up  on  any  issues raised by auditors, as appropriate; (ii) assess the performance of control systems and arrangements;  (iii)  update  the  FM  rating  in  the  FM  Implementation  Support  and  Status  Report  as  needed;  (iv)  provide  training  and  guidance  on  carrying  out  procurement  processes  in  compliance  with  the  Procurement  and  Anticorruption  Guidelines  and  the  PIM;  (v)  review  procurement  documents  and  provide  timely  feedback  to  the  PIU;  (vi)  carry  out  the  post  review  of  procurement  actions;  and  (vii)  help  monitor  project  progress  against the Procurement Plan.  d. Safeguards Support:  Close collaboration and implementation support will be provided throughout project  implementation.  This  is  especially  important  to  ensure  that  the  development  of  appropriate  site‐specific  Environmental  and  Social  Impact  Assessments  (ESIAs),  Environmental  and  Social  Management  Plans  (ESMPs)  and  RAPs  and  their  implementation  along  with  effective  mitigation  measures  for  any  negative  impacts. The WB safeguard specialists will also ensure that appropriate measures are in place for the GRMs  and to handle GBV.        Page 64 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) ANNEX 2: Economic and Financing Analysis    Economic and Financial Analysis (local benefits only)    ERR: 24 percent  NPV (10% discount rate): US$63.9 million    A – Economic Analysis  1. Cost‐Benefit Analysis: The economic model uses a cost‐benefit analysis methodology and compares the results  of  the  scenarios  with  project  and  without  project.  The  economic  feasibility  analysis  of  the  project  compares  estimated  economic  benefits  of  the  project  with  its  economic  costs.  As  the  project  costs  are  given,  the  primary  analytical challenge of this analysis is to estimate the expected benefits that occurred or are likely to occur because  of project implementation. In the cost‐benefit analysis, benefits were assessed at financial prices due to a lack of  data  on  economic  prices.  The  gross  national  income  (GNI)  per  capita  growth  for  2023–2051  was  assessed  at  5  percent  per  year  on  average,  which  is  consistent  with  the  2010—2018  period.  Additional  global  benefits  associated with reduction of GHG emissions are presented in Annex 3.  2. Mozambique  has  the  fifth  highest  rates  of  morbidity  and  mortality  from  waterborne  diseases,  including  malaria,  cholera,  and  diarrheal  diseases,  in  the  region.  Mozambique  recorded  8.3  million  new  malaria  cases  in  2015  compared  to  9.3  million  in  2010,  while  15,000  people  died  in  201488  and  more  than  6,000  died  in  2019  (Source: MOH 2020); more than 30 percent of the population gets acute diarrhea annually, and more than 7,000  cases of cholera were reported in 2019 (or 0.21 percent).89 Mozambique has one of the highest rates of morbidity  and  mortality  from  diarrheal  diseases  in  Africa;  diarrheal  diseases  are  the  seventh  largest  death  and  disability  factors  in  the  country.90  For  children  under  five,  estimates  from  a  verbal  autopsy  study  showed  that  diarrhea  is  responsible  for  approximately  20  percent  of  hospital  admissions  and  is  the  fourth  highest  cause  of  mortality  preceded  by  malaria.91  Improved  WSS  associated  with  handwashing  may  result  in  88  percent  reduction  in  mortality  of  children  under  five  years  of  age.92  Both  interventions—in  water  and  sanitation—will  also  generate  significant  health  benefits  for  all  other  population  groups,  reducing  the  hazard  of  epidemics,  morbidity,  and  mortality  from  diarrheal  and  other  waterborne  diseases,  which  will  subsequently  result  in  increased  labor  productivity of the Mozambiquan society.  3. Both menstrual health and associated school absenteeism among adolescent girls are significant problems  for  Mozambique.  This  is  in  part  due  to  limited  attention  of  schools  to  menstrual  hygiene  and  lack  of  proper  facilities.  School‐going  girls  aged  14–17  reported  substantial  embarrassment  and  fear  of  teasing  related  to  menstruation  in  qualitative  interviews,  and  said  that  this  together  with  menstrual  pain  and  lack  of  effective  materials for MHM led to school absenteeism. All policy makers, including municipal staff in both regions, reported  poverty  and  menstruation  as  the  key  factors  associated  with  school  attendance:  school  absence  in  a  similar  88  Clube  of  Mozambique.  2021.  “Malaria  Cses  Fall  in  Mozambique.”  link:  http://clubofmozambique.com/news/malaria‐cases‐fall‐world‐ mozambique‐Mozambique‐account‐7/   89 Reliefweb. 2019. Mozambique: Cholera Outbreak ‐ Mar 2019. link: https://reliefweb.int/disaster/ep‐2019‐000026‐moz   90 IHME 2020. Health Data Mozambique. link: http://www.healthdata.org/mozambique   91  Chissaque,  et  al.  2018.  “The  Epidemiology  of  Diarrhea  in  Children  Under  5  Years  of  Age  in  Mozambique.”  Current  Tropical  Medicine  Reports (5): 115–124. link: https://doi.org/10.1007/s40475‐018‐0146‐6  92 CDC (Center for Disease COntrol). 2015. Global Diarrhea Burden. link: http://www.cdc.gov/healthywater/global/diarrhea‐burden.html   Page 65 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) environment was reported on 28 percent of period‐days, compared with 7 percent of non‐period days.93 This also  contributes to early school dropout, teenage pregnancy, and joblessness.  4. Schools  generally  do  not  have  running  water  and  proper  sanitation.  In  the  absence  of  running  water  the  prevalence of diarrhea exceeds 20 percent, and nearly 65 percent of students have an episode of malaria at least  once  a  year.  Schools  in  Mozambique  also  report  an  incidence  of  ascariasis,  guinea  worm  infection,  and  schistosomiasis (the latter was reported in nearly 47 percent of incidences in 2017).94  5. The project will construct 100 small combined solar/diesel‐fed systems for rural facilities, 50 in each of the  provinces, and 22 larger solar/diesel‐fed systems for rural growth centers (14 in Zambezia and 8 in Nampula). The  solar  panels  will  be  replaced  every  15  years.  The  cost  of  replacement  is  assessed  at  about  20  percent  of  initial  costs as only the solar panels will be replaced. The O&M cost of combined solar/diesel and plain diesel pumping  systems are considered equal.  6. The  project  estimates  for  investment  costs  are  based  on  best  available  evidence  at  this  time,  including  from  previous  donor  and  nongovernmental  organization  (NGO)  projects  for  similar  investments  in  the  country  and  in  the  region.  Given  the  lack  of  existing  practice  in  Mozambique  with  some  of  the  specific  proposed  solutions,  the  cost estimates will need to be  updated  as the  project  progresses,  though  the  current estimates are  meant  to  be  conservative.  More  cost‐effective  alternatives,  including  shared  sanitation  and  household  co‐financing  of  household  facilities,  have  been  considered,  but  are  deemed  ill‐suited  to  the  GoM’s  current  needs  and  context.  Experiences  from  previous  projects  in  Mozambique  (for  example,  those  led  by  NGOs  and  other  development  partners)  have  shown  that  households  prefer  individual  household  facilities,  as  compared  to  shared  household  facilities;  and  to  achieve  sufficient  scale  on  time,  the  pilot  will  not  rely  on  household  financing  for  construction.  These  decisions/approaches  will  be  reviewed  during  the  community  engagement  for  the  master  planning  processes and a more thorough review will be done to inform how the sanitation service model might be scaled  up in other cities following the pilot.  7. With  and  without  scenarios.  The  net  benefit  of  the  project  was  estimated  as  the  incremental  benefit  of  two  scenarios:  with  and  without  project  situations.  The  with  project  situation  includes  the  proposed  investment  program under project components including associated number of water connections and constructed latrines.  It is also assumed that solar/diesel‐powered systems will be constructed (100 in rural areas and 22 in rural growth  centers).  The  without  project  situation  assumed  the  investments  were  not  done  and  therefore  the  proposed  expansion  in  the  number  of  connections  and  latrines  will  not  happen  in  the  absence  of  available  government  funding. The 122 diesel‐powered systems will be constructed for rural residents and rural growth centers.  8. The proposed investment will give a boost to the AIAS water companies located in the Zambezia and Nampula  regions  of  Mozambique  and  help  them  achieve  water  coverage  of  up  to  25–30  percent.  It  is  expected  that  the  AIAS  will  delegate  operation  of  the  infrastructure  to  either  the  public  or  private  sector  and  continue  expanding  water  and  wastewater  systems  according  to  the  urbanization  rate  and  maintaining  coverage  rate  that  was  achieved during the project implementation.  9. For  water  components,  the  benefit  flow  comes  from  increase  in  connection  rate  for  running  water  and  increase in living standards and associated increase in value of their housing by at least 5 percent to the currently  93  George  Miiro,  et  al.  2018.  “Menstrual  Health  and  School  Absenteeism  Among  Adolescent  Girls  in  Uganda  (MENISCUS):  A  Feasibility  Study.” BMC Women's Health 18 (4).   94 Augusto, et al. 2009. “Geographic Distribution and Prevalence of Schistosomiasis and Soil‐Transmitted Helminths among Schoolchildren  in Mozambique.” The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 81 (5): 799–803. link:   https://www.researchgate.net/publication/38040819_Geographic_Distribution_and_Prevalence_of_Schistosomiasis_and_Soil‐ Transmitted_Helminths_among_Schoolchildren_in_Mozambique   Page 66 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) unserved  population  of  about  392,000  and  496,000  in  urbanized  areas  of  Zambezia  and  Nampula,  respectively.  After  the  installation  of  the  new  connections,  water  consumption  will  also  grow  to  at  least  20  liters  per  capita  a  day  to  support  sanitary  requirements  and  a  national  standard  for  water  supply.95  Benefits  from  sanitation  investment  include  reduced  coping  costs  of  handling  wastewater  and  increased  value  of  housing  with  latrines,  equivalent  to  the  amount  of  investment.  It  is  conservatively  assumed  that  the  incidence  of  diseases  and  their  treatment cost are the same as for all Mozambique on average. The economic cost of open defecation is assumed  at  2.5  days  per  person  per  year  practicing  open  defecation.  Open  defecation  will  be  eliminated  and  produce  substantial benefits. The project will also increase the value of the housing it will provide with latrines; however,  only  houses  with  both  water  and  latrines  are  included  in  the  analysis  to  avoid  double  counting.  The  cost  of  new  latrines  emptying  is  added  as  a  new  cost  for  households  receiving  latrines.  Both  investments  into  water  and  sanitation reduced burden from morbidity with malaria and waterborne diseases and associated costs by at least  15 percent. The improved sanitation benefits will become available to new customers from year two onward with  full set of benefits starting from year five when all construction works will be completed.  10. Separately  calculated  economic  efficiency  of  both  (a)  sanitation  component  for  schools  and  (b)  menstrual  health  benefits  will  cover  improvement  in  school  sanitation  and  menstrual  hygiene  for  adolescent  girls.  These  actions are expected to generate the same health benefits as above and reduce girls’ absenteeism with drop‐out  reduced  by  30  percent,  adding  about  0.5  percent  of  GDP  per  capita  if  girls  are  maintained  through  secondary  education.96   11. The benefit for replacement of diesel‐powered water pumping systems with combined solar/diesel‐ powered  ones is calculated based on the Bank publication Solar Pumping The Basics (2018).97 It is assessed that 85 percent  of  power  will  be  obtained  by  solar  and  the  rest  by  the  back‐up  diesel‐powered  systems.  The  solar  panels  replacement will start at the 15th year of installation and will cost about 20 percent of original costs as only solar  panels themselves will be replaced.   12. Additional  benefits  are  expected  from  Component  3,  bringing  transparent  procurement,  performance  assessment and fact‐based investment  decision process in the Mozambique water sector that will reduce  risk of  mishandling the scarce financial resources and technical expertise (not accounted). Global benefits are expected  from the reduction of GHG emissions, nutrients discharge with proper septage treatment, as well as reduction of  BOD5  into  marine  environment.  These  benefits,  while  important,  are  not  to  be  accounted  for  and  should  be  calculated separately. See Annex 3 for details.  13. The  benefits  are  calculated  for  the  30  years  from  the  project  start.  This  corresponds  to  the  24  years  after  project completion. The discounting of the financial flows will assume a 10 percent rate, which includes the base  6 percent discount rate suggested by the WB SD Guidelines (2015) and an extra four percentage points based on  country‐based  currency  and  financial  risks.  The  same  rate  was  used  for  other  projects  in  Mozambique  (for  example, the MUSP).   14. The  project  will  not  bring  an  additional  financial  burden  to  the  beneficiaries  as  their  service  costs  will  be  at  95  All  citizens  should  be  able  to  obtain  at  least  20  liters  of  safe  water  per  day  from  water  points  situated  no  more  than  a  30‐minute  walk  away  from  their  homes.  The  policy  target  until  late  2010  was  that  each  water  point  should  supply  500  users;  this  was  revised  to  300  (PRONASAR 2010).  96  A  World  Bank  study  in  1999  demonstrates  through  data  simulation  for  a  selection  of  100  countries  that  increasing  the  secondary  education  of  girls  by  1  percent  results  in  annual  income  increase  of  0.3  percent  per  capita.  Source:  Dollar  D.,  and  R.  Gatti.  “Gender  Inequality,  Income,  and  Growth:  Are  Good  Times  Good  for  Women?  World  Bank  Policy  Research  Report  on  Gender  and  Development,  Working Paper Series 1. Washington, DC: World Bank.  97 WBG (World Bank Group). 2018. Solar Pumping. The Basics. link:  https://documents1.worldbank.org/curated/en/880931517231654485/pdf/123018‐WP‐P159391‐PUBLIC.pdf   Page 67 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) least 60 percent lower than the current coping costs, with some increase in costs related to emptying latrines and  reduced use of unprotected surface water.  15. The  project  will  be  operating  within  the  local  financial  environment.  While  all  operational  and  maintenance  costs  and  benefits  are  in  Mozambique  metical  (MZN),  the  project  financing  is  in  US.  dollars.  The  estimated  economic  effects  on  the  benefits  and  project  costs  vary  based  on  the  exchange  rate  of  the  local  currency  to  US.  dollar.  16. Model  Result.  The  ERR  for  the  project  is  24  percent,  and  the  NPV  is  US$64.2  million.  The  summary  of  the  Economic analysis is presented in Table A2.1.  Table A2.1 Project Economic Assessment (local benefits only)  Local  Zambezia,  Nampula,  benefits  water and  water and  School  Menstrual  Solar  only  sanitation  sanitation  Sanitation  Hygiene  Pumping  Total  ERR  25%  30%  10%  10%  1%  24%   $           NPV, 10%  18,483,935   $46,376,969   ($66,890)  $18,241   ($916,822)  $63,895,434     17. Sensitivity  analysis.  If  the  costs  of  the  components  included  in  the  economic  assessment  overrun  by  30  percent,  then  ERR  will  become  20  percent  and  NPV  is  US$55  million.  The  NPV  for  school  sanitation  and  diesel‐ solar  replacement  components,  however,  will  become  more  negative,  however  compensated  by  other  components.  18. The project is sustainable to external shocks related to fluctuation of the exchange rate.  B – Financial Analysis  19. The  financial  benefits  of  the  project  were  measured  in  financial  terms  as  the  increase  of  revenue  for  the  sample  of  four  existing  systems  currently  reporting  information  to  the  AIAS:  Namarroi,  Ilé‐Errego,  Ribaué,  and  Moma.  In  addition,  two  hypothetical  cases  were  defined  for  new  water  supply  systems  planned  for  greenfield  small towns, specifically Inhassunge and Namialo.  20. These six systems are typical for the project investment program (two of them, Inhassunge and Namialo, have  no  piped  connections  and  customers  at  this  point  and  people  use  dispersed  water  points  with  hand  pumps,  rainwater  harvesting,  and  other  unprotected  ground  sources).  This  sample  can  be  considered  representative  of  17  small  town  providers  that  are  included  in  the  investment  program  representing  approximately  35  percent  of  the current users and roughly 55 percent of users after project completion.98   21. Revenues were measured as volume of water billed times the average tariff per cubic meter. Fifteen percent  tariff  adjustment  is  expected  for  2021,  and  no  further  adjustments  until  2023.  Five  percent  tariff  adjustments  were  assumed  for  the  financial  projections  after  2023  until  2030  (time  horizon  of  the  financial  analysis).  New  customers will pay 50 percent of the connection fee of MZN 4,300 (US$63) at the time of connection. The increase  in revenues will come from the following:  98  It  is  expected  that  small  rural  POs  will  recover  costs  and  provide  services  according  to  market  mechanisms  and  associated  demand. This is not accounted in the financial analysis.     Page 68 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518)  Increase in water coverage and associated increase in revenue   Connection  fee  (50  percent  by  a  newly  connected  household  and  50  percent  from  the  regional  funds)    Increase in individual water consumption from 40 to 60 liters per capita per day on average due  to  reduction  of  NRW  and  providing  water  24/7;  incremental  water  consumption  of  existing  connections  because  of  the  greater  water  availability  and  expected  improvements  in  service  quality (such as greater continuity and water pressure)   The  financial  costs  associated  with  Subcomponent  1.1  –  Construction,  Rehabilitation  and  Expansion of Water Supply Systems in small towns and rural growth poles included in the above  financial analysis are about US$49.50 million   Increase in sanitation coverage, setting appropriate tariffs, and associated increase in revenue   22. Coverage  before  and  after  the  project  is  presented  in  the  following  table.  The  number  of  people  served  will  increase  from  12  to  33  percent  (on  average,  weighted  by  population  served).  The  largest  coverage  increase  is  expected in Ribaué and Moma.  Table A2.2 Population served and coverage increase before and after the project in selected towns  Population  Coverage  Population  Coverage 2027  Name of the Town  served 2020  2020 (%)  served 2027  (%)  Namarroi  2,100  7  11,135  31  Ile Errego  2,366  13  7,894  36  Inhassunge  ‐  ‐  5,316  26  Ribaué  10,159  12  36,121  35  Namialo  ‐  ‐  5,880  15  Moma  4,374  13   14,494  36  Total  18,999  12*  80,841  33*    Note: * Weighted by population served.  23. The financial analysis of selected towns was undertaken by reviewing the historic financial performance and  making  financial  projections  for  the  next  10  years  (until  2030)  with  the  help  of  financial  models.  The  financial  models were  built on the  data provided  in the AIAS and downloaded from  the  Operators Portal (2020), financial  statements,  and  performance  indicators  that  focused  on  the  financial  viability  required  for  adequate  O&M—all  compiled by the AIAS.  24. Key assumptions to assess the financial situation of the town’s providers in the next 10 years are the following:  (a) implementation of ongoing increase in water production along with increased coverage  gradually in  the next  five to six years; (b) NRW gradually decreases from 45–50 percent to 30 percent in the next 10 years; (c) the water  tariff  used  for  the  analysis  is  on  par  with  the  AIAS  financial  plan:  it  is  expected  that  tariff  adjustment  for  FY2021  would be 15  percent to  compensate for three years  with constant  tariffs; with  the new decree in  effect in 2022,  the  annual  tariff  adjustment  will  compensate  the  inflation  and  associated  increase  in  costs  by  5  percent  a  year;  (d)  no  depreciation  is  taken  into  account;  providers  will  be  responsible  for  depreciation  and  renewal  of  the  off‐ grid  solutions  as  they  depreciate;  (e)  collection  rate  for  newly  connected  properties  will  remain  close  to  95–100  percent as they are equipped with smart meters; the investments will be complete by June 30, 2026; and (f) there  will  be  no  financial  implications  to  providers  related  to  servicing  the  investments  as  these  investments  are  financed by the IDA grant.  Page 69 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 25. Summary of financial projections are summarized in the following table.  Table A4.2 Financial projections in selected towns        2020  2021  2025  2027  2030   Namarroi    Revenues (US$)   931,142   1,108,174    6,173,227    10,164,627    12,026,410       Costs (US$)   825,253    975,475    4,779,384    8,665,448    11,067,864       Collection rate (%)   50  50  63  82  92     Cost recovery (%)  113  114  129  117  109   Ile Errego    Revenues (US$)   524,689    624,444    2,954,100    5,881,337    7,774,028       Costs (US$)  1,267,187   1,453,340    3,564,174    6,073,590    7,901,930       Collection rate (%)   50  50  66  84  93     Cost recovery (%)  41  43  83  97  98  Inhassunge    Revenues (US$)   ‐    ‐    2,719,202    4,931,223    5,933,022       Costs (US$)   ‐    ‐    1,855,353    4,061,235    5,523,497       Collection rate (%)   0  0  82  96  95     Cost recovery (%)  0  0  147  121  107   Ribaué    Revenues (US$)  1,443,566   1,717,151    12,453,061    25,202,889    30,930,667       Costs (US$)  3,747,850   4,356,987    14,799,333    25,471,302    29,847,211       Collection rate (%)   34  34  64  83  94     Cost recovery (%)  39  39  84  99  104   Namialo    Revenues (US$)   ‐    ‐    1,328,921    3,391,692    4,701,118       Costs (US$)   ‐    ‐    1,460,408    2,984,864    3,953,910       Collection rate (%)    ‐    ‐   58  80  92     Cost recovery (%)  0  0  91  114  119   Moma    Revenues (US$)   1,939,693   2,308,474    8,247,289    12,916,073    14,182,234       Costs (US$)  1,884,149   2,205,332    6,541,519    11,133,131    13,332,391       Collection rate (%)   50  50  65  84  94     Cost recovery (%)  103  105  126  116  106    26. All  water  providers  will  be  operating  sustainably  and  are  expected  to  operate  either  at  or  close  to  cost‐ recovery,  using  the  financial  surplus  for  investment  into  the  system  development.  Some  increase  in  the  cost‐ recovery rate in 2025–2027 is coming from connection fees explained above.  27. Social  impact  will  be  minimal,  and  water  cost  will  range  from  0.6  to  1.2  percent  of  the  GNI  per  capita.  Considering,  however,  that  both  provinces  are  among  the  poorest  in  the  country,  water  and  sanitation  services  will be affordable by all customers. Even if a one‐time connection fee is imposed on a new residential household,  it  will  result  in  an  affordable  one‐year  increase  in  water  costs  by  1.2  percent  of  the  GNI  per  capita  (US$6.20  per  person) and correspond to a willingness to connect. Table A4.3 below summarizes that.    Page 70 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Table A4.3 Percent of GNI per capita spent on water and sanitation services in selected towns      2020 (%)  2021 (%)  2026 (%)  2027 (%)  2028 (%)  2029 (%)  2030 (%)  Namarroi   0.6  0.8  1.3  1.4  1.3  1.3  1.2  Ile Errego  0.6  0.8  1.3  1.4  1.3  1.2  1.2  Inhassunge      1.5  1.6  1.3  1.3  1.2  Ribaué  0.4  0.5  1.2  1.3  1.2  1.2  1.1  Namialo      0.9  1.1  1.0  1.0  0.9  Moma  1.2  1.6  1.7  1.6  1.4  1.3  1.3        Page 71 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) ANNEX 3: Climate Change Co‐Benefits and GHG emissions accounting    Climate Change Co‐Benefits: 68%    1) Climate Change Co‐Benefits are assessed based on data from the economic analysis; population served;  population coping cost for boiling of untreated water; and specifically, reduction of charcoal use, GHG emissions  from Biological Oxygen Demand (BOD) removal and treatment processes that reduce the methane emissions due  to  aerobic/anaerobic  processes,  and  replacement  of  diesel‐pumping  systems  with  solar  systems.  Each  of  the  project  components  have  methane/CO2  emission  reduction  objectives  in  activities  related  with  water  treatment  and pumping, as well as wastewater, septage, and FSM. As almost all processes proposed for the project related  to water treatment, water distribution, wastewater collection, and treatment are small scale and generally based  on  gravity  flow,  it  is  not  expected  that  the  project  will  substantially  increase  electricity  consumption,  except  for  administrative purposes. All calculations cover the period from 2021 to 2051 or 30 years since project start.    2) Reduction of coping cost and use of charcoal. It is estimated that traditional wood energy (fuelwood and  charcoal) emits 1–2.4 Gt of carbon dioxide equivalent (CO2e) per year for the world, which is 2–7 percent of total  anthropogenic  GHG  emissions.  Sub‐Saharan  Africa  accounts  for  one‐third  of  GHG  emissions  from  wood  energy.  The  high level of uncertainty around the GHG emissions associated with wood  energy reflects the wide range of  underlying assumptions on wood regeneration rates and charcoal consumption. GHG emissions are generated at  various stages of the charcoal value chain, with the sustainability of wood harvesting and the efficiency of charcoal  production  technologies  the  greatest  determinants  of  overall  GHG  emissions.  In  inefficient  operations,  the  emission  of  GHGs  in  charcoal  production  (including  due  to  forest  degradation  and  deforestation)  can  be  as  high  as 9kg CO2e per kg charcoal produced.99     3) In  project  areas,  most  of  the  population,  especially  the  low‐income  households,  are  almost  totally  dependent on  charcoal (>85 percent) and firewood (slightly less 15 percent)100 for cooking and space heating.101  One  of  the  key  uses  of  charcoal  is  boiling  water  taken  from  surface  water  resources  and  unprotected  wells.  It  is  assessed  that  about  half  of  the  population  in  project  areas  in  Zambezia  and  Nampula  provinces  get  water  from  such sources and then boil it to make it of potable quality. On average, each person needs to boil at least one liter  of  water.  With  water  connection  to  a  public  network  or  through  getting  potable  water  via  a  standpipe,  this  will  discontinue  and  save  about  80  grams  of  charcoal  per  person  a  day.  Table  A3.1  presents  the  number  of  beneficiaries from reduction in use of charcoal.    Table A3.1. Charcoal reduction in Project Areas    Zambezia  Nampula  Beneficiary population, urban  200,898  391,878  Beneficiary population, rural  182,250  153,200  Total population having access to treated potable water  250,790  297,913  Reduction is use of charcoal, tons a year  3,454  3,569  99 FAO (Food and Agriculture Organization). 2017. The Charcoal Transition: Greening the Charcoal Value Chain to Mitigate Climate Change  and Improve Local Livelihoods, by J. van Dam. Rome: FAO.  100  Based  on  Benin  report:  Evrard  Karol  Ekouedjen, et  al.  2021.  Energy  performance,  safety  and  durability  of  charcoal  cooking  stoves  commonly used in West Africa: Benin case study. AIMS Energy 9 (1): 68–95. doi: 10.3934/energy.2021005.   101 FAO. Background to the fuelwood and charcoal. link: http://www.fao.org/3/x6796e/x6796e03.htm    Page 72 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 4) GHG reduction due to sanitation services increase. The project will increase sanitation coverage in both  Zambezia and Nampula, and additionally improve sanitation in schools. The project will significantly reduce open  defecation  that  is  assessed  at  38  percent  and  30  percent  in  Zambezia  and  Nampula,  respectively;  construct  dry  lined latrines and upgrade uncontrolled and wet latrines to dry ones; and construct new water‐efficient latrines.  The below baseline and final targets for two project locations (Table A3.2).    Table A3.2. Sanitation Baseline102 and Targets, percent     Zambezia  Nampula  Sanitation service  Before  After  Before  After  Simple latrine  57  61  70  73  Latrine connected to a septic tank  5  5  2  2  Dry emptiable latrine  4  20  2  10  Open defecation  35  15  25  15    It is important to note that open defecation reduction may result in some increase in GHG emissions as the use of  latrines creates an environment for anaerobic digestion resulting in methane emissions.    5) For  schools,  assessment  was  based  on  implementation  progress  and  project  targets  for  each  city  school  sanitation component that will finance conversion of simple toilets into latrines with regular sediment removal to  fertilizer.  Nearly  91,250  schoolchildren  (both  in  urban  and  rural  areas)  will  benefit  from  such  improvement;  this  also  adds  to  GHG  emission  reduction  by  transforming  their  poorly  managed  wet  latrines  into  lined  ones  with  regular emptying.    6) More  benefits  are  expected  from  construction  and  substitution  of  existing  or  planned  diesel‐powered  systems with solar‐powered pumping systems for rural growth and small rural systems. The plan is to have the 22  rural  growth  systems  serving  95,450  people  to  be  supplied  with  water  through  solar  pumping.  Additionally,  the  project plans a solar multiuse system serving another 90,000 people. Water will be pumped from the water table  as  deep  as  50–100  m  (65m  on  average)  to  fill  almost  700  water  tanks  of  10m3  daily.  Solar  power  will  allow  to  further reduce the project carbon footprint.    7) Table A3.3 summarizes parameters and benchmarks used for calculation of CO2 emissions.    Table A3.3. Benchmarks for GHG Calculations  Benchmark  Unit  Value  BOD* emission per adult  kg/year  13.5103  BOD emission per child  Percent to adult  50104  BOD emissions per child  kg/year  6.75  Maximum conversion BOD to CH4  Ratio  0.6105  MCF** for wet latrines  Ratio  0.73  102 World Bank. 2017. Findings of the Mozambique Water Supply, Sanitation, and Hygiene Poverty Diagnostic.  103 Reid, et al. 2014. “Global Methane Emissions from Pit Latrines.” Environmental Science & Technology. link:  https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mauzerall/files/reid.etal_.pitlatrines_est_2014.pdf   104 Authors’ calculations.  105 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.  Page 73 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Benchmark  Unit  Value  MCF for latrines with regular sediment removal for fertilizer  Ratio  0.13  MCF septic system of all kinds  Ratio  0.53  MCF open defecation  Ratio  03  106 Methane’s 100‐year GWP   Ratio    25.00   Emission solar CO2 eq/kWh  gCO2‐eq/kWh  40107  Emission diesel CO2‐eq/kWh  gCO2‐eq/kWh  270108  Note: *BOD = Biological oxygen demand.  **MCF = Methane conversion factor.  GWP = Global Warning Potentials.   8) The  project  will  generate  a  net  reduction  of  GHG  emissions  of  1.57  million  tCO2e  during  2022–2051  due  to  reduction  in  use  of  charcoal,  improvement  of  latrines  management,  closing  of  some  uncontrolled  and  wet  latrines  with  conversion  of  them  into  latrines  with  regular  sediments  removal  for  fertilizer,  connection  of  new  people  to  sewerage  network,  and  use  of  solar  pumping.  Using  treated  sludge  as  a  fertilizer  replacement  will  further reduce emissions (not accounted). The planned use of methane capture and use of biogas at the treatment  sites will further limit the amount of methane emitted through anaerobic treatment (not accounted). Table A3.4  summarizes emission reductions from 2019 to 2051.  Table A3.4. GHG net emission reduction (increase) per province  GHG reduction due  GHG reduction due  GHG reduction due  GHG reduction due  to sanitation  to improvement of  to solar  to reduction of use  Total, tCO2e  improvement,  schools’ sanitation,  substitution of  of charcoal, tCO2e     tCO2e  tCO2e  diesel, tCO2e  Zambezia  870,482    (166,224)  76,222    44,062    824,542   Nampula  899,347    (257,964)  76,222    28,341    745,946   Total   1,769,828    (424,189)  152,445    72,403    1,570,487     9) If  GHG  benefits  are  accounted  at  the  Shadow  Price  of  Carbon  (SPC)  at  upper‐level  corridor  of  the  SPC  suggested  by  the  World  Bank  Climate  Change  team109,  the  project  NPV  increases  to  37  percent  to  US$107.5  million,  its  internal  rate  of  return  (IRR)  increases  to  37  percent  from  24  percent  and  climate  change  co‐benefits  add 68 percent to the project NPV. Table A3.5 summarizes the economic analysis of the project with and without  GHG benefits accounted.   Table A3.5 Summary of project economic assessment and benefits with CC benefits  With CC  Zambezia, water  Nampula, water  School  Menstrual  Solar  benefits  Total  and sanitation  and sanitation  Sanitation  Hygiene  Pumping  accounted  ERR  48%  43%  10%  10%  15%  37%  NPV, 10%  US$40,385,585   US$66,328,712   US$137,406   US$18,241   US$614,002   US$107,483,944     106  IPCC  (Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change).  2018.  Changes  in  Atmospheric  Constituents  and  in  Radiative  Forcing  (Chapter  2),  Table 2.14. link: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4‐wg1‐chapter2‐1.pdf    107 NREL (National Renewable Energy Laboratory). 2012. Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Solar Photovoltaics.  108  Volker  Quaschning.  2021.  Specific  Carbon  Dioxide  Emissions  of  Various  Fuels.  link:  https://www.volker‐quaschning.de/datserv/CO2‐ spez/index_e.php   109 https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/Climate/Pages/Shadow-Price-of-Carbon.aspx  Page 74 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 10) Additionally,  some  indirect  GHG  benefits  may  come  from  potential  re‐use  market  (agriculture,  biogas,  biofuel,  and  similar)  and  market  demand  for  bio‐products  from  FSM.  The  estimated  indirect  benefit  of  fertilizer  production can be 5,000 kg per year, valued at US$37.59–US$51.15 per 50 kg bag of fertilizer110 (not accounted).    11) Climate risks and adaptation co‐benefits have been considered in the project design as well. According to  the  Global  Climate  Risk  Index  (2017),111  Mozambique  was  the  world’s  most  climate  change‐affected  country  in  2015. Climate risks that are relevant to  the project include extreme temperatures and  precipitation which could  lead to increased disease outbreaks and damage to sanitation infrastructure. Heavy rain can cause septic tanks or  storage pits to overflow, causing health risks by flushing pathogens and pollutants to the surface and into contact  with  the  population.  Heavy  rainfall  could  also  lead  to  standing  water  in  low‐lying  areas  and  changes  in  flow  and  composition  of  wastewater.  Flood‐resilient  materials/design  for  sewers,  septic  tanks,  and  other  relevant  infrastructure  will  be  promoted  under  the  project  along  with  operational  health  and  safety  plans  for  the  infrastructure: no new systems will be built in flood‐prone zones. The project will also invest in localized canals to  improve  drainage  in  selected  flood  prone  areas.  It  is  expected  that  better  wastewater  infrastructure  will  reduce  the volume of contaminated water and the chance of malfunctioning sewers and on‐site sanitation facilities during  extreme  weather  events,  thereby  mitigating  the  impact  of  floods.  These  measures  coupled  with  the  related  institutional  capacity  strengthening  will  build  resilience  to  climate  risks  which  will  provide  climate  co‐benefits  in  the future.        110  Based  on:  IFDC‐AFAP  (International  Fertilizer  Development  Center  ‐  African  Fertilizer  and  Agribusiness  Partnership  (AFAP)).  2013.  Mozambique’s  Fertilizer  Assessment.  link:    https://agra.org/wp‐content/uploads/2020/08/Mozambique‐Report_Assessment‐of‐Fertilizer‐ Distribution‐Systems‐and‐Opportunities‐for‐Developing‐Fertilizer‐Blends.pdf   111 Kreft, Eckstein, and Melchio. 2017. Global Climate Risk Index 2017. link: https://germanwatch.org/en/12978  Page 75 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) ANNEX 4: Detailed Project description    1. The objective of the project is to increase access to improved water supply and sanitation services in selected small  towns  and  rural  areas  of  Mozambique.  The  project  consists  of  four  components,  which  are  each  described  below  with the magnitude of planned interventions with focus on the proposed arrangements for PBC and PBG.    Component 1: Enhancement of Water Supply and Sanitation Services in Small Towns (US$99.5 million equivalent)     2. This  component  aims  at  addressing  the  WSS  infrastructure  and  service  gap  in  17  small  towns  in  the  provinces  of  Zambezia  (7  towns)  and  Nampula  (10  towns)  and  build  incentives  to  enhance  the  financial  and  operational  sustainability  of  the  services.  In  addition,  this  component  will  finance  additional  investments  for  22  systems  from  rural  growth  centers  (8  in  Nampula  and  14  in  Zambezia)  to  simplify  the  project  implementation  and  reduce  transaction  costs  by  concentrating  investments  in  water  supply  systems  in  one  PIU.  Investments  under  this  component  will  be  packaged  into  larger  works  and  scheme  operations  with  built‐in  incentives  to  attract  technically  qualified  operators  with  robust  financial  capacity,  promoting  the  engagement  of  the  private  sector  in  addition  to  encouraging  job  creation.  Table  A4.1  presents  the  summary  cost  estimates  for  component  1.  A  detailed  cost  estimates is presented in the PIM.    Table A4.1. Cost estimates for Component 1  CONSULTANCIES  Unit Cost  Estimated cost  No. Project Activities  Unit Quantity /SERVICES &    WORKS  (US$ million)  (US$ million)  GOODS 1 Enhancement of Water Supply and Sanitation Services in  99.50 $                   19.75 $     79.75 $                  Small Towns 1.1 Construction, Rehabilitation and Expansion of Water Supply  17 67.93                    81.00                      13.07          Systems for small towns and rural growth centers 1.1.1 Rehabilitation and expansions of WSS for small  towns 11                    28.00 4.20                          23.80          1.1.2 Construction of new WS systems for small  towns 6                    16.50 2.48                          14.03          1.1.3 Constrution of new WSS for rural  growth centers 22                    32.35 4.85                                   27.50 1.1.4 Safeguards implementation (RAP & ESMP)  including  LS 1                  3.73                      3.73 1.12                                    2.61 technical  assistance 1.1.5 Resettlement Costs covered by the  Land Memo LS 1                  0.42                      0.42 0.42                                      ‐ 1.2 Sanitation investments in small towns                    13.50 1.68                          11.82          1.2.1 Development of Sanitation Services                        6.68 0.48                                    6.20 1.2.2 Sanitation Marketing and hygiene  promotion 17                      2.72 0.41                                    2.31 1.2.3 Upgrade  of school  sanitation facilities 29                      2.90 0.44                                    2.47 1.2.4 Safeguards implementation (RAP & ESMP)  including  LS 1                  1.20                      1.20 0.36                                    0.84 technical  assistance 1.3 Design and roll‐out performance ‐based contracts for private   5.00             ‐                      5.00                          operators 1.3.1 Design of Contract Models LS 1 0.26             ‐                  0.26                      0.26                          1.3.2 Independent verification agent Semester 6 0.24             ‐                  0.04                      0.24                          1.3.3 Implementation of PBC contracts LS 1 4.50             ‐                  4.50                      4.50                            PBC TRANSACTION PLAN    3. Background. The AIAS has recently concluded a process of reviewing the first generation of delegated management  contract model for small towns water supply, with support from the USAID WASHFIN (WASH Financing) Project, with  a view to enhance the incentives for improving access to high quality and financially sustainable water services. The  review of the contracts which were used for the last 10 years addresses the following key issues: (a) no clear definition  Page 76 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) of  investments  needs  and  responsibilities  for  the  lessor  and  the  lessee,  (b)  short  duration  of  five‐year  contract  that  limits  the  possibility  of  recovery  and  capital  gains  from  the  PO  investment,  (c)  unrealistic  and  unreachable  performance  goals which does not  take into  consideration the specific baseline  of each system, (d) unpredictability  of tariff adjustments, (e) absence of incentives for good performance and penalties for low performance, and (f) no  clear  mechanism  to  reinstate  the  economic  and  financing  equilibrium  for  significant  changes  to  occur  in  the  operations context.    4. Therefore,  the  AIAS  would  like  to  implement  this  second  generation  of  lease  contract  model  where  the  private  company  will  be  given  a  cluster  of  systems  to  operate  and  maintain  during  with  built‐in  incentives  for  expanding  coverage and improving operational efficiency. Key features of a second generation PBC model include: (a) extended  contract duration of 10 years for POs to recover investments made in the systems and capital gains; (b) risk sharing  mechanisms to address issues of unpredictability of tariff adjustments; (c) clarifying the share of investments for each  specific  system  during  the  contract  duration;  and  (d)  contract  and  performance  monitoring  and  reporting  responsibilities. Seven existing systems run by the SDPI and six new water supply systems will be grouped in packages  to  achieve  economies  of  scale  and  attract  quality  operators.  The  transaction  support  will  start  with  an  initial  rapid  assessment to assist the AIAS in making a final determination of the small towns clusters schemes suitable for a PBC  and  surrounding  rural  growth  centers  that  can  be  integrated  in  clusters  of  systems.  This  approach  is  expected  to  provide  accelerated  and  affordable  access  to  water  services  through  optimization  of  lifecycle  costs  and  strong  incentives for operational efficiency.    5. This section summarizes the key principles, structure, and institutional arrangements for the PBCs to improve water  services  in  small  towns  in  line  with  the  second  generation  of  delegated  management  contracts  for  small  towns.  A  detailed  transaction  design  will  be  prepared  by  a  consultant  to  be  engaged  by  the  AIAS  during  the  first  year  of  the  project.  It  is  expected  that  the  PBCs  will  first  target  the  POs  already  in  place  in  the  two  provinces  to  push  them  to  expand access and level of services to enable them to have a quick impact on the ground, and then (new) POs will be  recruited through the second generation of contract model with greater focus on performance goals and incentives.    6. Overview. The AIAS will engage a capable private entity to operate and maintain a fully functioning cluster of water  supply systems within a designated service area and make investments for the extension of the service to a defined  target  population,  during  the  10‐year  contract  duration.  The  O&M  costs  will  be  covered  100  percent  through  the  collected tariffs and connection fees.    7. The  full  investment  cost  for  the  extension  of  the  service  will  be  prefinanced  by  the  operator,  who  will  recover  75  percent  of  it  through:  (a)  a  performance‐based  payment  (estimated  50  percent  of  the  investment  cost)  upon  completion of fully functional extended components of the system and (b) a performance‐based payment (estimated  25  percent  of  the  investment  cost)  upon  successful  continuity  of  service  for  beneficiaries  of  the  extended  network  for  at  least  six  months.  The  AIAS  will  fully  finance  the  key  investments  needed  to  increase  water  production  and  storage (water intake, treatment plant, and distribution centers). In the final instance, it is expected that the PO will  finance 25 percent of the investment to be covered via billing and collection.    8. The  evaluation  criteria  for  award  of  the  contracts  will  be  the  sum  of  the  performance‐based  payments  required  by  the  PO  to  undertake  the  required  works  and  service  provision,  given  the  predefined  tariffs,   connection  fees,  and  contract  duration.  The  contractual  framework  includes  an  investment  plan  for  extension  of  the  service.  The  O&M  contract is signed between the contractor and the AIAS and is co‐signed by the local government.    Page 77 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 9. The  operator’s  renumeration  consists  of  (a)  tariffs  and  connection  fees  and  (b)  performance‐based  payments  from  the  AIAS  to  support  extension  of  the  services  and  other  investments  to  improve  the  service.  A  jointly  held  escrow  account will provide all parties with the necessary comfort and mitigation of risks. Details are outlined below:   The AIAS will finance the performance‐based payments using the proceeds of the IDA credit. The payments  will  be  made  against  two  outputs:  (a)  50  percent  against  the  independently  verified  completion  of  a  functioning  new  system  and  HCs  and  (b)  25  percent  against  six  months  of  service  provision  as  verified  by  billing records.   An  independent  verification  agent  (IVA)  will  verify  the  completed  system  components  and  HCs  before  the  AIAS makes the payments.    During  the  operational  phase,  the  contractor  will  invoice  the  monthly  tariffs  directly  to  customers  in  the  service area and bulk water customers (if any).   These  customers  will  pay  the  invoiced  amounts  into  an  operation  account  held  by  the  PO.  The  contractor  shall  have  the  right  to  disconnect  customers  in  case  of  non‐payment  after  giving  the  customer  due  opportunities to rectify the non‐payment.   At  the  end  of  each  month  four‐fifths  (estimate)  of  the  accumulated  amount  in  the  operations  account  will  be used for payment of operations costs (salaries, energy costs and chemicals, applicable water abstraction  and  regulation  fees,  lessor  fee,  and  financing  costs)  and  one‐fifth  (estimate)  will  go  to  a  maintenance  and  reinvestment escrow account jointly held by the AIAS and the contractor.   The  accumulated  amount  in  the  maintenance  and  reinvestment  escrow  account  will  be  available  for  maintenance, repairs, and reinvestments, subject to a joint agreement between the AIAS and the contractor.  The AIAS may also make additional (future) contributions for major rehabilitation works when needed.   The  operators  profit  margin  range  will  be  indicated  in  the  proposal.  The  contract  will  include  provision  to  secure that half will be paid to the operator on satisfactory fulfilment of basic obligations under the contract,  including  timely  monthly  performance  monitoring  and  minimum  share  of  women  to  be  employed  by  the  system. The other half will be adjusted based on the operations performance, based on the score achieved  on  the  O&M  scorecard.  The  O&M  scorecard  will  have  five  indicators:  (a)  coverage  of  services,  (b)  hours  of  service, (c) water quality, (d) NRW ratio, and (e) collection efficiency.  10. Investment plans. The AIAS will initially roll out the PBC in 13 systems (6 greenfield schemes and 7 operated by the  SDPI)  and  extend  to  an  additional  4  systems  at  the  end  of  the  ongoing  contracts,  ending  between  2  and  3  years.  Under the PBC, an investment to establish 9,000 connections serving an additional 47,000 people is planned. Further  details on technical scope and costs will be confirmed as part of the transaction design.    11. Tariffs. Customers shall pay a connection fee, the cost of the connection (excluding the meter which is a part of the  project  investment),  and  the  tariff  for  consumption.  Tariff  payments  shall  be  based  on  volumetric  measurements.  The minimum tariffs necessary for financial viability shall be determined as part of the transaction design. The initial  tariffs determined shall be fixed parameters at the time of issuing the tender and be indexed annually with relevant  indices,  following  the  recently  approved  mechanism  for  tariff  adjustment.112  The  contract  shall  contain  a  compensation mechanism for non‐compliance with the agreed adjustment mechanism.    12. Procurement and contract strategy. Towns will be tendered in clusters to ensure sizeable volume of business and to  112 Decree 41/2021: Average reference tariffs indexing and adjustment mechanisms for public water supply services.  Page 78 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) attract  strong  bidders.  A  clustering  methodology  will  be  developed  as  part  of  the  detailed  transaction  design.  The  tender  documents  will  include  (a)  a  set  of  fixed  commercial  parameters:  contract  duration  (10  years);  (b)  approved  tariff  regime;  (c)  mandatory  minimum  investment  plan  per  year  (network  extension  and  connections);  and  (d)  operational key performance indicators to be met, with a bonus‐malus formula to incentivize the PO to meet these  performances.  The  award  criteria  will  be  the  minimum  investment  contribution  required  or  viability  gap  financing.  The AIAS will sign the contracts with selected POs.    13. Existing POs in 4 of the 17 small towns (see Table A4.5) that will be supported by the project will continue to operate  their systems until the end of their current contracts, and can bid to operate the clusters of systems that will integrate  new and schemes at present run by the SDPIs. The transaction support for the PBC will propose the decision criteria  to assess the engagement of existing POs beyond the end of their contract, based on their current performance, and  considering the ultimate objective of engaging strong operators for intervened systems.    14. Risks. Although a recent mechanism for water tariff adjustment has been approved and its implementation is planned  for the last quarter of 2021, its existence does not guarantee by itself that tariff adjustments occur. Tariff adjustments  are  less  likely  to  occur  during  electoral  years.113  To  address  this  risk,  the  PBC  must  explicitly  indicate  compensation  mechanism  for  the  PO  for  years  when  a  tariff  adjustment  is  needed  but  does  not  occur.  A  second  risk  is  associated  with the potential use of the investment portion of the revenues for operations costs. To mitigate that risk the PBC  arrangement advances with a model of a jointly held escrow account to which investment funds must be channeled.    15. Monitoring  and  verification.  Payment  of  the  investment  contribution  is  conditional  upon  the  delivery  of  predetermined outputs. Each payment will therefore be linked to a verified output and the supporting evidence will  be an Output Verification Certificate (OVC). The AIAS will procure on a competitive basis a suitably qualified IVA for  the  approval  of  the  contractor  design  and  for  the  monitoring  and  verification  of  outputs  until  the  time  of  physical  completion of the works. The outputs are: (a) an extended distribution network, (b) installation of a predetermined  number of metered connections, and (c) functionality of connections after six months of operation. The IVA will verify  the first four outputs and issue Output Verification Reports (OVRs) and OVCs, one for each output. Table A4.2 shows  the baseline performance indicators.    Table A4.2. Baseline performance indicators for 2020  Compliance  Staff  Population  Average  Coverage  NRW  Collection  with drinking  Ratio   Small town  Operator  in the  supply time  [%]  [%]  rate [%]  quality  [per 1,000  Tot.  Women  service area  [hours]  indicators [%]  connections]  Nampula                       Rapale  Greenfield  21,600  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Namapa  Public ‐ SDPI  47,898  3  4  n/a  n/a  n/a  40  6  0  Moma  Public ‐ SDPI  33,645  13  2  30  n/a  n/a  20  3  0  Nacaroa  Public ‐ SDPI  33,500  8  3  n/a  30  n/a  20  3  0  Mecuburi  Public ‐ SDPI  25,600  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  Ribaué  Private  84,660  12  24  7  34  n/a  7  7  0  (Sociedade  Técnica)  Malema  Private  43,308  29  12  42  93  n/a  10  14  6  (ECOGEP)  113 The last tariff adjustment for primary systems (from the FIPAG) and secondary systems (from the AIAS) happened in 2018. The regulator  claims  that  the  2018  tariff  adjustment  also  covers  2019  which  was  an  electoral  year,  and  that  the  2020  tariff  adjustment  did  not  occur  because of the disruptions caused by the COVID‐19 pandemic.  Page 79 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Compliance  Staff  Population  Average  Coverage  NRW  Collection  with drinking  Ratio   Small town  Operator  in the  supply time  [%]  [%]  rate [%]  quality  [per 1,000  Tot.  Women  service area  [hours]  indicators [%]  connections]  Namialo  Greenfield  32,000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Mutuali  Greenfield  38,300  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Nametil  Private (PB  62,245  25  14  41  70  100  12  6  2  Construções)  Zambezia                       Namacurra  Public ‐ SDPI  71,903  5  4  30  100  100  42  5  2  Namaroi  Public ‐ SDPI  29,995  7  12  45  100  100  8  1  0  Gilé  Public ‐ SDPI  28,292  5  7  35  100  100  25  3  0  Luabo  Greenfield  7,966  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Inhassunge  Greenfield  17,089  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Chinde  Greenfield  20,686  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Ilé‐Errego  Private (Mala  18,202  13  5  3  35  100  23  6  1  Consultoria)    16. Sustainability.  Although  project  funds  will  not  be  available  after  its  closure  to  contribute  up  to  75  percent  of  the  investment’s  costs  for  extension  of  the  service,  a  virtuous  practice  of  having  the  PO  dedicating  a  portion  of  the  revenues  for  such  purpose  will  be  followed.  With  the  implementation  of  this  model,  it  will  provide  evidence  to  the  operator  that  investing  in  service  extension  and  improved  profit  can  result  in  increased  profits  from  the  system.  Additional resources can be channeled by the contracting agency, AIAS, to improved access in service areas with low  access.    Component 2: Enhancement of Water Supply and Sanitation Services in Rural Areas (US$33.5 million equivalent)    17. Investments under Component 2 will contribute to increased access to improved WSS among the rural population of  the  two  most  populated  and  underserved  provinces  of  Mozambique,  Nampula  and  Zambezia.  It  will  equally  contribute to improve planning, investment, and monitoring capacity at provincial and district levels and strengthen  the role of the local governments and community groups through capacity building program and financial incentives  (BGs), aiming to contribute to improve quality and sustainability of WSS services in the rural space. It is expected that  210,000  people  in  rural  areas  will  be  able  to  benefit  from  improved  access  to  water  supply  and  181,000  from  improved  sanitation  from  the  project's  interventions.  Table  A4.3  presents  the  summary  cost  estimates  for  component 1. A detailed cost estimates is presented in the PIM.    Table A4.3. Cost estimates for Component 2 CONSULTANCIES  Unit Cost  Estimated cost  No. Project Activities  Unit Quantity /SERVICES &    WORKS  (US$ million)  (US$ million)  GOODS 2 Local level support for improved water and sanitation  20.64                    33.50                      12.86          service  delivery in rural areas 2.1 Nampula Districts 11                    16.00                         6.35           9.65 2.2 Zambézia Districts 11                    16.00                         6.35           9.65 2.3 Pre ‐positioning allocation for IDP needs response LS 1 0.16           1.34                      1.50                              Page 80 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) 18. Aligned  with  the  PRONASAR  decentralized  WASH  implementation  strategy,  project  interventions  will  focus  on  the  following  six  building  blocks  for  enhanced  local  capacity  proposed  by  Rudge  (2019)114,115  to  address  key  challenges  identified during the mid‐term review and final report of phase I of this program:   (a) institutional  arrangements  and  coordination,  aiming  to  strengthen  subnational  governance  and  accountability;  (b) service delivery infrastructure, aiming to expand coverage and secure sustainability of services;   (c) monitoring,  aiming  to  support  decentralized  capacity  to  collect,  monitor,  and  analyze  WASH  data  and  its  linkage with national and sub‐national processes;  (d) planning, aiming to strengthen district multi‐sector planning processes and strengthen the role of community  consultative committees in WASH planning;  (e) finance by increasing the percentage of funds spent at the district and provincial levels; and  (f) regulation  and  accountability  increasing  focus  on  gender  equity  at  the  community  level  and  within  district,  province, and national institutions.  19. The project will adopt to a great extent the implementation strategies and approaches for water supply, sanitation,  community  participation  and  district  planning  and  monitoring,  gender  equity  and  climate  change  defined  in  the  PRONASAR  2019–2030  program  document116  and  operations  manual,117  which  results  from  the  long  experience  of  implementation of projects in the rural space by the government and active development partners in this new ground  for the WB in Mozambique.    GRANT SCHEME  20. Problem.  Elected  PGs  were  assigned  with  the  responsibility  of  delivering  WSS  services  in  the  rural  space  in  coordination with district units. However, they lack basic capacity to deliver on their rural WSS mandate.  21.  Objective. To strengthen the capacity of PGs and district units in planning and delivery of rural water WSS services.  22. Grant manager. The DNAAS will act as the grant manager, on behalf of the MOPHRH. The MOPHRH will sign a grant  agreement with the PEC –PGs for the grant to be allocated to support the DPOP.  23. Grant  recipients.  PGs  from  Zambezia  and  Nampula—who  will  ultimately  use  funds  for  the  benefit  of  target  project  districts. Project districts were selected based on current levels of access to safe WSS for 2020 provided by the DPOP,  and  open  defecation  rates  from  the  Census  2017.  Access  rates  and  open  defecation  rates  were  standardized  to  reduce  values  to  a  scale  from  0  to  1  (low  to  high  access  for  safe  services  and  high  to  low  for  open  defecation).  The  final  scoring  was  obtained  attributing  a  weight  of  50  percent  for  safe  water  supply  (P_water),  25  percent  for  safe  sanitation  (P_san),  and  25  percent  for  open  defecation  (P_od).  In  each  province,  11  districts  with  the  lowest  access  rates  to  safe  water  and  sanitation  and  high  open  defecation  rates  were  selected  to  benefit  from  a  wider  project  114 Rude. 2019. “Performance‐based Financing and Capacity Building to Strengthen WASH Systems in Mozambique: Early Findings.” All  System Go! WASH Systems Symposium. link: https://snv.org/assets/explore/download/20190314‐lisa‐rudge‐dfid‐abstrat‐ capbldgassessement‐pbr‐mozambique‐allsystemsgo.pdf   115 Huston, and Moriarty 2018. “Building Strong WASH Systems for the SDGs Understanding the WASH System and its Building Blocks.” IRC  Working Paper.  116  MOPHRH  (Ministry  of  Public  Works,  Housing,  and  Water  Resources).  2019.  National  Rural  Water  and  Sanitation  Program  Document  (Volume 1).  117 MOPHRH (Ministry of Public Works, Housing, and Water Resources). 2019. National Rural Water and Sanitation  Program – Operations  Manual (Volume 2).  Page 81 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) intervention. The PIM details the results of application of the mentioned selection criteria.  24. Grant design. The BG will be available from the first year onwards and linked to MACs for each year.  25. Performance incentives. Through the MACs, the PGs are incentivized to address critical institutional capacity gaps in  the  planning,  implementation,  and  delivery  of  rural  WSS  services.  Table  A4.4  shows  the  agreed  MACs.  For  the  first  cycle,  MACs  #1  to  #5  will  be  assessed,  whilst  during  the  subsequent  years  only  the  MACs  #5  to  #7  will  be  assessed,  as  MACs  #1  to  #4  are  supposed  to  be  met  once  and  for  all  if  met  at  the  onset.  To  access  the  BG,  PGs  must  meet  all  applicable  MACs  at  the  beginning  of  the  financial  year.  Failure  to  meet  one  or  more  MACs  means  the  PG  cannot  receive the grant that year.  Table A4.4 MACs for the grant funds applicable for PGs  1st year   1. PG/DPOP signs grant agreement with the DNAAS    2. PG/DPOP maintains a special bank account for all project‐related expenditure   3. PG/DPOP appoints staff to a PTU including a project manager to head the PTU   4. PG/DOP signs grant Memorandum of Understanding (MoU) with all target districts describing  grants allocations, responsibilities, and performance assessment  5. PG approves workplan and budget for the grant for the project implementation period  Added MACs from 2nd year onwards    6. Timely reporting to the DNAAS on activities and use of funds  7. Proper use of the grant, that is, within the eligible set of activities and for the intended purposes    26. To keep their eligibility for the BG’s funds, the 22 project districts beneficiaries of the BGs must meet MACs #8 to #10  from the second year onwards, and MAC #11 from the fourth year onwards (see Table A4.5).  Table A4.5 ‐ MACs for keeping district eligibility for grants funds  Added MACs from 2nd year onwards    8. District participatory annual plan for WASH elaborated with community representatives and at least  one‐third of female participants  9. Percentage  of  project‐supported  water  points  operational  and  with  updated  information  on  the  SINAS monitoring database ‐ 90 percent  10. Percentage of schools' toilets operational and with updated information on the SINAS monitoring  database ‐ 95 percent  Added MACs from 4th year onwards    11. Percentage of procurement processes conducted at district level ‐ 50 percent118    27. The  DNAAS  will  verify  the  accuracy  of  the  data  provided  by  each  PG  and  respective  districts  to  evaluate  the  achievement  of  applicable  MACs.  The  performance  of  each  PG  will  be  jointly  reviewed  by  the  Recipient  and  the  Association  who  will  determine  the  continued  eligibility  of  the  province  and  districts  in  the  next  year.  Performance  criteria will be reviewed at project mid‐term.  28. Grant size and allocation. The total funding of the Provincial Grant will be US$33.5 million (Nampula: US$16.0 million;  Zambezia US$16.0 million), disbursed in quarterly tranches. An additional allocation of US$1.5 million will be available  for  IDP  response  needs  in  the  two  provinces.  Table  A4.6  presents  the  estimated  costs  for  grants  eligible  activities  118  During the first phase of the PRONASAR only 5 percent of the procurement processes were run by districts, against 85 percent by the  DPOP and 10 percent at central level by the DNAAS.  Page 82 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) benefiting the eligible districts that will be further detailed in the PIM.  Table A4.6. Cost estimates for the BGs with projected allocation per covered investments  CONSULTANCIES  Unit Cost  Estimated cost  No. Project Activities  Unit Quantity /SERVICES &   WORKS  (US$ million)  (US$ million)  GOODS Project Province Districts 11                    16.00                          6.35           9.65 1 Capacity building program for districts staff Year 5                  0.10                      0.50 0.50             ‐ 2 Capacity building program for private  operators Year 5                  0.10                      0.50 0.50             ‐ 3 Construction of  multiuse  solar powered mini ‐ systems Systems 50                  0.04                      2.00 0.30           1.70 4 Construction of  boreholes equipped with handpumps Water points 200                  0.01                      2.00 0.30           1.70 5 Energy efficiency for existing rural  water supply systems LS 1                  0.50                      0.50 0.08           0.43 6 Upgradde  of School  Sanitation Facilities Schools 75                  0.06                      4.50 0.68           3.83 7 Subsidized household resilient toilets through local  private   HH       10,000            0.00020 ‐                      2.00                                      2.00 sector services 8 Sanitation and hygiene  promotions activities for  Districts 11                  0.15                      1.65 1.65             ‐ households and schools 9 Monitoring and supervision support Districts 11                  0.05                      0.55 0.55             ‐ 10 Safeguards implementation (RAP & ESMP)  including  LS 1                  0.30                      0.30 0.30             ‐ technical  assistance 11 Technical  assistance  and incremental  project management  1.50                      1.50                          support DPOP Nampula   29. The budget line TA and incremental project  management support for the DPOP will finance TA activities  to support  the  DPOP  in  achieving  their  obligations  under  the  performance  agreement,  as  well  as  incremental  project  management  costs  for  Technical  Units  at  provincial  level.  TA  activities  to  be  supported  will  include:  (a)  preparation  of  provincial  water  and  sanitation  plans  and  reports;  (b)  strengthening  of  the  service  monitoring  system;  (c)  incremental  project  management  costs  for  provinces;  and  (d)  on‐demand  technical  support  on  operational  and  maintenance aspects. This budget line will also support necessary equipment (for example, computers, software, and  other goods), capacity building (training), and incremental staff to allow the PTU to carry out their responsibilities.  30. Disbursement  arrangements.  Indicative  grant  allocations  will  be  made  known  to  each  district  at  the  outset  of  the  project for a four‐year period. An approved allocation for each year, taking into account the districts complying with  the MACs, will be defined by October of the preceding year for incorporation in district budget process. This approach  balances the need to provide longer‐term predictability in allocations with the uncertainty implicit in a performance‐ based grant mechanism. Grant allocations will be advanced in tranches to provinces, with subsequent disbursements  based  on  demonstration  by  provinces  of  expenditures  against  the  approved  Grant  Investment  Plan  and  Budget,  as  discussed  in  the  Financial  Management  section  below.  Detailed  procedures  for  the  release  of  installments  to  the  DPOP will be provided in the Grants Manual and governed by project covenants. Provinces must maintain eligibility  for each annual grant disbursement and compliance with all grant requirements during each year.  31. An overview of the process for planning, approval, disbursement, and reporting of the annual cycle of the BG follows.  Further details will be included in the PIM.      Page 83 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Figure A4.1. Disbursement arrangement and flow of BG funds      32. Conditions  for  use  of  grant  funds.  The  proceeds  of  grant  funds  may  only  be  utilized  to  fund  eligible  activities  and  investments detailed under grant allocation (Table A4.12). Consulting services related to the design or supervision of  eligible grant finance capital investments may also be financed.  33. Grant‐funded investments  must remain  compliant with IDA social  and environmental safeguards (using  a screening  checklist detailed in the ESMF for Component 2) and procurement procedures as specified in project agreements and  provincial grant participation agreements, with detailed procedures defined in the PIM Grants Section. The negative  list  will  stipulate  that  no  grant  funds  may  be  used  for  any  of  the  following:  payment  of  salaries,  wages,  allowances,  or any other benefits to provincial and district public staff, administrators, or assembly members, except travel and  per diem expenses linked to monitoring and supervision activities of project interventions and attendance of training  events organized under the project; recurrent costs for the purchase of non‐durable goods or services; expenditures  on  vehicles  (excluding  equipment  for  the  PTU  and  for  service  delivery  and  support  mobility  during  supervision  and  hygiene promotion and education campaigns at district level—for example, tractors, motorbikes, and bicycles); any  construction or maintenance of residential buildings; and investments in loans, other micro credit schemes, and other  securities.  34. Reporting, assessment, and oversight procedures. Provinces will be required to submit a quarterly progress report  to  the  DNAAS  PIU.  A  reporting  format  will  be  provided  in  the  PIM  Grants  Section  and  will  include  information  of  progress  with  sub‐projects  relative  to  procurement  plans  and  compliance  with  the  ESMF.  Compliance  with  this  requirement  will  be  a  trigger  for  the  release  of  subsequent  grant  installments.  Both  provinces  will  be  subject  to  an  on‐site annual audit. In addition to performing a standard financial audit, this activity will: (a) verify annual eligibility  for the grant; (b) review performance against defined MACs; and (c) verify compliance with grant conditions. Should  any provinces spend grant funds on an ineligible expenditure, it shall lose eligibility for additional access to project‐ financed  grants  until  all  funds  for  ineligible  investments  are  reimbursed  to  the  DNAAS’  project  account.  Once  such  reimbursements have been received and certified by the DNAAS, province eligibility will require clearance by IDA of  the DNAAS’ proposal for reinstatement of eligibility.    Page 84 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) Component 3: Institutional Development and Project Management Support (US$17.0 million equivalent)  35. This  component  will  finance  TA  for  capacity  development  and  project  implementation  support  for  central‐level  implementing  institutions  (AIAS  and  DNAAS),  and  extension  of  the  regulatory  role  for  the  rural  space  and  its  strengthening  in  small  towns.  It  will  also  finance  a  set  of  activities  that  will  support  the  development  of  the  sector,  building on the findings of the PIR and PER, and the Water Supply and Sanitation Law.119 Through this component the  project will also finance a set of activities for women in water empowerment to enhance the capacity of and attract  qualified female technicians to work in the management and operations of small towns schemes.   Table A4.7. Cost estimates for Component 3  CONSULTANCIES  Unit Cost  Estimated cost  No. Project Activities  Unit Quantity /SERVICES &    WORKS  (US$ million)  (US$ million)  GOODS 3 Institutional and Project Management Support                    17.00                      15.82           1.18 3.1 Support for the  development of the  sector 6.32                      7.00                                    0.68 3.1.1 Development of water supply and sanitation regulations  LS 1                  1.00                      1.00 1.00             ‐ from the  Water and Sanitation Law 3.1.2 Financing of key preparatory studies for the  next generation  LS 1                  2.50                      2.50 2.50             ‐ of WSS investments 3.1.3 Develop a results‐based financing framework  LS 1                  0.20                      0.20 0.20             ‐ 3.1.4 Technical  assistance  for developing  district planning  LS 1                  0.20                      0.20 0.20             ‐ framework 3.1.5 SINAS database  extended support for on‐demand user  LS 1                  0.20                      0.20 0.20 reports facility 3.1.6 Women in water initiative   LS 1             ‐ 3.1.6.1 Training packages and targeted recruitment programs for  LS 1                  0.50                      0.50 0.50 young female  technicians 3.1.6.2 Business development support grant for female  water  Kits &  50                  0.01                      0.50 0.50 enrepeneurs training 3.1.7 Expansion of the  regulatory action 1.22           0.68                      1.90                          3.2 Technical Assistances and Project management support for  3.50             ‐                      3.50                          DNAAS 3.3 Institutional and Project Management support for AIAS 6.00           0.50                      6.50                              Component 4: Contingent Emergency Response Component (CERC) (US$0 million)    36. This  component  will  provide  immediate  response  to  an  Eligible  Crisis  or  Emergency,  as  needed.  This  will  finance  emergency  works  in  the  case  of  another  disaster  event  by  including  a  "zero‐dollar"  CERC.  This  will  help  recover  damage to infrastructure, ensure business continuity, and enable early rehabilitation. In parallel, following an adverse  event that causes a major disaster, the GoM may request the WB to channel resources from this component into an  IRM. The IRM will enable the use of up to 5 percent of uncommitted funds from the overall IDA portfolio to respond  to emergencies. This IRM has already been established for Mozambique and is now operational    .    119  The MUSP is financing the draft of the new Water Supply and Sanitation Law.  Page 85 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) ANNEX 5: Priority reforms identified in the WSS PIR and PER    1. This  annex  describes  the  priority  reform  areas  identified  from  the  WSS  PIR  diagnostic  assessment  and  proposed  activities under the project, and main challenges and recommendations from the water sector PER.    2. The WB’s Water Global Practice provided TA to inform design of PIR incentives in this project through implementation  of a WSS PIR diagnostic assessment with the objective of identifying priority reforms to respond to the sector’s main  challenges and bottlenecks. The PIR assessments were led by the WB in consultation with the GoM. The following is  a  summary  of  the  validated  priority  reform  areas,  during  the  consultation  meeting  with  key  government  sector  institutions, proposed to be supported through this project:  (a) Strengthen  planning,  monitoring,  and  governance  of  the  WSS  sector,  with  the  objective  of  establishing  an  effective  sector  planning  and  monitoring  framework  and  empowering  and  promoting  civil  society  participation to strengthen accountability and promote inclusive, responsive, and sustainable service delivery.  This  reform  area  seeks  to  improve  availability  and  quality  of  data  to  enable  investment  planning  and  prioritization  and  performance  management;  and  enhance  participation  of  district  governments  and  local  community groups in investment planning and performance monitoring. The following activities are proposed  to be financed under this project: (i) creation of an integrated management information system (MIS) and (ii)  development  of  a  monitoring  framework  for  local  groups  to  assess  sector  performance  and  enable  participatory planning.  (b) Improve  funding  and  financial  sustainability  of  the  WSS  sector,  with  the  objective  of  improving  financial  sustainability  and  attracting  more  funding  and  private  sector  financing.  Key  reform  areas  include  enhancing  financial sustainability and profitability of WSS systems and optimizing tariff design and application to ensure  that  established  tariff  and  tax  revenues  provide  both  sustainability  and  competitiveness  to  the  public  and  private  entities.  This  reform  area  addresses  a  significant  bottleneck  identified  in  the  diagnostic  assessment  pertaining  to  low  tariffs  below  cost  recovery  levels,  poor  billing  and  collection  rates,  and  management  mechanisms  that  are  unable  to  meet  sector  financing  and  investment  needs;  for  example,  lack  of  O&M  investment  and  service  expansion  and  the  high  dependency  on  unpredictable  sources  of  external  funding  influenced by the financiers’ agendas and priorities. The following activities are proposed to be financed under  this  project:  (i)  implementation  of  a  results‐based  financing  grant  and  (ii)  development  of  delegated  management contracts to secure a higher allocation of collected tariffs for reinvestments in the systems.  (c) Promote PSP, with the objective of improving sustainability, resilience, and efficiency of WSS services and to  build  the  technical  capacity  of  POs  to  scale  up  their  operations  and  improve  services.  This  reform  area  addresses  challenges  identified  in  the  diagnostic  assessment  pertaining  to  the  design  of  private  sector  contracts,  including  imbalanced  risk  sharing  between  the  lessor  and  the  lessee  for  delegated  management  contracts; reduced duration of contracts; licenses which limit willingness to invest and prevent access to the  commercial  finance  markets;  and  lack  of  business  and  asset  management  skills  as  well  as  technical  skills  between smaller operators. The following activities are proposed to be financed under this project: (i) develop  contracts  and  project  performance  risk  assessment  matrix  and  (ii)  develop  a  capacity  building  program  for  POs in WSS systems operations and management, and business development.  3. In parallel, the WB’s Water Global Practice conducted PERs of the water sector in Mozambique covering the period  2010  to  2018,  with  great  focus  on  WSS  subsector.  The  PER  revealed  similar  conclusions  to  the  PIR,  but  also  the  following challenges and recommendations relevant to this lending operation described below.    Page 86 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) (a) Inequitable  Funding  in  the  WSS  Subsector,  with  the  concentration  of  funding  in  the  urban  WSS  sector  (roughly  80  percent  between  2010  and  2018)  by  extension  results  in  expenditures  on  average  being  more  likely  to  benefit  the  non‐poor.  This  is  because  the  poor  (40.2  percent  of  Mozambique’s  population)  disproportionately live in rural areas. They are statistically more likely to rely on unimproved sources of WSS.  Proposed  actions  to  address  this  issue  include:  (i)  more  transparent  and  criteria‐based  flow  of  sector  funds  and  associated  subsidies  with  earmarked  investments  for  areas  that  lag  the  most  in  terms  of  access  to  WSS  and (ii) develop service delivery models that can address the challenge of consistently collecting user fees in  areas where affordability is a problem or in communities too small to be financially viable, considering that a  substantial challenge in rural WSS provision is sufficient funding for operations and capital maintenance.  (b) Inadequate  Funding  Relative  to  Policy  Objectives,  with  the  water  sector  lacking  sufficient  funding  to  meet  sector  goals  by  2030,  and  the  GoM  facing  substantial  fiscal  constraints  as  the  country  endured  serious  macroeconomic  shocks  such  as  the  two  tropical  cyclones  in  2019  and  COVID‐19  in  2020.  Non‐disbursement  and  a  strong  reliance  on  donor  funds  have  also  impacted  budget  execution  and  sector  progress.  Proposed  actions to address this issue include: (i) tariff increases for services–especially for water and sanitation services  which absorb most of the fiscal allocations in the sector, with an understanding of the cost of providing service  as well as customer willingness and ability to pay and (ii) untap the potential of PPPs with greater predictability  via long‐term service contracts and transparent formula‐based tariff revision protocol.   Page 87 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518)   ANNEX 6: MAPS        Page 88 of 89 The World Bank Rural and Small Towns Water Security Project (P173518)     Page 89 of 89