Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2173             INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED GRANT    IN THE AMOUNT OF SDR 55.4 MILLION  (US$75 MILLION EQUIVALENT)    TO THE    REPUBLIC OF BURUNDI    FOR A  GREAT LAKES REGIONAL INTEGRATED AGRICULTURE DEVELOPMENT PROJECT      April 14, 2017                  Agriculture Global Practice  Africa Region    This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their  official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.        CURRENCY EQUIVALENTS     Exchange Rate Effective: Feb. 28, 2017    Currency Unit   Burundian Franc (BIF)  US$1 =   BIF 1,688   US$1 =  SDR 0.73861244      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31                                                      Regional Vice President: Makhtar Diop  Country Director: Bella Bird  Senior Global Practice Director Juergen Voegele  Country Manager: Nestor Coffi  Practice Manager: Dina Umali‐Deininger  Task Team Leader: Chakib Jenane    Co‐Task Team Leaders: Juvenal Nzambimana, Ziva Razafintsalama  i  ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AWPB  Annual Work Plan and Budget  BDS  Business development service  BIF  Burundi franc  BTC  Belgian Development Agency  CAADP  Comprehensive African Agriculture Development Program  CAHW  Community Animal Health Worker  CAPAD  Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement   (Confederation of Associations of Agricultural Producers for Development)  CAS  Country Assistance Strategy   CEPGL  Communauté économique des Pays des Grands Lacs   (Economic Community of the Great Lakes Countries)  CFCIB  Chambre Fédérale de Commerce et de l’Industrie du Burundi   (Burundi Federal Chamber of Commerce and Industry)  CGIAR  Consultative Group on International Agricultural Research   CNTA  Centre National de Technologies Agro‐Alimentaire (National Center for Food Technology)  CSA  Climate‐smart agriculture  DA  Designated Account  DGTA  Direction Générale de l’Administration Territoriale (General Directorate of Territorial Administration)  DGE  Direction Générale de l'Elevage (General Directorate of Livestock)  DGMAVA  Direction Générale de la Mobilisation pour l'Auto‐développement et la Vulgarisation Agricole   (General Directorate for the Mobilisation for  Agricultural Self Development and Extension)  DGPAE  Direction Générale de la Planification de l’Agriculture et de l'Elevage   (General Directorate of Planning for Agriculture and Livestock)  DPAE  Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage   (Provincial Directorate for Agriculture and Livestock)  DRC  Democratic Republic of Congo  EAAPP  Eastern Africa Agriculture Productivity Program  EBA  Enabling the Business of Agriculture   EFA  Economic and Financial Analysis  ESIA  Environmental and Social Impact Assessment  ESMF  Environmental and Social Management Framework  ESMP  Environmental and Social Management Plan  EU  European Union  FAO  Food and Agriculture Organization  FCS  Fragile and Conflict Affected State  FFS  Farmer Field School  FM  Financial management  FMD  Foot and Mouth Disease  FMIS  Financial Management Information System  GDP  Gross Domestic Product  GoB  Government of Burundi  GLR  Great Lakes Region   GLI  Great Lakes Initiative  GLR‐IADP  Great Lakes Regional Integrated Development Project  h  Hour  ha  Hectare  IDA  International Development Association  IDP  Internally Displaced People  IFAD  International Fund for Agricultural Development  IFR  Interim Financial Report  ii  IITA  International Institute of Tropical Agriculture   IPDP  Indigenous Peoples Development Plan  ILRI  International Livestock Research Institute  IPMP  Integrated Pest Management Plan  IPR  Implementation Progress Report  IRR  Internal Rate of Return  IRRI  International Rice Research Institute  ISA  International Standard on Auditing  ISABU  Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (Institute of Agronomic Sciences of Burundi)  kg  Kilogram  km  Kilometer  MBC  Milk bulking center  M&E  Monitoring and evaluation  MCC  Milk collection center  MEEATU  Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme   (Ministry of Water, Environment, Land Management, and Urbanization)  MGs  Matching grants  MINAGRIE  Ministère de I 'Agriculture et de l'Elevage (Ministry of Agriculture and Livestock)  MSME  Micro, small, and medium enterprise  NAIP  National Agriculture Investment Plan  NARS  National Agricultural Research System  NGO  Non‐governmental Organization  NPV  Net Present Value  PAIOSA  Programme d'Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole du Burundi   (Institutional and Operational Support Program for the Agriculture Sector in Burundi)  PCU  Project Coordination Unit  PDO  Project Development Objective  PIM  Project Implementation Manual  PIU  Provincial Implementation Unit  PO  Producer organization  PPSD  Project Procurement Strategy for Development  PRASAB  Projet de Réhabilitation et d’Appui au Secteur  Agricole et de Gestion Durable des Terres du Burundi  Burundi Agriculture Rehabilitation and Support and Sustainable Land Management Project  PRODEMA  Projet de Productivité et de Développement des Marchés Agricoles  Agro‐Pastoral Productivity and Market Development Project  PSCF  Peace, Security, and Cooperation Framework   R4D  Research for Development  SLM  Sustainable Land Management  SME  Small and medium enterprise  SOP  Series of Projects  SORT  Systematic Operations Risk‐Rating Tool  SRI  System of Rice Intensification  SSA  Sub‐Saharan Africa  t  Metric ton  tCO2‐eq  Equivalent tons of CO2  ToR  Terms of Reference  WAAPP  West Africa Agriculture Productivity Program  WBG  World Bank Group  WUA  Water User Association    UN  United Nations  iii  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781)        BASIC INFORMATION       Is this a regionally tagged project?  Country(ies)  Lending Instrument  Yes  Burundi, Congo, Democratic  Investment Project Financing  Republic of    [✔]  Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints  [  ]  Financial Intermediaries  [✔]  Series of Projects    Approval Date  Closing Date  Environmental Assessment Category  05‐May‐2017  30‐Nov‐2022  B ‐ Partial Assessment  Bank/IFC Collaboration         No  Proposed Development Objective(s)    The Project Development Objectives are: (i) to increase agricultural productivity and commercialization in Targeted  Areas in the territory of the Recipient and improve agricultural regional integration; and (ii) to provide immediate  and effective response in the event of an eligible crisis or emergency.      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    1. Smallholders’ productivity and production enhancement     38.62    2. Support to investments in agro‐processing and market linkages     23.74    3. Institutional integration, knowledge acquisition, and dissemination of information at    10.37  the regional level     4. Project management and institutional support      7.00    iv  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Organizations      Borrower :   Republic of Burundi      Implementing Agency :  Ministry of Agriculture and Livestock         [ ✔ ]  [    ] IBRD  [    ] IDA Credit  [ ✔ ] IDA Grant  [    ] Trust  [    ]  Counterpart      Funds  Parallel  Funding  [    ] Crisis Response  [    ] Crisis Response  Financing  Window  Window      [    ] Regional Projects  [ ✔ ] Regional Projects  Window  Window  Total Project Cost:  Total Financing:  Financing Gap:    79.73    79.73     0.00    Of Which Bank Financing (IBRD/IDA):        75.00    Financing (in US$, millions)    Financing Source  Amount    IDA Grant    75.00    LOCAL: BENEFICIARIES     4.73    Total    79.73      Expected Disbursements (in US$, millions)      Fiscal Year    2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  Annual     0.00     4.84     9.74    15.05    19.61    17.78     7.98  Cumulative     0.00     4.84    14.58    29.63    49.25    67.02    75.00      v  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781)    INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Agriculture    Contributing Practice Areas  Trade & Competitiveness    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)     Risk Category  Rating  1. Political and Governance   High  2. Macroeconomic   High  3. Sector Strategies and Policies   Moderate  4. Technical Design of Project or Program   Moderate  5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Substantial  6. Fiduciary   Substantial  7. Environment and Social   Substantial  8. Stakeholders   Substantial  vi  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 9. Other   Substantial  10. Overall   High      COMPLIANCE     Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✔] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✔] No      Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔    Natural Habitats OP/BP 4.04  ✔    Forests OP/BP 4.36  ✔    Pest Management OP 4.09  ✔    Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔    Indigenous Peoples OP/BP 4.10  ✔    Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  ✔    Safety of Dams OP/BP 4.37  ✔    Projects on International Waterways OP/BP 7.50  ✔    Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔    Legal Covenants        Sections and Description  Not later than six (6) months after the Effective Date, establish the Project Coordination Unit for the Project, which  will assume overall responsibility over the Project.        Sections and Description  Not later than three (3) months after the Effective Date, designate its representative to the regional facilitation  mechanism to ensure policy coordination and implementation between the Republic of Burundi and the  vii  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Democratic Republic of Congo.        Conditions      Type  Description  Effectiveness  The Recipient has established the National Project Steering Committee in  accordance with the provisions of Section I.A.1 of Schedule 2 of the Financing  Agreement.       Type  Description  Effectiveness  The Recipient has recruited the key personnel of the Project Coordination Unit,  consisting of the national coordinator, the procurement specialist, the financial  management specialist, and the monitoring and evaluation specialist, without  limitation upon the transitional arrangements under paragraph 2 of Section I.A of  Schedule 2 of the Financing Agreement, the duration of which shall not exceed six  (6) months.       Type  Description  Effectiveness  The Recipient has adopted the Project Implementation Manual in accordance with  the provisions of Section I.B.1 of Schedule 2 of the Financing Agreement.           PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader(ADM  Chakib Jenane  Agribusiness  GFA01  Responsible)  Juvenal Nzambimana  Team Leader  Operations  GFA01  Ziva Razafintsalama  Team Leader  Agriculture  GFA07  Procurement Specialist(ADM  Melance Ndikumasabo  Procurement  GGO07  Responsible)  Financial Management  Hugues Agossou  Finance  GGO31  Specialist  Abdoulaye Gadiere  Environmental Specialist  Environment  GEN07  Alice Museri  Team Member  Program Assistant  AFMBI  Amadou Alassane  Team Member  Agriculture  GFA13  viii  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Amadou Oumar Ba  Team Member  Agriculture  GFA07  Antoine V. Lema  Safeguards Specialist  Social development  GSU05  Christian Simbananiye  Team Member  Finance  GGO19  Diego Garrido Martin  Peer Reviewer  Frag. Confl. & Viol  GCFKE  Farbod Youssefi‐Vash  Team Member  Post‐harvest  GFAGE  Ghada Elabed  Team Member  Agri‐Economist  GFA07  Gokhan Akinci  Peer Reviewer  Private Sector  GTCA2  Issa Thiam  Team Member  Finance  WFALA  Jean O Owino  Team Member  Finance  WFALA  Jose Ramon R. Pascual IV  Team Member  Legal  LEGDF  Marie Lolo Sow  Team Member  Program Assistant  GFA07  Nathalie S. Munzberg  Safeguards Advisor  Safeguards  OPSPF  Nora Kaoues  Team Member  Operations  GFA07  Wilhelmus Gerardus  Peer Reviewer  Agriculture  GFA13  Janssen    Extended Team  Name  Title  Organization  Location  Consultant, Agricultural  Jean‐Claude Balcet    United States       Economist           ix  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) EASTERN AFRICA  GREAT LAKES REGIONAL INTEGRATED AGRICULTURE DEVELOPMENT PROJECT    TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT ........................................................................................................ 1  A. Regional Context ................................................................................................................. 1  B. Country Context .................................................................................................................. 2  ....................................................................................... 2  C. Sectoral and Institutional Context  D. Higher Level Objectives to which the Project Contributes ................................................. 4  II.  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ............................................................................... 5  ...................................................................................................................................... 5  A. PDO  B. Project Beneficiaries ............................................................................................................ 5  C. PDO level indicators ............................................................................................................ 5  III.  PROJECT DESCRIPTION ..................................................................................................... 6  ................................................................................................................. 6  A. Project Approach  B. Project Components ............................................................................................................ 7  C. Project Cost and Financing ................................................................................................ 10  D. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ...................................................... 10  IV.  IMPLEMENTATION ......................................................................................................... 12  A. Institutional and Implementation Arrangements ............................................................. 12  B. Results Monitoring and Evaluation ................................................................................... 13  C. Sustainability ..................................................................................................................... 14  ................................................................................................................. 14  D. Role of Partners  V.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 15  ............................................................................................................. 15  A. Overall Risk Rating  B. Overall Risk Rating Explanation ......................................................................................... 15  VI.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 16  A. Economic and Financial Analysis ....................................................................................... 16  B. Technical ............................................................................................................................ 18  C. Financial Management ...................................................................................................... 19  D. Procurement ..................................................................................................................... 19  x  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) E. Social (including Safeguards) ............................................................................................. 20  F. Environment (including Safeguards) ................................................................................. 21  G. World Bank Grievance Redress ......................................................................................... 21  VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ..................................................................... 23    ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION ................................................................................ 33  ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS ........................................................................... 55  ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN .............................................................................. 70  ANNEX 4: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS......................................................................... 74  ANNEX 5: ASSESSMENT OF THE NET CARBON BALANCE WITH EX‐ACT ....................................... 80  ANNEX 6: DRIVERS OF FRAGILITY AND RESILIENCE IN RURAL BURUNDI ..................................... 82  ANNEX 7: BURUNDI’S MAP ........................................................................................................... 86            xi  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) I. STRATEGIC CONTEXT    A. Regional Context  0B 1. Geographically spanning the plateaus and highlands of Central Africa around the Great Lakes,  Africa’s Great Lakes Region (GLR) is fragile and characterized by conflicts. Comprising Burundi as well as  the Democratic Republic of Congo (DRC), Rwanda, Tanzania, and Uganda, the GLR—with its shared agro‐ ecological  features  and  history  of  interdependence—is  a  major  central  corridor  crossing  Africa  from  Kinshasa in the West to Dar es Salaam in the East. The region has experienced civil strife since the 1960s.  Its complex and  challenging conflict dynamics entangle multiple  actors in a web of security dilemmas,  regional  mistrust,  ethnic  polarization,  extreme  poverty,  overexploitation  of  natural  resources,  and  the  marginalization of a major share of the population  from economic, social, and political rights. 1 Recent  0F conflicts have tended to shift epicenters and expand geographically. Often anchored at the national level,  conflicts spill across borders to fuel regional conflicts. They take a heavy toll on human life and continue  to disrupt nation‐building, social peace, and economic development across the region.  2. The World Bank Group (WBG) is implementing a comprehensive Great Lakes Initiative (GLI) to  address key socioeconomic dimensions  of fragility and conflict in the region—the plight of vulnerable  groups,  the  need  to  strengthen  Box 1: Project impact on the drivers of fragility  community  resilience,  and  the  need  to  increase  economic  cooperation  and  For  decades,  demographic  pressure  and  a  shortage  of  arable  land  have  driven Burundians to seek seasonal employment in South Kivu Province of  regional  integration—by  financing  DRC.  This  labor  migration  has  heightened  ethnic  tensions,  as  some  infrastructure,  removing  barriers  to  Congolese communities view Burundians as “interlopers,” and this spurred  trade  and  economic  integration,  violent  mobilization  of  some  youth  groups  in  the  Ruzizi  Plains.  The  supporting employment generation, and  proposed project will help to reduce the drivers of fragility and promote  regional  integration  by  focusing  on:  (i)  diminishing  negative  spillovers:  raising agricultural productivity. The GLI  the project will lessen the factors of violence in Burundi and their spillover  aptly focuses on agriculture, because it  to other Great Lakes countries;  (ii)  increasing  positive externalities: the  is  the  dominant  economic  activity  for  project will improve incomes and food security and resilience in the face of  most people. 2 A sustainable increase in  shocks, and increase trade with neighboring Great Lakes countries; and (iii)  1F agricultural  productivity  is  an  essential  developing value chains that are regional priorities: project interventions  in  the  rice,  maize,  and  livestock/dairy  value  chains  will  foster  trade  and  first step to strengthen resilience against  private sector development across the region.  recurrent  shocks  and  for  reducing  By increasing food security, expanding and diversifying the rural economy,  poverty.  Increased  agricultural  and improving employment and income, the project is expected to have a  productivity  should  improve  and  sustainable and positive overall impact on livelihoods and conflict in the  diversify  economic  opportunities  for  GLR.  The  growing  stability  and  prosperity  throughout  the  project  area  households  afflicted  by  poverty,  should  not  only  reduce  the  need  for  local  people  to  migrate  but  draw  marginalization, and displacement, thus  people away from violence elsewhere in the region to share in expanding  local  opportunities.  More  broadly  speaking,  by  supporting  regional  reducing  the  push  and  pull  factors  of  agricultural  integration,  the  project  will  strengthen  interdependence  structural violence in the GLR. The entry  between  communities  on  both  sides  of  the  border  and  raise  the  point  for  this  effort  is  the  Great  Lakes  opportunity cost of conflict. These objectives are consistent with the goals  Regional  Integrated  Agriculture  of the Peace, Security, and Cooperation Framework (PSCF) adopted by the  Great Lakes countries.  Development  Project  (GLR‐IADP).  The  1 Drivers of conflict are discussed in more detail in World Bank (2013), “Reviving the Great Lakes: A World Bank Group Regional  Initiative for Peace, Stability and Economic Development.”  2 About 80 percent of the population in the region lives in rural areas and depends on agriculture for their livelihood.  1  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) first of the series of projects under GLR‐IADP (SOP1) covered DRC and was approved by the Board in July  2016.  The  proposed  project,  covering  Burundi,  is  the  second  in  the  series  (GLR‐IADP‐SOP2).  It  will  accelerate agricultural growth and economic transformation, and by building resilience, will mitigate the  instability and conflict affecting Burundi and the wider region (see Box 1 above).  B. Country Context  1B 3. Recurrent socio‐political tensions, erupting into violent conflict, have led to high food insecurity,  poverty, and inequality in Burundi since the early 1990s. Despite progress toward economic recovery, 3  2F Burundi remains a Fragile State. It ranks 184 out of 188 countries in the 2015 Human Development Index  and  stands  at  the  bottom  of  the  Global  Food  Security  Index. 4  Almost  one  in  two  households  is  food  3F insecure, and over half of children are stunted (the highest level globally). 5 More than 70 percent of the  4F population of 11.2 million survives on less than US$1.9 per capita. About 95 percent of the poor live in  rural areas, where the estimated poverty rate is 69 percent. 6 Most of the poor are small‐scale subsistence  5F farmers. Factors adding to Burundi’s low development indicators are poor dietary diversity (low intake of  micronutrient‐rich  food),  a  very  low  human  capital  base  (due  to  limited  access  to  social  services),  insufficient economic opportunities (leading to high youth unemployment), and limited access to energy.  4. Recent developments bear evidence that Burundi’s economy remains highly vulnerable. Public  debt has expanded dramatically and the fiscal space to improve public service delivery has contracted.  Real GDP growth was –3.9 percent in 2015 and is also likely to be negative in 2016. These difficulties are  exacerbated by limited support from donors, a reduction of foreign direct investment (from US$68 million  in 2013 to US$25 million in 2015), the depletion of official foreign exchange reserves and pressure on the  official exchange rate of the Burundian franc (from BIF 1,561 per US$1 in December 2014 to BIF 2,513 per  US$1 in August 2016), and the reduction of credit to the private sector. 7 The World Bank estimates that  6F turnover in the formal private sector declined by 15 percent in 2015. Small businesses suffered most, with  a decrease of up to 40 percent. Formal sector jobs declined by 4 percent. 8   7F 5. The intensified political turmoil at the national level since April 2015 and the resulting socio‐ economic pressures at the local level are compounding the forces that drive fragility in the region. At  this  juncture,  some  360,000  refugees  have  fled  Burundi  for  Rwanda  and  Tanzania,  and  a  considerable  group has moved into the Ruzizi Plain and Fizi Territory in South Kivu Province, where they are resented  for increasing competition for land, which is scarce. Burundian armed groups are using South Kivu as a  base  for  training  and  launching  attacks  against  the  government  in  Bujumbura.  Seasonal  movement  of  livestock  from  Burundi,  Rwanda,  and  Tanzania  into  DRC  often  destroys  fields,  alienates  agricultural  communities, and adds to the burden of deep, longstanding mistrust across borders.  C. Sectoral and Institutional Context  2B 6. Agriculture is central to Burundi’s economic and social well‐being, but agricultural growth has  lagged behind population growth. National development policies—including Outlook 2025 and second  3 Over 2006–14 Burundi experienced sustained growth averaging 4.5 percent of GDP, driven by improved macroeconomic and  fiscal management, peace and security, high aid inflows, and reforms aimed at private sector development.  4 Global Food Security Index 2015.  5 World Food Programme (2016).  6 Burundi Poverty Assessment, GPV01, Africa (World Bank, June 2016).  7 World Bank staff estimates and projections and 2016 World Development Indicators.  8 “Etude pour évaluer l’impact de la crise sur le secteur privé Burundais” (World Bank Group, November 2016).   2  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Poverty Reduction Strategy (PRSP‐II)—recognize this point and focus on modernizing agriculture to reduce  poverty and vulnerability (including the gender gap), 9 promote shared prosperity, and create conditions  8F for sustainable peace. The sector accounts for more than 40 percent of GDP and is the main source of jobs  and livelihoods for around 85 percent of the population. Population grew by 3 percent yearly over the  past decade, yet agricultural production grew by 2 percent. Agriculture relies on subsistence producers  (about 1.2 million households) who use traditional technology that is unreliable and inefficient. Farming  systems  are  organized  around  weather  cycles  and  multiple  crops  to  mitigate  climate‐related  risks. 10  A  9F comparison of crop yields in Burundi and neighboring Rwanda reveals a major productivity gap. 11   10F 7. Apart  from  deep  social  tensions  and  political  instability,  agriculture  faces  specific  challenges  related  to  institutions,  resources,  technology,  and  climate.  The  main  constraints  on  productivity  are  linked  to  recurrent  socio‐economic  fragility  and  include  land  tenure  (and  land  conflict),  demographic  causes  of  land  fragmentation  and  scarcity,  limited  options  to  generate  income  off‐farm,  no  means  of  sustainably financing rural development, few market outlets, and weak rural infrastructure. Institutional  constraints are seen in the difficulties of implementing structural reforms and other changes required by  the agricultural development strategy, of organizing value chains, and of delivering extension and advisory  services  to  rural  communities.  Natural  resource,  input,  and  disease  constraints  include  declining  soil  fertility,  degraded  ecosystems,  low  use  of  improved  agricultural  inputs,  and  rising  disease  and  pest  pressure on crops and livestock. Technology constraints reflect inadequacies in traditional technology for  managing  natural  resources,  raising  crops  and  livestock,  and  processing  agricultural  products.  Climate  change has disrupted and disorganized agricultural activities, most of which are rain‐fed. Small farmers  have lost their bearings, a situation compounded by their lack of the technical know‐how or appropriate  plant material to counteract the effects of such change.  8. Burundi’s poorly developed agribusiness value chains have a low ratio of processed products to  primary commodities. The World Bank’s Enabling the Business of Agriculture (EBA) indicators for 2016 12  1F show that the regulatory framework significantly impedes private investment in agribusiness, including  regulations  related  to  variety  registration  and  release,  fertilizer  imports,  financial  services,  warehouse  receipts, and plant protection. The lack of infrastructure—roads, logistics, energy, storage—raises costs  for farmers and agribusiness, which in turn lowers their productivity and competitiveness. Beyond coffee  and tea production and processing, foreign investors evince little interest in agriculture. For these reasons,  Burundi is only weakly integrated into regional and global agri‐value chains.  9. Burundian  agriculture  and  agribusiness  can  contribute  far  more  to  the  economy—ultimately  doing much to subdue conflict and prevent it from spilling across borders. The proposed project area  (the  Ruzizi  Plain  and  Imbo  region  bordering  DRC,  Rwanda,  and  Tanzania)  is  the  country’s  most  fertile  region. Its favorable climate and soils offer real prospects for successful agricultural intensification with a  wide  range  of  crops  and  animal  husbandry.  Better  organization  and  integration  of  high‐potential  agricultural  value  chains  into  local  and  regional  markets,  bolstered  by  the  development  of  irrigation  9 Compared to male producers, female producers have less access to land rights and productive resources, extension information,  new technology, and credit. See N. Ludgate and S. Joyous Tata (2015), “Burundi Landscape Analysis,” United States Agency for  International Development (USAID), Washington, DC.  10  In  Burundi’s  Intended  Nationally  Determined  Contribution,  agriculture  is  a  priority  for  adaptation  and  mitigation.  Expected  climate change impacts include declining crop, meat, and dairy production, and declining quality and quantity of pastureland.  11 Cereal yields are estimated at 1,320 kg/ha compared to 1,920 kg/ha in Rwanda (WDI 2014).  12  EBA  indicators  help  policymakers  to  “identify  and  analyze  legal  barriers  for  the  business  of  agriculture  and  to  quantify  transaction costs of dealing with government regulations” (http://eba.worldbank.org).  3  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) schemes  and  intensification,  will  increase  agricultural  productivity,  limit  pressure  on  scarce  resources  (particularly land), reduce  vulnerability  to shocks, create  industrial value added and jobs, and  develop  livelihood  opportunities.  A  transparent,  community‐driven  process  to  address  tensions  and  grievances  and ensure that project benefits reach vulnerable groups should limit conflict and promote success.   10. The  National  Agricultural  Investment  Plan  (NAIP,  2012–17)  aims  to  mobilize  agricultural  potential by raising crop and animal productivity, strengthening human and institutional capacities, and  developing agribusiness.  Under the Comprehensive Africa Agriculture Development Program (CAADP),  the Government of Burundi (GoB) prepared the NAIP, which is fully aligned with the national economic  and  social  development  strategy  in  Vision  2025  and  PRSP‐II.  The  NAIP  has  four  pillars:  (i)  sustainable  growth in production and attainment of food security; (ii) professional training of farmers and promotion  of innovation; (iii) development of value chains and agribusiness; and (iv) institution building for public  entities. Public‐private partnerships (PPPs) are prominent in the NAIP, which urges the government to  create a conducive environment for private investment in productive, industrial, and marketing activities.  D. Higher Level Objectives to which the Project Contributes  3B 11. The proposed project lies at the heart of Burundi’s household farm economy (and thus social  peace  and  stability),  and  it  reflects  Burundi’s  long‐term  vision  for  reducing  poverty  and  enhancing  economic growth.  By facilitating a transformation of Burundian agriculture, the project is expected to  have significant multiplier effects: to generate demand for agricultural products and associated inputs and  services, create on‐ and off‐farm employment, enhance incomes, and contribute to value addition and  increased  public  sector  revenues.  These  effects  should:  (i)  promote  the  inclusion  of  largely  poor  smallholders into more modern, efficient value chains; (ii) increase food and nutrition security; (iii) add  value to important commodities and help to increase farmers’ incomes; and (iv) form an effective basis  for industrialization and for more and better jobs (especially for women and youth). In the medium to  long term, an efficient, profitable, and competitive agricultural sector will emerge, which provides inputs  and services to smallholder farmers and mobilizes sufficient investment for its sustainable development.  12. The GLR‐IADP‐SOP2 is aligned with the World Bank approach to Fragile‐ and Conflict Affected  States (FCS), and with Burundi’s FY13–FY16 Country Assistance Strategy (CAS) and related Performance  and Learning Review (PLR, 2015). The project reflects the World Bank’s approach to FCS (set out in the  World  Development  Report  2011)  and  the  recommendations  of  the  Burundi  Risk  and  Resilience  Assessment.  It  targets  the  poorest  people,  groups  vulnerable  to  external  shocks  (such  as  internally  displaced  persons—IDPs),  and  groups  most  likely  to  mobilize  violently  (such  as  unemployed  youth).  Through a transparent process, communities and civil society will set priorities and implement the project.  This strategy should alleviate misperceptions and mistrust, while promoting economic interdependence  and social interactions (even across borders). The project will take care to “do no harm” to local dynamics  by  carefully  targeting  groups,  preventing  land  conflict,  providing  a  grievance  redress  mechanism,  and  keeping a watchful eye to prevent elite capture of project funds. The project also contributes to the CAS  pillar of improving competitiveness by strengthening the country’s largest sector (in terms of contribution  to GDP and employment). It is consistent with the PLR which extends the CAS for two years and proposes  a  greater  focus  of  the  WBG  support  on  increasing  broad‐based  economic  opportunities  for  average  Burundians, as the engine of poverty reduction and an important basis for peace and stability. Finally, the  project aligns well with the World Bank Group’s twin goals (poverty reduction and shared prosperity) and  key priority areas of the World Bank’s Agriculture Global Practice (inclusive value chains, job creation,  links with the private sector, and economic resilience).  4  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES   A. PDO  4B 13. The  Project  Development  Objectives  (PDOs)  are:  (i)  to  increase  agricultural  productivity  and  commercialization in Targeted Areas in the territory of the Recipient and improve agricultural regional  integration;  and  (ii)  to  provide  immediate  and  effective  response  in  the  event  of  an  eligible  crisis  or  emergency.    14. Geographical focus. The proposed project will operate in the Ruzizi Plain and the Imbo region, as  well as the geographic corridor along Lake Tanganyika. Bordering eastern DRC, Rwanda, and Tanzania, the  area covers 5 of the country’s 18 provinces, including Bujumbura Rural, Cibitoke, Bubanza, Rumonge, and  Makamba (mapped in Annex 7).   B. Project Beneficiaries  5B   15. The primary beneficiaries are smallholder farmers and dairy producers living in the Ruzizi Plain  and Imbo region and along Lake Tanganyika. At least 55,000 small producers (35 percent female) should  benefit directly from the project’s interventions. Beneficiaries will include: (i) poor farmers (with 0.5 ha  on  average)  who  grow  rice,  maize,  and  other  crops  and  keep  dairy  cows  as  an  integral  part  of  their  livelihood; and (ii) vulnerable groups in the targeted area, particularly unemployed youth (at risk of violent  mobilization), IDPs, and the Batwa community. Other beneficiaries are: (i) key public institutions involved  in agricultural support services, such as the Ministry of Agriculture and Livestock (MINAGRIE), the Institute  of  Agronomic  Sciences  of  Burundi  (ISABU),  and  University  of  Burundi;  (ii)  the  non‐governmental  organizations  (NGOs)  and  service  providers  tapped  for  project  implementation;  and  (iii)  private  agribusiness  investors  as  well  as  operators  of  cooperatives  and  MSMEs  (micro,  small,  and  medium  enterprises)  in  the  targeted  areas.  In  total,  the  project  should  have  at  least  308,000  beneficiaries, 13  12F including those who will benefit from roads and industries to be established in the project area. 16. The regional population bordering Burundi along the Ruzizi Plain and Imbo region (in eastern  DRC, Tanzania, and Rwanda), will also benefit from project interventions. More productive agricultural  systems  and  increased  agricultural  revenue  in  the  Ruzizi  and  Imbo  regions  will  contribute  to  stability  across the region by mitigating spillovers of conflict from Burundi. In addition, the proposed project will  strengthen the capacity of key sub‐regional institutions such as CEPGL (the Economic Commission for the  Great Lakes Countries) to foster regional harmonization, and at the same time it will invest in a regional  agenda of applied agricultural research and technology generation for regionally important commodities.  The project will train scientists and rehabilitate essential research laboratories in the border area to serve  the region. Scientists will connect with global and regional partners such as the Consultative Group on  International Agricultural Research (CGIAR) centers. Given the region’s agro‐climatic and socio‐economic  similarities,  neighboring  countries  may  readily  adopt  technologies  developed  through  the  project.  The  region will also benefit from improved roads linking Burundi and DRC and facilitating regional trade.  C. PDO level indicators  17. The  PDO‐level  indicators  are:  (i)  farmers  reached  with  agricultural  assets  or  services  (gender‐ disaggregated—percentage); (ii) average annual yields of targeted commodities (metric tons per hectare  or  liters  per  cow  per  year,  respectively);  (iii)  number  of  agro‐processing  enterprises  rehabilitated  or  13 Average 5.6 people per household (see www.indexmundi.com)   5  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) established with project support; and (iv) number of programs established to improve agricultural regional  integration. III. PROJECT DESCRIPTION    A. Project Approach  18. Project focus and targeting principles. The project addresses significant challenges to developing  agriculture and agribusiness within the Ruzizi Plain and Imbo region, including: (i) poor organization of  smallholder  farmers  and  support  institutions;  (ii)  low  productivity  due  to  limited  access  to  irrigation,  improved technologies, and modern inputs; (iii) poor protection of natural and environmental resources,  in particular within watersheds; (iv) weak access to markets due to inadequate post‐harvest, transport,  and market infrastructure; and (v) limited processing capacity and value‐added activities. The project’s  approach reflects three core principles. The first principle is to target value chains with high potential in  the region (rice, maize, and dairy) in an integrated way (from production to processing and marketing).  The  second  principle  is  to  concentrate  investments  in  high‐potential  areas  within  the  project  zone  to  address  binding  constraints,  achieve  greater  economies  of  scale,  and  eventually  crowd‐in  economic  activities. 14 . Considering the key role women and youth play in all segments of the value chains, the third  13F principle  ensures that  the project addresses gender gaps. The project  builds  on and complements the  Burundi Agro‐Pastoral Productivity and Markets Development Project (P107343) and related Additional  Financing  (P161447),  which  help  smallholders  increase  yields  and  revenues;  and  the  Landscape  Restoration Project (P160613), which plans to restore degraded areas to increase agricultural productivity  and prevent infrastructure‐damaging landslides (induced in part by climate change). Figure 1 illustrates  the project’s main components and activities.  Figure 1: Project main components and activities    14 The project will build on the main findings of the Sector Scan carried‐out by the World Bank Group in 2015.  6  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 19. Conflict mitigation measures. The project will pursue four lines of action to mitigate the potential  for conflict, do no harm to social dynamics, and address key drivers of fragility. First, it will work only on  land that has been communally owned for a long time and whose owners are well known to the local  community, even if there are no formal land titles. The project will not offer formal titling (which tends to  be highly politicized) but rely instead on social control and on preventing capture at the community level.  Second, the project will engage an independent (national or international) NGO to support its Provincial  Implementation Units (PIUs) by assessing possible social tensions beforehand (particularly land tensions);  developing criteria with the PIU to target the most vulnerable groups based on local needs; and setting  up  a  local  monitoring‐and  feedback  mechanism  that  convenes  local  stakeholders,  civil  society,  and  cooperatives to ensure good communication, prevent misperceptions, mediate tensions, ensure people  understand their rights, and provide access to the grievance redress mechanism. The NGO will also help  PIUs  prevent  particular  social  groups,  like  women  or  Batwa,  from  being  compelled  into  forced  labor;  prevent “capture” of funds or projects for particular political agendas; help design beneficiary surveys and  support the collection of (sensitive) data; and coordinate with other NGOs or humanitarian organizations  in  the  area  to  prevent  overlap  or  double  targeting  of  beneficiaries.  Third,  the  project  will  have  a  high  degree of flexibility to adapt, move, or even stop activities if required. Fourth, to stay up to date on local  tensions or problems in the project zone, the project will coordinate closely with humanitarian platforms  in Bujumbura led by the United Nations and the government.   20. Partnerships  for  knowledge  sharing  and  development  in  the  GLR.  Knowledge  in  the  GLR  on  improved crop and dairy production systems, as well as natural resource management, is substantial but  highly fragmented; the project will partner with CEPGL to pull this knowledge together in an effective  regional platform. The project will also draw on the expertise of agricultural research and development  partners  active  in  the  region—including  CGIAR  centers  (international  Institute  for  Tropical  Agriculture  (IITA), International Rice Research Institute (IRRI), and International Livestock Research Institute (ILRI)) for  maize, rice, and dairy value chains; Cornell University for promoting climate‐smart technologies (in line  with climate change policies in Burundi and the GLR); and FAO and an international NGO for nutrition‐ smart agriculture and dietary diversification (given the high incidence of malnutrition). The project will  foster regional economic integration by strengthening the agricultural policy dialogue (on fertilizer and  seed  policy,  for  example),  building  common  infrastructure  (roads  to  facilitate  trade),  and  promoting  scientific and technical exchanges between Burundi and other Great Lakes countries. The project will also  partner with the private sector to explore and expand market and business development opportunities  for smallholders.  B. Project Components  6B 21. The project activities are based on a holistic and integrated approach to developing three main  value chains (rice, maize, and dairy) at the production stage (Component 1) and all other stages, including  post‐harvest, storage, processing, and marketing (Component 2). Project activities also include specific  interventions  at  the  regional  level  (Component  3),  project  management  and  coordination,  and  a  contingency emergency response (Component 4). All project activities have cross‐border impacts, since  they will foster much‐needed agricultural growth, economic diversification, and stability in the project  area. Annex 1 provides a detailed description of the project, including implementation responsibilities.  Component 1: Smallholder productivity and production enhancement (US$38.62 million, including US$13.83  million national IDA, US$23.20 million regional IDA, and US$1.59 million beneficiary contribution)  22. Component 1 lays the foundation for sustainable intensification and diversification of rice, maize,  7  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) and dairy production. The expected outcome is an increase in smallholders’ production and incomes in  the project area, as well as an increase in border trade and transfer of technology with other Great Lakes  countries. This component will build capacity in maize, rice, and dairy producer organizations (POs) by  training their members, and it will ensure that POs are legally registered to facilitate access to rural finance  and linkages with suppliers or traders. It will also support increased rice and maize production through  farmer  training  via  the  Farmer  Field  School  (FFS)  approach;  facilitate  farmers’  access  to  improved  production  packages  (such  as  seed,  fertilizer,  and  small‐scale  mechanized  implements);  promote  the  adoption of climate smart agriculture (CSA); encourage the adoption of nutrition‐smart technologies, such  as the System of Rice Intensification (SRI), high‐zinc rice, quality protein maize (QPM), and mixed cropping  systems;  rehabilitate  irrigation  infrastructure  (around  3,000  ha  in  Cibitoke  and  Nyanza‐Lac)  and  strengthen the capacity of water user associations (WUAs) to manage irrigation systems; and improve  watershed management—for example, by investing in erosion control and training community groups in  sustainable land management (SLM).  23. Component 1 also supports increased dairy production along milk collection and transport routes  in the corridor from the Rwandan to the Tanzanian border in the Imbo region (along the Ruzizi River) and  along Lake Tanganyika (Bujumbura Rural, Rumonge, and Makamba Provinces). It will finance technical  assistance for small‐scale producers to form POs; strengthen access to animal health services through a  network  of  Community  Animal  Health  Workers  (CAHWs)  working  hand‐in‐hand  with  MINAGRIE’s  veterinary services and private veterinarians; train producers in improved farming, feeding, and pasture  management;  and  purchase  dairy  cows  that  produce  more  milk  and  distribute  them  to  farmers.  Component  1  will  include  specific  activities  targeted  to  the  Batwa  indigenous  population  so  that  they  benefit fully from project support (supply of productive inputs; construction of decent housing; support  for schooling and literacy; health care; legal and regulatory assistance; and vocational training.).   24. Matching  grants  (MGs).  Beneficiary  farmers  will  be  eligible  to  receive  MGs  to  purchase  the  improved production packages supported under Component 1. A Matching Grant Fund will be established  and managed by the Project Coordination Unit (PCU). Improved crop packages for maize and rice (both  conventional and SRI packages) and for nutrition‐smart‐agriculture, as well as small‐scale mechanization,  will be eligible for the grants. MGs for consumable inputs (seed and fertilizer) will cover 40 percent of  eligible cost over three cropping years, in line with the government fertilizer and seed subsidy policy. MGs  for  small‐scale  mechanized  equipment  will  cover  90  percent  of  eligible  expenditures  as  a  one‐time  subsidy.  Dairy  cows  will  be  provided  free  of  charge  to  recipients  against  a  commitment  to  adhere  to  specific  obligations.  The  Project  Implementation  Manual  (PIM)  to  be  issued  before  effectiveness  will  specify the criteria for eligibility and selection of the MG recipients, requirements for granting dairy cows,  and MG financial management, procurement, and disbursement procedures.   Component 2: Support to investments in agro‐processing and market linkages (US$23.74 million, including  US$5.60 national IDA, US$15.00 million regional IDA, and US$3.14 million beneficiary contribution).  25. Component  2  seeks  to  enhance  productivity  and  profitability  for  smallholder  farmers  and  for  small‐ and medium‐scale agro‐processors by strengthening their capacity to reduce post‐harvest losses,  promoting  increased  value  addition,  and  facilitating  access  to  markets.  It  encourages  greater  private  investment with a view to increasing employment, economic development, and prosperity in the project  area. As noted, these effects will help to reduce risks of conflict and mitigate factors (especially among  the  youth)  that  cause  fragility  to  spill  over  to  other  countries.  More  specifically,  this  component  will  finance studies of the enabling environment for agriculture (to inform policy reforms designed to attract  private investment); feasibility studies (to determine agribusiness opportunities and priorities, including  8  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) a proposed Special Economic Zone in Mutimbuzi Commune and a fruit and vegetable logistics platform in  Bujumbura,  which  are  intended  to  form  a  local  and  regional  trade  hub);  a  target  investor  outreach  campaign (to attract private investors); and the strengthening of selected Business Development Services  (BDS) (to support value chains).  26. Through a combination of MGs and full funding of selected business plans, Component 2 will also  support the development of clusters of small and medium food‐processing enterprises along the Cibitoke‐ Makamba corridor. These efforts will include: (i) the rehabilitation, expansion, and provision of equipment  (for example, for drying, cleaning, storage, packaging) to 25 post‐harvest centers and the construction of  three rice‐ and/or maize‐processing facilities at strategic points along the corridor; (ii) finance for business  proposals  selected  for  their  potential  to  develop  profitable  agricultural  value  chains,  bolster  private  investment,  and  promote  market  linkages  (primarily  for  dairy  products  and  fruits,  vegetables,  and  legumes with strong regional market potential); and (iii) support to the Agripreneur Youth initiative (an  agribusiness incubator developed by IITA), which will help youth to develop new agricultural enterprises  and services to support targeted value chains.  27. Component 2 will also support the rehabilitation of about 100 km of feeder roads in the Ruzizi  and Imbo regions and a bridge at the Buganda‐Sange crossing between Burundi and DRC, along with a  community‐based road maintenance strategy involving existing (or new) road maintenance associations.  The associations will receive basic tools and equipment to perform day‐to‐day routine maintenance. A  Training  of  Trainers  program  on  road  maintenance  will  be  developed  for  staff  of  the  Public  Works  Department. All construction work, to the extent possible, will use labor‐intensive methods to generate  local employment.  28. Matching grants. Post‐harvest and processing subprojects will be funded through the Matching  Grant Fund. The MGs for small‐ and medium‐scale rice/maize processing will be a one‐time grant, covering  90 percent and 70 percent of eligible costs, respectively. Eligibility and selection criteria for MGs, as well  as the fund management, disbursement, and monitoring procedures, will be detailed in the PIM.  Component  3:  Institutional  integration,  knowledge  acquisition,  and  dissemination  of  information  at  the  regional level (US$ 10.37 million IDA regional)    29. Agro‐ecological  zones,  watersheds,  and  rice,  maize,  and  dairy  production  systems  span  the  national boundaries of Great Lakes countries, so it is vital for them to work together and share knowledge  on their common agricultural agenda. Component 3 complements activities in Components 1 and 2 by  supporting  key  regional  agricultural  strategies  and  Research  for  Development  (R4D)  priorities,  and  ensuring the dissemination of results from Burundi to Great Lakes countries and vice‐versa. Knowledge  acquisition and dissemination in areas of common interest requires overall institutional coordination. For  that reason, the project will develop regional planning, monitoring, and evaluation capacity in CEPGL’s  Agriculture  and  Food  Security  Division  to  establish  and  monitor  complementary  investments  with  neighboring countries, natural resource management in shared watersheds, expected impacts of climate  change,  and  infrastructure  investments.  Component  3  will  also  support  regional  exchanges  of  information, knowledge, and technologies through (among other channels) the establishment of a web‐ based exchange platform; specialized training and exchanges on priority themes for some 300 scientists,  technicians,  or  extension  workers,  creating  communities  of  practice;  and  degree  training  on  priority  research themes for the targeted value chains (with the completion of at least 3 PhD and 9 MSc degrees).   30. This  component  also  supports  specific  productivity‐enhancing  interventions  that  complement  activities in Component 1. They include the identification and promotion of improved agronomic practices  9  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) (for managing soil fertility, pests, and water, for example); the testing and validation of improved rice and  maize  varieties;  and  the  identification  and  dissemination  of  climate‐and  nutrition‐smart  options  to  improve the productivity and diversification of rice‐ and maize‐based production systems.  31. Finally, the project will strengthen capacity in Burundi and Great Lakes countries to undertake  applied  agricultural  research  in  areas  such  as  soil  fertility,  plant  virology,  livestock  diseases,  and  food  safety by financing two main activities. First, it will strengthen general laboratory capacity within ISABU  by  rehabilitating  and  equipping  facilities,  developing  standard  operating  procedures,  and  training  laboratory staff. Second, it will finance a system to control aflatoxin content in crops through Aflasafe,TM  a  biocontrol  product  that  reduces  aflatoxins  by  over  80  percent.  The  project  will  sensitize  the  general  population to the importance of aflatoxin, train producers to use Aflasafe,TM and install a pilot regional  AflasafeTM production facility in Burundi to serve maize production areas in the Great Lakes countries.  Component 4: Project management and institutional support (US$7.0 million, including US$5.57 million  national IDA and US$1.43 million regional IDA)   32. Component 4 focuses on all aspects of project management, including fiduciary aspects. Apart  from  the  technical  capacity‐building  provided  under  Components  1–3,  Component  4  provides  critical  cross‐cutting institutional support for capacity‐building and training needs identified within MINAGRIE.  Specifically, Component 4 will finance: (i) staffing, equipment, and operating costs of the PCU and the  PIUs;  (ii)  project  planning,  monitoring  and  evaluation  (M&E),  studies  and  consultancies  (including  independent NGOs to support conflict mitigation), and stakeholder workshops; (iii) the monitoring and  supervision  of  environmental  and  social  safeguards;  and  (iv)  the  project  communication  action  plan.  Component 4 includes a Contingency Emergency Response; this zero‐budget activity establishes a disaster  recovery contingency fund that could be triggered in the event of an eligible natural or human‐induced  crisis or emergency through a formal declaration of a state of emergency of national or regional scope. In  such  cases,  funds  from  other  project  components  may  be  reallocated  to  finance  emergency  response  expenditures.  C. Project Cost and Financing  7B 33. GLR‐IADP‐SOP2 will be financed through an Investment Project Financing (IPF) totaling US$79.73  million; the IDA contribution is a grant of US$75 million (US$25 million national IDA and US$50 million  regional IDA) (Table 1). The balance (US$4.73 million) represents the contribution of beneficiary farmers  and private agribusiness to the MGs for subprojects. Support is planned for five years (2017–22).  Table 1: Project cost by component and source of financing (US$ million)  Project component  Project  IDA  IDA  Beneficiaries  cost  National  Regional  1. Smallholder productivity and production enhancement  38.62  13.83  23.20  1.59  2. Support to investments in agro‐processing and market linkages  23.74  5.60  15.00  3.14  3. Institution integration, knowledge acquisition, and dissemination of  10.37  0.00  10.37  0.00  information at the regional level  4. Project management and institutional support  7.00  5.57  1.43  0.00  Total costs, including contingencies  79.73  25.00  50.00  4.73    D. Lessons Learned and Reflected in the Project Design    34. The  GLR‐IADP‐SOP2  design  is  based  on  lessons  from  successes  and  failures  in  implementing  agricultural  investment  projects  in  Burundi  and  elsewhere  in  sub‐Saharan  Africa  (SSA).  These  projects  10  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) include: past and ongoing projects in Burundi—the Agro‐Pastoral Productivity and Markets Development  Project (PRODEMA) and the Agriculture Rehabilitation and Support and Sustainable Land Management  Project  for  Burundi  (PRASAB)  and  (ii)  regional  agricultural  projects—the  West  Africa  Agriculture  Productivity  Program  (WAAPP)  and  Eastern  Africa  Agriculture  Productivity  Program  (EAAPP).  Specific  lessons and principles derived from this experience and reflected in the project design are discussed next.   35. At the national level:  Ownership of project interventions and a demand‐driven approach  are  essential  for  achieving  tangible  results.  Like  PRASAB  and  PRODEMA,  the  proposed  project  builds  on  grassroots POs, adequately supported by service providers. The organization of POs and implementation  of farmer‐led investment subprojects will strengthen POs and social cohesion in rural areas. One example  of success is the community solidarity chain for dairy subprojects developed under PRODEMA.  Private  sector service provision has proven more efficient  than public  sector  service provision. The proposed  project  therefore  relies  on  private  service  providers  while  continuing  to  reinforce  the  capacity  of  the  government administration to deliver those public services falling under its mandate, such as planning,  research and extension, sanitary control, and M&E.  Focus not only on improving farm productivity but  on facilitating market access and increasing local processing for value addition. To this end, the project  will promote demand‐driven post‐harvest and processing investments (based on demand from local and  regional markets) to increase shelf‐life and add value to products.  Access to rural finance is critical for  success.  PRASAB  and  PRODEMA  revealed  that  where  farmers  cannot  access  credit  (as  in  Burundi),  a  properly  targeted  MG  fund  can  enable  smallholders  and  agro‐processors  to  build  assets  and  increase  productivity.  Consider gender roles and the needs of youth in project design. Women and youth have  important  roles  along  the  value  chains  in  the  project,  presenting  a  credible  opportunity  to  adopt  a  comprehensive strategy for facilitating their access to assets, finance, and decent jobs to improve their  well‐being. For example, the project will increase employment for young men and women in rural areas  by  promoting  post‐harvest  technology  (small  agro‐processing  enterprises)  and  developing  their  entrepreneurial  skills.  Whenever  possible,  infrastructure  will  be  built  using  labor‐intensive  methods.  Lessons from other development partners, such as USAID (Burundi Agribusiness Project, 2007–12), were  also  considered.  They  highlight  the  need  to:  build  human  capacity  for  agro‐industry  development;  strengthen value chain governance; tackle challenges in an integrated fashion throughout the value chain  from field to market to achieve economies of scale; and establish effective PPPs, with clearly delineated  roles and responsibilities to benefit the entire (sub)sector.  36. At the regional level:  The design of the project reflects major lessons from WAAPP and EAAPP.  First,  in the agricultural sector, input/output markets and income support policies are highly effective  when  coordinated  on  a  (sub)regional  level,  whereas  rural  development–type  operations,  such  as  investments in farm productivity and local rural infrastructure, are most effective if programmed and  administered  nationally.  Second,  regional  integration  and  knowledge  sharing  do  not  occur  automatically.  Third,  regional  planning,  exchange,  and  monitoring  mechanisms  should  be  clearly  defined and harmonized at the design stage. The proposed project builds on these insights through: (i) a  focus  on  value  chains  that  are  a  shared  regional  priority,  to  achieve  economies  of  scale  and  scale  up  innovation; (ii) support for national institutions (public, private, and civil society organizations) to interact  productively  with  each  other  and  with  regional  institutions  on  trans‐boundary  issues,  such  as  the  development  and  enforcement  of  trans‐boundary  policies  and  regulations,  disease  monitoring  and  control  measures,  natural  resource  management  strategies,  and  measures  to  facilitate  trade;  and  (iii)  regional dissemination of tested agricultural practices and technologies, drawing on national, regional,  and international research and development institutions with substantial expertise in disseminating those  11  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) innovations  among  farmers.  For  instance,  the  project  will  synthesize  and  disseminate  the  significant  knowledge on soil fertility management and improved crop and livestock production systems to have a  more rapid and greater impact on poverty and food security in the region.   37. Major  cross‐country  learning  on  conflict,  risk,  and  vulnerability  also  informed  the  project  design.  Earlier  projects  that  successfully  supported  recovery  and  development  in  Burundi  and  eastern  DRC (South Kivu) were based on principles of dialogue, community‐driven development, preventing land  conflict, and focusing on the most vulnerable groups in communities. Another good example comes from  ZOA, 15 which established village committees to prioritize and accompany agricultural projects to ensure  14F that the benefits were distributed equitably, prevent misperceptions, and mediate conflicts.     IV. IMPLEMENTATION    A. Institutional and Implementation Arrangements  8B 38. The institutional and implementation arrangements for the proposed project were developed in  light of the lessons described earlier, the weak capacity of MINAGRIE, and the coordination deficiencies  that  must  be  addressed  at  the  regional  level  for  the  project  to  achieve  its  development  impact.  The  implementation  arrangements  also  recognize  the  need  for  a  regional  facilitation  mechanism,  national  project oversight, and arrangements at the provincial level.     39. At  the  national  level,  MINAGRIE  will  be  the  executing  agency  for  the  project,  under  an  institutional setup organized as follows. A National Project Steering Committee (NPSC) will be established  to provide  policy guidance and oversight and  to ensure proper coordination of a project  that  involves  many different actors in the value chain. The main functions and responsibilities of the NPSC are to: (i)  advise the project on strategic directions and supporting activities; (ii) approve the Annual Work Plan and  Budget  (AWPB);  (iii)  ensure  effective  collaboration  and  cooperation  between  all  key  stakeholders,  including at the regional level; and (iv) review the PCU’s Implementation Progress Reports (IPRs), advise  on the effectiveness of ongoing activities, and advise on any adjustments needed in the Annual Work Plan.  MINAGRIE,  as  the  key  sector  ministry,  will  chair  the  NPSC.  The  committee  will  comprise  officials  from  other sector ministries and institutions involved in implementing the project, including representatives of  the private sector, POs, and civil society so that they may voice their concerns and contribute to good  governance. A  central  Project  Coordination  Unit  (PCU)  established  by  MINAGRIE  will  have  overall  responsibility  for  managing  the  project,  including  financial  management  (daily  management  of  the  Designated  Account),  and  coordinating  project  activities.  With  support  from  a  number  of  Provincial  Implementation  Units  (PIUs)  and  dedicated  personnel  to  ensure  planning  and  budgeting  of  project  activities, the PCU will be in charge of executing the approved AWPB and producing the annual project  accounts. It will manage subproject agreements and Memorandums of Understanding (MoUs), finances  and procurement, technical supervision and quality control, gender and social inclusion, environmental  and  social  safeguards,  and  M&E.  It  will  work  closely  with  an  NGO  to  support  the  conflict‐mitigating  activities  in  the  project.  A  dedicated  officer  will  be  tasked  with  planning  and  follow‐up  for  activities  supporting  regional  integration.  Technical  and  capacity‐building  agencies:  The  project  will  rely  on  strategic international development partners active in Burundi (and DRC) to strengthen technical support  and ensure efficient, transparent implementation of project activities (for example, CGIAR centers, Cornell  University,  and  NGOs  familiar  with  the  social  structure  in  Burundi).  The  PCU  will  contract  these  15 Zuid Oost Azie, a Netherlands‐based NGO.  12  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) institutions/service providers in accordance with World Bank procurement guidelines.     40. At the regional level,  Burundi is active in a number of forums and with DRC and Rwanda forms  the CEPGL. While Burundi will assume primary responsibility for implementing activities at the national  level under the proposed project, the GLR‐IADP envisages that CEPGL will play an important facilitating  role,  supporting  knowledge  sharing  and  monitoring  activities  to  ensure  cross‐fertilization  and  learning  from experience with GLR‐IADP at the regional level. CEPGL is the most appropriate regional institution  to support this project, given its more limited membership and mandate to enhance regional economic  integration  across  the  GLR.  The  project  will  support  liaison  activities  with  CEPGL  to  help  regional  facilitation, ensure policy coordination, and ease implementation between Burundi and DRC. The regional  facilitation mechanism envisaged for this purpose is a committee, comprising representatives from: (i)  national steering committees led by the Ministry of Agriculture in each country, (ii) CEPGL, through its  Agriculture and Food Security Division, and (iii) CGIAR centers and other implementing partners in both  countries. The committee will be chaired on a rotating basis by the respective members. It will meet on a  yearly  basis  to  assess  the  status  of  project  implementation;  harmonize  policy,  rules,  and  regulations;  provide guidance on implementation; and monitor and evaluate results of the project.     41. Transitional  arrangements  for  project  implementation.  As  a  transitional  arrangement  for  implementing the proposed project and ensuring rapid startup, the PCU for the ongoing PRODEMA project  will  have  initial  responsibility  for  coordination  and  implementation.  During  this  transition  period,  the  Recipient will establish the new dedicated PCU and the PIUs for the proposed project. The new PCU and  PIUs will take responsibility for project coordination and implementation from PRODEMA PCU within six  months after the project effectiveness date.  42. A  Project  Implementation  Manual  (PIM)  detailing  all  project  coordination,  management,  implementation, M&E, and reporting arrangements will be prepared under the guidance of MINAGRIE  and finalized by project effectiveness. Annex 2 fully describes implementation arrangements.  B. Results Monitoring and Evaluation  9B 43. The  M&E  system  for  the  project  will  provide  suitable  data  to  assess  project  performance  and  guide timely adoption of corrective measures. The M&E framework will be described in the PIM and will  be  based  on:  (i)  the  project  results  chain  and  underlying  assumptions  of  the  theory  of  change;  (ii)  alignment with complementary M&E frameworks at the country and regional level (NAIP/CAADP, PSCF,  and so on); and (iii) compliance with World Bank Group requirements, including the selection of key core  indicators and specific indicators for gender and civic engagement.  44. The project results chain reflects the theory of change underlying the project and shows how its  activities are linked to the achievement of the PDO and to project outcomes. The theory of change for this  project has three pillars. The first is social sustainability: the PDO will only be achieved if (but not only if)  conflicts  between  and  within  communities  in  the  targeted  areas  are  prevented,  especially  conflicts  surrounding productive resources such as land and water. The second is financial sustainability: the PDO  will only be achieved if (but not only if) the techniques and technologies promoted at each of the value‐ chain links are profitable for the economic actors, including farmers, cooperatives, and agro‐processors,  and  if  they  lead  to  products  that  compete  sufficiently  based  on  price  and  quality  to  be  affordable  to  consumers and thus marketable. In that regard, the financial analysis of the proposed project must be  clearly  linked  with  (and  support)  the  project  results  chain  and  theory  of  change.  The  third  pillar  is  13  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) environmental sustainability: the PDO will only be achieved if (but not only if) natural capital is managed  sustainably and its services are maintained, especially production‐related services.  45. Project  outcomes  and  impacts  will  be  evaluated  through  the  PDO  and  intermediate‐level  indicators described in the results framework against a baseline survey to be established after project  approval. The project indicators have been selected with technical experts based on SMART principles  (specific,  measurable,  attainable,  realistic,  and  time‐bound).  Given  the  current  context  in  Burundi,  a  simple household survey, with no control groups, will be the main evaluation tool. The baseline, mid‐term,  and final surveys will be conducted by external service providers such as CGIAR partners, and their cost  will be fully covered by the project. The project’s impacts on fragility, conflict, and violence (FCV) will be  assessed largely through specialized sections of the beneficiary surveys. 16  15F 46. The PCU/PIUs will monitor project outputs in conjunction with the implementing partners. The  PCU/PIUs will be responsible for data consolidation, quality control, analysis, and reporting. The annual  monitoring reports will be used by supervision missions and by the PCU/PIUs to ensure that the project is  on track and to prepare the AWPB. The PCU/PIUs will also be in charge of communicating monitoring  information to MINAGRIE and CEPGL to add to the national and regional M&E system. C. Sustainability  10B 47. The sustainability of the project is predicated on the use of a highly participatory consultation  process and demand‐driven approach; a prominent role for farmers and the private sector in designing  and implementing market‐led subprojects based on well‐defined business plans; and a strong capacity‐ building program that includes efforts  to strengthen POs and agro‐processors and to promote an R4D  program in partnership with CGIAR centers and other institutions. The project promotes a range of proven  (“best‐bet”) technology packages in the region in conjunction with significant investments in information  and capacity building so that beneficiaries can make informed decisions at the household and community  level  and  improve  their  land  productivity  and  incomes.  All  POs  will  benefit  from  capacity‐building  in  leadership  skills,  group  dynamics,  decision‐making,  problem‐solving,  book‐keeping,  program  planning,  value chain concepts, marketing, preparing simple project profiles, and simple M&E. For agriculture to  grow, it must effectively link with and respond to market demand, so in addition to encouraging producers  to view farms as businesses, the project improves access to market information and focuses attention on  product quality and opportunities to add value and increase sales. By building farmers’ and communities’  capacity  to  learn  and  adapt,  linking  farmers  and  communities  to  markets,  and  supporting  the  development of farmer‐centered institutions and policies, the potential benefits in the target area (and  beyond) will be realized. These benefits create the incentives for innovation and re‐investment that lead  to sustainability and lessen the forces that drive fragility.  D. Role of Partners  1B 48. The  project  is  designed  to  link  actions  at  the  local,  national,  and  regional  levels.  It  will  help  communities in the Ruzizi Plain and Imbo region to access improved technology, agricultural services, and  new markets, but the ultimate goal is to improve food and nutritional security and place the GLR more  firmly on the path toward improved welfare and sustainable development. To that end, the project will  rely on strategic development partners active in Burundi and DRC to scale up agricultural innovation in  16 The surveys and their FCV content will be designed with support from the FCV Group Cross‐Cutting Solution Area (CCSA), as well  as with the selected NGO mentioned earlier.   14  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) the GLR. Key partners include IITA, which recently established its regional headquarters for East Africa in  eastern DRC (Bukavu) and has programs and staff in Burundi. IITA has developed a wide range of maize  production  and  processing  technologies;  it  also  has  expertise  in  engaging  youth  and  women  in  agribusinesses related to the region’s priority value chains, developing capacity in national agricultural  research systems, and providing diagnosis and laboratory support services. ILRI, headquartered in Nairobi,  focuses  on  livestock  research  and  development.  It  has  programs  in  Burundi  and  eastern  DRC  and  can  supply technologies and expertise to improve cattle health, nutrition, and milk productivity.  IRRI has a  regional center in Bujumbura with human resources, equipment, laboratories, and training facilities to  support rice research and development in Eastern and Southern Africa. Many (and large) development‐ oriented NGOs can be engaged to improve the delivery of agricultural services and inputs and improve  links to markets. Private firms, such as seed companies, will also participate in this regional initiative.  49. The  project  will  build  a  partnership  with  the  Belgian  Development  Agency  (BTC),  the  largest  bilateral  donor  in  Burundi  and  one  of  the  main  donors  involved  in  agriculture  there.  In  particular,  the  project seeks to partner with the BTC‐financed  Institutional and Operational Support Program for the  Agricultural Sector (PAIOSA), 17 which is implemented in the same provinces as GLR‐IADP. The project will  16F seek  synergies  with  PAIOSA  in  developing  irrigation  and  post‐harvest  infrastructure  (in  Cibitoke,  for  instance, the project can make use of technical feasibility studies for irrigation carried out under PAIOSA);  in  promoting  best‐bet  agricultural  and  livestock  practices;  and  in  supporting  the  development  of  an  institutional environment favorable for agribusiness.  V. KEY RISKS  A. Overall Risk Rating   50. The Systematic Operations Risk‐Rating Tool (SORT) was used to evaluate potential risks associated  with the project (Table 2). It will continue to be used to monitor these risks during implementation.   Table 2: Systematic Operations Risk‐Rating Tool  Risk Category  Rating  1. Political and Governance  High  2. Macroeconomic  High  3. Sector Strategies and Policies  Moderate  4. Technical Design of Project or Program  Moderate  5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability  Substantial  6. Fiduciary  Substantial  7. Environment and Social  Substantial  8. Stakeholders  Substantial  9. Other: Climate change  Substantial    Overall  High  B. Overall Risk Rating Explanation  51. The overall risk rating for the proposed project is High. The key factors underlying this rating are  related to the issues highlighted in the following paragraphs.   17 Programme d'Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole du Burundi: amélioration de la compétitivité du secteur  agricole (PAIOSA : 2015‐2020 ‐ BDI1308211).  15  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 52. Political and governance risks are rated High. Intermittent violence in the capital city and the  potential for the situation to spiral further out of control are making it difficult to implement effective  development interventions. The international community is pressing for political negotiations to end or  at least appease the cycle of violent political crisis and reduce the likelihood that civil conflict will resume.  The World Bank will closely monitor the situation with the UN and bilateral and international development  partners.  Considering  the  fragile  context,  the  World  Bank  will  also  promote  transparent  and  inclusive  dialogue with independent civil society organizations and producers to prevent the capture of resources  by private interests and to support local mechanisms to attenuate any tensions that could arise around  the project.   53. Macroeconomic risks are also rated High. As discussed, since 2006 the government has managed  to stabilize the economy, with growth in real GDP and GDP per capita averaging 4.1 and 1.1 percent per  annum,  respectively.  Recent  political  instability  has  slowed  economic  activity.  The  macroeconomic  situation has deteriorated and public debt has risen, just as international development aid has declined  substantially. These factors may impede sectoral reforms and slow implementation of the project. The  project will closely monitor the macroeconomic risks and take appropriate measures to mitigate them;  for instance by identifying vulnerabilities and calibrating project implementation accordingly.   54. Risks  related  to  institutional  capacity  for  implementation  and  sustainability  are  rated  Substantial. Burundi is a post‐conflict country with weak technical and institutional capacity at all levels.  MINAGRIE has limited administrative and fiduciary capacity. That said, project implementation will rely  on  a  strong  PCU  and  technical  partners  (IITA,  IRRI,  ILRI,  and  others);  their  involvement  will  support  implementation efficiently and transparently, and contribute to the sustainability of project activities.   55. Fiduciary risks are rated Substantial. Financial management (FM) risks are related to the large  number  of  transactions  and  significant  number  of  agreements  with  technical  agencies.  To  manage  fiduciary risks, the World Bank will rely on the strong PRODEMA PCU. The proposed project will benefit  greatly from PRODEMA’s management experience. Furthermore, regular training and supervision will be  provided to strengthen capacities of all project actors.  56. Environment and social risks are rated Substantial. This rating is based on the political and social  tensions in the region, especially on the potential for forced agricultural labor involving the indigenous  Batwa. The project will take all reasonable measures to ensure that there is no forced labor in the project  zones. This social issue will be a key aspect of supervision undertaken for the project.  57. Other risks include climate change risks, which are rated Substantial. In nearly every decade for  the past 60 years, Burundi has experienced alternating cycles of flooding and drought, as well as an overall  increase in mean temperatures and the length of the dry season. Burundi was severely affected by the  last El Niño cycle, starting in 2015. While Burundi is highly exposed to climate shocks, it has extremely low  capacity to respond to them. To mitigate the risks imposed by climate change, the proposed project will  promote  the  adoption  of  drought‐resistant  varieties  and  improved  water  management.  It  will  also  prioritize relevant investments and financing for climate‐focused initiatives.  VI. APPRAISAL SUMMARY  A. Economic and Financial Analysis  12B 58. An Economic and Financial Analysis (EFA) assessed the project’s potential financial and economic  impact on individual beneficiaries and at the country level. The analysis, which compared circumstances  16  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) with  and  without  the  project,  quantified  benefits  accruing  from  the  project’s  support  for  private  investments  in  production,  processing,  and  marketing  in  the  rice,  maize,  and  dairy  value  chains.  The  resulting estimates of the project’s profitability must be regarded as conservative, because a wide array  of benefits beyond the farm/enterprise level are challenging to quantify in monetary terms. They include  benefits  from  financing  public  investments  (roads,  irrigation,  watershed  rehabilitation,  and  so  on),  building capacity in partner institutions and private operators, and improving the business climate. The  same problem arises in assessing benefits at the regional level.   59. Typical farm/enterprise models. The financial analysis considered seven typical farm/enterprise  models: rice production (irrigated rice), maize production (upland maize), milk production (one cow over  248 days of production per year), small‐scale rice processing (0.5 t/h), medium‐scale rice processing (2.0  t/h), small‐scale maize processing (0.5 t/h), and milk collection. The models represent the bulk of project  support  for  income‐generating  activities  in  the  target  value  chains.  Other  models  were  developed  to  consider the project’s pilot initiatives in climate smart agriculture (SRI) and/or nutrition‐smart agriculture  (bio‐fortified varieties of the priority crops and rotations/associations with grain legumes).    60. Gross margin, Net Present Value (NPV), and Internal Rate of Return (IRR). The NPV and IRR of  the investment made with the project compared to the situation without the project were computed for  each  model  based  on  the  estimated  gross  margins  (Table  3).  IRRs  for  all  models  are  well  above  the  producers’  own  discount  rate,  indicating  that  beneficiaries  will  have  a  strong  financial  incentive  to  participate in project activities.   Table 3: Summary financial results of typical farm/enterprise models  Farm/enterprise model  Gross margin (US$)  NPV(US$)  IRR (%)  Irrigated rice   489  1,331  64.70  Maize   306  893  52.70  Milk (1 cow)  363  681  41.00  Rice milling (small scale) (0.5 t/h)  48,944  127,904  82.10  Rice milling (medium‐scale) (2.0 t/h)  212,528  233,973  71.40  Maize milling (small‐scale) (0.5 t/h)  27,651  73,554  52.40  Milk collection and storage  6,144  7,112  40.10    61. Cash flow analysis. The farm/enterprise models have a substantial positive annual gross margin  when  the  investments  reach  a  steady  state  and  are  generating  their  full  return.  Margins  typically  are  negative at first, when producers and processors are still learning about the technology and production  has  not  reached  full  capacity.  Farmers  and  processors  (whose  yields  and  productivity  are  far  below  potential)  have  much  to  gain  from  the  investments  supported  under  the  project,  but  the  improved  practices  represent  a  risky,  costly  technological  leap.  The  MGs  provided  under  Components  1  and  2  compensate producers for the associated costs and mitigate the risks. These grants, along with capacity  building at all stages of the value chain, will help small‐scale farmers and processors to recapitalize their  enterprises and lay the foundation for growth. More generally, MGs are justified by the general hardship  and market failures that must be overcome to support the agricultural change sought through the project.  They will not compete with rural finance services; on the contrary, they will help producers to develop  the asset base to access credit in the future.  62. Economic  analysis.  The  NPV  of  the  streams  of  net  benefits  in  economic  terms  generated  by  project‐funded  activities  over  15  years  for  the  whole  country  is  approximately  US$39.8  million.  The  Economic Internal Rate of Return (EIRR) for the entire project is estimated at 19.8 percent—substantially  17  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) above the cost of borrowing for Burundi, estimated at the shadow rate of 6 percent. Sensitivity analysis  demonstrates that the results are very robust. For a detailed summary of the EFA, see Annex 4.  63. Rationale for public sector provision/financing.  The project will support the modernization and  intensification of rice, maize, and milk production and processing and strengthen the corresponding value  chains.  This  process  requires  public  provision  of  specialized  services  and  public  financing  of  operators  active in the chains (given their limited access to credit from the banking sector). To that effect, the project  includes:  (i)  support  to  core  government  services  and  public  goods  and  (ii)  funding  for  private  sector  producers and traders operating in the targeted value chains. Under (i), the project will support institution  building in core services such as crop research, agricultural extension, irrigation, and veterinary services,  which are the purview of the government. It will also train technical professionals directly involved in the  government institutions being supported; following project completion, these professionals are expected  to further assist the development of the sector. Under (ii), the project will provide MGs to producers and  processors to adopt specific improved technologies; the grants will cover beneficiaries’ cash needs until  their investments start to yield benefits. This approach engages the private sector in viable production  and processing investment opportunities and partnerships to leverage public funds.  64. Value added of Bank's support. Government and donor interventions have been too scattered  and limited in scope to permit structural change in the targeted value chains and enable Burundi to take  advantage of the rapidly growing domestic and regional markets for the products of those value chains.  By virtue of its strong presence and engagement in Burundi, along with relevant experience in the GLR,  SSA, and elsewhere in the world, the World Bank has the convening power to aggregate the knowledge  and efforts to unlock productivity and competitiveness gains in the target areas. IDA financing will support  much‐needed  strengthening  of  public  services  as  well  as  private  farm/enterprise  investments.  Development partners have expressed interest in collaborating closely with the WBG in this undertaking.  B. Technical  13B 65. The value chains supported by the project were selected based on a number of criteria, especially  their development potential for the region and likelihood of reducing the drivers of fragility in Burundi.  Rice is an important staple, planted across a wide range of agro‐ecologies (lowland, irrigated, and upland  ecosystems). It contributes to the domestic food supply and serves as both a food and cash crop for farm  households.  Maize  is  a  major  staple  cultivated  not  only  in  Burundi  but  across  the  GLR.  It  has  become  increasingly important in farming systems because of its short cycle compared to other crops, suitability  for  intercropping,  and  dual  uses  as  human  food  and  animal  feed.  Maize  is  grown  in  mixed  cropping  systems, predominantly by smallholders, and Burundi has very great potential to improve yields. Livestock  husbandry is an important component of smallholder farming systems in the GLR, and the demand for  dairy products is expected to grow, particularly in urban areas, creating more market outlets and income  for farmers. The technical feasibility of supporting these value chains through the project is based on the  considerations discussed next.   66. The body of technical knowledge that underpins the project design has considerable potential  to support improvements and yield large benefits. The project will provide much‐needed resources to  scale  up  promising  innovations  in  Burundi  and  the  GLR  more  widely.  Examples  of  these  innovations  include:  integrated  pest  management  in  rice;  drought‐tolerant,  nitrogen‐use‐efficient,  Striga‐resistant,  and herbicide‐tolerant maize varieties; improved husbandry (cowsheds) and feeding practices for dairy  cows;  climate‐smart  technologies  combining  improved  water  and  soil  fertility  management  practices,  such as those used in SRI; nutrition‐smart agriculture combining bio‐fortified varieties of priority crops  18  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) with  legumes  to  improve  productivity  and  improve  diets;  and  the  use  of  post‐harvest  storage  and  processing technologies, particularly the control of special problems such as aflatoxin.  67. Technical assistance will be provided by partners who have tested and piloted the technologies  in the region. International organizations or consortia of service providers will be recruited to support  MINAGRIE, ISABU, and other implementing entities. These organizations include CGIAR centers (IRRI, IITA,  and ILRI) and others (Cornell University, FAO and international NGOs) active in the region. The contracting  of  international  NGOs,  which  will  link  with  the  technical  administration,  local  NGOs,  and  beneficiary  organizations, will give the project an edge in dealing with sensitive activities related to conflict and land.   C. Financial Management  68. Different reviews, including a Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) review, and  use  of  the  Country  System  for  Investment  Projects,  highlight  the  weak  public  financial  management  system in Burundi. For this project, the country PFM system will not be fully used and a dedicated PCU  will  be  established.  Moreover  until  the  dedicated  PCU  is  established  (no  later  than  six  months  after  effectiveness),  the  PRODEMA  PCU  will  perform  day‐to‐day  FM  activities  for  the  project,  while  staff  recruited for the new PCU receive training in World Bank FM and disbursement guidelines.   69. The World Bank conducted an FM assessment of the PRODEMA PCU to determine whether the  financial  management  arrangements  in  place  remain  adequate  to  ensure  that  funds  for  the  proposed  project will be used for purposes intended, in an efficient and economical way, during the transition. Most  prior projects at MINAGRIE have been managed by the PRODEMA PCU. The FM assessment concluded  that  arrangements  to  use  the  PRODEMA  PCU  meet  IDA’s  minimum  requirements  under  OP/BP10.00,  being adequate to provide, with reasonable assurance, accurate and timely information on the financial  status of the project as required by IDA. The overall risk is considered Substantial (For details on risks and  mitigation measures, see Annex 2). The Government of Burundi has already initiated activities to establish  the new PCU, such as drafting terms of reference (ToRs) for recruiting key project staff and developing  the PIM, which will include fiduciary procedures. A Project Preparation Advance (PPA) mobilized for that  purpose is managed by the PRODEMA PCU.  D. Procurement  15B 70. Procurement  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  requirements  in  the  Procurement  Regulations for Borrowers under Investment Project Financing (IPF): Goods, Works, Non Consulting, and  Consulting Services, dated July 1, 2016; “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in  Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants (revised as of July 1, 2016);” and provisions  stipulated in the Financing Agreement.  71. A procurement risk assessment in February 2017 noted that MINAGRIE satisfactorily used World  Bank  procurement  guidelines  in  implementing  three  other  World  Bank‐funded  projects  in  agriculture  during  the  last  10  years.  The  assessment—in  conjunction  with  the  Project  Procurement  Strategy  for  Development (PPSD) prepared by the Borrower in January 2017—also identified the following key risks:  unfamiliarity with the new procurement regime, lack of proper procurement planning with a clear relation  with the PDO, delay and/or elite capture when following national procurement procedures, insufficient  technical  capacity  to  identify  project  needs  (ToRs  and  technical  specifications).  Proposed  mitigation  measures  include:  (i)  training  in  the  requirements  of  the  procurement  regulations  for  Borrowers;  (ii)  assurance of proper planning, with a special emphasis on contracts that show high criticality based on the  PPSD  risk  analysis;  (iii)  assurance  that  procurement  documents  (especially  for  Requests  for  Bids  and  19  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Proposals  at  the  national  level)  are  clear  and  of  good  quality;  (iv)  involvement  of  partners  (ministry  technical departments and specialized institutes) for technical assistance to project implementation. The  PPSD details other risks and their associated mitigation measures.     72. The  World  Bank  will  support  procurement  implementation  on  regular  basis  with  a  formal  supervision  once  every  six  months  (alongside  other  project  team  members)  and  an  annual  post  procurement review. As part of PPSD, a procurement plan for the first 18 months of the project has been  proposed by the Borrower and agreed with the World Bank before negotiations. During implementation,  the procurement plan will be updated in agreement with the project team as required (at least annually)  to reflect actual project implementation needs and improvements in institutional capacity. The detailed  procurement plan will be published on the World Bank external website once the project is approved.  E. Social (including Safeguards)  16B 73. The project’s overall social impacts are expected to be positive, yet some activities may generate  adverse social impacts. These are related to foreseen activities under Subcomponent 1.2 (irrigation and  watershed  development)  and  Component  2  (rural  infrastructure  and  support  to  value‐addition)  which  would trigger OP 4.12 on Involuntary Resettlement. The project also triggers OP. 4.10, because it will be  implemented in areas inhabited by indigenous people. 18  17F 74. Specific project locations are not yet determined; only the larger project implementation area is  known (Ruzizi Plain and Imbo region), so a Resettlement Policy Framework (RPF) and Indigenous Peoples  Planning Framework (IPPF) were prepared, consulted upon in‐country, and published in Burundi and on  the World Bank’s external website on February 9, 2017. The RPF estimates that involuntary resettlement  could affect 678 persons (133 households), and the IPPF estimates that 18,996 indigenous persons live in  the  project  area.  An  Indigenous  Peoples  Plan  (IPP)  will  be  prepared  prior  to  implementation,  and  a  Resettlement  Action  Plan  (RAP)  will  be  implemented  before  beginning  project  activities  that  induce  involuntary resettlement. Given the risk that HIV/AIDS may be spread by the influx of road workers and  others  implementing  the  project  in  rural  areas,  preparation  and  implementation  of  an  HIV/AIDS  prevention plan will be part of the contractual obligations of various service providers hired through the  project.   75. The project includes a budget for: (i) building capacity and raising awareness among stakeholders  (project  units,  provincial  environmental  administrations  and  relevant  ministry  staff,  POs,  small  and  medium enterprises, and community‐based organizations), with a  focus on the implementation of the  IPPs and the RAP; (ii) training in managing, monitoring, and maintaining infrastructures for community  stakeholders; and (iii) a special program for the Batwa (Annex 1) as part of Component 1.  76. Gender. Project preparation and design involved gender‐inclusive consultations, and the project  explicitly addresses gender issues. The project will carefully analyze categories of vulnerability wherever  its activities are implemented and will specifically target women, including (but not limited to) vulnerable  groups such as single women, widows, and female‐ or child‐headed households. Some of the project’s  activities will be equally beneficial to all regardless of gender—the rehabilitation of rural roads, increasing  mobility for all, is one example. The project’s conflict‐mitigating measures will ensure that men, women,  girls, and boys are targeted equally. The PIUs and partner NGO will: (i) ensure women’s participation in all  aspects  of  the  project  and  dissemination  of  information,  using  appropriate  media  and  language,  and  taking care to ensure that women who have a right to land are not sidelined by male relatives; (ii) provide  18 Batwa community living in the project area.  20  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) equal or greater opportunities and support to women’s groups; (iii) provide training in gender awareness;  and (iv) collect and present gender‐disaggregated data in the M&E system.   77. Citizen engagement. Because citizen engagement is integral to the design, implementation, and  ultimate success of the project, consultations with stakeholders have been and will remain a consistent  feature of the project cycle. For example, project components, including the value chains, were identified  with stakeholders, including communities, women’s groups, local/international NGOs, provincial/national  administrations,  national/international  research  institutes,  bilateral  donors,  representatives  of  civil  society and the private sector, and UN organizations. Project implementation will particularly involve POs  and communities; local, provincial, and national administrations; and private agribusinesses. The project’s  conflict transformation component relies firmly on citizen engagement. Recurrent consultations with civil  society  and  direct  beneficiaries  will  be  part  of  the  project’s  M&E  strategy.  The  preparation  and  implementation of safeguard instruments has been and will be part of the consultation process. Citizen  engagement will be monitored through surveys of beneficiaries’ satisfaction with project interventions.    F. Environment (including Safeguards)  17B 78. The project’s environmental impacts are expected to be positive for the most part (Annex 2). The  rice and maize production techniques and technologies promoted through the project will reduce land  degradation and create a net greenhouse gas (GHG) sink estimated at 3.4 million tons of CO2 equivalent.  Even  so,  project  activities  include  rehabilitation  of  100  km  of  rural  roads,  rehabilitation  of  small‐scale  irrigation on 3,000 ha, establishment of agro‐processing units (with a capacity of up to 2 t/h) and increased  use of fertilizer. As the environmental impacts of these activities are likely to be moderate, site specific,  reversible, and manageable to an acceptable level, the project is classified as “Category B.” The project  triggers  seven  environmental  safeguard  policies:  OP/BP4.01  (Environmental  Assessment),  OP/BP4.04  (Natural  Habitats),  OP/BP4.36  (Forests),  OP4.09  (Pest  Management),  OP/BP4.11  (Physical  Cultural  Resources),  OP4.37  (Safety  of  Dams),  and  OP/BP7.50  (Projects  on  International  Waterways).  These  policies  will  be  addressed  through  an  Environmental  and  Social  Management  Framework  (ESMF)  and  Integrated Pest Management Plan (IPMP) prepared by the Government of Burundi and approved by the  World  Bank.  These  instruments  specify  effective  measures  for  mitigating  and  managing  potential  environmental and social impacts, monitoring their effectiveness, and detecting any unforeseen impact.  To fully comply with OP/PB7.50, an Exception memo to the Riparian Notification Requirement to riparian  countries was prepared and approved by the regional Vice Presidency on February 13, 2017.   79. The  ESMF  and  IPMP  also  specify  implementation  arrangements  and  recommendations  for  capacity building needed by the institutions involved. The provisions of the ESMF and IPMP will be fully  incorporated into the PIM. The required expenditures on environmental and social sustainability outlined  in the ESMF, IPMP, IPDP, and RPF are incorporated into the project budgets. All environmental safeguard  documents were disclosed in country and on the World Bank’s external website on February 9, 2017.  G. World Bank Grievance Redress  18B 80. Communities  and  individuals  who  believe  that  they  are  adversely  affected  by  a  World  Bank– supported project may submit complaints to project‐level grievance redress mechanisms or World Bank  Grievance  Redress Service (GRS). The  GRS  ensures  that complaints received  are promptly reviewed to  address project‐related concerns. Project‐affected communities and individuals may submit complaints  to the World Bank’s independent Inspection Panel which determines whether harm occurred, or could  occur, as a result of the World Bank’s non‐compliance with its policies and procedures. Complaints may  21  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) be submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's attention, and  Bank  Management  has  been  given  an  opportunity  to  respond.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  WB’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  see  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  see  www.inspectionpanel.org.  .  22  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING          Results Framework  COUNTRY : Eastern Africa   Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project    Project Development Objectives    The Project Development Objectives are: (i) to increase agricultural productivity and commercialization in Targeted Areas in the territory of the Recipient  and improve agricultural regional integration; and (ii) to provide immediate and effective response in the event of an eligible crisis or emergency.    Project Development Objective Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Farmers reached with      Number  0.00  55000.00  Annual  Annual progress reports  PCU/PIUs and  agricultural assets or services  (Thousand)      partner  implementing  agencies (IRRI, IITA  and ILRI)      Female‐‐ reached with      Percentage  0.00  35.00  Annual  Annual progress reports  PCU/PIUs and partner  agricultural assets or      implementing agencies services (%)  (IRRI, IITA and ILRI)      Description: This indicator measures the number of farmers in target areas who were provided with agricultural assets or services by the project.  23  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection        Name: Average annual yields      Text  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  of targeted commodities        (rice, maize and milk)    Milk ‐‐ Average annual yield      Liter  1050.00  1500.00  Annual  Annual progress reports  PCU/PIUs and partner  (Liters of milk per cow per    and M&E reports  implementing agency  year)  (IRRI)          Rice ‐‐ Average annual yield      Metric ton  3.00  5.00  Annual  Annual progress reports  PCU/PIUs and partner  (Metric ton per ha)  and M&E reports.  implementing agency      (IRRI)        Maize‐‐  Average annual      Metric ton  1.50  3.00  Annual  Annual progress reports  PCU/PIUs and partner  yield  (Metric ton per ha)    and M&E reports  implementing agency    (IITA)      Description: This indicator measures the productivity of commodities in the targeted value chains      Name: Number of agro‐     Number  0.00  100.00  Annual  Progress Annual report,  PCU/PIUs and  processing enterprises    Technical & economic  partner  rehabilitated or established  monitoring  implementing  with project support.    agencies (IRRI, IITA  24  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    and ILRI)    Description: This indicator measures the number of agro‐processing enterprises modernized and/or established with support from the project, including rice and maize  processing, milk collection and bulking centers, other food processing units and service providers to targeted value‐chains.      Name: Number of programs      Number  0.00  5.00  Annual  Progress reports, M&E  PCU  established to improve  reports and partner      agricultural regional  implementing agencies  integration.  reports    Description: Programs will include the establishment of agricultural research programs beneficial to the region such improved seeds and other technologies (soil  management, post‐harvest,  knowledge platform, etc.) and exchange of scientist. Cumulative number.      Intermediate Results Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Farmers adopting      Number  0.00  41250.00  Annual  Annual progress report,  PCU/PIUs and  improved agricultural  (Thousand)  M&E reports by  implementing    technology  (of which  implementing partner  partner agencies  climate‐smart technologies)  agencies  (IITA, IRRI, ILRI)  (Number)        25  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Farmers adopting climate‐     Percentage  0.00  30.00  Annual  Progress reports and M&E  PCU/PIUs and  smart technologies (%)    reports  implementing    partner agencies  (IITA, IRRI, ILRI)      Description: This indicator measures the number of farmers in target areas who have adopted at least one improved agricultural technology promoted by the project  (SRI, agro‐forestry, seeds, water management, etc.).       Name: Area provided with      Number  0.00  3000.00  Annual  Progress  PCU/PIUs  new/improved irrigation or  (Thousand)    reports,  M&E reports    drainage services (Number  and technical firm reports  of ha)    Description: This indicator measures the total area of land provided with irrigation or drainage services under the project, including in (i) the area provided with new  irrigation or drainage services, and (ii) the area provided with improved irrigation or drainage services, expressed in hectare (ha).       Name: Percentage of      Percentage  0.00  60.00  Annual  Annual Progress reports and  PCU/PIUs  participating producer    M&E reports    groups/associations having    contractual arrangements  with aggregators and/or  processing units (%)  Description: This indicator measures the percentage of participating producer groups/associations having contractual arrangements with aggregators and/or processing  units       26  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Name: Average annual sales      Metric  8000.00  19000.00  Annual  Progress reports and M&E  PCU/PIUs  from production marketed  tons/year    reports    at the farm/cooperative    level for targeted  commodities (Rice)  Description: This indicator measure the volume of sales of rice that is marketed at the farm/cooperative level. The baseline is estimated taking into consideration a 40%  of paddy rice auto‐consumption per household.       Name: Roads constructed or      Kilometers  0.00  100.00  Annual  Progress report,  annual  PCU  rehabilitated (km)    Project report, technical    firm report    Description: This indicator measures the number of kilometers of roads constructed or rehabilitated. It is cumulative.       Name: Number of youth      Number  0.00  100.00  Annual  Progress reports and  PCU /PIUs and IITA  who established their own    M&E reports    MSMEs (Number)    Description: This indicator measures the number of youth who established their own MSMEs, including support services for targeted value‐chains (repair and  maintenance, mechanization, marketing, etc.).       Name: Enabling      Number  40.60  57.50  Annual  EBA Annual report  PCU and EBA team  environment for        agribusiness  27  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Variety registration score      Number  43.75  60.00  Annual  EBA Annual report  PCU and EBA team  (Number)            Plant protection      Number  37.50  55.00  Annual  EBA Annual report  PCU and EBA team  framework score (Number)          Description: This indicator measures the business environment for agri business (average score for seed variety registration process and score for plant protection  framework).       Name: A knowledge      Number  0.00  1.00  Mid‐term and final  Annual reports, Mid‐term  PCU and CEPGL   platform established and    evaluation    operational under the CEPGL    and regularly updated  (Number)  Description: This indicator measures whether a knowledge platform has been established, is  operational under the CEPGL, and is regularly updated.       Name: Number of      Number  0.00  300.00  Annual  Annual reports, M&E  PCU and  agricultural    reports and implementing  implementing  researchers/technicians  agencies progress reports  partners (IITA  trained (Number)    and IRRI)    Description: This indicator measures the cumulative number of Phds , MS degrees and participants in specialized training programs organized by the project.       28  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Name: Beneficiary      Percentage  0.00  80.00  Biennial  External Satisfaction Survey,  PCU + Consulting  satisfaction rate with quality    Progress report, annual  firm  of services provided by the  progress report,    project (dissagregated by  independent report  gender) (Percentage)      Female beneficiary      Percentage  0.00  80.00  Biennial  External Satisfaction Survey,  PCU + consulting firm  satisfaction rate with    Progress report,  annual    quality of services provided  Progress report  by the project (Percentage)  independent report      Description: This indicator measures the percentage of beneficiaries who expressed satisfaction with the services provided in the project areas based on formal surveys.   This indicator requires two supplemental data segregated by gender and age group: (i) number of targeted beneficiaries satisfied with the quality of services, and (ii)  targeted beneficiaries of services and assets.       Name: Time between      Weeks  8.00  4.00  Annual in case of an  Annual Progress reports and  PCU and WB team  request from government to  eligible crisis  M&E reports    making funds available to      respond to an eligible crisis  (Weeks)  Description: This indicator measures the accessibility to and efficiency of the mechanism put in place by the project to make funds available to the government in a timely  manner in case of an eligible crisis. An eligible crisis will be described in the project implementation manual.          29  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Target Values    Project Development Objective Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  Farmers reached with agricultural assets  0.00  5.00  15.00  30.00  45.00  55.00  55000.00  or services  Female‐‐ reached with agricultural assets  0.00  20.00  25.00  30.00  35.00  35.00  35.00  or services (%)  Average annual yields of targeted  ‐‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐‐  commodities (rice, maize and milk)  Milk ‐‐ Average annual yield (Liters of milk  1050.00  1050.00  1200.00  1300.00  1350.00  1500.00  1500.00  per cow per year)  Rice ‐‐ Average annual yield (Metric ton  3.00  3.00  3.50  4.50  5.00  5.00  5.00  per ha)  Maize‐‐  Average annual yield  (Metric ton  1.50  1.50  1.80  2.40  2.70  3.00  3.00  per ha)  Number of agro‐processing enterprises  rehabilitated or established with project  0.00  10.00  30.00  50.00  75.00  100.00  100.00  support.  Number of programs established to  0.00  0.00  1.00  2.00  3.00  5.00  5.00  improve agricultural regional integration.    30  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Intermediate Results Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  Farmers adopting improved agricultural  technology  (of which climate‐smart  0.00  0.00  10.00  20.00  30.00  41.25  41250.00  technologies) (Number)  Farmers adopting climate‐smart  0.00  0.00  10.00  15.00  25.00  30.00  30.00  technologies (%)  Area provided with new/improved  irrigation or drainage services (Number of  0.00  0.00  1000.00  2000.00  3000.00  3000.00  3000.00  ha)  Percentage of participating producer  groups/associations having contractual  0.00  15.00  25.00  40.00  50.00  60.00  60.00  arrangements with aggregators and/or  processing units (%)  Average annual sales from production  marketed at the farm/cooperative level  8000.00  9000.00  12000.00  15000.00  17000.00  19000.00  19000.00  for targeted commodities (Rice)  Roads constructed or rehabilitated (km)  0.00  0.00  40.00  80.00  100.00  100.00  100.00  Number of youth who established their  0.00  10.00  30.00  50.00  75.00  100.00  100.00  own MSMEs (Number)  Enabling environment for agribusiness  40.60  40.60  42.50  47.50  52.50  57.50  57.50  Variety registration score (Number)  43.75  43.75  45.00  50.00  55.00  60.00  60.00  31  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  Plant protection framework score  37.50  37.50  40.00  45.00  50.00  55.00  55.00  (Number)  A knowledge platform established and  operational under the CEPGL and  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  regularly updated (Number)  Number of agricultural  0.00  0.00  100.00  200.00  300.00  300.00  300.00  researchers/technicians trained (Number)  Beneficiary satisfaction rate with quality  of services provided by the project  0.00  0.00  0.00  60.00  0.00  80.00  80.00  (dissagregated by gender) (Percentage)  Female beneficiary satisfaction rate with  quality of services provided by the project  0.00  0.00  0.00  60.00  0.00  80.00  80.00  (Percentage)  Time between request from government  to making funds available to respond to  8.00  8.00  6.00  4.00  4.00  4.00  4.00  an eligible crisis (Weeks)            32  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781)   ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION    Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project      A. Project Development Objectives   1. The  Project  Development  Objectives  are:  (i)  to  increase  agricultural  productivity  and  commercialization in Targeted Areas in the territory of the Recipient and improve agricultural regional  integration;  and  (ii)  to  provide  immediate  and  effective  response  in  the  event  of  an  eligible  crisis  or  emergency.    B. Project Beneficiaries and geographic focus  2. The primary beneficiaries are smallholder farmers and dairy producers living in the Ruzizi and  Imbo regions as well as along Lake Tanganyika. These regions cover five provinces, including Bujumbura  Rural, Cibitoke, Bubanza, Rumonge, and Makamba (see map in Annex 7). It is expected that at least 55,000  of  these  small  producers  (of  which  35  percent  will  be  women)  will  directly  benefit  from  project  interventions. They are mostly: (i) poor farmers with an average of 0.5 ha, who cultivate rice, maize, and  other crops and keep dairy cows as an integral part of their livelihood base; and (ii) vulnerable groups in  the  targeted  area,  especially  unemployed  youth,  women,  IDPs,  and  other  segments  of  the  population  vulnerable to external shocks. The main benefits will consist of improved institutional organization through  POs and WUAs, access to improved crop technology, improved livestock breeds, training and extension  services, and project‐financed  infrastructure for market access. The  total number of direct and indirect  beneficiaries is expected to reach at least 308,000 people, factoring in those who will benefit from the  improved rural roads and processing industries to be established in the area. Smallholders’ incomes are  expected  to  rise  through  increased  productivity  and  market  access;  they  are  also  expected  to  be  more  stable through reduced vulnerability to climate risks.   3. Other primary beneficiaries are private agribusiness investors, as well as operators of cooperatives  and MSMEs in the targeted areas. About 100 agribusinesses will benefit from project support to boost their  capacities  through  MGs,  including  provision  of  technical  assistance  for  business  development,  improvement of technical and managerial skills, upgrade of post‐harvest/agro‐processing technology, and  facilitation of market access.    4. The key public institutions involved in agricultural extension and research will also benefit from the  project interventions. Benefits include (i) strengthening the capacity of ISABU and University of Burundi in  rice and maize and livestock research and (ii) strengthening the capacities of MINAGRIE’s decentralized  services (Provincial Directorates for Agriculture and Livestock–DPAE) in terms of improved agronomic and  livestock management practices and related extension activities.    5. At the regional level, the population bordering Burundi along the Ruzizi Plain and Imbo region (in  eastern  DRC,  Tanzania,  and  Rwanda)  will  also  benefit  from  the  project‐induced  reduction  in  the  risk  of  political instability and associated conflicts, which have the potential to spill over to where they live and  negatively affect their livelihood conditions. More productive agricultural systems and increased revenue  from agriculture in the Ruzizi and Imbo regions will contribute to peace and stability in the wider GLR. In  addition, the proposed project will strengthen the capacity of key regional institutions (such as CEPGL) to  33  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) foster regional harmonization, and at the same time the project will invest in a regional agenda of applied  agricultural research and technology generation for commodities that are important across the GLR. The  project will train scientists and rehabilitate essential research laboratories in the border area to serve the  region.  The  scientists  will  be  connected  with  global  and  regional  research  partners  such  as  the  CGIAR  centers.  Given  the  similarities  in  agro‐climatic  and  socio‐economic  conditions  across  the  region,  technologies developed through the proposed project could be readily adopted in neighboring countries.  The region will also benefit from improved transboundary rural  road infrastructure linking  Burundi and  DRC and facilitating overall trade within Great Lakes countries.    C. PDO‐Level Results Indicators   6. The  PDO‐level  indicators  are:  (i)  farmers  reached  with  agricultural  assets  or  services  (gender‐ disaggregated—percentage); (ii) average annual yields of targeted commodities (metric tons per hectare  or  liters  per  cow  per  year,  respectively);  (iii)  number  of  agro‐processing  enterprises  rehabilitated  or  established with project support; and (iv) number of programs established to improve agricultural regional  integration.   D. Project Approach    7. Key problems to be addressed. The project aims to address a number of constraints which pose  significant challenges to developing the agricultural/agribusiness sector within the Ruzizi Plains and Imbo  region. These constraints include: (i) poor organization of smallholder farmers and support institutions; (ii)  low productivity due to limited access to irrigation, improved technologies, and modern inputs; (iii) lack of  protection of natural and environmental resources, in particular within watersheds; (iv) weak access to  markets due to poor post‐harvest, transport, and market infrastructure; and (v) limited processing capacity  and value‐added activities. These constraints form a vicious circle of negative factors that reinforce each  other, including (among others) low productivity and limited value‐added; continuous marginalization of a  large  number  of  small  Burundian  farmers  (especially  women  and  youth);  unsustainable  use  of  natural  resources, which is a source of conflict, and also the result of conflict; eroding capacities of land and land  pressure;  and  deficient  husbandry  of  natural  resources  associated  with  political  instability,  leading  to  conflicts and insecurity in Burundi that have the potential to spill over into the neighboring countries.    8. Targeting  principles.  The  overall  project  approach  will  be  implemented  based  on  three  core  targeting  principles:  (i)  a  geographic  concentration  of  investments  within  the  broader  project  area  to  achieve a larger impact that can eventually crowd‐in future economic activities; (ii) the targeting of value  chains previously identified as regional priorities (rice, maize, and livestock/dairy); and (iii) considering the  key role women and youth play in all segments of the value chains, the project will strive to address gender  gaps  and  especially  to  facilitate  access  by  women  and  youth  to  productive  resources,  extension  information, new technology, and credit. Building on the main findings of the sector scan 19 carried‐out by  18F the World Bank Group in 2015, five criteria were used to prioritize these value chains. The first was existing  market  demand,  based  on  the  presence  of  competing  producers  (for  example,  imports,  supplies  from  other regions), competitive advantages (for example, market distance), and existing or planned distribution  channels  (for  example,  end‐consumer  markets,  industry).  The  second  was  high  growth  potential,  demonstrated by positive growth trends of the value chains, scope for expanding production and/or scope  for  value  addition  through  processing  or  product  improvement,  and  sufficient  technological  and  managerial level of enterprises in the sector. The third criterion was the potential for poverty reduction,  19 Prioritizing Agribusiness & Tourism Products in Burundi: Sector scan of most promising agribusiness and tourism products. 34  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) indicated by the share of poor people employed in the value chains as compared to the economy at large,  covering locations where poor people live, low entry barriers for small‐scale and poor entrepreneurs, and  production using services, raw material, and skills that are available locally. Value chains were also selected  based on a fourth criterion of project‐related aspects—including their relevance to priorities expressed in  government  development  policies,  World  Bank  Group  priorities,  alignment  with  livelihood  conditions  (year‐round  income,  use  of  family  labor,  rapid  returns,  and  contributing  to  food  security),  prospects  of  offering opportunities for women, and significance  for the rural  economy. The fifth criterion related to  other factors, including outreach (size of the value chain in relation to the project resources, significant  number of people employed and new job opportunities created, significant area covered); prospects for  success  (own  initiatives  and  commitment  of  chain  actors  and  their  readiness  for  change,  sufficient  resources such as time and know‐how); the existence of partners to collaborate with; and demand on the  part of investors and partners.    9. Conflict filter and mitigation. Taking into account the current context and political economy of  Burundi with respect to land, agriculture, livestock management, and possibilities for peacebuilding, the  project will undertake several specific conflict‐mitigating activities, among others: (i) specialized NGOs will  be engaged to undertake careful conflict and/or political economy analysis before activities start and as  investments are rolled out; (ii) established platforms for community dialogue will be supported to bring  together beneficiaries from diverse groups to discuss their differences, ensure that project activities do no  harm to social dynamics, and ensure an equitable share of benefits between groups; (iii) the type of support  that will be given would be developed through a participatory process, in dialogue with all the actors, the  overall objective being the largest degree possible of ownership and sustainability; and (iv) a high degree  of flexibility will characterize project interventions, so that activities can easily be moved or stopped. By  working with established community dialogue platforms, the project will be able to foster joint decision‐ making and mitigate tensions that could arise over a perceived lack of equity in project investments. The  project will also give specific attention to reducing tensions surrounding equitable access to land, especially  in  the  irrigated  areas  targeted  for  rehabilitation,  avoiding  elite  capture,  and  ensuring  that  land  is  not  misappropriated. The project will make all efforts to ensure that planned activities are undertaken only on  land that is communally owned. The project will also promote a balance between power structures inside  and outside the state apparatus, as well as make every effort to lay the foundation for an inclusive and  democratic approach propitious to social reconciliation and development at the grassroots.    10. Value‐chain development approach. The project will promote the development of three priority  agricultural  value  chains  with  strong  potential  growth  in  the  region  (rice,  maize  and  dairy—see  Box  2)  through a combination of soft investments (for example, capacity building of small producer organizations,  and  improvement  in  the  delivery  of  production  support  services)  and  hard  investments  (for  example,  improved technology packages, farm equipment and mechanization, production infrastructure, and post‐ harvest and processing facilities) aiming at strengthening production capacity and creating opportunities  for complementary private sector‐led investments in agribusiness, MSME development, and job creation.     11. The project will seek to achieve the widest possible dissemination of techniques and technologies  already tested in the region. These techniques and technologies are linked to: (i) irrigation and the rational  use of water resources; (ii) good agricultural practices; (iii) intensive rice‐growing systems; (iv) multi‐stress  tolerant and nutritious maize varieties; (iv) rational animal production methods, especially dairy farming  using closed cowsheds; and (v) storage/post‐harvest technologies. All of these technologies and methods  have  been  mastered  in  the  GLR.  Their  wider  dissemination  will  be  supported  by  programs  to  produce  improved  seed  and  facilitate  access  to  fertilizer  and  mechanization.  Such  efforts  will  be  based  on  an  35  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) approach  encompassing  extension  and  the  building  of  technical  skills  among  farmers  through  the  establishment of FFSs and local service centers. In all interventions, gender issues and the role of youth in  development will be systematically considered.     12. Climate‐smart  and  nutrition‐smart  Box 2: Target value chains  agriculture. Given Burundi’s high vulnerability to  Rice  and  maize  are  among  the  major  staple  crops  cultivated  in  climate  change,  the  project  will  place  specific  Burundi  (and  the  GLR),  and  production  is  dominated  by  emphasis  on  building  resilience  to  climate  smallholder  farmers  in  mixed  cropping  systems.  Annual  production of paddy rice has virtually stagnated over the past ten  change  through  the  promotion  of  climate‐ years, however; Burundi produced 102,000 t of paddy (56,000 t  resilient technologies and climate‐smart farming  rice  equivalent)  in  2014.  Domestic  demand  is  stabilizing  at  systems. This emphasis is in line with Burundi’s  92,000–123,000 t. An estimated 85,000 ha is planted to paddy.  and  the  GLR’s  stated  climate  change  policies,  The  national  average  paddy  yield  relatively  low  at  2–3  t/ha.  which prioritize: 20 (i) climate risk mitigation and  Burundi is a rice‐deficit country that imports more than 10,000 t  19F annually. With annual population growth at 2.7 percent and per  relevant  technology  adaptation;  (ii)  enhanced  capita rice consumption of 6 kg, Burundi needs to increase rice  access  to  and  efficient  use  of  water  resources;  productivity to meet domestic demand and ensure food security.  (iii) promotion of intensive agriculture, including  Maize is an important crop for food security and animal feed.  It  facilitation of access to the required farm inputs  has become increasingly important owing to its short production  and  agricultural  equipment;  (iv)  adoption  of  cycle compared to other staple food crops and its suitability for  sustainable  agro‐ecological  practices  (soil  intercropping,  with  large  potential  for  yield  increases  from  fertility  management,  use  of  manure  and  minimum  fertilizer  application.  Despite  its  importance,  maize  production is constrained by farmers’ limited access to improved  compost, and water and soil conservation); and  seed and limited knowledge of improved production techniques  (v)  research  and  extension  activities  aimed  at  to  maximize  profit.  The  results  is  a  significant  reduction  in  developing  and  disseminating  higher‐yielding  household food and income security with ensuing malnutrition.  varieties,  and  the  promotion  of  climate‐smart  Livestock/dairy. Burundi has about 700,000 livestock producers,  agricultural  practices.  Considering  the  high  of  whom  20  percent  raise  cattle.  The  livestock  subsector  prevalence  of  malnutrition  in  Burundi,  the  contributes  14  percent  of  national  GDP  and  29  percent  of  project  will  also  promote  nutrition‐smart‐ agricultural  GDP.  Cattle  rearing  is  generally  extensive;  it  is  intensive only around urban zones and in some integrated farm  agriculture  by  focusing  on  increasing  nutrient  systems. The subsector has stagnated without modernization. It  intake,  diversifying  diets,  and  promoting  is characterized by a large number of herds with low productivity.  nutritionally‐smart  crop  production  (for  Milk yields amount to about 400–600 liters per cow per year. Calf  example,  high‐zinc  rice  and  quality  protein  mortality  is  high,  and  malnutrition  is  common  in  cattle,  particularly during the dry season.  maize). The project will prepare and disseminate  nutrition‐related  training  materials  such  as  manuals,  charts,  posters,  pictures,  videos,  and  pamphlets,  which  will  be  prepared  by  subject‐matter  specialists. Rural schools and informal leaders will be involved in an extension campaign focusing on making  rural men and women aware of the damaging results of malnutrition, especially among pregnant mothers  and  children,  and  the  actions  needed  to  alleviate  the  risk  in  households  (by  concentrating  on  an  appropriate  diet  and  preparing  food  without  losing  nutritional  value),  on  farms,  and  through  backyard  home gardens (by growing vitamin‐rich vegetables, fruits, and crops).     13. Building regional partnerships for applied agricultural research.  The project will ensure that the  substantial, but highly fragmented, knowledge on improved crop and livestock production systems and  natural  resource  management  strategies  developed  in  the  GLR  are  pulled  together.  To  achieve  the  20 Burundi in its recently submitted Intended Nationally Determined Contribution has highlighted agriculture among its priority  areas, both in relation to adaptation measures as well to mitigation targets.  36  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) foregoing, the project will engage in an alliance with agricultural research and development partners active  in the region and draw on their expertise. These partners include IITA, IRRI, IITA, and Cornell University.  The project will also support partnerships with the private sector in the region with a view to exploiting  market and business development trends and opportunities for smallholders.    14. Complementarity  and  synergy  with  other  projects.  The  planned  activities  under  the  proposed  project will complement activities in other World Bank operations and donor‐funded projects in Burundi  and  the  GLR. Among  World Bank–financed projects, the GLR IADP‐SOP2 will  complement:  (i) the  Great  Lakes Trade Facilitation Project (GLTFP‐SOP1‐P151083), approved in September 2015, which aims to ease  restrictions on trade in agricultural commodities at the Kavimvira and Bukavu border crossings between  DRC and Burundi; (ii) the Burundi Agro‐Pastoral Productivity and Market Development Project (P107343)  and related  Additional Financing (P161447), which help small‐scale farmers  raise yields, access finance,  improve food security, and increase revenues; (iii) the Landscape Restoration Project (P160613), which is  aiming at restoring degraded areas to stabilize and increase agricultural productivity (on the slopes, as well  as in the Ruzizi Plain) and to protect public and private infrastructure (such as roads, water and power  supplies,  houses,  bridges,  and  schools)  from  landslides  caused  by  heavy  rain  linked  to  climate  change.  Among projects funded by development partners in the region, the GLR IADP‐SOP2 will seek synergy with:  (i) PAIOSA, financed by BTC, and (ii) two International Fund for Agriculture Development (IFAD) projects— the  Agricultural  Intensification  and  Value‐enhancing  Project  and  the  Value  Chain  Development  Programme.    15. Building on the corresponding project in DRC (GLR IADP‐SOP1) and other World Bank operations  in the GLR, the proposed project will be implemented over a five‐year period and include the interlinked  components described in Section E.    E. Project Components    16. The project’s activities are based on a holistic and integrated approach to developing three main  value chains (rice, maize, and dairy) at the production stage (Component 1) and all other stages, including  post‐harvest, storage, transport, processing, and marketing (Component 2). Project activities also include  specific interventions at the regional level (Component 3), as well as project coordination and management  and  contingency  emergency  response  (Component  4).  Although  only  one  component  directly  supports  regional  integration,  the  other  components  share  that  objective,  since  they  both  promote  economic  development and stability in the project area, and hence prevent factors driving fragility in Burundi from  spilling over to other parts of Burundi, neighboring DRC, and other Great Lakes countries.    17. The  project  activities  will  come  together  to  support  agricultural  growth  and  economic  development in the project area, resulting in the expansion of the rural economy, increased employment  and income generation, development of trade, and reduction of food insecurity. The positive factors of  socio‐economic transformation are expected to reduce the drivers of fragility and the risks of conflict in  the  project  area.  The  resulting  stability  and  prosperity  in  the  project  area  will  lessen  the  risks  of  local  conflicts, give the local population an  incentive  to  stay in place  rather than  migrate in search of better  opportunities,  and  attract  people  from  neighboring  Great  Lakes  countries  to  share  in  the  increased  opportunities available in the project area. There will be more trade between the project area and other  areas (nationally and regionally) as the project promotes communications, trade, and road infrastructure.  The project activities undertaken at the national level, together with the specific interventions undertaken  at the regional level, are expected to contribute to shared prosperity across the GLR and enhance regional  integration: they will both prevent the negative factors arising from violence and conflict in Burundi to spill  37  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) over to other countries, and allow the positive factors associated with growth and prosperity in the project  area to benefit other Great Lakes countries through trade and exchanges.    Component 1: Smallholder productivity and production enhancement (US$38.62 million, including US$13.83  million national IDA, US$23.20 million regional IDA, and US$1.59 million beneficiary contribution)    18. Component  1  will  lay  the  foundation  for  sustainable  intensification  and  diversification  of  rice,  maize,  and  dairy  production.  The  component  will  adopt  an  integrated  approach  that  improves  farmer  training  and  the  extension  of  new  practices,  contributes  to  increased  farm  productivity  and  incomes,  strengthens the capacity of POs, and actively supports production led by farmers in partnership with other  private actors down the value chains. The expected outcome is an increase in production and income for  smallholders in the project area.      19. To that end, the project will: (i) strengthen the capacity of POs, including cooperatives and WUAs,  to  help  foster  linkages  between  producers  and  to  markets;  this  will  be  done  through  Burundi’s  Confederation of Associations of Agricultural Producers for Development (CAPAD) (Subcomponent 1.1); (ii)  support  rice  and  maize  production  by  improving  access  to  farm‐level  production  technology  (seed  of  selected  varieties,  fertilizer,  pesticides,  small‐scale  mechanization,  and  so  on)  and  related  extension  assistance,  and  promoting  the  efficient  management  and  maintenance  of  water  services  through  the  rehabilitation  of  selected  irrigation  infrastructure  and  the  sustainable  management  of  surrounding  watersheds (Subcomponent 1.2); and (iii) support dairy production through the introduction of rational  production methods and new breeds of dairy cattle, with a focus on cow husbandry practices using closed  animal  sheds  (Subcomponent  1.3).  Component  1  technical  packages  at  the  farmer  level  will  be  funded  through MGs.    20. Component 1 activities will complement activities undertaken as part of Component 3, as their  reach will extend beyond the project area and the national boundaries of Burundi to other Great Lakes  countries.  First,  with  regard  to  the  strengthening  of  POs,  the  project  will  support  development  of  the  network between CAPAD and other national associations in Burundi with similar organizations in the GLR,  with a view to sharing knowledge on trade challenges/opportunities and establishing partnerships across  national boundaries. This networking will foster transboundary linkages between producers and markets.  Second, with regard to crop production and irrigation, the uptake of improved technologies by Burundian  farmers  is  likely  to  spread  rapidly  beyond  the  project  areas  to  neighboring  areas  through  the  informal  demonstration  effect.  The  project  will  encourage  this  process  between  Burundi  and  other  Great  Lakes  countries by sharing lessons as well as practices that have proven to be adapted to various GLR ecologies  and can be tailored to producers’ needs across the GLR (for example, management of water facilities or  SRI). Third, with regard to new dairy production methods, the project will support technical exchanges with  other  Great  Lakes  countries  that  are  more  advanced  in  this  subsector.  The  results  of  interventions  regarding husbandry and feeding practices, as well as genetic improvements and enhancement in product  quality,  will  be  shared  with  other  GLR  countries  through  the  organization  of  workshops  and  seminars,  leading to the establishment of multi‐lateral networks and platforms to spread knowledge for operating a  successful dairy enterprise across the GLR. The new dairy cattle breeds will be imported from other Great  Lakes countries. Livestock activities across national boundaries will be supported by providing technical  assistance (mainly for epidemiological surveillance) and cattle vaccinations for diseases that need to be  controlled  at  the  regional  level,  such  as  foot  and  mouth  disease  (FMD)  and  other  contagious  animal  diseases.      38  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 21. Subcomponent  1.1:  Strengthening  of  producer  organizations  (US$1.95  million  IDA).  Subcomponent  1.1  will  build  POs’  capacity  to  provide  services  to  their  members,  with  a  view  to  strengthening  their  organizational  capabilities,  improving  their  access  to  markets,  and  ultimately  enhancing  the  profitability  of  their  farming/processing  activities.  The  first  step  will  be  a  systematic  institutional  mapping  of  POs  in  the  targeted  areas  to  fine‐tune  the  strategy  of  intervention  and  the  capacity‐building activities for POs. This mapping,  to be carried  out by a specialized service provider or  NGO, will assess the presence of POs at the provincial level, member characteristics (data disaggregated  by gender, youth, and other traits), the type of services rendered to members, and the level of maturity  and governance. The mapping will enable POs to be classified by maturity level (low, medium, high). A  differentiated approach will be developed for POs at each level, including milestones and an associated  support package to move from one level to the next.     22. This subcomponent will strengthen the capacity of 250 selected POs (with membership including  a minimum of 35 percent women and youth) through training programs covering topics such as group  dynamics, leadership and group management, assessing production costs, basic accounting systems and  evaluating  profitability,  developing  business  plans,  negotiating  new  business  models  with  value  chain  partners, participatory M&E, and generating long‐term upgrading plans that include processes all along  the value chain. A reputable service provider or NGO familiar with Burundi’s context and social structure  will be contracted to carry out the mapping exercise and capacity building with POs, including support for  POs  to  obtain  legal  registration,  which  will  facilitate  their  access  to  finance  and  the  establishment  of  contracts with suppliers, traders, or processors. This activity will be implemented in close collaboration  with MINAGRIE (which will provide the template for PO by‐laws and be in charge of their legal registration)  and DPAE extension staff (who will inform PO members about the requirements of registration).    23. Subcomponent  1.2:  Support  to  rice  and  maize  production  (US$31.47  million).  The  subcomponent’s objective is to intensify rice and maize production in the project area through farmer  adoption  of  new  technologies;  use  of  high‐yielding  varieties,  fertilizer,  and  appropriate  small‐scale  mechanization;  adoption  of  climate‐smart,  yield‐enhancing,  and  soil  fertility  management  cultivation  practices such as SRI; and improvements in the  cropping  cycle, such as incorporating nutritionally‐rich  vegetables  and  legumes.  Farmers  will  need  new  skills  and  knowledge  to  intensify  production,  and  watersheds will need to be managed adequately to ensure the sustainability of irrigation investments, so  capacity  building  plays  a  central  role  in  this  subcomponent,  and  the  project  will  provide  the  required  integrated package of agricultural advisory services and productive inputs. It is expected that the adoption  of these packages of improved inputs and management practices will enable farmers to produce enough  rice  and  maize  for  their  own  consumption  and  also  generate  a  surplus  for  the  market  and  processing  industry,  both  at  the  national  and  regional  level.  All  value  chain  actors  will  work  together  to  promote  adoption  of  the  improved  packages—farmers,  NGOs,  government  research  and  extension  services,  research institutions, and private companies.    24. Access to improved technology and dissemination of sustainable agricultural practices for rice  and maize production. This activity is expected to improve rice and maize production and productivity by  supporting  dissemination  of  sustainable  practices  and  the  use  of  improved  technologies  and  modern  production equipment, already tested in the region by the CGIAR and other institutions (IITA, IRRI, and  Cornell University). To this end, the project will finance a mix of interrelated interventions, described next.     25. Farmer  training  through  agricultural  extension:  The  project  will  adopt  the  FFS  approach  to  extension and follow a Training of Trainers methodology in implementing training activities. The project  39  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) will establish 100 FFSs to promote sustainable agricultural practices for rice and maize cultivation. They  will include soil fertility and water management practices; better use of seed, fertilizer, and other inputs;  adoption  of  crop  rotations  integrating  legumes  with  cereals;  sustainable  agricultural  techniques  combining the use of organic matter and chemicals, and so on. The project will finance: (i) the Training of  Trainers program; (ii) farmer plots under FFSs for two years; (iii) farmers‐to‐farmers visits, including visits  at the regional level; and (iv) the design of technical sequences adapted for each crop. The project will  contract IITA (maize) and IRRI (rice) for building the capacity of MINAGRIE’s extension services to work  with FFSs and coordinating this activity under the oversight of the PCU and PIUs.    26. Access  to  improved  factors  of  crop  production:  The  project  will  finance  improved  production  packages  (the  “technological  subprojects”)  comprising  the  supply  of  a  package  of  improved  seed  and  fertilizer which will benefit individual farmers, cooperatives, WUAs, and other producer groups in project  areas. The improved technological packages and practices will be applied in the following target areas: (i)  rice value chain: 6,300 ha of irrigated schemes and bottomlands (Cibitoke: 2,000 ha; Nyanza‐Lac: 1,000  ha;  Société  Régionale  de  Développement  de  l’Imbo:  3,300  ha);  and  (ii)  maize  value  chain,  with  the  introduction of related technological packages across the following maize systems: maize following rice  in valley bottoms (3,150 ha) and upland maize, as part of watershed management around irrigated areas  and bottomlands (over a total of 3,000 ha).    27. Access to small‐scale mechanization: The project will finance access to small‐scale mechanized  equipment (rototillers, planters, sprayers, and the like) to ease some of the labor constraints in selected  irrigation schemes. On a demand basis, selected POs, particularly those involving youth, will be provided  with  MGs  to  purchase  such  equipment.  The  eligible  POs  will  belong  to  the  mature  category.  The  equipment  will  be  managed  either  by  the  POs  themselves  or  private  operators  hired  by  the  POs.  For  sustainability, the POs equipped in this manner will become remunerated service providers for their own  members as well as other farmers on a demand‐driven basis.     28. Climate‐smart  and  nutrition‐smart  technologies:  Climate‐smart  technologies  such  as  SRI  are  particularly suited for producing rice in Burundi, as they combine climate‐smart agricultural practices with  reduced  use  of  fertilizer  and  other  chemical  inputs. 21  The  project  will  promote  the  use  of  the  SRI  20F methodology for rice cultivation based on the best practices developed in Burundi and the GLR. For this  special initiative, to be developed on about 1,000 hectares, the project will finance costs related to: (i)  training  farmers,  technicians,  and  program  implementers  to  use  SRI  practices  at  the  field  level;  (ii)  establishing  SRI  demonstration  plots  and  the  technical  packages  for  the  production  plots  of  farmers  adopting SRI; and (iii) the organization of field visits to maximize exchange and learning about the new SRI  production practices at the regional level. The special SRI interventions will be entrusted to DPAE and  ISABU with the support of Cornell University. The project will also support development of nutritionally‐ enhanced crops, including bio‐fortified crops (high‐zinc rice and QPM). It will enhance farmers’ ability to  meet nutritional requirements by offering supplemental training about appropriate consumption patterns  to improve household diets. The project will finance: (i) the introduction of bio‐fortified crops; (ii) training  in appropriate consumption patterns and enhanced dietary diversity; and (iii) preparation and release of  corresponding  training  materials.  These  activities  will  be  implemented  jointly  by  MINAGRIE  and  the  Ministry of Health, with the help of IITA and specialized NGOs already supporting nutrition activities in the  GLR, such as World Vision.    21 SRI is based on early and quick plant establishment, minimized competition between plants through increased spacing, creating  aerobic soil conditions by reducing irrigation water, and improving soils with organic matter applications.  40  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 29. Irrigation and watershed development. This activity seeks to achieve two interrelated objectives.  First,  it  aims  to  increase  production  in  irrigated  schemes  and  lay  the  foundation  for  sustainable  management  of  water  service  delivery  through  the  rehabilitation  and  expansion  of  selected  irrigation  perimeters. To do so, the project will strengthen the institutional capacity of existing WUAs and create  new ones as required, through a contractual approach empowering WUAs to manage and maintain the  newly rehabilitated irrigation schemes. Second, it aims to protect watershed areas, with a focus on areas  adjacent to the rehabilitated/expanded irrigation perimeters, hence reducing erosion and sedimentation.  The project will promote the participation, involvement, and accountability of rural populations in this  effort by identifying the watershed areas to be developed through participatory planning and negotiations  with SLM associations organized by local communities. To the extent possible, all irrigation and watershed  development works will be completed using labor‐intensive methods.    30. This activity will be implemented in synergy with the BTC‐financed PAIOSA project in Cibitoke and  with  IFAD  in  Nyanza‐Lac  and  will  finance  irrigation  development  and  watershed  management  interventions, discussed next.     31. Irrigation  development:  (i)  Rehabilitation  and/or  development  of  irrigation  infrastructure,  including technical design studies, work implementation, and supervision over about 3,000 ha of irrigated  areas  (Cibitoke:  2,000  ha  and  Nyanza‐Lac:  1,000  ha);  and  (ii)  institutional  development  to  improve  management of the irrigation schemes through WUAs. The project will provide training to producers with  irrigated  farms.  It  will  also  promote  their  participation  in  the  design  and  supervision  of  irrigation  rehabilitation, in operation and maintenance activities, and costs of rehabilitated perimeters. Contractual  arrangements between WUAs and MINAGRIE will be established. They will serve as the overall framework  for  investments  in  the  rehabilitation  of  irrigation  infrastructure,  and  they  will  specify  the  roles  and  responsibilities  of  all  concerned  parties  in  the  rehabilitation,  management,  and  maintenance  of  the  irrigation schemes.    32. Watershed management: The project will finance (i) sustainable investments in watersheds (over  an  area  of  about  10,000  ha),  focusing  on  strategic  anti‐erosion  works  (including  the  use  of  biological  methods and technologies such as improved seed and seedlings for fodder plants and trees to control  erosion)  and  interventions  on  communally‐owned  land  to  improve  plant  cover,  reforestation,  and  pastures through strengthened technologies, based on local strategies for controlling erosion, arresting  gully flow, and reducing the sediment load of river runoff; and (ii) institution building and training, in which  community groups are formed and trained to undertake SLM activities.    33. Subcomponent 1.3: Support to dairy value chain development (US$5.20 million). Subcomponent  1.3 will build on lessons and best practices from the World Bank‐financed PRASAB and PRODEMA, and  IFAD‐financed PARSE 22 in Burundi, as well as successful initiatives undertaken by experienced partners in  21F the region such ILRI. It will focus on critical elements of success in the dairy value chain, including animal  health and animal husbandry practices, improved pastures and fodder, and genetic improvement of local  breeds through artificial insemination and/or provision of higher‐performing genitors. Project activities  will focus on animal health as a particular priority to ensure that the cattle are duly vaccinated, particularly  against FMD, which is endemic in Burundi and spreads across borders. Another priority is the hygienic  conditions  surrounding  milk  processing  and  the  marketing  of  dairy  products  (see  Component  2).  Poor  animal health and substandard hygiene for milk and dairy products are a major hindrance to improved  22 Projet d’appui à la reconstruction du secteur de l’élevage (a project to rebuild the livestock subsector, supported by IFAD).  41  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) dairy production and trade in the region. Project activities are expected to result in larger quantities of  dairy products being placed on the Burundian market (especially in urban areas such as the Bujumbura  metropolitan area) and in the GLR.    34. Project interventions in the dairy value chain will be promoted along milk collection and transport  roads in the project areas. They will be based on technical and financial feasibility studies to identify high‐ potential milk production basins and milk consumption centers. Given the relatively low development of  the milk value chain in Burundi, specific attention will be given to: (i) increasing the overall productivity  and efficiency of dairy cow husbandry systems and (ii) fostering market linkages through arrangements  between  milk  producers,  buyers,  and  processors,  especially  along  the  corridor  of  provinces  from  the  Rwandan  to  the  Tanzanian  border  in  the  Imbo  region  (neighboring  the  Ruzizi  River)  and  along  Lake  Tanganyika, including the provinces of Bujumbura Rural, Rumonge, and Makamba. A special emphasis will  be placed on key strategies to reduce the emission intensity of livestock systems and related impacts on  climate change. Nutrition mainstreaming in this value chain will be achieved as part of Component 2 by  promoting the production of processed dairy products—specifically, by developing processing capacity,  providing  equipment,  and  promoting  local  artisanal  production  of  yogurt  and  other  dairy  products  (whipped  milk  and  artisanal  cheese).  These  products,  which  are  already  available  and  accepted  by  consumers, are expected to become more affordable as a result of project interventions.  35. Under Subcomponent 1.3, the project  will finance five activities.  First, it will support  technical  assistance  for  small‐scale  producers  to  form  POs  of  about  30  members  each,  concentrated  along  collection and market roads (these groups will also serve as entry points for further support). Second, it  will support access to animal health services through a network of CAHWs and vaccination campaigns for  cattle. More specifically, the project will strengthen animal health services by building up a network of  CAHWs and private veterinarians who will coordinate the CAHWs in their zone and provide the necessary  medicines and advisory services. CAHWs will be trained to provide preventive and curative animal health  care such as tick control or vaccination campaigns against major livestock diseases like FMD. Third, this  subcomponent  will  support  improved  animal  nutrition  by  promoting  forage  crops,  using  agricultural  residues to feed animals, improving pasturage practices, and training producers in good animal feeding,  drinking,  and  husbandry  practices.  Fourth,  this  subcomponent  will  support  improvements  in  genetic  potential  through  local  purchases  and  imports  from  neighboring  countries,  Box 3: Creating a solidarity chain for improved dairy cows  particularly of crossbred cattle. An action  The  project  approach  to  introducing  improved  genetic  material  is  to  plan for animal genetic improvement and  provide one cow/heifer for two households, thus initiating a community  the  development  of  artificial  solidarity chain, as opposed to giving one cow/heifer to each beneficiary  insemination  will  be  prepared  to  that  household. This approach (used successfully in other projects, particularly  PRODEMA)  increases  the  group  pressure  on  each  initial  beneficiary  to  effect.  Fifth,  this  subcomponent  will  take the greatest possible care of the cow and not to sell it or dispose of  finance the provision of improved genetic  it for consumption. The idea is that the first beneficiary will pass the first  material  for  producers  in  the  form  of  calf that is born (male or female) to his or her solidarity partner. If the  3,000  dairy  cows,  one  per  two  selected  first calf is a male, the receiver of the calf will raise, fatten, and sell it to  beneficiaries  (i.e.,  6,000  beneficiaries)  purchase  a  crossbred  female  heifer.  The  solidarity  chain  can  either  be  extended to a third partner, or the second offspring can be used by the  (Box 3). These animals will be provided as  initial  household  to  replace  local  cows  and  further  increase  farm‐level  per  the  specifications  of  an  improved  milk production.  animal  subproject,  which  will  spell  out  the responsibilities of the project and the recipients. The improved cows preferably will be bred by local  reproduction through artificial insemination.    42  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 36. The foregoing dairy interventions will be supported through extension and training activities using  appropriate methods of identifying animals and recording their performance, through CAHWs, as well as  the use of MGs to provide investment funding. About 6,000 individual producers (of which at least 35  percent will be women) will benefit directly from the provision of improved dairy breeds, related training,  and veterinary services. Beneficiaries will be selected on the basis of criteria to be detailed in the PIM.      37. Component 1 Implementation. Subcomponent 1.1 activities will be implemented by a specialized  23 NGO  under the overall coordination of the PCU. This will be done under the oversight of MINAGRIE in  2F charge  of  the  PO  registration;  MINAGRIE’s  Provincial  Directorates  (DPAEs)  will  conduct  sensitization  campaigns to inform PO members about the registration requirements. For Subcomponents 1.2 and 1.3,  CGIAR centers will be recruited by the PCU to provide technical assistance to MINAGRIE’s research and  extension  services.  With  that  assistance,  these  services  will  be  equipped  to  train  farmers  to  use  new  technologies and thus support the wider dissemination and adoption of the improved packages. IRRI will  be recruited for technical assistance regarding rice, IITA for maize, and ILRI for livestock/dairy. In the same  way, Cornell University will be recruited for research and extension for climate‐smart agriculture and SRI  technologies. These entities will work with MINAGRIE’s Research and Extension Directorate and provincial  directorates, as well as cooperatives and POs (for crop production), WUAs (for irrigation), and CAHWs (for  dairy).  ILRI  will  also  support  MINAGRIE’s  Veterinary  Services  in  epidemiological  surveillance  and  the  organization of cattle vaccinations for endemic diseases such as FMD and other contagious diseases.    38. Matching grants (MGs) will be awarded to producers for the acquisition and use of the improved  production packages sponsored under Component 1, as part of a Matching Grant Fund established under  PCU management. The MGs will be granted as a subsidy of the cost of the improved crop packages for  maize, rice (both conventional and SRI packages), and for small‐scale mechanization. The MG coverage  will  be  as  follows:  (i)  consumable  inputs  (seed  and  fertilizer):  40  percent  of  eligible  cost  over  three  cropping  years,  in  line  with  the  government  fertilizer  and  seed  subsidy  policy;  and  (ii)  small‐scale  mechanized equipment: 90 percent of eligible expenditures as a one‐time subsidy. As noted, dairy cows  will be provided free of charge to recipients against a commitment to adhere to specific obligations. The  PIM will detail the criteria for eligibility and selection of the MG recipients; requirements for granting dairy  cows; and the MG FM, procurement, and disbursement procedures.    39. Summary  costs  for  Component  1.  Table  4  summarizes  the  costs  and  financing  plan  for  the  activities to be undertaken in Component 1.  Table 4: Project costs for Component 1—Smallholder productivity and production enhancement  Subcomponent  Cost (US$ millions)  Total  National  Regional  Beneficiaries  IDA  IDA  Strengthening of producer organizations  1.95  0.70  1.25  ‐   Support to rice and maize production  31.47  11.94  18.25  1.28  Support to dairy value chain development  5.20  1.19  3.70  0.31  Total  38.62  13.83  23.20  1.59        23 Independent (national or international) NGO to support also the participation of local communities, the targeting of vulnerable  groups, and conflict mitigation.  43  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Component 2: Support to investments in agro‐processing and market linkages (US$23.74 million, including  US$5.60 national IDA, US$15 million regional IDA and US$3.14 million beneficiary contribution).    40. Component 2 seeks to enhance the productivity and profitability of smallholder farmers as well  as  small‐  and  medium‐scale  agro‐processors  by  strengthening  their  capacity  to  reduce  losses  and  add  value to the basic commodities produced, and by facilitating access of processed products to markets.  This objective will be achieved by: (i) providing tools to improve the enabling environment for agribusiness  development (Subcomponent 2.1); (ii) providing investment resources to upgrade and expand storage,  handling,  processing,  and  marketing  facilities  for  farm  commodities  and  processed  products  (Subcomponent 2.2); and (iii) easing critical road infrastructure constraints to facilitate the linkage of POs  and  value  chain  operators  to  local,  national,  and  regional  markets  (Subcomponent  2.3).  All  three  subcomponents are essential to sustain the impact of the project’s interventions, as agro‐processors can  achieve most of the benefits of value addition and market linkages only if they are able to operate in a  pro‐business environment where reliable infrastructure for efficient and responsive market participation  is in place. Project interventions are predicated on a demand‐led and participatory approach. They will be  implemented through POs, private agribusiness investors, and selected MSMEs. The interests of youth  and women are mainstreamed in the project, which supports special programs to integrate these groups  into  project‐supported  activities.  A  case  in  point  is  the  Agripreneur  Youth  Initiative,  which  is  part  of  Subcomponent 2.2.     41. Like activities under Component 1, Component 2 activities will have effects extending beyond the  immediate  project  area  and  Burundi’s  national  boundaries  to  other  Great  Lakes  countries.  They  will  complement and reinforce activities focusing on regional integration under Component 3 in important  ways. For example, by increasing incentives for investing, Subcomponent 2.1 will help to attract domestic  and  foreign  investors  to  the  project  area.  Support  to  subprojects  for  rice  and  maize  post‐harvest,  processing,  and  other  value‐adding  initiatives  under  Subcomponent  2.2  will  generate  increased  employment and business opportunities. The end result will be increased production, some of which will  be exported and increase cross‐border trade with DRC and other Great Lakes countries. The youth agro‐ entrepreneurship program will lay the basis for creating jobs and improving livelihood opportunities for  the vulnerable youth population. Under Subcomponent 2.3, road infrastructure developed through the  project will secure easier access for Burundian producers to cross‐border markets for the commodities  and products targeted under the project, in addition to making it easier to import production inputs and  consumer  goods.  All  in  all,  activities  under  Component  2  will  come  together  to  promote  economic  development and prosperity in the project area. The related business opportunities will attract foreign  investors and traders, and the improved livelihood conditions will give local people incentives to stay in  the project area as opposed to migrating in search of job opportunities. One key result will be to reduce  the risks of conflict and mitigate fragility factors that may spill over to other countries.  42. Subcomponent 2.1: Improving the agribusiness enabling environment and investment climate  (US$6.23 million).  A number of policies and regulations in Burundi, if strengthened, could enhance the  efficiency of certain processes along the agricultural value chain (EBA 2016). 24 To this end, the project will  23F finance the following activities, to be effected in partnership with MINAGRIE and the Federal Chamber of  Commerce and Industry of Burundi (CFCIB).    24  EBA  indicators  identify  regulatory  weaknesses  in  the  registration  and  release  of  new  varieties,  requirements  for  importing  fertilizer, tools for financial access, warehouse receipts, and the plant protection framework. Preliminary data indicate that water  planning and information systems, and veterinary medical products, also require crucial improvements (EBA 2016).  44  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 43. Support  for  policies,  strategies,  and  regulatory  reforms  that  will  encourage  private  agro‐ processing  investments  in  targeted  areas.  Under  this  activity,  the  project  will  support  (i)  efforts  to  strengthen the national regulatory framework and (ii) a series of related feasibility studies.   44. Support  for  the  government  to  strengthen  Burundi’s  regulatory  framework  will  improve  the  business environment in key areas that affect agribusiness. To gain a fuller understanding of target reform  areas, EBA findings and other relevant metrics will be used to characterize, assess, and analyze Burundi’s  agribusiness  enabling  environment.  The  project  will  measure  key  aspects  of  the  enforcement  of  regulations, institutional arrangements, relevant infrastructure, and/or support services. Data collected  will supplement EBA indicators to provide for a more thorough analysis of the business environment and  potential policy actions. The project will develop analytical material such as the sector assessments to  identify key investment constraints, and carry out a series of activities to acquaint the government with  the evidence provided by the assessments and its use for policy planning. Supporting activities will include  technical  workshops  and  forums  with  key  stakeholders  to  trace  potential  areas  of  policy  action.  The  project will work closely with key government representatives and policymakers to translate the data into  policy reforms and outcomes that will facilitate agribusiness throughout the project area and address the  investment  obstacles  identified  in  the  assessments,  including  those  impacting  small  and  medium  enterprises (SMEs), potentially serving as a model for the GLR. Improvements will result in a regulatory  environment that is more conducive to private sector investment, reflected in higher EBA scores.    45. Feasibility studies will help to determine opportunities and priorities in the sector, and they will  include  two  investment  projects  with  a  regional  dimension.  The  first  investment  project  is  the  Special  Economic Zone being considered by the government in the Mutimbuzi Commune at the border with DRC.  The second is a fruit and vegetable logistics platform planned in Bujumbura. Both investment projects are  intended to capture large flows of local products, create regional hubs to increase trade, and encourage  greater inflows of foreign direct investment related to the increase in investment opportunities.    46. The sector assessments and improvements in the business regulatory environment will be used  to develop and implement a targeted investor outreach campaign. Promotional materials, such as briefing  materials on investment opportunities, will be produced and activities developed and/or targeted to draw  private sector investment. The targeted investor campaign will include data gathering, monitoring, and  information systems management, with relevant tools for customer relationship management, investor  aftercare,  and  tracking  the  progress  of  private  investments  in  agribusiness  services  through  the  implementation of an investor tracking system. The project will also build the capacity of CFCIB to carry  out investment promotion and investment climate reforms with relevant line ministries so that they may  engage effectively with the private sector.    47. Strengthening business development services for value chain support. The advisory services of  MINAGRIE have limited capacity to cope with farmers’ and agro‐processors’ growing demand for services  oriented to markets and value chains. Nor can they cope with growing demand for sustainable sources of  produce from other actors in the value chain, including national and international exporters. Given these  considerations,  this  activity  will  strengthen/establish  a  number  of  providers  of  business  development  services (BDS) to help small‐scale farmers and their emerging agri‐enterprises integrate into value chains  and relate to other chain actors (traders, processors) and services. These service providers (public and  private)  will  be  identified,  prequalified,  and  have  their  capacity  strengthened  to  offer  the  following  services:  (i)  preparing  sound  business  plans  (including  choice  of  technology)  and  loan  applications;  (ii)  registering, managing, and carrying out financial planning for a business; and (iii) meeting food quality and  45  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) safety  standards  to  access  national,  regional,  and  international  markets.  These  providers  will  also  be  trained to take a business‐like approach to service delivery (sustainability through cost recovery) and be  introduced to cross‐cutting themes of gender equality and protection of the environment. An experienced  service  provider  will  be  competitively  recruited  to  provide  capacity‐building  to  the  selected  BDS  providers. 25 24F   48. Subcomponent  2.2:  Support  for  value  addition  and  market  linkages  (US$12.01  million).  This  subcomponent will facilitate development of an agro‐based food processing cluster consisting of SMEs  located along the Lake Tanganyika (Cibitoke‐Makamba) corridor by financing: (i) the construction and/or  rehabilitation  of  post‐harvest  and  marketing  infrastructure  for  rice  and  maize  (for  drying,  storage,  transformation  and/or  packaging);  (ii)  investments  in  agro‐processing  SMEs  for  diverse  commodities,  facilitating the entry of high‐value‐addition participants (processors and market operators) and linkages  to regional value chains; (iii) a youth agro‐entrepreneurship program that assists young entrepreneurs to  build relevant skills and provide support services for targeted value chains. The subcomponent supports  individuals and POs as well as private agribusinesses in the identification and implementation of demand‐ driven agro‐processing projects through a combination of MGs and/or full funding of selected business  plans. This support will include: fixed capital (for example, plant and equipment, minor infrastructure) and  technical assistance (for example, business planning, skills development) to be delivered through the BDS  providers established under Subcomponent 2.1. Eligibility and selection criteria for access to MGs, as well  as the fund management, disbursement, and monitoring procedures, will be detailed in the PIM.     49. More specifically, Subcomponent 2.2 will support:  50. Establishment  of  a  network  of  rice  and  maize  post‐harvest  units.  A  network  of  post‐ harvest/marketing centers will be financed along the Cibitoke‐Makamba corridor. The centers will have  drying,  preparing,  storing,  and/or  packaging  facilities  to  be  used  for  rice  and  maize  produced  by  cooperatives  in  the  region.  MGs  will  be  provided  to  rehabilitate,  expand,  and  equip  25  post‐harvest  centers and build 3 processing factories for rice and/or maize at strategic points in the targeted provinces.  The  centers  will  be  managed  by  cooperatives,  firms,  NGOs,  or  public  sector  offices  selected  based  on  performance,  potential,  and  distribution.  Factories  will  be  managed  by  firms  working  with  POs  under  contractual terms, in a structure that integrates these organizations into project planning and offers best  performing producers shares within the company. In all cases, training and BDS will be offered for business  plan preparation, implementation, and monitoring.   51. Support for special value‐adding agro‐processing initiatives. Through an MG scheme, the project  will also finance business proposals selected for their potential to develop profitable agricultural value  chains, bolster private investment, and promote market linkages, primarily for dairy products, fruits and  vegetables,  and  legumes  that  demonstrate  strong  regional  market  potential.  Interested  firms  or  entrepreneurs  will  be  assisted  to  develop  and  propose  a  business  plan,  and  a  selection  process  will  determine candidates qualified for receiving funding, technical assistance, and training in business plan  implementation  and  monitoring.  To  strengthen  the  link  between  Components  1  and  2,  priority  for  accessing MGs will be assigned to SMEs that have established business plans featuring buying agreements  concluded with farmer groups/cooperatives established under Subcomponent 1.1.   25 Providers  of  BDS  in  Burundi  include:  Burundi  Business  Incubator  (BBIN);  Université  du  Burundi‐  Faculté  des  Sciences  Economiques; Organisation Inter‐Eglises de Coopération au Développement (ICCO).  46  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 52. Dairy products present a special case for agro‐processing investments. Individual entrepreneurs  are already active in dairy production and need support to develop their businesses; they are potential  purchasers  of  the  increased  milk  production  from  producers  supported  through  Subcomponent  1.3.  Investments planned for the dairy subsector therefore will be tailored to achieving higher standards in  production, in handling (from the point of production through transport and storage), and in marketing  to  reduce  post‐production  losses,  enhance  shelf‐life,  and  meet  food  quality  standards  demanded  by  consumers. More specifically, the project will finance the following investments to improve the collection,  storage,  processing,  and  marketing  of  milk  and  other  dairy  products  (cheese  and  yogurt),  as  well  as  corresponding training and awareness campaigns:      Milk collection centers  (MCCs), 26 their equipment, and access to fresh water. Each MCC will  25F have simple cooling equipment in the form of a charcoal evaporation cooler. The MCC will  carry out the first milk control and will therefore receive simple milk testing equipment. The  operator of the MCC will receive a fee in return for providing the premises and services. The  project will finance the establishment or rehabilitation of 25 MCCs.      Milk  bulking  centers  (MBCs).  In  each  participating  province,  the  project  will  finance  the  construction of one MBC to supply larger and constant quantities of milk to commercial dairy  plants in Bujumbura. The MBC will receive the milk from the MCC and ensure transport to  commercial dairy units. It will also host a shop to sell milk. Each MBC will be equipped with  electric cooling equipment, milk hygiene testing kits, and transport trucks.      Training of milk center and sales point operators. Staff of MCCs, MBCs, and sales points will  not only receive training in milk hygiene, use of equipment, and milk testing but in managerial  practices, including book‐keeping.     Awareness  campaigns.  Considering  that  the  dairy  sector  needs  promotion  and  that  consumers need information on what the project will make available, the project will launch  a sensitization campaign on milk and dairy products through local radio stations, television (if  possible), posters, and flyers. These activities will be coordinated with the IFAD and BTC co‐ financed projects 27 being implemented in other provinces in the country.  26F   53. Youth agro‐entrepreneurship program. The project will finance the Agripreneur Youth initiative,  successfully developed by IITA in Nigeria, Cameroon, Kenya, and more recently in DRC. The initiative will  serve as an agribusiness incubator helping youth drive new agricultural enterprises that primarily support  the targeted rice, maize, dairy, and eventually other value chains. Clusters of youth—at least 50 percent  women—will be provided with resources and expertise to explore options for income generation, along  with technical assistance to develop business plans and loan applications. This support will enable them  in turn to launch their own enterprises for providing mechanical services, technology and inputs, market  strategies, transport, and other services. The project proposes expanding this initiative along Burundi’s  Cibitoke‐Makamba corridor, with a target of reaching 100 youth beneficiaries by the end of the project.    26 In some projects, the MCC plays the role of small credit agency for producers who regularly deliver milk (advances, for example,  for the purchase of milk cans, are deducted from the milk payments). This activity requires a simple but efficient accounting system  at MCC level. 27 Agricultural Intensification and Value‐enhancing Support Project; Value Chain Development Programme; and the National  Program for Food Security and Rural Development in Imbo and Moso.  47  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 54. Subcomponent  2.3:  Improved  rural  road  infrastructure  for  market  access  (US$5.5  million).  Following an inventory of the rural road network in the Ruzizi Plain, a rural road improvement program  will be prepared. This program will take into account the regional dimension of the project and enhance  connectivity primarily between Burundi and eastern DRC. It is expected that the project will rehabilitate  about 100 km of feeder roads in the Ruzizi and Imbo regions and a connecting bridge at the Buganda‐ Sange crossing between the two countries. All construction work, to the extent possible, will be carried  out through labor intensive methods that could generate employment for local people and IDPs. These  works  will  be  accompanied  by  developing  a  community‐based  road  maintenance  strategy,  possibly  making  use  of  existing  (or  new)  road  maintenance  associations  formed  at  the  community  level.  Road  maintenance  associations  will  be  provided  with  basic  tools  and  equipment  to  perform  routine  maintenance. A Training of Trainers program on road maintenance will also be developed for staff of the  Public Works Department.    55. Component  2  ‐  Implementation.  Subcomponent  2.1  will  be  implemented  in  partnership  with  CFCIB (Burundi’s chamber of commerce) for activities related to strengthening policies and regulations,  and  through  a  specialized  service  provider  to  build  the  capacity  of  the  selected  BDS  providers.  Subcomponent  2.2  will  be  implemented  with  direct  support  from  the  PCU  through  individual  and/or  collective investment subprojects geared to support the development of agro‐based processing SMEs; the  subprojects will be designed and implemented with the assistance of BDS providers. The rural roads and  market infrastructure program under Subcomponent 2.3 will be implemented under the oversight of the  Ministry of Public Works through private civil works contractors.    56. The post‐harvest and processing subprojects will be funded through the Matching Grant Fund.  The MGs for small‐scale processing equipment and medium‐scale rice/maize processing will be provided  as  a  one‐time  grant,  representing  90  percent  and  70  percent  of  eligible  costs,  respectively.  The  MGs  provided  through  the  project,  along  with  capacity  building,  will  help  processors  recapitalize  their  enterprises  and  lay  the  foundation  for  growth  for  private  agribusiness/agro‐industries.  Eligibility  and  selection  criteria  for  access  to  MGs,  as  well  as  the  fund  management,  disbursement,  and  monitoring  procedures, will be detailed in the PIM to be issued before project effectiveness.    57. Table 5 summarizes project costs and financing for Component 2.    Table 5: Project costs for Component 2—Support to investments in agro‐processing and market linkages  Subcomponent   Cost (US$ millions)  Total  National  Regional  Beneficiaries  IDA  IDA  Improving the agribusiness enabling environment and  6.23  2.73  3.50  ‐   investment climate  Support for value addition and market linkages  12.01  2.87  6.00  3.14  Improved rural road infrastructure for market access  5.50  0  5.50  ‐   Total  23.74  5.60  15.00  3.14    Component  3:  Institutional  integration,  knowledge  acquisition,  and  dissemination  of  information  at  the  regional level (US$10.37 million regional IDA)      58. Component  3  includes  activities  directly  related  to  the  promotion  of  a  regional  agenda  for  Agriculture for Development, to complement Component 1 and 2 activities. This component will focus on  defining key regional agricultural strategies and R4D priorities and on ensuring the dissemination of results  48  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) to DRC and across the GLR. The agro‐ecological zones and their watersheds, as well as rice, maize, and  dairy production systems, cut across the borders of countries in the GLR. For that reason, it is important  for  countries  to  work  together  and  share  knowledge  on  the  same  agenda;  doing  so  requires  overall  institutional coordination of the agricultural agenda, as well as knowledge acquisition and dissemination  in specific areas of common interest.   59. The project will support joint programs and interventions between Burundi, DRC, and possibly  other  Great  Lakes  countries,  regarding:  (i)  overall  institutional  coordination  for  the  development  of  a  sustainable regional agricultural agenda, and the corresponding human capital development, through the  strengthening of regional institutions, scientific exchange, the acquisition of specialized skills, and formal  training  at  the  graduate  and  postgraduate  level;  (ii)  the  development  and/or  adaptation  of  new  production  technologies  suited  to  the  regional  context,  including  climate‐  and  nutrition‐smart  technologies, and technologies for natural resource management with a focus on shared watersheds, and  the required improvement of the corresponding knowledge and information systems, through support  for ISABU and the National Center for Food Technology (CNTA); and (iii) research infrastructure, with a  focus on laboratory infrastructure and equipment. Across all of the above activities, Component 3 will  support the creation of platforms where farmers, technicians, and researchers from both the public and  private sphere can interact and exchange with each other and create communities of practice that will  help them to benefit from successful pathways of agricultural improvement. 28   27F 60. In line with the above, and the needs of the rice, maize, and dairy value chains, Component 3 is  designed along the following three subcomponents: (i) Regional cooperation and capacity development  for  agricultural  researchers;  (ii)  Development  of  profitable  and  sustainable  technologies;  and  (iii)  Diagnostic services and support to laboratory services.    61. Subcomponent  3.1:  Regional  cooperation  and  capacity  development  for  agricultural  researchers (IDA US$4.25 million). The proposed project will remedy two capacity weaknesses existing in  the  regional  context:  (i)  insufficient  capacity  for  institutional  coordination  in  the  definition  of  regional  agricultural policies and (ii) the lack of human resources to pursue the R4D agenda. In addressing the first  weakness, project activities will focus on CEPGL, which has an Agriculture and Food Security Division with  limited capacity. With respect to human resources for R4D, Burundi, DRC, and other Great Lakes countries  still struggle  with inadequate systems  and human resource  capacity. Investments need to be made to  strengthen  human  resource  capacity  in  alignment  with  national  and  sub‐regional  priorities,  combined  with the strengthening of the research‐extension linkages with stakeholders.     62. Support for the Agriculture and Food Security Division of CEPGL. The project will provide targeted  support to develop the capacity of this division, which has policy objectives and activities similar to those  envisaged in the proposed project. Activities in support of CEPGL will complement those financed by the  parallel  GLR  project  in  DRC,  and  they  will  include:  (i)  regional  planning,  monitoring,  and  evaluation  to  establish and monitor complementary investments with neighboring countries, particularly with regard  to  natural  resource  management  in  shared  watersheds,  expected  impacts  of  climate  change,  and  infrastructure investments geared toward improving border connectivity; and (ii) regional exchange of  information,  knowledge,  and  technologies  through,  among  other  things,  the  establishment  of  a  web‐ based exchange platform under CEPGL.     28 An example of successful cross‐country platform is the SRI West Africa project funded by the World Bank, where farmers in  similar agro‐ecological zones share experiences and best practices across country borders.  49  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 63. Capacity  development  for  agricultural  researchers.  This  activity  focusses  on  (i)  specialized  training and exchanges on priority themes for scientists from national agricultural research institutes from  Burundi,  with  a  specific  focus  on  ISABU  and  the  University  of  Burundi;  and  (ii)  PhD  and  MSc  training.  Because  of  the  regional  character  of  these  capacity  development  activities,  scientists  from  national  agricultural  research  institutes  in  DRC  and  other  countries  will  also  be  eligible  to  participate  in  the  specialized  short‐term  training  (and  vice  versa).  Scientific  exchange  visits  and  workshops  between  Burundi, DRC, and other Great Lakes countries will be organized to facilitate cross‐learning.      64. CGIAR centers are mandated to develop the capacity of National Agricultural Research Systems  (NARSs), and the project will rely on their expertise to improve the capacity of human resources in Burundi  and  the  Great  Lakes  countries. 29  The  proposed  outputs  of  this  subcomponent  include:  (i)  non‐degree  28F training,  consisting  of  at  least  15  short  training  courses  organized  for  some  300  national  scientists,  technicians, or extension workers from Burundi, leading to the creation of platforms and communities of  practice where Burundian farmers, technicians, and researchers from both the public and private sphere  can interact and exchange with regional counterparts; and (ii) degree training, consisting of at least 3 PhD  degrees delivered on priority research themes for the targeted value chains (1 per value chain) and 9 MSc  degrees delivered on priority research themes for the targeted value chains (3 per value chain).      65. Regarding regular non‐degree training, the regional training workshops and/or special sessions  on  priority  research  themes  will  be  organized  through  the  following  activities:  (i)  workshops  to  assess  needs  for  training  (15,  with  about  20  participants  each);  (ii)  implementation  of  short‐term  training  courses, including the development of a training program and training materials; and (iii) facilitation of  the integration of knowledge acquired during project implementation. Exchange visits between scientists  in Burundi, DRC, and other Great Lakes countries will be organized periodically on priority themes and  common  interests.  The  PhD  program  will  be  operationalized  through  the  following  activities:  (i)  identification  of  host  universities  and  supervisory  committees  at  the  international  level;  (ii)  needs  assessment  and  identification  of  students,  based  on  scientific  quality  of  the  candidate,  study  results,  relevant research experience and/or publications, support letters of the supervisors, scientific quality of  the proposal, quality and feasibility of the research plan, relevance to R4D in Burundi and elsewhere in  the GLR, and coherence with research programs at the home institute and at host universities; and (iii)  implementation  of  the  PhD  program,  including  the  submission  and  defense  of  the  PhD  thesis  and  the  submission of scientific papers. The MSc program will be operationalized through a similar process but  handled through universities in the GLR (especially in Kenya and Tanzania).    66. Subcomponent  3.2:  Development  of  profitable  and  sustainable  technologies  (IDA  US$3.62  million).  As  mentioned  in  previous  sections,  the  rice,  maize,  and  dairy  value  chains  have  considerable  growth potential, both in the project areas of Burundi and the adjacent area covered by the GLR project  in  DRC,  as  well  as  in  many  other  areas  of  Great  Lakes  countries.  But  farming  systems  still  face  many  constraints  hindering  the  mobilization  of  this  potential.  Subcomponent  3.2  will  focus  on  promoting  improved production techniques, developing and validating high‐yielding varieties for release, facilitating  access  to  quality  seed,  and  introducing  small‐scale  machinery  for  land  preparation,  harvesting,  and  processing.  For  rice  in  particular,  varieties  selected  for  good  performance  at  the  IRRI  regional  29 For instance, in the context of the Consortium for Improving Agriculture‐based Livelihoods in Central Africa, four researchers  have defended or are in the process of defending their PhDs in ISABU. 50  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) experimental fields in the Imbo Plain will be further tested and disseminated; 30 they will be shared with  29F rice scientists in DRC to confirm their adaptability confirmation before release. Similarly, SRI practices that  have proven beneficial in Burundi under the project’s SRI pilot and other donor‐funded initiatives will be  prepared for release and shared with the GLR project in DRC before dissemination on a larger scale. For  both rice and maize, experiments on enhanced cropping systems with legumes and vegetables will be  pursued and disseminated.     67. Subcomponent 3.2 will include the following crop interventions: (i)  identification and promotion  of  best  agronomic  practices  for  enhancing  productivity  and  reducing  the  yield  gap,  including  decision  support  tools  for  appropriate  soil  fertility  and  pest  and  water  management,  and  promotion  of  best  agronomic practices; (ii) testing and validation of appropriate improved rice and maize seed, including the  introduction  of  climate‐smart  varieties,  with  the  extension  of  best  planting  practices  and  use  of  appropriate machinery; and (iii)  identification and dissemination of climate‐ and nutrient‐smart options  for diversification of rice and maize‐based production systems.     68. The above interventions will be entrusted to ISABU, with the assistance of the CGIAR centers (IRRI  for rice and IITA for maize) and other institutions (Cornell University for SRI, 31 and FAO and international  30F NGOs for nutrition smart systems), 32 so that ISABU acquires the technical capacity to identify and develop  31F profitable  and  sustainable  technology  packages  to  improve  productivity  in  the  targeted  value  chains.  ISABU  will  share  R4D  results  gained  through  the  project  with  DRC  counterpart  institutions,  and  incorporate DRC findings in the improved technology packages that it develops. The project will support  the establishment of exchange platforms for Burundi, DRC, and other Great Lakes countries to share and  disseminate knowledge.     69. Subcomponent 3.3: Diagnostic services and support to laboratory services (IDA US$2.5 million).  Reliable and timely diagnostic services for soils, plants, and animals are an important precondition for  development  of  the  priority  value  chains.  Proper  diagnostic  testing  is  key  to  devising  appropriate  interventions to remove constraints that impede crop and animal productivity, in areas such as soil fertility  and food microbiology. Burundi and other Great Lakes countries suffer from a severe lack of laboratory  facilities and human resources to perform these functions. The IITA Bukavu (DRC) facilities can provide:  (i) quality control and oversight; (ii) capacity development for laboratory technicians; and (iii) access to  new technologies for Burundi and DRC, as well as other Great Lakes countries. Even so, it is important for  national  research  systems  in  Great  Lakes  countries  to  have  functional  laboratory  infrastructure  and  expertise. Under this project, the crop and veterinary laboratories of ISABU and MINAGRIE in Burundi will  be upgraded and the capacity of laboratory staff strengthened, in line with needs and priorities for the  targeted priority value chains. The laboratories will be outfitted with the equipment (testing equipment,  30 In particular, varieties selected for their performance in the Imbo Plain experimental fields will be shared with rice scientists in  DRC to confirm their adaptability before release. Note that rice diseases cause significant yield losses in Burundi and DRC, the  most important being rice blast and sheath rot complex, which cause losses reportedly as high as 40 percent. The IRRI Regional  Center, based in Burundi’s Imbo Plain, has characterized blast pathogen races in Imbo Plain well, and resistant varieties have been  released. Given the common characteristics of the lowland ecology in Burundi and eastern DRC, technology developed by IRRI  could be adapted and deployed rapidly through collaboration with local research institutes in Congo and Burundi.   31 SRI  is  a  simple,  knowledge‐based  management  approach  to  rice  production,  enabling  farmers  to  increase  yields  by  20–50  percent (often more), while reducing use of irrigation water by 30–50 percent, seed by 80–90 percent, and agro‐chemicals by 30– 100 percent. SRI techniques reduce methane emissions by up to 50 percent and rebuild soils to become healthy, fertile, and richer  in organic matter. Under several IFAD projects, ISABU has experimented successfully with SRI.  32 MINAGRIE, with the assistance of FAO and World Vision, has experimented with iron‐fortified crops (beans and sweet potatoes)  grown in rotation with grain crops, and with vegetable crops for home gardens. 51  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) incubation chambers, and the like) needed to undertake applied research in areas such as soil fertility,  microbiology, livestock diseases, food quality, molecular biology, and plant virology. The focus will be on  three  types  of  facilities,  namely  plant  analysis,  soil  testing,  and  veterinary  diagnostics.  Quality  management systems complying with ISO‐based or equivalent standards will be implemented.    70. Crops with high aflatoxin levels are typically encountered in Great Lakes countries and face trade  barriers because aflatoxin is a health threat. Crop aflatoxin content must be managed to improve access  to markets, increase crop profitability, and reduce human exposure. Aflasafe™ is a biocontrol product that  consistently reduces aflatoxins by over 80 percent throughout the value chain, particularly during crop  development and storage. Aflatoxin mitigation is a high priority of the African Union, which set up the  specialized  Partnership  for  Aflatoxin  Control  in  Africa.  Aflasafe™  is  needed  to  rapidly  develop  quality‐ conscious  markets  for  aflatoxin‐safe  maize  in  Burundi,  DRC,  and  other  Great  Lakes  countries.  These  include food processors, maize exporters, and exclusive buyers who are willing to pay a small premium  for quality produce free of aflatoxin. 33 MINAGRIE and the Ministry of Health, as well as other nutrition‐ 32F promoting organizations and food security agencies (for example, the UN World Food Programme), need  to  be  involved  in  deploying  Aflasafe‐treated  maize  to  retain  the  benefits  of  foodstuffs  that  are  both  nutritious  and  safe.  Since  2013,  IITA  has  produced  over  480  t  of  Aflasafe™  products,  which  led  to  treatment of over 48,000 ha of maize across Africa.      71. In line with the above, Subcomponent 3.3 will implement two groups of activities:    Strengthening  general  laboratory  capacity.  The  project  will  support:  (i)  an  assessment  of  needs  for  laboratory  facilities  in  relation  to  the  priority  value  chains;  (ii)  building  and  equipping  laboratory  facilities;  (iii)  developing  standard  operating  procedures,  including  facilitation  of  quality  assurance  and  data  management  procedures;  and  (iv)  training  for  laboratory staff.   Aflatoxin control. The project will support: (i) a diagnostic for Aflasafe™ Burundi strains and  sensitization on the importance of aflatoxin; (ii) training of local producers and farmers on the  use of Aflasafe™; and (iii) installation of a regional Aflasafe™ production facility in Burundi to  serve all maize production areas in the country and eventually also eastern DRC.  72. Component  3  Implementation.  Activities  under  Subcomponent  3.1  will  be  implemented  as  follows. Support to CEPGL will be provided under specialized consulting arrangements as needed. The  capacity  development  program  for  agricultural  researchers  will  be  undertaken  through  consulting  arrangements with specialized institutes or private service providers; the degree training will be executed  through universities at the regional and international level. Subcomponent 3.2 activities related to the  production  and  dissemination  of  agricultural  technologies  will  be  implemented  by  ISABU  with  the  assistance of the same operators under Component 1, namely CGIAR centers (IRRI for rice and IITA for  maize) and other institutions (Cornell University for SRI, FAO and international NGOs for nutrition‐smart  systems). Subcomponent 3.3, related to laboratory capacity building, will be implemented as follows: (i)  general laboratory capacity will be upgraded with  technical assistance from IITA and ILRI;  (ii) aflatoxin  eradication activities will be under the overall coordination of MINAGRIE and CNTA, with assistance from  33 Farmers who treat their fields with Aflasafe™ are able to sell their aflatoxin‐free maize on an average at a 15 percent premium  over  the  prevailing  market  price,  hence  obtain  a  much  higher  return  on  investment.  In  addition,  since  farmers  keep  about  40  percent of their harvest for home consumption, they are able to improve both the safety of home‐grown food and the health of  their families, including women and children. 52  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) IITA;  and  (iii)  the  new  regional  Aflasafe™  production  facility  will  be  constructed  under  a  contractual  agreement with a specialized private contractor.  73. Table 6 summarizes project costs and financing for Component 3.    Table 6: Project costs for Component 3—Institutional integration, knowledge acquisition, and dissemination at regional level  Subcomponent   Cost (US$ millions)  Total  National  Regional  Beneficiaries  IDA  IDA  Regional cooperation and capacity development for  4.25  ‐  4.25  ‐  agricultural researchers  Development of profitable and sustainable  3.62  ‐  3.62  ‐  technologies  Diagnostic services and support to laboratory services  2.50  ‐  2.50  ‐  Total  10.37  ‐  10.37  ‐    Component 4: Project Management and Institutional Support (US$7.0 million, including US$5.57 million IDA  national and US$1.43 million IDA regional).     74. Component 4 focuses on all aspects of project management, including fiduciary aspects (FM and  procurement),  M&E,  knowledge  generation  and  management,  communication,  and  the  monitoring  of  safeguard  mitigation  measures.  It  also  provides  for  critical  cross‐cutting  institutional  support,  meeting  capacity‐building and training needs identified in MINAGRIE, on top of specific technical capacity‐building  activities  undertaken  within  the  three  technical  components.  It  also  includes  a  subcomponent  for  a  contingency emergency response, which could be triggered in the event of a natural or human‐induced  disaster through formal declaration of a national or regional state of emergency.    75. Subcomponent  4.1:  Project  management  and  coordination  (US$5.57  million).  This  subcomponent  will  ensure  that  the  project  is  managed  efficiently  and  effectively  to  achieve  expected  results (see details in Annex 2). Its performance indicators will include quality and timely execution of  AWPBs,  timely  submission  of  progress  reports  and  annual  audit  reports,  operational  M&E  capable  of  documenting key indicators, and the actual level of disbursements in line with planning. It will finance  activities in four main areas. The first is the staffing, equipment, and operating costs of the PCU. The PCU  will comprise a core team hired on a competitive basis and composed of a national project coordinator, a  technical planning and regional integration officer, an FM specialist, an internal auditor, a procurement  specialist, a social safeguards specialist, an irrigation specialist, and a communication specialist. The PCU  will benefit from the support of a technical team of focal points appointed in the national and provincial  directorates of MINAGRIE (DPAEs). The team’s role will be to facilitate project implementation through  systematic review of periodic reports and briefing notes to MINAGRIE, CPGEL, and the NPSC, to facilitate  the review of programming and implementation documents and speed decision‐making. The second set  of activities supported under this component is project planning and internal M&E. The project will cover  consultant  fees,  studies,  workshops,  and  operating  costs  for  the  preparation  of  AWPBs  and  periodic  implementation  status  reports,  completion  of  financial  audits,  as  well  as  key  national/regional  studies  aiming  at  preparing  or  documenting  the  project’s  intervention,  beneficiary  satisfaction  surveys,  and  a  project  completion  report  at  the  end  of  project  implementation.  The  third  sect  of  activities  is  environmental and Social Safeguards Management. The project will support implementation and follow‐ up of environmental and social safeguard instruments, notably with the preparation of Environmental and  Social Impact Assessments (ESIAs), as well as follow‐up and supervision of their implementation. Fourth,  53  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) under this component the project will support preparation and implementation of a communication plan,  including a GRM to redress grievances related to the project’s activities.    76. Subcomponent 4.2: Institutional support, capacity building, advocacy, and communication (US$  1.43 million). This subcomponent will provide capacity building on a needs basis to national and provincial  technical  services  in  MINAGRIE  (particularly  extension  services)  to  strengthen  their  role  in  the  direct  implementation  of  the  proposed  project.  It  will  finance:  (i)  construction  or  rehabilitation  of  office  buildings; (ii) training and study tours for individuals from public agencies to visit neighboring countries to  learn from successful experiences; and (iii) technical assistance and equipment to the designated technical  services to enable them to perform their functions more effectively.     77. Subcomponent  4.3:  Contingency  emergency  response  (IDA:  US$0.0M).  This  zero‐cost  subcomponent will provide an administrative and financial framework for funding emergency activities  requiring immediate response in the event of a natural or human‐induced disaster, should the need arise  during project implementation. The funding will be triggered by a formal request from the Government  of Burundi in the case of the declaration of a national or regional state of emergency. In that instance,  funds from other components of the proposed project and/or from other World Bank projects may be  reallocated to Subcomponent 4.3 to provide emergency response funding without having to change the  Financing  Agreement.  The  PIM  will  specify  the  conditions  under  which  the  emergency  funding  can  be  called upon.    78. Component  4  Implementation.  In  cross‐cutting  areas  such  as  FM,  procurement,  M&E,  and  communication,  implementation  arrangements  for  the  proposed  project  will  build  on  synergies  and  complementarities  with  the  GLR  project  in  DRC.  For  example,  staff  hired  for  procurement  should  constitute  a  pool  of  competencies  and  shared  support,  available  to  provide  additional  assistance  to  a  project in need at a particular time. Likewise, financial management and M&E software packages will be  shared between the two projects to provide not only economies of scale but also the capacity to more  easily  aggregate  data  at  the  regional  level.  The  role  of  communication  with  beneficiaries  and  other  stakeholders will be critical for the two projects, given the sensitivity of the region in terms of land use  and security in general. Finally, gender and youth matters will be mainstreamed in all project activities  and their importance fully addressed. Expertise in this area will be included in the PCU and PIUs to ensure  that needs of women and youth are properly taken into account.         54  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project    A. Project Institutional and Implementation Arrangements    1. The implementation arrangements for GLR‐IADP‐SOP2 have been designed to take into account:  (i)  the regional dimension of the project;  (ii) the project area’s challenging environment, including the  need to adapt fragility‐mitigating measures; and (iii) the weak capacity within MINAGRIE, which needs to  be addressed for the project to achieve its development impact. Overall, the institutional arrangements  include a national steering committee under MINAGRIE, a national project coordination unit, provincial  implementing units, and implementing partners to deliver needed services (Figure 2). The institutional  arrangements  also  include  a  regional  facilitation  mechanism  to  ensure  regional  coordination  through  CEPGL.    Figure 2: Institutional and implementation arrangements for the proposed GLR‐IADP‐SOP2    2. Implementation arrangements at the national level. MINAGRIE will have overall responsibility  for  project  implementation,  in  close  coordination  with  the  Ministry  of  Water,  Environment,  Territorial  Development, and Urbanism, the Ministry of Commerce, Industry, and Tourism, the Ministry of Transport,  Public Works, and Equipment and the Ministry of Health. Project implementation will build on PRODEMA’s  successful implementation experience with an institutional setup organized around the following entities:  55  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) (i)  the  National  Project  Steering  Committee  (NPSC);  (ii)  the  Project  Coordination  Unit  (PCU);  (iii)  the  Provincial  Implementation  Units  (PIUs);  and  (iv)  the  technical  capacity‐building  agencies  (national  and  international).     3. The  National  Project  Steering  Committee.  The  NPSC  will  be  established  to  provide  policy  guidance,  oversight,  and  ensure  proper  coordination  of  a  project  that  involves  a  number  of  different  actors  in  the  value  chain  (government  agencies,  farmers,  cooperatives,  agro‐processors,  traders/exporters and others). The NPSC will meet twice a year and have the following main functions and  responsibilities:  (i)  advise  the  project  on  strategic  directions  and  support  activities  to  be  provided;  (ii)  approve the AWPB and ensure that it is aligned with the project’s development objective; (iii) ensure the  effective collaboration and cooperation between all key stakeholders, including at the regional level; and  (iv) review the Implementation Progress Reports (IPRs) issued by the PCU and advise on the effectiveness  of ongoing activities and any adjustments that need to be made to the annual work plan. The NPSC will  also organize at least one annual meeting with donor representatives to ensure adequate coordination of  rural sector development activities. The tenure of the NPSC will be five years, consistent with the project  implementation period. The MINAGRIE, as the key sector ministry, will chair the NPSC, which will comprise  relevant  officials  from  other  sector  ministries  and  institutions  involved  in  project  implementation,  including representatives of the private sector, POs, and civil society to ensure that their concerns are  voiced  and  to  contribute  to  good  governance.  The  establishment  of  the  NPSC  is  a  condition  of  effectiveness.     4. Project Coordination Unit. MINAGRIE will establish a central PCU acceptable to the World Bank.  The  PCU  will  have  overall  responsibility  for  FM  under  the  project,  including  daily  management  of  the  Designated Account and coordination of project activities. It will be in charge of executing the approved  AWPB and will be accountable for producing the annual project accounts. It will have dedicated personnel  to  ensure  planning  and  budgeting  of  project  activities,  as  well  as  the  management  of  subproject  agreements and MoUs, FM and procurement, technical supervision and quality control, gender and social  inclusion,  environmental  and  social  safeguards,  and  M&E.  A  dedicated  officer  will  be  tasked  with  the  planning and follow‐up of regional integration activities. The core personnel of the PCU will be hired on a  competitive  basis  and  will  consist  of  a  national  project  coordinator,  a  technical  planning  and  regional  integration  officer,  an  FM  specialist,  an  internal  auditor,  a  procurement  specialist,  a  monitoring  and  evaluation specialist, a social safeguard specialist, an irrigation specialist, and a communication specialist.  The  social  safeguard  specialist  will  be  in  charge  not  only  of  project  safeguard  awareness  and  accountability,  but  will  also  follow  up  on  issues  related  to  mediation  (if/where  required)  in  potential  conflicts, and ensure that there is no elite capture of project resources.    5. Provincial  Implementation  Units.  The  PCU  will  be  represented  in  the  provinces  by  five  decentralized PIUs in charge of field coordination, guidance, and supervision of project activities. The PIUs  will be established in Bujumbura Rural, Cibitoke, Bubanza, Rumonge, and Makamba within the premises  of the DPAEs. Staff for the PIUs will be recruited no later than four months after effectiveness and will  comprise  an  inter‐provincial  coordinator  (Head  of  the  PIU),  an  agricultural/livestock  officer  or  a  veterinarian, an M&E officer, and a secretary. The PIU teams will oversee and monitor implementation of  all project activities in their respective provinces. In addition to serving as the project’s representatives in  the  provinces,  they  will  be  in  charge  at  the  provincial  level  of  coordination  as  well  as  the  collection,  processing, and reporting of M&E data. PIU staff members will work closely with provincial and communal  services (such as DPAEs). They will provide technical assistance and hands‐on training to those services to  56  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) build government capacity at the provincial and communal level and promote the transfer of knowledge  between the project and these services.    6. Technical  and  capacity‐building  agencies.  In  addition  to  the  technical  public  services  (ISABU,  CNTA,  DPAEs,  and  DGMAVA), 34  the  proposed  project  will  rely  on  a  number  of  strategic  international  3F development partners active in Burundi (and DRC) to strengthen technical support and ensure efficient  and transparent implementation of project activities. These partners include a number of CGIAR centers  and  other  service  providers  such  as  Cornell  University  and  NGOs  familiar  with  the  social  structure  in  Burundi. The PCU will enter into contracts with these institutions and service providers in accordance with  World Bank procurements guidelines. More specifically:     IITA  will  support  activities  related  to  the  maize  value  chain,  the  youth  entrepreneurship  development program, the establishment of the regional Aflasafe™ production facility, and  the human resources capacity‐development program.   IRRI will support activities related to the rice value chain, including small mechanization and  capacity building for WUAs.   ILRI will provide support activities related to the dairy value chain, including livestock health  improvement issues.   Cornell University will support the testing and introduction of SRI.    An  independent  NGO  will  support  the  PIUs  in  undertaking  conflict‐mitigating  measures,  support  the  targeting  of  vulnerable  groups,  and  ensure  that  a  functional  community  participation and feedback mechanism is in place. 35  34F   7. With  regard  to  the  technical  public  services,  the  PCU  will  establish  an  MoU  specifying  the  responsibilities of each technical partner:     ISABU, the main national research and development agency for the agricultural sector, will  support  production  (provision  of  certified  seed),  extension,  and  applied  research  activities  foreseen as part of all components.    CNTA,  the  food  technology  center,  will  support  post‐harvest/agro‐processing  activities  planned  under  Component  2  and  the  aflatoxin  management  interventions  foreseen  under  Component 3.    DPAES  and  DGMAVA  will  provide  support  related  to  organizing  POs,  extension  (FFSs),  and  M&E.     8. Implementation arrangements at the regional level. Burundi, like DRC, is active in a number of  regional forums, and together with Rwanda, these two countries form the CEPGL. While each country will  assume primary responsibility for implementing activities at the national level, the GLR‐IADP envisages  that CEPGL will play an important facilitating role, supporting regional knowledge sharing and monitoring  activities to ensure cross‐fertilization, and learning from experience in the two countries. CEPGL would be  the most appropriate regional institution to support this project, given its more limited membership and  its established mandate to enhance regional economic integration across the GLR. The project will support  liaison  activities  with  CEPGL  to  help  regional  facilitation,  ensure  policy  coordination,  and  ease  34 DGMAVA  is  the  Direction  Générale  de  la  Mobilisation  pour  l'Auto‐développement  et  la  Vulgarisation  Agricole  (General  Directorate for the Mobilisation for  Agricultural Self Development and Extension). 35 This can be a national or international organization, but it must be one with substantial experience in community mobilization  and conflict prevention, and be independent of any political activities (be they pro‐ or anti‐ governmental).  57  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) implementation between the two countries. This regional facilitation mechanism envisaged will comprise  representatives from: (i) national steering committees led by the Ministry of Agriculture in each country,  (ii) CEPGL through its Agriculture and Food Security Division, and (iii) CGIAR centers and other partners  involved  in  project  implementation  in  both  countries.  It  will  be  chaired  on  a  rotating  basis  by  the  respective members. The committee meetings will be held on a yearly basis, to assess the state of project  implementation;  harmonize  policy,  rules,  and  regulations;  provide  guidance  on  implementation;  and  monitor and evaluate results of the project. CEPGL will assume responsibility as the secretariat for this  body.     9. Transitional arrangement for project implementation. To ensure fast startup of GLR‐IADP‐SOP2  activities,  and  as  a  transitional  arrangement  for  project  implementation,  the  PCU  for  the  ongoing  PRODEMA project will be entrusted with the initial responsibility for coordination and implementation.  During  this  transition  period,  the  Recipient  will  establish  the  new  PCU  and  the  PIUs,  which  will  subsequently  take  over  project  coordination  and  implementation  from  the  PRODEMA  PCU  within  six  months after the project effectiveness date.     10. A  Project  Implementation  Manual  (PIM)  detailing  all  project  coordination,  management,  implementation  (including  MGs  and  safeguards),  M&E,  and  reporting  arrangements  is  being  prepared  under the guidance of MINAGRIE. The PIM must be approved by the World Bank by project effectiveness.     B. Financial Management    11. Different reviews (including a PEFA review) and use of the Country System for Investment Projects  have  highlighted  the  weak  public  FM  system  in  Burundi.  Most  previous  projects  at  MINAGRIE  were  managed by the PRODEMA PCU. For the proposed project, it has been agreed that a new PCU will be  established  for  the  coordination  of  day‐to‐day  operations  and  FM.  Since  the  new  PCU  is  yet  to  be  established, and taking into consideration that fiduciary arrangements to manage the project are not in  place,  the  World  Bank  concluded  that  the  fiduciary  risk  is  Substantial.  To  mitigate  this  risk,  and  for  a  transitional period not exceeding six months after project effectiveness, it is proposed to continue using  the PRODEMA PCU until the new PCU is operational. This period will allow the staff to be recruited for the  new PCU to receive adequate training in World Bank FM and disbursement guidelines.     12. To ensure that adequate FM arrangements are still in place to ensure that GLR‐IADP‐SOP2 funds  will be used in an efficient and economical way for the intended purposes during the transition period,  the World Bank conducted an FM assessment of the PRODEMA PCU. This assessment was carried out in  accordance with the World Bank Directive: Financial Management Manual For World Bank Investment  Project Financing Operations issued February 4, 2015 and effective from March 1, 2015; and the World  Bank Guidance: Financial Management in World Bank Investment Project Financing Operations issued and  effective from February 24, 2015. The assessment concluded that: (i) the proposed arrangements to use  PRODEMA PCU do meet IDA’s minimum requirements under OP/BP 10.00, and the FM arrangements are  adequate to provide, with reasonable assurance, accurate and timely information on the financial status  of the project as required by IDA; and (ii) the overall risk is considered Substantial.     13. Although the PCU for the proposed project is not yet established, the government has initiated  preparatory activities such as drafting ToRs for the recruitment of key project staff and the development  of the PIM, among others. A PPA has been mobilized for that purpose and is currently managed by the  PRODEMA PCU.    58  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 14. Table 7 outlines the key FM risks and proposed mitigation measures. The risks will be periodically  reevaluated  and  updated  during  the  transition  period.  Proposed  mitigation  measures  include  the  establishment of the new PCU at least three months before the end of the transition, as well as three  measures to support the project’s FM system: (i) recruitment of a qualified FM expert; (ii) purchase and  installation  of  a  computerized  accounting  system  in  the  PCU;  and  (iii)  development  of  the  PIM,  which  includes administrative and fiduciary procedures for the project.    15. The PCU/FM unit will be responsible for ensuring compliance with the FM requirements of the  World Bank and the Government of Burundi, including preparing and submitting the quarterly unaudited  IFRs  and  audited  Annual  Financial  Statements  (AFSs)  to  IDA.  It  will  maintain  adequate  financial  management arrangements to support the deployment of project resources in an economic and effective  manner to achieve the stated development objectives.    16. Implementing  entity.  The  PCU  will  have  overall  responsibility  for  aspects  of  project  FM  and  procurement, including budgeting, disbursement, book‐keeping, reporting, supervision, management of  the Designated Account, and so on. The financial team will be composed of at least one FM expert and  one accountant. The overall recruitment should be finalized within six months after project effectiveness.  The fiduciary team will be trained in World Bank procedures.    17. Planning and budgeting arrangements. The AWPB, along with the disbursement forecast, will be  developed by the PCU with input from different implementing entities. The AWPB will be submitted to  the  NPSC  for  approval,  and  thereafter  to  IDA  for  no  objection  no  later  than  October  31  of  the  year  preceding the year the work plan should be implemented. The fiduciary unit of the PCU will monitor its  execution in accordance with the procedures specified in the PIM. Procedures for preparing and approving  the budget as well as the role of each key stakeholder involved will be described in the PIM. The quarterly  IFRs will be used to monitor the execution of the AWPB.    18. Accounting arrangements. The current accounting standards in use in Burundi for ongoing World  Bank‐financed projects will be applicable to the proposed project. An integrated financial and accounting  system  will  be  in  place  and  used  by  the  fiduciary  unit.  The  project  code  and  chart  of  accounts  will  be  developed to meet the specific needs of the project and documented in the PIM. Ledgers and records  should be maintained with the support of FM software that should be operational no later than three  months before the end of the transition period. Meanwhile the software currently used by the PRODEMA  PCU will continue to be used until the acquisition of new FM software is completed.     19. Internal  control  and  internal  auditing  arrangements.  The  PIM,  including  administrative  and  accounting procedures, with key internal control procedures from transaction initiation, review, approval  recording and reporting will be developed with clear segregation of duties.        59  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Table 7: Risk Assessment and mitigation measures  Risk  Risk  Risk‐mitigating measures incorporated into  Conditions  Residual  rating  project design  for  risk  effectiveness  (Y/N)  Inherent risk  S    S  Country level. Burundi is a high‐risk  H  The government is committed to a reform  N  H  country from the fiduciary  program that includes the strengthening of public  perspective. The Public Expenditure  financial management. This project will enhance  Review, PEFA (2008, 2014) as well  the government’s institutional capacity to adopt  as the UCS reports outlined  and use IDA FM procedures.  weaknesses in public financial  management at both central and  decentralized levels.  Entity level. MINAGRIE has no  S  An experienced FM staff will be recruited. It will  N  S  experience in managing World  comprise an FM expert and an Accountant.  Bank–financed projects. Giving  A PCU will be established.  fiduciary responsibility to the civil  Meanwhile PRODEMA will be in charge of the  servants may undermine the FM  fiduciary aspects of the project during the  performance of the project.   transition phase   Project level. Weak FM  S  The recruitment of an experienced and qualified  N  M  performance as a result of lack of  FM staff at the project level, and the development  competence and experience of key  and implementation of a PIM (including FM  fiduciary staff can hamper smooth  procedures) will provide the requisite knowledge  implementation.  base on IDA policies and procedures at the project  level. The PRODEMA PCU during the transition will  assume the whole fiduciary responsibility.  Control Risk  S    S  Budgeting. The AWPB may not be  S  The project Financial Procedures Manual (which  N  M  reliable or may not reflect project  will be part of the PIM) will define the  needs. Risk of cost overruns and  arrangements for budgeting, budgetary control,  adverse variations in expenditure  and the requirements for budgeting revisions.  could arise due to potential slow  Annual detailed disbursement forecasts and  implementation.  budget will be required. IFRs will provide  information on budgetary control and analysis of  variances between actual and budgeted  expenditure. Capacity‐building activities will be  provided if necessary to support preparation of a  reliable budget.  Accounting. Poor policies and  S  Accounting procedures will be documented in the  N  S  procedures, and delays in keeping  manual of procedures (which will be part of the  reliable and auditable accounting  PIM). The FM functions will be carried out by  records.  qualified consultants (individuals) composed of  one Financial Expert and one accountant to be  recruited on a competitive basis. The new  software will be customized to take into  consideration the needs of this new project. The  financial team will be trained to use international  accounting procedures as well as the project’s  software.    With regard to the beneficiaries of the MGs, the  PIM will define the criteria to be eligible for such  grants. This criteria include some FM aspects, and  the project will support the fiduciary capacity  60  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) development of the beneficiaries if needed prior  to approval and during the implementation of the  MGs.  Internal Control. Weak internal  S  The PIM will outline procedures for internal  N  M  control system as a result of a lack  control that will be applied and monitored by the  of clarification of the roles and  project. Also FM supervision and capacity‐ responsibilities of key players  strengthening activities will contribute to mitigate  involved in project management.  the risk relating to internal control.   Funds Flow. Risks include delays in  H  Experienced staff will be recruited and receive  N  S  disbursing funds to finance the  training in the new disbursement procedures,  project’s activities and delays in the  particularly e‐disbursement and report‐based  replenishment of the Designated  disbursement. Also regular meetings between the  Account (DA).  PCU, the PIUs, and the Government of Burundi    technical focal points and FM Specialist (FMS) will  DA in Central Bank may delay  be held when required. For a period not exceeding  payment of some suppliers.  six months, the FM functions will be done by an  experienced PRODEMA PCU, which will ease the  startup.    The World Bank, in collaboration with the PIUs, is  working to improve efficiency of the Central Bank.  Financial Reporting. Inaccuracy and  S  A computerized accounting system will be used.   N  M  delays in submission of IFRs to the  IFRs and financial statement formats and contents  World Bank due to weak capacity of  were agreed upon during project negotiations. In  the FM team.   addition, the recruitment of a qualified FM Expert  and an Accountant who are already familiar with  World Bank reporting procedures will facilitate the  preparation of the reports and statements and  ensure timely availability. Comments provided by  the World Bank during reviews of the reports will  help to improve their quality.  Auditing. The risk would be delayed  S  IFRs will be produced on a quarterly basis.  N  S  submission of audit reports or a    qualified opinion and delays in the  The audit firms will be recruited before the end of  implementation of  the first year of the project. The ToRs for the  recommendations in audit reports.  auditor will be reviewed by the World Bank, and it  will ensure that the auditor recruited has the  required qualification to conduct the audit in  accordance with international auditing standards.  Governance and Accountability.  S  (i) FM procedures manual will be developed for  the  N  S  Possibility of circumventing internal  implementation of the activities of the project; (ii)  control, and abuse of administrative  robust  FM  arrangements  will  be  established  with  positions are potential risks; mis‐ quarterly  IFR  including  budget  execution  and  procurement etc., is a critical issue.  monitoring;  and  (iii)  Measures  will  be  taken  to  improve  transparency  such  as  providing  information on the project status to the public, (iv)  FM supervision will be increased if necessary  OVERALL FM RISK  S    S  Note: H = high; S = Substantial.     20. Reporting arrangement. The PCU will record and report on project transactions and submit to  the World Bank IFRs no later than 45 days after the end of each calendar quarter. At a minimum, the  financial reports must include the following tables with appropriate comments: (i) Sources and Uses of  Funds; (ii) Uses of Funds by Project Activity/Component and comparison between actual expenditures  and budget (iii) special account activity statement; and (iv) notes to the IFR. At the end of each fiscal year,  61  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) the  project  will  issue  the  Project  Financial  Statements  (PFSs),  comprising:  (i)  a  balance  sheet;  (ii)  a  statement of Sources and Uses of Funds; (iii) accounting policies and procedures; and (iv) notes related to  significant  accounting  policies  and  accounting  standards  adopted  by  management  and  underlying  the  preparation  of  financial  statements.  These  PFS  will  be  subject  to  annual  external  audits  as  described  below. The reporting requirements from the PIUs to the PCU will be determined in the PIM.     21. External auditing arrangement. A qualified, experienced, and independent external auditor will  be recruited on approved ToRs. The external audit will be carried out according to International Standards  on Auditing (ISAs) and will cover all aspects of project activities implemented and include verification of  eligibility of expenditures and physical verification of goods and services acquired. The report will also  include  specific  controls  such  as  compliance  with  procurement  procedures  and  financial  reporting  requirements and consistency between financial statements and management reports and field visits (for  example, physical verification). The audit period will be on an annual basis and the reports, including the  PFSs, submitted to IDA and to the auditors six months after the end of each fiscal year. The project will  comply  with  the  World  Bank  disclosure  policy  of  audit  reports  (for  example,  making  them  publicly  available promptly after receipt of all final financial audit reports, including qualified audit reports) and  disclose the report  on the official website within one month after the final version is accepted.     22. Governance  and  accountability.  The  risk  of  fraud  and  corruption  within  project  activities  is  substantial, but the effective implementation of the proposed fiduciary mitigation measures should help  to strengthen the control environment. Also, appropriate representation in, and adequate oversight by,  the  NPSC;  transparency  in  implementing  project  activities;  and  sound  communication  to  and  with  stakeholders and the public, should constitute a good starting point to tackle governance and corruption  issues during project implementation.     23. Financial  Management  Action  Plan.  A  Financial  Management  Action  Plan  (Table  7)  has  been  developed to mitigate the overall FM risks.      24. Supervision Plan. Supervision missions will be conducted over the project’s lifetime. The project  will be supervised on a risk‐based approach. Supervision will cover but not limited the review of audit  reports  and  IFRs  and  advice  to  the  task  team  on  all  FM  issues.  Based  on  the  current  risk  assessment  (Substantial), the project will be supervised at least twice a year and may be adjusted when the need  arises.  However,  five  FM  supervision  support  mission  will  be  conducted  the  first  2  years  following  effectiveness (two during the project transition and three FM supervision support mission conducted 12  months  following  the  project  transition).  The  ISR  will  include  a  project  FM  rating.  An  implementation  support  mission  will  be  carried  out  before  effectiveness  to  ensure  project  readiness.  To  the  extent  possible,  mixed  on‐site  supervision  missions  will  be  undertaken  with  procurement,  M&E,  and  disbursement colleagues. Based on the outcome of the FM risk assessment, an Implementation Support  Plan (Table 9) is proposed with  the objective of  ensuring  that  satisfactory FM systems are  maintained  throughout the life of the project.    25. List of conditionality and covenants. FM effectiveness conditions are presented in Table 8. Other  FM standard covenants include: (i) IFRs will be prepared on a quarterly basis and submitted to the World  Bank 45 days after each quarter; (ii) The AWPB, including disbursement forecasts, will be prepared each  year by the end of December; and (iii) the overall FM system will be maintained operational during the  project’s entire life in accordance with sound accounting practices.      62  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Table 8: Financial Management Action Plan  Issue  Remedial action recommended  Responsible  Completion date  FM  entity  conditions  Project  Recruitment of one financial management  PRODEMA  9 months after  Yes  staffing  expert and one accountant  PCU and  effectiveness   World Bank  Accounting  Purchase and installation of new software that  PRODEMA  9 months after  Yes  software  integrates all the functionality required to  PCU and  effectiveness  manage a World Bank project. Train fiduciary  World Bank  staff to use of that software.  Training  Training of fiduciary staff at the PCU and the  World Bank  12 months after  No  PIUs.  effectiveness  FM  Prepare a project manual of procedures (which  PRODEMA  Before  Yes  Procedures  will be part of the PIM) that will define FM and  PCU and  effectiveness  Manual  accounting procedures to run the project.  World Bank  External  Selection of an external auditor on ToRs  PRODEMA  3 months after  No  auditing  acceptable to the World Bank.   PCU  effectiveness    Table 9: Implementation Support Plan  FM activity  Frequency  Desk reviews    IFR review  Quarterly.  Audit report review of the program  Annually.  Review of other relevant information such as interim  Continuous as they become available.  internal control systems reports  On‐site visits    Review of overall operation of the FM system  Semi‐annually (implementation support mission)  Monitoring of actions taken on issues highlighted in audit  As needed, but at least during each implementation  reports, auditors’ management letters, internal audit, and  support mission.  other reports  Transaction reviews (if needed).  As needed.  Capacity‐building support    FM training sessions by World Bank FM team.  As soon as possible during the project transition and  thereafter as needed.    C. Disbursements    26. A  Designated  Account  (DA)  will  be  opened  at  the  Burundi  Central  Bank  (BRB)  on  terms  and  conditions acceptable to IDA under the fiduciary responsibility of the PCU. The ceiling of the DA has been  set during negotiations. A subsidiary account for the Matching Grant Fund will be opened in a commercial  Bank in Bujumbura on terms and conditions acceptable to the World Bank. Replenishments to the DA will  be made against withdrawal applications supported by Statements of Expenditures (SOEs) or records and  other documents as specified in the Disbursement Letter (DL).     27. Upon project effectiveness, transaction‐based disbursements will be used. The option to disburse  against  submission  of  quarterly  unaudited  IFRs  (also  known  as  report‐based  disbursements)  could  be  considered subject to the quality and timeliness of the IFRs submitted to the World Bank and the overall  FM performance as assessed in due course. The other methods of disbursing funds (reimbursement and  direct payment) will also be available to the project. The minimum value of applications for these methods  is 20 percent of the DA ceiling. Another acceptable method of withdrawing proceeds from the IDA grant  63  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) is  the  special  commitment  method  whereby  IDA  may  pay  amounts  to  a  third  party  for  eligible  expenditures to be paid by the Recipient under an irrevocable Letter of Credit (LC).Figure 3 shows the flow  of funds.    28. The project will have the option to sign and submit Withdrawal Applications (WAs) electronically  using the e‐Signatures module accessible from the World Bank’s Client Connection website. Details will  be provided in the PIM.    Figure 3: Flow of funds  E. Matching Grant Fund    29. Financing for productive investments under the project will be provided through a Matching Grant  Fund  managed  by  the  PCU.  The  Fund  will  have  specific  windows  for  financing:  (1)  the  packages  of  production inputs and equipment for improved rice and maize production under Subcomponent 1.2; (2)  access to improved genetic material (cattle) for milk production under Subcomponent 1.3; and (3) the  processing and industrial investment partnerships (investment subprojects) supported under Component  2. The MG subsidy will be granted on the following terms: (i) for consumable inputs (seed and fertilizer)  under Window (1) for a maximum of three years along a declining schedule (100 percent the first year, 50  percent the second year, and 20 percent the third year); (ii) for implements and mechanized equipment  under Window (1) on a one‐time basis for 90 percent of costs; and (iii) for processing equipment and other  investments for storage, transport, and processing activities under Windows (2) and (3) on a one‐time  basis  up  to  a  percentage  of  costs  to  be  determined  according  to  the  type  of  activity.  The  MGs  under  64  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Windows (1) and (2) will be given to POs, which will pass along the grants to individual producers and bear  responsibility for the procurement of the related inputs and implements. The MGs under Window (3) will  be given to individual promoters; they will be released based on submission to the Fund of proposals for  investment  subprojects.  The  subprojects  will  be  construed  as  “productive  alliances,”  specifying,  in  addition  to  the  financial  and  technical  feasibility  of  the  activities  to  be  undertaken,  the  business  partnerships to be established with operators along the value chain. The partnership arrangements will  be a condition of grant release.   30. The PIM, to be issued as a condition of project effectiveness, will present the eligibility (including  the  negative  list  of  non‐eligible  investments)  and  selection  criteria  for  beneficiaries,  as  well  as  the  operating  modalities  along  the  subproject  cycle.  It  will  detail  the  management,  disbursement,  and  monitoring procedures of the Fund for all three windows. Also, in addition to the project’s GRM (described  in Section G of the PAD), a specific mechanism will be established to redress grievances related to the MG  scheme. This mechanism will make it possible to measure the percentage of registered grievances related  to delivery of the MGs that are actually addressed through channels such as hotlines, complaint boxes,  and so on.  F. Procurement    31. Applicable  procurement  rules  and  procedures.  Procurement  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers,  namely  Procurement  in  Investment  Project  Financing (IPF): Goods, Works, Non Consulting and Consulting Services, dated July 1, 2016; “Guidelines on  Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and  Grants (revised as of July 1, 2016)”; and provisions stipulated in the Financing Agreement. For national  competition,  the  Borrower  and  the  World  Bank  will  agree  on  provisions  to  consider  for  the  bidding  document  to  be  used  for  consistency  between  national  procurement  procedures  and  the  new  procurement  framework.  Those  provisions  will  include,  among  others,  provisions  for  confirming  the  application  of,  and  compliance  with,  the  World  Bank’s  Anti‐Corruption  Guidelines,  including  without  limitation the World Bank’s right to sanction and the World Bank’s inspection and audit rights.    32. Procurement arrangements for delivery of value for money in achieving the PDOs. The Borrower  has prepared a short‐form of the PPSD that was communicated to the World Bank in January 2017. It  observes that although the political and security context remains fragile, the operational context is rather  favorable  to  the  successful  implementation  of  the  project,  given  MINAGRIE’s  experience  with  current  World  Bank–funded  projects.  The  PPSD  foresees  that  around  25  contracts,  for  an  amount  of  roughly  US$58 million, will involve procurement. Based on the risk analysis, the PPSD identified 8 contracts among  the  25  (mainly  for  cattle,  seed,  fertilizer,  and  technical  studies  for  irrigation)  for  an  amount  of  US$27  million,  that  are  critical  for  project  implementation,  and  hence  their  procurement  processes  and  execution will need to be monitored closely. With regard to market analysis, the contractors, suppliers,  and  service  providers  already  exist  both  nationally  and  internationally  with  sufficient  competition  and  capacity.  However,  for  some  consultancies  requiring  technical  expertise  for  which  no  suitable  private  sector alternative exists, the project would rely on specialized research institutes/centers through direct  selection.  For  activities  that  will  be  driven  by  the  communities,  it  was  also  noted  that  many  local  organizations are already structured and familiar with simplified procurement processes (for cattle, seed,  and other agricultural and livestock inputs).    33. Oversight  and  monitoring  arrangements  for  procurement.  Given  that  the  Borrower  already  possesses  capacity  through  the  existing  PRODEMA  structure,  a  need  for  expanded  hands‐on  65  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) implementation support from the World Bank is not foreseen, apart from the normal project supervision  that will be conducted at least twice annually. It is also noted that no single contract will require review  by  the  Operational  Procurement  Review  Committee  or  involve  the  use  of  negotiations  or  competitive  dialogue.  A  Procurement  Plan  outlines  the  procurement  procedures  to  be  used  to  plan  and  monitor  implementation of investment activities; that plan (an output of the PPSD) was prepared and agreed upon  by  the  World  Bank  and  Government  of  Burundi.  For  each  contract  to  be  financed  by  the  project,  the  different procurement or consultant selection methods, the need for pre‐qualification, estimated costs,  prior  review  requirements,  and  time  frames  should  always  be  agreed  between  the  Recipient  and  the  World  Bank  through  the  Procurement  Plan.  The  Procurement  Plan  may  be  updated  at  least  every  12  months, or as required, to reflect the actual project implementation needs, but each update shall require  World Bank approval. All procurement plans will be publicly disclosed in accordance with the World Bank’s  disclosure policy.  G. Environmental and Social (including safeguards)  34. The  social  and  environmental  impacts  of  the  proposed  project  are  expected  to  be  largely  beneficial. The expected social benefits of the project will include, but are not limited to: (i) increased  productivity of selected agricultural value‐chains (rice, maize, and dairy); (ii) enabling of public and private  investments in the agricultural sector; (iii) enhanced rural mobility for goods and people; (iv) improved  agricultural services for POs (research and development, access to finance, improved rice and maize seed,  organic  and  mineral  fertilizer,  and  improved  dairy  cow  breeds  adapted  to  local  conditions);  (v)  job  creation, especially for youth (through the agri‐entrepreneurship program sponsored by the project); (vi)  income  generation;  (vii)  enhanced  food  and  nutrition  security;  (viii)  conflict  resolution  at  the  local  community level through investments in community dialogue, participatory measures, and the prevention  of land conflicts; and (ix) enhanced protection of protected areas and erosion‐susceptible landscapes in  selected  areas.  In  addition  to  national  benefits,  the  project  is  expected  to  generate  regional  or  cross‐ boundary benefits: (i) strengthening scientific exchange between participating countries (on seed policy,  forest and water resource management, and land access, for example) and (ii) increased protection of  trans‐boundary resources, including biodiversity.     35. Special  program  for  the  Batwa.  The  Batwa  are  one  of  three  ethnic  groups  of  Burundi.  Their  number is estimated at about 78,000 (less than one percent of the population), and 19,000 are thought  to reside in the project area, where they live in extreme poverty and face problems of marginalization and  discrimination. For that reason, the proposed project triggers World Bank safeguard policy PO4.10, and in  response a Batwa Planning Framework (IPPF) has been developed. This framework is designed to ensure  respect for the dignity, rights, interests, and cultural specificities of the Batwa community to guarantee  that it enjoys all the benefits offered by the project. A holistic/integrated approach that was participatory  and inclusive was used to develop the planning framework. Constraints identified for the Batwa include:  (i) marginalization and discrimination by other communities; (ii) lack of access to land and decent housing;  (iii) poor access of children to schooling; (iv) problems of access to fair justice; and (v) low participation in  public decision‐making bodies. Activities to be undertaken in favor of the Batwa in the proposed project  include:  (i)  capacity  building;  (ii)  supply  of  productive  inputs;  (iii)  construction  of  decent  housing;  (iv)  support for schooling and literacy; (v) health care; (vi) legal and regulatory assistance; and (vii) vocational  training.  The  budget  for  implementing  these  activities  is  estimated  at  US$1,265,000.  Awareness  and  information campaigns will be conducted specifically for the Batwa prior to implementing the planning  framework.    66  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 36. Environmental issues. The promotion of sustainable production techniques and technologies for  rice  and  maize  will  undoubtedly  lead  to  environmental  benefits,  including  reduced  land  degradation,  water savings, and enhanced agro‐ecosystem resilience. Nonetheless, the  proposed project intends to  finance  activities  with  potential  negative  environmental  impacts,  including  the  rehabilitation  of  rural  roads, development of small‐scale irrigation, and establishment of agro‐processing units. These activities  trigger  eight  safeguard  policies,  of  which  seven  are  environmental  safeguard  policies:  OP/BP4.01  (Environmental  Assessment),  OP/BP4.04  (Natural  Habitats),  OP/BP4.36  (Forests),  OP4.09  (Pest  Management),  OP/BP4.11  (Physical  Cultural  Resources),  OP4.37  (Safety  of  Dams),  and  OP/BP7.50  (Projects on International Waterways). Despite the number of policies triggered, the project is rated as EA  category “B” because potential adverse impacts are expected to be moderate, site specific, reversible,  and manageable on an acceptable level.     37. To  handle  potential  adverse  environmental  impacts,  an  ESMF  and  IPMP  were  prepared  in  accordance with OP/PB4.01 and OP4.09, respectively. The ESMF includes specific chapters to address all  issues related to Natural Habitats, Forests, and Physical Cultural Resources, and incorporate generic dam  safety  measures.  To  fully  comply  with  OP/PB7.50,  an  Exception  memo  to  the  Riparian  Notification  Requirement to riparian countries was also prepared and approved by the regional Vice Presidency on  February 9, 2017. The ESMF and IPMP were consulted upon and disclosed in‐country and on the World  Bank external website on February 9, 2017.    38. The  ESMF  outlines  an  environmental  and  social  screening  process,  including  institutional  responsibilities for screening, review and  clearance, and implementation of  mitigation and monitoring  measures  for  future  investments.  This  screening  process  consists  of:  (i)  an  environmental  and  social  screening form to determine potential adverse environmental and social impacts and record the outcome  of consultations; (ii) an environmental and social checklist with generic mitigation measures to be adapted  to the specific investment; (iii) a summary of the World Bank’s safeguard policies; (iv) an Environmental  and  Social  Management  Plan  (ESMP),  including  environmental  monitoring  indicators  and  capacity‐ building activities; (v) Environmental Guidelines for Contractors; and (vi) generic environmental impact  assessment ToRs. It is also designed to serve as a guide for developing ESIAs, which include ESMPs.     39. The IPMP is designed to provide guidance to farmers to prevent them from using pesticides and  other  chemical  products  without  taking  safety  precautions.  In  other  words,  it  informs  them  about  authorized products, risks related to water and soil pollution, as well as the risks to human health.    40. The Financing Agreement will require the Government of Burundi to prepare and submit to the  World Bank for prior approval and disclosure any required ESIAs including ESMPs in accordance with the  ESMF, for the activities proposed to be carried out under the ongoing operation. Prior to commencing any  works,  the  government  will  take  all  actions  required  by  the  ESMP  and  obtain  the  World  Bank’s  confirmation that the works may commence. Finally, the PCU will report quarterly to the World Bank on  the environmental safeguard measures taken through a specific Safeguard Monitoring Report. A summary  of this specific report will be included in the periodic project progress reports.    41. To ensure that the safeguard instruments prepared in line with policies triggered by the project  are implemented properly, the PCU will hire an environmental safeguard specialist. This specialist will be  fully  in  charge  of  all  aspects  of  environmental  safeguards  and  will  regularly  monitor  all  safeguard  requirements.  World  Bank  supervision  missions  will  also  include  environmental  and  social  safeguards  specialists to ensure that all safeguard issues are addressed properly, in a timely manner.    67  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) H. Monitoring and Evaluation    42. The results framework in Section VII defines the performance indicators for each component and  subcomponent of the proposed project. A robust M&E system will be implemented to provide high‐quality  information and allow the World Bank to react immediately in the event of any issues that arise. The M&E  system will be designed to link technical and financial data on project progress and impact. It will serve as  a  tool  to  assess  project  results  and  as  a  day‐to‐day  management  tool.  It  will  also  support  project  supervision  by  ensuring  that  baseline  and  follow‐up  surveys  and  data  collected  for  key  performance  indicators are available and regularly updated.    43. M&E reports will be produced every six months. Semi‐annual and annual reports will be circulated  to  sectoral  ministries  and  to  concerned  development  partners.  Before  project‐supported  activities  get  underway, baseline data needed for impact evaluation will be collected in project and non‐project areas  by a third party specialized in data collection and processing. A mid‐term evaluation will be conducted  halfway through the project life‐cycle to assess progress made across the various components, and an  impact evaluation will be undertaken no later than six months before project completion. The project will  measure its impact on FCV through a separate set of indicators, for which qualitative and quantitative  data will be collected under the beneficiary surveys. These indicators, to be specified at project start, will  be designed in collaboration with the FCVG CCSA and focus on social cohesion, participatory decision‐ making,  incidence  of  violence,  and  the  disaggregated  impact  of  the  project  on  the  various  vulnerable  groups involved in the project (unemployed youth, IDPs, female‐ and child‐headed households, and so  on). These indicators will be further detailed and collected by the independent NGO that the project will  engage.    44. The project will support the integration of nutrition considerations in impact evaluation as well as  the collection and dissemination of information on local feeding practices and their relation to local food  systems, as well as good practices to improve nutrition through agricultural interventions. The project will  measure the Dietary Diversity Score at mid‐term and at the end of the project implementation period, to  monitor the nutritional impact of the project’s activities. The project will integrate gender considerations  in impact evaluation and will measure the Women’s Empowerment in Agriculture Index (WEAI) at mid‐ term and the end of project implementation. Finally, an external consultant will be contracted to conduct  a beneficiary satisfaction survey at midline and end line. This indicator, “Beneficiary satisfaction rate with  quality of services provided by the project,” will also include questions related to issues of fragility and  conflict which may help to evaluate the project’s impact on reducing fragility in the region.     45. The monitoring of project outputs will be conducted by the PCU in partnership with the various  implementing partners, and the monitoring of project outcomes will be solely conducted by the PCU. The  PCU will be responsible for data  consolidation, quality control, and analysis and reporting. The annual  monitoring reports will be used to ensure that the program is on track by the PCU itself when preparing  the AWPB, and by the supervision missions. The annual report will be prepared following a results‐based  management approach that will involve a gap analysis     46. The PCU will also be in charge of communicating the monitoring information to the Ministries of  Agriculture  in  both  countries  to  feed  the  national  M&E  system.  To  ensure  a  good  flow  of  information  between the different stakeholders, including the beneficiaries, and the PCU, a consultative process will  be put in place by the PCU.     68  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 47. A project Management Information System (MIS) will be put in place, hosted and maintained by  the  PCU.  The  M&E  specialist  within  the  PCU  will  be  responsible  for  training  the  inter‐provincial  coordinators  of  the  PCUs  and  M&E  staff  of  other  relevant  government  units  to  ensure  that  required  information is made available and presented as prescribed in a uniform reporting process.     48. Semi‐annual  joint  supervision  missions  with  representatives  from  the  World  Bank  and  the  government will assess the status of key project outcomes and ensure compliance with legal covenants.  A Mid‐Term Review will be conducted no later than two‐and‐a‐half years after project effectiveness. A  final independent evaluation will be conducted in the last semester of project implementation to assess  overall achievement of expected project results.    49. The M&E manual (part of the PIM) provides details with regard to the definition of the results  framework,  the  methodology  and  instruments  to  be  used  for  data  collection,  the  institutional  arrangements  for  M&E  functions  (identification  of  actors  and  definition  of  their  respective  responsibilities),  and  the  mechanism  to  be  used  for  disseminating  information.  It  will  inform  a  communication strategy that will be developed and implemented by the PCU.          69  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN    Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project    A. Strategy and Approach for Implementation Support    1. The strategy for implementation support is to: (i) initiate implementation even before effectiveness,  and ensure that the disbursement ratio remains above the project disbursement profile at all times over  the life of the project; (ii) prevent key project risks (technical, fiduciary, and so on) from eventuating or, if  they are unavoidable, reduce their potential impact to a minimum level; (iii) include adequate M&E of  implementation  progress  and  results,  including  at  least  one  rigorous  impact  evaluation  of  project  interventions, and document scalability to other value chains and in other regions. The strategy involves  three levels of responsibilities and actions:     At the project level, to minimize the risks associated with project design and capacity risk, core  PCU staff will include a National Coordinator who will be responsible for the overall day‐to‐day  implementation  and  coordination  of  project  activities.  The  coordinator  will  be  assisted  by  a  technical planning and regional integration officer who will be in charge of the technical aspects  of the project, technical support to PIUs, and liaison with CPEGL. When necessary, the PCU will  also request support from government bodies such as DPAEs, DGMAVA, ISABU, and CNTA in their  respective  areas  of  expertise.  Finally,  the  project  will  engage  an  independent  NGO  that  will  support the PIUs in targeting vulnerable groups, undertake sensitization of communities, ensure  that a functional community feedback mechanism is in place, and mediate tensions before they  develop into conflicts.     At the government level, DGPAE may carry out periodic or unscheduled missions based on issues  that may surface during implementation. MINAGRIE’s decentralized units, such as the DPAEs, will  help  to  identify  any  such  issues  at  an  early  stage  by  performing  regular  reviews,  providing  summary  notes  on  project  quarterly  reports,  and  participating  in  planning  and  coordination  activities at the provincial level.     The World Bank task team will provide continuous implementation support, through a core team  composed of the task team leader (TTL), the fiduciary specialists (FM and procurement), and a  program assistant based in the country office. The frequency of formal implementation support  missions will be as follows: (i) 1 mission every 4 months for the first 16 months following project  approval, and 1 mission every 6 months in the subsequent project period; (ii) between missions,  virtual  implementation  support  missions  will  be  agreed  on  with  the  government  as  the  need  arises. Mission scheduling and ToRs will be agreed upon with the government. An MTR will be  conducted  two‐and‐a‐half  years  after  project  effectiveness  to  assess  project  progress  toward  achieving the PDO. The skills mix of mission teams will be selected taking into account World Bank  expertise, and as necessary additional support will be provided by the FAO Investment Center and  independent consultants.    2. As  successfully  experienced  during  project  preparation,  the  formal  implementation  support  missions  will  include  as  much  as  possible  a  workshop  (2–3  days)  involving  all  project  stakeholders  (ministries, development  partners, private sector, and  civil society) for information sharing, enhancing  participation,  inclusion,  and  accountability  of  all  parties  in  project  successes  and  possible  failures.  In  70  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) addition,  this  practice  will  ensure  adequate  exposure  of  the  project  to  the  wider  public  and  will  also  contribute to reducing governance risk.     3. Particular emphasis will be placed on the following aspects of implementation during supervision  missions:     Governance aspects of the project will be monitored during the biannual implementation support  missions.      Institutional capacity of the PCU and the PIUs will be monitored to ensure that adequate capacity  is in place at any time to carry out project activities efficiently.     M&E:  The  World  Bank  will  complement  the  project’s  M&E  activities  by  carrying  out  biannual  implementation support missions during which performance indicators will be closely monitored.  Field visits will be undertaken to verify data in M&E reports and to ensure that the M&E system  is generating a complete and accurate picture of project performance.      Environmental and social safeguard instruments: The World Bank safeguards team will supervise  the implementation of all safeguard instruments, provide guidance to the project team and client  in applying these instruments, and ensure compliance. In addition, capacity‐building activities in  the areas of environmental and social management will be provided to implementing partners at  all levels.     Fiduciary  management:  FM  risk  has  been  assessed  as  Substantial.  Mitigation  measures  will  be  implemented (Annex 2), and as part of the biannual implementation support missions, the World  Bank FM Specialist will conduct reviews to ensure the adequacy of systems and capacity over the  course  of  implementation,  provide  advice  and  guidance  on  related  issues,  and  recommend/arrange for training and capacity strengthening where and if needed.      Procurement:  The  focus  will  be  on  providing  training  to  PCU  staff,  reviewing  procurement  documents, and providing timely feedback; providing detailed advice on World Bank Procurement  Guidelines;  monitoring  procurement  progress  against  the  detailed  procurement  plan;  and  monitoring  whether  the  implementation  of  contracts  complies  with  World  Bank  fiduciary  guidelines as well as with the obligations stipulated in the contract. Both the FM and procurement  specialists will be core members of the periodic implementation support missions.     Coordination  with development  partners: The support mission will promote close coordination  with  other  development  partners  as  well  as  with  research  institutions,  NGOs,  and  the  private  sector involved in the agricultural sector in Burundi and the GLR. It will also coordinate with UN  and government co‐led humanitarian platforms.     B. Implementation Support Plan and Resource Requirements    4. Given the overall design and scope of the project, a multi‐disciplinary team comprising technical  specialists, along with fiduciary, environmental and social, and operations specialists will be needed to  support the Government of Burundi in implementing the project. A number of technical specialists are  based in the region and country office and can be called upon to provide support as needed. This approach  will  facilitate  overall  implementation  and  timely  communication  with  the  client  and  the  various  stakeholders involved in implementation. It will also allow timely follow‐up on specific issues and/or areas  of concern when needed.   71  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 5. Tables 10, 11, and 12 provide more detail on the elements of support to implementation over the  project period, including the timing, expertise required, and partners involved.    Table 10: Focus and timing of support to implementation during the project period  Time  Focus  Skills needed  Project launch   Constitution and transfer of project   Agribusiness Specialist  (1 mission)  documentation and files to the PCU    Social and Environmental Safeguards   Technical assistance to PCU on project planning   Financial Management Specialist   Validation of the implementation plan for year 1   Procurement Specialist   Training on project’s manuals and World Bank   Operation Officer  safeguards instruments   Program Assistant and Communication Specialist  0–12 months   Procurement—processing of first contracts and   Agribusiness Specialist   (3 missions)  management of project funds   Social and Environmental Safeguards   Support on specifics of the implementation plan   Fragility, Conflict, and Violence Group Specialist   Review of progress made in year 1   Financial Management Specialist   Procurement Specialist   Program Assistant  13–24 months   Technical support for implementing activities per   Agribusiness Specialist   (2 missions)  component and subcomponent   Social and Environmental Safeguards   Routine FM and procurement reviews    Fragility, Conflict, and Violence Group Specialist   Management of safeguards and monitoring of   Financial Management Specialist  implementation of safeguard‐related measures   Procurement Specialist   Review of progress made in year 2   Operation Officer    Program Assistant  25–36 months   Technical support for implementing activities per   Agribusiness Specialist   (2 missions)  component and subcomponent   Social and Environmental Safeguards   Routine FM and procurement reviews    Financial Management Specialist   Management of safeguards and monitoring of   Procurement Specialist  implementation of safeguard‐related measures   Operation Officer   Review of progress made in year 3   M&E Specialist   Medium Term Review: Elaborate MTR action plan   Program Assistant  37–48 months   Support MTR action plan and follow up on   Agribusiness Specialist   (2 missions)  actions/recommendations of the MTR    Legal Adviser   Adjust plan for implementing activities per   Social and Environmental Safeguards  component and subcomponent   Financial Management Specialist   Routine FM and procurement reviews    Procurement Specialist   Management of safeguards and monitoring of   Program Assistant  implementation of safeguard‐related measures   Review of progress made in year 4  49–60 months   Technical support for implementing activities per   Agribusiness Specialist   (2 missions)  component and subcomponent   Social and Environmental Safeguards   Routine FM and procurement reviews    Financial Management Specialist   Management of safeguards and monitoring of   Procurement Specialist  implementation of safeguard‐related measures   Operation Officer   M&E    Program Assistant  60–66 months   Implementation Completion and Results Report   ICR Task Team Leader and assessment team  (1 mission)  (ICR)    72  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Table 11: Required skills mix for implementation support  Skills needed  Number of staff  Number of trips  Comments  weeks  per year  Team Leader (TTL)  12  2  Headquarter based   Agro‐economist, co‐TTL  6  1  Headquarter based   Private Sector/Agri‐business Enabling Environment  12  2  Headquarter based  Specialist  Procurement Specialist  6  na  Country Office based  Financial Management Specialist  6  na  Country Office based  Disbursement Specialist  1.5  1  Headquarter based  Legal  4  1  Headquarter based  Project Administrative Support  12  na  Country Office based  Operations Specialist  12  2  Headquarter based  M&E Specialist  4  1  Kenya Office  Institutional Development Specialist  4  1  Consultant  Environmental Specialist  6  2  Côte d’Ivoire Office  Fragility, Conflict, and Violence Group Specialist  4  2  Kenya Office  Social Specialist  6  2  Mozambique Office    Table 12: Partners  Name  Institution/Country  Role  BTC  Belgian Development Agency  Agricultural sector dialogue and complementary  activities as part of ongoing PAIOSA project  CNTA  National Center for Food Technology  Capacity building and technical advice for  Subcomponent 2.2 and Subcomponent 3.3 (aflatoxin  management system)  FAO  Food and Agriculture Organization  Technical support for supervision missions as needed  IITA  International Institute of Tropical  Technical and capacity‐building agency: support  Agriculture  Subcomponent 1.2 (maize), Subcomponent 2.2 (youth  entrepreneurship program), and Component 3  (research capacity building and Aflasafe™ technology)   ILRI  International Livestock Research  Technical and capacity‐building agency: support for the  Institute  implementation of Subcomponent 1.3 (dairy value  chain)  IRRI  International Rice Research Institute  Technical and capacity‐building agency: support for the  implementation of Subcomponent 1.2 (rice value chain)  and Component 3 (research capacity‐building)  ISABU  Agricultural Research  Coordination of project research‐related activities  Institution/Burundi  USAID  Development Agency/USA  Agricultural sector dialogue and complementarity for  selected agribusiness activities  Embassy of the  Netherlands  Agricultural sector dialogue and complementarity for  Netherlands in Burundi  the National Fertilization Subsidy Program  73  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) ANNEX 4: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS      Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project    A. Methodology    1. An analysis was carried out to determine the proposed project’s potential financial and economic  impact on individual beneficiaries and at the country level. The analysis is based on a comparison of the  situation with and without the project to establish the incremental benefits that accrue as the project is  implemented. The analysis quantifies benefits accruing as a result of the project’s support for income‐ generating activities in the targeted rice, maize, and dairy value chains at the production, processing, and  marketing levels. It also takes into account the private investments in these value chains supported under  the project and undertaken by farmers, transporters, and traders at farm/enterprise level. The project is  expected to yield other substantial benefits as a result of its support for public investments (rural roads,  irrigation, and watershed rehabilitation, among others), its contributions to building capacity in partner  institutions and private operators, and its effort to improve the business climate. Those benefits are not  taken into account in this analysis, however, because they are difficult to quantify. For that reason, the  following estimates of the project’s profitability must be regarded as conservative.    2. The  project’s  incremental  benefits  and  expenditures  are  analyzed  over  a  15‐year  period  corresponding to the economic life of the irrigation perimeters and access roads, as well as other public  infrastructure  facilities  rehabilitated  or  developed  under  the  project.  The  discount  rate  used  for  estimating the NPV is 6 percent, representing the cost of capital for Burundi on the international markets.    B. Project benefits    3. Direct benefits. The project will generate direct benefits arising from the following interventions  to develop rice,  maize, and  milk value  chains: (i) rehabilitation of 3,000 ha of irrigated perimeters; (ii)  introduction and dissemination of improved technology (seeds, fertilizers, etc.) for rice and maize; (iii)  protection of 10,000 ha of upland watershed areas surrounding the rehabilitated/developed perimeters;  and  (iv)  provision  of  3,000  dairy  cows  to  the  targeted  rural  population.  The  additional  production  generated by project interventions at a “steady state” is summarized in Table 13 and Figure 4.    Table 13: Production without and with the project  Value chain  Unit  Without project  With project  Percent increase  Rice   kg paddy/farm†  1,200  2,000  67%  Maize  kg/ha  400  720  80%  Milk  liters/cow/yr  1,050  1500  43%  Rice milling (small‐scale unit, 0.5 t/h)  t/yr  210  384  83%  Rice milling (medium‐scale unit, 2.0 t/h)  t/yr  504  912  81%  Maize milling (0.5 t/h)  t/yr  507  574  13%  Milk collection and storage  liters/yr  71,971  105,840  47%  † Average farm size is 0.2 ha. Yields are 6 t/ha for paddy without project and 10 t/ha for paddy with project; 2 t/ha for maize  without project and 3.6 t/ha for maize with project.      74  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) Figure 4: Incremental production with project (%)  Milk collection and storage 47% Maize milling (0.5t/h) 13% Rice milling (2t/h) 81% Rice milling (0.5t/h ) 83% Milk production 43% Maize production 80% Rice production 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%     4. Through the interventions described above, the project will help to increase the socio‐economic  well‐being of Burundians by generating direct benefits for at least 55,000 smallholder farmers operating  in targeted sectors.    5. Farm‐gate/factory‐gate  prices.  The  project’s  direct  benefits  include  not  only  the  increase  in  production volumes but also the increase in the farm/factory gate price and the reduction in transaction  costs  resulting  from  project  implementation.  It  is  assumed  that  farmers/processors  will  benefit  from  better conditions of market access owing to the upgrading of rural roads and storage facilities supported  by  the  project.  Farmers  and  processors  should  also  benefit  from  the  higher  market  prices  that  their  products are expected to fetch. Product quality is expected to increase because post‐harvest handling and  transportation are expected to improve, so products supported through the project should be able  to  command  higher  prices.  This  benefit  is  taken  into  consideration  across  the  board  in  the  analysis  by  assuming  an  increase  of  20  percent  in  the  level  of  producer/processor  farm‐gate  or  factory‐gate  unit  prices.    6. Indirect benefits. The main indirect benefits of the project are, among others: (i) institutional and  organizational support to sector operators, and provision of assistance to business partnerships between  these  operators;  (ii)  support  provided  by  government  extension  and  research  structures  (MINAGRIE  extension services, ISABU, and CNTA in particular) for the development of high‐performance technologies  to  be  made  available  to  producers  and  processors  with  international  assistance  (from  IITA,  IRRI,  ILRI,  Cornell University, and FAO); (iii) capacity building of Burundian service providers, both private and public,  to provide training and support to adopters of the new technologies; and (iv) improvements in product  quality through the development of quality norms and standards, product screening, and implementation  and monitoring of environmental and social safeguard measures. These indirect benefits are substantial,  but their impact on the well‐being of project beneficiaries is difficult to quantify, and because they are  not taken into consideration in the analysis, the results must be regarded as conservative.      75  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) C. Financial analysis at enterprise level    7. Typical  farm/enterprise  models.  The  financial  analysis  considers  seven  typical  farm/enterprise  models: (i) rice production (irrigated rice), (ii) maize production (upland maize), (iii) milk production (one  cow over 248 days of production per year), (iv) small‐scale rice processing (0.5 t/h), (v) medium‐scale rice  processing  (2.0  t/h),  (vi)  small‐scale  maize  processing  (0.5  t/h),  and  (vii)  milk  collection.  These  farm/enterprise  models  encapsulate  the  bulk  of  the  project’s  support  for  economic  activities  in  the  targeted  value  chains.  Other  models  will  be  developed  for  the  financial  analysis  of  pilot  initiatives  supported by the project—climate‐smart agriculture (SRI) and nutrition‐smart agriculture (legumes and  vegetables grown in rotation/association with rice and maize in upland areas).      8. The project supports the provision of improved packages of inputs and equipment, together with  corresponding  extension  activities  to  teach  farmers  and  processors  how  to  use  the  packages.  The  packages and extension advice will be supplied through the agricultural extension services of MINAGRIE  and  outreach  services  of  ISABU,  with  the  assistance  of  IRRI  and  IITA  (rice  and  maize  production  and  milling), ILRI (milk production, storage, and distribution), and other government departments (CNTA) and  specialized  institutions  for  pilot  initiatives  (Cornell  University  for  SRI,  FAO  and  specialized  NGOs  for  nutrition‐smart agriculture).    9. Financial  analysis  at  the  farm/enterprise  level.  The  financial  analysis  shows  that  the  project‐ supported farm/enterprise models all yield profitable results. Each model requires producers/processors  to incur additional cash expenditures (investment and operating costs) compared to the without‐project  situation;  each  model  also  requires  additional  labor  to  apply  the  new  skills  promoted  to  farmers  and  processors.  In  all  cases,  the  additional  benefits  accruing  to  producers  and  operators—in  the  form  of  increased  output  resulting  from  improved  access  to  high‐yielding  technologies  and  inputs  under  the  project—are expected to surpass the increase in spending and labor. 36 Hence the estimated net returns  35F with the project are substantially positive, even when the subsidy granted to project beneficiaries is not  taken into account (see the next paragraph).      10. Project subsidy. The project awards grants to eligible beneficiaries to finance their investments or  business  plans  (subprojects).  This  subsidy  covers  the  bulk  of  the  additional  expenditures  incurred  by  beneficiaries  as  their  investments  are  getting  underway.  The  eligible  expenditures  include  additional  inputs,  implements,  and  equipment  required  to  implement  the  subprojects,  including  the  additional  revolving fund for purchasing initial stocks for the rice/maize milling units and milk collection centers.     11. The  smallholders,  processors,  and  traders  who  are  expected  to  benefit  from  the  technical  packages promoted under the project are a risk‐averse population. To balance the risk of failure in taking  up those packages, they will require financial incentives that exceed a certain threshold of profitability  and that make the new packages attractive to adopt. The subsidy enables beneficiaries to cope with the  negative cash flow that will occur during the initial cropping season(s) or first year(s) of processing, when  farmers  and  processors  are  learning  about  the  technology.  Eventually  their  enterprises  will  reach  a  “steady state,” when they will have adopted all of the sponsored new technologies, are able to reap their  full benefits, and obtain a profit without the subsidy. In the  absence of sources of credit, farmers and  processors require the subsidy to compensate for the negative initial cash flow and hedge against the risk  inherent in adopting new technical packages. In the current context, beneficiaries cannot obtain seasonal  36 Family labor valued at its opportunity cost in rural areas of BiF 2,500/ day or approximately US$ 1.0/ day at the shadow  exchange of approximately BiF 2,500/ US$1.0 (official rate is BiF 1700/ US$ 1.0)   76  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) or short‐term credit from commercial banks or specialized credit entities, which are reluctant to extend  credit  for  agricultural  activities  because  they  perceive  them  to  be  risky  and  also  because  they  lack  appropriate lending instruments.    12. The  subsidy  to  be  extended  to  beneficiaries  for  production,  storage,  and/or  processing  investment subprojects will cover the following percentage of investment expenditures (Table 14): (i) 40  percent of eligible additional expenditures for seed and fertilizer over three years 37, and 90 percent for  36F small mechanized implements for improved irrigated rice and upland maize cultivation; (ii) 100 percent  of  expenditures  for  the  acquisition  of  the  dairy  cow  for  milk  production;  (iii)  90  and  70  percent  of  additional  expenditures  for  the  construction/rehabilitation  of  rice  and  maize  processing  milling  units  (small‐scale and medium‐scale units, respectively); (iv) 90 percent for construction/rehabilitation of milk  collection  and  storage  units;  and  (v)  100  percent  for  the  establishment  of  services  provided  by  young  operators. For the milling and storage units under (iii) and (iv), the subsidy will also cover the incremental  permanent  revolving  funds  required  to  acquire  the  additional  stocks  to  be  stored,  milled,  and/or  processed.    Table 14:  Project subsidy by farm/enterprise model  Number of  Investment  Total  Total  improved  per  Subsidy  project  Improved package or investment subproject (SP)  (ha, cows,  packages  package or  (%)  subsidy  or t)  or SPs  SP (US$)  (US$ 000s)  Improved irrigated rice package (0.2 ha)  5,300  26,500  173  120*  5,501  Improved SRI rice package (0.2 ha)  1,000  5,000  173  120*  1,038  Improved maize package (0.2 ha)  10,000  50,000  173  120*  10,380  Milk production package (one cow per package)  3,000  3,000  1,200  100  3,600  Small‐scale rice milling SP (0.5 t per hour)     25  100,000  90  2,250  Medium‐scale rice or maize milling SP (2.0 t per     6  300,000  70  1,260  hour)  Other medium‐scale processing SP (cassava, fruit,     10  250,000  70  1,750  etc.)   Milk collection/ storage SP     25  9,000  90  202  Services provided by young entrepreneurs    100  15,000  100  1,500  *120 percent of the cost of the eligible package, i.e., 40 percent over three years    13. Gross margin analysis. The gross margin is computed taking into account the incremental yields  and corresponding incremental benefits and expenses generated under the improved technical packages  supported by the project. Estimates of the additional gross margin generated by the project for the models  at  the  steady  state  period  are  shown  in  Table  15.  They  range  from  US$306  for  maize  production  to  US$212,528 for medium‐scale rice processing.      14. Net present value (NPV). The NPV of the typical operating models (Table 15) is computed for the  stream of net benefits over 15 years, at a discount rate of 6 percent (reflecting the opportunity cost of  borrowing for Burundi on the international market).     15. Internal Rate of Return (IRR). The IRR is computed for each farm/enterprise model based on the  gross margins presented earlier. The incremental IRRs for all models are significantly above the discount  37 Under the current national policy all seeds and fertilizer can be acquired with a 40 percent government subsidy.   77  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) rate (Table 15 and Figure 5); in other words, they have the potential to give producers the incentives to  adopt the new technical packages.     Table 15: Financial results for typical farm/enterprise models Farm/enterprise models  Gross margin  NPV (US$)  IRR (%)  (US$)  Irrigated rice (0.2 ha)  489  1,331  64.7%  Maize (0.2 ha)  306  893  52.7%  Milk (1 cow)  363  681  41.0%  Rice milling (small scale) (0.5 t/h)  48,944  127,904  82.1%  Rice milling (medium‐scale) (2.0 t/h)  212,528  233,973  71.4%  Maize milling (small‐scale) (0.5 t/h)  27,651  73,554  52.4%  Milk collection and storage  6,144  7,112  40.1%    Figure 5: Financial Internal Rate of Return for typical farm/enterprise models  Milk collection and storage 40% Maize milling (0.5t/h) 52% Rice milling (2.0t/h) 71% Rice milling (0.5t/h) 82% Milk production 41% Maize production 53% Irrigated rice 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100%     D. Economic analysis at national level    16. Methodology  of  project  economic  analysis.  The  economic  analysis  is  conducted  over  15  years,  corresponding to the economic life of irrigation and road infrastructure constructed under the project. A  discount rate of 6 percent reflecting the cost of capital for Burundi is used to compute the NPV in economic  terms.  The  conversion  factor  of  financial  prices  to  economic  prices  is  estimated  at  85  percent  of  the  financial prices, to take into account transfers between national  agents involved in the targeted value  chains, which are not a cost to the Burundian economy as a whole. On the cost side, the analysis takes  into account all project costs, both those incurred for direct production purposes and those incurred for  the rehabilitation of supporting infrastructures and services. The MGs awarded to beneficiaries are not  deducted from the costs (as done earlier when computing the profitability after subsidy of the farm and  enterprise models in financial terms). On the benefit side, the analysis considers only the benefits accruing  from the operation of farm and enterprise activities supported under the value chains targeted by the  Project. A 10 percent increase in commodity prices relative to the current market prices is considered to  take into account the indirect benefits arising from the improved access to  markets brought about by  rehabilitating roads and tracks to production sites, as well as from the enhanced business environment,  access to finance, and regional integration promoted under the project. Since the benefits accruing from  newly  constructed  and  rehabilitated  infrastructure  are  not  fully  accounted  for,  the  results  in  terms  of  overall profitability are conservative.     78  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 17. Results of project economic analysis. Based on the above assumptions, the NPV of the stream of  net benefits in economic terms generated by project‐funded activities 15 years for the whole country is  approximately  US$39.8  million  (Table  16).  The  Economic  Internal  Rate  of  Return  (EIRR)  for  the  entire  project is estimated at 19.8 percent. The sensitivity analysis demonstrates that the results are very robust.  Under the scenarios of a 30 percent cost increase, 30 percent reduction in benefits, and two‐year delay  in  benefit  generation,  the  corresponding  EIRRs  are  (respectively)  15.4  percent,  13.9  percent,  and  13.8  percent, and the related NPVs are US$31.2 million, US$19.2 million, and US$23.5 million.     Table 16:  Results of sensitivity analysis of project economic results  Hypotheses  EIRR  NPV  (%)  (BIF millions)  (US$ million)  Base results  19.8  67,667.1  39.8  10% cost increase  18.2  62,766.3  36.9  20% cost increase   16.8  57,865.5  34.0  30% cost increase  15.4  52,964.6  31.2  10% gross margin decrease  18.0  55,999.6  32.9  20% gross margin decrease  16.1  44,332.0  26.1  30% gross margin decrease  13.9  32,664.5  19.2  One‐year delay in benefits  16.5  52,586.7  30.9  Two‐year delay in benefits  13.8  39,946.0  23.5  Note: The exchange rate used for figures in local currency is the official rate of BIF 1700/ US$1.        79  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) ANNEX 5: Assessment of the Net Carbon Balance with EX‐ACT    Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project    1. Corporate  mandate.  In  its  2012  Environment  Strategy,  the  World  Bank  adopted  a  corporate  mandate  to  conduct  greenhouse  gas  (GHG)  emissions  accounting  for  investment  lending  in  relevant  sectors.  The  ex‐ante  quantification of  GHG  emissions is an  important step in  managing  and  ultimately  reducing GHG emission, and is becoming a common practice for many international financial institutions.    2. Methodology. To estimate the impact of agricultural investment lending on GHG emission and  carbon sequestration, the World Bank has adopted the Ex‐Ante Carbon‐balance Tool (EX‐ACT), which was  developed by FAO in 2010. EX‐ACT allows the assessment of a project’s net carbon‐balance, defined as  the  net  balance  of  CO2  equivalent  GHG  emitted  or  sequestered  as  a  result  of  project  implementation  compared to a without‐project scenario. EX‐ACT estimates the carbon stock changes (emissions or sinks),  expressed in equivalent tons of CO2 per hectare and year.    3. Project boundary.    a. Improved  seed  and  seedlings  for  fodder  plants  and  trees  to  control  erosion  (10,000  ha  converted from severely degraded grassland)  b. Annual systems with climate‐smart agricultural practices:  1. 1,000 ha of SRI rice and 6,300 ha of rice  2. Maize following rice in valley bottoms (3,150 ha)  3. Upland maize, as part of watershed management around irrigated areas (3,000  ha)  c. Flooded rice system: Organic amendment type will change from  straw incorporated long  (>30 d) before cultivation to farmyard manure (4,000 ha)  d. Grassland system management: improvement with seeding inputs improvement, valorizing  agricultural residues, and improving pasturage practices—in the with‐project scenario, 10,000 ha  of extensively grazed non‐managed grassland will be improved; the other 10,000 ha of grassland  will be improved as (a) project boundary described above  e. Livestock management: increase dairy cattle from 0 to 3,000 heads with feeding practice  and breeding practice  f. Application of fertilizers: increase use of urea, nitrogen fertilizer, compost, phosphorus, and  potassium  g. Construction of irrigation canals and rural roads     4. Data sources. Value chain studies; farm‐level budget data.     5. Key assumptions. Burundi has a tropical climate with a moist moisture regime. The dominant soil  type  is  low  activity  clay.  The  project  implementation  phase  is  4  years  and  the  capitalization  phase  is  assumed to be 16 years. The 20‐year implementation period is standard in the use of EX‐ACT. It is also  assumed that the type of rural roads to be constructed are feeder roads designed for medium traffic.    80  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 6. Results. The net carbon balance quantifies GHGs emitted or sequestered as a result of the project  compared to the without‐project scenario. Over the project duration of 20 years, the project constitutes  a carbon sink of ‐3,405,333 tCO2‐eq. The project provides a sink of ‐45 tCO2‐eq per ha, equivalent to ‐2.3  tCO2‐eq per ha per year. The main carbon sinks are primarily from annuals, improved seedlings for plants  and trees, and grassland management.    Table 17: Results of the ex‐ante GHG analysis    Over the economic project lifetime (tCO2‐eq)  Annual average (tCO2‐eq/yr)  Project  GHG  Gross  Net GHG  GHG  Gross  Net GHG  activities  emissions of  emissions of  emissions  emissions of  emissions of  emissions  without‐ project  (2–1)  without‐ project  (4–3)  project  scenario  project  scenario  scenario  (2)  scenario  (4)  (1)  (3)  Annuals with  –265,330  –1,531,084  –1,265,754  –13,267  –76,554  –63,288  CSA practices  Improved  –  –1,612,210  –1,612,210  –  –80,611  –80,611  seed and  seedlings for  plants and  trees  Improved  306,679  250,904  –55,774  15,334  12,545  –2,789  flooded rice  system  Grassland  –  –1,012,631  –1,012,631  –  –50,632  –50,632  system  management  Livestock  –  82,669  82,669  –  4,134  4,134  management  Inputs and  692,781  1,151,147  458,367  34,639  57,557  22,918  Investments  Total  734,129  –2,671,204  –3,405,333  36,706  –133,560  –170,267  Per ha  10  –36  –45  0.5  –1.8  –2.3                81  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) ANNEX 6: Drivers of Fragility and Resilience in Rural Burundi  Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project    1. Many forces that drive fragility in Burundi have a long history, such as political and ethnic tensions,  disputes over land, and a mobile and displaced population. Other forces that promote fragility are more  recent but are gaining in importance, such as climate change. The drivers of resilience may be less visible  than the drivers of fragility, but they are present, and the proposed project intends to build on them, such  as the potential for social cohesion based on shared economic interests in producer organizations, within  agricultural value chains, and across national boundaries. The effects of drivers of resilience and fragility  are experienced differently in urban and rural contexts; this annex focuses on how they operate in the  rural setting where the proposed project will be implemented.   2. Political uncertainty and ethnic tension, cyclically devolving into violence, are the most frequently  described drivers of fragility in Burundi. As in many countries, access to political power or influential social  groups often appears to be the sole and most highly contested means of attaining resources and economic  power. The last crisis was triggered in 2015 by the president’s decision to stand for a third term, but its  origins reside in perceptions (building since 2010) that Burundi was not on a positive socio‐economic track,  governance  had  been  weak,  and  economic  opportunities  were  not  only  highly  limited  but  unequally  shared. While the capital city has seen overt demonstrations and violence, rural areas have experienced  a climate of uncertainty (even fear) created by suspense over occurrences in the capital and their national  consequences, the lack of factual information (bringing rumors, allegations, and fears to the fore), and  the real or perceived repression of members of opposition parties or critics in civil society. Although the  sense of immediate crisis has abated in Bujumbura and rural areas, it has been superseded by a social  climate in which direct criticism of policies and authorities is avoided, leaving room for mistrust—a strong  precursor of fragility—to grow.   3. The  movement  of  large  groups  of  people  (refugees,  returnees,  seasonal  migrants)  is  another  frequently cited source of fragility in Burundi. People move within and outside the country for reasons of  security and/or poverty, which are often so closely interrelated that it is impossible to determine which  one weighs most heavily in the final decision to leave. All localities in the proposed project area have been  affected to some extent by the events of 2015 and the movement of people to neighboring countries. The  project areas in the Imbo Plain are in five provinces: Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Rural, Rumonge, and  Makamba.  Cibitoke  shares  a  border  with  DRC  and  Rwanda,  Bubanza  with  DRC,  Bujumbura  Rural  and  Rumonge are on Lake Tanganyika across from DRC, while Makamba has direct access to Tanzania. The  province  with  the  largest  exodus  of  refugees  is  Makamba  Province,  which  even  prior  to  2015  had  extremely high numbers of landless people and land conflicts between returnees (from 1973) and local  residents. The landless, as well as individuals returning after more than 30 years, encounter great difficulty  in thoroughly integrating local communities. Both of these vulnerable groups might be easily tempted to  leave. It is very difficult to predict if, when, and how many people will leave or return.  4. In  other  provinces  where  the  project  will  work,  individuals  are  accustomed  to  migrating  temporarily to other countries in search of work or opportunities enabling them to survive periodic food  shortages. Given that cross‐border movements are controlled and can be risky, some families prefer to  move  together,  instead  of  sending  only  the  male  household  head  or  son.  A  single  person  moving  frequently across borders may also draw attention or appear suspicious.   82  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) 5. Like  cross‐border  travel,  cross‐border  trade  is  subject  to  limitations  and  requests  for  informal  payments.  Roadblocks  on  specific  axes  do  not  affect  farmers  as  much  as  transporters  using  bicycles,  motorcycles,  trucks,  and  buses.  No  official  public  decree  outlines  limitations  on  border  crossings.  In  practice, however, movement toward Rwanda is restricted, and the movement of goods to Tanzania is  limited and generally subject to payment (based on whatever bargain can be struck at the border).   6. Land conflicts have been a primary cause of insecurity and violence in Burundi for a long time,  arising  from  inheritance  issues,  disputed  transactions  and  boundaries,  and  past  displacements.  It  is  unclear whether the number or gravity of land disputes has increased in recent years, although the two  southern provinces appear to be affected more by land conflicts than the two northern provinces, owing  to the return of refugees who fled in 1973. Agro‐pastoral tensions are limited and appear to be managed  well.  Land  conflicts  are  first  managed  at  the  local  level  (colline)  with  the  support  of  Bashingantahe  (traditionally identified leaders) or the  élus collinaires (locally elected leaders). If these local authorities  fail to find a solution, the parties may request the commune authority (administrateur communal) to help  them come to an agreement, before escalating the matter to the Tribunal de Résidence. Weak overall  governance influences governance at the local level, including the land and justice sectors, and may offer  openings for corruption in resolving land disputes.  7. Parts of the northern Imbo Plain (in Bubanza and Cibitoke Provinces) came into production under  a land tenure regime (the paysannat system) originating in colonial times, when the authorities resettled  small‐scale farmers on fixed blocks of state‐owned land with user rights to produce cash crops (cotton  and  rice).  The  2011  Land  Law  states  that  under  specific  conditions  farmers  occupying  land  under  the  paysannat system are now acknowledged to own the land. 38 Farmers seem to believe that the matter has  37F been settled, but in fact there is room for interpretation, and they could still be removed from their land  without legal protection. The proposed project will have to pay special attention to this issue.   8. Stable agricultural production in the project area is a critical driver of food security and resilience,  because the highly fertile Imbo Plain supplies food for the local population, other parts of the country,  and  locations  outside  Burundi.  Reliable  official  production  statistics  are  quite  difficult  to  obtain,  and  MINAGRI has released no updated national agricultural survey data since 2015, but according to farmers,  recent cropping seasons have been slightly less productive for various reasons. Insecurity and uncertainty  over the future have prevented farmers from regularly accessing  plots and reduced  the motivation  to  produce. Opportunities to market produce have declined with the contracting economy in the capital. The  unofficial  but  effective  closure  of  the  Rwandan  border  to  persons  and  goods  has  reduced  producers’  capacity and willingness to buy fertilizer. Drought (discussed later) has also affected production in the past  few  months.  Rising  food  prices  resulting  from  reduced  food  production,  fewer  food  imports,  and  less  money in circulation currency have increased national and household food insecurity.   9. Farmers are subject to the same treatment as other citizens in relation to (i)legal taxation and  poorly managed services, and although the situation can vary quite a lot from one commune to another  and  bears  watching,  there  does  not  seem  to  be  any  organized  attempt  to  control  rural  production.  Cooperatives, POs, and farmer groups can be found at the local level, but they generally have quite weak  38 “Art 455: Les détenteurs des parcelles constitutives de paysannats dont leur occupation a été régulière et légale obtiennent la  pleine propriété. Toutefois les terres se situant dans les périmètres dits hors paysannats et constituant des réserves foncières de  l’Etat ne sont pas concernées par cette mesure. Tout litige qui naîtra de l’application de cet article sera réglé par la Commission  Foncière Nationale." Art 455: The holders of the land constituting a peasant community whose occupation has been regular and  legal  obtain  full  ownership.  However,  land  in  non‐farming  areas  and  constituting  State  land  reserves  is  not  affected  by  this  measure. Any dispute arising from the application of this article shall be settled by the National Land Commission.  83  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) capacity  (at  least  those  involved  in  the  value  chains  for  the  proposed  project).  Cooperatives  must  overcome a negative history in Burundi; the first cooperatives, operated by the state in the 1970s, proved  ineffective and did not gain farmers’ trust. In the 1990s NGOs began to support the formation of local  farmer groups—often ad hoc groups to implement a specific project. Some of these POs and cooperatives  slowly started to neglect the provision of services for members and concentrated instead on activities in  the capital. Even so, these local groups remain key stakeholders and will need to be involved in activities  to support and strengthen small‐scale producers.   10. Climate change is an emerging issue with implications for resilience and fragility. Burundi has been  affected by a drought since October 2016, which has complicated a precarious situation in which families  have very limited food stocks, no savings, and virtually no access to credit to help them contend with  setbacks. The Imbo Plain (especially the northern part) has been particularly affected, as even a few weeks  without rain in this area can have negative consequences. The drought may have contributed to the large  number of refugees and displaced persons registered by humanitarian agencies in early 2017.   11. Burundian farmers have  not developed specific  mechanisms to address climate change, which  they do not recognize as an immediate threat. Natural disasters are regarded as temporary setbacks that  can “quite easily” be overcome in a country that has two or three agricultural seasons per year. When a  drought like the recent one occurs, the reaction is more or less: “Let’s cope with that now, eat less, and  wait for the next agricultural season and hope it will be better.” This attitude may partly result from the  fact that Burundi’s subsistence farmers are quite resilient, as they grow a variety of crops to reduce risk  and rarely rely on external inputs such as chemical fertilizer. Local water management is very poor and  should be strengthened to reduce dependence on the regular arrival of the rains.   12. Perceptions of unfair preferment are strong promoters of social discord and conflict. The risk of  capture is as high for this project as it is for any other of its kind, but mitigation measures exist. Three  areas demand especially careful attention: recruiting human resources, awarding public contracts, and  identifying  beneficiaries.  The  shortage  of  professionals  and  general  lack  of  economic  opportunity  can  make  recruitment  processes  highly  sensitive  to  external  pressure  (for  instance,  individuals  may  be  pressured  to  provide  kickbacks  to  those  who  hire  them,  or  employers  may  be  pressured  to  hire  an  unsuitable but well‐connected applicant). The main protection against such risks is to strictly respect clear,  transparent, predefined criteria and procedures. The World Bank should be involved in each step (if not  formally and directly in the decision making, then at a minimum in the close monitoring and supervision  of recruitment processes). The recently passed Law on NGOs explicitly recommends following the ethnic  quotas defined in the Constitution (40–60 percent for State institutions and 50–50 percent for the army),  but it is not clear how this recommendation will be implemented.   13. The public contracts essential for implementing the project involve two of the most profitable  sectors in the country (fertilizer and public works) and will attract high levels of interest. Clear and strict  definition  of  criteria,  conditions,  procedures,  and  expected  quality  standards,  together  with  close  monitoring and supervision, are the best guarantees of objectivity in awarding those contracts and the  quality of the results.   14. Only transparency, local participation, and local ownership can ensure the neutrality and quality  of the process for selecting beneficiaries. Some international agricultural projects have worked with an  NGO that has developed specific methods and tools to ensure that the selection of beneficiaries is in line  with  project  objectives  and  expectations,  accepted  by  the  local  population,  and  congruent  with  local  realities.  For  the  proposed  project,  some  groups  of  prospective  beneficiaries  are  generally  more  84  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781) vulnerable 39 and need special attention: indigenous people (Batwa), IDPs and returnees with very little or  38F no land, and female‐headed households. Youth and ex‐combatants also require special attention, as they  are not only vulnerable but might also be sensitive to being recruited to join armed groups. Other criteria  also  need  to  be  considered  in  selecting  beneficiaries,  such  as  landlessness,  the  number  and  quality  of  meals,  and  level  of  education.  Each  social  group,  and  each  level  of  socio‐economic  vulnerability,  will  require specific support activities.   15. It is much easier to identify the factors that drive fragility and resilience than it is to predict how  they  will influence  the project area, Burundi, and the wider region. Refugees who left  the country for  economic reasons (especially if they are linked to agriculture and the drought) will probably return in the  coming months. The best‐case scenario is that the national dialogue is productive, conditions encourage  donors to resume financial cooperation, and refugees return. Their return could provoke additional land  conflict,  which  must  be  managed  well  to  avoid  additional  instability  and  vulnerability.  Under  such  circumstances, support to improve governance at the commune level could be a good entry point for the  project to increase the chances of success.           39  Vulnerable  is  here  understood  as  living  in  difficult  conditions  (accommodation  and  nutrition),  with  very  little  and  irregular  sources of income. 85  The World Bank Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project (P161781)   ANNEX 7: Map of Burundi    Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project    86