K a o l x ~ r tL o 1 I -'-\I( )K Maroc: Problemes et choix energetiques Rapport du p r q p m m commun PNUD/Banque Mondiaie de Pevakratilondu secteur de YCrcegie Le present document fait I'objet d'une diffusion restreinte.Sa teneur ne peut &rediulgu& sas I'autorisation du gouvemement, du PNUDou de la Banque Mondfak. POUR USAGE OFFICIEL Rapport No. 4157-MOR PROBLEMES ET CHOIX ENERGETIQUES Mars 1984 Le present projet de rapport a 6tC prCpar6 par l e programme commun du PNUD et de l a Banque mondiale pour 1'Cvaluation du secteur de l'dnergie. Les travaux y aff6rents ont 6tk en p a r t i e finances par le Compte 6nergie du PNUD et ont &t& ex6cutCs par l a Banque mondiale. Le present document f a i t l'objet d'une diffusion r e s t r e i n t e au s e i n de ces organisations et s a teneur ne peut Ctre divulguke sans l'autorisation du Gouvernement, du PNUD ou de l a Banque mondiale. Le Maroc se trouve en face d'un ensemble de choix complex dans le secteur de lldnergie. ~ i e nqu'il dgpende actuellement du petrole import6 pour 85% de ses besoins en 6nergie commerciale, le Maroc dCtient des ressources importantes en schistes bitumineux, en energie hydraulique, en petrole et gaz, et en uranium. Dans chaque cas, des probl&mes de coGt et/ou de risque compliquent les d6cisions clefs qui doivent Stre prises, et le fait que plusieurs d'entre eux sont lies rend le choix encore plus complexe. Les difficult& 6conomiques persistantes du pays entraEnent le besoin de reevaluer les priorites dans le programme d'investissement du secteur de . - llCnergie come dans les autres secteurs et soulignent 1'importance d'outils de planification renforcCs au niveau des entreprises ainsi qu'l celui du gouvernement central. La gestion de la demande et l'efficacite de l'utilisation de 116nergie sont deux points qui doivent Ctre consid6res d'une fason plus rigoureuse dans le cadre de la tarification et dans la gestion des entreprises publiques productrices et consommatrices de quantitds importantea d'gnergie. Cet effort exige aussi une coordination et une planification am6liorees du secteur. L'utilisation des combustibles ligneux est tras repandue au Maroc, leur consommation Ctant estim6e h environ 35% de la consommation totale d'energie, et le taux d'exploitation du bois est environ trois fois superieur B son taux de croissance vegetative. I1 va sans dire que le d6boisement peut avoir des consequences nefastes si les mesures h long terme ne sont pas entreprises. Le rapport presente une vue d'ensemble de la situation actuelle et des perspectives d'avenir dans le domaine Cnerg&tique au Maroc, et un cadre qui permet d'apprecier l'importance relative des ressources et des besoins CnergCtiques du pays et dlanalyser les decisions principales h prendre dans ce contexte. Le rapport propose egalement une se'rie de recommandations precises en ce qui concerne la ~olitique tarifaire, les problknes de planification du secteur et les priorit6s vis-h-vis des investissements. LISTE DES ABBREVIATIONS AIEA Agence internationale de l'energie atomique BIRD Banque internationale pour l a reconstruction e t l e d6veloppement (Banque mondiale) BRPM Bureau de recherches e t participations minieres Charbonnages Charbonnages du Maroc (jadis Charbonnages nord africains) CDER Centre de d6veloppement des 6nergies renouvelables CLP Combustibles liquides propres (GPL, essence, p6trole lampant, k6ros&ne, carbur6acteur, gasoil) Combustibles de chaudisre Fuel-oil, charbon, gaz nature1 e t schistes bitumineux briilds par combust ion directe DAE Direction des a f f a i r e s 6conomiques DEFCS Direction des eaux e t forGts e t de l a Conservation des Sols FNF Fonds national f o r e s t i e r GPL Gaz de petrole liqugfi6 (butane et propane) MARA Ministsre de l ' a g r i c u l t u r e e t de l a r6forme agraire MCIT Ministkre du commerce, de l ' i n d u s t r i e et du tourisme MEM Ministhre de 116nergie e t des mines MEM /DE MEM/direc tion de 1'6nergie M I Ministhre de 11int6rieur ONAREP Office national de recherches et exploitation p6trolieres ONE Office national d ' b l e c t r i c i t 6 Plan Ministhre du plan, de l a formation des cadres e t de l a format ion profess ionnelle SAMIR S.A. marocaine de l ' i n d u s t r i e du raffinage SCP Soci6t6 ch6rifienne de p6troles SNPP Socigt6 nationale de produits p6troliers SOCOCHARBO Socibt6 de comercialisation du charbon ( f i l i a l e de charbonnages) T P ~ Tonne par an UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) US-AID Agence des Etats-Unis pour l e dCveloppement international TAUX DE CHANGE DH = dirham TrimestreIann6e Dollar Eu/DH 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,24 0,21 0,19 0,18 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 INDICES DES PRIX ( 1980=100) Ann6e DH Dollar EU Dollar EU (D6flateur du PIB) (Indice VEM) P6role b r u t Notes: L'indice VEM mesure l a valeur u n i t a i r e des exportations de produits manufactur6s (CTCI 5 3 8) en provenance des pays en d6veloppement e t 3 destination des pays d6velopp&s, c.a.f. L'indice des prix du brut e s t bas6 s u r l e p r i x moyens, f.0.b. r d a l i s d s pour l e lkger dlArabie, en d o l l a r s EU l e b a r i l . POIDS. MESURES ET FACTEURS DE CONVERSION POUR L'ENERGIE 1 kilometre carr6 = 100 hectares (ha) = 0,3861 miles carr6s 1 tonne (T) = 1.000 kilogrammes (kg) = 2.205 livres (lb) 1 mmpc = 1 million de pieds cubes standard 1 kilometre (km) = 1.000 mstres (m) = 0,6214 miles (mi) 1 inch (in) = 2,54 centimhtres (cm) 1 baril = 42 gallons des Etats-Unis = 159 litres 1 kilocalorie (kcal) = 3.968 British thermal units (BTU) = 4.187 joules 1 MBD = 1.000 barrels per day (c'est B dire barils par jour ou environ 50 tonnes par an (Tpa)) 1 MCF = 1.000 standard (c'est B dire 5 60°F ou 15.6'~) cubic feet (SCF) de gaz = 26,80 metres cubes normaux (c'est B dire B OOC) de gaz 1 MMCF = 1 million de SCF 1 MMCFD = 1 million de SCF par jour 1 BCF = 1 milliard (mille millions) de SCF 1 TCF = 1 trillion (mille milliards) de SCF 1 Gigawatt heure (Gw~)= 1 million de kilowatt heure (kWh) 1 Megawatt (MW) = 1.000 kilowatts ( k ~ ) 1 tonne d16quivalent de p6trole brut (tep) = 10,2 millions de kilocalories de pouvoir calorifique inf6rieur = 1.000 kilogrammes d'equivalent de p6trole (kgep) = 1 tonne de brut (1 tep/tonne) = 0,95 tonne de butane (1,05 tep/tonne) = 0,93 tonne de propane (1,07 tep/tonne) = 0,97 tonne d'essence (1,03 tep/tonne) (0,76 tep/m3) = 0,99 tonne de petrole lampant (1,01 tep/tonne) (0,79 tep/m3) = 0,98 tonne de carbur6acteur (1,02 tep/tonne) (0,81 tep/m3) = 1,00 tonne de gasoil (1,OO tep/tonne) (0,83 tep/m3) = 1,06 tonne de fuel-oil (0,94 tep/tonne) = 50 MCF de gaz naturel provenant des gisements existants (0,75 teplmillier de m3 normal) = 41 MCF de gaz naturel provenant de nouveaux gisements (8 900 tep par an par MMCFD) = 2 tonnes de fines non lavCes provenant de la mine d'anthracite de Jkrada (0,5 tep/tonne) = 1,36 tonne d'anthracite lav6e de Jkrada (0,74 tep/tonne) = 1,69 tonne de charbon vapeur import6 (0,59 tep/tonne) = 4 160 kwh d161ectricit6 (245 tep/GWh) (2 500 kcal/kWh) = 119 grammes d'uranium (8 410 tep/tonne) = 1,01 million de ~ a n ~ l e ~ - m ~ = 4 m3 de bois de feu (0,25 tep/m3) = 1,45 tonne de charbon de bois (0,69 tep/tonne) = 2,5 tonnes de r6sidus de la biomasse avec un pourcentage dshumidit6 de 20% (0,4 tepltonne) = 9,27 tonnes de schiste bitumineux de Timhadit (O,11 tep/tonne) Notes: Au Maroc, les statistiques 6nerg6tiques sont g6n6ralement exprimees en "tep" (tonnes d16quivalent de pCtrole), mesure qui varie de 8,6 B 11 millions de kilocalories (0,84 h 1,08 tep te1 que le tep est dkfini ci-dessus pour ce rapport) selon le type d'knergie considkrb. Aussi les chiffres et pourcentages partiels qui figurent dans le present document peuvent-t'ils diff6rer des donnees correspondantes Ctablies 21 partir de statistiques rnarocaines n'ayant pas fait l'objet d'un ajustement. L ' k l e c t r i c i t 6 e s t c o n v e r t i e en t e p , dans l e prksent rapport, B un taux fonction de l a consommation de f u e l - o i l par kWh produit dans l e s c e n t r a l e s thermiques l e s p l u s importantes du Maroc q u i ont un rendement thermique d'environ 34,4%. Le m&me f a c t e u r de conversion a btk u t i l i s d pour l a consommation d ' k l e c t r i c i t i i e t pour l a production, de s o r t e que l a majeure p a r t i e des p e r t e s de conversion d'energie l i d e s B l a production d ' b l e c t r i c i t k thermique ( e t des montants Cquivalents pour l'ensemble de 1 ' C l e c t r i c i t k hydraulique produite dans le pays) e s t rCpercutke s u r l e s consommateurs dans l e s b i l a n s knergbtiques. C e t t e mCthode correspond B c e l l e s u i v i e par l e Maroc e t p a r a i t j u s t i f i k e dans l e c a s prksent. Ce rapport se base s u r l e s conclusions d'une mission evaluation du secteur de 1'Cnergie composke de M. D. Hughart (kconomiste s p k c i a l i s t e des questions knergCtiques), Mme J. Chassard (consultante), M. C. Garrigues (consultant), M. C. N. King (adjoint B l a recherche, PNUD), M. L. Maistre (consultant), M. A. Malik ( s p k c i a l i s t e des Cnergies renouvelables) e t M. S. Moussa (ingenieur s p k c i a l i s t e des questions pCtroli&res) q u i ont v i s i t 6 l e Maroc en janvier e t f e v r i e r 1982 e t s u r l e s travaux consacres par l a Banque B des p r o j e t s e f f e c t i f s ou prevus au Maroc dans l e s domaines du dkveloppement de l ' h y d r o - e l e c t r i c i t k , de 1 ' 6 l e c t r i f i c a t i o n des campagnes, de l a prospection pktroli'ere, de l l i n g C n i e r i e des s c h i s t e s bitumineux, de l ' e x t r a c t i o n du charbon, dans l e domaine f o r e s t i e r e t dans l e s kconomies d'knergie dans l ' i n d u s t r i e . M. U , Ernst (consultant) e t M. A. Sharma ( s t a g i a i r e pour l'6tC) ont e f f e c t & l a programation informatique nkcessaire et Mme L. Toehl a contribuk B l a prbparation du rapport. MAROC PROBLEMES ET CHOIX ENERGETIQUES TABLE DES MATIERES Page No. RESUME ET RECOMMANDATIONS ..................................... i 3 ix BILAN ET PERSPECTIVES ENERGETIQUES .................. B i l a n s a c t u e l s .................................. Evolution a u c o u r s d e s d e r n i s r e s annees ......... Comparaison a u niveau i n t e r n a t i o n a l ............. P e r s p e c t i v e s .................................... P e r s p e c t i v e s 6conomiques ...................... Demande ....................................... O f f r e ......................................... I m p o r t a t i o n s .................................. I1. RESSOURCES ET INFRASTRUCTURE ACTUELLE ............... 20 S c h i s t e s bitumineux ............................. 20 Charbon ......................................... 22 Hydrocarbures ................................... 22 Energie hydraulique e t e l e c t r i c i t 6 .............. 25 La biomasse ..................................... 27 Energie e o l i e n n e et s o l a i r e ..................... 28 111. ORGANISATIONS. TARIFICATION ET PLANIFICATION ........ 29 P e t r o l e . gaz et s c h i s t e......................... 29 Charbon ......................................... 31 Energie G l e c t r i q u e .............................. 32 Energies renouvelables .......................... 33 T a r i f i c a t i o n d e 1'Cnergie ....................... 37 Coordination et p l a n i f i c a t i o n d'ensemble ........ 40 I V. LE PROGRAMME D INVESTIS SEMENT ' E l e c t r i c i t 6 ...................................... 44 Les hydrocarbures : en amont ..................... 48 L e s hydrocarbures : e n a v a l ...................... 5 1 Les s c h i s t e s bitumineux .......................... 53 Charbon .......................................... 56 Economies d ' g n e r g i e et s u b s t i t u t i o n d e combustible dans l ' i n d u s t r i e ................... 57 P a g e No. T a b leaux T a b l e a u 1.1 - BILAN ENERGETIQUE GLOBAL, 1981 ................. T a b l e a u 1 . 2 - DEMANDE D'ENERGIE, 1 9 8 1 ........................ T a b l e a u 1.3 - EVOLUTION DE LA DEMANDE FINALE D'ENERGIE COMMERCIALE, 1965-1980 ....................... T a b l e a u 1.4 - EVOLUTION DE LA DEMANDE D'ENERGIE E T DE LA CROISSANCE CORRESPONDATE DU P I B PAR TYPE D'ENERGIE 1 9 7 0 - 1 9 8 0 ..................... T a b l e a u 1.5 - EVOLUTION DE L ' OFFRE D 'ELECTRICITE, 1965-1980 .................................... T a b l e a u 1.6 - EVOLUTION DE L 'APPROVISIONNEMENT EN COMBUSTIBLES DE CHAUDIERE, 1965-1980 ......... T a b l e a u 1 . 7 - EVOLUTION DE LA DEMANDE DE PRODUITS PETROLIERS RAFFINES, 1 9 6 5 - 1 9 8 0 ............... T a b l e a u 1.8 - COMPARAISONS INTERNATIONALES DE L'INTENSITE D'ENERGIE, 1980 .................. T a b l e a u 1 . 9 - TAUX DE CROIS SANCE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE COMMERCIALE ET TAUX DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS DIVERS PAYS EN DEVELOPPEMENT, 1 9 6 0 - 7 9 ET 1 9 7 0 - 7 9 ........................... T a b l e a u 1.10 - PROJECTIONS DE L'EVOLUTION DE LA DEMANDE D'ENERGIE ET DE LA CROISSANCE CORRESPONDANTE TYPE D'ENERGIE, 1 9 8 0 - 1 9 9 5 .................... T a b l e a u 1.11 - PROJECTIONS DE LA DEMANDE D 'ENERGIE COMMERCIALE, 1 9 8 0 - 1 9 9 5............. T a b l e a u 1 . 1 2- PROJECTIONS RELATIVES A LA CONSOMMATION DE BOIS DE FEU, 1 9 8 0 - 1 9 9 5 .................... T a b l e a u 1.13 - PROJECTIONS RELATIVES AUX MARCHES POTENTIELS DES "NOUVELLE S" RESSOURCES DE GAZ NATUREL ET DU CHARBON IMPORTE, 1980-1995 ..... T a b l e a u 1.14 -STRUCTURES DIVERSES DE L'OFFRE D'ENERGIE PRIMAIRE, 1 9 8 0 - 1 9 9 5 .......................... T a b l e a u 1.15 - PROJECTIONS RELATIVES AU COUT DE L'ENERGIE IMPORTEE, 1 9 8 0 - 1 9 9 5 ................ T a b l e a u 2 . 1 - ESTIMATIONS DES RESERVES E T DE LA PRODUCTION POTENTIELLE DE MESKALA ............................ T a b l e a u 2 . 2 - PRINCIPALES CENTRALES ............................... T a b l e a u 2 . 3 - ESTIMATIONS DES RESSOURCES DE RESIDUS AGRICOLES ..... T a b l e a u 3.1 - P R I X DE L'ENERGIE COMMERCIALE, TAXES COMPRISES ...... T a b l e a u 3.1 - DOMAINES NECESSITANT UNE PLANIFICATION DE L'ENERGIE AXEE SUR LE CONSOMMATEUR ................ T a b l e a u 4.1 - INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR ENERGIE P R E W S DANS LE PLAN 1981-1985 ............................ T a b l e a u 4 . 2 - PROGRAMME D'EXPANSION DE L A CAPACITE DE PRODUCTION DE L'ONE .......................................... T a b l e a u 4.3 - MESKALA - ESTIMATIONS ALTERNATIVES DE LA VALEUR NETTE ACTUALISEE ........................................ T a b l e a u 4.4 - NIVEAUX DE PRODUCTION MINIMUM DU P U I T S MOYEN E T DU BAS S I N NECES SAIRES POUR J U S T I F I E R L E DEVELOPPEMENT DE MESKALA ....................................... T a b l e a u 4.5 - PROJECTIONS ALTERNATIVES DES BESOINS DE RAFFINAGE 1980-1995 ........................................ T a b l e a u 4.6 - DEVELOPPEMENT DES S C H I S T E S BITUMINEUX DE TIMHADIT : ECHELLE E T COUTS APPROXIMATIFS ................... T a b l e a u 4 . 7 - PROJETS DE CONSERVATION D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE .. A n n e x e s I B i l a n 6nerggtique 1981 ................................... I1 R a p p o r t s q u i ont servi dans les projections du b i l a n gnergetique ............................................ 111 E s t i m a t i o n s des m a r g e s de raffinage ...................... C a r t e R o y a u m e du M a r o c : R e s s o u r c e s b n e r g G t i q u e s ,infrastructure e t m a r c h 6 ( I B R D - 1 6 5 8 1 ) RESUME ET RECOMMANDATIONS 1/ - L' Energie et 1'6conomie 1. Lt6conomie marocaine s e heurte B de graves d i f f i c u l t 6 s de balance des paiements refl6tees par un d 6 f i c i t chronique du compte des transactions courantes, d e f i c i t q u i a a t t e i n t 1,9 milliard de dollars, s o i t 13% du PIB, en 1981. Le coOt croissant de 1'Cnergie a fortement contribu6 3 c e t t e s i t u a t i o n e t s i les r6serves de gaz r6cenrment d6couvertes B Meskala permettent dtesp6rer un all&gement, 3 long terme, de l a charge que repr6sentent l e s importations de p6trole, leur ampleur n'est toujours pas connue avec certitude e t l e s operations requises pour exploiter l e s sources dt6nergie locales n6cessitent des investissements tres importants. Etant donn6 l e volume limit6 des capitaux dont dispose l e pays, l e s incertitudes qui pssent sur les quantit6s de gaz local dont le Maroc pourra disposer au cours des ann6es B venir e t l e f a i t que certaines des options r e l a t i v e s aux investissements dans l e secteur de lt6nergie sont assorties de coOts &lev& et pourraient n'avoir que des rendements marginaux ou meme inint6ressants, il est extrsmement important de faire preuve d'une grarlde prudence dans la d6termination des priorit6s d'investissement. 2. Le Maroc s e trouve simultanhent confronte' a deux graves p r o b l h e s relevant du domaine de lt6nergie: l e premier concerne l e p6trole import6 e t l a balance des paiements e t l e second l e bois (bois de feu e t charbon de bois) e t l e s besoins en 6nergie des m6nages ne disposant que d'un f a i b l e revenu. I1 est possible dtappr6cier l'ampleur de ces problemes au moyen de quelques statistiques: 85% de lt6nergie commerciale consomm6e au Maroc e s t produite B p a r t i r de p6trole import6 dont l e coOt (qui e s t de l'ordre de 1 milliard de d o l l a r s par an) absorbe 40% des recettes d'exportation. Dans le meme temps, les ressources en bois, qui constituent l a principale source dt6nergie pour une grande p a r t i e de l a population marocaine sont, dtaprGs l e s estimations, B l'origine de 35% de l a consommation t o t a l e dt6nergie e t sont, toujours selon des estimations, prelev6es t r o i s f o i s plus v i t e qu'elles ne sont reconstitu6es. 3. I1 s'agit 12 de graves problemes qui ne peuvent @ t r e r6solus B court terme. Dans l'immddiat, l e b i l a n 6nerg6tique ne pourra @re modifi6 que par des mesures visant 3 limiter l a progression de l a demande dt6nergie B savoir des mesures de t a r i f i c a t i o n des produits 6nerg6tiques e t de l t 6 1 e c t r i c i t 6 e t de nouvelles mesures pour encourager l e s 6conomies -11 Quoique des p a r t i e s de ce rapport aient 6t6 m i s B jour depuis l a date de l a mission sur laquelle l e rapport e s t base', il n'y a eu aucun e f f o r t syst6matique pour mettre B jour les c h i f f r e s ou pour r e f l b t e r les modifications de moindre importance qui ne mettent pas en cause l e s conclusions principales de lt6tude. En p a r t i c u l i e r , l e s d i f f i c u l t & 4conomiques du Maroc qui s e poursuivent ont r6sult6 en des taux de croissance de l a demande 6nerg6tique inf6rieurs 3 ceux indiqu6s dans l e rapport e t en l'ajournement de plusieurs 616ments des programmes d'investissements qui y figurent. d16nergie. L1am61ioration de l l C q u i l i b r e dnergdtique 3 moyen e t 3 long terme ne pourra E t r e r d a l i s d e qu'enmettant e n production des ressources i n t e r i e u r e s viables. Une s t r a t 6 g i e consue pour l e court terme d e v r a i t f a i r e i n t e r v e n i r , en p r i o r i t 6 ( i ) l ' i n t e n s i f i c a t i o n des op6rations de prospection, d'dvaluation e t , s i e l l e s l e j u s t i f i e n t , de m i s e en production des rdserves de gaz; ( i i ) une nouvelle kvaluation effectude avec l e plus grand s o i n , d e l a v i a b i l i t e ' technique e t 6conomique des options d' invest issement q u i pourraient n ' a v o i r qu'une f a i b l e r e n t a b i l i t h Cconomique ( s c h i s t e s bitumineux, charbon l o c a l , c e r t a i n s p r o j e t s hydroe'lectriques); ( i i i ) le d6ploiement d ' e f f o r t s p a r t i c u l i e r s pour a c c r o f t r e l ' e f f i c a c i t d avec l a q u e l l e l'dnergie e s t u t i l i s d e dans les s e c t e u r s i n d u s t r i e l , des t r a n s p o r t s , de 1'6lectricitt5, r d s i d e n t i e l et commercial et prenant, notamment, l a forme d'une s t r a t h g i e des p r i x r e l a t i f s des combustibles soigneusement doses e t d'une s u b s t i t u t i o n de combustibles; ( i v ) un int6rEt accru 3 1'6gard de 1'intensification des e f f o r t s de reboisement e t ( v ) des mesures v i s a n t 3 renforcer l a p l a n i f i c a t i o n de l'dnergie, n o t a m e n t dans l e domaine de l ' d l e c t r i c i t d et le renforcement des entreprises 6nergCtiques c l e f s e t l a coordination de l e u r s activite's. Ressources e t approvisionnement en 6nergie 4. Un c e r t a i n nombre d'options s ' of £ r e n t au Maroc en c e q u i concerne l a m i s e e n valeur d e ses ressources Cnergetiques mais, dans l a mesure ou elles font toutes l'objet de c e r t a i n e s i n c e r t i t u d e s et de contraintes, d'importants e f f o r t s devront Ctre d6ployCs avant q u ' i l n e s o i t possible de de'finir un programme d'investissement pour le secteur de l ' h n e r g i e q u i s o i t a s s o r t i d e rendements Cconomiques acceptables et correspondent aux limites financigres du pays. Des options et p r i o r i t d s sont d d c r i t e s ci-aprgs; Gaz n a t u r e l 5. Grtce B l a r6cente ddcouverte du gisement de Meskala, l e gaz n a t u r e l p o u r r a i t devenir une source d'dnergie d'une importance primordiale pour l e Maroc; l'ampleur de c e p r o j e t depend cependant toujours d'un grand nombre d'inconnues. I1 faudra procCder 3 de nouveaux forages et effectuer une analyse plus d15taill6e du gisement pour dCterminer plus pr6cisCment l e volume des r6serves exploitables. Selon les estimations provisoires dont on dispose actuellement, l e s rdserves rdcupdrables s e r a i e n t comprises e n t r e 10 et 50 m i l l i o n s d e t e p , c e q u i s i g n i f i e que Meskala p o u r r a i t produire e n t r e 1 e t 5 millions d e t e p par an.l' Aux i n c e r t i t u d e s techniques viennent s ' a j o u t e r des c o n t r a i n t e s au niveau des organisations. En p a r t i c u l i e r , b i e n que l a d i r e c t i o n de l'ONAREP, q u i est la sociCth pCtroli5re n a t i o n a l e responsable des travaux r e l a t i f s au gisement d e Meskala, s o i t comp6tente, l a socigtd manque de gCrants exp6rimentes dans -1/ La consommation des produits p C t r o l i e r s est actuellement d e l ' o r d r e de 4 m i l l i o n s de t e p par an. quelques domaines techniques importants, B un niveau moyen de l'organisation. Donc, des dCmarches opportunes se poursuivent pour renforcer la capacit6 de 1'ONAREP de mener 3 bien un programme d16valuation et d'exploration B Essouira, y compris ; (i) la cr6ation d'un groupe de travail compose de personnel de 1'ONAREP et d'explorateurs et d1ing6nierus expatries, (ii) 1'engagement d'une societk d'ingenieurs des r6servoirs et de plusieurs techniciens d'un contractant international de forages et (iii) une simplification des procedures de contr8le financier pour Cviter les delais. En plus, une sociCt6 de conseillers de gestion 6tudie 1'ONAREP afin de l'aider B formuler un plan d'action pour le dCveloppement 3 plus long terme de la sociktk. I1 est important de faire tous les efforts pour assurer le succks de ce travail. 6. Selon les estimations, le coGt de la production et du transport du gaz jusqu'aux entreprises industrielles pourrait reprdsenter 20 3 50% du coGt du petrole qu'il remplacerait. La moitiC environ de cette demande d16nergie commerciale &mane d'entreprises importantes ou de centrales qui, de par leur situation geographique, pourraient 2tre converties au gaz de manisre economique. Si l'on se base sur des hypoth&ses optimistes, il est possible que, 3 lui seul, le gaz de Meskala soit en mesure de remplacer jusqulB 60% des importations actuelles d'hydrocarbures (notamment le fuel-oil) dans les dix annkes B venir. 7. I1 existe au Maroc d'autres sites gCologiques prometteurs qui n'ont pas 6t6 suffisamment prospectks et qui pourraient renfermer d'autres gisements de petrole et de gaz. Depuis l'automne de 1981, trois nouveaux accords de prospection conjointe ont kt6 sign& entre la soci6t6 p6troli&re nationale et des partenaires 6trangers. I1 s'agit 12 d'une 6volution favorable de la situation qu'il conviendrait d'encourager. 8. I1 convient sans aucun doute d'accorder, dans le secteur de 118nergie, la priorite' B l'accomplissement, le plus rapidement possible, des travaux de prospection, d16valuation et d'exploitation du gaz naturel, en cornensant par Meskala, dans le but d'al16ger rapidement et de maniere significative la charge que represente 1'6nergie pour la balance des paiements. I1 importe, 'a cet egard, d'agir dans deux directions. Tout d'abord, il est des plus urgent de mener 'a bien le travail mentionnC au paragraphe 5 de renforcement du personnel technique de l10NAREP, de developpement B plus long terme de la sociCtk et de simplification des procCdures administratives et financisres relatives aux dkpenses concernant Meskala. I1 faut ensuite 6largir le champ des possibilit6s relatives B la participation de societ6s Ctrangsres aux operations de prospection et de mise en production des r6serves de gaz dans d'autres sites prometteurs. Schistes bitumineux 9. Le Maroc dispose d'irmnenses ressources de schistes bitumineux (plusieurs milliards de tep) et les probl2mes techniques que posent leur exploitation, que ce soit en leur faisant subir un processus de pyrogenation pour en e x t r a i r e l e s liquides ou par combustion d i r e c t e dans l e s centrales, ne semblent pas insurmontables. 11 importe toutefois de noter que l e s mdthodes d'exploitation du s c h i s t e bitumineux ne sont pas encore au point e t il n ' e s t pas du tout c e r t a i n que l e coOt kconomique d'une t e l l e entreprise s o i t infdrieur 3 c e l u i du petrole import6 auquel le schiste s e r a i t substitute. 11 serait souhaitable qu'aucun engagement important ne s o i t p r i s pour exploiter l e schiste par pyrogdnation tant que l e s etudes d'ingknierie actuellement en cours, e t qui devraient s'achever au dkbut de 1984, n'auront pas donnd de r d s u l t a t s p o s i t i f s . Le projet r e l a t i f A l a construction d'une centrale expdrimentale alimentde au schiste devrait egalement Etre ajourne jusqu'h ce que l e coilt r e l a t i f de l'exploitation des schistes bitumineux par rapport B c e l u i d'autres sources d'energie a i t 15t6 determind de maniere plus prdcise. Energie hydroelec trique 10. Les ressources en dnergie hydrodlectrique du Maroc pourraient egalement contribuer 2i rendre ce dernier moins t r i b u t a i r e des importations de petrole bien que dans une moindre mesure que 1'Cventuelle exploitation des ressources de gaz ou de schistes bitumineux. L e potentiel hydro-Clectrique t o t a l e s t estimd B 1,l million de tep par an. Quarante pour cent de ces ressources sont dCj3 exploitdes e t 1'Etat prdvoit de mettre en valeur l a quasi-totalit6 des ressources restantes au cours des vingt prochaines annde s. 11. La premikre sdrie d'investissements prdvus dans l e domaine de l'hydro-dlectricitd concerne des proj e t s buts multiples (notamment l e barrage de Dechra e l Qued, construit 2i des f i n s multiples, e t un groupe de barrages interdependants dans l e bassin versant du ~ d b o u ) dont l a justification ddpend, dans une t r k s large mesure, des avantages q u ' i l s pourraient prdsenter, entre autres, pour l e secteur agricole. 11 ressort d'une analyse coilts-avantages simplif i e e e t provisoire que l a construct ion des barrages pourrait ne pas 6 t r e justifike, sur un plan kconomique, 6tant donnd l a faiblesse des avantages supple'mentaires apportds dans le domaine de l ' i r r i g a t i o n qui e s t c e l u i A qui, semble-t-il, ces projets doivent l e plus bdnkficier, sur une base nette. Les r d s u l t a t s obtenus montrent q u ' i l conviendrait d'e'tudier ces projets avec soin de mani&re A Ctablir leur v i a b i l i t d gconomique face aux p r i o r i t e s r e l a t i v e s au ddveloppement des ressources en eau e t du rdseau electrique. En p a r t i c u l i e r , l a coordination avec l e MARA stavere indispensable pour a r r t t e r l'kchdancier optimal de rdalisation des nouveaux barrages de manikre a t e n i r compte du rythme de mise en irrigation des nouveaux perimetres e t de l'arridrd des t e r r e s dkj5 domindes e t non encore irrigudes. La possibilitd de recourir A de 1'tSlectricitd thermique plutat que de ddvelopper les ressources hydrodlectriques e s t dtudie'e dans l a s u i t e de ce resume, 2 l a section C consacr6e l a gestion de l a demande. Charbon local 12. Les rdserves de charbon s'klkvent 3 60 et 80 millions de tep, mais l e s conditions d'extraction sont d i f f i c i l e s e t d'importants investissements devront ttre effectu6s pour que la production demeure au niveau actuel de 730 000 tonnes par an (7 X de l'inergie commerciale fournie).i/ I1 est prCvu qu'en mecanisant une partie des op&rations, la production puisse Btre portde B environ 1,O million de tonnes par an en un premier temps et B environ 2,O millions de tonnes par an en un deuxieme temps. IL importe toutefois de tenir compte, aux fins d'un tel programme, de facteurs come: (i) la nCcessit6 de relever le prix du charbon et d1am6liorer la situation financi5re de la sociQt6 d'extraction de charbon (vis B vis de laquelle des progres importants mais non suffisants ont CtC faits en 19821, (ii) les r6sultats donnes par le projet d'essai de m6canisation (les rCsultats de la premisre ann6e dlexpCriences sont assez positifs), (iii) les limitations du march4 (le march6 pour le "premier" million de tpa semble assez bien assure, il reste 'a trouver celui du "second") et, (iv) les amCnagements necessaires pour la substitution de charbon au fuel-oil dans les installations industrielles. Les possibilitCs d'utilisation de charbon import6 sont 6tudiCes plus loin sous la rubrique "Gestion de la demande". Bois de feu 13. Aux actions prioritaires qui s' imposent dans le domaine de l'gnergie commerciale vient s'ajouter la n6cessit6 de r6aliser un kquilibre entre la demande de bois de feu et la productivit4 des forGts marocaines. A l'heure actuelle, environ 11 millions de m3 de bois sont coupCs chaque ann6e alors que le reboisement ne touche que 10 000 ha environ de nouvelles terres chaque ann6e et ce pour trois raisons principales: le volume tres restreint des informations disponibles sur l'emplacement et la qua1it6 des forGts marocaines ainsi que sur les volumes de bois exploitables; l'absence d'encouragements qui auraient pour effet d'inciter le secteur priv.6 et les collectivitCs locales 2 investir dans des operations de reboisement et enfin la faiblesse des ressources financieres, administratives et techniques de la Direction des eaux et forGts du Ministere de l'agriculture. Aussi la superficie bois6e diminue-t'elle d'environ 20 000 ha tous les ans (ce qui correspond B 0,4% de la superficie actuelle des forCts qui est de 5,l millions d'hectares). I1 importe d'inverser cette tendance non seulement pour garantir l'existence d'un volume de combustibles traditionnels suffisant dans les anne'es 2 venir mais aussi pour maintenir ltCquilibredes sols, de l'eau et des fourrages nCcessaires au secteur agricols. Pour satisfaire la demande de bois de feu en l'an 2000, il faudrait, d'apres les estimations, reboiser 5 peu prbs 50 000 ha chaque ann6e soit une superficie representant plus du double du maximum atteint jusqulB prCsent (20 000 ha par an). Au nombre des mesures qu'il importe de prendre d'urgence pour rCduire les obstacles B une intensification des op6ratioas de reboisement figurent la reallocation de fonds pouvant Btre investis dans ce secteur et dans les domaines oG les - 1/ 365 000 tep de charbon local sur une comsommation totale d'environ 5,3 millions tep en 1982. investissements slaverent rentables et l'adoption dlencouragements adequats pour stimuler les investissements lorsque cela est necessaire. Les for&ts existantes devraient Etre mieux g&rr5es de mani&re 3 accroftre leur production et contrdler les pdturages qui leur sont nuisibles. Le Centre de d6veloppement des Cnergies renouvelables (CDER) devrait consacrer une grande partie de ses moyens d'une part B des travaux susceptibles de pallier au prob15me du bois de feu en amdliorant les rendements Cnergktiques obtenus et en effectuant des substitutions au niveau des combustibles utilisCs pour la cuisson des aliments et le chauffage tout en maintenant ces derniers dans les limites des moyens financiers des mCnages ne disposant que d'un faible revenu, et d'autre part 3i 1'6tude des possibilitCs qu'offrent , dans les cas appropriks, le remplacement du bois par des ressources de la biomasse. Energie solaire et 6nergie Colienne 14. Le Maroc dispose d'importantes ressources en Cnergie solaire et en Cnergie Colienne mais il est peu vraisemblable que ces dernikres contribuent de maniere significative au bilan Cnerggtique national 3 court ou B moyen terme. I1 conviendrait toutefois dfCtudier la possibilite de produire des modeles de chauffe-eau solaires plus satisfaisants et de rCnover ou remplacer les moulins B vent utilis6s pour pomper l'eau ou produire de petites quantites d161ectricitC, notannnent dans les campagnes reculCes qui ne sont pas raccordCes au reseau Clectrique national. Gestion de la demande 15. La demande globale d'6nergie commerciale est maintenant de l'ordre de 4,8 millions de tep par an et pourrait atteindre 7 ou 8 millions de tep par an d'ici 1990. Toutefois, h moins que les ressources possibles de gap nature1 mentionnees aux paragraphes v et vi soient suffisament importantes pour remplacer une grande partie des importations dlCnergie, l'accroissement de la demande constituera une charge insoutenable pour la balance des paiements du Maroc. Des mesures efficaces de gestion de la demande devront Etre mises en oeuvre pour contrdler le taux de croissance de la demande et la structure de la consommation de combustibles dans les secteurs d'utilisation finale. Rendement 6nerg6tique et substitution de combustibles 16. Par rapport ?I d'autres pays en d6veloppement dotes d'une structure 6conomique similaire, le Maroc consomme des quantit6s dtCnergie commerciale par unit6 de PIB inf6rieures h la rnoyenne, qu'il s'agisse de 116nergie au sens large ou de 1'15lectricitC et des combustibles plus l6gers gCnCralement utilis6s pour les transports, par les mCnages et par les petites entreprises. Bien que le rendement CnergCtique soit relativement eleve dans le secteur industriel marocain, il serait possible dlCconomiser un pourcentage estimk h vue de nez B 5% de 116nergieconsommCe par ce secteur en appliquant de simples mesures d'dconomie baskes sur les normes europdennes, et ce, pour un coGt infkrieur B celui d'une augmentation de l'offre du m8me ordre de grandeur. I1 est difficile d'estimer les possibilitCs d'accroissement du rendement energdtique dans le reste de 116conomie mais il pourrait 6tre possible de rCduire de maniere significative les besoins en pdtrole dus aux transports par camions entre les villes du pays h condition qu'il soit possible de modifier les textes de reglementation qui decouragent l'utilisation de poids lourds. 17. I1 sera essentiel de reviser ~6riodiquement les plans au niveau regional et national relatifs ii l'approvisionnement en combustibles des installations industrielles et des centrales thermiques de maniere B utiliser au mieux les possibilites (a) de remplacer le fuel-oil par du charbon (import6 ou non), du gaz nature1 ou m6me des schistes bitumineux et (b) d'6conomiser 1'Cnergie et de produire simultangment de 1'Clectricitk et de la vapeur B usage industriel dans les grandes installations industrielles. Quarante pour cent de la consommation d'energie ktant imputable au fuel-oil, que ce soit directement ou indirectement (par l'interm4diaire des centrales thermiques), le Maroc dispose d'une importante marge de manoeuvre pour substituter les combustibles les uns aux aures et r6aliser des economies d'energie. Importer du charbon 3 la place d'au moins une partie du p6trole achet6 h l'dtranger serait une manibre de rgduire le coQt des importations d'energie. L'importante centrale thennique actuellement en construction oham am media 111 et IV) eat con$ue pour pouvoir btre alimentee avec du charbon import4 et la conversion au charbon de plusieurs cimenteries est 3 llCtude. I1 est plus difficile de convertir un systeme aliment6 au fuel en un systBme B charbon que de passer du p6trole au gaz, notamrnent dans le cas deb usines existantes: toutefois, environ 45% de 1'augmentation prCvue de la demande d'dnergie comerciale pourraient Etre satisfaite, grdce B du charbon contre 70% approximativement si l'on utilise du gaz. Les 6conomies susceptibles dlEtre realisges gr8ce aux importations de charbon dependront en grande partie de la mesure dans laquelle les ports marocains pourront accueillir de grands navires charbonniers: actuellement, le coOt du transport du charbon B travers llAtlantique jusqu'aux ports marocains est presque aussi 6levd que le prix d'achat, f.o.b. de ce charbon aux principaux ports d'exportation des Etats-Unis en raison des limites relatives 3 la jauge des navires pouvant relacher dans les ports marocains. Le coOt des travaux qui doivent Stre effectues pour que les ports puissent accueillir des navires de grande taille et des autres infrastructures de transport et de stockage devra Ctre pris en consideration dans les calculs visant 1 ddterminer l'option relative B l'approvisionnement en charbon la moins onkreuse pour la comparer h d'autres possibilitCs de substitution de combustibles. I1 conviendrait Cgalement de rdaliser d'autres etudes preliminaires h des investissements et A l'adoption d'autres mesures de maniere B concrgtiser les possibilites interessants d1am61ioration du rendement Cnergetique. A cette fin, il importerait de procCder h un contr6le de l'utilisation de l'gnergie et autres etudes pr6liminaires pour pouvoir ddfinir des mesures pour Cconomiser l'dnergie et pour effectuer des substitutions de combustibles dans les secteurs de l'industrie, des transports et de l'klectricit6. Une serie de decisions coordonndes concernant les diverses installations industrielles, l'infrastructure des transports et le rgseau glectrique devra Ztre prise si des modifications importantes doivent prendre place, ce qui necessitera l'htroite collaboration de plusieurs ministGres. 18. Une analyse plus poussge des diverses sources d'energie est kgalement necessaire B la determination des meilleures options concernant la fourniture d161ectricitk. Selon les estimations, la puissance installee du reseau 6lectrique devrait devenir insuffisante d'ici cinq ans et il importe de prgparer et d'tivaluer, d&s maintenant divers programmes d'investissement pour le moyen et le long tenne. Ceux-ci devraient prendre en compte non seulement les coGts directs, isolables, de la production d1Clectricitr5 mais aussi les investissements consacrgs 3 l'infrastructure (la construction de barrages, dans le cas de 1'knergie hydro-6lectrique, les installations d'entreposage dans les ports et l'infrastructure des transports dans le cas du charbon). En ce qui concerne l'knergie hydro-electrique, une sous-comission des amgnagements hydrauliques a Ctk constitude pour formuler un plan de ddveloppement des ressources en eau bas6 sur une analyse des avantages et des coSts totaux des barrages envisages. Tarification 19. Le syst5me de tarification de 116nergieest actuellement davantage ax6 sur la regulation de l'offre et des fournisseurs que sur la gestion de la demande. Toutefois, un nouveau code d'investissement industriel incite aux kconomies d'gnergie, mais il conviendrait de les encourager davantage dans les secteurs des transports, des menages, du commerce et des petites entreprises en offrant 3 des groupes ou cat6gories d'utilisateurs des encouragements au niveau des tarifs. I1 importe, cet effet, d'intensifier les efforts de coordination entre les diverses juridictions ministgrielles de maniere 5 kviter que les dkcisions portant sur la rkglementation des tarifs de divers types d'gnergie et les autres rgglementations et encouragements qui ont un effet indirect sur la consommation dlCnergie et sont genkralement ktablis de maniere independantes ne produisent, conjointement, des r6sultats indksirables. Une attention particuliere doit Stre portge aux trois questions suivantes: (i) Tarifs de 1'6lectricite Le prix moyen auquel est vendue 1161ectricit6aux consommateurs marocains ne reprdsente que 60 ou 70% du coSt estimk du dkveloppement ngcessaire pour satisfaire l'accroissement marginal de la demande; aussi, la compagnie de 11hlectricit6 n'est-elle pas en mesure de financer la part du programme d investissement qu'elle ' devait prendre B sa charge. La faiblesse des tarifs pourrait 6galement avoir contribue 2 la rapide croissance de laconsommation: cette dernigre a augment6 plus rapidement dans la deuxisme moiti6 des ann6es 1970 contrairement 5 celle d'autres types d16nergie qui a progress6 plus lentement qu'au debut de c e t t e mEme ddcennie. La structure des t a r i f s electriques f a i t intervenir des variations ggographiques entrsmement complexes qui n'ont que peu de rapport, sinon aucun, avec le coOt de ce service mais e s t , par contre, t r o p unifonne en c e qui concerne l e s t a r i f s appliques aux differentes heures de l a journ6e, aux diverses saisons e t aux pCriodes de pointe pour les gros consommateurs. I1 importe de relever, de manisre generale, les t a r i f s dlectriques e t de rationaliser leur structure t a n t pour f a c i l i t e r l e financement des investissements que pour encourager une u t i l i s a t i o n plus rentable de 1'6nergie dlectrique. ( i i ) Prix du charbon Face aux d i f f i c u l t d s financieres mentionnees pr&c&demmentauxquelles s e heurte l a soci6t6 des charbonnages, il importe de r6viser l e prix du charbon non seulement pour encourager une substitution rentable entre l e charbon e t l e fuel mais aussi pour f a c i l i r e r un financement sur une base saine des investissements qui seront, dans 1'avenir , consacres au charbon s'ils s avsrent ' dconomiquement viab les. ( i i i ) Fixation des prix du gaz naturel Etant donn6 l a decouverte du Meskala e t dans l a mesure oh il e s t possible que l e gaz naturel devienne l ' u n des principaux 616ments du bilan dnerg6tique national, il importe maintenant dt61aborer une politique des prix pour l e gaz. La definition d'une t e l l e politique e s t rendue plus d i f f i c i l e par l e f a i t que l a production future de Meskala n'est pas connue avec certitude puisque l e s options relatives aux u t i l i s a t i o n s du gaz e t les coOts d8opportunitC de ce dernier sont en p a r t i e fonction du volume de l'approvisionnement. Toutefois, en l'absence d'une politique des p r i x du gaz adgquate, des retards pourraient survenir dans les travaux de m i s e en valeur du gisement de Meskala tandis que l e s negotiations avec les principaux consommateurs traEnent en longueur e t que les incertitudes r e l a t i v e s au niveau des recettes accroissent l a complexit6 des op6rations de financement. I1 se peut qu'il conviendrait donc d 1 6 t a b l i r une politique de fixation du prix du gaz au consommateur qui vise, pour l ' u t i l i s a t i o n marginale du gaz, B Cquilibrer l e s coQts de l a production aliment6e par l e gaz avec ceux de l a production alimentge par le combustible de remplacement l e plus compdtitif. Etant donne que le march6 marocain du fuel-oil come combustible de chaudiere e s t important e t pourrait, dans une large mesure, Etre converti au gaz, il serait approprie, dans 11imm6diat, d t 6 t a b l i r une relation entre le prix du gaz e t celui du fuel-oil, tout en maintenant entre l e s deux une dif fCrence suff isante pour justif ier l a conversion. S i l e s reserves s e revglaient assez importantes pour q u ' i l p a r a i s s e i n t g r e s s a n t d1encourager des emplois moins avantageux, l e s p r i x devraient Etre a j u s t e s en cons6quence. Problsmes d'organisation 20. I1 importe de rgsoudre l e s problsmes affdrents 3 l'organisation du secteur 6nergie q u i s e posent au niveau de l a coordination des e f f o r t s des e n t r e p r i s e s publiques e t semi-publiques dans un c e r t a i n nombre de sous-secteurs. Dans l e domaine du r a f f i n a g e du p 6 t r o l e e t de la d i s t r i b u t i o n des produits p & t r o l i e r s , il devrait Gtre possible d'ameliorer l a coordination e n t r e c e s e n t r e p r i s e s t o u t en reduisant la n6cessitC d ' i n t e r v e n t i o n du Ministere de ltEnergie e t des Mines dans l e u r t r a v a i l quotidien. Les operations de production et de distribution d 'g l e c t r i c i t e sont rCparties e n t r e p l u s i e u r s e n t i t 6 s et sou££rent de problkmes l i e s A l a coordination technique e t 6conomique des e f f o r t s des ministgres, p r o b l h e q u i d o i t 6 t r e Ctudie au plus haut niveau. I. BILAN ET PERSPECTIVES ENERGETIQUES 1.1 Par comparaison 'a un grand nombre de pays en dCveloppement, le Maroc a dfimportantes ressources naturelles. 11 dispose des rCserves de phosphate les plus importantes du monde et les plus facilement rCcupCrables, en consdquence de quoi les phosphates constituent un secteur d' exportation de premiere importance. Le Maroc exporte egalement d'autres minerais comme le minerai de fer, le manganese, le plomb et le zinc, bien qu'en quantitCs beaucoup plus faibles. I1 beneficie en outre d'un potentiel agricole relativement satisfaisant. Qui plus est, son commerce, le tourisme et la migration de la main-d'oeuvre ont ben6ficiC de la proximitt5 des pays de la CEE. Le Maroc compte actuellement 21,3 millions d'habitants et son taux de croissance demographique est de 3,OX par an. A peu pr&s 41% de sa population reside dans des centres urbains situes, pour la plupart, dans une bande c8tiere qui relie, au nord-ouest du pays, Casablanca 3 Kenitra. 1.2 Dans les anndes 1970, 1'Etat a procgd6 3 d'importants investissements pour stimuler la croissance Cconomique; dans le m8me temps, sous l'effet d'un souci croissant dlCquitC et de d6veloppement social, les programmes sociaux ont connu une expansion considerable. Les resultats obtenus n'ont toutefois rendu justice ni aux efforts dCployCs par le pays ni 3 son potentiel et ce, en partie, parce que les ressources n'ont pas toujours CtC utilisges au mieux dans le cadre des investissements tant publics que privCs. La croissance a 6tC sporadiqrle et si, dans l'ensemble, elle a CtC relativement rapide, elle ne s'en est pas moins accompagnee de graves deficits financiers. Le niveau de l'bpargne intCrieure a toujours et6 faible et diminue en pourcentage du PIB. Telle qu'elle se presente dans les anndes 1980, llCconomie marocaine se heurte 3 d'importantes contraintes au niveau de ses ressources exterieures et devra, le plus rapidement possible, accroTtre l'efficacitb avec laquelle ses ressources sont utilisdes pour rCaliser un ajustement, encourager la croissance et promouvoir ses objectifs sociaux en procCdant 3 des investissements relativement moins importants qu'auparavant. 1.3 LICconomie marocaine a connu un taux de croissance Cleve vers le milieu des annCes 1970, le PIB progressant de 6 3 7% par an jusqulen 1977. Cet essor a essentiellement tenu 3 une rapide augmentation des depenses publiques et a 6tC en grande partie financC par d'importants emprunts extbrieurs. Les investissements publics et la consommation ont approximativement doublC, en termes reels, car l'Etat, encourage par la perspective d'un boom des exportations de phosphates qui n'a 6t6 que de courte durCe, s'est lancC dans un vaste programme d'investissement et a fortement Clargi le champ de ses activit6s dans les secteurs sociaux tout en augmentant ses depenses au titre de la defense nationale. Les fortes pressions qui se sont exercdes sur la demande intgrieure se sont rapidement propagees au secteur extCrieur tandis que la facture des importations de pgtrole augmentait h un rythme soutenu et que les resultats d'exportations se dCtCrioraient sous l'effet de la chute des cours du phosphate et d'une stagnation des exportations de produits agricoles. L'insuffisance des ressources au sein de 1'Cconomie s'est aggravee jusqu12 ce qu'elle repr6sente 20% du PIB, soit un pourcentage intenable, en 1976-77. Les investissements publics ont 6t4 fortement comprim6s en 1978, la progression de la consommation du secteur public quelque peu ralentie et le volume des importations a diminug. Le taux de croissance est tomb6 3 moins de 4% par an. Les importants d6s6quilibres financiers et des paiements extdri.eurs ont toutefois persist6 et, avec llgpargne int6rieure stagnante et la facture petrolisre continuant d'augmenter, continuent de nCcessiter de massives entrCes de capitaux dtrangers. En 1981, annde au cours de laquelle une grave s6cheresse est venue s'ajouter aux difficult6s existantes, le d6ficit budg6taire et le dgficit du compte des transactions courantes de la balance des paiements ont tous deux repr6sentC 1'Cquivalent de 13% du PIB tandis que le ratio du service de la dette atteignait presque 33% des exportations de biens et services. Bilans actuels 1.4 Le Maroc souffre du d6sCquilibre extrGmement prononcd qui existe entre la production et la consommation interieures d16nergie commerciale et traditionnelle. S'agissant de 1'6nergie commerciale, la production primaire est de l'ordre de 690 000 tep alors que la demande intCrieure globale est d'environ 4,75 millions de tep (statistiques de 1981). Cet 6cart est comb16 presque en totalit6 par des importations de petrole qui permettent d'assurer B peu prbs 85% de l'approvisionnement et absorbent prBs de 30% du total des recettes d'exportation du Maroc (biens et services inclus). Si les donn6es relatives 2 1'6nergie traditionnelle (bois de feu, charbon de bois, r6sidus agricoles, etc.) sont moins pr&cises, elles n'en montrent pas moins qu'environ 35% de la consommation d'dnergie du Maroc est basde sur ce type d16nergie et que le rythme auquel le bois est extrai.t cies forsts est plus de trois fois sup6rieur 5 celui auquel il repousse. 1.5 Le bilan 6nerg6tique global du Maroc est pr6sent6 au tableau 1.1. La production int6rieure d16nergie primaire se compose essentiellement de bois de feu; environ 6% de 116nergie commerciale provient du charbon, 5% de 11dlectricit6 hydraulique et 2% du gaz naturel. La production d'energie hydro-6lectrique a 6t6 affect6e par la s6cheresse en 1981 et aurait dc, si la pluviosit6 avait 6t6 normale, fournir 5 peu prbs 9% du total de l'6nergie commerciale. 1.6 Lf61ectricitd et le gasoil satisfont, 3 eux deux, plus de la moiti6 de la demande finale d'energie commerciale (28 et 26% du total respectivement). Le reste provient du fuel-oil (19% environ), de l'essence (9%), puis du gaz de p6trole liqugfi6 (GPL - 7%), du carburgacteur (5%) du charbon (l,6%), du gaz naturel (1,3%) et du pdtrole lampant (1,2%). 1.7 Le secteur des m6nages et le secteur industriel sont les plus gros consommateurs d'energie, leurs parts respectives de la consommation totale 6tant de l'ordre de 45 et 27%. Les m6nages ont, toutefois, essentiellement recours 3 des formes d16nergie traditionnelles et ne consomment que 13% environ de l'dnergie commerciale. Un 6tat recapitulatif de la consommation d'gnergie est prCsent6, par secteur et par type dlCnergie, au tableau 1.2. Tableau 1.I -Bilan CnergCtique global., 1981 (en m i l l i e r s de tep) Energie E n e r g i e le t r a d i t i o n - Elec- n e l l e Gaz P6trole t r i c i t 6 Charbon Total Total Product ion primaire 2.775 64 19 254 352 689 3.414 Importations 4.698 27 4.725 4.725 (dont: produits) (185) (185) (185) (-) Variation des -2 26 50 176 176 stocks Off r e Production d'6nergie thermique -790 1.115 -345 -20 -20 U t i l i s a t i o n B des f i n s a u t r e s que l ' e n e r g i e 125 225 225 350 Exportations 216 30 246 246 Pertes - 238 24 283 201 508 743 Consommation f i n a l e 2.362 - - ---6.602 40 2.978 1.171 52 4.240 Demande 2.725 64 3.701 1.372 82 5.239 7.964 Notes: Le vocable "gaz" recouvre l e gaz nature1 mais non l e GPL. Le coke e s t inclus sous l a mention "charbon". Parmi l e s u t i l i s a t i o n s B des f i n s a u t r e s que l ' b n e r g i e f i g u r e n t l a f a b r i c a t i o n de pate e t d e papier et a u t r e s i n d u s t r i e s des produits ligneux a i n s i ' que l a production d ' a s p h a l t e et de l u b r i f i a n t s . 1.8 Un b i l a n CnergCtique p l u s d e t a i l 1 6 appara?t B l'annexe I e t il importe de mentionner p l u s i e u r s p o i n t s que ne permettent pas d'apprgcier l e s donn6es du tableau 1.1. Ainsi, l e dCsCquilibre e n t r e l a composition de l a product ion des r a f f i n e r i e s e t l e s proport ions dans l e s q u e l l e s sont consommCs l e s produits p 6 t r o l i e r s s e t r a d u i t par l ' e x i s t e n c e d'un ex6cddent de produits l6gers d e v a l e u r ClevCe e t (ou) d'une insuffisance de produits lourds de moindre valeur. Le Maroc s e d i s t i n g u e , B c e t egard, des a u t r e s pays en d6veloppement. Les exportations de p e t r o l e port6es dans l e tableau concernent donc principalement l e naphta ( l a p a r t i e de c e produit q u i s e r t B fabriquer l'essence) e t l e s importations c o n s i s t e n t essentiellement en fuel-oil. Le Maroc importe dgalement d ' importantes quant it& d e butane ("butagaz") . Tableau 1.2 Energie trxl camerciale Total Bois de (+larbon Gaz Produits p6tmlier.s ~ u s t i b l e s Energie f a de bois Total Charban nature1 Electricit6 CLP FO Total dechaudih-e Cmrciale Total Tdistrie (dont: Fhosplates c k n t Autres) Transports et services Agriculture Pertes Total I C I Notes: Les industries extractives sont ircluses dans la cat6gorie "~ndustrie" et les administrations plbliqws et le ccmnerce dans la catkorie "services". Les cdustibles liquides pmpres (CZP) recowrent le GPL, l'essence, le p6trole lanpant, le carbur&cteur et l e gazoil. FYI signifie fuelail. La charbon, le gaz nature1 et les fuelails, non canpris les cdustibles de raffinerie sont pris en c q t e dans le total partiel corespondant aux "cdustibles de chaudihz". 1.9 La prCsentation des donndes r e l a t i v e s au "charbon" e n une s e u l e colonne masque c e r t a i n e s diffCrences q u a l i t a t i v e s . Le charbon produit e s t de l ' a n t h r a c i t e e t s e prCsente essentiellement sous forme de f i n e s avec t o u t e f o i s une c e r t a i n e q u a n t i t 6 d e g a i l l e t i n s . La majeure p a r t i e du minerai f i n e s t u t i l i s e e pour produire de l t b l e c t r i c i t C par une c e n t r a l e s i t u d e 3 l ' e n t r d e de l a mine e t l a plupart de l a g a i l l e t e r i e e s t exportCe. Les importations s e composent de charbon B coke e t de charbon bitumineux e t sont principalement u t i l i s d e s par les i n d u s t r i e s du traitement des minerais et l'industrie betteravisre. 1.10 i e bois de feu e t l e charbon de bois sont l e s principaux combustibles t r a d i t i o n n e l s consommds au Maroc. La consommation d e b o i s de f e u est estimge, au t o t a l , B environ 0,8 m3 ( s o i t 0,2 t e p ) par a n et par habitant dans l e s campagnes (06 vivent 12 m i l l i o n s de personnes et B environ 0 , l m3 (0,025 tep) p a r an e t p a r h a b i t a n t en zone urbaine ( 8 m i l l i o n s de personnes). La conso mation t o t a l e bvaluCe s u r c e t t e base e a t d e l ' o r d r e de 10,4 m i l l i o n s de IT? (2,6 millions de tep). Le charbon de b o i s fabriqu6 lCgalement (1.15 000 tonnes, s o i t 80 000 t e p environ) d e v r a i t repr6senter 5 peu pr6s 12% de c e t o t a l s i l ' o n suppose que l e rendement de transformation moyen e s t de 25%. Evolution a u cours des dernisres annCes 1.11 I1 est u t i l e de proc6der 2 un rapide examen de l'dvolution rkcente du b i l a n Cnergktique du Maroc de manikre 5 C t a b l i r des points de rCfkrence pouvant s e r v i r d161dments de comparaison pour l e s projections r e l a t i v e s aux annCes B v e n i r e t o b t e n i r des informations s u r l e cadre dans lequel l e s p o l i t i q u e s e t s t r u c t u r e s i n s t i t u t i o n n e l l e s ont t klabordes. Les changements importants e n r e g i s t r s s au niveau de l a s t r u c t u r e du b i l a n CnergGtique au cours des quinze dernieres anndes sont l i 6 s B l a diminution de l a p a r t r e l a t i v e de 1 1 6 1 e c t r i c i t 6 hydraulique (87% en 1965) au p r o f i t de 1'Clectricitd thermique (71% en 1980). 1.12 D e 1965 B 1980, l a demande d'knergie commerciale a , e n moyenne, augment6 d'environ 7,4% p a r an. Come on peut l e v o i r au tableau 1.3, l e taux de croissance global a , e n f a i t , 16gSrement diminu6 a u cours de c e t t e pCriode malgrd une progression de plus en p l u s rapide du PIB s i b i e n que, en 1975-1980, le taux d e croissance de l a demande d'dnergie Cquivalait, B 1%prks, B c e l u i du PIB. Le tableau indique dgalement l ' e x i s t e n c e d'une ldg'ere modification des p a r t s du march6 revenant aux t r o i s grands groupes de produits dnergktiques commerciaux, 3 savoir 1'6lec t r i c i t d , les combustibles l i q u i d e s propres (CLP) (GPL, essence, p d t r o l e lampant, carburkacteur e t gas-oil ou d i e s e l ) , e t l e s combustibles de chaudikre (fuel-oil, charbon e t gaz n a t u r e l ) . La p a r t de l ' d l e c t r i c i t k dans la demande globale e s t passde de 21% en 1965 B 26% en 1980 t a n d i s que c e l l e des combustibles de chaudisre (compte non tenu des opdrations de production d 1 6 1 e c t r i c i t 6 ) e s t tomb6e de 32 B 26%. Tableau 1.3 Evolution de l a demande f i n a l e d16nergie commerciale, 1965-80 (en m i l l i e r s de t e p e t (pourcentage)! E l e c t r i c i t 6 298 (21) 444 (21) 656 (22) 1.086 (26) Combustibles l i q u i d e s propres 681 (47) 1.035 (49) 1.523 (50) 1.976 (481 Combustibles de chaudisre 464 (32) 630 (30) 840 (28) 1.083 (26) Total 1.443 2.109 3.019 4.145 Taux de croissance annuel (7,9) (7,4) ( 6 , 5 ) Taux de croissance annuel (4,4) (4,9) (5,6) du PIB 1.13 Le tableau 1.4 permet de comparer 1'6voLution de l a consommation dc produits dnergetiques appartenant aux t r o i s groupes e n t r e l a pdriode 1970-75 e t l a pdriode 1975-80, l e s taux de croissance pond6r6s du PIB 6 t a n t c a l c u l d s en ponderant l e s taux de croissance du PIE p a r s e c t e u r en fonction du pourcentage de l a consommation imputable B chaque secteur. Le tableau montre que, depuis 1975, (1970 dans l e c a s des combustibles de chaudikre), l a consommation de CLP e t de combustibles de chaudiere a progress6 p l u s lentement ou i peine p l u s rapidement que l e s s e c t e u r s correspondants a l o r s que l a consommation d 8 6 l e c t r i c i t 6 , encouragee par l a f a i b l e s s e des t a r i f s en vigueur, a kvolu6 beaucoup p l u s rapidement que l e s s e c t e u r s q u i u t i l i s e n t c e type d'6nergie. 1.14 La s t r u c t u r e de l'approvisionnement en e l e c t r i c i t 6 s ' e s t radicalement transform6e au cours de l a pCriode 1965-80. La proportion d 1 6 1 e c t r i c i t 6 d ' o r i g i n e hydraulique e s t tombee de 87% en 1965 B 29% en 1980 t a n d i s que l a demande progressait de manisre h depasser l a c a p a c i t e de production, c o m e on peut l e v o i r au tableau 1.5. L'accroissement correspondant de l a production d 1 k l e c t r i c i t 6 d ' o r i g i n e thermique a f a i t passer l a demande t o t a l e de combustibles de chaudiere (c'est-'a-dire l a demande dmanant des c e n t r a l e s thermiques e t l a demande f i n a l e considCree p l u s haut) d ' u n pourcentage 6gal B 35% de l a demande dtCnergie commerciale en 1965 h 48% en 1980 b i e n que l a demande d i r e c t e a i t diminu6 de manigre proportionnelle. Tableau 1.4 Evolution de l a demande d'energie e t de l a croissance correspondante du PIB p a r type d16n6rgie, 1970-1980 Taux de croissance ( X annuels) Pond6rations s e c t o r i e l l e s 1970- 1975- 1975 1980 Agr. Ind. S&T a / Mgnages b / Elect r i c i t e PIB ponder6 5,9 Co~~sommation 8 , 1 Combustibles 1iquides DroDres PIB ponder6 Consommation Combustibles de c h a u d i k e PIB ponder6 7,2 Consommation 5,9 a / Services e t t r a n s p o r t s - b/ Le PIB t o t a l a 6 t 6 u t i l i s 6 dans l e c a s d e c e s c o e f f i c i e n t s de pond6rat ion. Tableau 1.5 Evolution de l ' o f f r e d 1 6 1 e c t r i c i t 6 , 1965-1980 (en rnilliers de t e p e t (pourcentage)) E l e c t r i c i t 6 hydraul ique 304 (87) 335 (65) 252 (31) 374 (29) E l e c t r i c i t 6 thermique 47 (13) 182 (35) 549 (69) 911 (71) (-1 Pertes - -5 3 --72 -145 -200 Total 298 444 656 1.086 Taux de croissance annuel (8,3) ( 8 , l ) (10,6) 1.15 Le charbon a permis de satisfaire environ 30% de la demande de combustibles de chaudigre jusque vers la fin des annCes 1970, Cpoque ?i laquelle la mine de Jerada n'a plus pu produire en quantitd suffisante pour suivre llaccroissement de la demande. Aussi la part du fuel-oil est-elle pass6e de 70 B 80% comme indiquk au tableau 1.6. Tableau 1.6 Evolution de l'approvisionnement en combustibles de chaudisre, 1965-1980 (en milliers de tep et (pourcentage)) Fue1-oi1 Charbon Gaz nature1 Total Taux de croissance annuel (9,7) (11,3) (7,5) Part des combustibles de (35) (39) (46) (48) chaudigre dans la demande finale totale 1.16 La demande de pgtrole, en ggnCral, et celle de fuel-oil en particulier ont augment6 en proportion de la demande total d'dnergie commerciale. Comme on peut le voir au tableau 1.7, la part du fuel-oil dans la demande d'Qnergie commerciale est passke de 24% en 1970 3 38% en 1980. L'expansion rapide du march6 du fuel-oil, conjuguCe 3 une progression plus lente de la demande de combustibles liquides propres s'est traduite par une modification de la distribution des produits sur le march6 des produits pdtroliers. En 1970, la part du march6 revenant au fuel-oil Ctait de 33%; en 1980, elle Ctait de 45%. Dans le mEme temps, le pourcentage de la production des raffineries (compte non tenu des produits non QnergCtiques) consistant en fuel-oil est pass6 de 30% en 1970 B 44% en 1980. Comparaisons au niveau international 1.17 I1 est utile d'effectuer des comparaisons au niveau international lorsque 1'on 6tudie la relation existant entre la croissance 6conomique et la consommation df6nergie. Le tableau 1.8 permet de comparer la consommation d'gnergie commerciale du Maroc (par unit6 de PNB) et celle dlautres pays dot6s de structures 6conomiques similaires. On peut noter que la consommation d'6lectricit6 et de combustibles liquides propres du Maroc est, en proportion, infkrieure h la moyenne mais que la demande directe de combustibles de chaudiere est relativement Clevde. De manisre g6n6rale l'intensitk d'6nergie de l'kconomie marocaine est infCrieure 3 la moyenne enregistrCe pour les pays retenus aux fins de la comparison. Tableau 1.7 Evolution de l a demande de produits p g t r o l i e r s r a f f i n e s , 1965-1980 (en m i l l i e r s de t e p e t (pourcentage)) Combustibles l i q u i d e s vrovres - - 681 (66) 1.035 (67) 1.523 (62) 1.976 (55) Fuel-oil Total Taux de croissance annuel (8,3) (9,9) (7,7) Pourcentage de l a demande t o t a l e d Cnernie commerciale ' Combustibles l i q u i d e s propres (47) (49) (49) (47) Fuel-o il (25) (24) (31) (38) Total (72) (73) (80) (85) Note: Les c h i f f r e s ayant 6t6 arrondis, l a somme des klgments peut ne pas correspondre au t o t a l . 1.18 Le tableau 1.9 permet de comparer l e taux de croissance du PNB p a r h a b i t a n t et c e l u i d e l a consommation dlCnergie commerciale au cours des pCriodes 1960-1979 et 1970-1979 dans des pays en developpement dont l a s t r u c t u r e Cconomique au dCbut des periodes considCr6es k t a i t s i m i l a i r e B c e l l e du Maroc en 1979. Les deux p a r t i e s du tableau mettent e n Cvidence le f a i t que l a r e l a t i o n e n t r e l e s niveaux de developpement Cconomique e t la consommation d'gnergie f a i t preuvre d'une v a r i a b i l i t C considErable, rnhe s u r une pCriode de 10 ou 20 ans. Perspectives Perspectives dconomiques 1.19 La sit-uation economique du Maroc s ' e s t dCt6riorCe a u cours des d e r n i e r e s anndes. Le taux de croissance annuel du PIB e s t tomb6 de 7% en 1973-77 B moins d e 4 % en moyenne a u cours de l a pCriode 1978-80. La s6cheresse q u i a eu pour e f f e t de rEduire l a production d g h y d r o - 6 l e c t r i c i t 6 en 1981 s ' e s t egalement t r a d u i t e p a r une b a i s s e de l a production a g r i c o l e e t , selon l e s estimations, l e PIB global a u r a i t diminuk de 1,5%. Les perspectives de r e l a n c e sont assombries par l ' e x i s t e n c e d'importants d6s6quilibres e x t e r i e u r s e t budgetaires. Depuis 1978, l e volume des investissement s cst superieur 3 c e l u i de 1'bpargne i n t b r i e u r e , 1'4cart e n t r e c e s deux aggregats v a r i a n t 3 l ' i n t e r i e u r d'une fourchette comprise e n t r e 11 e t 14% du PIB t a n d i s que l e d 6 f i c i t budgetaire represente llCquivalent de 10 3 13% du PIB. Les emprunts extCrieurs conractes pour combler ces Ccarts ont c o n t r i b u t e 3 accroEtre l a d e t t e e x t e r i e u r e du Maroc d'environ 1 m i l l i a r d de d o l l a r s p a r an e t l e s paiements au t i t r e du s e r v i c e de l a d e t t e ont augment6 beaucoup p l u s rapidement que l e s r e c e t t e s d' exportation. Tableau 1.8 Com~araisonsi n t e r n a t i o n a l e s d e l ' i n t e n s i t g d'Qnernie. 1980 (consommation d'gnergie commerciale en t e p par m i l l i o n de d o l l a r s de PNB) I n t e n s i t e d'energie Combusti- Combustibles e n $/habitant) b l e s de l i q u i d e s Elec- Total Chaudiere propres t r i c i t 6 - Nigeria (1.010) Paraguay (1.340) GuatCmala (1.110) Maroc (860) Tunisie ( 1 m Ghana (420) Equateur (1.220) Turquie (1.460) Bolivie (570) Moyenne (non pond6r6e) 286 53 146 87 Note: Ont 6tC retenus dans l e tableau des pays dont l a r 6 p a r t i t i o n s e c t o r i e l l e g6nr5rale (agriculture/industrie/services) de l a main d'oeuvre (Nigeria, Paraguay, Guatemala, Ghana e t Bolivie) e t (ou) du PIB ( ~ u n i s i e ,Equateur, Turquie e t ~ o l i v i e )6 t a i t comparable 3 c e l l e du Maroc. Les c h i f f r e s ayant Q t 6 a r r o n d i s , l a somme des 616ments peut ne pas correspondre au t o t a l . 1.20 La s i t u a t i o n Qconomique e t f i n a n c i e r e demeurera vraisemblablement d i f f i c i l e au cours des prochaines ann&es. On ne s a u r a i t s ' a t t e n d r e 3 c e que l e contexte dconomique e x t d r i e u r ( p r i x des produits d e base, taux d 1 i n t 6 r E t e t taux de change) qui a contribue au desequilibre a c t u e l slamCliore de maniere s i g n i f i c a t i v e . D'aprbs l e s projections a c t u e l l e s de l a BIRD, l e taux d e croissance r 6 e l du PIB d e v r a i t s ' Q t a b l i r 3 3,1% par an en moyenne, au cours de l a pkriode 1980-85 e t 'a 5% par an par l a s u i t e . L e taux de croissance annuel du s e c t e u r a g r i c o l e , dont l a contribution au PIR Tableau 1.9 Taux d e croissance de l a consommation d16nergie commerciale e t taux - de croissance dconomique dans d i v e r s pays en p l e i n ddveloppement 1969-79 e t 1970-79 ( ~ o u r c e n t a e eDar an) Fays - a / Moyenne 1960-1979 Taux de croissance par (PNB 1960/habitant h a b i t a n t en d o l l a r s de 1980) PNB Cons. d'dnergie Difference Rapport Congo (580) 0,9 Perou (580) 197 Colombie (630) 3,o Rep. Arabe Syrienne (530) 4 , o Equateur (510) 4,3 Paraguay (690) 298 Tunisie (500) 4 , 8 Mexique ( 1.080) 2,7 Costa Rica (1.050) 3,4 Moyenne (non ponddre'e) ( p o n d ~ r 6 epar l e nombre d ' h a b i t a n t s ) Pays b/ Moyenne 1970-1979 Taux de croissance par (PNB 19701habitant h a b i t a n t en d o l l a r s de 1980) PNB Cons. d ' i n e r g i e Difference m-' (B) (B-A Rep. Arabe Syrienne (790) Tunisie (800) Bolivie (490) Panama (1.160) Pdrou (680) Zimbabwe (480) Cbte d l I v o i r e (920) Egypte (390) Thailande (430) Colombie (840) Costa Rica (1.470) Equateur (780) Nicaragua (620) Moyenne (non ponddrde) (pond6r6e par l e nombre d ' h a b i t a n t s ) -a/ Pays en d6veloppement dans lesquels l a r e p a r t i t i o n s e c t o r i e l l e de l a main d'oeuvre en 1960 6 t a i t comparable a c e l l e constatde au Maroc en 1979. - b/ Pays dans lesquels l a r C p a r t i t i o n s e c t o r i e l l e du PIB en 1970 d t a i t comparable a c e l l e constatde au Maroc en 1979. Note: Ce tableau a C t C e'tabli s u r l a base du Rapport s u r l e dgveloppement dans l e monde de l a BIRD, des World Tables (tableaux mondiaux) de l a BIRD e t des donndes du Bureau de s t a t i s t i q u e s des Nations Unies. de 1980 C t a i t de 182, d e v r a i t s t r e de 1%dans l a premigre moitid de l a dCcennie puis augmenter par l a s u i t e pour a t t e i n d r e 2,5%. Toujours selon l e s projections, l e PIB i n d u s t r i e (32% du t o t a l en 1980) progressera de 3,6% par an de 1980 B 1985 puis de 5,5% au cours des annCes suivantes. Les pourcentages correspondants pour l e s e c t e u r des transports e t des s e r v i c e s s o n t , respectivement, 43% e t 3 , 4 e t 5,5% par an. (Les d e r n i e r s 7% du FIB proviennent des d r o i t s d'entrke). Demande 1.21 Les projections r e l a t i v e s 1 la croissance Cconomique sont prCsent6es, de manisre condensee, au tableau 1.10 e t sont exprimes en fonction des FIB pondCrCs dtudiCs plus haut. Le tableau donne 6galement l e s v a l e u r s i n f 6 r i e u r e s e t sup6rieures des taux de croissance de l a demande f i n a l e u t i l i s 6 e s pour c a l c u l e r l e s projections. Ces d e r n i s r e s , q u i f i g u r e n t au tableau 1.11, reposent s u r l'hypothbse s e l o n l a q u e l l e l a p a r t de 1' 6 l e c t r i c i t e dans l a demande f i n a l e dlCnergie continue d 'Cvoluer c o m e auparavant mais que l e s p a r t s r e l a t i v e s des combustibles s e modifieront au dCtriment des combustibles de chaudikre et au prof it des combustibles l i q u i d e s propres. Ces prgvisions r e f l s t e n t l e s taux de croissance r e l a t i f s du s e c t e u r i n d u s t r i e l (taux Clev6) e t du s e c t e u r des t r a n s p o r t s e t services ( f a i b l e ) u t i l i s C s aux f i n s des projections sousjacentes du PIB. 1.22 Dans l e c a s des projections l e s moins glevCes, l e taux de croissance global de l a demand dqCnergie e s t pratiquement s i m i l a i r e a c e l u i du PIB, a savoir 3% par an s u r l a pCriode 1980-85 puis 5% par an par l a s u i t e . Les taux de croissance de l a demande diCnergie correspondant aux project ions ClevCes sont superieures de 3%. Actuellement l e Minist5re de 1'Energie e t des Mines s e s e r t de projections de demande q u i sont en g6nCral plus basses que c e l l e s prCsent6es au tableau 1.10, e t dont l ' d c a r t e n t r e l e s taux de croissance f a i b l e e t Clev6 de l a demande est plus Ctroit. Les projections du Ministgre impliquent un taux de croissance de l a demande de l ' e n e r g i e commerciale d e 3,4 B 3,8 % par an s u r l a pCriode 1980 1 1985 e t 3,6 'a 4 , 8 % par an au cours des annees 1985 B 1995. La diffCrence s e f a i t r e s s e n t i r l e plus vis-a-vis de l a demande d ' 6 1 e c t r i c i t 6 , dont l e s estimations du Ministere du taux de croissance v a r i e n t de 5 , 3 B 7 , l % par an de 1980 5 1995 e t sont donc i n f e r i e u r e s de 2 B 3 % aux estimations du tableau. 1.23 La consommat ion de combutibles t r a d i t i o n n e l s d e v r a i t , selon l e s projections, diminuer t r S s lentement, en valeur absolue, l e s consommateurs abandonnant c e s d e r n i e r s a u p r o f i t de combustibles commerciaux ( l e butane p r i n ~ i ~ a l e m e n t )B un rythme correspondant a c e l u i de l a croissance dgmographique. Au tableau 1.12 f i g u r e une projection d e l a consommation de bois de feu indiquant une diminution de 5% e n 15 ans. Tableau 1.10 Projections de 1'6volution de l a demande d'6nergie et de l a croissance correspondante du PIB par type d'gnergie, 1980-1995 (en pourcentages annuel s ) Elec t r i c i t d PIB ~ o n d 6 r 6 ~ons&mnation (f a i b l e ) (klev6e) Combustibles l i q u i d e s propres PIB ponder6 Consommat ion (f a i b l e ) (6levde) Combustibles de chaudiere PIB pond6r6 Consommat ion ( f a i b l e ) (6lev6e Note: Les c o e f f i c i e n t s d e pondkration sont l e s msmes que ceux u t i l i s k s aux f i n s du tableau 1.4. Tableau 1.11 Projections de l'kvolution de l a demande d '6nereie commerciale. 1980- 1995 (en pourcentages annuel s ) - - -~ - - - ~ ~ (~emanded'dnergie f a i b l e ) Demande f i n a l e E l e c t r i c i t d 1.086 1.523 2.187 3.139 CLP 1.976 2.077 2.408 2.791 Combust i b l e s de chaudisre 1.083 1.196 1.455 1.770 Pertes 459 540 689 890 Total 4.604 5.336 6.739 8.590 Taux de croissance (3,O) (4,8) (5,O) Demande f i n a l e (~emanded16nergie &levee) E l e c t r i c i t 6 1.086 1.749 2.881 4.747 CLP 1.976 2.404 3.217 4.305 Combustibles de chaudiere 1.083 1.382 1.939 2.719 Pertes 459 623 915 1.358 Total 4 m 6 m 8 m 13.129 Taux de croissance (6,O) ( 7 , 8 ) (8,O) Note: Selon l e s estimations, l e s p e r t e s correspondent 3 15% de l a demande f i n a l e d ' k l e c t r i c i t 6 e t de combustibles l i q u i d e s propres. Tableau 1.12 Projections relatives 3 la consommation de bois de feu, a/ 1980-1995 Populations rurales (millions d'habitants) 12,OO 13,10 14,30 15,60 Consommation rurale par habitant (kgep) 0,20 0,18 0,16 0,14 Consommation rurale (milliers de tep) 2.400 2.358 2.288 2.184 Populations urbaines (millions d'habitants) 8,00 10,lO 12,80 16,20 Consommation urbaine par habitant (kgep) 0,025 0,023 0,020 0,017 Consommation urbaine (milliers de tep) 200 232 256 275 Consommation totale (milliers de tep) 2.600 2.590 2.544 2.459 -1/ Y compris le charbon de bois. 1.24 Le f uel-oil satis£ait, directement ou indirectement, environ 35% de la demande d'dnergie conimerciale du Maroc. I1 est donc plus facile 3 ce dernier qu'?i la plupart des pays (d6veloppCs ou en d6veloppement) de modifier la structure de l'offre d16nergie. Le Maroc est, du moins potentiellement, en mesure de remplacer un pourcentage &lev& du ~6trole qu' il utilise par du charbon, du gaz nature1 et des schistes bitumineux. 1.25 Un programme d'investissement est prCvu pour augmenter la production de charbon de son niveau actuel d'environ 400 000 tep par an 'a 500 000 tep par an en 1986 et 5 1,O million de tep par an en 1992. 11 est aussi possible de se procurer du charbon sur la c6te atlantique des Etats-Unis pour environ 55 dollars la tonne, c'est-'a-dire 93 dollars par tep alors que le prix affichC du fuel-oil est de l'ordre de 140 dollars par tep dans les Caraibes et de 180 dollars par tep dans le Golfe arabejpersique. Les principaux facteurs limitant l'utilisation de charbon import6 sont l'infrastructure des transports, B ll&chelon national et rdgional, des considdrations liCes 3 l'environnement, B lf&chelon local, et les caractdristiques des chaudieres et de la manutention au niveau des installations. Le coGt du charbon import6 livrd aux consommateurs marocains ddpendra, en grande partie, des possibilit6.s d'accueil de grands navires dans les ports du pays. A l'heure actuelle, la mani'ere la plus 6conomique d'acheminer le charbon des Etats-Unis suppose un transbordement dans un port europden; une fois pris en compte le coGt du transport maritime, des redevances portuaires et du transport terrestre (mais compte non tenu des taxes et droits d'importations), 12 prix rendu du charbon est &gal 2 85 ou 90% de celui du fuel-oil par unitd de pouvoir calorifique. 1.26 A supposer que les nouvelles i n s t a l l a t i o n s p o r t u a i r e s rCcemment c o n s t r u i t e s pour exporter l e phosphate puissent s e r v i r B recevoir des navires charbonniers d'un tonnage a s s e z ClevC pour t r a v e r s e r 1'Atlantique de mani'ere 6conomique e t (ou que l e s p r i x 6voluent de s o r t e que l a rnarge c a n c u r r e n t i e l l e du charbon augmente dans une mesure s u f f i s a n t e pour compenser l e s coQts plus ClevCs associCs B son u t i l i s a t i o n , l e march6 du charbon de chaudiere demeurerait t o u t de mtme l i m i t 6 aux grandes i n s t a l l a t i o n s pouvant consommer du charbon ou s u s c e p t i b l e s d ' t t r e converties B c e t t e f i n . Les nouvelles c e n t r a l e s thermiques, l e s cimenteries e t l e s usines de phosphate c o n s t i t u e r a i e n t probablement l e s principaux dCbouchCs ; conjointement , e l l e s representent 45% environ de l a demande t o t a l e de combustibles de c h a u d i k e prdvue pour 1990 (Y compris l a demande de combustibles nCcessaires B l a production d ' C l e c t r i c i t C ) a b s t r a c t i o n f a i t e des u t i l i s a t i o n s de charbon e t de gaz n a t u r e l a c t u e l l e s . 1.27 L ' u t i l i s a t i o n de "nouvelles" ressources de gaz nature1 dCpend avant t o u t des p o s s i b i l i t 6 s d'approvisionnement. I1 s e peut que l e gisement r6cemment dCcouvert b Meskala permettre de produire p l u s i e u r s m i l l i o n s de t e p p a r an, mais il est t o u t a u s s i p o s s i b l e que s e s reserves soient beaucoup p l u s limitbes. La demande p o t e n t i e l l e de gaz d e s t i n e B produire de 1 ' 6 l e c t r i c i t C peut l t r e estimCe 'a p a r t i r des projections de l a demande d ' C l e c t r i c i t 6 Ctudi6es p l u s haut, apres a v o i r effectuC un ajustement pour t e n i r compte de l ' C l e c t r i c i t 6 produite par des c e n t r a l e s hydrauliques ou thermiques q u i ne peuvent l t r e facilement converties pour fonctionner au gaz. La demande d i r e c t e p o t e n t i e l l e peut 6 t r e estimee au moyen des projections r e l a t i v e s aux combustibles de chaudiere (1) apres avoir proc6dC B c e r t a i n e s deductions pour prendre en compte l'absorption des quantit6s d ' a n t h r a c i t e produites B JCrada q u i ne peuvent Ctre n i export6es n i u t i l i s C e s pour produire de 1 1 6 1 e c t r i c i t 6 e t l e s f l u x a c t u e l s de charbon import6 e t de gaz n a t u r e l e t ( 2 ) en adoptant une hypoth'ese concernant le pourcentage du reste du march6 s u s c e p t i b l e d ' s t r e p r i s par l e gaz. I1 serait possible, au moyen de gazoducs p a r t a n t de Meskala, de desservir Cconomiquement les provinces d'oG kmanent 70% de l a demande f i n a l e d e combustibles de chaudiere; t o u t e f o i s , c e r t a i n s des consomateurs de f u e l - o i l de c e s rCgions ne peuvent ou ne veulent pas s e c o n v e r t i r au gaz. A supposer que, dans c e s rCgions, l a t o t a l i t 6 des i n d u s t r i e s du ciment e t des phosphates e t 60% des a u t r e s u t i l i s a t e u r s de fuel-oil s e convertissent, l e taux d e pCn6tration global ( n a t i o n a l ) du march6 s e r a i t de l ' o r d r e d e 60%. 1.28 Le tableau 1.13 donne l e s projections r e l a t i v e s aux marchCs p o t e n t i e l s du "nouveau" gaz n a t u r e l e t du charbon import&, projections q u i ont C t C cal.cul6es s u r l a base des hypothbses considCrCes antbrieurement. La r a p i d e expansion d e c e s deux marchbs, e t en ~ a r t i c u l i e r de c e l u i du charbon, r e f l e t e l e r61e de p l u s en plus important que joueront au cours des annCes 5 v e n i r l e s nouvelles c e n t r a l e s conrpes, ou s u s c e p t i b l e s de l ' t t r e , pour fonctionner au gaz ou au charbon. 1.29 L,a garmne des p o s s i b i l i t k s d 'approvisionnement en Cnergie primaire permise par l e s c o n t r a i n t e s r e l a t i v e s it c e s marchks e s t d 6 c r i t e au tableau 1.14. Le tableau d6montre llimportance r e l a t i v e e t absolue des options e t permet a u s s i une appr6ciation de quelques-unes des r e l a t i o n s e n t r e ces opti.ons, t e l l e s l ' i n f l u e n c e du gaz s u r l e march6 du charbon ou c e l l e des s c h i s t e s s u r l e march6 du gaz. Le gaz n a t u r e l ( e t l e s condensats associ4s) pourrait remplacer environ 60% des importations de p e t r o l e prkvues en 1980 e t 50% en 1995 sous reserve que l ' o f f r e de ces produits ne s o i t pas limit6e. Dans le cas des projections concernant l e s options gaz, gaz/charbon e t g a z / s c h i s t e s , on a t o u t e f o i s supposd que l a production de gaz s e r a i t , au maximum, de 3 m i l l i o n s de t e p par an plus 1 140 000 t e p par an de condensats associ8s. I1 ne s e r a i t pas possible de remplacer des quantit6s de p6trole a u s s i importantes par du charbon (11 3 16% en 1985, 18 'a 27% en 1990 e t 31 B 40% en 1995 suivant l e taux d'accroissement de l a demande1. Importations 1.30 Les projections du coGt des importations d'knergie sous l e s diverses hypothkses r e l a t i v e s 3 l ' o f f r e e t it l a demande sont pr8sent6es au tableau 1.15. Dans l e c a s de l ' o p t i o n de base, s i 1 'on suppose une demande glevke, l a f a c t u r e des importations d f 6 n e r g i e f e r a p l u s que doubler par rapport au niveau a t t e i n t en 1980 et p a s s e r a i t donc de l'gquivalent de 4,6% du PIB 'a 9,8% en 1995. Une p a r t i e de c e t accroissement ( 3 concurrence de 6,3% du PIB) e s t imputable 3 l a hausse prkvue pour l e s p t i x r 6 e l s du petrole. Le r e s t e slexplique par l e f a i t que l e s projections de l a demande supposent, de manisre implicite, une augmentation progressive de l l i n t e n s i t C d'Cnergie de 1'6conomie. Remplacer l e p k t r o l e par du charbon permettrait de l i m i t e r c e t t e progression B environ 7,9% du PIB e t maintenir l'augmentation de l a demande au niveau l e plus bas permettrait de l i m i t e r c e t t e proportion 3 5,9%. Sous l ' e f f e t conjoint de c e s deux f a c t e u r s , l a f a c t u r e des importations d'knergie continuerait de repr6senter un pourcentage du PIB s i m i l a i r e h c e l u i actuellement enregistrk, s o i t 5,1%. Les 6conomies engendrkes par l a mise en valeur des ressources de gaz e t de s c h i s t e s dkpendront, de toute evidence, des volumes d i s ~ o n i b l e se t du coOt de ces options. 1.31 Les projsctions macro6conomiques montrent que l e s projections r e l a t i v e s B une demande 8lev6e poseraient dlCnormes probl6mes au niveau de l a balance des paiements sauf dans l e s c a s q u i font i n t e r v e n i r l e gaz naturel. I1 s' en s u i t que l e taux de croissance attendu pour l e PIB ne sera a t t e i n t que s i l e s recherches d'hydrocarbures sont couronnees de succss, ou que des e f f o r t s s u f f i s a n t s sont d6ployes pour kconomiser l ' e n e r g i e de manisre 3 maintenir l a progression de l a demande B un niveau proche de c e l u i donnC par l e s projections de demande f a i b l e , ou encore que ces deux o b j e c t i f s soient dans une c e r t a i n e mesure r 6 a l i s k s de manikre simultanke. Pmjesticxls relatives a m raenhds potentiels des "nxnrelles" reammes de naz nature1 et du charbon h r t 6 . 1980-1995 (en milliere de tep, sad idicetion contraire) effectifs faible 6levbe 1980 1985 1990 1995 1985 1990 1995 1 Deawde finale et pertea 1.195 2 F'mductionhydrarlique 371 3 C h a r h de Jerada, si8ge actuel 242 4 Fbel rm convertible 172 5 hrrh6 potentiel du gaz 410 6 Fbel ou gaz rm convertible au charbon 410 7 h&C potentiel du charbcn 242 March5 direct &a cdmstibles de chaudih Dermn& finale 1.083 A p p r w i s i e actwl en gaz 51 Charbon de Jerada, si8ge actuel 29 hportatiorm actuelles de chartxm 21 Reste du march6 982 March6 potatiel du gaz (60%) 589 Mahe potentiel du charbcn "narveau" (45%) 442 brchC potentiel du gm 996 (en mil liers & n? par jour) (3.002) (en (112) krchC potentiel du cha- " m e a u " 465 hilliers de tames par an) (785) Notes: (li- 4) Correspcnd B Roches Noires I et 111. (ligm 5) Est 6gal B ligm 1mins la saw des li-s 2, 3 e t 4. (ligne 6) Correspu~lB K&itra et Mchmdia I et II. (ligne 7) Est &a1 B ligne 3 plus ligne 5 wins ligm 6. Tableau 1.14 Strictures diverses de l'of fre d ' k r g i e prirraire, 1980-1995 (milliers & tep) - O p t h effectifs f a b l e 61m& 1980 1985 1990 1995 1985 1990 1995 ENSEMBLE DES O E T I O N ~ Energie hydraulique 374 480 791 1.046 480 791 1.&6 Gaz naturel existant 51 50 50 50 50 50 50 Importations actuelles de charbon Tqortations & pbtrole, nettes Charbcn (Jerada) knportations & pgtrole, nettes b e l l e s ressources de gaz. naturel Condensats Charbon (Jerada) Tmportations de pbtrole, rettes Charbcn (Jerada et nannelles inpartations) Importations de petrole nettes Elect. schiste Huile & xhiste azarbon (Jerada) Importations de parole nettes Nowel les ressources de gaz naturel Condensats Charbon (Jerada et na~vellesimportations) Tmportations de phtrole nettes Nowelles ressources de gaz naturel w e n s a ts Elect. cle schiste &ile de schiste Charbon (Jerada) Total - /a Pour les chiffres effectifs de 1980, il ne s'agit que de l'option de Sfheme. Tableau 1.15 Projections r e l a t i v e s au caut de 1'6nergie importee, 1980-1995 Chif f r e s Demande Demande Opt ion e f f e c t i f s f a i b l e Clevde 1980 1985 1990 1995 1985 1990 1995 Rkf6rence Gaz Charbon Schiste GazICharbon GazISchiste ----------------Millions de d o l l a r s de 1981-------------- RCfkrence 853 1.061 1.508 2.133 1.259 2.119 3.517 Gaz n. d. (631) 836 943 (742) 1.052 2.328 Charbon (802) 1.008 1.414 1.841 1.199 1.885 2.863 Schiste n.d. n.d. 1.177 1.035 n.d. 1.788 2.419 GazICharbon n.d. n.d. 836 939 n.d. 1.068 1.938 G a z l ~ c h i s t e n. d. n.d. 690 321 n.d. 737 1.706 Prix du p k t r o l e P r i x du charbon Notes: Les c h i f f r e s exprim6s en pourcentage du PIB ont 6td calcul6s 3 p a r t i r des p r i x de 1980 (pour l e PIB e t l e s importations d16nergie) e t du kaux de change moyen pour 1980 (3,935 DH pour un d o l l a r ) . Les paiements au t i t r e de l'amortissement et d e 11int6rSt. l i 6 s au montant de l'investissement suppldmentaire n6cessaire pour mettre en valeur les ressources de schistes e t estim6 h approximativement 7 000 millions de d o l l a r s s e r a i e n t de l ' o r d r e de 1 200 millions de d o l l a r s par an. Dans l e c a s du gaz, l e s paiements de 1 1 i u t k r 2 t e t de l'amortissement s e c h i f f r e r a i e n t 3 environ 150 millions de d o l l a r s par an. Les p r i x sont dgaux aux p r i x f.0.b. donnCs par l e s projections ( p r i x moyen de 1'OPEP pour l e p 6 t r o l e e t Hampton Roads, E.U., pour l e charbon) majorks de 10 d o l l a r s par t e p dans l e c a s du pktrole e t de 28 d o l l a r s par tonne, s o i t 45 d o l l a r s l a tep, dans c e l u i du charbon. On a supposg, aux f i n s du c a l c u l du co6t estim6 du transport du charbon, qu'un transbordement 6 t a i t effectud en Europe. L'importation de t r P s grandes q u a n t i t e s de charbon se f e r a i t par une route d i r e c t e (nkcessitant c e r t a i n s investissements dans des i n s t a l l a t i o n s portuaires) A un co6t u n i t a i r e moins 61evC. Les c h i f f r e s e n t r e parentheses correspondent A des options e t A des anndes q u i , bien q u ' e l l e s correspondent h des cas i r r k a l i s a b l e s , n'en pr6sentent pas moins un c e r t a i n int6rEt h des f i n s de comparaison e t pour des c a l c u l s d ' i n t e r p o l a t i o n . II. RESSOURCES ET INFRASTRUCTURE ACTUELLE 2.1 Le Maroc dispose d'un large Cventail de ressources Cnergktiques. L'uranium est la plus importante de ces ressources du point de vue de la quantitk de rkserves brutes : bien que l'on ne connaisse aucun gisement 2I proprement parler, les immenses rCserves de phosphate du pays (50 milliards de tonnes environ) contiennent de 7 h 10 millions de tonnes d'uranium, soit 60 a 84 milliards de tep. I1 faut ajouter que les opdrations d'extraction sont toutefois loin dl@tre Cconomiques en 1'Ctat actuel de la technologie et au niveau des prix en vigueur. Plusieurs milliards de tep de schistes bitumineux ont Ctk dicouverts. Bien que cette source d'knergie semble plus prometteuse que l'uranium, le degrC de rentabilitk des opCrations d'exploitation n'a pas non plus kt6 dktermind. Le Maroc dispose Cgalement de reserves de charbon et d'hydrocarbures, bien qu'en quantitks beaucoup plus limitkes. Les reserves de pdtrole sont tr&s faibles mais il se ~ourraitque le gisement de gaz ricemment dkcouvert 21 Meskala finisse par produire plusieurs centaines de millions de tep. 11 est, d'un autre c8tC, Cgalement possible qu'il ne produise que de 5 a 10 millions de tep. I1 faudra probablement attendre au moins le milieu de 1983 pour pouvoir estimer de manisre plus prkcise l'ampleur du gisement. Les rkserves prouvkes de charbon sont supdrieures 5 8 millions de tep et 50 h 70 autres millions de tep sont jugkes probables et (ou) possibles. La production de combustibles provenant de la biomasse peut Gtre estimie a environ 10 millions de tep par an; les deux tiers de ces ressources se prCsentent toutefois sous forme de rdsidus vkg6taux ou animaux dont la collecte et la transformation en knergie utile sont des opkrations gkngralement coijteuses. Le potentiel hydroklectrique total du Maroc est, selon les estimations, de l'ordre de 1 million de tep par an. L'emplacement des principaux gisements de minerai et des installations d'infrastructure mentionnks dans ce chapitre est indiquk sur la carte portant la cote IBRW16581. Schistes bitumineux 2.2 Les ressources de schistes bitumineux actuellement connues au Maroc sont estimies b nettement plus de 100 milliards de tonnes et renfermeraient plus de 6 milliards de tonnes d'huile. Les deux principaux gisements sont situks b Timhadit, sur le plateau central, 3 90 km environ au sud de Fes, et b Sebkat-Tazgha, prks de Tarfaya. 11 existe aussi d'autres petits gisements de moindre importance. 2.3 I1 semblerait que ce soit le gisement de Timhadit qui offre les meilleures perspectives pour un dkveloppement rapide d'une industrie des schistes bitumineux; les riserves prouvkes ont 6td Cvaluees B environ 3,3 milliards de tonnes de schistes d'une teneur en huile moyenne de 65 litres par tonne de schiste (plus de 5,7% si l'on se base sur le poids). A l'emplacement du gisement se trouve un plateau de 6 km2 renfermant approximativement 135 millions de tep d'huile contenus dans 2,9 milliards de tonnes environ de schistes; le rapport des morts-terrains est en outre de 1,1, c'est-3-dire favorable, et le gisement ne comporte pratiquement pas de roches i n e r t e s . Le p l a t e a u peut s e p r l t e r 3 une e x p l o i t a t i o n 21 c i e l ouvert dont l e coQt d e v r a i t Gtre infCrieur 3 c e l u i des mines de s c h i s t e s souterraines. 2.4 Des t e s t s de pyrogenation ont Ct6 e f f e c t u k s 3 p a r t i r du s c h i s t e de Timahdit , au Maroc e t B l'ktranger. Environ 19 500 Cchantillons ont & t 6 analyses en l a b o r a t o i r e e t l e s experiences r e a l iskes p a r diverses s t a t ions expCrimentales ont port6 s u r 1 800 tonnes de roche. I1 ressort de ces t e s t s e t des etudes de prCfaisabilitc5 y affCrentes q u ' i l e s t techniquement p o s s i b l e d ' e x t r a i r e l ' h u i l e du s c h i s t e de Timhadit e t que t o u t e s l e s mdthodes d e pyrogCnation envisagdes donnent d e s taux de r6cupCration ClevCs. Bien que l e s c h i s t e de Timhadit s o i t "plus pauvre'' que l e r i c h e s c h i s t e du Colorado (65 litres l a tonne contre environ 115 l i t r e s l a tonne), il c o n t i e n t un f o r t pourcentage de carbone rCsiduel q u i peut l t r e u t i l i s e cornme combustible au cours du processus de pyrog6nation et, p a r t a n t , rCduire dans une l a r g e mesure l e s besoins dtCnergie provenant d ' a u t r e s sources. Bien q u ' i l s o i t necessaire de poursuivre l e s t e s t s s u r un grand nombre d ' e c h a n t i l l o n s r e p r e s e n t a t i f s de l'ensemble du gisement, il semblerait que l a q u a l i t 6 du s c h i s t e dCjB examine e t l e s c a r a c t C r i s t i q u e s geologiques du gisement de Timhadit puissent devoir s e p r e t e r 21 une e x p l o i t a t i o n i n d u s t r i e l l e des s c h i s t e s bitumineux. 2.5 Les Ctudes e n t r e p r i s e s jusqu'3 present n'ont pas fournies des donnees suf f i s a n t e s pour pouvoir juger de l a v i a b i l i t 6 economique globale d'un p r o j e t d ' e x t r a c t i o n d ' h u i l e de s c h i s t e . Aussi un important programe v i s a n t 3 e'valuer l a v i a b i l i t 6 technique e t Cconomique d'une e x p l o i t a t i o n c o m e r c i a l e du gisement de Timhadit pour produire de l ' h u i l e de s c h i s t e a-t-il C t C m i s en oeuvre avec l ' a i d e d e l a Banque e t de sociCt6s p b t r o l i 5 r e s 6trangBres q u i pourraient souhaiter p a r t i c i p e r a l a r e a l i s a t i o n , s u r c e s i t e , d'un p r o j e t de s c h i s t e s bitumineux. Ce programme recouvre l a construction d'une u n i t 6 d e contrijle, un programme de t e s t s du s c h i s t e , l'examen de d i v e r s procedCs de pyrogenation e t des etudes de f a i s a b i l i t g specifiques portant s u r l ' e x p l o i t a t i o n de l a mine e t s u r l'environnement a i n s i que des etudes de f a i s a b i l i t d globales. 2.6 I1 ressort Cgalement des t e s t s effectuCs jusqu'a present que, en dCpit de son f a i b l e pouvoir c a l o r i f i q u e ( 1 100 k c a l f k g ) , e t de sa f o r t e teneur en cendres (60%), l e s c h i s t e p o u r r a i t S t r e u t i l i s 6 pour alimenter une c e n t r a l e 3 combustion d i r e c t e . La premigre i n s t a l l a t i o n du genre que l e Maroc prCvoit de c o n s t r u i r e 1 Timahdit c o n s i s t e en une u n i t 6 prototype CquipCe de deux chaudieres de 100 MW chacune dont une s e u l e s e r a i t i n s t a l l 6 e e t d e v r a i t consomer pendant l a p6riode des e s s a i s 200 000 1 400 000 tonnes e t au s t a d e de c r o i s i & r e 1 m i l l i o n de tonnes de s c h i s t e s par an. 2.7 Les a u t r e s gisements ont b6neficiC de bien moins d ' a t t e n t i o n que Timhadit b i e n que le volume t o t a l d e l e u r s reserves s o i t encore plus Clevg. Les etudes gCologiques du gisement d e Sebkat-Tazgha (ou Tarfaya) montrent qu'B l u i s e u l il renferme environ 100 m i l l i a r d s de tonnes de s c h i s t e s contenant de 60 'a 90 l i t r e s d ' h u i l e par tonne. Le vo'lume t o t a l d ' h u i l e e x i s t a n t dans c e gisement e s t donc de l ' o r d r e d e 5 m i l l i a r d s de tep. Toutefois, Ctant donne l l C p a i s s e u r respective des morts-terrains e t des veines, la situation se presente moins favorablement qu'3 Timhadit de sorte que le coGt des operations d'extraction serait plus Clevk. Charbon 2.8 Les ressources de charbon potentielles du Maroc qui sont connues 3 prCsent se limitent au gisement d'anthracite de Jerada qui est dCj3 en exploitation. Aucun autre gisement houiller exploitable n'a dt6 decouvert bien que des traces de charbon aient t relevees dans quatre bassins diffCrents (Tindouf, les Hauts Plateaux, Er Rachidia et Fquih Ben ~alah). Le bassin de Jerada contient environ 16 millions de tonnes de rCserves prouvCes, 60 millions de tonnes de r6serves probables (dont 20 millions dans la zone du si&ge actuellement en exploitation) et 40 B 80 millions de tonnes de reserves possibles. r 2.9 La mine de Jerada, oil les opCrations ont dCmarrC en 1938, produit actuellement 3 peu pres 730 000 tonnes par an. Le charbon a un pouvoir calorifique de 5 000 3 7 500 kcallkg une fois lavC et, sous forme de gaillettes, constitue un produie de haute qualit6 (l'anthracite brQle en ne dkgageant que peu, sinon pas, de fumCe) pouvant 6tre utilisC par les mknages pour se chauffer ou Gtre affect6 3 des usages industriels spCcifiques. La mine est difficile 3 exploiter en raison de sa structure gCologique trks fragmentke et de 1'Cpaisseur et de la profondeur des trois couches (qui sont, en moyenne, Cpaisses de 60, 70 et 50 cm respectivement et situCes jusqu8h 900 metres de profondeur). C'est en partie pour cela que les fines constituent une proportion tr&s 6levke du total (85%). 2.10 Un programme pour mCcaniser en partie les opCrations minieres pourrait augmenter la production 3 1,O million de tonnes par an en un premier temps. Un projet pilote a kt6 mis en oeuvre pour tester le matkriel. I1 est prdvu que, dans un deuxieme temps, la production sera portCe 3 environ 2,O millions de tonnes par an grlce 3 l'ouverture d'un noulleau sikge. Cette deuxikme phase d'expansion ne saurait ttre considkrde que come extrtmement hypothgtique dans la mesure 06 il reste 3 Ctablir l'existence d'un volume de rkserves prouvCes suffisant et 3 ddterminer les possiblitQs d'extraction du charbon. Le bassin houiller de Jerada se prCsente de telle mani&re qu'il faut s'attendre 3 ce que la mise en opCration d'un nouveau puits pose d9importantesdifficultCs techniques. Hydrocarbures 2.11 Le Maroc compte un nombre de bassins ~Qdirnentaires structurellement distincts qui comprennent une superficie du territoire national ainsi qu'une zone maritime importante. Ces bassins prdsentent tous des caractkristiques gkologiques propices B la production et l'accumulation d'hydrocarbures mais la plupart d'entre eux n'ont pas dtd examinCs avec une attention suffisante. 2.12 Les opCrations de prospection ont CtC effectukes de manisre intermittente et ne se sont concentrCes que sur certains de ces bassins. Jusqu'en 1958, elles n'ont port6 essentiellement que sur les assises peu profondes du bassin du Rharb dans l e nord-ouest du Maroc. Des rCserves prouvCes e t probable9 dans l e Rharb, il r e s t e environ 1,6 million de tep de gaz naturel, 0,10 million de t e p de liquides de gaz e t 0,15 million de t e p de pCtrole. D e 1958 3 1972, d'autres bassins ont C t k explorCs, tout d'abord B t e r r e puis au large des cbtes. Aucune possibilitC d'exploitation cormnerciale n'ayant toutefois, C t C dCcouverte, l e s soci6tCs Ctrang8res se sont pratiquement r e t i r 6 e s de l a sc&ne. Ce n ' e s t que tr&srdcemment que l a recherche de pCtrole au Maroc a recomnencC 21 a t t i r e r l'attention. Aussi, au cours de l a dernihre dCcennie, l e s e f f o r t s de prospection en mer ont-ils dtk tr&s limtes e t l e s recherches 21 terre ont-elles principalement dtb menCes par l e Bureau de recherches e t participations minibres (BRPM), entreprise nationale ~ C t r o l i ' e r e et mini'ere, m i s 21 part l e s opdrations entreprises conjointement avec Apex (American Petrofina) e t (depuis 1979) avec Elf-Aquitaine dans l e bassin du Rharb e t avec P h i l l i p s dans l e s Hauts Plateaux. 2.13 En 1981, du gaz a C t C dCcouvert d a m les gr&s triasiques situCs sous Meskala, dans l e bassin dWEssaouira. Cette dCcouverte pourrait s 'avCrer trks importante. La press ion anormalement ClevCe du gisement tCmoigne de l a prCsence d'un large i n t e r v a l l e productif e t (ou) d'une longue colonne de gas; ce dernier contient de grandes quantitks de condensats liquides e t l e s autres p u i t s f o r b antCrieurement dans l a rCgion ont Cgalement permis de d6celer des pressions de gisement 6levCes de s o r t e q u ' i l e s t possible que d'importantes accumulations de gaz existent dans l a region. 11 semblerait, toutefois, que l e s roches magasins dCcouvertes jusqu121 prCsent soient assez hCtCrog6nes e t constituent des rCservoirs relativement mCdiocres dont l a qualit6 varie dans une large mesure avec l a profondeur et l a distance, c e qui e s t dO en p a r t i e 3 leur compartimentage par des f a i l l e s hermCtiques. Les possibilitCs de rCcupCration du gaz pourraient Gtre grandement l i m i t C e s par ces conditions. 2.14 Au stade 06 en e s t l'exploration, dtant donnd que 1'on ignore les dimensions du champs et q u ' i l y a un manque de donnCes v i s 3 v i s des possibilites de rCcupCration, il n ' e s t pas possible d 'estimer l e s rCserves rCcupdrables et l e s taux de production y correspondants sans que ces estimations soient susceptibles d ' t t r e rdvisdes de mani&t-e imprevue selon l e s indications nouvelles obtenues 2I p a r t i r du programme de forages e t dfCtude de reservoir qui e s t actuellement en cours. Toutefois, vu l e s donndes qui sont disponibles 2I present, il est condisCrC come t r 8 s probable que l e s forages 21 venir arrivent 2~ dCmontrer l'existence de rCserves rCcupCrables dans l a region locale de Meskala d'environ 9 milliards de m3 de gaz (330 BCF) e t 3 millions de m3 de condensats (20 millions de b a r i l s ) , s o i t , au t o t a l , de 10,5 millions de tep. Ces chiffres figurent au tableau 2.1 q u i prCsente quatre sCries dlhypoth&ses de t r a v a i l correspondants aux estimations des rCserves triasiques (niveau f a i b l e ou ClevC) avec ou sans prolongement du gisement en profondeur jusqu'aux couches palCozoYques. Tableau 2.1 Estimations B t i t r e d4hypoth&sede t r a v a i l des rdserves e t de l a production potent i e l l e de Meskala Sans t e r r a i n s pal6ozoYques Avec t e r r a i n s pal6ozoYques Triasiques Triasiques Triasiques Triasiques f a i b l e s 6levbs f a i b l e s 15levCs RCserves rCcupi5rables Gaz (millions de m3) 8.844 33.500 26.800 50.920 Gaz (BCF) 330 1.250 1.000 1.900 Liquides ( m i l l i o n s de m3) 3.180 11.130 10.176 17.490 Liquides (millions de b a r i l s ) 20 Total (millions de tep) 11 Production Gaz ( m i l l i e r s de m3 par jour) 2.412 6.700 Gaz (MMcFD) 90 250 Liquides (m3 par jour) 859 2.416 Liquides (MBD) -594 -15,2 Total (millions de t e p par an) 1 , O 299 2.15 La ddcouverte de Meskala a coincidk avec un regain d' i n t d r t t plus gdnbral B 1'dgard des perspect ives p e t r o l i e r e s du Maroc. Ces d e r n i e r s temps, l e s soci6tCs g t r a n g k e s ont essentiellement port6 l e u r a t t e n t i o n s u r l a plateforme continenta1.e du Maroc. P h i l l i p s , en s a q u a l i t d de socidt6 e x p l o i t a n t e pour un groupe de compagnies, e f f e c t u e maintenant des forages au large des c a t e s dlEssaouira e t , depuis l'automne de 1981, ~'ONAREP a sign6 t r o i s nouveaux accords de prospection conjointes avec des partenaires Ctrangers. Aux termes des accords passbs avec Arco ( S e ~ t e m b r e1981 - au l a r g e dlAgadir), Mobil (Fdvrier 1982 - au l a r g e d1Agadir) e t Amoco (Juin 1982 - en Mgditerannbe) l e s ~ a r t e n a i r e s Ctrangers (qui supporteront l a t o t a l i t t ? des ddpenses d e prospection) devront financer c e t i t r e un montant d e 77,5 millions de d o l l a r s au cours des quatres premikres ann6es. Seule l a KPFC (Kuwait Foreign Petroleum Corporation) semble s 8 i n t C r e s s e r sgrieusement 3 p l u s i e u r s blocks s u r t e r r e ( ~ o u d n i b , Doukkala e t l e s prolongements dlEssaouira). Elf-Aquitaine semble par c o n t r e disposI5 3 abandonner s a concession en Octobre 1982. Les travaux e n t r e p r i s s u r d e p e t i t s champs p6trolif'eres dans l e Gharb par Petrofina e t dans l e bassin dlEssaouira par l a SCP s e poursuivent. Malgr6 l e s r C s u l t a t s t r k s marginaux r6cemment donnCs par l e s forages q u ' e l l e a e f f e c t & aux emplacements jug& favorables 2 l a s u i t e de sondages sismiques, 1'ONAREP continue l e s opdrations q u ' e l l e a e n t r e p r i s e s conjointement 3 Petrofina e t l a SCP dans c e t t e r6gion dans l e b u t de mettre en production une p e t i t e source de gaz pour alimenter Kbnitra. E l l e continue, en o u t r e , de manisre inddpendante, d'dtudier l a p o s s i b i l i t b d ' e x p l o i t e r s u r une p e t i t e Cchelle le gisement de Touk i m t . 2.16 Les r&serves des champs pCtrolifhres connus sont maintenant pratiquement 6puisCes e t l a production intCrieure continue de diminuer. Les rCserves de gaz demeurant dans l a rCgion du Gharb sont de l'ordre de 1,3 milliards de metres cubes dont 0,7 milliard correspondent a des rCserves en cours d'exploitation ( 2 champs pCtrolif&res) e t 0,6 milliard ?I des rCserves non mises en valeur ( 4 champs). On pense que Toukimt, qui e s t des champs de llONAREP sit& dans l e bassin de llEssaouira renfermerait environ 0,35 milliard de metres cubes de gaz et 100 000 tonnes de liquides. La production annuelle de petrole a a t t e i n t son niveau maximum en 1963 avec approxirnativement 149 000 tonnes pour tomber, en 1981, a 17 500 tonnes provenant essentiellement du champ exploitd par l a SCP B Essaouira e t , dans une mesure plus faible, des puits fords par c e t t e sociCtC dans l e bassin du Rharb. Entre 1975 e t 1981, l a production annuelle de gaz s ' e s t chiffrCe, en moyenne, a 78,5 millions de metres cubes ( s o i t 0,06 million de tep) e t provenait dans des proportions 3 peu pres Cgales des bassins du Rharb e t dlEssaouira. 2.17 Le Maroc a deux raff ineries de petrole dont l a plus importante, 3 savoir l a r a f f i n e r i e de l a SAMIR (qui a une capacite de 5,75 millions de tonnes par an) s e trouve B Mohammedia e t dispose d'installations portuaires. La r a f f i n e r i e de l a SCP (d'une capacit6 de 1,2 millions de tonnes par an) e s t situCe 3 S i d i Kacem dans l a rCgion du Rharb. Le taux d ' u t i l i s a t i o n de l a capacitC e s t peu &lev&(53% pour l a SAMIR en 1981, 91% pour l a SCP, 60% globalement) d'importants travaux d'expansion ayant dtC entrepris vers l a f i n des annCes 1970 pour f a i r e face B une demande qui ne s ' e s t pas matCrialisde ( l a mise en oeuvre de pCtrole brut en 1981 avait Ctd estimQe A l a f i n de 1974 3 6,O millions de t e p par l e Ministere des mines, B 6,2 millions de tep par l e s responsables de l a raff inerie de S i d i Kacem e t a 7,8 millions de t e p par un ComitC interministCrie1 sur llCnergie; o r l a demande e f f e c t i v e n'a port6 que s u r 4,2 millions de tep). 2.18 Le potentiel hydroClectrique t o t a l du Maroc e s t estimd B environ 4 600 GWh ( 1 , l million de tep) par an, s o i t moins que l a demande actuelle dtClectricitC. Un t i e r s environ du t o t a l e s t dCjB exploitd e t il est prdvu de mettre en production 85% du potentiel d ' i c i l e ddbut des anndes 1990. Les pluies varient 6normCment avec les saisons et les annCes. C'est a i n s i que les centrales hydrauliques en service en 1981, qui auraient pu produire de l'ordre de 1 500 GWh en annCe de pluviositC moyenne, n'ont en f a i t produit que 1 000 GWh, les pluies Ctant peu abondantes pour l a d e u x i h e annCe consCcutive. I1 existe de nombreux micro-sites hydro-dlectriques qui ne constituent, toutefois, mtme globalement, qu'une source d16nergie peu importante. Selon les estimations, l a rCgion du Moyen Atlas comporterait de 150 3 200 s i t e s d'une capacitC t o t a l e d'environ 50 3 60 MW (approximativement 35 000 tep/a pour un facteur d ' u t i l i s a t i o n de 30%). 2.19 Le rCseau Clectrique se compose essentiellement des centrales au fuel de Mohammedia, KCnitra e t Casablanca, de l a centrale au charbon situde a llentrCe de l a mine de Jerada, d'un c e r t a i n nombre de centrales hydrauliques e t d'un rCseau de transport r e l i a n t tous l e s grands centres de production e t de consomation dtAgadir 3 Tanger e t 5 Oujda. La puissance installe'e e t l ' u t i l i s a t i o n en 1981 des principales c e n t r a l e s sont indiquCes au Tableau 2.2. La biomasse 2.20 Les forGts n a t u r e l l e s du Maroc couvrent environ 5 , l millions d'hectares. Une superf i c i e supplkmentaire de 2,6 millions d'hectares e s t couverte de s p a r t ( p a r f o i s appelk a l f a , l e s p a r t e s t une herbe 3 longue f i b r e q u i s e r t essentiellement 3 l a f a b r i c a t i o n du papier, de cordages e t d ' e s p a d r i l l e s ou e s t u t i l i s C c o m e fourrage). Sur c e s regions, s e u l s 2,5 millions d'hectares de f o r s t e t 1 m i l l i o n d'hectares de s p a r t o f f r e n t des p o s s i b i l i t k s de production s i g n i f i c a t i v e s . Le r e s t e (54% du t o t a l ) , notamment dans l e s rCgions plus a r i d e s du sud, z principalement pour fonction de prot6ger l e s s o l s e t l e s bassins versants. 2-21 Les forGts servent, dans une trss large mesure, de l i e u x de pgturage et, selon l e s estimations, produisent un volume de fourrage Cquivalant 3 environ 1,5 millions de tonnes d t o r g e , s o i t 3 peu pr6s 35 000 tonnes par an de viande. Les i n d u s t r i e s du b o i s de pate e t a u t r e s i n d u s t r i e s des produits ligneux pr618vent egalement approximativement 0,5 million de metres cubes par an. Le taux d'extraction de b o i s de feu maximum tenable est estimC B environ 3,O millions de metres cubes par an (3 peu prks 750 000 tep) s o i t moins de 30% du taux a c t u e l donnC par l e s estimations. Les ressources f o r e s t i 5 r e s de base diminuent donc d'environ 25 000 hectares par an. 2.22 Les r&sidus a g r i c o l e s semblent c o n s t i t u e r une ressource beaucoup plus importante mais l e u r c o l l e c t e e t l e u r u t i l i s a t i o n , notamment s u r une grande i c h e l l e , presentent nettement plus de d i f f i c u l t k s . Les c a l c u l s present6s au t a b l e a u 2.3 donnent une estimation t r k s approximative de ces ressources (6,3 m i l l ions de t e p par a n ) , a s s o r t i e , t o u t e f o i s , d'une marge d'erreur de 50% imputable essentiellement aux i n c e r t i t u d e s l i k e s aux c o e f f i c i e n t s de r6sidu. 2.23 Selon les estimations, l e s dCchets municipaux sous forme d'ordures contiennent 3 peu pr6s 30% (en poids) de matieres organiques et peuvent donc S t r e classees parmi l e s ressources de l a biomasse. S i l ' o n extrapole une estimation des rendements obtenus 3 Marrakech pour &valuer l e volume de rksidus organiques s o l i d e s B 1 1 6 c h e l l e de l a nation, on a r r i v e au c h i f f r e de 0,5 m i l l i o n de tonnes skches (200 000 tep). Les dichets sous forme d'eaux uskes produisent en o u t r e un volume supplCmentaire estinC 3 0 , 4 m i l l i o n de tonnes skches (160 000 tep) mais n e sont, cependant, pas u t i l i s C s 3 l'heure a c t u e l l e pour produire de ltCnergie. Energie 6olienne e t s o l a i r e 2.24 Le Maroc j o u i t d'un regime Colien exceptionnellement favorable e t bien adapt&, s u r un plan technique, aux opCrations de pompage de l ' e a u e t de production d t C l e c t r i c i t C . La v i t e s s e moyenne du vent depasse 19 km/h s u r plus de 90% du t e r r i t o i r e e t a t t e i n t , en moyenne, 20 30 km/h dans de nombreuses regions, l e s vents l e s plus f o r t s soufflant s u r les rCgions c 8 t i S r e s du sud-ouest. Tableau 2.2 Primipales centrales Capcite de 198lp Puissame production 198I.p Cmsannaticm de install& nuninale Production ccxhustibles (Md) (milliers de tep/a) (milliem de tep) (milliers de tep) 27 23 Fuel-oil 447 429 Fuel-oil 168 168 Fuel-oil 286 350 Charbon Proctucteiirs ind - - 178 Total partiel 1.217 1.394 Centrales hydrauliques Bine el Ouidane 135 Afourer 94 Im Fout 31 Sidi Cheho 128 Cmtrales yL15 inportantes de 1'ONE - 225 Producteurs ind-s -10 Total partiel 623 Total 1.840 - a/ Non carpris des r6serves froides d'une puissarre totale de 62 MJ 3 Roches mires (unite I) Q?jda, Sidi k e n (installation au d i b e l ) e t Targer (installation au ddihl). - h/ S i t u h 3 Casablanca, 11Unit6 I1 (60 MJ) p a t dans une certaine rnesure consarmer du charbon et est en train d'stre t r a n s f o d pour pawoir f a t i m e r au charbon. - c/ Tmis centrales bquip6es de turbines 3 gaz de 40 W chacune sit& 21 Agadir, Targer et Tetouan, une turbine B gaz de 16 MJ 'a Sidi Kacen (devant hre mise en &serve h i d e 3 l a fin de 1981) et diverse installations fmtionnant au dike1 dlune puissarre totale de 14 MJ. -dlUne quinzaine d'installations. - e/ Doit passer h 515 0 0 tep d'ici 1983 pis doubler pour atteidre 1 030 000 tep avec la mise en sdce des Unit& I11 et N (co- pour fmtiomner au charbon) en 1984-1986. - £1 Estimations de l a Ban- mxdiale. Tableau 2.3 Estimations des ressources de rCsidus a g r i c o l e s Coefficient Pouvoir Ressources de rCsidu c a l o r i f i ue (production en ( t / t > &e m i l l i e r s de t / a ) t e p / a ) Princ i p a l e s c u l t u r e s Cbrbales Betteraves 5 sucre Canne B sucre Total part iel (millions Beta i l de tCte) (T par an/tEte) BovidCs 3,o 0 , 9 1.100 Chevaux, mules 1,2 O,5 350 Ovins, caprins 22 O,2 1.750 V o l a i l l e Total p a r t i e l Total 6.300 +/- 50% Notes; a/ Essentiellement l'orge et le blb; mais dans une moindre mesure le mays. -b/ Composd approximativement pour moitik de bagasse e t pour moitiC de rksidus provenant des champs. 2.25 Les r a d i a t i o n s s o l a i r e s moyennes e n r e g i s t r e e s au Maroc sont intenses p u i s q u ' e l l e s sont comprises e n t r e 0,16 t e p par mktre carrk et par an, environ, dans l e nord du pays e t 0,18 t e p par metre carrC e t par an, en moyenne, dans le sud. Les v a r i a t i o n s saisonnihres peuvent r e p r h e n t e r jusqu'h 50% de l a moyenne annuelle dans l e nord contre 30% seulement dans le sud. I1I. ORGANISATIONS, TARIFICATION ET PLANIFICATION 3.1 Les organisations du s e c t e u r de l ' k n e r g i e c o m e r c i a l e se composent d 'un grand nombre d ' e n t r e p r i s e s publiques et semi-publiques et d ' un nombre plus r e s t r e i n t de socidtCs privees devant se conformer des rkglementations d d t a i l l e e s concernant l e s t a r i f s , les o ~ d r a t i o n s et les investissements, c e s rdglementations &manant, essentiellement, du Ministere de l ' k n e r g i e e t des mines. Le Minist5re d e l ' a g r i c u l t u r e e t de l a r6forme a g r a i r e est, de manikre gknbrale, responsable d e la s y l v i c u l t u r e . D'autres minist'eres interviennent t o u t e f o i s kgalement dans c e domaine. Parce q u ' i l supervise les c o l l e c t i v i t 6 s l o c a l e s , l e Ministkre de l ' i n t d r i e u r joue un r6le fondamental au niveau de l a distribution de l 1 6 l e c t r i c i t C e t du bois de feu. Le Minist'ere d e l ' i n d u s t r i e , du commerce e t du tourisme, e n t r e a u t r e s , rgglemente les e n t r e p r i s e s 3 q u i e s t imputable l a majeure p a r t i e de l a consommation d16nergie. L'importance p r i s e par les questions 6nergCtiques au cours des d e r n i e r e s anndes s'est Bgalement traduite par l1adoption d e d i s p o s i t i o n s ad hoc en s u s du partage des responsabilitCs e n t r e les divers minist'eres c o m e par exemple l a r d a l i s a t i o n d'Ctudes spkciales s u r l e s e c t e u r d e l l & n e r g i e par le Cabinet du Premier m i n i s t r e e t (en 1974), l a crkation d'un comitC i n t e r m i n i s t 6 r i e l pour l'bnergie. P e t r o l e , gaz e t s c h i s t e 3.2 Jusqu'en 1956, l a Soci6t6 ch6rifienne de p d t r o l e (SCP), compagnie pCtroli6re appartenant pour 50% B 1 ' E t a t e t pour 50% B un groupe f r a n s a i s men6 par Elf-Aquitaine, d e t e n a i t l e monopole de l a recherche dlhydrocarbures. La prospection et l a production dlHydrocarbures ( e t de s c h i s t e ) s ' e f f e c t u e n t , au Maroc, dans l e cadre d'un systeme d e passation d e c o n t r a t s en v e r t u duquel l e s socidtbs negocient avec 1 ' E t a t l ' o b t e n t i o n de d r o i t s portant s u r des rCgions spCcifiques. La Soci6tB chdrifienne de p k t r o l e s demeure t i t u l a i r e des c o n t r a t s de prospection et de production dans quelques rbgions, produit c e r t a i n e s quantit6s de gaz e t d e p k t r o l e et est responsable de l a plus p e t i t e des deux raffineries marocaines a i n s i que des i n s t a l l a t i o n s de d i s t r i b u t i o n d e gaz d e p k t r o l e l i q u e f i b . La plus grande des deux r a f f i n e r i e s a p p a r t i e n t h une a u t r e e n t r e p r i s e d l E t a t , l a SAMIR. Une s o c i 6 t 6 d ' E t a t appelde ONAREP d e t i e n t elle-mtme des c o n t r a t s concernant p l u s i e u r s regions et e s t , dans l a plupart des c a s , l a p a r t e n a i r e des compagnies pdtrolileres htrangeres dans les zones oG c e s dernieres ont obtenu un contrat. 3.3 L'ONAREP a d t 6 crC6, au milieu d s 1981, au moyen d e s a v o i r s e t du personnel charg6 du p e t r o l e e t des c h i s t e s bitumineux du Bureau de recherches et p a r t i c i p a t i o n s mini'eres (BRPM) sociCtb de holding appartenant B l l E t a t et opCrant dans le secteur minier q u i proc6dait 3 des op6rations de prospection dlHydrocarbures depuis l a f i n des anndes 1950. La decouverte du gaz dlEssaouira a C t C effectude par 1'ONAREP dans une des zones qui l u i incombent. 3.4 L'ONAREP est une p e t i t e s o c i 6 t 6 s i l ' o n en juge par les c r i t e r e s d e l ' i n d u s t r i e pCtroli'ere i n t e r n a t i o n a l e , et ne dispose que d'un personnel r e s t r e i n t aux Cchelons techniques e t a d m i n i s t r a t i f s c l e f s . Le BRPM q u i , depuis 1958, effectuait des forages de prospection pCtrolikre n'a creusd que cinq puits par an, en moyenne, entre 1970 et 1980. Les principaux gisements d6couverts avant celui de Meskala sont situds 3 Toukimt et N'Dark et avaient tous deux des reserves recupdrables de 0,4 million de tep. Dans la mesure 06 les rCserves de Meskala pourraient slCvaluer en multiples de ce chiffre, il importe de prockder B une evaluation et de dCployer des efforts de mise en valeur d'une ampleur sans prgcedent depuis la creation de 1'ONAREP. Cette dernikre a mis en oeuvre un programme dlCvaluation de la region dans le cadre duquel plusieurs appareils de forage doivent fonctionner simultanement et des puits doivent Etre testes sous des pressions exceptionnellement 6levCes. 11 est essentiel de realiser ce programme si l'on veut pouvoir chi£fret les reserves prouvdes et estimer la productivitd des puits, ces donndes devant permettre d'dvaluer les cocts et de determiner le bien fond6 d'un programme de mise en production comerciale, et tout retard injustifit5 est assorti d'un coOt klevt5 (bien qulimplicite). Des dCmarches ont d 6 faites pour renforcer la capacitd de llONAREP de mener B bien un programme d'dvaluation et dlexplorationB Essaouira. Ces demarches comprennent : (i) la creation d'un groupe de travail composd de personnel de ltONAREP et d'explorateurs et dlingCnieurs expatrids hautement qualifiCs d'une compagnie pCtroli5re internationale (Elf Aquitaine) pour gCrer et surveiller le programme dlEssaouira; (ii) 1'engagement d'une socit5td d'ingCnieurs des reservoir (CORE Laboratories Inc.) pour aider 1'ONAREP dans son Cvaluation des rkserves et de la productivitC des puits; (iii) l'engagement de plusieurs techniciens qualifids d'un contractant international de forages (FORASOL-FRAMER) pour participer au travail de deux des appareils de forage de llONAREP;et (iv) une simplification des procgdures de contr6le financier dans plusieurs domaines (la passation des marchds, l'achat , l'engagement du personnel et le calendrier des approbations des paiements et des appropriations budg6taires) afin d'bviter des delais coGteux dans le programme. Le renforcement suppldmentaire B plus long terme de 1'ONAREP se poursuit actuellement par moyen d'une Ctude organisationelle menee par une socidtd internationale de conseillers de gestion (Arthur D. Little Inc.) qui : (i) aidera le Gouvernement et 1'ONAREP B &valuer le cadre organisationel actuel, les objectifs et les capacites de 1'ONAREP afin de formuler un plan d'action pour la future transformation et le futur d6veloppement de la soci6tC; et (ii) assistera 1'ONAREP B mener ce plan B bien. I1 est important de faire tous les efforts pour assurer le succes de ce travail. 3.5 I1 importera de prendre une decision en ce qui concerne la participation kventuelle de sociCtCs 6trangh-es (que ce soit en tant qu'investisseurs/partenaires ou en tant que contractants pour des tzches dbtermindes come le forage de puits) si et, le cas dchCant, lorsqu'il sera d6cid6 de rnettre Meskala en production. L'ONAREP p o u r r a i t s o i t c o l l a b o r e r avec une a u t r e sociCt6 pour m e t t r e l a t o t a l i t 6 du champ en v a l e u r , s o i t opCrer parallslement 3 c e l l e - c i a p r e s a v o i r d i v i e e en p l u s i e u r s zones l a r6gion pour l a q u e l l e un permis a kt6 d6livr6. 3.6 Le Code p 6 t r o l i e r du Maroc d a t e de 1958 mais e s t , dans l'ensemble, b i e n r6dig6. Par rapport aux normes a c t u e l l e s , ses conditions financieres sont l i b k a l e s (redevances de 12,5% pour le pCtrole, d e 5 % pour l e gaz; imposition d e s revenus au t a x de 55% e t provision pour amortissement de 25%). 3.7 La d i s t r i b u t i o n des produits p 6 t r o l i e r s e s t assurge par 27 compagnies. Les capitaux de la p l u p a r t d ' e n t r e elles appartiennent pour 51% B une e n t r e p r i s e d l E t a t , la S o c i e t e n a t i o n a l e d e produits p e t r o l i e r s (SNPP) et pour 49% 3 des sociktks ktranggres. Les a u t r e s d i s t r i b u t e u r s appartiennent 3 d e s intCrbts p r i v e s marocains. Des e n t r e p r i s e s publiques d i s t i n c t e s g'erent une i n s t a l l a t i o n s o u t e r r a i n e de stockage d e butane, l e s opCrations de t r a n s p o r t par mer du pCtrole e t des produits p C t r o l i e r s ( 3 e n t r e p r i s e s ) e t l e s terminaux de stockage des produits p e t r o l i e r s . 3.8 11 se peut que l'apparente dispersion des institutions concernCes par l e s operations "en aval" ( r a f f i n a g e e t d i s t r i b u t i o n des produits) du sons-secteur du piitrole, conjuguCe 3 un systeme de rCglementation q u i implique que l e Minist'ere d o i t non seulement t r a i t e r des grandes questions de p o l i t i q u e e t d'investissements mais a u s s i de p o i n t s de d e t a i l c o m e l'emplacement des postes 3 essence e t l ' o r g a n i s a t i o n du transport par camions de produits destinCs B des v i l l e s dont l'approvisionnement habitue1 e s t en r e t a r d ou i n e x i s t a n t ( a ) occupe l e personnel du ministere B des t l c h e s quotidiennes dans une mesure t e l l e q u ' i l ne l e u r e s t pas possible d'accorder l ' a t t e n t i o n nkcessaire 3 l l a n a l y s e des p r o b l h e s de p o l i t i q u e e t de p l a n i f i c a t i o n 3 moyen e t long terme et ( b ) en pratique, s e t r a d u i s e par le t r a n s f e r t du secteur des entreprises d'Etat au ministere 5 q u i il est moins f a c i l e d ' o f f r i r des r6munCrations s u f f i s a n t e s pour a t t i r e r e t conserver un personnel, d'une grande p a r t i e de l ' e f f o r t de g e s t i o n des operations. Charbon 3.9 Le Maroc compte une mine d e charbon e t un organisme producteur de charbon. Une c e n t r a l e Clectrique consonmle, 3 el.le s e u l e , p l u s de 80 % de l a production. Les Charbonnages du Maroc sont une s o c i e t k appartenant 3 1'Etat responsable de l a production, de la commerc,ialisation e t de l a prospection de charbon. La s t r u c t u r e dont e l l e e s t actuellement dotee r e s u l t e de l a rCorganisation en 1980-81 de l'ensemble des operations s e rapportant au charbon au Maroc. E l l e emploie p l u s d e 6 000 personnes q u i t r a v a i l l e n t pratiquement tous A l a mine de JCrada. La socidtd e s t gCr4e par une 6quipe d'ingenieurs marocains des mines competents e t exp6rimentCs dont l a plupart sont au s e r v i c e d e s Charbonnages, notamment 3 l a mine, depuis de nombreuses annees. Ceci reprCsente une n e t t e amelioration par rapport 3 l a s i t u a t i o n A l a f i n des annCes soixante-dix quand l a s o c i e t e comptait moins de dix ingenieurs, manquait de services gdologiques, et n'avait pratiquement pas fait dlexplorationdepuis vingt ans. Bien que le conseil d'administration de la soci6tk se compose de representants de quatre ministsres et de deux organismes publics, la direction des Charbonnages doit essentiellement rendre compte au Ministbre de l'dnergie et des mines. Les Charbonnages sont egalement directement responsables de la comercialisation des exportations. Les ventes B la compagnie de llClectricitC sont trait6es b 1'Cchelon ministeriel tandis que les ventes aux autres consommateurs du pays (cimenteries et autres industries) de charbon import6 ou non sont du ressort de la Sococharbo, filiale des Charbonnages qui detient la totalit6 de son capital. Energie Clectrique 3.10 Le sous-secteur de 1'6nergie Clectrique regroupe, au Maroc, une dizaine de rCgies (services publics charg6s de la distribution de 1'Clectricitb et de l'eau et appartenant B une municipalit&, une commune ou un groupe de communes avoisinantes), et un organisme autonome appartenant B 1'Etat, intitulg Office national de 11i51ectricitC (ONE), responsable de la production et du transport de 11Clectricit6destinde 'a l'usage du public et de la distribution dans les rdgions qui ne sont pas desservies par une r6gie. L'ONE, dont la cr6ation remonte ?i1963, produit 90% environ de 1'Clectricitd consommde dans le pays. Elle vend B peu prbs 54% de sa production par l'intermddiaire des rggies et 46% directement aux consommateurs ultimes. La responsabilitd de ce sous-secteur est partagde, B l1&chelon gouvernemental, entre le Ministere de 1'Cnergie et des mines, B qui 1'ONE doit rendre compte, et le Ministhe de ltintCrieurqui supervise les activites des collectivit6s locales, y compris lea rCgies. 3.11 Le rale des rCgies continue dlCvoluer. Jusqu'en 1976, elles Ctaient en mesure de financer l'expansion de leur rdseau au moyen des droits de raccordement et des ben6fices non distribubs. Plus rdcemment, les tarifs n'ayant pas suivi la hausse des cocts, il leur a fallu, pour rCaliser leurs programmes d'investissement, recourir b des prtts et des contributions de 1'Etat; la position financibre de certaines d'entre elles est tellement pr6caire que 1'ONE doit leur vendre l'dlectricitd en gros 3 tarif r6duit. Le Ministbre de l'intdrieur est, en m6me temps, en train de mettre en oeuvre une politique gouvernementale visant A dCcentraliser les services publics en formant de nouvelles regies qui reprennent les actifs de 1'0NE dans les regions qu'elles desservent sans toutefois se charger des engagements correspondants. Les projets d161ectrification des campagncs sont sClectionn6s et finances par le Ministbre de 19intCrieur,rt5alisCs et suivis par 1'ONE et gCrCs par les collectivit6s locales. 3.12 Le maintien de l'organisation fragmentee des operations de distribution du sous secteur de llClectricitC,telle qu'elle a 6volud au cours des anndes, n'a gukre contribuk une rationalisation des activites de planification, des investissements et des opCrations. Les prdvisions effectuCes, B 1'Cchelon local, par certaines rkgies, sont mddiocres, des installations sont construites B proximitk des limites de la zone couverte par une r6gie donnde et font double emploi avec celles d'une autre rggie, e t 1 ' 6 q u i ~ e m e n tde d i s t r i b u t i o n , q u i n ' e s t pas achetC en gros, n ' e s t pas non p l u s uniforme. C e t Ctat de f a i t t i e n t essentiellement au partage des responsabilit6s r e l a t i v e s h c e sous-secteur e n t r e l e Ministhre de 1'6nergie et des mines e t l e Ministere de 1'intCrieur qui, parce q u ' i l s ont des mandats d i f f C r e n t s , ont p a r f o i s des intCrEts divergents. Les pouvoirs p u b l i c s sont conscient s du p r o b l h e s t r u c t u r e 1 auquel c e sous-sec t e u r se trouve confront6 e t , apres avoir r e j e t 6 l e s recommandations d'un consultant preconisant une c e n t r a l i s a t i o n des r e s p o n s a b i l i t 6 s r e l a t i v e s aux op6rations d e d i s t r i b u t i o n au s e i n de l'ONE, ont chargC, en 1978 une commission i n t e r m i n i s t 6 r i e l l e ad hoc d1Ctudier l a question. A c e jour, s e u l un rapport prdliminaire a C t C pr6sentC aux pouvoirs publics e t l e s problemes fondamentaux demeurent. Les s o l u t i o n s p o s s i b l e s pourraient a l l e r d'une c e n t r a l i s a t ion t o t a l e , au s e i n de 1'ONE, B une d g c e n t r a l i s a t ion complkte des fonctions de d i s t r i b u t i o n de 1 1 6 1 e c t r i c i t 6 h f a i b l e e t moyenne tension q u i incomberaient aux c o l l e c t i v i t 6 s l o c a l e s , 1'ONE devenant un organisme de production e t de t r a n s p o r t h condition q u ' i l e x i s t e une coordination au niveau de l a p l a n i f i c a t i o n des investissements e t des op6rations e t que l a v i a b i l i t d de chaque e n t i t 6 s o i t assurCe par des t a r i f s adCquats. Energies renouvelab l e s 3.13 Le Ministere de l ' a g r i c u l t u r e e t de l a re'forme a g r a i r e joue un r 6 l e essent i e l dans c e sous-sec t e u r , r a l e qu' il exerce principalement par llintermCdiaire de l a Direction d e s eaux e t f o r E t s e t de l a conservation des s o l s (DEFCS). Cette d e r n i e r e e s t chargee de l a ~ 1 a n i f i . c a t i o ndu s e c t e u r f o r e s t i e r , y compris d e l a p r o t e c t i o n e t de l a g e s t i o n des f o r E t s , des programmes de p l a n t a t i o n e t de l a supervj.sion de t o u t e s l e s e x p l o i t a t i o n s f o r e s t i z r e s . Bien q u ' e l l e compte 2 500 employks, e l l e s o u f f r e d'une insuffisance de fonds e t d'une g e s t i o n peu s a t i s f a i s a n t e . Le Ministkre de l ' i n t g r i e u r joue egalement un r61e important dans l e d6veloppement du sous-secteur f o r e s t i e r puisque l e s Gouverneurs dea provinces, q u i sont s e s r e p r e s e n t a n t s , ont l a responsabi.lit6 de 1'ensemble des a c t i v i t k s de dCveloppement dans l e u r province e t sont charg6s de coordonner l e s opCrations des s e r v i c e s techniques, y compris l a DEFCS. En o u t r e , l e s gouverneurs examinent e t approuvent les ddcisions des a u t o r i t 6 a l o c a l e s , concernant n o t a m e n t l e budget communal; l e Ministhre de l 1 i n t 6 r i e u r a, Cgalement, par 1'intermCdiaire de l a Direction des c o l l e c t i v i t 6 s l o c a l e s , l a t u t e l l e des t e r r e s c o l l e c t i v e s . 3.14. Le manque de donnees s a t i s f a i s a n t e s s u r l e s ressources f o r e s t i e r e s e t l e u r u t i l i s a t i o n l i m i t e grandement l e s e f f o r t s v i s a n t 3 une p l a n i f i c a t i o n r a t i o n n e l l e . On ne dispose, B l ' h e u r e a c t u e l l e que d e renseignements t r h s s u c c i n t s s u r l'emplacement e t l a q u a l i t 6 d e s f o r t t s marocaines, a i n s i que s u r l e s volumes d e b o i s exploitables. L' i n v e n t a i r e f o r e s t i e r n a t i o n a l e n t r e p r i s e n 1976 v i s a i t 8 f a i r e un i n v e n t a i r e r 6 g u l i e r des f o r t t s du pays s u r des p6riodes de d i x ans. En 1980, 1 100 000 ha seulement ( s o i t environ 20% du t o t a l des s u p e r f i c i e s bois6es) avaient f a i t l ' o b j e t d'un i n v e n t a i r e d 6 t a i l l d et 700 000 h a seulement (13 %) font l ' o b j e t de plans de gestion, c e q u i ne f a v o r i s e pas l ' u t i l i s a t i o n optimale des ressources e x i s t a n t e s e t l e s dCcisions d'investissement. I1 est donc extrdmement urgent de procBder a un inventaire complet des f o r s ts marocaines. Dans l ' i n t e r v a l l e , une 6tude des ressources f o r e s t i k r e s financee par l a BIRD e t r6alis6e 3 l ' a i d e de photos p r i s e s par s a t e l l i t e , qui d o i t Ztre achev6e en 1984, permettra de disposer de donn6es q u i , bien que moins pr6cises, n'en seront pas moins u t i l e s . 3.15 L'insuffisance des investissements en ressources c o n s t i t u e un a u t r e des grands problgmes auquel s e h e u r t e c e secteur e t il t i e n t , en p a r t i e , aux d i s p o s i t i o n s i n s t i t u t i o n n e l l e s r e l a t i v e s h l e u r financement. L e s opCrations de reboisement sont financkes h p a r t i r de diverses sources, dont l e budget o r d i n a i r e de 1'Etat (62% des 367 000 ha reboisCs jusqu'b prCsent), des programmes de conservation des s o l s (17%) e t l e Fonds national f o r e s t i e r (FNF) (15%). C e dernier est lui-mdme finance par une taxe de 10% perque en sus du p r i x du b o i s s u r pied vendu par adjudication ( l a quasi-totalit6 des f o r t t s marocaines sont des f o r t t s n a t u r e l l e s q u i , donc, de par l a l o i , font p a r t i e du domaine de l ' E t a t , ou des ~ l a n t a t i o n s effectukes par 1'Etat s u r des t e r r e s priv6es ou c o l l e c t i v e s ; dans l e s deux cas, l e s arbres s u r pied sont vendus aux enchkres par l a DEFCS) et par l e recouvrement (sans intCrCt) des investissements consacres par le Fonds au reboisement des t e r r e s privCes ou c o l l e c t i v e s une f o i s l e s arbres vendus. La plus grande p a r t i e des r e c e t t e s provenenant des ventes par adjudication va t o u t e f o i s aux propriCtaires des t e r r e s ou, dans l e c a s des f o r d t s n a t u r e l l e s , aux communes. Ces dernigres sont cens6es r 6 a f f e c t e r au moins 20% des r e c e t t e s q u ' e l l e s t i r e n t de ces ventes B des investissements concernant l e secteur f o r e s t i e r . La majeure p a r t i e d ' e n t r e e l l e s n'ont t o u t e f o i s pas r d i n v e s t i s des montants s u f f i s a n t s dans des opCrations de reboisement pour remplacer les ressources prClevCes. Pour a c c r o f t r e de maniere systgmatique l e volume des fonds r k i n v e s t i s , on p o u r r a i t envisager diverses options consistant, par exemple, 3: ( i ) acccroftre l a taxe persue par le FNF sur l e s r e c e t t e s des ventes par adjudication, ( i i ) a c c r o i t r e l e pourcentage des r e c e t t e s des communes q u i d o i t S t r e rCinvesti, ( i i i ) a j o u t e r l e s i n t C r t t s au montant des investissements du FNF recouvr6 par ce dernier e t ( i v ) recouvrer le montant des investissements consacrks par l e FNF au reboisement des t e r r e s priv6es e t c o l l e c t i v e s mais a u s s i des t e r r e s qui font p a r t i e du domaine de 1'Etat. La f a i s a b i l i t 6 de c e s options et l e s obligations financieres juridiques et sociales qui s ' y rapportent a i n s i que l a p o s s i b l i t 6 de cr6er une nouvelle source de revenu c o m e l a preception d'un d r o i t d'importation s u r l e s produits ligneux font l ' o b j e t d'une 4tude e n t r e p r i s e par l a DEFCS, financge par l a BIRD e t q u i d o i t Ctre achevCe d ' i c i l a f i n de 1983. 11 importe Cgalement de s ' e f f o r c e r d'am6liorer l ' u t i l i s a t i o n Qconomique des souches que le programme de reboisement en cours rend disponible. Les donnCes sur le volume de bois q u ' i l s e r a i t possible de tirer des souches sont t r k s approximatives: 5 000 ha son reboisds chaque annCe, chaque hectare contient 1 000 souches. Ces souches pourraient produire environ 35 000 tep d'knergie par an sous forme de charbon de bois. 3.16 En 1976, des Conseils forestiers ont k t 6tablis au niveau national, provincial et local. Le Conseil forestier national est prdsidk par le Ministre Ce l'agriculture et est compose des Ministres, ou des reprdsentants des ministBres, de 1' intErieur, des finances, de llkquipement, du commerce, de transport et de la justice, ainsi que des gouverneurs de plusieurs provinces dotkes d'importantes forzts et de reprdsentants des autoritds provinciales ou locales. I1 est essentiellement charge des questions de financement, de ddfinir la politique de 1'Etat et d'dtudier la legislation concernant ce domaine. Les Conseils forestiers provinciaux s'occupent de questions ayant trait 3 1'exCcution de programmes forestiers provinciaux et notamment de 1'exploitation forestiBre et du dEveloppement sylvo-pastoral . Au niveau local. les Conseils communaux jouent un r6le consultatif et participent 2 l'organisation des programmes forestiers sur le territorie des communes, tels que la vente de bois par adjudication, l'organisation du pdturage forestier et le ramassage du bois mort. Bien qu'il soit encore trop t6t pour dvaleur leur efficacite, les Conseils forestiers provinciaux et communaux existants pourraient certainement jouer un r6le capital en collaborant 2 llElaboration de mkcanismes lkgislatifs et administratifs pratiques et adkquats pour assurer le dCveloppement du sous-secteur forestier, et notamment le dkveloppement pastoral. 3.17 Le Ministkre de 1'6nergie et des mines, dont les activitds s'dtendent au ddveloppement de l'knergie renouvelable, a mis en place, 3 Marrakech, un Centre de developpement des dnergies renouvelables (CDER) devant participer aux travaux de recherche. et ddveloppement, aux activitks de dCmonstration et aux efforts de commercialisation de 1'6nergie renouvelable et de coordonner ces diverses opbrations. Le Ministere de l'knergie et des mines a egalement etabli un programme faisant intervenir un certain nombre de projets de dCmonstration dans le domaine de l'dnergie solaire et dolienne, de la biomasse et des microprojets hydro-klectriques. 3.18 Par rapport aux critkres relatifs aux pays en dkveloppement, il s'agit 12 d'un vaste programme. 11 est toutefois nouveau et pourrait Gtre renforcC. Etant donnC les progrhs rdalisEs jusqu'8 present au niveau du CDER et des efforts de planification qui restent 3 accomplir vis h vis de l'infrastructure et la main d'oeuvre, il se pourait que le Centre ne soit pas en mesure de fonctionner de maniBre efficace avant 1984. En attendant, . unit6 I L du MinistBre de 116nergie et des mines chargEe de l'knergie renouvelable est la principale entit6 chargde de la formulation des programmes du Maroc. 3.19 Les travaux relatifs 3 la planification et 3 1'exEcution du programme de 'I'Cnergie renouvelable se d6roulent actuellement sans qu'un plan d'action bien dkfini n'ait 6tk arrzte, ce qui se traduit par des retards et un gaspillage des ressources financikres. Pour fournir une assise 3 un tel plan, il conviendrait d'ordonner la r6alisation d'une 6tude d e l a planif i c a t i o n des ressources Qnergktiques renouvelables af i n dlCvaluer l a f a i s a b i l i t b technique et dconomique des d i v e r s progrannnes possibles dans l e contexte marocain et l e rale q u ' i l s pourraient jouer au niveau de l l & e r g i e nationale. I1 e s t prdvu de proceder 3 l'dvaluation des ressources s o l a i r e s , doliennes e t d e l a biomasse que ne'cessite une t e l l e Qtude avec l ' a i d e de USAID. Ces informations revCtent une importance c a p i t a l e en rnatikre d e p l a n i f i c a t i o n et les e f f o r t s ddployds B c e t t e f i n devraient d t r e intensifids. I1 importe d'accorder une p r i o r i t b ~ a r t i c u l i k r e aux p a r t i e s de l'dtude consacrdes aux ressources de l a biomasse e t B l'dnergie dans les campagnes q u i ont un rapport avec l a plantation dventuelle d e bois d e feu. L'dtude de p l a n i f i c a t i o n pourrait permettre d'amdliorer l a s e l e c t i o n des p r o j e t s de d6rnonstration effectuds par le Ministkre de l'bnergie et des mines e t l ' a f f e c t a t i o n des fonds provenant d'organismes bilat6raux ou multilatkraux. Cette Ctude s e r a i t encore plus u t i l e si e l l e C t a i t achevde assez rapidement pour pouvoir s e r v i r B l'examen de l a s t r u c t u r e administrative e t d e l ' z l l o c a t i o n des ressources humaines proposCes pour l e CDER avant que l e personnel de c e dernier ne s o i t entikrement recrutb. Selon t o u t e vraisemblance, des ressources plus importantes que c e l l e s q u i sont actuellement prkvues devront d t r e alloubes aux e f f o r t s portant s u r l e b o i s de feu. 3.20 Les vents o n t , en f a i t , dans l e passb, souvent d t d u t i l i s d s pour pomper l'eau; quelque 10.000 moulins a vent ont kt6 i n s t a l l d s 3 c e t t e f i n jusque v e r s l e milieu des anndes 1960 et une grosse firme des E t a t s Unis s ' e s t i n s t a l l d e au Maroc pour fabriquer c e type d'iiquipement. Les moulins ont t o u t e f o i s l a i s s d l a place B des systkaes au diCsel bon march6 dans l e s annCes 1960 e t bon nombre d ' e n t r e eux sont allCs a l'abandon. Dans le cadre d'un plus v a s t e p r o j e t d'adduction d'eau, 1'UNICEF prdvoit d ' i n s t a l l e r une centaine de moulins B vent ayant une puissance approximative de 1 kW pour pomper l ' e a u ndcessaire B l a consommation des humains et des animaux dans quatre provinces du sud-ouest. 3.21 Les vents pourraient Cgalement t t r e u t i l i s d s pour produire de l t d l e c t r i c i t 6 , que c e s o i t au moyen de grandes turbines r e l i d e s au rdseau dlectrique national ou d'unitds plus p e t i t e s s a t i s f a i s a n t les besoins de l o c a l i t d s isoldes; l a v i a b i l i t d dconomique de c e s p r o j e t s v a r i e cependant dans une tres large mesure avec le s i t e considCrb et d o i t S t r e Ctudide avec soin. Des vents d'en moyenne 20 km/h permettront, dans bien des cas, de produire de l ' d l e c t r i c i t d B un coOt approximatif d e 10 c e n t s E.U. le kilowatt heure. 3.22 L ' i n d u s t r i e s o l a i r e marocaine en est au premier stade de son dCveloppement. Une douzaine de socidt6s produisent des chauffe-eau s o l a i r e s et quelques a u t r e s en importent dlEurope. La s u p e r f i c i e t o t a l e couverte par des c o l l e c t e u r s demeure cependant infdrieure 3 2 000 m2 par an. Les c o l l e c t e u r s fabriqu6s au Maroc sont ma1 consus e t de mauvaise q u a l i t b ; quant aux c o l l e c t e u r s importbs, o u t r e l e f a i t q u ' i l ne s ' a g i t pas des meilleurs modkles disponibles B l ' b t r a n g e r , l e u r p r i x de revient peut a t t e i n d r e 400 d o l l a r s le mktre carre. La plupart des chauffe-eau s o l a i r e s servent actuellement A des usages domestiques, l e s applications commerci a l e s 6tant peu nombreuses. 3.23 L'Etat pourrait contribuer au developpement et 2 la rationnalisation de l'industrie des chauffe-eau solaires de plusieurs manisres. Le CDER pourrait cr6er des centres d'essai et mettre en place une assistance technique pour aider les fabriquants et les acheteurs 3 choisir modeles et matGriaux, contr6ler la qualit6 et prendre contact avec des fournisseurs 6trangers offrant des conditions plus avantageuses. Un programme de demonstration pourrait Ctre mis en oeuvre pour subventionner des installations initiales dans des industries, organismes et entreprises commerciales se prEtant 3 un contrble des performances de 1'Cquipement et comparer ces dernieres aux r6sultats des tests effectuds en laboratoire. I1 serait utile de proc6der, en premier lieu, h une Btude des marches marocains et des marches d'exportations 4ventuels. Tarification de l'energie 3.24 Le tableau 3.1 ddcrit de mani'ere concise la structure des prix de 1'6nergie commerciale et les relations existant entre les prix intdrieurs marocains et des prix rkfgrence calcul6s en majorant le prix, c.a.f., des importations pour prendre en compte les frais de transport et les coQts de distribution. Les prix des produits pdtroliers semblent ftre au moins 6gaux aux prix r6ference correspondants, les dcarts les plus faibles Btant enregistres pour les combustibles domestiques populaires comme le GPL et le pCtrole lampant et les plus 6levCs pour l'essence. Ces marges servent 3 favoriser une redistribution des revenus. 3.25 Les tarifs appliqu6s 3 1'6lectricit6 varient en fonction du niveau de tension, de la region desservie et d'autres criteres mais ne semblent representer, en moyenne, que 60 ou 70 % des coOts 4conomiques correspondants. 11s sont en outre beaucoup plus faibles que les tarifs qui permettraient B 1'ONE d'autofinancer 20 % de son programme d'investissement comme il en avait 6tb convenu. 3.26 Le Maroc est dgalement confront6 2 un certain nombre de problsmes lids 3 la structure des tarifs de l'blectricitb. Les tarifs appliques 3 1'BlectricitC 'a haute tension vendue en gros aux rdgies et aux grandes entreprises sont en gCn6ral 16gSrement sup6rieurs aux coGts de l'energie mais 7 2 23 % seulement des coQts fonction de la puissance. La distorsion est encore plus prononcde dans le cas de l'dlectricitd B moyenne tension dont les tarifs couvrent de 130 a 140 % des co6ts d'bnergie mais 10 % seulement des coGts fonction de la puissance. On peut penser qu'une tarification correspondant plus gtroitement 21 la structure des co6ts inciterait les consommateurs importants B Ciminuer leur demande de pointe et que, de ce fait, 1'ONE n'aurait pas B investir des montants aussi importants pour accrottre sa capacite de production. Bien souvent, les diff6rents tarifs appliques aux regions et aux groupes de consommateurs ne correspondent pas 3 des differences au niveau des cocts. 3.27 Une 6tude de la tarification de 1161ectricitk au coOt de dgveloppement a 6te effectude il y a quatre ans. Cette 6tude a permis d'arrster des principes directeurs qui servent d'orientations 3 la Commission interministdrielle charg4e de 1'Etude de la future tarification q u i apporte , 2 l'occasion de chaque proposition d e rel8vement des t a r i f s , l e s rdformes e t simplifications qui s'imposent. Toutefois, compte tenu des changements q u i s e sont produit s depuis l'ach'evement de c e t t e dtude en 1978, e t du f a i t que 116tude p o r t a i t surtout s u r le s e u l programme de ddveloppement de 1'0NE e t non s u r un programe 3 moindre coGt pour l'ensemble du sous-secteur de 1 1 6 1 e c t r i c i t 6 , 1 ' E t a t d e v r a i t proc6der 5 une mise B jour de c e t t e btude. Une analyse d b t a i l l g e des t a r i f s de l 1 6 l e c t r i c i t C figure dans l e rapport 4135-MOR de l a Banque mondiale, i n t i t u l 6 "Maroc ; Etude du secteur de 1161ectricit6". 3.28 La question de l a t a r i f i c a t i o n du gaz nature1 r e v 6 t i r a une importance c a p i t a l e si l e s r6serves d6couvertes B Meskala s1av8rent suffisantes pour j u s t i f i e r l a mise en production du gisement e t l a r d a l i s a t i o n d'un projet de pipe line. La s t r a t 6 g i e adopte'e en mati&re de p r i x deviendrait a l o r s l ' u n des f a c t e u r s fondamentaux de l a crkation d'un march6 e t du f inancement des invest issement s nbcessaires. La f i x a t i o n du p r i x rendu B un niveau le'gkrement i n f 6 r i e u r 3 c e l u i du fuel-oil devrait encourager l e s consommateurs 3 abandonner ce dernier pour l e gaz mais l e charbon continuerait de repr6senter une option plus 6conomique pour c e r t a i n s u t i l i s a t e u r s ; avec une marge plus importante, l e gaz deviendrait meilleur march6 que l e charbon e t l'adoption d'un p r i x encore plus bas r e f l s t e r a i t l ' k q u i l i b r e souhait4 e n t r e le besoin de rbserver l e gaz aux consommateurs 3 qui il permet de r 6 a l i s e r l e s Cconomies l e s plus importantes e t c e l u i de dCvelopper ces ressources l e plus rapidement possible. 3.29 Le r61e des encouragements octroy6s au niveau des p r i x pourrait Ctre accru dans plusieurs branches du secteur de llCnergie sans pour autant donner l i e u 3 l'dlimination du contr6le exerc6 par 1'Etat s u r c e r t a i n s bl6ments c r i t i q u e s de 1'Cconomie ou 3 l ' a p p a r i t i o n de monopoles non r6glementbs. Une t e l l e mesure pourrait s e t r a d u i r e par 1'amblioration des r 6 s u l t a t s Cconomiques, l e s encouragements par l e s prix e t les forces du march6 s e substituant aux contr6les a d m i n i s t r a t i f s , e t par un recours moins intensif aux r a r e s ressources humaines que l l E t a t peut consacrer 1 l a gest ion des rbglementations. Plus prdciskment , l e s encouragements par l e s prix pourraient jouer un r61e accru au niveau du raffinage du p6trole e t de l a d i s t r i b u t i o n des produits pCtroliers, de l'importation du charbon e t de l a production d161ectricit6. 3.30 C'est dans l e c a s de l a d i s t r i b u t i o n des produits p 6 t r o l i e r s que l e s arguments en faveur d'une l i b k r a t i o n des prix sont l e s plus convaincants. L'existence d'une concurrence e n t r e des postes d'essence gdrds de manisre indkpendante e t des chaEnes op6rant dans l e cadre de rhgles de sCcuritd e t d ' u t i l i s a t i o n des s o l s pourrait permettre d l C t a b l i r des marges bkneficiaires e t des c r i t s r e s de service. Dans une premigre &ape, l e s postes d'essence d'un ou plusieurs centres urbains pourraient Etre a u t o r i s e s 3 rdduire leurs marges et amdliorer, de quelque maniGre que ce s o i t , l e s services q u ' i l s f ournissent. La concurrence accrue pourrait a u s s i Ctre permise dans l e s t r a n s p o r t s par camions e t l e s l i v r a i s o n s de carburants aux postes d'essence. 3 . 3 1 Le march6 marocain des produits p 6 t r o l i e r s e s t t r o p l i m i t 6 pour q u ' i l s o i t p o s s i b l e de provouvoir une concurrence ( t a n t e n t r e l e s deux r a f f i n e r i e s q u ' e n t r e les produits importgs e t locaux ou e n t r e l e s deux r a f f i n e r i e s e t en mZme temps e n t r e l e u r produits e t les produits importCs) t o u t en protdgeant 1' i n d u s t r i e marocaine du raffinage. Etant donnC l ' g t a t a c t u e l du marche, des r a f f i n e r i e s plus importantes e t plus e f f i c a c e s ont £ e m & l e u r s p o r t e s en Europe e t aux Carai'bes e t l e s t a r i f s appliquCs par l e s navires p C t r o l i e r s sont peu Cleves. I1 e s t donc possible que, en l'absence de subventions, 1'industrie marocaine du raffinage ne puisse survivre B l a concurrence exercCe p a r l e s importations e t ne doive son maintien en existence qu'au f a i t que l e s p o r t s du pays ne sont pas CquipCs pour manipuler des quantitCs de produits r a f f i n 6 s Bquivalant B c e l l e s du b r u t q u i y t r a n s i t e n t B pr6sent. L'exercice d'un c e r t a i n degrd de concurrence p o u r r a i t t o u t e f o i s encourager l a SAMIR e t l a SCP B f a i r e preuve d'une plus grande coop6ration au niveau des opCrations de r a f f i n a g e e t procCder, a i n s i , B d ' u t i l e s r a t i o n a l i s a t i o n s dans l ' u t i l i s a t i o n des i n s t a l l a t i o n s , du personnel e t des stocks d'alimentation. La mise en production des ressources de gaz n a t u r e l e t de s c h i s t e s bitumineux devant vraisemblablement requ6rir de nombreux techniciens e t o u v r i e r s q u a l i f i k s dot6s de compktences s i m i l a i r e s 5 c e l l e s q u i sont necessaires aux opgrations de r a f f i n a g e , t o u t e economie de personnel au niveau des operations de r a f f i n a g e p o u r r a i t b d n e f i c i e r aux e f f o r t s de mise e n valeur du gaz naturel e t des s c h i s t e s bitumineux. 3.32 Enfin, il p o u r r a i t E t r e i n t k r e s s a n t de considerer l a p o s s i b i l i t e de r e c o u r i r 3 des encouragements par l e s p r i x pour i n c i t e r l e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s 3 produire de 1 1 C l e c t r i c i t 6 q u ' e l l e s vendraient B 1'ONE dans l e s c a s oC il serait p o s s i b l e de combiner de maniere e f f i c a c e c e t t e a c t i v i t C B l a production de chaleur i n d u s t r i e l l e ou de vapeur B usage i n d u s t r i e l . La cogknCration peut accroTtre l a complexit6 des opkrations e t de l a gestion t a n t du rCseau Clectrique que des usines concernCes et il s e r a i t extrzmement d i f f i c i l e d ' e t a b l i r des r e g l e s e t c r i t k r e s pennettant de d i s t i n g u e r l e s c a s dans l e s q u e l s l a cogCnCration e s t un processus commode e t Cconomique de ceux pour lesquels c e n ' e s t pas v r a i . Une s t r u c t u r e t a r i f a i r e appropriee i n c i t e r a i t t o u t e f o i s l e secteur i n d u s t r i e l B rechercher l e s possiblitCs de cogCnCration Cconomique e t 'a procCder B c e s operations. On p o u r r a i t , en premikre approximation, Ct.ablir un t a r i f f o r f a i t a i r e bas& s u r l a valeur des economies d e combustibles rCalisCes par l e s grandes c e n t r a l e s au f u e l d e 1'ONE p u i s , par l a s u i t e , amCliorer c e taux en prenant en compte l e s p e r t e s de transmission a i n s i que, le cas CchCant, l e s contributions pour s a t i s f a i r e l a demande de pointe e t assurer l a sCret6 de fonctionnement du systgme. Coordination e t p l a n i f i c a t i o n d'ensemble 3.33 Le plan quinquennal 1981-85 met en lumiBre c e r t a i n s probl'emes dans l a s t r u c t u r e de l a p l a n i f i c a t i o n 6nerggtique au Maroc. Le Plan t r a i t e l e s d i v e r s sous-secteurs independemment l e s uns des a u t r e s e t c e dans une plus grande mesure q u ' i l ne s e r a i t souhaitable. Ceci peut Ztre en p a r t i e imput6 3 l l i m p o s s i b i l i t & dans laquelle s e trouve l e Ministere, f a u t e de personnel, dlCvaluer de manisre indCpendante l e s principaux investissements pre'vus Table 3.1 Prix & l'bergie cannezciale, taxes canprises (Ncwed,re 1982; 6,30 M pour m dollar) x duprix Unit6 CHIunit6 Unitksltep Mltep $/tep &&reme super litre 4,70 1.315 6.180 981 236 Esserceordinaire litre 4,50 1.3fi 5.920 939 237 P6tmle laqs.nt litre 2,25 1.265 2.845 452 109 Gasoil litre 2,55 1.205 3.075 488 139 Fuel-oil kg 1,42 1.060 1.505 239 128 GPL kg 2,55 950 2.425 385 87 21 ~harbonlocal: bl Fines brutes Fines lav&s A basse tention kwh 0,548 4.050 2.220 352 48 A m,yenru= tension ldJh 0,561 4.050 2.272 361 67 A haute tens& ldJh 0,417 4.050 1.689 268 77 - a/ Leg prix rH6113xe sont les prix d'ioportations cmparables h la mi-nwdre 1982 (prix affich& aux Caraibes plus 20 dollars le tep repr&&ant le -ant est- du fr& et & l'assurame jusqu'B Ekbmdia) plus 5 cents par litre d'esseme et de gasoil, 10 cents par litre de p6tmle lwpant, 10 Qllars par tonne & fuel-oil et 115 dollars par tonne de GPL au titre des £=is de mmutention. - b/ A la sortie de la mine. Les fines constituent entre 80 et 85% de l a production. -cl Inportatim & charbon vapeur pour un coGt de 77 dollars l a tonne, c.a.f. plus 20 dollars la tocme au titre des redevarrces portuaires et des frais de livraism aux consarrmteurs . - dl Les tarifs de 1'6lectrictit6 3 basse et my- tension correspcdent B des esthtim &s llpyanes &&lies pour Cacablma es cew de 1'6ler.tricitd B haute tension aux ventes de 1'ONE aux industries. Les prix r&&rerce des estimations de la myenne &s coas m a r g h a brg term corre&ts 6tablies h partir des don&& du rapport 423% intitulg ''faer Subsector StudyU. -e/ Le prix r&Qeme est 6gal aux prix nuyen des inportations en 1981 m j o 6 & 115 dollars la tonne pour tenir ccqte des frais & mtention. Source :Estimations des Services de la Banque. pour certains sous-secteurs, notamment celui de llCnergie Clectrique. Le calendrier et le processus de preparation du plan semblent Cgalement laisser trop peu de temps pour qu'il soit possible d1int6grer de manihre effective les plans relatifs aux sous-secteurs. Bien que ceci ne concerne pas uniquement le secteur de 116nergie, il importe de noter que jusqu'a present aucun effort systematique n'a 6tC entrepris pour 6tablir une serie dlCvaluations des divers types d'avantages que sont censds presenter les barrages envisagi5s, les comparer au coOt total et, en fonction des r6sultats obtenus, formuler un plan de dCveloppement des ressources en eau. Toutefois, une Sous-commission des amenagements hydrauliques, ?i laquelle participent l10ffice National de I'Eau Potable, le MARA, la Direction de l'hydraulique du Ministbre de 1'Cquipement et l'ONE, a 6tC formee pour s'adresser 2 cette tdche. 3.34 L'Cnergie revet une importance primordiale pour les fournisseuts mais ne prCsente qu'un intCrtt secondaire pour les consommateurs, attitude que reflete llorganisation de la Direction de llCnergie. La Direction de 1'Cnergie du Ministere de llCnergie et des mines est scind6e en trois divisions chargees des questions relatives h l'approvisionnement en energie et des institutions du secteur: (i) produits petroliers (SAMIR, raffinerie de la SCP, SNPP, distributeurs) (ii) ClectricitC (ONE), et .*. (iii) mise en valeur des ressources 6drgCtiques nationales (ONAREP, Charbonnages du Maroc, CDER) . 3.35 Cette structure est probablement appropriee h une Direction de 1'Cnergie qui a essentiellement pour mission dlappliquer les lois et reglements concernant les organismes publics et semi publics qui assurent la fourniture d'energie. La ~lanificationet la formulation des politiques requierent souvent l'existence de liaisons qui ne sont pas adapt6es 3 ce type dlorganisation. Ces tsches sont actuellement remplies, au sein de la Direction de 116nergie du Ministere de l'dnergie et des mines, par son directeur et les chefs de division. L'Claboration de moyens de planificaton des ressources Cnergetiques plus ambitieux impliquera probablement la creation d'une nouvelle division chargee de cette question. 3.36 Quelle que soit la structure interne de la Direction, il est peu probable qu'une planification de l'bnergie r6alisCe par la ~irectionde 1'Cnergie du Ministbre de 1'Cnergie et des mines puissent permettre de rCsoudre des questions c o m e celle des economies dlCnergie ou du reboisement qui dCpendent essentiellement de decisions prises par des entitCs appartenant a d'autres secteurs pour lesquels 1'6nergie ne revet qu'un intCrGt secondaire h moins que des liaisons ne soient 6tabli.e~avec les ministbres 2 qui incombe la responsabilit6 de ces secteurs. La Direction de l'energie peut jouer un rBle important 2 cet 6gard mais il est difficile d'imaginer, par exemple, comment il pourrait Gtre possible de planifier et de mettre en oeuvre un programme d'kconomies d'dnergie dans le secteur industriel sans recourrir dans une trBs large mesure aux informations dont dispose le Ministkre du comerce, de l'industrie et du tourisme en la matiere, tenir compte des possibilitds et des contraintes relatives 3 des industries particuliBres et passer par les voies administratives de ce Ministkre. 3.37 Le tableau 3.2 presente trois importants domaines de la planification de l'dnergie dans lesquels il semblerait utile d'adopter une approche "axke sur le consommateur". On entend par 13 3 la fois une mkthode dfanalyse dans le cadre de laquelle les prCoccupations d'ordre Cnerg6tique ne sont pas censdes occuper une place prdpondkrante (il se peut qu'un processus d'un rendement Cnergktique moins klevC fonctionne de manikre plus satisfaisante, donne des rCsultats supCrieurs et soient plus rentables dans certains cas) et un cadre administratif dans lequel les ministeres et entitds que n'intdressent pas au prime abord les problsmes knergktiques jouent un r6le important et peut ttre m h e capital. 3.38 Les problsmes pour lesquels il semble qu'il soit le plus urgent d'adotper une telle approche ont trait 3 la planification de l'approvisionnement en combustibles 3 usage industriel. I1 importe, 3 cet effet, que soient coordonnds sur une pdriode de 5 3 10 ans, des efforts de planification visant 3 (i) mettre en production les ressources interieures de gaz naturel, (ii) mettre en place l'infrastructure nkcessaire pour pouvoir importer d'importantes quantites de charbon et (ou) (iii) doter les industries et 1'ONE d'un Cquipement leur permettant d'utiliser plus efficacement qut8 present l'un ou l'autre de ces combustibles, ou encore les deux, du fuel-oil et (ou) de l'dlectricitk. 3.39 Le deuxikme domaine dans lequel il semblerait opportun de recourrir B une approche "axke sur le consommateur" recouvre les secteurs consommateurs d'knergie comprenant de nombreuses entitCs qui, prises sCparhent, ne consomment que relativement peu d'knergie mais qui, globalement prksente une importance certaine au niveau de la gestion de la demande d'knergie. Les transports, les mdnages urbains, le commerce et les petites entreprises utilisent gCndralement des types d'dnergie autres que ceux consommds par les grandes industries, ils tombent sous la juridiction d'un groupe de ministeres different9 et le type de mesures qui sont susceptibles de leur Stre appliqukes pour encourager les kconomies d'knergie sont egalement diffkrentes. 3.40 Le troisi&me domaine pour lequel il est suggCrd de recourrir 3 une planification "axhe sur le consommateur" est consitu4 par les zones rurales. A cet Cgard, le bois de feu et autres combustibles traditionnels jouent un r6le important, de mtme que les systhes de distribution des combustibles commerciaux et de 1'Clectricitk dans les zones rurales et, du moins potentiellement, une gamme de ressources dnergdtiques renouvelables plus Ctendue que dans le reste de 1'Cconomie. I1 pourrait Stre justifid que 1'Etat accorde aux programmes Cnergdtiques qui se placent dans le contexte du ddveloppement rural une aide sous forme de programmes de dhonstration et de subventions directes et indirectes plus importante q u ' i l n e s e r a i t souhaitable ou possible dans l e cas des c e n t r e s urbains q u i sont plus r i c h e s e t il s e peut que, pour q u ' i l s s o i e n t r 6 a l i s k s d e manikre e f f i c a c e , il s o i t nCcessaire de f a i r e appel dans une plus l a r g e mesure B l a coopCration des a u t o r i t 6 s au s e i n des c o l l e c t i v i t 6 s locales. 3.41 La mise e n place de l a coordination e n t r e l e s ministkres et l e s s e r v i c e s q u ' i l semble nkcessaire d ' k t a b l i r dans c e s t r o i s domaines c o n s t i t u e un problsme q u i peut Gtre abordd de diverses manikres que c e s o i t dans l e c a s de r6unions ad hoc e n t r e l e s d i r e c t e u r s e t c h e f s d e d i v i s i o n q u i s e heurtent 3 une d i f f i c u l t 6 donnde ou au s e i n de commissions i n t e r m i n i s t k r i e l l e s o f f i c i e l l e s . La d i r e c t i o n des operations p o u r r a i t S t r e confiCe au Ministkre de 1'Qnergie e t des mines, au Ministkre du plan ou B un ou plusieurs a u t r e s des grands Ministkres intkress6s par un ensemble de quest ions specifiques, ou b i e n des s o l u t i o n s d i f f Crentes peuvent & t r e adoptees pour chacun des t r o i s domaines envisages. Phification de l'appmvisiommmt Ecaunies d ' h r g i e d m les !hmmb d1-ie et d k l a p p s r e d m t i o n s w a l e s des irdustries en k g i e aecteura urbaine et lea transports de lf&eqie dana les unea ruralen A. Type d ' k r g i e (tarife, Chrbn, coke, gca naturel, fwl-oil, GPL, essence, &role lenpert, gasoil, %a, chmbm de his et crmixrstiblea r&lmmtatim et miae en achiste, BlectricitB B haute et dlcstricitd B base t e n a h et "urbairm et ~ J Tlea trmmports" dmm p n x k t i m dea aaurcea nnyenm term& W f e e de I'em per k r g i e lea uns rurales, seehagc sohire, d' k g i e suivantes: solaire dans lea centres urbeine vent 8. Secteras cmsmmtans Grades installatioos infustriellea T r m q n t a Hdrages -, service8e t ptites ' (F'&isions de la c o n s a ~ Caaralea Nhgea urbaina, services et infustries mtwn, 6cmmiea et petites entrepriees p s i b i l i t k a de edatitutkm de c d t i b l e s dm8 lea..) C. (&stions cumexes Plwificatim dea pxta et cheadns P l w i f i c a t h des rue8 et Itoroutes, W l a p p e n a t m a 1 &&a1 de fer; dkl- irduatriel irghierie de h cilrulat ion; Wl- & l'agricultum et e t bier rprrpes de fmtia'nwan des de l ' a e q e v&icula et appeleils k i l i s a t k n des terms R 4 g f d a t i . m dea activitb de cam- D. Prirci- my- d ' s t i m Imreatiasenents du emteur pblic Politiqu~dea pix Collectivitb lccales Stirmlacfs e t n&miaticma a\~ec Stinulants et r & l e r a ~ a t l n s sJNertiam direct- e t croidcs les pconsawteurs a y e m large dlapplication Frqjets & d b t r a t i m et & Politique des prix par les myma d'infmtion recherdm et dkeloDparmt Carpa~neper l a noyens d'infonmtim Minhtkee e t organisms KXT (Direction de l'induatrie) Traaparts HL irt&eas& (MM,Plan, ME, UIE T r a v a ~pblica (Directim &s pxts) MHJFE K U interwmnt dm.9 les trois MXT (Direction do camreme &&em) Direction des automutes am dmines) T r a m ? CNX m Note: W. Minist& de l ' k g i e e t dm mines Plan. Minis&& du Plm, WE: Direction des affailea 6mmmi.w; KIT: Minist& du -me, de l ' h t r k et du tau-; WJPE: Miniat& de l'habitat, de l'hiare et de la potgtion & l'environnanat HL: Minist& , de I ' i n t M a n et MARA: Minist& de l'qgiculture et & la &orme agtaire. IV. LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 4.1 Le Plan Quinquennal en cours pr6voit un investissement total de 9.156 rrrillions de dirhams pour "le secteur de l'Cnergiel'pendant la p&riode 1981-85. Ce montant exclut, cependant, les investissements en charbon ou en reforestation ainsi que toute contribution aux coGt conjoints de projets hydroelectriques B usages multiples. Des ajustements tenant compte de ces frais ainsi que de divers investissements classes par le Plan sous d'autres titres portent le total B environ 11.642 millions de dirhams, soit environ 10% du total des investissements prdvus dans le Plan. 4.2 Les d6tails de ce programme d'investissement sont indiqubs au Tableau 4.1. L'6lectricit6 est le secteur dont lo programe d'investissement est le plus etendu, meme si l'on exclut une centrale experimentale de schistes qui sera discutge sous le titre des schistes bitumineux. Environ 4.394 millions de dirhams soit 38% du total du secteur devraient Stre investis dans le secteur d16nergie 6lectrique. L'investissement prevu pour les hydrocarbures est presque aussi important avec 4.276 millions de dirhams soit 37%. Ce montant ne comprend aucune provision pour l'exploitation de la ddcouverte 3 Meskala, mais comprend 924 millions de dirhams pour des investissements en ports et en tankers classks dan le Plan sous le titre des transport. Les schistes bitumineux constituent la troisikme cat6gorie d'investissements importants, avec une affectation de 2.168 millions de dirhams (19%) dans le Plan. La reforestation et le charbon constituent le gros des 7% restants. 4.3 Le budget de 1'Etat doit assurer 6.536 millions de dirhams soit 56% du financement total des investissements. Cette allocation est loin d'Etre uniform6ment distribuee cependant: le budget financera tous ou presque tous les investissements dans certaines catggories (coGts conjoints de projets hydroilectriques B usages multiples, programe d'exploration ~'ONAREP,am6nagement du port p&trolier, le centre d'essais de pyrolyse de schistes bitumineux, reforestation) tandis que certains programmes ne resoivent aucune allocation budg6taires (raffinage et distribution de produits p6troliers). 4.4 Les centrales electriques constituent plus de 60% du programme d'investissement mSme si lionexclut la centrale experimentale h combustion de schistes. La majeure partie de cet investissement est dans 11hydro61ectrique,oh les montants ajust6s du Tableau 4.1 comprennent une allocation plut6t arbitraire de 50% aux coGts conjoints des projets hydrauliques B usages multiples. 4.5 Le programme d'investissement de 1'ONE prevoit des investissements substantiels 2 la fois dans la production d'hnergie hydroklectrique et thermique pendant les deux prochaines d6cennies. La plus grande partie du potentiel hydro6lectrique restant du pays serait d8velopp6e entre 1985 et 1995, et le solde des besoins du systame satisfait par des centrales thermiques. Les centrales thermiques actuellement en voie de construction Tableau 4.1 Investissements dans l e Secteur Energie Pr6vus dans l e Plan 1981-85 (en m i l l i o n s d e dirhams) --- - - - - - Selon l a c l a s s i f i c a t i o n adoptCe dans l e document C l a s s i f i c a t i o n du Plan ajustCe Contribution Contribution Investissement budgetaire Invest issement budgetaire t o t a l du t o t a l du Gouvernement Gouvernement Elec t r i c i t b (y compris e l e c t r i f i c a t i o n r u r a l e ) Production hydraulique d 8 C l e c t r i c i t 6 Product ion thermique d ' e l e c t r i c i t e Transmission Distribution e t C l e c t r i f i c a t i o n r u r a l e Centre nuclCaire Autres Hydrocarbures Exploration Raf f inage Amenagements pour GLP Distribution I n s t a l l a t i o n s portuaires et tankers S c h i s t e s biturnineux 1.200 S t a t i o n d ' e s s a i (extraction de l i q u i d e s ) 1.100 Centrale experimentale (combustion d i r e c t e ) n.d. Etudes 100 Charbon - n.d. Modernization de Jerada n.d. Energies renouvelab l e s -93 CDER 31 P r o j e t s p i l o t e s 62 Sylviculture n.d. Autre s Centre nuclCaire Etudes MEM/DE 15 - - - - - - - TOTAL 9.156 4.542 11.642 6.536 -a / Y compris, A t i t r e i n d i c a t i f et non en t a n t qu'approximation, 50% des p r o j e t s 3 caractiire m u l t i p l e englobant une composante hydro6lectrique importante e t un t i e r s des dtudes g6nCrales concernant l e s ressources d'eau. Une approximation n b c e s s i t e r a i t une analyse des coOts e t des avantages sCparables pour chaque u t i l i s a t i o n de chaque p r o j e t principal. -b/ Estimation. -c / 50% du budget d'investissement de l a Direction des eaux e t forCts e t de l a conservation des s o l s . Source: Plan de DCveloppement 1981-85 et estimations de l a Banque Mondiale. pourront fonctionner 3 p a r t i r de l a combustion du charbon, du fuel-oil, ou du gaz naturel. Une s e r i e de cinq tranches d'une centrale fonctionnant 21 p a r t i r de l a combustion de schistes Ctait initialement prCvue ( l a plupart devant entrer en service v e r s le dCbut des annees 19901, suivies par des centrales nucleaires. C e programme est indique au Tableau 4.2. Tableau 4.2 Programme dlExpansion de l a CapacitC de Production de lfONE Production potentielle en m i l l i e r s de TEP/an Proj e t (entrge en CapacitC Schistes service) MW Hydro PCtrole Charbon bitumineux NuclCaire Mohammedia 1 1 1 - I V (81-83) 300 Roches Noires I1 (83-84) - -103 88 6 projets hydro-Clec- triques (86-91) 629 328 Timhadit I-V (90-94) 1.000 7 projets hydro- NuclCaire I-V (94-04) 3.000 Notes: La premiere des dates dfentrCe en service e s t l a premiere annCe pendant laquelle le projet devrait entrer en production, l a seconde e s t l a premiere annee pendant laquelle il devrait pouvoir produire a plein potentiel. Les niveaux de capacitC sont pour des conditions d'hivers secs; l e s niveaux de production potentielle sont pour des conditions annuelles moyennes. Roches Noires I1 doit Ctre converti du petrole au charbon. Les s i x projets hydroClectriques sont Amougguez, Dechra e l Oued, ~ ' ~ a r aM'Dez,, Matmata, e t E l Menzel. Les sept sont Merija, Imezdilfane, Taskdert, Tajemout, Tanafnit, El Borj, e t Tillougguit. Onze projets hydroelectriques suppl6mentaires pour un t o t a l de 546 MW e t 184.000 TEP/an doivent Ctre 6tudies. Source; ONE. 4.6 Ces investissements sont prevus pour aatiafaire lea projections de croissance de l a demande (9% p.a. en moyenne) dans des conditions d'anndes de sCcheresse (au 20%-he). Une importante capacitd de production de rdserve apparaft vers le milieu des anndes 1980 et pour plusieure anndes apr6s que Mohammedia 111 et I V soient m i s en service, mais l e report des projeta hydroelectriques qui devraient suivre l'exdcution de ceux de Mohammedia dans le programme risquerait d'occasionner un manque de capacitd pendant l e s periodee de demande de pointe en caa d'annde de sacheresae. Le programme f a i t ddjh face en f a i t 3 un d e f i c i t nominal (0,3%) de l a capacitQ projetee devant htre disponible pour s a t i s f a i r e l a demande de pointe dee hivers 1987-88 dans des conditions d'anndes de sdcheresse. 4.7 Les projets les plus rapprochds dana le programme sont naturellement ceux pour lesquels les d6cisions sont lee plus fermes e t eont gendralement ceux dont l a v i a b i l i t d dconomique a dtd l e mieux Btablie. La centrale de Mohannnedia coGtera environ 420 millions de dollars, dont 154 millions (513 dollars par kW) sont attribuds B l a conversion de l a combustion de fuel-oil 3 l a combustion de charbon. M i h een tenant compte de ces f r a i s , l a conversion au charbon dconomisera probablement 1,s B 2,O centa/kWh. 4.8 Le programe hydrodlect rique du PIan Quinquennal comprend c inq projets approuves e t un projet qui depend de l a disponibilitd d'un financement externe. Un engagement a ddjB 6th donnd pour l a conetruction d'une de ces centrales: Amougguez (pres du barrage d'Ait Chouarit). Celle-ci f a i t p a r t i e d'un projet B usages multiples qui servira aussi B l'approvisionnement en eau de Marrakech. Un second projet hydrodlectrique, Dechra el Oued, a dt6 dvalue B l a f i n de 1982 et trouvd dconomique. C'est 6galement un projet B usages multiples dont l ' i r r i g a t i o n e t l'adduction d'eau (pour lea installations de phosphate B Khouribga) seraient d importants bendficiaires. ' 4.9 Lea quatre derniers projets hydroe'lectriques qui doivent ddmarrer pendant l a pCriode du Plan de 1981-85 sont les projets de ~ ' J a r asur l e Sebou e t de E l Menzel, M'Dez, e t Matmata s i t u e s en amont de M'jara . Trois projets parmi les quatre sont a usages multiples: El Menzel e s t destine uniquement B l a production d'dnergie, alors que M'Dez et Matmata sont destines B l a production d'Cnergie e t i3 l ' i r r i g a t i o n , e t que M'Jara doit s e r v i r Bgalement au contrble des crues. La production en annde normale s e r a i t de 1.700 kWh/an par kW de capacite garantie; donc ces centrales serviraient surtout B s a t i s f a i r e l a demande de pointe. Lee projets du Sebou complhentent a i n s i lea centrales B combustion de echistes qui les suivent dans l e plan d'expansion. 4.10 L'evaluation dCtaille'e de ces projets ne rentre pas dans le cadre de ce rapport. Mhe une comparaison des coGts et des avantages sgparables (c'est-'a-dire, l a justification de l ' i n s t a l l a t i o n d'une centrale prbs d'un barrage, justifiC pour d'autres f i n s ) demanderait une s e r i e de calculs complexes a f i n de determiner le programme d'inveetissement de moindre coOt qui pourrait s a t i s f a i r e l a demande dans diverses hypotheses et avec diffCrents degrCs de confiance. L'ONE u t i l i s e un programme d ' o r d i n a t e u r sophistiqu6 adapt& d'un programme q u i a b t 6 dCveloppb par 1'AIEA dana c e but. Etant donnd que l a plupart de ces p r o j e t s sont B usages multiples, il s e r a i t nCcessaire, pour dgterminer quels sont l e s barrages dont l a construction s e r a i t Cconomique e t B q u e l l e d a t e il f a u d r a i t l e s f a i r e , d'adopter une approche p l u s gdnCrale e t prenant en l i g n e de compte des f a c t e u r s t e l s que l a cadence B l a q u e l l e l ' i r r i g a t i o n pourrait Ctre 6tendue 3 de nouvelles regions. 4.11 L'analyse f a i t e pour l e present rapport e s t beaucoup plus simple e t ne pennet que des conclusions provisoires. Celle-ci suggsrent; ( i ) Les p r o j e t s 3 usages multiples ne sont pas 3 premisre vue clairement v i a b l e s ou non v i a b l e s du point d e vue Cconomique. Tous devraient S t r e analysds d'une fason approfondie. ( i i ) L ' i r r i g a t i o n pourrait contribuer l a plus grande p a r t des avantages n e t dans chaque c a s (en prenant l e s p r o j e t s du Haut Sebou comme un t o u t ) e t s e r a i t l e principal b6nCficiaire du p r o j e t de M'Jara. Tous ces proj e t s , et p a r t iculisrement M ' J a r a dgpendent des p r i o r i t 6 s de l ' a g r i c u l t u r e . Dans ces conditions, l a coordination avec l e MARA s t a v e r e indispensable pour a r r t t e r 11kch6ancier optimal de r e a l i s a t i o n des nouveaux barrages, de manisre 3 t e n i r compte du rythme de mise en i r r i g a t i o n des nouveaux pdrimktres e t de 1 1 a r r i 6 r 6 des t e r r e s d6j8 domin6es par l e s anciens barrages e t non encore irriguges. ( i i i ) A p a r t i r du moment oh l ' o n suppose l a d i s p o n i b i l i t 6 du gaz n a t u r e l 2 Meskala 2 un faible coQt, l e programme de construction des barrages devra 2 t r e rCexaminC B l a lumibre de l t a p p r 6 c i a t i o n de 1'importance du gisement . 4.12 Les coQts et l a f i a b i l i t 6 des c e n t r a l e s nucl6aires et B combustion de s c h i s t e s , p l a n i f i g e s pour l e s annees 1990, ne sont pas f a c i l e s 3 pr&voir, e t 1'0NE d e v r a i t 6 t a b l i r l a s e n s i b i l i t 6 des d&cisions devant 2 t r e p r i s e s 3 court terme B une g a m e raisonnable des v a r i a t i o n s de ces variables. 11 f audrait a u s s i prendre en compte les p o s s i b i l i t 6 s d ' u t i l i s a t i o n de c e n t r a l e s thermiques B cycle combinC, type non ~ e p ~ 6 s e n t 6 dans l e programme d'investissement, dans le cas ou l e gaz n a t u r e l deviendrait disponible en q u a n t i t . 6 ~importantes. ---Les hydrocarbures ; en amont 4.13 Un c r e d i t de 2 m i l l i a r d s de dirhams a d t 6 a f f e c t 6 B l ' e x p l o r a t i o n p e t r o l i e r e dans l e Plan, dont 1,5 m i l l i a r d proviendraient du budget de 1 ' E t a t e t s e r a i t plac6s sous l e c o n t r a l e dlONAREP, et 0,5 m i l l i a r d proviendraient d e sources ext.&rieures y compris l e s compagnies p 6 t r o l i h - e s Ctrangkes. Ce d e r n i e r montant p o u r r a i t Ctre sous-estime s i llintt?rCt recent des compagnies i n t e r n a t i o n a l e s en c e q u i concerne l e Maroc r e s t e soutenu, mais l e s e f f e t s macro6conomiques i m 6 d i a t s d'une telle sous-estimation sont minimes 6 t a n t donnd que l e s investissements de ces cornpagnies portent s u r t o u t s u r des biens e t des s e r v i c e s import&s e t sont e n t r e p r i s e n t i k e m e n t 2 l e u r propre risque. 4.14 La ddcouverte de Meskala n'ayant pas 6 prCvue l o r s de l a preparation du Plan, il n ' a pas de provision pour l ' e x p l o i t a t i o n . Selon llimportance globale du champ p 6 t r o l i f h r e a i n s i que de l a productivit6 moyenne des p u i t s ndcessaire pour l ' e x p l o i t a t i o n , l e coat p o u r r a i t v a r i e r de 450 millions de d o l l a r s a 1 450 millions de dollars. Le Tableau 4.3 indique l a valeur actualis6e des estimations de l a production de gaz et de condensat s, a i n s i que l e s coQts d'exploration e t d ' e x p l o i t a t i o n (y compris l e s pipelines) dans des hypothhses representatives. Les estimations approximatives r i s u l t a n t de l a valeur act u a l i s g e n e t t e d' un programme d'exploitation v a r i e n t de 450 millions de d o l l a r s environ il 2 , 8 m i l l i a r d s selon l e s suppositions f a i t e s . 4.15 La v i a b i l i t C Cconomique de l ' e x p l o i t a t i o n de Meskala semble dCpendre davantage des caractCristiques moyennes des p u i t s que de l'importance globale du champ pbtrolifhre. Ceci e s t dO en p a r t i e au . f a i t q u ' i l y a dCja deux p i p e l i n e s de p e t i t diamhtre r e l i a n t l a rCgion aux i n s t a l l a t i o n s de transformation des phosphates et 2I une s e c t i o n du rgseau de transmission 05 une p e t i t e centrale dlCnergie A gaz p o u r r a i t S t r e ajoutCe. Un de c e s pipelines assure l e t r a n s p o r t ( 3 capacitd p a r t i e l l e l du gaz provenant de dCcouvertes antdrieures A f a i b l e profondeur dans l a mEme rdgion. Le second s e r t au t r a n s p o r t du p e t r o l e e t pourrait probablement Etre converti au gaz. L'existence de ces p i p e l i n e s rend possible une exploitation de p e t i t e t a i l l e . Un a u t r e f a c t e u r e s t l a contribution elev6e des produits de condensation 3 l a valeur t o t a l e de l a production. Etant donnC que c e s produits peuvent e t r e transport& dconomiquement par l a route ou par l e r a i l , ils sont beaucoup moins s u j e t s des Cconomies d16chelle que l e gaz. Le Tableau 4.4 indique que en supposant que le coat des p u i t s e t des i n s t a l l a t i o n s en surface s o i t de 7 millions de d o l l a r s par unit6 environ, l ' e x p l o i t a t i o n deviendrait possible avec des rdserves recouvrables moyennes p a r p u i t s de 54 3 80 millions de metres cubes normaux environ. Les hydrocarbures: en aval 4.16 L'exploitation 2i grande dchelle du gaz nature1 et d e s produits de condensation 21 Meskala p o u r r a i t dCplacer le f u e l o i l s u r l e march6 des combustibles de chaufferie e t dispenser du r a f f i n a g e pour une p a r t i e de l a production de'essence; Meskala pourrait a u s s i f o u r n i r des q u a n t i t e s importantes de GPL. Les d i s t i l l a t s moyens, c 'est-&-dire s u r t o u t l e gasoil dans l e contexte marocain, s e r a i e n t cependant relativement peu affectds. Le dCveloppement de l ' h u i l e d e s c h i s t e , par contre, a u r a i t probablement un e f f e t c o n t r a i r e , Ctant donnd que l e s s c h i s t e s fournissent typiquement un pourcentage &lev&de d i s t i l l a t s moyens. Dans l e s deux c a s , il r d s u l t e r a i t un changement s t r u c t u r e 1 de l a demande de raffinage. I1 y aurait trois a l t e r n a t i v e s ; ( i ) rdduire l e s opCrations de raffinage, e t importer l e s produits d g f i c i t a i r e s , ( i i ) maintenir une auto-suffisance de tous l e s produits importants e t exporter les surplus; et ( i i i ) dans l e c a s du gaz, i n s t a l l e r dans des unitds de cracking a f i n de convertir l e f u e l o i l en gasoil. Tableau 4.3 Meskala - estimations alternatives de la valeur nette actualisCe (en millions de dollars aux prix 1981 escomptds 3 1981 3 10% p.a.) Sans paldozoYque Avec paldozo'ique Triasique Triasique Triasique Triasique faible 6levCe f aible blevde Production de gaz (ZI0,15 dollars/m3 550 soit 4 dollars /MCF) Production de liquide ( 3 220 dollars/m3 -310 soit 35 dollars/bbl) Production totale 860 Exploration Puits d'exploitation Installations et pipeline CoGt total 250 Valeur nette actualishe 610 Source: Estimations de la Banque mondiale. Tableau 4.4 Niveaux de Production Minimum du Puits Moyen et du Bassin N6cessaires pour Justifier Le Dkveloppement de Meekala Production du bassin 268 536 1340 2680 5360 8040 Dimension du pipeline (cm) -a/ -a/ 25,4 35,6 45,7 55,9 CoGt du pipeline (millions de dollars) b/ - 0 0 57 67 87 106 CoGt du pipeline (dollars/TEP)c/ 41 - 41 a/ a/ 19 11 7 6 Prix de vente (dollars/~~~) -- -- 131 a/ 131 a/ 170 d/ 170 d/ 170 dl -- -- -- -- 170 d/ Revenu brut sur le gaz (dollars/T~~) Revenu brut sur le gaz (dollars/mille m3) 82,83 82,83 137,31 144,78 148,51 149,25 (do1lars/MCF) (2,221 (2,22) (3,68) (3,881 (3,981 (4,001 Revenu brut sur les produits de condensation (dollars/mille m3) - el 78,36 78,36 )78,36 78,36 78,36 78,36 (dollars/MCF)e/ (2,101 (2,lO) (2,101 (2,lO) (2,101 (2,101 Revenu brut total (dollars/mille m3) (dollarS/MCF) Reserves minimum/puits (millions de m3) 53,60 53,60 40,20 40,20 37,52 37,52 (BCF) f/ (2,O) (2,O) (1,5) (1,5) (1,4) (1,4) - a/ Gaz vendu ?I 1'ONE par les pipelines existants 3 3,20 dollars/~CF (produit l'dlectricitk 21 4,O cents/~Wh). P6age pour le pipeline arbitrairement fix6 2 1 dollar/MCF. - b/ CoOt du pipeline jusqu'a Mohammedia (235 milles y compris 20% de detours1. -c/ Frais annuel 15%. 41 MCFITEP. - d/ 4,15 dollars/~CF ou 85% de l'indice cornparatif du fuel oil (189 dollars/tonne ou 28 dollars/baril). - e/ 30 bbl/MMCF. Vendu B 35 dollars/baril. - f / En supposant des coGts moyens du puits et des installations 3 la surface de 7 millions de dollars et la valeur actualis6e Cgale 21 80% du total non escompt6. Ceci correspond B une durCe du puits de 4 B 5 ans. Source: Estimations de la Banque mondiale. 4.17 L f u t i l i t 6 d'une capacitd d e r a f f i n a g e suppl6mentaire dgpendra a u s s i en p a r t i e bien sOr de l a production de gaz et d ' h u i l e d e s c h i s t e . Le Tableau 4.5 p r o j e t t e d i f f k r e n t e s a l t e r n a t i v e s d e r a f f i n a g e de b r u t e t de rendement de f u e l o i l q u i s e r a i e n t r e q u i s d ' i c i 1995. Selon l e t a u x de croissance de l a demande e t l e c a s considbrC, il y a u r a i t un march6 pour: ( i ) une capacit6 d e r a f f i n a g e supplementaire; ( i i ) de nouvelles u n i t e s de cracking; ou ( i i i ) n i l l u n n i l ' a u t r e . Les besoins pourraient 6 t r e s a t i s f a i t s s o i t par l a construction d e nouvelles i n s t a l l a t i o n s d e r a f f i n a g e au Maroc s o i t p a r l1importation d e s e r v i c e s d e r a f f i n a g e , que c e c i s o i t explicitement grhce b des c o n t r a t s de r a f f i n a g e b "pCagel' ( c e q u i r e v i e n d r a i t en pratique 3 louer en p a r t i e une r a f f i n e r i e 3 l ' d t r a n g e r ) ou implicitement en s'approvisionnant s u r l e s marchds du b r u t et des produits de raffinage. L1analyse de 1'Annexe I11 indique que c e s dernikres annees, l ' i n d u s t r i e de r a f f i n a g e a occasionnd des p e r t e s n e t t e s en devises pour l16conomie marocaine, e t que de nouveaux investissements devraient b t r e soigneusement dtudi6s mCme s ' i l devient kvident q u ' i l y aura une demande. Dans l e c a s 03 une capacit; de cracking suppl6mentaire s e r a i t requise, sans n e c e s s i t e r une augmentation d e l a capacitd de r a f f i n a g e , 1'investissement s e r a i t presque obl igatoirement f a i t B Mohammedia. 4.18 L'analyse des diffCrentes a l t e r n a t i v e s en c e q u i concerne le type e t l'importance des i n s t a l l a t i o n s de cracking pouvant Ctre i n s t a l l 6 e s 3 Mohammedia d e v r a i t s e f a i r e p l u s o r moins simultan6ment avec 1'Ctude du p i p e l i n e d e gaz, d t a n t donne que l e ddveloppement d'un march6 p o s s i b l e du cracking e s t etroitement l i C a u d6veloppement d'un march6 pour l e gaz e t que l e s investissements n6cessaires demandent de d 6 l a i s d'exCcution s i m i l a i r e s . Etant donne l a longue pkriode de battement e x i s t a n t avant que des investissements en capacitC d e r a f f i n a g e suppl6mentaire ne deviennent n6cessaires, une 6tude d 6 t a i l l C e peut a t t e n d r e p l u s i e u r s ann6es. 4.19 Le d 6 f i c i t a c t u e l de GPL peut 6 t r e r6duit en u t i l i s a n t un m6lange (volumktrique) de butanelpropane de 70:30 au l i e u du GPL commercialis6 3 present (85:15 max.). Le propane d e v r a i t Ctre r6cupdrC dans l e s r a f f i n e r i e s et l i v r d e n grands conteneurs (35-50 kgs) aux r e s t a u r a n t s et aux h o t e l s . 4.20 Le Maroc a import6 800 000 tonnes de soufre en 1981 pour l a production d'acide s u l f u r i q u e servant 2I l a production d'acide phosphorique et ces importa tions sont destin6es B augmenter d 'une fason s i g n i f i c a t i v e . Etant donne l a d i s ~ o n i b i l i t e d'hydrodCsulfurisants dans l e s deux r a f f i n e r i e s , l a product ion du soufre d e v r a i t e t r e possible en p a r t i c u l i e r 21 Mohammedia. Les usines de soufre ne sont pas t r o p coOteuses e t l e procCd6 donne de l a vapeur 3 basse pression q u i peut S t r e u t i l i s k e dans des unitks de transformation. 4.21 La production de l u b r i f i a n t s apres 1983 d6pendra de l a consommation l o c a l e q u i ne ddpasse pas t o u t au p l u s 50% de l a capacit& des i n s t a l l a t i o n s . Les l u b r i f i a n t s peuvent S t r e exportks s i l e Maroc negocie un accord acceptable avec une sociCt6 de cormnercialisation i n t e r n a t i o n a l e connue pour mklanger l e s produits et les vendre sous une marque populaire dans l e s pays voisins. Tableau 4.5 Project ions a l t e r n a t i v e s des besoins de r a f f inaee. 1980-1995 ( D i s t i l l a t i o n de p d t r o l e brut en millions de tonnes, e t rendement de f u e l o i l en pourcentage e n t r e parenth5ses) Project ions Rdalisation Demande f a i b l e Demande k1evde 1980 1985 1990 1995 1985 1990 1995 Scenario de base 3,8 493 583 698 5,2 7,5 11,3 ( 41) (45) (48) (53) (46) (51) (56) Scdnario gaz Scgnario charbon Sc6nario s c h i s t e s Scenario g a z / s c h i s t e 2,8 a/ 2,2 1,2 3,2 a/ 2,9 5,6 (21)- (24) (17) (21) (29) (59) -a/ I1 est supposd que l'exploitation du gaz n'atteindra son rythme normal qu'en 1987. Une estimation basde s u r l e march6 e s t prdsent6e pour 1985 en t a n t que point de rgf6rence. Source: Estimations de l a Banque mondiale. Les s c h i s t e s bitumineux 4.22 Le Maroc e s t actuellement en voie d ' i n v e s t i r 150 millions d e dirhams environ (26 millions de d o l l a r s , s o i t 50% de plus que prCvu dans l e Plan) pour une s e r i e d'dtudes e t d ' e s s a i s v a r i 6 s q u i s e r v i r a i e n t A d t a b l i r l a f a i s a b i l i t d de l ' e x p l o i t a t i o n de s e s dnormes r6serves de s c h i s t e s bitumineux. Un programme 6tendu e s t en cours q u i cherche 3 dvaluer l a v i a b i l i t 6 dconomique e t technique de l ' e x p l o i t a t i o n commerciale de Timhadit et d'autres d6p8ts pour l a production de combustibles liquides avec l ' a s s i s t a n c e de l a BIRD e t de compagnies pCtroli&res Ctrangares qui pourraient 6 t r e intgressdes 3 ~ a r t i c i p e r dans un projet marocain de s c h i s t e s bitumineux. C e programme comprend l a construct ion d'une s t a t ion d ' e s s a i pour l e s s c h i s t e s e t une s g r i e d16tudes des divers proced6s de pyroggnation e t du developpement des mines, a i n s i que des etudes globales d e f a i s a b i l i t C , y compris des etudes d e comparaison e n t r e 1' e x t r a c t i o n de produits l i q u i d e s e t l ' u t i l i s a t i o n des s c h i s t e s bitumineux pulvkris6s comme combustible sans passer par 116tape de pyrog6nat ion servant 3 e x t r a i r e l e s produit s liquides. 4.23 I1 faudrait attendre les rCsultats de ces 6tudes (dont l a dernihre d e v r a i t s e terminer au d6but de 1986) a i n s i que ceux des Ctudes des problkmes concernant l'environnement (notannnent l e danger de contaminer l e s eaux e t l a remise en Ctat des t e r r e s minCes) avant de prendre des engagements importants pour l ' e x p l o i t a t i o n des schistes. I1 faudrait en p a r t i c u l i e r r e p o r t e r l e s p r o j e t s d e 1'ONE pour l a combustion d i r e c t e de s c h i s t e s B Timhadit dans une u n i t 6 experimentale de 200 MW comportant deux chaudiereg de 100 MW, dont l a premi'ere s e r a i t commandee v e r s l a f i n 1983 e t m i s e en s e r v i c e v e r s 1987. S i c e t t e u n i t 6 expkrimentale s e r6v5le v i a b l e , 1 ' 0 ~ ~ songerait 2 i n s t a l l e r plusieurs a u t r e s , portant a i n s i s a capacitd de g6ndration b a d e s u r l a combustion de s c h i s t e s bitumineux B environ i1 1000 MW pendant les annCes 1990. 4.24 Les r d s u l t a t s des e s s a i s f a i t s avec l e s s c h i s t e s de Timhadit indiquent que ma1grC l a f a i b l e valeur c a l o r i f ique des s c h i s t e s (1.100 kcallkg1 et l e u r contenu &lev& en cendres (60%), l ' u t i l i s a t i o n des s c h i s t e s comme combustible dans l e s c e n t r a l e s dlCnergie e s t probablement faisable. Cependant l a technique de combustion convent ionnelle que 1'ONE prCvoit d ' u t i l i s e r h Timhadit n ' e s t actuellement appliqude que dans des i n s t a l l a t i o n s P grande dchelle e n Estonie, e t 11exp6rience qui y a k t 6 accumulCe ne p o u r r a i t sans doute pas s e t r a n s f 6 r e r au Maroc Ctant donnd l a difference des caractCristiques des s c h i s t e s . La technique a l t e r n a t i v e de combustion en lit fluidis6 e s t encore B un s t a d e de ddveloppement prdliminaire e t r e s t e l i m i t C e B des i n s t a l l a t i o n s d e p e t i t e t a i l l e . I1 semble donc S t r e trop t8t A pr6sent pour s'engager d'une mani'ere d g f i n i t i v e h u t i l i s e r l ' u n e ou l ' a u t r e de c e s techniques, ou mEme, ktant donnk l e s perspectives du gaz, P prendre une decision de principe en faveur de l a combust ion d i r e c t e . 4.25 Etant donne que l'expkrience dans l ' u t i l i s a t i o n des s c h i s t e s bitumineux pour l a production d'knergie e s t encore relativement limitde dans l e monde e t que l a construction d'une c e n t r a l e s u r une dchelle commerciale t e l l e que prkvu par 1'ONE et u t i l i s a n t une de c e s deux techniques, p o u r r a i t occasionner des risques f i n a n c i e r s ClevCs ( l e coGt de l a premiere unit6 de 200 MW e s t e s t i m k 3 prks de 350-400 millions de d o l l a r s ) , l ' i n s t a l l a t i o n d'une u n i t 6 plus p e t i t e e t f a i s a n t p a r t i e d'une s t r a t 6 g i e de dCveloppement p a r Ctapes a u r a i t donc des avantages certains. Dans t o u s les cas, il semblerait prCfCrable de reporter tout engagement important jusqu'a c e que l'dtude des s c h i s t e s h prksent en cours s o i t achevC e t l'importance de l a dkcouverte du gaz B Meskala a i t Ct6 c l a r i f i k e (vers l a mi-1983). 4.26 Des r C s u l t a t s p o s i t i f s d e 1'Ctude des s c h i s t e s pourraient mener 3 l a production de combustibles l i q u i d e s e t d l C l e c t r i c i t C B 116chelle commerciale. Le p r o j e t dont l a f a i s a b i l i t k e s t actuellement P 1'Ctude pourrait produire 0,6 B 1,2 million de TEP/an s i l e s deux composantes (ClectricitC et combustible 1iquide) sont ex6cutbes. Les r6serves de s c h i s t e s estimkes 5 Timhadit sont s u f f i s a n t e s pour alimenter un complexe encore plus important produisant environ 3,6 millions de T E P / ~pendant une ~ p6riode de 25 ans au moins. Le Tableau 4.6 indique l'importance de c e s p r o j e t s possibles a i n s i qu'une estimation t r 5 s approximative e t sans doute optimiste de c e q u ' i l s pourraient coGter. Bien que l ' e x t r a c t i o n des produits l i q u i d e s e t l a production d ' 8 l e c t r i c i t C y soient representds de fason p a r a l l e l e , il s'agit essentiellement de p r o j e t s independants, ne partageant que l a mine e t l ' i n f r a s t r u c t u r e de base. 4.27 Ces project ions indiquent que n i 1'extract ion des produits l i q u i d e s , n i l a combustion d i r e c t e ne semblent tr&s prometeuses. L'huile de s c h i s t e sembl e r a i t coGter environ 300 do1lars/TEP ( 350 d o l l a rs/TEP dans l a premiere phase) s o i t environ l e prix projet6 pour l e brut import6 (276 dollars/TEP en 1990 e t 305 d o l l a r s en 1995). L'ClectricitC semblerait a u s s i coGter environ 300 dollars/TE? (350 dans l a premikre phase Ctant donne un coGt d'investissement par u n i t e plus 6levC e t un taux d ' u t i l i s a t ion plus f a i b l e ), comparC B environ 220 d o l l a r s / ~ ~ pour ? une c e n t r a l e B charbon (bas6 s u r 900 dollarslkw, 15% p.a. pour l e s i n t k r 6 t s , amortissement s, e t coGts operationnels, 7 000 heures/an de production, e t un coOt du combustible en 1995 p r o j e t e B 140 dollars/TEP). Charbon 4,28 La production d e Jerada diminuera dans l e s annees a v e n i r si de nouveaux investissements ne sont pas f a i t s . L'entreprise nationale du charbon, Charbonnages du Maroc, ne dispose pas de moyens f i n a n c i e r s pour f a i r e l e s investissements necessaires e t a n t donne que s e s p r i x de ventes s u r l e march6 i n t e r i e u r sont maintenus A un niveau q u i ne permet de couvrir que les coOts opCrationnels. Un p r o j e t p i l o t e d ' e s s a i de m6chanisation p a r t i e l l e de l a mine e s t cependant en voie d'execution. S i c e s y s t h e rBussit il s e r a Btendu au r e s t e de l a mine s u r une phriode de t r o i s ans. Le t o t a l des investissements pr6vus dans l e siPge s e r a i t de 60 millions de d o l l a r s environ. Le niveau de production r e s u l t a n t dependra de f a c t e u r s g&ologiques, mais pourrait a t t e i n d r e 1 , O million de Tpa, e t les coOts de production moyens par unit6 pourraient S t r e r e d u i t s l&g&rement (de 45 dollars/T 3 40 dollars/T ou 80 dollars/TE? environ) s i les reserves classees 3 pr6sent comrne probables sont confimees. 4.29 Les plans pour un second sikge q ~doublerait l a production de 1 , O i 2 2,O millions de Tpa B un coOt de 180 millions de d o l l a r s environ sont irlcertains. 11s dependent non seulement des r 8 s u l t a t s de l ' e f f o r t de mdcanisation de l a mine e x i s t a n t e e t de l a preuve de r6serves mini&res s u f f i s a n t e s , mais a u s s i des considerations de march6, Ctant donn6 que l e s coGts s e r a i e n t approximativement l e s memes que pour l e premier p u i t s e t que l a d i s p o n i b i l i t 6 extrsmement l i m i t e e d'eau de refroidissement pourrait empgcher l a construction d'une seconde c e n t r a l e Clectrique. 4.30 D e nouveaux marches pour l e s f i n e s non exportables devront S t r e dbvelopp6s parallelement 3 une augmentation de l a production. La c e n t r a l e Clectrique s i t u e e pres de l a mine, 3 pleine capacite de production ( 7 000 hr/an), consomme environ 700 000 tonnes de f i n e s par an. La production de f i n e s au-delb de c e niveau devra Gtre livrCe 3 une c e n t r a l e Tableau 4.6 DCveloppement des schistes bitumineux de Timhadit : echelle et co8ts approximatiis Premi&re Echelle Etudes et echelle commerciale demonstrations commerciale finale Dimension des composantes (unit6s habituelles) Extraction des schistes b itumineux (millions de Tpa) ca 1 10-20 ca 60 Production des liquides (MBD) 0,2-2,0 10-20 ca 50 Electricit6 (MW) 0 125-250 ca 1000 Dimension des composantes (millions TEp/an) Extraction minikre ? 1,l-2,2 ca 6,5 Production des liquides 0,0-0,l 0,5-1,0 ca 2,4 Production d1Clectricit6 0 0,l-0,2 Production nette 0,0-0,l 0,6-1,2 ca 3,6 CoOt d'investissement (millions de dollars) Extraction mini3re Production des liquides Electricit6 Total CoOts unitaires Liquides (dollara/~~P) Electricit6 (dollars/TEP) Electricit6 (cents/kWh) Note: Le coat par unit6 est estim6 3 25% p.a. pour le coOt dl investissement dans les mines et dans l'usine des liquides et 21 15% p.a. pour 1'investissement dans la centrale 6lectrique. Source: Estimations de la Banque mondiale. Clectrique situCe 21 Casablanca qui peut utiliser environ 180.000 Tpa de charbon de Jerada, mais seulement en partie sous forme de fines. En comptant 25 dollars/T pour le transport jusqu121 Casablanca, les fines vendues A 35 dollars/T B Jerada cocteraient 120 dollars/TEP livrkes, soit approximativement le coilt hors taxes du charbon import&. Le principal consommateur de fuel oil dans le Nord-Est du Maroc est la cimenterie de CIOR ?IOujda, ?I 50 km de Jerada environ. La conversion de cette usine au charbon pourrait crker un march6 pour 110.000 Tpa de fines de Jerada au niveau de production de ciment actuel, et environ 170.000 Tpa lorsque la capacit6 de production maximum sera atteinte vers le milieu des annCes 1980. Prises ensemble les deux centrales dlCnergie et la cimenterie de CIOR pourraient disposer de 1,O million de Tpa de fines environ, ce qui correspond de tr6s pr6s 2 une production de 1,2 millions de Tpa. La consommation du "second" million de Tpa de production correspondant 2I un nouveau siege ngcessiterait la construction d'une nouvelle centrale dans la region est, soit 3 Jerada (oh il faudrait trouver de nouvelles ressources en eau de refroidissement) soit au bord de la mer ( h environ 85 km). 11 est recommand6 de poursuivre simultankment les recherches gkologiques et l'ktude du march6 n6cessaires 21 Z'analyse du projet d'un second si&ge. Conservation dlCnergie et substitution de combustible dans l'industrie 4.31 Des economies importantes en Cnergie et en coilts Cnergetiques semblent Gtre faisables dans l'industrie marocaine par l'adoption de mesures de conservation d'gnergie et la substitution d'un conbustible par un autre. Le Tableau 4.7 rCsume les 6conomies potentielles d'knergie resultant des projets de conservation et de substitution dans l'industrie marocaine, ainsi que le coGt des investissements nkcessaires. Les pri.ncipales industries touchCes sont le ciment, les textiles, le papier et pate 9 papier et le sucre. Les donnees extrzmement limitCes en ce qui concerne les installations de transformation des phosphates indiquent que ces dernieres peuvent Gtre consid6rCes comme ktant efficaces en ce qui concerne la consommation d'knergie. 4.32 La consommation d'knergie de l'industrie du ciment a atteint environ 25% du total du secteur industriel (1.778.000 de TEP) en 1981. Des mesures de conservation d16nergie dans trois des installations plus anciennes, Marrakech, Meknes, et Tetouan, rkduiraient leur consommation de fuel oil de 5.500 TEP p.a. pour un coct d'investissement de 2,8 miliions de dollars. L'industrie textile consomme moins de 1.0% de dlCnergie de l'industrie marocaine, mais des mesures de conservation dans toutes les usines textiles pourraient crCer des ikonomies de fuel oil et d1klectricit6 atteignant 4.800 TEP p.a. pour un investissement de 2 , 6 millions de dollars. 4.33 Dans l'industrie du papier et de la plte 3 papier, Cellulose du Maroc a dCjh bien avanc6 dans son programme de conservation dlCnergie. Ayant complCte' la premiere phase de l'amklioration des installations, le programme de cette entreprise comporte encore deux phases: la phase 2, mesures de conservation devant 6conomiser 11.000 TEP p.a. de fuel oil pour un investissement de 7,7 millions de dollars et la phase 3, substitution du fuel oil par de la biomasse afin de rCduire la consommation de fuel oil de 14.000 TEP p.a. supplCmentaires, pour un investissement 5,5 millions de dollars. 4.34. L'industrie sucribre comprend neuf usines basCes sur l'utilisation de la betterave suerisre, une usine de canne B sucre (SUNACAS) et une raffinerie (CONSUXAR). Des mesures de conservation dans les deux usines de betteraves sucrieres qui sont chauffCes au charbon economiseraient 3.700 TEP p.a. pour un investissement de 1,4 million de dollars, alors que des mesures de conservation dans les sept autres usines de betteraves sucri'eres, qui sont chauff6es au fuel oil kconomiseraient 31.000 TEP de fuel oil F.a. pour 15 millions de dollars. D'autre part SUNACAS pourrait produire 2.500 TEP d16nergie chaque anne'e en brQlant sa propre bagasse. D'apres les donnees officielles, la raffinerie de CONSUMAR possede un potentiel d16conomie assez bas, 5% seulement, qui se traduit par 2.000 TEP de fuel oil p.a. pour un investissement de 1 million de dollars. Cependant , une inspection des installations semble indiquer la possibilitC d'Cconomies plus importantes ce qui entrainersit le besoin d'une etude plus dCtaill6e pouvant durer trois mois et coijter 30.000 dollars environ. 4.35 En extrapolant llCconomie d16nergie identifie'e dans cette Ctude au reste du secteur industriel, 3 l'exclusion de l'indus~rie des phosphates, ceci donnerait une gconomie suppl6mentaire de 5.000 TEP p.a. de fuel oil et d'dnergie dlectrique. ~'ansembledes mesures possibles de conservation citkes ci-dessus pourrait economiser au Maroc 81.600 TEP p.a. pour un coGt d'investissement total de 39,4 millions de dollars environ. Ceci constitue environ 5% de la consommation totale dlCnergie du secteur industriel en 1981 (y compris les phosphates) et comprend respectivement environ 9%, 1%, et 6% de la consommation totale du secteur en fuel oil, Cnergie Clectrique, et charbon. 4.36 En ce qui concerne les perspectives de substitution, les cimenteries peuvent ttre considCrCes en trois groupes: Oujda (~rksde Jerada et B une certaine distance de Meskala); Agadir, Tanger, et Tetouan (2 une certaine distance de Jerada ainsi que des principaux marches potentiels du gaz) ; et Marrakech, Meknes, Temara, et Bouzkoura (probablement desservis par le gaz). Une option existe pour chaque groupe de se convertir du fuel oil au charbon, ou dgpendant de l'importance des ddcouvertes de Meskala, au gaz naturel. Le cas le plus clair est celui de la conversion au charbon de la cimenterie dlOujda Ctant donne la disponibilit6 2i bas prix des fines de la mine de Jerada ainsi que le faible degr6 de probabilit6 d'un pipeline de gaz qui serait 6tendu 3 cette region. Un investissement estimC B 18 millions de dollars pourrait occasionner une Cconomie annuelle des coQts de fuel de 6 millions de dollars, Etant donn6 les installations portuaires disponibles, les cimenteries dlAgadir, de Tanger et de Tetouan pourraient 6galement Etre converties au charbon, pour un coGt d' investissement total de 27 millions de dollars enx7ircn. Cependant 116conomie annuelle au niveau actuel des prix (2 millions de dollars par an) ne justifierait pas l'investissement. La conversion au charbon des quatre autres installations dkpendra dl investissements importants en amenagements portuaires. 4.37 Tol~tes les cimenteries it 1'exception d'0ujda pourraient Stre converties au gaz, 3 condition que celui-ci devienne disponible en quantitCs suffisantes. A l'exception d'un coijt total de 3,3 millions de dollars pour les brijleurs A gaz de toutes les cimenteries, le coQt d'investissement de la conversion au gaz comprendrait presque uniquement l'exptinsion du systsme de ~ipelines. 4.38 Seuls quelques uns de c e s investissements (surtout ceux de Cellulose du ~ a r o c )ont 6 t 6 Ctudi6s en dCtail. Le besoin p r i n c i p a l prCsent semble t t r e de prCparer un programme d ' a u d i t s de l ' h e r g i e et d' etudes de f a i s a b i l i t C pour i d e n t i f i e r et Cvaluer le potent iel d e f ason suf fi s a m e n t dCtaill6e af i n de pouvoir prendre les dkcisions d' invest issement . Tableau 4.7: Pmjets de cmservation d'hergie dans 1 'i~dustrie - Modification de la cms~mretionmxelle de c h t i b l e - Ecornniea annslles de cmbustible Fuel oil Electricit6 Olarbon G a l - Am P X pix CoM des ('030tanes) (W) '033t m s ) ( (Emm)! intkieurs 51 internatiowa c l investisserents (en millions de &I lars 1982)-- C k t - 5,8 Textiles - 4,3 -3,2 Yrpier et Pate A pipier - 27,O Scre - 35.2 - 10,O Autres irdustried -2 -2,5 H. Cawrsion dans les cLnenteries uljda - 56,O Agadir, Tagier , Tetam - 55,7 Marrakech, Mcnes, Terara, Bouzhra - lh6,8 - a/ Extrapolation hash sur 1'Erq&e ildustrielle de 1981 (MICCIDirectionde l'ildustrie). b/ Fuel oil: 1320 dirh;ors/tm = 227 dollarsltonrr; charbm: 840 dirhm/tonnes = 138 d o l l a r s / t m s ; 6lectricitd: 0.317 d i r h a m h = %.WO dollars/WI. - c/ Pnx c.a.f. plus transport interne et distritutim sauf droits eL taxes. Fuel oil: 189 dollarsltorrme; charboo: 97 dollars/tonne; electricit&: 78.900 dollars/WI. - dl Dm- le cas de s u b s t i t u t h du c h a r h . Le prix du charbon pcur la c k n t e r i e d10ujdaest est% B 50 dollars/ta~w. - el Econmies de fuel oil: limite supGrieure des &omnies dans le cas de gaz. Le wrctx5 d'ajda et de sa *ion ID?justifierait pmbablamnt pas un pipeline I gaz. 1 Zes chiffres citCs s'app1iqm-C I la substitution du char& en excluant tmt investis-t - Cventuel dans les structures portuaims. A llexception de 1,3 millions de dollars pour les b6leurs B gaz, les investiss~~entsdans le cas d'uw conversion au gaz se limiteraiert presqu'enti e r m t au coGt du pipeiine. ANNEXE 1 Page 1 Tableau Al.1 BILAN NATIONAL DES PRODUITS ENERGETIQUES 1981 (en u n i t e s o r i e i n a l e s ) ! Bois Chsrbon ! Gsr Elec- P e t r o l e ! Pro- Essen- P e t r o l e Carhure- Bitumes e t ! U x n e C a t e g o r i e ! d e Feu. e Bois ! Charbon Coke N a t u r a l t r i e i t e Brut ! Butane pane ces k l Lsmpsnt s c t e u r s G a s o i l F u e l O i l u h r i f i a n t s ! L i m e ! (000 mJ) (000 t o n n e s ) (millions (019) (................................. 000 t o n n e s .............................l 1 d e m ) BILAN DES SOURCES PRIMIRES D'ENERGIE ! I 1 Production n a t i o n a l e ! 10,900d ! 703a 8 5 e 1037ph 1 9 ! 2 (+) Importations I ! 15b 30 4513 ! 3 (-1 Exportations f ! -61s ! 4 (+I-) V s r i s t i o n s d e s s t o c k s I a s w - - - - -188e ! I (-) Utilisacion nationale I - ! 757 30 8 5 1037ph 4344 ! ! 10.900 I , ! ! ! 1 TRANSFORMTION ET BILAN DES f ! SOURCES SECONDAIRES D'ENERGIE ! ! 6 (+I-) Raffinege du p e t r a l e b r u t ! -2% -4167 ! 144 24 537 49 208 1123 l88Dr ! 6 7 (+) Importations ! 1 ! 134 4 5 ! 7 8 (-) Exportations -9 -201 ! 8 9 (+I-) C e n t r a l e s thermiques d e 1'ONE I ! -690s 4076p ! -3 -145 ! 9 10 (-) Auto-consommation e t p e r t e s ! ! -4e -807p ! 1 0 11 (+I-) Autres c e n t r a l e s thermiques ! ! 4 7 4 s ~ ! -92 ! I 1 12 (+I-)Production de charbon de b o i s ! -1.270e 1150 ! ! 12 CONSOMHATION FINALE PAR SECTEUR ! f 16 Lndustrie ! 6 0 30 53e 2772p ! 1 9 17 (dont: l e s Phosphates I ! ( 1 ) ( 4 0 ) e ( 5 5 0 ) ~ ! 18 le Ciment t ( 3 6 7 ) ~ 1 19 A u t r e s ) ! ( 5 9 ) ( 3 0 ) ( 1 3 ) r ( 1 8 5 5 ) ~ ! ( 1 ) ( 9 ) ( 5 ) ( 128) i 3 4 9 j ! 1 9 20 T r a n s p o r t s e t S e r v i c e s I t 697p I 35 1 222 837 37 ! 20 21 A g r i c u l t u r e I I 249p I 134 9 ! 21 22 Menages ! -- 9130 1 1 5 ! 8 - - 1062p ! - - - - 7 269 - 7 4 5 - 1 8 ! 22 23 T o t a l ! 9130 1 1 5 ! 6 7 30 53 478% ! 270 17 351 5 0 222 1106 9 8 5 ! 23 ! 1 f , - Sources: Seuf i n d i c a t i o n c o n t r a i r e l e s donnres a A n t h r a c i t e h E n e r e i e h y d r o - e l e c t r i q u e proviennent d e s o r g a n i z a t i o n s s o i v s n t e s : b Charbon b i t u m i n e u x d e c h a u f f e r i e . i Augmentation netre d r s stocks, calculce comme restant. MEH. ONE, ONAREP, SNPP. SAHIR, SCP. c La consomnation e s t preeumee e t r e e g a l e aux i m p o r t a t i o n s . k O r d i n a t r e e t s u p e r . d d o n t e n v i r o n 3.5 m i l l i o n s d e t o n n e s c o n s t i t u e n t un rendement p E s t i m a t i o n p r e l i m i n a i r e . t e n a b l e d ' u n e f a c o n c o n t i n u e . r Y i n c l l > r 76 m i l l e s t o n n e s c l a s s i f l e e s e n t a n t sue r e s i d u 8. hote: La d i s t r i b u t i o n s e c t o r i e l l e d e l a e E s t i m a t i o n b a s e e sur d e s donnees p a r t i e l l e s e t (ou) c o n t r a d i c t o r i e s . s Y i n c l u s 147 f4h p r o d u i t s a p a r t i r d u s o u f r e p a r Marnc-Phasphare. denvlnde pour l e s p r o d u i t s p e t r o l i e r s , a f P r o d u c t i o n l e g a l e . La v e r i t a b l e p r o d u c t i o n t o t s l e p o u r r a i t l a r ~ e m e n t u R e t r a i t n e t des s t o c k s , c i l l r u l e comme r e s t a n t . p a r t le f u e l a i l , e s t b a s e e sur d e s depasser c e c h i f f r e . x lmporte p o u r 1. p r o d u c t i n n d e I ' a s p h r l t p e t d e s L c t h r i f i a n t s . approximations d e Is SNPP. a Bssee s u r une e f f i e a c i t e d e conversion d e 25b. ANNEXE I Page 2 Tableau A1.2 BILAN ENERGETIQUE NATIONAL 1981 (en m i l l i e r s d e t e p ) Energie Non-commerciale! ! I -- Bois Charbon ! Charbon Gaz Elec- P e t r o l e ! ----Total Essen- Diet. Fuel ! -- Total Total ! Li ane Categorie de feu de Bois Total ! 6 Coke Nature1 t r i c i t e Brut ! GPL c e s kl Moyens O i l P e t r o l e ! En Com'le , general ! Ligne I I BILAN DES SOURCES PRIMAIRES D'ENERGIE ! t 1 Production n a t i o n a l e 2725 2725 ! 352a 64e 254ph 19 ! 2 (+) Importations ! 27bc 4513 ! 3 (-) ~xportations ! -30a ! 4 (+I-) Variations des a t o c k s - - I a a v - - - -1881 ! 5 (-1 Utilisation nationale 2725 2725 ! 397 6 4 254 4344 ! ! ! t I I I 9 ! t TRANSFORPUTION ET BILAN DES ! ! t ! SOURCES SECONDAIRES D'ENERGIE I I ! t 6 (+I-) Raffinage du p e t r o l e b r u t -21e -4167 ! 180 553 1384 1767r -283 ! -304 -304 ! 6 7 (+) Importations I ! 143 42x 185 ! 185 185 ! 7 8 (-1 Exportations I ! -9 -207 -216 ! -216 -216 ! 8 9 (+/-I Centrales thermiques de 1'ONE ! -345 999p ! -3 -700 -703 ! -4% -4% ! 9 10 (-) Auto-consonunation e t p e r t e e t -3e -198p t ! -201 -201 1 10 I 1 (+/-I Autres c e n t r a l e s thermiques ! 116sp ! -87 -87 ! 29 29 ! 11 12 (+/-) Production d e charbon d e baia ..-. -317 79 -238 -~ ! ! ! -238 ! 12 ~ 13 (-) Demande non-energetique -125 -125 ! -177xc ! -48 -225 ! -225 -350 ! 13 14 (+I-)Variations des stocks - - - ! -71 L k r 2" -431 -)Bi ! -381 -38 ! 14 15 (-) Demande netionale f i n a l e 2283 7 2362 ! 52 40 1171 0 ! 307 362 1382 926 2977 ! 4240 6602 ! 15 CONSOMTION FINALE PAR SECTEUR 16 I n d u s t r i e 17 (dont: !es Phosphates 18 l e Ciment 19 Autres) 20 Transports e t Services 21 Agriculture 22 Ueneges -2283 23 T o t a l 2283 TOTAL DE LA DEHANDE NATIONALE D'BNERGIE 24 Demande nattonale f i n a l e 2283 79 2362 ! 52 40 1171 ! 307 362 1382 926 2978 ! 4242 6604 ! 24 25 Transformation e t p e r t e s -- - 238 ! - -3 - - - - -- - - 209 t 304 ! 516 754 ! 25 26 Total 2283 79 2600 ! 52 43 1379 ! 307 362 1382 926 3282 ! 4758 7358 ! 26 Sources: Ssuf i n d i c a t i o n c o n t r a i r e , l e s donnees, t e l l e s q u ' e l l e s a Anthracite r K inclus 71,000 tep classifieea en cant que residu B f i g u r e n t au Tableau Al.1, proviennent d e s o r g a n i z a t i o n s b Charbon. bitumineux de c h a u f f e r i e e t coke metalurgique. s K inclus 36.000 tep produites a p a r t i r du soufre par suivantes: E M , ONE, ONAREP, SNPP, SAHIR. SCP. c La consommation e s t presumee e t r e e g a l e aux importations. Maroc-phosphore d Dont environ 9000 t e p c o n s t i t u e n t un rendement Y R e t r a i t net des s t o c k s . c a l c u l e c o m e r e s t a n t tenable d'une facon contim>e. x Importe pour l a production de I ' a s p h a l t e e t des e Eetimation basee e u r d e s donnees p e r t i e l l e s e t (ou) contra- l u b r i f i e n t s Notes: La d i s t r i b u t i o n s e c t o r i e l l e de l a demande pour l e s d i c t a i r e s . Y Ce c h i f f r e e s t a r b i t r a i r e dens l e sens q u ' i l r e p r e s e n t e l a prodults p e t r o l i e r s , a p a r t l e f u e l o i l , e s t basee s u r f Production legale. Za v e r i t a b l e production t o t a l e p o u r r a i t d i f f e r e n c e e n t r e l a v a l e u r e n t e p d e l ' e l e c t r i c i t e dont on des approximations de la SNPP. Les c h i f f r e s ayant e t e largement depasser ce c h i f f r e . s ' e s t s e r v i pour c a l c u l e r l e t a b l e a u e t l a consommation a r r o n d i s , l a somme des elementa ne correspond pas to!!jours g Baeee s u r une e f f l c a c i t e de conversion de 259. s p e c l f i q u e rnoyenne des combustibles des c e n t r a l e s au t o t a l . Les "Disc. moyens" ( D i s t i l l a t s rnoyens) h E n e r ~ i ehydro-electrique thermiques d e 1 'ONE. comprennent l e p e t r o l e lampant, l e s carbureacteurs e t l e i Augmentation nette des stocks, calculee rornme restent. gasoi!. k Ordinalre e t super v Estimation p r e l i m i n a i r e ANNEXE I1 Page 1 of 4 RAPPORTS Q U I ONT SEKVI DANS LES PROJECTIONS DU BILAN ENERGETIQUE Dcnnge ou e s t i m a t i o n exogene Demande d'gnergie 6 l e c t r i q u e Demande d e CLP Demande d i r e c t e a / de combustibles de chaudisre Pertes = 0,15 [(i) + ( 2 ) ] Demande t o t a l e d16nergie commerciale = (1) + (2) + ( 3 ) + (4) E l e c t r i c i t 6 produite = 1,15 x (1) Hydro-6lectricit6 E l e c t r i c i t 6 de Jerada QuantitG f i x e d 1 P l e c t r i c i t 5 thermique d p a r t i r de p r o d u i t s pe'troliers Hydro-5lectricit6 e t 6 l e c t r i c i t P thermique f i x e = ( 7 ) + ( 8 ) + ( 9 ) March6 de gaz pour produire de 1 1 6 1 e c t r i c i t k = max. de z6ro et de (6) - (10) E l e c t r i c i t 6 produite p a r l e s c e n t r a l e s Mohammedia-Kenitra March6 du charbon pour produire de 1 1 6 1 e c t r i c i t 6 = max. de zkro e t (11) - (12) Approvisionnement a c t u e l e n gaz e t en charbon import5 Production Jerada moins e x p o r t a t i o n s Jerada non-klectricit6 = (15) - (8) Approvisionnement a c t u e l e n combustibles de chaudisre d i r e c t e s non-petrolisres = (14) + (16) Demande r e s t a n t e de combustibles de chaudisres d i r e c t e s = (3) - (17) March6 d i r e c t de gaz = 0,60 x (18) March6 d i r e c t de charbon = C,45 x (18) March6 t o t a l du gaz = (11) + (19) (en MMCFD)= (4 11365) X (21) March6 t o t a l du charbon = (13) + (20) = nouvelles importations de charbon (option charbon) (en m i l l i e r s de Tpa) = 1,69 x (23) Demande d e combustibles de chaudiGre pour produire 1 1 6 1 e c t r i c i t 6 = (6) - (7) Demande t o t a l e de combustibles de chaudizre = ( 3 ) + (25) Nouvelles ressources de gaz (options gaz e t gazlcharbon) = max. de 0 et min. de (21) et (68) Nouvelles importations de charbon (option gaz/charbon) = max. de 0 e t min. de (23) e t (21) - (27) - a / C'est 5 d i r e mise 2 p a r t l e s combustibles de chaudisre brulds darls l a production de 1' k l e c t r i c i t 6 . ANNEXE I1 Page 2 of 4 E l e c t r i c i t 6 a. p a r t i r des s c h i s t e s (options s c h i s t e et gaz/ s c h i s t e ) Huile de s c h i s t e (options s c h i s t e e t g a z l s c h i s t e ) Nouvelles ressources d e gaz (option g a z / s c h i s t e ) = max- de 0 et min. de (27) - (29) et (68) Fuel o i l (option r6f6rence) = (26) - (14) - (15) Fuel O i l (option gazlcarbon) = (32) - (27) - (28) Fuel o i l (option charbon) = (32) - (23) Fuel o i l (option s c h i s t e ) = (32) - (29) Fuel o i l (option g a z / s c h i s t e ) = (35) - (31) Condensats (option gaz et gaz/charbon) = 0,30 x (27) Condensats (option g a z l s c h i s t e ) = 0,30 x (31) Exportations d e CLP (options gaz et gaz/charbon) = max. de z 6 r o et (37) - (2113 Exportations de CLP (option s c h i s t e ) = max. de z6ro et (30) - 2 x (2113 Exportations de CLP (option g a z l s c h i s t e ) = (39) + (40) Demande de CLP e t p e r t e s de r a f f i n a g e = 1,15 x ( 2 ) Importations de p g t r o l e , n e t t e s (option rgfgrence) = (32) + (42) Importations de p g t r o l e , n e t t e s (option gazlcharbon) = (33) + (42) - (37) Importations de p g t r o l e , n e t t e s (option charbon) = (34) + (42) Importations de p g t r o l e , n e t t e s (option s c h i s t e ) = (35) + (42) - (30) Importations de p g t r o l e , n e t t e s (option g a z / s c h i s t e ) = (36) + (42) - (30) - (38) P r i x du p 6 t r o l e P r i x du charbon Fuel o i l (option gaz) = (32) - (27) Importations d e p g t r o l e , n e t t e s (option gaz) = (44) + (28) Rendement de f u e l o i l dans l e s r a f f i n e r i e s (option gaz) = (50)/[(51) + (39)l CoCt n e t des importations (option gaz) = (51) x (48) + (49) x 20 Non-utilisg Rendement de f u e l o i l dans l e s r a f f i n e r i e s (option r6f6rence) = (32)/(43) Rendement de f u e l o i l dans les r a f f i n e r i e s (option gaz/charbon) = (33)/[(44) + (3911 Rendement de f u e l o i l dans les r a f f i n e r i e s (option charbon) = (34)/(45) Rendement de f u e l o i l dans les r a f f i n e r i e s (option s c h i s t e ) = (35)/[ (46) + (4011 Kendement de f u e l o i l dans les r a f f i n e r i e s (option g a z l s c h i s t e ) = (36)/[(47) + (41)l CoCt n e t des importations (option rgfgrence) = (43) x (48) + (49) x 20 ANNEXE I1 Page 3 of 4 CoGt n e t des importations (option gazlcharbon) = (44) x (48) + (49) x [ZO + (28)] Codt n e t des importations (option charbon) = (45) x (48) + (49) x 120 + (23)l CoCt net des importations (option s c h i s t e ) = (46) x (48) + (49) x 20 CoCt net des importations (option gaz/schiste) = (47) x (48) + (49) x 20 N o n u t i l i s 6 Non-utilis6 Non-utilis6 Taux de production maximal des nouvelles ressources d e gaz Pour usage i n t e r n e du programme Pour usage i n t e r n e du programme ANNEXE I1 P a g e 4 of 4 T a b l e a u A2.1: DONNEES Q U I ONT S E R V I DANS L E S PROJECTIONS DU BILAN ENERGETIQUE C h i f f res ef f ectif s D e m a n d e f aible D e m a n d e 6lev6e V a r i a b l e 1980 1985 1990 1995 1985 1990 1995 Tableau A3.1 ESTIMATIONS DES URGES DE RAPFINAGE AUX PRIX INTERHATIONAUX ( d o l l a r s des Etats-Unis par tonne) 1978 1979 1980 1981 NOTES TI TI1 TI11 _ TIV TI TI1 TI11 TIV TI TI1 TI11 TIV TI TI1 TI11 TIV A. MARCHE DE CONTPATS A LONG T E W ( a , f ) Petrole brut 114.8 107.0 106.6 106.4 ( b , c , f ) Essence 160.2 161.8 161.6 185.8 ( b , d , f ) Gasoil 128.9 130.4 130.2 134.9 ( b , e , f ) Fuel Oil 84.9 86.4 86.2 83.4 8. MARCHE SPOT ( h ) Petrole brut 114.5 107.0 107.3 110.1 176.4 283.1 266.5 311.2 310.3 265.2 259.1 312.4 322.1 265.2 261.2 276.1 (j,m) Essence 141.4 151.4 181.9 220.8 (k,m) Gasoil 119.6 122.6 122.7 155.5 (1.m) Fuel Oil 76.2 74.1 72.2 83.9 NOTES: a/ Moyenne (ponderee par l e s volumes d'exportatian) des p r i x de vente o f f i c i e l s des petroles bruts du Golfe ArabiqueIPersique plus f r e t (dans des vaissaux de 70 a 90 R i l l e s tonne) e t assurance estimes jusqu'a Mohamedia. Prix a f f i c h e e a Curacao plus f r e t (dans des vaiseaux de 35 a 40 millea tonnes) e t assurance estimes jusqu'a nohammedia. 95 RON, 8,6 barils/tonne. Index d i e s e l 48-52, 7,4 barils/tonne. Lourd, haute teneur en soufre, 6,7 barilsltonne. Prix au milieu du second mois de chaque t r i w s t r e . Base s u r l e a rendewnta de l a SAHIR e n 1981 (16,2% produits legera, 33.5% d i s t i l l a t s moyena, 44.6% produite lourds. 5.72 p e r t e s ) e t s u r l a proposition que l a valeur moyenne des produits dans chaque categorie correspond aux estimations donnees des valeurs de I'essence, du g a s o i l e t du f u e l o i l , respectivement. Prix du marche a contrat plus ou moina l e d i f f e r e n t i e l moyen e n t r e l e p r i x spot e t l e p r i x spot e t l e p r i x o f f i c i e l des p e t r o l e s bruts l e g e r s du Moyen Orient pour l e second mois du trimeatre. Indice d'octane 98-99. Index d i e s e l 53. Soufre a 3.5%. Prin au ponton a Rotterdam, indiques en d o l l a r s des Etats-Units par tonne. Moyenne du p r i x l e plus eleve e t du p r i x l e plus bas de chaque trimestre.