46181 DIRECTIONS POUR LE DÉ VELOPPEMENT Infrastructures Le prix et le coût du transport en Afrique Étudedesprincipauxcorridors SupeeTeravaninthorn et Gaël Raballand Le prix et le coût du transport en Afrique Le prix et le coût du transport en Afrique Étude des principaux corridors Supee Teravaninthorn Gaël Raballand BANQUE MONDIALE © 2009 Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale 1818 H Street NW Washington DC 20433 Téléphone : 202-473-1000 Site web : www.worldbank.org Courriel : feedback@worldbank.org Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne = SSATP Site web : www.worldbank.org/afr/ssatp Courriel : ssatp@worldbank.org Tous droits réservés 1 2 3 4 12 11 10 09 Le présent ouvrage a été rédigé par les services de la Banque internationale pour la reconstruc- tion et le développement/Banque mondiale. Les constatations, interprétations et conclusions qui y sont présentées ne reflètent pas nécessairement les vues des Administrateurs de la Banque mondiale ou des pays qu'ils représentent. La Banque mondiale ne garantit pas l'exactitude des données contenues dans ce rapport. Les frontières, les couleurs, les dénominations et toute autre information figurant sur les cartes du présent rapport n'impliquent de la part de la Banque mondiale aucun jugement quant au statut juridique d'un territoire quelconque et ne signifient nullement qu'elle reconnaît ou accepte ces frontières. Droits et licences Le contenu de cette publication fait l'objet d'un dépôt légal. Aucune partie de la présente publi- cation ne peut être reproduite ou transmise sans l'autorisation préalable de la Banque mondiale. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale encou- rage la diffusion de ses études et, normalement, accorde sans délai l'autorisation d'en reproduire des passages. 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Transportation-Africa-Costs. I. Raballand, Gaël. II. Title. HE195.5.A35T47 2008 388'.049-dc22 2008040248 Photo de la couverture : Gaël Raballand, Washington DC, États-Unis Conception de la couverture : Candace Roberts, Quantum Think, Philadelphia, PA, États-Unis Table des matières Avant-propos xi Remerciements xv Sigles et abréviations xvii Chapitre 1 Introduction et vue d'ensemble 1 État de la recherche sur le prix et le coût du transport 1 Portée et méthodologie de l'étude 3 Analyse du secteur des transports 5 Recommandations pratiques 8 Notes 14 Chapitre 2 Le camionnage : une comparaison entre l'Afrique et d'autres régions 15 Comparaisons à l'échelle mondiale 16 Perspectives régionales 20 Réglementation du marché, concurrence et prix du camionnage 23 Notes 29 v vi Table des matières Chapitre 3 Caractéristiques essentielles de la logistique et structure du marché dans les corridors de transport 31 Afrique de l'Ouest 33 Afrique centrale 33 Le Corridor Nord en Afrique de l'Est 34 Le Corridor Nord-Sud en Afrique australe 35 Notes 37 Chapitre 4 Principaux déterminants des prix du transport et rentabilité du camionnage 39 Hétérogénéité des prix du transport en Afrique 39 Impact de la concurrence du chemin de fer sur les prix du fret routier 40 Déterminants de la rentabilité 41 Notes 47 Chapitre 5 Impact des cartels sur les prix et la qualité du transport 49 Impact des accords de répartition de fret 51 Âge et exploitation des camions 58 Les cartels 62 Taille du parc 63 Notes 64 Chapitre 6 Déterminants des coûts du transport 67 Typologie des entreprises de transport routier de marchandises en Afrique 68 Coûts d'exploitation dans les sous-régions 68 Importance des coûts variables 73 Décomposition des coûts fixes 77 Procédures officielles et coût d'opportunité des délais 80 Notes 82 Chapitre 7 Impact de l'état de la route sur le coût du transport 83 État de la route dans les corridors étudiés 83 Quel rapport entre l'état de la route et les coûts d'exploitation ? 83 Notes 88 Table des matières vii Chapitre 8 Le secteur du camionnage en Afrique : perception et réalité 89 Chapitre 9 Évaluation des moyens d'action possibles 93 Politiques pour l'Afrique centrale et de l'Ouest 94 Politiques pour l'Afrique de l'Est 97 Politiques pour l'Afrique australe 99 Notes 101 Chapitre 10 Implications pour l'analyse économique et financière, et la collecte de données 103 Financer des études périodiques sur les prix et les déterminants des coûts du transport 103 Améliorer l'analyse économique des projets routiers 104 Évaluer l'impact des politiques fiscales sur les services de transport 106 Note 108 Chapitre 11 Conclusions, recommandations et rôle des agences internationales de développement 109 Principaux résultats et conclusions de l'étude 109 Recommandations 111 Rôle des partenaires du développement 112 Carte Carte : Principaux corridors d'échange des pays africains enclavés 115 Références 117 Annexe 1 Appui de la Banque mondiale aux corridors de transport africains 121 Note 122 Annexe 2 Méthodologie de collecte et fiabilité des données 123 1. Sélection des données 123 2. Description des variables 123 3. Analyse de régression 131 Notes 132 viii Table des matières Annexe 3 Élaboration du plan d'échantillonnage et contrôle de la qualité 135 1. l'Exemple du Cameroun 135 2. Taille de l'échantillon 140 Annexe 4 Répartition du fret par les bureaux de fret : le cas de l'Afrique centrale et de l'Ouest 141 Notes 143 Annexe 5 Transport routier de marchandises en Zambie et pratiques commerciales en Afrique australe 145 Notes 148 Index 149 Encadré 5.1 Historique et impact du système de tour de rôle en France 52 5.2 La régulation du marché prise en otage : systèmes de réservation des marchandises dans le transport maritime 54 Figures 1.1 Quelques précisions lexicales liées au transport 5 2.1 Prix moyen du transport : Comparaison à l'échelle mondiale, 2007 Prix moyens du transport (en cents par tkm) 16 2.2 Qualité du transport dans le monde sur la base de l'Indice de performance logistique 2007 19 2.3 Les services de transport en Afrique ­ coûteux et de qualité médiocre en 2007 19 2.4 Kilométrage moyen des camions dans quelques pays en développement en 2007 Kilométrage moyen des camions (en milliers de km) 20 2.5 Tendance des coûts et des prix avant et après la déréglementation du marché en France, 1980­97 25 2.6 Prix moyens du transport de Mombasa à Kigali 26 2.7 Nombre de poids lourds enregistrés au Rwanda 27 3.1 Une typologie des corridors de transport en Afrique basée sur l'accès au marché 34 4.1 Concurrence des prix entre fret routier et transport ferroviaire sur les grandes routes internationales 41 5.1 Indice de qualité du transport basé sur les résultats de l'enquête auprès des camionneurs 56 5.2 Âge et kilométrage annuel des parcs 59 Table des matières ix 5.3 Le cercle vicieux des prix et des coûts du transport dans un environnement fortement réglementé 62 Tableaux 1.1 Mesures prises et résultats obtenus en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale 9 1.2 Mesures prises et résultats obtenus en Afrique de l'Est 11 1.3 Mesures prises et résultats obtenus en Afrique australe 11 2.1 Comparaison des coûts de transport en Afrique et en Europe (de l'Est et de l'Ouest) en 2007 17 2.2 Comparaison des coûts de transport en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en France en 2007 18 2.3 Niveau médian des salaires mensuels des camionneurs en 2007 18 2.4 Comparaison de la compétitivité des parcs du Malawi et de l'Afrique du Sud 28 2.5 Synthèse des données d'expérience mondiales en matière de déréglementation des services de transport 29 3.1 Les quatre principaux corridors de transport en Afrique : ports et pays 32 3.2 Les quatre principaux corridors de transport en Afrique : données économiques de base 32 4.1 Temps de transit et prix du transport (du port d'entrée à la destination finale) 40 4.2 Prix, coûts et marges bénéficiaires du transport international (du port d'entrée à la destination finale) 42 4.3 Régression en vue d'identifier les principaux déterminants des prix du transport 44 4.4 Régression en vue d'identifier les principaux déterminants des marges 46 5.1 Principales barrières réglementaires en Afrique subsaharienne 50 5.2 Méthodes principalement utilisées par le secteur du camionnage pour obtenir du fret 57 5.3 Mode de financement de l'achat de camions 59 5.4 État des infrastructures et contrôle des chargements 61 5.5 Demande actuelle de camions et volume idéal de l'offre en République centrafricaine et au Niger 64 6.1 Une typologie des entreprises de transport routier de marchandises en Afrique 69 x Table des matières 6.2 Décomposition des coûts de transport 71 6.3 Coûts d'exploitation des camions sur les quatre corridors 71 6.4 Comparaison des coûts du transport pour un poids lourd en utilisant différentes méthodes d'analyse 73 6.5 Décomposition des coûts variables par sous-région 74 6.6 Coûts fixes dans les sous-régions 75 6.7 Prix du carburant en Zambie 76 6.8 Prix des poids lourds 77 6.9 Droits d'importation des camions 78 6.10 Salaire mensuel des chauffeurs de camions employés à plein temps 78 6.11 Ratio entre la fiscalité des entreprises et le coût total 79 6.12 Permis 80 6.13 Coût d'option des délais 81 7.1 État des infrastructures et contrôle des chargements 84 7.2 Économies réalisées sur les coûts d'exploitation des véhicules par l'amélioration des routes 86 7.3 Économies réalisées sur les coûts d'exploitation des véhicules par l'amélioration des routes 87 7.4 Taux de rentabilité indicative de la réhabilitation des infrastructures 87 8.1 Prix du transport et déséquilibre commercial 90 8.2 Prix du transport et flux des échanges 90 8.3 Perception des principales contraintes du secteur du camionnage 91 8.4 Entreprises de camionnage / camionneurs membres d'une association 92 9.1 Impact escompté des politiques dans un environnement réglementé 94 9.2 Impact escompté des politiques en Afrique de l'Est 98 9.3 Impact escompté des politiques en Afrique australe 100 10.1 Coûts du transport de fèves de cacao des plantations ghanéennes vers l'Europe 106 A3.1 Participation des pays à l'enquête 137 A3.2 Nombre de véhicules inclus dans l'enquête par pays 140 A5.1 Tableau indicatif des déterminants des coûts supportés par les transporteurs zambiens et sud-africains opérant à partir ou à destination de la Zambie 146 Avant-propos S'il est une question qui fait l'unanimité auprès des décideurs africains, des partenaires de développement, de la société civile et des chercheurs, c'est bien le grave déficit en infrastructures que connaît l'Afrique. Seulement 25 % des Africains ont accès à l'électricité. Moins de 7 % des terres arables du continent sont irriguées. Deux Africains sur trois n'ont pas accès à l'assainissement. Seulement 65 % d'Africains ont accès à une source d'eau améliorée. L'infrastructure routière constitue peut-être le problème le plus pressant, le continent comptant moins de kilomètres de routes aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Quelque 70 % de la population rurale africaine vit à plus de deux kilomètres d'une route praticable en toutes saisons. Le coût du transport de marchandises en Afrique est le plus élevé au monde, ce qui non seulement a une incidence sur la hausse du coût de l'activité économique, dans la mesure où cela freine l'investis- sement privé, mais constitue également un obstacle supplémentaire qui empêche les pays africains de tirer parti de la croissance rapide du com- merce mondial. Pour les nombreux pays africains dépourvus d'accès au littoral, cela revient à dire que dans la réalité, malgré la libéralisation de leurs régimes commerciaux, ils resteront enclavés. S'il est vrai que l'unanimité s'est faite autour de ce problème, les méthodes d'approche envisagées pour y remédier diffèrent. L'une de ces xi xii Avant-propos méthodes d'approche voudrait que si l'Afrique connaît un déficit d'infra- structures, la solution consisterait à investir dans l'infrastructure, en construisant de nouvelles routes, des centrales électriques et des canaux d'irrigation. Une autre méthode d'approche voudrait que les causes de ce déficit soient identifiées et traitées directement. Car, si le problème se pose en termes de politiques et institutions défaillantes qui s'opposent à la productivité de l'infrastructure (tarification irrationnelle de l'électri- cité, réglementations laxistes, opérations inadéquates ou mauvais entre- tien), le simple fait de bâtir de nouvelles infrastructures sans s'attaquer à ces difficultés ne suffit pas à améliorer la situation. L'Afrique continuera de connaître un déficit d'infrastructures tout en restant très endettée. Le présent ouvrage s'interroge sur la seconde méthode d'approche. En analysant les coûts du transport de marchandises dans quatre grands cor- ridors répartis dans quatre sous-régions du continent, les auteurs aboutis- sent à un résultat fort étonnant. Les coûts du transport observés dans ces corridors africains ne sont pas plus élevés que dans d'autres pays en déve- loppement, en Chine par exemple. En revanche, les prix du transport sont nettement plus élevés. La différence s'explique par les paiements infor- mels et les marges bénéficiaires réalisées par les entreprises de camion- nage. Les auteurs démontrent ensuite que la cause de ces marges élevées réside dans les réglementations en vigueur dans de nombreux pays afri- cains, limitant l'entrée sur le marché de nouvelles entreprises, et faisant la part belle à celles qui y sont déjà pour qu'elles réalisent ces marges béné- ficiaires. Les auteurs citent l'exemple du Rwanda, un pays enclavé qui a vu les prix du transport s'effondrer de manière spectaculaire presque du jour au lendemain, après avoir libéralisé son secteur des transports. Autant les conclusions que le processus de préparation de cet ouvrage sont des facteurs importants. Avant de publier leurs résultats, les auteurs ont mené de longues consultations enAfrique avec les autorités publiques, les entreprises de camionnage, la société civile et les analystes des poli- tiques. Nous avons toujours plus confiance aux résultats lorsqu'ils ont été vérifiés par les acteurs du terrain. Mais ces consultations sont bénéfiques aussi pour une autre raison. Pour opérer des changements en Afrique, en abaissant le coût de l'infrastructure et rendre les entreprises africaines plus compétitives sur les marchés mondiaux, il nous faut entreprendre des réformes sur le front des politiques et des réglementations. Ces réformes ont une incidence hautement politique. Les groupes d'intérêt s'y opposeront. La seule manière d'opérer des réformes, c'est d'informer le public des avantages qui en découlent, de manière que les dirigeants se Avant-propos xiii rendent compte qu'il est de leur intérêt de les promouvoir. Cet ouvrage, ainsi que le processus qui a conduit à son élaboration constituent un pas décisif dans cette voie. Shantayanan Devarajan Économiste en chef, Région Afrique Banque mondiale Août 2008 Remerciements Supee Teravaninthorn et Gaël Raballand sont les principaux auteurs du présent ouvrage auquel ont largement contribué Hernan Levy et Patricia Macchi, de même que Jean-François Marteau, Arnaud Desmarchelier, Monique Desthuis-Francis, Charles Kunaka et Rodrigo Archondo-Callao. Il a été publié avec l'assistance d'Ann May, et l'équipe qui l'a réalisé a bénéficié de l'aide d'Ann Njuguna. Salim Refas a également contribué au démarrage de l'étude. Les auteurs remercient les personnes qui ont bien voulu réviser ce document tout au long du processus de recherche : Aurelio Menendez, John Hine, Dino Merotto et Baher El-Hifnawi. Leurs observations se sont toujours avérées utiles. Merci également à Sanjivi Rajasingham pour ses conseils, à Mark Tomlinson pour les ressources mises à disposition, ainsi qu'à Vivien Foster,Amakoé Adoléhoumé et aux amis et collègues de l'Unité Transport de la Région Afrique (AFTTR) avec qui nous avons eu des discussions de fond durant la période de recherche. Les auteurs remercient Jacqueline Meyo (de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale - CEMAC), Jean-Kizito Kabanguka (de l'Autorité de coordination du transport en transit dans le Corridor nord - NCTTCA) et Barney Curtis xv xvi Remerciements (de la Fédération des associations de transport routier d'Afrique orientale et australe - FESARTA) pour leur aide à l'organisation des ateliers à Bangui, Kampala et Pretoria. Les auteurs remercient également le groupe représentant la Communauté économique européenne (CEE) et en particulier Fares Khoury qui a supervisé et mené l'enquête sur le transport routier de mar- chandises, laquelle a permis de disposer d'importantes données primaires nécessaires à l'étude. L'équipe remercie enfin tous les transporteurs rou- tiers et entreprises de camionnage ayant répondu aux enquêtes et les per- sonnes ayant participé aux ateliers organisés à l'intention des parties prenantes à Ouagadougou, Bangui, Kampala et Pretoria. Les conclusions et interprétations de cet ouvrage sont celles des auteurs et ne reflètent pas la position de la Banque mondiale, des Administrateurs ni des pays qu'ils représentent. Toute erreur ou imper- fection demeurant dans cet ouvrage relève de la responsabilité des auteurs. Les auteurs sont enfin reconnaissants au SSATP, le Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne, de mettre à disposition des lecteurs francophones une version française de cet ouvrage. Sigles et abréviations BARC Bureau d'affrètement routier centrafricain BGFT Bureau de gestion du fret terrestre BNF Bureau national de fret BRF Bureau régional de fret CBC Conseil burkinabé des chargeurs CEE Communauté économique européenne CEMAC Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEV Coûts d'exploitation des véhicules CNR Comité national routier CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUT Conseil nigérien des utilisateurs des transports CSIR Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (Council for Scientific and Industrial Research) EAC Communauté d'Afrique de l'Est (East African Community) FCFA Franc de la Communauté financière africaine FESARTA Fédération des associations de transport routier d'Afrique orientale et australe (Federation of East and Southern African Road Transport Associations) xvii xviii Sigles et abréviations FMI Fonds monétaire international GTZ Office allemand de la coopération technique (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) HDM-4 Modèle pour la conception et l'entretien des routes IPL Indice de performance logistique km Kilomètre NCTTA Autorité de coordination du transport en transit dans le Corridor nord (Northern Corridor Transit Transport Authority) NPF Nation la plus favorisée ONT Office national du transport OTRAF Organisation des transporteurs routiers du Faso PIB Produit intérieur brut RCA République centrafricaine RDC République démocratique du Congo SADC Communauté de développement de l'Afrique australe (Southern African Development Community) SPSS Statistical Package for the Social Sciences (logiciel utilisé pour l'analyse statistique) tkm Tonne kilométrique TVA Taxe sur la valeur ajoutée UE Union européenne UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine C H A P I T R E 1 Introduction et vue d'ensemble Cette étude vise à examiner, identifier et quantifier les facteurs qui sous- tendent les prix élevés du transport routier en Afrique. Ces prix consti- tuent un obstacle majeur à la croissance économique de la région, ainsi que le montrent plusieurs études. Par exemple, Amjadi et Yeats (1995) concluent que le coût du transport représente une barrière commerciale plus élevée que les taxes à l'importation et les restrictions au commerce extérieur. D'autres analyses de la Banque mondiale (2007a) indiquent que le prix du transport en Afrique est plus élevé, comparé à la valeur des biens transportés et que la prévisibilité et la fiabilité des transports restent faibles, comparativement aux normes internationales. Les conclusions de la présente étude devraient contribuer à aider les décideurs à prendre des mesures susceptibles de faire baisser les coûts du transport supportés par le commerce intérieur et les échanges internationaux. État de la recherche sur le prix et le coût du transport Quelques études empiriques, notamment des enquêtes sur le camionnage menées depuis le milieu des années 90 montrent que le prix du transport est élevé en Afrique, comparativement à d'autres régions. Une étude de Rizet et Hine (1993) conclut que le prix du transport routier dans les 1 2 Le prix et le coût du transport en Afrique pays d'Afrique francophone (Cameroun, Côte d'Ivoire et Mali) est par- fois six fois supérieur à ceux pratiqués au Pakistan, et près de 40 % plus élevé qu'en France (pays où la main-d'oeuvre coûte beaucoup plus cher). Une autre étude comparant sept pays dans trois continents montre que jusqu'à une distance de 300 km, les coûts unitaires du transport routier en Afrique sont supérieurs de 40 à 100 % à ceux observés en Asie de l'Est (Rizet et Gwet, 1998). Pour la majorité des pays africains dépourvus d'ac- cès à la mer, le prix du transport représente entre 15 et 20 % des coûts d'importation (MacKellar et al., 2002), soit plus de trois à quatre fois le prix du transport dans la plupart des pays développés. Les principaux facteurs à l'origine de la hausse des coûts sont : la faible productivité du secteur des transports routiers en Afrique, eu égard notamment aux problèmes d'infrastructures (Pedersen, 2001) ; le faible niveau de concurrence entre les prestataires de services de transport (Rizet et Hine, 1993) ou le manque d'infrastructures (Limao et Venables, 2001). Limao et Venables avancent aussi l'hypothèse que le manque d'in- frastructures est la principale cause des mauvais résultats enregistrés par le commerce africain. En s'appuyant sur des régressions couvrant plu- sieurs pays, ces auteurs concluent que le commerce est hautement tribu- taire du coût du transport. Par exemple, une baisse de 10 % du coût du transport entraîne une hausse de 25 % du commerce. La tendance par le passé partait du principe qu'en consentant de lourds investissements à l'amélioration de l'infrastructure routière, on parviendrait à faire baisser le prix du transport. C'est à cette fin que depuis les années 70, la Banque mondiale a activement soutenu les efforts visant à améliorer les corridors de transport en Afrique, en consacrant quasi exclusivement la plus grande partie de cet appui à l'amélioration de l'infrastructure (voir annexe 1). S'il est vrai que ces améliorations ont contribué à faciliter le transport routier et à réduire les coûts supportés par le transport de marchandises le long des corridors, il reste cependant qu'aucun élément concret ne permet de conclure à un impact net sur le prix du transport. Il ne semble pas non plus que l'utilisateur final des ser- vices de transport ait pleinement bénéficié d'une baisse des coûts du transport ou d'une meilleure qualité de service imputable à l'amélioration de l'infrastructure. Il ressort d'un examen des projets de corridor en Afrique entrepris par le Groupe indépendant d'évaluation (IEG)1 de la Banque mondiale que la majorité des projets ne couvre qu'un seul mode de transport ou un seul organisme du secteur et se concentre sur la construction ou la réhabilita- tion des installations physiques. Ces projets financés par la Banque Introduction et vue d'ensemble 3 mondiale n'ont pas posé les conditions préalables à des opérations futures ; par exemple, des accords régionaux sur les activités dans les corridors, ou la rationalisation et l'harmonisation de la réglementation du transport. Ni l'examen de l'IEG ni aucune autre étude n'ont tenté d'expliquer pour- quoi la réduction des coûts d'exploitation n'a pas entraîné la baisse du prix du transport. Portée et méthodologie de l'étude Champs d'étude. Cette étude porte principalement sur quatre grands axes routiers inter-États qui relient les ports d'accès à l'arrière pays (voir la carte). C'est dans le contexte de ces corridors que l'étude procède à l'analyse des coûts et des prix en classant un certain nombre de facteurs en trois grandes catégories : i) l'infrastructure, notamment la qualité et la couverture du réseau routier ; ii) le coût des facteurs tels que le carbu- rant, la main d'oeuvre et l'équipement et iii) l'économie de marché, com- prenant la réglementation, l'organisation des entreprises, et les procédures de transport et de commerce. Les quatre corridors retenus dans le cadre de cette étude2 couvrent 13 pays répartis dans les quatre sous-régions du continent et permettent d'acheminer plus de 70 % du commerce international des sept pays enclavés pris en compte par l'étude3. Les 13 pays desservis par ces corri- dors sont : · Afrique de l'Ouest : Burkina Faso, Ghana, Niger et Togo · Afrique centrale : Cameroun, République centrafricaine et Tchad · Afrique de l'Est : Kenya, Ouganda et Rwanda · Afrique australe : Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe Les quatre corridors sont analysés d'après les caractéristiques suivantes : · géographie (ports d'entrée et zones enclavées desservies) · structure institutionnelle du corridor et niveau de concurrence entre corridor et mode de transport · dessertes maritimes · régime réglementaire et structure du marché Méthodologie. Dans la mesure où aucune conclusion définitive ne res- sort des travaux de recherche antérieurs, la présente étude se propose d'élargir et d'approfondir le champ couvert et, fort de cela, faire preuve d'originalité dans les domaines suivants. Premièrement, cette étude 4 Le prix et le coût du transport en Afrique représente le premier effort global et pratique jamais fourni durant les 15 dernières années pour évaluer et quantifier les coûts et les prix élevés du transport en Afrique à partir de données empiriques claires. L'étude constitue également la première tentative de ce type jamais entreprise en Afrique et dans le monde à l'effet de déterminer et de répartir les diffé- rents coûts des facteurs en trois niveaux : i) le tarif ou le prix du transport supporté par l'usager final ; ii) les coûts de transport encourus par les transporteurs et iii) les coûts d'exploitation des véhicules. Les coûts logis- tiques ne sont pas à proprement dit évalués dans cette étude, mais servent uniquement à compléter l'analyse, en l'absence d'une définition acceptée des coûts logistiques. Cependant, dans le cadre de cette étude, le terme logistique peut être défini comme étant le processus de planification, d'exécution et de contrôle du mouvement et du stockage efficace et ren- table des matières premières, de la production en cours, des produits finis et informations connexes, du point d'origine au point de consommation. En d'autres termes, les frais logistiques couvrent une gamme beaucoup plus vaste d'activités que les coûts de transport, englobant les coûts de transaction (en rapport avec le transport et les formalités relatives aux licences, à la douane et aux normes), les coûts financiers (concernant les marchandises, le stockage et la sécurité) et les coûts non financiers (l'as- surance par exemple). Cette étude est enfin la première à reconnaître la diversité régionale du marché africain des transports et à tenter d'évaluer les coûts, les prix et la performance du secteur dans les quatre sous- régions en utilisant le même étalon. La conduite de l'étude s'est faite en trois phases. La première phase comportait une enquête générale sur le transport routier par camion pour comprendre les activités des services de camionnage. Bien qu'entreprise dans sept pays, l'enquête repose sur des données de trafic de 13 pays com- pris dans les quatre corridors sous-régionaux et s'appuie sur des entretiens conduits avec une vingtaine d'entreprises de camionnage et quelque 60 propriétaires-exploitants de camions (voir annexe 3). La deuxième phase a été consacrée à des visites de terrain destinées à valider les résul- tats préliminaires issus de l'enquête générale. Les réponses obtenues ne permettaient pas de se faire une idée complète des contraintes propres à chaque pays dans la fourniture de services de transport, des visites de terrain ont été entreprises4 dans le but de compléter ces résultats prélimi- naires et de collecter des données qualitatives. L'objectif de cette phase était aussi de tenter de définir des politiques susceptibles d'aider à réduire le coût et le prix des services de transport. La troisième phase a porté sur l'analyse quantitative des données de l'enquête générale, combinée aux données qualitatives issues des visites de terrain. Un atelier de restitution Introduction et vue d'ensemble 5 Figure 1.1 Quelques précisions lexicales liées au transport 1.Coût d'exploitation des véhicules (VEC) comprend les coûts directs liés à Prix du transport (Coût des facteurs supporté I'exploitation d'un véhicule, main d'oeuvre, par l'usager final) carburant, pneus, entretien, ainsi que les coûts d'amortissement. Marge bénéficiaire 2.Coût du transport = VEC + coûts indirects Coûts du transport costs, permis, assurance, péages et paiements de passage aux barrages Péages et paiements de passage aux barrages routiers routiers. 3.Prix du transport est le tarif appliqué par Permis & assurance Coût d'exploitation une entreprise de transport ou un transitaire des véhicules au chargeur ou à l'importateur. Entretien Pneus Carburant Coûts main d'oeuvre Coûts d'investissement Source : équipe chargée de l'étude des résultats de l'étude a été organisé durant lequel des recommandations pratiques ont été formulées pour chacune des quatre sous-régions. S'il est vrai que beaucoup peut être fait pour aider le continent à allé- ger le fardeau des prix de transport élevés, il reste qu'un cadre de diagnos- tic clair fait défaut, cadre sans lequel il est impossible de formuler les poli- tiques et mener les actions voulues. C'est pourquoi cette étude entend proposer un cadre de diagnostic. Pour comprendre la différence entre coût et prix, il faut d'abord diffé- rencier trois niveaux de facteurs de coûts. Une telle distinction est utile quand on sait que les prix des transports peuvent refléter comme ne pas refléter les coûts de transport qui reposent en grande partie sur les charges d'exploitation des véhicules qui, à leur tour, reflètent bien la qualité de l'infrastructure routière et les types de véhicules en circulation. La figu- re 1.1 donne une définition de ces trois niveaux de facteurs de coûts. Analyse du secteur des transports Le coût et le prix du transport devraient être moins élevés, voire les plus faibles, en Afrique où les salaires sont si bas, les transports routiers étant en effet un secteur à forte intensité de main-d'oeuvre. Paradoxalement, les prix des transports élevés observés en Afrique (surtout en Afrique 6 Le prix et le coût du transport en Afrique centrale) s'accompagnent d'une mauvaise qualité de services, le continent se situant en moyenne au-dessous du niveau des autres régions du monde. Cette situation procède des marges bénéficiaires très élevées. Cela dit, les coûts de transport (coûts supportés par les prestataires de services de transport) ne sont pas excessivement élevés en Afrique, comparés aux pays développés et à la majorité des pays en développement. Logistique, réglementation et concurrence. Les obstacles à l'entrée des marchés, restrictions d'accès, règlements techniques, réglementation douanière ou cartels5 ont un coût logistique pour les entreprises de camionnage. La politique économique générale de la logistique du fret appliquée en Afrique accentue les problèmes liés à la facilitation des échanges et du transport qu'on rencontre généralement dans le monde. Le domaine de la logistique se prête bien aux activités de recherche de rente telles que la corruption, le protectionnisme et les services de camionnage inefficaces qui deviennent à leur tour une entrave à l'entrée sur les marchés d'opérateurs modernes. Tous ces facteurs contribuent à accentuer la fragmentation et font obstacle à l'émergence de chaînes d'approvisionnement continues dont ont besoin les importateurs et exportateurs. Les pays se retrouvent pris dans l'engrenage de régimes inefficaces soutenant des services de mauvaise qualité (y compris les pres- tations des commissionnaires de transport et en douane) et des prix de transport élevés. Au nombre des obstacles à l'entrée des marchés, le système de réparti- tion du fret est certainement le plus coûteux. Le système actuel favorise l'utilisation de parcs automobiles étendus et composés principalement de camions anciens et en mauvais état. De plus, ce système entretient la corruption car le seul moyen d'augmenter le volume de marchandises pour un transporteur est de soudoyer les bureaux de fret et les autorités chargés de répartir les cargaisons entre les différents transporteurs. Ce sys- tème de répartition est aussi la raison pour laquelle le contrat par enten- te directe--un accord négocié entre le chargeur et le transporteur, et l'un des meilleurs indicateurs d'une bonne logistique--est quasi inexistant en Afrique centrale et insignifiant en Afrique de l'Ouest. Cette pratique est si profondément enracinée dans ces sous-régions que plusieurs tentatives de les supprimer ont échoué. En Afrique centrale et de l'Ouest, les grandes marges de profit réali- sées par les transporteurs organisés en cartels6 sont un facteur détermi- nant du prix élevé des transports. Les cartels créent un écart énorme entre le coût et le tarif tout en fournissant des services de mauvaise qualité. Les opérateurs en effet engrangent des profits élevés malgré une Introduction et vue d'ensemble 7 utilisation annuelle des véhicules faible et des barrières non tarifaires nombreuses. De telles conditions favoriseraient a priori l'entrée agressi- ve de nouveaux opérateurs sur le marché, ce qui n'est pas le cas. En réa- lité, les acteurs externes ont du mal à intégrer un marché dominé par des cartels et des règles d'accès, ce qui créé une surcapacité de transport. En Afrique de l'Est, le secteur du transport est plus concurrentiel et le mar- ché plus évolué. Les principaux corridors de l'Afrique australe sont les plus avancés en termes de prix et d'efficacité des services, principale- ment en raison de la déréglementation du marché des transports. Coûts de financement et droits à l'importation. Bien que le coût du financement pose généralement problème dans la plupart des secteurs en Afrique subsaharienne, ni le coût du financement des camions ni le niveau des droits de douane (10 % pour les poids lourds neufs) ne justi- fient l'exploitation d'un parc de véhicules anciens. Si ces parcs existent toujours en Afrique centrale et de l'Ouest, c'est parce que la réglementa- tion en vigueur impose un plafond aux recettes des transporteurs, ce qui n'incite pas à investir dans de nouveaux camions dont le coût reste élevé. Surcharge des véhicules. Dans certaines sous-régions, l'existence de capacités excédentaires de transport découlant des systèmes de réparti- tion de fret et de tour de rôle provoque une faible utilisation des camions et des prix de transport élevés. Le recours aux véhicules d'occasion et la surcharge sont les deux principales solutions adoptées pour parer à leur sous-utilisation. La surcharge, principale cause de dégradation de la struc- ture des routes, est un problème majeur dans bien des pays. Les efforts menés par les bailleurs de fonds et la Banque mondiale en particulier pour lutter contre ont généralement échoué. Ainsi que le démontre cette étude, la raison tient à ce que la majorité des acteurs du secteur a des inté- rêts personnels à défendre en pratiquant la surcharge. Impact de l'état des routes. En Afrique subsaharienne, le mauvais état des routes est perçu comme étant la principale du niveau élevé des coûts d'exploitation variables, responsable de la hausse de la consommation de carburant, l'augmentation des coûts d'entretien par l'usure des véhicules, leur exploitation insuffisante, puisqu'il faut conduire à une vitesse réduite, et de la diminution de leur durée de vie. Les conclusions de l'étude lais- sent entendre que le mauvais état des routes le long des corridors étudiés ne contribue pas de manière décisive à l'augmentation des coûts d'exploi- tation. Les enquêtes et les simulations de données effectuées au moyen du modèle HDM-4 pour la conception et l'entretien des routes-- modèle type d'analyse des investissements routiers--aboutit à des résul- tats mitigés. En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest où le trafic est 8 Le prix et le coût du transport en Afrique faible et les parcs de camions obsolètes, il suffit que les axes routiers inter- États soient revêtus et dans un état raisonnable ; l'amélioration de leurs caractéristiques techniques n'entraînerait pas une réduction importante des coûts de transport. En revanche, dans certains corridors de l'Afrique de l'Est où le volume de trafic est plus élevé et les parcs plus récents, l'amélioration de l'état de la chaussée ou l'augmentation de la capacité de la route aura un effet plus sensible sur la réduction des coûts de transport. Divers types de sociétés de transport coexistent dans un même corri- dor. Toutefois, de manière générale, la structure des coûts en Afrique sub- saharienne, y compris dans les entreprises les plus modernes et les mieux organisées, reste globalement différente de celle des pays développés : en Afrique, les coûts variables sont élevés contrairement aux coûts fixes. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest se remarquent particulièrement avec des ratios de l'ordre de 70/30, contre 60/40 en Afrique de l'Est. Pour l'ensemble des corridors africains, le carburant et les lubrifiants consti- tuent les principaux facteurs de coûts variables, soit au moins 40 % du total des coûts d'exploitation des véhicules. Les pneus représentent un autre facteur de coût important, par contre les pots-de-vin, comme on le constate en règle générale dans la majorité des corridors africains, ne sem- blent pas jouer un grand rôle. Recommandations pratiques Il importe d'abord de distinguer entre marchés réglementés et conditions de marché plus évoluées. Dans un environnement concurrentiel caracté- risé par des volumes de trafic élevés, les mesures en faveur de l'améliora- tion de l'état de la route et de l'abaissement du prix des carburants devraient donner de bons résultats. De plus et dans ce même contexte, les actions destinées à réduire les retards à la frontière ou aux stations de pesage pourraient également s'avérer utiles en contribuant à accroître l'exploitation des camions. Dans les marchés régulés de l'Afrique centrale et de l'Ouest, mieux vaut supprimer les contraintes réglementaires formelles et informelles, cause première du manque de concurrence, de la mauvaise qualité des ser- vices et du prix élevé des transports. L'expérience internationale montre que la déréglementation du secteur des transports est un moyen efficace dans bien des cas d'encourager la concurrence, de réduire les tarifs et d'améliorer la qualité de service (voir le tableau 2.1 au chapitre 2). Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Dans ces deux sous-régions, les moyens les plus efficaces de réduire les coûts de transport sont Introduction et vue d'ensemble 9 Tableau 1.1 Mesures prises et résultats obtenus en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale Baisse du Augmentation Baisse du coût du du chiffre prix du Mesures transport (%) d'affaires (%) transport (%) Réhabilitation de corridor ­5 NP +/­ 0 (passable à bon état) Réduction de 20 % du temps de ­1 +2 à 3 +/­ 0 franchissement de frontière Réduction de 20 % du prix ­9 NP +/­ 0 du carburant Réduction de 20 % des ­1 NP +/­ 0 paiements informels Source : estimations de l'équipe chargée de l'étude fondées sur des données issues de l'enquête sur le transport routier NP = Non pertinent probablement la baisse du coût des carburants, l'amélioration de l'état des routes, et, dans une moindre mesure, la réduction du temps de franchis- sement des frontières. En dépit de l'impact perçu des paiements informels, leur réduction de 20 % aurait un effet négligeable sur les coûts de transport. Les analyses indiquent qu'en améliorant l'état des routes, les faisant passer d'un état passable à un bon état, et en réduisant le prix des carburants de 20 %, on pourrait obtenir des réductions des coûts du transport de 5 et 9 % (voir le tableau 1.1). Cela dit et parce que les marchés de ces régions sont fortement régu- lés, une forte baisse des coûts de transport ne veut pas dire réduction des prix du transport. C'est pourquoi, toute mesure passe d'abord par une réforme des cartels. Il est très difficile de changer la réglementation en vigueur quand des groupes d'intérêts s'y opposent. Les corridors étudiés sont souvent le prin- cipal, voire l'unique mode de transport ouvert au commerce international ou national. De ce fait, les camionneurs on une forte influence sur les hauts responsables qui ont le pouvoir de bloquer le commerce. Par ailleurs, cer- tains de ces responsables possèdent ou contrôlent indirectement des parcs ou entreprises de camionnage, ce qui signifie qu'ils tirent parti du statu quo et des systèmes actuels de répartition des parts de marché. Avant d'être un problème technique, la déréglementation du secteur du transport routier en Afrique centrale et de l'Ouest est d'abord une question politique et sociale. Dans un marché libéralisé et concurrentiel, un parc plus réduit pourrait satisfaire la demande, ce qui entraînerait des 10 Le prix et le coût du transport en Afrique pertes d'emplois et de marges de profits, puisque certaines entreprises (ou propriétaires-exploitants) disparaitraient ou se réduiraient. Les partici- pants aux ateliers de Ouagadougou et de Bangui ont insisté sur l'impor- tance d'alléger l'impact social qu'aurait un secteur du transport routier, certes plus efficace, mais de taille plus modeste. Il est possible que la coa- lition des groupes d'intérêt, qui s'opposent au changement dans le mar- ché des transports dans la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, accepte des réformes si celles-ci sont assorties de plans de compensation visant à supporter, ne serait-ce que partiellement, les coûts sociaux de ces réformes. Afrique orientale et australe. Grâce à la concurrence qui existe sur les marchés de ces deux sous-régions, les mesures susceptibles de faire bais- ser les coûts du transport peuvent aussi réduire le prix du transport, contrairement à l'Afrique centrale et occidentale. En Afrique de l'Est, les mesures les plus efficaces consisteraient à améliorer l'état des corridors et à diminuer le prix des carburants. La réduction du temps de franchisse- ment des frontières aurait aussi un effet positif, quoique moins détermi- nant. La réduction des paiements informels aurait un impact limité sur les coûts et n'en aurait pas du tout sur le prix du transport. En Afrique australe, c'est la réduction du temps de franchissement des frontières qui est le plus déterminant pour les prix, en raison des retards observés dans le corridor (en particulier à Beit Bridge et à Chirundu) qui, au bas mot, sont deux fois supérieurs (quatre jours, comparé à deux au maximum) à ceux enregistrés au poste frontière de Malaba en Afrique de l'Est. Pour ce corridor, la création d'un poste frontière à guichet unique serait la solution idéale. La seconde mesure la plus efficace serait la réduc- tion du prix des carburants, laquelle aurait une incidence comparable à celle du corridor de l'Afrique de l'Est. L'amélioration de l'état des routes est une mesure qui aurait un impact plus faible en Afrique australe où l'axe routier du corridor est en relativement bon état. À l'instar de l'Afrique de l'Est, le recul des paiements informels n'aurait pas d'effet significatif sur le prix des services de transport routier (voir les tableaux 1.2 et 1.3). L'étude aboutit donc à la conclusion que le Corridor Nord en Afrique de l'Est serait le seul dans lequel l'amélioration de l'état de la route i) se justifie d'un point de vue économique, car une telle mesure contribuerait à faire baisser le coût de transport de manière sensible et ii) entraînerait une baisse du prix du transport. Par contre, en Afrique de l'Ouest où les volumes de trafic restent faibles, des travaux de réhabilitation ou d'amé- lioration ne se justifient pas économiquement pour de nombreux Introduction et vue d'ensemble 11 Tableau 1.2 Mesures prises et résultats obtenus en Afrique de l'Est Baisse du Augmentation Baisse du coût du du chiffre prix du Mesures transport (%) d'affaires (%) transport (%) Réhabilitation de corridors ­15 NP ­7/­10 (passable à bon état) Réduction de 20 % du temps ­1/­2 +2/+3 ­2/­3 de franchissement de frontière Réduction de 20 % du prix ­12 NP ­6/­8 du carburant Réduction de 20 % des paiements ­0,3 NP +/­ 0 informels Source : estimations de l'équipe chargée de l'étude fondées sur des données issues de l'enquête sur le transport routier. NP = Non pertinent Tableau 1.3 Mesures prises et résultats obtenus en Afrique australe Baisse du Augmentation Baisse du coût du du chiffre prix du Mesures transport (%) d'affaires (%) transport (%) Réhabilitation de corridor ­3/5 NP ­2/­3 (passable à bon état) Réduction de 20 % du temps ­3/4 +18 ­10/­15 de franchissement de frontière Réduction de 20 % du prix ­10 NP ­5/­7 du carburant Réduction de 20 % des paiements ­1 NP +/­ 0 informels Source : estimations de l'équipe chargée de l'étude fondées sur des données issues de l'enquête sur le transport routier. NP = Non pertinent tronçons routiers, et cela parce que les cartels orientent les avantages économiques de l'investissement au profit d'un petit nombre de groupes d'intérêt. Passer des recommandations à l'action. Les mesures citées ci-dessous ont été mises à l'essai au moyen d'analyses de simulation, et leur impor- tance confirmée par des ateliers de parties prenantes organisés dans les quatre sous-régions. La traduction de ces mesures en actions stratégiques doit se faire dans le contexte propre à chaque corridor et chaque pays. En outre, les actions à mener doivent être minutieusement examinées dans le cadre d'études sur mesure ; ce travail dépasse le champ de la présente 12 Le prix et le coût du transport en Afrique étude. Les mesures fiscales et autres incitations suivantes sont des exemples de ce qui pourrait être envisagé : · Établir un système fiscal plus équilibré, de manière à réduire le prix du carburant et faire supporter une plus grande partie du fardeau fiscal à l'immatriculation des véhicules dans les cas où les recettes dégagées de la taxe sur le carburant sont largement supérieures à la tarification rai- sonnable acquittée par les usagers de la route. L'option fiscale serait bien indiquée dans les pays enclavés où le prix élevé des carburants à l'intérieur des frontières nationales fait obstacle à l'essor du commer- ce et nuit à la compétitivité du secteur des transports routiers. · Modifier le régime d'imposition des camions importés pour encourager l'importation de camions plus neufs ou sanctionner les importateurs de véhicules plus âgés. Il s'agit soit d'indexer l'actuel taux des droits à l'im- portation, lequel est proportionnel au prix du camion, à un montant forfaitaire de droits d'importations, soit d'établir un régime d'impôt progressif sur les importations, en fonction de l'âge du véhicule importé. Cela inciterait à moderniser le parc de camions (dans un environnement où la concurrence existe). · Trouver les voies et moyens de fournir une compensation monétaire aux camionneurs qui perdraient leur emploi, suite à la création d'un marché de transport routier plus efficace en conséquence de la déréglementation. Rôle de la Banque mondiale et des partenaires du développement. D'après les conclusions de l'étude, les partenaires de développement, notamment la Banque mondiale, devraient être encouragés à réviser leurs stratégies de développement. Les services de transport ont été négligés des années durant, pensant que la réduction des coûts d'exploitation des véhicules se traduirait automatiquement par des coûts de transport moins élevés, et que suivraient ensuite les prix du transport. Force est de consta- ter que la recherche de rente et la mauvaise gouvernance du secteur des transports routiers sont au coeur de nombre de problèmes auxquels sont confrontés les pays africains à faible revenu. La liste présentée ci-après propose des domaines dans lesquels la communauté des bailleurs de fonds pourrait aider les États à améliorer l'efficacité du marché des transports et finir par faire baisser le prix du transport. · Encourager la déréglementation du marché des transports. L'appui des partenaires du développement en la matière contribuerait largement à réduire les tarifs de transport dans de nombreux pays africains. Mais Introduction et vue d'ensemble 13 des résultats dans des changements institutionnels tels que le déman- tèlement des cartels de transporteurs routiers nécessitent de la patien- ce, des concertations continues et un appui fort de la part des parte- naires du développement. Si certains d'entre eux seront tentés de se désengager si les réformes n'avancent pas, ils doivent aussi comprendre qu'une telle décision peut avoir de graves répercussions sur d'autres projets de corridors. · Appuyer la collecte de données sur les entreprises de camionnage. La fia- bilité des données sur les parcs de véhicules et leur exploitation sont des facteurs indispensables à l'analyse et à la définition des politiques de transport. Les enquêtes sur les entreprises de camionnage doivent se faire périodiquement, au moins tous les trois à cinq ans, en fonction des moyens financiers. · Financer une analyse d'impact des politiques fiscales sur les services de transport, en particulier dans les pays où la réduction de la taxe sur le carburant pourrait devenir un moyen efficace d'abaisser les coûts commerciaux et d'améliorer la compétitivité des entreprises locales de camionnage. · Appuyer l'utilisation de données sur le camionnage au niveau national dans l'analyse économique et l'élaboration de stratégies d'entretien rou- tier. Dans la plupart des pays, cette analyse se fait à partir du modèle HDM-4, malgré le manque de données nationales remplacées par des données génériques assorties de nombreuses hypothèses utilisées dans les simulations. Les données provenant d'enquêtes sur le camionnage pourraient permettre d'améliorer sensiblement la qualité de l'analyse et donner des résultats plus réalistes. Il faudrait, par exemple, prendre en compte le prix d'achat réel des camions, qui en Afrique de l'Ouest sont surtout des véhicules d'occasion, au lieu d'utiliser le prix de véhi- cules neufs. Des données réelles donneraient des résultats différents et limiteraient, par exemple, le risque de surinvestissement dû à la sures- timation du retour sur l'investissement. Si l'analyse des investisse- ments était menée selon les règles et avec des données réalistes, il fau- drait parfois augmenter les volumes de trafic pour justifier des travaux d'amélioration de la route. Après ce chapitre introductif, le reste de l'étude est organisé comme suit : le chapitre 2 est consacré à une comparaison du transport routier de mar- chandises en Afrique à celui d'autres régions du monde. Le chapitre 3 porte sur l'examen des caractéristiques types des quatre corridors étudiés, notamment une analyse de la structure du marché des transports de 14 Le prix et le coût du transport en Afrique chaque corridor. Le chapitre 4 évalue les principaux déterminants des prix du transport et de sa rentabilité, le chapitre 5 met en évidence le poids des cartels sur les prix du transport et la qualité des services. Le cha- pitre 6 fait ressortir les principaux déterminants des coûts du transport et le chapitre 7 mesure l'impact de l'état des routes sur les coûts du trans- port. Le chapitre 8 traite des perceptions relatives au marché du transport routier par camion et le chapitre 9 analyse les principales mesures desti- nées à faire baisser les prix du transport. Le chapitre 10 passe en revue les implications de l'étude pour l'analyse économique et financière, ainsi que pour le suivi du transport routier de marchandises. Le chapitre 11, enfin, présente les conclusions et recommandations sur les moyens par lesquels les institutions internationales de développement peuvent appuyer les politiques et les mesures susceptibles de contribuer à réduire le prix du transport. Notes 1. Banque mondiale (1994). Le présent rapport couvre 42 projets achevés dans 14 pays dont sept pays enclavés (Rwanda, Burundi, Malawi, Zambie, République centrafricaine, Burkina Faso et Mali) et six pays ayant accès à la mer (Kenya, Tanzanie, Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire et Sénégal). 2. Afrique de l'Ouest : Cotonou-Ouagadougou, Cotonou-Niamey, Tema- Ouagadougou, Lomé-Ouagadougou, Lomé-Niamey ; Afrique centrale : Douala-Bangui, Douala-N'Djaména ; Afrique de l'Est : Mombasa-Kampala- Kigali ; Afrique australe : Durban-Lusaka-Ndola. 3. Burkina Faso, Niger, Ouganda, Rwanda, République centrafricaine, Tchad et Zambie. 4. Des visites de terrain ont été menées en juin 2007 : Burkina Faso/Niger/Bénin, Cameroun/République centrafricaine, Zambie/Afrique du Sud, Kenya/Rwanda. 5. En raison de l'étroitesse de certains marchés africains, les cartels se consti- tuent plus facilement qu'en Asie ou en Europe. Toutefois, comme le montre le cas du Rwanda, cette situation n'entraîne pas nécessairement l'existence de cartels. 6. Les cartels sont constitués d'organisations autonomes ou d'entreprises en vue de limiter la concurrence par le contrôle de la production et de la distribu- tion d'un produit ou d'un service. Les cartels peuvent instituer des prix de monopole, auxquels sont incorporés des marges bénéficiaires anormales. C H A P I T R E 2 Le camionnage : une comparaison entre l'Afrique et d'autres régions La performance des corridors de transport dans d'autres régions, notam- ment ceux situés dans les pays en développement, peut fournir des indices utiles pour évaluer les opérations et les coûts du transport routier en Afrique. À cet effet, le présent chapitre apporte une brève comparaison des opérations et des marchés de transport routier le long des principaux corridors de transport entre l'Afrique et d'autres régions. Les chapitres suivants présentent une analyse plus détaillée de la situation en Afrique. On ne peut véritablement comparer la situation de l'Afrique à celle d'aucun autre pays ou d'aucune autre région. Pourtant, des similitudes existent et quelques réformes du fret routier engagées dans chaque région intéressent l'Afrique. Les pays d'Asie centrale sont éloignés de la mer et nombre d'entre eux, à l'instar de l'Afrique, sont enclavés. L'Amérique latine compte aussi deux pays enclavés (la Bolivie et le Paraguay) situés loin de tout port maritime. Cette région, au même titre que l'Europe centrale et de l'Est, offre également des données d'expérience utiles sur la dérégle- mentation du transport. La déréglementation du marché du transport routier en Indonésie présente aussi un intérêt, en raison notamment de la forte proportion de petites entreprises de camionnage. En Europe du Sud-est, les échanges commerciaux se font surtout avec les pays situés en dehors de la région, comme en Afrique. Au Pakistan, l'usage de vieux 15 16 Le prix et le coût du transport en Afrique véhicules achetés d'occasion, comme en Afrique, les camionneurs arrivent à descendre les coûts de transport et à offrir des services à bas prix. De plus, on peut comparer la qualité de l'infrastructure routière des princi- paux corridors du Pakistan à celle des principaux corridors d'Afrique. Dans les principaux corridors inter-États, le coût du transport n'est pas exagérément plus élevé en Afrique qu'ailleurs. Ce qui est surprenant, c'est que malgré des niveaux de salaires faibles en Afrique, les coûts et les prix de transport ne sont pas bien plus bas ou les plus bas comme il fau- drait s'y attendre dans un secteur à forte intensité de main-d'oeuvre. De plus, pour ce qui est de la qualité du transport, les quatre sous- régions d'Afrique (Ouest, Centre, Est et Sud), en moyenne, se classent derrière les autres régions, l'Afrique de l'Ouest étant la moins bien clas- sée et l'Afrique du Sud la mieux classée du continent. Comparaisons à l'échelle mondiale Prix du transport. Comme le montre la figure 2.1, le prix du transport en Afrique, en moyenne1, est plus élevé qu'en Asie du Sud ou au Brésil. En Afrique centrale, le segment Douala-Ndjamena (reliant le Cameroun et Figure 2.1 Prix moyen du transport : Comparaison à l'échelle mondiale,2007 Prix moyens du transport (en cents par tkm) 12 11 10 tkm) 8 transport 8 7 par du US 6 5 5 5 4 3,5 4 cents 2 moyen 2 (en Prix 0 Brésil Chine Pakistan distance États-Unis : longue : Durban-Lusaka : Lomé-Ouagadougou : Mombasa-Kampala : Douala-N'Djaména l'Ouest Afrique de Afrique Afrique Afrique Europe région/itinéraire Source : données de sources diverses réunies par l'équipe chargée de l'étude. Le camionnage : une comparaison entre l'Afrique et d'autres régions 17 le Tchad), les prix estimés en tonnes de marchandises au kilomètre (tkm) sont plus de trois fois plus élevés qu'au Brésil et plus de cinq fois supé- rieurs à ceux pratiqués au Pakistan. Seul le corridor Durban-Lusaka en Afrique australe se rapproche du niveau de prix en cours dans les autres régions du monde. Coûts de transport. Le tableau 2.1 indique que, contrairement aux prix, les coûts de transport dans les principaux corridors inter-États ne sont pas exorbitants. Par exemple, ils ne sont pas excessivement plus élevés qu'en Europe de l'Ouest. Le tableau 2.2 montre qu'en réalité, les coûts variables sont plus élevés en Afrique pour trois raisons : i) le coût du carburant ; ii) l'âge des parcs de véhicules, responsable d'une plus forte consommation de carburant et iii) l'état des routes, proba- blement les plus dégradées au monde. Toutefois, en écartant ces coûts variables élevés, on note que les coûts fixes sont beaucoup plus bas en Afrique qu'en Europe en raison du bas niveau des salaires et des dépenses d'équipement beaucoup moins élevées dans le cas de vieux véhicules. Malgré les bas salaires, les coûts et les prix du transport sont compa- rables à ceux des pays développés, du fait des coûts variables élevés. Parce que le transport routier est un secteur à forte intensité de main-d'oeuvre, le bas niveau des salaires en Afrique permet de maintenir les coûts du transport à un faible niveau (voir le tableau 2.3). Qualité du service. Une enquête annuelle auprès des transitaires inter- nationaux permet de créer un indice de performance logistique (IPL)2, un indicateur utile qui exprime en un seul chiffre un certain nombre d'attri- buts de la qualité du service. Comme le montre la figure 2.2, les quatre sous-régions étudiées se classent en moyenne derrière les autres régions du monde en termes de qualité du transport, l'Afrique de l'Ouest étant Tableau 2.1 Comparaison des coûts de transport en Afrique et en Europe (de l'Est et de l'Ouest) en 2007 Afrique Afrique centrale de l'Est France Espagne Allemagne Pologne Coûts du transport par 1,87 1,33 1,59 1,52 1,71 2,18 véhicule au kilomètre (en dollars) Source : Enquêtes sur le transport routier en Afrique, Comité national routier (CNR), Europe. 18 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 2.2 Comparaison des coûts de transport en Afrique centrale,en Afrique de l'Est et en France en 2007 Afrique centralea Afrique de l'Estb France Coûts variables (dollars/km) 1,31 0,98 0,72 Coûts fixes (dollars/km) 0,57 0,35 0,87c Coût total du transport (dollars/km) 1,88 1,02 1,59 Âge moyen du parc (années) 11 7 7 Consommation de carburant 65 60 34 (litres/100 km) Kilométrage annuel (km) 65 000 100 000d 121 000 Vitesse moyenne par jour (km/heure)e 30 43 69 Utilisation de la charge utile (%)f 75 76 87 Temps d'immobilisation avant 13 6 1,6 chargement (heures)g Camions remorques (dollars) s.o. 169 200 138 000 Source : CNR France. Enquêtes sur le transport routier en Afrique centrale et de l'Est. Notes : Les prix (en dollars) indiqués pour l'Afrique de l'Est correspondent à ceux d'un poids lourd. s.o. = Sans objet a. Corridor Douala ­ Ndjamena. b. Corridor Mombasa ­ Kampala. c. Données de 2006. d. Basé sur les entretiens. e. Données extraites du HDM-4 des corridors d'Afrique. f. Ratio entre le nombre de kilomètres parcourus avec la charge utile et le nombre total de kilomètres parcourus par un camion. Les données sont basées sur les camions ayant la même capacité ; généralement, les entreprises africaines importent des camions usagés d'Europe. g. En Afrique, le calcul du temps d'immobilisation avant le chargement est basé sur les enquêtes sur le transport routier réalisées dans les ports au moment du chargement, en particulier sur la question suivante : combien de temps en moyenne avez-vous attendu avant de pouvoir charger les marchandises une fois dans le port ? Tableau 2.3 Niveau médian des salaires mensuels des camionneurs en 2007 Pays Niveau médian des salaires mensuels (dollars) France 3 129 Allemagne 3 937 Tchad 189 Kenya 269 Zambie 160 Source : CNR, France et Allemagne. Enquêtes sur le transport routier au Tchad et au Kenya. En ce qui concerne la France et l'Allemagne, les salaires mensuels incluent les primes. la sous-région la moins bien classée et l'Afrique australe, la mieux classée du continent. Prix et qualité du transport. Une comparaison des prix de transport et de la qualité du service telle que mesurée par l'IPL montre que le transport Le camionnage : une comparaison entre l'Afrique et d'autres régions 19 Figure 2.2 Qualité du transport dans le monde sur la base de l'Indice de performance logistique 2007 4,5 3,99 4,0 3,91 3,5 transport 3,14 du (IPL) 3,01 3,0 2,73 2,49 2,5 Qualité 2,19 2,27 2,0 Afrique Afrique Afrique Afrique Amérique Europe États-Unis Europe de l'Ouest centrale de l'Est australe latine de l'Est de l'Ouest Source : Banque mondiale, ILP (2007). Figure 2.3 Les services de transport en Afrique ­ coûteux et de qualité médiocre en 2007 12 Afrique centrale y = ­1,7571x + 12.366 10 tkm) R2 = 0,486 Afrique de l'Est transport par 8 Pologne du US Afrique de l'Ouest 6 Afrique australe France Allemagne moyen cents Espagne États-Unis (en 4 Prix 2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 transport quality (LPI) Source : Banque mondiale et données de sources diverses réunies par l'équipe chargée de l'étude. en Afrique est à la fois plus cher et de qualité inférieure par rapport aux pays développés tels que la France et les États-Unis (Figure 2.3) où, plus l'IPL est élevé, plus la qualité du transport est meilleure. L'IPL pour les États-Unis est de 3,84,alors que pour l'Afrique il se situe entre 2,19 (Afrique de l'Ouest) et 2,73 (Afrique australe). L'Afrique centrale est un cas particu- lier où des prix élevés accompagnent des services de mauvaise qualité. Ces chiffres sont frappants. Sur les marchés individuels, on peut s'at- tendre à des services de meilleure qualité pour des tarifs plus élevés puisque normalement, ces services coûtent plus cher. Et pourtant, comme 20 Le prix et le coût du transport en Afrique Figure 2.4 Kilométrage moyen des camions dans quelques pays en développement en 2007 Kilométrage moyen des camions (en milliers de km) 140 120 km) 100 moyen de 80 camions 60 millier des 40 (en 20 Kilométrage 0 Inde Sud Niger Chine Kenya Malawi du tchèque Ethiopie Hongrie Nigéria Pologne Pakistan Cameroun Colombie Indonésie Afrique République Source : Londoño-Kent (2007), et enquêtes sur le transport routier dans les pays africains. indiqué plus haut, la comparaison avec d'autres pays montre que les ser- vices de transport en Afrique sont à la fois plus chers (dans la majorité des cas) et de très mauvaise qualité. Efficacité. La figure 2.4 compare l'utilisation des camions en Afrique et dans quelques pays en développement. Elle montre, d'un côté, une grande disparité entre les pays africains, les camions d'Afrique du Sud parcourant presque trois fois plus de kilomètres que ceux du Malawi et, de l'autre, une forte disparité en termes d'utilisation de camions dans d'autres pays en développement, les véhicules pakistanais parcourant deux fois plus de kilomètres que ceux de la Chine. Il est frappant de constater que dans les pays les plus riches d'Europe de l'Est, les camions ne sont pas utilisés de manière efficace. Ceci s'explique principalement par le fait qu'il y a relativement peu d'entreprises de camionnage trans- frontalier dans ces pays. Dès lors, le kilométrage annuel y reste plus bas que si les entreprises devenaient transnationales3. Perspectives régionales Commerce. Un aspect important des opérations et de la performance des corridors inter-États de transport est la nature du commerce qui y est pra- tiqué. En Afrique, en partie parce que la production se ressemble beau- coup d'un pays voisin à l'autre, mais aussi en raison des infrastructures et Le camionnage : une comparaison entre l'Afrique et d'autres régions 21 des obstacles aux échanges commerciaux, l'ensemble du commerce est international avant d'être sous-régional. En conséquence, les systèmes de logistique commerciale non seulement se concentrent sur le transport routier, mais aussi sur le transport maritime et portuaire. Ailleurs, la situation varie. En Amérique latine, une part importante des exportations de la Bolivie et du Paraguay est destinée aux pays voisins, l'Argentine ou le Brésil. En Europe du Sud, le commerce entre les pays voisins est peu développé, le commerce sous-régional représentant seule- ment 6 % de l'ensemble du commerce extérieur en 20004. Exploitation. Dans les corridors de transport de l'Europe du sud-est, les principaux problèmes directement liés au transport routier internatio- nal s'apparentent à des difficultés souvent rencontrées en Afrique, notam- ment, les temps d'attente excessifs à la frontière pour le dédouanement ou autres obstacles plus spécifiques à la région concernée. On peut citer par exemple les difficultés d'obtention de visa pour les chauffeurs profes- sionnels, l'absence de permis de traverser les frontières communes et la mise en oeuvre lente des innovations en matière de logistique. De toutes les régions du monde, les pays d'Asie centrale sont les plus éloignés des ports maritimes. Les capitales de quatre pays d'Asie centrale sont situées à 3 000 kilomètres ou plus d'un port maritime. En comparai- son, les pays d'Afrique sont situés à une distance moyenne de 1 000 à 1 500 kilomètres, et seuls trois pays (Zambie, Rwanda et République centrafricaine) se trouvent entre 1 500 et 2 000 kilomètres5 d'un port maritime. En Amérique latine, les deux pays enclavés (Bolivie et Paraguay) par- tagent des similitudes avec les corridors africains du fait que leurs expor- tations et importations doivent transiter par d'autres pays. Les principaux corridors de transport passent par la Bolivie qui utilise les ports situés en bordure des océans Pacifique et Atlantique pour atteindre les marchés extérieurs. En ce qui concerne le Paraguay, la principale voie d'achemine- ment des importations et exportations va d'Asunción au port de la zone franche de Paranagua au Brésil. Il existe également un trafic important entre pays doté d'un port maritime. Par exemple, le commerce brésilien transite par l'Argentine pour atteindre les pays d'Amérique latine sur le Pacifique ou passe par leurs ports pour atteindre l'Asie. Le coût de la traversée des frontières internationales varie grandement en Amérique latine, quelques-uns des plus élevés (en termes de coûts financiers et de distance) étant entre des pays dotés d'un port maritime (par exemple entre l'Argentine et le Brésil) et non entre la Bolivie et le Paraguay et leurs pays de transit. 22 Le prix et le coût du transport en Afrique L'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne ont des points communs en matière de commerce et de transport international : avec l'Afrique sub- saharienne : i) le PIB par habitant est inférieur à 1 000 dollars (684 dol- lars en moyenne pour l'Asie du Sud et 830 dollars pour l'Afrique subsaharienne) ; ii) le commerce sous-régional représente moins de 10 % des importations et exportations ; et iii) les infrastructures et services de transport sont de qualité médiocre le long des corridors. Pourtant, il exis- te des différences importantes dans la manière dont les corridors fonc- tionnent. Dans la plupart des pays de l'Asie du Sud, leur inefficacité est essentiellement due à l'existence de politiques nationales qui interdisent l'accès aux camions étrangers. En conséquence, les marchandises doivent être transbordées à la frontière, d'un camion à un autre. Le coût du trans- port routier en Asie du Sud est le plus bas au monde. Toutefois, le coût élevé du transbordement à la frontière, ajouté aux autres problèmes de la chaîne logistique annule les avantages du faible coût du transport rou- tier international. Non seulement le transbordement accroît le coût du transport, mais il met en péril l'état de la marchandise. Le National Trade Corridor (NTC) au Pakistan illustre bien le fonction- nement d'un corridor national et présente à la fois des bons et mauvais côtés6. Le NTC relie la frontière afghane, à proximité de Peshawar jus- qu'aux ports de Karachi et Qasim en passant par Lahore et avec une liai- son à destination de Khunjrab. Il supporte la majeure partie du commerce extérieur et intérieur du Pakistan et, à bien des égards, les systèmes externes de transport et de facilitation du commerce correspondent bien aux normes de l'économie mondiale. Par exemple, les taux de fret mariti- me du Pakistan sont conformes aux niveaux régionaux et internationaux ; pour certains marchés importants, ses temps de transit en mer sont meilleurs que chez ses concurrents, et pires comparés à d'autres (notam- ment à cause de la situation géographique et de la distance) ; le prix du transport routier au Pakistan est l'un des plus bas au monde. Toutefois, le système comporte un certain nombre d'insuffisances qui expliquent des coûts élevés et un service de mauvaise qualité. On peut citer principale- ment des coûts et tarifs portuaires élevés ; une durée de séjour des conte- neurs trop longue à l'arrivée au port ; des services de transport routier qui laissent à désirer, sans compter la durée des temps de transit et la mauvai- se qualité du service ; l'emploi de camions obsolètes, conséquence de la réglementation des importations et de la structure tarifaire ; enfin, une infrastructure routière insuffisante, en mauvais état et inadaptée à un ser- vice de transport par camion fiable et rapide. Malheureusement, l'une des principales raisons qui justifient la faiblesse des coûts du transport routier Le camionnage : une comparaison entre l'Afrique et d'autres régions 23 au Pakistan n'est pas l'efficacité dans l'exploitation mais les niveaux très élevés de surcharge, ce qui endommage sérieusement les routes. Certaines de ces insuffisances peuvent être comblées par des investissements, mais d'autres exigent des réformes et des mesures donnant au secteur privé une liberté d'action et d'investissements. Réglementation du marché,concurrence et prix du camionnage Le prix et la qualité des services de transport varient essentiellement en fonction des régimes réglementaires et du niveau de compétitivité des entreprises de camionnage. Les données d'expérience au plan internatio- nal montrent les avantages d'une forte concurrence dans ce secteur. Pendant les deux dernières décennies, de nombreux pays ont profon- dément réformé leurs marchés du transport routier, notamment en procédant à la déréglementation du secteur que les exemples suivants illustrent7. Mexique. Jusqu'en 1989, le transport routier de marchandises était for- tement réglementé au Mexique, comme dans la plupart des pays d'Amérique latine. La réglementation était supposée favoriser une tarifi- cation plus juste, empêcher la concurrence dangereuse et enfin permettre de contrôler la qualité du service. La réglementation a effectivement réduit la concurrence et limité l'offre à quelques sociétés, ce qui a finale- ment eu pour conséquence des prix élevés et des services médiocres. Ayant décidé de déréglementer le transport routier de marchandises, l'État a adopté une démarche progressive étalée sur une période de deux ans (1989-90), ce qui a eu un impact très positif. Les résultats importants de la déréglementation étaient les suivants : · De nouveaux camionneurs sont entrés en grand nombre sur le mar- ché. Quelques mois après la fin du processus de déréglementation en 1990, environ 30 000 permis ont été délivrés aux nouveaux venus. · En cinq ans, les prix du transport routier ont chuté de 23 % en valeur réelle. · Les services de camionnage se sont améliorés en termes de fréquence, d'accès et de rapidité de la livraison. · La tarification plus flexible des modes de transport routier et ferroviai- re a intensifié la concurrence dans la prestation des services de trans- port et aidé à faire baisser les coûts de transport de manière générale. Aujourd'hui, après presque deux décennies de déréglementation, les avantages sont toujours visibles, bien qu'il reste quelques problèmes à 24 Le prix et le coût du transport en Afrique résoudre, comme la nécessité pour les administrations centrales et locales de finaliser les accords d'harmonisation dont l'absence affecte la structu- re du marché et facilite la reconstitution des cartels. Indonésie. Dans le cadre d'une libéralisation importante du marché des transports, les prix du transport routier ont été libéralisés en 1985. Depuis lors, ils sont fixés par le jeu du marché. La libéralisation a provo- qué une forte augmentation du nombre de camionneurs, créant un mar- ché compétitif. La majorité des sociétés de transport n'ont qu'un nombre restreint de véhicules, bien que quelques opérateurs possèdent un parc relativement grand. L'une des restrictions veut que les véhicules de trans- port de marchandises obtiennent des permis pour franchir les frontières provinciales, ce qui ne semble pas causer de distorsions économiques importantes. Hongrie, Pologne et République tchèque. Le fret routier a été l'un des premiers secteurs à être privatisés et libéralisés dans la plupart des pays d'Europe centrale et de l'Est. La Hongrie, suivie de la Pologne et ensuite de la République tchèque, a été le premier pays à adopter des réformes favorables à la concurrence. La Hongrie et la Pologne, de même que la République tchèque après 1990, ont édicté des lois de libéralisation du transport routier de marchandises en 1988. Les forces du marché déter- minent librement les prix du transport. La combinaison de la privatisation et de la libéralisation, et notamment la déréglementation incluaient des aspects tels que la suppression des contrôles de tarifs et des itinéraires, a conduit à l'entrée sur le marché de nombreux camionneurs pratiquant des tarifs concurrentiels et offrant des services de meilleure qualité. Ce nouvel environnement de concurrence a permis aux entreprises de trans- port routier de lancer plusieurs services logistiques novateurs, le résultat étant des temps de livraison plus rapides, et moins d'endommagement des marchandises. Dans la plupart des cas, les innovations les plus significa- tives ont été impulsées par des entreprises de plus grande taille et jouis- sant de relations internationales. France. La déréglementation du transport routier de 1986 en France a conduit à la forte baisse des prix comme le montre la figure 2.5. La com- paraison des indices de coûts et des indices de prix fait ressortir claire- ment une tendance similaire des courbes respectives avant la déréglemen- tation, puis une nette divergence après la déréglementation. Maroc. L'état initial du marché des services de transport est important pour le succès de la libéralisation du transport. À cet égard, le Maroc est un bon exemple puisque la libéralisation a induit une forte baisse des tarifs, mais a également contribué à réduire la qualité des transports. Le camionnage : une comparaison entre l'Afrique et d'autres régions 25 Figure 2.5 Tendance des coûts et des prix avant et après la déréglementation du marché en France,1980­97 150 140 130 120 110 100 Indice 90 80 70 déréglementation 60 50 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 19961997 Année Indice des coûts Indice des prix Source : Darbéra (1998) Pendant des décennies, le fret routier a été fortement réglementé, le monopole de l'attribution de fret étant détenu par l'Office national du transport (ONT). Cependant, en raison de la faible productivité de son parc, de nombreuses personnes ont investi dans des camions et l'offre, déjà en excès, a augmenté progressivement. En 2003, la loi 16-99 est entrée en vigueur, supprimant le monopole de l'attribution de fret détenu par l'ONT, ce qui a entraîné la déréglemen- tation des prix du transport. En raison d'une offre excessive initiale conjuguée à une concurrence débridée et à un manque de professionnalisme des opérateurs, les prix du transport n'ont cessé de diminuer pour finalement atteindre un niveau inférieur à celui des coûts de transport et de ce fait, à une qualité de ser- vice médiocre. Progressivement, le parc marocain a pris de l'âge, les conducteurs étaient toujours aussi peu formés et le service informel dominait le marché. En conséquence, le marché du transport au Maroc se présente ainsi : · une prédominance du secteur informel évalué à 70, voire 75 % du transport de fret total · une offre parcellaire avec 90 % des entreprises exploitant un ou deux camions 26 Le prix et le coût du transport en Afrique · le vieillissement des camions (l'âge médian des véhicules du parc étant de 13 ans) · le prix moyen du transport est inférieur au coût du transport dans la plupart des corridors nationaux Une expérience africaine : Le Rwanda. La seule expérience de déré- glementation menée dans la région Afrique à ce jour a eu lieu au Rwanda en 1994 ; expérience qui a eu un effet déterminant sur les prix du trans- port, confirmant l'impact que les cartels ont eu ailleurs. Après la dérégle- mentation du transport international, les prix ont baissé en valeur nomi- nale de plus de 30 % et de presque 75 % en valeur réelle une fois pris en compte l'augmentation continue des prix des intrants (figure 2.6). L'impact au Rwanda a probablement été plus fort que dans la plupart des autres pays où avant la déréglementation, le monopole des services de fret routier était détenu par une entreprise parapublique, la Société des trans- ports internationaux du Rwanda (STIR) qui était libre de fixer des tarifs élevés (Mwase, 2003). En outre, 1994, l'année la plus sanglante de la Figure 2.6 Prix moyens du transport de Mombasa à Kigali (dollars constants et courants) 350 900 Avant libéralisation Après libéralisation 800 300 700 250 600 200 500 150 400 Dollar/tonne Dollar/tonne 300 100 200 50 100 0 0 98 8 19 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Année Prix du transport en cours Prix réel du transport - Déflateur du PIB Source : données de l'Autorité de coordination du transport en transit du Corridor nord (NCTTA). Le camionnage : une comparaison entre l'Afrique et d'autres régions 27 guerre civile rwandaise, a vu pour toutes les raisons pratiques, son parc de camions disparaître. La déréglementation a non seulement eu comme conséquence de faire baisser les prix, mais a également favorisé la croissance du parc rwandais, contrairement aux craintes habituelles de voir la déréglemen- tation, qui libéralise les entrées sur le marché, entraîner la disparition du parc des pays enclavés. Dans le cas du Rwanda, la crainte était d'autant plus forte que la disparition du parc de camions du pays est intervenue au plus fort de la guerre civile en 1994. En fait, la déréglementation a aidé à rétablir rapidement le parc national. Une caractéristique particu- lière de la stratégie commerciale suivie par les camionneurs rwandais a été de se spécialiser dans des marchandises spécifiques pour s'approprier les créneaux porteurs et les marchés profitables, tels que des produits pétroliers. Ce qui explique en grande partie pourquoi la taille du parc actuel est égale à celle d'avant la déréglementation du transport interna- tional (voir la figure 2.7). Malawi. Le cas du Malawi est un exemple de tentative de protection du secteur des transports routiers contre la concurrence des camionneurs étrangers, principalement provenant d'Afrique du Sud. C'est à cette fin que le Gouvernement du Malawi a institué une surtaxe sur le transport à l'intérieur du pays. Sous le régime fiscal actuel, le transporteur collecte la surtaxe auprès du client. Figure 2.7 Nombre de poids lourds enregistrés au Rwanda 400 372 350 317 298 300 250 234 240 200 190 178 189 150 112 100 69 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 Source : données de la NCTTA. 28 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 2.4 Comparaison de la compétitivité des parcs du Malawi et de l'Afrique du Sud Véhicules Neufs (Malawi) Usagés (Malawi) Afrique du Sud Km/an 100 800 100 800 100 800 Charge en tonnes 28 28 28 Utilisation de la charge utile 75 % 75 % 75 % Ratios, coût/km Dollars Dollars Dollars Pneus 0,110 0,110 0,060 Carburant et huile d'appoint 0,560 0,560 0,300 Entretien 0,130 0,150 0,120 Frais généraux 0,100 0,040 0,100 Amortissement 0,230 0,060 0,120 Capital 0,540 0,100 0,060 Frais de transit 0,170 0,170 0,125 Assurance 0,210 0,002 0,080 Autorisations et permis 0,010 0,010 0,015 Salaire du conducteur 0,010 0,010 0,100 Total/km 2,064 1,21 1,080 Tkm 0,098 0,058 0,051 Source : Tera International (2005). En fait, cette surtaxe n'a servi à rien, sinon à pénaliser les agriculteurs qui devaient s'en acquitter pour transporter leur récoltes, réduisant ainsi leurs marges bénéficiaires et à fournir aux camionneurs locaux des béné- fices supplémentaires en échanges de leurs services. Ce qui est certain, c'est que la réglementation du marché a fortement freiné l'entrée des camionneurs sud-africains sur le marché des transports du Malawi où l'in- tention du gouvernement était de protéger les entreprises nationales de camionnage. Dans le cas de figure d'une vraie concurrence, l'opérateur sud-africain serait resté beaucoup plus compétitif que l'opérateur local, comme le montre le tableau 2.4. En conclusion, on peut affirmer que la déréglementation du transport routier de marchandises a abouti à des résultats concluants, en créant plus de concurrence, en maintenant des prix plus bas et des services de meilleure qualité, alors que les actions menées pour protéger artificielle- ment les transporteurs locaux (au Malawi par exemple) ont eu des consé- quences négatives. Le tableau 2.5 présente une synthèse des expériences de réformes. Le camionnage : une comparaison entre l'Afrique et d'autres régions 29 Tableau 2.5 Synthèse des données d'expérience mondiales en matière de déréglementation des services de transport Pays Principales réalisations Contexte République Entrée de nombreux opérateurs Réforme importante (1988-90). tchèque, Prix déterminés par le jeu du marché Le fret routier était l'un des Hongrie, Services logistiques novateurs premiers secteurs privatisés et Pologne libéralisés dans les pays d'Europe centrale et de l'Est. France Forte baisse des prix du transport Réforme importante en 1986. Quelque 10 années après la déréglementation, les prix ont globalement augmenté de 40 %, les prix du transport ont chuté de plus de 10 %. Indonésie Entrée de nombreux exploitants Réforme importante en 1985. Prix fixés par le jeu du marché Nécessité d'obtenir une La plupart des entreprises de autorisation pour traverser les transport sont de petite taille frontières provinciales, mais aucun impact majeur. Mexique Entrée de nombreux opérateurs Réforme importante en 1989. Les prix du transport ont chuté de Le processus de 23 % en valeur réelle en cinq ans déréglementation progressif, sur Amélioration des services de une période de deux ans. camionnage en termes de fréquence, d'accès et de rapidité de la livraison Maroc Forte baisse des prix du transport Suppression du monopole de Suppression du monopole d'État répartition du fret en 2003. dans la répartition du fret L'offre excessive au départ n'a pas été réduite et a conduit à des services parcellaires et de qualité médiocre, les prix ont toutefois baissé. Rwanda Baisse de 75 % des prix du transport Réforme importante en 1994, en valeur réelle après le génocide alors que Reconstitution rapide du parc le parc public avait presque national disparu. Source : données de sources diverses réunies par l'équipe chargée de l'étude. Notes 1. Il est difficile de désagréger les prix moyens de transport parce que ces prix ou les taux/tarifs de fret dépendent de plusieurs facteurs, entre autres : i) le fret de retour - si le chargement de retour est assuré, les taux de fret s'en trou- vent réduits ; ii) le types de marchandises - les citernes, les produits pétroliers, 30 Le prix et le coût du transport en Afrique les machines et les conteneurs sont plus chers à transporter que les marchan- dises dans les sacs ; iii) les pratiques commerciales/réductions ­ il existe sou- vent des variations importantes entre les tarifs publiés et ceux dont les clients s'acquittent réellement ; iv) la demande saisonnière ­ les prix sont saisonniers et varient fortement en fonction de l'offre et de la demande, particulière- ment pour certains produits d'exportation et quelques produits finis impor- tés. Cependant, bien qu'il puisse exister quelques distorsions et des pro- blèmes concernant la fiabilité des données, les prix de transport sont plutôt homogènes le long des itinéraires étudiés dans les enquêtes sur le transport routier. Il est évident que les prix varient le long d'un corridor : par exemple, à partir de Mombasa, les prix moyens (en dollars par tonne-kilomètre) sont établis à 4 cents pour le Kenya, 8,5 pour l'Ouganda, 9 pour le Rwanda, 11 pour le Burundi, et 12 pour la République démocratique du Congo (de Goma) (Oyer 2007). 2. L'IPL mesure plusieurs aspects de la perception de l'environnement logis- tique de 140 pays (notamment le prix du transport, l'infrastructure et la douane). Les enquêtes s'appuient sur un questionnaire en ligne où les per- sonnes interrogées évaluent leur pays de résidence ainsi que huit autres pays avec lesquels ils ont des échanges, en particulier sur les aspects suivants liés à la logistique : coûts du transport international, coûts du transport intérieur, délais d'expédition des marchandises, aptitude à gérer le fret, transports et technologies de l'information, douanes et autres formalités de passage des frontières, et compétence en matière de logistique. 3. CNR (2005). 4. Banque mondiale (2004). 5. Kazakhstan, République kirghize, Tadjikistan et Ouzbékistan. Ces chiffres sont extraits de Snow et al. (2003). 6. Banque mondiale (2007). 7. La présentation de ces exemples s'inspire surtout de trois documents : Londoño-Kent (2007), Banque mondiale (1994) et Dutz (2005). C H A P I T R E 3 Caractéristiques essentielles de la logistique et structure du marché dans les corridors de transport En Afrique, la logistique est organisée le long des principaux corridors qui relient les ports d'entrée et de sortie à l'arrière-pays1. Dans le présent chapitre, les divers corridors de transport sont décrits suivant les aspects ci-après : · Situation géographique (ports d'entrée et zones enclavées desservies) · Structure institutionnelle du corridor et degré de concurrence entre les corridors et les modes de transport · Liaisons maritimes · Système réglementaire et structure du marché Le tableau 3.1 décrit les principaux corridors commerciaux reliant les ports à l'arrière-pays. Le tableau 3.2 montre l'importance économique et le volume de trafic sur chacun de ces corridors. Si en Afrique centrale et occidentale, le secteur du transport routier est dominé par des cartels qui offrent des services de qualité médiocre, il est à l'Est du continent, plus compétitif et plus éprouvé. En termes de com- pétitivité et d'efficacité, et dans le cadre des corridors étudiés, ceux d'Afrique australe sont les plus développés. 31 32 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 3.1 Les quatre principaux corridors de transport en Afrique : ports et pays Corridors Afrique de Afrique Afrique Afrique l'Ouest centrale de l'Est australe Principaux ports Abidjan, Tema, Douala Mombasa, Durban, d'entrée Lomé, Dar-es-Salaam Maputo, Beira, Cotonou, Dakar Dar-es-Salaam Pays enclavés Mali, Burkina, Tchad, Ouganda, Botswana, desservis Niger République Rwanda, Malawi, Zambie, centrafricaine Burundi, Zimbabwe, République République démocratique du démocratique du Congo (Est) Congo (Sud) Source : données réunies par l'équipe chargée de l'étude. Tableau 3.2 Les quatre principaux corridors de transport en Afrique : données économiques de base Valeur Valeur Population annuelle PIB annuelle des des PIB (milliard (million de par habitant importations exportations Région et pays USD) personnes) (USD) (million USD) (million USD) Afrique de l'Ouest Togo 2,2 6,1 359 1 026 743 Bénin 4,3 8,4 508 1 120 577 Ghana 10,7 22,1 485 6 610 3 869 Niger 3,4 14,0 244 825 512 Burkina Faso 5,2 13,2 391 1 132 449 Afrique centrale Cameroun 16,9 16,3 1 034 4 282 3 922 République 1,4 4,0 339 174 126 centrafricaine Tchad 5,5 9,8 561 2 150 3 219 Afrique de l'Est Kenya 18,7 34,3 547 6 540 5 126 Rwanda 2,2 9,0 238 667 228 Ouganda 8,7 28,8 303 2 370 1 145 Afrique australe Afrique du Sud 239,5 46,9 5 109 68 412 64 904 Zimbabwe 3,4 13,0 259 1 785 1 443 Zambie 7,3 11,7 623 1 835 1 192 Source : Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale. En dehors de la République centrafricaine dont les chiffres datent de 2002, les données de tous les autres pays correspondent à l'année 2005. Les montants sont à prix courant, en dollars des États-Unis. Caractéristiques essentielles de la logistique et structure du marché 33 Afrique de l'Ouest Importance économique. L'Afrique de l'Ouest comprend plusieurs portes d'entrée (Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée et Togo) et trois pays enclavés (Burkina Faso, Mali et Niger). Du fait de la crise ivoirienne de 2002, la route internationale et les voies ferrées à partir d'Abidjan ont été fermées et le transport des marchandises a été dérouté vers les ports du Togo, du Bénin et du Ghana. Ce déroutage a eu pour effet d'accroître le volume de marchandises du Burkina Faso transitant par Lomé et Tema (de 20 % en 1999 à 50 % en 2004 pour Lomé, et de 7 à 36 % pour Tema pendant la même période). La crise a aussi touché le trafic malien, faisant du Burkina Faso un pays de transit pour les marchandises à destination du Mali. Conditions du transport routier et structure du marché. L'Afrique de l'Ouest est caractérisée par un marché fortement réglementé par des bureaux de fret et des conseils de chargeurs (voir le chapitre 5 et l'annexe 4 pour plus de détails). La qualité des services de transport est plutôt médiocre. Il n'existe pas de grande compagnie de transport routier et peu de camions neufs circulent dans la région, mais les prix du transport y sont relativement bas (cas n°2 à la figure 3.1)2. Afrique centrale Importance économique. Traditionnellement, le transport régional en Afrique centrale, notamment le trafic en transit, est réparti entre les cor- ridors routier et ferroutier qui partent du port de Douala et les corridors de transport fluvio-routier-ferroviaire qui relient Pointe-Noire (République du Congo) ou Matadi (République démocratique du Congo) à Bangui en République centrafricaine (fluvio-ferroviaire) jusqu'à N'Djamena au Tchad. Toutefois, le corridor fluvio-ferroviaire a perdu toutes ses parts du marché tchadien depuis le début des années 90 et n'est quasiment plus utilisé pour le trafic centrafricain (sauf pour les produits pétroliers qui transitent par Matadi). Actuellement, le transport régional est dominé essentiellement par deux corridors routier et ferroutier qui relient le port de Douala aux capi- tales centrafricaine et tchadienne. Ces corridors assurent la liaison écono- mique entre la côte (Cameroun) et les deux pays enclavés que sont le Tchad et la République centrafricaine. Outre les deux capitales susmen- tionnées, deux autres localités jouent un rôle essentiel pour le commerce international. Il s'agit du sud-ouest du Tchad qui fournit la majeure partie des exportations de coton et de pétrole du pays et du sud-ouest 34 Le prix et le coût du transport en Afrique Figure 3.1 Une typologie des corridors de transport en Afrique basée sur l'accès au marché Forte régulation du marché OUI NON (système bilatéral de quotas et de files d'attente) Délais (Formalités de passage des Obstacles importants à Assez peu d'obstacles à frontières et des l'accès au marché, forte l'accès au marché, faible barrages routiers) influence des bureaux influence des bureaux de de fret/associations de fret/associations de transporteurs transporteurs OUI NON = qualité médiocre à = qualité très médiocre moyenne et prix du et prix du transport transport élevés assez bas = qualité médiocre à moyenne et prix Routes en bon CAS n°1 CAS n° 2 du transport bas état CAS n° 3 NON OUI = Qualité moyenne = Qualité élevée et à élevée et prix du prix du transport bas transport bas à à moyens moyens CAS n° 4 CAS n° 5 Source : équipe chargée de l'étude. Note : la figure 3.1 présente une typologie des corridors basée sur l'accès au marché. forestier de la République centrafricaine où se concentre l'exploitation du bois. Douala est par conséquent l'un des ports les plus importants d'Afrique centrale et de l'Ouest. Conditions du transport routier et structure du marché. En Afrique centrale, le transport international est dominé par des cartels. La qualité du service laisse à désirer mais les prix sont élevés, même s'ils diffèrent considérablement le long des corridors de la région. Ici, les bureaux de fret et les associations de transporteurs sont très puissants, ce qui fait qu'il n'est pas aisé pour les camionneurs de contourner le système (cas n°1 de la figure 3.1). Le Corridor Nord en Afrique de l'Est Importance économique. Le Corridor Nord, établi de longue date, relie le port de Mombasa à Kampala en passant par Nairobi, avec des liaisons vers la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Caractéristiques essentielles de la logistique et structure du marché 35 Mombasa, le plus grand port d'Afrique de l'Est et bien pourvu en infra- structures et en équipements, comprend un port naturel dont les postes de mouillage nécessitent que peu de dragage, et des docks en quantité suf- fisante. Mombasa gère actuellement plus de 13 millions de tonnes par an de marchandises. Si le commerce intra-régional s'est développé rapide- ment au sein de la East African Community (EAC - Communauté de l'Afrique de l'Est) ces dernières années, il ne représente que 20 % du volume des échanges dans la sous-région, alors que plus de 80 % de l'ac- tivité, tant à l'exportation qu'à l'importation, se fait avec des partenaires étrangers. Ce corridor vient de prendre une nouvelle dimension politique et économique avec la réforme récente de l'EAC, organisation régionale qui regroupe le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Conditions du transport routier et structure du marché. L'Afrique de l'Est est un marché compétitif et bien développé où les « taux sont fixés par le marché », en particulier sur les corridors qui partent du port (Oyer, 2007) (cas n°3 et 4 de la figure 3.1). D'après nos estimations3, les plus grandes sociétés de camionnage représenteraient environ 20 % des parts de marché, ce qui est comparable au marché routier de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Une vingtaine d'entreprises de transport exploitent chacune plus d'une centaine de véhicules. La plus grosse entreprise kenyane possède un parc de 600 camions. Ces grandes entreprises opè- rent sur la base de contrats directs à long terme (un à trois ans). Leur kilo- métrage annuel sur la route desservant Kampala peut atteindre plus de 100 000 kilomètres, ce qui est bien supérieur au kilométrage moyen enre- gistré en Afrique centrale (60 000 kilomètres par an au plus). Le transport routier en Afrique de l'Est, où les camions sont plus nom- breux et plus modernes, est plus efficace qu'en Afrique centrale ou de l'Ouest. Toutefois, les prix du transport y sont en moyenne moins élevés, en particulier à destination de l'Ouganda. Il n'y a pas de disparités inex- plicables entre les prix et les coûts le long du Corridor Nord (jusqu'à Kampala). Le Corridor Nord-Sud en Afrique australe Importance économique. Quatre grands corridors relient la Zambie et le sud-est de la République démocratique du Congo aux marchés de la sous-région et à l'étranger. Il s'agit de Dar-es-Salaam, Walvis Bay, Beira et du Corridor Nord-Sud qui passe par Durban. Ce dernier a un double objectif : il facilite le commerce intra-régional entre la Zambie (et, plus au sud-est, la République démocratique du Congo et l'ouest du Malawi) et ses voisins, le Botswana, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, et assure la 36 Le prix et le coût du transport en Afrique liaison avec le port de Durban pour les exportations et les importations. En allant du sud vers le nord, les deux principaux postes frontières sont Beit Bridge entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, et Groblers Bridge/Martins Drift entre l'Afrique du Sud et le Botswana. Beit Bridge est le poste frontalier le plus fréquenté de la région ; il gère en effet jusqu'à 500 camions par jour, alors que Martins Drift ne reçoit qu'envi- ron 50 % de ce volume. La demande de fret en Zambie a rapidement progressé avec l'ouver- ture de nouvelles mines, la hausse des prix du cuivre et l'essor de l'économie (voir annexe 5). En 2005, le pays a exporté et importé res- pectivement près de 1,6 million et 3,3 millions de tonnes de marchan- dises. Les principaux produits exportés sont les minerais et les denrées agricoles. En termes de volume, les produits les plus importés sont des produits minéraux, des produits chimiques, des équipements lourds servant à l'exploitation minière et des biens manufacturés. Toutefois, en termes de valeur, les plus grosses importations de la Zambie sont les machines et les engins mécaniques, les carburants, les appareils élec- triques et les automobiles. Même si le port de Beira au Mozambique est plus proche que Durban, la plupart des chargeurs zambiens préfèrent Durban qui est accessible directement grâce à une infrastructure routière fiable et dotée d'équipe- ments de dragage. Les infrastructures portuaires de Durban et les prix bas du transport maritime qui y sont appliqués représentent autant d'atouts supplémentaires pour les chargeurs zambiens4. Durban est le port le plus important de la région. Il gère en effet au moins trois-quarts de la capacité totale des différents ports qui desservent les corridors de la sous-région, ce qui fait de Durban-Lusaka l'axe routier le plus emprunté pour se rendre en Zambie. Conditions du transport routier et structure du marché. Le corridor d'Afrique australe est le plus évolué de tous les corridors étudiés dans le cadre de cette étude, tant en termes de systèmes réglementaires que d'ef- ficacité des services logistiques5 (cas n°4 et n°5 de la figure 3.1). Le marché et l'activité du transport en Afrique australe intéressent par- ticulièrement d'autres pays de la sous-région, car ils associent libéralisa- tion et respect des règles de qualité et de contrôle des chargements appli- cables à tous les camionneurs. Les activités à destination et en provenance de l'Afrique australe sont régies par des accords bilatéraux. Contrairement à l'Afrique centrale et de l'Ouest, les accords d'Afrique australe ne fixent pas de quotas, ce qui d'une part, permet aux chargeurs et aux transporteurs de traiter directement et Caractéristiques essentielles de la logistique et structure du marché 37 d'autre part, les incite à plus d'efficacité. Ces accords contiennent les dis- positions suivantes : · Limitation du transport de marchandises destinées au marché bilatéral aux transporteurs des deux pays · Interdiction du cabotage · Les autorités de régulation des deux parties doivent échanger des infor- mations sur l'évolution du trafic · Définition du type de licences qui peuvent être délivrées, en moyenne 14 jours, à court terme (3 mois) et à long terme (12 mois) · Les tarifs de fret doivent être déterminés par le jeu du marché · Création d'un groupe conjoint de gestion des itinéraires pour détermi- ner les besoins sur un itinéraire donné Notes 1. La situation est légèrement différente en Afrique australe où une partie considérable du trafic d'importation dans les pays voisins provient du centre industriel de l'Afrique du Sud et non pas de l'étranger via Durban. 2. Les prix sont relativement bas par rapport aux normes internationales, ce qui n'empêche pas de réaliser des profits. 3. Tout comme en Afrique centrale, les prix et les profits diffèrent considéra- blement. On trouve des oligopoles sur certaines routes internationales à tra- fic marginal, par exemple après Kampala. 4. Puisque Durban est le port d'éclatement de la sous-région, les opérateurs préfèrent généralement y retirer directement leurs conteneurs qu'ils trans- portent ensuite par camions sur de plus longues distances plutôt que de prendre une voie d'accès supplémentaire à partir de ports plus rapprochés mais moins bien desservis. 5. Pour le corridor Durban-Johannesburg, le transport par voie ferrée reste assez considérable, représentant 20 % du marché total (CSIR, 2006, p. 18). C H A P I T R E 4 Principaux déterminants des prix du transport et rentabilité du camionnage Ce chapitre présente les conclusions de l'analyse des données sur les prix et la rentabilité du transport routier, données collectées pendant l'enquê- te auprès des camionneurs. Les principales conclusions de cette étude indiquent que les prix du transport en Afrique subsaharienne diffèrent considérablement en fonction surtout du degré de régulation et de la structure du marché. Dans un environnement fortement réglementé et non concurrentiel, les prix et les profits sont particulièrement élevés, puisque le transport par camion sur de nombreux corridors inter-États est un marché qui fait la part belle au vendeur et demeure un secteur ren- table pour la plupart des entreprises opérant en Afrique. Hétérogénéité des prix du transport en Afrique Les prix du transport varient énormément en Afrique. Dans la zone aus- trale du continent, ils sont en moyenne deux à trois fois moins élevés qu'en Afrique centrale qui se caractérise par une grande disparité des prix du transport, dû au fait que certains grands transporteurs sous-traitent leurs activités à des chauffeurs de camion à un tarif bien plus bas, ou que d'autres opèrent totalement dans l'informel en appliquant des prix bas pour des services de qualité très médiocre. 39 40 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 4.1 Temps de transit et prix du transport (du port d'entrée à la destination finale) Temps de transit de Prix du Distance l'arrivée du bateau à transport (en Port d'entrée Destination (km) la destination finale USD par tonne) Afrique de l'Ouest Lomé Ouagadougou 1 050 6­8 jours 60­70 Cotonou Niamey 1 000 6­8 jours 65­95 Afrique centrale Douala N'Djamena 1 830 12­15 jours 200­210 Douala Bangui 1 450 8­10 jours 200­210 Afrique de l'Est Mombasa Kampala 1 145 5­6 jours 90 Mombasa Kigali 1 700 8­10 jours 100­110 Afrique australe Durban Lusaka 2 300 8­9 jours 90­130 Durban Ndola 2 700 9­10 jours 130­170 Source : enquêtes auprès d'entreprises de transport routier et d'opérateurs de logistique internationale. Note : vu la disparité du trafic, les prix à l'exportation sont, au plus, équivalents aux prix à l'importation. Dans la plupart des cas cependant, ceux-ci sont inférieurs aux prix à l'importation car pour éviter de rentrer vides, les camionneurs préfèrent offrir des remises pour rentrer avec des marchandises. Prix et temps du transport. Ces deux facteurs varient grandement d'une sous-région à l'autre. L'Afrique centrale est la zone où le transport est le plus coûteux, l'Afrique de l'Ouest et de l'Est applique des prix simi- laires, et l'Afrique australe est la zone la moins chère. Le temps de trans- port constitue aussi un bon indicateur de la qualité du service. Les délais entre l'arrivée des marchandises au port et leur destination à l'intérieur du pays divergent selon les sous-régions ; les livraisons les plus rapides se font en Afrique australe et de l'Ouest, alors que des records de lenteurs s'observent en Afrique centrale (voir le tableau 4.1). Déterminants des prix. Les données tirées de l'enquête auprès des camionneurs donnent une idée de l'importance des cartels comme fac- teur déterminant des prix en Afrique, même si d'autres facteurs sont pris en compte dans le transport international. Les conclusions de cette étude montrent également que les pratiques, les prix et les coûts dans le domai- ne du transport sont essentiellement fonction de l'itinéraire. Impact de la concurrence du chemin de fer sur les prix du fret routier L'absence de services ferroviaires sur les principaux corridors inter-États permet aux entreprises de camionnage d'augmenter les prix. Pour cette raison, la concurrence intermodale devient un aspect central. Une Principaux déterminants des prix du transport et rentabilité du camionnage 41 Figure 4.1 Concurrence des prix entre fret routier et transport ferroviaire sur les grandes routes internationales (USD par tonne-kilomètre) 20 15 10 USD 5 0 Mombasa­ Mombasa­ Mombasa­ Douala­ Douala­ Douala­ Nairobi Kampala Kigali Yaoundé Ngaoundéré N'Djaména Afrique de l'Est Afrique centrale camion rail Source : enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. Prix par conteneur. concurrence plus vive du transport ferroviaire profite aux usagers, surtout quand les prix appliqués sont comparables à ceux d'autres modes de transport, ou plus bas1. La concurrence réelle ou potentielle des transpor- teurs routiers limite considérablement les prix du transport ferroviaire,2 même dans les cas où le rail s'approprie la majorité des parts de marché (Banque mondiale, 2006). La Figure 4.1 compare les prix du transport par rail et par route en Afrique centrale et de l'Est. En Afrique de l'Est, les prix du transport rou- tier sont fixés par les camionneurs en tenant compte des prix appliqués sur la voie ferrée. Par conséquent, il existe une concurrence entre trans- port ferroviaire et transport routier3. De même, en Afrique centrale, les prix appliqués sur le chemin de fer sont comparables à ceux imposés par les camionneurs. Tout comme en Afrique de l'Est, les sociétés de camionnage interrogées ont reconnu que la concurrence du rail influe sur les prix, en particulier ceux des marchan- dises lourdes et en vrac4. Déterminants de la rentabilité En Afrique, la plupart des entreprises de camionnage génèrent des profits, en particulier sur les grands corridors (voir le tableau 4.2). Les dirigeants d'entreprises de camionnage reconnaissent par exemple qu'il faut moins de trois ans pour rembourser l'achat d'un camion neuf ou de moins de trois ans d'âge. Dans les nombreux pays africains où la demande de trans- port est en forte progression, conséquence de la croissance économique, les camionneurs peuvent rapidement recouvrer leurs coûts. Presque 42 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 4.2 Prix,coûts et marges bénéficiaires du transport international (du port d'entrée à la destination finale) Itinéraire Prixf Coût variable Coût fixe Marge Port d'entrée ­ (USD (USD (USD bénéficiairei,h,c Destinationa par km) par km) par km) (pourcentage) Afrique de Tema/Accra­ 3,53g 1,54 0,66 80 l'Ouest Ouagadougou (2,01) (0,59) (0,64) (Burkina (Ghana) et Ghana) Tema/Accra­ 3,93 1,67 0,62 80 Bamako (1,53) (0,23) (0,36) (Mali) Afrique Douala­N'Djamena 3,19 1,31 0,57 73 centrale (Tchad) (1,10) (0,32) (0,30) (Cameroun Douala­Bangui 3,78 1,21 1,08 83 et Tchad) (République (1,30) (0,35) (0,81) centrafricaine) Ngaoundéré­ 5,37 1,83 0,73 118 N'Djamena (1,44) (0,25) (0,44) (Tchad) Ngaoundéré­ 9,71 2,49 1,55 163 Moundou (2,58) (0,64) (0,43) (Tchad) Afrique Mombasa­Kampalab 2,22 0,98i 0,35 86 de l'Est (Ouganda) (1,08) (0,47) (0,14) (Kenya et Mombasa­Nairobic 2,26 0,83 0,53 66 Ouganda) (Kenya) (1,36) (0,17) (0,19) Afrique Lusaka- 2,32 1,54 0,34 18 australe Johannesbourgd (1,59) (0,41) (0,40) (Zambie) (Afrique du Sud) Lusaka­Dar-es- 2,55 1,34 0,44 62 Salaame (0,08) (0,52) (0,51) (Tanzanie) Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe chargée de l'étude. Les taux de change proviennent des Statistiques financières internationales du FMI. Notes : les prix sont en dollars par kilomètre car la plupart des entreprises possèdent le même nombre de camions et appliquent des pratiques de (sur)charge similaires sur un corridor donné. De plus, à cause de problèmes de signalement de la surcharge, les prix en dollars par kilomètre sont probablement plus fiables que les prix par tonne-kilomètre. Les prix et les coûts ont été obtenus à partir de la charge utile des camions (environ 30 tonnes métriques). Les valeurs concernent les services de transport routier (trois camions ou plus) et les camionneurs (un ou deux camions). L'écart-type est indiqué entre parenthèses. a. Pays de destination entre parenthèses b. Premier tronçon du Corridor Nord c. Deuxième tronçon du Corridor Nord d. Premier tronçon du Corridor Nord-Sud e. Deuxième tronçon du Corridor Nord-Sud f. Certains prix indicatifs sont fixés par les ministères des transports en Afrique mais ne sont pas appliqués. Les prix fixés par les bourses de fret en Afrique centrale semblent plus respectés. (suite) Principaux déterminants des prix du transport et rentabilité du camionnage 43 g. Les prix obtenus pendant l'enquête auprès des camionneurs sont similaires à ceux fournis par le Conseil burki- nabé des chargeurs (voir le tableau ci-dessous). En fonction du tonnage (déclaré ou réel), les prix au km peuvent être plus ou moins élevés. h. Ces données doivent être traitées avec circonspection, puisque certaines entreprises peuvent omettre certains coûts ou, au contraire, les compter doublement. Unité Données officielles du Conseil burkinabé des chargeurs Enquête CFA USD USD Tonne 26 000­30 000 52­60 59 Conteneur 1 300 000­1 400 000 2 600­2 800 2 000 Note : taux de change USD/CFA = 0,002. i. Ces données sont conformes aux résultats d'Oyer (2007), qui a trouvé 1,1 dollar par kilomètre pour les routes ke- nyanes, hormis les frais généraux et les coûts de gestion, ou les coûts de passage aux frontières et les pots-de-vin. partout en Afrique, le transport routier est devenu un marché à demande forte. Les profits sont fonction de la taille du marché et du nombre de participants. En Afrique, en raison de l'étroitesse de certains marchés, les cartels se forment plus facilement qu'en Asie ou en Europe. Ce qui ne veut pas dire que l'un ne va pas sans l'autre, comme le montre le cas du Rwanda. Les coûts fixes sont anormalement élevés sur les corridors Douala- Bangui et Ngaoundéré-Moundou, en raison des faibles distances parcou- rues (le kilométrage annuel est utilisé comme indicateur pour mesurer l'efficacité du service de camionnage) ­ et non parce que les transporteurs utilisent des camions neufs. Les écarts-types sont particulièrement élevés pour les prix. Ce qui encore une fois veut dire que certaines grandes entreprises de camionna- ge ont, surtout dans un environnement réglementé, pour stratégie de sous-traiter le service à prix plus bas5. C'est pourquoi, certains petits sous- traitants et camionneurs appliquent de bas prix, ce qui les empêchent d'être rentables, alors que les grandes entreprises de camionnage bénéfi- cient des tarifs réglementés dont ils tirent d'importants profits. La présen- ce sur un même corridor de véhicules anciens et neufs s'explique aussi par la sous-traitance. Dans bien des cas, les véhicules neufs sont le signe de marges excessivement élevées, alors que les vieux modèles appartien- nent à ceux qui sont au service d'une entreprise de transport connue. Même si par rapport à l'Afrique centrale, les prix sont assez bas sur les principaux corridors d'Afrique de l'Ouest, les camionneurs réalisent quand même des profits. Ils arrivent à contrôler leurs coûts de production en limitant le coût des immobilisations (achat de camions usagés) et des dépenses d'entretien et en maximisant les recettes grâce à la surcharge. Dans le secteur du transport en Afrique, une entreprise prospère peut rapidement faire faillite et vice-versa. Si toutes les conditions nécessaires 44 Le prix et le coût du transport en Afrique sont réunies (un « bon » gestionnaire qui ne manque pas de marchandises, de « bons » chauffeurs qui savent trouver la marchandise tout en limitant les effets négatifs sur le véhicule, et un « bon » camion fiable et facile à entretenir), alors les bénéfices peuvent être substantiels avec un retour sur investissement en trois ans en moyenne. Les camionneurs incapables de remplir ces conditions ne feront pas de profits. Les différentes stratégies de tarification sont d'autant plus intéressantes que l'écart-type est moins important pour les coûts variables du trans- port. En d'autres termes, la plupart des entreprises supportent plus ou moins les mêmes coûts variables qui, de loin, sont les facteurs les plus importants dans la détermination des coûts du transport. Déterminants des prix du transport. Le tableau 4.3 confirme la plu- part des résultats de l'analyse statistique. Il existe une grande disparité entre les coûts et les prix, en particulier en Afrique centrale où ni les coûts variables ni les coûts fixes n'expliquent le niveau élevé des prix du transport Tableau 4.3 Régression en vue d'identifier les principaux déterminants des prix du transport Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique de l'Est Variable dépendante : prix du transport Coûts variables 0,73 ­0,09 0,11 0,84 0,37 0,58 Coûts fixes 1,25** 0,15 3,38** 0,63 0,15 1,38 Kilométrage annuel 34,85* ­3,01 4,24 20,14 7,15 4,80 Charge moyenne 0,08** 0,12** 0,05** 0,03 0,01 0,02 État de la route ­3,87 10,16** ­31,64** 5,83 1,08 6,91 Taille du parc de camions 0,10** ­0,01 ­0,01 0,02 0,01 0,00 Nationale 3,68** ­1,23** ­3,56** 1,60 0,40 0,74 Constante ­1,95 ­4,89** 26,35** 5,11 0,91 5,95 R2 0,57 0,78 0,55 Observations 73 120 56 Itinéraires 4 6 3 Source : estimations de l'équipe chargée de l'étude à partir des données de l'enquête auprès des camionneurs. Notes : deux astérisques (**) impliquent une valeur significative à 5 % et un astérisque (*) à 10 %. L'écart-type est indiqué en italique. Principaux déterminants des prix du transport et rentabilité du camionnage 45 dans la sous-région. En fait, pour ce qui concerne l'Afrique centrale, les déterminants habituels des prix ne sont pas importants d'un point de vue statistique, si l'on considère i) que la surcharge entraîne des prix de trans- port plus élevés et ii) qu'il existe un surcoût sur les corridors inter-États par rapport aux routes nationales. Ce qui est plus surprenant, c'est que les prix les plus élevés sont enregistrés sur les routes les mieux entretenues. Par exemple, les routes du corridor Ngaoundéré-Moundou sont en très bon état malgré le niveau élevé des prix, ce qui est probablement dû aux accords informels de partage des parts de marché (voir la section sur la régulation du marché). De même, en Afrique de l'Ouest, il est difficile d'expliquer pourquoi les prix du transport ne sont pas étroitement corrélés aux coûts du trans- port qui dépendent fortement de l'état de la route et des coûts variables. Des coûts fixes élevés peuvent se traduire par des prix élevés qui s'ex- plique peut-être par le fait que certains transporteurs opérent avec des entreprises étrangères qui desservent des créneaux où ils peuvent appli- quer des prix plus élevés, ce qui se vérifient sur le terrain. Les chargeurs étrangers ou de taille importante ont besoin de transporteurs dotés d'un parc étendu pour accéder aux entreprises locales. Par ailleurs, la surchar- ge, comme on le constate en Afrique centrale, est une pratique rentable. Toutefois, contrairement à la situation qui a cours dans cette sous-région, les corridors inter-États semblent moins chers que les routes nationales. Cette situation est probablement dû au fait qu'il a été constaté dans le cadre de l'enquête, que les entreprises ghanéennes utilisaient avant tout les corridors nationaux dont les camions sont en meilleur état que ceux du Burkina Faso qui eux circulent sur les corridors inter-États. Quoiqu'il en soit, dire que les corridors inter-États sont meilleur marché implique que les prix du transport sont probablement bien plus raisonnables en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Le Corridor Nord en Afrique de l'Est présente une toute autre image où l'état des routes est l'un des principaux déterminants du prix du trans- port. Pour corroborer les politiques d'investissement des bailleurs de fonds sur ce corridor, on peut démontrer que sur les routes en mauvais état, les entreprises de transport appliquent des tariffs bien plus élevés. Tout comme en Afrique de l'Ouest, le niveau des coûts fixes explique les prix du transport, ce qui montre que de nombreux transporteurs maîtri- sent assez bien leurs coûts fixes (contrairement à ce qui se passe en Afrique centrale). Comme dans les autres sous-régions, la surcharge accroît les prix du transport. Enfin, de même qu'en Afrique de l'Ouest, les corridors inter-États semblent moins chers que les corridors nationaux, 46 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 4.4 Régression en vue d'identifier les principaux déterminants des marges Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique de l'Est Variable dépendante : marges Coûts variables ­0,59 ­0,78** ­1,00** 0,41 0,20 0,39 Coûts fixes ­0,28 ­0,36** 1,75* 0,31 0,08 0,93 Kilométrage annuel 20,63** 0,59 4,56 9,77 3,81 3,24 Charge moyenne 0,03** 0,06** 0,04** 0,02 0,01 0,01 État de la route ­2,41 3,38** ­21,24** 2,83 0,58 4,66 Taille du parc de camions 3,3E­02** ­3,3E­03 ­4,6E­03* 1,1E­02 3,0E­03 2,8E­03 Nationale 1,84** ­0,28 ­2,44** 0,78 0,21 0,50 Constante 0,74 ­1,30** 17,81** 2,48 0,48 4,02 R2 0,29 0,50 0,42 Observations 73 120 56 Itinéraire 4 6 3 Source : estimations de l'équipe chargée de l'étude à partir des données de l'enquête auprès des camionneurs. Notes : deux astérisques (**) impliquent une valeur significative à 5 % et un astérisque (*) à 10 %. L'écart-type est indiqué en italique. ce qui signifie que les entreprises qui opèrent dans la sous-région appli- quent un prix incitatif. Les raisons qui justifient ce choix sont expliquées dans les sections suivantes. Il reste que le transport international sur le Corridor Nord semble coûter plus cher que le transport national kenyan. Déterminants de la rentabilité. Le transport de marchandises sur les corridors inter-États est généralement une activité rentable pour la plu- part des entreprises opérant en Afrique. Il existe une forte disparité entre les coûts et les prix, mais les bénéfices s'expliquent assez bien par le niveau des coûts (voir le tableau 4.4). C'est pourquoi, comme les prix sont fixés de manière plus ou moins exogène, les entreprises les plus ren- tables sont celles qui opèrent sur des itinéraires où sont appliqués des prix anormaux ou avec un certain niveau de maîtrise des coûts. C'est la raison pour laquelle en Afrique de l'Est, les camions qui circulent sur des routes en bon état sont rentables (probablement parce que sur ce type de routes, les opérateurs appliquent des tarifs similaires). Cette situation est encore plus marquée sur les corridors inter-États. En Afrique centrale, des niveaux élevés de coûts fixes et variables se traduisent par de plus faibles Principaux déterminants des prix du transport et rentabilité du camionnage 47 marges. Dans toutes les sous-régions, la surcharge génère des profits sub- stantiels, ce qui explique que cette pratique est si largement répandue. En Afrique centrale, des marges élevées ont été signalées sur des routes en bon état, ce qui encore une fois est probablement dû aux accords infor- mels de partage du marché. Enfin, les entreprises opérant sur les corridors nationaux d'Afrique de l'Ouest génèrent des marges plus élevées que celles qui exploitent les corridors sous-régionaux, ce qui confirme le fait que les prix appliqués par les transporteurs au Burkina Faso ne sont pas si élevés, si on tient compte de leurs coûts. Dans des conditions de libre concurrence qu'on trouve dans les corridors inter-États d'Afrique australe, les marges varient entre 10 et 15 %, ce qui signifie que toute économie réalisée sur les coûts de transport peut avoir un impact positif sur la rentabilité des camions et les prix du transport. Les acteurs du marché gonflent les prix tout au long de la chaîne logis- tique. Dans un cadre réglementé, même si les transitaires réalisent peu de profits, le transport reste une activité largement rentable. Toute dépense sous forme de paiement illicite ou de frais généraux est automatiquement supportée par l'utilisateur final. Les services intégrés--activités des com- pagnies maritimes, opérations portuaires, opérations des plateformes logistiques, transitaires et parfois concessions ferroviaires--offrent généra- lement des prestations de meilleure qualité mais augmentent considéra- blement les prix sur plusieurs segments de la chaîne de transport, notam- ment au niveau des opérations portuaires ou des plateformes logistiques. Ces opérateurs mondiaux intégrés empêchent souvent d'autres opéra- teurs d'accroître leurs parts de marché et utilisent leur position dominan- te pour maintenir un niveau de prix élevé. Notes 1. L'un des aspects fondamentaux de la concurrence entre la route et le rail, qui fonde les différences de prix entre ces deux modes de transport, a trait aux politiques publiques appliquées actuellement à l'égard des usagers de la route. Bien que la présente étude ne s'intéresse pas à la législation, nous rele- vons que des politiques adoptées de longue date en vue de mettre à disposi- tion des usagers des infrastructures routières à des prix ne permettant pas de recouvrer entièrement les coûts créent une concurrence fortement déséqui- librée dans le secteur du transport. L'infrastructure routière est généralement financée par le budget de l'État, ce qui implique des subventions croisées substantielles des non usagers de la route en faveur des usagers de la route, qui ne supportent ainsi qu'une fraction du coût total des investissements. Cela ne représentait pas un problème dans le passé, car les voies ferrées 48 Le prix et le coût du transport en Afrique étaient détenues et administrées par les pouvoirs publics (c'est-à-dire que le montant total des subventions allouées au transport routier et ferroviaire était pratiquement équivalent). Toutefois, l'introduction d'opérateurs privés dont on attend qu'ils supportent entièrement les coûts d'entretien et de réhabilitation en imposant des frais aux usagers, devrait contribuer à modi- fier pour beaucoup la perception des administrations dans ce domaine. 2. Néanmoins, l'impact de la concurrence entre la route et le rail semble nette- ment différent d'un corridor à l'autre, la moyenne des prix du transport rou- tier et ferroviaire en 2003 étant respectivement de 44 % (Sitarail) et 213 % (TRC) (Banque mondiale, 2006). 3. Les Gouvernements kenyan et ougandais ont conclu un accord conjoint de concession ferroviaire entre Mombasa et Kampala qu'ils financent par ailleurs. 4. Il existe une forte corrélation entre la distance moyenne de transport des marchandises et la part de marché du rail : plus grande est la distance, plus importante sera la part de marché d'un opérateur ferroviaire (Banque mondiale, 2006). 5. Ce dualisme est courant dans de nombreux secteurs et est fondé sur une stra- tégie de différentiation du produit. L'écart-type est probablement grand parce qu'on a interrogé tant les entreprises de transport routier que les camionneurs et ces deux groupes ont différentes stratégies de tarification. C H A P I T R E 5 Impact des cartels sur les prix et la qualité du transport L'enquête auprès des camionneurs indique que la marge bénéficiaire substantielle des transporteurs, possible grâce au système réglementaire en vigueur, est probablement le principal déterminant du niveau élevé des prix du transport sur certains corridors inter-États, en particulier en Afrique centrale. Le contraste marqué entre le coût supporté par l'entre- prise de transport et le coût imputé à l'usager (prix du transport) signale des distorsions sur un marché dominé par un cartel1. Si un transporteur réalise des bénéfices en dépit d'une faible utilisation annuelle de son parc de véhicules et des multiples barrières non tarifaires, cela signifie que de nouveaux opérateurs pourraient pénétrer le marché. Ce qui n'ar- rive pas toujours et le parc de véhicules reste de la même taille. Par ailleurs, l'offre demeure excédentaire. La raison en est que les transpor- teurs participent déjà au système actuel de régulation (formelle ou infor- melle) et les opérateurs indépendants jugent parfois difficile d'exercer sur un marché dont il faut respecter les règles de fonctionnement et d'accès. Le secteur du transport routier en Afrique subsaharienne est miné par des contraintes réglementaires, obstacles à l'entrée sur le marché, restric- tions à l'accès au marché, règlements techniques ou réglementation douanière (tableau 5.1). Cela dit, les restrictions à l'accès au marché qui 49 Tableau 5.1 Principales barrières réglementaires en Afrique subsaharienne 50 Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique de l'Est Afrique australe Entrée sur le marché Licences Non restrictives (en particulier Non restrictives (en particulier Non restrictives (en particulier Non restrictives pour les nationaux) pour les nationaux) pour les nationaux) Accès au marché Accord bilatéral Oui Oui Non Oui Quotas/Répartition du fret Oui Oui Non Non Système de tour de rôle Oui Oui Non Non Règle du pays tiers a Interdite Interdite Interdite Autorisée dans certains paysb Règlement technique Problème d'harmonisation de Problème d'harmonisation Problème d'harmonisation Interdiction de l'importation (tarification des usagers la réglementation sur la de l'application de la de la réglementation sur la de produits usagés en de la route, charge à charge à l'essieu réglementation sur la charge à l'essieu, délais au Afrique du Sud l'essieu, normes des charge à l'essieu niveau des ponts-bascules véhicules, restriction à l'importation) Réglementation Lourdeurs des procédures Lourdeurs des procédures de 1. Interdiction pour les Lourdeurs des procédures douanière de transit qui induisent des transit qui induisent des remorques en transit de de transit qui induisent des retards au niveau du retards au niveau du passage prendre des chargements retards au niveau du passage des frontières des frontières retour au Kenya passage des frontières 2. Lourdeurs des procédures de transit qui induisent des retards au niveau du passage des frontières Source: données de sources diverses réunies par l'équipe chargée de l'étude. a. La règle du pays tiers permet aux camions immatriculés dans un pays tiers de transporter des marchandises entre deux autres pays. b. Afrique du Sud, Zimbabwe (sur une base réciproque) et Malawi (pendant une période de temps limitée). Impact des cartels sur les prix et la qualité du transport 51 se caractérisent par des accords de répartition du fret influent surtout sur les performances du secteur. Le système actuel non seulement favorise les parcs étendus constitués de véhicules en mauvais état mais encourage la corruption--seul moyen d'accroître les charges est de soudoyer les bureaux de fret. Cette situation explique aussi pourquoi le contrat par entente directe, qui indique une meilleure logistique, est quasi inexistant en Afrique centrale et marginal en Afrique de l'Ouest. Le système de répartition du fret est ancré dans ces sous-régions et les nombreuses ten- tatives visant à l'abolir ont toutes échoué. Les différents niveaux d'utilisation des camions dans les sous-régions d'Afrique au sud du Sahara sont la conséquence d'une surabondance de l'offre de transport, qui explique les disparités entre les prix appliqués. Pour alléger les contraintes, les opérateurs appliquent généralement deux stratégies consistant à recourir aux camions usagés et à la surcharge. L'encadré 5.1 montre comment ce système a été aboli en France. Impact des accords de répartition de fret Il est relativement aisé d'accéder au marché par le régime des licences. En effet, les transporteurs ne considèrent pas le mécanisme de délivran- ce des licences comme une contrainte majeure dans le secteur. De plus, à l'exception du Kenya et de l'Ouganda, les permis internationaux restent des dépenses mineures dans le coût total d'exploitation des véhicules. L'abondance de l'offre dans de nombreux pays sans littoral (voir ci-dessous) tend à montrer que l'entrée sur le marché et l'accès au crédit nécessaire pour financer les camions ne représentent pas un obstacle majeur. Cependant, la réglementation douanière a un impact majeur sur l'utilisation des camions et donc sur le coût d'exploitation des véhi- cules2. Par exemple, le Kenya ne permet pas qu'un camion affecté au tran- sit international transporte des marchandises destinées au marché inté- rieur sur le trajet du retour, ce qui équivaut à diminuer de moitié la charge utile moyenne utilisable sur le tronçon Mombasa-Kigali, avec des consé- quences néfastes pour la rentabilité du secteur. De plus, des régimes de transit complexes entraînent des retards aux frontières, qui peuvent dimi- nuer considérablement le niveau d'exploitation des camions3. Le principal problème en matière de réglementation concerne les règles de fonctionnement et les restrictions à l'accès au marché, surtout par rapport aux accords de répartition du fret. Le transport routier dans 52 Le prix et le coût du transport en Afrique Encadré 5.1 Historique et impact du système de tour de rôle en France Le système de tour de rôle en France a d'abord été introduit dans le transport flu- vial en 1936. Ce système a été ensuite codifié par la loi du 22 mars 1941. C'est en 1961, après la création des bureaux régionaux de fret (BRF) que le principe de tour de rôle fut introduit dans le secteur du transport routier. Les chargeurs déposent une demande de transport auprès des bureaux de fret. Après centralisation régionale des demandes, une liste des navires est dres- sée suivant un ordre chronologique pour répondre aux demandes. La chronolo- gie des affectations dépend principalement du moment où le bureau de fret est informé de la disponibilité du transporteur. Le tour de rôle a été établi par un décret du 28 juillet 1965 en vue « d'assurer le bon fonctionnement du marché des transports routiers de marchandises et de faciliter la coordination du transport ». Le BRF* a repris la coordination de l'offre et la demande de transport, une tâche remplie auparavant par les cafés. Chaque transporteur était enregistré à l'arrivée au BRF et recevait ensuite une commande urgente pour charger du fret. Les demandes de transport envoyées au BRF devaient provenir d'un commis- sionnaire de transport. La demande était affichée sur un tableau avec des infor- mations en rapport avec le tonnage, la destination, le type de marchandises, etc. Si un transporteur souhaitait répondre à cette demande, une annonce était faite à ce sujet au bureau. Si aucun autre transporteur ne sollicitait la même cargaison, celle-ci était assignée au transporteur qui s'était enregistré en premier. Si la cargai- son était sollicitée par un autre transporteur, le premier enregistré l'emportait ; toutefois, deux véhicules d'un même transporteur ne pouvaient être chargés par la suite sans qu'il ne soit respecté un délai minimum requis. Ce système avait été mis en place pour empêcher que les grandes entreprises n'aient la mainmise sur le BRF. Quel a été l'impact de ce système ? Le BRF est progressivement devenu res- ponsable des retards et de la mauvaise qualité des services de transport. En ef- fet, la garantie du travail rendait les transporteurs trop confiants et ne laissait pas place à la concurrence, ce qui finalement entamait la qualité du service de transport. Le tour de rôle n'a pas donné lieu à une répartition optimale du trafic ni créé des conditions propices à l'amélioration du service. Il a plutôt entrainé une surabondance de camions dans un contexte de pénurie du fret. L'offre excédentaire pouvait obliger un camionneur à cesser d'exploiter son camion Impact des cartels sur les prix et la qualité du transport 53 pendant un mois ou plus. Elle a aussi découragé les transporteurs à acheter des camions neufs, ce qui mettait en péril l'avenir de leur entreprise. Le système de tour de rôle a favorisé les parcs importants en mauvais état et encouragé la cor- ruption, le seul moyen d'accroître les charges consistait à soudoyer le bureau de fret. Ce système a été aboli il y a 20 ans dans le secteur du transport routier et cinq ans plus tôt dans le transport fluvial. Source: voir Souley (2001). * La France était divisée en 19 régions. Un Centre national, le CNBRF, assurait la coordination du travail du BRF. les pays sans littoral d'Afrique centrale et de l'Ouest est régi principale- ment par deux règlements interdépendants4 : · Une convention bilatérale de transport en transit qui fixe des quotas pour les parcs de camions des pays côtiers et ceux des pays sans littoral · Un système formel/informel de tour de rôle5 qui répartit le fret, obli- geant l'opérateur à s'affilier à une association de transporteurs Même si le tour de rôle a mauvaise presse dans les pays sans littoral, les quotas bilatéraux sont maintenus pour protéger les camionneurs de ces pays. En fait, dans de nombreux pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, les autorités ont essayé de résoudre ce problème en déclarant ce système illé- gal. Ces actions sont toutefois restées vaines, surtout quand le système de quotas donne une onction légale aux pratiques restrictives. L'une des principales justifications du système de tour de rôle est l'équité et la possibilité de partager les profits avec les petits opérateurs. Le but visé est donc social. Si on doit se féliciter des services d'appui four- nis par les opérateurs nationaux dans les pays en développement, dans de nombreux cas, les avantages tirés de la régulation du marché en Afrique subsaharienne sont captés par quelques personnes au détriment de l'économie toute entière (voir l'encadré 5.2 pour le cas du transport maritime). 54 Le prix et le coût du transport en Afrique Encadré 5.2 La régulation du marché prise en otage : systèmes de réservation des marchandises dans le transport maritime La Convention des Nations unies relative à un Code de Conduite des Conférences maritimes (CNUCED, 1975), entrée en vigueur en 1983 après sa ratification par 78 pays, a institué la règle du « 40/40/20 » dans le transport maritime. Les principales dispositions de cette règle prévoyaient que les marchandises transportées entre deux États parties devaient être partagées de la manière suivante : 40 % pour les armateurs installés dans le pays d'origine, 40 % pour les armateurs installés dans le pays de destination, et 20 % pour les armateurs d'autres pays (armateurs de pays tiers). Justification de la règle Ce système de réservation des marchandises a été encouragé pour favoriser l'es- sor de l'industrie maritime dans les pays en développement et contrecarrer les comportements anticoncurrentiels des conférences maritimes*, qui étaient des arrangements assimilables à des cartels. Cette règle devait permettre aux pays en développement de participer au transport de leurs marchandises en vue de réduire leur déficit dans le commerce de services et promouvoir le commerce international (Fink et al., 2002). Après l'adoption du Code des conférences mari- times au cours des années 1970, les membres de la conférence européenne ont coopéré avec les autorités maritimes africaines pour partager le trafic avec les compagnies maritimes nationales africaines nouvellement créées. Impact de la règle sur les pays en développement Dans l'ensemble, le Code des conférences maritimes a été contreproductif (Chasomeris, 2005 ; Commission européenne, 2005), les compagnies locales n'ayant pas pu décoller. À cause des distorsions encouragées par le Code, les prix du transport maritime ont augmenté. La règle du « 40/40/20 » a créé un marché protégé pour les compagnies maritimes africaines, une rente oligopolistique pour les lignes européennes, et consolidé les intérêts acquis dans le secteur. En réalité, cette règle a créé plusieurs compagnies maritimes nationales sans navires, qui vendaient la part de fret de leur pays aux compagnies étrangères sans endos- ser aucune responsabilité pour la qualité ou le coût des services offerts (Harding et al., 2007). De plus, le Code des conférences maritimes a parfois servi à justifier des pratiques discriminatoires qui ont créé des distorsions sur le marché. Dans certains cas, les dispositions du Code ont été utilisées à des fins abusives pour Impact des cartels sur les prix et la qualité du transport 55 justifier l'extension de la règle du « 40/40/20 » à l'ensemble du commerce maritime ou même au transport en vrac. Abolition de la règle Pendant la décennie 80, il est devenu de plus en plus difficile d'écarter certains membres européens et asiatiques des conférences du marché et, en 1992, un ju- gement de la Cour européenne considérait les conférences maritimes comme étant des monopoles illégaux. Dans de nombreux pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, la levée de la règle « 40/40/20 » a ouvert la voie à une concurrence accrue avec l'Europe, entraînant à terme une diminution des prix du transport (Pedersen, 2001). Après la libéralisation du transport maritime (qui reste néanmoins théo- rique dans certains pays) et l'abolition de la règle, les lignes maritimes nationales établies sous l'ombrelle du Code ont considérablement diminué en taille et en importance et ont souvent été reprises par des compagnies étrangères ou ont fait faillite. Source: analyses de l'équipe chargée de l'étude sur la base des travaux de Souley (2001). * Depuis le 19e siècle, les compagnies maritimes se sont organisées en conférences maritimes qui fixaient les prix et régulaient la capacité. Ce sont des associations d'armateurs naviguant sur les mêmes lignes et qui sont administrées par un secrétariat. Dans le transport routier, les conventions bilatérales de transport en transit assorties de quotas, le système de répartition du fret et le tour de rôle remplissent les mêmes fonctions que la règle du « 40/40/20 » dans le transport maritime. Ce système, en même temps une règle, a donné lieu à des services et une productivité médiocres, sans inciter pour autant à améliorer l'efficacité6. Pour évaluer la qualité du transport dans un tel environnement, une mesure a été élaborée sur la base des résultats de l'enquête auprès des camionneurs7. Cette mesure permet de déterminer l'indice de qualité du transport et est basée sur des facteurs connus pour influer sur la qualité des services dans le secteur8, tels que le niveau d'édu- cation, le nombre d'années d'expérience du chef d'entreprise, la percep- tion de l'importance de la concurrence sur le marché intérieur, l'impor- tance des cargaisons obtenues par contrat, l'utilisation d'un système de suivi, l'âge et la taille du parc et le nombre d'employés (voir les résultats à la figure 5.1). Selon cet indice, la qualité du transport semble très éle- vée au Kenya et en Ouganda et très faible au Tchad et au Burkina Faso. Si le système de répartition bilatérale du fret protège les transporteurs routiers des pays sans littoral, il crée toutefois de véritables cartels et 56 Le prix et le coût du transport en Afrique ralentit l'intégration régionale et des marchés. Par ailleurs, les opérateurs protégés ne remplissent pas souvent les conditions fixées par la réglemen- tation. Le Niger, par exemple, n'a pas le parc nécessaire pour gérer des pics de fret et, pour diverses raisons, est moins compétitif que ceux des pays côtiers. En réalité, les autorités et les transporteurs routiers reconnaissent que les quotas bilatéraux ne sont pas respectés dans le cas du Niger9. Adoléhoumé (2007) a estimé à 36 % la part de marché du parc nigérien sur le corridor togolais pendant le premier semestre 2007, alors qu'en théorie, celui-ci aurait dû s'approprier les trois-quarts de ce marché. Les mêmes chiffres sont proposés pour la République centrafricaine et le Cameroun. Sur le terrain, les véhicules des pays enclavés ne couvrent pas plus de la moitié du trafic total car ils sont insuffisants et non compétitifs. Toujours d'après ses estimations, le parc nigérien de camions- remorques aurait une moyenne d'âge de 29 ans et ses coûts d'exploitation par véhicule-kilomètre serait de 30 % supérieurs à ceux des parcs béni- nois et togolais. Les chargeurs contraints de recourir aux transporteurs locaux doivent payer une surtaxe qui reflète des prix plus élevés pour des services de qualité inférieure, ou des pots-de-vin (s'ils veulent utiliser leurs propres transporteurs). Ces coûts sont néfastes pour les économies enclavées. Figure 5.1 Indice de qualité du transport basé sur les résultats de l'enquête auprès des camionneurs 0,7 0,60 0,6 0,5 0,45 transport 0,42 0,38 du 0,4 0,32 0,33 0,3 qualité 0,25 de 0,2 indice 0,1 0,0 Burkina Ghana Cameroun Tchad Kenya Ouganda Zambia Source: enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe chargée de l'étude. Impact des cartels sur les prix et la qualité du transport 57 Le système de quotas bilatéraux a tendance à renforcer la corruption, car en effet les associations de transporteurs chargées d'appliquer ces quo- tas « vendent » des parts de marché et de fret aux camionneurs et entre- prises de transport aux plus offrants. Ce qui en partie explique que ces quotas ne sont pas respectés. De plus, dans le cas du Niger, l'association des camionneurs cède régulièrement du fret à des entreprises non nigé- riennes10. Un contrat passé par entente directe--autrement dit un contrat à moyen ou à long terme entre un chargeur et un transporteur routier--est le meilleur signe d'une bonne logistique. Pourtant, ce type de contrat est quasi inexistant en Afrique centrale et limité en Afrique de l'Ouest à cer- tains chargeurs institutionnels qui contournent le système de tour de rôle (voir le tableau 5.2). Les acteurs du secteur et les représentants des asso- ciations de transporteurs s'accordent généralement à dire que ces contrats Tableau 5.2 Méthodes principalement utilisées par le secteur du camionnage pour obtenir du fret (pourcentage par sous-région) Camions en attente à des Institutions parcs de publiques- Téléphone/ stationnement privées en télécopie et qui obtiennent charge de la contrats eux-mêmes Transitaires répartition directs avec leurs indépendants du fret des clients cargaisons Autres Afrique de l'Ouest 42,7 21,0 16,2 1,9 18,2 Afrique 35,7 11,4 2,1 24,1a 26,7 centrale Afrique 12,7 20,7 27,3 5,1 34,2 de l'Est Afrique australe 12,5 1,1 16,4 0,8 69,2 Source: enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe chargée de l'étude. Les données du parc zambien ont été appliquées à l'Afrique australe. Note: il est difficile de saisir le rôle exact des bureaux de fret à partir de l'enquête auprès des camionneurs. Les entretiens donnent à penser que ces bureaux sont plus importants que ne le montre l'enquête car ce sont les transporteurs qui disposent de vieux parcs qui profitent du système actuel. a. Ce pourcentage, ainsi que celui du fret obtenu par le truchement de transitaires indépendants, peut être interprété comme faisant partie du fret obtenu à travers les bureaux de répartition. En effet, les transitaires qui « négocient » avec les bureaux de fret et les camionneurs en attente aux parcs de stationnement dépendent tous du travail administratif du bureau de fret. 58 Le prix et le coût du transport en Afrique sont la seule manière de développer une industrie de transport efficace. Raison pour laquelle le nombre de contrats par entente directe est une excellente mesure de la modernisation du secteur, ou de l'absence de modernité dans celui-ci. L'Afrique centrale et de l'Ouest sont des exemples patents des effets négatifs des systèmes de répartition de fret sur les prix et la qualité du transport. Il reste néanmoins que ce système est ancré dans ces deux sous- régions et n'est donc pas facile à abolir. Le Niger a récemment tenté de supprimer le tour de rôle. Un décret du gouvernement11 prévoit que i) la règle des deux-tiers et un-tiers qui répartit le trafic entre les entreprises locales et les compagnies de transport maritime reste en vigueur, à condi- tion que ii) les opérations de camionnage appartenant aux deux-tiers nigériens soient entièrement ouvertes à la concurrence12. À la suite de quoi, un atelier organisé par le gouvernement sur le secteur du transport, réunissant toutes les parties prenantes pour discuter dudit décret, a été boycotté par les associations de transporteurs13. Jusqu'à présent, ce décret est resté lettre morte. À vrai dire, le tour de rôle ne tient sur aucun fondement juridique et est considéré par les camionneurs nigériens comme s'étant auto-imposé. C'est pourquoi, son application dépend de la bonne volonté des représentants de l'association des camionneurs nigériens. Le système de tour de rôle durera aussi long- temps que les associations de transporteurs exerceront une certaine influence grâce à l'accord bilatéral de transit qui leur permet d'éviter les contrats passés par entente directe entre chargeurs et transporteurs. De temps à autre, des indépendants avisés parviennent à pénétrer ce marché fermé, créant une certaine concurrence. Toutefois, pénétrer le marché de cette manière suppose généralement de longues attentes au port et des risques de représailles de l'association des transporteurs ou du bureau de fret. Âge et exploitation des camions La grande différence de prix (et de coûts) du transport qui existe entre d'une part, l'Afrique australe et d'autre part, l'Afrique centrale et de l'Ouest, est manifestement liée au degré d'exploitation des camions et à la surabondance de l'offre, attribuable à l'existence de cartels. Si les transpor- teurs d'Afrique australe sont capables d'utiliser leurs véhicules à des niveaux similaires à ceux d'Europe (10 000 à 12 000 kilomètres par mois), les opérateurs d'Afrique centrale et de l'Ouest sous-exploitent leurs véhi- cules (parfois à des niveaux aussi bas que 2 000 kilomètres par mois). Impact des cartels sur les prix et la qualité du transport 59 Le niveau d'utilisation catastrophique des camions en Afrique centra- le et de l'Ouest implique que la rentabilité du transport routier est attri- buable à d'autres facteurs, et en particulier au faible niveau d'investisse- ments dans des camions d'âge avancé. Le tableau 5.3 montre qu'en Afrique centrale seuls 34 % de camionneurs ou d'entreprises de transport routier font appel à un prêt bancaire pour financer leurs véhicules, chiffre qui en Afrique de l'Ouest tombe à 21 %. C'est le coût du véhicule plus que les coûts de financement qui explique pourquoi les camionneurs achètent des véhicules d'occasion et bon marché. La figure 5.2 montre Tableau 5.3 Mode de financement de l'achat de camions (en pourcentage) Financement sur Financement par Financement fonds propres l'épargne Financement d'une banque de l'entreprise personnelle informel Afrique de l'Ouest 21 58 47 8 Afrique centrale 34 42 46 13 Afrique de l'Est 53 53 54 5 Afrique australe 7 56 56 11 Source: enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe chargée de l'étude. Note: la somme des colonnes dépasse 100 car plus d'un mode de financement est souvent utilisé pour l'achat des camions. Figure 5.2 Âge et kilométrage annuel des parcs (par sous-région) 35 30 25 (ans) 20 camions 15 des 10 âge 5 0 0 50000 100000 150000 200000 250000 kilométrage annuel Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique de l'Est Afrique australe Source: enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe chargée de l'étude. 60 Le prix et le coût du transport en Afrique qu'en Afrique centrale et de l'Ouest l'âge du parc de véhicules est le plus élevé. Ces sous-régions présentent aussi le kilométrage annuel le plus faible du fait de la présence de cartels et de l'offre excédentaire. Surcharge des camions. Une autre variable essentielle dans le calcul de la rentabilité des camions est la charge par camion. Pour maximiser les chargements et les recettes sur un nombre de voyage limité et des véhi- cules sous-exploités, les transporteurs doivent surcharger leurs camions. La surcharge se justifie par le fait que le transporteur est payé par tonne et le coût marginal de la surcharge est faible14. La plupart des parties prenantes du transport routier ont intérêt à sur- charger les véhicules15 : · Le chauffeur en est le bénéficiaire direct puisqu'il est payé en espèces pour le tonnage supplémentaire non déclaré, ce qui peut doubler ou tripler son salaire (de 50 000 FCFA à 100 000 FCFA voire 150 000 FCFA par mois). · Le chef de l'entreprise est au courant de cette pratique mais ferme les yeux tant qu'elle n'a pas véritablement d'effet sur le véhicule. · Le commissionnaire y gagne aussi, sa commission étant calculée sur la base du chargement pour lequel il facilite les formalités. · Le chargeur en profite également car la cargaison enregistrée à la fron- tière sera celle déclarée, ce qui représente une épargne énorme sur les droits de douane. · Les agents chargés de l'application de la loi (y compris les douaniers) qui passent sous silence cette surcharge évidente, sont suffisamment récompensés. Le seul perdant est l'économie du pays, soit directement par le manque à gagner fiscal, soit indirectement par la dégradation rapide des routes. À titre d'exemple, les autorités nigériennes ont assoupli leur politique de dissuasion pour combattre la pratique de la surcharge. La réglementa- tion de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pré- voit une amende de 120 dollars par tonne de surcharge ajoutée à une amende forfaitaire. En 2005 cependant, le gouvernement a adopté une réglementation nationale qui réduit considérablement les amendes à payer en cas de surcharge. Le texte précédent prévoyait qu'un camion portant une charge de 65 tonnes (charge courante en Afrique de l'Ouest) devait payer une amende de plus de 1000 dollars ; la nouvelle réglemen- tation a ramené cette peine à 25 dollars. Cette révision profite certaine- ment aux entreprises de transport routier et aux camionneurs, au Impact des cartels sur les prix et la qualité du transport 61 Tableau 5.4 État des infrastructures et contrôle des chargements Pourcentage des sections de route en bon état et Nombre de Région Provenance Destination en état moyen ponts-bascules Afrique de Tema/Accra Ouagadougou 82 Absence de l'Ouest données Tema/Accra Bamako 61 Absence de données Afrique centrale Douala N'Djamena 45 7 Douala Bangui 53 6 Ngaoundéré Moundou 100 0 Ngaoundéré N'Djamena 61 2 Afrique de l'Est Mombasa Kampala 86 4 Kampala Kigali 75 2 Afrique australe Lusaka Johannesburg 100 Absence de données Lusaka Dar-es-Salaam Absence de Absence de données données Source: calculs de l'équipe chargée de l'étude. Note: le pourcentage des sections en bon état ou en état moyen est la partie de la route sur laquelle on peut cir- culer à 50 km/h en toutes saisons. détriment de la collectivité qui supporte le coût de la détérioration pré- maturée du patrimoine routier. L'utilisation de ponts-bascules pour contrôler les chargements s'est révélée inefficace, et pas seulement au Niger. Comme le montre le tableau 5.4, les tronçons sur lesquels se trouvent des ponts-bascules ne sont pas en meilleur état que ceux qui en ont peu ou pas du tout. Suffisamment de données laissent supposer que la surcharge est la prin- cipale cause de dégradation des routes et, par conséquent, que les ponts- bascules ne sont pas utilisés efficacement. Coûts et prix de transport - un cercle vicieux. La relation entre le cadre réglementaire et les stratégies utilisées par les opérateurs pour limiter les risques, y compris la surcharge, est présentée à la figure 5.3. Trois pro- blèmes majeurs créent des risques pour les camionneurs et les chargeurs: · Marché limité et offre excédentaire, ce qui raréfie le fret · Lourdeurs des procédures administratives (systèmes de répartition, contrôle des marchandises en transit, contrôle aux frontières), qui en- traînent une sous-utilisation des camions 62 Le prix et le coût du transport en Afrique Figure 5.3 Le cercle vicieux des prix et des coûts du transport dans un environnement fortement réglementé Principaux Risques Stratégies d'atténuation problèmes Stratégie des propriétaires de camions Fortes Prix/coûts de distorsions revient du Marché limité + du marché transport élevés surabondance de l'offre RISQUE POUR LES Surcharge PROPRIETAIRES DE CAMIONS : Contraintes/lourdeurs Faible utilisation des camions des procédures officielles Véhicules usagés Stratégie des usagers des services Intrants et risques RISQUE POUR LES de camionnage techniques, dont l'état BÉNÉFICIAIRES DE SERVICES Transport pour de la route DE CAMIONNAGE : compte propre Manque de fiabilité des services et prix élevés Source: équipe chargée de l'étude. · Coûts élevés des intrants et risques techniques (liés aux camions vétustes qui circulent sur des routes souvent en mauvais état), qui renchérissent l'exploitation des camions Les stratégies utilisées par les camionneurs pour atténuer ces risques sont principalement : · La formation de cartels · La surcharge · L'utilisation de véhicules usagés Les cartels Les camionneurs se font une idée fausse des bienfaits d'un cartel. L'une des conséquences néfastes d'un cartel est la surabondance de l'offre qui attire toujours plus de camionneurs en raison des bénéfices escomptés, mais qui accroît les risques techniques causés par l'âge des parcs et la pra- tique de la surcharge. Les bureaux de fret restent indifférents tant que leurs droits (officiels ou non) sont payés, le fret est affecté malgré la sur- abondance de l'offre. Autrement dit, le nombre de véhicules dépasse le volume de marchandises. Impact des cartels sur les prix et la qualité du transport 63 Par ailleurs, au lieu de profiter du système réglementaire, de nombreux transporteurs en souffrent à terme, vu que le camionnage pour le comp- te d'autrui intéresse de moins en moins les usagers. Les chargeurs doivent en effet payer le prix fort pour des services médiocres--forte incitation à la généralisation du transport pour compte propre. Les représentants des associations de transporteurs considèrent souvent ce dernier type de pres- tation comme étant l'une des principales causes de la surabondance de l'offre excédentaire et de la concurrence déloyale.Toutefois, ils reconnais- sent aussi que le transport pour compte propre est la conséquence des mauvaises performances du secteur16. Pour les chargeurs, la principale solution consiste à développer le transport pour compte propre, ce qui raréfie davantage le fret pour les transporteurs professionnels. C'est la rai- son pour laquelle le modèle commerçant-transporteur est si répandu en Afrique centrale et de l'Ouest. Taille du parc Quel serait le nombre idéal de camions pour les pays sans littoral ? Si l'on considère le système actuel de répartition du trafic qui affecte deux-tiers du fret international aux pays enclavés, la taille de leurs parcs est jusqu'à trois fois plus grande que ce qu'il faudrait pour atteindre des niveaux de productivité satisfaisants au regard des capitaux investis dans les camions. Même en tenant compte des longues périodes de rotation et des carac- téristiques des parcs, de nombreux pays sans littoral possèdent plus de camions que nécessaire, compte tenu du niveau actuel de la demande. Les cartels sont en partie responsables de cette situation. Par exemple, la République centrafricaine possède (en théorie) un parc de 600 camions17 contre environ 200 000 tonnes d'exportations et moins de 100 000 tonnes d'importations. Si l'on suppose qu'un tiers de ces camions n'est pas utilisé ou est hors-service, alors il reste environ 395 camions opéra- tionnels. Alors que la demande--mesurée par le volume actuel d'impor- tations/d'exportations--ne requiert que 125 camions en bon état pour le transport du volume actuel de fret. En Afrique de l'Ouest, le parc nigé- rien est constitué d'environ 4 500 camions au total. Si l'on applique le même facteur du tiers pour déduire les camions non opérationnels, les véhicules utilisables sont trois fois plus nombreux que nécessaire. Le mil- lion de tonnes d'importations et les deux-tiers du trafic attribués au parc nigérien ne nécessitent pas plus d'une centaine de camions par jour. En tenant compte d'une rotation de 15 jours, la taille idéale du parc serait d'environ 900 camions (voir le tableau 5.5). 64 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 5.5 Demande actuelle de camions et volume idéal de l'offre en République centrafricaine et au Niger Volume Excédent/parc révisé du Ratio de idéal en parc surabondance Parc pourcentage du Pays actuela Demande de l'offre idéal parc actuel République 395 125 b 3,15 100c 6 % centrafricaine (25 camions) Niger 2 970 905 3,30 455 15 % (450 camions) Source: Adoléhoumé (2007) pour les données sur le Niger et ministère des Transports pour la République centra- fricaine (RCA). a. Révisé signifie volume total du parc net d'un tiers. b. 140 000 tonnes métriques d'exportations sont chargées à Belabo (le trajet retour de la RCA à Belabo dure au plus 5 jours) ; 90 000 tonnes métriques d'importations proviennent de Douala (le trajet retour de Douala à la RCA dure environ 15 jours). Si l'on exclut une surcharge d'au moins 10 % (30 tonnes métriques), nous pouvons estimer la demande moyenne journalière à 12 camions qui se rendent à Belabo et 8 camions qui viennent de Douala. En raison des longues périodes de rotation, la demande totale est de (12 x 5) + (8 x15), dont les deux-tiers sont attribuables au parc de la RCA. c. En prenant la même demande actuelle, en l'absence de surcharge, nous pouvons estimer la demande moyen- ne journalière à 20 camions en direction de Belabo et 15 camions en partance de Douala. Le temps de rotation étant plus court, la demande totale serait de (19 x 3) + (12 x 8), dont les deux-tiers sont attribuables au parc de la RCA. Si les quotas de fret entre pays côtiers et pays sans littoral sont abolis, la part de marché des camions nigériens et burkinabés diminuera proba- blement. L'augmentation de la productivité des camions ayant entraîné un accroissement de la capacité des parcs, le ratio de surabondance de l'offre dans ces pays serait supérieur à trois, au moins jusqu'au rétrécisse- ment progressif de leurs parcs. Notes 1. Un cartel est un consortium d'organisations indépendantes ou d'entreprises constitué pour limiter la concurrence et fixer des prix de monopole en contrôlant la production et la distribution d'un produit ou d'un service. Les cartels génèrent des marges bénéficiaires anormales. 2. Une estimation de l'impact de diverses mesures est présentée au chapitre 10 du présent rapport. 3. Pour de plus amples informations sur l'impact des régimes de transit sur la compétitivité du transport routier, voir Arvis et al. (2007). Impact des cartels sur les prix et la qualité du transport 65 4. Voir l'annexe 4 pour plus de détails. 5. Contrairement aux quotas bilatéraux, le tour de rôle n'a aucune base légale. 6. Un pays sans littoral qui limite l'accès des entreprises étrangères à son fret impose unilatéralement des prix de transport plus élevés sur ses lignes. Le transport ne peut pas être optimisé avec des chargements retours, et les trans- porteurs qui ne sont pas autorisés à en prendre renchérissent les prix sur les trajets unilatéraux. 7. Il aurait mieux valu évaluer la qualité du transport du point de vue des uti- lisateurs finaux, mais il est difficile d'obtenir des données fiables à partir des enquêtes auprès des entreprises, comme pour les évaluations du climat des investissements. 8. Cet indice est calculé comme une moyenne pondérée d'indices en utilisant les coefficients ci-après: Coefficient de Paramètre pondération Niveau d'éducation du chef de l'entreprise 2 Expérience du secteur pour le chef de l'entreprise 1 Perception de l'importance de la concurrence sur 2 le marché intérieur Importance des cargaisons obtenues par contrat 2 Utilisation d'un système de suivi 1 Taille du parc 1 Âge du parc 3 Nombre d'employés 1 9. Cette situation a aussi été confirmée pour les flux commerciaux du Burkina Faso lors de l'atelier des parties prenantes tenu à Ouagadougou en février 2008. 10. Le transport international pour compte propre est généralement le fait d'en- treprises béninoises. Les chargeurs qui souhaitent recourir à la surcharge pré- fèrent recourir aux parcs béninois ou togolais qui disposent de camions plus jeunes. 11. Décret ministériel numéro 09/MT/DTT-MF de février 2007. 12. Les articles les plus importants de ce décret sont les suivants : «Article 2 : Dans le cadre des 2/3 du quota alloué aux camions immatriculés au Niger, l'importateur est autorisé à charger sa cargaison sur son propre camion ou sur tout autre camion d'un transporteur nigérien de son choix dont les véhicules sont immatriculés au Niger (avec des documents de trans- port et d'immatriculation valides). Article 4 : Le CNUT est chargé de superviser la répartition du fret entre les camions nigériens et les véhicules en provenance du pays de transit. Il rend compte au ministre des Transports. 66 Le prix et le coût du transport en Afrique Tous les changements apportés à l'affectation des camions en violation de la répartition du fret décidée par le Comité paritaire seront frappés d'une amende conformément à la législation.» 13. Certaines entreprises essaient de pénétrer le marché sans appartenir à une association de transporteurs et sans souscrire au système de tour de rôle. Mais, en général, celles-ci exploitent des créneaux très limités. 14. Le fait que toutes les parties souhaitent surcharger les camions pour maxi- miser les profits n'est pas favorable aux conteneurs, car leur poids maximum fixe empêche la surcharge. C'est la raison pour laquelle le volume de trans- port par conteneur reste faible sur une grande partie du continent africain. 15. Bien qu'il n'ait pas pu faire une estimation détaillée de la surcharge, Oyer (2007) a trouvé une forte corrélation positive entre les coûts d'exploitation des poids lourds et les chargements. 16. Ce point a donné lieu à des échanges nourris pendant l'atelier des parties prenantes tenu au Burkina Faso en février 2008. 17. Chiffre donné par le ministère des Transports de la RCA. C H A P I T R E 6 Déterminants des coûts du transport Le présent chapitre examine les facteurs qui influent sur les coûts du transport. Il commence par une analyse de la structure et du mode de fonctionnement des entreprises de transport et propose une typologie des entreprises, élément important quand on sait combien l'organisation d'une entreprise affecte les coûts fixes et variables. Il présente ensuite une comparaison des coûts de transport sur les différents corridors, et se ter- mine sur une analyse des coûts fixes et variables ainsi que des facteurs qui les influencent. À partir de l'enquête auprès des camionneurs menée dans le cadre de la présente étude, on note que différents types d'entreprises de transport opèrent dans les mêmes corridors. D'une façon générale, la structure des coûts en Afrique subsaharienne est inverse de celles des pays développés. En Afrique, les coûts variables sont généralement bien supérieurs aux coûts fixes, les cas extrêmes se retrouvent en Afrique centrale et de l'Ouest ou le ratio approche 70/30, alors qu'en Afrique de l'Est, il est de 60/40. Sur tous les corridors africains, le carburant et les lubrifiants consti- tuent les principaux coûts variables, représentant au moins 40 % des coûts d'exploitation des véhicules. Le coût des pneus est aussi un facteur important. Par contre, les pots-de-vin ne semblent pas jouer un rôle majeur. 67 68 Le prix et le coût du transport en Afrique En Afrique australe et de l'Est, le coût d'opportunité des délais (aux frontières, aux ponts-bascules et aux ports) et la longueur des procédures douanières affectent lourdement les coûts du transport. Typologie des entreprises de transport routier de marchandises en Afrique L'organisation et le fonctionnement des entreprises influent sur les coûts fixes et variables. Le tableau 6.1 présente les différents types d'entreprises de camionnage, allant de l'entreprise conventionnelle ou professionnelle, à la structure informelle et à l'exploitant direct. Différents types de trans- porteurs routiers opèrent sur le même corridor et supportent des coûts différents, d'où la nécessité de déterminer si chaque type peut soutenir la concurrence et faire des profits. Coûts d'exploitation dans les sous-régions Les coûts variables représentent la plus grande part du coût total du trans- port en Afrique centrale et de l'Ouest, avec un ratio moyen minimum de 70/30 entre coûts variables et coûts fixes ; le carburant et les pneus étant les principales composantes des coûts variables. Le tableau 6.2 montre comment la structure des coûts diffère entre les pays africains et les économies développées. Le secteur du camionnage est à haute intensité de main-d'oeuvre dans les pays développés, ce qui explique que de nombreuses entreprises d'Europe de l'Ouest recrutent la main-d'oeuvre bon marché d'Europe de l'Est. En Afrique, en revanche, ce sont les coûts variables qui dominent, le carburant, les pneus et, dans une moindre mesure, les pots-de-vin en Afrique centrale et de l'Ouest. Le coût du capital peut aussi être perçu comme un problème en Afrique de l'Est. Coûts du transport. Le tableau 6.3 montre les coûts moyens d'exploi- tation sur certains itinéraires donnés le long des quatre corridors étudiés. Les écarts entre coûts de transport sont plus faibles qu'entre les prix appliqués dans le secteur. En général, les charges variables d'exploitation1 dans les pays africains varient entre 1,22 dollar et 1,83 dollar par kilo- mètre, exception faite du tronçon Ngaoundéré-Moundou où ces coûts sont très élevés (2,49 dollars) et du tronçon Mombasa-Kampala où ils sont plutôt bas (0,98 dollars). Cela dit, les coûts fixes d'exploitation dépendent surtout de l'itinéraire. Comme il est indiqué dans le tableau, les coûts fixes journaliers en Afrique peuvent varier du simple au triple, Tableau 6.1 Une typologie des entreprises de transport routier de marchandises en Afrique Caractéristiques Activités Service de d'expédition transport pour Taille du Financement Description des Type d'entreprise et de transit compte propre parc du parc opérations du parc Observations 1. Moderne ­ Oui Pas de transport 10 à + de 100 Fonds propres, - Kilométrage élevé (plus Coûts fixes importants ; prix de professionnelle pour compte camions location et de 80 000 km/an) transport bas à élevés en propre financement - Coûts fixes importants fonction du niveau de bancaire - Possède généralement régulation du marché des camions neufs 2. Moderne ­ Oui Transport pour 10 à + de 100 Principalement - Kilométrage élevé Inter-financement entre informelle compte camions par la location - Coûts fixes inférieurs à activités formelles et propre de véhicules ceux des professionnels informelles, ce qui permet usagés avec - Coût total moins aux entreprises d'offrir des garanties des important prix plus bas et de disposer commerçants - Combinaison de camions de parcs importants neufs et d'occasion 3. Formelle ­ Non Généralement De quelques Divers modes - Faible kilométrage Le poids des entreprises (liens puissante pas de trans- camions à des de finance- (50 000 ­ 70 000 km/an) avec des décideurs politiques, port pour dizaines de ment, mais - Coûts fixes bas sauf positionnement au sein des compte véhicules surtout sur quand les prix sont associations de transpor- propre fonds propres extrêmement élevés et teurs, collusion avec des permettent d'améliorer le agents chargés de l'applica- parc tion de la loi, y compris des - Combinaison de camions douaniers, des agents de neufs et d'occasion police, des impôts) leur per- met de contourner les règles. 69 Profits considérables dans un environnement réglementé (suite) 70 Tableau 6.1 Une typologie des entreprises de transport routier de marchandises en Afrique (suite) Caractéristiques Activités Service de d'expédition transport pour Taille du Financement Description des Type d'entreprise et de transit compte propre parc du parc opérations du parc Observations 4. Compte Non Transport pour Dépend de Inclus dans le - Faible kilométrage propre compte l'ampleur de financement - Camions neufs ou d'occa- propre l'activité des activités sion en fonction de la industrielle principales stratégie de l'entreprise 5. Informelle ­ Non Pas de trans- Limité à 1 à 3 Fonds propres - Faible kilométrage Prix bas en raison de la individus port pour camions (50 000 ­ 60 000 km/an) surabondance de l'offre de compte - Coûts fixes bas transport. Services de qualité propre - Recettes faibles médiocre pour rester compé- - Camions d'occasion titifs, les coûts informels (pots-de-vin) sont un facteur important dans la détermina- tion du coût Source : données réunies par l'équipe chargée de l'étude. Déterminants des coûts du transport 71 Tableau 6.2 Décomposition des coûts de transport (en pourcentage) Coût France Tchad Kenya Carburant 25 50 21 Entretien et pneus 9 22 10 Amortissement et assurance 12 8 24 Péage/redevance d'usage 5 11 1 Dépenses salariales 35 6 19 Coûts administratifs, frais généraux 14 3 25 Total 100 100 100 Source : CNR pour la France, enquêtes auprès des camionneurs pour le Tchad et le Kenya. Tableau 6.3 Coûts d'exploitation des camions sur les quatre corridors Coût Coût Ratio Âge moyen Point de départ/ variable fixe annuel du parc de Corridor destination (USD/km) (USD/jour) CF/CV (%) camions (ans) Afrique de Tema/Accra- 1,51 30 10­89 13 l'Ouest Ouagadougou (0,59) (16) (Burkina Faso (Burkina Faso) et Ghana) Tema/Accra- 1,67 36 10­89 9 Bamako (Mali) (0,23) (23) Afrique centrale Douala-N'Djamena 1,31 49 17­82 11 (Cameroun et (Tchad) (0,34) (30) Tchad) Douala-Bangui 1,22 73 25­74 9 (République (0,34) (43) centrafricaine) Ngaoundéré- 1,83 22 7­92 15 N'Djamena (0,27) (8) (Tchad) Ngaoundéré- 2,49 21 5­94 19 Moundou (Tchad) (0,64) (6) Afrique de l'Est Mombasa-Kampala 0,98 61 68­31 7 (Ouganda et (Ouganda) (0,46) (30) Kenya) Kampala-Kigali 1,47 40 56­43 10 (Rwanda) (0,84) (30) Afrique australe Lusaka- 1,54 55 61­38 9 (Zambie) Johannesburg (0,41) (39) (Afrique du Sud) Lusaka-Dar-es- 1,34 71 75­24 10 Salaam (Tanzanie) (0,52) (54) Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. Les taux de change proviennent des Statistiques financières internationales du FMI. Notes : CF = coûts fixes ; CV = coûts variables. Ces chiffres sont des moyennes et l'écart-type est indiqué entre parenthèses. 72 Le prix et le coût du transport en Afrique de 21 à 73 dollars, mais cette variation est faible par rapport aux coûts fixes enregistrés en Europe et aux États-Unis. Sur les corridors d'Afrique centrale2, les itinéraires comparables en termes de distance mais aussi d'âge moyen des parcs (9 à 11 ans) sont Douala-N'Djamena (1 830 km) et Douala-Bangui (1 450 kilomètres). Ces tronçons présentent une moyenne de coûts d'exploitation similaires, entre 1,22 et 1,31 dollars par kilomètre. En revanche les charges fixes sont très différentes, les camions qui desservent Bangui étant relativement plus neufs que ceux en direction de N'Djamena. Deux itinéraires comparables reliant le Cameroun au Tchad sont Ngaoundéré-N'Djamena (750 kilomètres) et Ngaoundéré-Moundou (460 kilomètres). Tous deux ont en effet des coûts fixes bas (autour de 22 dollars par jour) mais enregistrent des coûts variables différents liés aux dépenses de renouvellement des pneus, d'entretien (des vieux camions desservent Moundou), et aux pots-de-vin3. Sur le tronçon Ngaoundéré- Moundou, certains camions ont presque 20 ans d'âge et circulent sur une route récemment réhabilitée (sur financement de l'Union européenne). En Afrique de l'Est, on note une grande disparité des coûts d'exploita- tion, variables et fixes, sur les différents corridors. Des disparités similaires s'observent sur les mêmes corridors entre différentes entreprises de camionnage, surtout entre celles installées en Ouganda et au Kenya. Les entreprises kenyanes supportent des coûts fixes plus importants que les transporteurs ougandais. Ceci parce que le Kenya dispose d'un nouveau parc de camions (qui suppose des coûts financiers et d'amortissement éle- vés), ses coûts variables sont plus faibles en raison d'un parc plus moder- ne et efficace, et des routes en bon état sur les principaux corridors. Les coûts d'exploitation en Afrique australe sont similaires à celles d'Afrique de l'Est. Les ratios entre coûts fixes et coûts variables y sont plus importants que sur le reste du continent. Le parc zambien, bien que plus vieux, arrive à couvrir un kilométrage annuel plus important que celui d'Afrique de l'Est, ce qui crée certaines disparités de coûts entre les deux sous-régions. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, les coûts sont relativement simi- laires entre corridors nationaux. Dans les deux cas, les coûts variables dif- fèrent de la moyenne par un écart-type. Les coûts fixes sont bas et la structure des coûts est similaire à celle des entreprises tchadiennes. Les calculs effectués dans le cadre de cette étude sont basés sur les données de l'enquête auprès des camionneurs et intègrent le total des coûts4, ce qui explique que notre estimation des coûts fixes est largement supérieure aux résultats obtenus à l'aide de modèles tels que le HDM-4 Déterminants des coûts du transport 73 Tableau 6.4 Comparaison des coûts du transport pour un poids lourd en utilisant différentes méthodes d'analyse (USD par véhicule/km) Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique de l'Est Coûts EC HDM Diff. EC HDM Diff. EC HDM Oyer Diff. Coûts variables 1,77 1,02 173% 1,30 0,99 131% 0,98 1,08 0,95 91% Coûts fixes 1,02 0,14 749% 0,57 0,24 236% 0,35 0,17 0,15 201% Coût total 2,79 1,16 241% 1,87 1,23 152% 1,33 1,25 1,10 106% Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. Notes : EC = enquête auprès des camionneurs ; HDM = Modèle pour la conception et l'entretien des routes ; Oyer (2007) ; Diff = différence. (souvent utilisé dans de nombreuses études). Il importe de noter que parce que le modèle HDM-4 utilise des données relatives aux camions neufs comme données d'entrée, les coûts variables d'entretien y sont plus élevés que dans nos estimations. Par contre, les dépenses de carburants et de lubrifiants sont plus élevées dans nos calculs (qui utilisent des données réelles relatives à de vieux camions qui consomment plus de carburant) que les valeurs calibrées dans le modèle HDM-4 qui utilisent des camions neufs. Dans l'ensemble, nos estimations des coûts variables sont plus éle- vées que celles obtenues par le HDM-4. Le tableau 6.4 compare les valeurs obtenues en utilisant les deux approches. Importance des coûts variables Les coûts d'exploitation des véhicules montrent un ratio entre coûts fixes et coûts variables d'environ 30/70 en Afrique centrale, 40/60 en Afrique de l'Est et 15/85 en Afrique de l'Ouest (tableau 6.3). Dans l'ensemble, les coûts d'exploitation d'un poids lourd sont aussi élevés (en Afrique aus- trale) et parfois plus importants (en Afrique centrale) qu'en Europe. Par rapport aux exploitants européens, les transporteurs africains sup- portent généralement des coûts fixes moins lourds, mais des coûts variables plus élevés. Des coûts fixes bas (salaires et équipements princi- palement) peuvent être attribués à une main-d'oeuvre bon marché et à des véhicules d'occasion moins chers (10 ou 15 ans d'âge). Les coûts variables élevés peuvent être liés à une forte consommation de carburant due aux caractéristiques des véhicules ­ faible capacité de charge, vieux modèles et mauvais entretien. Du fait de leur âge, la plupart des camions en Afrique consomment en moyenne plus de 50 litres aux 100 kilo- mètres, ce qui est élevé par rapport aux normes européennes. 74 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 6.5 Décomposition des coûts variables par sous-région (en pourcentage de l'ensemble des coûts variables) Point de départ/ Corridor destination Carburant Pneus Entretien Pots-de-vin Afrique de l'Ouest Tema/Accra- 74 16 4 6 Ouagadougou Tema/Accra-Bamako 80 9 5 6 Afrique centrale Douala-N'Djamena 60 17 10 13 Douala-Bangui 60 19 9 12 Ngaoundéré-N'Djamena 53 11 14 22 Ngaoundéré-Moundou 38 12 23 27 Afrique de l'Est Mombasa-Kampala 79 13 6 2 Kampala-Kigali 67 31 1 1 Afrique australe Lusaka-Johannesbourg 51 48 1 0 Lusaka-Dar-es-Salaam 60 38 1 1 Source : enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. Dans les corridors étudiés, le coût du carburant est le principal coût variable.Trois autres coûts variables ­ pneus, entretien et pots-de-vin ­ sont aussi importants, même si leur part varie suivant les corridors (tableau 6.5). En Afrique centrale, le carburant et les lubrifiants représentent 38 à 60 % du total des coûts variables, et les pots-de-vin, 27 %, un pourcenta- ge parfois égal ou supérieur à celui des pneus. Les principaux coûts fixes sont les charges salariales (jusqu'à 38 %) et les dotations aux amortisse- ments. Les coûts financiers sont considérables pour les quelques entre- prises qui financent leurs investissements par crédit bancaire ou crédit- bail (tableau 6.6). En Afrique de l'Est, les carburants et les lubrifiants représentent les principaux coûts variables. Les coûts fixes importants des camionneurs kenyans s'expliquent largement par le niveau élevé des dépenses sala- riales, des financements et des dotations aux amortissements. En Afrique australe, le carburant et les pneus représentent plus de 90 % des coûts variables. Les camionneurs zambiens considèrent que ce sont surtout les niveaux élevés des prix nationaux de carburants qui les empê- chent de saisir une plus grande part du marché du Corridor Nord-Sud. En Afrique de l'Ouest, la situation est la même qu'en Afrique centrale. Le carburant et les lubrifiants constituent la plus grosse part des coûts variables (plus de 70 % pour le carburant). Le coût des pots-de-vin est égal ou supérieur à celui des pneus (les pots-de-vin constituent jusqu'à 10 % des coûts variables sur l'itinéraire Tema/Accra-Bamako). Les coûts fixes sont surtout constitués des dépenses de personnel et des dotations aux amortissements. Déterminants des coûts du transport 75 Tableau 6.6 Coûts fixes dans les sous-régions (en pourcentage du total) Personnel Amortissement Financement (% de (% de (% de Autrea Point de l'ensemble l'ensemble l'ensemble (% de l'en départ/ des coûts des coûts des coûts semble des Corridor destination fixes) fixes) fixes) coûts fixes) Afrique de Tema/Accra- 46 31 0 23 l'Ouest Ouagadougou Tema/Accra- 44 43 0 13 Bamako Afrique Douala- 35 33 15 17 centrale N'Djamena Douala-Bangui 28 26 25 21 Ngaoundéré- 36 35 0 29 N'Djamena Ngaoundéré- 38 34 1 27 Moundou Afrique Mombasa- 27 20 15 38 de l'Est Kampala Kampala-Kigali 27 29 3 41 Afrique Lusaka- 43 15 0 42 australe Johannesbourg Lusaka-Dar-es- 53 8 0 39 Salaam Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. a. Inclut le coût des licences, les charges administratives, les primes d'assurance, les coûts de communication, la sécurité et les pertes dues à la criminalité et au vol. Ces résultats sont conformes à ceux d'Oyer (2007). En effet, ce der- nier a trouvé que la consommation de carburant constitue la part la plus importante du coût d'exploitation total des poids lourds en Afrique de l'Est, soit 42 %, les pneus venant en deuxième position avec 16 %. Parmi les composantes les moins coûteuses, toutes catégories de camions confondues, l'entretien et les pièces détachées venaient en deuxième position, en raison de l'âge des parcs, du faible kilométrage annuel et des stratégies d'entretien. L'impact des prix du carburant sur les coûts du transport doit être éva- lué avec circonspection. Dans le cas de la Zambie, près de 80 % du prix du carburant est attribuable aux taxes et droits divers, ce qui signifie que jusqu'à 40 % du coût total du transport dans ce pays sont directement affectés par la fiscalité (tableau 6.7). Les droits et majorations d'impôts sur les pneus et les pièces détachées peuvent avoir un impact considérable sur le coût d'exploitation des 76 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 6.7 Prix du carburant en Zambie (en litre) Coûts En USD En pourcentage Prix de gros 0,11 8,4 Marge de transport 0,03 2,0 Frais de terminaux 0,05 3,8 Marge de la société pétrolière 0,06 4,6 Marge du négociant 0,04 3,1 Marges et prix de gros 0,29 21,8 Redevance routière 0,20 15,0 Droit d'accise 0,59 45,0 Taxe sur la valeur ajoutée 0,23 17,5 Droits de l'office de régulation de l'énergie 0,01 0,7 Taxes et droits divers 1,02 78,2 Prix total du carburant 1,31 Source : Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) pour les prix du carburant en 2006. Entretiens pour la décomposition. véhicules. Au Malawi par exemple, en supprimant les 25 % de droits et les 17,5 % de surtaxe sur les pneus neufs, on réduirait de 32 % environ leur prix de détail. Une baisse similaire des droits et de la surtaxe sur les pièces détachées pourrait entraîner une diminution de 32 % de leur prix de détail et d'environ 25 % des dépenses liées à l'entretien des véhicules (si l'on considère un ratio de 3/1 entre le coût des pièces détachées et les dépenses salariales). Licences, taxes et droits divers. Dans un environnement aussi compé- titif que celui de l'Afrique australe, les licences, taxes et droits divers ont un impact majeur sur les marges des entreprises de camionnage. Par exemple, un transporteur mozambicain qui entre au Zimbabwe doit payer une redevance d'usage (25 dollars pour 100 kilomètres), un visa d'entrée (30 dollars), une prime d'assurance (300 dollars, valable trois mois), une taxe sur le carbone (30 dollars, valable un mois) et une garan- tie (120 dollars, valable un an)--soit près de 125 dollars par voyage. Dans des pays où les marges sont généralement limitées à 10 % et les princi- paux déterminants du coût (dépenses de carburant et dotation aux amor- tissements) sont connus, près de la moitié de la marge générée sur un voyage aller-retour au Zimbabwe peut être dépensée par un camionneur mozambicain sur divers droits et taxes. En Zambie ou en République démocratique du Congo, les droits et taxes obligatoires sont bien plus éle- vés (entre 400 et 700 dollars), ce qui rend ces voyages peu rentables pour une entreprise mozambicaine. Il s'agit ici d'un cas de fragmentation des Déterminants des coûts du transport 77 marchés de transport, une pratique inutile qui limite la concurrence, et en l'occurrence des entreprises mozambicaines. Décomposition des coûts fixes En dépit de salaires relativement bas, les dépenses de personnel restent le coût fixe le plus important. Les dotations aux amortissements constituent aussi une composante majeure des coûts fixes pour la plupart des entre- prises de camionnage africaines (malgré la vétusté de leurs parcs). Prix des camions. Le tableau 6.8 montre la moyenne des prix des trois derniers véhicules achetés par les entreprises de transport routier de mar- chandises et les camionneurs interrogés. Les poids lourds d'occasion coû- tent plus cher au Kenya que dans les autres pays (environ 70 % de plus) car les Kenyans achètent des véhicules d'occasion relativement « neufs ». Contrairement à une idée répandue sur l'impact négatif des droits d'importation élevés sur les camions, une analyse des tarifs bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) pour les poids lourds impor- tés semble indiquer le contraire. En effet, hormis l'Afrique du Sud et la Zambie, les droits d'importation ne semblent pas justifier le prix élevé des camions (voir le tableau 6.9). Cependant, quand ils sont complétés par d'autres impôts tels que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou les taxes écologiques, ils créent une charge fiscale égale, et peut-être même supé- rieure, à celle de l'Afrique du Sud et de la Zambie. De plus, il est possible que certains pays continuent d'imposer des taxes différentes des taux har- monisés au niveau régional. Par conséquent, un camion neuf coûte trois à quatre fois plus cher qu'un camion d'occasion. Dans un environnement où le taux d'utilisation des camions est faible (40 000 à 60 000 kilomètres) et le prix du transport pas trop élevé, une Tableau 6.8 Prix des poids lourds (USD courants) Pays Neufs Occasion Burkina Faso 163 333 27 000 Ghana 113 333 24 688 Ougandaa 93 000 30 690 Kenya 169 200 52 144 Zambie n.d. 19 613 Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. a. Les prix y sont plus bas car même si, dans l'ensemble, les camionneurs/entreprises de camionnage ougandais utilisent peu de camions neufs, d'habitude, ceux qu'ils exploitent sont de petite taille. 78 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 6.9 Droits d'importation des camions (en pourcentage de la valeur des importations) Pays Tarif NPF Année Rwanda 5,00 2005 Cameroun 10,00 2005 République centrafricaine 10,00 2005 Tchad 10,00 2005 Niger 10,00 2006 Togo 10,00 2005 Burkina Faso 10,00 2006 Ouganda 12,50 2006 Kenya 12,50 2006 Afrique du Sud 13,33 2006 Zambie 15,00 2003 Source : TRAINS, CNUCED. Note : données relatives à des camions d'un poids total en charge de plus de 20 tonnes métriques (HS 870423). entreprise de transport routier ou un camionneur ne peut se permettre d'acheter un camion neuf car il est très probable qu'il ne puisse rembour- ser l'emprunt. Le prix d'un camion est par conséquent problématique, même si l'environnement dans lequel opèrent les transporteurs l'est encore plus. En effet, dans des marchés où il n'existe pas de contrats directs à long terme et où les marges atteignent rarement 20 à 30 000 dollars par an, il est extrêmement risqué d'investir 150 000 dollars dans un camion neuf. Dans un environnement réglementé où la répartition du fret n'est pas généralisée et les liens avec le bureau de fret sont plutôt lâches, il n'y a absolument aucune incitation à en acheter un, même après réduction des droits d'importation. Bas salaires. En Afrique subsaharienne, les camionneurs perçoivent généralement des salaires bas (tableau 6.10). Le Kenya et le Cameroun Tableau 6.10 Salaire mensuel des chauffeurs de camions employés à plein temps (en USD courants) Pays Moyen Écart-type Maximum Minimum Burkina 131,1 41,3 350,0 60,0 Ghana 193,0 82,8 420,0 70,0 Cameroun 217,4 65,8 400,0 100,0 Tchad 189,0 56,9 400,0 100,0 Kenya 269,0 92,8 504,0 144,0 Ouganda 162,5 42,9 240,0 72,0 Zambie 160,2 111,5 683,7 43,4 Source : enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. Déterminants des coûts du transport 79 paient les salaires les plus élevés de la sous-région et c'est en Afrique de l'Est que se trouvent les entreprises les plus professionnelles. Certaines grandes entreprises ont commencé à investir dans la formation des camionneurs et ont dû augmenter les salaires pour retenir les conducteurs formés. En Afrique de l'Ouest et au Tchad, les salaires restent bas car il n'y a presque pas de chauffeurs formés ou d'entreprises professionnelles. Fiscalité des entreprises. Hormis le Kenya, tous les pays de la sous- région présentent des ratios similaires d'impôts sur le coût d'exploitation des véhicules (voir le tableau 6.11). En général, dans un pays donné, le camionnage n'a pas montré de différences claires avec tous les autres sec- teurs, étant donné qu'ils supportent les mêmes charges fixes. Licences. Le tableau 6.12 montre différentes contraintes réglemen- taires liées à l'exploitation ou à la possession d'un véhicule selon les pays. Tableau 6.11 Ratio entre la fiscalité des entreprises et le coût total (par camion,pays et secteur) Ratio entre impôts et CEV Région Pays Secteur (en pourcentage du total) Afrique de l'Ouest Burkina Faso Tous 4 Camionnage 3 Camionneurs 5 Ghana Tous 1 Camionnage 1 Camionneurs 1 Afrique centrale Cameroun Tous 5 Camionnage 4 Camionneurs 5 Tchad Tous 4 Camionnage 5 Camionneurs 4 Afrique de l'Est Ouganda Tous 1 Camionnage 1 Camionneurs 1 Kenya Tous 25a Camionnage 25 Camionneurs 26 Afrique australe Zambie Tous 2 Camionnage 2 Camionneurs -- Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. a. Les taxes très élevées enregistrées lors de l'enquête auprès des camionneurs kenyans semblent correspondre à une incompréhension de la question, puisque la charge fiscale ne semble pas y être plus importante que dans les autres pays étudiés. 80 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 6.12 Permis Don ou paiement informel Délai attendu ou d'obtention demandé pour Permis nécessaire avant le de la licence obtenir la Pays démarrage des opérations (%) a (en jours) licence (%) b Burkina Faso Licence d'exploitation 95 22,7 24 Titre de propriété d'un véhicule 61 4,2 5 Ghana Licence d'exploitation 90 49,1 43 Titre de propriété d'un véhicule 19 100,3 23 Cameroun Licence d'exploitation 99 34,1 60 Titre de propriété d'un véhicule 93 8,8 35 Tchad Licence d'exploitation 99 20,6 89 Titre de propriété d'un véhicule 100 15,2 77 Ouganda Licence d'exploitation 76 5,7 5 Titre de propriété d'un véhicule 55 6,3 0 Kenya Licence d'exploitation 100 24,9 66 Titre de propriété d'un véhicule 97 26,4 64 Zambie Licence d'exploitation 93 49,8 7 Titre de propriété d'un véhicule 70 23,3 8 Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. a. Le pourcentage représente le nombre d'entreprises de camionnage/de camionneurs qui ont répondu OUI à la question « avez-vous besoin d'une licence d'exploitation ? » b. Le pourcentage représente le nombre d'entreprises de camionnage/de camionneurs qui ont répondu OUI à la question « un don/paiement informel était-il attendu ou demandé pour obtenir une licence ? » Tous les pays d'Afrique subsaharienne étudiés exigent une licence d'ex- ploitation, mais certains ne demandent pas de titre de propriété de véhi- cule (à l'instar du Ghana). Des entraves telles que les délais d'attente, les demandes de dons ou de paiements informels pour obtenir une licence varient considérablement selon les pays. Procédures officielles et coût d'opportunité des délais Des procédures telles que les contrôles des marchandises et des personnes aux passages des frontières influent sur l'utilisation des camions (voir le tableau 6.13). En Afrique, il semble y avoir une forte corrélation positive entre le prix du transport et le nombre d'opérations transfrontalières. Les entreprises de camionnage d'Afrique de l'Est sont illustratives du coût d'opportunité des délais (aux frontières, aux ponts-bascules et aux ports). Pendant de nombreuses années, les camions devaient attendre une ou deux journées à Malaba, principal poste frontière entre le Kenya et Déterminants des coûts du transport 81 Tableau 6.13 Coût d'option des délais Délais de franchissement Délais d'attente pour charger Pays des frontières (heures) le fret à l'intérieur du port (heures) Burkina 25,36 23,38 (14,9) (12,2) Ghana 30,33 24,71 (31,3) (23,1) Cameroun 26,55 12,38 (24,2) (12,4) Tchad 11,65 12,38 (15,2) (12,4) Ouganda 15,25 11,75 (15,9) (8,1) Kenya 8,18 5,93 (7,2) (1,32) Zambie 26,5 16,55 (26,0) (20,6) Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. Note : les chiffres sont des moyennes. L'écart-type est indiqué entre parenthèses. l'Ouganda. Plusieurs raisons en sont à l'origine, manque de stationne- ment, espace insuffisant dans l'enceinte des postes douaniers, marchan- dises mal documentées ou encore duplication des procédures aux postes de douane des deux pays. Bien que certains transitaires présentent leur dossier avant de franchir la frontière, les douaniers ne les ouvrent qu'au moment où les camions pénètrent l'enceinte du poste, ce qui prend géné- ralement plusieurs heures en raison de la congestion et des raisons don- nées ci-dessus. Les autorités ougandaises et kenyanes s'attèlent à mettre en place un poste frontière unique pour que les camions ne s'arrêtent qu'une fois. Si cette entreprise réussissait, le temps d'attente aux fron- tières serait beaucoup plus court. Outre les formalités aux frontières, les opérations des ponts-bascules (par exemple à Mariakani, Kenya ou au port de Mombasa) contribuent aussi à allonger le temps d'attente le long du Corridor Nord. Si l'on arrivait à réduire substantiellement tous ces délais (aux ports, aux ponts-bascules, aux frontières), le kilométrage annuel des véhicules pourrait augmenter d'au moins 20 000 kilomètres, ce qui permettrait d'accroître le taux d'exploitation des véhicules et donc, de réduire le coût moyen annuel d'exploitation d'un véhicule et, peut-être, le prix du transport. En Afrique australe, les temps d'attente aux postes frontières de Beit Bridge ou de Chirundu ont un impact similaire à ceux de Malaba en 82 Le prix et le coût du transport en Afrique Afrique de l'Est. Les entreprises de camionnage perdent plusieurs jours à ces postes frontières qui séparent l'Afrique du Sud du Zimbabwe, d'une part, et le Zimbabwe de la Zambie, d'autre part. Pendant plusieurs années, les autorités ont cherché à mettre en place un poste frontière unique. Ce projet ne s'est pas encore concrétisé, mais d'importantes mesures ont été prises à Chirundu. Les retards pris à Beit Bridge et Chirundu coûtent 3,5 millions de dollars chaque année aux entreprises de camionnage uniquement, ce qui équivaut approximativement à un sur- coût de 25 % sur ce corridor5. Si l'on parvenait à diminuer sensiblement tous ces retards (aux ports, aux frontières), le kilométrage annuel des véhicules augmenterait d'au moins 30 000 kilomètres sur le Corridor Nord-Sud, ce qui permettrait de réduire les charges d'exploitation et donc les prix. Notes 1. Les coûts variables incluent le carburant, les pneus, l'entretien et les pots-de- vin, alors que les coûts fixes sont constitués des dépenses salariales, des licences, des charges administratives, des primes d'assurance, du coût des communications, de la sécurité, des pertes, du financement et des dotations aux amortissements. 2. La moyenne des charges d'exploitation est calculée à partir d'un vaste échan- tillon de camions desservant régulièrement les itinéraires Douala-N'Djamena (35 valeurs), Douala-Bangui (18 valeurs), Ngaounderé-N'Djamena (23 valeurs) et Ngaoundéré-Moundou (17 valeurs). 3. Voir chapitre 7, tableau 7.1 sur l'état des infrastructures et le contrôle de la surcharge par corridor. 4. Dans le modèle HDM-4, les frais généraux, les charges administratives et les pots-de-vin ne sont pas pris en compte. 5. Si l'on considère les coûts fixes d'un camion de six essieux (données fournies par l'association de transporteurs routiers d'Afrique du Sud), un retard de 2,5 jours à Beit Bridge (Mthembu-Salter, 2007) et 1,5 jour à Chirundu (FESARTA, 2007), le temps d'attente aux postes frontières fait perdre plus de 1 180 dollars à chaque voyage. L'on suppose que Beit Bridge reçoit 500 camions par jour et Chirundu, 100 camions, avec une estimation prudente de 25 rotations par an. Les retards lors du trajet retour n'ont pas été évalués. C H A P I T R E 7 Impact de l'état de la route sur le coût du transport En Afrique subsaharienne, la plupart des camionneurs et autorités publiques accusent le mauvais état des routes d'être responsable du niveau élevé des coûts variables des véhicules. Pourtant, les résultats de la présente étude indiquent que l'état de la route n'a pas un impact négatif majeur sur les coûts d'exploitation le long des corridors étudiés. C'est cette question qui fait l'objet du présent chapitre. État de la route dans les corridors étudiés L'état des routes varie considérablement dans les corridors étudiés (tableau 7.1). Sur certains trajets, 45 % seulement des tronçons sont en bon état (Douala-N'Djamena), alors que sur d'autres, la route sur tout son linéaire est en bon état (un itinéraire en Afrique centrale et deux en Afrique du Sud). Quel rapport entre l'état de la route et les coûts d'exploitation ? Les routes en mauvais état entraînent des coûts variables élevés car elles i) diminuent le rendement énergétique, ii) dégradent les véhicules, géné- rant ainsi des coûts d'entretien et d'exploitation plus importants, iii) réduisent la durée de vie des pneus, iv) diminuent la capacité 83 84 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 7.1 État des infrastructures et contrôle des chargements Pourcentage de la route en bon état Région Provenance Destination et en état moyen Afrique de l'Ouest Tema/Accra Ouagadougou 82 Tema/Accra Bamako 61 Afrique centrale Douala N'Djamena 45 Douala Bangui 53 Ngaoundéré Moundou 100 Ngaoundéré N'Djamena 61 Afrique de l'Est Mombasa Kampala 86 Kampala Kigali 75 Afrique australe Lusaka Johannesbourg 100 Lusaka Dar-es-Salaam Absence de données Source : calculs de l'équipe du projet. Note : les chiffres représentent le pourcentage des tronçons de route sur lesquels on peut circuler à 50 km/h en toutes saisons. d'utilisation des véhicules qui circulent à une vitesse plus basse, et v) réduisent la durée de vie des camions. Quel est l'impact du mauvais état des routes sur les coûts variables et quels sont les facteurs déterminants ? L'enquête auprès des camionneurs et les simulations du modèle HDM- 4 ont donné des résultats mitigés. Dans deux sous-régions d'Afrique subsaharienne où le trafic est faible et les camions vétustes, tant que les corridors inter-États sont revêtus et assez bien entretenus, l'état de la route n'apparaît pas comme une contrainte majeure à l'efficacité du transport. Par contre, sur les principaux corridors d'Afrique de l'Est, l'amélioration des routes aurait un impact significatif sur l'abaissement des coûts du transport, même si les routes sont actuellement en assez bon état. L'état de la route affecte généralement quatre coûts variables : la durée de vie des camions et des pneus, les dépenses liées à l'entretien et la consommation de carburant. Il existe des stratégies que peuvent appli- quer les camionneurs pour atténuer l'impact de l'état de la route sur les coûts d'exploitation : · Durée de vie des camions. Des routes en mauvais état risquent de réduire la durée de vie des camions qui se dégradent plus rapidement. Même si tel est le cas, il est difficile de déterminer la part de responsa- bilité de facteurs tels que : état sous-optimal de la route, stratégie d'entretien inadaptée, pièces détachées et travaux de réparation de mauvaise qualité, surcharge, etc. Impact de l'état de la route sur le coût du transport 85 · Durée de vie des pneus. Souvent, la principale cause de réduction de la durée de vie des pneus est en rapport avec leur qualité pour rédui- re le prix d'achat1. · Coût d'entretien du véhicule2. Sur les corridors inter-États, les dé- penses d'entretien induites par le mauvais état de la route n'ont pas un impact significatif sur le coût d'exploitation total du véhicule, dans la mesure où ces dépenses dépassent rarement les 20 % du coût total. Il semble que les dépenses liées à l'entretien soient limitées par la stra- tégie employée par les propriétaires pour les vieux camions. Parfois, l'entretien préventif est retardé ou omis totalement. En outre, les vieux camions sont synonymes de technologie simple, ce qui permet aux camionneurs créatifs de bricoler leurs moteurs et d'improviser des réparations ou fabriquer des pièces détachées pour limiter les dé- penses d'entretien. Il faudrait que les camionneurs se servent de leur connaissance de l'état réel de la route pour décider du type de camion à acheter et de la meilleure stratégie d'entretien. · Consommation de carburant. Tout comme les dépenses d'entretien, la consommation de carburant est plus élevée sur des routes en mau- vaise état. Cela dit, le recours à des camions d'âge avancé pourrait être un facteur plus déterminant que l'état de la route. Comme pour les pneus et l'entretien, les camionneurs doivent faire appel à leur connaissance de l'état réel de la route pour élaborer une stratégie op- timale concernant l'âge et les caractéristiques des camions. Les durées de déplacement sont désormais bien plus courtes que par le passé, principalement parce que l'état des routes africaines s'est consi- dérablement amélioré au cours des dernières décennies avec l'appui des bailleurs de fonds (principalement l'Union européenne et la Banque mondiale). L'accès aux grandes villes est devenu plus aisé et plus rapide. Il reste cependant quelques tronçons de routes qui nécessitent de lourds travaux de réhabilitation, ainsi que des liaisons manquantes à construire, notamment en Afrique centrale. La durée d'un voyage d'une ville à l'autre ne dépend pas véritablement de la vitesse moyenne d'un camion. Plus important que la basse vitesse est le temps mis par un camion à attendre que son conducteur remplisse les formalités administratives (aux frontières ou aux terminaux pendant le chargement et le déchargement). Par exemple, sur le Corridor Nord d'Afrique de l'Est, les camionneurs perdent souvent jusqu'à quatre heures à vitesse réduite en raison du mauvais état de la route sur certains 86 Le prix et le coût du transport en Afrique tronçons, mais passent en moyenne plus d'une journée au poste frontière entre le Kenya et l'Ouganda. Il semblerait que seules les sorties congestionnées des ports ou des grandes villes aient un impact significatif sur la vitesse moyenne des camions. Ces sorties se trouvent sur des trajets tels que celui de Nairobi dans le Corridor Nord, ou Yaoundé en Afrique centrale. La plupart des ports africains ont été construits à l'époque coloniale, au coeur des villes, et les sorties de routes sont devenues dans la plupart des cas inadaptées. Quantifier l'impact du mauvais état des routes sur le coût du trans- port. Les tableaux 7.2 à 7.4 donnent une estimation chiffrée de l'impact de la réhabilitation des routes sur les coûts d'exploitation des véhicules. Cette estimation a été réalisée à l'aide du modèle HDM-4, sur la base de paramètres collectés lors de l'enquête. Les chiffres obtenus diffèrent des analyses économiques habituelles réalisées pour les projets routiers, pour deux raisons : i) dans la quasi-totalité des simulations effectuées avec HDM-4, ce sont les prix de camions neufs qui sont utilisés, ce qui gonfle inévitablement les coûts d'exploitation en raison du mauvais état des routes ; ii) les simulations supposent une utilisation intense des camions, avec pour conséquence des coûts d'entretien plus élevés que dans la réa- lité ; en fait, l'exploitation des camions en Afrique est moins intense. Le tableau 7.3 fait un calcul approximatif de l'impact de l'amélioration des routes à partir des chiffres obtenus des simulations de HDM-4. Le tableau 7.4 présente les résultats indicatifs de l'analyse coût/avantage d'une réhabilitation partielle de route sur un corridor de 1000 kilomètres, en fonction des variations de l'état de la route. En Afrique centrale et de l'Ouest, en raison de la faible densité du tra- fic et d'utilisation des camions ainsi que de la vétusté des parcs, le taux de rentabilité interne du projet n'est pas positif (compte tenu uniquement des économies réalisées sur le coût d'exploitation des véhicules), même si la réhabilitation est limitée à 50 kilomètres sur un tronçon de route en Tableau 7.2 Économies réalisées sur les coûts d'exploitation des véhicules par l'amélio- ration des routes (USD par véhicule-an) État de la route Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique de l'Est Entre moyen et bon 3 163a 3 382 9 581 Entre mauvais et bon 13 498 18 038 44 393 Source : enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. a. Ces données sont basées sur une pondération des chiffres obtenus pour les camions neufs et d'occasion pendant l'enquête auprès des camionneurs. Impact de l'état de la route sur le coût du transport 87 Tableau 7.3 Économies réalisées sur les coûts d'exploitation des véhicules par l'amélioration des routes (milliers de dollars par an) Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique de l'Est Trafic Trafic Trafic Trafic Trafic Trafic État de la route minimala maximal minimal maximal minimal maximal Entre moyen et bon 158,2 474,5 169,1 507,3 1 916,2 6 706,7 Entre mauvais et bon 674,9 2 024,7 901,9 2 705,7 8 878,6 31 075,1 Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. a. Un trafic minimal correspond à 50 camions par jour en Afrique centrale et de l'Ouest et 200 camions par jour en Afrique de l'Est (Corridor Nord), alors qu'un trafic maximal équivaut à 150 camions par jour en Afrique centrale et de l'Ouest et 700 par jour en Afrique de l'Est. Tableau 7.4 Taux de rentabilité indicative de la réhabilitation des infrastructures (en pourcentage) Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique de l'Est Projet sur Projet sur Projet sur Projet sur Projet sur Projet sur État de la route 50 km 100 km 50 km 100 km 50 km 100 km Entre moyen et bon Trafic min. < 0 < 0 < 0 < 0 7 0 Trafic max. < 0 < 0 < 0 < 0 30 15 Entre mauvais et bon Trafic min. < 0 < 0 < 0 < 0 38 20 Trafic max. 8 1 12 3 127 65 Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. Note : les hypothèses sont les suivantes : les économies sont constantes pendant 20 ans sur un corridor de 1000 kilomètres, le taux de croissance annuelle du trafic est de 3 %, le coût de la réhabilitation est estimé à 500 000 dollars par kilomètre, net des dépenses liées à l'entretien de la route et des économies réalisées. Seul le trafic de camions est pris en compte. mauvais état. Au contraire, en Afrique de l'Est, dans la plupart des cas, la réhabilitation des routes se justifie surtout par le volume de trafic, relati- vement plus élevé (le trafic minimum sur le Corridor Nord--jusqu'à Kampala--est d'au moins 200 camions par jour). Les tableaux 7.2 à 7.4 montrent qu'en raison du coût élevé de l'amé- lioration des routes et de la vétusté relative des camions, la réhabilitation de centaines de kilomètres de routes n'est pas économiquement ration- nelle si le trafic journalier ne dépasse pas 200 camions. En dessous de ce volume, il ne faut envisager de réhabilitation que si la route est en mau- vais ou très mauvais état (et seulement si les avantages en termes de réduction des coûts d'exploitation des véhicules sont reportés sur l'utili- sateur final des services de transport). 88 Le prix et le coût du transport en Afrique Pour les routes où l'on observe un trafic dense, comme sur le Corridor Nord, un plan d'investissement à long terme devrait être élaboré pour maintenir le corridor au moins dans un état moyen. Notes 1. Des pneus de mauvaise qualité entraînent à terme un coût plus élevé au kilo- mètre. Cela étant, les camionneurs doivent tenir compte des coûts initiaux et de remplacement au moment de l'achat de leurs pneus. 2. Il importe de noter que certaines dépenses d'entretien peuvent être plus importantes dans la réalité, car certains conducteurs pensent surtout au coût de l'entretien courant et oublient les réparations lourdes mais inhabituelles. Toutefois, dans l'ensemble, les dépenses d'entretien restent négligeables par rapport au coût du carburant. C H A P I T R E 8 Le secteur du camionnage en Afrique : perception et réalité L'enquête auprès des camionneurs a permis de faire la part de la réalité et de la perception dans les opinions exprimées par les entreprises de trans- port de marchandises et les camionneurs quant aux des facteurs qui influencent les coûts et les prix du transport. Cette distinction est utile pour la formulation et la mise en oeuvre de la réforme du secteur du camionnage. Les deux facteurs souvent cités sont le déséquilibre commercial et la densité du marché. La réalité est que la plupart des entreprises sont capables de trouver des chargements retour sur les grands corridors inter- États. Par ailleurs, les pays qui présentent une balance commerciale forte- ment déséquilibrée, comme l'Ouganda, peuvent obtenir des prix plus bas que ceux d'Afrique centrale, notamment le Cameroun et le Tchad (tableau 8.1). L'étroitesse ou la densité du marché n'est probablement pas non plus un facteur important, du moins par rapport à la compétitivité du mar- ché. Le cas de la Zambie en est une illustration. En dépit du fait qu'il s'agit d'un pays sans littoral, à l'inverse par exemple du Cameroun qui est un pays côtier, et que le trafic y est moins dense que dans ce dernier, les prix du transport sont bien plus élevés au Cameroun qu'en Zambie (tableau 8.2). 89 90 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 8.1 Prix du transport et déséquilibre commercial Ouganda Cameroun Tchad Déséquilibre entre exportations et importations 10 45 30 (en pourcentage) Prix moyen du transport 8 10 11 (en cents par tkm) Source : données des ports pour le déséquilibre entre exportations et importations. Tableau 8.2 Prix du transport et flux des échanges Zambie Cameroun Flux total du trafic 4,1 6,1 (en millions de tonnes métriques par an) Prix moyen du transport 5­6 10 (en cents par tkm) Source : données des ports pour le déséquilibre entre exportations et importations. Les entreprises de camionnage et les camionneurs interrogés n'ont pas pris en compte ou tout au moins au sérieux les données portant sur les déséquilibres commerciaux et la densité du marché. Les opérateurs étaient tous d'avis que les principaux facteurs qui influencent aussi bien les coûts que les tarifs sont le prix du carburant et l'état des routes. Dans la réalité, cet impact n'est pas uniforme. Sur toute l'étendue du continent africain, le prix du carburant est une préoccupation légitime, dans la mesure où ils constituent environ 50 % du coût d'exploitation des véhicules, une part qui continue de croître avec la hausse des cours du pétrole. Moins certain est l'impact de l'état des routes. Son impact tel que perçu peut s'expliquer par le fait que les réponses obtenues au cours de l'enquête n'étaient pas toujours bien fondées. Par exemple, si l'état de la route était véritablement l'une des principales contraintes des camion- neurs, alors les opérateurs devraient aussi se plaindre du coût élevé de l'entretien des véhicules et des pneus, sachant que des routes en mauvais état augmentent les coûts d'entretien. Toutefois, hormis en l'Afrique de l'Est et au Ghana, l'état des routes n'a pas été associé aux dépenses liées à l'entretien des véhicules, ce qui signifie qu'il n'est pas un facteur aussi important que le pensent certains camionneurs (voir le tableau 8.3). Le secteur du camionnage en Afrique : perception et réalité 91 Tableau 8.3 Perception des principales contraintes du secteur du camionnage (en pourcentage) Région Pays 1er obstacle 2e obstacle 3e obstacle Afrique de Burkina Faso Coût du carburant tronçons de route État de la route l'Ouest 98 manquants 88 61 Ghana Coût du carburant Coût élevé de Coût des véhicules 33 l'entretien 27 26 Afrique Cameroun Coût du carburant État de la route Corruption centrale 46 38 32 Tchad État de la route Coût du carburant Corruption 76 72 70 Afrique de Kenya État de la route Coût du carburant Coût élevé d l'Est 87 54 l'entretien 47 Ouganda Coût du carburant État de la route Coût élevé de 80 78 l'entretien 62 Afrique Zambie Coût du carburant État de la route Corruption australe 66 36 36 Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. Par ailleurs, les camionneurs d'Afrique centrale se plaignent souvent du coût de la corruption. En effet, ce fléau y est aussi marqué qu'en Afrique de l'Ouest, mais ne représente qu'une petite partie des coûts d'exploita- tion. Au contraire, en Afrique de l'Est, les contraintes perçues semblent correspondre aux résultats de cette étude, probablement parce que le camionnage y est plus professionnalisé que dans les deux premières sous- régions. Il est aussi intéressant de noter que ni la réglementation du mar- ché, ni la répartition du fret, ni les délais aux frontières n'ont été identi- fiés par les camionneurs et les chefs d'entreprise de transport routier comme étant des contraintes majeures. La raison en est peut-être simple : les entreprises et les camionneurs interrogés sont les bénéficiaires du sys- tème actuel. Ils ne souhaitent pas un surcroît de concurrence qui pourrait inévitablement en exclure certains du marché. A cet égard, une mesure indirecte pourrait être l'adhésion des transporteurs/camionneurs à une asso- ciation professionnelle. Il semble que dans un environnement réglementé comme en Afrique centrale et de l'Ouest, les entreprises/camionneurs adhèrent pour la plupart à une association de transporteurs sachant qu'il leur serait plus difficile d'obtenir des chargements s'ils ne le faisaient pas. Toutefois, dans un secteur déréglementé, comme en Afrique de l'Est, il est 92 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 8.4 Entreprises de camionnage / camionneurs membres d'une association (en pourcentage) Pays Tous Entreprises de camionnage Camionneurs Burkina Faso 66 88 58 Ghana 67 53 71 Cameroun 36 76 25 Tchad 76 86 74 Kenya 30 71 15 Ouganda 39 65 32 Zambie 11 37 2 Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. moins important d'intégrer une association car les contrats dépendent du professionnalisme de chaque entreprise et non de l'appartenance au système de cartels existant ou à une association de camionneurs (voir le tableau 8.4). C H A P I T R E 9 Évaluation des moyens d'action possibles Il importe dans le cadre de la formulation de politiques de bien distinguer entre un secteur du transport réglementé et un marché plus mature, compétitif et libéralisé : · Dans un environnement compétitif caractérisé par un volume de tra- fic élevé, les mesures visant à améliorer l'état des routes et à réduire le prix du carburant sont susceptibles de produire des résultats significa- tifs. Des mesures à l'effet de réduire les attentes aux frontières ou aux ponts-bascules aideraient aussi à accroître l'utilisation des camions. · Dans un environnement réglementé, comme c'est le cas en Afrique centrale et de l'Ouest, les contraintes réglementaires (formelles et infor- melles) doivent être levées car elles sont à la base de l'absence de concur- rence, de la médiocrité des services et des prix élevés du transport. Le présent chapitre analyse en même temps les options stratégiques pour l'Afrique centrale et de l'Ouest en raison des similarités observées dans ces deux sous-régions. L'Afrique australe et de l'Est sont étudiées séparément car, même si leurs marchés du transport comportent des points communs, les différences d'analyse de l'impact des politiques sont marquées. Ce cha- pitre présente également les réactions des parties prenantes lors des ateliers 93 94 Le prix et le coût du transport en Afrique organisés dans les quatre sous-régions où les principaux acteurs du fret routier et des opérations de camionnage étaient représentés. Politiques pour l'Afrique centrale et de l'Ouest À partir des données de l'enquête, l'étude évalue l'impact possible des diverses politiques et mesures de facilitation du transport. Le but recher- ché était de déterminer celles qui permettraient au mieux de diminuer le coût et le prix du transport. Le tableau 9.1 établit selon une approxima- tion l'impact escompté des mesures ci-après : i) réhabilitation des tron- çons du corridor pour qu'ils passent d'un état moyen à un bon état, ii) réduction de 20 % des durées d'attente aux frontières, iii) baisse du prix du carburant de 20 % et, iv) réduction de 20 % des paiements infor- mels. L'impact escompté diffère selon les entreprises et le coût d'applica- tion de ces mesures varie sensiblement. La réhabilitation des routes, par exemple, est une mesure à forte intensité de capital qui nécessite des fonds publics, alors que la réduction des paiements informels est une action simple et financièrement sans conséquence pour l'État. La baisse du prix du carburant, une poursuite des travaux de réhabili- tation et, dans une moindre mesure, la réduction des durées d'attente aux frontières appartiennent aux mesures les plus efficaces pour abaisser le coût du transport. La légère diminution du coût du transport qu'entraî- nerait l'amélioration du corridor indique que, quel que soit l'impact des travaux d'amélioration sur les prix, la réhabilitation du corridor ne serait peut-être pas économiquement rationnelle, soit parce que l'état actuel de la route est assez bon, ou parce que le niveau de trafic ne justifie pas une Tableau 9.1 Impact escompté des politiques dans un environnement réglementé (en pourcentage) Réduction du coût du Accroissement Baisse du prix Mesures transport des échanges du transport Réhabilitation du corridor pour qu'il ­5 . . +/­0 passe d'un état moyen à un bon état 20 % de réduction des durées d'attente ­1 +2/+3 +/­0 aux frontières 20 % de baisse du prix du carburant ­9 . . +/­0 20 % de réduction des paiements informels ­1 . . +/­0 Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. Notes : les données des CEV sur le corridor Tema/Accra-Ouagadougou ont été utilisées pour les simulations. . . Négligeable (il est improbable que ces mesures induisent plus de rotations et, donc, plus d'échanges). Évaluation des moyens d'action possibles 95 telle amélioration, ou les deux. En revanche, contrairement à l'opinion reçue, une diminution des paiements informels de 20 % aurait un impact négligeable sur le coût du transport1. Ce qui est certain, c'est que de telles mesures n'ont aucun effet sur le prix du transport. À vrai dire, en l'absence de toute concurrence, transpor- teurs et camionneurs pourraient tirer profit de cette réduction des coûts pour la traduire en bénéfices supplémentaires plutôt qu'en baisse de prix. C'est pourquoi, les cartels qui dominent encore en Afrique centrale et de l'Ouest, doivent être démantelés, car ils empêchent la mise en application de mesures qui aideraient le secteur du camionnage à réduire le coût du transport et il va sans dire des tarifs. Les camionneurs d'Afrique centrale et de l'Ouest pourront toujours arguer qu'il existe une certaine concurrence, parfois serrée, sur le marché du transport. L'enquête auprès des camionneurs montre toutefois que chaque fois qu'il y a concurrence, celle-ci n'est pas fondée sur les prix et la qualité du service, mais plutôt sur l'aptitude à contourner la réglemen- tation et à se réserver du fret sans vraiment chercher à négocier sur les prix ou la qualité du service. Ainsi, il est essentiel de créer un véritable environnement de forte concurrence pour abaisser les prix. Dérégulation du transport routier de marchandises en Afrique cen- trale et de l'Ouest. Il est difficile de démonter le statu quo réglementaire qui existe dans de nombreux pays quand des forces unies s'opposent au changement. Par exemple, les camionneurs exercent une forte influence sur des personnalités haut placées qui peuvent faire barrage au commer- ce. Cette situation est d'autant plus réelle en Afrique où les corridors étu- diés sont souvent le principal, et parfois, le seul mode de transport des marchandises destinées au commerce international et national. Par ailleurs, si des problèmes de gouvernance surgissent dans le secteur du camionnage c'est parce que certaines personnalités de haut rang possè- dent ou contrôlent indirectement des camions ou des entreprises de camionnage. Ces personnalités profitent du statu quo et des accords de partage du marché. La dérégulation du secteur en Afrique centrale et de l'Ouest est moins une mesure technique qu'une question politique et sociale. Le principal point de préoccupation serait une potentielle mise au chômage d'un nombre considérable de camionneurs. Les parties prenantes ayant assisté aux ateliers de Ouagadougou et de Bangui ont fortement insisté sur la nécessité d'atténuer l'impact social qui pourrait résulter d'un secteur du camionnage plus efficace mais rétréci. Il est possible que les groupes d'in- térêts ne s'opposent pas aux réformes tant que des mécanismes sont mis 96 Le prix et le coût du transport en Afrique en place pour compenser, au moins en partie, le coût social de telles réformes. Des incitations fiscales pourraient être instaurées pour rallier les par- ties prenantes à la dérégulation du marché. Ce type d'incitations aurait pour but d'encourager une utilisation maximale des camions. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car l'essentiel des taxes payées par les camionneurs est inclus dans le prix du carburant. Cette lourde imposition favorise la sous-utilisation des camions, qui ne sont imposables que quand ils sont en mouvement. Une réforme possible consisterait à convertir la plupart des taxes collectées sur le carburant (coûts variables) en taxes sur la propriété ou l'immatriculation des camions (coûts fixes). Du point de vue des camion- neurs, ce changement représenterait une surtaxe importante pour les opé- rateurs qui utilisent peu leurs camions, mais une économie substantielle pour ceux qui enregistrent un kilométrage plus important--les entreprises à rendement plus élevé. Cette modification fiscale serait nulle au-delà d'un certain niveau d'utilisation des camions (par exemple, 100 000 kilo- mètres par an), profiterait aux opérateurs efficaces et encouragerait par conséquent une profonde réforme structurelle. Le système de tour de rôle ne pourrait ainsi plus protéger les opéra- teurs qui enregistrent de piètres résultats, et encouragerait tous les autres à trouver d'autres moyens pour se réserver du fret. À terme, le tour de rôle disparaîtrait. Une telle réforme serait relativement facile sur le plan politique (les autres usagers de la route profiteraient d'une baisse des taxes sur le carburant), mais difficile à monter (il faudrait en effet procé- der à un examen approfondi d'une composante majeure du régime fiscal pour éviter que le volume de recettes ait un impact trop négatif sur le prix du transport). Elle pourrait aussi s'avérer difficile à mettre en appli- cation car le prélèvement de droits de licences élevés serait une source potentielle de corruption. Une autre réforme fiscale possible et plus simple consisterait à taxer les importations de camions, non pas en pourcentage de leur prix d'achat, mais à un taux forfaitaire. Cette taxe, si elle est suffisamment élevée, devrait encourager l'achat de camions plus chers et plus fiables. Ce qui augmenterait la part des coûts fixes et donc, favoriserait une utilisation plus intense du parc de camions. Une telle réforme pourrait aussi générer de nouvelles recettes pour le pays. Actuellement, les camions neufs et chers ne sont pas du tout importés ce qui veut dire que les recettes pro- venant de cette taxe sont quasi nulles. De plus, les droits d'importation des camions d'occasion ne génèrent pas suffisamment de recettes. Évaluation des moyens d'action possibles 97 Même dans le cas où l'équilibrage des recettes fiscales ne pose pas problème, les politiques nationales en matière d'importation de véhi- cules d'occasion devraient être révisées de manière à garantir la sécurité des véhicules et en tenant compte du niveau élevé de pollution que ces véhicules génèrent. Certaines mesures pourraient être mises en place pour encourager l'importation de camions d'occasion « plus neufs », ou pour pénaliser l'importation de véhicules vétustes. Dans ces cas, les droits d'importation pourraient être utilisés non pas comme générateur de recettes, mais plutôt comme un outil de contrôle des importations, tant que les administrations douanières sont à même d'appliquer ces mesures. Par exemple, un pays pourrait décider de n'importer que des camions de huit ans d'âge au plus. Pour ce faire, il pourrait soit frapper totalement d'interdit les importations de camions de plus de huit ans, soit faire payer une taxe progressive aux exploitants qui importent des camions plus âgés. En somme, l'étude recommande un examen appro- fondi des politiques d'importation de camions d'occasion en Afrique qui ont une forte répercussion non seulement sur le coût du transport, mais aussi sur des questions telles que la sécurité routière et le changement climatique. Réactions des participants aux ateliers. Les ateliers organisés en Afrique centrale et de l'Ouest2 portaient sur la conclusion de l'étude selon laquelle en l'absence d'une libéralisation du marché du transport, les mesures visant à réduire les coûts du transport n'entraineraient pas une baisse des tarifs. Les parties prenantes, notamment les entreprises de camionnage et les exploitants directs, ont entériné les conclusions de l'étude tout en exprimant leur souci de voir mettre en place des méca- nismes de compensation appropriés pour atténuer les effets de la réforme sur les opérateurs qui seraient exclus du marché du transport routier. Les participants ont fortement insisté sur la nécessité d'atténuer l'impact social résultant de la rationalisation du secteur du transport sur les corri- dors inter-États. Il faudra poursuivre la recherche et approfondir l'analyse pour définir avec précision les mécanismes de compensation à mettre en place pour permettre à certains camionneurs de quitter le marché régional du trans- port routier. Politiques pour l'Afrique de l'Est Les mêmes politiques ou mesures examinées dans l'environnement forte- ment réglementé d'Afrique centrale et de l'Ouest ont été testées sur le 98 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 9.2 Impact escompté des politiques en Afrique de l'Est (en pourcentage) Réduction du coût du Accroissement Baisse du prix du Mesures transport des échanges transport Réhabilitation du corridor pour ­15 . . ­7/­10 qu'il passe d'un état moyen à un bon état 20 % de réduction des durées ­1/­2 +2/+3 ­2/­3 d'attente aux frontières 20 % de baisse du prix du carburant ­12 . . ­6/­8 20 % de réduction des paiements ­0,3 . . +/­0 informels Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe. Notes : les données sur le CEV du corridor Mombasa-Kampala ont été utilisées pour les simulations. . . Négligeable (il est improbable que ces résultats induisent plus de rotations et, ainsi, plus d'échanges). marché dérégulé de l'Afrique de l'Est. Les résultats de cet exercice sont présentés au tableau 9.2. Les travaux de réhabilitation, la baisse du prix du carburant et dans une moindre mesure, la réduction des durées d'attente aux postes fron- tières resteront les mesures les plus efficaces pour diminuer les coûts. Le contrôle des paiements informels n'a qu'un impact négligeable sur le coût et le prix du transport. Comparé à l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'im- pact réel des travaux de réhabilitation et de la baisse des prix du carbu- rant dans cette région s'explique par un trafic plus dense et un parc plus vaste et plus moderne. Contrairement à l'Afrique centrale et de l'Ouest, la réduction des coûts du transport en Afrique de l'Est devrait se traduire par une baisse des prix dans le secteur grâce à la dérégulation du marché. De telles mesures profitent à toute l'économie et peuvent donner lieu à une baisse des prix à la consommation. C'est la raison pour laquelle il serait pleine- ment justifié d'investir dans la réhabilitation des routes sur les principaux corridors routiers3 et de chercher des moyens d'abaisser le prix du carbu- rant. Les mesures de réduction de temps d'attente aux frontières devraient aussi être considérées comme prioritaires pour aider à faire baisser le prix du transport. L'efficacité des opérations aux ponts-bascules doit aussi être examinée de près de manière à réduire les files d'attente. Enfin, il faut encourager les transporteurs à utiliser des camions ayant des coûts d'exploitation plus bas. Évaluation des moyens d'action possibles 99 Réactions des participants. Les participants à l'atelier ont entériné les conclusions de l'étude et proposé des ajouts spécifiques par pays : · Kenya/Ouganda · Mettre en place un poste à guichet unique à Malaba (un aspect important de l'économie du camionnage en Afrique de l'Est) tout en répondant aux besoins en infrastructures et en minimisant les procédures de passation de marchés. L'attribution du statut d'« opérateur économique agréé » à plusieurs entreprises devrait entraîner une réduction du temps d'attente à la frontière. · Simplifier les formalités dans le Corridor Nord comme il est stipu- lé dans l'Accord sur le transit et le transport dans le corridor Nord, en vue de réduire les délais. · Élaborer un plan d'investissement à long terme pour assurer que le corridor Mombasa-Kampala reste en assez bon état à moyen et à long termes. · Kenya · Revoir et abolir éventuellement la réglementation douanière qui interdit aux camions de prendre des chargements de retour au Kenya, car cette règle affecte gravement le coût des services de transport sur le Corridor Nord. · Ouganda · Revoir les taxes sur les carburants et étudier la possibilité d'imposer une taxe de circulation dans les limites de l'assiette actuelle de la taxe sur le carburant. Politiques pour l'Afrique australe Les mêmes mesures examinées dans l'environnement fortement réglementé de l'Afrique centrale et de l'Ouest ont aussi été testées sur le marché dérégulé de l'Afrique australe. Les résultats de cet exercice sont présentés au tableau 9.3. Une baisse du prix du carburant, les travaux de réhabilitation et la diminution de la durée de franchissement des frontières sont les mesures certainement les plus efficaces. La réduction des paiements informels ne devrait avoir qu'un impact marginal sur le coût et le prix du transport. L'impact réel de la réhabilitation des routes et de la révision des prix du carburant dans cette région, par rapport à l'Afrique centrale et de l'Ouest, s'explique par un trafic plus dense et un parc plus vaste et plus moderne. 100 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 9.3 Impact escompté des politiques en Afrique australe (en pourcentage) Réduction du Baisse coût du Accroissement du prix du Mesures transport des échanges transport Réhabilitation du corridor pour qu'il ­3/5 . . ­2/­3 passe d'un état moyen à un bon état 20 % de réduction des durées d'attente ­3/4 +18 ­10­15 aux frontières 20 % de baisse des prix du carburant ­10 . . ­5/­7 20 % de réduction des paiements informels ­1 . . +/­0 Source : données de l'enquête auprès des camionneurs et calculs de l'équipe chargée de l'étude. Notes : les données portant sur le CEV (des opérateurs zambiens notamment) sur le Corridor Nord-Sud ont été utilisées pour les simulations. . . Négligeable (il est improbable que ces résultats induisent plus de rotations et, ainsi, plus d'échanges). Contrairement à l'Afrique centrale et de l'Ouest, une réduction du coût du transport dans ce marché déréglementé devrait se traduire par une baisse du prix du transport, en particulier en cas de diminution des coûts du carburant et des temps de passage aux frontières. Les mesures visant à réduire les délais aux frontières doivent être l'une des premières priorités en Afrique australe, plus longs qu'en Afrique de l'Est (il faut au moins quatre jours pour traverser Beit Bridge et Chirundu, ce qui représente au moins le double du temps de passage de Malaba en Afrique de l'Est). La réduction de ces délais, en tenant compte du niveau élevé des coûts fixes des camionneurs d'Afrique australe, aide- rait à améliorer sensiblement l'utilisation du parc de camions et des res- sources humaines, et à baisser le prix du transport. Réactions des participants à l'atelier. Tout comme en Afrique de l'Est, les participants ont validé les conclusions de l'étude et proposé des ajouts spécifiques à leurs pays : · Corridor Nord-Sud (Afrique du Sud/Zambie/Zimbabwe) · Mettre en application le principe du poste frontière à guichet unique (surtout à Beit Bridge et Chirundu) le long du Corridor Nord-Sud. · Élaborer et signer aussitôt que possible, en tenant compte de la forte volonté politique de faciliter les échanges le long de ce Corri- dor et du travail effectué par un consultant, un accord trilatéral por- tant création d'une structure de gestion du Corridor. La viabilité financière de cette structure devra être assurée par un système de Évaluation des moyens d'action possibles 101 recouvrement des coûts selon lequel l'usager de la route paie le coût d'exploitation des installations du Corridor. · Revoir la mise en oeuvre des accords bilatéraux de transport, des directives sur la tarification routière et des droits et taxes prélevés aux postes frontières. · Encourager le renforcement des liens, sur le plan technique, entre les donateurs, les autorités et le Secrétariat de la Communauté de déve- loppement d'Afrique australe (SADC) (à travers le groupe d'experts sur le commerce et le transport). · Zambie · Revoir la taxe sur le carburant. · Afrique du Sud · Revoir les formalités au niveau des principaux points de passage des frontières. Notes 1. Toutefois, si les barrages routiers rendent le transport très imprévisible, le coût des activités non liées à la logistique du transport peut augmenter de manière exponentielle et influer considérablement sur le transport et la logistique. Voir Arvis et al. (2007) pour plus de détails. 2. Des ateliers ont été organisés à Bangui en janvier 2008, pour l'Afrique centrale, et à Ouagadougou en février 2008, pour l'Afrique de l'Ouest. 3. Comme l'a indiqué Oyer (2007), certains tronçons du Corridor Nord pour- raient être modifiés pour réduire la distance parcourue et le changement fréquent de vitesses. Une telle mesure ferait baisser le CEV en diminuant la consommation de carburant et l'usure des pneus. C H A P I T R E 1 0 Implications pour l'analyse économique et financière, et la collecte de données Les conclusions de l'étude proposent des domaines où les pays devraient envisager de nouvelles méthodes d'analyse économique pour les investis- sements dans les transports, et de collecte de données dans des domaines liés au transport et au camionnage. Les pays concernés devraient chercher à améliorer la qualité de l'analyse économique des investissements routiers, l'efficacité des politiques financières et le suivi du marché du transport routier de marchandises. Financer des études périodiques sur les prix et les déterminants des coûts du transport La collecte de données sur le nombre de camions, les prix et les coûts du transport est largement insuffisante dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Par exemple, les données sur l'immatriculation des véhi- cules doivent être utilisées avec prudence car de nombreux véhicules hors service n'ont pas été supprimés de la base de données. Ces données doi- vent donc être systématiquement mises à jour. Il n'existe pas d'informa- tions précises sur la pratique de la surcharge dans la plupart des corridors, en dépit du fait que de grands travaux de réhabilitation y ont été menés ou sont en cours et que cette pratique aurait dû être contrôlée parallèle- ment au nouvel investissement. 103 104 Le prix et le coût du transport en Afrique Une bonne connaissance de la structure du marché, de la réglementa- tion en vigueur dans le secteur et des pratiques que l'on y observe est essentielle pour identifier les mesures susceptibles de générer le plus grand nombre d'avantages pour l'usager final. Améliorer l'analyse économique des projets routiers Pouvoir mieux identifier les interventions qui permettront de réduire le prix payé par l'usager pour le service de camionnage est capital. Dans cer- taines régions, il serait plus rentable de renforcer la concurrence que d'améliorer les routes revêtues. L'analyse économique est l'outil qui sert à prendre les décisions en matière d'investissement routier et d'entretien. Dans la plupart des pays africains et des autres pays en développement, le choix d'investissement et de stratégie d'entretien se fait à l'aide du modèle HDM-4 qui nécessite des données spécifiques, y compris des statistiques sur le secteur du camionnage du pays étudié. Toutefois, ces données ne sont souvent pas disponibles, ou seule une part infime des informations requises est collec- tée par les systèmes statistiques du pays. En l'absence de données spéci- fiques, les analystes utilisent des informations d'autres pays qui, ils l'espè- rent, reflètent la situation du pays en question. Cela dit, ces données peuvent être très différentes, et affecter ainsi les résultats obtenus à l'aide du modèle HDM-4. L'un des problèmes des données relatives au camionnage est que le modèle HDM-4 part du principe que les camionneurs achètent des véhicules neufs quand ils renouvellent leur parc. Ce qu'il faudrait, c'est affiner l'analyse de HDM-4 en tenant compte du fait que dans nombre de pays africains, les camionneurs, notamment ceux qui opèrent sur des routes à faible trafic, achètent généralement de vieux camions d'occa- sion à des prix très bas. Il est probable que ces véhicules profitent moins de l'amélioration des routes, réduisant ainsi les avantages tirés de l'en- tretien des véhicules, avantages que calcule le modèle. HDM-4 n'est pas conçu pour des parcs de véhicules d'occasion tels qu'on en trouve en Afrique. Même si la présente étude porte d'abord sur les corridors inter-États, elle laisse aussi suggérer qu'une analyse économique devrait aussi s'appliquer aux corridors nationaux et aux routes locales, pour mieux comprendre leur impact, celui notamment des routes rurales1, sur l'acces- sibilité. Cette analyse comprendrait une évaluation approfondie de Implications pour l'analyse économique et financière, et la collecte de données 105 l'impact à la fois social et économique de l'amélioration des routes et une quantification appropriée des avantages liés à la réduction de la durée des voyages. L'enquête auprès des camionneurs donne à penser qu'une telle analyse aboutirait à une meilleure évaluation des avantages résultant de l'amélioration des routes. De nombreuses études ont montré que les routes rurales contribuent sensiblement au développement social et économique ; la question étant de savoir comment évaluer au mieux les avantages tirés et procéder à une analyse économique des investissements en routes rurales. Cette question est particulièrement importante dans le cas de routes à faible trafic où les travaux d'amélioration augmentent considérablement la mobilité et créent de nouvelles opportunités de développement et d'accès aux mar- chés et aux services sociaux. De plus, l'impact de routes rurales améliorées à faible coût sur la réduction du temps de transport n'est pas exactement saisi dans des modèles de décision économique tels que le Modèle RED, une version simplifiée de HDM-4. Une étude de Pedersen (2001) montre que 4 % de la distance totale du trajet (pour le camionnage aux niveaux rural et local) représentent près de la moitié du coût total du transport du Ghana vers l'Europe. Le transport rural est près de 500 fois plus coûteux que le transport maritime en dollars par tonne kilométrique. La même étude indique que si l'on réduisait de moitié la durée du transport rural, cela se traduirait par une baisse de près de 15 % du coût total du transport (tableau 10.1). Parce que les grands corridors inter-États captent la plus grosse part des équipements de transport en Afrique subsaharienne, cette étude ajoutée à d'autres analyses des investissements dans les routes rurales, pourrait devenir une étape importante pour la politique d'inves- tissement routier dans la région. Rien n'empêche de penser, sous réserve d'une étude approfondie, qu'en modifiant l'analyse économique selon les suggestions proposées plus haut, on aboutisse à d'importants changements dans la composition du portefeuille des investissements routiers, où le réseau secondaire et les pistes rurales prendraient une place de choix. Il faut dire en effet qu'en cherchant à résoudre les problèmes d'accessibilité en Afrique on appuie les politiques en faveur de la croissance et des pauvres. Ces problèmes sont directement liés à l'infrastructure de transport et supposent l'affec- tation de ressources financières considérables à l'entretien et à la réhabi- litation des routes nationales (secondaires et tertiaires) et à l'extension et à la réhabilitation du réseau secondaire et des pistes rurales. 106 Le prix et le coût du transport en Afrique Tableau 10.1 Coûts du transport de fèves de cacao des plantations ghanéennes vers l'Europe Part du Temps de coût total Prix transport Longueur Prix du (cents / d'une du trajet (USD par transport tonne- tonne Opération (km) tonne) (%) km) (jours) Transport De la plantation 9 30 25 333,3 25 rural de cacao au point de collecte Transport Du point de collecte 300 27 23 3 0,3 par camions au port Manutention Rechargement 8 7 au dépôt Services au Manutention 10 8 terminal au port Transport 7 435 43 37 0,7 0,9 maritime Total 7 744 118 100 Source : Pedersen (2001). Évaluer l'impact des politiques fiscales sur les services de transport Les politiques fiscales influencent les services de transport de plusieurs manières, dont deux méritent d'être notées : i) les taxes sur les carburants et ii) les taxes à l'importation des véhicules, en particulier des camions. Ces politiques sont d'autant importantes qu'elles affectent considérable- ment les prix du transport et l'efficacité du secteur du camionnage. Dans la plupart des pays, la taxe sur le carburant est l'instrument par excellence de recouvrement des coûts liés à l'entretien des routes, et qui en plus génère des recettes. Cette taxe, qui est à la fois une redevance d'usage et un impôt général, a un impact considérable sur le coût et le prix du transport en Afrique. En effet, le coût du carburant équivaut à 40 % au moins du CEV, 50 % environ de ce coût étant d'ordre fiscal. Ce qui veut dire que 20 % au moins (et jusqu'à 40 %) du coût d'exploitation des véhicules sont constitués d'impôts. Comme la taxe sur le carburant crée moins de distorsions économiques que d'autres impôts, qui est par ailleurs collectée aisément et à peu de frais, il est improbable que les gou- vernements envisagent de les baisser et de perdre ainsi des recettes. Implications pour l'analyse économique et financière, et la collecte de données 107 Toutefois, dans certains pays, et dans certaines circonstances, il pourrait y avoir suffisamment d'arguments pour réviser au moins son niveau. Une possibilité qui s'appliquerait surtout à certains pays sans littoral où cette taxe est déjà suffisamment élevée pour recouvrer les coûts liés à l'entre- tien routier et générer des recettes en tant qu'impôt général. Dans ces pays, où la longueur des trajets et la traversée du pays côtier représentent des barrières commerciales importantes, l'impact de cette taxation sur le prix du transport peut être un obstacle majeur aux échanges.Ainsi, il exis- te une relation d'arbitrage, souvent négligée, entre la fiscalité et la compé- titivité des camions, qu'il faut évaluer avec soin. Par ailleurs, dans les pays sans littoral, les prix à la pompe sont bien plus élevés que dans les pays côtiers. Pour fixer des règles du jeu équitables pour la concurrence entre les camions du pays enclavé et ceux du pays côtier, il faudrait baisser les prix à la pompe. La Zambie et l'Ouganda en sont des exemples parlants. En Zambie, une taxe sur les carburants de 15 % inclut 10 % du coût d'ex- ploitation total des véhicules. Par conséquent, une très forte baisse de cette taxe pourrait entraîner une réduction d'au moins 4 % du coût d'ex- ploitation des véhicules. Les droits d'importation des camions sont une autre dimension des liens entre fiscalité et transport. En fonction de la manière dont ils sont déterminés et structurés, ces droits peuvent avoir un impact majeur sur l'efficacité du camionnage et sur les avantages que pourrait tirer ce sec- teur des programmes d'amélioration des routes. Deux aspects doivent être examinés : le taux relatif de la taxe à l'importation applicable respec- tivement aux vieux camions et aux camions neufs, et son montant. Comme l'a montré cette étude, les parcs de camions d'une grande partie du continent africain sont vétustes et inefficaces. Dans la plupart des pays, les droits d'importation sont fixés proportionnellement au prix du véhi- cule, qui sont moins élevés pour des camions d'occasion et à bas prix. Non seulement les vieux camions consomment plus de carburant, mais sont plus dangereux et polluants. En raison de leur inefficacité, ils enregistrent généralement un kilométrage annuel plus faible et ne profitent par consé- quent pas autant de l'amélioration des routes que les véhicules neufs. Diverses politiques tarifaires pourraient influencer les décisions des camionneurs quant à l'achat de camions neufs ou vieux. Une mesure poli- tique éventuelle serait d'imposer des taxes plus élevées (en pourcentage du prix) sur les camions d'occasion, par rapport à leur âge. Une autre consisterait à fixer un taux forfaitaire, indépendamment du prix du camion, qui aurait pour effet d'encourager l'importation de camions 108 Le prix et le coût du transport en Afrique moins âgés (dans un secteur déréglementé, pour encourager les entre- prises les plus efficaces à investir dans les camions neufs). Note 1. Il reste difficile d'introduire les avantages sociaux dans l'analyse du HDM-4. De plus, pour des routes à faible trafic (moins de 50 véhicules par jour), le modèle n'est pas jugé approprié. Il est plutôt recommandé d'utiliser l'approche du coût-efficacité. C H A P I T R E 1 1 Conclusions, recommandations et rôle des agences internationales de développement Principaux résultats et conclusions de l'étude Cette étude a permis de calculer les coûts et les prix du transport et de les répartir en trois niveaux : i) coût d'exploitation d'un véhicule, ii) total des coûts du transport et iii) prix du transport payé par l'usager. L'étude a identifié les facteurs responsables des prix élevés observés en Afrique subsaharienne, analysé les différences inhérentes à la structure des coûts et des prix des quatre sous-régions, et proposé des recommandations destinées à abaisser le prix du transport. Les principaux résultats et conclusions sont résumés ci-après. Principaux résultats. Les principaux résultats obtenus sont les suivants: · Il existe un écart considérable entre les coûts et les prix du transport dans de nombreux pays africains. Si par exemple, les coûts du trans- port ne sont pas excessivement élevés, par contre les prix du transport le sont dans certains corridors, ce qui est le signe d'un marché favo- rable aux entreprises de camionnage. · En dépit de multiples facteurs d'inefficacité (taux faible de l'exploita- tion annuelle des véhicules, parc vieillissant, déséquilibre des échanges . . .), les entreprises de camionnage opérant en Afrique 109 110 Le prix et le coût du transport en Afrique peuvent pratiquer des prix élevés et réaliser d'importantes marges de profit dans certains corridors. · La régulation des marchés constitue un important déterminant des prix. Elle empêche d'introduire des améliorations dans le secteur du camionnage et étouffe la compétitivité, tirant les prix du transport vers le haut. · Le mauvais état de l'infrastructure routière n'est pas nécessairement un facteur déterminant des coûts de transport élevés. · L'âge des parcs de camion et le faible taux d'exploitation des véhicules semblent être d'importants facteurs déterminants des coûts du trans- port, en particulier en Afrique centrale et de l'Ouest. Conclusions. Le secteur du transport routier en Afrique centrale et de l'Ouest est caractérisé par des cartels pratiquant des prix élevés et four- nissant des services de mauvaise qualité. En Afrique de l'Est, l'environne- ment du camionnage est plus concurrentiel et le marché plus mature. Les principaux corridors d'Afrique australe sont les plus avancés en termes d'efficacité, de compétitivité et de qualité des services. En Afrique centrale et de l'Ouest, le décalage entre le coût et le prix du transport est énorme. À l'inverse du coût du transport qui n'est pas excessivement élevé, le prix du transport est lui exorbitant, signe que le marché est commandé far l'offre. Dans ces sous-régions, en dépit de l'in- efficacité des opérations, qui se traduit par un faible taux d'exploitation des véhicules et des parcs vétustes, les camionneurs parviennent à prati- quer des prix élevés et à réaliser d'importantes marges bénéficiaires. Ce paradoxe s'explique par l'existence de cartels qui contrôlent l'offre de transport. Bien qu'en théorie l'entrée dans le marché soit libre, dans la pratique, les cartels rendent l'accès au fret quasi impossible à de nouveaux acteurs. Il est certes possible d'identifier des mesures susceptibles de faire baisser quelque peu les coûts du transport, la réduction du prix du carbu- rant par exemple, mais en raison de l'autorégulation du marché du trans- port par camion, la baisse des coûts du transport n'entraîne pas la baisse des prix. Si en Afrique de l'Est comme en Afrique australe, les mesures destinées à améliorer l'état des routes et à réduire le prix du carburant ou les queues aux postes frontières contribuent à faire baisser le coût du trans- port, l'impact de ces mesures n'est pas le même d'une sous-région à l'autre, notamment lorsqu'il s'agit des prix. Le mauvais état de l'infrastructure routière n'est peut-être pas le fac- teur déterminant des prix du transport. Ce constat revêt une importance Conclusions, recommandations et rôle des agences internationales 111 capitale dans la mesure où une grande partie de l'équipement routier en Afrique subsaharienne repose sur l'hypothèse que les routes de meilleu- re qualité concourent à faire baisser les coûts du transport et que les éco- nomies de coûts réalisées par les camionneurs profitent aux consomma- teurs grâce à des prix de transport plus bas. L'étude permet de constater que ces hypothèses sont loin d'être exactes lorsque le marché est forte- ment régulé ou lorsqu'un cartel a la main mise sur les avantages qu'ap- porte l'amélioration des routes. Dans certains pays enclavés d'Afrique de l'Est, le secteur du camion- nage est pénalisé par la concurrence du fait que les prix pratiqués à la pompe par les pays côtiers voisins ne sont pas aussi élevés que les leurs, ce qui permet aux entreprises de camionnage de ces pays de bénéficier de coûts d'exploitation plus faibles. Plus généralement, l'étude souligne la nécessité de réexaminer les méthodes d'analyse économique des projets routiers, l'impact de la fisca- lité sur le marché du transport, et la nécessité d'actualiser régulièrement les données relatives au secteur du camionnage. Recommandations Procéder à des réformes institutionnelles, telle est la principale recom- mandation de l'étude. La recherche de situation de rente et la gouvernan- ce du secteur du transport routier de marchandises sont deux aspects au coeur des problèmes rencontrés dans de nombreux pays africains. En l'ab- sence d'une concurrence accrue et d'une bonne libéralisation des services de transport par camion en lieu et place d'une forte régulation des mar- chés, les prix du transport resteront élevés, la qualité des services ne s'améliorera pas et les usagers de la route ne tireront pas parti des lourds investissements consentis à la réhabilitation des infrastructures. La déréglementation du secteur en Afrique centrale et de l'Ouest doit être la première mesure d'envergure à prendre pour assurer une bonne réforme institutionnelle. Cette importante réorientation stratégique ne saurait se faire sans entraîner de nombreux effets néfastes. Il y a donc lieu de prévoir un important plan d'atténuation pour limiter les conséquences liées à l'introduction de la concurrence dans le secteur, y compris la réduction du nombre de camionneurs. La déréglementation devrait aussi faciliter l'accès de nouveaux acteurs au marché de fret. L'abolition des cartels serait la première étape. L'étape suivante consisterait à modifier la structure de la fiscalité pour récompenser ceux qui exploitent des véhi- cules plus modernes et plus intensément. 112 Le prix et le coût du transport en Afrique En Afrique de l'Est, l'amélioration de certains tronçons importants du corridor, lorsque l'investissement se justifie économiquement, entraînera la baisse des coûts et des prix du transport. Il en est de même du réseau routier de l'Afrique australe, même si le corridor étudié est en bon état et ne gagnerait pas à de nouveaux travaux d'amélioration. Par ailleurs, la mise en place de postes frontières à guichet unique contribuerait à rédui- re les délais de franchissement des frontières et entraînerait une baisse sensible des prix du transport, notamment en Afrique australe. L'Afrique de l'Est aurait des raisons de baisser la taxe sur le carburant, notamment dans les pays dépourvus d'accès au littoral où le prix à la pompe est élevé, comparé à celui appliqué dans les pays côtiers voisins ; une situation qui freine les activités des camionneurs nationaux. Toute révision éventuelle des taxes sur le carburant doit tenir compte de l'im- pact de la fiscalité et de la nécessité d'assurer que les recettes tirées ser- vent effectivement à l'entretien des routes. Des études doivent être menées au niveau des pays pour évaluer i) la situation particulière du secteur du camionnage, ii) l'impact de la poli- tique fiscale du pays sur les carburants et iii) l'importation de véhicules et sa répercussion sur le coût et le prix du transport. Des études sont aussi nécessaires pour examiner les voies et moyens de rendre opérationnels les résultats présentés dans le présent rapport. Rôle des partenaires du développement Les institutions internationales de développement, dont la Banque mon- diale, doivent être encouragées à adapter leurs stratégies d'appui aux échanges et au transport dans les principaux corridors de transport inter- national en Afrique, de manière à optimiser l'impact de leurs interven- tions. Les services de transport ont été négligés des années durant, pensant que la réduction des coûts d'exploitation des véhicules se traduirait auto- matiquement par des prix de transport moins élevés. Il est indispensable de mieux identifier les interventions susceptibles de réduire les prix du transport pour que puisse en bénéficier, non pas un groupe de prestataires de services de transport, mais l'économie toute entière. Lorsque l'intervention appropriée consiste à soutenir la déréglementa- tion du marché des transports, les institutions de développement doivent apporter l'assistance technique voulue et aider à financer les plans de compensation nécessaires pour alléger les conséquences sociales de la dérégulation. En l'absence d'efforts concertés de la communauté des bailleurs de fonds, la mise en oeuvre de toute dérégulation est improbable. Conclusions, recommandations et rôle des agences internationales 113 Le succès de changements institutionnels tels que la dérégulation du mar- ché du camionnage exige patience, concertation et appui des bailleurs de fonds. Cette étude a identifié le besoin de revoir l'analyse économique des projets routiers et d'évaluer l'impact des politiques fiscales sur le marché du transport. Elle a aussi identifié la nécessité pour les pays d'actualiser régulièrement les données sur le camionnage. Les institutions de dévelop- pement sont bien placées pour soutenir un tel travail en finançant, au niveau national, l'examen des politiques fiscales concernées, la collecte de données, et l'affinement des méthodes actuelles d'analyse économique des projets, de manière à favoriser une meilleure prise de décision sur les investissements. Carte : Principaux corridors d'échange des pays africains enclavés 20º O 10º O 0º 10º E 20º E 30º E 40º E 50º E 60º E TUNISIE Mer 0 500 1000 1500 KILOMÈTRES Méditerranée 0 500 1000 MILES MAROC 30º N Îles Canaries 30º N (Esp.) ALGÉRIE LIBYE ANCIEN SAHARA RÉP. ARABE ESPAGNOL D'ÉGYPTE Mer Rouge 20º N 20º N MAURITANIE MALI NIGER Corridor Lomé­Tema­ SénégalOuagadougou­Niamey­Bamako TCHAD ÉRYTHRÉE Dakar SÉNÉGAL Lac SOUDAN Niamey LA Tchad Bamako Nil GAMBIE Ouagadougou Blanc DJIBOUTI GUINÉE Corridor Douala­ N'Djamena GUINÉE BURKINA-FASO Djibouti BISSAU N'Djamena­Bangui 10º N 10º N Addis- CÔTE O BÉNIN NIGÉRIA Ababa D'IVOIRE G Nil SIERRA-LÉONE Ngaoundere Bl Yamoussoukro GHANA TO Porto-Novo RÉPUBLIQUE anc ÉTHIOPIE Lagos CENTRAFRICAINE LIBÉRIA Lomé CAMEROUN SOMALIE Abidjan Accra Douala Bangui Yaoundé Corridor Nord GUINÉE Sekondi- Bumba Takoradi ÉQUATORIALE Bunia OUGANDA Kampala KENYA 0º 0º SÃO TOMÉ CONGO Kisangani GABON Kisumu Nairobi ET-PRÍNCIPE RWANDA Kigali Brazzaville BURUNDI Mombasa Pointe-Noire Bujumbura Singida Kinshasa RÉP. DÉM. TANZANIE OCÉAN Cabinda Matadi DU CONGO Dodoma Dar-Es-Salaam (ANGOLA) ATLANTIQUE Mbeya Corridor Dar-Es- Salaam­Zambie 10º S SUD Kamina 10º S COMORES ANGOLA Ndola MALAWI Lilongwe Nacala Mayotte ZAMBIE (Fr.) Lusaka Zambèze MOZAMBIQUE Harare Mutare ZIMBABWE MADAGASCAR Beira 20º S 20º S NAMIBIE Rutenga BOTSWANA Corridor Nord­Sud Pretoria Maputo CORRIDORS DE TRANPORT SWAZILAND CAPITALES OCÉAN LESOTHO VILLES PRINCIPALES INDIEN 30º S Durban 30º S RIVIÈRES AFRIQUE DU SUD Cette carte a été préparée par le département LACS de cartographie de la Banque mondiale. Les frontières,les couleurs,les dénominations FRONTIÈRES INTERNATIONALES et toute autre information figurant sur la présente carte n'impliquent de la part du Groupe de la Banque mondiale aucun jugement quant au statut juridique d'un territoire quelconque et ne signifient nullement que le Groupe reconnaît ou accepte ces frontières. 20º O 10º O 0º 10º E 20º E 30º E 40º E 50º E 60º E 115 Références Adoléhoumé, A. 2007. « Analyse des facteurs de coûts et prix de transport en Afrique de l'Ouest : Cas du Niger. » Document non publié, Banque mondiale, Washington, DC. Amjadi,A. et A.J.Yeats. 1995."Have Transport Costs Contributed to the Relative Decline of Sub-Saharan African Exports?" Document de travail no 1559 consacré à la recherche sur les politiques. Banque mondiale,Washington, DC. Arvis, J.F., G. Raballand et J.F. Marteau. 2007. "The Cost of Being Landlocked : Logistics Costs and Supply Chain Reliability." Document de travail no 4258 consacré à la recherche sur les politiques. Banque mondiale,Washington, DC. Banque mondiale. 1994. Bank Lending for African Transport Corridors : An OED Review. Washington, DC : Banque mondiale. ------. 2004. Reducing the Economic Distance to Market. Washington, DC : Banque mondiale. ------. 2005. East Africa Trade and Transport Facilitation Project. Washington, DC : Banque mondiale. ------. 2006. Review of Selected Railway Concessions in Sub-Saharan Africa. Washington, DC : Banque mondiale. ------. 2007a. Agriculture in Sub-Saharan Africa. An Independent Evaluation Group Review of World Bank Assistance. 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Un examen du Groupe indépendant d'évaluation1 de la Banque mondiale a révélé que la majori- té des projets ne couvrait qu'un seul mode de transport ou un seul orga- nisme du secteur et se concentrait sur la construction ou la réhabilitation des installations physiques. Ces projets étaient principalement destinés à répondre aux besoins d'infrastructure des pays. Ce qui a pu être accom- pli du point de vue du trafic en transit s'est révélé minime, en raison notamment de leur forte concentration sur un mode de transport unique (excluant du coup les liaisons et les opérations entre les ports et les routes, par exemple), mais aussi en raison de l'absence de réformes institution- nelles. Cette approche n'est pas surprenante et était en fait nécessaire au début des efforts de développement de l'Afrique, durant la période des années 70 à 90 où il fallait insister sur la stabilité et l'accessibilité au 121 122 Le prix et le coût du transport en Afrique niveau national. Toutefois, une fois les voies d'accès et de liaison natio- nales établies, la stratégie d'investissement doit être élargie pour y intégrer les dimensions sous-régionale et régionale. L'une des conclusions clés du rapport était que la Banque mondiale doit renforcer son appui aux pro- jets et études concernant les corridors et qu'il faudrait, comme conditions préalables des opérations futures, passer des accords interétatiques sur les opérations de corridors, notamment l'accès, l'entretien et la rationalisation et l'harmonisation de la réglementation. L'une des opérations les plus exhaustives entreprises par la Banque mondiale au cours des dernières années a principalement porté sur la faci- litation des échanges en Afrique de l'Est. La Banque compte actuellement deux projets d'investissement de ce type dans le corridor de l'Afrique centrale et de l'Est, un projet dans le corridor de l'Afrique de l'Ouest approuvé récemment, et un autre projet dans le corridor Abidjan-Lagos en cours de préparation. Depuis 1995, la Banque mondiale appuie plu- sieurs projets de concession ferroviaire dont deux projets impliquant respectivement deux États (le Sénégal et le Mali, d'une part et le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, d'autre part). Une leçon importante qui se dégage de ces projets est que l'impact de la concession ferroviaire procède davantage de la fiabilité des services et du renforcement de la concurrence avec les opérateurs routiers que de la baisse réelle des coûts du transport. Note 1. Banque mondiale (1994). Ce rapport couvre 42 projets achevés dans 14 pays, y compris huit pays enclavés (Rwanda, Burundi, Malawi, Zambie, République centrafricaine, Burkina Faso et Mali) et six pays côtiers (Kenya, Tanzanie, Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire et Sénégal). A N N E X E 2 Méthodologie de collecte et fiabilité des données 1. Sélection des données La base de données finale est composée de 192 valeurs observées sur 11 itinéraires, parmi lesquels 10 routes inter-États réparties dans 7 pays : Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Kenya, Ouganda, Tchad et Zambie. Les corridors étudiés ont été sélectionnés en fonction de la fiabilité des don- nées, de l'importance des itinéraires en termes de volume des transactions, et d'un nombre significatif de valeurs observables. Les valeurs atypiques ont été exclues de la base de données1. Pour la sélection des données, cer- taines hypothèses (mentionnées plus bas) ont été émises, tout en préser- vant les réponses obtenues lors de l'enquête. 2. Description des variables 2.a. Prix du transport 2.a.i. Données d'entrée Distance : la distance est mesurée en kilomètres. Source : les cartes des distances disponibles au niveau des pays. Utilisation de la charge utile : Kilométrage annuel à vide sur un trajet i / Kilométrage annuel (i= 1 ; 2 ; 3 ; 4 ou 5 pour les entreprises de camion- nage et i = 1 pour les camionneurs). Variables mesurées en kilomètres. 123 124 Le prix et le coût du transport en Afrique Rotations : Nombre de rotations par an pour un camion opérant exclusi- vement sur cet itinéraire. Kilométrage annuel : Rotations * Distance. Variable mesurée en kilomètres. Charge moyenne : Charge moyenne en tonnes du point de départ jusqu'à la destination (valeur de base pour le voyage retour). Prix d'un voyage : Si [unité = Tonnes] [Prix à l'unité * Charge moyenne] Si [unité = Conteneur] [Prix à l'unité] Si [unité = Litres] [Prix à l'unité * Charge moyenne * 1000] Si [unité = Kilomètres] [Prix à l'unité * Charge moyenne * Distance] Sinon [Prix à l'unité * Charge moyenne * Distance] Le prix d'un voyage est calculé initialement en monnaie nationale (puis converti en dollars courants aux taux de change du FMI) pour un charge- ment type (chargement d'un conteneur de camion). Hypothèse : En raison de l'absence d'informations sur les camions vides, nous supposons que : Si [Prix moyen d'un voyage aller sur un itinéraire>= Prix moyen d'un voyage retour sur un itinéraire] [Prix d'un voyage = Prix d'un voyage aller] Sinon [Prix d'un voyage = Prix d'un voyage retour] Principal produit : Variable nominale du principal produit transporté2. Hypothèse : En raison de l'absence d'informations sur les camions vides, nous supposons que : Si [Prix moyen d'un voyage aller sur un itinéraire>= Prix moyen d'un voyage retour sur un itinéraire] [Principal produit transporté = principal produit transporté à l'aller] Sinon [Principal produit transporté = principal produit transporté au retour] 2.a.ii. Données de sortie Recettes annuelles : Recettes annuelles à l'aller + Recettes annuelles au retour. Les recettes sont calculées en équivalent d'un camion à pleine charge. En raison de l'absence d'informations sur les camions vides, nous suppo- sons qu'en cas de différences entre le prix à l'aller et le prix au retour, le Méthodologie de collecte et fiabilité des données 125 camion sera chargé à pleine capacité dans un sens et en partie dans l'autre sens3. Par conséquent, l'impact de l'utilisation de la charge utile est attri- bué au sens le moins rentable, si l'on applique les formules suivantes : Recettes annuelles à l'aller : Si [Prix d'un voyage aller >Prix d'un voyage retour] [Prix d'un voyage aller * Rotations] Si [Prix d'un voyage aller = Prix d'un voyage retour] [Prix d'un voyage aller * Rotations * Utilisation de la charge utile] Si [Prix d'un voyage aller Prix d'un voyage retour] [Prix d'un voyage retour * Rotations * (Utilisation de la charge utile ­ 0,5) * 2] 2.b. Coûts du transport Parc : Véhicules neufs + Véhicules d'occasion Âge : Véhicules neufs * Âge moyen des véhicules neufs + Véhicules d'occasion * Age moyen des véhicules d'occasion] / Parc 2.b.i. Coûts fixes journaliers : c'est la somme des dépenses de personnel, du coût des licences, des frais généraux, des primes d'assurance, du coût des communications, des coûts de sécurité, des pertes, des coûts financiers et des dotations aux amortissements.Tous les coûts fixes sont calculés comme une moyenne pour un camion appartenant à une entreprise (autrement dit, le montant total des coûts divisé par la taille du parc) et par jour calen- daire (divisé par 365). Les valeurs initiales sont en monnaie nationale et sont converties en dollars courants aux taux de change du FMI. Personnel : Coût de la main-d'oeuvre, y compris salaires, primes et charges sociales / Parc Licence : Coût des licences / Parc Frais généraux : Frais généraux, dont le loyer des terrains/immeubles, les équipements et le mobilier, hormis tous les autres coûts fixes / Parc 126 Le prix et le coût du transport en Afrique Assurance : Primes d'assurance / Parc Communication : Coût des communications / Parc Sécurité : Si [L'établissement a payé le coût de la sécurité = Oui] [Coût total annuel de la sécurité / Parc] ou [Coût annuel en pourcentage du chiffre d'affaires global * Chiffre d'affaires global / Parc] Sinon [0] Pertes : Si [L'établissement a subi des pertes à la suite d'accidents de la circu- lation ou de vols et d'actes de banditisme = Oui] [Pertes totales / Parc] ou [Pourcentage du chiffre d'affaires global * Chiffre d'affaires global / Parc] Sinon [0] Financement : les taux d'intérêts indiqués par les personnes interrogées sont supposés être les taux annuels effectifs pour l'achat des camions. Les entreprises qui n'ont pas accès au crédit bancaire pour financer l'achat de leurs camions (autofinancement) ne sont pas censées supporter des coûts financiers. Si [Pourcentage des derniers achats financés par crédit bancaire est totalement vide] [0] (autrement dit, l'établissement n'a pas acheté de camions au cours des 3 dernières années et n'a donc pas de crédit bancaire à rembourser) Si [Pourcentage des derniers achats financés par crédit bancaire est totalement nul] [0] (autrement dit, l'établissement ne finance pas ses immobilisations par crédit bancaire) Sinon, [Pourcentage des achats financés par crédit bancaire/100 * Taux d'intérêt/100 * Prix d'achat du camion] Amortissement : toutes les entreprises supportent des charges au titre de l'amortissement. Ces charges sont toutefois inversement proportionnelles au nombre d'années d'utilisation des acquisitions et sont par conséquent quasi nulles pour les entreprises qui utilisent leurs camions pendant un grand nombre d'années. Certaines entreprises n'amortissent pas totale- ment leurs camions neufs et d'occasion qu'ils peuvent revendre à bon prix. Nous avons modélisé la baisse de la valeur de revente d'un camion neuf moyen appartenant à l'établissement par la formule suivante : Baisse de la valeur d'un camion neuf = minimum(logarithme(Années d'utilisation / 4 * (exponentiel(0,5)­1)+1);1) et la baisse de la valeur de Méthodologie de collecte et fiabilité des données 127 revente d'un camion d'occasion moyen appartenant à l'établissement par la formule-repère : Baisse de la valeur d'un camion d'occasion = minimum(logarithme (Années d'utilisation / 5 * (exponentiel(0,5)­1)+1);1). L'hypothèse principale ici est la baisse logarithmique de la valeur de revente du camion, avec une valeur résiduelle de 50 % atteinte après 4 ans pour un camion neuf et 5 ans pour un camion d'occasion. Après 11 et 14 ans respectivement pour les camions neufs et d'occasion, la valeur rési- duelle serait nulle. Ces périodes ont été extrapolées des réponses obte- nues des entreprises locales de transport. Concernant la valeur d'achat, nous avons utilisé les données fournies par les personnes interrogées ou une valeur par défaut lorsqu'aucune donnée n'était disponible. Nous avons distingué les années d'utilisation de camions neufs de celles des camions d'occasion. Dotations aux amortissements = (coût de l'amortissement d'un camion neuf + coût de l'amortissement d'un camion d'occasion) / Parc Si [Véhicules neufs>0] [Coût de l'amortissement d'un camion neuf = Valeur d'achat d'un camion neuf * Véhicules neufs * minimum [Baisse de la valeur d'un camion neuf;100 %] / Années d'utilisation] Sinon [0] Si [Véhicules d'occasion >0] [Coût de l'amortissement d'un véhicule d'occasion = Valeur d'achat d'un camion d'occasion * Véhicules d'occa- sion * minimum [Baisse de la valeur d'un véhicule d'occasion ; 100 %] / Années d'utilisation] Sinon [0] 2.b.ii. Coûts variables au kilomètre : c'est la somme des dépenses de car- burant, du coût de l'entretien et des pots-de-vin. Les coûts variables sont fonction des itinéraires (i = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ou 5). Les données de l'enquête ne lient toutefois pas les coûts variables aux routes utilisées (sauf pour les pots-de-vin) et nous supposons que la consommation de carburant et de pneus, ainsi que les dépenses liées à l'entretien, sont les mêmes au sein de la même entreprise. Les valeurs initiales sont en monnaie nationale et sont converties en dollars courants aux taux de change du FMI. Carburant : les entreprises ont indiqué la consommation moyenne de car- burant des camions de faible tonnage, de tonnage moyen et des poids lourds. Les fourchettes de tonnage utilisées dans le questionnaire sont respectivement de 0 à 5 tonnes pour les camions de faible tonnage, 5 à 7 tonnes pour les camions de tonnage moyen et plus de 7 tonnes pour les 128 Le prix et le coût du transport en Afrique poids lourds. Toutefois, les réponses des personnes interrogées nous ont encouragés à utiliser d'autres intervalles, à savoir 0 à 10 tonnes, 10 à 20 tonnes et 20 à 30 tonnes respectivement, des volumes qui sont plus représentatifs de la charge réelle. Le coût unitaire du carburant (unité monétaire locale par litre) a été tiré du International Fuel Price (2007), 5th edition data preview, de la GTZ (valeurs de 2006) en utilisant les taux de change des Statistiques finan- cières internationales du FMI (4e trimestre 2006). Nous avons utilisé le prix du super (qui est de 3 à 10 % plus élevé que celui du diesel dans les pays sélectionnés) pour estimer le coût unitaire du carburant et des lubri- fiants (aucune source pertinente n'était disponible pour le coût des lubri- fiants). Pour les entreprises de camionnage, le coût du carburant au kilomètre est calculé ainsi qu'il suit : Si [Charge réelle <=10] [Consommation de carburant d'un camion de faible tonnage/100 * Coût unitaire du carburant] Si [10> Charge réelle>=20] [Consommation de carburant d'un camion de tonnage moyen/100 * Coût unitaire du carburant] Si [Charge réelle>20] [Consommation de carburant d'un poids lourd/100 * Coût unitaire du carburant] Pour les camionneurs, le coût du carburant au kilomètre est calculé à l'aide de la même formule appliquée aux entreprises de camionnage, mais en utilisant systématiquement la valeur par défaut pour la consommation du carburant car les données sur la consommation moyenne ne sont pas disponibles. Pneus : le questionnaire nous a permis d'obtenir un grand nombre d'in- formations sur la consommation de pneus neufs, d'occasion et rechapés des entreprises et des camionneurs. Le coût unitaire des pneus n'a pas toujours été indiqué et la moyenne du pays par catégorie a été utilisée comme par défaut. Nous supposons que les camions utilisent en moyenne 12 pneus et la répartition des pneus neufs, d'occasion et rechapés est homogène dans le parc de l'établissement. Coût des pneus par km= 12 * [Pourcentage de pneus neufs * Coût des pneus neufs / Durée de vie des pneus neufs + pourcentage de pneus d'oc- casion * Coût des pneus d'occasion / Durée de vie des pneus d'occasion + pourcentage de pneus rechapés * Coût des pneus rechapés / Durée de vie des pneus rechapés] Méthodologie de collecte et fiabilité des données 129 Lorsque le coût unitaire ou la durée de vie moyenne en km n'étaient pas indiqués, nous avons utilisé la valeur par défaut. Entretien : les dépenses annuelles d'entretien par km ont été indiquées par les entreprises de camionnage pour chaque catégorie de camion. Pour les entreprises, Entretien = coût annuel de l'entretien (ou valeur par défaut) / Kilométrage annuel Pour les camionneurs, Entretien = Coût de la révision, des réparations, des pièces de rechange, hormis le carburant, les pneus et les lubrifiants / (Parc * Kilométrage annuel). Nous supposons que le kilométrage annuel est homogène à l'intérieur du parc d'un camionneur donné. Pots-de-vin : pots-de-vin payés sur certains trajets / Distance 2.b.iii. Ratio entre coûts fixes et coûts variables : [(Coût fixe journalier * 365/ Rotations) / (Coût fixe journalier * 365 / Rotations + Coût variable par km * 2 * Distance] pourcentage ­ [(Coût variable par km * 2 * Distance) / (Coût fixe journalier * 365 / Rotations + Coût variable par km * 2 * Distance] pourcentage À noter au sujet de la valeur par défaut. En l'absence de données, nous avons calculé une valeur par défaut qui est la moyenne des données dis- ponibles sur cette variable. À noter au sujet des sources. À l'exception de la distance, du coût unitai- re du carburant et des taux de change, toutes les données proviennent de l'enquête auprès des camionneurs. 2.c. Rentabilité Marge bénéficiaire par rotation : (Recettes annuelles / Rotations) / (2 * Coûts variables * Distance + Coûts fixes * 365 / Rotations) ­ 1 2.d. Indices de qualité 2.d.i. Qualité du transport : l'indice de qualité des infrastructures par pays a été calculé comme une moyenne pondérée d'autres indices en utilisant les coefficients ci-après : 130 Le prix et le coût du transport en Afrique Paramètres Coefficients de pondération Éducation 2 Expérience 1 Concurrence sur le marché intérieur 2 Contrats 2 Système de suivi 1 Taille du parc 1 Âge du parc 3 Nombre d'employés 1 Éducation : moyenne pondérée4 du niveau d'éducation le plus élevé du chef de l'entreprise. Expérience : nombre moyen d'années d'expérience dans ce secteur pour le chef d'entreprise. Concurrence sur le marché intérieur : moyenne pondérée5 du niveau de pression exercée par les transporteurs locaux pour la réduction des coûts d'exploitation des services de transport existants ou l'extension desdits services. Contrats : pourcentage moyen de tout le fret obtenu par des contrats conclus directement avec les clients. Système de suivi : pourcentage des entreprises ayant un système de suivi des communications. Nombre d'employés : nombre moyen d'employés permanents, y compris les cadres, les chauffeurs de camions et les mécaniciens (révision/ réparations). À noter au sujet de l'indice de qualité du transport. Tous les champs ont été normalisés entre 0 et 1. Cet indice est calculé en tenant compte des moyennes absolues pour l'éducation, l'expérience, la concurrence sur le marché intérieur et les contrats ; et des indices relatifs en considérant la valeur maximale correspondant au pays comme référence pour le systè- me de suivi, l'âge des camions et le nombre d'employés. À noter au sujet de la source. Les données proviennent de l'enquête auprès des camionneurs. 2.d.ii. Pouvoir de négociation : moyenne de la somme des pourcentages de tout le fret dont le prix est déterminé après négociation avec les clients. Le fret peut être obtenu par des transitaires indépendants, en passant par des institutions semi-publiques en charge de la répartition du fret, par Méthodologie de collecte et fiabilité des données 131 appel téléphonique/télécopie des clients, par des camions en attente aux aires de stationnement, par des chauffeurs qui parviennent à trouver eux-mêmes des marchandises à transporter, et en signant des contrats avec les clients. Cet indice est normalisé entre 0 et 1. 2.d.iii. Indice de perception de la logistique : indice constitué d'un ensemble d'indicateurs qui mesurent la perception de l'environnement de la logistique dans 140 pays suivant plusieurs aspects (tels que le coût du transport, les infrastructures, les douanes, etc.). L'enquête a utilisé un questionnaire anonyme sur internet demandant aux personnes interro- gées d'évaluer leur pays de résidence, ainsi que huit pays avec lesquels ils font commerce, sur plusieurs aspects de la logistique : · Coûts du transport international · Coûts du transport intérieur · Délais d'expédition des marchandises · Aptitude à gérer le fret · Transport et technologies de l'information · Douanes et autres formalités de passage des frontières · Compétence en matière de logistique Source : Partenariat mondial pour la facilitation du transport et du commerce. 2.d.iv. État des infrastructures : cet indice mesure le pourcentage des sections de route en bon et assez bon état. Il est normalisé entre 0 et 1. Source : Unité en charge du transport pour la région Afrique. 2.e. Autres variables Concurrence du rail : variable nominale6 qui représente le niveau des obstacles représentés par la concurrence du transport ferroviaire pour l'activité actuelle de l'établissement. Taxes : taxes payées par l'établissement / Parc. Les valeurs initiales sont en monnaie nationale. Nombre de frontières : nombre de frontières que le camion doit franchir (variable qui est fonction des itinéraires). Région : variable nominale régionale7. 3. Analyse de régression 3.a. Variables de régression Dans l'analyse de régression, les variables sont mesurées en dollars courants par kilomètre et par camion. Les variables initiales ont été calculées en : 132 Le prix et le coût du transport en Afrique Prix par km : Prix par voyage / Distance Coûts fixes par km : Coûts fixes * 365 / (Distance * Rotations) Coûts variables par km : Coûts variables 3.b. Fiabilité des données Variables Fiabilité des données Prix Fiables Coûts fixes Dépenses de personnel Fiables/Douteuses Coûts des licences Fiables/Douteuses Frais généraux Fiables/Douteuses Primes d'assurance Fiables/Douteuses Coûts des communications Douteuses/Pas fiables Coûts de la sécurité Fiables/Douteuses Coûts des pertes Fiables/Douteuses Coûts financiers Fiables Coûts de l'amortissement Fiables/Douteuses Coûts variables Coûts du carburant Fiables/Douteuses Coûts de l'entretien Douteuses/Pas fiables Coûts des pneus Fiables/Douteuses Pots-de-vin Fiables/Douteuses Autres Distance Pas fiables Nombre de rotations Fiables Utilisation de la charge utile Douteuses Taxes Douteuses/Pas fiables Notes 1. Neuf valeurs de caractère atypique concernant les prix ou les coûts ont été omises de la base de données (deux valeurs au Cameroun, quatre au Tchad, deux au Ghana et une au Kenya). Un cas extrême concerne l'itinéraire Nairobi-Eldoret : la valeur exclue était inférieure de plus de 8 500 % à la valeur du prix moyen et de plus de 8 200 % à la valeur la plus faible consi- dérée en moyenne. 2. Le principal produit transporté est classé par produits pétroliers, importa- tions alimentaires, exportations agricoles, marchandises diverses, intrants de production, équipements et vide. 3. Utilisation de la charge utile totale = (utilisation de la charge utile à l'aller + utilisation de la charge utile au retour)/2. 4. Les coefficients de pondération sont le MBA (3) ou d'autres diplômes d'études supérieures (PhD, Master) (2,5), le diplôme de licence (2), la Méthodologie de collecte et fiabilité des données 133 formation professionnelle ou une certaine formation universitaire (1), le niveau d'éducation secondaire (0,75), le niveau d'éducation primaire (0,5) et l'absence d'éducation (0). 5. Les coefficients de pondération sont les suivants : très importante (1), assez importante (2/3), légèrement importante (1/3). 6. Les niveaux d'obstacles sont classés ainsi qu'il suit : pas d'obstacle, obstacle mineur, moyen, important, et très important. 7. Afrique de l'Ouest : Ghana et Burkina Faso ; Afrique centrale : Cameroun et Tchad ; Afrique de l'Est : Kenya et Ouganda ; Afrique australe : Zambie. A N N E X E 3 Élaboration du plan d'échantillonnage et contrôle de la qualité 1. l'Exemple du Cameroun Étendue de l'enquête L'enquête auprès des camionneurs menée au Cameroun a ciblé des entre- prises de camionnage et des sociétés menant des activités de transport pour leur propre compte.Est considérée comme entreprise de camionnage, une entreprise qui fournit des services de transport routier de marchan- dises comme activité principale et emploie cinq agents salariés ou plus à plein temps. Les entreprises choisies desservent l'un au moins des itiné- raires suivants : · Douala-Yaoundé · Douala-Ngaoundéré · Douala-N'Djaména · Douala-Bangui · Douala-Bertoua · Douala-Garoua Boulai · Douala-Bafoussam · Yaoundé-Bafoussam A également été retenu aux fins de l'enquête, un échantillon de camion- neurs (des prestataires de services de camionnage employant moins de 135 136 Le prix et le coût du transport en Afrique cinq agents salariés à plein temps) qui desservent eux aussi les principaux trajets cités ci-dessus. Entreprises employant cinq agents salariés ou plus à plein temps Agents permanents Une liste des entreprises de camionnage au Cameroun a été fournie par l'unité de la Banque mondiale chargée des Transports. La liste a ensuite été complétée et actualisée durant les premières étapes de l'enquête. Pour valider cette liste et classer les entreprises par taille, l'équipe de la Communauté économique européenne a tenté de prendre contact avec un échantillon aléatoire d'établissements. Fort des résultats du processus de validation, une base de sondage comptant une population de 52 éta- blissements a été établie. Des tentatives ont été faites pour contacter chacun de ces établisse- ments. Il a été constaté au cours de l'enquête que 10 d'entre eux étaient fermés, 8 étaient injoignables malgré plusieurs tentatives par téléphone, 12 ont refusé de participer à l'enquête et 22 établissements ont accepté d'y prendre part, ce qui a permis de disposer de 22 questionnaires d'en- quête remplis, y compris cinq entreprises fournissant des prestations de transport pour compte propre. Camionneurs Dans cette enquête, la dénomination camionneur couvre toutes les entre- prises comptant moins de cinq employés. Pour plusieurs raisons ­ petite taille des établissements, taux de rotation élevé des effectifs, pratiques informelles courantes ne facilitant pas l'obtention d'informations fiables de sources officielles ­ l'entreprise qui a mené l'enquête a choisi une méthode d'échantillonnage aérien pour estimer la population d'établisse- ments et sélectionner l'échantillon en fonction des routes à couvrir. La procédure suivante a été suivie pour constituer l'échantillon aléa- toire : i) choisir des districts et des zones spécifiques dans chaque district où sont localisées des aires de stationnement pour camions ou dans lesquelles les camionneurs ont l'habitude de décharger les marchandises ; ii) compter les camionneurs qui stationnent généralement dans ces aires ; iii) créer, conformément à cette liste, une liste virtuelle et constituer un échantillon aléatoire d'établissements à partir de la liste virtuelle et iv) en fonction du ratio entre le nombre d'établissements choisis dans chaque zone spécifique et le nombre total de la population de cette zone, créer et appliquer une règle de sélection aléatoire pour le choix des entreprises à enquêter dans la zone. Élaboration du plan d'échantillonnage et contrôle de la qualité 137 Les enquêteurs se sont rendus sur le terrain pour compter les camion- neurs dans les zones choisies. Une fois le comptage effectué, les données obtenues ont été transmises à l'entreprise de sondage. La procédure ci-après a été suivie au siège de l'entreprise de sondage : une liste de nombres séquentiels a été dressée à partir des données chif- frées obtenues par zone pour couvrir la totalité de la région d'enquête. Un échantillon aléatoire a ensuite été constitué au moyen d'un programme informatique pour obtenir le nombre déterminé d'établissements figurant sur la liste. À partir de là et en fonction du nombre sélectionné par le pro- gramme informatique dans chaque zone spécifique, une règle de sélection aléatoire a été définie. La règle spécifique à chaque zone était retransmise à l'équipe intervenant sur le terrain. Dans le cas du Cameroun, les enquêteurs ont été dépêchés dans chaque zone après avoir reçu des instructions sur la manière de mettre la règle en application et le mode de sélection de remplaçants en cas de refus ou d'im- possibilité de participation à l'enquête (voir le tableau A3.1 ci-dessous). Tableau A3.1 : Participation des pays à l'enquête A Nombre Pays Entreprises Contactée Fermée refusé indisponible Interrogée effectif Burkina Entreprises de -- -- -- -- 18 16 Faso camionnage Camionneurs -- -- -- -- 45 45 Ghana Entreprises de 35 4 6 7 18 15 camionnage Camionneurs 110 0 30 25 55 54 Cameroun Entreprises de 52 10 12 8 22 17 camionnage Camionneurs 120 0 40 23 57 57 Tchad Entreprises de 34 0 8 8 18 14 camionnage Camionneurs 135 0 50 28 57 57 Kenya Entreprises de 64 1 2 1 22 21 camionnage Camionneurs -- -- -- -- -- 55 Ouganda Entreprises de 47 4 8 14 21 17 camionnage Camionneurs 100 0 20 23 57 57 Zambie Entreprises de 50 4 20 1 1 19 camionnage Camionneurs -- -- -- -- -- 45 Source : enquête auprès des camionneurs. Note : pas de données disponibles pour le Burkina Faso. 138 Le prix et le coût du transport en Afrique Contrôle de la qualité des données Une directive a été établie à l'intention des enquêteurs et les procédures suivantes ont été appliquées au cours de l'enquête : A) Des réunions quotidiennes tenues en fin de journée avec chaque enquêteur pour une première révision de leur(s) questionnaire(s). Les objectifs visés par ce premier passage étaient les suivants : 1) Assurer que des réponses ont été données à toutes les questions et que les instructions de base ont été respectées. Si le résultat de cette vérification est négatif, le questionnaire est renvoyé à l'en- quêteur pour correction (si nécessaire, par une autre visite de ter- rain). Les principaux points couverts étaient les suivants : (a) aucun champ du questionnaire n'est resté vide (hormis les champs censés l'être), aucun champ n'a été rempli de manière ambiguë (par exemple, avec un tiret, une barre ou un gribouillis), (b) les réponses codifiées NSP (ne sait pas), SO (sans objet) et R (a refusé de répondre) semblent plausibles pour le champ concerné, (c) la somme des pourcentages, le cas échéant, donne un total de 100 %, et (d) le lien logique entre les champs adjacents est respecté (par exemple, l'année de fabrication d'un véhicule est inférieure à son année d'achat). 2) Saisir l'occasion pour sensibiliser davantage l'enquêteur sur le lien logique qui existe entre les questions, vérifiant rapidement les questions les plus évidentes, expliquant leur fonction, relevant toute contradiction et demandant des explications. À titre d'exemples, les points suivants peuvent être vérifiés pour mettre en évidence des incohérences éventuelles : (a) si l'établissement a ou n'a pas effectué de transactions trans- frontalières (autrement dit la réponse devrait être soit OUI soit NON mais pas SO), le principal point de sortie utilisé par l'établissement doit dans ce cas être indiqué ; (b) si l'établissement possède des véhicules de tonnage léger, il doit avoir le coût total de l'entretien et connaître la consom- mation moyenne de ce type de véhicules ; (c) si certains voyages entraînent des amendes pour surcharge sur des routes données, le montant de l'amende par voyage doit être connu. Élaboration du plan d'échantillonnage et contrôle de la qualité 139 3) Assurer que la vérification complète des incohérences éventuelles a été faite au moyen du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) après la saisie des données, et qu'une autre révi- sion a été faite à l'occasion d'une seconde réunion avec l'enquêteur (voir le point C ci-dessous). 4) Évaluer l'aptitude de l'enquêteur à remplir correctement le questionnaire et expliquer toute question de compréhension que l'enquêteur aurait au sujet du questionnaire, le cas échéant. B) Au terme de cet examen, l'entreprise de sondage retient le question- naire pour la saisie des données et les tests de cohérence, à moins que le questionnaire n'ait pas réussi aux premiers tests de base cités au point A1) ci-dessus. Dans un délai relativement court (un ou deux jours après la première réunion), le questionnaire est saisi, et les tests de cohérence et d'exécution du questionnaire administrés. C) Une seconde réunion a lieu avec l'enquêteur pour vérifier les résultats des tests de cohérence et d'exécution et, si nécessaire, renvoyer le questionnaire à une vérification supplémentaire ou pour être parfait. D) Saisie des données et tests de cohérence 5) Une fois la saisie des données achevée pour la journée, les fichiers de données correspondant à chaque type de questionnaire pour lequel des informations supplémentaires ont été saisies ou des informations existantes ont été mises à jour, sont convertis au format SPSS. 6) Le résultat obtenu en SPSS est exploité pour ouvrir le fichier de données en SPSS. 7) Les tests de cohérence et d'exécution du questionnaire sont ad- ministrés pour générer des données concernant l'état d'achève- ment de chaque lot d'informations et pour valider la cohérence. Cette procédure permet de produire un compte rendu présen- tant ces résultats dans le détail et l'état d'achèvement de l'en- semble de l'échantillon par rapport au chiffre d'affaires. 8) Dans la mesure du possible, ce compte rendu est imprimé et revu conjointement avec l'enquêteur et, le cas échéant, le retour sur le terrain est effectué immédiatement. E) Tests d'exécution des questionnaires Est considéré comme « achevé » un questionnaire comptant 85 % de réponses aux questions contenues dans chaque section. Par ailleurs, pour tous les questionnaires complétés, chaque variable est soumise à un test d'exécution au taux de 85 %. Enfin, toutes les informations concernant la partie du questionnaire relative au criblage doivent être fournies. 140 Le prix et le coût du transport en Afrique 2. Taille de l'échantillon Tableau A3.2 : Nombre de véhicules inclus dans l'enquête par pays Tonnage léger Tonnage moyen Poids lourd Pays Entreprises (<5 tonnes) (>=5­7 tonnes) (>7 tonnes) TOTAL Burkina Entreprises de 4 22 216 242 Faso camionnage camionneurs 3 17 117 137 Ghana Entreprises de 0 1 298 299 camionnage Camionneurs 2 12 77 101 Cameroun Entreprises de 15 10 389 414 camionnage Camionneurs 14 32 42 88 Tchad Entreprises de 0 0 290 290 camionnage Camionneurs 0 1 66 67 Kenya Entreprises de 20 67 1,096 1,183 camionnage Camionneurs 0 15 122 137 Ouganda Entreprises de 104 66 240 410 camionnage Camionneurs 2 16 72 90 Zambie Entreprises de 66 109 495 670 camionnage Camionneurs 32 32 29 93 Source : enquête auprès des camionneurs. Note : chaque catégorie de tonnage comprend des camions, des remorques et des semi-remorques. Les tracteurs et véhicules de remorquage sont exclus. A N N E X E 4 Répartition du fret par les bureaux de fret : le cas de l'Afrique centrale et de l'Ouest Une forte régulation des activités de transport est probablement le trait le plus distinctif des corridors d'Afrique centrale. Le transport en transit y est régi par des conventions signées entre le Cameroun et le Tchad, d'une part, et le Cameroun et la République centrafricaine, d'autre part. En dehors d'interdire le cabotage, ces conventions qui datent de 1999 fixent les principes de répartition du trafic entre les parcs du pays côtier et ceux des pays enclavés : 65 % du fret passant par le Cameroun doit être alloué aux transporteurs tchadiens et 60 % aux opérateurs centrafricains. Trois institutions nationales, désignées bureaux de fret, sont chargées de la mise en oeuvre des dispositions de ces accords : : · Pour le Cameroun, le Bureau de gestion du fret terrestre (BGFT) · Pour le Tchad, le Bureau national de fret (BNF) · Pour la République centrafricaine, le Bureau d'affrètement routier centrafricain (BARC). Même s'ils diffèrent par leur statut juridique, ces bureaux partagent les mêmes objectifs, à savoir : · Collecter et publier les offres et les demandes de transport · Gérer la délivrance des documents relatifs aux cargaisons et aux pro- cédures de transit 141 142 Le prix et le coût du transport en Afrique · Veiller, pour le compte du pays, au respect des quotas de fret · Contrôler le mouvement terrestre des biens et tenir des statistiques en matière de transport de marchandises. Le BGFT organise aussi les opérations de transit et règle les questions de procédure et de facilitation du transit au départ de Douala et de Ngaoundéré. En théorie, ces trois structures fonctionnent comme des arbitres qui corrigent les défaillances dans l'application des quotas et s'as- surent que les petits opérateurs ont accès au fret, au même titre que les plus gros transporteurs. Leur rôle de régulation est normalement limité au contrôle des quotas, mais ils définissent aussi les taux de référence du fret qui, dans les faits, déterminent les prix appliqués effectivement par les transporteurs. En fait, pour obtenir du fret, les routiers doivent s'inscrire dans le registre du BGFT et attendre dans un parc de stationnement à la sortie de Douala (ou dans des aires de stationnement similaires à Ngaoundéré et Belabo). La transaction est négociée séparément entre l'importateur et le propriétaire du camion. Cette négociation est théoriquement sujette à une entente particulière entre le transporteur et l'importateur. Toutefois, le niveau extrêmement élevé du « prix du marché », généralement le même chez tous les opérateurs, montre clairement que l'importateur n'a presque pas de pouvoir de négociation. Il n'existe pas de contrats à long terme dans la sous-région. Pour obte- nir du fret, il faut se faire délivrer des documents de transport par le BGFT et le BNF, ou le BARC. Par conséquent, si un chargeur/transpor- teur souhaite contourner le bureau de fret, il n'obtient pas de documents de transport et court le risque d'avoir maille à partir avec les agences de contrôle. Le cadre réglementaire de l'Afrique de l'Ouest est similaire à celui de l'Afrique centrale. Les conventions bilatérales en vigueur sont la consé- quence de la crise qui a suivi la dérégulation du transport en 1992. Le Gouvernement burkinabé avait alors signé un accord avec tous ses parte- naires du corridor (Ghana, Côte d'Ivoire, Togo et Bénin) aux fins de fixer des quotas : un tiers pour les camionneurs du pays de transit et deux tiers pour les opérateurs burkinabés. Le Conseil burkinabé des chargeurs (CBC) est chargé de veiller à l'application de cette règle. Ses agents ins- tallés dans chaque port délivrent des autorisations de transport pour chaque cargaison. En théorie, comme en Afrique centrale, le fret est réparti à la suite d'une négociation libre et indépendante entre le char- geur et le camionneur. Le CBC enregistre simplement les résultats de Répartition du fret par les bureaux de fret : le cas de l'Afrique centrale et de l'Ouest 143 cette transaction commerciale sans intervention aucune. Il ne fait qu'ap- pliquer la règle un tiers/deux tiers, en cas de besoin1. Dans les faits, le CBC se trouve dans une situation de monopole qui lui permet de contrôler le marché. Il est de facto un bureau de répartition du fret avec le soutien actif de la principale association de transport rou- tier de marchandises, l'OTRAF (Organisation des transporteurs du Faso). L'OTRAF est la seule association de transporteurs du pays. Elle a été créée en 1995 avec l'appui du gouvernement et de la Chambre de commerce, lesquels voulaient traiter avec un seul interlocuteur, au lieu des quatre associations concurrentes d'alors. Mais l'OTRAF s'est retrouvée dans une situation de monopole dont se sont rapidement emparés certains indivi- dus influents. En réponse, d'autres associations ont vite revu le jour sans pour autant parvenir, jusqu'à présent, à soutenir la concurrence avec cette organisation. Les règles officieuses en vigueur dans un port d'Afrique de l'Ouest sont les suivantes : · Un chargeur informe le CBC qu'il a une cargaison à transporter au Burkina Faso. · Le CBC communique ensuite à l'OTRAF tous les détails de cette car- gaison. Il peut négocier le prix avec le chargeur ou non. · L'OTRAF se tourne à son tour vers ses membres et affecte la cargaison sur la base du principe du premier arrivé, premier servi. Ce système qu'il est convenu d'appeler tour de rôle est mis à jour en temps réel : quand un camion arrive au port, le chauffeur se rend auprès du repré- sentant de l'OTRAF pour être ajouté à la liste d'attente. · Dès qu'un contrat est établi, le camionneur paie à l'association des frais (10 000 FCFA) correspondants au service rendu et 10 200 FCFA au CBC pour l'autorisation de chargement2. Notes 1. Pour assurer que toutes les transactions commerciales sont comptabilisées, aucun chargeur n'a le droit de transporter lui-même ses marchandises : le transport pour compte propre n'est pas autorisé au port, sauf quand des dérogations sont accordées par l'administration au cas par cas. 2. Ces coûts sont dix fois plus élevés en Afrique centrale. A N N E X E 5 Transport routier de marchandises en Zambie et pratiques commerciales en Afrique australe Le secteur du transport routier de marchandises subit la concurrence livrée par d'autres opérateurs d'Afrique australe. Plusieurs entreprises de camionnage étrangères opèrent régulièrement sur les principaux corridors de transport zambiens. Le tableau A5.1 montre l'importance des exploi- tants étrangers en donnant une estimation du nombre de véhicules1 qui opèrent régulièrement sur différents itinéraires et qui sont immatriculés dans d'autres pays de la SADC. Le marché y est par conséquent haute- ment compétitif, mais les entreprises zambiennes en contrôlent près de 40 %, ce qui est plus élevé que la part de marché « effective » des pays enclavés dans d'autres systèmes réglementés. Un grand nombre de camionneurs étrangers opèrent en Zambie car le pays est un exportateur net de fret. Il est par conséquent économique- ment rentable pour les entreprises sud-africaines d'y effectuer des voyages aller-retour. Le parc d'Afrique du Sud est le plus imposant de la sous-région, et profite des économies d'échelle. Le parc de poids lourds de Gauteng a environ huit fois la capacité du parc Zambien2. Ainsi, cer- taines grandes entreprises sud-africaines de camionnage ont pris le contrôle de plusieurs grandes compagnies zambiennes, autre particularité du secteur du transport routier de marchandises dans ce pays. L'investissement étranger direct dans le camionnage est la solution idoine trouvée par les entreprises sud-africaines pour contourner les barrières à 145 146 Tableau A5.1 : Tableau indicatif des déterminants des coûts supportés par les transporteurs zambiens et sud-africains opérant à partir ou à destination de la Zambie Déterminant du coût Zambie Afrique du Sud Achat de camions Camions d'occasion Camions d'occasion ­ achetés en Europe ou en D'occasion ­ achetés sur le marché local. Les niveaux Amérique. Aucune incitation du gouvernement d'utilisation ne permettraient pas de couvrir les coûts à renouveler le parc. d'un camion neuf. Financement Autofinancement, emprunt auprès de réseaux Banques locales, mais les charges financières sont informels, les taux d'intérêts locaux sont dits élevés. élevées (17 %). Durée de vie 8­10 ans 5­10 ans Remorques Achetées localement ou en Afrique du Sud. Achetées localement. Pièces de rechange et pneus Stock interne, achetées directement auprès des Stock interne limité pour les besoins d'entretien courant. fournisseurs. À crédit. D'autres pièces détachées peuvent être acquises aisément sur le marché local. Variation du kilométrage 96­108 000 km par an (une entreprise a donné des 96­108 000 km par an pour les opérations transfrontalières moyen annuel chiffres allant jusqu'à 120 000 km par an). Les et jusqu'à 240 000 km par an sur les corridors intérieurs. véhicules font 2 à 2,5 voyages par mois. Les véhicules font 2 à 2,5 voyages par mois. Coûts du carburant (2007) 1,50 dollar par litre 0,88 dollar par litre Temps de rotation 8­12 jours 7­14 jours Temps d'immobilisation pour Minimal, mais le temps d'immobilisation total, 1­2 % du temps de transport, régimes d'entretien stricts. cause de pannes y compris pour l'entretien, peut aller jusqu'à 20 % du temps de transport. Voyage à vide 0­5 %, mieux à même de couvrir le trafic 0­5 %, des transitaires travaillant dans chaque pays. d'exportation, qui est moins dense donc minimise les voyages à vide. Ponts-bascules Autorité routière, en moyenne trois heures d'attente. Internes, municipaux pour l'autorégulation. Le camion est déchargé en cas de surcharge, le Le camion est déchargé en cas de surcharge, le chauffeur chauffeur et le transporteur sont condamnés à et le transporteur sont condamnés à payer une amende. payer une amende. Main d'oeuvre Pénurie de chauffeurs qualifiés. Primes pour les Pas un problème. Les chauffeurs reçoivent une prime chauffeurs. assise sur le kilométrage. Taux Les taux sont fixés par les opérateurs sud-africains. Par exemple, 28 396 rands pour Johannesbourg­Copperbelt (approximativement 4 028 dollars) pour une charge utile de 34 tonnes, ou approximativement 118 dollars par tonne. Varie entre 90 et 170 dollars par tonne. Les taux à l'exportation peuvent atteindre 60 à 100 % des prix à l'importation. 147 148 Le prix et le coût du transport en Afrique l'entrée sur le marché. Il importe toutefois de noter que bien que certains gros transporteurs reçoivent des capitaux sud-africains, ils sont dirigés par des cadres zambiens. Concernant la détermination du prix du fret, dès qu'un chargeur contacte un transitaire, celui-ci demande des cotations auprès des entre- prises de camionnage et négocie le prix dans les limites fixées par le char- geur en tenant compte de sa propre marge. Les gros transitaires insistent sur le fait qu'ils travaillent avec d'importantes entreprises de transport de renom, et sont donc plus à même de fournir des prestations fiables. Les transitaires qui gèrent surtout des importations préfèrent recourir aux entreprises de camionnage sud-africaines. Même si les transitaires sont compétitifs, certains transporteurs signent de plus en plus des contrats directs avec les chargeurs. Les transitaires doivent par conséquent s'adapter et offrir des services logistiques plus intégrés. Contrairement aux tendances répandues en Afrique centrale et de l'Ouest et, dans une moindre mesure, en Afrique de l'Est, la réglementa- tion relative à la charge à l'essieu est largement respectée ici. C'est ce qui ressort d'une évaluation indépendante des performances de la charge à l'essieu menée en octobre-novembre 2006 en Zambie. Au niveau d'un pont-bascule mobile situé juste avant le poste de pesage de Kafue en venant de Chirundu, seuls 4,22 % des véhicules testés transportaient un chargement supérieur de plus de 5 % à leur poids total en charge (par rap- port à 7 % en 2005). À Kapiri Mposhi, seuls 4,33 % des véhicules passant par le poste de pesage mobile étaient en surcharge, en baisse par rapport aux 35 % enregistrés lors du test précédent. Ces résultats sont attribuables à l'application stricte de la réglementation par les autorités et au fait que tous les opérateurs ont été consultés, en particulier les transporteurs. Notes 1. Les statistiques fournies par les agences transfrontalières zambiennes et sud- africaines, ainsi que le fisc zambien (Zambian Revenue Authority), n'incluent pas de données sur le nombre de camions utilisant les différents corridors routiers. La seule manière efficace d'obtenir ces informations serait de mener une enquête détaillée aux postes frontaliers et douaniers. Les permis tempo- raires n'indiquent pas le nombre de voyages effectués par chaque camion pendant la durée de validité du permis. Les estimations sont basées sur les données relatives aux permis transfrontaliers, les dossiers des postes doua- niers, des observations antérieures des postes frontaliers et les informations fournies par certains opérateurs de transport. 2. Gauteng représente 38 % des véhicules sud-africains mais, plus probable- ment, 50 % environ des poids lourds immatriculés en Afrique du Sud. Index Encadrés, figures, notes, et tableaux sont indiqués par e, f, n, et t A prix, coûts et marges bénéficiaires, 42­43t4.2 Afrique australe qualité des services de transport, 17­18, axes routiers inter-États, 14n2 19f2.2­19f2.3 barrières réglementaires, 50t5.1 recommandations pratiques, 10­12 concurrence en, 10 secteur du camionnage, 91t8.3 conditions du transport routier et temps de transit et prix du transport, structure du marché, 36­37 40t4.1 contraintes principales, perception des, Afrique centrale 91t8.3 appui de la Banque mondiale, 122 Corridor Nord-Sud en, 35­37 axes routiers inter-États, 14n2 coûts d'exploitation des camions, 71t6.3 barrières réglementaires, 50t5.1 coûts du transport routier, 74t6.5, bureaux de fret, 141­143 75t6.6, 79t6.11 camions, 59t5.2­59t5.3 données économiques de base, 32t3.2 concurrence en, 9­10 état des routes, 61t5.4, 84t7.1 conditions du transport routier et importance économique, 35­36 structure du marché, 34, 34f3.1 mesures prises et résultats obtenus, contraintes principales, perception des, 11t1.3 91t8.3 parcs, âge, kilométrage annuel des coûts d'exploitation des camions, 71t6.3 camions, 59t5.2 coûts du transport routier, 16­17, politiques, 99­101 17t2.1, 18t2.2, 73t6.4, 74t6.5, 75t6.6, ponts-bascules, nombre, 61t5.4 79t6.11, 86t7.2, 87t7.3­87t7.4 ports d'entrée, pays enclavés desservis, déréglementation, 95­97 32t3.1 données économiques de base, 32t3.2 pratiques commerciales, 145­148 état des routes, 7­8, 61t5.4, 84t7.1 149 150 Index Afrique centrale (suite) secteur du camionnage, 91t8.3 importance économique, 33­34 temps de transit et prix du transport, kilométrage moyen, 35 40t4.1 marges de profit, 6 Afrique de l'Ouest mesures prises et résultats obtenus, 9t appui de la Banque mondiale, 122 politiques, 94­97 axes routiers inter-États, 14n2 ponts-bascules, nombre, 61t5.4 barrières réglementaires, 50t5.1 ports d'entrée, pays enclavés desservis, bureaux de fret, 141­143 32t3.1 camions, 59t5.2­59t5.3 prix, coûts et marges bénéficiaires, chauffeurs de camions, salaire mensuel, 79 42­43t4.2 concurrence en, 9­10 prix du transport routier, 5­6 conditions du transport routier et qualité des services de transport, structure du marché, 33, 35 19f2.2­19f2.3, 34f3.1 contraintes principales, perception des, quotas, 36 91t8.3 recommandations pratiques, 8­10 coûts d'exploitation des camions, 71t6.3 secteur du camionnage, 91t8.3 coûts du transport routier, 74t6.5, temps de transit et prix du transport, 75t6.6, 79t6.11, 86t7.2, 87t7.3­87t7.4 40t4.1 déréglementation en, 95­97 Afrique de l'Est données économiques de base, 32t3.2 appui de la Banque mondiale, 122 état des routes, 7­8, 61t5.4, 84t7.1 axes routiers inter-États, 14n2 importance économique, 33 barrières réglementaires, 50t5.1 marges de profit, 6 camions, 59t5.2­59t5.3 mesures prises et résultats obtenus, 9t chauffeurs de camions, salaire politiques, 94­97 mensuel, 79 ponts-bascules, nombre, 61t5.4 concurrence en, 10 ports d'entrée, pays enclavés desservis, conditions du transport routier et 32t3.1 structure du marché, 35 prix, coûts et marges bénéficiaires, du contraintes principales, perception des, port d'entrée à la destination finale 91t8.3 qualité des services de transport, 17­18, Corridor Nord, 10, 34­35 19f2.2­19f2.3, 33 coûts d'exploitation des camions, 71t6.3 quotas, 36 coûts du transport routier, 10, 17t2.1, recommandations pratiques, 8­10 18t2.2, 73t6.4, 74t6.5, 75t6.6, secteur du camionnage, 91t8.3 79t6.11, 86t7.2, 87t7.3­87t7.4 temps de transit et prix du transport, données économiques de base, 32t3.2 40t4.1 état des routes, 61t5.4, 84t7.1 Allemagne, 17t2.1, 18t2.3, 19f2.3 importance économique, 34­35 Amérique latine, 15, 19f2.2, 21 kilométrage moyen, 35 Argentine, 21 mesures prises et résultats obtenus, Asie centrale, 15, 21 11t1.2 Asie de l'Est, 2 politiques, 97­99 Asie du Sud, 16, 22 ponts-bascules, nombre, 61t5.4 ports d'entrée, pays enclavés desservis, B 32t3.1 prix, coûts et marges bénéficiaires, Banque mondiale 42­43t4.2 appui aux corridors de transport qualité des services de transport, africains, 121­122 19f2.2­19f2.3 projets financés par, 2­3 recommandations pratiques, 10 recommandations pratiques, rôle, 12­14 secteur des transports routiers, 7 rôle, 112­113 Index 151 barrières réglementaires, 7 coûts de transport, 17, 18t2.2, 28t28, Afrique subsaharienne, 50t5.1 71t6.2 Afrique subsaharienne, en, 50t5.1 coûts du transport routier, 71t6.2, 74t6.5 conditions du transport routier et coûts variables, 67­68, 73­76, 82n1, structure du marché, 35 127­128, 132(3.b) non tarifaires, 49 dépenses de, 73, 88n2 ponts-bascules, 50t5.1 diminuer le prix, 10 Voir aussi réglementation facteur des coûts, 3, 5f1.1, 8 Bolivie, 15, 21 hausse de la consommation de, 7 Brésil, 16, 16f, 17, 21 prix, 8­10, 9t1.1, 11t1.2­11t1.3, 12, 76t6.7, 90, 91t8.3, 106, 110, 129, C 147tA5.1 taxes collectées sur, 76t6.7, 96, 99, 101, camionnage 106­107, 112 comparaison entre Afrique, autres taxe sur, 12­13 régions, 15­30 un des plus grosses importations de la enquête générale sur, 4 Zambie, 36 Voir aussi sujets particuliers cartels camionnage, entreprises de abolition des, 111 association, membres d'une, 92t8.4 accords d'harmonisation, l'absence enquête, participation à, 137tA3.1, facilite la reconstitution des, 24 140tA3.2 Afrique de l'Est, en, 11 enquête générale sur, 4 appartenance au système de, 92 fiscalité des entreprises et coût total, avantages économiques de l'investisse- ratio, 79t6.11 ment, 11 marges bénéficiaires réalisées par, xii bienfaits d'un cartel, idée fausse, rentabilité, 41­48, 87t7.4 62­63 typologie, 68 comme facteur déterminant des prix en camionneurs Afrique, 40 association, membres d'une, 92t8.4 contrôlent l'offre de transport., 110 enquête, participation à, 137tA3.1, démantèlement des, 13, 95 140tA3.2 étroitesse de certains marchés africains, fiscalité des entreprises et coût total, effet sur des, 14n5 ratio, 79t6.11 et grandes marges de profit, 6­7 indice de qualité du transport, 56f5.1 impact des cartels sur les prix et la influence, 9 qualité du transport, 26, 40, 49­64 perception et réalité, 89­92 impact sur prix et qualité du transport, permis, 23 49­66 salaire mensuel, 78t6.10 et l'amélioration des routes, 111 salaires mensuels, 18t2.3, 78­79, le poids des cartels sur les prix du trans- 78t6.10, 79 port et la qualité des services, 14 Voir aussi sujets particuliers marges de profit, 6 camions. See véhicules pratiquant des prix élevés et fournissant carburant des services de mauvaise qualité, 110 baisse du prix, 93­94, 94t9.1, 98, qualité des services de transport, impact 98t9.2, 99­100, 100t9.3, 110 sur, 49­66 consommation, état des routes, effet, réforme des, 9 84­85, 101 réglementation par, 6 consommation, ponts-bascules, effet, secteur du transport routier dominé 147tA5.1 par, 31 consommation, vieux camions, effet, se forment facilement en Afrique, 43 73, 107 transport international dominé par, 34 152 Index chauffeurs. See camionneurs systèmes de réservation dans le transport chemin de fer, concurrence par, 40­41, maritime, 54­55e5.2 41f4.1, 47­48n1, 122 typologie des entreprises de transport Chine, 16f, 20, 20f2.4 routier de marchandises en Afrique Colombie, 20f2.4 et, 68 concurrence Zambie et Afrique australe, en, 145 absence de toute, effet, 95 conteneur, transport par, 66n14 Afrique centrale, 9­10 conteneurs, transport par Afrique de l'Ouest, 9­10 et concurrence des prix entre fret rou- analyse du secteur des transport rou- tier et transport ferroviaire, 41f4.1 tiers et, 6­7 coûts et tarifs portuaires élevés, durée de cartels et, 14n6, 65n1 séjour, 22 et cas de l'Afrique centrale et de et prix, coûts et marges bénéficiaires, l'Ouest, 143 43f4.1nh chemin de fer, impact sur les prix du et prix d'un voyage, 124 fret routier, 40­41, 41f4.1, 47­48n1, surchargement n'est pas favorable aux 47n1, 122 conteneurs, 66n14 concession ferroviaire, effet sur, 122 contrat par entente directe, 6 contraintes réglementaires, effet sur, 93 corruption et déréglementation du secteur des contrainte principale, perception transports routiers, 8 comme, 91t8.3 déterminants des prix du transport et coût de la, 91 rentabilité du camionnage, 47­48n1, entrave à l'entrée sur les marchés, 6 48n2 entretient par système de répartition du données sur, 131, 130 fret, 6 entrave à l'entrée sur les marchés, 6 parcs et véhicules en mauvais état l'en- fixer des règles du jeu équitables courage, 51, 53e5.1 pour, 107 prélèvement de droits de licences élevés fragmentation des marchés de transport, comme source potentielle de, 96 pratique inutile qui limite la concur- système de quotas bilatéraux, tendance à rence, 76­77 renforcer, 57 France, en, 52­53e5.1 coût d'opportunité des délais Niger, en, 58 aux ponts-bascules, 68, 80­81 niveau de, 2­3 coûts administratifs, 71t6.2 niveau de concurrence entre corridor et coûts d'exploitation des véhicules mode de transport, 3 coûts variables, importance, 73­77 perception de l'importance sur le économies réalisées par l'amélioration marché intérieur, 55, 65n8 des routes, 86t7.2, 87t7.3 plus rentable de renforcer la que état des routes, effet, 83­88 d'améliorer les routes revêtues, 104 fiscalité des entreprises et coût total, et politiques pour l'Afrique centrale et ratio, 79t6.11 de l'Ouest, 95 pots-de-vin ne semblent pas jouer un recommandations pratiques, 8, 10, grand rôle, 43t4.2 12, 111 sur les quatre corridors, 71t6.3 réglementation du, 23­29 coûts du transport routier secteur du camionnage pénalisé par, 111 Afrique centrale, 16­17 structure institutionnelle du corridor et Afrique de l'Est, 10 degré de concurrence entre les corri- comparaison des coûts de transport en dors et les modes de transport, 31 Afrique et en Europe, 17­20 surabondance de l'offre excédentaire et comparaison entre Afrique, autres de la concurrence déloyale, 63 régions, 15­30 surcroît de, 91 corruption, 91 Index 153 coûts administratifs, 71t6.2 D coûts financiers, 4 coûts logistiques, 4 déréglementation, 8­10, 23­30, 95­97 coûts non financiers, 4 différences régionales en Afrique décomposition, 71t6.2 âge et exploitation des camions, 58­62 délais, coût d'opportunité, 80­82, camionnage, 15­30 81t6.13 caractéristiques essentielles de la logis- déterminants, 67­82, 103­104, tique et structure du marché, 31­37 146­147tA5.1 champs d'étude, 3­5 douane, 81 compétitivité des parcs du Malawi et de du port d'entrée à la destination finale, l'Afrique du Sud, 28t2.4 42­43t4.2 déterminants principaux des prix du effet de l'amélioration de l'infrastructure transport et rentabilité du camionna- routière, 2 ge, 39­48 entretien, 71t6.2, 74t6.5, 85, 91t8.3 généralement, 1­2 équipement, dépenses d', 17 inhérentes à la structure des coûts et des équipement et, 105, 111 prix des quatre sous-régions, 109 état de la route, impact sur, 83­88 logistique, réglementation et facteurs principaux, 2, 4­5 concurrence, 6­7 parcs, âge des, 17, 18t2.2 méthodologie de l'étude, 3­5 parcs de véhicules et, 125­129 perspectives régionales, 20­23 plus élevés au monde, xi pots-de-vin, 68 poids lourd, 73t6.4, 77t6.8 recommandations pratiques, 8­11 politiques, 4, 94t9.1 sous-régions, 3 procédures officielles, 80­82 Voir aussi Afrique australe; Afrique recherche sur, 1­5 centrale; Afrique de l'Est; Afrique de recouvrer, déterminants de la rentabilité, l'Ouest 41­48, 87t7.4 données réhabilitation des infrastructures, taux de fiabilité, 132 rentabilité indicative, 87t7.4 et la méthodologie de l'étude, 4­5 surcharge des véhicules, 45 plan d'échantillonnage et contrôle de la Voir aussi carburant; concurrence; corrup- qualité, 135­140 tion; coûts fixes; coûts variables; prix régression, analyse de, 131­132 du transport routier; sujets particuliers sélection, 123 coûts financiers, 4 variables, description des, 123­131 coûts fixes, 36t4.4, 75t6.6 douane dans les sous-régions, 75t6.6 coûts du transport, 81 décomposition, 77­80 droits de, 7 licences, 125(2.b) droits de douane, 60 poids lourd, 73t6.4 frais logistiques et, 4 coûts logistiques, 4 indice de perception de la coûts non financiers, 4 logistique, 131 coûts variables, 74t6.5, 82n1 indice de performance logistique (IPL), carburant, 67­68, 73­76, 82n1, 30n2 127­128, 132(3.b) réglementation douanière, 6 généralement, 17, 18t2.2, 36t4.4 droits d'importation, camions, 78, 78t6.9 importance, 73­77 licences, 82n1 E poids lourd, 73t6.4 pots-de-vin, 68, 73­74, 74t6.5, entretien 127(2.b.ii), 132(3.b) coûts du transport routier, 71t6.2, par sous-région, 74t6.5 74t6.5, 91t8.3 154 Index entretien (suite) et nombre idéal de camions, 63­64 dépenses d', 43 plus coûteux, 6 état des routes, effet, 85 supervision, 65­66n12 équipement suppression du monopole, 29t2.5 champs d'étude, 3 tentatives visant à l'abolir, 51 conditions du transport routier et véhicule, aucune incitation à en acheter structure du marché, 35­36 un quand, 78 coût d', effet de la main-d'oeuvre, 73 frontières, temps de franchissement et coût total du transport, 105, 111 en Afrique de l'Est, en Afrique australe, dépenses comme coûts de transport, 17 10, 11t1.2­11t1.3 données sur, 132n2 en Afrique de l'Ouest, en Afrique frais généraux et, 125 centrale, 9t1.1 Voir aussi sujets particuliers attente excessifs à la frontière pour le Espagne, 17t2.1, 19f2.3 dédouanement ou autres obstacles, 21 États-Unis, 16f, 19f2.2­19f2.3 coût d'opportunité des délais, 68, 80­82, Europe centrale, 15 81t6.13, 82n5, 91 Europe de l'Est, 15, 19f2.2 étant pas de contrainte majeure, 91 Europe de l'Ouest, 16f, 17, 19f2.2 franchissement des frontières, 10 Europe du Sud, 21 réduction des attentes, 93­94, 94t9.1, Europe du Sud-est, 15, 21 98­100, 98t9.2, 100t9.3, 110, 112 retards à la frontière, 8, 50t5.1, 51 F financement, 75t6.6, 146tA5.1 H frais généraux, 125 HDM-4, modèle, 7, 13, 73, 82n4, 84, France, 2 86, 104 camionneurs, salaires mensuels, 18t2.3 Hongrie, 20f2.4, 24, 29t2.5 coûts du transport routier, 17t2.1, 18t2.2, 71t6.2 déréglementation, effet, 24, 25f2.5, 29t2.5 I déréglementation du transport Inde, 20f2.4 routier, 24 indice de performance logistique (IPL), services de transport, qualité, 19f2.3 17­20, 19f2.2­19f2.3, 30n2 système de tour de rôle, 52­53e5.1 indice de qualité du transport, 56f5.1 franchissement des frontières. See fron- Indonésie, 15, 20f2.4, 24, 29t2.5 tières, temps de franchissement infrastructures routières fret, bureaux, 141­143 amélioration de l'infrastructure, 2, 121 fret, système de répartition du, 55, Banque mondiale, appui de la, 121 141­143 besoins en, 99 accords de, 49, 51­58 champs d'étude, 3 barrière réglementaire, 50t5.1 conditions du transport routier et camion, achètement de, effet sur, 78 structure du marché, 35­36 capacités excédentaires de transport effet du manque d'infrastructures, 2 découlant de, 7 etat des infrastructures, 61t5.1, 84t7.1 cas de l'Afrique centrale et de l'Ouest, état des infrastructures, 131 141­143 état des routes, 83­88, 84t7.1 corruption, entretient par, 6 financée par le budget de l'État, effet, étant pas de contrainte majeure, 91 47­48n1 lourdeurs des procédures administra- grave déficit en, xi, xii tives, 61 indice de perception de la logistique, négociation, pouvoir de, 130­131 131 Index 155 indice de performance logistique (IPL), champs d'étude, 3 30n2 comparaison, 2 indice de qualité, 129 coût de la, 125 et la hausse des coûts, 2 coût d'exploitation des véhicules, 5f1.1 mauvais état de l'infrastructure, effet, haute intensité de, 68 110­111 pays développés, à haute intensité perspectives régionales, 20, 22 de, 68 problèmes d', 2 prix du transport routier, effet de problèmes directement liés à, 105 la sur, 1­2 qualité de l'infrastructure, 5, 16 transports routiers étant secteur à forte réhabilitation, taux de rentabilité intensité de main-d'oeuvre, 5, 16­17 indicative, 87t7.4 Malawi, 20, 20f2.4, 27­28, 28t2.4, réhabilitation des, 111 32t3.1, 35 réhabilitation des infrastructures, 87t7.4 marchandises systèmes de réservation des, 54­55e5.2 transbordement, 22 L transbordement à la frontière en Asie du licences Sud, 22 accéder au marché par le régime des transport maritime, 54­55e5.2 licences, 51 Voir aussi transport routier de marchan- barrières réglementaires, 50t5.1 dises; sujets particuliers contraintes réglementaires, 79­80, 79t6.11 marchés à court terme, à long terme, 37 accéder au marché par le régime des coût fixe, 125(2.b) licences, 51 coûts fixes dans les sous-régions, caractéristiques essentielles, corridors 75t6.6na routiers inter-États, 31­37 coût variable, 82n1 cartels et, 49­66 délai d'obtention, paiement informel comparaison entre l'Afrique et d'autres pour obtenir, 80t6.12 régions, 15­30 d'exploitation, 79­80, 80t6.12 conclusions, 110­111 données sur, 132(3.b), 132n4 concurrence sur le marché intérieur, impact majeur sur les marges, 76 130 prélèvement de droits de licences corruption comme entrave à l'entrée sur élevés, 96 les marchés, 6 logistique déréglementation, effet, 23­30 caractéristiques essentielles, 31­37 déséquilibre commercial et la densité du corridors routiers inter-États, 31­37 marché, 89­90 coûts logistiques, 4, 6 déterminants principaux des prix du indice de performance logistique (IPL), transport et rentabilité du camionnage, 17­20, 19f2.2­19f2.3, 30n2 39­48 et l'analyse du secteur des transport fragmentation des, 76­77 routiers, 6­7 moyens d'action possibles, 93­101 politique économique générale de la niveau extrêmement élevé du « prix du logistique, 6 marché », 142 systèmes de logistique commerciale, 21 nouvelles opportunités de développe- ment et d'accès aux, 105 partenaires du développement, rôle des, M 112­113 recommandations, 111 main-d'oeuvre réglementation du, effet, 91 bon marché, 68, 73 régulation des constitue un important carburant, coût du, effet de la main- déterminant des prix, 110 d'oeuvre, 73 secteur du camionnage et, 89­91 156 Index marchés (suite) étendu, 45 signe d'un marché favorable aux entre- étendus, 51 prises de camionnage, 109 financement, opérations, 69­70t6.1 situation de monopole qui permet de France, en, 53e5.1 contrôler le marché, 143 Kenya, en, 35 structure du marché, caractéristiques Malawi, 28t2.4 essentielles, 31­37 méthodes principalement utilisées pour systèmes actuels de répartition des obtenir du fret, 57t5.2 parts de, 9 modèle HDM-4 et, 104 Zambie et Afrique australe, en, 145­148 moderniser les, 12 Voir aussi sujets particuliers; sujets Niger, en, 56 particuliers nombre de véhicules, 24 marges bénéficiaires, xii obsolètes, 8 cartels et, 6­7 plus vaste et plus moderne, 98­99 déterminants, 46t4.4 productivité des, 25 du port d'entrée à la destination finale, responsables qui possèdent ou contrô- 42­43t4.2 lent indirectement, 9 généralement, 6, 42­43t4.2 Rwanda, en, 27, 29t2.5 marges de profit, 6 système de répartition du fret favorise marges élevées, xii l'utilisation de, 6 Maroc, 24­26, 29t2.5 taille, 44t4.3, 46t4.4, 55, 63­64, 64t5.5, Mexique, 23­24, 29t2.5 65n8, 69­70t6.1, 125, 130 modèle HDM-4, 7, 13, 73, 82n4, 84, 86, 104 taxes, 131 taxes payées par, 131 typologie des entreprises de transport P routier de marchandises, 69­70t6.1 utilisation plus intense, 96 paiements informels, xii, 10 véhicules anciens, exploitation d'un parc Pakistan, 2, 15­16, 16f, 17, 20, 20f2.4, de, 7­8 22­23 vétusté des parcs africains, 77, 88, Paraguay, 15, 21 107, 110 parcs de véhicules vieillissant, facteur d'inefficacité, 109 Afrique du Sud, 28t2.4 vieillissement des camions, 26 âge, 55, 60, 62, 65n8, 71t6.3, 72, 75, Zambie et Afrique australe, en, 145, 110, 130 146tA5.1 âge des parcs comme coûts de transport, partenaires du développement, rôle, 17, 18t2.2 112­113 améliorer sensiblement l'utilisation pays développés du, 100 comparaison des coûts de transport en baisse des prix du carburant, Afrique et en Europe, 17­20 effet sur, 98 main-d'oeuvre, à haute intensité de, 68 bénéfices en dépit d'une faible utilisa- péage, 71t6.2 tion annuell, effet, 49 permis, 80t6.12 cas de l'Afrique centrale et de l'Ouest, accéder au marché par le régime des 141­142 licences, 51 compétitivité des parcs du Malawi et de camionneurs nouveaux, 23 l'Afrique du Sud, 28t2.4 comparaison de la compétitivité des convention bilatérale de transport en parcs du Malawi et de l'Afrique du transit qui fixe des quotas, 53 Sud, 28t2.4 coûts du transport et, 125­129 coûts du transport routier et, 80t6.12 demande actuelle, volume idéal, 64t5.5 temporaires, 148n1 données sur, 13 traverser les frontières, 21 Index 157 personnel, coûts fixes, 75t6.6 prix du transport routier politiques économiques cartels, impact sur, 49­66 fret, générale de la logistique du, 6 cercle vicieux des prix et des coûts du générale de la logistique, 6 transport, environnement fortement politiques fiscales, impact, 106­108 réglementé, 62f5.3 politiques pour transport chemin de fer, concurrence du, 40­41, Afrique australe, 99­101 41f4.1, 47n1 Afrique centrale, 94­97 comparaison entre Afrique, autres Afrique de l'Est, 97­99 régions, 15­30 Afrique de l'Ouest, 94­97 dans les pays d'Afrique francophone, Corridor Nord-Sud, 100­101 1­2 définir des politiques susceptibles déterminants, 44­46, 44t4.3 d'aider à réduire le coût et le prix, 4 déterminants principaux, 39­41 fiscales, impact sur services de transport, du port d'entrée à la destination finale, 106­108 42­43t4.2 impact escompté, 94t9.1, 98t9.2, et déséquilibre commercial, 100t9.3 90t8.1 moyens d'action possibles, 93­101 facteurs principaux, 2, 4­5, 29­30n1 réformes sur le front des, xii, xiii hétérogénéité, 39­40 tarifares, 107 indice de performance logistique (IPL), Pologne, 17t2.1, 19f2.3, 20f2.4, 24, 29t2.5 18­20, 19f2.2­19f2.3 ponts-bascules main-d'oeuvre, effet de la sur, 1­2 allongement du temps d'attente, 81 recherche sur, 1­5 carburant, coûts du et, 147tA5.1 réglementation, déréglementation, effet, comme barrières réglementaires, 50t5.1 23­30 coût d'opportunité des délais aux, 68, temps de transit et prix du transport, 80­81 40t4.1 efficacité des opérations aux, 98 Voir aussi coûts du transport routier; nombre des, 61t5.4 sujets particuliers pour contrôler les chargements, 61 profits réduire les attentes aux, 93 déterminants de la rentabilité, 41­48, surchargement des véhicules testés 87t7.4 aux, 148 fonction de la taille du marché et du pots-de-vin nombre de participants, 43­44 chargeurs contraints de recourir aux marges bénéficiaires, xii, 6­7, 42­43t4.2, transporteurs locaux doivent payer, 56 46t4.4 coûts d'exploitation des véhicules, ne marges de profit, 6 semblent pas jouer un grand rôle, surcharge des véhicules génère des 8, 67 profits substantiels, 43, 47 coûts variables, comme, 68, 74, 74t6.5, projets routiers, analyse économique, 127(2.b.ii), 132(3.b) 104­106 facteur important dans la détermination propriétaires-exploitants de camions, 4 du coût, 70t6.1, 72­74 modèle HDM-4, ne sont pas pris en compte, 82n4 Q payés sur certains trajets, 129 et prix, coûts et marges bénéficiaires, qualité des services de transport 43t4.2ni, 72 Afrique centrale, 34f3.1 prix, coûts et marges bénéficiaires Afrique de l'Ouest, 33 conteneurs, transport par, 43f4.1nh cartels, impact sur, 49­66 pots-de-vin et, 43t4.2ni compairason, 17­18 Voir aussi sujets particuliers d'une mauvaise qualité, 6 158 Index qualité des services de transport (suite) amélioration des routes, economies indice de performance logistique (IPL), réalisées, 87t7.3 18­20, 19f2.2­19f2.3 contraintes principales, perception des, indice de qualité du transport, 56f5.1 91t8.3 dégradation de la structure des routes par la surcharge, 7 R économies réalisées par l'amélioration des routes, 86t7.2, 87t7.3 recommandations pratiques état des routes, 7­8, 46t4.4, 61t5.4, Afrique orientale, Afrique australe, 10­11 83­88, 84t7.1 Banque Mondiale, rôle, 12­14 moins de kilomètres aujourd'hui qu'il y généralement, 8­10 a 30 ans, xi mesures prises et résultats obtenus, 9t, ponts-bascules, nombre, 61t5.4 11t1.2­11t1.3 Voir aussi coûts du transport routier; passer des à l'action, 11­12 prix du transport routier; sujets réglementation particuliers; sujets particuliers en Afrique centrale, 95­97 Rwanda, 26­27 Afrique de l'Est, en, 148 en Afrique de l'Ouest, 95­97 S Afrique subsaharienne, 50t5.1 barrières réglementaires, 7, 35, 49, salaires mensuels 50t5.1 camionneurs, 18t2.3 bonne connaissance de la, effet, 104 chauffeurs, 78t6.10 cartels, par, 6 secteur des transports routiers changer, difficile de, 9 Afrique de l'Est, 7 concurrence, du, 23­29 analyse du, 5­8 concurrence, effet sur, 93 déréglementation du, 8­10 concurrence fondée sur l'aptitude à performance du, 4 contourner la réglementation, 95 productivité faible du, 2 coût logistique pour les entreprises de Zambie, 145­148 camionnage, 6 secteur du camionnage des importations et de la structure association, membres d'une, 92t8.4 tarifaire, effet, 22 concurrence, pénalisé par, 111 difficile de changer, 9 contraintes principales, perception des, douanière, 6 91t8.3 douanière, abolir éventuellement, 99 et les marchés, 89­91 du secteur des transports routiers, 8­10 méthodes principalement utilisées pour effet, 23­30 obtenir du fret, 57t5.2 étant pas de contrainte majeure, 91 perception et réalité, 89­92 harmonisation de la, 3, 122 services de transport imposant un plafond aux recettes, 7 politiques fiscales, impact, 106­108 et l'analyse du secteur des transport Voir aussi sujets particuliers routiers, 6­7 surcharge des véhicules pas contrainte majeure, 91 accroît les prix du transport, 45 politiques, 94t9.1 coût marginal de la surcharge est faible, 60 recommandations, 111 coûts du carburant, effet, 147tA5.1 réformes sur le front des, xii, xiii découlant des systèmes de répartition de véhicule, aucune incitation à en acheter fret, 7 un quand, 78 données sur, 138 République tchèque, 20f2.4, 24, 29t2.5 et durée de vie des camions, 84 routes génère des profits substantiels, 47 amélioration des, et des cartels, 111 maximisant les recettes grâce à, 43 Index 159 nombre en surcharge, 148 à l'importation, 1 ponts-bascules, testé aux, 148 parcs de véhicules, 131 pour maximiser les profits, 66n14 payées par l'établissement, parc, 131 pratique de la surcharge, 62, 65n10 prélevés aux postes frontières, 101 pratique de la surcharge dans la plupart surtaxes, 27, 38, 56, 76, 96 des corridors, 103 transbordement des marchandises, 22 pratique rentable, 45 transit, temps de, 40t4.1 problèmes de signalement de la, 42t4.2n Voir aussi frontières, temps de qu'entraîne des prix de transport plus franchissement élevés, 45 transitaires indépendants, 130 surtaxes, 27, 38, 56, 76, 96 transport ferroviaire (transport rail), 40­41, 41f4.1 transport maritime, 54­55e5.2 T transport routier, entreprises de typologie, 68 tarification, stratégies de Voir aussi camionnage, entreprises de barrière réglementaire, 50t5.1 transport routier de marchandises directives sur, 101 en Afrique centrale, 95­97 perspectives régionales, 22 en Afrique de l'Ouest, 95­97 politiques tarifares, 107 conventions bilatérales de transport, 55 pour établir un système fiscal plus déréglementation, 95­97 équilibré, 12 en Zambie, 145­148 prix du transport, et, 44, 48n5 Voir aussi coûts du transport routier; réglementation et, 23­24 prix du transport routier; sujets tarifs particuliers analyse des tarifs bénéficiant de la clause transport routier international de la nation la plus favorisée, 77 exploitation du, 21­23 baisse des, 97 transport routier par camion barrières non tarifaires, 7, 49 enquête générale sur, 4 bien plus élevés, 45 précisions lexicales liées au transport, 5f cartels et, 6, 49 Voir aussi cammionage; sujets particuliers dépendent de plusieurs facteurs, typologie des entreprises de transport 29­30n1 routier de marchandises en Afrique déterminés par le jeu du marché, 37 et, 68 droits d'importation des camions, 78t6.9 perspectives régionales, 19, 22 V politiques tarifares, 107 prix du transport, et, 5f1.1, 39, 43­46, véhicules 48n5, 90, 95 achat, mode de financement, 59t5.3 réduire les, 8, 12 achètement de, effet de la système de réglementation et, 24, 26 répartition dufret sur, 78 sous-traitement, effet sur, 39 âge, 59t5.2 supporté par l'usager final, 4 âge et exploitation des camions, 58­62 taxes amortissement, 71t6.2, 75t6.6 camionneurs, payées par, 96 anciens, en mauvais état, 6 camions, sur, 77, 96­97, 106­107 assurance, 71t6.2 carburant, collectées sur, 76t6.7, 96, 99, aucune incitation à en acheter un 101, 106­107, 112 quand, 78 carburant, sur, 12­13 coûts de financement, 7 données sur, 132(3.b) coûts d'exploitation, 71t6.3, 73­77, généralement, 76­77 79t6.11, 83­88, 86t7.2, 87t7.3 Kenya, en, 79t6.11na coûts du transport routier, 71t6.2 160 Index véhicules (suite) pneus, durée de vie, 85 demande actuelle, volume idéal, 64t5.5 prix, 77t6.8 droits de douane à l'importation, 7 propriétaires-exploitants de camions, 4 droits d'importation, 78, 78t6.9 surcharge, 7 durée de vie, 84­85, 146tA5.1 taxes sur, 77, 96­97, 106­107 efficacité, 20, 20f2.4 titre de propriété, 80, 80t6.12 état des routes, effet, 83­85 utilisation annuelle des véhicules financement, 7, 75t6.6, 146tA5.1 faible, 6­7 kilométrage annuel, 59t5.2 vieillissement des camions, 26 kilométrage moyen, 20, 20f2.4 Voir aussi camionnage; coûts licence d'exploitation, 79­80, 80t6.12 d'exploitation des véhicules; parcs nombre inclus dans l'enquête, 140tA3.2 de véhicules; véhicules; sujets permis, 80t6.12 particuliers ECO-AUDIT Environmental Benefits Statement The World Bank is committed to preserving Saved: endangered forests and natural resources. The · 3 trees Office of the Publisher has chosen to print Le · 130 lb. of solid waste prix et le coût du transport en Afrique on · 1,117 gal. of waste recycled paper with 30 percent post-consumer water waste, in accordance with the recommended · 247 lb. of net standards for paper usage set by the Green greenhouse gases Press Initiative, a nonprofit program support- · 2 million Btu of total ing publishers in using fiber that is not energy sourced from endangered forests. For more information, visit www.greenpressinitiative.org. Pour la majorité des pays africains sans littoral, le prix du transport représente 15 à 20 % du coût des impor- tations ; une proportion deux à trois fois supérieure à celle de la plupart des pays développés. On le sait, des résultats commerciaux médiocres s'expliquent beaucoup par le manque d'infrastructures. C'est pourquoi, il importe de comprendre quels sont les services de transport régional en opération dans les pays africains sans littoral ; de la même façon, pouvoir identifier les disparités qui existent entre les réglementations et les anomalies contenues dans les dispositions réglementaires, qui réduisent l'efficacité des infrastructures. LeprixetlecoûtdutransportenAfrique propose une analyse des différentes raisons qui expliquent les mau- vaises performances du secteur largement observées sur le continent. Les auteurs avancent d'excellentes raisons pour justifier l'application d'un certain nombre de réformes nationales et régionales indispensables aux efforts menés pour s'attaquer non seulement aux causes sous-jacentes du niveau élevé des prix et des coûts du transport sur le continent, mais aussi au caractère imprévisible des prestations fournies en Afrique. Cet ouvrage sera un instrument très utile pour les autorités de tutelle de la région ; il les aidera à concevoir et mettre en oeuvre des politiques de transport intégrées au service de la croissance durable. Une étude qui arrive à point nommé ; elle couvre de manière exhaustive la question du prix et du coût du transport, ainsi que les coûts d'exploitation des véhicules en Afrique. Elle révèle que dans nombre de corri- dors, plus que l'infrastructure routière, ce sont les conditions du marché créées par l'existence de cartels comme de quotas, ou par les procédures douanières et les temps d'attente aux frontières qui ont un impact réel sur les prix excessivement élevés du transport. --Jan Hoffmann ChefdelaSectiondelafacilitationducommerce,Servicesdelalogistiquecommerciale CNUCED Teravaninthorn et Raballand s'appuient sur de vastes enquêtes menées sur le terrain pour expliquer com- ment et pourquoi le coût du transport routier varie dans quatre régions de l'Afrique subsaharienne. Les conclusions auxquelles ils aboutissent sont parfois inattendues et contribueront à transformer les politiques de transport des gouvernements et des institutions de développement. Les résultats fort pertinents qu'ils présentent susciteront également d'autres recherches rigoureuses sur la manière dont la distance influence systématiquement l'activité économique et le bien-être des populations, depuis le village jusqu'à l'échelle de l'économie mondiale. --Richard Auty Professeuréméritedegéographieéconomique UniversitédeLancaster S'il est vrai que l'on a su faire valoir et accepter les arguments en faveur de la construction de plus d'infra- structures régionales, la question plus vaste reste posée de savoir quels types de réformes nationales et bilatérales sont nécessaires pour tirer véritablement parti des possibilités qu'offrent les équipements régionaux.Tel est l'objet de cette étude qui a le double mérite d'innover et de susciter la réflexion. --Mark Tomlinson Directeur,Intégrationrégionale,RégionAfrique ISBN 978-0-8213-7882-3 Banquemondiale SKU 17882