No. de Rapport. 47294 TN - Tunisie Acceleration de la Politiquede Maitrise de 1'~nergie Ddcembre 2008 Ddpartement du developpement durable Rdgion du Moyen-Orientet de I'Afrique du Nord C h A A D 0 1 V i l Il Energy Sector ManagementAssistance Programme AB~WATIONSET SIGLES ANME AgenceNationale pour la Maitrise de l9Energie bbl Baril BM Banque Mondiale boe Barrel of oil equivalent (=baril d'equivalent Htrole) BP Basse pression (gaz naturel) CIF Cost Insurance Freight DGE Direction GCnCrale de ~'~nergie DT Dinar tunisien EE Efficacite ~nergeti~ue ER ~nergieRenouvelable ETAP Entreprise Tunisienne dfActivitCsPdtroliCres GPL Gaz de Petrole LiquCfiC GWh Giga Watt-heure (= 1 million de kilowatt-heures) GTZ Institut de cooperation allemand HP Haute pression ( gaz naturel) IGCE Industries Grosses Consommatrices d'Energie IEf IntensitC ~nergeti~uefinale IEpi IntensitC~nergeti~ueprimaire induite >> (( IMCCV Industries des MatCriaux de Construction, de la Cerarniqueet du Verre I.N.S. Institut National de la Statistique ITES Institut Tunisien des ~tudesStratCgiques ktep 1000tonnes d'equivalent petrole (Pouvoir Calorifique Infkrieur -PCI) LBC Lampes Basse Consommation MIEPME Ministere de I'Industrie, de ~'~nergieet des Petites et Moyennes Entreprises MDP Mecanisme de Developpement Propre ME Maitrise de ~'~nergie MDT Million de Dinars Tunisiens Mtep Million de tonnes &equivalent petrole (Pouvoir Calorifique Inferieur -PC]) ONE ObservatoireNational de llEnergie PC1 Pouvoir Calorifique InfCrieur PIB Produit Interieur Brut RPD Redevance de Prestations DouaniCres SHP Lampes a Sodium Haute Pression SME Systeme de Maitrise de ~ ' ~ n e r g i e SOTUGAR Societk Tunisienne de Garantie STEG SociktkTunisienne de ~'~lectricitdet du Gaz STIR Societk Tunisienne des Industries de Raffinage tep Tonne d'equivalent petrole (Pouvoir Calorifique Inferieur -PCI) TG Turbine a gaz T.T.C. Toutes Taxes Comprises UMA Union du Maghreb Arabe TABLE DES MATIERES AVANT PROPOS ................................................................................................................... 4 RESUME ET PRINCIPALESCONCLUSIONS ..................................................................6 EXECUTIVE SUMMARY ..................................................................................................... 9 INTRODUCTION ................................................................................................................ 12 I. CHAPITRE 1: EVOLUTION DE LA MA~TRISEDE L'ENERGIE EN TUNISIEl6 A. la maitrise de l'tnergie en Tunisie: une histoire vielle de 25 ans .................................. 17 B. Bilan des realizationsen mati8re de maitrise de ICnergie.............................................22 C. Les objectifsde maitrise de I'Cnergie d'ici la fin du 1lkme plan .................................. 27 I1 . CHAPITRE2: Lejuste prix . essentiel de la maitrise de I'Cnergie ImpCratif .......38 A. La politique actuelle des prix ...................................................................................... 39 B. Vers des prix de I'Cnergie justes et eficaces ............................................................... 44 C. Les impacts d'un ajustement des prix.......................................................................... 46 D. Mis en aeuvre de I'ajustement des prix ........................................................................ 51 I11 . CHAPITRE3: Le financementde la maitrise de 1'Cnergie .....................................56 A. la problCmatique du financementde la maitrise de I'tnergie........................................ 56 . B. L'dmergence d'un cadre institutionnel ........................................................................ 57 C. Le Fonds national de Maitrise de ~'~nergie(FMNE)..........................;........................58 D. Les besoins de financement de La maitrise de l'knergie durant le 1l8me Plan.............62 E. Propositions de renforcement du financementde la maitrise de I'Cnergie ....................64 IV. CHAPITRE 4: Adaptation du cadre institutionnelaux priorites de 1'~tat ............70 A. Une adaptation opportune et necessaire.......................................................................70 B. L'adaptation de I'environnement institutionnel...........................................................71 C. L'adaptation du cadre organisationanel.......................................................................75 V . CHAPITRE5: Maitrisede I'Cnergie. intkgration rCgionale et sCcuritCCnergCtique 79 A. SCcuritC tnergdtique:Quelques concepts.....................................................................79 B. SCcuritCd'approvisionnement et politique CnergCtique................................................81 C. Comment amCliorer la stcuritd d'approvionnement CnergCtique en Tunisie?...............82 VI. CHAPITRE 6: Pbenniser la maitrise de 1'Cnergie . de plan d'action Ebauche ....86 A. Le constat .................................................................................................................. 86 B. Ajustement du systtme institutionnel..........................................................................86 C. Rationalisationdes prix de I'tnergie ............................................................................88 D. Financementdu programme de maitrise de I'Cnergie ...................................................89 E. Stcurit6 et politique CnergCtique .................................................................................90 VII. ANNEXE 1..........................................................................................................92 VIII.ANNEXE 2..............................................................................................................105 IX . ANNEXE 3............................................................................................................122 LISTES DES ANNEXES ANNEXE 1 Annexe 1.1 Impacts ddtailles des programmes de maitrise de 1'Cnergie et modes de calcul Annexe 1.2 Impacts quantitatif des principaux facteurs dkterminants a la baisse de I'intensite energdtique Annexe 1.3 ~volutiondes intensitb Cnergktiques en Tunisie Annexe 1.4 Les barrieres a la maitrise de 1'Cnergie ANNEXE 2 Annexe 2.1 Modalitts de fixation des prix Annexe 2.2 Impact direct de l'ajustement des prix de I'energie(etude de cas) Annexe 2.3 Les enseignementstirks de I'expCrience internationale RCforme des subventionsau prix de I'energie et reduction de ses impacts sociaux Annexe 2.4 Modelisation macroCconomiquepour I'Ctude des impacts d'une reforme des prix de 1'Cnergie ANNEXE 3 Annexe 3.1 La RCgulation LISTES DES FIGURES Page Figure I.I ~volutionde l'intensite' e'nerge'tiqueen Tunisie 1980-2006 Figure 1.2 Apports respectifs de l'efficacite'bnerge'tique (hors industrie e'lectrique) et des energies renouvelables en Tunisie (horsHydraulique) Figure 1.3 Intensitb e'nerge'tiquescompare'espour l'anne'e2005 Figure 1.4. Apports respectifs de l'eficacitt e'nerge'tique et des energies renouvelables en Tunisiesur lape'riode du 11 '"'Plan Figure 1.5 Comparaisondu 1lPme~lanet duplan quadriennal2008-2011 en termes d'apports de'coulantde l'eficacite' e'nergetiqueet des e'nergiesrenouvelables Figure I.6 ~volutionsrespecrives projete'es de la demande d'e'nergie primaire pour le I 1"'~lan Quinquennalet le nouveauplan quadriennal Figure I.7 Poids de 1'bnergiesur le PIB durant lapbriode duplan quadriennal Figure I.8 Economies d'e'nergie ((manqdes )) du fait d'un jle'chissement de la politique de maitrise de l'e'nergie entre 2000 et 2004 (krep) Figure 2.I. Re'partitionde la consommationd'e'nergiepar secteur et par produit Figure 2.2 Taxes et subventions affirentes aux dge'rentsproduits Figure 2.3 Comparaisondesprix de vente et des subventions Figure 2.4 La politique de subvention de l'e'nergieprofite davantage aux cate'goriesociales les plus aise'es Figure 3.1 ~volutiondu marche' du chauflagesolaire de l'eau en Tunisie Figure 4.I "Cloisonnement"entre institutions et les dzffe'rentes composantes de la maitrise de 1gnergie Figure ~volutionde 1'intensite'e'nerge'tiquefinale du secteur industriel a1.31. Figure ~volutionde 1'intensite'e'nerge'tique(( Primaire induite x du secteur industriel a1.3.2 Figure ~volutionde l'intensite' e'nerge'tiquefinaledu secteur tertiaire a1.3.3 Figure ~volutionde 1'intensite'e'nerge'tique((primaire induite w du secteur tertiaire a1.3.4 Figure ~volutionde l'intensite' e'nerge'tiquefinaledu secteur agricole a1.3.5 Figure ~volutionde 1'intensite'd'e'nergiefinale totale a1.3.6 Figure ~volutionde 1'intensite'd 'e'nergieprimaire totale a1.3.7 Figure Construire lapyramide des solutions techniques sur des bases solides a1.4.1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1.1 Apports respectifsde I'eficacitC knergitique et des energiesrenouvelables Tableau 1.2 Apports respectifs de l'efficacite energetique, des energies renouvelableset de I'introduction de centrales electriques21 cycle combine Tableau 1.3 Apports projetes de l'efficacitk energetiqueet des hergies renouvelablesdurant le 1lh'plan Tableau 1.4 Apports projetes de I'efficacite CnergCtiqueet des energies renouvelablesdurant le plan quadriennal2008-2011 Tableau 1.5 Simulation des dkpenses d'energie sur la periode du plan quadriennal2008-2011 selon trois hypothhes de prix du baril Tableau 2.1 Analyse de la consommation d'tnergie en 2006 Tableau 2.2 Taxes et subventionssur les prix de I'knergie Tableau 2.3 ~volutionentre 2002 et 2007 des prix intkrieurset des prix CIF Tableau 2.4 Detail des subventionsestimkes pour I'annie 2006 Tableau 2.5 Hypotheses &augmentationdes prix intkrieursT.T.C. dejuillet 2008 a 2011 Tableau 2.6 Prix de vente inttrieurs T.T.C. juillet 2008- Projection 2011 Tableau 2.7 Ratio projete entre Prix de cession et Prix CIFen 2011 (en %) Tableau 2.8 Prix moyen pondkre en US$ par bail d'Quivalent pktrole Tableau 2.9 Variation annuellemoyenne de l'indice des prix a la production (%) par secteur d'activite Tableau 2.10 Dkpensesd'knergie des menages par tranche de revenu (EnquCte de consommation 2005) Tableau 2.1 1 Variation annuelle moyenne du Surplusdes consommateurs Tableau 2.12 Prix de cession et Prix CIF 2007 Tableau 2.13 Montant des subventionsestimtes 2007 et Projection2011(Base 100$/baril) Tableau 2.14 Projection des recettes fiscales energetiques en 2011par produit Tableau 2.15 Bilan net global estime 2007 et projete 2011 pour un prix du brut de 100$ par baril Tableau 2.16 Bilan net global estimk 2007 et projete 2011pour un prix du brut de 130% par baril Tableau 3.1 Regles detaxation des premieres immatriculationsde vehicules de tourismepour I'alimentation du FNME Tableau 3.2 Revenus du FNME Tableau 33 Activite du FNME en 2006 Tableau 3.4 Activite du FNME au 31juillet 2007 ' Tableau 3.5 Investissement du 1lh' Plan pour la maitrise de l'energie Tableau 4.1 Fonctions de regulation dans ses versions "traditionnelle"et "moderne" Tableau Apports des differentesactions d'efficacite energktiqueen Tunisie a.l.l.1 Tableau Apports des diffkrentesenergies renouvelablesen Tunisie a.1.1.2 Tableau Impacts respectifsdes principaux determinantsde la baisse de l'intensitt a.1.2.1 energktiqueen tep et en % AVANT-PROPOS AnimC par le souci d'attCnuer la dependance CnergCtique de la Tunisie sur le long terme, dans un contexte international de forte augmentation des prix de l'knergie, le Ministere de l'Industrie, de 1'Energie et des Petites & Moyennes Entreprises (MIEPME), a engage au cows des ces dernieres annCes plusieurs travaux et etudes, mis en place plusieurs groupes de travail et initiC de nouvelles rCformes pour accelererles programmes de maitrise de 1'Cnergie. Afin de consolider cette dCmarche, le MIEPME a sollicitC la contribution de la Banque Mondiale (BM) pour mener une Ctude sur ccl'accC1Cration de la politique tunisienne de maitrise de l'energie)). La maitrise de 1'Cnergie implique une approche globale, elle intkgre tous les segments d'activites, de l'exploration des ressources a la demande finale, et toutes les formes d'Cnergies disponibles localement ou importees. Les travaux, entrepris en Ctroite collaboration avec les partenairestunisiens' incluent : (a) un inventaire des etudes anterieureset des fiches synthktiques sur leurs conclusions et recommandations ;et (b) la realisation de cinq monographies sectorielles relatives a la demande d'knergie, 1'efficacitC CnergCtique, les Cnergies renouvelables, 1'ClectricitC et les hydrocarbures. Ces analysesprkliminaires ont permis d'etablir un diagnostic de la politique tunisienne de maitrise de 1'Cnergie et de dresser un inventaire des obstacles a la maitrise de 1'Cnergie. Trois autres Ctudes complCmentairesont port6 sur des themes horizontaux : politique des prix, regulation et sCcuritC CnergCtique. Ces Ctudes ont permis de developper des solutions pour lever les obstacles a la maitrise de 1'Cnergie. Par ailleurs, la presente Ctude a EnCficiC de travaux menCs en parallele par des Cquipes de la Banque mondiale sur I'efficacitC CnergCtique dans la region M E N A vice ~versa. ~ ~ Faisant suite a un premier rapport, prCparC a l'issue d'un atelier tenu a Tunis le 27 juin 2007, consacrk aux etudes sectorielles et a l'analyse de la demande, le present rapport, il prksente les conclusions de l'ensemble des travaux en mettant l'accent sur les themes horizontaux, et propose une Cbauche de plan d'actions pour accelerer la maitrise de 1'Cnergie. Le prCsent rapport tient compte des discussions qui ont eu lieu lors de l'atelier du 5 dkcembre 2007 a Tunis dont les actes ont CtC publiCs dans un rapport en date du 18janvier 2008 et des cornrnentaires regus sur une premiere version distribuke a cette occasion. I1 a CtC Cgalement revu apres la conferencenationale sur la maitrise de l'knergie, tenue le 12f6vrier 2008, et finalise suite a la derniere rCunion du ComitC de Pilotage, tenue le 12 mars 2008. I1 ne reflete que le point de vue des membres de 1'Cquipe et non ceux des organisationsauxquellesils appartiennent. I1 a Ctk pdpare par une Cquipe composCe de personnel de la Banque Mondiale et de consultants (Samir Amous pour les chapitres 1et 3, Mustapha El-Haddad pour le chapitre 2, Jorge Vasconcelos pour le chapitre 5, Roland Priddle et Noureddine Berrah pour le chapitre 4, Noureddine Berrah pour le Chapitre 6, Kemal Rekik, Noureddine Berrah, Dominique Lallement et SilviaPariente-David pour les autressections ainsique pour la relecture, la mise en coherenceet la finalisationde l'ensemble des ' Un comitd a dtd notamment design6 pour le pilotage de cette etude. Ce comitd etait compose de representants des organismes suivants :Ministere de l'Industrie, de 1'Energie et des PME, Direction Generale de I'dnergie, Ministere des Finances, Ministbredu Ddveloppement et de la cooperation internationale,STEG, ANME, ETAP. Exploitation d'une ressource cachde: ~conomiesd'knergie au Moyen-Orient et en Afiique du Nord, par Dominique Lallement et Alexander Kremer, November 2008 chapitres du rapport). Toute 1'Cquipe de consultantsa eu, Cgalement, la possibilitk de commenter la totalit6 des chapitresdu rapport, et donc de contribuera la forme et au contenu finalde tout le rapport. Par ailleurs Tahar Abdessalem et Mokhtar Kouki ont dalisC une modClisation macroCconomiquequi sous tend l'analyse de l'irnpact de l'ajustement des prix presentke au chapitre 2. Les monographies sectorielleset les documentstechniquessontrassemblksdans un volume &pare. Les auteurs souhaitent remercier Nejib Osrnan et Habib Zgoulli, de meme que Mohamed Akrout et Chedly Chakrounainsi que l'ensemble du Cornite de Pilotage pour leurs remarques et commentaires sur des versions anterieures du rapport. Du cote de la Banque Mondiale, le rapport a ete valide par John Besant-Joneset Ashok Sarkar,peer reviewers, et Jonathan Walters,sector manager. RI~SUMEET PRINCIPALES CONCLUSIONS Les dCfis :mondialisation, flambCe des prix, protection de I'environnement Le marche energetique est caracterise par une mondialisation accrue et une ouverture graduelle a la concurrence, tendance accompagnee d'un souci croissant pour la protection des Ccosystkmes. Ces tendances lourdes se combinent depuis quelques annees a une envolee --temporaire ou permanente- des prix du petrole, qui influe fortement les choix energetiques,ce qui peut mener a des forces conflictuelles sur les systkmes energetiques. Ces tendances lourdes necessitent des changements profonds pour ajuster les systkmes energetiques au nouveau contexte de marche. Mais ces dernikres annees, la Tunisie a connu peu de changements de son systkme energetique et surtout du cadre institutionnel, ce qui risque de rendre le pays peu adapte aux nouvelles conditionsde marche. Le constat tunisien : des progrks indCniables en maitrise de I'inergie mais un besoin d'accC1Crer le processus La Tunisie a ete un pionnier en maitrise de l'energie, ayant mis en place d&s1985 une politique d'utilisation rationnelle de l'energie et des institutions pour la promouvoir. Les resultats ont kte visibles dks le debut des annees 1990s' permettant a l'intensite energetique de renverser la tendance a la hausse et d'arnorcer une baisse. La baisse s'est nettement acceleree depuis 2002. Mais des progrks substantiels sont encore possibles. A 0.34 tep par unite de PIB, l'intensite energetique est comparable A celle d'autres pays du bassin mediterranben, tels que le Maroc, la Turquie et la Croatie, tout en restant bien superieure a celle de la Grkce (0.17) ou du Portugal (0'23). Les depenses energetiques (valorisees aux prix internationaux) representent entre 11 et 12% du PIB, alors qu'elles ne s'elkvent qu'a 7% en Grkce, 9% au Portugal et m2me seulement 8% aux Etats-Unis ( un pays connu pour 2tre energivore) et 4% au Japon (un pays trks frugal). Les subventions (directes et indirectes) s'elkvent a 1'3 milliards de Dinars Tunisiens, soit 3% du PIB, et grtvent les finances du pays. L'economie tunisienne reste donc vulnerable aux cofits de l'energie, et aux fluctuations sur les marches intemationaux, malgre les progrks impressionnants de la maitrise de l'energie. La Tunisie s'est dotee d'objectifs ambitieux de maitrise de l'energie dans le cadre du 1lie" plan quinquennal, et qui ont fait l'objet d'une reactualisation et d'un programme volontariste de mise en oeuvre d'actions concrktes dans le plan quadriennal qui couvre la periode 2008-2011. L'objectif est de reduire I'intensite Cnergetique de 3% l'an et d'augrnenter la pknetration des energies renouvelables a 4% de la consommationd'knergie primaire. Ces objectifs fournissent le cadre dans le quel le secteur energetique Cvoluera dans les 5-10 prochaines annees : changement d'echelle (( ))en mati&rede maitrise de l'energie, adaptation A l'energie chkre -tout en assurant que la maitrise de l'energie et des mesures d'accompagnement minimisent l'effet sur les consommateurs--et integrationregionale. Les subventions aux prix de I'Cnergie sont un frein a la maitrise de I'hnergie, mais la maitrisede I'Cnergie peut faciliterla rdduction des subventions Une des raisons pour laquelle le potentiel de maitrise de l'energie reste sous exploit6 en Tunisie est le fait que l'energie a Ct6 jusqu'a recement largement subventionnee. Le montant des subventions aux prix a la consommation de 1'Cnergie s'klevait a 3% du PIB en 2006. Le Gouvernement a engage depuis 2004 des actions pour rCduire les subventions, et en particulier en 2008 les prix ont CtC ajustds a la hausse a plusieurs occasions. Les travaux de la prdsente etude indiquent que les prix peuvent etre augmentes graduellement pour mieux refleter les cofits et integer les externalitis du secteur de l'energie sans entrainer des effets ddsastreux pour l'dconomie. I1 est toutefois essentiel d'accompagner les rCformes des prix de mesures pour protCger les populations les plus dCfavorisCes. Etant donne que les reformes des prix et tarifs se font de maniere progressive, il est necessaire en parallele d'intensifier les efforts d'kconomies d'knergie, car les subventions coutent moins cher au pays quand l'intensitk CnergCtique est plus basse et les augmentations de prix sont moins ressenties par les consommateurs quand les consommationsspkcifiquessont plus basses. Le besoin de financement pour intensifier les efforts de maitrise de l'hnergie est important, mais les investissements de maitrise de I'hnergie sont rarement prioritaires Le 1lhe Plan prevoit un besoin de financement de l'ordre de 1 milliard de dinars a mobiliser durant la pkriode 2007-2011 pour la mise en aeuwe des programmes de maitrise de l'dnergie (efficacite Cergetique, energies renouvelables et s~bstitution)~.La mobilisation de ce financementsera determinantepour la realisationdes objectifs d'economies d'bnergie (estimees a 2'7 Mtep), de substitution d'dnergies renouvelables a des produits gtroliers (estimee a 0,5 Mtep) et de substitution d'knergie (telle que le gaz nature1pour vehicules) aux produits gtroliers et au GPL (estimkea 0'2 Mtep). Cornme dans beaucoup d'autres pays en voie de developpement ou industrialises, le dkveloppement des programmes de maitrise de l'energie enrunisie se heurte a la problkmatique du financement. Le contexte international (faibles niveaux des cows de 1'Cnergiejusqu'en 2004), et national (maintien des subventionspour plusieurs produits Cnergetique), allie une perception plut6t dkfavorable de la part des opkrateursCconomiques et des organismesde financement pour des mesures jugees << defensives )) (visant la reduction des charges d'exploitation) ont relCgue la maitrise de 1'Cnergie loin derriere des prioritks et choix d'investissement plus << offensifs )) (ex. augmentationdes capacitks de production). Un plan d'action pour une nouvelle impulsion a la maitrisede 1'Cnergie en Tunisie L'adaptation A l'knergie chhre impose une accelkration dans la politique de maitrise de l'knergie, que les pouvoirs publics tunisiens ont deja entrepris. Pour appuyer cette orientation, la presente Ctude conduit a recommander des ajustements au systhme institutionnel, la rationalisation des 3Ce montant n'inclut pas les 545 MDT de besoins d'investissement des projets Boliens (155 MW) et gaz (expa- muros)de la STEG,ni du projet d'efficacitk Bnergktiquede 1'6clairage public, dont les financementsont 6t6 d6jh acquis et mobilisBs. prix de l'knergie, un financement et des subventions plus adaptes, et la securisation des approvisiomements. Le cadre institutiomel doit etre ajustk pour servir au mieux une politique volontariste de maitrise de l'energie : o Renforcement de la Direction Generale de 1'Energie en moyens financiers et humains o Consultation de toutes les parties prenantes, par exemple au travers de l'organisation reguliere des Assises de l'energie ,et meilleure coordination des (( acteurs de la mise en ouvre de la maitrise de l'energie o Amelioration des statistiques de l'energie pour soutenir les activites de planification, suivi et evaluation o Renforcement des moyens pour la mise en aeuvre des programmes de maitrise de l'energie : une ANME plus operatio~elle,renforcee en moyen financiers et humains et presente a tous les niveaux de la chaine energetique et aupres de tous les acteursde la maitrise de l'energie. La refonte du systeme de prix et des tarifs doit etre poursuivie pour s'assurer que les prix fournissent les bons signaux aux consornrnateurs pour une utilisation ratiomelle de l'knergie (en particulier par des prix refletant l'ensemble des coQs du secteur, une fois que le secteur aura ete rendu econome et performant) et eviter que les subventions continuent d'enfler le budget de 1'Ctat. Un cadre doit Ztre Ctabli pour faciliter le financement des projets permettant d'economiser l'energie et de developper les energies renouvelables : renforcement du FNME, instruments financiers novateurs (tels que ceux mis en place par les bailleurs de fonds pour encourager les technologies a basse teneur en carbone, le Fonds pour la technologie propre (FTP)) et mobilisation du financement carbone pour tous les projets de maitrise de l'energie. La sCcuritC d'approvisiomement est un des objectifs du 1lieme plan, a c8te de la satisfactiondes besoins Cnergetiques au moindre coQt.La maitrise de l'knergie contribue a renforcer la sdcurite energetique, en reduisant les besoins en energie et particulikrement en energie importee. L'integration regionale permet aussi d'ameliorer la securiteCnergetique,et la Tunisie a engage un processus d'integration avec les pays europkens et ses voisins du Maghreb. Finalement, l'intensification de la recherche et du dkveloppement des ressources Cnergetiques conventiomelles du pays fait aussi partie du menu de solutions pour renforcer la securite energetique. EXECUTIVE SUMMARY The challenges: globalization,skyrocketingprices, the environment World energy markets are characterized by growing globalization and gradual introduction of competition,together with increasing awareness of environmental issues. A new driving force in recent years has been the fast rising energy prices, a trend that affects deeply the energy choices, and sometimes leads to conflicting choices with those called by globalization and environmental protection. Despite those profound changes in energy market trends, there has been little change in the Tunisian energy system, and especially in the institutional framework, which runs the risk of a lack of adaptation to the new market conditions. The diagnostic: significant progress in energy efficiency but a need for scaling up Tunisia has been a pioneer among developing countries in terms of energy management policy, having formulated and implemented a policy for rational use of energy and promotion of renewables as early as 1985. The energy intensity of GDP stopped increasing in 1990 and has since declined substantiallyto 0.34 toe11000 TD. Although this is a very satisfactory result placing Tunisia among the countries in the region with the lowest energy intensity, this does not compare favorably to other Mediterranean countries such as Greece (intensity of 0.17) and Portugal (intensity of 0.23). Moreover, energy expendituresaccount for 12%of GDP, which is a high level compared to industrialized countries (they amount to 4% of GDP in Japan and 7% in Greece). The Tunisian economy remains very vulnerable to high energy costs and to price volatility, despite substantial progress in energy efficiency. Tunisia has now adopted ambitious objectivesfor energy conservationand renewable energy use in the context of the 11" Plan (2007-2011) which have been updated for the period 2008-2011. The objective is to reduce the energy intensity of the Tunisian economy by 3% per year and to increase penetration of renewables to 4% of primary energy demand. These objectives set the framework in which the energy sector will evolve over the next 5-10 years: "scaling up"of energy management, adaptation of.the economy to high energy prices-while ensuring that energy efficiencyand safety nets minimize the effect on energy consurners-and regional integration. Energy subsidies are a barrier to energy conservation, but energy consewation can facilitatethe reduction of subsidies Energy is subsidized in Tunisia and the total amount of energy subsidy reached 3% of GDP in 2006. The government initiated price increases in 2004. The newly 4-year plan formulated in 2008 calls for continuous adjustment to consumer energy prices. The analysis of the present study indicates that it is possible to reform energy prices to better reflect cost without necessarily having a negative impact on the economy. However, price increases should be mitigated by safety nets to preserve the most vulnerable populations. Given that price reform only takes place gradually, it is necessary in parallel to intensify energy conservation efforts, as the burden of subsidies is less when the energy intensity is lower and price increases resulting from price reform are less painful when the end-use energy efficiency is higher. Investment needs are large to intensify energy conservation efforts, however energy eff~ciencyinvestment are rarely a priority. The 11' Plan requires total investment amounting to 1 billion Tunisia Dinars for the 2007-2011 period to implement the energy efficiency, renewable and substitutionby natural gas programs. This level of investment would permit energy savings of 2.7 mtoe, renewable energy use of O.5mtoe and substitutionof 0.2 mtoe of natural gas for petroleum products. As in many developing and developed counties, energy conservation programs in Tunisia face huge financial barriers. Low consumer energy prices are a disincentive to energy efficiency investment. Moreover, energy conservation investments are rarely a priority as the preference is given to investmentthat permit expansionof production capacity and are revenue raising. An action plan for a new impetus for energy managementin Tunisia Adjusting to expensive energy requires intensification of the energy management policy, which Tunisia's public authorities have already committed to implement. To support this, the present study recommends adjusting the institutional system, rationalizing energy prices, implementing better adapted financing and subsidy schemes, and ensuringthe security of supplies. The institutional framework needs to be adjusted to better deliver on the ambitious objectives of the energy management policy: o Reinforcement of the Energy Directorate in the Ministry in charge of energy, with additional human and financial resources o More consultation of the stakeholders, for instance through the regular organization of "Energy Days", and more coordination of all the players involved in energy management o Improvement in the energy statistics to support planning, monitoring and evaluation activities o Strengtheningof resourcesfor implementationof energy efficiency and renewable programs: make the energy efficiency agency ANME more operational, endowed with more human and financial resources and active at all levels of the energy value chain and with all energy managementplayers. Energy price reform must be launched rapidly to ensure that prices provide the right signal for consumers to use energy efficiently (in particular through cost reflective prices, assuming the sector is operating efficiently) and prevent a further increase of the budget deficit due to energy subsidies. A mechanism must be put in place to facilitate the financing of energy efficiency (EE) and renewable energy (RE) projects: strengthening of the Energy Management Fund (FNME), implementation of new financial instruments (such as the one put in place by multilateral donors to encourage the development of low-carbon technologies, the Clean Technology Fund (CTF)) and use of carbon finance for all EE and RE projects. Energy supply security is one of the objectives of the 11' Plan, besides meeting energy needs at least cost. Energy management contributes to strengthening energy security by reducing energy needs, particularly of imported energy. Regional integration also improves security of supply, and Tunisia has embarked on a process of integration with Europe and the Maghreb. Finally, intensification of exploration and production efforts to develop the country's conventional hydrocarbon resources is also part of the menu of solutionsto ensure energy security. INTRODUCTION Le contexteinternational 1. Les trois dernieres dCcennies ont comu des bouleversements importants sur la scene CnergCtique internationale : Mondialisation accrue et ouverture de marchis ripute's jusque la itre des monopoles naturels locaux ou rigionaux :les secteursde l'ClectricitC, et dans une moindre mesure du gaz, ont Cte considerCs depuis la deuxieme guerre mondiale comme des industries a rendements croissants justifiant une organisation en monopoles territoriaux gCks par des entreprises,publiques ou privCes, verticalementinggrCesde la production/approvisionnement a la vente aux consommateurs finals. Vers la fm des annees quatre-vingt, ces monopoles ont CtC remis en cause par : (a) les avancCes technologiques remettant en cause les rendements croissants et facilitant la substitution CnergCtique au niveau de la consommation finale d'Cnergie, (b) les plaintes des gros consommateursremettant en cause les abus monopolistes des entreprises Clectriques et gazieres, (c) le progres important des systemes informatiques permettant la gestion de flux importants d'information en temps kel et a coat faible, et enfin, (d) I'interdkpendance accrue des Cconomies dans un cadre devenu majoritairement liMral. L'ouverture a la concurrence des march& de 1'Clectricitk et du gaz en Grande-Bretagne et danscertains tats des ~tats-~nis,des le debut des annees 80, a ouvert la voie a une remise en cause des monopoles traditionnels de 1'ClectricitC et du gaz un peu partout dans le monde a des de@s divers. Aujourd'hui, malgrC les difficult&rencontrees et la durCe de leur mise en place, ainsi que certains dCboires c o m e la farneuse crise califomienne, les monopoles des senicespublics Clectriques et gaziers et 1'intCgration verticale semblent cCder le terrain face a 1'Cmergencede marchCsouverts a la concurrencea 1'Cchelle rkgionale,notamment en Europe. Prise de conscience des probl2mes environnementaux locaux et globaux :dans beaucoup de pays, les systemes CnergCtiquessont, le plus souvent, avec le secteur des transports, les principaux responsables de la pollution a l'echelle locale, engendrant des coats externes importants pour la collectivitC. C'est tout particulierement le cas des pays fortement dependants des Cnergies fossiles et surtout du charbon. A l'echelle planetaire, la question des changements climatiques a amend a prendre ~Crieusementconscience des problemes environnementaux globaux et de la necessitk d'une action coordonnde des Etats pour sauvegarder le patrimoine comrnun. Ce double souci a contribuC 21 : (a) l'dmergence de l'utilisation rationnelle de 1'Cnergie et du developpement des Cnergies renouvelables,ainsi que de la substitution du gaz nature1 au petrole et charbon, comme des composantes essentielles des politiques CnergCtique nationales ; et (b) l'adoption de la convention internationale sur les changements climatiques et I'adhCsion de la majorit6 des nations aux accords de Kyoto, lesquels ont conduit a la mise en place du (( MCcanisme du DCveloppement Propre (MDP) D, ouvrant ainsi, malgrC les incertitudes dgnant encore ap*s la rCunion de Bali de DCcembre 2007, des perspectives prometteuses pour la promotion des actions d'eficacitk CnergCtique et I'accClCration des programmes d'energies renouvelables. Le Plan d'action de Bali ayant mis en relief le besoin de financements nouveaux et supplCmentaires sous forme de pr2ts a conditions prCfCrentielles et de dons, les banques multilatdrales de dCveloppement (BMD), y compris la banque mondiale (BM), ont crCe des Fonds d'investissement pour le climat, dont le Fonds pour la technologie propre (FTP)pour encourager le deploiement de technologies a faible intensite en carbone. FlambPe des prix du pdtrole : L'envolee du prix du petrole durant ces dernieres annCes, mCme si elle peut Etre en partie due a des interventions sp6culatives sur les marches a ter&e, est structurelle et annonce l'avenement d'une ere ~d'energiechkea et de ((volatiliteaccrue)). Le contexte tunisien 2. La Tunisie n'a pas connu de bouleversements institutionnels importants, comparee a 1'Europe dont elle est pourtant geographiquement proche et a laquelle elle est Cconorniquement associee. Son secteur CnergCtique demeure domind par les entreprises publiques, hormis le secteur Ntrolier. Ce dernier est depuis toujours ouvert a la concurrence, tant en arnont (exploration-production)qu'en aval (distribution),et les Societesetatiquesjouent un r6le de relais dans le mecanisme de subvention etlou distribution de la rente fitrolikre. En revanche, les secteurs de l'electricite et de transport/distribution du gaz demeurent essentiellement etatiques, avec integration horizontale et verticale, meme si la production dlClectricitCa 6te ouverte une fois au secteur prive dans le cadre d'une formule de type IPP (IndependentPower Producer), a la fin des annees90. 3. Toute augmentation du prix du petrole alourdit la charge que supporte l'Etat, au titre des subventions de prix qu'il accorde aux consommateurs de produits Cnergdtiques pour attenuer l'impact d'une telle hausse sur les entreprises et les mCnages. Ceci reduit, toutes choses Cgales par ailleurs, le volume des ressources budgetaires qui pourraient Etre consacrees A d'autres objectifs economiqueset sociaux. 4. Le 1lhe Plan de developpement Cconomique et social (2007-1I), dans sa composante relative au secteur de l'energie, est marque par une volonte politique forte de re-orienter la politique Cnergetique nationale selon trois axes principaux consistant a : (a) rationaliser davantage la consommation et developper les ressources nationales ;(b) refondre le systeme de prix pour assurer l'allocation optimale des ressources et rdduire le poids des subventions sur le budget de 1'~tat;et enfin (c) valoriser la proximite avec ]'Europe et la position strattgique de la Tunisie pour l'intdgration ou l'association des pays du sud mdditerraneendans ou avec le march6 europeen. 5. Ce 1lkmePlan a fait l'objet d'une actualisation recente concernant la maitrise de l'energie pour les annees 2008-2011.Ce plan quadriennal, qui a bCnCficiC des etudes et analyses effectukes dans le cadre de la prCsente etude, est venu donner une impulsion nouvelle aux programmes de maitrise de l'knergie, dans une optique dYacce1Crationdu processus. Les objectifs 6. Les objectifs du llkmePlan Quinquennal (2007-2011) actualisks par ceux du plan quadriennal 2008-2011, ainsi que les textes reglementaires en cows de prkparation et les declarations du gouvernement, permettent de representer c o m e suit 1'Cvolution du secteur CnergCtique dans les annCes A venir : ((Changementd'e'chellen en matiire de maltrise de l'e'nergie : Cet axe important de la politique energetique nationale avait 616 exprime par des objectifsde dduction de l'intensite Cnergktique de 2% par an durant le 1lk" Plan Quinquennal (2007-2011). Ces objectifs ont Ctd recement revids a la hausse (3% de baisse annuelle de l'intensite Cnergetique) dans le cadre du plan quadriennal (2008-201I), ce qui confime l'engagement de 1'~tattunisien poursuivre et consoliderla politique de maitrise de 1'Cnergie. Minimisation de 1'impact du renche'rissement des prix, de 1'e'nergie sur la collectivite nationale :le niveau de pri~4atteint par le baril de petrole, entrainant avec lui les autres Cnergies fossiles primaires, conforte la necessite de reduire cet impact autrement que par le biais de prix administres et de consommation subventiomde. La presente etude montre qu'en Tunisie, c o m e dans beaucoup de pays, la realisation de cet objectif nkcessite avant tout une acceleration et une peremisation des efforts consentis en matikre dYCconomiesd'energie au niveau de la consommation, 1'amClioration substantielle de l'eflicacitd tnergetique tout au long des chainesde production/conversion/consommation,et le developpement des ressources nationales avec une attention particuliere aux Cnergies renouvelables pour rdduire la dependance aux Cnergies fossiles. Ces mesures indispensables ont besoin &&re accompagnees par une politique de prix qui reflkte la valeur marchande des produits Cnergktiques sur le marche international, tout en &ant assortie quand et la ou le besoin s'en fait sentir, de mesures de subventionet de protection sociale bien ciblkes pour preserver le pouvoir d'achat des couches sociales les plus touchees. Inte'gratioidassociation a moyen terme aux marche's re'gionaux (W,Europe) et meilleure adaptation aux nouvelles re'alitb des marchb e'nerge'tiques internationaux : malgre les difficultds et les resistances rencontrees lors du developpement du march6 europeen, ce dernier a atteint une certaine maturite et recueilli en general l'adhesion des operateurs, consomateurs et decideurs politiques. Un retour a des marches plus restreints et/ou a des monopoles nationaux est donc devenu peu probable. On peut aussi imaginer qu'une associationlintCgration de la Tunisie (ou de I'UMA) avecldans le marche europken, si elle se concretise c o m e envisage par les gouvernementsmarocain, algkrien et tunisien, se fera, vu sa taille, selon les conditions auxquelles le marche europeen fonctionne. La double adaptation 7. Une transition sans perturbation majeure vers un systkmeCnergetique : eficace, approvisionnantl'economie et les citoyens tunisiens au moindre coot, durable, se developpant sanseffets imprdvisibleset negatifs sur le budget de l'Etat, se'curise', assurant une qualite de service et une fiabilite repondant aux attentes des differentescategories de consommateurs inte'gre' a 1'e'chellerigionale, bCnCficiant des synergies et complCmentarit6s Mnefiques a tous les partenaires au sein de I'UMA et de la proximite d'un des marches Cnergetiques les plus importants du monde, - 4Au cours de la redaction finale de ce rapport (novembre 2007-avril 2008), le prix du baril a largement depassd le seuil symbolique des 100 dollars. necessitera une double adaptationde 1'Cconomie tunisienne :(a) une adaptation a 1'e'nergiechbre et (b) une adaptation a m nouvelles conditions des marche's de 1'dnergie tant au niveau regional (Europe comprise) qu'international. 8. Cette double adaptation est ndcessaire pour obtenir les resultats escomptks. Le passage de la situation actuelle aux objectifs vises par le gouvernement ne se fera pas sans difficult& Cependant, l'expkrience d'autres pays dotes d'une Cconomie certes plus avancee mais avec des habitudes de consommation bien ancrkes et une structure Cconomique potentiellement moins dynarnique que celle de la Tunisie, enseigne que le succes est possible a condition que le volontarisme dont a fait preuve 1'Etat dans le choix de la stratdgie continue de s'affirmer tout au long du processus. Plan du rapport 9. Le present rapport est organise en six chapitres: (a) le chapitre 1 presente un diagnostic de la maitrise de l'energie sur les vingt dernieres annCes et les possibilitds et perspectives futures d'accC1Cration du programme de maitrise de 1'Cnergie ; (b) le chapitre 2 est consacre aux prix. I1 examine le systeme de formation des prix, les subventions explicites et irnplicites et leurs effets de distorsionsur les marches dnergktiques, ainsi que la maniere de mettre en ceuvre graduellementla vCritC des prix)); (( (c) le chapitre 3 presente les besoins de financement de la mditrise de 1'Cnergie et les banieres financieres a la &trise de l'energie. I1dresse un historique du financement de la maitrisede l'energie en Tunisie et pr6sentedes suggestionspour renforcer le dispositif ; (d) le chapitre 4 analyse les contextes institutionnel et organisationnel du secteur en fonctiondes objectifs du gouvernement en matiere de &trise de 1'Cnergie et d'intkgration au marche europken de l'knergie ; (e) le chapitre 5 analyse la dcuritk d'approvisionnement dnergktique de la Tunisie clans le contexteregional, c'est-a-dire en tenant compte des possibilitks de participationa desmarches dgionaux du gaz et de 1'ClectricitC ; (f) le chapitre 6 pksente enfin une ebauche de plan d'action pour pkrenniser les actions de la maitrise de l'energie et assurerune adaptation sans heurt de 1'Cconornie a une Cnergiechere. I. CHAPITRE 1: EVOLUTION DE LA MA~TRISEDE L'ENERGIE EN TUNISIE RCsumC du Chapitre 1 Parmi les pays en developpement, et particulierement ceux de la region mediterraneenne, la Tunisie a ete incontestablement pionniere et avant-gardiste en matiere de maitrise de I'energie. Pionniere car elle a mis en place, des 1985,une politique volontariste d'efficacite energetique.Avant-gardistecar la Tunisie, a, des le depart, articule sa politique d'efficacite energetique, autour de trois piliers essentiels: (1) un cadre institutionnel, (2) un cadre reglementaire et (3) des mesures d'incitation financiere. La politique de l'energie a effectivement genere des economies d'energie et a reduit Iegerement la vulnerabilite du pays aux chocs sur les marches energetiques internationaux;toutefois le potentiel est loin d'etre entierement mobilise. Ayant longtemps oscille entre 0,400 et 0,416 tep11000 DT de PIB, depuis le debut des annees 80, I'intensite energetiquede la Tunisie a amorce un net mouvement de baisse des le milieu des annees90. Ce mouvement s'est nettement accelere depuis 2001, pour atteindre le chifffe de 0,338 en 2006. Cette baisse ininterrompue est principalement imputable aux programmes de maitrise de I'energie entames des 1987,et a la forte penetration du gaz nature1;en particulier dans le secteur electrique. Malgre cette baisse de I'intensite energetique, celle-ci reste largement plus Blevee que celle des pays europeens, ce qui induit une plus forte vulnerabilite de I'Cconomie tunisienne aux fluctuations des prix de I'energie.Pour attenuer une telle vulnerabilite, le Gouvernementtunisien a amorce une acceleration de sa politique de maitrise de l'energie, s'engageant dans un programme ambitieux (Plan quadriennal de maitrise de l'energie), preconisant la consolidation des programmes fortement generateurs d'economies d'energie, deja matures (ex. les contrats-programmes,la certification knergetique des appareils Clectromenagers,PROSOL, etc.), ['engagement immkdiat de programmes dont les etudes entamees depuis plusieurs annkes ont demontre un potentiel prometteur (ex. eclairage performant, efficacite knergetique dans le biitiment, eolien, etc.), et I'exploration de nouveaux champs d'intervention presentant des perspectives tres prometteuses d'economie d'energie (valorisation des gaz de torcheres, valorisation energetique des dechets agro- industriels,etc.). Chapter 1 Summary in English Tunisia has been a pioneer in energy management among developing countries, and particularly Mediterranean countries, having formulated and implemented a policy for rational use of energy and development of renewable energy as early as 1985. Tunisia's energy management policy is articulated around three pillars: (1) an institutional framework, (2) a regulatory framework and (3) financial incentives. This policy has induced energy savings and has reduced the country's vulnerability to international energy market shocks. However, the energy conservation potential is not fully exploited. After having oscillated between 0.400 and 0.416 toe11000 TD of GDP in the 1980sand early 1990s,the energy intensity started declining in the mid-1990s. The downward trend accelerated since 2001, and the energy intensity reached 0.338 in 2006. The steady decline is the result of energy management programs launched in 1985 and of increased natural gas penetration, especially in the power generating sector. Despite this decline, the energy intensity in Tunisia remains higher than in European countries, which makes Tunisia still vulnerable to external shocks. Tunisia has given anew impetus to the energy management policy in 2008 through the formulation of the 4-year plan, which calls for consolidation of existing programs (energy efficiency in industry, appliance labeling, solar water heaters), the launch of programs for which studies have shown the energy conservation potential (lighting, buildings, wind energy) and the formulation of new programs which would tap energy conservation potential so far unexploited ( reduction of gas flaring, biomass, etc.) A. LA MAITRISE DE L'ENERGIE EN TUNISIE :UNE HISTOIRE VIELLE DE 25 ANS 1.1 Parmi les pays en dkveloppement, et particulibrement ceux de la region mdditerrankeme, la Tunisie a etC incontestablementpiomiere et avant-gardiste en matiere de maitrise de l'energie. Piomibe car elle a mis en place, des 1985, une politique volontariste d'efficacitd Cnergktique. Avant-gardiste car la Tunisie, a, des le depart, articule sa politique d'efficacite Cnergetique, autour de trois piliers essentiels : Un cadre institutionnel dedie a l'efficacitk energetique, avec 1'Agence Nationale de Maitrise de l'energie (ANME) comme chef de file. Un cadre rkglementaire, base sur une batterie de mesures promouvant des pratiques moins CnergCtivores. Des mesures incitatives d'ordre financier, s'articulant autour de subventions aux audits Cnergetiques et aux investissements, d'une part, et de mesures fiscales ou de detaxation, d'autre part. 1.2 Des rksul'tatsindkniables, et a tous les niveaux, ont kt6 atteints grgce a cette politique : La maitrise de 1'Cnergie s'est dkfinitivement imposde comrne un des piliers de la politique Cnergetique tunisieme. La maitrise de l'energie est de plus en plus presente dans les pratiques Cnergetiques de tous les secteurs Cconomiques. Ceci provient non seulement d'une intensification de la politique de communication, vulgarisant le concept d'efficacite Cnergetique, mais Cgalement de la diversification des actions ; de sorte que l'efficacitd energetique se retrouve dordnavant au centre des preoccupations quotidiemes : J de chaque entreprise : choisir des Cquipements, assurer la maintenance de ces Cquipements, choisir 13energie la plus appropride, acqukrir des equipements de contrble, suivre le fonctionnement de ces equipements, etc. J de chaque individu : acheter une larnpe, acheter un rkfrigdrateur, utiliser le refrigkrateur,acheter un climatiseur, conduire un vehicule, construire une maison, etc. 1.3 La Tunisie dispose aujourd'hui d'un vCcu, avec des Cchecs, mais aussi ses succks. La maitrise de 1'Cnergie n'est pas une science exacte, loin de 1%elle bute sur les inerties, les pratiques quotidiennes insouciantes, les distorsions (notamrnent des prix), mais aussi les appreciations pas toujours exactes des relations de causalitd entre les resultats a atteindre ;et les mesures de soutien que cela nkcessite, du r6le des institutions, de l'impact des procedures, etc. I1 Ctait indvitable qu'il faille passer par des Cchecs pour trouver les bonnes'cr formules >>.Mais aujourd'hui, la Tunisie est forte d'un capital-expt5rience tres riche, et elle est certainement rnieux outillee aujourd'hui qu'elle ne l'etait auparavant, et en.tout cas plus a meme de dagir face aux soubresauts du marche energetique mondial. La politique de maitrise de 1'Cnergie a effectivement gCndrd des economies d'Cnergie, c o m e le dCmontre les autres sections du chapitre 1, mais il reste encore de grandes marges de manoeuvre pour mobiliser tout le potentiel. Uncadre institutionneldidie'h la maitrise de l'inergie 1.4 Prenant le relais la Direction de la Consommation d'energie et des energies nouvelles et renouvelables, Ctablie en 1982, 1'Agence.de Maitrise de 1'Energie fut creee en 1985 en vue de mettre en aeuvre la politique de 1'Etat dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'energie et du developpementdes energiesrenouvelables. L'AME avait un vaste champ d'intervention : Mettre en place des programmes adequats de developpementde l'efficacite energetique et des energies renouvelables. Concevoir et mettre en place des mecanismes institutionnels, reglementaires et financiers, visant a promouvoir l'efficacite energetique et les energies renouvelables. Instruire des projets d'investissement lies aux actions de maitrise de l'energie, en particulier, ceux beneficiant des mecanismes specifiquesd'aide existants, et en assurer le suivi. Realiser des projets de demonstration et des projets pilotes visant les filikres energetiques les plus prometteuses. Mener des etudes retrospectives et prospectives relatives a l'analyse de la demande d'energie, et aux impacts des programmes de maitrise de l'energie. Mener des campagnesde sensibilisation et de formation. 1.5 Depuis sa creation, en 1985, 1'Agence de Maitrise de 1'Energie a connu cinq grandes periodes : 1. Pendant 12 ans (1985 A 1997)' I'AME a connu une stabilite institutionnelle remarquable. Dotte du statut d9EntreprisePublique a Caractkre Industriel et ~ommercial,~elle disposait d'une certaine souplesse dans sa gestion. Mais l'efficacite de son action etait largement tributaire de l'appui que les pouvoirs publics lui accordaient, a travers les textes reglementairesqu'elle h i t en mesure de faire passer. 2. En 1997, I'AME change de statut, se muant en Etablissement Public a caractkre Non Administratif (EPNA). Ce statut lui confere une moindre autonomie de gestion, et des modalites plus strictes d'exercice de la tutelle. 3. En 1998, I'AME est rebaptiske Agence Nationale des Energies Renouvelables (ANER), et rejoint le Ministkre de I'Environnement et de I'Arnenagement du Temtoire (MEAT). Ce passage au MEAT, s'est accompagnd d'une modification non sans importance au niveau des attributions de I'ANME, qui a dii se dklester de deux de ses services au profit de son ancienne tutelle, le Ministkre de l'industrie ; a savoir llObservatoire National de 1'Energie et le Departement Industrie de la Direction de 1'Utilisation Rationnelle de 1'Energie. Le flou qui avait accompagne cette scission avait trks certainement affecte la dynamique de maitrise de 1'Cnergie dans l'industrie. EPIC : en reference ii la Loi n089-9 du ler fevrier 1989 relative aux participations, entreprises et etablissements publicset modificationsult6rieures. 4. En 2002, I'ANER reintegre le ministkre de l'industrie et de l'energie Si ce retour aux sources est evidemment positif etant donne le lien logique de la problematique de maitrise de l'energie avec le rninist6re charge de l'energie, I'ANER avait neanmoins gardk son appellation ce qui a retard6 son regain de lkgitimite vis-a-vis de ses partenaires, et le processus de reintegration de I'activite industrie a ete laborieux. L'Observatoire de l'energie a, quant a lui, ete conserve au sein de la Direction GenCrale de 1'Energie. 5. En aoQt 2004, en vertu de la nouvelle loi n02004-72 relative a la maitrise de l'energie, I'ANER devient 1'Agence Nationale pour la Maitrise de I'Energie (ANME), et recupere toutes ses attributions, a c6tes d'attributions supplementaires, en liaison avec les emissions de gaz a effet de serre. Quoique maintenue en tant qu'EPNA, I'ANME dispose dorenavant d'attributions Clargies : GCrer les actions d'audit energetique obligatoire et pkriodique dans les secteurs de l'industrie, du transport et des services. Ainsi, I'ANME rkcupkre officiellement les audits et contrats-programmesdans le secteur industriel. Instruire les projets consommateurs d'knergie assujettis a la consultation prealable obligatoire. Proposer les incitations, les encouragements et les procedures susceptibles de developper le domaine de la maitrise de l'energie. Octroyer des attestations pour les Cquipements, matkriels et produits concourant a l'utilisation rationnelle de l'energie ou relatifs aux energies renouvelables et ce, en vue de EnCficier des avantagesprevus par la legislation et la reglementation en vigueur. Inciter a l'exploitation des techniques et des technologiesenergetiquement performantes. DCvelopper les projets de demonstration dans le domaine de la maitrise de l'energie et en suivre la realisation. Promouvoir, en collaboration avec les organismes concernks, la formation dans le domaine de la maitrise de l'energie. PrCparer et executer les programmes nationaux de sensibilisationet d'education dans le domaine de la maitrise de l'dnergie. Contribuer aux programmes de recherche scientifique dans Ie domaine de la maitrise de 1'Cnergie. Etudier, programmer et evaluer les projets de maitrise de 1'Cnergie et effectuer les etudes portant sur l'attknuation des Cmissions de gaz a effet de serre liees a la consornrnationde 1'Cnergie et plus generalementtoutes etudes rentrant dans le cadre de ses attributions. Elaborer un inventaire des Cmissions de gaz a effet de serre dues a la consommation de l'knergie et analyser les indicateursde maitrise de l'energie. 1.6 A la faveur de l'explosion des prix internationaux du petrole, I'ANME revient donc sur la scene, avec des attributions renforcees, et un objectif ambitieux : alleger une facture energetique qui commengait a devenir insupportable et qui mettait a ma1 l'independance Cnergktique, ainsi que les equilibresde la balance commerciale de l'energie, sans parler de l'equilibre du budget de 1'Etat sur lequel les compensationsdes prix de l'energie commengaient h peser lourdement.Le Ministkre de 1'Industrie de 1'Energie et des PME, s'est particuli6rement implique dans le processus depuis 2004, aux plus hauts niveaux de la hierarchic, en soutenant et poussant .l'ANME et les operateurs economiques (cf. creation et animation des task-forces), en appuyant la publication des textes reglementaires et incitatifs, et surtout en montrant une trks forte reactivite face aux evknements et aux propositions. Des dispositions re'glementaireset incitatives soutenant la maitrisede l'e'nergie *:* Premiere pCriode 1984-2000 1.7 C'est le 31 decembre 1984, que reference fiit faite, pour la premikre fois dans les textes, a l'utilisation rationnelle de l'energie, avec la parution de la Loi de finances de l'annee 1985, laquelle, dans son article 79, a institue le Fonds special des hydrocarbures et de la maitrise de 1'Energie. Ce fonds, destine a promouvoir la maitrise de l'energie, Ctait aliment6 par une taxe sur les hydrocarbures. Certes, ce fonds n'a pas vecu longtemps," mais il s'agissait d'un premier signal de la determination des pouvoirs publics a s'engager dans la durke, en sollicitant,justement, par une taxe, la contribution des consommateurs eux-mCmes, dans le financement des programmes d'efficacite energetique. 1.8 Le DCcret-loi n085-8 relatif a la maitrise de ltEnergie,a Cte le second pilier de la politique tunisienne de maitrise de l'energie. Ce Decret a promulgue, a travers plusieurs actions, les premikres dispositions reglementaires encourageant le diveloppement de la maitrise de l'energie, et notamment les aides aux etudes prealables a l'investissement, les aides a l'experimentation de procedes Cnergetiquement performants, les aides a la realisation des audits, la suspension des droits de douane sur les Cquipements et produits Cconomiseurs Cnergie importes, la suspension de la T C A ~sur les biens d'equipement et les produits Cconomiseurs en energies, l'arnortissement fiscal accC1Cre des investissements de maitrise de l'energie, le financement par des credits bonifies par la BCT, etc. 1.9 Depuis 1985, le cadre de promotion de la maitrise de l'energie a connu beaucoup de mutations, au grks des contextes changeants du secteur de l'knergie. Le niveau de la prime specifique de 5%, plafonnee a 100.000 dinars, introduite par le code d'incitation aux investissements en 1994,s'etait rev616 insuffisant pour pouvoir donner l'effet de levier attendu aux investissements dans les programmes de maitrise de 1'Energie. Ceci est d'autant plus vrai que des dispositions incitatives dans d'autres domaines lies notamment a la protection de l'environnement et aux programmes de mise a niveau, EnCficient d'aides beaucoup plus substantielles. A titre illustratif, le FODEP (fonds de depollution), offrait une prime a l'investissement de 20%, et le FODEC, qui soutenait le Programme de Mise a Niveau du secteur industriel octroyait une prime de 20% pour les investissements materiels, et 70% pour les investissements immateriels. A la faiblesse de la prime, il fallait ajouter les contraintes liees aux procedures longues et dissuasives, necessaires pour acceder A la prime d'investissement. 1.10 Depuis 2001, plusieurs Cvhements determinants sont Venus marquer le paysage de la maitrise de 1'Cnergie en Tunisie. Ainsi furent demarres, en 2001, les travaux de la Commission 6 Ce fonds a CtC supprim6en 1987,dans le cadre de lapolitique gCntraletunisienne d'kliminationdes fonds speciaux. 'Taxe sur le chifie d'affaires. Cette taxe fllt CliminCeplus tard. 20 Nationale de Maitrise de l'energie. Ses travaux ont debouch6 sur une batterie de propositions, dont 20 mesures prioritaires, ont kt6 sanctionnees par des decisions presidentielles en mai 2001. Indkniablement, les decisions presidentielles ont eu un impact determinant dans la redynarnisation de la politique tunisienne de maitrise de l'knergie, dans la mesure oh elles ont fondamentalement retouch6 les dispositionsincitatives, les rendant beaucoup plus attractives. 1.11 A partir de 2004, et a la faveur de l'amplification du deficit energetique, les Cvenementsse sont acce1Cres. Manifestement,on a assiste a une refonte totale du cadre reglementaire et incitatif de la maitrise de l'energie, lequel apparaitra, au final, plus cohkrent, plus rigoureux, plus transparent, et bien evidemment plus efficace. Ainsi, la nouvelle loi sur la maitrise de l'energie, promulguee en aoiit 2004, a ouvert la voie a la publication de Decrets-lois specifiques, fortement attendus puisque declenchant des processus importants, telle que la certification CnergCtique des appareils Clectromenagers. Le DCcret n02004-2144du 2 septembre 2004, est venu, par exemple, actualiser les conditions d'assujettissement a l'audit CnergCtique. Les articles marquants de ce Decret concement particulikrement la baisse du seuil de l'assujettissementa l'audit CnergCtique de 2000 tep a 1000 tep pour le secteur industrie ; et de 1000 tep a 500 tep pour le secteur des transportsY8et la definition de la frkquence de realisation de l'audit a 5 ans, au lieu de 3 ans preckdemment. 1.12 L'institution de lajournee nationale de Maitrise de 1'Cnergiedu 7 avril 2005 a eu egalement un effet mobilisateur et declencheur de plusieurs initiatives determinantes. Tout d'abord, a l'issue du 7 avril 2005, ont CtC crCCes quatre Task-force: IGCE pour les industries grandes consommatrices d'energie, CogknCration, Gaz Nature1 et Eolien. L'objectif de ces Task-force Ctait d'intervenir trks vite, et efficacement, sur ces quatre thkmes, afin de mobiliser rapidement leurs potentiels d'Cconomies d'knergie et d'alleger, ainsi, la facture Cnergetique nationale. 1.13 Par ailleurs, un Systltmede Maitrise de 1'Energie (SME) ayant pour but l'appui a toutes les actions de maitrise de l'knergie a Cte crke par la loi no 2005-82 du 15 aoiit 2005 (cf. paragraphe 3.6). Un tel syst6me a constitue un signal fort de la part des pouvoirs publics de son engagement a soutenir, durablement et de maniltre significative, la maitrise de l'dnergie. Le dCcret n02005-2234 du 22 aoiit 2005 est venujustement concretisercet engagement, par un relkvement des niveaux des primes ciblant les actions de maitrise de 1'Cnergie (cf. paragraphe 3.7). D'autres textes fondamentaux sont Cgalement Venus enrichir la panoplie riglementaire de la maitrise de l'energie en Tunisie depuis aoOt 2005. Ainsi, 1'ArrCte du 15 septembre 2005 est venu completer celui du 4 dCcembre 2004, approuvant le cahier des charges des ESCO. Cet ArretC fixe les conditions d'exercice de la profession d'etablissement de services Cnergetiques, et definit les elements du dossier d'accreditation a presenter a l'ANME, tout en insistant sur la remise des polices d'assurance portant couverture des risques lids a la non realisation des economies d'knergies garanties. Un autre texte; en l'occurrence la Loi des Finances no 2005-106 du 19 dCcembre 2005, relative a la creation du fonds national de maitrise de llCnergie,est enfin venu entCriner la Loi constitutive du SME en instituant dans son article 12le fonds national de maitrise de l'knergie. Cette loi ouvre de nouvelles opportunitks a ce fonds, qui, outre les dew ressources dkja mentionndes dans la Loi n02005-82peut dorenavant Ctre finance par des ressources provenant de ses propres interventions, des dons et subventions des personnes physiques et morales, et toutes autres ressources pouvant Ctre affectkesau fonds. Le seuil d'assujettissement du secteurtertiaire avait kt6 maintenuA 500 tep. 21 L 'intensit6 PnergPtique a baiss6 sensiblement durant le 1dm'Plan Quinquennal (2002-2006) 1.14 L7intensitCenergttiqueg a comu trois phases au cours des trois dernitres decemies (cf. figure 1.1). Se situant autour de 0,250 tep/1000 dinars de PIB lo, au debut des annees 1970,elle a fortement progresse tout le long des annees 70 et 80, puis culmine autour de 0,400 tep/1000 dinars entre 1985 et 1995, et enfin arnorce au milieu des annees 90 une baisse qui s'est nettement acceleree sur les cinq dernitres annees. Figure 1.1: EVOLUTION DE L 'INTENSITEENERGETIQUE EN TUNISIE 1.15 Une telle evolution est conforme a ce qu'enseigne l'experience des pays avances, a savoir que l'intensite Cnergetique suit l'allure d'une "courbe en cloche" : la pente ascendante de depart exprime la montee forte et simultanee des besoins en Cnergie dans les secteurs productif (essentiellement industriel) et domestique (accession au confort menager de base), tandis que la diminution observee en troisitme phase illustre le "decouplage" entre croissance et Cnergie qui, a la suite des chocs$troliers, est devenu la rtgle dans la plupart des pays industrialises. 1.16 La baisse significative et ininterrompue de l'intensite Cnergetique du pays, sur la dizaine d'annees ecoultes, traduit une nette tendance a la baisse du contenu energetique dans la creationde valeur ajoutee. Plusieurs facteurspeuvent expliquer cette decroissancede l'intensitd Cnergktique : - Programmes d'efficacitd energetique et modernisation de l'appareil industriel, principalement dans le cadre de la "Mise a niveau" ; Exprimde en tep d'dnergie primairel1000DT de PIB. L'intensitd calculde ici n'inclut pas la biomasse-8nergie. 'OPIB en dinarsconstants 1990. - Recours accru au gaz naturel, a commencer par la production d'electricitd ou la disponibilite de cette forme d'energie a permis l'introduction de centrales a cycle combin6 bendficiant des meilleurs rendements ; - Mutations structurelles de l'economie (tertiarisation de l'economie tunisieme et forte progression des industrieslkgeres, moins knergivores). 1.17 I1 n'est pas aise d'kvaluer avec precision les impacts respectifs de chacun de ces facteurs. Une telle analyse nbcessiterait des domkes trtts desagregkes du PIB et surtout l'historique de la consommation d'energie se rapportant a chacun de ces sous-ensembles dksagrkges, qui n'est pas disponible. Les diffkrents impacts ont donc CtC estimes comme suit: - en determinant les economies d'knergie gCnCrCes dans le cadre de la politique de maitrise de l'energie, qu'il s'agisse des programmes d'efficacitk Cnergetique dans les secteurs d'activite autres que la production d'ClectricitC, ou des quantitks d'knergies renouvelables qui sont venues se substitueraux Cnergies fossiles ; - en Cvaluant la baisse de consommation d'energie primaire decoulant de 1'arnCliorationdu rendement des centrales Clectriques ; - en estimant tout simplement par difference, c'est a dire aprtts deduction des impacts ci- dessus, la part des changements structurels et de la modernisation de l'appareil industriel dans la baisse de l'intensite Cnergetique. Les rdsultats de cette analyse retrospective sont prCsentCs en detail dans les annexes 1.1 et 1.2, et de manitre succincte dans les paragraphes ci-aprts, pour chacun des trois facteurs explicatifs ci- dessus. La politique de maitrise de I'e'nergiea vuson impact augmenter signijicativement ces dernikres annies 1.18 Partout dans le monde, l'impact quantitatif de la politique de maitrise de l'energie est difficile a cerner avec prkcision, faute d'un systtme permanent et rigoureux de suivi. Ainsi, a l'inverse de technologies produisant de 1'Clectricitk a partir d'knergies renouvelables telles que l'dolien, voire a partir de la cogCnCration, et pour lesquelles un compteur Clectrique permet de comptabiliser avec precision 1'Cnergie gCnCrke -en substitution a des sources fossiles-, les autres actions ne sont pas aussi facilement mesurables ou ne bCnCficient pas d'approches d'evaluation universellement reconnues. Pour ne citer que quelques exemples, il en est ainsi des contrats- programmes (dont les rksultats dependent fortement des modes d'exicution des actions), de 1'Cclairage performant (dont les economies sont conditionnkes par la fiCquence d'utilisation), et des bancs de diagnostic automobile dont l'irnpact depend du de& de realisation effective par le proprietaire du vehicule des mesures qui lui sont recommandees, ou encore de l'impact de la sensibilisation et de la formation, dont les retomb6es positives sur les pratiques de consommation sont certaines, sans qu'on puisse les chiffrerdirectement. dC 1.19 Une Cvaluation de l'impact des programmes de maitrise de l'Cnergie, qui concerne a la fois YCnergie Cconomisee par les programmes d'efficacitk Cnergetique ("EE", hors production d'Clectricit6) et 1'Cnergieremplacke par des Cnergies renouvelables ("ER", hors hydraulique), a Ctd cependanttent& dans le cadre des monographies "Efficacitd ~ner~dti~ue"et "~ner~iesRenouvelables" selon la methodologiepr6sent& en Annexe 1.1. Cette approche montre que sur les deux decennies Ccoulees (1987-2007), le cumul des economies realisees serait de l'ordre de 2 Mtep, dont pres de 1,9 Mtep pour l'efficacitk energetique, et environ 0,l Mtep d'apports en energies renouvelables' '. 1.20 On peut distinguer a llintCrieurde ces vingt annees trois periodes distinctes (cf. figure 1.2) : 2987-1999: ces annees voient le lancement des premiers contrats-programmes,ciblks sur les entreprises les plus Cnergivores (IGCE). Au terme de cette Nriode que l'on peut considerer comrne la phase dJapprentissage)) de la maitrise de l'energie, l'economie annuelle d'energie (( obtenue atteint 100ktep soit 1,6% de la demande nationale d'energie primaire. 2000-2004: c'est une periode de tassement, marquee a la fois par un flottement d'ordre institutionnel quant a la vocation de l'agence chargee de la maitrise de l'energie, et par une certaine passivite quant a llCvolution des prix interieurs, alors que s'amorce un renchirissement du baril de petrole, certes timide au depart, mais qui se revelera etre le signal d'une veritable flambee. Les economies annuelles d'energie durant cette periode stagnent a leur niveau de 1999, soit 100 kteplan environ que l'on peut rattacher a des actions engagees en majorit6 avant l'an 2000 (cf. figure a.1.4.1 de 1'Annexe 1.4). La pCriode 2005-2007: la hausse des prix du petrole, qui s'amplifie sensiblement des la fin de 2004, remet la maitrise de l'energie a l'ordre du jour avec l'institution de groupes de travail (task-force) et le lancement d'une serie de mesures concretes. Les premiers resultats apparaissent des 2005 et 2006, avec des economies annuelles estimees respectivement a 170 ktep et 250 ktep. Cette tendance se renforce en 2007, avec environ 140ktep supplementaires pour cette seule annee, portant a 390 ktep l'economie annuelle de combustible^'^. Figure 1.2 :APPORrS REyECTlFS EN ktep DE L 'EFFICACITE ENERGETIQUE (HORS INDUSTRIE E L E C T ~ U E ) ET DES ENERGIES RENOUVELABLES (HOB HYDRAULIQUE) I '11 faut rappeler que I'efficacitt tnergttique cherche ti rtduire la demande d'tnergie -toutes choses tgales par ailleurs-, et que les tnergies renouvelables ne constituent pas A proprement parler des tconomies d'energie mais apparaissent dans le bilan tnergttique sur le volet offre, en substitution aux tnergies fossiles. l 2L'estimation des tconomies rtalistes de 1987 A 2006 a 6 6 Ctablie comme indiquC dans la monographie "Efficacitt ~ n e r ~ t t i ~ urtdigte avant I'ttt 2007 dans le cadre des prtsents travaux d'ESMAP. Les chiffres de I'annte 2007 ont en revanche e " , ttt extraits des stries tlabortes par les tquipes de travail MIEPME et ANME, dans le cadre de la prtparation du plan quadriennal 2008-2011. I1 est important de signaler que les deux estimations conduisent A des rtsultats concordants. 1.21 La figure 1.2ci-dessuset le tableau 1.1suivant montrent que l'essentiel des gains consCcutifsa la politique de maitrise de lYCnergie(toujours hors production thermique d'electricite), est a mettre a l'actif des programmes d'efficacite energetique lances dans ce cadre, et que les energies renouvelables (hors hydraulique) n'y ont contribue que pour une faible part, soit 6% du total Tableau 1.1 :APPORTS RESPECTIFSEN ktep DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE (EE) ET DES ENERGIES RENOUVELABLES (ER) (*) estimations La production d'e'lectricite'a quant a elle avantageusement be'ne'ficie'du recours au gaz naturelpour de'gagerdesgains de rendement appre'ciablesa travers des centrales a cycle combini. 1.22 Parallelement aux programmes de maitrise de l'energie dont les effets ont ete brievement presentes dans les paragraphes precedents, l'industrie electrique ajoue un r81e determinant dans la baisse de l'intensite energetique, principalement au niveau du parc de production ou l'introduction de centrales a cycle combine en 1995 (Sousse) puis en 2002 (producteur independant de Radis), rendue possible grace a la disponibilite du gaz naturel, s'est traduite par des economies substantielles de combustible.Le tableau 1.2ci-dessous montre que la reduction de consommation d'energie primaire ainsi obtenue a represente un volume presque identique a celle qui a dkcoule des actions d'efficacite Cnergetique et d'inergies renouvelables. La production d'electricite d'origine thermique serait ainsi a l'origine de la moitie des economies d'energie fossile qui ont ete degagees dans l'ensemble des secteursd'activitk. Tableau 1.2 :APPORTS RESPECTIFSEN ktep DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE (EE), DES ENERGIES RENOUVELABLES (ER) Quant aux changements structurels de l'e'conomie, leur effet sur l'intensite' e'nerge'tiquene sembleplus vraiment marquant depuis lafin des annies 90. 1.23 L'economie tunisienne a connu jusqu'aux annCes 90 des changements structurels importants, a savoir une progression sensible de la valeur ajoutee du secteur tertiaire, concomitarnment a la forte penetration des industries legeres non intensives en energie. Les effets de cette mutation se font moins sentir depuis quelques anndes sur le niveau de la consommation nationale. En effet, 17Cvolutionde 17intensitCtnergktique de ~'industrie'~(figure a.1.3.1 de 1'Annexe 1.3) est restee quasi stable, autour de 0,350 tep11000 dinars14 durant la pdriode 1995- 2005. Si l'on tient compte par ailleurs de la progression de 1'ClectricitC dans la consommation de ce secteur (du fait justement de la part croissante des industries legeres, souvent plus grandes consommatrices d'ClectricitC par unit6 de valeur ajoutCe), l'intensite CnergCtique ((primaire induite )) de l'industrie (qui remonte a l'energie primaire consomrnee pour repondre a la demande de ce mCme secteur en Cnergie finale et plus particulierement en ClectricitC) parait bien marquer une certaine stagnation, avec une intensite CnergCtique de l'ordre de 0,500 tep11000 dinars aussi bien en 1995qu'en 2006 (figure a.1.3.2 de 1'Annexe 1.3). 1.24 Dans ces conditions, on peut estimer que les facteurs structurels ne contribueraient a l'avenir que dans une faible mesure a la baisse de l'intensite Cnergetique globale. La realisation annoncCe de plusieurs cimenteries, alimentees au coke de pCtrole dans un souci de diversification de I'approvisionnement CnergCtique et d'allocation optimale des ressources nationales, risque mCme de contribuer a une augmentation de l'intensite CnergCtique dans les prochaines annees. Toute baisse significative de l'intensite CnergCtique ne peut donc plus rCsulter dCsormais que des mesures visant specifiquement I'amClioration de l'efficacitk CnergCtique. L'intensite' eizerge'tique relativement e'leve'e de la Tunisie signale une plus forte vuln&rabilite'de I'&conomietunisienne auxJluctuations deprix de l'eizergie 1.25 Bien que les comparaisons internationales en matiere d'intensitC CnergCtique et de depenses CnergCtiques doivent Ctre interprCtCes avec prudence a cause des conditions spkcifiques au contexte climatique, Cconomique et culture1 de chaque pays, elles sont utiles pour apprecier la sensibilite du pays aux fluctuations des prix, et pour eclairer les decideurs sur l'efficacitk CnergCtique globale ainsi que sur son r6le dans lYamCliorationde la compktitivite economique. La figure 1.3 ci-dessous montre que la Tunisie se situe dans les mCmes fourchettes d'intensitC CnergCtique que la Turquie, le Maroc et le Bresil par exemple. Mais elle est tres largement au dessus de pays cornrne la Grece (0,170 tep11000 US$ 2000) ou le Portugal (0,230), qui ont probablement bCnCficiC de leur integration a l'espace europCen, mais aussi du Liban (0,280). I1 est vrai, que pour ce dernier, la structure du PIB, est tres largement dominCe par le secteur tertiaire (72% en 2004), contre 21% pour l'industrie, alors que le tertiaire contribuait, la mCme annee, pour 59% dans la formation du PIB en Tunisie, contre 28% pour l'industrie. Sans paler de pays comrne le Japon ou les meilleures performances europdennes, dont l'intensitd Cnergetique est trois fois infkrieure. l3En terme d'energie finale. l4tepI1000 DT de valeur ajoutee valeurs constantes 1990. Figure 1.3:INTENSITES ENERGETIQUESCOMPA&ES POUR L'ANNEE2005 (rep/ 1000 US$2000) (Source :AIE, anne'e 2005) 1.26 La depense energetique rapportee au PIB constitue elle aussi un indicateur interessant. On note a cet egard que les depenses d'energie de la Tunisie, valorisees au prix international, s'elevaient a prks de 12% du PIB en 2006. Par comparaison, ce taux etait de l'ordre de 4% du PIB au Japon, de 7% en Grece, de 8% en Argentine et aux USA, et de 9% au Portugal. Ces quelques reperes montrent, s'il en Ctait besoin, l'ampleur des efforts a fournir, en matiere de maitrise de l'energie, afin de preserver la competitivite de la Tunisie et maintenir le cap de sa croissance economique. C. LES OBJECTIFS DE MA~TRISEDE L'ENERGIE D'ICI LA FIN DU llEME PLAN 1.27 La presente section resume les objectifs quantitatifs d'econornies dYCnergie,et les contributions respectives de lYefficacitCenergetique et des energies renouvelables telles qu' envisagees dans les programmes de maitrise de lYCnergie.Elle comprend deux parties :la premiere prksente les objectifs initiaux du 1lhe plan (2007-201I), la seconde traite des objectifs revises du plan quadriennal2008-2011. 1lkmPlan (2007-2011) :des object@ enprogression 1.28 Les evaluations se rapportant au 1lhe Plan (2007-2011) avaient projete un gain cumule de 3,2 Mtep sur ses cinq annees, soit 2,7 Mtep d'economies de consommation du fait de l'efficacite Cnergetique, et 0,5 Mtep de contribution des energies renouvelables (tableau 1.3). L'economie annuelle dCgagCe en 2011, au tenne du Plan, au titre des programmes d'efficaciti Cnergetique, devait atteindre 700 ktep, soit 7,5% de la consornmation nationale ;ce qui revenait a viser un tam moyen annuel de 1,5% par an d'economies additionnelles pour chacune des cinq annees du Plan (soit une baisse annuelle de 140 kteplan en moyenne). Tableau 1.3 :APPORTSPROJETESEN ktepDE L'EFFICACITE ENERGETIQUE (EE) ET DES ENERGIES RENOUVELABLES DURANT LE 1lEME PLAN (ER) Apports EE 90% 87% 88% 79% 79% 83% Apports ER 10% 13% 12% 21% 21% 17% Figure 1.4 :APPORTS RESPECTIFS EN ktep DE L'EFFICACITEENERGETIQUE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES SUR LA PENODE DU 1I" PLAN 1.29 Les objectifs du 1lbmeplan confirment la domination quantitativede l'apport de 13efficacitC CnergCtique dans les resultats attendus (cf. figure 1.4), mais ils marquent aussi m e progression sensible des Cnergies renouvelables,leur contribution devant passer entre 2007 et 2011 de 10% a 20% du total rksultant du programme global de maitrise de 1'Cnergie. Leplan quadriennal2008-2011: une acciliration du 1lhePlan initial 1.30 A l'automne 2007, le Ministere de 171ndustrie,de 17~nergieet des PME a initiC avec I'ANME un processus d'kvaluation des realisations de la pdriode 2005-2007 et d'actualisation des objectifs du 1lbmePlan, a la lurniere des enseignements tires de la redynarnisation du processus de maitrise de 1'Cnergie en 2005. Cette demarche a dCbouchC sur le plan quadriennal 2008-2011, qui vise a imprimer m e plus forte impulsion aux programmes de maitrise de 1'Cnergie. 1.31 L'economie annuelle qui se degagerait des programmes d'efficacite energetique atteindrait 840 ktep15et la contribution des energies renouvelables serait de 260 kteplan, a l'horizon 201116 . En termes cumules, l'impact energetique s'eleverait a 3,2 Mtep au total sur les quatre annees 2008- 2011 (tableau 1.4 ci-dessous). Dans ces conditions, l'intensite energetique baisserait de 3% par an en moyenne, ce qui la ferait passer en 2011 a 0,286 tep11000 DT de PIB (en dinars constants 1990). Tableau 1.4 :APPORTS PROJETESEN ktep DE L'EFFICACITEENERGETIQUE(EE) ET DES ENERGIES RENOUVELABLES (ER) DURANT LE PLAN QUADRIENNAL 2008-2011l7 Annee 2008 2009 2010 2011 TOTAL EE 500 617 753 842 2 713 ER 48 68 165 261 542 TOTAL 548 685 918 1 103 3 255 1.32 Pour atteindre de tels objectifs, le plan quadriennal a adopte une serie de mesures touchant aux aspects reglementaires, institutionnels, incitatifs, sans oublier la communication. Parmi les nouvelles dispositions les plus marquantes, on peut notarnment citer : - Revision de la Loi sur la maitrise de l'energie no 72-2004, pour permettre aux etablissements et groupements d'etablissements souhaitant produire de l'electricite, pour leurs propres besoins, a partir des energies renouvelables et de la cogeneration, d'acceder au reseau national de transport d'electricite et de vendre les excedents a la STEG. - Revision .du decret no 2144-2004, de faqon a introduire d'une part l'obligation pour les entreprises d'obtenir une autorisation -prealable pour tous les nouveaux projets . consommant plus de 7 ktep par an, et d'autre part d'abaisser les seuils d'assujettissement aux audits energetiques du secteur industriel de 1000 a 800 tep. - Application des reglementations thermiques minimales d'efficacite energetique dans les bdtiments collectifs. - Augmentation de 20% A 30% (avec un plafond de 150 D T / ~ de )la prime destinee aux ~ installations de chauffe-eaux solaires pour les bdtiments collectifs. - Promotion des lampes basse consommation avec un objectif de diffusion de 2 millions de larnpespar an sur la periode du plan quadriennal. - Reajustement des primes a l'audit energetique (70% au lieu de 50%) et des plafonds de cette prime (30 000 DT au lieu de 20 000 DT); - Proposition d'elargissement des interventions du FNME, et en particulier : Introduction d'une prime de 20% soutenant les projets de cogeneration, avec des plafonds de 0,5 MDT par projet. En tenant compte de l'impact des actions lancees avant 2008. l6 Les estimations relatives A la contribution des energies renouvelables incluent les projets de generation d'dlectricitk A partir de la biomasse ; en particulier la decharge de Jebel Chekir, ainsi que quelques projets de valorisationBlectrique de la biomasse (grignons d'olives, dechets de bois). "Entenantcomptedel'impactdesactionslanceesavant2008. Octroi de primes aux investissements irnmatkriels. - Mise en place d'une autorite de regulation du secteur de l'energie. 1.33 En comparaisonau 1lemePlan, le plan quadriennalprkvoit une hausse de 20% des objectifs d'economie d'energie dkcoulant des programmes d'efficacite energetique, et une majoration de presque 40% des objectifs de contribution des energies renouvelables, soit globalement une augmentation de 25% des apports totaux de la maitrise de 1'Cnergie (cf. figure 1.5). Les objectifs revisks du gouvernement, dans cette derniere iteration, se traduisent par une baisse du taux de croissance de la demande d'energie (cf. figure 1.6) et s'inscrivent donc bien dans une perspective d'acce1Qation de la maitrise de l'energie en Tunisie. Figure 1.5: COMPARAISON DU 11"~ PLANET DU PLAN QUADRIENNAL 2008-2011 EN TERMES D 'APPORTS EN ktep DE L 'EFFICACITEENERGETIQUE E T DES ENERGIES KENOUVELABLES Figure 1.6 :EVOLUTIONS RESPECTIVES PROJETEES DE LA DEUANDE D'ENERGIEPRIUAIRE POUR LE 11"~ PLAN QUINQUENNAL ET LE NOUVEAU PLAN QUADRIENNAL 2008-2011 / klep Une t6che ardueface ci une conjoncture internationale difficile 1.34 Depuis le debut des annCes 80, la Tunisie a fait de la maitrise de 1'Cnergie une de ses priorites. Malgre quelques periodes de stagnation, le cadre global de la maitrise de l'energie a toujours ete maintenu et l'impulsion donnee ces dernikres annCes a la -trise de lYCnergiedemontre la pdrennite des efforts et l'engagement continu du gouvernement a cet egard. L'accClCration recherchee a travers la prdsente Ctude ESMAP et que reflete paralldement le plan quadriennal exprime le souci pressant d'aller plus loin. 1.35 Une telle determination devra imp6rativementcontinuer a s'affirmer tout le long du processus, face aux obstacles qui ne manqueront pas de se presenter. Pour bien mesurer l'ampleur du defi, il est utile de se referer a quelques reperes objectifs. Le plus simple et probablement le plus representatif est celui du poids de la depense d'energie sur le PIB". Son evolution sur la base des objectifs du plan quadriennal 2008-2011 a ainsi ete simulee dans trois simulations d'evolution des prix du baril (75 $, 100 $ et 130~ ~ $ / b a r i l 'Les ~ ) .resultats de cette simulation sont presentes dans le paragraphe suivant et synthetisesdans le tableau 1.5et la figure 1.7. 1.36 Si le prix du baril se situait a 75 US$ en moyenne par an, les depenses d'dnergie, apr&s prise en compte des economies visees par le plan quadriennal, passeraient de 12% du PIB en 2006 a 9% en 2011; cet indicateur connaitrait donc une amelioration tangible. Dans cette hypothese, la Tunisie serait parvenue a gagner trois points sur cet indicateur, soit presque 2 milliards de DT ;le tiers de ce gain serait imputable a une meilleure efficacite Cnergetique, tandis que les deux tiers seraient l'effet mkcanique du differentiel de croissance (en dinars constants) entre PIB (+6,1% par an) et prix international de l'energie (0% par an). ' 1.37 En supposant un baril a 100 US$ en moyenne par an sur les quatre annees, les dkpenses dYCnergierepresenteraient 12% du PIB en 2011. Au terme du plan quadriennal, cet indicateur serait donc exactement le meme que celui de 2006, taux eleve par comparaison a d'autres pays, cornrne signale precedernment,et ce, malgre l'apport concomitant de l'efficacite energetique et de la croissance du PIB. De plus, l'economie nationale aurait a supporter des depenses d'energie relativement plus Clevees en 2008 et 2009. 1.38 En supposant enfin un baril a 130 US$ en moyenne par an, les depenses d'energie passeraient a 15% du PIB en 2011. A un tel cours du baril, les ameliorations projetees des performances energetiques globales de la Tunisie seraient largement annulees financierement, l'effet prix agissant en sens inverse de l'effet volume. 1.39 En tout Ctat de cause, ces ordres de grandeur confortent l'idee qu'une politique de maitrise de 1' energie ferme, continue, et adaptke a un environnement Cnergetique tres volatile, est la seule voie qui permette de preserver, voire d'arneliorer la compCtitivite de l'economie nationale, et de limiter l'impact du rencherissement des coQtsde l'energie. 18Le coat de 1'6nergie est ici calcul6pour le consornrnateur final (c'est-8-dire en tenant compte de tous les coots de mise it disposition), et en se refdrant aux prix internationauxde 1'Cnergie. 19Le but de la demarche est dYappr6cierI'tvolution de cet indicateur en se basant sur des hypotheses simples. Ainsi, dans ces simulations,les prix du baril sont maintenus constants sur toute la pbiode 2008-2011, mais il est tout aussi possible de les faire varier selon les simulationschoisis. Tableau 1.5 :SIMULATION DES DEPENSES D'ENERGIE SUR LA PERIODE DU PLAN QUADRIENNAL 2008-2011 SELON TROIS HYPOT&SES DE PRIX DU BARIL Figure 1.7 :POZDS DE L 'ENERGIE SURLE PIE DURANT LA PERIODE DU PLAN QUADRIENNAL SELON TROIS HYPOTHESES DE PRLX DU BARIL Quels champs d'action ? 1.40 Dans le contexte tunisien et au stade actuel, on peut regrouper les actions de maitrise de l'energie en trois categories,en fonction de leur maturiti et des possibilites de les accelkrer : - les actions deja CprouvCes et dont la validite a ddja etC confinnee; - les actions en cours de developpement ou dont la mise en place est imminente, et qui offrent des possibilites d'accC1Cration ; - les actions dont le potentiel d'kconomie d'dnergie est encore ma1 cemt!, et dont il faut explorer les possibilitds. 1.41 La premi2re catCgorie couvre des actions comme par exemple les contrats-programmes, la certification Cnergetique des appareils electromenagers, le chauffe-eau solaire dans le rksidentiel, les bancs-diagnostics dans le transport etc., toutes actions qui ont atteint leur rythme de croisiereet dont le potentiel est maintenant connu. I1s'agit donc, pour cette categorie,de continuer sur sa lahcee et d'en assurer le suivi, afin de concretiser effectivementtout le potentiel estime. 1.42 La deuxikme categorie conceme des actions deja identifiees depuis plusieurs annees et explicitement mentionnees dans le plan quadriennal. On peut identifier au moins six types d'intervention sous cette categorie, qui recelent un gisement appreciable dY6conomied'energie tout en offrant des possibilitts d'acceltration: - 1'Cclairage performant (essentiellement lampes basse consommation -LBC-) : c'est indeniablement rune des mesures ((phare ))de la maitrise de l'energie, compte tenu des economiestrks significativesd'dnergie primaire qu'elle induit (le plan quadriennalestime les economiesdecoulant du programme LBC a 230 ktep en 2011;soit plus du quart des objectifs d'economies d'Cnergie decoulant du programme d'efficacite energetique). De plus, elle a l'avantage - rare dans ce domaine - de benkficier d'un temps de retour particulierement court, avec un resultat ((gagnant-gagnant )) pour toutes les parties : collectivite, consommateuret Etat. Le plan quadriennal prkvoit un programme de promotion du marche de la LBC, visant a atteindreune moyenne de 2 millions de lampesde ventes annuelleset a supplanter totalement, a horizon rapproche, les lampes a incandescence. La generalisation de l'usage des LBC au terme du plan quadriennal passe Cvidemrnent par la mise a disposition des produits a des prix a la portCe de toutes les bourses. Afin d'atteindre un tel objectif et donc mobiliser tout le potentiel disponible, cette action devra Ctre fortement soutenue par les pouvoirs publics. - le bltiment (nouveau et ancien) : il s'agit d'un des gisements d'economie les plus s h , et des plus rentables pour la collectivit~.Ce secteur est un des moteurs de l'kconomie, mais son caractere difis, allie a la force des traditions et a l'inertie de ses principaux acteurs, compliquent l'adoption de nouvelles pratiques dans la construction. Or sous l'impulsion de la formidable expansion de la construction durant le 1lemeplan et audelA.,et de la demande croissante de confort, aliment& par une croissance Cconornique forte, le secteur dsidentiel et tertiaireest en passe de devenirle secteur le plus gros consommateurd'energie du pays. Afin de mobiliser pleinement le gisement d'economie d'energie dans le biitiment, des mesures volontaristes dans le domaine reglementaire sont necessaires, tout c o m e le dkveloppement de mecanismes de financement appropries. 11 serait utile B cet Cgard de reflechir au r6le et aux moyens d'intervention a affecter au FNME, afin de rendre plus attractivesles actionsd'efficacite Cnergetique dans le biitiment (cf. chapitre 3). - 1'Colien : I1 n'existe pas pour le moment d'evaluation precise du potentiel Colien en Tunisie, faute d'dtudes poussees en la matibre. Toutefois, des etudes et prospections conduites respectivement ar la STEG, la socidtk ENERCIEL, le programme europeen MED 2010~' et I'ANMErll fournissent des indications assez encourageantes quant B l'existence d'un gisement eolien interessant. Si l'atlas eolien, en cows d'elaboration le confirme, l'energie Colienne (aussi bien celle destinee au reseau que celle produite de maniQe independante par des autoproducteurs) serait susceptible de contribuer 20Large scale integration ofsolar and windpower in Mediterranean countries,Results Report, November 2002. 2'Projet de renforcement de capacitb en matiere d1601ien,ANER/PNUD/ACDVIEPF. favorablement a l'approvisionnement energitique du pays, a l'image de ce qui se fait deja au Maroc ou en Egypte, ou dans plusieurs pays eaopeens c o m e 19Allemagne,l'Espagne, et le Danemark, pour ne citer que les nations europkennes oh cette technologie est particuli~rementdeveloppke. A titre illustratif, 1'Ctude strategique sur les energies renouvelablesZz avance une simulation, qualifiCe de aprudente a, qui comporte une puissance Colienne installee de 310 MW a l'horizon 2010 et de 610 MW a l'horizon 2015. ~videmment, une acc6lCration du programme eolien implique que les conditions d'intkgration de cette Cnergie au rCseau klectrique national soient adequatement prises en compteZ3,en s'appuyant notamment sur les experiencesinternationalesrkcentes. - la cogCnCration (et plus gknkralement l'utilisation de toutes les possibilitks de recupCration de chaleur disponible) presente Cgalement un potentiel intkres~ant~~,mais c o m e pour l'eolien, ce potentiel ne pourrait Ctre mobilise en totalite que si les soutiens publics sont consequents, du moins tant que les prix interieurs de l'energie (electricite et gaz compris) ne refletent pas le coiit reel des approvisionnements.Les rkcentes mesures proposdes dans le cadre du plan quadriennal (accesau rkseau de transport, droit de cession de 1'Clectricitk a la STEG a un prix index6 sur les cours internationaux de l'energie, proposition de primes a l'investissement dans le cadre du FNME) ouvrent indkniablement de nouvelles perspectives pour le developpement de la cogeneration en Tunisie. 11 est important d'accilerer la mise en place des conditions reglementaires et modes de financement appropries,et de lancer un programme d'accompagnement et d'assistance technique adequat pour capter ce potentiel d'economie d'knergie. - la mobilisation condquente des dCchets a des fins CnergCtiques peut egalement apporter une contribution non negligeable a l'effort de maitrise de 1'Cnergie. D'apres ]'etude stratigique dkja citke sur les Cnergies renouvelables, le potentiel mobilisable a partir de la recuperation des dechets pennettrait d'alimenter des installations Clectriques totalisant une puissance de 60 MW. Le plan quadriennal fixe ddja un objectif de 50 MW a l'horizon 2011. I1 semble possible d'accC1Crer la maturation d'un certain nombre de projets, moyennant le lancement d'etudes d'identification puis d'etudes de faisabilite, ainsi que la reflexion sur des plans de financement. A titre indicatif et pour ne citer que les dichets mknagers, une dizaine de dkcharges (outre celle de Jebel Chekir) pourraient Ctre CquipCes de gCnCrateurs Clectriquesadaptes a ces produits. - 11efficacit6inergbtique dans les transports : le developpement des transports publics, les Plans de DCplacement Urbain (PDU) et les stations de diagnostic des vdhicules figurent parmi les principales actions benkficiant du soutien de l'Etat, dans le cadre du plan quadnennal. Ces actions sont primordiales et doivent &re consolidCes par l'octroi des 22 ~tudeStrategique sur le dtveloppement des Cnergies renouvelables en Tunisie, aux horizons 2010-2020-2030. ANMEIALCOR-AXENNE,2004. 23 La question de ((I'intBgration de 1'6lectricitd eolienne au rkseau tlectrique a tte discutde dans le cadre de cette )) ttude, avec les representants de la STEG. Ceux-ci ont indique que la STEG a fait realiser une etude specifique, avec I'appui d'un expert international, ayant conclu que la capacitd eolienne pouvant &re absorbee par le rkseau dlectrique, en toute securitk, ne devrait pas depasser les 200 MW en 2011. Ces indications ont 6td foumies verbalement, I'equipe d'ESMAP n'ayant pas eu accb A cette ttude. 24 En 1996, une etude mente par I'ANME (Etude du potentiel de la cogeneration en Tunisie, dtcembre 1996), avec I'appui de la cooptration espagnole, avait estime le potentiel de la cogeneration h 600 MWB, dont 70% dans I'industrie et 30% dans le tertiaue. moyens techniques, hurnains et financiers nkcessaires, d'autant plus qu'elles traduisent justement le r6le croissantde la maitrise de l'energie dans les politiques sectorielles. 1.43 La troisihme catCgorie regroupe les actions presentant un potentiel probablement interessant d'economie d'energie, et qui meriteraient d'etre davantage explorees. On peut citer en particulier : - Recuperation des gaz torches sur les sites de production petroliers et gaziers : a la faveur des resultats probants des operations rkcentes d'exploration pktroliere, en particulier dans le sud du pays, des quantites de gaz associ~*~risquent d'etre briilkes a la torche, en l'absence de possibilites immediates d'utilisation ou d'evacuation. Certes, la recuperation des gaz de torcheres et leur utilisation pour la production d'electricitk sur le site meme du champ petrolier, ou leur evacuation vers le rkseau gaz, est devenue plus rentable a la faveur de la hausse des prix de l'knergie. Mais cette solution, non exempte de risques techniques, suppose des investissements importants, et les opdrateurspetroliers s'engagent rarement de maniere volontaire vers ce type de solution. Afin de minimiser les pertes et donc de systematiser la valorisation des gaz de torcheres, il est recommand6 que les pouvoirs publics assurent un suivi minutieux des champs en cows de developpement, et mettent en place des dispositionsreglementaires, incitatives et d'accompagnement, approprikes. - Possibilites d'amelioration de l'efficacite Cnergetique au niveau de 1'ClectricitC :une etude d'optimisation technico-dconomique a court, moyen et long terme gagnerait a etre menee (ou actualisee) pour l'ensemble du systeme production-transport, ne serait-ce que pour tirer le meilleur parti possible de l'interconnexion Clectrique avec les reseaux algerien, libyen et Cventuellement europeen. L'augmentationconsiderable des prix du combustible intervenue au cows de la periode recente pourrait conduire en effet a un veritable renversement de perspective, quantaux arbitrages a effectuerentre depenses d'investissement(en ligneshaute tension et postes de transformation notamment) et coiits &exploitation (au niveau du dispatchingdescentraleset despertes sur le reseau de transport). - Exploitation des dechets agricoles a des fins Cnergetiques : le plan quadriennal a deja mentionne au moins un projet d'utilisation de grignons d'olive pour la production d'electricitk, mais il est tres probable qu'un travail devra &re mene pour en identifier d'autres et surtout bien cornrnuniquer sur les nouvelles dispositions'envisageesen matiere~de reglementation (accesau rkseau), d'incitation (prix de rachat du kwh),et de fmcement. - Introduction du solaire thermique dans l'industrie (notamment agroalimentaire), principalement pour la production d'eau chaude sanitaire, mais aussi d'eau chaude basse temp6rature pour les besoins des procedes industriels, le cas CchCant. L'accent devrait etre mis sur 1'Cvaluation du gisement solaire de ce segment de marche, encore inexplore, et sur l'activation des instruments de financementappropries, s'il y a lieu. 1.44 En conclusion, il est clair que la Tunisie dispose encore de nombreuses marges d'acceleration de la maitrise de l'dnergie. Une telle acceleration necessite la pdrennite des efforts, mCme en cas de baisse de prix du baril et/ ou de decouvertes pdtrolieres ou gazieres. 25 Selon des estimations encore prdliminaires, rdalisdes dans le cadre de la prdparation d'un portefeuille de projets MDP de reduction des torcheres, 11 projets ont pu &re identifits. Le potentiel annuel de rdcupdration de gaz de ces projets avoisinerait les 2 Mtep, dont 75% seraient conditionnds par la construction d'un nouveau pipe-line pour I'tvacuation des gaz du sud (Adam,Jenain, Laanaguid,Borj El Khadra, etc.). 1.45 Ce programme doit &re mis en aeuvre rapidement et, faut-il le rappeler, sans ralentissement en cas de changement de la conjoncture energdtique car toute consommation d'energie fossile non economisie est definitivement bdlee (( )),toute production d'energie renouvelable non mobiliske est irreversiblement (( perdue)).La Tunisie, c o m e beaucoup de pays, a moins mis l'accent sur les programmes de maitrise de l'energie pendant une periode ou les prix du petrole etaient pergus comme relativement bas. Ce flechissement a rompu la progression des economies d'energie et s'est traduit par une franche stagnation au debut des annees 2000 que met bien en evidence la figure a.1.4.1, ou apparaissent les economies supplementaires qui auraient pu Stre obtenues si la tendance des annees preckdentesavait ete prolongee. Figure 1.8: Economies d'energie (( manque'es u dufait d'unJe'chissement de lapolitique de maitrise de l'e'nergie entre 2000 et 2004 (ktep) 1.46 Les obstacles26qui pourraient compromettre la realisation des objectifs persistent encore, au risque de faire manquer au pays ce pari du temps gagni. La ditermjnationqui s'exprime dans la straegie amode par le gouvemement tunisien devra continuer a s'affirmer pleinement pour surmonter de tels obstacles 26Cf. Annexe 1.5. Resume du Chapitre2 En Tunisie, I'energie est subventionnee, le montant total de ces subventions a atteint environ 3% du PIB en 2006. Tout en etant soucieux des impacts economiques et sociaux d'une augmentation importante des prix interieurs de I'energie, le Gouvernement a engage depuis 2004 plusieurs mesures, dont en particulier une dizaine d'ajustements et augmentations de ces prix. Debut 2008, le Gouvernement a adopte un nouveau programme quadriennal d'ajustement des prix. Afin d'evaluer I'impact d'une augmentation des prix de 1'6nergie sur I'economie dans son ensemble, sur les finances de 1'~tatet sur les agents economiques, trois scenarios d'evolution des prix A I'horizon 2011ont ete etudies: un scenario tendanciel, un scenario ou les prix aux consommateurs sont ceux annonces par le Gouvernement dans le cadre de son programme quadriennal et un scenario dit "pousse" ou I'ajustement vise une quasi suppression des subventions. Dans I'hypothese d'un prix du baril du brut de 100 $, seul le scenario "pousse"permettrait de pratiquement supprimer les subventions. Un tel scenario entrainerait une augmentation de la croissance annuelle moyenne de I'indice des prix a la production de +0,4% dans le scenario tendanciel a +0,7%, tandis que la variation annuelle moyenne du surplus des consommateursserait de -0,4%, compare a -0,2% dans le scenario tendanciel. Le bilan global des recettes fiscales, nettes des subventions, serait presque equilibre pour le scenario tendanciel et excedentairepour les deux autres cas. L'experience internationale montre que le contr6le et la subvention des prix ont eu des effets pervers a long terme. Plusieurs pays ont reforme leur mode de subvention et de nombreuses leqons ont ete tirees de ces experiences. En vue d'aboutir a un systkme de prix qui reflbte la valeur reelle de I'energie et ce afin de donner le bon signal aux consommateurs, de ne pas freiner la mise en valeur des ressources nationales susceptibles de se substituer aux energies importees et de ne pas grever le budget de ~'Etataux depens d'actions ou programmes prioritaires, les actions suivantes sont recommandees et ce parallklement aux mesures que le Gouvernement a deja engagees :(a) modifier le mecanisme de formation des prix pour fournir les signaux appropries aux consommateurs, tout en limitant les effets de la volatilitd sur le consommateur'final, (b) identifier les categories de consommateurs a subventionner et la maniere de le faire et (c) reformer la taxation des produits energetiques. Chapter2 Summary in English Energy is subsidized in Tunisia and the total amount of energy subsidy reached 3% of GDP in 2006. The government initiated price increases in 2004. The newly 4-year plan formulated in 2008 calls for continuous adjustment to consumer energy prices. The economic and fiscal impact of energy price increases were analyzed through three scenarios: (1) a business-as-usual scenario, a government reform scenario and a rapid price adjustment scenario. If oil prices were to stabilize at $100/barrel, only the third scenario would eradicate price subsidies. In such a scenario, the producer price inflation would be 0.7% p.a., compared to 0.4% in the business-as-usual scenario. International experience indicates that administering prices has perverse effects in the long-term. In order to implement cost-reflective pricing policies, to provide the correct price signal for consumers to conserve energy and for producers to develop national energy resources and to alleviate the fiscal burden of subsidies, the following actions are recommended: (a) implement a pricing system that indicates the real cost of energy to consumers, while limiting the effect of price volatility on consumers, (b) identifjlwhich consumer categories should receive subsidiesand (c) reform energy taxation. 2.1 Les pays different par leurs conditions economiques et sociales mais tous, a un moment ou un autre de leur developpement, ont tente de contraler etfou subventionner les prix de l'energie ou de certains produits Cnergetiques, pour diverses raisons : reduire la volatilite, amkliorer la compdtitivite de leur industrie, surtout exportatrice, soutenir un secteur Cconomique strategiquetel que l'agriculture, etc. Mais la raison CvoquCe de maniere unanime est la protection des consommateurset des couches sociales defavorides. 2.2 L'expdrience internationale montre que le contr6le et la subvention des prix, mCme s'ils ont parfois apporte des rksultatspositifs dans le court terme, ont eu des effets pervers a long terme. Les multiples dysfonctionnementsconsecutifs au maintien de prix d'usage infkrieurs aux prix du march6 ont dans tous les cas retard6 les ajustements et rCformes Cconomiques, dCcouragC l'innovation et 1'Cvolution technologiques, elements essentiels de la compr5titivite des entreprises, creC des pr5nuries sCveres dYCnergieaux dCpens du developpement Cconomique, retard6 la promotion et la mise en place des politiques d'efficacite Cnergktique. Sur le plan social, subventionner lYCnergiebCnCficie davantage aux gros consommateurs dYCnergiequ'aux couches dCfavorisees qui en consomment peu ou meme n'ont pas acces aux energies commerciales. Une description plus dCtaillCe de lYexpCrienceinternationaleest presentee ci-apres. A. LA POLITIQUE ACTUELLE DES PRIX 2.3 Les prix de l'energie en Tunisie sont fixes par concertation entre le Ministere en charge de 1'Energie, le Ministere des Finances, et le Ministere du Commerce. Le montant des subventions a accorder par 1'~tatau titre de la compensation des produits petroliers, du gaz naturel et de 1'Cnergie Clectrique est fix6 annuellement par la loi des Finances, sur la base d'une hypothese de prix du baril. Les rCvisions de prix sont dCclenchCes en cours d'annee en fonction de 1'Cvolution reelle des prix a l'importation et des Cquilibres financiers des operateurs publics qui en decoulent. A l'occasion de chaque ajustement de prix de produit pktrolier, une ((structure de prix)) est Ctablie, qui explicite le prix de cession, les coiits et marges de stockage et distribution, ainsi que les diversestaxes dont le produit en question est assorti,jusqu'a aboutir au prix de vente T.T.C. au public. Elle est complexe et contraignante,tant pour les opdrateurs que pour 1'Adrninistration.On trouvera en annexe 2.1 le detail des modalitCs de fixationdes prix. 2.4 Quant au gaz nature1 et a lYClectricitC,dont la STEG est le distributeur exclusif, ils font l'objet d'une tarification specifique, qui est elle aussi fixCe par mete. Vu que les marges de distribution du gaz naturel sont nkgatives et que celles de 1'ClectricitCne couvrentpas les coiits de transformation des combustibles fossiles en Clectricitk, 1'~tatoctroie une subvention directe a ce seul et unique opdrateur, tout en lui cCdant par ailleurs a un prix tres infdrieur a sa valeur actuelle le gaz provenant du Gazoduc trans-tunisien et accorde des subventions directes a la STEG pour maintenir les tarifs a un "prix socialementacceptableq1. Analyse par produit et par secteurd'utilisation 2.5 Le tableau et les graphiques ci-dessous analysent la maniere dont la consommation nationale d'Cnergie se repartit par produit et par secteur. Gaz naturel et gazole representent a eux seuls pres de 50% de la demande finale dYCnergie.Le premier secteur consornrnateur dYCnergie reste le secteur industriel suivi par le secteur du transport puis le secteur rksidentiel. - TABLEAU 2.1 :ANALYSE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE EN 2006 ktep- 2006 coke*L" fid gm!e op~in*sl GPL me jetfiaul essences d a & TOTAL p** we l a m Productiond'dedicite 2447 230 0 -1159 m i efinale 824 203 528 1842 89 417 153 220 428 1010 5712 industrie 601 203 515 207 55 18 5 465 2069 m r t 0 1042 34 220 428 13 1737 @dentiel 177 33 326 140 255 931 tertiaire 46 1 239 73 8 221 587 agriculture 12 320 55 388 FIGURE 2.1 :REPARTITION DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE PAR SECTEUR ET PAR PRODUIT Dernande dUnergiepimairep apmdul pe* D p t bul Dessenoes O ~ W e hpant BGPL Dbul qga& Ugaznaturel NB :Duns le graphe ci-dessus, i'ilech.iciIi es! exprirnie en Ierrne d'inergie prirnaire induite par sa production ~volutioncomparhe entreprix de vente et coQtde revient :l'hcart s'est creushdepuis2002 2.6 Le bilan [taxes moins subventions] relatif a la commercialisation des produits CnergCtiques, qui degageait un leger excedent en 2000 avant la flambee des prix de ces dernikres annees, est devenu deficitaire d'environ 300 MDT en 2007. Cette situation resulte en grande partie d'une reduction de l'apport des essences, combinee a une augmentation des subventions pour les autres produits. I1 faut specialement noter que 1'Ccart croissant entre les prix l T C du gazole et du gaz naturel, d'une part, les prix internationauxcorrespondants,de l'autre, contribuent largement au deficit, w l'importance de la part de ces produits dans le bilan d'knergie primaire. . 2.7 Cornme le montrent la figure 2.2 et le tableau 2.3, les augmentations de prix interieurs auxquelles le gouvernement a procede depuis 2000 se sont situees souvent en deqi des fortes augmentations des prix internationauxde l'energie, particulikrement pour le gaz naturel et le GPL domestique, seuls le fioul et le petrole larnpant ont connu des taux d'augmentation Cquivalents a la hausse de ces produits sur le marche international, du moinsjusqu'en 2006. FIGURE 2.2 :TAXES ET SUBVENTIONSAFFERENTES A UX DIFFERENTS PRODUITS TABLEAU 2.3 :EVOLUTION ENTRE 2002 ET 2007 DES PRIX INTERIEURSET DES PRIX CIF pdb4 gazole fiwl GPL D essences Parole lampant gaz naturd PRlXmIm 14% 15% 7% 9% 20% 4% PRU[CF 20% 15% 16% 18% 20% 20% Y TCAM = Taux de CroissanceAnnud Moyen Les subventions sur le prix de cession :leur montant a atteint en 2006 I'Cquivalent de 3% du PIB, soit autant que le dCficit budgetaire du pays 2.8 Le montant de la subvention pour un produit donne est ddfini cornrne l'ecart entre prix CIF a l'importation et prix de cession interne : des produits pktroliers importks par la STIR puis cedes aux societ6s de distribution (en faisant donc abstractiondes taxes prelevees sur ce m2me produit) ; du gaz naturel a la STEG a la fois pour les besoins de la production d'klectricitk et pour son utilisation en 1'Ctat par le consommateur final, Ccart multiplik lui-memepar la consommation en volume du produit considkrk. 2.9 Tous les produits, a l'exception des essences, du coke de petrole et du jet fioul, sont subventionn6s par I'Etat, et ce, a differents stades de la chaine d'approvisiomement, de transformation et de commercialisation : le prix de vente du pktrole brut par 1'ETAP a la STIR, administrk, est infkrieur au prix international ; les prix de vente des produits pktroliers par la STIR aux ((repreneurs )),administres, sont inferieurs aux prix CIF. Le montant de la subventioncorrespondanteest estime a 790 MDT ; le prix de cession du gaz naturel par I'ETAP et SOTUGAT a la STEG (pour le gaz en provenance du Gazoduc), administre, est infkrieur au prix international. Le montant de la subvention correspondante est estime a 440 MDT (dont 370 MDT au profit de la production d'klectricite) ; a cette derniere subvention, s'ajoute une subvention complementaire de 90 MDT decoulant du fait que le gaz naturel est vendu sur le march6 intkrieur en dessous de son prix de revient pour la STEG, d'ou une double subvention du gaz naturel pour le consommateur final. Le montant total de la subvention attachee au gaz naturel s'kleve ainsi globalement a environ 530 MDT (cf. tableau 2.4 ci-dessous) ; les tarifs de vente de l'electricite au consommateur final, administres, ne refletent pas les cotits kels (notamment le vrai prix d'approvisionnement des centrales en gaz naturel). Le montant de la subvention correspondante est estirne a 420 MDT, y compris la subvention du gaz de 370 MDT mentionnke ci-dessus a laquelle s'ajoutent 50 MDT de subvention sur le fioul pour la production d'klectricitk (hors auto-producteurs). les tarifs appliques par la STEG ne refletent pas globalement ses coats de production et de distribution. En l'absence d'informations prdcises sur les coiits internes, il est difficile au niveau de la pksente etude de prkciser et d'analyser le montant des subventions directes dkcoulant de la tarification actuellede l'klectricitk etlou du gaz. Le tableau 2.4 ci-dessous montre que ces subventions sont particulierement klevees pour le gaz naturel (530 MDT environ, dont 370 MDT pour la production d1Clectricite),le gazole (350 MDT environ) et le GPL (200 MDT environ). Ces trois produits ont comptk pour plus de 80% du montant total des subventions. 2.10 Le total des subventions accordkes par 1'~tatau profit des consommateurs d'knergie broduits petroliers, electricit6et gaz naturel) s'est eleve a environ 1,3milliards de dinars en 2006 contre 0,5 MDT environ en 2000. Le montant des subventionsrepresentaitenviron 3% du PIB en 2006 et equivalait au deficit du Budget de 1'~tatpour cette meme annke. TABLEAU 2.4 :DETAILDES SUBVENTIONSESMES POURL'&E 2006 pitrole (enMD) GPL essences gazole fioul gaz nature1 blectriciie total part % lampant electricite 0 50 370 420 industries 21 2 40 111 124 193 491 37% transport 8 6 201 5 220 17% residenliel 137 . 62 6 31 106 342 26% tettiaire 31 3 46 8 92 181 14% agriculture 62 3 23 88 7% tdal 197 6 67 355 164 533 1 321 100% part % 15% 0% 5% 27% 12% 40% 100% Le systkme de taxation :les taxes ont reprCsentCmoins de la moitiC des subventions 2.11 Deux taxes principales sont prklevkes au titre des ventes de produits pktroliers, de gaz naturel, et d'klectricitk : les droits de consommation et la TVA. Le ratio des taxes rapportkes au prix de vente se situe actuellement autour de 15% en moyenne, a l'exception des essences pour lesquelles il est de l'ordre de 35%. 2.12 L'organisme allemand GTZ publie annuellement une analyse comparative de la tarification des carburants de 172pays. La dernikre publication classe les pays en quatre groupes: les pays pratiquant une politique de prix fortement subventionnes (les subventions reprksentent environ 10% a 15% du 'budgetde 1'Etat). I1 s'agit surtout des pays exportateurs d'hydrocarbures ; les pays ayant adopt6 une tarification des carburants moyennement subventionnke (les subventions reprksentent quelques pourcents du budget de l'~tat),et dont la Tunisie fait partie ; les pays ayant une tarification moyennement taxde (les taxes reprksentent quelquespourcents des revenus de 1'Etat). 11s'agit des pays d'AmCrique du Nord, de 1'Australie et de plusieurs pays africains et d' Amkrique du sud ; les pays ayant une tarification fortementtaxke (les taxes reprksententenviron 10%a 15%des revenus de 1'Etat). I1 s'agit surtout des pays d'Europe occidentaleet du Japon. 2.13 En valeur absolue, le volume des taxes prklevkes au titre de la commercialisation des produits pktroliers a etk de l'ordre de 540 MDT en 2006, dont 48% pour le gazole et 37% pour les essences. Le total des taxes prklevkes sur les ventes de produits pdtroliers et du gaz naturel (y compris pour la production d'klectricitk) se sont Clevkesa 670 MDT et ont reprksente ainsi un peu plus de la moitik des subventionsdont a Enkficik le consommateur. 2.14 Cornrne indiquk au point 2.6 ci-dessus, le bilan net [taxes moins subventions] pour l'ensemble des ventes d'knergie, tous produits confondus, s'est ainsi trouvk globalement dkficitaire en 2006 d'environ 650 MDT. Compte tenu de l'exckdent dkgagC par les essences, le ddficit imputable aux autres produits est encore plus lourd (850 MDT environ), essentiellement du fait du gaz naturel (y comprispour la production d'klectricitk), du GPL et du fioul (cf. tableau 2.2 et figure 2.2 prksentks au paragraphe 2.6). Des prix de vente TTC infhrieurs aux cofits de revient pour la quasi totalit6 des produits a!8lau?,l ap xud sap seq )uawaA!p?[al neahp aI))anb 8661 ua ?[?p )!enpuo:, (SSLJ) sanb@?wqs saptqg sap uarsmJ )t-q!)su~,~n d yqq? << 12al8iaus . . ))poddei a? .[euol)eu naa+u na ?)yorid a m a m 0 3 alep an3uol ap anuuoaal pa a!kau?'l 6p x!id sa1 ~a~sn[e,p?)!ssaa?u eq ~ 1 . 2 .sapmbysaIq!Wquro:, m e ~ ~ o d d t ? ~ led slay~murjla sanbpouo3?,nb sanbppal ~tnqsa8qm~e,psmapmmosuo:, sas (a3uassall ? ?leduro:, a [ m 8 np ma a1 suep awu103) la!qau% ?Cap ~ yIja w u m8 a1 anb ?gym[syou lWne,p$3W3? 133'(%s£-) In09 al mod anb (%s+) dm no cM IaWEu 2 ~ a1 mod ?A913 8 sn~dpauralqlsuas pa Jua9ar ap xpd a1 )a ( 3 ~auaA ap xud a1aqua 4.m3a61: au$snpo!,I snap ) f nmo~fiduq ne uog~unuosuo:,el ms ma)es!lgn,l layold )yj~mpold a3 ~uop~8 ne '~uawauuo~puano anbpouo3+olmur aqlo,p uosy sum cia)nofe,slua9 a 8 ~ m)a3e-lasa!a s a p q ? ap )eqm,]? alp" mb a3 ')uaval ap )!03 uos ? mapap! pa '~'J'J ~ ~ xud uos anbsmd asuassa,] ? trcdde.~led ?suo~ejs ~ oaua3 pa apm8 a1 : podsoaq a1 suap j f sLedsaqne,pdnomeaq suep awu103 arsyJ ua ~~~o~ 'a11aqpo ((apes >> uoypqpn uos ap 1mdm1aloq# np juauraurnoj?p a1 nola *(%I-)alm8 a1 rncd anb (%o£ -) ~uedult!~aloa@ a1 mcd aAap sn~d)uauralq!suas pa Juamar ap w d )a a)uaA ap g d aqua 4.m~,l: aJ!ttl)-ral p Iayoap!vJ Jnapas a1 suap :xyd sapuo!s~o)s!p aua3 ap salduraxa,p al)y ? suo)!a 'x10q3 symneur ap slaA laluauoil lnad !nb a3 'xna aqua s)!npoid sjualajjlp sap a?leduro3 m a p el ? ) m b Issne syw 'a8e11!dse8 ne la8emo3uaI~ap anbsu rnb a3 'nlosqe,l smp aySlau?,l ap 3 ~ 0 3!e.w nv ~ m n b)uauralnas uou assnej asp! aun ma~eunuosuo3ne Juauuop a)uaA ap x!ld sa3 .uo!)exq ap neaA!u np alno3ap awa!map el 'a?p~o33euo!)uaAqns ap )m)uou~ np a)lns?l a~?!uald~q .uo!s.~o)srpalqnop aun )uatroduro3 a!8~au?,lap aluaA ap xpd sa? 91.2 '(%oE-))uadu.q a[ol)?d 31 (%s£-) [no9a1 '(%PP-) anbyjsamop $3 q d a1 '(%LP- ? %P£-) ?113!.1)3al?~l)a lamwu zz8 a1 mod prq~odw!~uarua.r?~[n3g~rtdJsa ~ pwa,q .sa3uassa sap uo!)da3xa,l s ~ ~ n p osal~ sno)mod [uor~nq~.~)s!pap 3 ~ 0 3+ ~ 1xpd] saxGI d 3 sloq IuarAal ap 3 ~ 0 3xng smauaju! ~uos'sasyldmo3 saxq 'alua~ap xpd saI ' 9 0 0 ~ug ST-2 en Tunisie a constitue une certaine forrne de redistribution de fonds publics, au benefice exclusif du consornmateur d'energie. Ce privilege est ii considerer desormais comrne une longue parenthbe qui doit 2tre refermee sans tarder davantage, de faqon a miew preparer un avenir qui ne justifie plus son maintien.)). 2.18 Cette conclusion est aujourd'hui encore plus justifiee car, avec l'augmentation du niveau de subvention, cette redistribution profite beaucoup plus aux categories sociales les plus aisees comme l'illustre la figure 2.4 : FIGURE 2.4 :LA POLITIQUE DE SUBVENTION DE L 'ENERGIE PROFITE BEA UCOUP PLUS A uxCATEGORIES SOCIALES LES PLUS AISEES 400 400600 600-800 800-1200 1200-1600 1600-2400 2400-3600 ,3600 Tranche de revenus 2.19 La ccverite des prix))est definie dans le prksent rapport c o m e la determination des prix par le marche dans les segments competitifs du secteur, et comme l'alignement des tarifs sur les cofits marginaux de production dans les segments monopolistiques, conformement a la politique nationale pour le secteur telle qu'inscrite notamment au 1leme Plan Quinquennal. Son application implique la reduction si ce n'est la suppression des subventions,et une taxation qui ne distordrait pas les signaux de marche. Le gouvernement tunisien est cependant soucieux des impacts economiques et sociaux de cet ajustement. I1 porte une attention particulikre aux impacts socio- Cconomiques resultant de l'accroissement des prix, notamment sur les populations pauvres, l'emploi et les revenus dans les secteurs concemes. Des mesures d'aide peuvent &re mises en oeuvre pour en attenuer les effets negatifs. L'experience internationalemontre cependant que de telles mesures doivent respecter un certain nombre de principes et de rkgles de bonne pratique pour assurer une utilisation optimale des ressources nationales, parmi lesquelles : le ciblage de l'aide publique en faveur des categories de population et activitds que le gouvernement desire soutenir ; la non distorsion des prix, lesquels constituent un instrument privilegie permettant de se rapprocher d'une allocation optimale des ressources et d'orienter le consornrnateur vers un usage Cconome et efficient de l'energie qui est mise a sa disposition. ; l'evaluation comte desCO* et avantagesdecesmesuresetde leurpoids surlesfinancespubliques; la transparencedans la mise en oeuvre pour assurer l'adhesion du public et de la societecivile. C. LES IMPACTS D'UN AJUSTEMENT DES PRIX MODELISATION MACROECONOMIQUE 2.20 La reforme de la subvention de l'energie necessite une evaluation prealable de I'impact de la suppression de la subvention s& les differentes categories sociales et activitks productives. Cette evaluation s'appuie en particulier sur les resultats des enquetes de consommation de l'energie, les enquetes sur les revenus et depenses des menages, ainsi que sur une modelisation macro economique. 2.21 Un modele macro~conomiquea Ctk ClaborC a cet effet. 11 a pris en compte I'ensemble des relations entre les marches et les interactions sectorielles, et retranscris la transmission des impacts entre les diffkrents marches dans les relations du modele. Cette analyse macro~conomiquea eu pour objectif d'Cvaluer les impacts de la rCforme des prix sur les principales grandeurs et caractdristiques de l'economie : consommations d'knergie, PIB, revenu disponible des consornrnateurs, activites industrielles et commerciales, finances publiques, balance cornrnerciale Cnergktique. L'utilisation de la modelisation macroCconornique a ete faite dans une optique d'evaluation ou l'analyse des effets de l'ajustement des prix de l'energie resulterait des consCquences de changement des hypothtses relativement au scenario de base decrivant la situation observee en 2006. L'analyse macroCconomique, sur la base du mod6le developpk a cet effet, est presentee dans un volume qui comprend tous les rapports et documents techniques qui sous tendent le present rapport. Une description rksumee du modtle est egalement cijointe en annexe 2.4. On trouvera dans cette sectioncertaines des conclusionsde cette etude. 2.22 Les effets d'une suppression de la subvention de l'energie peuvent etre regroup& en deux categories : celles qui affectent directement les agents Cconomiques, et les effets macroCconomiques qui affectent l'ensemble de l'economie. Les effets micro~conomiques concement les impacts sur les cotits et la production des diffkrentssecteurs d'activite d'une part, les impacts sur les depenses des menages, d'autre part. Les impacts macroCconomiques se retrouvent en particulier au niveau des subventions publiques occasionnees par la consommation de ces produits. HYPOTHESESD'EVOLUTION DES PRIX 2.23 Trois simulations d'kolution des a partir dejuillet 2008 ont ett retenues, qui sont presentees dans le tableau 2.5 ci-dessous : Une simulation "tendancielle":I'Cvolution moyenne des prix intkrieurs de 1'Cnergie des cinq demitres annees (2001 a 2006) est maintenue a l'horizon 2011. Cette simulation comprend des augmentationsen moyenne : relativement fortes pour les produits petroliers (+7% a +lo% par an), et plutbt faibles pour le gaznature1et lyClectricitk(+2% a +7% par an) ; Une simulation dite "gouvernementale": les prix retenus sont ceux annoncCs par le gouvemement dans le cadre de son programme quadriennal 2008 a 2011 d'ajustement des prix de 1'Cnergie. Cette simulationcomprend des augmentationsen moyenne :modCreespour ''Les h i s et marges ainsi que les droits de consommation (RPD comprises) sont supposes garder leur valeur de I'annde2007 (et pource qui estde I'dlectricitd,leurestimation 2006),tandis quepour la TVA, ce sont les taux en % qui sont suppods &re maintenus leur niveau de l'ann6e 2007. les produits petroliers (+3% a +7% par an), et fortes pour le gaz naturel et l'klectriciti oh le "rattrapage" a operer est plus important (+9% a +20% par an environ) ; Et une simulation dite "poussk" : l'ajustement des prix correspondant vise une quasi- suppression des subventions a l'horizon 2011 (a l'exception du GPL a usage domestique et du @&olelampant, oh le taux annuel d'augmentation est plafonnk a 10%environ), ce qui se traduit par une progression de prix particulierement Clevee pour le fioul, l'klectricite et surtout le gaz naturel (lequel,malgre des taux supc5rieursa 2096, ne parvient cependantpas a atteindrele niveau des 100$/baril&equivalent#&ole en 2011,cornmelemontrera le tableau 2.7 ulterieur). 2.24 Les prix de cession interieurs T.T.C. a l'horizon 2011 decoulant de ces taux d'augmentation annuelle seraientalors les suivants : TABLEAU 2.6 :NIVEAU DES PRIX DE VENTE MTERIEURST.T.C.(en DT par tep ou DTI kwh) BASE JUILLET 2008 ET PROJECTION 201 1 ' COMPARAISONENTRE PRIX DE CESSIONETPRIX CIF A L'HORIUIN 2011 2.25 Pour une hypothese donnke de prix du baril de brut (Brent), les coats CIF correspondants ont kt6 extrapolks pour les produits pCtroliers et le gaz naturel par simple regression lineaire en partant des prix moyens CIF enregistrks entre 1998 a mai 2008. Quant au coQtde revient de l'electricite, il a ete CvaluC 21partir du prix du gaz ainsi estime et en retenant la consommation spkcifique constatee en 2006, soit 0,250 tep consommee par MWh vendu. Dans ces conditions, le ratio entre prix de cession et prix CIF a l'horizon 2011,clans l'hypothkse d'un prix du baril de Brent de 100$, se situeraitalors c o m e suitpour lestrois simulationsenvisagees : TABLEAU 2.7 :RATIO PROJETEEN % ENTRE PRIX DE CESSION ET PRIX CIF EN 2011 (DOW un brut de 100 $/bbl) - GAZ NATUREL RATIO PRODUITSP~ROLIERS ENSEMBLE [PRIXDECESSION (Y comP* Pour la ~NERGIE ,-GPL -, GPL Pbbole Roductbn IPRlXCIFEASE1 Wbbl] GAZOLE FIOUL ESSENCE ~CLECTRICITQ Edmatkn Mai2008 4% 54% 39% 63% TIX 43?4 4!% Simul. "Tendaclelle"vr 1OOUbbl a 103% 61% 44% 106% 129% 8% 46% Simul. "Gowenwmentale" vt 10051bbl I 87.k I 95% 154% 138% ( 9 2 % I 116% 1 77% 1 72% Simul. "PourrBe' vs 10011bbl I ( 1M1% 194% 153% 1106%1 122% 1 82% 1 85% 2.26 Comme on le voit et quel que soit le cas de figure, plusieurs produits restent significativement en deqa du prix CIF : c'est le cas pour le GPL a usage domestique et dans une moindre mesure le pCtrole lampant (pour lesquels le taux annuel d'augmentation est d'emblCe plafonnk a 10%environ dans toutes les simulations) ;mais aussi pour le fuel et le gaz naturel,meme dans la simulation "poussCeM,ou une progression de prix pourtant aussi forte que 20% ou davantage ne sfit donc pas a assurerd'ici 2011le rattrapage complet des 100$1baril dlCquivalentpktrole. 2.27 A un niveau plus global, il apmt que seule la simulation "pow&" pennewt d'annuler pratiquement le montant total des subventions, dans 1hypotht:se d'un prix du baril de Brent de 100 $. Les prix moyens de cessionet CIF (pondenispour I'ensemble de la consommationtunisienne d'Cnergie, tous produits confondus, et exprimCsen dollars par baril dlCquivalentpdtrole)pennettent de donnerune vue synthktiquedesniveaux de prix en pksence : TABLEAU 2.8 :PRIX MOYEN PONDER^ EN US$ PAR BARIL D'EQUIVALENT PETROLE ($hoe) PRIXDECESSION PRIXCIF PRIXDECESSION PRR DECESSION PRIX DECESSION MOYEN MOYEN 'TENDANCIEL" "GOWERNEMENTAL' *POUS& PRIXCIF PRIXCIF 2007 2007 2011 2011 2011 BASE100Slbbl BASE 130sbbl 60 79 94 93 105 107 147 IMPACT SUR LES ACTIVITESPRODUCTIVES 2.28 L'augmentation annuelle moyenne de I'indice des prix a la production, par rapport a un point de depart pris en 2006 (annCe de base de llCtude ici rCsumCe) et pour l'ensemble des activites, serait de +0,4%, +0,5% et 0,7%, respectivement pour les simulations"tendancielle", "gouvemementale"et "poussCe", c o m e le montre le tableau suivant : TABLEAU 2.9 :VARIATION ANNUELLE MOYENNE DE L'NDICE DES PRIX A LA PRODUCTION (%) 2.29 L'augmentation est surtout sensiblepour le secteurdes IMCCV (+I,1%a +2,9% par an), et plus encore pour la production dlClectricitC(+2,2% a +7,0% par an). Cet impact s'explique par une forte majoration du prix du gaz naturel et du fioul (qui entrent pour une bonne part dans le co& de la production d'ClectricitC et des IMCCV), particulierement dans les simulations "gouvemementale"et "pousske". L'effet de ces ajustements sur le secteur transport, largement tributaire des prix du gazole et de l'essence, est Cgalement significatif,quoiquedans une moindremesure (+1,9%a +2,2%par an). IMPACT SUR LES MENAGES 2.30 Selon l'enquete de consommation I.N.S. 2005, les depenses en Cnergie des mCnages se sont ClevCes a 89 dinars en moyenne par personne et par an et a 31 dinars par personne et par an pour les mCnages a faibles revenus. Le ratio entre ce montant et les ddpenses totales est estimC a 5% en moyenne pour l'ensemble des mCnages et a 10%pour les mCnages a faibles revenus (voir tableau 2.10 ci aprks). boe =barrel of oil equivalent = baril d'dquivalent pdtrole bbl = bari1(de brut) TABLEAU 2.10 :DISPENSES PAR TRANCHEDE REVENUS EN DT PAR PERSONNE ET PARAN (ENQU~TEI.N.S. DEPENSESETBUDGET DESM&NAGES200s) TRANCHEDPA' MOYENNE 4 0 0 585 955 1510 2 250 4 000 >4000 DPA* ~NERGIE 89 31 44 57 76 96 126 203 DPA' TOTALE 1821 314 496 772 1210 1831 2 912 6 612 M oDPAenergieI Total rh) 5Y. 9.7% 9% Ph 6% 5% 4% 3% 'DPA = Npense par Personne etparAn en Dinars 2.31 La variation annuelle moyenne du surplus des consommateurs serait pour I'ensemble des menages de -0,2%, -0,3% et -0,4%, respectivement, pour les simulations "tendancielle", "gouvernementale" et "poussee". Cette degradation serait presque deux fois plus elevee pour les menages a faibles revenus (de -0,4% a -0,7%), vu le poids relativement plus grand des depenses d'energie dans leur budget tel qu'il apparait dans le Tableau 2.11. TABLEAU 2.1 1 :VARIATION ANNUELLE MOYENNE DU SURPLUSDESCONSOMMATEURS Moyenne dm W g e s MBnagesA faibles revenus Sirnubtion Tendancielle Gowemementale Pou& Tendancielle Gwvemementale POUS& Taux annuelmoyende 4 3 % 4,4% 4.4% 4 5 % 4 7 % cmissance IMPACTSUR LE BUDGETDE L'~TAT Impact sur les subventions 232 Le montant des subventions etlou excedent.nets de 1 ' ~ t .sur le prix de cession (donc t abstraction faite des taxes) serait estime comrne suit a l'horizon 2011, dans l'hypothese d'un prix du baril de Brent de 100$ : pour la simulation "tendancielle" :le montant total des subventions serait du mCme ordre en 2011 qu'en 2007 (autour de 1,2 milliard de DT) ;cette stabilisation globale resulterait du maintien des subventions en valeur a leur niveau de 2007 pour tous les produits petroliers, sauf pour le gazole et l'essence dont les prix de cession exckdentaires viendraient contre- balancer une aggravation sensible du deficit pour le gaz naturel et encore plus pour forte l'electricitk (voir tableau 2.13 ci apr5s) ; pour la simulation "gouvernementale" : le montant total des subventions baisserait de 200 millions de dinars environ (a 1,O milliard de DT), du fait essentiellementque la resorption du deficit sur l'essence (devenantexckdentaire) et sur le gazole (subvention rkduite de deux tiers par rapport a 2007) se ferait presque sentir a plein, car a la difference de la simulation "tendancielle",cette rksorption se conjuguerait avec des subventions.pratiquement stationnaires non seulementpour les autresproduits p6troliers cornrne dans le cas prbckdent, rnais aussi pour le gaz naturel (sous l'effet d'une forte majoration de prix cornme indique au tableau 2.5), seule 1'6lectricitkvoyant son deficit secreuser davantage ; pour la simulation "poussee" : le montant total des subventions se r6duirait de pr6s de 800 millions de dinars, son niveau rksiduel (soit 0,4 milliard de DT) se partageant essentiellement entre le GPL domestique et l'electricite,et dans une moindre mesure, le gaz naturel, avec un excedent de 100 MDT sur l'essence et une quasi-annulation des subventions sur les autres produits (dont le gazole). TABLEAU 2.12 :PRIX DE CESSION ETPRIX CIF EN 2007(en DTItep ou DTIkwh) T O ~ ~ I PRODUITSP~ROLIERS(DTI tsp) I GAZNATUREL ~LECTRICIT~ knergle 1 I ,, P~!JQI~ (9b)GAZOLE ( FIOUL I ESSENCE @TItep) (DTIkWh) P i x decession 2007 60 656 228 235 488 820 520 254 D.064 Pix CIF 2007 79 812 479 769 769 849 905 363 0,092 TABLEAU 2.13 :MONTANT DES SUBVENTIONS ESTIMEES2007 ET PROJECTION 2011 DANS L'HYPOTHESE D'UN BRUT DE I00 $1baril (en millions de dinars) Total PRODUITSP~ROLIERS(MDT) GAZ NATUREL(MDT) ~LECTRICIT~(MDT) knergie P W e Sou, SOUS- GAZOLE FlOUL ESSENCE ,,p Mp BP MT BT (MDT) Lampant totrl Sz tot81 Estimation2007 -1174 -291 -203 -225 -25 -8 4 9 401 -44 -20 -34 -98 -28 -129 -117 -275 Simul'"Tendamie'le" -1248 65 -173 -220 7 140 -35 -217 -105 49 -84 -238 -81 -369 -342 -792 (2011) vs 100s1bbl - - Simul. "Gouvemementale" 1029 -103 -206 -246 -7 77 4 6 -531 -51 -24 4 0 -115 -39 -178 -165 -383 (2011) vs 1OOSIbbl Simul."PoussW -396 0 -27 -176 5 104 -36 -130 -27 -13 -22 61 -21 -95 8 8 -241 (2011) vs 1OOSIbbl Impact sur les recettes fiscales 2.33 A I'horizon 2011 et dans I'hypothese du maintien du rkgime fiscal actuel, le montant des recettes fiscales s'eleveraient pour la simulation "tendancielle"a 1,2 milliards de dinars (dont 0,9 milliards de TVA et 0,3 milliards de droits de consommation),a 1,3 milliards de dinars pour la simulation "gouvernementale"et a 1,l milliards de dinars pour la simulation "poussde". TABLEAU 2.14 :PROJECTION DES RECETTES FISCALES ENERGETIQUES EN 201 1(EN MDT) TOTAL ~NERGIE PROWITS P~ROLIERS GAZWATUREL ~LECTRICIT~ Estimation2007 882 616 35 231 Slmul. 7endmcielle' 1232 921 41 DO Simul. 'Gowernementaie' 1285 881 63 340 Simul. 'PouuBe" 1077 647 69 362 Impact global sur le Budget de tat 2.34 A l'horizon 2011 et dans I'hypothese d'un brut a 100$ le baril, le bilan global des recettes fiscales, nettes des subventions, serait presque CquilibrCpour la simulation "tendancielle" (-15 MD), et excedentaire de +255 MD pour la simulation "gouvernementale" et de + 683 MD pour la simulation "poussee" : TABLEAU 2.15 :BILAN NET GLOBAL [TAXES MOMS SUBVENTIONS] ESTIM~2007 ET P R O J E 2011POURUN BRUT DE 100$1bbl (EN MDT) ~ - - TOTAL PROWlTS ~NERGIE MROLIERS GAZNATUREL ~LECTRICIT~ Estlmrtion2007 -292 -185 -63 -44 Slmul. "Tendmncklle' vr 1W$/bbl -15 704 -197 -522 Sbnul. Yhwemementale' n100Ubbl W 350 -52 43 Simul. 'Poussb" vr lOO$/bbl 683 517 8 158 2.35 En revanche, dans le cas d'un prix du baril de 130 $, le bilan global des recettes fiscales, nettes des subventions, serait tres lourdement deficitaire a l'horizon 2011, quelle que soit la simulation : -1'5 milliard DT pour la simulation "tendancielle", -1,3 milliard DT pour la simulation "gouvernementale"et -0'8 milliard DT pour la simulation"poussCe" : TABLEAU 2.16 :BILANNET GLOBAL [TAXESMOMS SUBVENTIONS] ESTIME 2007 ETPROJETE2011POUR UN BRUT DE 130$1bbl (EN MDT) Estimation2007 -292 -185 -63 44 Simul. "Tenclanciellewvs 1309bbl -1533 -256 -327 -950 Simul. "Gouvemementalewvs 1309bbl -1259 -610 -181 468 Slmul. "POUSS~" 1309bbl vs -761 -397 -115 -249 D. MISE EN OEUVRE DE L'AJUSTEMENT DES PRIX 2.36 Dans cette section sont examinees successivementles mesures engagdes par le gouvernement, les enseignementstires de l'expdrience intemationale, et les mesures recornrnandkes en vue de dfonner le systemede subventionet detarification de l'energie en Tunisie. Les mesures engagCes par le gouvernement Afin de faire face aux nombreuses et importantes augmentations des prix 1 l'importation des produits pktroliers et du gaz naturel, le gouvernement a engag6 plusieurs mesures au cows des dernieres annees. La diversification de l'offre a ete stimulee afin de reduire le poids des produits pktroliersdans la consornmationd'knergie finale : un programme dkcennal de deploiementdu rkseau public du gaz naturel a 6tk lance en 2005 ; plusieurs cimenteries ont remplaci le fioul lourd par du coke de petrole (<(pet coke))),non subventionnk ; le gazole 50 ppm a un prix non subventionnk et le gaz naturel vChicule (GNV) sont apparus sur le marche, en vue de limiter l'utilisation du gazole par le secteur du transport ; le chauffe-eau solaire (CES) a connu un dkveloppement notable, grdce aux mesures incitatives introduites par le gouvernement; En revanche, l'absence d'un cadre rkglementaire specifique a freinC un developpement plus dynamiquedu potentiel d'knergie Colienne et de cogknkration. 2.37 Depuis 2004, apks une cc pause d'observation D, une dizaine d'ajustements et augmentationsde prix des produits pdtroliers ont etk dalises. M a l e ces augmentations, le montant des subventionsa continu6 d'augmenter. En revanche, les prix du gaz naturel et de 1'6lectricit6 n'ont pas connu la meme augmentation,amplifiant de ce fait les distorsionsde prix particulierement pour le gaz naturel. Au debut de l'ann6e 2008, le gouvernement a adopt6 un programme quadriennal d'ajustement des prix de 1'6nergie. Ce programme couvre l'Clectricit6, le gaz naturel et les produits pdtroliers A l'exception des produits a impacts sociaux tels que le GPL et le pktrole lampant. C'est ce programme que nous avons design6 dans les paragraphes pr6cCdents en tant que "simulation gouvernementale". Les enseignements tirCes de I'expCrience internationale 2.38 Depuis une dizaine d'annCes, plusieurs pays ont reform6 leur mode de subvention de l'energie. De nombreuses legons ont CtC tirees de ces expdriences par differentes organisations internationales,telles que la Banque Mondiale, I'ONU et la CEE. On trouvera dans ce qui suit et en annexe 2.3, des extraits de ces enseignements et des recommandationsqui en dCcoulent. 2.39 Lors de la conception et de la mise en place d'un programme de rkformes d'un systeme de subventionsde l'Cnergie, plusieurs principes de base doivent Ctre pris en compte : bien cibler les subventions(aider les catCgoriesde consommateurs et non les produits). I1faut destiner les subventions, lorsqu'elles sont justifiees, a des groupes de consommateurs clairement dCfinis et mettre au point des mkcanismespour faire en sorte que ces subventions ne benkficient qu'aux categories ciblkes. En Tunisie cela pourrait concerner les categories sociales a faibles revenus et les activites productives les plus affectCes (IMCCV, distribution de l'eau, transport si les gains d'efficacitd ne cornpensentpas les augmentations de prix) ; concevoir des syst&mesde subventions qui minimisent la distorsion des prix et sauvegardent les incitations A une production, un approvisionnement et une utilisation efficaces de 1'Cnergie; Cviter les impacts nCgatifs sur la santC financike des prestataires de services CnergCtiques, en subventionnant directement les consommateurs ou en subventionnant l'entreprise pour obligation de service public d'une mani&retransparente ; proceder a une analyse aussi complete que possible des coiits et avantages Cconomiques, sociaux et environnementaux associks au syst&mede subventions existant ou envisage, pour s'assurer de son bien fondC. Faute de pouvoir Cvaluer convenablement toutes les consCquencesd'une subventiondonnee, on envisagera sa suppression ; minimiser l'impact sur le Budget de 1'~tatdecoulant des subventions des produits Cnergdtiques et eviter les syst&mesentrainant des coiits administratifs excessifs ; veiller a ce que les coQs financiers et les mkcanismesde transfert financiersdans le cadre des programmes de subvention soientpleinement transparents ; limiter dans le temps le programme de subvention. 2.40 Sw 1e.planpratique, la rCforme.dela subvention de l'energie nkcessite la mise en place de nouvelles formesd'aides ciblCes.A cet effet, il est recommand6 : d'Cvaluer au prkalable l'impact de la suppression de la subvention sur les differentes catCgories sociales et sur les activites productives. Cette evaluation s'appuierait en particulier sur les rCsu1tat.s des enquetes de consommation de l'dnergie, les enquCtes sur les revenus et dCpenses des mCnages, ainsi que sur une modClisation macro Cconomique. L'analyse macroCconomique sur la base d'un modele dCveloppe a cet effet est prCsentCe dans un volume qui comprend tous les rapports et documents techniques qui sous tendent le present rapport. d'identifier grice a ces Ctudes d'impact les categories sociales et activites de production les plus sensibles a la suppression des subventions et qui devraient EnCficier d'une certaine compensation. L'CligibilitC des ces populations serait dkfinie au moyen de differentes techniques de ciblage (ciblage par activitk et/ou ciblage gdographique et/ou sur la base des revenus rCels observds et/ou sur la base des revenus estimCs). de definir la nature de l'aide et le mecanisme de son transfert vers les populations ciblCes, l'objectif &ant d'acheminer un soutien financier vers ces populations en minimisant les distorsions du march<, les fraudes et les coots excessifs d'adrninistration du nouveau systeme de subventions. Plusieurs modes de transfert ont Ct6 utilids et fait leurs preuves dans divers pays : transfert en nature par le biais de cartes a puce, transfert conditionnel par la mise en aeuvre de certaines actions sociales predefinies, transfert en nature par le biais de tarifs sociaux (tarif Clectrique reduit pour les revenus les plus faibles). Ce dernier mode de transfert semble etre le plus approprie pour la Tunisie. On trouvera dans 1'Annexe2.3 un aperqu de l'expdrience internationale en matiere de methodes de ciblage et de mCcanismes de transfert des aides ciblkes. Mesures d'ajustement recommandCes 2.41 En vue d'aboutir a terme a un systeme de prix qui refleterait la valeur reelle de l'energie afin de donner le bon signal aux consomrnateurs,de ne pas freiner la mise en valeur des ressources nationalesd'knergie (renouvelablesou autres) susceptiblesde se substitueraux Cnergies importCs et de ne pas grever le Budget de I'EW aux depens d'actions ou programmes prioritaires, il faudrait des a prksent veiller a crCer les conditions favorables au fonctionnement d'un marche concurrentiel de 1'Cnergie. A cet effet, la mise en aeuvre des mesures et rkformes exposkes ci- dessous est recommandCe : afin de reflkter les coiitsreels d'approvisionnement en Cnergie, supprimer progressivement les subventions (moyennant les mesures mentionnees a l'alinka suivant) a tous les stades des Cchanges sur les produits p6troliers et le gaz naturel, et rCflCchir aux niveaux de taxation qu'il faudraitappliquer (une fois supprimees les subventions a la source sur les prix de cession), en s'inspirant de ce qui est pratique a 1'Ctranger dans des pays de structure socio-kconomique comparable ; afin de prottger les populations et les activitCs Cconorniques les plus sensibles, mettre en place un nouveau systtme de subventionscibldestel qu'Cvoqu6 ci-dessus ; afin de favoriser une certaine concurrence entre les soci6tes de distribution de produits pdtroliers tout en preservant le consommateur de hausses abusives, plafonner les marges de distribution plut6t que de les fixer dans le detail, et reviser la ((structuredes prix~dans le sens de la simplicit6et de la souplesse ; afin de permettre aux opkrateurs non Ctatiques de contribuer A l'approvisionnement du march6 en produits petroliers (me fois les subventions sur les prix de cession supprimees comme indique ci-dessus), proceder la libkralisationde l'importation des produits petroliers dans le cadre d'un cahier des charges ; afin de faire face a la volatilitd des prix, mettre en aeuvre des formules de prix qui permettent d'ajuster pdriodiquementles prix interieurs en fonction des prix CIF ,tout en lissant les fortes fluctuationsdes prix internationaux. 2.42 La mise en aeuvre de ces reformes necessiterait probablement certaines mesures d'accompagnement d'ordre organisationnel, dont en particulier celles relatives au mode de fonctionnement des entreprises publiques et a la mise a niveau de l'infrastructure pCtroliCre (sites et capacites de stockage, terminaux petroliers...). Programme d'ajustement a plus long terme :Cbauche d'une feuille de route 2.43 A plus long terme, la libiralisation du march6 de 1'Cnergie et plus particulierement des produits petroliers necessiterait en particulier une liberalisation des prix, une suppression des subventions, une suppression des distorsions des prix, une libkralisation des importations et des opCrations de distribution dans le cadre d'une reglementation technique conforme aux standards internationaux de la profession. La mani6re d'amknager la pCriode de transition permettant d'atteindre ces objectifs en partant de la situation actuelle sera cruciale quant a la rCussite du programme. Le tableau ci-dessous Cbauche une feuille de route parmi d'autres envisageables a cet effet. EBAUCHE D'UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LA LIBERALISATIONDU MARCHE DES PRODUITS PETROLIERS OBJECTIF ETAPESTRANSITOIRES SITUATION EN2007 DELAlDEMISEEN(NVRE LONGTERME MOYENTERME COURTTERME PRUPUBLICDEVENTE LIBRE PLAFONNE - INDEXEICIF ADMINISTRE ADMINISTRE l V A SANS DISTORSIONS REDUCTION DES DISTORSIONS VARIABLE (12 A 18%) TAXE SPEClFlQUE VARIABLE(ECOTAXE?) VARIABLE VARIABLE (DC = 2 A 20%) MARGEDES REVENDEURS ADMINISTREE MARGEDES DISTRIBUTEURS ADMINISTREE MARGE DE DISTRIBUTIONGLOBALE ADMINISTREE FORFAIT UNIFORME - REMUNERATIONDESTRANSPORTEURS SPEC~F~QUEA CHAQUEPRODU~T POUR LE SECONDAIRE PRIMEDESTOCKAGEDESECURITE ADMINISTREE PRUDE CESSIONDES RAFFINEURSAUX INDEXEICIF MEDTERRANEE ADMINISTRE & SUBVENTIONNE DlSlRlBUTEURS CIBLEES (A TRAVERS LA FACTURE SUPPRIMEES POURLES PRODUITS SUBVENTIONS DES PRODUITS SUBVENTIONS SUPPRIMEES D'ELECTRICITE 7) AUTRES QUE SOCIAUX VARIABLES (0% 45%) DlSTORSlONDES PRU SUPPRIMEE REDUCTIONDESDISTORSIONS DlSTORSlON'DOUBLE' FREWENCEM S RMSDNS DESPRK LIBRE MENSUELLE TRIMESTRIELLE 2 A 3 FOlS PARAN PRK DE REFERENCEPOUR LECALCUL DE CIF MEDITERRANEE NEANT CIMPOT SUR LES SOCIETES ACTlVrrE D'IMPORTATION REGLEMENTEESPAR UN CAHIER DESCHARGESTECHNIQUES - MONOPOLEDE LA STIR SAUF PETCOKE ACTMTE DE DISTRIBUTION SOUMISESA AUTORISATIONADMINISTRATIVE SOUMISEA AUTORISATIONADMINISTRATIVE COMCURRENCE(DUMPING, ENTENTE...I REGLEMENTEE+AJUSTEMENTS ENCAS DE BESOIN OPERATEURS DEDISTRIBUTION DIVERSIFIES: PROFESSIONNELSINTERNATIONAUXET LOCAUX 111. CHAPITRE3: LE FINANCEMENTDE LA MA~TRISEDE L'ENERGIE I Risumi du Chapitre 3 Comrnedans beaucoup d'autres pays en voie de developpement ou industrialists,le ddveloppement des programmes de maitrise de l'energie en Tunisie se heurte la problCmatique du financement. Le contexte international (faibles niveaux des cours de l'energie jusqu'en 2004), et national (maintien des subventionspour plusieursproduits energktique), alli6 a une perception plut6t dkfavorable de la part des operateurs economiques et des organismes de financement pour des mesures jugCes ((defensives )) (visant la rduction des charges d'exploitation) ont relegue la maitrise de 1'Cnergie loin dembre des priorites et choix d'investissement plus ((offensifs )) (ex. augmentation des capacites de production). Malgre la consolidation du cadre institutionnel,reglementaire et incitatif depuis 2004, @ce a la mise en place d'un Systbme de Maitrise de 1'Energie (SME) et d'un Fonds National de Maitrise de I'Energie (FNME)en 2005, l'acceldration de la politique de maitrise de l'energie preconiske par le Plan quadriennal 2008-2011, induira une forte augmentation des besoins de financement. A c6t6 de la necessaire augmentation des ressources a mobiliser (renforcement du FNME), ceci imposera la mise en place d'instruments et de mecanismes de financement adapt& aux specificitesdes investissements de maitrise de 1'Cnergie (lignes de financement, fonds d'investissement), et I'ouverture accrue sur des systbmes emergents d'appui au financement de la maitrise de l'energie (finance carbone, certificats blancs'l. I chspter 3 Summary in English As in many developing and developed countries, there have been financing barriersto energy efficiency and renewable energy development in Tunisia. Besides lack of price incentives, the other major barrier is the low priority given to energy conservationinvestment by decision makers, compared to productive investment.The new energy policy as defined in the 4-year plan will require a scale up of financing for energy management. This will require the expansion of the existing Energy Management Fund and the development of new and innovative financing instruments, such as credit lines and special funds, and the use of carbon fiance and other incentive schemes. 3.1 L'expCrience internationale, maintenant consdquente, indique sans Cquivoque que le developpement et la rdussite des programmes de maitrise de I'dnergie dCpendent du rapport coQWnCficede l'opdration, I'arbitrage entre coQt d'investissement et coGt d'exploitation et enfin de la disponibilitk de ressources de financement propres ou externes. Dans le contexte tunisien, comme dans beaucoup, sinon la plupart des pays en ddveloppernent, le crithe coQthdn6fice ddfavorise largement la maitrise de I'tnergie h cause d'une subvention des produits Cnergetiques, souvent excessive et non ciblde. En 2006, par exemple, chaque tep d'energie consommCe en Tunisie a CtC subventionnke h hauteur de 172 DT, soit 27% de son coQt Cconomique. La ddcision de I'opdrateur Cconomique est donc biaide et dCcourage I'acquisition d'dquipements plus eflicaces d'un point de vue CnergCtique. 3.2 La maitrise de I'tnergie est Cgalement dtfavorisCe car elle implique des investissements en vue de rCduire les charges d'exploitation (eficacitd et compdtitivitC accrues), h I'inverse des investissements traditionnels qui visent l'augrnentation de la production ou de la productivitt (part de marche accrue). Dans un contexte de prix de I'energie largement subventionndset sans ciblage adequat, les investissements productifs ont en general de meilleures performances financikres que les investissements de maitrise de I'energie. De plus, les operateurs economiques et les menages favorisent en general I'investissement productif, qui s'inscrit naturellement dans leur corps de metier, meme si sa rentabilite est plus faible que certaines actions de maitrise de I'energie ou si le temps de retour est plus elev6. En matiere d'investissement, la maitrise de I'energie est rarement I'une des priorites de I'entreprise ou meme desmenages. 3.3 Enfin, le financement des projets d'eficacite energetique rencontre dans la plupart des cas des obstacles bien difficiles a surmonter : I'autofinancement est en general insuffisant etjou affect6 aux investissementsproductifs et les banques commercialessont en general reticentes a financer des projets relativement petits, diffis, dificiles a evaluer et qui ne generent pas de cash-flow apparent. Les conditions offertes et les garanties demanddes pour de tels prets sont beaucoup moins avantageuses que pour les prets productifs et sont par consequent dissuasives. Les primes de risque et les coQts de transaction sont parfois tres importants a cause de I'inadequation des instrumentsde financementdisponibles. 3.4 La Tunisie se trouve aujourd'hui dans une situation assez paradoxale: d'une part (a) les enjeux, potentiel et besoins en financementde la maitrise de I'energie sont bien cernes, Ctudies et analy&s (parfois mtme trop)29;et d'autre part (b) les ressourcesallouc5es A la mise en oeuvre, surtout le financement (malgre les importantes liquidites du systeme financier), sont bien en deqh des besoins pour faire face au dkfi de I'Cnergie chere. La jonction entre la demande et I'offie de financementne se fait pas ou se fait mal. 3.5 La mobilisation des financements externes (I'accbs a la dette) pour la maitrise de I'energie n'est pas vraiment un probleme de disponibilitd de ressources dans I'absolu, mais plut6t d'ingenierie financiere et de mise en aeuvre d'instruments adaptCs pennettant I'acces au financement ti des conditions et coQtsacceptables pour les investisseurs et a des conditions de risque et de recouvrementacceptablespour les organismesfinanciers. B. L'EMERGENCED'UN CADREINSTITUTIONNEL Lesyst2mede maitrisede I'Cnergie (SME) 3.6 Le SME, institue par la loi no 2005-82 du 15 aoQt2005, prtvoit des subventions h I'investissement pour tous les projets de maitrise de I'energie, en I'occurrence : - Audits tnergttiques, contrats-programmeset consultationsprdalables - Bancs de diagnostic pour les moteursde vthicules - kquipements economes pour I'klairage public - Chauffage solaire de I'eau dans le secteur rdsidentiel et les entreprisesdu secteurprivC - Production d'Clectricit6 a partir dlCnergiesrenouvelables - Substitution du gaz nature1 A d'autres Cnergies primaires dans les secteurs industriel, dsidentiel, et le transport public collectif L'exds dY8nalyseest souvent, sinon toujours, un frein A la mise en oeuvre. - Toute autre operation visant la maitrisede I'energie. 3.7 Le texte de loi du SME invoque le terme subvention u sans le dkfinir explicitement,ce (( qui permet un surcroit de flexibilite dans la mesure o i ~diverses formes de subventions pourraient etre envisagees par les decretsulterieurs, sans que cela necessite une modification de la loi. Le decret n02005-2234du 22 aoQt2005 explicite les montants consentis pour chaque action eligible : - Prime de 50% du cofit des audits energetiques,avec un plafond de 20 000 dinars. - Prime de 50% du coQtglobal des projets de demonstration avec un plafond de 100000 dinars. - Prime de 20% du coQtdes actions dlEficacite6nergttique, avec un plafond de : 100000 dinars pour les Ctablissements consommant moins de 4 000 tep par an 200 000 dinars pour les etablissementsconsommant entre 4 000 et 7 000 tep par an 250 000 dinars pour les etablissementsconsommant plus de 7 000 tep par an. - Prime de 20% du coQtd'investissement dans les stations de diagnostic des moteurs des vChicules, avec un plafond de 6 000 DT. - Prime de 20% du coot des capteurs solaires,avec un plafond de 100D T I ~ ~ . - Prime de 20% du coat de raccordement interne et de conversion au gaz naturel des Ctablissements industriels, avec un plafond de 400 000 DT. - Prime de 140DT pour les logements individuels et de 20 DT pour chaque appartement dans les logementscollectifs, se connectant au rdseau de gaz naturel. 3.8 Les soutiens financiers a la maitrise de I'energie en Tunisie reposent donc essentiellement sur les subventions en capital3', a c6tC de I'appui aux audits et Ctudes de faisabilite prdalables. Avec la hausse des prix interieurs, c'est pratiquement I'unique tentative de reduire les distorsions et les Cchecs de marche dus principalement aux subventionsde prix et a la faible prise en comptedes externalites. C. LE FONDS NATIONAL DE MAITRISE DE L'ENERGIE (FMNE) 3.9 Le FNME a CtC crCC par la loi n02005-106 du 19 decembre 2005, portant loi des finances pour I'annee 2006. I1 s'agit d'un fonds spCcial du Tresor destinC A financer les subventions prdvues par la loi n02005-82 portant creation du SME. I1 est aliment6 par les ressources dCfinies par le dCcret n02005-2234 ci-dessus, et ordonnC par le Ministre charge de I'energie. 3.10 Quoique les autres projets de maitrise de I'energie, comme la cogCnCration, la production d'electricitd A partir &energies renouvelables, et I'eficacitd CnergCtique dans le bfitiment, soient mentionnCs par le texte constitutifdu SME, les conditions d'appui du FNME A de tels projets n'ont pas CtC expliciteespar le dCcret n02005-2234,ce qui signifiequ'il n'est pas encore possible au FNME d'appuyer de tels projets. Vu le potentiel recend pour ces actions, il est souhaitable que le FNME Clargisse ses interventions aux projets de cogCnCration, de production d'tlectricitd A partir dlCnergiesrenouvelables, et d'eff~cacitdCnergCtique dans les 'OA I'exception relativement rkcente de PROSOL. 58 bdtiments nouveaux et anciens. Les recentes propositions faites dans le cadre du plan quadriennal tendent d repondre a ces besoins de financement, du moins pour les projets de cogdndration. Certes, le Fonds de Mise d Niveau (qui, a la diffdrence du FNME, ne fixe pas de plafond) pourrait etre mis a contribution pour ce type de projet, mais le recours d cette source de financement risque d'etre moins adapte d la specificite de I'investissement et plus lent d concretiser, car d'une portde plus large. Les revenus du FlVME 3.11 L'article 2 du SME a ddfini les sources de revenu pour I'octroi des primes/subventions prevues par le dCcret n02005-2234du 22 aoiit 2005. Le fonds est aliment6 par des taxes sur la premiere immatriculationdes voitures de tourisme et sur les appareilsde climatisation. 3.12 Le tableau 3.1 prdsente le tarif de la taxe sur la premi6re immatriculation des voitures de tourisme :(a) le tarif est progressif en fonction de puissancelcylindreedes voitures ;(b) la taxe est plus importante pour les voitures utilisant le gasoi13',que celles utilisant I'essence. "DCsignC par huile lourde dans le texte de Loi du SME. 59 Tableau 3.1 :&GLES DE TAXATION DES PREMIERES IMMATRICULATIONS DE VEHICULES DE TOURlSMEPOUR L'ALIMENTATION DU FNME 3.13 Par ailleurs, les appareils de clirnatisation, relevant des nurneros 841510, 841520, 841590 et 841869993 du tarif des droits de douane, irnportCs ou produits localernent sont sournis a une taxe de 10 DT pour chaque tranche de 1000 unites thenniques. Cette dernikre taxe n'a d'autre objet que de fournir des ressources au FNME. Elle ne vise pas a modifier ou rationaliser les habitudes de consornrnation. Elle peut paraitre inadkquate a certains Cgards, car elle est appliquCe lors de I'achat de IyCquipernentsans tenir cornpte de la frequence et de son mode d'utilisation. 3.14 Le texte constitutif du FNME (loi n02005-106) stipule que celuici peut Cgalernent etre alirnentea partir de : a. ressources des interventions du fond ; ce qui signifie que le FNME pourrait Cventuellernentetre (( rCtribuC pour les servicesqu'il offre ; )) b. dons et subventions des personnes physiques et personnes rnorales au profit du fonds ;ce qui perrnet a de pourvoyeurs de dons (nationaux ou internationaux) de contribuer aux ressources du FNME ; c. toutes autres ressources qui peuvent Ztre affectdes au profit du fond en vertu de la legislationen vigueur. 3.15 Intrinskquernent, le FNME offre des incitations aux opkrateursCconorniqueset rnCnages pour une rneilleure utilisation des ressources CnergCtiques. Le texte constitutif du FNME est assez ouvert et laisse des rnarges de flexibiiitk irnportantes. I1 peut donc, rnoyennant des ameliorations rnarginales, jouer un r61e important dans la rnise en aeuvre et I'accCICration du programme de maitrise de I'Cnergie. Les recettes et engagements du FNME depuis sa creation 3.16 ~tabliofficiellement le lerjanvier 2006, le FNME a mobilisd 10'4 MDT de recettes lors de sa premikre annee d'existence. Au 31 octobre 2007, les recettes du FNME ont atteint 14 MDT. Le tableau 3.2 presente le detail des revenus du FNME en 2006 et pour les dix premiers mois de 2007: Tableau 3.2 :REVENUSDU FNME (kDT) Ann& 2007 Ann& 2006 (au 31 octobre07) Taxes sur la premiere immatriculation 6574 9 904 Taxe sur les appareils de conditionnementd'air 3832 4460 TOTAL I 0 406 14 364 3.17 Les subventions approuveespar I'ANME se sont elevees en 2006 12,2MDT dont 10,4 a MDT etaient deja engages h la date de redaction du present rapport (cf. tableau 3.3). Les revenus collectes ont donc ete inferieurs d'environ 15% aux subventions approuvkes. Les auditslcontratsprogrammes et le PROSOL residentiel representent 95% du montant annuel des subventions. Ces deux programmes disposaient en effet de I'appui institutionnel le plus important et surtout ont kneficie par ailleursde mkcanismesde financement specifiques. Tableau 3.3 :ACTIVITEDU F.N.M.E. EN 2006(kDT) Approbations Engagements Audits et contrats programmes 5 382 3760 Chauffagesolaire de I'eaureddentiel 6238 6238 Chauffagesolaire de I'eautertiaire 7 7 Substitution gaz nature1dans I'industrie 616 356 TOTAL 12 243 10 361 3.18 Au 31 decembre 2007, le montant des subventions approuvdes par I'ANME Ctait d'environ 27 MDT, dont 16MDT ayant ddjh fait I'objet de contrats-programmesdOment sign& (tableau 3.4). Ceci confirme I'insufisance des ressources du FNME pour couvrir les besoins des projets eligibles aux subventions, vu que les recettes du FNME devraient A peine atteindre les 16MDT A fin 2007. Tableau3.4 :ACTIVITEDU FNMEAU 31 DECEMBRE 2007 (en kDT) I Approbations Engagements Audits et contrats programmes 5 737 4 169 Chauffage solaire de I'eau r6sidentiel 19 178 10282 Chauffage solaire de I'eautertiaire Substitutiongaz nature1dans I'industrie 766 852 Bancs de diagnostic desvehicules 1 107 883 automobiles TOTAL 26 788 16 186 D. LES BESOINS DE FINANCEMENT DE LA M ~ T R I S EDE L'ENERGIE DURANT LE 11 PLAN Des besoins d'investissement importants 3.19 Le 11'"' Plan prtvoit un besoin de financement de I'ordre de 1 milliard de dinars a mobiliser durant la Nriode 2007-2011 pour la mise en aeuvre des pro ammes de maitrise de I'bnergie (efficacitt energetique, energies renouvelables et substitution)! La mobilisation de ce financement sera determinante pour la realisation des objectifs d'tconomies d'tnergie (estimees a 2,7 Mtep), de substitutiond'tnergies renouvelablesa des produits p6troliers (estimeea 0,5 Mtep) et de substitution d'energie (telle que le gaz naturel pour vthicules) aux produits p6troliers et au GPL (estimte a 0'2 Mtep). 3.20 Les besoins en financement projetes initialement pour le 1lemeplan couvrent aussi bien les investissements que les dtpenses lites aux audits, aux campagnes de communication et d'accompagnement des entreprises, et mCme aux operations pilotes. Ces dtpenses representent autour de 9 MDT sur 5 ans. Les besoins d'investissement en maitrise de I'tnergie du 1lemePlan se situent aux alentours de 990 MDT (voir tableau 3.5 A), soit 500 MDT pour les Cnergies renouvelables (tableau 3.5 B), 250 MDT pour I'efficacitt Cnergdtique (tableau 3.5 C) et 230 MDT pour la substitution (tableau 3.5 D). I1 faut noter que dans certains cas, le 11""' Plan prevoit des objectifs d'dconomie d'tnergie (par exemple, 85 ktep d'economies attendues de I'amClioration de I'isolation thermique des biitiments), sans comptabilisation de I'investissement correspondant. I1 faudrait donc reajuster d'autant les besoins d'investissements pour estimer de manikre exhaustive les besoins d'investissement en maitrise de I'energie. 3.21 La revision a la hausse des objectifs de maitrise de I'tnergie, dans le cadre du tout dernier plan quadriennal2008-2011, induit intvitablementune augmentationdes besoins d'investissement. L'evaluation de ces besoins reste prtliminaire, et devra Ctre affinee avant de pouvoir &re validte. On peut toutefois estimer en premike approximation ces besoins a 1,l milliard de dinars sur la periode 2008-2011, sans tenir compte des investissements se rapportant aux programmes de substitution par le gaz 32Ce montant n'inclut pas les 545 MDT de besoins d'investissementdes projets&liens (155 MW)et gaz (extra- muros) de la STEG, ni du projet d'eflicacitt tnergttique de I'tclairage public, dont les financementsont &t dtjd acquis et mobilists. 33 Rappelons que les estimations du llh" Plan tablaient sur environ 200 MDT d'investissement pour le programmede substitutionpar le gaz naturel, sur la Nriode 2008-2011. Tableau 3.5 :INVESTlSSEMENTDU llEME PLAN POUR LA MA~TRISEDE L'ENERGIE (kDT) A. Besoins totaux B :~ n e r ~ irenouvelables e s D: Substitution du gaz nature1a d'autres energies 3.22 D'aprb les premieres estimations Ctablies dans le cadre de la prdparation du plan quadriennal, l'enveloppe globale requise pour satisfaire les besoins en subventions A ~'investissemen~~pour la maitrise de IYCnergie,varierait de 120 h 130 MDT sur les 4 ans, soit environ 30 MDT en moyenne annuelle. Mais si I'on y ajoute le batiment, dont on pense que la concretisation des objectifs necessiterait l'octroi de primes, et l'utilisation de la biomasse h des fins de production dYClectricitC,qui a Cgalement besoin d'un appui financier consdquentpour se dtvelopper, les besoins du FNME avoisineraient les 150 MDT sur 4 ans, soit pres de 40 MDT 34La subventiona I'investissement est actuellementla seule forme d'intewention du FNME. par an en moyenne. Les recettes actuelles du FNME (estimtes a peine 16 MDT en 2007) ne permettraient donc pas de satisfairede tels besoins. Schema de financement des investissements 3.23 D'apres les previsions initiales du 1lkmeplan, 16% des besoins d'investissement, soit environ 160MDT, devaient Ctre apportds par les pouvoirs publics, via le FNME et le FODEC~' (13 MDT), le Budget de 1'~tatou des sources exterieuresde financement. Le complement, soit 84%, devait par consequent Ctre mobilisC par les operateurs Cconomiques eux-mCmes sous formed'autofinancement et de recours a la dette. 3.24 L'apport du FNME sous fonne de subvention est donc primordial, mais il ne ctcorrige)) que trb partiellement la distorsion des prix et la faible prise en compte des externalites. Plus important, I'apport du FNME (20% a I'investissement) ne fait pas partie du schema de financement?' car selon les procedures en vigueur, la prime du FNME n'est consentie qu'apres constat de la realisation de I'investissement (sur prksentation de factures). Autrement dit, tout etablissement devra monter son schema de financement, indkpendamment de I'apport du FNME. Le financement des projets d'dnergie pourrait Ctre facilitd par un simple changementde procedures, tendant a inttgrer au schkma de financement des projets, le mCcanism6 des subventions. Cette option a Cte CvoquCe par les pouvoirs publics, dans le cadre de la preparation du plan quadriennal 2008-2011, et il est donc recommand6 de proceder a sa mise en auvre rapidement. E. PROPOSITIONSDE RENFORCEMENTDU FINANCEMENTDE LA M-ISE DE L'ENERGIE 3.25 Pour soutenir adkquatement la maitrise de I'energie, en vue d'atteindre les objectifs actualises du plan quadriennal, durant les annees B venir, trois mesures au moins se rapportant au financementseraient necessaires : - Renforcementdu FNME. - Creation de lignes de credit et de fonds d'investissement spCcialisCsdans la maitrise de I'knergie. - SystCmatisationde I'intCgration du financementcarbonepour lesprojetsCligibles. Renforcement du FNME 3.26 De nouvelles orientations sont proposees pour le FNME,danstrois directions : - RPviswn de l'asiene du Ii7WfE :D'apds les estimationscidessus des besoins induitspar I'&lCration du processus de maitrisede I'knergie, les besoins du FNME devraientavoisiner les40 MDT/an. I1existeplusieurs possibilit6spour augmenterles recettes du FNME : = I'application d'une (( contribution FNME ))sur la consommation d'energie serait la plus pertinente panni les options disponibles. Une telle contribution, prendrait la ''Les primes B I'investissement ciblant la cogknkration sont supportks par le Fonds de Compktitivitk, dans le ca+e des programmesde mise B niveau de I'industrie. 36A I'exception de PROSOL qui a instir.uk un vrai mkcanisme consistant B intkgrer la prime de 20% du FNME dans le schkma de financement. forme d'une dotation Maitrise de IYCnergieA intkgrer dans la structure des prix de IYCnergie(ex. ClectricitC, produits pdtroliers, gaz). Elle aurait le mCrite d'Ctre juste sur le plan social, et justifiCe sur le plan environnemental, car elle est proportionnelle a la consommation dYCnergie.Une telle approche est utilisee dans plusieurs pays (Algerie, Danemark, tat de Californie, pour ne citer que quelques cas), et pourrait Ctre introduite dans le contexte tunisien de maniere progressive A I'occasion des prochaines augmentations de prix prevues sur les produits ~ n e r ~ d t i ~ u e s ~ ~ I'autre option consisterait Cventuellement a affecter une partie des subventions CvitCes grdce B la maitrise de I'dnergie, au FNME. Cette option, qui avait Ct6 envisagee lors de la preparation du plan quadriemal, semble n'avoir pas etd retenue a ce stade ; I'alimentation du FNME par les recettes decoulant des crkdits carbone, provenant des projets d'entreprises publiques sous la tutelle du Ministere de I'Industrie, de lVEnergieet des Petites et Moyennes Entreprises, pourrait aussi Ctre envisagee. Les estimations de telles recettes restent encore a faire, mais il est important de tenir compte de la specificit6 des projets, dans la mesure oh, dans certains cas, I'additionalite -et donc IyCligibilitCau MDP- est conditionneepar la reinjection des revenus MDP dans le projet lui-mCme (cf. exemplesau paragraphe 3.30 ci-apres). - ~largissementdes conditions d'dligibilitd au FNME: I1 est recommande d'elargir I'eligibilite aux subventions du FNME, a tous les projets contribuant a la maitrise de I'energie telle que definie par la loi. I1 serait en particulier souhaitable de generaliser les primes aux projets relatifs a I'dolien, au biogaz, a IYeficacitCCnergetique dans le bdtiment, tout en alignant ces primes sur celles dCja en vigueur, de faqon B accCldrer le developpement de telles actions. - ~largissementdes modes d'intervention du FNME : Afin d'exploiter au mieux les potentiels de maitrise de lYCnergie,il faudrait revoir les systemes d'incitation et les procedures d'octroi des subventions pour mieux cibler I'intervention du fonds. I1 est propose notamment que le FNME Clargisse ses modes d'interventions aux mesures suivantes : comme indiquC prkcddemment, faire en sorte que les primes du FNME soient intdgrdes dans les schCmas de financement (paiement direct des primes aux fournisseurs ou op6rateurs financiers impliquCs dans les projets, etc.), afin de reduire les besoins de financement ; appuyer les opdrations de credit par I'amelioration des conditions d'accts aux financements(bonification interCts, dClais de grace, etc.) ; Ctablir un fondsde garantie et de recouvrement des crdances ; allouer des primes-bonus pour les projets de maitrise de I'energie impliquant les ESCO ; Ctablir des systtmes de certificats ((blancs))-adossks A des primes- destines a rkcompenser les producteurs dYCnergie(ex. STEG, STIR, ETAP, etc.) qui " A titre indicatif, une contribution de 1 millime sur chaque kwh consommt permettrait de coHecter plus de 10 MDTIan. En outre, une contributionde 5 DTItep de produitpbtrolier et par tep de gaz nature1 consomme (hors gaz utilid pour la production d'tlectricite) permettrait de collecterrespectivement 20 MDT et 4 MDTIan. mettraient en place des programmes d'efficacite energetique; prendre en charge par le FNME tous les coiits de transaction associes au cycle de projet MDP,jusqu'a I'enregistrement des projets ; mettre en place un programme de reprise d'equipements vetustes et donc peu eficaces, et de remplacement par des equipements performants, apres evaluation confirmant I'interCt Cconomiqued'un tel programme. L'imperatif du dheloppement d'instruments financiers adaptbs 3.27 L'augmentation des ressources du FNME, bien que necessaire, ne resoudrait pas a elle seule les difficultes que rencontrent les op5rateurs economiques pour mobiliser les financements requis pour mettre en oeuvre leurs projets de maitrise de 1'Cnergie. Le developpement et la mise en oeuvre d'instruments financiers adaptes au march6 de la maitrise de I'energie sont essentiels. Ces mecanismes reposent sur des instruments de plus en plus sficifiques aux projets (ou categoriesde projets) consideres.Les niveaux de soutien, les modes d'intervention et les instruments de financement doivent Ctre adaptes aux objectifs que I'on souhaite atteindre et aux delaisde mise en auvre. Le succes du PROSOL prouve que pour creer des dynamiques perennes de marche, il est necessaire d'intdgrer les subventions classiques a I'investissement dans un cadre plus global de mecanismes intelligents D, combinant plusieurs (( formes d'incitations, et adosses a des institutions d'appui, notamment des organismes de financement(voir encadk 3.1 ci-apr2s). 3.28 .Pour assurer un financement adequat de la maitrise de l'energie, d'autres mecanismes de financementsont possibles. Deux cas, CtudiCs en Tunisie, sont a considerer: - la constitutionde lignes de financementexterieures dediees a la maitrise de l'energie ou ii des segments bien dCfinis de cette activite, comme celle lancee recemment par I'Agence Franqaise de IXveloppement (AFD). I1 faut noter que si de telles lignes sont nkcessaires, elles ne sont pas sufisantes ! Elles doivent bCnCficier d'instruments financiers novateurs qui assurent des conditions de prCts acceptables par les operateurs economiques, d'une part, et minimisent les risques encourus par les organismes financiers,d'autre part. - la crdation de fonds d'investissement, en partenariat public-prive38, qui devraient intervenir sous forme de participation au capital, selon un mode de fonctionnement proche de celui des SocidtCsdlInvestissement21Capital Risque (SICAR)~~en Tunisie. 3.29 Avec I'appui du FNME, dans la formule proposee, les deux modes de financement devront permettre d'amCliorer notablement les conditions d'acc6s aux financements, sans obCrer la capacite de financement des investissements productifs qui sont prioritaires aux yeux des operateurs Cconomiques. Systbmatisationdu financement Carbone - - -- - 38 Cf. cc ~tudedes besoins de financernent des actions prkvues par le 11'- Plan et propositions de rnkcanisrnes cornpl6rnentaires au Fonds national de rnaitrise de I'knergie *.ANMEIPNUD/ICWALCOR. Tunis, dkcernbre 2006. 39. Les SlCAR ont pour objet la participationau capital des PME sans recours aux garanties ou intkrets bancaires habituels. Cette participation est cl8turte par une dtrocession des parts sociales aux actionnaires, dans des ddlais sufisants pour permettre A la PME d'assurer son dhllage. 3.30 La mobilisation systkmatique de la finance carbone, pour les projets d'efficacite Cnergdtique, d'energies renouvelables, et de substitution, satisfaisant aux exigences d'additionalitk, pourrait ouvrir de nouveaux horizons a la maitrise de I'energie. L'accbs au statut de projet MDP perrnet, en effet, d'apporter des cash-flows additionnels, grdce A la vente des URCE (Unites de Reduction CertifiCes des Emissions) sur le marche international du carbone, d'oh une meilleure rentabilite pour de tels projets. 3.31 Mais I'apport de la finance carbone ne se limite pas aux cash-flows, puisque I'accbs au statut MDP oblige a appliquer beaucoup plus de rigueur dans la conduite des projets, et surtout dans la surveillancedes realisations. L'application des regles du MDP reprksente donc un outil de garantie des resultats. 3.32 L'accbs au statut MDP permet Cgalement de benkficier de multiples appuis internationaux, lors du montage des projets. Dans beaucoup de cas, le MDP donne aussi des ouvertures plus vastes pour trouver des bailleurs de fonds potentiels pour les projets, qu'ils soient des fonds dCdiCs au carbone, ou des organismes de financement classiques s'intkressant aux projets ayant une composante carbone. 3.33 Le MDP permettrait, aussi, de mettre en aeuvre diverses formules de financement novatrices : - Des acheteurs de carbone peuvent parfois proposer une avance sur I'achat des LRCE. Une telle avance est d'un reel apport, puisqu'elle peut venir, par exemple en substitution a I'apport en autofinancement du porteur de projet, et l'organisme de credit pour le considdrer comme tel. Cette avance peut aussi pennettre une reduction du recours au credit bancaire. - Les revenus de la vente des LRCE peuvent Ctre utilisks comme base de garantie du credit bancaire. Cette garantie peut Ctre concrbtisee par un dksistement du montant total des URCE, de la part du porteur de projet, au profit de I'organisme de credit. - Les revenus de la vente des CER peuvent Ctre recycles dans le projet lui-mCme, constituant une sorte de fonds rotatif, en progression permanente, ce qui permettrait d'augmenter d'autant les capacites d'intervention du projet, et donc les resultats. - Les revenus de la vente des CER peuvent ttre rkinjectks, par exemple, sous la forme de subventions B I'investissement, d'avances sur investissement, voire de bonification des taux d'interets. 3.34 On peut alors envisager des mkcanismes ou le FNME jouerait un rale central dans la mobilisation des ressources MDP au profit des projets de maitrise de I'energie. A titre illustratif, des avances sur les revenus MDP poumient Ctre consenties par le FNME aux o@rateurs, lesquels designeraient le FNME comme bendficiaire de revenus MDP (par creation d'un compte sCquestre?), qui seraient pergus aprbs la mise en aeuvre des projets. 3.35 Les exemplesddcritsci-dessus demonbent les apportstrbs significatifsque peut arnener la finance carbone, aussi bien par I'amClioration de la pertinence Cconomique des projets, par la skcurisationdes rksultats, que par I'accbs B des mkcanismes novateurs d'appui et de facilitation des financements. Autant de facteurs, qui sont de nature B donner un effet de levier aux investissements de maitrise de I'Cnergie. Mise en place d'un syst&mede "certificats blancs" 3.36 Les gisements d'economie d'energie lies aux usages diffis representent un potentiel non-negligeable mais restent difficiles a atteindre par les methodes incitatives classiques, en raison des faibles impacts individuels et des cotits de transaction eleves des actions incitatives. Certes, I'incitation reste necessaire si l'on veut "accelkrer le mouvement", mais il est aussi possible d'imaginer des instruments plus efficaces pour mobiliser ces gisements d'economie d'energie. 3.37 On note d'un autre cbtk, que les opdrateurs energetiques (compagnies petrolibres et gazibres, compagnies Clectriques, raffinerie, compagnie de transport de gaz, etc.) ont surtout la responsabilite, sans autre exigence, d'assurer la fourniture d'energie aux consommateurs. Elles sont le plus souvent exemptes de tout effort de maitrise de I'energie, alors qu'elles ont les moyens, le pouvoir et l'image leur permettant de contribuer a I'effort national de maitrise de I'energie. Certaines ont, en plus, le privilbge d'avoir accbs aux usages diffis. 3.38 Un moyen judicieux de mobiliser le potentiel d'economie d'energie des usages diffis, consisterait donc a instituer par exemple I'obligation pour tous les operateurs Cnergetiques de produire annuellemer;t une quantite donnee de certificats d'economie d'energie. Le certificat que I'on pourrait appeler, comme en Europe, certificat blanc n, designerait par exemple une (( tep d'economie rkalisee sur des usages diffus, dument definis par I'ANME (exemple : remplacement d'une lampe a incandescence par une LBC, remplacement d'un refrigerateurpar un appareil plus performant, diffusion d'appareils de chauffage efficaces, mise en place d'une operation de maintenance des pompes dans I'agriculture, etc.). Ces certificats auraient une valeur monetaire et seraient Cchangeables, ce qui rendrait possible la concretisationdes actions par les opdrateurs les plus indiquks, en contrepartie de la vente des certificats s'y rapportant.40 40On pourrait, par exemple, imaginer voir des op6rateursBnergktiques signer une convention avec la STEG -celle- ci Wntficiant de la facilib5 dYacc6derdirectement a w usages diffis- pour I'aider, contre rktribution, A cibler des usages Blectriques diffus par des actions d'efficacitk Bnergbtique. Une autre approche consisterait pour de tels op6rateurs A acheter plus simplement des excuents de certificats que la STEG aurait gBnBrks, forte de son privilege d'acces direct aux usages diffus. Encadre 3.1: Un mecanisme de financement novateur : le PROSOL Les instruments financiers developpts en Tunisie pour surmonter les obstacles au financement sont generalement des subventionsen capital, lesquelles requibent des fonds importants pour Ctre attractives, ont un impact ponctuel et introduisent parfois des distorsions du march6 difficiles a corriger par la suite. Ainsi, aprbs avoir culmine a 17 000 m2 de capteurs diffuses en 2001, grice a une subvention a I'investissement de 35% octroyk dans le cadre du projet GEF, le marche du chauffe-eau solaire s'etait effondrk dbs la cldture du projet du GEF (8 000 m2seulement en 2003). Adoptant une approche novatrice, le programme PROSOL a combine une strie d'appuis institutionnels et financiers, originaux, servant d'effets de levier pour le dtveloppement du marche. Ces appuis s'articulent autour de trois composantes essentielles : une subvention 20% du coQtd'achat du CES, plafonnee a 100 DT/ m2, octroyke par le FNME (et complCtCe par le Fonds MEDREC), et payee directement au foumisseur(l'acheteur n'ayant a mobiliser que 80% du coQtd'investissement). ; un mecanisme de credit pour les acquisitions de chauffe-eau solaires pour une durCe de 5 ans. Le systbme de credit comporte plusieurs avantages : (i) il est octroyt automatiquement,et sans procedures prealables de la part de I'acheteur ;(ii) le recouvrement du credit est assure a travers la facture de la STEG, ce qui s~curiseI'optration pour les organismes bancaires ;(iii) I'annuitt de credit correspond, a peu de choses prbs, aux dtpenses qu'aurait support6 le consornrnateur pour le chauffage de I'eau, s'il utilisait une Cnergie alternative ; une bonification totale des taux d'interet de ces credits, pour la premibre annee de PROSOL, par I'intermediaire du fonds MEDREP (PNUENinistbe italien de I'Environnement et de IIAmCnagement du Territoire). A l'tpuisement du fonds du PNUE, les intCrCts ont ete simplement integris dans les annuites de remboursementdes credits. Le mecanisme de PROSOL a permis d'inverser totalement et rapidement les tendances du marcht du chauffe-eau solaire en Tunisie. C'est ainsi que d b les sept premiers mois de lancement, les chiffres de vente de la meilleure annee du GEF (17 000 m2 en 2001) ont ete atteints, et que la deuxibme annee (2006) a vu les ventes passer au double de la meilleure annee du GEF, malgrC le fonds de bonification des intkrbts. La tendance s'est mCme acctleree l'annee suivante, puisque les ventes ont atteint 62 000 m2en 2007. 70 000 ..."". ".... .... .. . .,. ................,... 60 000 ~ ...".~."*..", ~ . , ,,,. , ... . ....... .-... . so000 E 0 2 40 000 - C 30000 8e a 2 9 0 0 0 ~ 10000 0 85 86 87 88 89 90 91 $2 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 ~ n n & Figure 3.1 :Evolution du marche' du chauffage solaire de I 'eauen Tunisie Ce changement d'echelle du march6 du chauffe-eau solaire montre que les primes 9 l'investissement, ne suffisent pas crCer la demandea elles seules. Certes de telles primes restent indispensables21 ce stade, mais elles doivent s'intkgrer dans des mCcanismescombinant (i) appuis financiers destines a boucler les sch6mris de financement dans des conditions attractives pour l'utilisateur ; (ii) appuis institutionnels visant a skuriser le mkcanisme de financement pour tous les intervenants, (iii) appuis techniques (certification des produits, contr6les, etc.) visant a securiser et a ptrenniser la filibre, et (iv) communication. IV. CHAPITRE 4: ADAPTATION DU CADRE INSTITUTIONNELAUX PRIORITES DE L'ETAT 1 RCsumC du Chapitre 4 I Les objectifs strategiques de maitrise de I'tnergie, de skcurisation des approvisionnements, de rtduction du poids des dtpenses tnergetiques dans l'economie, et enfin d'associationlintCgration au marche europeen necessitent I'adaptation de I'environnement institutiomel et reglementaire du secteur de I'tnergie et la restructuration de ce dernier. L'adaptation de I'enviromement institutiomel doit prendre en compte: (a) la necessaire transparence du cadre juridique par la stparation des prtrogatives de 1'~tat 1 relatives a la politique Cnergttique D,d'un c8tt et A la supervision de son application, (( ((regulation)),de l'autre ; (b) la limitation des prerogatives des entreprises nationales a la gestion sur une base commerciale des segments du secteur appartenant A e tat et, si besoin est, restructuration organisatiomelle de leur activites conformtment aux objectifs strattgiques du secteur. Le cadre institutionnel doit Ctre renforce pour servir au mieux la politique tnergttique : renforcement du r61e de la Direction Generale de I'Energie, elargissement du r8le de I'ANME, creation d'une entitt de regulation de I'tnergie, etc.. . 1Chapter 4 Summary in English I Meeting the strategic objectives of energy conservation, security of energy supply, reduction of the weight of energy expenditures in the economy and integration into the European and Maghreb markets requires adaptation of the institutional and regulatory framework of the energy sector and energy sector reform. The institutional framework must take into account: (1) the imperatives of transparency and separation of policy considerations from regulation and (2) the need to ensure that even state-owned companies operate according to the sound principles of commercial performance. The intuitional framework must be reinforced to ease implementation of the energy policy: the General Energy Directorate must be reinforced, the ANME's role must be broadened and a regulatory entity must be created. A. UNE ADAPTATION OPPORTUNE ET NECESSAIRE 4.1 Le developpementhannonieux du secteurtunisien de I'energie au serviced'une Cconomie de plus en plus ouverte implique une grande interactivite entre secteurs public et privC dans les annees venir. Le cadre institutionnel doit donc Ctre adapt6 a cette realit6 qui suppose, entre autres, la notification des objectifs strategiques du gouvernement et des principes directeurs du developpement du secteur, la clarification du r61e des diffdrents organismes gouvernementaux et operateurs, une transparenceaccrue des transactionset des mkcanismes d'arbitrage des conflits. 4.2 De plus, l'integration des marches maghrebins ainsi que l'intCgration/association avec le marche europeen sont devenus des objectifs du gouvernement tunisien. Celui-ci a en effet ratifie plusieurs conventions regionales dont celle de Barcelone en 2003. Cette integration a aussi CtC identifike comme un des axes importants de la sdcurisation des approvisionnements CnergCtiques du pays. Vu la taille relativement faible des marchds maghrkbins, mCme reunis, leur intCgration/association avec le march6 europCen se fera, dans une grande mesure, selon les regles institutionnelleset de fonctionnement de ce dernier. 4.3 A l'heure actuelle, l'organisation du secteur energetique tunisien et sa regulation ne sont pas adaptees a I'intCgration au marche europden. L'ouverture totale de ce dernier est thkoriquement effective depuis le ler Juillet 2007 et les instances europeennes semblent ddcidees a poursuivre les reformes institutionnelles et organisationnelles pour I'dtablissement .inalaas np sanb!8a~oqssj!pa[qo xno ~uaur?uuojuo:, s?qA!pe inal ap al~auuo!~os!uo&ouo!lw:,wsal 4sa u!osaq !s ')a lqa,l ~uauawddomal:,as np sluadas sap a~o!:,iawuro:, asoq aun ms uo!~saZol saIauo!lou sasi~daquasap sa~!lo8orald sap uo!lq!ur!~ (q) f aqno,I ap 'a uo!loln%?i n 'uo!lo:,!lddo uos ap uo!s!~adns r?l ? la 91.3 un,p '((anb!l$liau~anb!l!lod )) ol saAyoIai loqg,~ap sa~!p%ola~dsap uo!lr?iadas o1 rod anb!p!in[ aipo:, np anr33o a:,uaiodsuorl (a) : a!8~au?,~'aplauo!8?1 la Iouo!lor?uJalu! saq:,~oursap sa:,uepua) la s?l!loar sallaAnou sal alduro:, ua aipuard l!op lauuo!lw!lsu! luawauuoi!Aua,I ap uo!)qdapr?,l la uawexa,[ 'xnauo!lou sj!l:,afqo sal )a alau!oiaAnos el asno:, ua awaurar luelnt! inod sues gap .ar!ej ap s!ldai)ua a ua!s!uw luaurarua~no8a1 anb a:, 'a~q!ssodluawap!doi s n ~ d a1 slafns sa:, ins uo!xaU?r el iaurolua,p ai!assa:,?u mop lsa 11.lnal:,as np s~uaurauuo~~:,uojs~p la suo!laqmpad ia)!A? inod aiAnao ua as!w inal ap s?ll!q?p sueld sap iaiedaid la s j ! ~ a h osap inolna ~auo!lousnsuasuo:, un .1!1qq? mod sdural np lual!ssa:,au sluauralsn[o s1a) ap anb ailuour a:,ua!i@xa,? .ia!ruap a:, ap uo!yoinpn.tlsai ol la ina):,as np ai!quaura18?i la Iauuo!)n)ysu! luawauuol!Aua,l ap uo!)qdepo,l !su!o lual!ssa:,?u uaadoma aq:,rour no uo~pB~~u~~uo~~r?~:,osso,p uyua la 'a!urouo:,?,l suop sanb!)?8iau? sasuad~psap sp!od np uo!pnpy ap 'sluaurauuo!s!~oiddt! sap uo!ios!in:,?s ap 'a!8iau?,l ap as!i)!our ap sanb!8?loils sj!~a[qo sa? s.p 'u!qyq8ow la uaadoina saq:,lour sa1 aqua )uauraq:,oiddoi a1 suop a q o d ap a p l un lano! ap a i ~ a w a dIn1 l!eiAap !nb uo!8ai ol suop anb!%?~sl)suo!~!sod'os ap lgoid iai!y ap ?)!l!q!ssod ol ap a!s!unL o1 )!oia~!id all2 .slna)oi?do sulepa:, 3 a ~ osalelapl!q suo!posuoq ap s?l!unpoddo saI l!a.~a)!ur![ nopa uaadoina ?q:,iour no u o ~ ~ o ~ : , o s s y u o ~uoz!ioq,l~ u)!alaple)ai uo!~eldopou! aga3 'uaado~naaq:,ieur ~ a ~ ~ ~ , p no alnpaAno,l ? saldopou! s n ~ dua s n ~ dap mop )ua!oias uo!)os!uo8io uos la ua!s!unl a!8laua,l ap ina):,as np ai!sluawa[8ai )a lauuo!lnl!ysu! alpa:, a1 'luaura)sn[o,p a:,uasqo,l ug pop La politique energetique 4.7 La politique Cnergdtique est I'instrument privilegie des gouvernements pour orienter le secteur vers la realisation d'un approvisionnement fiable et a moindre cofit pour satisfaire les besoins des entreprises et des menages. La vulndrabilitecroissante de I'Cconomie et meme de la vie quotidienne a I'Cgard de I'Cnergie, le rencherissement des prix CnergCtiques et la pression environnementaliste tant a I'Cchelle locale que mondiale, ont amen6 plusieurs pays et non des moindres, tels que les Etats-Unis et la Chine, a promulguer ou Claborer des ((loisde 1'Cnergie)). 4.8 Une politique Cnergktique cohCrente repose sur une vision de I'Cvolution a long terme du secteur et la necessite d'une transition progressive de la Tunisie pour s'adapter a l'energie chbe et preparer une integration sans heurts dans I'espace euro-mediterraneen. Ses objectifs doivent &re assimilCs non seulement par les operateurs du secteur mais aussi par tous les acteurs economiques. Elle doit finalement definir les moyens necessaires (institutionnels, organisationnels, financiers et incitatifs) pour sa realisation. 4.9 Le developpement d'une telle politique necessiterait un renforcement de la DGE et la creation d'une equipeldirection, chargee de supe~iserI'ilaboration et la mise en oeuvre de la politique Cnergetique nationale. Elle jouerait notamrnent le rBle de coordinateur-integrateur non seulement vis A vis des differents services et operateurs relevant du Dkpartement de I'Cnergie, mais aussi vis a vis d'autres DCpartementset secteursd'activite. L'existence de cette fonction, rattachee au Directeur GCneral de ~ ' ~ n e r ~permettrait d'kviter 1'Ccueil du cloisonnement que schematise i e , la figure 4.1 cidessous. Figure 4.1: Sche'made la situation de cloisonnement entre institutions et entre les diffe'rentes composantes de la maitrise de I 'bnergie 4.10 Une politique hergetique cohdrente necessitera egalement des efforts importants et permanents d'amClioration et de fiabilisation du systeme statistique.Ce point est fondamental, car le systbme statistiqueactuel devrait eke adapt6 B la complexiteet la taille grandissantes du secteur, ne seraitce que pour permettre le ciblage des actions visant t~orienter le choix des producteurs, distributeurset consommateurs d'dnergie (cf. encadre 4.2). Le cas d'un pays Cconomiquement tr6s avance et riche en Cnergie cornme la Norvkge, oh une loi a etk promulguee pour adapter le syst&me statistique aux nouvellesexigencedrealitksdu secteur, illustrebien I'importanced'une telle action. 4.11 La rkgulation est un rouage essentiel de qua tat, qui vise la prkservation des droits des consommateurs, investisseurs et opdrateurs et le bon fonctionnement des secteurs ou des monopoles subsistent. Cette notion a beaucoup kvoluk durant les deux derni&resddcennies, depuis sa version nord-americaine originelle (contr6le des activites monopolistiques des entreprisesprivees de service public verticalement intkgrees -les entreprisesetatiquesn'ktant pas soumises ii la regulation), jusqu'au concept actuel d'une supervision de marches hybrides et complexes oB coexistent segments concurrentiels et monopolistiques, 'd'une part, entreprises publiqueset privkes, d'autre part (cf.tableau 4.1). 1 Tableau 4.1: I I Fonctions de la regulation dans ses versions "traditionnelle"et "moderne" Regulation originelle RCgulation moderne nord-amkricaine ( Superviserle fonctionnementdes marches Objectif Principal Prottger les wnsommateurs des concurrentielset wntrtiler les segments abus des monopoles monopolistiquesdu secteur, plus particulihrement les reseaux de transport I etde distribution I Monopolesdes "Moyensde transport et 1 Entreprises rtgultes ( MonopolesprivCs verticalement I distributiontlectriq"es et gaziers"ont 1 I'accks est ouvert 1consommateurset fournisseurs Objet de la regulation Supervisionde toutes les activitts Supervision des activitts monopolistiques economique verticalementinttgrtes en vue de entermes d'accts et de prix. dkbouchersur un prix unique par Supervision du bon fonctionnementdes cattgorie de wnsommateurs. segmentswmpttitifs "Coiit du service": prix fixes pour Mtthodes bastes sur la performance(par Mtthode de regulation pennettre 1I'entreprise rCgulCe de exemplecelle connue comme RPI-X :Les recouvrer ses wiits et de s'assurer prix sont indexts selon une formule un niveau de profit, approuves par prenant en wmpte I'inflation, la qualit6 le regulateur. Mtthode qui de service et I'efficience. Les prix sont n'incite pas 1I'efficacitt et fixes pour environ 5 ans et la formule requiert~desajustementsfidquents incite-aI'amtlioration des performances). ( Regulationde Conditionsd'acds au r6seau dtveloppks l'accks au Pas d'accts des tiers au rtseau aprhs dtbat public ei/ou wncertation avec rkseau tous les optrateurs wncernts. Principes 1 wnsidtrer :non discrimination,stcurit6 et intdgritt du reseau, etc. I Ndcessaire dans tous les systhmes d'organisation pour assurer la sank Rtgulation technique publique et des travailleurs du secteur, la sCcurit6, la protection de I'environnement, etc. Peut etre accompliepar le rtgulateur twnomique ou toute autre agence gouvernementale,de pr6ftrence pas par les entreprisespubliques qui doivent se consacrer i leur m6tiers de base. 4.12 La regulation fait maintenant partie intkgrante du fonctionnementdu march6 europken, auquel la Tunisie est appelde A s'intkgrer. Des pays comme la France et l'Allemagne, ayant des traditions de rdgulation gouvernementale tr&scentraliske, ont fini par cl-r5er des organismes inddpendants de regulation. Meme des pays de taille rkduite tels que Malte, Singapour et certains pays africains ont adopt6 ce principe. La preuve est faite, aujourd'hui, qu'il est possible d'assurer la firemit6 du service public et de pm~gerles couches de population les plus defavorisees dans le cadre de marches convenablement regules, sans pour autant donner aux entreprisesdYEtatpouvoir de regulation (explicite ou implicite). La regulation independante, c'est-A-dire assuree par une commission ou une personne non affiliee aux structurestraditionnelles de 19Etatchargees de la tutelle des secteurs, s'est imposee pour deux raisons : les marches de I'energie sont de plus en plus complexes, avec des segments concurrentiels et des segments monopolistiques ainsi que des operateurs prives et des operateurs publics. Ils necessitent une supervision continue et une concertation permanente entre les differentes parties. Les moyens humains et les expertises sficifiques ne sont generalement pas disponiblesdans les structuresde tutelle ; I'investissement prive, souventnkssaire pour le developpement des inhstructures, requiert transparence et stabilite institutionnelle. Les investisseurs n'acceptent pas, a juste titre, que des entreprises soientjuge et partie etlou ((gendarmede la concurrence)). 4.13 Un expert faisait remarquer, lors de la premiere conference du COMELEC, que (( la pratique de la kglementation est ext&mementcomplexe, qu'elle est genCdement conduitede faqon empirique et qu'elle exige en tout etat de cause un environnementjuridique et institutionneltrks developpe,notamment en ce qui concerne la separation des pouvoirs entre entreprises, pouvoirs publics, regulateur et pouvoir judiciaire.)). Cela reste vrai, mais il faut ajouter que cette separation est devenue maintenant necessaire dans le contexte nouveau d'ouverture et de fmancement des marches energetiques. Elle est institutionnellement plus efficace et plus transparente que la reglementation par les autorites de tutelle ou par les entreprises publiques des secteurs concernes. L'exercice de la tutelle sous sa forme traditionnelle est de toute fa~on incompatible avec le cadre europeen. 4.14 En Tunisie, le gouvernement est sorti de la circonspectionqu'il avaitjusqu'ici observee a cet Cgard et vient d'adopter le principe de la regulation dans le secteur de l'bnergie. Cette mesure s'impose d'autant plus que ce secteur est en croissance rapide, qu'il est devenu plus complexe, que les besoins en investissements et apports technologiques ont encore augmente, que les acteurs se sont diversifies, que les operateurs prives y jouent un r6le croissant, et enfin que I'association/intCgrationavec les marches regionaux, en particulier le marche europeen, est un des objectifs strategiques du gouvernement. C'est le meilleur moyen de permettre le developpement harmonieux du systkme et d'apporter notamment les arbitrages necessaires, par exemple dans le domaine de la production independante d'electricite ou bien de I'accCs au reseau, en Cvitant a I'opdrateur public de se trouver en position dejuge et partie a la fois. 4.15 Le present rapport n'a pas pour objet de proposer des solutions dCtaillCes dans ce domaine, mais recommande la mise en place rapide d'une regulation independante, dont le fonctionnement transparent est rendu possible par le developpernent institutionnelde la Tunisie. L'annexe 4.1 fait le point sur IYexpCrienceinternationaleen la matiere et presente des pistes de reflexion sur cette question importante. C. L'ADAIPTATION DU CADRE ORGANISATIONNEL 4.16 Le cadre organisationnel du secteur est sommairementdecrit en annexe 4.1. Le seul fait marquant durant les deux dernihres decennies a CtC l'introduction du premier producteur independant d'electricite et le changement du statut de la STEG, de detenteur du monopole de toute la fili6re electrique, A celui de monopole du transport et de distribution de I'Clectricite seulement. La prdsente section se limite A presenter une rewe critique de I'organisation du secteur de I'Cnergie A la lumi6re des objectifs de maltrise de I'energie annoncds par le gouvernementet A recommander les changementsessentielspour la 1-6alisationde ces objectifs. Maitrise de I'energie 4.17 Le r6le de I'ANME peut Ctre renforce dans le domaine operationnel et la mise en ceuvre des objectifs de maitrise de l'energie. Dans ce cas, il faudrait revoir son statut pour plus de flexibilite a cet egard, et renforcer ses ressources tant humaines que financieres pour une implication accrue dans la realisation de ce programme, qui est devenu un axe central de la politique energktique nationale. Si necessaire, des moyens de financement complementairesde ses activitesen dehorsdu Budget de tat devraient Ctre exploreset mis en place. Secteur des hydrocarbures 4.18 Exploration et production : le mode en vigueur d'octroi des permis d'exploration peut constituer une baniere a une intensification des travaux d'exploration et un frein au renouvellement des reserves. Le domaine minier est actuellement couvert a 80% par des permis de recherche ou de prospection. Afin de favoriser un accroissement significatif des investissements d'exploration des hyddrcarbures, il est recommande d'adapter les modalites et conditions d'attributions des permis de recherche aux objectifs de renouvellement des reserves d'hydrocarbures. A cet effet, differentes mesures d'ajustement pourraient Ctre envisagees : augmenter le nombre de permis de recherche en reduisant la taille des permis de recherche et en limitant leur duree ; accroitre les engagements de forages par permis et par periode de validit6 ; fairejouer la concurrence internationale pour I'octroi des permis et cibler en priorit6 les compapies performantes. 4.19 FiscalitP :I'attractivitk petroliere et gaziere de la Tunisie est p6nalisee beaucoup plus par sa fiscalite que par son potentiel minier. La publication de I'IHS de janvier 2006 classe I'attractivite de la Tunisie au 49'merang sur un total de 114pays. La fiscalite petroliere est classee au 72he rang et le potentiel petrolier au 39&" rang. En phase d'exploration, les compagnies petrolieres privees prennent en charge I'integralite des coQts correspondants. Ces coQts ne peuvent Ctre arnortis sur la production qu'en cas de decouverte, c'est a dire actuellement dans moins de 9% des cas. Le partage de la rente p6troliere se fait en moyenne A 80% au profit de lim tat tunisien, ETAP comprise, et a 20% au profit des compagniesp6troli&resprivees. 4.20 Les pouvoirs publics pourraient examiner I'opportunite d'une modification du cadre kgissant I'exploration et la production des hydrocarbures, dans le sens d'une augmentation de la part de la rente pdtroliere revenant aux investisseurs, si cette orientation devait encourager davantage I'exploration par le recours aux technologies et techniques les plus avancees. Dans un contexte de rarefaction des ressources physiques en la matike et d'un risque accru de dependance geopolitique, la possibilite d'augmenter les disponibilites physiques nationales en hydrocarbures doit en effet Ctre consideree comme un objectif tout aussi prioritaire que la recherche de rentrees fiscales supplCmentaires. 4.21 Rble ak I'ETAP : la forme d'association de I'ETAP est jug& dissuasive par bon nombre d'investisseurs. Le Code des Hydrocarbures donne A I'ETAP le droit d'acceder A la production des nouveaux gisements d'hydrocarbures A hauteur de 50%' sans contribuer au financement du risque en phase d'exploration. Compte tenu de sa faible marge de manceuvre en tant qu'entreprise publique, de I'insufisance de I'encadrement technique et de I'importance des enjewr, I'ETAP g&reses participations d'une manike tres prudente. Dans le cadre de ses associations, I'ETAP a donc privilegie son r61e de contr6le au detriment de sa vocation de partenaire appele a prendre aussi des risques. Dans ces conditions, il n'est pas etonnant que des operateurs privds considkent I'ETAP comme un fiein aux operations pendant les phases de ddveloppement et d'exploitation. Du point de vue des partenaires prives, il y a confusion entre les r6les respectifs de I'ETAP (opdrateurnational) et de la DGE (autorite concedante). Celle~i s'appuie sur celle-la pour la realisation des aches concernant les accords petroliers. La gestion et la conservationdu fonds documentaire national des hydrocarbures, I'dlaboration et la mise a jour de I'inventaire des ressources naturelles nationales des hydrocarbures et la conservation des ressources nationales d'hydrocarbures en cours d'exploitation ont ete confiees a I'ETAP. Un transfert de ces attributionsvers un organisme neutre, inddpendant et complCmentairede la DGE, commec'est le cas dans plusieurs pays avances, meriterait d'Ctre examine. 4.22 RaBnage et distribution :de conception ancienne, de faiblecapacite et de performances techniques insufisantes, I'unique rafinerie, situde A Bizerte ne peut assurer I'approvisionnement du pays avec la &curitd requise. La STIR assure par ailleurs le monopole de I'importation des produits pdtroliers. Soumise A la rdglementation des marches publics, cette entreprise ne peut saisir certaines opportunites d'importation dans un marche international de plus en plus complexe et volatil. Un tel monopole, opt5rant dans un cadre administratif trbs contraignant, constitue un obstacle a une reduction des coQtsd'approvisionnement. La suppression de ce monopole est possible, vu I'existence de plusieurs operateurs d'envergure internationale, en parallele avec I'ouverture du segment aval ii la concurrence et la suppression des subventions sur -le prix de cession des produits pdtroliers. Certains produits pourraient continuer de bdneficier de subventions liees A I'obligation de servicepublic. 4.23 Les insuffisances de I'infrastructure portuaire et les ddficits de stockage des produits petroliers constituent des obstaclesa une gestion optimisee en termes de sdcuritk et de reduction des coiits d'approvisionnement. Secteur de I'ClectricitC 4.24 Des points de vue divergents sont apparus ces dernitres annees sur la scene electrique tunisienne quant aux modalitds de developpement des dnergies nouvelles et renouvelables et de la cogeneration. De par sa position d'acheteur unique et B ddfaut de directives gouvemementales claires, la STEG est dans ces domaines en.position dejuge et partie, ce qui lui est reprochd (et qui encore une foisjustifie la mise en place d'un kgulateur inddpendant). 4.25 Le ddveloppementde la production d'tlectricitd A partir d'dnergies renouvelablesa en fait donne lieu 21 ddbat dans beaucoup de pays, entre entitds gouvemementales et compagnies d'blectricitd. Ces dernitres ont souvent avancd des raisons techniques pour limiter le developpement des tnergies renouvelables, soit pour des raisons pratiques (I'injection d'une production intennittente ne facilite pas la gestion du rdseau), soit plus gdndralement pour des raisons financieres, car le regime de contrdle des tarifs par le gouvernement ne permet pas aux entreprisesde transfdrer aux consommateurs les surcoiits financiers ou de les rdcupkrer B travers une subventiontransparente. 4.26 .Lacogdndration a pose en revanche moins de probl&meset connu dans les pays ddvelopp6s un developpement notable durant les dernibres ddcennies. Les industriels publics ou privds n'ont inter& A ddvelopper la cogdndration que s'ils sont assurds de pouvoir vendre au reseau leur surplus et avoir un retour sur investissement supdrieur h celui de leurs investissements productifs (en cas de contraintes, ils peuvent etre amends a limiter la cogdndration a leurs besoins propres en dlectricitd, mCme si cette decision n'est pas optimale du point de vue de la collectivitd). Ils doivent donc bendficier dYacc&sau rdseau dans des conditions techniques conformes aux standards nationaux et a des prix correspondants aux bCnCfices que leur production procure a la collectivite nationale (coQtsde production CvitCs a I'entreprise publique). La rksolution de ces probltmes est complexe et ne peut Ctre IaissCe a la seule apprkciation de I'acheteur unique, pour des raisons dYCquitCet de transparence. 4.27 Une mesure pourrait Ctre prise a court terme pour accroitre la transparence de gestion et de supervision,rCglementationdu secteur :la separation des comptes de la STEG, d'une part au niveau horizontal entre les deux activites gaz et ClectricitC, et d'autre part a 1'Cchelon vertical entre les diffkrents segments de la chaine d'approvisionnement en ClectricitC ou en gaz (production, transport et distribution). Bien que cette formule soit considCrCe comme insuffisante ou irrCaliste par certains experts, la transparence qui en dCcoulerait permettrait non seulement d'dliminer les effets de subventions croisCes et de rtvdler I'impact des subventions indirectes, mais aussi de mieux apprecier la compktitivitd Cconomique et financitre des modes alternatifsde production dYClectricitCpar les Cnergies renouvelableset la cogenkration. V. CHAPITRE 5: MATRISE DE L'ENERGIE, INTEGRATION REGIONALE ET SECURITE ENERGETIQUE - RQumC du Chapitre 5 La maitrise de I'energie est un des instruments pour renforcer la securitd CnergCtique du pays, qui se prtpare A faire face iune dtpendance accrue aux importations. L'integration regionale contribue aussi a IYarnCliorationde la skurite tnergktique, en permettant I'optimisation globale des ressources et une fiabilite accrue des approvisionnements. En particulier, elle permet de mieux exploiter les energies renouvelables,et plus particulibrement le vaste potentiel en Cnergie solaire du Maghreb, tel quYenvisagC dans le Plan Solaire pour la MMiterranCe. Toutefois, I'extrCme dtpendance au gaz nature1 du secteur Clectrique peut nkessiter des mesures complCmentaires, telles que la constitution de stockages gaziers pour faire face A des interruptions d'approvisionnement. Chapter 5 Summary in English Energy conservation contributes to reinforcing security of supply, as Tunisia is facing an increasing import dependency. Regional integration also contributes to energy security, by facilitating a rational use of resources and making energy supplies more reliable. In particular, it permits a better use of renewable energy resources, and in particular the vast untapped solar potential of the region, as called for by the Mediterranean Solar Plan. However, the extreme dependency on natural gas of Tunisia's power sector may require additional measures to reinforce security of supply, such as the development of strategicgas storage in order to face possible supplydisruptions. A. SECURITEENERGETIQLTE:QUELQUES CONCEPTS SCcuritC, qualit&,fiabilitCet adequation 5.1 La mesure de la skurite d'approvisionnement Cnergetique ne saurait Ctre reduite au taux de dependance des importations. I1 existe d'autres indicateurs comme par exemple la capacite de stockage, la capacite des rdseaux de transport, voire de transit des interconnexions, la disponibilite des infrastructures, ainsi que certains facteurs politiques. Parmi ces derniers, I'integration dans des marches Cnergdtiques regionaux joue un r6le determinant. 5.2 La skcurite d'approvisionnement energetique devient une grande preoccupation lorsque les consommateurs en viennent a craindre qu'un jour, les fournisseurs d'energie s'avbrent incapables de satisfaire leurs besoins croissants. Les raisons sont multiples et peuvent Ctre rksumdes comme suit : la diminution des ressources naturelles (pdtrole, gaz, charbon, uranium) ; I1indisponibilitCde IYCnergieprimaire due B des probkmes tels que le protectionnisme, la guerre et le temrisme dans les pays exportateurs ou de transit ; I'effondrement des marchds energdtiques (gros et detail) par suite d'une conception inadequate, d'un mauvais comportement des opdrateurs, d'interferences politiques ou de lacunes reglementaires ; le manque de capacitd de transformation (rafineries, centrales Clectriques, etc.) resultant du manque d'investissements, de catastrophes naturelles ou du terrorisme ; la carence d'infiastructures de transport et de distribution due B des investissements insufisants dans la maintenance, le contrdle, le remplacement et le renforcement des equipements. 5.3 Pour que la continuite de la fourniture soit assuree, chacun des maillons de la chaine energetique doit fonctionner de maniere satisfaisante. Tout goulot d'etranglement affecte inevitablement la continuite d'approvisionnement Cnergetique. Les goulots d'etranglement peuvent concerner la disponibilite de I'dnergie primaire ou celle des infrastructures (c.8.d. de transformation, de transport ou de distribution). 5.4 Les interruptionsd'approvisionnement de courte duree sont gendralement liees a des problemes techniques. Si les interruptions sont tres fiequentes, la qualite de I'approvisionnement energdtique est faible, mais la securitd d'approvisionnement en energie n'est pas necessairement en danger. Dans ce cas, il s'agit alors d'un probleme de fiabilite. 5.5 Si au contraire, il y a indisponibiliteprolongee d'energie au niveau du consommateur, alors les interruptions de fourniture sont structurelles et de longue durde, et il y a un probleme de securitd d'approvisionnement Cnergdtique. Ceci peut resulter d'un accks reduit aux ressources primaires (pour raisons economiques ou politiques) ou de I'inaddquation des capacites de transformation, de transport ou de distribution (generalement par manque d'anticipation d'investissements). 5.5 La plupart des energies ont des substituts. Le mix energetique ddpend de la disponibilite des produits, des prix de l'energie, et des preferences des consommateursqui sont elles-mCmes fonction de facteurs sociaux et culturels. Compte tenu de la duree de realisation des infrastructures Cnergdtiques, la structure de la consommation energetique et la sdcurite d'approvisionnement Cnergetique dependent des decisions politiques prises par le passe parfois plus que de celles du moment. Par exemple, certains des pays qui ont realist5 des investissements dans le domaine des energies renouvelables, du nucldaire ou de ressources endoghes ont une plus grande resilience face 8 la volatiliti des marches des dnergies fossiles. 5.6 L'insuffisance d'infiastructures peut resulter de la mauvaise planification etlou de la rarete des ressources financibres dans le cas des monopoles verticalement integres ou du mauvais fonctionnement du march6 (comme de la mauvaise planification, 18aussi) dans le cas d'un environnement concumentiel. Plusieurs exp6riences de par le monde, au cours des deux dernieres decennies, ont montrd que les marches Cnergdtiques efficaces induisent les investissements necessaires dans la production d'dlectricitd, assurant de ce fait des niveaux d'addquation approprids ;tandis que les rdglementations efficaces fournissent les incitations necessairesaux investissementsde reseaux, assurant ainsi la fiabilitd et la qualitd requise. Marchb nationaux ou march6 rkional -I'intkration reionale 5.7 La c&tion de marchdsdnergt5tiquessupranationauxoffre plusieurs avantages. D'abord, un plus grand marchd, avec plus de vendeurs et d'acheteurs, est potentiellement plus comp6titif et plus eflicace qu'un marchd de petite taille. Ceci profite aux consommateurs mais kndficie egalement aux op6rateurs energdtiques, qui peuvent par conQuent kndficier d'dconomies d'echelle (surtoutpour les pays depetite et moyennetaille). Pour que se concrdtisent les avantages escomptds, un certain nombre de conditionsdoivent Ctre remplies : disponibilitd des infrastructuresnecessaires (lignes dlectriques haute tension, conduites de gaz naturel, etc.) pour dchangestransfrontaliers ; harmonisation des rtgles techniques d'exploitation des syst6mes interconnectds, et coordination de I'exploitation de rdseaux de transport ; harmonisation des regles du marchd de gros (et I'harmonisation des regles du marchd de detail pour une integration plus poussee) ; mise en oeuvre de mecanismes de regulation supranationale et de supervision des marches, y compris les prockdures d'application et de resolution des conflits ; un certain degre d'harmonisation de la fiscalite energetique, notamment des subventions eventuelleset autres incitations. 5.8 Les marches energetiques supranationaux qui fonctionnent convenablement sont aussi en general sup6rieurs en termes defiabiliti et de qualite' de l'approvisionnement. Ceci est particulierement vrai dans les industries de rCseaux (Clectricite et gaz naturel) ou des systemes de grande taille, s'ils sont bien mailles et correctement geres, peuvent fournir une meilleure fiabilite a des coiits plus reduits (par rapport aux systbmes nationaux isoles). 5.9 Ces mCmes marches peuvent aussi amCliorer la se'curiti d'approvisionnement. Ceci peut resulter de plusieurs facteurs tels que: I'optimisation de I'utilisation des ressources naturelles ou de la capacite de production par I'exploitation des complCmentarites dans le temps et I'espace surtoute la region (par exemple du fait d'un dCcalage entre pics de consommationjournaliers ou saisonniers) ; I'optimisation des capacitCsde stockage et la gestion optimale des stocks, aussi bien en situation normale (exploitation des complementarites saisonnieres) qu'en situation d'urgence ; une position plus forte vis-a-vis des pays tiers (exportation etlou transit). B. SECURITED'APPROVISIONNEMENTET POLITIQUE ENERGETIQUE 5.10 Les trois grands dCfis energktiquesdu moment sont communsa I'ensemble des pays et faqonnent les politiquesCnergetiques. I1s'agit notamment :(a) de la rare'faction des e'nergies fossiles nationales, qui menace la sCcuritCd'approvisionnement CnergCtique ;(b) de 1'impact de la production et de la consommation d'inergie sur l'environnement qui pose la question de durabilite du systbme ;(c) du prir, lequel affecte la compt5titivitC economique et le niveau de vie. L'importance accordtie a la skcurite d'approvisionnement dans la politique CnergCtique.a changC considerablement au fil des decennies. La question de la sCcuritC d'approvisionnement energktique a pris aujourd'hui une ampleur qu'elle n'avait pas au debut des annkes 70, et les outils disponibles pour traiter le problbme sont aussi devenus plus nombreux. L'approvisionnement en pCtrole, en gaz naturel et mCme en ClectricitC est ddsormais considCr6 comme potentiellement non sCcurisC, et nCcessite de ce fait une action politique. En ce qui concerne les instruments de politique, il y a maintenant en plus de la diplomatie et des forces militaires,Cgalement les forces du marche, de nouveaux traites et de nouvelles institutions. Les politiques CnergCtiques virtueuses pawiennent a concilier les moyens de faire face simultanCment aux trois defis (a), (b) et (c) ci-dessus sans nkcessairement contrarier aucun des objectifs. 5.11 Dans un contexte ou les traites internationaux et les politiques intewiennent sur les questions de I'utilisation de I'Cnergie et des Cmissions associkes, les marches mondialisks exigent des efforts permanents pour amtliorer la compdtitivitC des Cconomies nationales ; le march6 des combustibles fossiles se comporte en effet de faqon imprCvisible, il n'est donc pas possible de se concentrersur le seul objectif de la sCcuritC d'approvisionnementCnergCtique,en ignorant les fortes interactionsentre les trois dCfis mentionnts plus haut. 5.12 La maitrise de I'Cnergie peut avoir un r61e dkterminant dans la rkalisation de I'un des objectifs les plus importants de la politique de I'Cnergie qu'est la sCcuritC Cnergetique. Une meilleure efficacitC Cnergetique permet non seulement de rCduire le coOt de 1'Cnergie dans les differentes activitCs economiques, mais aussi de rCduire les importations et les risques lids de ruptures d'approvisionnement. La quantitC totale d7Cnergie necessaire pour satisfaire la demande dCpend du niveau d'efficacitk technique A toutes les Ctapes de la chaine Cnergetique : le niveau de la demande dCpend de I'efficacitC des appareils (voitures, machines, Cquipement electriques, etc.) et des equipements (bitiments, etc.) ainsi que des habitudes de consommation. dans la plupart des pays, les pertes de 'transport et de distribution electriques representent le plus grand consommateur d'Cnergie. (( )) I'efficacitC technique de I'extraction et de la transformation d'Cnergie varie d'un pays a I'autre et d'une technologiea I'autre. Le potentiel d'Cconomies d'energie dans ces segments est important. C. COMMENTAIW?LIORERLA SECURITED'APPROVISIONNEMENT ENERGETIQ~JEEN TUNISIE ? Les sources d'approvisionnement 5.13 MCme si son bilan CnergCtique s'est quelque peu amCliorC depuis 2007, @ce a la decouverte et la mise en production de.nouveaux gisements de etrole et de gaz, la Tunisie se prepare a faire face a une dkpendance CnergCtique qui risque de reapparaitre a moyen terme, dans un contexte de prix du baril qui n'incite pas a I'optimisme c6tC consommateur. 5.14 L'approvisionnement en Cnergie commerciale se repartit actuellement presque exclusivement entre produits pdtroliers (54%) et gaz naturel (46%). La part de ce dernier dans le bilan CnergCtique tunisien est a comparer aux 18%de I'Espagne, 36% de I'Italie et 24% en moyenne de I'Union EuropCenne. Le gaz consommC en Tunisie est destine a raison de 75% A la production dlClectricitC,dont il assure plus de 90% des besoins en Cnergie primaire. A titre de comparaison, la contribution du gaz a ce secteurest de I'ordre de 20% en Espagne, 45% en Italie, et 19%dans 1'Union Europt5enne. 5.15 La prCpondCrance du gaz est le rksultat de I'optimisation konomique des moyens de production dlClectricitC,par I'utilisation des centralesA cycle combin6pour la production de base, et a celle des turbines A combustionpour la production de pointe, tant que le gaz est disponible et que son prix reste compt5titif. On notera toutefois que la dkpendance rCelle du secteurClectrique tunisien vis a vis du gaz naturel est moins ClevCe que ne le fait paraitre cette part de 90 %dans la consommation de combustible du secteur Clectrique. La moitie environ de la capacitC de production de base dont dispose la STEG peut en effet fonctionner indiffbremment au gaz ou au fioul lourd, avecpassage quasi-instantank de I'un A I'autre. 5.16 D&slors que la source d'approvisionnement du gaz se situe sur le territoire national, la condition de disponibilitd renvoie B la question de la fiabilitk -au sens indiquC au paragraphe 5.4 ci-dessus, ce qui pose le problbme de la qualit6de I'infiastructurede transport et stockage, evoquck par ailleurs dans le p*nt chapitre. La question devrait se poser diffhrnment le jour ou les ressources nationales deviendraient insuffisantes pour gamtir la mCme &curie d'approvisionnement, ce qui imposerait une plus grande diversification d'approvisionnernent et probablement un moindre recours B cette forme d'hergie. La m h e remarque vaut aussi, bien entendu, pour les autres utilisations du gaz. Pour amCliorer la dcurite d'approvisionnement, il faut limiter la dCpendance au gaz chaque foisque des combustibles abondants, meilleur marche et moins sensibles (petcoke, charbon) peuvent lui etre substitues, ce qui est normalement le cas dans I'industrie lourde (cimenteries par exemple), tout en tenant compte des normes environnementales a respecter en la matiere. 5.17 Une politique visant A reduire la dependance energetique doit promouvoir plus activement la production d'klectricitd partir d'dnergies renouvelables. Ces dernieres ne represententen Tunisie que 1,6% d'Cnergie primaire utiliste pour la production d'electricite, ce qui peut &re consider6 comme particulicrement faible. Les rQeaux et autres infrastructures 5.18 Le renforcement et le maillage des reseaux de transport et de distribution sont essentiels pour ameliorer le niveau de qualite technique et de fiabilite, qu'il s'agissede gaz ou d'electricite, ainsi que, dans le cas de cette derniere, la capacitedu systeme Clectrique a integrer des unites de production decentralisee, Coliennes, solaires le cas CchCant. Le renforcement de I'interconnexion avec les systemes de transport voisins, aborde plus bas, peut contribuer fortementa la fiabilite de I'approvisionnement electriquedu pays. 5.19 Le stockage du gaz contribue de faqon importante a I'amelioration non seulement du fonctionnementdu systeme, mais Cgalement de la securite d'approvisionnement. I1devrait donc faire l'objet d'une attention particulibre dans I'Claboration d'une politique gaziere prdvoyant I'expansion de la production d'electricitd a partir de gaz (centrales a cycle combine, mais aussi petites centralesde cogenkration) et le dCveloppement de la distribution du gaz. 5.20 Les infrastructuresp6trolibres doivent &re arneliorees de faqon a se conformer awc *gles de skuritk et environnementales gCnCralementadmises en la matiere. CoopCration avec les paysvoisins 5.21 La coopdration energetique entre la Tunisie et ses voisins remonte a plusieurs decennies. Cette collaboration s'est materialisde par des lignes Clectriques transfiontalieres et des gazoducs,ainsi que par un commercetransfrontalier d'electricite et de gaz naturel. Bien que des objectifs trks ambitieux aient ete ddclards en plusieurs occasions, les pays du Maghreb sont encore loin de la crdation d'un march6 CnergCtique supranational tel qu'il en existe en Europe par exemple.' 5.22 L'interconnexion des rCseaux est un prealable essentiel 31 la creation d'un marche supranational efficace. En ce qui concerne I'Clectricite, la Tunisie est interconnectee A I'Algdrie et a la Libye. Toutefois, les deux lignes haute tension interconnectant la Tunisie et la Libye ne sont pas fonctionnelles(le syst&meegypto-libyen ne satisfait pas aux exigences techniques de 1'U.C.T.E. que la Tunisie, du fait de sa connexion a 1'Espagneet donc a IfEuropevia les dseaux algerien et marocain, est tenue de respecter). Le niveau d'Cchanges entre les pays du Maghreb reste faible et n'est pas a la hauteur du ddveloppementqu'a connu chacun des rCseaux nationaux depuis les debuts de leur interconnexion. Cette situation ddcoule de trois principaux facteurs :la capacitk limitde de transit des interconnexions, l'insuffisance de mecanismes de contr6le permettant des niveaux de stabilitd et de sCcuritC approprids, et le manque de mCcanismes institutionnelsadCquats ainsi que de mdcanismes de march6 permettant de faciliter le commerce transfrontalier de gros. Plusieurs projets sont en chantier en vue d'augrnenter les capacies d'interconnexion par I'installation et le renforcement des lignes 400 kV dans la region. I1 reste a tirer meilleur parti de ces investissements en relevant sensiblement les seuils de secours et d'echange, afin d'optimiser I'utilisation des equipements de production tout en amdliorant la securited'approvisionnement. 5.23 L'integration des marchCs Cnergetiques necessite un minimum de liberalisation et d'harmonisation. Aujourd'hui, le systeme electrique tunisien est encore tres centralik L'ouverture et la supervision du marche national selon les bonnes pratiques de regulation est une condition necessaire (mais pas suff~sante)pour preparer une future integration dans un marche regional concurrentiel. Cooperation avec I'Union Europeenne 5.24 Le partenariat eum-mditemden, aussi appele ((processusde Barcelone)),a etk Ctabli en 1995. I1 compte actuellement 37 membres, 27 dtats membres de I'UE et 10 partenaires mditemdens (I'Algerie, I'Egypte, Israi31, la Jordanie, le Liban, le Maroc, I'Autorig Palestinienne,la Syrie, la Tunisie et la Turquie). La Libye y a un statut d'obse~ateurdepuis 1999. La Declaration de Barcelone a etabli les trois principaux objectifsdu partenariat euro-mediterraneen: la definition d'un espace commun de paix et de stabilite pour le renforcement du dialogue politique et de skcurite. la construction d'une zone de prosperite partagde a travers un partenariat economique et financier, et I'etablissement graduelle d'une zone de libre echange (volet Cconomique et financier) ; le rapprochement des peuples a travers un partenariat social, culturel et humain visant a favoriser la comprChension entre les cultures et les Cchanges entre les societesciviles (volet social, culturel et ressources humaines). 5.25 L'energie joue un r81e important dans le partenariat euro-mediterranCen4' : ccLe 2 decembre 2003, A Rome, I'AlgCrie, le Maroc, la Tunisie et la Commission Europeenne (comme promoteur non participant) ont sign6 un protocole d'accord visant I'intdgration progressive des marches de I'Clectricite de ces trois pays maghrdbins (Algerie, Maroc et Tunisie) dans le march6 interieur de I'Clectricite de I'UE. L'objectif long terme de la Commission est la signature d'un Traite de la Communaute Euro-maghrdbine de I'Energie. I1 est egalement prevu d'inclure la Libye et la Mauritanie dans cette initiative, et de developper progressivement les relations Cnergetiques avec les pays sub-sahariens et le transit des ressources Cnergetiques de cette region vers I'UE. )). 5.26 En 2004, la Plateforme Euro-mediterraneennede Rome (REMEP) a CtC Ctablie (ten vue de developper la cooperation Euro-mediterraneennedans le secteur Cnergktique,conformement aux politiques arrCtees lors du Forum ~ner~dtiqueEuro-mCditerranCen, dans le cadre du Partenariat Euro-mdditerrankn Ctabli au niveau de la communaute et conformCment aux engagements pris par le Gouvernement italien a I'occasion de la conference ministerielle EnergetiqueEuro-mediterrandennetenue a Rome les 1-2decembre 2003))42. 5.27 Bien que ce processus politique ait Cte plus lent que promis en 1995 et 2003, I'integration des pays du Maghreb dans le march6 unique de I'energie de ]'Union Europeenne 41 http://ec.eur~pa.ed~/energy~trafl~port/intemational/regiond/euromd/energy/index~en. htm 42 http://ec.europa.eddgs/energyentr~port/'~temati~nal/regi~nd/eur~md/energyIdo~I~tatut~OremepPen.pdf reste un objectif partage. Les liens etroits de la Tunisie avec I'Union Europeenne sont confirmes, si besoin est, par leur partenariat sur le plan commercial.L'Union EuropCenne est le plus grand partenaire commercial de la Tunisie,dont il reprdsente environ 80 % des importations comme des exportations. 5.28 Le developpement de nouvelles interconnexions electriques et gazieres ne pourra bien entendu que renforcer physiquement et economiquement les liens entre les deux rives de la Mediterranee. Ceci s'applique aussi bien a I'Clectricite qu'au gaz. Concernant ce dernier, plusieurs projets existent, notamment de nouveaux pipelines entre I'AlgCrie et 1'Espagne et le renforcement du pipeline Transmediterraneen (TransMed) entre la Tunisie et I'Italie. En outre, plusieurs terminaux de Gaz Naturel LiquCfiC (GNL) sont a l'etude ou en construction, ce qui devrait stimuler le developpement du march6 du GNL en MCditerranee. 5.29 Depuis 1997, les pays du Maghreb sont interconnectes avec le reseau UCTE a travers 1'Espagne. Toutefois, du fait que I'interconnexion entre la Libye et la Tunisie n'est pas operationnelle et que les reseaux de la Syrie, de la Turquie, de la Bulgarie et de la Grece ne sont pas synchronises, le pourtour mediterraneen n'est pas encore entierement connecte, ce qui est un des objectifs du projet ((Medring)).L'interconnexion directe de la Tunisie avec I'ltalie est explicitement mentionnee dans la decision No 136412006EC du Parlement EuropCen et du Conseil du 6 septembre 2006 etablissant les directives pour les rdseaux energetiques trans- europeens, et les decisions No 961391EC et 1229/2003E~~~.Si les conditions technico- Cconomiquesde sa rkalisation sont reunies, cette interconnexion,parallelement au renforcement des interconnexions inter-maghrebines evoque ci-dessus, serait d'un apport particulierement benefique pour I'exploitation optimale du systeme tunisien de production-transport et 4 I'amClioration sensible de sa sdcurite de fonctionnement. 5.30 L'intCgration du secteur energktique tunisien dans le marche intCrieur de I'Cnergie de IYUnionEurofienne implique I'adaptation du cadre legal et reglementaire au ((modble eurofien w caracterise par la liberte d'investissement et de commerce, le libre choix du fournisseur pour le consommateur et l'acces des tiers aux rkseaux et terminaux de GNL, en plus de la separation juridique des activites qui composent la chaine energetique. En contrepartie de ces rdformes, I'ouverture au march6 europeen ameliorerait la securite d'approvisionnement CnergCtique de la Tunisie et lui permettrait de bCnCficier des bienfaits d'une concurrence accrue. VI. CHAPITRE 6: PERENNISERLA MAITRISE DE L'ENERGIE EBAUCHE DE - PLAN D'ACTION A. LE CONSTAT Des progrts inddniables 6.1 Le secteur Cnergetique tunisien a rempli sa fonction en repondant a la demande de I'economie aussi bien que des menages dans des conditions satisfaisantes. Ceci a etC realid grice a : la satisfaction des ccpre-requis fondamentauxn :prix refletant raisonnablementles coiits d'approvisionnement jusqu'en 2000, institutions fonctionnant relativement bien, developpement des ressources Cnergktiques nationales, mCme si elles demeurent limitdes,etc. la prise de conscience dbs le debut des annees 1980 de I'importance de la maitrise de I'Cnergie. La Tunisie est dans ce domaine en avance sur bien des pays en developpement ; I'association du secteur prive au developpementdu secteur pour soulager d'autant tat et permettre de consacrer un maximum de ressources aux actions prioritaires du gouvemement. Le secteur prive participe au dCveloppement des ressources d'hydrocarbures, II la distribution des produits pktroliers, et depuis quelques anneesa la production d7Clectricite. La hausse spectaculairedu prix du baril constitue un nouveau dCfi en portant plus haut la barre 6.2 L'adaptation II I'Cnergie chere impose une accCleration dans la politique de maitrise de I'energie, que les pouvoirs publics tunisiens se sont dCja attachCs a mettre en oeuvre. Pour appuyer cette orientation, la prCsente etude conduit a recommander des ajustements au systeme institutionnel, la rationalisation des prix de I'Cnergie, un financement et des subventions plus adapt&, et la ~Ccurisationdes approvisionnements. B. AJUSTEMENTDU SYST~MEINSTITUTIONNEL 6.3 L'ajustement du cadrejuridique et organisationnel du secteur requiert la mise en aeuvre d'une politique CnergCtique cohCrente pour orienter les acteurs vers une contribution efficace a la rdalisation des objectifs stratkgiques du secteur : utilisation rationnelle de I'energie, dCveloppement des ressources nationales, transition vers une Cconomie de I'Cnergie chhre et intCgration progressivedans les espacesenergetiquesmaghrdbin, euro-mkditerranden. 6.4 On peut distinguer trois catdgoriesd'actions: Renforcement des moyenspour unepolitique e'nerge'tiquecohkrente et coordonne'e Criation au sein de la DGE d'une ccCquipelunitd)) d'etudes et de planification stratdgique, II laquelle incomberaient comme missions principales : (a) le dCveloppement d'une politique CnergCtiquenationale (avec la participation de tous les organismes concernCs du secteur de I'Cnergie et en coordination avec les organes de planification des autres secteurs)et le suivi de sa mise en oeuvre ;(b) la conduitedes etudes et analyses stratkgiques prkparant le secteur aux changements prkvus, tels que I'integration regionale, et imprevisibles,tels que des fluctuations importantesdes prix intemationaux etlou tensions sur I'offre. Cette unite devrait disposer d'un budget sufisant pour faire appel ponctuellement a des experts de haut niveau et pour mener les etudes specifiquesnecessairesa une bonne planification strategique. Une meilleure coordination, et la recherche d'un consensus, entre les opdrateurs et organismes impliques dans le developpement du secteur energetique ,par exemple par I'organisation des ((Assisesde I'Cnergie)) avec une periodicit6 a determiner (annuelle, tous les deux ans, a la veille de la preparation des plans quinquennaux ou seulement selon les besoins). Amelioration et fiabilisation du systeme statistique de I'energie, y compris la revue du r6le et des ressourcesde IYObservatoireNational de IYEnergie(cf. encadre 4.2). Renforcement des moyens pour la mise en ceuvre des programmes EE et ER existants et leur extension Consolidation des moyens humains et financiers de I'ANME pour faire face aux defis nouveaux (une etude est en cours sur ce theme) ; Amendement du statut de I'ANME pour accroitre son r61e operationnel dans la mise en oeuvre (et le financement adequat)des programmesde maitrise de I'energie; Prescription A tous les operateurs concemes en amont de la chaine energetique, de presenter a I'ANME des programmes d'amelioration de I'efficacitd energetique au niveau de I'offre. Criation d'unenvironnement incitatva la maitrise de I 'e'nergie Amelioration des conditions d'acces au rdseau dans des conditions transparentes et previsibles pour dkvelopper le potentiel economiquementet stratkgiquementjustifid de la cogeneration et des energies renouvelables (action deja engagee par le gouvernementet dkcret en coursde publication). Instauration d'un tarif de rachat des excedents de production des unites de cogdnkration et d'autoproduction, prenant en compte notamment les cofits Cvitks avec la transparence nkessaire (idem). Mise en place d'un rdgulateur independant, disposant des moyens financiers (payes par les consommateurs etlou opdrateurs) et de I'expertise necessaires en vue d'une integrationprogressive dans I'espace Cnergdtique rdgional. C. RATIONALISATIONDES PRIX DE L'ENERGIE 6.5 La rationalisation des prix de l'energie est necessaire a I'optimisation des choix economiques dans le cadre de la maitrise de I'energie, ainsi qu'a la preservation des Cquilibres budgktaires de tat. Une politique coherente et eficace a cet Cgard se doit d'apporter une solution consequente et coordonnCe atrois preoccupations essentielles : (a) laformation des prix ;(b) la subvention necessaire a la sauvegardedu pouvoir d'achat de la population a faible revenu ;(c) la taxation des produits energktiques. Les principes lids a ces trois aspectssont les suivants : Formation des prix : liberalisation du secteur dans ses segments competitifs (existence de plusieurs acheteurs et plusieurs vendeurs sans position prddominante dans le marche), et alignement, autant que possible, des prix interieurs sur les prix internationauxettou coots marginauxde fourniture dans les segmentsmonopolistiques. La subvention :celle-ci, quand elle est necessaire, doit ttre transparente (Cviter les distorsions des prix), directe (il est toujours preferable de subventionner les consommateurs vises plut6t que les produits) et ciblee (aide plus importante aux categories de consommateurs visees par le gouvernement). Si la subvention directe n'est pas possible, compenser les distributeurdprestataires de service public pour les pertes occasionnks par la vente A des prix en dessousdes coots d'approvisionnement a des categories de consommateurs bien definies (compensation pour ((Obligationde Service Public))- OSP-, qui peut etre impode aussi bien a des opdrateurs publics que privks). La taxation :elle doit Cviter autant que possible la distorsion des prix entre produits substituables, commencer a intCgrer les externalites environnementaleset mtme servir d'ctamortisseur)) des effets sur les consommateurs finals de la volatilitt5 des prix internationauxde I'Cnergie. Actions A court terme 6.6 ParallClement aux mesures que le gouvemement a dejii prises pour reduire les subventions et leur impact negatif sur le Budget de tat, les actions suivantes sont recommandees : Etude, sur la base des travaux et analyses existants, d'une stratkgiede rationalisation des prix de I'energie, au sens defini ci-dessus. Cette etude doit definir (a) la formation des prix, y compris les moyens de limiter si necessaire les effets de la volatilitd sur les consommateurs finals ; (b) les catkgories de consommateurs a subventionneret la mani6re de le faire (generalisationde I'OSP) ;(c) la taxation des produits energetiques. Cette Ctude ne peut debaucher sur une decision rapide que si elle est dirigie A haut niveau et associe tous les Departements concernks. L'Ctude doit definir le systeme de formation des prix A mettre en place aprCs la periode de transition, les instruments necessaires a sa mise en oeuvre, ainsi que les etapes intermediaires pour atteindre I'objectif recherche. Alignement des prix de cession (intra entreprise) et des prix de transactions (inter entreprises) sur les coots d'opportunitC, et versement de subvention directe aux operateurs assumant des obligations de service public (OSP). Cette action est un simple passage d'un mode de subvention indirect (non transparent) a une subvention directe (transparente et permettant de mieux Cvaluer la performance des opCrateurs publics). Si cette action requiert plus de temps qu'estime dans le present rapport, imposer aux entitCs gCrant la subvention indirecte, ItCtablissement de comptes fondds sur ces principes. Changement du mode de fixation des marges de distribution des produits pktroliers la ou le nombre d'opdrateurs est suffisant pour une concurrence reelle, en remplagant la marge fixe actuelle par une ctmarge plafond)).Plus dlevie en principe que la marge fixCe administrativement, cette marge plafond permettrait aux opdrateurs d'offrir une gamme de services plus diversifiie moyennant des prix differents, et offrirait a leurs clients la possibilite de faire leur choix sur la base du rapport qualite/prixdes services offerts. 6.7 Actions A moyen terme Mise en oeuvre du systCme de rationalisation des prix de I'energie et de ses mesures d'accompagnement destineesa en attenuer I'effet nCgatif sur les populations les plus vulnCrables. ~ t u d eet mise en oeuvre de solutions novatrices dans la tarification de I'Clectricite ccpropre/verte))pour faire supporter les surcoiitspar les clients cr volontaires (dont )) I'engagement pour I'environnement doit Ctre reconnu), plut6t que par l'ensemble des consommateurs. D. FINANCEMENTDU PROGRAMMEDE MAITRISE DE L'ENERGIE 6.8 La dalisation des objectifs de maitrise de I'energie du 1lemePlan, et plus encore ceux du plan quadriennal 2008-2011, est conditionnee par la mise en place de fmancements adiquats des programmes de maltrisede I'dnergie existantset a venir. Actions a court terme Renforcement du FNME (prefkrablement avant la fin 2008) :(a) Augmentation des revenus : les revenus du FNME sont limites, ce qui retarde I'engagement d'une portion significative (10 a 20%) des programmes d'action dont la subvention est approuvde par I'ANME. Ces revenus devraient Ctre augmentes pour faire face non seulement aux programmesddja identifies, mais aussi aux besoins de mise en oeuvre des actions qu'il faudra ajouter au Plan pour accelkrer les efforts de maitrise de I'knergie et atteindre les objectifs fixds par le gouvemement. L'institution au profit du Fonds d'une prime sur la consommation d'energie est I'une des options les plus prometteuses a envisager ; (b) ~lar~issementdes conditions d'e'ligibilitt! aux subventions de toutes les composantes de la maitrise de lJt!nergie, I'efficacite energetique dans le bstiment par exemple ;(c) Adaptation des modes d'intervention du FNME : la subvention doit Ctre mieux ciblde et intdgree aux schemas de financementexistantsou h mettre en place. D'autres formesd'intervention, a c6td des subventions, sont a envisager. DCveloppement d'instruments financiersadaptes h la maitrise de 1'Cnergie :creation de lignes credit etlou prdfdrablement de fonds d'investissement et de garantie dediks au financementde la maitrise de 176nergie. Integration du financementcarboneau cas par cas pour les projetseligiblesau MDP, ou prdfdrablementde maniCre prograrnmke. Institution d'un systeme de "certificats blancs", ciblant les usages energetiques diffus, via la mobilisation des operateursCnergetiques(cf. paragraphe 3.31). Actions a moyen terme Dissemination aupres du secteur financier d'informations sur des experiences reussies d'utilisation d'instruments de financement et de garantie. Integration systematique du MDP dans les schemas de financement de tous les projets eligibles. E. SECURITEET POLITIQUE ENERGETIQUE 6.9 La maitrise de I'energie permet non seulement de rdduire le poids de I'energie sur la balance des paiements ainsi que son impact sur I'environnement et le changement climatique, mais aussi d'amdliorer la securitk energetique. Au-dela de la maitrise de I'energie, les solutions pour garantir cette skurite sont la diversification du bouquet Cnergktique et des sources d'approvisionnement ainsi que le developpement des ressources nationales. La forte dependance de la Tunisie vis-a-vis du gaz nature1 pour la production d'electricite deviendra un facteur de risque lorsque les ressources nationales en la mati&rene permettront plus d'en assurer I'essentiel de I'approvisionnement. 6.10 Par ailleurs, la cooperation avec les pays voisins est un moyen de securiser I'approvisionnement au moindre co0t. Actions a court terme Mettre en czuvre rapidement le programme de maitrise de I'energie, pour rdduire non seulement les besoins des activites productives en Cnergie finale mais aussi les pertes en transformation et transport, grsce aux mesures listees ci-dessus. Lancer (ou actualiser) une etude d'optimisation du systeme electrique Production- Transport en y intkgrant divers simulations de renforcement du reseau national et des interconnexions,dans le nouveau contexte d'augmentation des prix du baril qui remet en question les arbitrages antdrieurs entre dkpenses d'investissement, d'un cdte, et consommation des centralesen combustibleet pertes en ligne, de I'autre. Confirmer le potentiel d'knergies renouvelables (y compris par la rkalisation d'une etude sur la mani&red'en concilier la mobilisation avec la place de l'klectricitd dans le bilan energetique,tant du dtk de I'ofi que de la demande)et adopter un plan de developpement de ce potentiel. Consolider le caractere incitatif du cadre fiscal pour encourager encore davantage I'exploration et la production d'hydrocarbures. ~tudierrapidement les risques de rupture d'approvisionnement a court terme, identifier les goulots d'etranglement et mettre en place un plan de gestion de crises (rdle des stocks, contrats ctinterruptibles))pour I'Clectricitk et le gaz, etc.). Actions B moyen terme Renforcer les infrastructuresentre pays voisins pour exploiter davantage les synergies entre systkmes nationaux (en particulier tirer un meilleur parti de I'interconnexion en 400 kV avec I'Algerie, rendre operationnelle I'interconnexionelectrique avec la Libye et realiser le gazoduc tuniso-libyen, concritiser le projet de connexion electrique avec I 'Italie, etc.). Harmoniser le fonctionnement du march6 avec celui des pays voisins dans la perspective d'un htur march6 regional. Developper des partenariats entre les entreprises tunisiennes et etrangkres pour acquerir les technologies nkcessaires A la maitrise de l'energie et faciliter I'accks aux marches internationaux des produits et servicestunisiens en la mati&re. ANNEXE 1.1 : IMPACTSDETAILLES DES PROGRAMMESDE M ~ T R I S E DE L'~NERGIE ET MODES DE CALCUL *:* Impacts detaillb Dans le domaine de I'eff~caciteCnergetique, ce sont principalement les Audits et Contrats- Programmes, I'eclairage performant, la cogeneration, et enfin le passage a I'horaire d'ite qui auraient eu un impact quantitatif significatif, et dans une certainemesure quantifiable. Tableau a.l.l.1 :Apports des differentesactions d'efficacite energktiqueen Tunisie (ktep) Avant Economiespep) 2000 ZM1 2002 2003 2204 M05 21306 TOTAL 2000 Contrats-programmes 568,2 80,l 75,6 71,8 63,9 61,9 96,l 150,8 1 168'4 LBC 482 212 24,8 27,4 31,l 34,7 395 570 283.0 Ecla~ragepubl~c 0,l 1,7 6,O 11,7 19$ Cogeniration - Carthago Ceramic 0,8 4,l 4,l 4,4 4,4 4,4 nj r Heure d'ete 8,s 9,l 18,B Total EE 6162 101.3 1013 1439. 993 102,8 154$ 2334 1512,O En considerant uniquement la pCriode pendant laquelle la Tunisie a applique une politique volontadste de maitrise de I'energie (1987-2006)' et donc en excluant I'apport de ~ ' h ~ d r o ~ l e c t r i cI'apport~des energies renouvelables a Ctd tr2s modeste, avec une production i t ~ ~ , curnuleede 95 ktep sur la periode 1987-2006. 44 MSme s'il s'agissait d'une Cnergie renouvelable, l'hydrot~ectricitkh i t dtjA prCsente bien avant 1987, et ne peut donc pasStre mise au crtditde la politique de dtveloppement des hergies renouvelables. Tableau a.1.1.2 :Apports des differentesenergies renouvelables imputables a la politique de maitrise de I'energie en Tunisie (kte3) . Cumul QuantUs en ktep 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL avant 2000 Eolien 0,o 5,3 5,5 6,8 7,5 9,5 9.1 9,l 9 7 Chauffagesolairede I'eau 3.7 1,8 2,7 3,5 4,O 4.4 5,8 7,9 33.6 Photovoltaiique 5,3 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0.5 0 3 8,9 TotalEnerglesrenwvelables 9,o 7.5 8,7 10.8 12,O 14,4 144 17,s %,2 Approches pour I'evaluation des differentes mesures et programmes d'efficacite 0:. energbtique valuation des Cconomiesd'Cnergie imputablesaux contrats-programmes L'acces aux primes a I'investissement pour les actions d'efficacite energetiqueest conditionne par la signature d'un contrat-programme entre I'ANME et I'Ctablissement industriel, tertiaire ou de transport,concerne. Le contrat-programmeliste toutes les actions d'efficacite Cnergetique retenues, et donc eligibles a la prime, les investissements requis par chaque action ainsi que les impacts projetks en termes d'economies d'energie primaire, par action. Le contrat-programme recapitule enfin les donnees finales (investissementtotal, economiestotales,primes attribuees). En principe, le contrat-programmeest sign6 a I'issue de la realisation d'un audit energetique par un auditeur agreC par I'ANME. C'est dans le cadre de cet audit energetique que sont identifieeset CvaluCes les actions d'eficacitk Cnergetique. La rCcapitulation des economies d'energie primaire estimees des actions retenues dans le contrat- programme est la principale donnee d'appreciation des Cconomies d'energie. Les Cconomies dkpendront cependant de quatreautres facteurs : Duree de vie du contrat-programme. Effectivitede rtklisation des actions. Delais de rhlisation des actions. QualitC de rdalisation et de suivi des actions. I1 n'est pas du tout aisC d'evaluer avec precision les Cconomies d'dnergie decoulant de la mise en place des contrats-programmes d'efficacite energCtique passes, faute de suivi rigoureux de ces parametres. Toutefois, il a Cte possible de proceder h des estimations basees principalement sur des actionsde suivi effectuCes par I'ANME, et principalement : Operation de suivi effectuCe en 1994-1995, de 80 etablissements industriels ayant realid des audits energktiques et signe (65 etablissements) ou pas (15 Ctablissements) des contrats programme sur la pdriode 88-94. Ce suivi a dCbouche sur les principaux resultats suivants : (i) Certaines entreprises n'ayant pas signe des contrats-programmes, ont nCanmoins realis6 quelques actions d'efficacitd energdtiques identifieespar les audits parmi les plus pertinentes ;(ii) sur I'Cchantillon initial, 20 Ctablissements ayant sign6 des contrats-programmes ont pu faire I'objet d'un suivi assez precis ;(iii) Pour ces vingt Ctablissements,le taux agrCge de realisation des contrats-programmes, ponder6 par les economies estimees est de 77%, ce qui est assez appreciable ; (iii) Le demarrage de I'execution d'un contrat-programme est de 3 ans en moyenne. Certains contrats programmes ont demarre I'annee de la signature, le cas extrzme etant un demarrage apres 7 ans. Rapport d'un suivi realise en 2002, sur 18 etablissements tertiaires ayant sign6 des Contrats-Programmesdurant la periode 1996-1998.La principale conclusion de ce rapport est qu'environ 80% des etablissements signataires ont realise plus de 70% des actionsmentionnkes dans les contrats-programmes. Operation de suivi effectuee en 2007 par la task-jorceIGCE sur une centaine de contrats-programmessign& entre 2005 et 2006. A partir des donnees ci-dessus, et surtout des resultats du suivi effectue dans I'industrie, les hypotheses suivantesont ete retenues pour I'estimation des economies d'energie engendree par la realisation des contrats-programmes : La donnee de base est le total des economies projetees par les contrat- programmes sign& depuis 1987. Un contrat-programme induit des Cconomies d'energie pendant 6 annees successivesa partir de sa mise en place. Au-dela, on considbre que les actions se seront diluees (( )). Pour les contrats-programmes signes avant 2004, un modele simple d'estimation des economies d'un portefeuille de contrats-programmes,a Cte ClaborC sur la base des resultats du suivi des 20 etablissements industriels, mentionnd ci-dessus. Ce modele estime l'economie totale d'un contrat-programmea 6 fois (traduisant 6 ans de duree de vie) l'economie annuelle mentionnee par le contrat-programme. Le modele tient compte du demarrage et de I'execution echelonnes des contrats- programmes, et d'un taux de realisation de 77%. La figure suivante reflete l'echelonnement de ces economies d'apres le modele. Si I'en prend les 18 contrats-programmes conclus en 1990 dans I'industrie, ils rapporteraient d'apres ce qui est mentionnedans les contrats 12.000tep par an ;ce qui representeun total de 72 000 tep cumulees sur la durCe de vie de ces contrats-programmes. En utilisant le minorant 77%' on aurait des konomies totales estimees A 55 000 tep cumulees sur la dude de vie des contrats-programmes signes en 1990.Ces 55 000 tep suwiendraient en 13 ans, suivant le modele d'Cchelonnement present6 par la figure. Par exemple, B peine 4% de ces Cconomies (2 200 tep) seraient rdalises la premiere annCe, 6% la deuxibme annee, 12% la cinquibme annCe, etc., et enfin 3 %la treizieme annee. Pour les contrats-programmesignes depuis 2004, les taux de realisation adoptes sont ceux des resultats de I'opdration de suivi effectuee par la task-force IGCE en 2007. Les estimations sont donc faites a partir du total des contrats-programmes de chaque annee, CchelonnC selon le modtle pour la pkriode 87-2003, et selon les resultats du dernier suivi pour la periode 2004-2006. Ensuite, les economies de tous les contrats-programmes sont additionndes, pour obtenir les Cconomies totales de cette composante dans I'action de I'ANME. Le m8me modCle de calcul est utilisC pour les trois secteurs (industrie, tertiaire et transports), sachant que I'industrie repdsente 85% du potentiel d'economie d'energie constate dans les contrats-programmes. evaluation des Cconomies d'dnergie imputables a I'eclairage performant Les economies imputables a I'tclairage performant sont estimCes separement pour I'eclairage classiqueet pour I'eclairage public : ~ c l a i r a rdsidentiel (Lampes B Basse Consommation -LBC) :les Cconomies ~ e sont calculCes, annee par annee, sur la base du parc de LBC en utilisation. Les Cconomies d'energie primaire sont estimees de manitre conservatrice sur la base des consommations specifiquesdu parc tlectrique : o pour le risidentiel: on considtre une utilisation a raison de 2,5 heures par jour, de LBC ayant une puissance moyenne de 15 watts, permettant des Cconomies de I'ordre de 45 Whheure, et que la consommation intervient Ci 75% en pointe. Pour cette portion, la consommation spdcifique du kwh, rendu consommateur, est estimde sur la base de la consommation spkcifique moyenne reelle (annee par annee, telle que publie par la STEG) des Cquipements de pointe (TurbinesA gaz -"TGW). Cette consommation specifique des TG est calculCe en ponddrant petites TG et grandes TG sur la base 70%-30%. Pour les 25% n'intervenant pas en pointe, c'est la consommation spdcifique moyenne du reseau qui est utilisee. o pour le tertiaire :on considtre une utilisation raison de 8 heures par jour, de LBC ayant une puissance moyenne de 20 watts, permettant des Cconomies de I'ordre de 60 Whheure. Pour le calcul des Cconomies, c'est la consommation specifique moyenne du reseau Clectrique qui est utilisee. kclairage public (Sodium Haute Pression -"SHP1' et variateurs de tension) : les Cconomies sont calculees, annee par annee, sur la base du parc de lampes SHP et de variateurs de tensions deja diffises sur le rdseau. Les Cconomies d'knergie primaire sont estimdes sur la base d'une consommation spkifique moyenne du parc Clectrique, ou I'dclairage public interviendrait raison de 40% en pointe, 10%en moyenne de rkseau, et 50% durant la nuit. valuation des economies d'knergie imputables h la cogknkration 11 existe aujourd'hui un seul equipement de cogeneration de 5MW operationnel en Tunisie ; detenu par I'6tablissement Carthago Ceramic. Les Cconomies d'energie primaire sont estimees sur la base de 111 tepJGWh produit, correspondant a un rendement global du systeme de cogheration de 80%. valuation des economies d'energie imputables au passage a I'heure d'ete Les estimations des economies d'energie primaire imputables au passage a I'heure d'Cte ont ete faites en reprenant celles faites a la veille du lancement de I'heure d'CtC en 2005. Celles-ci avaient alors consider6 I'kvitement d'environ une heure d'eclairage residentiel par jour, et d'une heure de climatisation dans les bureaux. Le seul Clement nouveau apporte par la presente estimation a consist6 a utiliser une consommation specifique moyenne diffirente de celle utilisee en 2005, qui avait considCre 240 tep PCIJGWh, qui etait alors la moyenne de tout le rdseau. Or, les donneesde la pointe Clectrique de I'etC des dernieres anndes, montrent que les consommations d'electricitk evitees grdce au passage a I'heure d'CtC sont realisees a des horaires d'utilisation des turbines a gaz. La presente estimation s'est donc basee sur la consommation specifiquemoyenne des turbines a gaz, qui se sont ClevCesa 323 et 334tep PCIJGWh respectivement en 2005 et en 2006. valuation des tkonomies d'energie imputables h la production Clectrique Mtme s'il s'agissait de choix plut6t dictes par une logique economique, que strictement de maitrise de I'Cnergie, il est interessant d'analyser I'impact des choix operks dans le secteur electrique en termes d'economies d'energie. Celles-ci decoulent de choix technologiques comme le cycle combine, permis par la disponibilitk du gaz naturel, ou du rajeunissement du parc de production qui permet des ameliorations importantes de la consommation specifique des nouveaux Cquipements. L'estimation des Cconomies est donc faite en mettant toutes les ameliorations au credit des mesuresd'efficacite energdtique. Ces economies sont suppostes calculCes A partir de 1995,date de mise en servicede la premiere centrale cycle combine (a Sousse). Les Cconomies imputables a la production d'dlectricite ont donc 6tk calculCes en comparant la consommation spkifique moyenne du secteur Clectrique, constatte pour chaque annie, avec la consommation spdcifique de l'annde 1995,considCree comme annee de reference. Les Cconomies pour une annCe donnCe (ex. 2000) sont calculCes en multipliant la production tlectrique de cette annde, par I'dcart de consommation spdcifiqueentre I'annCe 1995et cette mtme annee. ANNEXE 1.2 : IMPACT QUANTITATIFDES PRINCIPAUX FACTEURSDETERMINANTS DE LA BAISSE DE L'INTENSITE ENERGETIQUE *:* Principaux facteurs contribuanta la baisse de l'intensite energetique La baisse de I'intensite energetique en Tunisie pourrait s'expliquer par trois principaux facteurs : - Programmes d'efficacite energetique et modernisation de I'appareil industriel, principalement dans le cadre de la "Misea niveau" ; - Recours accru au gaz naturel, a commencer par la production d'electricite ou la disponibilite cette forme d'energie noble entre toutes a permis l'introduction de centrales a cycle combinC beneficiant des meilleurs rendements ; - Mutations structurelles de I'economie (tertiarisation de I'economie tunisienne et forte progression des industries legeres, moins Cnergivores). I1 est diflicile d'dvaluer avec precision l'impact respectif de chacun de ces facteurs, etant donne I'absence de donnees fines et les multiples interactions entre ces facteurs et avec d'autres facteurs exogenes. Toutefois, des simulations sur la periode 1996-2006, reposant sur un mod&le simple, ont permis d'estimer les impacts des deux premiers facteurs. Quant aux changements structurels et des programmes de mise a niveau, leur contribution des aux baisses de l'intensite energetique a ete estimee grossierement par difference un chiffre negatif signifiant que I'impact structure1 a eu pour effet, toutes choses Cgales par ailleurs, d'augrnenter I'intensite Cnergetique. Ces simulations sont presentdes dans le tableau suivant. I1 est important de rappeler que ces chiffres sont seulement indicatifs et doivent Ctre pris et analyses avec prdcaution, dans la mesure oh les donnees utilisees dans le modde simplifie ne sont pas d'une grande prdcision et qu'il existe de trop grandes imbrications entre les multiples facteurs influenqant l'intensite energetique, pour permettre de separer le poids respectif de chacun de ces facteurs. En outre, la fluctuation des intensites energetiquesd'une annCe A I'autre est trop faible et ne peut que s'expliquer par des Cvhements trks ponctuels, souvent dificiles a identifier. Tableau 21.1.2.1:IMPACTS RESPECTIFS DES PRINCIPAUX DETERMINANTS DE LA BAISSE DE L~INTENSITEENERGETIQUEEN tep PCI ET DE LA BAISSE DE L~INTENSITEENERGETIQUE EN % I 19961 19971 1998) 19991 20001 20011 20021 20031 20041 20051 2006 Intensit4Bnergeffque (tep11000 DT FIB) 0,399 0,396 0,401 0,396 0,389 0,389 0,380 0,366 0,360 0,352 0,338 +,+ Baisse annuelle de I'IE (%) -3,2% -0,7% 1,1% -1,2% -1,9% 0,1% -2,4% -3,7% -1,6% -2,2% -4,1% I Dont EfticacitBEnergbtique 1 721 831 101 1 1031 991 1031 1551 233 Dont Economies Centrales Electriques(' 12 15 14 56 123 73 111 126 207 242 252 Dont Effets structurels et Mise B Niveau dans l'lndustrie 48 85 10 45 120 11 144 44 92 -225 20 Dont Efticacite Bnergdtique 55% 45% 80% 51% 29% 55% 29% 37% 26% 90% 46% Dont Economies Centrales Electriques(7 9% 8% 11% 27% 36% 39% 31% 47% 52% 141% 50% Dont Effefs structurels et Mise A Niveau dans I'lndustrie 36% 47% 8% 22% 35% 6,% 40% 16% 23% -131% 4% (7 A partir de 1996, la consommationspdcifique de I'annde 1995 est la base de calcul des dconornies rdalis6es dans les centrales dlectriques. A partir de 2002, date de mise en service du second cycle cornbind, c'est celle de I'annde 2001. Fichler:Analyse intensites et structures.xls [Recap pour rapportfinal] ANNEXE 1.3 : EVOLUTIONDES INTENSITESENERGETIQUES EN TUNISIE INTENSITE ENERGETIQUE DE L'INDUSTFUE Figure a.1.3.1 ~volutionde 1'intensite'e'nerge'tiquepnale (IEb du secteur industriel (en tep / kDT) 0.310& PBO lB9l 1902 1893 1984 1985 1BOB 1BB7 lBSa PBB ZWO 2001 2002 2003 ?OW 2005 2006 Figure a1.3.2 ~volutionde 1 'intensite'e'nerge'tique((primaire induite u (IEJ du secteur industriel (en tep / kDT) --- Intensit6 lndustrie (en terrnes prirnaires) - - j La baisse de 1'IEpi est moins marqude que celle de 1'IEf en raison de la forte pCnCtration des usages Clectriques dans l'industrie, absorbant largement les baisses d'intensitC imputablesa la baisse de la consommationsp6cifique du secteur Clectique. 99 INTENSITE ENERGETIQUE DU TERTlAlRE Figure a1.3.3 ~volutionde l'intensite'e'nerge'tiquefinale (IEJ du secteur tertiaire (en tep / kDT) Intensit6 Tertiaire Figure a.1.3.4 ~volution de l'intensite' e'nerge'tique ((primaire induite)) (IE,J du secleur tertiaire(en tep / kDT) Tertiaire (en termes primaires) 0,086 *:* INTENSITE ENERGETIQUE DE L'AGRICULTURE Figure a.1.3.5 ~volutionde 1'intensite'e'nerge'tiquefinale (IEJ du secteur agricole (en tep / kDT) Intensit6Agriculture I +:+ INTENSITED'ENERGIE FINALE Figure a.1.3.6 ~volutionde l'intensite' d'e'nergiejnale (IEh totale (en tep / DT) ------------ Intensit6 Energie Finale ---- ------. -- - - --- - -- 0,330 .- 0320 - 0,310- I 0.300 - $ I I 0.290- I 0.280- 0.270- 0,260- 0,250T 8 1990 1901 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 INTENSITED'ENERGIE PRIMAIRE Figure a.1.3.7 ~volutionde l'intensite' d'e'nergieprimaire (IE,) totale (en tep/DT) Intensite Energie Primaire 0,420 ANNEXE 1.4 : ILLUSTRATION DE L'IMPACT ESTIME D'UN FLECHISSEMENT DANS LA POLITIQUE DE MA~TRISEDE L'ENERGIE LES BARRIERES A LA MATRISEL'ENERGIE DE L'experience internationale et l'histoire de la maitrise de l'knergie en Tunisie durant les trois dernieres decennies enseignent qu'en general, on accorde la priorite aux aspects techniques de la maitrise de l'energie pour se rendre compte tres vite qu'ils ne peuvent &re mis en ceuvre avec succes et de maniere durable que si les barriere~~~economiques, institutionnelles, financieres et techniques sont levees (cf. figure a.1.5.1). Figure a.1.4. ramide des solutions techniques Leqon de I'erp&ience: I1 &plus fadle de commencer Par le haut, mais sansgrands r&ultafs durablcr LES BARRIERES ECONOMIQUES La subvention des prix est antinomique a tous les objectifs de la politique energetique. Elle ne fournit pas le bon signal au consommateur quant a la vraie valeur de l'energie et augmente le coGt global pour la collectivite du fait d'une consommationplus elevee qu'elle ne le serait si l'energie etait plus chere ;elle penalise l'allocation optirnale des ressources nationales et accroit le deficit budgetaire. Les subventions minent la competitivite de 1'Cconomie a long terme. 45On peut substituerii barrieres obstacles, contraintes, insuffisance ou toute autre appellation. 103 Une importante ddfaillance du march6 qui empeche la rbalisation du potentiel d'Cconomies d'Cnergie est le probleme du principal-agent (( ))(PA), de par lequel l'entitC responsable du choix d'kquipement et de l'investissement (ex. promoteur immobilier, propriktaire d'un logement)n'est pas celle qui subit les cofitsd'utilisation, et en particulier les cofits CnergCtiques (e.g. acquCreur d'un logement commercialisC par des promoteurs immobiliers, locataire). 11en rCsulte une asymCtrie d'informationldCcision qui est un frein a l'utilisation efficacede 1'Cnergie. LES BARRIERES INSTITUTIONNELLES I La Tunisie a CtC l'un des premiers pays en dCveloppement a Ctablir un cadre institutionnel, et a publier des textes rkglementaires consacres a la maitrise de 1'Cnergie. Celle-ci a bCnCficiC d'un cadre institutionnel adCquat, mais l'on peut penser que la mise en aeuvre d'une politique CnergCtique ou les principaux acteurs se seraient mieux impliquds (par exemple au niveau des decisions de base se rapportant au secteur des transports, a I'amCnagement du territoire, etc.) aurait pu conduire a des rCsultats plus prometteurs, surtout sur le long terme. Les soutiens financiers a la maitrise de 1'Cnergie reposent essentiellement sur les subventions, et les instruments financiers sont peu dCveloppCs ce qui limite la portCe et l'impact du soutien financier de 1'~tata la maitrise de 1'Cnergie. Par comparaison aux projets d'investissement de production, les projets d'eficacitC CnergCtique sont souvent de petite taille, assez souvent diffus, et leurs cofits de transaction ClevCs. 11s sont difficiles a Cvaluer et leurs benefices se traduisent par des rCductions des dkpenses et non des augmentations du cash-Jlow. C o m e dans .beaucoup d'autres pays, les organismes financiers sont peu farniliers avec ce type d'investissements, et donc rkticents a les soutenir. Une approchepar mCcanismes D, impliquant les organismesde financement, et non plus seulement de subvention a l'investissement, pourrait se rCvCler beaucoup plus porteuse ;elle commence a se gCnCraliser dans nombre de pays europkens et asiatiques, notamrnent. Le programme PROSOL rCsidentie1 en Tunisie confirme justement l'apport tres positif d'une telle approche dans l'accC1Cration des programmes de maitrise de 1'Cnergie. LES OBSTACLES TECHNIQUESET AUTRES 11existe Cgalement des barrieres techniques a la maitrise de 1'Cnergie : Craintes de perturbation des procCdC de production, ou de dCfaillance nouveaux des materiels adopt&; Manque de maitrise des concepts, technologies et pratiques de maitrise de I'Cnergie et approche mCfiante des technologies les plus avancCes; Connaissances insuffisantessur les potentiels de maitrise de I'Cnergie sur certains themes (ex. Colien, cogCnCration, biogaz, etc.), et sur les conditions techniques optimales ainsi que le rythme de dCveloppement de ces technologies. VIII. ANNEXE 2 ANNEXE 2.1 :MODALITES ACTUELLES DE FIXATION DES PRIX Les prix' des produits energetiques -produits petroliers (a l'exception du kerostne aviation et du coke de petrole), gaz naturel et electricite- sont fixes par 1'Administration. Tous les produits, a l'exception des essences, du coke de petrole et du jet fioul, sont actuellement subventionnes par 1'Etat. Les produits Htroliers, le gaz naturel et l'electricite sont subventionnes a differents stades de la chaine d'approvisionnement, de transformation et de commercialisation : Le prix de vente du petrole brut par 1'ETAP a la STIR, administre, est inferieur aux prix international. Les prix de vente des produits petroliers par la STIR aux repreneurs D, administres, (( sont inferieursaux prix CIF. Le prix de cession du gaz naturel par I'ETAP et SOTUGAT a la STEG (pour le gaz de provenance algerienne), administre, est inferieur a sa vraie valeur ; Le gaz naturel est vendu au consommateur final en dessous de son prix de revient pour la STEG ; Les tarifs de vente de l'electricite au consommateur final, administrh, ne reflktent pas les cofits reels (notamrnent le vrai prix d'approvisionnement des centrales en gaz naturel). Les prix de l'energie en Tunisie sont fixes par concertation entre le Ministkre en charge de l'Energie, le Ministkre des Finances, et le Ministkre du Commerce. Le montant des subventions a accorder par 1'~tatau titre de la compensation des produits petroliers, du gaz naturel et de l'energie electrique est fixe annuellement par la loi des Finances, sur la base d'une hypothkse de prix du baril. Les revisions de prix sont declenchees en cows d'annee en fonction de l'evolution reelle des prix a l'importation et des equilibres financiers des operateurspublics qui en dkcoulent. Quant au gaz naturel et a l'electricite, il font l'objet d'une tarification sHcifique qui est elle aussi fixee par arrete. Dans ce qui suit, est examine le mode actuel d'elaboration des prix par 1'Administration (ci-joint le diagramme des flux desproduits et desprix de cession relatifs a l'annee 2006). 1. FIXATION DES PRIX DES PRODUITS PETROLIERS Les tarifs des produits petroliers (gazole, fioul, essences super et sans plomb, GPL domestiqueet industriel, petrole larnpant ...) comprennenttrois principales composantes : le prix de cession, les taxes et la marge de distribution. Les prix de cession (de vente de la STIR aux distributeurs)sont subventionnes.Le degre de subvention varie en fonction des choix politiques d'aide des produits supposes avoir un impact significatif sur des catdgories sociales ou des activites Cconomiques considCreesc o m e sensibles,tout en prkservant les principaux Cquilibres des comptes de la nation. Ces niveaux trks diffkrenciks des subventions creent des distorsions de prix entre les differents produits. La tarification des produits petroliers comprend quatre taxes : les droits de consommation (DC), la taxe sur la valeur ajoutee (TVA), la redevance de prestation douaniere (RPD) et les taxes portuaires. Les DC varient de 3% pour le GPL domestique a 23% pour l'essence super. Deux regimes de TVA sont actuellement appliques : 12% et 18%. La taxe portuaire et la RPD representent ensemble moins de 1% du prix de vente des produits. Les montants unitaires des taxes portuaires, RPD et DC sont figes depuis plusieurs annees alors que la TVA a fluctue dans le temps. La marge de distribution inclue : les remunerations des diffkrents modes de transport primaire, les frais de coulage, les coiits de stockage de skcurite, le forfait de transport, la marge des distributeurs, la remuneration des detail1ants... Les coiits unitaires relatifs aux frais techniques et a la marge des distributeurs sont prCcisCs dans le detail pour tous les produits petroliers. 11s sont regulierement negocies avec les societes de distribution. Ce mode de gestion des marges de distribution est contraignant pour 1'Adrninistration et n'incite pas a une saine concurrence entre les operateurs. Ne faudrait il pas fixer une marge globale forfaitaire et plafonnee par produit ? En complement de cette analyse des prix des produits pktroliers, il est utile d'kvoquer le mode de financement de la STIR. La STIR, unique importateur et fournisseur des produits petroliers, enregistre d'importantes pertes du fait des subventions de ces produits. Ces pertes sont en grande partie compensees par la subvention du petrole brut utilisk par la STIR pour sa raffinerie de Bizerte. La STIR est approvisionnee en petrole brut par 1'ETAP (13 Mtlan, dont 1,l Mt importees) a un prix de 29 $/bbl contre un prix internationalde 65 $/bbl en 2006. 2. FIXATION DES PRIX DU GAZ NATUREL Pour les ventes du gaz naturel, cinq tarifs sont actuellement en vigueur : un prix spkcifique de cession du gaz de I'ETAP et de SOTUGAT a la STEG, et trois garnrnes de prix de vente de la STEG au consommateur final : un tarif haute pression (HP) pour les usages industriels, deux tarifs moyenne pression (MPl & MP2) egalement pour les usages industriels, et deux tarifs basse pression (BPI & BP2) pour le reste des usages. La tarification du gaz naturel comprend :une redevance d'abonnement, une redevance de debit, un tarif pour la consommation de gaz mesurke au compteur et une TVA uniforme de 18%. Les prix de vente varient de 176 Dltep pour le tarif HP a 226 Dltep pour les tarifs BP. Ces prix sont infkrieurs au prix d'achat du gaz par la STEG (243 Dltep, moyenne ponderke en 2006). De ce fait, les pertes enregistrees en 2006 par la STEG a ce niveau sont estimeesa 89 MD. 3. FIXATION DES PRIX DE L'ELECTRICITE La tarification de l'electricite repose en principe sur l'approche (( marginaliste )). Toutefois l'evolution des prix n'ayant pas suivi la croissance des coiits, les prix de vente actuels ne reflktent pas les charges que la STEG supporte au niveau de la production, du transport et de la distribution. D'ou une situation de deficit rkcurrente, qui arnkne 1'~tata lui verser une subvention. Mais 1'electricitC est aussi subventionnee indirectement, et de manikre substantielle, a travers le prix des combustibles qui alirnentent les centrales. Cette subvention implicite concerne essentiellement le gaz naturel en provenance du Gazoduc trans-tunisien, qu'il soit import6 d'Algerie, ou preleve sur le forfait fiscal dii au titre du transit. Ce gaz est en effet cede par 1'~tata la STEG (via respectivement I'ETAP ou SOTUGAT) a un prix inferieur a sa vraie valeur (egale respectivement au prix paye a SONATRACH pour le gaz importe, ou au prix obtenu des utilisateurs du Gazoduc pour le gaz "fiscal" retrocedk). Vu que la production gaziere nationale (qui, elle, est vendue a un prix indexe sur le marche international du fioul lourd) assure 60% environ des approvisionnements du pays et que le gaz represente plus de 90% de la consommation des centrales en combustible, la subvention en question concerne donc pres de 40% (en volume) de l'energie primaire utilisee pour la production d'electricite. En tenant compte de la consommation specifique actuelle et de la vraie valeur du gaz naturel, le combustible coiiterait 84 millimes en moyenne par kwh produit, alors qu'il est cede a la STEG a 56 millimes environ. Ceci signifie qu'en moyenne, une subvention indirecte de 28 millimes est ainsi consentie pour chaque kwh produit bornes centrales a partir de gaz naturel, ce qui equivaut a 32 millimes par kwh rendu compteur. Mais la STEG beneficie aussi, cornme tous les autres consommateurs, de la subvention incluse dans le prix du fioul lorsqu'elle a recours a ce produit petrolier, que ce soit pour des raisons techniques (limitations au niveau productiodtransport pour le gaz national), ou economiques (valeur de retrocession sur le Gazoduc supdrieure au prix international du fioul a l'importation). Ces quelques indications chiffrees donnent une idee du gap entre les tarifs de l'electricite et sa valeur reelle pour la collectivite. Pikes iointes : un diagramme illustrantpour l'annte 2006 lesflux des d~fe'rentesformes d 'e'nergie et leprix de leur transfert ; un tableau de calcul de'taillant les subventions et taxes afe'rentes aux dzftrents produits e'nerge'tiquespour 1'annte2006. DIAGRAMME ILLUSTRANT LES FLUX ET LES PRlX DE TRANSFERT DES PRODUITS ENERGETIQUES EN 2006 - - - - - - I Pbtrole brut 1PmduftspWknI-. . 1 , : Gaznature1 - I ' : electricit8 ',++ , I Production 1 lrnoortation 1Forfait FiscalI Production nationale ( Production prirnaire I I I I I I 1,3 Mtep/l,6 ~ t e p l 0 , 4~ t e p ( 1,2 Mtep 1,". $2Mtep 10,4~kpI0 9 Mbp. 101~ t e p ( 0 , l ' ~ t e p ~ 1 ~ 4 -- 0,l TWh I I a I I I I . I T T v T T I 2,8 Mtep le;~i.utepls,aytepl -. %,$ hatsp I O , ~T W ~ I lndustrie Transport Residentiel Tertiaire Agriculture EXPORTATION ida - ,4041255[.fhJktep \ 1 a e 6 s l w k t e p 13 1-0iIktep j201221 1 i j I k t e p 3331 55 lktep SUBVENTIONS GPL Essence essence petrole Production & TAXES EN2006 gazole fiaul domestlque GPL Industriel sans plomb super lampant Gaz HP Gaz MP GW ~p d'6lectricitb STEG Quantitesm m m e r c i a l i 1794 kt 774 kt 378 kt 80 kt 284 kt 125 kt 148 kt Taux de amversion 1 0.844 ffmJ 1,00 tlt 1,00 tlt 1,00 tlt 0,755 ffm3 0,755 ffm3 0,798 ffm3 Quantitbscommercialii 2 126 km3 774 M 378 kt 80 kt 376 km) 166 km) 185 km3 Taux demvenion2 1,027 tep/t 0,979 teplt 1,106 teplt 1,106 teplt 1,045 teplt 1,045 teplt 1,032 teplt QuanW m m m e r c i a l i 1843 ktep 758 ktep 418 ktep 89 Mep 297 ktep 131 ktep 153 ktep 860 ktep 168 ktep 286 ktep 1947 ktep ~mCIF 597 Sn 304 S(t 542 $It 542 $It 590 $It 589 $lt 675 $It Taux de change 1,32 DT6 1,32 DT6 1,32 DT6 1,32 DT6 1.32 DT6 1,32 DT6 1.32 DT6 PmCIF 665 DTIm' 401 DTR 715 DTlt 715 DTlt 588 D T l e 587 DTlm3 711 DTIm3 379 DTltep 379 DTltep 379 DTltep 379 DTltep ~mderepme 498 DTlm3 190 DTlt 249 DTR 457 DTR 585 DTlm3 554 D T l e 350 D T l e 243 DTltep 243 DTltep 243 DTltep 243 DTltep Subventbn des -167 D T l d -211 DTlt 466 DTlt -258 DTlt -3 DTlma -33 DTlmJ -361 DTlmJ -136 DTltep -136 DTltep -136 DTltep -136 DTltep apprwhbnnements -356 MDT -164 MDT -176 MDT -21 MDT -1 MDT -5 MDT 6 7 MDT -117 MDT -23 MDT -39 MDT -264 MDT Prix CIF 788 DTR 401 DTR 715 DTR 715 DTlt 779 DTlt 777 DTlt 891 DTR ~mCIF 767 DTltep 410 DTltep 647 DTltep 647 DTltep 745 DTltep 744 DTltep 863 DTltep 379 DTltep 379 DTltep 379 DTltep 379 DTltep Transpott,sbdage&dbtribution 71 D T l e 30 DTlt 192 DTlt 157 DTlt 104 D T l e 98 DTlmJ 61 D T I e T r a n s p o ~ ~ e & d i i b b u l i o n 82 DTkp 31 DTltep 174 DTltep 142 DTltep 132 DTltep 124 DTltep 73 DTltep 9 DTltep 12 DTltep 24 DTltep 0 DTltep CoMl iHT& subvention 849 DTltep 441 DTltep 820 DTltep 788 DTltep 877 DTltep 868 DTltep 937 DTltep 388 ~ ~ / t e p391 D T ~403 D T / ~ ~379 ~ ~ ~ l t ~ Pmde vente horstaxes 656 DTltep 225 DTltep 399 DTltep 555 DTltep 873 DTltep 826 ,DTltep 498 DTltep 176 DTltep 189 DTltep 226 DTltep 243 DTltep -193 DTltep -216 DT/lep 422 DTltep -234 DTltep 4 DTltep 42 DTltep -212 DTltep Subventknd m fournltum 438 DTltep -202 DTltep -178 DTltep -136 DTltep -355 MDT -164 MOT -176 MDT -21 MDT -1 MDT -5 MDT -67 MDT -183 MDT -34 MDT -51 MDT -264 MOT Dmitsde ammrnation 58 D T l e 21 DTR 8 DTR 45 DTR 200 D T l e 236 DTlm3 35 D T I e 0 DTltep 0 DTltep 0 DTltep 0 DTltep TVA 61 D T I e 24 DTR 43 DTlt 66 DTR 155 D T l e 155 D T l e 43 D T I ~ ~ 32 DTltep 34 DTltep 41 DTltep 0 DTltep A ~ b wtaxes 2 DTlM 1 DTK 1 DTK 1 DTK 6 D T I e 7 DTlm3 1 DTlm3 0 DTltep 0 DTltep 0 DTltep 0 DTltep Totaltaxes 121 D T l e 46 DTK 52 DTK 113 DTK 361 D T l e 398 D T l e 79 D T l e 32 DTltep 34 DTltep 41 DTltep 0 DTltep Prix de ventelTC 690 D T l e 266 DTK 493 DTK 726 DTK 1050 DTlm3 1050 D T l e 489 D T I e 207 DTltep 223 DTltep 266 DTltep 243 DTltep Totaltaxesp&lev&s 256 MDT 36 MDT 19 MDT 9 MDT 136 MDT 66 MDT 15 MDT 27 MDT 6 MDT 12 MDT 85 MDT Taxes mainssubvention -99 MDT -128 MDT -151 MDT -12 MDT 135 MDT 61 MDT -52 MDT 155 MDT -28 MDT -39 MDT -179 MDT ANNEXE 2.2 IMPACTDIRECTDE L'AJUSTEMENT DES PRIX DE L'ENERGIE (J?TUDE DE C A S ) ~ ~ La prCsente etude de cas examine I'Cvaluation des effets directs de I'augmentation des prix de 1'Cnergie sur les menages et sur les activites productives. On entend par effet direct I'impact de I'augmentation des prix de I'energie sur (uniquement) le poste de consommation (directe) d'energie par les menages et les activitCs productives. I. IMPACTSDIRECTS SUR LES MENAGES Hypothtses Crois~sancede la demande d'energie finale des menages :+3% de 2006 a 201 1 2011 a 2016,se detaillant comme suit : TCAM = taux de missam annuel moyen Variation des.prixa l'importation de 1'Cnergie en fonction du prix du pCtrole brut :trois cas de prix du baril sont examines 65, 80 et 100 US$ haril. Les prix des differents produits so .* Deux periodes d'ajustement des prix ont Cte retenues : Sans et 10 ans. Les taux annuels moyens d'ajustement des prix de cession se resument alors comme suit (le taux de change du d Les taux de variation amuels moyens agrkgds (quantite et prix) de la demande d'Cnergie, pour les differents produits et pour les diffdrentes hypotheses de prix du pCtrole brut, se rCsument comme suit (pour chaque produit, on suppose que le montant unitaire des taxes et les cotits unitaires de distribution restent inchangks) : 46Etude effectu6edebut 2008 Actualisation des rksultats de I'enquCte de I'annee 2000 :L'annCe 2006 est retenue comme annee de reference,a cet effet : les revenus des menages sont actualises au taux moyen de 5,75%, soit un pourcent en dessous du taux moyen des dix dernieresannees ; les depenses des menages en energie sont actualisees en fonction de I'evolution des quantites consommees et de la variation des prix des produits correspondantsau cours de la periode 2000 a 2006. Cas d'un prix du petrole brut A 65 $/bad : par rapport a I'annCe 2006, dans le cas d'un ajustement des prix de I'energie sur une periode de 5 ans, le "taux d'effort" des menages [rapport entre les dkpenses en Cnergie et les depenses totales, par personne et par an] augmenterait de 3% pour I'ensemble des tranches de revenu et de 5% pour les revenus les plus faibles. Pour la tranche de revenu la plus faible les depenses en energie, de 40 dinars en 2006, seraientde 81 dinarsen 2011; dans le cas d'un ajustement des prix de l'energie sur une periode de 10 ans, le "taux d'effort" des menages augmenterait de 1% pour I'ensemble des tranches de revenu et de 1%pour les revenus les plus faibles. Pour la tranche de revenu la plus faible les depenses en energie, de 40 dinars en 2006, seraient de 57 dinars en 2011. Cas d'un prix du pktrole brut a 80 $/bad : dans le cas d'un ajustement des prix de 1'Cnergie sur une periode de 5 ans, le "taux d'effort" des mCnages augmenterait de 5% pour I'ensemble des tranches de revenu et de 8% pour les revenus les plus faibles. Pour la tranche de revenu la plus faible les ddpenses en Cnergie, de 40 dinars en 2006, seraient de 95 dinarsen 2011; dans le cas d'un ajustement des prix de l'knergie sur une periode de 10 ans, le "taux d'effort" des mCnages augmenterait de un point pour I'ensemble des tranches de revenu et de 2 points pour les revenus les plus faibles. Pour la tranche de revenu la plus faible les ddpenses en energie, de 40 dinars en 2006, seraient de 62 dinars en 2011. Cas d'un prix du pCtrole brut a 100 $/baril : dans le cas d'un ajusternent des prix de I'energie sur une periode de 5 ans, le "taux d'effort" des mCnages augrnenterait de 8% pour I'ensemble des tranches de revenu et de 11% pour les revenus les plus faibles. Pour la tranche de revenu la plus faible les depenses en energie, de 40 dinars en 2006, seraient de 115 dinars en 2011 ; dans le cas d'un ajustement des prix de I'energie sur une periode de 10 ans, le "taux d'effort" des menages augrnenterait de 2% pour I'ensemble des tranches de revenu et de 3% pour les revenus les ljlus faibles. Pour la tranche de revenu la plus faible les dkpenses en energie, de 40 dinars en 2006, seraient de 68 dinars 'en 2011. 1 400 1 400-6001 600400 1 800-1200 1 1200-16001 1600-2400 2400-3600 1 1 >3600 1Ensemble I DEPENSESEN ENERGIEPAR PERSONNE ET PAR AN EN DINARSCONSTANTS I 400-600 W 8 0 0 80(F1200 1200-1600 1600-2400 2400-3600 'TRANCHE DES REMNUS 11.IMPACTS DIRECTS SUR LES ACTIVITES PRODUCTIVES Pour evaluer I'impact d'un ajustement des prix de I'energie sur les activites productives, la variation du ratio [coat de I'energie 1 coat total des intrants intervenants dans la production d'un secteur d'activites donne] en fonction du taux d'ajustement des prix de vente de I'energie a ete retenue cornme critke de comparaison. Les ratios de reference pour les diffkrents secteurs d'activites on Cte determines 6 partir des statistiques les plus recentes publiees par I'INS (comptes de la nation 2004). I1 a ete cependant suppose que la structure de la consommation energetique d'un secteur donne et son intensite energetique resteraient inchangees. L'irnpact direct d'un ajustement des prix sur les activites productives a ete estime pour les trois hypothkses de prix (65, 80 et 100 $/bbl). La variation des prix a I'importation des differents produits, en fonction du prix du petrole brut, est estimee par une simple regression lineaire basee sur I'historique des prix des annees 2000 a mi 2007. Les prix du kerosene aviation et du coke de petrole etant libres, notre etude d'impact ne tient pas compte de la variation de prix de ces produits. Deux periodes d'ajustement des prix ont Cte retenues : 5 ans et 10ans. Les taux annuels moyens d'ajustement des prix de cession se resument alors comme suit (le taux de change du dinar par rapport au dollar est suppose constant) : Cas d'un prix du pCtrole brut a 65 $/baril : dans le cas d'un ajustement des prix de I'energie sur une periode de 5 ans, I'impact sur I'ensemble des activites productives serait au total de +I% en moyenne par an. Les activites les plus sensibles sont la production electrique (+7%) et les IMCCV (+4%) ; dans le cas d'un ajustement des prix de I'energie sur une periode de 10 ans, I'impact sur I'ensemble des activites productives serait au total de +0,4% en moyenne par an. Les activites les plus sensibles sont la production Clectrique (+3%). Cas d'un prix du pCtrole brut a 80 $/baril : 113 dans le cas d'un ajustement des prix de l'energie sur une periode de 5 ans, I'impact sur l'ensemble des activites productives serait au total de +1% en moyenne par an. Les activitis les plus sensibles sont la production electrique (+9%), les IMCCV (+6%) et le secteur de production et de distribution des eaux (+5%) ; dans le cas d'un ajustement des prix de l'energie sur une periode de 10 ans, l'impact sur l'ensemble des activites productives serait au total de +I% en moyenne par an. Les activites les plus sensibles sont la production Clectrique (+4%) et les IMCCV (+3%). Cas d'un prix du petrole brut a 100 $/baril : dans le cas d'un ajustement des prix de l'energie sur une pkriode de 5 ans, l'impact sur l'ensemble des activites productives serait au total de +1% en moyenne par an. Les activites les plus sensibles sont la production electrique (+11%)' les IMCCV (+7%), les activites de production et de distribution des eaux (+6%) et les mines (+4%) ; dans le cas d'un ajustement des prix de l'dnergie sur une pCriode de 10 ans, l'impact sur I'ensemble des activites productives serait au total de +I% en moyenne par an. Les Imp% dreck de I'ajuskmentdes pix deI'msurlesaclivk produhes (X) mcas l o a n s - 6 W lpm10ans-80Ybbl mcas loans-100Ybbl mm5ans-65Ybbl 0cas5ans-80Ybbl mcas5ans-100Ybbl activites les plus sensibles sont la production Clectrique(+5%) et les IMCCV (+3%). ANNEXE 2.3 LES ENSEIGNEMENTSTIREES DE L'EXPERIENCE INTERNATIONALE REFORMEDES SUBVENTIONSAU PRIX DE L'ENERGIE ET REDUCTIONDE SES IMPACTS SOCIAUX 47 L'objectif est de reduire le coQtbudgetaire des subventions a I'energie sans mettre en peril les avancees economiques et sociales obtenues a travers les mecanismes existants. L'importance est de definir un plan de reforme des subventions, de definir un mecanisme altematif. Un travail prealable consiste a tirer les enseignements des experiences internationales de reforme des subventions et des mecanismes altematifs de protection sociale. I. LE CIBLAGE DES BENEFICIAIRES ELIGIBLES Le ciblage consiste a determiner la categorie de population et les activitks productives qui ne sont pas en mesure de subir I'impact d'une reduction de la subvention et dont le gouvemement decide qu'ils beneficieront d'une protection sociale alternative a la subvention aux prix. Plusieurs instruments sont utilises a cet effet: enquetes sur le budget et le revenu des menages, elaboration de cartes de la pauvrete (( )),modelisation macro-economique, enquete de consommation de I'energie, etc. Ces instruments permettentde foumir des informations sur les impacts de la reforme envisagee sur le budget des consommateurs par zone geographique et par segments dYactivitCs.Ces informations sont essentielles pour preparer la reforme et les campagnes de sensibilisation des populations concemees. Elles ont pour objectif d'eviter des erreurs de ciblage. Quelques systkmes de ciblages ont prouve leur efficacite : le "means testing" (MT) ou le "proxy means testing" (PMT) : Avec le "means testing", IyCligibilitCrepose sur le revenu reel observe. Avec le "proxy means testing", IyCligibilitCest fondee sur revenu estime (logement, consommation de biens durables, etc.) ; le ciblage geographique; le ciblage par type de consommateurs (agriculteurs, pecheurs,transporteurs ...) ; et Cventuellement le ciblage communautaire: lYCligibilitCest determinee pour differents acteurs communautaires(instituteurs, leaders communautaires). La combinaison de ces differents systkmes permet d'en amkliorer les rCsultats. Le systCme de ciblage choisi depend de la capacite de gestion de I'administration et du coQtdu ciblage. 11.LES MECANISMES DE TRANSFERTS Les mecanismes de transferts ont pour objectif d'acheminer un soutien financier a la population ciblk en minimisant les distorsions du marche, les fiaudes et le coQt d'administration de la subvention. Nous prksentons dans ce qui suit les trois types de mecanismes de transfert les plus courants. II.1 Les transferts via des cartes li puce :les cartes a puce sont utilisees par plusieurs pays pour la protection sociale dans le cadre de la reforme des prix de I'energie et plus particulikrement des produits peholiers. En Malaisie ce syst6me est utilise pour mettre a la disposition des consommateurs Cligibles (transports publics, pecheurs, etc.) des quantites d'essence et de diesel A prix reduit. En Indonesie les cartes a puces envoyees par la poste ont permis de rkaliser les transferts destines a compenser les hausses de prix de IYelechicit6et des 47 Cette section est extraite de la prtsentation de la Banque intitulte Rtforme des subventions au prix du butane (( et rtduction de ses impactssociaux - Le~onsde I'exptrience internationale )) et datee du 30/09/2007. carburants. Ce systeme permet de suivre les operations et de reduire les fraudes. Son coQt initial est par contre relativement eleve. I1 existe peu de retour d'informations de ces experiences. 11.2 Les transferts conditionnels:ce mode de transferts est conditionne par la mise en oeuvre de certaines actions predefinies par les beneficiaires eligibles. Ces actions sont determinies en fonction de leur capacite a aider les beneficiaires a reduire leur pauvreti et a atteindre des objectifs sociaux (santi, education). Le BrCsil, le Chili et I'IndonCsie ont mis en place des modes de transferts conditionnels correspondants a la reduction de subventions aux prix des produits petroliers. Les conditions sont gineralement independantes de la consommation d'energie. Les transferts conditionnels prouvent souvent leur utilite dans un second temps de developpement d'un mecanisme de protection sociale et sont plus efficaces quand il existe deja un cadre de protection sociale de qualiti. 11.3 Les transferts en nature par le biais de lafacture d'klectricite':les tarifs d'electricite sont ajustes en faveur des menages pauvres proportionnellement a I'augmentation des prix du butane. Les tarifs d'electricite sont riduits pour les plus faibles niveaux de consommation. En Indonesie par exemple, cette forme de subvention beneficie aux consommateurs dont le voltage est inferieur a 'x' Amperes. Ce mode de transfert presente I'avantage d'utiliser un vehicule de transfert existant, la facture electrique. Cependant, ce ciblage est base sur une correlation imparfaite entre consommation d'electricite et niveau de revenu. Ce mode de transfert semble etre le plus indique pour la Tunisie. Plusieurs autres formules de transfert sont expirimentees, mais on observe que : Le rationnement des combustibles et la differentiation des prix, par exemple entre les petites et les grandes bouteilles de GPL, peuvent conduire a de la fraude et un developpement de marches parallCles ; Les transferts directs et les systemes de bons requierent la mise en place d'une capacite de gestion administrative de la protection sociale ; Les transferts conditionnels dependent davantage de la qualit6 et de la capacite de gestion de la protection sociale. ANNEXE 2.4 MODELISATION MACROECONOMIQUEPOUR L'ETUDE DES IMPACTS D'UNE REFORME DES PRIX DE L'ENERGIE Cette etude s'inskre dans le cadre de I'analyse de la politique energetique du pays et des perspectives de sa refome. Elle conceme I'evaluation des effets socioeconomiques de la transition d'un systkme de prix d'energie (produits petroliers, gaz naturel, electricite) administres par I'Etat vers un systkmede prix fond6 sur les mecanismes de marche, refletant la raretC des ressources Cnergetiques. Cette restructuration se traduit principalement par la suppression des subventions accordees aux produits CnergCtiques. Cette orientation vise a sortir des multiples dysfonctionnements consCcutifsau maintien artificiel des prix d'usage a un niveau inferieur aux prix du marche : retard des ajustements et refomes Cconomiques, decouragementde I'innovation et I'evolution technologiques, laxisme n'incitant pas A la maitrise de I'energie et la promotion de I'eficacite Cnergetique. Sur le plan macro~conomique,au-dela des lourdes charges imposees aux finances publiques, I'encouragement de la demande d'knergie, peut deteriorer les Cquilibres extdrieurset ralentir la croissance. L'objectif de I'analyse est d'examiner les implications de la rCfome des prix sur le niveau et la structure de la consommation d'energie, les effets Cconomiques et financiers globaux, les effets sur le pouvoir d'achat des mCnages et en particulier ceux a faible revenu. De manikre plus explicite, elle devrait evaluer I'ensemble des impacts sur les principales grandeurs et caractkristiques de I'kconomie : consommations d'energie, PIB, revenu disponible des consommateurs, activitds industrielles et commerciales, finances publiques, balance commerciale energetique. La reforme des prix de I'energie entraine des ajustements qui aboutissent a de nouvelles structurespour les prix et a une modification de leurs niveaux. L'analyse des impacts de cette refome doit considerer les effets de cette nouvelle donne des prix sur les agents Cconomiques et I'Cconomie dans son ensemble. I1 est alors indispensable de disposer d'une modelisation macr&conomique, oh I'ensemble des relations entre les marches et les interactions sectorielles sont prises en compte, et la transmission des impacts entre les diffirents marches (produits, travail, finances) retranscrite dans les relations du modde. L'utilisation de la modelisation macroCconomiquesera faite dans une optique d'evaluation de politiques oh I'analyse des effets de la libkralisation des prix de I'Cnergie rCsultera des consCquences de changement des hypoth&sesrelativement au scdnario de base decrivant la situationobservde actuellement. Le ceur du modele est constitue par le module Energie, d6fini principalement par les produits et les agentssuivants : Produits d'dnergie Les 6 produits petroliers : essences, gazole, fioul, GPL domestique, GPL industriel, Ntrole lampant ; Le gaz naturel avec ses 3 pressions :basse moyenne et haute ; L'electricitC avec ses 3 tensions :basse moyenne et haute. La valorisation de ces produits est fondee sur la distinction des composantes suivantes : le prix international, le prix de reprise, les taxes ou subvention, les frais et marges. Ainsi, le prix 117 de vente local pour un produit sera egal a :prix international subvention + taxe +frais et - marges. Agents economiques Les activitks productives (activites productives, menages, Etat, commerce exterieur) sont elles-mCmes reparties selon les secteurs suivants: Les industries manufacturikres ddcrites en 6 branches : IAA, IMCCV, IME, ICH, ITHC, IDIV ; Les autres industries non manufacturikres; Le transport ; Les autres services ; L'agriculture et la pCche ; Le dispositifproductif de chacun des secteurs d'activite est decrit par les fonctions suivantes : Une fonction de production integrant les inputs produits d'energie (consommation intermediaireen Cnergie), les inputs produits hors energie, le travail et le capital ; Une fonction de consommation intermediaire en produits d'dnergie dependant de leurs prix, des prix des autres produits et de I'output du secteur. Cette fonction exprime le cotit Cnergetique de la production ; Une fonction de consommation intermediaireen produits hors Cnergie dependant de leurs prix, des prix des produits d'dnergie et de I'output du secteur. Cette formalisation des activitks productives integre bien ainsi les deux categories d'impact de la reforme des prix des produits d'bnergie :effets directs, avec la prise en compte des prix de ces biens, et effets indirects transitant par les effets de ces prix sur les consommations intermediaires autres qu'en produits Cnergetiques. Un indice de prix a la production est constkit pour chaque secteurd'activitd, puis un indice global, permettant de renseigner sur les effets des ajustements des prix de I'Cnergie sur la compdtitivite prix des secteurs et de I'ensemble de I'kconomie. Les menages, ou secteur residentiel selon la terminologie des statistiques du secteur de I'Cnergie, seront considCres de faqon agrdgee car ces statistiques ne les repartissent pas par classe de revenu, dimension utile a I'analyse. Cependant, la differentiation des effets des ajustementsdes prix d'dnergie selon les catkgories des menages peut Ctre approchk i?i travers la decomposition du panier de consommation representatif selon le revenu et les poids du poste Cnergie. La demande d'energie des menages dependra du revenu disponible, des prix des produits d'energie et des prix des autres biens consommds, provenant des activitds, et qui auront intCgrt5 les effets des prix d'energie. L'indice synthktique de prix i?i la production de ces biens rassemblera ces effets. Ainsi, comme pour les activitks productives, les deux categories d'impact des prix (effets directs des produits d'dnergie et effets indirects transmis par les autres biens consommds) sont-ils pris en compte dans la demande des menages. Concernant les finances publiques, le bilan des interventionspubliques sur les prix d'knergie sera le suivant : Ressources = taxes sur la consommationdes activitks + taxes sur la consommationdes mknages Emplois = subventions de la consommation des activitks+ subveniions de la consommation des mknages 118 La demande interieure, des activites et des menages, confrontee a I'offre locale permettra de -determinerle solde CnergCtique. Sa valorisation aux prix internationaux permettra dYCclairer les impacts des ajustements de prix sur la balance commerciale et la balance de paiement. Le modtle adopte les variables exogenes suivantes:prix internationaux,ofie locale d'dnergie, travail et capital utilisCs dans les activitds productives et leurs prix. Les paramttres sont les coefficients des fonctions de comportement, qui ont CtC estimds CconomCtriquement, les relations estimCes Ctant logarithmiques, ces paramttres expriment alors des ClasticitCs. Les instruments de politique sont les variables qui expriment la stratkgie des autoritCsdu secteur : il s'agit ici des subventions des prix des produits CnergCtiques, des taxes appliquCes a ces produits et des frais et marges incorporksdans ces prix. Estimation des param2tresdu mod&le Les rdsultats numkriques presentant l'ensemble des parametres estimCs des fonctions considCrCes (((ClasticitCs prix ))directes, ((ClasticitCs prix))croisees, ((ClasticitCs revenu D, constantes) sont donnCs en annexes statistiques. Ces rCsultats ddgagent d'importants renseignements, dont notamment ceux relatifs a la sensibilite de la consommation dYCnergie aux prix des produits. Pour les activitksproductives: On constate la forte sensibilitCde la demande de gasoil par les industriesmanufacturitres au prix de ce produit ; pour certaines branches (IME, Industries diverses) le gaz naturel peut en Ctre un substitut ;pour les industries du textile habillement et cuir (ITHC), le gaz naturel parait complCmentaire au gasoil. La demande de gasoil du secteur transport est Cgalement fortement sensible A son prix, mCme si IyClasticitCapparait plus modCrCe que celles des activitds industrielles. Pour le tertiaire, il y a une forte substituabilitC entre le gasoil et IYClectricitC. La demande de fuel par les industries manufacturitres est assez sensible a son prix, avec une substituabilite assez forte avec le gasoil (IAA, ICH, IMCCV) et i un moindre degre avec le gaz naturel (IMCCV, ICH) ;pour les IAA il y a une certaine complCmentaritCavec le gaz naturel. La demande d'ClectricitC est fortement sensible a son prix pour les activitds agricoles, tertiaires et non manufacturitres. Pour I'agriculture, IYClectricitCapparait fortement complementaireau gasoil. Pour les mknages : LYClasticitCprix de la demande de petrole lampant parait assez faible; celle du GPL est 1Cgtrementsupdrieure. La demande de gaz naturel parait fortement sensible A son prix ;celle de IyClectricitCl'est ii un degrC beaucoupmoins important. Comme la consommationde carburants pour le transport privC des mCnages est incorporde dans les statistiques du secteur transport, certainsenseignementspour la demande de ce secteur intkressent egaiement les mdnages, notamment la faible ClasticitC prix de la demande d'essence et le niveau apprdciable de celle du gasoil. Les outputsou sortiesdu modde sont: La demande dYCnergiedes activitCsproductives et des mCnages ; Les valeurs ajoutCes des diffdrentssecteursdistingudset leur somme Cgale au PIB ; Les effets sur les prix sectorielset I'indice global des prix ii la production ; 119 L'effet sur les finances publiques resultant de la confrontation des recettes fiscales aux subventionsaccordCes ; Le solde CnergCtique en quantite pour chacun des produits, dCduit de la comparaison de la demande et de I'offte (exogene) ;puis en valeur par I'utilisation des prix internationaux ; L'effet sur le bien-&re des consommateurs exprime par deux indicateurs : le taux d'effort correspondant a la depense d'energie, et la variation du surplus des consommateurs. 3. SIMULATION DE SCENARIOS DE REFORME DES PRIX Apres estimation des param2tres du modele et son calibrage, celui-ci permet la simulation de tout scenario resultant d'une modification de variable exogene, en particulier les impacts de divers chocs aboutissant a des modifications des prix de vente de detail des produits de l'energie :variation des prix internationaux, des subventions, des taxes ou des frais et marges les concernant. Outre le scenario de base refletant la situation de reference, celle prkvalant en 2006, trois scenarios, correspondant a des prix de vente de detail differencies, sont consideres : i-- un scenario tendanciel ou I'ajustement des prix reflkte I'Cvolution moyenne des prix interieurs de 1'Cnergie des cinq dernieresannCes (2001 a 2006) ii- un scCnario dit gouvernemental ou I'ajustement des prix traduit les annonces gouvernementales dans le cadre du programme 'quadriennal 2008-2011 d'ajustement des prix de I'energie iii- un scCnario pousse alternatif oh I'ajustement des prix propose vise une suppression des subventions a I'horizon 2011 en plafonnant le taux annuel d'ajustement 8 20% pour les produits a usage industriel et a un niveau moindre pour les produits utilisks par les mCnages. Pour I'ensemble des sdnarios, les fiais et marges, les droits de consommation et les taux de TVA sont maintenus a leur niveau en valeur de l'annee de rCfCrence. L'hypothese de base pour le prix du baril de pktrole Cgal est de loo$. Des variantes peuvent cependant Ctre definies correspondant a d'autres valeurs du prix de petrole entrainant une modification des prix internationaux des biens Cnergetiques; si les prix de vente de dCtail ne bougent pas, cela aboutira A une variation de I'ecart entre prix CIF et prix de cession, autrement dit le niveau de la subvention'eventuelle. Impacts sur les activitCs Cconomiques Comme prCvu, I'augmentation des prix d'dnergie - condcutive, soit A la rdduction des subventions, ou au rencherissement du prix du petrole, ou aux deux facteurs,- rCduit la consommation d'energie et contracte I'activitC a court terme48;elle entraine Cgalement une augmentation du niveau global des prix a la production. Les effets sont naturellement differencies selon les secteurs et les produits d'Cnergie demand&. Par rapport a I'Cvolution tendancielle, la reduction du PIB est de -3,l % et -2,2 % pour les scknarios gouvernemental et pousse alternatif respectivement. Ces fortes reductions resultent principalement du secteur agricole mais Cgalement des effets sur le secteur des autres indu~tries~~.Lorsqu'on isole ces deux secteurs, on constate une tr2s faible reduction dans le cas du scenariogouvernementalet presque une stabilitd pour le scdnariopousse alternatif. 48 Sans tenir compte des Cventuelles politiques macroCconomiques entreprises pour contrecarrer les effets de contraction. 49Ce resultat semble fragile meme suite A un choc substantiel sur les prix :la modtlisation du secteur agricole, avec les donnks manquantesrelativesaux facteurstravail et capital, parait ici insuffisante. L'impact sur les prix a la production parait relativement modere et croissant avec les scenarios, variant entre 0'45 %et 0'70 %. L'obsewation des indices sectorielssignale I'impact substantiel sur les secteurs ClectricitC, IMCCV et transport en particulier, pour tous les scenarios. Impacts sur les finances publiques et la balance commerciale Deux categories d'effets sont ii l'euvre ici pour affecter 1'Ctat des finances publiques: l'impact direct suite a la reduction des subventions d'une part, et I'impact indirect sur les demandes d'energie d'autre part. Cependant, I'augmentation des prix internationaux contrecarre la volonte de reduire les subventionsqui est A la base du mouvement d'ajustement des prix. En consdquence, pour I'ensemble des scenarios, les montants des subventions, en impact annuel, explosent ainsi que le deficit public, suite a la stabilisation des rentrees fiscales. Concernant la balance energetique, I'offre d'energie etant considCree exogene, les soldes energetiques physique et mondtaire suivent l'evolution de la demande, qui decroit avec l'augmentation des prix. Impacts sur les Menapes La demande d'energie des menages subit les effetsprix directset indirects, mais Cgalement les effets revenu transitant par l'impact de l'ajustement des prix sur le PIB. Avec l'evolution tendancielle des prix, la demande se stabilisesinon baisse legerement.Mais pour les scenarios gouvernemental et pousse alternatif la baisse est substantielle. Cette Cvolution est cependant nettement diffkrenciee selon les produits suite a la variabilitd de leur sensibilite aux mouvementsdes prix avec un impact elevC sur la demande de gaz nature]. Par rapport A la situation prdvalant en 2006, le taux d'effort correspondant A la depense d'energie augrnente pour tous les scenarios ;cependant les effets conjugues de reduction de la demande d'energie et d'augmentation des prix sont differencies selon le scenario :I'impact est legerement reduit pour les hypotheses gouvernementales et celles du scCnario pousse alternatif. Concernant le surplus des consommateurs, si I'impact moyen se revele assez modere pour I'ensemble des Cvolutions des prix, le poids sur les menages les plus pauvres est tout de mtme plus fort et croissant avec les scknarios, ou la baisse de ce surplus represente 0'44 %, 0'49 % et 0'59 % du revenu. Ainsi, les menages pauvres sont encore plus touches, avec presque un doublement (par rapport au mCnage moyen) de la baisse du surplus rapportee au revenu disponible. Ces constatations fondent et appuient I'intkrCt qui doit Ctre porte aux mesures d'accompagnement ndcessaires en cas d'ajustement des prix de ces produits sensibles par rapport aux populations a faible revenu. IX. ANNEXE3 Annexe3.1 :La regulation L'holution de la regulationdu secteurde I'energie La regulation du secteur de l'energie a dCmarrC en AmCrique du Nord il y a plus de 100ans, essentiellement dans le but de reguler le prix final de vente des compagnies de gaz et d'klectricite qui ddtenaient les droits exclusifs de predation de service aux consommateurs dans des segments ddfinis du marche. Les prix des services d'utilitk publique couvraient les coClts du produit de base et de tous les services requis pour livraison aux consommateurs. Dans le cas de I'ClectricitC ils couvraient des lors la production, le transport et la distribution en un bareme unique de prix a la consommation. Ceci peut Ctre defini comme Ctant la ((rdgulation traditionnelle n. Des les annees 90, les avancees technologiques et les pressions exercees par les consommateurs (en particulier les grands consommateurs) ont permis le developpement de marches ouverts a la concurrence pour I'Clectricite et le gaz. La concurrence a ete encouragke en distinguant la molecule (gaz) ou I'Clectron (Clectricite) des servicesrequis pour la livraison aux consommateurs (transport et distribution par conduites et cfibles, gestion du consommateur, etc.). Cette (( separation )) et I'ouverture reussie a la concurrence sur les marches des produits Cnergetiques se sont propagees dans la plupart des pays de I'OCDE au cours des deux dernibres dkcennies et sont universellement de rigueur sur les marches de I'Union europdenne (UE). Sur les marches ouverts, les fournisseurs et les acheteursd'knergie peuvent traiter directement les uns avec les autres et ils peuvent acceder les reseaux de transport et de distribution exploitCs par les operateurs historiques ou cdes suite a la libdralisation. Dans les marches de I'UE, tous les consommateurs, cejusqu'au niveau du commerce de ddtail, ont droit d'accts a des fournisseurs concurrents. Les conditionsqui regissent cette situation sont approuvkes par I'agence de regulation qui administre aussi les prix et la qualite des services offerts par operateurs de services publics monopolistiques, savoir les conduites et les cbbles. Les acheteurs paient sdparement pour la commoditk et pour les services qui en assurent I'approvisionnement. En regle gCnerale, les besoins des consommateurs residentiels sont satisfaits dans le cadre de services groupds assurds par des fournisseursau detail mCme si les facturationspeuvent identifierseparkmentlescoQtsde la ressource et de sa livraison. Dans ce nouveau contexte, ((regulation n (parfois qualifiee de ((regulation moderne n) signifie generalement la supervision gouvernementale du fonctionnement du march6 et le (( contrble et I'orientation des activitCs et des entreprises commerciales qui ne font pas I'objet d'une discipline adequate de la part des forces du march6 ; e.g.., les secteurs qui sont caractdrisds par un monopole, qu'il soit nature1 (exemple : distribution d'electricitd) ou confer6 (exemple :transport du gaz) )). Les principales differences entre la rdgulation cc traditionnelle n et moderne n sont indiqudes (( a I'EncadrC 1. La regulation du secteur de I'energie : une pratique de plus en plus courante aujourd'hui La rkgulation qui implique la separation des activitCs des services d'utilitC publique, la concentration des fonctions monopolistiques (( centrales )),I'encouragement de la concurrence au niveau de l'approvisionnement des ressources CnergCtiqueset l'ouverture subsequentedes marches de I'ClectricitC et du gaz est devenue la norme dans la plupae des pays industrialisks et est requise par la politique de I'UE. Chaque Etat membre de I 'UE,y compris les plus petits tels que Chypre et Malte, ont une autorite' indipendante charge'ede la re'gulationdu secteur de I 'e'nerge'e. Ces autoritCs nationales rkgulatrices ont pour mandat de cooperer entre elles afin de dCvelopperun march6 europCen, supranational. Ce consensus international repose sur le constat que les marches peuvent fonctionner pour (( )) les produits'CnergCtiques-hydrocarbures, gaz nature1 et ClectricitC-tout comme ils le font pour les biens de consommation et que les marches en Ctat de fonctionnement constituent le meilleur moyen pour Cquilibrer l'offre et la demande, ameliorer I'Cquilibre. EncadrC 1 Fonctions dans le cadre d'une rkulation (> et << moderne n Regulationtraditionnelle Regulation moderne Objectifde base Preserve contre I'abus Encourage la concurrence tout monopolistique en contr6lant les reseaux monopolistiques ((centraux )) (transport et distribution) Entite reglementee Monopole integre, Services monopolistiques de franchise, rkglemente et c( conduites et cdbles )) utilids protege de la concurrence par les fournisseurs concurrents par la loi de la ressource Portee de la regulation Exhaustive : toutes les Focalisation sur les activites de economique activites font I'objet d'une reseau monopolistique en regulation ; aboutissant a termes de tarification et une fixation unique des conditions d'acces ;conception prix a la consommation et suivi du marche ; octroi de licence ou autre type d'approbation pour les acheteurs eligibles ti traiter directement avec les vendeurs Methode de regulation ((CoOt du service )) : prix ((Axee sur la performance )) : des prix fixes pour recouvrir les tarif de base augmente par coOts approuvCs du l'inflation, actualis6 pour service d'utilite publique d'Cventuels gains d'efficacitk, -pas d'incitation pourdemeureeneffetpendant+I-5 des oprations efficientes, ans, suivi par un recalage, fortes ajustements frequents incitations a I'efficacite ; objectif multi-variable, y compris prix, qualitk, etc. MCthode de regulation Pas d'acces pour de Termes et conditions pour un d'acces au systeme tierces parties ((accb ouvert dCveloppCs a la )) suite d'un debat public. Principes incluent la non- discrimination entre usagers et I'assurance de I'integritC du systeme Rdglementation Pas un probleme de monopole :sante, skurite et protection technique environnementale peuvent Ctre pris en charge par l'agence de regulation monopolistique ou par une autre agence du Gouvernement. CnergCtique et arriver ti une allocation optimum des ressources, objectif de la politique gouvernementale. La regulation des ClCments monopolistiques ((centraux )) (conduites et cdbles) peut se faire de sorte a encourager le fonctionnement du marche, rCmunCrer de maniere adequate les optrateurs des monopoles et preserver l'intkgritb technique des reseaux. CaractCristiquesd'une reulation tnergCtique fiable Premierement, la rigulation doit Ctre indipendante de la prise de de'cisionpolitique. La decision d'etablir une agence de regulation et de definir ses responsabilites est une prise de decision politique. Mais I'agence doit Ctre dot& d'une structure organisationnelle independante de la politique gouvernementale qui ne doit pas interferer dans la prise de dCcisionquant aux entreprisesindividuelles. Deuxiemement, I'agence doit ttre dotke d'un cadrejuridique adkquat are', entre autres, sur les dispositions rkgissant la portke de son mandat et ses responsabilitks,sa relation avec les dkcideurs, et la possibilitk de se pourvoir en appel en matiere de dkcisions rkglementaires. Les appels peuvent Ctre portes devant les tribunaux ou toutes autres entitds administratives de supervisionou constitutionnelles. L'agence pourrait s'occuper exclusivementdes secteurs de I'electricitd et du gaz. Ou encore ses responsabilites pourraient s'etendre aux hydrocarbures. Certaines agences couvrent un champ d'activitds plus vaste, y compris le secteur du charbon et les secteurs en amont du petrole et du gaz. Dans les petits pays, l'intervention de I'agence de rdgulation pourrait couvrir plusieurs secteurs, tels que 1'Cnergie et les tClecommunications ou d'autres servicesd'utilitk publique. Troisiemement, I 'agencedoit ttre ((indkpendante )), c'est-a-dire que ses membres decideurs doivent Ctre des professionnels experimentes en industries rCglementCes. Elle doit Ctre appuyee par un groupe d'effectifs dynamiques et bendficier de ressources adequates financibres et autres pour mener A bien ses travaux dans un contexte de mCthodologies et techniques regulatrices appropriees. L'independance vis-a-vis des intCrCts de I'industrie est essentielle afin d'homogeneiser les regles d'une maniere transparenteet non discriminatoire. Quatriemement, une culture de rkgulation doit itre dkveloppke. Par exemple, I'autoritd de regulation devrait Ctre dotee de I'autoritd voulue pour collecter I'information, y compris les Ctats financiers des entreprisesreglementdes ;pour des raisons d'CquitC la regulation doit Ctre ((transparente )),toutes les decisions Ctant prises sur base d'archives publiques et les raisons sous-jacentesa la prise de ddcision devant Ctre publiCes. Enfin, pour garantir la stabilitd du secteur ainsi que la confiance de I'investisseur et du consommateur, il faut de la cohkrence (et des lors de la prkvisibilitk) dans les prises de dkcision et I'obligation de rendre compte des mesures prises par I'autoritk de rkgulation, principalement par le biais de rapports annuels au public et la soumission d'evaluations de responsabilisationau Parlement. Situation actuelle en matitre de r6gulation en Tunisie Le Gouvernementtunisien a, depuis de nombreuses annees, accord6 une attention particulikre au secteur national de I'Cnergie. Par exemple, les questions CnergCtiques sont la responsabilitk d'une haute direction ministerielle ; I'Etat est un investisseur et gestionnaire actif du secteur ;il existe un programme de longue date de maitrise de I'Cnergie, programme qui est appuye par la lkgislation et mis en czuvre principalement par une agence spCcialisCe ; les depenses liCes 2i I'Cnergie representent une part significative du budget national ; et le Gouvernement a des ambitionspour une coopCration internationaleCnergktique fructueuse. A la lumikre de ces antkcedents, il est paradoxal que la Tunisie, contrairement A de nombreux autres pays mCditerrankns et africains, n'ait pas encore adopt6 une regulation moderne pour le secteur de I'Cnergie dans le contexte du ((consensus international ))." L 'absence d'une telle rkgulation a entravk le programme de maitrise & I'knergie en particulier dam les domainesde I 'eflcacitkknergitique et de I'knergie renouvelable. Cette annexe a ttt p r t p d e au wurs des phases initiales de I'ttude, avant la dtcision du Gouvernement d'hblir une rdgulation indbendante. Au cours des phases initiales d'exdcution, la presente etude a identifie les points suivants : (a) la cogenbration oflie un potentiel important d'efficacite Cnergetique mais les signaux envoyes aux investisseurs sont lents et imprecis ; (b) l'energie renouvelable doit Ctre encouragee mais il ne semble pas y avoir de possibilitds pour les producteurs independants d'energie Colienne d'accdder au reseau de transport. Par ailleurs, la marge de distribution negative de la STEG pour le gaz decourage la politique de substitutiond'autres energies par le gaz naturel ; et la STEG pourrait avoir a sa disposition des opportunites d'efficacite a encouragerdans le cadre d'une regulation fiable. Enfin, la rbgulation s'impose pour assurer la supervision et le fonctionnement adequats d'un secteur en croissance rapide et de plus en plus complexe compose de multiples acteurs publics et prives. Les compagnies nationales sont souventjuges et parties prenantes (participants au march6 avec des pouvoirs reglementaires !). Ceci implique que les regles du jeu ne sont pas homogenes entre les divers participants industriels. De mCme, la creation de I'agence est une etape necessaire pour une integration reussie du marche energetique tunisien a ceux du Maghreb et de I'UE. Rigulation du secteurde 1'Cnergie en Tunisie Au vu de ce qui prectde, la Tunisie a decide en principe de creer une agence nationale de regulation de I'energie. L'agence, si elle est adequatement mandatee et geree, contribuerait a accroitre la transparence et I'equite dans le secteur de l'energie au EnCfice de tous les acteurs. Elle aiderait aussi it Climiner certaines des barritres importantes a la mise en oeuvre reussie du programme de maitrise de I'energie identifie dans la presente etude. I1 y a lieu de noter que I'experience internationale montre que pour Ctre effective, la regulation devrait Ctre basee sur des principes clairs et acceptes. Sa portee et ses methodologies et techniques devraient Ctre clairement definies. Enfin, I'agence devrait Ctre dotee de ressources financiereset d'un personnel adequats. I1 est dts lors recommande que les autoritestunisiennes btablissent une feuille de route precise pour developper une agence de regulation en bon etat de fonctionnement. Les sections suivantes esquissent les enjeux les plus importants a aborder. Prochaines etapes L'etablissement d'un agence nationale de regulation de l'energie implique de considerer les elements suivants comme Ctant des decisions majeures. La pratique internationale performante indique que la regulation est plus efficace et qu'elle a plus de chance d'atteindre ses objectifs si les decisions sont traduitesdans une nouvelle legislation : Port4e de la rigulation : En principe, la rbgulation devrait s'appliquer it I'ensemble des activites de transport et de distribution de I'blectricitd et du gaz et aux activites de stockage (gaz) qui font montre de caracteristiquesde monopole naturel, quelle que soit la propriete des installations(Etat, propriktk privde ou mixte). Mandat de I'agence :En ce qui concerne le mandat de I'agence, I'accent devrait porter sur les tarifs et les services proposes des entitesreglementees, mais aussi, dans la mesure du possible, sur la viabilitt des entreprises rbglementks, I'arnelioration de leur efficacite, et la promotion de la concurrence sur les marches Cnergetiques. Toutefois, sous reserve des decisions de politique gouvernementale prbalables, I'agence pourrait Ctre autoride recevoir et instruire les demandes en provenance de tierces parties pour la construction de nouveaux rbseaux et ensuite a octroyer les franchises pertinentes, accorder le droit d'importer des produits petroliers et obtenir un acces tiers aux installationsd'importations. L'agence pourrait Ctre (( )) mandatke pour superviser la rnise en euvre des programmes DSM etlou mesures d'eflicacitd Cnergktique, ti executer par les entitks rdguldes, afin de satisfaire aux obligations des politiques gouvernementales. I1 peut aussi ttre commode, sans toutefois ttre nkcessaire, de donner a l'agence la responsabilitk de traiter les questions de santk, skcuritk, et environnementalesqui aflectent les entitks rkglementkes. Contr6lede l'agencepar les dicideurs :L'CventaiI du possible dans le domaine de la prise de decision indkpendante va d'une absence de contrble (modele americain ou, d'une maniere gendrale, les agences de regulation sont uniquernent supervisees par les tribunaux) a une situation oh I'agence est seulement en mesure de faire des recommandations aux decideurs. Dans le contexte de ce vaste Cventail, les decisions de I'agence pourraient faire I'objet au niveau politique d'un : Veto, sans appel ; Veto, avec demande que I'agence revise et resoumette sa decision ;ou Rejet ou amendement par le dkcideur. A cet Cgard, il y a lieu de tenir compte de l'importance de la decision qui fait I'objet d'une intervention politique. Par exemple, au Canada au niveau federal, les decisions de I'Oflice national de 1'Cnergie exigent une approbation politique seulement pour ce qui est des pipelines de plus de 40 km de longueur, et des exportations et importations a long terme de gaz et d'ClectricitC. Ces decisions peuvent faire l'objet d'un veto de la part du Cabinet fddkral mais elles ne peuvent Ctre modifiees par ce dernier. Les decisions relatives aux tarifs et conditions de service des pipelines ne sont pas soumises a un examen des politiques. Localisation organisationnelle :L'agence devrait-Ctreetablie en tant qu'organisme distinct du Gouvernernent mais sous la tutelle d'un ministre dCsignC, tel que le Ministre du MIEPME. Une localisation separeedans la structure organisationnelle globale du Gouvernement tunisien est recornmandke. Structure organisationnelle :Au niveau de laprise de dkcision, le consensus international est all6 dans le sens d'un groupe de trois cinq ddcideurs experts a plein temps (il y a cependant a des exernples de dkcideurs individuels et les agences canadiennes emploient souvent 'des dkcideurs a temps partiel et a plein temps). Au niveau dupersonnel de soutien :le consensus est que le niveau de prise de decision doit MnCficier de l'appui d'un personnel experiment6 dCvouC (plutbt, par exernple, que (( d'emprunter ))le personnel de direction ministdrielle d6jA en place). Indkpendance : L'indCpendance dans la prise de decision, toujours dans le contexte d'un contrble au niveau politique, peut Ctre assuke en : nommant les dirigeants en matiere de regulation pour des dukes prkdkterminkes de trois a cinq ans, ne pouvant Ctre licencids que pour des raisons telles qu'un comportement crimine15' et dont le contrat ne pourrait Ctre renouvele ; garantissant des ressources humaines et financieres adequates a I'appui des dkcideurs ; soumettant les ddcideurs A de strictes rhgles de conflit d'intCrCt ;et veillant A ce que l'agence soit redevable de ses actions au Parlement. 51 La durk de I'affectation devrait Etre khelonnk afin d'kviter la rotation simultanke de tous les membres. Gestion des effectifs : Des salaires adequats et des ressources humaines et financieres suffisantes a l'appui des travaux des decideurs sont importants pour garantir I'independance de I'agence de regulation et la robustesse des prises de decision. Le Gouvernement tunisien devra etudier comment assurer les ressources nicessaires. Dans certaines juridictions, ces ressources sont imputees au budget national. Dans d'autres elles sont tirees d'un impat sur les activites des entreprises rdglementees etlou en imposant une redevance regulatrice pour I'approbation de nouveaux tarifs ou de nouvelles constructions. Cette dernike solution est la prefdree, la dependance vis-a-vis du budget de 1'Etat plaqant I'agence sous le contrale du Gouvernement. RPgulation intkrimaire : L'option devrait Ctre envisagee de mettre en place au depart un << organede rCgulation potentiel n en attendant de developper un cadrejuridique adequat. I1 peut s'averer possible de se servir des ICgislations, dkcrets, regulations, et structures du personnel et administratives existantes. Cette pratique pourrait Ctre utilisee pour lancer la regulation, preparer la feuille de route et acquerir de I'experience alors que les structures permanentes sont mises en place. Aucun consensus n'atoutefois tte dkgagk entre les experts quant a l'utilite'd'une telle option. Autres questions :I1 s'agit la d'une liste non exhaustive des decisions a prendre pour mettre en place une agence de regulation de I'energie. Les autres aspects a envisager sont notamment : comment sdlectionner et nommer les cadres dirigeants de I'agence ;la methode de communication entre les responsables et l'agence ;I'organisation du personnel de soutien de I'agence ; les methodes de regulation que l'agence doit appliquer (exemple : coQt du service ou regulation incitative ?) ;les outils ))du mandat a confdrer a I'agence (exemple : exiger une information financiere des entites regulees) ;comment I'agence obtient des apports publics pour sa prise de decision ; les criteres que l'agence appliquera pour faire rapport au Gouvernement et au public (exemple : publication obligatoire des decisions et de leurs raisons) ; ses regles de pratique et procedure (exemple : comment assurer I'CquitC et la transparence dans la prise de decision) ; resolution des differends entre les entitks rdglementkes et leur clientele ; le rale, le cas CchCant, des tribunaux ou autres autorites charges des appels au niveau des decisions de I'agence ;la capacite de l'agence a amender ses decisions ; les pouvoirs pour faire respecter les decisions de I'agence et pour invoquer les penalites en cas de non conformite ;les activites de l'agence en relation avec les agences de regulation CtrangCres (exemple : I'autorite a conclure des accords avec d'autres agences de regulation). Tousces aspects viennent enplus des de'cisionsau niveau des enjeux depolitique globaux des nouvelles structures de marche'. Elles doivent de toute evidence Ctre prises, du moins dans les grandes lignes, avant que I'agence de regulation commence a exercer ses fonctions dans ces domaines. Unefeuille de route exhaustive constitue le meilleur moyen d'assurer un progrgs graduel dans la voie d'une agence de re'gulation en bon e'tat de fonctionnement.