Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY    Report No: PAD2234         INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION     PROJECT APPRAISAL DOCUMENT    ON A  .  PROPOSED CREDIT  .  IN THE AMOUNT OF €24.9 MILLION   (US$26.3 MILLION EQUIVALENT)  .  TO THE  REPUBLIC OF CAMEROON  FOR A     HYDROPOWER DEVELOPMENT ON THE SANAGA RIVER TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT     APRIL 20, 2017          ENERGY AND EXTRACTIVES GLOBAL PRACTICE  AFRICA REGION        This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.      CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective February 28, 2017)    Currency Unit  =    CFA Franc  US$1 =  FCFA 615.9     US$1  =  Euros 0.94312930      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31    ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AES    American Electricity Supply   AFD    Agence Française de Développement (French Agency for Development)  APM    Assistant Project Manager  ARSEL     Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (Sector Regulatory Agency)  CAA    Caisse Autonome d’Amortissement (Autonomous Sinking Fund)  CBS    Commission de Bassin de la Sanaga (Sanaga Basin Commission)  COPIL    Comité de Pilotage (Steering Committee)  CPEB  Commission Paritaire des Eaux de Basin de la Sanaga (Joint Commission for Sanaga  Basin Waters)  CPF    Country Partnership Framework  DA    Designated Account  EDC    Electricity Development Corporation  EIRR    Economic Internal Rate of Return  ENEO    Energy of Cameroon (National Utility)  EPC    Engineering‐Procurement‐Construction  ERP    Emergency Response and Preparedness Plan  ESIA    Environmental and Social Impact Assessment  ESMP    Environmental and Social Management Plan  FCFA/XAF  West African Franc  FM    Financial Management  GBR    Geological Baseline Report  GDP    Growth Domestic Product  GESP    Growth and Employment Strategy Paper  GRS    Grievance Redress Service  GoC    Government of Cameroon  GWh    Gigawatt hour  HEM    Hydro‐electro‐mechanics  HFO    Heavy Fuel Oil  IBRD    International Bank for Reconstruction and Development  IDA    International Development Agency  IDF    Institutional Development Fund  IFC    International Finance Corporation  IFR    Interim Financial Report  IPP    Independent Power Producer  IPPF    Indigenous Peoples Planning Framework  IVMP    Integrated Vector Management Plan  km    Kilometer  kWh    Kilowatt hour  M&E    Monitoring and Evaluation  MINEE    Ministère de l’Eau et de l’Energie (Ministry of Water and Energy)  MINEPAT  Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (Ministry  in charge of Economy, Planning and Regional Development)  MINFI    Ministère des Finances (Ministry in charge of Finance)  MINMAP  Ministère des Marchés Publics (Ministry of Public Procurement)    MW    Megawatt  NHPC    Nachtigal Hydropower Project Company  NPV    Net Present Value  O&M    Operations and Maintenance  PDSE  Plan de Développement du Secteur de l’Electricité (Least‐Cost Power Sector Expansion  Development Plan)  PFM    Public Financial Management  PIM    Project Implementation Manual  PIU    Project Implementation Unit  PDO    Project Development Objective  PPA    Power Purchase Agreement  PPP    Public‐Private Partnership  RAP    Resettlement Action Plan  RPF    Resettlement Policy Framework  SA    Social Assessment  SESA    Strategic Environmental and Social Assessment  SCD    Systematic Country Diagnostic  SIGED    Integrated Financial Management System for Donor Funded projects  SONATREL  Société Nationale de Transport d’Electricité (National Electricity Transport Company)   SONEL    Société Nationale d’Electricité (Public Power Utility)  STP    Secrétariat Technique Permanent (Permanent Technical Secretariat)  ToR    Terms of Reference   UGP    Unité de Gestion de Projet (Project Implementation Unit)    Regional Vice President: Makhtar Diop  Country Director: Elisabeth Huybens  Senior Global Practice Director: Riccardo Puliti  Practice Manager: Charles Joseph Cormier  Task Team Leader(s): Stephan Claude Frederic Garnier         The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733)          BASIC INFORMATION       Is this a regionally tagged project?  Country(ies)  Lending Instrument  No    Investment Project Financing    [  ]  Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints  [  ]  Financial Intermediaries  [  ]  Series of Projects    Approval Date  Closing Date  Environmental Assessment Category  11‐May‐2017  31‐Jul‐2023  A ‐ Full Assessment  Bank/IFC Collaboration         No  Proposed Development Objective(s)    The Project development objective is to improve the Recipient's institutional capacity for a sustainable  development of hydroelectric resources on the Sanaga River Basin.      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Identification of hydropower project sites on the Sanaga River Basin     11.00    Supervision of the Nachtigal Hydroelectric Project      1.50    Hydrological Risk Mitigation and Dam Safety      5.50    Advisory services for hydroelectric assets concession schemes      1.75    Establishment of an integrated reservoir management plan for optimal hydropower     1.75  generation on the Sanaga river     Project Management Support and Capacity Building      7.20  Page 1 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733)   Organizations      Borrower :   Government of Cameroon      Implementing Agency :  Electricity Development Corporation (EDC)    Ministry of Water and Energy (MINEE)         [ ✔ ]  [    ] IBRD  [ ✔ ] IDA Credit  [    ] IDA Grant  [    ] Trust  [    ]  Counterpart      Funds  Parallel  Funding  [    ] Crisis Response  [    ] Crisis Response  Financing  Window  Window      [    ] Regional Projects  [    ] Regional Projects  Window  Window  Total Project Cost:  Total Financing:  Financing Gap:    28.70    28.70     0.00    Of Which Bank Financing (IBRD/IDA):        26.30    Financing (in US$, millions)    Financing Source  Amount    Borrower     2.40    International Development Association (IDA)    26.30    Total    28.70      Expected Disbursements (in US$, millions)      Fiscal Year    2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  Annual     0.00     4.00     7.50     5.50     4.50     3.20     1.20     0.40  Cumulative     0.00     4.00    11.50    17.00    21.50    24.70    25.90    26.30    Page 2 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733)      INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Energy & Extractives    Contributing Practice Areas  Climate Change  Environment & Natural Resources  Water    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    No    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)     Risk Category  Rating  1. Political and Governance   Substantial  2. Macroeconomic   Moderate  3. Sector Strategies and Policies   Substantial  4. Technical Design of Project or Program   Moderate  5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Substantial  6. Fiduciary   Substantial  Page 3 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 7. Environment and Social   Substantial  8. Stakeholders   Moderate  9. Other     10. Overall   Substantial      COMPLIANCE     Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✔] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✔] No      Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔    Natural Habitats OP/BP 4.04  ✔    Forests OP/BP 4.36  ✔    Pest Management OP 4.09  ✔    Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔    Indigenous Peoples OP/BP 4.10  ✔    Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  ✔    Safety of Dams OP/BP 4.37  ✔    Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔  Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔    Legal Covenants        Sections and Description  The Recipient shall maintain at all times until the completion of the Project, a Project steering committee with  composition, mandate and resources satisfactory to the Association. (Schedule 2, Section I.A.1.a. of the Financing  Agreement)      Page 4 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733)   Sections and Description  No later than twenty‐four (24) months after the Effective Date, the Recipient shall establish and thereafter  maintain at all times until the completion of the Project, a special river basin commission for the management of  the optimization of hydroelectricity on the Sanaga River Basin with a composition, mandate and resources  satisfactory to the Association. (Schedule 2, Section V.B. of the Financing Agreement)        Sections and Description  Without limitations upon the provisions of Section I.F of this Schedule 2, in the event of the development of  hydropower projects on the Sanaga River Basin in a manner which materially differs from the results of the  optimization study and recommendations of the SESA referred to in Part A.1 of the Project, the Association  reserves the right to cancel the allocated Financing for Parts A.2, A.3 and A.4 of the Project. (Schedule 2, Section  V.C. of the Financing Agreement)        Sections and Description  In order to ensure the timely carrying out of the audits referred to in Section II. B.3, the Recipient shall recruit, in  accordance with the provisions of Section III of this Schedule 2, not later than six (6) months after the Effective  Date, an external auditor with qualifications, experience and term of reference acceptable to the Association.  (Schedule 2, Section II.B.4 of the Financing Agreement)        Sections and Description  The Recipient shall afford the Association a reasonable opportunity to review the SESA and said action plan;  thereafter, but not later than  three (3) months after the completion of the SESA, disclose in an accessible public  manner and adopt such action plan as shall have been agreed with the Association. (Schedule 2, Section I.F.1a of  the Financing Agreement)        Conditions      Type  Description  Effectiveness  The Recipient has established the MINEE‐PIU and recruited to the MINEE‐PIU, a  project coordinator, a procurement specialist, a financial management specialist,  an accountant, a social development and environmental specialist, all in  accordance with the provisions of Section I.A.2 of Schedule 2 to the Financing  Agreement. (Article V, 5.01(a) of the Financing Agreement.)        Type  Description  Effectiveness  The Subsidiary Agreement has been executed on behalf of the Recipient and the  Project Implementing Entity in accordance with the provisions of Section I. B.1 of  Schedule 2 to the Financing Agreement. (Article V, 5.01(b) of the Financing  Agreement.)       Page 5 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Type  Description  Effectiveness  The Project Implementing Entity has expanded the mandate of the Lom Pangar‐ PIU in accordance with Section I.B.1(b) of Schedule 2 to the Financing Agreement.  (Article V, 5.01(c) of the Financing Agreement.)       Type  Description  Effectiveness  The Recipient has expanded the mandate of the Lom Pangar Special Tender Board  in accordance with Section I.B.5 of Schedule 2 to this Agreement. (Article V, 5.01(d)  of the Financing Agreement.)       Type  Description  Effectiveness  The Recipient and the Project Implementing Entity have adopted the Project  Implementation Manual in accordance with the provisions of Section I.D of  Schedule 2 to this Agreement. (Article V, 5.01(e) of the Financing Agreement.)       Type  Description  Disbursement  No withdrawal shall be made for payments made prior to the date of this  Agreement, except that withdrawals up to an aggregate amount not to exceed  four hundred thousand Euros (€400,000) may be made for payments made prior to  this date but on or after May 1, 2017 for Eligible Expenditures. (Schedule 2, Section  IV.B.1a of the Financing Agreement)       Type  Description  Disbursement  No withdrawal shall be made under Category 1, unless the Recipient has  established the MINEE‐Special Tender Board in accordance with the provisions of  Section I.A.3 of Schedule 2 to the Financing Agreement. ((Schedule 2, Section  IV.B.1b of the Financing Agreement)           PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Stephan Claude Frederic  Team Leader(ADM  Lead Energy Specialist  GEE07  Garnier  Responsible)  Procurement Specialist(ADM  Kouami Hounsinou Messan  Procurement  GGO07  Responsible)  Kolie Ousmane Maurice  Financial Management  Financial Management  GGO23  Megnan  Specialist  Alassane Agalassou  Team Member  Senior Energy Specialist  GEE07  Allison Berg  Team Member  Sr. Operations Officer  GEE08  Page 6 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Cyrille Valence Ngouana  Safeguards Specialist  Environment  GEN07  Kengne  Faly Diallo  Team Member  Finance Officer  WFALA  Hocine Chalal  Safeguards Advisor  Environment  GEN07  Kristyna Bishop  Safeguards Specialist  Social  GSU01  Laurence Hougue Bouguen  Team Member  Administrative  AFCC1  Laurent Durix  Team Member  Consultant  GEE03  Luciano Canale  Team Member  Senior Hydropower Specialist  GEE07  Mariano Salto  Team Member  Energy Economist  GEE01  Marie Louise Felicite Soue  Team Member  Operations  GEE07  Marjorie Pavia  Team Member  Legal  CESDR  Nneoma Veronica Nwogu  Counsel  Legal  LEGAM  Thanh Lu Ha  Team Member  Operations  GEEFS    Extended Team  Name  Title  Organization  Location             Page 7 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733)   CAMEROON  HYDROPOWER DEVELOPMENT ON THE SANAGA RIVER TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT      TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT ...................................................................................................... 10  A. Country Context ............................................................................................................... 10  B. Sectoral and Institutional Context ................................................................................... 11  C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes ............................................. 14  II.  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ............................................................................. 14  A. PDO ................................................................................................................................... 14  B. Project Beneficiaries ......................................................................................................... 14  C. PDO‐Level Results Indicators ........................................................................................... 15  III.  PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................... 15  A. Project Components ......................................................................................................... 16  B. Project Cost and Financing ............................................................................................... 22  C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ..................................................... 22  IV.  IMPLEMENTATION ......................................................................................................... 24  A. Institutional and Implementation Arrangements ........................................................... 24  B. Results Monitoring and Evaluation ................................................................................. 25  C. Sustainability .................................................................................................................... 25  D. Role of Partners ................................................................................................................ 26  V.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 26  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks ........................................................... 26  VI.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 28  A. Economic and Financial Analysis ..................................................................................... 28  B. Technical ........................................................................................................................... 30  C. Financial Management ..................................................................................................... 30  D. Procurement ..................................................................................................................... 31  E. Environmental and Social (including Safeguards) ........................................................... 31  F. Other Safeguard Policies (if applicable) ........................................................................... 33  G. World Bank Grievance Redress ....................................................................................... 33  Page 8 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ..................................................................... 34  ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION .......................................................................... 46  ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS ..................................................................... 61  ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN ........................................................................ 76            Page 9 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733)   I. STRATEGIC CONTEXT  A. Country Context  0B   1. Cameroon  is  a  medium‐sized  (475,650  km2)  country  in  Central  Africa  with  a  population  of  about  23.3  million (2015), growing at around 2.5 percent per year. Cameroon has vast natural resources, including oil, gas,  minerals,  agricultural  land,  and  forests  with  remarkable  biodiversity,  which  provide  a  potential  basis  for  development. Cameroon’s gross national income (GNI) per capita stood at US$1,320 in 2015, making it a lower‐ middle income country. Economic growth averaged 3.3 percent per year in the 2000s, but the 2009 global financial  crisis led to a slump due to weaker demand for Cameroon’s non‐oil exports. At 5.8 percent, economic growth  picked  up  in  2015  and,  despite  a  gloomy  economic  outlook  in  the  Central  African  Economic  and  Monetary  Community, lower oil prices, and insecurity in the Far North of Cameroon, growth is estimated to have reached  5.2 percent in 2016.  2. Cameroon remains characterized by high levels of poverty and weak social indicators. Poverty declined  only  marginally  since  2001,  from  40.2  percent  to  37.5  percent  in  2014,  and  is  increasingly  concentrated  in  Cameroon’s northern regions, where it worsened in the same period. The country ranked 153 out of 187 on the  2015 Human Development Index, with some indicators, including life expectancy, declining over the last 10 years,  and infant and maternal mortality rates still exceedingly high. Cameroon’s main challenge over the coming years  will be to significantly accelerate economic growth and scale up investments while implementing policies that will  ensure  that  the  benefits  of  growth  are  shared.  This  will  require  major  improvements  in  the  business  climate,  important investments in infrastructure, better governance, and more efficient public spending, as well as fiscal  policies that specifically target the needs of the poor.  3. Cameroon’s debt situation has deteriorated recently due to the funding of major infrastructure projects  concomitant with lower oil revenues. The public debt‐to‐gross domestic product (GDP) ratio that had declined to  10  percent  in  2008  owing  to  the  2006  Highly  Indebted  Poor  Countries  and  Multilateral  Debt  Relief  Initiative,  reached 32.4 percent of GDP in 2016, compared with 15.6 percent of GDP in 2013. The risk of debt distress was  raised  from  medium  to  high  in  the  joint  International  Monetary  Fund/World  Bank  2015  debt  sustainability  analysis,  reflecting  the  collapse  in  the  value  of  exports  and  the  rapid  growth  in  non‐concessional  borrowing.  Economic policies will require a more stringent focus on resolving a number of sectoral bottlenecks in the energy,  agriculture, telecommunications, mining, and transport sectors to allow broader and more efficient exploitation  of the country’s resource potential.  4. The  country  has  adopted  ambitious  development  goals  as  laid  out  in  the  Growth  and  Employment  Strategy Paper (GESP), which establishes the framework for the first implementation phase (2010–2020) of the  Vision 2035. Vision 2035 sees Cameroon becoming a middle‐income, industrialized country with poverty levels  below  10  percent  by  2035.  The  strategy  emphasizes  the  need  for  agricultural  diversification,  increased  productivity,  and  large‐scale  public  investment  projects.  The  priority  areas  identified  in  the  strategy  are:  (a)  infrastructure development in energy, telecoms, and transport; (b) development of the rural and mining sectors;  (c) improvement in human resources through health, education, and training; (d) greater regional integration and  export diversification; and (e) financial sector deepening and strengthening.  Page 10 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) B. Sectoral and Institutional Context  1B 5. Since the late 1990s, the Government of Cameroon (GoC) has embarked on an ambitious reform agenda  for the power sector. In 1998, far‐reaching policy and structural reforms were implemented by the GoC to address  pressing governance issues that were stifling investment in generation capacity and distribution. The  Agence de  Régulation  du  Secteur  de  l’Electricité  (Sector  Regulatory  Agency,  ARSEL),  and  the  Agence  pour  l’Electrification  Rurale  (Rural  Electrification  Agency,  AER)  were  established.  The  vertically‐integrated  Société  Nationale  d’Electricité  (Public  Power  Utility,  SONEL)  was  privatized  in  2001,  with  a  20‐year  concession  awarded  to  the  American  Electricity  Supply  (AES)  Corporation.  As  a  result,  SONEL  gradually  evolved  from  a  loss‐making  government utility to an income‐generating enterprise while mobilizing significant investments in new generation  capacity and connections. AES Corporation sold its equity stake in SONEL in 2014 to the private equity company  ACTIS Capital LLP, which renamed it Energy of Cameroon (ENEO) S.A.  6. The GoC initiated a second phase of reforms starting with the 2011 Electricity Law.   The second phase  was required to address the lack of sector investments, which were particularly acute in 2010 when performance  began to stall.  In particular, a lack of investment in the transmission backbone became a critical bottleneck to the  expansion of power generation capacity and Cameroon’s hydroelectric resources on the Sanaga River Basin. Key  changes under the 2011 legislation included (a) the transfer of transmission network management from ENEO to  a  state‐owned  entity,  the  National  Electricity  Transport  Company  (SONATREL),  whose  mandate  includes  the  development,  operation,  maintenance,  and  expansion  of  the  national  transmission  grid,  including  its  interconnection with neighboring countries; (b) changes to water storage activities, including the transfer of the  water storage concession of the Sanaga Basin reservoirs to the Electricity Development Corporation (EDC), created  in 2006, which holds public electricity sector assets and whose mandate includes the development, management,  and operation of hydropower assets; and (c) the introduction of new penalty charges in the event that ENEO fails  to meet the agreed performance targets.   7. Power sector overview and growth forecast. In 2015, total installed electricity generation capacity was  estimated at 1,289 MW with hydro representing 59 percent of the total, concentrated in three large hydropower  plants, Song Loulou (384 MW), Edéa (267 MW), and Lagdo (72 MW), with the first two located on the Sanaga  River.  Of the remaining capacity, about 350 MW consists of heavy fuel oil (HFO) and diesel generation 1 and about  0F 216 MW relates to the Kribi Gas to Power Project 2 commissioned in 2013. Total power production in 2014 reached  1F 6,080 GWh fed into three grid systems for an estimated peak demand of over 1,800 MW and power needs ranging  between 5,700 GWh and 6,300 GWh.   8. In terms of electricity distribution and access, as of 2015 about 48 percent of the Cameroonian population  had access to electricity, and 74 percent of the population lived in localities connected to electricity (of which 47  percent  are  in  the  northern  regions).  However,  only  a  small  share  of  the  14,000  localities  nationwide  were  connected to the grid, and major differences remained between urban and rural areas, and the southern and  northern  regions.  While  ENEO,  the  distribution  company,  made  progress  in  2015  and  2016  with  the  implementation  of  its  investment  program,  notably  by  crossing  the  threshold  of  one  million  connections  and  reducing  the  number  of  incidents  and  outages  on  the  network,  its  operational  performance  remained  disappointing. Technical and commercial losses remained high at about 30 percent, and the company’s financial  performance was subject to major payment delays of electricity bills, including by ALUCAM (Aluminum Company)  1 Including expensive diesel generation deployed under an emergency program aimed at decreasing power deficit while waiting for the  Lom Pangar reservoir dam commissioning and new hydropower plants to come online.  2 Supported by guarantees from IDA and with funding from International Finance Corporation. In 2013, demand included about 285 MW  and 1,500 GWh of self‐generation.  Page 11 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) and the GoC, pushing ENEO to use costly bridge loans. Since ENEO collects the revenues for the entire power  sector, the financial health of the whole sector is subject to ENEO being able to collect enough revenue from all  market players.  9. Demand forecast and opportunities provided by the Sanaga River Basin. According to the  forecasts in  the 2014 Plan de Développement du Secteur de l’Electricité (Least Cost Power Sector Expansion Development Plan,  PDSE), by 2035 peak demand is expected to range from 3,900 MW to 5,500 MW depending on the growth scenario  (median or high) and electricity consumption may range from 24,400 GWh (median) to 33,400 GWh (high). The  PDSE also forecasts that by 2022/2023, hydropower will represent about 75 percent of the energy mix (along with  about 15 percent gas‐to‐power and remaining 10 percent from other sources, including renewable energies). In  the longer term, Cameroonian hydropower resources are eventually intended for export to neighboring countries.  The  African  Development  Bank  is  financing  the  development  of  a  Regional  Master  Plan,  which  will  include  interconnectors.  Regarding  access  forecast,  Cameroon’s  recently  approved  Rural  Electrification  Master  Plan  intends to increase the population living in electrified localities (of which 75 percent are in the northern regions)  to 88 percent by 2022, through grid extension (80 percent) and off‐grid solutions (20 percent). Hydropower is  expected to play a key role in the country’s ability to expand access, including both large hydro and mini‐hydro  for off‐grid schemes.  10. Cameroon has the third largest hydropower development potential in sub‐Saharan Africa, estimated at  over 12,000 MW across the country. Half of this potential is concentrated in the Sanaga River Basin, and integrated  development of its estimated 6,000 MW could cover the expected power demand growth in an economically and  environmentally  sustainable  fashion.  It  is  estimated  that  4,200  MW  of  capacity  could  be  added  through  large  hydropower sites, with the remaining 1,800 MW being added through development of smaller (mainly upstream)  sites.   11. Focusing on hydropower development in the Sanaga River Basin rather than spreading it across multiple  river basins in Cameroon enables economically efficient use of the water storage and transmission investments,  as well as the possibility of leaving other rivers free‐flowing, thus limiting ecosystem impacts in other basins. Until  2015, the Sanaga River was regulated by three dams (Mapé, Bamendjin, and Mbakaou) of limited capacity that  maintained the firm (all‐season) capacity of the hydropower sites (current or future) at a considerably lower level  than the installed capacity. The Lom Pangar regulating dam, fully impounded for the first time in 2016, will increase  the  guaranteed,  all‐season  hydropower  capacity  on  the  Sanaga  River  by  approximately  40  percent.  This  will  immediately translate into the addition of 120 MW at existing downstream hydropower plants as they will also  generate electricity in the dry season. In the medium‐term, the Lom Pangar dam will allow for further downstream  development of large‐scale hydropower plants by ensuring all‐season water flows. These features make potential  hydropower  sites  downstream  of  Lom  Pangar  among  the  most  attractive  power  assets  in  Cameroon.  Lower  electricity generation costs that can be supported by development of such assets—and resulting lower electricity  tariffs—can spur economic growth by stimulating development of value‐added activities in Cameroon's broader  economy and facilitating affordable household energy access.    12. The attractiveness of the Sanaga River Basin, combined with Cameroon’s steady and overall positive track  record of reform and private sector involvement in the  electricity sector, makes it likely to be one of the few  countries  in  sub‐Saharan  Africa  able  to  effectively  attract  private  investors  and  commercial  financing  in  hydropower generation. Mobilizing private sector funding for large hydropower investments, a sector requiring  high upfront  capital expenditure, would help mitigate the  deterioration of the public debt‐to‐GDP ratio  noted  earlier while allowing the country to benefit from the development of hydropower resources. Furthermore, the  timely addition of hydropower capacity is needed to be able to decommission thermal capacity installed under  Page 12 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) the  emergency  program  (Programme  Thermique  d’Urgence),  for  which  every  kWh  proved  costly  to  the  public  budget.   13. The 420 MW Nachtigal Hydropower Project will be the first hydropower project that will benefit from the  Lom Pangar dam on the Sanaga River.  It is being developed under a public‐private partnership (PPP) structure,  and its successful implementation is expected to have a powerful demonstration effect on the feasibility and value  of leveraging private sector investment and commercial financing. To capitalize on this flagship project, and attract  investors across the entire Sanaga River Basin, the GoC needs to decrease project preparation risks for private  investors and build its capacity to negotiate swiftly and transparently with such investors. This sets Cameroon on  the path of a long‐term vision where the public and private sectors each know and play their respective roles  related to hydropower development in the country. That is, the public sector being in charge of planning, system  optimization,  power  transmission  and  interconnection,  site  identification  and  selection,  and  retention  of  ownership and operation of hydropower cascade‐wide storage, while the private sector invests in developing and  operating  individual  hydropower  projects  within  a  river  cascade  context  under  a  mix  of  options,  such  as  independent power producer (IPP), concession, or with a power purchase agreement (PPA). In addition to the  Nachtigal Hydropower Project, the GoC envisages the acceleration of the development of the 270 MW Song Dong  Project  with  the  objective  of  commissioning  it  just  after  Nachtigal.  The  GoC  has  also  signed  a  number  of  Memoranda of Understanding (MOUs) for the development of other sites on the Sanaga River, but these are at  an early development stage.  It is expected that all future hydropower developments in the Sanaga River Basin  will  be  informed  by  and  benefit  from  the  Strategic  Environmental  and  Social  Assessment  (SESA)  and  the  optimization study to be completed under the proposed project.  14. The World Bank Group has been a strategic partner of Cameroon in the energy sector, with a strong  portfolio of  projects and  support to energy policy dialogue.  The World Bank Group  has built a  close working  relationship with all sector stakeholders and is a trusted partner in regard to policy, institutional development,  and sector investment. World Bank‐supported projects include the Energy Sector Development Project (P104456),  which  provides  assistance  to  update  the  sector  framework  and  supports  rural  electrification;  the  Lom  Pangar  Hydropower Project (P114077), which supports a regulating dam to reduce seasonal water variability in the basin;  and the recently approved Electricity Transmission and Reform Project (P152755), which will help improve the  capacity,  efficiency,  and  reliability  of  the  national  transmission  network.    The  World  Bank  is  also  supporting  hydropower  development  on  the  Sanaga  River  through  the  planned  Nachtigal  Hydropower  Guarantee  Project  (P157734), which is under preparation to facilitate the first hydropower plant on the Sanaga River through a PPP‐ backed by partial risk guarantee, which will result in approximately 420 MW of additional generation capacity.  The  International  Finance  Corporation  (IFC)  has  also  been  active  in  the  power  sector  in  Cameroon  for  over  a  decade, as advisor to the GoC in the privatization of AES‐SONEL; as lead developer of a syndicated loan for its five‐ year investment program; and as lender to two power development companies (Dibamba and Kribi). The World  Bank and IFC continue to play a pivotal role in facilitating a constructive dialogue and transparent decision making  by the national authorities in the sector and in supporting sector and sub‐sector policy reform.   15. The proposed project aims to support institutional capacity building and knowledge transfer to the GoC  in refining its tools and strategy to develop its hydropower resources in an integrated and sustainable manner.  This technical assistance project is part of the wider suite of World Bank Group instruments described above, the  combination  of  which  provides  an  example  of  how  the  World  Bank  Group  can  support  large  hydropower  development in sub‐Saharan Africa. This includes providing support for inter alia technical‐economic optimization,  integrated planning, and environmental and social risk mitigation to enable the attraction of private sector and  commercial capital in hydropower development.     Page 13 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes  2B   16. The proposed project will support the strategic objectives of the GoC’s Vision 2035 to achieve shared  growth, reduce poverty, and create jobs through increased industrialization, improved productivity, and better  governance. Similarly, the project will contribute to the GoC’s GESP 2010‐2020, which aims to increase non‐oil  growth  by  investing  in  key  infrastructure,  improving  productivity  and  the  business  climate,  and  strengthening  human development and regional integration. By supporting the GoC to hold its course and stay on its sector  reform path, the project will help establish a predictable environment for future growth and competitiveness of  Cameroon’s  economy,  which  in  turn  will  be  essential  for  creating  jobs  and  lifting  marginalized  and  vulnerable  populations  out  of  poverty,  which  is  aligned  with  the  World  Bank  Group’s  twin  goals  of  reducing  poverty  and  boosting shared prosperity.   17. The World Bank Group’s 2016 Systematic Country Diagnostic (SCD) 3 for Cameroon identified improving  2F reliability,  availability,  and  access  to  clean  energy  as  the  highest  ranked—and  most  feasible—intervention  for  addressing poverty reduction through improvements in the business environment. According to the 2015 Global  Competitiveness Index, Cameroon ranks 124 out of 140 countries worldwide on electricity infrastructure. In the  World Bank’s 2007 Investment Climate Assessment, two thirds of manufacturing firms cited power deficiencies as  a constraint to doing business, leading to losses as high as 4.3 percent of annual sales. About half of the small and  medium enterprises and 90 percent of the large enterprises own generators, and the electricity gap is met by  high‐cost, high‐polluting, diesel back‐up.   18. The World Bank Group’s FY2017‐2021 Country Partnership Framework (CPF), 4  discussed on March 28,  3F 2017,  translates  the  core  constraints  identified  by  the  SCD  into  three  areas  of  focus:  (i)  increasing  rural  productivity, particularly in the north; (ii) improving the business environment for the formal and informal private  sector; and (iii) supporting improvements of governance in the private and public sector. This project will actively  contribute to pillars (ii) and (iii) of the CPF and to the governance and private sector support objectives of the  GoC’s Vision 2035.    II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES   A. PDO The Project development objective is to improve the Recipient’s institutional capacity for a sustainable development  of hydroelectric resources on the Sanaga River Basin.    B. Project Beneficiaries   19. Direct  beneficiaries.  The  primary  project  beneficiaries  are  the  institutions  that  will  benefit  from  the  technical assistance, namely the Ministère de l’Eau et de l’Energie (Ministry of Water and Energy, MINEE) and EDC,  which  will  gain  enhanced  capacity  to  attract  private  sector  financing  and  commercial  capital  for  hydropower  development in Cameroon. In addition, key stakeholders in the sector will benefit from timely and transparent  development of the Sanaga River Basin. The private sector will access new investment opportunities with reduced  risks from clear rules and availability of public information on resources management and/or ranking of the most‐ 3 Report No. 103098‐CM.  4 Report No. 107896‐CM.  Page 14 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) ready and desirable sites for hydro development. With the development of hydro sites on the Sanaga River, ENEO  and its current and future electricity consumers will benefit from cheaper hydroelectricity compared to fossil fuel  alternatives, decreased likelihood of shortages, and improved likelihood that electrification programs proceed as  the country moves from crisis‐management to planned generation growth. Ultimately, the country’s population  as a whole will benefit as improvements in the capacity to meet demand for power removes the impediments  that the sector was placing on job creation, poverty reduction, and improved prospects for shared prosperity.   C. PDO‐Level Results Indicators   20. The  project  has  been  designed  around  the  principle  of  learning  by  doing  and  capacity  transfer  by  consultants  who  will  bring  international  best  practices  in  large  hydropower  development  to  Cameroon.  The  proposed PDO indicators are the following:      Priority hydroelectric site on the Sanaga River identified and awarded to a private concessionaire on  a competitive basis for development (Yes/No).   Hydrology risk mitigation mechanisms identified and implementation roadmap prepared (Yes/No).   Dam Safety Framework adopted by MINEE and ready for implementation (Yes/No).    21. See Section VII for the project results framework.    III. PROJECT DESCRIPTION  22. Hydropower will play an increasing role in meeting the growing demand for electricity in Cameroon with  the  Sanaga  River  Basin  being  the  primary  water  source  in  the  country.    Through  a  combination  of  technical  assistance, advisory services, expert support, studies, and analyses, the project will provide support to ensure that  (i) the GoC has the capacity to develop its hydropower resources in an integrated and sustainable manner; (ii) a  hydroelectric site on the Sanaga River is identified for development; and (iii) the private sector is engaged for its  development.  The project will further ensure that Sanaga River Basin hydroelectric resources are developed in  line  with  international  best  practices.  The  generation  and  sharing  of  technical  and  regulatory  knowledge  with  support of the project (for example, on hydrology risks, dam safety, reservoir management, cascade investment  optimization, and competitively bid concessions) will bring the GoC and the private sector on equal footing to  identify and distribute risks in the development of the basin’s potential. All technical assistance provided under  the project will be undertaken with capacity building and knowledge transfer as key elements. Technical assistance  under the project will be provided through six components, which are described in the following paragraphs with  further details in Annex 1.  Page 15 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) A. Project Components  3B Component  1:  Identification  of  Hydroelectric  project  sites  on  the  Sanaga  River  Basin.  (IDA  US$11  million  equivalent).   23.   The  Sanaga  River  has  a  technical  hydropower  potential  of  nearly  6,000  MW  and  about  500  meters  of  available head between Nachtigal falls and the delta. . It is envisaged that this potential be exploited by means of  nine hydropower plants in a cascade arrangement. Hydropower plants could operate as run‐of‐the‐river in cascade  arrangement, taking advantage of the seasonal regulation of the natural runoffs provided by the four reservoirs  (including the recently commissioned Lom Pangar). This component would finance technical assistance to the GoC  to identify, rank, and select the next large‐scale hydroelectric site on the Sanaga River and provide institutional  capacity  support  for  its  development  through  a  competitively  sourced  PPP.  The  component  has  four  sub‐ components.  Subcomponent  1(a):  Sanaga  River  Basin  Hydropower  Potential  Optimization  Study  (IDA  US$1.5  million  equivalent).   24.  The subcomponent will review several alternatives of cascade arrangement, which include different dam  and powerhouse sites, dam heights, installed capacities, and project layouts and represent the reference study for  future  hydropower  investments  in  the  Sanaga  Basin.  This  study  will  provide  a  comprehensive  and  seamlessly  exploitable database on sites’ hydro potential, including mapping, topography, geology, hydrology, pre‐feasibility  studies, and design of the potential equipment, both individually and taking into account several options for multi‐ site optimization and investment sequencing. The subcomponent will also provide a SESA for the development of  hydroelectricity in the Sanaga River Basin and a strategic evaluation of major social and environmental dimensions  to be identified, described, and evaluated for any future development in the basin, and will include an assessment  of  the  cumulative  impacts  of  the  cascade  arrangement.  The  work  will  identify  the  best  arrangement  and  rank  options based on a comprehensive optimization study having considered the latest dataset and by adopting the  most modern surveying techniques. The most promising schemes will be presented to and discussed with the GoC,  which will select, in collaboration with the Word Bank, the hydropower site to be developed with support under  this project.  Subcomponent  1(b):  Development  of  a  New  Hydroelectric  Site  on  the  Sanaga  River  (IDA  US$7.25  million  equivalent).   25. This subcomponent will deepen the pre‐feasibility work for the site selected under subcomponent 1(a)  and  will  undertake  the  engineering,  environmental,  and  social  studies  for  the  site  and  fund  the  transaction  advisory  services  to  submit  the  site  for  development  under  a  competitive  scheme.  The  engineering,  environmental,  and  social  aspects  will  assess,  update,  and  develop  a  bankable  feasibility  study  to  be  used  for  tender design and documentation for the development of the proposed hydropower plant site and associated  transmission lines to evacuate the power. It will include the following:    Engineering and Feasibility Studies.  Engineering studies for the selected site will consist of assessments of  geology,  geotechnical,  topographic,  bathymetry,  modeling  at  project  level,  hydrology,  and  sedimentation  handling. This will be supported through the provision of consulting services, an independent dam safety  Panel of Experts (in compliance with World Bank operational policies, more below), and operating expenses  associated with workshops and technical assistance during the first transaction. The scope and budget for  this  subcomponent  include  a  “light”  geological  campaign  aimed  at  preparing  and  making  available  to  potential  developers  the  Geological  Baseline  Report  (GBR),  which  defines  the  geological  settings  of  the  selected site and assesses the main geological risks. Scope of works for the geological investigations will be  Page 16 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) defined  in  the  terms  of  reference  (ToR)  for  the  consultant  and  will  include  drilling  boreholes  in  the  key  locations and laboratory testing. The GBR will be developed to a level of detail suitable for directly preparing  tender documents for engineering‐procurement‐construction (EPC) type contracts. The engineering studies  will inform and help finalize the feasibility studies, including an initial review of existing documentation, and  confirm the site and layout of the scheme, while updating any information required to advance development  of  the  scheme  in  accordance  with  international  good  practices.  The  subcomponent  will  support  tender  designs and completion of documentation to assist the GoC in finalizing a bankable reference project. To  achieve the best outcome of the technical studies, save time, and avoid unnecessary transaction costs, it is  advisable that the feasibility study consultant and the consultant for subcomponent 1(a) be procured under  the same contract.   Environmental and Social Safeguard Studies.  This will include, for the selected hydropower plant site, the  Environmental and a Social Impact Assessment (ESIA) including Environmental and Social Management Plans  (ESMPs), Resettlement Policy Frameworks (RPFs) and Resettlement Action Plans (RAPs), Indigenous Peoples  Planning Framework (IPPF) and/or Indigenous Peoples Plans, and a Labor Influx Management Plan as needed,  for  each  infrastructure  investment  associated  with  the  selected  project.  In  particular,  these  studies  will  address  participation  and  consultation  and  include  analysis  of  benefit  sharing  with  host  communities,  including citizen engagement mechanisms; labor influx issues and social conflict; gender equality; and access  to electricity in the project area. The studies will inform the GoC, the national power utilities, interested and  affected parties, and other stakeholders about potential environmental and social impacts associated with  development of the proposed hydropower plant site.   Panel of Experts. A Panel of Experts including dam safety and environmental and social expertise will provide  high‐level support and guidance on the implementation of the project following international standards and  best practices, including on social and environmental safeguards. This Panel of Experts will be financed under  Component 6.   Transaction  Advisory  Services.  Legal,  financial,  and  technical  advisory  services  to  assist  the  GoC  in    the  assessment  of  different  potential  financial  and  institutional  transaction  structures,  including  options  for  public or private funding, and PPPs, with a view to recommending the optimal bankable structure that takes  into  consideration  of  prevailing  market  conditions,  priorities  of  stakeholders  involved,  and  technical  parameters  and  development  schedule.  On  this  basis,  the  transaction  advisor  will  be  responsible  for  supporting the GoC to (a) start negotiating and drafting the main contractual documents such as the PPA,  the  concession  agreement,  the  connection  and  dispatch  agreement  and  a  draft  government  support  agreement;  and  (b)  prepare  bidding  documents  for  the  selection  of  the  private  developer  and  conduct  market sounding for possible private developers/concessionaires and financing institutions.  Subcomponent  1(c):  Support  to  the  Competitive  Selection  of  a  Private  Concessionaire  (IDA  US$0.75  million  equivalent).   26. This subcomponent will include support and technical assistance of the transaction advisory services during the  tender process for the concessionaire, and research of the PPP. The competitive selection will be on the basis of  clear and transparent criteria, such as the least‐cost electricity price (lowest US$/kWh). It is advisable to include  this support to the GoC in the same contract of the transaction advisor recruited under subcomponent 1(b).  Subcomponent 1(d): Support to GoC until Financial Close (IDA US$1.5 million equivalent).   27. The awarded concessionaire will be responsible for the final technical design, taking it to a further level of detail  and for preparing the entire set of bidding documents (and contracts) related to the construction of the dam and  power plant as these documents will depend on the final financing structure and the developer’s technical choices.  Page 17 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) The concessionaire will be responsible for finalizing and negotiating the project’s contractual documents and for  bringing the project to financial closure. This subcomponent will ensure that the GoC has the requisite support to  negotiate with the concessionaire by providing the GoC with technical assistance and legal and financial advisory  services during contractual negotiations and until financial closure is reached.  Component 2: Supervision of the Nachtigal Hydroelectric Project (IDA US$1.5 million equivalent).   28.   The Nachtigal Hydroelectric Project is a 420 MW hydropower project to be constructed on the central  course of the Sanaga River, 65 km northeast of Yaoundé.  This strategic project for Cameroon is being developed  by  the  recently  created  Cameroonian  project  company,  Nachtigal  Hydro  Power  Company  (NHPC),  whose  shareholders are the Republic of Cameroon,  Electricité de France (EDF), and IFC. Total investment is estimated at  nearly  US$1  billion.  The  World  Bank  is  considering  supporting  the  project  with  an  International  Bank  for  Reconstruction and Development (IBRD) partial risk guarantee in the amount of about US$300 million.   29.   The Nachtigal Project will be implemented under two main EPC contracts—one for the civil works and the  other for hydro‐electro‐mechanic (HEM) works. The concessionaire (NHPC) will contract an Owner’s Engineer to  supervise the implementation and quality of the construction contracts, including smooth coordination between  the different contractors. In addition, a number of advisors will assist the lenders to monitor the implementation  of the Project, including an independent engineer focusing on construction and an independent environmental and  social  auditor  focusing  on  the  monitoring  of  the  ESMP.  This  component  would  provide  technical  assistance  to  support the GoC in its supervision duties during construction and commissioning of the dam and the powerhouse.   This would help ensure timely completion of the project and establishment of good practices for the development  of this large‐scale, international hydroelectric project.  30.   This component would support hiring of a firm with a track record of managing complex infrastructure  projects to support the GoC in its supervision duties, including to (a) assist the GoC and GoC‐related entities to  monitor the construction of the project and the ESMP; (b) support the GoC and GoC‐related entities so that they  can identify reasons for delay or scope changes (if any) and assist the GoC in negotiations with the concessionaire  to help mitigate these changes and delays; and (c) assist SONATREL in the supervision of the commissioning of the  turbines and evacuation transmission line. This scope would then mirror, for the GoC, the scope of the independent  engineer and environmental and social auditor, who will monitor the construction and the implementation of the  ESMP for the lenders.  31.   The Panel of Experts, with dam safety and environmental and social expertise, financed under Component  6,  will  provide  high‐level  support  and  guidance  on  the  implementation  of  the  Nachtigal  Project  following  international standards and best practices. It will review the design of the dam and provide recommendations to  ensure  that  there  is  full  compliance  with  the  World  Bank  performance  standards  on  dam  safety  and  advise  (if  deemed needed) on environmental and social risks and ensure compliance with World Bank safeguard policies.  Component 3: Hydrological Risk Mitigation and Dam Safety (IDA US$5.5 million equivalent).   32.   This component supports a range of technical assistance activities to ensure the prudent management of  Sanaga River Basin hydroelectric resources.  Subcomponent  3(a):  Definition  and  Establishment  of  Hydrological  Risk  Mitigation  Mechanisms  (IDA  US$2.5  million equivalent).   33.   Building on the recent experience in hydro‐dominated systems, this subcomponent supports analysis to  underpin the implementation of a long‐term, hydrological risk mitigation strategy to accompany the sustainable  development of Cameroon’s hydropower potential and protect the GoC from volatility related to hydroelectricity  Page 18 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) generation,  especially  in  dry  years  and  during  periods  of  high  commodity  prices,  taking  into  account  climate  variability. The subcomponent will support a hydrologic and climate change study at the national scale, with a  focus on the Sanaga River Basin cascade, which remains vulnerable to climate anomalies and multi‐year droughts,  despite the resilience provided by the four upstream regulating dams. Such climate variability assessments and  potential impact of long‐term climate change will be essential for the understanding of the hydrological risk, the  impact  on  generation,  and  the  design  of  long‐term  mitigation  instruments.  The  subcomponent  will  support  analysis of the local relevance of various mitigation mechanisms, including diversification of the energy mix as well  as a financial risk mitigation strategy, such as risk retention and risk transfer instruments as part of the electricity  sector weather‐related shock management strategy. The subcomponent will also support the development of a  detailed action plan/road‐map to put into effect selected risk protection mechanisms. This road map will detail  the required assistance to create the legal, financial, and commercial frameworks necessary to implement the  selected strategy.  Subcomponent 3(b): Dam Safety Definition and Implementation (IDA US$1.5 million equivalent).   34.   This subcomponent will support the design of a generic Dam Safety Framework applicable to all water  basins in Cameroon. The framework will be designed using international best practices and will be further detailed  for the Sanaga River Basin to allow its immediate adoption. Consulting work will assist the GoC in identifying best  practices relevant for Cameroon, including the main activities required for Dam Safety Assessment (see below),  and  adapting  and  shaping  them  to  fit  national  regulations,  including  with  regulatory  frameworks  related  to  environmental and social safeguards.   Subcomponent 3(c): Dam Safety Assessment (IDA US$1.5million equivalent).   35.   The  subcomponent  will  fund  the  evaluation  of  the  safety  of  a  number  of  dams,  including  the  three  regulating  dams  of  Mapé,  Bamendjin,  and  Mbakaou  that  together  with  Lom  Pangar  have  a  key  role  in  the  development of the Sanaga hydropower cascade, securing water for generation during the dry season and sensibly  improving the energy output and the economic attractiveness of the entire cascade of hydropower plants. The  activity will provide support to EDC, which owns and operates the regulating dams. The technical tasks will include  (a)  dam  stability  analyses;  (b)  the  evaluation  of  the  safety  and  the  serviceability  of  the  gates  and  other  hydro‐ mechanical equipment (HEM); and (c) implementation of a continued monitoring plan, including the preparation  of technical specifications. The independent Panel of Experts mentioned above will also provide high‐level support  and guidance to this task.  Component 4: Advisory Services for Hydroelectric Asset Concession Schemes (IDA US$1.75 million equivalent).   36.   In order to bridge a rapidly growing gap between demand and supply in past years, the GoC used public  financing to fast‐track the development of a certain number of hydroelectric projects (Memve’ele, Lom Pangar,  Bini‐Warak, Mekin, etc.) which, once commissioned, pose questions related to asset handling and operations and  maintenance (O&M). The same will be true of additional assets on the Sanaga River.  As such, this component will  support advice and guidance on options for how to manage such assets.  Subcomponent  4(a):  Analysis  of  Options  for  the  Awarding  and  Contracting  of  Concessions  of  Publicly‐owned  Hydroelectric Assets (IDA US$0.25 million equivalent).   37.   This subcomponent will fund advisory services for carrying out an analysis of the costs, benefits, merits,  and  limitations  of  each  possible  option  and  define  the  legal  and  implementation  requirements.  Options  to  be  studied may include, but are not limited to, award to an existing local operator, competitive tender for the selection  of an international operator(s) for a part or all of the assets, or establishment of a special purpose operator locally  with the technical assistance/training of an international O&M consultant. A careful market analysis will also be  Page 19 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) conducted to confirm the feasibility of each option.  Subcomponent 4(b): Support to the Implementation of the Selected Concession Mechanism (IDA US$1.5 million  equivalent).   38.   This  subcomponent  will  support  implementation  of  the  selected  option(s)  with  technical  and  legal  advisory services for the GoC. The support will include preparation of tender documents (if necessary), including  contracts for an O&M contractor, with risk sharing mechanisms and responsibilities, as well as clear performance  indicators and remuneration mechanisms for the operator/contractor.  Component  5:  Establishment  of  an  Integrated  Reservoir  Management  Plan  for  the  Optimal  Hydropower  Generation on the Sanaga River (IDA US$1.75 million equivalent).   39.   Building  on  the  work  completed  under  the  IDA‐supported  Lom  Pangar  Hydropower  Project  to  operationalize procedures and conditions for water flows and downstream releases in a manner that is optimal for  electricity  generation,  subject  to  meeting  minimum  needs  of  other  users,  this  component  will  support  the  operationalization of the Sanaga Basin Commission. A detailed roadmap has been prepared and agreed with the  GoC to create and operationalize the Commission de Bassin de la Sanaga (Sanaga Basin Commission, CBS). The CBS  will be composed of a  Commission Paritaire des Eaux de Bassin de la Sanaga (Joint Commission for Sanaga Basin  Waters,  CPEB) and of a  Secrétariat Technique Permanent (Permanent Technical Secretariat,  STP) within EDC. The  Agence  Française  de  Développement  (French  Development  Agency,  AFD)  will  provide  parallel  financing  for  the  implementation of the agreed road map.  Subcomponent 5(a): Assistant Project Manager (APM) to EDC for the Operationalization of the STP (IDA US$1  million equivalent).   40.   The APM will closely support and advise EDC in the implementation of the detailed action plan/road map.  This will include advising on the drafting of texts defining and creating the CPEB and the STP, staffing, establishment  of the water management procedures, and analysis of the operational support needs combined with the definition  of possible partnerships with competent organizations with similar responsibilities.   Subcomponent 5(b): Capacity Building Program to the STP (IDA US$0.25 million equivalent).   41.   This subcomponent will finance capacity building for the STP as included in the road map.  Subcomponent 5(c): Ensuring Reliability of the Water Information System (IDA US$0.5 million equivalent).    42.   This subcomponent will finance a specialized firm to ensure the reliability of the physical data on the  Water Information System and to develop an operational tool (model) for planning but also managing in real time  water  allocation  as  well  as  programming  of  hydropower  production  at  different  time  steps  (annually,  monthly,  daily, and hourly).  Component 6: Project Management Support and Capacity Building (US$7.2 million, of which IDA US$4.8 million  equivalent and GoC US$2.4 million equivalent).   43.  This  component  will  provide  financing  for  the  coordination,  management,  supervision,  training,  monitoring, procurement, audits, and monitoring and evaluation (M&E) of the project; as well as support for cross  component activities, such as the Panel of Experts, and activities related to the development of sustainable human  resources in the hydropower sector.     Page 20 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Subcomponent  6(a):  Project  Management  for  MINEE  (IDA  US$1  million  equivalent  and  GoC  US$1.2  million  equivalent).   44.   This  subcomponent  will  fund  the  coordination,  management,  supervision,  monitoring,  training,  procurement, audits and M&E for the part of the project implemented by MINEE.   Subcomponent  6(b):  Project  Management  for  EDC  (IDA  US$1  million  equivalent  and  GoC  US$1.2  million  equivalent).   45.   This  subcomponent  will  fund  the  coordination,  management,  supervision,  monitoring,  training,  procurement, audits, and M&E for the part of the project implemented by EDC. It will also fund the development,  during  the  first  six  months  of  project  implementation,  of  a  methodology  to  evaluate  the  specific  capacity  enhancement of the human resources achieved by implementing the project.  Subcomponent 6(c): Panel of Experts (IDA US$1.5 million equivalent).   46.   This subcomponent will fund the Panel of Experts with responsibilities described in Components 1 and 2,  and in particular to provide independent expertise, support, and guidance related to dam safety and environmental  and social aspects. The Panel will also be solicited to provide advice and guidance on Component 3.   Subcomponent 6(d): Support for Sustainable Human Resources (IDA US$0.65 million equivalent).   47.   This subcomponent will fund cross‐component activities related to the development of human resources  in the hydropower sector. In particular, within the context of this project, it will fund a capacity needs assessment  to identify future skills needs for Cameroon when developing the entire value chain on hydroelectricity over the  next  20  years.  This  would  provide  a  stocktaking  of  capacities  currently  available  among  the  key  stakeholders  involved  in  the  hydropower  value  chain,  as  well  as  an  evaluation  of  new  capacities  or  skills  needed,  and  an  identification of where these may be developed and housed. Long‐term capacity/skills building programs will be  developed in coordination with Cameroonian universities as relevant.  Subcomponent 6(e): Internships (IDA US$0.65 million equivalent).   48.   This  subcomponent  will  fund  internships  for  students  or  young  graduates  to  learn  on‐the‐job  about  hydropower related professions. It is expected that six to 12 scholarships for one to two years could be awarded  in two sessions under the project, related to professions/skills being developed under Components 1 to 5. The  trainees will work alongside each implementing entity. Scholarship allocations will seek parity on gender (that is,  at least half will be awarded to women) and among execution agencies (MINEE and EDC).   Page 21 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) B. Project Cost and Financing  4B   49. The lending instrument for the proposed project is Investment Project Financing in the form of an IDA  Credit of €24.9 5 million (US$26.3 million equivalent of which €13.7 million of the financing on blend terms and  4F €11.2 million on hard terms).  The Republic of Cameroon has requested that the credit be in Euros under the  IDA Single Currency Lending Pilot Program.  Counterpart  Project Components  Project cost  IDA Financing  Funding  1. Identification of Hydroelectric project sites  on the Sanaga  11.00  11.00    River Basin   2. Supervision of the Nachtigal Hydroelectric Project   1.50  1.50    3. Hydrological Risk Mitigation and Dam Safety  5.50  5.50    4. Advisory Services for Hydroelectric Asset concession  1.75  1.75    schemes  5. Establishment of an Integrated Reservoir Management Plan  1.75  1.75    for the Optimal Hydropower Generation on the Sanaga River  6. Project Management Support and Capacity Building  7.20  4.80  2.40  Total Costs        Total Project Costs  28.70  26.30  2.40  Front End Fees        Total Financing Required  28.70  26.30  2.40    C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design  5B   50. Hydropower is a domestic natural resource that can be a potent driver of development, but that can also  disappoint  if  not  well  managed  and  if  its  inherent  risks  are  not  mitigated.  Insufficient,  but  also  asymmetric  capacity and level of information between the parties, first among which are the government and the private  investors, can lead to attempts to capture the resource rent which in turn generates suboptimal investments  and  returns  to  the  nation.  Conversely,  the  availability  of  a  proper  long‐term  vision,  readiness  of  technically  sound information, and existence of valid policies and frameworks, can support the application of principles of  fair  competition,  transparent  contracts,  and  involvement  of  civil  society  organizations  and  benefits  sharing  among stakeholders. To this end, the design and development of this project has benefited from lessons learned  from hydropower operations and analytical work in Africa, as well as from other completed and ongoing World  Bank projects in Cameroon. The following is a summary of the key lessons and the design features of the project  that have taken them into account.  5 In accordance with current Republic of Cameroon per capita income and IDA 17 lending criteria, the credits will be financed under the  Single Currency IDA regular credit terms, with 25‐years maturity including a 5‐years grace period. The single currency amount (EUR 24.9  million) will be converted to the final SDR amount for commitment authority and country allocation management purposes on the day  of project approval. For information, the estimated value of the credit in Special Drawing Rights (SDR) SDR 19.9 million  Page 22 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 51. The project forms an integral part of a sector investment and reforms process. Lessons learned from  around the globe show that the World Bank’s involvement in technical assistance or knowledge sharing alone  has  limited  impact.  Rather,  in  Cameroon  the  World  Bank  has  a  strong,  established  policy  dialogue  and  is  a  trusted, strategic partner of the GoC in the power sector. This project simultaneously underpins and benefits  from significant investment lending in the distribution, transmission, and generation sectors. It benefits from  prior investment and dialogue in that it is not implemented in a vacuum and the trust and skills foundations are  already in place, thus speeding the implementation and increasing the likelihood of success. It underpins the  same  process  in  that  by  setting  the  stage  for  private  sector  involvement  in  the  hydropower  generation,  it  increases the chances that the generation needs will be met and the entire sector strengthened and developed.  52. Sufficient resources and time must be allocated for the preparation of a quality basin‐level investment  framework, provided as a public good. Prior projects show that pre‐feasibility studies and associated safeguard  instruments  are  a  must,  but  are  not  sufficient  when  multiple  investment  options  are  to  be  weighted  simultaneously for bidding. Costs related to weighting associated risks to each option are dissuasive and some  risks  may  be  perceived  as  cumulative,  scaring  away  the  private  sector  or  leading  it  to  go  for  single‐sourced  options. The project will not only establish a framework for the river basin investment sequencing but will also  address hydrological risks, dam safety, and water resources management and take an interdisciplinary approach  in assessing the environmental and social impacts of the proposed options. Experience teaches that taking short  cuts to reach short‐term deadlines leads to delays in the medium term.  53. Public  entities  must  be  accompanied  in  the  real  world  implementation  of  principles  established  in  policies. Due to asymmetric information and also the need to demonstrate the willingness and capacity of the  governments to deliver on policies, the experience on private sector participation in the energy sector in Africa  points  toward  the  importance  of  establishing  clear,  transparent,  and  balanced  contractual  arrangements  between  the  government,  private  sector,  off‐takers,  and  other  partners.  Only  with  a  strong  contractual  framework can the PPP arrangements lead to more efficient design, construction, and operation arrangements  under better timelines than if developed by the public sector. The project provides not only assistance to the  GoC for the establishment of such a contractual framework, but also support for its real‐world test (including its  adaptation  as  necessary)  throughout  the  process  of  developing  concessions  to  the  private  sector  of  a  new  development and for the operation of one existing asset in the Sanaga River Basin.  54. Management support and capacity building must happen simultaneously.  Lessons from past reforms  and projects show that for ambitious framework‐wide projects to be successful, management assistance and  the simultaneous building of staff capacity are required. The project addresses the strong need for systematic  development of human capacity and institutional strengthening of both implementing agencies, and commits  long‐term support from international experts not only at the policy and framework level but also all along the  implementation  phase  thereby  transferring  skills  and  providing  a  gradual  handover  to  local  staff  and  management.   55. Hydrological risk mitigation strategy can incorporate lessons from Uruguay. This project is informed by  lessons from past operations carried out in other countries, particularly Uruguay, where the energy mix is hydro‐ dominated. Indeed, climate variability and drought conditions may lead to a reduced inflow into the hydropower  plants and the need to use more expensive energy sources (for example, thermal and imported energy) to meet  demand,  which  imposes  a  financial  risk  particularly  when  oil  and  gas  prices  are  high.  Uncertainty  about  the  future hydrologic conditions under changing climate increases such vulnerability. The Uruguayan state‐owned  electricity company (UTE) has received technical support from the World Bank to develop an innovative scheme  through a layered risk mitigation strategy that has included (a) new investments in less expensive renewable  sources; (b) the use of an energy stabilization fund, including use of contingent credit lines; and (c) weather and  Page 23 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) oil price insurance that protects UTE in the case of low probability but extreme, high cost droughts. Uruguay  and Cameroon share similarities in that the energy mix in both countries is hydro‐dominated and generation  costs are volatile, peaking dramatically in dry years or when commodity prices are high. Likewise the two major  Uruguayan catchment systems and the Sanaga Basin are hit by climate anomalies potentially associated with  the El Niño‐Southern Oscillation cycle. Building on the Uruguayan experience, the risk mitigation strategy that  needs to be developed to accompany the hydropower development of the Sanaga River Basin and for Cameroon  in general will be based on the updated least cost expansion plan, multilayered, and designed with progressive  hydrologic triggers.    IV. IMPLEMENTATION  A. Institutional and Implementation Arrangements  6B   56. Implementing Agencies. The project will have two implementing agencies: MINEE and EDC. MINEE will  implement  components  with  strategic  and  policy  dimensions,  while  EDC  will  implement  components  that  are  more operationally focused in nature. Thus, MINEE will implement Components/subcomponents 1(c), 1(d), 2, 3(a),  3(b), 4, 6(a), 6(c), 6(d), and 6(e); EDC will implement Components/subcomponents 1(a), 1(b), 3(c), 5, and 6(b).   Each agency will have a Project Implementation Unit (Unité de Gestion de Projet, UGP).   57. Steering  Committee.  The  strategic  supervision  of  project  implementation  and  overall  cohesion  of  the  work across each implementing agency will be coordinated by a Comité de Pilotage (Steering Committee, COPIL),  chaired by MINEE. The COPIL will be established by decree. The COPIL, presided by the Minister of MINEE, will be  composed  of  representatives  from  MINEE  (Electricity  Division,  Hydro‐resources  Division),  the  Ministry  of  Economy, Planning and Regional Development (MINEPAT), the Ministry of Finance (MINFI), EDC, ARSEL, and ENEO.  The COPIL will be regularly informed of progress on project implementation, including through quarterly progress  and financial reports by the respective UGPs. The COPIL will review and validate the key options proposed by the  consultants hired to provide advisory services under the project.  58. Project Implementing Units. Both MINEE and EDC will have a UGP. MINEE’s UGP, namely UGP‐1, will be  created before project effectiveness. Headed by a Project Coordinator who will be responsible for the day‐to‐day  management  of  project  activities,  UGP‐1  will  include  a  financial  management  specialist,  an  accountant,  a  procurement specialist, and a social development and environmental specialist. UGP‐1 can be reinforced on a  need basis by staff from the MINEE. EDC’s UGP, namely UGP‐2, will be set‐up by extending the competencies of  the  existing  Lom  Pangar  Project  Implementation  Unit  (PIU)  already  in  place  within  EDC  to  include  the  implementation of the EDC‐implemented components of this project. A deputy to the current coordinator of the  Lom Pangar PIU may be appointed to keep work pressure manageable. UGP‐2 will at least include a coordinator,  a financial management specialist, an accountant, a senior procurement specialist, a social development specialist,  and an environmental specialist.  59. Each UGP will be responsible for the day‐to‐day management of its components of the project and for  coordination  of  project‐related  activities  including  (a)  ensuring  the  timely  implementation  of  the  project  in  accordance  with  the  Project  Implementation  Manual  (PIM);  (b)  preparing  annual  work  plans  and  budgets  and  annual procurement plans for submission to the World Bank for approval and to the COPIL for information; and  (c) assuming overall responsibility for, inter alia, such tasks as procurement, financial management (FM), M&E,  communication, citizen engagement, and compliance with environmental and social safeguards.   Page 24 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 60. Project Implementation Manual. A PIM will be prepared and approved before effectiveness to provide  guidance  on  roles  and  responsibilities  as  well  as  on  the  technical,  administrative,  financial  and  accounting  procedures, procurement arrangements, and safeguard procedures.  B. Results Monitoring and Evaluation  7B   61. The  project‐level  M&E  framework  will  track  progress  during  implementation,  measure  intermediate  outcomes, and evaluate project impacts. The results framework, detailed in Section VII, outlines key performance  indicators, data collection methods, a timetable for collection, and responsible agencies. This framework will be  used  to  supervise  and  monitor  project  implementation.  In  addition,  during  the  first  six  months  of  project  implementation,  a  separate  and  dedicated  framework  will  be  designed  to  evaluate  the  specific  capacity  enhancement of the recipients’ human resources achieved by implementing the project.  62. Each  UGP  will  be  responsible  for  ensuring  monitoring  and  evaluation  of  outcomes,  and  will  closely  coordinate with government agencies, donors, and other stakeholders. Each UGP will prepare project reports that  are in form, content, and substance satisfactory to the World Bank. Reports will be prepared for each semester  during project implementation, and will be submitted to the World Bank no later than 45 days after the end of  the  period  covered  by  the  reports.  Monitoring  of  results  and  outcomes  will  be  reported  in  the  UGPs’  project  implementation reports. Furthermore, the World Bank will supervise the project over its lifetime and its results  and outcomes on a regular basis to evaluate the project’s achievement of the PDO. If necessary, corrective actions  will be discussed and agreed upon with the GoC, including, for example, during the project’s mid‐term review.   63. The World Bank will be responsible for putting together the overall data for the results framework based  on information provided by both UGPs.   C. Sustainability  8B   64. The project is integral to the sustainability of the power sector in Cameroon by building capacity within  Cameroonian institutions to manage its hydropower resources in an integrated and sustainable manner, and the  project  also  enables  the  private  sector  to  complement  and  buttress  existing  public  sector  investments  in  the  power sector by taking on the development and operations of investment‐heavy hydro infrastructure and thereby  freeing  public  funding  to  support  other  power  sub‐sectors’  needs,  such  as  meeting  the  electrification/access  challenge.  65. A  well‐defined  river  basin  investment  framework,  buttressed  by  tested  procedures  and  contractual  arrangements,  will  contribute  to  the  sustainability  and  transparency  of  the  timely  development  of  all  Sanaga  cascade sites through private sector investment. The project also provides technical assistance for an integrated  water management plan of the Sanaga River and mitigation of the consequences of its climate induced inflow  variability. This continuation of the work initiated for Lom Pangar will support cross‐sector sustainability in the  river  basin.  The  optimization  of  reservoir  management  will  benefit  all  downstream  users  (for  example,  hydropower  producers,  agriculture,  urban  water  supply)  while  maintaining  environmental  flows  and  provides  institutional frameworks to anticipate, avoid, or resolve conflicts between upstream and downstream users and  contribute to the sustainability of their livelihoods.   66. Last,  capacity  building  and  knowledge  transfer  will  be  a  key  part  of  the  project  to  ensure  long‐term  sustainability of investments and to build capacity for any future investments in the sector.  Page 25 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) D. Role of Partners  9B   67. Project implementation activities will be carried out in coordination with donors involved in the power  sector in Cameroon. As the lead agency for donor coordination in the power sector in Cameroon, the World Bank  organizes regular meetings of the donors to ensure coordination of interventions in the sector. More particularly,  Component 5 of the project will be implemented in close collaboration with AFD, which is co‐financing with the  World  Bank  the  environmental  and  social  measures  of  the  Lom  Pangar  Project,  including  those  linked  to  management of the reservoir of the Sanaga Basin and cumulative downstream mitigation measures, such as water  quality, monitoring of greenhouse gases, and monitoring of Lom Pangar induced downstream impacts.    V. KEY RISKS  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks  10B   68. The overall project risk rating is substantial. Major risks are attributable to the breadth of the assistance  being  provided,  the  necessity  of  significant  and  continued  government  involvement  for  its  success,  and  the  country’s challenging capacity and governance environment. However, major risks are mitigated by the fact that  this  project  is  primarily  providing  technical  assistance/advisory  services  to  the  GoC  related  to  actions  that  are  known and agreed to be necessary to address the long‐standing situation of power scarcity in the country. Each  of the project components addresses specific technical and policy actions that are required to ensure that the  private  sector  accepts  to  invest  in  developing  the  Sanaga  River  Basin  cascades,  thereby  enabling  the  GoC  to  achieve its development goals without having to use unsustainable levels of public financing. The project provides  assistance to the GoC to be able to negotiate on equal footing with highly savvy private developers.   69. Political  and  governance  and  sector  strategy  and  policy  risks  are  inter‐related,  and  are  considered  substantial. Sustained political commitment is critical to the success of the technical assistance provided by the  project,  which  is  also  dependent  on  continued  policy  advances  in  the  power  sector.  Any  political  roll‐back  of  reforms  could  result  in  fewer  private  parties  or  developers  willing  to  participate  in  asset  development  or  operations. While reforms could be reversed by future administrations, the reform process has been ongoing for  over  a  decade,  and  there  is  broad  public  support  and  political  consensus  around  the  need  for  the  sector  to  continue reforms to avoid falling back into acute shortages. Policy and strategic measures devised under other  World Bank‐supported projects (Lom Pangar, Energy Sector Development, Electricity Transmission and Reform)  are being implemented, which increases the confidence that relevant legislation and decrees will continue to be  developed. Several components under the proposed project provide direct support to the strengthening of the  reform  process  and  the  related  sector  stability.  In  addition,  the  GoC’s  willingness  to  involve  private  sector  participation  has  been  recently  re‐confirmed  during  the  World  Bank  Group‐GoC  Energy  Sector  High‐level  workshop in December 2016, including its intention to develop generation assets exclusively through the private  sector after 2022.  70. There is a sector financial viability risk related to timely implementation by the GoC of tariff adjustments  and/or compensation, as well as on‐time payment of GoC’s electricity consumption bills. Lack of political will to  strengthen ENEO’s revenue base could result in deterioration of ENEO’s finances, thus affecting its ability to make  payments to different market players, including IPPs. Furthermore, a sustained deterioration of ENEO’s finances  could affect its ability to borrow the capital needed for urgent infrastructure rehabilitation and for bolstering its  operational performance. The World Bank team is strongly engaged in sector dialogue on this issue with the GoC.  The sector’s and ENEO’s financial viability has been the key topic of the World Bank Group‐GoC high‐level sector  Page 26 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) workshops held in September and December 2016. As a result, a detailed action plan was agreed to address delays  in tariff setting and payment of compensation to ENEO. It was agreed to work on further macro‐modeling of the  impact of tariff increases, including on households in particular and on the economy in general.  71. Institutional capacity for implementation and sustainability risks are also inter‐related and considered  substantial. The project directly addresses the GoC’s lack of capacity to negotiate on a level playing field with  private investors that are interested to develop hydroelectric resources on the Sanaga River. Thus, the project  seeks to support the GoC in balancing the attraction of private sector investment and commercial financing with  limitation of the risk of rent capture by investors. It will support the GoC to implement principles of competition  and transparency while providing sufficient and relevant information to mitigate investment‐risks perceived by  potential  investors.  The  project  will  support  the  design  of  balanced  contracts  between  public  and  private  stakeholders and seeks to ensure the transparent selection of a private developer. The provision of world‐class  advisors to the GoC will help overcome the capacity and information asymmetry often seen between parties in  large infrastructure transactions in sub‐Saharan Africa.   72. Another  risk  is  that  the  GoC  will  be  unable  to  attract  interested  parties  for  the  various  transactions  required to optimally develop the Sanaga Basin, or investors will not succeed at reaching financial closure. The  market for private investors as well as concessionaires or operators is still at a very nascent stage in sub‐Saharan  Africa,  which  limits  the  number  of  qualified  competitors  as  well  as  willingness  by  financiers  to  provide  the  necessary lending. Similarly, perceived power offtake risk or lack of secured or guaranteed PPA backing a PPP or  concession bid may limit private players’ participation or the capacity to close after a successful bid. The technical  assistance provided under the project seeks to reduce uncertainties through the provision of publicly available  knowledge,  at  international‐standards  level,  of  technical,  environmental,  and  social  impact  studies,  as  well  as  geological  and  hydrological  studies.  These  will  provide  the  common  reference‐frame  on  which  negotiations  between bidders and government can be based. The technical assistance will also provide a careful market analysis  to  identify  specific  concession  models  adequate  for  the  existing  assets  or  investment  sequencing  and  bidding  mechanisms  for  new  hydropower.  With  regard  to  offtake  risks,  the  recently  approved  World  Bank‐supported  Electricity  Transmission  and  Reform  Project  will  be  the  main  tool  for  mitigation.  In  terms  of  implementation  capacity, given that the project will support several technical assistance activities/advisory services on a number  of  issues  related  to  Sanaga  River  Basin  resource  development  and  management,  close  oversight  by  the  implementing agencies and strong supervision by the World Bank will be critical.  73. Fiduciary risks are considered substantial. The fiduciary risk is broader than the project itself, and applies  rather to the whole hydro‐electric development of the Sanaga River Basin. This project seeks to decrease fiduciary  risk to public and private sector actors involved in the optimal development of hydroelectric resources. As far as  the  project  fiduciary  risks  are  concerned,  residual  FM  and  procurement  risks  are  assessed  as  substantial.  Mitigation measures to address these risks are described below and in Annex 2.    74. Environmental  and  Social  Risks  are  considered  Substantial.  As  a  technical  assistance  project,  environmental  and  social  risks  relate  mostly  to  the  future  downstream  implementation  of  the  project’s  recommendations and outputs than to the current project itself. Concretely, there is a potential risk that the GoC  may  choose  to  ignore  the  recommendations  and  outputs  of  the  Project,  potentially  leading  to  more  risky  alternative choices not in line with the advice provided under the Project with increased environmental or social  risks and potential impacts over the long term. However, recruitment of a Panel of Experts with environmental  and social expertise as well as use of well‐regarded consulting firms, under terms of reference satisfactory to the  World Bank, that provide practical and solid advice consistent with the World Bank’s Safeguard Policies will reduce  this risk and will help the GoC make informed and sustainable decisions in the development of the sector. It is  expected  that  the  recommendations  and  outputs  financed  by  the  World  Bank,  and  particularly  the  SESA,  will  Page 27 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) support the Government in its decision‐making, allowing a better understanding that ignoring environmental and  social issues would be contrary to the broader target of attracting competitive and reputable private players to  invest  in  the  sector.  In  addition,  a  legal  clause  has  been  introduced  which  specifies  that,  in  the  event  of  the  development of hydropower projects on the Sanaga River Basin in a manner which materially differs from the  results of the optimization study and recommendations of the SESA, IDA reserves the right to cancel the activities  related to the development of a new site and to cancel the financing allocated to Components 1.b, 1.c, and 1.d.  75. Climate and disaster risks. The project has been screened for risks related to climate change and natural  disasters. As a technical assistance project, such risks are negligible. However, the objective of the project is to  assist the GoC with the integrated and sustainable management of hydroelectric resources on the Sanaga River.  All climate and disaster risks will be examined in detail all along the implementation of the project, including the  completion of a hydrologic and climate change study on a national scale.    VI. APPRAISAL SUMMARY  A. Economic and Financial Analysis  1B 76. Rationale for public sector financing. As the project is providing technical assistance and not financing  any investments directly, a traditional cost/benefit economic analysis has not been undertaken. However, there  is a strong rationale for public sector financing to support activities proposed under the project. The technical  assistance provided under this project will contribute to building a solid knowledge base on the various hydro  sites’ conditions and technical aspects, reducing the risk of cost overruns during construction and supporting an  informed  selection  of  development  sequencing  and  of  potential  investors  and  operators.  Transaction  and  procurement advisory services are expected to promote effective competition for concessions and help the GoC  negotiate  the right balance between development  outcomes and return to investors. In  addition, institutional  support, institutional capacity building, and sector strengthening will enable sustainable business models and, in  turn,  improve  the  investment  climate  for  the  whole  sector.  The  proposed  project,  while  not  financing  any  investments directly, has an intrinsic rationale for public provision given its nature and scope. Strengthening the  GoC’s  technical,  institutional,  regulatory,  and  project  implementation  capacities  is  essential  to  ensure  that  hydropower resources are efficiently and sustainably developed and used, with benefits equitably shared by the  society at large.  77. Value added of World Bank support. The World Bank is well positioned to bring significant added value  to the proposed project in light of its experience in supporting large hydropower development in general and  power  sector  reforms  in  Cameroon  in  particular.  The  type  of  support  provided  by  the  World  Bank  under  this  project will help level the playing field between the public and private sectors, increase project bankability, and  increase the chances of reaching financial closure in a timely and efficient manner. More broadly, the World Bank’s  presence in this process provides comfort to private sector investors in the increased likelihood of a free and fair  selection process.  78. Hydropower  development  on  the  Sanaga  River  is  economically  viable.  Also,  focusing  hydropower  development on the Sanaga River rather than spreading it into different basins is economically sound because of  the shared storage benefits and potentially cheaper transmission arrangements.   79. The hydropower development plan is largely based on the PDSE. The PDSE optimized the expansion of  the hydro‐thermal generation park in the three existing transmission network sub‐systems in Cameroon while  developing a national transmission system. According to this plan, between 2015 and 2035 the country should  Page 28 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) develop 3,295 MW of new installed capacity (including the decommissioning of 60 MW of diesel thermal in 2017)  out of which 3,216 MW (97.6 percent) corresponds to new hydropower.  This includes the cascade development  of the Sanaga River because of the shared storage benefits and potentially cheaper transmission arrangements.  The PDSE includes an economic analysis to determine the impact of the plan on the Cameroonian society. The  analysis developed in the PDSE follows a standard cost‐benefit approach in which the study compares the situation  with and without expansion plan to estimate the net economic benefits for the society. The analysis only takes  into account direct economic benefits that can be attributed to the plan (for instance, additional generation and  losses reductions) but does not consider any indirect benefits (for instance, reduction in carbon emissions), and  thus the estimation can be considered. Economic benefits were valued using an estimation of the willingness to  pay for the electricity service. While the study did not conduct a survey to properly estimate them, the values  were estimated based on the existing end user tariffs, which is usually a conservative approach.  80. The results of the economic analysis show that the expansion plan has an economic internal rate of return  (EIRR)  of  11.7  percent  in  the  medium  demand  scenario  and  10.1  percent  in  the  high  demand  scenario.  Consequently, the net present value (NPV) is positive for discount rates lower than the EIRR as shown in the figure  below. For the purposes of the economic analysis, the study uses a six percent discount rate and considers a 10  percent discount rate as the threshold  value. Therefore, the NPV of the plan is FCFA 237 million and FCFA 12  million  (respectively  about  US$388,000  equivalent  and  US$19,700  equivalent)  under  the  medium  and  high  demand scenarios, respectively. According to the study, the lower figures observed in the high demand scenario  represent the fact that the additional demand in this scenario arises from industrial customers and exports, which  present a lower willingness to pay (i.e. aluminum smelters).  Figure 1. Results from the PDSE Economic Analysis    Source: World Bank based on PDSE  81. Greenhouse gas accounting. Greenhouse gas accounting also does not apply due to the nature of this  project, although it is recognized that should Cameroon not develop its hydropower resources, it would likely  revert  to  thermal  generation.  In  terms  of  benefits,  it  is  recognized  that  technical  assistance  is  critical  to  help  achieve and maximize the large hydropower potential of the Sanaga River Basin.  82. Financial analysis. Given the technical assistance nature of the project, performing a financial analysis is  not relevant at this stage.  Page 29 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) B. Technical  12B   83. The proposed project is not overly complex from a technical point of view, as it mainly entails studies and  advisory support that have been engaged successfully in the power sector, including in sub‐Saharan Africa.   84. The feasibility studies and environmental and social assessments for the hydropower site (Component 1)  do  not  pose  any  major  technical  challenges.  Specific  aspects  (geological  and  geotechnical  investigations,  sedimentation studies) will be addressed during project implementation, thereby reducing the construction risks  and general costs of the hydropower project. The project will also finance the feasibility and design studies for the  main  infrastructures  (water  intake,  canal,  and  dam),  but  also  the  power  house  and  the  transmission  lines  will  include a reference project design that will be based on the feasibility study. These will be informed by the results  of the various environmental and social studies so that the impacts of each of the various designs is taken into  consideration during the design phase rather than during implementation.  85. Design  of  the  other  components  of  the  project  has  benefited  from  lessons  learned  from  hydropower  operations and analytical work not only in Africa but also in other regions.  C. Financial Management  13B   86. The fiduciary aspects of the proposed project will be managed by the two UGPs. One will be created within  MINEE, while the second will be the Lom Pangar PIU. Given that MINEE’s UGP will be a newly created entity with  fiduciary capacity to be built, the Lom Pangar PIU will be responsible for financial data consolidation and reporting.  For MINEE’s UGP, FM staff will consist of an FM officer and an accountant to be recruited by effectiveness. For  EDC’s  UGP,  staff  will  consist  of  the  existing  FM  experts  within  the  Lom  Pangar  PIU,  currently  in  charge  of  the  implementation of the Lom Pangar Hydropower Project, which is scheduled to close on December 31, 2018.   87. In line with FM aspects of the World Bank’s OP/BP 10.00 Investment Project Financing, an FM assessment  was  conducted  to  ensure  that  the  proposed  arrangement  with  EDC’s  UGP  implementing  the  project  at  the  beginning of project implementation is adequate. The assessment of EDC’s UGP concluded that the FM system in  place for the Lom Pangar project is deemed adequate; and qualified staff members are in place and conversant  with World Bank procedures (one FM officer, two accountants). That team could be reinforced to manage the  proposed project as needed during project implementation. MINEE’s UGP will be established by effectiveness and  will be comprised, for FM activities, of a coordinator, an FM officer, and an accountant. For sustainability purposes  (capacity building), it might be considered to add to the project FM teams staff (accountants) from MINEE and/or  EDC  on  a  part‐time  or  full‐time  basis.  These  staff  will  benefit  from  a  competence  transfer  on  all  FM  and  disbursement related issues during the project life.  88. In  line  with  the  use  of  the  country  national  system,  the  project  will  rely  on  the  existing  country  FM  arrangements  put  in  place  to  manage  donor‐funded  projects.  These  arrangements  are  centered  on  two  main  institutions. First, the Caisse Autonome d’Amortissement (Autonomous Sinking Fund, CAA), which is equipped with  dedicated  tools  developed  by  the  World  Bank  Institutional  Development  Fund  (IDF).  These  tools  include  (a)  a  standardized FM  manual;  and  (b)  and  an  integrated  FM  system  for  donor  funded  projects  (namely,  Système  Intégré  de  Gestion  des  Décaissements  [Integrated  Financial  Management  System  for  Donor‐Funded  Projects,  SIGED), which includes modules on (a) project cycle; (b) budgeting and accounting; (c) automated payments; and  (d) electronic archive. Second, the Ministère des Marchés Publics (Ministry of Public Procurement, MINMAP) is in  charge of ex ante control of all suppliers’ invoices associated with a contract before any payment by CAA. Page 30 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 89. In light of the above, (a) the standardized Financial Management Manual of Procedures developed by CAA  with World Bank IDF support will be customized to reflect the project specificities; (b) the budget and accounting  modules of the SIGED will be deployed at the PIU to handle accounting and reporting needs under the project;  and (c) CAA and MINMAP’s internal control mechanisms will be applied. An external auditor will be recruited using  the country arrangements (by which MINMAP leads the process with involvement of the line ministry) to conduct  annual  financial  audit  of  the  financial  statements  of  the  project  along  with  the  review  of  the  internal  control  system. The option to involve the Chamber of Accounts (Supreme Audit Institution) in the auditor recruitment  process will be considered. The overall FM residual risk is assessed as substantial. FM assessment and detailed FM  arrangements are described in Annex 2. D. Procurement  14B   90. The overall procurement risk for the project is rated high, mainly due to (a) the country environment risk  of corruption in procurement, especially in public contracts; (b) the relatively limited experience of MINMAP in  World Bank‐financed projects; (c) the potential conflict of interest for MINMAP in relation to the management of  complaints linked to contracts directly handled by MINMAP and shortcomings in procurement operations and  practices; and (d) the newly created UGP within MINEE. However, the use of the Lom Pangar PIU’s procurement  expert  to  implement  the  project  at  the  beginning  will  help  mitigate  MINEE’s  procurement  risk.  A  Simplified  Procurement Plan for the first 18 months of project implementation (dated March 21, 2017) has been prepared  and  discussed  between  the  World  Bank,  MINEE,  and  EDC  and  agreed  upon  at  negotiations.  The  Simplified  Procurement Plan will be updated at least annually or as required, in agreement with the project team, to reflect  the actual project implementation needs and improvement in institutional capacity.  91. As with FM, for sustainability purposes (capacity building), it might be considered to add to the project  procurement  teams,  staff  (procurement  specialists)  from  MINEE  and/or  EDC  on  a  part‐time  or  full‐time  basis.  These staff will benefit from a competence transfer on all procurement‐related issues during the project’s life.  Procurement capacity assessments of the implementing entities were carried out. Mitigation action plans have  been developed for EDC’s and MINEE’s PIU and MINMAP. The overall procurement residual risk is assessed as  substantial. Additional details are described in Annex 2.  E. Environmental and Social (including Safeguards)  15B   92. None  of  the  activities  financed  by  the  proposed  project  is  expected  to  induce  adverse,  irreversible  environmental  and  social  impacts.  The  project  is  rated  environmental  category  ‘A’  because  of  the  potential  impacts that could be generated by the subsequent implementation of a new hydropower project site. In addition,  the project intends to support the supervision of the implementation of the Nachtigal Hydropower Project, which  is  a  high  risk  project  from  an  environmental  perspective.  The  following  safeguard  policies  are  triggered:  Environmental  Assessment  (OP/BP  4.01);  Natural  Habitats  (OP  4.04);  Pest  Management  (OP  4.09);  Indigenous  Peoples (OP/BP 4.10); Physical Cultural Resources (OP/BP 4.11); Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12); Forests  (OP/BP 4.36); and Safety of Dams OP/BP 4.37.   93.  Safeguard instruments. The following safeguards instruments will be prepared and financed under the  project:   (a) Environmental Assessment (OP/BP 4.01): Once the dam site has been selected by the GoC, the project will  finance  the  preparation  of  the  ESIA  for  the  selected  site  and  the  ESIA  for  the  transmission  line  to  be  constructed from the site to the existing interconnected grid.  The ESIA will also include a cumulative impact  assessment on downstream environments. Further, the project will support the preparation of a SESA for  Page 31 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) the development of hydroelectricity in the Sanaga River Basin. Finally, an environmental and a social expert  will be added to the Panel of Experts that will  be set up  to advise Cameroon on dam safety and on the  environmental and social aspects of the selected project. In addition to the ESMP resulting from the ESIA,  robust Environmental and Social Contractor Guidelines will also be prepared for the purposes of the bidding  documents, including specific recommendations/measures to mitigate labor influx risk. Draft ToRs for the  ESIA, SESA, and Panel of Experts have been prepared and disclosed in country on EDC’s website on March  14, 2017, and by the World Bank on March 2, 2017.  (b)    Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12):  A social assessment (SA), which will include citizen engagement,  and an RPF will be prepared as part of the project. The RPF will be used, in conjunction with ESIAs, to guide  the site selection and future implementation of the investments.  Draft ToRs for the SA and the RPF have  been prepared and disclosed in country on EDC’s website on March 14, 2017, and by the World Bank on  March 2, 2017; they will be updated under the SESA.  (c)   Forests (OP/BP 4.36): The project does not support commercial forest exploitation. However, the ESIAs that  will be financed through the project will assess and provide relevant guidance to consider during the site  selection to be followed to avoid or reduce potential negative impact on health and quality of forest.  (d)   Pest Management (OP 4.09):  Relevant measures will be provided in the ESIAs, and an Integrated Vector  Management Plan (IVMP) will be prepared to prevent and address waterborne health risks associated with  dam reservoirs in the project area.  (e)   Physical  Cultural  Resources  (OP/BP  4.11):  During  the  ESIA  process,  as  was  the  case  in  the  Lom  Pangar  Hydropower  Project,  particular  attention  will  be  placed  on  physical  cultural  resources  and  relevant  mitigation measures proposed if needed. A comprehensive chance find procedure will be prepared as part  of the ESIA reports, embedded in the overall ESMPs, to that end.  (f)   Safety of Dams (OP/BP 4.37): The project will support the development of a hydropower project which will  probably  include  a  large  dam.  The  project  will  finance  engineering  activities  including  geological  and  geotechnical  investigations,  topographical  surveys,  bathymetry,  physical  scale  modeling,  hydrology,  and  sediment management. These data will allow the preparation of a geological baseline report and will be  integrated into a “reference project” that will serve as the expression of needs of GoC and will be included  in the bidding documentation for the concession. An Emergency Response and Preparedness Plan (ERP) for  the Sanaga River hydropower development will be prepared with the support of the project. In addition, a  dam  safety  Panel  of  Experts  will  be  recruited.  It  will  comprise  five  to  seven  specialists  (geotechnical,  concrete, sediment, dam, HEM, environmental and social). Draft ToRs for the ERP and the recruitment of  the Panel have been prepared and disclosed in country on EDC’s website on March 14, 2017, and by the  World Bank on March 2, 2017.   (g)    Natural Habitats (OP/BP 4.04): The ESIAs that will be prepared will carry out an in‐depth assessment of the  main  threats  of  natural  habitats  along  the  Sanaga  River.    Specific  guidance  will  be  provided  to  avoid  significant  conversion  or  degradation  of  any  critical  natural  habitats.  Should  any  unavoidable  risk  of  conversion arise, proper additional plan/measures will be prepared to compensate for it.  (h)      Indigenous Peoples (OP/BP 4.10):  Generally, indigenous peoples live in the East (Baka), Center (Bagaladi),  South (Bagyeli), and inhabit forested areas. Once a site has been selected, the SA that will be carried out  will confirm whether indigenous peoples are present in the project area. The results of the SA will be used  to prepare, consult and disclose the relevant instrument. An IPPF was prepared for the World Bank‐funded  Electricity Transmission and Reform Project and it could be used to guide the preparation of an Indigenous  Page 32 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Peoples Plan for this project as it was focused specifically on the screening for indigenous peoples along  proposed transmission lines.  94. Institutional arrangement for safeguards management.  The two implementing agencies for this project,  MINEE and EDC, are familiar with the World Bank safeguard policies as they have implemented projects financed  by  the  World  Bank.  The  implementation  of  these  projects  has  created  environmental  and  social  management  capacity within these institutions. Nevertheless, an in‐depth environmental and social capacity assessment will be  carried  out  during  the  preparation  of  the  project  to  identify  specific  areas  for  improvement  or  strengthening.  Regarding  the  Nachtigal  Hydropower  Project,  the  project  company  (NHPC)  has  strong  capacity  and  has  demonstrated commitment to these issues during the preparation of the project.  95. More  broadly,  the  country  has  stable  environmental  and  social  institutions,  namely  the  Ministry  of  Environment,  Nature  Protection  and  Sustainable  Development,  the  Ministry  of  Domain,  Cadastral  and  Land  Registration  Affairs,  and  Ministry  of  Socials  Affairs.  The  country  also  has  a  comprehensive  environmental  and  social legal framework, including the 1996 Environmental Law and its implementation decrees. A new ESIA decree  was signed in 2013. This decree brings out the SESA topic. However, SESA capacity and the environmental and  social law enforcement can be strengthened and specific measures will be defined during project implementation.  96. Citizen engagement/beneficiary feedback.  Building on the existing grievance redress mechanism under  the Lom Pangar Hydropower Project, which is functioning well, the grievance redress mechanism for this project  will serve as the project beneficiary feedback mechanism. Grievances will be recorded and addressed to the extent  possible. During project implementation, the environmental and social studies will also address participation and  consultation,  and  include  analysis  of  benefits  sharing  with  host  communities,  including  citizen  engagement  mechanisms.   F. Other Safeguard Policies (if applicable)  16B   97. No Other Safeguard Policies are triggered for the project.  G. World Bank Grievance Redress  17B   98.         Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB) supported  project may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the WB’s Grievance Redress  Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed in order to address project‐related  concerns.  Project  affected  communities  and  individuals  may  submit  their  complaint  to  the  WB’s  independent  Inspection Panel which determines whether harm occurred, or could occur, as a result of WB non‐compliance with its  policies and procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns have been brought directly to the  World Bank's attention, and Bank Management has been given an opportunity to respond.  For information on how to  submit  complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on how to submit complaints to the World Bank Inspection Panel, please visit www.inspectionpanel.org.    .  Page 33 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING         Results Framework  COUNTRY : Cameroon   Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project    Project Development Objectives    The Project development objective is to improve the Recipient's institutional capacity for a sustainable development of hydroelectric resources on the  Sanaga River Basin.    Project Development Objective Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Priority      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  EDC/MINEE  Hydroelectric site on the        Sanaga River identified and  awarded to a private  concessionaire on a  competitive basis for its  development    Hydroelectric site      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  EDC/MINEE  selected by GoC           Bidding documents for      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  EDC/MINEE  the selection of a private        concessionnaire available  Page 34 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection       Bankable feasibility study      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  EDC/MINEE  (including engineering        and safeguards studies)  completed    Description: ‐ Selection of hydropower site by GoC (expected Year 2)  ‐ Readiness of feasibility studies (including E&S studies) (expected Year 4)  ‐ Readiness of bidding documents (expected Year 4)  ‐ Bidding process completed site awarded to a Private Concessionaire (expected Year 5)      Name: Hydrology risk      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  MINEE  mitigation mechanisms        identified and  implementation roadmap  prepared    Climate change study and      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  MINEE  impact on hydrology on        the Sanaga River  prepared     Hydrology risk mitigation      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  MINEE  mechanisms identified           Implementation roadmap      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  MINEE  prepared        Page 35 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Description: ‐ Climate change study and impact on hydrology on the Sanaga River completed and approved (Year 2)  ‐ Hydrology Risk Mitigation Mechanism identified   ‐ Implementation roadmap prepared      Name: Dam safety      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  MINEE  framework adopted by        MINEE and ready for  implementation  Description:       Intermediate Results Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Sanaga River Basin      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  EDC  Hydropower Potential        Optimization Study  available and approved by  the Steering Committee  Description:        Name: Bidding documents      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  EDC  Page 36 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    for the selection of a        developer for the selected  hydropower project  prepared  Description:        Name: Feasibility study for      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  EDC  the selected hydropower        project completed and  ESIA published  Description:        Name: Qualified technical      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  EDC  assistance for oversight of        Nachtigal Hydropower  Project’s construction  recruited before the works  start  Description:        Name: Hydrology and      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  MINEE  Climate Change Study on        the Sanaga River  completed and approved  Page 37 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    by the Steering Committee  Description:        Name: Dam safety      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  EDC  assessment of Mapé,        Bamendjin and Mbakaou  completed  Description:        Name: All publicly funded      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  MINEE  Hydroelectric Assets are        under an O&M contract  Description:        Name: An operational      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  EDC  model for managing        reservoirs according to the  forecasted and real time  energy needs has been  developed  Description:        Page 38 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Name: Assistant Project      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Projects Reports  EDC  Manager to EDC for the        operationalization of the  Permanent Technical  Secretariat of the Sanaga  Basin Commission is  recruited  Description:        Name: Generation      Megawat 0.00  1150.00  Annual  Semester Project Reports  EDC  capacity (MW) benefiting  t        from the sustainaibility  mechanisms developed  under the project (i.e.  Hydrology risk mitigation  mechanisms and Dam  safety framework adopted  Description:        Name: Panel of Experts,      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  MINEE  including dam safety and        environmental and social  expertise, recruited  Description:        Page 39 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Name: Capacity needs      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports  MINEE  assessment completed to        identify future skills needs  for Cameroon when  developing the  hydroelectricity value  chain over the next 20  years  Description:        Name: Methodology      Yes/No  N  Y  Annual  Semester Project Reports   MINEE  developed to evaluate the        specific capacity  enhancement of the  Recipients’ human  resources achieved by  implementing the project  Description:        Name: Number of      Number  0.00  8.00  Annual  Semester Project Reports  EDC/MINEE  internships completed        under the Project    of which those      Number  0.00  4.00  Annual  Semester Project Reports  EDC/MINEE  completed by women          Page 40 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Description:        Name: Project‐related      Percenta 0.00  95.00  Annual  Semester Project Reports  MINEE/EDC  grievances registered  ge        under the project  grievance redress  mechanism and addressed  Description:           Page 41 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Target Values    Project Development Objective Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  YR6  End Target  Priority Hydroelectric site on the  Sanaga River identified and awarded  N  N  N  N  N  Y  Y  Y  to a private concessionaire on a  competitive basis for its development  Hydroelectric site selected by GoC  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Bidding documents for the selection  N  N  N  N  Y  Y  Y  Y  of a private concessionnaire available  Bankable feasibility study (including  engineering and safeguards studies)  N  N  N  N  Y  Y  Y  Y  completed  Hydrology risk mitigation mechanisms  identified and implementation  N  N  N  N  Y  Y  Y  Y  roadmap prepared  Climate change study and impact on  hydrology on the Sanaga River  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  prepared  Hydrology risk mitigation mechanisms  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  identified  Implementation roadmap prepared  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Page 42 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  YR6  End Target  Dam safety framework adopted by  N  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  MINEE and ready for implementation    Intermediate Results Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  YR6  End Target  Sanaga River Basin Hydropower  Potential Optimization Study  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  available and approved by the  Steering Committee  Bidding documents for the selection  of a developer for the selected  N  N  N  N  Y  Y  Y  Y  hydropower project prepared  Feasibility study for the selected  hydropower project completed and  N  N  N  N  Y  Y  Y  Y  ESIA published  Qualified technical assistance for  oversight of Nachtigal Hydropower  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Project’s construction recruited  before the works start  Hydrology and Climate Change Study  on the Sanaga River completed and  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  approved by the Steering Committee  Dam safety assessment of Mapé,  N  N  N  N  Y  Y  Y  Y  Page 43 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  YR6  End Target  Bamendjin and Mbakaou completed  All publicly funded Hydroelectric  N  N  N  N  Y  Y  Y  Y  Assets are under an O&M contract  An operational model for managing  reservoirs according to the forecasted  N  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  and real time energy needs has been  developed  Assistant Project Manager to EDC for  the operationalization of the  Permanent Technical Secretariat of  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  the Sanaga Basin Commission is  recruited  Generation capacity (MW) benefiting  from the sustainaibility mechanisms  developed under the project (i.e.  0.00  0.00  0.00  730.00  730.00  730.00  1150.00  1150.00  Hydrology risk mitigation mechanisms  and Dam safety framework adopted  Panel of Experts, including dam safety  and environmental and social  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  expertise, recruited  Capacity needs assessment  completed to identify future skills  needs for Cameroon when  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  developing the hydroelectricity value  chain over the next 20 years  Page 44 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  YR6  End Target  Methodology developed to evaluate  the specific capacity enhancement of  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Y  the Recipients’ human resources  achieved by implementing the project  Number of internships completed  0.00  0.00  4.00  4.00  8.00  8.00  8.00  8.00  under the Project  of which those completed by women  0.00  0.00  2.00  2.00  4.00  4.00  4.00  4.00  Project‐related grievances registered  under the project grievance redress  0.00  0.00  95.00  95.00  95.00  95.00  95.00  95.00  mechanism and addressed            Page 45 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733)   ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION    COUNTRY : Cameroon   Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project     1. The Project development objective is to improve the Recipient’s institutional capacity for a sustainable  development  of  hydroelectric  resources  on  the  Sanaga  River  Basin.  The  proposed  project  will  consist  of  six  components as described below.  Component  1:  Identification  of  Hydroelectric  project  sites  on  the  Sanaga  River  Basin  (IDA  US$11  million  equivalent).  2. This  component  finances  technical  assistance  to  the  GoC  to  identify,  rank,  and  select  a  large‐scale  hydroelectric site on the Sanaga River and provide institutional capacity support for its development through a  competitively  sourced  PPP.  The  Electricity  Law 2011/022,  governing  the  electricity  sector  in  Cameroon  and  promulgated on December 14, 2011, states that the common regime for concession requires the use of call for  tenders’ procedure for the selection of owners or operators (Article 14) and that, therefore, developers for any  new hydroelectric project ought to be selected on a competitive basis. Article 48 clarifies that direct contracting  of a generation concession can only be considered in the case of industrial projects of strategic importance to  the national economy. The component will be implemented through four sub‐components.  Subcomponent  1(a):  Sanaga  River  Basin  Hydropower  Potential  Optimization  Study  (IDA  US$1.  5  million  equivalent)   3. The objective of the study is to optimize the hydropower schemes on the Sanaga River, rank them in order  of merit, and select the most promising site to be developed on a competitive basis. The Sanaga River has a  technical  hydropower  potential  of  nearly  6,000  MW  and  about  500  meters  of  available  head  between  the  Nachtigal falls and the delta. It is envisaged that this potential be exploited by means of nine hydropower plants  in a cascade arrangement. The nine plants will operate as run‐of‐the‐river, taking advantage of the seasonal  regulation of the natural runoffs provided by four existing reservoirs (that is, Mapé, Mbakaou, Bamendjin, and  the recently completed Lom Pangar). At present, only two hydropower plants, Edéa 267 MW and Song Loulou  384 MW, are on line, being operated by ENEO. The Lom Pangar reservoir, with a life storage of about six billion  m3 together with the other three reservoirs, all operated by EDC, are able to guarantee a minimum flow at Edéa  of 1,040 m3/s, by storing water during wet periods and releasing it during dry periods. It is estimated that the  four upstream regulating dams are responsible for about 25 percent increase in the total annual generation of  the Sanaga cascade, when fully implemented. According to the PDSE, the most promising hydropower sites to  be developed on the Sanaga River after Lom Pangar and Nachtigal (420 MW) are Kikot Aval (540‐1000 MW),  Song Mbengué  (880‐1140 MW), and Song Ndong (250‐280 MW). The full cascade is shown in figures 1.1 and  1.2.      Page 46 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Figure 1.1. Sanaga River Basin (left) and the proposed Sanaga Hydropower Cascade (right)        Figure 1.2. Scheme of Hydropower Development on the Sanaga Basin    Page 47 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 4. The Sanaga Basin Master Plan and the hydropower potential of the basin have been studied since 1983.  The cascade arrangement has several alternatives, which include different dam sites and powerhouse sites, dam  heights, installed capacities, and project layouts.   5. The project will provide support to the implementation unit to establish a comprehensive optimization  plan for the Sanaga River Basin. It will finance a study that will become the reference source for the GoC to (a)  avail itself of up‐to‐date information on the status of hydroelectric potential in the Basin; (b) ensure that each  site be optimized to its full power potential subject to meeting other uses of water (agriculture, drinking water);  (c) ensure that this development be undertaken in a sustainable fashion that respects environmental and social  requirements;  (d)  guarantees  an  equitable  sharing  of  water  resources  among  current  and  future  users;  (e)  ensure an access to a quality and cost‐competitive energy to populations and enterprises in Cameroon; and (f)  value access and use of this indigenous natural resource. Access to this information will enable the GoC take a  well‐informed decision on the site to develop it as a priority.  6. This study will provide a comprehensive and seamlessly exploitable database on the sites’ hydro‐potential,  including  mapping,  topography,  geology,  hydrology,  prefeasibility  studies,  and  design  of  the  potential  equipment both individually and taking into account several options for multi‐sites optimization and investment  sequencing.  7. The subcomponent will also provide a SESA for the development of hydroelectricity in the Sanaga River  Basin and a strategic evaluation of major social and environmental dimensions to be identified, described, and  evaluated  for  any  future  development  in  the  basin.  A  social  analysis  of  the  specific  characteristics  of  the  populations established in the Sanaga River Basin and likely to be affected by its valorization will be analyzed so  as to anticipate the needs for consultations and participatory engagements.   8. The selection of the best arrangement shall be performed based on a comprehensive optimization study  having  considered  the  latest  dataset  and  by  adopting  the  most  modern  surveying  techniques.  The  technical  consultant shall collect the most recent geological and seismic data and the latest hydrologic series, and select  the most realistic socio‐economic parameters having tested the sensitivities on the most uncertain parameters  to ensure the robustness of the analysis. The proposed cascade alternative shall make use of the largest possible  amount  of  head  available  for  generation,  and  shall  also  consider  conjunctive  operations  of  the  series  of  hydropower plants, the transmission lines to evacuate the power, and all associated infrastructures. Potential  for irrigation and other competitive uses of the water resource will be captured in the analysis. The Nachtigal  hydropower plant, implemented by NHPC, is a source of input data and fixed requirement for the study.   9. The proposed hydroelectric schemes composing the Sanaga hydropower cascade shall be ranked after a  detailed comparative analysis and based on a number of criteria which include the techno‐economic viability,  key  environmental  and  social  impacts,  readiness  for  implementation,  the  risk  profile,  and  so  on.  The  most  promising scheme shall be presented to and discussed with the GoC, which will make the final decision on the  first hydropower project to be developed. This pre‐feasibility document will represent the reference study for  the Sanaga hydropower development and future hydropower investments in the area.  Subcomponent  1(b):  Development  of  a  New  Hydroelectric  Site  on  the  Sanaga  River  (IDA  US$7.25  million  equivalent)   10. This  subcomponent  includes  the  feasibility  study  of  the  selected  site,  the  ESIA,  and  the  transaction  advisory services.   11. The  objective  of  the  engineering  studies  is  to  assess,  update,  and  develop  a  fully  bankable  feasibility  study, which is complete up to tender design and documentation, for the development of proposed hydropower  Page 48 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) plant and associated transmission lines to evacuate the power. The existence of a fully bankable feasibility study  is intended to facilitate mobilization of the required resources for the development of the scheme within the  shortest possible time and address the prevailing power supply shortages. This will be supported through the  provision of consulting services, an independent dam safety Panel of Experts (in compliance with World Bank  safeguard policies), and operating expenses associated with workshops and technical assistance during the first  transaction.  The  project  would  move  forward  the  feasibility  studies,  including  an  initial  review  of  existing  documentation and confirm the site and layout of the scheme, updating any information required to advance  development of the scheme in accordance with international good practices. The subcomponent will support  tender designs and documentation to assist the GoC in finalizing a bankable reference project. The feasibility  study  will  be  supported  by  the  results  of  site  geological  investigations.  The  scope  and  budget  for  this  sub‐ component  include  a  light  geological  campaign  aimed  to  prepare  and  make  available  to  the  potential  concessionaires,  the  GBR,  which  defines  the  geological  settings  of  the  selected  site  and  assesses  the  main  geological risks. Scope of works for the geological investigations will be defined in the ToR for the consultant  and will include drilling boreholes in key locations and laboratory testing. The GBR will be developed to a level  of detail suitable for directly preparing tender documents for EPC type of contracts. To achieve the best outcome  of the technical studies, save time, and avoid unnecessary transaction costs, it is advisable that the feasibility  study consultant and the consultant for sub‐component 1(a) be procured under the same contract.  12. The objective of the environmental and social safeguard studies for the selected hydropower plant site  is to evaluate the design for the selected hydropower plant, and develop the required ESIAs, Environmental and  Social Management Plans, RPFs, RAPs, and a Labor Influx Management Plan, as needed, for each infrastructure  investment associated with the project. These studies will, in particular, address participation and consultation,  and include analysis of benefit sharing with host communities, including citizen engagement mechanisms; labor  influx  issues;  social  conflict;  gender  equality;  and  access  to  electricity  in  the  project  area.  These  studies  will  inform the GoC, national power utilities, interested and affected parties, and other stakeholders about potential  environmental  and  social  impacts  associated  with  development  of  the  selected  hydropower  plant.  They  are  further intended to facilitate mobilization of the required resources for the development of the scheme within  the shortest possible time and to be used during implementation and development of the project. This will be  supported  through  the  provision  of  consulting  services,  an  independent  environmental  and  social  Panel  of  Experts  (in  compliance  with  World  Bank  safeguard  policies),  and  expenses  associated  with  workshops  and  assistance during the transaction. The ESIA would conduct a review and update of the previous screening and  the available preparatory studies for the hydropower development of the Sanaga River. The assessment will  include any transmission lines required to evacuate power and connect to the national grid, and impacts related  to other associated infrastructure, such as access roads, work camps, site installations, and so on.  13. A  Panel  of  Experts,  with  dam  safety  and  environmental  and  social  expertise,  will  provide  high‐level  support and guidance on the implementation of the project following international standards and best practices,  including on social and environmental safeguards. This Panel of Experts will be financed under Component 6.  14. The objective of the transaction advisory services is to provide legal and financial transaction advice to  the  GoC  on  the  development  of  the  proposed  new  hydropower  project.  This  will  include  an  assessment  of  different potential transaction structures, including options for public or private funding, and PPPs, with a view  to  recommend  the  most  optimum,  bankable  structure  that  takes  into  consideration  prevailing  market  conditions, priorities of stakeholders involved, and technical parameters and development schedule resulting  from the updated feasibility study. The advisory services will include support to the GoC to (a) start drafting and  negotiating the main contractual documents such as the PPA, the concession agreement, the connection and  dispatch agreement and a draft government support agreement; and (b) prepare bidding documents for the  Page 49 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) selection of the private developer and conduct market analysis for possible private developers/concessionaires  and financing institutions.  Subcomponent 1(c): Support to the Competitive Selection of a Private Concessionaire (IDA US$0.75 million  equivalent)   15. This subcomponent will include support and technical assistance of the transaction advisor during the  tender process for the concessionaire and the research of the IPP. The competitive selection will be on the basis  of  clear  and  transparent  criteria,  such  as  the  least‐cost  electricity  price  (lowest  US$/kWh).  It  is  advisable  to  include this support to the GoC in the same contract of the transaction advisor recruited under subcomponent  1(b).  Subcomponent 1(d): Support to GoC until Financial Close (IDA US$1.5 million equivalent)   16. The awarded concessionaire will be responsible for the final technical design, taking it to a further level  of detail, and for preparing the entire set of bidding documents (and contracts) for construction of the dam and  power  plant  as  these  documents  will  depend  on  the  final  financing  structure  and  the  developer’s  technical  choices.  The  concessionaire  will  also  be  responsible  for  finalizing  and  negotiating  the  project’s  contractual  documents  and  for  bringing  the  project  to  financial  closure.  This  subcomponent  will  provide  the  GoC  with  technical  assistance  and  legal  and  financial  advisory  services  during  contractual  negotiations  and  until  the  financial closure is reached.  Figure 1.3. Component 1 Shedule  Page 50 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Component 2: Supervision of the Nachtigal Hydroelectric Project (IDA US$1.5 million equivalent).  17. The  Nachtigal  Hydropower  Project,  namely  Nachtigal  Amont,  is  a  420  MW  hydropower  plant  on  the  Sanaga River located in correspondence to the Nachtigal falls, nearly 65 km north‐east of Yaoundé. The project  layout includes a 1,455 meter long, 14 meter high main dam in roller‐compacted concrete, creating a 27.8 hm3  ‐  421  ha  upstream  reservoir,  a  concrete  lined  headrace  channel  about  3.3  km  long  and  14  meters  deep  on  average to conduct water to the hydroelectric power plant with a maximum flow rate of 980 m3/s corresponding  to the project design flow. The powerhouse is equipped with seven Francis generating units of 60 MW each. The  Nachtigal Project comprises a 225 kV substation and a double circuit 50.3 km transmission line to evacuate the  power produced to the Nyom 2 connection substation. Construction of the facility shall start by mid‐2017 and  commissioning of the first turbine is expected in 2021. This strategic project for Cameroon is developed by the  Cameroonian Project Company, NHPC, whose shareholders are the Republic of Cameroon, Electricité de France  (EDF), and IFC. Total investment is estimated at nearly US$1 billion. The World Bank is considering supporting  the project with an IBRD partial risk guarantee in the amount of about US$300 million.  Figure 1.4. Layout of the 420 MW Nachtigal Project                                          Figure 1.5. 3D Views of Nachtigal Facilities     Source: NHPC     Page 51 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 18. This component would provide technical assistance to support the GoC in its supervision duties during  construction and commissioning of the dam and the powerhouse.  This would help ensure timely completion of  the  project  and  establishment  of  good  practices  for  the  development  of  this  large‐scale,  international  hydroelectric project.  19. It  would  support  hiring  of  a  firm  with  a  track  record  of  managing  complex  infrastructure  projects  to  support the GoC in its supervision duties, including to (a) assist the GoC and GoC‐related entities to monitor the  construction of the project and the ESMP; (b) support the GoC and GoC‐related entities so that they can identify  reasons for delay or scope changes (if any) and assist the GoC in negotiations with the concessionaire to help  mitigate  these  changes  and  delays;  and  (c)  assist  SONATREL  in  the  supervision  of  the  commissioning  of  the  turbines  and  evacuation  transmission  line.  This  scope  would  then  mirror,  for  the  GoC,  the  scope  of  the  independent engineer and of the environmental and social auditor, who will monitor the construction and the  implementation of the ESMP for the lenders.   20. The Panel of Experts, with dam safety and environmental and social expertise, financed under Component  6,  will  provide  high‐level  support  and  guidance  on  the  implementation  of  the  Nachtigal  Project  following  international standards and best practice. It will review the design of the dam and provide recommendations to  ensure that there is full compliance with the World Bank performance standards on dam safety and advice (if  deemed needed) on environmental and social risks and ensure compliance with World Bank safeguard policies.  Figure 1.6. Component 2 Shedule    Component 3: Hydrological Risk Mitigation and Dam Safety (IDA US$5.5 million equivalent)  Subcomponent 3(a): Definition and Establishment of Hydrological Risk Mitigation Mechanisms (IDA US$2.5  million equivalent)  21. Building  on  the  recent  experience  in  hydro‐dominated  systems,  this  sub‐component  is  designed  to  prepare  and  implement  a  long‐term,  hydrological  risk  mitigation  strategy  to  accompany  the  sustainable  development  of  the  country’s  hydropower  potential  and  protect  the  GoC  from  the  volatility  of  electricity  generation costs, especially in dry years and during periods of high commodity prices.   22. Today, the installed capacity of the country is nearly 1,289 MW, while the total hydro capacity, which  represents 59 percent of the energy mix, consisting of Edéa 267 MW and Song Loulou 384 MW on the Sanaga  River and Lagdo 72 MW on the Bénoué River. The remaining generation is thermal with Kribi 216 MW gas power  plant, six HFO thermal plants concentrated in the area of Douala and Yaoundé, and a large number of off‐grid  diesel generators spread all over the country. The energy demand is projected to increase 6.5 percent annually  for the next 10 years.  Page 52 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 23. The PDSE, on the supply side, is based on the exploitation of the large hydropower and gas potential of  the country. The master plan is primarily focused on the implementation of the large‐scale, hydro‐projects on  the Sanaga River and the other catchments. The next new project on the Sanaga River, Nachtigal, is expected to  start commercial operation in 2021. In the next few years, the hydro capacity will further increase owing to the  commissioning of Memve’ele 201 MW on the Ntem River (2017) and Warak 75 MW on the Bini River (2018).  The country has a large reserve of natural gas (estimated at 157 billion m3), and, according to the energy master  plan, gas generation will count for 30 percent of the mix in the long‐term. Nevertheless, the energy mix of the  country is hydro‐dominated and will remain as such, exposing the energy system to high hydrological risk which  needs to be assessed and properly mitigated.   24. This subcomponent supports the GoC in the implementation of a mitigation strategy aimed to minimize  the impact of the hydrological variability and the climate change risk and reduce the volatility of the generation  costs in electricity tariffs. This requires a number of analytical works including the definition of the expected  hydrologic conditions (climate change study) and the different risk management instruments.  Once the strategy  is  drafted  the  last  analytical  task  will  concern  preparation  of  the  implementation  plan  to  make  the  strategy  operational. The sub‐component is thus articulated around three tasks:   Hydrology and Climate Change Study (IDA US$0.75 million equivalent). A hydrologic and climate change  study at national scale with focus on the Sanaga Basin will be undertaken. Although the presence of the  four  upstream  regulating  dams  provide  resilience  to  the  hydrologic  variability,  the  Sanaga  hydropower  cascade remains vulnerable to  climate  anomalies and multi‐annual droughts.  There is evidence that an  abrupt drop of the average annual precipitation in the Sanaga catchment occurred after the 1970s (that is,  15 percent reduction). This reduction has been observed in other regions of West Africa, notably in the  Sahel.  The climate change assessment will be essential for the understanding of the hydrologic risk, for  the impact on the generation, and for the design of the long‐term mitigation instruments.  Figure 1.7. Annual Precipitation at the Sanaga Delta     Identification  and  Definition  of  Sustainable  Mechanisms  to  Mitigate  the  Hydrology  Risks  (IDA  US$1.5  million equivalent). Presently, the generation costs in Cameroon are quite high and subject to the volatility  of fossil fuel prices. The average end‐user electricity tariff is US$0.16/kWh, above the average price in the  region and definitely excessive for a country with the hydroelectric capacity of Cameroon.   The GoC has made great efforts in keeping the electricity tariffs fixed (last adjustment was in 2012) and  subsidizes  the  energy  sector  by  compensating  ENEO  to  partially  cover  the  high  generation  costs.    Such  compensations are onerous for the public budget, especially in severe hydrologic conditions when the Brent  crude  oil  price  is  high.  The  financial  risk  mitigation  strategy  may  use  risk  retention  and  risk  transfer  Page 53 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) instruments as part of its electricity sector risk management strategy covering weather‐related shocks that  affects electricity generation costs.   As  part  of  its  risk  retention,  a  number  of  protection  mechanisms  are  presently  available,  such  as  (a)  investments  in  the  optimization  of  the  energy  mix  or  in  the  integration  of  cheaper  renewables;  (b)  absorption of short‐term hydrologic variations in the tariff structure; (c) access to a contingent line of credit;  (d)  creation  of  a  stabilization  fund;  and  (v)  use  of  bank  guarantees.  For  the  more  infrequent  events,  a  weather insurance that protects the GoC’s financial position in the case of low probability but extreme and  high cost droughts could be used to transfer the risk to a third party. Nowadays, the weather derivative  products have a larger diffusion in the hydropower sector and insurance premiums are more affordable.  The risk mitigation strategy could be layered so that the retained risk is managed by progressively triggering  the protection measures and instruments, up to a certain threshold, above which the risk is transferred.    Figure 1.8. Risk Management Strategy      Each instrument has its own financial conditions and relevance to the context of the Sanaga Basin and the  country in general. The design and optimization of the different financial instruments and the way they are  combined is key to the successful implementation of the risk mitigation plan. This innovative approach will  be  supported  through  the  provision  of  consulting  services  and  technical  assistance  during  the  strategy  preparation.  The  task  for  the  consultant  will  be  focused  on  the  development  of  the  electricity  system  simulation platform, or any other integrated model that will be able to (a) program the release of energy  resources into the system in the short and medium term; (b) plan the investment programs in new electricity  generation infrastructure, including interconnection capabilities with neighbor countries; and (c) analyze  the optimal mix of commercialization of energy from specific energy sources. The platform shall be coupled  with another model that takes as an input the simulated electricity generation cost function linked to the  different  historical  hydrology  scenarios  and  applies  the  use  of  different  combinations  of  financial  instruments. The analysis shall also incorporate a stochastic analysis of commodity price volatility (mainly  for oil and its derivatives) and the probability distribution of a drought event into the optimization process.  In particular, from the historic series of meteorological data, the consultant shall identify and model the  climate setups considered as most relevant in terms of relative impact to the probability distribution of dry  hydrology years. This may include the identification and modeling of correlations between dry years and  global phenomena, such as the El Niño‐Southern Oscillation cycle.  Page 54 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733)  Support to the Development of a Detailed Action Plan/Road Map to Put into Effect the Selected Impact‐ reduction  Mechanism  (IDA  US$0.25  million  equivalent).  The  sub‐component  will  also  support  the  development of a detailed action plan/road map to put into effect the selected risk protection mechanisms.  This roadmap will detail the required assistance to create the legal, financial, and commercial frameworks  necessary to implement the selected strategy.     Figure 1.9. Subcomponent 3(a) Shedule  Subcomponent 3(b): Dam Safety Definition and Implementation (IDA US$1 million equivalent)  25. As anticipated in the PDSE, the importance of hydroelectricity in the electricity generation mix is expected  to  grow  rapidly  as  the  bulk  of  the  future  demand  growth  will  be  mainly  covered  through  addition  of  new  hydropower capacity. With an expected share of 70 percent to 75 percent of the power mix and numerous dams  and power stations to be built in the coming years, it is fundamental to have appropriate regulation in place.  26. This is why MINEE requested the inclusion of a component to design a Dam Safety Framework for the  project. A generic framework applicable to all basins will be designed using international best practices and will  be further detailed for the Sanaga River Basin to allow its immediate adoption.   27. The World Bank is implementing a comparative study of legal and institutional frameworks related to dam  safety across 51 countries, including Cameroon (Dam Safety Working Group). The study, implemented in close  collaboration with Australia’s South Wales University, uses detailed questionnaires to identify the variations  across legal and institutional aspects and develop a comparative analysis. A technical level meeting is expected  in May 2017 to compile and discuss the study results and to issue best practices recommendations by mid‐2017.    28. Given  these  elements,  the  subcomponent  will  finance  the  definition  of  a  Dam  Safety  Framework  for  Cameroon. Using the best practices and the recommendations issued by the Dam Safety Working Group, as part  of this task, a consultant will assist the GoC in identifying best practices relevant for Cameroon, including the  main activities required for Dam Safety Assessment (see below), and adapting and shaping them to fit national  regulations, including with regulatory frameworks related to environment and social safeguards.        Page 55 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Figure 1.10. Subcomponent 3(b) Schedule    Subcomponent 3(c): Dam Safety Assessment in the Sanaga Basin (IDA US$1.5 million equivalent)  29. As part of this task, an evaluation by an engineering firm of the safety of several dams including the three  regulating dams of Mapé, Bamendjin, and Mbakaou will be undertaken. The three reservoirs together with Lom  Pangar have a cumulative storage of about 13 billion m3 and play a key role in the development of the Sanaga  hydropower cascade securing water for generation during the dry season and sensibly improving the energy  output and economic attractiveness of the entire cascade of hydropower plants. The regulating dams are owned  and operated by EDC, which is also responsible for their maintenance, monitoring, and safety in general. While  Lom Pangar has been completed in 2016, the other three dams were built during the 1970s and 1980s, and a  Dam Safety Assessment is long overdue. The technical tasks of the international consultant will include (a) the  dam stability analyses; (b) the evaluation of the safety and the serviceability of the gates and the other hydro‐ mechanical  equipment  (HEM);  and  (c)  the  implementation  of  a  continued  monitoring  plan,  including  the  preparation of technical specifications and requirements for new instruments to be installed at the dam. The  independent  Panel  of  Experts,  recruited  under  subcomponent  6  will  also  provide  high‐level  support  and  guidance to support this task.  Table 1.1. Cameroon Dams in Operation, under Implementation and Planned  Dam  River  Reservoir  Dam  End of  Downstream Hydropower Plant Sites   Volume  height  Construction  on the Sanaga River  (m3)  (m)  Year  Mapé  Mapé  3.1  35  1987  Kikot (P), Eweng (P), Song Mbengue (P), Song Loulou  (O), Song Dong (P), Edea (O)  Bamendjin  Noum  1.6  22  1974  Kikot (P), Eweng (P), Song Mbengue (P), Song Loulou  (O), Song Dong (P), Edea (O)  Mbakaou  Djérem  2.5  30  1971  Nachtigal Falls (I), Kikot (P), Eweng (P), Song Mbengue  (P), Song Loulou (O), Song Dong (P), Edea (O)  * I=under implementation; O=in operation; P=planned          Page 56 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Figure 1.11. Subcomponent 3(c) Schedule    Component  4:  Advisory  Services  for  hydroelectric  asset  Concessions  Schemes  (IDA  US$1.75  million  equivalent)    30. To  bridge  a  rapidly  growing  gap  between  demand  and  supply  in  the  past  years,  the  GoC  used  public  financing  to  fast‐track  the  development  of  a  certain  number  of  publicly‐owned  hydroelectric  projects  (Memve’ele,  Lom  Pangar  powerhouse,  Bini‐Warak,  Mekin,  and  so  on)  which,  once  commissioned,  pose  questions related to asset handling and O&M. Recent experiences of the World Bank in sub‐Saharan Africa have  shown the need to address the O&M phase during the early stage of project preparation with the main focus  on good institutional arrangements and suitable O&M business models to be fully secured and committed as  part of the financing arrangement. The World Bank is working on a number of initiatives to better define O&M  strategies and implement best practices policies in future and on‐going projects.  Within this framework, the  World Bank has recently launched a series of Hydropower O&M Workshops with the main objectives of bringing  together  the  key  players,  sharing  knowledge  and  technical  expertise,  discussing  challenges  and  possible  solutions, reviewing the standard procurement approach to O&M, discussing new business models that might  make O&M challenges easier to manage and finally creating a platform for an international operator market. In  a recent review of the hydropower sector in sub‐Saharan Africa, the World Bank has identified a number of  business model for the O&M enforced in the region.  MINEE requested the support of the World Bank to identify  the  most  relevant  options  for  the  operation  contract  of  these  new  power  plants.  This  component  will  fund  advisory services for carrying out an analysis of the costs, benefits, merits and limitations of each possible option  and define the legal and implementation requirements, including funding of a regional market analysis to sound  the appetite of international operators in managing those new assets in West Africa. Upon assisting the GoC in  selecting the appropriate option(s), the advisor may also provide support for its implementation, if needed. The  component is split into the following two subcomponents:   Sub‐component 4(a): Analysis of Options for the Awarding and Contracting of Concessions of Publicly‐owned  Hydroelectric Assets (IDA US$0.25 million equivalent)  31. Options  to  be  studied  may  include  but  not  be  limited  to  (a)  award  to  existing  local  operator;  (b)  competitive  tender  for  the  selection  of  an  international  operator(s)  for  a  part  or  all  of  the  assets;  or  (c)  establishment of a special purpose operator locally with the technical assistance/training of an international  O&M consultant. A careful market analysis will also be conducted to confirm the feasibility of each possible  option.  Sub‐component  4(b):  Support  to  the  Implementation  of  the  Selected  Concession  Mechanism  (IDA  US$1.5  million equivalent)  32.  Based on the selected option(s), this sub‐component will support the implementation, with technical and  legal advisory services for the GoC to see the process through. The support will include preparation of the tender  documents  (if  necessary),  including  contracts  for  the  O&M  contractor  with  risk  sharing  mechanisms  and  Page 57 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) responsibilities  as  well  as  clear  performance  indicators  and  remuneration  mechanisms  for  the  operator/contractor.    Figure 1.12. Component 4 Shedule      Component  5:  Establishment  of  an  Integrated  Reservoir  Management  Plan  for  the  Optimal  Hydropower  Generation on the Sanaga River (IDA US$1.75 million equivalent)    33. This  component  will  build  on  the  work  completed  under  the  Lom  Pangar  Hydropower  Project  to  operationalize  the  procedures  and  conditions  for  water  flows  and  downstream  releases  in  a  manner  that  is  optimal for electricity generation subject to meeting minimum needs of other users. A detailed road map has been  prepared and agreed with the GoC to create and operationalize CBS. The CBS will be composed of a CPEB and an  STP within EDC. This component will finance, together with AFD, the implementation of the agreed road map. In  particular, the component will finance three subcomponents:  Subcomponent 5(a): Assistant Project Manager (APM) to EDC for the Operationalization of the STP (IDA US$1  million equivalent)   34. The APM will closely support and advise EDC in the implementation of the detailed action plan/roadmap.  This will include (a) the drafting of texts defining and creating the CPEB and the STP; (b) staffing; (c) establishment  of the water management procedures; and (d) the analysis of the operational support needs combined with the  definition of possible partnerships with competent organizations with similar responsibilities.   Subcomponent 5(b): Capacity Building program to the STP (IDA US$0.25 million equivalent)  35. The action plan/road map includes a detailed capacity building program for the STP. This subcomponent  will finance it.      Page 58 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Subcomponent 5(c): Ensuring Reliability of the Water Information System (IDA US$0.5 million equivalent)   36. This  sub‐component  will  finance  a  specialized  firm  to  ensure  the  reliability  of  the  physical  data  of  the  Water Information System  and to develop an operational tool (model) for planning and also managing in real  time  water  allocation  as  well  as  programming  of  hydropower  production  at  different  time  steps  (annually,  monthly, daily, and hourly).   Figure 1.13. Component 5 Shedule       Component 6: Project Management Support and Capacity Building (US$7.2 million, of which IDA US$4.8 million  equivalent and GoC US$2.4 million equivalent)    37. This  component  will  provide  financing  for  the  coordination,  management,  supervision,  training,  monitoring, procurement, audits, and M&E of the project as well as support for cross component activities, such  as  the  Panel  of  Experts,  and  activities  related  to  the  development  of  sustainable  human  resources  in  the  hydropower sector.   Subcomponent  6(a):  Project  Management  for  MINEE  (IDA  US$1  million  equivalent  and  GoC  US$1.2  million  equivalent)  38. This  sub‐component  will  fund  the  coordination,  management,  supervision,  monitoring,  training,  procurement, audits, and M&E for the part of the project implemented by MINEE.   Subcomponent  6(b):  Project  Management  for  EDC  (IDA  US$1  million  equivalent  and  GoC  US$1.2  million  equivalent)  39. This  sub‐component  will  fund  the  coordination,  management,  supervision,  monitoring,  training,  procurement, audits, and M&E for the part of the project implemented by EDC. It will also fund the development,  during  the  first  six  months  of  project  implementation,  of  a  methodology  to  evaluate  the  specific  capacity  enhancement of the human resources achieved by implementing the project.  Subcomponent 6(c): Panel of Experts (IDA US$1.5 million equivalent)  40. This subcomponent will fund the Panel of Experts with responsibilities described in Components 1 and 2,  and,  in  particular,  to  provide  independent  expertise,  support  and  guidance  related  to  dam  safety  and  Page 59 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) environmental and social expertise. The Panel will also be solicited to provide advice and guidance on Component  3.   Subcomponent 6(d): Support for Sustainable Human Resources (IDA US$0.65 million equivalent)  41.  This  subcomponent  will  fund  cross‐components  activities  related  to  the  development  of  human  resources in the hydropower sector. In particular, within the context of this project, it will fund a capacity needs  assessment to identify future skill needs for Cameroon when developing the entire value chain on hydroelectricity  in the next 20 years. This would provide a stock taking of capacities currently available among the key stakeholders  involved  in  the  hydropower  value  chain,  as  well  as  an  evaluation  of  new  capacities  or  skills  needed,  and  an  identification of where these may be developed and housed. The long‐term capacity building will be developed in  coordination with Cameroonian universities as relevant.  Sub‐component 6(e): Internships (IDA US$0.65 million equivalent)   42. This  sub‐component  will  fund  internships  for  students  or  young  graduates  to  learn  on‐the‐job  about  hydro‐power related professions. It is expected that 6 to 12 scholarships for one or two years could be awarded in  two  sessions  under  the  project,  related  to  professions/  skills  being  developed  under  Components  1  to  5.  The  trainees will work alongside with each implementing entity. Scholarship allocations will seek parity on gender (that  is, at least half will be awarded to women) and among execution agencies (MINEE and EDC).                    Page 60 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    COUNTRY : Cameroon   Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project    Project Institutional and Implementation Arrangements    1. Implementing Agencies.    The project will have two implementing agencies: MINEE and EDC. MINEE will  implement  components  with  strategic  and  policy  dimensions,  while  EDC  will  implement  components  that  are  more operationally focused in nature. Thus, MINEE will implement Components/subcomponents 1(c), 1(d), 2, 3(a),  3(b), 4, 6(a), 6(c), 6(d), and 6(e); and EDC will implement Components/subcomponents 1(a), 1(b), 3(c), 5, and 6(b).   Each agency will have an UGP.   2. Steering  Committee.  The  strategic  supervision  of  project  implementation  and  overall  cohesion  of  the  work  across  each  implementing  agency  will  be  coordinated  by  a  COPIL,  chaired  by  MINEE.  The  COPIL  will  be  established by decree. The COPIL, presided by the Minister of MINEE, will be composed of representatives from  MINEE (Electricity Division, Hydro‐resources Division), MINEPAT, MINFI, EDC, ARSEL, and ENEO. The COPIL will be  regularly informed of the progress on project implementation, including through quarterly progress and financial  reports by the respective UGPs. The COPIL will review and validate the key options proposed by the consultants  hired to provide advisory services under the project.  3. Project Implementation Units.  Both MINEE and EDC will have a UGP. MINEE’s UGP, namely UGP‐1, will  be created before project effectiveness. Headed by a project coordinator who will be responsible for the day‐to‐ day  management  of  project  activities,  UGP‐1  will  include  a  financial  management  specialist,  an  accountant,  a  procurement specialist, and a social development and environmental specialist. UGP‐1 can be reinforced on a  need basis by staff from MINEE. EDC’s UGP, namely UGP‐2, will be set‐up by extending the competencies of the  existing  Lom  Pangar  PIU  already  in  place  within  EDC  to  include  the  implementation  of  the  EDC‐implemented  components of this project. A deputy to the current coordinator of the Lom Pangar PIU may be appointed to keep  work  pressure  manageable.  UGP‐2  will  at  least  include  a  coordinator,  a  financial  management  specialist,  an  accountant, a senior procurement specialist, a social development specialist, and an environmental specialist.  4. Each UGP will be responsible for the day‐to‐day management of its components of the project and for  coordination  of  project‐related  activities  including  (a)  ensuring  the  timely  implementation  of  the  project  in  accordance  with  the  PIM;  (b)  preparing  annual  work  plans  and  budgets  and  annual  procurement  plans  for  submission  to  the  World  Bank  for  approval  and  to  the  COPIL    for  information;  and  (c)  assuming  overall  responsibility  for,  inter  alia,  such  tasks  as  procurement,  FM,  M&E,  communication,  citizen  engagement,  and  compliance with environmental and social safeguards.   5. Project  Implementation  Manual.  A  PIM  will  be  prepared  to  provide  guidance  on  the  roles  and  responsibilities  as  well  as  on  the  technical,  administrative,  financial  and  accounting  procedures,  procurement  arrangements, and safeguard procedures.  6. Figure 2.1 illustrates the project’s implementation arrangements.    Page 61 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Figure 2.1 Project Organization Chart        Financial Management    7. Country Issue. After the adoption of the new Public Financial Management (PFM) Act (Nouveau Régime  Financier de l’Etat) in 2007 the GoC introduced in 2013 the program budgeting approach in all line ministries.  While the budget has been approved on a programmatic basis since 2013, the intended benefits of the reforms  have  yet  to  materialize.  Budget  preparation  and  adoption  processes  have  transitioned  to  program  budgeting.  However, the core problems identified in 2007 remain unsolved. The execution of line ministries’ capital budget  remains low  and the performance of  public services has not improved.  Traditional annual line item  budgeting  persists in budget execution, meaning that the benefit and flexibility of multi‐year program‐budgeting are not yet  leveraged. Program performance indicators are still essentially activity and output‐based indicators, with no real  foray  into  outcomes.  Program  managers  in  line  ministries  are  not  sufficiently  prepared  to  handle  their  new  responsibilities and they lack several tools to carry out their duties. Finally, financial information systems have not  undergone the necessary changes to ensure consistency and comprehensiveness of financial information among  the  key  players  along  the  expenditure  chain.  This  is  essential  in  order  to  match  financial  and  performance  information and allow for an effective and efficient management of public resources.   8. To support the ongoing PFM reform process, the World Bank is preparing a PFM project aiming at (a)  enhancing  transparency  and  efficiency  in  public  financial  management;  and  (b)  improving  public  procurement  performance as to achieve efficiency, transparency, competition, and better value for money. The implementation  of this project will sustain the results already achieved and contribute to the improvement of the overall public  financial management environment in Cameroon.  9. Finally, the World Bank’s IDF supported the GoC to elaborate a standard FM manual and an integrated  information system for investment projects aiming at ensuring a better integration of the investment project FM  system to the country system. The information system aims at contributing to improved synergy between the  project’s accounting system and the government information system by allowing automatized transmission and  integration of project’s financial information to the government system, thus enhancing transparency over donor  funded projects’ funds management.  Page 62 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) FM Assessment  Table 2.1, FM Assessment Table and Mitigation Measures of FM Risks  Risk  Risk  Risk Mitigating Measures Incorporated into  Risk after  Rating  Project Design  Mitigation  Measures  Country level  H  Donor actions are oriented toward PFM reform  H  Governance is widely acknowledged to be  agenda in support to the GoC’s commitment to  weak and may impact negatively the  tackle the cross‐cutting issue of governance in  achievement of the development  public resources management. In addition to  objectives of programs and projects  investment support operations, some donors  implemented.  foresee using the budget support instrument that    could help accelerate the pace of the PFM and  governance agenda.  Entity level   H  Before the project becomes effective, the PIU will  S  New implementing unit within MINEE  be created within MINEE (implementing entity)    with capacity to be built might jeopardize  and staffed with seasoned fiduciary team. Internal  the project readiness for implementation  control will follow the national internal control in  and the existing PIU staffing at EDC may  place that is working quite well.  not be adequate to handle the additional  Reinforcing the staff at EDC UGP taking into  workload.  account the additional workload will be  considered.  Project level   S  The internal control that will be built around an  S  The project activities might be improperly  implementation manual that will ensure that the    coordinated as it will be implemented by  project is implemented in accordance with  two different entities with no direct  accepted procedures and segregation of duties.  hierarchic scheme.  Roles and responsibilities of each stakeholder will  be clearly defined. As such a COPIL presided by  MINEE will be set up to ensure overall  coordination, cohesion and control over the  project activities implemented by each UGP.  INHERENT RISK  H    S  Budgeting  S    S  Elaboration of a credible consolidated  The standardized FM manual will be customized    budget in line with the procurement plan  to provide clear timeline and responsibilities for  and the implementation plan of both  budget preparation, consolidation and  implementing units might be an issue as  monitoring.  the project might experience delay in the    consolidation process.     As such, delay may occur in the budget  preparation and deviations may be  experienced in budget execution of some  components not captured by the reports.    Page 63 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Risk  Risk  Risk Mitigating Measures Incorporated into  Risk after  Rating  Project Design  Mitigation  Measures  Accounting   S  The budgeting and accounting module of SIGED  S  MINEE UGP is not yet set up and  installed at EDC under a multi projects version will    operational hence the project may  be customized and deployed at the UGPs level.    experience delays in the treatment of  The FM staffing will be under ToR acceptable to  financial information and in the recording  IDA so as to ensure the team is familiar with  of financial information.   World Bank FM procedures.        As the Lom Pangar Project will be closing in  In addition EDC FM staff might be  December 2018, reviewing the staffing  overwhelmed with the additional tasks the  arrangement at EDC will be considered in case the  new project will bring.  project becomes effective before that date.  Internal Controls and Internal Audit   S  The project manual of procedures will include a  S  The internal control is to be set up and  clear description on the internal control    might lack appropriate segregation of  environment including roles and responsibilities    duties and clear description of roles.  of each actor in the project activity control  As experienced with the Lom Pangar  process.   Project, the internal audit unit of EDC  EDC internal audit unit will be involved at an  might not be involved in the internal audit  earlier stage and an agreement (including scope,  activities of the project contributing to  and frequency and resources of the review) will  weaken the internal control environment  be reached to ensure that the internal audit  of the project.  function of the project will be fulfilled by EDC’s  internal audit unit.  Funds Flow   S  Two Designated Accounts will be opened in stable  M  As there is not yet a dedicated account for  commercial banks acceptable to the World Bank,    the project there is a risk that the project  one for each implementing unit. The accounts will    funds are diverted and used for non‐ be managed by the CAA.  project eligible purposes or in case of EDC  comingled with Lom Pangar funds.  Financial Reporting  S  The budgeting and accounting module of SIGED  S  Delays in the submission of agreed  installed at EDC under a multi projects version will    consolidated interim financial reports and  be customized and deployed to ensure timely    annual project financial statements as the  recording of financial information as well as  reporting scheme between both  timely production of quarterly and annual  implementing units is not yet set up and  financial statements. The consolidated reporting  operational.  needs will be clearly defined in the manual and  the current accounting software at EDC should  also be installed at MINEE UGP.  Page 64 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Risk  Risk  Risk Mitigating Measures Incorporated into  Risk after  Rating  Project Design  Mitigation  Measures  Auditing  S    S  The project financial statements and  An external auditor will be recruited according to    internal control arrangements might not be  ToRs acceptable to the World Bank. Involving the  audited.  chamber of account (Supreme Audit Institution) in  the recruitment process will be considered.  CONTROL RISK  S    S  Overall FM risk   H    S  Note: H = high; L = low; M = moderate; S = substantial. Table 2.2. Financial Management Action Plan  Action to be undertaken  Time‐frame  Responsible  Body  Recruit the financial management officer and the accountant at  Before effectiveness  MINEE  MINEE UGP based on ToR acceptable to the World Bank  Customize the standardized project FM procedures to reflect the  Not later than two  UGP EDC   project specifics as part of the PIM   months after  effectiveness  Customize and deploy at both UGPs the budgeting and accounting  Not later than three  UGP EDC  module of SIGED of EDC to handle accounting and reporting needs  months after  under the project   effectiveness  Recruit an external auditor to conduct annual financial audit of the  Within six months of  UGP EDC  financial statements of the project along with the review of the  effectiveness  internal control system    Financial Management Arrangements  10. In line with the use of the country national system, the project FM arrangement will rely on the existing  country FM arrangements put in place to manage donor‐funded projects. These arrangements are centered on  two main institutions, the CAA equipped with dedicated tools developed by the World Bank IDF and MINMAP in  charge of ex ante control of all suppliers invoices associated with a contract before any payment by CAA. 11. Staffing.  The  current  EDC  UGP  FM  staff  in  charge  of  implementing  the  Lom  Pangar  Project  will  be  responsible for the FM activities of the new project. The EDC UGP consists of one financial management officer  and two accountants. The MINEE UGP to be set up will be staffed with a financial management officer and an  accountant to be recruited based on ToR acceptable to the World Bank. This will be done by effectiveness. 12. Budgeting.  The overall responsibility for preparing an annual work plan and related budget will lie with  both  UGPs although consolidation would be done  by EDC  UGP. The  different steps of budget elaboration and  management (preparation, revision, adoption, and execution) will be detailed in the FM section of the PIM. The  consolidated annual work plan and budget will be prepared yearly, approved by the COPIL and submitted to the  World Bank early enough to provide no objection before the end of January (or one month after the effective date  for the first year of the project). A budget execution report will be included in a report scheme to enable the  monitoring of the project implementation. Page 65 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 13. Accounting  Policies  and  Procedures.  The  UGPs  through  their  accounting  teams  will  have  the  overall  responsibility  for  maintaining  the  accounts  of  the  project  activities  and  ensuring  that  the  annual  financial  statements are produced in a timely manner and in accordance with the accounting standards that are in effect  in Cameroon. 6 The budget and accounting modules of SIGED installed at the EDC PIU that is capable of covering  5F several projects will be customized to fit the project accounting needs and deployed at the MINEE UGP. Therefore,  it will be used to record the project’s transactions and to produce the required periodic reports not later than  three months after the effectiveness date. Furthermore, when the current CAA reporting systems, developed with  the software provider Tomate, permits, a dedicated window will be opened for the project’s users by CAA on the  accounting and reporting module of said CAA information system. Owing to the interface that is being developed  between SIGED and the existing systems in the Directorate of Public Treasury (PATRIOT) and the Directorate of  Investment Projects (PROBMIS), the project transactions would be easily incorporated into the national financial  statements. 14. Internal Control and Internal Auditing. The administrative, financial, and accounting procedures will be  part of the PIM. The PIM will include a clear description of the initiation and approval processes with respect to  segregation of duties. In that regard the standardized Financial Management Manual of Procedures developed by  CAA with World Bank IDF support will be customized to reflect the project specificities. The UGPs will make use of  the  computerized  accounting  system  to  capture  all  project‐related  transactions.  The  financial  management  officers will be responsible for maintaining all necessary controls to ensure (a) that the project funds are used only  for the intended purposes in an efficient and economical way; (b) the preparation of accurate, reliable, and timely  periodic consolidated financial reports; and (c) that the project’s assets are adequately safeguarded. These are  reinforced by the GoC’s internal control arrangements, such as the prior visa payment by MINMAP that will apply  to the project’s invoices and the control over withdrawal applications and payments requests by CAA. 15. To sustain the capacity building initiatives of the project team,  the World Bank loan accounting and FM  units  will  provide  adequate  training  in  disbursement  and  FM  procedures  to  the  project  FM  team.  All  of  these  measures aim at further enhancing the internal control system. 16. An internal audit unit is included in EDC. Therefore, at an early stage, taking into account lessons learned  for  Lom  Pangar  Project,  an  agreement,  which  may  include  the  scope,  frequency  of  the  reviews  and  resources  needed, will be reached with EDC internal audit unit to ensure it would be able to cover the internal audit needs  of the project. 17. Financial  Reporting  and  Monitoring.  Consolidated  quarterly  interim  financial  reports  (IFRs)  to  be  generated  from  the  computerized  FM  system  will  be  presented  by  the  implementing  unit  in  charge  of  the  reporting consolidation in accordance with the format agreed with the World Bank. In so doing, a timeline will be  set in the procedures to ensure the financial data are collected and that the IFRs could be prepared and submitted  on time. Such reports will need to be submitted to the World Bank within 45 days of the end of each calendar  quarter.  The  current  format  of  the  IFR  under  the  Lom  Pangar  Project  will  continue  to  be  used.  The  IFRs  will  normally  include  (a)  sources  and  uses  of  funds  by  the  classifications  of  project  expenditures  (detailed  by  components  and  activities);  (b)  a  comparison  of  budgeted  and  actual  project  expenditures  (commitment  and  disbursement) to date and for the quarter; (c) a statement of the use of funds by component or activity; (d) the  designated account activity; and (e) a physical progress report on the implementation of the project.  18. At the end of each fiscal year, the project will prepare consolidated annual financial statements.  6 The Accounting principles set out by l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, known as OHADA.   Page 66 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 19. External Auditing. The consolidated annual financial statements and quarterly consolidated IFRs prepared  by the UGPs and the internal control system will be subject to an annual audit by a reputable and independent  auditing firm based on ToRs satisfactory to IDA.  20. The  scope  of  the  audit  will  be  tailored  to  the  project’s  specific  risks  in  accordance  with  World  Bank  requirements and will be agreed upon with the GoC. In particular, the independent auditor will audit the use of  all funds flowing from the designated accounts to the ultimate  beneficiaries. The project  will comply  with the  World Bank’s access to information and disclosure policies by making all disclosable audit reports (opinion report  only)  publicly  available  promptly  after  receiving  them.  The  project’s  external  auditor  will  be  hired  within  six  months of effectiveness. A single audit opinion, in compliance with International Standards on Auditing, will be  issued and will cover all project receipts, payments, and accounts. The audited financial statements, along with  the auditor’s report and  Management Letter  (incorporating  management’s comments) covering any identified  internal control and accounting system weaknesses, will be submitted to IDA within six months of the end of each  financial  year.  If  their  availability  and  capacity  permit,  involving  the  Chamber  of  Accounts  (Supreme  Audit  Institution) in the auditor recruitment process will be considered.  Disbursements    21. Funds Flow and Disbursement Arrangements. Funds flow will rely on the GoC’s banking arrangements  through CAA. In this regard, CAA’s managing director will continue to act as public accountant, which includes the  signing authorization on all payment means using the automated payments module of CAA information system  for donor financing.  22. Funds will flow from the IDA Account to two Designated Accounts (DA‐A and DA‐B) denominated in XAF  and opened in reputable commercial banks in Cameroon that is acceptable to the World Bank. The DAs will be  managed by the CAA according to the disbursement procedures described in the administrative, accounting, and  financial procedures manual as part of section of the PIM and the Disbursement Letter.  23. Upon  effectiveness,  this  operation  will  follow  transaction‐based  disbursement.  The  DA  will  receive  an  initial deposit equivalent the expenditure forecast for the first six months after project effectiveness, as indicated  in the approved Annual  Work Plan and Budget and will be replenished regularly through monthly  Withdrawal  Applications. Direct payment, reimbursement, and special commitment methods will be available to the project  and might apply as appropriate. Disbursements may become report‐based eventually when both UGPs have the  capacity to produce reliable and acceptable IFRs. The minimum value of the direct payments, reimbursements  and special commitments will be 20 percent of the DA ceiling.    Page 67 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Figure 2.2. Disbursement Channel  IDA Direct payment DA-A (XAF) DA-B (XAF) CAA Commercial bank Commercial bank (MINEE) (EDC) UGPs (EDC, MINEE) Suppliers and Services providers Flow of documents (invoices, documentations, etc.) Flow of funds 24. Implementation Support Plan for FM. FM implementation support intensity and frequency will be in line  with  the  risk‐based  approach,  and  will  involve  a  collaborative  approach  with  the  entire  Task  Team.  A  first  implementation  support  mission  will  be  performed  three  months  after  project  effectiveness.  Afterward,  the  missions will be scheduled by using the risk based approach model and will include the following diligences (a)  monitoring of the financial management arrangements during the supervision process at intervals determined by  the  risk  rating  assigned  to  the  overall  FM  assessment  at  entry  and  subsequently  during  Implementation  (Implementation Status and Results Report); (b) integrated fiduciary review on key contracts; (c) review of the  IFRs; (d) review of the audit reports and management letters from the external auditors and follow‐up on material  accountability issues by engaging with the task team leader, client, and/or auditors; and the quality of the audit  (internal and external) also is to be monitored closely to ensure that it covers all relevant aspects and provide  enough confidence on the appropriate use of funds by recipients; (e) physical supervision on the ground;  and (f)  assistance to build or maintain appropriate FM capacity and efficient internal control system.  25. Conclusions of the FM Assessment. The overall FM residual risk at preparation is considered substantial.  The proposed financial management arrangements for this project are considered adequate and meet the World  Bank’s minimum fiduciary requirements under OP/BP10.00.  Page 68 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 26. Disbursements by Category. The table below sets out the expenditure categories to be financed from the  credit proceeds.   Table 2.3. Expenditure Categories to be Financed from the Credit Proceeds  Percentage of  Portion A  Portion B  Expenditures to be  Amount of the  Amount of the  Financed by  Credit  Credit  Categories*  (inclusive of Taxes)  Allocated  Allocated  Portion A  Portion B  (expressed in  (expressed in  Amount  Amount  EUR)  EUR)  of the  of the  Credit  Credit  (1) Goods, non‐consulting services, consultants’ services,  6,600,000  5,400,000  55%  45%  Training and Operating Costs for Parts A.3, A.4, B, C1,  C.2, D, F.1, F.3 and F.4 of the Project   (2) Goods, non‐consulting services, consultants’ services,  7,100,000  5,800,000  55%  45%  Training and Operating Costs for Parts A.1, A.2, C.3, E,  F.2 and F.5 the Project   TOTAL AMOUNT  13,700,000  11,200,000      * Category (1) = MINEE implemented activities; Category (2) = EDC implemented activities.    Procurement    27. Procurement  for  the  project  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  World  Bank  ‘Guidelines:  Procurement  of  Goods,  Works,  and  Non‐Consulting  Services  under  International  Bank  for  Reconstruction  and  Development (IBRD) Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers’ dated January 2011, revised July  2014; ‘Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credit & Grants by World  Bank  Borrowers’,  dated  January  2011,  revised  July  2014;    Guidelines  on  Preventing  and  Combating  Fraud  and  Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated October 15, 2006 and revised  in January 2011; and the provisions stipulated in the Loan Agreement.   28. For the components and/or subcomponents for which MINEE and EDC will be the implementation units,  depending on the value of the contract involved, the procurement responsibilities will be shared between these  implementation units and MINMAP.   29. Procurement  capacity  assessments  of  the  implementation  agencies  were  carried  out,  and  the  overall  procurement risk for the project is rated high. These generated the following action measures to be taken by the  respective  implementation  agencies.  For  the  MINEE  UGP‐1,  the  measure  include  (a)  elaborate  and  submit  a  procurement  plan  to  the  World  Bank;  (b)  elaborate  a  satisfactory  version  of  the  PIM  comprising  a  section  on  procurement  for  use  by  the  project;  (c)  recruit  a  procurement  specialist  with  satisfactory  qualification  and  experience. For the EDC UGP‐2, the measure include (a) elaborate and submit a procurement plan to the World  Bank; (b) elaborate a satisfactory version of the PIM comprising a section on procurement for use by the project;  (c) maintain during the project’s life an acceptable procurement arrangement to the World Bank, comprising at  least  a  qualified  procurement  specialist  and  eventually  other  additional  procurement  staffs,  if  justified  by  the  workload; and (d) amend the act establishing the existing special tender in charge of co‐financed project within  EDC, in manner deemed acceptable to the World Bank, such that the mandate of the board is broadened to cover  procurement under this project and its procurement thresholds are raised to accelerate procurement activities.  Page 69 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) During appraisal, it was agreed to include an effectiveness condition to expand the mandate of the Lom Pangar  Special  Tender  Board  for  EDC‐implemented  activities,  and  thereafter  maintain  at  all  times  during  the  implementation  of  the  project,  the  Lom  Pangar  Special  Tender  Board  with  composition,  ToR,  and  resources  satisfactory to the Association.  30. For the MINEE UGP, there will be a need to put in place a new special tender board for the proposed  project activities, acceptable to the World Bank, with high procurement thresholds to accelerate procurement  activities.  It  was  agreed  that  a  disbursement  condition  for  MINEE‐implemented  activities  will  be  included,  to  establish a special tender board (“MINEE Special Tender Board”), and thereafter maintain at all times during the  implementation of the project, the MINEE Special Tender Board with composition, ToR, and resources satisfactory  to the Association.  31. Satisfactory implementation of the proposed above actions should bring the overall residual procurement  risk to substantial.  32. Direct contracting justification is cleared by the World Bank as a part of the procurement plan and justified  by the client  Table 2.4. Summarized Prior Review table  Type of procurement  Procurement Prior  Comments  Review Thresholds (US$  millions)  Goods, information technology and non‐ 1.5  Prior review thresholds of the type of  consulting services  procurement are identical to those of Single  Consultants: firms  0.5  Source Selection and Direct Contract. Direct  contracting and Single Source  justification are  Consultants: individuals  0.2  cleared by the World Bank as a part of the  procurement plan and justified  33. Based on country‐specific needs and circumstances, shopping thresholds for the purchase of vehicles and  fuel may be increased up to US$500,000, in consultation with major cars dealers and oil providers.   34. The main consulting assignments of the project are show in the table below.     Page 70 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Table 2.5. List of Consulting Assignments with Selection Methods and Time Schedules  Estimated  Review by  Selection  Comments/  Ref. No.  Description of Assignment  Cost (US$  World Bank  Method  Completion date  millions)  (Prior/Post)  A. MINEE‐implemented activities  Recruitment the Project Fiduciary  Several contracts to  Management team (Coordinator,  be renewed every  MI.1  1,200,000  IC  Prior  Financial management specialist,  two years  accountant, procurement specialist)  July 2023  Several contracts to  Recruitment of a Panel  of Experts  be renewed every  MI.2  1,500,000  IC  Prior  (multiple individual contracts)  two years  June 2022  Recruitment of a qualified firm to  provide support to the GoC in its  MI.3  1,000,000  QCBS  Prior  June 2022  contractual obligations related to the  Nachtigal project  Recruitment of a firm for the  development of the Hydrology and  MI.4  250,000  QCBS  Post  June 2018  Climate Change Study on the Sanaga  River basin  Recruitment of a firm for the  development of the Hydrology risk  MI.5  1,000,000  QCBS  Prior  June 2019  mitigation strategy and mitigation  mechanisms  Recruitment of a firm for the  MI.6  development of a Dam safety  300,000  QCBS  Post  December 2018  framework  Recruitment of a firm for the Analysis of  Options for sustainable operation and  MI.7  150,000  QCBS  Post  March 2018  maintenance of Publicly‐financed  Hydroelectric Assets   Recruitment of a firm to provide support  to the GoC in the Implementation of the  MI.8  1,000,000  QCBS  Prior  December 2019  Concession type options selected under  MI.7  Recruitment of a firm to identify Human  Resources needs in the hydroelectricity  MI.9  sector in the medium and long term and  250,000  QCBS  Prior  December 2018  develop a related capacity building  strategy   Procurement  handled outside of  MI.10  Recruitment of a project auditor  50,000  LCS  Prior  the Project  (MINEPAT)  July 2023  Page 71 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) B. EDC‐implemented activities  Reinforcement of the fiduciary  EDC.1  capacities of UGP‐2 (social development  420,000  IC  Prior  July 2023  specialist, environment specialist)  Financed under Lom  Recruitment of an individual consultant  Pangar Hydropower  EDC.2  to write the Project Implementation  50,000  IC  Post  Project or SONATREL  Manual (PIM)  June 2017  Recruitment of a firm for the Sanaga  EDC.3  River Basin Hydropower Potential  1,000,000  QCBS  Prior  December 2018  Optimization Study  Recruitment of a firm for engineering  studies and the feasibility study of a  EDC.4  3,000,000  QCBS  Prior  December 2020  selected New Hydroelectric scheme  (including geological baseline)  Recruitment of a consultant in charge of  EDC.5  conducting a Social Assessment  100,000  IC  Post  December 2018  alongside the Sanaga River  Recruitment of a firm for the Strategic  Environmental and Social Assessment  EDC.6  100,000  IC  Post  June 2019  (SESA) for the development of  hydroelectricity in the Sanaga basin  Recruitment of a firm for the, the  Environmental and a Social Impact  EDC.7  Assessment (ESIA) of the selected  200,000  QCBS  Post  June 2020  hydropower plant site (including  transmission lines)  Recruitment of a Transaction Advisor  firm to develop and pre‐negotiate  EDC.8  contractual documents and draft the  1,500,000  QCBS  Prior  December 2021  bidding documents for the selection of  the private developer   Recruitment of a firm for the Dam Safety  EDC.9  Assessment of Mapé, Bamendjin et  2,000,000  QCBS  Prior  December 2019  Mbakaou  Recruitment of a fir as Assistant Project  EDC.10  Manager (APM) for the  750,000  QCBS  Prior  December 2019  Operationalization of the STP  Recruitment of a firm to  Ensure the  EDC.11  Reliability of the Water Information  150,000  QCBS  Post  December 2018  System of the Sanaga  Recruitment of a firm to  develop an  EDC.12  operational tool for planning and  100,000  QCBS  Post  December 2018  managing water allocation  Recruitment of an individual consultant  to develop a methodology to evaluate  EDC.13  80,000  IC  Post  December 2017  and measure specific capacity  enhancement achieved by the Project  Page 72 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Recruitment of interns to learn on‐the‐ 6 to 12 interns  EDC.14  job about hydropower related  300,000  IC  Post  December 2020  professions  Note: IC = Individual Consultant; LCS = Least‐Cost Selection; LPHP = ; QCBS = Quality‐and Cost‐Based Selection.     Environmental and Social (including safeguards)    35. None  of  the  activities  financed  by  the  proposed  project  is  expected  to  induce  adverse,  irreversible  environmental and social impacts. The project is rated environmental category A because of the potential impacts  that could be generated by the subsequent implementation of a new hydropower project site. However, at this  stage, there is no clarity on the civil works to be undertaken – whether in a cascade, the size of dams, or their  specific location. The following safeguard policies are triggered: Environmental Assessment (OP/BP 4.01); Natural  Habitats (OP/BP 4.04); Pest Management (OP 4.09); Indigenous Peoples (OP/BP 4.10); Physical Cultural Resources  (OP/BP 4.11); Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12); Forests (OP/BP 4.36); and Safety of Dams (OP/BP 4.37).   36. The project is providing technical assistance upstream to specific new hydropower project preparation.  Key specific draft Terms of Reference have been prepared and disclosed prior to appraisal both in country on  EDC’s website on March 14, 2017, and by the World Bank on March 2, 2017.   37. In  addition,  the  project  intends  to  support  the  supervision  of  the  implementation  of  the  Nachtigal  Hydropower Project, which is a high risk environmental project. An abbreviated ESIA has been carried out in 2006,  updated in 2011, and enriched in 2015. The ESMPs have been completed in 2016 and presented to all stakeholders  in July 2016. The ESIA is under review by IFC and the World Bank and is expected to be disclosed in May 2017.  38. Safeguard  instruments.  All  safeguard  instruments  to  be  prepared  under  the  proposed  project  will  be  reviewed before being disclosed by the GoC and the World Bank team to ensure full compliance with GoC and WB  policies.  The following safeguards instruments will be prepared and financed under the project:   (a) Environmental  Assessment  (OP/BP  4.01):  The  project  will  support  the  preparation  of  a  SESA  for  the  development of the hydroelectricity cascade in the Sanaga River Basin. Once the dam site has been selected  by the GoC, the project will finance the preparation of the ESIA for the selected site and the ESIA for the  transmission line to be constructed from the site  to the existing  interconnected grid.  The ESIA will also  include a cumulative impact assessment on downstream environments. A Panel of Experts will also be set  up and will include environmental and social expertise to advise Cameroon on the environmental and social  aspects of the selected project. In addition to the ESMP resulting from the ESIA, a robust Environmental and  Social Contractor Guidelines will also be prepared for the purposes of the bidding documents, it will include  specific recommendations/measures to mitigate labor influx risk. Draft ToRs for the SESA, the ESIA, and the  Panel of Experts have been prepared and disclosed both in country on EDC’s website on March 14, 2017,  and by the World Bank on March 2, 2017.   (b)  Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12): An SA and RPF will be prepared as part of the project. The RPF will  be used, in conjunction with ESIAs, to guide future implementation of the investments.  Draft ToRs for both  SA and RPF have been prepared and disclosed both in country on EDC’s website on March 14, 2017, and by  the World Bank on March 2, 2017. Both ToRs will be updated under the SESA study.  (c) Forests (OP/BP 4.36): The project does not support commercial forest exploitation. However, the ESIAs that  will be financed through the project will assess and provide relevant guidance to consider during the site  selection to avoid or reduce potential negative impact on the health and quality of the forests.  Page 73 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) (d) Pest Management (OP 4.09): Relevant measures will be provided in the ESIAs, and an IVMP will be prepared  to prevent and address waterborne health risks associated with dam reservoirs in the project area.  (e) Physical Cultural Resources (OP/BP 4.11):  During the ESIA process, as it was the case in the Lom Pangar  Hydropower  Project,  particular  attention  will  be  placed  on  physical  cultural  resources  and  relevant  mitigation measures proposed if needed. A comprehensive chance find procedure will be prepared as part  of the ESIA reports, embedded in the overall ESMPs, to that end.  (f) Safety of Dams (OP/BP 4.37): The project will support the development of a hydropower project which will  probably  include  a  large  dam.  The  project  will  finance  engineering  activities  including  geological  and  geotechnical  investigations,  topographical  surveys,  bathymetry,  physical  scale  modeling,  hydrology,  and  sediment management. These data will allow the preparation of a geological baseline report and will be  integrated  into  a  “reference  project”  that  will  serve  as  the  expression  of  needs  of  the  GoC  and  will  be  included  in  the  bidding  documentation  for  the  concession.  An  ERP  for  the  Sanaga  River  hydropower  development will be prepared under the project. In addition, the Panel of Experts, which will include dam  safety  expertise  and  environmental  and  social  expertise,  will  be  recruited.  It  will  comprise  five  to  seven  specialists (geotechnical, concrete, sediment, dam, HEM, environmental, and social). Draft ToRs for the ERP  and the recruitment of the Panel have been prepared and disclosed both in country on EDC’s website on  March 14, 2017, and by the World Bank on March 2, 2017.   (g) Natural Habitats (OP/BP 4.04): The ESIAs that will be prepared will carry out an in‐depth assessment of the  main  threats  of  natural  habitats  along  the  Sanaga  River.    Specific  guidance  will  be  provided  to  avoid  significant  conversion  or  degradation  of  any  critical  natural  habitats.  Should  any  unavoidable  risk  of  conversion arise, proper additional plan/measures will be prepared to compensate for it.  (h) Indigenous Peoples (OP/BP 4.10):  Generally, indigenous peoples live in the east (Baka), center (Bagaladi),  south (Bagyeli), and inhabit forested areas. Once a site has been selected, the SA that will be carried out as  part of the SESA will confirm whether indigenous peoples are present in the project area. The results of the  social  assessment  will  be  used  to  prepare,  consult  and  disclose  the  relevant  instrument.  An  IPPF  was  prepared for the World Bank‐funded Electricity Transmission and Reform Project and it could be used to  guide the preparation of an Indigenous Peoples Plan for this project as it was focused specifically on the  screening for indigenous peoples along proposed transmission lines.  39. Institutional arrangement for safeguards management.  The two implementing agencies for this project,  MINEE and EDC, are familiar with the World Bank safeguards policies as they have implemented projects financed  by  the  World  Bank.  The  implementation  of  these  projects  has  created  environmental  and  social  management  capacity within these institutions. Nevertheless, an in‐depth environmental and social capacity assessment has  been carried out during the preparation of the project to identify specific areas for improvement or strengthening.  Regarding  the  Nachtigal  Hydropower  Project,  the  project  company  (NHPC)  has  strong  capacity  and  has  demonstrated commitment to these issues during the preparation of the project.  40. More broadly, the country has stable environmental and social institutions, namely the Ministry of the  Environment,  Nature  Protection  and  Sustainable  Development,  the  Ministry  of  Domain,  Cadastral  and  Land  Registration Affairs, and the Ministry of Socials Affairs. The country also has a comprehensive environmental and  social legal framework including the 1996 Environmental Law and its implementation decrees. A new ESIA decree  was signed in 2013. This decree brings out the SESA topic. However, SESA capacity and the environmental and  social law enforcement can be strengthened and specific measures will be defined during project implementation.  Page 74 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) 41. Grievance Redress Mechanism. A mechanism for redressing grievance is already in place within EDC and  had already demonstrated its relevance and efficiency with the Lom Pangar Hydropower Project.     Monitoring and Evaluation    42. Monitoring  Arrangements  and  Data  Collection.  Data  collection  will  be  included  in  the  engineering  consultants’ ToR under Component 1.  The two UGPs will monitor and evaluate all projects indicators.  43. Views of Direct Beneficiaries. The views of the future beneficiaries will be sought and reflected during  the SESA process. Comprehensive M&E reporting will be needed to monitor the results and performance of the  following project. It will involve mainly the direct beneficiaries of project activities but will also be extended to  other beneficiaries such as private operators.  44. Reporting. The two UGPs will have overall responsibility for reporting to and liaising with the COPIL and  producing the project’s biannual M&E reports. The report will include the updated results framework and action  table,  listing  the  corrective  actions  to  be  implemented  with  deadlines  and  clearly  identifying  the  people  responsible. The report will be sent to the World Bank for informational purposes.  45. Consultation. Extensive public consultation will be carried out during the preparation of the safeguard  instruments.  Civil  society,  project‐affected  people  and  various  stakeholders  will  be  consulted  during  the  preparation of the ESMF, IPPF, and RPF. Most of the concerns expressed by the stakeholders will be taken into  consideration. Key draft ToRs for the preparation of safeguard instruments have been disclosed in country and by  the  World  Bank.    Regarding  the  Nachtigal  Hydropower  Project,  the  ESMPs  have  been  completed  in  2016  and  presented to all stakeholders in July 2016.    Role of Partners (if applicable)    46. Project implementation activities will be carried out in coordination with donors involved in the power  sector in Cameroon. In particular, Component 5 of the project will be implemented with close collaboration with  AFD, which is co‐financing with the World Bank the environmental and social measures of the Lom Pangar Project,  including  environmental  and  social  measures  linked  to  management  of  the  reservoir  of  the  Sanaga  Basin  and  cumulative  downstream  mitigation  measures  such  as  water  quality,  monitoring  of  greenhouse  gases  and  monitoring of Lom Pangar induced impact downstream. The World Bank is the lead agency for donor coordination  in the power sector in Cameroon and thus organizes regular meetings of the donors to ensure coordination of  interventions in the sector.      Page 75 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN    COUNTRY : Cameroon   Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project        Strategy and Approach for Implementation Support  1. The  Implementation  Support  Plan  described  below  explains  how  the  World  Bank  will  supervise  implementation of the project, including identified risk mitigation measures. The Implementation Support Plan is  also linked to the results/outcomes identified in the result framework.    Implementation Support Plan and Resource Requirements  2. The level of technical support needed includes staff with energy sector knowledge and expertise and more  specifically, expertise in hydropower projects; specialized expertise, including procurement experts, safeguards  specialists, power engineering, and M&E expertise, is also required. The primary responsibility for this support lies  with the Task Team Leader with key inputs from specialized World Bank experts. Evaluation of results indicators  will be part of regular World Bank supervision missions. The main focus in terms of support during implementation  is summarized in the table below.  3. FM supervision will be consistent with a risk‐based approach. The supervision intensity is based initially  on the assessed FM risk rating and subsequently on the updated FM risk rating during implementation. Given the  Substantial residual risk rating, on‐site supervision will be carried out at least once per year. On‐site review will  cover all aspects of FM, including internal control systems, the overall fiduciary control environment, and tracing  transactions  from  the  bidding  process  to  disbursements  as  well  as  statement  of  expenses  review.  Additional  supervision activities will include desk review of semester IFRs, quarterly internal audit reports, audited Annual  Financial Statements and Management Letters as well as timely follow up of issues that arise, and updating the  FM  rating  in  the  Implementation  Status  and  Results  Report  and  the  Portfolio  and  Risk  Management  (PRIMA)  system. Additional target reviews may be conducted depending on emerging risks. The World Bank’s project team  will support in monitoring the timely implementation of the action plan.  Detailed FM reviews will also be carried  out  regularly,  either  within  the  regular  proposed  supervision  plan  or  a  more  frequent  schedule  if  needed,  to  ensure that expenditures incurred by the project remain eligible. Regular reporting arrangements and supervision  plan will also ensure that the implementation of the project is closely monitored and that appropriate remedial  actions are taken expeditiously.  4. In terms of procurement, in addition to the prior review supervision to be carried out by the World Bank,  the capacity assessment of the implementing agencies has recommended that the World Bank should carry out  supervision missions at least once a year to review procurement actions. These post‐procurement reviews should  cover at least 20 percent of the contracts subject to post‐review.      Page 76 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Resource  Time  Focus  Skills Needed  Partner Role  Estimate  Task Team Leader  Effectiveness, procurement,  Hydropower Engineer  and supervision  Procurement  MINEE/EDC will  First 12 months  US$150,000  lead  Preparation of consultation  Safeguards  implementation  and communication plan  Financial  Country Team  Task Team Leader  Hydropower Engineer  12‐72 months  Continued procurement,  Procurement  US$120,000 per  MINEE/EDC will  (including Mid‐term  implementation, and  Safeguards  fiscal year  lead  Review and Completion  contract management,  Financial    implementation  Report)  supervision  Country Team  M&E  Other            Skills Mix Required  Skills Needed  Number of Staff Weeks  Number of Trips  Comments  Estimated to be 5‐7 weeks per  Team Leader  year  2‐3 per year    Estimated to be 5‐7 weeks per  Hydropower Engineer  year  2‐3 per year    Estimated to be 5‐7 weeks per  Financial Analyst  year  2 per year    Estimated to be 5‐7 weeks per  Social  year  2 per year    Estimated to be 5‐7 weeks per  Environmental  year  2 per year    Estimated to be 5‐7 weeks per  Monitoring  year  Local staff    Estimated to be 5‐7 weeks per  Procurement  year  Local staff    Estimated to be 5‐7 weeks per  Financial Management  year  Local staff      Page 77 of 78 The World Bank Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project (P157733) Partners  Name  Institution/Country  Role  AFD  France  Parallel Financing      Page 78 of 78