FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: NCO00005519    INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    NOTE ON CANCELLED OPERATION  6761‐KG AND D708‐KG    ON A CREDIT  IN THE AMOUNT OF SDR 18.3 MILLION  (US$ 25 MILLION EQUIVALENT)  AND A GRANT  IN THE AMOUNT OF SDR 18.3 MILLION  (US$ 25 MILLION EQUIVALENT)  TO THE     KYRGYZ REPUBLIC    FOR  SOCIAL PROTECTION EMERGENCY RESPONSE AND DELIVERY SYSTEMS PROJECT  (P174072)     September 29, 2021       Social Protection & Jobs Global Practice  Europe And Central Asia Region        CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective February 9, 2021)    Currency Unit  =    Kyrgyz Som (KGS)  KGS 84.82 =  US$1   US$1.44 =  SDR 1      FISCAL YEAR  July 1 ‐ June 30                                  Regional Vice President:  Anna M. Bjerde  Country Director:  Tatiana Proskuryakova  Regional Director:  Fadia M. Saadah  Practice Manager:  Cem Mete  Task Team Leader(s):  Manuel Salazar, Oleksiy A. Sluchynskyy      ABBREVIATIONS AND ACRONYMS      CMU  Country Management Unit  ECA  Europe and Central Asia  FA  Financing Agreement  GoK  Government of the Kyrgyz Republic  IDA  International Development Association  KIHS  Kyrgyz Integrated Household Survey  MLSD  Ministry of Labor and Social Development  SPJ  Social Protection & Jobs  UBK  Uy‐Bulogo Komok                  TABLE OF CONTENTS    DATA SHEET  ............................................................................................................................ 1  I.  PROJECT CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES ........................................................ 4  II.  KEY FACTORS LEADING TO CANCELLATION ....................................................................... 7  III.  BANK PERFORMANCE ....................................................................................................... 8  IV.  LESSONS LEARNED AND RECOMMENDATIONS ................................................................. 9  ANNEX 1. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION ......................... 11  ANNEX 2. SUPPORTING DOCUMENTS .................................................................................... 13      The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072)        DATA SHEET    BASIC INFORMATION   Product Information  BASIC INFO TBL  Project ID  Project Name  Social Protection Emergency Response and Delivery  P174072  Systems Project  Country  Financing Instrument  Kyrgyz Republic  Investment Project Financing  Original EA Category  Revised EA Category      Organizations  Borrower  Implementing Agency  Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic  Ministry of Labor and Social Development  Project Development Objective (PDO)    Original PDO  The project objectives are to mitigate the effect of, and contribute to the recovery from, economic impacts of the  COVID19 pandemic on the poor and vulnerable, and to strengthen the Recipient’s social protection system.        FINANCING    Standalone TBL    Original Amount (US$)   Revised Amount (US$)  Actual Disbursed (US$)  World Bank Administered Financing        IDA‐67610  25,000,000  ‐1,371,764     0  IDA‐D7080  25,000,000  ‐1,371,764     0  Total Project Cost  50,000,000  ‐2,743,528     0    Page 1 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072) KEY DATES    Project  Approval  Effectiveness  Original Closing  Revised Closing  P174072  30‐Jul‐2020      30‐Jun‐2024      RATING OF BANK PERFORMANCE      Satisfactory     RATINGS OF PROJECT PERFORMANCE IN ISRs    PERFORMANCE ISR TBL  Actual  No.  Date ISR Archived  DO Rating  IP Rating  Disbursements  (US$M)  01  13‐Nov‐2020  Satisfactory  Satisfactory  0      SECTORS AND THEMES      Sectors  Major Sector/Sector  (%)    Social Protection   100  Social Protection  54  Public Administration ‐ Social Protection  46      Themes    Major Theme/ Theme (Level 2)/ Theme (Level 3)  (%)    Private Sector Development  22    Enterprise Development  22    Entrepreneurship  22        Finance  15    Financial Infrastructure and Access  15    MSME Finance  15        Page 2 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072) Social Development and Protection  100    Social Protection  100    Social Safety Nets  100    Social Insurance and Pensions  55    Social protection delivery systems  37        Human Development and Gender  100    Gender  15      Disease Control  100    Pandemic Response  100      Labor Market Policy and Programs  85    Labor Market Institutions  13        Environment and Natural Resource Management  1    Climate change  1    Mitigation  0    Adaptation  1            ADM STAFF  Role  At Approval  At NCO  Regional Vice President:  Anna M. Bjerde  Anna M. Bjerde  Country Director:  Lilia Burunciuc  Tatiana A. Proskuryakova  Director:  Fadia M. Saadah  Fadia M. Saadah  Practice Manager:  Cem Mete  Cem Mete  Manuel Salazar, Oleksiy A.  Manuel Salazar, Oleksiy A.  Task Team Leader(s):  Sluchynskyy  Sluchynskyy                     Page 3 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072)   I. PROJECT CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES    1. The  Social  Protection  Emergency  Response  and  Delivery  Systems  Project  was  prepared  in  Q4‐ FY2020  under  the  condensed  procedures  pursuant  to  Paragraph  12,  Section  III  of  the  Bank  Policy:  Investment Project Financing for projects in situations of urgent need of assistance or capacity constraints and approved by the World Bank Board of Executive Directors on July 31, 2020. The Financing Agreement  (FA) was signed on September 2, 2020 and the project was ratified by the Kyrgyz Republic Parliament.     2. When the emergency to better address the impact of the COVID‐19 pandemic was declared in the  Kyrgyz Republic in March 2020, the Government of the Kyrgyz Republic (GoK) requested the Bank’s urgent  support  through  a  grant  and  a  credit  of  the  International  Development  Association  (IDA)  in  early  April  2020.  The  operation  was  expected  to  complement  both  the  Emergency  COVID‐19  Project  (P173766),  approved  on  April  2,  2020  and  focused  on  the  health  sector,  and  a  set  of  measures  the  GoK  had  taken  mostly to support the survival of firms and  businesses. Therefore,  the Project was prepared in a context  in which the COVID‐19 pandemic and the related measures to contain it threatened to undo the gains in  poverty reduction achieved over the past few years, with a significant proportion of the population facing  the risk of falling back into poverty.     3. The  economic  consequences  of  the  COVID‐19  crisis  downturn  were  expected  to  be  most  severe  for the poor and vulnerable households. It was evident that by mid‐2020, the economic shock was having  adverse effects on labor income and remittances, major factors contributing to poverty reduction. In the  Kyrgyz  Republic,  these  effects  were  likely  to  be  exacerbated  by  high  rates  of  informality  (60  percent  of  total  employment),  self‐employment  (35  percent  of  total  employment),  and  limited  coverage  of  social  insurance.  Furthermore,  the  decline  in  remittances  (which  during  the  pre‐COVID  pandemic  time  were  equivalent to 30 percent of GDP and mostly received by poor households), combined with higher inflation,  would  erode  households’  purchasing  power.  In  addition,  domestic  businesses  reliant  on  the  supply  of  external  raw  materials  would  face  supply  constraints,  resulting  in  lower  output  and  income.  Analyses  included in the Project Appraisal Document (PAD, Report No. PAD3938 of July 15, 2020) indicated that the  impact of the crisis on income and employment may generate an increase in poverty headcount of up to  11 percentage points or close to 600,000 people.     4. In this context, by mid‐2020 the Kyrgyz Republic was facing challenges. First, there is an increasing  number  of  poor  and  vulnerable  families—both  those  currently  under  support  of  the  Social  Assistance  system and those affected by the shock and falling below the assistance threshold—requiring Government  support.  Second,  there  is  a  considerable  number  of  new  unemployed  workers  not  eligible  for  either  the  unemployment  insurance  scheme  (given  its  stringent  accessibility  conditions)  or  social  assistance  interventions  (given  the  quite  low  eligibility  threshold).  And  third,  as  a  result  of  the  macroeconomic  situation, high unemployment and the consequent fall in social insurance contribution revenues elevated  the risk that the Government (the Social Fund) would not be able to pay pensions on time.      5. Given  the  above  mentioned  circumstances,  the  social  protection  system  was  expected  to  play  a  key  role  in  providing  emergency  support  to  vulnerable  households  as  well  as  assisting  households  and  businesses  during  the  period  of  economic  recovery.  As  a  result,  the  GoK  requested  the  preparation  and  implementation  support  of  an  emergency  operation.  The  project  objectives  were  to  mitigate  the  effect  Page 4 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072) of,  and  contribute  to  the  recovery  from,  economic  impacts  of  the  COVID‐19  pandemic  on  the  poor  and  vulnerable,  and  to  strengthen  the  country’s  social  protection  system.  The  project  would  achieve  its  development  objectives  on  the  basis  of  three  components  intended  to  (a)  mitigate  the  immediate  emergency caused by the COVID‐19 pandemic‐related measures to contain it and affecting the income of  households, (b) support the recovery stage by providing households with income generating opportunities  until  economic  growth  and  labor  demand  accelerate  again,  and  (c)  promote  structural  interventions  to  strengthen  the  social  protection  delivery  systems  to  better  support  the  intended  population  on  time.  Overall,  the  proposed  project  would  support  the  GoK  to  develop  a  social  protection  system  with  the  capacity  to  cope  with  future  crises  affecting  the  income  of  poor  and  vulnerable  households  more  efficiently and effectively. With these objectives, the project was structured in three components.     6. Component  1:  Emergency  Assistance  to  Households’  Income  (US$39  million).  This  component  had  the  objective  of  providing  comprehensive  short‐term  support  to  households  and  individuals  whose  incomes  had  been  particularly  affected  by  the  negative  economic  impacts  caused  by  the  COVID‐19  pandemic, as well as ensuring that those relying on social insurance benefits would receive their payments  on  time.  To  achieve  this  objective,  this  component  would  use  the  country’s  existing  social  protection  delivery  system  to  (a)  provide  emergency  relief  to  existing  and  new  eligible  beneficiaries  of  social  assistance programs, (b) provide temporary support to newly unemployed individuals, and (c) ensure that  eligible individuals regularly receive their social insurance benefits, especially pensions.     7. Subcomponent  1.1:  Emergency  Cash  Assistance  to  Poor  and  Vulnerable  Households  (US$12  million).  This  subcomponent  aimed  to  support  the  Government’s  efforts  to  assist  the  poor  segment  of  population  whose  income  has  decreased  as  a  result  of  the  COVID‐19  crisis.  To  ensure  a  swift  recovery  from  the  economic  downturn,  there  was  a  need  to  assist  not  only  those  who  were  already  poor  before  the crisis but also the transient (new) poor (that is, those who fell below the poverty line because of the  crisis).  As  most  of  the  new  poor  would  not  be  eligible  to  claim  unemployment  insurance  (since  their  employment  status  may  not  be  easily  verified),  the  most  effective  way  to  assist  them  during  the  crisis  would  be  through  temporary  social  assistance  benefits  supplemented  with  a  temporary  cash  benefit  to  compensate for lower purchasing  power. Therefore,  this subcomponent would  support  the government  efforts to expand coverage of the national social assistance through the Uy‐Bulogo Komok (UBK) program,  to assist newly eligible  households whose income  had fallen  below  the  GMI as a  result of  the  pandemic,  and  to  provide  a  temporary  cash  compensation  for  current  and  new  beneficiaries  of  the  country’s  UBK  program.  Estimates  based  on  the  2018  Kyrgyz  Integrated  Household  Survey  (KIHS)  suggested  that  up  to  additional  228,000  children  will  become  eligible  for  the  UBK  benefit  because  of  reduced  labor  incomes  and remittances.    8. Subcomponent  1.2:  Temporary  Allowance  for  Unemployed  Individuals  (US$3  million).  The  objective  of  this  subcomponent  was  to  support  individuals  and  households  who  have  been  laid  off  because  of  the  pandemic  restrictions,  and  thus  requiring  social  assistance  to  meet  their  needs  and  to  prevent them from falling into poverty. Job losses were expected to be substantial, especially in high‐risk  sectors which are most vulnerable to the economic effects of the crisis.  A large proportion of those who  had  lost  their  jobs  would  not  be  eligible  to  receive  benefits  under  the  UBK  program,  which  may  have  resulted in significant increases in poverty levels. If these individuals did fall into poverty, it would be more  difficult  and  expensive  to  help  them  recover  and  reenter  the  labor  market.  This  subcomponent  would  complement activities under Subcomponent 1.1 by supporting individuals registered as unemployed but  Page 5 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072) not eligible to be supported by the UBK or other social assistance programs. The proposed project would  support up to estimated 38,000 individuals who would be making regular contributions to the Social Fund  but had been laid off due to the economic crisis precipitated by COVID‐19.    9. Subcomponent 1.3: Ensuring Uninterrupted Payments of Social Insurance Benefits (US$24 million).  The objective of this subcomponent was to support the GoK in making regular social insurance payments,  particularly pensions. One of the most striking consequences of the COVID‐19 pandemic was the slowing  down  economic  activities  and  increased  unemployment,  resulting  in  a  significant  reduction  of  contributions from formal workers to the Social Fund and creating significant fiscal pressure on the Social  Fund  budget  and correspondingly the central budget, which supports any deficit of the Social Fund. This  may  temporarily  jeopardize  the  ability  of  the  Social  Fund  to  execute  all  its  obligations  to  beneficiaries,  including planned annual indexation of pension benefits. This situation may be further exacerbated by the  approval of a deferral in regular pension contributions by firms and businesses to the Social Fund, as then  proposed  by  the  GoK.  A  large  proportion  of  the  population  relies  on  monthly  pensions  to  maintain  its  welfare, and potential delays in such transfers may cause these people to either fall into poverty or take  costly coping strategies to smooth consumption. The proposed subcomponent would support the GoK to  ensure that pensions and other social insurance benefits under the responsibility of the Social Fund were  paid  on  time.  To  achieve  this,  the  proposed  project  would  reimburse  the  GoK  for  the  regular  transfer  of  all social insurance obligations as scheduled, indirectly supporting 650,000 pension beneficiaries.    10. Component  2:  Recovery  Support ‐  Productive  Inclusion  (US$7.5  million).  This  component  had  the  medium‐term  objective  of  contributing  to  the  recovery  from  economic  impacts  caused  by  the  pandemic  by  supporting  a  productive  inclusion  intervention  for  poor  and  jobless  individuals.  This  intervention  was  part  of  the  GoK’s  strategy  to  promote  graduation  from  social  assistance  programs  into  permanent sustainable livelihoods by funding the design and implementation of individual business plans.  The  proposed  subcomponent  would  support  beneficiaries  through  a  combination  of  training,  financial  support,  and  technical  assistance  to  implement  viable  and  sustainable  start‐ups.  The  proposed  project  would  support  the  implementation  of  the  first  phase  (5,000  beneficiaries  in  selected  areas)  as  well  as  comprehensive assessments to inform the  Government’s decision  about scaling up  the program beyond  the scope of this project.      11. Component 3: Delivery Systems for Social Assistance and Social Insurance (US$3.5 million). This  component  had  a  longer‐term  objective  of  improving  the  efficiency  and  effectiveness  of  the  delivery  systems  in  social  assistance  and  social  insurance  so  that  the  Government  could  count  on  a  social  protection  system  that  would  (a)  timely,  safely,  and  transparently  transfer  cash  allowances  to  the  appropriate target group, (b) improve monitoring of implementation and results of the social protection  system,  and  (c)  support  clients  of  the  Social  Fund  with  improved  member  services,  including  robust  and  clear record‐keeping systems and planning for the possibility of future layoffs or the need for temporary  leave,  through  proper  insurance  mechanisms.  Overall,  strengthening  social  protection  delivery  systems  would better prepare the GoK for future economic slowdowns or other shocks that may negatively impact  the income of poor and vulnerable households. The component had three subcomponents.    12. Subcomponent  3.1:  Strengthening  Service  Delivery  Systems  of  Social  Assistance  (US$1  million).  Building on initial measures to ensure effective support during the mitigation and recovery phases of the  COVID‐19  pandemic  crisis,  this  subcomponent  had  the  objective  of  strengthening  the  social  assistance  Page 6 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072) delivery  system  to  improve  support  for  the  poor  and  vulnerable.  The  revamped  delivery  system  should  have  been  able  to  provide  adequate  benefits  to  the  appropriate  (neediest)  groups  of  the  population  on  time,  with  the  objective  of  promoting  sustainable  options  for  beneficiaries  to  graduate  from  social  assistance  interventions.  To  achieve  these  objectives,  this  subcomponent  would  have  supported  the  following  activities:  (a)  Improving  and  streamlining  targeting  and  selection  mechanisms  of  beneficiaries;  (b) Improving access to the social assistance from the local level, including further simplifying registration  in social assistance programs and building the institutional capacity of the MLSD and local authorities; (c)  Strengthening  the  UBK  grievance  redress  mechanism;  and  (d)  Promoting  graduation  from  and  reducing  dependence on social assistance programs.     13. Subcomponent  3.2:  Social  Insurance  Administration  (US$1.5  million).  The  proposed  subcomponent  had  the  objective  of  improving  effective  administration  of  the  social  insurance  system,  including  client  services.  Implementation  of  the  proposed  subcomponent  would  benefit  from  a  comprehensive  administrative  assessment  of  the  systems  of  the  Social  Fund  currently  conducted  by  the  World Bank. In achieving this goal, the proposed project would have also included the following activities,  among  others:  (a)  assessment  of  and  investment  into  record‐keeping  and  delivery  mechanisms  in  pensions  (including  increasing  share  of  cashless  payments  via  banks),  (b)  assessment  of  options  to  improve  client  services,  and  (c)  necessary  IT‐related  equipment  and  software  upgrades.  Investments  in  the Social Fund systems will be required to keep track of all liabilities of the pension program.    14. Subcomponent  3.3:  Project  Management  (US$1.0  million).  Activities  under  this  subcomponent  would have provided support to the implementation and monitoring of the project and included hiring a  group of consultants for a Project Implementation Unit to be set up under the Ministry of Labor and Social  Development  (MLSD)  (including  procurement  and  financial  management  specialists)  and  operational  costs and basic office equipment, as necessary.    II. KEY FACTORS LEADING TO CANCELLATION    15. The  Project  was  prepared  during  the  initial  emergency  stage  of  the  pandemic  in  the  Kyrgyz  Republic  (the  Government  approved  the  first  emergency  plan  to  mitigate  the  impact  of  the  COVID‐19  crisis on March 30, 2020) under the condensed procedures. After approval by the Board on July 31, 2020,  the  FA  was  signed  on  September  2,  2020  and  the  Project  was  ratified  by  the  Parliament  of  the  Kyrgyz  Republic.  There  were  no  effectiveness  conditions  specified  in  the  FA.   For  the  Credit  and  the  Grant  to  become  effective,  however,  the  Government  had  to  provide  to  the  Bank  a  satisfactory  legal  opinion  confirming  that  the  legal  agreement  to  which  it  is  a  party  has  been  duly  authorized  or  ratified  by,  and  executed  and  delivered  on  its  behalf  and  is  legally  binding  upon  it  in  accordance  with  the  agreement’s  terms. Components 1 and 2  had  disbursement conditions, which the  Government started working on as  soon  as  the  FA  was  ratified.  A  virtual  implementation  support  mission  conducted  from  September  29  to  October 8, 2020 made evident that the GoK was on track to make the first withdrawal request by the end  of the calendar year once the Legal Opinion would be issued and accepted by the Bank.    16. Despite  the  progress  achieved  in  moving  the  disbursement  conditions  ahead,  as  a  result  of  the  political  turmoil  that  followed  the  contested  Parliament  Elections  in  October  2020,  an  interim  Government was appointed, and most of the managerial level officials who negotiated and approved the  project were removed. Given that the interim administration had a different view regarding the measures  Page 7 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072) to  support  vulnerable  groups  negatively  affected  by  the  pandemic  and  an  imminent  new  presidential  election was to take place in January 2021, it was decided to stop the discussion on the project scope and  structure until a new administration would be in office. On November 20, 2020, the Government sent to  the Bank an official request to extend the effectiveness deadline until March 1, 2021, which the Bank has  granted.      17. The  new  administration  came  to  office  on  January  10,  2021,  accompanied  with  further  changes  in  relevant  ministries.  The  new  administration  had  a  different  view  regarding  the  support  that  poor  and  vulnerable  families  would  receive  to  mitigate  the  impact  of  the  pandemic.  Despite  the  fact  that  the  measures  proposed  in  the  project  were  implemented  in  many  countries  in  the  Europe  and  Central  Asia  (ECA)  and  other  regions  to  support  underserved  groups  negatively  affected  by  the  COVID‐19  pandemic,  the  new  GoK  considered  that  it  would  be  difficult  to  scale  down  temporary  measures  involving  cash  benefits,  which  would  create  an  additional  fiscal  liability.  Therefore,  the  GoK  expressed  its  concern  regarding  Subcomponents  1.1  and  1.2,  which  were  at  the  core  of  the  project.  Regarding  Subcomponent  1.3, by 2021 the GoK considered that other sources of funds would be used to ensure timely payments of  pensions. The new administration also considered that the strengthening of the social protection system  supported by Component 3 could be postponed and that some of the proposed activities potentially could  be carried out in‐house. Regarding component 2, different proposals were discussed including increasing  the amount  of funds for productive inclusion; however, in a formal communication from the  Ministry of  Finance, the Government expressed the lack of mechanisms for the implementation and monitoring the  intervention  and  consider  it  ineffective.1  As  a  result,  the  GoK  formally  requested  the  cancellation  of  the  project  on  February  9,  2021.  To  have  some  additional  time  to  discuss  pending  issues  with  the  GoK,  the  Bank decided to extend the effectiveness deadline further, until April 1, 2021.  After several attempts by  the  Bank  regional  leadership  and  the  task  team  to  agree  with  key  Government  officials  to  advance  the  project  towards  effectiveness  and  implementation  (including  engaging  in  direct  high‐level  negotiations  and  extending  the  effectiveness  deadline  twice),  the  FA  was  terminated  by  the  Bank  due  to  failure  to  become effective.         III. BANK PERFORMANCE    18. The  Bank  received  an  urgent  formal  request  of  support  from  the  GoK  on  April  13,  2020  after  discussions between the Ministry of Finance and the Country Manager a few days before. The Bank quickly  responded to the GoK’s request to provide support to assist poor and vulnerable families and individuals  whose  income  would  be  negatively  affected  by  the  measures  taken  to  contain  the  COVID‐19  pandemic.  The ECA Social Protection & Jobs (SPJ) unit swiftly assembled a team with the adequate knowledge of the  country  and  the  areas  of  intervention,  and  in  close  collaboration  with  the  Country  Management  Unit  (CMU), initiated the preparation of the project following condensed procedures and provided all fiduciary,  social and environmental, and legal support to ensure that the project would be prepared in the shortest  possible period of time. The project was prepared,  appraised, negotiated, and approved by the Board in  less than four months.    1 Letter No. 16‐1/1344 of February 9, 2021 from the Deputy Ministry of Finance to the World Bank’s Country Manager for the  Kyrgyz Republic.  Page 8 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072) 19. The  project  was  designed  to  complement  another  IDA  intervention,  inter  alia,  focusing  on  providing  support  to  small  and  medium  enterprises  to  retain  employment  during  the  pandemic  (Emergency Support for MSMEs Project ‐ P174028). For this reason, both projects were prepared with the  active participation and leadership of the Ministry of Finance, to ensure high complementarity and follow  government  priorities  from  both  the  line  ministry  and  the  ministry  responsible  for  the  fiscal  issues  the  Government was dealing with.     20. In terms of the structure of the operation, three of the four interventions included in the project  were  initially  designed  and  proposed  by  the  GoK;  namely,  the  temporary  top‐up  to  the  social  assistance  (UBK)  monthly  payment  (Subcomponent  1.1),  the  funding  of  the  Social  Fund  deficit  to  ensure  that  pensioners  receive  their  regular  payments  on  time  (Subcomponent  1.3),  and  the  productive  inclusion  intervention  to  support  the  recovery  stage  (Component  2).  The  unemployment  benefit  (Subcomponent  1.2)  and  the  investments  to  strengthen  the  social  protection  delivery  system  and  the  GoK’s  capacity  to  better respond to future shocks were identified during the short period of preparation. Furthermore, the  structure of the project ensured that no long‐term fiscal burden would be created, as about 90 percent of  the  funds  would  be  allocated  on  interventions  to  support  exposed  groups  during  the  pandemic  while  Component  3  would  be  a  series  of  discrete  activities  with  no  recurrent  costs  attached.  Finally,  the  operation design did not include conditions of effectiveness to ensure quick disbursements as soon as the  project is declared effective by the Bank.    21. The  Bank  was  aware  of  a  forthcoming  parliamentary  election  and  the  possibility  that  a  new  administration would be in office as a result of the election. However, given the very tight timetable, the  Bank  took  the  decision  of  responding  to  the  urgent  government  request  and  ensure  the  relevance  and  political  sustainability  of  the  operation  by  involving  during  the  entire  process  not  only  the  line  ministry  (Ministry  of  Labor),  but  also  the  Ministry  of  Finance.  The  Bank  made  substantial  efforts  to  reach  effectiveness  and  start  implementation  of  the  project,  beyond  the  technical  collaboration.  Ongoing  dialogue  at  the  management  level  was  maintained  with  the  interim  government  and  two  extensions  of  the  effectiveness  deadline  were  granted.  Once  the  new  administration  was  in  office,  the  Bank  made  an  adjusted proposal to restructure the project in a way that addressed the concerns expressed by the GoK to be discussed at the level of Ministry of Labor and Ministry of Finance. Finally, in March 2021, discussions  led  by  the  Bank  Senior  Management  were  taken  up  to  the  level  of  the  Minister  of  Finance  and  the  President’s Office, including a meeting with the President of the Kyrgyz Republic.     22. In  sum,  Bank  performance  was  satisfactory  because  of  the  following  aspects:  (a)  responsiveness  to the GoK’s request, (b) ability to process a regular IDA operation in a very short period of time to ensure  relevance  of  the  funding,  (c)  following  government  priorities  while  ensuring  that  interventions  would  address the existing situation in terms of supporting groups particularly exposed to the negative impacts  of  the  pandemic,  (d)  supporting  the  GoK  to  maintain  fiscal  disciplines;  and  (e)  engaging  the  Ministry  of  Finance  at  the  decision‐making  level  during  the  entire  preparation  process;  and  (f)  providing  hands‐on  implementation support between the approval until the cancellation of the project.       IV. LESSONS LEARNED AND RECOMMENDATIONS    23. In the context of political volatility and in a high‐risk situation in the country, project preparation  Page 9 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072) may need to reach further up in the administration and ensure ongoing communication with the relevant  office.  In  the  case  of  the  proposed  project,  despite  full  agreement  during  the  preparation  and  negotiations,  the  eventual  ratification  at  the  Parliament  level,  and  even  the  support  and  intervention  of  the  Ministry  of  Finance  when  the  initial  objections  came,  further  dialogue  even  during  preparation  with  the President’s Office would have help to identify potential issues at a later stage.     24. There is need to carry out extended consultations with counterparts and stakeholders beyond the  Ministry  of  Finance  and  the  line  ministry  to  ensure  awareness,  ownership,  and  support  of  the  proposed  operations  at  different  levels,  given  the  timing  of  the  project  preparation  (negotiations  took  place  less  than  four  months  from  the  parliamentary  elections).  Nevertheless,  given  the  extremely  short  period  of  time  to  prepare  the  project,  carrying  out  further  discussions  would  likely  delay  appraisal,  negotiations,  and approval of the operation.    25. In  the  context  of  an  emergency,  like  the  COVID‐19  pandemic,  and  a  tight  fiscal  situation,  it  is  necessary  to  very  clearly  discuss  with  the  government  on  how  a  temporary  operation  not  only  will  not  create  an  additional  recurrent  fiscal  burden,  but  also  how  to  scale  down  the  proposed  temporary  interventions.  For  future  interventions,  and  learning  from  the  COVID‐19  pandemic  experience,  it  would  be useful to have ready an evidence base of how such programs in similar contexts were scaled back (to  guide the government) and the need to actively support them with crafting a communications strategy to  deal with this issue.    26. The  need  to  strengthen  the  social  protection  delivery  systems  in  the  country  is  quite  clear  not  only  to  better  support  poor  and  vulnerable  groups  in  general  but  also  to  facilitate  the  design  and  implementation  of  key  reforms,  such  as  the  Energy  Subsidy  Reforms  that  currently  are  being  discussed  (and  partially  delayed  because  the  potential  negative  impact  on  underserved  groups).  To  facilitate  such  engagement and have adequate discussions and consultations even under limited mission travel, there is  a need to have a SPJ staff based in the Kyrgyz Republic. That will ensure that adequate consultations and  ongoing day‐to‐day dialogue are possible.                                    Page 10 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072)   . ANNEX 1. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION      TASK TEAM MEMBERS    Name  Role  Preparation  Manuel Salazar, Oleksiy A. Sluchynskyy  Task Team Leader(s)  Irina Goncharova  Procurement Specialist(s)  Nazgul Albanova  Financial Management Specialist  Nodar Mosashvili  Financial Management Specialist  Nodar Mosashvili  Financial Management Specialist  Adis Medetov  Procurement Team  Olamide Oluwaseyi Bisi‐Amosun  Environmental Specialist  Florentin Philipp Kerschbaumer  Team Member  Odil Akbarov  Social Specialist  Odil Akbarov  Safeguards Advisor/ESSA  Siddharth Hari  Team Member  Aidai Bayalieva  Environmental Specialist  Marina Novikova  Team Member  Andrianirina Michel Eric Ranjeva  Team Member  Ngoc Dung Thi Tran  Team Member  Ruxandra Costache  Counsel  Sujani Eli  Team Member  Suryanarayana Satish  Social Specialist  Eva K. Ngegba  Team Member  Karla J. McEvoy  Team Member  Supervision/NCO  Manuel Salazar, Oleksiy A. Sluchynskyy  Task Team Leader(s)  Irina Goncharova  Procurement Specialist(s)  Nazgul Albanova  Financial Management Specialist  Page 11 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072) Nodar Mosashvili  Financial Management Specialist  Adis Medetov  Procurement Team  Olamide Oluwaseyi Bisi‐Amosun  Environmental Specialist  Florentin Philipp Kerschbaumer  Team Member  Odil Akbarov  Social Specialist  Siddharth Hari  Team Member  Laurent Loic Yves Bossavie  Team Member  Aidai Bayalieva  Environmental Specialist  Marina Novikova  Team Member  Andrianirina Michel Eric Ranjeva  Team Member  Ngoc Dung Thi Tran  Team Member  Ruxandra Costache  Counsel  Suryanarayana Satish  Social Specialist  Eva K. Ngegba  Team Member  Karla J. McEvoy  Team Member         STAFF TIME AND COST  Staff Time and Cost  Stage of Project Cycle  No. of staff weeks  US$ (including travel and consultant costs)  Preparation  Total  0.00     0.00    Supervision/NCO  Total  0.00     0.00             Note:   The preparation cost (around $150,000 or 30 staff weeks) was subsidized by the HECSP because the GoK’s project  request came late in the FY (April 13, 2020) on an emergency basis, thus there was no budget allocation from the  CMU. For supervision, 15.73 staff weeks and $75,255 inclusive of labor, travel, and consultant costs were charged  against P174072 in FY21.            Page 12 of 13 The World Bank Social Protection Emergency Response and Delivery Systems Project (P174072) ANNEX 2. SUPPORTING DOCUMENTS      1. Project Appraisal Document, Report No. PAD3938, July 15, 2020  2. Financing Agreement, September 2, 2020  3. Implementation Status and Results Report, November 13, 2020  4. Government Request to Extend the Effectiveness Deadline, November 20, 2020  5. Notice to the Recipient on Extension of the Effectiveness Deadline, December 1, 2020  6. Government Request to Cancel the Project, February 9, 2021  7. Notice to the Recipient on Extension of the Effectiveness Deadline, February 26, 2021  8. World Bank Invitation Letter to a Discussion on Possible Project Restructuring, March 10, 2021   9. Notice to the Recipient on Termination of Financing Agreement and Cancellation of the IDA Credit and  Grant, March 31, 2021            Page 13 of 13