Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Report No: ICR00004574 IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT 8095 - BR ON A LOAN/CREDIT/GRANT IN THE AMOUNT OF US$49.6 MILLION TO THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL FOR AN ENERGY AND MINERAL SECTOR STRENGTHENING PROJECT 21 June 2019 Energy and Extractives Global Practice Latin America and the Caribbean Region CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective October 22, 2018) Currency Unit = Brazilian Real (R$) R$3.99 = US$1 R$1 = US$0.25 FISCAL YEAR July 1 – June 30 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ANEEL National Electricity Regulatory Agency (Agência Nacional de Energia Elétrica) ANM National Mining Agency (Agência Nacional de Mineração) ANP National Petroleum Authority (Agência Nacional do Petróleo) APL Adaptable Program Loan CEPEL National Center for Research in Electricity (Centro de Pesquisa em Energia Elétrica) CNPE National Energy Policy Council (Conselho Nacional de Política Energética) CNPM National Company for Mineral Research (Companhia Nacional de Pesquisa Mineral) CPF Country Partnership Framework CPRM Company for Mineral Resources Research and Geological Survey (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - Serviço Geológico do Brasil) DNPM National Department of Mineral Production (Departamento Nacional de Produção Mineral) EPE Energy Planning Agency (Empresa de Pesquisa Energética) ERR Economic Rate of Return ESTAL Energy Sector Technical Assistance Project FM Financial management FRR Financial Rate of Return GDP Gross Domestic Product GHG Greenhouse Gas GoB Government of Brazil ICB International Competitive Bidding ICR Implementation Completion and Results Report ISR Implementation Status and Results Report IT Information Technology LNG Liquified Natural Gas M&E Monitoring and Evaluation MME Ministry of Mines and Energy MS Moderately Satisfactory NPV Net Present Value ONS National Operator of the Transmission System (Operador Nacional de Sistema Energético) PAD Project Appraisal Document PDO Project Development Objective PIU Project Implementation Unit PMU Phasor Measurement Unit PPA Power Purchase Agreement R&D Research and Development SGM Secretariat for Geology, Mining, and Mineral Processing SIN National Integrated System (Sistema Interligado Nacional) TA Technical Assistance TCU Brazilian Federal Accountability Office (Tribunal de Contas da União) TTL Task Team Leader UHV Ultra-high Voltage VRE Variable Renewable Energy Regional Vice President: Axel van Trotsenburg Country Director: Paloma Anos Casero Senior Global Practice Director: Riccardo Puliti Practice Manager: Antonio Alexandre Rodrigues Barbalho Task Team Leader(s): James Victor Pannett ICR Main Contributor: Rebeca Gravatá TABLE OF CONTENTS DATA SHEET .......................................................................................................................... 1 I. PROJECT CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES ....................................................... 5 A. CONTEXT AT APPRAISAL .........................................................................................................5 B. SIGNIFICANT CHANGES DURING IMPLEMENTATION (IF APPLICABLE) ..................................... 11 II. OUTCOME .................................................................................................................... 13 A. RELEVANCE OF PDOs ............................................................................................................ 13 B. ACHIEVEMENT OF PDOs (EFFICACY) ...................................................................................... 13 C. EFFICIENCY ........................................................................................................................... 21 D. JUSTIFICATION OF OVERALL OUTCOME RATING .................................................................... 24 E. OTHER OUTCOMES AND IMPACTS (IF ANY) ............................................................................ 25 III. KEY FACTORS THAT AFFECTED IMPLEMENTATION AND OUTCOME ................................ 27 A. KEY FACTORS DURING PREPARATION ................................................................................... 27 B. KEY FACTORS DURING IMPLEMENTATION ............................................................................. 27 IV. BANK PERFORMANCE, COMPLIANCE ISSUES, AND RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME .. 29 A. QUALITY OF MONITORING AND EVALUATION (M&E) ............................................................ 29 B. ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND FIDUCIARY COMPLIANCE ..................................................... 31 C. BANK PERFORMANCE ........................................................................................................... 33 D. RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME ....................................................................................... 35 V. LESSONS AND RECOMMENDATIONS ............................................................................. 35 ANNEX 1. RESULTS FRAMEWORK AND KEY OUTPUTS ........................................................... 37 ANNEX 2. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION ......................... 48 ANNEX 3. PROJECT COST BY COMPONENT ........................................................................... 50 ANNEX 4. EFFICIENCY ANALYSIS ........................................................................................... 51 ANNEX 5. BORROWER, CO-FINANCIER AND OTHER PARTNER/STAKEHOLDER COMMENTS ... 60 ANNEX 6. NEW ACTIVITIES ADDED FOLLOWING RESTRUCTURING ....................................... 165 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) DATA SHEET BASIC INFORMATION Product Information Project ID Project Name P126537 Energy and Mineral Sector Strengthening Country Financing Instrument Brazil Investment Project Financing Original EA Category Revised EA Category Partial Assessment (B) Partial Assessment (B) Organizations Borrower Implementing Agency Federative Republic of Brazil Ministry of Mines and Energy Project Development Objective (PDO) Original PDO To strengthen the capacity of key public sector institutions to improve the contribution of energy and mineral resources to accelerated national economic growth and increased social and environmental sustainability in a context of globalization and technological change. Page 1 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) FINANCING Original Amount (US$) Revised Amount (US$) Actual Disbursed (US$) World Bank Financing 49,604,127 33,442,641 33,442,641 IBRD-80950 Total 49,604,127 33,442,641 33,442,641 Non-World Bank Financing 0 0 0 Borrower/Recipient 4,000,000 4,000,000 7,220,981 Total 4,000,000 4,000,000 7,220,981 Total Project Cost 53,604,127 37,442,641 40,663,622 KEY DATES Approval Effectiveness MTR Review Original Closing Actual Closing 20-Dec-2011 30-May-2012 24-Jun-2014 30-Jun-2016 31-Dec-2018 RESTRUCTURING AND/OR ADDITIONAL FINANCING Date(s) Amount Disbursed (US$M) Key Revisions 24-Dec-2015 18.42 Change in Results Framework Change in Loan Closing Date(s) Change in Implementation Schedule Other Change(s) 26-Apr-2017 23.30 Change in Results Framework Change in Components and Cost Change in Loan Closing Date(s) Change in Implementation Schedule KEY RATINGS Outcome Bank Performance M&E Quality Moderately Satisfactory Satisfactory Substantial Page 2 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) RATINGS OF PROJECT PERFORMANCE IN ISRs Actual No. Date ISR Archived DO Rating IP Rating Disbursements (US$M) 01 07-May-2012 Satisfactory Satisfactory 0 02 19-Nov-2012 Satisfactory Satisfactory 0 03 21-Jul-2013 Moderately Satisfactory Moderately Satisfactory .19 04 18-Mar-2014 Moderately Satisfactory Satisfactory 4.94 05 10-Nov-2014 Moderately Satisfactory Moderately Satisfactory 9.60 06 03-Aug-2015 Moderately Satisfactory Moderately Satisfactory 12.95 07 29-Mar-2016 Moderately Satisfactory Moderately Satisfactory 19.18 08 24-Oct-2016 Moderately Satisfactory Moderately Satisfactory 20.66 09 23-May-2017 Moderately Satisfactory Moderately Satisfactory 23.30 10 31-Dec-2017 Moderately Satisfactory Moderately Satisfactory 23.76 11 27-Jun-2018 Moderately Satisfactory Moderately Satisfactory 27.13 12 26-Oct-2018 Moderately Satisfactory Moderately Satisfactory 28.53 SECTORS AND THEMES Sectors Major Sector/Sector (%) Energy and Extractives 100 Public Administration - Energy and Extractives 100 Themes Major Theme/ Theme (Level 2)/ Theme (Level 3) (%) Page 3 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Private Sector Development 57 Business Enabling Environment 50 Regulation and Competition Policy 20 Innovation and Technology Policy 30 Jobs 7 Job Creation 7 Urban and Rural Development 14 Urban Development 7 Urban Infrastructure and Service Delivery 7 Rural Development 7 Rural Infrastructure and service delivery 7 Environment and Natural Resource Management 30 Climate change 15 Mitigation 15 Environmental policies and institutions 15 ADM STAFF Role At Approval At ICR Regional Vice President: Pamela Cox Axel van Trotsenburg Country Director: Makhtar Diop Paloma Anos Casero Senior Global Practice Director: Ede Jorge Ijjasz-Vasquez Riccardo Puliti Antonio Alexandre Rodrigues Practice Manager: Philippe Charles Benoit Barbalho Task Team Leader(s): Christophe de Gouvello James Victor Pannett ICR Contributing Author: Rebeca Da Silva Gravata Page 4 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) I. PROJECT CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES A. CONTEXT AT APPRAISAL Context 1. The Mineral and Energy Technical Assistance (META) Project was appraised in August 2011 and approved by the Board on December 20, 2011. Brazil faced the challenge of inclusive growth, in an environmentally and socially sustainable manner, to address the needs of its population in the different regions of the country with poor access to basic services. In this context both energy and mining were crucial for Brazil’s economic development. The country is endowed with renewable energy resources, oil, and gas and aimed to be a leader in low carbon development: in 2010 Brazil adopted the Política Nacional Sobre Mudança do Clima, under which the Government voluntarily committed to reduce national emissions. Similarly, mining had driven significant economic growth in the country over the previous years, with significant exports of iron ore, manganese, columbium, and tantalum. 2. The Brazilian energy sector is one of the largest and most sophisticated in the world. The sector is composed of a large number of private, national, and international companies. Owing to the discovery of large offshore oil fields in the ‘pre-salt’ geological layer, oil and gas reserves dramatically increased and were expected to boost Brazilian petroleum production from being 14th to the 7th largest in the world. Brazil is also one of the world’s leaders in biofuels, having accumulated significant experience in bioethanol. Finally, the hydropower system is one of the largest in the world, with an installed capacity of 78,000 MW, provided over 80 percent of the country‘s electricity. 3. Electricity. Since the late 1990s, Brazil had implemented successful reforms to make the energy sector more efficient and attract private capital. Through the 1990s, a state-owned model dominated the power sector, which resulted in highly subsidized tariffs, a large financial deficit, and weakened plants. In the early 1990s, the Government enacted legislation requiring that all concessions be granted competitively: this legislation paved the way for competition and private sector participation. The main changes introduced included the establishment of an independent regulator, unbundling of the earlier vertical integration of the industry, the introduction of wholesale and retail competition, the establishment of new commercial agreements and a wholesale market and new tariff regimes, and the consolidation of an independent national system operator. In 2004, the public energy planning agency, Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), was created and assigned the responsibility to develop energy planning nationwide. Investors participated actively in the privatization and in greenfield investments, with investments of over US$70 billion since 1998. 4. However, the power sector still needed to overcome various challenges to enable it to better contribute to environmentally sustainable growth and improved living standards. Following the global economic crisis in 2008, Brazil underwent a recession that lasted only two quarters and grew at an annual rate of 4 to 5 percent; the economy recovered quickly, requiring development of reliable energy supplies. Over the 12 years following the appraisal, the power sector was expected to require R$380 billion to support electricity consumption growth of about 77 percent, from 450 TWh to 810 TWh. The gross national product was expected to grow by almost 50 percent over the same period as compared to a modest population growth of 8 percent. Additionally, Brazil‘s large, integrated multisource power system became complex. The development of the generation subsector was driven by a highly intricate Page 5 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) multifaceted auctioning system, which involved coordinating the activities of 176 generation companies, 31 trading companies, and 49 distribution companies. Large energy blocks had to be transported long distances by 47 different transmission companies. As a result, more sophisticated regulation, planning, technologies, and institutional capacities were needed, particularly with the country‘s impending hosting of the World Cup and Olympic Games. 5. Oil and natural gas. In the oil sector, Brazil had taken many steps to enable the entry of new players and the development of its 23 oil basins. In 1997, Brazil revoked Petrobras’ monopoly on key segments of the supply chain, such as exploration and production. An independent agency, the National Petroleum Authority (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP), was created to define and implement a modern process for granting concessions and monitor industry performance. As part of this transformation, Petrobras became a stronger, more competitive company, further enhancing its technological development capabilities, in particular in the area of deep-sea, offshore exploration and production. Oil production increased to more than 2 million barrels per day, making Brazil self-sufficient for the first time in its history. Attesting to the success of public-private partnerships, the discovery of the pre-salt basin in 2007 was a joint effort between Petrobras, BG Group, and Galp Energia. If exploration and production efforts in the pre-salt basin were to be successful, it was expected that oil production would surpass 5 million barrels per day in 2019, creating a large surplus to be exported. At the same time, Petrobras would have to double its annual investments in the following 12 years, which would present significant challenges. 6. The development of Brazil’s natural gas industry over the previous decade had also been notable. Through 1998, natural gas represented less than 2 percent of Brazil’s energy matrix. The implementation of the Brazil-Bolivia pipeline was transformational, allowing Brazil to import 30 million m3 per day. At the time of appraisal, natural gas represented almost 9 percent of Brazil’s energy matrix. While most of the natural gas initially went to the power sector, it was adopted by industry and transportation, displacing high-sulfur oil, reducing pollution, and thus improving the quality of life in large cities. Additionally, privatization of the most important local distribution companies, particularly in large cities, such as Rio de Janeiro and Sao Paulo, helped attract investments and increased market penetration. 7. Transmission. The size of Brazil provides significant challenges in managing its National Integrated System (Sistema Interligado Nacional, SIN). The country, which is approximately 4,300 km from North to South and 4,300 km (at its widest) from East to West, had, in 2012, approximately 100,000 km of transmission lines and is divided into four systems (North, Northeast (NE), Mid-West/Southeast (MW/SE), and South), interlinked with each other to transfer the generation power. In 2012, the energy stored capacity of the country was as follows: MW/SE - 70.6 percent, NE - 18.2 percent, South - 6.9 percent, and North - 4.4 percent. However the consumption was not (and still is not) distributed in the same proportion. There are large exchanges of energy between these systems. For example, in February 2012, the North transferred 1,040 MW of energy to the NE and 2,342 MW to the MW/SE, while the MW/SE transferred 2,863 MW to the South. Unwanted oscillations in the exchange points could cause large-scale blackouts. Furthermore, there was an expectation of growth in both the size of the transmission system as well as increasing generation, particularly with variable renewable energy (VRE) (particularly wind), which would have brought additional challenges to manage the system. 8. Reforms and legislation. While Brazil was undergoing the reforms in both the energy and mining sectors, many of the actions and reforms were executed in a patchwork nature, whereby new and/or Page 6 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) existing laws and legislations could sometimes overlap, contradict each other, and/or even ‘handcuff’ the Ministry of Mines and Energy (MME) and/or regulatory agencies. Furthermore, the complexity of the sectors made it difficult to have a full appreciation of the impact of the reforms or their ‘conflicting’ nature with existing legislation. 9. Brazil achieved remarkable results in revamping its oil, gas, ethanol, and power sectors and will continue to face transformational opportunities while also facing many challenges. There is large potential to expand energy supply to cover domestic and international markets in a sustainable and cost- competitive way given Brazil‘s comparative advantage of having cheap, reliable, and sustainable energy. However, challenges related to financing, planning, technology, and regulations are large. There is also a risk that emissions from the industry significantly increase. A new vision and corresponding improvements in the business model, regulatory mechanisms, and capabilities were necessary to meet these demands, while also growing in a sustainable way. The success in tackling these changes depended, among others, on strong capacity building within government agencies. 10. Mining. Brazil’s growth between 2007 and 2011 was driven to a significant extent by the expansion of the mineral sector and related industries. Production, value added, and exports in mining had risen rapidly since 2003, with primary mining exports quadrupling in value. In 2008, the mining and mineral processing sector was responsible for 5.8 percent of gross domestic product (GDP) and 28.3 percent of exports. Brazil was one of the top three producers in the world of iron ore, manganese, bauxite, columbium, and tantalum. It was also an important producer of nickel, copper, zinc, and gold. According to the country‘s chamber of mines, Brazilian Mining Institute (Instituto Brasileiro de Mineração), the country was expected to attract about US$45 billion in mining investment over the medium term (2011– 2015), two-thirds of which was for the production of iron ore. 11. Since 1967, the Mining Code, as amended, has governed all aspects of the mining industry, from exploration and production to end use of mineral resources. Within the MME, the Secretariat for Geology, Mining, and Mineral Processing (SGM) was responsible for the formulation of the country’s mining policy, strategies and long-term planning, and the update of the sector’s legal and regulatory framework. SGM oversaw two public mining institutions. The National Department of Mineral Production (Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM - nowadays known as Agência Nacional de Mineração, ANM) was responsible for the management of mineral resources and the inspection of mineral activity in the country. The Company for Mineral Resources Research and Geological Survey (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM) was the country’s geological survey agency and was involved in programs for ( a) basic geological mapping; (b) geophysical, metallogenetic, and hydrogeological mapping; and (c) prospecting in areas of potential development. CPRM also developed programs for environmental geology, hydrogeology, and geological hazards and maintained the country’s geological database. 12. While the country was expected to remain a world leader in the production of mineral commodities, the sector was facing a number of serious limitations in terms of economic, social, and environmental impacts. To respond to these issues, SGM prepared a comprehensive sector reform that includes an update of the legal and regulatory framework and plans for restructuring and strengthening sector institutions. Key elements of the reform included (a) improving the procedures for the granting of mineral rights and the monitoring of operations to reduce speculative investments; (b) strengthening the Government’s supervisory role over issues such as rare fossils, mineral water, mining in indigenous land, and mining in frontier zones; (c) improving the quality of life in mining areas, notably those affected by Page 7 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) artisanal and small-scale mining, and identifying measures to tackle gender issues; and (d) introducing new policies to address environmental issues, including impacts of dispersed exploration for construction materials, management of health and safety risks, and abandoned mines. The Government also wanted to focus on value-added products and increased tax revenues. 13. Shortly before appraisal, proposed changes to the legal and regulatory framework would lead to the creation of a new Advisory Board, the National Council of Mineral Policy (Conselho Nacional de Política Mineral), and changes in the procedures for granting mineral rights and monitoring social and environmental impacts. The key changes would be the transformation of DNPM into a new regulatory agency for the sector and the reinforcement of the activities of Brazil’s CPRM, including the modernization of its laboratories. CPRM would also upgrade Brazil’s geological and mineral sources database (GEOBANK) to facilitate private sector access to the country’s geophysical, geochemical, and geological data. 14. Dynamic expansion of South-South cooperation in the energy and mineral sectors. Owing to significant progress over the previous decade, Brazil had been recognized as a leader in the developing world in the design and successful implementation of public policies and programs in the energy and mineral sectors. On the energy side, these included reducing vulnerability to, and national dependence on, foreign petroleum-based liquid fuels and reducing poverty and social exclusion through access to electricity. In the area of geology and mining, Brazil had engaged in a series of institutional and regulatory reforms and modernization to enable sustainable and efficient economic development. The MME had frequently been approached by other countries to share experiences in the energy sector and had provided support for diplomatic and business development initiatives to promote South-South cooperation, in particular in Latin America and the Caribbean and Africa. At the time, this increasing demand had been satisfied on an ad hoc basis by different agents in the energy sector. The MME sought to ensure better preparation and execution of these activities by systematically organizing relevant information and by assigning means and responsibilities to relevant agencies, to ensure proper continuity. The MME hoped to enhance Brazil's leadership in South-South cooperation while also learning about experiences and best practices from other emerging economies (among other countries) that could help improve the efficiency of Brazil’s energy and mineral sectors. Theory of Change (Results Chain) 15. The high-level objective was to help ensure the sustainable implementation of the Government‘s energy and mining strategies through the provision of technical assistance (TA) in specific areas and the development of mechanisms for continued dialogue among policy makers about long-term energy and mining policy reforms. This operation focused on the most challenging areas needing reforms. The energy and mineral sectors were/are highly complex areas, where regulatory and policy gaps still needed to be addressed to complete the reform agenda, consolidate the policy framework, eliminate uncertainties, and make better use of public funds to leverage private investment, train public officials, and increase the effectiveness of regulatory agencies. Given this, and the fast-changing nature of the political scenario and sectors, the project was designed to be very flexible to address the needs of the Government on a rolling basis—that is, if the Government changed its priorities in the what/how to address the sector, it would not change the overall objective of the project—to enhance the contribution of the sector so that constant restructurings would not be needed. Annex 6 presents the list of new consultancies and goods added following the project restructurings, together with the sub-activities of the Theory of Change to which they belonged. Page 8 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Figure 1. Theory of Change: META Project Note: ONS = National Operator of the Transmission System ( Operador Nacional de Sistema Energético). Page 9 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Project Development Objectives (PDOs) 16. The PDO, as stated in both the Project Appraisal Document (PAD) and legal documents, was to strengthen the capacity of key public sector institutions to improve the contribution of energy and mineral resources to accelerated national economic growth and increased social and environmental sustainability in a context of globalization and technological change. Key Expected Outcomes and Outcome Indicators 17. The project was expected to ensure the sustainable implementation of the Government‘s energy and mining strategies through the provision of TA in specific areas and the development of mechanisms for continued dialogue among policy makers about long-term energy and mining policy reforms. 18. The two PDO indicators to measure the project’s outcome were as follows: (a) Enhancement of capacity of key Government institutions in charge of supporting the development of both the energy and mineral sectors • Number of new databases created and utilized • Number of new methodologies created and utilized • Number of Training Programs • Number of entities created or restructured as specified in the new Regulatory Framework already prepared by the Ministry of Mines and Energy (b) Enhancement of applied sectoral R&D1 laboratories for providing emerging and state of the art technologies to the energy and mineral sectors • Number of power transmission technologies developed and/or deployed • Number of geophysical technologies Components 19. The project had four components: • Component 1: Strengthening the capacity of the Government to promote the sustainable development of the energy and mineral sectors (US$12.94 million). Provision of support for strengthening the capacity of the borrower and the participating entities in the areas of planning, social and environmental sustainability, and managing, evaluating, and monitoring activities under their responsibility. 1 R&D = Research and development. Page 10 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) • Component 2: Strengthening of regulatory institutions (US$2.33 million). Provision of support for (a) strengthening the frameworks governing the legal, institutional, and oversight functions and responsibilities of the participating entities and (b) capacity building for the formulation of policies, regulations, and guidelines on the energy and mineral sectors. • Component 3: Technology Development (US$35.69 million). Provision of support for the development and use of cutting-edge technologies to (a) improve R&D capacity of the borrower’s power sector to transport efficiently and reliably large blocks of energy across the continent and (b) enhance CPRM’s capacity to use geophysics equipment for the prevention of natural disasters and to improve its capacity to investigate the quality of mineral deposits and thus attract investments. • Component 4: Support to South-South Cooperation (US$2.52 million). Provision of support to the MME and to the agencies and entities selected by the borrower and acceptable to the World Bank to (a) assist them in, among others, developing internal procedures and information and/or knowledge systems to carry out South-South cooperation between Brazil and participating countries (the latter as defined in the Loan Agreement) and (b) provide TA and training and conduct workshops, to support South-South cooperation, in the areas of, among others, regulation, renewable energy, climate change, clean energy, geological surveys, information systems, and environmental and social sustainability, all within the energy and mining sectors. B. SIGNIFICANT CHANGES DURING IMPLEMENTATION (IF APPLICABLE) Revised PDOs and Outcome Targets 20. The PDOs and outcome targets were not revised. Revised PDO Indicators 21. The PDO indicators were not revised. However, the target of one sub-indicator (Number of new databases created and utilized) was revised from nine to six during the June 2016 restructuring. Revised Components 22. The component and project scope did not change, but the component costs were revised during the second restructuring in April 2017. Significant project savings (resulting from the devaluation of the local currency) led to a cancellation of US$16,161,485.75 at the close of the project and thus to an adjustment to the final component costs. However, owing to the large project savings, mainly due to a significant devaluation of the Brazilian real, with most contracts in the local currency, the reduced US$ cost did not curtail any activities but rather accommodated the addition of new ones. The final component costs were as follows: Component 1 - US$5,425,735.78, Component 2 - US$2,850,992.51, Component 3 - US$24,225,161.04, and Component 4 - US$816,741.59. Page 11 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Other Changes 23. The project had two restructurings, in June 2016 and April 2017, which included the following changes: (a) Closing date extension from June 30, 2016, to June 30, 2017 (12 months) primarily to allow for the completion of the project activities, including completion of ongoing contracts amounting to around US$20 million. The extended project would also allow for the use of savings to (i) expand some of the ongoing works and (ii) bring forward activities identified for the already envisioned META 2. (b) Closing date extension from June 30, 2017, to December 31, 2018 (18 months) to implement the new strategic activities to support the borrower’s reform agenda: (i) reallocation of resources between components and (ii) adjustment of the disbursement schedule based on the implementation time line of the new strategic activities. Rationale for Changes and Their Implication on the Original Theory of Change 24. The project restructurings occurred at pivotal points of events affecting the Brazilian Government and the energy and mining sectors (see section III.B). Following initial delays, the project gained traction and was being implemented well. Thus, the first extension was to allow for the completion of the originally envisioned project activities. With the devaluation of the Brazilian real, significant savings were available to be used under the META Project, in which activities identified for implementation under META 2 could be brought forward. 25. Shortly after the first restructuring, however, the President of Brazil was impeached, and the whole command structure down to the project director changed. This brought a new vision for the mines and energy sector, including a new gas sector policy. It was thus decided, between the MME and the World Bank, that the savings available would provide specifically targeted TA to the MME. This gave rise to 19 specific activities,2 9 of which were focused on the Government’s new strategic direction to increase the national gas sector market, with the private sector playing an important role in this change (see annex 6 for new activities). 26. In terms of the Theory of Change, the broad nature of the PDOs meant that while the consultancies/goods were changing, the outputs of these activities were still under the umbrella of ‘strategic studies/technology’, that is, informative activities that would enable the MME to make informed decisions to improve the energy and mining sectors. There were no requirements to change the PDOs, and only the contracts feeding into the activities under the Theory of Change were modified, while the rest remained unaffected. 2 This was later increased to 24 activities, and some were subdivided into smaller ones. Page 12 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) II. OUTCOME A. RELEVANCE OF PDOs Assessment of Relevance of PDOs and Rating 27. The relevance of the PDOs is rated High. The PDOs are aligned with the current World Bank Group’s FY18–FY23 Country Partnership Framework (CPF) for Brazil (Report No. 113529-BR), discussed by the Executive Directors on July 13, 2017, in terms of Focus Area 2 (private sector investment and productivity growth), by addressing regulatory barriers in the energy (gas and electricity) and mining sectors, to enable private sector investment while also addressing other distortions (tariffs, subsidies and taxes) that can affect incentives and growth in general. The project also supports Focus Area 3 (inclusive and sustainable development), by addressing regulatory and technical issues that can affect sustainable service delivery. 28. Furthermore the CPF recognizes the following challenges in Brazil: (a) continued poverty reduction and shared prosperity require more efficient and better-targeted government spending (through improved knowledge and capacity, the MME will be able to better review and target the use of its limited resources) and (b) improved livelihoods and economic opportunities will stem from the smarter management of Brazil’s natural resources and the better mitigation of environmental pollution and the risk of natural disasters. Thus, the project is addressing the issues by improving both the mining and energy sectors in terms of using the country’s natural resources and planning ahead to position the country for growth. 29. It is also relevant given that middle-income countries look for high added value rather than financial resources, and it is important for them to share experiences with other large relevant countries, such as China and India. B. ACHIEVEMENT OF PDOs (EFFICACY) Assessment of Achievement of Each Objective/Outcome 30. Efficacy is assessed based on the achievement of the three outcomes mentioned in the PDO: (a) strengthen the capacity of public sector institutions, (b) improve contribution of energy and mineral resources to accelerate national economic growth, and (c) increase social and environmental sustainability in a context of globalization and technological change. Given the broad nature of the PDO, to assess the efficacy, the Implementation Completion and Results Report (ICR) has looked at results beyond the indicators. 31. Outcome 1 - Strengthen the capacity of public sector institutions: rated Substantial. This outcome is assessed based on the PDO-level indicator ‘enhancement of capacity of key Government institutions in charge of supporting the development of both the energy and mineral sectors’. The specific output achievements were the following: (a) six (of six expected) new databases being created; (b) six (of six expected) new methodologies also created and being utilized; (c) three (of three expected) training Page 13 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) programs created; and (d) one of two expected entities was created (National Mining Agency [ANM]) or restructured. 32. Core to the strengthening of the sector was the preparation and enactment of the MME Strategic Plan for the mining and energy sectors. The objective of this was to bring the MME into legal compliance with the Brazilian Federal Accountability Office (Tribunal de Contas da União, TCU)3 as well as gain operational efficiencies. Through this plan, the MME now has a coordinated approach to managing the sectors (focused within a defined strategy) in a results-based manner. Results are now reviewed periodically in both ministerial operational and strategic evaluation meetings. There is now a proper (realistic) decision-making system, aiding in the budget allocation process (within the MME), in which decisions affect the ministry as a whole. Furthermore, it has enabled greater transparency and monitoring, with fast access to quality information. 33. Subsequent to the overall MME planning process, two other areas are important to highlight: (a) energy purchasing/dispatch and (b) preparation for the liberalization of the gas sector. 34. Regarding energy purchasing/dispatch, the Brazilian installed capacity grew from 78,000 MW at appraisal to over 164,000 MW in February 2019 and is expected to increase further by 10,000 MW by 2021.4 Given the size and complexity of the energy dispatch, there is clear budgetary pressure to have an accurate forecast for energy dispatch, as well as flexibility to make adjustments to the energy purchase plan. The META Project provided specific outputs: • Concessions contracts of 25 percent of the generation capacity of the country, 82 percent of the national transmission system, and 42 percent of distribution companies were due to expire between 2015 and 2017, and the Government needed to decide, in 2012, who should manage and operate these assets for the following 20 to 30 years, by either reauctioning or extending the concession contracts. The Government needed help in understanding the legal and regulatory impacts, as well as how tariffs would be affected. META provided the analysis for the Government, which eventually decided to extend the concessions (in 2012). • As a result of the possible overcontracting of energy (see Box 1 in section III.B), it was seen that generation was overcontracted by 16 percent. With the analysis from the project, the MME was able to make the necessary adjustments to minimize the impact of the overcontracting. Costly new generation contracting was postponed, Power Purchase Agreements (PPAs) were adjusted or cancelled for ‘unrecoverable delays’, for which 3 TCU had (legally) introduced the concept of strategic planning, starting in 2010, as a means to prepare its annual reports on ministerial management. 4 Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro, MME, Secretaria de Energia Elétrica, Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico, Fevereiro 2019. Page 14 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) legislation was drafted and enacted,5 and new methodologies for energy dispatch were implemented, favoring cleaner energy. A ‘Disengagement Mechanism’ was carried out in 2017,6 in a competitive manner similar to an auction, whereby generators paid R$106 million to terminate the contracts of 25 power plants. This initiative also led to avoided fines of R$183 million charged to generators. • To aid in the decision-making process and provide investment guidelines for national energy- purchasing plans, as well as guidance to formulate energy efficiency incentive policies, through EPE, two databases developed under the project provide the first energy efficiency analysis of the (a) service sector and (b) six industrial segments (aluminum, paper and cellulose, steelworks, ceramic, food and drinks, and chemical). This information can aid in reducing unnecessary generation expenditures (by refining energy demand and efficiency models, EPE has a better understanding of energy use of the selected sectors when planning grid expansion) as well as spur growth. • To account for climate change and its impact on the flow of rivers for hydroelectric production, procedures and tools were developed to improve the projection models, particularly regarding the flow of rivers and the change in soil use due to climate change. 35. To aid the Government of Brazil (GoB) with the liberalization of the gas market in Brazil, following the first restructuring, the project identified nine activities in the gas sector (see annex 6 that lists all additional activities identified following the project restructuring) to be carried out under the project. The identification of these activities is, in itself, an achievement, as they pinpointed unknown gaps in the sector. While not all of the activities were conducted (see section III.B), all terms of reference were reviewed and commented on by the World Bank, and the activities not implemented in this project are expected to be undertaken under META 2, which is under preparation. 36. The outcomes of the activities that were fully implemented as part of the project are as follows: • Tariff challenges were identified (including conflicting national and state regulations, import tax issues related to liquified natural gas [LNG]), which provided a clear picture for all stakeholders (including the Ministry of Finance—now Economy—and ANP) of where changes should be proposed under the new government’s New Gas Market (Novo Mercado de Gás) policy.7 These challenges were seen to be barriers to the growth of the natural gas 5 This refers to generation plants with delayed deployment when the energy is not needed, for example, a 20-year concession with energy requirements to start deployment in 2019. Before the META Project, if the plant was delayed by, for example, two years and the new reality (due to recession) meant the energy was currently not required, the contract could not be adjusted, and both parties would pay fines. However, as a result of the project, the law now allows for adjusting the contract to cancel the two ‘unnecessary’ years, so the PPA would be an 18-year concession. The laws allowing for these adjustments are Resolução Normativa nº 824, de 10 de julho de 2018, Resolução Normativa nº 693, de 15 de dezembro de 2015, posteriormente alterada pela Resolução Normativa nº 727, de 21 de junho de 2016, bem como a Renegociação bilateral de contratos, prevista na Resolução Normativa nº 711, de 19 de abril de 2016, and Decreto nº 9.143, de 22 de agosto de 2017. 6 Mecanismo Competitivo de descontratação de ER, by means of Decree nº 9.019, of March 30, 2017, of Portaria MME nº 151, of April 18, 2017, and, later, the Edital from ANEEL, approved by the Board of Directors, on July 25, 2017, following Public Hearing nº 30/2017. 7 Under the new policy, it is envisioned to have significantly greater private sector participation in the gas market, which is equally expected to grow significantly with the pre-salt basins coming online for production. The new/revised policies would be prepared under the proposed META 2. Page 15 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) sector in Brazil. For example, it included identifying custom taxes related to LNG, for which specific considerations are needed when defining the tax, but the study found that these characteristics are absent in the current legislation. The study was important as it brought together all the main natural gas agencies and regulators, whereby issues were identified and some solutions were proposed. Other issues will require further discussion by the different sector, tax, and regulatory agencies. • Recommendations were made regarding the commercialization models (legal, institutional, commercial, and fiscal) of oil and gas, applicable to Brazil, whereby the state still owns the assets. The idea was to present international best practices. The study produced, among other things, a diagnostic of the oil and gas markets in Brazil, supply and demand estimates, and main barriers in the sector. It further informed stakeholders, through seminars, about the pros and cons of various models applicable to Brazil and recommended two strategic models—one based on value and the other based on energy policy. 37. Regarding the mining sector, the inventory of small-scale mining enabled the update of mineral and geological data, specifically a socioeconomic and environmental diagnosis of the sector, which had not been revised since 1993. The inventory will be an important tool to support the National Mining Plan 2030, by defining the priority areas where action is needed, in both the short term and long term, as well as becoming a reference for other countries in Africa and Latin America. 38. With respect to strengthening the regulatory institutions, specific project highlights are the following: (a) Studies provided the National Electricity Regulatory Agency (Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL) with a better understanding of the cost of electricity interruptions, opening a public debate8 on the methodology used by the electricity regulator. Through this debate, the regulator revised the regulation for 2018/19 regarding the quality of distribution service. (b) ANEEL also benefited from improved data security, particularly related to audits, management, and control of access permits to such data, through the purchase of software. The software allows for an improved data structure and the preparation of consolidated reports. It also allows for the mapping and control of access to files and archives, as well as records of actions taken, and for security risk identification related to sensitive data. The new software allows for savings in data storage, through the identification, and removal, of obsolete or ‘non-security-conforming’ data (for example, pictures or other files with no corporate finality). The storage saving by the end of the project was R$249,222.96. (c) A highly effective and customized postgraduate training course was developed for 88 government staff, including officials from the MME and other institutions, linked to the mineral and energy sectors. The program focused on providing key staff with a better understanding of specific MME sector policy identification, concepts, management, and implementation, to aid the staff in their growth into higher-level ministerial positions. 8 Consulta Pública No15, 2016. Page 16 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) (d) The project developed a management system for environmental licensing for electricity generation and transmission, as well as a socioeconomic cadastre of the populations affected by dams—the latter financed with counterpart funding. 39. In the case of mining, in 2017 Congress approved a series of measures updating the mining legislation, which included a New Regulatory Framework for the Mineral Sector and the creation of ANM. ANM is an upgrade over the previous Mines Department (DNPM) and is aimed at modernizing the mining regulatory capacity and providing further budgetary support and independence. Unfortunately, while the creation of ANM is a key development, due to the delays in its approval and implementation, key activities in the mining sector were unable to be fully developed, especially those aimed at regulatory strengthening. Thus, activities were limited to the acquisition of information technology (IT) equipment to increase ANM’s monitoring capacity. However, the Government has requested the follow-on META 2, a key pillar of which is the strengthening of ANM; although delays occurred, the META Project has laid the foundation for strengthening the sector. 40. In terms of the equipment, DNPM (ANM) had reached its IT memory capacity and was unable to add even the smallest of new software. The project allowed for the trebling of the capacity to 150 TB, which is enough to cover ANM’s initial foreseen activities. The project also covered the purchase of servers, including the upgrade of 64 percent of servers, as well as 45 percent of the regulator’s notebook computers. 41. Regarding the second PDO indicator ‘enhancement of applied sectoral R&D laboratories’, specific output achievements were as follows: (a) two of the three transmission technologies (ultra-high voltage [UHV] transmission technology and computer clusters) were delivered and are operational, and the third (a synchronized real-time phasor measurement technology (PMU technology)) has been installed and is operational, with the final training and software adjustments being completed by June 2019, and (b) three of the four geophysical technologies are operational. 42. The META Project deployed most of its resources to laboratory and technology upgrades. Approximately 67 percent of the disbursements were allocated to equipment acquisition, lab installation, and system improvements to boost efficiency in energy and mineral sectors. In particular, the project accomplished the following: • Financed the phase synchronization measurement system for ONS (hardware and software), through which the national grid operator can improve the management and monitoring of the transmission system and maximize the use of transmission lines. This is particularly important to those connecting the North and Northeast of Brazil to the Southeast and South and to better incorporate the large volumes of VRE (which has been/is being commissioned in the Northeast) into the national grid, maintaining overall system stability. The importance of this system is magnified considering that in February 2019, the transmission system had grown by approximately 46 percent, compared to 2012, to 146,000 km. The new system is already producing results in (a) refining the transfer limits between the SINs, which aids with the system modeling used for daily programming and planning and real-time operation; (b) improved system monitoring through greater data availability; (c) ‘post-events’ whereby the operator is able to identify the causes of disturbances or failures in minutes, which previously could have taken weeks, as well as refining transmission models; (d) the Page 17 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) expectation that the system will be able to help prevent system blackouts, by allowing the operator to make preemptive and corrective actions; and (e) higher-energy transfer limits between the SINs. This is still cutting-edge technology for use in large grid systems, and Brazil is among only 11 countries worldwide that implement this technology; • Developed a state-of-the-art, high-performance, long-distance transmission line testing center at the National Center for Research in Electricity (Centro de Pesquisa em Energia Elétrica, CEPEL) to enhance the design, testing, commissioning, and operation of major trunk lines. This LongDist project is already operational and includes testing the arrangements of UHV transmission lines to reduce technical losses, the effects of lightning strikes on the equipment, and develop procedures for live-wire maintenance (the latter of which little is known globally). The center allows for testing both AC and DC transmission lines, the latter showing much growth around the world in reducing technical losses.9 The outcomes of this optimization work is being implemented in the transmission lines connecting the new 11,233 MW Belo Monte hydroelectric dam in the North of Brazil to the Southeast (over 2,000 km). • As a means to aid ONS, CEPEL installed a PMU testing lab to demonstrate the application of phasor synchronization measurement technologies to monitor large-scale disturbances in the SIN.10 The PMU test laboratory performs scenario simulations as well as implementing reference tests on equipment with a PMU function. CEPEL became a certifying entity for PMUs in Brazil. • Developed a new high-performance version of CEPEL‘s computer models to support the expansion planning and operation of the national grid—the SIN. The clusters are operational and are demonstrating improvements in the data processing capacity (scenarios that took days/weeks are now performed in hours), such as hydrological scenarios for managing reservoirs for the hydroelectric dams. The results allow for better planning and minimization of energy costs, including reducing risks of power rationing. • Developed a master plan for implementation of a smart-grid lab in Brazil to test new technologies. 43. In the case of mining, the project improved CPRM’s capacity to create maps of geophysical susceptibility of different municipalities. CPRM acquired geophysical equipment that increased its capacity to create susceptibility maps. The equipment is being used to identify mineral deposits and reduce the risk of natural disasters by mapping regions susceptible to landslides, flooding, or seismic activity. For example, in Maceió, the equipment is being used in the Pinheiro neighborhood, to help identify the reasons for the sinking of much of the terrain. The information is being used by the municipality to take mitigation measures to avoid any loss of life. In another example, in São Paulo, one 9 Results from initial computer testing alone are reflected along the expansion of the 540 km long Presidente Dutra-Fortaleza road transmission line, with expected savings in reduced material necessary for the transmission cables and towers of around US$30 million, and the line is now being tested in practice. 10 The lab, in essence, tests the equipment and scenarios for ONS’ phase synchronization monitoring system – also purchased and installed under the META Project. The PMU is the hardware device from the phase synchronization measurement system used to estimate the magnitude and phase angle of an electrical phasor quantity (such as voltage or current) in the electricity grid using a common time source for synchronization. Page 18 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) area had high demand for construction material, especially sand, which was located 80 km away from the construction site, due to which the transport expenditure accounted for 50 percent of the costs. The equipment allowed for the identification of material closer to the site. Otherwise, several boreholes would be needed to identify the sand, its volume, and depth of the water table (sand under a water table is not suitable for cement). 44. Outcome 2 - Improve the contribution of energy and mineral resources to accelerate national economic growth: Rated Substantial. Given the nature of the project, not all activities have solid numbers attached to its contribution toward improving the economy, and the economic benefits are anecdotal at this stage. For example, the geophysical equipment has demonstrated that it can identify minerals, contributing to economic gains, but the full potential is unquantifiable at this point. Similarly, the variance of estimates to use the equipment to prevent a disaster/loss of life is too great to be meaningful. However, three specific activities have tangible results (see annex 4 for details on the economic gains): (a) reducing overcontracting generation, (b) UHV testing center, and (c) phase synchronization system. 45. In the case of (a) reducing overcontracting generation, the results of the analysis have led to savings of over US$57 million in 2018 alone. The modified legislation that allowed this will also enable more effective contracting and adjustments to future PPAs as the energy situations change. 46. For (b), based on experience from upgrading other lines, the UHV testing center for CEPEL is expected to save, at a very conservative estimate, between 1 and 3 percent in the amount of material required to build the UHV transmission network (in the thousands of km). This is equivalent to saving between US$13.1 million and US$39.4 million over the next 10 years.11 The center will also be testing optimization of regular lines, in which case the savings would be even greater. Furthermore, the testing center is creating procedures for live-wire maintenance. By enabling this procedure, transmission companies will be able to avoid the costs of transmission line disconnection (including not only blackouts but also fines paid by the companies). These costs are too variable at this point to be considered in this analysis. 47. Regarding (c), as mentioned earlier, the phase synchronization measurement system for ONS is expected to reduce the number of major outages; based on the cost of a medium event (see annex 4 for details), preventing just one blackout over the next five years would save US$64 million to the country’s GDP. However, the system was designed to maximize the capacity of existing transmission system, particularly taking into account the addition of VRE, such as wind and solar, thus avoiding or delaying the need to construct new costly parallel transmission lines—with estimated cost savings in US$ millions. 48. These three cases would directly contribute to lower energy tariffs, which in turn contribute to a more competitive environment for Brazil. But the economic gains are not only reduced to these examples. By using the computer clusters, more sophisticated modeling and prediction can be performed. For example, during a recent drought (2012–2017), the Government was able to run models to determine that a rationing of electricity could be avoided—and thus the cost/losses due to rationing were avoided. With a better understanding of the cost of local outages, ANEEL has been setting targets to reduce the frequency and duration of outages by the distribution companies (see section II.C). The energy efficiency 11Initially, the savings could be as high as 8 percent, which extrapolated would be equivalent to R$5 billion (approximately US$1.3 billion) over 10 years, but there would be diminishing returns over time, reason for this analysis staying conservative at 1–3 percent. Page 19 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) studies by EPE will enable better energy purchase and network development planning, especially because it has a better understanding of the profile of energy use by the different service and industry sectors when designing network expansion. 49. In the gas sector, the studies have identified bottlenecks on the tariff and commercialization aspects of the gas distribution networks. With the knowledge acquired, the regulator can propose legislation to enable a more competitive cost of the resource, as well as make the sector more attractive to private sector participation, which in turn could lead to cheaper gas for consumers. In the mining sector, the main benefit is the formation of ANM, which is expected to allow for better and more coordinated growth of the mining sector as a whole. The geophysical surveying equipment is being used for multiple purposes, with economic benefit/loss avoidance, as mentioned in paragraph 43. 50. Outcome 3 - Increase social and environmental sustainability in a context of globalization and technological change: Rated Substantial. There was no specific indicator related to this objective. The assessment elaborates on results achieved to support the outcome rating. This outcome includes some overlap with activities mentioned earlier. These include (a) the developing a management system for environmental licensing for electricity generation and transmission, as well as a socioeconomic cadastre of the populations affected by dams; (b) the socio-environmental assessment of the small-scale mining activities; (c) studies of the effects of climate change for planning the electricity sector; (d) ONS’ phasor synchronization measurement equipment, allowing for more renewables into the national grid; and (e) CEPEL’s UHV testing center, enabling the testing of DC current over long distances (a growing trend in the transmission sector). 51. In terms of creating procedures to better share the Brazilian experience with other countries, through the South-South program, the project had limited disbursement achievements due to the political turmoil (see Section III.B), and thus, the project lacked sufficient political buy-in for the necessary arrangements to fully standardize a South-South cooperation. However, the project was able to share the results of the small-scale mining inventory, which were disseminated in seminars with other Latin American countries. Furthermore, the project developed a floating power plant rig methodology with the intent of disseminating policy guidelines for their implementation. However, given that similar technology is ready to be applied, particularly in countries in the Amazon region, the dissemination is delayed. The concept is still being discussed with regulatory agencies, sector agents, and civil society organizations, with the intent of disseminating this technology at a later date. 52. While disbursements were not high, the few mechanisms put in place by the project contributed to other South-South cooperation activities. • Activities between Brazil and Africa between 2012 and 2016 (including countries, such as, Ethiopia, Nigeria, Mozambique, and Mauritius) in the areas of transmission, renewables, biofuels, gas, and power utility reform • In 2012, a road map of the cooperation between Brazil and China was prepared and agreement on possible areas in which both countries could learn and collaborate with one another was reached. Cooperation possibilities were mapped in four main areas: energy supply, energy demand, institutional framework, and energy and climate change. The energy Page 20 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) supply area was further disaggregated in fuels (oil and gas, coal, biofuels-ethanol, and biofuels-other) and electricity (generation, transmission, and distribution). • The International Finance Corporation’s South Africa team facilitated the connection between the Deputy Director of Programs and Projects, Department of Energy, Government of South Africa, and World Bank META team. The representatives from South Africa wanted to learn about the experience of the ‘Light for All’ program (‘Luz para Todos’). The visit was part of a larger mission that also included Peru. The South African delegation met with representatives of the ‘Luz para Todos’ program, Eletrobras, and the MME in Rio de Janeiro, in (World Bank) FY13. • Channeled through the World Bank Brazil and Egypt teams, the G-20 Green Growth Working Group and the Egyptian Ministry of Energy sent a request for a visit to Brazil to learn more about renewable energy and energy-efficient programs in Brazil. A study tour was organized with the support of the MME and was held in June 2013. • A mission from India to Brazil took place in May 2015. India has embarked on an ambitious renewable energy program with the aim of reaching 100 GW installed photovoltaic generation capacity by 2022. This made the assessment of grid integration of renewables and innovative modes of dispatching of renewables important issues for India. To ensure success, India wanted to learn from the experience of other large countries, such as Brazil, in handling large-scale variable renewables. The study tour was an opportunity for Indian senior electricity sector representatives to gain knowledge on the Brazilian grid integration of renewables and the use of regulatory and contractual approaches to collaborate with the private sector. • In July 2016, a delegation from the Moroccan National Utility ONEE visited the electricity companies Eletrobras (Brasilia) and CEMIG (Belo Horizonte) to learn and take stock of the experiences on Advance Metering Systems and Revenue Protection Programs implemented by Eletrobras. This South-South Knowledge Exchange provided valuable information for the implementation of ONEE’s Revenue Protection Program supported by the World Bank- funded ‘Clean and Efficient Energy Project’. • India and Nepal also engaged Brazil to learn from the binational hydroelectric dam (with Paraguay) experience in Itaipu. Justification of Overall Efficacy Rating 53. The overall efficacy of the project is rated Substantial, based on the three outcomes of the PDO, as the project achieved its objective of enhancing the capacity of key public sector institutions through investments in new technologies and strengthening of regulatory institutions. C. EFFICIENCY Assessment of Efficiency and Rating Page 21 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) 54. The project disbursed US$33.4 million of the US$49.6 million and was extended a total of 30 months. Regarding the disbursements, the Brazilian real suffered a significant devaluation between 2014 and 2015, from R$2.20 to R$4.00, and as most contracts under META were nationally bid, significant savings (in US$) were achieved. As a result, in the Brazilian real, the project actually disbursed 117.7 percent of the projected amount at design. In terms of the project execution, the extensions were needed due to (a) delays in implementation at the beginning of the project, (b) political shock with political paralysis and unexpected change of government (presidential impeachment), and (c) attempt to use project savings resulting from devaluation. 55. The project experienced implementation delays, particularly during the first three years of implementation, when the Director changed five times. This constant change prevented proper coordination between the various implementation agencies, as well as proper direction for the TA being sought. Upon the arrival of the fifth Director, stability was obtained, and proper procedures were put in place, such that even with a sixth change, which occurred later, the project was well structured and capacitated to implement the project. The political shocks also had a lingering effect in that the spending cap of the ministry prevented full implementation of all new procurement activities (see section III.B) and delayed the execution of ongoing ones. 56. The META Project aimed to promote efficiency improvements in energy and mineral sectors, through TA, and it was recognized at design that economic benefits would be difficult to measure ex ante. Thus, an economic rate of return (ERR) was not calculated in the PAD (as mentioned in section II.B). However, many results have since been obtained. Not all activities in the project had measurable financial benefits, but they are qualitative in nature—such as better prioritization of activities in the ministry, through the Strategic Plan, which, though not measurable, is expected to provide major gains through improved planning, based on results, and within a ministry-wide context. Better-trained government staff are equally able to plan and implement other activities, beyond World Bank financing, which will provide benefits. The creation of ANM is expected to improve the oversight and regulation of the mining sector, which will bring benefits through, for example, greater efficiency in providing mining licenses (thus attracting new mining players to exploit the vast resources) and avoiding disasters, such as monitoring of old mining dams and preventing man-made disasters (such as Brumadinho). Furthermore, the gas sector analysis, while not producing immediate financial benefits, pinpointed gaps and areas for analysis to enable the development and growth of the sector in the country. 57. Other tangible benefits of the project, which are economically unquantifiable due to insufficient data at present, include (a) contributions for the regulatory adjustments made as a result of the cost of outages (between 2015 and 2018 the frequency of outages in Brazil decreased to 25.5 percent and the duration of the interruptions decreased to 29.3 percent12); (b) the geophysics equipment preventing human and material losses by identifying areas of unstable land; and (c) the purchase of computer clusters, by CEPEL, which (i) improved the speed of model running by 68 percent at installation and (ii) enabled the use of more variables in the models. The latter allows for a more precise hourly dispatch model, as opposed to the previously weekly model, as well as for considering VRE (solar and wind). 58. Some activities with potential economic benefits by way of cost reduction include (a) technological developments in the design and testing of the UHV lines, for greater efficiency in transfer 12 20 Anos do Mercado Brasileiro de Energia Eletrica, Camera de Comercio de Energia Eletrica, São Paulo, 2019. Page 22 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) of power between generation and consumption centers, and (b) technological and regulatory developments in the design and implementation of the synchronized measurement technology with real- time monitoring and control of the entire power system in Brazil, thereby increasing the transmission capacity of existing transmission lines and in turn reducing the spilling of water in hydropower plant during the rainy season. In addition, the study of ‘Contractual Balance in Energy Market’, which responded to the changing needs, presented economic benefits. 59. Financial benefits are associated with reduction in costs, for a player in the government system and society. All the estimations are based on public information or information provided by the agencies. 60. To elaborate the overall economic analysis, the cash flows were aggregated from each of the three projects, from 2013 to 2028. The disbursements were concentrated in 2017, but the results were distributed over the years. The net present value (NPV) and economic rate of return (ERR) were calculated based on the aggregate cash flow. The three projects compiled were (a) cost reduction in UHV line projects, (b) outage prevention through the synchronized measurement technology, and (c) solution to the costs associated with the Contractual Balance in Energy Market. 61. The UHV lab in CEPEL enables testing results and creating procedures to support the expansion of UHV transmission lines in an optimized and more reliable way. Before the project, CEPEL was only able to make computer simulations, and there was no means to verify the accuracy of these simulations in practice due to lack of UHV testing equipment. Furthermore, there were no well-established techniques nor maintenance procedures for UHV lines—that is, live-wire maintenance procedures for high voltages did not exist. This is important because, without developing this methodology, transmission lines need to be turned off, causing localized blackouts (and fines to transmission companies). 62. Through the testing lab, CEPEL expects to achieve cost reductions in the designs of transmission lines, through an optimization between 1 percent and 3 percent of the total cost of the designed projects.13 The base-case scenario represents project savings of 2 percent. Project disbursements occurred between 2013 and 2016 and the expected earnings are distributed evenly over 10 years beginning in 2019 (following loan closure). 63. The second activity is the implementation of the synchronized phase measurement technology in ONS. As mentioned previously, the application of the technology has several benefits, such as power transfer optimization (between the regional transmission systems), power outage prevention, and a faster and more comprehensive understanding of the post-event conditions (that is, understanding how/when/why a blackout took place). The economic benefits were measured by the equipment’s ability to assist in risk identification and prevention, helping the operational team to avoid the blackouts due to synchronization of transmission issues. One medium outage in the Northeast of Brazil was used as a reference to estimate the cost of an average power outage. The financial benefits of this technology is also reflected in the increased transmission capacity through the adjustment of controllers and protection systems and increases in the dynamic transfer limits—that is, by increasing the capacity of a transmission line, it may delay (or even avoid) the need to construct additional parallel transmission lines. Unfortunately, these latter gains were not considered in the financial analysis because they vary widely in 13As mentioned previously, recent experience shows optimization to be as high as 8 percent, but due to diminishing returns, this percentage would not be maintained over the full 10-year period, thus a more conservative percentage is considered. Page 23 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) each situation. 64. The study of the Contractual Balance in Energy Market was designed to identify the effects of the macroeconomic scenarios (in particular the recession of 2014–2018) on the contractual balance of the power market, pointing out possible imbalances between supply and demand of electricity and its consequences for the healthy functioning of the market. From the four initiatives related to the mitigation of the impacts of distributors overcontracting energy that were implemented, the Disengagement Mechanism with irrecoverable delay was measured. For the economic analysis, the avoided payment of fines by generators was considered as a benefit, for which the disengagement auction was held in 2017. 65. There are diverse risks associated with each project. The analysis considered ex post data, investment forecasts, and benefits from avoided risks. However, the analysis considered the aggregate level to be an important tool to understand, evaluate, and compare the results with other projects (see annex 4 for more details). 66. The NPVs were calculated at a discount rate of 10 percent. The rate reflects the minimum expected return. The aggregated scenarios show an NPV benefit in 2018 of US$99.2 million and an ERR of 218.5 percent. It means that the measurable scope of the project is expected to have positive NPV and ERR over the required rate of return, generating substantial benefits for the country as a whole. 67. The Efficiency is rated Modest. While no ERR was prepared in the PAD, based on the results verified in the economic analysis, the results were generally as expected. The economic results were positive, even adopting a conservative approach to measure the benefits and only on a small segment of the project (three contracts). Furthermore, given the size of Brazil, the effects of some of the measures have a large multiplying effect (for example, the energy transmission system of Brazil covers several thousands of kilometers and, when upgraded, will benefit from the testing center). The project has enabled improved capacity by the agencies, which can better prioritize and plan activities, thus reducing waste and obtaining greater efficiencies in their systems. If it was based only on the rate of return, the project would have a Substantial rating for Efficiency. However, given the delays at the start of the project, the delays in enacting the mining legislation and the challenges to disburse funds due to the budgetary caps at the end of the project, the Efficiency is downgraded to Modest. D. JUSTIFICATION OF OVERALL OUTCOME RATING 68. The overall outcome rating is Moderately Satisfactory (MS). Based on an efficacy rating of Substantial, the Efficiency rating of Modest, and the Relevance rating of High, the project is rated MS. The project is highly relevant to ensure the sustainable implementation of the Government’s energy and mineral strategy to improve the contribution of these sectors to accelerate national economic growth. The efficacy is rated Substantial, based on the results, and the economic returns are notable. Furthermore, almost all PDO indicators were fully achieved, and in local currency the project disbursed its plan. This would normally warrant a satisfactory outcome. However, as referenced in section II.C, the delays in implementation and the budgetary caps were obstacles for an even greater effectiveness of the project. The second restructuring identified many activities that, although the bidding documents were cleared, could not be executed. And for this reason, the rating is justifiably downgraded slightly to MS. Page 24 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) E. OTHER OUTCOMES AND IMPACTS (IF ANY) Gender 69. The project was designed to support SGM’s sector reform, which included an update of the legal and regulatory framework and plans for restructuring and strengthening sector institutions. A key element of the reform was improving the quality of life in mining areas, notably for those affected by artisanal and small-scale mining, and identifying measures to tackle gender issues. This was initially included in the set of activities of META, as the GAYA project, to train women in a vulnerable situation who live around energy and mineral ventures. However, with the political turmoil, and multiple changes in the MME leadership structure, these activities were canceled. 70. The project had no other specific gender-related activities, although at the peak of project execution in 2017, when the central Project Implementation Unit (PIU) consisted of 21 staff, the women:men ratio was 48:52 percent. In terms of the postgraduate training, the combined class consisted of 23 women versus 66 men. Institutional Strengthening 71. The key objective of the project was to strengthen the government institutions (MME, ONS, ANEEL, EPE, CEPEL, CPRM, SGM, and DNPM/ANM), and the project contributed in many ways to this, with much of the information provided in section II.B. However, the project’s strength was that it contributed with targeted knowledge products (studies and recommendations) in a dynamic environment; that is, as the Government, and its decisions, changed, the project was able to supply the necessary information to the agencies, with more than a short-term shelf-life, such as the state of energy efficiency, the study of the impact of small-scale mining, and the gas sector analyses. The Brazilian legislative and regulatory framework has historically been a series of patchwork efforts, adjusting to events and political decisions. The META Project helped identify conflicting rules (such as in the gas tariff study) and the impact of decrees (such as Medida Provisória - MP 579, extending concessions) and aided with proper long-term planning, such as the Ministerial Strategic Plan, identifying the impact of climate change and the creation of ANM. Furthermore, the project provided analytical tools (UHV testing center and ONS’ phase synchronization metering), which aid in the designs and planning of infrastructure of the grid network (in particular in transmission and generation), saving US$ millions to the country—funds that can be applied elsewhere. In fact, the UHV facility is the largest of its kind in the world, and ONS is one of 11 in the world, bringing Brazil to the forefront of technological developments in these areas. On the mining side, the launching of ANM lays the foundation for better oversight of the sector, and CPRM has tools to allow for a better understanding of the composition of the land underground, which can help in preventing disasters (by knowing risky areas) and provide economic opportunity (by understanding the mineral composition of the land where the water tables lie). 72. The project was also fundamental in building the academic knowledge of institutional staff. The two postgraduate courses covered all key aspects of public management of the energy and mining sectors and at a level where one student’s dissertation was the starting point for discussions to change Brazil’s policy toward daylight savings (see Other Unintended Outcomes and Impacts section below). Furthermore, the project helped strengthen the borrower’s safeguards institutional capacity and improve Page 25 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) its understanding of issues (such as the effects of small-scale mining or the impacts of climate change on the electric grid). Mobilizing Private Sector Financing 73. The energy and mineral sectors are highly complex areas, where regulatory and policy gaps needed to be addressed to complete the government reform agenda, consolidate the policy framework, eliminate uncertainties, and make better use of public funds to leverage private investment. The project created an enabling environment for the mobilization of private sector investments by promoting the enhancement of regulatory framework, more transparency, and more efficiency for the energy and mineral sectors. Poverty Reduction and Shared Prosperity 74. The project is expected to have a positive effect on poverty. While not specifically targeting the poor, the measures taken by the project, and the outcomes yet to be felt, will benefit the population as a whole. In terms of energy, the measures are expected to eventually lower the cost of electricity, with more efficient and effective transmission services, better overall planning, and more favorable PPAs. In terms of the gas sector, the information should lead to more streamlined processes and competition through private sector participation, while also lowering the cost of gas. Regarding the mining sector, by instituting ANM, it is expected that the mining sector, as a whole, will grow, creating jobs—particularly for the lower-income population. Furthermore, the understanding of small-scale mining—with a large percentage of workers belonging to a lower-income group—allows for better legislation to improve the licensing and working conditions of the industry. Other Unintended Outcomes and Impacts 75. By being a broad-based PDO TA loan, the project served as a platform to bring additional budget, in the form of trust funds, for the World Bank to support the sector dialogue between the GoB and the World Bank. The additional funding was used to bring in the necessary expertise to review specific complex issues. This is exemplified by the US$ 720,000 in trust funds to support the Government in a diagnostic of the country’s gas sector. The outcomes of the diagnostic work were the series of terms of reference to be executed under the project following the second restructuring. 76. Another unintended outcome is related to ONS. The outcome of the procurement process for ONS was successful to the point that it produced savings of approximately 30 percent (when compared to their estimate), plus the procurement requirements resulted in a better product than what was being sought at first. The outcome of this was that ONS revamped its internal procurement procedures to be more in line with the World Bank procedures. 77. Another outcome that was unintended was from the postgraduate training program. In this case, each student had to write a thesis. One student prepared a thesis analyzing the country’s policy toward daylight savings and demonstrated that the country was not obtaining any gains by adopting the program. The thesis was presented at the 24th National Seminar for Production and Transmission of Electric Energy (XXIV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica) and was used as the basis for a technical evaluation and ministerial notes to the President’s Office on the MME’s position on the subject, Page 26 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) which contributed to the decision, by the Federal Government in 2019, to discontinue the daylight savings program. III. KEY FACTORS THAT AFFECTED IMPLEMENTATION AND OUTCOME A. KEY FACTORS DURING PREPARATION 78. The META Project built upon both policy gains and implementation structure obtained under the World Bank-financed Energy Sector Technical Assistance Project (ESTAL) (P076977) (approved 2003, closed 2010). The META program between the GoB and the World Bank was envisioned to be a long US$100 million engagement. 79. The META program was/is seen as a key tool for the dialogue engagement between the GoB and the World Bank. This point is particularly important given that Brazil was midway through its ‘golden years’, driven by the global commodities boom, and was open to seeking advice to improve its energy and mineral sectors, which were fundamental to sustain this growth. Furthermore, there was a need to reduce the imbalance between the line ministry and a sophisticated private sector, which was aware of the benefits it could get from the latest technological developments and was essential to ensuring a smooth integration of technological innovation and to addressing reform needs. It was furthermore seen as a relevant engagement given that middle-income countries look for high added value rather than financial resources, and it is important for them to share experiences with other large relevant countries, such as China and India. 80. At the time of project appraisal, Brazil, and in particular the Minister of Mines and Energy, sought the World Bank’s help but did not want to target the aid to any specific reform in the mining and energy sectors. This led to the broad view of the engagement, with the MME not focusing on the activities needed to strengthen the sectors, and in particular the PDOs, which were ‘all encompassing’ in nature. 81. Owing to the size and changing nature of both the sectors and policy requirements, the full US$100 million request was divided into two US$50 million projects—META being the first and a possible META 2 being initiated following the achievements of specific disbursement and/or commitment triggers. Concerns were raised during preparation regarding whether an Adaptable Program Loan (APL) would be a more appropriate instrument. However, at the time, the Brazilian Government did not want a large project and wanted to ensure disbursements before moving forward with a larger loan. Furthermore, experience showed that the choice of an APL presented risks of discontinuity and additional transaction costs that the Government might not have fully considered. B. KEY FACTORS DURING IMPLEMENTATION 82. A series of shocks such as political turmoil, worst economic crisis, sudden suppression of fiscal spending cap, historic drought, change of governance of the MME, high turnover of PIU coordinator (six in the first four years of the project), and severe currency devaluation affected the project negatively. 83. The beginning of the project was affected by a high turnover of PIU coordinators in the MME. This caused the following problems: (a) delays in finalizing cooperation agreements with the other implementing institutions; (b) difficulty in coordinating all the implementing institutions; (c) a lack of focus Page 27 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) to implement the project or adjust the activities as changing circumstances dictated the changing needs of the Government; and (d) poor capacity, particularly in procurement, in the PIU to implement World Bank-financed projects. Following a Comptroller General report in 2013, which stated that the META activities would not be finalized within the project’s life, given its pace, a strong PIU coordinator was assigned to the project, and fully capacitated staff joined the PIU, after which implementation picked up, and project management was carried out satisfactorily. 84. Meanwhile, beginning in 2012, Brazil started experiencing a multiyear severe drought. This led to (a) depleted water reservoirs of Brazil’s main hydropower plants resulting in expensive thermal generation and (b) an increase of electricity tariffs of more than 60 percent. Starting in 2014, the Brazilian real experienced a rapid devaluation of over 50 percent, and in 2016, political turmoil led to the impeachment of Brazil’s President, which in turn led to changes in the entire hierarchy of the project, from project coordinator up to the Minister of Mines and Energy. The country also experienced its worse recession, starting in 2014. These events combined to change the overall context in which the project was being executed. 85. The devaluation of the Brazilian real had two significant impacts: (a) given most contracts had delayed implementation and were in local currency, it significantly delayed the achievement of the triggers to start implementing a META 2 project, which were 50 percent disbursements and/or 75 percent commitment of funds14 but (b) created significant savings under the META Project, for which additional work could now be executed. Box 1. Example of the Multiple Economic and Political Effects on the Project One example of the effects of the political and economic turmoil was in terms of electricity generation. As a result of the recession, the consumption was actually diminishing, and this affected the purchasing of electricity. Usually there is an ‘overcontracting’ of generation to act as a safety net should consumption grow more than expected. In Brazil, by law, the amount of ‘overcontracting’ of generation capacity can only be up to 5 percent. The law also states that over 5 percent, and up to 8 percent, the contracting entity must still pay for the energy. Given the contracting economy, this would have resulted in an excess of energy being purchased, possibly costing the Government and contracting agents R$ billions. As a result, the Government asked the World Bank to look at the overcontracting of energy, to minimize economic impacts and where possible review the dispatch methodology to ensure cleaner energy (trying to minimize dirty thermal plants). 86. In the mining sector, the political turmoil, culminating in the Presidential impeachment, delayed the envisioned mining policies, particularly the establishment of ANM, which required Congress approval. In the energy sector, the drought put a lot of political pressure on the Government, as the price of energy was rapidly rising with the use of the thermal plants. Following the Presidential impeachment, the new government sought to address long-term issues facing the gas sector, as it was now seen that thermal plants would be needed. 87. The combination of available project savings and the urgency to resolve both energy and mining sector issues with a new government, but under a project with a near closing deadline, allowed for the definition of a meaningful and focused set of 24 TA activities to help the Government. This led to two 14 The currency devaluation was the cause for the low U.S. dollar disbursements; however, the Brazilian real disbursements were high. Page 28 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) project restructurings in 2016 and 2017, which extended the closing date to allow for the use of project savings. 88. Even though the Presidential impeachment was over and a new government was running the country with a two-year mandate, the political turmoil was not yet over. The country was still immersed in a corruption scandal based in Petrobras that affected much of the governing parties, due to which greater reforms in the energy and mining sectors could not be undertaken. Also, given the President had been impeached based on irregular spending, the interim government took a conservative and strict position and, given the recession, took actions to rein in costs. The Government capped all public spending to be in line with the national law prohibiting overspending by any government entity (federal or state).15 89. Even though the World Bank’s lending is distinct and is already approved by Congress, it is pooled together with other sources of funding for the ministry. Therefore, spending against the loan counts toward the ministry’s and agencies’ (for example, EPE, CPRM) cap. As a means to enforce the lower government spending, the Ministry of Finance provided relatively low up-front yearly caps for all government ministries and agencies. As a result, in particular for 2017 and 2018, these caps prevented the execution of a number of contracts, which would have been financed by the project savings. While these caps could be revised later in the Brazilian fiscal year, Brazilian law also prohibits the advertisement of any procurement activity without 100 percent secured funding. Thus, even if/when the MME had received additional funding, it was too late to execute the activity before the project’s closing date. While this did not affect the project activities under implementation at that time, it resulted in only 10 of the envisioned 24 additional activities, funded by savings, being executed through World Bank financing. 90. The political turmoil also particularly affected the project’s Component 4: Support to South-South Cooperation. While the GoB was open to sharing knowledge with other countries, the political uncertainty, and temporary nature, prevented full commitment by the Government to promote a greater South-South cooperation, especially where other government entities (such as the foreign office [ Itamaraty]) would need to be involved. IV. BANK PERFORMANCE, COMPLIANCE ISSUES, AND RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME A. QUALITY OF MONITORING AND EVALUATION (M&E) M&E Design 91. Monitoring and evaluation (M&E) design is rated Modest. The project aimed to be a flexible instrument with which to support the Government in its sectoral priorities. Given the dynamic nature of the sectors involved, as well as the political nature of Brazil, the PDOs were designed to be relevant, irrespective of there being a change in needs for the sector. As such, they were deliberately made vague enough to accommodate this changing environment. Given this, there was a shortcoming in the PDO, which was extended to add a ‘flavor-of-the-time’ buzz words: “…in a context of globalization and technological change.” This brought a difficulty of having adequate PDO indicators to measure the achievement of such vague objectives. There were two main PDO indicators - the first one regarding the 15Government officials responsible (that is, presidents, ministers, governors, mayors, and so on) can be jailed for violating this law. Page 29 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) enhancement of government institutions was subdivided into four sub-indicators, and the second regarding the enhancement of the R&D laboratories was divided into two sub-indicators, but no indicator for the third outcome/objective. 92. Given the TA nature of the project, where, in essence, more information/knowledge and tools are available for proper decision making, the indicators are appropriate. On their own, though, they would not be sufficient to measure the achievement of the project. This means that additional information on the outcomes of each would need to be reported later—this was covered during supervision and implementation but not featured in the World Bank’s Portal. The indicators complemented the flexible design of the project; for example, having number of methodologies created, without specifying which one, meant the implementation of the project ensured a proper outcome (for example, a new methodology as a result of the TA work) taking into account possible changes in policy (which actually occurred). 93. Most of the intermediate indicators were also adequate to measure the steady performance of the project, particularly taking into consideration all the participating agencies. However, two intermediate indicators lacked the appropriate background attribution to the project, for example, percentage of smart meter deployment. A third indicator, regarding the preparation of geophysical maps, lacked clarity on how the designed target was to be reached. This is relevant given one full geological map of an area can actually take weeks to produce; thus, targeting 24/7 geological maps was unrealistic nor would it accurately reflect the usage of the equipment. M&E Implementation 94. M&E implementation is rated Substantial. The M&E provided a good set of indicators to track the project’s progress, following the ‘Theory of Change’. The PIU would consistently update the indicator tables, providing details on the status of each activity or report (beyond what was needed) and the data reflected in the World Bank’s regular Implementation Status and Results Reports (ISRs), 12 of which were prepared. The PIU conducted regular meetings with each implementing agency, whereby they conducted the monitoring of activities and indicators. Furthermore, qualitative information on the status of implementation of each indicator (for example, the status of the procurement or contract execution) and details of the outputs (for example, not just listing the number of reports but describing which ones were produced) were also reported on. A midterm review was conducted in June 2014. This was a period when the project’s fifth project Director had taken over. An Action Plan was developed with recommendations to improve implementation, which included defining additional/complementary indicators to track project progress, for which the PIU reported to the World Bank during the biannual missions. The actions set forth were followed, and implementation improved significantly since. 95. One key feature related to the outputs/outcomes of the project was that the PIU would organize workshops at the completion of key studies (such as energy efficiency, analysis of gas tariffs and small- scale mining, socio-environmental aspects of dams) where the results were shared and discussed with various stakeholders—public sector, private sector, academia, and civil society—to disseminate the information and ensure the knowledge does not sit untouched on a shelf. These discussions proved useful, as adjustments and ideas for further use of the information were put forth to the respective implementing agencies. Page 30 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) M&E Utilization 96. M&E Utilization is rated Substantial. The benefit of the M&E design was that it allowed the borrower to not only use the indicators to track progress but delve deeper for more actionable items (for example, tracking spending and output completion percentage at the contract level). One of the tools used was ‘lista única’,16 developed with the World Bank, to track all processes. Furthermore, the borrower increased details of the reports produced, and these were used to ensure that results were disseminated to the appropriate stakeholders, sometimes through workshops. Thus, the M&E was a tool to ensure that reports did not simply result in a ‘shelf’ item but were actually used to inform the various relevant government agencies, which in turn produced results. An example of this was a report analyzing bottlenecks in the energy market, resulting in contract risk avoidance of over R$130 million in 2017 alone.17 Justification of Overall Rating of Quality of M&E 97. The overall rating of M&E quality is Substantial. While the M&E design is rated Modest, the Substantial ratings for implementation, and utilization are deemed strong enough to offset the shortcomings of the design. The M&E framework was effectively used by the PIU for the PDO and intermediate indicators and supplemented additional information in PIU progress reports. Furthermore, the reporting of indicators was a key pillar to the supervision exercise during World Bank missions. B. ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND FIDUCIARY COMPLIANCE 98. Safeguards. Overall, there were no safeguards compliance issues during project implementation. The ratings were always Satisfactory, since the project encompassed primarily conceptual studies, institutional development and related activities, information systems improvement, and investments in research centers, aiming to strengthening the capacity of the Government to drive the sustainable development of the energy and mineral sectors. The investments in research centers made in the expansion and modernization of the CEPEL’s Laboratory in Adrianópolis, Rio de Janeiro, strictly followed the Environmental and Social Management Plan prepared for this purpose, and there were no issues of conformity with the triggered policies. 99. One of the conceptual studies supported by the project in hydroelectric power generation was criticized by a nongovernmental organization, but the project team met on different occasions with representatives of this organization, clarified doubts, and answered all the questions presented. 16 The ‘lista única’ tool is a complex Excel file that tracks all steps and due diligences associated with all contracting processes, registering history, and consolidating amounts progressively committed at different stages of the processes, ahead of actual disbursement, that is, for which tenders are finalized, procurement process is completed, contracts are signed, and so on. This tool was updated once every week and circulated to both the PIU and the World Bank team. 17 This refers to the contracting of generation power whereby generators would pay fees/fines if their plants were not up and running in time and if operators have to pay compensation to the generation companies for unused capacity. Given the recession in Brazil, electricity demand fell below expectation, but before META, the regulation prohibited any changes to the PPAs. One of the results of the energy market study resulted in legislative changes, which allowed for PPA adjustments. Page 31 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) 100. For the mining activities, the project supported a study on artisanal and small-scale mining in Brazil, which was of fundamental importance to know the state of these activities, to propose adequate methodologies for its sustainability and to indicate measures to reduce environmental impacts. 101. One of META’s most important results, however, with positive impacts on safeguards issues, comes from investing in government institutional capacity, which provides significant gains to support a transition to more modern energy and mining sectors in Brazil. Thus, it is recommended that activities be sequenced in a new operation, focusing mainly on decarbonization and digitalization of the energy and mining sectors, with effects on climate resilience and energy transition. 102. Financial management. Throughout implementation, the META Project complied with the relevant requirements of the Loan Agreement. Financial management (FM) was rated Satisfactory throughout the life of the project. The FM risk rating for the project was Moderate until May 2016. From June 2016, it became Low, which was maintained for the rest of the implementation cycle. The audit reports have been received with delay, except for the 2014 report, which was received on time. All audit reports, including the 2017 report, expressed an unmodified (that is, clean) opinion. The final audit report, combining the 2018 and 2019 audit periods, is pending. All interim financial reports received during the life of the project were considered acceptable and usually received on time, except for the Q2 2012 report, which was delayed. There have been no instances of ineligible expenditures identified to date. The Project Management Unit asserted that the relationship with the FM team has been satisfactory and the project team has always been available to provide support whenever needed. This good relationship associated with the training sessions undertaken by the Project Management Unit staff allowed the improvement of project’s control mechanisms and the upgrade of internal processes. 103. For future projects, the Project Management Unit staff suggest sharing experiences, controls, document templates, procedures, and lessons learned of successful World Bank projects, aiming to speed up new staff learning curve and increase efficiency and effectiveness of performance. 104. Procurement. During the initial years of implementation, the procurement was rated Satisfactory, for preparing terms of reference during project preparation. However, during this time, some issues affected procurement performance: (a) complex procurement configurations, in particular requests for large single-source high-profile contracts requiring several interactions with the World Bank before they could be approved; (b) insufficient understanding and mastery of World Bank procurement rules and their legal background by co-executing entities, in particular their legal departments, generating lengthy discussions and repeated adjustments to procurement processes; and (c) long execution periods of several activities. In addition, the 2238/2013 “Acórdão” of August 21, 2013, agreed upon between Eletrobras and TCU at the occasion of a former International Competitive Bidding (ICB) process in the context of the Eletrobras Project stalled 5 ICBs under the META Project, representing US$6.5 million, equivalent to 13,6 percent of the META loan because the issue could potentially apply to all donor- supported ICB for goods. Since then, procurement rating changed to MS, and the World Bank enhanced its support to the agencies by carrying out monthly follow-up meetings. At the midterm review, the Procurement Plan was revised to include new activities and the respective procurement strategies were designed by considering the agencies’ capacities, which helped avoid the abovementioned issues. The PIU’s procurement team was reinforced, improving procurement performance in general, but a few activities could not be completed because of budgetary cuts due to the country’s constrained fiscal situation in 2017 and 2018. Page 32 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) C. BANK PERFORMANCE Quality at Entry 105. Quality at entry is rated Satisfactory. Given that the project was a follow-on from the ESTAL, the META Project incorporated the lessons learned from that operation, particularly (a) “a TA Project provides the opportunity of addressing key strategic issues in a quick and effective manner and permits considerable economic benefits” and (b) “the scope of TA Projects should be broad and defined with flexibility; the very nature of a TA aimed at providing support to a sectoral ministry facing the quickly evolving challenges of an emerging economy requires flexibility to adapt in order to remain relevant and continue to serve the PDO.” The reason for highlighting these is that usually, it is desirable to have a focused and narrow objective, but the META Project was mostly able to achieve its objectives and have a sizeable impact because it incorporated these lessons in the design. The PDOs were broad enough to withstand significant, and unforeseen, shocks (political and economic crises, followed by unexpected full change in government) and still be relevant to respond to the sectoral, and overall country strategic, needs. This was reflected in the changing/addition of activities such as the many gas sector studies or the study of the impact of MP 579. 106. The broad nature of this specific type of engagement is seen as positive, as it enabled the linking and leveraging of additional funding, particularly for the World Bank to provide guidance to the client, by which the project then became the instrument to implement any necessary modified or additional activities (as exemplified by the gas sector work). 107. The implementation of the project built upon the ESTAL structure, and the central PIU was in place at the beginning of the project, although full government support to the PIU at the beginning was lacking (as reflected by the changes in PIU coordinator). With respect to the complexity of other implementing agencies/players (eight distinct ones, plus additional departments within the MME), the project was not quite as ready as hoped for, given the inexperience of the other agencies in dealing with the World Bank, and their unfamiliarity with the procedures and the necessary steps to carry out a project. However, there were no structural changes necessary later during implementation, when the project was well under way with improved performance, but rather the change in the leadership of the PIU was responsible for accelerated implementation. 108. The project design has two shortfalls. The first one is related to not having full political buy-in to the whole project program, as reflected by the limited performance of the mining sector, as well as the South-South cooperation (Component 4). In the first case, a broader consensus should have been built to accelerate the changes (which eventually started near the end with the creation of ANM), given the legislative steps that needed to be taken. Regarding the latter, the project should have been more specific as to what knowledge would be shared and to which country/entity and so on. By being too flexible, the component lacked direction and high-level governmental support, as the knowledge exchange possibilities changed often. The second shortfall was in the intermediate indicator framework, where there was no clear link between the ‘Smart Meter Deployment’ indicator and activities nor was there clarity in the definition of a ‘geophysical map’. As explained earlier, a regional, (for example, town) map consists of a series of smaller segments (smaller maps) collated together and can take weeks to produce. Quality of Supervision Page 33 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) 109. Quality of supervision is rated Satisfactory. The World Bank’s team, consisting of both energy and mining experts, conducted missions to Brasilia, around twice a year, and adequately reported the performance of implementation in a candid manner in the 12 ISRs produced. The missions included visits (at least once a year) to the sub-implementing agencies (ONS, CEPEL, CPRM, so on) located in the state of Rio de Janeiro. The project was slightly downgraded from Satisfactory to MS as a result of the initial delays in implementation. Although implementation improved significantly, as a result of the energy portion of the project, the delays in performance of the mining sector kept the overall rating as MS. 110. Supervision was intensified from July 2013 onward, with a seasoned Task Team Leader (TTL) located in Brasilia, supported by a senior mining specialist and an energy specialist in Washington, DC, when disbursements started to increase (from US$94,000 in Q2 2013 to US$4.9 million in Q2 2014 and US$9.6 million in Q2 2015—despite the Brazilian real devaluing from R$1.75 to almost R$4.00 over the same period). Having the TTL in the field was particularly critical between 2016, when the project was first restructured to adjust to the large project savings achieved due to the devaluation of the real, and 2017 during the political turmoil in Brazil, following which a new government took over, and rapid proactive adjustments were needed by the project to accommodate the new government priorities, resulting in a second restructuring. This one had a particular focus on the gas sector, where a decision was made to end Petrobras’ monopoly and liberalize the market—a policy being continued under the newly elected government. 111. Despite access to additional funds, the restructurings did not revise the PDO indicators as (a) they were still broad and relevant and (b) the task team was also engaged with the World Bank’s Eletrobras project, which was also restructured to accommodate significantly more savings, but the Government had decided to not use those and eventually cancelled them. Thus, the team took the prudent decision to, given the political uncertainty, not change the targets. 112. Regarding the limited performance of the South-South cooperation, the World Bank continuously engaged with the Government, seeking options and possibilities to implement this component, whereby terms of reference for activities were drafted and cleared but were unable to move due to political decisions. Regarding the mining components, the task team continuously supported the agencies and engaged in dialogue to advance the necessary reforms during implementation. Upon congressional decision to implement ANM, the team supported the government in reviewing and clearing terms of reference and bidding documents. However, the ministerial and agency budgetary constraints prevented the execution of the planned activities. Similarly, most of the newly identified activities added during the second restructuring, despite having cleared terms of reference and bidding documents ready for publishing, could not be executed. 113. The World Bank and PIU were able to closely collaborate during supervision. This is reflected in the ‘Lista Unica’ management tool, as well as the progress reports, which were jointly worked on and aided in improving implementation and overall project monitoring. The latter shows that both the World Bank and the borrower were focused on achieving and demonstrating results. Furthermore, the World Bank aided the PIU in organizing a series of workshops to disseminate the results of many studies to the various stakeholders, as well as co-organizing the project evaluation workshop, which brought together all participating entities to both evaluate the project and disseminate the results to the new government, which took office in January 2019. Page 34 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Justification of Overall Rating of Bank Performance 114. Quality at entry and supervision were rated Satisfactory, with only minor shortcomings, which were adjusted during project supervision. The World Bank was proactive in adjusting the activities, through two restructurings, as the several shocks affected the implementation, and by moving the TTL to the field to strengthen implementation and the sector dialogue at a time of political transition and uncertainty on behalf of the Government. D. RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME 115. The risk to the development outcome is low. The project objective was to enhance the capacity of key public sector institutions to improve the contribution of energy and mineral resources on the economy and then accelerate domestic economic growth and increase social and environmental sustainability. 116. The implemented activities had transformative short-term impacts, providing cutting-edge technology equipment for public institutions and strengthening regulatory agencies. It improved the MME’s ability for planning, monitoring, and evaluating public policies in the energy and mineral sectors. However, to achieve the long-term goals—considered as a higher contribution of those sectors to economic growth and social and environmental sustainability—the Government’s commitment to keep investing is needed. 117. The risk of not achieving the long-term goals is considered low because investments are under way. The META Project is part of a sequel of investments started with the ESTAL, advancing to META and ongoing with META 2, under preparation. This demonstrates the commitment of the Brazilian Government to promote the energy and mineral sectors. META 2 aims to build upon the results of the META Project. V. LESSONS AND RECOMMENDATIONS 118. A flexible TA project design can allow for continuous overarching borrower support when shifting priorities is a constant. This is particularly important for a middle-income country willing to borrow for policy TA. It allows for the addition and/or substitution of new activities based on the understanding that the overall broad objectives remain constant. It is particularly important for a sector, and technology, which are evolving at an increasingly faster pace, where it is unclear what knowledge will be needed in the near future. It also allows for timely knowledge intervention needed to address unexpected crises. Therefore, any changes in project activities based on new demands and changing priorities do not require changes in the PDO, the PDO indicators, nor its components. 119. Flexible/broad PDOs for the TA projects also allow the operation to be a platform for client engagement. It provides the World Bank with access to other donor funding (which can be scarce for middle-income countries) to carry out critical knowledge activities, which may reorient the ongoing dialogue and in turn have new or changed activities executed under the project, thus bringing greater added value to the World Bank-client engagement. However, particular attention must be given to the indicators to allow for the measurement of progress. Page 35 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) 120. Specific studies and reports targeting improved regulation and market mechanisms can increase transparency and efficiency in the sector, while leveraging private investments. The study of Contractual Balance in Energy Market is a good example. This was a timely study, with recommendations, where the framework produced enabled the GoB to measure and solve the problem of overcontracting energy, in which both the Government and the private sector ended up as winners. 121. In the case of Brazil, when multiple implementation agencies are involved, having a central PIU coordinating activities (as opposed to implementing themselves) improves ownership, plus the project’s progress and achievements. In the case of the META Project, there were more than 70 terms of reference implemented under the project by the MME and eight other institutions. Implementation improved at an almost highly satisfactory pace when each institution implemented its own procurement activities, and the central PIU acted in a coordinating/supporting role, including creating guidelines and evaluating results, rather than execution. 122. The dissemination of the project outcomes through workshops to the upper government management and other stakeholders can be an important way to ensure continuous government commitment. In the case of META, workshops clarified to the many sector stakeholders the importance of the targeted interventions and studies. According to a key ministerial adviser at the results workshop, while they were compiling a report on key legislation which had significant impact to the sector, before the workshop they were unaware that this legislation (in this case modification to the Contractual Balance in the Energy Market) was a result of META interventions. Furthermore, in this particular case, given that the Government had just changed when the results workshop occurred, the workshop itself was critical to demonstrate the far-reaching benefits of TA activities, leading to the request of a follow-on META 2. 123. In the case of Brazil, projects at the federal level where the loan is spent as part of the regular ministerial (or agency) budget, it is important to size the loan, and duration of the project, based on the ministerial/agency spending caps at the beginning of the Brazilian fiscal year. Brazilian law prohibits departmental overspending (where employees can be jailed) and issuing bidding documents without 100 percent secure financing. The latter is more important because even if the department is promised a top- up later in the fiscal year, that assurance is not enough to allow for bidding. . Page 36 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) ANNEX 1. RESULTS FRAMEWORK AND KEY OUTPUTS A. RESULTS INDICATORS A.1 PDO Indicators Objective/Outcome: Strengthen the capacity of public sector institutions Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Enhancement of capacity of Number 0.00 0.00 0.00 0.00 key Government institutions in charge of supporting the 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 development of both the energy and mineral sectors Nb of new database created Number 0.00 9.00 6.00 6.00 and utilized for planning and socio-environmental 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 monitoring Nb of new methodologies Number 0.00 6.00 6.00 6.00 created and utilized 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 Page 37 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Nb of Training Programs Number 0.00 3.00 3.00 3.00 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 Nb of entities created or Number 0.00 2.00 2.00 1.00 restructured 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 Comments (achievements against targets): The indicator is divided into the four parts below. Objective/Outcome: Outcome 2 - Improve the contribution of energy and mineral resources to accelerate national economic growth Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Enhancement of applied Number 0.00 1.00 1.00 1.00 sectoral R&D laboratories 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 18-Dec-2017 Nb of power transmission Number 0.00 3.00 3.00 3.00 technologies developed and/or deployed 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 Nb of geophysical Number 0.00 4.00 4.00 3.00 technologies 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 08-Dec-2017 Comments (achievements against targets): Page 38 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) A.2 Intermediate Results Indicators Component: Component 3: Technology Development Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Prototypical high- Number 0.00 1.00 1.00 1.00 performance long-distance transmission line 20-Dec-2011 30-Jun-2016 30-Jun-2017 08-Dec-2017 Comments (achievements against targets): Completed and operational. Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion high-performance computer Number 0.00 2.00 2.00 2.00 model to support expansion planning and operation of 20-Dec-2011 30-Jun-2016 30-Jun-2017 31-Dec-2018 the SIN Comments (achievements against targets): Completed. Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Application of phaser Number 0.00 1.00 1.00 1.00 synchronization measurement technologies 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 Page 39 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Comments (achievements against targets): Installation completed and system operational. Final staff training being finalized during ICR writing period. Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Improved capacity of the Number 0.00 247.00 247.00 0.00 CPRM to create maps of the geophysical risk susceptibility 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 08-Dec-2017 Comments (achievements against targets): Equipment bought and mapping initiated, with benefits received in Maceio (with land sinking) and São Paulo, with identification of sands unaffected by the water table to be used for industry. Unclear on the definition of "247" maps given each full area map can take weeks to produce. Component: Component 1: Strengthening the capacity of the Government to promote the sustainable development of the energy and mineral sectors Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Apply newly-collected and Number 2.00 2.00 2.00 3.00 processed energy-use data to improve energy models. 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 Comments (achievements against targets): The Three methodologies are related to TDR 57/60 - Electricity Energy efficiency; TDR 63 - Gas Tariffs; and TDR 64 - Commercialization of Oil and Gas Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Page 40 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Development of internal Number 0.00 1.00 1.00 1.00 capacity to execute an annual inventory of GHG 20-Dec-2011 30-Jun-2016 30-Jun-2017 08-Dec-2017 emissions Comments (achievements against targets): Activity was financed through counterpart funding. Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Improve the capacity of the Number 0.00 1.00 1.00 0.00 Ministry and the Energy Planning Agency (EPE) to 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 define the potential of wind energy that can be integrated to the grid Comments (achievements against targets): Activity unable to be executed due to budget constraints. Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Improve the primary data on Percentage 0.00 100.00 100.00 100.00 small-scale mining 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 Comments (achievements against targets): Page 41 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Training of staff Number 0.00 45.00 45.00 88.00 20-Dec-2011 30-Jun-2016 30-Jun-2017 31-Dec-2018 Comments (achievements against targets): Completed. Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Adjust the structure of SGM Number 0.00 2.00 2.00 2.00 to the new legal and regulatory framework, and 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 08-Dec-2017 create the CNPM Comments (achievements against targets): SGM was restructured, and the national mining agency - ANM - was created. Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Improve the management Number 0.00 1.00 1.00 0.00 and security of documents related to mineral rights 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 08-Dec-2017 Comments (achievements against targets): Not completed. Page 42 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Component: Component 2: Strengthening of regulatory institutions Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Improve the primary data on Percentage 0.00 100.00 100.00 100.00 small-scale mining 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 Comments (achievements against targets): Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Training of staff Number 0.00 45.00 45.00 88.00 20-Dec-2011 30-Jun-2016 30-Jun-2017 31-Dec-2018 Comments (achievements against targets): Completed. Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Reduction of energy used Percentage 0.00 0.00 10.00 0.00 due to the implementation of demand response 20-Dec-2011 30-Jun-2016 08-Dec-2017 08-Dec-2017 measures Comments (achievements against targets): Activities changed, indicator became Not Applicable. Page 43 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Adjust the structure of SGM Number 0.00 2.00 2.00 2.00 to the new legal and regulatory framework, and 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 08-Dec-2017 create the CNPM Comments (achievements against targets): SGM was restructured, and the national mining agency - ANM - was created. Component: Component 4: Support to South-South Cooperation Formally Revised Actual Achieved at Indicator Name Unit of Measure Baseline Original Target Target Completion Improve capacity of MME to Number 0.00 1.00 1.00 1.00 contribute effectively in south-south cooperation 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 31-Dec-2018 Management information Number 0.00 1.00 1.00 0.00 system and procedures 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 08-Dec-2017 Specific South-south Number 0.00 4.00 4.00 2.00 activity 20-Dec-2011 30-Jun-2016 31-Dec-2018 08-Dec-2017 Comments (achievements against targets): While no specific procedure has been developed, two activities are being used for South-South cooperation - the floating hydroelectric turbines and the evaluation of the social-economic impact of small mining. Page 44 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Page 45 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) B. KEY OUTPUTS BY COMPONENT Objective/Outcome 1 1. Enhancement of capacity of key Government institutions in charge of supporting the development of both the energy and mineral sectors. • Nb of new database created and utilized Outcome Indicators • Nb of new methodologies created and utilized • Nb of Training Programs • Nb of entities created or restructured as specified in the new Regulatory Framework already prepared by the Ministry of Mines and Energy 1. Number of subsectors with improved data incorporated into energy planning models 2. Improve the primary data on small-scale mining in order to facilitate the adoption of an Action Plan for the sector Intermediate Results Indicators 3. Training of staff 4. Adjust the structure of SGM to the new legal and regulatory framework, and create the CNPM. This will include creating an action plan, procedural norms, and capacity plan. 1. Activity 16 and 17 - Study regarding the Energy efficiency of the service sector and selected Key Outputs by Component industrial sectors (linked to the achievement of the 2. Activity 30 - Small-scale mining inventory collected and data analyzed Objective/Outcome 1) 3. 88 staff trained in two custom-made post-graduate programs 4. New National Mining Agency (ANM) created Objective/Outcome 2 1. Enhancement of applied sectoral R&D laboratories for providing emerging and state of the art technologies to the energy and mineral sectors Outcome Indicators • Nb of power Transmission technologies developed and/or deployed • Nb of geophysical technologies 1. Developed and demonstrated in the laboratory: a high-performance long-distance transmission Intermediate Results Indicators line to enhance the design, testing, commissioning and operation of major trunk lines Page 46 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) 2. Development of a new high-performance version of CEPEL’s computer model to support expansion planning and operation of the SIN 3. Improved capacity of CPRM to create maps of the geophysical risk susceptibility of different municipalities in order to reduce natural disaster risk Key Outputs by Component 1. High-voltage laboratory upgraded and operational (linked to the achievement of the 2. New computer clusters installed and operational for running new models Objective/Outcome 2) 3. Equipment bought and capacity increased to create new geological maps Page 47 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) ANNEX 2. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION A. TASK TEAM MEMBERS Name Role Preparation Christophe de Gouvello Task Team Leader(s) Luiz T. A. Maurer Team Member Alberto Coelho Gomes Costa Social Specialist Augusto Mendonça Sr. Environmental Specialist João Vicente Financial Management Specialist Luciano Wuerzius Procurement Specialist(s) Miguel-Santiago da Silva Oliveira Financial Management Specialist Jessica Poppele Program Leader South-South Knowledge Exchange Augusto Jucá ET Consultant Alfredo Idiarte ST Consultant Catarina Portelo Senior Counsel Miguel Navarro-Martins Lead Finance Officer Susana Carrillo Senior Specialist Capacity Development and Partnerships Unit Megan Hansen Junior Professional Associate Fernanda Pacheco Program Assistant Supervision/ICR James Victor Pannett Task Team Leader(s) Luciano Wuerzius Procurement Specialist(s) Miguel-Santiago da Silva Oliveira Financial Management Specialist Luiz T. A. Maurer Team Member Alberto Coelho Gomes Costa Social Specialist Christophe de Gouvello Team Member Daniele La Porta Arrobas Team Member Michele Martins Team Member Page 48 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Megan Meyer Team Member Marcio Cerqueira Batitucci Environmental Specialist Alexandre Takahashi Team Member B. STAFF TIME AND COST Staff Time and Cost Stage of Project Cycle No. of staff weeks US$ (including travel and consultant costs) Preparation FY11 16.775 111,099.37 FY12 30.116 152,541.03 Total 46.89 263,640.40 Supervision/ICR FY12 26.437 242,260.11 FY13 24.588 129,384.66 FY14 18.795 102,409.52 FY15 32.925 149,217.05 FY16 24.081 103,972.09 FY17 19.975 114,514.16 FY18 36.281 186,343.89 FY19 24.026 128,623.36 Total 207.11 1,156,724.84 Page 49 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) ANNEX 3. PROJECT COST BY COMPONENT Amount at Actual at Project Percentage of Components Approval (US$, Closing (US$, Approval millions) millions) Strengthening the Capacity of the Government 8.94 5.42 60.1 to Promote the Sustainable Development of the Energy and Mineral Sectors Strengthening of Regulatory Institutions 2.33 2.85 122.0 Technology Development 35.69 24.23 67.9 Support to South-South Cooperation 2.52 0.83 32.9 Total 49.48 33.44 67.6 Page 50 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) ANNEX 4. EFFICIENCY ANALYSIS 1. The project disbursed US$33.4 million of the US$49.6 million and was extended a total of 30 months. Regarding the disbursements, the Brazilian real suffered a significant devaluation between 2014 and 2015, from R$2.20 to R$4.00, and as most contracts under the META Project were nationally bid, significant savings (in US$) were achieved. As a result, in Brazilian reais, the project actually disbursed 117.7 percent of the projected amount at design. In terms of the project execution, the extensions were needed as a result of the following factors: (a) delays in implementation at the beginning of the project, (b) political shock with political paralysis and unexpected change of government (presidential impeachment), and (3) attempt to use project savings resulting from devaluation. The project suffered implementation delays, particularly during the first three years of implementation, when the Director changed five times. This constant change prevented proper coordination between the various implementation agencies, as well as proper direction for the TA being sought. Upon the arrival of the fifth Director that stability was obtained, and proper procedures were put in place, that even with a sixth change, which occurred later, the project was well structured and capacitated to implement the project. The political shocks had a lingering effect in that the spending cap of the ministry prevented full implementation of all active procurement activities (see Section III.B) and delayed their execution. 2. The META Project aimed to promote efficiency improvements in energy and mineral sectors, through TA, and it was recognized at design that economic benefits would be difficult to measure ex ante. Thus, an ERR was not calculated in the PAD. However, many results have since been obtained. Not all activities in the project had measurable financial benefits, but they are qualitative in nature—such as better prioritization of the ministry, through the Strategic Plan, or trained government staff. Furthermore, the creation of ANM is expected to improve the oversight and regulation of the mining sector, which will bring benefits through, for example, greater efficiency in providing mining licenses (thus attracting new mining players to exploit the vast resources) or monitoring of old mining dams and preventing man-made disasters (such as Brumadinho). 3. Other tangible benefits of the project, which are economically unquantifiable due to insufficient data at present, include (a) contributions for the regulatory adjustments made as a result of the cost of outages (between 2015 and 2018 the frequency of outages in Brazil decreased to 25.5 percent and the duration of the interruptions decreased to 29.3 percent18); (b) the geophysics equipment preventing human and material losses by identifying areas of unstable land; and (c) the purchase of computer clusters, by CEPEL, which (i) improved the speed of model running by 68 percent at installation and (ii) enabled the use of more variables in the models, which allows for hourly dispatch modelling (previously weekly) and considering VRE (solar and wind). 4. The Project Appraisal Document listed some activities with potential economic benefits by way of cost reduction. Those activities include technological developments in the design and testing of UHV lines, for greater efficiency in transfer of power between generation and consumption centers, technological and regulatory developments in the design and implementation of synchronized measurement technology in preparation for real-time monitoring and control of the entire power system in Brazil (as part of a smart grid concept), thereby increasing the transmission capacity of existing 18 20 Anos do Mercado Brasileiro de Energia Eletrica, Camera de Comercio de Energia Eletrica, São Paulo, 2019. Page 51 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) transmission lines and reducing the spilling of water in hydropower plant during the rainy season. In addition to these, the study of ‘Contractual Balance in Energy Market’, which responded to the changing needs, presented economic benefits. Page 52 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Table 4.1. Aggregate Financial Results Projections Benefit Cost Analysis (USD) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Cost (84,629) - (980,480) (11,763,859) (476,503) (3,674,234) (432,002) - - - - - - - - - Longdist (84,629) - (980,480) (11,291,079) - - - - - - - - - - - - Phase Synchronization Measurement System - - - - (476,503) (3,674,234) (432,002) - - - - - - - - - Overcontracting Energy Consulting - - - (472,779) - - - - - - - - - - - - Total Benefits - - - - 57,366,771 - 2,685,185 2,672,811 2,660,550 2,648,402 67,436,443 2,624,434 2,612,613 2,600,897 2,589,286 2,577,778 Transmission Lines Optimization - 2% savings - - - - - - 2,685,185 2,672,811 2,660,550 2,648,402 2,636,364 2,624,434 2,612,613 2,600,897 2,589,286 2,577,778 Power Outage Prevention Benefit - - - - - - - - - - 64,800,080 - - - - - Leilão de descontratação Benefit - - - - 57,366,771 - - - - - - - - - - - Total Net Income USD (84,629) - (980,480) (11,763,859) 56,890,268 (3,674,234) 2,253,183 2,672,811 2,660,550 2,648,402 67,436,443 2,624,434 2,612,613 2,600,897 2,589,286 2,577,778 NPV (base 2018) - 10 year projected $ 99,294,690 ERR 218.6% Total Net Income BRL (182,800) - (3,265,000) (41,055,867) 181,479,955 (13,410,955) 8,517,031 10,150,000 10,150,000 10,150,000 259,630,307 10,150,000 10,150,000 10,150,000 10,150,000 10,150,000 NPV (base 2018) - 10 year projected BRL 347,689,763 ERR 213.9% Page 53 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) High Voltage Lab: LongDist Project 5. The CEPEL counted on computer simulations to optimize the installation of UHV lines in the country. Despite the efforts to simulate the results, it was not yet possible to verify the accuracy of the expected results in practice. The electricity sector traditionally has a more conservative position regarding the adoption of new technologies, due to its strategic importance and the high risks associated with service unavailability. The lack of clear maintenance procedures for UHV lines requires their shutdown for maintenance, resulting in loss of revenue and fines charged to line owners during downtime. In the case of an unplanned shutdown, this effect is even more relevant as the fine is enlarged in this case. Therefore, investors prefer to keep investing in lines with well-established techniques and procedures, although it is less efficient for the owners and the system. 6. The power generation increase in the north of Brazil and the concentration of the energy demand in the southeast requires the expansion of the power transmission network, accentuating the benefits of installing more efficiently the infrastructure needed to transmit energy. The UHV lab enables testing results and creating procedures to support the expansion of UHV transmission lines in an optimized and more reliable way. 7. CEPEL’s expected cost reductions due to the design optimization of the transmission lines range between 1 percent and 3 percent of the total cost of the transmission projects. These savings include land, tower foundations, conductors, metal structures, and lightning rods. The higher efficiency of the lines will also be felt through the smaller footprint of the lines by requiring less land for the passage of lines, also meaning fewer socio-environmental impacts and expropriations. 8. To estimate the economic effect of the optimization of the UHV lines, three scenarios of cost reduction in the projects (1 percent, 2 percent, and 3 percent) where considered. The approach also considers the cost differential between energy projects following the optimizations of the UHV lines and not following it, then maintaining the traditional processes. Through the cost differential, it is possible to estimate the financial gains for the Brazilian electricity sector. 9. Note that the optimized design of transmission lines have already been tested in the expansion of a road stretch between Presidente Dutra-Fortaleza, with structural gains of around 8 percent, well above the 3 percent considered as the maximum economy for project evaluation. Therefore, the 3 percent scenario can still represent a conservative approach to potential economic benefits. 10. Project disbursements, which occurred between 2013 and 2016, were considered as the dates of the respective cash outflows for the purchase of the equipment. The expected earnings are distributed evenly over 10 years beginning in 2019 and were based on EPE investment forecasts for the expansion of Brazil’s transmission lines, listed in the Ten-Year Electric Energy Plan. Page 54 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Figure 4.1. Investments in Transmission Lines for 10 Years Total = R$72.5 billions Source: Decennial Energy Plan. 11. The NPVs were calculated at a discount rate of 10 percent. That rate reflects the minimum expected return for the project. Both the NPV and the ERR consider the return in U.S. dollar terms. 12. In two out of three scenarios, the NPV is positive with the ERR satisfying the minimum expected return of 10 percent. While analyzing the data in each scenario, it can be seen that the assumption of 1 percent savings in transmission lines would mean a negative financial impact of the projects, with an NPV of US$(6.9) million and ERR of 0.83 percent. The level is below the expected risk-free interest rate in the United States (median at 2.75 percent per year), and under these conditions, the project does not generate positive financial returns. In the 2 percent economy scenario, the project delivers an NPV of US$1.1 million and ERR of 11 percent, which is higher than the expected minimum return of 10 percent. In the third case, considering an economy of 3 percent, the NPV of the project reaches US$9.2 million and ERR of 18 percent, proving to be economically desirable. The breakeven analysis shows that for the expected level of investment, any saving above 1.86 percent makes the project desirable, given the expected return of 10. Page 55 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) Table 4.2. LongDist Project Financial Analysis Projections Benefit Cost Analysis (USD) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 IBRD Total Cost (84,629) - (980,480) (11,291,079) - - - - - - - - - - - - Transmission lines optimization benefit: 1% savings scenario - - - - - - 1,342,593 1,336,406 1,330,275 1,324,201 1,318,182 1,312,217 1,306,306 1,300,448 1,294,643 1,288,889 Total Net Income USD (84,629) - (980,480) (11,291,079) - - 1,342,593 1,336,406 1,330,275 1,324,201 1,318,182 1,312,217 1,306,306 1,300,448 1,294,643 1,288,889 NPV (base 2018) - 10 year projected USD (6,992,426) ERR 0.8% Total Net Income BRL (182,800) - (3,265,000) (39,405,867) - - 9,651,000 9,651,000 9,651,000 9,651,000 9,651,000 9,651,000 9,651,000 9,651,000 9,651,000 9,651,000 NPV (base 2018) - 10 year projected BRL (21,137,536) ERR 2.3% Projections Benefit Cost Analysis (USD) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 IBRD Total Cost (84,629) - (980,480) (11,291,079) - - - - - - - - - - - - Transmission lines optimization benefit: 2% savings scenario - - - - - - 2,685,185 2,672,811 2,660,550 2,648,402 2,636,364 2,624,434 2,612,613 2,600,897 2,589,286 2,577,778 Total Net Income USD (84,629) - (980,480) (11,291,079) - - 2,685,185 2,672,811 2,660,550 2,648,402 2,636,364 2,624,434 2,612,613 2,600,897 2,589,286 2,577,778 NPV (base 2018) - 10 year projected USD 1,118,670 ERR 11.2% Total Net Income BRL - 2018 PV (182,800) - (3,265,000) (39,405,867) - - 10,150,000 10,150,000 10,150,000 10,150,000 10,150,000 10,150,000 10,150,000 10,150,000 10,150,000 10,150,000 NPV (base 2018) - 10 year projected BRL 10,046,142 ERR 12.9% Projections Benefit Cost Analysis (USD) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 IBRD Total Cost (84,629) - (980,480) (11,291,079) - - - - - - - - - - - - Transmission lines optimization benefit: 3% savings scenario - - - - - - 4,027,778 4,009,217 3,990,826 3,972,603 3,954,545 3,936,652 3,918,919 3,901,345 3,883,929 3,866,667 Total Net Income USD (84,629) - (980,480) (11,291,079) - - 4,027,778 4,009,217 3,990,826 3,972,603 3,954,545 3,936,652 3,918,919 3,901,345 3,883,929 3,866,667 NPV (base 2018) - 10 year projected 9,229,766 ERR 18.3% Total Net Income BRL (182,800) - (3,265,000) (39,405,867) - - 15,225,000 15,225,000 15,225,000 15,225,000 15,225,000 15,225,000 15,225,000 15,225,000 15,225,000 15,225,000 NPV (base 2018) - 10 year projected 41,229,820 ERR 20.3% 13. There are other extremely relevant benefits to the sector’s development and the system’s reliability. The new laboratory supported CEPEL to start developing maintenance procedures for UHV transmission lines that are already installed, such as in the Belo Monte’s lines. Currently, maintenance of high-voltage lines requires their disconnection. This shutdown, even when programmed, generates fines for the transmitting agent and puts the equipment at risk. These costs were not incorporated in the measured economic benefits, showing that the project’s returns may be even higher than those considered in this report. The UHV lab also enabled the examination of the 765 kV lines. Although these lines were not considered at the ultrahigh level, the previous laboratory had no capacity for such studies. In addition to the benefits mentioned earlier, CEPEL is contributing to the development of Brazilian technical standards (ABNT) and international technical standards (IEC). Synchronized Measurement Technology 14. The growing share of intermittent renewable power sources (wind and solar) in the Brazilian electricity matrix and the large investments in hydroelectric generation in the Amazon region (Belo Monte, Madeira, Xingú, Girau and Santo Antônio) have changed the profile and the energy distribution in Brazil. 15. The high power transfer requirements between regions (North-South, for example) and the specific characteristics of intermittent renewables leverage the chance of power oscillation in the Page 56 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) operation of the SIN. The use of phasor measurement and wide area monitoring) systems is an essential resource to observe this power oscillation phenomena, to expand the SIN monitoring capacity and to improve the prevention of tail risk events. 16. The 2017 report of the Cigré's WG2 C2.17 working group, which included representatives from more than 20 countries, reported several benefits from the application of the synchronized phasor measurement, including power outage prevention and a better understanding of the post-event operation condition, consequently reducing the period of interruption. 17. The economic benefits of SMSF19-SIN from the power outage prevention standpoint are measured by the equipment’s ability to assist in risk identification and prevention, allowing the operation and planning teams to work to avoid unavailability of the power supply. 18. To estimate the cost of an average power outage, the blackout that occurred on March 21, 2018, in the Northeast region, when 21,735 MW of load was interrupted for 2 hours and 30 minutes, was used as a parameter. The cost of the deficit published for 2018 was R$4,591.31 and will be used as a reference unit price per MWh. = ℎ × × 2018 = 21,735 × 4,591.31 × 2.5 2018 = $249,480,307.12 19. Given that the life cycle of the solution—related to the service life of the associated equipment— is approximately five years and supposing a single average blackout is avoided in this period, the financial economic benefit will be R$249,480,307.12 in 2018. Assuming the conservative hypothesis that this benefit will only be considered in the last year of the operation, that is, in 2023, the project will avoid a cost of US$64,800,079.77 in 2023, considering the estimated average exchange rate for 2023 of US$0.26 per real.20 20. Assuming a discount rate of 10 percent, and a return horizon of five years, the NPV of US$35,644,634.29 in 2018 and the ERR of 69 percent were estimated. The sensitivity analysis shows that if the project prevents a breakout of magnitude of at least 11 percent of the base-case medium Northeast outage, it reaches a positive return. In other words, the minimum effect to break even the NPV and expected ERR is preventing a blackout as small as 11 percent of the one assumed. 21. The results demonstrate that the project can potentially generate considerable financial returns for the population. The analysis does not consider more frequent smaller events or the cost associated with the risk of damages in equipment and impacts on industrial production, besides the social cost involved. On the technological side, it is reasonable to adopt the premise that the implemented system will improve the electrical safety of the operation, with a significant increase in the information set considered in the real-time decision-making processes and the operation planning, supporting the 19SMSF = System of synchronized measurement phasors (Sistema de Monitoramento Sincronizado de Fasores). 20Future exchange rates were forecasted by inflation differential method, assuming exchange rate in equilibrium in March 2019 and purchasing power parity from that date on. Page 57 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) conclusions. Table 4.3. Synchronized Measurement Technology Financial Analysis Projections Benefit Cost Analysis (USD) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 IBRD Total Cost (476,503) (3,674,234) (432,002) - - - - Power outage prevention benefit - - - - - - 64,800,080 Total Net Income USD (476,503) (3,674,234) (432,002) - - - 64,800,080 NPV (base 2018) - 5 year projected USD 35,644,634 ERR 68.8% Total Net Income BRL (1,520,045) (13,410,955) (1,632,969) - - - 249,480,307 NPV (base 2018) - 5 year projected BRL 138,340,121 ERR 71.2% 22. The financial benefits of using the phasor metering system go beyond the cost of a blackout. The system increases the transmission capacity through the adjustment of controllers and protection systems and the increase of dynamic transfer limits. However, these gains were not considered in the financial analysis because they are not linear and vary widely in each situation. The potential benefits are relevant. In a real optimization case, the adjustment of controllers and protection systems increases the plant’s generation capacity by 250 MW. Considering the average marginal operation cost of R$153.78 per MWh as stated in the Decennial Energy Plan 2017–2027 for the Southeast/Center-West regions, the benefit would be around R$38,445.00 per hour, that is, R$922,680.00 per day (24 hours). Contractual Balance in Energy Market 23. The study was designed to identify the effects of the macroeconomic scenarios on the contractual balance of the power market, pointing out possible imbalances between supply and demand of electric energy and its consequences for the healthy functioning of the market. 24. Based on the identified overcontracted scenario—about 116 percent of the required energy in 2016—short- and long-term measures, including public policies, were recommended minimizing the overcontracting. The study considered economic, social, environmental, and regulatory aspects of the proposed solutions. 25. Finally, four initiatives related to the mitigation of the impacts of distributor overcontracting energy were addressed: (a) Mechanism for Compensation of Surplus and Deficits of new energy, (b) bilateral contracts renegotiation, (c) Surplus Selling Mechanism, and (d) Disengagement Mechanism of ventures with irrecoverable delay. 26. Although the four initiatives contribute to a reduction in the overcontracting of the distributors, the Disengagement Mechanism with irrecoverable delay brought financial benefits to the generating agents that could be measured. 27. The distributors were overcontracted at an average level of 116 percent, which exceeds the maximum limit of 105 percent stipulated by the legislation. Based on the Mechanism for Compensation Page 58 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) of New Energy Sources and Deficits and Bilateral contract renegotiations, the distributors were able to reduce their overcontracting at the regulatory level. 28. Generating agents, on the other hand, were subject to fines of R$289 million for termination of contracts due to noncompliance with obligations. With the Disengagement Mechanism, carried out in 2017 in a competitive manner analogous to an auction, the generators paid R$106 million to terminate the contract of 25 power plants. This initiative avoided fines of R$183 million to be charged to generators. 29. For the economic analysis, only the avoided fines of R$183 million to be paid by generators were considered as a benefit. The costs of the project were the disbursement of R$1.65 million in 2016 hiring a consultant company to propose a solution. The discount rate considered for the valuation is 10 percent. The values originally in Brazilian reais were converted to U.S. dollars at the average exchange rate each year. The disengagement auction was held in 2017. Table 4.4. Contractual Balance in Energy Market Financial Analysis Benefit Cost Analysis (USD - present value 2018) 2016 2017 2018 IBRD Total Cost (472,779.37) - - Disengagement Auction Benefit - 57,366,771.16 - Total Net Income USD - 2018 PV (472,779.37) 57,366,771.16 - NPV USD 62,531,385.24 FRR 12033.94% Total Net Income BRL - 2018 PV (1,650,000.00) 183,000,000.00 - NPV BRL 199,303,500.00 FRR 10990.91% 30. The NPV of the project in 2018 figure is US$62.5 million and the ERR is around 12,000 percent. These extremely high values prove that investments in TA for the energy sector bring considerable economic benefits. The conducted study and implementation could reestablish the economic-financial balance of the sector and implement measures that will make the future agent interactions more flexible. Page 59 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) ANNEX 5. BORROWER, CO-FINANCIER AND OTHER PARTNER/STAKEHOLDER COMMENTS Due to the size of the Borrower’s report, only the main text of the report is included below, not their respective annexes. The full report is available on file. Page 60 of 170 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA SECRETARIA EXECUTIVA ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SETORES DE ENERGIA E MINERAL PROJETO META RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO PROJETO META – FASE I Banco Mundial Acordo de Empréstimo 8095-BR 62 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA SECRETARIA EXECUTIVA ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO PROJETO META – FASE I Ministro de Estado de Minas e Energia: Bento Albuquerque Secretária-Executiva: Marisete Fátima Dadald Pereira Secretário-Executivo Adjunto: Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho EQUIPE DO PROJETO META Coordenador-Geral: Dênis de Moura Soares Coordenador de Planejamento e Controle: Mayara Cardoso Coordenador Administrativo: Rodrigo de Carvalho Matos Coordenador Financeiro: Gustavo Santos Masili Coordenador Técnico: Weibson Gustavo de Souza Gomes Coordenador de Relações Internacionais e Corporativas: Luciano da Silva Teixeira Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Antônio Carlos Acioly Filho EQUIPE TÉCNICA Fernando Portella Rosa, Glaucia Regina da Cruz Gomes, Marcos Luciano Silveira Braga, Luiz Pereira dos Santos, Carlos Alberto de Oliveira, Ricardo Rios Cardoso, Tereza Maria da Costa, Maria Edna Rodrigues Silva Valverde, Leobina Cardial da Silva Soares. BANCO MUNDIAL Diretora do Banco Mundial para o Brasil: Paloma Anós Casero Gerente de Práticas de Energia e Industrias Extrativas, Região da América Latina e Caribe: Antonio Barbalho Especialista em Energia – Gerente de Projeto: Jimmy Pannett Page 62 of 170 63 Page 63 of 170 64 LISTA DE SIGLAS SIGLA DESCRIÇÃO AEGP Assessoria Especial de Gestão de Projetos AESA Assessoria Especial de Meio Ambiente Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica ANM Agência Nacional de Mineração ANP Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ASSEC Assessoria Econômica Banco Mundial ou BIRD Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento Cepel Centro de Pesquisas de Energia Elétrica CGU Controladoria-Geral da União CNPM Conselho Nacional de Política Mineral CPL Comissão Permanente de Licitação Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Serviço Geológico CPRM do Brasil DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral ELETRONORTE Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A EPE Empresa de Pesquisa Energética Sigla em inglês de Relatório de Avanços Físico e Financeiro “Interim IFR Un-audited Financial Report” ICB International Competitive Bidding (Licitação Pública Internacional) MEN Matriz Energética Nacional MI Manifestação de Interesse MME Ministério de Minas e Energia MOP Manual Operativo do Projeto MP ou MPDG Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão NCB National Competition Bidding (Licitação Pública Nacional) NIJO Nota Informativa de Justificativa de Orçamento ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico Sigla em inglês de Documento de Avaliação do Projeto (Project PAD Appraisal Document) PDE Plano Decenal de Expansão de Energia Plano Duo-Decenal de Geologia, Mineração e Transformação PDGMT Mineral Page 64 of 170 65 SIGLA DESCRIÇÃO PMU Phasor Measurement Units PNE Plano Nacional de Energia PNM Plano Nacional de Mineração Projeto META Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral RLC Relatório de Formação de Lista Curta SBQ Seleção Baseada no Custo SBQC Seleção Baseada na Qualidade e Custo SDP Solicitação de Proposta SE Secretaria Executiva SEDP Diretoria de Programa da Secretaria Executiva SEE Secretaria de Energia Elétrica SFC Secretaria Federal de Controle Interno SGM Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SICONV Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse SIGS Sistema de Gestão de Pleitos de Financiamento Externo SIN Sistema Interligado Nacional SMI Solicitação de Manifestação de Interesse SMSF Sistema de Medição Sincronizada de Fasores SPE Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético SPG Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis SPOA Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração TCU Tribunal de Contas da União UGP/C Unidade de Gestão do Projeto – Central UGP/S Unidade de Gestão do Projeto – Setorial Page 65 of 170 66 Sumário 1. INTRODUÇÃO .................................................................................................. 70 2. INFORMAÇÕES E DADOS GERAIS DO PROJETO ................................................. 71 2.1. ............................... OBJETIVO GERAL E ESTRUTURA DO PROJETO: COMPONENTES E SUBCOMPONENTES .................................................................................................. 71 2.1.1. Objetivo Geral ............................................................................................................... 71 2.1.2. Componentes do Projeto .............................................................................................. 73 2.1.3. Área de Abrangência do Projeto ................................................................................... 73 2.1.4. Benefícios e Beneficiários do Projeto ............................................................................ 73 2.2. .......................................................................................... ESTRUTURA FORMAL DO PROJETO .................................................................................................................. 74 2.3. .............................................................................. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO PROJETO .................................................................................................................. 76 2.4. ................................................................. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO .................................................................................................................. 77 2.4.1. Comitê Gestor do Projeto META ................................................................................... 77 2.4.2. Missões de Acompanhamento do Banco Mundial ......................................................... 78 3. PLANO DE AQUISIÇÕES .................................................................................... 80 4. PROGRESSO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROJETO META (POR COMPONENTE)....................................................................................................... 89 4.1. ............ COMPONENTE 1 - Fortalecimento da capacidade do Governo de promover o desenvolvimento sustentável dos setores de energia e mineral ................................. 90 4.1.1. Subcomponente 1.1 – Planejamento dos Setores de Energia e Mineral ........................ 91 4.1.2. Subcomponente 1.2 – Fortalecimento da capacidade de projetar e implantar políticas e ações para facilitar a expansão e melhorar a sustentabilidade dos setores de energia e mineral................................................................................................................................... 91 4.1.3. Subcomponente 1.3 - Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação das Atividades e Disseminação dos Resultados ................................................................................................ 92 4.1.4. Termos de Referência realizados com recursos próprios (Componente 1) .................. 109 4.2. ................................................... COMPONENTE 2 – Fortalecimento das Instituições Reguladoras ........................................................................................................... 111 4.2.1. Subcomponente 2.1 – Fortalecimento do monitoramento e capacidade de controle do setor de energia ................................................................................................................... 111 4.2.2. Subcomponente 2.2 – Fortalecimento Institucional nas áreas de Geologia e Recursos Minerais ............................................................................................................................... 112 4.2.3. Atividades realizadas com recursos próprios (Componente 2) .................................... 119 4.3. ........................................................................ COMPONENTE 3 – Desenvolvimento Tecnológico ............................................................................................................ 120 4.3.1. Subcomponente 3.1 – Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ... 121 4.3.2. Atividades realizadas com recursos próprios............................................................... 132 4.4. ....................................................................................... COMPONENTE 4 – Apoio à Page 66 of 170 67 Cooperação Sul/Sul ................................................................................................ 132 4.5. ................................ Avaliação crítica e geral sobre a execução dos componentes do Projeto Meta .......................................................................................................... 134 5. INDICADORES DE RESULTADO DO PROJETO ................................................... 135 5.1. ....................................................................... INDICADORES COMPLEMENTARES DE RESULTADO ............................................................................................................ 136 5.2. ....................................................................... INDICADORES COMPLEMENTARES DE DESEMPENHO ........................................................................................................ 136 5.3. ........................ INDICADORES COMPLEMENTARES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ........................................................................................................... 137 6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROJETO ............................... 139 6.1. ............................................................................................................... EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ..................................................................................................... 139 6.2. ............................................................................................................... EXECUÇÃO FINANCEIRA ........................................................................................................... 146 6.2.1. Recursos do Empréstimo do Banco Mundial ............................................................... 149 6.2.2. Recursos de Contrapartida – Governo Federal ............................................................ 152 6.2.3. Pagamento de Encargos do Empréstimo ..................................................................... 152 7. PRINCIPAIS DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS ................................................. 154 7.1. ........................................................................................................................... ANTE CEDENTES............................................................................................................... 154 7.2. ..................................................................................................................... LIÇÕES APRENDIDAS .......................................................................................................... 154 7.3. .......................................................................................... ANÁLISES ECONÔMICA E FINANCEIRA ........................................................................................................... 156 7.4. ................................................................................................................ ASPECTOS TÉCNICOS ............................................................................................................... 157 7.5. ................................................................................................................... GESTÃO FINANCEIRA ........................................................................................................... 157 7.6. ................................................................................................................................. A QUISIÇÕES.............................................................................................................. 157 7.7. ................................................................................. ASPECTOS SOCIAIS (INCLUSIVE SALVAGUARDAS) .................................................................................................... 158 7.8. .......................................................................... ASPECTOS AMBIENTAIS (INCLUSIVE SALVAGUARDAS) .................................................................................................... 158 8. AUDITORIA .................................................................................................... 159 9. CONCLUSÃO .................................................................................................. 162 ANEXO I ................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ANEXO II ............................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ANEXO III .............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Page 67 of 170 68 ANEXO IV .............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ANEXO V ............................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ANEXO VI .............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Page 68 of 170 69 LISTA DE QUADROS Quadro 1 - Datas Principais do Projeto ...................................................................................................... 71 Quadro 2 – Componentes e Subcomponentes do Projeto ......................................................................... 73 Quadro 3 – Montante do Projeto (1ª Fase) ................................................................................................ 76 Quadro 4 – Financiamento por Categoria de Gastos ................................................................................. 76 Quadro 5 – Distribuição dos Recursos por Fonte de Financiamento e Componentes ............................... 76 Quadro 6 – Orçamento Total e Plano de Financiamento ........................................................................... 81 Quadro 7 – Plano de Aquisições Projeto META .......................................................................................... 83 Quadro 8 – Atividades contratadas - Componente 1 ................................................................................. 84 Quadro 9 – Atividades contratadas - Componente 2 ................................................................................. 85 Quadro 10 – Atividades contratadas - Componente 3 ............................................................................... 85 Quadro 11 – Atividades contratadas - Componente 4 ............................................................................... 86 Quadro 12 – Atividades contratadas por Componente.............................................................................. 86 Quadro 13 – Atividades contratadas por Categoria ................................................................................... 86 Quadro 14 – Atividades preparadas não executadas ................................................................................. 87 Quadro 15 – Atividades executadas com recursos próprios ...................................................................... 88 Quadro 16 – Execução Física das Atividades .............................................................................................. 89 Quadro 17 – Atividades Contradadas – Componente 1 ............................................................................. 90 Quadro 18 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 1 - EPE .............................................. 92 Quadro 19 – Recursos de Simulação da Ferramenta Adquirida ................................................................. 96 Quadro 20 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 1 - MME ........................................... 97 Quadro 21 – Atividades Realizadas com Recursos Próprios – Componente 1 ......................................... 109 Quadro 22 – Atividades Contradadas – Componente 2 ........................................................................... 111 Quadro 23 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 2 – Aneel ........................................ 112 Quadro 24 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 2 - ANM.......................................... 114 Quadro 25 – Avanços na Infraestrutura de Tecnologia da Informação ................................................... 115 Quadro 26 – Avanços na Atualização Tecnológica da Instituição ............................................................ 116 Quadro 27 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 2 - MME ......................................... 116 Quadro 28 – Atividades Realizadas com Recursos Próprios – Componente 2 ......................................... 119 Quadro 29 – Atividades Realizadas com Recursos Próprios – Componente 2 ......................................... 119 Quadro 30 – Atividade Contradada – Componente 3 .............................................................................. 120 Quadro 31 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 3 – Cepel ........................................ 122 Quadro 32 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 3 – ONS .......................................... 128 Quadro 33 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 3 – CPRM ....................................... 130 Quadro 34 – Atividades Realizadas com Recursos Próprios – Componente 3 ......................................... 132 Quadro 35 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 4 – MME ........................................ 133 Quadro 36 – Execução orçamentária e financeira do Projeto Meta ........................................................ 139 Quadro 37 – Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados (Em Reais) ...................................................... 146 Quadro 38 – Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados (Em Dólares) ................................................... 147 Quadro 39 – Convênios, Termos de Cooperação e Termos de Execução Descentralizada ...................... 147 Quadro 40 – Execução total por Categoria .............................................................................................. 148 Quadro 41 – Execução total por Componente ......................................................................................... 148 Quadro 42 – Comprometimento total por Componente ......................................................................... 148 Quadro 43 – Pedidos de Saque e Comprovação de Gastos (2013 a 2019) .............................................. 150 Quadro 44 – Detalhamento dos Encargos Pagos ..................................................................................... 152 LISTA DE FIGURAS Figura 1 – Organograma da UGP/C. ........................................................................................................... 75 Figura 2 – Execução Física das Atividades (%) ............................................................................................ 89 Figura 3 – Laboratório Externo de UAT (Esquerda) e Ensaio em Torre de CC (Direita) ............................ 123 Figura 4 – Estudo Maceió/AL - Pinheiros (Esquerda) e Estudo São Paulo/SP (Direita) ............................ 132 Figura 5 – Execução orçamentária e financeira do Projeto Meta ............................................................ 139 Page 69 of 170 70 1. INTRODUÇÃO Em atendimento ao estabelecido no Acordo de Empréstimo nº 8.095/BR, Seção II – Monitoramento, Relatórios e Avaliação do Projeto, apresenta-se o Relatório de Encerramento do Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – META, referente à execução da Fase I. Este relatório possui fundamento na Carta-Consulta do Pleito de Financiamento Externo, no Documento de Avaliação do Projeto – PAD, no Manual Operativo do Projeto META – MOP, nos Planos de Aquisições, aprovados pelo Banco Mundial, nos Relatórios Trimestrais de Acompanhamento, nos Relatórios de Progresso, e nos Demonstrativos Financeiros Intermediários – IFR. O documento objetiva registrar os avanços na implementação do Projeto e avaliar os resultados alcançados, bem como apresentar as lições aprendidas e os benefícios atingidos, além de detalhar as informações gerenciais, em especial, os dados técnicos, orçamentários e financeiros do Projeto, na sua primeira fase. No item 2 do presente relatório, podem ser encontradas as Informações Gerais do Projeto, os Objetivos, os Componentes, a Abrangência, os Benefícios e Beneficiários, a Estrutura, a Distribuição dos Recursos do Acordo de Empréstimo, além das Atividades de Acompanhamento do Projeto, realizadas pelo Comitê Gestor do Projeto e nas Missões do Banco Mundial. O Plano de Aquisições do Projeto Meta, em sua versão original e revisões, encontram- se detalhadas no item 3. O item 4, traz o detalhamento do Progresso das Atividades do Projeto, distribuídas por Componente e Subcomponente, destacando-se as Ações Realizadas por Coexecutor interno ou externo. Em seguida, no item 5, são descritos os Indicadores de Resultado do Projeto, apontando os Resultados, o Desempenho e a Execução Orçamentária e Financeira, que foram medidos ao longo de sua implementação. O item 0, detalha a Execução Orçamentária e Financeira do Projeto, por exercício, discriminando os Recursos do Empréstimo, da Contrapartida e o Pagamento de Encargos. O item 7, trata dos Principais Desafios e Lições Aprendidas durante a implementação da Fase I do Projeto. Foram sintetizadas as lições aprendidas sob a ótica econômica e financeira, considerando os Aspectos Técnicos, a Gestão Financeira, os Processos de Aquisições, bem como os Aspectos Sociais e Ambientais, conforme propostos no PAD. Os serviços de auditoria referentes aos Exercícios de 2013 a 2017, realizados pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União – CGU junto à UGP/C, ao Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – Cepel e à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, são objeto de exposição no item 8 do presente relatório. Page 70 of 170 71 2. INFORMAÇÕES E DADOS GERAIS DO PROJETO Em 10 de dezembro de 2010, a Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX do extinto Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, emitiu a Recomendação nº 1.214, autorizando o Ministério de Minas e Energia a elaborar o Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – META (Energy and Mineral Sectors Strenghthening Project), com base na Carta-Consulta registrada no SIGS, em maio de 2010, nas seguintes condições: • Nome: Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – META; • Mutuário: República Federativa do Brasil; • Executor: Ministério de Minas e Energia; • Entidade Financiadora: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD; • Valor do Empréstimo: até US$ 99.208.255,62 (noventa e nove milhões, duzentos e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco dólares e sessenta e dois centavos), distribuídos em duas fases de igual valor: o 1ª Fase: até US$ 49.604.127,81 (quarenta e nove milhões, seiscentos e quatro mil, cento e vinte e sete dólares e oitenta e um centavos) – BIRD; e o 2ª Fase: até US$ 49.604.127,81 (quarenta e nove milhões, seiscentos e quatro mil, cento e vinte e sete dólares e oitenta e um centavos) – BIRD; e • Valor da Contrapartida: até US$ 6.944.578,29 (seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito dólares e vinte e nove centavos) – MME. O Acordo de Empréstimo 8.095-BR foi assinado em 1º de março de 2012, no valor de US$ 49.604.127,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e quatro mil, cento e vinte e sete dólares), tendo sido declarada a sua efetividade pelo Banco Mundial em 30 de maio de 2012. Em 24 de dezembro de 2015, o Banco Mundial aprovou a primeira prorrogação da data de encerramento do Projeto (Closing Date), de 30 de junho de 2016 para 30 de junho de 2017, e em 2 de maio de 2017, o Banco Mundial aprovou a segunda prorrogação da Closing Date do Projeto, de 30 de junho de 2017 para 31 de dezembro de 2018, conforme registrado no Quadro 1. Quadro 1 - Datas Principais do Projeto Etapa Data Aprovação 20/12/2011 Assinatura 01/03/2012 Efetividade 30/05/2012 Encerramento 31/12/2018 Prazo Final de Desembolso 30/04/2019 Prazo de Envio do Relatório Final 30/06/2019 Amortização Única 15/09/2029 Pagamento de Juros (semestral) 15/03 e 15/09 2.1. OBJETIVO GERAL E ESTRUTURA DO PROJETO: COMPONENTES E SUBCOMPONENTES 2.1.1. Objetivo Geral O objetivo do Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – META é contribuir para ampliar e consolidar os avanços dos setores de energia e mineração, dando apoio à competitividade e ao crescimento econômico sustentável do País, assim como à modernização institucional desses setores, envolvendo as seguintes áreas estratégicas do MME: Page 71 of 170 72 • Planejamento do Setor Energético e Matriz Energética Brasileira; • Geologia, Mineração e Transformação Mineral; • Monitoramento e Controle do Setor Elétrico; • Aprimoramento de Ações de Sustentabilidade Ambiental e de Inserção Social; • Universalização e Programa Luz para Todos - LpT; • Fontes Alternativas e Eficiência Energética; • Petróleo e Gás Natural; • Segurança do Sistema Interligado Nacional – SIN; e • Fortalecimento Institucional. Segundo previsto no Documento de Avaliação do Projeto (do inglês, Project Appraisal Document – PAD), o objetivo de alto nível do Empréstimo para Investimento Setorial (Setorial Investment Loan - SIL) é ajudar a garantir a execução sustentável das estratégias do Governo para energia e mineração, por meio da prestação de assistência técnica em áreas específicas e do desenvolvimento de mecanismos para um diálogo constante entre as autoridades sobre reformas de longo prazo das políticas para os setores de energia e mineração. A operação desenhada se concentrou nas áreas da energia e mineração em que são necessárias as reformas mais difíceis, porém outras áreas do setor de energia, como petróleo e gás, foram beneficiadas indiretamente. Visou a estimular a redução de brechas na regulamentação e nas políticas para a implementação da agenda de reformas, a consolidação do quadro de políticas públicas, a redução de incertezas e a melhoria do uso dos recursos públicos para alavancar o investimento privado, a capacitação de servidores públicos, e o incremento na eficácia das agências reguladoras. O Projeto Meta, como continuação do ESTAL, de acordo com a Carta-Consulta, foi concebido para promover a consecução dos objetivos e de dar prosseguimento ao trabalho analítico nas reformas da regulamentação e das políticas, de acordo com a Estratégia de Parceria com o Brasil (do inglês Country Partnership Strategy - CPS) para o período de 2012 a 2015 (Relatório nº 63731-BR), do Banco Mundial, onde se destaca a importância de aumentar a eficiência dos investimentos públicos e privados e de melhorar a gestão sustentável dos recursos naturais e a resiliência à mudança climática entre os quatro objetivos estratégicos a serem perseguidos para atingir taxas maiores de crescimento inclusivo e sustentável. Nesse documento, está expresso o desejo do Banco em ajudar a fortalecer o arcabouço regulamentar e de políticas do Brasil para o setor de energia, com vistas à promoção da oferta de energia sustentável com boa relação custo–benefício, a fim de fazer face à evolução da demanda no médio e longo prazo por meio do apoio ao desenvolvimento e à implementação de vários planos setoriais e subsetoriais, bem como da melhoria da capacidade dos órgãos reguladores para monitorar e controlar o setor de energia. A CPS identificou, ainda, a necessidade de financiar investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de tecnologias de ponta para transportar grandes blocos de energia de forma eficiente e confiável por distâncias continentais. Destacou, também, que a gestão de um dos maiores conjuntos de recursos minerais de maneira sustentável, combinando conservação com a promoção do desenvolvimento local e regional, implica desafios institucionais e políticos consideráveis. Por último, o componente Sul-Sul se encaixou nos esforços mais amplos de compartilhar com outros países a experiência brasileira na gestão de uma matriz com baixa emissão de carbono. O principal resultado esperado, com o desenvolvimento do Projeto Meta, conforme previsto no PAD, foi a melhoria da capacidade de instituições-chave, nos setores de energia e de mineração, para assegurar que efetivem os ajustes regulamentares, melhorem o planejamento e modernizem a infraestrutura, em particular com referência ao desenvolvimento de sistemas de informação e tecnologia necessários para apoiar o crescimento econômico acelerado de forma sustentável dos pontos de vista ambiental e social. O avanço do Projeto foi medido por meio dos seguintes indicadores de desempenho, que se encontram detalhados no item 5 do presente documento: Page 72 of 170 73 • Reforço da capacidade das instituições-chave do Governo encarregadas de apoiar o desenvolvimento dos setores de energia e mineração; e • Melhoria dos diversos laboratórios setoriais, aplicados de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), para oferecer tecnologias emergentes e de ponta aos setores de energia e mineração. 2.1.2. Componentes do Projeto Para o cumprimento de seu objetivo, o Projeto foi estruturado em quatro componentes técnicos, divididos em subcomponentes, conforme o detalhamento no Quadro 2. Quadro 2 – Componentes e Subcomponentes do Projeto Componente 1 – Fortalecimento da Capacidade do Governo de Promover o Desenvolvimento Sustentável dos Setores de Energia e Mineral Subcomponentes: 1.1. Planejamento dos Setores de Energia e Mineral 1.1a Estudos estratégicos 1.1b Estudos de reestruturação 1.1c Desenvolvimento de sistemas de informação 1.2. Fortalecimento da capacidade de projetar e implantar políticas e ações para facilitar a Expansão e melhorar a sustentabilidade dos Setores de Energia e Mineral 1.2a Inventário e análise técnica-econômica de energia de baixo carbono 1.2b Inventário do impacto social e ambiental 1.2c Capacitação e disseminação de melhores práticas 1.3. Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação das Atividades e Disseminação dos Resultados 1.3a Suporte à UGP/C 1.3b Atividades de monitoramento e avaliação 1.3c Atividades de comunicação do Projeto Componente 2 – Fortalecimento das Instituições Reguladoras Subcomponentes: 2.1. Fortalecimento do monitoramento e da capacidade de controle do Setor de Energia 2.2. Fortalecimento institucional na área de geologia e recursos minerais Componente 3 – Desenvolvimento Tecnológico Subcomponentes: 3.1. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico 3.2. Estudos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico Componente 4 – Apoio à Cooperação Sul/Sul Subcomponentes 4.1. Apoio à Cooperação Sul/Sul 2.1.3. Área de Abrangência do Projeto O Projeto tem abrangência nacional na medida em que envolve ações, no âmbito do MME, com concentração em áreas e temas prioritários do setor de energia, geologia e transformação mineral, englobando um conjunto de estudos, consultorias e investimentos em pesquisas nos setores de energia e mineral. 2.1.4. Benefícios e Beneficiários do Projeto A execução do Projeto repercutiu no conjunto de agentes institucionais atuantes no setor de energia, do mesmo modo que envolveu todos os atores inseridos no planejamento e gestão do setor mineral, o que elevou a capacidade de prover os serviços e de melhorar a qualidade dos gastos públicos. O Componente 1 previu o desenvolvimento de um conjunto de estudos técnicos voltados para Page 73 of 170 74 o planejamento de curto, médio e longo prazo, do setor de energia e mineração, que contribuíram para instrumentalizar os diversos planos (PNE, PDE, MEN e PDGMT) e as políticas estratégicas do MME. O Componente 2 propôs atividades que abrangiram a formulação de políticas e diretrizes, aperfeiçoamento da legislação e fortalecimento institucional que proveram aos órgãos e entidades vinculadas os meios e os recursos necessários ao atingimento dos seus objetivos institucionais, beneficiando, de forma indireta, toda população brasileira e, diretamente, as instituições federais setoriais relacionadas com o setor de energia e mineração, com valioso apoio para consolidar suas estruturas legal e institucional, com repercussões no planejamento e na qualidade da gestão dos recursos energéticos e minerais. O Componente 3 previu o desenvolvimento de ações de investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, principalmente, a realização de investimentos em pesquisa no setor elétrico, no serviço geológico e na segurança do Sistema Interligado Nacional. Os beneficiados foram os agentes institucionais diretos (Cepel, CPRM e ONS) e indiretos (distribuidoras de energia, empreendimentos de mineração e investidores), assim como os consumidores de energia elétrica e demais agentes atuantes do setor de mineração. O Componente 4 previu ações de intercâmbio de experiências com governos, universidades e entidades dos países da América do Sul e África, interessados na liderança do Brasil em novas tecnologias de produção de energia e combustíveis, com intensa troca de informações e experiências acerca das atividades específicas do MME, abrangendo tanto a área técnica como a área acadêmica, beneficiando técnicos, produtores, corpo acadêmico e instituições estatais e privadas, assim como comunidades e populações desassistidas dos países participantes. 2.2. ESTRUTURA FORMAL DO PROJETO Dentre as lições extraídas de projetos anteriores e incorporadas à concepção deste Projeto, destaca-se a importância de que os mecanismos institucionais reflitam o interesse das instituições públicas nos benefícios do Projeto, por meio do posicionamento da Unidade de Gestão do Projeto – UGP em um nível de decisão elevado, bem como da nomeação de um número suficiente de quadros competentes para essa unidade. Nesse sentido, para acompanhar o Projeto, foi criada, pela Portaria MME nº 529, de 12 de setembro de 2011, a Unidade de Gestão do Projeto – UGP/SE, no âmbito da Secretaria Executiva do MME, com as seguintes características: • Unidade do Ministério: Assessoria Especial de Gestão de Projetos – AEGP/SE/MME; • Endereço atual: Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 7º andar – Sala 728, Brasília/DF – aegp@mme.gov.br; • Página na Internet: http://www.mme.gov.br/web/guest/projeto-meta/apresentacao; • Unidades Gestoras: o 320060 – Projeto META (R$); o 320062 – SE/BIRD/MME (US$); e • Telefone: (61) 2032-5027. A UGP/SE é também denominada Unidade de Gestão do Projeto – Central (UGP/C), conforme o Manual Operativo do Projeto – MOP. A UGP/C é composta por um Coordenador-Geral (e respectivo substituto), uma Secretaria de Apoio, uma Comissão Permanente de Licitação - CPL e das Coordenações de Planejamento e Controle, Administrativa, Financeira, Técnica e de Relações Internacionais e Corporativas, e foi instituída com a finalidade de garantir o alcance dos objetivos a que se propõe o Projeto META, conforme Figura 1. Page 74 of 170 75 Figura 1 – Organograma da UGP/C Cumpre mencionar que, no decorrer do Projeto Meta, foi publicado o Decreto nº 8.871, de 6 de outubro de 2016, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MME. Desse modo, a Diretoria de Programa da Secretaria Executiva – SEDP, que não estava na estrutura formal do MME, foi extinta, sendo institucionalizada pela Assessoria Especial de Gestão de Projetos – AEGP, conforme o estabelecido no Art. 2º do referido Decreto, e mantida pelo Decreto nº 9.675, de 2 de janeiro de 2019. Os parceiros/coexecutores previstos para a execução do projeto são: • Coexecutores do MME: o Assessoria Especial de Relações Internacionais – ASSINT/GM; o Assessoria Especial de Gestão Estratégica – AEGE/SE; o Assessoria Especial de Meio Ambiente – AESA/SE; o Gabinete do Ministro – GM; o Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético – SPE; o Secretaria de Energia Elétrica – SEE; o Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – SPG; o Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral – SGM; e o Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA. • Coexecutores Externos: o Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel; o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – Cepel; Page 75 of 170 76 o Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM; o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atualmente Agência Nacional de Mineração – ANM; o Empresa de Pesquisa Energética – EPE; e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. No âmbito de cada entidade coexecutora externa ao Projeto, foi instituída uma UGP Setorial – UGP/S, com o objetivo de apoiar a implementação das atividades previstas no Projeto. 2.3. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO PROJETO O valor da 1ª Fase do financiamento pelo Banco Mundial foi fixado em US$ 49.604.127,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e quatro mil, cento e vinte e sete dólares), com contrapartida nacional de US$ 4.039.287,00 (quatro milhões, trinta e nove mil, duzentos e oitenta e sete dólares), totalizando US$ 53.643.414,00 (cinquenta e três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quatorze dólares), conforme demonstrado no Quadro 3. Quadro 3 – Montante do Projeto (1ª Fase) Descrição US$ R$ Montante Aprovado 49.480.116,00 86.590.203,00 Front-end fee (0,25%) 124.011,00 217.019,25 Subtotal 49.604.127,00 86.807.222,25 Contrapartida Nacional 4.039.287,00 7.068.752,25 Total 53.643.414,00 93.875.974,50 * Taxa de câmbio da estruturação do Projeto: US$ 1,00 = R$ 1,75. O montante de recursos externos alocados ao Projeto está distribuído nas Categorias de Gastos previstas no Acordo de Empréstimo (Quadro 4) e nos Componentes estabelecidos no Documento de Avaliação do Projeto – PAD ( Quadro 5). Quadro 4 – Financiamento por Categoria de Gastos * Categorias US$ Percentual financiado pelo BIRD Fonte: Acordo de 1 - Bens, Obras e Serviços de Não Consultoria 35.407.300,00 100% 2 - Serviço de Consultoria 12.664.300,00 100% 3 - Treinamento 542.900,00 100% 4 - Custos Operacionais 865.616,00 100% Front-end fee (0,25%) 124.011,00 - Total 49.604.127,00 100% Empréstimo 8095-BR. Quadro 5 – Distribuição dos Recursos por Fonte de Financiamento e Componentes Contrapartida Componentes BIRD (US$) Total (US$) % Nacional (US$) 1. Fortalecimento da capacidade do Governo de promover o Desenvolvimento 8.939.650,00 4.039.287,00 12.978.937,00 24,19% Sustentável dos Setores de Energia e Mineral 2. Fortalecimento das Instituições 2.327.300,00 - 2.327.300,00 4,34% Reguladoras Page 76 of 170 77 3. Desenvolvimento Tecnológico 35.691.562,00 - 35.691.562,00 66,53% 4. Suporte à Cooperação Sul/Sul 2.521.604,00 - 2.521.604,00 4,70% Subtotal 49.480.116,00 4.039.287,00 53.519.403,00 99,77% Front-end fee (0,25% do Financiamento) 124.011,00 - 124.011,00 0,23% Total 49.604.127,00 4.039.287,00 53.643.414,00 100,00% * (%) apurado sobre o valor total do Projeto, incluindo contrapartida. 2.4. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 2.4.1. Comitê Gestor do Projeto META Conforme o disposto no Anexo 2, Seção I – A, do Acordo de Empréstimo, foi instituído, por meio da Portaria MME nº 528, de 12 de setembro de 2011, o Comitê Gestor do Projeto – CGP, tendo por base a necessidade de implementar o arranjo institucional do Projeto META, em 2 (dois) níveis: deliberativo e decisório superior; e gerencial e operacional do Projeto. Segundo o estabelecido na referida portaria, ao CGP compete, entre outras atribuições: deliberar e decidir sobre as questões relacionadas à implementação do META; estabelecer diretrizes e orientações para o planejamento, a programação e a execução física do Projeto META; e efetuar a supervisão da execução dos componentes e subcomponentes e avaliar os resultados do Projeto. O Comitê teve a função de acordar e definir os temas transversais de interesse comum apoiados por meio do Projeto, supervisionar a implementação, avaliar resultados e definir critérios de alocação dos recursos do empréstimo (em função da necessidade de fortalecimento institucional, da demanda e do desempenho dos executores e coexecutores). O CGP teve, entre outras atribuições, as seguintes: • Atuar como instância máxima de deliberação e de decisão das questões relacionadas à implementação do Projeto META; • Estabelecer diretrizes e orientações para o planejamento, a programação e a execução física; • Prover meios para a implementação das Unidades de Gestão do Projeto – UGP Central e Setoriais e os seus adequados funcionamentos para a implementação do Projeto META; • Efetuar a supervisão da execução dos componentes e subcomponentes; • Aprovar a composição, a estrutura, as funções e a duração das Unidades de Gestão; • Aprovar, mediante proposta conjunta da UGP/SE, instituída na Secretaria Executiva, e dos coexecutores, o Manual Operativo do META e suas alterações, assim como os critérios e parâmetros para a elaboração dos planos operativos anuais e dos relatórios trimestrais de acompanhamento; • Aprovar, mediante proposta conjunta da UGP/SE e dos coexecutores, o Plano Operativo Anual consolidado, bem como seus ajustes e as readequações necessárias à execução; • Aprovar os critérios de destinação e acessibilidade aos recursos do Projeto, de seleção das ações a serem nele contempladas, após o efetivo início de sua execução; • Definir critérios e aprovar a alocação de recursos em função do desempenho do executor e coexecutores; • Supervisionar a implementação e avaliar os resultados do Projeto; • Apreciar os relatórios de avaliação independente, relativos ao desempenho da entidade executora nacional e dos coexecutores beneficiários das ações do META; • Desenvolver outras atividades de deliberação superior, relacionadas à implementação; • Apreciar os relatórios de monitoramento e avaliação do Projeto; e • Supervisionar a rigorosa aplicação do Plano de Gestão Ambiental. Page 77 of 170 78 Com o objetivo de discutir e proceder às deliberações necessárias para o Projeto, relacionadas a temas como o cumprimento do cronograma de execução física, execução orçamentária, entre outros, foram realizadas as seguintes reuniões: • Primeira Reunião Constituição do CGP, em 24 de novembro de 2011; • Primeira Reunião Ordinária de 2014, em 27 de março de 2014; • Reunião Extraordinária, em 31 de julho de 2014; • Segunda Reunião Ordinária de 2014, em 27 de novembro de 2014; • Primeira Reunião Ordinária de 2015, em 29 de abril de 2015; • Segunda Reunião Ordinária de 2015, em 26 de novembro de 2015; • Primeira Reunião Ordinária de 2016, em 5 de maio de 2016; • Segunda Reunião Ordinária de 2016, em 1º de dezembro de 2016; • Primeira Reunião Ordinária de 2017, em 25 de maio de 2017; • Segunda Reunião Ordinária de 2017, em 22 de novembro de 2017; • Primeira Reunião Ordinária de 2018, em 14 de junho de 2018; e • Segunda Reunião Ordinária de 2018, em 29 de novembro de 2018. Nas reuniões ordinárias, foram realizadas as apresentações dos dados gerenciais do Projeto pelo Coordenador-Geral do Projeto META, tendo sido demonstrados os avanços até a data de cada reunião, incluindo as execuções física, orçamentária e financeira, bem como as medições dos indicadores de desempenho do Projeto. O CGP emitiu 12 deliberações ao longo do Projeto, relacionadas, entre outros assuntos, a: • Aprovação do Regimento Interno e composição do CGP; • Aprovação do Manual Operativo do Projeto Meta e suas revisões; • Aprovação dos Planos Operativos Anuais; • Aprovação do Plano de Aquisições e suas revisões; • Aprovação da composição da UGP; • Aprovação de metas e indicadores de desempenho do PAD; • Aprovação dos Relatórios Trimestrais e de Progresso; • Aprovação das Atas das reuniões do CGP; • Inclusão de atividades no Projeto Meta; • Suplementação orçamentária; e • Autorização para prorrogações do Projeto Meta. Durante as reuniões do CGP foram apresentadas as informações básicas do Projeto META e os valores referentes aos Convênios, Termos de Cooperação - TC e Termos de Execução Descentralizada – TED. Nelas eram apresentados o quadro geral dos TC, TED e Convênios, bem como as dificuldadas observadas ao longo da execução das atividades do Projeto. 2.4.2. Missões de Acompanhamento do Banco Mundial Durante a execução do Projeto Meta ficou definida a realização de missões de acompanhamento pelo Banco Mundial, para supervisionar o andamento das atividades concebidas no desenho inicial e no PAD, verificando em detalhe, junto à equipe da UGP, todos os assuntos relativos ao Projeto. Assim, foram realizadas 9 missões, que tiveram como meta, entre outras: • Acompanhar o status do cronograma de atividades; • Avaliar os arranjos institucionais, a equipe e os sistemas de controle interno; Page 78 of 170 79 • Revisar os indicadores e componentes do projeto; • Realizar visitas de campo aos coexecutores; e • Discutir ajustes no Plano de Aquisições. As missões foram ferramentas essenciais para que, juntamente com as diretrizes decorrentes das reuniões do CGP, o Projeto pudesse ser ajustado, ao longo de sua implementação, contribuindo para o sucesso das contratações, das reprogramações, dos ajustes dos estudos, das definições dos estudos a serem contratados, entre outros. Os especialistas do Banco apoiaram o Projeto com a expertise necessária para que as áreas pudessem prever, nos documentos de suporte às contratações, os pontos a serem observados e que estavam sendo objetos de discussões em diversos países e setores no mundo. O detalhamento das Missões pode ser verificado nas Ajudas de Memória, cujas cópias constam do Error! Reference source not found. deste Relatório. Page 79 of 170 80 3. PLANO DE AQUISIÇÕES O Plano de Aquisições é o documento de planejamento das aquisições do Projeto, elaborado e aprovado previamente ao início de sua execução. Como parte dos procedimentos de preparação do Projeto META e antes das negociações do Acordo de Empréstimo, a UGP/C elaborou um Plano de Aquisições para os primeiros 18 (dezoito) meses da implementação do Projeto. O plano foi aprovado pelo Banco Mundial em 13 de setembro de 2011, garantindo sua conformidade com as orientações estabelecidas na Minuta do Acordo de Empréstimo. Ao longo de toda a duração do Projeto, a UGP/C, em conjunto com os coexecutores internos e externos, atualizou o Plano de Aquisições sempre que necessário, ao menos anualmente. Nesse sentido, o Plano de Aquisições foi elaborado e atualizado de acordo com os normativos para aquisições do Banco (Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, na versão de Janeiro de 2011 e Diretrizes para Aquisições de Bens, Obras e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos & Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial, na versão de Janeiro de 2011) e em conformidade com os limites de revisão prévia para cada método de aquisição, estabelecidos para o Projeto META. O Plano de Aquisições inicial e suas posteriores revisões estiveram sujeitos à revisão prévia e à NO pelo Banco Mundial, que providenciou a publicação desses documentos em seu sítio eletrônico. O Plano de Aquisições contém as seguintes informações: • Os procedimentos de revisões prévia e posterior pelo Banco; • As aquisições de bens, obras e/ou serviços necessários à execução do Projeto para um período inicial de 18 meses; • Os serviços de consultoria necessários à execução do Projeto para um período inicial de 18 meses; • Prazos intermediários; • Modalidade de licitação; • Prazo de conclusão das aquisições; e • Fases das licitações. Para cada aquisição (bens, obras e serviços de não consultoria, e serviços de consultoria) foram indicados: os respectivos métodos de aquisição propostos; os valores estimados em Dólares e/ou em Reais; e o cronograma previsto para a execução do processo licitatório e para a execução contratual. Para cada subprojeto proposto no Plano de Aquisições foi apresentado um Termo de Referência, elaborado de acordo com as normas do BIRD e com o Roteiro de Elaboração de TDR (Anexo 7 do MOP). A partir de julho de 2016, o Plano de Aquisições passou a ser obrigatoriamente inserido no Sistema de Acompanhamento em Aquisições do Banco – STEP, por meio do qual o Banco emitiu sua aprovação às etapas, desde a NO ao TDR até a NO ao Contrato. Na submissão inicial do Projeto, registrada na Carta-Consulta, previa-se um orçamento total equivalente a US$ 132.695.632,16 (cento e trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e dois dólares e dezesseis centavos). Desse orçamento, US$ 126.376.792,53 (cento e vinte seis milhões, trezentos e setenta seis mil, setecentos e noventa e dois dólares e cinquenta e três centavos) proviriam do acordo de empréstimo a ser celebrado pela República Federativa do Brasil com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial) e o restante corresponderia à contrapartida nacional, composta com recursos da União, no montante equivalente a US$ 6.318.839,63 (seis milhões, trezentos e dezoito mil, oitocentos trinta e nove dólares e sessenta e três centavos). Page 80 of 170 81 Quadro 6 – Orçamento Total e Plano de Financiamento Fontes dos Recursos Valor (US$) % 1 – Banco Mundial 126.376.792,53 95 2 – Contrapartida Nacional – União 6.318.839,63 5 Total 132.695.632,16 100% * Taxa do dólar – R$ 1,75. Após avaliação da COFIEX, o valor total financiado passou a ser US$ 106.152.833,51, sendo US$ 99.208.255,62, recursos do BIRD e US$ 6.944.578,29 de contrapartida nacional, para um período de quatro anos, confirmado na Recomendação COFIEX nº 1.214, de 10 de dezembro de 2010, dividido em 2 (duas) fases, sendo a primeira equivalente a US$ 49.604.127,00 e contrapartida de US$ 4.039.287,00. O Projeto Meta teve sete versões do Plano de Aquisições, uma original e seis revisões, ao longo do período de execução dos subprojetos e atividades, conforme distribuição apresentada no Quadro 7. Relativamente ao Plano de Aquisições original, importa destacar que foi aprovado pelo Banco Mundial em agosto de 2011, contemplando 38 (trinta e oito) ações e um investimento de US$ 49.480.426,74 (quarenta nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e seis dólares e setenta e quatro centavos), que na conversão da cotação do Dólar à época, de R$ 1,75 para cada US$ 1,00, resultavam em R$ 86.590.746,80 (oitenta e seis milhões, quinhentos e noventa mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos). Essa versão vigorou até 4 de dezembro de 2012. A primeira revisão do Plano de aquisições ocorreu em 29 de novembro de 2012, e versou sobre: • A revisão do orçamento de ações por parte dos Coexecutores do Projeto META; • A atualização da cotação Real/Dólar (era R$ 1,75 e atualmente estamos utilizando R$ 2,035); • A aglutinação de ações do Cepel; • A exclusão de uma ação do ONS: • A inclusão de três ações da SPE; • A inclusão de uma ação da SECEX: • A inclusão de uma ação da AEGE; e • A substituição de uma ação do DNPM. A Primeira Revisão do Plano de Aquisições do Projeto META contemplou 40 (quarenta) ações e um montante de US$ 49.480.116,18 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e dezesseis dólares e dezoito centavos), que somado à taxa 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) de Front-End Fee, atingiram o valor total Acordo de Empréstimo. Em moeda brasileira e na cotação de R$ 2,035 para cada US$ 1,00, essa nova versão resultou no montante de R$ 100.692.036,42 (cem milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e dois centavos). Outra questão que necessitou ser ajustada, na mencionada revisão, foi a modificação nos limites de “revisão prévia” pelo Banco Mundial aos processos de contratação/aquisição de bens, obras e serviços. Aos 30 dias do mês de dezembro de 2014, foi proposta a Segunda Revisão do Plano de Aquisições do Projeto META, que contemplou 25 (vinte e cinco) atividades e um montante de US$ 37.680.329,57 (trinta e sete milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e vinte nove dólares e cinquenta e sete centavos), equivalentes a R$ 82.896.725,06 (oitenta e dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil setecentos e vinte e cinco reais), utilizando-se a taxa cambial de R$ 2,20 para cada US$ 1,00. A Segunda Revisão do Plano de Aquisições do Projeto META decorreu das seguintes questões: • Desmembramento da Atividade 11 - LABPMU em seis subatividades, em razão de demandarem processos de aquisições distintos; Page 81 of 170 82 • Exclusão da Atividade 28, sendo parte absorvida pela Atividade 29, ambas do ONS, nas categorias Consultoria e Bens; • Exclusão das seguintes atividades canceladas a pedido da SPE/MME: 34, 37, 40A e 41; • Exclusão da atividade 39, a pedido da Secretaria Executiva do MME; e • Exclusão das atividades já contratadas ou concluídas: 03 (clusters), 05 (uatcef), 6.1 (Yokes), 6.2 (Yokes — carreta), 09 (Uatrol), 16 (Consumo serviços), 36 (Usinas plataforma) e 40 (aval G&T), totalizando R$ 23.983.483,64 (vinte e três milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos, equivalentes à US$ 10.843.475,91). Envolta nesse cenário, aos 26 dias do mês de abril de 2016, foi proposta a Terceira Revisão do Plano de Aquisições do Projeto META, que contemplou 14 (quatorze) atividades e um montante de US$ 14.991.917,16 (quatorze milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e dezessete dólares e dezesseis centavos), equivalentes a R$ 59.218.072,77 (cinquenta e nove milhões, duzentos e dezoito mil, setenta e dois reais e setenta e sete reais), utilizando-se a taxa cambial de R$ 3,95 para cada US$ 1,00, essa motivada, principalmente, em decorrência da: • Atualização dos limites para revisão prévia dos TDR, conforme determinação do Banco; • Redefinição do cronograma do PAQ; • Exclusão das atividades já contratadas: 04 (UATPORT- PÓRTICOS- Cepel); 14 (SEADRI - Cepel); e 32.1 (AMPLIA CPRM - 1ª PARTE); e • Atualização dos valores estimados, em Reais (RS), em decorrência da atualização da taxa de câmbio: 10 (TRAFO - Cepel); 11 (LABPMU - Cepel, 2ª parte); 29 (CONCENTRADORES - ONS); e 32.2 (AMPLIA CPRM - 2ª PARTE). Registra-se, ainda, que a Quarta Revisão do Plano de Aquisições do Projeto META foi pactuada em 20 de março de 2017, e teve um valor estimado em R$ 15.102.580,19 (quinze milhões, cento e dois mil, quinhentos e oitenta reais e dezenove centavos), equivalentes, na data da negociação, a US$ 4.645.947,75 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete dólares e setenta e cinco centavos), considerando-se uma taxa cambial referencial de R$ 3,25 para cada US$ 1,00. Sobressai o registro de que as principais modificações ocorreram porque houve: • Exclusão das atividades contratadas; • Exclusão das atividades canceladas; • Atualização dos orçamentos e dos cronogramas de execução dos processos licitatórios; e • Inclusão dos novos subprojetos do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Ainda, o referido plano continha os novos limites para revisão prévia pelo Banco Mundial, por modalidade de licitação, aplicáveis ao Projeto META, retroativamente, a partir de 1º de julho de 2016. A Quinta Revisão do Plano de Aquisições do Projeto META ocorreu em 24 de julho de 2017, tendo em vista que o Governo Federal elaborou um conjunto de novas diretrizes para os setores de energia e de mineração. A partir do seminário “Pensando o Futuro do Setor Energético Brasileiro", realizado em setembro de 2016, foram apresentados pelos parceiros os subprojetos considerados prioritários, naquele momento, para os setores de energia e mineral. Ademais, durante o mês de novembro de 2016, o MME reuniu-se, em diversos momentos, com os coexecutores internos e externos, oportunidades em que foram definidos os temas com as prioridades estratégicas da nova gestão. Foram escolhidas 27 (vinte e sete) atividades, as quais tinham um valor estimado em R$ 50.731.578,00 (cinquenta milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais), equivalentes a US$ 15.609.716,31 (quinze milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e Page 82 of 170 83 dezesseis dólares e trinta e um centavos), considerando-se uma taxa cambial referencial de R$ 3,25 para cada US$ 1,00. Essas atividades foram submetidas à análise do Banco Mundial para avaliação do ponto de vista da compatibilização dessas com os temas de interesse do Banco, dos quais 22 (vinte e dois) subprojetos foram considerados compatíveis com os objetivos específicos do Projeto estabelecidos no Documento de Avaliação do Projeto – PAD. É também pertinente evidenciar que o contexto de modificações dos subprojetos subsidiou a aprovação da segunda prorrogação do prazo de desembolso do Acordo de Empréstimo, do dia 30 de junho de 2017 para 30 de dezembro de 2018. Resumidamente, a Quinta Revisão do Plano de Aquisições do Projeto META contemplou 19 (dezenove) subprojetos para aquisição de bens e serviços e contratação de consultorias de pessoa jurídica, distribuídos da seguinte forma: • Quatro subprojetos propostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel; • Três subprojetos propostos pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, subdivididos em dez atividades, em razão de processos de aquisição distintos; • Dois subprojetos propostos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; • Seis subprojetos propostos pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE; e • Quatro subprojetos propostos pelo MME, sendo três da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - SPG/MME e um da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético - SPE/MME. Finalmente, chegou-se à Sexta Revisão do Plano de Aquisições do Projeto META, que contemplou 26 (vinte e seis) atividades e um montante de R$ 47.325.007,37 (quarenta e sete milhões, trezentos e vinte e cinco mil, sete reais e trinta e sete centavos), equivalentes, na data da pactuação do documento a US$ 14.976.268,16 (quatorze milhões, novecentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito dólares e dezesseis centavos), considerando-se uma taxa de câmbio referencial de R$ 3,16 para cada US$ 1,00. Para fins de esclarecimentos, apresenta-se, a seguir, as especificações detalhadas sobre: • Plano de Aquisições Projeto META e suas revisões (ver Quadro 7); • Distribuição das atividades contratadas por componentes (ver Quadro 8, Quadro 9, Quadro 10, Quadro 11 e • Quadro 12); • Atividades contratadas por Categoria (ver • Quadro 13); e • Atividades preparadas e não executadas (ver Quadro 14). Quadro 7 – Plano de Aquisições Projeto META DATA DE Quantidade de Valores VERSÃO PERÍODO COBERTURA APROVAÇÃO Subprojetos US$ R$ Original 13/09/2011 a 04/12/2012 13/09/2011 38 49.480.426,74 86.590.746,74 1ª revisão 05/12/2012 a 28/01/2015 05/12/2012 40 49.480.116,18 100.692.036,43 2ª revisão 28/1/2015 a 31/03/2016 29/01/2015 33 37.680.329,57 82.896.725,06 3ª revisão 01/04/2016 a 30/06/2017 26/04/2016 16 14.991.917,16 59.218.072,77 4ª revisão 09/02/2017 a 04/04/2017 09/02/2017* 4 4.645.947,75 15.102.580,19 5ª revisão 05/05/2017 a 31/12/2018 21/07/2017* 19 15.609.716,31 50.731.578,00 6ª revisão 11/12/2017 a 31/12/2018 14/12/2017* 19 14.976.268,16 47.325.007,37 * Aprovação por intermédio do STEP para cada coexecutor. A seguir, apresenta-se as relações das atividades previstas nas várias versões do Plano de Aquisições, que foram efetivamente contratadas, apresentadas por Componente do Projeto Meta – Fase Page 83 of 170 84 I. As atividades do Componente 1 envolveram a realização de um conjunto de estudos técnicos voltados para o planejamento de curto, médio e longo prazo do setor de energia e mineração, que contribuiram para instrumentalizar os diversos planos (PNE, PDE, MEN e PDGMT) e políticas estratégicas do MME. Quadro 8 – Atividades contratadas - Componente 1 COMPONENTE 1 - Fortalecimento da Capacidade do Governo de promover o Desenvolvimento Sustentável dos Setores de Energia e Mineral Valor Previsto Valor Categoria do Contrato Título do no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Componente Subcomponente Coexecutor Subprojeto Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato CONSUMO 16 1.345.000,00 784.875,09 -42% 1 1.1 1 Serviços EPE Encerrado 02/07/2014 01/07/2015 SERVIÇOS EFICIÊNCIA 17 1.366.995,79 1.366.995,79 0% 1 1.1.a 2 Consultoria EPE Encerrado 24/03/2017 30/06/2018 ENERGÉTICA 25 PDRS 771.010,00 778.855,56 1% 1 1.2.c 2 Consultoria AESA/MME Encerrado 17/10/2016 18/04/2018 INVENTÁRIO 30 PEQUENA 7.025.933,69 9.471.777,49 35% 1 1.2b 2 Consultoria SGM/MME Encerrado 18/03/2016 30/03/2018 MINERAÇÃO (*) 40 AVALG&T 196.200,00 184.400,00 -6% 1 1.2 2 Consultoria SPE/MME Encerrado 30/10/2012 26/12/2012 BALANÇO DE 44 1.616.204,84 1.650.000,00 2% 1 1.1.a 2 Consultoria SEE/MME Encerrado 29/04/2016 28/07/2016 ENERGIA Aquisição de 57 ferramentas 1.481.250,00 638.000,00 -57% 1 1.1.c 1 Bens EPE Encerrado 14/11/2018 31/12/2018 computacionais Estudos sobre os desafios 63 1.032.689,43 1.080.000,00 5% 1 1.1.a 2 Consultoria SPG/MME Encerrado 09/07/2018 28/12/2018 tributários do gás natural. Estudo política de longo prazo 64 comercialização 1.889.328,36 2.898.571,47 53% 1 1.1.a 2 Consultoria SPG/MME Encerrado 08/06/2018 31/12/2018 de petróleo e gás da união (*) Análise dos reflexos mudanças 66 climáticas no 683.809,04 577.700,21 -16% 1 1.1.a 2 Consultoria SPE/MME Encerrado 16/05/2018 23/12/2018 planejamento de sistemas elétricos Total 17.408.421,15 19.431.175,61 12% * Os subprojetos nos 30 e 64 tiveram remessas enviadas ao exterior, para o pagamento, o que elevou em aproximadamente 27% os custos (R$ 2.656,143,90 a mais em relação ao valor contratado), bem como diziam respeito a contratos firmados em dólar e/ou euro, ficando susceptíveis às variações cambiais. Caso este valor fosse desconsiderado, teria-se uma economia de, aproximadamente, 3,64% no Componente 1, ao invés de um sobrecusto de 12%. No âmbito do Componente 2, foram contratadas atividades que abrangem a formulação de políticas e diretrizes, aperfeiçoamento da legislação, e fortalecimento institucional que proveram aos órgãos e entidades vinculadas os meios e os recursos necessários ao atingimento dos seus objetivos institucionais, beneficiando, de forma indireta, toda população brasileira e, diretamente, as instituições federais setoriais relacionadas com o setor de energia e mineração, com valioso apoio para consolidar suas estruturas legal e institucional, com repercussões no planejamento e na qualidade da gestão dos recursos energéticos e minerais. Page 84 of 170 85 Quadro 9 – Atividades contratadas - Componente 2 COMPONENTE 2 - Fortalecimento das Instituições Reguladoras Valor Previsto Valor Categoria do Contrato Título do no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Componente Subcomponente Coexecutor Subprojeto Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato CUSTO DE 1 689.785,72 618.737,79 -10% 2 2.1 2 Consultoria Aneel Encerrado 10/12/2015 09/08/2016 INTERRUPÇÕES 38 CAPACITA MME 858.914,50 1.190.585,85 39% 2 2 2 Consultoria SPOA/MME Encerrado 29/12/2015 30/06/2017 PLANEJAMENTO 43 2.680.612,40 1.240.000,00 -54% 2 2 2 Consultoria AEGE/MME Encerrado 03/11/2016 30/08/2017 ESTRATÉGICO ARMAZENAMENTO 45.1 2.354.592,00 1.212.847,00 -48% 2 2.2 1 Bens DNPM/ANM Encerrado 09/10/2018 31/12/2018 DE DADOS SERVIDORES DE 45.2 1.083.931,32 920.000,00 -15% 2 2.2 1 Bens DNPM/ANM Encerrado 09/10/2018 31/12/2018 REDE DESKTOPS e 46 2.461.820,32 1.743.904,76 -29% 2 2.2 1 Bens DNPM/ANM Vigente 21/12/2018 20/12/2019 NOTEBOOKS Solução de Segurança da 51 Informação 2.144.500,00 2.228.784,00 4% 2 2.1 1 Bens Aneel Encerrado 12/09/2018 31/12/2018 Microsoft da Aneel II CURSO DE PÓS- 67 1.190.585,85 1.190.585,85 0% 2 2 2 Consultoria SPOA/MME Vigente 28/12/2017 03/07/2019 GRADUAÇÃO Total 13.464.742,11 10.345.445,25 -23% As atividades contratadas, no âmbito do Componente 3, possibilitaram o desenvolvimento de ações de investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, principalmente, a realização de investimentos em pesquisa no setor elétrico, no serviço geológico e na segurança do Sistema Interligado Nacional. Os beneficiados são os agentes institucionais diretos (Cepel, CPRM e ONS) e indiretos (distribuidoras de energia, empreendimentos de mineração e investidores), assim como os consumidores de energia elétrica e demais agentes atuantes do setor de mineração. Quadro 10 – Atividades contratadas - Componente 3 COMPONENTE 3 - Desenvolvimento Tecnológico Valor Previsto Valor Categoria do Contrato Título do no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Componente Subcomponente Coexecutor Subprojeto Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 3 CLUSTERS 5.200.000,00 4.728.000,00 -9% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 14/06/2013 14/10/2016 4.1 PÓRTICOS 10.882.789,31 3 3.1 1 Obras Cepel Encerrado 20/03/2015 17/02/2016 25.967.227,91 -0,1% 4.2 PÓRTICOS 15.064.137,22 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 02/04/2015 26/02/2016 5 UATCEF (*) 11.558.716,77 13.458.940,00 16% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 14/05/2014 13/09/2016 6.1 YOKES 1.644.300,90 2.850.000,00 73% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 12/11/2013 13/04/2015 6.2 CARRETA 355.026,00 415.000,00 17% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 12/11/2013 08/03/2015 9 UATROL 200.000,00 182.799,55 -9% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 21/12/2012 22/03/2013 11.1 LABPMU 375.191,00 222.156,99 -41% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 30/07/2014 19/11/2014 11.2 LABPMU 79.320,00 71.000,00 -10% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 30/07/2014 19/11/2014 11.3 LABPMU 104.990,00 104.990,00 0% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 30/07/2014 19/11/2014 11.4 LABPMU 1.839.445,82 1.800.000,00 -2% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 27/07/2016 23/04/2018 11.5 LABPMU 330.000,00 312.500,00 -5% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 01/11/2016 01/03/2017 12 CONSGRID 2.415.825,06 2.065.502,21 -15% 3 3.2 2 Consultoria Cepel Encerrado 12/05/2016 30/06/2017 14.1 SEADRI 3.426.978,00 2.850.977,00 -17% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 25/05/2015 13/06/2017 14.2 SEADRI 852.380,00 1.170.000,00 37% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 04/05/2015 13/05/2017 CONCENTRA 29 18.647.950,00 16.211.616,03 -13% 3 3.1 1 Bens ONS Encerrado 02/02/2017 31/07/2019 DORES AMPLIA 32.1 999.414,96 797.874,00 -20% 3 3.1 1 Bens CPRM Encerrado 01/12/2015 30/06/2016 CPRM AMPLIA 32.2 1.096.068,00 1.096.068,00 0% 3 3.1 1 Bens CPRM Encerrado 24/11/2016 24/06/2017 CPRM AMPLIA 32.3 1.734.000,00 1.592.111,20 -8% 3 3.1 1 Bens CPRM Encerrado 13/06/2017 30/09/2017 CPRM Total 76.826.834,42 75.876.461,51 -1% * O TDR 5 teve remessas enviadas ao exterior, para o pagamento, e foi firmado em outra moeda, ficando susceptível às variações cambiais. Page 85 of 170 86 Uma única atividade foi contratada e realizada no âmbito do Componente 4, que previu ações de intercâmbio de experiências com governos, universidades e entidades dos países da América do Sul e África, interessados na liderança do Brasil em novas tecnologias de produção de energia e combustíveis, com intensa troca de informações e experiências acerca das atividades específicas do MME, abrangendo tanto a área técnica como a área acadêmica, beneficiando técnicos, produtores, corpo acadêmico e instituições estatais e privadas, assim como comunidades e populações desassistidas dos países participantes. Quadro 11 – Atividades contratadas - Componente 4 COMPONENTE 4 - Suporte à Cooperação Sul-Sul Valor Previsto Valor Categoria do Contrato no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Subcomponente Coexecutor Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 36 2.476.789,29 2.342.933,81 -5% 4.1 2 Consultoria SPE/MME Encerrado 30/09/2013 30/06/2016 TOTAL 2.476.789,29 2.342.933,81 -5% O Quadro 12 e o Quadro 13 detalham, por componentes e categorias econômicas, os valores observados em relação aos contratos firmados. Vale a observação, registrada no Quadro 8, que os subprojetos nos 30 e 64 tiveram remessas enviadas ao exterior, para o pagamento, o que elevou em aproximadamente 27% (vinte e sete por cento) os custos (R$ 2.656,143,90 a mais em relação ao valor contratado), bem como diziam respeito a contratos firmados em dólar e/ou euro, ficando susceptíveis às variações cambiais. Caso este valor fosse desconsiderado, teria-se uma economia de, aproximadamente, 3,64% (três inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) no Componente 1, ao invés de um sobrecusto de 12% (doze por cento), bem como uma economia de 3,59% (três inteiros e cinquenta e nove centésimo por cento) na Categoria 2 (Consultoria), ao invés de um sobrecusto de 7% (sete por cento). Com isso, pode-se concluir que o Projeto Meta teve economia, quando comparados os valores previstos e os contratados, em todos os Componentes e em todas as Categorias, e que na verdade a economia total, registrada como aproximadamente 2% (dois por cento), passou a ser de, aproximadamente, 4,4% (quatro inteiros e quatro décimos por cento). Quadro 12 – Atividades contratadas por Componente Valor Previsto no PAQ Valor contratado Componentes Variação R$ R$ 1 17.408.421,15 19.431.175,61 12% 2 13.464.742,11 10.345.445,25 -23% 3 76.826.834,42 75.876.461,51 -1% 4 2.476.789,29 2.342.933,81 -5% Total R$ 110.176.786,97 R$ 107.996.016,18 -2% Quadro 13 – Atividades contratadas por Categoria Valor Previsto no PAQ Valor contratado Categorias Variação R$ R$ Bens e Serviços 85.282.103,00 81.339.370,15 -5% Consultoria 24.894.683,97 26.656.646,03 7% Total R$ 110.176.786,97 R$ 107.996.016,18 -2% Page 86 of 170 87 Cumpre registrar, que os valores da economia obtida por meio dos processos de licitação, foram ajustados em relação aos valores apresentados durante o Seminário de Encerremento da Fase I do Projeto Meta, ocorrido no auditório térreo do MME, em 14 de fevereiro de 2019, uma vez que foram detectados três erros, sendo: • Um de alocação de Componente (a atividade vinculada ao TDR 51 estava contabilizada no Componente 1, ao invés de no Componente 2, o que não alterou os valores totais); • Outro relacionado ao “Valor Previsto no PAQ”, no Componente 3, vinculado à atividade 32.1, uma vez que foi informado o valor total de contratação de todas as atividades da CPRM (R$ 2.927.656,82), ao invés do valor individual da atividade (R$ 999.414,96); e • O útimo em relação aos valores considerados na coluna “Valor Previsto no PAQ”, relacionados aos itens remanescentes das atividades vinculadas aos TDRs 45 e 46, que foram contratados e executados com recursos próprios da ANM, mas que estavam sendo somados aos demais itens na citada coluna. Com isso, o valor da economia obtida nos processos de licitação, conforme Quadros 12 e 13, foi reduzido de 9% (nove por cento) para 2% (quatro por cento), mas que efetivamente, considerando o exposto, foi de 4,4% (quatro inteiros e quatro décimos por cento). O Quadro 14 apresenta outras atividades que foram preparadas, porém não foram executadas em virtude do prazo e/ou de restrições orçamentárias. Quadro 14 – Atividades preparadas não executadas Valor Estimado Valor Estimado TDR Subcomponente Título/Descrição do Subprojeto (R$) (US$) AQUISIÇÕES DE BENS Coexecutor: SGM/CPRM Modelagem e monitoramento de barragens de rejeito de mineração, para prevenção e mitigação de danos socioambientais: Aquisição de 3.1 3.738.272,00 970.979,74 Conjunto de Estações Sismográficas. Subatividade 52.1 Modelagem e monitoramento de barragens de rejeito de mineração, para prevenção e mitigação de danos socioambientais: Aquisição de 3.1 Servidor, Storage NAS, Computador, Monitor, Nobreak, Centro de 1.920.608,74 498.859,41 Controle Operacional, Switch Fibre Channel, etc.). Subatividade 52.2 Modelagem e monitoramento de barragens de rejeito de mineração, 52 para prevenção e mitigação de danos socioambientais: Aquisição de 3.1 Estação Hidrológica Telemétrica, Sonda Multiparamétrica para 867.782,01 225.397,92 Qualidade da Água, entre outros. Subatividade 52.3 Modelagem e monitoramento de barragens de rejeito de mineração, para prevenção e mitigação de danos sócio-ambiental: Aquisição de imagens SAR para estudos de interferometria, pacote de softwares de modelagem hidrodinâmica, pacote de softwares de modelagem 3.1 995.035,94 258.450,89 geológico/geotécnica, pacote de software para cálculo de liquefação e eventos dinâmicos, pacote de softwares para sistema geográfico de informação. Subatividade 52.4 Implantação de Sistema Digital para arquivamento em meio digital do acervo de testemunhos de sondagem, produzidos por empresas de 3.1 mineração no Brasil: Aquisição de Espectorradiômetro ultraespectral 7.063.123,42 1.834.577,51 portátil não imageador e Escâner Hiperespectral. Subatividade 54.1 54 Implantação de Sistema Digital para arquivamento em meio digital do acervo de testemunhos de sondagem, produzidos por empresas de mineração no Brasil: Aquisição de equipamentos de informática 3.1 655.974,80 170.383,06 (monitores, estabilizadores, computadores, notebooks, HD externo, etc.) e licença de software para armazenamento e processamento dos dados gerados no projeto. Page 87 of 170 88 Subatividade 54.2 Implantação de Sistema Digital para arquivamento em meio digital do acervo de testemunhos de sondagem, produzidos por empresas de 3.1 mineração no Brasil: Aquisição de Contêiner adaptado com mobiliário 100.000,00 25.974,03 para instalação do escâner hiperespectral. Subatividade 54.3 Implantação de Sistema Digital para arquivamento em meio digital do acervo de testemunhos de sondagem, produzidos por empresas de 3.2 mineração no Brasil: Aquisição de conjunto de armazenamento de 1.243.200,00 322.909,09 testemunhos de sondagem (caixas plásticas, etc.) Subatividade 54.4 Implantação de Sistema Digital para arquivamento em meio digital do acervo de testemunhos de sondagem, produzidos por empresas de 3.1 mineração no Brasil: Aquisição de Caminhão de carga trucado com 278.838,00 72.425,45 carroceria para o transporte do Contêiner. Subatividade 54.5 Coexecutor: ANM/DNPM Aquisição de ativos de rede de tecnologia da informação para o DNPM 45 2.2 (ATIVOS DE REDE). 2.000.000,00 519.480,52 Subatividade 45.3 Coexecutor: Aneel Aquisição de software especializado para suporte ao Processo de 50 2.1 Gerenciamento de Riscos Corporativos da Aneel, com contratação de 269.253,33 69.935,93 serviços de implantação, treinamento e suporte. TOTAL BENS, OBRAS E SERVIÇOS 19.132.088,24 4.969.373,55 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS Coexecutor: EPE Estudos de suporte ao desenvolvimento de plano de ação para 55 1.2 1.999.263,94 519.289,34 políticas de eficiência energética no Brasil. 56 2.1 Avaliação de Estocagem Subterrânea de Gás Natural (ESGN) no Brasil. 1.683.325,85 437.227,49 Estudos sobre aperfeiçoamentos na metodologia do cálculo de sinal 58 1.1.a locacional de transmissão, incluindo análises de preços nodais, direitos 803.829,47 208.786,88 financeiros de transmissão e sua relação com o MRE. Capacitação sobre planejamento da expansão de sistemas elétricos, considerando impactos eletro-energéticos de elevada participação de 59 1.1.a 1.854.796,98 481.765,45 geração baseada em recursos energéticos renováveis com variabilidade de curto prazo (eólica e solar). Identificação e avaliação de entraves e desafios para acelerar o 60 1.1.a desenvolvimento da exploração e produção de gás natural onshore no 727.060,65 188.846,92 Brasil. Coexecutor: SPG/MME (Iniciativa Gás para Crescer) Avaliação de mecanismos que promovam a diversificação na 61 1.1.a 1.767.330,83 459.046,97 comercialização de gás natural no Brasil (Introdução da competição na comercialização de gás natural no Brasil). Coexecutor: CPRM Modelagem hidrológica e geotécnica para evitar rompimento de 53 3.2 barragem de rejeitos de mineração, visando à prevenção e à mitigação 475.187,42 123.425,30 de danos à sociedade. TOTAL CONSULTORIAS 9.310.795,14 2.418.388,35 TOTAL GERAL DAS AQUISIÇÕES ATIVIDADES PREPARADAS NÃO EXECUTADAS 28.442.883,38 7.387.761,90 A relação a seguir, registrada no Quadro 15, apresenta as oito atividades que foram preparadas, porém foram executadas com recursos próprios, tanto do MME, como dos coexecutores externos. As relacionadas ao MME não incorreram em custos financeiros, uma vez que foram executadas com os recursos humanos e/ou ferramentas do próprio ministério. As demais, por se referirem a aquisição de equipamentos, foram custeadas com recursos dos próprios coexecutores. Quadro 15 – Atividades executadas com recursos próprios Page 88 of 170 89 TDR Subcomponente Título/Descrição do Subprojeto Coexecutor: CEPEL Equipamentos para o laboratório de medição fasorial sincronizada (LAB PMU) - calibrador 11 3.1 Subatividade 11.6 Coexecutor: MME Fortalecimento e comunicação institucional para disseminação dos resultados das 19 1.3.c atividades do projeto. Realizado pela UGP/C. Desenvolvimento de um sistema de monitoramento do processo de licenciamento 24 2.1 ambiental dos empreendimentos de geração e transmissão de energia. Realizado pela AESA/SE/MME. Banco de dados do cadastro socioeconômico de atingidos por barragem no Brasil. 26 1.2.c Realizado pela AESA/SE/MME. Estruturação técnica para elaboração anual de inventário de emissões de gases de 34 1.2.a efeito estufa do setor energético - INVENTÁRIO GEF. Relaizado pela SPE/MME. Desenvolvimento de metodologia e de monitoria e avaliação por indicadores para o 42 1.3.b projeto Meta. Realizado pela UGP/C. Coexecutor: ANM/DNPM Aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede de tecnologia da informação para o DNPM Sede e para as superintendências estaduais: Solução de Armazenamento 2.2 de Dados All-Flash e Equipamentos para conectividade para a nova solução - Switch FIBRE Channel). 45 Subatividade 45.1 - Itens remanescentes Aquisição de equipamentos de infra-estrutura de rede de tecnologia da informação para o DNPM Sede e para as superintendências estaduais: Equipamentos para 2.2 armazenamento de dados, etc.). Subatividade 45.2 - Itens remanescentes O Plano de Aquisições, original e suas seis revisões, consta no Error! Reference source not found. deste Relatório. 4. PROGRESSO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROJETO META (POR COMPONENTE) Considerando o planejamento total do Projeto, incluindo o Plano de Aquisições original e suas revisões, a execução física do Projeto, acumulada, desde o início de sua vigência, pode ser representada conforme Quadro 16 e Figura 2. Quadro 16 – Execução Física das Atividades Status Quantidade % Em andamento/licitação 2 3% Concluídas 33 45% Concluídas com recursos próprios 8 11% Canceladas 30 41% Total 73 100% *Considera atividades e subatividades. Figura 2 – Execução Física das Atividades (%) Page 89 of 170 90 Em Execução 3% Cancelados 41% Concluídos 45% Concluídos com recursos próprios 11% Observa-se que foram comprometidos (contratos assinados) recursos da ordem de US$ 36.392.261,5121 (trinta e seis milhões, trezentos e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e um dólares e cinquenta e um centavos), incluindo a front-end fee22, equivalentes a 73,4% (setenta e três inteiros e quatro décimos por cento) do total dos recursos externos. Foram encerrados os Termos de Cooperação com a EPE, a CPRM e a Aneel, e os Termos de Execução Descentralizada com Aneel, DNPM e EPE. Foi concluído o Convênio com o Cepel, restando apenas o Convênio firmado com o ONS, cuja execução foi prorrogada, com a assinatura do Quinto Termo Aditivo, permanecerá em vigor até 31 de julho de 2019. Destaca-se, ainda, o andamento do Segundo Curso de Especialização (Pós-Graduação Lato Sensu) em Políticas Públicas e Gestão Governamental nos Setores Energético e Mineral, para quarenta e cinco servidores, iniciado no 1º trimestre de 2018, para o qual foram pagos os primeiros cinco produtos, restando a apresentação dos Trabalhos de Conclusão do Curso dos alunos e a entrega dos Certificados, ainda no ano de 2019, posterior ao fechamento do Projeto Meta. 4.1. COMPONENTE 1 - Fortalecimento da capacidade do Governo de promover o desenvolvimento sustentável dos setores de energia e mineral Esse componente teve como objetivo reforçar a capacidade do MME, entidades vinculadas e afins em energia e mineração, nas áreas social, de planejamento, de sustentabilidade, de meio ambiente, bem como na gestão, no acompanhamento e na avaliação de suas atividades. Os órgãos beneficiados são a SE, a SPE, a SEE, a SPG, a SGM, a AESA e a EPE, e o Quadro 17 apresenta as atividades relacionadas ao citado componente. Quadro 17 – Atividades Contradadas – Componente 1 21Considera-se o valor do dólar PTAX da data da assinatura. 22Front-end fee (a): US$ 124.010,32. Comprometimento (b): US$ 36.268.251,19. Comprometimento total (c-a+b): US$ 36.392.261,51. Page 90 of 170 91 COMPONENTE 1 - Fortalecimento da Capacidade do Governo de promover o Desenvolvimento Sustentável dos Setores de Energia e Mineral Valor Previsto Valor Categoria do Contrato Título do no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Componente Subcomponente Coexecutor Subprojeto Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato CONSUMO 16 1.345.000,00 784.875,09 -42% 1 1.1 1 Serviços EPE Encerrado 02/07/2014 01/07/2015 SERVIÇOS EFICIÊNCIA 17 1.366.995,79 1.366.995,79 0% 1 1.1.a 2 Consultoria EPE Encerrado 24/03/2017 30/06/2018 ENERGÉTICA 25 PDRS 771.010,00 778.855,56 1% 1 1.2.c 2 Consultoria AESA/MME Encerrado 17/10/2016 18/04/2018 INVENTÁRIO 30 PEQUENA 7.025.933,69 9.471.777,49 35% 1 1.2b 2 Consultoria SGM/MME Encerrado 18/03/2016 30/03/2018 MINERAÇÃO (*) 40 AVALG&T 196.200,00 184.400,00 -6% 1 1.2 2 Consultoria SPE/MME Encerrado 30/10/2012 26/12/2012 BALANÇO DE 44 1.616.204,84 1.650.000,00 2% 1 1.1.a 2 Consultoria SEE/MME Encerrado 29/04/2016 28/07/2016 ENERGIA Aquisição de 57 ferramentas 1.481.250,00 638.000,00 -57% 1 1.1.c 1 Bens EPE Encerrado 14/11/2018 31/12/2018 computacionais Estudos sobre os desafios 63 1.032.689,43 1.080.000,00 5% 1 1.1.a 2 Consultoria SPG/MME Encerrado 09/07/2018 28/12/2018 tributários do gás natural. Estudo política de longo prazo 64 comercialização 1.889.328,36 2.898.571,47 53% 1 1.1.a 2 Consultoria SPG/MME Encerrado 08/06/2018 31/12/2018 de petróleo e gás da união (*) Análise dos reflexos mudanças 66 climáticas no 683.809,04 577.700,21 -16% 1 1.1.a 2 Consultoria SPE/MME Encerrado 16/05/2018 23/12/2018 planejamento de sistemas elétricos Total 17.408.421,15 19.431.175,61 12% * Os subprojetos nos 30 e 64 tiveram remessas enviadas ao exterior, para o pagamento, o que elevou em aproximadamente 27% os custos (R$ 2.656,143,90 a mais em relação ao valor contratado), bem como diziam respeito a contratos firmados em dólar e/ou euro, ficando susceptíveis às variações cambiais. Caso este valor fosse desconsiderado, teria-se uma economia de, aproximadamente, 3,64% no Componente 1, ao invés de um sobrecusto de 12%. 4.1.1. Subcomponente 1.1 – Planejamento dos Setores de Energia e Mineral Este subcomponente objetivou fortalecer a capacidade do Ministério de formular e implementar estratégias para a expansão do fornecimento de energia rentável e sustentável, para atender a evolução da demanda, no médio e longo prazo, e para melhorar a governança, aumentar o valor agregado e a sustentabilidade no setor de mineração. Em particular, foram realizadas atividades técnicas focadas no planejamento de curto, médio e longo prazo dos setores de energia e mineral, o que contribuiu para o desenvolvimento e implementação de vários planos setoriais e subsetoriais, que contemplam: 1.1.a – Estudos estratégicos e de desenvolvimento de cenários para apoiar o planejamento da matriz energética, especialmente cooperando com a SPE e a EPE; 1.1.b – Estudos para apoiar a reestruturação das instituições públicas de mineração e a criação do CNPM, bem como a implementação do Plano Nacional de Mineração; e 1.1.c – Desenvolvimento de sistemas de informação, proporcionando sinergia entre as áreas de energia e mineração desde o planejamento. 4.1.2. Subcomponente 1.2 – Fortalecimento da capacidade de projetar e implantar políticas e ações para facilitar a expansão e melhorar a sustentabilidade dos setores de energia e mineral Page 91 of 170 92 Este subcomponente previu a realização de estudos e capacitação para identificar oportunidades, desenvolver políticas e divulgar as melhores práticas para melhorar a sustentabilidade ambiental e social dos setores de energia e mineral. Em particular, pretendeu-se realizar um inventário e análises técnico-econômicas de fontes de energia de baixo carbono. Destina-se ainda, a desenvolver trabalhos de análise anteriores realizados ou apoiados pelo Banco Mundial, em particular no Brasil, em estudo de baixo carbono e inventários preliminares de baixo carbono em projetos financiados por uma concessão PHRD (Reforço de Carbono do Brasil Mercados). O subcomponente está subdividido em: 1.2.a – Inventário e análise técnica-econômica de energia de baixo carbono; 1.2.b – Inventário impacto social e ambiental; e 1.2.c – Capacitação e disseminação de melhores práticas. 4.1.3. Subcomponente 1.3 - Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação das Atividades e Disseminação dos Resultados Este subcomponente objetivou o fortalecimento da capacidade da Secretaria Executiva do MME de gerenciar, monitorar e avaliar atividades de assistência técnica, em particular as atividades previstas no Projeto META. Especificamente, este subcomponente contempla: 1.3.a – Atividades de apoio à gestão da UGP/C; 1.3.b – Atividades de monitoramento e avaliação; e 1.3.c – Atividades constantes do Plano de Comunicação do Projeto. Os quadros a seguir detalham as atividades realizadas enquadradas no Componente 1. Para cada atividade, são apresentados o objetivo da contratação, as dificuldades encontradas e os resultados alcançados. Tais pontos foram destacados pelos responsáveis por cada uma das atividades em questão. Como premissa, o detalhamento das atividades foi condensado por coexecutor, para melhor organizar a compreensão. Quadro 18 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 1 - EPE COMPONENTE 1 - Fortalecimento da Capacidade do Governo de promover o Desenvolvimento Sustentável dos Setores de Energia e Mineral EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE Valor Previsto Valor Categoria do Contrato no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Subcomponente Coexecutor Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 16 1.345.000,00 784.875,09 -42% 1.1 1 Serviços EPE Encerrado 02/07/2014 01/07/2015 17 1.366.995,79 1.366.995,79 0% 1.1.a 2 Consultoria EPE Encerrado 24/03/2017 30/06/2018 57 1.481.250,00 638.000,00 -57% 1.1.c 1 Bens EPE Encerrado 14/11/2018 31/12/2018 Total 4.193.245,79 2.789.870,88 -33% Page 92 of 170 93 ➢ TDR 16 – PESQUISA CONSUMO E SERVIÇOS ✓ Objetivo da contratação Esse subprojeto teve como objetivo a contratação de consultoria para realizar pesquisa de campo, em nível nacional, para o setor de serviços, visando à obtenção de informações sobre consumo, hábitos de uso de energia e posse de equipamentos, para fins de aplicação, em modelagem específica, da demanda de energia para este setor. Entre as motivações para realização deste estudo encontram-se: • A relevância deste setor no consumo de eletricidade; • O limitado conhecimento do uso de energia nos segmentos do setor; • A necessidade de avanço metodológico nas projeções e atualização de dados; e • A potencialização de identificação de oportunidades de eficiência energética no setor. ✓ Dificuldades encontradas Inicialmente, houve a necessidade de adaptação da EPE às regras de licitação do Banco Mundial, de modo a contemplar a modalidade de Pregão Eletrônico, justificável em função da elaboração dos produtos do estudo não demandar elevado grau de especialização da consultoria para sua realização. Além disso, esta modalidade de licitação tem como potencial benefício o aumento do grau de competição entre os fornecedores do serviço, o que contribui para reduzir o valor da contratação. Por outro lado, a necessidade de adaptação das equipes da AEGP/MME e da EPE, a um procedimento licitatório não conhecido, contribuiu para aumentar o tempo necessário para realizar o processo de licitação. A definição de que a realização dos estudos ocorreria de forma descentralizada, pela EPE, também demandou adaptações de natureza jurídica e licitatória que impactaram o início do estudo. No que tange à etapa de execução, as dificuldades encontradas incluíram: • A recusa às pesquisas em geral e a desconfiança das empresas, do setor de serviços, em relação ao objetivo da pesquisa; • A recusa no fornecimento de dados cadastrais por parte das empresas; • As fraudes sofridas por empresas por conta de uso indevido de seus dados cadastrais; • O contexto do setor energético, com rumores de racionamento de energia e o momento político do país, causando desconfianças por parte dos usuários sobre como os dados seriam utilizados; • A dificuldade em noções espaciais e de especificações para realização da pesquisa; • A dificuldade no acesso aos dados de consumo de energia de equipamentos; • A falta de conhecimento acerca do enquadramento no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas - CNAE ou não correspondente à atividade praticada pela empresa; e • Os erros materiais e a falta de informação para as variáveis da pesquisa. Durante a execução do subprojeto, cabe também relatar, que o atraso de entrega de produtos ocasionou a necessidade de aplicação de penalidade (multa) à consultoria, fato que também impactou no prazo de conclusão do estudo. ✓ Resultados alcançados Com a conclusão deste estudo, procedeu-se ao processo de aproveitamento dos dados obtidos nessa pesquisa de campo, envolvendo a análise e o tratamento dos mesmos (base de dados de aproximadamente dez mil estabelecimentos) para a internalização na modelagem de projeção de consumo de energia do setor de serviços. Page 93 of 170 94 Identificou-se a necessidade de realização de ajustes de consistência o que, conjugado ao reduzido tamanho da equipe disponível e às demandas institucionais concorrentes, impactou no prazo de implementação do objetivo, mas cujo principal produto (aperfeiçoamento metodológico nas projeções de consumo de energia nesse setor) será aplicado nos estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE já a partir de 2019. A implementação desse avanço metodológico permitirá à EPE a melhoria na qualidade de suas projeções, utilizadas em produtos como o PDE e as Revisões Quadrimestrais de Energia Elétrica (elaboradas em conjunto com o ONS e a CCEE), melhorando a sinalização de mercado para o planejamento de médio e curto prazo, além da operação do sistema (com impacto no patamar do PLD). Igualmente, os dados proverão insumos para avaliar oportunidades de eficiência energética nesse setor. Entre as lições aprendidas durante o processo, listam-se: • A atuação da EPE próxima à consultoria, que foi fundamental para possibilitar a agilidade na busca por soluções alternativas e tratamento das contingências do projeto; • O adequado processo de comunicação “ex-ante”, sobre a pesquisa, informando aos usuários, de forma antecipada, o que teve papel fundamental no acesso a dados dos consumidores finais; • A etapa de treinamento da equipe de campo e a preparação de materiais didáticos, que foi igualmente relevante (uma pesquisa-piloto deve ser inclusa como etapa do processo); e • A depuração de dados primários, tendo sido verificado que é uma etapa necessária e pode gerar necessidade de reposição de amostra. Finalmente, destaca-se que a publicidade dos dados também gera efeitos positivos para a sociedade, na medida em que permite aos agentes do setor energético, entre outras fontes de informação complementares, identificar potenciais e oportunidades em seu processo de tomada de decisão, o que orienta investimentos e contribui para crescimento da economia e para a geração de empregos. ➢ TDR 17 – ANÁLISE DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SEGMENTOS INDUSTRIAIS SELECIONADOS ✓ Objetivo da contratação Este subprojeto teve como objetivo a pesquisa de dados primários do consumo de eletricidade e combustíveis, em segmentos específicos da indústria brasileira, visando a subsidiar a estimativa do potencial de eficiência energética do uso da energia, em segmentos industriais energo-intensivos, incluindo indústrias que compõem: a cadeia de alumínio, a cadeia de celulose e papel, a cadeia siderúrgica, a indústria cerâmica, o setor de alimentos e bebidas, e a indústria química. Entre as motivações para a realização deste estudo, citam-se: • Aperfeiçoar a qualidade dos dados sobre uso de energia na indústria; • Atualizar a modelagem de demanda de energia nas indústrias energo-intensivas; • Atualizar o Balanço de Energia Útil - BEU da indústria brasileira; • Identificar as oportunidades de eficiência energética (potencial, custos etc.) no setor industrial; e Page 94 of 170 95 • Apontar os insumos para as propostas de políticas públicas para o aproveitamento do potencial de eficiência energética na indústria. ✓ Dificuldades encontradas Um aspecto importante envolveu o enquadramento da licitação na modalidade de Seleção Baseada na Qualidade e no Custo - SBQC, pois demandou a elaboração de critérios quali-quantitativos para orientar o processo de seleção de empresas que comporiam a lista curta, como também os critérios para a definição do vencedor da licitação. Isso foi necessário para harmonizar tal procedimento com os requisitos da legislação brasileira à qual uma empresa pública, como a EPE, está submetida, além de compreender o aprendizado da equipe da EPE na elaboração de critérios, bem como em sua aplicação. Durante a etapa de execução do projeto, outro ponto relevante consistiu na dificuldade de acesso às unidades industriais para fornecimento de dados, em razão da desconfiança com o objetivo da pesquisa, agravado pela não obrigatoriedade do fornecimento de dados pelas plantas industriais. Tal dificuldade resultou, na maioria das vezes, em atraso na obtenção dos dados em relação ao cronograma específico. Em um determinado segmento industrial, o acesso não foi permitido a planta alguma, tendo a associação da indústria realizado a consolidação e disponibilizado à EPE. Contudo, a negativa de acesso às plantas resultou na necessidade da consultoria e da EPE se envolverem na elaboração de metodologia para gerar os resultados que interessavam, a partir do material disponibilizado pela associação de classe. Também foram observadas dificuldades na execução dos produtos pela consultoria, o que exigiu elevado grau de comprometimento de tempo da equipe da EPE para o monitoramento e o acompanhamento da elaboração dos produtos, concorrendo com outras atividades da empresa. ✓ Resultados alcançados A execução do estudo propiciou insumos para melhoria da qualidade das bases de dados primárias da indústria brasileira, fundamental para o aperfeiçoamento das ferramentas de projeção de demanda de energia e da eficiência energética no setor industrial. Ao tornar tais dados públicos, contribuiu-se para a redução de assimetria de informação junto ao mercado e, combinado a outras fontes de informação, permitiu-se aos agentes do setor energético identificar potenciais e oportunidades na tomada de decisão, orientando investimentos e contribuindo para o crescimento da economia, bem como para a geração de empregos. Do ponto de vista da EPE, no momento atual, os produtos estão sendo internalizados para a atualização do Balanço de Energia Útil - BEU, dos modelos de projeção e para a identificação de oportunidades de eficiência energética no setor industrial brasileiro, para compor um plano de ação de eficiência energética na indústria brasileira. Esse processo encontra-se em andamento com previsão inicial de conclusão no final do ano de 2019. Entre as lições aprendidas, podem ser listadas: • O estabelecimento de parceria próxima entre EPE e consultoria foi fundamental para possibilitar agilidade na busca por soluções alternativas e tratamento das contingências do projeto; • O adequado processo de comunicação “ex-ante” durante a fase de coleta de dados desempenhou papel fundamental no acesso a dados das plantas industriais; e • A partir dos resultados da pesquisa, a equipe da EPE constatou a necessidade de ter cuidado nas comparações diretas com indicadores externos de consumo de energia, melhorando sua capacidade analítica. Page 95 of 170 96 ➢ TDR 57 – AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO ✓ Objetivo da contratação O objetivo da contratação foi a aquisição de ferramenta computacional para a realização dos estudos de planejamento da expansão do sistema elétrico, com vistas a solucionar problemas frente às novas condições de contorno e fenômenos esperados para o horizonte de planejamento de dez anos, destacando-se: • A menor participação de usinas hidrelétricas; • A estagnação da capacidade de armazenamento de energia; e • A grande inserção de fontes não controláveis (eólica e fotovoltaica) com alta intermitência em nível horário. Neste sentido, o Termo de Referência definiu especificações com o objetivo a atender os seguintes requisitos: • A maior integração nas decisões de expansão dos sistemas de geração e transmissão e suprimento de gás natural; • A maior granularidade, com representação individualizada de geradores, da rede elétrica e de suprimento de gás; • O maior detalhamento da operação até o nível horário, dada a crescente penetração de geração intermitente (eólica e solar); • A análise integrada de confiabilidade de geração e transmissão, considerando não apenas a disponibilidade de capacidade como também a disponibilidade energética, inclusive das fontes intermitentes; • As decisões de investimento baseadas no benefício energético, econômico e considerações de política energética; e • A Solução integrada para garantir confiabilidade e eficiência nas simulações. De maneira geral, o Quadro 19 sumariza os principais recursos de simulação disponíveis na ferramenta contratada, comparativamente ao modelo computacional adotado anteriormente à contratação das atuais ferramentas. Quadro 19 – Recursos de Simulação da Ferramenta Adquirida Item Novo modelo Modelo anterior Agregada (uma equivalente por Representação Hidrelétricas Individualizadas subsistema) Completa (todos os circuitos e Agregada (interligação entre Representação da Transmissão nós da rede básica) subsistemas) Mensal (blocos de carga não Discretização temporal Horária cronológicos) Incertezas Energéticas Todas (hidro, eólica e solar) Só hidro Planejamento da Expansão e Integrados Separados Operação Representação da Rede de Gás Sim Não Interface Gráfica / Interativa Arquivos texto Não (encadeamento através de Integração entre módulos Sim, através de bases de dados arquivos) Page 96 of 170 97 ✓ Dificuldades encontradas A principal dificuldade encontrada foi compatibilizar as especificações da ferramenta no Termo de Referência – TR com as soluções existentes no mercado. A partir dessa dificuldade, há duas lições aprendidas, a serem adotadas: • Inserir mais etapas de pesquisa de mercado para melhor compreender a solução de cada fornecedor; e • Validar com os fornecedores a última minuta do TR para elaborar orçamentos melhor ajustados às necessidades. ✓ Resultados alcançados Diante dos aspectos apresentados, constata-se que os objetivos definidos foram alcançados com a contratação, em particular por permitir que a EPE possa representar adequadamente fenômenos importantes na resolução de problemas matemáticos e, assim, fornecer o suporte numérico adequado às decisões de expansão do Sistema Elétrico Brasileiro. Como benefícios adicionais, destacam-se: • A disponibilização imediata de uma solução completa e profissional, já utilizada por diversas empresas ao redor do mundo; • A aquisição da ferramenta antecipou, em vários anos, o trabalho que a EPE vinha desenvolvendo internamente, o que agregou mais qualidade, especialmente em termos de confiabilidade e eficiência na manipulação dos dados e simulações; • A ferramenta permite estudos de Planejamento Integrado (Operação + Investimento) da expansão do sistema, além de estudos robustos para simulação da operação horária, em diversos cenários de oferta de energia; • Houve grande concorrência na licitação, o que redundou em significativo deságio na aquisição da ferramenta; e • Ganhos em termos de precisão nas análises para estudos de planejamento. Os ganhos em termos de precisão nas análises não é facilmente mensurável, mas alguns parâmetros numéricos, da ordem de grandeza relativa dos benefícios, podem ser estabelecidos. Por exemplo, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2027, apresenta uma estimativa de investimentos necessários para a expansão do sistema de cerca de R$ 150 bilhões, até o ano de 2027. Portanto, ao se comparar esse montante com o valor investido na aquisição das ferramentas (R$ 600 mil), obtém-se uma relação de 0,0004% (quatro décimos de milésimos por cento). Portanto, um ganho de precisão na representação dessa ordem já demonstraria uma relação custo-benefício favorável à aquisição. Outra alternativa consiste em comparar os resultados do Preço Horário “Sombra”23, disponibilizado pela CCEE, ao longo do mês de março de 2019, sob duas diferentes hipóteses de representação detalhada do sistema de transmissão neste cálculo (“com rede” e “sem rede”), encontrando-se diferenças médias no submercado Sudeste-Centro-Oeste da ordem de 10% (dez por cento). Concluindo, diante dos números apresentados, os benefícios esperados nas decisões de longo prazo, em investimentos na expansão do setor elétrico, superam em larga escala os custos incorridos na contratação das ferramentas computacionais. Quadro 20 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 1 - MME 23 A Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico, definiu que a partir de 2020, o preço de liquidação de diferenças (PLD) poderá ser calculado em base horária. Desde abril de 2018 a CCEE vem conduzindo o cálculo do PLD “Sombra” em base horária, paralelamente ao cálculo oficial do PLD em base semanal. Link: https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que- fazemos/como_ccee_atua/precos/preco_sombra. Page 97 of 170 98 COMPONENTE 1 - Fortalecimento da Capacidade do Governo de promover o Desenvolvimento Sustentável dos Setores de Energia e Mineral MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME Valor Previsto Valor Categoria do Contrato no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Subcomponente Coexecutor Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 25 771.010,00 778.855,56 1% 1.2.c 2 Consultoria AESA/MME Encerrado 17/10/2016 18/04/2018 30 7.025.933,69 9.471.777,49 35% 1.2b 2 Consultoria SGM/MME Encerrado 18/03/2016 30/03/2018 40 196.200,00 184.400,00 -6% 1.2 2 Consultoria SPE/MME Encerrado 30/10/2012 26/12/2012 44 1.616.204,84 1.650.000,00 2% 1.1.a 2 Consultoria SEE/MME Encerrado 29/04/2016 28/07/2016 63 1.032.689,43 1.080.000,00 5% 1.1.a 2 Consultoria SPG/MME Encerrado 09/07/2018 28/12/2018 64 1.889.328,36 2.898.571,47 53% 1.1.a 2 Consultoria SPG/MME Encerrado 08/06/2018 31/12/2018 66 683.809,04 577.700,21 -16% 1.1.a 2 Consultoria SPE/MME Encerrado 16/05/2018 23/12/2018 Total 13.215.175,36 16.641.304,73 26% ➢ TDR 25 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL ✓ Objetivo da contratação O objetivo da contração da consultoria foi a proposição de um modelo de inserção regional para os empreendimentos estruturantes de ocupação socioeconômica da área de influência dos empreendimentos hidrelétricos, com diretrizes básicas para elaboração de um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável – PDRS a ser aplicado na região de influência dos empreendimentos hidrelétricos. Empreendimentos hidrelétricos representam vetores de ocupação e desenvolvimento regional. Cabe ao poder público, planejar e promover políticas públicas sinérgicas, envolvendo os diferentes níveis de governo, e que reúnam recursos orçamentários dentro das competências previstas legalmente, evitando transferência de responsabilidade, ao empreendedor, sobre situações críticas de carências de oferta de equipamentos e serviços públicos, mas que não tem vinculação direta com impactos do projeto. ✓ Dificuldades encontradas No início do processo de contratação, o primeiro grande desafio foi atender às exigências relacionadas às diretrizes do Banco Mundial para seleção e contratação de consultores. Considerando a complexidade e a abordagem do tema, foi necessária a publicação de mais de uma manifestação de interesse para que a contratação fosse realizada. Na fase de implementação, os desafios se relacionaram à/ao: • Prazo contratual exíguo para a execução das atividades: o contrato previa a execução das atividades em 270 dias (9 meses). Cabe destacar que, inicialmente, e conforme o Termo de Referência elaborado para a contratação do projeto, a previsão era de execução do contrato em 365 dias (12 meses); • Necessidade de celebração de dois Termos Aditivos: para este contrato foram realizados dois termos aditivos: o 1º em 23 de junho de 2017 (prazo final: 362 dias após assinatura do contrato); e o 2º em 16 de outubro de 2017 (prazo final: 548 dias após assinatura do contrato); Page 98 of 170 99 • Dificuldade por parte da empresa em emitir notas fiscais: a dificuldade foi na emissão por parte de empresas do consórcio contratado, especialmente a estrangeira; e • Atrasos nas entregas dos produtos: devido ao atendimento ao TR; à qualidade insatisfatória dos produtos apresentados (mérito e forma); à dificuldade de consenso técnico x viés político e ideológico; e ao não cumprimento dos cronogramas acordados. Essas questões resultaram em excessiva hora/homem para ajustes dos produtos; emissão de 23 (vinte e três) manifestações técnicas; realização de inúmeras reuniões presenciais e por vídeo e teleconferências; necessidade de articulação desta Assessoria com empresas e instituições públicas; além de retrabalho no esforço técnico do Comitê Técnico Supervisor para alinhamento do produto. ✓ Benefícios das atividades Apesar de todas as dificuldades, os benefícios decorrentes da atividade de proposição de um modelo de inserção regional para os empreendimentos estruturantes foram: • Auxiliar no planejamento da expansão do parque elétrico Brasileiro; • Permitir o direcionamento de políticas públicas, integrando entes privados, públicos e população local, para consolidação socioeconômica regional e melhoria da qualidade de vida da população que habita a área de abrangência dos empreendimentos estruturantes; • Fortalecer a diferenciação entre as competências de cada ente envolvido, contribuindo com a eficiência e eficácia de políticas públicas, transparência, alocação de recursos, participação social, dentre outras; • Contribuir na estruturação da organização social e produtiva da região polarizada pelo empreendimento hidrelétrico, frente à magnitude dos investimentos que são aportados localmente; • Impactos positivos podem ser incorporados e potencializados em um plano integrado de desenvolvimento regional; e • Os empreendimentos de infraestrutura podem assumir caráter indutor do desenvolvimento, principalmente na Amazônia. O documento, da forma como elaborado, serve como referência para promover discussões e reflexões sobre o tema, desde a fase de planejamento dos empreendimentos estruturantes, tanto no âmbito do Governo Federal, quanto em outros debates envolvendo o Ministério de Minas e Energia com stakeholders e sociedade civil. O documento também aponta diretrizes gerais que poderão nortear políticas públicas para promover o desenvolvimento econômico e social do território onde esses projetos são implementados. ➢ TDR 30 – INVENTÁRIO DA MINERAÇÃO DE PEQUENO PORTE ✓ Objetivo da contratação Esse subprojeto teve como objetivo compilar dados já existentes e atualizar as informações disponíveis, buscando assim complementar as estatísticas e gerar um diagnóstico socioeconômico e ambiental da mineração em pequena escala, tornando-se importante ferramenta para a implementação de políticas públicas e formalização do setor da Mineração em Pequena Escala - MPE no Brasil e complementando os dados para a implantação do Plano Nacional de Mineração – PNM 2030. Page 99 of 170 100 ✓ Dificuldades encontradas Foram muitos os desafios encontrados ao longo da execução desse estudo. A seguir serão detalhadas, tendo em vista as etapas verificadas, algumas dificuldades superadas. Dificuldades na licitação - Contratação Na primeira etapa da licitação, a Comissão Especial de Licitação – CEL elaborou, inicialmente, uma lista curta baseada exclusivamente nos critérios expostos na Solicitação de Manifestação de Interesse - SMI nº 002/2013. Contudo, esta primeira lista curta era composta apenas por empresas brasileiras, o que levou o Banco Mundial a questionar a falta de critério geográfico. A partir da exigência efetuada pelo Banco Mundial, a CEL divulgou uma nova SMI e encaminhou correspondência digital, solicitando às empresas, que já haviam encaminhado documentação, para que se manifestassem sobre o interesse em permanecer no processo licitatório. Na segunda etapa da licitação, todas as empresas que participaram da primeira análise demonstraram interesse em permanecer no processo licitatório, inclusive podendo complementar documentação. Outras sete empresas, sendo duas nacionais e cinco internacionais, apresentaram propostas, seguindo a republicação da SMI, no UNDB on-line, sistema do Banco Mundial. Após a manifestação das interessadas em participar do processo licitatório a CEL se reuniu novamente e analisou a documentação de vinte e uma empresas. Como nove empresas atingiram pontuação máxima, sendo cinco nacionais, a CEL foi orientada, novamente, pelo Banco Mundial, a elaborar “Pontos Fortes” e “Pontos Fracos” que auxiliassem na seleção das empresas, mantendo-se o critério geográfico, segundo o qual apenas duas empresas nacionais deveriam compor a lista curta. Foi necessária, portanto, uma avaliação, pela CEL, de todas as empresas participantes, mediante a utilização de metodologia de “Pontos Fortes” e “Pontos Fracos”, indicada pelo Banco Mundial, com vistas a selecionar apenas duas empresas nacionais para que a lista curta mantivesse seis empresas para a próxima etapa. Os critérios propostos foram os seguintes: • Se a empresa atuou no país com mineração em pequena escala; • Se a empresa atuou em questões socioambientais na mineração; e • Qual o número de projetos realizados pela empresa com a indústria extrativa. Os critérios foram utilizados progressiva e cumulativamente, ou seja, cada novo critério selecionou ou excluiu uma ou mais empresas. Como o objeto do trabalho era referente a um diagnóstico socioeconômico e ambiental da mineração em pequena escala, a CEL julgou adequado considerar o primeiro critério como eliminatório. A partir da análise deste critério, as empresas que não foram eliminadas seguiram para a análise dos demais critérios. O segundo critério selecionou a empresa que já havia atuado em questões socioambientais e não eliminada no primeiro item. Finalmente, o terceiro critério serviu para desempatar as empresas que eventualmente chegassem a este ponto, ainda empatadas tecnicamente. Dificuldades na Gestão do Contrato O conteúdo do Termo de Referência não refletiu todo o detalhamento necessário para a melhor compreensão do projeto pela Contratada, e esta por sua vez não fez a devida leitura do TDR. Questionamentos internos e conflitos sobre a aplicação do TDR ou do contrato, pela equipe técnica do contratante, também levaram a desgastes entre os membros da contratante e entre a contratante e a contratada. Devido a não interpretação do que se tinha que executar, houve excesso de revisões dos produtos. Page 100 of 170 101 O Projeto foi elaborado para a execução em dois anos, e em virtude de atrasos na contratação passou-se para 540 (quinhentos e quarenta) dias, o que afetou o desenvolvimento dos trabalhos de campo e os produtos entregues. Devido a este fato, houve falta de adequação ao novo prazo estabelecido no contrato, quando observada a quantidade de produtos do projeto. Assim, os produtos sequenciais, com interdependência, promoveram o acúmulo destes para serem avaliados pela contratante. Além destes fatos, destacam-se ainda: • Mudanças de governo e nas chefias no Ministério de Minas e Energia - MME; • Gestão e coordenação deficitárias; • Inadequada composição e quantificação de técnicos para o Comitê Técnico Supervisor – CTS; • Sobrecarga de análise e funções em alguns membros do CTS; • Conflitos internos entre os consultores da contratada; • Prazos para o fim do contrato pressionaram excessivamente as partes; e • Excessos de burocracia em alguns momentos, bem como erros com as “invoices”, que quase atrasaram os pagamentos para a contratada. Problemas de Comunicação Devido a grande quantidade de consultores de várias nacionalidades, os produtos apresentavam partes com textos ininteligíveis ou com muitos erros de Português, bem como divergências técnicas e interpretativas dentro do CTS. Além disso, ocorreram também: • Falta de comunicação entre as partes em determinados momentos críticos; • Desgaste mental e de relacionamento pessoal; e • Indisposição dos consultores para rever os seus trabalhos ou seguir às orientações do contratante, estando mais preocupados em justificar ou defender o produto, mesmo diante das análises técnicas com demonstrações da ausência de cumprimento de alguns itens do Termo de Referência. Problemas nos Pagamentos Para a realização dos pagamentos no exterior, foi necessário o pagamento de Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE (10%), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (5%) e Imposto de Renda – IR (15%) sobre o valor da remessa. Esse montante onerou sobremaneira o Projeto, reduzindo a atratividade das contratações. Ademais, o processo de pagamentos no exterior requereu a elaboração de grande quantidade de documentos, o contato telefônico com diversas áreas do Banco do Brasil e a agilidade na execução de procedimentos (e.g. contratação cambial). Nesse sentido, seria interessante que o Banco Mundial disponibilizasse uma forma de pagamento no exterior envolvendo custos e burocracia reduzidos. ✓ Resultados alcançados Este projeto passou a ser uma importante ferramenta para a implementação de políticas públicas e formalização do setor da MPE no Brasil, as suas conclusões e recomendações são utilizadas para auxiliar o MME na definição de uma agenda de ações na área da Pequena Mineração. Além disso, o diagnóstico da MPE brasileira contribui com as diretrizes para o planejamento estratégico, que se relaciona com objetivos de longo prazo e com estratégias e ações para alcançá-los, estabelecidos no Plano Nacional de Mineração – PNM 2030. Dentre as lições aprendidas, destacam-se que: Page 101 of 170 102 • É importante que toda a equipe técnica contratada tenha experiência comprovada no País/Região em que se realizará o projeto; • O TDR deve estar muito bem adequado, com itens detalhados e discriminados ou melhor explicados, para melhor compreensão do projeto, caso contrário pode gerar problemas para a execução; • A Contratada deve seguir rigorosamente os itens descritos no TDR; • O TDR poderia exigir, na composição da equipe de trabalho, em caso de contratado estrangeiro, profissional de Língua Portuguesa gabaritado para revisão textual, em Português (BR), de todos os relatórios/documentos do projeto, desde seu início; • Os prazos previstos no TDR devem considerar a existência de interdependência entre produtos, dimensionar o tempo das análises e as suas revisões; • Os papéis devem estar bem definidos e deve haver sinergia de ações entre os gestores, coordenadores e equipes técnicas envolvidas no processo; • Os coordenadores do Projeto e equipe de técnicos tem que estar bastante coesos, o que facilita a administração das dificuldades que surgirem; • A separação entre funções gerenciais e analíticas, dentro do CTS, promovem um fluxo melhor de entendimentos, no entanto, deve-se estar atento à geração de burocracia; • Ausência de treinamento interno, capacitação dos agentes e de diálogos promovem desencontros e afetam a dinâmica do processo; • A adequada composição e quantificação de técnicos para o CTS deve reduzir a sobrecarga de análise dos produtos; • O registro em forma de memórias é importante, assim como nas atas de atos, convergências e divergências; • As reuniões presenciais ou teleconferências dos técnicos do Comitê Técnico Supervisor, com a contratada, foram de extrema importância para o atendimento de vários itens dos produtos e otimização de análises; • As divergências técnicas existem e sempre existirão entre as Partes e entre os membros do CTS, no entanto, os embates técnicos devem ser rigorosamente pautados por respeito pessoal e profissional de ambos os lados; • As análises claras com indicação dos pontos sensíveis facilitam a interlocução e os resultados nas correções feitas nos textos dos produtos; e • O Trabalho com consultores com Curriculum Vitae, em princípio “impecáveis”, podem trazer problemas práticos, profissionais e de convivência, por não aceitarem críticas acerca dos posicionamentos acadêmicos/técnicos. ➢ TDR 40 – AVALIAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO ✓ Objetivo da contratação O estudo teve como objeto a contratação de serviços de consultoria para avaliação dos ativos não depreciados associados às concessões de geração e transmissão com vencimento no horizonte até 2017, com base em metodologia e preços de mercado, e avaliação do impacto nas tarifas de energia elétrica. Como sua motivação, pode-se destacar a necessidade de: Page 102 of 170 103 • Apuração do valor dos ativos de geração e transmissão de energia elétrica não depreciados, relativos aos empreendimentos cujos contratos de concessão de serviço público venciam nos anos de 2015 a 2017; e • Avaliação dos impactos na tarifa de energia elétrica para o consumidor final (média Brasil) em decorrência das alterações dos valores de tarifa de geração e transmissão de energia elétrica com a melhor informação disponível. ✓ Dificuldades encontradas No início do processo de contratação existia dois TDRs para serem contratados (40 A e 40 B). Assim, após análise da secretaria, chegou-se à conclusão que era interessante, tendo em vista o prazo exíguo, que tal contratação fosse ajustada para um único TDR, tendo o outro sido cancelado. Esta contratação foi a primeira contratação direta do Projeto Meta, pois precisava-se de um diagnóstico célere, o qual daria suporte à tomada de decisão sobre prorrogar ou relicitar o parque gerador e transmissor vincendo entre os anos de 2015 a 2017. ✓ Benefícios das atividades O estudo objeto do TDR foi utilizado para mensurar o processo de avaliação da Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, que dispunha sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução de encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária. Tal medida, à época, possibilitou uma redução de, aproximadamente, 16% (dezesseis por cento) nas contas de luz dos consumidores de todo o País. Como mencionado na Nota Técnica nº 32/2013-DOC/SPE- MME, “de fato, as equipes envolvidas perenizaram trocas de informações valiosas ao longo do processo instruindo o Poder Público com a melhor técnica e conhecimento disponível”. ➢ TDR 44 - BALANÇO CONTRATUAL DO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA: AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS E PROPOSTAS ✓ Objetivo da contratação Esse projeto tinha como objetivo a contratação de consultoria para identificar os efeitos dos cenários macroeconômicos no balanço contratual do mercado de energia elétrica, com intuito de apontar eventuais desequilíbrios entre oferta e demanda de energia elétrica e suas consequências para o funcionamento do mercado. Para que esses efeitos fossem devidamente analisados, foi necessária a realização de análise prospectiva a partir do cenário atual, envolvendo quais seriam as medidas e políticas públicas que poderiam ser adotadas para mitigar ou solucionar a sobrecontratação, caso esta fosse identificada, levando-se em consideração o cenário de longo prazo. Também era de suma importância a avaliação dos impactos advindos dessa eventual sobrecontratação em termos qualitativos e quantitativos, considerando uma abordagem multidisciplinar, que envolvesse aspectos econômico-financeiros, sociais, ambientais, legais e regulatórios. ✓ Dificuldades encontradas A principal dificuldade verificada na execução dessa atividade foi a relacionada ao exíguo prazo para execução das atividades objeto desta contratação. Entretanto, tendo em vista que essa dificuldade havia sido previamente identificada, tanto pela contratante quanto pela contratada, as áreas técnicas do MME e da consultoria trabalharam arduamente para que as entregas dos produtos ocorressem dentro do Page 103 of 170 104 prazo estipulado, com execução das atividades em pouco mais de três meses. ✓ Resultados alcançados Com a conclusão deste estudo, a consultoria conseguiu apresentar propostas para resolução do problema apresentado, as quais foram classificadas de curto e de longo prazo. As medidas de curto prazo apresentadas pela consultoria foram as seguintes: • Incentivo à exportação dos excedentes comerciais; • Postergação de oferta contratada com entrada futura; • Descontratação dos "atrasos irrecuperáveis"; • Descontratação de Energia de Reserva - ER com "atraso irrecuperável"; • Retirada do portfólio das distribuidoras de Usinas Termelétricas - UTEs muito caras e poluentes; • Reclassificação de UTEs caras e poluentes para ER; • Revogação do montante de reposição; • Revisão do lastro dos contratos de cotas; e • Reajuste da garantia física das UTEs. Dessas propostas, pode-se dizer que as relacionadas aos quatro primeiros itens e ao sexto foram efetivamente colocadas em prática, em decorrência dos estudos realizados pela consultoria, e resultaram na redução ou em um aumento menos expressivo do portfólio das distribuidoras, contribuindo para a melhoria da gestão da contratação por parte das concessionárias. Na prática, como resultados desta contratação, foram implementados diversos mecanismos posteriormente à realização dos estudos, quais sejam: • Para tratar o problema relacionado ao Incentivo à exportação dos excedentes comerciais, foi efetivado, com sucesso, o Mecanismo de Venda de Excedentes, estabelecido por meio da Resolução Normativa nº 824, de 10 de julho de 2018, em que as concessionárias de distribuição repassam seus excedentes de energia para o Ambiente de Contratação Livre - ACR; • Para equacionar as questões enfrentadas sobre a Postergação de oferta contratada com entrada futura e a Descontratação dos "atrasos irrecuperáveis", foram propostos o Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova, estabelecido por meio da Resolução Normativa nº 693, de 15 de dezembro de 2015, posteriormente alterada pela Resolução Normativa nº 727, de 21 de junho de 2016, bem como a Renegociação bilateral de contratos, prevista na Resolução Normativa nº 711, de 19 de abril de 2016. Ressalta-se que os citados instrumentos incorporaram-se à regulação setorial, sendo realizados, atualmente, regularmente; • Para resolver a situação vivenciada no que se refere à Descontratação de Energia de Reserva - ER com "atraso irrecuperável", foi implementado o Mecanismo Competitivo de descontratação de ER, por meio do Decreto nº 9.019, de 30 de março de 2017, da Portaria MME nº 151, de 18 de abril de 2017, e, posteriormente, o Edital da ANEEL, aprovado pela Diretoria Colegiada, em 25 de julho de 2017, após Audiência Pública nº 30/2017, que culminou com a descontratação de 25 (vinte e cinco) empreendimentos com atraso irrecuperáveis; e • Para solucionar a questão relacionada à Revogação do montante de reposição, foi revogada a exigência de contratação do montante de reposição, por meio do Decreto nº 9.143, de 22 de agosto de 2017. Page 104 of 170 105 As demais medidas foram estudadas, mas não foram implementadas, pelo entendimento de que demandariam intervenção legislativa, as quais, inclusive, chegaram a ser propostas pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, mas que encontram-se em tramitação no Congresso Nacional. Por fim, dentre as medidas de longo prazo estudadas pela consultoria, algumas possuem impacto estrutural no mercado de energia elétrica e permitem a liberalização gradual do mercado brasileiro de energia elétrica (a exemplo da definição do balanço de demanda e oferta consolidada em leilões, da desverticalização total do segmento de distribuição, da separação entre lastro e energia e da necessidade aperfeiçoamento do mecanismo de formação do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD). Cabe ressaltar que todas as medidas elencadas são temas relevantes para o Setor Elétrico e continuam sendo objeto de aprofundamento de estudos, tendo sido, incluídos dentre as questões a serem tratados pelo Grupo de Trabalho responsável por elaborar medidas de modernização do Setor Elétrico, instituído por meio da Portaria MME nº 187, de 4 de abril de 2019. As medidas destacadas possibilitaram resultados diretos para o Setor Elétrico, como a arrecadação de R$ 106 milhões de prêmio em prol dos usuários da Energia de Reserva, por descontratar 25 (vinte e cinco) usinas, onde este valor beneficiou todos os consumidores cativos do SIN. Além disso, os custos evitados pelos agentes de geração, com a rescisão dos contratos por descumprimento de obrigações, seriam da ordem de R$ 289 milhões, sendo R$ 123 milhões para geradores solares e R$ 166 milhões para geradores eólicos, o que poderiam gerar a judicialização dos citados contratos e prejuízos em cadeia. ➢ TDR 63 – DESAFIOS TRIBUTÁRIOS NA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL ✓ Objetivo da contratação O estudo teve como objetivo geral a contratação de consultoria especializada para realizar estudo acerca de todos os tributos incidentes sobre o gás natural, considerando também suas diferentes formas de apresentação: gás natural propriamente dito, gás não processado, gás natural liquefeito e gás natural comprimido. O estudo abrangeu também todos os elos da cadeia produtiva, desde sua produção ou importação até a entrega para o consumo final, em um cenário de múltiplos agentes e compartilhamento de infraestruturas. Esses estudos inseriam-se no âmbito da iniciativa Gás para Crescer, que busca uma ampla discussão sobre o setor de gás natural, para propor medidas de aprimoramento do arcabouço normativo que permita a diversificação de agentes da indústria do gás natural e promovam a concorrência. Os entraves tributários atuais e os novos, decorrentes das medidas de aprimoramento, podem impactar a entrada de novos agentes e os investimentos no setor, o que ressalta a relevância desses estudos. Os objetivos específicos desse projeto foram: • Aumentar o conhecimento sobre a legislação tributária aplicada ao gás natural, nos níveis federal, estaduais e municipais; • Identificar eventuais necessidades de aperfeiçoamento na legislação tributária vigente, para viabilizar a efetiva entrada de novos agentes e o bom funcionamento do novo mercado de gás natural, almejado no âmbito da iniciativa Gás para Crescer; e • Desenvolver um ferramental para permitir análises de impactos de alterações tributárias na indústria do gás natural. O estudo previu a elaboração de 6 (seis) produtos, onde o último diz respeito a um seminário de divulgação dos resultados do estudo e com o objetivo de disseminação do conhecimento adquirido, Page 105 of 170 106 realizado em 10 dezembro de 2018. ✓ Dificuldades encontradas Como desafios e dificuldades, foram observados os seguintes: • Diversidade de legislações tributárias nos Estados; • Regimes diferenciados de tributação conforme a atividade ou destinação e, às vezes, até conforme o empreendimento; • No Produto 5, apresentação de propostas para a legislação tributária considerando possíveis modelos de transporte e de comercialização de gás natural no novo mercado almejado pela iniciativa Gás para Crescer, cuja regulamentação ainda está em discussão; • Pouco tempo para discussões com agentes da indústria do gás natural e órgãos governamentais para obtenção de subsídios às proposições; e • Adequação do cronograma para atender ao prazo final do Projeto Meta. ✓ Resultados alcançados O trabalho realizado pela consultoria trouxe maior conhecimento sobre a legislação tributária aplicável ao setor de gás natural. Questões aduaneiras, especialmente da importação de gás natural liquefeito, também fizeram parte do escopo dos estudos. É possível que tenha sido o primeiro estudo tão abrangente e profundo formalmente realizado para o setor de gás natural. O gás natural é um energético que se distingue de outros combustíveis, tendo características que exigem tratamentos diferenciados para a tributação. Entretanto, nem sempre essas características estão consideradas na legislação tributária, o que prejudica o desenvolvimento do mercado de gás natural. Vale comentar também que, em geral, as questões tributárias eram discutidas pontualmente, para viabilização de determinadas situações ou empreendimentos, sem uma visão de toda a estrutura tributária, que é complexa por envolver vários tributos e várias legislações. Dessa forma, esse trabalho agregou significativo conhecimento e proporcionou a capacitação de servidores não só deste Ministério, mas também de outros órgãos, especialmente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP e do Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia) para discussões sobre entraves tributários e propostas de aperfeiçoamentos da legislação tributária e aduaneira. A diversidade da legislação tributária, considerando que as três esferas da federação têm competências sobre tributos distintos, foi um grande desafio para o levantamento realizado pela consultoria. Esse estudo também permitiu identificar entraves que afetam certos empreendimentos, os quais podem reduzir ou mesmo inibir a atratividade dos investimentos. A análise crítica das propostas da iniciativa Gás para Crescer relativas à legislação tributária também trouxe várias contribuições. Importante ressaltar que algumas propostas devem ser aprofundadas, tendo em vista que o modelo regulatório ainda estava em discussão e algumas definições deveriam ocorrer de modo conjunto. As análises também servirão de subsídios para as discussões com os órgãos competentes quando da proposição de alterações na legislação tributária necessárias para o desenvolvimento do setor (que, neste momento, está sendo dada continuidade por meio do programa denominado Novo Mercado de Gás). Espera-se que a implementação de medidas para aperfeiçoar a legislação, reduzindo os entraves tributários e aduaneiros identificados nos estudos, atraia e estimule novos investimentos no setor de gás natural no País, entre eles investimentos para maior oferta de gás natural do Pré-Sal ao mercado, projetos de usinas termelétricas a gás natural e terminais de regaseificação de GNL para diversificação de Page 106 of 170 107 suprimento. ➢ TDR 64 – POLÍTICA DE LONGO PRAZO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS DA UNIÃO ✓ Objetivo da Contratação: O objetivo da contratação foi realizar estudo sobre a atividade de comercialização de petróleo e gás natural, na qual um poder concedente ou um estado soberano detenham a posse e a propriedade do petróleo e do gás natural a serem comercializados, bem como levantamentos de informações, análises bibliográficas, estratégicas e comparativas de dados e de benchmarking internacional da comercialização de petróleo e gás natural, além de formular estudos de caso aplicáveis ao Brasil. Tudo isso com o intuito de subsidiar os tomadores de decisão na proposição de uma Política de Longo Prazo para a comercialização dos hidrocarbonetos destinados à União que são produzidos e regidos pelos regime de partilha de produção e pelos acordos de individualização da produção. ✓ Dificuldades encontradas Como dificuldades podem ser citados os seguintes pontos que foram observados: • Tempo do Projeto alterado, original 240 dias (TDR Set/2017), contra 200 dias (Contrato jun/2018); • Época do Projeto alterada, de abril a nov/2018 (TDR Set/2017), contra junho a jan/2018 (Contrato); • Novo governo a partir de 1º de janeiro de 2019; • Fim do acordo de empréstimo do Projeto Meta; • Consultoria habituada apresentar resultados sucintos, com afirmações, algumas vezes, vagas, sem justificativas, evidências ou exemplificação; • Alterações de expectativas pelo Sponsor principal; • Premissas que primeiro, informou Resoluções CNPE para curto prazo e para longo prazo e após discussões, solicitou-se que fossem destacadas as modificações estruturais e regulatórias para uma eventual política no longo prazo diferente do modelo vigente; • Com o cronograma apertado, qualquer demanda/retrabalho afetava o cronograma; e • Curto prazo disponível inviabilizou análises mais profundas e complexas acerca da comercialização de óleo e gás. ✓ Resultados alcançados Mesmo com enorme desafios e dificuldades, foram conseguidos resultados muito virtuosos, tais como: • Dois Seminários realizados; • Análise estratégica e análise comparativa dos modelos internacionais de comercialização; • Identificação de modelos de comercialização aplicáveis ao Brasil; • Desafios e oportunidades; Page 107 of 170 108 • Diagnóstico do mercado de petróleo e de gás natural no país, com as estimativas de volumes de oferta e de demanda, e principais gargalos de infraestrutura; • Recomendação de modelos para dois tipos de estratégia: um Baseado em Valor e outro Baseado em Política Energética; • Prós e contras para a implementação de cada modelo de comercialização; • Roteiro para implantação dos modelos recomendados; • Minuta de Resolução do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE; • Subsídios ao Grupo de Trabalho responsável pela revisão da política de comercialização de curto prazo (Resolução CNPE nº 15/2018, de 29 de outubro de 2018); e • Disseminação do conhecimento e dos desafios relativos à comercialização de petróleo e gás natural. Verificou-se que o Cenário político-econômico foi alterado substancialmente no tempo decorrido entre a proposição do TDR e a contratação. O prazo final do projeto estabelecido de forma rígida, devido ao fim do Projeto Meta, criou dificuldades no aprofundamento dos estudos. Desta forma, os ajustes na apresentação dos produtos eram encarados, pela consultoria, como demanda nova, não prevista no contrato, com impacto no cronograma. Um outro aspecto que pesou foi a ausência de experiência do Departamento no que se refere ao desenho, contratação e gestão da atividade. Pode-se inferir que, em relação às sustentabilidades das realizações, se teve pontos a favor e contra, os quais estão relacionados a seguir: • A favor: • A partir de cinco parâmetros é possível montar a estratégia de comercialização desejada; e • Alternativas recomendadas são baseadas em modelos de comercialização implantados com sucesso em outros países, não configurando nada de estranho ao que se é praticado internacionalmente; e • Contra: • Arcabouço legal e regulatório do Gás Natural pode se alterar em breve com a sanção de Projetos de Lei em tramitação; e • Estudos de viabilidade técnica-econômica deverão ser aprimorados conforme a estratégia governamental for conhecida e detalhada. Ademais, para a realização de transações no exterior, foi necessário o pagamento de Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE (10%), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (5%) e Imposto de Renda – IR (15%) sobre o valor da remessa. Esse montante onerou sobremaneira o Projeto, reduzindo a atratividade das contratações. Além disso, o processo de pagamentos no exterior requereu a elaboração de grande quantidade de documentos, o contato telefônico com diversas áreas do Banco do Brasil e a agilidade na execução dos procedimentos (e.g. contratação cambial). Nesse sentido, seria interessante que o Banco Mundial disponibilizasse uma forma de pagamento no exterior, envolvendo custos e burocracia reduzidos. ➢ TDR 66 – ANÁLISE DOS REFLEXOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS METODOLOGIAS DE PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS ✓ Objetivo da contratação O subprojeto teve como objetivo identificar como as alterações dos parâmetros climáticos, Page 108 of 170 109 projetado em um horizonte de longo prazo e considerando suas restrições, podem ser consideradas nas metodologias e modelos de planejamento de sistemas elétricos. Justifica-se o objetivo deste estudo em razão da complexidade do setor elétrico brasileiro que é baseado em fontes renováveis, com grande influência do clima. Assim, as variações dos parâmetros climáticos possuem uma repercussão direta sobre questões que passam pelo planejamento, operação, regulação, viabilidade do setor elétrico e requerem uma análise mais criteriosa das metodologias a serem empregadas, de modo a prover aos estudos um maior rigor técnico. ✓ Dificuldades encontradas De modo geral, não foram identificadas grandes dificuldades na gestão do projeto. No entanto, pode-se pontuar algumas observações ao longo do processo licitatório. Destaca-se o tempo gasto na elaboração do Termo de Referência, onde sucessivas interações com a equipe de gestão do META, acabaram por prorrogar em demasia esta etapa, o que acarretou a redução do prazo para a execução do projeto. ✓ Resultados alcançados A partir dos estudos elaborados neste projeto, foram disponibilizados, para os diversos agentes do setor elétrico, para discussão e análises, um conjunto ferramental de procedimentos para melhor inserção das questões relacionadas à mudança climática para o aperfeiçoamento das metodologias de planejamento. O Projeto apresentou uma série de conceitos e informações relacionadas a modelagem climática que são úteis para uma maior compreensão do tema, bem como disponibilizou, para discussão, metodologias para aperfeiçoar o cálculo de vazões considerando as questões de uso consuntivo da água e mudança do uso do solo em um contexto de mudança do clima. O CTS teve um papel de destaque no acompanhamento dos trabalhos não só pelo aporte técnico agregado, mas por também permitir uma maior disseminação dos conceitos de mudança climática junto aos agentes setoriais. 4.1.4. Termos de Referência realizados com recursos próprios (Componente 1) Quadro 21 – Atividades Realizadas com Recursos Próprios – Componente 1 TDR Subcomponente Coexecutor: MME Fortalecimento e comunicação institucional para disseminação dos resultados das 19 1.3.c atividades do projeto. Realizado pela UGP/C. Banco de dados do cadastro socioeconômico de atingidos por barragem no Brasil. 26 1.2.c Realizado pela AESA/SE/MME. Estruturação técnica para elaboração anual de inventário de emissões de gases de 34 1.2.a efeito estufa do setor energético - INVENTÁRIO GEF. Relaizado pela SPE/MME. Desenvolvimento de metodologia e de monitoramento e avaliação por indicadores 42 1.3.b para o projeto Meta. Realizado pela UGP/C. ➢ TDR 19 – FORTALECIMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES DO PROJETO A UGP/C elaborou o Plano de Comunicação do Projeto, que contempla ações de divulgação das atividades do META nos sites do MME e dos coexecutores, além de publicações e outras mídias. Desde Page 109 of 170 110 dezembro de 2014, a UGP/C publica no site do MME o balanço do Projeto e, a partir de 2015, após tratativas com o CEPEL para divulgação de atividades relevantes, as informações também passaram a ser divulgadas regularmente no site do CEPEL. Os demais coexecutores externos divulgaram os produtos e demais resultados obtidos no âmbito do Projeto Meta em sus sítios eletrônicos. A iniciativa não gerou custos adicionais e levou a economia de recursos, uma vez que não houve a necessidade de contratação de consultoria e/ou empresa para que fosse elaborado e/ou divulgado o Projeto. ➢ TDR 26 - BANCO DE DADOS DO CADASTRO SOCIOECONÔMICO DE ATINGIDOS POR BARRAGEM NO BRASIL A AESA/SE/MME, em conjunto com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI/SPOA/MME, preparou o Cadastro Socioeconômico dos Atingidos por Barragens, que compõe o sistema de monitoramento do processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos de geração e transmissão de energia - SIGESA, objeto do TDR 24, a ser descrito no Componente 2, a seguir. A AESA/SE/MME, na condição de unidade articuladora do processo de institucionalização do Cadastro Socioeconômico, analisou e encaminhou as demandas advindas das representações das populações atingidas e dos empreendedores do setor elétrico. Durante a realização dos Cadastros Socioeconômicos, pôde definir a forma de regulamentação, a aprovação dos requisitos para sua execução, a análise de adequação quanto aos resultados finais e a autorização para revisão dos Cadastros. A iniciativa não gerou custos adicionais e levou a economia de recursos, uma vez que não houve a necessidade de contratação de consultoria e/ou empresa para que fosse estruturado o citado banco de dados. ➢ TDR 34 - ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO ANUAL DE INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO SETOR ENERGÉTICO - INVENTÁRIO GEF O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Setor Energético foi executado pelo DDE/SPE/MME. O trabalho realizado foi fundamental para o MME, uma vez que o assunto, mudanças climáticas, influencia muito no Setor de Energia e está tendo uma posição cada vez mais destacada. De acordo com o Inventário Nacional, o setor energético representa 22% (vinte e dois por cento) das emissões totais de gases de efeito estufa. Com os resultados, o governo brasileiro, por meio do MME, pode promover a adoção de posturas proativas no combate às emissões de gases de efeito estufa, por meio de marcos regulatórios importantes para o país, como a instituição da Política Nacional sobre Mudança do Clima, a elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos Setoriais de Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima e os trabalhos relacionados a acordos internacionais e a negociação nos foros multilaterais da Convenção do Clima, como os ocorridos anualmente nas suas Conferências das Partes. A iniciativa não gerou custos adicionais e levou a economia de recursos, uma vez que não houve a necessidade de contratação de consultoria e/ou empresa para que fosse realizado o citado trabalho. ➢ TDR 42 - DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA E DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO POR INDICADORES PARA O PROJETO META A UGP/C desenvolveu, em conjunto com o Banco Mundial, a Metodologia para Monitoramento e Avaliação por Indicadores complementares, de desempenho, para acompanhamento do Projeto META. Page 110 of 170 111 Os resultados alcançados, a partir da implementação da metodologia desenvolvida e aprovada, podem ser vistos no item 5. A iniciativa não gerou custos adicionais e levou a economia de recursos, uma vez que não houve a necessidade de contratação de consultoria e/ou empresa para que fosse realizado o citado trabalho. 4.2. COMPONENTE 2 – Fortalecimento das Instituições Reguladoras O componente objetivou fortalecer a capacidade legal, institucional e de supervisão e os quadros das funções regulatórias para os setores de energia e mineral. O conjunto de atividades proposto abrange a capacitação para a formulação de políticas e diretrizes, as melhorias legislativas e o fortalecimento institucional, beneficiando as entidades reguladoras e, principalmente, as instituições federais relacionadas com a regulação e supervisão dos setores de energia e mineral, com foco na Aneel, na ANM e na CPRM. Durante a Missão de Supervisão e Revisão de Meio Termo do Projeto, as equipes do Banco Mundial e da UGP/C avaliaram o enquadramento das atividades relacionadas ao planejamento estratégico do MME e à capacitação de servidores, alocadas originalmente nos subcomponentes 2.1 e 2.2, respectivamente. Em razão de seu escopo abrangente, foi definido que seria mais adequado classificar as duas atividades no nível macro do Componente 2. O Quadro 20 apresenta as atividades relacionadas ao citado componente. Quadro 22 – Atividades Contradadas – Componente 2 COMPONENTE 2 - Fortalecimento das Instituições Reguladoras Valor Previsto Valor Categoria do Contrato Título do no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Componente Subcomponente Coexecutor Subprojeto Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato CUSTO DE 1 689.785,72 618.737,79 -10% 2 2.1 2 Consultoria Aneel Encerrado 10/12/2015 09/08/2016 INTERRUPÇÕES 38 CAPACITA MME 858.914,50 1.190.585,85 39% 2 2 2 Consultoria SPOA/MME Encerrado 29/12/2015 30/06/2017 PLANEJAMENTO 43 2.680.612,40 1.240.000,00 -54% 2 2 2 Consultoria AEGE/MME Encerrado 03/11/2016 30/08/2017 ESTRATÉGICO ARMAZENAMENTO 45.1 2.354.592,00 1.212.847,00 -48% 2 2.2 1 Bens DNPM/ANM Encerrado 09/10/2018 31/12/2018 DE DADOS SERVIDORES DE 45.2 1.083.931,32 920.000,00 -15% 2 2.2 1 Bens DNPM/ANM Encerrado 09/10/2018 31/12/2018 REDE DESKTOPS e 46 2.461.820,32 1.743.904,76 -29% 2 2.2 1 Bens DNPM/ANM Vigente 21/12/2018 20/12/2019 NOTEBOOKS Solução de Segurança da 51 Informação 2.144.500,00 2.228.784,00 4% 2 2.1 1 Bens Aneel Encerrado 12/09/2018 31/12/2018 Microsoft da Aneel II CURSO DE PÓS- 67 1.190.585,85 1.190.585,85 0% 2 2 2 Consultoria SPOA/MME Vigente 28/12/2017 03/07/2019 GRADUAÇÃO Total 13.464.742,11 10.345.445,25 -23% 4.2.1. Subcomponente 2.1 – Fortalecimento do monitoramento e capacidade de controle do setor de energia Esse subcomponente objetivou a realização de atividades destinadas a melhorar a capacidade de monitorar e gerenciar o setor de energia elétrica, considerando a necessidade de desenvolvimento de instrumentos mais eficientes para o Estado na adoção de medidas regulamentares e efetivas para o setor. Page 111 of 170 112 4.2.2. Subcomponente 2.2 – Fortalecimento Institucional nas áreas de Geologia e Recursos Minerais Nesse subcomponente foram previstos estudos visando o fortalecimento institucional dos agentes (órgãos e entidades) dos vários segmentos que compõem o setor mineral brasileiro. Especial ênfase foi dada à reestruturação do setor mineral com a criação de uma agência reguladora e do Conselho Nacional de Política Mineral, e com a modernização da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Serviço Geológico do Brasil - CPRM. Os quadros a seguir detalham as atividades enquadradas no Componente 2. Para cada atividade, são apresentados o objetivo da contratação, as dificuldades encontradas e os resultados alcançados. Tais pontos foram destacados pelos responsáveis por cada uma das atividades em questão. Como premissa, o detalhamento das atividades será condensado por coexecutor, para melhor organizar a compreensão. Quadro 23 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 2 – Aneel COMPONENTE 2 - Fortalecimento das Instituições Reguladoras Valor Previsto Valor Categoria do Contrato no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Subcomponente Coexecutor Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 1 689.785,72 618.737,79 -10% 2.1 2 Consultoria Aneel Encerrado 10/12/2015 09/08/2016 51 2.144.500,00 2.228.784,00 4% 2.1 1 Bens Aneel Encerrado 12/09/2018 31/12/2018 TOTAL 2.834.285,72 2.847.521,79 0,5% ➢ TDR 1 – CUSTO DE INTERRUPÇÕES ✓ Objetivo da contratação O Projeto teve por objeto a contratação de consultoria para avaliação dos custos relacionados às interrupções de energia elétrica e suas implicações na regulação, com as seguintes entregas previstas: • Fundamentos conceituais, pesquisa bibliográfica e avaliação crítica dos principais estudos publicados sobre o assunto; • Proposta de metodologia de pesquisa a ser aplicada às unidades consumidoras do Brasil para a definição dos custos associados às interrupções; • Definição da função de custo da interrupção da energia elétrica para os consumidores utilizando-se modelos econométricos; • Definição da função de custo da interrupção da energia elétrica para consumidores utilizando-se os resultados de outras pesquisas realizadas no Brasil e exterior, adequando-as à realidade brasileira; • Definição da função de custos relacionados à melhoria da confiabilidade do sistema de distribuição; e • Avaliação das estratégias de regulação necessárias para a minimização dos custos de interrupção nos sistemas de distribuição. ✓ Dificuldades encontradas Inicialmente notou-se que a falta de familiaridade com as regras de contratação do Banco Mundial e as constantes mudanças de entendimentos, autorizações e modelos de documentos, geraram incertezas ao longo do processo e uma consequente demora para finalização de cada uma das fases do Page 112 of 170 113 projeto. Entendeu-se, também, que as regras da contratação por meio de seleção baseada na qualidade e no custo - SBQC, contida nas Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas por Empréstimos do Bird e Créditos e Doações da AID pelos mutuários do banco mundial, tornou, de certa forma, o processo licitatório mais demorado e burocrático em relação aos procedimentos habitualmente praticados pela Aneel, bem como que a falta de conhecimento da metodologia de contratação demandou muito mais tempo na execução das diversas fases do processo. ✓ Resultados alcançados A definição de uma nova metodologia para incorporação do custo da interrupção poderá ser usada pela agência na regulação da qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica adaptada à realidade brasileira, além de estimular e promover o debate com a sociedade sobre os aspectos da metodologia, visando a avaliação da proposta e a crítica dos parâmetros sugeridos pela consultora. A contratação possibilitou a abertura de Consulta Pública nº 15, no ano de 2016, por meio da qual os diversos agentes interessados puderam avaliar a metodologia, a incorporação dos seus resultados à regulação, as premissas e os parâmetros utilizados, o que motivou a inclusão do item na Agenda Regulatória 2018-2019, denominado “Avaliar aprimoramento na regulamentação de continuidade do fornecimento de energia elétrica”, que trata da revisão da regulação da qualidade do serviço de distribuição. ➢ TDR 51 – SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA PLATAFORMA MICROSOFT DA ANEEL ✓ Objetivo da contratação O Projeto teve por objeto a aquisição de solução de tecnologia da informação com foco em segurança da informação destinada à auditoria, controle e gerenciamento de permissões e acessos à plataforma Microsoft instalada no ambiente computacional da Aneel (Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange Server e Microsoft Windows File Server). ✓ Dificuldades encontradas Inicialmente notou-se que a falta de familiaridade com as regras de contratação do Banco Mundial e as constantes mudanças de entendimentos, autorizações e modelos de documentos, geraram incertezas ao longo do processo e uma consequente demora para finalização de cada uma das fases do projeto. Entendeu-se, também, que as regras da contratação por meio de Licitação Pública Nacional – NCB, Pregão Eletrônico (compras governamentais), observando as Diretrizes para Aquisição de Bens, Obras e Serviço Técnicos financiados por empréstimo BIRD, tornou, de certa forma, o processo licitatório mais demorado e burocrático em relação aos procedimentos habitualmente praticados pela Aneel, e que a falta de familiaridade dos licitantes com a formatação dos documentos de licitação (Edital e anexos) gerou alguns pedidos de esclarecimentos não usuais nas licitações em que são utilizados modelos de Editais padrão da Aneel. Ressalta-se que deixar de realizar negociação de preços, junto à proponente vencedora, obedecendo as cláusulas de vedação previstas nas Instruções aos Licitantes, impede a obtenção de propostas mais vantajosas, haja vista, ter-se verificado que, no caso concreto, haveria boa margem para redução de preço junto à vencedora. ✓ Resultados alcançados Page 113 of 170 114 A aquisição do software proporcionou uma série de melhorias no desenvolvimento tecnológico geral da Aneel, ao implementar solução que utiliza métodos avançados para armazenamento/compactação de logs da plataforma Microsoft e monitoramento de comportamento de usuários por meio de alerta, o que permitiu uma melhor organização de dados estruturados ou semiestruturados que são largamente utilizados pelos servidores e colaboradores em atividades rotineiras ou na tomada de decisões, além de melhorar os processos organizacionais obtidos por meio da automatização de atividades e geração de relatórios consolidados de informações, que apoia a execução dos processos. Além disso, possibilitou o mapeamento e o controle das permissões de acesso às pastas, arquivos e caixas postais corporativas, bem como das ações (leitura, escrita, cópia e deleção) realizadas por servidores e demais colaboradores em arquivos, caixas postais e por administradores de rede com privilégios administrativos no ambiente computacional do domínio Aneel, além do mapeamento e controle dos riscos de segurança da informação associados às permissões de acesso indevidas em caixas postais, pastas corporativas e documentos sensíveis que, caso sejam vazados ou apagados, podem gerar impactos no Setor Elétrico e na imagem da Aneel. Com isso, está havendo economia no uso do storage corporativo, por meio da identificação e transferência de dados obsoletos para meios que utilizam tecnologia com custo de armazenamento mais baixo (por ex: mídias e solução de arquivamento de dados), bem como na identificação e remoção de dados em desconformidade com a Política de Segurança como, por exemplo, vídeos e fotos armazenados por colaboradores em pastas corporativas que não possuem finalidade institucional, além da aplicação do princípio de privilégio mínimo no acesso às pastas de arquivos e caixas de e-mail corporativas, diminuindo- se o risco de perdas e vazamento de dados sensíveis e passíveis de aplicação de sanções econômicas (multas) previstas em normativos legais. A economia no uso do storage corporativo, para dados armazenados no sistema de arquivos da Agência, foi calculada em torno de R$ 249.222,96 (duzendos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) e obtida por meio da identificação de dados obsoletos armazenados no sistema de arquivos. Quadro 24 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 2 - ANM COMPONENTE 2 - Fortalecimento das Instituições Reguladoras Valor Previsto Valor Categoria do Contrato no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Subcomponente Coexecutor Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 45.1 2.354.592,00 1.212.847,00 -48% 2.2 1 Bens DNPM/ANM Encerrado 09/10/2018 31/12/2018 45.2 1.083.931,32 920.000,00 -15% 2.2 1 Bens DNPM/ANM Encerrado 09/10/2018 31/12/2018 46 2.461.820,32 1.743.904,76 -29% 2.2 1 Bens DNPM/ANM Vigente 21/12/2018 20/12/2019 TOTAL 5.900.343,64 3.876.751,76 -34% ➢ TDRs 45 – EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE ✓ Objetivo da contratação A atividade tinha como objetivo a aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede de tecnologia da informação para a Sede da ANM e para as superintendências estaduais, de forma a ampliar a capacidade de processamento de dados do ambiente de alta disponibilidade e melhorar o Page 114 of 170 115 processamento de dados das redes locais de cada uma das unidades da instituição. A agência estava operando no limite da capacidade quando foi idealizado tal atividade. Só a título de exemplo, chegou-se ao ponto de contar com a parceria do MME que disponibilizou espaço de armazenamento de dados em sua infraestrutura, visto que a capacidade da agência já havia se esgotado. Em relação a processamento, não se conseguia inserir novos softwares em produção no ambiente, em virtude dos servidores de rede estarem em seu limite. O histórico orçamentário anual da autarquia registrava cerca de R$ 1 milhão mensais para aquisição de equipamentos de TI, o que era insuficiente para adquirir todos os equipamentos necessários para suprir tal necessidade. ✓ Dificuldades encontradas Foram muitos os desafios encontrados ao longo da execução dessa atividade. Na fase de licitação a equipe não conhecia muito bem as regras do Banco Mundial, por se tratar da primeira vez que ela iria conduzir um pregão eletrônico com as regras do Projeto META. Algumas dessas regras conflitavam com as que geralmente são aplicadas pela Lei de licitações brasileira. Isso gerou dificuldades de interpretação e por isso foi perdido mais tempo para conduzir o processo licitatório. Um outro ponto crítico que foi enfrentado, internamente, dizia respeito à carência de pessoal. As pessoas que ficaram à frente do Projeto META, na ANM, estavam sobrecarregadas, pois além de lidarem com as responsabilidades diárias de suas áreas competentes, ainda tiveram que assumir o papel de condução da atividade, o que demandou muito esforço e consequentemente alguns atrasos. ✓ Resultados alcançados Apesar de todas as dificuldades relatadas, esse projeto superou as expectativas pois, após a sua conclusão, conseguiu-se atingir os seguintes avanços na infraestrutura de TI da instituição, conforme registrado no Quadro 25. Quadro 25 – Avanços na Infraestrutura de Tecnologia da Informação Benefício Situação anterior ao projeto META Situação posterior ao Projeto - Havia um equipamento em produção que - Foi adquirido uma nova solução de foi adquirido em 2011, e já se encontrava armazenamento de dados, com garantia de fora da garantia do fabricante; cinco anos do fabricante; e Capacidade de - A capacidade de armazenamento do - A capacidade adquirida foi de 150 TB armazenamento de equipamento era de 45 TB (Terabytes) e já (Terabytes), o que triplicou a capacidade dados estava com 95% da capacidade total em anterior, deixando espaço de uso; e armazenamento suficiente para atender as - O equipamento já estava ficando necessidades previstas pela ANM. obsoleto. - A licitação continha dois itens: * Item 1 – Servidores de rede – Sede: foi cancelado na aceitação do pregão; e - A nível de servidores de rede, haviam oito * Item 2 – Servidores de rede – unidades na Sede e uma em cada uma das Superintendências: as dezesseis unidades Modernização da vinte e cinco Superintendências. Todos foram homologadas e adquiridas. O que capacidade de tinham sido adquiridos em 2011, e já se representou 64% de substituição dos processamento de encontravam fora do período de garantia servidores de rede das unidades regionais dados do fabricante. da autarquia; e - O resultado foi uma melhora considerável no processamento de dados de cada uma das redes locais das dezesseis unidades que receberam o equipamento. Page 115 of 170 116 ➢ TDR 46 – MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GEOPROCESSAMENTO DA ANM - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E TABLETS ✓ Objetivo da contratação A atividade tinha como objetivo a aquisição de computadores e dispositivos móveis de acesso a sistemas informatizados e apoio às atividades de fiscalização da ANM. Tais equipamentos são utilizados pelos usuários finais da instituição para viabilizar os trabalhos rotineiros. ✓ Dificuldades encontradas Foram muitos os desafios encontrados ao longo da execução desse trabalho. Na fase de licitação a equipe não conhecia muito bem as regras do Banco Mundial, por se tratar da primeira vez que ela iria conduzir um pregão eletrônico com as regras do Projeto META. Algumas dessas regras conflitavam com as que geralmente são aplicadas pela lei de licitações brasileira. Isso gerou dificuldades de interpretação e por isso demandou-se mais tempo para conduzir o processo licitatório. Um outro ponto crítico que foi enfrentado internamente foi a carência de pessoal. As pessoas que ficaram à frente do projeto META pela ANM estavam sobrecarregadas, pois além de lidarem com as responsabilidades diárias de sua área na instituição, ainda tiveram que assumir o papel de condução do projeto, o que demandou muito esforço e, consequentemente, alguns atrasos. ✓ Resultados alcançados Apesar de todas as dificuldades relatadas, esse projeto superou as expectativas pois, após a sua conclusão, conseguiu-se atingir os seguintes avanços na atualização tecnológica da instituição, conforme registrado no Quadro 26. Quadro 26 – Avanços na Atualização Tecnológica da Instituição Benefício Situação anterior ao projeto META Situação posterior ao Projeto Atualização - Após a conclusão do TDR 46 e as suas - Do total de computadores e notebooks da tecnológica e respectivas aquisições, conseguiu-se atingir o ANM, somente 25% do parque estava garantia do percentual de 45% de computadores e atualizado tecnologicamente e com fabricante para os notebooks atualizados tecnologicamente e garantia do fabricante. equipamentos com garantia do fabricante. Quadro 27 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 2 - MME COMPONENTE 2 - Fortalecimento das Instituições Reguladoras Valor Previsto Valor Categoria do Contrato no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Subcomponente Coexecutor Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 38 858.914,50 1.190.585,85 39% 2 2 Consultoria SPOA/MME Encerrado 29/12/2015 30/06/2017 43 2.680.612,40 1.240.000,00 -54% 2 2 Consultoria AEGE/MME Encerrado 03/11/2016 30/08/2017 67 1.190.585,85 1.190.585,85 0% 2 2 Consultoria SPOA/MME Vigente 28/12/2017 03/07/2019 TOTAL 4.730.112,75 3.621.171,70 -23% Page 116 of 170 117 ➢ TDRs 38 E 67 – CAPACITA MME ✓ Objetivo da contratação Os citados TDRs proporcionaram a contratação de Instituição de Ensino Superior para ministrar o Curso de Especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental nos Setores Energético e Mineral. O objetivo destas atividades foi contratar conceituada instituição de ensino, neste caso a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/Rio, para ministrar um Curso de Especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental nos Setores Energético e Mineral, para os servidores do Ministério de Minas e Energia – MME e outros órgãos e entidades vinculadas à Administração Direta. O curso foi criado e personalizado pelos próprios servidores e gestores do MME, por meio de pesquisas, oficinas e levantamentos das necessidades junto às áreas finalísticas do MME. As ações deste Projeto propiciaram conhecimentos específicos sobre políticas pública e gestão governamental nos segmentos dos setores energético e mineral brasileiro, tanto do ponto de vista técnico quanto gerencial. O MME imbuído na sua competência de capacitar os seus servidores das carreiras finalísticas, dos órgãos vinculados e parceiros como a Aneel, a ANM, o Ministério de Meio Ambiente - MMA, o IBAMA, a Casa Civil, a Secretaria de Tesouro Nacional – STN/MF, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível - ANP, especializou 88 (oitenta e oito) técnicos para atuarem de forma qualificada no processo de concepção, implantação e na gestão governamental e de políticas públicas, programas, projetos e atividades dos setores energético e mineral. Tal ação, realizada em conjunto com os Órgãos Federais vinculados e parceiros do MME, enriqueceu o curso por meio das discussões entre os servidores, com diferentes visões sobre um mesmo tema abordado, proporcionando aos alunos uma visão integrada da pluralidade de ideias e concepções dos setores energético e mineral. Vale a observação que, no desenho inicial do curso, relacionado a primeira contratação, verificou-se que, na hora de precificar o curso inteiro, foi estimado o custo de forma equivocada. O ocorrido foi que, na elaboração do orçamento inicial, contabilizou-se a carga horária total (360 horas-aula) somando a carga horária comum aos quatro cursos (180 horas-aula) a apenas uma das cargas horárias específicas (180 horas-aula), fato este observado no momento da discussão do contrato. Assim, por conta da turma de Planejamento e Desenvolvimento Energético compartilhar das aulas das turmas de Energia Elétrica e Petróleo e Gás Natural, faltaram ser contabilizadas as horas-aula de mais dois destes cursos (360 horas-aula). Por este motivo, na hora de discutir o contrato, observou-se uma elevação em relação ao valor previsto no PAQ, mas inferior ao total que deveria ser estimado (cerca de R$ 1,72 milhões, 720 horas-aula). ✓ Dificuldades encontradas Um dos principais desafios destas atividades foi identificar uma Instituição pública ou privada, que atendesse a todos os requisitos e exigências legais, técnicos, administrativos e pedagógicos do MME e do Banco Mundial, na fase de contratação. A escolha da PUC-Rio, na modalidade de contratação direta, ocorreu após uma extensa etapa de SBQC, que foi inviabilizada por ter finalizado com uma única proponente, tendo o Banco Mundial dado Não Objeção – NO para proceder a contratação direta desta. Na segunda turma, consequentemente se partiu para uma contratação direta uma vez que a metodologia Page 117 of 170 118 já era conhecida, tratava-se apenas de uma replicação do curso. ✓ Resultados alcançados Destaca-se como benefício primordial, advindo dos TDRs 38 e 67, trabalhar os conhecimentos específicos relacionados aos segmentos do MME, oferecendo insumos para os servidores atuarem com competência e planejamento das suas ações, desenvolvendo a capacidade de reflexão, análise e síntese, especializando-os para atuarem de forma mais completa e qualificada no processo de concepção, implantação, gestão, políticas, programas, projetos e atividades dos setores energético e mineral, instrumentos necessários para assumirem as responsabilidades nos processos decisórios do Ministério. Diante disto, destacamos a relevância dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCCs, com as riquezas de informações, e a forma como foram desenvolvidos, são o legado maior desta importante iniciativa entre o MME e o Banco Mundial, para os setores energético e mineral e encontram-se disponíveis no site do MME24. Dentre os TCCs destacamos o denominado “Impacto do Horário Brasileiro de Verão do ponto de vista do sistema elétrico: avaliação em grandes centros urbanos”, do aluno Igor Souza Ribeiro, apresentado no XXIV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica – SPTEE, e que subsidiou as Notas Técnicas e Avisos Ministeriais para a Casa Civil da Presidência da República quanto o posicionamento técnico do MME sobre o tema, que contribuiu para a decisão do Senhor Presidente da República a respeito da suspensão do horário de verão em 2019. ➢ TDR 43 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ✓ Objetivo da contratação O MME, desde o ano de 2010, entendia que o Planejamento Estratégico - PE se apresenta como uma prática importante na administração pública, devidos aos benefícios que essa ferramenta oferecia. Na época, vários ministérios e empresas públicas já tinham iniciado essa implantação. Além disso, no ano de 2010, o Tribunal de Conta da União - TCU tinha introduzido conceitos de PE, Plano de Metas e Ações, Macroprocessos, Mapa Estratégico e outras exigências afins em Decisões Normativas (nº 108, 109 e 127, dos anos de 2010, 2012 e 2013, respectivamente), para elaboração dos Relatórios Anuais de Gestão dos Ministérios. O objetivo da contratação de empresa especializada, para o desenvolvimento e implantação do PE, foi exatamente cumprir essa exigência legal e também para absorver os benefícios advindos. ✓ Dificuldades Encontradas O processo licitatório enfrentou dificuldades em vista ao curto prazo para a apresentação das propostas para a Lista Curta (cerca de um mês), o que fez com que somente três das seis consultoras escolhidas apresentassem propostas. Isso acarretou a desclassificação das três proponentes por erros e impropriedades nas propostas. Em nova solicitação de apresentação de propostas, uma das empresas foi desclassificada por erros formais e, mesmo após a Não Objeção, a Comissão de Licitação teve que analisar novamente a referida proposta. O curto prazo de implementação foi outra dificuldade, tendo em vista a longa série de cursos, palestras e oficinas ministradas. Além disso, as pessoas com poder de decisão nem sempre podiam comparecer às oficinas, que escolhiam e definiam os Objetivos do Mapa Estratégico, os 24 http://www.mme.gov.br/web/guest/projetos/meta/documentacoes/trabalhos-de-conclusao-de-curso. Page 118 of 170 119 Indicadores, as Ações, as Metas e os Projetos. ✓ Resultados alcançados Como resultado alcançado, o Ministério já trabalha em alinhamento estratégico de forma que suas unidades e servidores atuam de maneira coordenada e com visão estratégica definida, em ambiente preparado para uma administração com foco em resultados, resultados esses apresentados periodicamente nas Reuniões de Avaliações Operacional - RAO’S e nas Reuniões de Avaliações Estratégicas - RAE’S, e retratados no Sistema Stratec. Espera-se, a curto e médio prazo, atingir-se os seguintes resultados: • Sistematização do processo decisório; • Maior capacidade de planejamento, alcance de resultados e alocação de recursos; • Decisões baseadas no MME, como um todo; • Acesso rápido à informação de qualidade; e • Priorização mais realista do trabalho (foco estratégico). 4.2.3. Atividades realizadas com recursos próprios (Componente 2) Quadro 28 – Atividades Realizadas com Recursos Próprios – Componente 2 TDR Subcomponente Coexecutor: DNPM/ANM Aquisição de equipamentos de infra-estrutura de rede de tecnologia da informação para o DNPM Sede e para as superintendências estaduais: Solução de 2.2 Armazenamento de Dados All-Flash e Equipamentos para conectividade para a nova solução - Switch FIBRE Channel). 45 Subatividade 45.1 - Itens remanescentes Aquisição de equipamentos de infra-estrutura de rede de tecnologia da informação para o DNPM Sede e para as superintendências estaduais: Equipamentos para 2.2 armazenamento de dados, etc.). Subatividade 45.2 - Itens remanescentes ➢ TDR 45 – ITENS REMANESCENTES Os itens remanescentes dos TDR 45.1 (San Switch) e 45.2 (Servidores de Rede – Sede), cuja licitação foi homologada somente no dia 27 de dezembro de 2018, foram custeados com recursos financeiros próprios do DNPM/ANM, uma vez que a data de encerramento da fase 1, do Projeto Meta, 31 de dezembro de 2018, impossibilitou a aquisição, em tempo hábil, para execução com recursos do Acordo de Empréstimo. A análise, quanto ao objetivo da contratação, dificuldades encontradas e resultados alcançados, foi citada anteriormente, nas páginas 47 e 48. Quadro 29 – Atividades Realizadas com Recursos Próprios – Componente 2 TDR Subcomponente Coexecutor: MME Desenvolvimento de um sistema de monitoramento do processo de licenciamento 24 2.1 ambiental dos empreendimentos de geração e transmissão de energia. Realizado pela AESA/SE/MME. Page 119 of 170 120 ➢ TDR 24 - DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA A exemplo da atividade 26, anteriormente citada, a AESA/SE/MME, em conjunto com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI/SPOA/MME, preparou o Sistema de Monitoramento do Processo de Licenciamento Ambiental dos Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia – SIGESA. O SIGESA tornou-se uma ferramenta essencial para o acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental. Este sistema permite o monitoramento dos cronogramas de execução das obras e da implantação dos programas socioambientais. Também permitu a consolidação de informações importantes acerca dos empreendimentos com vistas a subsidiar a elaboração de políticas públicas e a regulamentação socioambiental dos empreendimentos do setor elétrico. 4.3. COMPONENTE 3 – Desenvolvimento Tecnológico Esse componente previu o desenvolvimento e a utilização de tecnologias de ponta para enfrentar uma série de novos desafios. No setor de energia, para desenvolver tecnologias de ultra-alta tensão (acima de um milhão de volts), linhas de transmissão e sistemas de medição fasorial do transporte de grandes blocos de energia em distâncias continentais, de forma eficiente, e no setor mineral, para aumentar a capacidade da CPRM de utilização dos equipamentos de geofísica para prevenção de desastres naturais e melhor investigar a qualidade de depósitos minerais e, assim, atrair novos investimentos. O Quadro 24 apresenta as atividades relacionadas ao citado componente. Quadro 30 – Atividade Contradada – Componente 3 COMPONENTE 3 - Desenvolvimento Tecnológico Valor Previsto Valor Categoria do Contrato Título do no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Componente Subcomponente Coexecutor Subprojeto Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 3 CLUSTERS 5.200.000,00 4.728.000,00 -9% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 14/06/2013 14/10/2016 4.1 PÓRTICOS 10.882.789,31 3 3.1 1 Obras Cepel Encerrado 20/03/2015 17/02/2016 25.967.227,91 -0,1% 4.2 PÓRTICOS 15.064.137,22 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 02/04/2015 26/02/2016 5 UATCEF (*) 11.558.716,77 13.458.940,00 16% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 14/05/2014 13/09/2016 6.1 YOKES 1.644.300,90 2.850.000,00 73% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 12/11/2013 13/04/2015 6.2 CARRETA 355.026,00 415.000,00 17% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 12/11/2013 08/03/2015 9 UATROL 200.000,00 182.799,55 -9% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 21/12/2012 22/03/2013 11.1 LABPMU 375.191,00 222.156,99 -41% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 30/07/2014 19/11/2014 11.2 LABPMU 79.320,00 71.000,00 -10% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 30/07/2014 19/11/2014 11.3 LABPMU 104.990,00 104.990,00 0% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 30/07/2014 19/11/2014 11.4 LABPMU 1.839.445,82 1.800.000,00 -2% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 27/07/2016 23/04/2018 11.5 LABPMU 330.000,00 312.500,00 -5% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 01/11/2016 01/03/2017 12 CONSGRID 2.415.825,06 2.065.502,21 -15% 3 3.2 2 Consultoria Cepel Encerrado 12/05/2016 30/06/2017 14.1 SEADRI 3.426.978,00 2.850.977,00 -17% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 25/05/2015 13/06/2017 14.2 SEADRI 852.380,00 1.170.000,00 37% 3 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 04/05/2015 13/05/2017 CONCENTRA 29 18.647.950,00 16.211.616,03 -13% 3 3.1 1 Bens ONS Encerrado 02/02/2017 31/07/2019 DORES AMPLIA 32.1 999.414,96 797.874,00 -20% 3 3.1 1 Bens CPRM Encerrado 01/12/2015 30/06/2016 CPRM AMPLIA 32.2 1.096.068,00 1.096.068,00 0% 3 3.1 1 Bens CPRM Encerrado 24/11/2016 24/06/2017 CPRM AMPLIA 32.3 1.734.000,00 1.592.111,20 -8% 3 3.1 1 Bens CPRM Encerrado 13/06/2017 30/09/2017 CPRM Total 76.826.834,42 75.876.461,51 -1% Page 120 of 170 121 4.3.1. Subcomponente 3.1 – Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Esse subcomponente promoveu a renovação e desenvolvimento de tecnologia dos laboratórios técnicos da CPRM e Cepel, visando atender às demandas para a pesquisa e desenvolvimento tecnológico nos setores de energia e mineral, bem como a implementação de uma tecnologia de segurança (unidades de medição fasorial) para o Sistema Interligado Nacional, operado pelo ONS. Page 121 of 170 122 Quadro 31 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 3 – Cepel COMPONENTE 3 - Desenvolvimento Tecnológico Valor Previsto Valor Categoria do Contrato no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Subcomponente Coexecutor Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 3 5.200.000,00 4.728.000,00 -9% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 14/06/2013 14/10/2016 4.1 10.882.789,31 3.1 1 Obras Cepel Encerrado 20/03/2015 17/02/2016 25.967.227,91 -0,1% 4.2 15.064.137,22 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 02/04/2015 26/02/2016 5 11.558.716,77 13.458.940,00 16% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 14/05/2014 13/09/2016 6.1 1.644.300,90 2.850.000,00 73% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 12/11/2013 13/04/2015 6.2 355.026,00 415.000,00 17% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 12/11/2013 08/03/2015 9 200.000,00 182.799,55 -9% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 21/12/2012 22/03/2013 11.1 375.191,00 222.156,99 -41% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 30/07/2014 19/11/2014 11.2 79.320,00 71.000,00 -10% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 30/07/2014 19/11/2014 11.3 104.990,00 104.990,00 0% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 30/07/2014 19/11/2014 11.4 1.839.445,82 1.800.000,00 -2% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 27/07/2016 23/04/2018 11.5 330.000,00 312.500,00 -5% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 01/11/2016 01/03/2017 12 2.415.825,06 2.065.502,21 -15% 3.1 2 Consultoria Cepel Encerrado 12/05/2016 30/06/2017 14.1 3.426.978,00 2.850.977,00 -17% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 25/05/2015 13/06/2017 14.2 852.380,00 1.170.000,00 37% 3.1 1 Bens Cepel Encerrado 04/05/2015 13/05/2017 TOTAL 54.349.401,46 56.178.792,28 3% No Cepel, foram previstas cinco grandes iniciativas neste componente, as quais diziam respeito à implantação do Laboratório de Ultra-Alta Tensão - LABUAT, instrumentalização dos Laboratório de Computação Intensiva - LABCIN e do Laboratório de Phasor Measurement Units - LABPMU, bem como da Subestação Adrianópolis - SEADRI, além da contratação do projeto executivo do Laboratório de Smart Grig – CONSGRID. Assim, a seguir, serão detalhadas cada uma destas iniciativas, para que possam ficar clarificados os benefícios advindos. ➢ LABUAT (TDRs 4 - UATPORT, 5 - UATCEF, 6 - UATYOK e 9 - UATROL) ✓ Objetivo da contratação A introdução de inovações tecnológicas em empreendimentos de transmissão de grande porte requer o desenvolvimento permanente de estudos, a construção de protótipos e a realização de pesquisa experimental em instalações laboratoriais e em linhas piloto. As atividades dos TDRs 4 - UATPORT, 5 - UATCEF, 6 - UATYOK e 9 - UATROL, estavam relacionadas à aquisição de dois pórticos metálicos, à contratação das obras civis e à aquisição de equipamentos e materiais que permitiram capacitar o Cepel com um laboratório de Ultra-Alta Tensão capaz de apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias de Transmissão de Energia Elétrica neste nível de tensão. Page 122 of 170 123 Figura 3 – Laboratório Externo de UAT (Esquerda) e Ensaio em Torre de CC (Direita) Tais tecnologias são importantes na transmissão de grandes blocos de energia a grandes distâncias e se aplicam ao Brasil, onde os grandes potenciais hídricos, disponíveis na região norte, estão muito distantes dos principais centros de consumo, localizados nas regiões sul e sudeste. Estas também se aplicam a outros países de dimensões continentais. ✓ Dificuldades Encontradas Dentre os percalços a que foram contornados, podem ser destacados os seguintes: • Falta de experiência para definição dos tempos necessários para preparação dos editais, que incluiam as análises e alterações solicitadas tanto pelo MME quanto pelo Banco Mundial, até a obtenção da Não Objeção para continuidade do processo de aquisição; • Inexperiência na elaboração des editais para obras civis de grande porte, especialmente no que se refere às exigências das qualificações técnicas das empresas concorrentes; • Escolha inadequada da modalidade de aquisição; e • Insegurança na execução de aquisição com processo diferente do previsto na Lei nº 8.666. ✓ Resultados alcançados O laboratório de ultra-alta tensão do Cepel já vem sendo utilizado na realização de ensaios que fazem parte de um projeto de pesquisa onde será definido o procedimento para realização de manutenção em linhas de transmissão de energia elétrica energizada, em corrente contínua, de ± 800 kV. A possibilidade de realizar a manutenção de forma segura, e sem desligar a linha de transmissão, traz grande benefício, pois aumenta a rentabilidade do empreendimento que continua sendo remunerado durante a manutenção e contribui para o aumento da confiabilidade na operação do sistema elétrico, diminuindo os riscos de restrições de cargas. Além disso, o laboratório será utilizado em estudos que permitirão adequar os modelos e ferramentas utilizadas na definição de novas configurações de linhas de transmissão, permitindo sua otimização e a realização de ensaios de verificação das características destes novos arranjos na fase de validação dos projetos, o que ocorre antes da construção da linha. A experiência em otimização de linhas de transmissão permite assumir que os projetos de linhas Page 123 of 170 124 de transmissão, tanto em CA quanto em CC, até a classe de Ultra-Alta Tensão - UAT, a serem instalados no sistema elétrico brasileiro, considerando o previsto no plano decenal da EPE, poderão resultar numa economia da ordem de 8% (oito por cento) no peso estrutural, resultando em uma economia da ordem de R$ 5 bilhões nos próximos dez anos. ➢ TDR 11 - LABPMU ✓ Objetivo da contratação Os Sistemas de medição fasorial, conhecidos como Phasor Measurement Units - PMUs, permitem relacionar, com alta resolução, em tempo real e por sincronização, usando-se satélites Global Positioning System - GPS, informações de fase e magnitude de tensões e correntes (sincrofasores) nos mais diversos pontos geográficos de redes elétricas. A criação do Laboratório de Medição Fasorial Síncrona - LabPMU no Cepel visou à disponibilização de infraestrutura laboratorial para apoio, no País, à realização de ensaios e pesquisa aplicada, em bancada, prospecção e trabalho de campo, partes essenciais da investigação, análise e desenvolvimento de aplicações dessa tecnologia, voltadas à segurança e à flexibilidade da operação do SIN. O LabPMU permite, também, apoio às atividades do Centro, no aperfeiçoamento de seus produtos que se encontram em intenso uso no SIN e em sistemas elétricos de potência em geral, além de possibilitar contribuições ao avanço das especificações e normas técnicas nacionais e internacionais envolvidas. ✓ Dificuldades Encontradas Como dificuldades, podem ser destacados atrasos no cronograma devido à impossibilidade de dar início aos processos de aquisição de produtos importados, em decorrência de questionamento do Tribunal de Contas da União – TCU, por meio de acórdão, que versava sobre métodos de equiparação de propostas em desacordo com os estabelecidos nas regras de aquisição do Banco Mundial. Além disso, a ocorrência de elevada flutuação cambial durante o processo de aquisição, entre as fases de orçamentação e concorrência. ✓ Resultados alcançados Com a iniciativa implementada, pôde-se dar apoio ao ONS no que concerne os ensaios de unidades de medição fasorial que estão sendo adquiridas no projeto do Sistema de Medição Sincronizada de Fasores do Sistema Interligado Nacional - SMSF/SIN, contemplados no Projeto Meta, bem como o devido apoio à indústria nacional ao realizar ensaios de versões consecutivas do “firmware” de um mesmo modelo de fabricante, culminando na melhoria do desempenho e atendimento às normas relacionadas ao citado equipamento. Além disso, tornou-se viável o desenvolvimento de: • Projetos de pesquisa relacionados ao tema para apoiar o Brasil no assunto de medição fasorial; • Uma unidade de medição fasorial de referência, com o objetivo de testar outras unidades de medição fasorial em campo; • “Software” de simulação de unidades de medição fasorial virtuais, visando o teste de aplicativos baseados em medições de PMUs em malha aberta; e • Uma plataforma integrando a simulação em tempo real com sistemas supervisórios e concentradores de dados fasoriais, visando o teste de aplicativos baseados em medições de PMUs em malha fechada. Page 124 of 170 125 ➢ TDR 3 – LABCIN ✓ Objetivo da contratação Desde a década de 1980, o Cepel desenvolve uma ampla cadeia de modelos computacionais para a utilização no planejamento da expansão da geração e na operação energética do SIN. Essa cadeia de modelos permite a análise de cenários com horizontes temporais de 20 a 30 anos, com discretização mensal, até casos com horizontes temporais de uma semana com discretização horária, obtendo a política de operação e metas de geração para cada usina que atendam a demanda e minimizem o valor esperado do custo de operação ao longo do período, considerando critérios de aversão ao risco. Fazem parte dessa cadeia os modelos do Cepel, denominados NEWAVE, para cálculo de estratégias de operação, de médio prazo, de sistemas hidrotérmicos interligados, e DECOMP, para determinação da coordenação da operação em curto prazo. Esses dois modelos são de uso oficial no setor elétrico nacional e suportados por processos formais de homologação. São largamente empregados em atividades como as de planejamento da expansão, cálculo das garantias físicas de novos empreendimentos, bem como: • O cálculo do Índice de Custo-Benefício - ICB dos leilões de energia nova (NEWAVE); • O planejamento da operação energética de médio (NEWAVE) e curto prazo (DECOMP); • A determinação do preço de liquidação das diferenças; e • Os estudos de planejamento e operação do Sistema Elétrico Brasileiro. Considerando as atividades permanentes do Cepel, em pesquisa e desenvolvimento de modelos matemáticos e ferramentas computacionais, a aquisição, dos novos “clusters” permitiu a atualização tecnológica do Laboratório de Computação Intensiva - LabCin, permitindo manter sua capacidade de fazer frente às necessidades crescentes de obtenção de resultados ainda mais rápidos, viabilizando aprimoramentos na modelagem matemática dos modelos, bem como o desenvolvimento e aplicação de novas estratégias de paralelização. ✓ Dificuldades Encontradas Não se observaram dificuldades na condução da elaboração, contratação e operação dos equipamentos relacionados a citada iniciativa. ✓ Resultados alcançados O aumento na eficiência computacional viabilizou um refinamento na representação hidrológica e de operação dos reservatórios, através da diferenciação entre submercados e reservatórios equivalentes - REEs no modelo NEWAVE, com aumento gradativo no número de REEs ao longo do tempo, até representação do parque hidroelétrico por usinas individualizadas, preferencialmente nos primeiros períodos do horizonte de planejamento. Adicionalmente, o ganho de desempenho nos cálculos numéricos agilizou o processamento de casos de estudo, permitindo aumentar a quantidade de cenários analisados, conferindo maior segurança aos resultados e minimizando o efeito do risco inerente de incertezas futuras. Viabilizou-se, também, a paralelização de outros modelos da cadeia como, por exemplo, o SUISHI, modelo de Simulação a Usinas individualizadas para Sistemas Hidrotérmicos Interligados, bem como a utilização intensiva dos clusters para execução de lotes de testes do modelo DESSEM, responsável pela Programação Diária da Operação - PDO. Page 125 of 170 126 Os aprimoramentos viabilizados, na cadeia de modelos computacionais do Cepel, possibilitaram ganhos adicionais na qualidade dos planos de expansão da geração e operação energética, no sentido da minimização de custos e riscos de racionamento de energia. A possibilidade de execução, de uma quantidade maior de casos simultâneos, permitiu, ainda, abranger uma quantidade maior de alternativas para a solução de um estudo, ou de testes, para um novo desenvolvimento na modelagem matemática, agilizando, em ambos os casos, a obtenção do produto final. ➢ TDR 12 - CONSGRID ✓ Objetivo da contratação As redes elétricas inteligentes - REI, ou smart-grids, são definidas como redes elétricas que integram, de forma eficiente, todos os agentes conectados à mesma, abrangendo consumidores, distribuidores, transmissores, geradores e aqueles que exercem a função de consumo e de geração. Esta integração é feita de maneira a permitir, através do uso de diversas tecnologias de gerenciamento e de comunicações, uma maior economicidade de recursos, sustentabilidade para o meio ambiente, qualidade e segurança nos serviços prestados e nos produtos resultantes do fornecimento de energia elétrica. Face aos requisitos e aos novos desafios, concernentes ao contexto das REI, o Cepel identificou a necessidade da criação de uma infraestrutura laboratorial adequada para suportar as atividades de pesquisa, ensaios de referência e à prestação de serviços técnicos de alta complexidade. O foco principal deste futuro laboratório está nas aplicações voltadas para as redes de distribuição, verificando novos conceitos e produtos, realizando pesquisa experimental, propondo novos requisitos/características para estes dispositivos e realizando provas de conceito. A referida infraestrutura visa ampliar a capacidade de atuação técnica do centro nesta área promissora. Neste sentido, o Cepel, na qualidade de centro de referência no setor elétrico brasileiro, procurou contratar uma empresa de consultoria para ajudá-lo a elaborar um projeto para seu laboratório de REI. ✓ Dificuldades Encontradas Dentre as dificuldades que podem ser mensuradas, desde a concepção até a entrega do produto, destacam-se: • A demora na execução do processo de aquisição, devido à inexperiência do Cepel na realização de processo de contratação internacional por meio de SBQC; e • As dificuldades orçamentárias decorrentes de variação cambial. ✓ Resultados alcançados Em decorrência da contratação efetuada, a empresa de consultoria entregou cinco produtos que diziam respeito aos seguintes assuntos: • Estudo dos principais laboratórios existentes e das normas técnicas relevantes no contexto das redes elétricas inteligentes; • Âmbito de atividades e características básicas do laboratório de redes elétricas inteligentes do Cepel. Dentro das atividades deste produto foi efetuado o primeiro workshop no Rio de Janeiro, que contou com a participação das partes interessadas (stakeholders) do laboratório; Page 126 of 170 127 • Esquema básico do laboratório, que proporcionou o segundo workshop no Rio de Janeiro; • Especificação detalhada do laboratório, que proporcionou o terceiro workshop no Rio de Janeiro; e • Especificações detalhadas dos principais equipamentos do laboratório. Além dos cinco produtos e dos três workshops acima mencionados, o projeto Consgrid caracterizou-se pela frequente troca de informações entre os consultores e a equipe técnica do Cepel, efetuada mediante e-mails, videoconferências, conferências telefônicas e a visita por parte de dois membros da equipe do Cepel às unidades laboratoriais dos consultores na Alemanha, o que permitiu um grande desenvolvimento dos conhecimentos da equipe do Cepel no tema em questão. O Cepel já iniciou a aquisição de equipamentos e a adequação de instalações do laboratório de redes elétricas inteligentes, baseando-se nos produtos resultantes da contratação da consultoria da atividade CONSGRID. ➢ TDR 14 – SEADRI ✓ Objetivo da contratação O Cepel possui em sua Unidade Adrianópolis uma subestação de 138 kV, essa instalação alimenta de energia todos os laboratórios de ensaio e também o sistema de serviços auxiliares como iluminação e ar condicionado. Os laboratórios são responsáveis pelos serviços de pesquisa e desenvolvimento voltados para as necessidades do sistema brasileiro de energia elétrica e também pela realização de serviços especializados que garantem a qualidade e a confiabilidade dos equipamentos a serem instalados no campo. Essa subestação está em funcionamento há cerca de quarenta anos, sendo submetida constantemente a correntes elevadas e tendo seus equipamentos realizado um elevado número de operações mecânicas. Essas solicitações não são observadas em instalações similares de energia elétrica, que apresentam uso convencional, diferentemente das de ensaios. Devido ao tempo de uso e a evolução tecnológica, foi necessária a atualização da subestação e também a sua expansão para atender à demanda dos novos laboratórios que estão sendo implementados. ✓ Dificuldades encontradas Em decorrência da contratação efetuada, foram verificadas as seguintes dificuldades: • Mercado não respondeu adequadamente ao primeiro processo licitatório, não havendo concorrência e, em consequência, resultando em preços muito elevados; • Atuação equivocada da equipe de licitação levou à objeção do processo pelo Banco Mundial; e • Atraso do fornecedor em atender às solicitações de ajustes do projeto levou ao aumento do período de execução inicialmente previsto. ✓ Resultados alcançados A atualização das instalações realizadas nesta atividade trouxe maior confiabilidade, segurança e eficiência na operação dos laboratórios da unidade Adrianópolis do CEPEL, e permitiu a automação da operação e a instalação de modernos sistemas de automação e proteção, além de ter facilitado futuras ampliações da Subestação CEPEL-Adrianópolis. Outros benefícios foram a otimização e a diminuição das Page 127 of 170 128 manutenções na subestação, com reduções em seus custos operacionais e em tempos de indisponibilidade. A realização de estudos e projetos de P&D depende, em grande parte, de trabalhos realizados em laboratórios de alta tensão e potência, dado a impossibilidade de representar, em ferramentas de simulação digital, de forma confiável, todos os fenômenos relevantes envolvidos. Dentro das afinidades dos laboratórios, as atividades de pesquisa e desenvolvimento, que se destinam a novas metodologias para a avaliação de equipamentos, bem como ao aprimoramento de técnicas de ensaio e medição já existentes, contribuem para o aumento da capacitação do CEPEL e demais empresas do setor elétrico. Como resultado, é agregado valor às empresas no que tange, por exemplo, à elaboração de especificações técnicas, realização de inspeção de ensaios durante processo de aquisição de equipamentos para os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e a participação em grupos de estudo e de normatização nacionais e internacionais. Indiretamente, de maneira mais ampla, a atualização da infraestrutura que atende aos laboratórios proporciona o apoio necessário às instalações onde ocorre parte imprescindível do desenvolvimento e do aperfeiçoamento das tecnologias de equipamentos e componentes de alta tensão, utilizados nos sistemas de energia elétrica, trazendo benefícios tanto do lado das empresas de geração, transmissão e distribuição, como do lado dos fornecedores de equipamentos e sistemas para essas empresas. Em consequência, contribui para aumentar a confiabilidade e expansão desses sistemas, reduzindo custos nos processos de manutenção das empresas e minimizando as probabilidades de não fornecimento de energia para as indústrias e a população como um todo. Quadro 32 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 3 – ONS COMPONENTE 3 - Desenvolvimento Tecnológico Valor Previsto Valor Categoria do Contrato no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Subcomponente Coexecutor Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 29 18.647.950,00 16.211.616,03 -13% 3.1 1 Bens ONS Encerrado 02/02/2017 31/07/2019 TOTAL 18.647.950,00 16.211.616,03 -13% ➢ TDR 29 – CONCENTRADORES ✓ Objetivo da contratação Essa atividade tinha como objetivo a aquisição de Hardware e Software necessários para os Concentradores de Dados - PDC pertencentes ao SMSF/SIN. Este sistema permite, ao ONS, acesso a um novo conjunto de dados e informações que resultam em um monitoramento mais abrangente do sistema elétrico brasileiro, contribuindo para uma operação mais segura e eficiente. Os benefícios decorrentes da contratação contemplam ganhos associados ao aprimoramento de modelos e sistemas de controle, ampliação da capacidades de monitoração de fenômenos elétricos importantes à operação de sistemas de potência (dinâmica), maior abrangência e agilidade nas análises pós-eventos, prevenção de blecautes decorrentes de ações preventivas e corretivas, adotadas com base nas medições sincrofasoriais e aplicações associadas, e ganhos econômicos potenciais com a otimização da transferência de potência entre regiões. ✓ Dificuldades Encontradas Do ponto de vista administrativo, o necessário amadurecimento, para aplicação das regras e Page 128 of 170 129 condições do Convênio com o MME e dos critérios para utilização dos recursos do Banco Mundial, acabaram gerando um overhead de gestão não previsto e que atrasou o início efetivo do projeto e, com o acordo de financiamento entre MME e Banco Mundial encerrando-se em dezembro de 2018, limitou o prazo para a conclusão do projeto em 20 meses. Como parte de um processo de inovação em sua plataforma de produtos e de acordo com as obrigações contratuais estabelecidas, o fornecedor propôs uma alteração tecnológica na solução contratada durante a execução do projeto, que trouxe benefícios relevantes à solução, mas aumentou significativamente a complexidade do desenvolvimento e trouxe dificuldades associadas à adoção das novas tecnologias. Mesmo com a alocação de recursos adicionais, por parte do fornecedor, houve atraso no cronograma de execução e não foi possível cumprir o prazo limite para utilização dos recursos do Convênio. Para viabilizar a continuidade do projeto, no ano de 2019, foram adotadas várias ações para que fosse possível, ao ONS, alocar os recursos necessários (10% do valor total) em seu orçamento. O processo administrativo envolvendo múltiplos interessados (MME, Banco Mundial, ONS, GE, Conselhos Fiscal e de Administração), somado à integração de um novo sistema com um conjunto de tecnologias inéditas para o ONS, representaram as maiores dificuldades enfrentadas na execução do projeto. Como o projeto LABPMU do Cepel, pode ser destacada a ocorrência de atrasos no cumprimento do cronograma devido à impossibilidade de dar início aos processos de aquisição de produtos importados, em decorrência de questionamento do Tribunal de Contas da União – TCU, por meio de acórdão, que versava sobre métodos de equiparação de propostas em desacordo com os estabelecidos nas regras de aquisição do Banco Mundial. ✓ Resultados alcançados Apesar das dificuldades iniciais em relação à administração da atividade, o Convênio com o MME e a relação com o Banco Mundial trouxeram benefícios significativos ao ONS. O processo de licitação em duas etapas, baseado nas regras do Banco Mundial, permitiu um ganho de aproximadamente 30% (trinta por cento) nos custos de contratação do projeto (quando comparadas as propostas qualificadas). Além disso, o modelo de contrato trouxe bastante segurança jurídica a ambas as partes e foi um dos mecanismos que garantiu que o fornecedor entregasse um produto com características superiores àquelas originalmente especificadas sem custos adicionais para o ONS. A parceria com o MME, para captação de recursos externos ao orçamento do ONS, aliada à total transparência dos resultados obtidos e do processo de condução e administração do projeto, merece destaque positivo. Do ponto de vista de resultados, todos estes, previstos no Termo de Referência, foram contemplados, com ganhos já comprovados na capacidade de monitoramento do sistema, melhorias efetivas na análise pós-distúrbios e no aprimoramento de modelos e sistemas de controle associados, além de ganhos potenciais na prevenção de blecautes (capacidade das equipes de tomar ações preventivas e corretivas) e no melhor aproveitamento dos recursos de transmissão disponíveis (ainda em avaliação pelo ONS). Dentre os resultados alcançados, até o momento, pode-se destacar: • Aprimoramento de Modelos e Sistemas de Controle: aerfeiçoamento da determinação de limites de transferência de potência entre áreas, por meio do uso da medição fasorial como instrumento para melhorar a modelagem do sistema utilizada nos estudos para planejamento, programação diária e operação em tempo real; • Monitoração do Sistema: organização e apresentação em alto nível das informações necessárias à tomada de ações preventivas e corretivas, para a recomposição do sistema ou mitigação dos riscos da operação; Page 129 of 170 130 • Análises Pós-evento: captura e armazenamento da dinâmica de longa duração do sistema, tornando as análises pós-evento mais eficientes e permitindo a identificação e a determinação das causas básicas de problemas ocorridos; • Prevenção de Blecautes: ganhos econômicos decorrentes da prevenção de blecautes; • Otimização da Transferência de Potência: Ganhos econômicos decorrentes do uso dos recursos de transmissão em patamares mais elevados de transferência de potência ativa, permitindo a redução dos custos associados à energia; e • Alcance aos inúmeros benefícios socioeconômicos para o setor elétrico, para o ONS e para a sociedade brasileira, em consequência da realização da aquisição prevista no TDR 29. Do ponto de vista de Ganhos Econômicos, pode ser levado em consideração os elevados custos dos chamados “Apagões”, que podem variar da ordem de algumas dezenas de milhões de reais até bilhões de reais, dependendo da sua extensão. Em 2018, apenas um apagão custou R$610 milhões à economia brasileira (cálculo realizado pelo ONS tendo em vista o PIB). Com essa tecnologia sendo utilizada, pelo ONS, foi possível evitar e mitigar os danos de alguns “Apagões”, além de reduzir os riscos de danos a equipamentos do Sistema Elétrico que custam milhares ou milhões de reais. Quadro 33 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 3 – CPRM COMPONENTE 3 - Desenvolvimento Tecnológico Valor Previsto Valor Categoria do Contrato no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Subcomponente Coexecutor Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 32.1 999.414,96 797.874,00 -20% 3.1 1 Bens CPRM Encerrado 01/12/2015 30/06/2016 32.2 1.096.068,00 1.096.068,00 0% 3.1 1 Bens CPRM Encerrado 24/11/2016 24/06/2017 32.3 1.734.000,00 1.592.111,20 -8% 3.1 1 Bens CPRM Encerrado 13/06/2017 30/09/2017 TOTAL 3.829.482,96 3.486.053,20 -9% ➢ TDRs 32.1 a 32.3 – AMPLIA CPRM ✓ Objetivo da contratação A atividade teve como objetivo a aquisição de equipamentos geofísicos para obtenção, armazenagem e processamento de dados e imagens geofísicas, a fim de fornecer suporte e potencializar estudos preventivos de desastres naturais. Os estudos geofísicos têm aplicação não só para descoberta de depósitos minerais, mas também para análise de risco potencial de desastres naturais em regiões suscetíveis a problemas como desmoronamentos, enchentes ou sismos. O projeto objetivou ampliar a ação do Serviço Geológico e minimizar custos para evitar catástrofes, tendo em vista que nos últimos anos verificou-se a necessidade da aquisição de equipamentos adequados que permitissem estudos voltados à mitigação desses eventos. ✓ Dificuldades Encontradas Durante a execução do projeto foram encontradas dificuldades de diversas naturezas. No estágio de aquisição dos bens, obstáculos tiveram que ser superados para harmonizar os procedimentos e prazos exigidos pelo Banco Mundial com aqueles praticados na CPRM. Devido às especificidades dos bens que estava sendo adquirido, foi identificado um pequeno rol de modelos e marcas que atendiam às Page 130 of 170 131 necessidades da empresa. Isto implicou em grande dificuldade na formação de preço. Quanto aos trabalhos desenvolvidos com os equipamentos adquiridos, é marcante a dificuldade de atingir os indicadores propostos inicialmente. Eles foram superestimados, baseados na realidade do momento da concepção do projeto. Entre o período de construção da proposta e a fase de execução dos levantamentos de campo houve uma significativa redução da equipe da CPRM, dedicada a este tipo de cartografia, o que vem dificultando o atingimento das metas propostas. ✓ Resultados alcançados Embora o processo de aquisição tenha requerido um período muito maior que o inicialmente planejado, a disponibilização destes equipamentos, para a CPRM, trouxe uma série de benefícios. O primeiro deles foi o treinamento da equipe pois, nos dias atuais, doze pesquisadores estão habilitados para realizar levantamentos elétricos, três para levantamentos sísmicos de refração e cinco para utilização do equipamento eletromagnético, tendo em vista a especificidade de cada um destes. Desde a chegada dos equipamentos, numerosos levantamentos geofísicos já foram, ou estão sendo, realizados em projetos com objetivos variados. As atividades citadas podem ser agrupadas em três categorias: • Geração de Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações, subsídio fundamental para o planejamento urbano; • Estudos de Aquíferos e Disponibilidade de Água Subterrânea; e • Atividades Diversas, onde o foco principal das atividades está centrado nas cartas de suscetibilidade, entretanto demandas importantes têm sido atendidas com estes equipamentos. No caso do levantamento realizado no Bairro de Pinheiros (Maceió - AL), as informações geradas foram fundamentais para auxiliar na compreensão dos fatores que estão levando ao afundamento do terreno. O reconhecimento da subsuperfície e da extensão do problema é imprescindível para que o estado tome as medidas mitigadoras necessárias para que vidas sejam preservadas. Outra atividade, não planejada inicialmente, foi realizada na região metropolitana de São Paulo/SP. Uma área possuia grande demanda e escassez de materiais para construção, uma vez que a areia fornecida na cidade advinha de reservatório mineral que situava-se a, pelo menos, 80 km de distância. Assim, cerca de 50% (cinquenta por cento) do custo se destinava ao frete. Durante o projeto, áreas com depósitos arenosos foram identificados e os estudos geofísicos foram utilizados com sucesso para estimar o volume dos sedimentos. Na ausência desta metodologia, seria necessária a realização de diversos furos para o cálculo do volume. De posse destas informações, empreendedores poderão explorar áreas mais próximas. Isso implica em redução significativa de custo e geração de emprego. Page 131 of 170 132 Figura 4 – Estudo Maceió/AL - Pinheiros (Esquerda) e Estudo São Paulo/SP (Direita) A experiência do Projeto META foi muito enriquecedora em vários aspectos, com aprendizados nas áreas de planejamento, execução e fiscalização. Embora a aplicação das metodologias, que utilizam informações geofísicas, fizesse parte de um objetivo maior da CPRM, elas não estavam programadas nos cronogramas das equipes. Algumas dificuldades enfrentadas, no início dos levantamentos, teriam sido evitadas se as ações do Projeto META estivessem formalmente inseridas no rol de atividades dos projetos da CPRM pois, assim, teriam equipe e recursos designados desde o início do projeto. Desta forma, tal formalização deverá ser considerada nas novas cooperações. 4.3.2. Atividades realizadas com recursos próprios Quadro 34 – Atividades Realizadas com Recursos Próprios – Componente 3 TDR Subcomponente Coexecutor: Cepel Equipamentos para o laboratório de medição fasorial sincronizada (LAB PMU) - calibrador 11 3.1 Subatividade 11.6 ➢ TDR 11.6 – EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE MEDIÇÃO FASORIAL SINCRONIZADA (LAB PMU) - CALIBRADOR Consoante informações prestadas pelo CEPEL, a retirada da atividade, do processo licitatório, foi motivada pelo fato dos demais itens do TDR serem fornecidos por representantes do mercado nacional, o que possibilitou a mudança do método de licitação para NCB, ganho real de eficiência e, por conseguinte, maior celeridade na conclusão da licitação. Assim sendo, o CEPEL decidiu adquirir o equipamento com recursos próprios. 4.4. COMPONENTE 4 – Apoio à Cooperação Sul/Sul Esse componente previu o desenvolvimento, por meio de intercâmbios com governos, universidades e entidades dos países da América do Sul e África, da troca de informações e experiências acerca das atividades específicas do MME em novas tecnologias de produção de energia e combustíveis. Estavam previstas atividades de cooperação Sul-Sul entre o Brasil e países em desenvolvimento, em particular na América Latina, Caribe e países africanos, na área de energia e mineração. As atividades se concentravam nas áreas de regulação, energias renováveis, alterações climáticas, energia limpa, sistemas Page 132 of 170 133 de informação e sustentabilidade ambiental e social. A atividade realizada e denominada Inventário e Diagnóstico Socioeconômico da Pequena Mineração no Brasil – TR 30 (SGM/MME), que promoveu a atualização do conhecimento sobre a atividade de pequena mineração no Brasil, acabou fornecendo subsídios para ações de regularização, monitoramento e de apoio técnico ao setor de mineração no Brasil. Outros países demonstraram interesse em obter informações acerca dos estudos realizados, tendo o coexecutor estabelecido contatos com alguns países latino-americanos e africanos para divulgação e cooperação técnica. O quadro a seguir detalha a atividade enquadrada neste subcomponente. Para essa atividade, são apresentados o objetivo da contratação, as dificuldades encontradas e os resultados alcançados. Quadro 35 – Atividades Realizadas por Coexecutor – Componente 4 – MME COMPONENTE 4 - Suporte à Cooperação Sul-Sul Valor Previsto Valor Categoria do Contrato no PAQ contratado Empréstimo TDR Variação Subcomponente Coexecutor Tipo de R$ R$ Nº Status Início Fim Contrato 36 2.476.789,29 2.342.933,81 -5% 4.1 2 Consultoria SPE/MME Encerrado 30/09/2013 30/06/2016 TOTAL 2.476.789,29 2.342.933,81 -5% ➢ TDR 36 – METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE USINAS HIDRELÉTRICAS USANDO O CONCEITO DE USINAS-PLATAFORMA. ✓ Objetivo da contratação O estudo foi concebido para o desenvolvimento de uma metodologia que desse suporte ao conceito de Usinas-Plataforma, visando a exploração de potenciais hidroelétricos situados em espaços territoriais legalmente protegidos, ou aptos a receberem proteção formal, ou seja, áreas com baixa ou nenhuma ação antrópica, de modo que sua implantação se constituísse em um vetor de conservação ambiental permanente, com ênfase nos aspectos socioambientais, considerando ainda aspectos de planejamento, projeto, construção e operação. A metodologia passou a servir como referência básica para todos os atores envolvidos com o processo de desenvolvimento de usinas hidroelétricas, em especial, os Ministérios de Minas e Energia e de Meio Ambiente e entidades vinculadas, as Agências Reguladoras, os agentes setoriais e, em última instância, a sociedade civil organizada. ✓ Dificuldades Encontradas Ao longo do processo foram constantes as interações entre o Comitê Técnico Supervisor - CTS do Contrato, a equipe do CEPEL (contratada) e os consultores contratados, com vistas ao aperfeiçoamento e adequação dos produtos entregues. Por meio da realização de encontros técnicos, reuniões e correspondências eletrônicas, o Comitê pôde indicar os pontos de melhoria observados nas versões preliminares dos produtos. Apesar de se mostrarem numerosas, as revisões demandadas foram atendidas pela contratada, de forma que o CTS do Contrato, entre o MME e o CEPEL, avaliou que as atividades previstas foram cumpridas e, portanto, consideraram aprovados os relatórios produzidos. ✓ Resultados alcançados O principal resultado alcançado consistiu na formulação de um conjunto de propostas, tanto para a fase de estudos prévios para implantação e operação de usinas hidrelétricas a serem desenvolvidas Page 133 of 170 134 e operadas considerando o conceito de usina-plataforma, quanto para o licenciamento dos empreendimentos. Foram sugeridos aperfeiçoamentos às metodologias existentes, tendo como foco o manejo da questão específica da bacia hidrográfica e a sua utilização para a geração de energia, delimitando as fragilidades e restrições socioambientais, objetivando o aproveitamento do potencial por meio das Usinas-Plataforma. O relatório final, denominado “Metodologia para o Desenvolvimento e Implantação de Projetos de Usinas Hidrelétricas sob Conceito de Usinas—Plataforma – Revisão 1”, objeto de análise pelo CTS, consolidou a proposta de Metodologia para o Desenvolvimento de Usinas Hidrelétricas sob o Conceito de Usinas-Plataforma. A proposta, da metodologia apresentada, reflete o posicionamento da equipe da consultoria contratada e passou a servir como referência básica para que o MME discuta o processo de amadurecimento da citada metodologia junto às entidades vinculadas, Agências Reguladoras, agentes setoriais e, em última instância, com a sociedade civil organizada. 4.5. Avaliação crítica e geral sobre a execução dos componentes do Projeto Meta Conforme pode-se verificar, o Projeto Meta possuiu ações em todos os componentes previstos. Não somente o Banco Mundial, como também a Controladoria-Geral da União – CGU, imprime em seus relatórios de auditoria anual, por meio das ajudas memórias e, literalmente, dos relatórios de auditoria, que o projeto mantinha os controles necessários e uma estrutura técnica adequada à operacionalização deste. Não é de se estranhar, que ao longo deste capítulo existam tantos registros, realizados pelos próprios coexecutores, acerca dos benefícios do Projeto Meta e de cada uma das atividades contempladas nos quatro componentes, os quais suportam a espinha dorsal do projeto. Apesar de várias dificuldades, tendo estas ocorridas em várias fases de cada atividade (preparação, licitação, execução e operação), chega-se a conclusão, ao fim de cada relato, que cada uma das iniciativas foram virtuosas e deram suporte a alguma política pública, a algum novo procedimento, a algum novo modelo de experimento, à implementação de alguma nova ferramenta ou, no mínimo, descreveu os desafios de determinado seguimento, entre outros. Page 134 of 170 135 5. INDICADORES DE RESULTADO DO PROJETO Os indicadores de resultado, constantes no Documento de Avaliação do Projeto (do inglês, Project Appraisal Document – PAD), foram concebidos para avaliar a execução do deste, refletindo pontos sensíveis do projeto que foram constantemente acompanhados, com a finalidade de manter um padrão de excelência durante a execução da Fase I do Projerto Meta. Os indicadores gerais de resultado foram definidos na elaboração do PAD, quando os representantes do MME, dos coexecutores externos e do Banco Mundial, apuraram quais pontos mereciam atenção direcionada. O Objetivo do desenvolvimento do Projeto META (Project Development Objective) foi fortalecer a capacidade das principais instituições do setor público, especialmente daquelas voltadas aos setores de energia e mineral, melhorando assim a contribuição dos recursos desses setores na aceleração do crescimento econômico nacional, bem como no aumento da sustentabilidade social e ambiental em um contexto de globalização e mudança tecnológica. Os dois indicadores de referência definidos para o Projeto META foram: • Análise da capacidade das Instituições envolvidas de oferecer o suporte necessário para o efetivo desenvolvimento tanto do setor mineral como do setor de energia; e • Os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, uma vez incrementados com novas tecnologias, devem ser capazes de aprimorar os setores de energia e mineral. Além desses, existem os indicadores de resultado intermediários, também estabelecidos no PAD, quando da elaboração do Projeto. As medições atualizadas dos indicadores de resultado, com frequência anual, foram realizadas pela UGP/C, conforme consta no Error! Reference source not found. Matriz de Indicadores de Resultado. Page 135 of 170 136 5.1. INDICADORES COMPLEMENTARES DE RESULTADO Adicionalmente aos indicadores intermediários de resultado, a UGP/C, em acordo com os coexecutores, desenvolveu indicadores complementares de desempenho e resultado, bem como elaborou um documento referencial contendo o detalhamento e a metodologia de medição de todos os indicadores do Projeto. No Error! Reference source not found. é apresentada a matriz de indicadores complementares de resultado/benefício, com a projeção das metas até o final do Projeto. Durante a Missão do Banco Mundial realizada no período de 6 a 17 de março de 2017, foi definido que os indicadores de resultado intermediário seriam mantidos, a despeito da inserção de novos subprojetos, por se tratar das metas originais do Projeto. Desse modo, eventuais avanços alcançados por meio das novas atividades foram registrados como resultados além da meta, se for o caso. Durante a primeira parte da Missão de Supervisão do Projeto pelo Banco Mundial, iniciada por videoconferência no dia 12 de junho de 2018, foram revisadas, em conjunto com o MME, as metas, indicadores e componentes do Projeto, agrupando os resultados das novas atividades de acordo com a área de abrangência. 5.2. INDICADORES COMPLEMENTARES DE DESEMPENHO Para possibilitar a análise mais detalhada do andamento das atividades do Projeto, após consulta e discussão com os coexecutores externos, foram estabelecidos os indicadores de desempenho, os quais consideraram todo o processo de formulação da demanda, contratação, execução e conclusão das atividades. Decorreu da execução, pela equipe do projeto, do objeto previsto no TDR 42. Esses indicadores procuraram expressar a complexidade do processo de aquisição de uma determinada atividade, seja ela vinculada a um treinamento, consultoria, serviço, bem ou obra, varrendo o processo desde a elaboração do Termo de Referência/Edital até sua conclusão, possibilitando assim a estipulação de metas semestrais/anuais. Com a adoção desses indicadores, foi possível refletir a execução física e financeira, bem como o tempo dispendido e a complexidade do processo de elaboração dos TDR e/ou Editais, análise do Banco Mundial, processos licitatórios e execução do contrato, propriamente dito. A metodologia adotada para definição desses indicadores considerou os graus de relevância estratégica e financeira de cada atividade dentro do subprojeto ao qual pertence e a relevância financeira de cada subprojeto para o conjunto de subprojetos do Projeto META. A medição dos indicadores descritos foi realizada semestralmente, avaliando-se separadamente cada atividade, por coexecutor, correlacionando-se posteriormente com as metas semestrais estabelecidas para cada um destes. Estes planejavam as metas a serem atingidas em cada semestre do ano, vinculados diretamente aos diversos planos de aquisições, e davam o devido suporte à ação de monitoramento executada no âmbito da UGP/C e do CGP do Meta. Considerando-se todas as fases, a medição do indicador de Desempenho do Projeto - IDP demonstrou uma execução satisfatória para o Projeto, em que pese o atraso no início de boa parte dos subprojetos dos coexecutores externos, em razão da indisponibilidade orçamentária, o que impactou a assinatura dos Termos de Execução Descentralizada tempestivamente. Page 136 of 170 137 5.3. INDICADORES COMPLEMENTARES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA A utilização de indicadores orçamentários e financeiros objetivaram disponibilizar um conjunto de informações indispensáveis à análise dos resultados alcançados e do desempenho a ser perseguido durante toda a execução das atividades. Os indicadores refletiram apenas os valores referentes ao financiamento do Banco Mundial, não refletindo os recursos de Contrapartida Nacional. Para o projeto, foram identificados como indispensáveis cinco indicadores, quais sejam: a) Indicador de Desembolso Financeiro – IDF: esse indicador reflete o montante de recurso desembolsado pelo Banco Mundial em relação ao total da operação de financiamento. O indicador também sinaliza o cumprimento das metas (gatilhos) definidas na Carta de Recomendação n º 1.214, da Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX, de 10 de dezembro de 2010, que condiciona o início da segunda fase da operação ao desembolso de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos recursos do empréstimo. Este contempla o valor referente à front-end fee. A seguir, o IDF, considerando Saque total de R$ 106.734.435,06, com a taxa de câmbio quando da assinatura do acordo de empréstimo com o dólar a R$ 1,75. IDF = 60.991.105,75 = 123,0% 49.604.127,00 b) Indicador de Comprometimento de Recurso – ICR: esse indicador reflete o montante de recurso comprometido pelo Executor do Projeto em relação ao total da operação de financiamento. O indicador também sinaliza o cumprimento das metas (gatilhos) definidas na Carta de Recomendação nº 1.214, da Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX, de 10 de dezembro de 2010, que condiciona o início da segunda fase da operação ao comprometimento de, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos do empréstimo. RCE = Recursos Comprometidos (contratos assinados e ICR = RCE front-end fee ) TOF TOF = Total do financiamento 31.167.390,43 ICR = = 62,8% 49.604.127,00 * Valores em US$ Page 137 of 170 138 A seguir, o ICR, considerando a taxa de câmbio quando da assinatura do acordo de empréstimo com o dólar a R$ 1,75. Obs.: Para parcelas pagas, são consideradas as taxas cambiais efetivas de cada pagamento. Page 138 of 170 139 6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROJETO O acordo de empréstimo é executado na modalidade adiantamento de fundos, em dólares americanos, do Banco Mundial à Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF, na conta designada do Projeto, para posterior internalização em Reais para a UGP/C. A execução financeira do acordo de empréstimo é orientada pela Carta de Desembolso emitida pelo Banco Mundial, documento que contém as disposições e limites para os desembolsos e prestação de contas do Projeto, bem como pela legislação nacional pertinente (PPA, LDO/LOA e Decreto de Execução Financeira). Conforme o estabelecido no Acordo de Empréstimo, Seção II, Item B, a UGP/C trimestralmente elabora os Demonstrativos Financeiros Intermediários – IFR, contemplando a execução do Projeto e a movimentação da conta designada. Os IFR do último trimestre, acompanhados de notas explicativas, demonstram a execução acumulada de cada exercício e são objeto de auditoria pela CGU. 6.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA O orçamento do Projeto Meta, dos exercícios de 2012 a 2019, teve a sua evolução ilustrada conforme Figura 5 e Quadro 36. Figura 5 – Execução orçamentária e financeira do Projeto Meta 70 Milhões (R$) 60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 LOA Limite empenho Empenhado Executado Quadro 36 – Execução orçamentária e financeira do Projeto Meta Ref. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lei Orçamentária 65.700.000,00 52.983.000,00 29.110.808,00 20.312.054,00 21.771.601,00 21.164.044,00 20.405.326,00 14.500.000,00 Anual - LOA Limite de 14.982.198,00 22.259.879,80 20.312.054,00 16.100.737,00 16.160.181,17 16.865.000,00 15.329.828,00 525.890,33 empenho Empenhado 12.121.640,32 20.312.053,59 19.777.690,29 14.928.896,79 16.106.491,40 16.416.003,32 12.873.298,74 525.890,33 Executado no ano (LOA + - 4.972.761,13 16.422.971,57 24.716.703,84 15.073.352,28 9.573.764,56 29.174.256,05 6.527.071,40 RAP) RAP no ano - 11.480.643,00 20.227.530,00 28.889.648,68 11.360.771,71 15.016.380,63 24.551.624,47 4.857.250,06 Page 139 of 170 140 Inicialmente, em 2012, para implementação dos Componentes 1 a 4 do Projeto Meta, foram alocados recursos no orçamento do MME para o Acordo de Empréstimo no valor de R$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos mil reais). No entanto, foi fixado posteriormente o limite de empenho em R$ 14.982.198,00 (quatorze milhões, novecentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e oito reais), em decorrência da previsão de frustração de execução. Em dezembro de 2012, foram empenhados e inscritos em Restos a Pagar R$ 12.121.640,32 (doze milhões, cento e vinte e um mil seiscentos e quarenta reais), destinados ao cumprimento de obrigações previstas no Convênio nº 796362/2012- MME/Cepel, R$ 11.150.270,32 (onze milhões, cento e cinquenta mil duzentos e setenta reais) e ao custeio das seguintes atividades: Usina Plataforma: R$ 619.197,00 (seiscentos e dezenove mil, cento e noventa e sete reais); Avaliação de Investimentos Depreciáveis – Ativos de Geração e Transmissão: R$ 196.200,00 (cento e noventa e seis mil e duzentos reais); e Processo Seletivo Simplificado para contratação da equipe do Projeto META: R$ 155.973,00 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais). Em 2013, a dotação inicial aprovada na LOA foi de R$ 52.983.000,00 (cinquenta e dois milhões, novecentos e oitenta e três mil reais), sendo R$ 51.468.331,00 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e trinta e um reais) na Fonte 0148 – Recursos Externos, e R$ 1.514.669,00 (um milhão, quinhentos e quatorze mil seiscentos e sessenta e nove reais) na Fonte 1100 – Contrapartida Nacional, montante esse estimado e adequado à execução física e financeira proposta para o exercício. Devido às restrições operacionais e ao contingenciamento orçamentário imposto ao MME, foi fixado o limite de empenho para o Projeto META em R$ 22.259.879,80 (vinte e dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais), sendo R$ 21.531.339,28 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) na Fonte 0148 e R$ 725.540,52 (setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta reais) na Fonte 1100. Do limite de empenho concedido, empenhou-se 91% (noventa e um por cento), correspondentes a R$ 20.312.053,59 (vinte milhões, trezentos e doze mil e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme apresentado no Quadro 7, para o cumprimento de obrigações inerentes às atividades previstas. Desse montante, grande parte destinava-se ao Cepel, para a cobertura de compromissos firmados no âmbito do Convênio MME/Cepel nº 769362/2012. Do total empenhado em 2013, foram inscritos em restos a pagar recursos da ordem de R$ 20.227.529,79 (vinte milhões, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 19.056.062,89 (dezenove milhões, cinquenta e seis mil, sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) destinados ao cumprimento de obrigações do Convênio Cepel e R$ 1.171.466,90 (um milhão, cento e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) para implementação da Atividade Usina Plataforma. Além da dotação do exercício, em dezembro de 2013, foram inscritos em restos a pagar recursos no valor de R$ 20.227.529,79 (vinte milhões, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), em favor do Cepel. Do orçamento de 2014, foi empenhado o total de R$ 19.777.690,29 (dezenove milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e vinte e nove centavos), dois quais R$ 19.089.182,24 (dezenove milhões, oitenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), foram inscritos em Restos a Pagar em favor do Convênio Cepel, e R$ 688.508,06 (seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oito reais e seis centavos), foram pagos no exercício. Dos restos a pagar inscritos no ano anterior, foram pagos R$ 10.427.063,34 (dez milhões quatrocentos e vinte e sete mil, sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo R$ 9.850.000,00 (nove milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), referentes ao Convênio e R$ 577.063,34 (quinhentos e setenta e sete mil, sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), para pagamento da 1ª parcela do contrato da Usina Plataforma. Em 2015, foram alocados recursos no orçamento do MME, para o Acordo de Empréstimo, no Page 140 of 170 141 valor de R$ 20.312.054,00 (vinte milhões, trezentos e doze mil e cinquenta e quatro reais), sendo R$ 19.338.406,00 (dezenove milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e seis reais) correspondentes a recursos externos (Fonte 0148) e R$ 973.648,00 (novecentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais) correspondentes a recursos da contrapartida nacional (Fonte 1-100). O orçamento de 2015 foi posteriormente reduzido, com limite de empenho fixado em R$ 16.100.737,00 (dezesseis milhões, cem mil, setecentos e trinta e sete reais). Do orçamento de 2015, foi empenhado o total de R$ 14.928.896,79 (quatorze milhões, novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), do qual R$ 9.752.170,16 (nove milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta reais e dezesseis centavos), foram inscritos em Restos a Pagar e R$ 5.176.726,63 (cinco milhões, cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) foram pagos no exercício. Os créditos orçamentários de 2015, inscritos em restos a pagar, foram destinados ao atendimento dos seguintes objetivos: • Compromissos previstos no Convênio do Cepel nº 769.362/2012 – R$ 4.153.427,18 (quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos); • Compromissos previstos no Convênio do ONS nº 812.289/2014 – R$ 2.233.145,35 (dois milhões, duzentos e trinta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); • Recursos empenhados em favor da Pontifícia Universidade Católica do RJ, referente ao Contrato nº 001/2015 firmado com o MME (Atividade 38) – R$ 1.190.585,85 (um milhão, cento e noventa mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos); • Recursos empenhados em favor da Aneel (TC nº 001/2012) – R$ 618.737,78 (seiscentos e dezoito mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos); e • Recursos empenhados em favor da CPRM (TC nº 002/2012) – R$ 1.556.274,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais). O orçamento do exercício 2016 do Projeto META passou por importantes variações impostas durante o ano. O Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA previa o valor de R$ 26.771.601,00 (vinte e seis milhões, setecentos e setenta e um mil, seiscentos e um reais), tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional o valor de R$ 21.771.601,00 (vinte e um milhões, setecentos e setenta e um mil, seiscentos e um reais), sendo R$ 21.032.956,00 (vinte e um milhões, trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais), correspondentes a recursos externos (Fonte 0148), e R$ 738.645,00 (setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), correspondentes a recursos da contrapartida nacional (Fonte 1172). Em 2 de março de 2016, foi fixado o limite de empenho para o Projeto em R$ 19.489.276,00 (dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e seis reais). Em 5 de abril de 2016, no entanto, em decorrência do contingenciamento orçamentário imposto pelo Governo Federal, o novo limite de empenho passou a ser de R$ 9.531.814,00 (nove milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e quatorze reais). Com a revisão da meta fiscal para o ano de 2016, em 10 de junho de 2016, foram disponibilizados R$ 21.735.633,00 (vinte e um milhões, setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais), dos quais foram cancelados R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), passando o limite de empenho do Projeto a ser de R$ 18.735.633,00 (dezoito milhões, setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais). Cabe registrar que, em 29 de novembro de 2016, a UGP/SE procedeu à devolução de R$ 2.575.451,83 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) de despesas de investimento à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA/SE/MME, uma vez que não foi possível realizar o empenho desses recursos no exercício. Os recursos estavam destinados à aquisição de três Transformadores de 1.350 kV, para o Laboratório de Ultra-Alta Tensão do Cepel, totalizando, no exercício, a não utilização de R$ 5.575.451,83 (cinco milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos). Nesse sentido, do orçamento de 2016 foi empenhado o total de R$ 16.106.491,40 Page 141 of 170 142 (dezesseis milhões, cento e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), que foram destinados ao atendimento dos seguintes objetivos: • Compromissos previstos no Convênio do Cepel nº 769.362/2012 – R$ 989.616,63 (novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos); • Recursos empenhados em favor da empresa Roland Berger Strategy Consultants Ltda., referentes ao Contrato nº 002/2016, firmado com o MME (Atividade 44) – R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais); • Recursos empenhados em favor do Consórcio das empresas Projekt Consult and RCS Global, referentes ao Contrato nº 001/2016, firmado com o MME (Atividade 30) – R$ 8.299.999 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais); • Recursos empenhados em favor do Consórcio Steinbeis-Sibe & Stratec, referentes ao Contrato nº 004/2016, firmado com o MME (Atividade 43) – R$ 1.240.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil reais); • Recursos empenhados pela EPE, em favor da empresa Qualitec Engenharia da Qualidade Ltda., líder do Consórcio das empresas Apllus e Qualitec, referentes ao Contrato decorrente da licitação da Atividade 17 (contrato em fase de assinatura) – R$ 1.366.995,79 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos); • Recursos empenhados pela CPRM, em favor da empresa Hasageo Comércio, Importação e Exportação – R$ 1.096.068,00 (um milhão, noventa e seis mil e sessenta e oito reais), referentes ao Contrato nº 031/PR/16 (Subatividade 32.2); e • Recursos empenhados em favor do Consórcio das empresas Dialog, Instituto EISA e Novante Brasil, referentes ao Contrato nº 003/2016, firmado com o MME (Atividade 25 – R$ 778.855,56 (setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). O orçamento do exercício 2017 do Projeto META passou por importantes variações impostas durante o ano. O PLOA 2017 previa o valor de R$ 20.779.044,00 (vinte milhões, setecentos e setenta e nove mil e quarenta e quatro reais) destinados ao Projeto, tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional, em 10 de janeiro de 2017, sem alterações. A dotação aprovada era composta de R$ 20.040.405,00 (vinte milhões, quarenta mil, quatrocentos e cinco reais), referentes à fonte externa e R$ 738.639,00 (setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais), referentes à contrapartida nacional. Cumpre registrar que, para o exercício, o Projeto possuía previsão de necessidade orçamentária da ordem de R$ 21.164.044,00 (vinte e um milhões, cento e sessenta e quatro mil, quarenta e quatro reais) e financeira da ordem de R$ 35.056.785,63 (trinta e cinco milhões, cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), conforme o Plano Operativo Anual do Projeto. Em decorrência do Decreto nº 9.018, de 30 de março de 2017, que alterou o Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, dispondo sobre a programação orçamentária e financeira e estabelecendo o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017, foi fixado o limite de empenho para o Projeto META em R$ 8.465.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), representando uma redução de 59,3% (cinquenta e nove inteiros e três décimos por cento) sobre o valor proposto na LOA 2017. Ademais, por meio da Portaria MF nº 217, de 25 de abril de 2017, houve limitação dos pagamentos do MME para 2017, fixando-se um valor similar à dotação orçamentária para o ano. Essas reduções ocasionaram a repactuação de metas e a postergação do atingimento dos gatilhos de comprometimento e de desembolso do Projeto. Em paralelo, ainda no mês de março de 2017, a AEGP/SE solicitou a suplementação de recursos na fonte de contrapartida nacional, para suprir necessidade orçamentária relacionada aos servidores temporários da UGP/Central, condição para a convocação de mais três aprovados no concurso. O chamamento dos servidores fazia-se imperativo, considerando o encerramento Page 142 of 170 143 de contratos vigentes no exercício, as baixas ocorridas na unidade, decorrentes da reestruturação do MME e ainda, a expiração da validade do concurso, em julho de 2017. Em 25 de maio de 2017, portanto, a dotação anual foi alterada por meio da Portaria SOF/ MPDG nº 146, de 25 de maio de 2017, para R$ 21.164.044,00 (vinte e um milhões, cento e sessenta e quatro mil e quarenta e quatro reais), mantendo- se os R$ 20.040.405,00 (vinte milhões, quarenta mil e quatrocentos e cinco reais), de recursos externos (Fonte 0-148), e aumentando o valor da contrapartida nacional (Fonte 1-134) em R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), totalizando R$ 1.123.639,00 (um milhão, cento e vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove reais), nessa fonte. Com a revisão da meta fiscal do exercício, em dezembro de 2017, o limite de empenho do Projeto foi incrementado em R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais), passando a ser de R$ 16.865.000,00 (dezesseis milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais). Desse montante, foi empenhado o valor total de R$ 16.416.003,32 (dezesseis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, três reais e trinta e dois centavos). Cabe destacar que as variações de limites ocorridas durante o ano causaram dificuldades na execução do Projeto, sendo necessária a adaptação do planejamento físico e financeiro previsto para o exercício, não havendo tempo hábil para proceder com os desembolsos e com a assinatura dos Termos de Execução Descentralizada em tramitação. Os empenhos dos recursos do empréstimo (R$ 15.707.259,30) destinaram-se a atender aos seguintes objetivos: • 22/2/2017 - Compromissos previstos no Convênio MME/Cepel nº 769.362/2012 – R$ 1.119.104,53 (um milhão, cento e dezenove mil, cento e quatro reais e cinquenta e três centavos). Desse montante, R$ 169.946,23 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos) destinaram-se ao pagamento do Contrato nº 008/2016 (Atividade nº 12). O saldo remanescente empenhado, de R$ 949.158,30 (novecentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta centavos), foi cancelado no mês de julho de 2017; • 25/4/2017 - Recursos empenhados pela CPRM, em favor da empresa Hasageo Comércio, Importação e Exportação – R$ 1.592.111,20 (um milhão, quinhentos e noventa e dois mil, cento e onze reais e vinte centavos), referentes ao Contrato nº 025/PR/2017 (Subatividade 32.3); • 3/11/2017 – Compromissos previstos no Convênio MME/ONS nº 812.289/2014 – R$ 324.380,80 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos), referentes ao Contrato DGL-CT-013/17 (Atividade nº 29); • 17/11/2017 - Compromissos previstos no Convênio MME/ONS nº 812.289/2014 – R$ 5.231.518,39 (cinco milhões, duzentos e trinta e um mil quinhentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), referentes ao Contrato DGL-CT-013/17 (Atividade nº 29); e • 18/12/2017 – R$ 1.190.585,85 (um milhão, cento e noventa mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), em favor das Faculdades Católicas (PUC/Rio) referente ao Contrato nº 36/2017 (Atividade nº 67). Os empenhos dos recursos de contrapartida nacional, no valor de R$ 708.744,02 (setecentos e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), destinaram-se ao pagamento dos salários e respectivos encargos dos servidores temporários da UGP/C. Para o exercíciode 2018, o Projeto META obteve, por meio da ação 13E4 - Projeto de Assistência Técnica aos Setores de Energia e Mineral, uma dotação orçamentária de R$ 20.405.326,00 (vinte milhões, quatrocentos e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais), sendo R$ 19.666.687,00 (dezenove milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais) referentes à Fonte 0148, conforme Plano Operativo Anual do Projeto META (Documento SEI nº 0126931). No entanto, em decorrência do Decreto nº 9.276/2018 e suas alterações, a SPOA limitou o orçamento para o Projeto META, no valor R$ Page 143 of 170 144 15.329.828,00 (quinze milhões, trezentos e vinte e nove mil e oitocentos e vinte e oito de reais), representando uma redução de cerca de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor apresentado na LOA 2018. Tal valor considerou R$ 738.639,00 (setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais) para o pagamento dos servidores contratados pelo Projeto Meta (Fonte 1134). Os empenhos dos recursos do empréstimo (R$ 12.873.298,74) destinaram-se a atender aos seguintes objetivos: • 19/04/2018 - R$ 577.700,21 (quinhentos e setenta e sete mil, setecentos reais e vinte e um centavos), em favor da IX Estudos e Projetos Ltda – EPP, referente ao Contrato nº 12/2018 (Atividade nº 66); • 18/05/2018 - R$ 2.803.101,42 (dois milhões, oitocentos e três mil, cento e um reais e quarenta e dois centavos), destinado ao pagamento da empresa IHS Markit, referente ao Contrato nº 18/2018 (Atividade nº 64); • 22/06/2018 - R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), em favor da Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados, referente ao Contrato nº 20/2018 (Atividade nº 63); • 05/07/2018 - R$ 1.165.152,78 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), destinado ao pagamento da empresa Projekt Consult, referente ao Contrato nº 01/2016 (Atividade nº 30); • 05/07/2018 - R$ 6.624,73 (seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), destinado ao pagamento da empresa RCS Global, referente ao Contrato nº 01/2016 (Atividade nº 30); • 10/09/2018 - R$ 2.228.784,00 (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais), destinado ao pagamento da empresa Global IP, referente ao Contrato nº 68/2018 (Atividade nº 51); • 27/09/2018 - R$ 2.132.847,00 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais), destinado ao pagamento das empresas Servix Informática e Systech Tecnologia, referentes ao Contratos nos 09/2018 e 10/2018, respectivamente (Atividade nº 45); • 29/10/2018 - R$ 638.000,00 (seiscentos e trinta e oito mil reais), destinado ao pagamento da empresa PSR Soluções e Consultoria em Energia, referente ao Contrato nº CT-EPE- 030/2018 (Atividade nº 57); e • 07/12/2018 - R$ 1.743.904,76 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, novecentos e quatro reais e setenta e seis centavos), destinado ao pagamento das empresas Positivo Tecnologia; BBR Soluções, Comércio e Serviços; CPD Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de Sistemas; e DPI Comércio de Eletro Eletrônicos, referentes aos Contratos nos 13/2018, 14/2018, 15/2018 e 16/2018 (Atividade nº 46). Além dos supracitados valores, foram ainda empenhados R$ 497.183,84 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), dos recursos de contrapartida nacional, que destinaram-se ao pagamento dos salários e respectivos encargos dos servidores temporários da UGP/C. Para o exercício de 2019, o Projeto META projetou uma dotação orçamentária inferior aos anos anteriores em razão da finalização das suas atividades. A dotação aprovada é de R$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais). Deste montante, a execução final dos empenhos do Projeto totalizou R$ 525.890,33 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa reais e trinta e três centavos). A dotação remanecente encontra-se contingenciada. Os empenhos dos recursos do empréstimo (R$ 525.890,33) destinaram-se a atender aos seguintes objetivos: Page 144 of 170 145 • 06/02/2019 - R$ 125.890,33 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa reais e trinta e três centavos), em favor da IHS Markit, referente ao Contrato nº 18/2018 (Atividade nº 64); e • 23/01/2019 - R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dos recursos de contrapartida nacional, que destinam-se ao pagamento dos salários e respectivos encargos dos servidores temporários da UGP/C (Fonte 1150). Page 145 of 170 146 6.2. EXECUÇÃO FINANCEIRA No decorrer do Projeto Meta, foi desembolsado o total de R$ 106.460.880,83 (cento e seis milhões, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), equivalentes a US$ 33.318.630,93 (trinta e três milhões, trezentos e dezoito mil, seiscentos e trinta dólares e noventa e três centavos). Quadro 37 – Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados (Em Reais) DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (Em R$) Total/Coexec TDR ATIVIDADE COEXECUTOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total/TDR R$ 1 CUSTOS DE INTERRUPÇÃO 0,00 0,00 0,00 618.737,78 0,00 0,00 0,00 618.737,78 ANEEL 2.847.521,78 51 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228.784,00 0,00 2.228.784,00 3 CLUSTER 4.605.561,58 122.438,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.728.000,00 4.1 PÓRTICOS - CIVIL 0,00 0,00 9.195.937,94 1.686.851,36 0,00 0,00 0,00 10.882.789,30 4.2 PÓRTICOS - METAL 0,00 0,00 13.470.190,83 1.593.946,39 0,00 0,00 0,00 15.064.137,22 5 UATCEF 0,00 11.824.860,30 0,00 0,00 1.634.079,70 0,00 0,00 13.458.940,00 6.1 YOKE/CARRETA 0,00 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 6.2 YOKE/CARRETA 0,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 9 ROLETES 182.799,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.799,55 11.1 CEPEL 0,00 222.156,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.156,99 56.178.792,24 11.2 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 11.3 LABPMU 0,00 104.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.990,00 11.4 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 312.499,97 0,00 0,00 312.499,97 12 CONSGRID 0,00 0,00 0,00 622.169,29 1.443.332,92 0,00 0,00 2.065.502,21 14.1 0,00 0,00 267.564,06 2.396.502,00 186.910,94 0,00 0,00 2.850.977,00 SEADRI 14.2 0,00 0,00 819.000,00 351.000,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 16 CONS SERVIÇOS 0,00 235.462,52 392.437,56 0,00 0,00 0,00 0,00 627.900,08 17 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EPE 0,00 0,00 0,00 0,00 341.748,94 1.025.246,85 0,00 1.366.995,79 2.632.895,87 57 Ferramentas comp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 0,00 638.000,00 25 PDRS AESA 0,00 0,00 0,00 0,00 155.771,11 420.582,00 202.502,40 778.855,51 778.855,51 29 CONCENTRADORES ONS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520.044,96 11.845.516,80 1.565.437,89 14.930.999,65 14.930.999,65 30 PEQUENA MINERAÇÃO SGM 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278.863,74 8.192.913,76 0,00 9.471.777,50 9.471.777,50 32.1 0,00 0,00 0,00 797.874,00 0,00 0,00 0,00 797.874,00 32.2 AMPLIA CPRM CPRM 0,00 0,00 0,00 1.096.068,00 0,00 0,00 0,00 1.096.068,00 3.486.053,19 32.3 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592.111,19 0,00 0,00 1.592.111,19 36 USINA PLATAFORMA 0,00 577.063,34 571.573,45 1.143.146,90 0,00 0,00 0,00 2.291.783,69 SPE 2.476.183,69 40 AVAL G&T 184.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.400,00 38 CAPACITA MME 0,00 0,00 0,00 1.131.056,56 59.529,29 0,00 0,00 1.190.585,85 SPOA 2.381.171,70 67 CAPACITA MME (T2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.585,85 0,00 1.190.585,85 43 Planejamento Estratégico AEGE 0,00 0,00 0,00 186.000,00 1.048.871,80 0,00 0,00 1.234.871,80 1.234.871,80 44 Balanço de Energia SEE 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 45.1 Armazenamento de Dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.847,00 0,00 1.212.847,00 45.2 Servidores de Rede DNPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 920.000,00 3.876.750,63 46 Desktops e Notebooks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.903,63 1.743.903,63 63 Desafios Tributários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.600,00 410.400,00 1.026.000,00 SPG/MME 3.954.991,75 64 Comercialiação Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.164,27 2.604.827,48 2.928.991,75 66 Mudanças Climáticas SPE/MME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.015,52 0,00 560.015,52 560.015,52 TOTAIS 4.972.761,13 16.422.971,57 24.716.703,84 15.073.352,28 9.573.764,56 29.174.256,05 6.527.071,40 106.460.880,83 106.460.880,83 Page 146 of 170 147 Quadro 38 – Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados (Em Dólares) DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (Em US$) TDR ATIVIDADE COEXECUTOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total/TDR Total/Coexec 1 CUSTOS DE INTERRUPÇÃO 0,00 0,00 0,00 175.778,34 0,00 0,00 0,00 175.778,34 ANEEL 748.885,90 51 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.107,56 0,00 573.107,56 3 CLUSTER 1.955.618,76 51.948,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.567,69 4.1 PÓRTICOS - CIVIL 0,00 0,00 3.566.152,99 470.285,13 0,00 0,00 0,00 4.036.438,12 4.2 PÓRTICOS - METAL 0,00 0,00 5.091.632,67 457.242,22 0,00 0,00 0,00 5.548.874,90 5 UATCEF 0,00 3.074.307,91 0,00 0,00 501.905,73 0,00 0,00 3.576.213,64 6.1 YOKE/CARRETA 0,00 1.210.598,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.598,31 6.2 YOKE/CARRETA 0,00 176.280,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.280,69 9 ROLETES 88.608,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.608,60 11.1 CEPEL 0,00 94.366,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.366,23 19.063.947,22 11.2 0,00 30.158,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.158,87 11.3 LABPMU 0,00 44.596,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.596,89 11.4 0,00 0,00 0,00 455.129,31 0,00 0,00 0,00 455.129,31 11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 93.423,01 0,00 0,00 93.423,01 12 CONSGRID 0,00 0,00 0,00 160.187,77 435.188,50 0,00 0,00 595.376,27 14.1 0,00 0,00 84.940,97 624.108,54 55.512,60 0,00 0,00 764.562,12 SEADRI 14.2 0,00 0,00 241.179,29 100.573,29 0,00 0,00 0,00 341.752,58 16 CONS SERVIÇOS 0,00 100.018,06 158.274,09 0,00 0,00 0,00 0,00 258.292,16 17 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EPE 0,00 0,00 0,00 0,00 107.513,72 273.723,97 0,00 381.237,70 809.799,40 57 Ferramentas comp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.269,55 0,00 170.269,55 25 PDRS AESA 0,00 0,00 0,00 0,00 49.958,66 117.347,78 51.573,26 218.879,71 218.879,71 29 CONCENTRADORES ONS 0,00 0,00 0,00 0,00 486.646,70 3.198.795,55 399.974,68 4.085.416,93 4.085.416,93 30 PEQUENA MINERAÇÃO SGM 0,00 0,00 0,00 0,00 382.321,00 2.219.974,20 0,00 2.602.295,19 2.602.295,19 32.1 0,00 0,00 0,00 221.113,06 0,00 0,00 0,00 221.113,06 32.2 AMPLIA CPRM CPRM 0,00 0,00 0,00 345.098,71 0,00 0,00 0,00 345.098,71 1.075.796,89 32.3 0,00 0,00 0,00 0,00 509.585,12 0,00 0,00 509.585,12 36 USINA PLATAFORMA 0,00 245.120,78 242.788,82 328.831,99 0,00 0,00 0,00 816.741,59 SPE 907.544,69 40 AVAL G&T 90.803,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.803,10 38 CAPACITA MME 0,00 0,00 0,00 331.302,33 19.006,80 0,00 0,00 350.309,13 SPOA 666.206,90 67 CAPACITA MME (T2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.897,77 0,00 315.897,77 43 Planejamento Estratégico AEGE 0,00 0,00 0,00 55.605,38 335.772,15 0,00 0,00 391.377,53 391.377,53 44 Balanço de Energia SEE 0,00 0,00 0,00 505.733,51 0,00 0,00 0,00 505.733,51 505.733,51 45.1 Armazenamento de Dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.684,81 0,00 323.684,81 45.2 Servidores de Rede DNPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.529,76 0,00 245.529,76 1.044.522,18 46 Desktops e Notebooks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.307,61 475.307,61 63 Desafios Tributários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.925,49 107.755,47 260.680,95 SPG/MME 1.053.866,68 64 Comercialiação Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.230,02 709.955,70 793.185,72 66 Mudanças Climáticas SPE/MME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.358,19 0,00 144.358,19 144.358,19 TOTAIS 2.135.030,47 5.027.396,67 9.384.968,84 4.230.989,59 2.976.834,00 7.818.844,65 1.744.566,72 33.318.630,93 33.318.630,93 Para possibilitar a execução dos pagamentos previstos nos Convênios e nos Termos de Cooperação supracitados, foram repassados e descentralizados, para os coexecutores externos, recursos no valor total de R$ 83.953.013,37 (oitenta e três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, treze reais e trinta e sete centavos), conforme o demonstrado abaixo. Quadro 39 – Convênios, Termos de Cooperação e Termos de Execução Descentralizada Projeto META CNPJ: 37.115.383/0036-83 UG/GESTÃO: 320060/00001 Informações sobre as Transferências Nº do Valores Pactuados Valores Vigência Tipo Beneficiário instrumento Global Contrapartida Repassados Início Fim 1 769.362/2012 Cepel 61.309.247,98 5.107.051,96 56.178.792,24 28/05/2012 30/09/2017 2 001/2012 Aneel 618.737,79 - 618.737,79 31/10/2012 30/06/2016 2 002/2012 CPRM 3.486.053,20 - 3.486.053,19 31/10/2012 31/10/2017 2 001/2013 EPE 1.994.895,87 - 1.994.895,87 05/03/2013 30/06/2018 1 812.289/2014 ONS 21.029.757,38 6.098.757,73 14.930.999,65 12/11/2014 31/07/2019 3 001/2017 DNPM 8.306.473,39 - 3.876.750,63 21/02/2017 31/12/2018 3 005/2017 Aneel 2.228.784,00 - 2.228.784,00 26/01/2018 31/12/2018 3 002/2018 EPE 3.480.513,94 - 638.000,00 01/02/2018 31/12/2018 Totais 102.454.463,55 11.205.809,69 83.953.013,37 - OBS.: Todos os Convênios/Termos de Cooperação estão adimplentes. LEGENDA Page 147 of 170 148 1 - Convênio; 2 - Acordo de Cooperação Técnica; e 3 - Termo de Execução Descentralizada. O Quadro 40 e o Quadro 41 demonstram a execução acumulada de recursos, por Categoria e Componente, respectivamente. Quadro 40 – Execução total por Categoria Valor previsto no Valor executado e % Executado x Categoria empréstimo comprovado Previsto (US$) Reais US$ (US$) Front-end fee (0,25%) 124.011,00 217.018,06 124.010,32 100% Serviço de Consultoria 12.664.300,00 23.902.959,35 6.915.178,53 55% Treinamento 542.900,00 - - 0% Bens, Obras e Serviços de não 35.407.300,00 79.901.777,58 25.675.976,23 73% Consultoria Custos Operacionais 865.616,00 2.656.143,90 727.476,17 84% TOTAL 49.604.127,00 106.677.898,89 33.442.641,25 67% * Execução acumulada até 31/03/2019; e ** Valor Executado: inclui pagamentos realizados comprovados e não comprovados ao Banco. Quadro 41 – Execução total por Componente Valor previsto no % no Valor Executado % Execução x Componentes PAD (US$) Acordo (US$) Comp/Projeto 1. Fortalecimento da capacidade do Governo visando o Desenvolvimento Sustentável dos 8.939.650,00 18,02% 5.425.735,78 61% Setores de Energia e Mineral 2. Fortalecimento dos Mecanismos de 2.327.300,00 4,69% 2.850.992,51 123% Regulação 3. Desenvolvimento Tecnológico 35.691.562,00 71,95% 24.225.161,04 68% 4. Apoio à Cooperação Sul/Sul 2.521.604,00 5,08% 816.741,59 32% SUBTOTAL 49.480.116,00 99,75% 33.318.630,93 67% Front-end fee (0,25% do Financiamento) 124.011,00 0,25% 124.010,32 100% TOTAL 49.604.127,00 100,00% 33.442.641,25 67% * Execução acumulada até 31/03/2019; e ** Valor Executado: inclui pagamentos realizados comprovados e não comprovados ao Banco. No Quadro 42, demonstra-se o comprometimento de recursos, por Componente. Quadro 42 – Contratação total por Componente Valor Valor previsto % no % Execução x Componentes Contratado no PAD (US$) Acordo Comp/Projeto (US$)* 1. Fortalecimento da capacidade do Governo visando o Desenvolvimento Sustentável dos 8.939.650,00 18,02% 5.436.453,82 60,81% Setores de Energia e Mineral 2. Fortalecimento dos Mecanismos de 2.327.300,00 4,69% 2.852.324,81 122,56% Regulação 3. Desenvolvimento Tecnológico 35.691.562,00 71,95% 24.557.788,69 68,81% Page 148 of 170 149 4. Apoio à Cooperação Sul/Sul 2.521.604,00 5,08% 830.027,34 32,92% Subtotal 49.480.116,00 99,75% 33.676.594,65 68,06% Front-end fee (0,25% do Financiamento) 124.011,00 0,25% 124.010,32 100,00% Total 49.604.127,00 100,00% 33.800.604,97 68,14% * Total Contratado – contratos assinados até 31/12/2018; e ** Taxas de câmbio utilizadas: para valores pagos - taxa efetiva de saque; para valores a pagar – taxa de US$ 1,00 = R$ 3,85. A diferença entre o valor comprometido e o valor executado, que totatiza US$ 357.963,72 (trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três dólares e setenta e dois centavos), é decorrente dos seguintes fatos: • TDR 11.5 (US$ 0,01) - A nota fiscal foi emitida com R$ 0,03 (três centavos) a menor que o valor contratado; • TDR 25 (US$ 0,01) - As notas fiscais da última parcela do contrato foram emitidas com R$ 0,05 (cinco centavos) a menor que o valor contratado; • TDR 29 (US$ 332.627,63) - O Quinto Termo Aditivo ao Convênio MME/ONS nº 812.289/2014 promoveu a redução da participação do MME, cujo repasse ao ONS foi suprimido no montante de R$ 1.280.616,38 (um milhão, duzentos e oitenta mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos); • TDR 36 (US$ 13.285,75) - O valor pago a menor que o contrato se refere à despesas reembolsadas pelo CEPEL relativas aos colaboradores que participaram da elaboração da consultoria; • TDR 43 (US$ 1.332,00) - O valor pago a menor se refere à diferença de alíquota do Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) debitado da empresa executora, que tinha um percentual de desconto menor que o contratado; • TDR 46 (US$ 0,29) - As notas fiscais foram emitidas com R$ 1,13 (um real e treze centavos) a menor que o valor contratado; • TDR 63 (US$ 14.025,97) - A diferença se refere ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, o qual não foi retido em razão do regime especial na qual a empresa executora do contrato; • TDR 64 (US$ -7.901,37) - O contrato relativo foi pactuado em dólares (US$). A diferença paga a maior se refere à variação cambial ocorrida da celebração do contrato até o pagamento dos produtos finais e os custos de remessa decorrentes do instrumento; e • TDR 66 (US$ 4.593,43) - O valor pago a menor se refere à diferença de alíquota do Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) debitado da empresa executora, que tinha um percentual de desconto menor que o contratado. 6.2.1. Recursos do Empréstimo do Banco Mundial Do início da execução do Projeto até 31 de março de 2019, foram desembolsados recursos no valor total acumulado de US$ 33.334.040,08 (trinta e três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quarenta dólares e oito centavos), equivalentes a R$ 106.517.417,00 (cento e seis milhões, quinhentos e dezessete mil e quatrocentos e dezessete reais). Do valor total sacado do empréstimo, foram comprovados ao Banco Mundial US$ 33.318.630,93 (trinta e três milhões, trezentos e dezoito mil, seiscentos e trinta dólares e noventa e três centavos). A diferença entre o que foi desembolsado e o que foi comprovado, de US$ 15.409,15 (quinze mil, quatrocentos e nove dólares e quinze centavos), equivalente a R$ 56.536,17 (cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), Page 149 of 170 150 foi devolvida ao Banco Mundial, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, em 25 de março de 2019. Cumpre registrar que o montante somado à taxa inicial do contrato (Front-end fee), no valor de US$ 124.010,32 (cento e vinte e quatro mil, dez dólares e trinta e dois centavos), totaliza US$ 33.458.050,40 (trinta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cinquenta dólares e quarenta centavos), representando 67,62% (sessenta e sete vírgula sessenta e dois por cento) de recursos sacados do Acordo de Empréstimo, conforme Quadro 43. Quadro 43 – Pedidos de Saque e Comprovação de Gastos (2013 a 2019) Pedido Valores Comprovação de Gastos Saldo a Comprovar nº Em US$ Em R$ Em US$ Em R$ Em US$ Em R$ 1 94.577,01 195.112,37 0 0 94.577,01 195.112,37 2 95.907,42 194.548,20 0 0 190.484,43 389.660,57 3-A 0 0 88.608,60 182.799,55 101.875,83 206.861,02 4 2.269.704,11 5.348.737,42 0 0 2.371.579,94 5.555.598,44 5 0 0 90.803,10 184.400,00 2.280.776,84 5.371.198,44 6 2.478.578,46 5.835.069,41 0 0 4.759.355,30 11.206.267,85 7 0 0 2.007.567,69 4.728.000,00 2.751.787,61 6.478.267,85 8 4.408.000,00 9.830.280,80 0 0 7.159.787,61 16.308.548,65 9 0 0 600.837,03 1.414.500,00 6.558.950,58 14.894.048,65 10 255.370,08 651.449,07 0 0 6.814.320,66 15.545.497,72 11 0 0 1.005.172,99 2.366.378,25 5.809.147,67 13.179.119,47 12 0 0 295.129,81 694.794,60 5.514.017,86 12.484.324,87 13 1.657.301,00 5.051.453,45 0 0 7.171.318,86 17.535.778,32 14 673.660,00 2.155.509,90 0 0 7.844.978,86 19.691.288,22 15 1.020.802,00 3.215.526,30 0 0 8.865.780,86 22.906.814,52 16 0 0 4.065.266,61 9.171.516,45 4.800.514,25 13.735.298,07 17 1.471.700,00 5.130.346,20 0 0 6.272.214,25 18.865.644,27 18 1.208.185,00 4.638.222,22 0 0 7.480.399,25 23.503.866,49 19 1.106.000,00 4.312.736,40 0 0 8.586.399,25 27.816.602,89 20 0 0 3.115.706,53 8.395.152,68 5.470.692,72 19.421.450,21 21 707.000,00 2.647.008,00 0 0 6.177.692,72 22.068.458,21 22 972.635,00 3.777.714,34 0 0 7.150.327,72 25.846.172,55 23 0 0 1.900.865,51 6.093.322,87 5.249.462,21 19.752.849,68 24 265.260,00 1.068.122,44 0 0 5.514.722,21 20.820.972,12 25 221.400,00 870.212,70 0 0 5.736.122,21 21.691.184,82 26 270.300,00 988.892,55 0 0 6.006.422,21 22.680.077,37 27 0 0 1.146.740,12 4.017.732,54 4.859.682,09 18.662.344,83 28 241.600,00 833.906,56 0 0 5.101.282,09 19.496.251,39 Page 150 of 170 151 Pedido Valores Comprovação de Gastos Saldo a Comprovar nº Em US$ Em R$ Em US$ Em R$ Em US$ Em R$ 29 300.000,00 1.010.100,00 0 0 5.401.282,09 20.506.351,39 30 0 0 3.991.305,54 15.224.490,27 1.409.976,55 5.281.861,12 31 946.060,00 3.004.781,17 0 0 2.356.036,55 8.286.642,29 32 0 0 462.286,65 1.642.276,36 1.893.749,90 6.644.365,93 33 1.540.000,00 5.151.300,00 0 0 3.433.749,90 11.795.665,93 34 0,00 0,00 2.008.095,39 7.070.425,25 1.425.654,51 4.725.240,68 35 1.100.000,00 3.429.800,00 0,00 0,00 2.525.654,51 8.155.040,68 36 0,00 0,00 939.739,33 3.099.854,38 1.585.915,18 5.055.186,30 37 0,00 0,00 697.333,89 2.224.793,61 888.581,29 2.830.392,69 38 0,00 0,00 247.570,55 771.924,96 641.010,74 2.058.467,73 39 400.000,00 1.252.800,00 0,00 0,00 1.041.010,74 3.311.267,73 40 0,00 0,00 988.927,26 3.148.142,24 52.083,48 163.125,49 41 0,00 0,00 39.591,32 124.000,00 12.492,16 39.125,49 42 55.000,00 178.310,00 0,00 0,00 67.492,16 217.435,49 43 450.000,00 1.441.125,00 0,00 0,00 517.492,16 1.658.560,49 44 0,00 0,00 509.899,91 1.634.246,26 7.592,25 24.314,23 45 35.000,00 113.400,00 0,00 0,00 42.592,25 137.714,23 46 0,00 0,00 36.835,85 119.063,43 5.756,40 18.650,80 47 380.000,00 1.300.360,00 0,00 0,00 385.756,40 1.319.010,80 48 0,00 0,00 364.673,33 1.246.864,46 21.083,07 72.146,34 49 750.000,00 2.755.125,00 0,00 0,00 771.083,07 2.827.271,34 50 0,00 0,00 615.163,86 2.254.502,06 155.919,21 572.769,28 51 1.755.000,00 6.609.330,00 0,00 0,00 1.910.919,21 7.182.099,28 52 0,00 0,00 1.908.676,60 7.173.653,56 2.242,61 8.445,72 53 620.000,00 2.383.900,00 0,00 0,00 622.242,61 2.392.345,72 54 0,00 0,00 589.850,56 2.267.798,24 32.392,05 124.547,48 55 350.000,00 1.363.180,00 0,00 0,00 382.392,05 1.487.727,48 56 0,00 0,00 359.109,26 1.397.045,63 23.282,79 90.681,85 57 435.000,00 1.798.942,50 0,00 0,00 458.282,79 1.889.624,35 58 0,00 0,00 214.091,23 879.770,11 244.191,56 1.009.854,24 59 600.000,00 2.223.540,00 0,00 0,00 844.191,56 3.233.394,24 60 0,00 0,00 565.336,17 2.199.984,00 278.855,39 1.033.410,24 61 2.300.000,00 8.618.100,00 0,00 0,00 2.578.855,39 9.651.510,24 62 0,00 0,00 2.363.941,15 8.846.226,55 214.914,24 805.283,69 63 650.000,00 2.552.225,00 0,00 0,00 864.914,24 3.357.508,69 64 0,00 0,00 406.511,63 1.562.653,52 458.402,61 1.794.855,17 65 1.250.000,00 4.586.250,00 0,00 0,00 1.708.402,61 6.381.105,17 66 0,00 0,00 1.692.993,46 6.324.569,00 15.409,15 56.536,17 TOTAL 33.334.040,08 106.517.417,00 33.318.630,93 106.460.880,83 15.409,15 56.536,17 Page 151 of 170 152 6.2.2. Recursos de Contrapartida – Governo Federal Inicialmente a contrapartida do Governo Federal, de US$ 4.039.287,00 (quatro milhões, trinta e nove mil, duzentos e oitenta e sete dólares), foi estabelecida considerando uma execução centralizada do Projeto, pelo MME. Entretanto, com a descentralização parcial da execução do projeto para os coexecutores externos, foi acordado com o Banco Mundial, durante a Missão de Revisão de Meio Termo do Projeto, realizada no período de 17 de março a 25 de junho de 2014, que as despesas inerentes à execução das atividades de cada coexecutor seriam também consideradas como gastos de contrapartida nacional. Desse modo, a contrapartida nacional, até 31 de março de 2019, foi composta pelas despesas referentes ao pagamento dos servidores temporários contratados exclusivamente para o Projeto, pelo cálculo proporcional das horas dos demais servidores da UGP/C, alocadas para o Projeto, e pelas despesas comprovadas pelo convenente Cepel e pelo convenente ONS. Até 31 de março de 2019, foram realizados valores de contrapartida no montante de R$ 21.525.531,18 (vinte e um milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos), sendo R$ 3.196.100,64 (três milhões, cento e noventa e seis mil, cem reais e sessenta e quatro centavos) com identificador de uso, R$ 9.742.086,57 (nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil, oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) sem identificador de uso, R$ 5.069.449,97 (cinco milhões, sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) de contrapartida do Cepel, objeto do Convênio MME/Cepel nº 769.362/2012 e mais R$ 3.517.894,00 (três milhões, quinhentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro reais), de contrapartida do ONS, objeto do Convênio ONS/Cepel nº 812.289/2014. Considerando os R$ 21.506,88 (vinte e um mil, quinhentos e seis reais e oitenta e oito centavos) supramencionados, tem-se a realização da contrapartida total de R$ 21.547.038,06 (vinte e um milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trinta e oito reais e seis centavos), sendo R$ 3.217.607,52 (três milhões, duzentos e dezessete mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) com identificador de uso. O total comprovado corresponde a US$ 7.220.981,45 (sete milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e oitenta e um dólares e quarenta e cinco centavos), convertido às taxas cambiais das datas efetivas de cada pagamento, extraídas do SIAFI. Nesse sentido, observa-se que o montante previsto de contrapartida para a Fase I do Projeto foi atingido. 6.2.3. Pagamento de Encargos do Empréstimo Conforme o estabelecido no Acordo de Empréstimo, Artigo II, itens 2.04 e 2.05, os juros são calculados sobre os recursos efetivamente desembolsados e são pagos, semestralmente, nas datas de 15 de março e 15 de setembro. Nesse sentido, foram pagos ao Banco Mundial juros incidentes sobre os valores desembolsados, no valor total de US$ 2.006.216,51 (dois milhões, seis mil, duzentos e dezesseis dólares e cinquenta e um centavos), equivalentes a R$ 7.171.396,91 (sete milhões, cento e setenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos). O Quadro 44 demonstra os valores pagos desde a assinatura do Acordo de Empréstimo. Quadro 44 – Detalhamento dos Encargos Pagos Data R$ US$ Taxa de Conversão 15/03/2013 2.374,59 1.200,44 1,9781 Page 152 of 170 153 15/09/2013 3.318,20 1.446,66 2,2937 15/03/2014 43.621,68 18.417,43 2,3685 15/09/2014 72.494,32 31.574,18 2,2960 16/03/2015 129.483,96 40.287,48 3,2140 15/09/2015 206.049,03 53.283,95 3,8670 15/03/2016 362.266,78 97.603,94 3,7116 15/09/2016 496.226,27 148.900,64 3,3326 15/03/2017 643.442,60 203.434,38 3,1629 15/09/2017 784.864,33 251.798,62 3,1255 15/03/2018 831.740,91 253.124,23 3,2859 17/09/2018 1.641.431,99 395.525,78 4,1500 15/03/2019 1.954.082,25 509.618,78 3,8344 TOTAIS 7.171.396,91 2.006.216,51 - Cabe informar que, em atendimento aos Decretos nº 5.994, de 19 de dezembro de 2006, e nº 8.295, de 15 de agosto de 2014, e à Portaria STN nº 427, de 12 de agosto de 2015, as obrigações da dívida externa de contratos de empréstimos foram transferidas para a Secretaria do Tesouro Nacional - STN/MF, de modo que os pagamentos de juros, a partir de 2016, são de sua responsabilidade. Page 153 of 170 154 7. PRINCIPAIS DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS 7.1. ANTECEDENTES A execução de reformas complexas exigiu e ainda exige uma orquestração sólida e de alto nível entre o MME e diversos ministérios, as quais envolveram e ainda envolve as associações, as agências reguladoras, os agentes dos setores de minas e energia e a própria sociedade civil. O Projeto Meta foi concebido com base em uma forte coordenação interinstitucional. A participação do Governo, em particular do MME, foi fundamental para assegurar que os recursos alocados continuassem a financiar questões pertinentes e que os produtos se traduzissem em decisões de política e de planejamento setorial e, no futuro, em avanços rumo aos resultados. O Governo teve um papel ativo durante toda a elaboração do Projeto, especialmente no início do processo, delineando as atividades que seriam executadas. Embora tenha sido identificado um conjunto inicial de atividades, o este foi concebido de maneira flexível, para que o apoio oferecido a um ministério setorial, que enfrentava a rápida evolução dos desafios de uma economia emergente, pudesse ser ajustado durante a implementação. Assim, foi importante que os mecanismos institucionais reflitissem o interesse das instituições públicas nos benefícios do Projeto, por meio do posicionamento da Unidade de Gestão do Projeto – UGP, em um nível de decisão elevado, bem como pela designação de um número suficiente de quadros competentes para essa unidade. 7.2. LIÇÕES APRENDIDAS Desde o início do Projeto Meta, foram enfrentados diversos desafios que, de alguma forma, acabaram por impactar, positiva e/ou negativamente, em sua execução. Em 2012, conforme relatório de auditoria da CGU, foram constatadas as seguintes dificuldades: • Atrasos na elaboração dos termos de cooperação técnica e financeira com a Aneel, CPRM, DNPM e EPE; • Retardo na revisão dos termos de referência, editais e especificações técnicas para iniciar os processos licitatórios, em decorrência da ausência de pessoal; • Atraso na contratação do Coordenador Técnico, responsável pelo apoio aos processos licitatórios, que levou sete meses; e • Lentidão na concessão de Não Objeção ao início dos processos por parte do Banco Mundial. Esses entraves, consequentes da insuficiência de força de trabalho na UGP/C, somente foram superados com a contratação, por meio de concurso público específico, executado pela Fundação Universidade de Brasília – FUB/CESPE, de servidores temporários, a qual foi iniciada em 2012, e finalizada no quarto trimestre de 2013. Mesmo com essa contratação, ao longo do exercício de 2013, a UGP/C enfrentou restrições operacionais, tais como: • Complexidade dos processos de aquisição, em função da adaptação às diretrizes do Banco; • Atrasos nas concessões de Não Objeção pelo Banco Mundial; e • Contingenciamento orçamentário. Ainda assim, a UGP/C iniciou a execução de 18 das 21 atividades previstas no Plano de Page 154 of 170 155 Aquisições. A partir da análise dos dados de execução do Projeto Meta, no ano de 2013, a auditoria da CGU concluiu que não seria possível atender à previsão de término do projeto em 30 de junho de 2016, sem que ações urgentes fossem implementadas junto à UGP/C e aos coexecutores internos e externos, no sentido de agilizar a execução das atividades, de modo a cumprir os prazos estabelecidos. Destarte, foram implementadas as seguintes ações: • Implantação do CGP, responsável pela supervisão da implementação e coordenação entre as entidades coexecutoras; e • Implantação da UGP/C, reponsável pela coordenação no âmbito da Secretaria Executiva do MME, com pessoal adequado, inclusive um coordenador-geral, um coordenador de planejamento e controle, um coordenador administrativo, um coordenador financeiro e um coordenador técnico, conforme disposto no MOP. A partir do segundo semestre de 2014, a UGP/C trabalhou junto aos coexecutores internos e externos de forma a possibilitar a implementação das atividades previstas no Projeto, de forma mais ágil em relação aos processos de análise de termos de referência, editais e outros documentos, propiciando o início efetivo de vários processos licitatórios, além de adotar um acompanhamento mais sistemático. A experiência adquirida nos dois anos de implementação efetiva, auxiliou a UGP/C na tomada de decisões e nas orientações aos coexecutores. Mesmo com essa aceleração, foi necessária a extensão do prazo de encerramento do Projeto, tendo em vista as dificuldades iniciais, as quais ocasionaram atrasos na execução das atividades do Projeto, bem como o contingenciamento orçamentário. Assim, em 2015, após missões de supervisão do Banco Mundial, foram levantados os seguintes desafios, in verbis: 1) A extensão do Projeto META por apenas 12 meses pela SEAIN/MP, diante dos 22 meses solicitados pelo MME e aprovados pelo Banco Mundial, pode colocar o Projeto em risco de não poder implementar as atividades já em andamento, em função de os prazos de execução de algumas atividades ultrapassarem a data prevista de seu encerramento (30/06/2017); 2) As restrições orçamentárias aos ministérios, decorrentes do aperto macrofiscal, estão resultando em atrasos na implementação de atividades do Projeto, tendo em vista estarem acontecendo justamente quando as atividades tinham aumentado o seu ritmo de execução/implantação; 3) A evolução cambial trouxe recursos adicionais em reais ao Projeto e, ao mesmo tempo, reduziu o volume de desembolsos medidos em dólares, em relação ao esperado no começo do Projeto. Visando a aplicação desses recursos adicionais, a UGP/C da SE/MME está em processo de preparação da lista de atividades previstas para usar tais recursos dentro do META I (etapa atualmente em execução) e/ou antecipar demandas previstas para o META II (etapa futura); 4) A UGP/C superou a maioria das dificuldades iniciais relacionadas aos processos de licitação e está implementando uma abordagem proativa para aumentar a capacidade da equipe, ainda assim, o ritmo de andamento dos processos de aquisição ainda está abaixo do esperado; e 5) O Projeto completou 3 anos, desde sua entrada em efetividade, com menos de 50% (cinquenta por cento) de desembolso e, por essa razão, entrou na primeira lista de vigilância da gerência setorial do Banco Mundial. No caso do Projeto passar 5 anos com menos de 40% (quanrenta por cento) de desembolso, esse entraria numa segunda lista de vigilância monitorada ao nível da "Managing Director", ou seja, um nível abaixo do presidente do Banco Mundial. A inclusão nessas listas afeta a percepção da capacidade de Page 155 of 170 156 execução do Projeto, aumentando os riscos da gerência sugerir cancelamentos parciais do Empréstimo enfraquecendo as chances de aceitação de um novo Projeto (META II). Por isso, o Banco sugere que se tente atingir, o mais breve possível, a marca dos 50% (cinquenta por cento) de desembolso para que o Projeto META não entre na segunda lista e, melhor ainda, seja retirado da primeira lista. Para o cumprimento dos desafios supramencionados, foi realizada uma reestruturação na unidade responsável pelo Projeto Meta, que passou a denominar-se Assessoria Especial de Gestão de Projetos – AEGP, readequou sua estrutura e renovou seus quadros. Especificamente com relação ao item 2, a UGP/C buscou aprimorar seus mecanismos de interação com a unidade orçamentária e financeira do MME, envidando esforços para superar as restrições e/ou contingenciamentos orçamentários involuntários à UGP/C. Como consequência dessas medidas adotadas, foi constatado, no relatório de auditoria de 2017, que a UGP/C estava adequada e suficientemente estruturada e capacitada, bem como encontrava-se dotada de ferramental (mecanismos e instrumentos) e de estrutura de controles internos apropriados e suficientes para o desempenho eficiente das atividades previstas no Contrato de Empréstimo e concluiu que a UGP/C exerceu, satisfatoriamente, tanto a atividade de supervisão junto aos Coexecutores, como as atividades relativas às articulações entre as UGP/S, a UGP/C e o Agente Financiador. Considerando-se o prazo exíguo para a implementação dos subprojetos dentro da vigência do Projeto META, algumas atividades tiveram que ser reavaliadas pelos coexecutores externos e internos e, em alguns casos, foram canceladas. Ademais, as constantes variações orçamentárias impostas ao Projeto terminaram por inviabilizar a execução de atividades e até mesmo a assinatura de TED. Cumpre registrar que, ao longo da Fase I, deixaram de ser executadas 30 atividades que foram previstas nas diferentes versões do Plano de Aquisições, detalhadas no item 3 do presente relatório, em função de diversas razões, dentre elas processos licitatórios fracassados, prazo de execução exíguo, além das restrições orçamentárias enfrentadas, principalmente, nos exercícios de 2017 e 2018. Como lições aprendidas pode-se registrar a necessidade de, desde o desenho de um projeto deste nível, ter a equipe técnica já definida e preparada para executar as atividades decorrentes do mesmo, tais como preparação de documentos do projeto, documentos de licitação, documentos de suporte à gestão, garantia de orçamento, entre outros. Em se tratando de um projeto com vários coexecutores, todos estes devem ser treinados e falar a mesma língua, para que o fluxo de documentos e informações seja otimizado. 7.3. ANÁLISES ECONÔMICA E FINANCEIRA O Projeto apoiou o fortalecimento da capacidade institucional dos principais órgãos do governo para melhorar a gestão dos setores de energia e mineração. Algumas das atividades, voltadas para a inovação tecnológica, puderam gerar grandes benefícios econômicos, tais como: • Avanços tecnológicos na concepção e teste de linhas de ultra-alta tensão que permitiram uma transferência mais eficiente de energia entre os centros geradores e consumidores, contribuindo assim para a redução de um componente de custo da cadeia de fornecimento que haviam sofrido aumentos significativos nos anos anteriores; • Avanços tecnológicos e regulamentares na concepção e implementação da tecnologia de medição sincronizada em preparação para o monitoramento e controle em tempo real de toda o sistema de energia elétrica no Brasil (dentro do conceito de smart grids, as redes inteligentes de energia), ampliando assim a capacidade de transmissão das linhas de Page 156 of 170 157 transmissão existentes e reduzindo o derramamento de água nas hidrelétricas durante a temporada das chuvas, bem como, reduzindo os eventos de desligamento e a frequência de interrupções (DEC e FEC); e • Desenvolvimento de tecnologias e processos reguladores para permitir o desenvolvimento de redes inteligentes do lado da demanda, abrangendo, entre outras coisas, a adoção de medidores inteligentes, controle de carga no nível do usuário final e lances no lado da demanda (demand side bidding), aumentando assim a eficiência e a confiabilidade de todo o sistema, desde a geração, passando pela transmissão, até a distribuição. Uma descrição mais completa dos benefícios econômicos está disponível nos arquivos do Projeto, o que demonstra claramente a viabilidade econômica do Projeto. 7.4. ASPECTOS TÉCNICOS O Projeto forneceu aos setores de energia e mineração tecnologias laboratoriais de última geração, principalmente ao equipar os laboratórios de pesquisa aplicada para que desempenhem melhor suas tarefas com eficácia e precisão. O pessoal encarregado de administrar os laboratórios está familiarizado com as tecnologias selecionadas e puderam se beneficiar dessas tecnologias imediatamente, inclusive, a partir de treinamentos no uso dessas tecnologias. Por exemplo, na área de transmissão (como transporte de grandes blocos de energia sobre longas distâncias, otimização no uso dos ativos e despacho confiável do sistema de energia), o Cepel, instituição de pesquisa aplicada de renome internacional, entendeu as necessidades do mercado (por exemplo das companhias de transmissão, do operador do sistema independente) e, com a execução do Projeto, pode fazer uso da tecnologia de ponta para levar à frente aplicações de vanguarda, como redes inteligentes, ultra-alta tensão, sistemas de medição de fasores, entre outros, com aplicações diretas em campo. Essas tecnologias já existem e estão sendo usadas por grandes empresas de energia em todo o mundo. Com o Projeto, passaram por uma fase de desenvolvimento e foram adaptadas às necessidades específicas do setor elétrico brasileiro. 7.5. GESTÃO FINANCEIRA O risco relacionado à gestão financeira foi classificado como moderado, uma vez que tal conclusão decorreu da avaliação da gestão financeira para o Projeto, em conformidade com as Práticas de Gestão Financeira nos Investimentos Financiados pelo Banco Mundial (Financial Management Practices in World Bank Financed Investment), com data de 5 de março de 2009. A finalidade dessa avaliação foi determinar se o MME e as Entidades Participantes tinham mecanismos aceitáveis de gestão financeira e desembolso para fazer, de maneira adequada, o controle, gestão, contabilização e prestação de contas dos recursos do Projeto. Os mecanismos de gestão financeira, conforme definidos para a primeira fase deste Projeto, foram considerados aceitáveis. 7.6. AQUISIÇÕES Foi examinada estrutura orgânica para a implementação do Projeto e verificou que os pacotes de aquisições iniciais foram emitidos bem no início da implementação do Projeto. Para fortalecer a capacidade das Entidades Participantes para fazer as aquisições previstas no Projeto, um plano de ação foi acordado e recomendou que a UGP buscasse mais conhecimento sobre aquisições, por meio da Page 157 of 170 158 contratação de consultores ou funcionários, providenciando para que fosse montado um programa de capacitação adequado e fosse oferecida capacitação às equipes encarregadas das aquisições e da parte técnica das diferentes Entidades Participantes, para, de modo geral, garantir a uniformidade e a qualidade dos processos de aquisição. O ONS, em especial, deveria nomear uma equipe permanente para se encarregar de todas as aquisições necessárias para o Projeto e criar um sistema para analisar e gerir as reclamações relacionadas às aquisições. O risco residual do Projeto no tocante às aquisições foi considerado moderado pelo Banco. 7.7. ASPECTOS SOCIAIS (INCLUSIVE SALVAGUARDAS) O Projeto proposto não fez investimentos que afetassem diretamente populações ou terras indígenas, nem se previu que as atividades provocariam impactos sociais negativos diretos sobre os povos indígenas. O Projeto não requereu a aquisição de terras nem causou tomada involuntária de terras nem o deslocamento involuntário físico e/ou econômico de pessoas. O MME elaborou um Quadro de Gestão Ambiental e Social que definiu critérios claros usados para fazer a triagem das atividades apoiadas pelo Projeto, a fim de evitar atividades que pudessem ter impactos diretos sobre comunidades tradicionais, exigissem a aquisição de terras e pudessem causar problemas em termos de reassentamentos involuntários. O cumprimento desses princípios foi monitorado pelos coexecutores, pelo MME e pelo Banco ao longo da implementação do Projeto. O QGAS foi apresentado oficialmente ao Banco, divulgado ao público e submetido a consultas online antes da avaliação do Projeto. O Projeto só foi avaliado após um QGAS aceitável ter sido divulgado no país e apresentado à InfoShop, do Banco Mundial, e após a Folha de Dados das Salvaguardas Integradas (ISDS) ter sido apresentada. 7.8. ASPECTOS AMBIENTAIS (INCLUSIVE SALVAGUARDAS) O Projeto META teve impactos ambientais positivos, considerando seu enfoque no fortalecimento da capacidade das principais instituições nos setores de energia e mineração. O Projeto promoveu ajustes regulamentares, planejamento setorial e fortalecimento institucional. Os setores de energia e mineração tiveram pela frente numerosos desafios ambientais, decorrentes da aceleração do crescimento econômico nacional. A melhoria da capacidade reguladora e de supervisão das Entidades Participantes tem importantes implicações ambientais e sociais, sobretudo no tocante ao aumento da eficiência energética e à adoção de práticas sustentáveis em ambos os setores. O Projeto abrangeu, fundamentalmente, estudos conceituais e atividades relacionadas ao fortalecimento institucional, que tiveram impactos ambientais adversos mínimos ou nulos. Page 158 of 170 159 8. AUDITORIA Desde o início da Fase I do Projeto Meta, para os Exercícios de 2013 a 2017, a CGU auditou o Projeto Meta na UGP/C do MME, na sede do Cepel e na sede da CPRM. A seguir são apresentadas, por exercício, as recomendações da CGU no decorrer do período supramencionado, conforme documentação contida no Error! Reference source not found.. Exercício de 2013 Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Unidade Executora, em Brasília/DF no período de 07 a 15/04/2014, bem como no âmbito do coexecutor do Projeto META Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – Cepel/RJ. Nessa auditoria foi levantada a necessidade de estruturação da UGP/C para o cumprimento de suas atividades institucionais, como a entrega dos relatórios de progresso. Documentos das auditorias: • Cepel; e • SE/BIRD/MME. Exercício de 2014 Os trabalhos de auditoria referentes ao exercício de 2014 foram realizados nas dependências da Controladoria-Geral da União e na sede da Unidade Executora, em Brasília/DF, no período de 28/05 a 15/06/2015, bem como no âmbito do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – Cepel/RJ. Nessa auditoria não foram levantados pontos de atenção. Documentos das auditorias: • Cepel; e • SE/BIRD/MME. Exercício de 2015 Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Unidade Executora (UGP/C), em Brasília/DF, referentes ao exercício de 2015, bem como no âmbito do Coexecutor do Projeto META - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel/RJ. Nessa auditoria, a CGU recomendou que o Cepel, em futuras licitações, apure com acuidade o valor de mercado de objetos licitados, mediante pesquisa de preço com no mínimo 3 empresas de grupos diferentes. Ademais, recomendou que o Cepel submetesse ao Banco Mundial as minutas de Termo Aditivo que porventura fossem celebradas no âmbito do Projeto Meta. Documentos das auditorias: • Cepel; e • SE/BIRD/MME. Page 159 of 170 160 Exercício de 2016 Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Unidade Executora (UGP/C) da Assessoria Especial de Gestão de Projetos da Secretaria Executiva - AEGP/SE do Ministério de Minas e Energia - MME, em Brasília/DF, no período de 20/03 a 13/04/2017, referente ao exercício de 2016, bem como no âmbito dos Coexecutores do Projeto META - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica —Cepel/RJ e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM/RJ. Nessa auditoria, a CGU recomendou que a CPRM apurasse o valor do mercado do objeto a licitar visando à obtenção de estimativa de preços fidedigna. Ademais, recomendou que a CPRM aprimorasse as rotinas e os procedimentos de controle vinculados à gestão do Projeto Meta, de forma a encaminhar os relatórios trimestrais ao MME tempestivamente. Documentos das auditorias: • Cepel; • CPRM; e • SE/BIRD/MME. Exercício de 2017 Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Unidade Executora (UGP/C) da Assessoria Especial de Gestão de Projetos da Secretaria Executiva - AEGP/SE do Ministério de Minas e Energia - MME, em Brasília/DF, relativos ao exercício de 2017. Neste trabalho foram consolidados os resultados das auditorias realizadas pela Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro - CGU-Regional/RJ, no âmbito dos Coexecutores do Projeto META, Cepel e CPRM. Nessa auditoria, a CGU recomendou que a CPRM elabore um planod e açã para a entrega dos mapas de susceptibilidade a riscos geofísicos de forma a garantir o atendimento dos objetivos do Termo de Cooperação com o MME. Nesse sentido, também recomendou que seja apresentado, ao termino do Projeto, manifestação do Banco Mundial quanto ao cumprimento da meta de resultado inerente aos mapas de susceptibilidade a riscos geofísicos inicialmente prevista ou repactuada. A CGU também recomendou que a CPRM adeque seus controles internos de modo a comtemplar a elaboração dos mapas da susceptibilidade e o levantamento e avaliação dos riscos inerentes ao Projeto. Na mesma oportunidade, a CGU recomendou que a CPRM avaliasse a oportunidade e conveniência de utilizar licitação internacional para aquisição de equipamentos cujo mercado seja restrito. Recomendou, também, que a CPRM solucionasse as pendências identificadas pelo Conselho Nacional de Pesquisa Científica - CNPq para a obtenção do credenciamento como instituição de pesquisa e, com isso, fique isenta de pagamento de taxas de importação. Documentos das auditorias: • Cepel; • CPRM; e • SE/BIRD/MME. Cumpre registrar, que as informações relativas aos serviços de auditoria realizados encontram- se disponibilizados no Error! Reference source not found. e no site do Ministério de Minas e Energia, Page 160 of 170 161 acessível no link: http://www.mme.gov.br/web/guest/projeto-meta/auditoria. Page 161 of 170 162 9. CONCLUSÃO Ao longo da Fase I do Projeto Meta, registrou-se uma implementação satisfatória na execução das atividades previstas, desde a Carta-Consulta do Pleito de Financiamento Externo e durante a preparação do Documento de Avaliação do Projeto – PAD, que fundamentou as bases, consolidou os objetivos e estabeleceu as diretrizes para a formalização do Acordo de Empréstimo. Observa-se uma execução efetiva, em relação aos desembolsos efetuados, 23% (vinte e três por cento) superior ao total estimado em reais no início do projeto, bem como, em relação ao comprometimento de recursos, 28% (vinte e oito por cento) superior ao total estimado em reais, com uma economia efetiva, decorrente dos processos licitatórios, de 4,4% (quatro inteiros e quatro décimos por cento). Além disso, pode-se afirmar que foi alcançado o objetivo do Projeto de contribuir para ampliar e consolidar os avanços dos setores de energia e mineração. Especialmente, em função do apoio dado à competitividade e ao crescimento econômico sustentável do País, assim como à modernização institucional desses setores. Foi possível garantir a execução sustentável das estratégias do Governo para energia e mineração, por meio da assistência técnica proposta em áreas específicas e do desenvolvimento de mecanismos para um diálogo constante entre as autoridades sobre reformas de longo prazo das políticas para os setores de energia e mineração. A implementação da primeira fase do Projeto foi fundamental para respaldar a agenda de reformas previstas nas áreas da energia, petróleo e gás, e mineração. Destaca-se, ainda, os resultados obtidos na capacitação de servidores públicos e no incremento da eficácia das agências reguladoras e demais instituições. O Projeto Meta, como continuação do ESTAL, além de ajudar a fortalecer o arcabouço regulamentar e de políticas do Brasil para o setor de energia, fortaleceu as instituições a partir do financiamento de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de tecnologias de ponta para transportar grandes blocos de energia de forma eficiente e confiável por distâncias continentais, conforme previu a Carta-Consulta. No entanto, nessa primeira fase, não foi possível superar os desafios institucionais e de política, como a gestão sustentável dos recursos minerais, combinando conservação com a promoção do desenvolvimento local e regional. Da mesma forma, o componente Sul-Sul tinha como desafio o compartilhamento, com outros países, da experiência brasileira na gestão da matriz com baixa emissão de carbono, tendo o assunto sido discutido em fóruns distindos do projeto. A melhoria da capacidade das instituições-chave nos setores de energia e de mineração, principal resultado esperado com o desenvolvimento do Projeto Meta, conforme previsto no PAD, foi obtido uma vez que foram efetivados os ajustes regulamentares, melhorias no planejamento e a modernização da infraestrutura, em particular com a implementação de sistemas de informação e tecnologia. O avanço do Projeto, na sua primeira fase, pode ser verificado por meio dos indicadores de desempenho, detalhados no item 5. A partir de lições extraídas de projetos anteriores, que foram incorporadas à concepção deste Projeto, destaca-se a adoção dos mecanismos institucionais que reflitissem o interesse das instituições públicas nos benefícios do Projeto, por meio da constituição da Unidade de Gestão do Projeto – UGP/C, em nível de decisão elevado e da nomeação de quadros competentes para desempenhar as funções necessárias. Embora tenha sido identificado um conjunto inicial de subprojetos, a Fase I do Projeto foi concebida de maneira flexível, para que a assistência técnica oferecida aos setores de energia e mineração pudesse ser ajustada durante a implementação. Nesse sentido, a UGP/C preparou o Plano de Aquisições, original e suas versões, deu suporte à formalização de Termos de Cooperação Técnica e Financeira, Convênios e Termos de Execução Descentralizada, firmados com os coexecutores externos, analisou os Termos de Referência de todos os subprojetos e atividades, acompanhou os processos de aquisição de Page 162 of 170 163 bens, obras e serviços, e para contratação de estudos e consultoria, bem como elaborou a documentação que respaldou a execução orçamentária e financeira, preparando documentos como os Relatórios Trimestrais e Semestrais de Acompanhamento, além dos Demonstrativos Financeiros Intermediários – IFR, analisou a prestação de contas de todos os instrumentos firmados. Desde o início do Projeto Meta, foram enfrentados diversos desafios que, de alguma forma, acabaram por impactar, positiva e/ou negativamente, a sua execução. Foram superados entraves, por exemplo, em consequência da insuficiência de força de trabalho na UGP/C, após a contratação de equipe. A UGP/C e as UGP/S enfrentaram e superaram diversas restrições operacionais, tais como a complexidade dos processos de aquisição, em função da adaptação das equipes às diretrizes do Banco, os atrasos nas concessões de Não Objeção pelo Banco Mundial e os frequentes contingenciamentos orçamentários. Nesse sentido, a UGP/C trabalhou junto aos coexecutores internos e externos de forma a possibilitar a implementação das atividades previstas no Projeto, de forma mais ágil em relação aos processos de análise de termos de referência, editais e outros documentos, propiciando o início efetivo de vários processos licitatórios, além de adotar um acompanhamento mais sistemático. A experiência adquirida nos primeiros anos de implementação efetiva, auxiliou a UGP/C na tomada de decisões e nas orientações aos coexecutores. Mesmo com essa aceleração, foi necessária a extensão do prazo de encerramento do Projeto, tendo em vista as dificuldades iniciais, as quais ocasionaram atrasos na execução das atividades do Projeto. Foram encerrados o Termo de Cooperação com a EPE, e os Termos de Execução Descentralizada com Aneel, DNPM e EPE. Apenas o Convênio firmado com o ONS, cuja execução foi prorrogada até 31 de julho de 2019, com a assinatura do Quinto Termo Aditivo, permanece em vigor. Destaca-se a conclusão de atividades como os estudos demandados pela SPG/MME, um sobre os desafios do sistema tributário brasileiros na indústria do gás natural e outro relacionado à comercialização de óleo e gás natural, e da consultoria demandada pela SPE/MME, relacionada aos reflexos das mudanças climáticas nas metodologias de sistemas elétricos, bem como o Segundo Curso de Especialização (Pós-Graduação Lato Sensu) em Políticas Públicas e Gestão Governamental nos Setores Energético e Mineral, para quarenta e cinco servidores, iniciado no 1º trimestre de 2018, para o qual foram pagos os primeiros cinco produtos, restando a apresentação dos Trabalhos de Conclusão do Curso dos alunos e a entrega dos Certificados. No entanto, as constantes variações orçamentárias impostas ao Projeto dificultaram a execução das atividades previstas e impactaram na assinatura dos Termos de Execução Descentralizada com a Aneel, com a EPE e com a CPRM. O TED com a CPRM acabou não sendo assinado, o que implicou no cancelamento das atividades previstas no Plano de Aquisições. Considerando-se o prazo exíguo para a implementação dos subprojetos, dentro da vigência do Projeto META, algumas atividades tiveram que ser reavaliadas pelos coexecutores externos e internos, e, em alguns casos, foram canceladas. Cumpre registrar que, ao longo da Fase I, deixaram de ser executadas 30 atividades que foram previstas nas diferentes versões dos Planos de Aquisições, em função de diversas razões, dentre elas: processos licitatórios fracassados, prazo de execução exíguo, além das restrições orçamentárias enfrentadas, principalmente, nos exercícios de 2017 e 2018. Nesse sentido, seria interessante se o Banco Mundial e o Ministério da Economia acordassem quanto à suspensão de contingenciamento em Projetos relacionados à fonte 148, o que traria maior previsibilidade e efetividade na contratação e execução de atividades estratégicas. Como ganhos econômicos advindos ao longo da execução do Projeto META – Fase I, podemos destacar as medidas implementadas em decorrência das conclusões da consultoria vinculada ao TDR 44, as quais possibilitaram resultados diretos para o Setor Elétrico, como a arrecadação de R$ 106 milhões de prêmio em prol dos usuários da Energia de Reserva, por descontratar 25 (vinte e cinco) usinas, onde este valor beneficiou todos os consumidores cativos do SIN. Além disso, os custos evitados pelos agentes de Page 163 of 170 164 geração, com a rescisão dos contratos por descumprimento de obrigações, que seriam da ordem de R$ 289 milhões, sendo R$ 123 milhões para geradores solares e R$ 166 milhões para geradores eólicos, poderiam gerar a judicialização dos citados contratos e prejuízos em cadeia. Outro ponto que pode ser levado em consideração, são os elevados custos dos chamados “Apagões”, que podem variar da ordem de algumas dezenas de milhões de reais até bilhões de reais, dependendo da sua extensão. Em 2018, apenas um apagão provocou R$ 610 milhões de prejuízos estimados à economia brasileira (cálculo realizado pelo ONS tendo em vista o PIB). Com a tecnologia de Medição Fasorial, implementada pelo ONS, em decorrência da atividade vinculada ao TDR 29, evitou-se e mitigou-se os danos de alguns “Apagões”, e reduziu os riscos de danos a equipamentos do Sistema Elétrico, os quais custam milhares ou milhões de reais. Na Fase I do Projeto META, até a data de encerramento, 31 de dezembro de 2018, foram alcançados importantes resultados, que podem ser ampliados e ter continuidade com a execução da Fase II. Nesse sentido, pode-se observar que, com apenas uma ação implementada, relacionada ao Leilão de Descontratação (TDR 44), foi gerado um crédito de R$ 106 milhões para o Setor Elétrico, cobrindo praticamente todos os custos da Fase I do Projeto Meta, cerca de R$ 106,5 milhões. Além disso, tanto o Banco Mundial quanto o MME entendem ser estratégico e primordial a manutenção do Projeto Meta na forma proposta na Carta Consulta, tendo em vista que os benefícios proporcionados foram sobremaneira superiores às despesas, aliado ao fato de ter sido verificado o atendimento aos requisitos estipulados na Recomendação COFIEX/MP nº 1.214, de 10 de dezembro de 2010, como condições para implementação da Fase II do Projeto Meta. *** Brasília - DF, 17 de junho de 2019 Page 164 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) ANNEX 6. NEW ACTIVITIES ADDED FOLLOWING RESTRUCTURING The table lists the strategic activities added in 2017, with the particular focus on the gas sector. Some activities were later split into smaller items. TOR Name Description Theory of Change - Sub-activity Gas 56 Evaluation of underground After the discovery of the Pre-salt fields and their possible surpluses of Institutional strengthening in the storage of natural gas in Brazil natural gas, there was an urge to improve gas storage and area of geology and mineral transportation in Brazil. Underground storage, which is not developed resources in the national territory, is a positive alternative to solve the storage issue, contributing to the management of natural gas supplies in the country. The purpose of the Term of Reference 56 was to hire specialized services in underground storage of natural gas to provide a thorough understanding (technical, geological, and regulatory) of the entire process to government agencies. 60 Identification and evaluation of After the discovery of the Pre-salt fields and the divestments of Planning of the energy and mineral obstacles and challenges to Petrobras (main oil and gas company) in the natural gas sector, there sectors accelerate the development of was a need to structure a reform to ensure energy security of the natural gas exploration and natural gas supply to the market and, at the same time, promote production onshore in Brazil greater competitiveness, putting the sector in favor of national economic growth. EPE is responsible for developing studies on the management of reserves, production, and trading of oil and natural gas in the country. The objective of the Term of Reference 60 was, through the contracting of specialized technical services, to develop a road map that will enable EPE to carry out a regional planning and to promote the development of the exploration and production of natural gas onshore in the Brazilian sedimentary basins. 61 Assessment of mechanisms to Historically, the oil and natural gas industries in Brazil have developed Planning of the energy and mineral promote diversification in trading in a vertically integrated structure, with Petrobras as the main agent of sectors of natural gas in Brazil: the sector. Based on Petrobras’ decision to sell assets in the natural gas introduction of competition in chain, where it operates as a monopolist, the urge to restructure the natural gas trading industry to guarantee energy security and natural gas supply was Page 165 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) TOR Name Description Theory of Change - Sub-activity identified. The purpose of Term of Reference 61 was the contracting of specialized technical service to define the appropriate Brazilian natural gas trading model to promote competition in the sector. The studies and conclusions resulting from this consultancy will be used by the MME to support future actions of transition from the current commercialization model to a competitive model. 62 Studies to propose solutions for Petrobras’ intention to reduce its relative stake in some stages of the Planning of the energy and mineral convergence between state and natural gas chain announced in its recent business plan has created a sectors federal regulations on the need for a review of natural gas models. The challenge is to find a new distribution of natural gas in industrial organization that guarantees economic equilibrium, access to Brazil, based on the best infrastructure, transparency, reduction of asymmetries, and diversity international practices of agents. After a public consultation, a draft Resolution was prepared, to be submitted to the National Energy Policy Council (CNPE), establishing the strategic guidelines for a new natural gas market. One of the guidelines was the “promotion of harmonization between state and federal regulations, through nationally designed devices, aimed at adopting the best regulatory practices.” The purpose of the Term of Reference 62 was to hire a specialized study to propose solutions for convergence/compatibility between state and federal regulations on the distribution of natural gas in Brazil, based on the best practices (national or international) applicable to the sector natural gas, proposing measures to improve existing regulations that contribute to the expansion of this market. 63 Studies on tax challenges in the Natural gas is a fungible good and subject to variations in volume or Planning of the energy and mineral natural gas industry even physical state. With the inclusion of new agents in the industry sectors sharing the same infrastructures, the gases of different origins can mix. Tax legislation does not take into account the fungible nature of natural gas and requires ownership to be maintained, which makes impossible to carry out certain activities in the natural gas industry by more than one agent. The Term of Reference 63 intended to contract a study on all imposed taxes on natural gas in all steps of productive chain. The results of these studies will serve as a basis for changes in the regulatory framework of the natural gas sector, taking into account any obstacles Page 166 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) TOR Name Description Theory of Change - Sub-activity in the tax legislation. 64 Union’s oil and natural gas trading On December 22, 2010, Law No. 12,351 inaugurated the production Planning of the energy and mineral evaluation partition regime, applicable to areas located in the pre-salt polygon sectors and strategic areas, through which part of the production of oil, natural gas, and other hydrocarbons is shared between the Union and the exploring company. These hydrocarbons need to be traded to generate revenues to the Union. The CNPE is responsible to propose to the President of the Republic guidelines for the oil and gas trading policy for the Union production. The Term of Reference 64 had as objective the contracting of a study on the commercialization activity, in which the state holds the possession of the oil and the gas to be commercialized. The study will help decision makers propose the long-term policy for trading. 65 Execution of the course ‘Trade in The Term of Reference 65 has as objective the contracting of Strengthening capacity to design and oil and its derivatives - Trading’ Educational Institution to train MME officials in issues related to trade implement policies and practices to for MME official of oil and its derivatives. The course will consider the country ’s facilitate the expansion and improve geopolitical scenario, the dynamics of commercialization of oil, and the sustainability of the energy and future prospects for these markets. mineral sectors Others 45 Acquisition of software and Acquisition of data storage solution and servers for DNPM Institutional strengthening in the servers for DNPM (ANM) headquarters and state superintendencies area of geology and mineral resources 46 Purchase of computers for DNPM Acquisition of computers for workstation and mobile devices accessing Institutional strengthening in the (ANM) IT systems available on the web (tablets) area of geology and mineral resources 50 Acquisition of software for ANEEL Perpetual License acquisition of Risk Management Software, Strengthening the monitoring and personalized for ANEEL, with server training and parametrized control capacity of the power sector software deployment for management and monitoring, in accordance with the COSO-ERM methodology 51 Management and monitoring Development of information security solution for monitoring and Strengthening the monitoring and software for ANEEL managing activities carried out by users and systems for ANEEL control capacity of the power sector 52 Modeling and monitoring of Acquisition of a set of seismographic stations, server, NAS storage, Studies in research and technological mining tailings dams for the computer, monitors, NOBREAK, operational control center, telemetry development prevention and mitigation of hydrological station, and multiparametric probe for water quality, socio-environmental damage - among others Page 167 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) TOR Name Description Theory of Change - Sub-activity CPRM 53 Modeling and monitoring of Consultancy to aid in the modeling and monitoring of mining tailings Studies in research and technological mining tailings dams for the dams development prevention and mitigation of socio-environmental damage - CPRM 54 Implementation of a digital Purchase of equipment (spectradiometer and scanner, IT equipment, Investments in research and system to digitally archive the container for hyperspectral scanner, storage, and truck) technological development collection of survey reports, produced by mining companies in Brazil - CPRM 55 Action plan development for One solution to address the growing increase in energy demand in the Strengthening capacity to design and implementation of sectoral country is reducing energy consumption through boosting energy implement policies and practices to energy efficiency policies for efficiency. In addition, at the end of 2015, Brazil assumed a facilitate the expansion and improve 2017–2018 commitment to achieve 10% electricity efficiency gains by 2030, a the sustainability of the energy and commitment that was ratified by the National Congress in 2016. mineral sectors. The purpose of Term of Reference 55 was contracting TA to obtain appropriate knowledge to develop the Energy Efficiency Action Plan in Brazil. 57 Acquisition of computational tools EPE is a governmental organism responsible for preparing studies of Planning of the energy and mineral (and training) for planning studies short-, medium-, and long-term expansion plans for generation and sectors of the expansion of the electric transmission of electric energy. The use of computational tools is system with detailed crucial to carry out the activities developed by EPE due to the high representation of the complexity of the calculations executed in the planning of the electroenergetic operation, expansion of the electric system. The focus of the Term of Reference considering interactions between 57 was to acquire computational tools to efficiently deal with the gas and electricity sectors, under complexity of the calculations required for planning the expansion of uncertainty the electrical system, as well as training of its staff in the management of these tools. Page 168 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) TOR Name Description Theory of Change - Sub-activity 58 Studies on the improvement in The legal and regulatory framework for the coordination of the Planning of the energy and mineral the locational transmission signal expansion of the transmission and generation systems includes, among sectors methodology, including analysis others, mechanisms and economic signals that aim to influence the of nodal prices, financial decisions of the agents who use and are connected to the transmission transmission rights, and their system. Economic signals, varying according to the point of connection relationship with the MRE of the agent to the transmission network and, therefore, their physical location, are commonly called locational signals. These signals may include tariffs through which transmission infrastructure availability costs are allocated to agents, effects of phenomena associated with the transmission system (losses and congestion) on energy prices perceived by agents, and so on. The focus of the Term of Reference 58 was to evaluate the effectiveness and efficiency of locational signal mechanisms in Brazil. The study aims to (a) identify the contribution of locational sights to the coordination of the expansion of transmission and generation systems, (b) promote possible improvements to these mechanisms, and (c) evaluate the effects of possible improvements. 59 Training on planning of the Recently, the expansion of renewable generation technologies using Planning of the energy and mineral expansion of electrical systems primary energy resources with high variability in the short term, such sectors considering electroenergetic as wind and solar generation, has brought challenges to power system impacts of high participation in expansion planners. generation of renewable energy The focus of the work specified in Term of Reference 59 was on the resources with short-term viability identification of the best practices worldwide in expansion planning of (wind and solar) electrical systems. The study aimed to address the impacts of generation based on renewable energy resources with short-term variability and new technologies to address this variability and the qualification of the technical staff of EPE to allow the adoption of the practices applicable to Brazil. 66 Impacts of climate change on The São Francisco River Basin is in one of the most vulnerable regions Planning of the energy and mineral electrical potential with focus on of the country due to the projected impacts of climate changes. On the sectors the São Francisco River Basin other hand, the São Francisco River is an important hydro-energy complex for the country. Large power plants are in the basin and high- voltage transmission lines are responsible for the flow of important energy blocks for the safety of the national electricity system. The objective of the Term of Reference 66 is to develop a study Page 169 of 170 The World Bank Energy and Mineral Sector Strengthening (P126537) TOR Name Description Theory of Change - Sub-activity focused in the São Francisco River Basin, on the effects of the variation of the climatic parameters in the Brazilian electrical system, considering the joint action of the sources of generation in a horizon of analysis until 2050. This study urges to develop a knowledge base to support the reduction of sectoral vulnerabilities in line with the guidelines established in the National Adaptation Plan. Page 170 of 170