Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2383       INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED GRANT    IN THE AMOUNT OF SDR36.9 MILLION  (US$50 MILLION EQUIVALENT)  FROM CRISIS RESPONSE WINDOW RESOURCES    TO THE    REPUBLIC OF SOUTH SUDAN    FOR A  SOUTH SUDAN EMERGENCY FOOD AND NUTRITION SECURITY PROJECT    APRIL 28, 2017        Agriculture Global Practice  Africa Region                  This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.        CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective March 31, 2017)    Currency Unit  =    SSP   SSP 115 =  US$1  US$  0.737 =  SDR1      FISCAL YEAR  July 1 – June 30      ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    ADFSP  Agriculture Development and Food Security Project   BSF  Blanket Supplementary Feeding  CBA  Cost‐Benefit Analysis  CERF  Central Emergency Response Fund  CFSAM  Crop and Food Security Assessment Mission  CRW  Crisis Response Window  DA  Designated Account  DfID  Department for International Development (United Kingdom)  EAA  External Audit Agent  EFNSP  Emergency Food and Nutrition Security Project  EMPs  Environmental Management Plans  ERR  Economic Rate of Return  ESMF  Environmental and Social Management Framework  ESMP  Environmental and Social Management Plans  Ex‐ACT  Ex‐Ante Carbon‐balance Tool  FAO  Food and Agriculture Organization   FM  Financial Management  FMS  Financial Management Specialist   FTS  Financial Tracking Service  GAM  Global Acute Malnutrition  GBV  Gender Based Violence  GDP  Gross Domestic Product  GFD  General Food Distribution  GHG  Greenhouse Gas  GRS  Grievance Redress Service  GRSS  Government of Republic of South Sudan  HEIS  Hands on Expanded Implementation Support  HRP  Humanitarian Response Plan  IAD  Internal Audit Directorate  ICR  Implementation Completion Report  ICT  Information Communication Technology  IDA  International Development Association  IFMIS  Integrated Financial Management Information System  IFRs  Interim Unaudited Financial Reports  IPC  Integrated Food Security Phase Classification  IPF  Investment Project Financing  IPMP  Integrated Pest Management Plan  IPP  Indigenous People Plan  IPPDR  Interim Public Procurement and Disposal Regulations  ISN  Interim Strategy Note  LFDP  Livestock and Fisheries Development Project  M&E  Monitoring and Evaluation  MAFS  Ministry of Agriculture and Food Security  MAM  Moderate Acute Malnutrition  MDTF‐SS  Multi‐Donor Trust Fund for South Sudan  MoFP  Ministry of Finance and Planning  MTR  Mid‐term Review  NAC  National Audit Chamber  NGOs  Non‐Governmental Organizations  NPV  Net Present Value  OTP  Outpatient Therapeutic Programme  PDO  Project Development Objective  PEFA  Public Expenditure and Financial Accountability Assessment  PFM  Public Financial Management  PIM  Project Implementation Manual  PIU  Project Implementation Unit  PoC  Protection of Civilians   PPSD  Project Procurement Strategy for Development   RPF  Resettlement Policy Framework  SAI  Supreme Audit Institution  SAM  Severe Acute Malnutrition  SDG  Sustainable Development Goal  SNSDP  Safety Net and Skills Development Project  SoE  Statements of Expenditure  SORT  Systematic Operations Risk‐Rating Tool  SSDP  South Sudan Development Plan  SSP  South Sudan Pound  SSS  Single Source Selection  STEP  Systematic Tracking of Exchanges in Procurement  TA  Technical Assistance  TORs  Terms of Reference  TSF  Targeted Supplementary Feeding  UN  United Nations  UNICEF  United Nations International Children's Emergency Fund  UNOCHA  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  WASH  Water Sanitation and Hygiene  WFP  World Food Program  WHO  World Health Organization       Regional Vice President: Makhtar Diop  Country Director: Carolyn Turk  Senior Global Practice Director: Juergen Voegele  Country Manager: Sahr Kpundeh  Practice Manager: Mark E. Cackler  Task Team Leader(s): Abel Lufafa, Elliot Wamboka Mghenyi    The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559)       BASIC INFORMATION       Is this a regionally tagged project?  Country(ies)  Lending Instrument  No    Investment Project Financing    [✔]  Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints  [  ]  Financial Intermediaries  [  ]  Series of Projects    Approval Date  Closing Date  Environmental Assessment Category  11‐May‐2017  31‐Jul‐2019  B ‐ Partial Assessment  Bank/IFC Collaboration         No  Proposed Development Objective(s)    The project objectives are: (a) to provide food and nutrition support for the protection of lives and human capital of  eligible beneficiaries; and (b) to help farmers re‐engage in agricultural production in selected drought affected areas  in South Sudan.      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Support to Human Capital and Livelihoods Protection     42.00    Support to Re‐engagement in Crop and Livestock Production      7.50    Support to Project Implementation Arrangements      0.50    Organizations      Borrower :   Ministry of Finance and Planning    Page 1 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559)   Implementing Agency :  Ministry of Agriculture and Food Security      Safeguards Deferral OPSTABLE    Will the review of safeguards be deferred?  [✔ ] Yes      [   ] No        PROJECT FINANCING DATA (IN USD MILLION)      [    ]  [    ] IBRD  [    ] IDA Credit  [ ✔ ] IDA Grant  [    ] Trust  [    ]  Counterpart      Funds  Parallel  Funding  [    ] Crisis Response  [ ✔ ] Crisis Response  Financing  Window  Window      [    ] Regional Projects  [    ] Regional Projects  Window  Window  Total Project Cost:  Total Financing:  Financing Gap:    50.00    50.00     0.00    Of Which Bank Financing (IBRD/IDA):        50.00    Financing (in US$, millions)    Financing Source  Amount    IDA Grant    50.00    Total    50.00      Expected Disbursements (in US$, millions)        Page 2 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559)   INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Agriculture    Contributing Practice Areas  Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    No    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)     Risk Category  Rating  1. Political and Governance   High  2. Macroeconomic   High  3. Sector Strategies and Policies   Substantial  4. Technical Design of Project or Program   Substantial  5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   High  6. Fiduciary   Substantial  7. Environment and Social   High  8. Stakeholders   High  Page 3 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 9. Other     10. Overall   High      COMPLIANCE     Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✔] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✔] No      Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔    Natural Habitats OP/BP 4.04    ✔  Forests OP/BP 4.36    ✔  Pest Management OP 4.09  ✔    Physical Cultural Resources OP/BP 4.11    ✔  Indigenous Peoples OP/BP 4.10  ✔    Involuntary Resettlement OP/BP 4.12    ✔  Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔  Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔  Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔    Legal Covenants        Sections and Description  Section I Part A (1): The Recipient shall, not later than two (2) months after the Effective Date, have in place at the  PIU, an environmental and social safeguards officer responsible for overseeing the preparation, and  implementation, of  Safeguards Instruments and a procurement officer, all with terms of reference acceptable to  the Association.        Sections and Description  Page 4 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Section I Part B (1): the Recipient shall: (a)  adopt, not later than one (1) month after the Effective Date, a  Project Implementation Manual, which shall have been prepared in accordance with terms of reference  satisfactory to the Bank, and approved by the Association, (b)   carry out the Project in accordance with the PIM  that has been pproved by the Association and adopted by the Recipient; and (c) not amend, abrogate or waive  said PIM or any part thereof without the prior written approval of the Association.        Sections and Description  Section  I Part E(1): Within three (3) months from the Effective Date, the Recipient shall: (a) prepare, in accordance  with terms of reference acceptable to the Bank,  ESMF and IPMP; and (b) adopt such ESMF and IPMP as shall ave  been approved by the Association and publish the ESMF and IPMP in a manner acceptable to the Association.          Sections and Description  Section IV Part B (1): No withdrawal shall be made for payments made prior to the date of countersignature of the  inancing Agreement by the Recipient, except that withdrawals up to an amount not to exceed SDR 14,750,000  may be made for payments made prior to this date but on or after April 17, 2017, for Eligible Expenditures under  Categories 1 and 2.        Conditions        PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader(ADM  Abel Lufafa  TTL  GFA13  Responsible)  Elliot Wamboka Mghenyi  Team Leader    GFA07  Ocheng Kenneth Kaunda  Procurement Specialist(ADM  Procurement  GGO01  Odek  Responsible)  Financial Management  Stephen Diero Amayo  Financial Management  GGO25  Specialist  Climate risk screening/GHG  Ademola Braimoh  Team Member  GFA13  Accounting  Assaye Legesse  Team Member  M&E  GFA13  Bobojon Yatimov  Team Member    GFA03  Page 5 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Christiaan Johannes  Team Member  Disbursement  WFALA  Nieuwoudt  Economic and Financial  Christine Heumesser  Team Member  GFAGE  Analysis  Endashaw Tadesse Gossa  Team Member  Social Protection  GSP01  Garry Charlier  Peer Reviewer    GFA04  Giuseppe Fantozzi  Team Member    GFA07  Hawanty Page  Team Member  Quality Assurance  GFA13  Jean O Owino  Team Member  Disbursement  WFALA  John Bryant Collier  Safeguards Specialist  Environment safeguards  GEN01  Margaret Png  Counsel    LEGAM  Minna Maria Kononen  Team Member  Climate Risk Screening  GFAGE  Nathalie S. Munzberg  Safeguards Advisor    OPSPF  Nidhi Sachdeva  Team Member    LEGAM  Norman Bentley Piccioni  Peer Reviewer    GFA04  Pauline Zwaans  Team Member    GFAGE  Pierre Olivier Colleye  Peer Reviewer    GFA13  Samuel Aichiro Kirunda  Team Member    GFA13  Balyejjusa  Sheila Lucrecia Francisco  Team Member  Disbursement  WFALA  Pene Neves  Srilatha Shankar  Team Member  Team Assistant  GFA13  Stella Chepkorir  Team Member  Disbursement  WFALA  Varalakshmi Vemuru  Safeguards Specialist  Social Safeguards  GSU07    Extended Team  Name  Title  Organization  Location             Page 6 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559)   SOUTH SUDAN  SOUTH SUDAN EMERGENCY FOOD AND NUTRITION SECURITY PROJECT      TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT ........................................................................................................ 9  A. Country Context ................................................................................................................. 9  B. Situations of Urgent Need of Assistance ......................................................................... 10  C. Sectoral and Institutional Context ................................................................................... 13  D. Higher Level Objectives to which the Project Contributes ............................................. 15  II.  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ............................................................................. 16  A. PDO ................................................................................................................................... 16  B. Project Beneficiaries ......................................................................................................... 16  C. PDO‐Level Results Indicators ........................................................................................... 16  III.  PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................... 17  A. Project Components ......................................................................................................... 17  B. Project Cost and Financing ............................................................................................... 20  C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ..................................................... 20  D. Alternatives Considered ................................................................................................... 21  IV.  IMPLEMENTATION ......................................................................................................... 22  A. Institutional and Implementation Arrangements ........................................................... 22  B. Results Monitoring and Evaluation ................................................................................. 23  C. Sustainability .................................................................................................................... 23  V.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 24  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks ........................................................... 24  VI.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 25  A. Economic and Financial Analysis ..................................................................................... 25  B. Technical ........................................................................................................................... 25  C. Financial Management ..................................................................................................... 26  D. Procurement ..................................................................................................................... 27  E. Social (including Safeguards) ............................................................................................ 29  F. Environment (including Safeguards) ................................................................................ 30  Page 7 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) G. World Bank Grievance Redress ....................................................................................... 30  VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ..................................................................... 32  ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION .......................................................................... 39  ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS ..................................................................... 43  ................................................................... 61  ANNEX 3: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS  ANNEX 4: ENVIRONMENT AND SOCIAL SAFEGUARDS ACTION PLAN...................................... 66  ........................................................................... 73  ANNEX 5: GREENHOUSE GAS ACCOUNTING  ANNEX 6: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN ........................................................................ 76  ANNEX 7: DETAILED PROJECT COSTS ..................................................................................... 78  MAP OF SOUTH SUDAN ......................................................................................................... 80            Page 8 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) I. STRATEGIC CONTEXT  A. Country Context  1. South Sudan is a resource‐rich country and emerged from a prolonged civil war for independence  in 2005, but continues to face enormous challenges to sustainable peace, recovery, reconstruction and  development. The civil war had crippling effects on the social fabric of the country including the disruption  and forced displacement of entire families, communities and social systems. It is estimated for example,  that at the end of hostilities in 2005, about 50 percent of the population in South Sudan was internally  displaced  while  another  25  percent  had  fled  the  country.  The  war  also  had  a  debilitating  effect  on  productive infrastructure and on a range of production systems and led to isolation of entire communities  from economic opportunities and services.  In addition, the depreciation of human capital as a result of  the war removed‐ possibly forever‐ a significant portion of adults and youth from skilled labor markets.   2. Almost twelve years after gaining autonomy and then subsequent independence in 2011, South  Sudan is still struggling to break out of the conflict trap. Conflict resumed in December 2013 and, despite  a brief period of optimism following the Agreement for the Resolution of Conflict signed in August 2015,  still  continues.    The  conflict  started  in  Juba  and  then  was  focused  on  the  Greater  Upper  Nile  Region;  however, recently this has changed and there has been organized violence in previously peaceful areas  such as Central and Eastern  Equatoria. The hostilities and unrest  have led to massive  displacement of  people (both because of the fighting itself as well as fear of the violence). Available statistics indicate that  over  2  million  persons  are  now  internally  displaced  including  over  200,000  civilians  who  have  sought  protection in the United Nations (UN) Protection of Civilian (PoC) sites across the country. Further, an  estimated 1.4 million persons have sought refuge in neighboring countries.   3. Conflict has resulted in a near collapse of the economy. Currently, the country exhibits all the signs  of macroeconomic collapse. There have been sharp declines in output, and a spike in the parallel exchange  market premium. The economy is expected to further contract by about 11 percent with both the oil and  non‐oil  sectors  expected  to  decrease.  The  fiscal  deficit  remains  wide,  although  real  magnitudes  are  difficult to estimate given the hyperinflation and lack of real time data. Based on the 2016/17 budget, the  fiscal  deficit  is  estimated  at  about  14  percent  of  Gross  Domestic  Production  (GDP).  Export  revenues  decreased due to declining oil prices and lower oil production. Oil production is expected to decrease to  about 120,000 barrels per day this fiscal year down from 165,000 barrels per day in 2014, itself less than  half of peak production before independence in 2011. There is an accelerated depreciation of the pound,  with  the  South  Sudan  Pound  (SSP)  depreciating  on  the  parallel  market  from  SSP  18.5  per  US  dollar  in  December  2015  to  reach  SSP  110  per  US  dollar  in  March,  2017.  This  follows  the  move  to  a  managed  floating exchange rate from a fixed exchange rate.   4. Poverty levels remain high and are on the upward spiral.  Estimates for 2015, indicated that 66  percent of the population lives below the poverty line (US$32 per month), a proportion that rises to 71  percent in the rural areas. However, mainly because of displacement, poverty is now more endemic with  estimates of at least 80 percent of the population being income‐poor and living on an equivalent of less  than US$1 per day. Nationally, between 40 percent and 53 percent of households were food insecure  between 2009 and 2012.      Page 9 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) B. Situations of Urgent Need of Assistance  5. Drought  that  was  experienced  in  parts  of  the  country  over  the  last  cropping  season,  acting  in  concert with several other factors1, has led to extreme scarcity of food and famine in some parts of the  country.  Preliminary  findings  from  the  Food  and  Agriculture  Organization/World  Food  Program  (FAO/WFP) Crop and Food Security Assessment Mission (CFSAM) show that partly due to the drought,  overall food production for 2016 (the last harvests of which came in January, 2017) is estimated at about  10 percent below the already low and insufficient long‐term average of 826,000 tons. The climate outlook  for the March to May 2017 season for the southern part of the country (a major food production area)  indicates an increased likelihood of below normal rainfall, thus pointing to bleak prospects for improved  domestic  production  even  over  the  coming  cropping  cycle.  Similar  drought  conditions  in  the  region,  especially Uganda and Sudan, have served to aggravate the situation by limiting the amount of imports.   6. In addition to reductions in own food production, the deterioration of the macro‐economy, high  inflation and the shortage of foreign currency has eroded people’s purchasing power, especially that of  the most vulnerable, curtailing their ability to access food through the markets. The sharp depreciation  of the SSP has impeded the flow of commercial food imports into the country, resulting in substantial  increases in imported food prices. In January 2017, retail food prices in all monitored markets were much  higher than the same month in 2016. For example, the price of a kilo of sorghum had increased by about  629 percent in Juba, and 86 percent in Bentiu compared to the same time last year. The price of maize  increased by 1,017 percent in Juba, while the price of beans, one of the major food imports, increased by  more than 150 percent compared to last year (despite the recent introduction of reduced customs duty  on imported food to relax the pressure on prices). On average, the prices of most food crops in major  markets now hover around 345 percent to 1100 percent above their long‐term average (2007‐2015).   7. Overall, according to the National Bureau for Statistics, the Consumer Price Index increased by  480 percent from February 2016 to February 2017 mainly on account of higher food prices. The highest  increases are registered for bread and cereals, with prices increasing by more than 600 percent between  December 2015 and December 2016 (see Figure 1). Such extreme increases in prices have had a serious  adverse impact on the purchasing power and the food security of poor households, the majority of whom  depend on the market for their food supplies.                1 These include: (i) the current drought in the Horn of Africa, which  has reduced overall output in primary exporters Uganda and  Sudan and limited the food imports that South Sudan can viably access; (ii) high food prices mainly driven by depreciation of the  local  currency  and  a  very  high  inflation  rate;  (iii)  declines  in  crop  production  from  already  low  levels  due  to  insecurity  and  displacement of farmers; and (iv) destabilization of markets due to restrictions to movement in commodity‐supply corridors. Page 10 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Figure 1: Consumer Price Index of select commodity groups in Juba, South Sudan  Bread & Cereals Meat Oils & Fats Vegetables 3500 3000 Consumer Price Index  2500 2000 1500 1000 500 0 Apr 2015 May 2015 July 2015 Oct 2015 Nov 2015 Apr 2016 May 2016 July 2016 Oct 2016 Nov 2016 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 June 2015 Aug 2015 Dec 2015 Sep 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 June 2016 Aug 2016 Dec 2016 Sep 2016 Jan 2017 Feb 2017   Source : http://www.ssnbs.org/cpi/  8. Continuing armed conflict has worsened the food security situation and destroyed agricultural  assets and production in many parts of the country. The conflict initially primarily affected the Greater  Upper Nile Region (the states of Upper Nile, Unity and Jonglei), while leaving the Central Equatoria region  largely  untouched.  Subsequently,  however,  in  2016  the  conflict  situation  spread  to  other  areas,  particularly  Western  Equatoria  and  parts  of  Eastern  Equatoria.  Lakes  State  has  also  been  affected  by  localized conflict related to cattle rustling. Western Equatoria State, perhaps the most productive state of  the country, has witnessed a sharp decline in cultivated area and crop production as a result of being  recently  affected  by  insecurity.  In  addition,  conflict  has  affected  the  supply  of  food  commodities  both  directly through its impacts on market infrastructure and through disruption of trade flows into and within  South Sudan. Market infrastructure factors mainly affect the conflict‐stricken areas of the Greater Upper  Nile states, while the disruption of trade has a more general and widespread impact on the country as a  whole.   9. Multitudes in the country have been affected and are in need of emergency food and nutrition  assistance.  In  the  first  months  of  2017,  an  estimated  4.9  million  people  (about  42  percent  of  the  population) will be severely food insecure (Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Phases 3, 4,  and 52).  This is projected to increase to 5.5 million (47 percent of the national population) at the height  of the 2017 lean season in July 2017 (see Figure 2). The number of people facing emergency food crisis  levels  is  up  by  36  percent  from  last  year  and  this  will  be  the  worst  harvest  season  since  South  Sudan  became the world’s newest nation in 2011. Out of 23 counties with recent data, 14 have Global Acute  Malnutrition (GAM) at or above 15 percent, which is above World Health Organization (WHO) emergency  thresholds. It is estimated that in 2017, over 270,000 children will be severely malnourished while 837,068  children will be moderately malnourished. The situation is precarious and can deteriorate rapidly at any  time due to existing vulnerabilities and the unpredictability of the conflict. Indeed, already the UN has  declared that a famine is underway in parts of Unity State affecting almost 100,000 people.     2 Integrated Food Security Phase Classification presents acute and chronic food insecurity analyses for a country.  Page 11 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Figure 2. Integrated Food Security Phase Classification Projections  10 9 8 7 Millions people 6 5 4 3 2 1 0 Jan‐Mar 2016 Apr‐16 May‐Jul 2016 Aug‐Sep 2016 Oct‐Dec 2016 Feb‐Apr 2017 May‐Jul 2017 Stressed ‐ Phase 2 Crisis ‐ Phase 3 Emergency ‐ Phase 4 Catastrophe   10. Food  insecurity  and  malnutrition  is  particularly  acute  amongst  displaced  populations.  These  populations struggle to access land for production purposes in host communities and also have limited  social  networks  to  buffer  them  against  food  insecurity.  Affected  households  are  reportedly  relying  on  desperate  measures  such  as  distress  sales  of  productive  assets  and  using  other  negative  coping  mechanisms, putting future income streams at risk and thus delaying or preventing recovery of already  vulnerable  livelihoods.  These  circumstances  are  likely  to  further  reverse  or  completely  wipe  out  any  modest gains in poverty reduction that had been registered in the years following independence.  11. The food scarcity situation has clearly overwhelmed national response capacities in South Sudan,  mainly  because  of  the  Government’s  narrowed  fiscal  space  following  the  economic  deterioration.  Because of the inability of the Government to respond to the food scarcity, a number of donors have  made  contributions  to  life‐saving  assistance  efforts. As  of  March  22,  2017,  several  donors  had  made  contributions to humanitarian operations which in addition to other crises, are responding to the extreme  food scarcity in South Sudan. Among others, these include: US$184.4 million from the United Kingdom,  US$151 million from the United States, US$65 million from the European Union, and contributions from  other countries3. Many donors have also provided flexible, unearmarked funding to aid agencies’ regional  or global operations, or to country‐based pooled funds and the UN’s Central Emergency Response Fund  (CERF). Even with these contributions, according to the UN’s Financial Tracking Service (FTS), only about  18.5 percent (US$231 million) of the funding needs (currently standing at US$1.25 billion) for the priority  sectors (food security, nutrition, health, and water, sanitation and hygiene) in the Humanitarian Response  Plan for South Sudan have been met.  12. Because of the financing gap, the Government, requested the World Bank Group’s emergency  assistance  to  support  the  food  and  nutrition  security  needs  of  the  most  vulnerable  sections  of  the  3 Other contributions include: US$5.5 million from Japan, US$8.4 million from Sweden, US$8.9 million from Denmark, US$5.3  million from Australia, US$5.7 million from Switzerland, and US$3.9 million from Canada.  Page 12 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) population. In view of the unmet needs in food and nutrition security and the absence of other financing  options,  US$50  million  is  sought  from  the  IDA  Crisis  Response  Window  (CRW)4  to  help  alleviate  the  situation.  Following  the  logic  of  the  typical  disaster  recovery  trajectory  (i.e.  humanitarian  response,  followed by medium to long‐term recovery interventions), CRW funding will be primarily used to: (i) meet  the immediate food and nutrition security requirements of the most vulnerable sections of the population  (especially children under‐5 years, women and the elderly); and (ii) support farmers to re‐engage in crop  and livestock production to meet their immediate food security requirements. Support for the immediate  needs  will  include:  (i)  providing  general  food  rations  as  well  as  supplementary  feeding  to  the  most  vulnerable;  (ii) providing  water, sanitation and  hygiene services  (WASH) for affected communities; (iii)  supporting the treatment of common childhood diseases; and (iv) providing protection services to the  most vulnerable children and women. With regard to supporting the farmers’ re‐engagement in crop and  livestock production, the project will focus on sections of the population which are still able to produce  their own food even under the prevailing security conditions and could thus engage in crop and livestock  activities  as  the  drought  begins  to  recede.  The  proposed  support  is  aligned  with  the  Humanitarian  Response  Plan  (HRP)5  for  South  Sudan  for  2017  and  will  build  upon  the  early  interventions  being  undertaken  by  UN  agencies  (e.g.  WFP,  UNICEF,  and  FAO)  and  other  partners,  including  national  and  international Non‐Governmental Organizations (NGOs).   13. The proposed CRW support is critical. The support would: (i) stave off famine‐related deaths and  morbidity; (ii) help protect socioeconomic assets of the poor by preventing negative coping strategies,  such  as  selling  productive  assets  and  incurring  debt,  which  would  undermine  future  production  and  productivity; (iii) allow for more rapid re‐engagement in production and rebuilding of livelihoods when  conditions that are favorable to cropping and production prevail; and (iv) mitigate a further contraction  of the South Sudan’s economy.  14. Based  on  the  urgent  need  of  assistance,  the  proposed  operation  meets  the  requirements  of  paragraph  12  of  OP  10.00  ‐  on  “Projects  in  Situations  of  Urgent  Need  of  Assistance  or  Capacity  Constraints”.  The  additional  flexibility  as  defined  in  paragraph  12  and  condensed  procedures  for  preparation would ensure a timely response to the food and nutrition insecurity. In addition, using UN  Agencies (WFP, UNICEF and FAO) to support implementation as specialized suppliers, would help remedy  capacity weaknesses on the part of the Government.     C. Sectoral and Institutional Context  15. Although South Sudan has significant fossil oil resources that could generate substantial revenues  and greatly contribute to economic growth and development, agriculture is still the mainstay of the  country’s economy. Approximately 85 percent of South Sudanese rely on agriculture for their livelihood  and the sector employs over three‐fourths of the country’s work force. Agriculture generates most of the  country’s food requirements, and although its relative contribution is modest, it is second to oil in terms  of generating foreign exchange revenues for the country. Even with the near collapse of the country’s  agricultural production systems, the sector, on average, contributes between 10 to 12 percent to the GDP.   4 CRW is a dedicated IDA funding mechanism that is exclusively designed to quickly respond to crises in countries hit by exogenous  shocks.   5  The  HRP  represents  the  Humanitarian  Country  Team’s  shared  understanding  of  the  crisis,  including  the  most  pressing  humanitarian needs and the estimated number of people who need assistance.  Page 13 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 16. The  agricultural  potential  is  huge  but  largely  unrealized.  Favorable  soil,  water,  and  climatic  conditions render more than 70 percent of South Sudan’s total land area suitable for crop production and  60 percent of the country’s population already lives in high to medium potential areas. However, less than  4  percent  of  the  total  land  area  is  currently  cultivated,  and  at  0.8‐0.9  tons  per  ha  (FAO/WFP,  2011),  average cereal yields are lower than those in Uganda (1.6 tons per ha), Kenya (2 tons per ha) and Ethiopia  (3 tons per ha).   17. Years  of  conflict  and  displacement  have  destroyed  household  capacity  as  well  as  productive  relationships, traditional markets, infrastructure, and social and economic institutions that support the  sector. As a result, most agriculture in the country is now subsistence and is characterized by limited use  of productivity enhancing measures, limited acreage (0.32 ha per capita against a per capita land holding  of 13 ha), high costs of production6, and low output per hectare.  Most farmers produce less food than  they require for subsistence and nearly 75 percent of all farming households experience food shortages  (hunger gap) for at least three months a year. National level data shows that despite some increase in  area cropped under cereals, total production has been on  the  decline since  2005 and that production  generally lags consumption by an average of 30 percent. IPC analyses show that populations in Phases 2  (Stressed), 3 (Crisis) and 4 (Emergency) have been increasing steadily over time (Figure 3). The country  thus faces recurrent episodes of acute food insecurity and continues to rely on food aid to bridge the  perennial food deficits.  Figure 3: Population trends by IPC phase    10 9 Stressed ‐ Phase 2 Crisis ‐ Phase 3 Emergency ‐ Phase 4 Catastrophe 8 7 Millions of people 6 5 4 3 2 1 0 Aug‐Sept Dec‐Feb Aug. 2013 Jun‐Aug Oct‐Dec Apr. 2015 Aug‐Sept Jan‐Mar May‐Jul Oct‐Dec 2012 2012‐2013 2014 2014 2015 2016 2016 2016     6 High production costs are mainly due to high daily wage rates juxtaposed to high labor requirements for preparing (especially  bush clearance) land for cultivation.  Page 14 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 18. Drought, as a result of a changing climate, has further depressed the performance of an already  underperforming  sector.  Historical  climate  trends  point  to  a  decline  in  rainfall  amounts  of  10  to  20  percent since the mid‐ 1970s, and significant warming over the past 30 years, especially in the central and  southern regions of country. In 2016, rains were erratic and rainfall that was supposed to have started by  April  2017,  has  been  delayed.  This  change  in  rainfall  patterns  often  leads  to  crop  failure  and  reduced  yields. Currently, the country is reeling from the effects of failed rains, with an almost 10 percent reduction  in aggregate production (leading to a cereal gap of almost 500,000 metric tonnes) and increases in the  number of food insecure individuals.   19. Humanitarian  needs  are  high.  Due  to  the  current  food  scarcity,  a  significant  proportion  of  the  population is in need of emergency food assistance. This number stands at 4.9 million but is expected to  increase to 5.5 million by July 2017. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  (UNOCHA) estimates that at least US$1.25 billion is needed for priority sectors for famine response and  prevention (food, nutrition, health, and water and sanitation). Thus far, more than 1.2 million people have  been reached with emergency food assistance through the UN agencies, including through air drops to  areas that are difficult to access. Some seeds and tools, and vital nutritional treatment supplies have also  been delivered to a few select communities. Still, the funding gap for the HRP stands at over US$1 billion.    20. According  to  the  United  Nations,  the  current  food  crisis  is  the  worst  humanitarian  crisis  since  1945, with more than 20 million people across a number of countries facing famine or the risk of famine  over the coming six months. An estimated 1.4 million children are at imminent risk of death from severe  acute malnutrition. Within this crisis, the Horn of Africa is particularly affected, with widespread reports  of livestock deaths, water shortages, and rising rates of malnutrition in parts of Ethiopia, Kenya, South  Sudan, and Somalia. In several of the  worst affected  countries, the  crisis is linked to a  mix of  conflict,  climate change and drought and is further aggravating already protracted displacement and other cross  border spill overs. As famine looms in Somalia and South Sudan, the number of refugees and internally  displaced  people  is  rising,  with  a  resulting  strain  on  already  overstretched  government  facilities  and  systems.  Addressing  the  spillover  effects  of  this  crisis  requires  an  integrated  regional  response.  The  present  operation  is  part  of  the  World  Bank’s  broader  regional  crisis  response  program,  a  set  of  approximately 10 individual operations financed by about US$770 million in new IDA resources (including  US$360  million  from  IDA’s  Crisis  Response  Window),  and  trust  fund  commitments  to  support  famine  relief, recovery and longer‐term resilience for six countries, including North East Nigeria, South Sudan,  Somalia, Ethiopia, Kenya and Yemen.  D. Higher Level Objectives to which the Project Contributes  21. The  proposed  South  Sudan  Emergency  Food  and  Nutrition  Security  Project  (EFNSP)  primarily  seeks to provide emergency food security assistance to the most vulnerable sections of the population  and  prevent  or  address  malnutrition,  especially  among  children  and  pregnant/lactating  mothers.  In  addition, the project will support the resumption of crop and livestock production and therefore recovery  of livelihoods for sections of the farming population which could engage in crop and livestock activities  when  the  drought  begins  to  recede.  Broadly  therefore,  the  project  contributes  to  the  attainment  of  Sustainable Development Goals (SDGs) on ending hunger, achieving food security and improved nutrition  (SDG2);  and  SDG1  on  ending  poverty  in  all  its  forms  as  the  proposed  support  will  also  help  prevent  beneficiaries from sliding further into poverty. To the extent that the project will contribute to poverty  reduction, it is also aligned with the World Bank’s Strategic Goal of ending extreme poverty.  Page 15 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 22. The  project  dovetails  with  key  elements  of  the  South  Sudan  Development  Plan  (SSDP)  ‐  the  Government’s strategy for reconstruction, growth and development. Under its Economic Development  Pillar, among others, the SSDP identifies ensuring food security as an over‐riding goal and imperative for  the Government especially as it would contribute to achieving stability and buttressing the legitimacy of  the  Government.  The  strategy  places  emphasis  on  attaining  food  security  through  increased  own  production, one of the areas of focus under this project.   23. The proposed project is in line with the World Bank Group’s Interim Strategy Note (ISN) for 2013‐ 20157  and  the  engagement  in  South  Sudan  which  has  been  focused  on  supporting  livelihoods  and  provision of basic social services for South Sudan. The objective of the ISN is to stabilize the country and  it thus focuses on two program clusters, including: (i) improving economic management and governance  for effective local service delivery, and (ii) expanding productive employment opportunities. However, the  ISN also seeks to take advantage of short‐term opportunities that arise to make tangible improvements  in livelihoods and thus, besides investments in long‐term endeavors (such as institution building), calls for  operations which meet immediate needs and manage emerging stresses. This operation seeks to address  urgent  food  security  needs  of  distressed  people  and  would  thus  be  consistent  with  the  overall  ISN  objective  of  stabilization  of  the  country.  The  work  also  aligns  closely  with  Pillar  2  (Vulnerability  and  Resilience)  of  the  Africa  Strategy  which  emphasizes  the  need  to  reduce  vulnerability  and  to  buffer  countries from myriad shocks including those related to food insecurity, among others.   II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES   A. PDO 24. The objectives of the project are: (a) to provide food and nutrition support for the protection of  lives  and  human  capital  of  eligible  beneficiaries;  and  (b)  to  help  farmers  re‐engage  in  agricultural  production in selected drought affected areas in South Sudan.  B. Project Beneficiaries 25. The project will directly benefit a section of the population in South Sudan which is affected by the  deteriorating food and nutrition security, because of the drought and conflict. This will include roughly:  (i)  250,000  people  benefiting  from  direct  food  assistance;  (ii)  200,000  children  and  pregnant/lactating  mothers  benefiting  from  nutrition  support;  (iii)  200,000  individuals  benefiting  from  WASH;  (iv)  30,000  households which will be supported to resume agricultural production. Initial assessments as presented  in the latest Integrated Food Security Phase Classification (IPC) reports, indicate that these beneficiaries  are currently concentrated in five States (Northern Bahr El Ghazal, Unity, Upper Nile, Jonglei, and Eastern  Equatoria). There will however be the flexibility to change target areas in response to emerging needs and  to also shift from geographical targeting to vulnerability‐based targeting.  C. PDO‐Level Results Indicators 26. The proposed project is expected to lead to improvements in the food and nutrition security for the  most  vulnerable  and  also  revitalize  agricultural  production  in  selected  drought  affected  communities.  7 After the peace agreement of August 2015, the World Bank started preparing a new country strategy to account for a scaled‐ up portfolio and to prepare for IDA‐18.  However, the strategy process was put on hold when Bank staff were evacuated from  Juba  due  to  insecurity  in  July  2016.  Under  the  circumstances,  the  2013‐2015  ISN  still  provides  the  framework  for  the  Bank’s  engagement.  Page 16 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Given the inherent difficultly in measuring food and nutrition security outcomes in an unstable, volatile  and  rapidly  changing  environment  as  the  one  where  the  project  will  be  implemented;  as  well  as  the  considerable time lag between the onset of interventions and when change in food and nutrition security  outcomes  (e.g.  good  health,  reduced  mortality  rates  etc.)  become  apparent  and  perceptible,  key  performance  indicators  for  measuring  achievement  of  the  PDO  are  defined  at  the  output  level8.  The  indicators  include:  (i)  number  of  individuals  benefiting  from  direct  food  support  indicating  eating  2  or  more  meals  per  day;  (ii)  number  of  children  consuming  blended  supplementary  food  in  the  intended  quantities; (iii) number of pregnant and lactating women consuming blended supplementary food in the  intended quantities; (iv) number of households supported to resume crop and livestock production; (v)  number of individuals provided with WASH services; and (v) number of project beneficiaries (percent of  which are female).   III. PROJECT DESCRIPTION  A. Project Components  27. The proposed EFNSP will focus on two main areas of support: (i) providing emergency support for  immediate food and nutrition security requirements, and (ii) assisting farmers to re‐engage in crop and  livestock production to meet their own food security requirements. The project’s design is informed by  the following main considerations and principles: (i) the need to quickly respond to the emergency needs  of the most vulnerable, while also helping affected communities to reclaim their livelihoods by reinforcing  their  resilience;  (ii)  prioritizing  life‐saving  interventions  that  address  urgent  survival  needs  while  also  providing support to mitigate lasting impacts of the food scarcity on people's health, ability to learn, and  earn a living; (iii) impartial and conflict‐sensitive  targeting of assistance  to avoid exacerbating ongoing  tensions in the country; (iv) flexibility in geographical targeting to maintain relevance and appropriateness  of  the  project  in  addressing  the  ever  changing  food  insecurity  hotspots  in  the  country;  and  (v)  strengthening the ‘relief‐development’ nexus. The project will be organized around two main components  as described below.  Component 1: Support to Human Capital and Livelihoods Protection SDR31.0 million (US$42.0 million  equivalent)  28. The  objective  of  this  component  is  to  increase  access  to  food  for  the  food  insecure  and  most  vulnerable,  protect  the  human  capital  of  children  and  prevent  negative  coping  strategies  by  poor  households.  The  drought‐conflict  dynamic  in  South  Sudan  has  generated  two  broad  segments  of  vulnerable and food insecure populations currently in need of direct food and nutrition support. There  are those, who because of area insecurity, displacement, old age, disability and other incapacities have  been and are still unable to engage in agriculture or any productive work to at least meet some of their  basic  food  and  nutrition  requirements.  On  the  other  hand,  there  are  those,  who  even  while  living  in  relatively secure enclaves, were affected by drought and thus were not able to produce enough food to  meet  their  basic  household  food  and  nutrition  security  requirements.  Both  of  these  groups  will  be  supported  through  unconditional  food  transfers  as  well  as  nutrition  support.  The  provision  of  unconditional food support is a productive expenditure9 and is necessary to meet the PDO as it would: (i)  8 Even under these circumstances, opportunities will be sought for real‐time social impact assessments of project assistance.  9 In line with the IPF instructions "Other Instructions: Selected Expenditures to be Financed under the Loan, Section (3): food  expenditures,  severance  payments,  or  interest  during  construction”,  RVP  approval  has  already  been  provided  to  fund  the  proposed food expenditures.  Page 17 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) help protect the future of a generation of young children who are faced with malnutrition; (ii) protect  socioeconomic  assets  by  preventing  negative  coping  strategies,  such  as  selling  productive  assets  and  incurring debt, which would undermine future production and productivity; and (iii) allow for more rapid  re‐engagement  in  production  and  rebuilding  of  livelihoods  when  security  improves  and  favorable  conditions for production return. This component is organized around two subcomponents as described  below.    Subcomponent  1.1:  Support  to  Unconditional  Food  Transfers  SDR14.8  million  (US$20.0  million  equivalent)  29. The  main  focus  of  this  subcomponent  will  be  on  provision  of  food  assistance,  as  General  Food  Distribution  (GFD)  to  the  broad  universe  of  eligible  beneficiaries  in  a  selected  affected  area  so  as  to  counter starvation, prevent hunger related deaths, livelihood erosion and also mitigate against conflict  that  could  arise  from  lack  of  food.  The  general  food  rations  will  comprise  of  cereals,  pulses,  salt  and  fortified vegetable oil over a 5‐months period. The amount of food rations to be provided would have to  be  sufficient  to  provide  2100  calories  per  person  per  day,  which  is  the  minimum  energy  requirement  necessary to maintain a normal and active life.  In the special cases, where people are fleeing from conflict,   the rations could include high energy biscuits.   Subcomponent  1.2:  Support  to  Integrated  Management  of  Malnutrition  SDR16.2  million  (US$22.0  million equivalent)  30. Support under this subcomponent will go towards an integrated nutrition security intervention that  specifically seeks to meet the urgent nutritional requirements of children under the age of five and both   pregnant women and lactating mothers. To prevent wasting, the nutritional needs of children, (including  those in the critical 1000 day window and those between 6‐59 months) as well as those pregnant and  lactating mothers in areas with GAM rates exceeding 15 percent (and for populations classified as being  in  crisis  and  emergency  levels  by  the  IPC  exercise)  will  be  addressed  using  specialized  foods  provided  through Blanket Supplementary Feeding (BSF). The nutrition needs of pregnant and lactating mothers as  well  as  those  of  children  that  already  suffer  from  moderate  to  acute  malnutrition  will  be  addressed  through  Targeted  Supplementary  Feeding  (TSF).  Support  will  also  be  extended  to  the  integrated  management of severe acute malnutrition (SAM) through screening and treatment of SAM children, infant  and young child feeding, establishment of Stabilization Centers, reopening of the Outpatient Therapeutic  Programme (OTP); procuring, prepositioning and distributing therapeutic nutrition supplies. For improved  effectiveness of the nutrition intervention, support will be provided for WASH, prevention and treatment  of  common  diseases  (e.g.  malaria,  measles  etc.)  as  well  as  for  protection  services  targeting  the  most  vulnerable children and women.   31. Eligible  beneficiaries  would  be  identified  based  on  surveys  and  predetermined  criteria  to  be  implemented through a facilitated community targeting process, which would determine who, for how  long,  how  much  and  with  what  types  of  food  the  beneficiary  would  be  supported.  Given  the  current  insecurity, special attention will be given to the safety of beneficiaries at collection points for general food  rations. In the event that violence, especially against women is reported, consideration will be accorded  to introducing on site feeding. In addition, in light of the current food supply situation in the region (as a  result of the drought), care will be taken during sourcing of the food commodities (especially cereals) to  ensure  that  these  procurements  for  South  Sudan  do  not  distort  or  cause  price  spikes  in  neighboring  countries.  In  addition,  support  will  be  provided  for  mainstreaming  child  protection  as  well  as  Gender  Based Violence (GBV) response and prevention in humanitarian aid.  Page 18 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Component  2:  Support  to  Re‐engagement  in  Crop  and  Livestock  Production  SDR5.5  million  (US$7.5  million equivalent)  32. Agriculture is the major source of livelihoods for the population that is currently affected by food  scarcity.  Most  households  engage  in  production  both  to  meet  the  food  and  nutritional  needs  of  their  families and to earn cash income from sales of grains, live animals, and livestock products. As is always  the case in communities with minimal coping strategies, the drought situation in South Sudan has led to  a depletion of the productive capacity of farmers, thereby constraining their preparations for the next  possible  production  season.  For  example,  whereas  most  farmers  rely  on  seeds  saved  from  previous  harvests or sourced from neighbors for the next season’s planting, extreme food scarcity has forced most  of them to deplete such seed sources as they struggle to meet immediate food requirements of starving  families.   33. In addition, most households in South Sudan (include rural farming households) are net food buyers  and  the  increase  in  food  prices  over  the  last  two  years  has  forced  them  to  adopt  negative  coping  mechanisms such as distress sale of household agricultural assets, especially livestock such as sheep and  goats. Farmers have also lost a large number of livestock to the drought due to lack of adequate pasture,  water, and opportunistic diseases that are aggravated by poor animal health. The economic crisis has also  affected urban populations, which are more dependent on markets and wages for their livelihoods and  who, unlike their rural peers, typically lack traditional coping mechanisms e.g. hunting and gathering.  The  objective of this component is to help farmers, affected in these ways by the drought, to re‐engage in  crop  and  livestock  production  when  conditions  favorable  to  production  next  occur.  Where  possible,  support for production will also be extended to urban communities through urban gardening initiatives.  Such support is expected to increase food availability and therefore break the cycle of dependence on  food support over the coming seasons. This component will have two subcomponents.  Subcomponent 2.1: Support to Crop Production SDR3.7 million (US$5.0 million equivalent)   34. This sub‐component will help farmers affected by the food scarcity to engage in production over  the  next  cropping  season,  when  favorable  rains  return.  The  project  will  support:  (i)  purchase  and  distribution of agricultural inputs and planting materials such as seeds and tools,10 in the form of starter  packs; (ii) rebuilding or distribution of assets for postharvest handling and food storage – for example  household granaries and food storage bins; and (iii) provision of extension services around the package of  production inputs and postharvest handling technologies supported by the project.  The amount of seed  will be calibrated to individual household needs to ensure that it is enough to provide one year of staple  crops and six months of nutritious vegetable for a whole family. While the seeds and tools will be provided  prior  to  the  onset  of  the  rainy  season,  any  assets  for  post‐harvest  handling  and  food  storage  will  be  transferred in the middle of the cropping season.  Where feasible and appropriate, this support will be  extended to urban households as well as beneficiaries in Protection of Civilians (PoC) sites to enable them  to undertake production for example through kitchen gardens.   Subcomponent 2.2: Support to Livestock Production SDR1.8 million (US$2.5 million equivalent)  35. This  sub‐component  will  support  livestock  production  to  improve  food  security,  incomes  and  nutrition  of  affected  communities.  Project  support  will  be  provided  for  three  major  interventions:  (i)  restocking of livestock – mainly small ruminants (sheep and goats) and backyard poultry; (ii) animal health  care  through  campaigns,  vaccinations,  de‐worming,  provision  of  mobile  veterinary  services;  and  (iii)  10 Care will be taken to ensure that the tools that are provided are not of the type that can be used as weapons such as machetes.  Page 19 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) advisory  services  and  capacity  building  for  livestock  farmers.  These  activities  will  stimulate  livestock  recovery within a very short time after the onset of rains. The target farmers would be identified by the  community  through  the  involvement  of  local  leaders  and  social  mobilization  efforts.  The  targeting  mechanism will give preference to: (i) women headed households that are already keeping livestock, and  (ii) households where women are predominantly involved in livestock management and the women are  already organized in groups that have gained experience in sharing breeding stocks such as bucks.    36. Anecdotal information currently emerging from South Sudan points to the key role that artisanal  fishing has played in saving the displaced from hunger and starvation as they flee from conflict and hide  in swamps and marshlands. In this case, where relevant and feasible, support will be provided for fishing  gear to sustain the survival needs of those who would be dependent on artisanal fishing.   Component  3:  Support  to  Project  Implementation  Arrangements  SDR0.4  million  (US$0.5  million  equivalent)  37. This  component  is  designed  to  finance  administrative  costs  of  the  Project  Implementation  Unit  (PIU), including, financial management, procurement, environment and social safeguards management,  monitoring, reporting and evaluation of activities under the project.  B. Project Cost and Financing  38. Total project cost is estimated at US$50 million, in Grant financing from the IDA Crisis Response  Window.  The  project  is  processed  under  the  Investment  Project  Financing  (IPF)  instrument.  Table  1  summarizes the estimated project costs and financing.   Table 1. Summary Project cost and financing  Project Component  Project Costs  IDA Financing (US$  % IDA  (US$ million)  million)  Financing  Support to Human Capital and Livelihoods  Protection  42.00  42.00  100  Support  to  Re‐engagement  in  Crop  and  Livestock  Production  7.50  7.50  100  Support to Project Implementation Arrangements  0.50  0.50  100  Total cost  50.00  50.00  100    C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design  39. The  Bank's  experience  to  date  with  emergency  response  operations  in  South  Sudan  has  underscored  the  need  to  approach  the  immediate  challenge  with  realism  and  simplicity.  As  such,  the  project’s  proposed  implementation  arrangements  make  few  assumptions  about  the  capacity  of  government and thus confer key implementation support functions to specialized UN agencies.   40. Experience has also shown that there is need to balance the quest for speedy delivery of emergency  interventions (such as the one proposed under the project) on one side, and government ownership of  the interventions on the other, especially as the environment in South Sudan is heavily endowed with  humanitarian support. By  explicitly  making this a government‐led intervention, in which the  proposed  partners play only a supportive role (mainly as specialized suppliers) in implementation, it becomes a clear  demonstration of partnership that if well managed, should build a strong foundation for a more sustained  engagement in the agricultural as well as other sectors.    Page 20 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 41. Lessons learned within the country have also shown that it is essential to work with organizations  that have  proven experience in exactly the  type of activities  that are proposed. All proposed partners  including WFP, UNICEF, and FAO are currently deployed in South Sudan, with the professional staff and  logistical  capacities  needed  to  accomplish  their  mandate.  Given  the  extremely  compromised  state  of  infrastructure in many potential project areas, such capacities are invaluable.  42. Another  lesson  learned  is  the  need  to  link  relief  and  development  efforts  to  not  only  meet  the  immediate needs of affected communities but also foster full recovery of their livelihoods and strengthen  their  resilience.  In  this  respect,  the  project  design  supports  short‐term  responses  to  avoid  the  deterioration of the food security situation of the most vulnerable people (distribution of food rations and  nutritional support) and a medium‐term response to help populations ensure their own food security (e.g.  boosting production via seeds, tools, etc.).  This is especially important in South Sudan, a country that  faces recurrent episodes of food and nutrition insecurity.  D. Alternatives Considered  43. During  project  design,  a  number  of  alternatives  were  considered.  The  key  alternatives  mainly  related  to:  (i)  the  relative  Project  resource  allocation  between  the  immediate  “short‐term  relief”  interventions and the more medium‐term “resilience oriented” crop and livestock production activities  (i.e. resource split between Project Component 1 and Component 2); and (ii) reliance on local NGOs11 to  provide implementation support to the Ministry of Agriculture and Food Security (MAFS) for Component  2 activities.  44. In  terms  of  resource  split  between  Component  1  and  Component  2,  consideration  was  given  to  three permutations: (i) allocating all Project resources to Component 1 and then deferring support for  proposed Component 2 activities through the South Sudan Agricultural Development and Food Security  Project (ADFSP12), the preparations of which were fairly advanced before being put on hold because of  the conflict;  (ii) an even (50:50) resource split between Project Component 1 and Component 2; and (iii)  an 85:15 resource split that is skewed in favor of Component 1. Option (i) was rejected primarily because  of  the  ill‐timing  of  the  approval  of  ADFSP‐expected  later  in  the  year,  after  the  next  cropping  season.  Deferring support to farmers for own crop and livestock production13 would undermine their transition  back to self‐reliance and would increase the probability that they face hunger later in the year, as many  of them are just one failed planting season away from serious food insecurity. This would have the net  effect of perpetuating the reliance on food support and would also undermine a key design principle of  linking  relief  and  development.  Option  (ii),  which  would  be  an  intermediate  position,  was  rejected  because of the sheer magnitude of the currently unmet immediate “relief” needs in the country.14 In this  case, allocating 50 percent of Project resources to Component 2 would deny much needed support to  many  hungry  and  malnourished  people.  Option  (iii)  strikes  a  balance  between  the  two  competing  imperatives and has the added benefit that it essentially kick‐starts livelihood recovery activities planned  11 These NGOs have adequate implementation capacity and have been partnering with MAFS in implementation of a number of  WB‐financed projects.  12 The ADFSP is a US$50 million IPF expected to be approved by the Board in Q2 of FY18. It will support agricultural extension and  capacity building, seed systems development, and modernization of the technology of production.  13  Within  the  overall  framework  of  donor  support  and  response to  the  current  food  and  nutrition  insecurity  in  South  Sudan,  support to recovery, self‐reliance and resilience is still heavily underfunded to date. 14 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) reports that only about 20 percent of the funding  needs for immediate relief had been met by appraisal.  Page 21 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) under  ADFSP,  thereby  allowing  for  faster  implementation  of  ADFSP  activities  immediately  following  approval.   45. Fiduciary  considerations  and  the  inability  of  the  Bank  to  monitor  and  verify  any  field  activities  (mainly because of travel restrictions to the field as a result of insecurity) precluded the possibility that  implementation of Component 2 activities would be contracted to local NGOs. The design however allows  for participation of local NGOs in implementation, as partners to FAO.   IV. IMPLEMENTATION  A. Institutional and Implementation Arrangements  46. The proposed Project will be implemented by the MAFS through an existing PIU. This PIU currently  oversees  implementation  of  three  Bank‐financed  projects  with  objectives  that  are  similar  to  those  proposed under EFNSP and is therefore adequately qualified to manage the project15. The PIU is staffed  with a Financial Management Specialist (FMS), an M&E Specialist and other support staff. An Environment  and Social Safeguards Specialist and a Procurement Specialist will be recruited within one month of the  Effectiveness Date.   47. Because of the persistent implementation capacity gaps both at the central and state ministries, the  PIU will be supported by UN agencies, acting as specialized suppliers or providers of technical assistance  in implementation of the project. This will guarantee both the timely and effective implementation of  planned  activities.  Where  judged  feasible  and  appropriate,  local  NGOs  might  also  take  on  an  implementation  role.  In  this  case,  the  role  of  the  PIU  will  be  limited  to  contracting  the  implementing  agencies, monitoring and supervising their performance and reporting to the Bank.   48. Proposed  work  on  direct  food  support  as  well  as  supporting  nutritional  needs  of  the  vulnerable  (Component 1) will be implemented with the support of the WFP and UNICEF‐ the only organizations in  South Sudan with the demonstrated logistical capabilities to source and supply food to a large number of  vulnerable beneficiaries and which have preferential access to areas that might not be secure. The WFP  and UNICEF will be contracted by the Government as specialized suppliers on a single source selection  basis. In line with their respective mandates and division of labor, WFP and UNICEF will supply goods and  services related to different activities under Component 1. The WFP will supply goods and services related  to GFD as well as to nutrition activities targeting Moderate Acute Malnutrition (MAM) cases in children  and pregnant and lactating women (including BSF and TSF for children under 5, and TSF for pregnant and  lactating women).    49. UNICEF will be the specialized supplier for activities related to SAM in children and pregnant and  lactating  women  (including  integrated  management  of  SAM  through  screening  and  treatment,  establishment of Stabilization Centers, and reopening of OTPs), as well as for proposed activities related  to  WASH,  disease  prevention  and  treatment,  and  protection  of  vulnerable  children  and  women.  The  contracts to be signed between the Republic of South Sudan and these two UN agencies will include inter  15 The projects include: (i) Southern Sudan Emergency Food Crisis Response Project, the objective of which is to support adoption  of improved technologies for food production and storage, and provide cash or food to eligible beneficiaries in South Sudan; (ii)  South Sudan Safety Net and Skills Development Project, the objective of which is to provide access to income opportunities and  temporary employment to the poor and vulnerable and put in place building blocks for a social protection system; and the Project  Preparation Advance for  the proposed South Sudan Agriculture Development and Food Security Project.  Page 22 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) alia  details  of  activities  to  be  provided,  technical  and  financial  reporting  requirements,  reporting  frequency, safeguards issues, monitoring and evaluation during and at the end of project implementation.   50. Project  activities  geared  towards  supporting  farmers  to  re‐engage  in  agricultural  production  (Component  2)  will  be  implemented  with  the  support  of  FAO  and  local  NGOs16  in  a  conflict  sensitive  manner. FAO will ensure component coordination, programming, planning, monitoring, evaluation and  supervision.  FAO  will  provide  administration  for  the  financial  management  and  technical  staff  for  coordination and monitoring of the implementation of activities on the ground. Where needed, FAO will  identify partners and proceed with the establishment of memoranda of understanding with partners to  implement activities.  B. Results Monitoring and Evaluation  51. Overall responsibility for Monitoring and Evaluation (M&E) of project activities, as described in the  Results Framework, will lie with the PIU. As part of their role as specialized suppliers to be contracted by  the Government on a single source basis, WFP, UNICEF and FAO will be responsible for data collection,  and reporting to the PIU. In turn, the PIU will collate and aggregate the agency reports into comprehensive  quarterly implementation progress reports. The PIU will also conduct periodic monitoring visits to project  sites to provide another layer of oversight. Because project areas remain inaccessible to Bank staff, new  fiduciary arrangements for the South Sudan portfolio, which will rely on a third‐party monitoring agent  for verification of Bank funded activities, are being proposed. As and when they materialize and become  functional,  these  arrangements  should  apply  to  this  project.  The  TORs  for  such  agent  will  specify  the  various areas (including FM, safeguards, procurement etc.) to be supervised by the third party.  C. Sustainability  52. A  combination  of  the  proposed  “social  protection”  and  “agricultural  production”  interventions  should ensure that the project delivers both immediate results and benefits, as well as medium to longer‐ term development benefits. However, it is worth noting that the overarching objective of the intervention  is  to  respond  to  a  crisis  and  mitigate  its  negative  impacts.  While  some  aspects  of  the  project  are  sustainable,  particularly  those  resulting  from  Component  2  (Support  to  Re‐engagement  in  Crop  and  Livestock  Production),  others  especially  under  Component  1  are  clearly  efforts  to  prevent  livelihood  security from total collapse, alleviate suffering, and guarantee the survival of as many people as possible.   53. Like  most  interventions  of  this  nature  therefore,  major  elements  of  Component  1  are  fiscally  unsustainable since it is unlikely that Government will be able to commit resources to continue with the  funded project activities. Besides, in the long‐term, it would be the Government’s objective to ensure that  direct food imports as would be the case under the project do not dampen or distort the incentives for  increased local production. In this context, although continued international support can be anticipated  in the future were such a crisis to recur, it is expected that Government would maintain vigilance in leading  the development of policies that would link any humanitarian support to sustainable development.    16 These NGOs have experience in South Sudan and have participated, as service providers, in the implementation of other Bank‐ funded projects in the agricultural sector. The NGOs have full functional capacity.   Page 23 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) V. KEY RISKS  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks  54. Overall risk rating is High. The risk to the PDO arising from the political and governance situation in  the country is rated high. This is because political stability and peace still continue to elude the country  and a political settlement for the ongoing conflict has not yet emerged. Although the project is expected  to elicit strong support and Government commitment needed for successful implementation, there is the  risk that  contending forces may intentionally block  access to the vulnerable and this would negatively  affect attainment of the PDO.   55. Macro‐economic  risk  is  high  mainly  because  of  the  high  inflation  and  depreciation  of  the  local  currency.  This  risk  will  be  partly  mitigated  by  incurring  most  project  expenditures  in  US$  as  supply  contracts to UN agencies.  56.  The risk with respect to sector strategies and policies is rated substantial as is the risk related to  the technical design of the project.   57. The  risk  to  attainment  of  the  PDO  arising  out  of  institutional  capacity  for  implementation  and  sustainability is also rated high because of the limited capacity of MAFS and the inherently unsustainable  nature of most of the project activities. Capacity weaknesses of MAFS will be circumvented partly through  the specialized support of the UN agencies to implementation.   58. Fiduciary  risk  is  rated  substantial  because  in  general,  the  financial  management  as  well  as  procurement systems in the implementing agency as well as the other relevant ministries are still weak  and may undermine accountability and achieving value for the project money. This risk will be mitigated  through reliance on UN agencies which have requisite fiduciary capacity.  59. Environment and social risk is rated high mainly because of the risk of exclusion or inequity related  to the different ethnic groups. The risk of social exclusion will be mitigated by relying on a participatory,  inclusive  and  transparent  community‐based  targeting  mechanism  where  communities  will  be  able  to  identify beneficiaries based on clear eligibility criteria.  60. Stakeholders  risk  is  rated  high  because  of  the  multiplicity  of  donors  supporting  the  same  interventions  in  South  Sudan  and  the  challenge  this  would  pause  to  coordination  and  managing  the  potential duplication of interventions. This risk will be mitigated through better coordination with other  donors within the framework of the South Sudan HRP.                           Page 24 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Table 2: Systematic Operations Risk‐ Rating Tool (SORT)    Risk Category  Rating  1.  Political and Governance  High  2. Macroeconomic  High  3. Sector strategies and policies  Substantial  4. Technical design of project  Substantial  5. Institutional capacity for implementation and sustainability   High  6. Fiduciary  Substantial  7. Environment and Social  High  8. Stakeholders  High  Overall  High    61. Climate risk: The Climate and Disaster Risk Screening indicates that the agriculture sector in South  Sudan  is  currently  highly  vulnerable  to  the  negative  impact  of  climate  change,  which  is  further  exacerbated  by  the  general  development  context  in  the  country.   The  impacts  of  both  drought  and  flooding  range  from  moderate  to  severe,  especially  for  the  crop  and  livestock  production  recovery  activities.  The  project  activities  focusing  on  the  provision  of  crop  and  livestock  production  advice  to  farmers are important in mitigating these risks.    VI. APPRAISAL SUMMARY    A. Economic and Financial Analysis  62. Because of the urgency during preparation of the project, the current lack of data and the difficulty  in  estimating  medium  and  long  term  benefits  from  emergency  response  projects,  a  full  cost‐benefit  analysis of the project and an estimation of the rate of return and net present value of the entire project  investment is not possible. The project has two components: Component 1 supports unconditional food  transfers (US$42.0 million) and Component 2 provides support to crop production (US$5.0 million) and  livestock production (US$2.5million).   63. With the currently available data, the financial and economic analysis in Annex 3 focuses on valuing  direct benefits from restoration of agricultural crop production (subcomponent 2.1). It is assumed that  22,500 beneficiaries engage in maize and sorghum production on one hectare of land. If the net benefits  are projected forward for 15 years with a 6 percent discount rate, the benefit cost ratio is 1.5 and the  economic net present value (NPV) is US$32.2 million. The value of the project may be underestimated as  not all potential benefits could be quantified.   B. Technical  64. The primary drivers of the current food scarcity in South Sudan are drought (both in the country  and in the region‐where South Sudan sources its food imports), displacement, destabilization of markets  due to restrictions to movement, and very low levels of income and purchasing power against a backdrop  Page 25 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) of spikes in food prices. The project design aims to address some of these constraints to not only ensure  that  immediate  food  needs  of  the  vulnerable  are  rapidly  met  (through  both  unconditional  food  and  nutrition support) but also help affected communities to recover from the crisis. Such a design is best  practice and is valid as it directly links direct food support as a rapid response measure in crisis situations  and the more medium‐term development action needed to promote recovery and long‐term resilience.   65. In  addition,  the  design  is  cognizant  of  the  country  situation  especially  the  conflict  and  capacity  weaknesses in Government and relies on the support of WFP, UNICEF, and FAO, to be contracted by the  Government on a single source basis as specialized suppliers, in project implementing. The decision to  provide  both  general  food  rations,  BSF  and  TSF  is  in  line  with  emerging  evidence  that  shows  that  a  combination of the three offers the best outcomes in terms of human capital preservation, a key objective  of the project. Rebuilding the productive capacity of crop and livestock producers (who have lost most of  their productive assets as a result of the drought and displacement) through support for production inputs  and advice is the easiest way to assist them to re‐engage in production.  C. Financial Management  60. The accounting capacity of the PIU comprises a Government‐deployed accountant supported by a  qualified and experienced consultant FMS. The PIU will be responsible for maintaining proper internal  controls in payment processing, maintaining proper accounting records and ensuring accurate and timely  financial reporting. External audit of the project will be conducted by the National Audit Chamber (NAC)  supported by a private audit firm contracted as an External Audit Agent (EAA). Similarly, regular in‐year  internal audit of project activities will be conducted by the Internal Audit Directorate (IAD) in collaboration  with a contracted private audit firm. Detailed financial management arrangements will be contained in  the  Financial  Management  (FM)  manual.  Due  to  the  existing  low  capacity  in  Government,  both  at  the  central and state/county levels, and the emergency nature of this operation, execution of core project  activities  will  be  supported  by  UN  agencies  with  the  requisite  capacity  and  expertise.  The  financial  management risk rating of the project is therefore considered Substantial.  61. At  the  country  level,  the  political  environment  remains  volatile/fragile  following  resurgence  of  violence in July 2016 and apparent collapse of the December 2015 peace agreement. Further, the legal  framework is inadequate to support effective fiduciary oversight. Key legislation on public procurement,  internal audit and the national audit chamber have not been passed by parliament. Similarly, the country’s  overall governance environment is considered weak, due to lack of transparency and accountability over  the  use  of  public  funds.  In  addition,  the  country  is  significantly  affected  by  general  macroeconomic  conditions including high inflation, weakening local currency and economic crisis caused by the adverse  effects of internal conflict and drought. These are broader portfolio‐level risks affecting all projects in the  portfolio.  62. At  the  project  level,  the  main  fiduciary  risks  relate  to  the  implementation  of  activities  under  components 1 and 2. Due to the inadequate capacity of the implementing ministry, there is a risk that  distribution  of  food  and  nutrition  supplements  under  component  1  and  agricultural  inputs  under  component 2, may not reach the intended beneficiaries. This is because of the emergency nature of the  operation and the fact that food is a resource which is susceptible to theft, abuse or misappropriation. In  addition, due to the general state of insecurity around the country, it might be difficult for Bank staff and  other  independent  agencies  to  access  the  project  sites  and  confirm  that  project  resources  have  been  utilized efficiently and economically towards the development objective.   Page 26 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 63. Other risks relate to the rapidly deteriorating macroeconomic situation in South Sudan coupled with  the significant depreciation of the local currency relative to the US$, which could further present a risk of  misapplication  of  project  resources.  These  risks  are  effectively  mitigated  by  the  involvement  of  UN  agencies  in  supplying  key  goods  and  services  to  the  implementation.  The  UN  agencies  have  adequate  technical  and  fiduciary  capacity  to  implement  similar  types  of  emergency  operations.  Each  of  the  UN  agencies  will  sign  a  contract  with  MAFS  as  a  basis  for  the  engagement.  During  the  course  of  implementation, the agencies will each submit quarterly funds utilization reports (depicting both physical  progress and financial information), which will be validated by the PIU in line with the existing contract,  before sharing with the Bank. The quarterly utilization reports will be submitted to the Bank within 45  days after the end of the quarter. Further, the UN has got adequate machinery to access insecure locations  and project sites.  64. Funds disbursed into the Designated Account (DA) for the implementation of component 3 will be  ring‐fenced from ministry‐wide fiduciary risks by ensuring segregated project accounts (DA), cashbooks  and financial statements, operated, maintained and prepared by the PIU. The PIU will maintain an up to  date contract register as well as an assets register. Similarly, the financial management team will prepare  monthly bank reconciliation statements to ascertain the accuracy of the cash balances in the DA. Fiduciary  oversight  will  be  effected  by  the  IAD,  the  NAC  and  other  private  audit  firms  working  with  the  two  Government institutions. Under the EFNSP, IAD in collaboration with a contracted private audit firm, will  conduct in‐year risk‐based audit of project activities in order to strengthen internal controls. The in‐year  internal audit reviews will be conducted at least once a year and the audit reports will be shared with  MAFS, Ministry of Finance and Planning (MoFP) and the Bank for review and comments.   Funds flow and Disbursement arrangements  65. Disbursement of the Grant will use advances, reimbursement, direct payments and payments under  Special Commitments including full documentation or against statements of expenditure, as appropriate.  For Components 1 and 2, a lump sum amount will be disbursed through UN blanket commitments to WFP  and UNICEF (Component 1) and FAO (Component 2) following submission of a duly executed contract  between the respective UN agency and MAFS and a Payment Request from that agency. WFP, UNICEF and  FAO will then provide quarterly funds utilization reports to the PIU within 45 days after the end of the  quarter, which will be used to account for expenditures in the Bank records.   66. For Component 3, the proceeds of the grant will be disbursed into the DA following the transaction– based Statement of Expenditure (SoE) method. The PIU will submit Withdrawal Applications accompanied  by statements of expenditure incurred, to the World Bank for replenishment of the DA. The project will  also maintain a local currency sub‐project account for making payments denominated in local currency.  Funds  will  only  be  transferred  from  the  main  DA  to  the  local  currency  sub‐account  in  order  to  meet  immediate  payment  obligations.  No  significant  cash  balances  will  be  maintained  in  local  currency  to  reduce  the  foreign  exchange  exposure  risk.  MAFS  will  be  responsible  for  initiating,  incurring  and  authorizing expenditures under the Project in accordance with the specified procedures and initiating the  payment process with all the required supporting documentation. Detailed disbursements arrangements  are documented in the Disbursement Letter.  D. Procurement  67. In South Sudan, public procurement is governed by the Interim Public Procurement Regulations,  2006. These Regulations do not apply to local governments. Government is preparing a new Procurement  Page 27 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Law which is at draft bill stage. The Bank provided comments to the draft bill and most of the comments  have been taken on board except for comments relating to institutional arrangement for decentralizing  procurement  management.  The  draft  bill  designates  MoFP  as  the  only  procuring  entity  and  all  other  Government ministries, departments and agencies including local governments would have to apply to be  designated as procuring entities by MoFP.   68. In 2012, the Bank in collaboration with Government of the Republic of South Sudan (GRSS) and  other  donor  partners  carried  out  an  Interim  Fiduciary  Assessment,  which  included  a  procurement  assessment at state level (on the basis of four sample states) and at central level. The assessment revealed  that  the  overall  procurement  environment  in  the  country  is  very  weak.  Further,  the  country  is  geographically  vast.  The  connectivity  to  various  remote  areas  is  very  difficult  and  becomes  almost  inaccessible during the rainy season. The capacity of the private sector to supply goods and services is still  developing. These country conditions pose challenges for project implementation and for service delivery  in remote areas. The recent crisis in the country has greatly disrupted all the efforts and knowledge gained  over a couple of years since the Multi‐Donor Trust Fund for South Sudan (MDTF‐SS).  69. Project procurement activities will be carried out by MAFS in accordance with the World Bank’s  "Guidelines: Procurement Regulations for IPF Borrowers; Procurement In Investment Project Financing  Goods, Works, on‐Consulting and Consulting Services dated July 2016, and any other provisions stipulated  in  the  Legal  Agreement.  In  line  with  provisions  of  para  12  of  OP  10.00,  procurement  shall  follow  procedures stipulated in the Procurement Regulations for Situations Under Urgent Need of Assistance or  Capacity Constraints. Implementation of procurement will also be in accordance with the “Guidelines on  preventing  and  combating  Fraud  and  Corruption”  stipulated  in  2.2a  of  Annex  IV  of  the  Procurement  Regulations.   70. The  World  Bank  team  undertook  a  procurement  assessment  of  the  MAFS.  The  assessment  reviewed  the  organizational  structure  for  implementing  the  project  and  the  interaction  between  the  project’s  staff  responsible  for  procurement  duties  and  management  of  their  respective  departments.  Though  the  ministry  has  gained  some  experience  in  procurement  in  the  course  of  implementation  of  projects funded by the MDTF‐SS and the World Bank over the past couple of years, it still lacks capacity  to conduct procurement independently. Thus, procurement under MAFS would be conducted with the  support of the PIU which would include contracted individuals with technical and fiduciary skills necessary  for managing project implementation. To contribute towards building long‐term procurement capacity  for  the  Ministry,  even  when  this  is  an  emergency  operation,  emphasis  will  be  placed  on  requiring  Government procurement staff to work with contracted consultants to further skills transfer in the field  of procurement.  71. World Bank experience and assessment of key issues and risks concerning project procurement  in South Sudan has shown challenges which include: (i) the narrow window of opportunity (only about six  months)  in  the  dry  season  during  which  most  of  the  country  is  accessible;  (ii)  significant  delays  in  procurement processing, with a significant part of the time spent on preparation of tender specifications,  Terms of References (TORs) and evaluation; (iii) a nascent market and high costs for goods and services  which has been affected by the recent renewed war that has seen many firms and NGOS closing their  operations  in  the  country;  and  (iv)  weakness  in  capacity  of  procurement  staff,  procurement  planning,  procurement  process  administration  including  award  of  contracts,  contract  management,  contract  Page 28 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) oversight  and  procurement  record  keeping.  These  experiences  are  factored  into  the  design  of  procurement arrangements.   72. The  Bank  supported  the  Borrower  to  develop  a  simplified  Project  Procurement  Strategy  for  Development (PPSD) and initial procurement plan for the project. Finalization of the PPSD will be deferred  to  implementation.  The  PPSD  addresses  how  procurement  activities  will  support  the  development  objectives of the project and provides adequate justification for the selection methods in the Procurement  Plan. The analysis in the PPSD includes the risks analysis and risk mitigations of the procurement activities.  An initial Procurement Plan to cover the first eighteen (18) months of the project implementation was  also developed and agreed with the Bank.  E. Social (including Safeguards)  73. Given the context on the ground, a major challenge for the project will be ensuring the impartial  and conflict‐sensitive targeting of assistance under both the investment components and subcomponents  to avoid exacerbating ongoing tensions in the country. The proposal is for a participatory, inclusive and  transparent  community‐based  targeting  mechanism  where  communities  will  be  able  to  identify  beneficiaries  based  on  clear  eligibility  criteria,  despite  the  overwhelming  needs  in  the  area.    Such  a  targeting approach has been successfully field‐tested under the South Sudan SNSDP for identification of  beneficiaries for the Labor Intensive Public Works program over the last three years and will be adopted  under  the  proposed  project.  The  key  requirement  would  be  to  ensure  the  clear  communication  to  communities on the pre‐determined eligibility criteria for the different kinds of support viz:    For  the  unconditional  food  distribution,  the  project  is  seeking  to  meet  the  urgent  food  and  nutritional requirements of those who for several reasons (e.g. displacement, old age, insecurity,  disability etc.) cannot work and with special focus on children under the age of five, pregnant  women and lactating mothers.    For support to the recovery of crop production, the Social Assessment undertaken for the South  Sudan ADFSP would be revised and adapted for this project and implemented to better target  both men and women given their gender‐disaggregated roles in agriculture.   For  restocking  of  livestock  the  focus  of  the  project  is  on  women  headed  households  and  households where women are predominantly involved in livestock management especially small  ruminants and poultry, and not cattle which is male dominated.   74. The project has defined criteria for beneficiary eligibility for the key interventions for human capital  protection  and  livelihoods  support;  and  a  participatory  community‐based  process  is  to  be  used  for  identification of beneficiaries. However, in order to ensure timely and objective treatment of those who  might have a grievance, a responsive appeals system that includes appeals committees at all targeted  Boma  and  Payam  levels  will  be  established  building  on  the  conflict  resolution  and  mediation  that  traditional leaders undertake in these areas through forums like the Barazas17. This will be more accessible  due  to  ease  of  approach  and  language  which  is  not  the  case  in  a  formal  system.  A  transparency  and  accountability mechanism would be built into the project in which an approved beneficiary list, allocated  budget and key program information will be provided through periodic meetings and displayed in public  places at the targeted Boma, Payam and County levels. Beneficiary satisfaction with targeted programs  17 Barazas are village meetings.  Page 29 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) will also be ascertained through community scorecards to understand implementation effectiveness and  accrued benefits to targeted households.   75. In terms of Social Safeguards policies, OP 4.10 on Indigenous Peoples is triggered as analysis by the  World Bank and other experts confirms that the overwhelming majority of people in the proposed project  areas are expected to meet the requirements of OP 4.10. The project will comply with the requirements  of OP 4.10 by ensuring that implementation arrangements at the field level embed its basic principles of  a free, prior, and informed consultation leading to broad community support for the proposed Project.  The use of pre‐determined criteria for targeting which will be universally applied through community‐ based approach would prevent exclusion. In this vein, no separate Indigenous Peoples Plan (IPP) is to be  prepared.  76. Although the project might fund small construction activities under the proposed support to WASH  (Component 1.2) and postharvest management (Component 2.1),  OP 4.12 on Involuntary Resettlement  is  not  triggered.  While  land  is  still  in  abundance  in  South  Sudan,  sections  of  available  land  that  are  accessible  have  shrunk  due  to  conflict  and  insecurity.  Potential  small  infrastructure  like  water  points,  communal grain storage facilities would not require land acquisition and any land will be obtained through  voluntary donations following due process and proper documentation. However, a Resettlement Policy  Framework (RPF), in accordance with OP 4.12 was prepared, finalized and disclosed under the Emergency  Food Crisis Response Project (EFCRP) by the PIU in MAFS which will also implement the proposed project.   In the event that there is any unexpected involuntary resettlement, the RPF will be updated, as necessary,  re‐consulted on and re‐disclosed.    F. Environment (including Safeguards)  77. No significant irreversible environmental and social impacts from proposed project activities are  envisaged; therefore, the proposed environmental screening category is B. Any small works envisaged  under  the  Project  will  be  carried  out  within  existing  villages  and  are  designed  to  be  purely  of  a  maintenance nature (e.g. construction and/or rehabilitation of WASH facilities under Component 1.2 and  community  granaries  under  Component  2.1).  The  Project  will  trigger  the  following  environmental  safeguard polices: Environmental Assessment (OP/BP 4.01) and Pest Management (OP 4.09).   78. The  Project  is  being  prepared  as  an  Emergency  Operation  under  paragraph  12  of  OP  10.00;  therefore,  the  Environmental  and  Social  Management  Framework  (ESMF)  and  Integrated  Pest  Management Plan (IPMP) will be prepared within the first three months of project effectiveness based on  the  ESMF  and  IPMP  prepared  for  the  on‐going  Southern  Sudan  EFCRP.  The  ESMF  will  contain  sample  Environmental  and  Social  Management  Plans  (ESMP)  designed  for  the  small  works  that  are  envisaged.  Site specific ESMPs will be prepared and used to guide the implementation of subprojects at  the local level.   79. An  Environmental  and  Social  Safeguards  Officer  to  oversee  preparation  of  the  safeguards  instruments  within  the  first  three  months  of  the  project  and  overall  safeguards  implementation  throughout the project’s life will be recruited within two months of project effectiveness. In addition, no  activities with environment and social impacts will be implemented until the safeguards instruments have  been finalized and disclosed.  G. World Bank Grievance Redress  80. Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB)  supported project may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the  Page 30 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) WB’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed  in order to address project‐related concerns. Project affected communities and individuals may submit  their complaint to the WB’s independent Inspection Panel which determines whether harm occurred, or  could  occur,  as  a  result  of  WB  non‐compliance  with  its  policies  and  procedures.  Complaints  may  be  submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's attention, and Bank  Management has been given an opportunity to respond.  For information on how to submit complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  www.inspectionpanel.org  .  Page 31 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING          Results Framework  COUNTRY : South Sudan   South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project    Project Development Objectives    The project objectives are: (a) to provide food and nutrition support for the protection of lives and human capital of eligible beneficiaries; and (b) to help  farmers re‐engage in agricultural production in selected drought affected areas in South Sudan.    Project Development Objective Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Number of      Number  0.00  250000.00  Monthly  Progress reports  MAFS/WFP  individuals benefiting from        direct food support  indicating eating 2 or more  meals per day  Description:       Name: Number of children      Number  0.00  120000.00  Monthly  Progress reports  MAFS/WFP  consuming blended        supplementary food in the  intended quantities  Page 32 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Description:       Name: Number of      Number  0.00  80000.00  Monthly  Progress reports  MAFS/WFP  pregnant and lactating        women consuming  blended supplementary  food in the intended  quantities  Description:       Name: Number of      Number  0.00  200000.00  Quarterly  Progress reports  MAFS/UNICEF  individuals provided with        WASH services  Description:       Name: Number of      Number  0.00  30000.00  Seasonally  Progress reports  MAFS/FAO/NGOs  households supported to        resume crop and livestock  production  Description: This includes all persons benefiting from the project interventions. Where beneficiaries access more than one type of benefit (e.g. food support and WASH)  care will be taken to avoid double counting      Name: Number of Project      Number  0.00  580000.00  Quarterly  Progress reports  MAFS/WFP/UNICEF/ Page 33 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    beneficiaries      FAO      Percent of which are      Number  0.00  55.00  Quarterly   M&E System  MAFS/WFP/FAO  female          Description:       Intermediate Results Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Amount of general      Metric  0.00  15000.00  Monthly  Progress reports  MAFS/WFP  food  rations availed to  ton        beneficiaries  Description:        Name: Amount of BSF      Metric  0.00  700.00  Monthly  Progress reports  MAFS/WFP  availed to beneficiaries  ton        Description:        Page 34 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Name: Amount of TSF      Metric  0.00  5.00  Monthly  Progress reports  MAFS/WFP/UNICEF  availed to beneficiaries  ton        Description:        Name: Amount of seeds      Metric  0.00  300.00  Seasonally  Progress reports  MAFS/FAO/NGOs  and planting materials  ton        distributed to eligible  beneficiaries  Description:        Name: Number of animals      Number  0.00  200000.00  Quarterly  Progress reports  MAFS/FAO  vaccinated against        common diseases  Description: Common diseases include:  Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP), Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) and East Coast Fever       Name: Number of      Number  0.00  2000.00  Seasonally  Progress reports  MAFS/FAO/NGOs  households supported        with postharvest handling  assets  Description:        Page 35 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Name: Number of farm      Number  0.00  10000.00  Seasonally  Progress reports  MAFS/FAO  tools distributed to eligible        beneficiaries  Description:        Name: Farmers reached      Number  0.00  30000.00  Seasonal  Progress reports  MAFS/FAO  with agricultural assets        and services  Description:        Name: Citizens and/or      Yes/No  N  Y  Monthly  Progress reports  MAFS/  communities involved in      WFP/UNICEF/FAO  making decisions on    beneficiary selection  Description:        Name: Beneficiary      Percenta 0.00  70.00        satisfaction with program  ge  Description:           Page 36 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Target Values    Project Development Objective Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  End Target  Number of individuals benefiting from direct food support  0.00  200000.00  50000.00  250000.00  indicating eating 2 or more meals per day  Number of children consuming blended supplementary food in  0.00  100000.00  20000.00  120000.00  the intended quantities  Number of pregnant and lactating women consuming blended  0.00  60000.00  20000.00  80000.00  supplementary food in the intended quantities  Number of individuals provided with WASH services  0.00  150000.00  50000.00  200000.00  Number of households supported to resume crop and livestock  0.00  25000.00  5000.00  30000.00  production  Number of Project beneficiaries  0.00  420000.00  160000.00  580000.00  Percent of which are female  0.00  50.00  5.00  55.00    Intermediate Results Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  End Target  Amount of general food  rations availed to beneficiaries  0.00  12000.00  3000.00  15000.00  Page 37 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  End Target  Amount of BSF availed to beneficiaries  0.00  600.00  100.00  700.00  Amount of TSF availed to beneficiaries  0.00  5.00  0.00  5.00  Amount of seeds and planting materials distributed to eligible  0.00  200.00  100.00  300.00  beneficiaries  Number of animals vaccinated against common diseases  0.00  150000.00  50000.00  200000.00  Number of households supported with postharvest handling  0.00  1600.00  400.00  2000.00  assets  Number of farm tools distributed to eligible beneficiaries  0.00  8000.00  2000.00  10000.00  Farmers reached with agricultural assets and services  0.00  20000.00  10000.00  30000.00  Citizens and/or communities involved in making decisions on  N  Y  Y  Y  beneficiary selection  Beneficiary satisfaction with program  0.00  50.00  70.00  70.00              Page 38 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559)   ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION    COUNTRY: South Sudan   South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project     Context  1. South Sudan is facing an unprecedented level of humanitarian crisis since independence. The food  security and nutrition situation in South Sudan has deteriorated significantly as a result of the combined  effects  of  drought,  conflicts  and  economic  decline.  Results  from  the  newly  released  IPC  indicate  that  between February and April 2017 an estimated 4.9 million people (42 percent of the population) will be  severely food insecure and this number is projected to increase to 5.5 million at the height of the lean  season in July. The IPC declared that South Sudan is experiencing localized famine (IPC Phase 5) in two  counties (Leer and Mayendit) of Unity state while a third county (Koch) is facing an elevated risk of famine.  Currently, about 100,000 people in Leer and Mayendit are facing famine conditions, and the IPC warns  that  the  situation  could  quickly  expand  to  other  Phase  4  (emergency)  areas  unless  humanitarian  assistance is significantly improved in the coming months.  2. Acute malnutrition remains prevalent in many parts of South Sudan. Out of 23 counties with recent  data, 14 have GAM rates at or above the 15 percent emergency threshold, while GAM above 30 percent  is observed in Unity (Leer, Mayendit, and Panyijar). Similarly, a worsening nutrition situation unusual in a  harvest  season  is  observed  in  the  Greater  Equatoria  region  –  particularly  in  Central  Equatoria  –  a  deterioration associated with widespread insecurity, lack of humanitarian access, disruption of the 2016  agricultural season and the economic crisis. Also, some areas in the Greater Bahr el Ghazal region show  higher  than  usual  levels  of  acute  malnutrition  indicating  a  worsening  situation.  Widespread  fighting,  displacement and poor access to services, and extremely poor diet (in terms of both quality and quantity),  underlie the high levels of acute malnutrition.  3. The ongoing drought has depleted the productive capacity of farmers and forestalled them from  preparing for the next  production season. Most farmers use retained seeds from previous harvests or  seeds sourced from neighbors for planting in the next season. The extreme scarcity of food has caused  farmers  to  deplete  grains  from  previous  harvests  to  meet  short‐term  food  requirements  of  starving  families. Grains that under normal conditions would have been set aside as planting materials for the next  season or sold to neighboring farmers are no longer available. Without adequate food to eat, individuals  that would normally be involved in farming operations cannot undertake farm work.   4. Farm maintenance has stalled as the affected populations can no longer engage in activities such as  clearing of bushes, soil conservation, and crop management activities on perennial crops. This has reduced  the productive capacity of land. The increase in food prices, which has been ongoing for the last two years,  has forced households to adopt negative coping mechanisms such as sale of private agricultural assets,  especially livestock such as sheep and goats. A large number of livestock have died due to lack of food,  water,  and  opportunistic  diseases  that  are  aggravated  by  poor  animal  health.  On  the  other  hand,  communal agricultural assets have suffered neglect because community institutions for management and  maintenance of such assets are stressed by the drought‐induced heightened competition for community  resources e.g. grazing lands, livestock water points, irrigation water, etc. The lack of maintenance of both  private and communal assets has exacerbated the effect of drought on the productive capacity of land  and increased fragility of institutions for management of common resources.     Page 39 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 5. Under  these  circumstances,  the  proposed  South  Sudan  EFNSP  will  focus  on  two  main  areas  of  support: (i) providing emergency support for immediate food and nutrition security requirements of the  hungry,  and  (ii)  helping  farmers  to  re‐engage  in  crop  and  livestock  sectors  when  conditions  that  are  favorable for cropping return. The project’s design is informed by the following main considerations and  principles:  (i)  the  need  to  quickly  respond  to  the  emergency  needs  of  the  most  vulnerable,  while  also  helping affected communities to reclaim their livelihoods by reinforcing their resilience; (ii) prioritizing  life‐saving  interventions  that  address  urgent  survival  needs  while  also  providing  support  to  mitigate  lasting impacts of the food scarcity on people's health, ability to learn, and earn a living; (iii) impartial and  conflict‐sensitive  targeting  of  assistance  to  avoid  exacerbating  ongoing  tensions  in  the  country;  (iv)  flexibility in geographical targeting to maintain relevance and appropriateness of the project in addressing  the ever changing food insecurity hotspots in the country; and (v) strengthening the ‘relief‐development’  nexus. The project will be organized around two main components as described below.  Component 1: Support to Human Capital and Livelihoods Protection SDR31.0 million (US$42.0 million  equivalent)  6. The  objective  of  this  component  is  to  increase  access  to  food  for  the  food  insecure  and  most  vulnerable,  protect  the  human  capital  of  children  and  prevent  negative  coping  strategies  by  poor  households.  The  drought‐conflict  dynamic  in  South  Sudan  has  generated  two  broad  segments  of  vulnerable and food insecure populations currently in need of direct food and nutrition support. There  are those, who because of area insecurity, displacement, old age, disability and other incapacities have  been and are still unable to engage in agriculture or any productive work to at least meet some of their  basic  food  and  nutrition  requirements.  On  the  other  hand,  there  are  those,  who  even  while  living  in  relatively secure enclaves, were affected by drought and thus were not able to produce enough food to  meet  their  basic  household  food  and  nutrition  security  requirements.    Both  of  these  groups  will  be  supported  through  unconditional  food  transfers  as  well  as  nutrition  support.  The  provision  of  unconditional food support is a productive expenditure and is necessary to meet the PDO as it would: (i)  help protect the future of a generation of young children who are faced with malnutrition; (ii) protect  socioeconomic  assets  by  preventing  negative  coping  strategies,  such  as  selling  productive  assets  and  incurring debt, which would undermine future production and productivity; and (iii) allow for more rapid  re‐engagement  in  production  and  rebuilding  of  livelihoods  when  security  improves  and  favorable  conditions for production return. This component is organized around two subcomponents as described  below.    Subcomponent  1.1:  Support  to  Unconditional  Food  Transfers  SDR14.8  million  (US$20.0  million  equivalent)  7. The main focus of this subcomponent will be on provision of food assistance, as GFD to the broad  universe of eligible beneficiaries in a selected affected area so as to counter starvation, prevent hunger  related deaths, livelihood erosion and also mitigate against conflict that could arise from lack of food. The  general  food  rations  will  comprise  of  cereals,  pulses,  salt  and  fortified  vegetable  oil  over  a  5‐months  period. The amount of food rations to be provided would have to be sufficient to provide 2100 calories  per person per day, which is the minimum energy requirement necessary to maintain a normal and active  life.  In the special cases, where people are fleeing from conflict the rations could include high energy  biscuits.   Subcomponent  1.2:  Support  to  Integrated  Management  of  Malnutrition  SDR16.2  million  (US$22.0  million equivalent)  Page 40 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 8. Support under this subcomponent will go towards an integrated nutrition security intervention that  specifically seeks to meet the urgent nutritional requirements of children under the age of five and both  the  pregnant  women  and  lactating  mothers.  To  prevent  wasting,  the  nutritional  needs  of  children,  (including  those  in  the  critical  1000‐day  window  and  those  between  6‐59  months)  as  well  as  those  pregnant  and  lactating  mothers  in  areas  with  GAM  rates  exceeding  15  percent  (and  for  populations  classified as being in crisis and emergency levels by the IPC exercise) will be addressed using specialized  foods provided through BSF.  The nutrition needs of pregnant and lactating mothers as well as those of  children that already suffer from moderate to acute malnutrition will be addressed through TSF. Support  will also be extended to the integrated management of SAM through screening and treatment of SAM  children,  establishment  of  Stabilization  Centers,  reopening  of  OTPs;  procuring,  prepositioning  and  distributing  therapeutic  nutrition  supplies.  For  improved  effectiveness  of  the  nutrition  intervention,  support will be provided for WASH, prevention and treatment of common diseases (e.g. malaria, measles  etc.) as well as for protection services targeting the most vulnerable children and women.   9. Eligible  beneficiaries  would  be  identified  based  on  surveys  and  predetermined  criteria  to  be  implemented through a facilitated community targeting process, which would determine who, for how  long,  how  much  and  with  what  types  of  food  the  beneficiary  would  be  supported.  Given  the  current  insecurity, special attention will be given to the safety of beneficiaries at collection points for general food  rations. In the event that violence, especially against women is reported, consideration will be accorded  to introducing on site feeding. In addition, in light of the current food supply situation in the region (as a  result of the drought), care will be taken during sourcing of the food commodities (especially cereals) to  ensure  that  these  procurements  for  South  Sudan  do  not  distort  or  cause  price  spikes  in  neighboring  countries.  In  addition,  support  will  be  provided  for  mainstreaming  child  protection  as  well  as  GBV  response and prevention in humanitarian aid.  Component  2:  Support  to  Re‐engagement  in  Crop  and  Livestock  Production  SDR5.5  million  (US$7.5  million equivalent)  10. Agriculture is the major source of livelihoods for the population that is currently affected by food  scarcity.  Most  households  engage  in  production  both  to  meet  the  food  and  nutritional  needs  of  their  families and to earn cash income from sales of grains, live animals, and livestock products. As is always  the case in communities with minimal coping strategies, the drought situation in South Sudan has led to  a depletion of the productive capacity of farmers, thereby constraining their preparations for the next  possible  production  season.  For  example,  whereas  most  farmers  rely  on  seeds  saved  from  previous  harvests or sourced from neighbors for the next season’s planting, extreme food scarcity has forced most  of them to deplete such seed sources as they struggle to meet immediate food requirements of starving  families.   11. In addition, most households in South Sudan (include rural farming households) are net food buyers  and  the  increase  in  food  prices  over  the  last  two  years  has  forced  them  to  adopt  negative  coping  mechanisms such as distress sale of household agricultural assets, especially livestock such as sheep and  goats. Farmers have also lost a large number of livestock to the drought due to lack of adequate pasture,  water, and opportunistic diseases that are aggravated by poor animal health. The economic crisis has also  affected urban populations, which are more dependent on markets and wages for their livelihoods and  who, unlike their rural peers, typically lack traditional coping mechanisms e.g. hunting and gathering.  The  objective of this component is to help farmers, affected in these ways by the drought, to re‐engage in  crop  and  livestock  production  when  conditions  favorable  to  production  next  occur.  Where  possible,  support for production will also be extended to urban communities through urban gardening initiatives.  Page 41 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Such support is expected to increase food availability and therefore break the cycle of dependence on  food support over the coming seasons. This component will have two subcomponents.  Subcomponent 2.1: Support to Crop Production SDR3.7 million (US$5.0 million equivalent)   12. This sub‐component will help farmers affected by the food scarcity to engage in production over  the  next  cropping  season,  when  favorable  rains  return.  The  project  will  support:  (i)  purchase  and  distribution of agricultural inputs and planting materials such as seeds and tools,18 in the form of starter  packs; (ii) rebuilding or distribution of assets for postharvest handling and food storage – for example  household granaries and food storage bins; and (iii) provision of extension services around the package of  production inputs and postharvest handling technologies supported by the project.  The amount of seed  will be calibrated to individual household needs to ensure that it is enough to provide one year of staple  crops and six months of nutritious vegetable for a whole family. While the seeds and tools will be provided  prior  to  the  onset  of  the  rainy  season,  any  assets  for  post‐harvest  handling  and  food  storage  will  be  transferred in the middle of the cropping season.  Where feasible and appropriate, this support will be  extended  to  urban  households  as  well  as  beneficiaries  in  PoC  sites  to  enable  them  to  undertake  production for example through kitchen gardens.   Subcomponent 2.2: Support to Livestock Production SDR1.8 million (US$2.5 million equivalent)  13. This  sub‐component  will  support  livestock  production  to  improve  food  security,  incomes  and  nutrition  of  affected  communities.  Project  support  will  be  provided  for  three  major  interventions:  (i)  restocking of livestock – mainly small ruminants (sheep and goats) and backyard poultry; (ii) animal health  care  through  campaigns,  vaccinations,  de‐worming,  provision  of  mobile  veterinary  services;  and  (iii)  advisory  services  and  capacity  building  for  livestock  farmers.  These  activities  will  stimulate  livestock  recovery within a very short time after the onset of rains. The target farmers would be identified by the  community  through  the  involvement  of  local  leaders  and  social  mobilization  efforts.  The  targeting  mechanism will give preference to: (i) women headed households that are already keeping livestock, and  (ii) households where women are predominantly involved in livestock management and the women are  already organized in groups that have gained experience in sharing breeding stocks such as bucks.    14. Anecdotal information currently emerging from South Sudan points to the key role that artisanal  fishing has played in saving the displaced from hunger and starvation as they flee from conflict and hide  in swamps and marshlands. In this case, where relevant and feasible, support will be provided for fishing  gear to sustain the survival needs of those who would be dependent on artisanal fishing.   Component  3:  Support  to  Project  Implementation  Arrangements  SDR0.4  million  (US$0.5  million  equivalent)  15. This  component  is  designed  to  finance  administrative  costs  of  the  PIU,  including,  financial  management, procurement, environment and social safeguards management, monitoring, reporting and  evaluation of activities under the project.          18 Care will be taken to ensure that the tools that are provided are not of the type that can be used as weapons such as  machetes.  Page 42 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    COUNTRY: South Sudan   South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project    Project Institutional and Implementation Arrangements    Project Coordination  1. Given the national importance and emergency focus of the project on food security, the Project will  be  implemented  by  the  MAFS  with  support  of  relevant  counterparts  at  the  national  and  county  level,  including governmental agencies, non‐governmental organizations and service providers. The day to day  functions of project coordination will rest with the existing PIU under the MAFS.   2. The project will use the existing PIU currently responsible for the implementation of the ongoing  Southern Sudan EFCRP and the South Sudan SNSDP.  The key advantage offered by this choice is the fact  that the staff is already familiar with managing World Bank‐funded projects, which would allow for a quick  start of project implementation.  3. The  PIU  will  be  responsible  for:  (i)  ensuring  overall  coordination  and  linkages  across  the  teams  directly  responsible  for  implementation  of  the  project  activities;  (ii)  procurement,  disbursement,  accounts,  audit,  monitoring,  evaluation,  and  reporting;  and  (iii)  interacting  regularly  with  other  donor  organizations working on similar activities in the country.    4. The  PIU  already  has  a  Director/Coordinator,  a  FMS,  M&E  Specialist,  and  support  staff.    A  Procurement Specialist and a Safeguards Specialist will be added to the team to ensure adequate staffing  at the PIU. Depending on the geographical spread of the project activities, the PIU may hire additional  Field Officers for coordination of activities at the sub‐national level.   Role of Specialized International Organizations  5. Given the emergency nature of the project, envisioned activities need to be implemented at a rapid  pace in order to pre‐empt the exacerbated food security situation in the country where implementation  capacity  is  limited.  Consequently,  the  project  will  work  closely  with  specialized  international  agencies,  within the UN family that have well‐established experience and logistical capacity in implementation of  similar assistance programs in the country.  These agencies include: (i) UNICEF which has a mandate to  ensure that nutrition needs of the most vulnerable population are met; (ii) WFP, which is responsible for  mobilizing  food  commodities  and  funds  for  all  large‐scale  humanitarian    operations;  and  (iii)  the  FAO  which is primarily responsible for responding to emergencies in the agriculture and food security sectors,  including  crop  and  food  supply  monitoring  and  needs  assessment,  evaluation  of  agricultural  relief  requirements and mobilization of the assistance and resources needed to restore agricultural activity.   6. As noted earlier, these three agencies are already assisting the GRSS in addressing its emergency  needs and it is anticipated that they would continue to scale up their support under the proposed project.  Specifically, it is envisaged that the UNICEF and WFP will enter into a contract with the Government, on a  single source basis, as specialized suppliers under Component 1. Similar arrangement will be put in place  between the Government and FAO for implementation of the Component 2. The respective contracts to  be  signed  between  the  Government  and  the  agencies  will  include  inter  alia  details  of  activities  to  be  Page 43 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) provided,  technical  and  financial  reporting  requirements,  reporting  frequency,  safeguards  issues,  monitoring and evaluation during and at the end of project implementation.  7. Component 1 will be planned and implemented with the support of both the WFP and UNICEF in  line with the targeting procedures and protocols currently used by these two agencies (Figure A2.1). While  WFP and UNICEF are expected to collaborate, and geographically link and coordinate proposed activities  under this Component, it is expected that WFP will take the lead on food security interventions, (including  GFD) as well as addressing MAM, whereas UNICEF would take the lead in supporting activities related to  management of SAM, WASH, disease prevention and treatment as well as protection of the vulnerable.  This division of labor is in line with their respective institutional mandates as well as the joint UNICEF/WFP  Nutrition  Response  Plan  (2015‐2017)  ‐  the  framework  for  their  collaboration  and  sharing  of  roles  and  responsibilities in South Sudan.  8. The  Support  to  the  Re‐engagement  in  Crop  and  Livestock  Production  sub‐components  will  be  planned  and  implemented  with  the  support  of  FAO  and  local  NGOs,  where  possible  as  specialized  suppliers. Under this arrangement, it is envisaged that FAO, as a specialized supplier to Government, will  focus on sourcing production inputs‐ i.e. crop and vegetable seeds, agricultural tools, fishing equipment,  veterinary drugs and vaccines and animal health equipment, while frontline services will be carried out by  FAO’s  implementing  partners/NGOs  and,  in  select  cases  where  no  reliable  partner  organizations  are  present, occasional direct implementation. This approach is justified considering the limited FAO staffing,  the general presence of partners with adequate technical and operational capacity in the field and the  successes  of  past  programs  that  followed  a  similar  approach.  FAO  would  retain  the  responsibility  of  ensuring  that  minimum  quality  standards  and  technical  appropriateness  are  guaranteed.  These  arrangements are summarized in the project implementation chart below.  9. Following the Board’s approval, the detailed Operational manual, outlining fiduciary and reporting  obligations,  will  be  prepared  by  the  PIU.  These  details  will  be  reflected  in  the  contracts  to  be  signed  between the Government and the UN agencies, where all the proposed arrangements would be formally  agreed upon.                           Page 44 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Figure A2.1 Project implementation chart  GRSS  MAFS  PIU  IMN  UFT‐ Unconditional Food Transfer  IMN‐ Integrated Management of Malnutrition    Financial Management  10. The Bank FM team conducted a FM assessment of the MAFS for implementation of the project. The  FM  assessment  was  conducted  in  accordance  with  the  FM  practices  manual  issued  by  the  Bank’s  FM  Sector Board on November 3, 2005 and the FM Manual for Bank‐Financed Investment Operations issued  on March 1, 2010. The assessment covered the six key FM elements of budgeting, accounting, and internal  control  including  internal  auditing,  in  addition  to  funds  flow,  financial  reporting  and  external  auditing  arrangements.    11. The  objective  of  the  assessment  was  to  determine  whether  the  implementing  entity  maintains  adequate  FM  arrangements  to  ensure  that:  (i)  funds  channeled  into  the  project  will  be  used  for  the  purposes  intended  in  an  efficient  and  economical  manner;  (ii)  the  project’s  financial  reports  will  be  prepared in an accurate, reliable and in a timely manner; and (iii) the Project’s assets will be safeguarded  from loss, abuse or malicious damage.   12. The outcome of the FM assessment was that significant capacity gaps exist within the implementing  ministry, which could materially affect the implementation of the project. This includes lack of adequate  accounting  capacity  and  weak  internal  control  arrangements,  particularly  at  state  and  county  levels.  Further,  the  challenge  of  insecurity  around  the  country  is  likely  to  affect  project  implementation,  particularly, the provision of food and related nutritional support. As a result, FM arrangements for the  project will be discharged from the existing PIU set up within the ministry.   Page 45 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 13. The same PIU is currently overseeing the implementation of three Bank‐supported projects (the  Southern Sudan EFCRP, the South Sudan ADFSP, and the SNSDP and is staffed with consultants supporting  core fiduciary responsibilities. To mitigate the risk of low capacity at both national and state/county levels  coupled with insecurity, implementation of project activities will be supported by relevant UN agencies  as special supplier to the Government. This will help mitigate the operational and fiduciary risks associated  with the implementation of this project. MAFS will however retain overall fiduciary responsibility for the  implementation of the project. The existing PIU will retain the services of the existing FMS, to support the  project accountant deployed from the implementing ministry.   14. The FM risk for the project is considered high due to the inherent risks of decentralized operations,  particularly, execution of food transfers in conflict‐prone areas.  Further, project supervision, M&E is likely  to present a challenge, mainly due to insecurity. These risks are however mitigated by the involvement of  UN agencies with adequate capacity and expertise, in the implementation of key project components.  There are also broader macroeconomic risks in the portfolio such as hyperinflation and significant local  currency depreciation which could make project resources susceptible to abuse due to high cost of living.  Country Issues  15. A Public Expenditure and Financial Accountability Assessment (PEFA) was conducted in 2011 for the  GRSS and four state governments of Jonglei, Unity, Western Equatoria, and Northern Bahr‐el‐Ghazal. The  assessment covered country level Public Financial Management (PFM) reforms for the national as well as  state governments. According to the report, the country has made progress in some particular PFM areas  such as the preparation of the national budget that reflects Government policies; the installation of an  integrated  financial  management  system;  the  establishment  of  an  electronic  payroll  system;  and  establishment of both internal and external audit systems. The Assessment however identified significant  weaknesses in downstream PFM areas such as budget execution, accounting and some internal control  systems.   16. On budget execution, the report notes that aggregate and spending agencies’ expenditure outturns  are  significantly  different  from  the  approved  budgets;  constitutional  and  legal  controls  on  changes  in  approved budgets are not fully adhered to; and there is low in‐year predictability of availability of funds.  As a result, budgets prepared by Government agencies are not credible. Regarding accounting and some  internal  control  systems,  the  report  highlights  weaknesses  such  as  build‐up  of  payment  arrears;  non  transparent public procurement system; and lack of a robust internal control system. Apart from the PFM  Act 2011, no major PFM reforms have taken place in the country. The Government, with Bank support,  engaged a consultant to prepare draft PFM regulations, which are still under discussion. There is ongoing  implementation of Integrated Financial Management Information System (IFMIS) in MoFP, ongoing Bank  support towards PFM reforms, strengthening capacity and oversight functions including Supreme Audit  Institution (SAI) through Bank support. The Project will support the contracting of an EAA to strengthen  the capacity of SAI.  17. The country’s political environment however remains fluid following resurgence of violence in July  2016 and apparent collapse of the December 2015 peace agreement. Further, there is inadequate legal  framework to support effective fiduciary oversight. Key legislations on public procurement, internal audit  and  national  audit  chamber  have  not  been  passed  by  parliament.  Similarly,  the  country’s  overall  governance environment is considered weak, due to lack of transparency and accountability over use of  public funds and weak oversight.     Page 46 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Project Specific Fiduciary Arrangements    Planning and Budgeting   18. The  budgeting  arrangements  for  the  project  will  be  in  line  with  country  systems  and  existing  arrangements for other Bank‐financed projects in the portfolio. The PIU will prepare the budget based on  work  plans  and  cash  flow  forecasts  and  submit  this  to  the  line  ministry  for  initial  approval.  Further  approvals will be obtained from the MoFP, the council of ministers and parliament. The PIU will maintain  simple but effective budgetary control records such as vote book, budget progress/control book or similar  electronic record. Budget execution for the project will also be monitored through the Interim Unaudited  Financial Reports (IFRs) submitted to the Bank on a quarterly basis.  Accounting System and Capacity  19. The  accounting  capacity  at  the  existing  PIU,  comprising  the  consultant  FMS  and  the  ministry‐ deployed project accountant, will be responsible for effective implementation of the FM arrangements  for  the  project.  The  team  will  be  responsible  for  timely  payment,  processing,  recording  and  financial  reporting.  The  PIU  will  maintain  a  simple  accounting  system  for  transaction  processing  and  periodic  financial reporting. Accounting for project transactions will follow the cash basis and will cover all project  funds from IDA and other sources.   20. The project will operate one DA, denominated in US$ in CfC Stanbic Bank or another commercial  bank acceptable to IDA where proceeds of the IDA Grant will be channeled, following requests from the  project. Project activities under Components 1 and 2 will be paid for through UN blanket commitments  from the Grant Account. Only payments relating to the operating costs of the PIU under Component 3 will  be  made  from  the  DA.  Adequate  accounting  records  will  be  maintained  for  the  DA  using  a  suitable  accounting system or MS Excel spreadsheet. The records will include an up to date cash book and bank  reconciliation  statements.  A  financial  management  manual,  detailing  all  the  FM  arrangements  for  the  project will be prepared within one month after effectiveness.  Internal Controls and Internal Audit  21. Internal  control  arrangements  for  the  project,  including  adequate  segregation  of  functions  in  payment processing, internal checks, approval and authorization procedures, will be detailed in the PIM.  This also includes a requirement that all payments must be supported by proper documentary evidence  and verified outputs. As already stated, funds for project implementation under component 1 and 2 will  be disbursed through UN blanket commitments to WFP and UNICEF (Component 1), and FAO (Component  2) respectively in order to mitigate the risks inherent in transfer of funds from the PIU to other agencies.  UN agencies operate robust fiduciary arrangements that are acceptable to the Bank and therefore low  risk. The two agencies also have effective technical implementation, monitoring and supervision capacity  to ensure that project outputs are achieved in line with the PDO.   22. The main fiduciary risks in this project relate to activities under Components 1 and 2. Due to the  inadequate capacity of the implementing ministry, there is a risk that distribution of food transfers to the  vulnerable population in the states under Component 1 and agricultural inputs under Component 2, may  not reach the intended beneficiaries. This is because of the emergency nature of the operation and the  fact  that  food  and  agricultural  inputs  are  resources  which  are  susceptible  to  theft,  abuse  or  misappropriation.  In  addition,  due  to  the  general  state  of  insecurity  around  the  country,  it  might  be  Page 47 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) difficult for Bank staff and other independent agencies to access the project sites and confirm that project  resources have been utilized efficiently and economically towards the development objective.   23. Other risks relate to the rapidly deteriorating macroeconomic situation in South Sudan coupled with  the significant depreciation of the local currency relative to the US$, which could further present a risk of  misapplication  of  project  resources.  These  risks  are  effectively  mitigated  by  the  involvement  of  UN  agencies in the implementation of the project. The UN agencies have adequate technical and fiduciary  capacity  to  implement  similar  types  of  emergency  operations.  The  three  UN  agencies  will  each  sign  contracts with MAFS as a basis for their engagement. During the course of implementation, the agencies  will submit quarterly utilization (progress and financial) reports, which will be validated by the PIU in line  with the existing contracts, before sharing with the Bank. Further, the UN has got adequate machinery to  access insecure locations and project sites.  24. Funds  disbursed  into  the  DA  for  the  implementation  of  component  3  will  be  ring‐fenced  from  ministry‐wide  fiduciary  risks  by  ensuring  segregated  project  accounts  (DA),  cashbooks  and  financial  statements, operated, maintained and prepared by the MAFS ‐ based PIU. The PIU will maintain an up‐to‐ date  contract  register  as  well  as  an  assets  register.  Similarly,  the  FM  team  will  prepare  monthly  bank  reconciliation statements to ascertain the accuracy of the cash balances in the DA. Fiduciary oversight will  be  effected  by  the  IAD,  the  NAC,  and  other  private  audit  firms  working  with  the  two  Government  institutions. The in‐year internal audit reviews will be conducted at least once a year and the audit reports  will be shared with MAFS, MoFP and the Bank for review and comments.   Funds flow and Disbursement arrangements  25. Disbursement of the Grant will use advances, reimbursement, direct payments and payments under  Special Commitments including full documentation or against statements of expenditure, as appropriate.  For components 1 and 2, a lump sum amount will be disbursed in the form of UN blanket commitments  to WFP and  UNICEF (Component 1), and  FAO  (Component 2) following submission of a  duly executed  contract between the respective UN agency and MAFS and a Payment Request from that agency (see Fig  A2.2). WFP, UNICEF and FAO will then provide quarterly funds utilization reports to the PIU within 45 days  after the end of the quarter, which will be used to account for expenditures in the Bank records.   26. For Component 3, the proceeds of the Grant will be disbursed into the DA following the transaction– based  SoE  method.  The  PIU  will  submit  Withdrawal  Applications  accompanied  by  SoE  incurred  to  the  World  Bank  for  replenishment  of  the  DA.  The  project  will  also  maintain  a  local  currency  sub‐project  account for making payments denominated in local currency. Funds will only be transferred from the main  DA to the local currency sub‐account in order to meet immediate payment obligations. No significant cash  balances will be maintained in local currency to reduce the foreign exchange exposure risk. MAFS will be  responsible for initiating, incurring and authorizing expenditures under the Project in accordance with the  specified procedures and initiating the payment process with all the required supporting documentation.  Detailed disbursements arrangements are documented in the Disbursement Letter.                Page 48 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Figure A2.2: Funds Flow arrangements    IDA Grant Account WFP/FAO  DA via UN Blanket   MAFS in CFC Stanbic Commitments Payment for Goods,  training and  Operating costs  consultancies  (Component 3) (Component 1)  Payment for Goods,  training and  consultancies  (Component 2)     Financial Reporting  27. The PIU will prepare quarterly IFRs which will be submitted to the Bank within 45 days after the end  of the quarter in line with the Grant Agreement. The PIU will also prepare annual financial statements for  the project which will be submitted for external audit within 3 months after the financial year end. Each  of the three projects currently implemented by MAFS have been submitting quarterly IFRs to the Bank  within the stipulated timelines, with no major issues. Quarterly interim financial statements (as part of  the funds utilization reports) from the UN agencies will also be submitted to the Bank within 45 days after  the end of the quarter while the final annual financial statements audited by the UN certified auditors will  be submitted to the Bank by June 30 each year . External audit of the project financial statements will be  conducted by the NAC with capacity support through an external audit agent.   External Audit arrangements  28. The NAC, which is the SAI in the Republic of South Sudan and is constitutionally mandated to audit  all public resources including Bank financed projects will conduct the annual audit of the project financial  statements. The project will co‐finance the cost of an EAA to provide technical assistance (TA) to NAC  during  the  audit  of  all  Bank  operations  including  this  project.  NAC  has  been  auditing  the  financial  statements  of  all  Bank‐supported  projects  in  the  portfolio  with  the  support  of  EAA  and  expressing  an  opinion on the financial statements.   Page 49 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 29. The Project audit report and management letter will be submitted to the Bank within six months  after the financial year end in line with the  Grant Agreement.  With regard  to activities  under the two  components implemented by the UN agencies, annual financial statements audited by the certified UN  auditors will also be shared with the Bank by June 30 each year.  Risk Assessment and Mitigation   30. Table A2.1 below summarizes the analysis of the risk assessment.     Table A2.1. Risk assessment and mitigation measures    Type of  Initial  Brief Explanation  Risk Mitigation Measures  Condition of  Residual  Risk  FM Risk  incorporated in Project Design  Effectiveness  Risk Rating1  Rating  (Y/N)?    INHERENT RISK  Country  H  The  country’s  political  Legislative  framework  in  place  No  H  Level  environment  remains  through PFMA Act 2011, draft PFM  volatile/fragile  following  regulations,  public  procurement  resurgence of violence in July  guidelines, ongoing implementation  2016  and  apparent  collapse  of  IFMIS  in  MoFP,  ongoing  Bank  of the December 2015 peace  support  towards  PFM  reforms,  agreement.  Key  legislations  strengthening  capacity  and  on  public  procurement,  oversight  functions  including  SAI.  internal  audit  and  national  Project will support the contracting  audit chamber have not been  of  an  External  Audit  Agent  to  passed.  Weaknesses  in  the  support SAI.  country’s  overall  governance     environment,  involving  lack  of  transparency  and  accountability  over  use  of  public  funds  and  weak  oversight. Weak PFM systems  including  weaknesses  in  planning  and  budgeting  especially  budget  execution,  internal  controls  and  accounting  systems  and  capacity.  Also  poor  linkages  between  strategic  planning  and  long  term  budgeting  at  the sector levels.   Entity  H  MAFS  is  currently  Project to be implemented through  No  S  Level  implementing  3  other  Bank  UN agencies with adequate capacity  projects  and  therefore  has  and the existing PIU in MAFS having  experience  but  lacks  the necessary capacity.   adequate capacity.     Page 50 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Type of  Initial  Brief Explanation  Risk Mitigation Measures  Condition of  Residual  Risk  FM Risk  incorporated in Project Design  Effectiveness  Risk Rating1  Rating  (Y/N)?  Project  H  Project  design  complex  with  PIU  capacity  enhanced  through  No  S  Level  activities at state and county  deployment  of  key  personnel  with  levels  with  security  and  requisite  experience  and  logistical challenges.   qualifications.   PIU  may  not  have  adequate    capacity  to  monitor  county‐ UN agencies with requisite capacity  level  activities  and  ensure  to  implement  key  project  value for money   components.   OVERALL        S  INHERENT  H    RISK      Type of  Initial FM  Brief Explanation  Risk Mitigation Measures   Condition of  Residual  Risk  Risk  Effectiveness  Risk Rating1  Rating  (Y/N)?      CONTROL RISK  Budgeting  S  Weak  capacity  to  prepare  PIU with enhanced capacity to take  No  M  credible  budgets,  monitor  overall  responsibility  for  project  budget  execution  and  take  budget preparation.   timely  and  appropriate    corrective  action  may  result  Project to follow simple cash budget  in  huge  unexplained  based on approved work plans. PIU  variances.  Government  to  design  effective  budgetary  budgets  cannot  be  relied  control tools.   upon for expenditure control.   Accounting  H  Weak  accounting  capacity  at  Use  of  UN  agencies  with  adequate  No  S  the  implementing  ministry  fiduciary arrangements. Regular FM  could  affect  transaction  trainings to be conducted for project  processing  and  eligibility  of  staff  at  ministry  level.  Project  to  expenditures  retain  same  staff  who  have  gained  experience  under  the  same  PIU.  Project  FM  manual  to  provide  guidance on project FM functions.  Internal  H  Weak  internal  control  Use  of  UN  agencies  with  adequate  No  S  controls,  arrangements  of  the  fiduciary  arrangements.  Project  manageme implementing  ministry  could  funds to be ring‐fenced from entity‐ nt  result  in  risk  of  ineligible  wide  risks  through  segregated  DA  oversight  expenditure.  Project  and  cashbooks  operated  and  and risk  resources  may  not  reach  maintained by PIU.  manageme intended  beneficiaries.  Weak  Project  FM  manual  to  detail  the  nt  fiduciary oversight due to low  internal control arrangements.  capacity and insecurity   Disbursements  to  UN  agencies  to  follow  UN  Blanket  Commitments  based  on  deliverables  as  per  contract.  Page 51 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Type of  Initial FM  Brief Explanation  Risk Mitigation Measures   Condition of  Residual  Risk  Risk  Effectiveness  Risk Rating1  Rating  (Y/N)?  .  Regular internal audit oversight and  Bank  FM  Supervision  reviews.  Annual  external  financial  audit,  including  sampled  field  reviews  (subject  to  improved  security  situation) to strengthen controls.     Funds Flow  S  Delays  in  disbursements  to  Disbursements to UN agencies to  No  M  implementing  agency  may  be effected through UN Blanket  affect  project  Commitments from Grant Account.  implementation   PIU with enhanced capacity to  submit regular WA’s for DA  replenishment  Financial  M  Risk of inaccurate IFRs due to   Regular  FM  trainings  to  be  No  M  Reporting  inadequate accounting  conducted  for  project  staff  in  line  capacity  ministry.  Qualified  FMS  in  the  PIU  responsible for IFR preparation  Auditing  H  NAC has inadequate capacity  NAC to engage External Audit Agent  No  S  to conduct project audits.  to  enhance  capacity  and  submit  Auditors may not be able to  audit reports in time.   visit counties due to  UN‐implemented components to be  insecurity hence limitation of  subjected to UN audit system which  audit scope.   is deemed adequate   Overall        S  Control  H  Risk    OVERALL PROJECT FM RISK  Substantial (S)    H = High; S = Substantial; M = Moderate; L = Low.      FM Conditions: There are no FM conditions for the Project      Implementation support plan  31. Based on the outcome of the financial management risk assessment, the following implementation  support plan as presented in Table A2.2 below is proposed.              Page 52 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Table A2.2. FM implementation plan    Financial management activity  Frequency  FM output  Desk reviews    IFRs review  Quarterly  Interim Financial statements  review report  Audit report review of EFNSP   Annually  Audit review report  Internal audit of project activities  At least once a year  Internal Audit review report  Review of other relevant information such as internal  Continuous as they  FM review report  control systems reports  become available  Onsite visits      Review of overall operation of the financial  Once every 12 months  FM review report  management system including internal controls.  Monitoring of actions taken on issues highlighted in  As needed  FM review report  audit reports, auditors’ management letters, internal  audit and other reports  Transaction reviews (if needed)  Annually or as needed  FM review report  Capacity building support      Financial management training sessions  By effectiveness and  Training sessions held  thereafter as needed    Conclusion of the assessment  32. The conclusion of the assessment is that the financial management arrangements have an overall  residual risk rating of Substantial, which satisfies the Bank’s minimum requirements under OP/BP 10.00,  and therefore is adequate to provide, with reasonable assurance, accurate and timely information on the  status of the project required by IDA.  Procurement  33. In South Sudan, public procurement is governed by the Interim Public Procurement Regulations,  2006. These Regulations do not apply to local governments. Government is preparing a new Procurement  Law which is at draft bill stage and expected to be enacted within the life of the project. The Bank provided  comments to the draft bill and most of the comments have been taken on board except for comments  relating to institutional arrangements for decentralizing procurement management which will have effect  on this project once the law is enacted. The draft bill designates MoFP as the only procuring entity and all  other Government ministries, departments and agencies including local governments would have to apply  to be designated as procuring entities by MoFP. The implication is that once the law comes into force  unless designated, local government will not have the mandate to carry out procurement. This will also  affect  the  efficiency  and  accountability  in  the  management  of  the  procurement  process.  Extensive  discussions were held with Government and options were offered by the Bank team to refine the law for  practical  implementation.  Government  agreed  to  make  commitments  in  their  Letter  of  Development  Policy to address these concerns and create a procurement framework within which the project would be  implemented.  34. In  2012,  the  Bank  in  collaboration  with  GRSS  and  other  Donor  partners  carried  out  an  Interim  Fiduciary  Assessment,  which  included  a  procurement  assessment  at  state  level  (on  the  basis  of  four  sample states) and at central level. The assessment revealed that the overall procurement environment  in the country is very weak. Further, the country is geographically vast. The connectivity to various remote  Page 53 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) areas is very difficult and becomes almost inaccessible during the rainy season. The capacity of the private  sector  to  supply  goods  and  services  is  still  developing.  These  country  challenges  pose  challenges  for  project implementation and to service delivery in remote areas. The recent Crisis in the country has greatly  disrupted all the efforts and knowledge gained over a couple of years since the MDTF‐SS.  35. Project procurement activities will be carried out by MAFS in accordance with the World Bank’s  "Guidelines: Procurement Regulations for IPF Borrowers; Procurement In Investment Project Financing  Goods, Works, on‐Consulting and Consulting Services dated July 2016, and any other provisions stipulated  in the Legal Agreement. Para 12 of OP 10.00 has been triggered and therefore, procurement shall follow  procedures stipulated in the Procurement Regulations for Situations Under Urgent Need of Assistance or  Capacity Constraints. Implementation of procurement will also be in accordance with the “Guidelines on  preventing  and  combating  Fraud  and  Corruption”  stipulated  in  2.2a  of  Annex  IV  of  the  Procurement  Regulations.   36. The World Bank team undertook a procurement assessment of the MAFS. The assessment reviewed  the organizational structure for implementing the project and the interaction between the project’s staff  responsible  for  procurement  duties  and  management  of  their  respective  departments.  Though  the  ministry has gained some experience in procurement in the course of implementation of projects funded  by  the  MDTF‐SS  and  the  World  Bank  over  the  past  couple  of  years,  it  still  lacks  capacity  to  conduct  procurement independently. Thus, procurement under MAFS would be conducted with the support of  the  PIU  which  would  include  contracted  individuals  with  technical  and  fiduciary  skills  necessary  for  managing project implementation. To contribute towards building long‐term procurement capacity for  the Ministry, even when this is an emergency operation, emphasis will be placed on requiring Government  procurement  staff  to  work  with  contracted  consultants  to  further  skills  transfer  in  the  field  of  procurement.  37. World Bank experience and assessment of key issues and risks concerning project procurement in  South Sudan has shown challenges which include: (i) the narrow window of opportunity (only about six  months)  in  the  dry  season  during  which  most  of  the  country  is  accessible;  (ii)  significant  delays  in  procurement processing, with a significant part of the time spent on preparation of tender specifications,  TORs, and evaluation; (iii) a nascent market and high costs for goods and services which has been affected  by the recent renewed war in the country that has seen many firms and NGOS closing their operations in  the  country;  and  (iv)  weakness  in  capacity  of  procurement  staff,  procurement  planning,  procurement  process  administration  including  award  of  contracts,  contract  management,  contract  oversight  and  procurement  record  keeping.  These  experiences  are  factored  into  the  design  of  procurement  arrangements.  38. The  Bank  supported  the  Borrower  to  develop  a  simplified  Project  Procurement  Strategy  for  Development (PPSD) and initial procurement plan for the project. Finalization of the PPSD will be deferred  to  implementation.  The  PPSD  will  address  how  procurement  activities  will  support  the  development  objectives  of  the  project  and  shall  provide  adequate  justification  for  the  selection  methods  in  the  Procurement  Plan.  The  analysis  in  the  PPSD  will  include  the  risks  analysis  and  risk  mitigations  of  the  procurement activities. An initial Procurement Plan to cover the first eighteen (18) months of the project  implementation was developed and agreed with the Bank.      Page 54 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Component specific procurement arrangements  39. Component  1:  Support  to  Human  Capital  and  Livelihoods  Protection  (US$42.0  million).  Procurement  under  this  component  will  mainly  include  supply  and  distribution  of  general  food  items,  nutrition  supplements,  and  pharmaceuticals  as  well  as  technical  assistance.  It  is  envisaged  that  the  Government will contract, on a single source basis, with UN agencies such as WFP, UNICEF and FAO using  standard agreement templates. Procurement method for any remaining procurement activities shall be  determined in the procurement plan.  40. Component  2:  Support  to  Re‐engagement  in  Crop  and  Livestock  Production  (US$7.5  million).   Procurement will include goods, consisting of supply and distribution of agricultural inputs, livestock and  livestock vaccines; services to include provision of extension services and advisory roles to the farmers  and small works to include construction of storage facilities. The Government will contract directly FAO  using a standard Agreement template. All procurement under the agreement with the UN will follow UN  procurement procedures as stipulated in the agreement.  41. Component 3:  Support to Project Implementation Arrangements (US$0.5 million).  Procurement  will  include  individual  consultants  to  constitute  the  PIU;  consultant  services  for  project  manager,  procurement, financial management, monitoring and evaluation, safeguards consultants, project audit;  vehicles, office furniture and equipment; short term consultants to implementation, the recurrent costs  under operations cost and trainings. The contracts have been reflected in the draft procurement plan. All  the procurement activities under this component shall be carried out by the PIU.  Assessment of the agency’s capacity to implement procurement  42. The PIU will be staffed by contracted personnel and will be led by a Project Coordinator and include  a full time FMS supported by one or more accountants, a Procurement Specialist, and a M&E Specialist.  The  Procurement  Specialist  shall  be  responsible  for  all  procurement  support  at  PIU.  The  Procurement  Specialist will initiate the procurement based on the approved procurement plan and do all procurement  processing. There shall be a procurement committee in accordance with Interim Public Procurement and  Disposal  Regulations  (IPPDR)  to  accord  approval  at  various  stages  of  procurement.    A  Bid/proposal  opening committee and ad hoc bid/proposal evaluation committee shall also be formed as needed. All  large value goods and consultancy contracts will be procured by the PIU.  43. The  overall  procurement  risk  for  the  project  is  considered  High.  Key  risks  with  respect  to  procurement have been identified and corresponding mitigation measures, prepared in consultation with  MoFP and MAFS are presented in Table A2.3 below and summarized as follows:    The PIU will be responsible for assisting the MAFS with all aspects of project implementation. This  will  also  include  assisting  with  procurement.    Accordingly,  the  PIU  will  provide  dedicated  procurement resourcing to ensure that all procurement activities are carried out in accordance  with World Bank requirements under the New Procurement Framework.   In supporting MAFS to undertake procurement activities, the PIU will apply wherever possible and  appropriate  the  Regional  Guidance  including  simplified  template  documents  in  Making  Procurement and Financial Management Work for Fragile and Small States in the Pacific, issued  in January 2013 (Modified July 2014).    The PIU will apply the procurement procedures detailed in the Project Operational Manual and  Page 55 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) will develop detailed checklists to ensure consistent and compliant Project procurement.   The PIU will also develop a contract management system to ensure that all contracts under the  Project  are  effectively  and  efficiently  managed.    This  will  include  the  tracking  of  key  contract  milestones and performance indicators as well as capturing all procurement and contract records.  Table A2.3. Procurement risk analysis and mitigation  Risk Description  Description of Mitigation  Risk owner  (i)  Operational  context:  volatile  political  Direct payments to suppliers at the request  Borrower  situation  and  weak  macro‐economic  of the Government.  projection;  current  constraint  in  making  payments to another party outside of country  due to foreign exchange shortages.  (ii)  Fiduciary  risk:    corruption  and  bribery  Project to be implemented with the support  Borrower  concerns  with  regards  to  internal  controls  of  UN  Agencies  as  the  main  suppliers  of  within the Ministry and broader context of the  goods  and  services.  In  addition,  direct  country;  South  Sudan  is  ranked  the  second  payments are proposed.  most  corrupt  country  in  the  world  on  transparency corruption perception index.    (iii)Lack  of  complaints  and  resolution  of  The project will use the Systematic Tracking  Borrower  disputes  system:    the  Government  does  not  of  Exchanges  in  Procurement  (STEP)  to  have  a  functioning  administrative  system  for  manage  all  procurement  transactions,  and  handling  of  complaints  and  resolution  of  related  documentation.    Contracts  will  disputes  during  tendering  or  for  contract  outline  process  for  resolution  of  disputes  management.  and complaints.   (iv)Limited  supply  market:  few  qualified  Engagement  of  UN  Agencies  which  are  Borrower/Bank  suppliers/contractors  in  the  market;  limited  currently  in  the  country  as  specialized  competition needs security of supply at a good  suppliers;  increased  publicity  to  encourage  price.   greater participation and interest from the  market;  and  strengthen  supervision  by  PIU  to  ensure  quality  of  procured  goods  and  services.     PIU  staffed  with  procurement  consultant;  Bank  (v)Weak  Procurement  Capacity  in  MAFS:  provision  of  staff  training  to  increase  Limited  capacity  of  MAFS  staff  on  capacity  and  to  raise  morale;  ensure  that  procurement and contract management; lack  the  client  has  access  to  the  online  training  of knowledge and practice in application of the  modules  on  the  New  Procurement  New Procurement Framework   Framework;  and  apply  Paragraph 12  of  OP  10.00,  revised  on  July  1,  2016,  on  Investment Project Financing to prepare an  emergency operation for South Sudan using  Hands on Expanded in the Implementation  Support (HEIS) in the first six months.     Project Procurement Strategy for Development and Procurement Plan  44. The Borrower  developed a simplified PPSD and initial procurement plan indicating procurements  to be carried out over the entire period of the project. The procurement plan includes all the contracts to  be financed by the project, and to be procured by the PIU which will consist of the procurement methods  Page 56 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) or  consultant  selection  methods,  the  need  for  pre‐qualification,  estimated  costs,  prior  review  requirements. The procurement plan will be updated at least annually, or more frequently as required, to  reflect the actual project implementation needs and improvements in institutional capacity.  Procurement Methods and Thresholds   45. The recommended methods of procurement/selection, related thresholds and the respective prior  review thresholds for the project are as presented in Tables A2.4, A2.5, A2.6, and A2.7 below. However  due to heightened risk in the country environment, some post review contracts may be subjected to prior  review if deemed necessary. All TORs, regardless of contract amount, shall be subject to the Bank’s prior  review.  Table A2.4. Procurement methods and thresholds for goods, works and non‐consulting Services  Procurement Method  Threshold (US$)  Comment  ICB  (Works)  3,000,000  Equivalent or more  ICB (Goods and non‐consulting services)  500,000  Equivalent or more  NCB (Works)  1,000,000  Less than  NCB (Goods and non‐consulting services)  100,000  Less than  Shopping (Works)  50,000  Equivalent or less  Shopping (Goods and non‐consulting services)  50,000  Equivalent or less  Direct contracting  Any value    UN agencies  Any value      Table A2.5. Prior review thresholds for goods, works and non‐consulting Services    Procurement Method  Prior  Review  Comments  Threshold (US$)  ICB (Goods, Works and Non‐Consultant  All Contracts    Services)  NCB (Goods and Non‐consulting services)  500,000  Equivalent or more   NCB (Works)  5,000,000  Equivalent or more  Direct Contracting (Goods, Works and  All above 1,000     Non‐Consultant Services)  Community Participation  None  All  contracts  expected  to  be  within  shopping category  UN Agencies  All contracts    Shopping (Goods, Works)  None  All  shopping of goods and works shall be  subject to post review.    Table A2.6. Selection methods and thresholds for consultants  Selection Method  Threshold (US$)  Comments  QCBS, QBS, FBS, LCS  Any value  Selection  method  shall  depend  on  nature  and  complexity  of  assignment  CQS  500,000  Equivalent or less  Individual consultant  Any value    SSS  Any value    Page 57 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Table A2.7. Prior review threshold for consultants  Selection Method  Prior Review Threshold (US$)  Comments  Competitive Methods (Firms)   200,000   Equivalent or more  Individual consultant selection  100,000   Equivalent or more  Single Source (Firms)/Individuals   50,000  Equivalent or more    46. Frequency of procurement supervision:  In addition to the prior review supervision to be carried  out by the Bank, the Bank shall conduct an annual post review of a sample of 20 percent of all contracts  finalized by the PIU. The sample size of the annual independent procurement review will be agreed by the  Bank at the beginning of the exercise, which shall be based on the total number of procurements done  over the period of review. However, the Bank team will also play a role in quality control and undertake  sample spot checking to enhance the outcome of the annual independent post review.  Social (including safeguards)  47. Given the context on the ground, a major challenge for the project will be ensuring the impartial  and conflict‐sensitive targeting of assistance under both the investment components and subcomponents  to avoid exacerbating ongoing tensions in the country. The proposal is for a participatory, inclusive and  transparent  community‐based  targeting  mechanism  where  communities  will  be  able  to  identify  beneficiaries  based  on  clear  eligibility  criteria,  despite  the  overwhelming  needs  in  the  area.    Such  a  targeting approach has been successfully field‐tested under the South Sudan SNSDP for identification of  beneficiaries for the Labor Intensive Public Works program over the last three years and will be adopted  under  the  proposed  project.  The  key  requirement  would  be  to  ensure  the  clear  communication  to  communities on the pre‐determined eligibility criteria for the different kinds of support viz:    For  the  unconditional  food  distribution,  the  project  is  seeking  to  meet  the  urgent  food  and  nutritional requirements of those who for several reasons (e.g. displacement, old age, insecurity,  disability etc.) cannot work and with special focus on children under the age of five and both the  pregnant women and lactating mothers.    For support to the re‐engagement in crop production, the Social Assessment undertaken for the  South Sudan ADFSP would be revised and adopted for this project and implemented to better  target both men and women given their gender‐disaggregated roles in agriculture.   For  restocking  of  livestock  the  focus  of  the  project  is  on  women  headed  households  and  households where women are predominantly involved in livestock management especially small  ruminants and poultry, and not cattle which is male dominated.   48. The project has defined criteria for beneficiary eligibility for the key interventions for human capital  protection  and  livelihoods  support;  and  a  participatory  community‐based  process  is  to  be  used  for  identification of beneficiaries. However, in order to ensure timely and objective treatment of those who  might have a grievance, a responsive appeals system that includes appeals committees at all targeted  Boma  and  Payam  levels  will  be  established  building  on  the  conflict  resolution  and  mediation  that  traditional leaders undertake in these areas through forums like the Barazas. This will be more accessible  due  to  ease  of  approach  and  language  which  is  not  the  case  in  a  formal  system.  A  transparency  and  accountability mechanism would be built into the project in which an approved beneficiary list, allocated  budget and key program information will be provided through periodic meetings and displayed in public  places at the targeted Boma, Payam and County levels. Beneficiary satisfaction with targeted programs  Page 58 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) will also be ascertained through community scorecards to understand implementation effectiveness and  accrued benefits to targeted households.   49. In terms of Social Safeguards policies, OP 4.10 on Indigenous Peoples is triggered as analysis by the  World Bank and other experts confirms that the overwhelming majority of people in the proposed project  areas are expected to meet the requirements of OP 4.10. The project will comply with the requirements  of OP 4.10 by ensuring that implementation arrangements at the field level embed its basic principles of  a free, prior, and informed consultation leading to broad community support for the proposed Project.  The use of pre‐determined criteria for targeting which will be universally applied through community‐ based approach would prevent exclusion. In this vein, no separate Indigenous Peoples Plan (IPP) is to be  prepared.  50. Although the project might fund small construction activities under the proposed support to WASH  (Component 1.2) and postharvest management (Component 2.1),  OP 4.12 on Involuntary Resettlement  is  not  triggered.  While  land  is  still  in  abundance  in  South  Sudan,  sections  of  available  land  that  are  accessible  have  shrunk  due  to  conflict  and  insecurity.  Potential  small  infrastructure  like  water  points,  communal grain storage facilities would not require land acquisition and any land will be obtained through  voluntary donations following due process and proper documentation. However, a Resettlement Policy  Framework (RPF), in accordance with OP 4.12 was prepared, finalized and disclosed under the EFCRP by  the PIU in MAFS which will also implement the proposed project. In the event that there is any unexpected  involuntary resettlement, the RPF will be updated, as necessary, re‐consulted on and re‐disclosed.    Environment (including Safeguards)  51. No significant irreversible environmental and social impacts from proposed project activities are  envisaged; therefore, the proposed environmental screening category is B. Any small works envisaged  under  the  Project  will  be  carried  out  within  existing  villages  and  are  designed  to  be  purely  of  a  maintenance nature (e.g. construction and/or rehabilitation of WASH facilities under Component 1.2 and  community  granaries  under  Component  2.1).  The  Project  will  trigger  the  following  environmental  safeguard polices: Environmental Assessment (OP/BP 4.01) and Pest Management (OP 4.09).   52. The  Project  is  being  prepared  as  an  Emergency  Operation  under  paragraph  12  of  OP  10.00;  therefore,  the  ESMF  and  IPMP  will  be  prepared  during  the  first  three  months  of  project  effectiveness  based on the ESMF and IPMP prepared for the on‐going Southern Sudan Emergency Food Crisis Response  Project.  The  ESMF  will  contain  sample  ESMPs  designed  for  the  small  works  that  are  envisaged.   Site  specific ESMPs will be prepared and used to guide the implementation of subprojects at the local level.   53. An  Environmental  and  Social  Safeguards  Officer,  to  oversee  preparation  of  the  safeguards  instruments  within  the  first  three  months  of  the  project  and  overall  safeguards  implementation  throughout the project’s life, will be recruited within two months of project effectiveness. In addition,  no  activities with environment and social impacts will be implemented until the safeguards instruments have  been finalized and disclosed.   Monitoring and Evaluation  54. Overall responsibility for  M&E, as described  in the Results Framework, will lie with  the  PIU. The  contracted implementation support agencies will be responsible for data collection, and reporting to the  PIU.  In  turn,  the  PIU  will  collate  and  aggregate  the  agency  reports  into  comprehensive  quarterly  implementation progress reports. The PIU will also conduct periodic monitoring visits to project sites to  provide another layer of oversight. Because project areas remain inaccessible to Bank staff, new fiduciary  Page 59 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) arrangements for the South Sudan portfolio, which rely on a third‐party monitoring agent for verification  of Bank funded activities, are being proposed. As and when they materialize and become functional, these  arrangements should apply to this project.             Page 60 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) ANNEX 3: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS     COUNTRY: South Sudan   South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project  1. Background. Because of the urgency during preparation of the project, the current lack of data, and  the difficulty in estimating medium and long‐term benefits from emergency response projects, it is not  possible to conduct a full cost‐benefit analysis of the project or calculate the rate of return and net present  value of the entire project investment. The project has two main components: Component 1 supports  human  capital  protection  by  providing  unconditional  food  transfers  to  eligible  beneficiaries  (subcomponent  1.1,  US$20.0  million);  and  support  to  integrated  management  of  malnutrition  (subcomponent 1.2, US$22.0 million); Component 2 provides support to the recovery of crop production  (subcomponent 2.1, US$5.0 million) and livestock production (subcomponent 2.2, US$2.5million).   2. Project’s development impact. Project activities respond to a crisis – a formal famine declaration  was issued in February 2017. The majority of Project funds (approximately 80 percent), support individuals  affected by famine now and in the very near term and is not directly geared towards achieving purely  economic  objectives.  However,  activities  under  Component  2  aim  to  help  farmers  restart  crop  and  livestock production and are expected to improve the conditions for beneficiaries in the target areas, build  beneficiaries’ assets and thereby improve their livelihoods and resilience. Protecting and strengthening  agricultural productivity has the potential to expand markets for commodities produced by small‐scale  producers, enhance the local economy, and contribute to strengthen communities’ resilience.   3. Methodology. The analysis characterizes potential benefit streams from subcomponent 1.1 and 1.2,  which cannot be quantified in this analysis; and provides a cost‐benefit analysis (CBA) for investments to  restart crop and livestock production under subcomponent 2.1 (with a budget of US$7.5 million). For the  CBA, assumptions and results are reported in constant US$ terms. Where applicable the analysis uses the  shadow exchange rate, of US$1 equal to 110 SSP (March 2017, source: personal communication). For the  economic analysis, financial prices and costs are converted to economic values using conversion factors  ranging  from  0.7  to  1.1,  to  reflect  the  differences  between  local  and  imported  crop  prices  including  transport and non‐tariff barriers, a 15 percent value added tax (agricultural inputs are exempt), and the  shadow cost of labor.19 Most assumptions are taken from the economic analysis of a related project ‐  Southern Sudan EFCRP (P147900; 2014).   4. Beneficiaries.  The project targets approximately about: (i) 250,000 people benefiting from direct  food assistance; (ii) 200,000 children and pregnant/lactating mothers benefiting from nutrition support;  (iii) 200,000 individuals benefiting from WASH;  and 30,000 households who will be supported to resume  agricultural production (75 percent for crop production and 25 percent for livestock production).  Benefit streams per component  5. Benefits  from  unconditional  food  support  (Subcomponent  1.1).  This  emergency  response  operation has a strong economic argument for food assistance, which aims at protecting lives and human  capital  in  the  short  term.  By  providing  food  security  requirements,  food  assistance  can  increase  19 Based on data in Table 32 of World Bank 2012 (Agricultural Potential, Rural Roads, and Farm Competitiveness in South Sudan),  the following factors were used: sorghum price factor = 0.7, maize price factor = 1.1, a simple average was used for the investment  costs factor = 0.9, a lower factor was used for the shadow cost of labor = 0.8, and the operating costs factor was approximated  as 0.85 assuming no VAT and 75 percent labor.  Page 61 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) beneficiaries’ ability to work, increase labor supply, and also guarantee children’s cognitive development.  A recent study in South Sudan found that short‐term food transfers assisted the households to invest in  durable assets and spread gains from a short‐term transfer program over their life‐cycle. While it is often  argued that food transfer could create disincentives for work in some situations, evidence from this study  did not point to any discernible effects of the transfers on the hours of work or the type of economic  activities of adult members of beneficiary households. At the same time the study found that the transfers  led to an increase in school enrolment rates for girls and also had a positive impact on livelihood and value  of transfers given out by households, which is perceived as a risk‐sharing strategy.20 Similar benefits are  expected to accrue through this project.  6. Direct benefits from the integrated malnutrition management (Subcomponent 1.2). As borne‐out  by several studies, failing to address acute and chronic malnutrition produces significant loss of human  and economic potential. High levels of chronic malnutrition result in mortality and morbidity, representing  a  direct  loss  in  human  capital  or  impeding  further  human  capital  development,  increase  short‐term  government fiscal costs, and lead to loss of productivity and stagnated economic growth in the long term.  At a micro level, one percent loss in adult height as a result of childhood stunting translates into a 1.4  percent loss in productivity of the individual. On the macroeconomic level, high rates of malnutrition can  lead to a loss in GDP of as much as 4 to 5 percent.21  Other studies suggest that the economic cost of  malnutrition can even range up to 16 percent of GDP in most affected countries.22 Project support to meet  the nutritional needs of beneficiaries would thus help avert such negative long‐term impacts that would  otherwise occur.    7. Benefits from restoring agricultural production (Component 2).  First, the drought led to reduced  harvests for affected households and as a coping mechanism, most households resorted to distress sales  of productive assets (e.g. livestock) as well as to the consumption of saved seed that would otherwise  would be used in the next cropping cycle. In response to this, the project will support the distribution of  inputs for cereals and legume production such as maize, sorghum, cowpeas, or beans and support the  restocking of small ruminants and advisory services for animal healthcare where relevant.   8. Financial  net  benefits  from  crop  production  (Subcomponent  2.1).  This  analysis  uses  a  representative crop model for sorghum and maize23 to estimate the financial gross margins for the project  area. For maize and sorghum, prices ranged from approximately 14.8SSP/kg (US$0.13) in January 2016 to  68SSP/kg (US$0.62) and 60SSP/kg (US$0.55) respectively, in December 2016, with peak values in July 2016  of approximately 74SSP/kg (US$0.67).24 For the financial analysis, prices of December 2016 are used. In  2016, 56 percent of subsistence farmers cultivated an average of 0.84 hectare, and 25 percent farmers  cultivated about 1.47 hectare,25 thus an average of 1 ha/ beneficiary is assumed. The analysis assumes  that the investment leads to cropping on 22,500 ha (55 percent sorghum; 45 percent maize). Table A3.1  presents the annual gross margins for sorghum and maize.   20 Sulaiman, S. (2011): Incentive and crowding out effects of food assistance: Evidence from randomized evaluation of a food‐for‐ training project in South Sudan. http://www.africaneconomicconference.org/2012/Documents/Papers/AEC2012‐017.pdf  21 Torero, M (2014): Food security brings economic growth – not the other way around. IFPRI BLOG.   22  European  Parliament.  Background  Document.  The  social  and  economic  consequences  of  malnutrition  in  ACP  countries.http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/acp/dv/background_/background_en.pdf   23 The models have been established in the course of the project P147900 Southern Sudan EFCRP.  24 Crop and Livestock Market Information System South Sudan (December 2016): Juba Bi‐Weekly Price Watch – December 2016,  Week 4. http://www.climis‐southsudan.org/uploads/publications/2016_Dec_Week4_Juba_Bi‐Weekly_Bulletin.pdf.  25 WFP/FAO/UNICEF/Government of South Sudan (2016): South Sudan Food Security and Nutrition Monitoring Bulletin. March  2017.  Page 62 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559)   Table A3.1. Representative farm gross margins for sorghum and maize      Financial Analysis  Economic Analysis    Unit  Sorghum  Maize  Sorghum  Maize  Share of project area  %  55  45  55  45  Yield  kg/ha  900  800  900  800  Crop price  US$/kg  0.55  0.62  0.39  0.68  Operating costs by Project  US$/ha  200  125  170  106  Operating costs by farmer  US$/ha  200  125  170  106  Gross Margin  US$/ha  95  246  6  333  Sources:  Averages  based  on  field  survey  data  February‐March  2011  as  reported  in  Sebit  (2011)  and  World  Bank  (2012) and authors’ estimates.  9. Economic returns on investment in agricultural productivity. The financing for component 2.1 is  US$5.0 million‐of which 75 percent is assumed to be operating cost ‐ and which is matched by US$3.7  million operating cost borne by farmers, which can include e.g. labor and additional inputs (in addition to  project inputs). Financial gross margins and investment costs are converted into economic values. Results  in Table A3.2 show that the entire investment cost is recovered in benefits in year 1 because it turns a  positive net benefit of US$2.1 million or US$98/farmer or hectare that is cropped (see Base Case in Table  A3.3). If the net benefits are projected forward for 15 years with a 6 percent discount rate,26 the benefit  cost ratio is 1.5 and the economic net present value (NPV) is US$32.3 million. Note that the economic rate  of return (ERR) cannot be calculated when there is no net investment in year 1. Sensitivity analysis shows  that  sorghum  production  has  a  higher  sensitivity  to  declining  crop  yields;  the  economic  rate  of  return  remains quite high, even for declining crop yields of 30 percent.   Table A3.2. Annual net benefits ‐ increased agricultural productivity    Financial Analysis  Economic Analysis  US$ million  Year 1  Year 6‐onwards  Year 1  Year 6‐onwards  Gross value from increased production  11.1 11.1 9.8 9.8  Operating costs covered by Project  ‐3.7 ‐3.2   Operating costs covered by farmers  ‐3.7 ‐7.5 ‐3.2 ‐6.4  Remaining Component 2 (crops) budget   ‐1.3 ‐1.3   Annual net benefit  2.4 3.7 2.1 3.5  Source: Authors’ estimates, based on P147900 Southern Sudan EFCRP.    Table A3.3. Economic returns on investment ‐ increased agricultural productivity            Unit  Base  ‐20% crop  ‐30% crop yields    Case  yields  Economic gross margin ‐ Sorghum  US$/ha  6  ‐63  ‐97  Economic gross margin – Maize  US$/ha  333  224  169    Net Investment Benefits Year 1  US$ million  2.1  0.2  ‐0.8    US$/farmer  95  8  ‐36    US$/ha  95  8  ‐36    Payback period  Years  1  1  3    Benefit Cost Ratio (6%, 15 years)  Ratio  1.5  1.2  1.1    Net Present Value (6%, 15 years)  US$ million  32  13  4  26 Technical Note on Discounting Costs and Benefits in Economic Analysis of World Bank Projects (World Bank, 2015).  Page 63 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559)   Economic Rate of Return (15 years)  %  N/A  N/A  63%  Source: Authors’ estimates, based on P147900 Southern Sudan EFCRP.    10. Other  benefit  flows  that  were  not  analyzed:  Upon  data  availability,  several  other  benefit  flows  could be analyzed beyond the value of restored farm production. These include the project's impact on:  i) household food gap and caloric availability; ii) availability, sale and purchase of assets; iii) other coping  strategies such as migration and withdrawing children from school; iv) ability to obtain credit; and v) use  of  social  services  such  as  for  health  and  education.  The  analyzed  benefit  streams  exclude  long‐term  benefits from employment from cash for work as well as from improved nutrition and education resulting  from  the  cash  transfers.  Crop  and  livestock  production  knowledge  provided  as  part  of  the  input  distribution  may  also  benefit  people  who  are  not  the  targeted  beneficiaries  who  may  also  be  located  outside the project area.  In addition, as demonstrated in Annex 5, the project constitutes an annual net  carbon sink of ca. ‐13,793 tCO2‐eq, due to the improvement of crop production practices. Valued at a  social cost of carbon of US$30, which allows to quantify the avoided losses and damages from reducing  one ton of CO2‐eq emissions, this would result into an annual benefit stream of US$413,790.   11. Rationale for the public financing. South Sudan has experienced years of civil war and the economy  has  significantly  deteriorated  in  many  areas  of  the  country,  leading  to  economic  crisis  including  hyperinflation, depreciation of the South Sudanese pound and soaring food prices. The current drought  has widened the already high cereal crop deficit, contributing to the current high level of food insecurity  and subsequent formal declaration of famine. In December 2016, 67 percent of households across the  country faced moderate to severe food insecurity. Only 26 percent of households were found to have  acceptable  food  consumption.  The  drought  conditions  have  led  to  significant  drops  in  income  from  agriculture and livestock activities, at the same time food prices are sky‐rocketing with a year‐on‐year  increase of 500 percent in December 2016.27 In such a crisis situation, this emergency operation which  provides food and nutrition support to protect human lives, is an appropriate instrument for assisting the  affected vulnerable sections of the population.    12. Value added by the Bank’s support.  The World Bank’s value added under this Project will be in  three  main  areas:  (a)  promoting  knowledge  and  experience  sharing;  (b)  encouraging  a  more  results  oriented emergency response program, and (c) optimizing the use of funds.  13. Promoting  knowledge  and  experience  sharing:  The  Bank  has  over  the  years  gained  significant  knowledge and experience in supporting emergency responses to crises, including food insecurity. This  knowledge has already been brought to bear in the design of the Project. This support will be further  expanded during implementation support missions.  The key challenge is to strengthen the link between  immediate and medium‐term responses to the famine, as opposed to operating on a purely relief basis,  so as to foster recovery and resilience of affected farmers. This distinction lies at the heart of the design  decision to support re‐engagement into crop and livestock production.     14. Encouraging a result oriented emergency response program: The Bank commitment to the regular  measurement of progress in relation to a well‐defined results framework reinforces the results orientation  of this investment. This is backed by the regular review of results achieved during each implementation  support  mission  and  the  evaluation  of  factors  that  may  speed  or  undermine  the  achievement  of  the  expected results.   27 WFP/FAO/UNICEF/Government of South Sudan (2016): South Sudan Food Security and Nutrition Monitoring Bulletin. March  2017.   Page 64 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) 15. Optimizing  the  use  of  funds:  The  Bank’s  support  assures  a  continuing  commitment  to  build  Government  management  systems  for  its  development  investments.  These  include  basic  fiduciary  management under laid by the Bank’s backstop training and advisory support for financial management  and procurement, as well as the strengthening of monitoring and evaluation systems.       Page 65 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) ANNEX 4: ENVIRONMENT AND SOCIAL SAFEGUARDS ACTION PLAN    COUNTRY: South Sudan   South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project    The following section outlines the requirements of the Environmental and Social Safeguards Action Plan  that has been prepared to ensure compliance with safeguards in line with the World Bank’s Operational  Policy OP 10.00 paragraph 12.    Background  The proposed South Sudan EFNSP is prepared and implemented according to Paragraph 12 of the  World Bank’s Operational Policy 10.00, which allows for certain exceptions to the requirements of the IPF  policy, including deferral of safeguards requirements, if the Bank deems the client to be in urgent need of  assistance.   Almost twelve years after gaining autonomy and then subsequent independence in 2011, South  Sudan still struggles to break out of the conflict trap. Conflict resumed in December 2013 and, despite a  brief period of optimism following the Agreement for the Resolution of Conflict signed in August 2015,  still  continues.  The  conflict  started  in  Juba  and  then  was  focused  on  the  Greater  Upper  Nile  Region;  however  recently  there  has  been  organized  violence  in  previously  peaceful  areas  such  as  Central  and  Eastern  Equatoria.  The  hostilities  and  unrest  have  led  to  massive  displacement  (both  because  of  the  fighting itself as well as fear of the violence). Available statistics indicate that over 2 million persons are  now internally displaced including over 200,000 civilians who have sought protection in the UN PoC sites  across the country. Further, some 1.4 million persons have sought refuge in neighboring countries.   Conflict has resulted into a near collapse of the economy.  Currently, the country exhibits all the  signs of macroeconomic collapse. There have been sharp declines in output, and a spike in the parallel  exchange market premium. The economy is expected to further contract by about 11 percent with both  the oil and non‐oil sectors expected to decrease. The fiscal deficit remains wide, although real magnitudes  are difficult to estimate given the hyperinflation and lack of real time data. Based on the 2016/17 budget,  the fiscal deficit is estimated at about 14 percent of GDP. Export revenues decreased due to declining oil  prices  and  lower  oil  production.  There  is  an  accelerated  depreciation  of  the  pound,  with  the  SSP  depreciating on the parallel market from SSP 18.5 per US dollar in December 2015 to reach SSP 110 per  US  dollar  in  March,  2017.  This  follows  the  move  to  a  managed  floating  exchange  rate  from  a  fixed  exchange rate.   Drought  that  was  experienced  in  parts  of  the  country  over  the  last  cropping  season,  acting  in  concert with several other factors28, has led to extreme scarcity of food and famine in some parts of the  country. Preliminary findings from the FAO/WFP CFSAM show that partly due to the drought, overall food  production for 2016 (the last harvests of which came in January, 2017) is estimated at about 10 percent  below the already low and insufficient long‐term average of 826,000 tons. The climate outlook for the  March to May 2017 season for the southern part of the country (a major food production area) indicates  28 These include: (i) the current drought in the Horn of Africa, which  has reduced overall output in primary exporters Uganda and  Sudan and limited the food imports that South Sudan can viably access; (ii) high food prices mainly driven by depreciation of the  local  currency  and  a  very  high  inflation  rate;  (iii)  declines  in  crop  production  from  already  low  levels  due  to  insecurity  and  displacement of farmers; and (iv) destabilization of markets due to restrictions to movement in commodity‐supply corridors. Page 66 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) an increased likelihood of below normal rainfall, thus pointing to bleak prospects for improved domestic  production  even  over  the  coming  cropping  cycle.  Similar  drought  conditions  in  the  region,  especially  Uganda and Sudan, have served to aggravate the situation by limiting the amount of imports.   In addition to reductions in own food production, the deterioration of the macro‐economy, high  inflation and the shortage of foreign currency has eroded people’s purchasing power, especially that of  the most vulnerable, curtailing their ability to access food through the markets. The sharp depreciation  of the SSP has impeded the flow of commercial food imports into the country, resulting in substantial  increases in imported food prices. In January 2017, retail food prices in all monitored markets were much  higher than the same month in 2016. For example, a kilo of sorghum had increased by about 629 percent  in Juba, and 86 percent in Bentiu compared to the same time last year. The price of maize increased by  1,017 percent in Juba, while the price of beans, one of the major food imports, increased by more than  150 percent compared to last year (despite the recent introduction of reduced customs duty on imported  food  to  relax  the  pressure  on  prices).  In  general,  on  average,  the  prices  of  most  food  crops  in  major  markets now hover around 345 percent to 1100 percent above their long‐term average (2007‐2015).   Overall, according to the National Bureau for Statistics, the Consumer Price Index increased by  480 percent from February 2016 to February 2017 mainly on account of higher food prices. The highest  increases are registered for bread and cereals, with prices increasing by more than 600 percent between  December 2015 and December 2016 (see Figure 1). Such extreme increases in prices have had a serious  adverse impact on the purchasing power and the food security of poor households, the majority of whom  depend on the market for their food supplies.  EFNSP  primarily  seeks  to  provide  emergency  food  security  assistance  to  the  most  vulnerable  sections  of  the  population  and  prevent  or  address  malnutrition,  especially  among  children  and  pregnant/lactating mothers.  In addition, the project will support the resumption of crop and livestock  production  and  therefore  recovery  of  livelihoods  for  sections  of  the  farming  population,  which  could  engage in crop and livestock activities when the drought begins to recede. Broadly, the project contributes  to the attainment of SDGs on ending hunger, achieving food security and improved nutrition (SDG2); and  SDG1 on ending poverty in all its forms as the proposed support will also help prevent beneficiaries from  sliding further into poverty. To the extent that the project will contribute to poverty reduction, it is also  aligned with the World Bank’s Strategic Goal of ending extreme poverty.  The  project  dovetails  with  key  elements  of  the  SSDP  ‐  the  Government’s  strategy  for  reconstruction, growth and  development. Under its Economic Development  Pillar, among others, the  SSDP identifies ensuring food security as an over‐riding goal and imperative for the government especially  as it would contribute to achieving stability and buttressing the legitimacy of the government. The strategy  places emphasis on attaining food security through increased own production, one of the areas of focus  under this project.    proposed project is in line with the World Bank Group’s ISN and the engagement in South  Sudan, which has been focused on supporting livelihoods and provision of basic social services for South  Sudan. The objective of the ISN is to stabilize the country and it thus focuses on two program clusters,  including: (i) improving economic management and governance for effective local service delivery, and (ii)  expanding productive employment opportunities. However, the ISN also seeks to take advantage of short‐ term opportunities that arise to make tangible improvements in livelihoods and thus, besides investments  in long‐term endeavors (such as institution building), calls for operations which meet immediate needs  and manage emerging stresses. This operation seeks to address urgent food security needs of distressed  Page 67 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) people and would thus be consistent with the overall ISN objective of stabilization of the country. The  work also aligns closely with Pillar 2 (Vulnerability and Resilience) of the Africa Strategy which emphasizes  the need to reduce vulnerability and to buffer countries from myriad shocks including those related to  food insecurity, among others.  The proposed EFNSP will focus on two main areas of support: (i) providing emergency support for  immediate food and nutrition security requirements, and (ii) assisting farmers to re‐engage in crop and  livestock production to meet their own food security requirements. The project’s  design is informed by  the following main considerations and principles: (i) the need to quickly respond to the emergency needs  of the most vulnerable, while also helping affected communities to reclaim their livelihoods by reinforcing  their  resilience;  (ii)  prioritizing  life‐saving  interventions  that  address  urgent  survival  needs  while  also  providing support to mitigate lasting impacts of the food scarcity on people's health, ability to learn, and  earn a living; (iii) impartial and conflict‐sensitive  targeting of assistance  to avoid exacerbating ongoing  tensions in the country; (iv) flexibility in geographical targeting to maintain relevance and appropriateness  of  the  project  in  addressing  the  ever  changing  food  insecurity  hotspots  in  the  country;  and  (v)  strengthening the ‘relief‐development’ nexus. The project will be organized around two main components  as described below.  The project objectives are: (i) to provide food and nutrition support for the  protection  of  lives  and  human  capital  of  eligible  beneficiaries;  and  (ii)  to  help  farmers  to  re‐engage  in  agricultural production in select drought affected areas in South Sudan.  Component 1: Support to Human Capital and Livelihoods Protection SDR31.0 million (US$42.0 million  equivalent)  The  objective  of  this  component  is  to  increase  access  to  food  for  the  food  insecure  and  most  vulnerable,  protect  the  human  capital  of  children  and  prevent  negative  coping  strategies  by  poor  households.  The  drought‐conflict  dynamic  in  South  Sudan  has  generated  two  broad  segments  of  vulnerable and food insecure populations currently in need of direct food and nutrition support. There  are those, who because of area insecurity, displacement, old age, disability and other incapacities have  been and are still unable to engage in agriculture or any productive work to at least meet some of their  basic food and nutrition requirements. On the other hand, are those, who even while living in relatively  secure enclaves, were affected by drought and thus were not able to produce enough food to meet their  basic household food and nutrition security requirements.  Both of these groups will be supported through  unconditional food transfers as well as nutrition support. The provision of unconditional food support is  a productive expenditure and is necessary to meet the PDO as it would: (i) help protect the future of a  generation  of  young  children  who  are  faced  with  malnutrition;  (ii)  protect  socioeconomic  assets  by  preventing negative coping strategies, such as selling productive assets and incurring debt, which would  undermine future production and productivity, and (iii) allow for more rapid re‐engagement in production  and rebuilding of livelihoods when security improves and favorable conditions for production return.    Subcomponent  1.1:  Support  to  Unconditional  Food  Transfers  SDR14.8  million  (US$20.0  million  equivalent)  The  main  focus  of  this  subcomponent  will  be  on  provision  of  food  assistance,  as  General  Food  Distribution  (GFD)  to  the  broad  universe  of  eligible  beneficiaries  in  a  selected  affected  area  so  as  to  counter starvation, prevent hunger related deaths, livelihood erosion and also mitigate against conflict  that  could  arise  from  lack  of  food.  The  general  food  rations  will  comprise  of  cereals,  pulses,  salt  and  fortified vegetable oil over a 5‐months period. The amount of food rations to be provided would have to  Page 68 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) be  sufficient  to  provide  2100  calories  per  person  per  day,  which  is  the  minimum  energy  requirement  necessary to maintain a normal and active life.  In the special cases, where people are fleeing from conflict  the rations could include high energy biscuits.   Subcomponent  1.2:  Support  to  Integrated  Management  of  Malnutrition  SDR16.2  million  (US$22.0  million equivalent)  Support under this subcomponent will go towards an integrated nutrition security intervention that  specifically seeks to meet the urgent nutritional requirements of children under the age of five and both  the  pregnant  women  and  lactating  mothers.  To  prevent  wasting,  the  nutritional  needs  of  children,  (including  those  in  the  critical  1000‐day  window  and  those  between  6‐59  months)  as  well  as  those  pregnant  and  lactating  mothers  in  areas  with  GAM  rates  exceeding  15  percent  (and  for  populations  classified as being in crisis and emergency levels by the IPC exercise) will be addressed using specialized  foods provided through BSF.  The nutrition needs of pregnant and lactating mothers as well as those of  children that already suffer from moderate to acute malnutrition will be addressed through TSF. Support  will also be extended to the integrated management of SAM through screening and treatment of SAM  children,  establishment  of  Stabilization  Centers,  reopening  of  OTPs;  procuring,  prepositioning  and  distributing  therapeutic  nutrition  supplies.  For  improved  effectiveness  of  the  nutrition  intervention,  support will be provided for WASH, prevention and treatment of common diseases (e.g. malaria, measles  etc.) as well as for protection services targeting the most vulnerable children and women.   Eligible  beneficiaries  would  be  identified  based  on  surveys  and  predetermined  criteria  to  be  implemented through a facilitated community targeting process, which would determine who, for how  long,  how  much  and  with  what  types  of  food  the  beneficiary  would  be  supported.  Given  the  current  insecurity, special attention will be given to the safety of beneficiaries at collection points for general food  rations. In the event that violence, especially against women is reported, consideration will be accorded  to introducing on site feeding. In addition, in light of the current food supply situation in the region (as a  result of the drought), care will be taken during sourcing of the food commodities (especially cereals) to  ensure  that  these  procurements  for  South  Sudan  do  not  distort  or  cause  price  spikes  in  neighboring  countries.  In  addition,  support  will  be  provided  for  mainstreaming  child  protection  as  well  as  GBV  response and prevention in humanitarian aid.  Component 2: Support to the Re‐engagement in Crop and Livestock Production SDR5.5 million (US$7.5  million equivalent)  Agriculture is the major source of livelihoods for the population that is currently affected by food  scarcity.  Most  households  engage  in  production  both  to  meet  the  food  and  nutritional  needs  of  their  families and to earn cash income from sales of grains, live animals, and livestock products. As is always  the case in communities with minimal coping strategies, the drought situation in South Sudan has led to  a depletion of the productive capacity of farmers, thereby constraining their preparations for the next  possible  production  season.  For  example,  whereas  most  farmers  rely  on  seeds  saved  from  previous  harvests or sourced from neighbors for the next season’s planting, extreme food scarcity has forced most  of them to deplete such seed sources to meet immediate food requirements of starving families.   In addition, most households in South Sudan (include rural farming households) are net food buyers  and  the  increase  in  food  prices  over  the  last  two  years  has  forced  them  to  adopt  negative  coping  mechanisms such as distress sale of household agricultural assets, especially livestock such as sheep and  goats. Farmers have also lost a large number of livestock to the drought due to lack of adequate pasture,  water, and opportunistic diseases that are aggravated by poor animal health. The economic crisis has also  Page 69 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) affected urban populations, which are more dependent on markets and wages for their livelihoods and  who, unlike their rural peers, typically lack traditional coping mechanisms e.g. hunting and gathering.  The  objective of this component is to help farmers, affected in these ways by the drought, to re‐engage in  crop  and  livestock  production  when  conditions  favorable  to  production  next  occur.  Where  possible,  support for production will also be extended to urban communities through urban gardening initiatives.  Such support is expected to increase food availability and therefore break the cycle of dependence on  food support over the coming seasons. This component will have two subcomponents.  Subcomponent 2.1: Support to Crop Production SDR3.7 million (US$5.0 million equivalent)   This sub‐component will help farmers affected by the food scarcity to engage in production over  the  next  cropping  season,  when  favorable  rains  return.  The  project  will  support:  (i)  purchase  and  distribution of agricultural inputs and planting materials such as seeds and tools,29 in the form of starter  packs; (ii) rebuilding or distribution of assets for postharvest handling and food storage – for example  household granaries and food storage bins; and (iii) provision of extension services around the package of  production inputs and postharvest handling technologies supported by the project.  The amount of seed  will be calibrated to individual household needs to ensure that it is enough to provide one year of staple  crops and six months of nutritious vegetable for a whole family. While the seeds and tools will be provided  prior  to  the  onset  of  the  rainy  season,  any  assets  for  post‐harvest  handling  and  food  storage  will  be  transferred in the middle of the cropping season.  Where feasible and appropriate, this support will be  extended to urban households as well as beneficiaries in PoC sites to enable them undertake production  for example through kitchen gardens.   Subcomponent 2.2: Support to Livestock Production SDR1.8 million (US$2.5 million equivalent)  This  sub‐component  will  support  livestock  production  to  improve  food  security,  incomes  and  nutrition  of  affected  communities.  Project  support  will  be  provided  for  three  major  interventions:  (i)  restocking of livestock – mainly small ruminants (sheep and goats) and backyard poultry; (ii) animal health  care  through  campaigns,  vaccinations,  de‐worming,  provision  of  mobile  veterinary  services;  and  (iii)  advisory  services  and  capacity  building  for  livestock  farmers.  These  activities  will  stimulate  livestock  recovery within a very short time after the onset of rains. The target farmers would be identified by the  community  through  the  involvement  of  local  leaders  and  social  mobilization  efforts.  The  targeting  mechanism will give preference to: (i) women headed households that are already keeping livestock, and  (ii) households where women are predominantly involved in livestock management and the women are  already organized in groups that have gained experience in sharing breeding stocks such as bucks.    Anecdotal information currently emerging from South Sudan points to the key role that artisanal  fishing has played in saving the displaced from hunger and starvation as they flee from conflict and hide  in swamps and marshlands. In this case, where relevant and feasible, support will be provided for fishing  gear to sustain the survival needs of those who would be dependent on artisanal fishing.   Component  3:  Support  to  Project  Implementation  Arrangements  SDR0.4  million  (US$0.5  million  equivalent)  This  component  is  designed  to  finance  administrative  costs  of  the  PIU,  including,  financial  management, procurement, environment and social safeguards management, monitoring, reporting and  29 Care will be taken to ensure that the tools that are provided are not of the type that can be used as weapons  such as machetes. Page 70 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) evaluation of activities under the project.  Possible There  are  no  significant  irreversible  environmental  and  social  impacts  expected  from  proposed  project  activities;  therefore,  the  proposed  environmental screening category is B. The small public works envisaged under the Project will be carried  out within existing villages and are designed to be purely of a maintenance nature (e.g. minor repairs to  roads, bridges, community granaries, water points, etc.). No land acquisition is expected.  And the key  principles of the Indigenous Peoples policy will be embedded in project design and implementation and  no separate IPP is being prepared. The Social Assessment undertaken for the South Sudan ADFSP will be  updated and adapted for the proposed project and disclosed.   The primary safeguards instrument will be  the ESMF, which will be prepared during the first three months of project effectiveness since the Project,  is being prepared as an Emergency Operation under paragraph 12 of OP 10.00. The ESMF will be based  on the one prepared for the South Sudan ADFSP and the ongoing Southern Sudan EFCRP and will contain  sample ESMPs designed for the small works which are envisaged.  For the small works, site specific ESMPs  will be prepared and used to guide the implementation of subprojects at the local level The Pest Management Policy is triggered, as there is a chance that the  project will finance pesticides or treated seeds. An IPMP will be prepared during the first three months of  project effectiveness since the Project is being prepared as an Emergency Operation under paragraph 12  of OP 10.00.  The IPMP will be based on the one prepared for the on‐going Southern Sudan EFCRP  and other experts confirms that the overwhelming majority of people in the proposed project areas  are expected to meet the requirements of OP 4.10. The project will comply with the requirements of OP  4.10 by ensuring that implementation arrangements at the field level embed its basic principles of a free,  prior, and informed consultation leading to broad community support for the proposed Project. The use  of pre‐determined criteria for targeting which will be universally applied through the community‐based  approach would prevent exclusion along with an accessible GRM. No separate IPP is to be prepared.  The Natural Habitats Policy is not triggered. The small public works  envisaged under the Project will be carried out within existing villages and are designed to be purely of a  maintenance nature (e.g. minor repairs to roads, bridges, community granaries, water points, etc.). The Physical Cultural Resources Policy is not triggered;  however,  the  ESMF  and  site  specific  ESMPs  will  address  chance  find  procedures  for  physical  cultural  resources. The small public works envisaged under the Project will be carried out within existing villages  and are designed to be purely of a maintenance nature (e.g. minor repairs to roads, bridges, community  granaries, water points, etc.). Although the project might fund small construction activities  under the proposed support to WASH (Component 1.2), and postharvest management (Component 2.1),  the Involuntary Resettlement policy is not triggered. Potential small infrastructure to be supported would  not  require  land  acquisition  and  any  land  will  be  obtained  through  voluntary  donations  following  due  Page 71 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) process and proper documentation While land is still in abundance in South Sudan, sections of available  land that are accessible have shrunk due to conflict and insecurity. Potential small infrastructure like water  points, communal grain storage facilities would not require land acquisition and any land will be obtained  through voluntary donations following due process and proper documentation. The PIU is familiar with  OP 4.12 requirements as it has in the past prepared, finalized and disclosed a RPF, in accordance with OP  4.12 under the EFCRP. In the event that there is any unexpected involuntary resettlement, this RPF will be  updated, as necessary, re‐consulted on and re‐disclosed.   The Forests Policy is not triggered. The small public works envisaged under the  Project will be carried out within existing villages and are designed to be purely of a maintenance nature  (e.g. minor repairs to roads, bridges, community granaries, water points, etc.). The Project is   prepared as an Emergency Operation under paragraph 12 of OP10; therefore,  the ESMF and IPMP will be prepared during the first three months of project effectiveness based on the  ESMF and IPMP prepared for the South Sudan ADFSP. The ESMF will contain sample ESMPs designed for  the small works envisaged.  Site specific ESMPs will be prepared and used to guide the implementation of  subprojects at the local level.   The MAFS, responsible for implementing the  project has experience with World Bank‐funded operations and has prepared and disclosed ESMF, IPM and  RPF as part of previous Bank supported operations for support to the recovery of crop production, the Social Assessment  undertaken  for  the  South  Sudan  ADFSP  will  be  adapted  within  three  months  of  project  effectiveness  and  disclosed.  This  will  inform  the  effective  targeting  of  both  men  and  women  in  the  target  areas  given  their  gender‐disaggregated roles in agriculture – both crop and livestock production. The Social Assessment will  guide the adoption of an inclusive and conflict‐sensitive process in project implementation. Page 72 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) ANNEX 5: GREENHOUSE GAS ACCOUNTING    COUNTRY: South Sudan   South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project    1. Corporate mandate. In its 2012 Environment Strategy, the World Bank has adopted a corporate  mandate to conduct GHG emissions accounting for investment lending in relevant sectors. The ex‐ante  quantification of GHG emissions is an important step in managing and ultimately reducing GHG emissions,  and is becoming a common practice for many international financial institutions.  2. Methodology.  To  estimate  the  impact  of  agricultural  investment  lending  on  GHG  emission  and  carbon sequestration, the World Bank has adopted the Ex‐Ante Carbon‐balance Tool (EX‐ACT), which was  developed by the FAO in 2010. EX‐ACT allows the assessment of a project’s net carbon‐balance, defined  as  the  net  balance  of  CO2  equivalent  GHG  that  were  emitted  or  sequestered  because  of  project  implementation  compared  to  a  without  project  scenario.  EX‐ACT  estimates  the  carbon  stock  changes  (emissions or sinks), expressed in equivalent tons of CO2 (tCO2 ‐eq) per hectare and year.  3. Project boundary. Project activities that can be assessed in EX‐ACT include:    Recovery  of  crop  production:  The  project  introduces  improved  agronomic  practices  and  manure application for millet on 5,000 ha, maize on 10,000 ha, and sorghum on 6,000 ha;  improved  agronomic  practices  for  beans  on  1,500  ha.  Without  project  no  improved  management practices are assumed.    Recovery  of  livestock  production:  the  project  targets  ca.  7,500  households  with  improved  animal  health  services.  Currently  no  information  is  available  on  the  number  of  small  ruminants or number of cattle that will be targeted. Of the livestock owners, 5 percent own  large herds of more than 200 cattle, 20 percent own between 51 to 200 heads of cattle while  the majority 75 percent of the livestock owners have small herds of less than 50 heads of  cattle.30 For the analysis we assume 40 cattle per household. The Implementation Completion  Report (ICR) of the Livestock and Fisheries Development Project (LFDP) found that improved  animal health services could reduce mortality rate by 5 percent, from 10 percent.  Thus, with  project a mortality reduction of 15,000 cattle is assumed.   4. Key assumptions. The project areas, Unity State, Central Equatoria, and Eastern Equatoria in South  Sudan, are under tropical climate with dry moisture regime. The dominant soil type is High Activity Clay.  The project implementation phase is four years and the capitalization phase is assumed to be 16 years.  The 20 year implementation period is standard in the use of EX‐ACT.   5. Results.  The  net  carbon  balance  presents  GHGs  emitted  or  carbon  sequestered  because  of  the  project  compared  to  the  without  project  scenario.  Over  the  project  duration  of  20  years,  the  project  constitutes a net carbon sink of ‐275,868 tCO2‐eq, or ‐13,793 tCO2‐eq annually The project provides a  sink of ‐12 tCO2‐eq per ha, equivalent to ‐0.6 tCO2‐eq per ha per year. The carbon sink is from improved  annual  crops  management  practices,  while  decreased  livestock  mortality  constitutes  a  carbon  source  (Table A5.1).  30 IGAD Centre for Pastoral Areas and Livestock Development (ICPALD) (2015): The Contribution of Livestock to the South Sudan  Economy. Final Report.   Page 73 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Table A5.1: Results of the ex‐ante GHG analysis    Project activities  Over the economic project lifetime (tCO2‐eq)  Annual average (tCO2‐eq/ year)  GHG emissions of  Gross emissions of  Net GHG  GHG emissions of  Gross emissions of  Net GHG  without project  project scenario  emissions  without project  project scenario  emissions  scenario  (2)  (2‐1)  scenario  (4)  (4‐3)  (1)  (3)  Improved crop production  84,061  (505,889)  (589,950)  4,203  (25,294)  (29,498)  practices   Reduced livestock mortality   0  314,082  314,082  0  15,704  15,704  Total  84,061  (191,807)  (275,868)  4,203  (9,590)  (13,793)  Per hectare  4  (9)  (12)  0.2  (0.4)  (0.6)    Page 74 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Table A5.2: ENFSP output indicating the net carbon equivalent GHG emission/ sequestration balance  South Sudan Emergency  Duration of  Food and Nutrition Security  the Project  Project Name     Project  Climate     Tropical (Dry)              (Years)  20        Dominant  Total area  Continent     Africa     Regional Soil Type     HAC Soils                 (ha)  22500                                                        Components of     Gross fluxes           Share per GHG of the Balance           Result per year        the project     Without  With  Balance     All GHG in tCO2eq              Without  With     Balance        All GHG in tCO2eq        CO2        N2O  CH4                 Positive = source / negative        = sink        Biomass  Soil  Other                       Land use  CO2‐ changes                 CO2‐Biomass  CO2‐Soil  Other  N2O  CH4                 Deforestation     0  0  0     0  0     0  0     0  0     0  Afforestation     0  0  0     0  0     0  0     0  0     0  Other LUC     0  0  0     0  0     0  0     0  0     0  Agriculture                                               ‐ ‐ Annual     84,061  505,889  ‐589,950     0  ‐589,950     0  0     4,203  25,294     ‐29,498  Perennial     0  0  0     0  0     0  0     0  0     0  Rice     0  0  0     0  0     0  0     0  0     0  Grassland &  Livestocks                                               Grassland     0  0  0     0  0     0  0     0  0     0  Livestocks     0  314,082  314,082              98,082  216,000     0  15,704     15,704  Degradation &  Management     0  0  0     0  0     0  0     0  0     0  Coastal  wetlands     0  0  0     0  0     0  0     0  0     0  Inputs &  Investments     0  0  0           0  0  0     0  0     0  Fishery &  Aquaculture     0  0  0           0  0  0     0  0     0                                                  ‐ Total     84,061  191,807  ‐275,868     0  ‐589,950  0  98,082  216,000     4,203  ‐9,590     ‐13,793                                                  Per hectare     4  ‐9  ‐12     0.0  ‐26.2  0.0  4.4  9.6                 Per hectare per  year     0.2  ‐0.4  ‐0.6     0.0  ‐1.3  0.0  0.2  0.5     0.2  ‐0.4     ‐0.6  Page 75 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) ANNEX 6: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN    COUNTRY: South Sudan   South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project    Strategy and Approach for Implementation Support  1. The  proposed  Implementation  Support  Plan  is  informed  by:  (i)  lessons  accruing  from  past  Bank  projects in South Sudan; (ii) the risk profile of the project; and (iii) considerations of the rapid speed of the  project preparation process, which would not allow for more detailed appraisal of some elements of the  project, as would be the case under ideal project preparation schedules.   2. The  strategy  is  thus  to  focus  on  ex‐post  risk  mitigation  and  control  measures  and  provision  of  appropriate technical guidance through frequent missions and ex‐post reviews. The objective is to offer  timely,  flexible  and  efficient  implementation  support  to  the  client  to  help  mitigate  the  risks‐especially  those  rated  as  high  or  substantial  in  the  Systematic  Operations  Risk‐rating  Tool  (SORT),  (namely  the  capacity of the implementing agency and fiduciary risk). The strategy also encompasses the standard areas  of support focus including safeguards and fiduciary aspects. The strategy recognizes that specialized UN  agencies with requisite  expertise as well as fiduciary protocols acceptable to  the Bank are retained  to  support Government in implementation. The strategy will be periodically reviewed and revised as deemed  appropriate and relies on a minimum of four comprehensive supervision missions per year.   Implementation Support Plan and Resource Requirements  3. Because of the country situation, the Bank Team cannot provide support in‐country and will rely on  reverse missions to Nairobi until such a time that a green light is received to undertake missions in the  country.  There  will  be  four  comprehensive  supervision  missions  per  year  and  these  will  focus  on:  (i)  assessing  implementation  progress  for  each  of  the  project  components  including  the  links  between  project activities, outputs and envisaged outcomes; (ii) providing solutions to any project implementation  bottlenecks; (iii) reviewing together with the implementing agency and its partners the six month work  plans and budgets; (iv) reviewing of project fiduciary aspects including disbursement and procurement;  (v)  ascertaining  and  confirming  that  project  activities  are  carried  out  in  compliance  with  the  agreed  environmental and social safeguard procedures; and (vi) technical aspects especially those related to the  provision of nutrition support.   4. There will also be a Mid‐term Review (MTR) approximately halfway through implementation to take  stock of implementation progress, and to assess performance against the agreed set of indicators and  milestones. The MTR will also provide an opportunity to reassess major design features‐if necessary‐ to  enable  attainment  of  project  objectives.  At  the  end  of  the  project,  both  the  client  and  the  Bank  will  conduct reviews to provide a complete and systematic account of the performance of the project and to  draw lessons for future investments.   5. Financial Management: Based on the outcome of the financial management risk assessment, the  following implementation support plan as presented in Table A6.1 is proposed.        Page 76 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Table A6.1: Financial management implementation support plan  Financial management activity  Frequency  FM OUTPUT  Desk reviews    IFRs review  Quarterly  Interim  Financial  statements  review  report  Audit report review of EFNSP   Annually  Audit review report  Internal audit of project activities  At least once a year  Internal Audit review  report  Review of other relevant information such as internal  Continuous as they  FM review report  control systems reports  become available  Onsite visits      Review of overall operation of the financial management  Once every 12 months  FM review report  system including internal controls.  Monitoring of actions taken on issues highlighted in audit  As needed  FM review report  reports, auditors’ management letters, internal audit and  other reports  Transaction reviews (if needed)  Annually or as needed  FM review report  Capacity building support      Financial management training sessions  By effectiveness and  Training sessions held  thereafter as needed  6. Environmental and Social Safeguards: The environment and social specialists will support relevant  counterpart staff and provide any capacity building where necessary. The envisaged focus of the social  supervision will be on implementation of the beneficiary targeting mechanism, while the environmental  supervision  will  focus  on  the  implementation  of  the  IPMP  and  the  Environmental  Management  Plans  (EMPs).          Page 77 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559) Table A6.2: Main focus of support to project implementation  Time  Focus  Skills Needed  Resource Estimate   Effectiveness/start  of   Agriculture Specialist (TTL)  project activities   Agriculture Economist   Procurement  of   Procurement Specialist  specialized  entities  to   Financial Management Specialist  First 12 months  support  Government  in   Nutrition Specialist (FAO)  300,000  implementation   Social Protection Expert   Compliance  with   Safeguards Specialist  relevant  safeguards    policies   Results  monitoring   Agriculture Specialist (TTL)  against set targets   Agriculture Economist   Annual work plans and   Procurement Specialist  budgets   Financial Management Specialist  12‐24 months   Fiduciary  and   Nutrition Specialist (FAO)  200,000    safeguards compliance   Social Protection Expert   MTR   Safeguards Specialist   Project completion and    ICR preparation  Skills Mix Required  Skills Needed  Number of Staff Weeks  Number of Trips  Comments   Agriculture Economics   6  4     Agronomy   6  4   Procurement  2  2   Financial Management   2  2   Nutrition   4  2   Social Protection   2  2   Safeguards   4  2   M&E  2  2      ANNEX 7: DETAILED PROJECT COSTS    COUNTRY: South Sudan   South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project        Page 78 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559)                  % Total  Foreign (US $  Base      Local (SSP’000)    '000)      Costs                  A. Support to Human Capital and Livelihoods  Protection                Support to Unconditional Food Transfers  229,9800.0    20,000.0      40  Support to Integrated Management of    Malnutrition  252,9780.0    22,000.0      44  Subtotal  482,9580.0    42,000.0      84  B. Support to Re‐engagement in Crop and Livestock  Production                Support to Crop Production  575,000.0    5,000.0      10    Support to Livestock Production  287,500.0    25,00.0      5  Subtotal  862500.0    7,500.0      15    C. Support to Project Implementation Arrangements  57500.0    500.0      1      575,000.0    50,000.0      100        Page 79 of 80 The World Bank South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project (P163559)   MAP OF SOUTH SUDAN   REPUBLIC OF SOUTH SUDAN: South Sudan Emergency Food and Nutrition Security Project        Page 80 of 80