64626 THE POTENTIAL SOCIAL IMPACTS OF MINING DEVELOPMENT IN SOUTHERN MONGOLIA 1    Table of Contents  I.  INTRODUCTION ....................................................................................................................... 3  II.  WHAT’S IN IT FOR ME?  POTENTIAL SOCIAL IMPACTS ............................................................ 6  LIVELIHOODS ............................................................................................................................... 6  Livelihood Transitions for Herders .......................................................................................... 6  New and Expanding Incomeâ€?Generating Opportunities ....................................................... 12  SOCIAL SERVICES ....................................................................................................................... 21  Access to Basic Services......................................................................................................... 21  Labor Mobility and HIV/AIDS................................................................................................. 23  LAW AND ORDER ....................................................................................................................... 31  III.  CROSSâ€?CUTTING THEMES .................................................................................................. 32  BENEFIT SHARING...................................................................................................................... 32  MECHANISMS FOR ENGAGEMENT ............................................................................................ 35  SOCIAL CONFLICT AND CONFLICT MANAGEMENT.................................................................... 39  MINE CLOSURE .......................................................................................................................... 43  IV.  CONCLUSION: WHAT NEXT?.............................................................................................. 45  BIBLIOGRAPHY ......................................................................................................................... 47    TABLE OF FIGURES  Figure 1: GDP Growth 1988 â€? 2008 (World Bank 2009)................................................................... 4  Figure 2: GNI per capita 1998 â€? 2008 (World Bank 2009) ............................................................... 4  Figure 3:  Oyu Tolgoi Construction Workforce Assumptions (Construction and Operations) ....... 14  Figure 4:  Framework for a comprehensive HIV/AIDS response.................................................... 30  Figure 5:  Causes, manifestations of, and possible mechanisms to resolve, conflict .................... 42  2    I. INTRODUCTION    The  transition  from  a  centrally  controlled  Sovietâ€?style  economy  to  a  democratic  system  with  principles  of  private  ownership  brought  many  social  changes  to  Mongolia,  most  driven  by  the  sharp decline in income.  GNP per capita dropped as unemployment increased and individuals  resorted to alternative livelihoods such as herding (which resulted in movement from urban to  rural  areas)  and  artisanal  mining.    The  excessively  cold  winters  in  1999,  2000,  and  2001  (the  dzud)  compounded  poverty  as  herds  were  lost.    This  in  turn  led  to  a  rapid  expansion  of  the  informal mining sector which saw approximately 20,000 new entrants (World Bank 2006).     While GDP growth has been strong—7 percent for 2005, 9 percent for 2006 and 10 percent for  2007  (World  Bank  2009)—the  Mongolian  economy  has  yet  to  recover  to  its  previous  levels.   Poverty is pervasive with approximately 33 percent of the population living below the poverty  line  and  a  higher  poverty  incidence  in  rural  areas,  43  percent  as  compared  to  30  percent  in  urban areas (World Bank 2005).    There are sharp disparities between rural and urban populations: electricity access is available in  98  percent  of  urban  households  but  only  54  percent  of  rural  households;  there  is  access  to  improved  sanitation  in  65  percent  of  the  urban  population  but  only  26  percent  of  the  rural  population;  and  access  to  improved  water  supply  is  enjoyed  by  93  percent  of  the  urban  population but only 35 percent of the rural population (The World Bank 2007).       The  development  of  mining  is  seen  as  a  potential  boon  for  the  economy  and  a  contributor  to  addressing  the  challenges  of  rural  development.    Initial  estimates  indicate  that  mining  development in the southern Gobi region could generate up to US$5.2 billion annually against a  current  GDP  of  US$3.9  billion  (The  World  Bank  Forthcoming).    This  would  have  a  significant  impact on poverty reduction.      3    Figure 1: GDP Growth 1988 â€? 2008 (World Bank 2009)      Figure 2: GNI per capita 1998 â€? 2008 (World Bank 2009)  In  light  of  these  potential  economic  gains  there  is  enthusiasm  about  mining  development.   However,  there  are  also  concerns  about  how  mining  development  will  impact  individuals  and  communities.    This  paper  has  been  prepared  in  response  to  these  concerns,  specifically  to  highlight possible social impacts of mining development.  For the purposes of this report, social  impacts are defined as effects on the wellâ€?being of individuals, households, and communities  and includes in its examination local residents and migrants.      The provinces (aimags) of concern in this report reflect the focus of the study to which this  report feeds, the Infrastructure Development in Southern Mongolia  study.  This study defines  southern Mongolia as the aimags of Omnogovi, Dornogovi, Govisumber and Dundgovi.  These  aimag are sparsely populated and dominated by herders, mining speculators, mining  operations, and artisanal miners.   Herders are nomadic and organized around small  settlements.  District centers (soum) are small in number.  The soum center of Tsogtsettsi in  Omnogovi for example has a population of just over 2,000 people.  4      At first glance, mining development will present opportunities for these sparsely populated  provinces which are poorly served by social and transport infrastructure.  It will bring jobs and   increase government resources which could be channeled to town development and  infrastructure improvement.   At closer examination however, job opportunities may not be  readily accessible to local residents and there might be more negative impacts than anticipated  as population figures increase and result in different settlement patterns, change community  dynamics, and place stress on existing service delivery mechanisms.    Because  of  the  breath  of  potential  effects,  efforts  to  address  these  impacts  cut  across  many  sectors including health, education, law and justice, and social protection.  This paper therefore,  takes  a  general  approach  and  where  necessary  guides  the  reader  to  the  other  sectorâ€?specific  studies included in the Infrastructure Development in the Southern Gobi report.     The  paper  will  discuss  these  impacts  as  follows:  the  first  four  sections  focus  on  impacts  in  specific areas: livelihoods, social services (including a special focus on HIV/AIDS), law and order,  and  cultural  preservation.    The  subsequent  four  sections  look  at  the  crossâ€?cutting  issues  of  benefit sharing, governance and consultation mechanisms, social conflict, and mine closure.      This  paper  has  been  informed  by  a  literature  review,  inâ€?country  oneâ€?onâ€?one  interviews  with  stakeholders in Dalanzadgad, Tsogtsetsii, and Ulanbaatar in March 2009 and two workshops in  Dalanzadgad  (September  2008  and  March  2009).    Stakeholders  include  government  officials,  representatives  of  mining  companies,  representatives  of  civil  society  organizations,  and  Mongolian citizens.  Consultations with social and mining specialists at the World Bank and staff  from the Asian Development Bank were also undertaken.    It  is  hoped  that  this  paper  will  provide  a  springâ€?board  for  more  detailed  and  sectorâ€?specific  discussions on mining development that take the individual and community into consideration.       5      II. WHAT’S IN IT FOR ME?  POTENTIAL SOCIAL IMPACTS       LIVELIHOODS     Mining development will reduce the availability of grazing land for herders as land is increasingly  taken  up  for  exploration  and  exploitation  activities.    Mining  development  will  also  bring  numerous  employment  opportunities  including  direct  work  for  mining  companies,  work  in  miningâ€?related activities, and work in activities supporting settlements around the mines.      Livelihood Transitions for Herders    Herders are the dominant users of land in southern Mongolia grazing their herds (goats, sheep,  camels, etc.) on the expansive steppe.  Herding is the dominant livelihood for the population of  the Gobi provinces, employing 40 percent of employment.    Herders rely on herds not only for  income  but  also  for  food,  housing,  and  clothing.    Pasture  land  therefore,  is  critical  to  the  sustenance of herds and of herders.  However, as more ore deposits are tapped for exploration  and  exploitation  and  associated  infrastructure  is  developed,  the  land  available  for  grazing  will  diminish.      Mining  and  associated  infrastructure  development  will  require  the  use  of  land  that  was  previously available for grazing.  This reâ€?allocation of land will result in herders being pushed out  of  grazing  land  that  they  have  traditionally  used.    In  addition,  the  quality  of  land  may  be  threatened  either  by  reduced  water  supplies,  contaminated  water,  or  overgrazing.1    Current  estimates place the outer reaches of demand at 350,000m3/day by 2020 against an estimated  groundwater  potential  of  500,000m3/day  (The  World  Bank  Forthcoming)  estimates  which  will  place  some  stress  on  other  nonâ€?mining  users  of  water.    In  addition,  overgrazing  is  already  problematic  in  the  Gobi  and  may  continue  to  be  a  challenge  if  herders  respond  to  increased  demands for animal products from mines and growing population centers.                                                             1  Water sources may also be placed at risk of contamination if town development does not adequately  provide for proper sanitation and solid waste disposal and if mercury is used incorrectly in artisanal  mining.    6          Table 1: Exploitation and Exploration licenses as of January 2, 2009 (Open Society Forum n.d.)  Aimag  Type of License  Total (hectares)  Exploitation  Exploration  Dornogovi  43,957  6,407,038  6,450,995  Dundgovi  5,945  2,996,077  3,002,022  Govisumber  4,470  206,084  210,554  Total  234,694 39,448,676 39,683,370 The  impact  of  mining  development  on  herder  livelihoods  will  include  (i)  the  relocation  of  herders; (ii) the increase in income for herders as the demand for animal products increases and  new markets open (from infrastructure development) ; (iii) a decrease in income and threat of  chronic  impoverishment  for  herders  unable  to  adapt  to  new  grazing  areas  or  access  new  incomeâ€?generating  opportunities;  and  (iv)  competition  for  natural  resources  (water,  grazing  land) which may lead to conflict.    The acquisition of land for development often results in the relocation of homes and businesses.   At the individual level it can impact household wealth if assets are destroyed; income if  distances to places of employment or access to markets is increased; and access to services if  households are moved to unplanned settlements.  At the community level, community integrity  may dissipate if individual households disperse.  Land acquisition strategies therefore often  entail accommodation for individual compensation, asset replacement, livelihood restoration,  and transitional assistance.    Box 1:  Impacts of mining on herders  Impacts  Positive  Negative  Short term:  Increase in demand for animal  Relocation from historically used areas  products from mining companies and  forces herders and herds to adapt to  new settlements opens up new supply  new grazing sites.  This may result in  paths for herders  lower meat production  7    Impacts  Positive  Negative        Relocation of herders and their herds  may permanently impact production  (negatively) leading to  impoverishment of herders        Mediumâ€?term  Expanded transport network leads to  Expanded allocation of mining licenses  impacts  an increase in access to markets which  and town development results in  can be tapped by herders  smaller parcels for grazing       Mining development will provide jobs   Increased use of water and pressure  that are directly and inâ€?directly related  on available grazing land will  to mining and jobs in the formal and  contribute to land denigration which  informal sectors  in turn will reduce incomes as  productivity drops.      The expansion of the rural economy  The expansion of the rural economy  may lure the younger generation away  may lure the younger generation away  from herding and into work in the  from herding and into work in the  mines or related business resulting in  mines or related business resulting in  increased and diversified incomes for  the loss of culture surrounding  individuals and families.    traditional herding  The current framework for compensation and relocation under the Minerals Law does not  sufficiently address these impacts.  While it does provide compensation for assets and  relocation costs (although not land compensation as grazing land is stateâ€?owned)2, it does not  provide for any assistance in relocation (transitional assistance) or for livelihood restoration.    Guidance on compensation could strengthen the existing system as without these specificities  (modes for its determination, standards of payment – including time frame and payment  structures for relocation and assets, etc.) herders are subject to ad hoc compensation rates  depending on the mining company with which they are dealing.  In addition, households unable                                                            2  The Minerals Law require the license holder to compensate for “private and public residential dwellings, wells,  winter animal shelters, other structures, and historic and cultural landmarks for the damages caused by exploration  or mining operations, including if necessary, relocation costs.â€?  (Government of Mongolia 2006)    8    to negotiate effectively may be exploited and underpaid.  Conversely, the lack of standards  exposes mining companies to possible extortion and government to spurious claims from  opportunistic individuals.3   Current legislation provides for transitional assistance in general terms.  Once compensation has  been paid the displaced are required to leave the site and find alternative grazing land.  Given  the  nature  of  nomadic  herding,  the  inherent  local  knowledge,  and  the  knowledgeâ€?sharing  inherent  in  community  networks,  this  approach  may  be  better  suited  than  one  managed  by  others.  Relocation however, can be a traumatic experience.  Households can lose income in the  transition as they adapt to new territory, some households may have less access to knowledge  on  relocation,  and  some  individuals  may  have  fewer  resources  (financial  and  in  terms  of  community support) than others.  Groups vulnerable to these impacts may include households  headed by the elderly or single women.    Current legislation also provides avenues for channeling community voice: citizens are consulted  when  licenses  are  granted  however  whether  or  not  there  are  mechanisms  to  ensure  that  disputes can be raised and resolved during the compensation and relocation process is unclear.4   It  is  also  unclear  if  there  is  a  grievance  channeling  or  consultation  platform  for  herders  and  mining companies to use if they have concerns about relocation or if compensation agreements  have gone awry.        In  addition  to  concerns  about  individualâ€?based  compensation  and  relocation,  local  residents  have  called  for  the  protection  of  cultural  and  historically  important  heritage  sites.    There  is  concern that these might be destroyed which would have impacts on cultural heritage but also  on income that is generated through tourism.    Box 2:  Elements of Land Acquisition and Resettlement  Element  Description  Example of action  Consultation  Consult with potential affected people  Community consultations  so that they are aware of changes                                                            3  A government official noted that local communities tried to extort money from mining companies and that  compensation was often combined cash with nonâ€?cash options (e.g. sending a child to school, hiring a relative at the  mining company).  4  The law states that the Governor of the aimag must consult with citizens through the Citizens Representatives Hural  of the relevant soum and the Presidium of Citizen Representatives Hural of the aimag.  The hural may “refuse the  granting of an exploration license only on grounds provided in the laws of Mongolia.â€?  (Minerals Law, Art. 22.3)    9    Element  Description  Example of action        Compensation   Provide financial and/or inâ€?kind  Cash for lost assets such as structures,  resources to individuals who have lost  crops, and trees (would involve an    land, assets, and access to livelihoods   inventory of assets)      Cash for affected households to  physically move        Assistance to find new housing  Provide financial support and resources  to facilitate the transition from old    housing to new   Livelihood restoration  Support households in restoring their  Support to businesses or households to   livelihood levels to previous levels or  find new jobs    above      Jobâ€?training  and jobâ€?placement  assistance    Grievance mechanisms   Provide an avenue for disputes to be    aired and raised    Monitoring  Ensure that mining companies and    mechanisms  government meet their obligations visâ€? àâ€?vis compensation    Recommendations: Ssupporting livelihood transitions for herders      1. Provide  guidelines  on  compensation  to  guide  compensation  for  asset  compensation,  transitional assistance, and relocation costs.  10      2. Integrate  the  principle  of  livelihood  restoration  to  protect  individuals  and  households  from  projectâ€?related income shocks.    Including a principle of livelihood restoration in relocation processes would protect herders  from the negative impacts of relocation.  This principle could mandate that people who are  affected  by  relocation  would,  at  the  minimum,  retain  their  preâ€?relocation  standards  of  living.   Livelihood restoration may include  providing skillsâ€?building for  the affected people,  such  as,  entrepreneurship  development  training,  job  training;  sharing  information  of  relevance  to  entrepreneurs,  such  as  opportunities  to  supply  mining  companies  or  towns;  and support for relocated herders in the form of improved extension services.    Funding for these activities could be supported through a social rehabilitation fund, similar  to the environmental rehabilitation fund required under the Minerals Law.  This fund could  also be used to support local residents who have been chronically impacted (negatively) by  projectâ€?related relocation.      3.  Develop  mechanisms  to  monitor  the  compensation  and  relocation  process  to  track  the  effectiveness of compensation and relocation and the impacts on individuals.    Monitoring the relocation process, the process and its outcomes, will provide opportunities  to identify and respond to negative impacts outcomes (such as decreased income and the  risk of chronic impoverishment of relocation).     The  collection  of  baseline  data  would  be  critical  here  and  could  be  done  through  Social  Assessments (SA’s) that would increase the knowledge base on impacted communities and  nature of impacts.  SA’s are useful tools in identifying the range of impacts that projects will  have on specific communities.  Given the broad area of influence that mining projects can  have,  SIA’s  could  be  undertaken  collaborative  (among  different  mining  companies)  or  the  results actively shared.    4. Mandate the protection of the vulnerable by identifying characteristics of vulnerability and  methods to address these populations.      General categories of vulnerable groups include singleâ€?headed households, the elderly, and  the  disabled.    A  more  contextâ€?specific  categorization  that  includes  dimensions  of  vulnerability  (that  is  answering  the  question  what  are  groups  vulnerable  to?)  would  guide  the development of specific support and protection to these groups.     11    5. Develop  dispute  resolution  and  consultation  mechanisms  to  channel  foster  dialogue  and  conflict resolution among actors.    A dispute resolution would provide a channel for parties involved in relocation to air their  grievances.  Research into the nature of grievances and disputes, channels available for their  resolution, and the level of satisfaction with their outcomes would inform the reinforcement  of existing mechanisms or the development of purposeâ€?specific mechanisms.      In addition, multiâ€?stakeholder consultations could bring different stakeholders to the table  and in so doing build buyâ€?in to the process, provide an opportunity for input, and provide a  space for grievance handling (see Section III for more details).      The  creation  of  these  fora  should  be  partnered  with  programs  that  strengthen  citizen  capacity to engage with government and mining companies (e.g. seminars on relevant laws,  rights,  and  obligations  of  citizens,  government,  and  mining  companies).    Ensuring  that  herders  are  wellâ€?positioned  to  participate  in  the  discussions  on  their  displacement  will  be  critical to the success of the relocation exercise and will minimize potential disputes.      Civil society organizations together with local government can play a critical role here.  Civil  society organizations are likely to have more access into communities and more experience  working with communities at the grassroots level on capacity building initiatives.  The work  that CoCoNet has undertaken to support herders who want to protect their grazing land is  worth  examination.      CoCoNet  reports  that  there  is  little  knowledge  among  herders  of  legislation that affects them and how they can use it to improve their livelihoods.  CoCoNet  conducts trainings to increase awareness of relevant legislation and to promote the use of  the legal opportunities by communities.      6. Protect cultural heritage and important natural history sites to preserve identity and support  tourism generated income    Historical and archaeological sites could be damaged or destroyed by new developments  and should be protected by government.   Consultations with local residents could ensure  that sites are properly identified and protected.    New and Expanding Income­Generating Opportunities    The  expansion  of  the  local  economy  will  bring  opportunities  for  residents  to  work  directly  or  indirectly for mining companies and associated industry.      12    Jobs are likely to be the most visible and immediate benefit that local residents will see from the  development of mining.  Indeed, mining has the potential to provide livelihoods for thousands  of people.  Worldwide, large scale mining provides employment for approximately two to three  million  people.5    The  current  estimate  of  direct  miningâ€?generated  employment  in  southern  Mongolia is slightly less than 10,000 positions.    The low quality of education in rural areas and the outdated vocational training is likely to place  some  of  the  thousands  of  positions  out  of  the  reach  of  local  residents.    There  is  a  misâ€?match  between  possible  opportunities  and  available  skills  which  has  led  to  the  increasing  use  of  workers  from  Russia  and  China  in  the  construction  and  mining  sectors,  the  idleness  rate  of  vocational school graduates is 26 percent (The World Bank 2007).      It  will  take  some  time  before  local  residents  can  fully  benefit  from  employment  in  mining  companies.  In the shortâ€?term it is likely that mining companies will rely on a mix of local and  migrant workers with a higher proportion of migrant workers (see Figure 3 for assumptions for  the Oyu Tolgoi mine).  Bridging the skills gap with migrant workers should be approached with  caution as there is a potential for this to be a source of conflict, pitting local residents against  foreign  migrants  (to  whom  there  is  animosity),  if  local  residents  feel  that  they  are  being  sidelined  and  benefits  from  the  mines  are  accruing  to  others  instead  of  them.    Efforts  efforts  should  be  put  in  place  to  ensure  a  transition  to  a  larger  proportion  of  local  residents  and  national workers in the medium term.   Training will be fundamental to ensuring that local and  national residents are wellâ€?placed for employment.  Timing will be essential as the highest labor  load  during  mining  development  is  in  the  construction  stage.    Ensuring  that  there  are  local  residents positioned to take advantage of this as construction begins will be critical.                                                                    5  Remy and others 2002 (John Strongman)  13    Figure 3:  Oyu Tolgoi Construction Workforce Assumptions (Construction and Operations)      Particular attention should be paid to integrating women into the labor force.  The Government  of  Mongolia’s  2007  report  to  the  Committee  on  the  Elimination  of  Discrimination  Against  Women  (CEDAW)  points  to  gender  gaps  in  employment  and  salaries.    The  challenge  may  be  more  significant  in  the  mining  and  construction  sectors—where  there  is  a  39.2  percent  and  a  13.8  percent  gender  gap,  respectively—as  compared  to  the  service  sectors  where  the  gender  gap in the restaurant and hotel sector is 29.6 percent, in favor of women.  Barriers to women’s  entry  into  the  labor  force  include  discrimination  based  on  gender,  age,  and  familyâ€?status  and  absence of child care.      Efforts  to  increase  the  number  of  women  in  the  labor  force  should  also  be  reinforced  with  efforts  to  protect  women  once  they  are  in  the  labor  force  as  they  are  susceptible  to  sexual  harassment and violence.  SKILLS FOR MONGOLIA’S MINING SECTOR  In 2007, the Government and the European Bank for Reconstruction and Development launched a  training program to raise the quality of management skills in the fastâ€?growing Mongolian mining  industry.   A total of thirty staff were targeted, from government and universities, to attend technical and financial  seminars for six to nine months, covering topics from environmental health and safetyâ€? best practice to  real option valuation of feasibility studies.   Training was provided by top university professors and industry experts from North American, the UK and  the south Pacific region. The curriculum included: (a) economic, legal and regulatory issues related to  international mining; (b) mining project evaluation; (c) mining project financing, risk management and  negotiation; (d) environment, health and safety and social issues for the mining sector.   14    The program was coordinated with the World Bank and sponsored with funds from the Mongolia Coâ€? operation Fund.    (European Bank of Reconstruction and Development 2007)   The  expansion  of  large  scale  mining  may  contribute  to  an  expansion  of  artisanal  mining.   Artisanal  mining  attracts  workers  from  a  wide  range  of  backgrounds—a  survey  of  hard  rock  miners  in  Tuv  aimag  found  that  more  than  80  percent  had  finished  secondary  school,  3.5  percent  held  a  university  certificate,  3.4  percent  had  finished  college,  and  4.4  percent  had  a  professional  education  (Janzan  2007)—who  may  work  in  the  sector  either  permanently  or  seasonally.    An  increase  in  largeâ€?scale  mining  may  result  in  an  increase  in  the  number  of  artisanal miners who exploit the areas abandoned by mining companies or exploit tailings that  are unproductive for mining companies.6      Artisanal mining provides income generation and support for households (it has been reported  that artisanal miners can earn up to MNT300,000 per month) and it also results in health risks  for  miners,  many  of  whom  suffer  from  dangers  from  mercury  poisoning  and  respiratory  illnesses.    The  use  of  mercury  can  also  impact  whole  communities  if  water  sources  are  contaminated.    In  addition,  women  suffer  some  unique  health  risks.    For  example  younger  women work as tunnellers climbing into deep holes to collect paygravel, tunnelers which  may  collapse and trap women inside (World Bank 2007).      Artisanal mining also results in the development of unplanned settlements with their attendant  social  problems:  a  lack  of  basic  services  results  in  dismal  human  development  outcomes;  law  and  order  problems  result  from  high  alcohol  consumption;  domestic  violence  is  rampant;  and  insecurity is compounded by hesitancy on the part of law enforcement to penetrate settlements  or their low capacity to manage crimes such as violence against women.          Entrepreneurial activity in activity not directly related to mining will also have an opportunity to  expand.       Mining development will result in opportunities for entrepreneurs from the outsourcing of  goods and services, employment in miningâ€?associated infrastructure development and in                                                            6  Artisanal miners are allowed to work on: a) An area abandoned by mining companies, b) A segment of an area  where a mining company is already working but has abandoned because it is not productive (this is agreed in a  contract between at least two artisanal miners and the local government, and c) An area where the tailings are not  productive for companies.   15    services (for example, building roads and running restaurants and hotels) and opportunities for  herders to tap into new markets for animal products.  It is calculated that for every job directly  created by large mines, between “2 and 25 jobs are created with suppliers, vendors, and  contractors to the mine and to miners and their families, typically provided in the context of  small and microenterprise activity.â€?7   Exploiting these opportunities may however require expertise, financing, and access to market  information  resources  in  short  supply  in  rural  areas.    A  2005  World  Bank  report  notes  that  market  access,  information  access  and  the  implementation  of  national  regulations  is  more  difficult in rural areas.  In addition, limited access to credit and high interest rates leads many  businesses to rely on internal funds rather than on banks (World Bank 2005).    “Small mines may also create significant domestic demand for domestic suppliers of goods and services,  such as high quality grinding balls, security and transport services, and safety equipment.  [At Borro gold  mine the] mining company has outsourced a range of services to a number of local companies to assist  during the construction phase of the mine.  SMEs are now supplying maintenance, haulage, catering, lime  supply, and transportation services to Borro.  There suggests there may be an additional role for the  government to provide promotional support to incubate and nurture fledgling SMEs in order to develop  skills base in IT, accounting, marketing, promotion, finance, and general management.   … the focus  should be on transferable skills investment in order to minimize the risk of the investments.â€?    (The World Bank 2007)    Recommendations: Supporting new and expanding livelihoods    1.  Promote knowledge and skills transfer to local workers to increase their participation in the  mining workforce.                                                                  7  Cite  16    Mining companies should be required to implement aggressive training and apprenticeship  and shadowâ€?training programs. The Ministry of Social Welfare and Labor can play a critical  coordinating  role  here  as  it  has  experience  coordinating  onâ€?theâ€?jobâ€?training  programs.   Existing  programs  could  be  evaluated,  improved,  and  scaledâ€?up  where  possible.   Collaboration  with  the  mining  companies  and  the  Ministry  of  Mineral  Resources,  and  the  Ministry of Immigration would be critical.    2.  Prevent potential conflict between foreign workers and locals by sharing information on the  labor market.      Disseminate information on the management of labor by mining companies.  Include details  on reasons behind the use of foreign labor, available employment and training opportunities  for  local  residents  in  the  short  and  mediumâ€?term,  and  immigration  policies.    Both  Government and mining companies can contribute to this information dissemination.    3. Develop  a  medium  to  longâ€?term  training  strategy  to  increase  the  capacity  of  the  national  labor force.      Medium  term  efforts  could  include  providing  onâ€?theâ€?job  training,  external  shortâ€?courses,  and workshops that would support the entry of local residents and nationals into the mining  industry.  Delivery options could include: rapid job training programs delivered by trainers,  courses provided by provincial vocational training centers,8 and longer courses provided by  polytechnics or other tertiary centers.  Associated funding should also be available to ensure  that the training is accessible.    Other  efforts  could  include  aligning  the  education  curricula  of  secondary,  tertiary,  and  vocational institutions to the changing needs of the labor market.  Coupled with aligning the  curricula would be efforts to improve the quality of school leavers.  An investment in human  capital at the secondary and tertiary level will make it easier for mining companies to recruit  semiâ€?skilled  and  skilled  staff  locally.    A  review  of  education  sector  expenditures  and  the  curriculum are likely to be necessary.9      4. Support local entrepreneurs’ efforts to enter the mining economy.                                                                8  There are indications that the current vocational education system requires better management and increased  resources.  Privatization may be an option to improve resource collection and improve quality. Workshop participant,  Dalanzadgad, March 2009.  9  See World Bank Policy Note on Education (cite)  17    Initiatives may include: increasing the capacity for microâ€?enterprises and small businesses to  succeed.  This could be done by increasing sources of credit available to small businesses,  easing  access  to  equipment  (perhaps  offering  equipment  on  a  lease  basis),  building  mechanisms to incubate ideas, and provide mentorship to lessâ€?experienced entrepreneurs.   It could also include efforts to promote the local procurement of goods.  This would require  an  understanding  of  market  needs  and  a  determination  of  whether  or  not  local  entrepreneurs are in a position to meet these needs and if not, what should be put in place  to position them more strongly.      5.  Encourage  women’s  participation  in  the  labor  force  by  promoting  women’s  entry  into  the  labor force and protecting them from genderâ€?based violence in the workplace.10  As  noted  above,  there  is  a  significant  gender  gap  in  employment  in  the  mining  industry.     Strategies to reduce this gap may include:  • Training women to move into employment sectors identified for growth that are now  dominated by men;  • Providing incentives to employers to tap women’s higher levels of education by making  them managers or administrators;  • Balancing incomes in seasonal occupations like tourism where most women are  employed through unemployment insurance and opportunities for selfâ€?employment;  and   • Provide child care facilities for women with young children. Once  in  the  labor  force,  aggressive  efforts  to  reduce  workplace  sexual  harassment  and  discrimination should be undertaken.   These efforts may include:  • Adopting a sexual harassment policy that includes guidelines setting out definitions of  harassment and procedures for complaints and disciplinary action, and communicate it  to all employees—both male and female; • Adopting a zero tolerance policy for sexual harassment in the workplace; • Enforcing existing labor laws; • Making labor tribunals accessible to women and others who suffer discrimination and  educating employers and employees on how the tribunals function; and   • Challenging employment stereotypes in public awareness campaigns.                                                              10  Cite  18      RECOMMENDATIONS FOR SUPPORTING LIVELIHOODS    Supporting Entrepreneurs â€? Kazakhstan    The Government of Kazakhstan requires large multinational organizations to pay a mandatory social tax,  or provide direct funds into local development projects. As part of this, Chevron Texaco developed a  business development center.    • The project supported entrepreneurs through the creation of a business center supported by Chevron  Texaco and Citigroup Kazakhstan and implemented by UNDP   • Chevron Texaco gave a $400,000 grant to UNDP to establish and manage a business center. UNDP  hired a technical adviser to train local consultants on sound business practices  • The center provides dropâ€?in services, seminars, training and workshops to local entrepreneurs  • Chevron Texas provided resources for a pilot microâ€?credit scheme for graduates of the  entrepreneurial training seminar offered by the center and Citigroup provided UNDP with a further  $100,000 for loan capital  • With additional resources from both multinationals, SMEs have access to secretarial support,  workspace, legal help and office supplies   • The center has advised hundreds of local firms, it has created 230 business plans, more than $2  million in loans have been disbursed, and 530 new jobs have been created.  • New businesses have sprung up such as a private ambulance service, bowling alley, and the city’s first  supermarket  • Chevron Texaco now procures more goods and services locally, thereby reducing costs.   • Support of this program improves community relations and contributes to a stable economic and  political environment for the company’s operations.    (Source:  Partnerships for Small Enterprise Development)    Building a Base of Professionals â€? Namibia11 The country is facing shortages of skilled professional and technical personnel in mining related fields, in  all categories and at all levels.  Of note are shortages of mining engineers and geologists in government  and both professionals and artisans in the private sector. Across the sector core skills are needed in the  following fields:â€? geology, mining engineering, mineral processing, metallurgy, mineral economics, mine  surveying, chemistry, environmental science and mineral policy and investment analysis. Additionally,  technicianâ€?level skills, such as mining and mineral processing technicians, geoâ€?technicians, laboratory  technicians and mine surveyors are required.                                                             11  Extracted from the Minerals Policy of Namibia, 2003  19    In 1996 a report noted that most of the professionals in the private sector were expatriates and that the  Namibian mining sector needed to develop a skills base within the country to meet both its shortâ€? and  longâ€?term needs.  Responses:  Government   • It set up a geology department at the University of Namibia, the Namibian Institute of Mining and  Technology was set up by the by the Rössing Uranium mining company, and the Polytechnic of  Namibia.  • It launched and established Vocational Training Centers, which were designed to provide hands on  training, and develop and produce artisans.   • Where necessary Government encourages the employment of regional and international experts to  train local personnel.   • Government recognizes the need to relax the work permit regime to bring in specialized instructors  and trainers, who would train Namibians in the relevant fields.  Mining companies  • Provide inâ€?house training programs on mines.   • Provide general information and guidance on career opportunities and educational paths in mining to  enhance knowledge of training opportunities.   • The industry will promote and encourage coâ€?operation among companies with regard to the use of  inâ€?house multiâ€?skilling programs.   • Mining companies will be encouraged to provide the necessary training support when outsourcing  activities to small companies.  Multiple stakeholders  • A tripartite consultative process between the Ministry of Mines and Energy, the academic institutions  and industry to determine requirements and the delivery of the quality of training programs.  • Government will also examine the possibility and desirability of sharing the costs of training with  various stakeholders.     20    SOCIAL SERVICES    Access to Basic Services    It  is  reported  that  the  current  capacity  of  government  facilities  and  staff  to  deliver  services  in  the rural areas is stretched.  In health, access is difficult because of geographic constraints and  the scarcity of transportation between health centers and settlements.  While there have been  efforts  to  improve  access  through  mobile  health  clinics  and  visits  to  villages  by  soum  level  medical staff12 there are still significant gaps in the health delivery system.     In education, the delivery of quality education is undermined by inadequate inputs.  Facilities,  equipment, desks, books, and other key requirements for teaching are lacking.  In addition, the  number of specialist teachers in rural areas is insufficient as there are few incentives to work in  rural  areas  where  compensation  is  lower  than  in  urban  areas:13  less  than  10  percent  of  the  teachers in rural areas have the rank of lead teacher as compared to 30 percent in city schools  (World Bank 2006).  Providing incentives for teachers and increasing the allocations for pupils to  “provide  for  those  sparsely  populated  soums  that  are  at  a  disadvantage  from  the  budget  allocationâ€? is critical, especially in the context of mining development where improving human  capital is critical to increasing local employment and thus local incomes. (The World Bank 2007).    In addition, administrative barriers make accessing services difficult.  Soums receive an envelope  of  financing  from  the  national  government  based  on  population.    Theoretically,  when  an  individual moves from one soum to another the funds allocated to them are also moved.14  In  practice,  however,  this  transfer  does  not  happen  in  real  time,  migrant  workers  may  not  have  their  registration  documents,  migrants  may  choose  not  register  in  a  new  soum,  or  migrant  workers may not be able to afford registration.  In the absence of registering, migrants may pay                                                            12  Omnogovi aimag has carried out aggressive health campaigns including monthly visits to Bagh by medical staff.  13  Teachers rely heavily on additional income: only 59 percent of their pay is a regulated base salary while the rest is  supplemented through a series of supplements, bonuses, and additional work.  Teachers are therefore more likely to  work in areas where they can ‘topâ€?up’ their salaries.  The 2006 Poverty Assessment notes that the chances of earning  more money increases if one is working in a large school.  Sizeable schools are typically located in the cities such as  Ulaanbaatar, Erdenet, and Darkhan and in aimag centers. Teachers in small schools may not be able to fill their work  week with classes and therefore may have no opportunities to earn extra money and might have to take a salary  reduction (World Bank 2006).  14  Registration is mandated by the Labor Law.  21    for  their  own  care,  resort  to  selfâ€?treatment,  or  ignore  their  ailments.    It  has  been  noted  that  unregistered  women  are  more  likely  to  avoid  health  services  while  men  regularly  seek  treatment (World Bank 2007).      There  have  been  efforts  undertaken  to  address  the  challenges  of  stretched  and  uncertain  service delivery: The Ministry of Education has used innovative methods to encourage learning  in  rural  areas  through  its  ger  kindergarten  program  which  provides  meals  for  students;  there  have  been  calls  to  strengthen  nonâ€?formal  education  and  expand  distance  education;  the  Ministry of Health has aggressively used mobile clinics; and efforts to register migrant workers  have been undertaken (see box below).    The  increase  in  population,  which  is  estimated  at  approximately  80,000  people,  will  however  test  the  social  service  system  if  attendant  township  development  is  not  undertaken.    Existing  facilities and staff will be stretched, migrants may not be able to access services, facilities may  not be available in new settlements, and as a result public health may be threatened.  In health  particularly, the potential for new threats to the public can cause serious problems if there is no  supporting health system (see Table 3 below).      Table 2:  Potential projectâ€?induced health impacts in each EHA (International Finance Corporation  Forthcoming) Environmental Health Area  Potential Impacts   Housing and Respiratory Issues  Acute respiratory infections (bacterial and viral), pneumonia,  and tuberculosis; respiratory effects from housing,  overcrowding, and housing inflation  Vectorâ€?related diseases  Malaria, trypanosomiasis, onchocerciasis, lymphatic filariasis,  dengue, and ectoparasites (fleas, ticks, lice), etc.  Sexually transmitted infections  HIV/AIDS, syphilis, gonorrhea, Chlamydia, hepatitis B  Soilâ€? and Waterâ€?Borne diseases  Geohelminths (e.g., giardia, hook and pin worms, etc).  Food and Nutrition related  Changes in subsistence practices; stunting, wasting, anemia,  issues  micronutrient deficiencies (including folate, vitamin A, iron,  iodine); gastroenteritis (bacterial and viral); food inflation  Accidents/Injuries  Road trafficâ€?related accidents, spills and releases, construction  (home and project related) accidents; drowning  Exposure to Potentially  Road dust; air pollution (indoor and outdoor related to  industrial activity, vehicles, cooking, heating, or other forms of  22    Environmental Health Area  Potential Impacts   Hazardous Materials  combustion/incineration); landfill refuse or incineration ash;  effects of other projectâ€?related solvents, paints, oils, or cleaning  agents  Social Determinants of Health  Psychosocial effects; resettlement/relocation; violence; security  (SDH)  concerns; substance misuse (drugs, alcohol, smoking);  depression and changes to social cohesion  Cultural Health Practices  Changing role of traditional medical providers; loss of  indigenous medicines and unique cultural health practices  Health Services Infrastructure  Excess strain on physical infrastructure; inadequate staffing  and Capacity  levels and competencies, or technical capabilities of health care  facilities  Program Management Delivery  Coordination and alignment of the project to existing national  Systems  and provincial level health programs (e.g. TB HIV/AIDS) and  future development plans  Nonâ€?Communicable Disesases  Hypertension, diabetes, stroke, and cardiovascular disorders  Veterinary  Medicine/Zoonotic  Potential disease distributions secondary to changes in animal  Issues  migration patterns due to projectâ€?related activities or  infrastructure  Labor Mobility and HIV/AIDS    As discussed previously, mining development and an increase in infrastructure construction will  pull workers from different parts of Mongolia and neighboring countries to southern Mongolia.   Within population centers, high incomes, a concentration of a predominantly male population— many of whom will be away from their families, and a concentration of unemployed female  labor speculators will create an environment in which commercial sex work and transactional  sex will thrive.    The mines will include mobile workers (who travel within aimags, who flyâ€?in flyâ€?out/busâ€?in busâ€? out) and will increase the mobility of workers (who will have more disposable income) which in  turn will lead to an external and/or an internal spread of the disease.    23    A  2008  report  from  Australia  noted  that  mine  workers  on  flyâ€?in  flyâ€?out  arrangements  have  driven  a  rise  of  infection,  of  almost  fifty  percent,  in  mining  states.    It  is  reported  that  these  workers  travel  to  Asia,  engage  in  risky  sexual  behavior  and  return  to  Australia  and  spread  infection. 15     While  reported  prevalence  in  Mongolia  is  low  (see  box  above)  these  numbers  can  explore  if  adequate preventative measures are not put in place in potential hot spots for the disease.         The HIV/AIDS Epidemic and Mobility in Mongolia    Prevalence and Trends    • Reports indicate that only between 500 – 1800 adults over fifteen years are living with HIV and that  there have been less than one hundred deaths from the disease.  • 51.3 percent of mobile men had sex with casual partners in 2005.  • Mobile men were the least likely group to have been tested for HIV and to know the results.  • 36 percent of sex workers were diagnosed as having a sexually transmitted infection (STI) – a rate 16  times higher than that of lowâ€?risk women.  • The number of reported cases of STIs account for more than 47 percent of all communicable disease  infection in the country.   • The interaction among the construction workforce, local communities, and sex workers can create a  potentially highâ€?risk environment for the spread of HIV infections through unprotected sex and/or  injecting drug use.     Groups Vulnerable to Infection     • Mobile and migrant workers are at great risk of both contracting the HIV infection and bridging HIV  transmission to the general population, as their increased disposable income attracts commercial sex  establishments and allows them to offer money, food, and clothing to rural women and girls in  exchange for sexual favors.   • Increased risk behavior and the growing number of mobile and migrant workers in the country  provide an ideal environment for the rapid spread of HIV infection.    • Nearly 50% of foreign workers in Mongolia work in the mining sector. The formal mining sector  employs over 12,000 people and the informal mining sector involves many times this number.   • The construction and mining industries accounted for 10% of the total labor force in 2006, and the  figure is expected to be much higher in the coming years.     (Ministry of Health 2006); (UNAIDS n.d.)                                                            15  Reuters reported in 2008 that there has been an increase in HIV infection rates in Australia by almost fifty percent  with a large number of new infections among heterosexual men in the country's mining rich states of Western  Australia and Queensland. See http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/SYD52638.htm for more details.  24              The costs of HIV/AIDS can be high for mining companies and government, and tragic for family  and  surrounding  communities.    Impacts  range  from  reduced  productivity  among  workers,  increased  demands  for  both  private  and  public  health  care,  pressure  on  social  protection  systems, an increased burden on women who are often primary careâ€?givers, and higher school  dropâ€?out rates as children are forced to work to substitute ailing parents income.    Both Government and mining companies have a role to play with the Ministry of Health taking a  leading role in setting polices for prevention, management, and care of the disease and mining  companies serving as key agents in sending messages on prevention and supporting treatment.   The  Ministry  of  Health  has  experience  working  on  raising  awareness  of  healthy  behavior  however  officials  note  that  efforts  have  been  uncoordinated.    The  development  of  a  more  structured and coordinated strategy should be a priority as mining development kicksâ€?off.    Table 3:  Impacts from HIV/AIDS (Source: IFC, 2004)  Workplace impacts  Societal impacts  Family and community impacts  Reduced supply of labor  Negative impact on economic  Increased burden on women to  growth from reduced  combine care and productive  productivity and contracting tax  work  base  Loss of skilled and experienced  Changing consumer  Loss of family income and  workers  behavior/spending  household productivity leading  to increased impoverishment  Absenteeism and early  Falling demand in investment  Orphans and other affected  retirement  and enterprise development  children forced out of school and  undermined  into child labor   Stigmatization of and  A threat to food security and  Pressure on women and young  discrimination against workers  agricultural production as rural  people to survive by providing  with HIV/AIDS  workers are increasingly affected  sexual services  25    Increased labor costs for  Increased demands for health  Reduction in social cohesion in  employers from health benefits  care  communities due to  to retraining  stigmatization of and  discrimination against people  living with HIV/AIDS    Additional demands on pension,    provident, death and funeral  benefits    Social protection systems and    health services under pressure    Pressure on higher purchase or    bank loans and life insurance    Mining  companies  can  play  instrumental  roles  in  promoting  healthy  behavior  and  reducing  infection rates.  BHP Billiton, the world’s biggest mine company, has faced significant challenges  in South Africa where HIV/AIDS has reached epidemic proportions.  BHP Billiton has adopted a  multiâ€?pronged approach, including raising awareness, offering voluntary counseling and testing  (VCT) services, promoting care and support, and investing in research for a vaccine.  In addition,  BHP has sought to address the hostelling system where migrant workers live in singleâ€?sex hotels  away from their families.  BHP redesigned their approach to accommodation so that employees  could live with their families.16      BHP’s  efforts  have  paid  off.    For  every  dollar  it  invests  in  HIV  training,  education  and  medical  programs,  the  return  is  fourâ€?fold  in  terms  of  benefits  such  as  stable  production,  employee  commitment and productivity.  More importantly, in 2006 BHP’s employee HIV prevalence rate  was  7.7  percent  compared  to  that  of  the  general  workingâ€?age  population  which  stood  at  18.8  percent (Asia Pacific Business Coalition on HIV/AIDS n.d.).    Table 4:  BHP Billiton initiatives to manage HIV/AIDS in the workplace (Source: Asia Pacific Business  Coalition on HIV/AIDS)  Awareness  Extensive awareness, education and training program at all operation sites.   HIV awareness is promoted through a variety of media including theatre, picture  posters, and leaflets.                                                            16  This was driven by a call by the National Union of Mineworkers for family accommodation by 2005.    26    VCT  Most operations offer voluntary testing and counseling programs to employees  under the strictest confidentiality.   Care and Support  Employees are supported by universal medical insurance which offers access to  appropriate treatment methods for HIV and AIDS.     Occupational health nurses from BHP and five other major companies founded  the Ethembeni Care Centre South Africa to provide care and support to people  living with HIV/AIDS.    Research  Investment in the trial of a new HIV immune therapy treatment in South Africa  which if successful would offer a solution to the significant infrastructure issues    hampering the management of HIV epidemics in developing countries globally.  Addressing  BHP Billiton led the closure of mining hostels and the establishment of support  underlying causes  structures allowing employees to live in homes with their families.       Recommendations: Service Delivery and HIV/AIDS    1.  Provide additional resources to strengthen service delivery at the aimag and soum level in  recognition of the population influx     This additional support could be offered as special grants to mineâ€?affected areas and can be  financed through the various mineâ€?related fees including license fees, fines on hiring foreign  workers,17 and royalties.  Papua New Guinea (PNG) may provide useful guidance here.  The  national government of PNG provides for a Special Support Grant which is transferred from  the national Government to the Local level Government (the lowest level of government) to  support  infrastructure  development  required  as  part  of  mining  development  (National  Economic and Fiscal Commission 2003).  In an effort to balance this, nonâ€?mining provinces  receive what was called a derivation grant which was derived from nonâ€?mining revenues.    2.  Promote and where possible scaleâ€?up innovations to service delivery.      There are a number of innovations to service delivery being tested and expanding successful  models  should  be  explored.    Initiatives  that  may  be  considered  include:  the  Ministry  of                                                            17  The Labor Law states that, “If the number of foreign citizens exceeds ten percent the license holder shall pay ten  times the minimum monthly salary for each foreign citizen every month and this payment will be “submitted to the  budget of the relevant soum … and shall be disbursed to the educational and health sectors; relevant procedures shall  be approved by Citizens Representatives Hural of the relevant soum …â€? (Art. 43.2 and Art 43.3).  27    Health’s  efforts  to  register  mobile  workers  and  give  them  identity  cards  so  that  they  can  access health services18 and the use of mobile health services to provide basic services.     3. Proactively  manage  the  development  of  ger  settlements  and  ensure  proper  planning  of  emerging townships.    While  Mongolians  will  typically  have  the  option  of  gers  for  housing  these  settlements  are  often  unplanned  and  lack  basic  services  such  as  potable  water,  waste  treatment,  and  heating.  Managing their development in a way that provides affordable housing options yet  provides for basic services will reduce the chances of public health concerns.  In emerging  townships, town development should take into account the need to provide basic services  such  as  drinking  water,  waste  water  treatment,  electricity,  heating  and  solid  waste  management.      Registration of Undocumented Workers  The Ministry of Social Welfare and Labor organized a census of informal miners engaging in gold,  fluorspar, and natural salt extraction.   The goals were to:  • Officially register them with their current employment  • Improve the social protection and welfare of artisanal miners by improving access to health care  services and social insurance  • Increase public awareness on social insurance and employment legislation among ASM communities.   Under the banner of the census:  • 392 trainings and public awareness activities on State policy on ASM, occupational and health safety,  access to social insurance, and consequences of child labor were undertaken   • 11698 individuals obtained related information  • 472 individuals were provided with access to pension, welfare, and health care services, and  industrial and occupational disease insurance    Partners:       • The central and local Labor and Welfare Agencies personnel  • Respective Aimag Citizen's registration and statistics, social insurance, health and educational officers  • UNFPA project "Reduction of Socioâ€?Economic Vulnerabilities of Artisanal Miners and Migrants"                                                             18  This project was supported by the Swiss International Development Agency and carried out in eight aimag: Selenge,  Darhanuul, Bayanhongor, Tuv, Arhangai, Dornogovi, Omnogovi, and Uburhangai.     28    • ILO/IPEC project Elimination of Child Labor     Financial support:  Sustainable Artisinal Miners project    (Sustainable Artisanal Mining Project n.d.)      4. Promote the prevention of HIV/AIDS and protect employees from discrimination on the basis  of HIV/AIDS status through a workplace policy on HIV/AIDS. 19      The  workplace  is  an  opportune  environment  for  disseminating  information  on  prevention  techniques  and  behavioral  change.    Mining  companies  should  develop  a  contextâ€?specific  policies that respond to the country situation and the needs of the workers.  Elements in the  policy could include the following:  • Information about HIV/AIDS and how it is transmitted;   • Educational  measures  to  enhance  understanding  of  personal  risk  and  promote  enabling  strategies;   • Practical prevention measures which encourage and support behavioral change;   • Measures  for  the  care  and  support  of  affected  workers,  whether  it  is  they  or  a  family member who is living with  HIV/AIDS;   • The  principle  of  zero  tolerance  for  any  form  of  stigmatization  or  discrimination  at  the workplace; and  • A plan of action that provides guidance on how the policy will be operationalized â€?   information on both the policy and the plan of action should be widely disseminated  in a format that is easy for workers to understand.  In  addition,  mining  companies  should  form  a  body  to  monitor  the  application  of  the  policy.  This body should include a wideâ€?range of actors such as, “representatives of top  management,  supervisors,  workers,  trade  unions,  human  resources  department,  training  department,  industrial  relations  unit,  occupational  health  unit,  health  and  safety committee, and persons living with AIDS ….â€?    5. Develop a widespread prevention campaign that is targeted towards mobile workers.                                                              19  Extracted from the ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work.  29      The Technical Assistance Project currently being undertaken by the Asian Development  Bank—Mongolia: HIV/AIDS Prevention in ADB Infrastructure Projects and the Mining  Sector—will contribute to these efforts with components focused on provision of HIV  prevention services and institutional capacity building.  This Technical Assistance Project is  being executed by the Office of the Deputy Prime Minister.      Figure 4:  Framework for a comprehensive HIV/AIDS response    30      LAW AND ORDER    The potentially rapid increase in population and settlements could threaten social cohesion such  as criminality and antiâ€?social behavior.  The concerns of law and order are likely to vary and will  include  different  levels  of  crime  and  vice  from  petty  crime,  domestic  violence,  sexual  harassment, commercial sex work, to fraud and vandalism.    Contributing factors to disruptions of law and order include unemployment, income inequality,  price  inflation  of  basic  goods,  perceptions  of  skewed  benefit  sharing,  alcohol  consumption  compounded by the absence of recreation facilities for workers.     Inflation deserves special note here, as mining booms often result in an increase in the price of  labor,  goods,  and  accommodation.    This  creates  an  environment  in  which  laborers  can  afford  goods while the unemployed have difficulties making ends meet.      Victims of crime and violence may include migrant workers (particularly foreigners) who may be  perceived of as taking opportunities that local residents should be entitled to, and women who  are  susceptible  to  genderâ€?based  violence  (especially  amid  high  alcohol  consumption  rates)20   and are at a physical disadvantage in crimes of violence.  Perpetrators are likely to include labor  speculators or camp followers, disenfranchised local residents, and unemployed youth.      Of particular note is the potential rise of hateâ€?related crimes against the Chinese.  Mongolians  are concerned by Chinese expansion and Mongolia has a history of xenophobic attacks; Chinese  workers  have  been  threatened  and  attacked  as  have  Mongolian  women  who  associate  with  Chinese  men  (US  State  Department  Bureau  of  Democracy,  Human  Rights,  and  Labor  2008).   Careful leadership at the local and national level will be required to ensure acceptable working  standards and respect for the human rights of all workers, including temporary foreign workers.    Recommendations: Law and Order    1. Strengthen the capacity for ensuring law and order.    This  will  include  ensuring  that  there  are  sufficient  police,  jails  and  functioning  courts  to  manage  crimes.    Law  enforcement  officers  should  also  be  trained  to  deal  with  foreign                                                            20  Current rates of violence against women are estimated at 35 percent (cite).  31    workers  in  particular  and  hateâ€?related  crimes.    In  addition,  the  state  should  aggressively  prosecute crimes against foreigners to deter hateâ€?driven crimes.    The  Government  of  Mongolia  should  ensure  that  immigration  laws  are  implemented  to  deter and reduce visa violations.  The perception of undocumented foreign workers may be  a cause for interpersonal or more widespread conflict between local residents and migrants.   Improving  immigration  law  enforcement  may  require  increasing  the  enforcement  capacity  of the Ministry of Immigration and increasing resources (staff, computers with networking  facilities) at border posts.    2. Develop a broad information awareness campaign on the need for foreign workers.    An  information  awareness  campaign  targeted  towards  local  residents  and  migrants  could  address  issues  such  as:  the  need  for  migrant  workers,  employment  opportunities  for  local  residents,  immigration  laws,  local  laws  and  cultural  norms,  human  rights  for  migrant  workers, etc.      Laying  out  the  process  and  reasons  for  recruiting  workers,  both  foreign  and  national,  will  reduce  the  impression  of  nepotism  (concerns  have  been  raised  about  jobs  being  apportioned to relatives and friends in urban areas such as Ulaanbaatar instead of to local  residents)  and  will  contribute  to  reducing  possible  tension  between  local  residents  and  foreigners.      III. CROSS­CUTTING THEMES  BENEFIT SHARING    There have been consistent calls for benefitâ€?sharing from local residents in southern Mongolia.   There  is  a  strong  sense  while  talking  with  community  members  that  while  they  are  excited  about  the  development  of  mining  they  are  deeply  concerned  that  they  will  be  left  out  of  the  opportunities,  losing  out  either  to  urbanites  from  Ulaanbaatar  or  foreigners.    These  concerns  have contributed to calls for benefitâ€?sharing.  Types of benefits vary, some with some calling for  local residents to be prioritized in employment, others calling for revenue to be retained at the  local level, and others calling for investments at the local level.      32    Because  previous  sections  have  discussed  labor  opportunities  and  social  services,  this  section  will focus on: a) the financial benefits that will accrue to government from the mine and b) the  inâ€?kind contributions from mining companies.    Governments  impose  a  range  of  taxes  on  mining  companies  the  most  significant  being  the  royalty.    Royalties  are  unique  to  the  natural  resources  sector  and  are  perceived  of  as  compensation to the state and its citizens for the extraction of nonâ€?renewable resources (James  Otto  2006).    Royalties  can  be  extracted  based  on  the  number  of  units  produced,  the  value  of  units  or  the  profit  made  by  mining  companies.21    National  legislation  often  indicates  how  royalties are to be used, at what level of government, and for what general purposes.      Royalties  can  be  held  at  the  central  level  and  absorbed  into  the  governments’  general  expenditure or they can be distributed to subâ€?national governments. Alternatively they can be  collected  and  retained  at  different  levels  of  government.    In  Mozambique  and  Argentina  for  example, royalties can be collected at lower levels of government.      Table 5:  Examples of how royalties are distributed (Source:  Otto et. al.)  Subâ€?national level  Distribution of royalties  Mozambique  Percentage of royalties are paid directly to lower levels of government.  Ghana  20 percent of mineral royalties are paid to a Minerals Development Fund which  returns this income to communities directly affected by mineral development  (the local government authority, landowners, and local communities.  Namibia  Royalties are paid into a Minerals Development Fund.  Expenditures include  providing funds for the development of training and education facilities and  programs and supporting economic diversification.  Argentina  States can levy, collect, and spend royalties.    In Mongolia, royalties are collected by central government and then allocated to the aimag and  soum  budgets—at  20  percent  and  10  percent,  respectively.    However,  discussions  on  royalty  revenues  and  license  fees  revealed  surprisingly  little  information  on  how  much  money  is  received from royalties and how it is spent.  A 2005 World Bank report flagged this opacity as a                                                            21  See Otto et. al., 2006 for an inâ€?depth discussion of different taxation structures  33    key  issue  noting  that,  “…  there  is  a  critical  need  to  clarify  and  simplify  the  process  for  determining  central  government  transfers  to  local  authorities,  including  VAT  and  mining  revenue sharing arrangementsâ€? (World Bank 2005).    Royalties present an opportunity for government to finance local development activities and to  compensate the local area for the impacts of mining development.        Mining  companies  make  a  wide  range  of  contributions  to  communities  by,  for  example,  donating supplies, providing bonuses for service providers to work in remote areas, or donating  funds for the construction of facilities.  In areas where government is present and governance  strong,  mining  company  contributions  function  as  a  supplement  to  governments’  activities.   However, where government is weak and governance poor mining companies can risk slipping  into  the  role  of  a  quasiâ€?government  entity.    The  latter  scenario  can  be  advantageous  to  weak  government  as  demands  on  delivery  is  reduced,  often  leaving  officials  to  operate  without  scrutiny.    Corruption  can  fester  in  this  type  of  environment  and  could  be  accompanied  by  explicit actions to block engagement between citizens and government.      In  this  type  of  situation,  mining  companies  will  find  themselves  in  a  difficult  position,  uninterested  in  taking  up  the  business  of  government  but  obligated  by  a  sense  of  social  responsibility to support the communities in which they work.      For  sustainable  community  development,  it  is  important  that  these  contributions  are  aligned  with  a  local  development  strategy,  if  one  exists  and  if  not,  the  emergence  of  mining  development could serve as a catalyst for the development of such a plan.  Links with sectoral  ministries  are  critical  to  ensure  that  the  capacity  of  the  ministries  is  strengthened  and  that  necessary  arrangements  such  as  operations  and  maintenance,  are  made.    If  these  alignments  are  missed,  there  is  a  risk  that  contributions  will  not  respond  to  community  need  or  may  be  unsustainable because funds for recurrent expenses have not been allocated.      Recommendations:  Benefit­Sharing    1. Contributions by mining companies should be linked to government systems.     Contributions  that  mining  companies  make  to  local  communities  can  be  made  more  sustainable  if  mining  companies  work  with  aimag  Governments  to  ensure  alignment  of  contributions with the aimag strategic plans.    34    In addition, donations that include physical investments and equipment should be made in  close  consultation  with  relevant  line  ministries  to  ensure  that  funds  are  set  aside  for  recurrent  expenses.    Without  adequate  sectoral  links  donations  can  create  rather  than  alleviate  a  burden  for  local  institutions.    In  addition,  donations  that  include  financial  resources should either be timeâ€?bound with a specific, and wellâ€?understood, goal in mind, or  structured in a way that handsâ€?over the responsibility and commitment to more sustainable  entities such as government.      2.  Promote transparency and accountability of revenues and contributions to communities.    Providing for citizens to examine benefits (and revenues) that are channeled from mining to  the government and communities can reduce and prevent corruption.  Legal tools available  for  monitoring,  transparency  and  accountability  include:  Article  42.3  of  the  Minerals  Law  which  allows  citizens  to  elect  a  representative  to  provide  public  monitoring  of  the  license  holder’s  activities  and  chapter  9  of  the  Minerals  Law  provides  access  to  minerals  related  information and reports.      In addition, initiatives underway to provide monitoring of mining company activities include:  The  Extractive  Industry  Transparency  Initiative  which  seeks  to  increase  knowledge  of  the  transactions between mining companies and governments and License Watch (Open Society  Forum) which provides statistical analysis on the numbers of licenses and the procedure to  obtain licenses, information on contracts (such as investment agreements and concessions,  etc)    In  addition,  the  Open  Society  Forum  hosts  discussions  on  the  use  of  mining  revenue  (revenue watch).    MECHANISMS FOR ENGAGEMENT    Lessons  over  the  years  have  consistently  emphasized  the  need  for  inclusive  multiâ€?stakeholder  engagement  at  every  stage  of  mining  development.    The  basic  groups  of  participants  are  community  members,  government,  and  mining  companies.    There  are  often  different  subâ€? groups  within  this  triad—special  interest  groups  or  civil  society  organizations—who  should  be  part of any consultation process.      Platforms  which  bring  all  actors  to  the  table  provide  opportunities  for  information  sharing,  decisionâ€?making,  and  dispute  resolution.    These  platforms  should:  (i)  define  clear  roles  and  responsibilities for actors, (ii) be developed as early in the mining development cycle as possible,  and (iii) be created as a multiâ€?partite endeavor.   While developing these platforms will see a lot  35    of  activity  in  the  early  stages  of  mine  development  they  must  be  used  throughout  the  mining  cycle as noted below.    Canada  presents  an  experience  of  a  multiâ€?stakeholder  consultation  forum.    This  triâ€?partite  consultation forum (which includes communities, companies, and governments) has been useful  at  addressing  concerns  raised  by  mining  development.    As  part  of  the  partnership,  companies  must  negotiate  impacts  and  benefits  agreements  with  their  communities  using  community  based  consultation  procedures  that  have  been  developed.    Through  this  consultation  forum,  communities  have  requested  training  programs  for  mine  work,  assurances  of  buying  local  inputs, and a policy of eventual 100 percent regional employment.  Box 3: Description of Phases of the Mining Project Cycle and Company/Community Interactions  (Community Development Toolkit 2005)  Phase  Description  Characteristics  Exploration   • Highly competitive and structured within very short time horizons        • The nature of the relationship between company and local communities is  established and generally sets the tone of relationship from then forward.  • This is a challenging time since, in the early stages at least, there is an inbuilt  mismatch between the interests of communities that want full information  disclosure and a longâ€?standing relationship and the interests of exploration  teams who want to keep their data confidential and who will move on if there  are no promising prospects for follow up.  Feasibility   • Extensive technical studies and consultations with government and local  stakeholders      • Important opportunities for the company to engage with local communities to  establish needs, concerns and to inform communities about possible mine  development scenarios and timing.  Construction   • Relatively short, but typically brief and intense, set of activities in the   construction phase potentially with a large and/or temporary workforce    • The influx of temporary workers can be traumatic for community  • A lot of cash introduced into the community  36    Operations   • Medium to longâ€?term horizons.     • Period of greatest presence and stable activities.  • Opportunities to implement longâ€?term community development programs,  focusing on locally identified development needs and community  participation and stakeholder partnerships in program design,  implementation, and monitoring.  Decommissioning  • May be according to a longâ€?term plan or may occur prematurely.    and closure   • Need for closure planning throughout the mining project cycle to ensure that    programs can survive mine closure.  • Role and development of local partners is critically important in planning for  closure.  • Even well planned and implemented closure will likely cause significant  decline in community income and tax base of local government  Postâ€?closure   • Longâ€?term time horizon.  Includes monitoring of environmental impacts and  social conditions following closure    • Requires clear allocation of responsibilities for monitoring and remediation of  any post closure impacts  • Support for postâ€?closure alternative income generation measures and  sustaining the delivery of social services.  Power asymmetry is likely to be a characteristic of engagement in these platforms with mining  companies and civil society organizations more likely to have a great deal of experience in this  type of multiâ€?stakeholder dialogues and mining companies will have far more resources at their  disposal  to  convene  meetings  or  scuttle  efforts.    Conversely,  local  communities  and  nonâ€? affiliated  citizens  may  not  be  wellâ€?positioned  to  engage  with  mining  companies.    In  addition,  local residents may not have the necessary tools or be organized in ways that makes these types  of  dialogues  inclusive.    For  example,  cultural  norms  may  exclude  youth  or  women  from  these  discussions or may privilege wealthy residents over poorer and more vulnerable individuals.    In  addition  to  a  consultative  mechanism  issueâ€?specific  partnerships  may  also  necessary.    The  experience  from  ongoing  initiatives  could  be  very  useful.    For  example  the  multiâ€?stakeholder  partnership  in  Dornogovi  aimag  which  serves  as  a  mechanism  for  sharing  information.      This  partnership includes the aimag government, environmental staff, social staff, agricultural staff,  37    NGOs,  mining  companies  and  contractors  who  meet  at  least  once  a  year  to  discuss  problems  emerging from mining development.      Recommendations – Mechanisms for Engagement    1. Develop a policy that mandates a multiâ€?stakeholder forum as a platform for engagement visâ€? àâ€?vis mining development.      2. Strengthen the capacity of stakeholders to engage in multiâ€?stakeholder fora.      To  strengthen  these  fora  building  the  capacity  of  local  government  to  work  with  communities might be necessary especially in cases where governments’ engagement with  citizens  is  weak.    Promoting  the  use  of  participatory  decisionâ€?making  between  local  government  and  community  members  will  promote  ownership  of  decisionâ€?making  and  ensure that all voices are taking into consideration.    In  addition,  working  with  citizens  to  build  their  understanding  of  multiâ€?stakeholder  engagement  and  to  ensure  that  they  are  inclusive  in  raising  their  voice  will  also  be  important.      3. The  Government  decisionâ€?making  process  could  be  revised  to  ensure  publication  of  issues  papers,  with  a  mandatory  period  for  public  comment,  prior  to  major  ministerial  or  Government decisions.    International Good Corporate Practice  On Stakeholder Communication and Consultation     • Develop projectâ€?specific policies and guidelines for community engagement and engagement with  nonâ€?commercial stakeholders (community groups, NGOs, nonâ€?shareholding government authorities,  universities etc) pursuant to the framework of domestic laws and regulations and international  obligations, and including company management and employee training, an effective monitoring  system and communication of performance to external stakeholders.   • Disclose information about project operations and potentially adverse environmental and social  impacts sufficiently early in planning of each stage of new operations (conceptual design, feasibility  studies, construction, operations and decommissioning) to allow engagement with stakeholders on  weighing the tradeâ€?offs and contributing to design and impact mitigation.   38    • Communicate meaningful information for stakeholders to make informed choices, i.e. information in  readily understandable formats tailored to the needs of different stakeholder groups.   • Communicate information that is accessible to those stakeholder most affected by business  operations.   • Identify and inform all relevant stakeholders, with sufficient time (and where necessary facilitation)  the interpretation of the information.   • Continually engage with and ‘track’ stakeholder engagement, with emphasis on measuring company  performance (i.e. stakeholder satisfaction) and ‘bundling’ of different activities that stakeholder  would wish to address collectively, e.g. compensation negotiations, employment opportunities and  mitigation of adverse socioâ€?economic impacts.  • Maintain oversight of the outcomes of stakeholder engagement undertaken in the name of the  company by others, e.g. cases where engagement is undertaken by government (e.g. for asset loss  compensation) or contractors (e.g. during Environmental Impact Assessment studies).   • Involve government agencies and legitimate community groups, NGOs etc. in consultation and other  engagement activities to build trust and mutual understanding.  • Communicate accessible and safe mechanisms for stakeholders to raise  and resolve grievances with  the company.  • Recognize the need to secure informed consent on decisions affecting indigenous peoples and their  domain areas.  • Involve community, local government and NGOs in environmental and social monitoring, e.g. of ESIA– related management plans and onâ€?going social management systems.     (AccountAbility â€? AA1000 Series n.d.)(Source:  Source of Good Practices International Finance Corporation â€?  Doing Better Business through Effective Public Consultation and Disclosure â€?  http://www.ifc.org/enviro/Publications/Practice/practice.htm; Dow Jones Sustainability Indexes – Guide â€?  http://www.sustainabilityâ€?index.com/assessment/criteria.html; AccountAbility â€? AA1000 Series  â€?   http://www.accountability.org.uk/resources/default.asp SOCIAL CONFLICT AND CONFLICT MANAGEMENT    Conflict is inherent  in social change.   Given  the extent of  the  potential impacts on individuals,  households,  and  communities  outlined  above  social  conflict  will  be  a  feature  of  southern  Mongolia albeit at different levels.    Given the nature of the southern Mongolian development the sources of conflict are likely to be  resource or identity based.  The former could be triggered by an influx of outsiders and a scurry  for resources while the latter would be triggered by an influx of nonâ€?Mongolians.  39    The  manifestation  of  these  conflicts  may  vary  and  may  include  interpersonal  attacks  against  foreigners  those  associated  with  foreigners;  overt  attacks  or  covert  sabotage  against  the  pro  (Corporation  n.d.)  (Dow  Jones  sustainabiility  Indexes  â€?  Guide  n.d.)perty  of  mining  companies;  interpersonal  disputes  between  owners  of  resources  versus  those  without  (including  interpersonal  violence);  localized  or  widespread  intergroup  violence  between  local  residents  and  foreigners  or  between  nationals  and  migrants;  group  attacks  against  the  government  and/or  mining  companies  (verbal,  written,  or  physical  attacks);  and  group  attacks  against  individual foreigners.  These manifestations will indicate that there is a potential for: (i) escalating the conflict, either  by increasing the number of groups involved, widening the affected area, or entrenching actors  in their positions; and (ii) making the conflict more complex by introducing more concerns into  the conflict.    Conflicts can escalate when there is a reaction to one parties’ action and this becomes a vicious  upward  spiral.    Conflicts  can  also  escalate  when  the  nature  of  conflicts  create  and  entrench  certain behavior among communities and parties which in turn entrench positions and increase  responses  to  conflict.    This  can  result  in  more  extremism,  increased  number  of  supporters  on  either  side  of  the  conflict,  and  stronger  cohesion  within  the  conflict  parties  (Rubin  1986).  Because  of  the  nature  of  escalation  it  is  critical  that  culturally  relevant  dispute  resolution  mechanisms are available; culturally relevant mechanisms for managing largeâ€?scale conflict are  available;  that  monitoring  of  potential  sources  of  conflict  occurs  in  an  effort  to  provide  early  warning and response.       Backlash Against Migrants in South Africa  High migration rates can lead to tensions between resident and migrant populations.  In 2007, violence  against foreigners in South Africa led to the deaths of approximately fifty people and the displacement of  tens of thousands others.  Target populations included African migrants, Chinese speakers, Pakistani  migrants and South Africans from minority language groups.  The episodes of violence that led to these  deaths were a culmination of years of discrimination, prejudice, and latent conflict between South  Africans and outsiders.     A rapid response survey carried out in an effort to understand the violence uncovered the following  themes as critical to the emergence of tensions:    1.  Role of government   • Frustration over the insufficient pace of service delivery and consultation in general, and over housing  provision and administration in particular.  • Ineffective communication and/or engagement with local citizenry around the violence and its  underlying causes.  • Perceived corruption and impropriety of government officials, especially in the police service and  40    Department of Home Affairs.     2.  The scale of the influx of ‘migrants’ and migration policy  • Poor management of crossâ€?border migration.  • Unease about the threat posed by undocumented migrants of access to resources such as housing,  business opportunities, formal employment and local women.   • Perception that foreign nationals arrive in the country with cash, skills and tolerant of low wages and  hard work.     3. The impact of migrants on gender dynamics   • Perception among locals that menial or illâ€?paid work undermines the hardâ€?won fruits of democracy  (‘entitlement’) and undermines dignity.  • Anger that foreign arrivals are ‘showing up’ local men by earning more, working harder and take  whatever work they can get.  This diminishes the locals in the eyes of local women.  • Perception that young women admire foreign men for creating opportunities for themselves and  being prepared to do whatever work is available to make a living.  • Women believe South African men are complicit in criminal activities and corruption.    4.  The pace of housing policy and the administration of housing  • Corrupt housing practices.    • Locals rent out their homes to migrants to secure regular cash income.  • The slow provision of housing.    5.  The politics of economic livelihoods and the competition for resources  • Competition for resources such as water, sanitation and health services together with employment  and business opportunities is also a key dimension to the recent spate of conflict.   • Further conflict exacerbated by local practice of preferring nonâ€?South African employees, particularly  in the domestic, gardening and construction sectors.   • The lack of a minimum wage in the casual labor sector also means locals are undercut by migrants,  triggering unhappiness.     (Hadland 2008)             41    Figure 5:  Causes, manifestations of, and possible mechanisms to resolve, conflict            42    MINE CLOSURE    Each  of  the  impacts  laid  out  above  should  be  prepared  with  mine  closure  in  mind.    The  estimates of mine life vary from twenty to over two hundred years.  With an eye on the shortâ€? lived mines (see Table 6 below) the government and communities should come to the table of  mining  development  with  mine  closure  and  its  impacts  in  mind.    Indeed,  international  experience shows that it is never early enough to prepare for mine closure.      Table 6:  Potential major mines in southern Mongolia (The World Bank Forthcoming)    2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2200    Baruun  Naran                                               Tsagaan  Tolgoi                                               Tsagaan  Suvraga *                                                 Nariin  Sukhait                                                  Ovoot  Tolgoi                                                     Sumber                                                     Oyu  Tolgoi*                                                     Uhaahu dag                                                             Tavan  Tolgoi                                                               The closure of a mine can mean the loss of thousands of jobs, the exodus of skilled residents,  the deterioration of service delivery, and the hollowing out of once vibrant communities.  These  impacts  can  be  mitigated  if  early  on  in  mine  development  governments  focus  on  diversifying  local  economies  and  reducing  dependency  on  extractive  industries.    Other  impacts  are  not  so  easy to address, such as lingering inflation and the risk of increased crime and vice.      Governments  and  communities  should  be  prepared  to  see  rising  rates  of  impoverishments,  particularly  among  segments  of  the  population  who  are  unable  to  move  to  new  areas  where  they can earn livelihoods.  If mining companies had played lead roles in service delivery there is  a risk that citizens would be left without basic services and that human development indicators  43    would  drop.    Especially  in  contexts  in  which  there  were  no  provisions  for  government  to  take  over these roles or if government had deliberately stepped away from its role in service delivery.   Two  examples  are  worth  review:  firstly,  the  experience  of  Gecamines,  a  stateâ€?owned  mining  company in the Democratic Republic of Congo.  When Gecamines reduced its operations in the  lateâ€?1990s the company shut down all the infrastructure services it provided to the surrounding  community,  including  schools,  hospitals,  clinics  and  worker  housing.    At  the  time  the  Government was at the tail end of a devastating conflict and the government unable to continue  providing  services.    In  Britain,  the  decline  of  coal  mining  has  had  disastrous  effects  on  towns.   The  box  below  provides  some  insight  into  the  implosion  of  communities  as  coal  mines  closed  down.    Watching the pits disappear    In 1984, the year of the miner’s strike, there were 170 working collieries in Britain. Today there are only  eight working pits left in the country. The impact of the devastation of an industry that once employed  over 100,000 workers has been especially severe for the communities concerned because in many villages  the Coal Board was the sole employer.   David Parry, spokesperson for the Coalfields Communities Campaign, comments, “You get 50 jobs created  in a place where 2,000 men used to work and this means older men in particular are parked outside the  labour market.â€?  Hidden unemployment is a large problem with many former miners existing on sickness  benefit, while regionally there are some very real blackspots where not very much has moved in the past  10 years.   The fabric of the housing stock has deteriorated and many villages in the former coalfields have become  like inner city sink estates except they are in semiâ€?rural isolation.  The government has also acknowledged  the particular problems faced by exâ€?mining and coastal communities. An employment report by HM  Treasury noted that within regions, though, there remain pockets of high unemployment. A tail of around  15â€?20 local authority districts have not enjoyed the fruits of recovery seen throughout the rest of Britain.  The majority of these areas are in inner cities, but seaside towns and former coal mining areas also  feature.   Often people from ethnic minorities, lone parents and people with disabilities are disproportionately  concentrated within these small areas. They may suffer from poor housing, inadequate transport links  and high crime rates, leading to social exclusion. Low employment rates are often both the cause and  effect of these areas’ problems. (HM Treasury, 2000:1).  (BBC News Online n.d.) 44    Efforts to prepare for mine closure will require the engagement of multiple stakeholders  including mining companies, government (at different levels), local communities and civil society  groups, and donors and international financial  institutions.   IV.  CONCLUSION: WHAT NEXT?  Mining  development  presents  an  unparalleled  opportunity  for  growth,  improved  human  development outcomes, and a decrease in the poverty rate.  The potential negative impacts on  individuals  and  communities,  while  significant  and  wideâ€?ranging,  can  be  mitigated  by  careful  planning in these early stages.      While this report has outlined numerous recommendations the key messages that run through  are: firstly that early, consistent, and inclusive consultation with communities, mining company  representatives, and government is critical; secondly that there must be clear and wellâ€?defined  responsibilities  for  mining  companies  and  government—merging  these  responsibilities  can  result in citizens losing out on potential benefits; thirdly, that informationâ€?sharing, transparency,  and open lines of accountability play a role in preventing disputes and conflict; and fourthly that  that the preparation for mining development should include preparation for mine closure.    45    Given  the  breadth  of  issues  and  the  number  of  actors  that  could  potentially  be  called  to  the  table,  how  does  the  process  of  preparing  citizens  for  mining  development  start?    Table  8  identifies  the  feasibility  stage  as  the  point  at  which  important  opportunities  for  consultation  between  communities  and  mining  companies  occur.    Indeed,  in  many  respects  the  southern  region  of  Mongolia  as  a  whole  is  experiencing  the  transition  between  an  exploration  and  feasibility  stage  and  this  might  be  the  opportune  time  to  start  a  dialogue  that  brings  mining  companies,  community members, and  government  to the  table  to discuss the specific ways in  which mining development will impact citizens’ lives.      How this dialogue takes place, who specifically is involved and the details of the mechanisms for  engagement  are  very  much  up  to  the  Mongolian  people.    Nonetheless  it  is  important  to  note  that this type of consultation is effective only if all actors come to the table as equal partners,  with a commitment to be fully engaged, and if the process takes place in the regions in which  the  impact  will  be  felt,  that  is,  not  in  urban  centers  distant  from  the  relevant  aimags.    These  dialogues would go beyond general themes and could include as goals obtaining commitments  for  policy  action  from  relevant  ministries  and  creating  mechanisms  for  multiâ€?stakeholder  engagement over the medium to longâ€?term.    Indeed, a series of consultations in the southern Gobi that (i) discussed the impending changes;  (ii)  began  to  map  out  specific  roles  and  responsibilities  for  the  impacts  highlighted  above,  in  addition to special concerns faced by segments of the communities; (iii) solicited and obtained  commitments  for  action  from  each  of  the  stakeholders;  and  (iv)  prepared  a  policy  to  institutionalize  this  process  then  mining  development  in  southern  Mongolia  would  be  wellâ€? positioned to deliver positive outcomes for its people.  46        BIBLIOGRAPHY   Interview by Author. (March 2009).  BBC News Online. BBC News Online. http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/3514549.stm (accessed  April 2009).  "Community Development Toolkit ." ESMAP Formal Report Series, Washington DC, 2005.  European Bank of Reconstruction and Development. European Bank of Reconstruction and  Development. May 25, 2007. (accessed March 27, 2009).  Forum, Open Society, interview by Author. (March 2009).  Government of Mongolia. " Mineral Resource Law Article 41.1." Government of Mongolia.  Government of Papua New Guinea. "Organic Law on Provincial and Local Level Government  Affairs, Article 97." Government of Papua New Guinea, 2005.  HIV/AIDS, Asia Pacific Business Coalition on. Asian Pacific Business Coalition on Aids.  www.apbca.com/_news/BHPB_Case_Study_Final.pdf (accessed April 25, 2009).  International Finance Corporation. Projectâ€?Induced Inâ€?Migration. Washington, DC: IFC,  Forthcoming.  James Otto, Craig Andrews, Fred Cawood, Michael Doggett, Pietro Guj, Frank Stermole, John  Stermole, and John Tilton. Mining Royalties: A Global Study of Their Impact on Investors,  Government, and Civil Society. Washington, DC: The World Bank, 2006.  Janzan, J. "Artisinal and Smallâ€?Scale Mining in Mongolia: The Global Perspective and Two Case  Studies of Bornuur Sum/Tuv Aimag and Sharyn Gol Sum/Sarkhanâ€?Uul Aimag." Ulaanbaator,  Mongolia: Center for Development Research, 2007.  Ministry of Health. "The National Health Indicators." Ulaanbaatar, 2006.  National Economic and Fiscal Commission. Review of Intergovernmental Financing  Arrangements: Interim Report and Proposals for a New Framework. Port Moresby: NEFC, 2003.  Open Society Forum. www.forum.mn/index.php?coid=2258&cid=357 (accessed March 28,  2009).  Sustainable Artisanal Mining Project. (accessed 2009).  47    The World Bank. Country Economic Memorandum: Sources of Growth. Washington, DC: The  World Bank, 2007.  The World Bank. Foundation for Sustainable Devleopment: Rethinking the Delivery of  Infrastructure Services in Mongolia. Washington, DC: The World Bank, 2007.  The World Bank. "Southern Mongolia Infrastructure Strategy." Washington, DC, Forthcoming.  UNAIDS. UNAIDS. www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/mongolia.asp (accessed  April 27, 2009).  US State Department Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 2008 Human Rights  Report: Mongolia. Washington, DC, February 2009, 2008.  World Bank. A Review of Environmental and Social Impacts in the Mining Sector. Washington,  DC: The World Bank, 2006.  World Bank. "Gender and Mining: An Assessment of the Impact of Gold Mining on Women in  Mongolia." 2007.  World Bank. Mongolia: Poverty Assessment. Washington, DC: The World Bank, 2006.  World Bank. Mongolia's Regional Development. Policy Note, Washington, DC: The World Bank,  2005.  World Bank. Quantitative measures of poverty in 1998 and 2002: a note based on the Living  Standard Measurement Surveys. Washington, DC: The World Bank, 2005.  World Bank. World Development Indicators. Washington DC, 2009.    48  Â