Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY      Report No: ICR00004266        IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT   IDA H5890   TF10744   ON A  GRANT    IN THE AMOUNT OF SDR 33.1 MILLION  (US$50 MILLION EQUIVALENT)  TO THE   DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO     FOR THE  GROWTH WITH GOVERNANCE IN THE MINERAL SECTOR (P106982)    April 18, 2019        Energy and Extractives Global Practice  Africa Region        CURRENCY EQUIVALENTS     Exchange Rate Effective March 11, 2019    Currency Unit =    Franc Congolais (CDF)  CDF 1,630 =  US$1  US$1.39 =  SDR 1      FISCAL YEAR  July 1– June 30  ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    ASM  Artisanal and Small‐scale Mining  CAMI  Mining Cadaster (Cadastre Minier)  CEEC  Centre d’Expertise, d’Evaluation et De Certification de substances minérales  précieuses et semi‐précieuses (Precious Minerals Expertise, Evaluation and  certification Committee)  CTCPM  Comité Technique de Coordination et Planification Minière (Coordination and  Planning Technical Committee)  DFID  United Kingdom Department for  International Development   DRC  Democratic Republic of Congo  EITI  Extractive Industries Transparency initiative  GECAMINES   Société Générale des Carrieres et des Mines  (Mining and Quarries Company)  GIZ  German Corporation for International Cooperation (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit)  ICR  Implementation Completion and Results Report  ICT  Information and Communication Technology  IMF  International Monetary Fund  IPP  Indigenous Peoples Plan  ISR  Implementation Status and Results Report  KMT  Kingamyambo Musonoi Tailings  MGCP  Multinational Geospatial Co‐production Program  MTR  Midterm Review  M&E  Monitoring and Evaluation  NGOs  Nongovernmental Organization  NGS  National Geological Survey  PAD  Project Appraisal Document  PDO  Project Development Objective  PIU  Project Implementation Unit  PROMINES  Growth with Governance in the Extractive Sector Project   PSDP  Platform for the Follow‐up of the Participative Dialogue  RENAFEM  National Network of Women in the Mining in DRC (Réseau Nationale de Femmes  dans les Mines en RDC)  SAEMAPE  Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière Artisanale et à  petite Echelle (Artisanal and Small‐Scale Mining Service)   SAESSCAM  Service d'Assistance et d'Encadrement du Small‐scale Mining (Artisanal and Small‐ Scale Service)  SESA  Strategic Environmental and Social Assessment  ToR  Terms of Reference  UNOPS  United Nations Office for Project Services  VC  Video Conference  ZEA  Artisanal Zone (Zone d’Artisanale)                            Regional Vice President: Hafez M. H. Ghanem  Country Director: Jean‐Christophe Carret  Senior Global Practice Director: Riccardo Puliti  Practice Manager: Christopher Gilbert Sheldon  Task Team Leader(s): Kirsten Lori Hund, Remi Pelon, Rachel Bernice Perks  ICR Main Contributor: Jose M. Rodriguez Alvarez, Remi Pelon, Kirsten Hund     TABLE OF CONTENTS    DATA SHEET ............................................................................................................................ 1  I.  PROJECT CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES ........................................................ 6  A. CONTEXT AT APPRAISAL ........................................................................................................... 6  B. SIGNIFICANT CHANGES DURING IMPLEMENTATION (IF APPLICABLE) ...................................... 10  II.  OUTCOME ...................................................................................................................... 13  A. RELEVANCE OF PDOs .............................................................................................................. 13  B. ACHIEVEMENT OF PDOs (EFFICACY) ........................................................................................ 15  C. EFFICIENCY ............................................................................................................................. 26  D. JUSTIFICATION OF OVERALL OUTCOME RATING ..................................................................... 28  E. OTHER OUTCOMES AND IMPACTS (IF ANY) ............................................................................. 28  III.  KEY FACTORS THAT AFFECTED IMPLEMENTATION AND OUTCOME ................................ 30  A. KEY FACTORS DURING PREPARATION..................................................................................... 30  B. KEY FACTORS DURING IMPLEMENTATION .............................................................................. 31  IV.  BANK PERFORMANCE, COMPLIANCE ISSUES, AND RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME .. 32  A. QUALITY OF MONITORING AND EVALUATION (M&E) ............................................................. 32  B. ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND FIDUCIARY COMPLIANCE ..................................................... 33  C. BANK PERFORMANCE ............................................................................................................. 34  D. RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME ........................................................................................ 35  V.  LESSONS AND RECOMMENDATIONS .............................................................................. 35  ANNEX 1. RESULTS FRAMEWORK AND KEY OUTPUTS ............................................................ 38  ANNEX 2. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION ......................... 59  ANNEX 3. PROJECT COST BY COMPONENT............................................................................. 61  ANNEX 4. EFFICIENCY ANALYSIS ............................................................................................ 62  ANNEX 5. BORROWER, CO‐FINANCIER AND OTHER PARTNER/STAKEHOLDER COMMENTS ... 65  ANNEX 6. SUPPORTING DOCUMENTS (IF ANY) ...................................................................... 69       The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)       DATA SHEET     BASIC INFORMATION   Product Information  Project ID  Project Name  P106982  DRC‐Growth with Governance in the Mineral Sector  Country  Financing Instrument  Congo, Democratic Republic of  Investment Project Financing  Original EA Category  Revised EA Category  Partial Assessment (B)  Partial Assessment (B)  Organizations  Borrower  Implementing Agency  Ministry of Finance, Ministry of Mines  PIU PROMINES (Ministry of Mines of DRC)  Project Development Objective (PDO)    Original PDO  To strengthen the capacity of key institutions to manage the minerals sector, improve the conditions for increased  investments in and revenues from mining, and help increase the socio‐economic benefits from artisanal and  industrial mining in Project areas.        Page 1 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) FINANCING      Original Amount (US$)   Revised Amount (US$)  Actual Disbursed (US$)  World Bank Financing          50,000,000  50,000,000  44,780,770  IDA‐H5890    36,963,743  5,326,496  6,167,980  TF‐10744  Total    86,963,743  55,326,496  50,948,750  Non‐World Bank Financing          0  0  0  Borrower/Recipient     0     0     0  UK: British Department for  International Development  38,891,557     0     0  (DFID)  Total  38,891,557     0     0  Total Project Cost  125,855,301  55,326,496  50,948,750        KEY DATES      Approval  Effectiveness  MTR Review  Original Closing  Actual Closing  01‐Jul‐2010  19‐Oct‐2011  24‐Mar‐2014  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018       RESTRUCTURING AND/OR ADDITIONAL FINANCING      Date(s)  Amount Disbursed (US$M)  Key Revisions  31‐May‐2015  9.71  Change in Results Framework  Change in Components and Cost  Change in Financing Plan  Change in Financial Management  Other Change(s)  01‐Dec‐2015  13.31  Change in Results Framework  Change in Components and Cost  Change in Loan Closing Date(s)  Change in Financing Plan  Change in Implementation Schedule      Page 2 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) KEY RATINGS      Outcome  Bank Performance  M&E Quality  Moderately Satisfactory  Satisfactory  Modest    RATINGS OF PROJECT PERFORMANCE IN ISRs      Actual  No.  Date ISR Archived  DO Rating  IP Rating  Disbursements  (US$M)  01  05‐Jul‐2011  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  2.00  02  11‐Mar‐2012  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  3.39  03  29‐Oct‐2012  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  4.90  04  24‐Mar‐2013  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  6.39  05  10‐Mar‐2014  Moderately Satisfactory  Moderately Unsatisfactory  10.49  Moderately  06  10‐Jan‐2015  Moderately Unsatisfactory  15.63  Unsatisfactory  Moderately  07  31‐Mar‐2015  Moderately Unsatisfactory  16.10  Unsatisfactory  08  15‐May‐2015  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  15.88  09  30‐Jul‐2015  Moderately Satisfactory  Satisfactory  18.19  10  11‐Oct‐2016  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  24.36  11  27‐Jan‐2017  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  25.86  12  26‐May‐2017  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  29.69  13  27‐Oct‐2017  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  34.05  14  24‐May‐2018  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  42.20    Page 3 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) SECTORS AND THEMES      Sectors  Major Sector/Sector  (%)    Education     1  Tertiary Education  1      Energy and Extractives    99  Public Administration ‐ Energy and Extractives  99      Themes    Major Theme/ Theme (Level 2)/ Theme (Level 3)  (%)    Finance  0    Finance for Development  8    Agriculture Finance  8        Public Sector Management  0    Public Finance Management  11    Public Expenditure Management  11      Public Administration  66    Transparency, Accountability and Good  66      Governance  Data Development and Capacity Building  4    Data production, accessibility and use  4        Human Development and Gender  0    Education  4    Access to Education  1    Science and Technology  1    Teachers  1    Standards, Curriculum and Textbooks  1        Page 4 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Urban and Rural Development  0    Rural Development  8    Rural Markets  8        Private Sector Development  100    Jobs  100            ADM STAFF  Role  At Approval  At ICR  Regional Vice President:  Obiageli Katryn Ezekwesili  Hafez M. H. Ghanem  Country Director:  Marie Francoise Marie‐Nelly  Jean‐Christophe Carret  Senior Global Practice Director:  Inger Andersen  Riccardo Puliti  Practice Manager:  Paulo De Sa  Christopher Gilbert Sheldon  Kirsten Lori Hund, Remi Pelon,  Task Team Leader(s):  Gotthard Walser  Rachel Bernice Perks  ICR Contributing Author:    Jose M. Rodriguez Alvarez                   Page 5 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) I. PROJECT CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES    A. CONTEXT AT APPRAISAL    Context  1. The  Democratic  Republic  of  Congo  (DRC)  is  endowed  with  exceptional  mineral  resources,  and  mining has continuously been at the center of the economy in recent history. A World Bank study1 in 2008  stated  that  “The  mining  sector  has  been  the  key  sector  of  the  DRC  economy  since  colonial  times,  contributing between 70 % and 80% of export earnings and around 8% of GDP.” That same study that  reported sector taxes of US$27 million in 2005 also stated that “DRC’s mining sector could, within ten  years, contribute 20–25% of GDP and one‐third of total tax receipts.” As a matter of fact, according to the  Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 2018 report based on 2016 data, oil, gas, and mining  accounted for 98.04 percent of exports, 17.8 percent of gross domestic product, and 18.26 percent of  treasury revenues. Extractive industries also represented 11.07 percent of formal employment to which  one must add a great number of informal artisanal and small‐scale miners (ASM representing between  1.5 and 2 million people, with at least 40 percent being women).  2. At the time of project appraisal, the sector was marked by a complex and rapidly changing political  economy. The administration of the sector was dysfunctional, handicapped by insufficient institutional  capacity,  poor  business  climate,  and  fundamental  deficiencies  in  governance.  The  Government  was  looking for innovative ways to bring investments into the country that could catalyze development beyond  minerals, notably through a very ambitious ‘resource for infrastructure’ deal with China. At the same time,  private  companies  (which  had  kept  advantageous  fiscal  provisions)  were  willing  to  invest  a  significant  amount of capital to expand copper and gold production. Public  companies including the state‐owned  mining  sector,  Société  Générale  des  Carriers  et  des  Mines  (GECAMINES)  were  actively  signing  joint  ventures to add value to their best concessions and restore their production capacity. At the same time,  civil society organizations and Parliament members were vocal against mining contracts signed during or  just after the civil war. The artisanal and small‐scale mining (ASM) producers of gold, coltan, and diamonds  were  expending  their  reach  to  many  regions  throughout  the  country,  either  informally  or  under  traceability pilot initiatives.   3. As  explained  in  the  Project  Appraisal  Document  (PAD),  the  analysis  of  the  political  economy  largely influenced the design of the operation. For example, it was found that a reform of GECAMINES and  other state‐owned companies would be useful from an economic perspective but that the issues were  too complex  to be  tackled with a  technical assistance project alone.2 Hence, the design of  the  project  prioritized  areas  where  there  was  enough  demand  and  government  buy‐in  for  transparency,  accountability, improved knowledge of resources, and institutional strengthening.   4. When the project was declared effective, on October 19, 2011, there was a consensus about both  the risks and the opportunities that mining represented in the DRC. The sector was expected to bring high  1  World Bank. 2008. DRC Growth with Governance Study in the Mining Sector.  2  As described in the following sections, the project financed an evaluation of SOKIMO assets in 2017–2018 as a  way to test the potential for further intervention.  Page 6 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) revenues, but those revenues would only benefit the country and the population of Congo with enhanced  sector management, transparency, and accountability.   Theory of Change (Results Chain)  5. The  project’s  theory  of  change  was  based  on  the  extractive  industries  value  chain  approach  (EITI++)  which  is  described  in  the  PAD.  It  establishes  five  logical  steps  to  turn  nonrenewable  mineral  resources  into  inclusive  and  sustainable  development  through  the  generation  of  revenues  and  other  benefits. The project design mapped other donors’ projects and initiatives in support of each of those five  steps and identified activities to fill up the main gaps (see figure 1). The PDO, the outcome indicators, and  the intermediate results all flow from this positioning of the project in the universe of needs to improve  the management of the mining sector.  Figure 1. The Extractive Industries Value Chain (EITI++)  Source: PAD, 2010.  6. The Growth with Governance in the Extractive Sector Project in DRC (PROMINES) strongly focused  on the first two chevrons of the extractive industries value chain, but it also had activities fitting the three  others:   (a) By  improving  the  knowledge  of  the  subsoil  (geology  program)  and  the  management  of  mining titles (cadaster support) and through its support to the improvement of the policy  and legal framework (mining policy, Mining Code), PROMINES aimed at improving access to  resources.   (b) By  supporting  a  major  institutional  reform  and  capacity‐building  program  within  mining  institutions, PROMINES provided support to the monitoring of operations.   (c) The  contribution  to  Chevron  ‐  3,  the  EITI  itself,  was  relatively  small  in  budget  but  critical  because PROMINES supported the establishment of the initiative.  (d) The contribution to Chevron ‐ 4 was limited, but the project did finance some studies (fiscal  study,  SOKIMO  assessment)  and  training  that  contributed  to  improving  revenue  Page 7 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) management. Clearly this part of the whole theory of change was left to other projects and  partners.  (e) By  supporting  the  integration  of  the  mining  sector  into  local  and  regional  development  planning, PROMINES contributed to Chevron ‐ 5. The support to ASM was part of this step  (women  network,  formalization)  as  well  as  the  first  (ASM  zones)  and  the  second  one  (support  to  Service  d'Assistance  et  d'Encadrement  du  Small‐scale  Mining  [SAESSCAM]/Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière Artisanale et à  petite Echelle [SAEMAPE]).   7. The  project  positioned  itself  among  interventions  which  could  all  together  contribute  to  the  success of mining for sustainable development in the DRC, instead of assigning such an ambitious goal  solely to itself . This particularity, dictated by the dialog in‐country at the time of project design, had the  merit of demonstrating coherent and effective coordination among projects and donors, but it implied  that its success would somehow depend on these as well, thereby creating an inherent challenge for the  attribution of project results.   Project Development Objectives (PDOs)  8. Under the unified ‘EITI++’ framework, this PDO was threefold: “To strengthen the capacity of key  institutions  to  manage  the  minerals  sector,  improve  the  conditions  for  increased  investments  in  and  revenues from mining, and help increase the socioeconomic benefits from artisanal and industrial mining  in project areas.3  Key Expected Outcomes and Outcome Indicators  9. In line with the PAD, the original PDO indicators unpacked the three components of the PDO as   shown in table 1.  Table 1. Unpacking the PDO  PDO portion  Corresponding PDO indicators  Mining sector management: “To strengthen  Performance of key institutions in the minerals sector  the capacity of key institutions to manage the  to enforce the legal and regulatory framework  minerals sector”  Status of transparency and accountability    mechanisms  Investments and revenues: “To improve the  Increased private investment in the mining sector  conditions for increased investments in and  Increased fiscal revenues from the sector  revenues from mining”  Working and living conditions: “To help  Working and living conditions of artisanal and  increase the socio‐economic benefits from  industrial mining communities in project areas  artisanal and industrial mining in project    areas”  3  Financing Agreement from July 21, 2011, page  5. The same terms are used by the PDO in the PAD, page 15.  Page 8 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Project Components  10. The project had five components.  Component A: Ensuring Access to Resources (US$31.1 million, of which IDA US$17.3 million)  11. The  main  objective  of  this  component  was  to  address  fundamental  impediments  to  accessing  resources  and  create  an  enabling  environment  for  mining  development  operations  in  the  DRC  while  leveling the playing field between the Government and industry with regard to data access. The project  supported activities (a) designed to improve the policy, legal, and regulatory framework and (b) develop  the country‘s geodata infrastructure.   Component B: Build Sector Management Capacity (US$24.6 million, of which IDA US$13.4 million)  12. This component tackled the most central challenge in effectively monitoring and management of  mining operations in the DRC, which is to strengthen the public mining institutions and build capacity at  the central and provincial levels. Activities under this component provided support to (a) strengthening  of capacities in public mining institutions, (b) capacity building for negotiation and portfolio management,  and (b) human resources development for the mining sector.  Component C: Enhance Transparency and Accountability (US$5.4 million, of which IDA US$3.1 million)  13. The  overall  objective  of  this  component  was  to  help  streamline  and  reinforce  government  tax  administration departments and strengthen tax collection and revenues. The project complemented the  efforts  under  other  World  Bank  and  donor  projects  to  strengthen  capacities  and  promoted  the  development of mechanisms for civil society to monitor transparency and accountability in the sector. It  included  (a)  the  transparency  and  certification  mechanisms  for  mining,  (b)  the  framework  for  tax  and  revenues collection from mining, and (c) the accountability mechanisms.  Component  D:  Build  Up  Sustainable  Development  Settings  (US$17.7  million,  of  which  IDA  US$9.9  million)  14. This component supported activities to improve (a) the management of social and environmental  impacts of mining, (b) the integration of the mining sector into local and regional development planning,  and (c) the management of the ASM sector.   Component E: Project Coordination and Management (US$11.2 million, of which IDA US$6.3 million)  15. This component supported (a) project coordination and management of procurement, financial  management,  and  disbursement  and  (b)  monitoring  and  evaluation  (M&E)  of  project  implementation,  including reporting, audits, and assessment of safeguards policies.  Page 9 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) B. SIGNIFICANT CHANGES DURING IMPLEMENTATION (IF APPLICABLE)  Revised PDOs and Outcome Targets   16. The PDO itself was not revised. However, the targets were modified at restructuring as shown in  table 2.  Revised PDO Indicators 17. The five PDO indicators were not revised nor their baselines, but two of the end targets were  adjusted in the first restructuring (May 2015) and three in the second restructuring (November 2015), as  follows (please see section below for further details on the restructurings).  Table 2. Revisions of the PDO Indicators’ Targets during First and Second Restructuring  Indicator Name in  Baseline  End Target in  End Target in First  End Target in Second  PAD  PAD  Restructuring  Restructuring  (May 2015)  (November 2015)  Performance of key  The existing  Improved  Reforms of the  No change  institutions in the  framework is poorly  framework  Ministry of Mines  minerals sector to  enforced.  effectively  and its specialized  enforce the legal and  enforced  agencies is  regulatory  complete.  framework  Status of  Very little availability  Dissemination  No change  Dissemination and  transparency and  of data. Debate largely  and discussion  discussion of EITI  accountability  dependent on  of EITI  reconciliation reports  mechanisms  nongovernmental  reconciliation  (national and  organization (NGO)  reports  provincial levels).  reports or poor‐quality  (national and  Multistakeholder  media reporting. Little  provincial  platform for the  informed public  levels)  extractive industries  debate.  meeting at least  biannually  Increase in private  23  30 more  15 more  No change  investments in the  mineral sector  (number of private  investments  exceeding USD$ 10  million)  Fiscal revenues from  US$75 million  US$300 million  No change  US$1,300 million  the mining sector  Working and living  Very limited  Detailed  No change  Information  conditions of  availability of data.  indicators,  management tools in  artisanal and  Reports on specific  baseline,  place in government  industrial mining  sites suggest that 20%  milestones, and  institutions to  communities in  of diggers in Kolwezi  targets will be  monitor working and  project areas  (Katanga) are children,  established as  living conditions of  Page 10 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name in  Baseline  End Target in  End Target in First  End Target in Second  PAD  PAD  Restructuring  Restructuring  (May 2015)  (November 2015)  40% of people  part of project  artisanal and  involved in ASM  monitoring  industrial mining  (including support  system  communities  activities) are women.  (including  On average, copper  household  and cobalt diggers in  consumption in  Katanga earn US$100– targeted mining  US$120 per month.  communities)    Revised Components  None.  Other Changes  A. First Restructuring (May 31, 2015)  18. A  first  restructuring  was  undertaken  in  response  to  the  decision  of  the  United  Kingdom  Department for International Development (DFID) to withdraw its support to the project in November  2014. DFID cited overall slow progress on key activities including the institutional audit and the Strategic  Environmental and Social Assessment (SESA). The DFID 2015 annual report also mentions “There have  been  significant  delays  to  the  work  on  Katanga  Extractive  Industries  Development  Initiative  (KEIDI),  despite DFID repeatedly stating that this was a priority for both DFID and the Governor of Katanga. Work  on the establishment of RENAFEM, the network of women in the mines, is also suffering delays.”   19. The project first restructuring took place in June 2015 to take the subsequent budget reduction  into account. The PDO was not changed but two out of five PDO indicator targets were reframed. At the  level of intermediate indicators, the Results Framework was amended more significantly to reflect the  drop or the reduction in scope of certain activities. The budget allocations per components were revised  as shown in table 3.   Table 3. Budget Reallocation Following the First Restructuring (May 2015)  Component  Original Allocation  Revised Allocation  (US$, millions)  (US$, millions)  A: Ensuring Access to Resources  31.1  22.50  B: Build Sector Management Capacity  24.6  15.20  C: Enhance Transparency and Accountability  5.4  4.60  D: Build Up Sustainable Development Settings  17.7  10.70  E: Project Coordination and Management  11.2  5.18  Total  90.0  58.18  20. As of November 4, 2014, all expenses incurred by the project, including ongoing commitments,  would be assumed 100 percent by IDA funds. From the initial DFID contribution of US$40 million, only  Page 11 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) US$6.17 million was disbursed as of April 15, 2015. On March 4, 2015, the DFID Trust Fund was closed  administratively with GPB 21.2 million (US$31.40 million equivalent) returned to DFID.   21. This first restructuring kept the original closing date on December 15, 2015, allowing only seven  months to complete project implementation. At the time, the World Bank was planning to close out the  project because it had not been satisfactory, and its disbursement had only reached 17.18 percent of its  original US$90 million budget.  B. Second restructuring (November 15, 2015)  22. On August 15, 2015, the Ministry of Mines sent a request to the World Bank to extend the project  for  three  years.  Given  the  client’s  insistence  and  the  importance  of  the  sector  for  the  country’s  development, the World Bank took the matter seriously and agreed under certain conditions.   23. A new task team leader was appointed and a radical approach adopted to put the project back on  track.  Critical  prerequisites  were  put  in  place  to  improve  the  project  performance,  including  a  closer  monitoring and oversight  of the  project by senior  members of  Government  and a much  more intense  supervision  from  the  World  Bank.  The  Strategic  Interministerial  Committee,  outlined  in  the  Financing  Agreement but never operationalized, was established, and the Project Oversight Committee, dormant  since  April  2013,  was  revived.  A  series  of  practical  measures  were  also  agreed  upon,  including  (a)  on  financial management, a complete rehiring of the finance team and a new internal auditor, an increased  frequency of audits (every three months), and re‐payment of all ineligible expenditures; (b) on the project  management side, it was decided to contract the United Nations Office for Project Services (UNOPS) to  support  the  management  and  oversight  of  the  project  through  the  appointment  of  an  Executive  Director—employed  by  UNOPS—to  assist  the  national  coordinator  in  all  matters  and  setting  up  of  disbursement and procurement targets on a quarterly basis; and (c) on the institutional reform side, the  adoption of a road map by the Government to implement a functional review of the Ministry of Mines  which was carried out in 2013.   24. Based on this approach, the World Bank approved a second restructuring on November 25, 2015,  which extended the closing date to December 15, 2018. This three‐year extension was justified notably  because of the complex geological and geophysical program, which could only take place during a few  months  of  the  dry  seasons.  The  second  main  change  was  a  reallocation  of  budget  between  project  components because the original project design had underestimated the cost of some critical activities  under Components A and B. The new distribution of the budget was as shown in table 4.  Table 4. Budget Reallocation Following the Second Restructuring (November 2015)    Previous Allocation  Revised Allocation (US$,  Component  (US$, millions)  millions)  A: Ensuring Access to Resources  22.50  28.10  B: Build Sector Management Capacity  15.23  11.70  C: Enhance Transparency and Accountability  4.69  5.70  D: Build Up Sustainable Development Settings  10.77  7.80  E: Project Coordination and Management  5.18  5.00  Page 12 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Total  58.37  58.37  25. During this second restructuring, no changes were made to the project components (although its  content was updated) nor to the five PDOs. However, changes to the Results Framework included the  following: (a) the extension of the end target for all indicators to December 15, 2018, to align with the  three‐year extension, (b) the modifications to end targets in the case of the five PDO indicators and three  intermediate  indicators,  to  better  reflect  the  outcome  being  achieved,  (c)  the  deletion  of  four  intermediate indicators, and (d) the addition of six intermediate indicators (annex 6 describes the changes  in the Results Framework in the first and second restructuring and the effective achievements).  Rationale for Changes and Their Implication on the Original Theory of Change  26. The original theory of change was not affected by the restructurings. The main changes were at  the  implementation  level,  to  operationalize  what  had  been  designed  despite  the  withdrawal  of  DFID  (restructuring  1)  and  the  delay  (restructuring  2).  The  two  restructurings  maintained  the  original  conceptual framework (with changes in intermediate indicators and in targets), the same PDO, the same  components, and most of the original activities as is (with some differences in scale and/or scope).   27. It is important to highlight that the poor progress of the project in its first phase (2011–2014) was  because of poor project management on the client’s side and is not attributed to its lack of relevance or  a flawed design. On the  contrary, it is  precisely  because it was assessed to be highly relevant, that all  possible efforts were deployed to maintain the project despite its poor early performance.   II. OUTCOME    A. RELEVANCE OF PDOs    Assessment of Relevance of PDOs and Rating  28. The Relevance Rating is High.   29. The relevance of PDO was High at appraisal and remained High at the Project closure.   30. The relevance of the PDO is evidenced by the importance of the mining sector within ‐ and the  convergence  of  the  Project  PDO  with  ‐  the  2006‐2010  Poverty  Reduction  Paper,  the  Bank  FY08‐FY11  Country  Assistance  Strategy,  the  2011‐2015  National  Development  Plan,  the  Bank  FY13‐FY16  Country  Assistance Strategy, the 2018 Country Systematic Diagnostic, as well as the “Governance Matrix”:  ‐ 2006‐2010 Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). As stated in the PAD, the PRSP notes the  significant potential of mining to contribute to economic growth. It also emphasizes the role of  government to provide a conducive environment for private investment, as well as to improve the  governance of the sector.   Page 13 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) ‐ FY08‐FY11 Country Assistance Strategy (CAS). The CAS states that “the mining sector is expected  to  be  the  engine  of  growth  in  the  near  future”4.  Pillar  1  (“Promoting  Good  Governance  and  Consolidating  Peace”)  identifies  the  main  challenges  in  reforming  the  management  of  mining  resources by as: i) developing and implementing an Extractive Industries Transparency Initiative  (EITI) action plan; ii) strengthening oversight of the sector; iii) ensuring due process for the award  of  mineral  rights,  consistent  with  the  mining  Law;  iv)  addressing  pressing  issues  relative  to  artisanal and small‐scale mining; v) reforming public enterprises (including GECAMINES); and vi)  transferring exploitation responsibilities to the private sector”5.   ‐ 2011‐2015 National Development Plan. The project PDO was also consistent with the “Stratégie  de  croissance  et  de  réduction  de  la  pauvreté,  seconde  génération  2011‐2015 »  and  with  the  strategic priorities of the National Development Plan to i) accelerate the public‐sector reform for  better  efficiency  and  efficacy;  ii)  enhance  the  frameworks  favorable  to  private  sector  and  investments; and iii) contribute to growth, economic diversification and jobs.   ‐ FY13‐FY16  Country  Assistance  Strategy  (CAS).  This  new  CAS  only  confirmed  the  relevance  of  PROMINES. The CAS Strategic Objective One comprised “increase transparency and effectiveness  in  the  management  of  financial  resources  from  the  extractive  industries  and  ensure  that  the  country  gets  a  fair  share  from  the  management  of  its  natural  endowments”6stating  that  “In  addition to the capacity to manage the sector, transparency in the extractive industries in general,  and in the mining sector in particular, it is critical for DRC to take advantage of its vast natural  endowments to benefit its population”7. CAS also comprised in the Outcome 1.3 “Strengthening  governance of the mining sector SOEs. 8“     ‐ Matrix of Economic Governance. This “Matrix of Governance” was first designed and used in 2011  to provide a guided dialog between the Government represented by the Ministry of Finance and  the International donors and the World Bank and as a tool to monitor progress in governance of  key economic sectors, following the lift of the portfolio suspension. This matrix includes several  indicators on the mining sector taken from PROMINES, which ensured that both tools were fully  consistent.   ‐ 2018 Systematic Country Diagnostic (SCD). The recent SCD – which will form the analytical basis  for  the  upcoming  Country  Strategic  Partnership  (expected  mid  2019)  ‐  insists  on  the  country’s  exceptional geology, and emphasizes that sustained growth will depend on government capacity  to  turn  a  share  of  mining  sector  revenues  into  development9,  establishing  as  the  main  sector  challenges the Implementation of the new Mining Code, the transparency of the transactions on  the mining sector SOEs, and the formalization of the Artisanal and small‐scale mining (ASM)10.  4 Country Assistance Strategy for DRC (FY 08‐ 11), P. 9, World Bank 2007  5 Country Assistance Strategy for DRC (FY 08 – 11), PP 14‐15, World Bank 2007  6 Country Assistance Strategy for DRC (FY 13‐16), P. 22. World Bank 2013.  7 Country Assistance Strategy for DRC (FY 13‐16), P. 25. World Bank 2013.  8 Country Assistance Strategy for DRC (FY 13‐16), P. 27. World Bank 2013.  9 Systematic Country Diagnostic for DRC (2018). PP. 57 and 94. World Bank, 2018.  10 Systematic Country Diagnostic for DRC (2018). P.135. World Bank, 2018.  Page 14 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   B. ACHIEVEMENT OF PDOs (EFFICACY)  Assessment of Achievement of Each Objective/Outcome  31. Tables 5 and 6 summarize the achievements of PDO and intermediate indicators, respectively.  The subsequent sections provide a detailed narrative justifying these assessments. Annex 6 lists all the  evidence  available.  It  is  important  to  note  that  some  of  the  PDO  indicators  and  intermediate  results  indicators contributed to several PDOs and are thus reflected accordingly under the respective objectives.  Table 5. Achievement of PDO Indicators    PDO Indicator  Intermediate Outcomes  Status  Link with  Development  Objective  1  Performance of key institutions in the minerals  Reforms of the Ministry  Fully  1  sector to enforce the legal and regulatory  of Mines and its  achieved  framework  specialized agencies are  complete  2  Status of transparency and accountability  Dissemination and  Fully  1  mechanisms. Strengthened institutional  discussion of EITI  achieved  capacity to manage the sector in an efficient,  reconciliation reports  accountable, and transparent manner  (national and provincial  levels).  Multistakeholder  platform for the  extractive industries  meeting at least  biannually.  3  Increase in private investments in the mineral  15 private investments  Fully  2  sector (aggregate percentage increase in  of more than US$10  achieved  private investments from the mineral sector  million   4  Fiscal revenues from the mining sector  US$1,300 million  Fully  2  achieved  5  Working and living conditions of artisanal and  Information  Fully  3  industrial mining communities in project areas  management tools in  achieved  place in government  institutions to monitor  working and living  conditions of artisanal  and industrial mining  communities  Table 6. Achievement of Intermediate Indicators  No.  Intermediate Outcomes   Status  Link with PDO Indicator  Topographic base map (MGCP) in the  Fully Achieved  1  1 and 3  designated areas  2  Number of potential target areas with  Fully achieved  1 and 3  Page 15 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) No.  Intermediate Outcomes   Status  Link with PDO Indicator  geological information available  Improve communication and information flow  Fully achieved  3  within the sector including consultations with  1 and 2  civil society  Operationalization of the National Geological  Partially achieved  4  1 and 3  Survey  Incorporation of key stakeholder perspectives  Fully achieved  5  1 and 2  into the Mining Code revision process  Number of CAMI provincial offices covered by  Fully achieved  6  1, 3 and 4  the online cadaster system  Capacity and performance of SAESSCAM  Fully achieved  7  1, 4, and 5  (Government service to support ASM)  Optimization of human resources in the  Fully achieved  8  1  Ministry of Mines and its specialized agencies  Established systems for the registration of  Partially achieved  9  1, 4, and 5  artisanal miners  Improved Implementation and extended  Fully achieved  10  coverage of traceability and certification  1 and 5  systems in Eastern DRC and Katanga  Increase in number of mine sites covered by  Almost fully achieved  11  1, 4, and 5  traceability systems  Improved understanding of major social and  Partially achieved  environmental impacts of mining sector in DRC  12  1 and 5  and enhanced government capacity to manage  these impacts  Support women’s economic and social  Fully achieved  13  5  empowerment working in the mining sector  Number of viable ASM zones for cooperative  Fully achieved  14  5  exploitation supported  Note: MCGP = Multinational Geospatial Co‐production Program; CAMI = Mining Cadaster (Cadastre Minier);  SAESSCAM = Service d'Assistance et d'Encadrement du Small‐Scale Mining.  Objective 1. Strengthened institutional capacity to manage the sector in an efficient, accountable, and  transparent manner  Objective rating: Substantial  Outcome  Indicator  1:  ‘Performance  of  Key  institutions  in  the  minerals  sector  to  enforce  the  legal  and  regulatory framework’  Target. Revised framework submitted to Parliament, promulgated by the President and published in the  official journal  Indicator rating. Fully achieved.  Justification. The outcome is ‘fully achieved’ because (a) the target was achieved because the reform of  institutions was realized with project support, (b) The performance of key sector institutions improved  Page 16 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) owing to capacity‐building efforts financed by the project, and (c) the project contribution to the revision  of the Mining Code was critical.  (a) The target was achieved because the reform of institutions was realized with project support.   32. The project financed a sequence of activities that prepared and led to a major reform of the DRC  Ministry of Mines and its agencies. This started with both a Strategic Plan for the Development of the  Mining Sector (2016) and an Institutional Assessment undertaken by PricewaterhouseCoopers, proposing  a series of measures for short‐ and medium‐term action. Whereas little progress was achieved from 2012  to  2016,  things  dramatically  changed  after  the  second  restructuring  of  the  project.  This  resulted  in  stronger commitment from the Ministry of Mines. Thus, additional strategies and actions plans for the  ministry and SAEMAPE were prepared in 2017. The Ordinance of the Ministers of Mines and Civil Service  Number 060/2018 of April 9, 2018, approved the new Framework and Organic Structures of the General  Secretariat of Mines which comprised, among other innovations, the creation of a General Inspection of  Mines.  A  package  of  duty  statements  (Referentiel  des  Emplois)  and  a  detailed  skill  analysis  (Bilan  de  Competences) were carried out. A similar process took place with the Comité Technique de Coordination  et  Planification  Minière  (CTCPM),  with  the  approval  of  the  Framework  and  Organic  Structures  by  the  Ordinance  0350/01/2018,  of  August  24,  2018,  followed  by  the  package  of  duty  statements  and  skills  analysis. Additionally, key sector institutions were reformed, as shown in table 7.  Table 7. Main Institutions Reformed with Project Support  Institution  Decree Number and Date  CAMI  Decree 17/005 of April 3, 2017  SAEMAPE  Decree 17/009 of April 4, 2017  Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification de  Decree 011/28, of June 7, 2011  Substances minerals Précieuses et semi‐précieuses (CEEC)  33. This complete reform was implemented in the last three years of the project, and it had a positive  impact in the performance of institutions. However, it is still too early to evaluate the full impact of the  reform in the enforcement of the legal and regulatory framework..  34. In  addition,  the  National  Geological  Survey  (NGS)  was  legally  created  (Decree  17/016,  of  December  4,  2017).  The  Ministry  of  Scientific  Research  initially  opposed  the  creation  of  this  agency,  arguing  applied  research  should  remain  under  its  umbrella.  It  required  two  years  of  debate  and  an  intervention  of  the  Prime  Minister  to  come  to  the  decision  to  create  this  much  needed  institution,  dedicated to promoting the mineral potential of the country. The related output indicator is only partially  achieved  because  the  NGS  building  could  not  be  financed  under  the  project  and  the  corresponding  computerized system could not be completed. As a consequence, the NGS is not really functional to this  day.  (b) The  performance  of  key  sector  institutions  improved  owing  to  capacity‐building  efforts  financed by the project.   35. The reform efforts described earlier would have been ineffective without strong capacity building,  comprising  a  large  set  of  key  dimensions  of  administrative  reform,  such  as  identification  of  work  and  information fluxes, software, training, identification of infrastructure, equipment and hardware needs,  Page 17 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) investment planning and budgeting, and continuous training planning and programs. In a remarkably rare  way,  the  project  did  keep  reform  and  capacity  building  closely  together.  Based  on  precise  needs  assessments for each institution, a very ambitious training plan was designed and financed including an  On‐the‐job Training Plan 2017–2018 with almost 500 participants. This unique effort—the first ever in the  DRC  mining  sector—comprised  a  competitive  recruitment  of  the  trainers  open  to  the  best  national  specialist in the different areas and a pedagogical training of trainers. In parallel, equipment, including  information  and  communication  technology  (ICT),  were  purchased  for  a  wide  range  of  agencies.  Key  examples include the following:    The  decentralization  of  CAMI.  The  project  financed  the  establishment  of  five  provincial  offices  to  allow  for  easier  access  to  cadastral  information  and  faster  treatment  of  applications  or  queries  (see  intermediate  indicator  ‘Number  of  CAMI  provincial  offices  covered by the online cadaster system’, fully achieved).    The monitoring system for ASM. The project financed a strategy for ASM and an action plan  for SAEMAPE, both accomplished and disseminated in 2017. This was followed by the design  and the  establishment of a database to monitor ASM in the DRC (which involves up to 2  million miners according to some estimates). The related intermediate indicator 7, about  ‘Capacity and performance of SAESSCAM11 Government Service to Support Artisanal Miners’  is also fully achieved.    The project also supported analytical work and capacity building on the management of  environmental and social impacts. The objective of the related activity was to i) improve  the  understanding  major  social  and  environmental  impacts  and  ii)  develop  a  decision  support computer‐based system to better monitor those impacts.  The project successfully  completed:  the evaluation of the environmental liability in the mining sector in Katanga and  the two Kasai provinces, a report of the Congolese Environmental Agency on the state of the  environment  in  the  DRC,  and  an  overall  Strategic  Environmental  and  Social  Assessment  (SESA)  of  the  mining  sector  in  the  DRC.  However,  the  final  objective  of  developing  an  environmental impact computer‐based system was not achieved (target of the intermediate  indicator 12, ‘Improved understanding of major social and environmental impacts of mining  sector  in  DRC  and  enhanced  government  capacity  to  manage  these  impacts’,  partially  achieved).   (c) The project contribution to the revision of the Mining Code was critical.  36. It is worth highlighting that the reform supported by the project went beyond the institutional  framework,  with  the  support  for  the  revision  of  the  Mining  Code.  This  endeavor  was  not  explicitly  reflected at the PDO level but is well captured at the output level (see for instance, intermediate ‘indicator  ‘incorporation  of  key  stakeholder  perspectives  (government,  civil  society,  and  private  sector)  into  the  Mining Code revision process’, fully achieved). The project funded studies and legal expertise to improve  the 2002 Mining Code, as the Government had consistently expressed its intention to revise it. It also  11  The SAESSCAM is the former Service d'Assistance et d'Encadrement du Small‐scale Mining. It was reorganized as  SAEMAPE  by Decree 17/009 of April 4, 2017. References made in the project document or in this ICR to SAESSCAM  (particularly in the indicators) should be understood now as references to the SAEMAPE.    Page 18 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) financed  workshops  and  logistics  to  promote  a  consultative  process.  The  first  submission  to  the  Parliament was in April 2015, but the code was not discussed for two years, mainly because of intense  lobbying  by  mining  companies  reinforced  by  the  temporary  collapse  in  commodity  prices  in  the  last  quarter of 2015. However, the project’s efforts were reinforced by a Note on the Mining Code prepared  by the World Bank12 in April 2016 and analytical work by the International Monetary Fund (IMF), which13  helped initiate the discussion in June 2017 and the new Mining Code was approved by the Parliament and  promulged  by  the  President  on  March  9,  2018.  Three  months  later,  the  Government  approved  the  ‘Reglement’  (regulation)  through  the  Decree  18/24,  of  June  8,  2018.  The  project  financed  the  dissemination of these new legal texts. Table 8 summarizes some notable  changes of the 2019 Mining  Code.  Table 8. main changes of the 2019 Mining Code   Domain  Main changes  Mining rights  ‐ The exploration permit standardized for all minerals is granted for five  years, renewable once for the same term.  ‐ The mining permit is granted for 25 years, renewable for periods of up to  15 years.  ‐ These mining rights can now only be granted to legal entities and not to  natural persons.  Royalties and Taxes  ‐ The increase in the royalties and taxes is among the principal innovations  of the new mining code.   ‐ These include taxes varying from 2 to 10 percent on certain "strategic  substances”.  ‐ Other royalty rates under the new code include the following: for non‐ ferrous metals, from 2 percent to 3.5 percent; for precious metals, from  2.5 percent to 3.5 percent; and for precious stones from 4 percent to 6  percent.  ‐ In addition, 10 percent of royalty payments must now be paid to a fund  dedicated to future generations.  ‐ While Corporate Income Tax remains at a reduced rate of 30 percent for  miners, a new 'super profits' tax of 50 percent tax has been introduced on  profits exceeding 25 percent of those forecast in the mine feasibility study.  Contracting requirements  ‐ The new code requires contractors to be Congolese and owned by  Congolese shareholders. It is generally accepted that this means the  Congolese contractor must be majority owned by Congolese shareholders.  In concluding services contracts for mining activities (not including  contracts for the sale of goods), priority must also be given to Congolese  companies.  Other   ‐ The State's free‐carry shareholding in the mining company is increased  from 5 percent to 10 percent, increased by 5 percent each time the permit  is renewed.  12  World Bank. 2016. République Démocratique du Congo: révision du code minier ‐ examen, observations, et  analyse comparative.  http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/463031524035942277/R%C3%A9publique‐ D%C3%A9mocratique‐du‐Congo‐r%C3%A9vision‐du‐code‐minier‐examen‐observations‐et‐analyse‐comparative.   13  International Monetary Fund. 2015. “Democratic Republic of The Congo: Selected Issues ‐ The Contribution of  the Mining Sector to the Congolese Economy.” Page 28.  Page 19 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) ‐ The exportation of raw minerals is forbidden, and mining permit holders  must now present a plan for the refining of their minerals to the mining  authorities.  ‐ The requirements relating to State approvals for transfers, farm‐outs and  option contracts are expanded.  ‐ The stability period during which taxes and customs cannot be modified is  reduced from 10 to 5 years.  Outcome Indicator 2: ‘Status of transparency and accountability mechanisms’  Target. Dissemination and discussion of EITI Reconciliation Reports (national and provincial levels). Multi‐ Stakeholder Platform for the extractive industries meeting at least bi‐annually  Indicator rating. Fully achieved.  Justification. The outcome is fully achieved because (a) the target was reached, (b) the project contributed  to improve transparency and accountability in a broader sense, and (c) the project also contributed to  improving traceability mechanisms.  (a) The target was reached.   37. PROMINES  financed  the  establishment  of  the  EITI  National  Committee  and  the  launch  of  the  initiative in the DRC. The EITI is currently co‐financed by the Government and other donors (including  German  Corporation  for  International  Cooperation  [Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit,  GIZ]).  The  DRC  EITI  is  publishing  reconciliation  reports  annually  and  the  multistakeholder committee meets almost monthly to supervise the initiative and discuss transparency  challenges pertaining to mining and oil. This is indeed an impressive success considering the baseline—in  2010 it was extremely complicated to obtain data and organize informed debates on the mineral sector.  The formal process of validating the EITI along the 2016 standard is ongoing, but, in 2014, the DRC did  achieve compliance along the previous standards. The EITI International Secretariat recognizes that EITI  in the DRC has achieved significant progress: “Beyond reporting companies’ payments, the EITI DRC has  adopted  innovative  approaches  to  beneficial  ownership,  expanding  EITI  reporting  to  the  artisanal  and  small‐scale mining and forestry sectors, and automating online reporting by companies and government  entities. EITI reporting has also allowed to shed light on thematic issues, such as the barter agreement put  in place by the SICOMINES project.”14   (b) The project contributed to improve transparency and accountability in a broader sense.  38. The  project  contributed  to  other  dialog  initiatives  on  mineral  sector  governance  and  the  contribution of the sector to sustainable development. PROMINES contributed to the creation of another  multistakeholder accountability platform (Decree 14/005 of February 19, 2014) called ‘Platform for the  Follow‐up  of  the  Participative  Dialogue  (PSDP)’  with  the  participation  of  the  institutions  related  with  natural  resources,  industries,  civil  society,  and  local  communities.  A  Coordination  Committee  for  this  14  https://eiti.org/democratic‐republic‐of‐congo.  Page 20 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) platform was set up and a flagship event organized on March 13–14, 2018, with useful debates over sector  challenges and information sharing. The project also supported the meetings of the so‐called ‘Thematic  Group’  (mines‐oil‐energy)  which  has  been  the  main  coordination  mechanism  for  donors  and  partners  involved in extractive industries projects. Finally, the project supported promotion and communication of  sector information by financing participation of government and civil society representatives, including  the National Network of Women in the Mining in DRC (Réseau Nationale de Femmes dans les Mines en  RDC,  RENAFEM) it helped establish, to a range of local and international conferences (see intermediate  indicator ‘Improve communication and information flow within the sector including consultations with  civil society’, fully achieved).  (c) The project also contributed to improving traceability mechanisms.  39. The project promoted transparency through support for traceability of minerals mechanisms. The  project  financed  the  extension  of  traceability  and  certification  systems  (see  intermediate  indicator  ‘Improved implementation and extended coverage of traceability & certification systems in Eastern DRC  and Katanga’, fully achieved). The traceability systems are operational in four mining provinces (Katanga,  South Kivu, North Kivu, and Maniema). This extension led to a significant increase of the number of mines  covered by the traceability systems, from none in 2010 to 588 in December 2018, almost achieving (98  percent) the target of 600 mines of intermediate indicator 11.  Objective 2. Improved conditions for increasing investment in and revenues generated by the mining  sector  Objective rating: High  Outcome Indicator 3: ‘Increase in private investments in the mineral sector’  Target. 15 private investments of more than US$10 million   Rating. Fully achieved.  Justification. The outcome is ‘fully achieved’ because (a) the target was reached (b) This must be qualified  as this increase in investments is hard to attribute directly to the project, and (c) the project outputs are  likely to facilitate additional investments in the future.  (a) The target was reached.   40. Investments in mining increased significantly during the project life. At least 41 investments of  US$10 million or more had been made between 2010 and 2016 (in addition to the pre‐2010 baseline of  23; the information on 2017 and 2018 was not provided), which is more than the 15 targeted. See figure  3 for an overview of recent investments.  Page 21 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Figure 2. Number of Real Investments Added Per Year in the Mining Sector (more than US$10 million)  9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 2 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source: Cauditec, with data from Ministries of Finances and Mines.  Note: The total is 41, more than in the original target (30) and in the final revised target (15).  (b) This  must  be  qualified  as  this  increase  in  investments  is  hard  to  attribute  directly  to  the  project.   41. The  project  theory  of  change  assumed,  based  on  experience  elsewhere,  that  the  DRC  would  attract  investments  by  improving  the  knowledge  and  access  to  data  on  mineral  resources  to  facilitate  better sector governance. Yet, these investment decisions are made based on a range of factors, beyond  the knowledge of the resource itself. Some of them are exogenous like commodity prices that fluctuated  quite dramatically over the life of the project. Other investment decisions are dependent on endogenous  factors like the attractiveness of the fiscal terms and the overall political and security stability.   (c) The project outputs are likely to facilitate additional investments in the future.  42. The  most  direct  effect  of  the  project  on  the  investment  climate  is  the  improvement  of  the  availability and quality of geological information. The project financed high‐quality topographic base map  in  10  designated  areas,  (see  ‘intermediate  indicator  ‘Topographic  base  map  in  the  designated  areas’  overachieved:  10  areas  [‘cells’]  instead  of  the  6  planned).  Then,  the  project  financed  geological  information  for  six  designated  areas  (‘cells’)  (target  of  intermediate  indicator  2,  about  ‘Number  of  potential  target  areas  with  geological  information  available’,  achieved).  The  latter  included  airborne  geophysical survey and field geological mapping, as well as a database prototype to manage all this newly  acquired  data.  These  extremely  technical  and  challenging  endeavors  were  undertaken  under  the  supervision of highly qualified quality controllers and accompanied with strong training and knowledge  transfer efforts.   43. In the DRC, which is rich in high‐demand minerals like copper and cobalt, the national geological  infrastructure  has  dramatically  improved  because  of  project  support.  The  project  outputs  are  likely  to  facilitate additional investments over the medium to long term.  This is indeed what  the experience in  other  countries  and  similar  projects  teaches.  Studies  show  that  for  each  dollar  spent  on  exploration  (geological mapping is 80 percent exploration work), US$7 to US$10 can be generated in investments in  mining exploitation alone. This return does not take into consideration other benefits such as better soil  Page 22 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) survey, geotechnical engineering maps for planning infrastructures and supporting agricultural practices,  as well as the identification of hydrogeological or groundwater resources. But the return of this kind of  investments  in  geodata  almost  never  are  immediate,  and  the  timing  varies.  A  better  access  to  data  increases transparency in the sector and improves the governments’ capacity to negotiate ‘fair’ deals, as  both investors and the Government have access to the same quality data on prospectivity of certain zones.  It also allows for better understanding by the population of the potential wealth of the country. This could,  for instance, empower small‐scale miners to access to the resources where mining does not require heavy  equipment and capital‐intensive investments. In sum, one can expect significant impact of the project on  mining investments and activities and on resource management over the long term because of this new  geodata acquisition and the full operationalization of the NGS. To illustrate this, table 9 shows the number  of prospective targets (in three orders of priority) identified by the project in the three project areas.  Table 9. Number of Prospective Targets Identified under the Geochemical Campaign Supported by the Project     Equateur Ouest  Katanga (South)  Katanga (Sakania)  Priority 1  0  13  15  Priority 2  6  61  20  Priority 3  4  92  26  44. The  presence  of  the  World  Bank  in  the  sector  and  the  numerous  project  activities  promoting  sector governance and government capacity as a key sector instrument did improve the overall business  climate and enhance the awareness about environmental and social implications of the sector. There is a  link  with  intermediate  indicator  3  (‘Improve  communication  and  information  flow  within  the  sector  including consultations with civil society’), because the intensity and transparency of the dialog with all  the sector stakeholders, particularly with mining companies and their associations, contribute to creating  a positive climate for private investments.  Outcome Indicator 4: ‘Fiscal Revenues from the mining sector’  Target. US$1,300 million  Indicator rating. Fully achieved.  Justification. The outcome is ‘fully achieved’ because (a) the target was reached, (b) Like with the previous  indicator, it is hard to attribute such an increase solely to the project alone, and (c) Sector revenues are  likely to continue to increase.  (a) The target was reached.   45. Mining revenues increased significantly during the project life. The target of US$1,300 million was  surpassed in 2018, according to the official data of the Ministry of Finance. In the first nine months of  2018 alone, revenues from the sector reached US$1,210 million. The main reason for such a remarkable  increase is additional mining production that came on stream. The impact of the revised royalty and tax  regulations  that  were  enacted  in  the  2018  Mining  Code  was  higher  fiscal  revenue  flowing  to  the  government in the latter half of 2018. Other factors that have contributed to achieve the target include:  improvements in the mining sector revenues administration and collection, the impact of the EITI and  broader transparence and accountability in the sector.  Page 23 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Figure 3. Mining Sector Fiscal Revenues (US$, millions)  1800 1571 1600 1400 1200 1013.06 1000 830.25 822.28 800 608.18 600 400 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 Source: DRC Ministry of Finance Notes: Data for 2018   Note: Revenues reported here are revenues at the national treasury only. Overall revenues going to all public  entities are higher.  (b) Like with the previous indicator, it is hard to attribute such an increase solely to the project.   46. The project indirectly contributed to the increase in revenues through its support to the revision  of the Mining Code in the form of legal expertise and logistics to improve consultations and dialog (see  intermediate  indicator  ‘Incorporation  of  key  stakeholder  perspectives  [government,  civil  society,  and  private sector] into the Mining Code revision process’, fully achieved). The project also contributed with  technical assistance on mining tax‐related issues and a tele‐declarations system for the mining production  that should contribute to  the  transparency and efficiency of tax collection.  However, mining revenues  depend a lot on commodity prices. In addition, other bank and donor interventions that helped improve  the performance of tax administration also contributed to this performance.  (c) Sector revenues are likely to continue to increase.   47. As mining production is foreseen to continue to increase in the DRC, revenues should also increase  in the absence of a commodity price collapse. There is a possibility that the fiscal terms can be changed  again, but it is likely that the royalty levels and the overall fiscal terms will remain above the 2002 Mining  Code ones, which were low by international standards.  Page 24 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Objective 3. Increased socio‐economic benefits of artisanal and industrial mining for communities in  Project areas  Objective rating: Substantial  Outcome  Indicator  5:  ‘Working  and  living  conditions  of  artisanal  and  industrial  mining  communities  in  project areas’  Target. Information management tools in place in government institutions to monitor working and living  conditions of artisanal and industrial mining communities  Indicator rating. Fully achieved.  Justification.  The  outcome  is  ‘fully  achieved’  because  the  project  supported  a  range  of  interventions  aimed at improving the living and working conditions of ASM communities in project areas, and especially  strengthened the position of women and children.  48. There  were  substantial  capacity‐building  efforts  to  improve  the  strategy,  organization,  and  functioning of SAEMAPE (Intermediate Indicator 7, fully achieved). SAEMAPE now has a database in place  to register and formalize ASM workers. The database of artisanal miners covers the entire country. It could  be improved with some additional layers of information (intermediate indicator 9, also partially achieved).  However, the database is expected to become a key instrument for Government efforts to formalize the  ASM subsector.   49. The project also financed several ASM pilots and activities for both the artisanal and industrial  mining  to  assist  the  Government  and  local  stakeholders  to  increase  the  positive  impact  of  mining  on  communities especially on children and women. Key activities included the following:    The  creation  of  the  RENAFEM  in  2018  with  legal  support  and  training  in  strategic  and  program management financed by the project. This important move followed the successful  organization  of  the  first  and  the  second  National  Conferences  on  Women  in  Mining  in  Bukavu in 2015 and 2017. All the above highlight the important contribution of the project  to strengthening the visibility and position of women in the artisanal mining sector in the  DRC. These gender‐oriented activities address to the full mining sector (ASM and industrial).   The project has financed also a national Strategy to fighting the presence of children in mines  (both in ASM and industrial sectors).   The provision of small grants to 10 women mining cooperatives in Katanga to improve their  business opportunities and working equipment.    The South Kivu pilot where the project supported development of alternative livelihoods for  women. The project supported the development of alternative livelihoods for 500 women  working  in  mining  under  dangerous  and  informal  conditions  (target  of  intermediate  indicator 13, ‘Support women's economic and social empowerment working in the mining  sector’, fully achieved).  Page 25 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)  The  Kolwezi  pilot,  in  partnership  with  the  World  Vision,  where  the  project  was  able  to  remove 1,200 children from the mines and take them back to school. This pilot was very well  appreciated by the provincial and national authorities and gave a great basis for potential  scaling up.   50. The project work on traceability and certification systems also contributed to this outcome: see  intermediate  indicator  10  (‘Improved  implementation  and  extended  coverage  of  traceability  and  certification systems in Eastern DRC and Katanga’, fully achieved) and number 11 (‘Increase in number of  mine sites covered by traceability systems’, almost fully achieved). These activities provided very valuable  information about the working and living conditions of miners in those four main mining provinces of the  DRC, relating to mining areas, production, values, number of cooperatives, and so on.  51. Lastly,  the  project  successfully  supported  the  identification  of  three  viable  areas  for  artisanal  exploitation (‘Zones of Artisanal Interest’). By providing areas where artisanal mining cooperatives can  viably and legally extract minerals, the project contributed to improved working and living conditions of  miners  (target  of  intermediate  indicator  14  ‘Number  of  viable  artisanal  mining  zones  for  cooperative  exploitation supported’, fully achieved: three areas).  Justification of Overall Efficacy Rating   52. The overall efficacy rating of Substantial is justified  because one of the Development Objectives  was high, the other two were substantial, and all the five outcome indicators were fully achieved.  53. During the first years of its implementation (2011–2014), the PDO achievement was hampered by  weak  project  management  and  the  institutional  weakness  of  the  mining  sector,  as  well  as  insufficient  World Bank supervision. However, during the second period, after the second restructuring of the project  in November 2015, and the subsequent efforts to reorganize the Project Implementation Unit (PIU), a  new dynamism positively affected implementation, and therefore the achievements of the project. The  results were particularly remarkable for the geology program and the institutional reforms (Components  A  and  B).  This  is  worth  noting  as  some  activities  were  achieved  in  record  time.  This  turnaround  also  demonstrates a serious commitment from the client to achieve those results.  C. EFFICIENCY    Assessment of Efficiency and Rating  54. The efficiency rating is Modest.  55. The main justification for this rating is: although the project achieved most of its objectives with  a  budget  much  lower  than  originally  planned,  and  implemented  good  practices  in  the  quality  control  during  its  second  phase,  the  project  should  have  been  completed  more  rapidly  and  needed  a  3  years  extension to achieve its objectives.   56. Disbursement.  The  project  had  a  12  percent  disbursement  rate  at  the  2014  midterm  review  (MTR). But by the time the project closed in December 2018, the disbursement rate increased significantly  to 98 percent. While the project management was poor until 2016, the project clearly performed strongly  Page 26 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) in  the  last  three  years,  owing  to  improved  fiduciary  functions  and  a  substantially  better  management  because of UNOPS support.   57. Overall costs. The project successfully managed to reach most of its objectives despite the budget  cut (of nearly 60 percent) related to DFID’s early withdrawal from the project and the increased operating  cost  linked  to  the  extension  of  the  project  closing  date  by  an  additional  three  years.  See  annex  4  on  Efficiency Analysis for more detail.  58. Overall economic return.  As discussed in the previous sections, the Government revenues from  the mining sector have increased during the project life. It is not possible to directly link the US$50 million  investment that PROMINES represents with the increase of Government revenues, but the project did  indirectly  contribute  to  this  positive  return.  As  discussed,  it  is  expected  that  the  project  outputs  will  contribute to a gradual increase of investments which in turn will further increase revenues. The geology  work  led  to  identifying  promising  parts  of  the  DRC  and  new  assets  which  will  have  an  economic  and  development impact in the long run, in particular with regard to the strategic cobalt reserves. Additionally,  geological mapping also provides multisector benefits (environment, water management, risks, and so  on) which are hard to estimate.   59. The PAD included an Economic and Financial Analysis in its annex 9, but it should be acknowledged  that as a technical assistance project, quantitative projections of rates of return are not easy to estimate.  For example, even if the achievement of Objective 2 materialized by an increase of private investment  and fiscal revenues, it is complicated to deduce a direct cause‐and‐effect relationship between the project  and such figures. Several external factors must be considered, such as fluctuations of global commodity  prices as well as the social and political context in the DRC.  60. Operating  costs.  Within  Component  E,  operational  costs  amounted  to  US$5.55  million,  which  represent 10.6 percent of the total cost of the project (US$44.59 million) (annex 4 includes the distribution  of  operating  cost  by  year).  This  percentage  is  considered  comparatively  reasonable,  considering  the  complexity and the history of the project.   61. Ineligible expenditures. The project incurred a total of US$685,000 of ineligible expenditures by  2016.  These  were  related  to  poor  management  of  project  resources  before  the  second  project  restructuring. Since 2016, no new ineligible expenditures were generated. While more than two thirds  had  been  reimbursed,  at  the  time  of  ICR  preparation,  there  were  still  US$204,000  of  ineligible  expenditures to be reimbursed.   62. Efficiency  of  selected  activities.  The  project  financed  an  evaluation  of  selected  activities  in  qualitative and/or budget terms (geodata, reform of the Ministry of Mines and its specialized services and  agencies, training activities, social dimension, and traceability), which strongly support both the efficacity  and efficiency of these activities.15 Here are some examples:    Geology program. Owing to rigorously competitive selection, the project managed to save  funds and finance more cells than originally planned. There was also a clear maximization of  the resources during implementation, resulting from strong supervision. Every contract was  15  Ius Publicum Innovatio Report on Diverse Activities Financed by the Project PROMINES (2018).  Page 27 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) submitted  to  quality  control  by  independent,  high‐level  consultants,  which  not  only  enhanced the quality of the outputs but also helped save money and increase knowledge  sharing.    Institutional reform. The same level of quality control and rigorous and detailed monitoring  was  applied  to  the  institutional  strengthening  work.  An  enormous  reform  effort  was  achieved  in  record  time  at  a  comparatively  very  low  cost  (comparing  to  the  cost  of  the  reform of other five ministries financed at the same time by other World Bank projects) (see  annex  4  on  Efficiency  Analysis).  The  cost‐benefit  ratio  of  such  an  important  reform  is  positively evaluated. The training program, which puts great emphasis on in‐country and on‐ the‐job  training,  also  compares  positively  with  training  expenditures  in  the  five  other  ministries that undertook reform at the same time.  D. JUSTIFICATION OF OVERALL OUTCOME RATING    63. The overall outcome rating is Moderately Satisfactory.   64. The relevance of the PDO was and still is High; the efficacity is Substantial (as one of the objectives  was High and the other two substantial); and, finally, the efficiency of the project was Modest. According  to this rating, the overall outcome rating is Moderately Satisfactory.   Table 10.Overall Outcome Rating  Relevance of  Efficacy Objective  Efficiency  Overall  Objectives  1  2  3  Outcome  High  Substantial  High  Substantial  Modest  Moderately  Substantial  satisfactory  65. The main results were (a) the advancements in the access to the resources through high‐quality  geodata collection and treatment, (b) the complete institutional reform of the Ministry of Mines and its  specialized services and agencies, including the establishment and implementation of robust continuous  training strategies and programs, (c) the approval of the reform of the Mining Code, and (d) significant  advancements in the domain of transparency in the mining sector. The main shortcomings were the (a)  delay in the complete effective implementation of the NGS although the service was established, and the  preparatory and preliminary activities were done; and (b) lack of a functional decision support system  linked to environmental impact information.  E. OTHER OUTCOMES AND IMPACTS (IF ANY)  Gender  66. Strengthening the position of women and children, in particular in the ASM sector, has been an  important  aspect  of  analyzing  mining  challenges  and  addressing  them  at  the  local  level.  The  capacity‐ building  activities  of  the  project  have  paid  attention  to  maintaining  a  gender  balance  in  the  training  provided. Under Component D, the project convened the first‐ever national conference on Women in the  Mining  Sector  in  September  2015,  and  a  second  one  in  November  2017,  which  resulted  in  the  Page 28 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) establishment  of  the  first‐ever  RENAFEM  in  the  DRC.  The  contribution  of  the  project  to  women  empowerment in ASM featured prominently in a new multimedia platform on women in mining launched  in  December  2018.16  This  online  report  calls  the  efforts  of  these  Congolese  women  a  ‘revolution’  as  women in the mining sector in the DRC have long been discriminated. With this network, women have  learned  to  take  more  advantage  of  mining,  stand  their  ground,  and  achieve  similar  results  as  all‐male  cooperatives, as evidenced by a series of testimonies.  67. The World Bank’s internal the DRC gender portfolio review (2018) identified the following good  practices within PROMINES:    The project supported facilitating networking and formal or informal associations of women  traders to enhance cohesion, improve solidarity, enable platforms for advocacy of women’s  rights  and  opportunities,  encourage  peer  learning,  enhance  entrepreneurial  skills  development,  and  improve  livelihoods  options  for  women  in  mining  areas  away  from  transactional sex.    Assessments  of  the  mining  industry  in  the  DRC  included  a  gender  lens  in  assessing  the  working and living conditions of artisanal and industrial mining communities, and in mapping  of potential social benefits derived from the project (for example, different benefits for men  and for women). Those assessments also covered potential social risks.17  68. The  work  on  gender  equality  in  mining  in  the  DRC  is  far  from  finished,  but  the  initial  support  provided under PROMINES will be an important basis for further work.   Institutional Strengthening  69. One of the core objectives of PROMINES was to build institutional capacity. The full achievement  of this objective is explained in the efficacy section and best illustrated with the complete reorganization  of the Ministry of Mines and its specialized agencies.  70. Some challenges remain, including (a) the financing of pension plans for staff who reached the  retirement age, (b) the full operationalization of the NGS, (c) continuous capacity building at SAEMAPE,  which is facing increasing challenges associated with millions of informal miners many of whom are now  seeking to organize in cooperatives, and (d) reforming of state‐owned enterprises such as GECAMINES,  SOKIMO, and others.   16  http://womeninmining.it/EN.  17  Resources and Resourcefulness: Gender, Conflict, and Artisanal Mining Communities in the Eastern Democratic  Republic of the Congo. Harvard Humanitarian Initiative.  http://documents.worldbank.org/curated/en/262411467998211567/pdf/95971‐WP‐P133615‐PUBLIC‐Qualitative‐ Mining‐Report‐10‐4‐Box‐391432B.pdf; Perks, R. 2011. Towards a Post‐conflict Transition: Women and Artisanal  Mining in the DRC. Gendering the Field: Towards Sustainable Livelihoods for Mining Communities.  https://www.jstor.org/stable/j.ctt24h9g4.16?seq=3#page_scan_tab_contents.  Page 29 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Mobilizing Private Sector Financing  71. PROMINES has contributed to the effort of mobilizing private sector financing in two main ways:    By improving the business climate through improved institutional framework, transparency,  and accountability   By  providing  critical  geo‐information  that  is  expected  to  boost  investment  in  mining  exploration   72. The  availability  of  quality  information,  managed  efficiently  and  transparently,  along  with  the  improvement of the sector administration and its human resources, are factors that should have a positive  impact  in  attracting  and  mobilizing  private  sector  financing  in  the  extractive  sector.  Future  work  on  establishing  the  NGS  should  further  complete  the  geological  infrastructure  needed  in  a  jurisdiction  conducive to mining.  73. PROMINES efforts toward improving the traceability of minerals and the formalization of artisanal  mining activities is also supporting small and medium entrepreneurship in mining and strengthening the  private sector value chains in highly demanded minerals like gold, coltan, cobalt, and potentially other  strategic minerals.18  Poverty Reduction and Shared Prosperity  74. As stated in the PAD, the overarching goal of PROMINES was to improve governance of the mining  sector  and  increase  its  contribution  to  economic  growth,  sustainable  development,  and  poverty  reduction.  By  increasing  investment,  capacity,  and  good  governance  in  the  most  important  economic  sector  of  the  country,  the  project  is,  directly  and  indirectly,  contributing  to  increased  jobs,  social  investments, and revenues. The work in the formalization of the artisanal mining sector as well as the  work in the pilot areas has directly improved livelihoods of affected communities and will continue to do  so in the foreseeable future.  III. KEY FACTORS THAT AFFECTED IMPLEMENTATION AND OUTCOME    A. KEY FACTORS DURING PREPARATION    75. Co‐financing.  The  design  was  influenced  by  other  development  partners.  DFID  was  closely  associated to the preparation and took a significant role in the design. DFID had a philosophy of M&E  which was slightly different from the one that the World Bank had. This resulted in compromises over the  Results Framework for instance.   76. Delays. The project was approved by the World Bank Board on July 1, 2010, but was signed only  on  July  21,  2011,  and  declared  effective  on  October  19,  2011,  mainly  because  of  the  Kingamyambo  18  See: “Can the World Produce Enough Cobalt for Electric Vehicles?” In The Economist, Thursday, November 29,  2018.   Page 30 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Musonoi Tailings (KMT) contract dispute discussed in more detail in box 1. The original closing date of  December 15, 2015 was, however, not modified at the time, so the project effectively started with a one‐ year delay.   Box 1. Kingamyambo Musonoi Tailings: Delays in Project Effectiveness  After PROMINES was approved by the World Bank Board, the cancellation of the KMT mining contract created a  high‐level issue which delayed signing and effectiveness for several months. The KMT project was a mining  partnership between GECAMINES (12.5 percent), the Government of DRC (5 percent), First Quantum Minerals  of Canada (65 percent), the Industrial Development Corporation of South Africa (10 percent), and the  International Finance Corporation (7.5 percent). Construction, located close to the city of Kolwezi in Katanga,  started in 2007 and production was supposed to start in mid‐2010. The investment represents about US$750  million, of which about US$450 million was spent by August 2009, when the Government unilaterally canceled  the contract with KMT and the corresponding mining rights. This led to delays on project effectiveness imposed  by Bank management because the International Finance Corporation, together with its partners, filed for  international arbitration, and decided to reduce its portfolio in the DRC. However, the case was eventually made  that PROMINES was designed to strengthen the Government and reduce the risk of similar situations in the  future. After some delay, the grant was authorized to be signed. B. KEY FACTORS DURING IMPLEMENTATION    77. Fiduciary  challenges.  The  initial  implementation  arrangement  did  not  adequately  mitigate  fiduciary  risks  in  the  project.  Despite  written  warnings,  additional  trainings,  and  increased  project  supervision, the PIU was repeatedly found in violation of the World Bank’s fiduciary rules/procedures that  led to ineligible expenses. By 2016, the World Bank took a series of severe remedial actions, including  suggesting  the  procurement  of  UNOPS  to  manage  the  day‐to‐day  of  the  project,  which  had  a  positive  impact on the effective enforcement of the World Bank’s fiduciary policies, and contributed substantially  to accelerate the pace of project implementation.  78. Capacity challenges. Despite competitive hiring processes, key positions within the PIU were filled  by staff who lacked sufficient capacity to oversee the project. This affected the M&E and other technical  and supervision roles, until the PIU was reorganized in response to the 2014 MTR.   79. Government commitment. The Government’s commitment to reforms was low at the outset of  the project, but this gradually changed by the close of the project, especially with the global decline in  commodity  prices  in  2015  and  2016.  Indeed,  this  decline  exposed  the  country’s  vulnerability  to  commodity shocks and the need for economic reforms. Additional the World Bank’s analytical work also  highlighted the untapped developmental potential of the extractive sector’s wealth.19 Consequently, in  the subsequent years, the pace of some activities of the project accelerated, including revisions to the  Mining Code and the strengthening of institutions.   19  World Bank. 2017. République Démocratique du Congo: Utiliser la Rente des Industries Extractives pour  Promouvoir la Croissance et le  Développement.http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/690111530619491112/Democratic‐Republic‐ of‐the‐Congo‐Using‐the‐extractive‐industries‐pension‐to‐promote‐growth‐and‐development‐integration‐of‐the‐ public‐expenditure‐management‐review‐and‐financial‐accountability‐scenarios‐into‐a‐general‐equilibrium‐model‐ computable.  Page 31 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) 80. Administrative complexities. Implementation was regularly hampered by administrative barriers  and complex political economy. For instance, it was an administratively difficult and lengthy process for  international  firms  and  consultants  to  obtain  visas  or  work  authorizations,  resulting  in  project  implementation delays.   81. DFID withdrawal. As explained in the context section, the withdrawal of DFID half way through  the  project’s  original  implementation  period  was  a  major  event  that  affected  implementation  and  precipitated restructuring. This fortunately did not overly affect the eventual outputs and outcomes owing  to  all  the  mitigation  measures  that  were  put  in  place,  including  budget  reallocation  and  intensified  supervision.   82. Delays. The initial delay meant that key studies were not completed on time to start the major  activities early on as planned. This led to delays in defining and implementing major pieces such as the  institutional  reforms  of  the  Ministry  of  Mines  (reliant  on  the  institutional  audit),  the  geological  works  (reliant  on  the  geodata  mapping),  and  the  ASM  reforms  for  SAESSCAM  (reliant  on  the  strategy  development and institutional audit). Even when a major study was completed (like the ASM formalization  strategy), major delays affected implementation (in this case of ASM pilots).  83. Geographic scope. The geographic scope of the project was in some cases too wide. Typically, the  geology work should have focused on fewer areas that were closer in proximity. This would have saved  funds and major logistical efforts. One reason why the areas were far apart was security, which prevented  work in one originally selected area.  IV. BANK PERFORMANCE, COMPLIANCE ISSUES, AND RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME    A. QUALITY OF MONITORING AND EVALUATION (M&E)    M&E Design  84. The M&E design had two significant shortcomings:    The M&E indicators relied heavily on ‘text value’ measurements. This made these indicators  subject to interpretation as the project evolved and team members were replaced. Number  values  could  have  been  more  useful.  The  loose  definition  of  some  indicators  at  the  intermediate level was a result of vague definition of some activities.   The M&E data gathering and reporting system was too complex. It implied that the project  had offices in the mining provinces, which did not happen. The original idea was that the  M&E would be exercised closer to the field, but this proved to be too ambitious.  85. The  MTR  partly  addressed  the  shortcomings.  In  the  second  restructuring,  a  few  changes  were  brought  to  the  Results  Framework.  The  World  Bank  team  worked  with  the  PIU  to  strengthen,  where  possible, the targets and values and to add or drop indicators.  Page 32 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) M&E Implementation  86. Client side. The PIU did base its reporting on the Results Framework as evidenced by the project  annual reports. During the MTR, the ministry took the decision to replace the M&E specialist. The new  staff was hired to focus on improving the M&E system to ensure the capture of data from each project  activity, and to improve information management in the Kinshasa office, working always in cooperation  with and under robust supervision from the World Bank team.  87. After  2016,  the  World  Bank  systematically  reviewed  the  Results  Framework  during  implementation  support  missions.  The  World  Bank  closely  cooperated  with  the  PIU  and  reflected  the  status  of  the  Results  Framework  in  Aide  Memoires  and  follow‐up  Implementation  Status  and  Results  Report (ISR) (three times per year). This led to a dramatic improvement of M&E implementation.  M&E Utilization  88. Utilization  of  the  data  was  largely  supervision  oriented,  helping  monitor  implementation  progress, and completing ISRs. However, the M&E data were very useful beyond the project to (a) report  on the DRC Economic Governance Matrix, where several outcomes were supported by the project, and  (b) respond to queries by external stakeholders on specific data points.  Justification of Overall Rating of Quality of M&E  89. Although quality of M&E took a while to reach a satisfactory level, the team finds the overall rating  Modest,  to  account  for  the  client  and  World  Bank  reactivity  to  the  initial  shortcomings  of  the  Results  Framework and the intense restructuring efforts that led to successful implementation.   B. ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND FIDUCIARY COMPLIANCE    90. Safeguards.  The project has complied  with its  environmental and social safeguards obligation.  Early on it completed its only covenant requirement: the SESA which final report was published on March  8, 2010. Also, an Indigenous Peoples Plan (IPP) was disclosed on April 6, 2010.   91. The World Bank appointed two safeguards specialists at the Kinshasa office in 2016 and their role  was to ensure project compliance with World Bank safeguards, which became increasing more critical as  the pace of project implementation accelerated. For example, a grievance mechanism was put in place in  2018 with strong World Bank support.  92. Overall project management. Fiduciary compliance was by far the biggest challenge of the project  until the restructuring. The PIU had to be strengthened through staff changes and inside support from  UNOPS,  and  the  World  Bank  had  to  intensify  technical  assistance  and  project  supervision  to  improve  fiduciary functions and reach compliance. Project management which was Unsatisfactory until mid‐2015  reached Moderately Satisfactory in 2016 and Satisfactory in 2017.  93. Procurement.  Procurement reviews identified issues in the first phase of the project, including  irregularities with evaluation committees, misplaced obligations placed on firms (such as hiring Congolese  nationals),  and  non‐compliance  in  national  bids  for  goods.  To  address  these  issues  and  improve  Page 33 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) performance,  the  Government  put  in  place  several  actions  in  consultation  with  the  World  Bank.  Procurement was rated Moderately Unsatisfactory through mid‐2015, but was upgraded to Moderately  Satisfactory by the close of the project.  94. Financial  management.  The  main  challenges  with  financial  management  were  the  ineligible  expenditures (see Efficiency Analysis). Other financial management issues were the 2015 restructuring  that included the hiring of a new financial management team in the PIU and quarterly financial reviews  by the World Bank. Financial management was still rated Moderately Unsatisfactory by early 2017 but  was upgraded to Moderately Satisfactory by midyear.  C. BANK PERFORMANCE    Quality at Entry  95. The quality at entry was Moderately Satisfactory.   96. A  seasoned  senior  task  team  leader  with  deep  knowledge  of  the  DRC  led  the  project’s  design  together with a junior specialist and a fully dedicated Country  Management Unit. This led to effective  identification and preparation of the project and a satisfactory appraisal, within a complex context that  required intensive dialogue.   97. However, the Results Framework presented weaknesses as to the attribution of certain results.  In addition, the geographic scope of the geology program was suboptimal and the initial implementation  arrangements were too weak.   Quality of Supervision  98. The World Bank supervision was Moderately Satisfactory.  99. This rating is justified by the quality of supervision which was Moderately Unsatisfactory during  the first phase and Satisfactory during the second phase. The proactive and effective supervision plan put  in place during the second phase to allow the project to come back on track is worth detailing. This plan  included both quantitative and qualitative measures:    The number of missions were dramatically increased: 12 missions were organized between  the first restructuring in May 2015 and completion (or an average of 3 per year). In‐between  missions, a large number of follow‐up video conferences (VCs) were organized: 2 per month  in the last months of 2015, and in 2016 and 2017, and a total of 18 VCs in 2018.    Quality control consultancies were required for most of the key activities, and there was a  deep and continuous supervision of the terms of references (ToRs) of all the activities and  the  procurement  processes.  In  addition  to  the  two  highly  specialized  task  team  leaders  appointed  to  the  project  (one  with  unique  expertise  on  geology  and  one  with  special  expertise on ASM and gender). The World Bank also hired a senior consultant to dedicate  time to institutional reform.  Page 34 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Justification of Overall Rating of Bank Performance  100. The overall World Bank performance rating is Satisfactory.  101. The intense supervision effort by the World Bank team during the second phase, combined with  parallel efforts from the client, led to positive results fully justifies a rating of Satisfactory.   D. RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME    102. The risk to development outcomes is Substantial.   103. The DRC is still a fragile country, with post conflict and ongoing conflict areas. Overall governance  remains weak, which affects development outcomes in general.   104. More specifically, the following risks have been identified in relation to the project outcomes:   (a) The  benefits  expected  from  the  geology  program  could  be  diminished  if  the  related  information and knowledge are not adequately disseminated and promoted. At the time of  project completion, a prototype of geodatabase was produced and a scheme for managing  and accessing the data was drafted. However, no access to data policy was legally adopted  and the NGS—the key institution ultimately in charge of promoting the national resources— was created but not fully operationalized. The minister and his team gave reassurance during  the World Bank completion mission, but this commitment was perceived to be weak given  the political instability.  (b) Some of the institutional reforms initiated by the project could be overturned. For instance,  full establishment of the NGS could be postponed due to lack of funding. This risk is high,  although the capacity‐building and training efforts are still expected to bear fruit over time  regardless of potential policy reversal. Achieving the rejuvenation plan for the Ministry of  Mines  staff,  with  the  corresponding  pension  plans,  will  be  a  key  factor  in  sustaining  outcomes from the institutional strengthening supported by the project. .  (c) There is a strong drive by some major mining companies to reverse the reforms of the Mining  Code.  There  have  been  several  articles  in  the  press  mentioning  the  possibility  that  companies may try to push for a new revision of the code. This can be a source of tension  because  the  mining  sector  features  prominently  in  the  inauguration  speech  of  President  Tshisekedi and  there are high expectations about the sector’s contribution to the overall  development  of  the  country.  In  parallel,  there  are  conflicts  between  components  of  the  Government  on the application of the  code, such as the attribution of some proceeds to  specific public entities and who should oversee the future generations’ fund.  V. LESSONS AND RECOMMENDATIONS  105. The main lessons from the project are the following:  Page 35 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) (a) Institutional strengthening. Sector reforms often emphasize legal changes, whereas longer‐ term institutional reforms matter often as much and are sometimes more challenging. In the  DRC, revisions of the Mining Code have been highly political and somehow popular because  of  the  perception  that  it  determines  the  level  of  benefits  that  mining  will  bring  to  the  country. The experience with the mining sector in the DRC shows that the involvement of  international organizations such as the World Bank and the IMF can help adjust the debate  when it becomes politically charged and unbalanced by intensive lobbying. More specifically,  the experience in PROMINES demonstrates once more how enforcement capacity is critical.  Any  legal  revision  should  be  accompanied  by  strong  capacity‐building  efforts  both  at  the  regulatory and administrative levels, especially in countries with poor governance and low  public sector performance, and always taking into account that the enforcement of reforms  takes time, usually more than planned. PROMINES exemplifies the type of skills assessment,  institutional systems’ design, training, knowledge transfer, and technical assistance needed  to improve sector management.  (b) Project management. The partnership with UNOPS proved very successful to put the project  back on track, especially regarding efficiency.  In complex and fragile contexts with limited  capacity and serious fiduciary concerns, the Protocol of Cooperation between the WB and  UNOPS establishes an appropriate framework that should be considered when possible.  (c) Supervision.  Technical  assistance  lending  projects  in  such  complex  countries  and  sectors  require  intense  supervision  and  long‐term  engagement.  The  PROMINES  experience  demonstrates  how  supervision  can  be  critical  in  turning  around  project  performance.  At  some point,  DFID was suggesting  that  such a  highly complex operation required a locally  based task team leader. However, the intense supervision in the second phase of PROMINES,  which combined multiple missions with frequent follow‐up VCs both for the entire project  implementation and for specific components or activities, demonstrated this could be an  effective plan. The costs associated with such good practices should be factored in from the  outset.   (d) Quality control. Dedicated quality control for highly technical activities is critical. In the case  of  PROMINES,  quality  controls  were  implemented  by  independent  consultants  for  all  the  activities of Component A related to geodata collection. Also, specific quality control was  established for Component B to provide in‐depth supervision of the reform of the Ministry  of Mines and all the related activities. This has been one of the main factors for successful  implementation and achievement of quality results.  (e) Political economy of the mining sector. The political economy of the mining sector should  be  properly  considered  in  understanding  and  promoting  sector  reforms.  In  DRC,  the  activities around the reform of the Mining Code, in particular, proved very sensitive.  (f) Support to ASM. The challenges relating to artisanal mining are diverse and overwhelming.  Support  to  ASM  in  fragile  areas  requires  strong  on  the  ground  presence  and  systematic  supervision. The PROMINES experience with children in pilot areas (Kolwezi and South Kivu)  and the experience of SAEMAPE confirm that specific actions to separate children from the  mining  sectors  are  possible  in  certain  conditions.  Key  criteria  for  ensuring  sustainability,  Page 36 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) however, will be (i) an alternative model of local and regional development designed and  implemented in a multisectoral way, and (ii) the presence of the state and its institutions in  the  concerned  territory.  Critical  contributions  from  the  project  like  the  identification  of  dedicated areas for ASM could also put to use in the future.  (g) Access to data. Access to geological information should be addressed early on in geological  programs. In the case of PROMINES, the delays in establishing the NGS created a situation  where much new geological information was produced, but no sustainable framework was  in place to disseminate and promote it at the end of the project.   (h) Gender. Ensuring inclusion of women in project activities can create a new momentum for  better  livelihoods  in  mining  areas.  PROMINES  created  opportunities  to  integrate  gender  discussion groups for women traders, including sharing of household decision making and  financial management (women can discuss strategies on how to manage the money they  earn in a safe way). If possible, include discussion group activities with husbands/male family  members.  This  is  all  the  more  so  true  in  a  country  with  a  high  record  of  gender‐based  violence.  (i) Flexibility.  DFID’s  main  lesson  learned  was  about  flexibility.  PROMINES  was  a  complex  project, with many different elements. Its failure to meet expectations at the beginning led  to questions about its complexity. However, thanks to that same flexibility, the project was  able to achieve its promise with a reduced budget.   (j) Co‐financing.  The  experience  with  DFID  also  illustrates  that  different  methodological  approaches, towards M&E typically, can lead to overly complex design. The WB should be  careful with the implication of co‐financing in the design of lending operations especially in  low capacity environments.     .         . Page 37 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) ANNEX 1. RESULTS FRAMEWORK AND KEY OUTPUTS             A. RESULTS INDICATORS    A.1 PDO Indicators            Objective/Outcome: Strengthened institutional capacity to manage the sector in an efficient, accountable and transparent manner  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Performance of key  Text  The existing  Improved framework  Reforms of the  In order to enforce  institutions in the minerals  framework is poorly  effectively enforced  Ministry of Mines and  sector policies  sector to enforce the legal  enforced  its specialised  regulations, and to  and regulatory framework  agencies is complete.  adapt the Ministry  structure to the  structural  requirements  established by the  Ministry of Civil  Service, the project  financed a large and  complete reform and  modernization of the  Ministry of Mines and  its specialized  agencies and services  (CTCPM, SAEMAPE,  Page 38 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   CAMI and CEEC),  implemented mostly  in 2017‐2018. The  implementation of the  reform was submitted  to quality control. The  reform included not  only the design of  institutional  framework and  structures, but also a  set of Technical  Assistances for all  these structures,  comprising the  identification of  information and work  flows; new system  software; the skills  assessment and the  identification of staff  ready for retirement;  the identification of  infrastructures,  equipment and  hardware needs; and  the draft pluriannual  investment budget.    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Page 39 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   Comments (achievements against targets): Fully achieved.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Status of transparency and  Text  Very little availability  EITI process remains  Dissemination and  The DRC EITI was  accountability mechanisms  of data. Debate largely  on track  discussion of EITI  established with direct  dependent on NGO  Reconciliation Reports  support from  reports or poor quality  (national and  PROMINES, and it has  media reporting. Little  provincial levels).  produced, approved  informed public  Multi‐Stakeholder  and published online  debate.  Platform for the  yearly reconciliation  Extractive Industries  reports until 2016  meeting at least bi‐ according to the EITI  annually.  participatory  standard. At the time  of ICR drafting it was  preparing the 2017  and first semester of  2018 report, and had  published a work plan  for 2018‐2021. Multi  stakeholder  committees of the  DRC EITI Committee  meets at least  biannually.    In addition, there are  two other sectoral  multi‐stakeholders  Page 40 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   committees in DRC.  The first is the  “Sectoral Thematic  Group Mines‐Oil‐ Electricity”, which  held 7 plenary  meetings in 2015‐ 2018. The second is  the "Sectoral platform  for the follow‐up and  the participative  dialogue" which was  established by the  Decree 14/005, of  February 19, 2014.  Four Coordination  Committee meetings  were held before the  first Plenary in March  2018. This platform is  expected to remain a  permanent dialogue  mechanism, beyond  the scope of the  project.    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved        Objective/Outcome: Improved conditions for increasing investments in and revenues by the mining sector  Page 41 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Increase in private  Percentage  23.00  30.00  15.00  41.00  investments in the mineral  sector (aggregate percentage    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018  increase in private  investments from the mineral  sector)    Comments (achievements against targets): Fully achieved (target exceeded) The number of declared investments over $10 million (41) largely  exceeded the expected outcome (15) and even exceeded the original target (30). This achievement is not solely attributable to the project,  since this private investment also depend on exogenous factors. However, the geology information produced by the project is expected to  contribute to stimulate mining investments in DRC.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Fiscal revenues from the  Number  75.00  300.00  1300.00  1560.00  mining sector    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully Achieved (target exceeded) The total of US$ 1,560 million fiscal revenue generated by mining in  2018 includes an conservative estimation of US350 million for the 4th trimester. Improvements in mining administration and transparency, as  well as the reform of the Mining Code in March 2018, have largely contributed to the increase.        Objective/Outcome: Increased socio‐economic benefits of artisanal and industrial mining for communities in Project areas  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Page 42 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   Working and living conditions  Text  Very limited  Detailed indicators,  Information  The specialized agency  of artisanal and industrial  availability of data.  baseline, milestones  management tools in  for small scale and  mining communities in  Reports on specific  and target will be  place in government  artisanal mining was  project areas  sites only.  established as part of  institutions to monitor  restructured in 2017  project monitoring  working and living  (SAEMAPE). The  system10 (including  conditions of artisanal  database was created  household  and industrial mining  in 2016 and remains  consumption in  communities.  operational at project  targeted mining  closure, and includes  communities)  information on mining  Biannual project  sites, productions, and  reporting  cooperatives. The  collection of data  about small and  artisanal miners has  been initiated but not  completed. Also, some  pilot activities on the  separation of women  and children from the  mines carried out  have produced  significant information  about their living and  working conditions in  the designated mining  areas.    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved  Page 43 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)         A.2 Intermediate Results Indicators        Component: Ensure access to resources  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Topographic basemap  Number  0.00  6.00    10.00  (MGCP) in the designated  areas    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2018    15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved (target exceeded) Quality Topographic map (based on MGCP standard) for the 6  planned zones ("cells") and submitted to quality control. The procurement process was very competitive and the financial savings allowed the  project to finance an additional 4 cells at the same standard.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of potential target  Number  0.00  6.00    6.00  areas with geological  information available    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2018    15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved The project successfully financed complete geological information in six areas  (“cells”), submitted to quality control.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Page 44 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   Improve communication and  Text  Ministry's  Ministry organizes at  Ministry  The Ministry regularly  information flow within the  communications with  least 4  communicates  and professionally  sector including  stakeholders in  communications  regularly and  communicates with all  consultations with civil  government, the  events including a  professionally with all  the relevant  society  private sector and civil  national roundtable  relevant stakeholders  stakeholders (mining  society unplanned and  discussion on the  firms and associations,  ad hoc which hampers  future directions of  NGOs, donors, etc.)  the development of a  the sector  through the regular  coherent vision for the  meetings of the  future of the sector  Thematic Group, the  Mining Sector  Conferences and  workshops and the  Mining Week in DRC,  and the PSDP. There is  also a website of  PROMINES with large  information about the  activities financed by  the project.    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Operationalisation of the  Text  Centre de Recherche  National Geological    The Decree  National Geological Survey  Geologie Miniere  Survey established  establishing the  exists but not under  National Geological  Page 45 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   responsibility of the  and fully functioning  Survey was approved  Ministry of Mines  in December 2017.  The design of the new  building was done and  its EIES approved and  published. Several  study tours were  organized to Morocco,  Burkina Faso and  Namibia to learn from  other geological  surveys. The business  model and the  organization was  prepared, and key  staff for the NGS were  trained. However, due  to the delay in the  establishment  process, it was not  possible to finalize the  building and fully  operationalize this  new institution under  the project.    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2018    15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Partially achieved      Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Formally Revised   Actual Achieved at  Page 46 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   Target  Completion  Incorporation of key  Text  Weak mining law and  New mining code  New mining code  The new Mining Code  stakeholder perspectives  implementation  adopted and  adopted and  was approved on  (government, civil society  (Mining Code and  disseminated in at  disseminated in at  March 9, 2018 after  and private sector) into the  regulation of mines)  least 25 communities  least 25 communities  large discussions with  Mining Code revision process  has marginal impact  per project target  per project target  the main  on the operations of  provinces  province  stakeholders.  the sector  Secondary Regulations  (Règlement Minier)  were approved by the  Council of Ministers in  June 2018. The new  Mining Code was  distributed on 25  Communities in 25  Communities in every  target province  (former provinces of  Katanga, Maniema,  North Kivu and South  Kivu)    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved        Component: Build sector management capacity  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Page 47 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   Number of CAMI provincial  Text  No CAMI offices have  Fully‐functioning CAMI  5 offices fully  There are five (5)  offices covered by the online  an online cadastre  operations at national  functioning with the  offices fully  cadastre system  system  level and in target  online cadastre  functioning with the  provinces  system.  online cadaster  system (Kinshasa,  Lubumbashi, Bukavu,  Kindu and Kisangani)    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Capacity and performance of  Text  Artisanal and Small  National Plan fully  ASM strategy  The Strategy and the  SAESSCAM (Government  Scale Mining (ASM)  implemented,  improved to provide  Action Plan of  Service to Support Artisanal  Strategy exists  SAESSCAM reformed  services to artisanal  SAESSCAM were  Miners)  however not clear,  and fulfilling its remit  miners. Database in  produced in 2016 and  coherent, or  to provide support  place and populated.  validated in 2017, the  implementable  services to artisanal  SAESSCAM was  miners.  restructured into the  SAEMAPE by the  Decree N° 17/009 du 4  April 2017. The  database in place and  populated with the  mining sites, the  mineral collected, and  the artisanal miners.  Also, within the  Page 48 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   context of the  Strategy and the  Action Plan, programs  to create and support  cooperatives have  been implemented.    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Optimisation of human  Text  40% of Ministry of  Appropriation of the    The formal and legal  resources in the Ministry of  Mines staff not on the  HR optimization plan  documents needed for  Mines and its specialised  payroll. Average age  by the government.  HR management  agencies  of mine engineers and  (description of posts  geologists is 55 and 66  (référentiel) and  respectively.  identification of skill  needs (bilan de  compétences) were  prepared and  approved by the  Ministry. All the staff  have been identified  (including, for the first  time, in all provinces)  and reassigned. Staff  who should retire  were identified and a  Page 49 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   continuous training  strategy was designed.  The first continuous  training plan was fully  implemented with 480  participants in 2017‐ 2018.    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2018    15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved        Component: Enhance transparency and accountability  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Established systems for the  Text  Limited registration  Conditions (economic,  Registration system in  The database is in  registration of artisanal  done by artisanal  social, health and  place and functioning  place. The registration  miners  miners.  safety, security, etc) in  in the designated  system was  designated artisanal  provinces.  established and is  mining sites improved.  functioning in the    designated provinces.  However, there is a  Proportion of officially  delay in the  registered ASM  registration of the  production increased  artisanal miners due  by 15% over baseline  to the conflicts in the  in target provinces.  East and the lack of    resources.  Page 50 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)     30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Partially achieved      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Improved implementation  Text  Systems in place but  The traceability and  The traceability  Traceability systems  and extended coverage of  extent of reach limited  certification systems  systems are  are operational in 4  traceability & certification  to two provinces  are operational in 4  operational in 4  mining provinces  systems in Eastern DRC and  (Katanga and South  mining provinces  mining provinces  (Katanga, South Kivu,  Katanga  Kivu).  (Katanga, South Kivu,  (Katanga, South Kivu,  North Kivu and  North Kivu and  North Kivu and  Maniema).  Maniema  Maniema)    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Increase in number of mine  Number  0.00  600.00    588.00  sites covered by traceability  systems    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018      Comments (achievements against targets): Fully achieved      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Improved understanding of  Text  Social and  Environmental  Decision support  Substantial  major social and  environmental  management and  system linked to  preparatory studies  environmental impacts of  impacts of mining  community  environmental impact  were achieved, such  mining sector in DRC and  activities not well  participation in mining  information is fully  as: the study from  Page 51 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   enhanced government  understood and  sector improved  functioning.  Katanga and the 2  capacity to manage these  managed  Kasai provinces  impacts  (evaluation of the  environmental passive  in the mining sector);  a Report of the  Congolese  Environmental Agency  about environment in  DRC; and an  environmental and  social assessment of  the mining sector in  DRC. However, the  final system of  environmental impact  information was not  produced in time.    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Partially achieved        Component: Build up sustainable development settings  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Improved understanding of  Text  Social and  Environmental  Decision support  Substantial  major social and  environmental  management and  system linked to  preparatory studies  environmental impacts of  impacts of mining  community  environmental impact  were achieved, such  Page 52 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   mining sector in DRC and  activities not well  participation in mining  information is fully  as: the study from  enhanced government  understood and  sector improved  functioning.  Katanga and the 2  capacity to manage these  managed  Kasai provinces  impacts  (evaluation of the  environmental passive  in the mining sector);  a Report of the  Congolese  Environmental Agency  about environment in  DRC; and an  environmental and  social assessment of  the mining sector in  DRC. However, the  final system of  environmental impact  information was not  produced in time.    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  15‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Partially achieved      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Support women's economic  Text  Few outreach  Women in mining  Women in Mining  Two National  & social empowerment  programs available to  network established  network established  Conferences on the  working in the mining sector  improve women's  at national level with  and 2 activities for  Women in the Mines  standing in the mining  offices in 2 mining  promoting women's  in DRC were organized  Page 53 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   sector  provinces  participation in the  in 2015 and 2017. A  sector achieved  national network of  women in the mines  was created in 2018  (RENAFEM) and  trained, A pilot project  to separate women  from the mines was  implemented in South  Kivu.        30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2015  18‐Dec‐2018  15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of viable artisanal  Number  0.00  3.00    3.00  mining zones for cooperative  exploitation supported    30‐Apr‐2010  15‐Dec‐2018    15‐Dec‐2018    Comments (achievements against targets): Fully achieved Through a technical assistance, three (3) areas (ZEAs) have been identified as viable  artisanal zones for cooperative exploitation supported.                   Page 54 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) B. KEY OUTPUTS BY COMPONENT    Objective/Outcome 1. Mining sector management: “To strengthen the capacity of key institutions to manage the minerals sector”  Outcome Indicators  1. Performance of key institutions in the minerals sector to enforce the legal and regulatory framework    2. Status of transparency and accountability mechanisms  Intermediate Results Indicators  3. Improve communication and information flow within the sector including consultations with civil society    4. Incorporation of key stakeholder perspectives into the Mining Code revision process    5. Capacity and performance of SAESSCAM (Government service to support ASM)    6. Optimization of human resources in the Ministry of Mines and its specialized agencies  Key Outputs by Component  Component A: Ensuring Access to Resources   (linked to the achievement of   Support of the reform of the Mining Code and its secondary regulation, both approved, comprising  the Objective/Output 1)  the participation of civil society in the process   Big final workshop to present the results of the activities on geodata financed by the project    Component B: Build Sector Management Capacity    Complete reform of the Ministry of Mines and its specialized services and agencies (CTCPM, CEEC,  SAEMAPE, CAMI), with quality control, comprising the new framework and structures, the new  information and work fluxes, soft, inventory, identification of infrastructure and equipment needs,  pluriannual investment budget, identification and redistribution of HR, and identification of staff to  be retired   Hardware, vehicles, and equipment for the Ministry of Mines and its offices in provinces   A continuous training committee, strategy and first training program in the mining administration  (2017–2018), with 480 participants   Description of posts (Référentiel des emplois), identification of skill needs (bilan de competences) in  the mining administration      Component C: Enhance Transparency and Accountability    Financing of the establishment of the National EITI committee   Establishment, regulation, and financing of the thematic group mining/petroleum/energy, and of the  PSDP, with the participation of civil society and firms in both boards   Organizations, functional and operational audits (due diligence of the state‐owned enterprise  SOKIMO (first pilot to analyze and introduce transparency in the mining sector state‐owned  enterprises)  Page 55 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   Component E: Project Coordination and Management   An external evaluation or the effectiveness and efficiency of main activities of the project   Establishment of a performance evaluation system for the PIU staff  Objective/Outcome 2.   Investments and revenues: “To improve the conditions for increased investments in and revenues from mining”  Outcome Indicators  1. Increased private investment in the mining sector    2. Increased fiscal revenues from the sector   Intermediate Results Indicators  1. Topographic base map (MGCP) in the designated areas    2. Number of potential target areas with geological information available    3. Operationalization of the NGS    4. Number of CAMI provincial offices covered by the online cadaster system    5. Capacity and performance of SAESSCAM (Government service to support ASM)    6. Established systems for the registration of artisanal miners    7. Improved Implementation and extended coverage of traceability and certification systems in Eastern  DRC and Katanga    8. Increase in number of mine sites covered by traceability systems  Key Outputs by Component  Component A: Ensure Access to Resources   (linked to the achievement of   Reform of the Mining Code and its secondary regulation with immediate increase of the taxation on  the Objective/Output 2)  the sector from 2018   Topographic base map (MGCP) (10 cells) and areas with geological information (6 cells) in strategic  areas with quality control in the works and promising findings   Establishment of the prototype of national base of scientific geodata in the CAMI   Establishment of the NGS and development of activities to make it operational (reports on  organization, business model)   Training of the homologues in all the geodata activities to create specialized staff transferring  knowledge    Component B: Build Sector Management Capacity    Preparation, socialization, and approval of a Strategic Plan of the Mining Sector in DRC (2016–2022)   Support to the CAMI with equipment, ICT infrastructure, and connection with four main provincial  offices     Component C: Enhance Transparency and Accountability    Design and implementation of a National System of Statistical Information on the Mining Sector  Page 56 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)  Studies and implementation of certification and traceability systems for strategic minerals in 4  provinces and 588 mining sites, since it provides strategic information about ASM, since it  contributes to a better control of productions and higher tax collection   Preparation, socialization, and approval of an Action Plan for the SAESSCAM (the special service for  the ASM)   Enhancement and equipment for the SAESSCAM   Assistance and support to ASM mining cooperatives   Establishment of a register for ASM   Study on the problematic of the privileged import regime for the mining sector   Report for the improvement of the mining sector tax administration   Preparation of a tele‐declarations system for the productions and exports of the mining sector    Component E: Project Coordination and Management   Design of the building of the NGS, Social and Environmental Evaluation, exchange of knowledge with  other African countries  Objective/Outcome 3. Socio‐economic impacts: “To help increase the socio‐economic benefits from artisanal and industrial mining in Project  areas”  Outcome Indicators  1. Improved working and living conditions in artisanal and industrial mining communities in Project areas  Intermediate Results Indicators  1. Capacity and performance of SAESSCAM (Government service to support ASM)    2. Established systems for the registration of artisanal miners    3. Improved Implementation and extended coverage of traceability and certification systems in Eastern  DRC and Katanga    4. Increase in number of mine sites covered by traceability systems    5. Improved understanding of major social and environmental impacts of mining sector in DRC and  enhanced government capacity to manage these impacts    6. Support women’s economic and social empowerment working in the mining sector    7. Number of viable ASM zones for cooperative exploitation supported  Key Outputs by Component   Component B: Build Sector Management Capacity  (linked to the achievement of   Preparation, socialization, and approval of a Strategic Plan for the ASM in DRC  the Objective/Output 3)   Identification and establishment of three viable artisanal zones (ZEA) for cooperative exploitation,  supporting development and resources for artisanal miners     Component C: Enhance Transparency and Accountability   Page 57 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)  Studies and implementation of traceability systems for strategic minerals in 4 provinces and 588  mining sites, since it provides strategic information about ASM   Enhancement of the SAEESCAM, the special service for ASM, since it contributes to improve the  situation of artisanal miners   Identification of three ZEA to support artisanal miners    Component D: Build Up Sustainable Development Settings    Creation of RENAFEM (2018)   Organization of the two first National Conferences of Women in the Ming Sector (2015 and 2017)   Design of a national strategy to separate children from the mining sector   Pilot projects in specific areas to separate children (Kolwezi) and women (South Kivu) from the mines   Design and implementation, in designated areas, of an IPP   Production of a sectoral environmental and social strategic evaluation   Evaluation of the environmental impact in the provinces of Katanga and the two Kasais   Project for the reduction of the use of mercury in pilot areas   Establishment of a program for the register of artisanal miners in SAESSCAM  Page 58 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)   ANNEX 2. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION      A. TASK TEAM MEMBERS    Name  Role  Preparation  Supervision/ICR  Kirsten Lori Hund, Remi Pelon, Rachel Bernice  Task Team Leader(s)  Perks  Lanssina Traore, Cheick Traore, Clement Tukeba  Procurement Specialist(s)  Lessa Kimpuni  Francis Tasha Venayen  Financial Management Specialist  Lucienne M. M'Baipor  Social Specialist  Isabella Micali Drossos  Counsel  Jose M. Rodriguez Alvarez  Team Member  Jeannine Kashosi Nkakala  Team Member  Lucie Lufiauluisu Bobola  Team Member  Abdoulaye Gadiere  Environmental Specialist  Maria Luisa Ana Esteban Meer  Team Member           B. STAFF TIME AND COST  Staff Time and Cost  Stage of Project Cycle  No. of staff weeks  US$ (including travel and consultant costs)  Preparation  FY08  15.584  130,767.12  FY09  47.488  333,703.05  FY10  62.350  632,378.97  FY11  0     0.00  Total  125.42  1,096,849.14    Supervision/ICR  FY11  15.095  190,683.77  FY12  9.302  174,394.57  FY13  17.137  135,497.68  Page 59 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) FY14  49.586  370,344.24  FY15  59.630  313,104.13  FY16  31.670  335,746.85  FY17  27.017  335,720.62  FY18  19.830  193,993.75  FY19  10.710  150,525.56  Total  239.98  2,200,011.17                 Page 60 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) ANNEX 3. PROJECT COST BY COMPONENT        Actual at Project  Amount at Approval  Percentage of Approval  Components  Closing (US$,  (US$, millions)  (US$, millions)  millions)  Ensuring Access to  0.00  28.10  0.00  Resources  Build Sector Management  0.00  11.70  0.00  Capacity  Enhance Transparency and  0.00  5.77  0.00  Accountability  Build Up Sustainable  0.00  7.80  0.00  Development Settings  Project Coordination and  0.00  5.00  0.00  Management  Total     0.00    58.37     0.00          Page 61 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) ANNEX 4. EFFICIENCY ANALYSIS    1. The cost‐benefit analysis of PROMINES, as acknowledged at appraisal, is difficult to undertake.  The PAD explains that the project is a technical assistance loan and as such does not lend itself easily to  economic analysis. The traditional net present value and economic internal rate of return or financial rate  of return analysis do not apply.   2. However,  it  is  still  possible  to  assess  the  value‐for‐money  of  certain  outputs.  Based  on  an  evaluation commissioned by the project itself before closure,20 as well as additional research from the ICR  team,  some  analytical  elements  are  presented  below  for  (a)  geodata  collection,  (b)  the  reform  of  the  Ministry  of  Mines  and  its  specialized  agencies  and  services,  (c)  the  training  activities,  and  (d)  project  management.   (a) Geodata collection. This activity is considered very efficient because (i) the costs were lower  than originally planned, (ii) the resources were maximized owing to strong and systematic  quality control, and (iii) the results of the geology program, typically the mining targets, were  economically  promising.  The  costs  were  generally  lower  than  initially  budgeted.  For  example,  10  instead  of  6  topographic  base  maps  (using  MGCP  standard)  were  financed  under the initial budget. As confirmed by solid quality control, the cost savings did not affect  the  quality  of  the  products.  Additional  benefits  were  derived  by  the  fact  that  every  consultant had to train its government counterparts and that this was also verified by quality  control supervisors. The value of the results is difficult to assess with great certainty, but  they are promising. To illustrate this, table 4.1 shows the number of prospective targets (in  three orders of priority) identified by the project in the three project areas. Some of them  could  be  put  for  tender  and  generate  short‐term  revenues  even  during  the  exploration  phase. Eventually some of them (by experience not more than 1 percent) could lead to a  new mine, in which case the revenue could be counted in hundreds of million dollars.  Table 4.1. Number of Prospective Targets  Equateur  Katanga (South)  Katanga (Sakania)     Ouest  Priority 1  0  13  15  Priority 2  6  61  20  Priority 3  4  92  26    (b) Institutional reform. The reform of the Ministry of Mines was completed and submitted to  quality control. A major effort was done in a short period (two‐and‐a half years). The cost  (US$2.2  million)  is  considered  very  low  given  the  large  scope  of  the  reform.  This  is  a  structural  and  organizational  reform  but  also  functional,  comprising  procedures  (information and work flows), software, hardware, identification and reassignment of HR,  identification  of  equipment  and  infrastructure  needs,  and  so  on.  Table  4.2  presents  the  budget allocations under this activity.  20  Ius Publicum Innovatio Report on Diverse Activities Financed by the Project PROMINES (2018).  Page 62 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Table 4.2. Cost of the Reform of the Ministry of Mines and its Specialized Services and Agencies   Concept  Amount  (US$)  Contract for the first institutional and organizational audit of the mining sector in the DRC   345,000  Contract of firm to support the ministry in the structural reforms  208,053  Contract of firm for the establishment new information and work fluxes in the Ministry of Mines  219,825  and its specialized structures  Contract of firm for the establishment new information and work fluxes in the Ministry of Mines  225,225  and its specialized structures   Contract of firm for the inventory, the identification of infrastructure and equipment needs, and  102,048  the preparation of the pluriannual investment budget  Contract of firm for the identification and redistribution of the HR  251,598  Contract of firm for the identification of needs in ICT  149,350  Contract of firm for the preparation and installation of the new soft  327,150  New informatic equipment (hardware) for the Ministry of Mines   249,790  Organization of retreats, workshops, and meetings to prepare the documents of the reform  420,000  (new framework and structures, description of jobs, identification of skill needs, for the ministry  and its specialized structures [prepared by the Mixed Commission Mines‐Civil Service])  Contract with consultant form quality control of the reform activities  51,000  Total  2,549,039  Note: This budget does not include the budget for the establishment of the new NGS, but the budget for the  reform of the existing Ministry of Mines and its specialized structures.  3. The efficiency of this activity can be compared with the reform of other five other DRC ministries  (Finance, Budget, Civil Service, Portfolio, and Planning), financed by the World Bank through the ‘Public  Service  Reform and Rejuvenation Project’  (P122229), with a budget of  US$122 million after additional  financing. With similar reorganizational objectives and criteria, after excluding the budget devoted to the  support of the retirement process (US$31.70 million)—something that was not included in PROMINES— the institutional reform under P122229 cost more than US$90 million for five ministries, an average of  US$18 per ministry, way more than the PROMINES case.  4. Training. Within the context of the institutional reform and capacity building, the project financed  significant  training  activities.  The  quality  of  training  was  evaluated  by  all  the  participants  using  questionnaires  and  also  by  the  independent  consultant  firm.  The  cost  of  the  training  was  moderate  considering  the  number  of  participants  in  the  first  continuous  training  program  (480  participants,  305  from Kinshasa and 175 from provinces) and that 66 percent of the total budget was devoted to pay for  travel and per diems according to standardized criteria. The fees of the trainers were modest and adapted  to the criteria used in the country for professional services. The total budget of US$1,95 million (from the  design  of  the  continuous  training  strategy  to  the  design  and  implementation  of  the  program)  was  as  shown in table 4.3.  Table 4.3. Cost of the First Program of Continuous Training  Concept  Amount  Remarks  (US$)  Contract with firm for the design of the  139,750  A specialized firm was recruited through  continuous training strategy, committee, and  international competitive bidding.  first program  Page 63 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Concept  Amount  Remarks  (US$)  Contract with firm for the recruitment and  186,500  A specialized firm was recruited through  training of trainers for the program  international competitive bidding.  Per diems and travel expenditures of training of  31,753  These are payments to the recruited  trainers  trainees as a compensation for the time they  had to devote to their training activities.   Contract with firm for the complete logistic and  150,000  A specialized form was recruited through an  coordination  international bidding.  Travel of staff from provinces  116,412  Travel of 175 agents to Kinshasa   Per diem staff from provinces  1,103,760  To pay hotel and meals for 175 agents  Per diem staff from Kinshasa  65,100  To pay transport and meals of participants  from Kinshasa  Fees for trainers  78,140  Modest expenditure, according to the  national standards for professionals  Leasing of classrooms for the whole continuous  74,400  Different daily rates according to the size  training program  (from US$180 to US$410)  Total  1,945,815    5. In addition, in the case of the training activity, the abovementioned project ‘Public Service Reform  and  Rejuvenation  Project’  (P122229)  devotes  a  complete  Component  3  to  training  centers  (US$10.90  million)  and  diverse  amounts  to  training  activities  in  other  components.  The  efficiency  of  PROMINES  seems to be higher in efficiency also in this case.  Page 64 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) ANNEX 5. BORROWER, CO‐FINANCIER AND OTHER PARTNER/STAKEHOLDER COMMENTS    COMMENT FROM THE MINISTRY OF MINES    1. RESULTS   Relevance of PDO  On the relevance of the PDO indicators and the rating of PROMINES, the Ministry of Mines considers that  they were relevant. Thus, he is in favor of the relevance rating being "high".    However,  the  Ministry  is  of  the  opinion  that  the  future  strategic  2019  partnership  can  not  only  be  considered in terms of challenges related to the implementation of the new mining code, transparency of  transactions on state‐owned enterprises in the mining sector, and the formalization of artisanal and small‐ scale mining, but they should also take into account the issues related to the transformation of ores before  export and value addition.    In addition to this point, it should be considered that the main challenge in applying the new mining code  should  be  based  on  an  assessment  of  the  overall  mining  taxation.  It  would  be  useful  to  undertake  a  thorough analysis of the parafiscalité imposed on the mining companies to have an overall vision of the  level of global taxation imposed on the said companies.    Other exogenous factors will have to be added to this list. For example, those related to the knowledge  of the legal and financial structures of multinational mining companies and their effect on the level of  taxes and taxes due to the State or even those related to the capacity of actors of public mining companies  to negotiate complex partnership contracts.     Efficacy    On the efficacy of the PDO indicators, the Ministry of Mines considers that the 5 PDO indicators have been  reached and their targets fully achieved.  However,  two  indicators:  the  performance  of  key  institutions  in  the  sector  to  apply  the  legal  and  regulatory framework in relation to the Ministry of Mines' reform indicator and its specialized services as  well as the indicator on the working and living conditions of communities artisanal and industrial mining  in  project  areas  related  to  the  establishment  of  an  information  management  tool  in  government  institutions  to  monitor  the  working  and  living  conditions  of  artisanal  mining  communities,  call  for  a  recommendation  from  the  Ministry  of  Mines.  It  recommends  that  for  a  better  sustainability  of  the  achievements of PROMINES, a reinforcement is still needed on these two indicators. In the first case, it  will  be  a  question  of  extending  the  reform  to  other  stages  such  as:  the  retirement  of  the  agents,  the  rejuvenation of the teams and the reinforcement of the capacities of the redeployed or newly recruited  teams. In the second case, it will be a question of dealing with the question of the geographical dispersion  of artisanal mining for example by allowing prospective geological analyzes on zones dedicated to the  artisanal mining as well as the question related to the difficult accessibility of the artisanal mining sites  making  laborious  any  work  of  identification  of  the  artisanal  miners  and  of  effective  verification  of  the  conditions of life and work.  Page 65 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) On  the  efficacy  of  intermediate  indicators,  the  Ministry  of  Mines  estimated  that  fourteen  (14)  intermediate indicators are relevant. Of the fourteen (14), eleven (11) have a "fully achieved" status and  three (3) are "partially achieved".  Two  (2)  intermediate  indicators  have  been  recommended.  The  first  relates  to  the  capacity  and  performance of SAEMAPE (formerly SAESSCAM), and the second relates to the optimization of human  resources within the Ministry of Mines and its specialized services.  For the former, the  Ministry of  Mines  considers that the  needs of SAEMAPE  agents  (ex SAESSCAM) in  equipment  and  small  portable  equipment  (Motorcycles,  Kits  of  recordings)  will  have  to  be  taken  into  account for the continuity and the improvement of the operations of records of artisanal diggers. For the  second, the optimization of human resources must be extended to the Provinces to compensate for the  late census conducted at the level of the provincial directorates of the Mines Administration after the  assessment  of  competencies  and  the  deployment  of  the  workforce  in  accordance  with  new  organic  framework.     Disbursement  Before the mid‐term evaluation the project had a disbursement rate of 12%. This low disbursement rate  of the project in its first phase (2011‐2014) was due to:   on the Client side, lack of ownership of project beneficiaries and delays in the elaboration of the  terms of reference for the activities.   on the Bank side, delays in the transmission of Objection Notices as soon as possible.  Nevertheless,  as  the  project  was  deemed  relevant,  efforts  were  made  by  both  parties  to  maintain  it,  despite the poor performance of this first phase.     Efficiency  On the efficiency of the selected activities, the Ministry of Mines considers that all these activities were  relevant. It highlights the fact that efficiency does not concern the selection of activities but rather the  planning and conduct of such activities. Thus, he makes some recommendations:    Geology program. Although the quality of the products resulting from this work is not to be demonstrated,  the Ministry of Mines notes that the sharing of knowledge has been real in the framework of regional  studies (geology, geochemistry ...), geophysical campaign and prospective analysis. However, this has not  been the case in the context of topographic mapping studies as well as quality control work.    Institutional reform. The institutional reform took place in a satisfactory time and made up for the delay  in  starting  the  project.  However,  this  catch‐up  has  suffered  somewhat  from  the  non‐alignment  of  the  steps leading to the different activities. For example, in terms of training, the choice of training modules  was made prior to the assessment of skills of agents of the Ministry of Mines. In addition, the selection of  participants  and  the  monitoring  of  their  achievements  were  done  by  the  CSMORA  (Committee  for  Monitoring  and  Implementing  Audit  Recommendations)  without  the  participation  and  support  of  the  Department's human resources department. since the latter was set up with the new organic manager  after the completion of the training activities.    2. OTHER RESULTS AND IMPACTS    Page 66 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Institutional strenghening.  The PROMINES project, through the Ministry of Mines' reform activities, has  strengthened  the  management  capacity  of  the  mining  sector.  Through  the  creation  of  a  local  Mining  Cadastre, the equipment and computer equipment (servers, computers, printers, GPRS, spectrometer ...),  vehicles, the networking and the interconnection of services of the Administration of Mines, PROMINES  really helped modernize the Ministry of Mines. However, several challenges remain. Some are related to  working  conditions  (obsolescence  and  non‐existence  in  some  places  of  premises,  incomplete  computerization,  etc.)  and  others  are  related  to  the  mismatch  between  the  real  mining  sector  management issues and the skills of Ministry of Mines officials.    3. KEY FACTORS WHICH AFFECTED IMPLEMENTATION     Although well designed, PROMINES has suffered from some differences between donors (World Bank and  DFID). These divergences were increased by, on the one hand, the fact that this was the first project that  the Ministry of Mines had to lead and, on the other hand, the selection of teams less familiar with the  rules and procedures applicable in this area. kind of project.  In  addition,  the  various  restructurings  have  had  the  effect  of  eliminating  certain  positions  that  were  nevertheless essential to the success of this project. It was therefore necessary to make up for the absence  of these posts by creating ad hoc committees under the direction of certain actors of the Ministry of Mines  who do not have the necessary time to monitor and carry out the planned activities.  Other factors, such as those related to the non‐consideration of the interdependence of activities, as well  as  the  lack  of  planning  for  these  activities  incorporating  the  irreducible  stages  and  deadlines  of  procurement, have been a source of delay. and had negative effects on the progress of project activities.    4. LESSONS AND RECOMMANDATIONS    In general, the PROMINES project has made real progress in the mining sector in DR Congo. Almost all  project indicators have been fully achieved. Although we can, in some cases, consider that the evolution  of certain indicators is not fully attributable to the project, it remains certain that all the reforms initiated  with the help of PROMINES have made it possible to revive the sector and improve image of the mining  sector that suffered from the post‐war global Congolese crisis in the early 2000s.    Several lessons are to be learned from the implementation of PROMINES:    1. On the organization  The  project  has  suffered  somewhat  from  the  absence  of  some  key  positions  within  the  project  implementation  unit.  For  example,  on  the  geology  side,  it  would  have  been  preferable  to  have  in  the  project implementation unit geological experts or mining engineers who could have drafted the terms of  reference for activities related to geology and for monitor and evaluate them on a permanent basis.   It should also be noted that the areas chosen as targets for the geological work had not been the subject  of  a  preliminary  analysis  in  terms  of  accessibility  and  logistical  challenge.  This  has  had  the  effect  of  lengthening deadlines and generating additional expenses.  It should be noted that some delays were caused by the slow pace of obtaining certain administrative  authorizations. It would have been preferable to entrust the management of all these formalities to an  external firm to allow the project team to concentrate on carrying out technical activities.  In  addition,  it  would  have  been  desirable,  in  terms  of  business  planning,  to  have  a  real  procurement  Page 67 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) strategy, according to the procedures, integrating the interdependence between certain activities, thus  allowing for a logical succession between activities, shorter lead times and more efficiency.    2. On supervision  The steering committee of PROMINES activities did not sufficiently integrate all the actors of the Ministry  of  Mines.  For  example,  in  terms  of  the  geology  program,  only  the  Mining  Cadastre  and  the  Technical  Coordination and Mining Planning Cell (CTCPM) were regularly consulted while the Geology Directorate  of the Mining Administration was not invited and its agents (geologists) did not take part in the work and  exchanges related to this program.    3. On the sharing of knowledge  There has been very little interaction between the quality controllers and the Congolese side leaving little  room for the appropriation of the techniques used during the performance of the quality control missions.    4. On the communication  The project suffered from the lack of a communication plan. This did not allow a real visibility of the work  done.    5. The scope of the project  Many activities have been conducted at the central level, but their operationalization in the field requires  deployment, including at the provincial level.                        Page 68 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) ANNEX 6. SUPPORTING DOCUMENTS (IF ANY)    Main Available Evidences Supporting Project Indicators  A) PDO INDICATORS (5)  1. Performance of key institutions in the minerals sector to enforce the legal and regulatory framework  Target: Reforms of the Ministry of Mines and its specialized agencies is complete  Evidences  (A) INSTITUTIONAL REFORMS  A.1. Core Administration of the Ministry of Mines: Secrétariat Général   Institutional  and  Organizational  Audit  of  the  Mining  Sector  in  DRC  (PriceWaterHouseCoopers)   New Framework and Structures of the Ministry of Mines   Approval of the New Framework and Structure (Minister’s Ordinance [Arrêté] Nr. 060, from  April 9, 2018)  A.2. CTCPM    New Framework and structure of the CTCPM   Approval of the New Framework and Structure (Minister’s Ordinance (Arrêté) Nr. 0530, from  August 24, 2018)  A.3. SAEMAPE   Establishment of the Service (Decree of the Prime Minister 17/009, from April 4, 2017, on  the  establishment  and  status  of  the  ‘Service  public  dénommé  Service  d'Assistance  et  d'Encadrementp de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle,  SAEMAPE’ .   New Framework and Structures    New central and provincial organogram  A.4 CAMI   Approval  of  the  Decree  17/005,  from  April  3,  2017,  on  the  status,  organization,  and  functioning of CAMI  Page 69 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) A.5. CEEC    New  Framework  and  Structure  from  November  2014  (paid  with  their  own  resources),  implementing the Decree of the Prime Minister 011/28, from June 7, 2011, establishing the  status of the CEEC (previously established by the Decree 09/57, from December 3, 2009).  A.6. Inspection Generale des Mines   New Framework and Structure (December 2018)  A.7. Service Geologique National du Congo   Decree  of  the  Prime  Minister  17/016,  from  December  4,  2017,  on  the  establishment,  organization, and functioning of the NGS of DRC.  (B) MANAGEMENT IMPROVEMENTS FOR THE MINISTRY AND THE SPECIALIZED SERVICES AND AGENCIES  (THROUGH CONSULTATIVE SERVICES)   Inventory, infrastructure needs, and investment budgeting   Working and information fluxes identification   Identification of ICT hardware needs   Soft for the Ministry of Mines and its specialized services and agencies (user manuals)  (C) HARD EQUIPMENTF OR THE MINISTRY AND THE SPECIALIZED SERVICES AND AGENCIES  (D) QUALITY CONTROL OF THE REFORM   Contract of consultant for quality control   Four reports on follow‐up and monitoring of the quality  2. Status of transparency and Accountability mechanisms  Target:  Dissemination  and  discussion  of  EITI  reconciliation  reports  (national  and  provincial  levels);  multistakeholder platform for the extractive industries meeting at least biannually  Evidences  (A) EITI   Establishment  of  the  National  Secretariat  by  Decree  09/20,  of  July  16,  2009 :  https://drive.google.com/file/d/0B1C1Aj5TqAgvcURibDFiX1RJRVU/view   EITI National Secretariat Restructured in 2017  Page 70 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)  Contextual  Report  EITI  DRC  2016  approved  and  published  on  July  2018:  https://drive.google.com/file/d/1Nw1KeXyTM9C6QnXK2DRneD4cL6POEikA/view   Rapport de cadrage du EITI DRC 2016   Yearly ITIE Report of advancement 2017 and first semester 2018 approved by the Executive  Committee on June 30, 2018:  https://drive.google.com/file/d/1Mp626dmUOpguNFXldaL1jbqaGOyT4P0v/view   Triennale Working Plan 2018–2020 approved by the Executive Committee on July 30, 2018:  https://drive.google.com/file/d/17CNS‐g7yf7t3v7k1I0p‐aypBmtyXZ70O/view   EITI‐DRC functioning and with complete information: https://www.itierdc.net   Procedure for the approval of the reports:  https://drive.google.com/file/d/1MlcV3Q3IFI09_E3WzWRlLGZWWKsvkpUp/view   All the EITI DRC reports have been approved and published since the approval of  PROMINES (2011‐2016):https://www.itierdc.net/rapport‐itie_2018/  (B) PROJECT ACCOUNTABILITY PLATFORM  B.1. Establishment of the  platform for the follow‐up and the participative dialogue   Establishment of the platform for the follow‐up and the participative dialogue by the Decree  14/005, of February 19, 2014: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cng140367.pdf   Organization of the two first meetings of coordination and a plenary session on March 13– 14 2018 that has adopted the regulations of the Platform and the ToRs for the recruitment  of the secretary   Minutes of the first Coordination Committee meeting held on July 9, 2014   Documents on diverse meeting of the Coordination Committee in 2015 and 2016    Working program of the platform   ToR of the organization of the plenary session in Kinshasa on March 13–14, 2018   Contract to support the activities of the platform plenary session on March 13–14, 2018   Minutes and list of participants in the plenary session held on March 13–14 2018   Pictures of the plenary session and the advertisement of the plenary session of the PSDP   Internal regulation of the PSDP  Page 71 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) B.2. Thematic Group Mines‐Oil‐Electricity   List of the meetings of the thematic group (2015–2018)   3.  Increase  in  private  investments  in  the  mineral  sector  (aggregate  percentage  increase  in  private  investments from the mineral sector)  Target: 15  Evidence:   List of the mining sector private investments (taken from the consultative report produced  for  the  project  by  consulting  Cauditec,  on  the  privileged  fiscal  regime  for  mining  sector  imports).  4. Fiscal revenues from the mining sector  Target: US$1,300 million  Evidences:   Excel  with  the  data  on  the  mining  sector  revenues  in  2018  published  by  the  Ministry  of  Finances  5. Working and living conditions of artisanal and industrial mining communities in project areas  Target:  Information  management  tools  in  place  in  government  institutions  to  monitor  working  and  living conditions of artisanal and industrial mining communities  Evidences:  (A) REGULATION   Decree 17/009, of April 4, 2017, establishing SAEMAPE  (B) ACTIVITIES   Note on the support to mining cooperatives   Note on the registration of artisanal miners   Note on the traceability system   ToRs on the support to mining cooperatives   ToRs on the register of artisanal miners  Page 72 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)  ToRs on the traceability system   Database of mining sites and mineral collected:www.saesscam.cd/SAESSCAM/Map/V4d/#‐ 0.03295898255728466/27.158203125/6/terrain,1,4,5/1,2,3,4,6,7,8,50less,50plus,500plus/  (C) SOCIAL ACTIVIES OF THE PROJECT IN PILOT REA (KOLWEZ, SOUTH KIWU)   Aide Memoire of the safeguards team of the project on the situation of women and children  in the pilot areas   Contract with World Vision protection and participation of women in South Kivu   Report of World Vision on the protection and participation of women in South Kivu   Report  of  Hearthland  Alliance  on  the  separation  of  children  of  the  Mines  in  Pilot  area  in  Kolwezi   B) INTERMEDIATE INDICATORS (14)  1.Topographic base map (MGCP) in the designated areas  Target: Six (6)  Evidences:   Contract  with  Groupemenet  GAF,  AG,  and  TELESPAZIO  (production  de  cartographie  Topographique ‐Géo‐database sur 4 cellules basiques)   Contract  with  Groupemenet  GAF,  AG,  and  TELESPAZIO  (production  de  cartographie  Topographique ‐Géo‐database sur 6 cellules basiques)   Avenants 1, 2, 3 and 4 with Groupemenet GAF, AG, and TELESPAZIO   (A) QUALITY CONTROL CONTRACTS AND REPORTS   CSmT 041.004/2017 ‐ Gyula Szabolcs FEKETE: Contrôle de Qualité des données sur 3 des 6  Cellules de la cartographie Topographie ‐ MGCP en plus de la qualité des produits imageries  (anaglyphes et composition colorées/multispectral) ‐ [Volet A‐1];    CSmT 041.005/2017 ‐ Pablo AMADO MONTERO: Contrôle de Qualité des données sur 3 des  6 Cellules de la cartographie Topographie ‐ MGCP en plus de la qualité des produits imageries  (anaglyphes et composition colorées/multispectral) ‐ [Volet A‐1];   CSmT 041.038 ‐ Gyula FEKETE: Contrôle de Qualité des données sur Deux (2) des 4 cellules  de  la  Cartographie  Topographique  ‐  MGCP  en  plus  de  la  qualité  des  produits  imagerie  (anaglyphes et composition colorées/ multi spectral) – [volet A‐1];  Page 73 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) 2. Number of potential target areas with geological information available  Target: Six (6)  Evidences:   (A) CONTRACTS WITH GEOLOGICAL WORKS FIRMS   Contract with Groupement IGS‐PWG and NRG (Campagnes Géophysiques)   Contract  with  Groupement  BRGM,  IGS,  and  GEOCOFF  (Études  regionals  sur  trois  areas  cibles)(Nord Katanda, Dud Katanga, et Equateur Ouest)   Contract with BRGM (Schema de données)   Avenants 1, 2, and 3 with Groupement IGS‐PWG and NRG   Avenat 1 and 2 with BRGM  (B) QUALITY CONTROL CONTRACTS AND REPORTS   CSmT 041.006/2017 ‐ Marc MUNSCHY: Contrôle de Qualité des données sur la Campagne  géophysique  aéroportée sur 6 sites  (ZRG) en incluant une interprétation  préliminaire  des  données et produits générés ‐ [Volet A‐3]   CSmT  041.012/2017  ‐  Marco  KOMAC:  Contrôle  de  Qualité  des  données  sur  les  études  régionales sur 3 Zones cibles (Zones Nord Katanga, Sud Katanga, Équateur Ouest) totalisant  approximativement 6 degrés carré ‐ [Volet A‐4]   CSmT  041.014/2017  ‐  Uroš  HERLEC:  Contrôle  de  Qualité  des  données  sur  les  études  régionales sur 3 Zones cibles (Zones Nord Katanga, Sud Katanga, Équateur Ouest) totalisant  approximativement 6 degrés carré ‐ [Volet A‐4]   CSmT 041.015/2017 ‐ Matevz Uroš PAVLIC: Contrôle de Qualité des données sur les études  régionales sur 3 Zones cibles (Zones Nord Katanga, Sud Katanga, Équateur Ouest) totalisant  approximativement 6 degrés carré ‐ [Volet A‐4]   *CSmT 041.011 ‐ Fernando PEREZ CERDAN: Contrôle de Qualité des données sur la définition  d'un  schéma  des  données  géoscientifiques  et  la  révision  ou  amélioration  de  la  Banque  Nationale des Données Géoscientifiques (BNDG) ‐ [Volet A‐2].  3. Operationalization of the NGS  Target: NGS established and fully functioning  Evidences:  Page 74 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)  Report BRGM on the organization and business model for the NGS (2015)   Décret 17/006, du 4 décembre 2017, portant création, organisation et fonctionnement du  Service Geologique National du Congo   Design of the new building for the NGS (2018)   EIES of the NGS new building (2018)   Matrix of the program of the training of the ‘homologues’ to prepare the staff of the NGS  (2018)   Report on the implementation of the training of the ‘homologues’ (2018)   Report  on  the  design  of  the  building  for  the  NGS  and  schedule  and  chronogram  for  the  second phase (2018)   Report of the Mission to Morocco NGS (June 2018)   Report of the Mission to Burkina Fasson NGS (October 2018)   Report of the Mission to Tanzania NGS (November 2018)  4.  Improve  communication  and  information  flow  within  the  sector  including  consultations  with  civil  society  Target: Ministry communicates regularly and professionally with all relevant stakeholders  Evidences:    Documents on PSDP (mentioned in PDO Indicator 2)   Regular  meetings  of  the  thematic  group  (mines,  hydrocarbons,  electricity)  (mentioned  in  PDO Indicator 2)   Participation of stakeholders in all the conferences and workshops on the mining sector and  the mining week in DRC  5. Incorporation of key stakeholder perspectives (government, civil society and private sector) into the  Mining Code revision process  Target:  New  Mining  Code  adopted  and  disseminated  in  at  least  25  communities  per  project  target  province  Evidences:   Official Text of Reformed Mining Code, approved on March 9, 2018  Page 75 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)  Official Text of the Règlement (Secondary Regulation) of the Mining Code, approved on June  2018 (Reglement code minier Décret 18/24 du 8 juin 2018)   Reports of PROMINES on participation in the preparation of the new Mining Code   Facture  for  the  publication  of  copies  of  the  Mining  Code  and  ‘Règlement  Minier’  to  be  distributed    List of localities where the Mining Code copies have been distributed  6. Number of CAMI provincial offices covered by the online cadaster system  Target:  5  offices  fully  functioning  with  the  online  cadaster  system  (Kinshasa,  Lubumbashi,  Bukavu,  Kindu and Kisangani)  Evidence:   Report  of  the  CAMI  on  the  5  offices  fully  functioning  with  the  online  cadaster  system  (Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Kindu, and Kisangani)  7. Capacity and performance of SAESSCAM (Government Service to Support Artisanal Miners)  Target:  ASM  strategy  improved  to  provide  services  to  artisanal  miners.  Database  in  place  and  populated.  Evidences:   Strategic Plan of SAESSCAM    Action Plan du SAESSCAM   Annual Reports SAESSCAMM 2015 AND 2016   Décret 17/009 du 4 avril 2017 créant SEAMAPE   Note on the support to mining cooperatives   Note on the registration of artisanal miners   Note on the traceability system   ToRs on the support to mining cooperatives   ToRs on the registration of artisanal miners   ToRs on the traceability system  Page 76 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)  Database of mining sites and mineral collected: www.saesscam.cd/SAESSCAM/Map/V4d/#‐ 0.03295898255728466/27.158203125/6/terrain,1,4,5/1,2,3,4,6,7,8,50less,50plus,500plus/  8. Optimization of human resources in the Ministry of Mines and its specialised agencies  Target: Appropriation of the HR optimization plan by the Government  Evidences:   (A) INSTITUTIONAL REFORMS  A.1. Core Administration of the Ministry of Mines: Secrétariat Général   New description of posts (Référentiel)   New identification of required skills (Bilan de Compétences)  A.2. CTCPM    New description of posts (Référentiel)   New identification of required skills (Bilan de Compétences)  A.3. Inspection Generale des Mines (new structure)   New description of posts (Référentiel)   New identification of required skills (Bilan de Compétences)  (B) REASSIGNMENT OF HR  Approval of the ‘Commissions d’affectation’ from the Ministry of Mines on the reassignment of staff    (C) MANAGEMENT IMPROVEMENTS (THROUGH CONSULTATIVE SERVICES)   HR identification and distribution (consultative service)   Soft for the HR management (User’s Manual)  D) CAPACITY BUILDING CONTINUOUS TRAINING STRATEGY   Establishment of the continuous training committee    First program of continuous training   Three follow‐up reports on the implementation and evaluation of the three phases of the  continuous training programm  Page 77 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982)  Final report of the continuous training program  (E) QUALITY CONTROL OF THE REFORM   Contract of consultant for quality control   Reports of quality control  (F) RETIREMENT OF STAFF  Lists prepared between the Ministry of Mines and the Ministry of Civil Service identifying all staff to be  retired and the pensions    9. Established systems for the registration of artisanal miners  Target: Registration system in place and functioning in the designated provinces  Evidences:   Note on the registration of artisanal miners   ToRs on the registration of artisanal miners   Report SAEMAPE 2015   Report SAEMAPE 2016   Table Evolution de l’Effectif des Exploitants Miniers Artisanaux   Table comparaison SAESSCAM‐DDI   Database of mining sites and mineral collected: www.saesscam.cd/SAESSCAM/Map/V4d/#‐ 0.03295898255728466/27.158203125/6/terrain,1,4,5/1,2,3,4,6,7,8,50less,50plus,500plus/  10.  Improved  implementation  and  extended  coverage  of  traceability  and  certification  systems  in  Eastern DRC and Katanga  Target: The traceability systems are operational in 4 mining provinces (Katanga, South Kivu, North Kivu,  and Maniema)  Evidences:   Number of places covered by ITSCI traceability system in the four provinces of Katanga, and  three  Western  provinces  of  South  Kivu,  North  Kivu  and  Maniema  (748  in  October  2018,  t.b.c.): https://www.pactworld.org/itsci/our‐work and (576 at the end of the third trimester  2018, confirmed in the four mentioned provinces): https://www.itsci.org/purpose/#results  11. Increase in number of mine sites covered by traceability systems  Page 78 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Target: 600   Number of places covered by ITSCI traceability system in the four provinces of Katanga, and  three Western provinces of South Kivu, North Kivu, and Maniema (748 sites in October 2018,  t.b.c.):  https://www.pactworld.org/itsci/our‐work  and  (576  sites  at  the  end  of  the  3rd  trimester  2018,  confirmed  in  the  four  mentioned  provinces):  https://www.itsci.org/purpose/#results  12. Improved understanding of major social and environmental impacts of mining sector in DRC and  enhanced government capacity to manage these impacts  Target: Decision support system linked to environmental impact information is fully functioning  Evidences:    Report Agence Congolaise de l’Environnement on the ‘Etat de lieux de l’environnement en  RDC’   Preparatory  study  from  Katanga  and  the  two  Kasai  provinces  (evaluation  of  the  environmental passive in the mining sector)   Social and Environmental Evaluation of the sector   ToRs and bidding for a study about the suppression of the use of mercury in the artisanal  mining   13. Support women's economic and social empowerment working in the mining sector  Target: Women in Mining network established and two activities for promoting women's participation  in the sector achieved  Evidences:    Statutes of RENAFEM   Convention RENAFEM‐PROMINES 2018   Program 1st Conference on Women in the Mining Sector in DRC (2015)   Program 2nd Conference on Women in the Mining Sector in DRC (2017)   Final rapports of the 1st and 2nd conferences   Pilot project in South Kivu to separate women from Mines   14. Number of viable artisanal mining zones for cooperative exploitation supported  Target: 3  Page 79 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Evidences:   Contract PROMINES No 04 – 080/ 2018 Consultative service (TA) for the ‘ Zones d’ Intêrét  Artisanale’(Zones of Artisanal Interest)   Deliverable of technical assistance  Page 80 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) 2. CHANGES AND OUTCOMES IN THE PROMINES RESULTS FRAMEWORK   (A) PDO INDICATORS  Indicator Name  PDO Indicators  Baseline  End Target in  End Target in First  End Target in  Actual  Observations  in PAD  Created, Deleted,  PAD  Restructuring  Second  or Modified by  (May 2015)  Restructuring  First or Second  (November 2015)  Restructuring  Performance of  No change  The existing  Improved  Revised framework  Reforms of the  Fully  The target as  key institutions  framework is  framework  submitted to  Ministry of Mines  achieved  defined in the  in the minerals  poorly  effectively  Parliament,  and its specialized  PAD was less  sector to  enforced.  enforced  promulgated by  agencies are  precise and was  enforce the legal  the President, and  complete  also fully  and regulatory  published in the  achieved.  framework  official journal  Status of  No change  Very little  Dissemination  No change  Dissemination and  Fully  The target defined  transparency  availability of  and discussion  discussion of EITI  achieved  in the PAD was  and  data. Debate  of EITI  reconciliation  simpler and less  accountability  largely  reconciliation  reports (national  ambitious than in  mechanisms  dependent on  reports  and provincial  the second  NGO reports  (national and  levels).  restructuring and  or poor‐quality  provincial  Multistakeholder  was also fully  media  levels)  platform for the  achieved.  reporting.  extractive  Little informed  industries meeting  public debate.  at least biannually  Increase in  No changes  23  30  15  As in first  Fully   The target as  private  restructuring  achieved  defined in the  investments in  PAD was also fully  the mineral  achieved.  sector  (aggregate  percentage  increase in  Page 81 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name  PDO Indicators  Baseline  End Target in  End Target in First  End Target in  Actual  Observations  in PAD  Created, Deleted,  PAD  Restructuring  Second  or Modified by  (May 2015)  Restructuring  First or Second  (November 2015)  Restructuring  private  investments  from the mineral  sector)  Fiscal revenues  No changes  75  300  No change  1,300  Fully  The target defined  from the mining  achieved  in the PAD was  sector  less ambitious  than in the  second  restructuring and  was also fully  achieved.  Working and  No changes  Very limited  Detailed  No change  Information  Partially  The target defined  living conditions  availability of  indicators,  management tools  achieved  in the PAD was  of artisanal and  data. Reports  baseline,  in place in  more specific and  industrial mining  on specific  milestones and  government  was also only  communities in  sites suggest  target will be  institutions to  partially achieved.  project areas  that 20% of  established as  monitor working  diggers in  part of project  and living  Kolwezi  monitoring  conditions of  (Katanga) are  system  artisanal and  children,  (including  industrial mining  40% of people  household  communities  involved in  consumption in  ASM (including  targeted  support  mining  activities) are  communities).  women, and  on average,  copper  Page 82 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name  PDO Indicators  Baseline  End Target in  End Target in First  End Target in  Actual  Observations  in PAD  Created, Deleted,  PAD  Restructuring  Second  or Modified by  (May 2015)  Restructuring  First or Second  (November 2015)  Restructuring  andcobalt  diggers in  Katanga earn  US$100– US$120 per  month.  Detailed  indicators,  baseline,  milestones,  and targets  will be  established as  part of project  monitoring  system10  (including  household  consumption  in targeted  mining  communities).  Page 83 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) (B) INTERMEDIATE INDICATORS  Indicator Name in  Indicators Created,  Baseline  End Target in PAD  End Target in First  End Target in  Indicator  PAD  Deleted, or  Restructuring (May  Second  Achievement  Modified by First or  2015)  Restructuring  Second  Restructuring  Nonexistent  Created by the first  Weak mining law  Nonexistent  Dissemination of  Marked for  The target was  restructuring as  and implementation  Mining Code at the  deletion  fully achieved.  follows:  (Mining Code and  national and  Below, there is a  revision of the  regulation of mines)  provincial levels  new indicator  Mining Code and  has marginal impact  with a particular  about the Mining  development of  on the operations of  focus on mining  Code also fully  mining regulations  the sector.  provinces  achieved.  integrating all  stakeholders’  recommendations  (government, civil  society, and private  sector)    Deleted by the  second  restructuring  Production of EITI  Modified in the first  Government and  Government and  Reports issued  Marked for  These targets were  reconciliation  restructuring as  mining sector  mining sector  throughout life of  deletion  fully achieved.  reports for  follows: improved  companies provide  companies provide  project  increased  revenue  necessary  necessary  transparency of  transparency in  information for  information for  mining sector  mining sector  cobalt and copper  cobalt, copper, and    for EITI  on other resources  Deleted by the  reconciliation report  for EITI  second  for FY2008 and  reconciliation  restructuring  FY2009, that is,  report for FY2013.  production of first  Recommendations  Page 84 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name in  Indicators Created,  Baseline  End Target in PAD  End Target in First  End Target in  Indicator  PAD  Deleted, or  Restructuring (May  Second  Achievement  Modified by First or  2015)  Restructuring  Second  Restructuring  EITI report for DRC  from previous  reports acted  upon.  The geodesic  Deleted by the  35 reference points  Geodesic network  No change  Marked for  Activity suspended;   network  second  covers the whole  deletion  not achieved  restructuring  country with  adequate density  Nonexistent  Topographic base  0.00  Nonexistent  Nonexistent  6.00  Fully achieved  map (MGCP) in the  designated areas  (created in second  restructuring)  Availability of  Deleted by the  Existing data  Database publicly  No change  Marked for  Partially achieved  geological  second  scattered and  accessible and  deletion  (the PAD only  information for the  restructuring  incomplete  range of maps  required regional  country  produced.  surveys in key  areas with minerals  potential).  Nonexistent  Created by the first  0.00  Nonexistent  Nonexistent  6.00  Fully achieved  restructuring as  follows: number of  potential target  areas with  geological  information  available  Communication  Modified in second  Ministry's  Ministry  No change  No change  Fully achieved;  and information  restructuring as  communications  communicates  there is only a  flow within the  follows: improve  with stakeholders in  regularly and  minor change in  sector including  communication and  the Government, the  professionally with  the name of the  Page 85 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name in  Indicators Created,  Baseline  End Target in PAD  End Target in First  End Target in  Indicator  PAD  Deleted, or  Restructuring (May  Second  Achievement  Modified by First or  2015)  Restructuring  Second  Restructuring  consultations with  information flow  private sector, and  all relevant  indicator to  civil society  within the sector  civil society  stakeholders  describe it more  including  unplanned and ad  accurately.  consultations with  hoc which hampers  civil society  the development of  a coherent vision for  the future of the  sector  Nonexistent  Operationalization  Centre de Recherche  Nonexistent  Nonexistent  NGS established  Partially achieved  of the National  Geologie Miniere  and fully  Geological Survey  exists but not under  functioning  the responsibility of  the Ministry of  Mines  Nonexistent  Created by the first  Weak mining law  Nonexistent  New Mining Code  No change  Fully achieved;   restructuring as  and implementation  adopted and  minor modification  follows: the revision  (Mining Code and  disseminated in at  the indicator   of the Mining Code  regulation of mines)  least 25  incorporates the  has marginal impact  communities per  key stakeholder  on the operations of  project target  perspectives  the sector  province  (government, civil  society, and private  sector) (indicator  not in the original  PAD)     Modified in the  second  restructuring as  Page 86 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name in  Indicators Created,  Baseline  End Target in PAD  End Target in First  End Target in  Indicator  PAD  Deleted, or  Restructuring (May  Second  Achievement  Modified by First or  2015)  Restructuring  Second  Restructuring  follows:  incorporation of key  stakeholder  perspectives  (government, civil  society, and private  sector) into the  Mining Code  revision process  Presence and  Modified by the  No functional CAMI  Fully functioning  Fully functioning  5 offices fully  Fully achieved; the  capacity of CAMI  first restructuring as  operations at the  CAMI operations at  CAMI operations at  functioning with  successive changes  (Mining Titles  follows: improved  provincial level  the national level  the national level  the online cadastre  in the definition  Registry)  effectiveness and    and in target  and in Maniema,  system.  and the target  efficiency of CAMI  Modified by the  provinces  Orientale, and  addressed to make  (Mining Titles  second restructuring  Katanga provinces  the indicator and  Registry) in key  as follows: no CAMI  its target more  mining provinces   offices have an  accurate and    online cadastre  ambitious.   Modified in the  system  second  restructuring as  follows: number of  CAMI provincial  offices covered by  the online cadastre  system   Capacity and  No change  PAD target:  National Plan fully  ASM strategy  ASM strategy  Fully achieved;  performance of  SAESSCAM presence  implemented,  improved to  improved to  progressive  SAESSCAM  and capacity weak  SAESSCAM  provide services to  provide services to  refining of the  (Government  and not fulfilling its  reformed and  artisanal miners.  artisanal miners.  baseline and target  Page 87 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name in  Indicators Created,  Baseline  End Target in PAD  End Target in First  End Target in  Indicator  PAD  Deleted, or  Restructuring (May  Second  Achievement  Modified by First or  2015)  Restructuring  Second  Restructuring  Service to Support  remit to provide  fulfilling its remit  Database in place  to adapt them to  Artisanal Miners)  support services to  to provide support  and populated.  the evolution of  artisanal miners  services to  the facts    artisanal miners  Modified by second  restructuring as  follows: ASM  Strategy exists;  however, not clear,  coherent, or  implementable  Nonexistent  Created by the  40% of Ministry of  Nonexistent  Nonexistent  Appropriation of  Fully achieved  second  Mines staff not on  the HR optimization  restructuring as  the payroll. Average  plan by the  follows:  age of mine  Government  optimization of  engineers and  human resources in  geologists is 55 and  the Ministry of  66, respectively.  Mines and its  specialized agencies  Status of tax  Deleted by the first  Multiple legal taxes  Tax regime  Marked for  Nonexistent  Work well under  collection  restructuring  not consistently  effectively and  deletion  way by IMF and  framework for  applied; numerous  consistently  GIZ. However, the  mining sector  additional  applied in line with  World Bank also  ‘unofficial’ taxes also  the law.  contributed  applied  through other  projects and some  relevant fiscal  analyses financed  by PROMINES.  Page 88 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name in  Indicators Created,  Baseline  End Target in PAD  End Target in First  End Target in  Indicator  PAD  Deleted, or  Restructuring (May  Second  Achievement  Modified by First or  2015)  Restructuring  Second  Restructuring  Monitoring of social  Deleted by the first  Social and  Environmental  Marked for  Nonexistent  Partially included  and environmental  restructuring  environmental  management and  deletion  in another new  impacts of  impacts of mining  community  indicators  industrial mining  activities not well  participation in  activities involving  understood and  mining sector  the participation of  managed  improved  local communities  Nonexistent  Created by the first  Systems in place but  Nonexistent  The traceability and  The traceability  Fully achieved; the  restructuring as  extent of reach  certification  systems are  second  follows: improved  limited to two  systems are  operational in 4  restructuring  implementation and  provinces (Katanga  operational in 4  mining provinces  excluded from the  extended coverage  and South Kivu)  mining provinces  (Katanga, South  target the  of traceability and  (Katanga, South  Kivu, North Kivu,  certification  certification  Kivu, North Kivu,  and Maniema).  systems, but there  systems in Eastern  and Maniema).  are only five  DRC and Katanga  months between  the first and the  second  restructurings;  therefore, there  was no room to  make the first  target operational.  Formalization of  Modified by the  Defined by PAD as  Conditions  ASM database fully  Registration system  Partially achieved;  artisanal mining  first restructuring as  follows:   (economic, social,  functioning  in place and  progressive  follows: established   Poor conditions  health and safety,  functioning in the  refining of the  systems for the  (economic,  security,  and so  designated  definition of the  registration of  social, health  on) in designated  provinces.  indicator and the  artisanal miners  and safety,  artisanal mining  target  security, and so  sites improved  Page 89 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name in  Indicators Created,  Baseline  End Target in PAD  End Target in First  End Target in  Indicator  PAD  Deleted, or  Restructuring (May  Second  Achievement  Modified by First or  2015)  Restructuring  Second  Restructuring  on) in  Proportion of  designated  officially registered  artisanal mining  ASM production  sites;   increased by 15%   Proportion of  over baseline in  registered  target provinces  production for  gold is between  2% and 10% in  2008 (various  sources)   Limited  registration  done by  artisanal miners.    Modified by the first  restructuring as  follows: 0 (zero)    Modified by the  second restructuring  as follows: limited  registration done by  artisanal miners  Nonexistent  Created by the  0  Nonexistent  Nonexistent  600  Almost fully  second  achieved (579 in  restructuring as  October 2018)  follows:  increase in number  Page 90 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name in  Indicators Created,  Baseline  End Target in PAD  End Target in First  End Target in  Indicator  PAD  Deleted, or  Restructuring (May  Second  Achievement  Modified by First or  2015)  Restructuring  Second  Restructuring  of mine sites  covered by  traceability systems  M&E framework  Deleted by the first  No M&E framework  Well‐functioning  Marked for  Nonexistent  End target was  established  restructuring  M&E system  deletion  fully achieved.  delivering quality  reports for all  logframe  indicators  Availability of  Deleted by the first  Nonexistent  Repeat survey  Marked for  Nonexistent  Partially achieved;  household  restructuring  information  carried out. Data  deletion  incomplete data  economic data for  available after  mining areas  project end  Nonexistent  Created by the first  Social and  Nonexistent  Environmental  Decision support  Partially achieved;  restructuring as  environmental  management and  system linked to  the change in the  follows:  impacts of mining  community  environmental  target addressed  Improved  activities not well  participation in  impact information  to a more accurate  understanding of  understood and  mining sector  is fully functioning  and specific  major social and  managed  improved  definition of the  environmental  output  impacts of mining  sector in DRC and  enhanced  government  capacity to manage  these impacts  Nonexistent  Created by the first  Defined by the first  Nonexistent  Women in mining  Women in Mining  Fully achieved; the  restructuring as  restructuring as  network  network  successive changes  follows: economic  follows: no existing  established at the  established and 2  in the definition of  and social  network  national level with  activities for  indicator, baseline,  Page 91 of 92 The World Bank DRC-Growth with Governance in the Mineral Sector (P106982) Indicator Name in  Indicators Created,  Baseline  End Target in PAD  End Target in First  End Target in  Indicator  PAD  Deleted, or  Restructuring (May  Second  Achievement  Modified by First or  2015)  Restructuring  Second  Restructuring  empowerment of    offices in 2 mining  promoting  and particularly the  women in the    provinces  women’s  target look for  mining sector  Modified by the  participation in the  more accurate and    second restructuring  sector achieved.  larger scope in the  Modified by the  as follows: few  output.  second  outreach programs  restructuring as  available to improve  follows: support  women’s standing in  women’s economic  the mining sector  and social  empowerment  working in the  mining sector  Nonexistent  Created by the  0  Nonexistent  Nonexistent  3  Fully achieved  second  restructuring as  follows: number of  viable artisanal  mining zones for  cooperative  exploitation  supported    Page 92 of 92