Document of  The World Bank Group    FOR OFFICIAL USE ONLY    Report No. 114815‐GW        INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION    MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY    COUNTRY PARTNERSHIP FRAMEWORK    FOR    REPUBLIC OF GUINEA‐BISSAU    FOR THE PERIOD FY18‐FY21            May 15, 2017            Senegal Country Management Unit   Africa Region    The International Finance Corporation    The Multilateral Investment Guarantee Agency  Sub‐Saharan Africa Department    This  document  has  a  restricted  distribution  and  may  be  used  by  recipients  only  in  the  performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World  Bank Group authorization.        The date of the last Country Engagement Note FY15‐FY16 was March 19, 2015 (Report No. 82529‐GW).     CURRENCY EQUIVALENTS   Exchange Rate Effective as of April 30, 2017  Currency Unit  =  CFA Franc (CFAF)  US$1  =  CFA Franc 602    GUINEA‐BISSAU GOVERNMENT FISCAL YEAR   January 1 – December 31    ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AfDB  African Development Bank  DPO  Development Policy Operation  ANAP  National Agency for Acquisition  DSA  Debt Sustainability Analysis  ASA  Advisory Services and Analytics  EAGB  Electricity and Water Utility of  BCEAO  Central Bank of West African  Guinea‐Bissau (Empresa de  States (Banque Centrale des  Eletricidade e Águas da Guiné‐ Bissau)  Etats de l’Afrique de l’Ouest  ECF  Extended Credit Facility  States)  ECOMIB  ECOWAS peace‐keeping military  BOAD  West African Development Bank  mission  (Banque Ouest Africaine de  ECOWAS  Economic Community of West  Développement)  African States  CAS  Country Assistance Strategy  EGRG  Economic Governance Reform  CBO  Community‐Based Organization  Grants  CDC  Center for Disease Control and  EU  European Union  Prevention  EU‐ EU‐Support Program for non‐ CDD  Community‐Driven Development  PAANE  state actors (Programa de  CEN  Country Engagement Note  Apoio aos Atores Não Estatais)  CEM  Country Economic  FAO  Food and Agriculture    Memorandum  Organization  CERC  Contingent Emergency Response  FCV  Fragility, Conflict and Violence  Components  FIDA  International Fund for  CLR  Completion and Learning Review  Agricultural Development  CPF  Country Partnership Framework  FY  Fiscal Year  CPIA  Country Policy and Institutional      Assessment  FUNPI  Fundo de Promoção de  CPLC  Community of Portuguese    Industrialização de Produtos  Language Countries    Agrícolas  (Comunidade dos Países de    Língua Portuguesa)  Global Alliance for Vaccines and  GAVI  CSE  Higher Council of Statistics  Immunization  CSO  Civil Society Organization  GBV  Gender Based Violence  DP  Development Partner  GDP  Gross Domestic Product  i    HDI  Human Development Index  PLR  Performance and Learning  HIPC  Heavily Indebted Poor Country  Review  HR  Human Resources  PPFIAF  Public Private Infrastructure  ICT  Information and Communication  Advisory Facility  Technology  PPP  Public Private Partnership    PRAO  West Africa Fisheries Project  IDA  International Development  PROGEDE  Sustainable and participatory  Association  management of traditional  wood‐fueled energy generation  IFC  International Finance  PSW  Private Sector Window  Corporation  REDISSE   Regional Disease Surveillance  ILAP  Poverty Assessment Survey  Systems Enhancement  (Inquêrito Ligeiro de Avaliação  RIW  Regional Integration Window  da Pobreza)  RHS  Reproductive Health Services   IMF  International Monetary Fund  SCD  Systematic Country Diagnostic  INE  National Institute of Statistics  SDG  Sustainable Development Goal    (Instituto Nacional de Estatística)  SDI  Service Delivery Indicator  IRM  Immediate Response  Mechanism  SME  Small and Medium Enterprises  ISN  Interim Strategy Note  SPF  State and Peace‐Building Fund  M&E  Monitoring and Evaluation  SPS  Social Protection Strategy  MIGA  Multilateral Investment  SUF  Scale Up Facility   Guarantee Agency  T&C  Trade and Competitiveness   TA  Technical Assistance   NGO  Non‐governmental organization  TAR  Turnaround Regime  NPF  New Procurement Framework  NPL  Non‐performing loan      OMVG  Gambia River Basin  UN  United Nations  Development Organization  UEMOA  Union Economique et Monétaire  (Organisation Pour La Mise En  Ouest Africaine (see WAEMU)  Valeur Du Fleuve Gambie)  UNDP  United Nations Development  PAIGC  Party for the Independence of  Programme   Guinea‐Bissau and Cabo Verde  UNFPA  United Nations Population Fund  (Partido Africano para a  UNHCR  United Nations High  Independência da Guiné e Cabo  Commissioner for Refugees  Verde)  UNICEF  United Nations Children’s Fund  PEFA  Public Expenditure and Financial  UNIOGBIS  United Nations Integrated Peace  Accountability  Building Office in Guinea‐Bissau  PER  Public Expenditure Review  UNWFP  United Nations World Food  PET  Public Expenditure Tracking  Programme  PFM  Public Financial Management  WACA  West Africa Coastal  PforR  Program for Results  Management Project  PIU  Project Implementation Unit  WAEMU  West African Economic and    Monetary Union (see UEMOA)  Water, Sanitation and Hygene  ii    WASH  WDR  World Development Report  WARCIP  Regional West Africa Access to  WGI   Worldwide Governance  Telecom Services  Indicator  WBG  World Bank Group  WHO  World Health Organization  iii    Acknowledgements  The World Bank Group is grateful to the Government of Guinea Bissau, in particular the Ministry of  Economy  and  Finance,  for  their  collaboration  during  the  preparation  of  the  Country  Partnership  Framework.  This  document  was  prepared  by  a  task‐team  consisting  of  Kristina  Svensson  (Resident  Representative  for  Guinea  Bissau,  Co‐Task  Team  Leader)  and  Greg  Toulmin  (Country  Program  Coordinator, Co‐Task Team Leader). Substantial comments and inputs were received from Louise Cord  (Country Director), Faheen Allibhoy (Country Manager, IFC), Hoda Atia Moustafa (Africa Regional Head,  MIGA),  Begnadehi  Claude  Bationo  (Senior  Operations  Officer),  Susana  Carrillo  (consultant),  Larry  Bouton  (consultant),  Eric  Lancelot  (Program  Leader  SD),  Paolo  Zacchia  (Program  Leader,  Macro‐ Economist), Sophie Nadeau (Program Leader, HD), Rohan Longmore (Senior Economist), Patricia Geli  (Economist), Pierre Boulenger (Senior Water Specialist), Chris Trimble (Senior Energy Specialist), Eric  Mabushi (Senior Operations Officer, IFC), Francisco Moraes Leitao Campos (Senior Economist), Zenaida  Hernandez  Uriz  (Senior  Private  Sector  Specialist),  Sergio  Rebelo  (consultant),  Kjetil  Hansen  (Senior  Public  Sector  Specialist),  Roberto  Panzardi  (Senior  Public  Sector  Specialist),  Berengere  Prince  (Lead  Natural Resources Management Specialist), Asberr Natoumbi Mendy (Natural Resources Management  Specialist), Katrin Greisberger (consultant and main author of the Completion and Learning Review),  Daniel  Kirkwood  (Gender  Specialist),  Vincent  Vesin  (Senior  Transport  Specialist),  Philippe  Auffret  (Senior  Social  Protection  Specialist),  Djibril  Ndoyo  (Economist/Statistician),  Mamata  Tiendrebeogo  (Senior  Procurement  Specialist),  Ndeye  Magatte  Fatim  Seck  (Procurement  Analyst),  Edson  Correia  Araujo  (Senior  Health  Economist),  Emily  Gardner  (Education  Specialist),  Connor  Healy  (MIGA),  Petal  Jane Hackett (MIGA), Anta Loum Lo (Senior Program Assistant), Ramatulay Heloysa Barbosa (Program  Assistant), Javier Eduardo Baez Ramirez (Senior Economist), Arthur Foch (ICT Policy Specialist), Tanya  Yudelman  (consultant),  Nicolas  Perrin  (Senior  Social  Development  Specialist),  Saad  Meknassi  (consultant), Giovanni Ruta (Senior Environmental Economist) and Francisco Igualada (Senior Mining  Specialist).  The  document  was  peer‐reviewed  by  Maryanne  Sharp  (Country  Program  Coordinator),  Hugh  Riddell  (Resident  Representative),  Johannes  Hoogeveen  (Lead  Economist)  and  Barbara  Weber  (Senior Operations Officer).             IDA   IFC   MIGA   Vice President:   Makhtar Diop  Dimitris Tsitsiragos  Keiko Honda   Director:   Louise Cord  Vera Songwe  Merli Baroudi   Task Team Leader:   Kristina Svensson  Eric Mabushi  Petal Jean Hackett  iii    Country Partnership Framework for Guinea‐Bissau FY18‐FY21  Table of Contents  I.  Introduction ................................................................................................................................ 1  II.  Country Context and Development Agenda ............................................................................... 2  2.1 Country social and political context ................................................................................................ 2  2.2 Recent economic developments – Positive outlook but with high downside risk. ........................ 4  2.3 Poverty and shared prosperity ‐ A story of rural inequities ........................................................... 7  ................................................................. 8  2.4 Gender inequities constrain female poverty reduction.  2.5 Risks and vulnerabilities to climate change .................................................................................. 10  III.  ................................................................ 11  World Bank Group Country Partnership Framework  3.1 Overview of past WBG engagement ............................................................................................. 11  3.2 Selectivity filters used for identifying CPF objectives ................................................................... 12  3.3 Input from stakeholder consultations and client survey .............................................................. 16  IV.  Proposed WBG Country Partnership Framework (FY18‐FY21) ................................................. 18  4.1 Cross‐cutting themes .................................................................................................................... 18  4.2 Focus areas and objectives ........................................................................................................... 19  V.  ................................................................. 24  Implementing the Country Partnership Framework  5.1 Addressing implementation challenges heads on – Doing things differently .............................. 25  5.2 Financial envelope and instruments ............................................................................................. 26  5.3 Financial management, procurement, and government systems – and data collection challenges  ............................................................................................................................................................ 28  5.4 Coordination and partnerships ..................................................................................................... 29  VI.  Assessing and Managing Risks to the CPF Program .................................................................. 30  Annex 1: Results Framework .................................................................................................................. 33  Annex 2: IDA 18 Special Themes in Guinea‐Bissau ................................................................................. 40  Annex 3: Completion and Learning Review (CLR) FY09‐FY16 ................................................................. 42  Annex 4: Guinea‐Bissau: Bank Portfolio Performance, FY10‐FY16 ......................................................... 87  Annex 5: MIGA Portfolio in Guinea‐Bissau, as at 08 May 2017 .............................................................. 87  Annex 6:  Map IBRD 33415 ..................................................................................................................... 88    iv    List of Tables  Table 1: Guinea‐Bissau ‐ Key Economic Indicators as of April 30, 2017 ....................................................... 5  Table 2: SCD Priorities, Legacy Projects and CPF Objectives. ..................................................................... 13  Table 3: CPF Focus areas and objectives  ..................................................................................................... 18  Table 4: Proposed CPF Lending Pipeline and Advisory Services and Analytics (Managed by WBG: all  funding sources) .......................................................................................................................................... 27  Table 5: Systematic Operations Risk‐Rating Tool (SORT) for Guinea‐Bissau .............................................. 30    List of Figures  ................................................................................................................ 8  Figure 1. Poverty rates for regions  Figure 2: Percentage of population with multiple deprivations ................................................................... 8    List of Boxes  Box 1: Summary of the Systematic Country Diagnostic (SCD) Findings on the Main Drivers of Poverty in  Guinea‐Bissau ............................................................................................................................................... 9  Box 2: Summary of Turnaround Regime (TAR) Access for Guinea‐Bissau .................................................. 12  Box 3: Current WBG Portfolio ..................................................................................................................... 16    v    Country Partnership Framework for Guinea‐Bissau FY18‐FY21  I. Introduction    1. This World Bank Group (WBG) Guinea‐Bissau Country Partnership Framework (CPF) will be the  first full country strategy since 1997. The development of the CPF has benefited from the findings of the  2016  Systematic  Country  Diagnostic  (SCD)  and  the  2015  Fragility  Assessment,  and  addresses  the  main  lessons learned from the Completion and Learning Review (CLR) at Annex 2. It also reflects feedback from  consultations with the Government, private sector, civil society, and development partners.    2. The long‐term objective of the WBG’s engagement is to support Guinea‐Bissau build the basis  for meeting the twin goals of sustainable poverty reduction and shared prosperity in a context of high  risk. To that end, this CPF supports the national development plan, Terra Ranka (Fresh Start), which was  developed  by  the  Government  elected  in  2014.  While  this  plan  has  been  broadly  endorsed  by  every  subsequent  government,  implementation  has  been  confronted  by  systemic  political  tensions  and  underlying  political  economy  challenges.  Despite  recent  regional  and  international  mediation  efforts,  political dialogue and reconciliation have been slow to materialize with a fourth change in government  since  2014  taking  place  in  November  2016,  and  further  instability  possible.  Some  of  the  deep‐rooted  divisions  and  tensions  are  likely  to  persist  through  the  upcoming  general  and  presidential  elections  (scheduled  for  2018  and  2019  respectively).  Furthermore,  the  regional  Economic  Community  of  West  African States (ECOWAS) peace‐keeping military mission (ECOMIB) is set to withdraw by the end of June,  2017. This political instability and fragility are likely to continue throughout the CPF period and pose high  risks to the achievement of the CPF objectives as well as to sustained poverty reduction and increased  shared prosperity.    3. The CPF proposes a selective and flexible WBG program. The focus areas of the CPF program will  be  on  increased  access  to  quality  basic  services  and  expanded  economic  opportunities  and  enhanced  resilience to shocks. The selective focus, with a limited number of CPF objectives, is expected to increase  the  chances  of  supporting  transformational  changes  within  the  country.  Gender  and  governance  will  permeate each objective as cross‐cutting themes. Given the high political risk, there is a need to be flexible  and open to adjustments at mid‐strategy, to be reflected in the Performance and Learning Review (PLR).    4. As Guinea‐Bissau is a fragile country, the WBG will need to address implementation challenges  in innovative and strategic ways. First, it will focus on improving services and economic opportunities in  areas  outside  the  capital  (rural  areas  and  secondary  cities),  while  solidifying  existing  WBG  financed  investments in the capital city, Bissau. Second, moving away from emergency support, WBG will seek to  create  incentives  for  change  using  result‐based  instruments  to strengthen  core‐state  sector  functions,  such as human resources (HR) policies, financial management, regulation and quality assurance. Third, it  will also engage and empower communities and citizens to directly strengthen bottom‐up demand and  accountability  mechanisms  for  better  services.  Finally,  WBG  will  have  a  stronger  in‐country  presence  allowing  for  more  effective  WBG  collaboration  and  development  partner  coordination,  including  with  United  Nations  (UN)  agencies.  Under  IDA  18  (the  18th  replenishment  of  International  Development  Association  (IDA)  resources)  the  national  allocation  for  Guinea‐Bissau  is  expected  almost  to  double  compared to IDA 17, given the size of the replenishment and the changes to the allocation formula. The  CPF also plans to make selective use of IDA18 facilities with a focus on the Regional Integration Window  (RIW) and potentially the Private Sector Window (PSW), as well as expand resources through strategic  trust funds and partnerships.      1      II. Country Context and Development Agenda  2.1 Country social and political context1  5. Guinea‐Bissau is a small state in West Africa with a population of around 1.8 million. Guinea‐ Bissau is bordered by Senegal to the north and Guinea to the south and east, and with a large archipelago,  the Bijagos, consisting of over 100 islands to the west. The country is rich in natural resources (fisheries,  forestry  and  agriculture)  and  biodiversity  with  a  terrain  of  mostly  low  coastal  plains  with  swamps  of  Guinean  mangroves.  Guinea‐Bissau  is  a  member  of  the  Economic  Community  of  West  African  States  (ECOWAS), the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) and the Community of Portuguese  Language Countries (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: CPLP).    6. The country is host to a large variety of ethnic groups, languages and religions. Today only 14  percent  of  the  population  speaks  Portuguese,  while  almost  half  the  population  (44  percent)  speaks  Crioulo,  a  Portuguese‐based  creole  language,  and  the  remainder  speak  a  variety  of  native  African  languages. The main religions are African traditional religions and Islam with a Christian minority. Inter‐ religious and inter‐ethnic relations are common, including marriages, and communal violence has so far  been low. With high rates of fertility of 4.16 children per woman,2 the population is expected to quadruple  by 2100 and the working age population to double by 2040. The economy is dominated by agriculture and  the production and export of raw cashew nuts, which also constitutes the main source of income for more  than two thirds of households and virtually all small family farms.    7. Guinea‐Bissau has a history of political and institutional fragility dating back to its independence  from Portugal in 1973.3 Since independence, four successful coups have been recorded in Guinea‐Bissau,  with another 16 coups attempted, plotted, or alleged. In addition to military coups, frequent government  turnover  is  another  manifestation  of  the  country’s  political  instability  and  fragility.  Between  1999  and  2009,  Guinea‐Bissau  experienced  a  change  of  government  every  year,  and  in  the  last  18  months  the  country has had four governments. Fragility in Guinea‐Bissau manifests in a disconnect between state and  society, with weak state institutions and a lack of state presence outside Bissau, which renders the state  illegitimate  in  the  eyes  of  many  of  its  citizens.4  Furthermore,  military  engagement  in  the  political  and  economic spheres is strong, the justice sector is weak, and the economy is poorly diversified and captured  by elite interests.5     8. Fragility is also the result of competition for rents among elites. Weak governance has allowed  a “rentier” economy to fester, effectively diverting much of public resources toward individual private  gain.  Guinea‐Bissau  ranks  in  the  bottom  10  percent  of  all  ranking  indicators  measuring  public  sector  capacity  in  the  World  Bank’s  Worldwide  Governance  Indicator  (WGI).  These  institutional  weaknesses  translate  into  weak  public  financial  management,  as  manifested  in  insufficient  internal  and  external  controls, execution of government programs and policies that do not reflect the budget made, and an  outdated  and  regressive  tax  framework  with  ineffective  tax  management.  Public  administration  is  undermined by a large bureaucracy, notably the overrepresentation of the military. Exploitation of natural  resources, including agriculture (cashew), fisheries and forestry, is the target of rent‐seeking behavior due                                                               1  This section draws on the Systematic Country Diagnostic (World Bank, 2016) but will not repeat details from that document.  2  World Development Indicators (World Bank, 2016)  3  Officially recognized as independent in 1974  4  Harmonized average CPIA for 2016 is 2.5, a decrease from the country’s rating of 2.6 in 2012 and well below the cut‐off point of 3.2 that  defines the fragile states category.  5  UN/World Bank Fragility Assessment (2015), UNDP G7+ update of Fragility Assessment (2016).  2      to weak controls and lack of oversight.6 The country remains an important hub for cocaine trafficking from  South America to Europe, and it ranks among the top‐ten countries most at risk for money‐laundering.7  The illicit financial flows from Guinea Bissau were estimated at 7 percent of GPD in 2015.8 Several sector  decrees passed in Council of Ministers during 2017 also reflect the weak governance and rent‐seeking  behavior in the public sector, notably on cashews, restricting number of export licenses and prohibiting  foreign traders and on the telecom sector giving one company monopoly to the international gateway.      9. The cost of political and institutional fragility has been very high.  As shown in the 2011 World  Development  Report  (WDR),  there  is  a  strong  correlation  between  state  fragility  and  low  levels  of  economic development. In the case of Guinea‐Bissau, the costs of recent political instability and fragility  have been severe. In 2015, the International Monetary Fund (IMF) estimated that Guinea‐Bissau’s gross  domestic product (GDP) per capita could have been 65‐90 percent higher than in  2000 had it not been  for its endemic fragility.9 There is also close link between political developments and output:  after the  2012 military coup, the economy contracted by 1.8 percent in 2012 and barely recovered in 2013 due to  mismanagement of the cashew harvest, and the suspension of donor funds, which further led to halted  public sector investments and increased arrears. The main consequences of this are the high poverty and  lack of state presence outside the capital.    10. Despite  various  legal  instruments  and  programs  promoting  decentralization,  commitments  made  through  WAEMU,10  and  a  strong  focus  on  decentralization  in  Terra  Ranka,  political  and  fiscal  decentralization is close to non‐existent. As a result, the capacity of local governments to provide basic  services  and  public  goods  is  totally  dependent  on  resources  provided  through  national  government  sectoral  programs.  The  1997  decentralization  law  anticipated  that  each  region  would  be  financially  sustainable through transfers from the central government, but very few transfers are taking place. The  National  Decentralization  Program  envisages  local  authorities  collecting  a  certain  percentage  of  decentralized activities (customs, mines, ports, forestry and tourism). There are no decentralized treasury  services and many payments are made in cash.    11. The private sector is embryonic, mainly focused around processing of cashew, and foreign direct  investment is very low due to the uncertain policy and regulatory environment and the high cost of  doing business. The country ranked 172 out of 191 on the 2016 Doing Business index. The weak business  climate is characterized by difficulties in accessing basic services (transport and marketing infrastructure,  water  and  electricity),  poor  institutional  governance,  and  lack  of  transparency  especially  in  tax  and  customs  administration.  The  judicial  system  also  works  poorly  despite  recent  improvements  in  registration  of  securities.  Small  and  medium  enterprises  (SMEs)  lack  operating  capacity  (accounting,  finance, tax, etc.) and there is a high degree of informality. The financial sector is also small with weak  governance and is risk‐adverse compared to banks in other countries in the region.     12. Electricity is  both scarce,  with  about 10 percent  access in Bissau  and <1 percent outside  the  capital,  and  very  costly,  at  US$0.50  per  kWh  making  it  among  the  most  expensive  in  the  continent.  Electricity supply currently relies on emergency, rental power plants (10 MW). The sector has experienced                                                               6  http://foreignpolicy.com/2016/01/06/how‐not‐to‐deal‐with‐an‐african‐narco‐state‐guinea‐bissau/  7  Basel Institute Anti Money Laundering Institute Index 2016  8  Illicit financial flow: Report from the high‐level panel on illicit financial flows from Africa (AU/ECA, 2015)  9  International Monetary Fund, Staff Report for the 2015 Article IV Consultation and Request for a Three‐Year Arrangement Under the Extended  Credit Facility, Selected Issues (Country Report 15/194, July 2015)  10  Lei No. 4/97, 1991 Constitution (revised in 1996), UEMOA Directiva 01/2011/CM/UEMOA, Terra Ranka (2014) (Programa 10 and 11) and  National Decentralization Program (2015)  3      years of weak governance and inefficient management, with transmission and distribution losses of over  30  percent,  and  commercial  losses  of  10  percent,  with  a  heavily  subsidized  tariff  of  US$0.37  per  kWh  represents  a  monthly  cost  of  US$1.2  million  for  the  government  budget  (1.5  percent  of  GDP).  The  upcoming connection to the Gambia River Basin Development Organization (Organisation Pour La Mise  En Valeur Du Fleuve Gambie – OMVG) network is a unique opportunity to gain access to cheaper and  sustainable energy but such access will require substantial improvement in the management capacity of  the sector.    2.2 Recent economic developments – Positive outlook but with high downside risk.  13. Guinea‐Bissau has enjoyed fairly strong economic growth in recent years. After recording annual  average growth of only 2.1 percent between 2000 and 2013 (implying negative per capita GDP growth),  real  GDP growth accelerated to an average of 4.1 percent per year in 2014‐2016. The pick‐up in growth  occurred in the context of increased demand for the country’s main export crop (cashew nuts) on the  international market. International prices rose by 40 percent between 2014 and 2016, which allowed the  Government to increase the local reference price for cashew nuts. Aided by favorable weather conditions  in 2015 and 2016, cashew production and exports climbed to close to 200,000 tons up from 140,000 tons  a few years earlier. In this context, the primary sector expanded by an average of 4.4 percent. There were  also notable expansions in the services and industry sectors enabled by increased production and supply  of electricity and water.    14. Inflation has been well within the target of 3 percent set by the WAEMU central bank (Central  Bank of West African States ‐ BCEAO) but has been higher than the regional average. Inflation averaged  1.6 percent in 2016, up from 1.5 percent in 2015, reflecting higher prices for goods and services, health  services and education. Inflation for WAEMU averaged 0.4 percent in 2016. Monetary policy (controlled  by  BCEAO)  during  2016  contributed  to  keeping  inflation  low  without  stifling  economic  growth  or  threatening the regional currency peg to the Euro.    15. Guinea‐Bissau’s  external  trade  position  has  improved,  but  vulnerabilities  remain.  Current  account deficits of 1.1 percent of GDP (2015) and 2.2 percent (2016) compare favorably with deficits of  about 6.5 percent of GDP between 2012 and 2014. Cashew exports and a surplus on the income account  (largely reflecting the proceeds from the annual European Union fishing agreement) were the main drivers  of the improvement in the current account. These surpluses were, however, partially offset by a decline  in official transfers and a rise in payments for services. Official transfers in 2016 were 1 percent of GDP,  down from 4 percent of GDP in 2014, due primarily to the suspension of budget support by some donors  in the context of ongoing political turmoil and concerns about a government decision to recapitalize two  private  banks.  Net  official  and  private  capital  inflows  were  more  than  sufficient  to  finance  the  deficit,  leading to a modest buildup in net foreign assets to just below 2 months of imports.     16. The fiscal deficit continued to increase in 2016 underscoring ongoing governance challenges.  The fiscal deficit, including transfers, is estimated to have increased from 2.2 percent of GDP in 2014 to  4.2 percent of GDP in 2016. Stronger economic growth and improved tax compliance by large taxpayers  resulted in higher tax revenues, but as a proportion of GDP it was only 10 percent, ranking among the  lowest performers in Sub‐Saharan Africa. Revenue mobilization has been disappointing during the first  half of 2017, and grants fell by approximately 30 percent in response to the suspension of some donor‐  funded activities. Expenditures exceeded budgeted amounts, in spite of corrective measures to contain  the impact of project grants. The IMF through its Extended Credit Facility (ECF) program has been helping  4      the  authorities  to  tackle  domestic  arrears  and  claims  on  the  budget  from  the  state‐owned  enterprise  sector (in particular the energy and the telecommunications companies)11.     Table 1: Guinea‐Bissau ‐ Key Economic Indicators as of April 30, 2017     2014  2015  2016e  2017f  2018f  2019f  2020f  Economic Growth and Inflation  Annual percentage change  Real GDP  2.5  4.9  4.9  5.1  5.2  5.1  5.1  Per Capita GDP (USD Atlas Method)  0.0  2.4  2.5  2.6  2.7  2.7  2.7  Contribution:                Agriculture  3.3  4.8  4.1  4.3  3.1  3.1  3.1  Industry  1.9  5.5  5.8  5.8  6.1  6.1  6.1  Services  1.9  4.8  5.4  5.7  6.7  6.5  6.5  CPI (average)  ‐1.5  1.4  2.4  2.6  2.8  2.7  2.7  Fiscal Accounts   Percent of GDP  Revenues and grants   20.3  21.0  19.7  18.8  18.1  18.9  18.9  Expenditures  22.4  24.6  24.0  20.6  20.3  21.1  21.1  Overall balance   ‐2.2  ‐3.6  ‐4.2  ‐1.8  ‐2.1  ‐2.2  ‐2.2  Selected Monetary Accounts  Annual percentage change      Credit to private sector  ‐2.7  14.6  14.1  2.4  2.8  2.8  2.8  Balance of Payments  Annual percentage change, unless otherwise indicated  Current Account Balance (% of GDP)  ‐3.3  ‐1.1  ‐2.2  ‐2.2  ‐3.9  ‐5.0  ‐3.9  Exports of goods and services  9.4  41.3  15.2  6.1  1.7  9.2  14.5        of which: cashew  16.6  94.2  13.8  2.3  2.0  2.0  2.0  Imports of goods and services  15.0  2.5  14.4  8.9  4.1  6.6  11.3            of which: food  11.5  9.7  9.4  11.0  6.2  2.9  6.9  Memo:                Cashew export price (US$/ton)  1000  1210  1400  1400  1400  1400  1400  Public Debt Stock (percent of GDP)  48  47  48  48  47.1  46.9  46.9  Nominal GDP (CFAF billions)  521  601  667  703  750  801  855  Sources: Government of Guinea‐Bissau, World Bank and IMF estimates as of April 30, 2017.               Notes: e = estimate, f = forecast.    17. The  November  2016  joint  IMF‐IDA  Debt  Sustainability  Analysis  (DSA)  indicates  that  Guinea‐ Bissau’s risk of debt distress remains moderate, although overall vulnerabilities have increased since  2015. External debt indicators improved, due largely to good revenue performance in 2015 and benign  developments  in  the  terms  of  trade  and  nominal  GDP.  However,  the  overall  public  debt  indicator  worsened relative to the last DSA in 2015, mainly due an increase in domestic debt, reflecting realized                                                               11  The IMF’s ECF program with Guinea‐Bissau was approved on July 10, 2015. The first and second reviews under the program were delayed for  more than a year amidst concerns about the controversial bailout of two banks. The second review was approved on December 2, 2016. As of  May 4, 2017, ECF program remains largely on track with two out of five performance criteria appearing not to have been met by small amounts  (ceilings on net domestic bank credit to central government and accumulation of external payment arrears). Priorities remain to increase domestic  revenue mobilization, maintain fiscal discipline, improve debt management and develop contingency plan to deal with troubled banks.  5      contingent liabilities, new Treasury bill issuance and other new  domestic loans. The economy remains  vulnerable to adverse shocks from changes in the terms of trade or the non‐realization of planned foreign  direct investments.    18. Unresolved issues in the financial sector point to continued distress.  In 2015, two of the four  commercial  banks  in  the  country,  accounting  for  over  half  of  banking  system  assets,  were  considered  insolvent requiring substantial capital injections, due to a high level of non‐performing loans (NPLs). The  then‐Government bailed out the banks at a cost of approximately 5.5 percent of GDP. As a result, the ratio  of  gross  NPLs  to  total  gross  credit  fell  from  25  percent  to  7  percent.  Following  complaints  about  this  bailout, which was carried out without any cabinet or Parliamentary scrutiny, a successor Government  declared it null and void in October 2016. Unwinding the bailout entails a return to a high NPL ratio and  the need for remedial actions by the banks to fix their balance sheets accordingly. The fiscal outlook could  deteriorate  should  the  courts  rule  the  original  bank  bailout  contracts  legal,12  and  concerns  persist  regarding  the  willingness  of  bank  shareholder  to  inject  new  capital.13  The  IMF  is  recommending  the  Government develop a contingency plan to address these risks.    19. The  current  recovery  in  economic  activity  is  expected  to  continue  for  several  years,  but  sustaining growth requires structural reforms in the medium term. The primary sector is expected to  continue to drive economic activities and the resumption of the IMF program should allow for a return of  donor financing that would support a recovery in other sectors. This growth path assumes a recovery in  electricity  and  water  generation,  key  inputs  to  economic  production,  and  start‐up  investments  in  the  phosphate  sector,  possibly  scheduled  for  production  in  2019.  The  resumption  of  reforms  to  improve  domestic resource mobilization and the efficiency of public expenditures, coupled with recovery of grants,  are expected to partially offset spending in the medium‐term. The deficit on the external current account  is projected to widen, reflecting increased spending on equipment for various capital projects that have  been  delayed.  Inflation  is  expected  to  accelerate  but  remain  with  the  target  of  3  percent.  However,  reliance on cashew nuts for their livelihood exposes two‐thirds of the population to risks of terms‐of‐trade  and  weather  shocks.  Diversification,  through  moving  up  the  value  chain,  addressing  agricultural  technology  and  market  support  systems,  or  capitalizing  on  other  agricultural  potential,  will  be  key  to  bolstering economic resilience. Emerging opportunities in fisheries, mining and tourism are also possible  ways to broaden the economic base of the country and increase domestic resource mobilization.     20. Guinea‐Bissau remains susceptible to a number of economic risks.  Given the volatile operating  environment, there is a high likelihood that major donor projects and key structural reform measures to  strengthen public financial management will be delayed. Though recent efforts by the Government led to  the resumption of the IMF program in late 2016, the fiscal outlook could deteriorate should the courts  rule the bank bailout contracts legal. The authorities need to ensure that the banking sector complies with  prudential reforms. Agricultural output remains vulnerable to adverse weather conditions and impacts  from climate change, as explained in section 2.5 below.                                                                  12  WAEMU Banking Commission opinion was issued in mid‐April, 2017 and ordered the banks to make provisions for non‐collateralized parts of  non‐performing loans (NPLs) transferred to Government in the bailout.  13  Guinea Bissau – Policy Note for the Third Review under the Extended Credit Facility‐supported Program (IMF, April, 2017)  6      2.3 Poverty and shared prosperity ‐ A story of rural inequities14  21. Poverty in Guinea‐Bissau is high and increased between 2002 and 2010, particularly the rate of  extreme  poverty.15  Nearly  1.2  million  people  (69.4  percent)  were  poor  in  2010.  One‐third  of  the  population (33.1 percent) lived in extreme poverty, surviving on under US$1 per adult equivalent per day  (national extreme poverty line). Both absolute and extreme poverty rose between 2002 and 2010 (by 3.7  percent and 11.5 percent, respectively): the country’s limited economic growth had no measurable or  sustained poverty reducing benefits. Guinea‐Bissau ranked 178th out of 187 countries on the 2016 Human  Development  Index  (UNDP).  Furthermore,  the  rapidly  growing  share  of  working  age  population  constitutes  a  major  risk  as  new  jobseekers  put  pressure  on  the  labor  market.  Given  current  underemployment and few job opportunities outside cashew, household income might fall as younger  generation will add little additional income.    22. Inequality is also high and has worsened over time. The Gini coefficient for Guinea‐Bissau was  0.50 in 2010 up sharply from 0.35 in 2002. In 2010, average consumption for the top ten percent was 23  times higher than for the bottom ten percent. While economic growth has benefitted the top income  group, the rest of the population suffered from declining welfare. The lower quintiles are also the most  deprived  in  terms  of  asset  ownership  and  access  to  basic  services.  The  increase  in  inequality  is  also  symptomatic of policy making which has favored long‐standing business and political elites.    23. Rural standards of living are considerably lower than those in the capital city, Bissau, reflecting  lower rural human and physical capital, low agricultural productivity, and low inclusiveness. In addition  to  systematically  lower  per  capita  consumption  in  the  rural  areas,  the  difference  in  standard  of  living  between rural and urban areas has also widened over time. In 2010, the median consumption per capita  in rural areas was 38 percent less than in Bissau. In Gabu and Casheu regions, poverty rates are 83.5 and  80.5 percent, respectively, compared to 51.2 percent in Bissau. The concentration of extreme poverty is  also higher in rural areas.    24. Poverty is further compounded by multiple deprivations in non‐monetary dimensions, such as  limited access to basic and social services, low human capital, and inadequate public infrastructure. While  primary  net  enrollment  increased  from  45  percent  in  2000  to  67  percent  in  2010,  only  64  percent  of  children  complete  primary  education  compared  to  69  percent  in  Sub‐Saharan  Africa  and  92  percent  worldwide.  Beyond  enrollment  and  completion,  very  little  learning  takes  place  in  schools.  A  2014  evaluation revealed very low achievement levels in mathematics and Portuguese, and less than 40 percent  of  primary  school  teachers  have  received  formal  training.16    Health  outcomes  are  equally  low,  further  limiting the ability of individuals to work and undermining their productivity. More than one‐third of the  population still lack access to safe water for drinking and bathing (while close to two‐thirds have no access  to modern sanitation).    25. Most  rural  households  are  engaged  in  agriculture,  mainly  in  cashews,  and  subsist  with  low  returns. This is rooted in large differences in ownership of physical and human capital, including land,  between the non‐poor, the poor and the extreme poor. Eighty percent of all workers are engaged in the  agricultural sector and virtually all small farmers grow at least some cashew nuts. In recent years, there  have been high prices and good returns on investment in cashew, and Bissau‐Guineans have increasingly  sought  to  concentrate  their  labor  and  other  resources  in  cashew  production.  Households  often  use                                                               14   For more details, refer to Guinea‐Bissau Systematic Country Diagnostic – Turning Challenges into Opportunities (World Bank, 2016).  15  2010 ILAP is the last available poverty household survey.  16  Education and Health Sector Diagnostic (Internal World Bank Document, 2016)  7      cashew  in  bartering  for  rice  or  other  staples.  The  dependency  of  households  on  cashew  has  risen,  reinforced by the nature of cashew production which only allows for very limited intercropping.    26. When  it  comes  to  access  to  markets,  jobs,  and  services,  the  poor  outside  of  Bissau  are  disadvantaged. There is poor rural infrastructure, such as roads, ports and telecommunications, and an  almost complete lack of public investments. While the extent of the road network is broadly in line with  other Sub‐Saharan countries, the roads are in considerably poorer conditions, particularly during the rainy  season,  preventing  efficient  flows  of  goods  and  labor  and  creating  high  transaction  costs.  The  only  operating port in the country is Bissau, which is of limited capacity and inefficient, and also hard to access  from outside Bissau (some potential traffic actually uses other ports in the region). Regarding internet and  mobile phones, Guinea‐Bissau faces problems of both accessibility (mostly limited to the capital17) and  affordability,  with  households  spending  on  average  19  percent  of  income  on  mobile  telecom  services  (much higher than in neighboring countries). These constraints, along with the generally difficult business  environment and low productivity, further impede economic diversification.    Figure 1. Poverty rates for regions  Figure 2: Percentage of population with multiple  deprivations18    Source: Systematic Country Diagnostic (World Bank, 2016) using ILAP 2010 data  2.4 Gender inequities constrain female poverty reduction.19   27. Women are particularly disadvantaged with regards to educational outcomes. While there is  relative parity between girls and boys in enrollment at the primary school level, there is still a large gender  gap  at  secondary  level.20  Evidence  suggests  that  pregnancy  and  early  marriage  are  the  most  common  reasons for girls to drop out of secondary school. The lack of proper sanitary facilities and long distances  to  school  are  also  thought  to  be  critical  barriers  to  educational  participation,  especially  for  girls  (14  percent‐20 percent of poor children must travel 60 minutes or more to reach school).    28. Health outcomes are particularly poor for women. The maternal mortality rate (900 deaths per  100,000 live births) is one of the highest in the world. This is partly due to the persistently low use of  obstetric  services  by  expectant  mothers,  with  only  45  percent  of  deliveries  taking  place  within  health                                                               17  Mobile penetration as measured by number of SIM cards is 81 percent in 2015, but since the average number of cards per subscriber is 2.1,  this suggests that only 41 percent the population has a mobile phone.  18  World Bank calculations using the 2009 Census and ILAP II 2010 (Systemic Country Diagnostic, 2016)  19  Per OP/BP4.20, this CPF is informed by the 2015 Gender Assessment” (and other relevant analytical work).  20  2015 Gender Assessment (Internal World Bank).  8      facilities.21  The  burden  of  HIV  in  Guinea‐Bissau  is  the  highest  in  West  Africa  and  it  disproportionately  affects women (female adults with HIV represent 58.6 percent of the population above 15 years old with  HIV).22 Fertility rates are also high, partly due to the low prevalence of contraception ‐ only 16 percent of  women between 15‐49 years‐old report using any contraceptive method, and the adolescent pregnancy  rate is estimated at 28 percent.23 The practice of female genital mutilation is quite prevalent (44.9 percent  of women).    Box 1: Summary of the Systematic Country Diagnostic (SCD) Findings on the Main Drivers of Poverty in Guinea-Bissau  The Systematic Country Diagnostic – Turning Challenges into Opportunities (World Bank, 2016) identified several  interconnected binding constraints to sustainably reducing poverty and increasing shared prosperity  as follows:  1. Lack of inclusiveness and low rural productivity   Low human capital: Educational achievements are low, largely as a result of a weak and inefficient  education system. Health outcomes are equality poor, limiting the ability of individuals to work and  undermining their productivity.    Lack of physical capital: Most poor households are engaged in agriculture. The lack of land ownership  tends to bias farmers towards cultivation of lower value added raw cashews.    Poor infrastructure  disconnects farmers from markets and keeps transaction costs high and limits diversification  incentives.   Vulnerabilities to climate change: Risks from natural disasters and climate change disproportionately  impact the poor who depend on subsistence agriculture.  2. Low and unstable economic growth   Stagnant economic structure: Economy remains largely agrarian, dominated by low value added raw  cashew production. Undiversified nature of economy makes the economy highly vulnerable to shocks.   Regressive taxation and poor quality of expenditures:  Public fiscal resources are low and volatile with  the tax system regressive and distortionary. The quality of public expenditures is poor, not well  allocated across sectors and undermined by an incomplete public financial management framework  creating opportunities for the elites to extract rents.   Underdeveloped private sector: The private sector is underdeveloped and informal, constrained by the  inadequate state of public infrastructure and the poor business and regulatory environment.  3. Fragility and weak governance   Rentier economy: Repeated cycles of fragility have been induced by competition for power among the  elites and have undermined the institutions meant to govern the country and provide public goods to  the population.   Poor functioning of markets: The function of markets is exposed to rent seeking through the weak  business regulatory environment.      29. While statutory law provides equal land rights to men and women, customary practices impede  women’s land rights, as their access to land and other assets is often dependent on their marital status.  In the event  of conjugal separation, women generally lose their  land rights and separated women are  rarely (if ever) granted land use rights in their family of descent. Insecure land rights not only constrain  women’s participation in cash crops but may also reduce their overall agricultural productivity by reducing                                                               21  MICS, 2014.  22  Guinea‐Bissau Health and Education Sector Diagnostic (World Bank, 2016).  23  Ibid.  9      their  incentives  to  invest  in  land.  Women’s  agricultural  productivity  is  also  constrained  by  having  less  access to agricultural inputs. Female household find it difficult to access farm labor and have lower returns  to that labor. Other productive inputs, such as credit, materials, equipment and training, are distributed  according to the same patriarchal rules that rule land access. Women’s ability to improve their welfare  outside of agriculture is also constrained as a woman generally cannot operate a business without her  husband’s consent.    30. Economically active women are disadvantaged in the labor market. Just over half of women are  engaged in the labor market. Women make up around 27 percent of the formal sector and are less likely  than men to work in senior or skilled positions. Women also do not benefit as much as men from the  economic returns from cashew, even though about half the cashew workforce is female. Women farm  and harvest the cashews, peel and sort nuts, and are involved in processing the cashew stem or fruit,  which is much less valuable than the nuts, which are seen as belonging to men.    2.5 Risks and vulnerabilities to climate change   31. Guinea‐Bissau’s  natural  endowments,  especially  renewable  natural  resources  (agriculture,  fisheries, timber) are being rapidly depleted. Guinea‐Bissau has the highest proportion of natural wealth  per capita in the West Africa region. This natural resource base is essential for the livelihoods of local  communities, for biodiversity and public revenue streams. The gross value of fisheries corresponds to 20  percent  of  agricultural  value  and  fisheries  licenses  contributes  15  percent  to  government  revenues.  Forestry constitutes an important source of revenue for communities. However, the sustainability of this  endowment  is  being  undermined  by  weak  natural  resource  management  and  other  anthropogenic  pressures (charcoal making, slash‐and burn agriculture, cashew plantation, and illegal logging and fishing).  Existing institutions for natural resource management are under resourced and face severe challenges  including lack of HR and information and data constraints. This depletion of alternative sources of income  and  the  related,  rising  dependency  on  cashew,  mentioned  above,  constitute  a  major  vulnerability  of  households, since returns to cashew are at risk from harvest failure, political interference and commodity  price falls.    32. Climate  change  and  climatic  variability  add  extra  pressure  on  the  need  to  preserve  natural  habitats. Low lying  coastal areas of  Guinea‐Bissau  host close to 80  percent  of the population, but are  highly vulnerable to rising sea levels, stronger tides and salinization of surface water and aquifers. Guinea‐ Bissau  is  the  second  most  vulnerable  country  to  climate  change  in  the  world  after  Bangladesh24.  This  vulnerability  is  reflected  in  the  risks  of  flooding  and  coastal  erosion  impacting  economic  activity  and  infrastructure.  Expansion  of  cashew  plantations,  pushing  rice  plantation  into  mangrove  areas,  further  exacerbates this vulnerability. Changes in rain fall patterns are also a serious climatic risk. The country’s  national  development  strategy  includes  a  climate  change  theme,  calling  for  the  implementation  and  further preparation of various climate related sectoral strategies.                                                                     24  The Climate Change Vulnerability Index (2014).  10      III. World Bank Group Country Partnership Framework     33. The WBG engagement will support the Government’s development ambitions, reflected in its  Terra  Ranka  strategy  to  develop  the  potential  of  Guinea‐Bissau  and  build  the  basis  for  sustainable  poverty reduction and shared prosperity. This CPF is proposing a selective program focused on increased  access  to  quality  basic  services  and  increased  economic  opportunities  and  resilience.  It  also  draws  on  lessons from past ways of working and focus areas and will do things differently going forward. While  solidifying investments in the capital city, new WBG interventions will be concentrated in areas outside  Bissau. Furthermore, WBG will seek to create incentives for change through use of result‐based financing,  cash transfers, and citizen and community participation. As discussed below, the CPF has prioritized the  WBG’s engagement based on a series of selectivity filters used to define the WBG’s program objectives,  both at the strategic level (focus areas) and at the CPF objective level.     3.1 Overview of past WBG engagement  34. The  WBG’s  engagement  in  Guinea‐Bissau  has  been  challenging  and  subject  to  frequent  interruptions caused by internal political turmoil. The last full WBG Country Assistance Strategy (CAS)  was  discussed  in  1997,  but  implementation  was  disrupted  after  its  first  year  due  to  violent  internal  conflict.  Continuous  political  instability  complicated  the  development  of  a  subsequent  WBG  strategy  document until 2009, when WBG support was reflected in the FY09‐FY10 Interim Strategy Note (ISN). The  development of a follow‐on CAS was again interrupted by a military coup (in April 2012) with most donors  suspending financial support. The World Bank immediately suspended all lending activities, but following  an  assessment  mission,  disbursements  resumed  in  December  2012.  With  the  election  of  a  new  government  in  2014,  the  WBG  again  reengaged  and  has  since  operated  on  the  basis  of  a  Country  Engagement Note (CEN) while the government prepared its own poverty reduction strategy. A Completion  and Learning Review (CLR) evaluates the performance of the ISN and CEN and extracts lessons learned to  inform this CPF (see below and Annex 2).    35. The overall objective of the CEN was to provide immediate short‐term support to consolidate  the democratic transition and restore basic services while assisting the Government in designing a more  sustainable poverty reduction strategy. The CEN focused on three program areas: (a) core public sector  institution building (public sector management); (b) basic service provision (access to water, electricity,  education  and  health);  and  (c)  support  to  productive  sectors  of  the  economy  (cashew  and  rice  production). WBG engagement in Guinea‐Bissau was also supported by regional projects. These include  the regional Gambia River Basin Development Organization (Organisation de la Mise en Valeur du fleuve  Gambie: OMVG) energy project ‐ designed to connect Guinea‐Bissau to the regional power grid ‐ and the  West African Regional Fisheries Program ‐ which focuses reducing illegal fishing and increasing local value  added to fish products. Following the priorities of the CEN, Guinea‐Bissau also qualified for access under  IDA17’s Turnaround Regime, at an annual exceptional allocation of US$20 million for an initial period of  two years (FY16‐FY17). As set out in Box 2 above, experience with such access has been mixed and this  CPF does not propose such access under IDA18.    36. Under the CEN, International Finance Corporation (IFC) and Multilateral Investment Guarantee  Agency  (MIGA)  sought  to  increase  their  engagement  in  Guinea‐Bissau.  IFC’s  engagement  focused  on  support to improving the investment climate. IFC advisory services have focused on improving prospects  for agribusiness sector, particularly the cashew value added chain. IFC’s last project investment took place  in  1997.  In  the  interim,  several  prospective  deals  fell  through  with  sponsors  withdrawing  because  of  11      political and regulatory instability. MIGA also sought to capitalize on its existing engagement during the  CEN period in line with its objective of supporting post‐conflict and fragile states. MIGA has one active  project in Guinea‐Bissau in support of the telecom sector.     Box 2: Summary of Turnaround Regime (TAR) Access for Guinea‐Bissau  Guinea‐Bissau access to IDA’s Turnaround Regime was granted on January 8, 2016, for a period of two  years. The net effect was to increase IDA17 commitment authority for Guinea‐Bissau by US$10m/year  for  FY16  and  FY17  (raising  Guinea‐Bissau’s  IDA17  total  allocation  from  US$30m  to  US$60m).  It  was  expected that much of this lending would be front‐loaded in FY16 to underpin activities supporting the  government’s turnaround efforts. The turnaround program was expected to focus on two key areas  that could have a visible impact:   For FY16 the focus was to be primarily on rapid strengthening of basic services provision and social  assistance to the poor, in particular outside Bissau.   For FY17 the focus was expected to be on support for key reform efforts and investments required  to boost inclusive growth and strengthen the country’s development potential.    Use of TAR under IDA17: In FY16, the Board approved an additional IDA financing of US$10m for the  Community  Driven  Development  operation,  which  has  been  and  continues  to  be,  the  principal  mechanism  for  engaging  with  communities  beyond  the  capital.  In  FY17,  the  Board  have  approved  US$7m (national IDA), plus US$14m (regional IDA) for Guinea‐Bissau’s participation in Regional Disease  Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) (a project to improve West African countries’ ability to  monitor and manage for disease epidemics), and US$10m (national IDA), plus US$25m (regional IDA)  for Regional West Africa Access to Telecom Services (WARCIP) (a project to connect Guinea‐Bissau to  high speed Information and Communication Technology (ICT) links, and liberalize the ICT sector locally).  An additional financing for the Emergency Energy and Water Service Upgrading project of US$25 million  will be presented to the Board on May 30, 2017.     Status of TAR eligibility: At the time that Turnaround access was agreed, the risk of political instability  was clear. Since the dismissal of a reform‐oriented government in 2015, four governments have been  appointed. Because of tensions between the President, Prime Minister and National Assembly, the last  two governments have not managed to get a program or budget approved, and mediation efforts have  failed. While the IMF approved the review of their Expanded Credit Facility program in December 2016,  all  donor  partners  have  suspended  budget  support.  Looking  at  the  indicators  in  the  Monitoring  Framework that was agreed for TAR access, there is a similarly mixed picture. Unless the WBG sees  considerable progress in terms of the monitoring framework, Guinea‐Bissau is not likely to be eligible  for similar TAR access under IDA18.   3.2 Selectivity filters used for identifying CPF objectives   37. Given scarce WBG resources and the need to focus on transformational change in key sectors,  the CPF has been selective in its support. Three selectivity filters were applied as follows: (i) alignment  with  the  Government’s  own  program  and  requests  for  WBG  support  to  date  (including  the  legacy  portfolio); (ii) focus on the priority areas identified by the SCD as well as the Fragility Assessment; and (iii)  the  comparative  advantage  and  experience  of  the  WBG.  Results  from  consultations  in  Bissau  and  the  region of Oío as well as the client survey were also considered. Finally, IDA 18 strategic themes on fragility,  climate  change,  governance  and  institutions,  jobs  and  economic  transformation,  and  gender  are  also  taken  into  consideration.  The  results  are  set  out  in  the  program  below.  Examples  of  how  the  filters  12      impacted priorities include: the SCD, the 2015 Fragility Assessment, and the latest ECOWAS‐led mediation  efforts in Guinea‐Conakry highlighted the need to support the Government to promote judicial reform as  well  as  security  reform  (and  demobilization  of  ex‐combatants).  These  areas  are  however  not  seen  as  priority areas for the WBG CPF for two main reasons. First, other donor partners are actively engaged in  these  areas,  including  the  European  Union,  UNIOGBIS  and  ECOWAS.  Second,  WBG  does  not  have  a  comparative advantage in  these areas apart from public expenditure reviews in the security sector.    38. Selectivity Filter 1: Alignment with the ambitions of the Government’s  Terra Ranka program.  The 2014 government strategy sets forth a vision for 2025 of a “Guinea‐Bissau, politically stable through  inclusive development, good governance, and preservation of its biodiversity.” The operational plan is  based on five strategic priorities: (1) governance and peace; (2) addressing the lack of infrastructure and  limited  urban  development;  (3)  creating  a  favorable  business  environment  and  boosting  the  private  sector;  (4)  conserving  and  sustainably  developing  the  country’s  biodiversity  and  natural  capital;  and  (5) developing the human capital potential of the Bissau‐Guinean population. Although the strategy has  been endorsed by subsequent governments and has support across the political spectrum, limited fiscal  space and persistent political turmoil have limited the implementation of the program. Nonetheless, it  remains the most recent and relevant articulation of overall Government priorities.    39. Selectivity Filter 2. Focus on SCD priority areas and drivers of fragility. As discussed above, the  SCD identified a full range of development challenges and constraints facing Guinea‐Bissau. While the SCD  identified a long list of twenty‐one policy areas that reflect  the needs and context of Guinea‐Bissau, a  prioritization  exercise  ranked  these  areas  based  on  three  criteria:  1)  poverty  reduction  impacts;  2) feasibility  (political  and  institutional  capacity);  and  3)  traction  (the  ability  of  policy  action  to  deliver  results). To increase the chances of launching transformational changes within the country, the CPF has  identified a limited number of focus areas and objectives that take into account the SCD prioritization  exercise as well as the legacy engagement from the CEN/ISN period. A significant number of SCD priorities,  although critical, will not be addressed by the CPF. See Table 2 below for SCD priorities, legacy projects,  how these are considered in the CPF, or how they are otherwise expected to be addressed.    Table 2: SCD Priorities, Legacy Projects and CPF Objectives.  #  SCD Priority Areas (by theme and in order  Current projects  Reflected in CPF  of prioritization)  1  Improve the delivery and reliability of basic  IDA Emergency Water  Yes, through CPF  services25  and Electricity Upgrading  Objectives 1 and 2  Project (P148797)  2  Improve agricultural productivity and market  IDA Emergency Private  Indirectly through  support services  Sector and Agribusiness  Objective 3. Other  Project, Trade and  development partners (DP)  Competitiveness (T&C)  active include African  advisory services  Development Bank (AfDB),  International Fund for  Agricultural Development  (FIDA) and EU who are  focusing on rice. IFC  investment in agribusiness  and advisory services to                                                               25  Shaded area of the first six rows corresponds to the SCD binding constraint of lack of inclusiveness and low rural productivity  13      #  SCD Priority Areas (by theme and in order  Current projects  Reflected in CPF  of prioritization)  develop cashew value‐ chain. Analytical activities  on agriculture  diversification planned.  3  Reduce vulnerabilities of households to systemic  No  Yes, directly included in the  and idiosyncratic shocks  second focus area  (Objectives 3, 4 and 5)  4  Reform land tenure and management systems  T&C advisory services  Not a priority area due to  low feasibility of reform,  however need to remain  flexible if demand arises.  5  Develop productive safety nets and public works  IDA Community Driven  Yes, directly through CPF  Development  Objective 5  6  Enhance market access and bargaining power  IDA Emergency Private  Yes, through CPF Objective  for farmers  Sector and Agribusiness  3   Project, IFC advisory  services  7  Improve economic resilience through  IDA Emergency Private  Yes, economic resilience is  diversification26  Sector and Agribusiness  a focus of Objective 3 by  Project, IFC advisory  increasing access to  services  markets.  8  Improve cross‐cutting economic and production  IDA Emergency Water  Yes, directly through  support services (electricity, roads, ports and  and Electricity Project  Objective 3  telecommunications)  (+AF), PPIAF funded ASA  on public private  partnerships (PPPs)  9  Increase financial inclusion  No  Analytical activity planned  under Objective 3.   10  Enhance fiscal discipline and public revenue  IDA Public Sector Support  Indirectly through  collection and efficiency  Project, PER (FY17)  Governance cross‐cutting  theme. Other DPs  providing technical  assistance (TA) include  IMF, EU, WAEMU and AfDB  11  Reform the legal labor code  No  Sector support to  improving HR policies will  be provided in Objectives 1  and 2   12  Make the most of regional integration of  OMVG  Yes, potentially through  markets and infrastructure networks  regional connectivity  program and regional  energy project in pipeline.  13  Address the allocative and regressive  IDA Public Sector Support  Indirectly through  inefficiencies in public spending27  Project, PER (FY17)  Governance cross‐cutting  theme. Other DPs  providing TA include IMF,  EU, WAEMU and AfDB                                                               26  Area of the rows from seven to 12 corresponds to the SCD binding constraint of low and unstable economic growth.   27  Shaded area of rows 13‐21 corresponds to the SCD binding constraint of fragility and weak governance.  14      #  SCD Priority Areas (by theme and in order  Current projects  Reflected in CPF  of prioritization)  14  Improve public financial management systems  IDA Public Sector Support  Indirectly through  Project, PER (FY17)  Governance cross‐cutting  theme. Other DPs  providing TA include IMF,  EU, WAEMU and AfDB  15  Reform public sector incentives and raise overall  IDA Public Sector Support  Yes, through Objectives 1  capacity  Project  and 2 which aims at raising  performance of civil  servants in education and  health through incentive‐ based salaries.  16  Strengthen business regulatory environment  IDA Private Sector and  Not directly  Agribusiness Project, IFC  advisory services  17  Advance security sector reform  No  No – UNIOGBIS, UNDP,  ECOWAS and others active  18  Improve transparency and accountability  Somewhat through IDA  Yes, directly through   Public Sector Support  Project, PER (FY17),  BOOST  19  Reform the management of natural resources to  Fisheries Regional Project  Yes, directly through  preserve the country’s natural wealth  Phase I  Objective 4  20  Strengthen the justice sector  No  No ‐ UNIOGBIS, UNDP,  ECOWAS, EU and others  active  21  Strengthen the political system  No  No – UNIOGBIS and UNDP  working on this    40. Selectivity Filter 3: WBG Comparative Advantage and Experience. The WBG engagement to date  has focused on strengthening the ability of the state to deliver effective services through improved public  sector management. This has included strengthening provision of basic services to the poor in health and  education, electricity and water; and, improving food security by restoring production in key agriculture  sectors. As the CLR notes, the implementation and achievement of development outcomes of the WBG  portfolio objectives and outcomes has been uneven. Efforts at core public sector institution building and  supporting productive sectors have been particularly affected by political instability that has negatively  impacted project preparation and implementation. However, working at the community level has proven  an effective way to deliver resources to poor people, despite the country’s continued political turmoil. In  light of this experience this CPF proposes below to use community‐driven development (CDD) approaches  in education (school grants), transport (some rural roads selected through CDD participatory approach)  and through community empowerment programs.    41. The CLR (see Annex 2) of the ISN FY09‐FY10 and CEN FY15‐FY16 has yielded several lessons for  program and project design and implementation: 1) Timeliness and realism:  setting realistic objectives  and  timeframes  for  implementation,  but  also  recognizing  the  need  to  respond  in  a  timely  way;  2) Implementation  arrangements  are  crucial  in  weak  institutional  settings:  keeping  implementation  arrangements simple; but also providing strong implementation support; ensuring that Monitoring and  Evaluation (M&E) is simple; and working closely with communities and non‐governmental organizations  (NGOs)  in  delivery  of  capacity  building  and  programs  for  sustainable  impact;  and  3)  Consistency  of  15      engagement is central to sustainable progress: WBG should be seeking to dampen fluctuations and not  increase them. Remaining engaged even when the political situation is uncertain is important to support  sustained sector policies and the delivery of services to the population.    Box 3: Current WBG Portfolio  The  current  active  World  Bank  portfolio  totals  US$205.00  and  is  comprised  of  four  national  IDA  operations  for  a  net  committed  amount  of  US$65.61  million  (of  which  US$28.43  million  remain  undisbursed), four regional IDA operations (US$146.00 million), and one trust fund operation (US$3.5  million). It is a relatively young portfolio with the average age for national project of three years and  two years for regional project. In terms of sectoral focus, the portfolio mainly encompasses Energy and  Water (49 percent), Telecom Infrastructure (17 percent), Social Protection and Labor (15 percent), T&C  (12.5 percent) and Governance (7.62 percent).    IFC’s  activities  have  focused  on  providing  advisory  services  to  support  access  to  finance  and  to  improving the investment climate, jointly with the World Bank, especially on enhancing the cashew‐ value chain. IFC currently has no investment exposure in Guinea‐Bissau but is currently considering  an agribusiness investment.     MIGA has a single guarantee exposure in the telecommunications sector at $8.96 million.    3.3 Input from stakeholder consultations and client survey  42. Formal consultations with Government, private sector and civil society took place in separate  sessions  in  Guinea‐Bissau  on  April  5‐7,  2017.  Regional  consultations  with  local  authorities,  private  sector  and  civil  society  also  took  place  in  Djalicunda,  Oío  region  on  April  6,  2017.  More  than  150  participants were present throughout the three days of consultations. In addition, a donor consultation  was held in Bissau on April 7, 2017. Participants broadly agreed with the proposed CPF focus areas and  objectives, particularly the focus on health, education, rural transport, energy and fisheries. The focus on  areas outside of Bissau and the cross‐cutting areas of governance and gender were also welcomed, as was  the  proposal  to  work  more  directly  with  civil  society  organizations  and  communities.  There  were,  however, also requests to focus on agriculture, youth and private sector development.     43. Both  civil  society  and  private  sector  expressed  skepticism  regarding  the  legitimacy  of  Terra  Ranka as a national plan. It was perceived more as a “vision” presented in March 2015 at a roundtable  conference held in Brussels aimed at mobilizing donor resources. Both groups confirmed that very little  implementation  has  taken  place.  Civil  society  further  conveyed  that  the  performance  of  government  institutions is impacted by weak human capacity, inexistence of regulatory frameworks and policies at  sector level, an ineffective justice sector and a poor governance environment.    44. Private sector representatives highlighted the lack of access to finance and credit as a major  contributor  to  economic  stagnation,  which  limits  private  sector  investments  and  thus  economic  diversification. The establishment of a “development bank” to support SME’s and local initiatives was  mentioned  as  one  of  the  priorities.  They  also  conveyed  the  lack  of  trust  on  the  political  class  and  the  disconnection  between  the  government  and  the  private  sector  and  noted  the  negative  impact  of  the  uncertain regulatory framework, as well as the unknown national budget and allocations at the sector  levels.  They  highlighted  the  challenges  to  the  business  environment  posed  by  continuous  political  16      instability  over  time.  Concerns  were  expressed  about  upcoming  withdrawal  of  ECOMIB,  the  ECOWAS  peacekeeping mission during the period of April to June, 2017.    45. Concerns and priorities expressed by participants at the consultations in the Oío Region were  strongly aligned with those expressed during consultations in the capital. They reiterated the view that  the absence of state institutions to provide basic services contributes to poor living conditions. In addition,  participants  felt  that,  in  general,  access  to  infrastructure  is  a  major  road  block  to  private  sector  development outside the capital. They noted that electricity supply is very limited and non‐existent in  some rural areas and rural households are isolated due to lack of roads. Further, the participants in Oío  Region  indicated  that  telephone  and  internet  connectivity  is  not  available  in  the  majority  of  the  rural  areas, education and sanitation services are poor and limited. Vulnerable population groups like women  and youth were particularly vocal in expressing their exclusion from society and economic activities.    46. The  priorities  for  engagement  in  the  CPF  also  correspond  to  the  development  priorities  identified in the 2014 Guinea‐Bissau Client Survey. Notably, education was on top with sixty‐five percent  and  energy  scored  second,  followed  by  security/reconstruction  and  health.  In  terms  of  people’s  impression  of  the  fastest  contributor  growth,  agriculture,  economic  development  and  education  were  ranked on top. Better employment for young people and education and training that better support job  requirements were ranked as top priorities for achieving shared prosperity. Respondents further said that  the WBG should focus its resources on energy, education and health, which is very closely reflected in the  CPF Objectives 1, 2 and 3.        17      IV. Proposed WBG Country Partnership Framework (FY18‐FY21)    47. The  two  focus  areas  of  the  CPF  are:  1)  Increased  access  to  quality  basic  services;  and  2) Expanded  economic  opportunities  and  enhanced  resilience.  Within  each  focus  area  and  program  objective, particular attention will be paid to the two cross‐cutting themes of gender and governance.  These themes are directly reflected in the WBG program objectives and they will also be incorporated into  the  design  of  the  proposed  lending  and  non‐lending  instruments.  The  CPF  program  objectives  are  described below and presented, with the accompanying outcome indicators, in Annex 1.    Table 3: CPF Focus areas and objectives   Focus area I: Increased access to quality basic   Focus are II: Expanded economic opportunities  Services  and enhanced resilience   1. Increased  access  to  and  quality  of  primary  3. Improved logistics for market access  education  4. Improved natural resources and disaster risk    management   2. Increased access to and quality of maternal and  5. Strengthened social safety nets  child health services    4.1 Cross‐cutting themes  48. Considering the extreme importance of enhancing gender‐equality and improving governance  and institutions to poverty reduction and shared prosperity, these cross‐cutting themes will permeate  WBG  CPF  focus  areas  and  objectives.  In  addition  to  CPF  objectives,  new  projects  are  expected  to  be  critically  informed  by  these  cross‐cutting  themes.  Therefore,  for  each  CPF  objective,  there  are  corresponding indicators which reflect progress on gender and governance aspects of that objective. In  the results framework these are tagged as either Gender or Governance indicators.    49. Cross‐cutting theme – Gender: Support for promoting gender equality during the CPF period will  adhere to the WBG’s Gender Strategy for FY16–FY23. Specifically, the Strategy’s four priority areas will be  addressed:  (i)  promoting  human  endowments;  (ii)  more  and  better  job  opportunities;  (iii)  women’s  ownership and control over assets; and (iv) enhancing women’s voice and agency and engaging men and  boys.  In  addition,  this  CPF  is  expected  to  contribute  to  the  WBG  meeting  three  IDA18  gender  policy  commitments:  100  percent  operations  address  gender‐based  disparities  in  primary  and  secondary  education (CPF Objective 1 addressing primary education); Maternal and reproductive health operations  will target availability and affordability of Reproductive Health Services (RHS), including for Gender Based  Violence  (GBV)  survivors  (CPF  Objective  2  through  improved  access  and  quality  of  maternal  and  child  health  services);  and at  least  half  of  all  World  Bank  financing  operations  support  better  access  to  the  Internet and better access to ICT services for women (CPF Objective 3). The gender assessment by AfDB  and UN‐Women,28 as well as the WBG own gender analysis,29 have informed the development of this CPF.  The  legacy  IDA  Private  Sector  and  Agribusiness  Project  (P127209) is  supporting  female  entrepreneurs  through a business mentoring and financing program, and going forward, Objectives 1 and 2 will focus on  increasing access to education and health care for women with a focus on maternal health in Objective 2.                                                               28  AfDB/UN Women Gender Assessment of Guinea Bissau (2014).  29  Internal document.  18      Each new project during the CPF period will need to address how they take gender into account and to  the greatest extent possible go beyond the mere inclusion of sex‐disaggregated indicators.    50. Cross‐cutting theme – Governance: Weak governance, controls and systems are impacting the  effectiveness of WBG programs in all sectors. The building of core‐state functions in such areas as public  financial  management,  monitoring  and  evaluation,  HR  systems  and  sector  strategies  will  be  key  to  ensuring that resources are allocated for to, and properly utilized for, poverty reduction efforts. The legacy  IDA  Public Sector Support Project (P150827) focuses on enhancing capacities in the Ministry of Finance  and specifically customs, budget preparation, tax authority and economic data collection, but has faced  delays  in  implementation,  largely  due  to  frequent  changes  in  the  Ministry.  This  project  is  expected  to  contribute to the development of a medium‐term expenditure framework for the country. This project  has also been supported by a Public Expenditure Review (PER) and BOOST. Going forward, the need for  increased  transparency  and  improved  governance  will  be  addressed  mainly  through  WBG  sectoral  interventions  that  support  public  resource  management  and  enhanced  accountability  mechanisms  in  energy and  water, health, education, natural resource management.  For example, Public Expenditure  Tracking  will  be  used  for  health  and  education  services,  and  education  interventions  will  support  community school management. Each project proposed during the CPF period will need to specify how  they intend address governance concerns. A legal framework for stemming illicit financial flows has been  proposed  to  the  government  (IMF,  2016)  and  the  World  Bank  will  explore  using  the  Financial  Market  Integrity’s Risk Assessment Tool for Money‐Laundering and Terrorist Financing (ML/TF). As  mentioned  above, each CPF objective has a corresponding CPF objective indicator related to governance.   4.2 Focus areas and objectives  Focus area I: Increased access to quality basic services  51. The very limited and extremely unequal access to basic services in Guinea‐Bissau is inimical to  achieving either of the WBG’s goals. As discussed above, education, health, and water and sanitation,  and human development outcomes are poor, particularly outside Bissau and especially for women. While  there is a physical dimension to the challenge of service delivery, discussed under Focus area II below,  there are three key obstacles to better service delivery. The first is the limited fiscal space and weak public  financial  management  within  Government,  which  limits  the  efficiency  with  which  public  resources  are  allocated  to support service provision. The second is the weakness of sector governance, including HR  and financial management systems and lack of transparency. Third, the demand for better services is weak  and accountability mechanisms are non‐existent.    52. The CPF aims to improve access to quality basic services while strengthening accountability and  governance  mechanisms  at  the  central  as  well  as  at  community  levels.  This  takes  forward  the  WBG  support under the CEN where the focus was on short‐term immediate needs, such as funding for teachers’  and health care workers’ salaries, rehabilitating schools and other basic services, and dealing with the  threat  of  Ebola.    The  on‐going  portfolio  supports  these  objectives  by  improving  the  sustainability  and  institutional capacity of the water and energy utility (which also serves as a key input to educational and  health  services)  and  the  ability  of  the  Health  Ministry  to  support  the  country  in  coping  with  disease  epidemics  through  the  Regional  Disease  Surveillance  Systems  Enhancement  (REDISSE  II)  Program  (P159040). The first two CPF objectives focus on how the WBG will build beyond this current engagement.          19      CPF Objective 1. Increased access to and quality of primary education  53. As  described  in  the  SCD,  low  educational  achievement  poses  a  major  obstacle  to  improving  labor productivity and generating income for the population. Terra Ranka also focuses on the challenge  of  education  and  jobs  and  calls  for  a  “blue‐print  for  education  2015‐2025”.  Improving  the  quality  of  education  will  require  innovation,  including  drawing  communities  into  schools’  oversight.  The  CPF  is  considering support to this objective through a proposed IDA Primary Education Project, a CDD project, a  Rural Electrification Project and a Rural Transport Project. The proposed IDA Primary Education Project  could  leverage  resources  from  the  Global  Partnership  for  Education  (GPE)  which  has  committed  US$5  million in trust fund resources for Guinea‐Bissau to be administered by the World Bank. This will focus on  support to a national curriculum, testing and certification of teachers, and administering school grants.  The intervention will also aim to strengthen core institutional functions such as strategy development,  public  financial  management  (PFM),  civil  service  reform,  and  monitoring  and  evaluation.  Public  expenditure tracking and other community accountability mechanisms (parent monitoring) will be used  to  help  strengthen  demand  for  quality  education.  It  will  also  address  the  need  for  improved  school  infrastructure and transport through the CDD‐component of the proposed Social Safety Net project, the  Rural  Electrification  Project,  as  well  as  through  the  rural  transport  project.  The  proposed  Primary  Education Project could address the lack of data to monitor progress through the development of Service  Delivery  Indicators  (SDI)  during  FY18.  This  objective  will  contribute  to  meeting  IDA18  gender  policy  commitment  on  “100  percent  operations  address  gender‐based  disparities  in  primary  and  secondary  education” with a focus on primary education. The WBG’s support will be coordinated with the Education  Donor  Group  in  Bissau  which  includes  United  Nations  Children’s  Fund  (UNICEF),  GPE,  Portuguese  Cooperation and the EU.     CPF Objective 1. Increased access to and quality of primary education  Sustainable  Development  Goal  (SDG)  4.  Ensure  inclusive  and  quality  education  for  all  and  promote  lifelong learning.  CPF objective indicators:   Increased primary enrollment rates (gender disaggregated)   Increased teachers’ basic knowledge in Math and Portuguese (gender disaggregated)    CPF Objective 2. Increased access to and quality of maternal and child health services    54. Improving health outcomes is also a priority to help improve productivity, especially among the  poorest, and to build the human capital of the next generation. Improved health outcomes for mothers  and  children  will  require  improved  access  to  health  care  services  by  expanding  and  strengthening  the  community‐based primary health care service delivery model. It will also require increasing transparency  and  accountability  within  the  public  health  system  and  strengthening  information  systems  for  disease  surveillance and rapid response to disease outbreaks. Support for the government’s health objectives will  come from a proposed IDA National Health Strengthening Project, which will also work to strengthen core  ministry functions and explore collaboration with non‐traditional service providers. The intervention will  also  aim  to  promote  quality  of  service  through  expanded  use  of  solar  panels  for  electricity  in  health  centers, which will allow for cold chain for essential medicines and vaccines. Support to this objective will  also come from the ongoing IDA Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE II) Project  (P159040)  and  the  IDA  Emergency  Water  and  Electricity  Services  Upgrading  Project  (P148797)  (and  additional financing), plus the proposed IDA Strengthening Health Service Delivery to Improve Maternal  and Child Health project. Service Delivery Indicators (SDIs) survey, a public expenditure review (PER) of  the  sectors,  a  public  expenditure  tracking  (PET)  tool,  a  health  workforce  survey  and  an  assessment  of  20      demand‐barriers to access health services by pregnant women and mothers will also be developed during  FY17 and FY18. This objective will help meet the IDA18 gender policy commitment related to “Maternal  and  Reproductive  Health  Operations  will  target  availably  and  affordability  of  RHS,  including  for  GBV  survivors.”  Support  will  be  coordinated  by  the  WBG  health  donor  coordination  group,  which  includes  UNICEF,  United  Nations  World  Food  Programme  (UNWFP),  UNICEF‐Water,  Sanitation  and  Hygiene  (WASH), UNDP, United Nations Population Fund (UNFPA), the Portuguese Cooperation, European Union,  Center  for  Disease  Control  and  Prevention  (CDC),  Global  Fund,  and  Global  Alliance  for  Vaccines  and  Immunization (GAVI).     CPF Objective 2. Increased access to and quality of maternal and child health services  SDG3. Ensure healthy lives and promote well‐being for all at all ages.  CPF objective indicators:   Increase % of assisted deliveries (attended by a qualified health worker)   Increase % of pregnant women having at least 3 antenatal care visits before delivery     Focus area II: Expanded economic opportunities and enhanced resilience  55. In  Guinea‐Bissau  addressing  the  WBG  twin  goals  also  requires  tapping  into  the  potential  to  foster economic opportunities and growth. Agricultural potential is significant, including the potential to  increase  productivity  and  add  value  through  processing  in  the  cashew  sector,  and  expand  other  crop  production,  such  as  rice,  cereals,  groundnuts,  and  fruits.  The  mining  sector  is  in  early  stages  of  development  with  potential  mainly  in  phosphate  and  bauxite,  and  fisheries  constitute  an  important  source of economic potential as well as revenues for the government. Guinea‐Bissau has more than 2  million  hectares  of  forest,  considerable  biodiversity,  and  potential  for  tourism  development  which  currently  remains  largely  untapped.  Forestry  and  fisheries,  along  with  cashew,  are  also  crucial  in  sustaining rural incomes and livelihoods. However, these economic opportunities and potential sources  for  growth  are  difficult  to  unlock  due  to  limited  connectivity  and  a  poor  business  environment.  The  opportunity to leverage these alternative sources of growth is further threatened by the dominance of  the cashew sector, rent‐seeking and rapidly depleting and unsustainable practices.     56. Enhanced resilience is important for households in Guinea‐Bissau, which are highly vulnerable  to systemic shocks. Vulnerability arises from the lack of diversification and unsustainable management of  natural  wealth,  macro‐economic  shocks,  commodity  price  decline,  harvest  failures,  as  well  as  natural  disasters  and  climate  change.  At  the  same  time,  both  public  and  private  risk  mitigation  and  coping  mechanisms are weak or non‐existing.      57. The CPF will support government efforts. The objectives under this focus area are the following:  Increased  access  to  markets;  improved  sustainable  natural  resource  wealth  management;  and  strengthened social safety nets.     CPF Objective 3. Improved logistics for market access   58. The potential for economic growth is constrained as most poor rural households subsist with  low returns, which are anchored in poor infrastructure that disconnects farmers from markets and keeps  transaction  costs  high.  This  includes  poor  connectivity  in  terms  of  both  transport  and  limited  telecommunications.  The  under‐provision  and  high  cost  of  energy  also  pose  critical  constraints  to  diversification, economic growth and increased household welfare. Electricity access rates in urban areas  are around six percent while in rural areas they are less than one percent. Economic potential is further  21      constrained by a poor business environment and limited access to finance. Guinea‐Bissau ranks at the  bottom of all the  Doing Business indicators. Under this objective the World Bank Group aims to support  the  Government’s  Terra  Ranka  program  focus  on  factors  underpinning  improved  market  access.  Infrastructure development in the transport, power, water, and telecom sectors, particularly in rural areas  are major elements of the government plan. It also seeks to improve the overall regulatory framework to  make it more business friendly, and focuses on the promotion of four growth sectors: agriculture, fishing,  tourism and mining.      59. The  WBG  has  several  current  projects  supporting  this  objective.  These  include  the  IDA  Emergency Water and Electricity Services Upgrading Project (P148797), the IDA Regional Gambia River  Basin  Development  Organization  (OMVG)  Project  (P114874),  the  IDA  Regional  West  Africa  Access  to  Telecom  Services  Project  (P155876)  (WARCIP)  –  which  focus  on  improving  access  to  energy  and  ICT  services, while the IDA Agribusiness Rehabilitation and Private Sector Development Project (P127209) and  the IFC advisory services project aim to strengthen the competitiveness and inclusiveness of the cashew  sector.  The  IDA  Agribusiness  Rehabilitation  and  Private  Sector  Development  Project  focuses  on  strengthening linkages between cashew farmers and processors, fostering entrepreneurship with a focus  on women, and key investment climate reforms (such as facilitating access to borders, land and customs).  A Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) trust fund supported project is providing TA with  the  objective  to  establish  an  improved  framework  for  public‐private  partnerships  and  identify  sector  opportunities for PPPs.    CPF Objective 3. Improved logistics for market access  SDG6  Ensure  access  to  water  and  sanitation  for  all,  SDG7  Ensure  access  to  affordable,  reliable  and  modern energy for all and SDG8 Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and  decent work for all  CPF objective indicators:   Expanded electricity services   Expanded rural road access    Improved access to mobile internet (gender disaggregated)   Improved business environment (Trading Across Boarders Doing Business indicator)     60. Going forward, to help expand rural incomes, the WBG will facilitate diversification and increase  access to market through investments in basic rural infrastructure and continued support to key policy  reforms. Programs will focus on providing expanded access to agriculture and alternative markets in rural  areas,  notably  through  the  proposed  IDA  Rural  Transport  Project  focusing  on  rural  roads  and  fluvial  transport. Recognizing the important role of rice as the main food‐stable in Guinea Bissau, the CPF is also  proposing analytical work to determine opportunities for agriculture diversification. It will also help lay  the groundwork to expand access to energy and water outside of Bissau through a proposed IDA Rural  Electrification Project and potential IDA Regional Energy Access Project. Regarding key policy reforms, it  will continue supporting business enabling reforms and private sector participation through the on‐going  private sector and agri‐business project, which focuses on the incentive framework for cashew producers  and traders improving the management of the state utility (Electricity and Water Utility of Guinea‐Bissau  ‐  EAGB)  and  the  overall  energy  strategy  for  the  country  (production  plan,  fiscal  analysis)    through  the  ongoing energy and water project and developing a national road and transport plan. IFC will support this  objective  via  IFC  advisory  services  and  explore  investment  opportunities  in  Agribusiness,  PPP/Infrastructure and the Financial Sector. MIGA’s ongoing guarantee in the telecommunication sector  22      also supports this objective. IDA will support analytical activities to support increased productivity and  diversification in agriculture, leveraging current programming by other donor partners, which are mainly  focused on rice. Joint IFC and IDA advisory services will continue supporting Guinea Bissau in improving  their  Doing  Business  ranking,  particularly  regarding  “trading  across  borders”  and  “access  to  land”  indicators. This objective will help meet IDA18 gender policy commitment of “at least half all World Bank  financing operations support better access to the Internet and better access to ICT services for women.”    CPF Objective 4. Improved natural resource wealth and disaster‐risk management   61. Guinea‐Bissau is highly vulnerable to natural disasters and climate change, and anthropogenic  pressures have increased that vulnerability. Climate stress and anthropogenic pressure can also accelerate  deforestation  and  degradation  of  forest  cover.  Natural  resources  also  offer  opportunities  for  rural  households:  fishing  is  an  economic  activity  that  has  great  potential  in  Guinea‐Bissau,  and  forestry  revenues are also important sources of livelihoods.  One of the  main  pillars  of the government’s  Terra  Ranka program is devoted to biodiversity and sustainable management of natural capital. This includes  building capacity in environmental and forestry management and improving knowledge and surveillance  of fishery and forest resources.    62. The WBG proposes to support the government’s efforts by working at both the national level  to improve tracking and monitoring of environmental outcomes, particularly in coastal areas, and at  the community level through enhanced oversight and management support for fisheries and forestry  to  protect  rural  incomes.  Regional  interventions  will  be  the  key  instrument  to  support  this  objective,  including the Regional Fisheries Project (P119380) (PRAO phase I – ongoing and II) and potentially the  West  Africa  Coastal  Management  Project  (WACA)  and  IDA  Regional  Sustainable  and  Participatory  Management of Traditional Wood‐Fueled Energy Generation (PROGEDE), which focuses on sustainable  forest management at community level as well as efforts to combat illegal logging. Different disaster risk  management tools and instruments, such as Immediate Response Mechanism – Contingent Emergency  Response  Components  (IRM‐CERC),  will  also  be  explored.  The  PROGEDE  program  has  a  strong  gender  focus  by  improving  methods  of  traditional  wood‐fueled  energy  generation,  which  is  mainly  done  by  women, and increasing women’s income.    CPF Objective 4. Improved natural resource wealth and disaster‐risk management  SDG13 Take urgent action to reduce climate change and its impacts, SDG14 Conserve and sustainably  use the oceans and forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt bio‐diversity  loss.  CPF objective indicators:   Improved forestry management    Improved fisheries management    Improved coastal area and disaster risk management     CPF Objective 5. Strengthened social safety nets  63. Public  risk  management  and  coping  mechanisms  fundamentally  do  not  exist,  exposing  the  population  to  great  risks  from  even  common  life  events.  Limited  fiscal  space,  and  a  regressive  and  distortionary taxation system mean that there  is limited room for the Government to mitigate shocks,  whether they are from the local economy or from natural events. The Government’s limited presence in  23      rural areas means that these areas are particularly vulnerable to shocks. As such, the country lacks social  security and social assistance programs to protect against these income shocks, help smooth consumption  over the life cycle, reduce poverty, and promote greater human development.     64. The Government’s  Terra Ranka plan includes a policy area focused on large‐scale reduction of  poverty,  through  the  creation  of  a  safety  net  and  real  empowerment  opportunities  for  the  most  vulnerable.  The  high  level  of  vulnerability  of  the  poor  presents  an  opportunity  to  develop  a  Social  Protection Strategy (SPS) for the country. This is particularly pressing for the one‐third of the population  who lives in extreme poverty, for women, and for rural populations who lack the most basic assets and  mechanisms to exit poverty. This could involve introducing cash transfer programs to benefit the poorest  households  and  increase  rural  incomes,  which  could  be  used  as  a  mechanism  to  promote  a  focus  on  improving health, nutrition and educational outcomes, in particular for women and girls.    65. The WBG proposes to support this objective through a social protection program, for which an  IDA operation is planned in FY18. The legacy IDA public sector support project is also contributing to this  objective with the expectation to support the development of a medium‐term expenditure framework.  Additionally,  it  will  support  the  development  of  a  social  protection  strategy.  WBG  efforts  will  be  coordinated with UNWFP, UNICEF, UNDP and EU, and among other priorities aim at piloting development  of  a  government‐owned,  unique  registry  to  identify  poor  and  vulnerable  populations,  which  might  connect  to  the  wider  World  Bank  ID4D  initiative.  Further,  the  WBG  is  considering  additional  technical  assistance to the National Statistics Institute, in addition to current support through the WAEMU/World  Bank project on harmonized poverty household surveys.    CPF Objective 5. Strengthened social safety nets  SDG1. End poverty in all its forms everywhere  CPF objective indicators:   Increased number of individuals reached through cash‐transfer program   Number  of  families  benefitting  from  accompanying  measures  (nutrition,  maternal  health,  HIV/AIDS service)    V. Implementing the Country Partnership Framework    66. Given  the  country’s  ongoing  political  fragility  as  well  as  upcoming  parliamentary  elections  (2018) and presidential elections (2019), there is a need for the WBG program to remain flexible and  responsive  to  changing  circumstances.  Even  as  the  WBG  program  moves  in  new  directions,  the  pre‐ exiting portfolio will, for now, remain part of the WBG’s efforts in Guinea‐Bissau. Given the prospects of  a new government, and a possible shift in the Government’s development program, the WBG is proposing  to undertake a four‐year strategy, the end of which will coincide with completion of parliamentary and  presidential elections in 2021. At the time of the proposed Performance and Learning Review (PLR) in  January 2020, progress towards the achievement of CPF objectives will be assessed and a  decision on  whether to adjust the proposed CPF priorities, timeline, and outcome indicators will be made. In case of  a substantial turn‐around situation, the case for accessing IDA18’s Turnaround regime could also be re‐ evaluated. Additionally, WBG will explore the scope to conduct a political economy risk analysis around  each  project,  which  would  allow  for  more  frequent  adaptation  of  the  project  to  respond  to  changing  circumstances, and for better targeting and more effective monitoring of results.  24      5.1 Addressing implementation challenges heads on – Doing things differently  67. This  WBG  CPF  presents  an  opportunity  to  do  things  differently  and  learn  lessons  from  the  implementation of the ISN and CEN. Two dimensions of doing things differently have been identified: (a)  Expanding  interventions  outside  of  Bissau  (rural  areas  and  secondary  cities);  and  (b)  Moving  from  emergency support to creating incentives for change.    a. Expanding interventions outside of Bissau: As noted above, poverty and extreme poverty are higher  in rural areas, with median per capita consumption 38 percent lower outside of Bissau. Except for the  IDA  Community  Driven  Development,  the  IDA  Emergency  Agribusiness  and  Private  Sector  Development,  and  the  IDA  Bio‐Diversity  Projects,  the  WBG  has  not  invested  in  any  large‐scale  operations outside of Bissau. The approach in this CPF will be to solidify investments in Bissau (for  example in water and electricity), while increasingly focusing on reducing poverty in rural areas and  secondary cities. As such, the proposed education and health projects are expected to work mainly in  rural areas, the proposed transport project will focus on improving rural roads and fluvial transport in  the regions of Oío, Bafata and Casheu, and the proposed support to energy and water is expected to  lay  the  ground  work  for  increased  access  to  those  services  outside  of  Bissau.  Rural  incomes  and  livelihoods will also be indirectly supported through these enabling programs and directly supported  through the IDA regional fisheries project component on artisanal fisheries, the regional sustainable  and participatory management of traditional wood‐fueled energy generation (PROGEDE); in addition  to IFC investment in agribusiness and the IFC advisory services work to develop the cashew value‐ chain.     b. Moving from emergency support to creating incentives for change: Most WBG programs in the last  decade  have  been  emergency  projects,  such  as  the  IDA  Emergency  Water  and  Electricity  Services  Upgrading Project (P148797) that financed gasoline for the electricity generators to keep the lights  on in Bissau; and the IDA Community Driven Development Project (P090712) which paid salaries for  teachers and health workers in 2014 and 2015. Success in supporting legislative or key policy reforms  has been limited due to ongoing political and institutional fragility. This CPF marks the WBG move  away from emergency support and towards a focus on incentives for change using both innovative  instruments to support core state functions, and bottom‐up approaches:    i. Innovative instruments to support core state functions: The proposed projects in the CPF will  be implemented using results‐based financing when feasible to incentivize reform. This could  include results‐based financing in health and education to incentivize proper sector planning,  HR systems and governance. Similarly, in energy and transport, key governance and institutional  reforms  could  be  incentivized  through  results‐based  financing.  Program  for‐Results  (PforR)  financing and Development Policy Operations (DPO), however, are unlikely to be suitable at this  time because of the weak macro‐fiscal framework and insufficient controls.    ii. Increasing bottom‐up demand for better services: Creating demand for better services through  awareness raising, empowered communities and effective accountability mechanisms can be a  powerful  tool  to  change  behavior  and  stimulate  change.  The  2015  Fragility  Assessment  and  2016  SCD  both  highlight  the  need  to  engage  with  alternative  stakeholders  in  planning,  implementation and monitoring of  government and WBG portfolio to increase development  impact. The current WBG portfolio engages citizens mainly through the IDA Community Driven  Development Project and some limited consultations. There is also limited use of surveys and  empowerment of civil society and communities to participate in decision making both at the  25      local and central levels. With increasing mobile‐phone penetration and considering other donor  partner  initiatives  to  support  civil  society  and  communities  (EU‐PAANE,  UNIOGBIS  Infrastructure for Peace and TOSTAN among others), there is a clear opportunity to reinforce  engagement with communities and Community‐Based Organizations (CBOs). In this regard, the  WBG plans to develop and implement a Citizen Engagement roadmap, and  develop ways to  implement this approach at the project level.  5.2 Financial envelope and instruments  68. The indicative volume of resources allocated to Guinea‐Bissau under IDA18, is likely to be close  to twice the volume provided under IDA17.  Under the proposed IDA18 financing framework, Guinea‐ Bissau is benefiting from the scale‐up in concessional resources for small and fragile states. As in IDA17,  grant eligibility will be determined based on the latest available debt sustainability analysis. In addition to  the  estimated  national  IDA  allocation  of  $90  million,  the  World  Bank  will  strategically  draw  on  other  resources, including the IDA18 Regional Window, trust funds and partnerships. See Annex 2 on how CPF  addresses IDA 18 Special Themes.    69. The  Guinea‐Bissau  CPF  envisages  the  use  of  a  range  of  investments  and  instruments  to  implement  the  program,  and  to  benefit  from  several  IDA18  windows.  The  priorities  would  be  the  Regional and Private Sector Windows. While Guinea‐Bissau is also eligible for the IDA 18 Refugee sub‐ window and the Scale Up Facility (SUF), country circumstances make these windows of lower priority. The  populations of Guinea‐Bissau and neighboring countries are closely linked, making precise definition of  who  is  a  refugee  problematic—any  intervention  would  be  better  classified  as  for  the  population  as  a  whole. For SUF, there are few current opportunities to scale up projects that promote transformational  change:    a. Regional Integration Window (RIW): Guinea‐Bissau is expected to be able to leverage significant  additional  resources  through  the  Regional  Integration  Window,  particularly  related  to  national  resource  management,  energy  and  core  data.  Today  it  is  benefitting  from  West  Africa  Telecommunication  Project  (WARCIP),  Regional  Gambia  River  Basin  Development  Organization  (OMVG),  the  West  Africa  Fisheries  Project  (PRAO  I)  and  the  Regional  Disease  Control  Project  (REDISSE),  and  support  through  WAEMU  to  the  harmonized  poverty  household  survey.  The  country  is  likely  to  benefit  further  through  PRAO  II,  Regional  Energy  Access  Project,  and  the  Sustainable and Participatory Management of Traditional Wood‐Fueled Energy Generation Project  (PROGEDE) and potentially the West Africa Coast Management Project (WACA). Guinea‐Bissau is  also  likely  to  benefit  from  a  possible  Country  Economic  Memorandum  (CEM)  on  WAEMU  that  could help examine some regional issues on taxation and trade/logistics challenges.  b. Private Sector Window (PSW):  Guinea‐Bissau will be eligible for PSW resources during the CPF  period  most  notably  in  the  energy  and  agribusiness  sectors,  however  challenges  in  the  overall  business environment may make it less feasible to leverage PSW products.  Through the new IFC  3.0,  IFC  seeks  to  create  new  and  stronger  markets  by  targeting  sector‐specific  development  strategies  and  leverage  partnerships  with  the  World  Bank  and  MIGA.  In  fragile  states,  such  as  Guinea‐Bissau, IFC will initially seek to scale up advisory services at the firm and market levels to  build capacity. If appropriate, it will also explore to increase the use of de‐risking instruments such  as those proposed in the IDA18 Private Sector Window. As such, IFC is exploring investments in  agribusiness  mainly  fruit  processing  and  possibly  also  cashew  in  Guinea‐Bissau,  while  also  providing important technical and analytical support, which will contribute to improving the policy  environment for private investors.  In addition, investments in IPPs could be an option, and the  26      Bank’s energy and water project is supporting improvements in the overall policy framework and  utility that could make the sector more attractive to private investors.  Finally, the ongoing PPFIAF  funded technical assistance on the PPP framework should contribute to expanding a structured  role for private investors. IFC projects in Guinea Bissau may be able to also benefit from the Local  Currency Facility.    70. Results‐based financing: As mentioned above, different forms of results‐based financing will be  tried in health, education and energy/water. In the absence of DPO and PforR lending, this would be a  way to incentivize important policy reforms.    71. Trust funds will also continue to be an important source of financing for Guinea‐Bissau during  the  CPF  period.  This  will  include  a  Global  Partnership  for  Education  grant  as  co‐financing  of  the  IDA  education project. PPIAF TF is currently funding an analytical activity related to creating a framework for  public‐private partnerships. The World Bank is also planning to apply for resources from the UN‐World  Bank Trust Fund for Humanitarian‐Peace‐Development nexus to promote joint analysis, coordination and  collaboration in the areas of community empowerment and citizen engagement.    72. The proposed use of these resources (net of the amount already committed) is shown in Table 4  below.  Table 4: Proposed CPF Lending Pipeline and Advisory Services and Analytics (Managed by WBG: all  funding sources)  Focus area  Instruments  Knowledge and convening  Lending  Focus Area I:   SDI indicators for health and   IDA Primary Education Project (FY18,  Increased  education  US$10 million IDA and US$5 million GPE)  access to   Health sector public expenditure   IDA National Maternal and Child Health  basic services  review  Strengthening Project (FY18, US$25   Citizen engagement  million)  mainstreaming and roadmap   IDA Rural Electrification Project (FY19,  (with potential support from UN‐ US$15 million)  World Bank TF)   IDA Rural Transport Project (FY18, US$15   WAEMU harmonized household  million)  poverty survey   IDA Regional Energy Access Project   IDA TA to Strengthen  (FY20, TBD)  Procurement and Statistics    Capacities  Focus Area II:   Opportunities for agriculture   IDA Social Safety Nets/Cash Transfer  Expanded  diversification  Project (FY18, US$15 million)  economic   Social protection strategy    IDA Rural Transport Project (FY18, US$15  opportunities   IDA disaster risk management  million)  and enhanced  tools and early detection   IDA Rural Electrification Project (FY19,  resilience  systems for harvest failure  US$15 million)   PPIAF Public‐Private Partnerships   IDA Regional Energy Access Project  TA  (FY20, TBD)  27       Governance Review on core   IDA Regional Fisheries Project, Phase II  functions/PEFA  (FY18, National IDA contribution US$5   PER and BOOST follow up  million)   IFC AS TA (Doing business, land,   IDA Regional Sustainable and  customs, port procedures)   Participatory Management of Traditional   IFC advisory services  Wood‐Fueled Energy Generation Project  (FY19, National IDA contribution US$6  million)    IDA Regional West Africa Coastal  Management (WACA) project (FY19,  National IDA contribution US$5 million)   IFC Investment in Agribusiness (FY18)   IFC investment in PPPs/Infrastructure    IFC investment in financial services    73. Disaster‐risk  management  instruments:  Because  of  Guinea‐Bissau’s  high  vulnerability  to  environmental and economic shocks, the CPF will seek to include Disaster Risk Management provisions,  so called Immediate Response Mechanism – Contingent Emergency Response Components (IRM‐CERC) in  each project. Analytical activities are also proposed to analyze and establish early warning systems in the  case of cashew harvest failure and other climactic events. The WBG will also work closely with the United  Nations  UNIOGBIS  and  their  efforts  to  establish  an  early  detection  system  for  electoral  violence  and  religious extremism.    74. The CPF includes strategic Advisory Services and Analytics (ASAs) to underpin proposed WBG  projects and policy dialogue. This knowledge work is intended to be strategic following the priorities set  out in the CPF focus areas and foster dialogue on key sector issues (Table 4). On‐going analytical work  includes  a  PPIAF‐funded  activity  on  the  PPP  Framework;  public  expenditure  review,  work  on  decentralization; and an IFC advisory services project on cashew sector competitiveness; together with  Doing Business support to land reform issues and business registry. For the CPF period, other analytical  activities may include IFC advisory services at the firm and market levels for capacity building, agriculture  diversification, financial sector assessment and disaster risk management tools, as well as activities that  would help strengthen the capacity of the government to collect and analyze data, including through the  SDIs in health and education and the WAEMU harmonized household poverty surveys.    5.3 Financial management, procurement, and government systems – and data collection challenges  75. Financial Management: WBG projects does not use country systems for financial management  because of the substantial risk. General institutional weaknesses and lack of controls in the public financial  management system are noted above.    76. Procurement  legislative  framework:  Guinea‐Bissau  has  developed  and  adopted  the  WAEMU  Directives on the management of public finance, one of which relates to procurement. Guinea‐Bissau has  accordingly  developed  a  new  Code  of  Public  Procurement  and  has  developed  and  is  using  tender  documents  for  WAEMU  markets.  The  regulations  creating  the  regulatory  authority  and  separating  the  function  of  control  from  regulation  has  been  developed  and  adopted,  but  they  are  not  operational  in  terms of organization and staffing. There are significant delays in the implementation of procurement  28      reforms, the absence of efficient dispute mechanisms, no HR strategy and no procurement audits. As such,  government systems are not being used for WBG projects.    77. Procurement Institutional Framework and Capacity Management: The Procurement Directorate  and  the  National  Agency  for  Acquisition  (ANAP)  are  the  national  procurement  institutions.  The  first  institution  is  in  charge  of  procurement  control,  and  the  second,  created  in  2012,  is  in  charge  of  the  procurement  process.  However,  institutional  responsibilities  are  rather  unclear  and  apparently  duplicative between the Procurement Control Body and ANAP. In addition, the two institutions’ visions to  develop procurement capacity in the country are different. The Procurement Directorate want to create  a  procurement  unit  in  each  department  and  ANAP  is  in  favor  of  centralizing  procurement.  The  procurement capacity is very low, and the agency faces many of the same issues as the regulatory agency.     78. Data‐collection  and  Statistics:  The  National  Statistical  System  (SEN)  is  characterized  by  poor  institutional and technical coordination. Laws establishing the organization of the system exist, notably  the statistical law voted in 2007 (Law number 6/2007 of September 10, 2007) but the decree of application  remains unsigned. The Higher Council of Statistics (CSE), whose composition and competencies have been  specified by this law, is not functional. The National Institute of Statistics (INE), which should function as  a public administrative institution with management autonomy, continues to operate as a departmental  directorate. Moreover, technical coordination between producers (methods, concepts, definitions, and  nomenclatures),  users  and  donor  partners  to  ensure  standardization  and  harmonization  is  weak.  Like  staff, financial and material resources are also largely insufficient. The budget of the INE (CFAF 43 million  in 2015), is hardly enough to support the salaries of the staff. Statistical production is largely financed by  partners. Nevertheless, INE manages to ensure a certain production, mainly around economic statistics.  Harmonized Consumer Price Index (IHPC) is of good quality and is produced regularly. Basic trade statistics  (exports and imports by product) are also produced regularly, but not the foreign trade indices. The WBG  supports INE through a regional WAEMU project on harmonized household surveys and is considering  additional technical assistance. Household poverty data in Guinea‐Bissau is due to be collected in 2017  (two rounds) and in 2019. Furthermore, SDI indicators will be developed under the health and education  projects.    5.4 Coordination and partnerships  79. The CPF strengthens the government’s capacity to reach the SDGs.  Specifically, it will support  the country efforts to meet most SDGs, with the exception of SDGs 11 (Make cities and human settlements  inclusive,  safe,  resilient  and  sustainable)  and  12  (Ensure  sustainable  consumption  and  production  patterns). WBG has a particular strong portfolio addressing SDG7 (Ensure access to affordable, reliable  and modern energy for all) and SDG8 (Promote inclusive and sustainable economic growth, employment  and decent work for all), where the United Nations agencies are not active.    80. The largest financial and technical assistance development partners (DPs) in Guinea‐Bissau are  the African Development Bank (AfDB), the West Africa Development Bank (BOAD) and the European  Union (EU). Budget support has not been provided by any of these DPs since the start of the political crisis  in 2015. IMF provides financial support under an Extended Credit Facility (ECF) and technical assistance  to the Ministry of Finance. The Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) and the Saudi  Fund  are  also  expanding  support  to  Guinea‐Bissau.  The  United  Nation  development  agencies  (UNDP,  UNFPA, UNICEF and UNWFP, FAO, UN‐Women, UNHCR and WHO) play an important role in enhancing  29      service  delivery,  while  the  peacekeeping  mission  UNIOGBIS  provides  support  to  political  dialogue  and  justice and security sectors.    81. Coordination  with  other  donor  partners  is  happening  on  a  sector  by  sector  basis,  and  has  significantly  improved  with  the  reposting  of  a  WBG  Resident  Representative  to  the  Guinea‐Bissau  Country  Office.  WBG  has  taken  the  lead  in  organizing  the  donor  partners  group  for  health  (UNICEF,  UNWFP,  UN‐WASH,  UNDP,  UNFPA,  the  Portuguese  Cooperation,  European  Union,  CDC,  Global  Fund,  GAVI),  and  is  participating  in  the  education,  social  protection  and  public  financial  management  DP  coordination groups (AfDB, EU, IMF and WBG).     VI. Assessing and Managing Risks to the CPF Program    82. The  WBG’s  framework  for  operations  risk  management  is  based  on  the  principle  that  risks  should  be  assessed  based  on  their  impact  on  the  implementation  of  the  CPF  program  and  the  achievement of development results associated with the operational engagement. Risk for the proposed  WBG engagement and the achievement CPF objectives is rated as  High. Many of the risks to achieving  development objectives are directly associated with the underlying fragility, political instability and weak  governance in Guinea‐Bissau, including political rivalries and risk of turbulence, instability in the security  sector, and the challenge of working with weak institutions and limited government capacity. The CPF  recognizes  the  country  risks,  discussed  below,  as  critical  to  achieving  the  CPF  objectives.  A  risk  rating  assessment by risk category is summarized in Table 5.     Table 5: Systematic Operations Risk‐Rating Tool (SORT) for Guinea‐Bissau     Risk Rating  Rating (H, S, M, L)  1  Political and governance  H  2  Macroeconomic  S  3  Sector strategies and policies  H  4  Technical design of project/program  S  S  Institutional capacity for implementation and sustainability  H  6  Fiduciary  S  7  Environmental and social  H  8  Stakeholders  S    Overall  H    83. Political and governance: The risks here are rated as high given that the CPF will take place in the  run‐up to election years (parliamentary elections in 2018 and presidential elections in 2019). This adds to  the  already  difficult  political  environment  and  on‐going  tensions  between  the  President,  the  Prime  Minister and the Parliament which make significant legislative reforms extremely challenging. The short‐ lived governments and weak controls, oversight and systems provide an enabling environment for rent‐ seeking both in the public and private sectors, as the example of the 2016 audit of the Fundo de Promocao  30      de  Industrializacao  de  Produtos  Agricolas  (FUNPI)  makes  evident.  The  weak  policy  and  regulatory  environment also make it difficult for local and international private sector actors to invest. While the  WBG  proposes  to  strengthen  core  state  functions  through  sector  interventions,  such  as  PFM  and  regulatory and monitoring capacities, the main avenue for managing for this risk will be the development  of bottom‐up approaches to strengthening demand for better political and economic governance, and  working increasingly with non‐state actors, such as communities, citizens and CSOs. Lending instruments  will also be adapted to include more results‐based financing and possibly recurrent cost financing to build  incentives  for  reform.  Close  coordination  with  other  donor  partners  and  UNIOGBIS  will  also  play  an  important role in mitigating the political and governance risks. Finally, in case of further deterioration in  the  governance  framework,  as  monitored  by  IMF  and  WBG,  or  further  deterioration  in  the  political  environment, the WBG might consider scaling back its interventions. WBG will explore monitoring political  economy risks around each project and ways to adapt projects and program accordingly.    84. Macro‐economic risks: Macro‐economic risk for Guinea‐Bissau is rated as substantial. While real  GDP growth is estimated at 5.2 percent in 2016 and is projected to remain robust over the CPF period,  mainly because of improvements in the terms of trade and strong agriculture performance, growth is very  narrow and vulnerable to shocks. Membership in WAEMU has kept inflation low but necessitates fiscal  prudence. The risks of debt distress remain “moderate,” and authorities plan to continue to meet external  financing needs through concessional loans. The bank‐bailout from 2015 has not been fully resolved and  there is high uncertainty as to the solvency of national banks. The narrow economic base oriented towards  cashews,  particularly  on  the  fiscal  side,  makes  the  macroeconomic  environment  very  vulnerable  to  external and internal shocks. For example, the recent very public debate within government on whether  to  allow  foreign  traders  has  sowed  confusion  during  the  cashew  campaign,  which  may  have  led  to  increased smuggling with potential negative impact on fiscal revenues. While the WBG does not propose  to  undertake  a  DPO,  much  of  the  portfolio  is  exposed  to  macroeconomic  risk.    The  adequacy  of  the  government’s  policy  response  to  any  significant  deterioration  in  the  macroeconomic  environment  will  play an important role in how the WBG responds, including possibly scaling back WBG interventions.    85. Sector strategies and policies: Sector strategies and policies are weak or non‐existent with the  result  that  this  risk  category  is  rated  as  high.  Even  in  cases  where  plans  have  been  adopted,  implementation  is  not  taking  place.  This  is  partly  due  to  lack  of  resources,  but  also  a  consequence  of  unstable governments with little legislative mandate. The WBG is supporting efforts to build “core state”  functions, including sectoral strategies and capacities, and is also working with alternative stakeholders.  The CPF proposes the use of results‐based financing to incentivize reforms and stronger implementation  and results. The government’s response to those incentives will determine the pace at which financing is  disbursed.     86. Technical  design  of  projects  and  program:  The  risk  from  the  technical  design  of  projects  and  programs is considered substantial in Guinea‐Bissau because of weak HR capacities in ministries and a  difficult operating environment for technical specialists because of the remoteness of the country and  language barriers. This risk is being partially mitigated through increased in‐country presence with the  return of a Bissau‐based Country Representative and a recognition that ongoing implementation support  is needed.     87. Institutional  capacity  for  implementation  and  sustainability:  As  institutional  capacity  for  implementation is very low with respect to both technical and operational skills, this risk category is rated  as high. To address this risk, the WBG will explore working increasingly with non‐state‐actors (civil society,  31      communities and the private sector), while also ensuring that the State has the capacity to regulate and  monitor. To ensure results and reforms, the World Bank could use performance‐ linked disbursements  and potentially recurrent financing. It will also coordinate closely with donor partners to avoid duplication  in capacity‐building activities.    88. Fiduciary  risks:  Fiduciary  risks  are  substantial  mainly  because  of  weak  HR  capacity,  unclear  institutional and policy frameworks, and often lack of proper regulations. To manage for this risk, WBG is  working with the Procurement Authorities to provide advice on how to ensure an effective and efficient  national system for procurement with support from the IDA public sector project. At the same time, the  New  Procurement  Framework  (NPF)  offers  flexibility  and  extra  support  to  fragile  and  conflict  affected  (FCV) countries. This includes use of simplified template to prepare the Project Procurement Strategy for  Development,  and  simplified  procurement  arrangements  and  hands‐on  expanded  implementation  support.  More  frequent  implementation  support  would  be  needed  as  well.  WGB  is  also  considering  providing additional technical assistance to the Procurement Authorities.    89. Environment and social risks: The social and environmental risks to WBG projects are high given  weak government capacity to manage for environmental and social impacts. As such, several projects are  working with the Environmental Impact Assessment Agency (IDA Water and Energy Emergency Project  and the IDA Private Sector and Agribusiness Emergency Project) to support sector focused assessments.  Access  to  better  data  on  environmental  impacts  through  potential  IDA  regional  West  Africa  Coastal  Management project (WACA), Regional Fisheries project (PRAO II) and IDA Sustainable and participatory  management  of  traditional  wood‐fueled  energy  generation  (PROGEDE)  will  also  support  better  management of natural resources.     90. Stakeholder risks: As noted above, civil society is weak and fragmented in Guinea‐Bissau. As the  WBG explores ways to work with non‐state actors, this weakness is a significant risk to implementation of  this CPF, although it may not directly pose a significant risk to WBG lending. By involving civil society in  the  development,  implementation  and  monitoring  of  projects,  this  relationship  is  proposed  to  be  strengthened  through  the  CPF.  A  more  difficult  risk  stems  from  private  sector.  With  foreign  direct  investment,  almost  non‐existent,  and  close  links  between  local  private  sector  and  government,  weak  governance practices pose a risk to any WBG support.    32      Annex 1: Results Framework  Guinea‐Bissau: Country Partnership Framework FY18‐FY21   Focus area I: Increased access to quality basic services  Education, health, and water and sanitation, and human development outcomes are poor, particularly  outside Bissau and especially for women. While there is a physical dimension to the challenge of service  delivery, discussed under Focus area II below, there are three key obstacles. The first is the limited fiscal  space and weak public financial management within government, which limits the efficiency with which  public  resources  are  used  to  support  service  provision.  The  second  is  the  weakness  of  sector  governance,  including  HR  and  financial  management  systems  and  lack  of  transparency.  Third,  the  demand  for  better  services  is  weak  and  accountability  mechanisms  non‐existent.  The  CPF  aims  to  improve  access  to  quality  basic  services  while  strengthening  accountability  and  governance  mechanisms  at  the  central  as  well  as  at  community  levels.  The  on‐going  portfolio  supports  these  objectives  by  improving  the  sustainability  and  institutional  capacity  of  the  water  and  energy  utility  (which  also  serves  as  a  key  input  to  educational  and  health  services)  and  the  ability  of  the  health  ministry  to  support  the  country  in  coping  with  disease  epidemics  through  the  Regional  Disease  Surveillance Systems Enhancement (REDISSE II) program. The first two CPF objectives focus on how the  WBG will and build on this current engagement to support the fourth pillar of Terra Ranka (developing  the human capital potential of Bissau‐Guinean population).   CPF Objective 1. Increased access to and quality of primary education   Low educational achievement poses a major obstacle to improving labor productivity and generating  income for the population. Terra Ranka focuses on the challenge of education and jobs and calls for a  “blue‐print  for  education  2015‐2025”.  Improving  the  quality  of  education  will  require  innovation,  including drawing communities into schools’ oversight. The CPF is considering support to this objective  through a proposed IDA primary education project, a CDD project and a rural transport project. The  proposed  IDA  primary  education  project  could  leverage  resources  from  the  Global  Partnership  for  Education  which  has  committed  US$5  million  in  trust  fund  resources  for  Guinea‐Bissau  to  be  administered  by  the  World  Bank.  This  will  focus  on  support  to  a  national  curriculum,  testing  and  certification of teachers and administering of school grants. The intervention will also aim to strengthen  core institutional functions such as strategy development, PFM, civil service reform, and monitoring  and evaluation.  Public expenditure tracking and other community accountability mechanisms (parent  monitoring) will be used to help strengthen demands for quality education.  It will also address the  need  for  improved  school  infrastructure  and  transport  through  the  proposed  IDA  Social  Safety  Net  Project (Community Driven Development Component) as well as through the proposed rural transport  project. The proposed primary education project could address the lack of data to monitor progress  through the development of Standard Service Indicators (SDI) during FY17 and FY18. The WBG’s support  will  be  coordinated  with  the  Education  Donor  Group  in  Bissau  which  includes  UNICEF,  Global  Partnership for Education, Portuguese Cooperation and the EU.   CPF Objective Indicators  Supplementary Objective  Indicative WBG Program  Indicators   Primary enrollment rate     Standards and certification  On‐going Projects:  Base year: 68.2% total (2017)  processes for teachers in place  - IDA Community Driven     Boys: 50.8% of total     Girls: 49.2% of total  and operationalized  Development Project  Target: 72% total (2021)  (Governance)  (P090712)    Boys: 50% of total  Base year: No (FY17)  - IDA Emergency Water and    Girls: 50% of total  Target: Yes (FY19)    Electricity Services    Upgrading Project  33       Percentage of teachers’   (P148797) and Additional  Policy framework for increased  basic knowledge in Math  Financing (P161630)  transparency of management  and Portuguese30    - IDA Regional West Africa  of resources at school and  Base year: 0% (2017)  Access to Telecom  community level, including  Target: 20% (2021)     Services Project  Public Expenditure Tracking    (PETs) (Governance)  (P155876) (WARCIP)   Base year: No (FY17)  - ASA: SDI Indicators   Target:  Yes (FY19)  - IDA Regional Gambia    River Basin Development   Number of community school  Organization  based management  (Organisation de la Mise  committees created, financed  en Valeur du fleuve  and functional:  Base year: 0 (FY17)  Gambie: OMVG)  Target: 100 (FY20)  - IDA Regional Energy  Access Project (FY20,  TBD)    Proposed*  - IDA Primary Education  Project and GPE grant  (FY18) (P160678)  - IDA Rural Transport  Project (FY18) (P161923)  - IDA Rural Electrification  Project (FY19)  - ASA: Citizen engagement  mainstreaming and  roadmap (with potential  support from UN‐World  Bank TF)  CPF Objective 2. Increased access to and quality of maternal and child health services  Improved health outcomes for mothers and children will require improved access to quality health care  services  by  expanding  and  strengthening  the  community‐based  primary  health  care  service  delivery  model. It will also require increasing transparency and accountability within the public health system  and  strengthening  information  systems  for  disease  surveillance  and  rapid  response  to  disease  outbreaks.  Support  for  the  government’s  health  objectives  will  come  from  a  proposed  IDA  national  health strengthening project, which will also work to strengthen core ministry functions and explore  collaboration with non‐traditional service providers. The intervention will also aim to promote quality  of  service  through  expanded  use  of  solar  panels  for  electricity  in  health  centers.  Support  to  this  objective  will  also  come  from  the  ongoing  Regional  Disease  Surveillance  Systems  Enhancement  (REDISSE II) Project, the Emergency Water and Electricity Services Upgrading Project (and additional  financing),  a  Community  Driven  Development  Project  and  proposed  Strengthening  Health  Service  Delivery  to  Improve  Maternal  and  Child  Health  Project.  Service  Delivery  Indicators  (SDIs)  survey,  a  public  expenditure  review  (PER)  of  the  sectors,  a  public  expenditure  tracking  (PET)  tool,  a  health  workforce survey and an assessment of demand‐barriers to access health services by pregnant women  and mothers will also be developed during FY17 and FY18. Support will be coordinated by the WBG                                                               30  As measured through certification based on new teacher standards and regular testing of both community school and public school teachers.  34      health  donor  coordination  group,  which  includes  UNICEF,  UNWFP,  UNICEF‐Water,  Sanitation  and  Hygiene  (WASH),  UNDP,  UNFPA,  the  Portuguese  Cooperation,  European  Union,  CDC,  Global  Fund,  GAVI, etc.  CPF Objective Indicators  Supplementary Objective  Indicative WBG Program  Indicators  Percentage of assisted   Increased accountability and  On‐going:  deliveries (attended by a  transparency within the public  - IDA Regional Disease  qualified health worker)  systems31 (Governance)  Surveillance Systems  (Gender)  Community health care centers with  Enhancement Project  Share of number of births:  published PETs:  Base year: 0 (FY17)  (REDISSE II) (FY17)  Baseline: 45% in 2017 (last  estimate 2014)  Target:  50 (FY20)  - IDA Emergency Water and  Target: 80% in 2021     Electricity Services     Implementing new processes for  Upgrading Project and AF  Percentage of pregnant  selecting, hiring and deploying  - ASA: Health and  women having at least 3  health professionals (Governance)  Education Diagnostic  antenatal care visits before  Policies developed and applied:  (FY17)   Base year: No (FY17)  delivery   Target:  Yes (FY20)  - ASAs: SDI Indicators  Share of Women:    - ASA: Health sector public  Baseline: 56% in 2017   Target: 80% in 2021    Increased share of daily  expenditure review    production of safe water in Bissau      Baseline: 37% in 2017   Proposed*  Target: 125% in 2020   - IDA National Maternal       and Child Health   Community health centers with  Strengthening Project  access to electricity through solar  (FY18)  panels   - IDA Rural Transport  Baseline: <10% in 2017   Target: 75% in 2020   Project (FY18)    - IDA Rural Electrification  Project (FY19)  - IDA Regional Energy  Access Project (FY20)  Focus area II: Expanded economic opportunities and enhanced resilience  Guinea‐Bissau has wide potential to foster economic opportunities and growth. Agricultural potential  is significant, including the potential to increase productivity and add value through processing in the  cashew sector, and expand other crop production, such as rice, cereals, groundnuts, and fruits. The  mining, forestry and fisheries sectors constitute important revenue or potential revenue sources, as  well  as  important  in  sustaining  rural  incomes  and  livelihoods.  These  economic  opportunities  and  potential sources of growth and domestic resource mobilization are however difficult to unlock due to  limited connectivity and a poor business environment. The opportunity to leverage these alternative  sources  of  growth  is  further  threatened  by  the  dominance  of  the  cashew  sector,  rent‐seeking  and  unsustainable practices. Furthermore, this lack of diversification leaves households and the economy  extremely vulnerable to systemic shocks, such as macro‐economic shocks, falling commodity prices,  harvest failures, as well as natural disasters and climate  change. At  the same time, both  public and  private risk  mitigation and coping mechanisms are weak or non‐existent.   The objectives  under  this  focus  area  are  the  following:  Increased  access  to  markets;  improved  sustainable  natural  resource  wealth management; and strengthened social safety nets.                                                                31  Through pay‐for‐performance, non‐monetary incentives, in‐service and pre‐service training and establishing monitoring mechanisms.  35      CPF Objective 3. Improved logistics for market access   Most rural households are engaged in family farming agriculture, mainly in cashews, and subsist with  low returns. The lack of basic infrastructure, services and value‐chain organization prevents households  from accessing markets and the economy from diversifying. The potential of the economy to contribute  more to growth is further constrained by a difficult business environment and limited access to finance.  Going  forward,  the  WBG  will  facilitate  diversification  and  increase  access  to  market  through  investments in basic rural infrastructure and continued support to key policy reforms. Programs will  focus  on  providing  expanded  access  to  agriculture  and  alternative  markets  in  rural  areas,  notably  through  the  proposed  IDA  Rural  Transport  Project  focusing  on  rural  roads  and  fluvial  transport.  Recognizing  the  important  role  of  rice  as  the  main  food‐stable  in  Guinea  Bissau,  the  CPF  is  also  proposing analytical work to determine opportunities for agriculture diversification. It will also help lay  the groundwork to expand access to energy and water outside of Bissau through a proposed IDA Rural  Electrification project and potential regional IDA energy access project. Regarding key policy reforms,  it will continue supporting business enabling reforms and private sector participation through the on‐ going private sector and agri‐business project, improve the management of the state utility (EAGB) and  the overall energy strategy for the country (production plan, fiscal analysis, etc.) through the ongoing  energy and water project and develop a national road and transport plan. IFC will support this objective  via IFC Advisory Services and explore investment opportunities in Agribusiness, PPP/Infrastructure and  the  Financial  Sector.  MIGA’s  ongoing  guarantee  in  the  telecommunication  sector  also  supports  this  objective. IDA will support analytical activities to support increased productivity and diversification in  agriculture, leveraging current programming by other donor partners, which are mainly focused on rice.  Joint IFC and World Bank advisory services will continue supporting Guinea Bissau on improving Doing  Business  ranking,  particularly  regarding  “trading  across  borders,”  “access  to  land”  indicators  and  tracing, training and certifying cashew farmers as organic allowing for access to higher‐value markets.   CPF Objective Indicators  Supplementary Objective  Indicative WBG Program  Indicators   Expanded electricity services    EAGB governance improved  On‐going:  Rural population provided electricity  (regular board meetings and  - IDA Regional West Africa  services  Baseline: <1% in 2017   semi‐annual audit reports)  Access to Telecom  Target: 10% in 2021  (Governance)  Services Project (WARCIP)         Baseline: No (FY17)  - IDA Emergency   Expanded rural road access         Target: Yes (FY19)  Agribusiness  km of rural roads with improved all‐   season ready    Number of cashew farmers  Rehabilitation and Private  Baseline: 0 in 2017   complying with environmental,  Sector Development  Target: 200 in 2021  social and trade standards32:  Project     Improved access to mobile  Baseline: 0 (FY17)   - IDA Emergency Water and  Target: 2,000 (FY21) (gender  Electricity Project  internet   disaggregated)  Mobile internet penetration (as % of    - IDA Regional Gambia  population, gender disaggregated)   National road and transport plan  River Basin Development  Baseline: 4.6 in 2017   Target: 12.4 in 2021  develop and adopted :  33 Organization (OMVG)    Baseline: No (FY17)   - ASA: PPIAF Public‐Private  Target: Yes (FY20)   Partnerships TA    Trading across borders,    - ASA: IFC AS TA (Doing  Distance to Frontier   Customs one‐stop shop decree  (Doing Business),   business, land, customs,  adopted and functional:  % from top performing country  Baseline: No (FY17)   port procedures)                                                                32  Certified as complying with European Union organic cashew standards providing access to international markets.  33  Plan to be adopted by ministry of public works, be gender informed and address road maintenance issues.  36             Baseline: 52.86 (2017)  Target: Yes (FY19)   -MIGA Guarantee in         Target: 58.00 (2021)      Telecommunication    Sector    Proposed*  - IDA Rural Transport  Project (FY18)  - IDA Rural Electrification  Project (FY19)  - IDA Regional Energy  Access Project (TBD)  - IFC investment in  Agribusiness (expected  FY17)  - IFC investment in  PPPs/Infrastructure   - IFC investment in financial  services   - ASA: IFC advisory services  - ASA: Opportunities for  agriculture diversification  CPF Objective 4. Improved natural resource wealth and disaster‐risk management  Artisanal  fisheries  and  forestry  provide  additional  income  to  rural  households.  These  resources  however are being rapidly depleted through illegal and unsustainable practices and further threatened  by climate change. The WBG will support the government’s efforts through increasing data collection,  management and strengthening oversight of fisheries and forestry. It will also support community level  efforts to sustainably use and manage forest resources, and increase revenues from artisanal fishing.  Regional interventions will support the government’s efforts, including the Regional Fisheries Project  (PRAO  phase  II)  and  potentially  the  West  Africa  Coastal  Management  Project  (WACA)  and  IDA  Sustainable  and  Participatory  Management  of  Traditional  Wood‐Fueled  Energy  Generation  Program  (PROGEDE). There is also potential to include other financing options to increase resilience and disaster  risk  management,  such  as  Immediate  Response  Mechanism  –  Contingent  Emergency  Response  Components (IRM‐CERC) in all projects.  CPF Objective Indicators  Supplementary Objective  Indicative WBG Program  Indicators   Improved forestry   Forest inventory mapping  On‐going:  management (Governance)  completed and inventory  - Regional IDA: Regional  Forest area under sustainable  protocol in place (Governance)   Fisheries (PRAO I)  management34 (ha)  Baseline: No (2017)   Baseline: 0 (2017)   Proposed*  Target: Yes (2021)  Target: 200,000 (2021)  - Regional IDA: Regional      Fisheries Project (PRAO II)   Improved fisheries   Strengthened capacity to  - IDA Regional West Africa  management  monitor fisheries license and  Coastal Management         Fisheries management plans           vessels         implemented (number) (corporate   (WACA)          results indicator ‐ CRI)                                                                34  Sustainable forest management plans prepared and starting implementation  37            Baseline: 0 in 2017  Lists of fishing licenses, infractions and fines  - IDA Regional Sustainable        Target: 2 in 2020  are published and controlled every  semester   and participatory    Baseline: 0 (2017)   management of   Improved coastal area  Target: 6 (2021)  traditional wood‐fueled  disaster risk management     Multi‐sectoral investment plan for   Early detection system for risk  energy generation project  coastal resilience prepared and  to cashew harvest (weather,  (PROGEDE)  validated   - ASA: Disaster risk  Baseline: No (2017)   flooding, wind, etc.)  Target: Yes (2021)  Detection system established  management tools and    Baseline: No (2017)   early detection systems  Target: Yes (2020)      for harvest failure   Female participation in village    forest management  committees (Gender)  Baseline: 0% (2017)   Target: 50% (2020)  CPF Objective 5. Strengthened social safety nets  Public risk management and coping mechanisms fundamentally do not exist, exposing the population  to great risks from even common life events. Limited fiscal space, and a regressive and distortionary  taxation system mean that there is limited room for the Government to mitigate shocks, whether they  are from the local economy or from natural events. The government’s limited presence in rural areas  means that these areas are particularly vulnerable to shocks. As such, the country lacks social security  and social assistance programs to protect against these income shocks, to help smooth consumption  over the life cycle, reduce poverty, and promote greater human development. The Government’s Terra  Ranka plan has a policy area focused on large‐scale reduction of poverty, through the creation of a  safety net and real empowerment opportunities for the most vulnerable. The WBG proposes to support  this  objective  through  a  social  protection  program,  for  which  an  IDA  operation  is  planned  in  FY18.  Additionally,  it  will  support  the  development  of  a  social  protection  strategy.  WBG  efforts  will  be  coordinated  with  UNWFP,  UNICEF,  UNDP  and  EU,  and  among  other  priorities  aim  at  establishing  a  government owned data‐base/unique registry to identify poor and vulnerable populations. Further, the  WBG  is  considering  additional  technical  assistance  to  the  National  Statistics  Institute,  in  addition  to  current support through the WAEMU/World Bank project on harmonized poverty household survey.  CPF Objective Indicators  Supplementary Objective  Indicative WBG Program  Indicators   Number of individuals   Social safety net strategy  On‐going  reached through cash‐ developed and adopted   IDA Community Driven  transfer program   (Governance)  Development Project ‐  Baseline: 0 in 2017   Baseline: No in 2017   Additional Financing  Target: 100,000 in 2021 (% female  Target: Yes in 2019  led households)   IDA Public Sector      Management Project   Unique registry to identify poor   Number of families   ASA: Africa Catalytic TF  and vulnerable households  benefitting from  Cash‐Transfer Pilot   established and functioning  accompanying measures   35 Baseline: No in 2017    IDA Regional support to  (Gender)  Target: Yes in 2020  WAEMU Harmonized  Baseline: 0 in 2017     Household Poverty Survey                                                               35  Number of families gaining access to nutrition, maternal health care, HIV/AIDS care, etc. because of cash‐transfer program.  38      Target: 15,000 in 2021   WAEMU Harmonized      Household Poverty Survey  Proposed*  undertaken in FY17 and FY19    IDA Social safety  Baseline: No (April, 2017)   nets/cash transfer (FY18)  Target: 4 rounds undertaken (2020)   ASA: Social Safety      Strategy (FY18)   Governance Review on  core functions/PEFA   PER and BOOST follow up   IDA TA to Strengthen  Procurement and  Statistics Capacities        39    Annex 2: IDA 18 Special Themes in Guinea‐Bissau  Special Theme  How Addressed  Climate  Guinea‐Bissau  is  highly  vulnerable  to  natural  disasters  and  climate  change.  Anthropogenic  pressures  increase  that  Change  vulnerability, including through degradation of forests. Guinea‐Bissau has a complex and fragile coast line, protected by  mangrove swamps that are under pressure from agriculture. One of the main pillars of the government’s  Terra Ranka  program is devoted to biodiversity and sustainable management of natural capital. The WBG will support government’s  efforts by working at both the national level to improve tracking and monitoring of environmental outcomes, particularly  in  coastal  areas,  and  at  the  community  level  through  enhanced  oversight  and  management  support  for  fisheries  and  forestry.  Regional  interventions  will  be  the  key  instrument  to  support  this  objective,  including  for  fisheries,  coastal  management,  and  sustainable  and  participatory  management  of  traditional  wood‐fueled  energy  generation,  which  focuses  on  sustainable  forest  management  at  community  level  as  well  as  efforts  to  combat  illegal  logging.  Different  disaster risk management tools and instruments will also be explored.  Fragility,  Guinea‐Bissau is classified as a fragile state. The whole CPF is built around managing for the risks arising from that fragility,  Conflict, &  which  both  pillars  seek  to  address.  Implementation  arrangements  also  seek  to  be  adaptive  and  flexible  to  changing  Violence  circumstances, reflecting the unpredictability inherent in a fragile environment.  Given the nature of fragility in Guinea  Bissau,  the  program  aims  to  support  sectoral  ministries  strengthen  core  state  functions  (HR,  financial  management,  strategy, M&E, etc.), while also focusing on specific investments to improve service delivery and raise incomes outside of  Bissau.  The CPF will also aim to strengthen accountability from the bottom up which is important in fragile states (see  governance section below).    Gender  This is a cross‐cutting theme, consistent with the WBG’s Gender Strategy for FY2016–23. Three out of four priorities from  that  strategy  will  be  addressed:  (i)  promoting  human  endowments;  (ii)  increasing  job  opportunities  and  women’s  ownership and control over assets; and (iii) enhancing women’s voice and agency and engaging men and boys. The CPF  will also contribute  to meeting three IDA 18 gender policy  commitments: 100 percent operations addressing gender‐ based disparities in primary and secondary education (CPF Objective 1); Maternal and reproductive health operations will  target availably and affordability of RHS, including for Gender Based Violence (GBV) survivors (CPF Objective 2); and at  least half all World Bank financing operations support better access to the Internet and better access to ICT services for  women  (CPF  Objective  3).  The  current,  IDA  Emergency  Private  Sector  and  Agribusiness  Project  is  supporting  female  entrepreneurs through a business mentoring and financing program, and going forward, Objectives 1 and 2 will focus on  increasing  access  to  education  and  health  care  for  women  with  a  focus  on  maternal  health  in  Objective  2.  Each  new  project during the CPF period will need to address how they take gender into account and to the greatest extent possible  go beyond the mere inclusion of disaggregated indicators.  40      Governance &  Governance  is  a  cross‐cutting  theme.  Building  of  core‐state  functions  in  such  areas  as  public  financial  management,  Institutions  monitoring and evaluation, HR systems and sector strategies will be key. The current IDA Public Sector Support Project  focuses on enhancing capacities in the Ministry of Finance and specifically customs, budget preparation, tax authority  and economic data collection. This project is expected to contribute to the development of a medium‐term expenditure  framework  for  the  country.  This  project  has  also  been  supported  by  a  Public  Expenditure  Review  (PER)  and  BOOST.   Complementing the focus on strengthening PFM at the central level, the CPF will support public resource management  and enhanced accountability mechanisms in key sectors, such as energy and water, health, education, natural resource  management,  etc.    For  example,  Public  Expenditure  Tracking  will  be  used  for  health  and  education  services,  and  the  education interventions will support community school management.  Each project proposed during the CPF period will  need to specify how they intend address governance concerns. The achievement of some CPF objective will be assessed  against governance indicators.  Jobs &  Guinea‐Bissau has wide potential to foster job opportunities and economic growth. In the lifespan of the CPF the priorities  Economic  are in (i) agriculture (including increasing productivity and adding value in the cashew sector, and diversification to rice,  Transformation  cereals,  groundnuts,  and  fruits);  (ii)  mining  (mainly  in  phosphate  and  bauxite);  and  (iii) fisheries.  In  the  longer  term,  biodiversity‐based  tourism  could  create  a  large  number  of  jobs,  both  directly  and  indirectly.  However,  unlocking  this  potential depends on tackling currently limited connectivity, and a poor business environment, compounded by rent‐ seeking distortions in the cashew sector. During the CPF period, WBG aims to address some of these constraints through  investments in basic rural infrastructure and continued support to policy reforms, including through a proposed project  focusing on rural roads and fluvial transport. WBG will also finance projects to help lay the groundwork to expand access  to  energy  and  water  outside  of  Bissau  and  improve  regional  energy  access.  Regarding  key  policy  reforms,  WBG  will  continue supporting business enabling reforms through the on‐going private sector project, improve the management of  the state utility (Empresa de Eletricidade e Águas da Guiné‐Bissau ‐ EAGB) and the overall energy strategy for the country,  and  develop  a  national  road  and  transport  plan.  IFC  will  support  this  objective  via  IFC  advisory  services  and  explore  investment opportunities in Agribusiness, PPP/Infrastructure and the Financial Sector. MIGA’s ongoing guarantee in the  telecommunication  sector  also  supports  this  objective.  Joint  IFC  and  World  Bank  advisory  services  will  continue  supporting Guinea Bissau on improving their Doing Business ranking, particularly regarding the “trading across borders”  and “access to land” indicators.  41    Annex 3: Completion and Learning Review (CLR) FY09‐FY16    THE REPUBLIC OF GUINEA‐BISSAU    Date of Interim Strategy Note (ISN):   May 20, 2009  ISN Report Number:   48466 ‐ GW  Period covered by ISN:   FY09‐FY12    Date of Country Engagement Note (CEN):   March 19, 2015  CEN Report Number:   82529‐GW  Period covered by CEN:   FY15‐FY16     Period covered by CLR:   FY09‐FY16  Date of the CLR Report:  December 15, 2016       INTRODUCTION  1. This Completion and Learning Review (CLR) is a self‐evaluation by the World Bank Group (WBG)  of an Interim Strategy Note for Guinea‐Bissau (ISN) covering FY09‐FY10 and a Country Engagement Note  for Guinea‐Bissau (CEN) for FY15‐FY16. The CLR draws on several sources, including World Bank staff,  self‐evaluation documents (ISRs, ICRs, aide‐mémoires), IEG evaluations, OP/BP 7.30 assessment report,  sector  reviews,  country  surveys,  and  documents  from  development  partners.  The  main  text  highlights  results and key lessons learned from the period under review, while Annex 1 summarizes an assessment  of results planned under the ISN. Several outcomes planned under the CEN could not be fully assessed at  this stage as relevant activities are still being implemented. Annex 2 seeks to assess achievements to the  extent possible.    2. The  last  full  WBG  Country  Assistance  Strategy  (CAS)  was  approved  in  1997.  Due  to  internal  conflict,  the  implementation  of  the  CAS  was  disrupted  after  its  first  year,  and  most  projects  were  not  realized as  planned, or implemented with significant delays. No CAS Progress  Report, CAS  Completion  Report, or IEG Country Assistance Evaluation was prepared. An ISN for FY09‐FY10, discussed by Executive  Directors  (EDs)  on  May  20,  2009,  was  the  World  Bank’s  first  strategic  country  document  since  1997,  excluding  the  Joint  Staff  Assessment  of  Guinea‐Bissau’s  PRSP.  Between  2009  and  2011,  Guinea‐Bissau  experienced sustained stability and significant economic and social development, including an average  annual growth rate of 3.8 percent (despite global financial and food crises) as well as progress in public  administration, public expenditure management, and the business environment. WBG also supported the  country’s  achievement  of  its  HIPC  completion  point  in  2010.    However,  a  military  coup  in  April  2012,  followed  by  the  fall  in  cashew  prices,  led  to  a  political  and  economic  crisis.  As  a  result,  most  donors  suspended financial support. The World Bank immediately triggered OP/BP 7.30 (‘Dealing with de facto  governments’) and suspended all lending activities. Following an assessment mission, the WBG was the  first development partner to resume disbursements in December 2012 and WBG management authorized  selected new operations in critical areas to respond to emergencies in the country.     3. WBG engagement in Guinea‐Bissau has been sustained but continues to be affected by political  instability. After a largely peaceful two‐year transition, a new Government was elected in June 2014 which  put together a strong poverty reduction strategy (Terra Ranka), which received significant donor support.  The WBG prepared a CEN, discussed by EDs in March 2015, in support of this strategy, and that in turn led  42      to Guinea‐Bissau being the first country to qualify for enhanced access under IDA 17’s Turnaround Regime.  However, since August 2015, the WBG has also been operating in an environment of political crises with  frequent changes in government.    4. World Bank Group Performance. Despite repeated crisis and suspension of operations, the WBG  remained engaged through its ongoing program and scaled up support during the transition through an  emergency program. The WBG adapted quickly, and its decision to remain engaged to ensure basic service  delivery had an important impact on protecting the poor during the 2012 to 2014 period. Both country  strategy documents reviewed for this CLR identified focus areas that intend to contribute to achieving the  WBG goals of reducing poverty and increasing shared prosperity, in a sustainable manner.    5. Key lessons learned from this CLR, which will inform WBG engagement with Guinea‐Bissau going  forward,  include:  (i)  timeliness  and  realism:  setting  realistic  objectives  and  timeframes  for  implementation,  but  also  recognizing  the  need  to  respond  in  a  timely  way;  (ii)  implementation  arrangements  are  crucial  in  weak  institutional  settings:  this  requires  keeping  implementation  arrangements  simple;  but  also  providing  strong  implementation  support;  and  ensuring  that  M&E  is  simple; and working closely with communities and non‐governmental organizations (NGOs) in delivery of  capacity building and programs for sustainable impact; and (iii) consistency of engagement is central to  sustainable progress, so that in a fluctuating environment WBG should be seeking to dampen fluctuations.    I. SUMMARY OF CLR FINDINGS    A. Review of the ISN FY09‐FY12  6. The ISN had two principal pillars as noted below. The review of the ISN is based on its Results  Matrix. An indicative IDA‐15 envelope of approximately US$19 million was expected to support the World  Bank’s  program.  The  ISN  intended  to  support  the  Government  in  implementing  a  basic  transitional  program, consistent with the 2006 PRSP (Documento de Estratégia Nacional para a Redução da Pobreza‐ DENARP).    ISN Pillar 1: Strengthening Economic Management and Laying the Foundations for Improvements in the  Productive Sectors    7. The  WBG’s  two  objectives  under  the  first  Pillar  of  the  ISN  were  aimed  at  (a)  Strengthening  Economic Management and (b) Laying the Foundation for Improvements in the Productive Sectors. The  results are assessed below:    a. Strengthening  Economic  Management.  As  planned,  the  World  Bank  delivered  a  programmatic  series  of  Economic  Governance  Reform  Grants  (EGRG),  complemented  by  a  third  EGRG  in  2011,  which achieved progress in the management of public resources, including improved transparency  in  government’s  accounts.  Despite  changes  in  policy  priorities  following  the  2012  coup,  not  all  progress achieved under the EGRG series was reversed. A PEFA assessment, conducted jointly with  the EU in 2013, noted that basic administrative structures had remained in place, and the financial  management information system, although not fully functional and systematically bypassed, could  be reactivated with some  technical assistance. In  the extractives  sector, the  World Bank  made a  great  effort  in  raising  awareness  among  government  and  civil  society,  including  environmental  aspects.  Work  was  completed  in  2011  to  identify  gaps  and  weaknesses  in  existing  policies  and  institutions.  WBG  support  ‐  through  the  EGRG  series  and  technical  assistance  in  Economic  43      Governance and PFM TA financed by the State and Peace Building Trust Fund (SPF) ‐ supported the  country in achieving the HIPC Completion Point by December 2010.     b. Laying  the  Foundations  for  Improvement  in  the  Productive  Sectors.  Achievements  towards  the  objective during the ISN period were primarily in rice production, electricity and water services. The  Multi‐Sector  Infrastructure  Rehabilitation  Project  (MIRP)  helped  maintain  and  restore  electricity  services during a difficult period and IDA reallocation was essential to maintain a minimum level of  electricity  supply  in  the  capital  and  avoid  a  complete  blackout  with  possible  humanitarian  implications. In the water sector, 91,350 project beneficiaries were connected to improved water  supply  sources  through  new  piped  household  water  connections  and  54  kilometers  of  water  distribution  network  were  extended  to  un‐served  areas.  In  the  electricity  sector,  the  number  of  direct  and  indirect  beneficiaries  increased  (172,000  people,  85,656  of  which  are  women).  Rice  production between 2009 and 2011 on land rehabilitated by the Food Price Crisis Response Program  amounted to 9,378 tons by the end of the third season and significant progress was made in the  rehabilitation of feeder roads to facilitate the flow of agricultural products to markets in residential  and commercial centers. Community participation and involvement of national NGOs increased the  likelihood of continued capacity building and sustainability of impact.  The Coastal and Biodiversity  Management Project supported the ISN pillar by increasing government capacity to collaboratively  manage  coastal  environments  for  conservation  and  sustainable  development,  and  it  informed  subsequent projects, including the West Africa Regional Fishery Project.     ISN Pillar 2: Increasing Access to Basic Services, Especially in Rural Areas    8. The objective of the second ISN Pillar was to increase access to basic services, especially in rural  areas, and was demonstrated by (i) increased enrollment in primary education, (ii) improved basic health  services, and (iii) satisfactory beneficiary feedback on World Bank‐funded rural development projects. In  the education sector, the number of students enrolled in classrooms built or rehabilitated under the CDD  Project, amounted to 2,953 in September 2012. The World Bank provided support when Guinea‐Bissau  received a GPE grant of US$12 million (2012‐2016) in support of its education sector; following the coup  the project was transferred to UNICEF. In the health sector, the number of health facilities providing a  basic health package at the district level increased by more than 10 percent in each of the regions (Bafata,  Cacheu, Gabu) targeted by the SPF‐funded Second National Health Development Plan Project. Overall,  informal feedback from beneficiaries on World Bank‐funded rural development projects was positive. The  CDD approach involved communities in the preparation and monitoring of project activities and proved  successful  in  delivering  social  services  to  populations  in  rural  areas  that  might  be  otherwise  left  underserved by traditional state structures.     Cross‐Cutting Theme: Support for Capacity Development    9. The cross‐cutting theme of support for capacity development aimed at strengthening institutional  capacity for more effective governance and project implementation. Cooperation was planned with the  United  Nations,  with  trust  fund  support.  An  action  plan  on  Capacity  Development  was  developed,  however, following the 2012 coup, the program was cancelled.     10. Analytical  work.  An  Investment  Climate  Policy  Note  and  a  Diagnostic  Trade  Integration  Study  were completed  to provide analysis on potential sources for export revenue  and inform strategies for  enabling economic growth. A Country Economic Memorandum presented key elements for the planned  ‘high‐impact’  medium  term  growth  program.  A  Public  Expenditure  Management  and  Financial  44      Accountability  Review  (PEMFAR),  completed  in  FY10,  provided  analysis  on  public  expenditures  and  measures for improving the impact of public spending. A WBG Education Country Status Report in FY10  informed the country’s EFA‐FTI funding proposal. A Gender Portfolio Review, conducted in 2012, found  that  82  percent  of  the  portfolio  was  gender  informed  (nine  out  of  eleven  projects),  above  the  IDA‐16  target of 60 percent.    B. Review of the CEN FY15‐FY16  11. The CEN focused on three program areas as outlined below. The review of the CEN is based on  its Monitoring Framework. The main aim of the CEN was to provide immediate support for the restoration  of  basic  services,  while  assisting  the  government  in  designing  a  more  sustainable  strategy  poverty  reduction  in  the  long  term.  As  most  projects  under  the  CEN  are  still  ongoing,  preliminary  results  are  assessed below to the extent possible:    Program 1: Core Public Sector Institutional Building    12. The  WBG’s  approach  under  this  program  focused  on  strengthening  the  ability  of  the  state  to  deliver  effective  services  through  improving  public  sector  management.  Building  on  the  2013  PEFA  assessment, the Public Sector Strengthening Project aims to assist the Government to re‐establish basic  systems  for  PFM.  As  of  December  2016,  implementation  has  been  rated  “moderately  unsatisfactory”,  especially  due  to  political  instability  since  August  2015.  Strong  implementation  support  and  support  through  international  and  local  consultants  imbedded  in  institutions  and  Project  Implementation  Unit  (PIU) aim at mitigating the risks of operating in the fragile country context.  Recent positive project results  include the training of 100+ government officials at the Tax Administration Directorate, procurement of  office materials and equipment, and support to the government in implementing a new tax policy. Under  the PATSIE project, WBG is providing technical assistance to help build the institutional foundation for the  emerging extractives sector and has supported trainings, development of improved systems for future  geological mapping, and analysis of environmental impacts. The government has twice requested a new  TA  project  to  strengthen  its  understanding  and  readiness  for  future  institutional  building  and  sector  development.  The  Biodiversity  Conservation  Project,  supported  by  a  GEF  trust  fund  grant,  supports  increased capacity of the Institute for Biodiversity and Protected Areas (IBAP) in sustainable management  of protected areas; which this supports improving public sector management in this area throughout the  country, given IBAP’s national reach and cross‐sectorial nature.     Program 2: Basic Services Provision    13. The  program  aimed  at  strengthening  the  provision  of  basic  services  to  the  poor  in  health,  education, electricity and water. After the 2012 coup, the CDD project provided substantial support to the  health and education sectors. The second Additional Financing of US$15 million to the Rural CDD Project  enabled expansion of project activities to increase basic social services. The World Bank completed several  activities and outputs under a TA on the post‐crisis strengthening of the education and health sectors,  designed to re‐engage and inform the lending program, and to support the government in putting in place  an effective response system to address critical social services.    a. Improve water supply. Implementation of the Emergency Water and Electricity Services Upgrading  Project is largely on‐track; it aimed at construction 80 kilometers of water networks and one water  tank as well as construction of private connections and public standposts to help provide water to  76,800 additional people in Bissau.  As of May 2016, the number of people in target areas with access  45      to improved water sources (upgraded by the CDD project) amounts to 58,029 beneficiaries; with  181 improved community water points constructed or rehabilitated. An economic analysis of the  CDD  project  conducted  in  June  2016  points  to  the  high  economic  rates  of  return  of  these  water  points.    b. Improve electricity supply. The political situation prevented the team of the Emergency Water and  Electricity Upgrading Project from continuing dialogue with authorities on the reform of the sector.  After the project faced problems with the breakdown of two fuel generators, implementation is now  largely on track. The Gambia River Basin Development Organization (OMVG) Interconnection Project  was approved on April 29, 2016, with the objective of enabling electricity trade between Senegal,  Guinea, Guinea‐Bissau and The Gambia.     c. Improve basic primary education.   Schools that were built or rehabilitated under the CDD project  have led to increased enrollment at the primary level. Between November 2014 and May 2016, 75  new  classrooms  were  built  or  rehabilitated  and  11,029  students  were  enrolled.  There  was  no  interruption  of  the  2014/2015  school  year  and  all  teachers  in  the  Folha  Única  were  paid  by  the  project (until completion of the activity in June 2015).     d. Improve health delivery.  In September 2014,  the WBG approved the restructuring of an existing  program (Rural CDD) to reallocate funds to finance a health contingency plan to deal with the Ebola  epidemic. Together with the World Health Organization, the WBG put together a US$750,000 facility  to finance an Ebola emergency response and information campaign. Fortunately, no case of Ebola  was reported in Guinea‐Bissau. Under the CDD project, 346 community health agents received Ebola  prevention training. In addition, all health workers in the Folha Única were paid by the project (until  completion of the activity in June 2015). The World Bank’s contribution to the payment of salaries  for health staff was key in ensuring continuity of care throughout the country and it helped improve  the Government’s payment system, through the identification and opening of World Bank accounts  for staff.    Program 3: Supporting Productive Sectors    14. The  third  program  intended  to  strengthen  economic  recovery  through  support  for  key  infrastructure  and  productive  sectors,  and  aimed  at  improving  food  security  by  strengthening  agri‐ business, especially in the cashew and rice sectors. The Second Emergency Food Security Support Project  was approved in October 2014 and was designed to scale up the activities initiated under the first project.  Due to the coup, project preparation was interrupted. Once the WBG re‐engaged, only 18 months were  left before the end of the TF to support the program, which made it difficult to measure efficacy of the  project interventions and its contribution to improved food security. Overall 312,612 food rations were  distributed  for  food‐for  work  activities  and  16,259  smallholder  rice  farmers  (74  percent  of  which  are  women) used improved agricultural technology by the end of September 2015. Partly in response to a  World Bank study, the government suspended a surcharge on cashew (FUNPI) which was found to have  negative effects on farmers and food security. While it is too early to report on progress, the Private Sector  Rehabilitation  &  Agri‐Business  Development  Project  aims  to  support  the  development  of  the  cashew  agribusiness  sector  and  to  promote  entrepreneurship  in  other  sectors  of  the  economy.  The  project  became  effective  in  September  2014  and  results  are  expected  in  Q3  and  Q4  of  FY17  (during  the  next  cashew campaign). The project works closely with IFC and other partners, and has supported food security  and diversification by distributing seeds and materials for 500 hectares of rice to farmers. WBG has closely  46      worked with counterparts in the Ministry of Economy and Finance providing targeted technical assistance  in the area of business environment reform.     15. Analytical work. Analytical work to inform government policymaking included the Guinea‐Bissau  Poverty Monitoring, Country Economic Memorandum, and a Systematic Country Diagnostic to inform the  preparation  of  the  CPF.  Analytical  work  also  included  sector  diagnostics  in  health  and  education,  telecom/ICT  sector  note,  Inclusive  Green  Growth  study,  and  review  of  pensions  to  support  the  government in designing a pension system, including for civil servants and the military.       C. Role of IFC and MIGA  16. IFC. IFC’s strategy under the ISN focused on improving the investment climate, supporting the  development  of  SMEs,  and  pursuing  a  proactive  involvement  in  the  infrastructure,  financial  and  agribusiness (cashew nut) sectors. IFC worked closely with IDA in support of an emergency rehabilitation  program for the state utility, Empresa de Eletricidade e Águas da Guiné‐Bissau (EAGB), in 2010. In January  2012, IFC started a new Investment Climate reform program, as part of an integrated program with IDA  to improve the business environment and helped prepare EAGB for investment under a public private  partnership; however, operations were suspended following the coup in April 2012. Under the CEN, Wolrd  Bank  and  IFC  jointly  completed  an  Investment  Climate  Policy  Note  in  2015  and  IFC  has  been  working  closely with the World Bank to improve the cashew sector value chain.    17. MIGA. Guinea‐Bissau became a member of MIGA in 2006. During the ISN period, MIGA had two  guarantees in the telecommunications and tourism sectors, which aimed at improving Guinea‐Bissau’s  investment climate and supported South‐South investments from regional investors (Mali and Senegal).  The tourism sector guarantee was discontinued as it was no longer considered necessary by the holder.  As of September 30, 2016, MIGA’s guarantee exposure (gross) in the telecommunications sector stood at  US$9.1 million.     II. WORLD BANK GROUP PERFORMANCE    18. While the previous section reviewed results of the ISN and CEN separately, the following sections  review the overall World Bank Performance and lessons learned from both cycles.     A.  Design of the ISN and CEN Programs  19. Relevance  of  Strategies.  The  use  of  short‐  and  medium‐term  strategies  responded  to  the  country’s circumstances, supported immediate emergency measures, and was aligned with Government’s  priorities,  where  possible.  The  ISN  allowed  the  WBG  to  assist  the  government  in  carrying  out  a  core  transitional program. The use of the CEN was appropriate to help guide the WBG’s gradual re‐engagement  during and after the transition, and identified objectives relevant to addressing the country’s immediate  development challenges and government priorities. Despite the broad range of needs in the country, the  objectives and interventions were selective and attempted to ensure continuity, while taking into account  WBG’s comparative advantage and making the most efficient use of limited resources.    20. Indicators and expected results.  Overall, the monitoring frameworks for the ISN and CEN were  relevant for assessing the WBG’s engagement, although there is room for improvement with regard to  indicators and expected results. It was estimated at ISN approval that the 12 initial outcome indicators  would be simple, straightforward and realistic. However, certain indicators could not be validated until  47      several years after the ISN period, because funding was not forthcoming. Indicators that can be evaluated  during the early phases of implementation, rather than at the end of the project cycle, would have been  preferable. Some indicators (e.g., on beneficiary feedback) were difficult to measure and missing baseline  data. The CEN adopted a monitoring framework which relied on selected project milestones to help assess  achievement of progress. Some indicators could have benefitted from more realistic milestones to help  measure progress towards the achievement of the planned objective (e.g., improved health delivery and  measuring the ‘improved ability to deliver’).     21. Managing for Risks. Guinea‐Bissau is a small country with a long history of fragility. Most of the  risks to WBG engagement are related to this history. A joint World Bank/UN Fragility Assessment in 2015  identified five key drivers of fragility: an unfinished political transformation and a persistent disconnect  between state and society; military engagement in political and economic spheres; impunity and a weak  justice sector; a poorly diversified economy that has been captured by elite interests; and, lack of state  legitimacy especially in rural areas. These fragility drivers map well onto most of the risks identified in the  ISN and CEN. The other main risk has been from macroeconomic shocks, given an undiversified export  sector.  The  fragility  assessment  therefore  validates  the  risks  identified  in  the  ISN  and  CEN.  Both  documents  aimed  to  manage  for  the  risks  identified  through  continued  engagement,  based  on  a  combination of measures including: (i) intensive supervision by staff based in Dakar and Washington DC;  (ii) working closely with development  partners (including with  the IMF on macroeconomic issues);  (iii)  selecting  interventions  that  were  politically  achievable;  (iv)  emphasizing  consultative  approaches  and  particularly a community‐led approach to local development; and (v) strengthening public sector fiduciary  capacity.    22. However, during the ISN period, several risks materialized: (a) political instability, including the  coup d’état in April 2012; (b) macroeconomic risks, with the fall in prices for cashew leading to a reduction  in  farm‐gate  prices  (although  they  subsequently  recovered);  and  (c) governance  risks.  The  risk  management arrangements noted above limited the impact of these events on the WBG program. Despite  the disruptions flowing from these events the WBG was able to continue implementation of part of its  program and remain engaged with the de facto Government, when disengaging could have had serious  implications for the social and economic development of Guinea‐Bissau’s population. The August 2015  political crisis and subsequent political instability were further evidence of the continuing potency of the  fragility drivers. However, the same risk management approach  has been validated, and strengthened  with the appointment of a Bissau‐based Country Representative who has been able to both to strengthen  WBG  supervision  and  further  build  relations  in‐country  with  development  partners.  It  is  particularly  noteworthy that the most successful operation throughout the period covered by the ISN and CEN has  been supporting community‐driven development in rural areas, an approach which has embodied many  risk management elements, including selecting interventions that are politically achievable; emphasizing  consultative approaches; and strengthening public sector fiduciary capacity.    B.  Implementation of the ISN and CEN Programs  23. Mobilization  of  resources.    During  FY09  to  FY12,  the  World  Bank  mobilized  US$67.8  million  (US$49.2 million financed by IDA resources and US$18.6 million by trust fund grants). Between FY14 and  FY16,  the  approved  amount  was  US$157.9  million,  of  which  US$144.6  million  was  financed  by  IDA  resources and US$13.3 by trust fund grants.     24. Even  though  WBG  strategies  have  been  relevant  for  Guinea‐Bissau,  implementation  has  consistently been a major challenge. Progress has been made on a variety of issues as noted below and  48      in Annexes 1 and 2, however, the scale of that progress has been significantly affected by issues around  the timeliness, realism, and appropriateness of WBG implementation arrangements; and the consistency  of  WBG  engagement.  Persistent  political  instability  has  disrupted  the  implementation  of  the  WBG  program. As a result of the 2012 coup, the WBG triggered OP 7.30 on working with de facto governments,  and suspended all operations. In December 2012, after assessment of the situation, disbursements for  the ongoing portfolio resumed and WBG was the first development partner to lift suspension. A WBG  mission  in  June  2013  re‐assessed  development  since  August  2012  and  noted  that  the  transitional  government had made significant progress towards implementing recommendations of the joint mission  in December 2012 carried out by ECOWAS, UN, EU and AU. In October 2013, the Regional Vice President  authorized  preparation  of  a  country  strategy  to  guide  WBG  engagement  in  the  near  term,  including  selected new FY14 operations in critical areas to respond to emergencies, in order to help alleviate the  poverty impacts of the crisis, limit backsliding on previous development achievements, and help prevent  the shutdown of basic service provision. Guinea‐Bissau remained under OP 7.30 until June 2014.      25. The  WBG  remained  engaged  in  Guinea‐Bissau,  despite  the  crisis  triggered  by  the  coup,  the  suspension of operations under OP7.30, and a scaling down of field presence. WBG did so first through its  ongoing  program,  which  focused  on  community  driven  development  and  the  provision  of  basic  and  emergency services, and second through an emergency program during the transition. The emergency  program consisted of three fast‐disbursing projects that helped to pay the salaries of teachers and health  workers, provide emergency electricity and water services, and support the country’s main export, the  cashew sector. Following the transition, the WBG strengthened its engagement through a medium‐term  strategy  that  included  continued  support  to  the  ongoing  portfolio,  the  request  for  additional  funding  through the IDA Turnaround Regime, and the formulation of a CEN for FY15‐FY16. Under the ISN and CEN,  the  WBG  program  also  complemented  support  provided  by  other  development  partners,  including  regional development and security organizations – including ECOWAS, UEMOA and the African Union –  donor agencies, in particular the UN, ADB, EU, and other bilateral donors.    26. Portfolio Performance. Following the coup, the World Bank’s active portfolio consisted of five  IDA‐funded projects, totaling US$42.8 million focusing on infrastructure rehabilitation, natural resources  management, community‐driven development and fisheries (regional). Trust‐funded grants provided an  additional  US$14.95  million  for  emergency  food  security,  coastal  and  biodiversity  management,  participatory rural development, and technical assistance for the emerging extractive industries sector.  Three of the active projects were at advanced implementation stages before OP/BP 7.30 was triggered:  (i) Emergency Food Security Support with 85 percent disbursement was extended to December 2012; (ii)  Emergency  Multi‐Sector  Infrastructure  Rehabilitation  Project  with  close  to  80  percent  of  combined  financing disclosed; and (iii) Restructured CDD project with an overall disbursement rate of 50 percent.  The Biodiversity Conservation and Fisheries project were at early stages of implementation and the TA for  the emerging extractive industries sector, signed in February 2012, had not yet started. Two SPF‐funded  TA operations supporting the National Health Development Plan and Economic Governance reform closed  in December 2011 and May 2012, respectively. Suspension of disbursements resulted in suspensions of  civil  works,  consultant  services  and  delays  in  the  execution  of  procurement  plans  and  project  implementation.  However,  despite  the  challenging  country  environment  and  suspension  of  disbursements for more than four months, the portfolio overall remained healthy. The August 2012 OP  7.30 Assessment also included a review of development objectives and risks of each project and proposed  actions.  The  transitional  government  committed  to  the  continued  implementation  of  all  World  Bank‐ financed  programs  and  projects  as  agreed.  Despite  considerable  turnover  at  the  political  levels  of  ministries  and  public  agencies,  PIU  staff  remained  in  place.  In  FY14,  the  World  Bank  delivered  three  emergency  IDA  operations  amounting  to  US$45.5  million,  five  times  the  average  yearly  allocation  for  49      Guinea‐Bissau. The portfolio had zero problem projects and at end of FY14 the disbursement rate was 77  percent, surpassing the regional disbursement target of 22 percent.    C.  Turnaround Regime (TAR) Access  27. Guinea‐Bissau was one of the first two countries to access additional financing provided under  IDA’s Turnaround Regime (TAR). The case for such access was first identified in late 2014, and noted in  the  CEN,  however,  for  a  combination  of  reasons—both  procedural  and  substantive—confirmation  of  access to an exceptional allocation of US$20 million for FY16 and FY17, was agreed only at the end of  2015, and discussed with EDs on February 4, 2016.     28. TAR priorities  were consistent with  the  objectives  in  the CEN, and  were twofold:  (i) focus on  rapid strengthening of basic service provision and social assistance to the poor, particularly outside Bissau,  in order to build people’s confidence in government, strengthening the social contract, and start to bridge  the urban‐rural divide; and (ii) support key reforms and investments, including through investment in rural  areas and sustaining gains in service delivery  in Bissau, as well as promoting investments in transportation  and logistics sector. An initial review of the monitoring framework for TAR access, to the extent possible,  is provided in Annex 3.     29. TAR access was not rapid. It was important to provide the evidence and analysis to demonstrate  a robust case for access under TAR, consistent with IDA policies, but the result on the ground has been  problematic,  as  the  window  in  which  to  maximize  the  effectiveness  of  these  additional  resources  had  dwindled by the time access was agreed, because of the intermittent political crises that began in August  2015. While the WBG still expects to successfully commit and use the TAR resources, earlier access could  have led to additional commitments at a time when there was a government that could have ensured that  impact was maximized.    III. ALIGNMENT WITH THE WORLD BANK GROUP CORPORATE GOALS    30. The focus of the WBG’s program in Guinea‐Bissau is well aligned with the WBG Corporate Goals,  of reducing poverty and increasing shared prosperity in a sustainable manner. The ISN was prepared  prior to the announcement of the twin goals. Nevertheless, in retrospect, the ISN aimed to support areas  which  are  vital  to  addressing  the  corporate  goals,  including  helping  the  government  in  strengthening  economic management, supporting productive sectors, and increasing access to basic services, especially  in rural areas through a combination of lending, analytical and advisory support. The CEN focused on (i)  Core Public Sector Institutional Building, (ii) Basic Service Provision, and (iii) to support productive sectors  of  the  economy.  Given  the  high  level  of  extreme  poverty  (one  third  of  the  population  in  2010),  both  strategies  had  a  clear  focus  on  poverty  eradication,  especially  in  rural  areas,  which  is  where  the  concentration  of  extreme  poor  households  is  higher  and  the  poor  are  most  directly  affected.  The  engagement in Guinea‐Bissau is also aligned with the WBG’s continued focus on support to fragile states.  Both  strategies  acknowledge  that  taking  opportunities  to  support  the  poor,  outweighs  the  risks  of  operating in a difficult country context.     IV. KEY LESSONS LEARNED    31. The  review  of  the  Guinea‐Bissau  ISN  FY09‐FY10  and  CEN  FY15‐FY16  has  yielded  the  following  country and World Bank‐wide lessons:  50        32. Timeliness and realism. In fragile and post‐conflict countries, project objectives and design should  be defined as realistic and straightforward as possible and take into account local capacity constraints.  Experience from WBG engagement in Guinea‐Bissau also demonstrates that short project implementation  periods can present major operational constraints, which reinforces the importance of setting realistic  objectives  and  timeframes  for  implementation,  but  also  recognizing  the  need  to  respond  in  a  timely  manner.    33. Implementation arrangements are crucial in weak institutional settings. Limited performance of  local actors can have a negative impact on project implementation and achieving development objectives.  Poor procurement performance is a serious constraint for projects; inadequate procurement capacity and  performance  may  slow  the  pace  of  project  execution  and  disbursement.  Minimal  implementation  arrangements and conditions are necessary and can help address challenges related to low capacity. In  addition,  strong  implementation  support  is  needed.  Developing  the  capacity  of  a  strong  Project  Implementation  Unit  (PIU)  is  crucial  and  the  use  of  qualified  personnel  trained  through  other  WBG  projects can support project execution. Monitoring and evaluation design also needs to be simple in weak  institutional settings. This includes realistic and measurable core indicators that directly link to project  activities and could be tested out in early phases of preparation and implementation. In addition, outcome  indicators should not depend on future reports for which funding may not be assured. WBG engagements  in  Guinea‐Bissau  demonstrates  the  benefit  of  working  closely  with  communities  in  preparing  and  monitoring activities. Strengthening the engagement with civil society organization and beneficiaries is  important  given  the  lack  of  trust  among  the  citizens  in  the  government’s  ability  to  make  meaningful  changes for its people.    34. Consistency  of  engagement  is  central  to  sustainable  progress.  Supporting  improved  living  conditions requires a long‐term and consistent engagement, so that in a fluctuating environment WBG  should be seeking to dampen fluctuations. A recent report36 by the Independent Evaluation Group (IEG)  on conflict, fragility and violence, supports this and notes that “maintaining a presence (even nominal) in  former  conflict  zones  is  essential  to  help  sustain  peaceful  development”.  Similarly,  a  country  survey  conducted in 2014 shows that 85 percent of respondents believe that the WBG should have increased  local presence to be a more effective development partner.                                                                36  Independent Evaluation Group. 2016. World Bank Group Engagement in Situations of Fragility, Violence, and  Conflict. https://ieg.worldbankgroup.org/Data/Evaluation/files/fcv‐full.pdf  51      Sub‐Annex 1 ‐ Guinea‐Bissau FY09‐FY10 ISN Results Matrix  ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities  ISN Pillar 1: Strengthening Economic Management and Laying the Foundations for Improvements in the  Productive Sectors  Objective:  Objective: Strengthening Economic   Programmatic  P083453/P049513:  Strengthening  Management  Series of 2  o The budgetary  Economic    DPOs  implications of  Management  The  program,  through  the  EGRG  (Economic  rural/outdoors    series  and  SPF  financed  Economic  Governance  nature of many    Governance and PFM TA, supported  Reform Grant I  project activities    the  country  to  achieve  the  HIPC  –FY09  were inadequately    completion point by December 2010.  [P107493] and  accounted for in    Key  outcomes  in  support  of  the  ISN  Grant II–FY10,  project design and    program  included  significant  [P114937])  became a    progress  in  managing  public   Economic  constraint.    resources,  through  the  Governance  o Inadequate    computerization  and  integration  of  Reform Grant  procurement    the budget cycle with the installation  (EGRG III)  capacity and    of  the  SIGFIP  accounting  module,   Emergency  performance    improved  transparency  in  Public Sector  slowed the pace of    government's  accounts  and  better  Service  project execution    debt and civil service management.   Delivery  and disbursement.      (P109722)  o The sustainability of    The  World  Bank  delivered  a   Coastal and  projects in countries    programmatic  series  of  three  Biodiversity  like GB benefits    Economic  Governance  Reform  Rehabilitation,  from multiple,    Grants.  The  PEFA  assessment  was  FY05 (P083453,  donor‐supported    not  conducted  until  2013.  Jointly  P049513)  interventions over a    carried  out  with  the  EU  in   West Africa  lengthy period of    September/October  2013,  its  main  Regional  time.    finding was that despite the negative  Fishery Project  Intense and  o   impact  of  the  coup  on  the  FY11,  sustained    performance  of  the  PFM  system,  (P119380)  supervision is    basic  administrative  structures  have   Multi‐sector  entirely appropriate    remained  in  place,  and  the  financial  Infrastructure  for high‐risk    management  information  system,  Rehabilitation  environments like    although  not  fully  functional  and  Project, F06,  GB but does not    systematically  bypassed,  could  be  (P097975)  need to be costly or  Outcome 1:  reactivated  with  some  technical   FPRC‐ always direct face‐ Set up a modern and  assistance.  (IEG  notes  that  the  Emergency  to‐face encounters  stable legal and  efficacy  in  achieving  the  project  Food Security  with counterparts.  accounting  objectives  was  substantial,  mainly  Project (FY09,  o Poor procurement  framework for PFM.  due  to  progress  on  efficiency  in  the  P113468; EU  performance is a  Milestone: PEFA  use of public resources and improved  serious constraint  rating (C) on  transparency  on  the  PFM  side,  for projects in GB  52      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities  effectiveness of  combined  with  a  significant  Co‐financing,  due to the lack of  internal controls for  improvement in the legal framework  P120214)   in‐country capacity.  non‐salary  and business registration on the PSD   SPF Economic  o CDD approach  expenditure  side.  The  lack  of  computer  Governance &  melded with    equipment  undermined  some  PFM  Public Financial  conservation  Outcome 2:  reforms.  The  Emergency  Public  Management  incentives/goals  Strengthen HR  Sector  Service  Delivery  Project  (FY09)  works well even in  management in public  (P109722)  was  also  completed    the poorest  administration.  during  the  ISN  period.  The  project,   Investment  communities.   Milestone: PEFA  which  focused  on  the  education  Climate Policy  o Building capacity  rating (C) on  sector,  faced  challenges  with  regard  Note, FY09  and empowering  effectiveness of  to  payroll  management  (e.g.  (P102238)  community  payroll controls.  “ghostworkers”  on  payrolls,  and   Diagnostic  beneficiaries    requiring  evidence  of  teachers’  Trade  through continuous  Outcome 3:  presence in class for them to receive  Integration  “learning by doing”  Government commits  pay).  Study (FY10)   which extends well  to and starts to apply     Country  beyond the specific  EITI principles in the  Outcome 1:    Economic  micro‐project cycle  mining sector.   P107493:    The  ICR  notes  that  Memorandum  is prudent and  Milestone:  improvements  on  internal  controls  Multi‐Sector  innovative.  Government endorses  have been reflected in the reduction  High Impact  o Project utilized  EITI track and makes  of  government  arrears  in  2009‐11.  Program FY11,  qualified personnel  substantive progress  Nevertheless,  the  PEFA  assessment  (P118091)  from private sector  on requirements for  of  2013  states  no  change  in   PEMFAR (FY10)  project for technical  candidacy.  performance  and  continues  to  rate    assistance in    effectiveness of internal controls for   MIGA  financial    non‐salary expenditure as D+.  Guarantees  management and      Telecoms,  procurement to    Outcome 2:  Tourism  support project    P107493:  The  PEFA  assessment  of    execution.    2013  notes  a  slight  improvement  in      Objective: Laying the  performance and rates effectiveness  P097975:  Foundations for  on payroll controls as C+ (“D” rating  o Adaptability and  Improvements in the  in 2008).  flexibility is  Productive Sectors.    important, when    Outcome 3:  designing multi‐   In 2008, the Government of Guinea‐ sectoral projects in    Bissau  requested  Technical  small fragile state.     Assistance  in  the  Extractive  o Multi‐sectoral    Industries  (EI)  Sector  and  expressed  projects require    interest  to  apply  the  Extractives  engaged multi‐   Industries  Transparency  Initiative  sectoral supervision    (EITI)  principles.  The  World  Bank  teams.    made  great  effort  in  raising  o PDO and outcomes    awareness  among  government  and  need to be defined  53      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities    civil  society,  on  the  extractives  realistically in    sector,  including  environmental  capacity    aspects.  A  scoping  study  of  the  constrained and    Extractive  Industries  value  chain  in  fragile countries.    Guinea‐Bissau was completed in April  o Importance of    2011 (with funding from the SPF) to  building a strong    identify  gaps  and  weaknesses  in  Implementation    existing  policies  and  institutions  in  Unit.    the  value  chains  for  mining  and  o Willingness of    petroleum and to inform the project  private sector invest    design  for  a  EI  Sectors  Technical  in fragile states  Outcome 4:  Assistance project (P119620).   should be  Sustainable provision    realistically  of electricity of at  Objective: Laying the Foundations for  assessed in project  least 5 MW over ISN  Improvements  in  the  Productive  design. The risk  period.  Sectors  regarding the  Milestone: 5W    willingness of the  operating  Achievements towards the objective  private sector to  continuously vs. 1.5  were  primarily  in  the  area  of  rice  invest in a small  MW as of April 2009;  production and electricity and water  fragile state was  electricity collection  services.   underrated.  rate increased from    o The limited  40% to 60%.  The  Multi‐Sector  Infrastructure  performance of the    Project (P097975), approved in June  power utility EAGB    2006, contributed to three outcomes  had a negative    under  the  ISN  results  framework.   impact on project    The  project  underwent  three  implementation and  Outcome 5:  restructurings  (in  July  2010,  achievement of  Rehabilitated roads in  September 2012, and May 2013). The  PDO.  Bissau. Milestone:  first  restructuring  cancelled  some  o M&E should be  3km of urban roads  activities  in  the  water  and  road  simple in weak  rehabilitated in  sectors and reallocated IDA funds to  institutional setting.  Bissau.  emergency  power  generation.      Activities  co‐financed  by  BOAD  for  P109722:     rehabilitation  and  installation  of  o Potential    urban  distribution  network  were  unintended project    completed during the first two years  impact on    of  project  implementation  and  incentives in de‐ Outcome 6:  contributed  to  improved  linking payments  Bissau water network  performance  mainly  through  and performance  extended.  reduction  in  electricity  losses  and    Milestone: 10km of  improved collection rate. The project  P113468:  additional water  helped  to  maintain  and  restore  o Country ownership  distribution network.  electricity  services  during  a  very  ensures    difficult period and increased power  achievement of  54      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities    distribution  for  end‐users.  The  IDA  development    reallocation  was  essential  to  objectives,    maintain  a  minimum  level  of  particularly in    electricity supply in Bissau and avoid  fragile countries    a  complete  blackout  of  the  city,  where government    which  could  have  had  humanitarian  leadership is    implications.  While  EAGB’s  financial  lacking.    viability  was  not  improved  o Community    sufficiently, the project strengthened  participation    technical  and  managerial  capacities  enhances    of the utility.   sustainability of      impacts.    Outcome 4:   Involvement of    P097975:  The  original  project  national NGOs in    indicator  (to  increase  electricity  providing TA and    generation  from  2.6MW  to  15MW)  on‐the‐job training    was  revised.  While  the  number  of  to producer groups  Outcome 7:  beneficiaries  increased,  electricity  increases likelihood  Increase in rice  distribution  decreased  in  2014  of continued  production using  because of problems with the supply  capacity building  environmentally  of fuel:  and guarantees that  sustainable  ‐ Annual  electricity  new development  approaches.   distribution  to  end‐users  management skills  Milestone: 2,000 tons  (GWh)  in  Bissau  was  12.2  stay in communities  new rice produced in  GWh (35% achieved).   that need them  rehabilitated  ‐ 172,000  people,  of  which  most.  mangrove/lowland  85,656  were  female,  o Analysis of local  areas  benefitted  directly  or  capacity for all    indirectly  from  electricity  aspects of project  supply services  management must  ‐ Collection  rate  of  electricity  be priority during  bills was 73 (77% achieved)  preparation.     o Clarify the roles of  Outcome 5:  each actor.  P097975: Two sub‐components on     road rehabilitation works were  P120214:  cancelled (dropped at restructuring  o Collaboration  of Project). The rationale for  among  cancellation was that the European  implementing  Union (EU) was preparing a project  agencies is key.  that would include a larger roads  Transparency and  rehabilitation program, making the  sharing information  small road components in this  is important.  project obsolete. The WBG provided  o Appropriate design  and implementation  55      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities  technical assistance to develop a  of project M&E is  Transport Sector Strategy.   critical.      Outcome 6:   o P107493/P114973: ‐ P097975:  The planned financing of a  Outcome indicators  water  reservoir  was  cancelled.   should not depend  However, availability of water supply  on future reports  increased  under  the  project:  91,350  for which funding is  people were provided with access to  not assured (e.g.  “improved  water  sources”  through  heavy reliance on  new  piped  household  water  PEFA indicators)  connections  and  water  distribution  o EGRGs were useful  networks  were  extended  by  54  in maintaining an  kilometers to reach un‐served areas.  agenda for reforms    that had benefited  Following  the  2008  international  from analytical and  food  price  crisis,  the  World  Bank  operational work  approved  two  Emergency  done ahead of time  Operations:  A  US$5  million  project  and for which  from  the  Global  Food  Security  technical assistance  Response Program (Food Price Crisis  and project support  Response  Program,  113468)  –  were available.  complemented  by  a  parallel    operation  of  US$3.9  million  funded  o IFC Smart Lessons:  by  the  EU  (P120214)  –  aimed  at  in fragile and  supporting  food  security  and  conflict‐affected  smallholders  rice  production  in  improving living  Guinea‐Bissau.  Considerable  conditions requires  progress  was  made  in  feeder  roads  a longer‐term  rehabilitation, to facilitate the flow of  engagement;  agricultural  products  to  markets  in  challenges emerge  residential  and  commercial  centers:  when different  with  67km  of  roads  completed  in  counterparts within  February  and  205  km  by  June  2011.  government signal  However,  achievements  were  mixed priorities to  modest, e.g. due to delays, the school  the donor  feeding  program  started  only  after  community, as in  the  beginning  of  the  school  year.  In  the case of the  addition,  resources  seemed  water and  insufficient  to  have  a  major  impact  electricity sector.  on food security.      Outcome 7:   P113468:  IEG notes that the project  baseline of zero production was not  56      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities  realistic  for  rehabilitated  lands,  as  there must  have been some  type of  crop  production  before  the  project.  In  total,  969,454  meters  of  dikes  were  built  and  54,939  meters  of  canal  were  dug,  rehabilitating  2,880  hectares of lowland fields and 2,741  hectares of mangrove rice fields. Rice  production  for  2009–11  on  land  rehabilitated  by the project reached  9,378  tons  by  the  end  of  the  third  season (125 % of the target).    In  addition,  under  the  EU‐financed  project (P120214), 1,200 tons paddy  were  produced  on  a  lowland  area  covering 600 ha (2t/ha) and 677 tons  in  mangrove  land  covering  approximately  400  ha  (1.7t/ha),  totaling 1,877.     Under  the  Coastal  and  Biodiversity  Management  Project  (CBMP)  (P083453, and GEF TF P049513) the  government  capacity  to  collaboratively  manage  coastal  environments  for  conservation  and  sustainable  development  increased.  Under  CBMP,  the  Institute  for  Biodiversity  and  Protected  Areas  (IBAP) was established as a financially  and  administrative  autonomous  entity with the government mandate  of overseeing and implementing PAs  and  biodiversity  conservation  activities. The project also created a  sustainable  financing  mechanism  through  the  Bio‐Guinea  Foundation  (FBG),  which  was  created  as  private  entity with public utility, staff is being  competitively selected and the FBG is  overseen by a Board (including non‐ majority  representation  by  Government).  The  Environmental  Impact  Assessment  Unit  (CAIA)  57      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities  within  the  Prime  Minister’s  office  was  created  in  2004,  however  has  experienced  issues  in  funding.  Project experiences and lessons from  CBMP  influenced  new  operations,  including  the  Community‐Driven  Development  Project  and  the  West  Africa  Regional  Fishery  Project  (P119380).    Analytical work: Investment Climate  Policy Note, Public Expenditure  Review (Public Expenditure  Management and Financial  Accountability Review/PEMFAR‐ PER), Diagnostic Trade Integration  Study, Economic Governance TA,  and Assessment of Public Debt  Management Performance  (DeMPA), and CEM Multi‐Sector  High Impact Program.     IFC:  In  2009,  IFC  did  not  have  a  committed  portfolio  in  Guinea‐ Bissau.  IFC’s  strategy  under  the  ISN  FY09‐FY10 focused on improving the  investment  climate,  supporting  the  development  of  SMEs,  and  pursuing  a  proactive  involvement  in  the  infrastructure,  financial  and  agribusiness  (cashew  nut)  sectors.   IFC  was  working  on  the  following  projects:  (i)  a  warehouse  financial  deal  with  Ecobank  Guinea‐Bissau  to  facilitate cashew export, (ii) a Public‐ Private‐Partnership  (PPP)  advisory  project with the electricity and water  utility (EAGB), and (iii) an investment  climate  reform  program.  IFC’s  advisory services aimed at improving  the  investment  climate,  and  closely  collaborated  the  IDA  Private  Sector  Rehabilitation  and  Agribusiness  Project. In January 2012, IFC started a  new  Investment  Climate  reform  58      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities  program,  part  of  an  integrated  program  with  IDA  to  improve  the  business  environment,  however  operations  were  suspended  following  the  coup  in  April  2012.  Under  the  EAGB  PPP  project,  IFC  made  significant  progress  in  undertaking  the  due  diligence  to  prepare  EAGB  for  a  PPP  and  to  generate donor interest. (The project  remained on hold after the coup and  the  advisory  contract  with  the  government  expired  in  June  2013.)  IFC  worked  closely  with  the  World  Bank  (in  support  of  the  emergency  rehabilitation program of 2010).     MIGA: Under the planned ISN FY09‐ FY10,  MIGA  reviewed  possible  support  to  the  water  sector,  which  did  not  materialize.  In  FY07,  MIGA  issued a guarantee of US$0.6 million  to  Société  Malienne  de  Promotion  Hôtelière  (SMPH),  for  its  equity  investment in Société Guinéenne de  Promotion Hôtelière, for a period of  ten  years.  The  guarantee  in  the  tourism sector was discontinued as it  was  no  longer  considered  necessary  by the holder.  In FY08, MIGA issued  guarantees  totaling  US$25.9  million  to  the  Société  Nationale  des  Télécommunications du Sénégal S.A.  (Sonatel), for a ten‐year coverage of  equity  investment  and  shareholder  loan in Orange Bissau S.A. Both MIGA  guarantees  aimed  at  improving  Guinea‐Bissau’s  investment  climate  and  have  supported  South‐South  investments  from  regional  investors  (Mali and Senegal).   ISN Pillar 2: Increasing Access to Basic Services, Especially in Rural Areas  Objective: increasing  Objective: increasing access to basic   Emergency  o P115208: Efforts to  access to basic  services, especially in rural areas  Public Sector  support health  59      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities  services, especially in    Service  sector should take  rural areas  In  2012‐13,  enrollment  at  the  Delivery  into account    primary  level  education  reached  Project, FY08,  institutional fragility    319,534, more than 10% higher than  (P109722)  at regional level and    enrollment  in  2009‐11.37  The   National  challenges of    Community‐Driven  Development  Health  coordination    Project  (P090712)  supported  Development  especially with    increased  enrollment  through  Plan Support‐ intermediary    building/rehabilitating  classrooms.  Second Phase,  management level    The  EFA‐FTI  project  (later  Global  FY09,    Partnership for Education‐GPE) faced  (P115208)    several  challenges,  including  delays   West Africa    related  to  parallel  processes,  and  Regional    political  uncertainty.  Guinea‐Bissau  Fishery Project    joined the GPE in 2010, and received  FY11,    a GPE grant  of US$12 million (2012‐ (P119380)    2016)  in  support  of  its  education   Participatory    sector.  Approval  of  an  EFA‐FTI  Basic  Rural    Education  funding  proposal  for  Development    US$16.5  million  was  postponed  in  Project    Spring  2011,  due  to  lack  of  funds  in  (P117861)    the  EFA‐FTI  Catalytic  Fund.  In  2012,   Rural    given  the  coup,  WBG’s  operation  Community‐   under  OP/BP  7.30,  and  an  Driven    approaching  deadline  to  allocate  Development    funds‐  the  EFA‐FTI/GPE  project  was  Project, FY10    transferred to UNICEF. Given country  (P090712)    circumstances,  WBG’s  operation   FPRC‐ Outcome 8:  under  OP/BP  7.30  and  approaching  Emergency  Increased enrollment  deadline for the financing agreement  Food Security  in primary level  with  GPE,  the  Development  Partner  Project (FY09,  education.   Group  proposed  a  change  of  P113468; EU  Milestone: Increase in  implementation  modality  in  2012.   Co‐financing,  enrollment rates (and  UNICEF has since been implementing  P120214)   improvement in ratio  the program as managing entity and    of girls to boys) in  coordinating agency. During the first   Social Service  primary education.  phase  the  GPE  program  contributed  Sector Review,    to  improving  access,  learning  FY09    conditions, and learning outcomes in   Education    the  education  sector  through:  (i)  Country Status    construction/rehabilitation  of  55                                                               37  Rapport d’état du système éducatif, pour la reconstruction de l’école Bissau‐Guinéenne sur de nouvelles bases, August 2016, Table 2.1  (EB1+EB2)  60      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities    classrooms and providing 27 schools  Report FY10,    with  adequate  sanitation  facilities;  (P110613)    (ii) securing 1.35 million textbooks to      be distributed to all primary schools;      (iii)  supporting  curricula    development for grades 1‐2; and (iv)    develop  a  national  examination    system  for  assessing  learning  in  Outcome 9:  primary education.38  Improved ability of    health facilities to  Outcome 8:   provide the basic  P090712: As part of restructuring of  health package at  the  project,  the  indicator  was  district level in three  modified.  The  Project  became  targeted regions.   effective  in  July  2010.  As  of  Milestone: 10%  09/30/2012, the number of students  increase in number of  enrolled  in  classrooms  health facilities  built/rehabilitated by the project was  providing pre‐defined  2,953. (03/31/2012: 2,465)  basic health package    in 3 targeted regions.  Prior to the 2012 coup, the Ministry    of  Public  Health  recognized  the  Outcome 10:  magnitude of challenges in the health  Beneficiaries of World  sector,  and  in  2011,  started  to  train  Bank‐funded rural  and  rapidly  build‐up  the  number  of  development projects  nurses  and  physicians.  Due  to  the  (CDD, PRD, EFSS) are  coup,  these  gains  were  reversed.  satisfied with services  Lack  of  financing,  an  acute  shortage  and goods delivered.   of health personnel and their uneven  Milestone: 70% of  deployment among the regions, poor  female and male  quality  of  care,  insufficient  and  direct beneficiaries  chronic  underfunding,  an  rank the quality of  underdeveloped  pharmaceutical  goods and services  policy  and  supply  chain,  and  limited  delivered as  institutional  capacity  have  all  satisfactory.  contributed to the poor health status    of the population. Under the project,  there were gains in terms of training  of  midwifes,  however  availability  of  skilled  staff  at  regional  level  was  a  challenge.                                                               38  Global Partnership for Education: Support to Education for All Implementation in Guinea‐Bissau Progress Report No. 2 (March 2014 –  February 2015)  61      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities    Outcome 9:   P115208: Under the National Health  Development  Plan  Project  the  number  of  health  facilities  able  to  provide  basic  health  package  at  district level increased by more than  10% in the targeted regions:  (i) Bafata:  31/12/2008:  53%  (End  Target 73%); 11/2011: 86%  (ii) Cacheu: 31/12/2008: 55% (End  Target: 75%); 11/2011: 83%  (iii) Gabu:  31/12/2008:  42%  (End  Target: 63%); 11/2011: 84%    Outcome 10:  While  data  on  the  number/percentage  of  female  and  male  direct  beneficiaries  of  the  projects  is  not  available,  formal  and  informal feedback has been collected  through  various  assessments  of  the  World  Bank‐funded  rural  development  projects.  Feedback  gathered  for  a  social/technical  assessment of the CDD project (June  2016)39  shows  that  beneficiaries  are  very  satisfied  with  the  project  activities  and  that  activities  correspond  with  the  needs  of  the  community.  An  economic  analysis  report  of  August  2016  notes  that  water‐points  and  construction  of  roads,  developed  under  the  project,  have a high impact in the community.  Interviewees  expressed  deep  relief  due to the project and agreed that it  had an overall positive effect on their  lives,  in  both  economic  terms  and  overall happiness.   Feedback  from  the  Emergency  Food  Security  Support  project  was  also                                                               39  Based on assessment from 2014 and 2016 (Rapport d’audit technique du PDDC)  62      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities  positive.  In  informal  interviews,  beneficiaries  generally  expressed  satisfaction  with  the  project.  Beneficiaries  especially  appreciated  the food‐for‐work program, because  the  ration  enabled  them  to  eat  one  meal at the work site and take food  home  on  a  daily  basis,  while  their  labor  contributed  to  future  food  production  and  earnings.  The  EU‐ funded  food  security  project  held  a  meeting  with  at  least  150  participants  from  neighboring  villages,  during  an  Implementation  Completion  Mission  in  February  2012.  The  feedback  was  positive,  in  terms of need and likely impact.    Analytical work: A Social Sector  Review for Guinea‐Bissau was  completed in January 2009 (prior to  the ISN which went to Board in May  2009). An Education Country Status  Report (P110613) was completed in  May 2010.    Cross‐Cutting: Capacity Development  Outcome 11:  Cooperation in this area was planned    o Country presence  Demand‐side  together with the UN, supported by a  and consistent  governance and  trust  fund.  However,  activities  did  engagement  leadership activities  not materialize during the ISN period  supports  launched for  since funding did not materialize.   collaboration with  increased    Development  accountability of  Outcome 11: Program was cancelled  Partners  public entities.       Milestone: 200 public    servants and 200    private sector/civil    society members    trained, with strong    participation by    women.        Outcome 12:  Outcome 12: Program was cancelled    63      ISN Outcomes and  Status/Outcomes Summary  WBG Support  Lessons Learned  Milestones  Lending and Non‐ lending Activities  CD Action Plan    launched.   Milestone: Focused  training series  launched.  64      Sub‐Annex 2 ‐ Guinea‐Bissau FY15‐FY16 CEN Monitoring Framework  WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  Program 1: Core Public Sector Institutional Building  CEN Objective     Public Sector  P150827 PSSP:   Strengthening  Improve public sector  Objective: Improve public sector  Project  o Lack of  management  management  (P150827)  procurement   Guinea‐Bissau  capacity and    Some  progress  has  been  achieved  in  Biodiversity  frequent  this area, although it has been limited  Conservation  rotation/political  CEN Milestones:  by  political  instability.  The  Public  Project  uncertainty  negatively affect    Sector  Strengthening  Project  (P122047) and  project  (P150827)  aims  at  assisting  GEF TF  implementation    government  in  re‐establishing  basic  (P114756)    systems for PFM.  Some first progress      P151036 PFM and  has  been  achieved  as  of  September   Public  2016.  Expenditure  Governance TA:   1. Technical assistance  delivered through  Review    (P156640)  o Numerous  training and   Preparation of  missions on site  operational support  1. P150827:  As  of  September  2016,  the EITI  and the use of    more  than  100  government  officials   2015 CEM  Portuguese‐ at the Tax Administration Directorate   Pension review  speaking    were  trained.  Operational  support  note (P151663)  consultants were    was  provided  through  procurement    key factors of  of  office  materials  and  equipment  success.      (furniture,  hardware,  and  software,    computers,  cars  and  generators)  for  o P122047: Initial    the Ministry of Finance, Customs and  lessons learned  Tax  administration.  Bank  include that by    disbursement  and  fiduciary  teams  being  have  helped  the  Reform  independent of    Coordination  Unit  to  advance  some  government, IBAP  administrative  fiduciary  issues  (e.g.  is not directly    opening the special account, request  affected by  withdrawals).   institutional and      political change.  P151036:  PFM  and  Governance  TA  Working through    was  completed  in  July  2015  to  start  administratively  and financially  65      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  2. Revenue and  the  reinforcement  of  public  services  autonomous  expenditure  in  the  field  of  PFM  and  Governance  entities has  administrations  and  to  inform  preparation  of  the  allowed for  restored and  continuity and  Public Sector Strengthening project.  functioning  helped address      risks of operating  2. P150827:  With  regard  to  revenue  in the context of    administration,  the  Bank  is  helping  poor governance  the government to implement a new  and institutional    tax  policy  and  draft  tax  legislation  instability.  that  will  support  tax    enforcement/collection  and  the  establishment of a tax payers unit. In    March,  project  reports  and  Interim  Financial Reports, including activities  3. Closure of most  in the area of public sector reform in  government  2015  and  the  first  quarter  of  2016,  accounts opened in  were  shared  with  the  World  Bank,  commercial banks   using the new accounting system.      4. National Public  3. P150827:  As  of  September  2016,  Procurement Office  there  was  a  reduction  of  10  bank  Re‐equipped and  accounts  in  commercial  banks.  functioning  12/16/15:  100  (Baseline);  04/06/16:    0;  09/15/16:  10;  12/31/18:  60  (End  Target)      5. Management of  4. African Development Bank is active in  Effectiveness  this area and currently contracting a  Tracking Tool for  procurement specialist.  existing National    Parks      5. P122047: IBAPs’ management of the  parks  continued  to  improve  throughout the execution of the BCP.  METT  aggregate  Score  Card  results:  Baseline  (2009):  433;  Target  448;  Actual (2015): 507    66      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  As  of  May  2016,  the  PDO  for  the  Biodiversity  Conservation  Project  (P122047) was achieved, with Institute  for  Biodiversity  and  Protected  Areas  (IBAP)  staff  showing  increasing  capacity in sustainable management of  protected  areas  (tools,  approach,  communication)  and  the  BioGuinea  Foundation  (BGF)  being  operational  and  having  secured  seed  capital  financing  equipment.    The  GEF  Management  Effectiveness  Tracking  Tool (METT) has been used to measure  the  effect  on  IBAP’s  management  of  the  national  strategy  for  protected  areas since 2011. Every 6 months, the  METT  questionnaire  is  completed  by  the  Park  Management  Council  and  reviewed for quality and consistency by  the  IBAP  Coordinator  and  Monitoring  and Planning Unit. According to METT  aggregate  Score  Card  results,  IBAP’s  management  of  the  parks  has  continued to improve.    WBG has provided TA in the extractives  sector  to  help  build  the  institutional  foundation  for  transparent,  socially  inclusive,  and  environmentally  sustainable  management  of  the  emerging  EI  sectors.  Based  on  a  supervision  mission  in  February  2016,  progress  is  satisfactory  and  achievements to date include trainings  sessions  delivered,  including  on  67      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  regulations and strategic assessment of  social and environmental impacts. The  PATSIE  project  also  supports  the  development  of  a  modernized  system  for  mining  cadastres  and  recording  of  geological data, as this information will  be the backbone for developing future  geological  maps  to  support  the  EI  development. In addition, support was  provided  to  further  analyze  environmental  impacts  compliance  measures  and  feasibility  issues  in  the  Farim  site  (phosphate  occurrences)  as  a  request  from  the  government’s  environmental  agency  (AAIC).  The  government  has  officially  requested,  twice, a new TA project to strengthen  its  understanding  and  readiness  for  future institutional building and sector  development.    Analytical  work:  Chapter  4  of  the  Country  Economic  Memorandum  (CEM) of January 12, 2015, focuses on  the  public  sector  agenda.  A  TA  was  completed in June 2015 to support the  government  in  designing  a  pension  system  in  particular  for  the  formal  sector  including  civil  servants  and  the  military.  Findings  included  that  the  total  cost  of  the  pension  and  gratuity  fund  for  military  demobilization  exceeds  the  committed  external  support;  the  payment  of  the  military  pension  after  2020  comes  within  the  68      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  scope of the creation of a State Pension  Fund  for  the  military  and  the  civil  servants; current eligibility criteria and  pension benefits are not sustainable in  the  long  term;  the  country  lacks  experiences  of  good  governance  of  pension  fund;  limited  HR  and  social  cohesion  call  for  seeking  synergy  between the functioning of the public  and  private  pension  funds  and  administration.     Program 2: Basic        Services Provision  CEN Objective  Improve water supply   Emergency  P090712 –CDD:  Electricity and  Improve water supply  As  of  May  2016,  181  improved  Water  o CDD projects  community  water  points  were  Rehabilitation  have proven to be    constructed or rehabilitated under the  Project (ongoing  an effective entry  point to engage  CEN Milestones:  CDD project, and the number of people  financing)  even in situations  in target areas with access to improved  (P148797)  of ongoing    water  sources  improved  under  the   Community  conflict  project, reaching 58,029 beneficiaries.   Driven  o Non‐traditional    Development  An  economic  analysis  of  the  CDD  structures can be  project  conducted  in  June  2016  Project  effective in    showed  that  water  points  have  very  (P090712)  and  delivering social    Planned Second  services in  high economic rates of return (54%).  AF (P151443)  countries with  6. People in project      weak government  areas with access to  capacity; PIU can   Poverty Mapping  improved water  6.  P090712:  The  project  baseline  was  successfully  (P152725)  source (rural) from  deliver social  adjusted,  after  restructuring  of   2015 CEM  19,775 (2013) to  services to  09/06/2014‐  29,775,  and  after  the    23,500 (2015).  populations that  Second AF‐100,000.  People in project  would otherwise  areas  with  access  to  improved  water  be left  source  (rural):  Target  Value:  100,000;  underserved by  69      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  Nov  2014:  45,906;  Dec  2015:  55,597;  traditional state  May 2016: 58,029  structures  o CDD approach    supports state  presence and  The  Emergency  Water  and  Electricity  state building at  Services  Upgrading  Project  (P148797)  the local level and  became effective on July 28, 2014. The  helps build  DPO  is  to  restore  and  increase  access  relationship with  citizens  for  the  population  of  Bissau  to  safe  o Intensive  water  and  improve  quality  of  water  community  series,  and  to  improve  reliability  of  training for the  electricity  supply  to  the  population  of  maintenance of  Bissau.  The  political  situation  community‐ prevented  the  team  from  continuing  driven  infrastructure  dialogue with authorities on the reform  development  of  the  water  and  electricity  sectors.  need to be  According to the most recent ISR (May  included in sub‐ 2016),  the  overall  Implementation  project design  Progress is now largely on‐track; water  o Combination of  and  electricity  works  (about  50%  of  IDA and TF  total  amount  of  project)  will  be  worked well  o Approach  launched  soon  so  that  the  works  can  involves  start after the rainy season.  communities in  the preparation    and monitoring of  project activities  Analytical  work:  The  Guinea‐Bissau  and in selecting  Poverty  Monitoring  (P152725)  and  and identifying  Country Economic Memorandum were  micro‐projects  completed in FY15. The poverty map, a  that addresses  result  of  joint  work  between  INE  and  community needs  the  World  Bank,  provide  measures  of  o Economic analysis  monetary  and  non‐monetary  poverty  of CDD projects in  other countries  disaggregated  for  the  30  sectors  that  demonstrates  comprise  the  country.  Technical  high economic  Assistance  on  Social  Safety  Net  rates of return by  Systems  Support  (P153602)  and  micro‐projects.  70      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  Pensions  (P157693)  are  planned  for  An economic  FY17.  analysis  conducted in June    2016 shows that  CEN Objective  Improve electricity supply   Emergency  water points have  Electricity and  very high ERR  Improve electricity  Access  of  the  urban  population  to  Water  (54%), while  supply  electricity and water is low by regional  Rehabilitation  feeder roads and  Project (Ongoing  schools have  standards and the lack of reliability of    financing)  lower ERR (‐7%)  public supply makes the service erratic  (P120910)  due to cost of  CEN Milestones:  and  unsafe.  It  is  estimated  that  58  maintenance and   Emergency  percent  of  Bissau’s  population  has  issues with  Water and    (intermittent)  access  to  electricity  Electricity  complementary  supplied by Energia e Agua de Guinea‐ Services  inputs for    education.  Bissau  (EAGB)  ‐  Electricity  and  Water  Upgrading    Utility  of  Guinea‐Bissau  ‐  through  Project  about  26,700  service  connections.  (P148797)    Most  of  the  large  electricity    consumers,  such  as  enterprises  and   Country Gender    international organizations, and about  Assessment    800 to 1,000 households use their own   OMVG  diesel‐based  electricity  generators  or  Interconnection    are  supplied  by  individual  producers  Project  (P146830)  and  distributors  of  electricity,  who      charge  three  to  four  times  EAGB’s    tariff.  Although  the  water  resources  are abundant and inexpensive, only 31    percent of the population of Bissau has  access  to  the  water  distributed  by    EAGB, through about 9,600 household    service  connections  and  127  stand  posts. The remainder of the population    is  supplied  mostly  with  unsafe  water  through shallow dug wells and informal    suppliers.  The  political  situation    prevented  the  team  from  continuing  dialogue with authorities on the reform  71      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities    of  the  water  and  electricity  sectors  (P148787).  In  addition,  the  project    faced problems with the breakdown of    fuel  generators.  However,  the  project  went to the Board in May 2015, and as    of  May  2016,  the  overall  Implementation Progress is largely on‐   track.  The  World  Bank  also  prepared    the  OMVG  Interconnection  Project  (P146830),  was  approved  on  April  29,  7. Number of people  2016,  to  enable  interconnection  and  benefitting from  electricity  trade  between  Senegal,  enhanced electricity  Guinea,  Guinea‐Bissau  and  The  services under the  Gambia.   World Bank funded  Emergency Water    and Electricity  Upgrading Project  7.  P148797:  Number  of  people  from 0 (2013) to  benefitting  from  enhanced  electricity  90,000 (2015)     services  under  the  project  (Number,  Custom)  04/15/15:  0.00;  10/23/15:    0.00;  04/30/16:  0.00;  06/30/18:  208,000 (End Target)    The  Emergency  Electricity  and  Water  Rehabilitation  Project  (P120910)  became  effective  in  December  2010  and  focused  on  assisting  the  government  in  the  rapid  restoration  and  improvement  of  water  supply  services  in  Bissau.  The  Emergency  Electricity  and  Water  Services  Upgrading  Project  (P148797)  became  effective on July 28, 2014. The DPO is  to restore and increase access for the  population of Bissau to safe water and  72      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  improve quality of water series, and to  improve reliability of electricity supply  to the population of Bissau. One issue  faced  by  the  project  was  the  breakdown  of  two  ABC  heavy  fuel  generators which led the authorities to  lease diesel generators with a total of  10 MW output and to restructure the  project to enable the purchase of diesel  for the leased generators. According to  the  most  recent  ISR  from  May  2016,  water and electricity works (about 50%  of  total  amount  of  project)  will  be  launched  soon  so  that  the  works  can  start after the rainy season.    CEN Objective  Enhance basic primary education    Enhance basic primary  The  crisis  following  the  April  2012   Community  education  military coup had a negative impact on  Driven  the  education  sector.  Teachers  were  Development    not paid on a regular basis due to a lack  Project  of  fiscal  resources,  and  wage  arrears  (P090712) and  CEN Milestones:  Planned Second  accumulated. Teachers went on strike    at  the  beginning  of  the  2013/14  AF (P151443)  academic year but returned to work in    mid‐November  2013  after  the     Planned Social  Safety nets    government  cleared  some  wage  Project  arrears.  Through  the  CDD  operation,   Health/Education    IDA  provided  bridge  financing  for  the  Sector Diagnostic  temporary payment of salaries for the   Pension Reform    period  from  January  to  June  2014  to   Poverty Mapping    7,395  teachers  (and  1,999  health  (P152725)  workers) for a total amount of US$9.4   Country Gender    million.  As  a  result  there  were  many  Assessment    fewer  strikes  and  schools  were  73      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities    operating  on  a  more  regular  basis.  During the CEN period, the CDD project    contributed  to  the  primary  education  8. At least 30 additional  sector through the following:  classrooms built or    rehabilitated at the  primary level  8. P090712:  Between November 2014    and  May  2016,  75  new  classrooms    were  built  or  rehabilitated  under  the  project.  As  of  May  2016,  11,029    students  were  enrolled  in  classrooms  built/rehabilitated under the project.    Additional  classrooms  built  or  9. No interruption of  2014/15 school year  rehabilitated  resulting  from  a  Project  due to nonpayment  intervention:  Target  value:  275;  Nov  of current salaries  2014:  75;  Dec  2015:  150;  May  2016:  from project  150  effectiveness until  end of the 2014/15    school year  respectively with  9. P090712: There was no interruption  graduations  of  2014/2015  school  year.  Teachers    were on strike for only 2 days (May 15‐ 16, 2014) from the effectiveness of the    first  AF  when  this  activity  was    introduced  until  the  end  of  the  2013/14 school year.  10. Teachers’  salaries are paid.  Ratings:  03/31/15:  Highly  satisfactory    (HS) (=less than 5 days); 06/30/15: HS  (Note  that  the  latest  rating  are  from  March  2016  because  activity  was  completed  by  end‐June  2015  and  2nd  AF does not finance this component.)    74      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  10. P090712: All teachers in the Folha  Única were paid by the project during  project duration (03/31/15 and  09/30/2015: 100%, note that 2nd AF  does not finance this component)    CEN Objective  Improve health delivery   Community    Driven  Improve health  Following the 2012 coup d’état, the  Development  delivery  WBG’s engagement in education and  Project  health sectors was limited to support  (P090712) and    through the CDD project (including  Planned Second  CEN Milestones:  building of schools, payment of  AF (P151443)  teachers/health workers). In health,      an AF to the CDD project was   Health sector  completed in September 2014 to  diagnostic    prevent the spread of Ebola. The    World Bank provided US$750,000 to  finance an information campaign and    health worker training on Ebola  prevention measures through the CDD    project. 346 community health agents    received training. A TA program for  FY15‐FY16 was designed to re‐engage    in education and health sectors and  inform lending projects in the sectors    going forward. The TA was also    successful in leveraging additional  funding to the HD sectors in Guinea‐ 11. Health workers’  Bissau.  salaries paid      11. P090712: All health workers in the    Folha Única were paid by the project  during its duration (03/31/15 and  75      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  09/30/15: 100%; 2nd AF does not  finance this component)    Program 3: Supporting Productive Sectors  CEN Objective  Improve  food  security  by   Private Sector  P127209:  strengthening agri‐business, especially  Rehabilitation  Improve food security  the cashew and rice sectors   and  o Procurement  by strengthening agri‐ Agri‐Business  requirements  business, especially  In 2011, the government introduced a  Development  should be simple,  especially in a  the cashew and rice  new  surcharge  on  cashew  for  a  fund  Project  context of low  sectors   intended  to  finance  agri‐business  and  (P127209)  government  cashew  processing  (FUNPI).  In  2014,   Second  capacity     the  World  Bank  studied  the  effect  of  Emergency Food  o Identifying PIU  the  FUNPI  surcharge  on  farm‐gate  Security Support  with appropriate  CEN Milestones:  Project  prices and poverty, and found that the  language skills  (P148886)  can take time and    surcharge  aggravated  food  insecurity.    guidance  Partly  in  response  to  the  study,  the     IFC advisory  o Project design  government  suspended  the  surcharge  services in Access  took into account    in 2015.  to Finance (Africa  potential risk of  Leasing Facility 2,  change in      warehouse  government and  receipts, UEMOA  has worked    The WBG provided emergency support  regional Credit  closely with  to  the  agriculture  sector,  especially  Bureau)  communities    rice,  before  resuming  operations  in   IFC Global    FY14.  The  Private  Sector  Warehouse    Facility  P148886:  Rehabilitation  &  Agri‐Business  Development  Project  (P127209)  aims  Program    o Dependence on  to support this objective by focusing on   Investment  cashew    Climate Advisory  inclusive  development  of  the  cashew  production and  Note (P151400)  agribusiness  sector  and  promotion  of  exports had direct    entrepreneurship  in  other  sectors  of  impacts on the  the  economy.  The  Project  was  poorest segments    of the population  approved  in  May  2014  and  became    in terms of  effective in September 2014. It will run  inclusiveness and  until  December  2019.  Progress  is  food security.    ongoing  and  on  track;  achievements  76      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities    for  CEN  are  expected  in  the  next  3‐6  o Importance of  months  (during  the  next  cashew  adjusting the    campaign).  The  project  works  closely  implementation  time frame with    with  other  partners  and  facilitated  the scope of the  IFC’s  assessment  of  opportunities  in  planned    cashew  processing.  It  is  working  with  intervention.  the Public Sector Strengthening project  Project    to  simplify  import/export  procedures.  preparation was  The project support food  security and  interrupted due    diversification, and has provided seeds  to coup, and left    only 18 months to  and other materials for 500 hectares of  use the TF to  rice  to  cashew  farmers  (Biombo  support this    region).  Activities  under  the  project  program.     support achievement towards the CEN    Objective,  including  by  supporting   o Strong    institutional reform with suspension of  collaboration  FUNPI,  a  price  information  system  to  among    implementation  improve  cashew  farmer’s  bargaining  entities was a    power, evaluation of quality of cashew  major contributor  processing  plants,  and  support  to  to project    extension services for cashew farmers  achievements.  aimed  at  improving  their  agricultural  Reliance on  12. Rations distributed  practices  to  increase  productivity  and  partner  in food for work  development  food  security.  Three  indicators  under  activities i.e.  agencies with  the  CEN  monitoring  framework  are  rehabilitation of rice  comparative  linked  to  this  project  and  assessed  advantage is  land (supported by  below:  important for  World Bank funded  projects)  achieving success.       Baseline (2013): 0  o Importance of  12.  P148886:  Rations  distributed  in  Target (2015):  sound M&E  food  for  work  activities  (number):  system and  250,000  06/30/2015:  250,000;  09/30/2015:  accountability for    312,613  (Indicator  was  125%  results.  achieved).    13. Smallholder rice  o The use of proven  farmers who have  local stakeholder  adopted improved  participation  77      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  technology (supported  13. P148886: Number of farmers using  processes used in  by World Bank funded  an  improved  agricultural  technology  the first Food  projects)  prompted  by  the  project  (%  of  which  Security Project,  and effective  female):  06/30/2015:  4,000  (20%);  Baseline (2013) 0  collaboration  09/30/2015:  16,259  (74%).  (Indicator  among partners  Target (2016) 4,000  was 406% achieved).  helped to    optimize the    technical  14. Smallholder  efficiency of the  cashew farmers  14. Progress is ongoing. 2,000 cashew  activities for  organized and  farmers were identified to benefit from  implementation.  receiving technical  support  under  the  project.  There  is    support from World  potential  to  reach  a  total  of  6,000  Bank funded projects  farmers.  Baseline (2013):0    Target (2016): 1,500    Guinea‐Bissau  received  US$7  million    raised  from  a  Global  Food  Security    Response  Program  Trust  Fund  to    support additional activities under the    Emergency Food Security, working with    the  Government  and  WFP,  as    implementing  agency  and  World    Bank’s  legal  counterpart.  The  Second    Emergency  Food  Security  Support    Project  (P148886)  was  approved  in    October 2014. It was designed to scale    up the activities initiated under the first    project  (P113468).  Due  to  the  coup,    project  preparation  was  interrupted    and  after  WBG  re‐engaged  only  18    months were left before the end of the    TF  to  support  the  program,  which    made it difficult to measure efficacy of    the  project  interventions.  The  WFP    delivered  school  feeding  between  February  and  June  2015.  It  provided  78      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities    one  meal  a  day  to  35,115  students  of  which  17,052  were  female  (150  15. Procurement of  schools). Take home rations benefited  raw cashew nuts from  5,299  girls  who  received  a  total  of  farmers to be used in  105.8  tons  of  rice.    The  project  existing processing  generated  employment  of  250,000  plants;  work days (100 days per participant for    2,500  farmer  participants)  and  provided food rations to 17,500 direct  16. Support in starting  and  indirect  farmer  household  cashew community‐ beneficiaries  under  the  food‐for‐work  based processors,  program  (land  rehabilitation).  The  building warehouses,  rehabilitation  of  rice  land  was  and preparing business  undertaken  during  71  days  from  May  cases for investors;  to  July  2015  and  took  between  10‐40  days.  During  this  period  at  least    100,000  work  days  were  generated,  17. Implementation of  with  4,402  participants.  Despite  these  food for work  outputs, according to the ICR, the PDO  program; Provision of  is  rated  as  Marginally  Unsatisfactory  improved agricultural  because discussion of the link between  inputs and services;  the project outputs and improved food  security of  the vulnerable  populations  is weak. The following indicators under  the  CEN  monitoring  framework,  are  linked  to  the  Second  Emergency  Food  Security Project.    15.  The  project  has  supported  linking  cashew  farmers  and  processors,  in  order to allow that processors buy raw  cashew  directly  from  farmers.  A  contract  between  farmers  association  and processing plant is being finalized.  79      WBG  CEN Outcomes and  Support/Lending  Status/Outcomes Summary  Lessons Learned  Milestones  and Non‐Lending  Activities  16. The project supports establishment  of  relationship  between  communities  and processors, three warehouses are  being rehabilitated for the project, and  preparation  of  business  cases  for  investors is completed.    17.  P148886:  School  feeding,  food  for  work  scheme  and  provision  of  Agricultural  inputs  were  implemented  using  the  best  option  available  for  achievement  the  most  advantageous  cost‐benefit ratio  80      Sub‐Annex 3 ‐ Guinea‐Bissau Turnaround Program Monitoring Framework  Indicators  Milestone/Timing  Status and Comments  1.Continued constitutional government   A. The continued presence of a  Continuous   Current  President,  José  Mário  Vaz,  and  parliament  were  constitutionally appointed President  elected  in  2014,  in  a  process  generally  regarded  as  and Prime Minister.  democratic. However, since August 2015 and dismissal of  PM  Perreira,  three  different  Prime  Ministers  have  been  appointed (Correira and Dja; followed by the appointment  of PM Umaro Sissoco Embalo in November 2016).  2. Continued international partner's backing for the government reform program  A. Evidence that Guinea‐Bissau is  Reports of donor roundtables (Brussels follow‐up),   Donors  Roundtable:  Given  the  fragile  political  situation  moving in the right direction to  biannual IMF assessments of the ECF, UN Security  since  August  2015,  there  has  been  reluctance  to  honor  sustain the turnaround   Council Briefings, and ECOWAS updates on SSR.  pledges made at the donor roundtable.  SCD and CPF will also provide key inputs (March   IMF  assessment  of  the  ECF:  the  IMF  Executive  Board  and June 2016)  completed  the  first  and  second  reviews  under  their  Extended  Credit  Facility,  and  approved  a  US$6.9  m  disbursement on December 2, 2016.   UN  Security  Council:  In  June  2016,  UNSC  commended  security  forces  for  their  non‐interference  in  the  political  crisis;  in  October  2016,  UNSC  welcomed  Conakry  agreement  and  six‐point  ECOWAS  road  map  to  end  political crisis, although this is not yet implemented.   ECOWAS updates on SRR: In June 2016, ECOWAS mission  in  Guinea‐Bissau  (ECOMIB)  was  extended.  ECOMIB  is  widely perceived as deterrent to political interference by  GB armed forces.  3. Progress with reforms, including for the security sector   A. GoGB salary payments channeled  Payments for the military, education and health  World Bank provided technical assistance on Pensions  through Government HR system and  sectors channeled by June 2016.   (P157693), September 2016. Most salaries are paid through  through the banking system.   81      Indicators  Milestone/Timing  Status and Comments  Banking system, however some discrepancies remain in the  list of personnel. Progress is expected by the end of 2016.  B. Security Sector Reform: retirement  Continuous; ultimate target 2,200.   No progress.  of selected military personnel under  the special pension scheme for the  military.   C. Progressive suppression of the  Continuous.   On track. Private Sector Rehabilitation & Agri‐Business  FUNPI tax.   Development Project supports institutional reform for  suspension of FUNPI tax.  D. Implementation of energy tariff  December 2016.   No progress.  reforms   E. Staff recruitment for Education and  Development of a medium term framework for  Efforts towards both reforms, however delayed due to  Health moving progressively towards  teacher recruitment by June 2016.   teacher strikes. Revised recruitment process was approved.  strategic and merit‐based selection.   Review of process to recruit contract teachers by  New procedures were planned to be fully implemented by  June 2016.   December but delayed by strikes.  F. Development of PPP framework.   June 2016   No progress.  4. Growing presence of the State outside of Bissau   A. Satisfactory progress with the  Increasing no of community development plans  Not yet due.  provision of basic services in rural  completed, and being implemented.   areas.   Number of projects implemented in communities.   Survey shows improved rural access to basic  services by July 2017.   B. Successful cash transfer pilot   Process evaluation by June 2017   Not yet due.  C. Development of a national  June 2017   Not yet due.  electrification program   82      Sub‐Annex 4 ‐ Guinea‐Bissau Lending Operations Proposed and Approved in FY09‐FY16  Ongoing/Proposed Operations in ISN/CEN      Approvals    FY  US$  Project  Commit.  Project Name  Project Name  m  ID  (US$ m)  FY05  Coastal and Biodiversity Rehabilitation*  3  P083453  Coastal and Biodiversity Management Project  3  GEF Coastal and Biodiversity Rehabilitation*  4.8  P049513  Coastal and Biodiversity Management Project  4.8  FY06  Multi‐sector Infrastructure Rehabilitation Project*  15  P097975  Multi‐sector Infrastructure Rehabilitation Project  15  FY08  Emergency Public Sector Service Delivery Project*  10  P109722  Emergency Public Service Delivery  10  GEF Coastal and Biodiversity Rehabilitation*    P049513  Coastal and Biodiversity Management Project  1.9  FY09  Economic Governance Reform Grant I**  8  P107493  Economic Governance Reform Project  8  SPF Economic Governance & Public Financial  1.7  P116367  GW‐SPBF‐Economic & Governance Support  1.7  Management TA**  5  P113468  Food Price Crisis Response Program  5  FPCR Emergency Food Security Project*  P120214  European Union Food Crisis Rapid Response Facility  3.8  EU Co‐financing: US$4m) **  Trust Fund  SPF Participatory Rural Development Project**  5  P117861  Participatory Rural Development Project  5  2  P115208  National Health Development Plan Support – Second  2.04  SPF 2nd National Health Devt. Plan**  Phase  FY10  Economic Governance Reform Grant II**  4  P114937  Economic Governance Reform Grant ‐ DPG 2  6  Community‐Driven Development Project**  5  P090712  Rural Community‐Driven Development Project  5  EFA/FTI Transition Fund –  10        Education**(transferred to UNICEF)  FY11  Multi‐sector Infrastructure Rehabilitation Project  2        Additional Financing**  1‐2  P119380  Second APL (APL‐B1) West Af. Reg. Fisheries Program  6  West Africa Regional Fishery Project**  (Guinea Bissau)    P114756  Guinea Bissau Biodiversity Conservation Trust Fund  0.9    Project      P122047  Guinea‐Bissau Biodiversity Conservation Project  1.9    P120910  Guinea‐Bissau: Emergency Electricity and Water  14.9    Rehabilitation Project  FY12      P123685  GW‐Economic Governance Reform Grant III (EGRG 3)  6.4  83      Ongoing/Proposed Operations in ISN/CEN      Approvals    FY  US$  Project  Commit.  Project Name  Project Name  m  ID  (US$ m)    P127209  Private Sector Rehabilitation & Agribusiness  1    Development   FY14      P090712  Rural Community‐Driven Development Project  15      P128793  Guinea‐Bissau: Extractive Industries Sectors TA  2.8    P127209  Private Sector Rehabilitation & Agribusiness  8.2    Development    P148797  Emergency Water and Electricity Services Upgrading  22.4    Project  FY15      P148886  Second Emergency Food Security Support Project  7  Public Sector Strengthening Project***  5  P150827  Public Sector Strengthening Project  5  Regional OMVG Energy Project***  71.1  P146830  OMVG Interconnection Project  78  FY16  Social Safety Net Project***  8        Water/Energy Sector Rehabilitation & Port  tbd        Improvements***  Supporting the Productive sectors of the economy  tbd        (esp. Agriculture)***  Second CDD Additional Financing***  15.49  P090712  Rural Community‐Driven Development Project  10    P151443  Second Add. Fin. to Rural Community‐Driven  3.5    Development Project    P155876  West Africa Regional Communications Infrastructure  6    Project ‐ SOP3  Note – Annex 3: * projects listed as ongoing in the ISN FY09-FY10 program ** projects listed as new in the ISN FY09-FY10 program *** projects listed as new in the CEN FY15-FY16 program 84      Sub‐Annex 5 ‐ Guinea‐Bissau Non‐Lending Operations Proposed and Delivered in FY09–FY16  FY  Proposed Task in ISN/CEN  Task ID  Status  Date  FY09  Investment Climate Policy Note* (ESW)  P102238  Completed in FY09.  10/14/2010  Education Country Status Report (ESW)  P110613  Completed in FY10.  05/28/2010  FY10  PEMFAR* (PEMFAR‐PER)  P107518  Completed in FY10.   03/31/2010    DeMPA Guinea‐Bissau (ESW)  P118458  Completed in FY10.   09/30/2010  Diagnostic Trade Integration Study* (ESW)  P108336  Completed in FY10.   10/30/2009  FY11  GW ‐ Economic Governance TA  P121641  Completed in FY11.   06/30/2011    Country Economic Memorandum Multi‐Sector  P118091  Completed in FY11.   06/02/2011  High Impact Program* (ESW)  FY12  Trust Fund Support for EITI++* (TA)  P119620  Completed in FY12.   06/29/2012  FY13  Improving ICT Connectivity(TA)  P127392  Dropped.       GDLN Center Bissau (TA)  P123138  Dropped.     FY14  IDF/PPIAF for Capacity Building (TA)  P119605  Legacy Dropped.       Preparation of a Capacity Development  P129787  Legacy Dropped.    Strategic Plan for the Effective Implementation  of the DENARPII (TA)  GW: Port Rehabilitation and Reform (TA)  P129125  Dropped.     Economic Governance TA II (TA)  P143799  Dropped.     GW: Public Expenditure and Ins. Review (ESW)  P133747  Dropped.     Guinea‐Bissau: Extractive Industries Sectors TA  P128793  Completed in FY16.   02/29/2016  Guinea‐Bissau Joint PEFA with EU (ESW)  P146776  Completed in FY15.  12/15/2014  FY15  2015 CEM** (ESW) Report No. 58296    Completed in FY15.   01/12/2015    Guinea‐Bissau – Improving Connectivity (TA)  P148092  Completed in FY15.   12/15/2014  Guinea‐Bissau – ICT Sector strategy (TA)  P152148  Completed in FY15.  06/29/2015  Pension review note** (TA)  P151663  Completed in FY15.  06/25/2015  Poverty mapping** (TA)  P152725  Completed in FY15.  06/23/2015  T&C advisory services on Investment Climate    See P151400 Investment Climate Policy Note.    Reforms**  Health/Education sector diagnostic**  P153233  Completed in FY16  06/22/2016  FY16  Systematic Country Diagnostic** Report No.  P155165  Completed in FY16.   June 2016  106725  85      Fragility and Conflict Assessment, focus on    Completed in FY15.  June 2015  equity and inclusion**  Country Gender Assessment** (conducted by        AfDB)  Security Sector Public Expenditure Review  P157453  Dropped.    (ESW)  Public Private Participation in Energy and  P158647       Water and/or Port (with support from IFC  Advisory and the Public Private Infrastructure  Advisory Facility) **  Investment Climate Policy Note (ESW) **  P151400  Completed in FY16, jointly with IFC.  04/26/2016  Guinea‐Bissau PFM and Governance TA  P151036  Completed in FY16.  07/15/2015  Inclusive Green Growth study: informing  P156460  Ongoing. Planned delivery in November 2016.    implementation of Terra Ranka version (ESW)  Effects of the Crisis on Social Sectors (Post‐ P153233  Completed in FY17.  11/02/2016  Crisis Strengthening of Education and Health  Sectors in Guinea‐Bissau)  Note: * ISN Planned Program ** CEN Planned Program 86      Annex 4: Guinea‐Bissau: Bank Portfolio Performance, FY10‐FY16  Data as of FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 Portfolio and Disbursements Active Projects (Number) 5 7 5 5 5 6 4 Net Commitments Amount (US$, m) 36 53.25 41.85 41.85 72.46 64.56 65.61 Total Disbursements (US$, m) 11.56 17.85 28.81 34.17 28.31 25.5 29.06 Total Undisbursed Balance (US$, m) 25.47 38.16 15 9.48 45.1 35.77 33.39 Disbursements in FY (US$, m) 4.97 6.29 14.63 5.36 7.81 16 8.21 Disbursement Ration for IPF only % 34.4 31.6 49.4 36.1 107.7 40.1 26.1 IBRD/IDA Disbursements Ratio 23.2 33.9 52.1 34.4 121 33 26.1 Slow Disbursements (%) 20 28.6 20 20 0 0 25 Portfolio Riskiness Actual Problem Project (Number) 2 0 0 0 0 1 1 Problem Project (%) 40 0 0 0 0 16.7 25 Potential Problem Projects 1 4 3 2 2 0 2 Projects at Risk (#) 3 4 3 2 2 1 3 Projects at Risk (%) 60 57.1 60 40 40 16.7 75 Commitments at Risk (US$, m) 25 39.9 34.9 29.9 25 20 57.41 Commitments at Risk (%) 69.4 74.9 83.4 71.4 34.5 31 87.5 Proactivity (%) 100 100 100 Source: Business Intelligence, Portfolio Trends (FY10-FY17) Annex 5: MIGA Portfolio in Guinea‐Bissau, as at 08 May 2017  Gross Management Effective Expiry Investor Project Business Region Host Investor Priority Contract Exposure Sector Date Date Name Name Sector Name Country Country Area ($USD) Sub- Orange Guinea- INF 08623-01 09/28/2007 09/27/2017 Sonatel Infrastructure Saharan Senegal IDA;CA 8,963,941 Bissau Bissau Africa Grand Total 1 Contract 8,963,941   87      Annex 6:  Map IBRD 33415    88