68070 ENFOQUES Transferencias de efectivo con fines sociales e inclusión financiera: Experiencias en cuatro países E n los últimos cinco años han surgido en varios países dos tendencias de orden político distintas pero potencialmente complementarias: los Gobiernos Eso es, al menos, lo que se afirma. En cualquier caso, al analizar experiencias previas de sistemas de pago de los Gobiernos a particulares, Pickens, Porteous y Rotman han acometido el incremento del uso de medios plantean varias preguntas clave: electrónicos en los pagos del Estado y han promovido una mayor inclusión financiera. Aunque estas tendencias • a los Gobiernos: ¿Pueden permitirse los programas aún no han convergido en modo alguno, en la práctica sociales la incorporación de servicios financieros con frecuencia se han traducido en un único objetivo incluyentes en los planes de transferencias de efectivo principal: aumentar la proporción de beneficiarios de con fines sociales? Basándose en la metodología de transferencias de efectivo estatal con fines sociales que modelos hipotéticos, la propuesta de los autores era reciben el pago directamente en una cuenta bancaria. que, con el tiempo, tendría que ser más económico una vez establecida la infraestructura. Esta convergencia tiene un gran potencial para el logro • a los beneficiarios: ¿Utilizarán las personas pobres de varios beneficios, según se afirma en el informe receptoras de pagos de los Gobiernos a particulares “Servicios bancarios para los pobres mediante los los servicios financieros si se les ofrecen esos servicios? pagos de los gobiernos a particulares” (Pickens, Mark, Los autores, basándose en pautas generales de uso en David Porteous y Sarah Rotman, 2009, Enfoques n.º 58), hogares de ingreso bajo, sugieren que sí, en principio, elaborado por el Grupo Consultivo de Ayuda a los siempre que los servicios satisfagan las necesidades y Pobres (CGAP) y el Departamento para el Desarrollo preferencias de los beneficiarios. Internacional del Reino Unido (DFID). Por un lado, se • a los proveedores: ¿Pueden las instituciones financieras considera que el pago electrónico puede aliviar a los ofrecer a los receptores de pagos de los Gobiernos Gobiernos el costo de los desembolsos y hacerlos más servicios financieramente incluyentes con arreglo a cómodos para los beneficiarios, en comparación con los criterios de rentabilidad? Los autores no disponían de sistemas predominantes basados en el pago en metálico, pruebas concluyentes, pero sugerían que era probable que exigen la presencia de los receptores en un lugar que la banca sin sucursales3 fuera una parte importante y momento determinados para recibirlo. Por otro, se de la solución, al reducir costos de transacción. estima que una cuenta bancaria es el portal de entrada al mundo más amplio de los servicios financieros Transcurridos más de dos años desde la publicación de formales, tales como el ahorro, los seguros y el crédito. “Servicios bancarios para los pobres mediante los pagos N.º 77 El uso adecuado de estos servicios mejoraría los de los gobiernos a particulares”, volvemos a analizar Febrero de 2012 beneficios, en términos de desarrollo, de los sistemas estas cuestiones desde la perspectiva de la experiencia de transferencias de efectivo con fines sociales. El adquirida en ese tiempo. Con el fin de elaborar un Chris Bold, informe constata pruebas claras de que los beneficiarios fundamento basado en pruebas para nuestra nueva David Porteous y de ayudas sociales llegaban a ahorrar parte de ellas, a evaluación de estas preguntas, hemos seleccionado Sarah Rotman menudo utilizando medios informales, si bien los motivos cuatro países en los que se han perseguido en gran para ello no se han comprendido del todo1. Datos previos escala esos objetivos paralelos —pagos electrónicos del indican incluso que, en cuanto los beneficiarios disponen Estado e inclusión financiera—, aunque de distinto modo de una cuenta bancaria formal, la usan como vehículo y en diversa medida. Esos países —Brasil, Colombia, para el ahorro2. Cabe esperar, según el informe, que a México y Sudáfrica— son todos de gran tamaño y de los bancos les resulte más fácil realizar ventas cruzadas ingreso mediano, con una infraestructura financiera de otros tipos de servicios financieros de utilidad, a partir relativamente bien desarrollada en áreas urbanas del momento en que los beneficiarios dispongan de (el cuadro 1 proporciona información específica sobre una cuenta bancaria de la que puedan deducirse pagos ellos). Sus reguladores también han adoptado medidas electrónicos y en la que puedan registrarse y analizarse que permiten la actividad de la banca sin sucursales a pautas de flujo de efectivo. través de agentes no bancarios4 y que además facilitan 1 “En toda una serie de programas de transferencias en países de ingreso bajo y mediano, los estudios indican que un importante porcentaje de los hogares beneficiarios ahorran una pequeña fracción de la transferencia […]. Existen importantes lagunas sobre la motivación para este ahorro”. Barrientos (2008:30). 2 Estudios previos indican que, en los casos en que se ofrecía una cuenta bancaria, en ella se retenía hasta el 12% de los fondos de las subvenciones de Oportunidades, el programa de transferencias monetarias condicionadas del Gobierno mexicano (Bankable Frontier Associates, 2008). 3 La banca sin sucursales consiste en la prestación de servicios financieros al margen de las tradicionales oficinas bancarias mediante agentes u otros intermediarios de terceros como principal interfaz con los clientes, y se basa en medios tecnológicos, tales como terminales lectoras de tarjetas en puntos de venta y teléfonos móviles para la transmisión de los datos de las transacciones. 4 Los agentes son las entidades de terceros, con frecuencia comerciantes o pequeños almacenes, que actúan en nombre de un banco u otro proveedor de servicios financieros en su actividad con los clientes, especialmente para la retirada o el depósito de efectivo. Los análisis del CGAP, basados en datos de cuatro bancos mexicanos y colombianos, muestran que la canalización de la actividad a través de agentes puede reducir el costo de la prestación de servicios a los clientes en, por ejemplo, un 51% para las transacciones de retirada de efectivo realizadas mediante un agente en comparación con las realizadas en la ventanilla de una sucursal bancaria. En la actualidad, sin embargo, solo el 40% de los países permite a los bancos la contratación de agentes (CGAP y Banco Mundial, 2010). 2 Cuadro 1. Información específica por país Brasil Colombia México Sudáfrica Población (en millones) 193 46 109 50 INB per cápita (US$ paridad 10 920 9000 15 010 10 280 del poder adquisitivo) % bancarizado 43* 62 25* 63 Sucursales bancarias y cajeros 122 40 54 63 automáticos / 100 000 personas ¿Se permite a los bancos usar Sí Sí Sí Sí agentes para depósitos y pagos? ¿Se usan categorías en los procedimientos de KYC para Sí Sí Sí Sí cuentas de valor reducido? Fuentes: Población, INB: Banco Mundial (2010); sucursales/cajeros: Banco Mundial (2009); % bancarizado: Colombia, Asobancaria (2011); Sudáfrica, FinScope 2010. * Brasil, México: Aún no se dispone de cifras acreditadas; estos cálculos proceden de FAI (2009). Regulación: CGAP (2010a, 2010b, 2010c y 2010d). la apertura de cuentas bancarias de valor reducido5 que hace una década o menos solo los recibía de ese mediante el uso de categorías para los requisitos de los modo una minoría relativamente pequeña. procedimientos de “conocimiento del cliente” (KYC)6. En este número de Enfoques se presentan las pruebas Este fundamento de pruebas no nos permite hablar obtenidas del estudio exhaustivo realizado sobre de la situación de los países de ingreso bajo, que estos cuatro países, con el fin de volver a analizar las con frecuencia disponen de menos infraestructuras cuestiones planteadas en el informe “Servicios bancarios financieras, menor población y un entorno habilitador para los pobres mediante los pagos de los gobiernos más frágil. Sí nos permite abordar las cuestiones a particulares”. Nuestro estudio se ha centrado en enunciadas anteriormente en situaciones con bastante las experiencias de Gobiernos, beneficiarios y experiencia y un número suficiente de personas en proveedores, y en la recopilación de información de los sistemas como para poder extraer conclusiones. cada uno de esos grupos. Los cuatro países cuentan con grandes programas consolidados de transferencias de efectivo con fines En relación con los Gobiernos, llevamos a cabo sociales que llegan a millones de hogares pobres. En entrevistas estructuradas con autoridades normativas Brasil y Sudáfrica, proporcionan ingresos a un número y personal de las agencias responsables en cada país de hogares que representan casi un tercio del total de los programas de transferencias de efectivo con fines de la población. En el cuadro 2 se muestra que estos sociales. El propósito de estas entrevistas era, entre programas, de forma colectiva, llegan a unos 30 millones otras cosas, comprender cómo ponderaban los de beneficiarios, lo que supone más de un sexto de los entrevistados las citadas tendencias paralelas, si la 170 millones de personas pobres identificadas como inclusión financiera era una prioridad estratégica y, en receptoras de sistemas de pago de los Gobiernos a caso afirmativo, por qué. Realizamos entrevistas en particulares en el informe “Servicios bancarios para profundidad y grupos de debate con beneficiarios en los pobres mediante los pagos de los gobiernos a cada uno de los países para comprender cuál había sido particulares”. En los cuatro programas, las agencias a su experiencia al haberse vinculado las transferencias cargo de las transferencias de efectivo con fines sociales que recibían con servicios financieros y qué uso habían han expresado el deseo de distanciarse de costosos hecho de estos7. Las conclusiones que se derivaron de sistemas de pago basados en el efectivo y, en su mayor estos grupos de debate, junto con la información de parte, han realizado progresos sustanciales. En la mayor otras encuestas recientes8, nos ayudaron a hacernos parte de los programas, la mayoría de los beneficiarios una idea bastante completa de los factores que recibe ahora los pagos de forma electrónica, mientras afectan a las pautas de uso de los beneficiarios como 5 Las cuentas bancarias de valor reducido, o cuentas básicas, son un tipo de cuenta con características concebidas para satisfacer las necesidades de clientes de bajo ingreso; la definición de características tales como la fijación de precios se puede establecer mediante regulación, o de forma voluntaria por parte de los bancos. 6 Por “conocimiento del cliente” se entiende el conjunto de medidas de diligencia debida que emprende una institución financiera, incluidas políticas y procedimientos, para clasificar a un cliente y determinar la motivación de su actividad financiera. Se trata de uno de los componentes clave contra el lavado de dinero y para combatir el financiamiento de regímenes terroristas (Chatain et ál., 2011). 7 Excepto en México, donde pudimos basarnos en otra encuesta reciente, como se señala en el anexo A. 8 Algunas de las encuestas las realizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que agradecemos el haberlas compartido con nosotros. En el caso de México, pudimos basarnos en una reciente encuesta a beneficiarios del programa Oportunidades como parte del proyecto Gateway Financial Innovations for Savings (GAFIS). El propósito de GAFIS, proyecto de Rockefeller Philanthropy Advisors con financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates, es la promoción de hábitos de ahorro útil en los hogares pobres mediante la consolidación de ciertos productos “tipo conmutador”, o de flujos de efectivo que puedan respaldar la generación de pequeños ahorros mediante instituciones de depósito reguladas. 3 Cuadro 2. Datos básicos sobre los programas Brasil Colombia México Sudáfrica Nombre del programa Bolsa Família Familias en Acción Oportunidades Child Care, Old Age Pension Ministerio responsable Ministerio de Presidencia Secretaría de Ministerio de Desarrollo Social y Desarrollo Social Desarrollo Social Combate al Hambre (Sedesol) (MDS) Agencia responsablea MDS Acción Social Agencia Agencia Oportunidades Sudafricana de Seguridad Social (SASSA) Año de inicio Renovado en 2003 2000 1997 Child Care: 1998; Old Age: 1928 Beneficiarios Familias en situación Población Familias en Child Care: de pobreza extrema urbana y rural situación de Menores de con menores de extremadamente pobreza con ayudas 18; Old Age: edad o mujeres pobre; personas centradas en dos mayores de 60 embarazadas y desplazadas y componentes: lactantes pueblos indígenas nutrición y educación escolar Condicionadob Sí Sí Sí No Número de 12,9 millones 2,4 millones 5,8 millones 9 millones de hogares/receptores de hogares de hogares de familias receptoresc (mayo de 2011) (diciembre de 2010) (diciembre de 2010) (abril de 2010) % de población 30 11 20 30 cubierta en el país Fuente: Estudios del CGAP. a. Adviértase que la agencia con frecuencia es una entidad independiente del departamento gubernamental responsable de supervisarla. b. El carácter condicionado de un programa significa que el beneficiario debe cumplir ciertas condiciones (habitualmente asistir a la escuela o visitar centros de salud) para recibir el pago en su totalidad. c. La SASSA habitualmente informa sobre los medios de pago en función del número de beneficiarios (15 millones), no de receptores. clientes de proveedores de servicios financieros. Por Comparación de último, para comprender los puntos de vista de los proveedores, nos reunimos con los gerentes superiores sistemas de pago de los principales proveedores de pagos. En los tres En estos países se distinguen tres sistemas principales países latinoamericanos, se trataba de grandes bancos para el pago de transferencias de efectivo con de propiedad estatal, que son los proveedores fines sociales: pago efectivo, instrumento  de pago exclusivos. En Sudáfrica, nos centramos en dos grandes con fines limitados y cuenta financiera convencional. bancos privados de carácter comercial que actualmente ofrecen productos incluyentes a los beneficiarios de Efectivo. El beneficiario debe personarse en un lugar transferencias con la intención expresa de ampliarlos. específico de pago, a menudo en una fecha concreta, Con estos elementos, nuestro propósito era evaluar el para recibirlo. En este caso no se genera una reserva modo en que formulaban el argumento comercial, si es de valor para el interesado y, por consiguiente, no que lo hacían, sobre la base de experiencias reales de dispone de un medio para conservar algún valor para oferta de servicios financieros a los beneficiarios. uso posterior. Antes de poder comparar pruebas de forma sistemática Instrumento con fines limitados. Estos instrumentos entre países, primero debemos reconsiderar la transfieren los fondos a (al menos) una cuenta nocional categorización de los sistemas de pago y evaluar cuáles específicamente asignada al receptor. Esta asignación se pueden considerar incluyentes desde una perspectiva virtual o real posibilita una mayor elección del lugar y financiera. A continuación se analizan las pruebas de momento en que el receptor puede retirar los fondos. cada grupo —agencias gubernamentales, beneficiarios Sin embargo, la funcionalidad de esta cuenta tiene una y bancos—, y por último extraeremos conclusiones. o más limitaciones: 4 • acumulación: los fondos no se pueden mantener de La utilidad de esta distinción tripartita radica en que forma indefinida; si no se retiran en un plazo definido, el nos permite diferenciar una variedad de instrumentos programa puede recuperar los que no se hayan utilizado. con fines limitados dentro de la categoría central que • establecimiento: solo pueden retirarse los fondos en han evolucionado específicamente para satisfacer establecimientos específicos, es decir, agentes o cajeros las necesidades de los programas de transferencias de efectivo con fines sociales. Por ejemplo, con los de efectivo establecidos única y exclusivamente para principales instrumentos de pago utilizados por este fin (y que, por consiguiente, no pueden usar personas programas como Oportunidades y Bolsa Família no beneficiarias). (Tarjeta Social) los fondos no retirados en un plazo • usos adicionales: en esa cuenta no pueden ingresarse determinado (por ejemplo, 60 días) se reintegran fondos adicionales procedentes de otras fuentes. al Estado como forma de reducir excedentes. Con frecuencia, las cuentas bancarias convencionales no Cuenta financiera convencional. Estas cuentas no están permiten legalmente la aplicación de este tipo de sometidas a las restricciones de los instrumentos con mecanismo de reembolso, salvo que el titular lo autorice fines limitados y, por lo general, son cuentas bancarias previamente. De forma similar, algunos programas que también están disponibles para personas distintas a (diversos planes en Sudáfrica y Oportunidades) han las beneficiarias. El receptor se beneficia de las mismas optado por la acreditación biométrica del beneficiario, funcionalidades que cualquier otro usuario de ese tipo o la han exigido, argumentando que reduce el fraude9. de cuenta. Sin embargo, el equipamiento necesario para la lectura de huellas digitales u otros elementos biométricos no Estos sistemas se resumen en el gráfico 1. Adviértase está extendido en los sistemas generales de pagos al que la limitación en el uso de la palabra “efectivo” a la por menor de ninguno de estos países. Por consiguiente, primera categoría puede ser engañosa. Sigue siendo lo si para cada transacción se precisa la acreditación habitual que el efecto de las otras dos categorías sea biométrica, el instrumento de pago del Gobierno que el receptor acabe retirando fondos en efectivo. Sin al particular queda limitado a una infraestructura embargo, las opciones y alternativas que proporciona especial creada únicamente para este propósito, cuya implantación suele tener un costo elevado. En el el instrumento de pago se amplían a medida que recuadro 1 se analiza en detalle el uso de la biométrica. nos desplazamos desde la izquierda del diagrama (“efectivo en metálico”) hacia la derecha, pues las Por su naturaleza, una cuenta financiera convencional otras dos categorías suponen un pago electrónico y no puede carecer de algunos de los controles específicos simplemente la entrega de efectivo. que establecen las propias agencias de transferencia Gráfico 1: Categorización de sistemas de pago Cuenta nanciera convencional Su funcionamiento permite: • mantener fondos de forma indefinida. • acceder a los fondos a través de infraestructura financiera Instrumento con convencional. nes limitados • depositar fondos adicionales. Funcionamiento limitado de uno o varios modos: • no se pueden mantener fondos de forma indefinida. • no se puede acceder a los fondos al margen de infraestructura específica. Efectivo en metálico • no se pueden depositar fondos adicionales. • deben retirarse los fondos en su totalidad, habitualmente en un lugar y momento concretos. No electrónico Electrónico Electrónico 9 Este sistema tiene el potencial para reducir el fraude, porque la existencia física del receptor se prueba en cada cobro, más que el uso de un número de identificación personal, que pueden utilizar terceros. 5 Recuadro 1: Información biométrica y transferencias de efectivo con fines sociales Los identificadores biométricos se pueden usar como y no tiene prevista la implantación de lectores biométricos alternativa a los números de identificación personal en la en las 2500 agencias comerciales de Assenda en las que se acreditación de las transacciones electrónicas. Para estos hacen efectivos los pagos. fines existen ya varios tipos de información biométrica, como En México, Bansefi proyecta realizar pagos al 80% de los patrones de voz, lectura de iris, huella digital y reconocimiento beneficiarios de Oportunidades para mediados de 2012 a facial, con diversos grados de precisión. En los cuatro países través de una tarjeta inteligente que almacenará información analizados, algunos beneficiarios usaban solo las huellas biométrica de huellas digitales. En Brasil, Caixa está digitales como medio de acreditación biométrica. sometiendo a prueba en la región nororiental la recopilación El uso de medios biométricos es atractivo porque, al menos en y el uso de huellas digitales digitalizadas para la acreditación teoría, dificulta considerablemente las prácticas fraudulentas de retirada de fondos en terminales de venta especiales. y elimina la necesidad del número de identificación personal, No se precisan tarjetas porque las huellas digitales se que el beneficiario puede encontrar difícil de recordar. Y el comprueban en línea con una base de datos central, lo cual interés es aún mayor gracias a soluciones que funcionan sin para Caixa reducirá costos. conexión —fuera del alcance de la cobertura de la red de La ausencia de estándares biométricos universalmente telefonía móvil— mediante el uso de tarjetas inteligentes aceptados (que sí existen para las tarjetas de banda capaces de almacenar datos biométricos en un chip magnética) y unos costos pertinazmente elevados pueden incorporado. Ciertos terminales de venta especiales pueden ser la explicación del porqué estas soluciones aún no han cotejar las huellas digitales de una persona con la información pasado a formar parte de las infraestructuras financieras almacenada en la tarjeta incluso sin conexión a una base de convencionales de los países. El rápido crecimiento datos central. general de enlaces de datos móviles también ha reducido En Sudáfrica, Net1 ha ido más allá que ningún otro proveedor la necesidad de soluciones que funcionen sin conexión, al de pagos en el uso de identificadores biométricos y ha menos en áreas urbanas, y ha abierto la vía para un mayor implantado 2500 terminales de venta especiales y cajeros uso de infraestructuras financieras convencionales. No automáticos que requieren la acreditación por huella digital obstante, a medida que los costos se reduzcan y se consolide para la autorización del pago. En Colombia, el Banco Agrario la tecnología, los sistemas biométricos pueden llegar a recopiló, a un costo considerable, información biométrica integrarse cada vez más en las infraestructuras financieras de beneficiarios al abrir estos sus cuentas. No está claro nacionales y, consiguientemente, podrían aportar notables por qué recopiló el banco esa información puesto que en beneficios a medida que se integren en programas de la actualidad no la usa para la acreditación de transacciones protección social (Gelb y Decker, 2011). de efectivo con fines sociales, tales como conciliación bancaria, dado que los desembolsos se realizan en línea de pagos, fe de vida, etc. La tensión entre mayor desde cualquier punto de la red nacional de pagos inclusión y los requisitos específicos de los programas del Estado. El 12% recibe los pagos mediante tarjetas de transferencias de efectivo con fines sociales es un inteligentes vinculadas a cuentas básicas prepago sin importante aspecto de la actual dinámica en desarrollo, intereses de Bansefi. Esta modalidad se utiliza en los en la que las agencias deciden sus estrategias de pago. casos en que las infraestructuras de pagos y comunicación son limitadas porque posibilita las transacciones sin Aplicar la categorización tripartita a los cuatro países de conexión. Al 6% restante se le paga en cuentas de nuestro estudio (véase el cuadro 3) es fácil en algunos ahorro de Bansefi con todas las funcionalidades, pero casos y no tanto en otros10. En Brasil, un pequeño solo son accesibles sin la tarjeta complementaria en las porcentaje (1%) de los beneficiarios de Bolsa Família sucursales de esa entidad (este sistema de pago está reciben los pagos en efectivo, mientras que el 84% siendo eliminado de forma gradual). utiliza la Tarjeta Social con fines limitados, de la que deben retirar los fondos del subsidio en un plazo de En Sudáfrica, la cuenta Sekulula que oferta AllPay, 60 días y en la que no pueden efectuar ningún depósito subsidiaria de ABSA Bank, es una cuenta bancaria adicional. Al 15% restante se le ingresa el pago en una vinculada a una tarjeta de débito especializada que se cuenta bancaria convencional de Caixa Fácil, la misma puede utilizar tan ampliamente como cualquier otra cuenta que utilizan 10 millones de beneficiarios ajenos tarjeta de débito en el país. El beneficiario también al programa Bolsa Família. puede efectuar depósitos en la cuenta, lo que sugiere que se trata de una cuenta financiera convencional. En México, al 66% de los beneficiarios aún se les sigue pagando en efectivo, mientras que para el 34% Según normas especiales sobre inactividad en cuentas restante los pagos se efectúan en cuentas financieras bancarias, si los fondos procedentes de una subvención convencionales. De estos, el 16% recibe el pago a través permanecen intactos durante 90 días, el banco debe de tarjetas de banda magnética vinculadas a una cuenta reembolsarlos a la SASSA. Si solo se retira parte de esos básica de ahorro con interés de Bansefi (Debicuenta). fondos, la norma sobre inactividad no se aplica, lo que Los pagos realizados a través de esas cuentas se posibilita el ahorro de parte de la subvención durante ofrecen únicamente a los beneficiarios de áreas (en más de 90 días. El 59% de los beneficiarios recibe sus su mayoría urbanas) en las que existe infraestructura pagos a través de cuentas Sekulula o mediante cuentas 10 En el anexo B se fundamenta la asignación de instrumentos a las tres categorías del cuadro 3 para cada país. 6 Cuadro 3. Sistemas de pago vigentes Brasil Colombia México Sudáfrica Frecuencia Mensual Bimestral Bimestral Mensual de los pagos Proveedor Caixa Econômica Banco Agrario Bansefi (banco Cualquier banco de los pagos Federal (banco (banco estatal) estatal)a o proveedores estatal) específicos de pagos en diferentes provincias: Net1, Empilweni, y AllPay (subsidiaria de ABSA Bank) Efectivo en metálico 1% 9% 66% 0% Instrumento con 84% 91% 0% 41% fines limitados Tarjeta de débito Tarjeta de débito Proveedores de banda magnética de banda magnética específicos de (Tarjeta Social) a que solo puede pagos que ofrecen través de la cual hay usarse en agencias reserva de valor que retirar los fondos comerciales y en mediante tarjetas en un plazo de 60 cajeros automáticos inteligentes, pero no días en agentes de de Assenda. permite depósito de Caixa o diversas fondos adicionales redes de cajeros y solo se puede automáticos, y no se usar en terminales pueden depositar específicas de pago. fondos adicionales. Cuenta financiera 15% 0% 34% 59% convencional Cuenta bancaria 16%: cuenta de Cuentas financieras básica de Caixa Fácil ahorros de Bansefi convencionales; con tarjeta de banda con tarjeta de cuenta Sekulula magnética. banda magnética (ofrecida por (Debicuenta). AllPay) con 12%: cuenta prepago tarjeta de banda de Bansefi con magnética como tarjeta inteligente. opción por 6%: cuenta de libreta defecto en ciertas de ahorro bancaria provincias. de Bansefib. Fuente: Estudios del CGAP. a. En 2011, la agencia estatal de comunicaciones Telecomm aún participaba como proveedora directa de pagos. Sin embargo, Oportunidades se encuentra en proceso de consolidación de sus pagos realizados previamente a través de varias agencias, entre ellas Telecomm, de forma que todos los desembolsos se harán en 2012 a través de Bansefi, que a continuación contrata a otras redes, entre ellas Telecomm, para la realización de los pagos. b. Estos pagos en efectivo en cuentas se están suprimiendo de forma progresiva. en un banco de su elección (véase el recuadro 2 sobre En Colombia, el 91% de los beneficiarios de Familias en Sudáfrica donde se detalla cómo se permite a los Acción recibe sus fondos en una cuenta bancaria básica beneficiarios esta opción). En cambio, el 41% de los del Banco Agrario a la que se accede mediante una pagos se realiza a través de cuentas vinculadas a tarjetas tarjeta de débito de banda magnética. Sin embargo, esta inteligentes de los principales proveedores de pagos tarjeta solo puede utilizarse en los cajeros automáticos no bancarios (principalmente, Net1), lo que significa del Banco Agrario y en agencias comerciales designadas que las tarjetas solo pueden utilizarse en su propia específicamente por su asociado Assenda12. Si Assenda infraestructura de circuito cerrado para la retirar efectivo conectase a sus agentes con los conmutadores locales o para realizar compras en determinadas ubicaciones de de tarjetas13 para que los beneficiarios de Familias agentes minoristas11. en Acción utilizasen la infraestructura financiera 11 Sudáfrica clasifica a este grupo en la categoría de pagos en efectivo, aunque en realidad no se encuentra en ella conforme a las clasificaciones que se presentan en este documento. Para facilitar la comparación con el resto de países que aquí se analizan, clasificamos a este grupo en la categoría de instrumentos con fines limitados, tal como se define en nuestras categorías de pagos. 12 Assenda es una importante empresa privada de logística que opera en toda Colombia; se alió con el Banco Agrario en la licitación de Acción Social de 2008, y es responsable de la red de distribución de pagos de Familias en Acción. 13 Un conmutador es un programa informático que dirige las transacciones electrónicas de un proveedor a otro y que puede suministrar servicios adicionales a los participantes, como la conciliación y liquidación de las obligaciones correspondientes. 7 Recuadro 2: La opción de autoexclusión en Sudáfrica De los cuatro países aquí analizados solo Sudáfrica ofrece Sin embargo, dos factores han hecho cambiar esta situación. a los beneficiarios una opción de exclusión voluntaria, en En 2003, los grandes bancos sudafricanos lanzaron las virtud de la cual los receptores de fondos pueden designar cuentas básicas Mzansi, que no establecen un saldo mínimo una cuenta en cualquier banco en la que recibir los pagos ni cuota de mantenimiento y que ofrecen un número limitado en vez de recibirlos mediante el proveedor de pagos de transacciones gratuitas. Según un folleto de FinScope contratado en cada provincia. Al realizar el beneficiario fechado en 2010, desde entonces se ha producido la apertura esta elección, la SASSA realiza una transferencia electrónica de un gran número de cuentas, de las cuales el 29% de las mensualmente a esa cuenta a un costo mínimo para la nuevas abiertas solo en 2010 lo fueron por beneficiarios de agencia. El beneficiario asume el cargo de todos los costos transferencias de efectivo con fines sociales con el objetivo asociados a la utilización de la cuenta (que puede ser gratuita de recibir fondos a un costo reducido o nulo. en el caso de las cuentas bancarias básicas hasta un límite La SASSA también ha experimentado con una variante máximo de transacciones), y el banco en general no recibe subvencionada del modelo de autoexclusión, conforme a ninguna comisión del Gobierno. Si los beneficiarios no eligen la cual ofrece pagar a los bancos una comisión mensual por esta opción, deben inscribirse en el proveedor de pagos cada cuenta en la que se realicen pagos a los beneficiarios. designado en su provincia, que en algunos casos puede Esta comisión, por lo general de en torno a US$2, sigue ofrecer varias alternativas sobre el momento o el lugar en que siendo sustancialmente inferior que la que abona la SASSA puede accederse al efectivo mediante un instrumento con a los proveedores de pagos contratados. Para el banco, el fines limitados. A los proveedores de pagos normalmente se ingreso ordinario por comisión de US$2 mensuales supone les abonan comisiones en función de cada pago realizado. una diferencia sustancial frente al argumento comercial de En teoría, conforme a esta opción de autoexclusión, cualquier ofrecer cuentas de monto reducido. Este enfoque se sometió banco podría decidir comercializar su cuenta entre receptores a prueba de forma limitada en una provincia con dos bancos de pagos de Gobiernos a particulares y convencerlos de privados y, desde 2009, la SASSA promovió activamente esta que eligieran su opción. Ello abre el mercado de pagos a opción en un acuerdo con Postbank, de propiedad estatal, la competencia, aunque en la práctica relativamente pocos durante las demoras registradas en el proceso de licitación beneficiarios se han acogido a este cambio. Ciertamente, para nuevos proveedores de pagos. Uno de los proveedores son escasos los incentivos de que disponen los actuales de pagos que entonces perdieron ingresos a causa de este proveedores de pagos para facilitar una transición fluida modelo subsidiado de autoexclusión demandó a la SASSA para los beneficiarios, dado que ello reduce sus comisiones. para que se bloqueara este sistema, pero la Corte Suprema Es decir, los beneficiarios corren el riesgo de demoras y resolvió en favor de la SASSA en 2011. asumen los costos en tiempo y esfuerzo de la realización del traspaso, además de tener que realizar transacciones en la cuenta habitualmente con el pago de una comisión por uso. convencional, Colombia dispondría de forma inmediata ha duplicado en cuatro años. Brasil introdujo ya en 2003 del mayor porcentaje de beneficiarios entre los cuatro los pagos electrónicos utilizando la Tarjeta Social con países que ofrecen cuentas financieras convencionales fines limitados, y sustituyó completamente el efectivo, y a los receptores de pagos de Gobiernos a particulares. desde 2009 empezó de forma explícita a realizar pagos de subsidios en cuentas convencionales de Caixa Fácil, La importante cuestión que cabe destacarse aquí es que ampliamente utilizadas por brasileños no beneficiarios los instrumentos con fines limitados no son necesariamente de Bolsa Família. Dos años después, los pagos al 15% de soluciones de inferior categoría que haya que evitar o los beneficiarios se realizan de este modo. Las agencias desalentar. Al contrario, habrían de desplegarse de tal mexicanas están reduciendo lentamente el porcentaje forma que pudieran convertirse con mayor facilidad en de beneficiaros de Oportunidades a los que se paga en cuentas convencionales (como en el caso de Colombia) en efectivo e incrementando la proporción de aquellos a los vez de mantener a los receptores de pagos del Gobierno que se paga en cuentas financieras convencionales, que a particulares al margen de la infraestructura financiera actualmente se sitúa en el 34%. convencional (como en el caso del sistema de tarjetas en circuito cerrado de Net1 en Sudáfrica). Habida cuenta de esta nueva categorización de los sistemas existentes, se hace necesaria una cuidadosa Para mediados de 2012, solo a una pequeña minoría de beneficiarios en estos cuatro países se les seguirá consideración de la definición de mecanismo de pagando en metálico, lo que hasta hace poco era la pago financieramente incluyente. El DFID propuso única opción apropiada. La velocidad y la magnitud del (2009) que la mera presencia de una reserva de valor proceso hacia el pago electrónico en estos países ha sido fuera suficiente para que el sistema de pago pudiera sorprendente (véase el gráfico 2), aunque en ningún lugar considerarse financieramente incluyente. Si se aplicase tanto como en Colombia, donde en poco más de dos ese criterio de corte en estos países, podría considerarse años se ha producido una campaña masiva de inscripción financieramente incluidos a todos los beneficiarios, que ha llevado el porcentaje de pagos en cuentas salvo a los que recibieran el pago en efectivo en bancarias desde aproximadamente el 24% en 2009 hasta metálico. La descripción de las limitaciones impuestas el 91% en 2011. Si bien la mayoría de los beneficiarios a los instrumentos con fines limitados deja claro, no en Sudáfrica han contado desde hace una década o obstante, que si bien estas cuentas han sido concebidas más con instrumentos con fines limitados, el porcentaje específicamente para la realización de pagos con desembolsado en cuentas financieras convencionales se fines sociales, no se las puede considerar en términos 8 Gráfico 2: Cambios en el tiempo hacia los pagos electrónicos % de beneficiarios pagados con cada mecanismo de pago Cuenta convencional Fines limitados Efectivo en metálico 100 2 15 24 25 28 34 80 % DE BENEFICIARIOS 59 60 91 97 84 40 76 75 72 66 20 41 9 1 1 2009 2011 2009 2011 2006 2011 2007 2011 BRASIL COLOMBIA MÉXICO SUDÁFRICA generales financieramente incluyentes. Al fin y al cabo, desde la perspectiva de los tres grupos involucrados: algunas no permiten retener fondos ni hacer depósitos Gobiernos, beneficiarios y proveedores. con otros fondos distintos (es decir, ahorrar), ni tampoco ser empleadas para ningún uso adicional distinto al de Objetivos y resultados recibir la subvención en un número o tipo limitado de puntos de pago. Con frecuencia se trata simplemente de los Gobiernos de formas cómodas de retirar efectivo, pero nada más. En consonancia con su mandato, las agencias de La definición previa ya no parece adecuada para abordar asistencia social de estos cuatro países establecen las la emergente realidad del modo en que se usan estos prioridades de sus objetivos con respecto al pago de instrumentos con fines limitados o sus limitaciones a beneficios de un modo extraordinariamente similar: la hora de fomentar una inclusión financiera de amplia casi todas valoran en el grado más elevado los objetivos base. Sin embargo, los instrumentos con fines limitados de promoción de la dignidad de los beneficiarios y de podrían ser importantes peldaños hacia el concepto búsqueda del máximo beneficio adicional en materia más amplio de inclusión financiera que ofrecen las de desarrollo para los receptores. Objetivos tales como cuentas financieras convencionales, si desde el principio la reducción de pérdidas financieras y de costos de se los diseña de tal forma que se les puedan agregar gestión se consideran, por lo general, de segundo con el tiempo los elementos que caracterizan a este orden. Hay con frecuencia contrapartidas entre los grupo más amplio. objetivos secundarios y los de orden superior. Por ejemplo, Sudáfrica y México establecen normas sobre Las limitaciones de esta categoría de instrumentos no las distancias que la mayor parte de beneficiarios suponen que no deban utilizarse, ni que se reduzcan deben recorrer para hacer efectivos los pagos y, sus beneficios frente a los del efectivo tanto para como consecuencia de ello, acaban desembolsando Gobiernos como para beneficiarios. Al contrario, ponen unos costos relativamente elevados en áreas rurales de manifiesto que el objetivo de la inclusión financiera escasamente pobladas. Pero al mismo tiempo, en estos es que los beneficiarios dispongan de más opciones y países, otros sectores gubernamentales han ejercido que se incorporen al sector financiero, y no que queden recientemente una gran presión sobre los programas aislados en un “punto muerto” restringido que ofrezca, sociales para que reduzcan los costos de gestión. En única o principalmente, una funcionalidad de retirada 2010, el presidente mexicano cursó instrucciones a de efectivo. Después de todo, el objetivo de la inclusión todas las agencias estatales para que trabajasen con financiera es incluir, no aislar. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el fin de que, antes de diciembre de 2012, procedieran En este contexto, podemos considerar los nuevos datos a la transición a medios electrónicos de todos los que empiezan a dar respuesta a las preguntas planteadas desembolsos del Gobierno a particulares. Aunque 9 Cuadro 4: Políticas nacionales de inclusión financiera Brasil Colombia México Sudáfrica ¿Es política oficial Sí Sí Sí Sí la promoción de la inclusión financiera? Agencia responsable Banco Central do Banca de las Secretaría de Tesoro Nacional de la coordinación o Brasil Oportunidades Hacienda y Crédito promoción (BdO)a Público Definición de inclusión “Proporcionar No existe, pero “Acceso y uso No existe, pero financiera acceso a servicios el objetivo de la de un portafolio la inclusión financieros a la BdO es “lograr el de productos y financiera es medida de las acceso a servicios servicios financieros uno de los necesidades de la financieros […] y que llega a la cuatro pilares población”b. promover la igualdad mayor parte de la de la política del social”c. población adulta sector financiero con información descrita en clara y concisa un reciente para satisfacer documento de la demanda en establecimiento aumento, bajo un de políticase. marco regulatorio apropiado”d. a. De forma singular entre estos países, la Presidencia de Colombia estableció la BdO como agencia especializada para la promoción de un mayor acceso a servicios financieros mediante la facilitación de cambios de políticas y programas selectivos de subvenciones. b. Banco Central do Brasil (2010). c. http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/portal/default.aspx d. Definición utilizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). http://www.afi-global.org/sites/default/files/ financialinclusionreport_mexico_cnbv_es.pdf e. Tesoro Nacional (2011). el impulso inicial de la directiva era reducir costos y de tiempo el que llegue a incorporarse el objetivo excedentes, otros objetivos han pasado a ser también formal de incrementar la inclusión financiera. Otras se elementos clave del Gobierno mexicano en su conjunto, muestran ambiguas hacia esa meta, o al menos hacia tales como la inclusión financiera y la promoción del la promoción del ahorro, a causa de una aparente bienestar socioeconómico (Fletcher School y Bankable contradicción con su propia razón de ser, a saber, Frontier Associates, 2011). incrementar el consumo de productos esenciales. Asimismo, aducen que el efecto positivo de la inclusión La inclusión financiera se ha convertido en los últimos financiera aún está por demostrarse, al menos con el años en una meta política general de los cuatro países grado de rigor que las agencias sociales han llegado objeto de estudio (véase el cuadro 4). El concepto aún a esperar para sus programas16. Únicamente en dos no está definido con claridad pese a que algunos países de los cuatro países se mostraron plenamente de han empezado a adoptar objetivos explícitos 14. Las acuerdo las agencias de transferencia de efectivo con agencias responsables son por lo general reguladoras fines sociales con la afirmación de que “han quedado financieras o ministerios de finanzas, no ministerios de demostrados los beneficios de la inclusión financiera carácter social. para los receptores de transferencias de efectivo con fines sociales, y en nuestra agencia se han aceptado Las actitudes de las agencias de transferencia de ampliamente”. efectivo con fines sociales hacia la inclusión financiera como meta política son muy variadas, incluso dentro Independientemente de su ambigua actitud hacia la de una misma agencia. De hecho, la inclusión financiera inclusión financiera, las agencias de transferencia de no es una meta explícita de las agencias sociales en efectivo con fines sociales se mostraron por lo general la mayoría de los países, pese a que el objetivo se de acuerdo en que los pagos electrónicos son más reconoce en ocasiones por medios indirectos15. baratos que los realizados en efectivo, y su sensación Para algunas agencias, es únicamente una cuestión era de inevitabilidad ante el proceso hacia la inclusión. 14 En Sudáfrica, por ejemplo, el ministro de Finanzas ha manifestado públicamente que la meta del incremento del porcentaje de bancarización de los actuales niveles del 63% hasta el 70% en 2013 es una expresión particular de la inclusión financiera. http://m.news24.com/fin24/Economy/Gordhan-Banks-mustbe-more-inclusive-20110823 15 Por ejemplo, aunque el documento de estrategia de SASSA en Sudáfrica no hace referencia explícita a la inclusión financiera, sí se fija como objetivo el incremento del porcentaje de pagos realizados electrónicamente hasta el 70% para 2014, y su reciente solicitud de propuestas para servicios de pago menciona el deseo de distanciarse de “métodos de pago primitivos” y adoptar unos enfoques orientados a la inclusión financiera. 16 Por ejemplo, la mayoría de estas agencias ha sometido sus programas a amplios ensayos controlados aleatorios para probar sus efectos, mientras que son escasos los estudios comparables sobre las repercusiones de los servicios financieros sobre las personas. 10 Cuadro 5: Costo de los pagos, por país, para las agencias gubernamentales Brasil Colombia México Sudáfrica Monto promedio de US$71,0 US$55,1 US$118,2 US$144,7 subvención por beneficiario Comisión promedio ponderada US$0,84 US$6,24 US$2,52 US$3,50 por pago Como % de subvención 1,2 11,3 2,1 2,4 promedio Costo por tipo de instrumento: Pagos en efectivo N/A US$5,20a US$2,35 N/A Instrumento con fines limitados US$0,88 US$6,24 N/A US$4,46 Cuenta financiera convencional US$0,60 N/A US$2,84 US$2,03 o US$0,10b Tasa de conversión utilizada: 1 USD = (15 de agosto de 2011) 1,62 BRL 1784,5 COP 12,4 MXN 7,2 ZAR Fuente: Estudios del CGAP. a. Según contrato previo; se incluye únicamente con fines comparativos, pues en el actual contrato no están definidos los pagos en efectivo. b. La SASSA abona US$0,10 como comisión por la realización de transferencias electrónicas de gran volumen a cuentas bancarias nominales mediante el Servicio Automatizado de Procesamiento; luego el receptor abona los costos asociados con la utilización de la cuenta directamente. Todos los países coincidían con la afirmación de que pago en una cuenta bancaria de su elección, el costo “en un plazo de 10 años, a todos los beneficiarios se les para la SASSA desciende hasta la casi inapreciable pagará en sus propias cuentas bancarias”. Asimismo, la tasa de una transferencia electrónica de gran volumen mayoría de las agencias no creen que la incorporación (US$0,10); el beneficiario asume en ese caso todos los de esta dimensión electrónica a las transferencias costos del uso de la cuenta. Sin embargo, los costos de efectivo con fines sociales añada complejidad a no necesariamente se trasladan simplemente a los su trabajo. En este nivel, estas agencias sociales no beneficiarios, puesto que no hay costo alguno por el consideran que los enfoques de inclusión financiera uso de un paquete básico de transacciones definidas al sean prohibitivamente caros para ellas. mes en una cuenta bancaria básica. La SASSA no recibe informes especializados con fines de conciliación sobre ¿Pero son los enfoques electrónicos de hecho más la mayoría de las cuentas bancarias convencionales y baratos? En el cuadro 5 se compara el costo por no puede imponer normas sobre inactividad en cuenta tipo de pago entre países. Como se ha dicho ya en para recuperar pagos no cobrados. Para recibir estos párrafos anteriores, no es fácil realizar comparaciones servicios adicionales y cubrir un paquete básico de estandarizadas de costo, debido a los diferentes transacciones por parte del beneficiario, la SASSA está montos de las subvenciones y a las diversas frecuencias dispuesta a pagar una comisión al banco de US$2,03 de pago, por no mencionar la fluctuación de los valores al mes (véase el recuadro 2). La nueva licitación en de las divisas. En particular, los promedios ocultan la Sudáfrica establece un nivel máximo de precio próximo diversidad de los distintos enfoques tratados, y los a este criterio de referencia conforme avanza el precio servicios agrupados como parte de una comisión por máximo global por pago que la SASSA está dispuesta ofrecer una cuenta bancaria son muy variados. a abonar. Dejando de lado, por atípico, el caso de Colombia, En Brasil, el MDS paga a Caixa una comisión un 31% los costos de los pagos en estos programas de gran inferior (US$0,88 frente a US$0,60) por un beneficiario envergadura oscilan entre el 1,2% y el 2,4% del monto con una cuenta convencional en Caixa Fácil que por una de la subvención lo que, pese a todo, no deja de ser Tarjeta Social con fines limitados. En Sudáfrica, la SASSA una porción considerable (frecuentemente de en torno también abona una comisión que es un 54% inferior al 40%) del gasto administrativo total del programa. (US$4,46 frente a US$2,03) por cada beneficiario con Estos promedios ocultan una variación considerable en una cuenta financiera convencional. En Colombia, los los enfoques subyacentes. Por ejemplo, el costo de los pagos electrónicos no son más baratos que el efectivo. instrumentos con fines limitados en Sudáfrica alcanza los La comisión originalmente establecida en la licitación US$4,46, frente a los US$2,03 de las cuentas bancarias de 2009 para los pagos de Acción Social, adjudicada a subvencionadas. El cambio desde los instrumentos Unión Temporal, que fue el único licitante (una asociación con fines limitados hacia las cuentas financieras del Banco Agrario, de carácter estatal, con la empresa convencionales podría reducir adicionalmente los privada de logística Assenda), fue de hecho de US$8,90 costos. En Sudáfrica, si un beneficiario opta por el por pago bimestral17. Esto supuso un incremento 17 Adviértase que esto se negoció al US$6,24 reflejado en el cuadro 5 en marzo de 2011 para el período de un año de prórroga del contrato. 11 sustancial sobre la comisión previa por pago en efectivo no está sometida a la presión de tener que volver a de US$5,20. Sin embargo, este elevado precio reflejaba licitar18, opera conforme a un estricto conjunto de tanto la naturaleza a corto plazo del contrato inicial (dos normas de desempeño que especifican sanciones años) como la necesidad del banco de actualizar su por incumplimiento. El MDS renegocia precios y sistema, emitir millones de tarjetas de débito, recopilar condiciones con Caixa bienalmente. La estabilidad de información biométrica y establecer una nueva red un contrato a largo plazo ha permitido a Caixa adoptar comercial a través de Assenda (véase el recuadro 1). De una visión a largo plazo sobre el desarrollo de canales forma similar, en México los pagos en cuentas financieras y productos. En México, si bien la ley no lo exige, el convencionales son ligeramente más caros que los pagos Gobierno ha decidido recientemente centralizar sus en efectivo (US$2,84 frente a US$2,35). pagos de transferencias mediante Bansefi a través de la negociación en vez de por licitación. De este análisis de costos se pueden extraer dos conclusiones. La primera es que en los casos en que Las agencias financieras especializadas pueden prestar los mecanismos de pago utilizan infraestructuras su asistencia a las agencias sociales en la compleja tarea financieras ya existentes, como el caso de los agentes de diseñar e implementar licitaciones satisfactorias. y cajeros automáticos en Brasil y Sudáfrica, el costo La BdO colombiana ha desempeñado esta función al de los pagos en cuentas bancarias será inferior que el prestar su ayuda a Acción Social. Todo Gobierno que se de los realizados en efectivo o mediante instrumentos embarque en ambiciosos planes de inclusión financiera con fines limitados. Ello se debe a que los costos haría bien en establecer los mecanismos de apoyo fijos de ofrecer cuentas bancarias básicas se pueden necesarios para respaldar a sus agencias sociales, ya distribuir entre un grupo más extenso de clientes que sea desde el Estado o al margen de él. no son exclusivamente los beneficiarios de pagos de Gobiernos a particulares. Sin embargo, en el caso Por su naturaleza, los contratos de pago licitados de que hubiera que crear nuevas infraestructuras implican una selección fija de proveedores por parte específicas para el pago de las transferencias, el costo de la agencia social durante un plazo determinado, lo probablemente sería mayor, en especial si hay que que limita las posibilidades de que el beneficiario elija recuperar la inversión en plazos contractuales cortos. proveedor. Mientras tres de los cuatro programas ofrecen a los beneficiarios cierto grado de elección entre La segunda es que el proceso de licitación, tipos de instrumentos de pago, solo Sudáfrica les ofrece especialmente el modo en que se especifican los la posibilidad de elegir un proveedor financiero mediante requisitos y el grado de competencia de la licitación, una cláusula de autoexclusión (véase el recuadro 2). influye de forma crucial en el instrumento y en el precio. Tal como se muestra en el cuadro 6, solo En conclusión, en los casos en que para los pagos Colombia y Sudáfrica licitan el servicio de pagos sociales se recurre a amplias infraestructuras de pago a bancos y contratistas especializados. Pero ambos ya existentes, hay pruebas claras de que los pagos países han realizado grandes esfuerzos para formular electrónicos pueden ser más baratos para el programa. y ejecutar licitaciones que cumplan sus objetivos. Tras Sin embargo, cuando se basan en infraestructuras la prórroga de un año del actual contrato negociado costosas y en circuito cerrado, establecidas únicamente en 2011, Acción Social emitirá una nueva licitación para el pago de efectivo a los beneficiarios de los de ámbito nacional en 2012. La SASSA concluyó una programas, siguen siendo caros y pueden impedir la nueva y esperada licitación a mediados de 2011 tras transición hacia una cuenta financiera convencional que la cancelación de una licitación previa que se saldó se pueda usar más ampliamente. Existe el riesgo de que con actuaciones judiciales. El éxito de un proceso de los programas de transferencias de efectivo con fines licitación depende hasta cierto punto del desarrollo del sociales se vean atrapados en una posición en la que sea mercado en términos de potencial de competencia y de difícil realizar una transición más allá de este punto para participación del mercado local. permitir a los beneficiarios el acceso a toda la gama de servicios financieros. Sin embargo, las dificultades que los procesos de licitación han experimentado en estos dos países no deberían conducir a la conclusión general de que Opiniones y comportamiento la licitación de este tipo de contrato es demasiado de los clientes compleja como para que resulte satisfactoria. Más bien al contrario, el grado de competencia que Para comprender el modo en que los receptores recibían, genera la licitación puede ser crucial para asegurar probaban y utilizaban los servicios financieros que se les un buen servicio a los beneficiarios y, a la larga, ofrecían, realizamos una investigación cualitativa con precios razonables para el Gobierno, aunque Caixa grupos de estudio y entrevistas detalladas a más de 400 parece ser la excepción a esta regla. Pese a que Caixa receptores. También analizamos datos cuantitativos de 18 El cambio legislativo de 2009 que permitía que se realizasen los pagos en cuentas bancarias básicas no los limitó de forma explícita a las cuentas de Caixa, pero el MDS no ha dado hasta la fecha ningún paso que permita que se pueda considerar a otros bancos. 12 Cuadro 6: Sistemas de contratación Brasil Colombia México Sudáfrica Fundamentos para La ley establece Proceso de licitación, Ni licitación ni otro Proceso de la adjudicación de que los pagos de pero con una sola requisito legal, licitación. contratos Bolsa Família los propuesta recibida sino elección por realice Caixa. en 2009. parte de la junta de Oportunidades. Fecha de licitación/ Sin licitación, pero Contrato firmado Existen diferentes Contratos contrato más reciente las condiciones en febrero de 2009; contratos, pero provinciales del contrato prorrogado hasta la intención heredados por la se renegocian fines de 2011. es suscribir un SASSA en 2006; periódicamente. contrato único los intentos de con Bansefi, que adjudicar una a su vez firmará nueva licitación en contratos con otros 2008 fracasaron. proveedores. Nueva licitación emitida en 2011; selección anunciada en octubre. Elemento de inclusión No hay un mandato Sólida política de Se reconoce la La nueva en licitación/contrato explícito sobre inclusión financiera inclusión financiera licitación de la reciente inclusión financiera, por influencia de la como prioridad. SASSA incorpora pero Bolsa Família BdO. Todos los pagos la inclusión fomenta entre los del Gobierno financiera como beneficiarios el pago han de realizarse objetivo explícito, de las subvenciones electrónicamente aunque no en los en cuentas básicas. para diciembre de baremos. 2012. Elección de Sí. Los beneficiarios Sí. Los pagos en No. Los Sí. Se establece instrumento por parte pueden optar por efectivo se pueden beneficiarios no en reglamento del beneficiario recibir los pagos realizar cuando hay pueden elegir el que los mediante la Tarjeta oposición al pago en método de pago. beneficiarios Social o en una cuenta. pueden optar cuenta de Caixa por recibir los Fácil. pagos en cuentas bancarias o que pueden usar proveedores específicos de pagos por provincia. Elección de proveedor No. No. No. Sí. Los financiero por parte del beneficiarios beneficiario pueden optar por cualquier banco (pero pueden perder el paquete de transacciones gratuitas en función de su elección de banco y de cuenta). Fuente: Estudios del CGAP. una encuesta reciente del BID y el proyecto GAFIS en electrónicos por parte de los receptores (más tiempo algunos países (en el anexo A puede verse un resumen en Brasil y Sudáfrica, por ejemplo) y la medida en que de las fuentes de datos utilizadas). la donación constituía la principal fuente de ingreso del hogar, lo cual incide en los flujos e instrumentos Existen importantes diferencias entre estos países en requeridos en la cartera financiera de una familia. Sin lo que respecta al tiempo de utilización de los pagos embargo, encontramos claras similitudes entre ellos. 13 Primero, todos los receptores valoran la mayor no se produjeron los resultados esperados. En varios conveniencia de los pagos electrónicos en relación con casos de transición a un sistema de cuenta financiera la alternativa del efectivo. Son evidentes las palabras convencional, los beneficiarios simplemente no estaban de un receptor de Familias en Acción que, al igual al tanto de las características de la nueva cuenta. En que muchos otros, había pasado del efectivo al pago un caso, la mayoría de los beneficiarios de una tarjeta electrónico en los últimos dos años: nueva no sabían que estaba vinculada a una cuenta bancaria. En otro caso, en Brasil, los beneficiarios no “Había que esperar el día del turno y hacer colas conocían la funcionalidad de la cuenta. Cuando el larguísimas; ahora ya no... Había gente durmiendo, que facilitador de un grupo de estudio preguntó si alguien guardaba su lugar en la cola, porque nos daban una ficha. había utilizado la tarjeta para hacer una compra en el Nos quedábamos hasta muy tarde. Ahora ya no, gracias a supermercado, un receptor del programa Bolsa Família la tarjeta; ahora puedo ir y cobrar en donde esté”. preguntó con sorpresa: “¿Se puede hacer eso?”. Este desconocimiento a menudo proviene de una falta de En una encuesta realizada a los beneficiarios de Familias medidas de comunicación claras y coherentes en el en Acción por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo marco de los programas de transferencias de efectivo Económico de la Universidad de los Andes en Colombia con fines sociales. (CEDE) se llegó más lejos y se cuantificaron los costos para los beneficiarios mediante los distintos canales e Algo que tal vez sea más significativo que el instrumentos de pago. Esto demostró que aunque el desconocimiento es el hecho de que muchos tiempo promedio que necesitaba el receptor para llegar beneficiarios manifestaron temor a que les quitaran a un banco o a un cajero automático para recibir el pago los beneficios si ahorraban una parte de la donación era similar (aproximadamente media hora), el tiempo porque podría considerarse que no los necesitaban. En de viaje hasta uno de los agentes establecidos por el consecuencia, algunos de ellos ahorraban en cuentas Banco Agrario y Assenda era considerablemente menor de otros bancos para que los organismos de ayuda (20 minutos en promedio). Mientras que los receptores social no advirtieran estas operaciones. La confusión de Familias en Acción informaron que antes las esperas y las inquietudes de los beneficiarios en torno a este podían ser de hasta cuatro o cinco horas para recibir un tema reflejan actitudes y políticas incompatibles en pago en efectivo (ya sea a en un banco o un lugar de muchos organismos de transferencias de efectivo con reunión específico), el tiempo se redujo a una hora en los fines sociales. Aunque no hubo intento de impedir cajeros automáticos y, por lo general, a menos tiempo o desalentar el ahorro, al menos para las personas en un supermercado o tienda (entre 14 y 40 minutos). con cuentas bancarias convencionales, tampoco hubo El tiempo de viaje hasta los agentes de Caixa también comunicaciones claras y coherentes al respecto. Una resultó menor, según los participantes de los grupos excepción importante fue la experiencia piloto del de estudio de Brasil, aunque los tiempos de espera en Programa de Promoción de la Cultura del Ahorro para algunos casos podían ser prolongados. En el cuadro 7 familias pobres (PPCA) de Colombia, mediante el cual se resumen las características de la experiencia actual se alentaba específicamente a un grupo seleccionado de los receptores con los medios de pago electrónicos. de beneficiarios a ahorrar los beneficios percibidos con diferentes mecanismos, como loterías, para obtener un Segundo, los beneficiarios de pagos de Gobiernos a incentivo monetario y educación financiera específica particulares —como las personas pobres en general— (véase el recuadro 3). El piloto había estado en ejecución pueden ahorrar y, de hecho, lo hacen, aunque no sea durante solo nueve meses al momento de la reunión de fácil debido a la cantidad de necesidades enfrentadas e los grupos de estudio, por lo que era demasiado pronto inmediatas que deben afrontar con sus bajos ingresos. para extraer conclusiones; no obstante, se registraron Sin embargo, en la mayoría de los casos no ahorran señales positivas. en las cuentas bancarias que abrieron para recibir las transferencias, incluso cuando lo permiten las Además del malentendido acerca de si el ahorro características de la cuenta o las reglas del programa. estaba permitido, los beneficiarios se mostraron muy Prácticamente todos los beneficiarios informaron que confundidos e incómodos con las comisiones bancarias, casi siempre retiraban el monto total de la donación aunque en muchos casos no se debía pagar nada de una vez. El ahorro se concretaba a través de otros porque el nivel de operaciones realizadas era bajo20. instrumentos, por lo general informales, que iban desde Sin embargo, los conceptos de las comisiones podían esconder el dinero en la casa hasta participar en grupos ser complejos: algunos bancos cobraban comisiones informales de ahorro19. fijas por los retiros en cajeros automáticos, otros cobraban cargos fijos y comisiones porcentuales, y en Debido a que el ahorro en la cuenta nueva era una México, la comisión por utilizar un cajero automático expectativa importante de los programas de inclusión, ajeno a la red se deducía durante la operación y se se examinaron en profundidad los motivos por los que reintegraba posteriormente. Algunos beneficiarios 19 Investigación del CGAP, Maldonado y Tejerina (2010), Collins y cols. (2009). 20 Las cuentas básicas, como Caixa Fácil y Mzansi, permiten un cierto número de operaciones sin costo por mes. 14 Cuadro 7: Comparación de las experiencias de los beneficiarios Brasil Colombia México Sudáfrica Tiempo de viaje para En la mayoría de los Los beneficiarios de Por lo general, Banco o buscar el dinero casos, menos de zonas urbanas viajan menos de supermercado: 30 minutos a pie, entre 5 y 10 minutos; 30 minutos a pie. depende de la pero algunos los de zonas rurales ubicación del receptores de zonas y municipios muy beneficiario; puede rurales deben viajar pequeños a veces llevar de 5 minutos varias horas o una viajan de 1 a 2 horas. a 2 horas. noche entera. Entidades de pago específicas: habitualmente se encuentran a una distancia que se recorre a pie (entre 5 y 30 minutos). Tiempo de espera Cajero automático: Algunos días no es El tiempo de Banco: de de 0 a 10 minutos. necesario esperar; espera varía desde 5 minutos Agente o sucursal: todos están de 30 minutos hasta a 2 horas, depende de acuerdo en que las varias horas. La dependiendo de la cantidad de filas son mucho más distribución en las filas en las personas (de 5 cortas que antesa. efectivo y a través cajas y los cajeros minutos a 2 horas). de agentes suele automáticos. ser la que más Entidades de pago tiempo requiere. específicas: varias horas. Supermercado: 5 minutos. Costos financieros Ninguno. Ninguno. Ninguno. Banco: depende de utilizar el servicio del banco y el para retirar el pago cajero automático del Gobierno elegido por el beneficiario. Supermercado: ninguno, aunque a menudo se debe gastar un 20% en el comercio. Entidades de pago específicas: ninguno. Servicios financieros Ahorros en la Ahorros en la casa. Ahorros en la casa. Ahorros en la casa. adicionales utilizados/ casa. Crédito Ahorros a través Crédito Clubes de ahorro. preferidos reembolsable en de una persona reembolsable en Planes funerarios cuotas para comprar confiable (guardián cuotas (a menudo, y asociaciones de bienes. Crédito del dinero). informal) para servicios fúnebres. en los comercios Compra de objetos compras de bienes. Préstamos de alimentos y a crédito en los Cuentas de ahorro informales de medicamentos. negocios locales. y créditos de amigos y familia. Préstamos asociaciones de Compra de objetos informales entre ahorro y crédito. a crédito en los familiares y amigos. Clubes de ahorro negocios locales. Premios de lotería. rotativos. Fuentes: Debates de los grupos de estudio con los beneficiarios, investigación del BID y el GAFIS. a. De acuerdo con Maldonado y Tejerina (2010), los beneficiarios lograron una reducción promedio de solo nueve minutos en el tiempo de viaje después de la transición a las cuentas bancarias, pero ahorraron el 15% de los costos de viaje y, sobre todo, redujeron el tiempo de espera de cinco horas en promedio a media hora. informaron reducciones imprevistas en sus saldos hacia el ahorro formal, una característica importante debido a que habían realizado más consultas de saldo de los productos debe ser la posibilidad de realizar que las permitidas por la cuenta sin cobro de comisión. consultas ilimitadas de saldo al principio, mientras se Controlar reiteradamente el saldo es una práctica común forja la confianza, especialmente teniendo en cuenta que habitualmente deriva de la ansiedad por asegurarse que el costo para el banco de una consulta puramente de que el dinero sigue allí. Para fomentar la transición electrónica es bajo. 15 Por lo tanto, incluso cuando se les ofrece una cuenta Recuadro 3: Incentivos para el ahorro bancaria básica (que puede tener características en Colombia atractivas como instrumento de pago), las personas La BdO es el organismo del Gobierno colombiano pobres no se inclinarán por este medio para ahorrar sin encargado específicamente de promover la inclusión incentivos o características adicionales. Si la prioridad financiera en el país. Como ampliación de su mandato, la es fomentar una actitud de ahorro, deben realizarse BdO puso en marcha una fase piloto del PPCA en 2010, en colaboración con Acción Social. En el PPCA se utiliza una esfuerzos concertados. Pero los recursos necesarios para variedad de medidas para fomentar el ahorro formal en promover esto deberían sopesarse en relación con otras dinero en efectivo entre 49 350 beneficiarios de Familias prioridades del programa. en Acción de 12 municipios. Los objetivos del PPCA son incrementar los ahorros en activos líquidos y restablecer el equilibro de las carteras de los beneficiarios traspasando Incluso si se observa muy poco ahorro en las cuentas parte de los ahorros informales a instrumentos formales. nuevas, no se altera el valor potencial de tener la cuenta Los municipios que participan en el programa se dividieron para otros propósitos, como realizar transferencias o en un grupo de control y tres grupos experimentales, que compras. De todas maneras, se recalibran las expectativas recibieron tres tratamientos distintos: sobre el modo que se utilizan estas cuentas en realidad. • educación financiera para los beneficiarios a través Los receptores de la mayoría de estos países utilizan de seis talleres mensuales, en los que se aplicó la otros servicios financieros, especialmente el crédito y, metodología de Microfinance Opportunities adaptada al PPCA; a veces, los seguros. En países como Brasil y México, • un incentivo para el ahorro en forma de una lotería donde se han ofrecido microseguros y microcréditos municipal ofrecida a todos los beneficiarios que a los beneficiarios, la aceptación hasta la fecha ha sido tuvieran cuentas bancarias; los ganadores se sortearían relativamente baja, aunque la propuesta es reciente tres veces al año y recibirían 10 veces el valor del saldo de sus cuentas como premio al ahorro; y no ha recibido amplia promoción. Los receptores • tanto educación financiera como incentivos para del piloto del PPCA de Colombia que accedieron a el ahorro. educación financiera especial sobre su cuenta estaban Si bien es demasiado pronto para evaluar completamente más dispuestos a considerar y adoptar los seguros los resultados del PPCA, los participantes de los grupos formales como un servicio financiero adicional. Con de estudio convocados como parte de esta investigación se seleccionaron de entre los participantes del PPCA el diseño y el respaldo apropiados, la cuenta bancaria que mostraban más probabilidad de ser financieramente básica podría ser el primer paso de la integración en el activos. Así llegamos a la conclusión de que la adaptación sistema financiero formal y, por lo tanto, de una mayor a los pagos electrónicos había sido relativamente rápida, inclusión social. que la necesidad de ayuda con el uso de la tarjeta era reducida y que estos miembros estaban abiertos a considerar nuevos tipos de servicios financieros. En general, las cuentas incluyentes son un concepto muy nuevo en la mayoría de los países, por lo que no se pueden extraer conclusiones sólidas sobre los motivos del uso limitado que se ha observado hasta el Incluso cuando los clientes llegan a entender el proceso momento. Aquí inciden muchos factores, incluidos un de pago de beneficios en sus cuentas y a confiar en él, es desconocimiento de las características de la cuenta y posible que las cuentas bancarias básicas no incluyan las el temor a quedar excluido del beneficio por estar en características que alientan activamente a las personas condiciones de ahorrar. Los receptores también pueden pobres a ahorrar. Por ejemplo, la misma conveniencia tener inquietudes sobre el diseño de las cuentas. Llevará de la cuenta como instrumento de pago reduce su valor tiempo cambiar los comportamientos ya establecidos; como un mecanismo de compromiso del que resulte para ello será necesario que los programas del Gobierno difícil retirar dinero para proteger un saldo con fines emitan comunicaciones claras y coherentes y que los específicos. Tener una sola cuenta no permite el tipo prestadores ofrezcan productos más simples y mejor de “contabilidad mental” que se realiza habitualmente, diseñados. Aunque lleve tiempo generar patrones de como cuando se destina el saldo ahorrado a una uso, se debería alentar el avance hacia la infraestructura variedad de propósitos. Para resolver esto, tal vez se de pagos que ya está establecida. A medida que los receptores se familiaricen con sus opciones, pueden podría agregar una “subcuenta” de ahorro separada a comenzar a explorar y utilizar productos financieros la oferta de operaciones básicas. Por otra parte, facilitar adicionales. Esto tendrá importantes repercusiones para el acceso a la información de saldo y las transferencias a los proveedores. través del teléfono móvil, como se analiza en Brasil, sería atractivo para los clientes. Propuesta de los proveedores Estos resultados respaldan las experiencias de otros ¿Existe una justificación comercial para que los bancos lugares del mundo donde poder evaluar una cuenta y otros proveedores ofrezcan servicios a los receptores nueva, controlar el saldo con frecuencia y obtener de transferencias de efectivo con fines sociales? La respuestas rápida y fácilmente son factores clave para respuesta a esta pregunta exige definir el término generar aceptación y confianza entre los nuevos usuarios “justificación comercial”, ya que a menudo se lo utiliza de servicios financieros (Zollmann y Collins, 2010). en sentido general. 16 Se puede establecer una justificación comercial válida Por último, especialmente en el contexto de los pagos para que una entidad proporcione un servicio en uno o de Gobiernos a particulares, es importante reconocer más de los cinco niveles presentados en el gráfico 3. El la justificación comercial en un quinto nivel (mandato), nivel más exigente es el primero (la cuenta individual), que es más difícil de definir y medir que los niveles que corresponde al requisito de que cada cuenta sea anteriores pero puede ser importante para los bancos de suficientemente rentable por sí sola. Si la rentabilidad se todos modos. Por tratarse de entidades estrictamente mantiene en ese nivel, también se mantendrá en niveles reguladas, el funcionamiento de los bancos depende, más altos. en definitiva, de la regulación estatal relativa a sus actividades. La disposición de los reguladores para Incluso dentro del nivel de la cuenta, los pagos de permitir que los bancos funcionen libremente en Gobiernos a particulares exigen establecer la distinción algunas esferas de actividad puede depender de entre rentabilidad con y sin el efecto de una comisión que estos acepten un contrato social implícito por el que podría pagar el organismo público. Esta distinción cual se comprometan a desarrollar actividades que es importante si se formula la pregunta más estricta generan pérdidas pero son políticamente importantes. de si existe una justificación comercial para una cuenta Esto puede considerarse una forma estratégica de bancaria básica cuando no se percibe la comisión. responsabilidad social de las empresas, pero aún es Pueden presentarse casos en los que, por ejemplo, diferente del concepto del nivel inferior de otorgar el banco pierde el contrato con el Gobierno y, en gratuitamente cuentas minoristas con fines estratégicos consecuencia, la comisión. Si la justificación comercial o tácticos. Los bancos estatales pueden estar obligados sin la comisión del Gobierno no fuera suficiente, el por ley a ofrecer estos servicios, independientemente de banco no tendría incentivo para mantener estas cuentas que el rendimiento financiero sea positivo o negativo. abiertas a menos que la justificación se produjera en otro nivel. Claramente, la rentabilidad en el nivel de la Lograr la justificación comercial en el nivel 1 (cuenta) cuenta no depende solo de las comisiones que pudiera para las transferencias de efectivo con fines sociales pagar el titular de la cuenta. Por ejemplo, las empresas es visiblemente difícil si no existen las comisiones pueden pagar una comisión a los bancos por facilitar del Gobierno. La mayoría de los bancos consultados operaciones electrónicas tales como el pago de facturas, en el presente estudio señalaron que comprendían porque esto reduce su necesidad de manejar efectivo. claramente la justificación comercial de ofrecer cuentas La diferencia con los pagos de Gobiernos a particulares bancarias a los beneficiarios de pagos de Gobiernos a es que la comisión habitualmente es mucho mayor en particulares. Caixa de Brasil, que ofrece 12 millones de relación con otros ingresos de la cuenta y depende de cuentas bancarias básicas (de las cuales, solo 2 millones un contrato de proveedor único con el Gobierno. corresponden a receptores de Bolsa Família), afirma que es capaz de obtener una rentabilidad mínima aun sin las La justificación comercial del segundo nivel (el cliente) comisiones del Gobierno, no con las cuentas individuales puede justificarse con la venta cruzada de servicios de los receptores, sino por ofrecer su cuenta básica en más rentables (como créditos o seguros) a un cliente, conjunto (es decir, el nivel 3), como resultado de las lo que compensa las pérdidas por la cuenta básica grandes economías de escala y el uso de su estructura en la que se realizan los pagos21. En el tercer nivel (la preexistente de pagos a bajo costo (véase el recuadro cartera) se busca el valor positivo de un segmento de 4). Para todos los bancos, la justificación comercial en clientes en conjunto, incluso si cada cliente o cuenta el nivel de la cuenta de los receptores de transferencias no es rentable en sí mismo. En este nivel pueden de efectivo con fines sociales depende de recibir existir beneficios adicionales que deben considerarse. regularmente una comisión del Gobierno (nivel 1A). Por ejemplo, el valor de un gran número de pequeños Esta comisión hace que exista una justificación comercial depósitos minoristas puede mejorar el perfil de liquidez atractiva para ellos. Sin embargo, la mayoría de los de un banco y, por lo tanto, traducirse en menores bancos entrevistados consideraban que si los saldos costos generales de financiamiento. En el cuarto nivel de las cuentas de ahorro aumentaban con el tiempo, (estrategia) se consideran los ingresos que pueden la justificación comercial del nivel 2 sería atractiva en provenir de otros tipos de actividades comerciales caso de no existir las comisiones. Existen motivos para como resultado de mantener una determinada línea de creer que esto es posible: Caixa informó que los saldos actividad con el Gobierno. Por ejemplo, si un banco promedio de las cuentas Caixa Fácil habían aumentado ofrece cuentas bancarias básicas (incluso con pérdidas), un 17% por año en los últimos años. puede tener mayores posibilidades en la competencia por obtener financiamiento público lucrativo o mandatos Para tener una idea más clara del saldo promedio de cuentas. También es posible que, aunque una línea que se debe mantener en cada cuenta para hacerlas de actividades genere pérdidas, sea la base de otro tipo rentables si no existen las comisiones del Gobierno, de negocios potencialmente rentables. hemos preparado un modelo financiero ilustrativo. 21 Westley y Martin (2010) observaron que la justificación comercial de las cuentas de ahorro pequeñas se encuentra en este nivel, sobre la base de los datos de dos bancos pequeños o medianos que prestan servicios a personas de ingreso bajo, pero que no son específicamente receptores de pagos de Gobiernos a particulares. 17 Gráfico 3: Los cinco niveles de la justificación comercial 5. Mandato ¿La licencia o la existencia del banco depende de los pagos de Gobiernos a particulares, 4. Estrategia independientemente ¿El banco obtiene un del rendimiento rendimiento nanciero nanciero? de otra forma (es decir, mediante otras actividades con 3. Cartera el Gobierno)? ¿El producto o el segmento de clientes en general es rentable? 2. Cliente ¿La relación general con cada cliente es rentable 1. Cuenta (considerando las ¿Cada cuenta es lo ventas cruzadas)? su cientemente rentable? 1A: ¿Con la comisión del Gobierno? 1B: ¿Sin la comisión del Gobierno? Aunque la mayoría de los bancos entrevistados de equilibrio se reduciría a un poco menos de US$0,69 presentó perspectivas sobre algunas o la totalidad mensuales. de sus estructuras de costos, esta información es confidencial y no se puede dar a conocer públicamente. Si bien la mayoría de los bancos expresó su esperanza de que el segmento menos sofisticado del comercio Por lo tanto, hemos construido un modelo genérico minorista podría resultar rentable a nivel del cliente utilizando niveles indicativos de costos basados, entre (nivel 2) con el tiempo, pocos se ocuparon de realizar otros, en las experiencias de estos países, que se ventas cruzadas extendidas o dirigidas de otros servicios resumen en el cuadro 8. para incrementar los ingresos por cliente. Esto se reflejó en los comentarios de los clientes, que demostraron En el caso de las cuentas básicas utilizadas habitualmente poco conocimiento de estos servicios. en estos países, los ingresos no provenientes de la comisión del Gobierno se limitan al valor de los efectos Caixa parece haber llegado un poco más lejos que el resto en cobro de la cuenta de ahorro. La mayor parte de los de los proveedores considerados: un 40% de los clientes receptores realiza menos operaciones que las asignadas de Bolsa Família utiliza como mínimo un producto adicional en el paquete gratuito, por lo que el ingreso por este del banco. Los clientes de Caixa Fácil (que incluyen a los concepto es muy bajo o nulo. En consecuencia, el interés receptores de Bolsa Família pero constituyen un grupo sobre efectos en cobro debe cubrir los costos fijos de la mucho más amplio) utilizan, en promedio, 1,5 productos cuenta. Si se aplican las normas de los rangos indicados de Caixa; estos productos adicionales generan una porción en el cuadro 8, suponiendo que el costo de apertura considerable del ingreso total proveniente del cliente. de la cuenta es de US$10, amortizados a lo largo de Caixa ha puesto en marcha propuestas de microseguros tres años, y el cargo de mantenimiento mensual es de y microcréditos específicamente dirigidas a los receptores US$0,75, la cuenta debe generar algo más de US$1 de Bolsa Família. La aceptación aún es baja y Caixa está por mes solo para alcanzar el punto de equilibrio. Si considerando otras formas de promover el uso. el interés interno sobre los efectos en cobro es del 5% En México, se presentó un producto de microseguros de anual, esta cuenta debe mantener un saldo promedio vida para los hogares del programa Oportunidades en de US$246. Este nivel es muy superior a los saldos de 2010. Se ofrecía una cobertura de US$3500 a cambio de entre US$10 y US$15 que suele haber en las cuentas una prima de US$1,75 que se deduce cada dos meses bancarias de los beneficiarios de pagos de Gobiernos de las cuentas en las que se pagan las donaciones. a particulares. Para expresarlo desde otra perspectiva, Desde 2009, otro programa llamado Premiahorro ha con el nivel de saldo promedio actual, se necesita un ofrecido premios equivalentes a los montos ahorrados a ingreso mensual por comisiones de US$0,97 para que beneficiarios de pequeños municipios que mantenían un el banco no pierda dinero con el mantenimiento de la saldo en la cuenta durante un período establecido. En cuenta. Si mediante el programa se pagara por separado total, el 15% de los receptores que operan en el Bansefi el costo de aceptar un beneficiario como cliente nuevo, utilizan otro producto del banco, principalmente debido la comisión constante normal para alcanzar el punto al sistema Premiahorro. 18 Recuadro 4: El efecto de utilizar canales sin sucursales Si los beneficiarios utilizan canales costosos, como las cada seis receptores utiliza actualmente este nuevo canal. sucursales o los cajeros automáticos de otros bancos, el costo México cambió sus regulaciones para permitir la designación de prestar el servicio puede aumentar considerablemente. de agentes recién en 2009. Durante los últimos dos años, Por lo tanto, los canales sin sucursales son importantes Bansefi ha instalado terminales de puntos de venta (POS) para la justificación comercial en este contexto porque el en 2000 tiendas que forman parte de la red de tiendas costo por operación (y el costo de apertura de la cuenta) rurales Diconsa, de propiedad del Gobierno, para pagar las suele ser mucho más bajo en estos casos. Todos los bancos transferencias. En Sudáfrica, los titulares de cuentas Sekulula entrevistados destacaron la importancia de modelos de pueden hacer retiros en cualquier comercio con POS que prestación de servicios sin sucursales para la justificación acepte tarjetas Visa Electron, incluidas las grandes cadenas comercial de las cuentas de valor reducido. de supermercados. Incluso las tarjetas inteligentes con fines limitados emitidas por Net1 pueden utilizarse en unos 2500 En el gráfico B4-A se muestra un rango típico de costos comercios minoristas específicamente adquiridos para este unitarios de estos canales, lo que confirma otras observaciones fin; de acuerdo con los informes anuales de 2010 de Net1, se de que las operaciones por canales sin sucursales —como los pagaron 4,6 millones de donaciones por trimestre (un tercio agentes— pueden resultar 10 veces más económicas que del total de Net1) a través de los sistemas POS. las operaciones en sucursales. Por este motivo, Caixa buscó específicamente promover las operaciones sin sucursales y Además de los costos iniciales de apertura, estos bancos obtuvo un gran éxito: el 86% de los receptores de la tarjeta también han observado que mantener una red de agentes Caixa Social reciben sus pagos a través de 25 000 agentes requiere una considerable atención permanente. Los bancos minoristas u 11 000 tiendas de lotería, que forman parte de deben proporcionar capacitación y respaldo al personal de la amplia red de agentes de Caixa en todo el país. los agentes y garantizar que estos adhieran a reglas tales como no alentar a los clientes a dividir las operaciones para La utilización de los agentes también es importante por otro obtener más comisiones o no exigirles que gasten el dinero en motivo. Es más probable que los receptores utilicen canales la tienda. Adicionalmente, las características especiales de las de operaciones frecuentemente cuando son prácticos y transferencias de efectivo con fines sociales pueden provocar confiables, como demostró la investigación con el grupo de grandes dificultades de liquidez en las redes de agentes ya estudio. Una red de agentes amplia y accesible tiene más que estos necesitan contar con más efectivo disponible para probabilidades de generar operaciones adicionales con el satisfacer los picos de retiros que se concentran en momentos tiempo y, en consecuencia, ingresos adicionales, a diferencia específicos del mes. Esto puede conducir a que los agentes de lo que sucede con una sucursal bancaria con horarios o el banco incurran en costos adicionales para obtener y limitados o una red de cajeros automáticos que no acepta almacenar el dinero adicional para estos períodos. Caixa está depósitos o entrega pequeñas cantidades de dinero. Debido obligada por contrato con el Ministerio de Desarrollo Social a que el costo de estos agentes para el banco es inferior, las a garantizar que exista adecuada liquidez en los agentes u operaciones pueden tener un costo más accesible también ofrecer otras opciones en la zona. Un diseño cuidadoso para para los receptores. administrar los pagos puede ser fundamental para el éxito del desarrollo del modelo de agentes. Para ayudar a sus agentes Sin embargo, establecer un canal amplio de agentes requiere a generar la liquidez, Caixa ha establecido un cronograma por una inversión considerable. Para la mayoría de los bancos, el cual los diferentes beneficiarios pueden cobrar sus pagos en excepto Caixa, operar con una red de agentes es algo distintos momentos del mes. relativamente nuevo. En Colombia, Assenda, un asociado del Banco Agrario, ha sido responsable de establecer una Los pagos de Gobiernos a particulares, de hecho, pueden red de 2500 comercios en los que los beneficiarios pueden tener un papel importante a la hora de permitir el desarrollo de extraer los fondos de sus beneficios; también pueden canales de agentes para un mayor uso en el país en general, lo realizar extracciones en las sucursales y la red de cajeros cual respaldaría la justificación comercial en un nivel superior. automáticos del Banco Agrario. Se calcula que uno de En el recuadro 5 puede verse un ejemplo. Gráfico B4-A: Costos habituales de los diferentes canales Se muestran los rangos habituales y los máximos y mínimos US$4,00 US$3,00 US$2,00 US$1,75 US$1,50 US$1,25 US$1,00 0,75¢ 0,50¢ 0,25¢ CAJERO CAJERO SUCURSAL AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AGENTE PROPIO AJENO Fuentes: CGAP (2010a, 2010b, 2010c, 2010d), Kumar (2011) y datos de Bankable Frontier Associates en el caso de otros bancos minoristas del mercado. 19 El Banco Agrario de Colombia pudo determinar que una adicionales de este segmento, además de los pagos. pequeña fracción de los titulares nuevos de Familias en Pocos bancos de la muestra han encarado el nivel de Acción ya tenía alguna cuenta en el banco, por lo que se la investigación de mercado dirigida que respaldaría han seleccionado algunos subsegmentos de receptores la venta cruzada específica, aunque varios indicaron su para programas especiales de ahorro. Las primeras intención de hacerlo. pruebas (como se describe en el recuadro 3) indican que los clientes responden positivamente a estos incentivos, En el nivel de la cartera (nivel 3), solo unos pocos bancos pero no está clara la justificación comercial sin el apoyo de la muestra consideran que los receptores son un y la asistencia externos. segmento de mercado individual en el que la rentabilidad se mide en general, y muchos menos han identificado En general, en los países analizados, no existe subsegmentos dentro de este grupo. Esto es reflejo de suficiente venta cruzada de otros productos financieros diferentes factores, incluidos el carácter reciente de este a los receptores para que la justificación comercial conjunto de clientes y la escasez de capacidad analítica del nivel 2 sea considerablemente diferente de la en algunos casos. Algunos bancos incluso tienen del nivel 1. Habitualmente, el cliente solo posee la dificultades para distinguir con claridad a los receptores cuenta de pagos de Gobiernos a particulares, por lo de los titulares de otras cuentas básicas, que es esencial que los niveles de cuenta y cliente son uno solo. Sin para considerar el segmento en su conjunto. En estos embargo, en los ejemplos anteriores se muestra que países todos los prestadores son grandes bancos. estos bancos están experimentando con nuevas líneas Debido a que la totalidad de los depósitos movilizados de productos para el mismo grupo de clientes. Para a través de las cuentas de los receptores conforman vender productos adicionales, los bancos necesitan un valor bajo, no es fácil atribuirles un valor adicional comprender mucho mejor las necesidades financieras como fuente diversificada de financiamiento minorista Cuadro 8: Factores de la justificación comercial en el nivel de la cuenta Rango indicativo de receptores de pagos de Factor Principales supuestos Gobiernos a particulares A. Ingreso Saldo promedio Elección del cliente: puede exigirse un mínimo para US$10 a US$20 mantener la cuenta abierta, aunque no en el caso de las cuentas básicas Interés reconocido Tasa interna de la tesorería del banco (por lo general, 5% equivalente a la tase libre de riesgo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 3 a 6 meses) Comisiones por Si el uso supera el umbral gratuito habitual de entre Infrecuentes operaciones 2 y 4 operaciones por mes B. Costos fijos por cuenta Costo de apertura Procesos simplificados para conocer a los clientes; US$6 a US$25 tipo de instrumento emitido (banda magnética o chip); apertura realizada por agente o por personal del banco Mantenimiento Modelo de asignación de costos internos del banco, US$0,5 a US$1 por mes mensual que con frecuencia depende de si se utiliza una plataforma especial o no (lo que determina los costos del sistema y los derechos de licencias) Tasa de inactividad Incide en la determinación de si los costos se asignan y 20% a 40% deben recuperarse a partir de una base más pequeña; (cuentas básicas en general, las cuentas de pagos de Gobiernos a particulares no menor en cuentas ordinarias suelen ser inactivas como otras cuentas básicasa de pagos de Gobiernos a particulares) C. Costos variables Patrón de Elección del cliente, determinada por la conveniencia, Un retiro y dos consultas operaciones la fijación de precios y los incentivos de saldo Costo unitario por Modelo de costos internos del banco US$0,25 a US$3 operación Fuente: Investigaciones del CGAP. a. Cabe señalar que estos bancos habitualmente miden la inactividad como el número de operaciones iniciadas por los clientes y realizadas dentro de un período previo de 6 a 12 meses. Recibir una transferencia significa que el beneficiario por lo menos retira el efectivo mensual o bimestralmente, a diferencia de lo que sucede con las cuentas que no tienen esas entradas fijas de dinero. 20 para los bancos, en comparación con otros depositantes se dividen en dos grupos. El primer grupo —Brasil y minoristas que suelen tener saldos mucho mayores. Esto Sudáfrica— ha llegado a esta conclusión sin lugar a dificulta nuestra tarea de realizar observaciones con dudas. Las experiencias de Brasil y Sudáfrica indican precisión y seguridad sobre la rentabilidad en este nivel. que es menos costoso que los programas sociales de países como estos pasen completamente a las En el caso de los bancos estatales de América cuentas financieras convencionales desde el comienzo Latina, la justificación comercial estratégica de las que arriesgarse a utilizar sistemas cerrados y con transferencias de efectivo con fines sociales (nivel 4) fines limitados que probablemente no solo serán más puede no distinguirse de su mandato general de costosos con el tiempo, sino que muchas veces mantener actividades comerciales con el Gobierno se transformarán en un callejón sin salida para la (nivel 5), excepto que un cambio de prioridades en el inclusión financiera. El enfoque de pagos debería Gobierno altere la solidez del caso estratégico en forma utilizar la infraestructura y los instrumentos de pago ocasional. Por ejemplo, si bien Caixa ha mantenido convencionales en la mayor medida posible para que durante muchos años el mandato jurídico exclusivo de los beneficiarios saquen provecho de las inversiones pagar los beneficios de Bolsa Família, el Gobierno de la ya realizadas o planificadas para el transcurso del presidenta Dilma Roussef ha solicitado explícitamente programa destinadas a los demás clientes del banco. que Caixa contribuya de la forma que pueda a la El uso de instrumentos con fines limitados, por otra nueva estrategia nacional de lucha contra la pobreza, parte, obliga al programa a afrontar el costo total de denominada Brasil Sem Miséria, que se puso en marcha poner en funcionamiento una infraestructura de pagos en 2011. Para todos los bancos, la justificación comercial especial, y a menudo en un plazo relativamente corto. estratégica de los pagos de Gobiernos a particulares puede residir en otros factores además de la capacidad En el segundo grupo de países —México y Colombia—, del prestador de generar ingresos de otros sectores al principio no existían cajeros automáticos o redes del Gobierno como resultado de las transferencias de agentes adecuados. Por lo tanto, los costos de los de efectivo con fines sociales (es decir, aumentar las pagos aumentaron como resultado de la necesidad de posibilidades de lograr negocios más lucrativos en otros construir nuevas redes de distribución. Mientras que las ministerios). El programa de transferencias también agencias sociales contraten por períodos a prestadores puede permitir el logro de otros objetivos estratégicos del servicio de pagos utilizando instrumentos con fines del banco, por ejemplo, mediante la aceleración y el limitados que requieran el establecimiento de una respaldo del crecimiento de una red viable de agentes. infraestructura exclusiva cada vez, es poco probable En cierta medida, esto ya ha sucedido en los cuatro que el costo de los pagos disminuya con el tiempo. Es países; en el recuadro 5 se presenta otro ejemplo. más factible que los costos desciendan con el paso del tiempo si los programas garantizan que su estrategia En términos generales, la justificación comercial de de pagos está en consonancia con la política nacional las cuentas para los beneficiarios de transferencias de y la estrategia de preparación de sistemas de pagos efectivo con fines sociales todavía depende de recibir una minoristas, y respaldan la generación de canales que comisión periódica del Gobierno. Por lo tanto, al menos a puedan utilizarse para múltiples propósitos, no solo corto plazo, los Gobiernos deben continuar pagando esas para retirar las transferencias sociales. Sin dudas, los comisiones y no suponer que los bancos pueden obtener instrumentos con fines limitados pueden ofrecer ingresos suficientes de los efectos en cobro o de las ventas características adicionales que sean atractivas para cruzadas. Con el tiempo, a medida que aumente el uso las agencias sociales, como informes adicionales o entre los clientes, se fortalecerá la justificación comercial la aplicación de reglas sobre inactividad en relación a nivel del cliente. Los canales sin sucursales, como las redes de agentes, continúan siendo fundamentales con fondos no reclamados, pero el valor de estas para reducir los costos de atender a este segmento de características debe analizarse cuidadosamente clientes de pagos de Gobiernos a particulares. teniendo en cuenta los posibles costos a largo plazo. Como mínimo, los instrumentos con fines limitados Conclusiones deberían implementarse de forma tal que sea posible pasar a cuentas financieras convencionales Las pruebas de la experiencia reciente de estos cuatro posteriormente. El enfoque de Colombia tiene buenas grandes programas nos permite ofrecer respuestas más perspectivas en este sentido. concretas a las principales preguntas que se plantearon originalmente en el documento “Servicios bancarios Es evidente que incluso dentro de nuestra pequeña para los pobres mediante los pagos de los gobiernos a muestra de cuatro países de ingreso mediano, se particulares”, de 2009. distinguen dos grupos distintos: los que tenían una infraestructura existente sólida (Brasil y Sudáfrica) y los En primer lugar, existen suficientes muestras de que no la tenían (México y Colombia). En otra categoría que el paso del efectivo a los pagos electrónicos no se ubican los países de ingreso bajo que tienen una necesariamente es más costoso. En este sentido, los infraestructura de pagos incluso más débil y menos cuatro países analizados en nuestra investigación desarrollada que los de esta muestra. Para ser fieles a la 21 Recuadro 5: La justificación comercial de la banca sin sucursales Los entes reguladores de la mayoría de los países determinan el tiempo, estos agentes también pueden ofrecer servicios si los agentes pueden encargarse de servicios bancarios a otros clientes. tales como el retiro y el depósito de dinero en efectivo Fuera de este grupo de países, Pakistán constituye un caso y la apertura de cuentas. Al decidir qué pueden hacer en que la aplicación de nuevos mecanismos de pagos de los agentes, los entes reguladores pueden influir en gran un gran programa de transferencias de efectivo con fines medida en la justificación comercial para que los bancos sociales —el Programa Benazir de Apoyo al Ingreso— ayuda utilicen agentes. En los cuatro países, los entes reguladores a respaldar la utilización de agentes por parte de un gran han procurado el desarrollo de los modelos de agentes. Los banco, el United Bank Limited (UBL). En un estudio de caso procedimientos modificados para conocer a los clientes de del CGAP, el UBL explica que la justificación comercial de las cuentas de valor reducido permiten realizar el proceso de ofrecer servicios de pago de transferencias de efectivo con apertura fuera de una sucursal, lo que hace disminuir el costo fines sociales no depende tanto de los pagos en sí mismos de esta operación. sino del hecho de que los ingresos recibidos y compartidos Sin embargo, los costos relativamente altos de obtener y con los agentes han generado una masa crítica en este nuevo gestionar las nuevas redes de agentes implican que no todos canal en un tiempo más corto del que se habría necesitado los bancos desearán establecer su propio canal de agentes. en otras circunstancias. Además de ser conveniente para el banco, la justificación En el grupo de los cuatro países considerados, Caixa de comercial debe ser útil para el agente. El agente debe Brasil ya está haciendo una demostración de este proceso. La tener un volumen de operaciones que genere suficientes preparación inicial de una red de agentes estuvo impulsada comisiones para cubrir el esfuerzo y los costos adicionales, por la necesidad de reforzar el canal para las transferencias pero evitar que una cantidad desmedida afecte su actividad sociales, pero estos agentes también pueden brindar servicios comercial principal. Si bien la banca sin sucursales puede a otros clientes de Caixa. Con el tiempo, la red de agentes contribuir a la justificación comercial de los pagos de de Assenda puede convertirse en parte de la infraestructura Gobiernos a particulares, también es posible que estos pagos financiera principal. De igual manera, en México, algunos ayuden a la banca sin sucursales de un país mediante la de los agentes de Bansefi podrían ofrecer servicios a otros creación de un flujo rápido de operaciones que respalde la clientes del banco en el futuro. justificación comercial de contar con agentes nuevos. Con a. http://www.cgap.org/gm/document-L9.50409/CGAP_UBL_case_study_Jan_2011.pdf investigación, nuestras conclusiones y recomendaciones Incluso aunque aún no se utilice completamente, la solo se extraen de las pruebas concretas. No obstante, sola existencia de una cuenta financiera convencional se requieren más investigaciones sobre las enseñanzas al menos genera el potencial para que los beneficiarios que se pueden extraer de los países de ingreso bajo. utilicen otros servicios financieros (además del ahorro) con el tiempo, a diferencia de lo que sucede con las En segundo lugar, los receptores de los cuatro opciones con fines limitados. Sin embargo, está claro países estudiados claramente reciben con agrado la que las primeras expectativas sobre una adopción conveniencia de los métodos de pago electrónico para acceder al efectivo, en comparación con los acuerdos rápida y automática de los servicios financieros, anteriores en los que el efectivo se distribuía en un especialmente los de ahorro, deben recalibrarse. El momento y un lugar determinados. Sin embargo, el cambio hacia enfoques incluyentes todavía se encuentra análisis relativo a la demanda demostró que pocos o en una etapa inicial en la mayoría de estos programas. ninguno de los receptores utilizan automáticamente su nueva cuenta bancaria para ahorrar o, de hecho, Tercero, es evidente que la oferta de cuentas para pagar para algo más que retirar los fondos del beneficio transferencias de efectivo con fines sociales puede ser recibido. Existe mucha confusión en algunos casos rentable y sostenible para los bancos en el nivel de sobre la existencia de la cuenta y, en otros, sobre su la cuenta individual siempre que se consideren las funcionalidad. En general, los beneficiarios comparten comisiones del Gobierno en un nivel aceptable. En la una inquietud acerca de dejar los ahorros en la cuenta mayoría de los casos, las comisiones que necesita el porque creen que esto los descalificará para seguir banco para cubrir sus costos son inferiores a lo que accediendo al beneficio en el futuro. Para superar han cobrado otros proveedores de servicios de pagos estas inquietudes, las agencias de transferencias especializados. Sin estas comisiones, la justificación sociales deben garantizar una comunicación clara comercial de ofrecer cuentas de saldo bajo se sustenta y coherente, posiblemente en combinación con en lograr grandes economías de escala, utilizar canales incentivos adicionales. Los bancos también tienen de bajo costo —como los agentes— para reducir la función de transmitir mensajes claros a los nuevos cada elemento de gasto al mínimo y, con el tiempo, clientes para que cambien su comportamiento con el paso del tiempo. La experiencia de Colombia hasta proporcionar servicios adicionales a los mismos clientes el momento parece indicar que eso es posible, pero para generar más ingresos. Para que esto suceda, será también advierte que puede requerir los recursos necesario utilizar cuentas financieras convencionales específicos y la atención precisa de una agencia que se puedan ofrecer en mayor escala y puedan financiera especializada como la BdO, que es más de lo utilizar los canales financieros establecidos para realizar que se encuentra habitualmente en una entidad social. operaciones. 22 Debido a las necesidades y requerimientos de las Bibliografía agencias sociales, aún existe el riesgo de que el atractivo de los instrumentos con fines limitados deje a los Banco Central do Brasil. 2010. Report on Financial receptores aislados en soluciones costosas de “callejón Inclusion. Brasilia: BCB. http://www.bcb.gov.br/Nor/ sin salida”. Una estrategia de pagos de transferencias relincfin/report_on_financial_inclusion_n1_2010.pdf de efectivo con fines sociales bien diseñada debería basarse en el desarrollo del sistema general de pagos Banco Mundial y CGAP. 2010. Financial Access 2010: La minoristas de un país y promoverlo. De esta forma, el inclusión financiera durante la crisis: Estado de situación. programa de transferencias sociales podría funcionar Washington, DC: Banco Mundial y CGAP. como un paso importante de la transición del efectivo a los medios electrónicos y a servicios financieros formales Bankable Frontier Associates. 2008. Promoting Financial plenamente incluyentes. Inclusion through Social Transfer Schemes. Boston: DFID. Barrientos, Armando. 2008. Social Transfers and Growth: A Review. Manchester: Brooks World Poverty Institute, Universidad de Manchester. CGAP. 2010a. Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil. Washington, DC: CGAP, enero. http://www.cgap.org/gm/document-1.9.42396/ Updated_ Notes_On_Regulating_Branchless_Banking_Brazil.pdf ————. 2010b. Update on Regulation of Branchless Banking in Colombia. Washington, DC: CGAP, enero. http://www.cgap.org/gm/document-1.9.42397/Updated_ Notes_On_Regulating_Branchless_Banking_Colombia.pdf ————. 2010c. Update on Branchless Banking Policy and Regulation in Mexico. Washington, DC: CGAP, enero. http://www.cgap.org/gm/document-1.9.42401/Updated_ Notes_On_Regulating_Branchless_Banking_Mexico.pdf ————. 2010d. Update on Regulation of Branchless Banking in South Africa. Washington, DC: CGAP, enero. http://www.cgap.org/gm/document-1.9.42404/ Updated_Notes_On_Regulating_Branchless_Banking_ South_Africa.pdf Chaia, Alberto, Aparna Dalal, Tony Goland, María José González, Jonathan Morduch y Robert Schiff. 2009. Half the World is Unbanked. Nota estructural de la Iniciativa de Acceso Financiero, octubre. http://financialaccess.org/sites/default/files/ publications/Half-the-World-is-Unbanked.pdf Chatain, Pierre-Laurent, Andrew Zerzan, Wameek Noor, Najah Dannaoui y Louis de Koker. 2011. Protecting Mobile Money against Financial Crimes: Global Policy Challenges and Solutions. Washington, DC: Banco Mundial. Collins, Daryl, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford y Orlanda Ruthven. 2009. Portfolios of the Poor: How the World’s Poor Live on $2 a Day. Princeton, NJ: Princeton University Press. 23 Departamento del Tesoro, República de Sudáfrica. 2011. Maldonado, Jorge Higinio y Luis Tejerina. 2010. A Safer Financial Sector to Serve South Africa Better. Investing in Large Scale Financial Inclusion: The Case Documento de políticas del Departamento del Tesoro. of Colombia. Serie de notas técnicas del BID. N. o Pretoria: Departamento del Tesoro, 23 de febrero. http://www.treasury.gov.za/documents/national%20 IDB-TN-197. Washington, DC: BID, diciembre. budget/2011/A%20safer%20financial%20sector%20 to%20serve%20South%20Africa%20better.pdf Pickens, Mark, David Porteous y Sarah Rotman. 2009. Servicios bancarios para los pobres mediante los pagos DFID. 2009. Designing and Implementing Financially de los Gobiernos a particulares. Enfoques n.o 58. Inclusive Social Transfer Programmes. Londres: DFID. Washington, DC: CGAP y DFID. Fletcher School y Bankable Frontier Associates. 2011. Is Grandma Ready for This? Mexico Kills Cash-Based Westley, Glenn D. y Xavier Martín Palomas. 2010. ¿Existe Pensions and Welfare by 2012. Presentado en la un argumento empresarial a favor de los pequeños conferencia Killing Cash: Pros and Cons of Mobile Money ahorradores? Estudio especial n.o 18. Washington, DC: for the Worlds Poor, The Fletcher School, Universidad CGAP, septiembre. Banco Mundial. 2009. Indicadores Tufts, Medford, MA, 22 de abril. del desarrollo mundial. Washington, DC: Banco Mundial. Gelb, Alan y Caroline Decker. 2011. Cash at Your Fingertips: Biometric Technology for Transfers in ————. 2010. Indicadores del desarrollo mundial. Developing and Resource Rich Countries. Washington, Washington, DC: Banco Mundial. DC: Centro para el Desarrollo Mundial. Zollmann, Julie y Daryl Collins. 2011. Financial Capability Kumar, Kabir. 2011. Banks Have Some Good and the Poor: Are We Missing the Mark? Kenya: FSD News... Are They Listening? Publicación de blog. http://www.cgap.org/blog/banks-have-some-good- Kenya. http://www.fsdkenya.org/ insights/11-01-12_ news...are-they-listening FSD_Insights_Branchless_banking_ issue_02.pdf 24 Anexo A. Fuentes de datos de clientes Brasil Colombia México Sudáfrica Datos cualitativos Un total de Un total de Un total de 10 grupos generados para 7 grupos de estudio 8 grupos de estudio de estudio con este proyecto con 49 personas con 74 personas 100 personas en más 12 entrevistas y 5 entrevistas 3 comunidades exhaustivas en exhaustivas en urbanas y 4 tipos diferentes 4 municipios que 5 comunidades de entornos en un forman parte rurales estado (RJ) del PPCA Otros datos BID: Un total de 16 Diarios financieros cualitativos grupos de estudio de Sudáfrica de 10 personas e información cada uno, más actualizada de 18 entrevistas los diarios (2009) exhaustivas (2010) Datos cuantitativos Encuesta del BID GAFIS (2011): realizada por el encuesta nacional CEDE en 6 ciudades a 830 beneficiarios (2010); BdO (2010): del programa Referencia para el Oportunidades, que PPCA recibieron los pagos a través de las tiendas Diconsa Anexo B: Categorías de instrumento de pago Brasil Colombia México Sudáfrica Telecomm/ Proveedores Cuenta de Cuenta Tarjeta Banco puntos Cuenta específicos Instrumento de pago Efectivo Caixa Fácil Efectivo Debicuenta ahorro con Sekulula bancaria social Agrario de pago prepaga de servicios libreta general móvila de pago 1. ¿Existe la posibilidad de mantener valores a nombre del beneficiario? En caso NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ negativo, se considera efectivo. ¿El beneficiario puede 2a. mantener los fondos (ahorrar) SÍ SÍ SÍ SÍb SÍ NO SÍc SÍ en la cuenta indefinidamente? ¿El beneficiario puede 2b. depositar fondos adicionales NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ en la cuenta? 2c. ¿El beneficiario puede acceder al efectivo en otros puntos (cajeros automáticos, redes POS) además de los establecidos para el programa? SÍ SÍ NOd SÍ SÍ SÍe SÍ SÍ Si alguna de las respuestas es negativa, se considera una cuenta de propósito limitado. Si todas son positivas, se considera una cuenta financiera convencional. Resultado de la categorización Propósito Cuenta Propósito Cuenta Cuenta Cuenta Propósito Cuenta Cuenta Efectivo Efectivo Efectivo limitado convencional limitado convencional convencional convencional limitado convencional convencional Porcentaje de la categoría 1 15 84 9 91 66 16 12 6 41 11 48 Resumen por categoría Efectivo 1 9 66 Propósito limitado 15 91 41 Cuenta financiera convencional 84 34 59 NOTAS a. “Móvil” no se refiere a la telefonía celular sino a un punto de pago móvil y no fijo. b. Si bien el programa Oportunidades requiere un retiro de dinero antes de volver a depositar en la cuenta, la funcionalidad de la tarjeta y la cuenta permite que los fondos se mantengan indefinidamente. c. En el reglamento del SASSA se considera la opción de recuperación si al menos parte de la transferencia no se retira dentro del período especificado; sin embargo, parte de la transferencia y otros fondos pueden permanecer por tiempo indefinido. d. Los titulares de cuentas del Banco Agrario pueden utilizar sus tarjetas solo en los comercios adheridos a Assenda, que aún no aceptan otras tarjetas de débito, y en los cajeros automáticos del banco. Por lo tanto, las cuentas entran en la clasificación de propósito limitado, aunque existe la funcionalidad de hacer que estos puntos de recepción se utilicen para propósitos generales mediante una conexión a las centrales de tarjetas locales. e. Las antiguas cuentas de ahorro con libreta de Bansefi, que ahora se están cerrando paulatinamente, no ofrecían tarjetas de cajero automático y, por lo tanto, no brindaban acceso a cajeros o sistemas POS; estaban abiertas al público en general y tenían plena funcionalidad en las sucursales de Bansefi, por lo que se las cataloga como cuentas convencionales. 25 26 27 N.o 77 Febrero de 2012 Comparta este número de Enfoques con sus colegas o solicite ejemplares adicionales de este u otros artículos de la serie. CGAP agradecerá sus comentarios sobre este trabajo. Todas las publicaciones del CGAP se pueden encontrar en su sitio web: www.cgap.org. CGAP 1818 H Street, NW MSN P3-300 Washington, DC 20433, EE. UU Tel.: 202-473-9594 Fax: 202-522-3744 Los autores de este número de Enfoques son Chris Bold, DFID; David Porteous (director del proyecto), John Ratichek (gerente del Porteous, Bankable Frontier Associates, y Sarah Rotman, CGAP. Los proyecto), Anand Menon (subgerente del proyecto), Daryl Collins Correo electrónico: autores desean agradecer a los distintos funcionarios y autoridades de (diseño de actividades relativas a la demanda), Julie Zollmann (gerente cgap@worldbank.org los cuatro países que aportaron su tiempo y energía a este proyecto. de actividades relativas a la demanda), Beatriz Marulanda (asesora del © CGAP, 2012 También agradecen a los revisores de este documento, incluidos los equipo principal), Denise Dias (consultora para el equipo principal y colegas de la Unidad de Protección Social (Desarrollo Humano) del los países), Caroline Pulver (consultora para el equipo principal y los Banco Mundial, la New America Foundation, el Fondo Multilateral países), Juliana Estrella (actividades relativas a la demanda, Brasil), de Inversiones del BID, el Centro para los Servicios Bancarios con Mariana Paredes (actividades relativas a la demanda, Colombia) y Inclusión en África, y Greg Chen y Kate McKee, del CGAP. Luis Tejerina, del BID, proporcionó asesoramiento en el taller principal del Zanele Ramuse (actividades relativas a la demanda, Sudáfrica). El proyecto y revisó un borrador del documento. Este documento se Programa de Tecnología e Innovación en los Modelos de Negocios redactó tomando como referencia materiales compilados y analizados del CGAP está cofinanciado por la Fundación Bill y Melinda Gates, el por el equipo del proyecto de Bankable Frontier Associates: David CGAP y el DFID. A los fines bibliográficos, se sugiere citar este documento de la serie de la siguiente manera: Bold, Chris, David Porteous y Sarah Rotman. 2012. Transferencias de efectivo con fines sociales e inclusión financiera: Experiencias en cuatro países. Enfoques n.o 77. Washington, DC: CGAP, febrero.