Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD1338   INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED CREDIT  FROM THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION  IN THE AMOUNT OF EURO 11.2 MILLION   (US$13.9 MILLION EQUIVALENT)  AND A   PROPOSED GRANT   FROM THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION  IN THE AMOUNT OF SDR 9.6 MILLION  (US$13.9 MILLION EQUIVALENT)    TO THE  REPUBLIC OF MALI  FOR AN  ECONOMIC & ENVIRONMENTAL REHABILITATION OF THE NIGER RIVER PROJECT    FEBRUARY 21, 2018          Environment & Natural Resources Global Practice  Africa Region    This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official  duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.    CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective Jan 31, 2018)    Currency Unit   =    US$1  US$1   =   SDR 0.70  US$1   =  EUR 0.80289091       FISCAL YEAR  July 1 ‐ June 31                              Regional Vice President: Makhtar Diop  Country Director: Soukeyna Kane  Senior Global Practice Director: Karin Erika Kemper  Practice Manager: Benoit Bosquet  Task Team Leader(s): Hocine Chalal, Cheick Omar Tidiane Diallo    ABBREVIATIONS AND ACRONYMS      ABFN  Niger River Basin Agency (Agence de Bassin du Fleuve Niger)  CERC  Contingent Emergency Response Component  COMANAV  Malian Navigation Company (Compagnie Malienne de Navigation)  CPF  Country Partnership Framework  CSO  Civil Society Organization  DA  Designated Account  DFM  Directorate of Finance and Material Assets (Direction de Finance et du Matériel)   DNACPN  National Directorate for Sanitation, Control of Pollution, and Harmful Substances  (Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances)  DNH  National Waterworks Directorate (Direction Nationale de l’Hydraulique)  DNTTMF  National Directorate for Land, Maritime, and Fluvial Transportation (Direction Nationale  des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux)  DRACPN  Regional Directorate for Sanitation, Control of Pollution, and Harmful Substances  (Direction Régionale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances)  ERR  Economic Rate of Return  ESIA  Environmental and Social Impact Assessment  ESMF  Environmental and Social Management Framework  ESMP  Environmental and Social Management Plan  FM  Financial Management  IFR  Interim Financial Report  IWT  Inland Water Transport  M&E  Monitoring and Evaluation  MEADD  Ministry of Environment, Sanitation and Sustainable Development (Ministère de  l’Environnement, de l’Assainissement et du Développment Durable)  NBA  Niger River Basin Authority  NCB  National Competitive Bidding  NGO  Nongovernmental Organization  NID  Niger Inner Delta  NPV  Net Present Value  O&M  Operation and Maintenance  OP  Operational Policy  PDO  Project Development Objective  PDSEC  Economic, Social, and Cultural Development Programs (Programmes de Développement  Economique, Social, et Culturel)  PIM  Project Implementation Manual  PIU  Project Implementation Unit  PIV  Village Irrigated Perimeter (Périmètre irrigué du village)  PP  Procurement Plan  PPA  Project Preparation Advance  PPR  Post Procurement Review  PREEFN  Economic and Environmental Rehabilitation of the Niger River Project (Projet de  Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger)  PRSP  Poverty Reduction Strategy Paper  PSC  Project Steering Committee  PST2  Second Transport Sector Project  PTCCM  Project Technical Committee for Coordination and Monitoring  PV  Present Value  RAMSAR  International Convention for the Conservation and Sustainable Use of Wetlands  RAP  Resettlement Action Plan  RPF  Resettlement Policy Framework  SDI  Spatial Data Infrastructure  WAEMU  West African Economic Monetary Union           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)                    BASIC INFORMATION       Is this a regionally tagged project?  Country(ies)  Financing Instrument    No  Investment Project Financing    [  ]  Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints  [  ]  Financial Intermediaries  [  ]  Series of Projects    Approval Date  Closing Date  Environmental Assessment Category  14‐Mar‐2018  15‐Sep‐2023  A ‐ Full Assessment  Bank/IFC Collaboration         No  Proposed Development Objective(s)    The objectives of the Project are to demonstrate the effectiveness of navigation and port service improvement  measures, and demonstrate the feasibility of environmental restoration and livelihood improvement activities at  targeted sites in the Niger Inner Delta (NID), and, in the event of an Eligible Crisis or Emergency, improve the  Recipient’s capacity to respond promptly and effectively to such Eligible Crisis or Emergency.      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources     11.00    Enhancing Viability of Socio‐Economic Activities Contributing to Climate Change    11.80  Resilience     Project management      5.00        Page 1 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)        Contingent Emergency Response      0.00    Organizations      Borrower :   Ministry of Finance      Implementing Agency :  Agence de Bassin du Fleuve Niger        PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)     FIN_SUMM_NEW  SUMMARY    Total Project Cost  27.80  Total Financing  27.80  Financing Gap  0.00    DETAILS   PUB_FIN_DETAIL      International Development Association (IDA)    27.80            IDA Credit    13.90            IDA Grant    13.90      Expected Disbursements (in US$, millions)      Fiscal Year          2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  Annual           0.00     7.00     5.00     6.00     5.00     4.00     0.80  Cumulative           0.00     7.00    12.00    18.00    23.00    27.00    27.80              Page 2 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)        INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Environment & Natural Resources    Contributing Practice Areas  Transport & Digital Development    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)     Risk Category  Rating     High    1. Political and Governance   Substantial    2. Macroeconomic   Substantial    3. Sector Strategies and Policies   Substantial    4. Technical Design of Project or Program   Substantial    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Substantial    6. Fiduciary        Page 3 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)       Substantial    7. Environment and Social   Moderate    8. Stakeholders   High    9. Other  10. Overall   High      COMPLIANCE     Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✔] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✔] No      Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔    Natural Habitats OP/BP 4.04  ✔    Forests OP/BP 4.36    ✔  Pest Management OP 4.09  ✔    Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔    Indigenous Peoples OP/BP 4.10    ✔  Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  ✔    Safety of Dams OP/BP 4.37  ✔    Projects on International Waterways OP/BP 7.50  ✔    Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔    Legal Covenants        Sections and Description  Schedule 2 II B 4 (a) Not later than three (3) months after the Effective Date: (i) recruit a financial management  officer acceptable to the Association; (ii) install a computerized accounting software; and (iii) recruit an internal        Page 4 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      auditor acceptable to the Association.        Sections and Description  Schedule 2 II B 4 (b) Not later than five (5) months after the Effective Date, recruit an external auditor acceptable  to the Association.        Sections and Description  Schedule 2 V C (a) Not later than June 30, 2018, renew and/or extend the ongoing contrat‐plan (contract plan)  (2015‐17) with COMANAV, or execute a new contract with COMANAV, on terms and conditions acceptable to the  Association, for the regular and systematic maintenance of the navigable channels along the NID.        Sections and Description  Schedule 2 V D 2  No port or port facilities shall be deemed eligible for construction or rehabilitation under Part  B.2 of the Project unless there has been an Asset Transfer Agreement duly executed between the Recipient and  the Commune for the transfer of assets associated with such port or port facilities, or there has been progress,  deemed satisfactory to the Association, made towards the conclusion of such an Asset Transfer Agreement.        Sections and Description  Schedule 2 I D 2 For the purposes of any Subproject, and prior to implementation thereof, the Recipient shall  ensure that any Subproject‐specific safeguard instrument required, whether in terms of ESIA, ESMP, ESMF or RPF,  or otherwise, shall be duly prepared in form and substance satisfactory to the Association, and, except as  otherwise agreed with the Association, submitted to the Association for review and approval, and thereafter  adopted and locally disclosed.        Sections and Description  Schedule 2 I D 4 The Recipient shall take all measures necessary on its part to regularly collect, compile, and  submit to the Association, on a quarterly basis, reports on the status of compliance with the Safeguard  Instruments.        Conditions      Type  Description  Effectiveness  The Project Implementation Manual has been prepared and adopted, in form and  substance satisfactory to the Association.                Page 5 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)        PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader(ADM  Hocine Chalal  Team Lead  GEN06  Responsible)  Cheick Omar Tidiane Diallo  Team Leader  River Transportation  GTD08  Mahamadou Bambo  Procurement Specialist(ADM  Procurement  GGOPF  Sissoko  Responsible)  Boubacar Diallo  Procurement Specialist  Procurement  GGOPF  Financial Management  Tahirou Kalam  Financial Management  GGOAW  Specialist  Anders Jensen  Team Member  Monitoring and Evaluation  GENOS  Arnab Bandyopadhyay  Peer Reviewer  Transport  GTD06  Environmental Safeguards  Bougadare Kone  Environmental Safeguards  GEN07  Specialist  Emeran Serge M. Menang  Environmental Safeguards  Tehnical and Safeguards  GEN07  Evouna  Specialist  Support  Erik Reed  Team Member  Overall Technical Support  GEN07  Fadi M. Doumani  Team Member  Environmental Economics  GEN05  Faly Diallo  Team Member  Financial  WFACS  Fatoumata Diourte Berthe  Team Member  Team Support  AFCW3  Georges Comair  Team Member  Water Engineer  GWA07  Lucienne M. M'Baipor  Social Safeguards Specialist  Social Safeguards  GSU01  Maria Sarraf  Peer Reviewer  Environmental and Water  GEN07  Melissa C. Landesz  Team Member  Environmental safeguards  GEN07  Michel Rogy  Team Member  Technical and Operational  AFCW3  Mustapha Benmaamar  Peer Reviewer  Transport  GTD08  Najat Yamouri  Team Member  Citizen Engagement  GSU01  Nevena Ilieva  Team Member  Operations Adviser  GEN07        Page 6 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      Phillippe George Pereira  Peer Reviewer  Social and FCV  GSP07  Guimaraes Leite  Pierrick Fraval  Team Member  Rural and Water Engineer  GWA07  Renganaden  Counsel  Legal Support  LEGAM  Soopramanien  Sachiko Morita  Counsel  Legal  LEGEN  Sanjay Pahuja  Peer Reviewer  Water and Transport  GWA03  Virginie A. Vaselopulos  Team Member  Team Support  GEN07  Wolfhart Pohl  Peer Reviewer  Environmental and FCV  GEN2A    Extended Team  Name  Title  Organization  Location                   Page 7 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)        MALI  MALI ‐ ECONOMIC & ENVIRONMENTAL REHABILITATION OF THE NIGER RIVER      TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT  10  .................................................................................................................................  10  A. Country Context .............................................................................................................................................  11  B. Sectoral and Institutional Context ..................................................................................................................  13  C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes .............................................................................  II.  14  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ........................................................................................................  14  A. PDO .................................................................................................................................................................  14  B. Project Beneficiaries .......................................................................................................................................  14  C. PDO‐Level Results Indicators ..........................................................................................................................  15  III.  PROJECT DESCRIPTION ..............................................................................................................................  15  A. Project Components .......................................................................................................................................  19  B. Project Cost and Financing .............................................................................................................................  20  C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ....................................................................................  22  IV.  IMPLEMENTATION ....................................................................................................................................  22  A. Institutional and Implementation Arrangements...........................................................................................  B. Results Monitoring and Evaluation  24  .................................................................................................................  24  C. Sustainability ..................................................................................................................................................  25  D. Role of Partners ..............................................................................................................................................  V.  25  KEY RISKS .................................................................................................................................................  25  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks ...........................................................................................  27  VI.  APPRAISAL SUMMARY ..............................................................................................................................  27  A. Economic and Financial (if applicable) Analysis .............................................................................................  29  B. Technical .........................................................................................................................................................  31  C. Financial Management ...................................................................................................................................  31  D. Procurement ..................................................................................................................................................  32  E. Social (including Safeguards) ..........................................................................................................................        Page 8 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      32  F. Environment (including Safeguards) ...............................................................................................................  34  G. Other Safeguard Policies (if applicable) .........................................................................................................  34  H. World Bank Grievance Redress ......................................................................................................................  35  VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ..................................................................................................  41  ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION .......................................................................................................  79  ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS .................................................................................................  ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN .................................................................................................. 103  ANNEX 4: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS ............................................................................................. 105  ............................................................................................................. 125  ANNEX 5: MAP OF THE PROJECT AREA                  Page 9 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)        I. STRATEGIC CONTEXT    A. Country Context  1. Mali is a large landlocked country with an estimated population of 18.8 million (2017), situated in the  Sahel Region in West Africa. The security situation has been unstable since 2012 due to the rebellion of groups  from the northern part of the country. Following the intervention of the international community that resulted  in the signing of a Peace and Reconciliation Accord in 2015, the rebellion has significantly subsided in the northern  part of the country, but sporadic violence still occurs. Meanwhile, a group which has claimed Al‐Qaida affiliation  has emerged in the central Macina/Mopti area and is increasingly involved in violent actions. Local and national  political  and  religious  authorities  have  reacted  forcefully  to  prevent  this  rebellion  from  setting  in  definitively  along ethnic and religious lines. The Malian Security Forces have been deployed to return security to the affected  areas.  2. Approximately 80 percent of the population is engaged in agricultural activities, including cattle raising  and  fishing.  The  performance  of  the  agriculture  sector  is  very  dependent  on  rainfall  which,  despite  having  improved in the past few years, remains highly variable and much lower than historical levels overall. There is a  relatively strong historical correlation between precipitation and annual gross domestic product, which creates  a somewhat precarious context for the Government of Mali (the Government) in managing its fiscal policy in the  current  context  of  climate  variability.  Agriculture,  livestock,  and  fisheries  in  the  flood  plains  along  the  rivers  crossing the country offer an opportunity to reduce the dependency on rainfall, in particular along the Niger  River.   3. The  Niger  River  (4,200  km  long)  is  the  third  longest  river  in  Africa  and  the  largest  in  West  Africa.  The  headwaters  of  the  Niger  River  are  located  in  the  Fouta  Djallon  mountain  range  in  Guinea  (2,000  mm  annual  precipitation); the Niger River crosses Mali, Niger, and Nigeria. A large portion of the river is in the Sahel area  (250 mm to 750 mm annual precipitation with a rainy season of three to four months) and in a semiarid area  between the Sahara Desert and the Sudanese savannas (750 mm to 1,500 mm annual precipitation with a rainy  season  of  five  to  seven  months).  Flowing  northeast,  the  river  flow  is  reinforced  by  several  tributaries  until  it  reaches the Niger Inner Delta (NID) in Mali. The natural flow of the Niger River has been increasingly regulated  by the construction of dams primarily for power generation and irrigation purposes.1                                                                     1 The potential power production capacity of the Niger River and its tributaries has been estimated at 30,000 GW/h but only 6,000  GW/h have been developed so far, mostly in Nigeria. Several studies have shown that construction of upstream dams might have  negative consequences, particularly threatening livelihoods in the NID, which depend on floods from the Upper Niger. There are  currently five existing dams upstream of the NID: (a) the Selingue dam on the Sankarani tributary; (b) the Soluba dam (a relatively small  hydropower dam); (c) the Markala dam which provides essential irrigation water for the Office du Niger; (d) the Talo dam; and (e) the  Djenne dam on the Bani River, a large tributary of the Niger River (about 40 percent of the total discharge). These dams have already  generated a significant impact on the peak flow reaching the NID, particularly during dry years. Several other large dams are planned for        Page 10 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      4. Climate variability, as a potential indicator for climate change, adds additional stress to the demographic,  social and security pressures. In recognition of the effect of climate change on the Sahel in general and in Mali in  particular,  the  proposed  Economic  and  Environmental  Rehabilitation  of  the  Niger  River  Project  (Projet  de  réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, PREEFN) is an integral part of the Niger Basin  Climate Resilience Investment Plan that was presented at COP21 in Paris in December 2015.  B. Sectoral and Institutional Context  5. The  NID,  located  roughly  between  the  Markala  dam  (near  Ségou)  and  Timbuktu,  provides  numerous  economic benefits. It is an intricate web of channels that provides the main means of transportation for many  people, as well as access to markets for the goods produced locally. The NID forms a 20,000 to 30,000 km2 flood  plain where many agricultural practices depend heavily upon the amount of water that reaches the area, namely  rice and  bourgou (type of floating grass used as animal fodder), cattle herding, and fishing. The main economic  activities  linked  to  the  usage  of  the  Niger  River  include  agriculture,  animal  husbandry,  fishing,  construction,  businesses using sand and gravel, household uses such as washing and cleaning, pinasses2 for transportation, and  commercial  agriculture  in  the  ‘Offices’  of  Mopti,  Ségou,  and  Niger.  The  tourism  potential  of  this  area  is  also  significant but has remained stunted by the civil strife of the past few years. According to Wetlands International,  the NID is a grazing area for 40 percent of the livestock from the northern parts of the country, as well as from  neighboring countries during the dry season.   6. The river contributes to the economic well‐being of a local population of about 1.5 million (according to  the 2009 census as compared to 1 million in 1976). The majority of this population falls within the 44 percent to  61 percent poverty bracket. Increasing trends of water scarcity have pushed populations in the arid northern  parts of the country to be more reliant on the Niger River to meet their needs. The population of the NID is  composed of several ethnic groups who live in peace based on ancient rules and practices dating from the Dina  period (1818–1862), established by Cheikh Sekou Amadou. These rules and practices often collide with modern  land management and tenure systems introduced by the French colonial authorities that are still in effect (Land  tenure law of 2000 amended in 2002 and again in 2016). The traditional structure continues to determine how  the access to resources is organized, for example, access to fishing is authorized by the Master of Waters (Maître  des Eaux) and access to farming and grazing land would be under the authority of the Master of Lands (Maître  des  Terres).  Customary  practices  allow  women  to  have  access  to  resources  through  their  husbands  and/or  families but they cannot inherit land, which implies that divorced or abandoned women can lose their lands. In  spite  of  these  generally  accepted  rules  of  access,  violence  flares  up  from  time  to  time,  particularly  between  herders and farmers.                                                                     the Niger River. Specifically, the Fomi dam in the headwater area in Guinea may have significant impacts on the NID, depending on the  design options that will be adopted. The World Bank is financing an ongoing study to assess the various options and the corresponding  impacts.  2 Pinasses are local traditional boats that transport goods and passengers on the Niger River. They can reach 150 tons for a draught  between 0.5 and 1 m.        Page 11 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      7. The NID is a unique ecosystem in ecological value. It has been a Convention on Wetlands (RAMSAR)3 site  since 2004, hosting a large population of 112 species of migratory and non‐migratory birds as well as endangered  mammals such as hippopotamus and manatee. The great variability in rainfall and runoff creates an extensive  range  of  water  flow.  In  the  1970s  and  1980s,  the  region  suffered  from  an  extremely  severe  dry  period,  and  although there was a significant rebound in the rainfall patterns by the mid‐1990s, it never fully reverted to the  earlier levels. The models used by the Intergovernmental Panel on Climate Change provide inconsistent insight  and do not yield a clear view of future trends and even so, only the most optimistic models predict increased  rainfall. The highly variable intra‐ and interannual regime of the river is causing damage to its banks in the form  of higher erosion that both threatens community livelihoods and exacerbates the sedimentation. A significant  amount  (between  one‐  and  two‐thirds,  depending  on  the  study)  of  the  water  is  lost  by  evaporation  and  infiltration when passing though the NID.   8. In the face of the above constraints and challenges, the Niger River Basin Agency (Agence de Bassin du  Fleuve Niger, ABFN) was established by Ordinance 02‐049 of March 29, 2002 with the mandate to monitor and  promote the protection of the Niger River as a vital element of the country and its land and aquatic ecosystems;  protect  the  banks  and  watersheds  against  erosion  and  sedimentation;  improve  the  management  of  water  resources for the different users, including to design and manage an appropriate financial mechanism for tax  collection from users and polluters.  Its mandate also covers prevention of natural disaster risks such as floods,  erosion,  drought,  combatting  pollution,  maintaining  navigation  of  the  Niger,  strengthening  the  management  capacity of the Niger River resources, its tributaries and watersheds, and relations with similar technical entities  in neighboring countries.  9. There are other important actors involved in managing the Niger River (see Annex 2) because the issues  are multi‐sectoral in nature and because of the decentralized government structure in Mali. Provision of inland  water transport (IWT) services is carried out by formal and informal actors in the sector. The formal sector is  essentially represented by the Malian Navigation Company (Compagnie Malienne de Navigation, COMANAV),  which  is  a  state‐owned  river  transport  company  with  an  increasingly  obsolete  barge  and  ferry  fleet,  and  the  informal sector is represented by owners and operators of motorized  pinasses (traditional wooden boats) and  smaller canoes. Generally, COMANAV and the pinasses carry out the long‐distance transport between major river  ports along the Niger River. In 2017, the Government enacted Law #2017‐035 (The River Transportation Code)  governing the navigation and waterways transportation. The enactment of this law is critical to ensuring safe,  effective, and efficient navigation on the Niger River.  10. On  some  sections  of  the  Niger  River,  the  navigable  channels  remain  obstructed  during  the  navigable  period  (three  to  five  months  per  year  on  average),  and  the  limited  amount  of  labor‐intensive  dredging  done  during the dry season does not adequately address the issue. At present, all regular maintenance/dredging of  the  river  navigation  channels  is  carried  out  by  the  National  Waterworks  Directorate  (Direction  Nationale  de  l’Hydraulique, DNH) in a nonsystematic manner (due to financial and human capacity constraints). The DNH work                                                                    3 Under RAMSAR 1971, each contracting party undertakes to designate at least one wetland site for inclusion in the List of Wetlands of  International Importance (the ‘RAMSAR List’). There are over 2,000 ‘RAMSAR Sites’ on the territories of over 160 RAMSAR contracting  parties across the world.        Page 12 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      is, in principle, carried out in the context of a revolving three‐year state‐COMANAV contract, which, among other  things, is supposed to finance maintenance work on the navigable channels. For the three‐year period (2015– 2017), the Government had made available only 35 percent of the agreed amount (CFAF 2.32 billion or about  US$3.8  million  equivalent)  including  CFAF  1.12  billion  (about  US$1.8  million  equivalent)  for  maintenance  of  channels  and  river  ports  construction/rehabilitation).  The  new  contract  for  the  period  2018‐2020  is  being  negotiated and will be signed in 2018.   11. The local municipalities and collectives are supposed to fund the operations and maintenance (O&M) for  the  river  ports  and  jetties.  In  reality,  this  does  not  occur  because  local  communes  do  not  have  the  financial  resources or equipment to perform these tasks. The recently closed Second Transport Sector Support Project  (P090075  and  P121693),  financed  by  the  World  Bank,  supported  a  model  whereby  the  asset  transfer  to  the  communes was carried out under the condition that a private entity would be contracted to collect port fees,  manage the port, and share revenues with the communes.  Although there is room for improvement, this model  seems to be working.   12. The development of the road network has severely affected the competitiveness of IWT on the Niger River  as traffic has gradually shifted from river to road. During the colonial era, the Dakar‐Bamako‐Koulikoro railway  (1,286 km) and Koulikoro‐Ségou‐Mopti‐Timbuktu‐Gao waterway on the Niger River (about 1,300km) were the  key intermodal transport corridors crossing the whole of Mali. With the construction of the main intra/inter‐state  roads in Mali and Senegal, such as the Dakar‐Bamako and Bamako‐Ségou‐Mopti‐Gao road corridors, traffic has  shifted from IWT to road transport. However, for many communities of the NID, IWT represents a safe and cost‐ effective  means  for  transport  and  access  where  roads  do  not  necessarily  reach  or  are  not  always  passable.  Without major recurrent investments for the Niger River navigable sections upstream (Koulikoro‐Ségou‐Mopti)  and downstream (Timbuktu‐Gao), it would be challenging to restore IWT to its former modal share. However,  with  a  well‐targeted  program  of  investments  in  reducing  major  navigational  choke  points  and  increasing  navigability in the central section of the Niger River in Mali, improving some critical river ports combined with an  improved institutional framework to ensure the O&M of the navigation channels, IWT could play an important  role in the long‐haul movement of bulk commodities and the transportation of people.   C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes  13. This  project  will  contribute  to  addressing  the  challenge  of  food  security  and  poverty  reduction  while  increasing  the  resilience  to  climate  change  and  decreasing  competition  over  river  resources.  It  will  promote  sustainable management of some of the most important functions provided by the river, particularly regarding  transportation and water access. The project will also contribute to improving the livelihoods of the beneficiary  population. This objective is aligned with the Africa Strategy of the World Bank, particularly through the focus on  vulnerability and resilience.  14. The proposed operation is consistent with the Mali Country Partnership Framework (CPF) FY16–19 (report  No.  94005‐ML)  by  contributing  to  its  areas  of  focus:  (a)  improving  governance;  (b)  creating  economic  opportunities,  particularly  in  the  agriculture  sector,  and  improving  basic  services  through  sustainable  infrastructure and connectivity; and (c) building resilience. Further, this operation is consistent with the Sahel  Regional  Initiative  and  other  regional  approaches  that  address  collective  challenges  and  transformational        Page 13 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      opportunities. Finally, it is part of the Niger Basin Climate Resilience Investment Plan presented at COP21 in Paris,  which is itself an integral part of the World Bank’s Africa Climate Business Plan.   II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES    A. PDO  15. The  objectives  of  the  project  are  to  demonstrate  the  effectiveness  of  navigation  and  port  service  improvement measures, and demonstrate the feasibility of environmental restoration and livelihood improvement  activities at targeted sites in the Niger Inner Delta (NID), and, in the event of an Eligible Crisis or Emergency, improve  the Recipient’s capacity to respond promptly and effectively to such Eligible Crisis or Emergency.  B. Project Beneficiaries  16. The activities planned under the project will be specifically oriented toward the local population of the  NID. The direct beneficiaries include transport operators, village groups, farmers, fishers, youth organizations,  women, and vulnerable populations. The communes in the larger project area include approximately 0.5 million  inhabitants (roughly 90,000 households), of which 50 percent are women (according to the 2009 census). The  project will initially work with the communities in Kolongo, Kokry and Macina, with a total population of about  100,000.  17. In addition to the targeted local communities, beneficiaries will include other subnational actors, including  decentralized technical departments (water, transportation, environment, agriculture, livestock, research, and  so  on),  civil  society  organizations  (CSO),  associations,  and  local  authorities  (municipalities  and  regions).  The  project was designed through a participatory approach that included consultations with members of civil society  in the areas where prospective investments will be carried out, particularly catering to the more fragile segments  of  the  population,  such  as  women  and  youth.  The  project  design  also  takes  into  consideration  the  Social,  Economic,  and  Cultural  Development  Plans  (Plans  de  développement  social,  économique  et  culturel,  PDSEC),  prepared as part of the decentralization process in Mali, which include a vision of how each region will  achieve  sustainable development.  C. PDO‐Level Results Indicators  18. The following key indicators would be used to evaluate the achievement of the PDO:    Average vessel speed between Diafarabe and Macina (km/hr)   Area restored/developed in the NID through opening of lateral channels (ha)   Local villages with access to improved livelihood activities (number)   Quantity of traffic at ports by COMANAV (average tons/year and people/year)           Page 14 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      III. PROJECT DESCRIPTION    19. The project will demonstrate approaches for the reduction of key constraints to IWT, implement measures  aimed  at  decreasing  sedimentation  and  bank  erosion  in  critical  spots,  and  pilot  opportunities  for  improved  livelihood of the local population. Project activities will incorporate specific climate change adaptation needs of  the targeted sites and will be implemented in a gradual manner due to the need to adapt to the evolving security  situation in the project area.   20. The physical interventions of the proposed operation have been adjusted to the security conditions in the  NID. Channel dredging/clearing and river ports construction/rehabilitation will be limited to activities that are  localized in space and time consistent with security constraints. Livelihoods activities will be undertaken under a  pilot approach in selected areas based on an assessment of the security situation, so that scaling‐up could be  undertaken in the wider NID under future financing, as security allows.4  21. The project was initially designed and appraised to cover activities between the communes of Macina and  Akka. Due to the worsened security situation, it was agreed to reduce the scope of the operation initially, and  scale back up when the situation improved.  The original appraised scope of the project is presented in Annex 2.  The next section describes the activities to be covered under this operation.  A. Project Components  Component  1:  Strengthening  the  Strategic  Management  of  the  Niger  River  Resources  (US$11.0  million  equivalent)  22. Improving navigability and socioeconomic viability of activities in the NID will depend not only on carrying  out works to improve the physical conditions of the river but also the more efficient management of activities,  resources, and stakeholders over time and effective monitoring of the ecological functioning of the river. This  component will strengthen the monitoring of the ecological functions of the river, particularly in the biodiversity  rich area of the NID, through the establishment of an observatory to monitor the ecological functions of the Niger  River, as well as through a review of the institutional and regulatory framework for the strategic management  and sustainability of the river.   Subcomponent 1.1: Strengthening the environmental monitoring of the Niger River (US$5.5 million)  23. This subcomponent will develop a comprehensive system for knowledge management and a monitoring  system for the acquisition and use of information related to the dynamics of the aquatic ecosystems of the Niger  River. The creation of the observatory will consolidate and extend the operational environmental services already  offered and increase their scope, particularly through the provision of hydrological, climate, and environmental  data in Mali. Through this observatory, the Niger River Basin Authority (NBA), in close collaboration with other                                                                    4 Annex 2 includes a description of the expanded original approach.        Page 15 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      relevant institutions and entities (DNH and Wetlands International in particular) will be able to generate and use  data for ecosystem monitoring and decision‐making.   24. Also under this component, two sets of activities will be carried out: the first one will aim at designing a  functional hydrological model for the NID and the second one will be a study of potential infrastructure needs  for  the  improvement  of  the  economic  and  ecological  functions  of  the  NID.  This  second  study  will  identify  infrastructure options that would have medium‐ to long‐term positive impacts on navigability in the NID portion  of  the  river,  in  particular,  as  well  as  on  the  overall  socioeconomic  conditions  of  the  population  and  the  biodiversity  of  the  NID.  The  study  will  be  based  on  knowledge  and  assumptions  about  the  future  impacts  of  climate change as well as anthropogenic pressures upstream and downstream of the river. The scenarios will also  consider climate change implications over the next 10 to 15 years.   25. This process will be accompanied by a robust communication and public participation plan and citizen  engagement  program  to  ensure  that  relevant  stakeholders  understand  and  support  the  objectives  of  the  observatory and the overarching goal of protecting the Niger River from further degradation.  Subcomponent 1.2: Supporting the strategic management of infrastructure, resources, and stakeholders in the  NID (US$5.5 million)   26. In line with the River Transportation Code #2017‐035 mentioned earlier, this subcomponent will support  activities to improve the security and financial viability of port infrastructure and the organization of stakeholders  using this infrastructure. This will also include a focus on improving the links between sectors, as well as national  and subnational entities, such as communes, regarding the management of river resources.  27. Under this subcomponent, the following studies and activities will be prepared and carried out:   Study  to  review  the  institutional  and  regulatory  framework  and  identify  measures  to  improve  it  by  removing sources of inefficiencies, such as overlapping mandates and lack of sustainable revenue streams  through application of the polluter and user pay principles;   Technical assistance aimed at formalizing the economic role of pinasses operators;   Provision of technical assistance to strengthen the capacity of the National Directorate for Land, Maritime,  and Fluvial Transportation (Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ‐DNTTMF)  in the administration of river vessels and to bring new boat construction techniques designed to improve  the  safety  and  operation  of  traditional  boats  navigating  the  river,  namely:  pinasses  (light  boats)  and  pirogues (canoes);   Provision of technical advisory services designed to improve the capacity of entities engaged in dredging  activities in order to improve their efficiency and environmental performance;   Technical assistance to communes to better manage their port infrastructure;   Design and implementation of a public communication and participation program around the issue of the  economic role of the Niger River (particularly with regard to transportation and livelihood activities);        Page 16 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)       Feasibility and environmental and social studies and assessments carried out during project preparation  (under project advance financing) and accounted in this subcomponent.  Component 2: Enhancing the Viability of Socioeconomic Activities Contributing to Climate Change Resilience  (US$11.8 million equivalent)  28. The Niger River is the lifeline of socioeconomic activity in the NID. Improving the socioeconomic conditions  of  the  population  living  in  the  targeted  communes  and  villages  will  include  investments  that  are  mutually  reinforcing: improving navigability and thus the flow of goods and people and improving access to markets in a  way that is environmentally sustainable and socially responsible.   Subcomponent  2.1:  Improving  river  transportation  in  the  NID  through  targeted  dredging  and  maintenance  of  navigation channels (US$5.8 million)  29. The NID is increasingly difficult to navigate, a situation that is worsened by the lack of maintenance of the  navigable channels. The consequences are a high frequency of boat stranding, a continuous reduction of the  navigation period, and an increase in operating costs. To help improve the NID’s navigability, this subcomponent  will  focus  on  physical  works,  notably  dredging  of  sandbars  and  installing  channel  markers.  By  treating  the  sandbars formed due to the decrease in the flow of the river in  the NID, this  activity will serve as a relevant  climate adaptation measure.  The most cost‐effective interventions will be identified through the feasibility and  further technical studies (to be completed around the time the project is expected to become effective) and will  constitute a priority dredging program to ensure navigation for up to eight months in the project area. Installing  approximately 27 channel markers between Ke‐Macina and Akka is a critical part of the measures to avoid boat  stranding  and  accidents.  The  channel  markers  are  complementary  to  dredging.  Maintenance  of  the  dredged  areas is just as important as the channel markers for maintaining the channel’s navigability. An allocation has  been factored into this subcomponent’s cost to address immediate needs for the lifetime of the project, however,  it is important to secure a source of funding for the medium and longer term. The project Financing Agreement  includes a legal covenant addressing this issue. The specific activities to be financed by the project will include  (a) bathymetric measurement campaigns; (b) civil works for the dredging and channel markings activities; (c)  supervision of civil works; and (d) third‐party technical audits5 (if required by the security conditions).   30. Out  of  the  19  sandbars  identified  between  Macina  and  Akka,  this  operation  will  initially  target  seven  sandbars between Kayo and Kouli in the Macina Circle. The remaining ones will be treated in a subsequent scale‐ up as security allows.                                                                      5 Third‐party technical audit was experimented in Mali for the reconstruction of earth roads in the region of Mopti because the World  Bank staff could not go there. The third‐party monitoring allowed to make sure that the work was completed and the technical  specifications were followed.        Page 17 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      Subcomponent  2.2:  Enhancing  the  reliability  of  river  transportation  through  construction/rehabilitation  and  maintenance of river docking piers infrastructure (US$1.0 million)  31. The new or rehabilitated port facilities will be designed to ensure better exchanges involving regular and  quick trips between areas of production and consumption by facilitating the multimodal integrated transport  system  (road‐river).  Three  ports  have  been  identified  as  priority  ports  for  rehabilitation:  Macina,  Mopti,  and  Diafarabé, as these are serviced by COMANAV and serve important population centers. The construction of three  additional  ports  to  accommodate  pinasses  and  pirogues  in  Kouakourou,  Diondori,  Youwarou  is  seen  as  an  opportunity to provide greater access to more isolated areas. There are anticipated annual maintenance costs  for each site that will have to be considered as part of the long‐term sustainability. The technical feasibility studies  will  provide  the  basis  for  planning  maintenance  work  and  the  project  will  likely  finance  maintenance  requirements during the life of the project.   32. The project will initially finance only the rehabilitation of the ports of Macina and Diafarabe. Financing for  the other ports will depend on security improving in the area.   Subcomponent 2.3: Improving socioeconomic opportunities and ecosystem functions of the NID (US$1.0 million)  33. The proposed socioeconomic activities are consistent with the PDESC of 20 targeted municipalities that  will benefit directly from the proposed project. This operation will finance a pilot phase, focusing on capacity  building  and  citizen  engagement,  in  areas  selected  based  on  a  security  assessment.  Preliminary  studies  for  a  possible scale‐up under a future financing, if security allows, are described in Annex 1.   Subcomponent 2.4: Protection and rehabilitation of riverbanks and restoration of channels (US$4.0 million)  34. The  subcomponent  includes  activities  considered  important  for  the  improvement  of  the  ecological  functions of the river and for climate resilience by preventing siltation along with improving navigability, and the  activities  go  together  with  the  socioeconomic  activities  in  Subcomponent  2.3.  These  activities  are  linked  to  climate adaptation because they provide a way to mitigate the impacts of climate change (in terms of increased  occurrence of drought and variable climate events) that will affect the population and ecosystems of the area.   Some channels have been obstructed over the years due to lower flood heights and changes in flooding regimes  caused by climate change and increased competition over water usages. This operation will finance a pilot phase,  that is, the opening (4,500 m) that will benefit two to three communes through improved access to water for a  longer period throughout the year. Preliminary studies for a possible scale‐up under future financing, if security  allows, are described in Annex 2.  Component 3: Project Management (US$5.0 million equivalent)  35. This  component  will  support  project  planning,  monitoring,  and  implementation.  It  will  finance  the  operational  costs  related  to  the  implementation  of  the  project  components,  including  third‐party  monitoring  and/or  execution  if  required.  The  component  costs  also  include  the  refinancing  of  the  project  preparation  advance (PPA) and the costs associated with additional security provisions on site. The provisions for security        Page 18 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      arrangements involving third‐party monitoring and implementation, among others, significantly increased the  overall costs for project management.  Subcomponent 3.1: Operational costs of the ABFN (US$2.5 million)  36. This subcomponent will finance goods, works, workshops, training and operational costs for ABFN and  other relevant participating agencies involved in the implementation of project activities.  Subcomponent 3.2: Equipment and training (from the PPAs) (US$0.5 million)  37. This  subcomponent  includes  goods,  workshops,  training  and  operational  costs  financed  by  project  preparation advances.  Subcomponent 3.3: Contingencies and security arrangements (US$2.0 million)  38. This  subcomponent  will  finance  technical  assistance,  third  party  monitoring  or  other  relevant  costs  associated with additional security needs that will be identified during project implementation.   Component 4: Contingent Emergency Response (US$0)  39. The  Contingent  Emergency  Response  Component  (CERC),  will  be  available  should  the  need  arise  to  redirect resources freed up by a future restructuring of the project or other  World Bank  projects in the Mali  portfolio. Such resources would be made available to finance emergency response activities and to address crisis  and emergency needs. An Immediate Response Mechanism Coordinating Agency and expenditure management  procedures will be defined in an Immediate Response Mechanism Operational Manual (IRM/OM), to be prepared  separately  and  approved  by  the  World  Bank,  in  line  with  guidance  provided  under  the  Investment  Project  Financing  Policy  and  Directive.  In  case  this  component  is  utilized,  the  project  will  be  restructured  to  allocate  financing, revise the PDO and indicators as needed, and detail implementation arrangements.  B. Project Cost and Financing  40. The rehabilitation of the Niger River has been identified as a priority for the Government and is an integral  part of the National Program for the Protection of the Niger River adopted by the Government in 2016. This  project  will  be  implemented  through  financing  from  the  International  Development  Association  (IDA)  in  the  amount  of  US$27.8  million.  Two  project  preparation  funds  were  secured  for  US$3.5  million  (PPA  Q9690  for  US$2.0 million signed on March 19, 2015, and PPA V0530 for US$1.5 million signed on December 1, 2016) to  prepare  technical  analyses  and  studies  to  identify  the  most  appropriate  and  cost‐effective  activities  to  be  undertaken by the project.   41. The Government has committed funding to support the preparation and implementation of this project  through the ABFN budget.        Page 19 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      TABLE 1. SUMMARY OF PROJECT COST AND FINANCING  Project Components  Project Cost  Component 1: Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources  Subcomponent 1.1: Strengthening environmental monitoring of the Niger  5.5   River   Subcomponent 1.2: Supporting the strategic management of infrastructure,  5.5  resources, and stakeholders in the NID  (including 3.0  from advance)  Sub‐total Component 1  11.0  Component 2: Enhancing the Viability of Socioeconomic Activities Contributing to Climate  Change Resilience  Subcomponent 2.1: Improving river transportation in the NID through  5.8  targeted dredging and maintenance of navigation channels  Subcomponent 2.2: Enhancing reliability of river transportation through  construction/rehabilitation and maintenance of river docking piers  1.0  infrastructure  Subcomponent 2.3: Improving socioeconomic opportunities and ecosystem  1.0  functions of the NID  Subcomponent 2.4: Protection and rehabilitation of riverbanks and  4.0  restoration of channels  Sub‐total Component 2  11.8  Component 3: Project Management  Subcomponent 3.1: Operational costs of the ABFN   2.5  Subcomponent 3.2: Equipment and training (from the PPAs)  0.5  Subcomponent 3.3: Contingencies and security arrangements  2.0  5.0   Sub‐total Component 3  (including 0.5  from PPA)  C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design  42. There are important lessons that have emerged from World Bank investments (such as the regional Niger  Basin  Water  Resources  Development  and  Sustainable  Ecosystems  Management  Project,  P093806)  that  have  informed the design of this proposed operation.         Page 20 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      43. Managing the present impacts of the intra‐seasonal and inter‐annual variability of the basin’s climate has  the potential to better prepare decision makers for dealing with long‐term climate change impacts. Current water  allocation rules in the  Niger Basin Sustainable Development Action Plan, adopted by the  Niger Basin riparian  countries  through  the  NBA,  prioritize  irrigated  agriculture  to  secure  food  production  and  alleviate  poverty,  making it insensitive to projected climate changes. Mild agricultural production decreases may occur, but would  generally be less than 3 percent of the output projected in the action plan. Climate change impacts on hydro‐ energy,  navigation,  and  inner  delta  natural  flooding  patterns  are  projected  to  be  mild  (less  than  10  percent  decrease) to moderate (less than 20 percent decrease). These impacts, in particular those due to variations in  rainfall  regimes,  can  be  reduced  by  adapting  rainy  season  irrigated  agriculture  and/or  by  the  construction  of  additional storage reservoirs along with hydro‐energy generation facilities in the water producing parts of the  basin, that is, in the Upper Niger Basin and in Nigeria. Climate change impacts on minimum flows are potentially  severe; adaptations are required for enhancing minimum flows in the Inner Delta and Middle Niger, for example,  by (a) modestly increasing the dry season irrigation efficiency at the Office du Niger (by 2‐3 percent); (b) reducing  the dry season irrigated area by at least 6 percent; or (c) changing cropping patterns to less water demanding  crops.6 This project will promote the approach in option (c).  44. Technical assistance provided to the NBA has illustrated that increasing productive uses of water must  explore demand management and supply increases. This is especially important in an area such as the NID where  the  water  resources  seem  to  be  increasingly  constrained.  International  experience  shows  that  significant  economic  gains  can  be  obtained  through  proper  water  demand  management.  Efforts  in  water  efficiency  improvements have been launched in irrigation schemes such as those administered by the Office du Niger and  efficiencies,  as  well  as  increased  demand,  will  have  to  be  understood  for  their  impacts  on  water  flows.  Additionally, improving the performance of infrastructure and of the economic activities in the NID is a relatively  efficient way to increase economic growth, reduce poverty, and protect the environment. Finally, the present  project  is  heavily  reliant  on  a  participatory  approach  and  significant  resources  are  allocated  under  Subcomponents  1.1  and  1.2  to  establish  a  robust  citizen  engagement  process  based  on  lessons  from  many  projects financed by the World Bank and taking into account the specific conditions on the ground in the project  area.  45. In  particular,  close  coordination  with  the  NBA  will  bring  about  synergies  that  will  ensure  better  sustainability and overall regional coherence with the overall objective to improve climate resilience at the level  of the whole basin.  46. The complex hydrological and geomorphologic characteristics of flood plains, especially large ones like  the  NID,  can  often  not  be  adequately  addressed  by  traditional  strategic  environmental  assessment  and  Environmental  and  Social  Impact  Assessment  (ESIA)  instruments.  Experience  from  the  Ganges‐Brahmaputra‐ Meghan  Delta  in  Bangladesh  points  to  the  importance  of  supplementing  these  traditional  instruments  with  additional  studies  on  the  complex  and  iterative  relationship  between  hydrology,  sediment,  ecosystems,  and  livelihoods. The studies of investments to improve navigability of the NID take into consideration these complex                                                                    6 Niger Basin Authority and the World Bank. 2013. Niger River Basin Sustainable Development Action Plan: Niger Basin Climate Risk  Assessment for the Sustainable Development Action Plan.        Page 21 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      dynamics.  In  addition,  the  PST2  has  carried  out  rehabilitation  of  ports  and  quays  on  the  Niger  River  and  the  experience  gained  during  this  project  is  directly  relevant  to  the  PREEFN  port  construction/rehabilitation  component.   47. Regarding  the  socioeconomic  interventions,  the  project  will  rely  and  use,  to  the  greatest  extent,  the  mechanisms  set  forth  in  current  World  Bank‐financed  projects  in  Mali.  The  Skills  Development  and  Youth  Employment Project (P145861),  approved in 2014, is implementing a nationwide program targeting vocational  training for beneficiaries particularly in the rural areas, including youth and women. The SDYP provides training  and direct support through Nongovernmental Organizations (NGOs) and private intermediaries in several areas  of interest for the PREEFN, for example, fisheries, vegetable gardens, mechanical workshops, and so on. These  interventions are carried out through the Agency for the Promotion of Youth Employment under the Ministry of  Employment and Vocational Training.   48. In  addition,  the  PREEFN  will  also  coordinate,  as  necessary,  with  the  Emergency  Safety  Nets  Project  (Jigisemejiri)7(P127328), for which an additional financing has been recently approved and which should make  available US$2 million equivalent for financing revenue‐generating activities for some of the current population  targeted by the project (about 65,000 people) some of them being in the area targeted by the PREEFN.  49. Reflecting the prevailing security situation in some parts of the country, the Government and the World  Bank are assessing the appropriate arrangements for monitoring and execution on a project‐by‐project basis.  Third‐party monitoring arrangements are being envisaged that would likely involve NGOs and/or other CSOs, as  well as satellite‐based solutions.    IV. IMPLEMENTATION    A. Institutional and Implementation Arrangements  50. The  institutional  and  implementation  arrangements  involve  three  organizational  levels,  reflecting  the  initial  request  transmitted  by  the  Government  to  the  World  Bank  at  the  outset  of  project  preparation.  The  responsible ministry for the project is the Ministry in charge of Environment, in line with decree No. 2016‐0728  dated September 20, 2016, related to the National Program for the Preservation of the Niger River.  51. Project Steering Committee (PSC). The PSC is chaired by the Minister of Environment and Sanitation and  Sustainable Development and vice‐chaired by the Minister of Transport, and includes, among others, the Minister  of Economy and Finance, the Minister in charge of water and the Minister in charge of decentralization. The PSC  will be responsible for the overall technical and operational guidance, direction, and coordination during project  implementation.  It  will  have  fiduciary  and  governance  oversight  and  will  bear  overall  responsibility  for  the                                                                    7 ‘Jigisemesiri’ means The Tree of Hope in the local language.        Page 22 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      compliance  with  the  World  Bank  and  national  safeguards  policies.  The  PSC  will  meet  at  least  once  every  six  months  (or  exceptionally  if  so  required)  and  will  be  supported,  in  all  its  functions,  by  the  Project  Technical  Committee for Coordination and Monitoring (PTCCM, see below). The ABFN will chair the Secretariat of the PSC.  52. PTCCM. The PTCCM will be chaired by the director of the ABFN and vice‐chaired by the director of the  DNTTMF. It will include designated focal points (technical experts) from the DNTTMF, DNH, COMANAV, ABFN,  NBA, National Directorate for Sanitation, Control of Pollution, and Harmful Substances (Direction Nationale de  l’Assainissement,  du  Contrôle  des  Pollutions  et  des  Nuisances,  DNACPN),  General  Directorate  of  Public  Debt,  General  Directorate  for  Planning  and  Development,  and  Division  of  Coordination  of  Project  and  Program  Monitoring  and  municipalities.  The  PTCCM  will  be  responsible  for  the  implementation  of  the  project  in  accordance with the guidelines of the Steering Committee and the dissemination of project information. The  PTCCM  will  meet  at  least  once  a  month  (or  exceptionally,  if  so  required).  The  ABFN  will  chair  the  PTCCM  Secretariat and will ensure fiduciary responsibilities for the PTCCM.  53. Project  Implementation  Unit  (PIU).  Based  on  the  decisions  taken  by  the  PTCCM,  the  ABFN  will  be  in  charge of implementing the project in compliance with overall fiduciary (procurement and financial management  [FM]), safeguards (environmental and social) aspects, and monitoring and evaluation (M&E) requirements for  World Bank‐financed projects.   54. Inter‐sectoral collaboration. The importance of the Niger River for livelihoods and economic activity make  inter‐sectoral collaboration imperative for the successful delivery of the project objectives. The upstream and  downstream  implications  of  developments  on  the  river  intensify  the  need  for  working  collaboratively  across  sectors to ensure the implementation of effective and sustainable integrated water resource management. The  administrative separation of the water and environment sectors in 2014 has added complexity to the dynamics  of managing the competing interests associated with riverine resources. Integral partners in the project include  the DNH, Office du Niger, COMANAV, NBA, and the ministry responsible for transportation, among others, as  they represent entities with dedicated responsibilities over the management of the Niger River in Mali.   55. Coordination with decentralized municipalities. The identification of works in the project will be carried  out in close consultation with local authorities and communities so that investments can be designed to support  local  needs  and  livelihoods  as  well  as  navigational  needs.  The  ABFN  will  determine  whether  to  guide  implementation from the capital, Bamako, or from a regional office, such as Mopti, to ensure that management  and  supervision  of  the  works  are  more  effective.  Close  collaboration  with  regional  offices  will  be  part  of  the  project to ensure that there is multisector collaboration at the decentralized level as well as at the national level.  56. Considering the precarious security situation in the project area, project oversight and implementation  entities will ensure that close coordination is in place with Malian security forces to provide, as necessary, the  proper security coverage to the activities financed by the project.  57. The  coordinating  agency  for  Component  4  as  well  as  expenditure  management  procedures  and  institutional  arrangements  will  be  defined  in  an  Intermediate  Response  Mechanism  Operational  Manual  (IRM/OM), to be prepared separately and approved by the World Bank, in line with the flexibility provided in the  Investment Project Financing Policy and Directive.        Page 23 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      B. Results Monitoring and Evaluation  58. The  Government  and  the  World  Bank  have  agreed  to  establish  effective  mechanisms  for  project  monitoring as part of a broader effort to monitor the Niger River. The Project Implementation Manual (PIM) will  detail the measures and procedures to be implemented to generate the data necessary to inform the indicators  presented in the Results Framework.   59. The citizen’s engagement component of the project will also be useful to generate data to inform on the  outcomes of the project. Resources from the project will also be used to reinforce coordination between relevant  technical agencies in the various sectors that are concerned with the usage and/or management of the Niger  River  resources.  Resources  will  be  used  from  the  project  to  ensure  complementarity  among  the  different  institutions that monitor and track the socioeconomic and physical conditions of the river, notably, the DNH and  the  NBA  among  others.  The  NBA  has  a  mandate  to  support  all  countries  sharing  the  Niger  River  Basin  in  monitoring of the river so the project will work to complement and develop greater synergies with NBA.  60. An M&E framework, based on the Results Framework included in this document, will be detailed in the  PIM  and  will  define  the  format,  frequency,  and  procedure  for  collecting  the  necessary  data  and  the  type  of  analysis it will be subjected to. Monitoring will be executed by ABFN.  61. In  the context of  the observatory to be established  by the project  (Subcomponent 1.1), the ABFN will  develop an appropriate mechanism for consolidating and sharing information and data, including with regard to  the implementation of the project so that stakeholders will have access to data to make more informed decisions.   C. Sustainability  62. The project has identified and is addressing two sustainability issues related to the maintenance of the  channel after the restorative initial dredging, as well as the upkeep and maintenance of the port infrastructure  that the project will finance. The sustainability underpinnings of the approach proposed are (a) the focus on the  institutional and regulatory framework that will clarify and better structure the responsibilities and mandates of  all  concerned  institutional  and  non‐institutional  actors  and  (b)  to  ensure  that  the  economic  and  technical  conditions are met so that the infrastructure and channel works are maintained and managed properly so that  their benefit can last over time.  63. The  deteriorating  security  situation  over  course  of  project  preparation  necessitated  that  the  scope  be  reduced  until  the  conditions  improve.    The  full  set  of  activities  initially  considered  and  appraised  will  be  completed under a separate financing as and if security improves.  64. In addition, this project has been prepared in the context of a joint effort between Mali, the Niger Basin  riparian countries, and the international community to fight climate change through promoting resilience and  low carbon development pathways. This project is part of the Climate Resilience Investment Plan prepared with  the  support  of  the  World  Bank  in  coordination  with  the  NBA  and  the  nine  riparian  countries. 8  The  Climate                                                                    8 Guinea, Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Benin, Nigeria, Cameroon, and Chad.        Page 24 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      Resilience Investment Plan was presented as a 10‐year regional climate related initiative at the COP 21 in Paris  in December 2015.  65. In order to strengthen sustainability of the proposed project outcomes the project will finance a study  that will address the feasibility of implementing the polluter and user pay principles.  D. Role of Partners  66. Collaboration with development partners is an imperative element of developing any project within the  NID,  which  has  implications  across  a  wide  array  of  actors  and  socioeconomic  sectors.  This  project  has  been  developed with an understanding that the resources are limited and cannot address all of the needs within the  project area, let alone in the NID.   67. With regard to environmental monitoring of the Niger River and the NID, Wetlands International has been  a most active partner in tracking the evolution of the ecological function and health of the river. Their research  and  thoughtful  analysis  has  helped  guide  the  need  for  balancing  development  objectives  and  the  link  to  maintaining ecological function of the ecosystem. In addition, the NBA has continued to play an ongoing role in  tracking the functions along the entirety of the river, as well as the many different socioeconomic uses.   68. The  German,  Dutch,  Swiss,  Luxembourg,  Danish,  Swedish,  American,  and  Belgian  development  and  technical agencies have supported aquaculture and fisheries management and other rural development activities  that  have  yielded  positive  results  and  important  lessons  for  this  project.  The  German  Cooperation  has  been  particularly active in supporting improved agriculture and aquaculture activities in the NID and will continue to  be a valuable partner in the implementation of the socioeconomic activities.  69. The fact that this project is also part of the Niger River Basin Climate Resilience Plan that was presented  at  COP21  in  December  2015  in  Paris  is  also  a  guarantee  that  the  regional  implications  of  this  project  will  be  properly reflected in the design and implementation of this project. Close coordination with the NBA will bring  about synergies that will ensure better sustainability and overall regional coherence with the overall objective to  improve climate resilience at the level of the whole basin.     V. KEY RISKS    A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks  70. The overall risk rating for implementation is High. Key risks and mitigation measures are the following:  71. Political and governance (high). Part of the project area is unsafe due to the conflict and fragility in the  northern part of Mali, despite some achievements under the implementation of the Algiers Peace Agreement.   The current peace agreement has not yielded concrete results to pacify the area. Security provisions have been        Page 25 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      included in Component 3. Additionally, the weakened state of governance in the country could affect the integrity  of the decision‐making process. This risk is beyond the project’s control and will be monitored.  72. Macroeconomic (substantial). The overall macroeconomic position of the country is largely determined  by the security situation and remains weak and volatile.  There is always a risk that priorities could suddenly shift,  leaving the sector with less funding. The protection of the Niger River is a top priority for the Government as  stated in the National Program for the Preservation of the Niger River (see para 50).  Also, the project design  does not envisage counterpart funding in order to minimize the strain on government finances.   73. Sector  strategies  and policies  (substantial).  Key  risks  include  the  lack  of  synergy  between  the  various  stakeholders involved in the project and the management of the Niger River resources overall and the inexistence  of a well‐developed strategy to improve the river transport subsector. The project will support a study on the  institutional and regulatory measures needed to close these gaps.  74. Technical design of project or program (substantial). The risk of overdesigning the scope of works without  clear  economic  and/or  ecological  justification  has  been  addressed  through  a  careful  analysis  during  the  prefeasibility  and  feasibility  stages,  as  well  as  prior  environmental  and  social  assessment  of  the  proposed  activities. With the lack of reliable data and information on river transport, as well as in‐depth technical studies  on dredging, the project may be asked to finance activities (acquisition of ferries, spare parts, and so on) which  are not relevant to the project objectives. However, the economic analysis carried out for the project shows that  the different activities will lead to acceptable economic rates of return (ERRs). The degraded security situation in  the overall project area has led to the adoption of a phased approach for the implementation of this project and  so the activities to be first implemented had to be consistent with both the security constraints as well as with  the project development objectives.  75. Institutional capacity for implementation and sustainability (substantial). There is a lack of sustainable  funding mechanism to finance the appropriate maintenance of the navigable channel, the lack of capacity to  ensure appropriate maintenance of the river transport infrastructure, and the lack of capacity to prepare and  implement  the  project  (technical,  fiduciary,  and  safeguards).  To  address  these  risks,  the  project  will  support  training and communication activities, and the Financing Agreement includes covenants on staffing and reporting  requirements. The Financing Agreement further contains a covenant for the Government to meet its obligations  on the maintenance of the principal navigable channels.   76. Fiduciary (substantial). The fiduciary risk is substantial considering the relative lack of experience of ABFN  with World Bank financed projects and the applicable fiduciary (procurement and FM) requirements. The risk of  irregularities and corruption is significant given the country context and security situation. Corruption and poor  service delivery are recognized as key challenges in Mali’s public sector and the lack of appropriate oversight and  adequate  operational  tools  could  jeopardize  project  implementation.  The  ABFN  will  be  strengthened  with  experienced fiduciary specialists to minimize the fiduciary risks.  World Bank‐approved reporting formats and  guidelines  on  anti‐corruption  and  procurement  will  apply  to  the  project  (see  para  98).    Further  measures  to  reduce the risks have been proposed below (see section VI Appraisal Summary, and Annex 2).        Page 26 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      77. Environmental  and  social  (substantial).  The  timely  preparation  of  relevant  environmental  and  social  safeguards instruments is also going to depend on the capacity of the counterpart to proceed on the technical  front and conduct meaningful consultations with stakeholders. During preparation, comprehensive assessments  were  carried  out  that  included  meaningful  and  comprehensive  public  consultations.  During  implementation,  several  subcomponents  of  the  project  include  provisions  for  conducting  public  consultations  and  awareness  campaigns.  The  Project  Implementation  Manual  will  contain  provisions  on  the  grievance  redress  mechanism,  code of conduct, worker health and safety conditions, and an approach for monitoring cases of gender based  violence, including measures to improve awareness.  78. Stakeholders (moderate). There is a risk of resistance to change when making the informal sector more  formal  and  regulated  thus  disturbing  the  social  status  quo.  The  project  will  include  a  built‐in  significant  continuous consultation and public participation process to ensure population buy‐in and support.  79. Other (security ‐ high). The security situation in the NID has been deteriorating, particularly over the past  few months. To address the corresponding risk for the project, the World Bank and the Malian authorities have  designed  the  proposed  operation  to  mitigate  security  risks  which  affect  Component  2  in  particular.  For  the  dredging  (Subcomponents  2.1  and  2.2),  activities  will  start  in  less‐affected  areas  of  the  river  and  with  technologies  for  which  local  firms  could  intervene.  Regarding  the  livelihood‐enhancing  activities  under  Subcomponent 2.3 and, to a more limited extent, Subcomponent 2.4, the proposed operation will conduct a pilot  phase in areas clearly located in space and in time that could be considered as secured. The Government and the  World Bank are also closely monitoring the situation, and an assessment of the security arrangements set up by  the Government will be provided regularly by the World Bank security specialists. Finally, the project includes  contingencies for the implementation of third‐party monitoring and/or execution if the need arises.  VI. APPRAISAL SUMMARY  A. Economic and Financial Analysis  80. A three‐pronged economic analysis was performed where (a) project impacts were quantitatively valued  through a  cost/benefit analysis; (b)  the relevance of a public‐sector vehicle was discussed;  and (c) the  World  Bank’s added value was gauged. This economic analysis is undertaken based on the original project scope. The  present operation will only carry out a portion of the intended interventions to demonstrate feasibility and also  to adapt to the degraded security conditions in the project area. The initial economic analysis has been retained  as the project should be considered in the context of the initial scope and will be expanded as soon as the security  situation improves.  Quantitative Analysis  81. The quantitative analysis done during project preparation will be part of a larger and longer effort during  project  implementation  to  monitor  both  the  socioeconomic  benefits  accruing  to  beneficiaries  with  regard  to  trickle‐down  effects  on  the  poor  and  from  ecosystem  services  quality.  Financial  and  economic  cost/benefit  analyses were carried out using a 5 percent and 6 percent discount rate, respectively. However, the financial  analysis carried out for Subcomponent 2.3 was dropped as the security situation led to the downscaling of the        Page 27 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      subcomponent, which now only includes capacity building. A sensitivity analysis and a scenario analysis were also  performed. For the former, an increase in cost and decrease in benefits allowed to derive the switch‐off points.  For the latter, three scenarios were considered: pessimistic scenario, base case scenario, and optimistic scenario.   82. The economic analysis was carried out for the project as well as for Component 2 over 20 years, to derive  the social benefits accruing to society. Component 2 aims to increase the IWT navigability period and improve its  safety, as well as improve the quality of the NID ecosystem services and wildlife, while increasing the livelihood  opportunities of the targeted communes because of these investments. Moreover, for Component 2, the annual  O&M cost is considered for the period, including recurrent dredging every three years. Yet, arbitrating between  these complementary but sometimes competing uses remains challenging, especially in conjunction with two  important parameters that will come into play in the near future: the construction of the proposed upstream  Fomi dam in Guinea and the gradual increase of climate change effects.   83. The economic analysis showed that Component 2 and the project as a whole are viable with a net present  value (NPV) discounted at 6 percent of US$43.8 million and US$25.9 million, respectively. The benefit/cost ratios  are greater than 1 while the ERRs are positive and reach 30 percent and 15 percent, respectively. The results are  positive despite the conservative stance and the few benefits considered in the cost/benefit analysis (Table 2).   84. A sensitivity analysis was conducted to derive the overall project and component viability switch‐off points  for  cost  increment,  benefit  decrement  and  equal  cost  increment  and  benefit  decrement,  with  discount  rates  ranging  from  4  percent  to  8  percent.  The  switch‐off  points  when  cost  increment  equals  benefit  decrement  discounted at 6 percent are ±36 percent and ±18 percent for Component 2 and the overall project, respectively.  The overall project and its components are more sensitive to a decrease in benefits than an increase in costs  (Annex 4).  85. A scenario analysis was performed to determine the combined impact of variables of the overall project  economic analysis that are usually analyzed separately. Table 4.11 (Annex 4) provides the combined impact of  variables for the overall project. All scenarios are viable, including the pessimistic scenario that includes enough  flexibility  to  reach  acceptable  economic  return.  Also,  a  sensitivity  analysis  was  performed  to  determine  the  overall project viability switch‐off point when cost increment equals benefit decrement: they reach ±18 percent  and  ±39  percent  for  base  case  and  optimistic  scenarios,  respectively,  whereas  the  pessimistic  scenario  is  no  longer viable. Again, the project is more sensitive to a reduction of benefits than an increase in costs.  TABLE 2. PROJECT  COST / BENEFIT ,  S ENSITIVITY ,  AND S CENARIO  A NALYSIS  S UMMARY   Key Indicator  Component 2  PREEFN  Scenario  Discounted at 6%  Pessimistic  Base Case  Optimistic  At 8%  At 6%  At 4%  Cost/Benefit Analysis           NPV (US$, millions)  43.8  –9.2  25.9  75.5  ERR (%)  30  4  15  25  PV cost/benefit ratio  2.1  0.8  1.5  2.3  Project viability  Yes  No  Yes  Yes        Page 28 of 125           The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      Key Indicator  Component 2  PREEFN  Scenario  Discounted at 6%  Pessimistic  Base Case  Optimistic  At 8%  At 6%  At 4%  Sensitivity Analysis          Switch‐off point          >Cost = Cost (±%)  +114  +0  +46  +129  20,000    Bourgou  357,186  15  240,000    Wide‐ Vegetables  range  See text      Source: Mali Ministry of Agriculture, Rice Strategy, 2009.  27. Under the PREEFN, controlling the water flow into the NID will increase the opportunities for cultivating  rice, which will need at least 90 days of inundation by a water level of more than 0 to 2 m.  28. Sugarcane.  There are some sugarcane plantation activities in Ségou that are operated by the Office du  Niger in joint venture with Chinese companies that are planning to introduce efficient production techniques to  grow sugar over a 20,000 ha area and produce ethanol as a biofuel. It is unclear how water allocation is affecting  the Ségou area.  29. Bourgou, which is a semiaquatic perennial grass or floating grass that grows in temporary NID flood zones  under hot and dry climate conditions is used for fodder. The Dideré grows together with bourgou but in shallower  habitat (more than 5 m deep).  Bourgoutières are present in long‐lasting flooded zones, with 2 m to 5 m depth,  that  remain  flooded  for  five  to  seven  months  mainly  in  the  north  of  the  NID  (Lake  Debo,  Toguere,  Coumbe,  Tenenkou, and Mopti) where these areas become a natural habitat for fish spawning (Figure 4.2). Bourgou could  grow naturally and is managed under the traditional dioro management system which is being addressed by the  Government’s decentralized system of natural resources management at the local level where bourgou is being  regenerated  and  is  considered  a  cash  crop.  Production  may  yield  between  6  and  20  tons  per  hectare  of  dry  matter. It is estimated that only two‐thirds of historical bourgou growing areas are still productive although the  bourgoutières play a critical role in the transhumant cycle.   116  The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      FIGURE 4.2. P REDICTED A REA SUITABLE FOR  GROWTH OF  B OURGOU AND FLOATING RICE, 1972–87      Source: EU CORDIS website: http://cordis.europa.eu/.  Note: Based on depth range (1–6 m) and flood duration (3–8 months): red = 1987; blue = 1974; orange = 1972–73.  30. Vegetables.  There  are  small  plots  leased  by  the  Government  and  mainly  favoring  women  to  cultivate  vegetables  for  their  own  consumption  with  the  surplus  being  sold  in  the  market.  Areas  and  productions  are  difficult to gauge although areas where vegetables are cultivated are substituting rice actual or potential areas  (Table 4.6).  Fisheries  31. The fish catch varies between 50,000 and 100,000 tons per year in the NID depending on a humid or dry  season. The fish is mainly caught during the NID flood recession, which increases the fish density in receding  waters. Rich with 130 fish species, the NID, however, lost 15 species, while 10 are endangered due to over‐fishing.  There are three types of fishermen: agro‐fishermen who dedicate their time for agricultural production and use  some of their spare time to catch fish for their own consumption (about 3 percent of total capture); the sedentary  professional fishermen who consider fishing a full‐time job, although some of their spare time is dedicated to  catching  fish  for  their  own  consumption  (about  21  percent);  and  the  migrant  fishermen  (Bozo)  who  do  not  possess any land and dedicate their time for fishing and have developed very sophisticated fishing techniques  (about 76 percent).  Pastoral  32. The fodder productivity varies between 6 and 20 tons/ha of dried matter in the NID owing to the presence  of natural or planted bourgou. During humid seasons, the total production of bourgou could reach as high as 77  million tons of dri‐ed matter. Still, the very large inter‐annual variation between humid and dry seasons increases  the livestock vulnerability. Bourgou is now considered a cash crop whereas under the Dina code of 1818, livestock    117  The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      was accorded first priority in the use of the  bourgoutières, which brings to the fore a growing conflict between  rice growers and farmers growing bourgou as a cash crop on one hand and herders on the other.   Environment  33. The  Niger  River  discharge  is  determined  by  rainfall  in  the  tropical  drainage  basin  and  the  river  flow  is  characterized  by  large  seasonality  variations  over  two  seasons:  a  rainy  season  with  abundant  rain  and  a  dry  season with no rain over several months. The wet season creates a large peak discharge that is gradually reduced  to a flood wave with an initial time basis of two to three months, which is attenuated downstream but lasts up  to seven months. The NID floodplains disappear in the dry season. The flood extent of the NID can reach an area  between 20,000 and 30,000 km2, which is determined by the flow of the Niger and the Bani tributary.   34. With the planned construction of the Fomi dam upstream, the flow reduction of the Bani tributary, and  the level of uncertainty of climate change effect on the Niger River flow in the future, it will be challenging to  optimize water allocation among competing users while trying to preserve the integrity of wildlife and ecosystem  services. For instance, it is suggested12, suggest a minimum flow of 50 m3/s in June to maintain the connection  between Lake Walado and Lake Debo and notably ensure fish survival and therefore maintain economic value.  The construction of the dams on the Bani tributary is not helping maintain this ecologic lifeline flow during June.  35. Yet, it is very difficult to put a value on ecosystem services, while Wetlands International provided a value  on  the  NID  wildlife,  that  is,  only  migrating  birds,  by  applying  a  rather  questionable  benefit  transfer  on  a  willingness‐to‐pay  survey  per  household  done  in  the  Netherlands  to  preserve  migrating  birds  (the  NID  constituting  1  percent  in  terms  of  area  in  Africa  of  migrating  birds).  These  results  were  extrapolated  to  all  households  in  Europe  to  justify  the  need  to  preserve  the  NID  wildlife.  These  benefits  should  probably  be  considered in such an analysis when these aggregated willingness‐to‐pay preferences are actually collected in  Europe in the form of taxes and spent in the NID to preserve wildlife and ecosystem services. Moreover, the NID  has an important esthetic and wildlife value that could attract a great deal of eco‐tourists. A travel cost method  could be more suited, in the future, to derive a revealed preference from international tourists. However, tourism  activities were disrupted in Mali since 2012. As a result, specific environmental benefits will not be included in  the analysis below except indirectly as they sustain economic activities.  Suggested Multicriteria Analysis Indicators for Future Analysis and Policy Choices  36. The NID is facing increased pressure from the reduction of outflows and the growing degradation of the  water  quality  although  it  is  a  building  block  of  a  series  of  wetland  networks  in  the  Western  Africa.  Yet,  revitalization of the NID floodplains is constrained  with  multiple conflicting objectives,  that is, the needs and  requirements of other functions such as flood control, energy generation, navigation, and different forms of land  uses such as agriculture, livestock, forestry, and recreation.                                                                     12 Zwarts et al (eds.), 2005. The Niger, a lifeline: Effective water management in the Upper Niger Basin.    118  The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      TABLE 4.7. SUGGESTED MULTICRITERIA INDICATORS FOR  F UTURE  REFERENCE  Input  Indicator Name  Indicator Description and Parameters  Flow  Maximal flooded area  Extent of flooding area  regulation  Useful flooded area  Duration > 90 days, depth 2–5 m  Minimum flow downstream of  Minimum 50 m3/s at Ké‐Macina  Markala  Hydropower  Hydropower production  Annual production needed in GW/h  Navigation  Minimum flow along key corridors to  Duration 7–8 months, depth > 1.5 m  ensure navigability   Water  Liquid and solid waste discharged   Effluent parameters for municipalities,  quality  industries, agricultural runoff, mining, and  waste (leachate and solid waste)  Food  Floating rice in the NID  Duration < 3 months, depth < 2 m although  production  some varieties need more time  Mining  Mining activities (sand, gravel,  Hot spots extraction affecting the integrity of  minerals, and so on)  the NID  Ecosystem  Optimal area for bourgoutières  Duration 5–7 months, depth 3–5 m  health/biodi Flood depth in forest flooded stands  Floods > 2 m  versity  Potential area with open water  Duration 5–7 months, depth > 5 m  Habitat for birds  Based on suitable area of bourgoutières, open  water, flood forest, and depth optima of species  Habitat for fish  Based on suitable area of bourgoutières  (spawning) and water depth > 2 m  Invasive species  Areas where invasive species are spreading  (water hyacinth, water lettuce, reeds, and so  on)  Ambient  Boat emissions during stopovers  PM2.5, NOx, and SOx emissions  pollution  Carbon  Boat emissions versus road emissions  CO2/passenger/km and CO2/ton/km  footprint  Carbon sequestration from different  Comparative CO2 incremental emissions  crops  37. Therefore,  a  multicriteria  analysis  should  be  considered  along  socioeconomic,  ecosystem  quality,  and  human health factors when choices have to be made in the future as the results of this economic analysis should  be weighted and integrated in the multicriteria analysis process.     119  The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      38. Table 4.7 illustrates indicators that synthesize optimal parameters described in the subsections above and  where trade‐offs must be arbitrated in the future. Although the economic analysis does not capture all these  issues as its primary purpose is to justify the economic feasibility of the PREEFN, it will, however, be refined and  integrated in a model based on simulation outflows and the NID extended riverbed topography that will predict  the  outcome  associated  with  each  indicator  and  parameter  listed  in  Table  4.7  during  and  after  the  implementation of the PREEFN. Moreover, the model will be able to simulate the impact of the planned Fomi  dam and the effects of climate change.  Benefit/Cost Analysis Assumptions  39. A number of key assumptions have been considered for the economic analysis for Component 1 and the  overall project:   The exchange rate used is US$1 = CFAF 588.1 (September 15, 2016).   The economic analysis is carried out over a period of 20 years (from 2017 to 2036) with the assumption  that replacement cost of new asset investments will be included in O&M (see below).    It  is  assumed  that  knowledge  management,  monitoring,  and  capacity  building  should  be  perpetuated  beyond project implementation to reap the benefits in the long run.   A real discount rate is set at 6 percent for the economic analysis.   Priority investments are disbursed over four to five years of the implementation of the project. The right‐ of‐way cost, including the price of land and any structures upon it, is zero as it is owned by the Government  although it should usually be accounted for.    For Component 2, the annual O&M cost is set at 1 percent of total investment starting at year 4 until year  20 + CFAF 1 million x 7 for the annual maintenance of the docks. Infrastructure maintenance is covered  by  O&M  over  the  lifetime  of  the  investments.  Recurrent  dredging  is  set  at  50  percent  of  the  project  dredging cost every three years.   The economic costs reach US$44.1 million for the base case scenario with an increase by US$5 million for  the pessimistic scenario and a decrease of US$5 million for the optimistic scenario.   All benefits associated with controlling the gradual outflow of water are assumed to accrue irrespective  of climate variability over the period as follows:  o For accrual of average transport benefits over 16 years, the increase in the number of days of navigation  is considered for COMANAV and private operators along the three scenarios illustrated in Table 4.4 with  7 percent for low case, 9 percent for base case, and 10 percent for high case scenarios, respectively, of  potential demand.  o For  accrual  of  average  livelihood  benefits  over  19  years  for  agricultural,  fishery,  bourgou,  and  tree  planting.     Economic, Sensitivity and Scenario, and Analysis Results  40. An economic analysis was carried out and showed that Component 2 and the overall project are viable  with  an  NPV  discounted  at  6  percent  of  US$43.8  million  and  US$25.9  million,  respectively.  The  benefit/cost  ratios are greater than 1 while the internal rates of return are positive and reach 30 percent and 15 percent  (Table  4.8).  The  results  are  robust  despite  the  conservative  stance  and  the  few  benefits  considered  in  the  cost/benefit analysis. Table 4.9 illustrates the cost/benefit flows.    120  The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      TABLE 4.8. PROJECT COST/BENEFIT RESULTS  Key Economic Indicator  Component 2  Overall Project  Discount Rate  Discount Rate    6%  6%  Cost/benefit analysis      NPV (US$, millions)  43.8  25.9  ERR (%)  30%  15%  PV benefit/cost ratio  2.1  1.5  Project viability  Yes  Yes  TABLE 4.9 OVERALL PROJECT COST/BENEFIT FLOW T RUNCATED AT YEAR 4  Number of Years  20  Year 1  Year 2  Year 3  Year 4  2017  2018  2019  2020      Total   8.82  11.03  13.23  6.63    CAPEX  44.11  8.82  11.03  13.23  6.62  O&M quay  0.05  0.01        Other O&M  0.93  0.23        Dredging  7.10          Benefit  —  —  —  9.32     NPV benefit‐cost  (8.82)  (11.03)  (13.23)  2.46    Benefit‐cost analysis              Indicators   Criteria  4%  6%  8%    NPV (US$, millions)  Regular  37.7  25.9  17.0    ERR     15%  15%  15%    MERR  15%  14%  14%  14%    PV benefit/cost ratio     1.6  1.5  1.3      MERR= Marginal Economic Rates of Return  Source: See Table 4.12.  41. A sensitivity analysis was conducted to derive the overall project and component viability switch‐ off point for cost increment, benefit decrement, and equal cost increment and benefit decrement with  discount rates ranging from 4 percent to 8 percent. The switch‐off points when cost increment equals    121  The World Bank      Mali ‐ Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River (P151909)      benefit decrement discounted at 6 percent are ±36 percent and ±18 percent for Component 2 and the  overall project, respectively. The overall project and its components are more sensitive to a decrease in  benefits than an increase in costs (Table 4.10 and 4.11).  TABLE 4.10. PROJECT SENSITIVITY ANALYSIS RESULTS   Key Economic Indicator  Component 2  Overall Project  Discounted at  Discounted at  4%  6%  8%  4%  6%  8%  Sensitivity analysis              NPV (US$, millions)  56.5  43.8  34.1  37.7  25.9  17.0  ERR (%)  30%  30%  30%  15%  15%  15%  PV benefit/cost ratio  4.3  2.1  2.0  1.6  1.5  1.3  Switch‐off point              >Cost = Cost (±%)  +127%  +114%  +101%  +59%  +46%  +33%  Cost = Cost (±%)  +0%  +46%  +129%