Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2220  INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND   INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION  PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED CREDIT  IN THE AMOUNT OF SDR12.6 MILLION  (US$17.0 MILLION EQUIVALENT)   AND A PROPOSED GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY GRANT  IN THE AMOUNT OF US$8.05 MILLION  TO THE  REPUBLIC OF ZAMBIA  FOR AN  ZAMBIA INTEGRATED FOREST LANDSCAPE PROJECT  APRIL 13, 2017  Agriculture and Environment and Natural Resources Global Practices  Africa Region      This document is being made publicly available prior to Board consideration.  This does not imply a  presumed outcome. This document may be updated following Board consideration and the updated  document will be made publicly available in accordance with the Bank’s Policy on Access to Information.  CURRENCY EQUIVALENTS   (Exchange Rate Effective February 28, 2017)    Currency Unit =  ZMW  ZMW9.73 =  US$1  US$0.74 =  SDR 1      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31    ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    7NDP  Seventh National Development Plan  ADC  Area Development Committee  AWPB  Annual Work Plan and Budget  BioCF  BioCarbon Fund  BoZ  Bank of Zambia  BP  Bank Procedures   CA  Conservation Agriculture  CASU  Conservation Agriculture Scaling Up  CBO  Community Based Organization  CCA  Community Conservation Area  CFM  Community Forest Management  CFMG  Community Forest Management Group  CGIAR  Consultative Group for International Agriculture Research  CITES  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild  Fauna and Flora  COMACO  Community Markets for Conservation  COMPACI  Competative African Cotton Initiative  CPS  Country Partnership Strategy  CQS  Selection Based on the Consultant’s Qualifications  CSA  Climate‐smart Agriculture  CRB  Community Resource Board  CSO  Civil Society Organization  DA  Designated Account  DDP  District Development Plan  DIS  District Information System  DNPW  Department of National Parks and Wildlife  DP  Development Partner  DSA  District Situation Analysis  EFA  Economic and Financial Analysis  EP  Eastern Province  EPPA  Eastern Province Provincial Administration  ERPA  Emission Reduction Purchase Agreement  ESMF  Environmental and Social Management Framework  EX‐ACT  Ex‐Ante Carbon Balance Tool  FAO  Food and Agriculture Organization  FD  Forestry Department   FM  Financial Management  FMNR  Farmer‐Managed Natural Tree Regeneration  FREL  Forest Reference Emission Level  GDP  Gross Domestic Product  GEF  Global Environment Facility  GHG  Greenhouse Gas  GIZ  German Agency for International Cooperation (Deutsche Gesellschaft  fur Internationale Zusammenarbeit)  GMA  Game Management Area  GRM  Grievance Redress Mechanism  GRS  Grievance Redress Service  GRZ  Government of the Republic of Zambia  GWP  Global Wildlife Program  Ha  Hectare  HWC  Human Wildlife Conflict  IBRD  International Bank for Reconstruction and Development  ICB  International Competitive Bidding  ICCS  Interim Climate Change Secretariat  IDA  International Development Association  IDDP  Integrated District Development Plans  IDSP  Irrigation Development Support Project  IFC  International Finance Corporation  IFMIS  Integrated Financial Management Information System  IITA  International Institute of Tropical Agriculture  IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change  IRR  Internal Rate of Return  IS  Implementation Support  ISFL  Initiative for Sustainable Forest Landscapes  ISFM  Integrated Soil Fertility Management  IUCN  International Union for Conservation   JFM  Joint Forest Management  KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau  LCD  Low Carbon Development  LNP  Lukusuzi National Park  LRP  Livelihoods Restoration Plan  M&E  Monitoring and Evaluation  MAL  Ministry of Agriculture and Livestock  MDA  Ministry, Department, and Agency  METT  Management Effectiveness Tracking Tool  MAZA  Malawi/Zambia Transfrontier Conservation Area  MIS  Management Information System  MLNR  Ministry of Lands and Natural Resources  MNDP  Ministry of National Development Planning  MoF  Ministry of Finance  MoU  Memorandum of Understanding  MRV  Measurement, Reporting, and Verification  MTR  Midterm Review  NAMA  Nationally Appropriate Mitigation Action  NCB  National Competitive Bidding  NDC  Nationally Determined Contribution  NGO  Nongovernmental Organization  NPSC  National Project Steering Committee  NPU  National Project Unit  NPV  Net Present Value  NRM  Natural Resource Management  NTAC  National Technical Advisory Committee  OP  Operational Policy  PDO  Project Development Objective  PF  Process Framework  PFAP  Provincial Forestry Action Program  PIM  Project Implementation Manual  PMP  Pest Management Plan  PPCR  Pilot Program for Climate Resilience  PPIU  Provincial Project Implementation Unit  PPM  Provincial Project Manager  PPSC  Provincial Planning Subcommittee  P‐RAMS  Procurement Risk Assessment  PS  Permanent Secretary  QCBS  Quality‐ and Cost‐Based Selection  R‐SNDP  Revised Sixth National Development Plan  RBP  Results‐based Payment  REDD+  Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation,  sustainable management of forests, conservation of forest carbon  stocks and enhancement of forest carbon stocks  RPF  Resettlement Policy Framework  SADC  Souther African Development Community  SCC  Social Cost of Carbon  SDR  Special Drawing Rights  SESA  Social and Environmental Safeguards Assessment  SG  Surveyor General  SIS  Safeguards Information System  SoE  Statement of Expenditure  SORT  Systematic Operations Risk Rating Tool  SSS  Single‐source Selection  TA  Technical Assistance  tCO2e  Tons of Carbon Dioxide Equivalent  TFCA  Transfrontier Conservation Area  TOR  Terms of Reference  TTL  Task Team Leader  UN  United Nations  UNEP  United Nations Environment Programme  UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change  UN‐REDD  United Nations Programme on Reducing Emissions from  Deforestation and Forest Degradation  WP  With‐project  WOP  Without‐project  USAID  U.S. Agency for International Development  ZARI  Zambia Agricultural Research Institute   ZEMA  Zambia Environmental Management Agency  ZIFLP  Zambia Integrated Forest Landscape Project  ZILMIS  Zambia Integrated Land Management Information System  ZMW  Zambian Kwacha  ZPPA  Zambia Public Procurement Authority    Regional Vice President: Makhtar Diop  Country Director: Paul Noumba Um  Senior Global Practice Director: Juergen Voegele  Country Manager Ina‐Marlene E. Ruthenberg  Practice Managers: Mark E. Cackler, Magda Lovei  Task Team Leader(s): Ademola Braimoh, Douglas J. Graham, Neeta Hooda    The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)         BASIC INFORMATION       Is this a regionally tagged project?  Country(ies)  Lending Instrument  No    Investment Project Financing    [  ]  Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints  [  ]  Financial Intermediaries  [  ]  Series of Projects    Approval Date  Closing Date  Environmental Assessment Category  04‐May‐2017  31‐Aug‐2022  B ‐ Partial Assessment  Bank/IFC Collaboration         No  Proposed Development Objective(s)    To improve landscape management and increase environmental and economic benefits for targeted rural  communities in the Eastern Province and to improve the Recipient’s capacity to respond promptly and effectively to  an Eligible Crisis or Emergency.      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    1. Enabling environment      6.35    2. Livelihood and low‐carbon investments     23.30    3. Project management      3.15    4. Contingent emergency response      0.00    Page 1 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Organizations      Borrower :   Ministry of Finance      Implementing Agency :  Interim Climate Change Secretariat         [ ✔ ]  [    ] IBRD  [ ✔ ] IDA Credit  [    ] IDA Grant  [ ✔ ] Trust  [    ]  Counterpart      Funds  Parallel  Funding  [    ] Crisis Response  [    ] Crisis Response  Financing  Window  Window      [    ] Regional Projects  [    ] Regional Projects  Window  Window  Total Project Cost:  Total Financing:  Financing Gap:    32.80    32.80     0.00    Of Which Bank Financing (IBRD/IDA):        17.00    Financing (in US$, millions)    Financing Source  Amount    BioCarbon Technical Assistance Trust Fund     7.75    Borrower     0.00    Global Environment Facility (GEF)     8.05    International Development Association (IDA)    17.00    Total    32.80      Expected Disbursements (in US$, millions)      Fiscal Year    2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  Page 2 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Annual     0.00     2.60     6.73    10.93     9.64     2.45     0.44  Cumulative     0.00     2.60     9.33    20.27    29.91    32.36    32.80         INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Agriculture    Contributing Practice Areas  Climate Change  Environment & Natural Resources    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)     Risk Category  Rating  1. Political and Governance   Substantial  2. Macroeconomic   Substantial  3. Sector Strategies and Policies   Substantial  Page 3 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 4. Technical Design of Project or Program   Substantial  5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Substantial  6. Fiduciary   Moderate  7. Environment and Social   Substantial  8. Stakeholders   Substantial  9. Other     10. Overall   Substantial      COMPLIANCE     Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✔] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✔] No      Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔    Natural Habitats OP/BP 4.04  ✔    Forests OP/BP 4.36  ✔    Pest Management OP 4.09  ✔    Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔    Indigenous Peoples OP/BP 4.10    ✔  Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  ✔    Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔  Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔  Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔    Legal Covenants      Page 4 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Conditions      Type  Description  Effectiveness  (a)           The establishment of the National Project Unit and the Provincial Project  Implementation Unit ‐ Financing Agreement Clause 4.01(b) and Grant Agreements  Clauses 5.01(c)).  (b)          The adoption by the Recipient of a Project Implementation Manual ‐  Financing Agreement Clause 4.01(c) and Grant Agreements Clauses 5.01(d)).  (c)           The execution  and delivery of the co‐financing agreements [IDA Credit,  GEF Grant and BioCF Grant] and the fulfillment of all conditions precedent to  effectiveness or to the right of the Recipient to make withdrawals under it ‐  Financing Agreement Clause 4.01(a) and Grant Agreements Clauses 5.01(b).  (d)          The authorization or ratification by all necessary governmental action of  the execution and delivery of the Grant Agreements on behalf of the Recipient ‐  Grant Agreements Clauses 5.01(a)             Type  Description  Disbursement  Withdrawal Conditions (Contingent Emergency Response)(Section IV, Schedule 2  Financing Agreement)  (i)            The Recipient has determined that an Eligible Crisis or Emergency has  occurred, has furnished to the Association a request to include said activities in the  IRM Part in order to respond to said Eligible Crisis or Emergency, and the  Association has agreed with such determination, accepted said request and  notified the Recipient thereof;  (ii)           The Recipient has prepared and disclosed all Safeguards Instruments  required for said activities, and the Recipient has implemented any actions which  are required to be taken under said instruments;  (iii)         The Recipient’s Coordinating Authority has adequate staff and resources  for the purposes of said activities; and  (iv)          The Recipient has adopted an IRM Operations Manual in form, substance  and manner acceptable to the Association and the provisions of the IRM  Operations Manual remain ‐ or have been updated so as to be ‐ appropriate for  the inclusion and implementation of said activities under the IRM Part.             Page 5 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader(ADM  Ademola Braimoh  Climate Smart Agriculture  GFA13  Responsible)  Douglas J. Graham  Team Leader  Snr Environmental Specialist  GEN07  Neeta Hooda  Team Leader  Snr Carbon Finance Specialist  GEN01  Procurement Specialist(ADM  Wedex Ilunga  Procurement Specialist  GGO01  Responsible)  Financial Management  Financial Management  Lingson Chikoti  GGO26  Specialist  Specialist  Alex Mwanakasale  Team Member  Snr Agric Specialist  GFA13  Angela Maria Lopes Delfino  Counsel  Legal Counsel  LEGEN  Anjanaa Damodharan  Team Member  Editor  WFADC  Snr Land Admnistration  Anna Corsi  Team Member  GSULN  Specialist  Brian G. Mtonya  Team Member  Snr Private Sector Specialist  GTC13  Chrissie Kamwendo  Team Member  Snr Operations Officer  AFMZM  Christine Heumesser  Team Member  Economist  GFAGE  Dilnara Isamiddinova  Team Member  M and E Specialist  GFAGE  Dorothea Huberta Maria  Team Member  Senior Land Use Specialist  DECAR  Hilhorst  Esther Bea  Team Member  Program Assistant  GEN01  Hellen Mungaila  Team Member  Program Assistant  AFMZM  Iretomiwa Olatunji  Team Member  Environmental Specialist  GEN01  Kenneth M. Green  Safeguards Specialist  Safeguards Specialist  GEN01  Klaus W. Deininger  Team Member  Lead Economist  DECAR  Maiada Mahmoud Abdel  Team Member  Financial Officer  WFALA  Fattah Kassem  Majbritt Fiil‐Flynn  Safeguards Specialist  Social Specialist  GSU07  Marco Van der Linden  Team Member  Snr Carbon Finance Specialist  GCCFM  Page 6 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Margaret Png  Counsel  Legal Counsel  LEGAM  Ngao Mubanga  Team Member  CSA Analyst  GFA13  Nicholas Meitiaki Soikan  Safeguards Specialist  Social Development Specialist  GSU07  Nicole Andrea Maywah  Team Member  Environmental Specialist  GEN01  Pablo Cesar Benitez Ponce  Team Member  Senior Economist  GCCRA  Robert Johnston Griffin  Team Member  Carbon Finance Specialist  GCCMI  Ronette Gwendolyn Jordan  Team Member  Voice Secondee  WFALA  Srilatha Shankar  Team Member  Program Assistant  GFA13    Extended Team  Name  Title  Organization  Location             Page 7 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)   ZAMBIA  ZAMBIA INTEGRATED FOREST LANDSCAPE PROJECT      TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT ...................................................................................................... 10  A. Country Context ............................................................................................................... 10  B. Sectoral and Institutional Context ................................................................................... 11  C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes ............................................. 12  II.  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ............................................................................. 14  A. PDO ................................................................................................................................... 14  B. Project Beneficiaries ......................................................................................................... 14  C. PDO‐Level Results Indicators ........................................................................................... 15  III.  PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................... 15  A. Project Components ......................................................................................................... 15  B. Project Cost and Financing ............................................................................................... 19  C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ..................................................... 21  IV.  IMPLEMENTATION ......................................................................................................... 23  A. Institutional and Implementation Arrangements ........................................................... 23  B. Results Monitoring and Evaluation ................................................................................. 23  C. Sustainability .................................................................................................................... 24  D. Role of Partners ................................................................................................................ 25  V.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 25  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks ........................................................... 25  VI.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 27  A. Economic and Financial Analysis ..................................................................................... 27  B. Technical ........................................................................................................................... 28  C. Financial Management ..................................................................................................... 28  D. Procurement ..................................................................................................................... 29  E. Social (including Safeguards) ............................................................................................ 29  F. Environment (including Safeguards) ................................................................................ 32  Page 8 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) G. Other Safeguard Policies .................................................................................................. 35  H. World Bank Grievance Redress ....................................................................................... 35  VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ..................................................................... 37  ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION .......................................................................... 48  ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS ..................................................................... 74  ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN ........................................................................ 86  ANNEX 4: GEF‐SPECIFIC INFORMATION ................................................................................. 89  ANNEX 5: PROCUREMENT ..................................................................................................... 94  ................................................................. 101  ANNEX 6: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS  ANNEX 7: GREENHOUSE GAS ACCOUNTING AND CLIMATE AND DISASTER RISK SCREENING 111  ANNEX 7: MAP .................................................................................................................... 116            Page 9 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)   I. STRATEGIC CONTEXT    A. Country Context  1. Zambia is a lower‐middle‐income country with close to 16 million inhabitants. It had a gross  domestic product (GDP) of US$27.1 billion in 2015, equating to a per capita income of about US$1,300.  Zambia has made significant socioeconomic progress over the past two decades and achieved average  growth of 6.3 percent between 2004 and 2014. However, since mid‐2015, economic growth has slowed  down considerably to 2.9 percent in 2015 and a forecasted 3.0 percent in 2016, as external headwinds  and domestic pressures have intensified.   2. In 2015, global economic conditions for growth deteriorated and the price of copper (typically  77  percent  of  Zambia’s  exports)  fell  further  from  its  2011  peak.  This  has  put  downward  pressure  on  revenues,  widening  the  fiscal  deficit,  and  reduced  the  value  of  exports,  opening  up  a  trade  deficit.  In  addition,  Zambia  experienced  domestic  pressures  in  the  form  of  (a)  repeated  fiscal  deficits  (reducing  confidence in the economy); (b) reduced and delayed rainfall in 2015 (undermining agricultural incomes  and lowering the water level in reservoirs); and (c) increased power outages. Further, the strengthening  of  the  U.S.  dollar  in  2015  put  pressure  on  the  Zambian  kwacha  that  combined  with  lower  confidence  resulted in the local currency losing 41 percent of its value against the U.S. dollar.  3. Close  to  the  end  of  2015,  the  Government  acted  vigorously  to  contain  the  impact  of  ebbing  confidence with monetary policy measures. These measures restored the stability of the kwacha, which  appreciated by 11.2 percent in the first nine months of 2016, and helped curb inflation from its peak of  22.9 percent in February 2016 to 8.8 percent in November 2016. However, fiscal policy remained loose in  2016  and  monetary  policy  has  had  to  remain  very  tight,  reducing  liquidity,  putting  pressure  on  the  financial sector, and causing a drag on growth.   4. The August 2016 elections went in favor of the incumbent President and political party. After  five elections in ten years, the constitutional changes1 mean that a full five‐year term is expected to be  served, raising cautious optimism about the political space for reform in 2017 and over the medium term.  The Government has presented its economic recovery plan, “Zambia Plus”, which provides a framework  for restoring fiscal sustainability, closing the twindeficits (fiscal and trade) and ensuring that structural  reforms are carried out to boost the non‐copper economy. The Government has requested the support  of the World Bank, International Monetary Fund, and other partners to make it a success. GDP growth is  forecast to rise to 4.0 percent in 2017 and 4.2 percent in 2018. The forecasts are subject to upside and  downside  risks,  but  the  return  of  investor  confidence  in  the  fourth  quarter  of  2016  (evidenced  by  oversubscribed  bond  auctions),  bold  measures  by  the  Government  (including  the  removal  of  fuel  subsidies),  and  a  rally  in  copper  prices  (November  2016),  suggest  that  economic  circumstances  are  improving.   1 The changes require that presidential hopefuls select a running mate who will be their vice president and take over in the case of a leader’s death. That avoids the need for early elections that were held after the deaths of two sitting Zambian presidents in less than five years.  Page 10 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 5. The  rapid  and  sustained  growth  achieved  from  the  early  2000s  to  2014  was  insufficiently  inclusive, and, despite the economy doubling in size, poverty remains widespread. Based on the 2015  Living Conditions Monitoring Survey Report of the Government’s Central Statistical Office, an estimated  54.4 percent of Zambians live in extreme poverty (below US$1.90 per day, purchasing power parity terms)  and poverty is higher among women. Rural poverty (at 76.6 percent) is more than three times the 23.4  percent rate of urban poverty. The benefits of growth have accrued mainly to those already above the  poverty line, inequality has remained high, and efforts are needed to not only restore the economy to  faster  growth,  but  also  ensure  planned  pro‐poor  policies  are  implemented  and  growth  that  is  more  inclusive follows.  B. Sectoral and Institutional Context  6. In Zambia’s Eastern Province (EP), the majority of the province’s 1.7 million people live in rural  areas with livelihoods dependent on natural resources. This means that in Eastern Province this rural  population is characterized by high levels of poverty and addressing this challenge is the highest priority  of the provincial administration. According to the World Bank’s Mapping Subnational Poverty in Zambia  report, the EP is one of three poorest provinces in Zambia.2 In addition, according to the Living Conditions  and Monitoring Survey (2015), at 70 percent, the EP had one of the highest proportion of population that  was poor. The Zambian diet is mainly composed of cereals, predominantly maize, starchy roots, and, to a  lesser  extent,  fruit  and  vegetables.  Cereals  provide  almost  two‐thirds  of  the  dietary  energy  supply.  According  to  the  2013–14  Zambia  Demographic  and  Health  Survey,  the  nutrition  indicators  for  the  EP  stand at 43 percent for children under five who are stunted and 20 percent of the women are overweight  or obese. Women and children are the most vulnerable to the problems related to nutrition because of  their socioeconomic characteristics.  7. Compounding the challenges of rural development in the EP is a changing climate, which models  suggest  will  continue  to  change  dramatically  over  the  coming  decades.  The  country  is  already  experiencing  climate‐induced  hazards.  Droughts  and  floods  have  increased  in  frequency  and  intensity  over the past few decades and have adversely affected food and water security, water quality, energy  generation, and livelihoods of people, especially in rural communities. Recent climate trends based on  records from 1960 to 2003 indicate that the mean annual temperature increased by 1.3°C, an average  rate of 0.34°C per decade. Mean rainfall in Zambia has decreased by an average rate of 1.9 mm per month  (2.3  percent)  per  decade  since  1960.  The  future  trends  in  the  country  are  toward  a  higher  average  temperature, a possible decrease in total rainfall, and some indication of more intense rainfall events.  Zambia’s Nationally Determined Contribution (NDC) report to the United Nations Framework Convention  on Climate Change (UNFCCC) has estimated national GDP loss due to climate change over a 10–20‐year  midterm planning horizon will be in the range of US$4,330–5,440 million with the following sector GDP  losses:  agriculture  (US$2,200–3,130  million),  energy‐related  (US$270–450  million),  health  (US$460  million), and natural resources (US$1,400 million).   8. In  addition  to  being  subject  to  the  impacts  of  climate  change,  Zambia  contributes  to  global  carbon emissions. According to the Second National Communication, the latest data available from the  UNFCCC, annual greenhouse gas (GHG) emissions in Zambia have increased by 6.2 percent from 51.52  2 World Bank Group. 2015. Mapping Subnational Poverty in Zambia.  Page 11 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) million  tons  of  carbon  dioxide  equivalent  (tCO2e)  in  1994  to  54.72  million  tCO2e  in  2000.  The  largest  contribution to GHG emissions in 2000 came from land use change and forestry, which accounted for 73.7  percent,  followed  by  agriculture  at  18.9  percent.  Emissions  from  land  use  change  and  forestry  are  expected to increase to 100 million tCO2e by 2030 largely due to increase in deforestation.   9. The Government of the EP’s vision statement is “to improve rural livelihoods in Eastern Province  by  reducing  deforestation  and  forest  degradation  using  a  low  emission  pathway  through  local  community  participation  by  2030.”  To  address  the  challenges  associated  with  the  drivers  of  deforestation, local communities’ participation and commitments, and private sector involvement will be  critical in optimizing natural resource management (NRM) at both communal and individual farmer levels.  According to the vision, the targets for reducing drivers of deforestation include: reducing the total annual  area burnt from 16.7 percent to 5.0 percent by 2036 through forest fire management; establishment of a  minimum of 3,000 ha of plantations on deforested land by 2037; promoting ecotourism with community  participation to combat poaching; and promoting soil fertility improvement, good agricultural practices,  and land use planning among 40 percent of the farmers in the province. These actions will also help tackle  food security and poverty at the local level. The estimated financing investment to achieve these goals is  US$140 million, part of which will be leveraging private sector investments and a significant part of which  will  be  mobilization  of  additional  financing  for  institutional  strengthening  and  implementation  of  activities.  The  Zambia  Integrated  Forest  Landscape  Project  (ZIFLP)  will  contribute  toward  supporting  activities for addressing the drivers of deforestation as stated in the vision.  10. Institutionally,  responsibilities  for  coordination  of  the  national  climate  agenda  falls  to  the  Interim  Climate  Change  Secretariat  (ICCS),  under  the  Ministry  of  National  Development  Planning  (MNDP). The ICCS ensures coordination with the many other ministries and organizations that need to be  engaged in a landscape‐level livelihoods/climate change initiative such as this project. Responsibility for  implementing projects is  often with  the line ministries. The Eastern Province  provincial administration  (EPPA)  exercises  considerable  control  over  activities  in  its  jurisdiction,  consistent  with  the  recently  adopted decentralization law of Zambia.  C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes  11. Revised Sixth National  Development  Plan (R‐SNDP). In October 2014, the  Government  of the  Republic  of  Zambia  (GRZ)  launched  the  R‐SNDP.  The  R‐SNDP  emphasizes  sustained  economic  growth,  economic diversification, promotion of rural investments, and accelerated poverty reduction. It promotes  sustainable  land  management,  harmonization  of  sector  policies  and  legislation,  strengthening  the  enforcement of environmental regulations, and strengthening of extension and management capacity at  national, province, district, and community levels to manage natural resources sustainably. The plan also  underlined the prioritization of women’s empowerment and gender mainstreaming in the development  process. The ZIFLP is in line with the R‐SNDP as it will support the promotion of an enabling environment  for  NRM  and  major  investments  to  move  forward  this  agenda  in  the  EP.  The  Government  has  begun  drafting  the  Seventh  National  Development  Plan  (7NDP),  expected  to  enhance  what  the  R‐SNDP  has  addressed.  The  Seventh  Plan  aims  at  reducing  poverty  and  creating  employment,  and  it  will  support  implementation of projects in a holistic and integrated manner. The design of the ZIFLP considers a holistic  and  integrated  approach  for  implementation,  consistent  with  the  Government’s  forthcoming  Seventh  Plan.   Page 12 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 12. National REDD+ Strategy. The GRZ is currently supporting a National REDD+ Readiness process,  which includes the development of a National REDD+ strategy to provide a national vision on strategic  options,  actions,  and  responses  to  support  REDD+  in  Zambia.  Among  other  outcomes,  the  strategy  provides overall guidance on actions to be undertaken in key sectors such as agriculture, energy, and land  use more broadly, as well as guidance on thematic and core design issues such as incentive payments,  financing, benefit sharing, safeguards, carbon rights, conflict management, measurement, reporting, and  verification  (MRV)  systems,  and  reference  emission  levels/reference  levels,  among  others.  A  technical  assistance (TA) program funded by the Forest Investment Program and administered through the World  Bank, is currently ongoing to prepare the Investment Plan for the National REDD+ Strategy, jointly with  other donors such as the United Nations (UN) agencies, and is complementary to ZIFLP. The ZIFLP fully  aligns with Zambia’s National REDD+ Strategy.   13. Nationally Determined Contribution (NDC). In December 2015, Zambia made a declaration to the  UNFCCC  that  it  intends  to  achieve  a  25  percent  emissions  reduction  (20,000  tCO2e)  with  limited  international  financial  support  by  2030,  but  which  could  be  a  47  percent  emissions  reduction  (38,000  tCO2e)  with  substantial  international  financial  support  (roughly  defined  as  US$35  billion).  For  both  scenarios, the GRZ plans to achieve the vast majority of its emissions reductions from sustainable land use  and forestry management. Zambia intends to reduce its CO2e emissions by implementing three programs  driven  by  the  country’s  Climate  Response  Strategy  and  supported  by  national  development  policies  including energy, forestry, agriculture, water, town and country planning, sanitation, and transport. The  three programs are (a) Sustainable Forest Management, (b) Sustainable Agriculture, and (c) Renewable  Energy and Energy Efficiency. The ZIFLP will help pilot each of these areas and help prepare Zambia to  meet  its  NDC.  Emissions  that  are  not  credited  through  the  REDD+  mechanism  will  be  considered  a  contribution toward Zambia’s NDC. Further, the NDC programs will be fully developed based on Zambia’s  plans  and  actions  and  supported  by  various  climate‐related  activities  such  as  REDD+,  Nationally  Appropriate  Mitigation  Actions  (NAMAs),  and  Technology  Needs  Assessments.  Thus,  the  ZIFLP’s  experience with REDD+ interventions and identification of NAMAs and investment needs in technology  will ultimately help Zambia develop the three fundamental programs of the NDC.   14. Initiative  for  Sustainable  Forest  Landscapes  (ISFL).  The  ISFL  of  the  BioCarbon  Fund  (BioCF)3,  currently collaborating with four developing countries4, seeks to reduce emissions from the land sector  through smarter land use planning, policies, and practices. These catalytic efforts can reduce millions of  tons of emissions but, just as importantly, the investments and capacity built can improve livelihoods,  reduce poverty, and contribute to the sustainability of national economies. The ISFL seeks to promote  reduced GHG emissions from the land sector, from deforestation and forest degradation (REDD+), and  from  sustainable  agriculture,  as  well  as  to  promote  smarter  land  use  planning,  policies,  and  practices.  Operating at the scale of the jurisdictional landscape is considered one of the key design features of the  ISFL.  National  or  jurisdictional  governments  need  to  consider  the  trade‐offs  and  synergies  between  different  land  uses  that  may  compete  in  a  jurisdiction—such  as  agriculture,  energy,  and  forest  protection—and  successfully  identify  integrated  solutions  that  serve  multiple  objectives.  Adopting  a  landscape  approach  means  implementing  a  development  strategy  that  is  climate‐smart,  equitable,  3 The ZIFLP is partially funded from the BioCF ISFL. The legal name of the trust fund providing the support is the BioCFplus‐ISFL  but for simplicity, the funding source is referred to in this document as the BioCF ISFL.  4 Colombia, Ethiopia, Indonesia, and Zambia  Page 13 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) productive, and profitable at scale and strives for environmental, social, and economic impact. The ZIFLP’s  engagement of the private sector in landscape conservation is another key design feature that sets the  ISFL apart from other climate and forest initiatives.  15. The project also responds to the strategic objectives of the Global Environment Facility (GEF).  These are discussed in more detail in annex 4.   16. The  World  Bank’s  Zambia  Country  Partnership  Strategy  (CPS)  for  FY13  to  FY16  (extended  to  2017) puts forward an integrated World Bank Group strategic plan‐‐International Finance Corporation  (IFC), and Multilateral Investment Guarantee Agency—for supporting Zambia’s development.  The CPS  also  reflects  the  principles  agreed  by  the  Cooperating  Partners  as  articulated  in  the  Second  Joint  Assistance Strategy for Zambia for 2011 to 2015. The project contributes to CPS Objective 1 (Reducing  poverty and vulnerability of the poor) as it relates to Outcome 1.1 (Improved animal and crop productivity  in selected areas) and Outcome 1.2 (Improved access to resources for strengthening household resilience  and  health  in  targeted  areas).  The  project  will  also  contribute  to  CPS  Objective  2  (Improving  competitiveness and infrastructure for growth and employment) as it relates to Outcome 2.2 (Selected  infrastructure built and rehabilitated) and Outcome 2.3 (Improved access to finance for small enterprises  through its collaboration with IFC). The CPS also seeks to increase attention to monitoring and evaluation  (M&E)  frameworks  and  improve  integration  of  gender  in  analytical  and  advisory  activities  (including  analytical work to inform project design). The proposed project is also in line with the Bank’s Forest Action  Plan and Climate Change Action Plan.  17. The  proposed  project  will  contribute  to  the  World  Bank’s  corporate  twin  goals  of  ending  extreme  poverty  and  boosting  shared  prosperity.  Most  of  Zambia’s  rural  population  in  the  Eastern  Province depends on agriculture and forests and their ecosystem services. Forests also play a key role as  a safety net for vulnerable and marginalized people, an alternative source of income during low‐harvest  seasons, and provide non‐timber forest products like charcoal and firewood. Supporting the forest sector  thus  targets  the  poorest  populations  in  the  country.  Creating  enabling  policy,  legal,  and  institutional  conditions for community‐based forest management will also have a direct impact on shared prosperity  as it will give local communities concrete opportunities to manage and derive economic benefits from  sustainable forest management and conservation.   II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES A. PDO 18. The Project Development Objective (PDO) is “to improve landscape management and increase  environmental  and  economic  benefits  for  targeted  rural  communities  in  the  Eastern  Province  and  to  improve the Recipient’s capacity to respond promptly and effectively to an Eligible Crisis or Emergency”.  The  benefits  the  project  intends  to  generate  are  both  economic  and  those  that  would  result  from  improved capacity to manage natural resources and climate resilience.  B. Project Beneficiaries 19. The ZIFLP’s key beneficiaries are people in rural communities of the EP. These communities are  most directly dependent on agriculture and forest resources for livelihoods and the most vulnerable to  Page 14 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) climate change. More specifically, the key beneficiaries are people in rural communities located in the  province’s  nine  districts—Chipata,  Lundazi,  Mambwe,  Petauke,  Katete,  Sinda,  Chidazi,  Vubwi,  Nyimba.  Project  benefits  include  goods,  services,  small  works,  and  training  that  would:  (a)  improve  forest  management  and  empower  communities  to  participate  in  such  management;  (b)  improve  agricultural  productivity  and  resilience  resulting  from  adoption  of  climate‐smart  agriculture  (CSA)  practices;  (c)  improve livelihoods by creating opportunities for jobs and through access to forest products; (d) improve  capacities  to  better  manage  landscapes  and  land  rights  for  multiple  benefits;  and  (e)  help  secure  ecosystem services and enhance resilience from intact biodiversity. An estimated 214,955 persons will  directly benefit from the project’s investments. It is intended that at least 30 percent of the beneficiaries  will be female.  20. Communities  that  are  adjacent  to  protected  areas,  especially  around  Lukusuzi  National  Park  (LNP), are targeted beneficiaries. The globally important biodiversity of LNP and surrounding areas will  benefit from accrued protection and management. The benefits of reduced carbon emissions, under this  project and expected in the future as the result of enabling activities supported by ZIFLP, accrue globally  and help the country meet its NDC obligations under the UNFCCC.  21. The governments at the national, provincial, district, and local levels will benefit from a variety  of capacity‐strengthening activities that will emphasize multisector coordination and planning. Finally,  the project’s focus on facilitating the role of the private sector as a vehicle for both rural development  and emissions reductions, benefits local communities and also the private sector itself.  C. PDO‐Level Results Indicators 22. The  achievement  of  the  PDO  will  be  measured  using  the  following  indicators.  The  Results  Framework presents the project outcome and intermediate indicators.   (a) Forest area under sustainable management practices (ha);   (b) Agricultural area under climate‐smart agricultural practices (ha);   (c) Crop yield increase for selected crops (percentage); and   (d) People  in  targeted  communities  with  increased  monetary  and  non‐monetary  benefits  (percentage share of which women).   III. PROJECT DESCRIPTION  A. Project Components  23. The  project  aims to provide support  to  rural communities in  the EP  to  allow  them to better  manage the resources of their landscapes so as to reduce deforestation and unsustainable agricultural  expansion;  enhance  benefits  they  receive  from  forestry,  agriculture,  and  wildlife;  and  reduce  their  vulnerability to climate change. The project must also invest in ensuring that enabling conditions are in  place for these changes to happen—conditions such as tenure security, planning at different spatial scales,  and capacity development. Simultaneously the project will create the enabling environment for emission  Page 15 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) reduction purchases, to be done through a subsequent project.  24. Figure 1 presents the project’s theory of change. Under the current situation, many communities  of the EP are locked into a cycle of poverty and resource degradation. Forests and ecosystem services  continue  to  be  lost;  GHG  emissions  are  significant  due  to  deforestation,  forest  degradation,  and  encroachment of protected areas; and habitat fragmentation continues apace. Unless the value of wildlife  and  forests  is  increased  and  captured  by  local  people,  these  resources  will  continue  to  be  degraded  through neglect, inefficient or illegal use, or replacement by low‐value land use options. Reliance on low‐ value commodity production and unsustainable land use practices make people particularly vulnerable to  climate change.   25. The ZIFLP will promote the adoption of sustainable landscape management practices and CSA  as an alternative. Community empowerment, strengthening local and traditional governance, and land  use planning are the key to integrating and optimizing multiple land uses within the landscape. However,  collective action is unlikely in the absence of rights to use, benefit from, and protect natural resources.  Opportunities  for  transforming  the  system  will  include  village  land  use  plans,  improved  governance,  matching land use with land characteristics, and poverty reduction outcomes including emission reduction  payments.  This  will  require  strong  monitoring  systems  for  livelihoods/economics,  governance,  the  implementation of land use plans, and resources monitoring and protection.   Page 16 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Figure 1. Theory of Change    26. The ZIFLP will finance activities under four components over a five‐year period using funds from  the  BioCF  ISFL  (US$7.75  million),  GEF  (US$8.05  million)5,  and  IDA  (US$17.0  million).  The  project  components are (a) Enabling environment (US$6.35 million), (b) Livelihood and low‐carbon investments  (US$23.3  million),  (c)  Project  management  (US$3.15  million)  and  (d)  Contingent  emergency  response,  which has a zero budget, included in the event funds need to be reallocated for an eligible emergency.  Component 1: Enabling environment (US$6.35 million, all BioCF ISFL)  27. This  first  component  will  create  conditions  that  will  allow  the  livelihood  investments  of  Component 2 to be successfully implemented and that will prepare the country for emission reductions  purchases.  The  component  will  include  support  for  two  subcomponents  (a)  District  and  local  level  planning, which will support integrated district development and local planning including land use and  action planning through participatory processes; and (b) Emissions reductions framework, which will help  establish  the  instruments  including  the  Strategic  Environmental  and  Social  Assessment,  the  benefit  5 The exact amount of the GEF grant is $US8,050,048. The GRZ also confirms in‐kind co‐financing of US$5 million for the GEF  part.   Page 17 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) sharing  plan, and  the Reference  Emission Level for  the Eastern  Province needed for a future  Emission  Reduction  Purchase  Agreement  (ERPA).  Enabling  environment  interventions  will  be  financed  through  grant support from the BioCF ISFL.  Component 2: Livelihood and low‐carbon investments (Total Cost: US$23.30 million: IDA SDR 10.4  million (US$14.1 million equivalent), BioCF ISFL US$1.15 million, GEF US$8.05 million)  28. Component  2  will  finance  on‐the‐ground  activities  that  improve  rural  livelihoods,  conserve  ecosystems and reduce GHG emissions. It has two subcomponents: Agriculture and forestry management  and  Wildlife  management.  These  activities  will  be  financed  by  IDA,  BioCF  ISFL,  and  GEF  resources.  Although the subcomponents are sectoral in nature, the cross‐sectoral and landscape approach of the  planning activities that will underlie the activities will ensure a landscape approach is retained.   Subcomponent 2.1: Agriculture and forestry management (Total cost: US$18.40 million: IDA SDR 8.8  million (US$11.9 million equivalent), BioCF ISFL US$1.15 million, GEF US$5.35 million)  29. The  objective  of  this  subcomponent  is  to  provide  financing  for  interventions  that  increase  agricultural  productivity,  enhance  agro  and  forest  ecosystem  resilience,  reduce  GHG  emissions,  and  sequester carbon using a landscape approach. This subcomponent will cover the following activities: (a)  scaling up of CSA practices; (b) community forestry management; and (c) land tenure and resource rights  regularization, a pre‐condition for the adoption of improved agriculture and forestry management.  30. CSA.  Interventions  under  CSA  will  apply  a  train‐the‐trainers  approach  to  introduce  (a)  conservation agriculture (CA) practices and integrated soil fertility management (ISFM), (b) agroforestry,  and (c) enhanced market access for smallholders and private sector engagement. In addition, the project  will support community grants for livelihood interventions, including CSA and small ruminants or poultry,  and for supporting market access through agro‐processing. Interventions will aim at enhancing the income  and  livelihood  of  the  communities  and  farmer  families  through  income‐generating  and  value‐added  activities in the EP. The interventions are further described in annex 1.   31. Community  forestry  management.  The  objective  of  forestry  management  is  to  assist  local  communities  and  their  organizations  to  improve  the  management  and  conservation  of  their  natural  resources,  create  income  opportunities,  and  generate  carbon  benefits.  This  will  be  accomplished  by  developing and implementing participatory land and resource use planning and management—including  fire control and prevention—and providing specialized TA and training to identify viable investments from  the sustainable production of timber and not‐timber forest products. Activities to be supported will be  consistent  with  the  land  and  resource  use  plans  developed  at  the  village  and  district  levels.  The  subcomponent  will  finance  specialized  technical  and  extensions  services,  small  works  and  equipment,  operational costs, and non‐consultant services (for example, workshops and study tours).   32. Regularization  of  land  and  resource  rights.  The  subcomponent  will  provide  analytical  and  TA  support to expand past and ongoing efforts at documenting land rights that could underpin adoption of  sustainable low‐carbon land management practices and private sector engagement. Activities will feed  into  the  National  Land  Titling  Program  and  will  comprise  (a)  developing  cost‐effective  systems  to  sustainably manage information on land rights and linking it to land use; (b) identifying new possibilities  Page 18 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) of private sector engagement based on an assessment of the extent and impact of existing arrangements;  (c) documenting different types of land rights in ways that are supported by local stakeholders and provide  incentives for adoption of CSA, sustainable land use, and intensification; and (d) linking land rights to key  parameters of land use (crop cover, soil moisture, and soil carbon) using remotely sensed imagery.   Subcomponent 2.2: Wildlife management (Total cost US$4.9 million: IDA SDR 1.62 million (US$2.2  million equivalent), GEF US$2.7 million)  33. This subcomponent will have three major focus areas:  (a) Support  for  the  national  protected  area  system.  The  ZIFLP  will  contribute  resources  to  several specific initiatives at a national level to help ensure more sustainability for the EP  protected  area  investments  by  strengthening  the  overall  system.  These  investments  will  help  strengthen  the  protected  area  system  and  the  development  of  more  sustainable  wildlife‐based national tourism.   (b) Community  management  of  wildlife.  Under  this  part  of  the  project,  the  ZIFLP  seeks  to  promote practices which will maximize opportunities for rural communities from adjacent  wildlife resources and which will be positive for biodiversity conservation.  (c) Management of protected areas, with a focus on two key protected areas of the EP. This  includes LNP and Luambe National Park.  Component 3. Project management (Total cost US$3.15 million, SDR 2.14 million (US$2.9 million  equivalent) IDA, US$0.25 million BioCF ISFL)  34. This  component  will  finance  activities  related  to  national‐  and  provincial‐level  project  coordination  and  management,  including  annual  work  planning  and  budgeting;  fiduciary  aspects  (financial management [FM] and procurement); human resource management; safeguards compliance  monitoring; M&E and impact assessment studies; and communication strategy and citizen engagement.  There are two subcomponents, one for the National Project Unit (NPU) and one for the Provincial Project  Implementation Unit (PPIU). Component 4: Contingent emergency response  35. This is a zero budget component which is included to facilitate the use of IDA funds in the event  of a disaster and to be able to respond quickly to a potential Government request to reallocate some  funding from existing World Bank projects to provide emergency relief.  B. Project Cost and Financing  36. The  ZIFLP  fits  within  a  longer‐term  program  and  vision  of  the  GRZ.  It  can  be  considered  as  constituting  three  phases  (see  Figure  2).  In  the  project  preparation  phase,  the  GRZ  and  World  Bank  undertook a series of activities such as studies to inform project design. These have been financed by a  World  Bank‐executed  Trust  Fund,  BioCF  ISFL,  of  US$2  million  (Zambia  Integrated  Forest  Landscapes  Program  TA,  P153071)  and  a  recipient‐executed  project  preparation  grant  from  the  BioCF  ISFL  of  Page 19 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) US$250,000. Table 1 presents a summary of the costs by component and by funding source.   Figure 2. Program Structure and Implementation Phases        37. The implementation phase is essentially all the activities that are included under the current  ZIFLP (some studies under P153071 will also continue into the first years of implementation). In this  phase, financed by a BioCF  ISFL grant, an IDA credit, and a GEF grant, the GRZ will create the necessary  enabling environment and finance the livelihood investments in agriculture, forestry, and wildlife as well  as  the  biodiversity  conservation  investments  specific  to  the  GEF.  Although  not  shown  on  the  graph,  financing from the GRZ itself and a range of other donors will contribute to the project goals, in particular  to financing the investments necessary to set the stage for emissions reduction purchases.  38. Finally, under the emissions reduction phase, beginning after a few years into implementation  and extending to about 2030, the BioCF ISFL would purchase carbon emission reductions under an ERPA  still to be negotiated and signed, for about US$30 million. The World Bank would process this project as  an  emissions  reduction  purchase  project  (BioCarbon  Fund  Emissions  Reduction  Purchase  Agreement,  P155827).  Page 20 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Table 1. Project Structure and Funding (US$, millions) Project Components  Project Cost  IDA  BioCF ISFL  GEF  1. Enabling environment  6.35    6.35     1.1 District and local planning  4.35    4.35     1.2 Emissions reduction  2.00    2.00     framework  2. Livelihood and low‐carbon  23.30  14.1  1.15  8.05  investments  2.1 Agriculture and forestry  18.40  11.90  1.15  5.35  management   2.2 Wildlife management  4.90  2.20    2.70  3. Project management  3.15  2.90  0.25    3.1 National Project Unit  0.65  0.40  0.25    3.2 Provincial Project  2.50  2.50      Implementation Unit  4. Contingent emergency  0.00  0.00  0.00  0.00  response  TOTAL  32.80  17.00  7.75   8.05            Total Project Costs  32.80        Front End Fees          Total Financing Required  32.80          C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design  39. Zambia’s  forestry  sector  benefited  from  the  Provincial  Forestry  Action  Program  (PFAP)  supported  by  the  Government  of  Finland  between  1995  and  2008.  The  PFAP  piloted  Joint  Forest  Management (JFM) in parts of the country that was instrumental in shaping the National Forestry Policy  and  Legislation.  The  PFAP  also  highlighted  the  need  for  support  to  community  livelihoods,  integrated  approaches, and benefit‐sharing mechanisms for sustainable forest management, among others. These  lessons are important foundations for the REDD+ Readiness process in the country.  40. There is increasing interest in promoting REDD+ efforts at a jurisdictional scale, as proposed by  the ZIFLP. Jurisdictional efforts are designed to offer economies of scale by overcoming the shortcomings  of small project‐based approaches by calculating carbon losses or gains across extensive areas and across  diverse land use types and with multiple stakeholders. There is, however, relatively little experience with  Page 21 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) large‐scale jurisdictional approaches. A 2015 study6 by the World Bank Group and partners analyzed some  of the most advanced REDD+/low carbon development (LCD) initiatives worldwide to understand success  factors. Among its recommendations were the need to insert the jurisdictional approach into the national  context, to temper expectations about impacts of REDD+ payments, and to have realistic expectations  about costs, timeframes, and risks.  41. The  Community  Markets  for  Conservation  (COMACO)  Landscape  Management  Project  implemented through the support of the World Bank has the development objective of reducing GHG  emissions through the adoption of sustainable management practices in the EP of Zambia. It exemplifies  the  critical  role  of  the  private  sector,  market  access,  community  participation,  and  an  enabling  environment in reducing deforestation, boosting crop yields, and managing land more sustainably. The  project has helped to increase food security and promote agricultural value addition. COMACO promotes  the adoption of legume‐based agroforestry systems and other CSA practices, in addition to providing a  ready market for smallholders’ agricultural produce. The decisions on land use for specific management  purposes rest with the chiefs in consultation with the communities. This participatory approach ensures  that  interventions  in  Community  Conservation  Areas—land  use  planning,  preparation  of  forest  management plans, and sustainable forest management—are properly aligned with project objectives.  Agreements between chiefdoms and COMACO require the chiefs to submit a benefit‐sharing plan that  will  ensure  fair  distribution  and  usage  of  revenue  channeled  through  the  sale  of  emission  reductions  generated from the project.  42. A  focus  on  wildlife  management  has  been  included  in  the  project  design  because  wildlife  resources are an important part of the rural landscape in Zambia and must be addressed in a landscape  management project. The GRZ, the World Bank, and the project partners have good experience in this  area in eastern and southern Africa, accumulated through many wildlife management projects. The World  Bank alone, in Zambia, is currently helping implement the Nyika Transfrontier Conservation Area Project  and projects have recently closed that supported Kasanka National Park, Lavushi Manda National Park,  Kafue National Park, and community‐based ecotourism. All of these projects seek to enhance incentives  for local communities to protect their wildlife resources but this goal has proven to be elusive. In practice,  Zambian  local  communities  have  few  opportunities  to  derive  significant  benefits  from  wildlife;  in  fact,  they are more likely to suffer negative impacts resulting from human‐wildlife conflict. The most tangible  benefit that is likely to accrue to communities will come from game hunting; when community resource  boards (CRBs) are organized in game management areas (GMAs), the law allows 45 percent of hunting  revenues to flow directly to communities, and these can potentially be considerable sums. The ZIFLP will  focus  on  supporting  CRBs  in  GMAs  but  will  continue  to  explore  other  innovative  ideas  such  as  small  ecotourism projects and forest‐derived payments of environmental services for which successful small‐ scale  pilots  can  be  found  and  which  could  potentially  be  scaled  up.  Significant  advances  in  protecting  wildlife will however primarily result from the range of project supported investments (in agriculture and  forestry), which will reduce pressure on forests, indirectly benefiting wildlife, and from the project’s direct  support to enhanced management of LNP (and possibly later also to Luambe National Park). Through the  Nyika Project, the World Bank and Department of National Parks and Wildlife (DNPW) can draw on a range  of  good  operational  lessons  learned  in  the  areas  of  park  management,  support  to  patrols,  and  close  6 Fishbein, Greg, and Lee, Donna. 2015. Early Lessons from Jurisdictional REDD+ and Low Emissions Development Programs. Forest Carbon  Partnership Facility. Arlington, VA (https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2015/January/REDD%2B_LED_web_high_res.pdf).  Page 22 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) coordination with local authorities such as chiefs and CRBs.  43. The project design has benefited from experiences and best practices learnt from the Zambia  Pilot  Program  for  Climate  Resilience  (PPCR)  as  well  as  evaluations  from  other  adaptation  and  community‐driven  development  projects.  The  specific  lessons  from  the  Zambia  PPCR  include:  (a)  the  need to build subnational‐level capacity and support institutional arrangements that are integrated into  existing structures; (b) ensuring that climate‐smart and/or adaptation projects are developed and built on  strong participation of the communities themselves; (c) ensuring that interventions are not stand‐alone  and lessons are methodically integrated into Government plans and policies; (d) having in place strong  monitoring  frameworks  to  track  adoption  process;  and  (e)  the  importance  of  continuing  to  explore  financial mechanisms for climate resilience to sustain and bring to scale desired results. The project should  also find ways to motivate early to mid‐career champions, either through professional development or  through additional financial incentives to ensure their support.  IV. IMPLEMENTATION  A. Institutional and Implementation Arrangements  44. The major investments of the ZIFLP will take place in the EP. However, there are activities such  as those related to REDD+ policy, Measurement, Reporting and Verification (MRV), safeguards, and so on  which are national in scope. Implementation of ZIFLP will therefore be at both the national and EP levels.  At the national level, the MNDP will represent the GRZ as the NPU. At the provincial level, the EPPA will  be the executing agency of the project. The MNDP, through the ICCS, will host the NPU for overall project  sectoral  coordination. This implementation arrangement aims to  (a)  ensure sectoral  mainstreaming of  investment;  (b)  lessen  the  approval  layers  for  faster  decision  making,  enabling  more  efficient  project  implementation; and (c) respect the constitutionally mandated decentralization process and governance  structures  at  the  national  and  provincial  levels,  to  the  extent  possible.  Detailed  implementation  arrangements are described in annex 2.  B. Results Monitoring and Evaluation  45. The ZIFLP will be underpinned by a solid learning and M&E system. The primary objectives will  be to promote the practices of results‐based project M&E and provide the foundation for an evidence‐ based  decision‐making  process.  The  M&E  system  will  be  two‐pronged:  (a)  monitoring  project  implementation  (activities,  processes,  inputs,  and  outputs)  to  track  progress  (targets  versus  actual  achievement)  through  an  M&E  system  and  management  information  system  (MIS);  and  (b)  impact  assessments to measure the final outcome at midterm review (MTR) and end of the project.  46. Monitoring project implementation. An M&E officer and M&E assistants will be responsible for  collecting  data,  compiling,  analyzing,  and  reporting  at  the  national  and  EP  levels,  respectively.  At  the  community level, the ZIFLP will adopt a participatory M&E approach in which local community members  will be elected to monitor project activities. A web‐based and geotagged M&E system that includes real‐ time monitoring images and data for each community activity across all districts will be implemented.  Data collected will be disaggregated, analyzed, and reported by gender. The project’s impact on closing  gender gaps in productivity and access to extension services will also be monitored.  Page 23 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) C. Sustainability  47. During project design, the sustainability of the project investments was considered carefully.  Sustainability is considered separately for the livelihood investments, the lower carbon development, and  the wildlife/biodiversity conservation investments.  48. Sustainability of the livelihood investments in the EP. The following will be important for the  sustainability of the on‐the‐ground investments and therefore received corresponding attention during  the project design:  (a) Improvements  that  will  be  supported  in  the  institutional,  technical,  regulatory,  and  implementation  capacity  of  both  national  and  provincial  organizations,  and  the  project’s  emphasis on a cross‐sectoral landscape approach.  (b) At the local level, it is considered that the ZIFLP investments will only be successful to the  degree that capacity is built locally in planning and resolution of land tenure. The project  investments in these areas will have long‐term value for targeted communities.  (c) Financial incentives result from better management of natural resources. All of the project  investments are intended to not only better manage resources but to generate more income  for rural communities. Not all of these will be successful, but where communities can expect  to  receive  a  financial  benefit  they  will  be  more  likely  to  maintain  those  management  practices.  (d) A strengthening of the role of the private sector in working with local communities in lower‐ carbon and income‐generating activities will be sustainable if the interventions are mutually  beneficial  to  the  private  sector  actors  and  the  communities  themselves.  Strengthened  farmer networks with the private sector will create economies of scale through aggregation  of  outputs  and  enhance  the  collective  bargaining  power  of  their  members.  As  a  result,  farmer  members  will  be  able  to  buy  inputs  at  more  reasonable  prices  due  to  volume  discounts, access output markets, and access credit through microfinance institutions and  commercial banks to sustain their investments.  (e) The project is supportive of the National Decentralization Policy of the GRZ which aims to  empower  provinces  and  districts  to  manage  their  own  resources  and  investment  for  socioeconomic development. Indeed, the more decentralization succeeds, the more likely  locally managed investments at the provincial level will be sustainable.   (f) For  the  CSA  investments,  global  experience  shows  that  once  smallholder  farmers  are  organized into groups and access markets, they take up higher value‐adding activities. They  capitalize  on  other  inclusive  growth  opportunities  in  the  rural  economy  to  generate  additional cash flows that enable them to seek advisory services and forge linkages to the  private sector. To sustain the gains, the ZIFLP will build on existing community institutional  platforms in participating districts.     Page 24 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 49. Sustainability  of  the  wildlife/biodiversity  conservation  investments.  The  sustainability  of  investments in park management for LNP will, to a large degree, depend on the DNPW committing to  future increases in the number of staff assigned to the park and to increased support for operational costs.  The  DNPW  has  indicated  they  will  substantially  increase  the  number  of  park  rangers,  and  that  the  constraint up until now has been the lack of housing in the park and the lack of basic infrastructure in the  park, both of which will be addressed under the ZIFLP. At a higher and broader level, sustainability of  wildlife conservation in Zambia depends on (a) empowerment of CRBs and other local entities to allow  them to derive financial benefits from forests and wildlife under their authority; and (b) enhancing the  linkages  between  national  tourism  development  and  wildlife  conservation,  strengthening  the  understanding that without the state increasing financing to the protected area system, the development  of  tourism  in  Zambia  will  be  significantly  compromised.  The  ZIFLP,  in  coordination  with  many  other  projects and initiatives, will continue to pilot innovations and investments in the first area. With regard to  tourism,  the  ZIFLP  does  not  specifically  include  investments  in  this  area  but  forthcoming  World  Bank  projects and investments are expected to focus on the tourism/wildlife nexus.  50. Sustainability of the low‐carbon development investments. A number of features of the project  design suggest good sustainability of the reduced emission investments:  (a) Climate change investments enjoy support from the highest level of Government, that is,  the Office of the President, the Vice President, and the MNDP. The support results from the  mainstreaming of climate investment in a multisectoral integrated approach as laid down in  the 7NDP under preparation. This is further strengthened by the recently approved National  Climate Change Policy which vested coordination of all climate investment‐related programs  and projects under the MNDP.  (b) A key feature of the ZIFLP is that it is helping create the enabling environment that will allow  for the near‐term negotiation of the ERPA that will unlock US$30 million of additional BioCF  ISFL resources for the EP, for verified emission reductions. If successful, the road should be  paved  for  further  emissions  purchases,  including  from  the  voluntary  carbon  market.  Although this amount will on its own not be sufficiently large to influence future behaviours  of rural communities across the EP, it will certainly help contribute to the sustainability of  the low‐carbon investments.  D. Role of Partners  51. The project aims to create synergies and collaborations with existing interventions and projects  on  the  ground  to  achieve  the  project  objectives.  Where  appropriate,  the  ZIFLP  will  aim  to  scale  up  ongoing successful interventions. A detailed summary of the ongoing or planned donor‐financed projects  in  the  EP,  which  have  the  greatest  pertinence  for  the  ZIFLP,  are  summarized  under  annex  2  on  Implementation Arrangements.  V. KEY RISKS  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks  52. The proposed project’s overall risk is rated Substantial. The risks are detailed in the Systematic  Page 25 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Operations  Risk  Rating  Tool  (SORT)  which  appears  in  the  data  sheet.  The  risks  rated  Substantial  are  identified below along with the proposed mitigation actions.  53. Political and governance. While political stability following the August 2016 elections enhances  the likelihood of continuity on policy direction, sudden policy shifts could introduce volatility. While this  project can do little to mitigate political risks, ongoing high‐level dialogue between the Government and  the Bank will help ensure institutional and policy stability.  54. Macroeconomic.  Achieving  fiscal  consolidation  and  balancing  spending  from  subsidies  toward  poverty reduction remains a major challenge for the country. Monetary policy has remained very tight,  reducing liquidity, putting pressure on the financial sector, and causing a drag on growth. The World Bank  has  developed  a  series  of  activities  to  address  some  of  these  risks,  including  Advisory  Services  and  Analytics to support the Government in improving economic and fiscal management.       55. Technical  design  of  project.  The  project  is  supported  by  three  different  sources  of  funding  to  support a holistic project objective.  This however also poses risks arising from interdependency and the  need for coordination to achieve results. The project structure and components have been designed to  ensure  complementarities  of  the  three  funding  sources  and  at  the  same  time  ensure  implementation  feasibility of each component or subcomponent by grouping related tasks by responsible agency.   56. The  project  also  introduces  a  forward‐looking  innovative  concept  of  emission  reduction  payments  which  will  require  preparation  of  enabling  environment  instruments  such  as  the  benefit‐ sharing plan, forest reference emissions levels, and REDD+ safeguard instruments. To mitigate the risk  of  delays  in  preparation  of  relevant  instruments,  the  project  will  work  closely  with  other  initiatives  in  Zambia that are piloting REDD+ payment schemes and build on national processes to ensure coordination.  For the development of the benefit‐sharing plan, the project will ensure that consultations take place with  a wide range of stakeholders at local, provincial, and national levels.   57. Institutional capacity for implementation and sustainability. Achieving institutional coordination  across natural resource‐related agencies (such as the Forestry Department, Ministry of Agriculture and  Livestock  (MAL),  and  DNPW)  at  the  national  level,  and  for  implementation  at  the  local  and  provincial  levels,  presents  risks  associated  with  transaction  costs  and  delays.  National  and  regional  agencies  responsible for agriculture, forest, water, and energy will need to work together to achieve mutual goals.  The project proposes to support provision of additional human resources in the NPU and PPIU to support  program coordination. Technical and Project Steering Committees at national and provincial levels are  proposed  to  steer  cross‐sectoral  coordination.  The  implementation  risk  will  be  further  mitigated  by  emphasizing technical capacity building at the district level and preparation of interagency Memorandums  of Understanding (MOUs).  58. Environmental and social risks. The project is intended to have positive effects on improving the  management of forests, improved livelihoods, and benefit‐sharing. The Substantial risk rating reflects the  challenges associated with past and future encroachment of protected areas. For agriculture, forestry and  other investment activities supported by the proposed project, an Environmental and Social Management  Framework (ESMF) and Process Framework (PF) have been prepared to help manage and mitigate the  environmental  and  social  impacts  from  the  implementation  of  this  project.  Appropriate  safeguard  Page 26 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) instruments  have  been  prepared  to  ensure  that  environmental  and  social  risks  are  identified  and  mitigation measures are put in place. To prepare the safeguard instruments, various stakeholders were  consulted, at both the national and provincial levels. Additional environmental and/or social instruments  may be prepared during project implementation as necessary.   59. The  project  entails  some  social  risks  (for  example,  elite  capture  of  benefits  and  unmet  expectations on project benefits) and some environmental risks (related to the sustainability of project‐ supported  forestry  and  agricultural  activities).  There  is  also  potential  vulnerability  of  women  and  disadvantaged  groups  because  of  unequal  gender  roles  in  managing  forest  resources  and  land  tenure  disparities. Because of their special ties to land, women typically are vulnerable to activities that affect  natural  resources  on  which  they  depend.  For  the  emission  reduction  payments,  the  Strategic  Environmental  and  Social  Assessment  (SESA)  will  be  conducted  and  will  contribute  to  integrating  key  environmental and social considerations into the design of the benefit‐sharing plan.   60. Sector  Strategies  and  Policies. Conflicting  sectoral  policies  can  undermine  the  ZIFLP’s  efforts.  Policies and incentives related to charcoal making, infrastructure development, agricultural expansion and  lack of enforcement of existing policies could conflict with action plans, and incentives supported by the  project. To mitigate the risk, the ZIFLP will facilitate a coordinated and transparent dialogue with partners  and  sectors,  leading  to  better  understanding  of  the  trade‐offs  involved  with  sustainable  forest  management and REDD+ and enabling the GRZ to take more informed decisions around land use planning,  especially at the provincial level.  61. Stakeholder. Targeted consultations have been undertaken in the course of preparation of the  ZIFLP with relevant stakeholders at all levels to ensure consistency in understanding of project design.  Coordination and alignment between projects and actors will be critical to ensure that the government  capacity is strengthened and not overcome. Similarly, multiple approaches to community consultations  and engagement in the same region may reduce the effectiveness of the individual projects and waste  communities’ time unless they are well coordinated. To mitigate these risks, the project will proactively  engage  in  coordination  and  alignment  between  projects  and  agencies  operating  in  the  same  region  through coordination mechanisms such as the Chipata Round Table. A proactive communication strategy  is planned as part of project implementation. 62. Land  tenure.  Weak  land  tenure  could  compromise  implementation  of  community‐level  investments. The uncertainty attached to tenure and land use rights generates several unknowns related  to the allocation of potential benefits from REDD+, and with regard to land management responsibilities.  The  proposed  project  includes  significant  resources  to  help  assess  land  tenure  and  land  use  planning  issues in the Eastern Province and funds as needed to support government efforts on this issue.   VI. APPRAISAL SUMMARY  A. Economic and Financial Analysis  63. An economic and financial analysis (EFA) demonstrated the economic and financial viability of  the project. The analysis consists of (a) a literature overview of potential project benefits; (b) a financial  analysis  at  the  farm  level  for  several  crops  to  demonstrate  the  financial  viability  of  CSA  project  interventions; and (c) an economic analysis analyzing the societal economic benefits and costs. Benefit  Page 27 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) streams for the economic analysis include (a) incremental net benefits as identified in the financial analysis  but  valued  at  economic  cost;  (b)  benefits  from  sustainable  forest  management—afforestation  of  non‐ native and indigenous trees in a forest reserve and planting of woodlots; and (c) benefits from reduced  GHG emission and increased carbon sequestration, valued at the social cost of carbon (SCC).   64. The  financial  analysis  shows  that  the  introduction  of  climate‐smart  management  practices,  related to improved nutrient management, mulching, no tillage, improved seeds, and precise planting  dates, can increase households net benefits, with net present value (NPV) of incremental net benefits  (20 years, discount rate 12 percent) between US$363 (for beekeeping) and US$941 (moringa trees). For  the  economic  analysis,  a  total  project  cost  of  US$33.07  million  was  considered.  Benefits  stem  from  adoption of CSA practices on 47,422 ha and sustainable forest management on 13,500 ha as well as the  social value of avoided emissions of 888,603 tCO2e (annex 7) valued at US$30 per tCO2e. Over a period of  20 years and at a discount rate of 6 percent, this can result in an NPV of US$282 million over a period of  20 years and an internal rate of return (IRR) of 224 percent. If the social value of carbon is excluded, the  NPV  is  US$25.8  million  and  there  is  an  IRR  of  17  percent.  If  only  benefits  of  introducing  CSA  and  productivity enhancing practices are included, the NPV results in US$14.8 million and an IRR of 14 percent.  Sensitivity analysis of key variables confirmed the robustness of the results.   B. Technical  65. Since July 2014, the World Bank has required all investment finance projects to calculate a net  carbon balance. The World Bank uses the Ex‐Ante Carbon Balance Tool (EX‐ACT), developed by the Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  to  undertake  this  analysis.  The  analysis  captures  project  activities  related  to  introducing  CSA  practices,  sustainable  forest  management—introducing  plantations  and  afforestation on previously abandoned land—and introducing improved cookstoves which reduce wood  fuel  quantities.  These  activities  are  expected  to  reduce  deforestation,  which  is  also  captured  in  the  analysis. Over the project duration of 20 years, the project constitutes a carbon sink of 17,772,061 tCO2e.  The project provides a sink of 183 tCO2e per ha, equivalent to 9.2 tCO2e per ha per year.  C. Financial Management  66. An FM capacity assessment for the NPU and the PPIU at the EP was carried out by the World  Bank in November 2016. The assessment concluded that the FM arrangements in place meet the World  Bank’s  minimum  requirements  under  OP/BP  10.00  (Investment  Project  Financing)  and  therefore  are  adequate to provide, with reasonable assurance, accurate and timely information on the status of the  project.  The  overall  FM  risk  rating  of  the  project  is  Moderate,  because  (a)  the  Pastel  software  is  not  connected to the Integrated Financial  Management Information  System  (IFMIS) and  therefore will not  benefit from the strong accountability controls and efficiency provided by the IFMIS; and (b) more projects  have been taken on by the ICCS, hence, loading the existing staff with extra workload. However, this risk  rating is expected to be reduced to Low after the risk mitigation measures have been taken. The Ministry  of Lands was also assessed and found to be adequately staffed and their accountants have experience in  World Bank‐financed projects.  67. Therefore,  it  is  recommended  that:  (a)  the  GRZ  (both  nationally  and  in  the  EP)  could  assign  accountants to the project to be in charge of the financial operations, although the project may recruit  consultants (project accountants) on an as needed basis to help build capacity; and (b) the World Bank  Page 28 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) should conduct training during the project launch in the World Bank’s FM and disbursement guidelines to  the project management units, including internal audit staff.  D. Procurement  68. Procurement under the proposed project will be carried out in accordance with the (a) World  Bank’s “Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non‐Consulting Services under IBRD Loans and IDA  Credits and Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011 and updated July 2014; (b) “Guidelines:  Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank  Borrowers”  dated  January  2011  and  updated  July  2014;  (c)  “Guidelines  on  Preventing  and  Combating  Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, the Anti‐Corruption  Guidelines, dated October 15, 2006, and revised in January 2011; and (d) the provisions stipulated in the  Legal Agreements. Further details on the project’s procurement procedures are included in annex 5.  E. Social (including Safeguards)  69. The  ZIFLP  is  intended  to  benefit  and  improve  local  communities  of  the  EP  which  are  largely  dependent on natural resources. Therefore, from a social perspective, the project is expected to have a  positive  impact  on  rural  poor  communities,  through  strengthening  their  capacity  to  manage  natural  resources,  promoting  improved  benefits  sharing  from  different  types  of  forest‐  and  wildlife‐based  activities, and supporting the development of more sustainable landscape‐based livelihoods.   70. Due to the focus on protected areas, especially around LNP in the EP, as well as GMAs and forest  reserves,  OP/BP  4.12  on  Involuntary  Resettlement  is  triggered,  as  it  concerns  possible  restriction  of  access to natural resources in protected areas. A PF was prepared and publicly disclosed.   71. Some of the project activities might affect existing livelihoods by restricting access to natural  resources  by  local  communities,  which  typically  engage  in  activities  such  as  agriculture,  hunting,  artisanal mining (illegal miners are present in LNP, primarily extracting gems), and timber harvesting.  The PF for this project considers an inclusive participatory approach and follow‐up actions that the project  will  use  to  minimize  any  adverse  impacts  upon  local  livelihoods  and  to  provide  support  for  the  development of more sustainable or alternative livelihoods, where needed. The PF provides guidelines  for community participation to determine the measures necessary to mitigate these risks and implement  alternate livelihoods that use forest resources in a sustainable way. The PF sets the conditions under which  OP/BP 4.12 will be applied in the project, outlines the principles and procedures to be followed if negative  social  impacts  occur,  and  seeks  to  prevent  eligible  individuals,  households,  and  communities  from  becoming worse off as a result of  the  project. The  PF also identifies the roles and responsibilities and  capacity‐building  and  budget  requirement  to  effectively  implement  these  mitigation  measures.  The  project will include direct funding for follow‐up livelihood support activities to the affected communities  through Livelihoods Restoration Plans (LRPs). Certain activities under Component 2 will provide additional  support to enhance sustainable forest and agriculture‐based livelihoods. The project will encourage co‐ management of protected areas and local forests to the extent possible.  72. Any  project‐induced  physical  displacement  of  persons  in  the  project  area  will  follow  the  guidance of World Bank OP 4.12 on Involuntary Resettlement through the project’s RPF. Resettlement  of encroachers was recently carried out by Zambian authorities in LNP. The Government has provided the  Page 29 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) World Bank a review of how the resettlement was carried out and an action plan to address any gaps  identified, which it will be required to implement.  The review also indicates that a number of individuals  who  tried  to  re‐establish  farms  in  the  Park  illegally  post‐eviction  were  apprehended.  The  legal  cases  against encroachers are ongoing.  73. The project will also support small civil works (such as the construction of office space, staff  accommodations, and ranger outposts) on governmental (public) or voluntarily provided community  lands, in the various chiefdoms. Similarly, public or community lands will be used for various livelihood  support activities. Under Component 2, subproject screening mechanisms will address any risks of land  use conflict involving local populations, especially in the chiefdoms, and ensure that any lands used for  project works were indeed acquired voluntarily and do not involve conflicting claims. In addition, all civil  works will be screened for environmental and social risks, and, if needed, safeguard plans will be prepared  and implemented before any works commence.  74. The  project  will  uphold,  and  respect  recognized  cultural  norms  and  cultural  practices,  community sacred sites, and community customary decision‐making structures. It will promote good  conservation practices and efforts by the community and will ensure consultation with traditional chiefs  is  upheld.  This  includes,  the  grievance  redress  mechanisms  (GRMs)  traditionally  relied  upon  in  the  chiefdoms.   75. Besides the World Bank‐mandated GRM, the project will endorse a more local approach that  will support the development of complaints management capabilities in the EP, including consultation  and involvement of chiefs. These approaches are detailed in the RPF and PF.  Consultation and Participation  76. Citizen  engagement  and  participation  for  the  project’s  implementation  will  build  on  the  achievements from various multistakeholder consultations that have taken place in the EP and will take  account  of  existing  communication  structures.  During  preparation  of  the  ZIFLP,  several  consultations  were conducted with diverse stakeholders and communities.  77. Specifically,  the  program  collaborates  with  stakeholders  regularly  through  the  following  channels: project preparation missions, monthly REDD+ Working Group meetings organized by the ICCS  and FD, and Chipata Roundtable meetings. The Chipata Roundtable was established to provide a forum  for  Government  and  nongovernmental  stakeholders  to  discuss  major  environmental  threats  to  the  Luangwa  Valley  ecosystem  and  is  chaired  by  the  provincial  permanent  secretary  (PS),  with  active  participation of chiefs and civil society. The Roundtable will likely be expanded to cover the entire EP. The  project will also develop a clear consultation and participation plan and protocols to be operationalized  during implementation of this project, to ensure that all relevant stakeholders are targeted by the project.   78. The  preparation  of  the  safeguards  frameworks  has  benefited  from  various  stakeholder  consultations. Other studies conducted during the preparation of this project have also conducted several  consultations in the EP.     Page 30 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Gender  79. CSA  practices  have  the  potential  to  provide  benefits  and  save  time  for  women,  and  when  women have access to information on CSA, they are just as likely as men to adopt the practices. The  project will pay attention to the possible negative impacts of the practices on women’s workload and also  promote labor saving technologies.  80. Livelihoods  in  the  EP  are  largely  based  on  natural  resources,  primarily  through  agricultural  activities. However, in Zambia, 80 percent of female‐headed households own less than 2 ha of land—48.5  percent own less than 1 ha. For male‐headed households, the corresponding numbers are 61 percent and  27.1 percent.7 Women provide more than 60 percent of the agricultural labor force, but do not have the  same access to productive inputs (land, finance, and information), which makes women more vulnerable  to the negative impacts of climate variability and related shocks. For example, female‐headed households  in the EP are less likely to access innovative practices and are less likely to adopt improved technologies  in  agriculture  (ploughing,  ripping,  fertilizers,  or  herbicides).  Furthermore,  43  percent  of  male‐headed  households engage in crop commercialization, while only 29 percent of female‐headed households are  able to move beyond subsistence farming.   81. The key gender gaps relevant to the project are women’s participation in community groups  and access to markets and extension services. Despite recent efforts on harmonization, for example, of  customary and statutory land laws, women do not have equal voice and power on a national, local, or  household level. In the EP, women are less likely to engage in landscape management, including forest  meetings, forest management groups, or village forest leadership.  82. Some ZIFLP activities could potentially worsen gender inequality if not carefully conceived and  implemented. For example, CSA practices may have undesired effects on workload, assets, crop residues,  food and nutrition security, mechanization, and extension. CSA may shift labor input from plowing, which  is traditionally based on male labor, to ripping and increasing land preparation, which is more traditionally  seen as female work.8 However, where ripping is enabled with oxen, it may rely on male labor input. Also  CSA practices may require substantial investments of time, labor, or cash, which often are considerable  constraints for women.  83. The ZIFLP will seek to address inequities in human capital, economic empowerment, and voice  through the proposed activities with regard to design and targeting. However, existing literature and  data  do  not  provide  sufficient  information  with  regard  to  women  and  men’s  roles  in  the  proposed  activities. Therefore, a Rapid Social Assessment is under preparation to provide additional understanding  of  the  disaggregated  impacts.  The  assessment  will  analyze  gendered  roles  in  production,  access  to  resources  and  services  (including  associations)  and  decision‐making  power.  The  objective  of  this  assessment is to inform livelihood activities. This assessment will be completed before start‐up of project  7 USAID (U.S. Agency for International Development). 2016. Impact Evaluation of the Community‐Based Forest Management  Program. Report on Baseline Findings.  8 Midgley, S., Dejene, A. and Mattick, A. 2012. Adaptation to Climate Change in Semi‐Arid Environments—Experience and  Lessons from Mozambique. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome (http://www.fao.org/3/a‐ i2581e.pdf).  Page 31 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) implementation.  84. To adequately understand the gendered impacts of program activities, all data collected under  the program will be disaggregated by gender. For households, information should clarify the gender of  the  head  of  the  household.  In  addition  to  the  indicators  that  are  included  in  the  project’s  Results  Framework, the project’s M&E and social specialists will be encouraged be encouraged to monitor the  implementation of gender aspects of the project.  F. Environment (including Safeguards)  85. The project is assigned environmental Category B ‐ Partial Assessment. This means significant  and/or  irreversible  adverse  environmental  impacts  are  not  anticipated  from  the  investments  to  be  financed under the project. Although the project is expected overall to be environmentally positive, there  is  the  potential  for  project  works  or  activities  to  cause  limited  small‐scale  negative  impacts.  Five  environmental  safeguards  are  triggered—Environmental  Assessment  ‐  OP/BP  4.01,  Natural  Habitats  ‐  OP/BP 4.04, Forests ‐ OP/BP 4.36, Pest Management ‐ OP 4.09, and Physical Cultural Resources ‐ OP/BP  4.11.  86. An ESMF has been prepared to assess social and environmental risks and develop the processes  to manage in accordance with OP/BP 4.01 on Environmental Assessment. Specific plans will be prepared,  if needed, once the site‐specific activities and location of communities to be supported by the project  become available.  87. OP/BP 4.36 on Forests is triggered because of the forestry development and community‐based  forestry management activities. The purpose of this set of activities on forestry management is two‐fold:  (a) assist the FD to better carry out their functions and to manage select forest reserves for which they  are responsible; and (b) to assist local communities to improve the management and conservation of their  forest  resources  and  create  income  opportunities.  Investments  under  this  category  may  include  the  cultivation or extraction of any forest or non‐timber product that could be sustainably managed. The ZIFLP  will  support  community  forest  management  groups  (CFMGs)  to  develop  and  implement  forest  management  plans  that  are  consistent  with  village  land  use  plans  and  follow  the  guidelines  and  specifications established in the Forest Act and its regulations, in collaboration with the FD. These plans  would typically include community forestry enterprises and fire management and prevention. The project  may also include afforestation or forest restoration activities if communities choose such activities.  88. Given the proposed project activities, the project will have impacts on the health and quality of  forests; will affect the rights and welfare of people and their level of dependence upon and interaction  with forests; and aims to bring about changes in the management, protection, and utilization of natural  forests. However, the project will not lead to significant conversion or degradation of critical forest areas  or related critical natural habitats. The project ESMF and PF address the potential impact of the project  on forests and/or the rights and welfare of local communities. Activities to be supported will be consistent  with the land and resource use plans developed at the village and district levels.      Page 32 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 89. The  project  may  finance  harvesting  activities  conducted  by  local  communities  under  community‐based forest management or even possibly Joint Forest Management (JFM) within IUCN9  Category VI Protected Areas (Managed Resource Protected Areas that are established and managed  mainly for the sustainable use of natural ecosystems). In these areas, project support is restricted to  situations where such activities are permitted under the legislation governing the establishment of the  area  and  where  the  activities  form  an  integral  part  of  the  management  plan  for  the  area.  Such  communities will adhere to a time‐bound phased action plan to achieve a standard of forest management  developed  with  the  meaningful  participation  of  locally  affected  communities,  consistent  with  the  principles and criteria of responsible forest management including the following as outlined in paragraph  10 of OP 4.36:   Compliance with relevant laws;   Recognition of and respect for any legally documented or customary land tenure and use  rights as well as the rights of workers;   Measures to maintain or enhance sound and effective community relations;   Conservation of biological diversity and ecological functions;   Measures to maintain or enhance environmentally sound multiple benefits accruing from  the forest;   Prevention or minimization of the adverse environmental impacts from forest use;   Effective forest management planning;   Active monitoring and assessment of relevant forest management areas; and   The maintenance of critical forest areas and other critical natural habitats affected by the  operation.  90. OP 4.09 on  Natural  Habitats is  triggered because  of the project’s forest‐related and  wildlife‐ related activities of the project. The forest‐related activities are already discussed above. The Wildlife  Management subcomponent will have two major focus areas: (a) improved management of the complex  of protected areas (critical natural habitats) centered on LNP in the EP; and (b) promotion of practices  which will maximize opportunities for rural communities from adjacent wildlife resources and which will  be positive for biodiversity conservation. LNP covers approximately 2,700 km2. This project will not involve  the significant conversion or degradation of critical natural habitats. The ESMF contains language to be  included  in  contractor  contracts  and  bidding  documents  detailing  their  environmental  obligations  including for avoidance of harm to natural habitats such as prohibitions on hunting, lighting of fires, and  9 The International Union for Conservation (IUCN) has established an internationally recognized classification system for  protected areas (for further information see www.iucn.org).  Page 33 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) other potentially harmful activities.  91. The project will also support small civil works (such as the construction of office space, staff  accommodations, and ranger outposts) on governmental (public) or voluntarily provided community  lands, in the various chiefdoms. All civil works will be screened for environmental and social risks, and, if  needed,  follow‐up  safeguards  instruments  will  be  prepared  and  implemented  before  any  works  commence. The Physical Cultural Resources Policy, OP/BP 4.11, is applicable if any archeological or other  culturally  relevant  items  are  found  or  exist  near  a  selected  subproject  during  project  implementation.  Therefore, the ESMF contains chance‐find procedures detailing the plan of action in the event of such a  find.  Additionally,  the  ESMF  contains  language  to  be  included  in  contractor  contracts  and  bidding  documents detailing their environmental obligations, including physical cultural resources.  92. Since this project will finance agricultural activities that will likely involve pesticide use, the Pest  Management Safeguard Policy, OP 4.09, is applicable. However, given the small‐scale nature of activities,  a significant increase in pesticide use is unlikely; therefore, a stand‐alone Pest Management Plan (PMP) is  unnecessary. However, the ESMF contains an abbreviated PMP, which details how the project will address  and manage these issues. It provides for training of farmers in the safe use, management, and storage of  agrochemicals. Since the project will support nurseries, it is conceivable that some of the supplies may be  pesticides. Therefore, the ESMF contains guidance on the pesticides allowed in Zambia as well as those  restricted according to OP 4.09.  93. Safeguard  instruments  will  also  be  needed  as  the  EP  moves  toward  emission  reduction  payments,  as  required  by  guidelines  under  the  UNFCCC.  The  ZIFLP  will  help  prepare  a  Social  and  Environmental  Safeguards  Assessment  (SESA)  to  address  the  key  environmental  and  social  issues  associated  with  the  analysis  and  preparation  of  REDD+  strategy  options  as  well  as  REDD+  projects,  activities  (including  investments),  policies,  and  regulations.  A  SESA  working  group  consisting  of  key  relevant  Government  institutions,  civil  society  organizations  (CSOs),  private  sector,  and  so  on,  will  be  constituted before the launch of the SESA activities to provide oversight to the entire SESA process. The  SESA  working  group  will  expand  on  the  work,  composition,  and  mandate  of  the  existing  Safeguards  Information System (SIS) working group. The REDD+ safeguards frameworks will provide inputs for the  finalization of the ERPA as required in the Carbon Fund Methodological Framework.  94. In addition, project funding will help define how the World Bank REDD+ and ERPA safeguards  for the EP will be integrated into the function and structure of Zambia’s SIS. The SIS will serve as the  main repository and information sources for all safeguards‐related information across the National REDD+  Program, including the EP. The SIS is mandated by UNFCCC requirements and will be implemented at a  national level and built on existing systems, as appropriate. The work will focus on two major components:  (a) defining the type of information that needs to be collected, stored, and made available in a transparent  manner;  and  (b)  determining  the  platform  and  functional  requirements  for  establishing  the  SIS.  The  United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN‐REDD)  is the lead program for developing the SIS and the consultants are expected to have a design completed  by late 2017.  95. The NPU will monitor overall implementation of the project safeguard frameworks. The PPIU  will have responsibility for safeguards implementation at the provincial level but will need to significantly  Page 34 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) increase their capacity to meet this obligation. Safeguards training needs have been identified at both  national and provincial levels, which will be provided through the TA component of this project.  96. Public consultations on safeguards were held and details are given in the Environmental and  Social Management Framework (ESMF), Process Framework (PF), and Resettlement Policy Framework  (RPF). The ESMF, PF, and RPF were disclosed in‐country on the ICCS website on January 8, 2017. They  were  also  disclosed  in  the  InfoShop  on  February  15,  2017.  A  stakeholder  disclosure  workshop  was  conducted in Chipata, EP, on January 25, 2017. Diverse participants attended the meeting, from all nine  districts,  including  traditional  authorities,  various  Government  departments,  CSOs,  and  private  sector  representatives.   G. Other Safeguard Policies  Project Grievances Redress Mechanism  97. The project will set up a GRM building on both traditional conflict‐resolution mechanisms as  well as project‐based steps to ensure community members and all stakeholders have an opportunity  and means to raise their concerns or to provide suggestions regarding project‐related activities. From  the community to the national level, there will be focal persons to receive, record, and address grievances,  queries,  and  suggestions.  Focus  will,  however,  be  at  the  provincial  level,  where  the  project  will  be  implemented.   98. A reporting line of received (and addressed) grievances will also be clearly defined, so that the  NPU will have a full set of data. Complaints will be categorized and recorded at each level of the structure,  and consolidated periodically in both provincial‐ and national‐level grievance databases. The database will  also be an effective management tool to monitor progress and detect potential obstacles in the project  implementation.  99. During  the  participatory  assessment  process  for  subprojects  preparation  and  sensitization  sessions,  the  project’s  GRM  (‘communication  steps’  for  beneficiaries)  will  be  explained  so  that  all  stakeholders  are  aware  and  encouraged  to  use  the  mechanism  for  transparency  and  better  project  implementation. To better inform stakeholders, the project will prepare materials (for example, posters  and leaflets)  in a widely spoken  local language and displayed in publicly accessed areas  as part of  the  communication  activities.  More  detailed  plans  on  the  GRM  will  be  explained  in  the  Project  Implementation Manual (PIM).  H. World Bank Grievance Redress  100. Communities  and  individuals  who  believe  that  they  are  adversely  affected  by  a  World  Bank  supported project may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the  World Bank’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly  reviewed in order to address project‐related concerns. Project affected communities and individuals may  submit  their  complaint  to  the  World  Bank’s  independent  Inspection  Panel  which  determines  whether  harm  occurred,  or  could  occur,  as  a  result  of  WB  non‐compliance  with  its  policies  and  procedures.  Complaints may be submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's  attention, and Bank Management has been given an opportunity to respond. For information on how to  Page 35 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) submit  complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  GRS,  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  www.inspectionpanel.org.  .  Page 36 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING          Results Framework  COUNTRY : Zambia   Zambia Integrated Forest Landscape Project    Project Development Objectives    To improve landscape management and increase environmental and economic benefits for targeted rural communities in the Eastern Province and to  improve the Recipient’s capacity to respond promptly and effectively to an Eligible Crisis or Emergency.    Project Development Objective Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Forest area under      Hectare( 0.00  66000.00  Annual  Survey; annual reports from  PIU  sustainable management  Ha)    CFMG and Forestry    practices  Department    Description: This indicator measures the forest land area that, as a results of the project, incorporates and/or improves sustainable forest management practices. The  indicator targets forest land which is brought under sustainable management by the Forestry Department and local Community Forest Management Groups (CFMGs).  CFMGs develop and implement forest management plans to guide the sustainable forest management. Sustainable forest management can include activities such as  community forestry enterprises, fire management and prevention, or afforestation or forest restoration activities if communities choose such activities, or cultivation or  extraction of forest or non‐timber product, such as beekeeping, sustainable charcoal, wood‐lots for fire wood production, nurseries, etc.      Page 37 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Name: Agricultural area      Hectare( 0.00  59000.00  Annual  Survey  PIU  under climate‐smart  Ha)        agricultural practices  Description: The indicator measures agricultural land area that, as a results of the project, incorporated and/or improved climate‐smart agricultural practices. Examples of  CSA practices and technologies which will be supported by the project, are broadly: Conservation agriculture and integrated soil fertility management and agro‐forestry.  CSA practices can include precision farming, tillage, and improved fertilization and should be promoted in combination. Technologies are new materials introduced into  new or old practices, and can include new drought‐tolerant varieties. The indicator is related to the corporate results indicator “Land area under sustainable landscape  management practices”. Similarly, it applies if a combination of at least 2 CSA practices/technologies  is applied. It is assumed that 50 percent of all farmers who receive  assets and services such as extension services and training will adopt CSA practices on one hectare land.      Name: Crop yield increase      Percenta 0.00  30.00  Annual  Survey  PIU  for selected crops  ge          Maize      Metric  1.60  2.08    Survey    tons/yea   r    Soybeans      Metric  0.90  1.17    Survey    tons/year        Description: This indicator measures gradual yield increase of two crops – maize and soybeans ‐ which are prominent in the Eastern Province. The average yield increase  in project intervention area is expected to be 30 percent in year 5. The indicator measures crop yield increase achieved by project beneficiaries who have adopted  climate‐smart agriculture practices.      Name: People in targeted      Number  0.00  40000.00  Annual  Survey, MIS  PIU  communities with        increased monetary and  Page 38 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    non‐monetary benefits    Share of which women      Percenta 0.00  30.00  Annual  Survey, MIS  PIU  ge          Description: The indicator monitors the number of project beneficiaries, thus farmers or community members, who have achieved a monetary or non‐monetary benefit  as a result of the project. Through the project, farmers and community members receive assets and services provided by the project, which can include access to  matching grants, extension services and training on sustainable landscape management practices, inputs (e.g. fertilizers, seeds, labor), production related services (e.g.  soil testing, animal health), agricultural marketing support services, access to farm and post‐harvest machinery and storage facilities. The indicator measures those  beneficiaries who have increased non‐monetary or monetary benefits resulting from of having access to and using these assets and services. Benefit can include increased  crop yields, increased income from sustainable forest management (e.g. beekeeping, sustainable woodlots) or from community matching grants which could lead to new  benefit streams from small livestock, hatcheries or increased crop yields due to irrigation schemes.      Intermediate Results Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Direct project  ✔  Number  0.00  214955.00  Annual  MIS  PIU  beneficiaries          Female beneficiaries  ✔  Percenta 0.00  30.00  Annual  MIS  PIU  ge          Description: Direct beneficiaries are people or groups who directly derive benefits from an intervention (i.e., children who benefit from an immunization program;  families that have a new piped water connection). Please note that this indicator requires supplemental information. Supplemental Value: Female beneficiaries  Page 39 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    (percentage). Based on the assessment and definition of direct project beneficiaries, specify what proportion of the direct project beneficiaries are female. This indicator  is calculated as a percentage.       Name: Validation of      Yes/No  N  Y  Annual  Workshop reports  PIU  manual for identification,        demarcation, recording  and updating of  customary rights in rural  areas  Description: The indicator tracks whether the manual to regulate identification of use rights to customary land and issuance of certificates to these that draws on pilot  experiences has been disseminated widely, discussed publicly with relevant stakeholders, and is subsequently being applied in selected contexts.       Name: Key instruments to      Number  0.00  8.00  Annual  Annual reports, Supervision  PIU  establish the enabling  mission reporting      environment for emission    reduction payments  prepared and adopted  Description: The National REDD+ strategy will provide guidance on actions to be undertaken in key sectors such as agriculture, energy and land use more broadly, as well  as guidance on thematic and core design issues. Thereby four key instruments will be designed and adopted and supported by the project: 1) references emission level, 2)  MRV, 3) benefit sharing plan, 4) SESA social and environmental safeguards assessment. If an instrument was prepared one point will be assigned and two points when  adopted. Criteria for preparation and adoption will be detailed in the M&E manual. It is expected that in year 5 all instruments are adopted.       Name: ERPA agreed and      Yes/No  N  Y  Annual  Supervision mission  PIU  signed by GRZ and Trustee  reporting        Page 40 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Description: A Key feature of the ZIFLP is that it is helping to create the enabling environment that will allow for the near‐term negotiation of the Emission Reductions  Purchase Agreement (ERPA) for verified emission reductions. A signed ERPA between GRZ and Trustees implies that benefit sharing plan was agreed upon.       Name: Net reduction in      Hectare( 0.00  24170.00  Annual  MIS, survey, secondary  PIU  deforestation measured as  Ha)  sources and literature      effectiveness index of    activities supported by  project  Description: This indicator presents a relative effectiveness Index to assess the relative reduction of deforestation of each intervention. It is based on best practice  examples and secondary sources: For each intervention which is monitored in ha of implementation (land use planning, climate‐smart agriculture practices such as  agroforestry, soil and water conservation measures, sustainable land management practices, or forest management, fire management, community conservation areas,  afforestation/reforestation) the relative effectiveness in terms of reducing deforestation is derived based on existing project examples from Zambia (e.g. COMACO  Landscape Management Project) and other countries under similar conditions; in addition secondary sources, literature etc. will be used. The indicator targets will need  to be confirmed, based on improved methodology, in case better secondary data becomes available.       Name: Area covered by      Hectare( 0.00  52000.00  Annual  Survey, Annual reports;  PIU  integrated land use plans  Ha)    Consulted and agreed land    which were consulted and  use plans.  agreed    Description: The project uses participatory integrated landscape planning and management approaches to determine the optimal mix and spatial configuration of land  use options at the local level. Well‐designed land use plans aim to have positive impacts on agriculture, energy, forests and woodlands, wildlife conservation, and on  livelihoods in selected deforestation and forest degradation hot spots in the project area. The project supports land and resource use plans developed at the village and  district levels, and supports communities in developing land use plans. This indicator summarizes the land area that is considered in these land use plans. Each integrated  land use plan needs to have been consulted and agreed upon with communities.     Page 41 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Partnerships      Number  0.00  2.00  Annual  Supervision mission  PIU  between ZIFLP and private  reporting      sector companies    established  Description: This indicator measures the number of partnerships between private sector and ZIFLP. The ZIFLP will sign a memorandum of understanding (MoU) with  interested companies to commit to purchase deforestation‐free crops.       Name: Agreements signed      Number  0.00  15.00  Annual  Annual Reports of Forestry  PIU  between community    Department    forest management    groups and the Forestry  Department  Description: Community forest management groups (CFMGs) will be established as based on the Forest Act of 2015. The project’s support will include formal  establishment and registration of CFMGs. Once established, ZIFLP will assist the CFMGs to prepare forest management plans, in collaboration with the Forestry  Department, which will support sustainable forest management. The indicator measures the number of CFMG which sign an agreement with the Forestry Department.       Name: Farmers adopting      Number  0.00  59103.00  Annual  Survey  PIU  improved agricultural        technologies    Share of which women      Percenta 0.00  30.00  Annual  Surveys  PIU  ge          Description: This indicator measures the number of farmer, who receive training, extension services and production inputs and adopt the improved agricultural  technologies, thus climate‐smart agriculture practices and technologies as supported by the project. A list of practices and technologies which qualify to be tracked under  Page 42 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    this indicator will be provided in project manual. It is assumed that 50 percent of farmers who participate in training and capacity building services provided by the  project, will adopt at least two CSA practices/technologies on their agricultural land.       Name: Enabling      Percenta 48.00  65.00  Year 1 and Year 5  Survey, stakeholder  PIU  environment for improved  ge    consultations, progress    wildlife conservation and  reports from Department of  community engagement  National Parks and Wildlife  diagnostic tool (index)    Description: This index measures community attitudes toward wildlife as well as government policy and other enabling or disabling conditions. The baseline and target  values are preliminary and will be reconfirmed in year 1 by consulting with communities on the ground.       Name: Management      Number  30.00  60.00  Annual  Surveys, progress reports by  PIU  Effectiveness Tracking  Department of National      Tool (METT) score for  Parks and Wildlife  Lukusuzi National Park    Description: The METT is one of the most widely used globally applicable generic systems to assess protected area effectiveness. The METT is designed to track and  monitor progress towards worldwide protected area management effectiveness. The methodology is a rapid assessment based on a scorecard questionnaire, which  includes six elements of management identified in the IUCN‐WCPA. Framework, i.e. context, planning, inputs, process, outputs and outcomes.       Name: Grievances      Percenta 0.00  100.00  Annual  Supervision missions and  PIU  registered related to  ge    annual report    delivery of project    benefits that are actually  addressed  Page 43 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Description: This Core Sector Indicator measures the transparency and accountability mechanisms established by the project so that the target beneficiaries have trust in  the processes and are willing to participate and feel that their grievances are attended to promptly. Thus the project monitoring system should provide information on  the number of complaints received against the number actually resolved.       Name: Percent of      Percenta 0.00  100.00  Annual  Progress reports and MIS  PIU  satisfactory quarterly  ge        project interim unaudited  financial and monitoring  reports submitted  Description: This indicator monitors the timely, i.e. submitted within 45 days of end of the previous period, submission of satisfactory management reports to GoK and  the Bank.          Page 44 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Target Values    Project Development Objective Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  Forest area under sustainable  0.00  0.00  0.00  19800.00  46200.00  66000.00  66000.00  management practices  Agricultural area under climate‐smart  0.00  0.00  17700.00  35500.00  47300.00  59000.00  59000.00  agricultural practices  Crop yield increase for selected crops  0.00            30.00  Maize  1.60  1.60  1.60  1.68  1.84  2.08  2.08  Soybeans  0.90  0.90  0.90  0.95  1.04  1.17  1.17  People in targeted communities with  increased monetary and non‐monetary  0.00  0.00  0.00  11600.00  19000.00  40000.00  40000.00  benefits  Share of which women  0.00  0.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00    Intermediate Results Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  Direct project beneficiaries  0.00  0.00  38600.00  94380.00  154740.00  145835.00  214955.00  Page 45 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  Female beneficiaries  0.00  0.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  Validation of manual for identification,  demarcation, recording and updating of  N  N  N  Y  Y  Y  Y  customary rights in rural areas  Key instruments to establish the enabling  environment for emission reduction  0.00  0.00  0.00  4.00  8.00  8.00  8.00  payments prepared and adopted  ERPA agreed and signed by GRZ and  N  N  N  N  Y  Y  Y  Trustee  Net reduction in deforestation measured  as effectiveness index of activities  0.00  0.00  5000.00  12300.00  18600.00  24170.00  24170.00  supported by project  Area covered by integrated land use plans  0.00  0.00  0.00  15600.00  36400.00  52000.00  52000.00  which were consulted and agreed  Partnerships between ZIFLP and private  0.00  1.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  sector companies established  Agreements signed between community  forest management groups and the  0.00  0.00  5.00  15.00  15.00  15.00  15.00  Forestry Department  Farmers adopting improved agricultural  0.00  0.00  17700.00  35500.00  47300.00  59000.00  59103.00  technologies  Page 46 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  Share of which women  0.00  0.00  8.00  16.00  24.00  30.00  30.00  Enabling environment for improved  wildlife conservation and community  48.00  48.00        68.00  65.00  engagement diagnostic tool (index)  Management Effectiveness Tracking Tool  30.00  30.00  30.00  40.00  40.00  60.00  60.00  (METT) score for Lukusuzi National Park  Grievances registered related to delivery  of project benefits that are actually  0.00  30.00  50.00  60.00  80.00  100.00  100.00  addressed  Percent of satisfactory quarterly project  interim unaudited financial and  0.00  50.00  60.00  75.00  100.00  100.00  100.00  monitoring reports submitted            Page 47 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)   ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION  COUNTRY: Zambia   Zambia Integrated Forest Landscape Project   Component 1. Enabling environment (Total Cost: US$6.35 million, all from BioCF ISFL)   1. This component includes activities under two subcomponents which together will create the  conditions nationally and provincially for an efficient and effective implementation of the livelihood  investments under Component 2 and secondly, create the enabling environment for a future ERPA to  be signed between the GRZ and the BioCF ISFL. This component’s interventions will be financed through  grant support from the BioCF ISFL. The subcomponents are described in the following paragraphs.  Subcomponent 1.1 District and local planning (Total cost US$4.35 million, all from BioCF ISFL)  2. This first subcomponent will provide resources to support the following activities:   (a) Institutional strengthening at the subnational level;   (b) Provide targeted support to the development of integrated district plans in the province;  (c) Support for local planning instruments; and   (d) Support for engaging agribusiness.  Institutional strengthening at the subnational level  3. The project will support the EP, provincial and district planning units, other relevant offices, and  existing coordination platforms that have key roles in the implementation of the ZIFLP. The project will  also support strengthening multistakeholder platforms such as the Chipata Round Table to ensure civil  society and private sector representation at local‐level planning and decision making.   4. Partnerships  for  TA  and  community‐based  enterprise  development  will  be  necessary  for  communities  to  undertake  land  use  planning,  register  community  forest  management  (CFM)  agreements, develop and implement forest management/action plans, and build partnerships with the  private sector to establish businesses and market linkages for production. Local communities will need  support in several areas such as technical inputs, trainings in use of planning tools, inputs for adoption of  agricultural  practices,  establishment  of  CFMGs  and  forest‐based  enterprises,  leveraging  microcredit  schemes, and strengthening community‐level governance structures (for example, CRBs, Village Action  Groups in case of GMAs, and customary mechanisms relevant to land use management) to improve land  management.  5. Service providers will be contracted to complement government efforts. Such service providers  could  include  nongovernmental  organizations  (NGOs),  CSOs,  community‐based  organizations  (CBOs),  vocational  training  institutions,  small  and  medium  enterprises,  or  specialized  agencies  who,  upon  demand, could provide tailored support to suit community needs. The project will support identification  Page 48 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) and matching of service providers to the community needs to support local communities improve among  others, land use planning, develop action plans as relevant for management of land in accordance with  agreed local level land use planning, and implement land management activities.  6. For  efficiency  reasons,  such  service  providers  could  support  several  communities  where  common needs exist. Service contracts could be established either at community level (for community‐ specific needs) or at the district/ward level (where common needs exist for several communities within a  district/ward). A directory of service providers will be prepared.  7. Varying  and  appropriate  criteria  for  the  selection  of  service  providers  will  be  applied  by  the  PPIU in collaboration with the provincial administration and expressions of interest will be invited for  potential partners to apply. The PIM will further elaborate the criteria. A preliminary list of the criteria  includes:  (a) Alignment of activities with ZIFLP objectives,  (b) Geographic location of service providers and specialized areas of interest,  (c) Operational presence and track record of operation including in the EP,  (d) Technical capacity to upscale activities, including capacity to transfer knowledge to province,  district, and/or community organizations,  (e) Technical experience and expertise in the areas of proposed support, and  (f) Level  of  financial,  administrative,  and  technical  accountability  systems  that  the  potential  partner has in place.  Provide targeted support to the development of integrated district plans in the province   8. The EP is divided into nine districts and the project will support, as feasible within the available  financing,  activities  in  all  districts  given  that  collective  action  is  required  to  achieve  performance  at  jurisdictional scale. Out of the nine districts, Katete, Mambwe, Nyimba, Petauke, Lundazi, and Chipata  Districts  were  identified  in  the  Drivers  of  Deforestation  study  as  those  with  relatively  high  and  active  deforestation.  In  targeting  activities  within  a  district,  consideration  will  be  given  to  the  potential  for  reducing  deforestation,  promoting  reforestation,  and  protecting  existing  forests  and  sustainable  land  management practices to have a net emission reduction impact at the provincial level by 2025. In the  provincial vision for the EP, the Government has identified a need of US$140 million investment financing,  and the ZIFLP will support a part of the investment needs, targeted to priority actions that contribute to  reducing deforestation and generating emission reductions from land use.   9. The purpose of providing support through the ZIFLP to district development plans (DDPs) is to  mainstream land use relevant climate change and development issues into district and provincial level  planning  for  long‐term  sustainability.  The  Urban  and  Regional  Planning  Act  of  2015  mandates  development of DDPs to promote and enable spatial, aesthetic, economic, and social development. The  GRZ  is  in  the  process  of  issuing  guidelines  for  district  planners  to  undertake  district  level  planning  Page 49 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) commensurate with district capacities. The Integrated District Development Plans (IDDPs) primarily target  development  and  planning  in  state  lands  but  could  include  customary  lands  in  consultation  with  traditional authorities. Early efforts in development of DDPs show that in practice there are constraints in  including customary land in provincial and district planning efforts. The objectives of district planning are  to:   Establish  a  coordinated  policy  framework  for  the  district,  which  can  direct  investment  in  development activities that result in poverty reduction and assist the population to better  manage risk;   Ensure the most efficient use of scarce resources available to the district are directed to the  identified priorities;   Attract investment to the district, including the mobilization of local resources;   Improve the participatory process in planning to improve the coordination among all the  stakeholders;   Ensure local accountability for development decisions; and   Provide a framework for M&E.  10. Planning is undertaken in incremental steps commensurate with capacity, starting with a very  simple  District  Situation  Analysis  (DSA)  under  the  supervision  of  District  Commissioner,  to,  when  capacity is built, a District Information System (DIS), to monitor and analyze poverty in the district. The  DSA  identifies  key  challenges  and  opportunities.  The  DIS  will  be  based  on  the  DSA,  a  comprehensive  District Development and Poverty Reduction Plan, and an Annual Development Plan. In addition, the DIS  will also depend on subdistrict structures for the collection of data. The DIS will further form a major input  in the monitoring of poverty in the country, informing the Poverty Reduction Strategy Process.   11. The DDPs focus on poverty reduction through holistic multidisciplinary planning and, among  others, also address land use, participatory multistakeholder land use planning, and consensus building,  and can also include actual and planned land use maps for the entire district. The IDDP development in  EP is in the early stages with only one draft IDDP completed so far (for Mambwe District).  12. The project will support baseline studies and preparation of spatial development framework  components  of  DDPs,  with  a  view  to  integrating  land  use  planning  and  agreed  actions  for  land  use  management at local levels, in the DDPs. During consultations on project design with stakeholders it was  agreed that the EPPA would provide budgetary support for the remaining components (capital investment  plan  and  implementation  plan)  of  the  development  plan,  as  this  work  is  the  core  mandate  of  district  councils  and  the  provincial  planning  department,  for  which  budgets  are  requested  from  the  Central  Government. Accordingly, the ZIFLP will support the following:   DSAs. DSAs have been completed in six of the nine districts in the EP. DSAs in Lundazi and  Mambwe were completed recently while those in other districts need to be reviewed and  Page 50 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) updated.  The  project  will  support  updating  of  DSAs  in  the  districts  of  Katete,  Petauke,  Chipata, Nyimba, and Chadiza; and completion of the DSA in Sinda and Vubwi.   Preparation of IDDPs. The project will support preparation of Status Quo Report (baseline  study) and Spatial Development Framework components of IDDPs in the districts of Lundazi,  Petauke,  and  Chipata  (2017),  and  Nyimba,  Katete,  and  Chadiza  (2018).  The  boundary  demarcation in the newly created districts of Sinda and Vubwi has not been completed and  hence a specific proposal for support for district planning is not included. The possibility of  joint/combined  spatial  framework  preparation  in  two  or  more  districts  will  be  explored  during implementation. The IDDP process will be closely linked to the local‐level land use  planning efforts and investments in agriculture, forestry, and wildlife to be supported by the  project in these districts.  Support for local planning instruments within districts  13. Land  use  planning  is  an  important  tool  to  support  landscape  management,  promoting  environmentally  sustainable,  socially  sound  and  economically  viable  land  uses,  and  by  directing  economic activities to where they are most suited. The purpose is to prepare land use plans (for both  customary and state lands) starting from local levels and aggregating to the ward/chiefdom level. Land  use planning at the local level will be complemented by action plans for management of land (such as  forest and agriculture, as relevant) in accordance with local‐level land use planning. Such action plans will  identify among others specific activities that communities will undertake for improved management of  local resources and will form the basis for support under Component 2, as relevant. Unsustainable land  management practices and land use change (for example, forest to cropland) is one of the biggest drivers  of emissions in the EP. Previous experiences from the U.S. Agency for Internatioanl Development (USAID)  program  on  land  certification  and  land  use  planning  show  that  right  incentives  will  be  necessary  for  meaningful implementation of land use planning. The support under this component will therefore be  synergistic with the investment support for sustainable management of agriculture, forestry, and wildlife  under Component 2.  14. In  the  EP,  the  boundaries  of  administrative  governance  units  (wards)  and  customary  governance  units  (chiefdoms)  overlap.  Forests  as  land  use  are  categorized  as  state  owned  (forest  reserves, local forest, and national parks) and as customary forest. Significant areas under agriculture and  forests  in  rural  areas  are  under  customary  ownership  and  have  no  formal  protection.  Hence,  it  is  important  that  land  use  planning  for  better  management  of  resource  includes  lands  irrespective  of  ownership.   15. Within the decentralized structures, the village is the legally recognized administrative unit at  the local level. Villages are aggregated into wards, and there can be one or more wards within a district.  The traditional chiefdom area boundaries overlap with ward boundaries. There may be one or more wards  within a chiefdom and one or more chiefdoms within a ward. In consultation with stakeholders in the  province, it seems that wards might be the appropriate unit for land use planning as it would allow local‐ level planning information to be integrated, although the planning process would rely on consultations  with the communities within the chiefdom, given that land use allocation decisions of customary lands is  vested with the chiefs. Land use plans at the ward or chiefdom level could be consolidated at district level  Page 51 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) and would be used to guide action and implementation of various activities and be integrated into DDPs.   16. The  goal  of  the  proposed  planning  efforts  is  to  use  participatory  integrated  landscape  approaches to determine the optimal mix and spatial configuration of land use options at the local level.  Well‐designed  land  use  plans  at  the  local  level  together  with  established  land  tenure  rights  could  incentivize land management that has positive impacts on agriculture, energy, forests and woodlands,  wildlife conservation, and on livelihoods in selected deforestation and forest degradation hot spots in the  EP of Zambia. Land use planning would be an opportunity to establish measures that improve traditional  land security and resource rights in accordance with the National Forestry Policy (2014) and Forests Act  No. 4 of 2015.   17. Depending on each area, which differ widely in how they are organized, the ‘local level’ where  the project will intervene could have different definitions. It will often mean at the village level, with the  authorization of the relevant chief, and where the counterpart is the Village Action Group. In areas where  communities  intend  to  manage  forest  resources  as  allowed  by  the  new  Forestry  Act,  the  counterpart  organization would be the CFMG. In yet other areas, planning may take place at the level of farmer groups  or cooperatives and aggregated communities. Finally, in GMAs, CRBs would be the local entity at which  planning would be undertaken.  18. The project will support bottom‐up integrated land use, and action planning starting from the  village level  and  with engagement  of communities within  the  wards/chiefdoms in consultation  with  traditional authorities and communities and supported by provincial and district planning offices. Other  agencies that will need to engage closely in the planning process will include district agricultural, forest,  national  parks  and  wildlife  departments,  traditional  authorities  (chiefs,  headmen,  and  so  on),  ward  councilors,  and  the  District  Development  Coordinating  Committees.  Some  tailoring  for  engaging  the  relevant  stakeholders  in  the  land  use  and  action  planning  process  will  be  required  to  suit  the  local  circumstances,  including  training  community  members  in  participatory  mapping  and  considering  the  existence of planning instruments prepared under other initiatives and by other actors. The project will  draw upon successful examples of spatial planning at local level such as the ones the Zambia Land Alliance  has done with USAID support. For example, communities receiving support for establishing customary  land tenure rights from the ongoing USAID project in the EP could be the first communities to develop  such land use and action plans, and lessons learnt could inform land use planning in other communities.  For the integrated landscape approach, it is important to include all wards in the land use planning from  the  NRM  perspective.  However,  given  the  limited  resources,  the  project  proposes  a  phased  approach  beginning with the districts of Lundazi, Chipata, Mambwe, and Petauke, and targeting all wards within  these districts. Land use planning will be piloted and tested in the first phase and lessons drawn from  piloting in select areas will be used for standardizing the approach for future scale up in other areas. The  potential for other partners to collaborate with the GRZ to target other districts will be explored in the  first phase of the project. If necessary, wards/chiefdoms to be targeted could be identified through the  selection and prioritization process included in the PIM.  19. Actual  land  use  mapping  at  the  local  level  and  reconciliation/updating  of  existing  maps  will  require  engaging  planning  experts,  mapping/geographic  information  system  experts,  community  mobilizers, and a facilitator to coordinate various stakeholders and different Government agencies to  work together. Potential criteria for the selection of wards/chiefdoms (and of communities within wards)  Page 52 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) to receive support include:   Wards/chiefdoms that have completed land use planning;   Wards/chiefdoms in deforestation hot spots with high risk of conversion of natural forests  to agriculture;   Established CFMG/local governance structures; and   Potential to leverage existing support.  20. Activities to be financed will include the following:   Identifying  and  selecting  wards/chiefdoms  for  land  use  planning  in  the  first  phase  considering  areas  within  a  district  under  GMA  and  whether  or  not  there  is  a  Game  Management  Plan.  These  modalities  will  be  included  as  guidelines  in  the  PIM  to  ensure  legitimacy and local ownership of the planning process;   Developing rules and regulations for local implementation of planning instruments;   Establishing  or  strengthening  local  community‐level  management  structures;  customary  systems responsible for shared resource mapping, land use planning, and management of  resources;   Equipping local jurisdictions in the use of landscape planning tools;   Undertaking participatory action planning at the local level to understand the landscape;   Negotiating desired landscape outcomes;   Using  a  participatory  process,  undertake  land  use  planning  and  action  planning  for  the  agreed local level land uses; and   Using the information from land use planning and spatial development planning to design  appropriate  participatory  management  of  natural  resources  (forests  and  wildlife);  and  to  identify  potential  entry  points  for  private  sector  finance  in  sustainable  commodity  value  chains.  Support for engaging agribusiness  21. The objective of this set of activities, funded by the BioCF ISFL, is to help farmers integrate into  value chains by improving their productivity and ability to respond to the requirements of the main  end‐markets  and  major  buyers.  Agribusiness  companies  operating  in  large  outgrower  schemes  with  smallholder farmers are considered valuable potential partners in helping farmers to increase productivity  and  reduce  deforestation.  Such  companies,  including  large  cotton  companies,  have  stated  a  business  Page 53 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) interest in boosting their smallholder suppliers’ productivity and have already invested in these suppliers  through extensive outreach networks. The ZIFLP seeks to collaborate with these companies by helping  them to identify and overcome strategic and economic barriers in investing in CSA practices that improve  productivity, enhance adaptation, and help ensure deforestation‐free supply of commodities. The ZIFLP  will sign an MoU with interested companies to commit to purchase deforestation‐free crops. After signing  the MoU, project funds will be used to provide consultancy services to conduct company‐specific business  case  analyses  on  strategic  options  for  investments  and  extension  services  for  improving  smallholders’  productivity. Some identified investments could be financed by the project under Subcomponent 2.1.  Subcomponent 1.2: Emissions reduction framework (Total cost US$2.0 million, all from BioCF ISFL)  22. Substantial  technical  requirements  must  be  met  for  Zambia  to  eventually  sign  an  ERPA  and  receive results‐based payments (RBPs) for emission reductions at the jurisdictional level in accordance  with the methodological guidance and the principles of RBPs. Under this subcomponent, the ZIFLP will  provide  funds  in  the  amount  of  US$3.15  million  for  development  of  a  number  of  these  required  instruments, enhancing Zambia’s capacity to achieve and account for emissions reductions. The project  will support relevant national entities in negotiations and deliberations leading to signing of the ERPA.  23. Emissions baseline. The support for developing an emissions baseline is aligned to the GRZ vision  to pilot and test methodological approaches in the EP that could be replicated in other provinces, as the  GRZ  scales  up  REDD+  efforts  nationally,  and  transitions  to  comprehensive  landscape  accounting  as  envisaged under the NDC. An emissions baseline will serve as a  per ton CO2e baseline for  all land use  categories  including  deforestation  and  forest  degradation  across  the  EP,  against  which  future  verified  payments for emission reductions will be made, in line with the principles specified in the BioCF  ISFL’s  Methodological  Approach.10  Establishing  such  an  emissions  baseline  requires  a  substantial  technical  analysis of historical land use and land use changes and associated emission factors. A range of issues and  key  questions  need  to  be  considered  in  designing  the  emissions  baseline.  It  needs  to  take  into  consideration  the  current  situation  in  Zambia,  where  various  stakeholders  are  pursuing  mitigation  activities at multiple scales (national, subnational, and project) including some that aspire to generate and  sell carbon credits. In addition, Zambia has submitted its national Forest Reference Emission Level (FREL)  for  REDD+  and  its  NDC  to  the  UNFCCC  and  harmonizing  the  different  approaches  will  be  required  in  consultation with relevant stakeholders.  24. The project will provide support for further analytical work to improve data on land use and  land use changes, avoiding double counting of emission reductions, and an interim roadmap for moving  toward comprehensive accounting in the province. Key outputs expected are a provincial baseline for  REDD+, GHG Inventory of Agriculture, Forestry, and Other Land Use‐related emissions for EP using best  available  data  to  help  establish  the  relevant  contribution  of  sectors  toward  GHG  emissions;  and  methodology for accounting emissions from forest degradation (forest remaining forest) that meet the  quality requirement of Tier 2 of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guidance.  10 This ISFL Methodological Approach for GHG accounting (ISFL Methodological Approach) is being developed in consultation  with ISFL host countries to provide overarching guidance to the programs selected by the ISFL on how to develop and apply a  comprehensive GHG estimation, reporting, and accounting approach within their jurisdiction for the purpose of monitoring and  reporting results to the ISFL.  Page 54 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 25. Benefit‐sharing mechanism. A benefit‐sharing mechanism will serve as a distribution mechanism  for  monetary  and  non‐monetary  benefits  from  emissions  reduction  purchases,  including  managing  revenues received from payments for monitored emissions reductions in the province. Due consideration  of  options  for  benefit‐sharing  arrangements  will  be  required.  The  decisions  reached  on  incentive  mechanisms will inform potential benefit sharing arrangements. The benefit‐sharing arrangement that,  among others, would comply with the national legal framework and World Bank policies and BioCF ISFL  guidance for payment for results would be required. A benefit‐sharing plan must be agreed with the World  Bank before signing of an ERPA with the BioCF  ISFL. Grant resources will support further analytical work  and  stakeholder  dialogues  (national  and  provincial)  to  finalize  the  benefit‐sharing  plan.  Support  for  deliberations on the benefit‐sharing plan and signing emissions reductions payment agreement between  the relevant Government entity and the World Bank, as Trustee of the BioCF ISFL, will be provided.  26. The  GRZ  has  initiated  the  process  with  a  discussion  paper  on  the  issues  and  options  for  reconciling REDD+ at multiple scales of action in the EP and stakeholder consultations are in progress.  Its recommendations will inform the design of the benefit‐sharing mechanism. This includes the technical  considerations for REDD+ to operate at multiple scales as well as incentive mechanisms for delivering on  actions  that  will  lead  to  emissions  reductions.  Several  issues  including  nesting  REDD+  projects  using  carbon  or  other  proxy  indicators  as  incentives  is  under  consideration.  GRZ  would  need  to  establish  a  methodological  and  programmatic  approach  that  coordinates  all  ongoing  and  planned  emission  reductions  projects  in  the  land  use  sector  in  the  EP  with  guidance  and  principles  for  the  projects  to  operate.  27. MRV system. To ensure that results relating to emissions reductions are accounted for, including  changes over time, an MRV system is necessary. Monitoring refers to the repeated measurements of land  use  and  land‐use  change  and  carbon  stock  changes.  Reporting  implies  the  compilation  of  program  performance data in line with the requirements of the ISFL methodological approach. Verification refers  to the process of having a third‐party external review of project results.   28. Emissions reductions from agriculture are eligible for payments from the BioCF ISFL, consistent  with the ISFL methodological approach under development. The project will support the establishment  of  functional  systems  for  accounting  of  emissions  reduction  from  adoption  of  sustainable  agriculture  practices.  29. FAO has provided substantial support to the GRZ to establish the National Forest Monitoring  system and further support has been provided by the Department of State and USAID to improve the  capacity of Zambia to report its national GHG emissions to the UNFCCC. The project will identify and  address  gaps  that  still  exist  in  the  MRV  system,  and  support  will  be  provided  for  developing  and  implementing a work program to improve data collection and overall reporting/accounting capacity, both  at the national and decentralized levels, to meet the accounting quality of emission reductions including  the following:   National level  o Test the central national data infrastructure (already created), a data sharing policy and  arrangements  (draft  policy  has  been  developed),  and  link  to  utilization  of  common  Page 55 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) geodata standards for GHG monitoring; and  o Support and equip staff of the Zambia Environmental Management Agency (ZEMA) to  collate and report on GHG as part of national GHG reporting on land use linked with  the work of the FD.   Provincial level  o Strengthen a working group to facilitate access, assess, and review available datasets  identified for their usefulness for monitoring purposes;  o Strengthen  the  existing  working  group  at  the  provincial  level  where  REDD+  implementation and pilot projects are actively building upon other activities and work  initiated by the Government; and  o Equip  relevant  technical  units  (provincial  forestry  and  agriculture  units)  for  consolidating data from districts and reporting to the national level.   District level  o Equip  relevant  technical  units  at  the  district  level  (forestry  and  agriculture)  on  how  activity  data  collection  and  reporting  to  the  provincial  level  will  be  coordinated  (trainings  for  implementation  of  standard  operating  procedures,  software,  and  hardware).  30. Legal framework for REDD+. Provide support and inputs to Government policy development and  the  implementation  process  related  to  the  forest  sector,  specifically  for  addressing  the  drivers  of  deforestation and sustainable management of forests with a focus on regulations for implementation of  CFM  agreements  stipulated  in  the  Forests  Act.  These  could  cover  community‐based  NRM;  community  bylaws/forest  community  tenure  rights,  forest  governance  support,  and  policy  briefs;  enforcement  of  regulations pertinent to extraction of wood; land use conversion for charcoal; and so on.   31. Safeguards. The common safeguards practice across the REDD+ projects moving to RBPs and the  future ERPA is described in the SESA. The SESA terms of reference (TOR) have already been developed  (building on lessons learned from already completed REDD+ country SESAs) and are tailored to the EP  jurisdiction of this program. The SESA will address the key environmental and social issues associated with  the analysis and preparation of REDD+ strategy options as well as REDD+ projects, activities (including  investments),  policies,  and  regulations.  A  SESA  working  group  consisting  of  key  relevant  Government  institutions, CSOs, private sector, and so on, will be constituted before the launch of the SESA activities to  provide oversight to the entire SESA process. The Safeguards Frameworks, together with the SESA, Land  Study, and Social Impact Assessment will provide inputs for the emissions reduction program based upon  the environmental and social criterion and indicators required in the BioCF ISFL Methodological Approach.  The  project  will  support  provincial‐level  SESA  and  associated  consultations,  and  operational  costs  of  a  working group established to guide this work.   Page 56 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 32. Zambia  is  in  the  process  of  developing  a  national  SIS.  The  SIS  is  mandated  by  UNFCCC  requirements and will be implemented at a national level and built on existing systems, as appropriate.  The SIS will serve as the main repository and information source for all safeguards‐related information  across  the  National  REDD+  Program,  including  the  EP  ZIFLP  and  will  be  compliant  with  World  Bank  safeguards. The work will focus on two major components: (a) defining the type of information that needs  to be collected, stored, and made available in a transparent manner, and (b) determining the platform  and functional requirements for establishing the SIS. The UN‐REDD is the lead organization for assisting  the GRZ with developing the SIS and the consultants are expected to have a design by late 2017. The ZIFLP  is not expected to support development of the SIS, but will provide support for integration of World Bank  safeguards relevant information into the SIS.  Component 2: Livelihood and low‐carbon investments (Total Cost: US$23.30 million: IDA SDR 10.4  million (US$14.1 million equivalent), BioCF ISFL US$1.15 million, GEF US$8.05 million)  33. Under this component, the ZIFLP will finance training and community‐level investments in the  rural space of the EP. The project will promote the adoption of improved land and forest management  practices, developed under a landscape approach. Such practices will serve two goals:   (a) Livelihood improvements for some of the poorest rural communities in Zambia; and   (b) A transition to lower‐carbon practices, particularly in agriculture and forestry. This transition  over the next 10 to 15 years is critical for the EP as a whole to be able to access the future  emission reduction payments from the BioCF ISFL and also for Zambia to reach their NDC  goals.   34. Before any investments are made in a community, there needs to be support to planning and  community  strengthening  and  attention  to  land  tenure.  This  support  will  be  funded  through  Subcomponent 1.1. Communities will be able to choose activities from a menu of possible investments  that will be available to them, tailored according to their geographic location, the type of landscape they  are in, and based on available funding allocated to each broad type of investments. The full details of how  the selection process will take place at the local level will be outlined in the PIM.   35. The following sections describe the types of investments available in agriculture, forestry, and  wildlife. Although presented sectorally, it should be noted that the planning for these investments will  take place through a landscape lens and they will be implemented cross‐sectorally.  Subcomponent 2.1: Agriculture and forestry management (Total cost: US$18.40 million: IDA SDR 8.8  million (US$11.9 million equivalent), BioCF ISFL US$1.15 million, GEF US$5.35 million)  36. In  the  agriculture  sector,  unsustainable  farming  practices  and  limited  resiliency  to  drought  exacerbates poverty and food security problems. The agriculture sector is the main source of food and  income  for  rural  households  in  the  EP.  Farming  families  typically  grow  food  crops  (primarily  maize,  sunflower, and sorghum) and cash crops (mainly cotton, soybeans, groundnuts, and tobacco). The average  yields for all commodities is low, although commercial farms obtain significantly higher yields for some  commodities such as maize. Other challenges include limited access to credit, land markets, and price and  Page 57 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) market  information;  inadequate  agricultural  extension  services  systems;  unsustainable  agricultural  practices  leading  to  severe  deforestation  and  environmental  degradation;  and  underinvestment  in  agricultural infrastructure such as irrigation and rural roads.   37. The  MAL  is  responsible  for  providing  extension  services  throughout  Zambia.  At  least  one  extension  officer  position  is  attached  to  each  of  the  346  agricultural  blocks  and  the  1,757  agricultural  camps  within  the  blocks  across  the  country.  Of  the  239  camps  in  the  targeted  districts  of  EP,  194  are  staffed, resulting in a vacancy rate of 19 percent as shown in the table 1.1.  Table 1.1. Agricultural Extension Staffing Levels in the Districts of EP  District  Block  Camp  Manned  Vacant  Vacancy Rate (%)  Chipata  8  58  54  4  7  Katete  4  20  20  0  0  Lundazi  5  44  26  18  41  Mambwe  3  14  12  2  14  Nyimba  3  16  14  2  13  Petauke  5  37  22  15  41  Chadiza  2  16  12  4  25  Sinda  4  24  24  0  0  Vubwi  2  10  10  0  0  Total  36  239  194  45  19  38. Only a small number of staff have been trained in CSA approaches leading to a CSA capacity gap  in  the  EP.  Even  though  some  private  sector  organizations  like  COMACO  and  donor‐funded  projects  provide extension‐like services, the support is still inadequate to bring about needed change in reduced  deforestation,  adoption  of  CSA  practices,  and  the  associated  benefits.  The  resulting  low  agricultural  output per capita leaves impoverished households with even less seasonal income and food insecurity for  about three months each year.   39. This  component  aims  to  scale  up  CSA  practices  for  smallholder  farmers  through  financing  support  for  interventions  that  increase  agricultural  productivity,  enhance  agro‐ecosystem  resilience,  and reduce GHG emissions. The component’s objective would be achieved through the introduction of  tested best practices in CSA and sustainable land management. Project funds will focus on introducing a  train‐the‐trainers approach. The project will strengthen agricultural extension by addressing the CSA skills  gap of extension officers, who will train lead farmers in their agricultural block, who will then train follower  farmers. Extension officers and farmers will have access to targeted trainings (for example, workshops)  and field‐based learning (for example, site visits, demonstration plots, and pilots) provided by competent  institutions  such  as  Zambia  Agricultural  Research  Institute  (ZARI),  Consultative  Group  on  International  Agricultural Research (CGIAR), and relevant NGOs, among others. Specific interventions the component  will focus on include: (a) training for CA and ISFM practices, (b) training and inputs for agroforestry, and  (c) training for agriculture and marketing value chains.   Page 58 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 40. In  addition,  the  project  will  provide  funds  for  these  activities  and  other  livelihood  activities  through community grants and technical support consultancies. Communities (on average, 25 people),  such as existing cooperatives, women’s groups, producer organizations, or newly established groups, will  be eligible to receive matching grants to conduct livelihood interventions such as CSA, introduction of  poultry  or  small  ruminants,  small‐scale  agro‐processing,  and  small‐scale  irrigation.  The  groups  will  be  supported  by  service  providers  in  group  formation  and  management,  identification  of  suitable  interventions and proposal writing, and through implementation of the selected interventions. The upper  threshold of grants is US$5,000; the groups are required to match the grant with a 10 percent in‐kind  contribution. The procedures and eligibility requirements will be outlined in the PIM. As described under  Subcomponent 1.1., the project will support the identification and matching of service providers, which  could  include  NGOs,  CSOs,  CBOs,  vocational  training  institutions,  small  and  medium  enterprises,  or  specialized agencies who, upon demand, could provide tailored support to suit community needs.  Climate‐smart agriculture (Total Cost: US$9.80 million: IDA SDR 4.76 million (US$6.45 million equivalent),  BioCF ISFL US$1.15 million, GEF US$2.20 million)  41. CA  and  ISFM.  The  focus  of  this  intervention  is  to  enhance  the  income  and  livelihoods  of  beneficiary communities and farmers through sustainable, climate‐smart income generating and value‐ added activities both off‐farm and on‐farm. Various soil fertility management practices will be integrated  as  a  package,  promoted  and  implemented  according  to  the  local  conditions  and  farmers’  indigenous  knowledge. These include minimum tillage, manure application, composting, mulching, cover cropping,  crop  rotation,  intercropping,  and  the  use  of  improved  varieties  combined  with  organic  and  chemical  fertilizers, which will be made available for the farmer field schools as well as for the lead farmers.   42. Technical and financial assistance will be provided to stabilize soils and increase fertility; improve  water retention, harvesting, and infiltration; increase biomass (especially carbon) accumulation above and  below ground; and promote the adoption of climate‐smart tillage and production practices in farm plots  and  home  gardens.  To  ensure  the  attainment  of  these  objectives,  the  following  key  activities  will  be  supported:   Soil  and  water  conservation  measures.  This  includes  promotion  and  adoption  of  CA  technologies  for  improved  tillage,  seeding,  and  crop  protection  practices.  These  technologies will minimize soil disturbance through conservation or zero tillage, reduce soil  exposure to water erosion, promote intercropping, reduce use of pesticides and chemical  fertilizers,  and  generate  climate  change  mitigation  benefits.  Project  funds  will  support  investment  in  (a)  strengthening  capacity  for  CA  planning  and  prioritization  in  targeted  districts;  (b)  procurement  of  improved  seeds;  (c)  promoting  crop  diversification;  and  (d)  mechanization of farming using appropriate tillage implements.    Soil fertility management services.  Activities will focus on addressing the capacity gaps in  supporting  and  improving  soil  fertility  practices  and  services.  Project  funds  will  support  investments in (a) strengthening soil testing and mapping capacities for improved fertilizer  application  (TA,  critical  equipment,  information  technology  and  software,  and  networks);  and (b) strengthening soil testing (critical equipment [kits and supplies, technical support,  and skill development).  Page 59 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)  Strengthening  of  agricultural  extension  and  advisory  services.  The  activity  will  focus  on  contributing  to  bridge  physical  and  skill  gaps  in  NRM  and  soil  fertility  management.  The  project will support capacity‐building interventions for local communities in NRM through  different combinations of the following: (a) awareness creation and training; (b) provision of  field and office equipment and critical supplies; (c) building technical capacity of national‐  and  local‐level  technical  departments  staff  through  short‐  and  long‐term  training  and  exposure visits; and (d) provision of extension services such as demonstrations, field days,  ‘hands‐on’  exercises,  exposure  visits,  and  study  tours.  Central  to  the  project’s  capacity  building  efforts  is  the  use  of  the  lead‐farmer  extension  approach  in  which  farmers  help  disseminate  information  that  their  fellow  farmers  can  use  to  help  increase  agricultural  productivity.  The  involvement  of  farmers  in  implementing  extension  services  will  help  overcome the problem of inadequate staffing levels in public extension services in the EP.  Lead farmers can reach larger numbers of farmers at a lower cost; improve interaction by  mobilizing farmers, leading Farmers’ Field Schools, and disseminating information to them;  facilitate the adoption of CSA practices; and enhance the sustainability of extension efforts.  The  role  of  extension  officers  under  the  lead  farmer  approach  will  include  training  and  following‐up  on  lead  farmers;  packaging  technical  messages;  conducting  trials  with  lead  farmers before scaling up; and carrying out a quality inspection of the work of lead farmers.  The role of lead farmers will include motivating other farmer to try new technologies; and  leading by example by practicing what they are taught on their own fields.    Support  for  integrated  agricultural  and  forest  research.  Additionally,  the  project  will  support targeted capacity building in integrated landscape management.  43. Extension workers, lead farmers, and farmers have different training needs in terms of raised  awareness, sensitization to the issues, and detailed technical training:   Awareness‐raising, in which the participants acknowledge the significance or relevance of  the issues, but are not required to have technical or in‐depth knowledge of the issues;   Sensitization, in which the trainees become familiar with the issues to a sufficient extent that  allows them to demand their precise requirements for further TA; and   In‐depth technical training to a level that allows trainees to go on to train others, including  technical procedures, and take action.  44. The objectives of the training include:   Support  stakeholders  to  prioritize  their  needs,  and  to  identify,  prepare,  implement,  and  manage the environmental and social aspects of their farms; and   Strengthen  local  stakeholders  and  extension  teams  to  provide  technical  training  to  communities.    Page 60 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 45. The project will train 239 extension staff who will each in turn train 45 lead farmers across the  EP. Each lead farmer will train 10 farmers, resulting in more than 107,550 farmers trained (see Figure 1.1).  Lead  farmers  will  receive  non‐cash  incentives  for  every  new  farmer  they  recruit  and  train,  based  on  verification of approved CSA practices. Those who remain supportive throughout the farming season and  produce the best results will be chosen to be part of a smaller group of lead farmers to serve as commodity  purchasing agents that sell crops to off‐takers.  Figure 1.1. Training Using the Lead Farmers Approach  9 Districts in EP Block 1 Block 2 Block 36 239 extension workers and 10,755 lead farmers trained across camps  Each extension worker will train 45 farmers.   Each lead farmer will train 10 farmers.  TOTAL: 118,305 farmers trained   46. Agroforestry.  Trees  in  the  farming  system  can  help  increase  farm  incomes  and  diversity  production, thus mitigating production and market risk associated with one commodity. The project will  support the integration of tested tree species with crop production in the targeted districts of EP. This will  diminish the effects of extreme weather events such as heavy rains, droughts, and wind storms. It will  also help prevent erosion, stabilize soils, raise infiltration rates, and halt land degradation. They can enrich  biodiversity in the landscape and increase ecosystem stability. Greater yields and reduced variability can  be expected on adjacent croplands and better rainwater management in the medium to longer terms.  The following key activities will be supported:   Establishment  of  seed  multiplication  and  tree  nurseries.  This  includes  promoting  and  supporting the establishment of tree nurseries for increased planting material/seed/breed  multiplication. Project funds will support investments in (a) critical equipment and supplies  for the nurseries; (b) on‐site demonstrations, training, and technical advice to farmers; and  (c) training for business development plans for nurseries.   Promoting sustainable tree species. Trees can sequester substantial amounts of carbon and  store it for longer periods than annual crops in the biomass of roots, stems, and branches.  Page 61 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Certain tree species like  Faidherbia albida, Tephrosia vogelii, and  Gliricidia sepium can be  used  as  natural  nitrogen  fixers  and  for  improved  fallows.  Project  funds  will  support  investment  in  (a)  procuring  saplings;  (b)  training  for  plantation  establishment;  and  (c)  capacity building on combined ISFM and agroforestry.    Scaling up Farmer‐Managed Natural Tree Regeneration (FMNR). FMNR is the practice of  managing  naturally  regenerated  trees  on  crop  fields.  FMNR  benefits  include:  (a)  annual  deposits of organic matter from yearly tree pruning, nutrient recycling, and hydrologic lifting  of soil moisture;11 and (b) provision of high‐quality browse and fuel wood, as well as other  bioenergy products. Project funds will support investment in further promotion of FMNR in  targeted  districts.  Specifically,  the  project  will  support  planting  of  woodlots  with  fast‐ growing tree species (for example, Albizia lebbeck, Acacia polycantha) for fuelwood.  47. Market access and private sector engagement. The objective of this set of activities, building on  the  support  for  engaging  agribusiness  (see  above  under  Subcomponent  1.1),  is  to  support  small‐scale  farmers  to  integrate  into  value  chains  by  improving  their  productivity  and  ability  to  respond  to  the  requirements of the main end‐markets and major buyers. These activities will be coordinated closely with  the recently approved Zambia Agribusiness and Trade Project (P156492). The ZIFLP will promote market  linkages  for  the  farmers  and  enhance  access  to  improved  seeds  and  other  inputs  through  support  to  community agro‐dealers. The project will also support the procurement and installation of crop processing  plants for grains, fruits, and vegetables and the installation of storage facilities to reduce postharvest crop  losses and enable farmers to supply commodities at the quality desired by the markets.   48. Developing community enterprises. Private sector development at the community level will also  be needed. Currently there are numerous varieties of community enterprise development models across  the EP, and across all of Zambia, that are potentially applicable to the objectives of the ZIFLP. Models of  interest include those that utilize community‐driven production of non‐timber forest products and CSA  products to be sold on private sector markets. The project will identify and support the establishment of  five  community  enterprises  to  demonstrate  results  for  natural  resource  conservation,  livelihood  improvement,  and  financial  sustainability.  The  ZIFLP  will  provide  seed  capital  for  establishing  the  community enterprises. Funded projects must demonstrate community enterprise scalability but will not  reserve  funding  for  future  expenditures  on  community  development.  It  is  intended  that  these  five  community pilots will help improve the enabling environment for community enterprise development by  generating a community model risk profile for other donors or private investors to replicate with future  investment.   Forestry management (Total cost US$6.40 million: IDA SDR 2.40 million (US$3.25 million equivalent), GEF  US$3.15 million)  49. The forest sector is important for rural livelihoods in the EP as forest goods and services provide  11 Research in Senegal shows that the root systems of some trees lifts soil moisture toward the soil surface; for details see the  following source. Kizito, F., Dragila, M.I., Sene, M., Brooks, J.R., Meinzer, F.C., Diedhiou, I., Diouf, M., Lufafa, A., Dick, R.P.,  Selker, J., Cuenca, R. 2012. Hydraulic redistribution by two semi‐arid shrub species: Implications for Sahelian agro‐ecosystems.  Journal of Arid Environments 83: 69 – 77.  .  Page 62 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) food,  medicine,  shelter,  fuel,  and  cash  income  for  rural  populations,  particularly  the  poorest  rural  inhabitants. Forest‐based activities such as carpentry, beekeeping, and timber and rattan sales provide  more than 50 percent of the average household income in some rural areas of the province. Mushrooms,  fruits, leafy vegetables, tubers, and insects collected from the province’s miombo woodlands are widely  consumed by rural households and enrich their starch‐based diets with important vitamins and minerals.  Non‐timber  forest  products  are  especially  important  for  women  as  a  source  of  income  and  food  for  families. These foods are often available at the start of the rainy season and thereby serve as an important  source  of  nutrition  when  food  stocks  are  low.  Most  forest  product  harvesting  and  sale  is  seasonal,  providing cash income at different times of the year.   50. However, the province’s deforestation rates pose threats to rural livelihoods. The loss of forests  is also the leading source of GHG emissions in Zambia. The deforestation rate in the EP is 0.9 percent  forest cover loss per year, one of the highest of the provinces in Zambia. Deforestation is primarily driven  by agricultural expansion and unregulated fuelwood harvesting and indirectly by a growing population.  Areas opened up for fuelwood harvesting are not immediately deforested but tend to open the way for  smallholder agricultural expansion and human settlement.   51. There  are  opportunities  for  slowing  current  trends  of  forest  loss.  This  would  help  ensure  economic returns both at the state and community level and also generate benefits for biodiversity and  sequester carbon. Empowering local actors to conserve their own forests, if they have a stake in their  management  and  use,  has  good  potential.  The  2014  Forests  Act  recognizes  local  communities’  participation as key to sustainable forest management through CFM in open areas on customary lands  and JFM of protected forests (local and national forest reserves). However, there have been few instances  where the concept of CFM has been tested and made operational. Better state management of forest  reserves, many of which are poorly managed, also can slow deforestation and forest degradation.  52. The purpose of this set of activities on forestry management is two‐fold: (a) to assist the FD to  better carry out their functions and to manage select forest reserves for which they are responsible; and  (b) to assist local communities to improve the management and conservation of their forest resources  and create income opportunities.  53. As for all investments under the ZIFLP at the community level, forest management investments  will be rooted in the participatory planning exercises supported under Subcomponent 1.1. The planning  at  district  and  local  level  will  identify  which  communities  are  interested  in  piloting  community‐led  management of forests and all investments to be supported will have be broadly consistent with these  participatory plans. Additionally, as secure land tenure is often a prerequisite for community members to  make  the  long‐term  commitments  that  are  inherent  to  forest  management,  investments  here  will  be  informed  by  work  under  this  project  on  land  tenure  and  resource  rights  regularization  (see  below,  paragraphs 61 to 68). More specifically, under forestry management, the ZIFLP will support the activity  clusters described in the following paragraphs.  54. Capacity building of FD. The FD directly manages forest reserves of Zambia, a significant portion  of all the forestlands of the country, and under  the new Forestry Act must also assist communities to  locally manage forests under plans to be agreed between the communities and the FD. The FD in the EP  is  severely  understaffed  and  underequipped  to  perform  these  functions.  For  example,  there  are,  on  Page 63 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) average, only two forest officers in each of the nine districts of the province. The project will support the  EP  FD  through  provision  of  training  to  forest  officers,  operating  costs,  and  equipment.  Although  the  National Forestry Policy has only recently been passed, Zambia is lacking regulations and guidelines in  some key areas that are instrumental to the success of the ZIFLP. The project will provide the FD support  in  developing  these  regulations  and  guidelines  (for  example,  these  could  include  regulations  on  beekeeping and private forest management and guidelines for CFMGs and for JFM).  55. Management of forest reserves. The FD in the EP is responsible for the management of the forest  reserves, of which two are contiguous with LNP and part of the complex of protected areas that is the  focus  of  this  project.  These  are  the  Lundazi  National  Forest  and  Chimalilo  Local  Forest.  The  ZIFLP  will  support  the  FD  to  improve  the  management  of  these  two  forest  reserves.  Support  will  include  demarcation,  preparation  of  participatory  management  plans,  infrastructure  development  (ranger  stations  and  housing),  maintenance  of  tracks,  operational  costs,  training,  support  to  patrols,  fire  management, and equipment.  56. Forest  Management  Plans.  The  project  will  support  the  development  and  implementation  of  forest management plans (CFM or JFM). Based on the participatory planning exercises described under  Subcomponent 1.1, CFMGs will be established as based on the Forest Act of 2015. The project’s support  will include formal establishment and registration of CFMGs. Once established, the ZIFLP will assist the  CFMGs  to  prepare  forest  management  plans,  in  collaboration  with  the  FD.  A  maximum  of  about  2  CFMGs/districts  could  be  supported  by  the  project,  with  an  overall  maximum  of  15.  The  plans  would  follow the guidelines and specifications established in the Forest Act and its regulations. Each CFMG could  determine how the plan would be prepared, but in most instances a service provider would be contracted  to provide assistance and technical training. The Forestry Act allows for the naming of ‘Honorary Forestry  Officers’ at the community level, voluntary positions for potential community leaders. The project would  support such persons with training to help ensure the sustainability of community‐level investments. Once  prepared, the project could provide limited support to the implementation of the plans, often through  community  matching  grants.  Two  sets  of  potential  investments  discussed  in  the  following  paragraphs  describe two groups of activities that are expected to be typically included in each forest management  plan.  57. Community forestry enterprises. Based on the assessment and productive potential of natural  resources  identified  in  forest  management  plans,  the  project  will  finance  small‐scale  investments  that  fulfill the dual criteria of generating monetary and non‐monetary income, thus establishing a value for  standing  forests,  and  generating  carbon‐related  benefits.  Support  will  include  TA  for  market  studies,  establishment of small community enterprises, and training in commercialization skills. Investments under  this category may include the cultivation or extraction of any forest or non‐timber product that could be  sustainably  managed  in  the  communal  forest  area  of  reference.  Some  examples  include  beekeeping,  sustainable  charcoal,  woodlots  for  fire  wood  production,  nurseries,  biodigesters  to  mitigate  biogas  demand, carpentries for furniture, medicinal herbs, ecotourism and recreational activities, commercial  timber plantations, grass harvesting, grazing of animals, and so on.   58. Dissemination of improved cookstoves. Fuel‐efficient cookstoves improve indoor air quality and  save  money  or  time  that  would  otherwise  be  spent  on  purchasing  or  collecting  fuelwood.  However,  finding an appropriate cookstove to use requires that economic, social and environmental considerations  Page 64 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) are taken into account. Potentially, improved cook stoves can reduce fuelwood consumption, with each  stove generating an estimated GHG emission reduction of about 1.9 tCO2e per year. In order to ensure  that  the  project  responds  to  the  needs  of  communities  and  supports  the  development  of  appropriate  cookstoves, the following activities will be undertaken:   Assess the potential use of improved stoves based on current use;   Identify gaps that need to be addressed in the design of the stoves;   Design and/or recommend appropriate models;   Identify areas for implementation;   Design incentive mechanisms for prospective users;   Produce, distribute, and install in selected households; and   Monitor and report on use and performance. 59. Fire management and prevention. Fire is an important element in rural landscapes, and, when  managed properly, it can be beneficial for agriculture. However, when poorly managed, it can destroy  forests and generate carbon emissions. To reduce this risk, the project will support activities to revive and  enforce village level fire ordinances that were functional and effective in the past, and draw upon the  lessons  from  other  regions  to  prepare  community  bylaws  on  fire  management.  The  project  will  also  support  local  governments  and  communities  on  training  and  incentives  for  fire  management  and  prevention and financing small works and equipment for fire line clearance and maintenance.  Regularization of land and resource rights (Total Cost: SDR 1.62 million (US$2.2 million equivalent), all  IDA)  60. Legally  secure  land  rights  are  essential  for  sustainable  land  management  and  increases  in  productivity of land use. Yet, under Zambia’s current legal system, the scope for many groups to formally  secure their land rights is limited. This undermines the scope for effective land use and good governance.  Building on pilots that have already been implemented, this cluster of activities will provide analytical and  TA support to carefully evaluate, and where necessary, expand past any ongoing efforts at documenting  land rights in support of the National Land Titling Program and in parallel to other activities supported by  the World Bank to enhance title‐based revenue collection. This in turn should help develop the regulatory  and institutional preconditions for a larger‐scale effort of rural land rights registration that could form the  basis  for  more  substantial  support  to  the  National  Land  Titling  Program.  This  will  be  achieved  by  (a)  developing cost‐effective systems to sustainably manage information on land rights and link it to land use;  (b) identifying new ways of private sector engagement based on an assessment of the extent and impact  of existing arrangements including realistic land valuation and revenue collection; (c) designing ways of  documenting different types of land rights in ways that are supported by local stakeholders, by providing  incentives  for  sustainable  land  use  and  intensification  as  appropriate  and  can  be  sustained;  and  (d)  exploring ways to link land rights documentation to key parameters of land use (crop cover, soil moisture,  and soil carbon) using remotely sensed imagery. The latter will include carrying out of social, legal, and  institutional  risk  assessments,  and  monitoring  and  independent  verification  of  the  impact  of  different  types of interventions, particularly for vulnerable people like women and youth. The activities are further  elaborated in the following paragraphs.  Page 65 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) (i) Develop systems to manage data on land rights  61. Zambia’s  1995  Land  Act  vests  land  in  the  President  and  provides  legal  recognition  of  two  categories of tenure: state and customary land. The majority of EP is administered through customary  law  by  traditional  authorities  who  have  legally  recognized  authority  over  land  administration  in  these  areas  through  the  Chiefs  Act  and  Village  Act.  Customary  authority  is  an  accepted,  legitimate,  and  functioning part of state processes, but is also operating largely without any documentation, rules, or legal  support.  In  addition,  the  state  administers  leasehold  titles  within  chiefdoms  on  land  (farms,  mining  concessions, and other uses) that has gone through the process of ‘conversion’ under the 1995 Land Act  from customary tenure to leasehold tenure. Conversion of land is based on consent from both the local  traditional authority and the district council and is a one‐way process; leasehold tenure does not revert  to  customary  tenure,  nor  can  leaseholds  be  canceled  due  to  lack  of  follow‐through  with  provisions  of  initial agreements.   62. There  has  been  increased  interest  from  the  Government,  traditional  authorities,  and  local  stakeholders to protect the rights of stakeholders as a means to encourage development and effective  land use. Systematic documentation of customary rights could be an attractive way of achieving this goal  and,  since  2015,  USAID  has  been  piloting  a  process  of  identifying  and  documenting  customary  landholdings in four chiefdoms of Zambia’s EP, in close collaboration with local stakeholders.   63. Documenting and rigorously evaluating the processes developed in this context could provide  invaluable inputs into the ongoing policy discussion on how to document existing customary land rights,  and managing large amounts of data could be invaluable for the National Titling Program. To make these  useful,  it  will  be  necessary  to  develop  arrangements  for  managing  such  data,  in  particular  to  record  transactions,  and  to  have  clarity  on  the  legal  status  of  such  information.  Building  on  discussions  with  chiefs,  local  communities,  and  the  Central  Government  and  a  review  of  the  innovative  arrangements  currently piloted under different projects, this activity will identify institutional arrangements that can  ensure land data maintenance and link them to the Zambia Integrated Land Management Information  System  (ZILMIS).  It  should  also  be  possible  to  propose  steps  to  be  taken  in  terms  of  policy  and  the  regulatory framework to ensure data have legal value and institutional arrangements at different levels  are clearly designed.   64. Key activities will be:   (a) Documenting current modalities to record land rights. An assessment of current ways to  document rights, their acceptance by local communities and consistency with economic (for  example, on  transferability) and social  values (for example, on gender), potential  links to  ZILMIS, and maintenance arrangements would be conducted and compared to (potential)  investors’ demands as obtained through focus group discussions and formal surveys.   (b) Options  for  recording/updating  existing  rights.  A  study  will  be  undertaken  to  identify  options  to  record  existing  rights  at  different  levels  (chiefdom  boundaries,  key  natural  resources, family/individual holdings), ways to link them to fiscal obligations (for example in  terms  of  land  taxes),  and  make  provisions  that  could  also  accommodate  recording  of  transfers  in  line  with  the  legal  framework.  Ideally,  this  would  result  in  a  data  model  and  Page 66 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) specifications  for  relevant  software  to  inform  the  Government’s  National  Land  Titling  Program.   (c) Program  management,  legal  drafting,  and  stakeholder  engagement.  To  support  a  consistent and sustainable approach to land rights recording under the National Land Titling  Program,  the  project  will  support  program  management,  legal  drafting,  and  stakeholder  consultations.  A  series  of  discussions  with  relevant  stakeholders  (including  actual  and  potential private investors) will be conducted, facilitated by a high level working group on  land under the Ministry of Finance (MoF). This will help identify options to document and  update rights and manage such documentation sustainably.   (d) Development of routine monitoring mechanisms. To monitor land governance on a routine  basis and in a way that feeds into the Government’s priorities as well as global goals such as  the  Sustainable  Development  Goals,  the  project  will  develop  software  to  routinely  and  publicly provide information on the status of land rights, collection of associated fees and  taxes, land valuation, and efficiency of land use. To do so, the scope for using freely available  high frequency satellite imagery (Sentinel 1 or 2) will be determined to assess changes in  land cover, soil moisture, and carbon stocks over time and to scale up as needed. Such tools  could help assess the impact of existing land transfers and the utility of USAID’s pilot as a  basis for a low‐cost, routine reporting mechanism.  (ii) Identify regulatory issues for sustainable private sector arrangements  65. Zambia’s current regulatory framework implies that formalization of any agreement between  local chiefs and outside investors will result in conversion of the land to a leasehold that will remove it  from the chief’s authority and require that investors pay ground rent. This reduces chiefs’ as well as  investors’ incentives for formalization, and anecdotal evidence suggests that an enormous number of such  transfers remain informal. Beyond reducing Government revenue and encouraging speculation, this may  also discourage investment and productive land use as investors are subject to a threat of opportunistic  behavior.  Failure  to  design arrangements that benefit all  parties  may pose significant obstacles  to  the  ability to systematically marshal private sector support to low‐carbon land management. To address this,  it  is  necessary  to  document  the  impact  of  existing  arrangements,  including  the  model  tested  by  the  Irrigation Development and Support Project (P102459), which entail pooling of community land, forming  a trust, and leasing a portion of this land to investors, and use this to design alternative scenarios that  would be an improvement for everybody and then use these to initiate a discussion with stakeholders on  regulatory arrangements needed to put these into practice.   66. Main activities will be:   (a) Characterizing  formal  and  informal  arrangements  for  large  farms  and  their  impact.  A  complete  listing  and  boundary  recording  of  all  formal  and  informal  transfers  will  be  undertaken in a select number of districts to quantify the extent of such transfers and assess  their impact by linking them to other administrative, survey, or remotely sensed data. This  will in particular allow to quantify: (i) the extent of speculative land holdings and the extent  to which such holdings are linked to informality; (ii) associated losses of public revenue or  Page 67 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) productive investment; and (iii) scenarios that might help to harness a higher share of these  benefits.   (b) Exploring alternative regulatory frameworks. Based on evidence regarding actual transfers,  the project will support drafting of regulations that are in line with the goals of improving  efficiency of land use and revenue collection and implementation arrangements that more  effectively  align  different  stakeholders’  incentives  for  implementation  of  land‐based  agricultural investments that maximize local benefits.   (c) Stakeholder engagement. Results from the analysis as well as alternative regulations will be  disseminated  among  stakeholders  at  central  and  regional  levels  through  seminars,  policy  briefs, and workshops.  (iii) Support identification of land rights in select districts of EP  67. Different  mechanisms  to  identify  and  map  local  land  rights  would  be  tested  in  the  ongoing  USAID pilot in the EP.  This will build on operational lessons from the USAID intervention to assess legal  knowledge, perceived tenure security, demand for land rights formalization along different dimensions,  and potential impact of more secure land rights.. Both the process and impact of doing so will be carefully  evaluated to provide a more robust basis for district land use planning and forest community enterprises,  so as to make project communities eligible for investment support under the project.   (a) Assessment  of  demand  for  different  types  of  formalization.  To  get  a  nationally  representative assessment of demand (including willingness to pay) for formalization of land  rights by different groups, relevant questions would be included in national household and  farm surveys and USAID’s impact evaluation of their interventions in EP.   (b) Development of a rural regularization manual. Existing experience with documenting local  rights will be codified in a manual, with reference to global best practice as needed. Based  on a mapping of work flows and approvals, ways to optimize the process and give it greater  formal legitimacy will be explored.   (c) Land  rights  mapping  in  select  districts/traditional  areas.  Once  a  promising  and  scalable  process has been identified and validated with input from various stakeholders (including  the  scope  to  anchor  it  in  regulation  and  a  rigorous  social  assessment),  it  will  be  used  to  complete the USAID intervention by also mapping land rights of the control group and test  mechanisms for updating the land information in selected districts of EP. The appropriate  implementation design would allow analysis of the economic and social impact of doing so.   (d) Stakeholder engagement. Feedback from stakeholders at national and local levels would be  sought throughout the process.      Page 68 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Subcomponent 2.2: Wildlife management (Total cost US$4.9 million: IDA SDR 1.62 million (US$2.2  million equivalent), GEF US$2.7 million)  68. The EP contains large parts of the globally significant biodiverse Luangwa Valley, and supports  one of Zambia’s highest revenue‐generating parks (South Luangwa National Park). The wildlife sector in  EP  provides  substantial  income  to  the  EP  mainly  from  tourism  and  hunting  activities.  A  recent  study  conducted by The Nature Conservancy valued the South Luangwa Park’s tourism activity at US$20 million  per year. However, tourism revenues accrue disproportionately to private lodge owners and to the travel  and hotel sectors and thus does little to alleviate the poverty in nearby communities. Increases in food  insecurity and high poverty levels have driven increased poaching of wildlife for bush meat consumption  and illegal wildlife trade. Deforestation from fuelwood harvesting and smallholder agriculture expansion  have also reduced the suitable habitat area for effective wildlife management. Human encroachment is  extending toward national parks from major roads as fast as 2 km per year. This is threatening protected  area  buffer  zones,  decreasing  wildlife  connectivity,  affecting  the  viability  of  transfrontier  conservation  areas (TFCAs), and driving accelerated deforestation and associated GHG emissions.   69. Hunting  revenue,  though  intended  to  be  shared  with  communities  through  CRBs,  has  historically largely been used to fund budget shortfalls within the Zambia Wildlife Authority, now the  DNPW. As a result, communities have had insufficient incentives to protect wildlife resources. The Wildlife  Act of 2015 redefines the roles of CRBs and opens up new opportunities, which have not been tested to  a large extent in Zambia.  70. The ZIFLP includes funding for three broad areas in support of biodiversity conservation and  wildlife management:   (a) Support for the national protected area system;  (b) Community management of wildlife; and  (c) Management of protected areas.  71. Support for the national protected area system. The ZIFLP does not have the resources to broadly  support  the  Zambian  national  protected  area  system  but  is  contributing  resources  to  several  specific  initiatives at a national level to help ensure more sustainability for the EP protected area investments by  strengthening the overall system. The investments in the protected area system and in development of  national tourism could be preparatory to the development of a future World Bank‐supported investment  program  and  are  complementary  to  studies  previously  supported  by  the  African  Development  Bank.  Specifically, the project will:   Undertake a thorough review of options for long‐term financing of the park system,   Implement suggested high‐priority options, such as design of a national conservation trust  fund,   Develop a joint national parks/ecotourism strategy,  Page 69 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)  Fine‐tune existing assessments of the biodiversity conservation priorities for the country to  better‐target scarce resources for the protected area system,   Improve the biological information network for the country, and   Dedicate  resources  for  preparation  or  projects  in  the  wildlife/nature  tourism  sector,  on  request of the GRZ.  72. Community management of wildlife.  Under this part of the project, the ZIFLP seeks to promote  practices which will maximize opportunities for rural communities from adjacent wildlife resources and  which will be positive for biodiversity conservation. Three sets of activities are included.  73. Support  to  CRBs.  CRBs  can  be  created  under  the  authority  of  the  Wildlife  Act  to  represent  communities in activities related to the management of wildlife resources. They are intended to act in  partnership with the DNPW. Established in GMAs, they have historically derived income only from hunting  but other activities could also generate economic returns for communities.   74. The  project  would  support  the  creation  of  CRBs  or  the  strengthening  of  existing  boards  and  would support them for a limited number of activities, in part through community matching grants. It  should be noted that in some areas, there could be a potential overlap between the membership and  function  of  CRBs  and  CFMGs,  described  above  under  the  forest  management  component.  During  implementation  of  the  planning  at  the  community  level,  only  the  most  appropriate  community‐level  organization would be supported. GMAs surrounding the western border of LNP would be prioritized and  the project is expected to support three CRBs.  75. The  ZIFLP  support  would  include  training,  consultations,  and  support  to  community  forest  guards,  equipment,  and  development  of  wildlife‐based  enterprises.  These  could  include  commercialization of hunting, ecotourism, and photo safaris; support to subsistence hunting; and access  to non‐timber forest products (mushrooms and honey).  76. This part of the subcomponent investments will focus on rural communities of the EP near LNP.  It  should  be  noted  that  the  activities  to  be  supported  will,  in  most  cases,  take  place  in  the  same  communities targeted for agriculture and forestry investments and the various activities will be planned  and implemented in coordination and to enhance synergies. If the communities desired, support could be  extended through service providers.  77. Management of Human Wildlife Conflict (HWC). In all areas currently contiguous to LNP, there  are low levels of HWC, notably damage to crops from elephants, buffalo, and other species. As wildlife  numbers  start  to  increase  in  the  park,  the  potential  for  HWC  and  for  negative  interactions  with  surrounding  communities  will  increase.  A  vast  amount  of  experience  in  managing  HWC  has  been  accumulated in Zambia and in surrounding countries, in use of appropriate and effective technologies,  which however need to be tailored to the exact situation in each area. The project will support efforts to  diminish  the  impacts  of  HWC  on  human  communities  by  supporting  consultations,  implementation  of  effective  techniques,  study  tours  to  visit  areas  that  have  implemented  effective  HWC  measures,  and  awareness raising.   Page 70 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 78. Support to Community Conservation Areas (CCAs). Communities on the eastern side of LNP, with  support of their chiefs, have created four CCAs, east‐west strips that connect LNP to Kasungu National  Park in Malawi. These areas of enhanced forest cover would serve both a conservation purpose and would  generate  benefits  for  the  communities  that  have  created  them.  They  happen  to  constitute  potential  biological corridors between the two parks and are thus immensely important to the long‐term ecological  survival  of  the  ecosystems  of  the  two  parks.  Each  of  the  four  CCAs  have  lower  densities  of  human  occupation than surrounding areas and each are inhabited by about 125 households.  79. The effort to create and support the CCAs has in part been supported by COMACO. The project  would extend support to this initiative with the following elements of support:   Consultations   Support to voluntary resettlement of some households out of the CCAs   Development  of  financial  incentives  for  the  communities  (payments  for  movement  of  animals, limited access to resources)   Support to communities outside of the CCAs   Demarcation of CCAs   Arranging (through the DNPW) economic incentives for communities to be derived from LNP  80. Under management of protected areas, the project will focus investments on two key protected  areas  of  the  EP:  LNP  and  Luambe  National  Park.  Both  fall  within  the  Malawi/Zambia  Transfrontier  Conservation Area (MAZA) adopted by the Governments of Zambia and Malawi. The MAZA is currently  being  supported  by  a  World  Bank  GEF‐funded  project  (the  Malawi/Zambia  Nyika  Transfrontier  Conservation  Area  Project,  P108879)  and  major  additional  funding  is  coming  from  Kreditanstalt  für  Wiederaufbau (KfW). However, the current and proposed funding for the MAZA does not include LNP,  Luambe National Park, and surrounding conservation areas. It should be noted that a sister GEF‐funded  project in  Malawi, also implemented  through  the  World Bank,  is  now in preparation and will similarly  support that country’s Kasungu National Park, also a part of the MAZA. This complex of protected areas  is  biologically  connected  to  Zambia’s  globally  important  protected  areas  of  the  Luangwa  Valley.  The  project will support three clusters of activities as described in the following paragraphs.  81. Support for LNP.  Although one of the larger national parks in Zambia, with excellent long‐term  potential for biodiversity conservation and ecotourism, LNP receives little support through Government  funding and is in urgent need of investments to establish even the most basic management of the park.  The project will provide funding through the DNPW to provide support to the park. It should be noted  that  an  18‐month  project,  funded  by  the  German  Agency  for  International  Cooperation  (Deutsche  Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, GIZ), is currently under implementation, which is helping  to prepare the park management plan and make other basic investments in the park. The ZIFLP will work  closely with this project to complement its efforts and build on its achievements. The ZIFLP will support:  Page 71 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)  Preparation of park management plans (building on plans financed by the GIZ project),   Investments  in  infrastructure  such  as  guard  houses  or  other  park  buildings,  upgrading  of  existing roads and tracks to facilitate park management and ecotourism, provision of water  holes, and fencing (only in limited areas where judged necessary to minimize HWC),   Purchase  of  equipment  such  as  radios  for  communication,  park  guard  equipment,  patrol  equipment, and so on,   Support to park patrols, with a particular focus on management of poaching, and   Support  to  binational  initiatives  with  Malawi  for  joint  management  measures  within  the  existing framework of the Nyika Transfrontier Conservation Area and the long‐term creation  of biological connectivity between Kasungu National Park in Malawi and the Luangwa valley  complex of protected areas in Zambia.  82. Support  for  Luambe  National  Park.  On  the  edge  of  the  globally  important  South  Luangwa  National Park, Luambe National Park is both an important extension of Luangwa and a major part of the  biological corridor that connects the Luangwa Valley to LNP. The project will support the DNPW with the  management of Luambe National Park, with the same range of investments, as noted above for LNP.  83. Livelihood  restoration.  The  project’s  PF  outlines  the  process  for  providing  livelihoods‐related  support  during  project  implementation  to  people  affected  by  project‐induced  restrictions  of  access  to  natural resources within protected areas. As part of this process, project implementation will include the  preparation and subsequent implementation of LRPs, which will provide tailored livelihood support and  benefit sharing for nearby communities. In cases where well‐organized communities have produced their  own  investment  plans  (for  example,  CRBs),  this  livelihood  support  will  be  channeled  through  the  appropriate funding streams under other parts of the project. The LRPs prepared under this project will  consider any ongoing livelihoods‐related support from other sources.  Component 3. Project management (Total cost US$3.15 million, SDR 2.14 million (US$2.9 million  equivalent) IDA, US$0.25 million BioCF ISFL)  84. This  component  will  finance  activities  related  to  national  and  provincial‐level  project  coordination and management, including Annual Work Plan and Budget (AWPB); fiduciary aspects (FM  and procurement); human resource management; safeguards compliance monitoring; M&E and impact  evaluation studies; knowledge management; and implementation of strategies for communication and  citizen engagement.  85. Funds  will  cover  the  cost  of  the  management  unit’s  contractual  staff,  and  operations  and  maintenance  costs,  such  as  office  space  rental  charges,  fuel  and  spare  parts  of  vehicles,  office  equipment, furniture, and tools, among others. It will also finance the costs of project supervision and  oversight provided by the National Project Steering Committee (NPSC) and National Technical Committee  (or the Provincial Project Steering Committee), and other project administration expenses.  Page 72 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Subcomponent 3.1: National Project Unit (Total cost US$0.65 million, SDR 0.29 million (US$0.4 million  equivalent) IDA, US$0.25 million BioCF ISFL)  86. This  subcomponent  will  finance  the  costs  and  activities  specific  to  the  National  Project  Unit  (NPU). Funding is also reserved for the NPU to support the preparation of possible follow‐up investments  or  projects,  including  the  preparation  of  background  studies,  project  documents,  and  necessary  consultation processes. 87. The  NPU  will  also  have  primary  responsibility  for  a  web‐based  and  smartphone‐based  M&E  system for collecting and processing information to verify the inputs, output, outcomes, and eventually  the  impacts  of  project  activities  over  time.  In  addition  to  the  routine  M&E  functions  such  as  data  collection, analysis, and reporting, this subcomponent will also finance the baseline, midpoint, and end‐ of‐project  impact  evaluations;  and  on‐demand  thematic  (quantitative,  qualitative,  and  quality  of  implementation processes) studies. Subcomponent 3.2: Provincial Project Implementation Unit (Total cost SDR 1.85 million (US$2.5 million  equivalent), all IDA)  88. The activities to be included in this subcomponent are the same as those enumerated above but  specific to those for the PPIU.  Component 4. Contingent emergency response (Total cost US$0.0 million) 89. This is a zero budget component which is included to facilitate the use of IDA funds in the event  of a disaster and the Government’s request to reallocate some funding from existing World Bank projects  to provide emergency relief.  Page 73 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    COUNTRY: Zambia   Zambia Integrated Forest Landscape Project    Project Institutional and Implementation Arrangements  1. The major investments of the ZIFLP will be decentralized, to the lowest level possible, to have  funds managed and controlled by beneficiaries. However, there are some project investments that are  national  in  scope  such  as  those  related  to  the  REDD+  policy,  MRV,  policies,  national‐level  institutional  strengthening, and so on. Implementation of the ZIFLP will therefore require implementing agencies at  both the national and EP levels.   2. At the national level, the MNDP will represent the GRZ and will coordinate project activities  through the ICCS where the NPU will be hosted. At the provincial level, the EPPA will host the PPIU. This  arrangement aims to (a) ensure sectoral mainstreaming of investment; (b) lessen the approval layers for  faster  decision‐making,  enabling  more  efficient  project  implementation;  and  (c)  respect  the  constitutionally  mandated  decentralization  process.  The  ICCS  will  facilitate  coordination  among  all  the  project implementing entities, that is, the Ministry of Lands and Natural Resources (MLNR), EP PPIU, and  all relevant line ministries, departments, and agencies (MDAs) through the MNDP. This is in fulfillment of  their coordination mandate under the climate change policy. This will help to ensure the programmatic  objective of the Government under the 7NDP. Table 2.1 summarizes the institutions that will have a role  in the implementation of the ZIFLP.  Table 2.1. List of Institutions and Distribution of Responsibilities under ZIFLP  Organization  Responsibility  MNDP through ICCS  Overall project coordination as befits MNDP’s mandate.  Policy guidance and high level inter sectoral coordination  National Steering Committee    House the NPU  NPU management through full project staffing  Submission of consolidated project AWPB, progress reports, and audit  reports  Technical guidance  MLNR, Department of Forestry  Subcomponent 1.2, leadership  Subcomponent 2.1, land tenure and resource right regularization  Oversight of design and supervision of consultants (Baseline, MRV at all  levels in consultation with provincial authority, and provincial forestry and  agriculture departments)  ZEMA  Lead national GHG accounting framework (part of Subcomponent 1.2)  Provincial administration  Overall responsibility for Subcomponent 1.1, part of Subcomponent 1.2;  Office of Assistant Director  Component 2  Page 74 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Organization  Responsibility  Planning, EP  PPIU management, staffing of PPIU   Submission of reports to NPU  Oversight of project implementation through the PPIU  Drafting TORs, procuring service providers, supervision of service providers  and consultants  Coordination with traditional authorities (all components) with neutral  facilitation  Safeguards implementation, oversight  Implementation of benefit sharing, SESA (safeguards) in coordination with  Provincial administration  MLNR  Implementation of district and local planning (Subcomponent 1.1)  Provincial Physical Planning  Technical guidance to districts/decentralized arrangements, and oversight  Department  for district development planning and land use planning  Agriculture Department  Lead implementation of Component 2 activities: CSA, agroforestry, market  (Province)  access, and private sector engagement  Agriculture Department  Market access and private sector engagement  (Province)  Agriculture Department  Developing community enterprises   (Province)  Agriculture Department  Community enterprises  (Province)  Forestry management activity of Subcomponent 2.1 in close consultation  FD (Provincial)  with traditional authorities  DNPW (National Level)  Lead implementation of Subcomponent 2.2 on wildlife management   Lead agribusiness engagement with agribusiness companies operating in  Provincial administration   large out grower schemes with smallholder farmers  Community enterprise  Provincial administration   development   DNPW  Construction works for wildlife component  3. Project implementation will be guided by a Project Implementation Manual (PIM). The PIM will  cover implementation of the project at both national and provincial levels and will address issues related  to procurement, financial management, subproject grants, selection of beneficiary organizations, and so  on. A draft has been prepared and a final version acceptable to the Bank is a condition of effectiveness.  National Level  4. Overall  project  oversight  and  policy  guidance  will  be  provided  by  the  ZIFLP  National  Project  Steering Committee (NPSC), which will be chaired by the PS of the MNDP. The members of the NPSC will  include  PSs  from  the  relevant  MDAs,  that  is,  MoF,  MNLR,  MAL,  DNPW,  Local  Government,  and  representatives of the private sector, CSOs, and NGOs. In addition, the NPSC will be responsible for review  of the AWPB and of annual progress reports.  5. There will additionally be a National Technical Advisory Committee (NTAC) (using the existing  platform)  with  representation  from  key  MDAs  such  as  the  Directors  of  Forestry,  Land,  DNPW,  Chairpersons of intergovernmental technical working groups, civil society, and the private sector. The  Page 75 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) NTAC will be responsible for providing technical support and guidance to the project. The members of the  NTAC attending each meeting will depend on the agenda or technical advice sought by the NPU.  6. The  MNDP,  through  the  ICCS,  in  line  with  their  climate  change  agenda  mandate,  will  be  responsible  for  coordination.  Specifically,  the  MDNP  will  ensure  the  NPSC  and  NTAC  is  functional  in  relation to the national climate change agenda, reporting for M&E purpose, and fulfillment of the 7NDP.   7. The ZIFLP NPU in ICCS will be responsible for the procurement of major studies and services  related to the national component. In addition, the NPU will manage overall project reporting. It will be  headed by a national project manager supported by an M&E officer, finance officer/project accountant,  procurement  officer,  internal  auditor,  communication  officer,  and  the  environmental  and  social  safeguards compliance officer.   8. The MoF has already established an informal working group on land, chaired by the Surveyor  General  (SG)  and  the  Director  of  the  MoF.  This  group,  which  also  includes  the  Ministry  of  Local  Government, House of Chiefs, and so on, will provide policy oversight to activities related to regularization  of land and resource rights under Subcomponent 2.1. The SG will represent this group and regularly report  on the status of the subcomponent to the ZIFLP NPU.  9. The  NPU  will  be  responsible  for  preparing  the  AWPB  for  the  national  component  of  the  investment and consolidating an AWPB for the project. The project AWPB will be submitted through the  NPU for the World Bank’s approval after clearance by (a) the PS of the MNDP; and (b) the PS of the EP for  the provincial level activities.  Eastern Province (EP) Level  10. The Provincial Planning Subcommittee (PPSC), to be chaired by the EP PS, will be responsible  for providing technical support, guidance, and advice to the project in relation to sectoral issues at the  provincial level. The PPSC will comprise chief officers of the relevant provincial line ministries: Agriculture,  Land, DNPW, Forest, Local Government, and representatives from the private sector and civil society. The  PPSC  will  be  responsible  for  advising  on  activities  at  the  provincial  level,  as  well  as  on  district  and  community proposals. The PPSC will also ensure that project activities are incorporated in the Provincial  Integrated Development Plan. The inclusion of representatives from traditional authorities, CSOs, and the  private sector will reinforce the PPSC.  11. Districts.  At  the  district  level,  the  structure  will  be  similar,  with  overall  coordinating  responsibilities falling under the district planners, under the guidance of the District Planning Advisory  Subcommittee consisting of technical staff, traditional representatives, and civil society partners. This will  ensure  that the project  is  integrated  in existing institutional structures and  mandates. Districts will be  responsible for implementing interventions that fall under their authority and will provide coordination  responsibility  over  community‐level  microprojects  that  cut  across  several  communities.  In  such  cases,  DDPs will be prepared.   12. The DNPW does not have a technical  structure  at  the  district level. Therefore, for all DNPW‐ related activities at the district level, the implementation of project activities or backstopping support will  Page 76 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) be provided from the provincial DNPW office in collaboration with the national head office.  13. Communities.  At  the  community  level,  the  structure  will  be  similar,  with  overall  coordinating  responsibilities  falling  under  the  Area  Development  Committees  (ADCs)  or  any  existing  Government‐ recognized  authority.  The  ADCs  will  consist  of  community  representatives,  leaders,  traditional  representatives, and civil society partners. These are existing institutional structures. Communities will be  responsible  for  implementing  and  managing  interventions  at  the  community  level  with  managerial  oversight from the districts and the PPIU. If not already existing, community development plans will be  prepared.  14. The PPIU. This unit will be embedded into the provincial administration. The PPIU will be headed  by a provincial project manager (PPM) and report directly to the chief planner (at the provincial level). For  project progress reporting, the PPM will collaborate with the national project manager. The PPIU will be  responsible for the day‐to‐day implementation and operations of the project’s investments, and will be  supported by the relevant provincial structure. The PPIU will oversee the planning, provide specialized  technical support, and carry out fiduciary, safeguards, and monitoring oversight of the project and will be  responsible for preparing the AWPB for the EP‐level project investments, seeking advice from the EP PS  before submitting to the NPU for consolidation, submission, and approval by the World Bank. The PPIU  will be supported by the following officers: provincial  M&E officer, finance officer/project accountant,  procurement  officer,  internal  auditor,  communication  officer,  and  the  environmental  and  social  safeguards compliance officer. The PPIU will work in collaboration with the PPSC and the EP line ministry  technical experts to provide management oversight and will be responsible for selection of the subgrants  for activities related to agriculture, forestry, and wildlife. The EP administration will be responsible for  implementing small parts of Component 1 and virtually all of Component 2 and their management costs  will be covered through Component 3.  15. The MDAs. The MDAs, that is, Agriculture, Forest, Lands, DNPW, Local Government, and so on  will play a critical technical role at the subnational levels and ensure synergy with their respective national  line ministries. They will be responsible for regular technical backstopping and ensuring linkages of project  investments with development plans and policy. When required, they will provide TA and support, based  on agreed annual work plans with the NPU and PPIU, against which regular advances will be made and  accounted.  Page 77 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Figure 2.1. Implementation Arrangements  NPSC ( Overall Oversight of Project) MNDP (Coordination through ICCS) NPU NTAC NPU EP (PPIU) 16. Flow of funds arrangements. The flow of funds arrangement will require one designated account  (DA) (see Figure 2.2) opened by the National Treasury in the Bank of Zambia (BoZ), denominated in U.S.  dollars, and to be managed by the NPU. Two project accounts in Zambian kwacha opened by the NPU and  PPIU  respectively  in  the  BoZ  or  a  financial  institution  acceptable  to  World  Bank/IDA,  from  which  the  project’s payments will be made through a drawdown from the DA. The EP will mirror the same approach  for resources draw down from the DA‐2 to the provincial project account. Other recipients of project funds  such  as  the  MLNR  (for  its  component‐related  activities),  FD,  ZEMA,  districts/communities,  and  beneficiaries will open project bank accounts in commercial banks acceptable to World Bank/IDA. Funds  will be disbursed directly to these accounts once they have met the eligibility criteria.   Page 78 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Figure 2.2. Funds Flow Diagram  World Bank (BoZ)  One DA Control 99 and 94 Account (ZMW) MNDP (ICCS) project account Provincial project account NPU PPIU Accounts of DNPW, FD,  Community accounts districts, and so on Financial Management  17. Introduction. The World Bank’s FM management team conducted an FM assessment of the ICCS  and the EP PPIU. The two implementing agencies satisfy the minimum FM requirements as stated in the  World  Bank’s  OP/BP  10.0  (Investment  Project  Financing).  The  risk  rating  for  the  project’s  FM  arrangements has therefore been assessed as Moderate.  18. Strengths and weaknesses. The main strength identified is that ICCS will use existing financial  management arrangements including staff, financial regulations, and procedures. An ICCS financial  management specialist will assist in providing capacity building to the accounting staff to be recruited.  The accounting software used is the Pastel ERP Revolution Accounting software.     Page 79 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 19. The weaknesses identified are that (a) the Pastel software is not connected to the national IFMIS  and  therefore  will  not  benefit  from  the  strong  accountability  controls  and  efficiency  provided  by  the  IFMIS; (b) ICCS is responsible for a number of projects, including four of the World Bank, resulting in major  work loads for the existing staff and (c) at the district level, internal controls are inadequate and neither  the accounting nor internal audit staff have experience in the World Bank’s financial management and  disbursement procedures.  20. Recommendations. Therefore, it is recommended that appropriate Government agencies assign  staff to the project to be in charge of the financial operations. The project may also recruit consultants  (project accountants) on an as‐needed basis to help build capacity. The World Bank will conduct training  in the World Bank’s FM and disbursement guidelines for the project staff, including internal audit staff,  during project launch.  21. Budgeting. Budget preparation and monitoring will follow Government procedures.  22. Accounting system. The NPU of MLNR and the PPIU will use IFMIS, the Government system.  23. Internal controls and internal audit. Both the NPU and the PPIU will use Government regulations  and audit functions.  24. Accounting  basis.  The  project  will  use  cash  basis  accounting,  in  line  with  International  Public  Sector Accounting Standards.  25. Financial reporting. The NPU will produce unaudited interim financial reports on a quarterly basis  to manage and monitor the use of their funds. The quarterly reports should be submitted to the World  Bank 45 days after the end of the quarter.  26. External audit. The project audits will be audited by the Office of the Auditor General, who may  contract auditing firms acceptable to the World Bank to conduct the project audits on their behalf. All  audits should be carried out in accordance with international standards on auditing. All terms of reference  for audits of the implementing entities should be found acceptable to the World Bank before the auditors  are engaged. The audit report together with the management letter should be submitted to the World  Bank within six months after the end of each fiscal year.  The audit report will be publicly disclosed by the  World Bank in accordance with the World Bank’s disclosure policy.  27. Financial Management Action Plan. The actions described in table 2.2 should be taken by the due  dates to strengthen the control environment and to mitigate the project FM risks identified in the table.  Table 2.2. Financial Management Action Plan    Action  Responsible  1  Assign project accountants  NPU/PPIU  2  Train the project accountants in World Bank FM and disbursement guidelines  IDA  28. Supervision  Plan.  FM  supervision  will  be  carried  by  the  World  Bank  as  part  of  the  overall  supervision for the project. At least two supervision missions are expected a year.  Page 80 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)   Disbursements  29. The  project  will  use  the  transaction‐based  method  of  disbursements  (Statements  of  Expenditure  [SOEs]).  Other  methods  of  disbursing  to  the  project  will  include  reimbursements,  direct  payments, and use of special commitments (for example, letters of credit). Further disbursement details  are provided in the Disbursement Letter. The disbursement categories that have been defined for the  project are detailed in table 2.3. Page 81 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Table 2.3. Project Disbursement Categories (US$, millions) Relationship to  Expenditure types and Financing Agreement  Responsible  Category  Allocation  IDA  BioCF ISFL  GEF  Components  parts  agency  1.1 District and local  Goods, consultants, non‐consulting services,  PPIU  1  4.35    4.35     planning  training, and operating costs under part 1 (a)  1.2 Emissions  Goods, consultants, non‐consulting services,  NPU  2  2.00    2.00     reduction framework  training, and operating costs under part 1 (b)  2.1/2.2 (partial)  Community grants under parts 2 (a) and 2 (b)  PPIU  3  5.2  2.7    2.5  Community grants  2.1 (partial)  Goods, works, consultants, non‐consulting  PPIU  4  Agriculture and  services, training, and operating costs under  11.7  7.2  1.15  3.35  forestry management   part 2 (a) (i) to (iv)  2.1 (partial) Land and  As above under part 2 (a) (v)  NPU (MLNR)  5  2.2  2.2      resource rights  2.2 Wildlife  As above under part 2 (b)  NPU (DNPW)  6  4.20  2. 0    2.2  management  3.1 National Project  As above under part 3 (a)  NPU  7  0.65  0.40  0.25    Unit  3.2 Provincial Project  As above under part 3 (b)  PPIU  8  2.50  2.50      Implementation Unit  4. Contingent  As above under part 4  NPU  9  0.0  0.0  0.0  0.0  emergency response    TOTAL    32.80  17.00  7.75   8.05      Page 82 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)   Procurement  30. A  Procurement  Risk  Assessment  (P‐RAMS)  was  undertaken  in  December  2016  in  accordance  with  the  World  Bank’s  Procurement  Risk  Management  System.  The  implementation  agency  procurement risk was assessed as Moderate. Implementation of the risk mitigations actions would, over  time, reduce it to Low.  31. Procurement Manual and Procurement Plan. The procurement arrangements to be used under  the project, including packaging of procurement, maintaining clarity of accountability over procurement,  record keeping, and frequency and scope of prior and post review will be elaborated in the procurement  module  of  the  PIM  and  in  the  Procurement  Plans.  The  PIM  will  address  the  needs  of  the  various  implementation  agencies  who  may  have  procurement  implementation  responsibilities,  including  the  needs and procedures for procurement at community level. The manual will outline the identified risks  and provide risk mitigation actions. From a procurement perspective, the manual will cover the legal and  regulatory  framework,  roles  and  responsibilities  of  the  institutions  and  staff  involved  in  procurement,  internal  and  external  controls  and  quality  assurance  checks  or  systems,  approval  systems  and  accountability, and contracts register. It will also spell out the roles and responsibilities of various players  in contract management, based on both Government regulations and as required for prior review of IDA  contracts. For further information on procurement see annex 5.  Environmental and Social (including safeguards)  32. The NPU will monitor overall implementation of the project safeguard frameworks. The ICCS is  currently  implementing  the  Pilot  Program  for  Climate  Resilience  (PPCR)  in  the  Western  Province  of  Zambia. The NPU could draw on this knowledge of safeguards and of implementation requirements. The  PPIU  will  have  responsibility  for  safeguards  implementation  at  the  provincial  level  but  will  need  to  significantly increase their capacity to meet this obligation. Safeguards training needs have been identified  at both national and provincial levels, which will be provided through the TA component of this project.  Monitoring and Evaluation  33. The  ZIFLP  will  be  underpinned  by  a  solid  monitoring,  learning,  and  evaluation  system.  The  primary objectives will be to enforce the culture of results‐based project M&E; and provide the foundation  for  an  evidence‐based  decision‐making  process.  The  M&E  system  will  be  two‐pronged:  (a)  monitoring  project implementation (activities, processes, inputs, and outputs) to track progress (targets versus actual  achievement) through a web‐based M&E and MIS system; and (b) impact evaluations to measure the final  outcome (transformational impacts) at MTR and end of the project.  Role of Partners (if applicable)  34. The project aims to create synergies and collaboration with ongoing interventions and projects  to  achieve  the  project  objectives.  Where  appropriate,  the  ZIFLP  will  aim  to  scale  up  successful  interventions. The Government intends to attract development partners (DPs) to help with financing for  implementation of this project at the jurisdictional level of the EP to increase the impact on the ground  and  also  to  improve  livelihoods.  Furthermore,  collaboration  with  other  key  stakeholders  such  as  Page 83 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) community organizations, private sector, and academic/research institutions is also very important. The  Government has also recognized that private sector actors will be critical in achieving the ZIFLP objectives,  particularly in addressing the problem of access to markets for both inputs and outputs. An IDA credit of  US$17.0  million  has  been  committed  to  the  project,  but  the  Government  also  recognizes  that  to  successfully implement the project, it is necessary to leverage funds from other donors and strengthen  the support of private and public partners.   35. The project is expected to encourage and catalyze various partners to participate in reducing  deforestation  and  forest  degradation.  Local  communities  will  also  be  key  to  ensuring  that  there  are  partnerships with the private sector that result in improved rural livelihoods and improve their agricultural  practices  to  reduce  deforestation.  Based  on  the  Forests  Act  No.  4  of  2015,  local  communities  will  be  encouraged to enter into partnerships with the private sector.   36. During  the  preparation  of  the  ZIFLP,  broader  participation,  consultation,  and  collaboration  among all key stakeholders at national and provincial levels was carried out which enriched the design  of the project. Therefore, a collaborative approach within the World Bank and with external partners will  be adopted and strengthened to achieve efficient and effective implementation of the ZIFLP.  37. Table 2.4 presents a summary of the ongoing or planned donor‐financed projects in the EP that  have the greatest pertinence for the ZIFLP and with which it will be critical to work closely.  Table 2.4. Summary of the Ongoing or Planned Donor‐financed Projects in the EP  Name of  Project Size  Project Name  Area of Collaboration  Partner/Donor  (millions)  Zambia  World Bank  Agribusiness and  Private sector engagement  US$40  Trade Project   Regional  Agricultural  Soil testing/fertility management, seed  World Bank  Productivity  US$30  multiplication, agroforestry  Program for  Southern Africa  COMACO  Landscape  World Bank  CSA, REDD+  US$1.3  Management  Project  Nyika  World Bank  Transfrontier  Wildlife management and support to protected  US$2.4  (GEF)  Conservation  areas  Area Project  Opportunities for ecosystem conservation through  Norway  COMACO III  US$11  improved extension services to smallholders  CASU is currently in the phase of scaling up some of  Conservation  its activities; hence they are open to create synergies  FAO  Agriculture  EUR 11  by identifying the interventions under the ZIFLP that  Scaling up (CASU)  fits into their development objectives. The new  Page 84 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Name of  Project Size  Project Name  Area of Collaboration  Partner/Donor  (millions)  Project funded  interventions are expected to start by August– by EU  September 2017 and it will be for a period of 4  years. In the new phase, they will be looking at  including an emission reduction component to CA.  Area for collaboration is on resolving the  inconsistences with the National FREL and  BioCarbon  USAID   developing an acceptable Forest Reference  US$14  Partners Limited  Emission Level (FREL) that can be used by all  projects working in the province.   Sustainable  Integrated Land  Management  Solutions  (implemented by  consortium  comprising  ISFM, agroforestry, deforestation‐free agricultural  Sweden   Stichting  value chains, soil testing, seed multiplication,  EUR 4.18  Nederlandse  inclusive business  Vrijwilligers  (SNV), ZARI,  ICRAF, Nutri‐Aid,  and Stockholm  Environment  Institute  Support to Malawi and Zambia for management of  Strengthening  EUR 0.7  Kasungu National Park and LNP  Joint      Management      and Promoting      Community    Germany     Alternative      Livelihoods (GIZ)          Regional support of Germany to the Southern  Malawi‐Zambia    African Development Community (SADC) TFCA  TFCA (KfW)  EUR 18.0  working program (in Zambia in Muchinga and EP).  U.K.  Conservation  Department for  Farming Unit  CSA adoption productivity boosting techniques  GBP 25  International  (CSA Zambia  Development  Program]  Page 85 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN    COUNTRY: Zambia   Zambia Integrated Forest Landscape Project    Implementation Support Plan and Resource Requirements    1. The strategy for successful implementation support (IS) of the ZIFLP will focus on mitigating the  risks identified at various levels and supporting risk management plans as proposed in the SORT. The IS  plan will comprise a number of critical review instruments to assess progress toward achieving the PDO  and overall implementation progress and to effectively respond to issues and challenges as they arise.  Such reviews will include, among others, (a) IS missions conducted semiannually to include other DPs as  appropriate; (b) an MTR that will include a comprehensive assessment of the progress achieved at the  midpoint of project implementation and will serve as a platform for revisiting project design issues and  identifying where adjustments may be needed; (c) a project impact assessment; and (d) implementation  completion,  where  an  independent  assessment  of  the  project  will  be  undertaken  and  lessons  will  be  drawn to inform future or similar operations. The IS strategy, as articulated above, will include a concerted  plan of technical, fiduciary, and safeguards support needed to ensure due diligence over the course of  project implementation. The task team will have access to supervision budget from the IDA and  BioCF‐ ISFL trust fund in order to monitor the progress of the recipient executed activities.  2. Technical  support.  At  the  technical  level,  the  World  Bank  team  will  assemble  the  appropriate  technical skills mix and experience needed to support implementation of this operation.   3. Fiduciary  support.  The  World  Bank’s  FM  and  procurement  specialists  will  carry  out  periodic  reviews  to  ensure  that  fiduciary  systems  and  capacities  remain  adequate  during  the  course  of  project  implementation in accordance with the World Bank’s fiduciary requirements.   4. FM support. The World Bank will require that quarterly interim financial reports be submitted to  the World Bank as well as the annual external audit report for review. The World Bank will review other  project‐related  information  as  well,  such  as  the  internal  control  and  oversight  and  reporting  systems.  Annual  and  unannounced  project  site  visits  will  be  carried  out  by  the  World  Bank  to  review  the  FM  systems, including internal controls. Monitoring of actions taken on issues highlighted in the audit review  of the ZIFLP, external audit reports, auditors’ management letters, internal audits, and other reports will  be  reviewed  by  the  World  Bank,  including  statement  of  expenditure  transaction  reviews.  FM  capacity  training  for  project  implementation  units  will  be  carried  out  once  the  PIM  is  approved.  Additional  FM  training will be conducted during project implementation as needed.   5. Procurement  support.  The  World  Bank  will  undertake  IS  missions  every  six  months.  An  independent  agency  will  be  established  to  conduct  regular  procurement  audits  for  activities  at  the  community level.  Page 86 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 6. Safeguards support.  The World Bank’s safeguards team will consist of social and environmental  specialists  who  will  guide  the  project  team  in  applying  the  agreed  safeguard  instruments  as  well  as  reviewing compliance during IS missions.  Implementation Support Plan  Resource  Time  Focus  Skills Needed  Estimates  (US$)   Senior NRM Specialist/CSA Expert (TTL)   Senior Environmental Specialist (co‐TTL)   Project effectiveness and   Senior Carbon Finance Specialist (co‐TTL)  implementation start‐up   Senior MRV Specialist   Safeguards instruments   Private Sector Specialist  application/compliance   Economist  First 12   MRV system in place   Senior Operations Officer/M&E Specialist  150,000– months   M&E system   Safeguards Specialists (Social and  200,000   (methodology, and so  Environmental)  on) in place   Fiduciary Specialists (FM and Procurement)   Fiduciary training   Legal Counsel  provided   Finance/Disbursement Officer   International Agricultural Research on Climate  Change Experts (CGIAR centers in Zambia)   Senior NRM Specialist/CSA Expert (TTL)   Senior Environmental Specialist (co‐TTL)   Implementation of   Senior Carbon Finance Specialist (co‐TTL)  planned   Senior MRV Specialist  activities/review of   Private Sector Specialist  AWPBs   Economist   Monitoring and  150,000– 13–48   Senior Operations Officer/M&E Specialist  reporting against targets  200,000 per  months   Safeguards Specialists (Social and   IS missions conducted  year  Environmental)   MTR undertaken (during   Fiduciary Specialists (FM and Procurement)  year 3)   Legal Counsel   First impact assessment  conducted   Finance/Disbursement Officer   International Agricultural Research on Climate  Change Experts (CGIAR centers in Zambia)  Page 87 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Resource  Time  Focus  Skills Needed  Estimates  (US$)   Implementation of  planned  activities/review of  AWPBs   Monitoring and  150,000– 49–60  reporting against targets  Same as above  200,000 per  months   IS missions conducted  year   Impact assessment  conducted   Project completion and  ICR preparation  Note: TTL = Task Team Leader.  Skills Mix Required  Skills Needed  Number of Staff Weeks  Number of Trips  Comments   CSA Expert   Environmental Specialist    MRV Specialist   Private Sector Specialist   Carbon Finance Specialist   Economist  1–2 trips per  2 staff weeks     M&E Specialist  year   Social Safeguard Specialist    Environmental Safeguards Specialist   Finance   Procurement   Legal           Page 88 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) ANNEX 4: GEF‐SPECIFIC INFORMATION  COUNTRY: Zambia   Zambia Integrated Forest Landscape Project  GEF Strategic Objectives  1. The  GEF  funding  for  this  project,  as  allocated  by  Zambia’s  GEF  Focal  Point,  includes  funds  designated from a number of different operational programs, including Biodiversity, Climate Change,  Land Degradation, and Sustainable Forest Management. In the case of each operational program, the  project design responds to specific  program areas  and expected outcomes  and outputs. The  GEF data  sheet  and  the  Tracking  Tool  detail  these  (see  section  below  on  M&E).  Briefly,  the  main  outcomes  the  project seeks to contribute to are   Under Biodiversity, Outcome 1.2: Improved management effectiveness of protected areas  and Outcome 3.1: Reduction in rates of poaching of elephants and other threatened species  and increase in arrests and convictions;   Under  Climate  Change,  Outcome  A:  Accelerated  adoption  of  innovative  technologies  and  management practices for GHG emission reduction and carbon sequestration;   Under  Land  Degradation,  Outcome  1.1:  Improved  agricultural,  rangeland,  and  pastoral  management; and   Under Sustainable Forest Management, Outcome 5: Integrated landscape restoration plans  to  maintain  forest  ecosystem  services  are  implemented  at  appropriate  scales  by  government, private sector, and local community actors, both women and men.  2. Specifically, for the biodiversity funding from the GEF, the project is expected to contribute to  the Aichi Targets12 of the Convention on Biological Diversity. The targets are constituted by five strategic  goals, to all of which the ZIFLP will contribute. They are noted below along with a brief explanation of the  project’s contribution to each target:   Strategic  Goal  A.  Address  the  underlying  causes  of  biodiversity  loss  by  mainstreaming  biodiversity across government and society. In the EP, the most critical underlying cause of  biodiversity  loss  is  deforestation  driven  by  the  expansion  of  smallholder  agriculture;  the  project seeks to mainstream and prioritize concerns about forest and biodiversity loss not  only at policy and regulatory levels but also through institutional strengthening.   Strategic Goal B. Reduce the direct pressures on biodiversity and promote sustainable use.  A  principal  objective  of  the  ZIFLP  is  to  reduce  pressure  on  forests  and  on  biodiversity  by  increasing the value of standing forests, intensifying agriculture, and promoting sustainable  forestry management.  12 See https://www.cbd.int/sp/targets/.  Page 89 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)  Strategic Goal C. To improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystems, species,  and genetic diversity. A major part of the biodiversity funding of the ZIFLP will be dedicated  to improving the management of LNP, an underfunded park but potentially of great strategic  biological importance both for the Luangwa Valley ecosystems and for adjacent protected  areas in Malawi.   Strategic Goal D. Enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services. The  ZIFLP has funding (both GEF and IDA) to increase the flow of benefits to communities from  wildlife management and from forestry management (see under Component 2).   Strategic  Goal  E.  Enhance  implementation  through  participatory  planning,  knowledge  management, and capacity building. Component 1 of the ZIFLP includes a major emphasis  on enabling communities and districts to have the necessary planning tools and capacity to  implement the livelihood investments of Component 2.  3. The project is also supportive of Zambia’s obligations under the Convention on International  Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). As concerns priority species, the project is  focusing on elephants and lions, attempting to increase their protection while protecting their habitat.  Aspects of trophy management (especially) for ivory could also be considered. The Elephant is in CITES  Database Appendix I while the Lion is in CITES Appendix II.   Global Wildlife Program  4. To respond to the growing wildlife crisis and an international call for action, the GEF in June  2015 launched the Global Wildlife Program (GWP). Led by the World Bank, the GWP is a US$131 million  grant program designed to address wildlife crime across 19 countries in Africa and Asia. The GWP serves  as a platform for international coordination and  knowledge exchange and for delivering action on the  ground.  The  GWP  builds  and  strengthens  partnerships  by  supporting  collaboration  among  national  projects, captures and disseminates lessons learned, and coordinates with implementing agencies and  international donors to combat the illegal international wildlife trade.   5. National  projects  within  the  GWP  form  an  integral  part  of  a  community  of  practice  that  promotes the sharing of best practices and technical resources. Zambia has a national project under the  GWP and during the first year of implementation of the global program, Zambia already benefited from  participation  in  two  knowledge  exchange  events  that  were  held  in  Kenya  and  Vietnam.  These  events  brought the GWP countries together to exchange experiences on various antipoaching, antitrafficking,  and  demand  reduction  issues.  During  project  execution,  Zambia  will  also  have  access  to  the  documentation and materials produced during other virtual and in‐person meetings of relevance to the  activities to be carried out in‐country, especially those of HWC and emerging technologies in the fight  against wildlife crime.  Global Biodiversity Importance  6. The biodiversity component of the ZIFLP will support LNP, and possibly other nearby protected  areas, such as Luambe National Park, could be added during project implementation, pending a fuller  Page 90 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) evaluation of funding needs. The park currently receives almost no funding, either from the DNPW or  from donor financing, and has only eight park guards and a much deteriorated infrastructure. Biologically,  however,  the  park  is  of  considerable  global  biological  importance.  It  constitutes  a  biological  link  to  Kasungu National Park in Malawi and, through adjacent GMAs, greatly expands the effective size of the  globally significant protected areas of the Luangwa Valley in Zambia.  7. The  vegetation  type  of  the  Kasungu‐Lukusuzi  complex  is  predominantly  miombo  woodland,  dominated  by  Brachystegia  julbernardia  and  B.  isoberlinia.  Information  recently  compiled13  indicates  that the area is home to at least 112 mammal species, over 415 birds, 50 reptiles, 34 amphibians, and 31  fish species. The common mammals include elephants; buffalos; kudu, eland, roan, and sable antelopes;  hartebeest; warthog; bushbuck; bush pig; waterbuck; impala; leopard; lion; hyena; and baboon. Rhinos  previously  were  common  but  have  been  extirpated  due  to  poaching  pressure  (Lukusuzi  is  an  area  of  excellent habitat for rhinos and could be a future site for reintroductions).   Project Baseline and Project Alternative  8. Project baseline. In Zambia’s EP, the project area, the majority of the province’s 1.7 million people  live in rural areas with livelihoods dependent on natural resources. As in Zambia as a whole, this rural  population is characterized by high levels of poverty and addressing this challenge is the highest priority  of the provincial administration. According to the World Bank’s Mapping Subnational Poverty in Zambia  report,  the  EP  is  one  of  the  three  poorest  provinces  in  Zambia.14  In  addition,  according  to  the  Living  Conditions  and  Monitoring  Survey  (2015),  at  70  percent,  the  EP  had  one  of  the  highest  proportion  of  population that was poor. Many communities in the EP are locked into a cycle of poverty and resource  degradation.  Forests  and  ecosystem  services  continue  to  be  lost;  GHG  emissions  are  significant;  and  encroachment of protected areas, habitat fragmentation, and land degradation continue apace. Under  business  as  usual,  wildlife  and  forests  will  continue  to  be  degraded  and  poached  for  local  and  global  consumption and replaced by low‐value land use options. Reliance on low‐value commodity production  and unsustainable land use practices in a degraded landscape also make people particularly vulnerable to  climate change. In a bid to reverse these tendencies, government, donor, and private sector efforts have  largely  focused  on  (a)  strengthening  agricultural  productivity  and  (b)  ecotourism  development  in  the  renowned South Luangwa National Park of the EP.  9. Project alternative. The project aims to provide support to rural communities in the EP to allow  them to better manage their landscape resources to reduce deforestation; enhance benefits they receive  from forestry, agriculture, and wildlife; and reduce their vulnerability to climate change. The project will  also invest in ensuring that enabling conditions are in place for these changes to happen—conditions such  as tenure security,  planning at  different spatial scales, and capacity  development. Simultaneously, the  project will create the enabling environment for carbon emission reduction purchases to be made in a  subsequent World Bank operation.   13 “Project Proposal for Strengthening Joint Management and Promoting Community Alternative Livelihoods in the Kasungu‐ Lukusuzi Component of the Malawi‐Zambia TFCA”, DNPW‐Zambia and DNPW‐Malawi, submitted to GIZ in July 2016.  14 World Bank Group. 2015. Mapping Subnational Poverty in Zambia.  Page 91 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 10. Incremental GEF resources will support these objectives by strengthening the basic planning  and management of LNP to keep open opportunities for conservation and potential reintroduction of  key species such as rhino. By strengthening the corridor aspects of the landscape approach, the project  will help to keep open animal migration and ecosystem linkages between Zambia and Malawi, which is  important for the longer‐term survival of these critical African ecosystems. Incremental GEF resources  adding  to  IDA  and  BioCF  ISFL  funding  will  also  enhance  the  climate  change,  sustainable  forest  management, and land degradation goals of the project.  Incremental Reasoning  11. The main text of this document includes a high‐level theory of change diagram for the ZIFLP.  The theory of change diagram, figure 4.1, delves in detail into the assumptions and expected outcomes of  the GEF funding only.  12. In the absence of the GEF funding, the ZIFLP investments with resources from the BioCFplus‐ ISFL and IDA would have been focused only on creating the enabling environment for future emission  reduction payments and on financing livelihood investments in agriculture and forestry. The addition of  GEF funds substantially changed the nature of the ZIFLP. A focus on wildlife and biodiversity conservation  was introduced, leading to the strengthening of the project’s landscape approach. The GEF funds are also  contributing in an important way to the agriculture and forestry livelihood investments. GEF funds exceed  the amount of IDA funds for forestry and contribute significantly to the agriculture goals of the project (in  the co‐financing tables of the GEF data sheet, the importance of the GEF funding is somewhat obscured  because  the  co‐financing  for  these  outcomes  includes  the  future  US$30  million  of  emission  reduction  payments).  The  incremental  value  of  the  GEF  funds  is  in  the  contribution  to  the  conservation  of  the  globally important biodiversity of LNP and in substantially increasing the impact of the ZIFLP in livelihoods  improvement and in creating the enabling conditions for the future emission reduction purchases.  Monitoring and Evaluation  13. A specific tracking tool has been developed for the GWP projects to measure their performance  and contributions; this tool will be used by the GRZ during project implementation. The indicators will  be tracked and measured in parallel to the M&E Results Framework of the overall project; these indicators  cover, in part, the use of the GEF funds but are not focused on the GEF‐funded components.  Page 92 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Figure 4.1. Theory of Change Specific to GEF‐funded Activities of the ZIFLP  IMPACT/LONG‐ Improved sustainable landscape management practices  TERM OUTCOME  Improved livelihoods for rural communities in the EP   Improved landscape management and increased benefits for targeted rural communities in the EP  MEDIUM‐TERM  PDO Indicator 1: Forest area under sustainable management practices  OUTCOMES  PDO Indicator 2: Agricultural area under climate‐smart agricultural practices  (PDO/GEO)  PDO Indicator 3: Crop yield increase for selected crops  PDO Indicator 3: People in targeted communiities with increased monetary and non‐monetary benefits (share of which women)  Component 2: Livelihood and low‐carbon investments  Indicators: ‐   Net reduction in deforestation measured as effectiveness index of activities supported by project    SHORT‐TERM  ‐ Area covered by  integrated land use plans which were consulted and agreed  OUTCOMES  ‐ Agreements signed between community forest management groups and the Forestry Department  ‐ Farmers adopting  improved agricultural technologies  ‐ Enabling environment for improved wildlife conservation and community engagement diagnostic tool  ‐ Management Effectiveness Tracking Tool (METT) score for Lukusuzi National Park  Subcomponent 2.1 (part): CSA practices Subcomponent 2.1 (part): Forest Management Subcomponent 2.2: Wildlife management Activities: Activities: Activities:  CA practices promoted and implemented  CFMGs established  HWC mitigated  Farmers assisted in the identification and  Forest management plans developed and  Incipient ecotourism initiatives supported improvement of potential high‐value agricultural implemented  Park management plans prepared with local commodities/products  Community Forestry Enterprises supported communities ACTIVITIES/   Access to improved seeds and other inputs enhanced  Village‐level fire ordinances revived and enforced  Investments in park infrastructure provided OUTPUTS   Deforestation‐free agricultural supply chain promoted  Local governments and communities provided with  Park management equipment provided  Smallholder farmers integrated to company supply training and incentives for fire management and  Park patrols supported chains as producers, distributors, or consumers prevention  Binational initiatives with Malawi including  Farmers supported in increasing their yields and  Small works and equipment for fire line clearance support to biological connectivity meeting certification standards through relevant and maintenance financed  LRPs developed training  Forest management near protected areas supported  Fodder/forage using agroforestry shrubs and trees ENABLING  Create REDD+ instruments to allow for emissions Resolve institutional and regulatory Improve capacity at national level and in the EP reduction payments constraints for new Forestry and Wildlife Acts CONDITIONS  Page 93 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) ANNEX 5: Procurement  COUNTRY: Zambia   Zambia Integrated Forest Landscape Project  1. Project Implementation Manual and Procurement Plan.  The procurement arrangements to be  used under the project, including packaging of procurement, maintaining clarity of accountability over  procurement, record keeping, and frequency and scope of prior and post review, will be elaborated in the  procurement module of the PIM and in the Procurement Plans. The PIM will address the needs of the  various  implementation  agencies  beyond  the  NPU  and  the  PPIU,  which  may  have  procurement  implementation responsibilities, including the needs and procedures for procurement at the community  level. The manual will outline the identified risks and provide risk mitigation actions. The procurement  section  of  the  manual  will  cover  the  legal  and  regulatory  framework,  roles  and  responsibilities  of  the  institutions and staff involved in procurement, internal and external controls and quality assurance checks  or systems, approval systems and accountability, and contracts register. It will also spell out the roles and  responsibilities of various players in contract management, based on both Government regulations and  as required for prior review of IDA contracts.   2. The NPU has developed a Procurement Plan for the first 18 months of project implementation.  The World Bank reviewed and approved this plan before negotiations. The Procurement Plan includes all  the procurement packages identified for the first 18 months of project implementation. The Procurement  Plan will be updated as required at least once a year throughout the life of the project.  3. Procurement decentralization.  Procurement decentralization affects, since January 1, 2013, all  procuring entities. This means that the Zambia Public Procurement Authority (ZPPA) has not been involved  in reviewing bidding documents and bid evaluation and review and approval or non‐approval of contract  award recommendations. All procurement activities will be carried out internally by the NPU and PPIU  using their own institutional arrangements, controls, and quality checks.  Since January 2013, the ZPPA  has  been  transformed  into  a  regulatory  and  oversight  body  for  public  procurement  in  Zambia.  All  procurement activities to be carried out under the project by the various implementing agencies for the  project will be carried out based on the specific agencies’ institutional arrangements and controls. These  will be elaborated in the Procurement section of the PIM that will be approved by the Bank.  4. The procurement capacity assessment of the PPIU was carried as part of project preparation on  December 1, 2016. The assessment concluded that procurement management arrangements in place are  adequate and compliant with the Procurement Guidelines. The NPU will continue to assist the PPIU during  implementation. Nevertheless, risks for successful procurement management and the need for mitigation  measures were identified as follows:  Page 94 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Table 5.1. Procurement Risks and Mitigation Measures  Agencies Assessed  Risk  Required Mitigation Measures  (a) The PPIU along with the Project Management Consultant should carry out  training and sensitization of all staff to ensure procurement decision making  is fully covered in the PIM and is available/known to staff.  (b) The PPIU is to prepare a plan to ensure that the staff under the unit  acquire the necessary skills in competitive bidding and particularly selection  of consultants in general. Internal quality assurance needs to be enhanced.  Staff numbers are adequate but activities will need to be assigned in a  PPIU of the EP   Moderate  manner that holds individual staff accountable with performance evaluation  being built in for individual staff. As with other implementing agencies in  Zambia, the PPIU as the implementing agency needs to enhance its contract  management expertise for quality and on time delivery of services, works,  and goods. A contract manager will be assigned for each contract.   (c) With regard to evaluation and award of contracts, staff need to be trained  in good evaluation practices, based on predisclosed criteria.  5. A review was also carried out of the procurement capacity and institutional arrangements for  procurement  within  the  NPU.  The  assessment  concluded  that  the  NPU  has  adequate  procurement  capacity and arrangements in place to carry out procurement under the project. The ICCS, which will host  the NPU, is currently implementing a number of projects funded by the World Bank and so is quite familiar  with procurement under World Bank‐funded projects. To enhance the procurement capacity of the ICCS,  the World Bank will arrange training for selected staff, once these are identified.  6. Procurement risk mitigation measures. Based on the Procurement  Risk Assessment, the  main  risks and proposed risk mitigation measures are shown in table 5.2.  Table 5.2. Summary of Procurement Assessment of Capacity, Risk, and Mitigation ‐ Action Plan for the NPU  Risks  Mitigation Measures  Action by  By When  Procurement section of the PIM: The  Ensure the procurement decision  NPU and PPIU will need to develop  Before project  making is fully covered in the manual of  PPIU/NPU  and/or adopt a PIM. The manual will  effectiveness  the agency and is widely disseminated   need to be regularly updated.  Evaluations and awards of contracts:  Reports do not always contain all  Quality of evaluations and awards of  essential information necessary for  contracts requires enhancement.  approvals, including adequate  Staff are to be trained in good  Starting from  justification for decisions taken during  evaluation practices, which base  PPIU/NPU  project  evaluation such as rejection of bids.  decisions on predisclosed criteria and  effectiveness  Wrong award decision may be made  include due diligence verifications of  because of inadequate information,  bidders recommended for award of  and due diligence is not routinely  contract.  carried out.  Page 95 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Risks  Mitigation Measures  Action by  By When  Improve procurement implementation  capacity by acquiring the necessary  Inadequate participation by technical  procurement expertise.  experts in bid preparation and  Starting from  Involve technical staff and users in the  PPIU /  evaluation leading to  project  preparation of specifications or agree to  NPU  potential/inadequate bidding process  effectiveness  hire competent consultants to draft  and contract awards  technical specifications and TOR and  during evaluation of bids and proposals.  Improve procurement implementation  Immediately  Procurement staff capacity may be  capacity by acquiring the necessary  after approval  inadequate due to increased work  PPIU /  procurement expertise (recruit  of the  load that will result from the  NPU  procurement officer in the Lusaka office  Procurement  implementation of the project.   specifically for the upcoming project).  Manual  Procurement methods to be used for the project   7. Particular methods of procurement of goods and works are as follows:  (a) International  Competitive  Bidding  (ICB).  Except  as  otherwise  provided,  goods  and  works  shall be procured under contracts awarded on the basis of ICB.  (b) Other  methods  of  procurement  of  goods  and  works.  The  following  list  specifies  the  methods  of  procurement,  other  than  ICB,  which  may  be  used  for  goods  and  works.  The  Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used:  (i) National Competitive Bidding (NCB) (subject to modifications to make it acceptable for  use under IDA‐financed procurement and ensuing contracts)  (ii) Procurement from UN agencies  (iii) Force Account15  15 “Force Account” as a method will be used in cases where established private sector firms/contractors may not  be used on the basis of other procurement methods such as Shopping for minor works and NCB. The target area  includes Department of National Parks and Wildlife (DNPW) managed game parks which are in remote and  isolated areas. The DNPW has some internal capacity to carry out minor repairs and maintenance of the park  infrastructure such as offices, gates, camping sites, loop roads (game viewing track roads within the park) and staff  housing; installation of equipment and some specialized non‐consulting services which other Government agencies  may be able to carry out. The DNPW possess some skills for equipment installation, equipment/machinery for the  purpose of carrying out such repairs to keep the park roads open to visitors and for the park infrastructure to be  maintained in good state of repairs. Given the remoteness of the work sites, relatively small value of the works and  non‐complex nature of the works, the works may not be attractive enough to attract private sector participation at  an economic price hence the consideration for the use of Force Account in line with provisions of Section III Other  Procurement Methods Clause 3.9 “Force Account” The use of Force Account will in all cases be subject of prior  review by the Bank.   Page 96 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) (iv) Shopping   (v) Direct Contracting   (vi) Community Participation in Procurement  8. Particular methods of procurement for consulting services are  (a) Quality‐ and Cost‐Based Selection (QCBS). Except as otherwise provided in the paragraph  below, consultants services shall be procured under contracts awarded on the basis of QCBS.  (b) Other  methods  of  procurement  of  consultants’  services.  The  following  list  specifies  selection  methods,  other  than  QCBS,  which  may  be  used  for  consultants’  services.  The  Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used:  (i) Quality‐based Selection  (ii) Selection based on the Consultant’s Qualifications (CQS)  (iii) Least‐cost Selection  (iv) Single‐source Selection (SSS) for firms  (v) Selection of Individual Consultants  (vi) SSS for Individual Consultants  9. The procurement procedure to be followed for NCB shall be the open bidding procedure set forth  in  the  Public  Procurement  Act,  2008,  Act.  No.  12  of  2008,  as  amended  by  the  Public  Procurement  (Amendment) Act, 2011, Act No. 15 of 2011, and the Public Procurement Regulations, 2011, Statutory  Instrument No. 63 of 2011, provided, however, that such procedure shall be subject to the provisions of  section I and paragraphs 3.3 and 3.4 of section III and appendix 1 of the Procurement Guidelines and the  additional provisions as will be provided in the procurement section of the PIM.  Table 5.3. Prior Review and Procurement Method Thresholds  Expenditure  Contract Value Threshold  Contracts Subject to Prior  Procurement Method  Category  for Use of Method (US$)  Review  ICB (Works/supply and  ≥15,000,000  All contracts   installation)  NCB  ≥300,000 and <15,000,000  As in Procurement Plan  Force Account  All values  All contracts  Works  Shopping  <300,000  None  Community Participation in  All values  None  Procurement  Direct Contracting  All values  All contracts  Goods  ICB  ≥2,000,000  All contracts   Page 97 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Expenditure  Contract Value Threshold  Contracts Subject to Prior  Procurement Method  Category  for Use of Method (US$)  Review  NCB  ≥100,000 and <2,000,000  As in procurement plan  <300,000 (motor vehicles  Shopping  None  only)  <100,000 (other than motor  Shopping  None  vehicles)  Community Participation in  All values  None  Procurement  Direct Contracting  All values  All contracts     Procurement from UN agencies  All values  None  Notes:      1. Contracts with a cost estimate below US$300,000 for motor vehicles only may be procured on the basis of  shopping procurement method.   2. Prequalification. None expected.  3. Proposed procedures for community‐drivern development components (as per paragraph 3.17 of the  Guidelines). The procedures for community participaption in procurement (also referred to as community‐driven  development (CDD), will be based on procedures as will be specified in the procurement section of the ZIFLP PIM.  4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual and other requirements:  Project  implementation with respect to procurement of works, goods and non sconsulting services and selection of  consultants will be based on the use of the provisions conained in the World Banks ‐ Guidelines Procurement of  Goods, works, and Non‐Consulting Services under IDRD Loans and IDA Credits & Grants by World bank Borrowers,  dated January 2011, revised July 2014 and the World Banks Guidelines for Selection and Employment  of  Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011, revised  July 2014. Given the nature of the project, additional provisions to guide procurement of works, goods and non  consultant services and slection of consultants will be Procurement Section of the PIM. The “Manual – Guide for  the Procurement of Small Contracts; World Bank Africa Region Procurement dated February 2011, revised March  2014” will also be used for procurement of small contracts. In all cases of NCB based on the use of the Zambia  Public procurement Act and the use of the National Standard Bidding Documents, additional provisions for the use  of NCB will be provided in the Financing Agreement for the NCB to be acceptable for use under World Bank  financed contracts. Similarly, the Bank’s attachments and standard clauses of the Bank’s Policy – Corrupt and  Fraudulent Practices, whose text may not be modified will be used in both the bidding documents and the ensuing  contracts.  5. Any Other Special Procurement Arrangements: (including advance procurement and retroactive financing, if  applicable). In addition to procedures set forth in Section III “Other Procurement Methods” Clause 3.9 “Force  Account”, procurement of Emergency Expenditures under the Immediate Response Mechanism (IRM) part of the  project shall be procured in accordance with the provisions and procedures set forth in the IRM Operations  manual.  Table 5.4. Thresholds for Consultants Selection Methods and Prior Review  Contract  Contracts  Expenditure  Value Threshold for  Selection Method  Subject to Prior  Catrgory  Use of Method  Review  (US$)  QCBS, QBS  >=300,000  All contracts    Consulting  CQS, LCS, QBS,  Firms  <300,000              None  FBS  Page 98 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490)             SSS  All values  All Contracts  IC Competitive  selection   >=100,000  All contracts   Individual  Consultants    <100,000  None  (IC)   IC Single Source  All values   All contracts   Selection  Notes:    1. Contracts selected on basis of CQS should not exceed US$200,000 equivalent.  2. Short list comprising entirely of national consultants. A short list of consultants for services, estimated to cost  less than US$300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with  the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines. The procurement plan will indicate those contracts  using CQS whose short lists will actually comprise entirely national firms. This will be based on a market analysis,  the type of assignment, its complexity, and availability of sufficient consultants in the local market to allow for  sufficient competition and quality.  3. Terms of Reference (TORs) for all consultancy contracts as well as all single source selections, irrespective of the  contract value, will be subject to prior review by the Bank.    10.  Other provisions relating to procurement are as follows:   (a) Selection of consulting services. Selection of consulting services under the project will be  carried  out  based  on  the  provisions  of  the  ‘Guidelines:  Selection  and  Employment  of  Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers’ dated  January 2011 and revised July 2014 (Consultant Guidelines). The consulting services that are  likely  to  be  needed  under  the  project  include  those  for  design;  supervision;  dispute  resolution;  the  environmental  assessments  and  safeguard  study;  and  the  financial,  procurement, and technical audits. These contracting needs will be identified and included  in the Procurement Plan, and contractors will be selected on the basis of methods that have  been included in the approved Procurement Plan. These methods and their corresponding  prior review limits are provided above.  (b) Consultant procurement packages. The procurement packages for consulting services that  will be subject to World Bank prior and post review are indicated in the project Procurement  Plan,  and approved during negotiations.  (c) Training. This category will cover all costs related to the carrying out of study tours, training  courses  and  workshops,  that  is,  hiring  of  venues  and  related  expenses,  stationery,  and  resources required to deliver the workshops as well as costs associated with financing the  participation  of  community  organization  in  short  courses,  seminars,  and  conferences,  including associated per diem and travel costs. Training projects will be part of the AWPB  and  will  be  included  in  the  Procurement  Plan.  Prior  review  of  training  plans,  including  proposed budget, agenda, participants, location of training, and other relevant details, will  be required only on an annual basis.  Page 99 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) (d) Operating  costs.  Operating  costs  relate  to  the  project  implementation  services  to  be  provided  to  the  project.  These  will  be  procured  using  the  borrower's  administrative  procedures, acceptable to the World Bank. Lists of eligible expenditures applicable are spelt  out  in  the  Financing  Agreement  and  the  PIM.  The  PIM  will  elaborate  the  applicable  administrative procedures that will be followed and that will have been reviewed and found  to be acceptable to the World Bank.  11. Procurement  Post  Reviews  and  Independent  Post  Reviews  by  the  World  Bank.  Based  on  the  assessed agency implementation risk for procurement, which is Moderate, the World Bank will carry out  Procurement  Post  Reviews  or  Independent  Post  Reviews  for  all  contracts  that  will,  based  on  the  Procurement Plan, not have been the subject of prior review by the World Bank using a sample of 10  percent. Based on continuing assessment of risk and the success of risk mitigation measures implemented,  the sample size will be reduced as risk mitigation measures are successfully implemented.16 The review  thresholds are shown in the tables above.    16 High‐risk projects focus on a sample size of 20 percent; Substantial risk, 15 percent; Moderate risk, 10 percent; and Low risk,  5 percent. Changes in risk levels will be communicated to the project implementation units as outcomes of ex‐post  procurement reviews.  Page 100 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) ANNEX 6: Economic and Financial Analysis  COUNTRY: Zambia   Zambia Integrated Forest Landscape Project  Introduction  1. The  EFA  demonstrates  the  economic  and  financial  viability  of  the  project  and  whether  the  project will generate significant and positive benefits that outweigh its costs. The analysis consists of (a)  a literature overview of benefits that could accrue from the project; (b) a financial analysis on farm level  for several relevant crops in the EP to show the financial viability of project interventions on household  level; and (c) an economic analysis that demonstrates the economic benefits and cost to the economy and  society  overall.  The  benefits  include  (a)  net  incremental  benefits  from  improved  crop  production  as  identified  in  the  financial  analysis,  valued  at  economic  cost;  (b)  forest‐related  benefits  from  selected  enterprises—afforestation  in  a  forest  reserve  and  planting  of  woodlots  on  communal  land;  (c)  and  environmental benefits from reduced GHG emission and increased carbon sequestration valued at the  SCC to capture the avoided losses and damages due to reducing GHG emissions. The economic analysis  provides the project’s economic NPV and IRR.   2. The EFA aims at answering the following questions: (a) Is public sector financing the appropriate  vehicle? (b) What is the project’s development impact? and (c) What is the World Bank’s value‐added?  3. Rationale for public sector financing. The ZIFLP aims to improve livelihoods and living conditions  by improving agricultural, water, land, and forest management and thus reduce GHG emissions from land  use change and deforestation. Reducing GHG emissions and providing other ecosystem services are global  public  goods  and  public  on‐site  benefits  and  are  typically  underprovided  because  no  institutional  or  economic mechanism exists that incentivizes rural populations to take socially optimal, sustainable land  use decisions. Public sector financing is justified, because one of the core functions of a government is to  supply public goods and handle externalities that markets fail to or cannot provide efficiently.   4. The project’s development impact will be demonstrated by results of this analysis that presents  potential  monetary  and  non‐monetary  benefits  at  household,  community,  and  societal  level.  The  investment will (a) improve livelihoods and income of direct and indirect project beneficiaries involved in  agriculture, land restoration, sustainable forest  management, and  conservation. Households’ potential  net  benefits  of  participating  in  the  project  are  outlined  in  the  financial  analysis  below;  (b)  reduce  deforestation,  generate  ecosystem‐related  goods  and  services;  and  (c)  increase  value‐added  and  tax  revenue for Government.  5. World  Bank’s  comparative  advantage  and  value  added.  The  World  Bank  has  considerable  experience  working  with  the  GRZ  and  has  long  involvement  in  the  agriculture  and  natural  resources  sectors. The World Bank is currently supporting a range of related agriculture and landscape management  projects such as the COMACO Landscape Management Project, PPCR, and Irrigation Development Support  Project (IDSP). These collaborations allow to build on lessons learned and synergies and enable effective  and efficient implementation of the ZIFLP. The World Bank adds value by assisting the GRZ in accessing  sources of global climate finance and in the coordination and application of that financing toward key  development challenges.   Page 101 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Overview of Expected Benefits and Cost  6. The  ZIFLP’s  interventions  are  expected  to  yield  multiple  types  of  benefits;  some  are  readily  quantifiable, and others may be less tangible, such as strengthened institutions, habitat connectivity,  or community empowerment. Some of these benefits will be quantified using the SCC to assess the value  of  avoided  damage,  which  would  have  been  caused  by  additional  tCO2e  emissions.  The  quantifiable  benefits can be measured on three levels:   (a) Household level. Potential increases in incomes are expected due to increased crop yields,  improved market access, or reduced postharvest losses.   (b) Community  level.  To  protect  natural  resources  and  provide  community  benefits,  community‐based  NRM  schemes  may  be  supported,  which  generate  benefits  through  woodlots, ecotourism, or commercial hunting.   (c) Environmental benefits to the economy and society. Improved landscape management and  agricultural  practices  are  expected  to  reduce  forest  loss  and  degradation,  enhance  watershed  protection  functions,  and  encourage  the  economic  uses  of  trees  and  establishment of plantations, contributing to reducing emissions.   Household‐level Benefits  7. Rational for CSA. Crop productivity has decreased in recent years, due to inadequate inputs and  maintaining  soil  fertility  and  structure  remains  a  challenge  for  smallholders.  Climate  change  poses  a  considerable challenge to Zambia’s rain‐fed agriculture. The temporal variation and late onset of rainfall,  which negatively affect the growing season, are most critical in Zambia. CSA practices such as agroforestry,  CA, and ISFM practices can strengthen farmers’ capacity to adapt to climate change and risks and mitigate  yield loss and variability. Several studies assess the benefits of CSA practices.  8. Yield improvements and increased net benefits of agroforestry. In Malawi and Zambia, planting  agroforestry shrubs in fallow for two years and rotating with maize has improved maize yields compared  with  planting  continuous  unfertilized  maize.  Nitrogen‐producing  trees  can  add  more  than  60  kg  of  nitrogen  per  hectare  per  year,  which  can  replace  75  percent  of  the  nitrogen  otherwise  required  from  mineral fertilizer inputs. A meta‐analysis finds that improved fallow, that is, planting trees or shrubs in  sequence to annual food crops, can increase yields between 55 percent and 255 percent and can translate  into  increased  net  benefits  for  households:  Ajayi  et  al.  (2009)17  found  the  net  profit  of  intercropping  agroforestry in the EP to be between US$269 and US$309 per hectare compared to US$130 per hectare  for underfertilized maize. However, maize fertilized with organic manure seemed to be more profitable  than  the  agroforestry  approach,  in  particular  when  complemented  with  synthetic  fertilizer.  However,  considering potential increases of fertilizer prices, the profitability of agroforestry has the potential  to  increase  considerably.  In  addition,  agroforestry  has  the  potential  to  provide  additional  outputs,  for  example, fruits and firewood.   17 Ajayi, O., Akinnifesi, F., Sileshi, G., and Kanjipite, W. 2009. Labour inputs and financial profitability of conventional and  agroforestry‐based soil fertility management practices in Zambia. Agrekon 48 (3): 276‐292.  Page 102 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 9. Depending  on  the  agroforestry  system,  benefits  are  often  only  realized  after  several  years,  which makes agroforestry uptake a complex undertaking. Initially, high labor requirements and lack of  access to seeds are the main constraints to adoption. While female farmers emphasized the nutritional  benefits  from  legume  rotations,  women  also  face  several  adoption  constraints  and  their  level  of  participation in agroforestry projects is often low. One reason could be the lack of information, due to the  bias of extension workers toward women.  10. Yield improvements and increased net benefits of CA. A meta‐analysis conducted by Branca et  al. (2011)18 showed that improved agronomic practices such as cover crops, crop rotations (especially with  legumes), and improved varieties can increase cereal productivity by 116 percent on average; reduced  tillage and crop residue management lead to an increase of 106 percent and 25 percent, respectively. This  can translate into enhanced financial returns: Haggblade et al. (2011)19 reported gross margins of US$139  per  hectare  for  unfertilized,  conventional  maize  while  unfertilized  maize  grown  using  CA  techniques  generated a gross margin of US$200 per hectare. Adding fertilizer to CA maize improved yields by 233  percent but only led to slight improvement in profitability, US$205 per hectare.  11. There  is  an  ongoing  debate  about  the  benefits  of  CA.  Mulching  and  no‐tillage  practices  can  improve yields and profits, because these systems require little inputs. Other studies report an increase  in labor time due to weeding, which could shift a larger burden of work toward women. As crop residue  is  usually  used  for  livestock  feed,  the  question  arises  whether  CA  is  worth  the  trade‐off  of  reduced  livestock numbers.  12. Benefits  of  groundnut  production.  Groundnuts  play  an  integral  role  in  the  livelihoods  of  the  Zambian population and are grown by more than 50 percent households. Groundnuts have a potential for  improving  income,  reducing  poverty,  and  improving  nutritional  status  and  are  widely  produced  by  women. Despite significant national demand, groundnuts remain a poorly commercialized crop and only  about 45 percent of the producers are selling groundnuts. Challenges to commercialization are aflatoxin  contamination caused by poor drying and storage conditions. There are significant variations in yields. In  the EP, approximately 48 percent of farmers use first‐generation, hybrid seed; still, average yields have  remained low, ranging between 0.5 tons and 0.7 tons per hectare, while yield from ZARI research station  shows a yield potential of about 2 t per hectare. Besides the type of seed, labor is very important for  groundnut  production,  particularly  during  weeding,  harvesting,  and  shelling.  Typically,  no  fertilizer  is  applied and less than 1 percent of farmers used no‐tillage practices for groundnuts. The national average  gross margin for groundnuts was US$371 per hectare in 2012.  13. Benefits of soybeans production. Soybean production remains low despite its clear benefits for  smallholders  such  as  improving  incomes  and  diets.  This  is  due  to  limited  availability  of  high‐yielding  soybean seed—65 percent of farmers use local seed—and limited incentive for investment in smallholder  soybean seed multiplication. Low production quantities are also related to agronomic practices, such as  late  planting  and  poor  disease  management  as  well  as  low  usage  of  inputs  such  as  inoculum.  Soya  18 Branca, G., McCarthy, N., Lipper, L., and Jolejole, M. 2011. Climate‐smart agriculture: A synthesis of empirical evidence of  food security and mitigation benefits of from improved cropland management. Food and Agriculture Organization of the United  Nations (FAO), Rome.  19 Haggblade, S., Kabwe, S., and Plerhoples, C. 2011. Productivity impact of conservation farming on smallholder cotton farmers  in Zambia. Working Paper No. 47, Food Security Research Project, Lusaka, Zambia.  Page 103 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) production improves soil fertility and is frequently intercropped with maize, sunflowers, and groundnuts.  Soybeans  in  Zambia  are  mostly  used  as  an  industrial  crop  and  by‐product  for  animal  feed  and  offer  significant opportunities for smallholder farmers to improve their income.20 Soybeans yields were at 0.8  tons per hectare in 2012 and national average gross margins were US$384.  14. Sustainable forest management ‐ private benefits. Forests provide a range of services that lead  to private benefits such as timber production and tourism or the provision of natural resources such as  fuel,  raw  materials,  food,  and  medicine  that  contribute  to  the  livelihoods  and  income  of  rural  communities. Of rural Zambian households, 60 percent are heavily dependent upon the use of natural  resources to supplement or sustain their livelihoods. Evidence from ongoing projects in Zambia showed  that  promotion  of  beekeeping  as  an  alternative  livelihood  intervention  has  had  a  positive  impact  on  household  revenue.  A  recent  project  emphasizes  beekeeping’s  high‐income  potential,  referring  to  households that had an annual revenue of US$475.  15. Forest resources ‐ private benefits. Forest resources contribute to approximately 20 percent of  household incomes, including the market value of subsistence production. This includes wood products  (timber, construction poles, and charcoal). Thatching grass and reed mats are the most commonly sold  forest‐based  commodities,  and  relatively  little  income  is  derived  from  wild  foods  (for  example,  mushrooms,  caterpillars,  and  fruits)  or  medicinal  products.  Thereby,  income  to  rural  households  from  non‐wood forest products was  estimated at  US$138.8 million per  year. Forests are an  integral part of  tourism in Zambia, with a direct value of US$110 million to US$179 million per year and can have a notable  impact on national economy, as ecotourism was found to have a multiplier effect of 1.49.21  16. Value  of  sustainably  managed  forests.  A  recent  analysis  by  the  United  Nations  Environment  Programme (UNEP) estimated the direct and indirect values of forests in Zambia, which may be lost if  deforestation cannot be halted. Forests are estimated to contribute an equivalent to about 4.7 percent of  GDP or US$957.5 million (using 2010 figures), excluding the market value of carbon. In addition, there are  a  range  of  forest  ecosystems  that  are  currently  not  accounted  for  in  the  GDP  such  as  sedimentation  retention,  pollination,  or  carbon  storage,  which  could  contribute  another  2.5  percent  of  the  GDP  or  US$515  annually,  implying  that  there  is  an  undervaluation  of  forest  of  at  least  40–60  percent.  Thus,  sustainably managed forests yield benefits worth on average US$25 per hectare per year, but can vary up  to US$700 per hectare per year. This implies the large value‐generating potential of the ZIFLP.  Environmental Benefits   17. Forest protection ‐ On‐site public benefits. The importance of the ecological functions of forests  is widely recognized, but often difficult to monetize. While the economic values of watershed protection  per hectare are often relatively small, it needs to be considered that watersheds spread across a large  area,  with  the  potential  to  accrue  to  an  even  larger  number  of  beneficiaries.  Forest  and  watershed  protection is a key determinant of   20 Lubungu, M., Burke, W.J., and Sitko, N. 2013. Analysis of the soya bean value chain in Zambia’s Eastern Province. IAPRI  Working Paper 74 Lusaka, Zambia.    21 United Nations Environment Program (UNEP). 2015. Benefits of forest ecosystems in Zambia and the role of REDD+ in a green  economy transformation.  Page 104 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) (a) Soil conservations, resulting in decreased on‐site and off‐site sedimentation. An example  of the above‐cited 2015 report from UNEP showed that well‐maintained forests affect water  volume in dams and can generate a cost saving of US$247 million per year.  (b) Water  flow  regulation  including  flood  and  storm  protection.  For  instance,  studies  in  Cameroon and Colombia find a watershed’s value for flood protection to be between US$3  and US$24 per hectare.22  (c) Microclimate  regulation,  in  particular  provided  by  humid  rainforests,  which  is  a  natural  protection against fire.   18. Forest  protection  ‐  global  environmental  benefits.  GHG  emission  mitigation  and  carbon  sequestration  are  one  of  the  most  important  public  good  externalities  of  forest  and  watershed  conservation. At the global scale, soils store more than double the carbon of the total of atmosphere and  biomass combined, making sustainable land and soil conservation ever more important. To assess the  value of emission avoided, the shadow price of carbon or SCC is used. It presents the marginal damage  cost of carbon emission, estimated as the present value of the stream of future economic damages of  increased GHG emissions. An SCC of US$30 is proposed.23 The net carbon balance will be assessed with  EX‐ACT and included in the economic analysis. In evaluating the potential for REDD projects, carbon can  also be valued in terms of its market value, which was estimated at US$6 per ton in 2015. Depending on  location, carbon stocks in Zambian forests are potentially worth about US$150 per hectare on average  (once  off),  but  range  up  to  US$745  per  hectare  for  intact  forests.  Annual  values  of  sequestration  in  degraded area are about US$16–30 per hectare per year (UNEP, 2015).   Financial Analysis   19. The financial analysis uses several crop budgets for ‘without project’ (WOP) and ‘with project’  (WP) scenarios to assess the incremental net benefits of a household cultivating the respective crops  on 1 ha land. The WP scenario models account for the introduction of CSA practices, improved fertilizer  application, improved seeds, and access to extension services and are compared to the WOP scenario of  conventional farming practices for maize, soybeans, groundnuts, and horticulture. An exchange rate of  9.73 ZMK to US$1 is assumed. Family labor is valued in all models at a rural wage rate of ZMW 20. Unless  otherwise indicated, it is  assumed  that yield  increases are phased resulting in full development in  the  second or third year. The models target 1 ha. Market prices and WOP yields remain constant. Markets are  assumed to be competitive, and home consumption is valued at market price. Information for the crop  budgets was received from COMACO, ICRAF, the Competitive African Cotton Initiative (COMPACI) and the  International Institute of Tropical Agriculture (IITA)—as well as discussion with experts and the literature.  22 Sources are the two following publications: (a) Pearce, D.W. 2003. The Economic Value of Forest Ecosystems. Commentary.  CSERGE‐Economics, University College London, London, UK. (b) Cavatassi, R. 2004. Valuation methods of environmental  benefits in forestry and watershed investment projects. ESA Working Paper No. 04‐01. FAO Agricultural and Development  Economics Division, Rome.  23 World Bank. 2014. Technical guidance note on the social value of carbon. Available at  http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/brief/integrating‐climate‐change‐world‐bank (accessed January 2016).  Page 105 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) The model assumptions are rather conservative, reflecting an average crop yield increase of 40 percent in  the WP compared to the WOP. The model assumptions are further described in the paragraphs below.   20. The financial analysis presents the models’ NPV of incremental net benefits, calculated over a  period  of  20  years.  A  discount  rate  of  12  percent  is  applied  to  reflect  the  rural  rate  of  borrowing.  In  addition, benefit‐cost analysis of discounted benefits and cost is presented as well as switching values for  benefits and cost, which indicate by how much percentage the cost/benefits can increase/decrease before  the NPV becomes zero. The exchange rate is ZMW 9.82 to the U.S. dollar. The results are presented in  table 6.1.  21. Maize. Maize is the most common crop in the EP, and many farmers benefit from the Farm Input  Subsidy program, which provides fertilizer to farmers. It is assumed that fertilizer is applied inefficiently  in the WOP scenario leading to an average yield of 2.2 tons per hectare. Improved nutrient use, increased  manure, and improved seeds plus CA practices could increase yield by 60 percent and annual net benefits  by about 155 percent, leading to an NPV of incremental net benefits of US$871.   22. Soybeans.  Compared  to  the  WOP  scenario,  farmers  apply  ISFM  practices  and  apply  inoculant,  lime,  and  basal  fertilizer,  which  is  recommended  for  the  start  of  the  growing  season.  This  leads  to  increased  input  and  labor  cost.  Yields  increase  from  0.9  tons  per  hectare  to  1.3  tons  per  hectare  is  assumed, leading to NPV of incremental net benefits over 20 years of US$449.   23. Groundnuts.  It  is  assumed  farmers  have  access  to  improved  seeds  and  apply  CA  practices  including  mulching,  without  fertilizer  application.  Labor  time,  except  for  harvesting,  remains  nearly  constant, leading to a yield increase of 30 percent to 1.04 tons per hectare, resulting in an NPV over 20  years of US$768.   24. Cassava. Cassava is not a traditional crop in the EP but has notable climate‐smart, food security,  and nutritional benefits and could thus be considered for the intervention. Cassava roots can be stored in  the  soil  and  harvested  as  needed,  thus  contributing  to  households’  food  availability  during  extended  periods.24 The WP scenario assumes the introduction of diseases‐resistant, virus‐free planting material;  mulching with crop residues; and the use of fertilizer. This results in increased labor requirements. Yield  can  increase  from  8  tons  per  hectare  to  12  tons  per  hectare  and  leads  to  an  NPV  of  incremental  bet  benefits of US$631.   25. Horticulture.  There  is  scope  for  improving  horticulture  production  such  as  pumpkin  leaves  or  moringa trees. Apart from providing additional income, moringa are nutritious and due to being perennial  can restore degraded land. They require little inputs, except seeds, manure for planting, and labor time  for pruning and harvesting. Dried moringa leaves sell at ZMW 25 per kg, and a farmer could produce about  200 kg/ha. This can result in an NPV over a period of 20 years of US$953.   26. Beekeeping. This is a livelihood intervention that can become relevant for members of CFMGs  under Component 2. The WP scenario assumes the adoption of on average five modern beehives, instead  24 FAO. 2013. Cassava Farmer Field Schools. Resource material for facilitators in sub‐Saharan Africa. FAO Plant production and  protection paper 218.   Page 106 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) of three traditional log hives that are used currently. Modern beehives can be harvested twice per year  and allow for a doubling in yields. It is assumed that equipment, such as protection suit or gloves, are  shared among community members. The variable cost includes maintenance and inspection of the hives,  clearing the production area to decrease risk of fires, and honey extraction. The model shows that farmers  could increase their annual net benefits to on average US$106 and achieve an NPV of US$363.  Table 6.1. Results of the Financial Analysis  Switching  Annual Net Benefits  NPV    Yield (kg/ha)  Benefit‐ Values  (US$)  Incremental  cost  (Percent)  Net Benefits  Increm Increm Ratio    WOP  WP  WOP  WP  (US$)  Benefits  Cost  ent (%)  ent  Maize   2,200  3,520  60  98  246  152  871  1.59  −37  59  Soybeans  900  1,350  50  233  293  60  449  1.89  −47  89  Groundnut  800  1,040  30  386  492  106  768  2.36  −58  136  Cassava  8,000  12,000  50  372  590  219  631  1.29  −22  29  Moringa   —  65  —  —  167  —  953  6.29  −84  529  Beekeeping   10  20  108  23  106  82  363  2.44  −59  144  Economic Analysis   27. Data  and  prices.  Economic  values  are  calculated  using  shadow  prices  of  foreign  exchange  to  account for a premium on foreign exchange arising from distortions caused by policies. Distortions due to  taxation,  public  subsidies,  and  other  market  imperfections  are  corrected  for  exported  agricultural  commodities and imported inputs. An economic cost of labor is used, factoring in the rural unemployment  rate of 40 percent. A discount rate of 6 percent as recommended by the World Bank25 is used.   28. Economic  cost.  The  economic  costs  of  the  project  were  obtained  by  removing  contingencies,  leading to an economic cost of US$26.7 million. The project’s total costs are US$32.8 million. Recurrent  costs will be assumed between year 6 and year 20 at 2 percent of total project cost. Between year 1 and  year  5,  a  gradual  phasing  of  project  cost  is  assumed  in  line  with  the  disbursement  schedule.  Thus,  8  percent in year 1, 21 percent in year 2, 33 percent in year 3, 29 percent in year 4, and 9 percent in year 5.   29. Benefit  streams.  The  analysis  is  conducted  over  a  period  of  20  years.  The  economic  benefits  included  in  the  economic  analysis  are  (a)  net  incremental  benefits  of  CSA  and  improving  crop  productivity—as presented in the crop models for the financial analysis—are valued in economic prices  and aggregated over beneficiaries who are expected to adopt CSA practices and to benefit from them; (b)  economic benefits of sustainable forestry investments—establishment of woodlots and plantations and  reforestation/afforestation in forest reserves; and (c) economic benefits related to the net carbon balance  of the project. Benefits under (a) stem from crop models, which are presented in the Financial Analysis  section; benefits for (b) and (c) are described below.   25 World Bank. 2015. Technical Note on Discounting Costs and Benefits in Economic Analysis of World Bank Projects.  Page 107 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 30. Beneficiaries  and  project  area.  The  ZIFLP  will  support  training  on  CSA  practices  for  118,555  farmers, of which 50 percent are expected to adopt the practices on approximately 1 ha of land. Thereof,  80 percent or 47,422 beneficiaries are expected to achieve increased yield. Thereof, only 10 percent or  2,366 farmers are assumed to diversify production and newly introduce cassava and moringa crops. Both  are marginal crops in the EP. It is assumed that 14,197 beneficiaries adopt improved practices for each  value chain—maize, groundnuts, and soybeans. In addition, approximately 2,500 members of CFMGs are  assumed to adopt beekeeping. Investment in sustainable forestry management practices is expected to  support  10,000  ha  of  woodlots  and  plantations  for  fuelwood  production  and  3,500  ha  of  reforestation/afforestation in forest reserves.   Economic Benefits of Community‐level Investments  31. It is assumed that activities related to establishing comprehensive land use management plans  and community‐level investment support could result into the following activities:   32. Afforestation/reforestation  in  a  forest  reserve.26  This  activity  involves  planting  of  non‐native  species and indigenous tree species in forest reserves. Non‐native species are planted at a density of 1,111  stems per hectare, and indigenous species at 400 stems per hectare. The former is managed as typical  plantation,  while  the  latter  will  be  managed  to  restore  indigenous  tree  populations  on  previously  abandoned land, with selective harvesting (1–2 trees per hectare per year) expected after 20 years. The  total  area  estimated  to  be  available  for  tree  planting  in  forest  reserves  is  3,500  ha—split  in  40:60  proportions  between  non‐native  and  indigenous  species.  Benefits  include  the  value  of  fuelwood  from  thinning and roundwood harvest for timber in year 15. Over 15 years, this results in an NPV of US$1.7  million (discount rate of 6 percent), which will be considered in the economic analyses.  33. Such an intervention would yield a further benefit related to employment (213 jobs over 15 years)  and protection of ecological functions, which is expected to translate to more benefit streams such as  improved productivity, decreased sedimentation, and improved microclimate.   34. Developing plantations and community woodlots. Information for this scenario is taken from the  study performed by the firm UNIQUE’s “Strategic interventions to address deforestation in the Eastern  province”  and  was  adjusted  to  better  reflect  project  interventions.  Targeting  both  individual  and  communal lands, fast‐growing species (for example,  Eucalyptus,  Senna, and  Gliricidia) would be planted  at a planting density of 1,600 seedlings per hectare (2.5 m x 2.5 m spacing), with a rotation of 5 years,  followed by coppicing for two more rotations—year 10 and 15. The total area available for woodlots is  estimated at 10,000 ha. Benefits stem from fuelwood harvests in year 5, 10, and 15. Over 15 years, this  results in an NPV of US$6.3 million (discount rate of 6 percent), which will be included in the economic  analyses.  26 Information for this scenario is taken from the 2016 background study undertaken by the firm UNIQUE “Strategic  interventions to address deforestation in the Eastern province” and was adjusted to better reflect project interventions.  Page 108 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Economic Benefits Related to the Net Carbon Emission Balance  35. Economic  benefits  stemming  from  the  project’s  GHG  mitigation  and  carbon  sequestration  potential.  The  GHG  emission  mitigation  potential  and  carbon  sequestration  potential  for  a  range  of  project activities will be calculated in annex 7 with EX‐ACT. A recent World Bank guideline suggests valuing  carbon emission in the economic analysis at a shadow price of carbon, or SCC of US$30 per tCO2e, and  presents  the  marginal  damage  cost  of  carbon  emission.  It  presents  the  value  of  the  stream  of  future  economic damages of increased GHG emissions.27 For the sensitivity analyses, more conservative values  are  used,  considering  that  not  all  of  avoided  damages  accrue  as  benefit  to  Zambia,  and  a  social  value  reflecting an approximate market value of US$5 per tCO2e emission is used.28 The project results in a net  carbon  balance  of  −17,772,061  tCO2e  emission  over  a  period  of  20  years,  thus  an  annual  emission  of  888,603 tCO2e, which will be included in the analysis from year 3 onward.   36. Results. Based on the above assumptions and benefit streams (a)–(c), the project can generate  an NPV of US$282 million over a period of 20 years, at a discount rate of 6 percent, and an IRR of 175  percent. If the social value of carbon is excluded, the NPV is US$25.6 million and IRR is 17 percent. If only  benefits of introducing CSA and productivity enhancing practices are included, benefit stream (a) results  in an NPV of US$14.6 million and an IRR of 14 percent.   37. A sensitivity analysis was conducted for key variables to assess whether the NPV and IRR are  robust against changes (Table 6.2). The NPV and IRR are provided for three scenarios: when private and  public  good  benefits  are  realized—benefit  streams  (a)–(c);  direct  benefits  from  sustainable  forest  management and CSA management are realized—benefit streams (b)–(c); and when benefits from CSA  interventions are realized—benefit stream (a). If only benefits  of CSA practice are factored in,  the IRR  could drop to critically low values, if benefits or adoption rates are decreased by 30 percent or project  costs are increased by 30 percent. To ensure the robustness of the results, benefits from sustainable forest  management practices need to be included.  27 World Bank. 2014. Technical guidance note on the social value of carbon: http://www.worldbank.org/en/topic/  climatechange/brief/integrating‐climate‐change‐world‐bank (Accessed January 2016).  28 The existing carbon prices vary significantly—from less than US$1 per tCO2e to US$130 per tCO2e. About 85 percent of  emissions are priced at less than US$10 per tCO2e, which is considerably lower than the price that economic models have  estimated is needed to meet the 2°C climate stabilization goal recommended by scientists (World Bank. 2015. State and Trends  of Carbon Pricing 2015 (September). World Bank, Washington, DC). The SCC is an estimate of the economic damages associated  with a small increase in carbon dioxide (CO2) emissions, conventionally one metric ton, in a given year. This dollar figure  represents the value of damages avoided for a small emission reduction. The climate change damages include changes in net  agricultural productivity, human health, property damages from increased flood risk, and changes in energy system costs, such  as reduced costs for heating and increased costs for air conditioning. Given current modelling and data limitations, not all  important damages are assessed. The SCC is assessed with three integrated assessment models; estimates for 2020 for discount  rates between 5 percent and 2.5 percent are US$12, US$43, and US$62 per tCO2e emission (United States Environmental  Protection Agency Technical documentation available at: http://www3.epa.gov/climatechange/EPAactivities/  economics/scc.html (accessed January 2016).  Page 109 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Table 6.2. Results of the Sensitivity Analysis for Key Variables      Benefit Streams (a)–(c)  Benefit Streams (a) and(b)  Benefit Stream (a)  NPV (US$  IRR    NPV (US$ million)  IRR (%)  NPV (US$ million)  IRR (%)  million)  (%)  Base  282.5  175  25.59  17  14.61  14  Scenario  Change in Hectares Targeted by the Project  −10%  278.50   174  21.61   16  10.62   12  −20%  274.51   172  17.62   14  6.64   10  −30%  270.53   171  13.64   12  2.65   8  10%  286.47   176  29.58   19  18.60   16  20%  290.46   178  33.57   20  22.58   18  30%  294.44   179  37.55   22  26.57   19  Change in Project Cost   −10%  284.72   193  27.83   19  16.84   16  −20%  286.95   215  30.06   21  19.08   18  −30%  289.19   242  32.30   24  21.31   21  10%  280.25   160  23.36   16  12.38   12  20%  278.02   146  21.13   14  10.14   11  30%  275.78   135  18.89   13  7.91   9  Change in Net Benefit   −10%  251.71   158  20.51   15  10.62   12  −20%  220.94   140  15.43   13  6.64   10  −30%  190.16   122  10.34   11  2.65   8  10%  313.26   192  30.68   19  18.60   16  20%  344.03   208  35.76   21  22.58   18  30%  374.81   223  40.85   22  26.57   19  Change in SCC   US$10  111.22   62  —  —  —  —  US$5  68.41   37  —  —  —  —  US$1  34.16   21  —  —  —  —  Page 110 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) ANNEX 7: Greenhouse Gas Accounting and Climate and Disaster Risk Screening  COUNTRY: Zambia   Zambia Integrated Forest Landscape Project    Corporate Mandate  1. Corporate mandate. In its 2012 Environment Strategy, the World Bank has adopted a corporate  mandate to conduct GHG emissions accounting for investment lending in relevant sectors. This is an ex  ante  quantification  of  GHG  emissions  and  considered  an  important  step  in  managing  and  ultimately  reducing GHG emission.   2. Methodology. To estimate the impact of agricultural investment lending on GHG emission and  carbon sequestration, the World Bank has adopted the EX‐ACT, which was developed by FAO in 2010. EX‐ ACT allows the assessment of a project’s net carbon balance, defined as the net balance of CO2 equivalent  GHG  that  were  emitted  or  sequestered  as  a  result  of  project  implementation  compared  to  a  WOP  scenario. EX‐ACT estimates the carbon stock changes (emissions or sinks), expressed in tCO2e per hectare  per year.   3. Relation  to  BioCF.  The  BioCF  ISFL  provides  result‐based  finance  on  a  jurisdictional  scale  by  considering performance, that is, the reduction in net GHG emissions, in agriculture, forestry, and other  land uses. The ISFL Methodological Approach for GHG accounting is developed to support the piloting of  comprehensive  accounting  by  providing  overarching  guidance  on  how  to  develop  and  apply  a  comprehensive GHG estimation, reporting, and accounting approach within a jurisdiction for the purpose  of monitoring and reporting results to the ISFL.29  It is important to note that the EX‐ACT methodology  considered in this ex ante GHG analysis may differ from the ISFL Methodological Approach and the GHG  accounting approach that will be adopted within the jurisdiction.   Data Inputs to EX‐ACT  4. Climate and soil regime. The project area is largely in a warm temperate and dry climate and  moisture regime. The dominant soil type is high activity clay soil. The project duration is five years, though  most  interventions  will  be  implemented  from  year  three  to  five;  a  capitalization  period  of  17  years  is  assumed to allow changes in soil carbon to materialize. Dynamics of evolution are assumed to be linear.  Default ‘Tier 1’ coefficients are used.  5. Project activities. Several project activities, which will be implemented under Component 2, can  be  captured  with  EX‐ACT.  These  include  the  introduction  of  CSA  practices  and  the  introduction  of  sustainable forest management practices. The project has demand‐driven elements (for example, related  to  sustainable  forest  management  activities);  thus,  several  data  inputs  to  EX‐ACT  are  based  on  assumptions,  informed  by  discussions  with  technical  experts.  The  assumptions  are  aligned  with  assumptions in the project’s Economic and Financial Analysis (annex 6) and the Results Framework where  29 BioCarbon Fund. ISFL Methodological Approach Workshop Summary. December 9–10, 2016. At the Dupont Circle Hotel,  Washington DC, USA.   Page 111 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) possible. All assumptions about the current and WOP and WP scenarios are presented in table 7.1 and  explained in the following paragraphs. It should be noted that this is an ex ante analysis.   6. Introducing CSA practices. The project will implement a training‐of‐trainers approach to reach  about 118,555 farmers of which approximately 59,000 famers are expected to adopt CSA practices such  as CA, ISFM, improved seeds, and agroforestry on, on average, 1 ha of land. Thereof, 500 ha would be  agroforestry (trees planted on agricultural land); 10,755 ha would be cultivated by lead farmers who will  have access to improved seeds at an early stage of the project30—thus assuming improved agronomic  practices, improved nutrient management, and no tillage in EX‐ACT; and the remaining land area will be  cultivated by ‘follower farmers’ who are expected to apply no tillage practices, which is captured in EX‐ ACT. The key crops considered are maize, soybeans, and groundnuts, as well as horticulture and cassava— though on a smaller hectare area. It is assumed that farmers already have access to nitrogen fertilizer for  maize  production  and  will  be  taught  to  apply  fertilizer  more  efficiently.  However,  it  is  assumed  that  fertilizer consumption could increase for soybean production by 50 kg per hectare as well as cassava by  100 kg per hectare. It is assumed that the project targets approximately 14,985 ha agricultural land under  soybean cultivation and will support the introduction of cassava on 1,183 ha.   7. Sustainable  forest  management,  introduced  by  the  project,  targets  forest  reserves  that  are  managed  by  the  FD  as  well  as  CFMGs,  to  the  extent  of  66,000  ha.  The  total  forest  area  in  the  EP  is  estimated at 2.6 million ha. Studies have indicated that the province has the following potential: 111,960  ha available for natural regeneration of forests and 16,000 ha for woodlots and plantations. In addition,  the province has about 1 million ha with potential for conservation and sustainable management. The  forestry interventions are largely demand‐driven and can include conservation and sustainable utilization  of  existing  forests;  afforestation  and  reforestation of  abandoned  lands  (previous  charcoal  areas,  overutilized forest areas, and abandoned agricultural fallows); and the creation of woodlots for firewood  production,  beekeeping,  or  nurseries.  It  is  assumed  that  the  project  can  introduce  improved  forest  management in 150,000 ha in forest reserves with better management, about 300,000 ha of areas under  improved  management  for  conservation  in  National  Parks  (Lukusuzi  and  Luambe)  and  125,000  ha  of  forests managed by CFMGs. The project is thus expected to have a positive impact on a cumulative forest  area  of  about  600,000  ha,  in  addition  to  impacts  on  reduced  deforestation  to  be  realized  through  interventions such as sustainable agriculture and cookstoves. Due to the demand‐driven nature of the  project there are still unclarities abaout the concrete project activities that will be implemented. Thus, we  take a conservative approach in this analysis and account for activties that have been specifically discussed  during project preparation, covering 66,000 ha. These estimates will be updated in the first year of the  project.   8. Reduction of deforestation—introducing CSA and sustainable forest management practices. As  a consequence of improved forest management and the introduction of CSA practices and sustainable  30 Follower farmers would have access to improved seed through the seed multiplication and distribution system, which will be  set up by the project. As this will happen at a later stage, the positive effect of adopting improved agronomic practices is not  accounted for. Instead, it is assumed that follower farmers will apply principles of CA and ISFM, which is captured as no tillage  and improved nutrient management in EX‐ACT.   Page 112 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) landscape management practices, it is expected that deforestation will be reduced by 24,170 ha, again a  conservative estimate that will need to be updated in the first year of the project.  9. Reducing deforestation—introducing improved cookstoves.  In addition, the project introduces  improved cookstoves to 86,400 households, which would reduce fuelwood consumption. An FAO study  assessed  the  forest  growing  stock  in  Zambia  between  40  and  154  m3  per  hectare,  depending  on  the  province, and on average 84 m3 per hectare in EP.31 A recent report by UNIQUE suggests that households  in the EP collect up to 1.6 tons of fuelwood per year, which would result in 171,072 m3 (considering all  households over a three‐year implementation period) and thus 2,036 ha deforested land. It is assumed  that improved cookstoves introduced by the project can decrease wood fuel consumption by 40 percent,  reducing deforestation by 814 ha.   10. Through  community  matching  grants  under  Component  2,  beneficiaries  may  have  access  to  small‐scale irrigation, small ruminants or poultry, or small‐scale agro processing. However, there are  currently no indications on how many beneficiaries may engage in these activities. Thus, it is currently not  possible to make informed estimates about inputs to EX‐ACT or subsequent electricity use.  Table 7.1. Inputs to EX‐ACT in the Current WOP and WP Scenarios  Activities  Current Scenario  WOP Scenario  WP Scenario  Sustainable Forest Management:   10,000 ha forest  Plantations   0 ha, on abandoned lands (previous charcoal areas,  plantations   overutilized forest areas, and abandoned  Afforestation/reforestation  2,000 ha  agricultural fallows)  in forest reserves   afforested/reforested   Community woodlots   No woodlots   1,500 ha woodlots   Reduction of deforestation  ‐ introducing CSA and  Deforestation as usual, land converted to  Avoided deforestation of  sustainable forest  agricultural land  24,170 ha  management practices   Reduction of deforestation  Avoided deforestation of  ‐ result of improved  Wood fuel collection as usual  814 ha  cookstoves   CSA Practices:   500 ha agricultural land under traditional  Agroforestry   500 ha under agroforestry   management techniques   10,755 ha under improved  Improved production  agronomic practices;  10,755 ha under traditional management  techniques and improved  improved nutrient  techniques   seed   management; and no‐ tillage  Improved production  47,245 ha agricultural land under traditional  47,245 ha no‐tillage  techniques   management practices  870 tons of nitrogen  Inputs   0 tons  fertilizer   31 FAO. 1998. Woodfuel Review and Assessment in Zambia. Data Collection and Analysis for Sustainable Forest Management in  ACP Countries ‐ Linking National and International Efforts. EC‐FAO PARTNERSHIP PROGRAMME (1998–2002). Addis Ababa.   Page 113 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) Results  11. Results. The net carbon balance quantifies GHGs emitted or sequestered as a result of the project  compared to the WOP scenario. Over the project duration of 20 years, the project constitutes a carbon  sink of 17,772,061 tCO2e. The project provides a sink of 183 tCO2e per hectare, equivalent to 9.2 tCO2e  per  hectare  per  year.  The  project  thus  demonstrates  a  sizable  carbon  sink,  in  particular,  due  to  the  reduction of deforested area and afforestation and reforestation activities. However, the results have to  be interpreted with caution as some information on, for example, livestock, fuel, and electricity usage is  not known at this stage and these interventions may constitute a carbon source. On the other hand, due  to the demand‐driven nature of the project, the analysis may have omitted interventions that support  sustainable  forest  management  and  may  generate  an  additional  carbon  sink.  It  is  thus  expected  that  despite these changes, the project would remain a carbon sink due to the forestry activities.  Table 7.2. Results of the Ex‐Ante GHG Analysis    Over the Economic Project Lifetime (tCO2e)  Annual Average (tCO2e per Year)  Gross  GHG  Gross  GHG Emissions  Net GHG  Net GHG  Project  Emissions of  Emissions of  Emissions of  of WOP  Emission (2  Emission  Activities  WP Scenario  WOP  WP Scenario  Scenario (1)  − 1)  (4 − 3)  (2)  Scenario (3)  (4)  Avoided  10,127,631  0  (10,127,631)  506,382  0  (506,382)  deforestation   Afforestation/ 0  (7,133,486)  (7,133,486)  0  (356,674)  (356,674)  reforestation  Land Use  Change to  0  (7,572)  (7,572)  0  (379)  (379)  agroforestry   Improved  annual crop  218,559  (295,239)  (513,798)  10,928  (14,762)  (25,690)  management  practices  Introduction  of  0  (72,353)  (72,353)  0  (3,618)  (3,618)  agroforestry  Inputs   0  73,829  73,829  0  4,102  4,102  Total  10,346,190  (7,425,871)  (17,772,061)  (517,310)  (371,294)  (146,016)  Per ha  107  (77)  (184)  5.3  (3.8)  (9.2)  12. The Climate Risk Screening Report established that exposure to the current and future climate  and geographical hazards will pose a moderate risk to the project. Generally, Zambia has been exposed  to a number of climate hazards, including droughts, floods, and extreme temperatures. Given this context,  project activities have been designed to explicitly address these vulnerabilities—by providing diversified  livelihood  alternatives  to  enhance  adaptation  and  resilience;  reduce  overdependence  on  natural  resources; and mitigate GHG emissions from agriculture, forestry, and other land use. In the absence of  these  interventions,  the  exposure  to  these  climate  hazards  may  result  in  irreversible  impact  on  the  agriculture sector, forestry, wildlife, and other land use in the project area. Hence, the interventions from  the project are timely to slow down the pace of this impact.   Page 114 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) 13. All  project  activities  are  directly  linked  to  climate  adaptation  and  mitigation  co‐benefits.  Subcomponent 1.1 will create the enabling environment for investing in alternative livelihoods for the  communities.  Subcomponent  1.2,  on  the  other  hand,  will  create  the  framework  for  GHG  emission  reductions. The framework has both mitigation and adaptation co‐benefits because the mitigation efforts  are targeted at increasing the resilience to climate change in the long term. Component 2 will finance on‐ the‐ground activities that improve rural livelihoods, conserve ecosystems, and reduce GHG emissions. It  includes CSA that enhances resilience and reduces GHG emissions. The forestry and wildlife management  activities  will  improve  the  management  and  conservation  of  natural  resources,  create  income  opportunities that enhance adaptation  and resilience, and generate carbon benefits. Component 3 on  project management will finance activities related to national‐ and provincial‐level project coordination  and management, ensuring that adaptation and mitigation benefits are fully realized.  Page 115 of 116 The World Bank Zambia Integrated Forest Landscape Project (P161490) ANNEX 7: MAP  COUNTRY: Zambia   Zambia Integrated Forest Landscape Project    Land Cover Map of the Eastern Province Page 116 of 116