M E E 82400 U T BR N NO 11 OCTOBRE 2013 FINDEX Base de données Global Findex Rôle des Postes dans l’inclusion financière NOTES Grâce à leur présence significative dans les zones rurales et démunies, les Postes peuvent jouer un rôle moteur en matière d’inclusion financière. Cependant, relativement peu est connu sur les caractéristiques des clients qu’elles servent José Ansón et la façon dont les services financiers postaux se distinguent des services offerts par les institutions financières traditionnelles (telles que les banques Alexandre Berthaud commerciales). La base de données du Global Findex offre un nouvel éclairage Leora Klapper sur le profil des clients que les Postes bancarisent à travers le monde, et permet de développer une compréhension plus approfondie et nuancée sur la manière Dorothe Singer dont elles peuvent contribuer à améliorer l’inclusion financière. WWW.WORLDBANK.ORG/GLOBALFINDEX Les Postes peuvent jouer un rôle moteur en matière d’inclusion financière. Au Brésil, plus de dix millions de comptes ont été ouverts lorsque la Poste du Brésil a conclu un partenariat en 2002 avec l’une des plus importantes institutions financières de la place.1 Cependant, relativement peu est connu sur les caractéristiques des clients que les Postes servent et la façon dont les services financiers postaux diffèrent des services offerts par des institutions financières traditionnelles (telles que les banques commerciales). De plus, le rôle attribué à la Poste par les gouvernements dans le cadre de leur stratégie d’inclusion financière peut varier significativement. Dans la plupart des économies, le manque de données a limité les analyses sur le rôle des Postes dans l’offre de services financiers. La base de données Findex fournit des indicateurs qui mesurent la manière dont les personnes épargnent, empruntent, effectuent des paiements ou se couvrent contre des risques dans 148 pays. Ces nouveaux indicateurs sont construits sur la base d’enquêtes effectuées auprès de plus de 150,000 adultes, âgés d’au moins 15 ans et repré­ sentatifs de la population de leur pays, qui ont été sélectionnés aléatoirement, puis interviewés. Dans les 60 économies où l’offre d’un compte d’épargne postal existe, le questionnaire inclut une question au sujet de la détention individuelle, ou jointe, d’un compte auprès de la Poste. L’enquête a été conduite par Gallup, Inc. au cours de l’année 2011, dans le cadre du sondage Gallup mondial (Gallup World Poll). Cette note s’appuie donc sur des données obtenues en interviewant plus de 65,000 individus à travers le monde, dans des économies disposant de comptes épargnes postaux. Types de compte et choix individuels De façon générale, la détention de comptes diffère substantiellement entre les économies à revenu élevé et celles en développement. Alors que la bancarisation de la population adulte est quasi universelle (90 pour cent) dans les économies à revenu élevé qui offrent des services financiers postaux, en moyenne, dans les économies en développement avec services financiers postaux, seul 44 pour cent des adultes font état de la détention d’un compte.2 Cependant, au- delà du taux de bancarisation, l’intérêt des décideurs politiques se porte aussi sur les types de compte détenus par les individus. A cet effet, la base de données Global Findex permet de distinguer entre trois types de détention formelle de comptes: un compte uniquement auprès d’une institution financière, un compte à la fois auprès d’une institution financière et de la Poste, et un compte uniquement auprès de la Poste. Au sein de l’échantillon des économies offrant des services financiers postaux, 50 pour cent des adultes sont titulaires d’un compte auprès de l’une des institutions ou des deux, 12 pour cent ont un compte à la Poste, et 3 pour cent (6 pour cent de tous les titulaires de comptes) détiennent uniquement un compte à la Poste. FINDEX NOTES 1 E QU AP 1 HI Bancarisation et types de comptes par pays, 2011 GR Adultes titulaires d’un compte dans une institution financière formelle (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 AFRIQUE DU SUD ALGÉRIE AUTRICHE BANGLADESH BELGIQUE BÉNIN Compte uniquement auprès BOSNIE-HERZÉGOVINE d’une institution nancière BOTSWANA Compte à la fois auprès d’une BRÉSIL institution nancière et de la Poste BURKINA FASO Compte uniquement auprès BURUNDI de la Poste CAMEROUN CHINE COMORES CONGO, RÉPUBLIQUE DU CORÉE, RÉPUBLIQUE DE CROATIE ESPAGNE ÉGYPTE, RÉPUBLIQUE ARABE D’ ESTONIE FRANCE GABON GRÈCE HONGRIE INDE INDONÉSIE IRLANDE ISRAËL ITALIE JAPON KAZAKHSTAN KENYA LESOTHO LETTONIE LUXEMBOURG MALAWI MAROC MAURICE MAURITANIE NÉPAL PAKISTAN POLOGNE ROYAUME-UNI RWANDA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SÉNÉGAL SERBIE SIERRA LEONE SLOVÉNIE SOUDAN SRI LANKA TANZANIE TCHAD TOGO TUNISIE TURQUIE VIET NAM YÉMEN, RÉP. DU ZIMBABWE Source: Demirguc-Kunt and Klapper, à venir. 2 FINDEX NOTES Dans la plupart des économies de l’échantillon, la détention d’un compte uniquement auprès d’une institution financière est le mode principal de détention de comptes, suivi de la détention de comptes à la fois auprès d’une institution financière et de la Poste. Être le titulaire d’un compte uniquement auprès de la Poste est l’occurrence la moins fréquente. Le Japon constitue une exception avec 80 pour cent des adultes déclarant détenir un compte à la Poste. Le Japon est aussi le seul pays où le mode de détention le plus courant correspond à la détention d’un compte à la fois auprès d’une institution financière et de la Poste. Dans la plupart des autres économies, moins de 10 pour cent des adultes sont titulaires d’un compte à la Poste. L’Italie se distingue avec 16 pour cent des adultes détenant un compte uniquement auprès de la Poste. Toutefois, dans la plupart des autres économies, moins de 5 pour cent des adultes détiennent un compte uniquement à la Poste. Qui a le plus de chance d’avoir un compte à la Poste ? Généralement, les femmes, les adultes pauvres, et les résidents ruraux des économies en développement ont significativement moins de chance d’être titulaires d’un compte que leurs contreparties respectives dans les pays développés.3 Parmi les détenteurs de comptes, ceux qui disposent d’un compte auprès de la Poste ont tendance à être significativement plus pauvres, plus âgés, moins formés, et ont moins de chance d’avoir un emploi que ceux qui détiennent un compte uniquement auprès d’une institution financière, ou à la fois auprès d’une institu­ tion financière et de la Poste. Cela suggère que la Poste peut jouer un rôle important dans la fourniture de services financiers aux catégories de la population qui sont particulièrement exposées à l’exclusion financière. Quels sont les modèles d´affaires que les Postes utilisent ? Toutes les Postes ne sont pas dans la même situation. Selon les pays, les Postes ont adopté des modèles d’affaires différents et offrent différents types de services financiers. L’Union postale universelle, une agence spécialisée des Nations unies qui est le principal forum de coopération entre les gouvernements et les acteurs du secteur postal, a identifié plusieurs modèles-types présentés dans son « Panorama mondial sur l’inclusion financière postale ». D’après cette clas­ sification, dans 7 pays les Postes ont un agrément bancaire et relèvent de la supervision de la commission bancaire.4 Dans 29 pays, les Postes gèrent des caisses d’épargne postales et/ou des centres des chèques postaux sans agrément5, alors que dans 24 pays l’accès aux comptes est offert en partenariat avec une institution financière (tableau 1). Dans les pays à revenu élevé, le modèle d’affaires le plus répandu repose sur une alliance avec une institution financière. En revanche, dans les pays en développement, les caisses d´épargne postales correspondent au modèle économique le plus couramment adopté par les Postes. UA B 1 LE TA Pays offrant des services financiers postaux en fonction du modèle d’affaires utilisé, 2011 Toutes Économies Économies en les économies à revenu élevé développement Modèle d’affaires Nombre Part (%) Nombre Part (%) Nombre Part (%) Services financiers avec agrément 7 12 3 16 4 10 Caisse d’épargne sans agrément 29 48 5 26 24 59 Modèle du partenariat avec un fournisseur de 24 40 11 58 13 32 services financiers (banque) Total 60 100 19 100 41 100 Fournisseur de liquidités (« Cash-merchant ») Pour les transferts d’argent des migrants 43 72 18 95 25 61 Pour les paiements du gouvernement 40 67 11 58 29 71 Source: Berthaud and Davico, 2013. FINDEX NOTES 3 De plus, dans beaucoup d’économies, la Poste offre aussi les compte détenus auprès de la Poste, le modèle de partenariat services de dépôt et collecte d’espèces (« cash-merchant »). tend généralement à augmenter la proportion de personnes Dans 43 économies (72 pour cent) la Poste offre des ser­ détenant un compte au sein d’une économie. Que la Poste vices de liquidités pour le compte de sociétés de transfert offre des comptes directement (caisse d´épargne ou banque d´argent (STA) et dans 40 pays (67 pour cent) la Poste réalise postale) ou indirectement (modèle du partenariat), les résultats des paiements pour le compte du gouvernement (pensions, suggèrent que les Postes peuvent augmenter la détention de transferts sociaux, etc.). Alors que la Poste offre les services comptes en devenant des agents de liquidités pour le compte de transferts d´argent pour le compte de STA dans presque de tiers dans le cas de services financiers transactionnels, toutes les économies développées, cela n’est le cas que dans comme par exemple les paiements du gouvernement et les 61 pour cent des pays en développement (25 pays). transferts d’argent des migrants. Choix du type de compte : facteurs L´analyse tient aussi compte de la taille du réseau postal, explicatifs mesuré à la fois par le nombre de bureaux de poste relatif à la somme des points de contact des Postes et des institutions Une nouvelle analyse par Ansón, Berthaud, Klapper, et Singer financières et par le nombre de bureaux de poste pour 1000 (2013) explore les facteurs qui déterminent le choix individuel habitants. Comme attendu, les résultats confirment que de détenir un compte auprès de telle ou telle institution. Les plus le réseau est étendu géographiquement, notamment en résultats de la régression confirment que les Postes peuvent comparaison avec les institutions financières traditionnelles être comparativement meilleures que les autres institutions (banques par exemple), et plus il est fréquent d’observer des financières à offrir des comptes aux segments de population qui adultes titulaires d’un compte à la Poste. sont souvent plus à même d´être exclus financièrement, tels que les pauvres, ceux qui ont un niveau moindre d’éducation, Conclusion les sans-emploi ou ceux en dehors du marché du travail.6 Les résultats suggèrent aussi que la Poste peut jouer un rôle pour Les données du Global Findex mettent en exergue le rôle combler le fossé, en termes de proportion des adultes ayant que peuvent jouer les Postes dans l’augmentation du taux un compte, entre les zones rurales et urbaines tel que déjà d’inclusion financière. Cependant, de plus amples recherches mis en évidence par d’autres études. sont nécessaires pour mieux comprendre dans quelles conditions et avec quels modèles d’affaires les Postes peuvent être plus L´analyse explore les liens entre les différents modèles efficaces pour contribuer à l’inclusion financière. Au-delà de la d´affaires postaux, la taille du réseau postal et les modes de détention de comptes, il serait aussi intéressant de comprendre détention de compte, en tenant compte des caractéristiques s’il y a des différences en termes de comportement bancaire individuelles et du PIB par habitant. Alors que l’offre axée entre les détenteurs de compte à la Poste et ceux disposant sur les caisses d’épargne postales et les banques postales d’un compte dans une institution financière. tend à accroître, par rapport aux partenariats, le nombre de WWW.WORLDBANK.ORG/GLOBALFINDEX 1. Ansón et Bosch Gual 2008. Références: 2. Ceci doit être comparé avec une proportion de la population adulte Allen, F., A. Demirguc-Kunt, L. Klapper, et M. Soledad Martinez Peria. disposant de compte de de 89% dans les économies développées 2012. “The Foundations of Financial Inclusion: Understanding et de 41% dans les pays en développement pour l’ensemble de Ownership and Use of Formal Accounts.” Policy Research l´échantillon de la base de données du Global Findex. Les données Working Paper 6290, Banque mondiale, Washington, DC. sont pondérées en fonction de la population. Ansón, J., A. Berthaud, L. Klapper, et D. Singer. 2013. “Financial Inclusion 3. Allen et al. 2012. and the Role of the Post Office.” Policy Research Working Paper 6630, Banque mondiale, Washington, DC. 4. Dans la plupart des économies, la banque centrale est l’organisme en charge de la supervision bancaire. Ansón, J., et L. Bosch Gual. 2008. “Accès financier et inclusion au travers des réseaux postaux: une evaluation de l’expérience Banco 5. Ici les termes “Sans agrément” font allusion au fait que les Postes ne Postal au Brésil ” (Evaluating the Experience of Brazil’s Banco tombent pas sous la supervision de la commission bancaire ou de Postal.) Dans Joëlle Toledano, ed., L´économie postale dans l’organe de supervision bancaire, la banque centrale dans la plupart les pays en développement. Berne: Union postale universelle. des cas, mais qu’au contraire, la poste est sous la supervision de leur ministère de tutelle ou du régulateur quand celui-ci existe. Berthaud, A., et G. Davico, “Panorama mondial de l´inclusion financière par les Postes”, Union postale universelle, Berne. 6. Allen et al. 2012. Demirguc-Kunt, A., et L. Klapper. À venir. “Measuring Financial Formule de citation de référence pour les données du Global Findex: Inclusion: The Global Findex Database.” Brookings Papers Demirguc-Kunt, A., et L. Klapper. À venir. “Measuring Financial Inclusion: on Economic Activity. The Global Findex Database.” Brookings Papers on Economic Activity. 4 FINDEX NOTES