Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2224       INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED CREDIT    IN THE AMOUNT OF SDR 213.60 MILLION  (US$ 300.00 MILLION EQUIVALENT)    TO THE    PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH    FOR A  CASH TRANSFER MODERNIZATION PROJECT    JANUARY 4, 2018            Social Protection & Jobs  South Asia Region            This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.            CURRENCY EQUIVALENTS  (Exchange Rate Effective October 31, 2017)        Currency Unit = BDT  BDT 83.160014 = US$ 1.000000  US$   1.404690 = SDR 1.000000        FISCAL YEAR  July 1 – June 30                                  Regional Vice President: Annette Dixon  Country Director: Qimiao Fan  Senior Global Practice Director: Michal J. Rutkowski  Practice Manager: Stefano Paternostro  Task Team Leader(s): Yoonyoung Cho, Ashiq Aziz      ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    BBS:  Bangladesh Bureau of Statistics  MoSW:  Ministry of Social Welfare  BCC:  Bangladesh Computer Council  MSW:  Municipal Social Worker  BDT:  Bangladeshi Taka  NCB:  National Competitive Bidding  BEFTN:  Bangladesh Electronic Fund Transfer Network  NHD:  National Household Database  BP:  Business Procedure  NID:  National Identification  BPO:  Bangladesh Post Office  NPF:  New Procurement Framework  BRIS:  Birth Registration Information System  NPSB:  National Payment Switch Bangladesh  BRN:  Birth Registration Number  NSSS:  National Social Security Strategy  CAD:  Civil Audit Directorate  OCAG:  Officer of the Comptroller & Auditor General  CGAP:  Consultative Group to Assist the Poorest  OP:  Operational Policy  CMC:  Central Monitoring Committee  PDO:  Project Development Objective   CPF:  Country Partnership Framework  PIC:  Project Implementation Committee  CPTU:  Central Procurement Technical Unit  PMO:  Prime Minister's Office  CRI:  Climate Risk Index  PMT:  Proxy‐Means‐Test  D2C:  Direct‐2‐Citizen  PPP:  Purchasing Power Parity  DBT:  Direct Benefit Transfer  PPSD:  Project Procurement Strategy for Development  DCAR:  Disability & Children‐At‐Risk  PSC:  Project Steering Committee  DLI:  Disbursement‐Linked Indicator  PSP:  Payment Service Provider  DSS:  Department of Social Services  PTD:  Posts & Telecommunications Division  EEP:  Eligible Expenditure Program  RCT:  Randomized Control Trial  e‐GP:  National e‐Government Procurement  SBD:  Standard Bidding Documents  EGPP:  Employment Generation Program for the Poorest  SCD:  Systematic Country Diagnostic  FAPAD:  Foreign Aided Projects Audit Directorate  SDR:  Special Drawing Rights  FFW:  Food For Work   SECF:  Small Ethnic Communities Framework  GDP:  Gross Domestic Product  SECP:  Small Ethnic Communities Plan  GNI:  Gross National Income  SMF:  Social Management Framework  GPN:  General Procurement Notice  SNSP:  Safety Net Systems for the Poorest  GR:  Gratuitous Relief  SOE:  Statements of Expenditure  GRS:  Grievance Redress Service  SPBMU:  Social Protection Budget Management Unit  HIES:  Household Income and Expenditure Survey  SRFP:  Standard Request For Proposals  IBAS:  Integrated Budget & Accounting System  SSO‐UCD:  Social Services Officer (Urban Community Development)  IBRD:  International Bank for Reconstruction & Development  STEP:  Systematic Tracking of Exchanges in Procurement  ICT:  Information and Communications Technology  TCV:  Time Cost Visit  IDA:  International Development Association  TR:  Test Relief  IFC:  International Finance Corporation  UDC:  Union Digital Center  IFR:  Interim un‐audited Financial Report  UN:  United Nations  ISPP:  Income Support Program for the Poorest  UNDB:  United Nations Development Business  KWPF:  Korean World Bank Partnership Facility  UNO:  Upazila Nirbahi Officer  LGD:  Local Government Division  US$:  United States Dollar  MDC:  Municipal Digital Center  USSO:  Upazila Social Services Officer  MIS:  Management Information System  USW:  Union Social Worker  MoDMR:  Ministry of Disaster Management & Relief  VGF:  Vulnerable Group Feeding  MoE:  Ministry of Education  WB:  World Bank    MoSW:  Ministry of Social Welfare          The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)   BASIC INFORMATION       Is this a regionally tagged project?  Country(ies)  Financing Instrument    No  Investment Project Financing    [  ]  Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints  [  ]  Financial Intermediaries  [  ]  Series of Projects    Approval Date  Closing Date  Environmental Assessment Category  31‐Jan‐2018  30‐Jun‐2023  B ‐ Partial Assessment  Bank/IFC Collaboration         No  Proposed Development Objective(s)    The Project Development Objective is to improve the transparency and efficiency of selected cash transfer  programs for vulnerable populations by modernizing service delivery.      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Enhancement of Cash Transfer Programs    270.00    Modernization of Service Delivery     30.00    Organizations      Borrower :   Economic Relations Division      Implementing Agency :  Department of Social Services        PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)     Page 4 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)  [ ✔ ]  [    ] IBRD  [ ✔ ] IDA Credit  [    ] IDA Grant  [    ] Trust  [    ]  Counterpart      Funds  Parallel  Funding      Financing  FIN COST OLD      Total Project Cost:  Total Financing:  Financing Gap:  1,342.50  1,342.50     0.00    Of Which Bank Financing (IBRD/IDA):       300.00    Financing (in US$, millions)    FIN SUMM OLD  Financing Source  Amount    Borrower  1,042.50    IDA‐61630   300.00    Total  1,342.50                  Expected Disbursements (in US$, millions)      Fiscal Year          2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  Annual           1.00    26.00    28.00    61.00    73.00    51.00    60.00  Cumulative           1.00    27.00    55.00   116.00   189.00   240.00   300.00         INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Social Protection & Labor    Contributing Practice Areas      Page 5 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)     Risk Category    Rating   Substantial    1. Political and Governance   Moderate    2. Macroeconomic   Moderate    3. Sector Strategies and Policies   Moderate    4. Technical Design of Project or Program   Substantial    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Substantial    6. Fiduciary   Low    7. Environment and Social   Substantial    8. Stakeholders       9. Other  10. Overall   Substantial      COMPLIANCE     Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✔] No  Page 6 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)   Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✔] No      Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔    Natural Habitats OP/BP 4.04    ✔  Forests OP/BP 4.36    ✔  Pest Management OP 4.09    ✔  Physical Cultural Resources OP/BP 4.11    ✔  Indigenous Peoples OP/BP 4.10  ✔    Involuntary Resettlement OP/BP 4.12    ✔  Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔  Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔  Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔    Legal Covenants        Sections and Description  The Recipient, through the Department of Social Services, shall, by no later than two months after the  Effectiveness Date, establish and maintain throughout the Project implementation period, a Project Unit to be  headed by a Project Director and include one financial management consultant, one procurement consultant, and  one social safeguards consultant, with qualifications, experience and terms of reference acceptable to the  Association, for the purpose of day‐to‐day implementation of the Project. The Project Unit shall be vested with  functions, resources and powers, and shall be provided with other qualified, experienced and competent staff, in  sufficient numbers, in order to effectively carry out its duties.        Sections and Description  The Recipient, through the Department of Social Services, shall, by no later than one month after the Effectiveness  Date, establish and maintain throughout the Project implementation period, a Project Implementation Committee  to be chaired by the Director General of the Department of Social Services, for the purpose of providing  operational guidance for the Project, and ensuring compliance with rules and regulations of the Recipient and the  Association. The Project Director and a representative from the Ministry of Social Welfare shall be mandatory  members of the Project Implementation Committee.      Page 7 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)   Sections and Description  The Recipient, through the Department of Social Services, shall, throughout the Project implementation period,  ensure that all activities under the Project are carried out in accordance with the Social Management Framework  and the Small Ethnic Communities Planning Framework.        Sections and Description  The Recipient, through the Department of Social Services, shall, engage an independent entity or entities for the  purpose of verifying the DLI Targets, with qualifications, experience, and terms of reference satisfactory to the  Association, to undertake, at least once per fiscal year, a verification process, in accordance with the Verification  Protocols and terms of reference agreed with the Association, to ascertain whether the DLI Targets have been  achieved for the period under review, and furnish to the Association corresponding verification reports, in form  and substance acceptable to the Association.        Sections and Description  The Recipient, through the Department of Social Services, shall, from time to time, update its Implementation  Guidelines for Cash Transfer Programs, setting out arrangements using modernized service delivery systems as  such systems are introduced, in form and substance acceptable to the Association.        Sections and Description  The Recipient, through the Department of Social Services, shall, by no later than two months after the  Effectiveness Date, enter into and maintain throughout the Project implementation period, a Memorandum of  Understanding with the Bangladesh Bureau of Statistics, setting out arrangements for access to relevant data from  the National Household Database, in form and substance acceptable to the Association.        Conditions        PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader(ADM  Yoonyoung Cho    GSP06  Responsible)  Ashiq Aziz  Team Leader    GSP06  Procurement Specialist(ADM  Md Kamruzzaman    GGOPZ  Responsible)  Financial Management  Mohammed Atikuzzaman    GGOES  Specialist  Page 8 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Aneeka Rahman  Team Member    GSP06  Ashish Joshi  Team Member    GSP05  Erkin Mamadaliev  Team Member    GSPGL  Environmental Safeguards  Iqbal Ahmed    GEN06  Specialist  Kenichi Victor Nishikawa  Team Member    GSP06  Chavez  Kinam Oh  Team Member    DFTPR  Md Shawkat Ali  Team Member    GSP06  Munjir Ahmed  Team Member    GSP06  Pravesh Kumar  Team Member    GSP06  Rocio Mariela Malpica  Counsel    LEGES  Valera  Rubaba Anwar  Team Member    GSP06  Sabah Moyeen  Social Safeguards Specialist    GSU06  Satish Kumar Shivakumar  Team Member    WFALA  Upasana Khadka  Team Member    GSP06    Extended Team  Name  Title  Organization  Location             Page 9 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)   TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT ................................................................................................. 11    A. Country Context .................................................................................................... 11    B. Sectoral and Institutional Context ......................................................................... 12    ...................................... 16  C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes  II.  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ........................................................................ 17    A. PDO ....................................................................................................................... 17    B. Project Beneficiaries .............................................................................................. 17    C. PDO‐Level Result indicators ................................................................................... 17  III.  PROJECT DESCRIPTION .............................................................................................. 18    A. Project Components .............................................................................................. 18    B. Project Cost and Financing .................................................................................... 23    C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ............................................. 24  IV.  IMPLEMENTATION .................................................................................................... 24    A. Institutional and Implementation Arrangements .................................................. 24    B. Results Monitoring and Evaluation ........................................................................ 25    C. Sustainability ......................................................................................................... 26    D. Role of Partners .................................................................................................... 27  V.  KEY RISKS .................................................................................................................. 27    A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks ................................................... 27  VI.  APPRAISAL SUMMARY .............................................................................................. 28    A. Economic and Financial Analysis ........................................................................... 28    B. Technical ............................................................................................................... 31    C. Financial Management .......................................................................................... 32    D. Procurement ......................................................................................................... 33    E. Social (including Safeguards) ................................................................................. 34    F. Environment (including Safeguards) ...................................................................... 35    G. Other Safeguard Policies (if applicable) ................................................................. 35    H. World Bank Grievance Redress ............................................................................. 35  VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ................................................................ 36  ANNEX 1: Disbursement‐Linked Indicator (DLI) Framework .............................................. 46  Page 10 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) I. STRATEGIC CONTEXT    A. Country Context    1. Bangladesh’s  economy  has  achieved  rapid  growth  for  decades,  and  shown  impressive  poverty  reduction. Gross Domestic Product (GDP) growth has risen from 3.7% per annum in the 1980s, 4.7% in the  1990s, 5.6% in the 2000s, to over 6.0% in recent years. Purchasing Power Parity (PPP) adjusted Gross National  Income (GNI) per capita has increased from US$ 1,140 to US$ 3,790 between 2000 and 2016. Driven by strong  economic performance, the percentage of the population living under the international US$ 1.90 a day per  capita poverty line has declined from 44.2% in 1991 to 13.8% in 2016. During the period of 2000‐2010, the  poorest 40% of the population experienced increases in per capita consumption in real terms, and the growth  was  slightly  higher  than  that  of  households  in  the  higher  quintiles  during  the  second  half  of  the  decade.  Concurrently,  substantial  progress  has  been  made  in  human  development  most  notably  with  declines  in  fertility  and  child  mortality  rates  and  increases  in  life  expectancy,  along  with  other  improved  health  and  education outcomes.    2. Despite  such  progress,  poverty  and  vulnerability  remains  a  challenge,  requiring  a  robust  social  protection system.  A large number of people live below and around the poverty line and face various risks.1  Gaps across different populations are persistent, and some of the most vulnerable groups such as the elderly,  widowed, and persons‐with‐disabilities, who have limited earnings opportunities, are exposed to emerging  faces of severe destitution. For example, the household structure has changed such that shares of nuclear  and  single  households,  compared  to  extended  ones,  are  increasing  and  that  the  average  household  size  decreased  from  5.18  in  2000  to  4.50  in  2010  (World  Bank,  2013).  Changes  in  household  structures  often  indicate changes in living arrangements for the elderly as they are more likely to live separately from their  children. Low fertility rates and improved life  expectancy over  the years mean an increasing share of  the  elderly  population,  which  will  likely  exceed  10%  within  two  decades.  The  weakening  of  family  ties  and  traditional support systems for elderly parents, especially widowed women who face a double burden of old  age poverty and vulnerabilities associated with a female‐headed household2, highlights the importance of  safety nets for supporting these vulnerable groups.    3. Poverty and vulnerability of the elderly, widowed and persons‐with‐disabilities are further aggravated  by various risks including climate change. According to the Climate Risk Index (CRI), Bangladesh is the world’s  sixth  most  vulnerable  nation  to  climate  change.  Frequent  storm  surges  and  consequential  flooding  and  erosion impact a significant share of the already vulnerable populations. The combined effect of poverty and  climate on vulnerable groups can be devastating. Weakened immune systems of older people make them  more susceptible to diseases and less resilient in situations of water and food shortages which are inherent  effects of climate change. Social isolation, poor mobility and limited access to resources and services further  aggravate vulnerability. Women, especially when widowed in an essentially patriarchal society, and people  with disabilities who represent approximately 10% of the population, tend to be marginalized and lack agency  and resources to garner resilience to shocks.          1 The extreme poverty rate at US$1.90 (2011 PPP) was 13.8% in 2016, which corresponds to around 22 million poor in that year, the  latest year for which a full year of household survey is available for Bangladesh.    2 Vulnerabilities associated with female headedness include unequal right to marital property upon separation or divorce, as well as  social stigma towards widowed women. See National Social Security Strategy 2015 for detailed discussions.  Page 11 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) B. Sectoral and Institutional Context    Sectoral Context    4. In recognition of the need to strengthen the social protection system to enhance overall resilience to  various shocks and risks in the country, the World Bank has been actively engaging with key ministries. The  World  Bank  engagement  aims  at  addressing  the  challenges  of  program  fragmentation, 3  lack  of  pro‐poor  targeting,  outdated  administrative  systems,  and  limited  social  accountability,  which  are  systemic  and  cut  across all implementing ministries and undermine the ability of social protection systems to provide resilience  and adaptive measures. The Safety Net Systems for the Poorest (SNSP) Project (IDA 5281‐BD)4 is supporting  the Ministry of Disaster Management & Relief (MoDMR) to improve the equity, efficiency, and transparency  of five of the major social safety net programs including public works and food based humanitarian relief. The  Income Support Program for the Poorest (ISPP) Project (IDA 5553‐BD) is supporting the strengthening of the  implementation of safety nets at  the local level by working with the  Ministry of Local Government, Rural  Development and Cooperatives (MoLGRDC).     5.  Under the SNSP Project (IDA 5281‐BD), the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) is in the process of  developing  the  National  Household  Database  (NHD)  as  part  of  the  Government’s  effort  to  build  a  single  registry. This database contains observable and verifiable household characteristics that are associated with  poverty status, to help objectively identify individuals and households living in poverty.5 BBS is conducting a  door‐to‐door census to collect key information including the ownership of assets, labor market activities of  the head of the household, and other demographic information, needed to populate the NHD as well as the  national  identification  (NID)  numbers  of  each  adult  household  member.  The  NHD  is  expected  to  become  available  for  use  in  2018  and  to  promote  pro‐poor  targeting  of  safety  net  programs.  In  addition,  a  management information system (MIS)6 for MoDMR’s programs has been developed for beneficiary record  management for administrative efficiency, which can be used for monitoring and evaluation.      6. In line with the efforts for a single registry through BBS’ NHD, the Local Government Division (LGD)  under  the  MoLGRDC  is  making  efforts  to  implement  NHD  based  targeting.  LGD  has  already  signed  an  agreement with BBS for use of the NHD for its nutrition focused conditional cash transfer program (under the  ISPP Project, IDA 5553‐BD). Moreover, the MIS is also being developed under the ISPP Project (IDA 5553‐BD)  to  facilitate  digitizing  and  tracking  beneficiary  record,  and  cross‐referencing  of  program  level  data.  With  respect to benefits payment, LGD has piloted digital payments using the Bangladesh Post Office (BPO) of the  Posts  &  Telecommunications  Division  (PTD)  and  mobile  financial  services.  Through  the  pilot,  LGD  has  successfully carried out a conditional cash transfer program in 2012‐13 and paid over 14,000 women using  BPO issued debit cards.     3 The government of Bangladesh currently operates over 140 safety net programs, which are equivalent to 1.5% of GDP or 10% of  total government spending.    4 Additional Financing for the SNSP Project (IDA 6137‐BD) was approved by the Board on December 15, 2017.    5 A targeting method considered is a Proxy Means Test (PMT) approach. For details regarding the PMT rationales and methodology  in Bangladesh, see the following:   BBS.  (2014a).  “Design  and  Implementation  of  Bangladesh  Poverty  Database”;  Bangladesh  Bureau  of  Statistics;  Dhaka,  Bangladesh;    BBS. (2014b). “Proxy Means Test formula for Bangladesh”; Bangladesh Bureau of Statistics; Dhaka, Bangladesh; and   Sharif, I. (2009). “Building a Targeting System for Bangladesh based on Proxy Means Testing”; Social Protection Discussion  Paper No.  0914; World Bank.    6 In this document, MIS means any electronic information systems platform which improves information exchange, accessibility, and  connectivity, as well as facilitates payments and delivery of services.    Page 12 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) 7. The  Project,  building  upon  the  abovementioned  efforts  to  strengthen  the  country’s  overall  social  protection service delivery system, aims to support the Ministry of Social Welfare (MoSW) in modernizing its  major  cash  transfer  programs.  Given  the  political  economy  of  a  fragmented  system,  engagement  with  multiple ministries is necessary to help develop a common vision towards a harmonized and efficient social  protection service delivery system. These three ministries’ programs represent over 40% of the safety net  budget in  the country,7 and these initiatives  all aim to address the key sector  challenges by helping build  common  administrative  platforms  of  the  service  delivery  chain  –  beneficiary  identification  and  needs  assessment  through  a  single  registry,  decisions  on  enrollment  in  an  objective  manner,  efficient  implementation of benefits and case management through modern information and payment systems, and  a robust grievance redressal mechanism. Moreover, these initiatives are complementary in providing social  protection services along the lifecycle: the SNSP Project (IDA 5281‐BD) addresses the needs of the working  age population particularly through public works; the ISPP Project (IDA 5553‐BD) invests in early childhood  by focusing on nutrition of mothers and young children; and the Project ensures protection for the elderly  population as well as those widowed and disabled.    8. All of these initiatives are in line with the National Social Security Strategy (NSSS) 2015 which lays out  a  comprehensive  social  security  framework  based  on  a  lifecycle  approach8,  in  order  to  support  poor  and  vulnerable households to adequately respond to and manage various risks. Specifically, the NSSS outlines six  core areas of reform associated with the social protection system: (1) establish a single registry; (2) establish  a results‐based monitoring and evaluation system; (3) establish a complaints and grievance mechanism; (4)  strengthen  processes  for  selecting  recipients  of  social  security  schemes;  (5)  strengthen  government‐to‐ person payment systems that promote financial inclusivity; and  (6) support MoSW to implement lifecycle  programs and coordinate with social security programs. Given the political sensitivities associated with the  reform agenda which affects numerous ministries, the implementation of NSSS is expected to be done in a  phased manner, with areas (1) through (3) requiring immediate efforts followed by areas (4) through (6). As  shown in area (6), the NSSS envisions that major lifecycle programs are expected to be led by MoSW for more  harmonized service delivery. Therefore, improving the service delivery of safety nets implemented by MoSW  and strengthening its capacity are critical to the successful implementation of the NSSS.      MoSW Priority Programs and Reform Strategy    9. The Department of Social Services (DSS) under MoSW is currently implementing a number of cash  transfer programs to benefit the poorest and most vulnerable populations in the country, the largest being  the Old Age Allowance Program. Together with the  Widow Allowance, Disability Allowance, and Disabled  Students Stipend, DSS reaches over five million poor elderly, widowed, and persons‐with‐disabilities (Table  1) with a total budget of BDT 36.00 billion planned  in FY 2018  (which represents a 14% increase from FY  2017). These four programs are closely linked and complementary to each other given that they share the  same business processes and implementation infrastructure but serve an exclusive set of populations.             7 Excluding the budget for programs that are not poverty targeted – such as Pension for Retired Government Employees and their  Families and Honorarium for Freedom Fighters.    8 This document refers to the “social protection system” to include social safety net, social insurance, and labor market policies and  programs, following the World Bank’s Social Protection and Labor Strategy 2012‐2022. The Government of Bangladesh uses “social  security” instead of “social protection”, and its social security budget includes expenses associated with safety net, social insurance,  and labor market programs.    Page 13 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Table 1. Cash Transfer Programs implemented by MoSW    Monthly Benefits  Total Beneficiaries  Total Budget  Programs9  Eligibility  (FY 2018)  (FY 2018)  (FY 2018)  Old Age  Annual income under BDT 10,000; men aged  BDT 500  3.50 million  BDT 21.00 billion  Allowance  over 65; women aged over 62  Widow  Annual income less than BDT 12,000; disabled,  BDT 500  1.27 million  BDT 7.59 billion  Allowance  elderly and sick persons prioritized  Annual income less than BDT 36,000; age over  Disability  6; disability certified with Article 3(1) of  BDT 700  0.83 million  BDT 6.93 billion  Allowance  Bangladesh Disability Welfare Act 2001  Annual income less than BDT 36,000; aged  Primary: BDT 500  Disabled  over 6; disability certified with Article 3(1) of  High: BDT 600  Students  College: BDT 700  0.07 million  BDT 0.55 billion  Bangladesh Disability Welfare Act 2001;  Stipend  University: BDT 1,200  monthly school attendance over 50% of days    10. Similar  to  other  safety  net  programs,  these  cash  transfer  programs  face  challenges  including:  (i)  program fragmentation; (ii) lack of pro‐poor targeting; (iii) outdated administrative systems; and (iv) limited  social accountability.     Program Fragmentation: The issue of within‐ministry program fragmentation is relatively mild in the  case of DSS as these cash transfer programs are complementary, serving different types of vulnerable  populations. Nonetheless, by further streamlining the business processes, these four programs can  be implemented in a coherent manner which would optimally utilize their respective resources.      Lack of Pro‐Poor Targeting: Targeting could better utilize objective criteria. Beneficiary identification  currently relies solely on local governments and there is a risk of errors in exclusion of the poor and  inclusion of the non‐poor. For instance, over half of all benefits are received by the non‐poor in the  case of the Old Age Allowance.10 A uniform targeting system across programs using the upcoming  NHD, supported by community‐based validation mechanisms, is expected to enable these programs  to better identify the deserving poor, including those who were poverty stricken by disasters, and  significantly improve the accuracy of targeting and the transparency of the process.      Outdated Administrative Systems: This issue stems from manual administration of business process,  requiring  a significant  level of  effort  and  time. For instance,  the  beneficiary identification  process  from application to decisions on enrollment often requires almost three months, and the payment  process from fund transfer to allowance payment (process I through IV in Figure 1) takes about three  months as well due to the significant volume of paper‐based communication and approvals required.      Limited Social Accountability: In addition to limited awareness and information flows, common to  many social safety net programs, rudimentary payment systems could significantly undermine social  accountability. This has a particularly negative impact on the elderly, persons‐with‐disabilities, those  living  in  remote  or  flooded  areas,  and  the  socially  excluded,  who  face  multiple  barriers  to  access  points of service such as commercial banks and thus rely on intermediaries often at a cost.    9 These programs are formally known as: Old Age Allowance; Allowances for the Widow, Deserted and Destitute Women; Allowances  for the Financially Insolvent Disabled; and Stipend for Disabled Students.    10 See Ahmed (2013) for discussions on targeting performance of various safety net programs.  Page 14 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)   Figure 1. DSS cash transfer programs’ business process        11. Therefore, there is a strong need to improve service delivery of cash transfer programs implemented  by MoSW, and this is critical to the successful implementation of the NSSS. During the second phase of NSSS  implementation, from 2026 onwards, major lifecycle programs are expected to be implemented by the DSS  under  MoSW  for  more  harmonized  service  delivery.  In  order  to  position  itself  to  effectively  manage  its  broader mandate, MoSW intends on setting up a service delivery system for its major cash transfer programs,  while  institutionalizing  a  model  to  integrate  other  programs  in  the  future  (e.g.  Honorarium  for  Freedom  Fighters, etc. as per the directives in the NSSS). Building upon the MoSW platform, other line ministries are  expected  to  implement  various  special  programs  covering  disaster  response,  food  security,  social  empowerment, etc.    12. Meeting this objective requires significant changes to program administration to overhaul business  processes – outreach, intake and registration, needs assessment, decisions on enrollment, recertification,  case management and benefit payment as well as grievance redress mechanism, among others. As discussed  above, decisions on beneficiary enrollment and case management are not systematic due to weak manual  targeting  mechanisms,  and  delivery  of  benefits  payment  is  slow  and  unpredictable  due  to  rudimentary  payment systems lacking robust authentication. The planned modernization of such processes, with Project  support,  would  entail  the  extensive  use  of  information  and  communications  technology  (ICT)  tools  and  interoperability  mechanisms.  This  would  enable  the  establishment  of  a  results‐based  monitoring  and  evaluation  system  to  rigorously  assess  the  poverty  impacts  of  these  programs  and  better  support  policymaking endeavors.    13. MoSW has also already developed information systems for the four cash transfer programs under DSS  (referred to as the DSS MIS) in order to enable efficient management of beneficiary records. The development  of the DSS MIS was completed in June 2016, under the Disability & Children‐At‐Risk (DCAR) Project (IDA 4481‐ BD),  and  existing  paper‐based  records  are  currently  being  digitized  and  migrated  into  this  system.  This  includes NID numbers and/or birth registration numbers (BRN) in addition to key individual characteristics  required for program administration. The DSS MIS has also established a two‐way data flow with the NID  system for authentication of identity, and efforts to complete the digitization of records and data cleaning  would be undertaken over the course of the Project. The DSS MIS, along with other safety net programs’  information systems, would be linked to the NHD and thus expected to contribute to the establishment of  the  single  registry  proposed  by  the  NSSS.  Once  established,  such  a  single  registry  would  allow  cross‐ referencing various program‐specific databases to assess the extent of coverage and flag duplications. Similar  efforts to build information systems and link them to NHD within key ministries are also being supported by  other on‐going Bank Projects.  Page 15 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)   14. MoSW  has  taken  steps  towards  establishing  a  common  Government  to  Persons  (G2P)  payments  platform.  DSS  has  piloted  digital  payments  using  a  few  different  payment  modalities  including  the  BPO,  mobile financial services, and agent banking arrangements. Through the pilot, it has already issued cards to  over 28,000 beneficiaries of its cash transfer programs across ten upazilas (sub‐districts) in the country, with  positive outcomes in terms of time and cost savings to beneficiaries in receiving their entitlements. At the  same  time,  the  Finance  Division  and  Prime  Minister’s  Office  (PMO)  have  initiated  the  development  of  a  proposed Direct‐2‐Citizen (D2C) Scheme which would allow social safety net programs to issue payments  using the Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN) and allow beneficiaries to collect benefits  from any financial access point of their choice, while ensuring secure authentication of transactions. Such a  system  would  leverage  the  existing  digital  infrastructure  in  the  country,  centralize  fund  disbursement  to  remove  cash  management  responsibilities  from  line  ministries,  and  provide  account  portability  to  beneficiaries.11 The proposed D2C Scheme would require interoperability between line ministries, Finance  Division, Bangladesh Bank and the Election Commission, among others, and a pilot of this process is planned  for 2018 under the cash transfer programs. These initiatives make DSS well‐placed to modernize its own cash  based transfers as well as pave the way for other programs to benefit from such a system.    C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes    15. The Project is fully aligned with the World Bank Group’s Country Partnership Framework (CPF) for FY  2016‐2020, discussed by the Board on April 5, 2016 (Report No. 103723‐BD). The CPF includes three strategic  focus areas for Bank intervention – (i) growth and competitiveness, (ii) social inclusion, and (iii) climate and  environment management – and the Project would primarily address the second focus area. Specifically, the  Project  is  aligned  with  CPF  objective  2.3  “improved  social  protection  coverage  for  the  poor”.  The  Project  would support cash transfer programs benefiting the poor elderly, widowed, and persons‐with‐disabilities,  and is expected to improve coverage so that a greater portion of the vulnerable population not currently  receiving  program  benefits  can  be  covered.  In  doing  so,  the  Project  would  focus  on  improving  the  transparency  and  efficiency  of  these  programs  particularly  by  strengthening  targeting  of  the  poor  as  recommended  in  the  CPF.  In  addition,  by  strengthening  payment  mechanisms,  the  Project  would  enable  beneficiaries  of  these  cash  transfer  programs  to  access  digital  financial  services,  and  deepen  financial  inclusion efforts. A gender‐sensitive approach to Project activities would also be in line with both the CPF  direction and Government plans as part of a comprehensive poverty reduction strategy.    16. In addition, with a strategic focus on systems strengthening, the Project is fully aligned with the World  Bank  Group’s  Social  Protection  and  Labor  Strategy  (2012‐2022).  The  strategy  adopts  an  approach  where  social  protection  administration,  programs,  and  policies  are  coherently  established  and  implemented,  in  order to achieve equity, resilience, and opportunity. The Project would particularly contribute to the goal of  promoting equity with a robust targeting system and promoting resilience with income support.                  11 A similar system is being used in India under the Direct‐Benefit‐Transfer (DBT) scheme which links to the Aadhaar database (unique  identity).  Page 16 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES   A. PDO   17. The Project Development Objective is to improve the transparency and efficiency of selected cash  transfer programs for vulnerable populations by modernizing service delivery.     “Transparency” means objective beneficiary selection, predictable transaction, and accountable and  traceable administrative process of cash transfer programs.     “Efficiency”  means  equitable  and  accurate  resource  allocation,  reduced  transaction  time,  and  controlled and automated administrative process of cash transfer programs.     “Cash transfer programs” mean  Old Age Allowance, Widow Allowance, Disability Allowance, and  Disabled Students Stipend implemented by MoSW.     “Vulnerable populations” mean the poor elderly, widowed, and persons‐with‐disabilities who are  beneficiaries, or may qualify to become beneficiaries, of the cash transfer programs.     “Service  delivery”  means  provision  of  specific  social  protection  services  to  individuals,  families,  households, groups or communities12, which would involve the delivery chain processes of outreach,  intake  and  registration,  assessment  of  needs  and  conditions,  decisions  on  enrollment,  determination of benefit levels, implementation of payments transactions, case management, and  grievance redress, among others.      “Modernizing” means that cash transfer program’s business processes would be transitioning from  a  manual,  fragmented  and  paper‐based  system,  to  an  automated,  integrated  and  electronically‐ managed system.    B. Project Beneficiaries    18. The Project would directly benefit vulnerable populations (i.e. poor elderly, widowed, and persons‐ with‐disabilities). This would include current beneficiaries of MoSW cash transfer programs, as well as non‐ beneficiaries  who  may  qualify  for  these  cash  transfer  programs  based  on  their  vulnerability  and  poverty  characteristics.     C. PDO‐Level Result indicators   19. Progress towards achievement of the PDO would be assessed using the following result indicators:    (a) [Share of] Beneficiaries of cash transfer programs in lowest two quintiles based on poverty score 13    (b) [Share of] Vulnerable persons in lowest two quintiles based on poverty score covered by cash transfer  programs    (c) [Amount of] Cash transfer program budget delivered using digital payments 14    (d) [Average] Cash withdrawal time taken using digital payments  12 Source: SPL Delivery Systems: Taxonomy of Core Terminology, World Bank, September 2016.    13 “Poverty score” means the score assigned by the NHD to allow determination of a household's qualification for social assistance.    14 “Digital payment” means a payment which is transferred to a recipient’s individual transactional account using the BEFTN and/or  withdrawn  through  an  electronic  instrument  (e.g.  debit  cards,  mobile  phones,  national  identification  cards,  etc.)  using  enhanced  authentication measures (e.g. personal identification number, fingerprints, fingerveins, etc.).    Page 17 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) III. PROJECT DESCRIPTION    A. Project Components    20. The Project would contribute to efforts made by the Government of Bangladesh in implementing a  number of institutional reforms to be undertaken by MoSW under the NSSS. In order to do so, the Project  would provide financing via a results‐based financing modality which would partially reimburse cash transfers  for  vulnerable  populations  against  improvements  in  transparency  and  efficiency  of  such  programs  (Component 1) and provide technical assistance in modernizing service delivery (Component 2).15 DSS will  lead  the  modernization  efforts  through  Component  2,  which  would  support  the  achievement  of  results  expected under Component 1.    21. Transparency  and  efficiency  would  be  largely  determined  on  the  basis  of  targeting  and  payment  performance. Targeting performance would be captured by the beneficiary incidence and coverage of cash  transfer programs in the lowest two quintiles based on poverty scores determined by the NHD (PDO result  indicators P.01 and P.02), and payment performance would be captured by the amount of program budget  delivered digitally and average time taken for cash withdrawals in digital payment (PDO result indicators P.03  and P.04). They would also be assessed according to the extent of record digitization (intermediate result  indicators  I.01  and  I.02);  program  accessibility  and  improvements  in  citizen  interface  (intermediate  result  indicators I.03 and I.04); locations using modernized processes having trained personnel (intermediate result  indicators I.05 and I.06); DSS MIS‐based business process and performance improvement (intermediate result  indicators  I.07  and  I.08);  and  the  extent  of  citizen  engagement  as  gauged  by  community  awareness  and  beneficiary satisfaction  (intermediate  result indicators  I.09  and  I.10)  (specific  targets and  descriptions are  provided in section VII. Results Framework and Monitoring). The results chain is shown in the figure below:    Figure 2. Results Chain    15 “Selection” in this document means the decisions on enrollment whether an applicant for a cash transfer program should be (i)  accepted (i.e. eligible), (ii) rejected (i.e. not eligible), or (iii) waitlisted (eligible, pending availability of budgetary space), on the basis  of a poverty score and/or other relevant criteria.  Page 18 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) 22. In  carrying  out  activities  to  address  transparency  and  efficiency  of  the  cash  transfer  programs,  strengthening citizen engagement and improving the beneficiary experience, in terms of accessing programs  and  receiving  benefits,  would  be  a  core  theme.  In  this  regard,  the  Project  would  focus  on  (a)  improving  community  knowledge  and  understanding  of  program  benefits  and  processes  through  a  standardized  communication  campaign  and  local  outreach;  (b)  providing  channels  to  systematically  address  non‐ beneficiary  and  beneficiary  voice;  and  (c)  improving  the  overall  beneficiary  experience  by  reducing  the  application  and  payment  process  times,  as  well  as  increasing  the  number  of  citizen  interfaces  for  better  citizen  engagement.  All  these  elements  will  be  designed  to  accommodate  regional,  cultural  and  other  contextual differences required to reach vulnerable populations.    23. The Project also embeds resilience in its core design to respond to various poverty and deprivation  risks.  As  the  Project  would  support  unconditional  cash  transfers  to  the  elderly  in  the  form  of  old  age  allowances, these can increase beneficiaries’ access to cash to meet immediate subsistence needs during and  after  natural  disasters.  It  would  also  help  digitize  beneficiary  information,  transitioning  to  less  paper  consuming  processes,  and  modernize  systems  to  make  payments  using  biometrically  authenticated  processes. Such systems help facilitate rapid and efficient responses in a predictable manner, as international  examples such as Pakistan’s flood response using its flagship safety net program (e.g., Benazir Income Support  Program) have evidenced.    Component 1: Enhancement of Cash Transfer Programs (US$ 270.00 million)    24. This Component would finance a portion of MoSW’s expenditures for its cash transfer programs and  incentivize  DSS  actions  towards  improving  the  business  processes  under  these  cash  transfer  programs.  Financing would be disbursed against the achievement of performance targets which serve as proxies for  improvements in transparency and efficiency of these programs. Disbursement‐linked indicators (DLIs) set  out these performance targets (DLI Targets) relating to the modernization of service delivery. Each DLI Target  is associated with a specific value (DLI Value) which may be withdrawn upon achievement of the DLI Target  and subject to sufficient expenditures having been incurred under the Eligible Expenditure Program (EEP).  Expected results would be attained via investments made under Component 2. This results‐based financing  approach would motivate timely achievement of DLI Targets in order to provide predictability in the financing  to  Government.  The  EEP  would  comprise  the  largest  cash  transfer  program,  the  Old  Age  Allowance,  and  contributions to the EEP would essentially co‐finance cash benefits to the poorest elderly, which would help  reduce vulnerabilities of the poor elderly and improve their resilience during times of stress.    25. Two  out  of  four  PDO  Result  Indicators  and  six  out  of  ten  Intermediate  Result  Indicators  would  be  utilized as DLIs. DLI Values have been set according to the level of effort required to achieve the associated  DLI Targets and their role in the results chain. The number of DLI Targets would gradually increase from Year  1 to Year 3, with the bulk of annual financing allocated against DLI Targets in Year 3 when all core activities  are expected to be fully underway. Financing is distributed by DLI and fiscal year as shown in Table 2 (specific  targets and descriptions are provided in Annex 1. Disbursement‐Linked Indicator (DLI) Framework).                    Page 19 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Table 2. List of DLIs and Values by Year    Year 1  Year 2  Year 3  Year 4  Year 5  DLI  Total  (FY 2019)  (FY 2020)  (FY 2021)  (FY 2022)  (FY 2023)  PDO Results              1. Targeting Modernization  ‐  ‐  US$ 15m ‐ US$ 15m US$ 30m  2. Payment Modernization  ‐  ‐  US$ 10m US$ 10m US$ 10m US$ 30m  Intermediate Results              3. Data Management  US$ 11m  US$ 9m  US$ 7m US$ 6m US$ 5m  US$ 38m  4. Payment Enrollment  US$ 11m US$ 9m  US$ 7m US$ 6m US$ 5m  US$ 38m  5. Contact Points  US$ 11m US$ 9m  US$ 7m US$ 6m US$ 6m  US$ 39m  6. Payment Points  US$ 11m US$ 9m  US$ 7m US$ 6m US$ 6m  US$ 39m  7. Selection Process  ‐  US$ 9m  US$ 7m US$ 6m US$ 6m  US$ 28m  8. Capacity Building  ‐  US$ 9m  US$ 7m US$ 6m US$ 6m  US$ 28m                     Total (Yearly)  US$ 44m  US$ 54m  US$ 67m  US$ 46m  US$ 59m  US$ 270m       Share (Yearly)  16%  20%  27%  13%  24%  100%                     Total (Cumulative)  US$ 44m  US$ 98m  US$ 170m  US$ 206m  US$270m  ‐       Share (Cumulative)  16%  36%  63%  76%  100%  ‐    26. Expected improvements are expected in the following areas:    (a) DLI 1. Targeting Modernization: [Share of] beneficiaries of cash transfer programs in lowest  two quintiles based on poverty score (PDO result indicator P.01). This is expected to increase over  time as use of the NHD is institutionalized.    (b) DLI  2.  Payment  Modernization:  [Amount  of]  cash  transfer  program  budget  delivered  using  digital payments (PDO result indicator P.03). This is expected to increase over time as payment service  providers (PSPs) pay greater numbers of beneficiaries.    (c) DLI  3.  Data  Management:  [Number  of]  beneficiary  records  digitized  and  poverty  certified  (intermediate result indicator I.01).16 This is expected to increase over time as all beneficiary records  would be entered in the DSS MIS and records are cross‐referenced with the NHD.    (d) DLI  4.  Payment  Enrollment:  [Number  of]  beneficiaries  enrolled 17  for  digital  payment  (intermediate result indicator I.02). This is expected to increase over time as more beneficiaries have  transactional accounts opened and/or enabled to facilitate digital payment.    (e) DLI 5. Contact Points: [Number of] access points for applications and grievances (intermediate  result  indicator  I.03).  This  is  expected  to  increase  over  time  as  more  non‐beneficiaries  and  beneficiaries would be made aware of the decentralized application and grievance recording process,  and DSS staff and others are trained to assist such persons.    (f) DLI  6.  Payment  Points:  [Number  of]  access  points  for  digital  payment  (intermediate  result  indicator I.04) for benefits withdrawals. This is expected to increase over time as PSPs establish more  16 This indicator assesses progress in migration of paper‐based beneficiary records to a digitized system where individual records in  the DSS MIS would be matched against the NHD to determine qualification or disqualification on the basis of poverty.    17 For the purpose of this indicator, “enrollment” means that a beneficiary has had an individual transactional account opened with  a  PSP  capable  of  making  digital payment,  or  has  had  his/her  existing  individual  transactional  account  enabled  to  facilitate  digital  payment. Such accounts would be administered by an automated banking system and thus distinguished from traditional accounts  maintained in physical documentation only. The usage of the term “enrollment”, in this case, is thus only in regards to the payment  process, and distinct from an “enrollment decision” regarding on participation in a cash transfer program.    Page 20 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) locations with necessary equipment and trained staff to manage digital payment.    (g) DLI 7. Selection Process18: [Number of] unions using poverty score for beneficiary selection  (intermediate  result  indicator  I.05).  This  is  expected  to  increase  over  time  as  DSS  increases  the  geographic scope of NHD use.    (h) DLI 8. Capacity Building: [Number of]  unions with  personnel trained on  business processes  (intermediate result indicator I.06). This is expected to increase over time as DSS expands its training  program on the modernized service delivery process.    27. Achievement  of  DLI  Targets  would  be  verified  using  independent  third  party  spot  checks  to  be  contracted under Component 2 as well as existing systems for monitoring and evaluation, according to the  DLI Verification Protocols (described in Table II of Annex 1). While DLI Targets are set by fiscal year, they may  be achieved at any time and the associated DLI Values withdrawn accordingly. Seven out of eight DLIs are  scalable – a minimum achievement of 75% of any of these DLIs’ Targets would allow DSS to claim 75% of the  associated DLI Value, pro‐rated up to the actual proportion of the achievement. The total withdrawal for each  DLI cannot exceed the total amount allocated to the DLI. Up to 30% of the cumulative expenditure under the  EEP may be withdrawn at any given time limited by the sum of the DLI Values being claimed.19 Evidence of  achievement would have to be provided in accordance with predefined criteria and verified by the Bank prior  to disbursement.    Component 2: Modernization of Service Delivery (US$ 30.00 million)    28. This  Component  would  provide  technical  assistance  to  DSS  to  support  the  enhancements  of  technology  assets,  utilize  integrated  information  systems  for  targeting  and  payment,  improve  citizen  engagement, and strengthen the capacity of human resources. In doing so, it would enable DSS to meet DLI  Targets  under  Component  1.  Eligible  expenditures  would  include  necessary  goods,  services,  service  fees,  training and operating costs for Project management.    29. The core activities under this Component are as follows:    (a) Upgrading & Integrating the DSS MIS: The existing DSS MIS would be upgraded to enhance  functionalities  to  manage  business  processes  along  the  delivery  chain  across  all  cash  transfer  programs,  and  bring  other  information  systems  at  DSS  under  a  common  platform.  Transition  to  automated systems has a direct environmental impact in the form of reduced use of paper to maintain  records. Key features would include applicant intake and registration, matching with the NHD (and  thus NID), enrollment decisions  regarding potential  beneficiaries, decisions on benefits, processing  payments,  case  management,  and  grievance  redress.  The  DSS  MIS  would  be  configured  to  allow  interoperability with multiple subsystems in a social protection service delivery system such as the  NID system, birth registration information system (BRIS), and NHD, as well as with PSPs for secure  exchange  of  financial  transaction  information.  Such  enhancements  to  its  scope  and  extent  of  integration  with  both  internal  and  external  systems  would  entail  upgrades  to  the  physical  servers  currently hosted by the Bangladesh Computer Council (BCC). An enhanced DSS MIS would result in  greater digitization of paper records (intermediate result indicator I.01), facilitate the rollout of NHD‐ based systems for enrollment decisions (intermediate result indicator I.05), improve the processing of  applications  for  intake  and  registration  based  on  pre‐set  service  standards  (intermediate  result  18 The transition to making enrollment decisions using the NHD would have to be gradual, given political economy considerations,  and detailed protocols would be developed for such a process combining NHD use with local government vetting.  19  The Bank’s projected share of the EEP out of total Project cost is about 21%. However, considering some fluctuations in expenditure  and/or exchange rates, the maximum share of the cumulative expenditure under EEP is set at 30%.  Page 21 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) indicator  I.07),  and  improve  the  processing  of  grievance  cases  based  on  pre‐set  service  standards  (intermediate  result  indicator  I.08).  Cash  transfer  program  Implementation  Guidelines  would  be  updated to incorporate the role of the DSS MIS and simplified business processes.     (b) Targeting  using  the  NHD:  Upon  integration  with  the  NHD,  DSS  would  gradually  transition  towards making new enrollment decisions for cash transfer programs and certify existing beneficiaries  for eligibility according to poverty scores, in addition to program‐specific participation criteria (i.e. age,  gender, and disability), to limit the scope of subjectivity and ensure benefits reach the poorest. The  NHD  is  a  proxy‐means‐test  (PMT)  based  database  which  considers  a  range  of  variables  reflecting  poverty and resilience measures such as access to water and improved sanitation, living conditions  and resilience of accommodation, and livelihoods and ownership of assets, among others, to assign  household  level  poverty  scores.  Use  of  the  NHD  would  help  embed  climate  vulnerability  into  an  improved targeting strategy. Exit protocols would be developed and published to ensure an objective  process of removing beneficiaries who may no longer qualify. A  process for replacing beneficiaries  exiting  the  program  would  also  be  developed  in  order  to  ensure  optimal  resource  utilization.  This  activity would seek to develop a mechanism to provide feedback to BBS on individuals enrolled as  potential  beneficiaries  to  support  the  establishment  of  a  social  registry  and  cases  where  eligibility  based on poverty criteria is disputed, for follow‐up. Integration with the NHD would support poverty  certification for growing numbers of applicants and beneficiaries (intermediate result indicator I.01)  and increase the geographic scope of such a process (intermediate result indicator I.05).    (c) Digital  Payment  using  PSPs:  DSS  would  build  upon  experience  with  the  ongoing  digital  payment  pilots  and  scale  up  such  payments  using  the  most  suitable  technologies  and  distribution  models in order to increase the number of beneficiaries covered under this initiative (intermediate  result indicator I.02). Due to limited access to formal financial channels, the poor often tend to save  in kind, which makes their assets more vulnerable to disaster shocks.20 By including the poorest into  formal financial channels, the Project can help protect household savings and lower the vulnerability  of their assets to natural disasters. Digital payments would create a digital audit trail all the way from  Government  to  persons,  ensure  secure  authentication  of  cash  withdrawal  transactions,  as  well  as  support DSS in ensuring proof of life as part of its regular beneficiary recertification exercise. Standards  for disbursement and reporting would be developed and administered using the DSS MIS. This activity  would utilize the services of PSPs and support the operationalization of the proposed D2C Scheme in  the establishment of additional payment points (intermediate result indicator I.04). This would entail  payment of service fees for any costs associated with the digital payment process. PSPs would also be  incentivized  to  develop  value‐added  services  (e.g.  overdraw  facilities,  insurance,  etc.),  and  pilot  financial literacy programs to encourage uptake of such services in collaboration with DSS.    (d) Expanding Outreach: A multi‐window strategy to provide greater accessibility for beneficiaries  and non‐beneficiaries, as part of the Project’s citizen engagement, would be developed. This would  entail  equipping  and  training  DSS  field  level  offices,  and  establishing  partnerships  with  local  institutions such as Union and Municipal Digital Centers (UDCs and MDCs), and Postal e‐Centers. These  locations  would  be  provided  capacity  building  support  to  record  applications  for  intake  and  registration,  and  grievances,  through  an  online  portal  linked  to  the  DSS  MIS  (intermediate  result  indicator I.03) to improve case management (intermediate result indicators I.07 and I.08) which may  include door‐to‐door services. These efforts would be complemented by effective communications  campaigns  to  improve  awareness  of  cash  transfer  program  procedures  towards  greater  citizen  20  Shock  Waves,  Managing  the  Impacts  of  Climate  Change  on  Poverty,  World  Bank  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22787/9781464806735.pdf   Page 22 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) engagement (intermediate result indicators I.09 and I.10). This will also serve to provide any additional  information deemed pertinent for resilience building among the intended populations.    (e) Supporting Implementation: Regular training for MoSW and DSS staff would be provided to  ensure sufficient in‐house capacity is built and retained, which is critical in operating a modernized  service delivery system, particularly with regards to the use and maintenance of technology assets.  Training  programs,  focusing  on  technology  and  client  management,  would  be  rolled  out  at  both  central and field levels. Field level personnel would also include members of union councils who play  a  critical  role  in  coordinating  implementation  of  the  cash  transfer  programs  (intermediate  result  indicator  I.06).  Resources  would  be  provided  for  regular  Project  management  functions,  including  financial management, procurement, ICT, results monitoring, social safeguards, among others.    B. Project Cost and Financing    30. The  estimated  Project  Cost  is  US$  1,342.50  million.  This  comprises  Government  financing  of  approximately US$ 1,312.50 million for the Old Age Allowance (i.e. the EEP) of which the IDA contribution on  a joint co‐financing basis is US$ 270.00 million (Component 1). The direct IDA contribution is US$ 30.00 million  (Component  2).  Taxes  to  be  financed  under  the  Project  are  within  the  limits  established  in  the  country  financing parameters provided in the CPF, and furthermore, IDA financing would not be available for sitting  allowances/per  diems/honoraria,  fuel  or  vehicles.  Such  expenditures  would  be  covered  by  counterpart  funding for the Project on a parallel co‐financing basis.    31. Assuming the budget for the Old Age Allowance remains constant over the course of the Project (BDT  21.00 billion as of FY 2017‐18), IDA financing during this period would represent approximately 20.57% of  total Government financing. The projected IDA share of the EEP by fiscal year is shown in Table 3.    Table 3. Government Financing (EEP) & Bank Financing by Fiscal Year (million)      FY 2018‐19  FY 2019‐20  FY 2020‐21  FY 2021‐22  FY 2022‐23  Cumulative  Government Financing (EEP)              Old Age Allowance (BDT)  21,000.00  21,000.00  21,000.00  21,000.00  21,000.00  105,000.00   Old Age Allowance (US$)  262.50   262.50   262.50   262.50   262.50   1,312.50   IDA Financing              Project (C.1) (US$)  44.00   54.00   62.00   56.00   54.00   270.00   Project (C.1) (EEP Share)  16.76%  20.57%  23.62%  21.33%  20.57%  20.57%    32. Retroactive financing would be made available for eligible expenditures incurred from July 1, 2017.  Under Component 1, expenditures under the Old Age Allowance during the second half of FY 2017 may be  reimbursed  subject  to  the  early  achievement  of  any  DLI  Targets.  The  amount  of  retroactive  financing  for  Component 1 is US$ 27 million (10% of the Component financing). Retroactive expenditures pertaining to  Component 2 may be financed if they relate to Project objectives and are included in the Project description,  procurement  is  carried  out  in  accordance  with  applicable  Bank  procurement  rules,  and  expenses  for  operating costs and training are in line with definitions in the Financing Agreement. The amount of retroactive  financing for Component 2 is US$ 3 million (10% of the Component financing).          Page 23 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design    33. The  Project  design  takes  into  account  recommendations  from  the  World  Bank  Group’s  Social  Protection  and  Labor  Strategy  (2012‐2022)  on  the  basic  functions  of  a  social  protection  service  delivery  system,  and  builds  on  lessons  learned  from analytical work such as the Bangladesh  Social  Protection  and  Labor  Review. 21  This  entails  coherence  between  the  policy,  program  and  administrative  levels  of  engagement, towards a systems‐oriented approach. Such a systems‐oriented approach in building a social  protection service delivery system is supported directly by Project investments, which take guidance from  the NSSS and aim to develop synchronicity among MoSW cash transfer programs. Project activities would  help  strengthen  administrative  processes  to  be  more  efficient  and  transparent,  and  ultimately  allow  programs to make a greater poverty impact.    34. International experience in the design and implementation of modernized service delivery systems  and needs for climate resilience have been incorporated into Project activities. The Bank provides financial  and/or technical assistance to several countries – e.g. India, Pakistan and Philippines in Asia; Brazil, Chile and  Mexico in Latin America; etc. – which implement large scale social assistance programs using modernized  targeting,  management  and  payment  mechanisms.  The  Project  includes  objective  targeting  integrating  climate vulnerability using NHD, use of information  systems as central resilient tools to  manage activities  along  the  service  delivery  chain,  and  electronic  instruments  with  secure  authentication  for  payment  integrating principles of financial inclusion for improved resilience, which are benchmarked with global best  practices in major social assistance programs.    35. The Project design also benefitted from experience with the results‐based financing modality under  the closed Employment Generation Program for the Poorest (EGPP) Project (IDA 4833‐BD) and the ongoing  SNSP Project (IDA 5281‐BD) in the country. This disbursement method serves to focus implementation efforts  on  outcomes  and  is  grounded  in  strong  ownership  of  planned  reforms  as  well  as  technical  assistance  for  implementing  agencies  –  the  NSSS  provides  high  level  policy  support  while  the  Project  itself  provides  resources  for  inputs  to  meet  its  expected  results.  Lessons  from  results  monitoring  activities  under  these  operations are reflected in the Project Results Framework and DLI Framework in the form of indicators with  realistically measurable targets and appropriate verification protocols.      IV. IMPLEMENTATION    A. Institutional and Implementation Arrangements    36. DSS  will  serve  as  the  implementing  agency  for  the  Project.  A  Project  unit  at  DSS  would  oversee  implementation, headed by a Project Director reporting to the Director General. The Project unit would be  supported by staff with requisite skills in financial management, procurement, ICT, results monitoring, social  safeguards, and other specific domains as required.    37. The  Project  Steering  Committee  (PSC)  chaired  by  the  Secretary,  MoSW  would  be  the  top‐tier  administrative body for Project implementation and will provide policy guidance as required. The PSC would  play a coordinating role with partnering institutions including the settlement of disputes. The PSC is expected  to include mid to high‐level representation from BBS (for NHD), Election Commission (for NID), LGD (for BRIS),  21 See World Bank (2016). Bangladesh Social Protection and Labor Review: Towards Smart Social Protection and Jobs for the Poor.  Bangladesh Development Series #33. World Bank.  Page 24 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) PMO  (for  technical  advisory  and  proposed  D2C  Scheme),  Finance  Division  (for  proposed  D2C  Scheme),  Cabinet  Division (for  NSSS),  and  any other ministry  or  agency with a relevant role in the  decision‐making  process, in addition to the Project Director and Director General of DSS.    38. Project  Implementation  Committees  (PIC)  at  DSS  chaired  by  the  Director  General,  would  be  the  second‐tier  administrative  body  for  Project  implementation  which  will  provide  operational  guidance  as  required, and ensure compliance with Government and Bank rules and regulations. The PIC is expected to  include mid‐level representation from MoSW, as well as any other ministry or agency, with a relevant role in  the decision‐making process.    39. At the field level, Upazila Social Services Officers (USSO), Social Services Officers (Urban Community  Development)  (SSO‐UCD),  Union  Social  Workers  (USW)  and  Municipal  Social  Workers  (MSW)  under  DSS  would function  as  the first point of  contact for  issues  related  to  the  cash  transfer programs.  As  per  their  existing functions, these officers would be responsible for the case management of program beneficiaries as  well as for broadening citizen engagement efforts to improve access to these programs.    B. Results Monitoring and Evaluation    40. A number of results monitoring and evaluation mechanisms would be utilized in assessing the Project’s  performance. The primary methods would be the DSS MIS (linked with the NHD) and PSP systems, which can  produce  quantitative  data  on  beneficiary  characteristics  and  cases,  as  well  as  financial  transactions,  respectively, disaggregated by various dimensions (e.g. location, gender, age, amounts paid, unwithdrawn  funds, transaction types, etc.) on demand. This would provide real time insight into the status of beneficiary  selection, management, and payment processes.    41. Spot  checks  of  cash  transfer  program  performance  would  be  conducted  by  DSS  to  assess  the  achievement  of  the  Project’s  intended  outputs  and  outcomes.  These  quantitative  and  qualitative  assessments would cover targeting accuracy, grievance redressal adequacy, and ease of payment resulting  from automation of program processes; verify the functionality of beneficiary contact and payment points;  and obtain insights into the extent of citizen engagement from surveys of beneficiaries and non‐beneficiaries  regarding  program  processes  and  satisfaction  with  service  delivery.  Results  from  spot  checks  would  thus  support the verification of selected DLI Targets. Data would also be analyzed from a gender‐based perspective  to evaluate differential experiences among men and women. Spot checks would take place in a sample of  locations where the programs are selecting beneficiaries using the NHD and/or making digital payments. The  Project would provide financing to contract a third party for this purpose and also to train DSS staff towards  building in‐house capacity for monitoring and evaluation.    42. An impact evaluation, using a randomized control trial (RCT), would be conducted by the Bank.22 This  would assess the outcomes of modernizing service delivery of the cash transfer programs in terms of effects  of increased transparency on welfare and social cohesion, program framing on trust in institutions and uptake  of public services, payment predictability on expenditure, savings and financial inclusion, and empowerment  and improved resilience of marginalized and vulnerable groups, among others.          22  Grant  resources  provided  by  the  Korea  World  Bank  Partnership  Facility  (KWPF)  have  been  mobilized  to  support  overall  social  protection service delivery systems strengthening and to conduct rigorous evaluations.  Page 25 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) C. Sustainability    43. Sustainability of the Project’s outcomes is underpinned by several factors. Firstly, the NSSS aims to  “reform  the  national  social  security  system  by  ensuring  more  efficient  and  effective  use  of  resources,  strengthened delivery systems and progress towards a more inclusive form of social security that effectively  tackles  lifecycle  risks,  prioritizing  the  poorest  and  most  vulnerable  members  of  society.”  The  Strategy  provides a clear roadmap for program and institutional reforms to be undertaken by MoSW, which would  serve as the coordinating ministry for social allowances for the period 2015‐2025, and subsequently function  as the lead ministry in managing all lifecycle‐based programs.    44. Secondly, the Project supports cash transfer programs that have been under implementation for up  to twenty years – Old Age Allowance since FY 1998, Widow Allowance since FY 1999, Disability Allowance  since FY 2006 and Disabled Students Stipend since FY 2008. These programs have grown with reasonable  consistency  over  the  years  and  can  be  expected  to  remain  priority  programs  beyond  the  duration  of  the  Project. Table 4 shows the change in budget for these programs over the past five years. These trends are  indicative of the need for increased allocations and strong performance in terms of fund utilization (i.e. no  changes between proposed and revised budgets within fiscal years), thus attesting to the programs’ ability  to maintain long‐term budgetary support.    Table 4. Proposed & Revised Budgets by Program by Fiscal Year (BDT million)    FY 2012‐13  FY 2013‐14  FY 2014‐15  FY 2015‐16  FY 2016‐17    Proposed  Revised  Proposed  Revised  Proposed  Revised  Proposed  Revised  Proposed  Revised  Old Age Allowance  8,910.00  8,910.00  9,801.00  9,801.00  13,068.00  13,068.00  14,400.00  14,400.00  18,900.00  18,900.00  Widow Allowance  3,312.00  3,312.00  3,643.20  3,643.20  4,857.60  4,857.60  5,343.40  5,343.40  6,900.00  6,900.00  Disability Allowance  1,029.60  1,029.60  1,321.30  1,321.30  2,400.00  2,400.00  3,600.00  3,600.00  5,400.00  5,400.00  Disabled Students Stipend  88.00  88.00  97.00  97.00  255.60  255.60  418.80  418.80  478.80  478.80    13,339.60   13,339.60   14,862.50   14,862.50   20,581.20   20,581.20   23,762.20   23,762.20   31,678.80   31,678.80     45. Thirdly,  as  the  Project  supports  interoperability  of  several  administrative  subsystems,  investments  under the Project are complementary to other initiatives by Government in building a digital ecosystem for  public services in line with its “Digital Bangladesh” vision. Project investments would enhance the utility of  systems such as the NID database and the NHD, and serve as critical elements in a centralized platform to  allow  Finance  Division  to  track  sector‐wise  expenditure  more  accurately  and  the  proposed  D2C  Scheme,  among others. Such investments, which would enhance the effectiveness of targeting (by using NHD data)  and payment (by using digital channels), would improve coverage in the lowest quintiles resulting in larger  poverty  impacts  and  limit  sources  of  potential  leakage  thereby  reducing  administrative  costs.  This  would  improve the quality of Government expenditures allowing for more rational resource allocation in the sector  beyond the Project period.    46. Finally, the Project integrates climate adaptability in its interventions which are likely to enhance the  sustainability  of  its  outcomes.  These  features  include:  (a)  a  targeting  method  that  embeds  climate  vulnerability by way of the PMT; (b) cash transfers that can be used by the poor for immediate subsistence  needs post‐disaster; (c) automated processes which would digitize information that can reduce the use of  paper and potentially enable payment systems to function seamlessly following disasters; (d) expansion and  deepening of financial inclusion to help the poor build shock resilience; and (e) empowerment of some of the  most marginalized and vulnerable populations.     Page 26 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) D. Role of Partners    47. BBS  would  partner  with  DSS  to  provide  access  to  the  NHD  for  cash  transfer  programs’  targeting  purposes.  This collaboration would be formalized via a memorandum of understanding to be signed between  the two parties, which would comprise a legal covenant under the Project.    48. BPO would support DSS in providing payment services for cash transfer programs due to its extensive  local  presence.  A  memorandum  of  understanding  has  been  signed  between  the  two  parties  to  conduct  ongoing  digital  payment  pilots,  and  may  be  revised  from  time  to  time  based  on  implementation  requirements.    49. Cabinet Division, as the chair for the central monitoring committee (CMC) for the NSSS, would provide  policy guidance to MoSW in overall program and institutional reforms, which  would be supported by the  Project.    50. Finance  Division  would  play  an  important  partnership  role  for  two  reasons.  Firstly,  results‐based  financing under Component 1 would provide general support for government expenditures and the timely  achievement  of  DLI  Targets  would  provide  predictability  in  foreign  exchange  inflow.  This  would  facilitate  budgeting  activities  which  may  benefit  overall  social  safety  net  spending.  Secondly,  the  Social  Protection  Budget  Management  Unit  (SPBMU)  of  the  Finance  Division  is  in  the  process  of  developing  a  centralized  platform to monitor expenditures in the sector and facilitate implementation of the proposed D2C Scheme.  Close collaboration with DSS, including integration of their respective administrative subsystems, would thus  be important in modernizing the overall social protection service delivery system.    51. Election Commission and LGD would provide identity verification services to DSS. A memorandum of  understanding has been signed with the Election Commission, and the DSS MIS has already established data  exchange facilities with the NID database. Another agreement is expected to be signed with LGD to facilitate  DSS MIS integration with the BRIS.    52. PMO is currently providing technical advisory services to DSS on ICT usage and the ongoing digital  payment pilots. This continued engagement would complement Project activities which center around use  of  the  DSS  MIS  particularly  in  administering  digital  payments.  In  coordinating  the  development  of  the  proposed D2C Scheme, PMO would play a critical role in supporting DSS to piloting such innovative payment  initiatives for which the Project provides financing. In addition, the PMO would facilitate DSS collaboration  with UDCs as access points for applications and grievances, and potentially as payment points. An existing  partnership between the two agencies has been established via a memorandum of understanding.      V. KEY RISKS    A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks    53. The  overall  risk  is  substantial  based  primarily  on  risks  emerging  from  the  political  and  governance  environment, the institutional capacity for implementation and sustainability, the fiduciary capacity of DSS,  and stakeholders. Risks due to the political and governance environment cut across various sectors, and the  Project’s mitigation capabilities in this regard are limited to its technical design. The results‐based financing  nature of the Project is deemed to have certain inherent self‐mitigating measures due to the incentives for  attainment of results targets. The Project would support building of institutional capacity for implementation  Page 27 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) and sustainability at DSS via training and ICT investments, and clear actions have been agreed to enhance  fiduciary functions including the appointment of dedicated personnel and the use of automated systems for  financial management and procurement, in order to address the risks expected.    54. Stakeholder risks present greater challenges, and warrant regular monitoring of the political economy  at  different  administrative  levels  of  engagement.  Multiple  stakeholders  at  the  central  level  will  have  responsibilities  in  ensuring  a  results‐focus,  which  is  expected  to  generate  mutual  accountability  in  the  process. At the local level, the Project’s intervention (via the introduction of a modernized targeting system)  may  disqualify  existing  beneficiaries  from  program  participation  and  impact  the  influence  of  local  representative.  However,  the  Project  will  support  extensive  outreach  and  publicity  activities  in  local  communities  to  articulate  the  value  proposition  of  modernizing  service  delivery,  for  citizens  and  local  governments alike, as well as to counter perceptions of “losing” in the transition process. “Winners” of this  process  will  include  extremely  poor  and  vulnerable  households  which  would  benefit  from  an  objective  targeting system by entering and/or remaining qualified for program participation.       VI. APPRAISAL SUMMARY    A. Economic and Financial Analysis    55. Economic benefits from the Project are expected from improvements in (i) targeting; (ii) payment; and  (iii) administrative efficiency, reflecting its activities and investments, as well as the positive spill‐over effects  of such improvements in the overall D2C architecture in the country.    56. Improved targeting: The potential benefits of NHD‐based targeting were partly assessed through a  cross‐referencing of data from the NHD and DSS MIS in districts where NHD data was collected on a pilot  basis during 2014 to 2017.23 Focusing on Old Age Allowance, for which the most matches between NHD and  DSS  MIS were found,  about 10%  of beneficiaries  are  aged  below  62 and thus ineligible  based on the  age  category; about 40% of beneficiaries are from the lowest two quintiles; 24 and among all poor elderly living in  the lowest two quintiles, about 41% are covered by the program.25 In addition, a 2013 study covering rural  Bangladesh  finds  that  the  share  of  Old  Age  Allowance  beneficiaries  in  the  bottom  two  quintiles  is  approximately 51%,26 in line with the estimation from the Household Income and Expenditure Survey (HIES)  (2010).27 The significant level of inclusion and exclusion errors in current targeting suggests that the benefit  of improving targeting performance and making resource distribution more equitable by the introduction of  NHD based beneficiary selection would be substantial. For instance, taking a conservative estimate, if the  23 These include Gaibandha, Jamalpur, Kurigram, Mymensingh, Nilfamari and Rangpur. Due to unavailability and/or duplication of  NID and/or BRN of some household members in the NHD, only about 57% (2,416 out of 4,192 beneficiaries in the DSS MIS) records  were successfully matched with the NHD (62% for Old Age Allowance; 54% for Widow Allowance; and 37% for Disability Allowance).    24 20.6% and 19.7% from the first and second lowest quintiles respectively; i.e. inclusion errors are approximately 60%. The level of  inclusion errors is slightly higher than Ahmed (2013) which estimated the errors to be around 50%.    25  i.e. exclusion errors are approximately 59%. The level of errors is consistent with Begum, Sharifa et al. 2013m which, using an  elderly survey with the sample of individuals over 62 years old, estimated the coverage among the poor and very poor to be around  46 and 35% for males and females respectively in rural areas; and 44 and 38% for males and females respectively in urban areas.  (Begum, Sharifa et al. Old Age Allowance Programme of Bangladesh: An Evaluation, Bangladesh Institute of Development Studies,  September 2013)    26 IFPRI (2013). The Status of Food Security in the Feed the Future Zone and Other Regions of Bangladesh: Results from the 2011‐12  Bangladesh Integrated Household Survey. International Food Policy Research Institute.    27 HIES 2010 suggests that the share of Old Age Allowance beneficiaries in the lowest two quintiles is about 55% from Figure 5 in the  Project Appraisal Document of the SNSP project.   Page 28 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) share of resources received by the non‐poor decreases from 60% to 20% (Project target), 40% of the program  budget (about BDT 12 billion per year for all 4 programs) would be pro‐poor without leakages to the non‐ poor. This is a recurrent saving to the budget, which could create fiscal space to potentially increase the level  of benefits and coverage. Moreover, shifting away from subjective decision‐making regarding decisions on  beneficiary enrollment to a more robust and transparent method, is expected to enhance trust in program  administration.    57. Improved  payment:  There  are  several  benefits  from  the  introduction  of  digital  payment  of  cash  transfers. Firstly, increased access points for payments are likely to reduce the time, cost, and visits (TCV)  associated  with  withdrawing  benefits.  An  TCV  assessment  for  three  different  payment  modalities  –  commercial banks (status quo), post offices (proposed approach), and banking agents (proposed approach)  (the latter two are currently being piloted by DSS) — shows that beneficiaries are able to more easily walk to  the non‐bank payment points and save considerable time in cash withdrawal (Figure 3). These benefits would  especially be disproportionately higher for the poorest segments of the population who live in remote areas  and consequently bear higher costs to access benefits.     Figure 3. Mode of Transportation and Payment Process Time by Modality                             CB = commercial banks; BPO = Bangladesh Post Office; and AB = Agent Banking    58. Secondly, predictability of cash flows would impact beneficiary welfare in terms of improved financial  planning. Under the current system, cash transfers are to be made quarterly but indeed, payment schedule  is often delayed and unpredictable. Thirdly, by providing instruments with a store‐of‐value function, which  may also be used for direct cashless payment, and potentially be bundled with savings or overdraw facilities,  the Project would deepen financial inclusion efforts among traditionally excluded populations. Moreover, the  implementation of  a robust  authentication method  –  verification  through  NHD,  NID, and third party spot  checks – at the payment point can reduce the scope of leakages by removing “ghost beneficiaries”, which are  very common particularly in cash transfer programs directed to the elderly. There is a regular turnover in  cash  transfer  programs  because  of  deceased  and  migrating  beneficiaries,  but  with  the  delay  in  the  information  update  and  lack  of  authentication,  a  range  of  5%  to  10%  of  beneficiaries  in  DSS’  Old  Age  Allowance and Widow Allowance programs are estimated to be illegitimate. 28 Based on these numbers, the  use of an enhanced authentication method could save BDT 1.6 to 3.1 million every year.    59. Improved  administrative  efficiency:  The  administrative  efficiency  gains  of  migrating  paper  based  records management to a digital system and automating specific tasks can be exemplified by simplification  28 Maxwell  Stamp  PLC,  A  Diagnostic  Study  on  Old  Age  Allowance  Programme  and  Allowance  to  the  Husband  Deserted  Destitute  Woman and Widows Programme, March 2017.    Page 29 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) of two business processes: (i) application and beneficiary enrollment; and (ii) benefit payment. Currently,  both processes require a significant level of effort and an excessive amount of time. The former process takes  place at the beginning of each fiscal year when the resource allocation is determined. Unions are notified of  available  space  via  letters,  and  local  committees  advertise  an  application  period,  receive  application  paperwork, make decisions, and log these into manual registers. It takes about three months for this process  to complete, whereas an automated process would allow applications to be collected online throughout the  year, NHD‐based poverty certification to take place instantaneously, and an enrollment decision to be made  as soon as local administration is able to confirm an available space. This would result in significant time and  cost savings to program administration. Payment transaction has a similar level of complexity – DSS issues a  fund release request to MoSW, which in turn issues a government order for fund release, followed by DSS  requesting  a  bill  for  disbursement  by  program  to  MoSW,  which  finally  issues  the  checks.  Funds  are  then  deposited to a central account at Sonali Bank, with instructions to transfer funds again to over 2,500 accounts  in five different commercial banks29 jointly managed by USSOs and Upazila Nirbahi Officers (UNOs). Each of  these banks represents a payment point. Each bank manager receives disbursement instructions by the USSO  and is notified of a payment period. By the time beneficiaries receive payments, about three months would  have elapsed. The use of an automated system would allow simplified and controlled processing between  DSS and MoSW at the central level, and centralized fund management by PSPs would mean fewer fund flows,  and lessen the extent of communications involved between the USSO and field level payment points. 30    60. Potential  spill‐over:  The  benefits  from  improving  targeting  and  G2P  go  beyond  the  cash  transfer  programs  under  this  Project.  The  adoption  of  objective  beneficiary  selection  based  on  NHD  could  inform  many other safety net programs targeted to the poor and vulnerable in the country, given that over 140  programs classified under the social security budget are currently implemented by more than 20 ministries  without robust targeting mechanisms. From the broader G2P architecture, the Project’s investments would  be strategic in developing the initial payment platform by financially enrolling the largest beneficiary registry  in the country and supporting the establishment of payment points in every union. A study, based on several  country examples, estimates the financial enrollment cost could range from US$ 6 to US$ 25 per beneficiary,  depending on the type of authentication instrument used and enrollment process employed.31 Through the  completion of this Project, other government programs involving G2P payments would be able to tap into  the platform without making these initial investments. Furthermore, it is expected that the NID‐validated and  NHD‐certified  beneficiary  list  of  the  most  vulnerable  populations  in  the  country  with  individual  account  information could be used for other purposes – for instance, such a registry could be used as part of a disaster  response mechanism by identifying vulnerable populations in affected areas, rapidly transferring emergency  cash support, etc.    61. A financial analysis demonstrates that the Project’s implications on fiscal deficit and public debts are  expected to be small. Although expenditure on social protection in the country is rapidly increasing, spending  on poverty targeted programs (excluding spending on the Pension for Retired Government Employees and  their Families and Honorarium for Freedom Fighters) is about 1.5% of GDP,32 in line with the average spending  in developing countries. Given that Bangladesh’s fiscal deficit has been contained within 4.0% of GDP, and  29 Agrani Bank, Bangladesh Agriculture Bank, Janata Bank, Rajshahi Agricultural Development Bank, and Sonali Bank.    30 A study (Pi Strategy Consulting, Innovations in Social Safety Nets, June 2015) estimates that a digitization of the Old Age Allowance’s  service delivery process may lead to an estimated savings of BDT 188 million annually. The study considered four main transformations  in the digitization process: (i) digitization of back‐end paper‐based document processing; (ii) conversion of no‐frills accounts to real  bank  accounts;  (iii)  payment  disbursement  through  mobile  banking;  and  (iv)  electronic  enrollment  of  beneficiaries  through  a  biometric database.    31 Source: CGAP, Social Cash Transfers and Financial Inclusion: Evidence from Four Countries, February 2002.    32 The government spending to GDP ratio in Bangladesh is about 15%; thus social spending of 1.5% of GDP is equivalent to 10% of  total government spending.  Page 30 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) public debt under 35.0% of GDP, both of which are slightly lower than the respective average of developing  countries,  increases  in  spending  on  social  assistance  for  vulnerable  populations  are  not  an  immediate  financial concern. Moreover, the portion of financing provided by the Bank is approximately one‐fifth of the  Old Age Allowance expenditure during the Project period.    62. However, the changing policy environment may affect the longer term projections of overall social  protection expenditures. According to UN estimates on population, the number of elderly people (aged 65  or more) in Bangladesh has gradually increased from about 2.8 million (3.0% of the total population) in 1985  to about 8.1 million in 2015 (about 5.0% of the total population). Population ageing is expected to continue  with low fertility rates and Bangladesh is projected to become an ageing society33 in 2029 with 7.1% of the  population aged 65 or more. Along with this demographic change, the Old Age Allowance has steadily grown  since being introduced in FY 1998 with a monthly benefit of BDT 100 and 0.4 million beneficiaries. By FY 2018,  the monthly benefit increased to BDT 500 covering 3.5 million beneficiaries. The annual benefit per a person  (BDT 6,000; US$ 75) is arguably low considering the level of GNI per capita in 2016 (US$ 3,790) and the global  poverty line of US$ 1.90 a day (US$ 693.50 a year). Similarly, improved awareness on disability issues and  female empowerment may add pressure to increase benefits of these programs to enhance their poverty  reducing roles. Given that reversing the scope of social safety net programs is challenging, there is an upward  pressure to increase benefit amounts, and as these programs have played an important role in improving the  welfare of the vulnerable populations, expenditure on cash transfer programs is likely to increase and add  fiscal pressure over  time.  The  challenging  task faced by  the  Government is  to  balance tradeoffs between  coverage expansion and benefit increase within its fiscal constraints. In this context, the Project’s efforts to  use resources more efficiently in a more pro‐poor manner would facilitate policy decisions.    B. Technical    63. The  Project  would  support  the  establishment  of  a  social  protection  service  delivery  system  by  integrating the DSS MIS with identification and targeting functions on the one hand, and payment functions  on the other. It would complement other ICT investments made by the Bank (e.g. DSS MIS under the DCAR  Project (IDA 4481‐BD), MoDMR MIS under the SNSP Project (IDA 5281‐BD), etc.) which would use the same  systems for identification and targeting, as well as payment. The Project would leverage the existing digital  and physical infrastructure in the country without setting up any parallel mechanisms for service delivery.  The integrated model has been based on global best practices for service delivery using modernized systems  for targeting and payment particularly for cash transfer programs.    64. Investments under the Project align with several program and institutional reforms prescribed in the  NSSS,  as  described  earlier.  Institutional  strengthening  activities  would  establish  results  monitoring  and  evaluation  mechanisms  along  with  a  large  cohort  of  trained  personnel  at  DSS.  This  would  allow  for  the  incorporation of lessons learned in policy and operations, as well as building long‐lasting capacity at DSS,  which  would  ultimately  be  responsible  for  field‐level  implementation  of  all  major  cash  transfer  programs  from  2026  onwards.  Scale‐up  of  digital  payments  under  DSS  cash  transfer  programs  would  mean  local  capacity of PSPs is enhanced such that programs implemented by other ministries and agencies may also  benefit  from  the  increased  density  of  payment  points,  which  may  facilitate  uptake  of  such  services.  Assessments of several payment pilots conducted by the Bank, including the Consultative Group to Assist the  Poorest (CGAP), find digital payments to have a positive impact on administrative efficiency. Furthermore,  small scale piloting of NHD under the SNSP Project (IDA 5281‐BD) demonstrates positive effects in terms of  buy‐in by communities as long as local governments are on board and support this agenda.  33 An “ageing society” is one whose population of persons aged 65 years or more accounts for 7% of its total population. An “aged  society” has 14% of its population aged 65 years old more, and a “super‐aged society” has 20% of its population aged 65 years or  more.  Page 31 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)   C. Financial Management    65. The  financial  management  capacity  and  internal  controls  at  DSS  will  need  to  be  enhanced.  The  Government’s  General  Financial  Rules  and  Treasury  Rules,  as  well  as  the  Bank’s  Financial  Management  Guidebook  (Bangladesh)  will  apply  during  Project  implementation.  Financial  procedures  should  provide  reasonable  assurance  that  (i)  operations  are  being  conducted  effectively  and  efficiently;  (ii)  reporting  is  reliable; (iii) applicable laws and regulations are complied with; and (iv) records and assets are safeguarded.  At  a  minimum,  the  implementing  agency  would  need  to  put  in  place  (i)  reliable  personnel  with  clearly  segregated duties (i.e. separation of operational from record‐keeping responsibilities; separation of record  and  asset  custody  from  authorization  and  accounting  responsibilities;  and  separation  of  duties  within  accounting functions); (ii) a rigorous record‐keeping system allowing fund reconciliation and audit trails; (iii)  random  checks  of  Project  records  and  assets  by  internal  auditors;  and  (iv)  physical  protection  of  Project  records and assets. It is confirmed that there are there are no audit reports outstanding from the MoSW.  66. Specific actions to improve capacity and internal controls, and thereby mitigate risks to the Project on  account of financial management, will need to be taken by DSS. These include:    (a) Appointment of an experienced financial management consultant (with terms of reference  acceptable to the Bank) along with adequate staff to support such functions. All consultants and staff  with  fiduciary  duties  must  be  provided  regular  training  to  ensure  compliance  with  necessary  requirements.    (b) Development and enactment of financial management action plans (acceptable to the Bank).    (c) Development  and  use  of  computerized  systems  for  all  accounting  and  record‐keeping  functions.    67. Financial  reports  for  Component  1  will  cover  expenditures  under  the  Government  operation  code  0935 and economic code 3960 (Old Age Allowance; i.e. the EEP). Eligible expenditures would be benefits of  the Old Age Allowance program transferred to beneficiary accounts. The transfer of funds would need to be  confirmed  by  the  financial  records  of  PSPs  and  banking  institutions  associated  with  beneficiary  accounts.  Further details on fund flows and reporting mechanisms would be established during Project implementation.  Based on the reporting cycle of the EEP, interim unaudited financial reports (IFR) for Component 1 would be  submitted to the Bank within one month from the end of each fiscal year. IFR for Component 2 would be due  within one month from the end of each calendar quarter. The Government’s Integrated Budget & Accounting  System (IBAS) is expected to serve as the primary source of information. Financing under Component 1 would  be disbursed to the Government’s Consolidated Fund upon on achievement of results stipulated in the DLI  Framework. Withdrawal applications must be supported by IFR indicating that expenditures incurred under  the EEP are of amount greater than that requested for withdrawal. These expenditures do not include goods,  works, non‐consulting services, consultant services, training, or operating costs, nor do they entail any taxes  or duties. Disbursement under Component 2 would be made to a Designated Account operated by DSS, on  the basis of periodically submitted statements of expenditure (SOE). Eligible expenditures under Component  2 include goods, works, non‐consulting services, consultant services, training, and operating costs, as well as  any relevant taxes and duties.    68. Financial  statements  for  Component  1  would  be  audited  by  the  Foreign  Aided  Projects  Audit  Directorate (FAPAD) jointly with the Civil Audit Directorate (CAD), both under the Office of the Comptroller  & Auditor General (OCAG), while a separate audit of Component 2 would be conducted by FAPAD. A single  consolidated audit report covering both Components would be submitted to the Bank within nine months  from  the  end  of  each  fiscal  year  of  Project  implementation.  The  Project  Director  at  DSS  would  provide  auditors access to Project records and would be responsible for follow‐up and remedial actions.  Page 32 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)   D. Procurement    69. The  procurement  capacity  at  DSS  will  need  to  be  enhanced  to  improve  performance  and  address  systemic issues. Procurement would be carried out in accordance with the New Procurement Framework  (NPF)  and  the  Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers,  July  2016  (“Procurement  Regulations”),  which  would mostly entail goods and consultant services.    70. Specific actions to streamline administration and internal controls, and thereby mitigate risks to the  Project on accounts of procurement, will need to be taken. These include:    (a) Appointment of experienced procurement consultants (with terms of reference acceptable to  the Bank) along with adequate staff to support such functions. All consultants and staff with fiduciary  duties must be provided regular training to ensure compliance with necessary requirements.    (b) Development and use of a Project Procurement Strategy for Development (PPSD) (acceptable  to  the  Bank), taking  into account  prevailing  market  conditions  in designing  contract packages. The  PPSD  should  aim  to  reduce  the  number  of  contracts  to  be  managed  without  compromising  competitiveness during the procurement process. An initial procurement plan has been developed as  part of the PPSD.    (c) Formation  of  bid/proposal  evaluation  committees  (acceptable  to  the  Bank)  with  the  mandatory membership of a procurement consultant.    (d) Use of National e‐Government Procurement (e‐GP) online portal for contracts to be procured  using national competitive bidding (NCB) procedures.    (e) Use of the Bank’s Standard Bidding Documents (SBD) for  goods, works and non‐consulting  services where international competition is required and Standard Request For Proposals (SRFP) for  consulting  services,  including  their respective forms  of contract.  For  all other procurement,  Model  Tender Documents (MTD) agreed with the Bank would be used.    (f) Annual post‐reviews of a sample of contracts selected on the basis of their associated risks,  and selective prior‐reviews (irrespective of the contract value threshold for mandatory prior‐reviews)  where the associated risks are deemed high.    (g) Other actions including: (i) verifying recommended bidders’ post‐qualification information in  bid evaluation reports; (b) making bidders aware of fraud and corruption issues in writing and/or at  pre‐bid/proposal  meetings;  (c)  preserving  all  procurement‐related  documents  to  facilitate  post‐ reviews; and (d) publishing contract award information on the DSS, Central Procurement Technical  Unit (CPTU) and United Nations Development Business (UNDB) Online websites (as applicable).    71. DSS’  procurement  plan,  which  would  be  updated  at  least  semi‐annually  (or  more  frequently  if  required)  will  specify  each  contract  to  be  financed  under  the  Project.  This  will  include  estimated  costs,  procurement methods, prior review requirements, processing timeframe, among other relevant information,  which would be subject to the Bank’s review. A General Procurement Notice (GPN) would be published on  the Bank’s website and the UNDB Online website once the Project is approved. The Systematic Tracking of  Exchanges  in  Procurement  (STEP)  online  portal  would  be  used  to  prepare  and  manage  all  procurement  documentation, monitor contract execution, and track communication between DSS and the Bank.          Page 33 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) E. Social (including Safeguards)    72. As the Project would be implemented across the country, the Bank’s OP/BP 4.10 (Indigenous Peoples)  is applicable. Screening for small ethnic communities would be conducted by DSS in areas where the Project  will make beneficiary selections using the NHD and roll out digital payment under the cash transfer programs.  Consultations  have  been  held  with  the  public  (including  small  ethnic  communities),  local  government  representatives,  and  DSS  officials,  in  Mymensingh  and  Rangamati  districts  to  assess  the  potential  social  impact of the Project. Separate consultations were also conducted with women to learn their experience and  concerns about the programs. DSS has prepared a Small Ethnic Communities Planning Framework (SECPF)  along with its Social Management Framework (SMF), in order to protect traditional ways of life and ensure  such communities receive benefits from the cash transfer programs in a culturally compatible manner. The  SECPF includes principles to ensure that communities are consulted before selection of new beneficiaries, or  poverty certification of existing beneficiaries, is finalized. Given that many of the poorest households live in  remote  settlements,  beneficiary  selection  and  benefit  delivery  are  expected  to  improve  via  modernized  serviced delivery processes to be established by the Project.    73. With  regards  to  female  participation,  Widow  Allowance  currently  covers  approximately  22%  of  beneficiaries of the cash transfer programs and is exclusively targeted towards poor widowed, deserted and  destitute women, while the other programs are open for men and women alike. Given that female coverages  are 48% and 38% under Old Age Allowance and Disability Allowance respectively, overall female participation  in these three programs is approximately 58%.34 The fact that the share of females in these programs is less  than 50% may suggest a gender gap in access to and coverage of Old Age Allowance and Disability Allowance  programs. However, sufficient data to verify these gaps do not exist. Thus, when NHD is available, further  analysis  will  be  conducted  to  assess  whether  women  are  under‐represented  in  Old  Age  Allowance  and  Disability Allowance programs given their socio‐economic status. In case data confirms under‐representation  of women, the Project will take actions, such as gender sensitive information campaigns, to enhance access  and coverage of women in these cash transfer programs. Results monitoring and evaluation mechanisms will  disaggregate program data by gender to help assess coverage of these programs by gender and to evaluate  whether improvements in targeting and payment provide equitable access to social assistance for men and  women.  This  would  also  provide  insights  into  beneficiary  record  digitization  and  poverty  certification,  enrollment  for  digital  payment,  community  awareness,  and  beneficiary  satisfaction,  from  a  gender‐based  perspective. In particular, the Project would explore opportunities to deepen financial inclusion for younger  beneficiaries of Widow Allowance, given that they would be in a better position to benefit from financial  literacy  programs  and  utilize  any  value‐added  services  digital  payment  may  provide.  Studies  suggest  that  there is a huge gender gap in access to digital financial service. For instance, while the overall share of those  with access to financial services is 55%, that of women is only 46%. Similarly, while the overall share of those  with access to mobile money is 37%, that of women is only 27%.35 Such financial inclusion programs could  build on and complement DSS’ planned graduation pilots focusing on entrepreneurial activities for Widow  Allowance beneficiaries to improve women’s empowerment.    74. Effective  citizen  engagement  is  a  critical  driver  of  transparency  and  efficiency,  particularly  since  beneficiaries of the cash transfer programs comprise the lowest stratum of the socioeconomic hierarchy and  their access to public services is typically limited. Such limitations are primarily due to asymmetries in the  flow of information to communities regarding the availability of program benefits and the means to apply for  such benefits, as well as in engagement points to provide feedback or document grievances for action by  relevant  authorities.  The  Project  will  support  program publicity  activities to ensure adequate  information  34 Based on DSS MIS data as of December 12, 2016.    35 See Financial Inclusion Insights (2016).  Page 34 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) reaches  local  communities.  Citizen  engagement  outcomes  would  be  tracked  by  the  level  of  community  awareness  of  specific  program  procedures  and  beneficiary  satisfaction  with  service  delivery.  Existing  grievance  redress  mechanisms  would  be  enhanced  to  ensure  greater  accountability  of  program  administrators. This would include establishment of grievance redress committees in each union (or ward in  urban areas) where the Project is implemented. All grievance cases are expected to be documented via the  DSS MIS. Grievances may also be lodged directly through this decentralized platform, with the help of DSS  officers, partner UDCs/MDCs or Postal e‐Centers, and/or any other location with internet access.    75. The SMF and SECPF, prepared by DSS, comply with the Bank’s safeguard policies as well as national  policies. The former focuses on strategies to maximize the social benefits of the Project by highlighting issues  of transparency and efficiency in the cash transfer programs as service delivery is modernized. The latter  more  specifically  provides  guidance  on  consultations,  publicity  and  grievance  redress  mechanisms,  in  the  context  of  small  ethnic  communities’  identity,  culture  and  language.  These  documents  were  publicly  disclosed in both English and Bangla on the DSS website36 on August 5, 2017, and on the World Bank website37  on August 7, 2017. Reviews of small ethnic groups’ participation, as well as gender and citizen engagement  outcomes, would be conducted as part of spots checks under the Project. In addition, an experienced social  safeguards consultant (with terms of reference acceptable to the Bank) would be appointed by DSS in order  to ensure compliance with the terms of the SMF and SECF.    F. Environment (including Safeguards)    76. The Project has been screened for potential environmental impacts. There are none applicable to the  type of interventions (i.e. cash transfer programs) which are being supported.    G. Other Safeguard Policies (if applicable)    77. No other safeguard policies are applicable.    H. World Bank Grievance Redress    78. Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB) supported  Project may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the WB’s Grievance Redress  Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed in order to address Project‐related  concerns.  Project  affected  communities  and  individuals  may  submit  their  complaint  to  the  WB’s  independent  Inspection Panel which determines whether harm occurred, or could occur, as a result of WB non‐compliance with its  policies and procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns have been brought directly to the  World Bank's attention, and Bank Management has been given an opportunity to respond.  For information on how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  http://www.inspectionpanel.org.  .  36  http://www.dss.gov.bd/site/notices/5b53ed7d‐688a‐4fd4‐bcfe‐83f2f8ef9875/SOCIAL‐MANAGEMENT‐FRAMEWORK‐SMF‐CASH‐ TRANSFER‐MODERNIZATION‐CTM‐PROJECT; and  http://www.dss.gov.bd/site/notices/d25914bd‐8803‐4f6d‐8919‐49d6caf9d0f5/SMALL‐ETHNIC‐COMMUNITY‐PLANNING‐ FRAMEWORK‐SECPF‐CASH‐TRANSFER‐MODERNIZATION‐CTM‐PROJECT    37  http://documents.worldbank.org/curated/en/570931502159627168/Bangladesh‐Cash‐Transfer‐Modernization‐Project‐social‐ management‐framework‐and‐small‐ethnic‐communities‐planning‐framework  Page 35 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING          Results Framework  COUNTRY : Bangladesh   Cash Transfer Modernization Project    Project Development Objectives    The Project Development Objective is to improve the transparency and efficiency of selected cash transfer programs for vulnerable populations by  modernizing service delivery.    Project Development Objective Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: P.01. Beneficiaries of      Text  51%  80%  Annual  DSS MIS Reports & NHD  DSS  cash transfer programs in    Reports    lowest two quintiles based    on poverty score    Female (%)      Text  Not  80%  Annual  DSS MIS Reports & NHD  DSS  available    Reports          Description: Share of beneficiaries of the cash transfer programs who are in the lowest two quintiles based on poverty scores ranked by the NHD, out of all beneficiaries  of the cash transfer programs (cumulative). This is expected to increase over time as used of the NHD is institutionalized. It will measure transparency due to the use of  objective criteria, and efficiency due to equitable and accurate resource allocation (addressing inclusion errors), as a result of a modernized targeting system.      Page 36 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Name: P.02. Vulnerable      Text  40%  60%  Annual  DSS MIS Reports & NHD  DSS  persons in lowest two    Reports    quintiles based on poverty    score covered by cash  transfer programs    Female (%)      Text  Not  60%  Annual  DSS MIS Reports & NHD  DSS  available    Reports          Description: Share of those who are beneficiaries of the cash transfer programs, out of all vulnerable persons (i.e. poor elderly, widowed, and disabled) nationally who are  in the lowest two quintiles based on poverty scores ranked by the NHD (cumulative). This is expected to increase over time as used of the NHD is institutionalized. It will  measure transparency due to the use of objective criteria, and efficiency due to equitable and accurate resource allocation (addressing exclusion errors), as a result of a  modernized targeting system.      Name: P.03. Cash transfer      Text  BDT 0.16  BDT 20.00  Annual  DSS MIS Reports & PSP  DSS  program budget delivered  billion  billion    Reports    using digital payment      Female (BDT)      Text  Not  BDT 12.00  Annual  DSS MIS Reports & PSP  DSS  available  billion  Reports            Description: Aggregate amount of the cash transfer budget delivered using digital payments (cumulative). This is expected to increase over time as payment service  providers pay more beneficiaries. It will measure transparency due to accountable and traceable administrative processes, and efficiency due to controlled and  automated administrative processes, as a result of a modernized payment system.      Name: P.04. Cash withdrawal      Minutes  230.00  150.00  Annual  Spot Checks  DSS & World Bank  Page 37 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    time taken using digital        payment    Description: Average time in minutes taken for beneficiaries of cash transfer programs to withdraw cash (not cumulative). This is expected to decrease over time as more  payment points move closer to beneficiaries, reducing travel and service time. It will measure transparency due to the predictability of transactions, and efficiency due to  reduced transaction times for beneficiaries, as a result of a modernized payment system.      Intermediate Results Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: I.01. Beneficiary      Number  3250000.0 6000000.0 Annual  DSS MIS Reports  DSS  records digitized and poverty  0  0        certified    Female (number)      Number  1885000.0 3600000.0 Annual  DSS MIS Reports  DSS  0  0            Description: Aggregate number of individual records of beneficiaries entered into the DSS MIS (Years 1 and 2; cumulative) and matched against the NHD (Years 3, 4 and 5;  cumulative). This is expected to increase over time as all beneficiary data is digitized and all beneficiary selection is made using the NHD. It will measure transparency due  to accountable and traceable administrative processes.       Name: I.02. Beneficiaries      Number  43000.00  1160000.0 Annual  DSS MIS Reports & PSP  DSS  enrolled for digital payment  0  Reports          Page 38 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Female (number)      Number  24000.00  700000.00  DSS MIS Reports & PSP  Annual  DSS  Reports            Description: Aggregate number of beneficiaries enrolled by payment service providers to receive benefits via digital payment (cumulative). This is expected to increase  over time as more beneficiaries are enrolled. It will measure transparency due to accountable and traceable administrative processes.       Name: I.03. Access points for      Number  0.00  4500.00  Annual  DSS MIS Reports  DSS  applications and grievances          Description: Aggregate number of locations where non‐beneficiaries may apply to a cash transfer program and where beneficiaries can record grievances (cumulative).  This is expected to increase over time as more non‐beneficiaries and beneficiaries are made aware of the decentralized application and grievance recording process, and  DSS staff (and others) are trained to assist such persons. It will measure efficiency due to greater program accessibility.       Name: I.04. Access points for      Number  44.00  2000.00  Annual  DSS MIS Reports & PSP  DSS  digital payments    Reports        Description: Aggregate number of locations where beneficiaries can receive benefits via digital payment (cumulative). This is expected to increase over time as more  locations are established by payment service providers. It will measure efficiency due to greater program accessibility.       Name: I.05. Unions using      Number  0.00  2250.00  Annual  DSS MIS Reports & NHD  DSS  poverty score for beneficiary  Reports      selection      Page 39 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Description: Aggregate number of unions where beneficiaries are selected based on poverty scores ranked by the NHD (cumulative). This is expected to increase over  time as DSS expands use of the NHD. It will measure transparency due to the use of objective criteria.       Name: I.06. Unions with      Number  0.00  4500.00  Annual  DSS Administrative Reports  DSS  personnel trained on        business processes    Description: Aggregate number of unions where personnel are trained on cash transfer program administration using modernized systems (cumulative). This is expected  to increase over time as DSS expands its training program. It will measure efficiency due to controlled and automated administrative processes.       Name: I.07. Enrollment      Text  Not  80%  Annual  DSS MIS Reports  DSS  decisions made within  available        service standard    Description: Share of applications for which an enrollment decision is made within a set service standard, from the time a non‐beneficiary applies for a cash transfer  program, out of all applications made in within the fiscal year (not cumulative, measured within a fiscal year). The service standard will be determined at the beginning of  each fiscal year. This is expected to increase over time DSS improves its data management processes. It will measure transparency due to the predictability of  transactions, and efficiency due to controlled and automated administrative processes.       Name: I.08. Grievances      Text  Not  80%  Annual  DSS MIS Reports  DSS  resolved within service  available        standard    Description: Share of grievances filed by non‐beneficiaries or beneficiaries considered to have been resolved within a set service standard, out of all grievances filed  within the fiscal year (not cumulative, measured within a fiscal year). The service standard will be determined at the beginning of each fiscal year. This is expected to  increase over time DSS improves its data management processes. It will measure transparency due to the predictability of transactions, and efficiency due to controlled  and automated administrative processes.       Page 40 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Name: I.09. Community      Text  Not  80%  Annual  Spot Checks  DSS & World Bank  awareness of application  available        and selection process    Female (%)      Text  Not  80%  Annual  Spot Checks  DSS & World Bank  available            Description: Share of non‐beneficiaries and beneficiaries expressing correct knowledge of the relevant processes, out of a sample of non‐beneficiaries and beneficiaries  (not cumulative, measured within a fiscal year). This is expected to increase over time as DSS conducts outreach on cash transfer programs. It will measure transparency  due to the knowledge of accountable and traceable administrative processes, as expected from greater citizen engagement.       Name: I.10. Beneficiaries      Text  Not  80%  Annual  Spot Checks  DSS & World Bank  satisfied with service  available        delivery    Female (%)      Text  Not  80%  Annual  Spot Checks  DSS & World Bank  available            Description: Share of beneficiaries satisfied with service delivery, out of a sample of beneficiaries (not cumulative, measured within a fiscal year). This is expected to  increase over time as DSS improves application, grievance redress, and benefit payment processes. It will measure efficiency due to reduced transaction times, as  expected from greater citizen engagement.          Page 41 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Target Values    Project Development Objective Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  P.01. Beneficiaries of cash transfer  programs in lowest two quintiles based on  51%    58%  65%  72%  80%  80%  poverty score  Female (%)  Not available            80%  P.02. Vulnerable persons in lowest two  quintiles based on poverty score covered  40%    45%  50%  55%  60%  60%  by cash transfer programs  Female (%)  Not available            60%  P.03. Cash transfer program budget  BDT 0.16  BDT 1.50  BDT 5.00  BDT 12.00  BDT 20.00  BDT 20.00    delivered using digital payment  billion  billion  billion  billion  billion  billion  BDT 12.00  Female (BDT)  Not available            billion  P.04. Cash withdrawal time taken using  230.00    210.00  190.00  170.00  150.00  150.00  digital payment    Page 42 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Intermediate Results Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  I.01. Beneficiary records digitized and  3250000.00  4000000.00  5500000.00  2000000.00  4000000.00  6000000.00  6000000.00  poverty certified  Female (number)  1885000.00            3600000.00  I.02. Beneficiaries enrolled for digital  43000.00  150000.00  500000.00  1000000.00  1500000.00  2000000.00  1160000.00  payment  Female (number)  24000.00            700000.00  I.03. Access points for applications and  0.00  100.00  1125.00  2250.00  3375.00  4500.00  4500.00  grievances  I.04. Access points for digital payments  44.00  150.00  500.00  100.00  1500.00  2000.00  2000.00  I.05. Unions using poverty score for  0.00  0.00  450.00  900.00  1350.00  2250.00  2250.00  beneficiary selection  I.06. Unions with personnel trained on  0.00  500.00  1125.00  2250.00  3375.00  4500.00  4500.00  business processes  I.07. Enrollment decisions made within  Not available    35%  50%  65%  80%  80%  service standard  I.08. Grievances resolved within service  Not available    35%  50%  65%  80%  80%  standard  I.09. Community awareness of application  Not available    50%  60%  70%  80%  80%  Page 43 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  and selection process  Female (%)  Not available            80%  I.10. Beneficiaries satisfied with service  Not available    50%  60%  70%  80%  80%  delivery  Female (%)  Not available            80%       79. The following definitions would apply for the purpose of the Results Framework:    PDO Results Indicators    (a) “Cash Transfer Programs” mean Old Age Allowance, Widow Allowance, Disability Allowance and Disabled Students Stipend. (PDO Result Indicators P.01,  P.02 and P.03)    (b) “Digital payment” means a payment which is transferred to a recipient’s individual transactional account using the BEFTN and/or withdrawn through an  electronic  instrument  (e.g.  debit  cards,  mobile  phones,  national  identification  cards,  etc.)  using  enhanced  authentication  measures  (e.g.  personal  identification number, fingerprints, fingerveins, etc.). (PDO Result Indicators P.03 and P.04)    (c) “Poverty score” means the score assigned by the NHD to allow determination of a household's eligibility for social assistance. (PDO Result Indicators P.01  and P.02)    Intermediate Results Indicators    (d) “Access points” (for applications and grievances) mean unique locations where non‐beneficiaries and beneficiaries of cash transfer programs are able to  record applications and grievances through an internet‐based form. (Intermediate Result Indicator I.03)    (e) “Access points” (for digital payment) mean unique locations (temporary or permanent) established by PSPs with relevant equipment and staff capable of  making digital payments. (Intermediate Result Indicator I.04)    (f) “Application” means the submission of an expression of interest to participate in a cash transfer program using the specified online portal. (Intermediate  Result Indicators I.03 and I.09)    Page 44 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) (g) “Business  processes”  mean  modernized  operating  procedures  of  cash  transfer  programs  covering  application,  identification,  selection,  enrollment,  recertification,  case  management  and  benefit  payment,  among  others,  utilizing  the  DSS  MIS.  (Specific  training  programs  will  be  developed  during  Year  1.) (Intermediate Result Indicator I.06)    (h) “Digitized” means that individual  records, containing Core Citizen Data Structure information, have been recorded in the DSS MIS. (Intermediate Result  Indicator I.01)    (i) “Enrolled” means that a beneficiary has had an individual transactional account opened with a PSP capable of making digital payment, or has had his/her  existing individual transactional account enabled to facilitate digital payment. (Intermediate Result Indicator I.02)    (j) “Enrollment decision” means that an applicant has been (i) accepted (i.e. eligible), (ii) rejected (i.e. not eligible), or (iii) waitlisted (eligible, pending availability  of budgetary space) as a result of an eligibility assessment and prioritization criteria; and recorded accordingly in the DSS MIS. (Intermediate Result Indicator  I.07)    (k) “Grievances” mean complaints regarding any aspect of a cash transfer program. (Intermediate Result Indicators I.03 and I.08)    (l) “Personnel” means at least one staff of DSS and one member of a Union Council, per union. (Intermediate Result Indicator I.06)    (m) “Poverty certified” means that individual records in the DSS MIS have been matched against the NHD to determine qualification or disqualification on the  basis of poverty, as applicable for the individual's specific upazila and/or union. (Individual records which have been cross‐referenced but for which no match  is found will also be considered.) (Intermediate Result Indicator I.01)    (n) “Poverty score” means the score assigned by the NHD to allow determination of a household's eligibility for social assistance. (Intermediate Result Indicator  I.05)    (o) “Satisfied” means the average of responses indicating a positive experience (i.e. “highly satisfied” and “satisfied”) on a five‐point scale (“highly satisfied”,  “moderately satisfied”, “neither satisfied nor dissatisfied”, “moderately dissatisfied”, and “highly dissatisfied”).  (Specific questions will be determined during  Year 1). (Intermediate Result Indicator I.10)    (p) “Selection” means the process of determining whether an applicant for a cash transfer program should be (i) accepted (i.e. eligible), (ii) rejected (i.e. not  eligible), or (iii) waitlisted (eligible, pending availability of budgetary space), on the basis of a poverty score and/or other relevant criteria. (Intermediate  Result Indicators I.05 and I.09)    (q) “Service delivery” means solely the processes of selection, case management, and benefit payment. (Intermediate Result Indicator I.10)    (r) “Service standard” means standard time in days to complete a specific business process. (Selected grievances to be used for measurement will be determined  during Year 1). (Intermediate Result Indicators I.07 and I.08)    (s) “Unions” mean the lowest administrative unit with local government representation within Bangladesh. (Intermediate Result Indicators I.05 and I.06)  Page 45 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)        Annex 1: Disbursement‐Linked Indicator (DLI) Framework    Table I. DLI Targets & Allocated Amounts    DLIs  Year 1 (FY 2019)  Year 2 (FY 2020)  Year 3 (FY 2021)  Year 4 (FY 2022)  Year 5 (FY 2023)  Total  Targeting Modernization  DLI 1  (Beneficiaries of cash transfer  65.00% of  80.00% of  ‐  ‐  ‐    (P.01)  programs in lowest two quintiles  beneficiaries  beneficiaries  based on poverty score)      ‐  ‐  US$ 15 million  ‐  US$ 15 million  US$ 30 million  Payment Modernization (Cash  DLI 2  transfer program budget delivered  ‐  ‐  BDT 5.00 billion  BDT 12.00 billion  BDT 20.00 billion    (P.03)  using digital payment)      ‐  ‐  US$ 10 million  US$ 10 million   US$ 10 million  US$ 30 million  Data Management (Beneficiary  2.00 million  4.00 million  6.00 million  DLI 3  4.00 million  5.50 million  records digitized and poverty  records poverty‐ records poverty‐ records poverty‐   (I.01)  records digitized  records digitized  certified)  certified  certified  certified      US$ 11 million  US$ 9 million  US$ 7 million  US$ 6 million  US$ 5 million  US$ 38 million  DLI 4  Payment Enrollment (Beneficiaries  150,000  500,000  1,000,000  1,500,000  2,000,000    (I.02)  enrolled for digital payment)  beneficiaries  beneficiaries  beneficiaries  beneficiaries  beneficiaries      US$ 11 million  US$ 9 million  US$ 7 million  US$ 6 million  US$ 5 million  US$ 38 million              Page 46 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)         DLIs  Year 1 (FY 2019)  Year 2 (FY 2020)  Year 3 (FY 2021)  Year 4 (FY 2022)  Year 5 (FY 2023)  Total  DLI 5  Contact Points (Access points for  1,125 access  2,250 access  3,375 access  4,500 access  100 access points    (I.03)  applications and grievances)  points  points  points  points      US$ 11 million  US$ 9 million  US$ 7 million  US$ 6 million  US$ 6 million  US$ 39 million  DLI 6  Payment Points (Access points for  1,000 access  1,500 access  2,000 access  150 access points  500 access points    (I.04)  digital payment)  points  points  points      US$ 11 million  US$ 9 million  US$ 7 million  US$ 6 million  US$ 6 million  US$ 39 million  Selection Process (Unions using  DLI 7  poverty score for beneficiary  ‐  450 unions  900 unions  1,350 unions  2,250 unions    (I.05)  selection)      ‐  US$ 9 million  US$ 7 million  US$ 6 million  US$ 6 million  US$ 28 million  Capacity Building (Unions with  DLI 8  personnel trained on business  ‐  1,125 unions  2,250 unions  3,375 unions  4,500 unions    (I.06)  processes)      ‐  US$ 9 million  US$ 7 million  US$ 6 million  US$ 6 million  US$ 28 million    US$ 44 million  US$ 54 million  US$ 67 million  US$ 46 million  US$ 59 million  US$ 270 million                Page 47 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819)     Table II. DLI Verification Protocols    PDO Result Indicator /  DLI  Process  Calculation  Intermediate Result Indicator  The percentage of beneficiaries  Using the DSS MIS, an aggregate report would be generated showing (1) the  would be calculated on a  total number of beneficiaries determined to be eligible as per NHD provided  cumulative basis.  poverty scores within the limit of total spaces by unions (disaggregated by    Beneficiaries of cash transfer  cash transfer program and gender), at any given time; and (2) the total   Numerator: Total number of  DLI 1. Targeting  programs in lowest two  number of beneficiaries (disaggregated by program and gender), at the  beneficiaries who are  Modernization  quintiles based on poverty  same given time. This DSS MIS report would be submitted to the Bank. A  determined to be eligible as per  score.  third party would follow‐up with a sample of beneficiaries to check whether,  NHD provided poverty scores.  when and how their participation was confirmed, and their findings would    also be submitted to the Bank.   Denominator: Total number of  beneficiaries as per the DSS MIS.  Using their own information systems, PSPs would generate aggregate  reports showing the total BDT transferred to beneficiary accounts  (disaggregated by cash transfer program and gender), at any given time. DSS  Cash transfer program budget  The aggregate amount of BDT  DLI 2. Payment  would compile such reports into a consolidated administrative report. This  delivered using digital  delivered would be calculated on a  Modernization  administrative report would be submitted to the Bank. A third party would  payment.  cumulative basis.  follow‐up with a sample of beneficiaries to check whether, when and how  they received their most recent payment, and their findings would also be  submitted to the Bank.  Page 48 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) PDO Result Indicator /  DLI  Process  Calculation  Intermediate Result Indicator  Years 1 and 2: Using the DSS MIS, an aggregate report would be generated  showing the total number of beneficiary records saved in the DSS MIS  The aggregate number of records  (disaggregated by cash transfer program and gender), at any given time. This  DSS MIS report would be submitted to the Bank.  which have been digitized (Years 1  DLI 3. Data  Beneficiary records digitized    and 2) and records which have  Management  and poverty certified.  Years 3, 4 and 5: Using the DSS MIS, an aggregate report would be  been poverty certified (Years 3, 4  generated showing the total number of beneficiaries determined to be  and 5) would be calculated on a  eligible as per NHD provided poverty scores within the limit of total spaces  cumulative basis.  by unions (disaggregated by cash transfer program and gender) at any given  time. This DSS MIS report would be submitted to the Bank.  Using their own information systems, PSPs would generate upazila/union‐ wise reports showing the total number of beneficiaries who have had a  transactional account opened (disaggregated by cash transfer program and  The aggregate number of  DLI 4. Payment  Beneficiaries enrolled for  gender), at any given time. DSS would compile such reports into a  beneficiaries enrolled would be  Enrollment  digital payment.  consolidated administrative report. This administrative report would be  calculated on a cumulative basis.  submitted to the Bank. A third party would follow‐up with a sample of  beneficiaries to check whether they have had such accounts opened, and  their findings would also be submitted to the Bank.  Using the DSS MIS, an upazila/union‐wise report would be generated  showing the total number of unique MAC addresses using which  applications and grievances have been logged using an internet‐based form  The aggregate number of contact  DLI 5. Contact  Access points for applications  and given unique tracking numbers, at any given time. This DSS MIS report  points would be calculated on a  Points  and grievances.  would be submitted to the Bank. A third party would follow‐up with a  cumulative basis.  sample of beneficiaries to check whether they logged applications or  grievances, and their findings would also be submitted to the Bank.  Page 49 of 50 The World Bank Cash Transfer Modernization Project (P160819) PDO Result Indicator /  DLI  Process  Calculation  Intermediate Result Indicator  Using their own information systems, PSPs would generate upazila/union‐ wise reports showing the total number of access points which have made  digital payment for at least one quarter of a fiscal year, at any given time.  The aggregate number of payment  DLI 6. Payment  Access points for digital  DSS would compile such reports into a consolidated administrative report.  points would be calculated on a  Points  payment.  This administrative report would be submitted to the Bank. A third party  cumulative basis.  would follow‐up with a sample of access points to check whether they  possess relevant equipment, have received training, and have made any  payment, and their findings would also be submitted to the Bank.  Using the DSS MIS, an upazila‐wise report would be generated showing the  total number of unions which have made selections of beneficiaries based  on NHD provided poverty scores within the limit of total spaces by each  The aggregate number of unions  DLI 7. Selection  Unions using poverty score for  union (disaggregated by cash transfer program and gender), at any given  would be calculated on a  Process  beneficiary selection.  time. This DSS MIS report would be submitted to the Bank. A third party  cumulative basis.  would follow‐up with a sample of unions to check whether they received  potential beneficiary lists from DSS for final consideration, and their findings  would also be submitted to the Bank.  An upazila‐wise administrative report would be prepared showing the total  number of unions where personnel have received training on the role and  use of the DSS MIS (including names and designations of such personnel, as  The aggregate number of unions  DLI 8. Capacity  Unions with personnel trained  well as their respective scores on the basis of a standardized assessment), at  would be calculated on a  Building  on business processes.  any given time. This administrative report would be submitted to the Bank.  cumulative basis.  A third party would follow‐up with a sample of such personnel unions to  check whether they have received adequate training, and their findings  would also be submitted to the Bank.    Page 50 of 50