MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (MENA) | ENERGY AND EXTRACTIVES GLOBAL PRACTICE | THE WORLD BANK GROUP M E N A E N E R G Y S E R I E S | R E P O R T N O , 1 0 5 3 6 0 - M N A L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Des opportunités pour un marché plus efficient MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA ENERGY AND EXTRACTIVES GLOBAL PRACTICE THE WORLD BANK GROUP MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (MENA) | ENERGY AND EXTRACTIVES GLOBAL PRACTICE | THE WORLD BANK GROUP M E N A E N E R G Y S E R I E S | R E P O R T N O , 1 0 5 3 6 0 - M N A L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Des opportunités pour un marché plus efficient MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA ENERGY AND EXTRACTIVES GLOBAL PRACTICE THE WORLD BANK GROUP MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (MENA) ENERGY AND ENVIRONMENT UNIT L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Des opportunités pour un marché plus efficient M E N A E N E R G Y S E R I E S | R E P O R T N O , 1 0 5 3 6 0 - M N A Ezzedine Khalfallah, Rafik Missaoui, Samira El Khamlichi, Hassen Ben Hassine MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA ENERGY AND EXTRACTIVES GLOBAL PRACTICE | iii THE WORLD BANK GROUP Copyright © Avril 2016 Tous droits réservés La Banque internationale pour la reconstruction et le développement/ LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 1818 H Street, NW | Washington DC 20433 | États-Unis d’Amérique Cette publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne, le Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) et la Banque mondiale. Les constatations, interprétations et conclusions exprimées dans ce rapport n’engagent que les auteurs et ne doivent en aucun cas être attribuées à la Banque mondiale, ni à ses organisations affiliées, ni aux membres de son conseil d’administration pour les pays qu’ils représentent, ni à l’Union Européenne, ni à l’ESMAP. La Banque mondiale, l’Union Européenne et l’ESMAP ne garantissent pas l’exactitude des informations contenues dans cette publication et déclinent toute responsabilité relativement à toute conséquence de leur utilisation. Les frontières, couleurs, dénominations et autres informations figurant sur toute carte de cet ouvrage n’impliquent aucun jugement de la part du Groupe de la Banque mondiale à l’égard du statut légal de tout territoire ou de l’acceptation desdites frontières. Les rapports du Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) sont publiés afin de communiquer les résultats des travaux de l’ESMAP à la communauté travaillant au développement. Certaines sources citées dans ce rapport peuvent provenir de documents non officiels qui ne sont pas encore disponibles. Les auteurs du rapport | Ezzedine Khalfallah, Rafik Missaoui, Samira El Khamlichi, Hassen Ben Hassine. Réalisation Crédits photos: Hamad Khalfallah de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), Ezzedine Khalfallah, ©imegastocker (via Thinkstock) Designer: Studio Grafik Typographer: Nova Techset Private Limited, Bengaluru & Chennai, India Coordinateur de production: Angeline Mani, the World Bank. iv | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Table des matières Liste des figures vii Liste des tableaux xi Acronymes et abréviations xiii Préface xiv Remerciements xvi Résumé xviii 1 | Introduction 1 2 | Les enjeux énergétiques dans les pays du Maghreb 3 2.1 Contexte socio-économique 3 2.2 Contexte énergétique 5 2.3 Politiques d’efficacité énergétique dans les pays du Maghreb 7 2.4 Les enjeux du secteur de l’électricité dans la région 11 3 | Les aspects techniques et environnementaux des systèmes de climatisation 18 3.1 Principes de fonctionnement 18 Classification et performances énergétiques des climatiseurs 3.2  19 Paramètres clés dans la réduction de la consommation énergétique 3.3  de la climatisation individuelle 22 Impacts environnementaux des systèmes de climatisation 3.4  23 4 | Analyse du marché actuel de la climatisation au Maghreb 26 4.1 Approche méthodologique 26 Évaluation du marché 4.2 ​ 28 Table des matières | v Caractérisation économique du marché 4.3 ​ 30 4.4 Caractérisation énergétique du marché 33 4.5 L’offre des climatiseurs 35 La fiscalité du secteur 4.6 ​ 40 Les perspectives de développement du marché de la climatisation 5| et ses enjeux dans la région du Maghreb 43 5.1 Scénario d’évolution du marché de la climatisation dans la région 44 5.2 Impacts énergétiques de la climatisation 50 5.3 Impacts économiques 55 5.4 Impacts environnementaux 58 5.5 Effet des changements climatiques sur les besoins en climatisation 61 6 | Les politiques et les mesures adoptées par les pays 63 6.1 Mesures prises dans les pays de la région 63 Principales barrières au développement de l’efficacité énergétique 6.2  de la climatisation dans les pays du Maghreb 64 Recommandations – comment aller de l’avant pour la transformation 7| du marché de la climatisation dans la région du Maghreb 68 7.1 Les mesures recommandées 69 7.2 Matrice de planification des mesures 73 Indicateurs de mesure, reporting et vérification de la transformation 7.3  du marché 75 Une Task force climatisation maghrébine d’incitation, formulation 7.4  et suivi des recommandations 78 Références 83 Annexes 84 Processus de certification énergétique, infrastructures de test Annexe 1 |  et procédures de mise en œuvre 84  tude sur l’efficacité énergétique de la climatisation Annexe 2 | É individuelle dans le Maghreb 89 Subventions et tarifs de l’électricité au Maghreb Annexe 3 |  90 vi | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Liste des figures Figure 1: Évolution du PIB et du revenu par habitant dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) 4 Figure 2: Évolution de la consommation d’énergie primaire EP et du PIB dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) 2000-2012 5 Figure 3: Répartition de la consommation d’énergie finale en 2013 au Maghreb par pays et par secteur d’activité 5 Figure 4: Consommation et bilan en énergie primaire en 2013 dans les pays du Maghreb 6 Figure 5: Tendances de la dépendance énergétique des pays du Maghreb 2000-2013 6 Figure 6: Répartition de la subvention énergétique au Maroc et en Tunisie en 2012 7 Figure 7: Intensités énergétiques primaires des pays du Maghreb 8 Figure 8: Évolution des intensités en énergie primaire dans les pays du Maghreb entre 2000 et 2012 8 Figure 9: Consommation totale du parc de production électrique par type de combustible en 2013 12 Figure 10: Parts de la production totale d’électricité par type d’équipement dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) 12 Figure 11: Puissance totale électrique installée par type d’équipement dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) 12 Figure 12: Parts en puissance installée, production et consommation électriques des pays du Maghreb en 2013 13 Figure 13: Répartition de la consommation finale totale d’électricité par pays en 2013 13 Figure 14: Évolution de la demande d’électricité et du PIB dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) entre 2000 et 2013 14 Figure 15: Évolution de la pointe électrique annuelle par pays entre 2004 et 2013 14 Liste des figures | vii Figure 16: Prévision des taux d’évolution de la pointe électrique des pays du Maghreb 15 Figure 17: Prix de vente, coût de revient et déficit du secteur de l’énergie électrique en Tunisie 17 Figure 18: Schéma illustrant les principales composantes d’un climatiseur 19 Figure 19: Typologie des climatiseurs 19 Figure 20: Schéma illustrant les performances d’un climatiseur 20 Figure 21: Correspondance entre classes énergétiques des climatiseurs en modes froid et chaud et normes européennes et Tunisiennes 21 Figure 22: Modification des classes énergétiques des climatiseurs en modes froid et chaud 21 Figure 23: Besoins thermiques annuels d’un bâtiment en fonction du type d’isolation 22 Figure 24: Paramètres de segmentation du marché de la climatisation 28 Figure 25: Évolution du parc installé des climatiseurs au Maghreb 29 Figure 26: Évolution du marché de la climatisation en Algérie, au Maroc et en Tunisie 29 Figure 27: Ventes de climatiseurs dans les pays du Maghreb en 2013 30 Figure 28: Répartition du marché des climatiseurs individuels par niveau de puissance dans les pays du Maghreb en 2013 33 Figure 29: Structure du parc des climatiseurs en Tunisie par classe énergétique en 2013 34 Figure 30: Répartition du marché des climatiseurs selon les classes énergétiques en Algérie en 2013 35 Figure 31: Évolution des importations et de la fabrication locale des climatiseurs en Tunisie 36 Figure 32: Flux des échanges informels de marchandises entre la Tunisie, l’Algérie et la Lybie 37 Figure 33: Évolution des ventes des climatiseurs dans les secteurs formel et informel en Tunisie 37 Figure 34: Ventes du secteur de l’électroménager par type d’équipement en Tunisie en 2012 38 Figure 35: Impacts des taxes et droits sur le prix de vente public d’un climatiseur en Tunisie 42 Figure 36: Taux d’équipement et usage des climatiseurs en fonction des revenus annuels des ménages aux États Unis 44 viii | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Figure 37: Rétrospective de l’évolution des dépenses des ménages et de la pénétration des climatiseurs dans le secteur résidentiel en Tunisie 46 Figure 38: Méthodologie adoptée pour l’identification du parc de la climatisation individuelle 47 Figure 39: Perspectives d’évolution du taux de pénétration des climatiseurs dans le secteur résidentiel pour les trois pays du Maghreb 49 Figure 40: Perspectives d’évolution du parc des climatiseurs dans les trois pays du Maghreb 50 Figure 41: Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité pour la climatisation résidentielle selon les deux scénarios BaU et EE au Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) 52 Figure 42: Perspectives d’évolution des économies d’énergie finale cumulées dans la climatisation individuelle sur la période 2015-2030 52 Figure 43: Perspectives d’évolution de la consommation d’énergie primaire par la climatisation selon les deux scénarios BaU et EE dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) 53 Figure 44: Perspectives d’évolution des économies d’énergie primaire cumulées dans la climatisation sur la période 2015-2030 selon le scénario EE 54 Figure 45: Puissance installée de climatisation et part dans la PMA dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) en 2013 54 Figure 46: Perspectives d’évolution des nouvelles capacités électriques installées selon les deux scénarios BaU et EE dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) sur la période 2015–2030 55 Figure 47: Perspectives d’évolution des investissements évités en capacité cumulés sur la période 2015–2030 56 Figure 48: Perspectives d’évolution des investissements en capacité par scénario et des investissements évités par nouveau climatiseur installé 56 Figure 49: Prix moyen du KWh en hors taxes par tranche de consommation dans les pays du Maghreb en 2014 57 Figure 50: Perspectives d’évolution des économies annuelles sur la facture électrique par ménage pour les trois pays du Maghreb 58 Figure 51: Perspectives d’évolution des émissions selon les deux scénarios BaU et EE dans la climatisation dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) 59 Figure 52: Perspectives d’évolution des émissions évitées cumulées dans le Maghreb sur la période 2015–2030 59 Liste des figures | ix Figure 53: Cycle de fuites des gaz réfrigérants dans les climatiseurs 60 Figure 54: Perspectives d’évolution des émissions cumulées dues aux pertes en R22 sur la période 2016–2030 61 Figure 55: Impacts du réchauffement climatique sur les besoins en climatisation à l’horizon 2030 62 Figure 56: Effets de la labellisation et des normes sur le marché des appareils électroménagers 70 x | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Liste des tableaux Tableau 1: Principaux indicateurs économiques et énergétiques des pays du Maghreb (année 2013) 7 Tableau 2: Principaux indicateurs énergétiques des pays du Maghreb (année 2013) 11 Tableau 3: Investissements prévus dans le secteur de l’électricité en Tunisie sur la période 2014-2018 16 Tableau 4: Principaux coefficients de performance énergétiques des climatiseurs 20 Tableau 5: PRG et PDO des fluides frigorigènes les plus utilisés 24 Tableau 6: Calendrier d’élimination des HCFC des pays du Maghreb dans le cadre du protocole de Montréal 25 Tableau 7: Parts de marché des principales marques de climatiseurs individuels en Lybie 32 Tableau 8: Prix moyens des climatiseurs individuels dans les pays de la région 32 Tableau 9: Volumes de vente des climatiseurs individuels dans les pays du Maghreb 32 Tableau 10: Correspondance des gammes de puissance frigorifique commercialisées au Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) 33 Tableau 11: Principales réglementations relatives aux climatiseurs dans les pays de la région 34 Tableau 12: Droits de douane et taxes sur les climatiseurs en Algérie 40 Tableau 13: Droits et taxes sur les climatiseurs au Maroc 41 Tableau 14: Droits et taxes sur les climatiseurs en Tunisie 41 Tableau 15: Hypothèses démographiques pour la Tunisie, le Maroc et l’Algérie 47 Tableau 16: Hypothèses de répartition du marché entre le secteur résidentiel et le secteur tertiaire en Tunisie, Maroc et Algérie 48 Tableau 17: Hypothèses sur l’évolution du nombre de climatiseurs par ménage en Tunisie, Maroc et Algérie 48 Tableau 18: Degré-Jours Moyens des pays de la région 49 Liste des tableaux | xi Tableau 19: Évolution des performances des climatiseurs en Tunisie 51 Tableau 20: Scénario d’évolution des performances des climatiseurs 51 Tableau 21: Hypothèses sur les données de fonctionnement des climatiseurs 51 Tableau 22: Hypothèses de consommation spécifique et de pertes réseau dans les pays du Maghreb hors Lybie 53 Tableau 23: Hypothèses des coûts unitaires des centrales électriques 56 Tableau 24: Tarifs d’électricité en Algérie 58 Tableau 25: Émissions spécifiques de CO2 des secteurs électriques dans les pays du Maghreb 59 Tableau 26: Principaux fluides frigorigènes utilisés dans la climatisation individuelle 60 Tableau 27: Hypothèses sur les déterminants des fuites des fluides frigorigènes dans la climatisation individuelle 60 Tableau 28: Scénarios plausibles d’augmentation de la température dans les pays du Maghreb sous l’effet du changement climatique 62 Tableau 29: Mesures proposées pour l’amélioration de l’EE dans la climatisation 64 Tableau 30: Planification des mesures de la feuille de route 73 Tableau 31: Indicateurs de mesure, reporting et vérification de la transformation du marché 76 Tableau 32: Planning d’activités du groupe de travail Task force maghrébine sur la climatisation 80 xii | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Acronymes et abréviations ANME Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie APRUE Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie ADEREE  Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique BaU Scenario sans changement (Business as Usual) BM Banque mondiale BTU British Thermel Unit (équivaut à 1055 Joules ou 252 calories) BTU/h BTU par heure COMELEC Comité maghrébin de l’électricité CAF Coût, assurance et fret COP Coefficient de performance de l’appareil en mode de chauffage DA Dinar algérien DH Dirham marocain DT Dinar tunisien EE Efficacité énergétique EER Coefficient de performance de l’appareil en mode de refroidissement (Energy Efficiency Ratio) GECOL General Electricity Company of Libya GES Gaz à effet de serre hab habitant GW Gigawatt Kep Kilo équivalent pétrole Ktep Kilo tonne équivalent pétrole MEDENER  Association méditerranéenne des agences nationales pour l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables MteCO2 Million de tonne équivalent dioxyde de carbone Mtep Million de tonne équivalent pétrole OME Observatoire méditerranéen de l’énergie ONEE Office national de l’électricité et de l’eau (Maroc) RCREEE Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency REAoL Renewable Energy Authority of Libya RGHP Recensement général de l’habitat et de la population STEG Société tunisienne de l’électricité et du gaz SONELGAZ Société nationale de l’électricité et du gaz (Algérie) TCO2 Tonne dioxyde de carbone tep Tonne équivalent pétrole TFC Task force climatisation (groupe de travail climatisation) TTC Toutes taxes comprises TVA Taxe sur la valeur ajoutée TWh Téra wattheure Acronymes et abréviations | xiii Préface Le Maghreb comprend des pays inégalement dotés pose aux secteurs électriques maghrébins des en ressources énergétiques, mais qui connaissent problématiques nouvelles, auxquelles ils doivent tous une forte croissance de la demande en énergie, s’adapter, notamment en terme d’investissement. doublée d’une large dépendance à l’égard des hydrocarbures. Cette situation génère des risques Pour faire face à cette problématique, l’efficacité accrus au niveau géopolitique, socio-économique énergétique de la climatisation n’est plus une option. et environnemental. Face à ces risques, les pays C’est désormais une nécessité absolue pour tous maghrébins doivent être en mesure de répondre les pays de la région, indépendamment de leur à la fois à la nécessité de maîtriser leur demande contexte énergétique. Bien que des réglementations en énergie et aux impératifs du développement énergétiques spécifiques aient été mises en place économique et social au service de leur population. dans certains pays de la région, les politiques et les mesures adoptées jusqu’ici par les pouvoirs publics Depuis deux décennies environ, l’équipement des ne semblent pas être à la hauteur de l’ampleur du ménages en appareils électroménagers connaît phénomène et de ses enjeux. un développement spectaculaire témoignant de l’amélioration des niveaux de vie, la recherche du Assurément, la mutation du marché de la climatisation bien-être social et une offre plus abondante de vers plus d’efficacité énergétique nécessite, en ces produits. Toutefois, ceci s’est traduit par une premier lieu, des politiques et des mesures au niveau explosion de la demande en énergie finale du secteur national. Toutefois, dans un contexte de porosité des du bâtiment. frontières entre les pays de la région et de prolifération de la contrebande, à laquelle contribue l’importation Le développement sans précédent du marché des climatiseurs, ces mesures resteront peu efficaces de la climatisation dans la région, avec des taux en l’absence d’une vision régionale matérialisée par de croissance annuelle dépassant 30%, est une des mesures communes et concertées entre les expression manifeste de cette tendance. Au-delà des pays. impacts sur la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre, le développement À ce titre, la Banque mondiale a réalisé la présente de la climatisation se traduit surtout par des besoins étude avec l’appui financier de l’Union européenne. Il additionnels très importants en capacités électriques s’agissait tout d’abord de caractériser le marché de la pour répondre à la demande de puissance de pointe, climatisation dans la région en évaluant ses impacts à laquelle la climatisation contribue aujourd’hui à économiques, énergétiques et environnementaux hauteur de 30% à 70% selon les pays de la région. et d’analyser les perspectives et les alternatives Avec des capacités de production peu rentables à moyen et à long termes dans un cadre de et des difficultés de prévision et de gestion de la développement rapide du secteur. L’étude propose pointe électrique, l’ampleur de ce développement des recommandations qui pourront servir à jalonner la xiv | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb voie d’une coopération maghrébine relative aux défis S’inscrivant dans le cadre d’un éventuel partenariat communs posés par la climatisation. Elle s’appuie sur avec la Banque mondiale pour la promotion des des enquêtes spécifiques réalisées dans les quatre résultats de la présente étude régionale, MEDENER pays maghrébins avec l’appui fort appréciable des pourrait s’appuyer sur son pouvoir de mobilisation ministères en charge de l’énergie, des agences de pour susciter des échanges entre les acteurs maîtrise de l’énergie et des compagnies nationales régionaux en vue de discuter et analyser plus à fond d’électricité. les recommandations proposées et d’assurer leur suivi. Face à l’ensemble de ces enjeux, l’Association méditerranéenne des agences nationales pour Nous saluons donc cette initiative et nous lui l’efficacité énergétique et le développement des souhaitons plein succès dans sa mise œuvre. énergies renouvelables (MEDENER) est bien outillée pour contribuer à l’atténuation de ces impacts grâce Mr. Hamdi HARROUCH au rôle et aux actions qu’elle mène dans la région en Président de MEDENER matière d’échange, de coordination, de suivi et de Directeur Général de l’Agence Nationale pour la promotion d’activités ayant trait au secteur électrique. Maîtrise de l’Energie, Tunisie Préface | xv Remerciements Ce rapport sur la climatisation individuelle dans les •• Les compagnies nationales d’électricité: pays du Maghreb est le fruit d’une collaboration étroite SONELGAZ (Algérie), GECOL (Libye), ONEE entre la Banque mondiale, qui a fourni l’assistance (Maroc) et STEG (Tunisie). technique nécessaire, et les différentes parties •• Les autres institutions étatiques des pays prenantes aussi bien nationales que régionales qui maghrébins, notamment le CETIME (Tunisie). ont bien voulu contribuer à la réalisation de ce travail. La préparation de ce rapport a bénéficié d’une aide L’équipe remercie les pairs examinateurs et experts de l’Union européenne. de la Banque mondiale Laurent Granier, Karen Bazex, Martina Bosi et Gael Raballand. Ce rapport a été dirigé par Fanny Missfeldt-Ringius, Chef du projet. Les auteurs de ce rapport sont: Des remerciements sont aussi adressés pour leurs Ezzedine Khalfallah, Rafik Missaoui, Samira El précieux conseils à: Charles Cormier, chargé du Khamlichi et Hassen Ben Hassine. Secteur énergie de la région MENA, Franck Bousquet, Directeur des programmes régionaux et partenariats Le rapport s’appuie principalement sur les résultats de la région MENA, Andrea Liverani, Chef de projet, des enquêtes nationales réalisées respectivement MENA, Afef Haddad, Coordinatrice du programmes- par les experts et bureaux de consulting  suivants: pays, MENA. Sunergia Etudes & Nevolys Consulting (Maroc), M. Boukhalfa Yaïci (Algérie) et Altai Consulting (Libye). Nous remercions aussi les institutions régionales pour leurs contributions assurées et attendues: Ce rapport n’aurait pas pu être préparé sans COMELEC, RCREEE, MED-ENEC et MEDENER, l’appui fort appréciable, l’accompagnement et les ainsi que tous les acteurs qui ont aidé ou soutenu de commentaires judicieux fournis tout au long de la près ou de loin ce travail, à savoir les représentants préparation des enquêtes nationales, de nombreux gouvernementaux, les institutions étatiques, le collègues et représentants des organismes suivants: secteur privé, les ONG ainsi que les experts du marché des climatiseurs. •• Les ministères en charge de l’énergie des quatre pays maghrébins: Ministère de l’Énergie (Algérie), Enfin nous reconnaissons avec gratitude la Ministère de l’Électricité (Libye), Ministère de contribution financière de la Commission européenne l’Énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement et du gouvernement italien par le biais du « Fonds (Maroc) et Ministère de l’Industrie, de l’énergie et d’affectation spéciale multidonateurs pour les des mines (Tunisie); changements climatiques dans la région du Moyen- •• Les agences nationales de maîtrise de l’énergie: Orient et de l’Afrique du Nord » à la production de APRUE (Algérie), REAOL (Libye), ADEREE (Maroc) ce rapport et des documents de sensibilisation et ANME (Tunisie); associés. xvi | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Résumé La situation énergétique diffère d’un pays à l’autre le PIB n’a augmenté que de 3,5% par an, dénotant dans la région du Maghreb, notamment en termes une croissance très rapide de la demande des de ressources énergétiques. L’Algérie et la Libye sont usages non productifs, notamment résidentiels. En des pays exportateurs nets d’énergie, avec de larges effet, le secteur du bâtiment représente la part la ressources, gazières pour le premier et pétrolières plus importante de la consommation électrique, soit pour le second, tandis qu’à l’autre extrême, le Maroc environ 58%, dont 32% pour le résidentiel et 26% importe tous ses besoins en énergie. Quant à la pour le secteur tertiaire. De son côté, la demande de Tunisie, ses ressources s’essoufflent par rapport à sa pointe électrique a aussi connu une forte croissance, demande intérieure et elle est en passe de devenir estimée à environ 6% par an durant la dernière un pays importateur net d’énergie. En revanche, décennie, et ce sous l’effet d’un développement plusieurs défis communs caractérisent la situation très rapide de la climatisation accentué par les énergétique de la région désormais  soumise à augmentations des températures maximales dans une forte augmentation de la demande en énergie la région méditerranéenne en général. Cela implique primaire (estimée en moyenne à 4% par an par des besoins croissants en investissements dans des rapport à une croissance économique moyenne de moyens de production d’électricité de pointe qui sont 3.5% par an), à une faible performance énergétique peu rentables du fait de leur faible taux d’utilisation. au niveau macroéconomique en comparaison avec les pays les plus avancés comme ceux de Bien que le marché de la climatisation soit en pleine l’OCDE (intensité moyenne d’énergie primaire de explosion et malgré les enjeux qu’il représente sur 0,33 tep/1000 dollars/2005 à comparer par rapport le secteur de l’électricité, ce marché reste encore à celle de l’OCDE de 0,13  tep/1000  dollars/2005) mal connu dans les pays de la région par manque et enfin, à des subventions publiques aux énergies de suivi et d’enquêtes régulières sur le parc et conventionnelles qui exercent des pressions de plus son évolution. En effet, à l’exception de l’enquête en plus fortes sur les finances des États maghrébins. quinquennale sur la consommation d’électricité que la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) Le secteur de l’électricité présente des défis réalise auprès de sa clientèle résidentielle depuis majeurs dans l’ensemble des pays de la région, 1984, aucun travail structuré et continu n’est mené accentués par le taux de diffusion croissant de dans les autres pays. la climatisation dans les bâtiments. Toute politique d’efficacité énergétique dans la La demande électrique a connu une hausse climatisation implique une bonne connaissance considérable, en termes d’énergie et de puissance, des paramètres du marché et de leurs impacts sur en hausse respectivement d’environ 5,2% et 6% le secteur de l’électricité et c’est ce qui a guidé la par an durant la dernière décennie. Par ailleurs, le présente étude. Elle se concentre particulièrement découplage négatif entre la demande électrique et sur la climatisation individuelle car celle-ci domine xviii | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb largement le marché de la climatisation dans ces pays. Les résultats des enquêtes ont été présentés, discutés L’étude se base sur les résultats des enquêtes sur le et validés avec les acteurs nationaux dans chacun des marché de la climatisation individuelle menées dans pays (à l’exception de la Libye en raison de la situation les quatre pays du Maghreb par la Banque mondiale politique). L’étude a aussi bénéficié d’échanges en collaboration avec les ministères en charge de fructueux et de commentaires judicieux lors de l’atelier l’énergie, les compagnies d’électricité et les agences régional organisé à Tunis les 18 et 19  février 2015 de maîtrise de l’énergie, à l’exception de la Tunisie où qui a rassemblé des représentants des principaux l’enquête a été menée principalement par l’ANME1. organismes concernés des quatre pays. Le marché de la climatisation est en forte expansion, mais présente une performance énergétique relativement médiocre Au cours de la période 2000-2013, le parc installé ayant une puissance frigorifique de 12 000 BTU/h des climatiseurs en Algérie, au Maroc et en Tunisie sont le modèle le plus fréquemment commercialisé a atteint environ 9,7 millions d’unités, dont environ et représentent plus de 50%3 des ventes. 6,6 millions en Algérie, 1,4  million au Maroc et 1,7 million en Tunisie . Le parc a connu une 2 Le parc des appareils de climatisation présente des croissance fulgurante sur la période examinée avec performances énergétiques relativement médiocres un taux de croissance annuel moyen d’environ 48% en l’absence d’un encadrement réglementaire ce qui représente une multiplication du parc par 160 suffisant et de tests des performances énergétiques entre 2000 et 2013. minimales des climatiseurs (sauf en Tunisie). Ceci a contribué à renforcer les impacts négatifs du Cette progression est due à l’amélioration du niveau développement de la climatisation sur la demande de vie des ménages et à la tendance générale à la électrique comme le démontre la présente étude. baisse des prix des climatiseurs avec un produit En Tunisie même, où des normes existent et où les qui s’est largement démocratisé et des prix qui ont performances énergétiques du marché ne devraient été divisés par dix en l’espace de 20 ans. À titre pas dépasser la classe 3 (sur une échelle de 1 à 8, indicatif, le prix moyen d’un climatiseur de 12  000 allant du plus performant au moins performant), les BTU/h varie aujourd’hui entre 250 et 575  dollars performances du parc se sont largement détériorées selon les pays. Les ventes annuelles ont dépassé ces dernières années à cause du développement 2,85  millions d’unités en 2013 dans trois pays. Le massif du marché informel alimenté par la contrebande marché algérien occupe la première place (49%), en provenance des pays voisins. En effet, le marché suivi par la Libye (28%), la Tunisie et le Maroc. parallèle prend une ampleur inquiétante en Tunisie, Compte tenu de cette dynamique, le marché de la avec une part de marché qui est passée de 15% climatisation représente dans la région un important en 2009 à environ 80% en 2013. Ce phénomène volume d’affaires, supérieur à 1 milliard de dollars en s’est développé en raison de l’affaiblissement du 2013, dont 60% environ en Algérie. Les climatiseurs contrôle aux frontières après la révolution de 2011, 1  Pour la Tunisie, une enquête sommaire a été réalisée par l’ANME en complément de l’enquête quinquennale de la STEG auprès de ses clients et d’une autre enquête spécifique sur la climatisation réalisée par la STEG en 2014. 2  Pour la Libye, les informations sur le parc cumulé sur la même période ne sont pas disponibles. 3  Ce modèle de climatiseur sera considéré dans l’étude comme le modèle « témoin » pour les analyses économiques de la présente étude. Résumé | xix mais aussi en raison d’une distorsion fiscale liée à être estimé à environ 600 emplois soit environ 20% de une surtaxation des climatiseurs du marché formel. la branche de l’électroménager. En Algérie, le nombre est estimé à environ 2 000 emplois. L’installation des Le marché de la région est approvisionné climatiseurs individuels est réalisée généralement essentiellement par l’importation, mais aussi par une par des artisans indépendants souvent dépourvus industrie locale de montage en Algérie et en Tunisie. des qualifications nécessaires ce qui a des impacts Les importations de marques asiatiques, notamment importants sur la qualité des installations en termes en provenance de la Chine, occupent des parts de d’exploitation et de rendement; d’où l’importance marché de plus en plus importantes. des programmes de formation dans ce secteur d’activité. Les emplois directs dans la filière sont essentiellement fournis par les usines de montage et les services La fiscalité des climatiseurs diffère sensiblement d’installation et de maintenance. Il est difficile d’évaluer d’un pays à l’autre, ce qui favorise la prolifération du le nombre d’emplois car il s’agit principalement d’une commerce parallèle et la déstructuration des filières activité saisonnière, qui s’exerce le plus souvent dans organisées. Le niveau de taxation le plus élevé se un cadre de pluriactivité, aussi bien pour les activités rencontre en Tunisie où les taxes représentent environ d’installation/maintenance que dans les usines 100% du prix d’importation (CAF) contre moins de de montage. Les enquêtes effectuées en Tunisie 4% en Libye. C’est ce qui explique largement les flux montrent que le nombre d’emplois directs dans la de contrebande du commerce des climatiseurs de la filière de montage de la climatisation individuelle peut Libye vers la Tunisie. Les prévisions pour le marché de la climatisation montrent un potentiel significatif d’amélioration de l’efficacité énergétique L’étude de l’évolution du marché de la climatisation d’unités en 2015 à près de 47 millions d’unités en dans les divers pays de la région a montré que le 2030, ce qui correspond à une croissance annuelle taux d’équipement des ménages en climatiseurs moyenne d’environ 10%. dans un pays est étroitement corrélé aux conditions climatiques, et en particulier aux degrés-jours de Dans le cas d’un scénario sans changement de refroidissement, et aux revenus des ménages, avec l’efficacité énergétique des nouveaux climatiseurs une relation empirique vérifiée pour plusieurs pays. installés, (augmentation de 1% par an de l’EER4), le Sur cette base, l’étude a montré qu’à l’horizon 2030 besoin en capacité de production d’électricité pour le taux d’équipement des ménages devrait atteindre satisfaire la demande liée à la climatisation serait de environ 92% en Tunisie, 85% en Algérie et 50 % au l’ordre de 42 GW en 2030. Maroc. Si l’on tient compte du nombre moyen de climatiseurs par ménage et de la part du marché Dans le cas d’un scénario d’amélioration de l’efficacité non résidentiel, le parc total installé de climatiseurs énergétique avec une augmentation de l’EER de individuels dans les trois pays du Maghreb (Algérie, 3,5% par an (proche du niveau d’efficacité actuel Maroc et Tunisie) devrait passer d’environ 12 millions en Europe), la capacité de production d’électricité Energy Efficiency Ratio, ou coefficient de performance en mode froid, c’est-à-dire le rapport entre la puissance frigorifique et la 4  quantité d’électricité nécessaire pour l’atteindre. xx | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb nécessaire pour satisfaire la demande liée à la Le montant des investissements évités dans climatisation (en période de pointe) serait d’environ les capacités électriques serait ainsi de 170 34 GW en 2030. Ce qui correspond à une capacité dollars par climatiseur moyen installé entre 2015 de production évitée d’environ 8 GW. et 2030. Les impacts énergétiques, économiques et Sur le plan social, l’impact peut être mesuré en environnementaux du scénario d’efficacité termes de réduction de la facture d’électricité des énergétique de la climatisation ne sont pas ménages. Cependant, compte tenu de la durée négligeables et justifient largement une réduite de l’utilisation des climatiseurs par les politique publique volontariste en la matière. ménages (quelques heures par jour pendant les quelques jours de canicule en saison estivale), les Sur le plan énergétique, les principaux impacts du gains sur leurs factures électriques ne sont guère scénario d’EE dans les trois pays (Algérie, Maroc et élevés. Ils sont estimés à un maximum de 25 dollars/ Tunisie) sont les suivants: an/ménage en Algérie pour un climatiseur installé en 2030, 40 dollars au Maroc et 68 dollars en –– Économies en énergie électrique finale Tunisie5. Comparées au différentiel de prix entre les d’environ de 2,6 TWh en 2025 et 3,4 TWh en climatiseurs performants et ceux moins efficaces, 2030. la faiblesse des économies sur la facture –– Économies en énergie électrique cumulées d’électricité n’incite pas les ménages à acquérir sur la période 2015-2030 d’environ 21,5 TWh. des climatiseurs plus performants. Leur décision –– Économies en énergie primaire de 901 ktep d’achat reste dictée par le coût d’investissement et en 2030 et de 5,6 Mtep en cumul sur la période non par la performance énergétique du climatiseur, 2015-2030. d’où l’expansion du marché parallèle qui se positionne sur les prix les plus bas. Sur le plan économique, les retombées pour les trois pays peuvent être appréciées comme suit: Le défi de la pénétration des climatiseurs non efficaces est posé particulièrement pour l’État qui –– Les gains en facture énergétique pour la doit engager des investissements lourds en matière collectivité résultant des économies d’énergie de capacités de production d’électricité. primaire valorisées sur la base des prix internationaux des combustibles dépasseraient Une politique volontariste d’efficacité énergétique un milliard de dollars par an à l’horizon 2030. dans la climatisation (notamment résidentielle) doit En termes cumulés, les gains sur la facture veiller, entre autres, à équilibrer les retombées énergétique pourraient être estimés à environ économiques de cette politique entre l’État et 5,4  milliards de dollars/2014 entre 2015 et les ménages par des mécanismes d’incitation 2030, soit environ 160 dollars en moyenne par fiscale et budgétaire. climatiseur installé. –– Les investissements publics évités dans des Sur le plan environnemental, les impacts indirects capacités de production électrique seraient de proviennent de la réduction de la consommation l’ordre de 5,8  milliards de dollars/2014 par énergétique dans le secteur électrique, et de la an entre 2015 et 2030 dont environ 3 milliards réduction des émissions de CO2 qui en résulte, de dollars pour l’Algérie, 1,8 milliard de dollars estimée pour les trois pays à environ 2 MteCO2 pour le Maroc et 1 milliard de dollars en Tunisie. en 2030 et près de 12,8 MteCO2 en cumul sur 5  Les gains sont bien entendu plus faibles pour les climatiseurs installés avant cette date du fait de leur moindre performance. Résumé | xxi la période 2015-2030. Toutefois, il est crucial de parallèle et le manque de moyens des services souligner l’importance de la mise en place de filières chargés du contrôle du marché. organisées de récupération des fluides frigorigènes (les HCFC)6. En effet, en l’absence de telles filières, Plusieurs barrières empêchent la mise en place les impacts environnementaux directs dus d’une politique performante en matière d’efficacité aux fuites et rejets de fluides frigorigènes dans énergétique de la climatisation dans la région. Ces l’atmosphère dans les trois pays sont estimés à obstacles sont notamment les suivants: environ 28 MteCO2 en cumul sur la période 2016- 2030, dont 85% sont dus à la mise au rebut non –– L’absence d’harmonisation des recyclée des fluides réfrigérants à la fin de la durée réglementations énergétiques et fiscales de vie des climatiseurs. sur les climatiseurs entre les pays de la région, ce qui — dans un contexte de porosité des Malgré les enjeux majeurs, actuels et futurs, les frontières et de prolifération conséquente de pays de la région ne semblent pas adopter des la contrebande de ces produits — contribue mesures à la hauteur de la problématique. à rendre inefficace toute politique nationale d’efficacité énergétique des climatiseurs. En effet, alors que les pays ont une réglementation –– La défaillance des systèmes de contrôle aux primaire en termes de certification et de labellisation frontières, ce qui favorise l’importation des des appareils électroménagers, l’étiquetage climatiseurs de mauvaise qualité énergétique. environnemental des climatiseurs n’est opérationnel –– La faible application des réglementations qu’en Tunisie, le seul pays à disposer d’un laboratoire énergétiques des climatiseurs dans certains fonctionnel pour les tests de performance des pays par manque de contrôle de la qualité sur climatiseurs. Aucune réglementation propre aux le marché. climatiseurs n’existe en Libye. –– Le manque d’organisation des acteurs de la filière de climatisation dans la région et leur faible La Tunisie dispose d’une réglementation capacité à structurer le marché et le protéger. opérationnelle précisant les exigences minimales de –– L’insuffisance des qualifications au niveau des performances des climatiseurs qui interdit la mise sur différents maillons de la chaîne de la filière et le marché des climatiseurs de performance inférieure particulièrement au niveau des installateurs. à la classe 3 (classe C). Cette réglementation est –– Le manque d’information et de sensibilisation devenue toutefois complètement inefficace ces des revendeurs, des installateurs et des dernières années avec l’expansion du marché consommateurs. Recommandations — comment aller de l’avant La transformation du marché de la climatisation vers communes et concertées des pays du Maghreb. La plus d’efficacité énergétique nécessite, en premier présente étude recommande des mesures qui sont lieu, des mesures au niveau national. Toutefois, issues en grande partie des résultats de l’atelier ces mesures resteront peu efficaces en l’absence régional organisé à Tunis les 18 et 19 février 2015 qui d’une vision régionale matérialisée par des mesures avait rassemblé les principaux organismes concernés 6 Les hydrochlorofluorocarbure (HCFC) sont des fluides réfrigérants nocifs pour la couche d’ozone. Ils ont une forte incidence sur le réchauffement climatique et font l’objet d’un processus d’interdiction progressive dans les pays adhérents au protocole de Montréal. xxii | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb dans les quatre pays du Maghreb, notamment les méthodes et outils de prévision et de gestion de compagnies d’électricité et les agences de maîtrise la demande électrique issue de la climatisation de l’énergie. Ces mesures visent à: et à développer des programmes innovants communs y compris la R & D. –– Rationaliser la demande en climatisation afin de –– Mesures institutionnelles: visant à mettre en place limiter les besoins en investissement dans de un dispositif institutionnel de coopération, de nouvelles capacités de production d’électricité suivi et de monitoring du marché dans la région et pour satisfaire la pointe de puissance générée à renforcer le contrôle des frontières communes par cette demande. pour faire face aux importations illégales. –– Homogénéiser à terme les marchés des –– Mesures transverses: visant à intensifier climatiseurs individuels des pays de la région par l’effort d’information, de communication et de l’harmonisation des normes et des standards, sensibilisation des consommateurs, à renforcer des politiques fiscales et le contrôle des frontières les capacités des acteurs de la filière et à améliorer afin d’éviter le développement des marchés la connaissance des marchés et des filières de parallèles énergétiquement peu efficaces. climatisation dans la région à l’aide d’enquêtes –– Promouvoir la coopération entre les pays de la spécifiques régulières (demande, offre, marché région afin de profiter des expériences des uns parallèle, caractérisation technique, etc.). et des autres et développer des programmes communs de Recherche et Développement Enfin, il est proposé de créer un groupe de travail dans le domaine de l’efficacité énergétique de la maghrébin dédié à la climatisation, intitulé «  Task climatisation. force climatisation » (TFC) dont l’objectif est d’initier la collaboration entre les pays de la région pour Les mesures suggérées, à entreprendre et à soutenir, prendre les dispositions communes nécessaires dans un ordre de priorité sont les suivantes: pour promouvoir des mesures adaptées et aller de l’avant. Le TFC pourra être constitué de plusieurs –– Mesures réglementaires: visant essentiellement représentants des ministères en charge de l’énergie, l’harmonisation des réglementations compagnies d’électricité, agences de maîtrise énergétiques, des méthodes de test et des de l’énergie et représentants de la profession de politiques fiscales applicables aux climatiseurs. chaque pays. Il est proposé que ce TFC soit rattaché –– Mesures techniques: visant essentiellement au réseau MEDENER, l’Association méditerranéenne à renforcer la capacité des compagnies des agences nationales pour l’efficacité énergétique d’électricité des pays de la région en matière de et le développement des énergies renouvelables. Résumé | xxiii 1 Introduction Les quatre pays du Maghreb – l’Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie – font face au défi commun de l’augmentation rapide de la demande d’énergie, particulièrement d’électricité, liée à la croissance prolifération de la contrebande dans le commerce des climatiseurs (comme d’autres produits), ces mesures restent peu efficaces en l’absence d’une vision régionale matérialisée par des mesures démographique et l’amélioration du niveau de vie communes et concertées entre les pays. des populations. Le Maghreb a enregistré au cours de ces dernières années une augmentation rapide Afin d’aider la région à faire face à cette de la pointe électrique, estimée en moyenne à 6% problématique commune, la Banque mondiale, en par an entre 2004 et 2013. D’importantes capacités partenariat avec l’Union européenne, a lancé la de production électrique sont installées chaque présente étude régionale sur l’efficacité énergétique année pour faire face à cette très forte croissance dans la climatisation. Son objectif essentiel est de de la demande. Il est estimé que le Maghreb devra caractériser le marché de la climatisation dans la doubler sa capacité installée de production électrique région, d’en analyser les impacts économiques, à l’horizon 2020 pour pouvoir faire face à cette énergétiques et environnementaux et enfin d’évaluer évolution de la demande. les perspectives et les alternatives pour son développement à moyen et long termes. L’étude La plus grande part de la croissance de la demande recommande des mesures pour promouvoir la de puissance est due à la climatisation. Le marché des coopération maghrébine autour des problématiques climatiseurs se développe à une vitesse vertigineuse, communes de climatisation, notamment pour en hausse de plus de 30% chaque année. l’harmonisation progressive des politiques et des mesures nationales dans ce domaine. Des efforts ont été entrepris dans la plupart des pays de la région pour maîtriser cette demande, L’étude a été menée avec le soutien précieux des essentiellement par des mesures réglementaires ministères de l’énergie, des agences de maîtrise de déterminant des normes d’efficacité énergétique des l’énergie et des compagnies d’électricité des pays appareils utilisés. Cependant, la mise en application de la région qui ont fourni les données nécessaires de ces dispositions sur le terrain reste limitée dans et ont apporté leur expertise spécifique et leur la plupart des pays. Les politiques et les mesures connaissance des contextes nationaux. adoptées par ces pays semblent être largement insuffisantes par rapport aux enjeux qu’implique ce Enfin, la réalisation de l’étude s’est basée, entre phénomène. autres, sur des enquêtes détaillées sur le marché de la climatisation menées, à cette occasion, par la L’efficacité énergétique de la climatisation relève Banque mondiale au travers de bureaux d’études certes avant tout de politiques et de mesures au spécialisés en Algérie, au Maroc et en Libye et niveau national. Toutefois, dans un contexte de avec des consultants de la Banque mondiale en Introduction | 1 Tunisie. Ces enquêtes ont permis de mieux connaître Le présent rapport est structuré en six sections, à la configuration du marché actuel de la climatisation savoir: dans ces pays et ses caractéristiques tant économiques que techniques, d’établir la situation –– Les enjeux énergétiques dans les pays du de référence du marché et d’effectuer des analyses Maghreb; rigoureuses de l’offre et de la demande. –– Les aspects techniques et environnementaux des systèmes de climatisation; La méthodologie et les approches retenues pour –– L’analyse du marché actuel de la climatisation mener les enquêtes et les recherches sont présentées dans la région; dans l’Annexe 2 de ce document. –– Les perspectives de développement du marché de la climatisation dans la région et leurs enjeux; L’étude vise les quatre pays du Maghreb, à savoir, –– Les politiques, mesures et instruments l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye. Toutefois, par d’efficacité énergétique dans la climatisation; manque d’information et compte tenu de la situation –– Recommandations, ou comment aller de politique en Libye, les analyses se sont souvent l’avant pour la transformation du marché de la limitées aux trois pays: Algérie, Maroc et Tunisie. climatisation dans la région du Maghreb. 2 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 2 Les enjeux énergétiques dans les pays du Maghreb 2.1 Contexte socio-économique La population de la région du Maghreb est passée seule 44% de la population de la région, suivie par le d’environ 75 millions d’habitants en 2000 à 89 Maroc (37%), la Tunisie (12%) et la Libye (7%). millions en 2013, soit une croissance annuelle moyenne de 1.3% sur la période, avec un phénomène Sur le plan économique, la région a connu une d’urbanisation rapide. L’Algérie, représente à elle croissance relativement soutenue au cours des deux Les enjeux énergétiques dans les pays du Maghreb | 3 dernières décennies. Toutefois, l’instabilité politique 2000 à 287,6 milliards de dollars en 2010, soit un qu’ont connue la Tunisie et la Libye à partir de 2011, taux de croissance annuel moyen de 4.3%. Le PIB a largement freiné la croissance économique. a ensuite chuté à 260 milliards de dollars en 2011 pour remonter à 293,5 milliards de dollars en 2013, En dollar constant 2005, le PIB de la région du mais sans retrouver son rythme de croissance de la Maghreb est passé de 188 milliards de dollars en dernière décennie. Figure 1 | Évolution du PIB et du revenu par habitant dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) 350 4 000 Milliards USD 2005 288 293 300 260 3 500 250 188 3 372 3 286 200 3 000 3 006 150 2 500 100 2 500 50 0 2 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PIB (milliards USD 2005) PIB/habitants ( USD 2005/habitant) Source: BM. Ces chiffres cachent des disparités importantes entre –– L’expansion de la sphère de l’économie informelle les pays, dans la mesure où les PIB de la Libye et de dans la plupart des pays du Maghreb, se traduit l’Algérie sont largement dominés par les exportations par une réduction importante des recettes pour des hydrocarbures. les finances publiques. Le revenu par habitant, à prix constants, est passé de Ainsi, la région voit sa contribution à l’économie 2 500 dollars en 2000 à environ 3 300 dollars en 2013, mondiale se réduire tandis qu’elle subit simultanément mais reste largement différencié selon les pays. En effet, les effets de la non-intégration économique et les et malgré l’instabilité politique, le revenu par habitant tensions géopolitiques que connaît la région depuis en 2013 s’élève à environ 6 100 dollars en Libye, alors les événements du « printemps arabe ». qu’il ne dépasse pas 2 600 dollars au Maroc. Une étude réalisée par la Banque mondiale en 2006 Enfin, la région du Maghreb continue de faire face à estimait que la région perdait entre deux à trois points des défis majeurs sur les plans socio-économiques de croissance par an du fait de la non-intégration. et politiques, en particulier: Le risque d’une désintégration économique et sociale si le PIB n’était pas multiplié au moins par –– L’instabilité politique qui freine les investissements trois à l’horizon 2020, avait été alors envisagé, avec et par conséquent la croissance économique; le risque d’une déstabilisation de toute la région –– La baisse des cours du pétrole qui aura un impact sahélo-saharienne. fortement négatif pour les pays exportateurs; 4 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 2.2 Contexte énergétique La consommation d’énergie primaire a subi les impacts des révolutions arabes, comme le montre le graphique suivant: Figure 2 | Évolution de la consommation d’énergie primaire EP et du PIB dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) 2000-2012 170% 159,2% 100 = index 2000 154,4% 150% 130% Effet instabilité politique 110% 100% Évol. PIB Cst 05 2000-2012 Évol. Cons EP 2000-2012 90% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sources: IEA & BM. Par ailleurs, à partir 2011, la consommation d’énergie pour l’Algérie, 25% pour le Maroc et le reste pour les primaire a augmenté à un rythme plus important deux autres pays. que celui de la croissance économique, d’où une dégradation relative de l’efficacité énergétique de En termes de consommation d’énergie finale, le l’économie de la région. transport est le secteur dominant (45%) suivi par le bâtiment avec ses deux composantes, résidentielle et La consommation d’énergie finale s’est élevée à tertiaire, comme le montrent les graphiques suivants: environ 56 Mtep en 2013, répartie à hauteur de 47% Figure 3 | Répartition de la consommation d’énergie finale en 2013 au Maghreb par pays et par secteur d’activité 50 50 45 45 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0 0 Maroc Tunisie Algérie Libye Bâtiment Transport Industrie Agriculture Sources: Bilan énergétique des pays. Les enjeux énergétiques dans les pays du Maghreb | 5 La production d’énergie primaire dans la région se La région est répartie entre pays exportateurs, Algérie et situe autour de 205 Mtep en 2013, dominée par Libye, et pays importateurs, Maroc et Tunisie. Le Maroc l’Algérie (68%) qui dispose d’une large réserve gazière, ne couvre que près de 6,4% de ses besoins en énergie, suivie par la Libye (28%) qui produit essentiellement alors que la Libye dispose d’un excédent dépassant de du pétrole. plus de 600% ses besoins propres en énergie primaire, comme le montre le graphique suivant: Figure 4 | Consommation et bilan en énergie primaire en 2013 dans les pays du Maghreb 139,6 Algérie 46,6 93 57,3 Libye 8 49,3 1,2 Maroc 18,4 –17,2 Écarts ressources/consommation en énergie 6,2 primaire EP dans le région en 2013 (Mtep) Tunisie 8,7 –2,5 Ressources EP Consommation EP Excédent/Dé cit Toutefois la tendance générale est à l’augmentation Enfin, l’augmentation de la demande en énergie de la consommation énergétique dans les quatre pays couplée à la hausse des prix de l’énergie pèse de la région, et l’Algérie en est un exemple significatif. lourdement sur les équilibres budgétaires des En 2000, elle disposait, en effet, d’un excédent qui États de la région. En effet, l’énergie est largement représentait quatre fois sa consommation en énergie subventionnée dans la région, posant ainsi des primaire, or en 2013, cet excédent a reculé à moins défis majeurs pour les finances publiques et privant de deux fois, comme le montre le graphique suivant: d’autres secteurs clés, comme l’éducation et la santé, des investissements nécessaires dans une période de revendications sociales de plus en Figure 5 | Tendances de la dépendance énergétique des pays plus exacerbées. Les subventions du secteur de du Maghreb 2000-2013 l’énergie pèsent particulièrement sur les finances des *:2000-2012 pays importateurs comme la Tunisie et le Maroc. En Tunisie 2013 2000 2012, ces subventions s’élèvent à 5,3 milliards  de DT (environ 3,4 milliards de dollars) en Tunisie et Maroc 48,2 milliards de DH au Maroc (environ 5,6 milliards Lybie* de dollars). La répartition de ces subventions est présentée dans le graphique suivant: Algerie –500% –400% –300% –200% –100% 0% 100% 200% Dépendance Dépendance décroissante croissante (exportateur) (importateur) 6 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Figure 6 | Répartition de la subvention énergétique au Maroc et en Tunisie en 2012 90% 85% 60% 43% 41% Maroc Tunisie 30% 15% 16% 0% Combustibles Electricité * Gaz Naturel Sources: Min. Industrie Tunisie et MEMEE Maroc. Note: *Maroc: Subventions fuel ONEE. Tableau 1 | Principaux indicateurs économiques et énergétiques des pays du Magh- reb (année 2013) ALGÉRIE LIBYE MAROC TUNISIE MAGHREB Population (millions) 38,9 6,3 33,0 10,9 89.1 PIB (Millions USD) 127 38 85 43 293 PIB/h (USD) 3 265 6 031 2 576 3 945 3 345 Consommation/h (Tep) 1,20 1,27 0,56 0,80 0,92 Excédent/Déficit (MTep) + 93,0 + 49,3 −17,2 −2,5 + 122,6 Intensité énergétique 0,37 0,46 0,23 0,24 0,33 (Tep/1 000 USD 2005) Production d’électricité 56 148 37 945 26 829 16 995 137 917 (GWh) Consommation 1 158 2 232 843 1 316 1 145 d’électricité/h (KWh) Tarif moyen d’électricité 1,779 DA 0,02 DL 0,9010 DM 0,151 DT (Unité monétaire/KWh/ (T ≤ 500 (une seule (T ≤ 100 (T ≤ 200 mois) kWh) 4,179 tranche) kWh) 1,4903 kWh) 0,350 DA (T > 500 DM (T > 500 DT (T > 500 kWh) (2 kWh) (5 kWh) (4 tranches) tranches) tranches) 2.3 Politiques d’efficacité énergétique dans les pays du Maghreb Une comparaison avec le niveau des intensités énergétique dans la région. En effet, la région affiche énergétiques primaires des pays les plus avancés une intensité moyenne de 0,33 Tep/1  000 dollars en efficacité énergétique démontre l’importance 2005, loin derrière les pays de l’OCDE, comme le du potentiel global de progression de l’efficacité montre le graphique suivant: Les enjeux énergétiques dans les pays du Maghreb | 7 Figure 7 | Intensités énergétiques primaires des pays du Maghreb 0,5 Évolution des intensités en énergie primaire dans le monde et la région en 2012 (tep/1000 USD 05) 0,4 0,3 0,46 0,2 0,37 0,33 0,24 0,23 0,24 0,1 0,13 0 Libye Algérie Tunisie Maroc Maghreb Monde OCDE Source: IEA. L’interprétation de ces intensités doit être toutefois légèrement dans les pays importateurs où la facture menée avec précaution en raison des différences énergétique pèse relativement plus lourdement sur les des structures économiques entre les pays. On peut dépenses publiques et de se détériorer dans les pays constater que ces intensités sont en train de s’améliorer exportateurs, comme le montre le graphique suivant: Figure 8 | Évolution des intensités en énergie primaire dans les pays du Maghreb entre 2000 et 2012 0,5 2000 2012 0,46 0,4 0,44 Tep/1000£USD05 0,37 0,3 0,34 0,2 0,23 0,24 0,24 0,28 0,1 0 Tunisie Algérie Libye Maroc Source: IEA. C’est dans ce contexte que la mise en place de Chacun des quatre pays dispose d’une stratégie politiques nationales d’efficacité énergétique par d’efficacité énergétique avec des objectifs les pays de la région est pleinement justifiée. Les quantifiés, mais c’est au niveau du processus pays ont déjà engagé des efforts en ce sens, mais de mise en œuvre et des résultats enregistrés ils restent différenciés: certains sont plus avancés que les différences apparaissent. Ces politiques et enregistrent déjà des acquis tandis que d’autres seront ci-dessous sommairement présentées viennent seulement de prendre conscience de en mettant  l’accent sur les objectifs de ces l’importance de ces enjeux et de se redéployer pour politiques, les programmes annoncés et les acquis rattraper le retard. enregistrés. 8 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb LA TUNISIE 2.3.1  2014-2020, dont 51% dans le bâtiment, 25% dans le transport et 24% dans l’industrie. Au niveau de la Tunisie, la maîtrise de l’énergie constitue l’un des axes prioritaires de la politique L’ALGÉRIE 2.3.2  énergétique du pays. Cette composante a connu plusieurs acquis depuis la création de l’Agence En Algérie, le pays s’est engagé depuis une trentaine nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) en 1985. d’années déjà dans la mise en place des fondements L’ANME a œuvré à l’élaboration d’un programme d’une politique d’efficacité énergétique avec la création national d’utilisation rationnelle de l’énergie et de en 1985 de l’Agence nationale pour la promotion et la développement des énergies renouvelables. Elle rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) et a mis en place un cadre réglementaire et une série la mise en place d’un cadre réglementaire favorable d’incitations financières et fiscales et de mesures à la maîtrise de l’énergie. Différents programmes qui ont évolué dans le temps, caractérisées par d’actions spécifiques ont été ensuite adoptés dans le renforcement des acquis, l’uniformisation des les filières suivantes: incitations et le repositionnement stratégique et institutionnel de l’activité. –– Isolation thermique des bâtiments; –– Utilisation des lampes basse consommation; La loi de 2004 relative à la maîtrise de l’énergie a créé –– Introduction de la performance énergétique dans un cadre réglementaire propice au développement de l’éclairage public; programmes importants tels que la réglementation –– Promotion de l’efficacité énergétique dans le thermique des bâtiments neufs, la certification secteur industriel, etc. énergétique des équipements électroménagers, l’utilisation rationnelle de l’énergie dans l’éclairage Toutefois, la mise en œuvre effective de ces public, le développement de la cogénération, etc. programmes n’a pas été conforme aux plans et Cette loi a également renforcé les acquis par la objectifs initialement fixés, ce qui a nécessité une création d’un Fonds national de maîtrise de l’énergie actualisation périodique. (FNME) assurant la mise en place d’un mécanisme de financement unifié, garant d’une mise en œuvre Conscient de la forte croissance de la consommation effective des actions et de leur pérennisation. Il s’agit énergétique enregistrée au cours des dernières d’une ressource extrabudgétaire de financement public années, le gouvernement a adopté en 2011 un à l’appui des investissements de maîtrise de l’énergie. programme national d’efficacité énergétique visant à réduire graduellement la croissance de la demande La réalisation des programmes d’efficacité énergétique et à réaliser des économies cumulées énergétique a enregistré des résultats encourageants, en énergie d’environ 63 Mtep d’ici à 2030. Les se traduisant par une baisse significative de l’intensité économies se répartissent entre trois secteurs ayant énergétique primaire (baisse de 25% entre 1990 et un impact significatif sur la demande d’énergie : le 2012) et des économies d’énergies réalisées de 6,2 bâtiment, 30 Mtep, le secteur industriel, 34 Mtep, et Mtep en cumul sur la période 2004-2012, notamment les transports, 19 Mtep. dans les secteurs du bâtiment (résidentiel et tertiaire) et l’industrie. LE MAROC 2.3.3  Concernant les objectifs futurs à atteindre, un nouveau plan d’action en matière d’utilisation La réduction de la dépendance énergétique constitue rationnelle d’énergie vient d’être élaboré prévoyant une priorité stratégique pour le Maroc, car plus de des économies d’énergie atteignant 3,5 Mtep en 93% de sa consommation annuelle d’énergie est 2020 et environ 16 Mtep en cumul sur la période importée. Les enjeux énergétiques dans les pays du Maghreb | 9 Au niveau institutionnel, le Maroc a adopté en 2010 Une stratégie d’efficacité énergétique à l’horizon la loi n° 16-09 portant sur la création de l’Agence 2030 est en cours de finalisation par le Ministère de pour le développement des énergies renouvelables l’Énergie et l’ADEREE, suite à des « États Généraux » et de l’efficacité énergétique (ADEREE) issue qui ont formé le cadre d’un débat national lancé en d’une transformation de l’ancien Centre de 2013. développement des énergies renouvelables (CDER). La Direction de l’efficacité énergétique et LA LIBYE 2.3.4  des énergies renouvelables a été créée en 2014 au sein du Ministère de l’Énergie, des mines, de l’eau Enfin pour la Libye, pays exportateur de pétrole et et de l’environnement (MEMEE). Le MEMEE a pour disposant d’un excédent énergétique de près de 50 rôle de veiller à l’élaboration et la mise en œuvre Mtep en 2013, la prise de conscience par les pouvoirs de la stratégie énergétique nationale et participe, publics de l’intérêt de l’efficacité énergétique est en collaboration avec les organismes concernés, assez récente. L’absence d’un cadre réglementaire, à la préparation et l’application de la législation et d’une gouvernance claire et d’une volonté politique de la réglementation dans ce domaine. La stratégie clairement affichée persiste. énergétique nationale a été lancée en 2009, et repose principalement sur: Dans ce contexte, l’autorité nationale REAOL (Renewable Energy Authority of Libya), ayant –– La diversification énergétique: La stratégie pour mission le développement des énergies vise à renforcer l’utilisation du gaz naturel et la renouvelables, a été chargée par sa tutelle, le construction de terminaux gaziers afin d’élever Ministère de l’Électricité de préparer et soumettre la part du gaz naturel à 25% dans le mix à l’approbation du Gouvernement un Plan d’action énergétique en 2030. En matière d’énergies national d’efficacité énergétique (NEEAP) à court et renouvelables, l’objectif établi prévoit de à moyen termes. Le plan d’action à court terme développer ces ressources pour atteindre 42% (2014-2020) vise en particulier le secteur de dans le mix énergétique d’ici à 2020, (soit 2000 l’électricité à travers un certain nombre de mesures MW provenant de l’énergie éolienne, 2000 MW favorisant une réduction de la consommation du solaire et 2000 MW de l’énergie hydraulique) d’électricité dans différents secteurs, notamment et 52% à l’horizon 2030. le bâtiment et le secteur public. Ces mesures –– L’efficacité énergétique: L’objectif est de préconisent le remplacement des chauffe-eaux réduire la consommation d’énergie de 12% en électriques par des chauffe-eaux solaires, la 2020 et de 15% à l’horizon 2030. diffusion des lampes économiques fluorescentes dans le secteur résidentiel, la promotion de Depuis l’adoption du programme d’efficacité l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, énergétique en 2009, les actions initiées ont abouti l’introduction de la performance énergétique dans à des premiers résultats concrets. Au titre de la l’éclairage public, la conduite d’audits énergétiques réglementation par exemple, un code du bâtiment a auprès des sociétés de distribution d’électricité et été adopté, centré uniquement sur la composante la réduction des pertes commerciales au niveau de performance de l’enveloppe des bâtiments du réseau national d’électricité. D’autres mesures pour les nouvelles constructions, mais il sera élargi comme le code des bâtiments et la certification des ultérieurement à d’autres composantes telles que équipements électroménagers ont été proposées les équipements énergétiques. Pour apporter un dans le cadre d’actions à moyen terme. appui financier aux projets d’efficacité énergétique, le Fonds de développement énergétique (FDE) ainsi Les objectifs fixés à court terme ciblent des que la Société d’investissements énergétiques (SIE) économies d’électricité par rapport à la moyenne de ont été créés. la production d’électricité des cinq dernières années, 10 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb estimées à 8,5% (soit 2 334 GWh) en 2016 et à 20% Avec l’instabilité politique que connaît le pays, les (soit 5 440 GWh) en 2020. efforts entrepris et la volonté affichée par les acteurs de la filière ont été largement anéantis. Les enjeux du secteur de l’électricité dans la 2.4  région Selon les chiffres communiqués périodiquement tableau suivant récapitule les principaux indicateurs par les compagnies nationales d’électricité, le nationaux du secteur de l’électricité: Tableau 2 | Principaux indicateurs énergétiques des pays du Maghreb (année 2013) ALGERIE LIBYE MAROC TUNISIE MAGHREB Capacité de 15 098 9 455 6 892 4 274 35 719 production installée (MW) Production (GWh/ 56 148 37 945 26 829 16 995 137 917 an) Consomation en 13 013 9 747 5 242 3 892 31 894 combustibles (KTep/an) Consommmation 45 050 14 066 28 543 14 350 102 009 d’électricité (GWh/ an) Consommmation 17 181 5 488 9 309 4 318 36 290 secteur résidentiel (GWh/an) Part du résidentiel 38% 39% 33% 30% 36% Consommation par 1 158 2 232 843 1 316 1 145 habitant (KWh/hab) Pointe maximale 10 464 6 520 5 580 3 144 25 708 atteinte en 2013 (MW) Période de la pointe août-13 mars-13 juil-13 juil-13 Été 2013 maximale: Taux d’évolution 10,90% 6,30% 6,90% 4,50% 7,90% moyen annuel de la pointe (2013/2009) Prévisions d’évolution en 2019 et 2024 Perspectives 2019 2024 2019 2024 2019 2024 2019 2024 2019 2024 d’évolution de la demande (années: 2019 & 2024) • ​Production (GWh/ 100 103 154 520 54 124 65 721 46 053 61 920 21 920 27 820 222 200 309 981 an) • ​Demand 19 510 28 382 9 222 11 285 7 696 10 284 4 430 5 510 40 858 55 461 maximale (MW) • Taux évolution 86% 171% 41% 73% 38% 84% 41% 75% 59% 116% demande (par rapport à 2013) Les enjeux énergétiques dans les pays du Maghreb | 11 LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 2.4.1  Figure 10 | Parts de la production totale d’électricité par type En 2013, la production totale d’électricité au d’équipement dans la région du Maghreb s’est élevée à 137 917 GWh dont plus de Maghreb (Algérie, Libye, Maroc 40% proviennent de l’Algérie. Le mix énergétique et Tunisie) reste dominé par les énergies conventionnelles 4% 9% et plus particulièrement par le gaz naturel qui 1% Cycle combiné Thermique vapeur représente 73% du combustible utilisé (presque 42% Turbine à gaz 100% en Algérie et en Tunisie). Le solde se partage 28% Diesel entre le gasoil (utilisé essentiellement en Libye), Charbon Renouvelables et autres le fuel-oil (au Maroc et en Libye) et le charbon 16% (exclusivement au Maroc). Sources: Compagnies nationales d’électricité. Figure 9 | Consommation totale du parc de production électrique par La puissance installée des équipements de type de combustible en 2013 production d’électricité pour les quatre pays de la région a atteint en 2013, 35 719 MW dont plus de 9% 42% en Algérie. Les équipements du parc électrique 7% sont majoritairement des turbines à gaz (39%) suivies Gaz naturel 11% par les cycles combinés (29%) et enfin les thermiques Gasoil vapeurs (19%), comme le montre le graphique Fuel oil suivant: 73% Charbon Figure 11 | Puissance totale Sources: Compagnies nationales d’électricité. électrique installée par type d’équipement dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) En termes de technologies de production, ce sont Renouvelables 8% les centrales à cycle combiné qui viennent au premier Charbon 6% rang (42%), suivies par les turbines à gaz (28%) et les Diesel 2% thermiques vapeurs (16%). Les centrales à charbon, utilisées uniquement au Maroc, contribuent à hauteur Cycle combiné 29% de 9% de la totalité de la production d’électricité tandis que les sources d’énergie renouvelable Turbine à gaz plafonnent à 4% seulement dont une large part est 39% Thermique vapeur installée au Maroc. 16% Sources: Compagnies nationales d’électricité. 12 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Le charbon ne représente que 6% de la puissance production électrique sont hors d’usage en totale installée alors que les énergies renouvelables, raison de l’instabilité  et  des problèmes liés à développées surtout au Maroc, représentent 8% du l’exploitation  et la maintenance  des centrales parc. électriques. –– Le Maroc consomme plus d’électricité qu’il n’en L’analyse des données par pays permet de faire les produit et ce pays importe une part importante commentaires suivants: de ses besoins en énergie électrique, à partir de l’Espagne notamment. –– La Libye qui occupe la seconde position –– La Libye souffre particulièrement de pertes en matière de puissance installée, n’est d’électricité dans le réseau de transport qu’à la troisième place en matière de amplifiées par une large sous-facturation de production. En effet ses installations de l’électricité consommée. Figure 12 | Parts en puissance installée, production et consommation électriques des pays du Maghreb en 2013 50% 40% 30% 43% 42% 41% 20% 30% 28% 26% 20% 19% 10% 14% 12% 12% 13% 0% Algérie Tunisie Libye Maroc Capacité (%) Production (%) Consommation (%) Sources: Compagnies nationales d’électricité. LA DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ 2.4.2  Figure 13 | Répartition de la consommation finale totale La consommation d’électricité 2.4.2.1  d’électricité par pays en 2013 La consommation finale d’électricité pour les quatre pays de la région a atteint en 2013 un total de 102 14% TWh, dominé par l’Algérie à 43%, comme le montre Algérie le graphique suivant: 43% Libye Maroc 30% Tunisie 13% Sources: Compagnies nationales d’électricité. Les enjeux énergétiques dans les pays du Maghreb | 13 Le secteur du bâtiment représente la part la plus différences entre les pays. La consommation varie de importante de la consommation d’électricité, soit 843 KWh/an/h au Maroc à 2 232 KWh/an/h en Libye. environ 58%, dont 32% pour le résidentiel et 26% pour le secteur tertiaire. La région connaît depuis plusieurs années une demande électrique en forte croissance, avec un Rapportée à la population totale de la région, la taux d’évolution moyen estimé à environ 5,2% par consommation d’électricité par habitant est en an, pour une croissance économique de seulement moyenne de 1  145 KWh/an/h, mais avec des 3,5% par an, comme le montre le graphique suivant: Figure 14 | Évolution de la demande d’électricité et du PIB dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) entre 2000 et 2013 200% Évolution du PIB et de la demande d'électricité (2000=100%) 193% 180% a n % par 5,2 160% PIB Cst 2005 an 156% Demande par d'électricité 3,5% 140% E et instabilité politique 120% 100% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sources: BM & sources nationales. Ce découplage négatif entre la consommation La demande de puissance de pointe 2.4.2.2  d’électricité et le PIB s’explique notamment par La demande croissante en énergie électrique une augmentation de la demande des ménages s’accompagne d’une hausse de la puissance en électricité beaucoup plus rapide que celle des maximale appelée (la pointe) qui ne cesse de secteurs productifs, tels que l’industrie et les services. progresser et devient difficilement prévisible et semble déconnectée de l’évolution de la consommation. Au Le taux d’augmentation de la demande le plus élevé cours des dix dernières années, la pointe a augmenté est observé au Maroc (6,2%) et en Algérie (5,8%) et en moyenne annuelle de 5,1% à 7,3% selon les pays, le plus faible en Libye (2,8%) et en Tunisie (4,4%). comme le montre le graphique suivant: Figure 15 | Évolution de la pointe électrique annuelle par pays entre 2004 et 2013 10000 TCAM = 7,3% 10 464 MW 7000 6 520 TCAM = 6,8% 5 541 5 580 4000 3 612 TCAM = 6,4% 3 200 3 144 TCAM = 5,1% 2 008 1000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ALGÉRIE LIBYE MAROC TUNISIE Source: Compagnies nationales d’électricité. Note: TCAM: Taux de croissance annual moyen. 14 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Cette croissance de la demande résulte notamment les pays de la région. À titre d’exemple, en Algérie, de l’amélioration des revenus des ménages, de la pointe enregistrée au mois d’août 2014 d’environ l’élargissement de l’accès aux biens d’équipements 10,9 GW est due en grande partie à la canicule et et en particulier à l’électroménager. Le profil de la à l’usage de la climatisation par tous les secteurs courbe de charge a connu un changement structurel confondus et en particulier les ménages. En Tunisie, durant ces dernières années, avec un basculement de la puissance totale installée du parc des appareils la pointe de charge de l’hiver vers l’été et l’apparition de climatisation constitue 84% de la pointe d’une pointe diurne plus importante que celle du soir. enregistrée en juillet 2013, soit environ 2,5 GW. De Ce phénomène est apparu en premier lieu en Tunisie même, au Maroc, il a été constaté que la demande dès 1996, puis en Algérie à partir de 2009. Au Maroc, d’électricité en été est très influencée par l’effet de la pointe de charge est encore hivernale et nocturne, la température, et par conséquent par l’utilisation mais l’évolution de la forme de courbe de charge des climatiseurs. laisse prévoir dans l’avenir proche un phénomène identique à celui de la Tunisie et l’Algérie. Les prévisions ne sont guère optimistes et plusieurs études confirment la tendance haussière de la pointe L’effet de la hausse de la température sur la dans la prochaine décennie. demande de pointe a été largement démontré dans Figure 16 | Prévision des taux d’évolution de la pointe électrique des pays du Maghreb 55,5 60 013 ée su ce 50 -20 r la n iod ppe issa 40,9 24 pér ale a la pu 40 l de GW 28,4 2013 2019 2024 e2 ma ution 25,7 30 xim l Évo 19,5 20 11,3 10,5 10,3 9,2 7,7 10 6,5 5,5 5,6 4,4 3,1 0 ALGÉRIE LIBYE MAROC TUNISIE Région Source: Union arabe d’électricité. Les croissances de la demande d’électricité et de la –– L’augmentation de la demande maximale pointe doivent être analysées à la fois dans les contextes d’électricité est intervenue dès 1997 en Tunisie, nationaux et dans le contexte de la problématique et ultérieurement en Algérie. Par ailleurs, la transnationale à laquelle la région fait face. pointe s’est déplacée de la saison hivernale à la saison estivale et du soir vers la journée. Dans ce contexte particulier, les commentaires L’analyse de ces éléments permet de tirer suivants s’imposent: des enseignements utiles de prévision et de Les enjeux énergétiques dans les pays du Maghreb | 15 planification pour les pays où cette tendance LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DE 2.4.3  n’est pas encore amorcée ou est moins L’AUGMENTATION DE LA POINTE prononcée. –– Avec davantage d’aléas climatiques et un 2.4.3.1 Des investissements dans de nouveaux équipement croissant des ménages, les moyens de production marges de manœuvre des compagnies L’augmentation de la demande, et en particulier nationales se réduisent en matière de gestion l’augmentation de la pointe, obligent les compagnies et de planification. En effet les gestionnaires du d’électricité à investir massivement dans de nouvelles parc électrique se trouvent en face de risques capacités de production. de défaillances  plus élevés car la demande maximale  en climatisation coïncide avec les En août 2012, le Gouvernement algérien a annoncé la périodes de canicule au cours desquels les mise en réserve d’une enveloppe financière de 2 000 équipements disponible de production sont très milliards de dinars algériens (25,8 milliards de dollars) sollicités. On peut également considérer l’impact entre 2012 et 2016 qui permettra de renforcer la de la climatisation sur la composition des parcs production et la distribution d’électricité et d’enrayer de production d’électricité. En effet pour les problèmes liés aux délestages et aux coupures satisfaire la demande électrique en période de de courant. Le programme d’investissement devrait pointe, les compagnies d’électricité mobilisent permettre de doubler la production d’électricité d’ici des moyens de production sollicités uniquement à 2016 avec l’installation de 12 000 MW de capacité en pointe, c’est à dire en période de canicule. supplémentaire. La mobilisation des moyens de production pendant quelques jours annuellement et La Tunisie a mobilisé sur la période 2009-2013 environ des rendements faibles contribuent à la 2 400 millions de dinars tunisiens (environ 1,3 milliards dégradation  du facteur de charge global du de dollars). Entre 2014 et 2018, la Tunisie prévoit de parc de production électrique. mobiliser environ 2 milliards de dinars (environ 1 milliard –– Les compagnies d’électricité sont donc appelées de dollars) pour consolider la production électrique. À à engager des analyses et études plus poussées ces investissements s’ajoutent des investissements portant notamment sur l’analyse sectorielle des consacrés au renforcement des réseaux de transport courbes de charge. et de distribution. Tableau 3 | Investissements prévus dans le secteur de l’électricité en Tunisie sur la période 2014-2018 TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 (MDT) Production 504,7 632,4 451,5 220 109,5 1 918 Transport 190 515 186,6 892 Distribution 101,8 99 97 97 97 492 Total 796,5 1 246,4 735,1 317 206,5 3 302 Afin de répondre à la demande de pointe d’électricité, Renchérissement du coût de l’énergie 2.4.3.2  les pays du Maghreb devront construire sur les produite cinq prochaines années de nouvelles capacités Pour faire face à la demande de pointe, les de centrales électriques atteignant 13 GW; soit compagnies d’électricité de la région mobilisent une moyenne de près de 2,6 GW annuellement des moyens de production souples, notamment les moyennant des investissements avoisinant les 2 turbines à gaz. milliards de dollars par an. 16 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb En contrepartie, ces moyens ont des rendements Poids de la subvention publique du 2.4.3.3  plus faibles que les moyens de production de base, secteur de l’électricité ce qui contribue à une augmentation de leur prix de L’énergie électrique est subventionnée, en particulier revient du KWh produit. dans les pays exportateurs où cette subvention concerne toutes les formes d’énergie (voir annexe 3). Pour la région, les turbines à gaz contribuent en 2013 à hauteur de 39% du total des capacités de Pour les compagnies d’électricité, aussi paradoxal production, mais ne fournissent que 28% de l’énergie qu’il puisse paraître, une augmentation de la électrique produite. demande est synonyme d’augmentation du montant des subventions et donc du déficit budgétaire. Ce Le coût moyen de l’énergie produite par les turbines déficit est illustré, pour le cas de la Tunisie, dans la à gaz peut atteindre 2 à 4 fois le prix annuel moyen figure suivante: de l’énergie électrique produite. Figure 17 | Prix de vente, coût de revient et déficit du secteur de l’énergie électrique en Tunisie 50 40 30 20 37,0 30,2 25,7 10 17,9 18,4 19,0 0 –7,9 2010 2011 –11,7 2012 –10 –18,0 –20 Prix de vente moyen (cents USD/KWh) Coût de revient (cents USD/KWh) Dé cit (cents USD/KWh) Sources: Ministère de l’Industrie Tunisie Banque Centrale de Tunisie. Notes: Taux de change $/DT: 1,43(2010)- 1,41 (2011)- 1,56 (2012). Les enjeux énergétiques dans les pays du Maghreb | 17 3 Les aspects techniques et environnementaux des systèmes de climatisation 3.1  Principes de fonctionnement Un climatiseur est un équipement qui diffuse de l’air Un climatiseur comprend: un compresseur, une conditionné dans un volume clos. Le conditionnement batterie, des ventilateurs, un circuit frigorifique et de l’air consiste à modifier la température et des organes de commande et de régulation. Le l’humidité de l’air diffusé, afin d’assurer le confort des refroidissement d’un local s’obtient par l’élimination usagers dans un lieu soumis à des apports et/ou des des apports de chaleur qui sont absorbés par le pertes de chaleur dus à l’usage et aux conditions fluide frigorigène qui circule dans l’évaporateur climatiques. intérieur sous l’effet du compresseur intégré à l’unité 18 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb extérieure. Le compresseur « comprime » le fluide frigorigène qui grâce à ses changements de phase Figure 18 | Schéma illustrant les peut transférer l’énergie frigorifique en saison chaude principales composantes d’un et calorifique en saison froide. climatiseur Unité Extérieure Les climatiseurs individuels peuvent avoir plusieurs configurations de montage, à savoir: Evaporateur –– Unités intérieure et extérieure non séparées: Climatiseur monobloc Condenseur Unité Intérieure –– Unités intérieure et extérieure séparées: Climatiseur de type split Source: ECOCLIM. –– Plusieurs unités intérieures et une unité extérieure séparées: Climatiseur de type multi-split 3.2 Classification et performances énergétiques des climatiseurs Les climatiseurs sont généralement classés selon plusieurs critères, dont les plus répandus sont présentés par la figure suivante: Figure 19 | Typologie des climatiseurs Rejet Catégorie AC1: Systéme Opération Chaleur Capacité C de Rfroidissement R Refroidissement Split S refroidissement re par Air p seul s ≤ 12 kW AC2: Capacité de Refroidissement Multi-split Reversible refroidissement par eau entre 12 et 45 kW AC3: Capacité de refroidissement Monobloc entre 45 et 100 kW Les performances d’un climatiseur sont soumises certifiées par un organisme indépendant qui soumet à des exigences normatives qui spécifient les les équipements à des essais réalisés par des caractéristiques et les essais correspondants. Les laboratoires accrédités. performances en modes chaud ou froid doivent être Les aspects techniques et environnementaux des systèmes de climatisation | 19 Figure 20 | Schéma illustrant les performances d’un climatiseur PEA: Puissance electrique absorbée Unité Intérieure PR: Puissance Restituée Unité Extérieure (Frigori que ou calori que) Coe cient de performance = PR/PEA Les principaux coefficients de performance énergétiques sont récapitulés dans le tableau suivant: Tableau 4 | Principaux coefficients de performance énergétiques des climatiseurs PARAMÈTRES DÉFINITION EXPRESSION COMMENTAIRES Rapport entre énergie Coefficient de Permet d’identifier la classe frigorifique restituée EER performance en énergétique du climatiseur en mode & énergie électrique mode froid froid absorbée Rapport entre énergie Coefficient de Permet d’identifier la classe calorifique restituée COP performance en énergétique du climatiseur en mode & énergie électrique mode chaud chaud absorbée Rapport entre énergie Coefficient de Depuis le mois de janvier 2013, frigorifique annuelle performance une directive européenne définit SEER restituée & énergie saisonnier en mode une nouvelle façon de calculer électrique annuelle froid la performance des systèmes de absorbée climatisation, pour des puissances ≤12 Rapport entre énergie kW. Ils sont nommés respectivement Coefficient de calorifique annuelle SEER pour le coefficient saisonnier en performance SCOP restituée & énergie mode froid et le SCOP pour coefficient saisonnier en mode électrique annuelle saisonnier en mode chaud chaud absorbée 20 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Les climatiseurs sont classés de A à G selon les en modes froid et chaud et la correspondance entre normes européennes7 et de 1 à 8 selon les normes normes européennes et tunisiennes sont récapitulées tunisiennes. Les classes énergétiques des climatiseurs dans les schémas suivants: Figure 21 | Correspondance entre classes énergétiques des climatiseurs en modes froid et chaud et normes européennes et Tunisiennes A-Cl2 B-Cl3 C-Cl4 D-Cl5 D-Cl6 F-Cl7 A-Cl1 G-Cl8 3,23,38 EER≤2,2 3,38 3,2 3 2,8 2,6 2,4 Performance décroissante A-Cl2 B-Cl3 C-Cl4 D-Cl5 E-Cl6 F-Cl7 A-Cl1 G-Cl8 3,63,8 COP≤2,4 3,8 3,6 3,4 3,2 2,8 2,6 Performance décroissante En raison d’importants progrès techniques en des équipements de climatisation prend en compte matière d’efficacité énergétique, certains produits se les performances saisonnières (S: Seasonal) au voient rajouter les classes énergétiques A+++, A++ et lieu des valeurs nominales utilisées encore dans la A+ qui sont entrés en application en Europe en 2013. région. Les nouveaux standards, en modes chaud et La normalisation en matière d’efficacité énergétique froid, sont illustrés sur la figure suivante: Figure 22 | Modification des classes énergétiques des climatiseurs en modes froid et chaud Nouvelles exigences en mode froid : A+++ A++ A+ A B C G …. SEER≥8,5 SEER≥6,1 SEER≥5,6 SEER≥5,1 SEER≥4,6 SEER≥4,1 SEER<2,6 Nouvelles exigences en mode chaud : A+++ A++ A+ A B C G …. SCOP≥5,1 SCOP≥4,6 SCOP≥4 SCOP≥3,4 SCOP≥3,1 SCOP≤2,8 SCOP<1,9   Au Maroc et en Algérie, des normes d’étiquetage ont été mises en place, mais elles ne sont pas appliquées. 7 Les aspects techniques et environnementaux des systèmes de climatisation | 21 3.3 Paramètres clés dans la réduction de la consommation énergétique de la climatisation individuelle Les performances certifiées en modes chaud et significatif dans la réduction des besoins thermiques froid d’un climatiseur constituent des propriétés d’un bâtiment en chauffage et refroidissement. Les intrinsèques qui ont un impact significatif sur la pays de la région ont mis en place des réglementations consommation énergétique des climatiseurs. Toutefois thermiques qui visent à réduire la consommation ces performances dépendent également d’autres énergétique des bâtiments en agissant sur l’enveloppe paramètres qu’on peut qualifier d’ «   éléments de et les équipements. À titre d’illustration, nous contexte  ». En effet le rendement global d’un climatiseur présentons les impacts sur les besoins thermiques dépend de plusieurs paramètres: d’un bâtiment, implanté dans la zone climatique 1 de la Tunisie (ZT1: Zones côtières), selon deux critères: –– Performances énergétiques du bâtiment –– Sélection et dimensionnement des unités de –– Isolation des composants de l’enveloppe (Mur, climatisation toiture et vitrage) –– Installation et mise en service du climatiseur –– Nombre de niveaux (Sans étage -RDC-; un étage –– Comportement des usagers -R+1- et deux étages -R+2) PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 3.3.1  On constate que l’isolation des parois, opaques ou DU BÂTIMENT vitrées, réduit les besoins thermiques. Ces réductions dépendent aussi du nombre de niveaux qui agit sur le Les performances énergétiques de l’enveloppe d’un rapport entre les surfaces verticales (murs et vitrages) bâtiment (Murs, toitures et vitrages) ont un impact et horizontales (toiture). Figure 23 | Besoins thermiques annuels d’un bâtiment en fonction du type d’isolation Besoins thermiques annuels en KWh/m2 RDC 160 R+1 131 R+2 122 Sans isolation RDC 156 R+1 127 R+2 118 Isolation murs RDC 140 R+1 121 Isolation toit R+2 115 RDC 140 R+1 110 Isolation vitrage R+2 100 Source: ALCOR. 22 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb SÉLECTION ET 3.3.2  –– La distance entre les unités intérieure et extérieure DIMENSIONNEMENT DES UNITÉS –– L’étanchéité du circuit frigorigène DE CLIMATISATION –– Le calorifugeage des conduites frigorifiques –– L’exposition de l’unité extérieure à l’ensoleillement, Le choix d’un climatiseur par les ménages est etc. souvent dicté par le prix et la sélection de la puissance constitue un aspect secondaire ou sous-estimé Le renforcement des capacités et la qualification conduisant à choisir l’appareil le plus puissant, surtout des installateurs sont un aspect majeur dans la mise quand l’écart de prix entre les puissances est minime. en service et l’exploitation optimales d’une unité de Certains revendeurs, en particulier les grandes climatisation. enseignes, guident le choix des consommateurs à l’aide de panneaux d’information qui indiquent les Le développement de la filière informelle, que ce soit puissances des climatiseurs en fonction de la surface pour l’achat ou l’installation, contribue à déstructurer ou du volume des locaux à climatiser. la filière du montage en mobilisant des techniciens peu qualifiés qui anéantissent les efforts déployés en Le choix de la puissance d’un climatiseur dépend de matière de certification et de contrôle. plusieurs paramètres: surface et usage du local, taux d’occupation du local; implantation, orientation, etc. 3.3.4  COMPORTEMENT DES USAGERS Pour un même espace climatisé, la puissance d’un Le comportement des usagers est un aspect climatiseur à installer peut varier dans des proportions fondamental dans l’exploitation des unités de importantes. En effet la puissance d’un climatiseur climatisation. Plusieurs études mettent l’accent pour un local donné, dépend de l’orientation, de sur l’aspect comportemental et notamment sur l’isolation des parois, du nombre d’occupants, etc. les températures de confort sélectionnées par les usagers. Une température basse de pulsion de Une information claire et accessible des usagers l’air augmente la consommation énergétique des pourrait les inciter à réduire la puissance des climatiseurs et est nuisible pour la santé des usagers. climatiseurs s’il est démontré qu’ils conservent le Plusieurs campagnes de sensibilisation, en Tunisie même niveau de confort. par exemple, par l’insertion de messages dans les factures de la STEG et les actions de l’ANME, INSTALLATION ET MISE EN 3.3.3  recommandent des températures d’ambiance SERVICE DES CLIMATISEURS d’environ 26 °C pour assurer le confort des usagers et réduire les chocs thermiques dus aux différences L’installation des climatiseurs doit être réalisée par de température importantes entre les locaux une main-d’œuvre qualifiée offrant des garanties de climatisés et l’air extérieur sources de problèmes de fonctionnement optimal. En effet le rendement d’un santé. climatiseur dépend aussi des paramètres techniques de son installation. Parmi ces paramètres on peut citer: 3.4 Impacts environnementaux des systèmes de climatisation Les impacts néfastes des fluides frigorigènes sur du circuit frigorigène, contribuent à la destruction de l’environnement ne sont plus à démontrer. En effet, la couche d’ozone et renforcent l’effet de serre. Cet les émissions directes résultantes des fuites au niveau impact direct a également des conséquences sur Les aspects techniques et environnementaux des systèmes de climatisation | 23 la consommation d’énergie. Quand un climatiseur Quant aux émissions indirectes, elles sont dues perd une partie du fluide qu’il contenait initialement, à la consommation d’énergie électrique par ces sa performance se dégrade se traduisant par une équipements, source d’impacts environnementaux surconsommation énergétique. L’importance de indirects. l’impact direct dépend de la nature du fluide frigorigène utilisé et du volume des fuites sur la durée de vie de Les fluides frigorigènes sont classés selon leur l’appareil. Les risques de fuites sont plus importants composition chimique. On distingue deux catégories pendant la mise en service ou la maintenance qui sont les plus utilisées de nos jours dans la du climatiseur, ce qui confirme l’importance et la climatisation individuelle: nécessité de la formation dans ce domaine. Tableau 5 | PRG et PDO des fluides frigorigènes les plus utilisés POUVOIR DE POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT DU DESTRUCTION GLOBE8 PRG D’OZONE9 PDO Hydro-chlorofluorocarbures (HCFC) R-22 (HCFC-22) 1 810 0,05 Hydrofluorocarbures (HFC) R134a- (HFC, fluide pur) 1 430 0 R404A, (HFC mélange) 3 900 0 R407C (HFC, mélange) 1 800 0 R410A (HFC, mélange) 2 100 0 HFC32 (HFC, fluide pur) 675 0 Au regard de leur caractère destructeur de la couche L’interdiction du HCFC-22 dans plusieurs pays d’ozone, les HCFC sont réglementés dans le cadre développés a provoqué un déferlement d’appareils du protocole de Montréal et sont entrés dans un de climatisation fonctionnant au R22 sur le marché processus d’interdiction progressive10. Ils resteront maghrébin avec des prix défiant toute concurrence, autorisés dans les nouveaux équipements jusqu’en posant ainsi des problèmes sérieux de rénovation du 2020 dans les pays développés et 2030 dans les parc, de maintenance et compromettant finalement pays en développement. Les pays développés ont le respect des engagements pris dans le cadre du développé depuis des années la commercialisation protocole de Montréal. des technologies de substitution des HCFC en les remplaçant par les HFC, particulièrement le R-410A. Parallèlement, sur le plan international, le problème Les HFC n’ont pas d’impact sur la couche d’ozone, ils de la croissance accélérée de l’utilisation des HFC ont en revanche un fort pouvoir de réchauffement de comme alternatives aux HCFC prend de l’importance l’atmosphère, comme le montre le tableau précédent. et suscite des inquiétudes à l’égard de son l’impact 8  PRG: un indice qui caractérise la participation de la molécule à l’effet de serre. Sa valeur est calculée par rapport à une molécule de référence, le CO2, et pour des durées bien déterminées (20, 100, 500 ans). Le GWP du CO2 =1. 9  PDO: un indice qui caractérise la participation de la molécule à l’appauvrissement de la couche d’ozone. On calcule la valeur de cet indice par rapport à une molécule de référence, soit R11 ou R12 dont l’ODP = 1. 10  Les Chlorofluorocarbures (CFC) appartiennent à une catégorie dont la production et l’utilisation ont été interdites en premier lieu dans le cadre du protocole de Montréal. Ils ne sont plus utilisés de nos jours. 11  EU, F-gas Directive, applicable depuis 1er Janvier 2015, écrit la feuille de route à suivre jusqu’à l’horizon 2030 pour l’élimination progressive des F-gas. Elle introduit 4 dates clés d’interdiction de mise sur le marché avec à chaque fois des applications bien ciblées pour les installations neuves. Une période probatoire de 10 ans est autorisée pour la maintenance et l’entretien du parc d’installations existantes. Pour plus de détail, consulter: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm. 24 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb sur le réchauffement climatique. C’est pourquoi centralisées par exemple, et permettent de mieux plusieurs pays développés11 favorisent l’utilisation des gérer de telles contraintes. HFC à faible PRG ou des solutions de remplacement plus écologiques, notamment les hydrocarbures, Les pays du Maghreb, en tant que parties au l’ammoniaque, le CO2 qui présentent encore des protocole de Montréal, ont mis en place des plans contraintes de sécurité (toxicité, inflammabilité) graduels de gestion de l’élimination des HCFC selon le type d’application. Ces réfrigérants sont avant leur élimination totale suivant le calendrier plus adaptés dans des applications de climatisation suivant: Tableau 6 | Calendrier d’élimination des HCFC des pays du Maghreb dans le cadre du protocole de Montréal ANNÉE 2013 ANNÉE 2015 ANNÉE 2020 ANNÉE 2025 ANNÉE 2030 Gel (Moyenne 2009-2010) Réduction -10 % Réduction -35 % Réduction -67,5 % Réduction -97,5 % 2,5 % restant, à des fins de service entre 2030 et 2040 L’Algérie et la Tunisie sont les seuls pays du Maghreb Il est clair que ces efforts visant à éliminer les dotés d’entreprises d’assemblage de climatiseurs HCFC offrent en même temps une occasion utilisant des fluides à base de HCFC. Les bureaux unique et opportune aux pays du Maghreb pour nationaux ozone sont chargés de la régulation des se pencher sur des questions particulièrement importations par le biais d’une répartition par quota vitales: l’efficacité énergétique, la raréfaction de entre les acteurs du marché. Des efforts ont été l’ozone et le changement climatique. Maximiser les engagés pour aider la migration de l’industrie vers synergies entre ces trois problématiques est critique l’utilisation d’alternatives non-HCFC. Des projets pour encourager l’efficacité énergétique dans le pilotes de conversion de lignes de production de secteur de la climatisation et inciter à l’abandon climatiseurs ont été réalisés avec des acteurs majeurs des équipements inefficaces à faible coût au profit de cette industrie et d’autres suivront par la suite. d’appareils plus performants au niveau technique et commercial et utilisant des réfrigérants à PRG faible, Les autres pays du Maghreb utilisent les HCFC respectueux de l’environnement. comme fluide frigorigène dans le secteur de l’entretien des équipements de climatisation et de Dans cette perspective, il est essentiel que des réfrigération. Les besoins en HCFC-22 du secteur actions de renforcement de la coordination soient de l’entretien sont dans une très large mesure liés promues entre les différents départements en charge aux importations dans les pays d’équipements de des dossiers de l’ozone et de l’efficacité énergétique climatisation utilisant cette substance. Face à la afin que soient identifiées des technologies de croissance accélérée du marché des climatiseurs, remplacement appropriées pour l’élimination des des efforts considérables devront être entrepris pour HCFC, durables et efficaces au plan énergétique. réaliser les objectifs d’élimination des HCFC, ciblés sur les acteurs du secteur de l’entretien. Les aspects techniques et environnementaux des systèmes de climatisation | 25 4 Analyse du marché actuel de la climatisation au Maghreb 4.1  Approche méthodologique RÉALISATION DES ENQUÊTES 4.1.1  études sectorielles et les données statistiques DANS CHAQUE PAYS dans la plupart des pays et en particulier la région du Maghreb. La Tunisie fait figure d’exception dans Le secteur de la climatisation, et de l’électroménager ce domaine. La STEG, à travers ses enquêtes en général, est peu couvert par les enquêtes, les quinquennales, diffuse des données relatives aux 26 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb consommations en énergie des ménages et en Il faut souligner que les informations collectées ont particulier à la climatisation. été parcellaires et parfois incohérentes pour les raisons suivantes: Dans ce contexte et pour les besoins de cette étude régionale, la Banque mondiale a lancé des travaux –– Les données relatives aux climatiseurs ont fait de collecte des données et d’analyse du marché de l’objet de peu d’études spécifiques et sont la climatisation individuelle, en collaboration avec les souvent intégrées dans le parc des équipements ministères et agences en charge de l’énergie dans électroménagers; chacun des pays du Maghreb. –– La climatisation individuelle est une filière technologique « diffuse » présente dans les La méthodologie et les approches adoptées dans la bâtiments conditionnés, indépendamment réalisation des enquêtes diffèrent d’un pays à l’autre. du secteur économique (hôtels, banques, À part la Tunisie où les travaux ont été accomplis par ménages, etc.); les deux institutions étatiques la STEG et l’ANME, –– Les données sont réparties entre plusieurs pour les trois autres pays (Algérie, Libye et Maroc), sources qui font souvent peu de distinction entre la Banque mondiale a fait appel à des bureaux la climatisation individuelle et la climatisation spécialisés et consultants indépendants, appuyés centralisée ou ne proposent pas de classement par les institutions étatiques locales concernées. Des par puissance, etc; informations complémentaires sont fournies dans –– Le marché informel commence à prendre de l’annexe 2 de ce rapport. l’ampleur dans la région, ce qui fausse les statistiques et peut induire en erreur en l’absence Dans le cadre de chacune de ces enquêtes, le de sources fiables. travail a été basé principalement sur les actions suivantes: La caractérisation du parc sert à identifier le parc par technologie, niveau de performance, part des –– Diffusion de questionnaires auprès des filières formelle et informelle et enfin, pénétration acteurs du montage, de l’importation et de la sectorielle. commercialisation des climatiseurs; –– Contacts avec les organismes impliqués Toutes ces informations, même sommaires, dans le marché de la climatisation: agences permettent d’identifier les impacts énergétiques nationales de maîtrise de l’énergie, services et environnementaux et les politiques à mettre des douanes, organismes de certification et en œuvre pour réduire ces impacts. Cette de contrôle etc.; caractérisation a été difficile à obtenir pour certains –– Visites sur site des centres commerciaux, points pays en l’absence de réglementation, de laboratoire de vente et marchés informels; d’essais et d’enquêtes périodiques. Nous avons –– Collecte des données et études nationales et tiré profit des enquêtes menées en Tunisie et de internationales ayant un lien avec le marché et celles menées dans les autres pays, ajustées par les usages de la climatisation. les informations fournies par les agences nationales de maitrise de l’énergie (APRUE, ADEREE et TRAITEMENT DES DONNÉES 4.1.2 ​ REAoL) pour formuler des hypothèses. En effet il y a des similarités entre les pays et des tendances La collecte des données avait pour objectif lourdes observées dans plusieurs pays et l’outil de l’identification du parc de la climatisation individuelle modélisation utilisé dans cette étude les a prises actuel et futur afin d’analyser les impacts énergétiques, en compte en compilant l’expérience de plusieurs environnementaux et financiers. pays à travers le monde. Analyse du marché actuel de la climatisation au Maghreb | 27 4.1.3  SOURCES D’INFORMATION Au niveau international, il s’agit notamment d’organismes spécialisés, tels que l’Agence Les informations destinées à caractériser l’évolution internationale de l’énergie, la Banque mondiale, les du parc et identifier les politiques à mettre en centres de recherche et les organismes de certification. œuvre pour réduire les impacts de son expansion proviennent de différentes sources. L’évaluation des impacts nécessite la connaissance d’un certain nombre des données macroéconomiques Au niveau national, ces sources sont essentiellement et des projections en matière de mobilisation de des organismes institutionnels et privés: capacités de production électrique. C’est dans ce contexte que les sources sont multiples pour cerner –– Agences nationales spécialisées (ANME, tous les paramètres clés qui permettent d’identifier ADEREE, APRUE, REAOL) les impacts et de bâtir des scénarios futurs fiables. –– Ministères en charge du secteur de l’énergie –– Compagnies d’électricité PARAMÈTRES DE 4.1.4  –– Instituts de statistiques SEGMENTATION DU MARCHÉ –– Douanes DE CLIMATISATION –– Fabricant et revendeurs –– Associations professionnelles Le schéma suivant présente les différents paramètres –– Association de consommateurs, etc. de segmentation du marché de la climatisation dans la région. Figure 24 | Paramètres de segmentation du marché de la climatisation Caractérisation du Parc de la Climatisation Individuel Centralisé Technologique Energétique Marché Sectorielle Typologie : Split, Classes Formel/Informel Ménages Monobloc etc. Energétiques Puissances Efficacité Fabrication Autres secteurs Unitaires moyenne Locale/Importation 4.2 ​Évaluation du marché PARC INSTALLÉ DE CLIMATISEURS 4.2.1 ​ nationales, le parc installé comprend environ 9,7 millions de climatiseurs en Tunisie, en Algérie et au En se référant aux enquêtes menées et aux Maroc sur la période 2000-2013. Pour la Libye, ces statistiques provenant des différentes sources informations ne sont pas disponibles. 28 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Figure 25 | Évolution du parc installé des climatiseurs au Maghreb 12 000 9 700 10 000 8 000 1 000 unités Maroc Tunisie Algérie 6 000 4 951 4 000 1 254 2 000 143 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sources: Enquêtes. Le parc installé dans ces trois pays connaît une VENTES ANNUELLES DES 4.2.2  croissance fulgurante sur la période examinée avec CLIMATISEURS un taux de croissance annuel moyen d’environ 48 % ou encore une multiplication du parc par 160 entre Les ventes annuelles, en Tunisie, en Algérie et au Maroc, 2000 et 2013. ont dépassé 2 millions d’unités en 2013. Le marché algérien occupe la première place dans les ventes totales des trois pays, suivi par la Tunisie et le Maroc. Figure 26 | Évolution du marché de la climatisation en Algérie, au Maroc et en Tunisie 2 500 Algérie 2 000 Tunisie Maroc 1 000 unités 1 500 2 048 1 000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sources: Enquêtes. Pour la Libye l’enquête a pu cerner sommairement dans la région en 2013 se situeraient autour de 2,85 les ventes en 2013, qui se situent autour de 800 000 millions d’unités. unités. Compte tenu de ces estimations, les ventes Analyse du marché actuel de la climatisation au Maghreb | 29 En analysant les données des ventes on peut ventes sont passées d’environ un million souligner les constats suivants: d’unités en 2011 à deux millions d’unités en 2013. Cette accélération est fondée en partie –– L’Algérie occupe la première position en termes sur le développement du marché informel et la de ventes annuelles avec 49% de part de porosité croissante des frontières par manque marché, suivie par la Libye à 28%; de contrôle des frontières et du marché –– Les ventes en Tunisie et au Maroc sont proches parallèle; en termes de volumes annuels, mais avec une –– Les augmentations salariales accordées aux pénétration plus forte en Tunisie qui compte une Algériens en 2011, conjuguées avec la baisse population trois fois moins importante que celle des prix des équipements électroménagers, du Maroc; ont contribué à accélérer l’acquisition de biens –– À partir de 2011, le rythme des ventes annuelles d’équipements, y compris de climatiseurs. s’est fortement accéléré dans la région. Les Figure 27 | Ventes de climatiseurs dans les pays du Maghreb en 2013 60% 3000 49.2% 50% 2500 40% 2000 28.2% 30% 1500 2 854 20% 1000 10.5% 12.1% 1 404 10% 500 806 300 344.3 0% 0 Maroc Tunisie Libye Algérie Total région Ventes 2013 (1000 unités) Ventes 2013 (%) Sources: Enquêtes. 4.3 ​Caractérisation économique du marché LES MARQUES VENDUES 4.3.1  Les importations à partir des pays asiatiques, et en particulier la Chine, prennent des parts de marché Les climatiseurs, comme les autres produits de de plus en plus importantes tant en termes de l’électroménager, sont montés localement ou composants que d’unités montées. Cette progression importés. On fera une distinction entre l’Algérie et se fait au détriment des relations privilégiées entre les la Tunisie qui importent des produits finis tout en pays de la région et l’Europe qui ont des relations montant localement des climatiseurs, et le Maroc commerciales ancrées et des accords de libres- et la Libye dont le marché est alimenté quasi échanges. exclusivement par l’importation de produits finis. 30 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 4.3.1.1 Algérie Au Maroc la pénétration de la climatisation est plus Les entreprises locales utilisent soient leurs forte dans le secteur tertiaire, en particulier le tourisme, propres marques soit celles de leurs fournisseurs qu’au sein des ménages. Le secteur de l’hôtellerie de pièces détachées. Certaines marques sont de a généralement des relations bien établies avec les renommée internationale (LG, SAMSUNG, MIDEA, grandes marques de la climatisation (Carrier, Trane, TCL, CONTINENTAL EDISON,) alors que d’autres Hitachi etc.) et installe des équipements centralisés entreprises ont développé leurs propres marques ou individuels dotés d’un minimum de performances (ENIEM, CONDOR, CRISTOR, IRI-SAT, SENTRAX, garanties et bénéficiant d’un service après-vente. BYA ELECTRONIC). Les principaux acteurs opérant sur le marché algérien sont: 4.3.1.3 Tunisie En Tunisie, une enquête a été réalisée par l’Agence •• Acteurs du montage nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) en –– Le Groupe Benhamadi Antar Trade 2014 sur le marché des climatiseurs individuels. Le (CONDOR ELECTRONICS) parc du marché organisé est composé de plus d’une –– Samsung Home Appliances (SAMHA) trentaine de marques de climatiseurs individuels –– L’Entreprise nationale des industries dont la moitié est assemblée localement par des d’électroménager (ENIEM) fabricants et l’autre moitié est importée en produit –– SONARIC fini. Les principales marques sur le marché sont: –– COBRA ELECTRONICS LG, Samsung, Haier, Midea, Galanz et Coala. Les –– SODINCO (marque Haier) filières de montage et de l’importation rencontrent •• Acteurs de l’importation actuellement de sérieux problèmes face au –– ARCODYM MIDEA développement du marché informel. –– SARL LG ALGÉRIE –– MCC (Al Mansur Commercial Center)/ Les principaux opérateurs du marché en Tunisie sont: Panasonic •• Acteurs du montage 4.3.1.2 Maroc –– ABS ELECTRONIQUE, Le marché marocain au même titre que les marchés –– ELECTROSTAR, internationaux est alimenté essentiellement par les –– EL ATHIR SERVICE, usines de Chine. Plusieurs marques sont mises –– AFRIVISION SERVICE, sur le marché dont certaines marques marocaines –– SICAD-COALA, déposées provenant de Chine. –– DOMOTECH •• Acteurs de l’importation Les importations sont effectuées12 soit par: –– HEDI BEN AYED, –– STC •• Les multinationales productrices installées au 4.3.1.4 Libye Maroc telles que LG, Samsung et Whirlpool; •• Des représentants exclusifs de marques au Maroc En Libye, les climatiseurs — sous forme de tels que Ventec (Carrier) et Umareq (Airwell); produits finis exclusivement — sont importés et •• Des chaînes de distribution disposant de leur commercialisés sur le marché local ou réexportés vers propre marque tel que Marjane (Denwa) et Abroun les pays limitrophes. Le tableau suivant récapitule les (Gold vision); principales marques et parts de marché recensés •• Des entreprises spécialisées en climatisation. lors de l’étude en Lybie: 12  Sunergia Etudes –Nevolys Consulting, 2015 Analyse du marché actuel de la climatisation au Maghreb | 31 Tableau 7 | Parts de marché des principales marques de climatiseurs individuels en Lybie MARQUE GENERAL V5 SAX WEEL & CONCORD Parts de marché (en %) 57 11 9 4.3.2  PRIX DU MARCHÉ touche toutes les classes sociales. Les prix de vente ont été divisés par dix, en l’espace de 20 ans, voire Les prix des unités de climatisation individuelles plus si on considère les prix pratiqués sur le marché sont étroitement liés aux contextes nationaux et en informel et l’inflation. particulier à la taxation de ces produits et la part du marché informel. Le tableau suivant présente à titre indicatif les prix moyens d’un climatiseur de puissance 12  000 La tendance générale est à la baisse des prix avec BTU/h. un produit qui s’est largement démocratisé et qui Tableau 8 | Prix moyens des climatiseurs individuels dans les pays de la région PAYS ALGÉRIE MAROC LIBYE TUNISIE Prix moyen en monnaie locale 36 000 DA 4 500 DH 200 DL 900 DT Prix moyen en dollars 450 529 250 475 Taux de change officiel moyen 1 dollar = 80 DA 1dollar = 8.5 DH 1dollar = 1.25 DL 1 dollar = 1.9 DT en 2014 4.3.3  CHIFFRE D’AFFAIRES •• La frontière entre les systèmes centralisés et individuels est floue. Le chiffre d’affaires du marché de la climatisation individuelle est difficile à estimer de manière exacte Dans ce contexte, le chiffre d’affaires a été estimé en en raison des spécificités de cette filière: adoptant les hypothèses suivantes: •• Le marché intègre les filières montage local et •• Basé sur le volume des ventes de 2013; importation avec des statistiques relatives aux •• Basé sur les chiffres annoncés par les organismes composants et unités en package; spécialisés dès que l’information est disponible; •• Les parts des marchés formel et informel sont •• Basé sur le marché formel uniquement pour éviter difficiles à mesurer; toute équivoque. Tableau 9 | Volumes de vente des climatiseurs individuels dans les pays du Maghreb CHIFFRE D’AFFAIRES CHIFFRE PAYS EN MONNAIE D’AFFAIRES EN SOURCE COMMENTAIRES NATIONALE DOLLARS Maroc 1,3 milliard DH Cabinet GFK Algérie 50,4 milliards DA 638 millions USD Estimation Prix de vente moyen 36 000 DA Tunisie 61 millions DT 38 millions USD Estimation Marché formel: 72 000 unités vendues en 2013 Libye 200 millions USD Estimation Prix de vente moyen 250 USD 32 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 4.4  Caractérisation énergétique du marché SEGMENTATION PAR NIVEAU DE 4.4.1  PUISSANCE Les climatiseurs individuels commercialisés dans la région ont une large gamme de puissances récapitulées dans le tableau suivant: Tableau 10 | Correspondance des gammes de puissance frigorifique commercial- isées au Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) Puissance frigorifique 7 000 9 000 12 000 18 000 24 000 36 000 48 000 72 000 en BTU/h Puissance frigorifique 2,05 2,64 3,51 5,27 7,03 10,54 14,06 21,08 en kW Le graphique suivant présente la répartition des unités vendues en 2013 par niveau de puissance frigorifique. Figure 28 | Répartition du marché des climatiseurs individuels par niveau de puissance dans les pays du Maghreb en 2013 70% 60% Tunisie Algerie Libye 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7 000 9 000 12 000 18 000 24 000 > 24 000 Sources: Tunisie: STEG/Libye & Algérie: Enquêtes. On remarque que le climatiseur de puissance PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 4.4.2  frigorifique 12 000 BTU/h est le plus commercialisé. DES ÉQUIPEMENTS VENDUS En termes de puissance moyenne pondérée par le volume des ventes, ce modèle peut être utilisé Les performances énergétiques sont encadrées par comme modèle « témoin » pour caractériser le des réglementations en Tunisie. Il y est interdit de marché. mettre sur le marché des climatiseurs énergivores. Ce type de réglementation n’existe ni en Algérie, ni Analyse du marché actuel de la climatisation au Maghreb | 33 au Maroc, ni en Libye. Les réglementations relatives aux climatiseurs dans les pays de la région sont récapitulées dans le tableau suivant: Tableau 11 | Principales réglementations relatives aux climatiseurs dans les pays de la région PAYS RÉGLEMENTATION OBJET Algérie Arrêté interministériel du 29 novembre Classification de l’efficacité énergétique des 2008 appareils à usage domestique. Arrête interministériel du 21 février 2009 Étiquetage énergétique des climatiseurs à usage domestique Maroc Norme marocaine NM 14.2.300 (2010) Étiquetage énergétique des produits électriques et & Arrêté du MEMEE 2148-11 (juillet des appareils électroménagers 2011) rendant obligatoire l’application de la norme NM 14.2.300 Tunisie Arrêté du 21 avril 2009 Étiquetage des appareils de climatisation individuelle Arrêté du 30 juin 2009 de puissance frigorifique inférieure à 12 kW. Arrêté du 27 septembre 2010 Performance énergétique minimum des appareils Arrêté du 14 décembre 2010 de climatisation individuelle de puissance Arrêté du 12 août 2011 frigorifique inférieure à 12 kW. Toutefois, le marché dans la région, et particulièrement –– 2011: Élimination de la classe 5 le marché tunisien, enregistre une détérioration –– 2012: Élimination de la classe 4 des performances énergétiques du parc en raison de l’insuffisance des moyens de contrôle et de Dans ce contexte, le parc formel a une répartition par vérification et de l’inondation du marché par des classes conformément au schéma suivant: équipements non performants commercialisés dans le secteur informel. Figure 29 | Structure du parc des La composition du parc selon les classes énergétiques climatiseurs en Tunisie par classe n’est connue que pour la Tunisie et l’Algérie. énergétique en 2013 5% Pour la Tunisie la répartition du parc est celle qui 15% devrait caractériser le marché si la réglementation Classe 1 est appliquée. Toutefois le parc a des performances Classe 2 en deçà des valeurs ciblées à cause du marché informel. Le parc se situe donc plutôt dans une Classe 3 classe moyenne pondérée entre les classes 6 ou 5. 80% La Tunisie a mis en place un calendrier pour interdire les classes les plus énergivores, conformément aux dates suivantes: Source: ANME. –– 2009: Obligation d‘étiquetage –– 2010: Élimination des classes 8, 7 et 6 34 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb En Algérie selon l’enquête menée auprès des informations doivent être utilisées avec précaution. importateurs et fabricants, les classes énergétiques Le graphique suivant présente la répartition du du parc installé varient de la classe B à la classe D. parc installé des climatiseurs selon les classes de Toutefois en absence de tests de certification, ces performance énergétique. Figure 30 | Répartition du marché des climatiseurs selon les classes énergétiques en Algérie en 2013 50% 40% 30% 41,7% 20% 35,2% 10% 3,2% 11,1% 1,4% 7,4% 0% Classe A Classe B Classe C Classe D Classe G Autres Source: Enquêtes. 4.5  L’offre des climatiseurs 4.5.1  L’IMPORTATION LÉGALE En Tunisie l’importation des climatiseurs baisse en raison du développement du marché informel Les pays de la région importent des climatiseurs et de l’instauration de taxes sur l’importation des dans des proportions qui varient selon le contexte climatiseurs. Les données disponibles pour la Tunisie de chaque pays. La Libye et le Maroc sont des pays mettent en relief deux aspects fondamentaux: importateurs. L’Algérie, importe des composants, pour les industries de montage qui bénéficient –– Stagnation de la production locale; d’avantages fiscaux destinés à favoriser l’intégration –– Réduction des importations. locale. L’Algérie importe aussi des climatiseurs montés, mais dont la quantité baisse à cause de l’offre locale qui devient abondante et abordable. Analyse du marché actuel de la climatisation au Maghreb | 35 Figure 31 | Évolution des importations et de la fabrication locale des climatiseurs en Tunisie 11 000 2013 61 000 Importation Montage local 12 000 2012 65 000 15 000 2011 118 000 10 000 2010 130 000 9 000 2009 127 000 Source: ANME. LE MARCHÉ INFORMEL ET LA 4.5.2  dans des proportions moins importantes, subissent CONTREBANDE ce commerce frontalier avec l’Algérie. La contrebande est un phénomène très ancien dans En Tunisie, la contrebande des climatiseurs se les régions frontalières entre les pays du Maghreb où développe dans les régions du Sud tunisien avec la les populations entretiennent des relations historiques Libye, notamment la région de Ben Guerdane13, et et familiales. dans les régions du Nord-ouest et du Centre-ouest avec l’Algérie, en particulier la région de Kasserine. Faute d’une harmonisation fiscale, amplifiée par des politiques publiques de subventions des produits de Pour le Maroc, c’est surtout la région orientale, et consommation courants, les marchandises circulent plus particulièrement la ville d’Oujda14. en sens inverse de la subvention publique la plus forte (voir figure 32). En Tunisie, l’ANME a réalisé une étude sur la climatisation individuelle et a abordé le problème Le marché informel de l’électroménager est florissant du marché informel qui prend une ampleur et connaît une embellie dopée par l’instabilité inquiétante. Cette étude montre que la part du politique et la porosité croissante des contrôles marché parallèle ne cesse d’augmenter et avoisine frontaliers. La Tunisie particulièrement, et le Maroc les 80 % en 2013: 13  Estimating Informal Trade across Tunisia’s Land Borders Banque mondiale, décembre 2013 14 Le phénomène de contrebande dans la région orientale, Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services CCIS Oujda 36 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Figure 32 | Flux des échanges informels de marchandises entre la Tunisie, l’Algérie et la Lybie Climatiseurs Nord ouest Tunisie Algerie Climatiseurs Libyie Sud ouest Libye - Tunisie Algérie - Tunisie Climatiseurs Climatiseurs Carburants Produits alimentaires Textile Carburants Electroménager et appareils électroniques Matériaux de construction Pneus Electroménager et appareils électroniques Produits alimentaires Tabac Tunisie - Libye Tunisie - Algérie Produits pharmaceutiques et cosmétiques Produits alimentaires Produits alimentaires Figure 33 | Évolution des ventes des climatiseurs dans les secteurs formel et informel en Tunisie 2013 72 000 264 935 2012 77 000 242 262 2011 133 000 102 950 2010 140 000 54 877 Marché Formel 2009 136 000 23 995 Marché Informel Source: ANME. Analyse du marché actuel de la climatisation au Maghreb | 37 4.5.3.1  Cas de l’Algérie 4.5.3  L’INTÉGRATION LOCALE Le montage des appareils électroménagers, incluant Le montage des climatiseurs fait partie de l’industrie les climatiseurs, est régi par le décret exécutif n° de l’électroménager. Selon le taux d’intégration, il se 2000-74 du 2 avril 2000 qui distingue deux catégories subdivise en deux filières de montage: destinées à l’assemblage en fonction du contenu des « collections » et de leur degré de décomposition en –– SKD (Semi Knocked Down): Les composants éléments, du niveau d’investissement dans le matériel sont importés à un stade semi-fini et le montage de production et du niveau de l’emploi prévu: est réalisé localement –– CKD (Completed Knocked Down): Les –– Collections destinées aux industries de montage composants sont importés en pièces détachées (produits semi finis) montées sur place, certains composants –– Collections destinées aux collections CKD (emballage, par exemple) peuvent être produits (pièces détachées) localement. Le climatiseur de type split assemblé à partir de Le taux d’intégration du produit varie largement faute collections dites CKD a connu un essor fulgurant de réglementation adaptée. En règle générale, les droits à partir de 2010 justifié par les avantages fiscaux de douane baissent de manière significative pour les qu’offre cette filière de montage aux opérateurs. importations en CKD, comparativement aux produits Le taux d’intégration oscille entre 15% et 50%. Il SKD. L’importation de produits semi finis est plus concerne la fabrication de certaines parties en tôle lourdement taxée que l’importation de composants ou en plastique destinées, majoritairement, aux simples. Le prix de vente d’un produit CKD sera donc unités extérieures. inférieur grâce à cette réduction des droits de douane et à des coûts de main-d’œuvre inférieurs localement. Figure 34 | Ventes du secteur de l’électroménager par type d’équipement en Tunisie en 2012 140 000 40% 120 000 30% 100 000 25,1% 22,5% 21,2% 80 000 20% 15,4% 15,9% 60 000 40 000 10% 118 455 106 050 100 050 20 000 72 500 75 000 0 0% Machines à laver Réfrigérateurs Climatiseurs Téléviseurs Cuisson Ventes (kDT) Part par produit (%) Source : Electrostar, Tunisie. 38 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 4.5.3.2  Cas de la Tunisie d’emplois de la sous-branche de la climatisation La branche de l’électroménager compte 32 oscille entre 500 et 600 employés. entreprises, dont 2 totalement exportatrices15. Elle connaît des difficultés à cause du développement du À l’échelle nationale, le secteur de l’IEEE compte marché informel, elle est peu exportatrice et tournée environ 13% de l’ensemble des emplois dans vers le marché local. les industries manufacturières. La branche de l’électroménager ne représente que 4% des emplois Les climatiseurs représentent une part faible dans du secteur, et sa contribution aux investissements ne les ventes de la filière en 2012 et la croissance dépasse pas 9%. exponentielle du marché informel de la climatisation ne devrait pas permettre d’inverser cette tendance à Pour l’Algérie, et selon les résultats de l’enquête court terme. menée auprès des entreprises, le nombre d’emplois permanents se situe autour de 2 000. Dans la plupart Il n’a pas été possible de recueillir des informations des cas, la chaîne de montage des climatiseurs fiables et concordantes, on peut cependant avancer est flexible et sert aussi à monter d’autres produits une hypothèse de taux d’intégration dans la filière de blancs (réfrigérateurs, machine à laver, cuisinières). montage d’environ 40 %. De ce fait la chaîne fonctionne toute l’année et les emplois sont garantis. 4.5.4  L’EMPLOI DANS LE SECTEUR Les informations sur l’emploi dans le secteur de la 4.5.5  SERVICES D’INSTALLATION climatisation ne sont pas disponibles à cause des particularités suivantes: L’installation des climatiseurs est confiée, selon les secteurs et les modes de passation des marchés –– Les chiffres disponibles concernent la filière de travaux, à des entreprises qualifiées ou des de l’électroménager dans son ensemble, elle- artisans. En effet pour les marchés passés avec des même formant une sous branche de la filière établissements du secteur tertiaire (hôtels, hôpitaux, IEEE (Industries électroniques, électriques et de banques, etc.), l’installation est réalisée par des l’électroménager). entreprises qualifiées et selon des prescriptions –– Les emplois du secteur ne sont pas ventilés par techniques préalablement établies. type d’activité et sont parfois confondus avec ceux des réseaux commerciaux de distribution Pour les ménages, l’installation des climatiseurs et de vente. est réalisée soit par les techniciens des grandes –– Le secteur, notamment en Algérie, emploie des enseignes ou des points de vente spécialisés, soit centaines de saisonniers qui viennent renforcer par des artisans indépendants. Avec la baisse les permanents durant la période allant de février des prix et la progression du marché informel, ces à août de chaque année. installations sont réalisées à des coûts dérisoires voire gratuitement. En Tunisie, selon l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, la branche de l’électroménager Les installations de climatisation individuelles sont emploie plus de 3  000 employés. Le nombre souvent réalisées et exploitées dans des conditions 15  Monographie des IEEE en Tunisie 2014, API Analyse du marché actuel de la climatisation au Maghreb | 39 peu ou non conformes aux règles de l’art. Les garanties et service après-vente ne contribue pas à principaux problèmes se situent à plusieurs niveaux: une bonne utilisation de la climatisation. •• Sensibilisation et information du •• Installation et mise en service: consommateur: Les artisans sont peu formés aux techniques de L’information et l’assistance technique dont climatisation et de mauvaises installations conduisent disposent les ménages en ce qui concerne la à une surconsommation d’énergie, une augmentation sélection de la puissance et les performances des des risques de fuites (mauvaise implantation des produits commercialisés sont quasi inexistantes. unités extérieure et intérieure, calorifugeage insuffisant Ce manque d’information et de vigilance de la part ou inexistant des conduites, défaut d’étanchéité des des consommateurs en termes de performances, circuits, etc.) et une réduction de la durée de vie des climatiseurs. 4.6 ​La fiscalité du secteur Les importations des climatiseurs en pièces 4.6.1  L’ALGÉRIE détachées ou en kit sont soumises à de multiples droits de douane et taxes, variables selon les pays. L’Algérie se distingue par sa réglementation douanière Ce manque d’homogénéité de la taxation contribue très favorable aux importations en pièces détachées également à la prolifération du commerce parallèle et CKD qui donne des avantages concurrentiels à à la déstructuration des filières formelles de montage l’industrie locale d’assemblage des climatiseurs et ou d’importation. incite à une forte intégration locale. Cette section présente les droits de douane et taxes Les droits de douane et taxes sont récapitulés dans applicables en Tunisie, au Maroc et en Algérie. le tableau suivant: La Libye pratique des droits forfaitaires sur les conteneurs dans les ports sous la forme d’une taxe de « services portuaires » qui s’applique à tous les produits de consommation courante déclarés. Tableau 12 | Droits de douane et taxes sur les climatiseurs en Algérie SOUS DROITS DE INTITULÉ DE LA SOUS TVA RUBRIQUE POSITION DOUANE POSITION (%) TARIFAIRE DD (%) Machines et appareils pour 84151010 Collections destinées aux 30 17 le conditionnement de l’air industries de montage 84151020 Collection dites CKD 5 17 84151090 Autres 30 17 Source: www.douane.gov.dz 40 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 4.6.2  LE MAROC réduit notoirement les écarts de prix entre les circuits commerciaux formel et informel. Le Maroc a les droits et taxes les plus faibles, ce qui favorise l’importation des climatiseurs assemblés et Tableau 13 | Droits et taxes sur les climatiseurs au Maroc UNITÉ DE DROIT CODIFICATION DÉSIGNATION DES PRODUITS QUANTITÉ D’IMPORTATION NORMALISÉE 8415.10 0010 Appareil de conditionnement d’air du 2,5 u type mural ou du type « split-system » avec compresseur Source: www.douane.gov.ma; TVA = 14 % 4.6.3  LA TUNISIE des droits et taxes sont récapitulés dans le tableau suivant: L’importation des climatiseurs en Tunisie est soumise à de multiples droits et taxes. L’ensemble Tableau 14 | Droits et taxes sur les climatiseurs en Tunisie RPD DD (%) AIR (%) AVANCE REDEVANCE DE DC (%) DROIT DE TME TAXE MAÎTRISE TVA DROIT DE SUR IMPÔTS ET PRESTATION CONSOMMATION DE L’ÉNERGIE (%) DOUANE REVENUS DOUANIÈRE 30 3 10 10 DT/1 000 BTU/h 10 18 Source: www.douane.gov.tn La taxe de Maîtrise de l’énergie s’élève à 10 DT pour Puissance frigorifique: 12 000 BTU/h 1 000 BTU/h de puissance et constitue une source principale de financement du Fonds national de –– Valeur CAF: 400 DT maîtrise de l’énergie (FNME) converti depuis 2014 en –– Marge importateur: 5% Fonds de transition énergétique (FTE). –– Marge revendeur: 5% Pour la filière de montage locale, les industriels Le prix de vente public a été simulé avec une TVA ont des quotas d’importations et des privilèges de 22.5% pour le consommateur final. Ce taux a été fiscaux. Ils ne sont soumis qu’à la redevance de réduit à 18% par une récente réforme fiscale. Nous prestation douanière et à la TVA, ce qui représente l’avons utilisé pour justifier l’ampleur des taxes qui un avantage variable selon la marque, la puissance pèsent sur le prix final et qui expliquent en partie le et la technologie. développement du marché informel. Le schéma suivant illustre l’impact des droits et taxes Les diverses simulations des impacts d’une réduction sur le prix d’un climatiseur importé légalement et des taxes sur le prix de vente sont illustrées: conforme aux exigences de la réglementation relative à la classification énergétique adoptée par la Tunisie. –– Prix de vente estimé en appliquant toutes les L’exemple est basé sur les hypothèses suivantes: taxes et droits Analyse du marché actuel de la climatisation au Maghreb | 41 –– Prix de vente sans droits de douane –– Prix de vente sans droits de douane, droit de –– Prix de vente sans droits de douane et droit de consommation, avance sur impôts et réduction consommation de 50% de la taxe sur la Maîtrise de l’Énergie. –– Prix de vente sans droits de douane, droit de consommation et avance sur impôts Figure 35 | Impacts des taxes et droits sur le prix de vente public d’un climatiseur en Tunisie Prix de vente public (DT TTC) Baisse du PVP (en % du PVP TTC) 1 200 40% 38,8% 1 000 30,8% 30% 800 % 55 24,5% +156 % +2 600 18,4% 20% 400 10% 1 019,25 200 831,75 769,3 705,2 624,2 400 0 0% Prix CAF PVP PVP sans DD PVP sans (DD+DC) PVP sans PVP sans (DD+DC+AIR) (DD+DC+AIR+0,5 TME) On peut voir clairement que les taxes augmentent 4.6.4  LA LIBYE le prix de vente des climatiseurs du marché formel, c’est-à-dire ceux qui sont soumis aux contrôles et Pour La Libye, il n’a pas été possible de recueillir dont la performance énergétique se conforme aux des informations fiables sur les droits de douane et normes et tests réglementaires. la réglementation en vigueur. Toutefois des sources spécialisées avancent des informations utiles en Une réduction des taxes et droits contribuerait à la particulier pour les biens courants de consommation. réduction des prix de vente et permettrait de réduire En Libye, les droits de douane à l’importation des l’écart de prix entre les marchés formel et informel. marchandises ont été abolis depuis le 1er août 2005 et remplacés par une taxe dite de « services portuaires » de 4% qui s’applique à l’ensemble des produits, y compris les climatiseurs, à l’exception de 85 d’entre eux. 42 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 5 Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb la pénétration de la climatisation dans les différents La climatisation pose donc des problèmes complexes: secteurs a posé de nouveaux défis pour les opérateurs nationaux et les finances publiques. En effet l’énergie –– Dépendance à l’égard des aléas climatiques électrique est subventionnée dans les pays de la région conséquence de la corrélation entre la pointe de et toute demande supplémentaire creuse davantage consommation et l’augmentation/réduction de la le déficit des compagnies nationales d’électricité. La température et/ou de l’humidité; situation est paradoxale pour l’opérateur économique –– Forte volatilité de la pointe qui n’est plus qui voit son déficit augmenter avec la croissance de directement corrélée à l’évolution de la la demande. En outre, les capacités installées ne sont consommation (découplage) et devient plus en mesure de répondre convenablement à la difficilement prévisible en raison de sa demande de pointe. dépendance aux pointes climatiques; Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb | 43 –– Risques élevés de défaillances des installations; Les enjeux du développement du marché de la –– Impact sur la composition du parc de production; climatisation deviennent cruciaux et doivent être pris –– Forte dégradation du facteur de charge. en compte pour réduire ses impacts sur l’ensemble de l’économie. La situation est d’autant plus préoccupante que le marché est loin d’être saturé. 5.1 Scénario d’évolution du marché de la climatisation dans la région L’objectif de ce chapitre est de prévoir quelle pourrait –– Le nombre de climatiseurs par ménages, lui- être à moyen et long termes l’évolution du parc des même lié à la taille des logements. climatiseurs dans la région en vue de pouvoir en mesurer les effets sur le secteur de l’électricité, et plus Les études montrent que dans les économies largement, les impacts économiques, énergétiques des pays développés, les taux de pénétration et environnementaux. des climatiseurs dans le secteur résidentiel16 sont proches de la saturation. Les ventes sont largement 5.1.1  APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE tirées par les remplacements, l’augmentation du nombre de ménages, et l’augmentation du nombre 5.1.1.1  Déterminants de l’évolution du marché de climatiseurs par ménage. Pour mener cet exercice de prévision, il est indispensable d’identifier les déterminants de ce Aux USA, par exemple, le pays ayant la plus marché ainsi que leurs relations avec l’évolution du forte pénétration de la climatisation avec un taux parc. A priori, l’évolution du parc des climatiseurs dans d’équipement proche de 90  %, les statistiques les ménages dépend au moins des facteurs suivants: montrent clairement le lien entre la propriété et l’usage des climatiseurs d’une part, et les revenus –– L’évolution du climat; des ménages d’autre part, comme illustré par le –– Les revenus des ménages; graphique suivant: –– L’évolution démographique, et son impact en termes de nombre de logements; Figure 36 | Taux d’équipement et usage des climatiseurs en fonction des revenus annuels des ménages aux États Unis 100% 30% 25% 80% 20% 60% 18% 17% 15% 40% 14% 13% 13% 11% 10% 10% 10% 9% 20% 5% 76% 77% 81% 84% 84% 87% 90% 87% 83% 0% 0% Sous seuil R(k$)< 20 20≤R(k$)<40 40≤R(k$)<60 60≤R(k$)<80 80≤R(k$)<100 100≤R(k$)<120 120≤R(k$) Total pauvreté Climatiseur utilisé Sans climatiseur Source: IEA - 2009. Nombre de ménages équipés sur nombre total des ménages   16 44 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Pour les pays en développement, le stock et les Évidemment ces deux paramètres ne sont pas ventes sont dominés par la dynamique des prix et les uniques déterminants de la pénétration des la forte corrélation entre le revenu des ménages et climatiseurs dans le secteur résidentiel, mais ils en l’acquisition d’un climatiseur. constituent une bonne approche validée par des statistiques collectées et analysées sur un grand Les taux de pénétrations de la climatisation de nombre de pays. l’Algérie et de la Tunisie en 2008 sont proches, atteignant 13,8 % en Algérie (RGHP 2008)17 et –– Le paramètre « maximum climat » qui représente environ 13,2 % en Tunisie (STEG). en quelque sorte le niveau de saturation du marché (en termes de taux de pénétration) Plusieurs études18 19qui compilent les données du indépendamment du niveau de revenu des marché de climatisation dans divers pays montrent ménages est exprimé en fonction du nombre une relation directe entre le taux de pénétration de degré-jours de refroidissement (DJR)20 par la des climatiseurs dans le secteur résidentiel et deux relation suivante: paramètres clés: revenus des ménages et conditions climatiques Climate maximum = 1 − c*exp(−d * DJR) Le taux de pénétration est ainsi lié à ces deux Le nombre de degré jours de refroidissement paramètres, exprimé comme suit: (DJR) est la moyenne sur une longue période. –– La disponibilité en fonction des revenus est –– Taux de climatisation  = pouvoir d’achat exprimée par la relation suivante: (revenus) X maximum climat (degrés jours de refroidissement): 1 Disponibilité = –– Pouvoir d’achat: il s’agit de l’impact de la 1 + a * exp(b* revenus) capacité d’achat d’un système de climatisation par les ménages, fonction des revenus des Le modèle est ensuite calibré pour chaque pays pour ménages, sur le taux de pénétration des déterminer les constantes a, b, c et d en se basant climatiseurs; sur les données historiques du taux d’équipement –– Maximum climat: (fonction des degrés jours de des ménages en climatiseurs. climatisation): il s’agit de l’impact des conditions climatiques en degrés jour de climatisation (DJC) À titre de vérification, nous présentons dans la figure sur le taux de pénétration des climatiseurs pour suivante la corrélation qui existe entre l’équipement des atteindre le seuil de saturation. ménages Tunisiens en climatiseurs et leurs dépenses. 17  Recensement général de l’Habitat et de la Population 18 McNeil, Michael A.; Letschert, Virginie E. Future Air Conditioning Energy Consumption in Developing Countries and what can be done about it: The Potential of Efficiency in the Residential Sector 19 Maximilian Auffhammer: Cooling China: The Weather Dependence of Air Conditioner Adoption 20  Enquête sur l’usage de la climatisation dans le secteur résidentiel en Tunisie, STEG, 2015. Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb | 45 Figure 37 | Rétrospective de l’évolution des dépenses des ménages et de la pénétration des climatiseurs dans le secteur résidentiel en Tunisie 13 000 40% 12 000 35% 11 000 30% Dépenses (USD/ménage) Taux de pénétration (%) 10 000 25% 9 000 20% 8 000 15% 7 000 10% 6 000 5% 5 000 0% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Sources : BM & STEG. Outre les études menées à l’échelle internationale, parc total des climatiseurs en BT et en MT (STEG la STEG (Tunisie) et l’ANME (Tunisie) ont réalisé 2013); des études et des enquêtes sur le marché de la –– Dans leur très grande majorité, les clients du climatisation en Tunisie qui offrent des bases solides résidentiel choisissent leurs climatiseurs d’une pour les projections et l’estimation de l’évolution façon individuelle sans demander conseil à un du parc. Les informations et tendances suivantes expert dans le domaine; peuvent en être tirées: –– La climatisation individuelle est présente dans tous les secteurs, mais elle se concentre –– En Tunisie, au niveau résidentiel, chaque client progressivement sur le résidentiel. En se fondant dispose en moyenne de 1,4 climatiseur contre sur les données de la Tunisie, on constate 3,3 climatiseurs dans l’administration (STEG que le taux de climatisation individuelle hors 2013), une indication sur l’écart des taux résidentiel est en train de baisser. En effet des d’équipement entre le résidentiel et les bâtiments secteurs comme le tourisme, les bureaux et le à usage professionnel; grand commerce adoptent de plus en plus la –– La prospective du marché en termes de climatisation centralisée. saturation est extrêmement variable d’un pays à l’autre; 5.1.1.2  Démarche de prévision du parc –– La pénétration est significativement plus forte en Tenant compte des paramètres clés du milieu urbain. Au Maroc, par exemple, 93% des développement du marché de la climatisation et ménages équipés résident en zone urbaine; l’ensemble des hypothèses adoptées, la démarche –– Pour l’usage résidentiel, les appareils de de prévision du parc de climatiseurs est récapitulée puissance 12 000 BTU sont les plus utilisés du par le schéma suivant: 46 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Figure 38 | Méthodologie adoptée pour l’identification du parc de la climatisation individuelle Approche empirique mentionnée reliant le taux d’équipment des ménages avec le revenue et le nomber degré-jours de refroidissement Projection socio-économiques sur la Conditions climatiques: Calcul des période 2015-2030 Degré-jours de refroidissement Evolution de la Evolution de revenus population et nombre des ménages des ménages Evaluation des taux de pénétration des climatiseurs individuels dans le secteur résidentiel sur la période 2015-2030 Hypothéses sur les parts du Hypothéses sur l’ évolution du résidentiel et hors résidentiel sur nombre moyen de climatiseurs 2015-2030 par ménage Calcul du parc des climatiseurs individuels installés-tous secteurs confondus sur la période 2015-2030 PRINCIPALES HYPOTHÈSES DE 5.1.2  CALCUL DU PARC 5.1.2.1  Population et nombre des ménages En se référant aux recensements de la population de chaque pays et aux projections de croissance, les hypothèses suivantes ont été retenues: Tableau 15 | Hypothèses démographiques pour la Tunisie, le Maroc et l’Algérie ANNÉE PAYS PARAMÈTRES 2015 2020 2030 COMMENTAIRES Algérie Population (milliers) 39 500 41 376 45 400 Base: recensements nationaux de la Ménages (milliers) 7 248 7 957 9 659 population et projections associées Maroc Population (milliers) 33 636 35 361 38 175 Ménages (milliers) 7 282 8 158 10 102 Tunisie Population (milliers) 11 106 11 693 12 250 Ménages (milliers) 2 776 3 118 3 854 Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb | 47 5.1.2.2  Parts du résidentiel et hors résidentiel En Algérie, le taux de pénétration atteint 13.8% La climatisation individuelle est présente dans tous (Recensement General de la Population et de les secteurs, résidentiel et hors résidentiel, avec un l’Habitat RGPH 2008) dans le secteur résidentiel. place prépondérante pour les climatiseurs individuels type split dans le secteur résidentiel. La répartition du Au Maroc et malgré une forte pénétration de la parc de la climatisation entre les secteurs résidentiel climatisation centralisée en particulier dans le tourisme, et hors résidentiel a une incidence sur les types le marché des climatiseurs individuels a connu une d’équipements de climatisation, le secteur tertiaire croissance importante entre 2009 et 2011, puis une adoptant de préférence une climatisation centralisée. certaine stagnation entre 2012 et 2014. Le marché Le tourisme, par exemple, plutôt enclin à adopter des climatiseurs individuels au Maroc est estimé à la climatisation centralisée, est beaucoup plus 1,4 million d’unités intégrant le résidentiel et le tertiaire développé en Tunisie et au Maroc qu’en Algérie. avec un faible taux d’équipement des ménages (9,2% au niveau national, 12,9% au milieu urbain). En Tunisie, la part du résidentiel se situe autour de 80% en 2013, en augmentation plus rapide que dans En dépit de données souvent parcellaires, les les autres secteurs au cours des dernières années. hypothèses suivantes peuvent être retenues: Tableau 16 | Hypothèses de répartition du marché entre le secteur résidentiel et le secteur tertiaire en Tunisie, Maroc et Algérie ANNÉES PAYS RÉPARTITION ENTRE SECTEURS 2015 2020 2030 Tunisie Part Résidentiel 81% 82% 84% Part Non Résidentiel 19% 18% 16% Algérie Part Résidentiel 51% 53% 66% Part Non Résidentiel 49% 43% 34% Maroc Part Résidentiel 40% 46% 56% Part Non Résidentiel 60% 54% 44% 5.1.2.3  Nombre de climatiseurs par ménage Le tableau suivant présente les hypothèses Le nombre de climatiseurs par ménage est un considérées pour ce ratio jusqu’en 2030. paramètre déterminant pour identifier le stock Tableau 17 | Hypothèses sur l’évolution des climatiseurs. En Tunisie chaque ménage, en du nombre de climatiseurs par ménage 2013, possède en moyenne 1.4 climatiseurs et en Tunisie, Maroc et Algérie ce ratio augmente en le comparant aux études précédentes. NOMBRE DE CLIMATISEURS PAYS PAR MÉNAGE Nous avons adopté un ratio un peu plus élevé en 2015 2020 2030 Algérie qui a connu une augmentation très importante Tunisie 1,48 1,63 1,93 des importations des climatiseurs en 2011 et 201221 due particulièrement à une augmentation des Algérie 1,62 1,72 1,92 revenus des ménages. Pour le Maroc, ce ratio est Maroc 1,23 1,38 1,68 moins important.   CNIS: Centre national de l’informatique et des statistiques des douanes algériennes 21 48 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 5.1.2.4  Le nombre de degré-jours de PRÉVISION DU PARC DES 5.1.3  refroidissement CLIMATISEURS DANS LE Pour le calcul du nombre de degré-jours de SECTEUR RÉSIDENTIEL refroidissement, nous nous sommes basés sur les données météorologiques de 2013 et 2014 des 5.1.3.1  Taux de pénétration des climatiseurs villes ayant une station météorologique répertoriée dans le secteur résidentiel dans chaque pays, mais aussi sur la répartition En se référant à la méthodologie adoptée pour démographique du pays. Le tableau suivant présente identifier le parc résidentiel des climatiseurs, le nombre de degré-jours de refroidissement retenu fonctions des revenus et conditions climatiques, les pour chaque pays. taux de pénétration sont représentés sur la figure suivante: Tableau 18 | Degré-Jours Moyens des pays de la région PAYS DJR Algérie 1 037 Maroc 1 035 Tunisie 1 433 Figure 39 | Perspectives d’évolution du taux de pénétration des climatiseurs dans le secteur résidentiel pour les trois pays du Maghreb 100% 91,5% 80% 84,5% 60% 49% 40,3% Tunisie Algérie Maroc 40% 37,2% 20% 9,3% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Il apparaît qu’à l’horizon 2030, le marché des se basant sur le nombre de ménages et le ratio du climatiseurs en Tunisie et en Algérie se sature et devient nombre moyen de climatiseurs par ménage. plus mature et sera par conséquent tiré par la rénovation et dans une moindre mesure par la multiplication des Ensuite, sur la base des hypothèses de répartition du climatiseurs au sein d’un même ménage. marché des climatiseurs individuels entre résidentiel et hors résidentiel, le parc total des climatiseurs PARC TOTAL DES CLIMATISEURS 5.1.4  individuels tous secteurs confondus est calculé, voir DU SECTEUR RÉSIDENTIEL la figure suivante: À partir du taux de pénétration des climatiseurs dans le secteur résidentiel, le parc résidentiel est calculé en Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb | 49 Figure 40 | Perspectives d’évolution du parc des climatiseurs dans les trois pays du Maghreb 50 000 Évolution du parc des climatiseurs dans les pays du Maghreb sur la période 2015-2030 14 661 40 000 Maroc 1 000 unités Algérie 30 000 Tunisie 46 562 23 757 20 000 10 000 12 652 8 144 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Le parc cumulé passe de 12,6 millions d’unités en correspond à une croissance annuelle moyenne de 2015 à environ 46,5 millions d’unités en 2030, ce qui l’ordre de 10 %. 5.2  Impacts énergétiques de la climatisation Les impacts énergétiques et environnementaux –– Pour caractériser le parc, plusieurs études se reposent sur des scénarios d’évolution des réfèrent à un climatiseur « témoin » qui représente performances du parc existant, comme valeur de le parc moyen en termes de puissance et de référence, et son évolution à l’horizon 2030. performance; –– En absence de laboratoires d’essais qui certifient Les études internationales se réfèrent à des 22 23 les performances de climatiseurs, à l’exception coefficients de performance moyens pondérés de celui de la Tunisie, et compte tenu de la en modes chaud et froid pour évaluer les impacts « circulation » des climatiseurs entre le pays de la des politiques mises en œuvre pour améliorer les région par les voies formelle et informelle, il a été performances du parc et réduire les impacts de la supposé que les performances sont similaires climatisation individuelle et/ou centralisée. Un certain dans les pays de la région. nombre de données et hypothèses ont été adoptés pour construire les scénarios d’amélioration : En se référant à l’enquête menée par l’ANME sur la climatisation individuelle en 2006 et par la STEG en –– Les performances des climatiseurs s’améliorent 2013, les coefficients de performances moyennes partout dans le monde, la différence réside pondérées ont été calculés en 2006 et 2013 pour un dans la rapidité de cette transformation; car climatiseur individuel « témoin » de puissance unitaire indépendamment des politiques mises en place, de 12  000  BTU/h. Les données sont récapitulées la technologie s’améliore et des avancées sont dans le tableau suivant: réalisées depuis au moins deux décennies;   Cooling Benchmarking Study CLASP June 2012 22   Residential Air Conditioners 4E Benchmarking Document IEA February 2011 23 50 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Tableau 19 | Évolution des performances des climatiseurs en Tunisie ANNÉE ENQUÊTE 2006 2013 EER moyen 2,46 (1) 2,64(2) TCAM moyen 1% Évolution EER 2,64 (2013) 3,1 (2030) Source: EER: Energy Efficiency Ratio - TCAM: Taux de croissance annuel moyen (1): ANME (2): STEG. Les scénarios adoptés sont récapitulés comme suit: Tableau 20 | Scénario d’évolution des performances des climatiseurs EER MOYEN EER MOYEN NOM SCÉNARIO EN 2015 EN 2030 TCAM COMMENTAIRES Scénario BaU 2,69 3,13 1% Le parc en Tunisie a des performances autour de la classe 6 à cause en particulier du marché informel; selon notre scénario en 2015 on serait dans la classe 5 Scénario EE 2,69 3,9 2,5% Scénario proche de l’état actuel du parc Européen Le développement du marché de la climatisation Les enquêtes menées par la STEG offrent un éclairage dans la région du Maghreb a des impacts importants sur la consommation énergétique d’un climatiseur sur le secteur de l’électricité et de différents ordres: individuel confirmées par d’autres études24 (Nombre technique, économique et environnemental. d’heures de fonctionnement en mode froid égal à 350 heures par an). IMPACTS SUR LA 5.2.1  CONSOMMATION Les estimations de la STEG pour les climatiseurs des clients Basse tension sont récapitulées dans le Le calcul de la consommation énergétique du parc de tableau suivant: la climatisation individuelle nécessite la connaissance de la durée moyenne de fonctionnement d’un climatiseur « témoin » en mode froid. Tableau 21 | Hypothèses sur les données de fonctionnement des climatiseurs ADMINIS­ AUTRES MOYENNE RÉSIDENTIEL INDUSTRIEL TRATION COMMERCIAL SERVICES PONDÉRÉE Nombre moyen 1,4 1,6 3,3 2 2,1 1,6 de climatiseurs Nombre moyen 63 73 44 72 71 65 de jours de fonctionnement Nombre moyen 4,8 6,3 3,7 5,8 5 5 Valeurs d’heures de mise adoptées en service   Anette Michel, Eric Bush, Jürg Nipkow, Conrad U. Brunner, Hu Bo: Energy efficient room air conditioners – best available technology 24 (BAT) Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb | 51 5.2.1.1  Économies en électricité finale les économies en énergie finale annuelles et cumulées, Compte tenu de l’ensemble des hypothèses (Parc par entre le scénario BaU et le scénario Efficacité énergétique pays, classe énergétique et durée de fonctionnement), (EE) sont présentées dans le graphique suivant: Figure 41 | Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité pour la climatisation résidentielle selon les deux scénarios BaU et EE au Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) 21 000 17 008 17 000 GWh 3,4 TWh 13 672 2,6 TWh 13 000 13 634 11 094 9 000 Scénario BaU Scénario EE 5 000 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Les économies en énergie électrique finale passent atteindraient 21,5 TWh pour les trois pays, comme le de 2,6 TWh/an en 2025 à 3,4 TWh/an en 2030. montre le graphique suivant. Les économies cumulées sur la période 2015-2030 Figure 42 | Perspectives d’évolution des économies d’énergie finale cumulées dans la climatisation individuelle sur la période 2015-2030 20 000 3 865 15 000 5 324 Tunisie Maroc Algérie GWh 10 000 12 269 5 000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 52 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 5.2.1.2  Économies en énergie primaire –– Le Maroc déroge à cette règle car les importations Pour le calcul des économies en énergie primaire, de l’électricité de l’Espagne sont importantes à il a été adopté des hypothèses relatives aux cette période de l’année; consommations spécifiques du parc électrique. –– Il a été tenu compte du mix électrique actuel sans faire de scénarios sur son évolution. Ces hypothèses tiennent compte des considérations suivantes: Outre ces informations, les pertes moyennes du réseau électrique de chaque pays ont été –– Les consommations spécifiques utilisées, dans estimées à partir des rapports annuels des le cas où les données sont disponibles, sont compagnies  nationales d’électricité. L’ensemble celles du parc électrique de juin à septembre; de ces données sont récapitulées dans le tableau période de l’année où la climatisation en mode suivant: froid est en service et le recours aux turbines à gaz est intensif; Tableau 22 | Hypothèses de consommation spécifique et de pertes réseau dans les pays du Maghreb hors Lybie CONSOMMATION SPÉCIFIQUE DE LA PERTES MOYENNES DE TRANSPORT ET DE PAYS PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ (TEP/GWH) DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ (EN %) Algérie 240 18 Maroc 195 13,6 Tunisie 235 12 Les économies en 2030 atteindraient 901 Ktep pour les trois pays en 2030, comme le montre le graphique suivant: Figure 43 | Perspectives d’évolution de la consommation d’énergie primaire par la climatisation selon les deux scénarios BaU et EE dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) 4 545 4 400 901 ktep 3 400 3 644 ktep/an 2 400 Cons. EP annuelles scénario BaU Cons. EP annuelles scénario EE 1 400 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb | 53 Les économies en énergie primaire cumulées sur importantes sont relevées en Algérie en raison de la période 2015–2030 sont estimées à environ l’importance de son parc. 5,6 Mtep pour les trois pays. Les économies les plus Figure 44 | Perspectives d’évolution des économies d’énergie primaire cumulées dans la climatisation sur la période 2015-2030 selon le scénario EE 7 000 6 000 1 032 5 000 Tunisie Maroc Algérie 1 204 4 000 ktep 3 000 2 000 3 591 1 000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 IMPACTS SUR LA POINTE 5.2.2  –– À défaut de données fiables, Il n’a pas été jugé MAXIMALE APPELÉE utile de faire des estimations pour la Libye. Compte tenu des hypothèses retenues et de Il faut aussi mentionner que la puissance installée l’évolution du parc des climatiseurs résidentiels de la climatisation individuelle en service aux heures présenté dans les paragraphes précédents, la de pointe est largement inférieure à la part de la puissance installée due à la climatisation résidentielle puissance du parc de la climatisation individuelle en 2013 a pu être estimée. La puissance installée est dans la PMA. En effet les climatiseurs ne peuvent calculée dans les conditions suivantes: fonctionner simultanément et on a toujours une partie du parc qui est hors service. –– Taux de pénétration de la climatisation résidentielle; –– Limitation de la puissance installée à 95% du parc La non-simultanéité de l’usage est présentée dans la de climatiseurs (5% pour les climatiseurs qui sont figure ci-dessus: soit hors usage et/ou qui ont atteint la fin de vie); Figure 45 | Puissance installée de climatisation et part dans la PMA dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) en 2013 12 000 100% 10 000 77% 80% 69% 8 000 60% 6 000 10 464 MW 40% 4 000 8 095 31% 5 580 20% 2 000 3 144 1 732 2 156 0 0% Algéria Maroc Tunisie Capacité installée (MW) PMA (MW) Part dans PMA (%) 54 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Bien que la consommation de la climatisation reste simultanément. Les coefficients de foisonnement relativement faible par rapport aux autres usages en période de canicule peuvent varier entre 60% et en particulier dans le secteur résidentiel, sa mise en 80%. C’est cette dernière valeur qui a été retenue service pendant les périodes de canicule pose des pour évaluer les impacts de la climatisation sur problèmes de pointe difficiles à prévoir et à gérer. La la pointe de charge et les capacités évitées si une part de la PMA de la climatisation en 2013 a été estimée politique d’amélioration du parc sur la période 2015- à 40% en Algérie, ce qui est loin d’être négligeable. 2030 est adoptée. La mise en œuvre du scénario La consommation énergétique de la climatisation efficacité énergétique permettra une réduction des individuelle s’ajoute à celle centralisée dans les locaux capacités installées de 8 GW en 2030, c’est-à-dire conditionnés des différents secteurs économiques. presque le double de la capacité totale installée actuellement en Tunisie. La puissance appelée est qualifiée de « foisonnée » car toutes les installations ne fonctionnent pas Figure 46 | Perspectives d’évolution des nouvelles capacités électriques installées selon les deux scénarios BaU et EE dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) sur la période 2015–2030 45 42 40 8 GW GW 35 34 30 25 20 Scénario BaU 15 Scénario EE 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5.3  Impacts économiques Les impacts économiques de l’efficacité énergétique INVESTISSEMENT ÉVITÉ EN 5.3.1  dans la climatisation se traduisent à plusieurs niveaux: CAPACITÉS –– Investissements évités dans de nouveaux En tenant compte des coûts d’investissement moyens de production électrique; moyens par technologie, récapitulés dans le tableau –– Impact sur la facture du consommateur; ci-après, il a été adopté un coût moyen de 0,7 million –– Impact sur la facture énergétique du pays; de dollar/MW. Ce choix est dicté par le fait que les –– Poids de la subvention publique dans le secteur nouvelles centrales qui feront face à la pointe seront électrique. majoritairement des turbines à gaz. Les deux premiers impacts sont ainsi présentés ci- après. Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb | 55 Tableau 23 | Hypothèses des coûts unitaires des centrales électriques TECHNOLOGIE TURBINE À GAZ TURBINE VAPEUR CYCLE COMBINÉ Investissement millions dollars/MW 0,5–0,75 0,75–0,9 1–1,25 Tenant compte des économies escomptées et de suivant présente les économies escomptées en l’amélioration des performances du parc, le graphique millions de dollars/2014. Figure 47 | Perspectives d’évolution des investissements évités en capacité cumulés sur la période 2015–2030 7 000 6 000 1 017 5 000 Tunisie Maroc Algérie 4 000 1 831 Millions USD 2015 3 000 2 000 2 966 1 000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pour apprécier l’ampleur de ces investissements climatisation individuelle, la figure suivante présente dans une hypothèse d’amélioration des le coût évité en capacité de production par nouveau performances énergétiques du parc de la climatiseur installé. Figure 48 | Perspectives d’évolution des investissements en capacité par scénario et des investissements évités par nouveau climatiseur installé 800 700 662 600 USD 2014/Climatiseur 634 562 585 500 503 520 400 405 286 300 200 234 180 100 131 100 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Invest. par nouveau Clim. Scén. BaU Invest. par nouveau Clim. Scén. EE Gain par nouveau climatiseur 56 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Tout nouveau climatiseur installé va peser lourdement de la facture énergétique des ménages. Toutefois, en termes d’investissement en capacité de production dans la mesure où l’énergie électrique est largement d’électricité, qu’il soit performant ou non. Toutefois la subventionnée dans la région, ceci n’incite pas mise en œuvre du scénario efficacité énergétique va les consommateurs à réduire leur consommation ou alléger le fardeau sur les finances publiques. acquérir des climatiseurs plus performants. En effet la climatisation individuelle est caractérisée par: En effet, en partant d’un gain unitaire d’environ 100 dollars en 2016, il est possible d’atteindre une valeur –– Un usage ponctuel de la climatisation (autour de moyenne de l’ordre de 234 dollars/2014 en 2030. 350 h par an); –– Des prix subventionnés qui réduisent la facture Ces valeurs montrent l’importance des retombées de l’électricité des ménages. économiques des programmes d’amélioration des caractéristiques du parc pour les États de la région. Pour analyser les impacts sur la facture du consommateur, nous avons analysé la tarification de En effet les États sont les premiers bénéficiaires l’énergie électrique par pays. En adoptant des tarifs d’une telle politique, car pour les ménages le poste en parité de pouvoir d’achat, on note que l’électricité climatisation pèse peu dans sa facture et ne l’incite est largement subventionnée en Algérie et en Libye. pas à acquérir des unités plus performantes ni à Au Maroc et en Tunisie les tarifs sont plus élevés, adopter des comportements de sobriété énergétique. mais restent aussi subventionnés et ne reflètent pas les vrais coûts de production. IMPACTS SUR LE 5.3.2  CONSOMMATEUR L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de climatiseurs aurait des impacts sur la réduction Figure 49 | Prix moyen du KWh en hors taxes par tranche de consommation dans les pays du Maghreb en 2014 0,500 0,465 0,400 0,357 Algérie Maroc Tunisie Libye USD ppa 2013/KWh 0,300 0,262 0,216 0,244 0,200 0,201 0,121 0,100 0,052 0,029 0,000 0-50 51-100 101-125 126-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-500 >500 Sources: BM, STEG, ONEE, GECOL, SONELGAZ. Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb | 57 Pour simuler les impacts financiers sur la facture des consommateurs, nous avons adopté les hypothèses suivantes: Tableau 24 | Tarifs d’électricité en Algérie PRIX DU KWH EN TTC TAUX DE CROISSANCE TRANCHE DE CONSOMMATION (MONNAIE NATIONALE) 2015 ANNUELLE MOYEN MENSUELLE RETENUE Prix Algérie DA/KWh 3,2 Prix Maroc DH/KWh 1,2 7% 200–250 KWh/mois Prix Tunisie DT/KWh 0,19 Les économies sur la facture annuelles des ménages sont présentées dans la figure suivante: Figure 50 | Perspectives d’évolution des économies annuelles sur la facture électrique par ménage pour les trois pays du Maghreb 80 70 60 68,2 USD 2014 Algérie Maroc Tunisie 50 38,9 40 30 16,7 20 0,15-0,66 24,5 10 6,5 0 4,8 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Comparées au prix des climatiseurs, avec des des climatiseurs pèse donc particulièrement sur prix qui stagnent, les économies financières sur la la collectivité qui doit engager des investissements facture d’un ménage n’incitent pas à acquérir des lourds en matière de capacités de production climatiseurs plus performants. Le défi de la pénétration d’électricité. 5.4  Impacts environnementaux 5.4.1  ÉMISSIONS DE CO2 ÉVITÉES Les émissions sont intimement liées au mix de production électrique qui permet d’avoir le niveau La réduction de la consommation électrique du parc des émissions en CO2 de la production électrique. de climatiseurs induit une réduction des émissions en CO2 dues à la production électrique des centrales. 58 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb En se référant aux rapports nationaux des valeurs suivantes des facteurs d’émission du secteur compagnies nationales et des agences spécialisées de l’électricité: (ANME, APRUE et ADEREE), nous avons retenu les Tableau 25 | Émissions spécifiques de CO2 des secteurs électriques dans les pays du Maghreb PAYS ALGÉRIE MAROC TUNISIE Facteur d’émissions moyen de la production électrique (TCO2/GWh) 600 695 550 Source: (IEA, 2012) Les émissions annuelles et cumulées évitées sont présentées dans les deux figures suivantes: Figure 51 | Perspectives d’évolution des émissions selon les deux scénarios BaU et EE dans la climatisation dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) 11 000 10 565 2 ~2,1 MTCO 9 000 8 469 kTCO2/an 7 000 5 000 Scénario BaU Scénario EE 3 000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Figure 52 | Perspectives d’évolution des émissions évitées cumulées dans le Maghreb sur la période 2015–2030 14 000 2 126 12 000 10 000 3 700 8 000 kTCO2 Tunisie Maroc Algérie 6 000 4 000 7 361 2 000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb | 59 FUITES DES GAZ RÉFRIGÉRANTS 5.4.2  Le calcul des impacts environnementaux de la climatisation intègre les impacts des fluides Les fuites des gaz réfrigérants interviennent à quatre frigorigènes qui ont des effets sur la couche d’ozone niveaux, comme indiqué dans le schéma suivant: et le réchauffement climatique. Ces impacts s’ajoutent aux émissions de CO2 dues en particulier à la consommation d’énergie. Figure 53 | Cycle de fuites des gaz réfrigérants dans les climatiseurs Dans la filière de la climatisation individuelle, Production deux fluides frigorigènes sont largement utilisés, à Emission des gaz a effet de savoir: Recuperation Charge serre Exploitation Fin de vie Tableau 26 | Principaux fluides frigorigènes utilisés dans la climatisation individuelle RÉFRIGÉRANT CATÉGORIE GWP USAGE R22 HCFC 1 810 Très utilisé dans les pays en voie de développement R410A HFC 1 924 De plus en plus utilisé dans les pays de développement Dans la région, deux constats peuvent être relevés: Les publications les plus récentes25 offrent un ensemble de données très utiles sur les émissions des –– Usage prépondérant du R22; gaz à effet de serre dans la filière de la climatisation. –– Absence de filière structurée de récupération Pour calculer les émissions dues aux fuites sur le des fluides frigorigènes en fin de cycle de vie. cycle de vie d’un climatiseur, les valeurs suivantes sont utilisées: Tableau 27 | Hypothèses sur les déterminants des fuites des fluides frigorigènes dans la climatisation individuelle PARAMÈTRE DÉFINITION QUANTITÉ UNITÉ SOURCES M Quantité de réfrigérant par kW de 0,323 Kg/kW Enquêtes auprès de puissance frigorifique ménages, fabricants et sociétés de services b Taux de pertes au cours du chargement 1,63 % en fluide frigorigène du climatiseur c Taux de pertes au cours du 0,3 % fonctionnement du climatiseur r Taux de récupération des climatiseurs 0 % a Durée de vie moyenne d’un climatiseur 15 années 25  Linjia Z., Weihua Z., Zengwei Y. Reduction of Potential greenhouse gas emissions of room air-conditioner refrigerants : a life cycle carbon footprint analysis 60 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Le présent rapport se limite aux émissions dues aux Nous avons intégré les rejets de R22 à la fin de vie fuites lors du chargement en fluide frigorigène et au des climatiseurs qui dépassent largement les fuites cours de l’utilisation du climatiseur dont la durée de en cours de vie. vie moyenne est estimée à 15 ans. Ces rejets sont calculés sur la base de la présence Pour les émissions en cours de vie du climatiseur du R22 dans 95% du stock des climatiseurs hors- nous avons adopté un usage du R22 dans 95% service pour les stocks annuels entre 2000 et 2015. du  parc en 2015 se réduisant jusqu’à 80% en 2030. Les résultats, en jaune dans le schéma ci-dessous, montrent bien l’urgence d’une politique de Le problème de la récupération des fluides récupération du R22 qui, en absence d’une filière frigorigènes après la fin de vie des climatiseurs est structurée de récupération, posera des problèmes grave et concerne toute la filière du froid. environnementaux beaucoup plus importants que les fuites au cours de la durée de vie d’un climatiseur. Figure 54 | Perspectives d’évolution des émissions cumulées dues aux pertes en R22 sur la période 2016–2030 32 000 Émissions cumulées dues aux pertes en R22 lors de la charge, exploitation 28 000 et n de vie des climatiseurs ( 2016-2030) 24 000 Rejets R22 n de vie, 20 000 en absence de k TCO2-eq récupération 16 000 24,7 MTCO2-eq 12 000 8 000 4 000 3,2 MTCO2-eq 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Émissions R22 charge climatiseur Émissions R22 climatiseur en service Rejets R22 n de vie climatiseurs 5.5 Effet des changements climatiques sur les besoins en climatisation Les impacts de la climatisation vont augmenter la Méditerranée, et du Maghreb en particulier, est une avec le renforcement des équipements en zone Hot Spot de l’IPCC. climatiseurs dans les bâtiments et à terme, l’effet de l’augmentation de la température dans la région Plusieurs études internationales mettent l’accent sur sous l’effet du changement climatique. La région de le lien entre le réchauffement climatique et les besoins Les perspectives de développement du marché de la climatisation et ses enjeux dans la région du Maghreb | 61 en chauffage et refroidissement. L’augmentation Les impacts du réchauffement climatique ont été de la température aura des conséquences sur la examinés à travers des scénarios dans les pays de demande et l’offre de l’énergie et impliquera des la région. Les scénarios plausibles retenus dans le défis pour satisfaire les nouveaux besoins et la cadre de cette étude sont récapitulés dans le tableau manière de produire et livrer l’énergie de manière suivant: fiable et sécurisée. Le réchauffement climatique induit une baisse des besoins de chauffage et une augmentation des besoins de refroidissement. Tableau 28 | Scénarios plausibles d’augmentation de la température dans les pays du Maghreb sous l’effet du changement climatique PAYS ALGÉRIE MAROC TUNISIE Augmentation 1°C 1,1°C 0,8 °C moyenne de la Source: Climate Change in Source: Environnement et Source: modèle température Algeria: Vulnerability and Changement Climatique HadCM3-A2 (scénarioA2) moyenne en Strategy of Mitigation and au Maroc – Diagnostic et pour la Tunisie (selon 2030 Adaptation Perspectives – Konrad- l’étude GIZ sur la F. Sahnounea*, M. Belhamel, Adenauer-Stiftung 2012 vulnérabilité du secteur M. Zelmatb, R. Kerbachic Auteurs: ellinor zeino- agricole en 2005) mahmalat abdelhadi bennis Le paramètre le plus utilisé pour caractériser l’ampleur Les impacts de l’élévation de la température des besoins en matière de climatisation est le Degré- extérieure à l’horizon 2030 sur les DJR (base 18°C) Jour de refroidissement. sont présentés dans la figure suivante: L’élévation de la température extérieure va contribuer à l’augmentation des besoins en refroidissement, qui sont proportionnels aux DJR. Figure 55 | Impacts du réchauffement climatique sur les besoins en climatisation à l’horizon 2030 1 600 20% 15,9% 1 200 15% 14,2% °C.Jour (Base = 18°C) 800 10% 8,4% 400 5% 1 037 1 053 1 433 0 0% 1 2 3 DJR moyen (2013-2014) Augmentation DJR (%) 62 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 6 Les politiques et les mesures adoptées par les pays 6.1 Mesures prises dans les pays de la région Les mesures adoptées par les pays de la région agissent Ces mesures peuvent cibler directement la filière de la simultanément sur l’offre et la demande énergétiques, climatisation — normes, certification et essais — ou par des mesures réglementaires transversales, ou des indirectement à travers des programmes d’efficacité programmes d’efficacité énergétique, côté demande énergétique ou de mobilisation des énergies ou la mobilisation des énergies renouvelables, côté renouvelables. offre. Les politiques et les mesures adoptées par les pays | 63 Tableau 29 | Mesures proposées pour l’amélioration de l’EE dans la climatisation CIBLE DE LA DESCRIPTION PAYS IMPACTS COMMENTAIRES MESURE DE LA MESURE ALGÉRIE MAROC TUNISIE Réglementation de labellisation et d’étiquetage Labellisation √ √ √ des climatiseurs et appareils électroménagers dans les 3 pays Interdiction de mise sur le Exigences marché des climatiseurs de minimales de X →  X →  √ performance au-delà d’une performance classe particulière Réduction de Laboratoire d’essais la demande Essais et des performances des X →  X →  √ énergétique mesures climatiseurs de puissance ≤12 kW en Tunisie Réglementation Réglementation thermique thermique des √ √ √ des bâtiments neufs dans les bâtiments 3 pays Programme PROM-ISOL Programme en Tunisie : Subventions spécifique pour X →  X √ accordées à l’isolation des les bâtiments toitures dans les bâtiments existants neufs et existants Divers programmes Mobilisation et objectifs fixés pour des énergies √ √ √ l’intégration des énergies Diversification renouvelables renouvelables dans le mix de l’offre électrique énergétique Programme PROSOL-ELEC: Programmes Subventions accordées pour X X →  √ spécifiques toits solaires et installations centralisées Impact Impact indirect direct Légende X: Sans objet X→: Envisagé √: Existant Impact direct 6.2 Principales barrières au développement de l’efficacité énergétique de la climatisation dans les pays du Maghreb Plusieurs barrières, de différents ordres et à différents –– La limite de l’instrument tarifaire; niveaux, empêchent la mise en place d’une politique –– Le manque d’harmonisation réglementaire entre volontariste qui permettrait de transformer le marché les pays de la région; de la climatisation vers plus d’efficacité et qui –– Les défaillances institutionnelles et réduirait les impacts énergétiques, économiques et organisationnelles; environnementaux négatifs. Ces barrières sont liées –– Le manque de capacités au niveau des différents à plusieurs facteurs: maillons de la chaîne de la filière; –– Le manque d’information et de communication au niveau des consommateurs. 64 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb LA LIMITE DE L’INSTRUMENT 6.2.1  que dans les deux autres pays grands producteurs TARIFAIRE d’hydrocarbures, (Algérie et Libye), les tarifs sont lourdement subventionnés, surtout en faveur du Dans l’ensemble des pays du Maghreb, les prix de secteur résidentiel. l’électricité sont subventionnés et ne reflètent pas la vérité des prix que devraient pratiquer les compagnies Il est généralement admis que la tarification de nationales d’électricité envers leurs clients, avec l’électricité est un instrument performant pour des variations d’un pays à l’autre. C’est au Maroc, orienter le consommateur vers des comportements et à un degré moindre en Tunisie, que les prix de plus sobres en énergie et des choix d’équipements l’électricité sont les moins subventionnés, alors plus efficaces. Toutefois, cette règle ne semble pas être complètement vérifiée dans le cas de la Illustration des arbitrages climatisation individuelle des ménages dans le consommateur-État avec l’exemple contexte des pays du Maghreb, compte tenu de tunisien l’usage très limité dans le temps des climatiseurs (environ 350 heures par an). Ces derniers sont mis Hypothèses –– Prix d’un climatiseur 1 200 BTU de classe 7 en service pendant quelques heures en période de sur le marché parallèle: environ 450 dinars; canicule. La consommation annuelle reste faible –– Prix d’un climatiseur 1 200 BTU de classe 2 et se traduit par des impacts très modérés sur la sur le marché officiel: environ 850 dinars; facture d’énergie du consommateur, même si les –– Gain annuel en consommation d’électricité tarifs électriques reflétaient la vérité des prix. Ainsi, grâce de passe du climatiseur de classe 7 le choix d’acquisition d’un climatiseur par le ménage au celui de classe 2: 188 kWh par an; est plutôt dicté par le prix initial que par le coût –– Gains en puissance entre les deux de consommation étalé dans le temps. Ceci est climatiseurs: environ 532 W; d’autant plus valable dans un contexte de limitation –– Coût de kW de production électrique des capacités d’investissement des ménages et installé 1 500 dinars/kW; de prolifération d’un marché parallèle offrant des –– Tarif d’électricité: environ 0,280 dinar par climatiseurs à prix très bas. kWh, soit environ 14 C$ (ce qui correspond à la tranche de consommation entre 300 et L’efficacité énergétique des climatiseurs dans 500 KWh/mois). les pays du Maghreb offre des incitations très Résultats différenciées pour le consommateur et l’État. Elle –– Gains en investissement dans la puissance de production électrique: 798 dinars; reste peu rentable pour le consommateur, mais en revanche se montre beaucoup plus rentable pour –– VAN des gains pour le consommateur: 390 dinars; l’État compte tenu des investissements évités dans les moyens de production en pointe, comme le –– VAN des gains pour l’État incluant les gains en subvention de fuel et les investissements montre l’exemple tunisien présenté dans l’encadré évités dans les capacités de production ci-dessus. pour satisfaire la pointe: 995 dinars; –– Temps de retour pour le consommateur pour On peut imaginer ainsi des mécanismes de récupérer le différentiel d’investissement partage des gains escomptés entre l’État et le entre les deux types de climatiseur: 10 ans; consommateur de manière à établir une situation –– Temps de retour pour l’État si ce gagnant-gagnant des résultats de l’amélioration dernier prend en charge le différentiel d’investissement entre les deux types de de l’efficacité énergétique des climatiseurs. Ceci climatiseurs: 4 ans. pourrait se faire par le biais d’incitations fiscales s’appliquant aux climatiseurs efficaces, ou par Les politiques et les mesures adoptées par les pays | 65 des subventions directes sur le prix d’acquisition en particulier par les importations asiatiques, les de ces derniers. La deuxième solution est écarts de prix induits par la fiscalité et la circulation politiquement plus difficile à mettre en œuvre par incontrôlée des marchandises dans la région, le les pays car elle implique des coûts directs pour développement du marché informel prend une le budget de l’État ainsi que la mise en place dimension inquiétante. Ce développement se fait au de mécanismes financiers et organisationnels détriment des produits certifiés et de qualité. sophistiqués engendrant un coût de contrôle élevé. Elle n’est pas aussi sans risque de dérapage de la DÉFAILLANCES 6.2.3  consommation énergétique en incitant d’avantage INSTITUTIONNELLES ET les consommateurs à s’équiper en climatiseurs. ORGANISATIONNELLES La première solution est plus pertinente, car la promotion des climatiseurs efficaces aideraient à Plusieurs opérateurs, en particulier des importateurs réduire les opportunités pour le marché parallèle en informels, interviennent sur le marché de la réduisant le différentiel de prix. climatisation, au détriment des professionnels organisés de la filière de la climatisation. Ces HARMONISATION 6.2.2  importateurs informels sont encouragés par le RÉGLEMENTAIREENTRELESPAYSDE faible contrôle quantitatif et qualitatif au niveau des LA RÉGION frontières. Sur le marché, les unités commercialisées sont peu contrôlées dans les points de ventes que Les principaux défis viennent de l’absence ce soit au niveau des performances ou au niveau des d’harmonisation réglementaire entre les pays garanties offertes aux consommateurs. de la  région et se situent principalement à deux niveaux. Par ailleurs, les acteurs de la filière de climatisation dans la région restent souvent peu organisés pour 6.2.2.1  La réglementation énergétique sur les structurer le marché et le tirer vers le haut en termes climatiseurs de qualité. Dans plusieurs pays et régions du monde Les réglementations mises en place relatives des regroupements, intégrant des associations à l’efficacité énergétique des climatiseurs ne professionnelles, des importateurs et même des sont pas harmonisées au niveau des références compagnies d’électricité, s’organisent pour protéger normatives, procédures des tests et champ le marché et se concerter sur les différents aspects d’application. L’exemple de la Tunisie où prédomine clés de la filière (codes de calcul, cahiers des le marché parallèle en provenance de pays voisins, charges, certification des installeurs, ajustement montre clairement l’impact de l’absence de cette des taxes, etc.). Ces acteurs ont aussi un rôle harmonisation sur les performances énergétiques du central dans le conseil, la formation et l’appui aux marché national des climatiseurs. Il faut mentionner pouvoirs publics dans les choix réglementaires et les aussi que la mise en place des textes réglementaires dispositifs incitatifs. est soit récente soit non appliquée et que les pouvoirs publics n’ont pas pris les mesures d’application LE MANQUE DE CAPACITÉS 6.2.4  nécessaires et ne se sont pas dotés des moyens AU NIVEAU DES DIFFÉRENTS d’action correspondants. MAILLONS DE LA CHAÎNE DE LA FILIÈRE 6.2.2.2  La fiscalité Les disparités au niveau des taxes et droits divers Les besoins en renforcement des capacités dans appliqués aux climatiseurs a créé des écarts de la région concernent tous les maillons de la chaîne prix significatifs. Avec la baisse des prix, amplifiée impliquée dans la filière de la climatisation: 66 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb – Services de douanes INFORMATION ET 6.2.5  – Importateurs et fabricants COMMUNICATION – Services techniques et administratifs chargés du suivi, contrôle et gestion des programmes La climatisation individuelle relevant encore d’un – Installateurs usage relativement diffus, est peu encadrée par des – Centre et établissements de formation prescriptions techniques et reste tributaire des choix des consommateurs et des conseils des revendeurs. En effet une meilleure connaissance des spécifications techniques, outils de calcul et Le manque d’information et de sensibilisation techniques d’installation passe par une formation des acteurs qui opèrent quotidiennement sur le initiale et continue qui évolue avec les besoins des terrain et des usagers, expose ces derniers à des usagers, la maîtrise technique et le respect des choix techniques aberrants dont les conséquences réglementations mises en place. (surdimensionnement, mauvaise performance énergétique, etc.) sont amplifiées par l’absence de garanties réelles et un service après-vente défaillant voire inexistant. Les politiques et les mesures adoptées par les pays | 67 7 Recommandations – comment aller de l’avant pour la transformation du marché de la climatisation dans la région du Maghreb Les défis posés par le développement de la vers plus d’efficacité énergétique nécessite climatisation dans les pays du Maghreb dépassent nécessairement des mesures au niveau national. largement le cadre du marché de la climatisation Toutefois, ces dernières resteront peu efficaces en stricto sensu. En effet certaines barrières concernent l’absence d’une vision régionale matérialisée par des plusieurs filières et les défis à relever sont en grande mesures communes et concertées entre les pays du partie régionaux dépassant le cadre national. Maghreb et mises en œuvre selon une feuille de route La transformation du marché de la climatisation ambitieuse, mais réaliste. 68 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Les grands objectifs visés par les mesures et de limiter leurs effets négatifs sur la qualité recommandées peuvent être formulés comme suit: énergétique des climatiseurs commercialisés; –– Promouvoir la coopération entre les pays de la –– Rationaliser la demande énergétique pour région afin de profiter des expériences des uns la climatisation en optimisant l’utilisation de et des autres et de développer des programmes l’énergie et en améliorant le niveau de qualité communs de Recherche et Développement des services offerts aux consommateurs afin de dans le domaine de l’efficacité énergétique de la limiter les besoins en investissement dans les climatisation. nouvelles capacités de production électrique pour satisfaire la pointe de puissance générée par cette Pour atteindre ces objectifs, les pays du Maghreb demande; devraient engager des politiques et adopter des –– Homogénéiser à terme les marchés de mesures au niveau national, mais dans un cadre de climatiseurs des pays de la région par coopération régional afin de profiter des synergies l’harmonisation des normes et standards de entre les pays (exploitation d’infrastructures performance énergétique et de certification communes, échanges d’expertises et de savoir-faire, énergétique et environnementale, des politiques etc.) et d’harmoniser à terme les réglementations fiscales et des contrôles aux frontières afin nationales sur le plan de la performance énergétique d’éviter le développement des marchés parallèles et de la fiscalité des climatiseurs pour éviter l’effet négatif des marchés parallèles. 7.1 Les mesures recommandées Les mesures recommandées sont issues en grande Les actions à entreprendre couvrent les aspects partie des résultats de l’atelier régional organisé à Tunis réglementaires, Institutionnels, techniques et les 18 et 19 février 2015 sous l’égide du Ministère transversaux relatif à la communication et au tunisien de l’Industrie, de l’énergie et des mines et renforcement de capacités. avec le soutien de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), de l’Agence nationale tunisienne MESURES RÉGLEMENTAIRES 7.1.1  pour la maîtrise de l’énergie (ANME) et du Centre technique des industrie mécaniques électriques Les mesures réglementaires recommandées sont de Tunisie (CETIME) par la Banque mondiale, en essentiellement les suivantes: partenariat avec l’Union européenne et le Centre régional pour l’énergie renouvelable et l’efficacité 1. Accélérer la mise en place et l’opérationnalisation énergétique (RCREEE) sur l’efficacité énergétique des des réglementations sur les climatiseurs dans climatiseurs, rassemblant les principaux organismes les pays de la région qui n’en sont pas encore concernés dans les quatre pays du Maghreb, dotés. Cela concerne en particulier: notamment les compagnies d’électricité et les –– La mise en place et l’application de la agences de maîtrise de l’énergie. Évidemment, ces classification énergétique et l’étiquetage des recommandations doivent être considérées comme climatiseurs avec l’obligation d’affichage de une première réflexion sur la coopération des pays du leur performance énergétique; Maghreb dans le domaine de l’efficacité énergétique –– L’instauration de standards minimaux de dans la climatisation. Elles devront être poursuivies performances des climatiseurs mis sur les ultérieurement par des analyses et des discussions marchés avec un calendrier pour rendre communes plus approfondies. progressivement les exigences plus sévères. Recommandations – comment aller de l’avant | 69 Ces deux mesures combinées auront tendance plus d’efficacité, comme illustré par le schéma à transformer le marché progressivement vers suivant: Figure 56 | Effets de la labellisation et des normes sur le marché des appareils électroménagers Après Stimulation Parts demarchè de la demande: Avant ètiquetage, incitations financiévres Innovations Seuil minimums technologiques de performance (R&D) ènergètique Appareils Appareils très performants peu perfomants Source: Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF). 2. Converger progressivement vers des 4. Mettre en place des politiques fiscales favorisant réglementations unifiées entre les pays de la l’efficacité énergétique des climatiseurs dans les région par l’harmonisation graduelle des normes pays de la région. et des méthodes d’essais sur la base des 5. Harmoniser progressivement les politiques bonnes pratiques internationales, notamment fiscales sur les climatiseurs entre les pays de la celle de l’Union européenne qui dispose d’une région afin d’éviter l’afflux massif et incontrôlé longue expérience en matière de mise en place des climatiseurs de mauvaises performances de directives communautaires en la matière. d’un pays vers les autres. 3. Instaurer les instruments d’accompagnement nécessaires pour l’application des textes de MESURES TECHNIQUES 7.1.2  lois sur la certification et la standardisation des équipements tels que: Il s’agit notamment de: –– La mise en place de procédures efficaces de contrôle et de suivi de l’application des 6. Doter les compagnies d’électricité des pays de réglementations dans chaque pays; la région des méthodes et outils de simulation –– La mise en place de laboratoires d’essai et de nécessaires permettant une meilleure gestion contrôle des équipements; et prévision des impacts techniques et –– L’instauration de dispositifs de conseil et économiques de la climatisation sur le secteur de sensibilisation des consommateurs sur électrique. les choix à faire lors de l’acquisition des 7. Développer à moyen et long termes l’usage de climatiseurs, notamment par les agences technologies de climatisation alternatives plus de maîtrise de l’énergie et les compagnies efficaces telles que les réseaux de froid urbain, d’électricité dans les pays de la région. la climatisation au gaz naturel, le stockage de 70 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb froid, les pompes à chaleur, la climatisation MESURES INSTITUTIONNELLES 7.1.3  solaire, etc. 8. Développer des solutions techniques d’efficacité 12. Mettre en place, au niveau des pays, un dispositif énergétique dans les bâtiments permettant de de suivi et de monitoring des indicateurs clés réduire en amont les besoins en climatisation. Ces relatifs à la climatisation par l’élaboration et la mesures concernent à la fois la réglementation gestion de bases de données sur les marchés thermique pour les bâtiments neufs et le parc des climatiseurs en collaboration avec les existant par des programmes de réhabilitation fabricants, fournisseurs et distributeurs. thermique (isolation des toitures, isolation de 13. Mettre en place un dispositif institutionnel de l’enveloppe, etc.). coopération entre les pays de la région dans les 9. Développer des réponses alternatives domaines clés relatifs à l’efficacité énergétique adéquates pour satisfaire la demande en pointe dans la climatisation, notamment: électrique générée par le développement massif –– L’harmonisation des normes, standards et de la climatisation, comme la promotion de méthodes de tests des climatiseurs; l’usage des toits solaires PV dont la production –– La reconnaissance mutuelle des laboratoires électrique maximale coïncide avec la pointe due de tests et éventuellement l’exploitation à la climatisation. Dans ce domaine, l’expérience commune des infrastructures existantes tunisienne du mécanisme de financement (exemple celui de la Tunisie); Prosol-Elec peut être considérée comme une –– L’harmonisation des réglementations relative référence dans la région. Des solutions de type aux climatiseurs; Smart Grid pour la gestion de la demande en –– La coopération entre les compagnies climatisation peuvent être aussi considérées d’électricité sur les méthodes et approches comme intéressantes à explorer à moyen et long de prévision et de gestion de la demande termes. électrique et les impacts de la climatisation 10. Promouvoir la recherche et développement sur la pointe; dans les pays de la région afin d’ouvrir la –– La promotion de programmes de recherches voie à l’innovation technologique en matière et de développement communs dans le d’efficacité énergétique. Cet effort de R&D domaine de l’EE dans la climatisation, voire devrait être entrepris en tant qu’axe prioritaire de manière plus large à l’ensemble des dans les programmes de coopération régionaux équipements électroménagers; afin d’optimiser les moyens et profiter des –– L’échange d’expérience, expertise et synergies entre les laboratoires de recherches informations sur le développement des et universitaires à l’échelle maghrébine, tout marchés nationaux de la climatisation. en ayant une vision euro-méditerranéenne plus large. Ce dispositif peut être instauré au sein de 11. Mettre en place des programmes d’assistance l’association méditerranéenne des agences technique aux fabricants et assembleurs locaux nationales de maîtrise de l’énergie (MEDENER). de climatiseurs dans les pays de la région26, afin de les accompagner dans la transformation 14. Renforcer le contrôle douanier au niveau des de leurs outils de production pour satisfaire les frontières afin d’éviter les effets néfastes de nouvelles exigences en termes de performances la porosité et l’envahissement des pays de la énergétiques des climatiseurs fabriqués. région par les marchés parallèles de climatiseurs, souvent de mauvaises qualités.   Notamment l’Algérie et la Tunisie où il existe déjà une capacité importante de production locale 26 Recommandations – comment aller de l’avant | 71 15. Mise en place à court terme d’un groupe de travail 18. Mener une étude approfondie sur le marché (Task force climatisation - TFC), appuyé par les parallèle des climatiseurs dans la région et bailleurs de fonds internationaux, pour travailler analyser l’impact des politiques fiscales (taxes et sur les problématiques communes et les mesures droits de douane) sur le développement de ce urgentes à entreprendre en commun dans la marché. région. Le rôle de ce TFC est d’approfondir la 19. Améliorer l’état de connaissances sur les faisabilité des actions proposées, les prioriser et marchés et les filières de climatisation dans lancer la mise en œuvre effective de la feuille de la région à travers la réalisation d’enquêtes route en proposant aux décideurs les modalités spécifiques régulières. pratiques de cette mise en œuvre. La mission 20. Mettre en place un système d’enquête de ce groupe de travail et son planning d’activité périodique auprès des ménags sur l’usage des seront présentés plus loin. équipements électroménagers à l’instar des enquêtes quinquennales réalisées par la STEG MESURES TRANSVERSES 7.1.4  depuis 1984. 21. Intensifier l’effort d’information, de communication 16. Renforcer les programmes de formation dans tous et de sensibilisation des différentes parties les métiers de la chaîne de valeur de la climatisation prenantes, notamment le grand public, sur dans la région: concepteurs, techniciens, l’intérêt du choix d’un climatiseur efficace. Il s’agit entreprises et installateurs. d’organiser, au niveau national, des campagnes 17. Mettre en place des systèmes de qualification/ bien ciblées avec des outils de communication labellisation des installeurs dans les pays de la et de messages bien étudiés. région. 72 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 7.2 Matrice de planification des mesures Tableau 30 | Planification des mesures de la feuille de route COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME MESURES 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Mesures réglementaires Accélérer la mise en place et l’opérationnalisation des réglementations sur les 1 climatiseurs dans les pays de la région qui n’en sont pas encore dotés Converger progressivement vers des réglementations unifiées entre les pays de la 2 région par l’harmonisation graduelle des standards et des méthodes d’essais Instaurer les instruments d’accompagnement nécessaires pour l’application des 3 textes de lois sur la certification et la standardisation des équipements Mettre en place des politiques fiscales favorisant l’efficacité énergétique des 4 climatiseurs dans les pays de la région Harmoniser progressivement les politiques fiscales sur les climatiseurs entre les 5 pays de la région Mesures techniques Doter les compagnies d’électricité des pays de la région de méthodes et outils de 6 simulation nécessaires pour la prévision et la gestion des impacts techniques et économiques de la climatisation sur le secteur électrique Développer l’usage de technologies de climatisation alternatives plus efficaces 7 (réseaux de froid urbain, climatisation au gaz naturel, stockage de froid, etc.) Développer des solutions techniques d’efficacité énergétique dans les bâtiments 8 permettant de réduire en amont les besoins en climatisation Développer des réponses alternatives adéquates pour satisfaire la demande en 9 pointe électrique générée par le développement massif de la climatisation (toits solaires PV, gestion de la pointe, etc.) Promouvoir la recherche et développement dans les pays de la région afin d’ouvrir 10 la voie à l’innovation technologique en matière d’efficacité énergétique Mettre en place des programmes d’assistance technique aux fabricants et 11 assembleurs locaux de climatiseurs dans les pays de la région Mesures institutionnelles Mettre en place des dispositifs de suivi et de monitoring des indicateurs clés 12 relatifs à la climatisation par l’élaboration et la gestion de bases de données sur les marchés des climatiseurs Recommandations – comment aller de l’avant | 73 (Continued) Tableau 30 | Continued COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME MESURES 2016–2020 2021–2025 2026–2030 Mettre en place un dispositif institutionnel de coopération entre les pays de la 13 région dans les divers domaines clés relatifs à l’efficacité énergétique dans la climatisation Renforcer le contrôle douanier au niveau des frontières afin d’éviter les effets 14 néfastes de la porosité et l’envahissement des pays de la région par les marchés parallèles des climatiseurs Mettre en place un groupe de travail, appuyé par les bailleurs de fonds 15 internationaux, pour travailler sur les problématiques communes et les mesures urgentes à entreprendre en commun dans la région Mesures transverses Renforcer les programmes de formation dans tous les métiers de la chaîne de 16 valeur de la climatisation Mettre en place des systèmes de qualification/labellisation des installeurs dans les 17 pays de la région 74 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Mener une étude approfondie sur les marchés parallèles des climatiseurs dans la 18 région et analyser l’impact des politiques fiscales sur le développement de ces marchés Améliorer l’état des connaissances sur les marchés et les filières de climatisation 19 dans la région à travers la réalisation d’enquêtes spécifiques sur la filière de la climatisation Mettre en place un système d’enquête périodique auprès des ménages sur l’usage 20 des équipements électroménagers à l’instar des enquêtes quinquennales réalisées par la STEG depuis 1984 Intensifier l’effort d’information, de communication et de sensibilisation des 21 différentes parties prenantes, notamment le grand public, sur l’intérêt de choix de climatiseurs efficaces Mesure au niveau national Mesure au niveau régional 7.3 Indicateurs de mesure, reporting et vérification de la transformation du marché Le processus de mise en œuvre et de suivi nécessite 3 niveaux  stratégiques  de décisions et 3 portées un ensemble d’indicateurs et des procédures de temporelles: rétroinformation (reporting). Le reporting devra présenter et analyser ces indicateurs et décrire les – Niveau 1: Les indicateurs d’activité tendances observées et les domaines de succès – Niveau 2: Les indicateurs de résultats associés ou d’échec. Ce processus visera à s’assurer du aux activités respect des objectifs, en mettant l’accent sur – Niveau 3: Les indicateurs d’effet et transformation l’efficacité (conformité des résultats aux objectifs fixés), l’efficience (bonne utilisation des ressources Indicateurs effets Stratégie Résultats structurels de transformation financières, et adéquation entre résultats et utilisation Lons Terme de ces ressources), et sur l’effectivité de l’impact sur les cibles visées. Résultats Indicateurs Opérationnels reusltats Pland’actions Court Terme L’objectif principal du plan d’action ou programme est d’avoir un parc de climatisation performant Indicateurs Programmes d’action d’ activité énergétiquement. La performance doit être mesurable, vérifiable et établie en fonction des objectifs concrets à atteindre dans un horizon Pour suivre la transformation du parc, nous temporel fixé. proposons des indicateurs mesurables et vérifiables, propres à chaque pays, qui sont à la base de tout Le cadre logique présenté sous un format processus MRV. agrégé constitue le cadre conceptuel proposé pour la mise en œuvre et le monitoring. Comme Les délais, les moyens et l’organisation seront fixés le montre la figure suivante, cette structuration par chaque pays en concertation avec les partenaires retient 3 classes de variables, correspondant à nationaux et les pouvoirs publics. Recommandations – comment aller de l’avant | 75 Tableau 31 | Indicateurs de mesure, reporting et vérification de la transformation du marché INDICATEURS ACTIVITÉS DÉFINITION UNITÉ RESPONSABILITÉ PÉRIODICITÉ SOURCES MESURABLES Volume des ventes des Taille du parc climatiseurs individuels Volume total des ventes MT Quadriennale Enquêtes formel dans les circuits Étude de formels caractérisation du parc Volume des ventes des Taille parc climatiseurs individuels Volume total des ventes MT Quadriennale Enquêtes informel dans les circuits formels Performance énergétique moyenne 76 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb Performance pondérée en mode kWfroid/ kWelec MT Biannuelle DO AS CE du parc formel froid des climatiseurs commercialisés dans Identification des les circuits formels performances énergétiques Performance énergétique moyenne Performance pondérée en mode du parc kWfroid/ kWelec MT Biannuelle DO AS CE froid des climatiseurs informel commercialisés dans les circuits Informels (Continued) Tableau 31 | Continued INDICATEURS ACTIVITÉS DÉFINITION UNITÉ RESPONSABILITÉ PÉRIODICITÉ SOURCES MESURABLES Formation des Nombre Installateurs/an Renforcement des Formation des installateurs, Nombre Concepteurs/an AS annuelle AS OP capacités acteurs concepteurs et Nombre revendeurs et revendeurs commerciaux/an Nombre de campagnes réalisées dans les • Nombre de Nombre de médias (TV, Internet campagnes médias Toutes les Sensibilisation et campagnes et etc.) et événements • Nombre de MT AS AP annuelle parties communication événements (Colloques, congrès campagnes hors prenantes etc.) manifestations média etc.) RÉSULTATS / INDICATEURS DÉFINITION UNITÉ RESPONSABILITÉ PÉRIODICITÉ SOURCES EFFETS DIRECTS MESURABLES Performance énergétique Amélioration de moyenne en mode la performance Performance froid pondérée énergétique du moyenne du kW froid/ kW élec MT OTC Quadriennale OTC par les puissances parc de climatiseurs parc frigorifiques du existant parc de climatiseurs individuels EFFETS DE INDICATEURS DÉFINITION UNITÉ RESPONSABILITÉ PÉRIODICITÉ SOURCES TRANSFORMATION MESURABLES Taux Rapport entre Transformation d’atteinte des la performance de la performance OTC DO performances moyenne pondérée % MT Quadriennale énergétique du parc AS CE énergétiques du parc existant et la de climatiseurs ciblées performance ciblée Source: Légende: MT: Ministère de tutelle; OTC: Organismes Tests et de Certification; DO: Douanes; CE: Compagnies d’électricité;OF: Organismes professionnels; AS: Agences spécialisées (ANME, ADEEREE APRUE REAOL) Recommandations – comment aller de l’avant | 77 7.4 Une Task force climatisation maghrébine d’incitation, formulation et suivi des recommandations OBJECTIFS ET MISSION DE LA 7.4.1  mettre en œuvre les différentes préconisations de TASK FORCE CLIMATISATION cette directive. Il est proposé de créer un groupe de travail maghrébin ORGANISATION ET MOYENS 7.4.2  (Task force climatisation ou TFC) dont l’objectif est d’initier la collaboration entre les pays de la région Le TFC sera constitué de plusieurs représentants pour prendre les dispositions communes nécessaires dans chaque pays: limitant les impacts négatifs du développement rapide du marché de la climatisation. –– Un représentant du ministère en charge de l’énergie; –– Un représentant de la compagnie nationale La mission principale du groupe de travail comprend d’électricité; les tâches suivantes: –– Un représentant de l’agence de maîtrise de l’énergie; –– Un représentant de la profession. –– Évaluer l’évolution du marché de la climatisation dans la région sur le plan des caractéristiques L’implication de ces représentants, leur motivation énergétiques et économiques, perspectives et la continuité de leur participation au TFC sont de développement et impacts technico- des conditions indispensables pour l’atteinte des économiques sur le secteur électrique; objectifs assignés à ce groupe de travail. –– Identifier et prioriser les mesures à entreprendre collectivement par les pays du Maghreb27 pour Il est proposé que ce TFC soit rattaché l’Association promouvoir l’efficacité énergétique de la filière de méditerranéenne des agences nationales de maîtrise la climatisation individuelle; de l’énergie (MEDENER). Le TFC pourrait être –– Formuler, sur la base de ces mesures, une accompagné de manière ad hoc par des experts directive régionale en vue de la soumettre aux spécialisés qui apporteront leur appui dans les décideurs dans les pays Maghrébins; domaines techniques, économiques, financiers, –– Proposer de manière détaillée les mécanismes réglementaires, institutionnels, etc. MEDENER pourra institutionnels, réglementaires et financiers pour apporter son appui technique et financier dans le cadre   Notamment l’Algérie et la Tunisie où il existe déjà une capacité importante de production locale 27 78 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb de la plateforme euro-méditerranéenne pour les –– Le renforcement des capacités des acteurs, énergies renouvelables et l’efficacité énergétique l’amélioration de leurs compétences et la mise qui est coordonnée par l’Union pour la Méditerranée en place d’un système de qualification des en collaboration avec le RCREEE et l’OME. installateurs; –– La coopération et l’échange d’expertise et ACTIVITÉS, LIVRABLES ET 7.4.3  d’informations sur le développement du marché PLANIFICATION de la climatisation dans les pays de la région et leurs impacts sur le secteur électrique; L’output final du TFCe est l’élaboration d’une directive –– La coopération en matière d’innovation et de R & D. régionale intégrant essentiellement les axes suivants: Ces axes sont mentionnés à titre indicatif et devront –– Les normes, standards et méthodes de test être examinés de près et actualisés par le TFC dès relatifs aux climatiseurs individuels; son démarrage. –– Les réglementations relatives à l’étiquetage et les performances minimales des climatiseurs ainsi Des livrables intermédiaires du TFC sont à prévoir et que leur évolution dans le temps; seront présentés régulièrement dans des réunions et –– La fiscalité relative aux climatiseurs; ateliers régionaux élargis. –– Les procédures et règles de contrôle de l’application des réglementations; À titre indicatif, il est proposé le planning suivant pour –– La lutte contre les marchés parallèles et le contrôle les activités du TFC: des frontières; Recommandations – comment aller de l’avant | 79 Tableau 32 | Planning d’activités du groupe de travail Task force maghrébine sur la climatisation N° ACTIVITÉS LIVRABLES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 Mise en place du groupe et définition de Plan d’activités 1 son mode de et procédures de fonctionnement fonctionnement et plan d’activités Atelier de lancement du groupe 2 de travail TFC Évaluation de la situation du marché, les Rapport sur la perspectives de caractérisation 3 son évolution du marché de la et leurs impacts climatisation 80 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb sur le secteur électrique Atelier de présentation des 4 résultats de l’activité 3 Élaboration d’un plan d’harmonisation Plan des normes, d’harmonisation 5 standards et des normes et méthodes de méthodes de test relatifs aux test climatiseurs dans la région (Continued) Tableau 32 | Continued N° ACTIVITÉS LIVRABLES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 Atelier de présentation des 6 résultats de l’activité 5 Élaboration d’un plan de convergence des réglementations 7 Rapport sur et des politiques l’harmonisation fiscales sur les des climatiseurs réglementations dans la région et la fiscalité et Proposition mesures de mesures collectives de concrètes de lutte contre les lutte contre 8 les marchés parallèles et le contrôle des frontières Atelier de présentation des 9 résultats des activités 7 et 8 Définition de dispositifs communs de renforcement Rapport sur le l0 de capacités et dispositif de RC de qualification des opérateurs de la climatisation (Continued) Recommandations – comment aller de l’avant | 81 Tableau 32 | Continued N° ACTIVITÉS LIVRABLES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 Conception d’un dispositif institutionnel de coopération entre les pays de la région dans les Rapport sur le domaines clés dispositif de 11 de l’efficacité coopération énergétique régionale dans la climatisation (Suivi des marchés, R&D, échanges 82 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb d’expertise, etc. Atelier de présentation des 12 résultats des activités 10 et 11 Élaboration d’une directive Directive maghrébine maghrébine sur 13 sur l’efficacité l’EE énergétique dans la dans la climatisation climatisation Atelier final de présentation de la 14 directive Références 1. Estimating Informal Trade across Tunisia’s Land Enerdata with the support of Alcor, ANME, Borders World Bank December 2013. ADEREE, APRUE and ALMEE. 2. Le phénomène de contrebande dans la région 13. Cooling Benchmarking Study CLASP June 2012. orientale CCIS Oujda. 14. Residential Air Conditioners 4E Benchmarking 3. Monographie des IEEE en Tunisie 2014, Agence Document IEA February 2011. promotion des investissements Tunisie. 15. F. Sahnounea*, M. Belhamel, M. Zelmatb, R. 4. McNeil, Michael A.; Letschert, Virginie E. Future Air Kerbachic: Climate Change in Algeria: Vulnerability Conditioning Energy Consumption in Developing and Strategy of Mitigation and Adaptation. Countries and what can be done about it: The 16. Ellinor zeino-mahmalat, abdelhadi bennis: Potential of Efficiency in the Residential Sector. Environnement et Changement Climatique au 5. Maximilian Auffhammer: Cooling China: The Maroc – Diagnostic et Perspectives – Konrad- Weather Dependence of Air Conditioner Adoption. Adenauer-Stiftung 2012. 6. Maximilian Auhammer and Erin T. Mansur: 17. Anette Michel, Eric Bush, Jürg Nipkow, Conrad Measuring Climatic Impacts on Energy U. Brunner, Hu Bo: Energy efficient room air Consumption: A Review of the Empirical Literature. conditioners – best available technology (BAT). 7. Dr. Amol Phadke, Dr. Nikit Abhyankar, and Dr. 18. Linjia Z., Weihua Z., Zengwei Y. Reduction of Nihar Shah: Avoiding 100 New Power Plants by Potential greenhouse gas emissions of room Increasing Efficiency of Room Air Conditioners in air-conditioner refrigerants: a life cycle carbon India: Opportunities and Challenges Lawrence footprint analysis. Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA. 19. Enquêtes auprès des clients résidentiels de la 8. Robert Smith1 , Ke Meng2 , Zhaoyang Dong2 and STEG 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 et Robert Simpson1 Demand response: a strategy 2014, STEG. to address residential air-conditioning peak load 20. Enquête sur l’usage de la climatisation dans le in Australia. secteur résidentiel en Tunisie, STEG, 2015. 9. M. Izquierdo a, b,*, A. Moreno-Rodríguez a, 21. Étude de marché des climatiseurs destinés au A. González-Gil b, N. García-Hernando an Air secteur résidentiel en Algérie, Boukhalfa Yaïci, conditioning in the region of Madrid, Spain: An Banque mondiale, 2014. approach to electricity consumption, economics 22. Analyse du marché marocain des Climatiseurs and CO2 emissions. au Maroc, Sunergia, Nevolys, Banque mondiale, 10. Farouk Mhamdi1, Mouhamed Ould Mahmoud1, 2015. M´eriem Ja¨ıdane1, Jomaa Souissi2, Air- 23. Caractérisation du marché marocain des Conditioning Effect Estimation for Mid-Term systèmes de climatisation, Radouan Yessouf, Forecasts of Tunisian Electricity Consumption. chef de service efficacité énergétique dans le 11. Michael A. McNeil and Virginie E. Letschert bâtiment – ADEREE Maroc, Tunis, le 18 février Modeling diffusion of electrical appliances in 2015. the residential sector Environmental Energy 24. Air conditioning demand side household survey Technologies Division August 2010. in Libya, Altai consulting, World Bank 2015. 12. Energy efficiency trends in Mediterranean 25. Commodity Markets Outlook, World Bank countries July 2013, Report prepared by Quarterly Report, April 2015. Références | 83 Annexes  rocessus de certification énergétique, Annexe 1 | P infrastructures de test et procédures de mise en œuvre 1- SYSTÈME DE CERTIFICATION ET DE de la climatisation aussi bien au niveau de ses LABELLISATION DES APPAREILS DE caractéristiques économiques que techniques, et CLIMATISATION à effectuer une analyse de l’offre et de la demande de ces équipements et des perspectives de leur La certification et la labellisation des climatiseurs est évolution. Il consiste également à mettre en place une action d’efficacité énergétique qui consiste à: le cadre et les moyens adéquats nécessaires sur le plan institutionnel, réglementaire et opérationnel. – Classer les appareils de climatisation à mettre sur le marché (importés ou fabriqués localement) – Au niveau institutionnel, il s’agit de désigner les selon leurs performances énergétiques; principaux acteurs impliqués dans ce processus – Signaler la classe de chaque appareil sur une et de les charger chacun en ce qui le concerne étiquette dont le modèle est spécifiquement de la mise en œuvre de cette action; conçu et permet de renseigner le client sur le – Au niveau réglementaire, cela consiste à élaborer niveau de son efficacité énergétique; et à mettre en place les différents textes régissant – Obliger tout fabricant, importateur ou vendeur cette action et de veiller à leur application; d’appliquer l’étiquetage énergétique sur les – Au niveau opérationnel, il s’agit de s’assurer de appareils de climatisation et de faire subir à ces la bonne exécution du processus, notamment en appareils les tests de performance nécessaires; matière de contrôle du marché, tout en veillant à la – Contrôler le marché des climatiseurs en veillant préparation préalable des conditions de réussite à l’étiquetage de ces appareils et en interdisant de ce processus: préparation des fabricants la vente de ceux dont la consommation dépasse locaux aux nouvelles exigences du marché, mise un seuil donné fixé par la réglementation ; en place des laboratoires d’essais de certification, – Orienter les consommateurs et les sensibiliser formation et renforcement des capacités pour l’acquisition d’appareils à haute techniques des opérateurs et des instances performance énergétique. de contrôle, communication, sensibilisation et information des consommateurs, etc. Le processus de certification des climatiseurs consiste à connaître d’abord le marché actuel 84 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb 2  Infrastructure de test L’infrastructure d’essais des performances énergétiques Au sein de ce laboratoire, les principaux tests des appareils de climatisation est constituée d’un concernent: laboratoire doté essentiellement d’un calorimètre à double chambre où les essais sont effectués en deux – La désignation et le marquage; modes (mode froid et mode chaud) et selon différentes – La mesure de la puissance frigorifique; normes de référence. Ce calorimètre est constitué de – La mesure de la puissance calorifique; deux cellules pour les unités intérieures et extérieures – La mesure de la puissance absorbée; et d’une enceinte de compensation. – La classification énergétique. Les performances des climatiseurs individuels Les climatiseurs à tester peuvent être de différents sont vérifiées suivant des normes qui peuvent être modèles: les Split systèmes froid, les Split systèmes nationales ou internationales comme la Norme chaud/froid, les Multi Split systèmes, les climatiseurs Européenne EN 14511 relative aux climatiseurs, mobiles, les monoblocs et les climatiseurs de type groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur console. Pour les appareils fonctionnant à la fois en avec compresseur entraîné par un moteur électrique mode refroidissement et en mode chauffage, les pour le chauffage et la réfrigération ou la Directive tests doivent être réalisés séparément pour le mode Européenne 2002/31/CE. refroidissement et le mode de chauffage. Ce genre d’essais devrait être assuré par un Les conditions d’essais selon ces normes diffèrent laboratoire indépendant, habilité et accrédité au selon le mode froid ou chaud et sont résumées dans niveau national et international. ce qui suit: ÉCHANGEUR THERMIQUE ÉCHANGEUR THERMIQUE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR MODE TEMP. SÈCHE TEMP. HUMIDE TEMP. SÈCHE TEMP. HUMIDE Froid (Split) 27° C 19° C 35° C 24° C Chaud (Split) 20° C 15° C Max 7° C 6° C La classification énergétique des climatiseurs se et COP (puissance calorifique/puissance électrique fait en fonction des résultats d’essais donnant les absorbée) pour le mode chaud, conformément au valeurs des coefficients EER (puissance frigorifique/ tableau suivant: puissance électrique absorbée) pour le mode froid CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MODE FROID MODE CHAUD EUROPÉENNE EER COP A 3,38 3,2 3,8 3,6 B 3,2 ≥EER >3,0 3,6 ≥COP >3,4 C 3,0 ≥EER >2,8 3,4 ≥COP >3,2 D 2,8 ≥EER >2,6 3,2 ≥COP >2,8 E 2,6 ≥EER >2,4 2,8 ≥COP >2,6 F 2,4 ≥EER >2,2 2,6 ≥COP >2,4 G 2,2 ≥EER 2,4 ≥COP Annexes | 85 3 Mesures et procédures de contrôle et de monitoring de la mise en œuvre de la réglementation Il a été souvent constaté des lacunes dans la – Le ministère chargé du commerce réalisation des programmes d’efficacité énergétique – Les producteurs, les importateurs et les mis en place, que ce soit en termes de contrôle distributeurs des climatiseurs ou en termes de suivi et d’évaluation. Ces lacunes – Les fédérations et chambres syndicales ont desservi la cause de l’efficacité énergétique, représentants les industries des climatiseurs interdisant de prouver l’effectivité de l’exécution des – L’organisation de défense des consommateurs actions, et surtout des économies en découlant. – L’organisme d’accréditation Les programmes de certification énergétique des équipements électroménagers en général et des Au niveau de la réglementation, la certification des climatiseurs en particulier ne font pas l’exception. appareils de climatisation est régie par une série de textes réglementaires qui sont promulgués et publiés Pour le programme de certification des climatiseurs, dans le Journal officiel du pays. sa réussite sera entre autre garantie par la mise en place d’un système de contrôle et de monitoring – D’abord par une loi qui devra intégrer cette action rigoureux, notamment de la mise en œuvre de la de certification comme action de d’efficacité réglementation, avec des mesures et des procédures énergétique. Cette loi devra stipuler l’obligation bien claires. pour tout fabricant, importateur ou vendeur de matériels, d’appareils et d’équipements D’abord au niveau institutionnel où différents acteurs électroménagers de garantir l’étiquetage et professionnels sont concernés par la certification énergétique de ces appareils pour renseigner sur des appareils de climatisation (agence nationale le niveau réel de leur consommation d’énergie. chargée de l’efficacité énergétique, compagnie Les conditions et les modalités d’application des nationale d’électricité, fabricants, importateurs, dispositions de cette loi ainsi que les indications distributeurs, installateurs, laboratoire de tests de relatives à la consommation d’énergie et les performances, consultants en génie climatique, etc.). modalités d’étiquetage de ces appareils devront Le ministère en charge de l’énergie doit charger un être fixés par des textes d’application relatifs à chef de file et coordinateur de ce projet, normalement l’étiquetage des équipements électroménagers. l’agence nationale responsable de l’efficacité Cette loi devra stipuler aussi l’interdiction énergétique. D’autres départements et institutions de la mise sur le marché de tout matériel, en tant que partenaires du projet doivent contribuer appareil et équipement électroménager dont la au niveau du contrôle du marché (le ministère chargé consommation d’énergie dépasse un seuil donné du commerce), du contrôle des importations (le qui est fixé également par un texte d’application. ministère des Finances – la douane), de la vérification – Ensuite une série de textes d’application de cette des performances (le laboratoire accrédité), etc. Les loi et spécifiques aux appareils de climatisation principaux acteurs figurent dans la liste suivante: devra être promulguée précisant notamment: •• Le mode de calcul du niveau d’efficacité – Le ministère chargé de l’énergie énergétique de ces appareils; – L’agence nationale responsable de l’efficacité •• Les classes de performances de ces appareils énergétique selon leur efficacité énergétique; – Les compagnies d’électricité •• L’obligation des tests de performances – Le laboratoire accrédité énergétiques à faire subir aux appareils de – L’institut responsable de la normalisation climatisation; 86 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb •• Le modèle d’étiquette et les indications à marché du modèle de l’appareil concerné, ainsi que placer sur ces appareils. les projets d’étiquettes et des fiches d’information. L’agence vérifiera les informations contenues dans Ces textes devront interdire d’une manière progressive ces documents et approuvera la mise sur le marché dans le temps et selon des échéances fixées à l’avance, du modèle de l’appareil concerné si ces informations la mise sur le marché des appareils de climatisation sont conformes aux résultats consignés dans les appartenant aux classes d’efficacité énergétique, rapports des tests. en commençant par la suppression des classes les moins performants énergétiquement. De ce fait et Parallèlement à ces mesures de contrôle, un système selon cette réglementation, le marché des climatiseurs de monitoring rigoureux sous forme de MRV (Mesure, ne devrait contenir à terme que des appareils de rétroinformation et vérification) devra être mis en place classes d’efficacité énergétique performantes (classes et constituera un outil de contrôle de l’exécution des A et B par exemple). Bien entendu, ceci suppose un actions, de mobilisation des investissements ainsi bon contrôle aussi bien au niveau du marché formel que de quantification des économies d’énergie et essentiellement pour les opérations d’étiquetage qu’au d’analyse des résultats. Cette fonction MRV devra être niveau du marché informel qui prend de plus en plus établie au niveau de l’agence nationale chargée de d’ampleur dans les différents pays. l’efficacité énergétique et se déclinera en différentes activités: suivi permanent des paramètres, reporting Au niveau du contrôle des performances énergétiques périodique et vérification interne et externe des des climatiseurs, celui-ci devra normalement être résultats. La fonction MRV s’articulera aussi autour vérifié dans un laboratoire accrédité suivant des de trois composantes essentielles: une composante normes qui définissent à la fois les conditions des globale de MRV des indicateurs destinés aux essais à réaliser, les conditions expérimentales à décideurs leur fournissant des indicateurs quantitatifs respecter et les caractéristiques que doit contenir le de suivi, une composante plus fine ciblant l’ensemble rapport d’essais. du programme de certification destinée aux différents acteurs du processus et une composante encore En fait pour leur classement, les appareils de plus fine descendant au niveau des départements et climatisation devront subir des tests de performance des régions et aussi au niveau des différentes actions énergétique conformément à la réglementation du du programme. pays relative à l’étiquetage de ces appareils. Les fabricants et les importateurs de ces équipements Au niveau de la mise en œuvre et du monitoring seront tenus de réaliser ces tests pour chaque des mesures, seule la Tunisie a déjà accompli une modèle d’appareil auprès du laboratoire en étape avancée dans la certification énergétique des question. appareils de climatisation depuis le milieu des années 80: études de marché, mise en place de l’organisation En cas de modifications apportées au modèle institutionnelle, réglementaire et opérationnelle, d’un appareil pouvant influer sur sa consommation communication, sensibilisation et information des d’énergie, les fabricants ou les importateurs seront consommateurs, préparation des fabricants locaux tenus de refaire les tests prévus selon les mêmes aux nouvelles exigences du marché, mise en place procédures et devront également réviser son d’un laboratoire d’essais de certification, formation classement conformément aux classes prévues et renforcement des capacités techniques des dans la réglementation. opérateurs et des instances de contrôle, etc. Les fabricants et les importateurs seront tenus Le succès du programme de certification en d’adresser à l’agence nationale chargée de Tunisie réside dans son organisation qui s’appuie l’efficacité énergétique une copie des rapports des notamment sur le contrôle des performances tests effectués par le laboratoire avant la mise sur le énergétiques des climatiseurs à travers les essais Annexes | 87 réalisés au niveau du Centre technique des industries dinars pour un appareil de froid et à 3 000 dinars pour mécaniques et électriques (CETIME) qui a été doté un appareil mixte chaud et froid pris en charge par depuis 2008 d’un laboratoire de test moyennant un les assembleurs et les importateurs. La procédure investissement de 1 million de dollars financé sur le de l’opération de test est décrite dans le schéma budget de l’État. Le coût opératoire de ce laboratoire suivant qui fait intervenir cinq principaux acteurs; à est de l’ordre de 50 000 dinars par an (personnel, savoir: les assembleurs/importateurs, le CETIME, électricité, maintenance, étalonnage, etc.) et le l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie nombre d’appareils testés annuellement est compris (ANME), le ministère du Commerce et les points de entre 40 et 50 avec un pic aux mois d’avril-mai. Le vente constituant le marché. coût de test pour un climatiseur a été fixé à 2000 1. Remise des modèles des climatiseurs par les 5. Approbation par l’ANME des documents fournis assembleurs/importateurs au CETIME pour par les Assembleurs/Importateurs (y/c classe test l’étiquette) 2. Réalisation des essais par le laboratoire 6. Mise sur le marché par les Assembleurs/ du CETIME sur les modèles fournis par les Importateurs des modèles des climatiseurs Assembleurs/Importateurs. approuvés 3. Remise par le CETIME des rapports de test des 7. Prélèvement sur le marché par le Ministère du climatiseurs aux Assembleurs/Importateurs Commerce d’échantillons de climatiseurs 4. Remise par les Assembleurs/Importateurs des 8. Vérification par le Ministère du Commerce de la rapports de test et des étiquettes à l’ANME classe de l’échantillon auprès du CETIME 88 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb  tude sur l’efficacité énergétique de Annexe 2 | É la climatisation individuelle dans le Maghreb MÉTHODOLOGIE ET APPROCHES DES institutions étatiques la STEG et l’ANME, pour les ENQUÊTES PAR PAYS trois autres pays (Algérie, Libye et Maroc), la Banque mondiale a fait appel à des bureaux spécialisés La méthodologie et les approches adoptées dans la et consultants indépendants, appuyés par les réalisation des enquêtes pour les besoins de cette institutions étatiques locales concernées. étude régionale diffèrent d’un pays à l’autre. À part la Tunisie où les travaux ont été accomplis par les deux Le tableau suivant présente ces approches par pays: CHARGÉS DES ENQUÊTES, ÉTUDES GROUPES CIBLES ET STRUCTURES DE NATURE DES TRAVAUX ET DES VISÉS PAR LES PAYS SOUTIEN ENQUÊTES ENQUÊTES Algérie – Consultant Étude de marché des climatiseurs Les opérateurs du national destinés au secteur résidentiel en marché: 21 opérateurs indépendant Algérie, à travers les principales – 14 Assembleurs (Boukhalfa Yaïci) composantes suivantes: – 5 Importateurs – Appui: APRUE – Réglementaire – 2 Distributeurs & Ministère de – Industrielle l’énergie – Énergétique – Environnementale Maroc – Bureaux de Étude de marché des climatiseurs – Secteur résidentiel: Consulting des secteurs résidentiel et tertiaire au 3 000 ménages (Sunergia Etudes Maroc, à travers: couvrant 6 zones & Nevolys – Une analyse institutionnelle; climatiques; Consulting) – Une enquête quantitative permettant – Secteur tertiaire: – Appui: Comité l’évaluation du marché des 69 hôtels et 76 de pilotage climatiseurs commerces et (ADEREE, ONEE, restaurants Ministère énergie) Tunisie – STEG & ANME Étude du marché de la climatisation – Enquête STEG: 2 400 – Appui: Consultant individuelle en Tunisie à travers: clients MT & BT; Banque mondiale – Une enquête STEG réalisée auprès de – Enquête ANME: ses clients résidentiel et commercial; 8 opérateurs (6 – Enquête ANME réalisée auprès des fabricants et 2 opérateurs du marché importateurs) Libye – Bureau de Enquête sur la demande des Secteur résidentiel: Consulting (Altai climatiseurs dans le secteur résidentiel 1 075 ménages touchant Consulting) en Libye réalisée par la méthode 22 différents districts – Appui: REAOL CATI (Computer Assisted Telephone administratifs du pays & Ministère de Interview) l’électricité Annexes | 89  ubventions et tarifs de l’électricité au Annexe 3 | S Maghreb CAS DE LA TUNISIE complexité de ce dossier, le gouvernement tunisien a essayé depuis 2014 de prendre certaines initiatives En Tunisie, les produits énergétiques (produits et des mesures concrètes en vue de réduire le pétroliers, gaz naturel et électricité) ont été largement niveau de la subvention dans ce secteur. Parmi ces subventionnés surtout durant la période où les cours mesures, on note l’alignement des prix intérieurs sur du pétrole brut dépassaient 110 dollars le baril. En les prix internationaux dans les industries grosses 2013, la facture de la subvention du secteur de consommatrices d’énergie et la révision de la structure l’énergie réglée directement par le Trésor public a des prix d’électricité par tranche de consommation. atteint plus de 3 700 millions de dinars (soit 14% du En 2015, avec la chute des cours internationaux du budget de l’État) contre 550  millions de dinars en pétrole brut, la facture de la subvention a été réduite 2010. Cette importante évolution de la subvention davantage, ce qui a permis de soulager largement le s’explique par l’accroissement des importations budget de l’État. des produits énergétiques procurés sur le marché international aux prix internationaux, dépassant La grille tarifaire comprend trois tranches de de loin les prix intérieurs encore administrés. consommation pour les compteurs de puissance 1 L’autre facteur impactant l’importance de cette et 2 kVA et quatre tranches de consommation pour subvention étant la parité du dinar tunisien face au les compteurs de puissance supérieure à 2 kVA. dollar américain, principale devise d’échange des produits énergétiques. 45% de la facture globale Pour les compteurs de 1 et 2 kVA, les prix du kWh de la subvention est attribuée à l’électricité, or varient de 0,075 dinar pour la tranche inférieure à 50 cette électricité est produite à 98% à partir du gaz kWh par mois à 0,140 dinar pour la tranche comprise naturel, lequel gaz est procuré en grande partie au entre 100 et 200 kWh par mois. prix international. De ce fait, et comme le coût du combustible représente 77% du coût du kWh, la Concernant les compteurs supérieurs à 2 kVA, subvention par kWh vendu s’est élevée en 2013 à les prix varient entre 0,150 dinar pour la tranche 0,126  dinars (correspondant à un coût de revient inférieure à 200 kWh par mois et 0,350 dinar pour la moyen du kWh de 0,259 dinars et un prix de tranche supérieure à 500 kWh par mois. vente moyen du kWh de 0,133 dinars). Devant la Cas de l’Algérie En Algérie également, les produits énergétiques du Groupe Sonelgaz et de ses sociétés de distribution se trouvent fortement subventionnés, notamment qui n’arrivent pas à équilibrer leurs comptes. L’État, l’électricité où les tarifs actuellement en vigueur propriétaire à 100% de Sonalgaz, a préféré privilégier dataient de décembre 2005. Au niveau des ménages, l’assainissement financier à l’augmentation des tarifs. les tarifs sont déclinés selon deux tranches: 1 779 dinar/kWh pour une consommation annuelle allant À la faveur de la loi de finances pour l’année 2008, jusqu’à 500 kWh et 4  179 dinars/kWh pour une l’État a pris la décision de réduire le tarif de l’électricité consommation au-delà de cette quantité. en puisant dans le Fonds spécial de développement des régions du sud (FSDRS) destiné aux ménages Depuis cette date, les tarifs n’ont pas fait l’objet et agriculteurs clients BT et MT. En 2011, cette d’augmentation malgré les nombreuses demandes réduction a été étendue aux entreprises. 90 | L’efficacité énergétique de la climatisation: le cas du Maghreb En finançant 50% de la facture d’électricité au le même prix payé. Cela a favorisé le développement bénéfice des clients basse et moyenne tension des de la climatisation par les usagers grâce à une wilayas du Sud et des Hauts plateaux, l’État a alloué tarification généreuse de l’électricité. en 2012 près de 6,9 milliards de dinars à la réduction de la facture de l’électricité dans ces régions. Avec la baisse des prix internationaux des produits énergétiques, l’État compte revaloriser Le gel du tarif de l’électricité depuis dix ans et sa périodiquement ce tarif à partir de 2016 en vue réduction dans les régions du sud a créé un effet de faire face aux besoins d’investissement et de ressort au niveau de la demande d’électricité puisque modernisation de la production et des réseaux. les ménages ont doublé leurs consommations pour Cas de la Libye En Libye, le secteur de l’électricité est également soit 6 milliards de dollars. De ce fait, le coût de la largement subventionné. En 2012, le prix de subvention par kWh vendu s’est élevé à 353 dinars; l’électricité était fixé en une seule tranche à 20 soit 28 cents de dollar. Pour le seul secteur résidentiel, dinars/kWh (soit 1,6 cents de dollar). Avec une le montant de la subvention s’est élevé à 3,3 milliards consommation excessive d’électricité par habitant de dinars libyens; soit 2,7 milliards de dollars. atteignant les 2 232 kWh (contre une consommation moyenne de 1  184  kWh/hab pour le Maghreb), En outre, il y a eu un dérapage total au niveau du le niveau de la subvention évaluée au prix local du recouvrement des factures après la révolution, ce combustible, a dépassé 678  millions de dinars qui a engendré d’importantes pertes commerciales. libyens (soit 550  millions de dollars). Évalué au En effet, 10% des clients seulement ont payé prix international, le niveau de la subvention dans leurs factures en l’absence de procédures claires ce secteur a atteint 7,4 milliards de dinars libyens, permettant d’assurer ce recouvrement. Cas du Maroc Le Maroc est le pays où les produits énergétiques Ce pays applique une tarification progressive en sont les moins subventionnés par rapport aux autres fonction du niveau de la consommation. De ce fait pays du Maghreb. Le niveau des tarifs proches des la grille tarifaire comporte cinq tranches dont les prix prix internationaux et leur progression dans le temps du kWh varient de 0,9010 dirham pour la tranche de incitent les consommateurs à être économes en consommation inférieure à 100 kWh par mois à 1,4903 énergie. dirham pour la tranche supérieure à 500 kWh par mois. Annexes | 91 MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA ENERGY AND EXTRACTIVES GLOBAL PRACTICE THE WORLD BANK GROUP MENA ENERGY SERIES | REPORT NO, 105360-MNA http://www.worldbank.org/en/region/mena | www.esmap.org