Document of  The World Bank    FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD3478     INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT    PROJECT PAPER  ON A   PROPOSED ADDITIONAL LOAN    IN THE AMOUNT OF EUR 18.2 MILLION  (US$20.43 MILLION EQUIVALENT)    TO    GEORGIA    FOR THE  IRRIGATION AND LAND MARKET DEVELOPMENT PROJECT    January 24, 2020        Water Global Practice  Europe And Central Asia Region      This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.   CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective Dec 31, 2019)    Currency Unit  =   Euros (EUR)      US$1  =  0.89063057 EUR       FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31                                    Regional Vice President: Cyril E. Muller  Country Director: Sebastian‐A Molineus  Regional Director: Steven N. Schonberger  Practice Manager: David Michaud  Task Team Leader(s): Wilfried Hundertmark, Rufiz Vakhid Chirag‐Zade      ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AF  Additional Financing  BP  Bank Procedures  CPF  Country Partnership Framework  DSP  Dam Safety Panel  EA  Environmental Assessment  ENPV  Economic Net Present Value  ESMF  Environmental and Social Management Framework  FAO  Food and Agriculture Organization  FIRR  Financial Internal Rate of Return  FM  Financial Management  FNPV  Financial Net Present Value  GA LLC  Georgian Amelioration Limited Liability Company  GDP  Gross Domestic Product  GEL  Georgian Lari  GNERC  Georgian National Energy and Water Supply Regulatory Commission  GoG  Government of Georgia  ha  hectare  IBRD  International Bank for Reconstruction and Development  IDA  International Development Association  IFR  Interim Un‐audited Financial Reports  ILMDP  Irrigation and Land Markets Development Project  IPRS  Immovable Property Registration System  IRR  Internal Rate of Return  IT  Information Technology  km  Kilometer  LADM  Land Administration Domain Model  Land Agency  National Agency for Sustainable Land Management and Land Use Monitoring  LEPL  Legal Entity of Public Law  M&E  Monitoring and Evaluation  MEPA  Ministry of Environmental Protection and Agriculture  MOJ  Ministry of Justice  NAPR  National Agency of Public Registry  NGO  Non‐Governmental Organization  NPV  Net Present Value  NSDI  National Spatial Data Infrastructure  OP  Operational Policy  OPCS  Operations Policy and Country Services  PAD  Project Appraisal Document  PDO  Project Development Objective  PP  Project Paper  PPMD  Project Planning and Monitoring Division  PPSD  Project Procurement Strategy for Development  RF  Results Framework  RPF  Resettlement Policy Framework  iii SCD  Systematic Country Diagnostic  SDR  Special Drawing Rights  UASCG  United Amelioration Service Company for Georgia  WB  World Bank    WUO  Water User Organization        iv Georgia    Additional Financing for Irrigation and Land Market Development Project                                                                        TABLE OF CONTENTS  I.  BACKGROUND AND RATIONALE FOR ADDITIONAL FINANCING ........................................ 6  A.  Introduction ........................................................................................................................ 6  B.  Country Context .................................................................................................................. 6  C.  Sector context ..................................................................................................................... 9  D.  Project Progress Summary and Results to Date ............................................................... 10  E.  The Rationale for Additional Financing and Restructuring ............................................... 12  II.  DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING ..................................................................... 15  III.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 19  IV.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 20  A.  Technical ........................................................................................................................... 20  B.  Economic and Financial Analysis (EFA) ............................................................................. 21  C.  Financial Management ..................................................................................................... 23  D.  Procurement ..................................................................................................................... 23  E.  Social (including Safeguards) ............................................................................................ 24  ................................................................................. 25  F.  Environment (including Safeguards)  G.  Other Safeguard Policies ................................................................................................... 25  V.  WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS ............................................................................... 26  VI    SUMMARY TABLE OF CHANGES ...................................................................................... 27  VII   DETAILED CHANGE(S) ..................................................................................................... 27  VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING .................................................................... 37  Annex 1: Financial and Economic Analysis ............................................................................ 51        v The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796)          BASIC INFORMATION – PARENT (Irrigation and Land Market Development Project ‐ P133828)       Country  Product Line  Team Leader(s)  Georgia  IBRD/IDA  Wilfried Hundertmark  Project ID  Financing Instrument  Resp CC  Req CC  Practice Area (Lead)  P133828  Investment Project  SCAWA (9392)  ECCSC (7000)  Water  Financing      Implementing Agency: Ministry of Environment Protection and Agriculture, Ministry of Justice    ADD FIN TBL1  Is this a regionally tagged  project?  No  Bank/IFC Collaboration     No  Expected  Original Environmental  Approval Date  Closing Date  Guarantee  Current EA Category  Assessment Category  Expiration Date  23‐May‐2014  31‐Jul‐2021    Partial Assessment (B)  Partial Assessment  (B)    Financing & Implementation Modalities    Parent [  ] Multiphase Programmatic Approach [MPA]  [  ] Contingent Emergency Response Component (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Disbursement‐Linked Indicators (DLIs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a Non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict  [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)    Page 1 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Development Objective(s)    The Project Development Objective is to (i) improve delivery of irrigation and drainage services in selected areas and  (ii) developimproved policies and procedures as a basis for a national program of land registration.    Ratings (from Parent ISR)    RATING_DRAFT_ NO                Implementation  Latest ISR    10‐Apr‐2017  29‐Nov‐2017  25‐Jun‐2018  01‐Jan‐2019  28‐Jun‐2019  27‐Dec‐2019  Progress towards  achievement of  MS  MU  MS  MS  MS  MS              PDO  Overall  Implementation  MS  MS  MS  MS  MS  MS              Progress (IP)  Overall  Safeguards  S  MS  MU  MS  MS  MS              Rating  Overall Risk  M  M  M  M  M  M                    BASIC INFORMATION – ADDITIONAL FINANCING (Additional Financing for Irrigation and Land Market    Development Project ‐ P171796) ADDFIN_TABLE  Urgent Need or Capacity  Project ID  Project Name  Additional Financing Type  Constraints  P171796  Additional Financing for  Cost Overrun, Restructuring,  No  Irrigation and Land Market  Scale Up  Development Project  Financing instrument  Product line  Approval Date  Investment Project  IBRD/IDA  20‐Feb‐2020  Financing  Projected Date of Full  Bank/IFC Collaboration    Disbursement  30‐Sep‐2022  No  Page 2 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Is this a regionally tagged project?  No    Financing & Implementation Modalities    Child     [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Disbursement‐Linked Indicators (DLIs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a Non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict  [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)  [  ] Contingent Emergency Response Component (CERC)     Disbursement Summary (from Parent ISR)    Net   Source of Funds  Total Disbursed  Remaining Balance  Disbursed  Commitments  IBRD         %    IDA    50.00    24.22    20.79  54 %    Grants         %       PROJECT FINANCING DATA – ADDITIONAL FINANCING (Additional Financing for Irrigation and Land Market    Development Project ‐ P171796)            FINANCING DATA (US$, Millions)  PROJECT    SUMMARY‐NewFin1  SUMMARY (Total Financing)  Proposed Additional  Total Proposed    Current Financing  Financing  Financing  Total Project Cost  50.00  20.43  70.43  Total Financing  50.00  20.43  70.43  of which IBRD/IDA   50.00  20.43  70.43  Page 3 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Financing Gap  0.00  0.00  0.00      DETAILS ‐ Additional Financing  NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)  20.43         COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [    ] Yes   [ ✔ ] No  Does the project require any other Policy waiver(s)?  [    ] Yes   [ ✔ ] No     INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Water    Contributing Practice Areas  Urban, Resilience and Land    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader (ADM  Senior Irrigation and Drainage  Wilfried Hundertmark  SCAWA  Responsible)  Specialist  Rufiz Vakhid Chirag‐Zade  Team Leader  Senior Agribusiness Specialist  SCAAG  Armine Aydinyan  Procurement Specialist (ADM  Procurement Specialist  EECRU  Page 4 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Responsible)  Financial Management  Financial Management  Djamshid Iriskulov  EECG1  Specialist (ADM Responsible)  Specialist  Financial Management  Damir Leljak  Finance Officer  WFACS  Specialist  Financial Management  Luis M. Schwarz  Senior Finance Officer  WFACS  Specialist  Environmental Specialist (ADM  Senior Environmental  Darejan Kapanadze  SCAEN  Responsible)  Specialist  Social Specialist (ADM  Senior Social Development  Sophia V. Georgieva  SCASO  Responsible)  Specialist  Alvaro Federico Barra  Team Member  Economist  SURLN  David Jijelava  Social Specialist  Social Safeguards Consultant  SCASO  Ekaterine Asatiani  Team Member  Administrative Support  ECCGE  Gennady Pilch  Counsel  Legal  LEGOP  Senior Irrigation and Drainage  Kazuhiro Yoshida  Team Member  SCAWA  Specialist  Nadege Orlova  Team Member  Senior Land Administration  SURLN  Ntombie Z. Siwale  Team Member  Operations Analyst  SCAWA  Prachi Shrikant Tadsare  Counsel  ET Consultant  LEGOP  Ruxandra Costache  Counsel  Legal Counsel  LEGLE  Sylvie Ngo‐Bodog  Team Member  Administrative Support  SCAWA  Vusala Mamed Asadova  Procurement Team  Procurement  ECCAZ  Ximing Zhang  Team Member  Dams Safety Specialist  SWAGL    Extended Team  Name  Title  Organization  Location       Page 5 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796)   I. BACKGROUND AND RATIONALE FOR ADDITIONAL FINANCING  A. Introduction  1. This  Project  Paper (PP) seeks  the  approval of  the  World Bank  Board  of  Executive  Directors to  provide  additional financing (AF) of EUR 18.2 million (equivalent of US$20.43 million) from the International Bank  for  Reconstruction  and  Development  (the  Bank)  to  Georgia  for  the  Irrigation  and  Land  Market  Development  Project  (the  Project;  Loan  No.  IBRD‐9043‐GE).  The  PP  also  provides  a  rationale  for  restructuring of the parent Project, including modification of the Project Development Objective (PDO)  and Results Framework (RF) to capture AF supported activities, reallocation of funds between the Project  components, and extension of the Closing Date. The proposed AF responds to the official request received  from the Ministry of Finance of Georgia on March 20, 2019. The funds will be used to cover cost‐overruns  and support the Project scale‐up, including introduction of new activities. Specifically, under Component 1  (Irrigation and Drainage Improvement), the AF will cover cost‐overruns of the rehabilitation of secondary  and tertiary networks of the Tbisi‐Kumisi irrigation scheme and support two new activities: (i) strengthening  the  institutional  capacity  of  the  National  Agency  for  Sustainable  Land  Management  and  Land  Use  Monitoring (Land Agency); and (ii) supporting a feasibility assessment of a proposed East Georgia program  for irrigation reservoir rehabilitation and construction. Under Component 2 (Land Market Development) the  AF funds will be used to: (i) scale up systematic land registration in irrigated pilot areas; and (ii) finance new  activity  of  upgrading  the  information  technology  (IT)  system  of  the  National  Agency  of  Public  Registry  (NAPR).   2. Both the PDO and the RF of the parent Project will be modified to capture the expanded Project scope.  The  Irrigation  and  Land  Market  Development  Project,  as  appraised,  applies  systematic  land  registration  procedures and policies in the pilot areas and was designed to improve land management aspects and data  processing as a basis for a national land management program. The proposed activities for strengthening  the Land Agency will expand the Project scope beyond just land registration toward providing a basis for  the land use planning and monitoring. Therefore, as a part of the AF, the PDO and Intermediate Results (IR)  indicators will be revised, and the target values of PDO and Intermediate results indicators for the existing  activities  modified.  Moreover,  new  IR  indicators  will  be  added  to:  (i)  account  for  additionally  financed  activities;  (ii)  monitor  progress  of  identified  gender‐gaps  addressing  actions;  and  (iii)  inform  on  the  civic  engagement progress.   3. This PP also proposes an extension of the parent Project Closing Date by 14 months from July 31, 2021 to  September 30, 2022. This extension will secure additional time required for: (i) the installation of piped and  pressurized  irrigation  systems  servicing  some  15,700  ha  of  irrigated  land;  (ii)  the  successful  institutional  development of water users’ organizations (WUO); and (iii) an upgrade of the IT system of NAPR. It provides  the Bank and the Government reassurance that the Project achieves its PDOs successfully. The extended  Project duration is a response to important lessons learned as summarized in Section D “Project Progress  and Results to Date” of this PP.  B. Country Context  4. Georgia became an upper‐middle income country in 2019, and over the past decade, Georgia’s economy  has  grown  robustly  at  an  average  annual  rate  of  4.0  percent.  Over  this  period,  growth  was  driven  by  consumption and high rates of investment. This was despite numerous shocks, including the global financial  Page 6 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) crisis of 2007‐08, territorial disputes, and falling commodity prices since 2014. Like several countries in the  region,  Georgia  has  seen  a  decline  in  population  ‐  about  16  percent‐  since  the  country  regained  independence in 1991. Currently, the country has a population of 3.7 million people. In recent years, most  of the decline has taken place in rural areas where about 50 percent of the population live; between the  2002 and 2014 census cycles, urban and rural areas shrank by 6 and 24 percent, respectively.  5. Rapid economic growth in the last decade was accompanied by a significant poverty reduction. According  to the national absolute poverty line, the poverty rate declined from 34.3 to 20.1 percent between 2004  and 2018. In 2018, preliminary estimates indicate that 4.5 percent of the population faces extreme poverty,  as measured by the US$1.9 purchasing power parities 2011 international poverty line, and 15.7 percent of  the population lives under the US$3.2 poverty line (19.1 percent for rural areas and 13.7 percent for urban  areas). The expansion of economic opportunities and social programs helped lift Georgians out of poverty  and improve the overall well‐being of the population. Poverty reduction has been driven by increased labor  market opportunities. Pensions, social assistance, and agricultural incomes have also been key drivers of  poverty reductions, though to lesser importance than labor market income.  6. The  agricultural  sector  remains  a  significant  source  of  income,  employment  and  export  earnings  for  Georgia. Approximately 46 percent of the total population currently lives in rural areas and the sector still  provides 45 percent of total employment1. However, sector growth has been slow, due to the low priority  given  to  sector  development.  Agricultural  GDP  growth  averaged  0.6  percent  per  annum  in  real  terms  between 2009‐2018, versus 4.0 percent for the overall economy. This slow sector growth has also inhibited  rural poverty reduction, with rural poverty rates still doubling those in the urban areas (FAO, 2018)2.   7. There is a productivity gap between non‐irrigated and irrigated crop production which needs to be closed.  Baseline data prepared under the parent Project suggests that average crop yields for medium to large, and  small to marginal farms are generally low under partially irrigated and non‐irrigated conditions (e.g. wheat  yields range from 2.20 to 2.50 tons/ha). In contrast, the productivity of irrigated crops is significantly higher  for all types of annual and perennial crops. Under fully irrigated conditions, increases in crop productivity  will principally arise from the increased supply of irrigation water (following rehabilitation of the irrigation  infrastructure),  as  well  as  the  adoption  of  enhanced  agronomic  practices  such  as  improved  fertilizer  application, better weed control, and integrated pest management.  It is therefore anticipated that crop  yields would increase by between 45 and 50 percent for wheat, beans and fodder crops, which are mainly  rain‐fed at present, while the yields of partially irrigated crops (e.g. maize, vegetables, orchard crops, and  grapes) are expected to increase by between 20 to 25 percent with the provision of an adequate, timely and  reliable supply of irrigation water.  8. Georgia has a total land area of 6.97 million ha of which 36 percent is classified as agricultural land, and  only  a  small  part  of  agricultural  land  is  officially  registered.  Agricultural  production  in  Georgia  is  concentrated among small‐scale farming households. There are 642 thousand agricultural holdings in the  country; 572 thousand households operate agricultural land. Little of Georgia’s agricultural land has been  officially registered. Nevertheless, most land owners do possess documents that prove their property rights.  One‐third of the agricultural land is privatized, one‐third is leased by the State to private persons, and the  rest is land of low productivity (pastures, mowing land) in public ownership. There are up to 4 million parcels,  1 World Development Indicators, WDI 2018    2 FAO. 2018. Gender, agriculture and rural development in Georgia – Country Gender Assessment Series. Rome Page 7 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) which amount to approximately 1 million ha in private hands. The average area of a land parcel in private  ownership amounts to 0.25 ha, and land owners have approximately 4‐5 parcels in ownership each. The  farms covering less than 0.9 ha represent 94.5 percent of agricultural farms. 5.4 percent of farms are 10 ha,  and 0.1 percent out of them are farms of 90 ha and more (FAO, 2018)3.   9. Women have limited access to ownership and management of land and other assets, and they are less  actively involved in representative roles. According to data provided by NAPR dated 2019, only 38 percent  of land owners or co‐owners in the irrigated areas are female. The national average of female land owner  or co‐owner is however at 42 percent. Moreover, the percentage of female water users i.e. land owners  who have entered into irrigation service contracts is just 3.7 percent, which presents a gender gap with  respect to access to irrigation and secure land tenure. The Project will contribute to closing the gender gap  through  the  following  ways:  First,  all  land  owners  and  co‐owners  of  land  parcels  within  the  irrigation  schemes will be systematically registered by NAPR. The percentage of registered female land owners and  co‐owners is expected to increase at least to 42 percent, and possibly to 45 percent (which is higher than  the national average). Second, with national WUO legislation in place, up to 16 WUOs will be established  within the pilot irrigation schemes and all registered land owners and land users will become members of  the WUOs, thus enjoying equal rights and responsibilities. The number of female water users with access to  irrigation services is expected to increase from currently 86 (3.7 percent) to 2,400 (38 percent). To further  promote active involvement of all members of the WUO including male and female, the WUO Support unit  of Georgian Amelioration Limited Liability Company (GA LLC) – a privately incorporated and 100 percent  State‐owned entity – will play a critical role through social mobilization practices to ensure high levels of  female participation in the governance bodies of WUOs and other local institutions. Under Component 2  the Project will ensure the inclusion of female land owners in the pilot registration. Recommended policies  and procedures for the registration have already incorporated gender aspects; an emphasis will be made  on  the  gender‐targeted  awareness  actions  (e.g.  targeting  local  schools),  ensuring  that  women  are  fully  informed  about  co‐ownership  benefits,  and  are  empowered  to  register  land  without  discrimination,  particularly in relation to transfers relating to joint ownership and inheritance of land.  10. Georgia has abundant water resources but insufficient storage capacity to meet future supply needs for  irrigation. Flow rates of most rivers in Eastern Georgia peak in April and May and are low in July and August,  when most crops need irrigation. As an example, the Tedzami River has high flow rates in spring and very  limited flow rate during the rest of the year. There are nine irrigation canals diverting water from the river  to schemes. If all schemes are fully operational, monthly irrigation supply needs increase to as much as 3  million cubic meters during the months of July and August when average monthly flows represent only 2.5  to  3.5  million  cubic  meters.  To  alleviate  supply  deficits  to  irrigation,  the  Government  of  Georgia  (GoG)  considers  the  construction  of  the  Tedzami  reservoir,  which  would  provide  reliable  irrigation  supplies  to  some 7,000 ha of irrigated land. Elsewhere, more storage capacity will  be needed  to off‐set the  climate  change effects on river flow impacting water supplies. Overall, the demand for irrigation is expected to rise  from 150 million cubic meters in 2015 to 900 million cubic meters by 2025.4 Out of 33 irrigation reservoirs  previously constructed, only seven – managed by GA LLC – are currently considered operational. . GA LLC  plans  to  gradually  rehabilitate  its  non‐operational  reservoirs  and  thereby  restore  the  storage  capacity  substantially. GA LLC also considers the construction of new reservoirs, which were previously planned and  3  Gender, Agriculture and Rural Development in Georgia Report, 2018, Food and Agriculture Organization  4 Irrigation strategy for Georgia, 2017‐2025, MEPA   Page 8 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) never developed.  11. Climate change has aggravated supply deficits in Georgia. Temperatures throughout Georgia have been  consistently  increasing  since  1961.  Temperatures  in  the  west  warmed  by  0.3°C,  while  the  mean  annual  temperature increased by 0.4–0.5°C in the east. Temperature increase and change of precipitation are two  of the highest risks for agriculture. Near‐term impacts will be an earlier start for vegetation seasons and a  reduction in water availability for key agricultural zones. Decreased rainfall and warmer days in summer are  likely to place an increasing pressure to shift from rain‐fed agriculture to irrigation. However, changes in  river flow patterns are a significant concern for Georgia’s long‐term surface water supply availability and  the ability to deliver irrigation services. Given the likely effects of climate change on the river flow rates,  periodic water shortages are expected to be more frequent, impacting the tenuous balance between supply  and demand during these months. Thus, more strategic management of reservoirs, water storage options,  and rehabilitation of irrigation infrastructure are paramount for decreasing risks from climate change and  other pressures – which this AF will help to begin to address.  C. Sector context  12. Georgia has a complex institutional change history in the irrigation and drainage sector. Primary irrigation  and  drainage  canals  and  most  secondary  canals  (off‐farm  systems)  were  owned  and  managed  by  the  Department for Amelioration Scheme Management of the former Ministry of Agriculture until 2006, when  the  GoG  abolished  and  replaced  it  with  four  regional  state‐owned  limited  liability  companies  (LLCs).  Attempts to privatize these LLCs started in 2010, but did not attract enough interest. In March 2012 these  four  regional  companies  were  merged  into  a  single  state‐owned  entity  called  the  United  Amelioration  Service Company for Georgia (UASCG), which in 2015 was renamed to GA LLC and is currently responsible  for irrigation infrastructures’ management in Georgia.  13. An Irrigation Sector Strategy (2017‐2025) was formulated and approved by the GoG in 2017 to restore the  irrigable area to 200,000 hectares by 2025. If fully implemented, annual water demands will increase from  around 150 million cubic meters currently to around 900 million cubic meters, a value still well within the  annual supply of water available in Eastern Georgia. However, a lack of overall storage and a progressive  loss of snowpack storage, in particular, may cause shortages later in growing seasons when demand is high  and river flows are at their minimums. The strategy prescribes that GA LLC continues operating as a single  private  corporation  over  the  medium  term,  taking  advantage  of  the  financial  discipline  and  results‐ orientation  which  typically  characterize  such  entities.  As  long  as  it  is  publicly‐owned,  GA  LLC  will  aim  to  operate  at  a  financial  break‐even  point,  covering  all  operation  and  maintenance,  administrative,  and  depreciation costs, with return on capital (profit) set to zero. GA LLC is expected to assume the role of bulk  water supplier to local level organizations, which will distribute water and operate local facilities supplying  individual farms. To facilitate this process, a recently formed WUO Support Unit takes the lead in forming  and supporting local level organizations, which provide service to individual users. The primary local level  organization responsible for managing water delivery to individual farms will be a farmer‐governed WUO.  On December 17, 2019, a the law for water user organizations in Georgia has been approved by Parliament.  Since  GA  LLC  is  a  monopoly  for‐profit  service  provider,  the  new  law  provides  for  the  Georgian  National  Energy and Water Supply Regulatory Commission (GNERC) to regulate irrigation tariffs. GNERC will assume  its role fully after a four‐year inception period.  Page 9 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) D. Project Progress Summary and Results to Date  14. The World Bank is providing support to the GoG efforts in improving irrigation and land management  through the ongoing Irrigation and Land Market Development Project (ILMDP). The credit was approved  by the World Bank Board of Executive Directors on May 23, 2014 in the amount of US$50 million and became  effective  on  May  13,  2015.  The  initial  Closing  Date  was  July  31,  2019.  In  June  2018  the  Project  was  restructured  and  the  Closing  Date  extended  for  two  years,  from  July  31,  2019  to  July  31,  2021,  to  compensate for the initial delays with the operation effectiveness and the slow implementation start of  Component 1 “Irrigation and Drainage Improvement”.  15. The PDO of the parent Project is: (i) to improve delivery of irrigation and drainage services in selected  areas;  and  (ii)  to  develop  improved  policies  and  procedures  as  a  basis  for  a  national  program  of  land  registration. The Project has three Components: (1) Irrigation and Drainage Improvement; (2) Land Market  Development; and (3) Project Management.   16. Implementation and progress towards PDO are both Moderately Satisfactory.  With just US$24.1 million  (54 percent of the total credit amount) disbursed and US$3.0 million committed to date, the Project remains  behind its original implementation plan. However, the disbursement of remaining funds is likely to have a  late spurt by the end of FY2020, when major contracts under Component 1 are tendered and start to be  executed. To date, PDO indicators are beginning to register progress in terms of increased volume of water  delivered (substantially achieved with  91 million  cubic meters, against a target value of 95 million  cubic  meters).  However, only  a quarter of  the target irrigable area is currently irrigated (4,713  ha). As  part  of  achievement of the Project objective on development of improved policies to lay a basis for a national land  registration program, improved procedures and new guidelines for the national systematic land registration  program have been adopted by the NAPR in May 2017. Additionally, the new legislative package containing  amendments  for  systematic  land  registration  procedures  and  policy  following  the  pilot  completion  was  adopted by the Parliament on December 10, 2019. Despite these trends in key areas, both implementation  progress (IP) and progress towards achievement of PDO ratings remain Moderately Satisfactory ‐ mainly  due  to  the  delays  in  the  WUO  law  enactment  and  only  moderately  satisfactory  pace  of  Component  1  implementation.  Key progress till date for each of the Project components is summarized below.  17. Component  1:  Irrigation  and  Drainage  Improvement  (US$45.65  million)  implements  irrigation  infrastructure  rehabilitation  in  2  batches.  Investments  under  batch  1  focus  on  improving  the  primary  infrastructure conveyance capacity, including the rehabilitation of headworks, canals, syphons, as well as  outlets and cross‐regulators, while works under batch 2 aim to: rehabilitate secondary and tertiary canal  networks  and  connect  these  levels.  By  the  time  of  the  Project  mid‐term  review  (in  July  2017),  batch  1  construction works were seriously delayed due to weak engineering designs that were prepared locally prior  to the Project effectiveness. To overcome these challenges and to compensate for the delays with Project  effectiveness, the Project was restructured with the Closing Date extended by two years to July 31, 2021.  Concurrently,  the  target  value  of  the  PDO  indicator  “Total  area  supplied  with  irrigation  and  drainage  services”  was  revised  from  26,000  to  20,000  ha  to  account  for  nearly  US$4  million  loss  resulting  from  SDR5/USD exchange fluctuations accumulated at that moment. While all signed contracts for batch 1 works  on the primary infrastructure are now complete, not all the existing deficiencies on primary infrastructure  have been fully addressed. These additional primary canal works are proposed to be included in the batch  2 bidding documents and financed as part of the AF. By November 2019, preliminary cost estimates became  5 SDR‐Special Drawing Rights  Page 10 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) available for all three schemes, which indicated a possible cost overrun if all three schemes were equipped  with  piped  secondary  and  tertiary  networks.  However,  these  cost  estimates  were  subject  to  significant  uncertainty,  especially  in  the  case  of  the  Tbisi‐Kumisi  irrigation  scheme,  depending  on  preferences  and  alternative  options  in  terms  of  the  system  design,  choice  technology,  layout,  construction  effort  and  estimated pricing of system components such as pipeline material, air valves, flow control structures, and  gates. At the stage of the AF pre‐appraisal, a modified cost estimate suggested that US$7 million AF would  be sufficient to economically restore 4,200 ha of the currently unirrigated land of the Tbisi‐Kumisi irrigation  scheme without additional investment into primary canal networks. A full set of detailed irrigation system  bidding documents for works on primary, secondary and tertiary irrigation networks is expected to become  available in early 2020. Field works are scheduled to start as early as June 2020.  18. Component 2: Land Markets Development (US$2.25 million) finances systematic land registration in 12  pilot areas, to redefine and test the policies and procedures for systematic land registration. By May 2017,  the Component already achieved its objective with respect to updating policies and procedures as a basis  for  a  national  systematic  registration  program.  It  also  surpassed  its  IR  target  values  by  12.8  percent  registering 38,375 land titles. The Component provided 8,000 females with land ownership or co‐ownership  rights  (and  overpassed  the  initial  IR  target  by  60  percent).  It  critically  evaluated  the  systematic  land  registration processes based on thorough stakeholder consultation and analysis of pilot project results. It  prepared  a  package  of  recommendations  for  legislative  amendments,  which  was  approved  by  the  Parliament on December 10, 2019.  19. Component 3: Project Management (US$ 2.1 million) finances project management activities implemented  by the project implementation units (PIUs) of MEPA and the Ministry of Justice through NAPR. Both PIUs  are  adequately  staffed  and  fully  operational  to  support  day‐to‐day  project  implementation.  The  Project  progress reports are provided on time.  20. The Project experienced no fiduciary or safeguard issues of concern except for some relays to the dam  safety aspect. The Sioni dam serves the Kvemo Samgori scheme and the Algeti dam serves the Tbisi‐Kumisi  scheme  covered  under  the  Project.  While  the  Project  does  not  finance  any  works  related  to  dam  rehabilitation, both dams have been identified as subject to a potential dam safety risk of resurgences. While  an international consultancy firm found no major structural deficiencies so far, dams safety inspections must  be repeated when water levels behind the dam wall reach critical levels. Early warning systems to prevent  possible damage from the dam’s sudden overflow will be updated by the dam safety panel (DSP). DSP was  created by Ministerial Order No. 2‐102 of MEPA dated April 30, 2015 , as amended by Ministerial Order No.  2‐495, dated June 6, 2019 with broader functions. The DSP has eleven members and is chaired by the MEPA  Deputy Minister. Its main responsibilities include to: (i) provide oversight of inspections and evaluations of  the safety status of the existing dams, their appurtenances, and their performance history; (ii) review early  warning system and emergency preparedness plans, and (ii) ensure appropriate stakeholder consultations  and disclosure of all relevant instructions to them.   21. Lessons  learned.  In  retrospective,  the  Project  provides  important  lessons,  which  have  informed  the  identification and structure of the proposed AF operation.    Component 1 (Irrigation and Drainage Improvement). From the beginning, the MEPA underestimated  the  importance  of  proper  system  designs  for  the  successful  implementation  of  primary  irrigation  rehabilitation works contracts. The insufficient quality of designs prepared at the local level prior to the  Project effectiveness has caused significant delays and led to cost overruns. Lesson learned from  Project  Page 11 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) implementation suggest that all civil works contracts must be based on high quality engineering designs  that would help to make better cost estimates and ensure needed quality of built infrastructure, and  consider  irrigation  rehabilitation  and  modernization  plans  which  are  agreed  beforehand  by  all  stakeholders. It must allow sufficient time for unfavorable weather conditions and other unforeseen  circumstances such as design changes. It is also important to implement all reforms foreseen by the  Irrigation  Strategy  2017‐2025  including  legal,  institutional  and  policy  reforms  related  to  irrigation.  Moreover, water rights and supplies from rivers and reservoirs must be ensured to be able to deliver  reliable  irrigation  services  to  WUOs.  Finally,  to  reach  the  highest  possible  degree  of  water  user  participation, all land owners and water users must be known, and their property rights fully registered.    Component 2 (Land Market Development). By GoG decision Component 2 activities extended to twelve  pilot  areas  in  Georgia,  which  resulted  in  improved  procedures  and  process  for  systematic  land  registration in Georgia. Key lessons learned suggest that the national private sector cannot provide the  full range of land registration services, due to: (i) its lack of capacity for legal registration documents  preparation and data collection; and (ii) too small size of surveying companies to meet the requirements  of large‐scale systematic demarcation operations. To overcome these shortcoming, a hybrid approach  shall be applied, combining: (i) NAPR in‐house resources for the preparation of registration packages;  and (ii) sourcing of field works from private sector services providers. To cope with the increased load  of incoming applications, NAPR’s processing capacity needs upgrading in terms of staff, systems, data  processing, and process monitoring capacity.    Component  3  (Project  Management).  An  important  lesson  learned  is  that  the  implementation  of  complex irrigation and land registration activities requires swift procurement and professional contract  management  and  supervision  capacity  in  place,  which  ensures  pro‐active  responses  on  day‐to‐day  project implementation challenges.   E. The Rationale for Additional Financing and Restructuring  22. The AF is needed to allow the Project to achieve its irrigation‐related PDO indicators, and it also provides  an opportunity to scale‐up and expand the already achieved and successful land‐related PDO indicators.  AF  funds  will  be  used  to:  (i)  finance  the  cost‐overruns  for  the  rehabilitation  of  secondary  and  tertiary  networks;  (ii)  prevent  the  future  national  irrigation  program  from  insufficient  access  to  reliable  water  supplies from small‐and medium‐sized reservoirs; (iii) fully exploit the synergistic effects of land registration  and irrigation development in pilot areas; and (iv) put in place systems for national authorities to fulfill their  role in land registration and land management. Also, due to exchange rate fluctuations between the SDR  and US$, the parent Project currently experiences a deficit of US$2.97 million.6  23. The parent Project Financing Agreement will be amended to inter alia: (i) reallocate original Credit funds  between Project Components; and (ii) align the parent Project with the AF‐related changes. The Borrower  and the Bank agreed to reallocate the original Credit funds from Part A (Component 1) to Part B (Component  2), and from Part C.1 to Part C.2 (Component 3) to enable NAPR to continue its activities under the parent  Project during the AF preparation period. The text of the Project Financing Agreement will also be modified  to reflect institutional changes related to the: (i) merging of two ministries into MEPA; and (ii) creation of  GA LLC from the former UASCG; and (iii) recognition of NAPR as Implementing Agency under supervision  6 During Project preparation the exchange rate were 1.547 for SDR/US$ and 1.733 for GEL/US$. Currently, the exchange rate is  1.376 for SDR/US$ and 2.966 for GEL/US$.  Page 12 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) the MOJ. In addition, these alignment changes will also reflect: (i) 14 months extension of the Closing Date  from  July  31,  2021  to  September  30,  2022;  (ii)  the  revision  of  the  PDO  as  per  the  AF  proposal;  and  (iii)  updating of safeguard‐related clauses. The amendment is expected to come into effect when the AF loan  agreement is declared effective.  Table 1:The AF funds breakdown by Component Reference  Implementing  Amount [EUR  Amount [US$  Component Description Number Agency million] million equivalent] 1.1 Irrigation rehabilitation and modernization MEPA 6.899 € $7.746 Strengthening of National Agency for  1.3 Sustainable Land Management and Land Use  MEPA 0.364 € $0.409 Component 1 Monitoring Feasibilty assessment of the proposed program  1.4 for irrigation reservoir rehabilitation and  MEPA 0.909 € $1.021 construction 2.2 Land registration in irrigated areas NAPR 5.800 € $6.512 Component 2 2.4 NAPR information system upgrade NAPR 3.365 € $3.778 3.1 Project management (MEPA) MEPA 0.318 € $0.357 Component 3 3.2 Project management (NAPR) NAPR 0.500 € $0.561 1) Total AF  18.2 € $20.43 1)  Note: Total amount includes Front‐end Fee of 0.0455 million EUR and US$0.051 million respectively   24. The proposed AF is aligned with Focus Area 1 “Enhance Inclusive Growth and Competitiveness” of the  WB‐Georgia  Country  Partnership  Framework  FY19‐FY22.7  The  proposed  activities  contribute  to  the  achievement of Objective 1.1 “Support agricultural modernization and access to markets” in Georgia. The  AF activities are also aligned to the Strategy for Agricultural Development in Georgia 2015‐2020 (Measure  3.1.3‐  Developing  agricultural  land  market  and  introducing  modern  approaches  in  land  use).  Registering  irrigated land parcels will provide land tenure security and enable landowners to access commercial credits,  and enhance their eligibility for agricultural support programs. Furthermore, support for land administration  institutional  capacity  building  and  improved  land  policies  and  procedures  are  expected  to  contribute  to  increased land consolidation, efficient land use, and rural livelihoods improvement in the Project areas (e.g.  through the creation of employment opportunities).  25. The AF will allow closing the financing gap concerned with the full rehabilitation of secondary and tertiary  irrigation canal networks which, however, will still be only partially done compared to the original plan  to  restore  20,000  ha  of  irrigated  land  as  part  of  the  Project.  The  GoG  has  prioritized  areas  to  be  fully  rehabilitated on the basis of technical, economic and social considerations. Available funds, in the amount  of US$28.0 million (including AF), are sufficient to fully cover the Kvemo Samgori and Zeda Ru schemes’  rehabilitation cost, but they will still be insufficient to rehabilitate the Tbisi‐Kumisi irrigation entirely. While  for the two former schemes restoration of some 11,500 ha of irrigation land has been found technically and  7  Report Number: 121853  Page 13 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) economically  feasible,  indicative  cost  estimates  suggest  that  full  rehabilitation  of  the  Tbisi‐Kumisi  is  technically and economically marginal due to the high cost of additional works needed to bring the primary  infrastructure back to its full potential. Currently, the area contracted for irrigation amounts to just 850 out  of 8,964 hectares. However, informally, the effectively irrigated area is much larger. GA LLC reckons that up  to 5,000 ha of land could be restored without adding more works to the main canal. With these AF funds,  the Project  will restore some 4,200 ha of irrigated land at Tbisi‐Kumisi, focusing on the rehabilitation  of  secondary and tertiary networks, which supply irrigation to areas with a high likelihood of irrigation uptake.8  With this, the total area rehabilitated by the Project, including under the AF, will amount to 15,700 ha. The  target value of the corresponding PDO indicator will be revised accordingly.  26. The AF is a strong opportunity to build upon the already successfully achieved PDO for Component 2 Land  Market Development. With the successful and timely completion of the land plots registration activities,  there is now an opportunity to systematically register land in irrigated pilot areas of the Project9 through:   Upscaling systematic land registration procedures to the irrigated pilot areas and thereby realigning  the  Project  with  its  initial  design,  and  supporting  MEPA  National  Irrigation  Strategy  Action  Plan  implementation. Registering irrigated land parcels will provide the land tenure security and enable  landowners to access commercial credits and enhance their eligibility for future agricultural support  programs. It will greatly complement the rehabilitation of secondary and tertiary irrigation networks  under Component 1 and facilitate the successful institutional development of WUOs in these areas.    Supporting NAPR’s plans to improve its Land Information System through upgrading the IT hard‐ and  software and thereby preparing for a national systematic land registration program, as well as to  support  NAPR’s  role  as  a  host  of  National  Spatial  Data  Infrastructure  (NSDI)  through  the  implementation  of  a  comprehensive  Information  Technology  Development  and  Investment  Plan,  which is fully aligned with national IT policies. With an increasing number of land registrations, the  current NAPR IT System has already reached its limits in terms of storage, processing time, capacity  for  generation  of  standard  reports  and  statistics.  The  annual  number  of  transactions  raised  from  40,000 in 2006 to over 1 million in 2018, without system architecture redesign and with only minor  hardware upgrades. The existing NAPR IT system requires a major upgrade to efficiently support AF‐ funded systematic registration activities and national systematic land registration program.   Strengthening the Land Agency in its future role in the sustainable management of agricultural land.  In 2019, the Parliament of Georgia adopted revised land legislation:  Law of Georgia on Target Land  Designation and Sustainable Management of Agricultural Land. The new legislation provides for the  resumption of a land inventory process, which had been ceased in 2004. According to the new law,  the National Agency for Sustainable Land Use and Management Monitoring will be established as a  Legal Entity of Public Law (LEPL) under the MEPA. It will start operation as of January 2020. The Land  Agency will be responsible for the creation of a comprehensive land use information and accounting  system.  Specific  land  accounts  describe  the  area  of  land  over  an  accounting  period  by  land  use  8 Works under the original Project have successfully restored the hydraulic integrity and functionality of the primary canal  network of the Tbisi‐Kumisi scheme, even though its hydraulic performance remains below its potential.  9 Initial project design was built upon an assumption that a combination of effective irrigation and drainage services and  security of land tenure would provide a foundation for greater private investment in high value irrigated agriculture. However,  upon GoG decision, systematic land registration procedures were tested within other twelve pilot areas, none of which  included irrigated land.  Therefore, a synergetic effect of private investments leveraging into irrigated land could not be  demonstrated yet.  Page 14 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) categories (e.g. arable land, irrigated, non‐irrigated, pasture, perennial, etc.). They show the various  additions  and  reductions  in  land  stocks  associated  with  the  agricultural  processes.  Besides,  the  agency will play major roles in the following areas: (i) regulation of the agricultural land market; (ii)  definition of the eligibility criteria for foreign investors; and (iii) the provision of land mobility services,  while matching investor business plans with land market opportunities. This AF will primarily be used  to support essential organizational functions and thus build a foundation for future increased land  consolidation, efficient land use, and rural livelihoods improvement in the Project areas.  27. The AF will also contribute to increasing Georgia’s water security for irrigation by assessing the feasibility  of  a  proposed  East  Georgia  reservoir  rehabilitation  and  construction  program.  While  the  Project  had  initially focused investments on improving the quality and efficiency of irrigation services, the GoG has come  to realize that overall water storage capacity needs to increase to ensure long‐term water security. Georgia  has some 33 reservoirs designated for irrigation purposes, most of them being considered small to medium‐ sized10.  Among  them,  only  seven  reservoirs  are  considered  operational,  while  23  are  non‐operational.  Construction of the three reservoirs started before 1990, but these were never completed and thus are not  operational. There are another 11 sites identified for a potential for reservoir construction, where the works  never began. Rehabilitation and construction of all reservoirs including operational, non‐operational and  potential  would  raise  the  total  storage  volume  for  irrigation  purposes  from  currently  555  million  cubic  meters to 992 million cubic meters, which represents a 66 percent increase. If compared to the mean annual  outflow  of  Kura  river  (6,220  million  cubic  meters),  the  program  would  increase  the  storage  coefficient11  from  currently  8.8  percent  to  15.9  percent.  This  activity  would  strengthen  resilience  to  climate  shocks  (drought, changes in precipitation timing, etc.) through improved storage capacity.   II. DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING  28. The key changes under the AF, as explained in more details below, relate to: (i) providing the needed  funds to cover cost‐overruns under Component 1; (ii) scaling up activities under Components 1 and 2,  including introduction of some new activities; (ii) modifying the PDO and Results Framework to capture  the  AF  supported  activities;  and  (iii)  extending  the  Project  Closing  Date  to  enable  successful  implementation of the AF supported activities and full achievement of the project objectives.   29. The proposed language of the revised PDOs are to: (a) improve delivery of the irrigation and drainage  services in selected areas; and (b) develop improved policies, procedures, and systems as a basis for a  national land management program. Whereas the parent Project’s PDO remains relevant, broadening of  its  scope  is  required  to  capture  the  expanded  range  of  the  Project  activities  outreaching  beyond  land  registration  that  will  be  supported  from  the  AF  funds.  Therefore,  the  revised  PDO  not  only  mentions  development  of  the  improved  policies  and  procedures  to  form  a  basis  for  a  national  land  management  system,  but  also  includes  development  of  systems  to  encompass  an  upgrade  of  the  NAPR  IT  System.  Furthermore, with “land registration” replaced by “land management”, the revised PDO formulation starts  to capture strengthening of the new land management agency.   30. Breakdown structure. This AF will be used to support the following activities which respond to the Project  10  Small reservoirs have a storage capacity of up to 100,000 cubic meters; reservoirs with a storage capacity of 100,000 and  1,000,000 cubic meters are medium‐sized reservoirs.  11 The storage coefficient describes the ratio between live storage and mean annual river discharge.  Page 15 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) needs and rationale and are presented below by Project Components:   Component 1: Irrigation and Drainage Improvement (EUR 8.19 million; US$9.20 million equivalent)  31. Cost Overrun: Restoration of the secondary and tertiary networks. Taking into account available funds of  about US$22 million for Sub‐Component 1.1 Irrigation and Drainage Rehabilitation and Modernization,12 it  is envisaged to fully restore secondary and tertiary networks at Kvemo Samgori and Zeda irrigation schemes,  while respective networks at Tbisi‐Kumisi would be restored only partially (4,200 ha). Altogether the area  providing access to piped and pressurized networks would amount to 15,700 ha. Completion of this activity  will build resilience against climate‐driven shocks of water variability.  32. New activity: Strengthening of the Land Agency. The AF will support the capacity of the new Land Agency,  which is created under MEPA on January 1, 2020. The key functions of the Land Agency will include the  preparation of a land resource inventory, the creation of a land (and water) use information & management  system  to  assess  annual  land  use  budgets.13  The  Project  will  support  consultancies  in  areas  such  as:  (i)  creation  of  spatial  land  use  and  land  management  system;  (ii)  preparation  of  land  use  legislation;  (iii)  economic valuation of land markets; and (iv) monitoring of land use through remote sensing. This activity  will support the procurement of essential equipment for agency operations (IT equipment including a server  as part of client architecture and workstations used for high‐end GIS and remote sensing applications). The  activity will be implemented by MEPA as the responsible institution for land management in Georgia. Other  functions and objectives of the Land Agency will be further supported through annual national budgeting  processes.  33. New  activity:  Feasibility  assessment  (FA)  of  a  proposed  East  Georgia  program  for  irrigation  reservoir  rehabilitation and construction. This activity supports the implementation of Georgia’s irrigation strategy,  which was prepared under Component 1 and approved by GoG in 2017. The Strategy highlights the need to  build the irrigation sector’s resilience to climate change through better water storage. As such, the FA of the  proposed East  Georgia program for irrigation reservoir rehabilitation and reconstruction will involve the  recruitment of a multi‐disciplinary team of national and international experts in the field of river hydrology,  geo‐hydrology and geo technical engineering, dam engineering as well as irrigation, agronomy, and Project  economics. The FA will be implemented in five phases, including a macro‐level assessment, and will assess  a longlist of 44 reservoirs by means of multi‐criteria analysis. The FA will cover technical, economic, and  financial  aspects  of  the  proposed  program,  including  hydrological,  geo‐technical,  structural  and  non‐ structural  engineering  investigations.  Furthermore,  the  FA  will  include  assessment  of  the  downstream  irrigation and drainage infrastructure directly or indirectly serviced by the respective reservoirs, determine  the scope and normative cost of rehabilitation works, as well as determine agricultural productivity impacts  arising  from  additional  /  more  reliable  irrigation  services.  The  study  team  will  also  include  social  and  environment  experts  tasked  to  carry  out  an  Environmental  and  Social  Impact  Assessment.  The  terms  of  reference of the feasibility studies will be reviewed by the Bank team to ensure that they include a detailed  water balance of the schemes, as well as an examination of any potential riparian issues, both upstream  and  downstream.  Examinations  will  include  hydro‐morphological  investigations,  which  will  be  evaluated  against the assessed ecological status of surface water bodies as per river basin management plans.   12 Incudes commitments of US$ 0.57 million for supervision of works and a dams’ safety program.  13  The Land Agency will be administered by the Hydro‐melioration and Land Management Department of MEPA.  Hydro‐melioration refers to land, which is subject to irrigation and drainage infrastructure. This explains why the  activity is under Component 1.  Page 16 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Component 2: Land Market Development (EUR 9.19 million; US$10.31 million equivalent)  34. Scale‐up  of  existing  activities:  Systematic  land  registration  in  irrigated  pilot  areas.  Systematic  land  registration activities under Component 2 will be conducted in the irrigated areas. Priority will be given to  the registration of the parcels within immediate proximity of the irrigation infrastructures. Other parcels  within registration zones will be registered as well. It is estimated that completion of this activity will result  in  an  approximately  additional  100,000  land  titles.  The  operations  will  be  conducted  through  hiring  of  consultants,  support  staff  (appointed  in  accordance  with  the  regulations  of  the  NAPR)  and  associated  operating costs, private surveyor contracts, procurement of surveying equipment, computer hardware and  software,  furniture  to  implement  Project  activities.  Key  activities  include  inter  alia:  (i)  training  and  workshops for staff and surveyors; (ii) social mobilization campaigns, including dissemination of branded  materials for local communities, to raise their awareness and Project visibility, extensive national and local  public information campaigns, conducted through public meetings and mass media, aimed at maximizing  local population participation and cooperation in the process and maintaining high level of transparency ‐  essential element for credibility for ensuring the credibility of the Project’s registration process; (iii) land  title documents’ collection; (iv) field data collection; (v) surveying and digitalizing of land plots; (vi) updating  maps and registration documents; (vii) land title registration and/or identification of the interested persons  as prescribed by the laws of Georgia; and (viii) development and implementation of the Project M&E plan.  Upon  systematic  registration  activities  completion  by  NAPR,  the  MEPA  will  have  access  to  the  comprehensive information about the location, area, configuration and ownership of land plots, necessary  to:  (i)  identify  all  irrigation  systems’  beneficiaries;  (ii)  administer  the  collection  of  the  service  fees;  (iii)  organize the WUOs; (iv) assess their financial sustainability; and (v) manage the drainage of the schemes.  Lack of information on land plot owners would significantly hinder the local population participation in the  Project and the development of sustainable mechanisms of water use and management for the irrigation  schemes.    Table 2 Estimated number of land plots to be registered in the proposed pilot areas14  Total   Land Plots  Region   Number of   Total Number  Estimated   Number of  which need  Lot  (Irrigation   Area [ha]  Registered  of Unregistered  Number of  Blocks  Correction  Scheme) Plots  Land Plots  Registered  (40%)  Land Plots  Kvemo Kartli   Lot 1  2,982 40,242 13,876 12,599 5,550 32,025 (Tbisi‐Kumisi)  Shida Kartli   Lot 2  3,127 23,214 14,678 16,827 5,871 37,376 (Zeda Ru)  Kakheti (Kvemo   Lot 3  2,887 47,437 16,381 6,352 6,552 29,285 Samgori)   Total  8,996 110,893 44,935 35,777 17,974 98,686   35. New activity: NAPR IT System Upgrade. NAPR IT System upgrade is required to: (i) boost NAPR's capacity  in processing and storing additional data from systematic registration within the Project; (ii) build readiness  for national systematic registration program; (iii) continue providing hosting platform for data, applications  14   According  to  the  systematic  registration  works  statistics  from  the  12  pilot  sites,  around  40  percent  of  plots,  where  partial  information  of  ownership  exists,  need  to  be  rectified.  There  are  two  main  reasons:  (i)  existing  information  is  incorrect  or  incomplete, and/or (ii) systematic registration of neighboring plots requires modification of already registered plots.   Page 17 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) and services to more than 240 entities (23,500 professional users and more than one million consultations  in 2018); 15 and (iv) fulfill its given role in hosting Georgia’s NSDI and connecting its public and corporate  stakeholders. The NAPR will use AF funds to support the development of a robust national land platform. A  strategy for upgrading NAPR IT infrastructure and applications will be developed and will include: (i) NAPR  immovable property registration program optimization and maintenance; (ii) a new generation of NAPR IT  System  design  preparation;  and  (iii)  NAPR  storage  and  calculation  capacity  upgrade.  Following  the  recommendations contained in the strategic document, the NAPR will upgrade its IT Systems (hardware and  software),  including  a  new  Immovable  Property  Registration  System  (IPRS)  design  and  development.  In  particular, NAPR will be supported to upgrade:   A  client‐based  immovable  property  registration  program  (LANDREG)  and  the  Web‐based  application  (NAPRWEB).  These  programs  need  the  following  updates:  (i)  secure  authorization  program  development;  (ii)  development  of  the  existing  system  under  the  systematic  registration  project  and  ensure  its  compatibility  with  the  NAPR  registration  software;  (iii)  functional  Modernization of the LANDREG system (development of  the registration error failsafe / real time  quality control system); (iv) development of the Joint Management System of all existing systems at  the NAPR; and (v) development of the Unified Person Identification Database.    A document‐turnover electronic system was developed by the NAPR IT department and is widely  used as it is implemented in 240 agencies and municipalities throughout Georgia and delivers services  to approximately 20,000 users. It enables: (i) electronic communication between the agencies; and  (ii) interchange data and other files in real time. The system requires various updates, both on the  architecture and Graphical User Interface sides, as the increased system load already led to various  problems; and    A data processing and statistics capability. Effective data and statistics processing is vital for analysis,  monitoring  and  provision  of  the  quality  data  reports.  NAPR  seeks  to  include  the  data  processing  specialist  in  the  development  of  each  new  project  as  this  facilitates  the  smooth  production  of  statistical reports when required by the Project stakeholders. Implementation of the new projects  and changes to the existing protocols increased the workload of the Data Processing and Statistics  Division of the NAPR IT Service. To maintain the same efficiency level, IT services need additional  human resources.  36. In parallel, NAPR will launch a design and implementation process to prepare a new generation of IPRS  ready for national roll‐out and based on the principles of electronic governance, built on international  standards (ISO 19152:2012 for LADM16) and leveraging latest IT technologies (e.g. smart contract, cloud  storage, and blockchain). The effective upgrade implementation will follow the recommendations informed  by the findings of business area analysis, business process reengineering, and system architecture design.  Different  options  for  NAPR  IT  System  Architecture  design  and  implementation  approaches  will  be  considered including inter alia: (i) continuation of in‐house development and maintenance; (ii) outsourcing  to an external service or system provider for development, with or without subsequent maintenance and  upgrades  by  the  in‐house  team;  and  (iii)  Private  Public  Partnership  type  implementation  and  financing  15 Currently NAPR IT System hosts data, applications and delivers services to 137 Institutions (2,622 users), that are connected  to the NAPR land registration system, including 12 Banks, 2 Microfinance Organizations, 28 LLCs, 70 Community Centers and 25  organizations within the Public Service Hall and 103 Organizations (21,036 users), that are connected to the DES.  16  LADM‐ Land Administration Domain Model  Page 18 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) following the results of Concept Viability Assessment. All technically viable options will undergo economic  and  financial  analysis  with  at  least  10‐15  years  of  perspective.  NAPR  storage  and  calculation  capacity  upgrade will be implemented, once an upgrade option is selected. The NAPR will engage additional qualified  IT personnel and will improve the qualifications for existing staff through training and capacity building.   Component 3: Project Management (EUR 0.82 million; US$0.92 million equivalent)  37. Day‐to‐day  project  management  and  institutional  arrangements  remain  unchanged  over  the  entire  extended period of the Project. Sub‐Component 3.1 Project Management for MEPA and Sub‐Component  3.2 Project Management for NAPR under the supervision of Ministry of Justice (MOJ), continue to finance  project management respectively, including coordination and technical supervision of the implementation,  financial  management,  procurement,  monitoring,  evaluation  and  progress  reporting,  relating  to  Components 1 and 2. Previously, monitoring and evaluation of the impact on PDO and Intermediate Results  indicators have been undertaken through a baseline and intermediate surveys. The implementing agency  for  Component  1  ‐  Irrigation  and  Drainage  Improvement  will  be  MEPA.  The  implementing  agency  for  Component  2  –  Land  Market  Development  will  be  NAPR  under  the  supervision  of  MOJ.  Previously,  the  implementing agency for the component has been the MOJ through the NAPR.   III. KEY RISKS    38. The overall risk rating for the proposed AF is “Substantial” as assessed in the Systematic Operations Risk  Rating Tool (SORT). The following key risks have been identified:   Technical Design of Project or Program is considered “Substantial”. The development of a new IT  system  to  support  country‐wide  land  registration  is  a  complex  endeavor.  The  full  upgrade  of  the  NAPR IT system bears a substantial procurement risk, which requires NAPR to fully engage in the  technical and organizational process, as well as backing from the highest management and political  levels.  In  addition,  the  Bank  will  support  the  implementation  closely  and  share  expertise,  documentation,  and  experiences  from  countries  in  the  region  including  detailed  technical  specifications for IT design and procurement of consulting services. Project Closing Date extension  by 14 months mitigates most of the risks associated with possible implementation delay.   The institutional capacity for implementation and sustainability risk is considered “Substantial”.  The  Project  Appraisal  Document  (PAD)  for  the  parent  Project  highlighted  poor  maintenance  of  irrigation and drainage systems risks as a result of: (i) insufficient progress on establishing irrigation  and drainage institutions for the management of on‐farm irrigation and drainage systems; (ii) low  willingness to pay for irrigation; and (iii) inadequate GoG funding. With the new water user legislation  in place, the risk of poor maintenance has been considerably reduced. The new law provides for the  establishment of WUO, tariff reform, and the regulation of pricing for bulk water supplies to WUOs  through GNERC. While irrigation system maintenance risks are reduced, the challenges associated  with project implementation process persist ꟷespecially in terms of unfavorable weather conditions,  restrictions during the irrigation season and multiple sites’ construction management. Cost overruns  are partially a result of: (i) a previous poor designs legacy; and (ii) a significant loss of GA technical  and organizational capacity. While the Project is providing material and organizational support to GA,  probably the most effective technical and organizational risks’ mitigation action is already addressed  with  the  recruitment  of  an  international  consultancy  firm  tasked  to  prepare  detailed  design  and  Page 19 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) overall construction management plans. This will help to install secondary and tertiary networks year‐ round while minimizing irrigation supplies’ disruption during the irrigation season.    The environmental and social risk of the parent Project was assessed as “Moderate” and remains  unchanged  for  the  AF.  Environmental  risks  associated  with  physical  works  have  decreased  as  compared to the early stages of parent Project implementation. Resettlement Action Plans (RAPs)  for  irrigation  rehabilitation  works  are  currently  implemented  by  the  authorities.  This  involves  negotiation  of  servitude  arrangements  with  individual  land  owners  including  the  compensation  payment agreements’ settlement prior to the construction works’ start.    The stakeholder risk is rated as “Substantial” as the full participation of farmers in WUO activities  is critical to the successful implementation of works and management of the systems. Land owners  and  users  of  land  plots  within  the  service  area  of  a  WUO  will  become  WUO  members.  They  are  expected  to  actively  engage  and  contribute  to  the  successful  fulfillment  of  WUO  responsibilities.  During  the  construction  period,  WUO  members  are  expected  to  tolerate  possible  short‐term  disruption  of  supplies  and  adjust  irrigation  practices.  During  operation  of  the  systems,  WUO  members will be expected to make payments for the provision of irrigation services to ensure long‐ term  sustainability.  Systematic  registration  of  land  property  rights  in  the  irrigated  areas  covered  under Component 2 will substantially mitigate the risk of irrigation water users escaping from their  responsibilities  to  become  active  members  of  WUOs.  To  mitigate  the  stakeholder  risks,  the  Bank  team will engage more pro‐actively with the WUO Support Unit of GA LLC to fully engage with local  stakeholders.    IV. APPRAISAL SUMMARY  A. Technical  39. All  activities  proposed  under  this  AF  represent  innovative  features,  either  by  use  of  advanced  IT  technologies, supporting continuous optimization of systematic land registration procedures, as well as  introducing new institutional arrangements for WUOs. For example, an NAPR IT system upgrade from in‐ house servers to cloud‐based data storage and processing would boost calculation capacity significantly,  while keeping operational costs at reasonable levels. The data storage question will be key, as nowadays  storage  capacity  (servers)  can  be  outsourced.  In‐house  storage  capacity  is  not  required  unless  for  very  specific reasons. Nowadays several governments elaborate and implement strategies for transferring their  data to the cloud.17 Building on their experience, at least the following points should be taken into account,  while considering the feasibility: (i) cloud provider  evaluation and certification; (ii)  elaboration and prior  signature  of  customized  Service  Level  Agreement  (SLA);  (iii)  implementation  of  data  encryption  mechanisms,  where  encryption  key  is  kept  with  the  data  owner;  and  (iv)  disaster  recovery/service  disconnection strategy. The effective implementation of applications’ upgrades will depend on: (i) NAPR  and other stakeholders' requirements assessment; and (ii) the findings and recommendations of the “NAPR  IT  infrastructure  and  applications  upgrade  strategy”.  The  AF  activity  would  be  focused  on  system  architecture design, workflow analysis and eventually re‐engineering of business process for an upcoming  National  Land  Information  System  upgrade.  In  parallel  the  NAPR  IT  department  would  be  supported  to  17  Examples include Estonia, Australia, New Zealand and United States.  Page 20 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) optimize  the  existing  applications  and  databases,  and  to  improve  task‐processing  time  and  process  monitoring  and  report‐generation  for  AF  Project  purposes  (i.e.  systematic  registration  of  irrigated  land  parcels).  The  procurement  of  data  storage  capacity  would  seamlessly  integrate  with  the  National  e‐ Government infrastructure. It would provide the host for a platform for other governmental stakeholders  (currently more than 45 other applications from different administration are hosted by NAPR data center).  40. New irrigation system designs will facilitate uptake of advanced field irrigation technology such as drip  and  sprinkler  irrigation  systems.  All  three  irrigation  schemes  supported  under  this  Project  will,  where  feasible,  convert  from  open  secondary  and  tertiary  canals  to  buried  and  piped  irrigation  distribution  systems. Moreover, secondary pipe networks will be connected to primary canals, filled and pressurized by  using natural gravity hydraulic pressure. This type of system allows farmers to connect via hydrants, which  are sufficiently spaced to serve an area of 8‐10 ha each. Water users will be trained to use these hydrants  collectively. Institutional arrangements will be created, by which operational procedures are agreed and  system  maintenance  plans  prepared  and  implemented.  Once  fully  established,  WUOs  will  take  over  the  management responsibility for operational plans implementation. They will obtain irrigation services in bulk  from GA and provide retail services to their members. While WUOs will be charged for bulk deliveries, they  are  expected  to  collect  irrigation  service  fees  from  their  members.  Tariffs  for  the  bulk  services  will  be  regulated by GNERC.   41. Strengthening of National Agency for Sustainable Land Management and Land Use Monitoring will take  land  market  development  beyond  the  registration  of  land  plots.  The  agency’s  land  (and  water)  use  information management system will be linked to the NAPR’s central database. The innovation for Georgia  will be the preparation of a remotely‐sensed land use map, which, for the first time since 2004, will allow  the  preparation  of  thematic  maps  and  categorized  land  use  accounts.  Remote‐sensing  will  also  allow  to  regularly  monitor  land  use  and  provide  updated  agricultural  water  use  information.  Besides,  the  AF  will  support  the  agency’s  land  mobility  service  provision  functions.  This  requires  capacity  in  the  analysis  of  investment proposals and facilitation of lease agreements and other land market transactions. As part of  the  land  registration  process  in  irrigated  areas,  NAPR  and  MEPA  will  conduct  a  land  use  and  land  consolidation survey, which will subsequently inform land management policy analysis on irrigated land. It  will  also  help  facilitate  the  analysis  of  a  land  consolidation  policy  in  conjunction  with  the  adoption  of  guidelines and good international land consolidation practices.  B. Economic and Financial Analysis (EFA)  42. The Project is expected to generate substantial benefits for farmers in the form of incremental annual  gross  margin  of  US$739  per  farm  household  arising  from  improved  irrigation  and  drainage  services.18  These  benefits  are  attributable  to:  (i)  irrigated  land  restoration  and  return  of  unused  arable  land  to  production; (ii) land use efficiency optimization by increasing cropping intensity and crop yields; and (iii)  diversification into higher value crops. Key assumptions include the following: (i) a return of about 11,300  ha of unutilized arable land to production (about 65 percent of the command areas were out of production  due to the lack of irrigation water supply); (ii) significant increases in crop yields by 20 to 30 percent for all  crops  (except  grains)  and  by  55  percent  for  wheat  and  maize  (present  yields  are  very  low);  and  (iii)  an  18 At parent Project appraisal, the EFA calculated the net present value (NPV) only focusing on the expected benefits from  irrigation activities. As the AF has a stronger Land Component, the methodology was adjusted to account for incremental  benefits arising from rising prices for irrigated land.  Page 21 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) increase in cropping intensity from 100 percent to 115 percent due to double cropping.  43. In  addition  the  Project  generates  benefits  from  land  titling  of  over  183,585  ha  of  land.  The  expected  economic benefits from land titling of approximately 150,000 plots are driven by clarity over land holding  and land ownership rights and enhancing tenure security. It also facilitates identification of beneficiaries of  the  irrigation  systems,  and  the  establishment  of  WUOs,  including  the  assessment  of  their  financial  sustainability,  as  well  as  implement  works  to  manage  the  irrigation  schemes.  Other  benefits  include:  (i)  tenure  rights  and  their  transferability  and  consequently  land  market  development;  (ii)  agriculture  productivity  increase,  inter  alia,  due  to  the  progressive  land  cover  change  towards  perennial  crops;  (iii)  facilitating access to land for investments; and (iv) environmental protection and conservation.   44. Land related benefits are typically measured by using the mean differences in the price of land parcels  with and without the Project. If data is available, an econometric technique of hedonic pricing model is  used  to  isolate  the  many  factors  that  affect  land  prices  besides  land  titling  (family  characteristics,  consumption per capita, education level, age, and gender of the household head, etc.). However, due to  limited  land  statistics  data  available,  the  team  assumed  a  very  conservative  additional  increase  of  7.5  percent  in  land  values  over  a  17  years  period  (0.43  percent  per  year)  based  on  previous  land  projects  experiences.  45. Overall, the financial net present value (FNPV) of the AF Project is estimated at US$17.2 million and the  financial  internal  rate  of  return  (FIRR)  is  estimated  at  15.3  percent  (see  Table  3).  A  four‐year  implementation period (2020 – 2023) assumed along with a fifteen‐year post‐Project period (2023‐2038). It  also  assumes  a  discount  rate  of  10  percent.  The  economic  net  present  value  (ENPV)  and  the  economic  internal rate of return (EIRR) are estimated at US$15.8 million and 14.9 percent respectively. Since both the  FNPV and ENPV are positive and the FIRR and EIRR are greater than the discount rate of 10 percent, the  Project is considered financially viable and also beneficial to the Georgian Economy. On a per‐hectare basis,  a FNPV of US$4,834 per ha is attributable to irrigation activities, while a FNPV of US$394.8 is attributable to  land  registration.  Similarly,  an  ENPV  of  US$4,612  per  ha  is  attributable  to  irrigation,  while  an  ENPV  of  US$394.8 is attributable to land registration, assuming there is no significant difference between financial  and economic land values. More information on EFA is provided in the Annex 1.  Table 3: Summary of financial and economic project performance indicators  Economic or Financial Indicator  Values  Financial results     FNPV financial net incremental benefits (US$) (Discount rate 10 percent)  $17,185,066  FNPV financial net incremental benefits per ha (US$/ha) (Discount rate 10  $4,833.59  percent) attributable to the irrigation of 15,701 ha of land  FNPV financial net incremental benefits per ha (US$/ha) (Discount rate 10  $394.8  percent) attributable to the titling of 183,585 ha of land  FIRR (Percent)  15.3  Discounted benefit‐to‐cost ratio (Discount rate of 10 percent)  3.8   Economic results     Page 22 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) ENPV financial net incremental benefits (US$) (Discount rate 10 percent)  $15,824,832  ENPV financial net incremental benefits per ha (US$/ha) (Discount rate 10  $4,611.61  percent) attributable to the irrigation of 15,701 ha of land  ENPV financial net incremental benefits per ha (US$/ha) (Discount rate 10  $394.8  percent) attributable to the titling of 183,585 ha of land  EIRR (Percent)  14.9  Discounted benefit‐to‐cost ratio (Discount rate of 10 percent)  3.71  C. Financial Management  46. NAPR and MEPA will continue to be responsible for financial management (FM) of the proposed AF. NAPR  and MEPA will be responsible for the flow of funds, budgeting, accounting, reporting, and auditing. Both  implementing  agencies  have  solid  experience  in  the  implementation  of  World  Bank‐financed  Projects,  including the currently ongoing Irrigation and Land Market Development Project. NAPR and MEPA do meet  World Bank requirements in respect of staffing, planning, budgeting, accounting, financial reporting, funds  flow,  internal  controls,  and  auditing.    All  key  FM  and  disbursement  arrangements  are  in  place,  and  the  Project is in compliance with Bank fiduciary requirements. FM and disbursement arrangements for this AF  will be identical to arrangements that are in place for the ongoing Irrigation and Land Market Development  Project. Particularly, the annual audited Project financial statements together with the auditor’s opinion  and the management letter will be provided to the Bank within six months after the end of each fiscal year  and at the closing of the Project. The MEPA will be responsible for the selection and appointment of the  Project auditor, according to the Terms of Reference acceptable to the Bank. The NAPR will produce a full  set of Interim Un‐audited Financial Reports (IFR) every calendar semester and submit it to MEPA, which will  be responsible for submitting consolidated semi‐annual IFRs to the Bank within 45 days following the end  of each calendar semester.   D. Procurement   47. The AF will be subject to the New Procurement Framework, and all procurement/selection arrangements  will follow the “WB Procurement Regulations for IPF Borrowers” issued as of July 2016 and revised as of  November 2017 and August 2018. The Bank will exercise its procurement oversight through a risk‐based  approach comprising Procurement Due Diligence (ex‐ante or ex‐post). In both project implementation units,  procurement specialists are in place with sufficient experience and adequate experience in the Bank‐funded  projects (one expert in NAPR and two in MEPA, including one specialist and one procurement assistant).19  Considering  the  increasing  number  of  procurements  envisaged  under  AF‐Component  2,  an  additional  procurement staff (consultant) could be required for its implementation. The AF will be implemented using  the parent Project’s STEP profile. New procurement arrangements will be agreed in the frame of a single  Project Procurement Strategy for Development (PPSD) covering the entire Project. The PPSD includes the  list of advance procurement activities for the Project. The Project implementation support personnel will be  hired following requirement 7.32 of the Procurement Regulations for IPF Borrowers (the respective staff list  19 A procurement assistant has recently passed the procurement training organized by ILO (Turin).  Page 23 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) will be specified in advance).   48. Recent procurement and contract management risks were rated as “Moderate” with the performance  rated  as  “Satisfactory”.  Provided  that  no  change  in  the  staffing  and  nature  of  procurement/selection  processes are expected (only adjustment of some arrangements and bidding documents) the initial risk for  AF project could be kept unchanged. Selection of consultancy, non‐consultancy services and procurement  of  non‐complex  goods  are  envisaged  in  the  frame  of  the  AF,  which  requires  due  diligence  on  the  implementation of the prepared PPSD and plans.  E. Social (including Safeguards)   49. The overall social impact of the AF is expected to be highly positive as it will provide further legal security  and economic opportunities to the rural population. Any negative social impacts will be limited to the need  for servitude agreements and related compensation for the construction of secondary and tertiary irrigation  systems. Therefore, the overall social risk has been rated as “Moderate”. Specific aspects of social relevance  are summarized below.  50. OP 4.12 Involuntary Resettlement is triggered, and the Resettlement Policy Framework (RPF) prepared  for the Parent project remains relevant for the AF. It will be updated by MEPA to cover activities to be  supported by the AF. Component 2 activities of systematic land registration will continue to be guided by a  “country  systems”  approach  as  agreed  under  the  parent  Project.  The  experience  of  systematic  land  registration  under  this  Component  to  date  shows  that  NAPR  has  been  successful  in  implementing  the  activities in line with core social principles, such as ensuring broad information disclosure and meaningful  consultation,  maintaining  a  functioning  Grievance  Redress  Mechanism  (GRM),  and  promoting  gender  inclusion whereby registration on the names of both husband and wife is encouraged.  51. A Gender Action Plan will be developed and implemented to further promote gender equality of access  to the Project benefits under Components 1 and 2. Preliminary results from the Project implementation  confirm, that special attention will need to be paid to gender issues under the Project, especially for the  activities  under  Component  1.  There  are  a  relatively  high  number  of  female‐headed  households  in  the  Project impact areas (up to 10 percent of all households), who are at risk of being excluded from Project  benefits.  The  Project  will  ensure  that  women  are  fully  consulted  and  involved  in  the  WUOs  and  in  the  discussions on arrangements for on‐farm water management. Women’s inclusion will be ensured through:  (i) gender‐targeted social mobilization practices that ensure high levels of their participation in field level  consultation  on  institutional  options;  and  (ii)  encouraging  their  participation  in  the  WUOs  governance  structures.  Under  the  Land  Market  Development  Component,  the  Project  will  continue  ensuring  and  promoting the inclusion of female land owners in the systematic registration. Recommended policies and  procedures for registration are already gender sensitive, ensuring that women are equally able to register  land and are not discriminated against, particularly in relation to transfers relating to joint ownership and  inheritance of land. The Component aims to increase the percentage of women‐owners or co‐owners from  42 percent to 45 percent.  52. Citizen  engagement  mechanisms  to  be  applied  under  the  Project  will  include  consultations,  local  information desks and “public displays”, beneficiary survey, and a GRM. These mechanisms have already  been applied by MEPA with some success under the ongoing Project. Other means of engagement include  the development of an SMS messaging system to inform citizens of key events, decisions, and deadlines  related to the land registration process will be explored with NAPR as per recommendations of the pilot  Page 24 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) evaluation. The Project will include two beneficiary feedback indicators: (i) share of beneficiaries satisfied  with the quality of engagement during the land registration process (collected at the end of the Project  during a satisfaction survey); (ii) share of grievances successfully addressed by MEPA and NAPR.   53. The Project will continue using the GRM as operated under the parent Project, with some improvements.  Currently, NAPR receives the feedback and grievances over phone or mail and does not maintain a dedicated  database for grievances related to the Project. NAPR will strengthen its grievance database to be able to  filter  more  effectively  grievances  by  area,  type,  and  status  to  ensure  that  they  are  followed  up  on  and  resolved successfully. Currently, Component 1 has a GRM in place for the Zeda Ru irrigation scheme. This  will be updated to reflect the new situation and it will be extended to the other schemes (Kvemo Samgori,  Tbisi‐Kumisi). The GRM will be  established for all levels – local,  Project and any other, if applicable.  The  decision regarding the most appropriate grievance mechanism will be consulted with the local population  (farmers, WUOs, or alternative bodies, local authorities). Ideally, local grievance redress committees will be  established and composed of trusted representatives. The committees shall adopt protocols for handling  grievances, GRM forms, and records, and be trained prior to the beginning of the Project. The Project‐level  GRM  and  GRM  committee  would  review  cases  that  cannot  be  resolved  at  the  local  level.  Additionally,  claimants will always have the right to approach the national court system if the Project GRM fails to resolve  their concerns.  F. Environment (including Safeguards)   54. The  Project  is  expected  to  have  a  positive  long‐term  environmental  impact  as  the  rehabilitation  of  irrigation schemes will lead to decreasing water losses and improved the efficiency of water supplies, and  only  limited  negative  impacts  during  the  construction  phase.  The  AF  does  not  support  any  additional  construction works beyond the initial Project scope. Therefore, the overall risk is “Moderate”. To mitigate  possible  negative  impacts  from  the  construction  and  operation  phases,  several  safeguard  policies  are  triggered. The Environmental and Social Management Framework (ESMF) and the RPF of the original project  have been updated to the satisfaction of the Bank and were both publicly disclosed by MEPA and on the  external Bank website on November 22, 2019.  55. OP/BP 4.01 Environmental Assessment is triggered, as the Project will invest in physical works. According  to this policy and based on the screening outcome, the Project is classified as environmental Category B.  For the purposes of Component 1, the Borrower prepared an ESMF for ILMDP, which was disclosed and  discussed with Project stakeholders, and so where the individual Environmental Management Plans. Site‐ specific  Environmental  and  Social  Management  Plans  (ESMPs)  will  be  prepared  for  the  rehabilitation  of  secondary and tertiary infrastructure of the three target irrigation schemes, disclosed while in draft, and  discussed with stakeholders prior to commencement of the works.   56. OP 4.09 Pest Management is triggered because agriculture will intensify in the coverage areas of Project‐ beneficiary irrigation schemes, which could entail more intensive usage of pesticides. A Pest Management  Plan  is  not  required  because  the  Project  will  not  finance  the  purchase  and  application  of  pesticides,  however,  the  Project  supports  raising  awareness  of  good  pest  and  pesticide  management  practices  including Integrated Pest Management, among water uses.  G. Other Safeguard Policies  57. OP/BP 7.50 on International Waterways is triggered as East Georgian irrigation schemes abstract water  Page 25 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) from rivers that drain into the Kura river basin across the border with Azerbaijan. However, Project design  is limited to the rehabilitation of existing irrigation schemes. It was established that the Project‐financed  activities would have no impact on the quality and quantity of river flows in the international waterways  and the Bank’s Regional Vice President for Europe and Central Asia approved an exception to notification of  riparians under OP/BP 7.50 on February 20, 2014 for the parent Project. Given the cost‐overruns and limited  business  demand  for  irrigated  infrastructure  in  one  of  the  schemes,  the  scope  of  physical  activities  is  decreased under the AF, thus further limiting the overall impact. On the other hand, the AF will the finance  a feasibility assessment of the proposed East Georgia irrigation reservoir rehabilitation and construction  program involving international waterways. AF‐financed activities and a draft terms of reference for the  feasibility assessment include examination of any potential riparian issues. The exception to the notification  of riparians was granted for the AF by the Regional Vice President for Europe and Central Asia on December  4, 2019.  58. OP/BP 4.37 Safety of Dams is triggered because two schemes selected for the Project are served by dams  (Sioni Dam serves Kvemo Samgori Scheme and Algeti dam serves Tbisi‐Kumisi Scheme). Works to ensure  compliance  with  international  dam  safety  standards  are  included  in  the  Project  design.  The  Borrower  established a dam safety panel (DSP) comprised of 11 members by the GoG’s Decree No. 2‐102 dated March  6, 2015 “On Approval of the Statute of the Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia”,  following the guiding principles of OP/BP 4.37 to oversee compliance with Bank dam safety requirements  and to report its findings annually to the Bank. The DSP was re‐established by Ministerial order no. 2‐495 of  the MEPA dated June 6, 2019 with broader functions and responsibilities.  V. WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS  59. Communities  and  individuals  who  believe  that  they  are  adversely  affected  by  a  World  Bank  (WB)  supported Project may submit complaints to existing Project‐level GRM or the WB’s Grievance Redress  Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed in order to address Project‐ related  concerns.  Project  affected  communities  and  individuals  may  submit  their  complaint  to  the  WB’s  independent Inspection Panel which determines whether harm occurred or could occur, as a result of WB  non‐compliance with its policies and procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns  have  been  brought  directly  to  the  World  Bank's  attention,  and  Bank  Management  has  been  given  an  opportunity  to  respond.    For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance Redress Service (GRS), please visit http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐ and‐services/grievance‐redress‐service.  For information on how to submit complaints to the World Bank  Inspection Panel, please visit www.inspectionpanel.org.   Page 26 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796)        VI    SUMMARY TABLE OF CHANGES      Changed  Not Changed  Implementing Agency    ✔      Project's Development Objectives    ✔      Results Framework    ✔      Components and Cost    ✔      Loan Closing Date(s)    ✔      Reallocation between Disbursement Categories    ✔      Disbursements Arrangements    ✔      Legal Covenants    ✔      Procurement    ✔      Cancellations Proposed        ✔  Safeguard Policies Triggered        ✔  EA category        ✔  Financial Management        ✔  APA Reliance        ✔  Other Change(s)        ✔      VII   DETAILED CHANGE(S)    IMPLEMENTING AGENCY      Implementing Agency Name  Type  Action  Ministry of Environment Protection and  Line  No Change  Agriculture  Ministry/Ministerial  Department  Ministry of Justice    No Change  National Agency of Public Registry (NAPR)  Country/Regional  New  Page 27 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Organization          PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE Current PDO  The Project Development Objective is to (i) improve delivery of irrigation and drainage services in selected areas  and (ii) developimproved policies and procedures as a basis for a national program of land registration.  Proposed New PDO  The Project Development Objectives are to: (a) improve delivery of the irrigation and drainage services in selected  areas; and (b) develop improved policies, procedures, and systems as a basis for a national land management  program.      COMPONENTS  Current Component Name  Current Cost  Action  Proposed Component  Proposed Cost (US$,  (US$, millions)  Name  millions)  Component 1 Irrigation and  45.65  Revised  Component 1 Irrigation  54.85  Drainage Improvement  and Drainage  Improvement  Component 2 Land Market  2.25  Revised  Component 2 Land  12.56  Development  Market Development  Component 3 Project  2.10  Revised  Component 3 Project  3.02  Management  Management  TOTAL    50.00        70.43      LOAN CLOSING DATE(S)  Ln/Cr/Tf  Status  Original Closing  Current  Proposed   Proposed Deadline    Closing(s)   Closing   for Withdrawal      Applications  IDA‐54560  Effective  31‐Jul‐2019  31‐Jul‐2021  30‐Sep‐2022  30‐Jan‐2023       REALLOCATION BETWEEN DISBURSEMENT CATEGORIES  Financing %  Current Allocation  Actuals + Committed  Proposed Allocation  (Type Total)        Current  Proposed  REALLOCATION NEW    IDA‐54560‐001    |    Currency: XDR  Page 28 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796)   iLap Category Sequence No: 1 A  Current Expenditure Category: G,W,non‐CS,CS,TR,IOC‐part A 1  27,310,000.00  11,746,327.37  27,310,000.00  100.00  100.00    iLap Category Sequence No: 1 B  Current Expenditure Category: G,W,non‐CS,CS,TR,IOC‐part A 2  2,270,000.00  1,593,746.07  2,110,000.00  100.00  100.00    iLap Category Sequence No: 1 C  Current Expenditure Category: G,W,non‐CS,CS,TR,IOC‐part C 1  1,250,000.00  945,515.87  1,150,000.00  100.00  100.00    iLap Category Sequence No: 2 A  Current Expenditure Category: G,W,non‐CS,CS,TR,IOC‐parts B1,B3,C2  590,000.00  507,245.82  690,000.00  100.00  100.00    iLap Category Sequence No: 2 B  Current Expenditure Category: G,W,non‐CS,CS,TR,IOC‐part B 2  980,000.00  979,918.65  1,140,000.00  100.00  100.00    Total  32,400,000.00 15,772,753.78  32,400,000.00          DISBURSEMENT ARRANGEMENTS  Change in Disbursement Arrangements  Yes       Expected Disbursements (in US$)   DISBURSTBL  Fiscal Year  Annual  Cumulative  0000  0.00  0.00  2014  0.00  0.00  2015  1,500,000.00  1,500,000.00  2016  3,978,781.01  5,478,781.01  2017  6,981,699.66  12,460,480.67  Page 29 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) 2018  6,812,396.14  19,272,876.81  2019  4,040,690.67  23,313,567.48  2020  10,800,432.52  34,114,000.00  2021  19,400,000.00  53,514,000.00  2022  11,600,000.00  65,114,000.00  2023  5,316,000.00  70,430,000.00      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)  Risk Category  Latest ISR Rating  Current Rating     Moderate   Moderate   Political and Governance   Moderate   Low   Macroeconomic   Moderate   Moderate   Sector Strategies and Policies   Moderate   Substantial   Technical Design of Project or Program  Institutional Capacity for Implementation and   Substantial   Substantial   Sustainability   Moderate   Moderate   Fiduciary   Moderate   Moderate   Environment and Social   Moderate   Substantial   Stakeholders         Other  Overall   Moderate   Substantial        LEGAL COVENANTS1  LEGAL COVENANTS – Irrigation and Land Market Development Project (P133828) Loan/Credit/TF  LEGAL TBL1 Description  Status  Action  IDA‐54560  Finance Agreement :Financial  Complied with  Marked for Deletion  Management, Financial Reports and  Audits | Description :The Recipient shall,  through the Ministry of Agriculture,  appoint an independent auditor for the  Project with terms of reference and  qualifications acceptable to the  Association, in accordance with the  provisions of Section III of this Schedule.  Page 30 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) | Frequency :CONTINUOUS    IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 1 |  Complied with  Marked for Deletion  Description :The Recipient shall ensure  that the Project is carried out in  accordance with the provisions of the  ESMF, EMP(s), RPF and RAP(s). The  Recipient shall not assign, amend,  abrogate or waive the ESMF, EMP(s),  RPF and/or RAP(s) or any provision  thereof, without the prior approval of  the Association. | Frequency    :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 2 (a) (i) |  Complied with  Marked for Deletion  Description :For purposes of Part A of  the Project, the Recipient shall: (a) prior  to the issuance of the bidding  documents for the works contract for  each irrigation and drainage scheme,  prepare and submit to the Association  for its approval: (i) the proposed design  and sitefor said works and, the related  site‐specific EMP in form and substance  satisfactory to the Association; |    Frequency :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 2 (a) (ii)  Complied with  Marked for Deletion  and (b) | Description :and (ii) the draft  contract for said works to ensure that  the provisions of said site‐specific EMP  are adequately included in said contract;  (b) prior to the signing of the contract  for said works, prepare and submit to  the Association for its approval the site‐ specific land acquisition and/or  resettlement action plan(s) in form and  substance satisfactory to the    Association; | Frequency :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 3 (a) and  Complied with  Marked for Deletion  (b) | Description :The Recipient shall: (a)  ensure that all activities undertaken for  the purpose of carrying out of the  Project comply with environmental  standards and guidelines satisfactory to  the Association; (b) ensure that the  Page 31 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) selection of any irrigation and drainage  scheme under Part A of the Project is  done in accordance with the provisions    of the ESMF; | Frequency :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 2 (c) |  Complied with  Marked for Deletion  Description :and (c) prior to the  commencement of the works, ensure  that the owners and users of the land  where said works are to be  implementedare fully compensated in  accordance with the provisions of the  resettlement action plan(s) that have  been approved by the Association    (RAP(s)). | Frequency :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 3 (c) |  Complied with  Marked for Deletion  Description :(c) ensure the complete  implementation of the EMPs in a  manner acceptable to the Association,  including all necessary measures to  minimize and to mitigate any adverse  environmental impacts caused by the  implementation of the Project; |    Frequency :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 3 (d) |  Complied with  Marked for Deletion  Description :and (d) maintain the Project  Planning and Monitoring Division’s  environmental unit with competent staff  in adequate numbers and with such  responsibilities and functions acceptable  to the Association as shall enable the  Project Planning and Monitoring Division  to manage, coordinate and monitor the  implementation of the EMPs. |    Frequency :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 4 (a) |  Complied with  Marked for Deletion  Description :The Recipient shall: (a)  ensure that the Project Planning and  Monitoring Division prepares RAPs  according to the RPF; | Frequency    :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 4 (b)  Complied with  Marked for Deletion  (part 1) | Description :(b) maintain or  cause to be maintained by Project  Page 32 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Planning and Monitoring Division, and  publicize or cause to be publicized by  Project Planning and Monitoring  Division, the availability of, grievance  procedures to hear and determine fairly  and in good faith, in accordance with the    RPF, | Frequency :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 4 (b)  Complied with  Marked for Deletion  (part 2) | Description :all complaints  raised in relation to the implementation  of the RAPs by those being resettled (as  that term is defined in the RAP) or by  those in host communities who are  adversely affected by the  implementation of the RPF, and take all  measures necessary to implement the  determinations made under such  grievance procedures; | Frequency    :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 4 (c) |  Partially complied  Marked for Deletion  Description :(c) through Project Planning  with  and Monitoring Division, employ a  resettlement expert, satisfactory to the  Association, to conduct an ex post  review of the implementation of the    RAPs; | Frequency :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 4 (d) |  Partially complied  Marked for Deletion  Description :(d) through Project Planning  with  and Monitoring Division, furnish  promptly to the Association the findings  and recommendations for follow up  action resulting from each such review;  and (e) through Project Planning and  Monitoring Division, implement all such  recommendations for follow up action as  are agreed with the Association. |    Frequency :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 5 |  Complied with  Marked for Deletion  Description :For the purpose of carrying  out Part A.1 of the Project, the Recipient  shall establish a dam safety panel, in  accordance with the ESMF prior to  commencing any works. | Frequency  Page 33 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) :CONTINUOUS    IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 6 (a) |  Complied with  Marked for Deletion  Description :The Recipient shall include  in the Project Reports referred to in  Section II.A of this Schedule adequate  information on the implementation of  the ESMF, the RPF, EMPs, and RAPs,  giving details of: (a) measures taken in  furtherance of the ESMF, the RPF, any  environmental assessment or similar  safeguard instrument, RAPs and EMPs; |    Frequency :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 6 (b)  Complied with  Marked for Deletion  and (c) | Description :(b) conditions, if  any, which interfere or threaten to  interfere with the smooth  implementation of the ESMF, the RPF,  any EMP or similar safeguard  instrument, and any RAP; and (c)  remedial measures taken or required to  be taken to address such conditions and  to ensure the continued efficient and  effective implementation of the ESMF,  the RPF, any EMP or similar safeguard  instrument, and any RAP. | Frequency    :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 7 (a) |  Complied with  Marked for Deletion  Description :For the purposes of carrying  out Part B.2 of the Project, the Recipient  shall: (a) furnish to the Association for  approval, the draft guidelines for land  registration prepared in accordance with  terms of reference acceptable to the  Bank, including that the guidelines be  fully consistent with the Safeguards  Documents and the Association’s  Safeguard Policies; | Frequency    :CONTINUOUS  IDA‐54560  Finance Agreement :Safeguards 7 (b) |  Complied with  Marked for Deletion  Description :and (b) upon approval by  the Association, implement Part B.2 of  the Project according to the provision of  the Guidelines for Land Registration. |  Page 34 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Frequency :CONTINUOUS    LEGAL COVENANTS2    LEGAL COVENANTS – Additional Financing for Irrigation and Land Market Development Project (P171796) Sections and Description  Section C : Safeguard Instruments  Description :The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the Safeguards  Instruments. The Borrower shall not assign, amend, abrogate, or waive the  Safeguard Instruments without the  prior written approval of the Bank.  Section C : Safeguard Instruments  Description :The Borrower shall ensure that all bidding documents and contracts for civil works under the Project  include the obligation of contractors, subcontractors, and supervising entities to comply with the relevant aspects  of Safeguard Instruments.  Section C : Safeguard Instruments  Description :The Borrower shall: (a) ensure that all activities undertaken for the purpose of carrying out of the  Project comply with environmental standards and guidelines satisfactory to the Bank.  Section C : Safeguard Instruments  Description The Borrower shall: (b) maintain competent environmental and social staff in adequate numbers and  with such responsibilities and functions acceptable to the Bank, as shall enable MEPA to manage, coordinate and  monitor the implementation of the ESMPs.  Section C : Safeguard Instruments  Description :For the purpose of carrying out Component 1 of the Project, the Borrower shall maintain the Dam  Safety Panel, throughout the Project implementation period.  Section C : Safeguard Instruments  Description :The Borrower shall include in the Project Reports referred to in Section II.A of this Schedule, adequate  information on the implementation of the Safeguard Instruments, giving details of: (c)  conditions, if any, which  interfere or threaten to interfere with the implementation of the Safeguard Instruments; and  Section C : Safeguard Instruments  Description : The Borrower shall include in the Project Reports referred to in Section II.A of this Schedule, adequate  information on the implementation of the Safeguard Instruments, giving details of: (d)  remedial measures taken  or required to be taken to address such conditions and to ensure the continued efficient and effective  implementation of the Safeguard Instruments.  Section C : Safeguard Instruments  Description : The Borrower shall include in the Project Reports referred to in Section II.A of this Schedule, adequate  information on the implementation of the Safeguard Instruments, giving details of: (b)  measures taken in  furtherance of the Safeguard Instruments;      Conditions    Type  Description  Disbursement  Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be    made : (a) for payments made prior to the Signature Date;  Page 35 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Type  Description  Disbursement  Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be  made : (b) under Category (1) until the Borrower through MEPA has adopted the    Operational Manual for Components 1 and 3.1;  Type  Description  Disbursement  Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be  made : (c) under Category (2) until the Borrower through NAPR has adopted the    Operational Manual for Components 2 and 3.2 of the Project.       Page 36 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING             Results Framework  COUNTRY: Georgia   RESULT NO PDO  Additional Financing for Irrigation and Land Market Development Project  Project Development Objective(s)    The Project Development Objectives are to: (a) improve delivery of the irrigation and drainage services in selected areas; and (b) develop improved policies, procedures,  and systems as a basis for a national land management program.     Project Development Objective Indicators by Objectives/ Outcomes    RESULT_FRAME_TBL_PDO                  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  To improve delivery of irrigation and drainage services in selected areas   Absolute volume of  irrigation water supplied to  Project‐rehabilitated    67 million m3  91 million m3  91 million m3  93 million m3    95 million m3  schemes (million m3 to  Project schemes) (Text)   Rationale:   Action: This indicator has  The intermediate targets have been revised to take into account already achieved results and remaining Project time. The end target value remains the same.  been Revised     Volume of irrigation  water effectively  supplied to the WUOs in  bulk within the Project    0 million m3  0 million m3  0 million m3  25 million m3    66 million m3  rehabilitated schemes  (million m3) (Text)   Page 37 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) RESULT_FRAME_TBL_PDO                  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  Rationale:   Action: This indicator is  This indicator measures a total volume effectively supplied to the WUOs (contracted) in bulk. This indicator measures physical area that is irrigable as a result of  New   rehabilitation works within the command area. This indicator EXCLUDES any area irrigated or irrigable outside the command area.      Area provided with  irrigation and drainage    0.00  7,231.00  8,000.00      12,000.00  services (ha) (CRI,  Hectare(Ha))   Rationale:   This indicator only reflects the area irrigated by registered consumers i.e. active water users based on contracts concluded with GA LLC, expressed in ha. It  Action: This indicator has  reflects better operational reality of the Project, where newly designed underground irrigation pipelines replace most of already existing open irrigation  been Revised   infrastructures.The results include the irrigated area of Udabno almond plantation with an irrigated area of 2,900 Ha, as it uses water brought by the  primary canal rehabilitated by the Project. The Udabno almond plantation made a private investment into their irrigation and drainage infrastructures.    Area provided with  irrigation and drainage  services ‐ Improved (ha)    0.00  4,713.00      15,700.00  (CRI, Hectare(Ha))   Rationale:   This indicator measures the total area of land provided with improved or new irrigation and drainage services rehabilitated or constructed under the Project,  Action: This indicator  expressed in ha. The target value was adjusted to reflect the final irrigation infrastructure design, which will cover the entirety of the Kvemo‐Samgori (9,200 Ha)  has been Revised   and the Zeda Ru (2,300 Ha) schemes and 4,200 Ha from the Tbisi‐Kumisi scheme. This indicator represents total irrigable land available as a result of  rehabilitation works.    To develop improved policies, procedures and systems as a basis for national land management program (Action: This Objective has been Revised)  Preparation and  Updated  Recommended  Policies and  Prepared and  The corpus of  Implementation of  implementation of policies,  recommended  policies and  procedures based on  implemented policies  registration  pilot 12 sites under  NAPR IT System is  procedures for systematic    policies and  procedures  new legislative  and procedures for  regulations and  Regulation 351  upgraded  land registration and NAPR  procedures for pilot  (legislative package)  package  systematic registration  procedures in place  completed  IT system upgrade (Text)   submitted and  for national program  implemented in the  and upgraded NAPR IT  Page 38 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) RESULT_FRAME_TBL_PDO                  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  approved. Pilot areas  submitted to the  AF‐covered areas  system.  were selected  GoG.  following Regulation  351.  Rationale:   The intermediate targets have been updated to align with the project implementation strategy and progress, where additional areas have been added to the  Action: This indicator has  scope of work and a new set of recommendations to streamline systematic registration procedures based on the first pilot experiences has been prepared and  been Revised   submitted to the Parliament . The progress of NAPR IT system upgrade based on the new legislation provisions and updated procedures will be also captured  under this indicator.      PDO Table SPACE    Intermediate Results Indicators by Components    RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Component 1 Irrigation and Drainage Improvement   Water users provided with  new/improved irrigation and drainage    0.00  2,307.00  6,400.00  services (number) (Number)   Rationale:   The update in the Project area where irrigation infrastructures will be repaired impacts the number of water users. This indicator reflects actual  Action: This indicator has been Revised   registered customers, i.e. active water users that utilize irrigation services based on contracts with GA LLC. Previously this indicator monitored the  number of contracts (plots) contracted for irrigation. The definition of water users was clarified and double‐counting of users having contracts for  multiple parcels was removed.    Water users provided with irrigation  and drainage services ‐ female    0.00  485.00  1,200.00  2,400.00  (Number)   Page 39 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Rationale:   The intermediate targets of the indicator have been adjusted to reflect the actual number of registered female customers of Georgian  Amelioration LLC; i.e. active female water users that utilize irrigation services based on the number of service contracts signed with GA LLC.  Previously, the reported numbers were incorrect. The correct number must be read 86 instead of 485. With the establishment of Water Users'  Action: This indicator has been  Organizations   Revised   With the establishment of WUOs within the pilot irrigation schemes all registered land owners and land users will become members of the WUOs,  thus enjoying equal rights and responsibilities. The number of female water users with access to irrigation services is expected to increase  significantly from currently 86 (3.7 percent) to 2,400 (38 percent). The WUO Support unit of GA LLC will play a critical role through social  mobilization practices to ensure high levels of female participation in the governance bodies of WUOs and other local institutions.    National irrigation and drainage strategy  Strategy finalized and endorsed by    No strategy    prepared and endorsed (Text)   government  Action: This indicator has been Revised     Service area locally managed by WUOs    0.00  6,000.00  12,560.00  (Hectare(Ha))   Rationale:   Action: This indicator is New   This indicator describes the uptake of irrigation management responsibility by the WUOs    Complaints received during the  implementation of Component 1    0.00  60.00  80.00  activities and redressed satisfactorily  (Percentage)   Rationale:   This indicator measures a level of complaints received during Component 1 activities' implementation as a part of the Grievance Redress  Action: This indicator is New   Mechanism operation and resolved.    Readiness of proposed program for  Total of 44 small and medium‐sized  Reservoir Rehabilitation &  Reservoir Rehabilitation & Construction    reservoirs selected for pre‐ and    Construction Program assessed and  (Text)   feasibility assessment.  prioritized against multiple criteria  Page 40 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  and verified through stakeholder  consultation.  Rationale:   Action: This indicator is New   This indicator describes the content and process of a comprehensive feasibility assessment of small‐ and medium‐sized reservoirs for irrigation.    Total number of beneficiaries, that  benefit from new/improved irrigation    7,705.00    21,400.00  services (Number)   Rationale:   This newly introduced indicator measures a total number of active water users including their household members, that enjoy the benefits of  Action: This indicator is New   new/improved irrigation services. The figure is calculated based on the number of active water users provided with new/improved irrigation  services multiplied by average size of the household in Georgia, which is 3.34 according to the 2014 Geostat Census.    Strengthening of the National Agency for  Spatial land use and land  No up‐to‐date spatial land use  Sustainable Land Management and Land      management information updated  information within MEPA.  Use Monitoring (Text)   and used for policy analysis  Rationale:   A new indicator introduced to follow the progress of the support provided to the National Agency for Sustainable Land Management and Land Use  Action: This indicator is New   Monitoring.    Component 2 Land Market Development   Land parcels with use or ownership rights    41,600.00    178,000.00  recorded in pilot areas (Number)   Rationale:   The target values for the indicator have been updated taking into account additional parcels to be registered in the irrigated areas. The baseline  Action: This indicator has been Revised   was also updated to take into account land parcels already registered in these new areas.    Page 41 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Target population with use or ownership  rights recorded as a result of the Project    0.00  19,000.00  68,000.00  (Number)   Rationale:   This new indicator was added to measure specifically a number of people, who received land titles as a result of the Project. Previous indicator  Action: This indicator is New   measured all the beneficiaries under both Project components.    Target population (females) with land  use of ownership rights recorded as a    0.00  8,000.00  30,600.00  result of the Project (Number)   Rationale:   Action: This indicator is New   Monitor and facilitate access to land tenure security and registered land rights to women    Complaints received as a result of the  systematic registration process and    99.94    99.95  redressed satisfactorily (Percentage)   Rationale:   As a part of the Project GRM implementation process a number of cases resulting from the activities of systematic registration under Component 2,  Action: This indicator is New   which go to the court after all the other stages of the reconciliation and mediation within the Project are exhausted is registered.    IT System Design Completion (Yes/No)     No    Yes  Rationale:   The IT System Design Completion creates a milestone allowing to monitor the feasibility of the IT System Upgrade Implementation. The IT System  Action: This indicator is New   Design includes Business Area Analysis, Capacity Gap analysis, Business Process Reengineering, Preparation of the Terms of Reference for NAPR IT  System Upgrade.    Target land area with use or ownership  rights recorded as a result of the Project    0.00    180,000.00  (Hectare(Ha))   Page 42 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Rationale:   The introduction of this new indicators allows to follow the progress of the area with registered land use and ownership rights through systematic  Action: This indicator is New   registration process under the Project.    Component 3 Project Management (Action: This Component has been Marked for Deletion)  Direct project beneficiaries (Number)     0.00    7,000.00  50,000.00  Rationale:   Action: This indicator has been Marked  Direct beneficiaries are people or groups who directly derive benefits from an intervention such as improved irrigation and drainage services  for Deletion   provided under the Component A and land titles delivery under Component B.    Female beneficiaries (Number)     0.00  15,000.00  20,000.00  30,000.00  Rationale:   Action: This indicator has been  The indicator provides a gender‐disaggregated total count of project beneficiaries.   Marked for Deletion       IO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators    Mapped Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  Total volume of irrigation  Annual  Project  water supplied to three  collection of  progress  Collection of information  Absolute volume of irrigation water  pilot irrigation schemes  data on  reports  from regional GA LLC  MEPA, GA LLC  supplied to Project‐rehabilitated schemes  measured at canal intake  water  submitted by  centers.    (million m3 to Project schemes)  throughout irrigation  delivered to  the end of the    season.  farms after  year.  Page 43 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796)   irrigation    season  (December).    The data will be  collected from each  regional center and then  aggregated at the  Project level by the PIU.  The data on the  contracts is already  available. The regional  Regional  centers will additionally  offices of GA  provide data on the area  LLC for  of the plots under the  monitoring of  irrigation contracts and  Absolute volume of  water supply  Volume of irrigation water effectively  volume of water  irrigation water supplied to  and number  supplied to the WUOs in bulk within  Annually  supplied, which will  MEPA  the WUOs who concluded  of contracts  the Project rehabilitated schemes    allow to calculate final    irrigation contract for  concluded and  (million m3)  quantities for the  water supply with GA LLC  NAPR for  indicators using  cadastral data  technical parameters of  containing  the irrigation schemes.  plots' area.  Additionally water    meters could be  installed at the entry of  irrigation canals to each  of the WUOs/plots. They  would measure an  effectively supplied  water volume.    Page 44 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Annual  collection of  data on the  Project  areas  progress  Through GA LLC Regional  Area provided with irrigation and  GA LLC, MEPA, WUOs    supplied  reports  billing centers  drainage services (ha)    with       irrigation    services.    Semi‐annually based on  the data from GA LLC  regional centers on  semi‐ Progress  number of contracts  Area provided with irrigation and  MEPA    annually  reports  signed for irrigation and  drainage services ‐ Improved (ha)        based on the area of the  plots signed for  irrigation services.    This indicator measures the  preparation and  NAPR reports,  Preparation and implementation of  submission to government  project  Progress reports  Annually  NAPR  policies, procedures for systematic land  of a set of improved  progress  prepared by NAPR.      registration and NAPR IT system upgrade  policies and procedures  as  reports    a basis for a national land      registration program.  ME PDO Table SPACE    Page 45 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators    Mapped Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  This indicator measures the  Regional centers of GA  number of active water  LLC provide statistics on  users who are provided  the number of water  with irrigation and  users and water  drainage services under the  Project  contracts in their  Water users provided with new/improved  Project. Water user is a  Annually  progress  MEPA, GA LLC, WUOs  respective area of  irrigation and drainage services (number)  registered customer a    reports    operations. Once  person that uses water and    established and  has one or more contracts  operational, from the  with GA LLC depending on  WUOs.  number of plots he/she    uses and cultivates.  Regional centers of GA  LLC provide statistics on  the number of water  users disaggregated by  Gender‐disaggregated  Project  gender and water  numbers for the parent  Water users provided with irrigation  Annually  progress  contracts in their  MEPA, GA LLC  indicator measuring  and drainage services ‐ female    reports  respective area of    number of active water    operations. Once  users‐females  established and  operational, from the  WUOs.    The National strategy  GA LLC,  National irrigation and drainage strategy  developed and approved.  Annually  Project  MEPA    prepared and endorsed  The strategy will define the    progress    Government’s long term  reports  Page 46 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) vision for national    regulation and monitoring  of irrigation water delivery,  institutional arrangements,  water pricing and cost  recovery, and  rehabilitation and  modernization.  Number of WU  Contracts multiplied by  the area for irrigation  This indicator describes the  MEPA and GA  under the contract or by  uptake of irrigation  Annually  GA LLC, MEPA  Service area locally managed by WUOs  LLC  cadastral area of the  management responsibility        plots, whose owners or  by WUOs  lessors contract  irrigation services    GRM is operational at  the GA LLC regional  offices, local authorities.  The indicator measures a  An e‐mail/mail  level of satisfactory  GRM records  Complaints received during the  communication channel  MEPA, GA LLC, local  resolution of complaints  annually  as per ESMF  implementation of Component 1 activities  will also be established  authorities,  received during    document  and redressed satisfactorily  to ensure provision    Component 1    of regular statistics to  implementation  the PIU through the  focal contact point.    This indicator describes the  Project  MEPA, GA LLC will  Readiness of proposed program for  content and process of a  Annually  progress  monitor assessment and  MEPA,  Reservoir Rehabilitation & Construction  comprehensive feasibility    reports  readiness progress    assessment of small‐ and      Page 47 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) medium‐sized reservoirs  for irrigation.  Collected from regional  Project  Total number of beneficiaries, that  GA LLC centers and  Annually  progress  MEPA, GA LLC, WUOs  benefit from new/improved irrigation    WUOs (once they are    report    services  established).      The indicator will track the  progress of the  Strengthening of the National Agency for  strengthening of land use  annually  MEPA  Progress reports  MEPA  Sustainable Land Management and Land  and management          Use Monitoring  information production  and maintenance within  MEPA  This indicator measures the  number of land parcels  NAPR  Queries into the NAPR IT  registered in the Project  M&E reports,  System made quarterly  Semi‐ Land parcels with use or ownership rights  pilot districts including the  Project  during implementation  NAPR  annually  recorded in pilot areas  baseline values  of 14,000  progress  of pilot systematic      for initial 12 pilot sites and  reports  registrations.  27,600 for the areas under      Component 1.  The indicator measures a  NAPR  number of people, who  database,  Queries to NAPR  semi‐ Target population with use or ownership  received the land title  Project  database on registration  NAPR  annually  rights recorded as a result of the Project  thanks to the systematic  progress  of land rights      registration activities  reports    undertaken by the Project.    The indicator follows the  Target population (females) with land  semi‐ NAPR  Extraction of data from  number of female‐owners  NAPR  use of ownership rights recorded as a  annually  database  NAPR database  and female co‐owners    result of the Project        (property owned by female  Page 48 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) owners together with a  representative of the  opposite sex) of land  property  NAPR IT  M&E of the systematic  Percentage of complaints  System and  registration during  Complaints received as a result of the  received during the  semi‐ M&E of the  public display and  NAPR  systematic registration process and  systematic registration  annually  systematic  subsequent steps of the    redressed satisfactorily  process under Component    registration  systematic registration  2 and resolved  process      The indicator monitors IT  Monthly  Monthly as  System Design Progress. It  Webex  it is an  should be completed by  meeting with  activity on  target date to allow  NAPR on the  NAPR presentation  NAPR  IT System Design Completion  the Project  sufficient time for IT  IT System      critical  System Upgrade  design  path.  development and  progress.    implementation.    Target land area with use  Semi‐ NAPR  Queries into the NAPR  Target land area with use or ownership  or ownership rights  NAPR  annually  database  database.  rights recorded as a result of the Project  recorded as a result of the          Project.  Each Project  Implementing Unit  at   Currently there are 18,155  MEPA and at NAPR will  PPMD,  Project  project beneficiaries for  count a total number of  Direct project beneficiaries  LRU,  progress  Quarterly  land markets component.  persons deriving  UASCG  reports    benefits from the  project activities.    Page 49 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) The PIU teams at MEPA  and NAPR will count  separately beneficiaries  Based on the assessment  under their respective  and definition of direct  semi‐ Project  components and will  MEPA, NAPR  Female beneficiaries  project beneficiaries,  annually  progress  report a total number    specify what number of the    reports  for this indicator  beneficiaries are female.  disaggregated by  gender.      ME IO Table SPACE             Page 50 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Annex 1: Financial and Economic Analysis  1. A sensitivity analysis shows that even if the project irrigated area decreases by 30 percent from the  planned  goal,  the  project  would  still  be  economically  and  financially  viable  due  to  the  benefits  generated by the systematic land registration. The same is valid in a potential scenario where the  benefits from both irrigation and land components, are 30 percent less than estimated (FNPV would  be  US$1.4  million  and  ENPV  would  be  US$0.4  million).  Finally,  in  the  case  of  a  cost  overrun  of  30  percent, the FIRR will fall to 11.7 percent and the EIRR to 8.1 percent, as such, the project would still  be viable, but the Georgian economy would be better off investing in an alternative project.  Table 1.1: Summary of financial and economic project performance indicators and their sensitivity to  increase or decline.  Irrigated Area (ha)  FNPV  FIRR  ENPV  EIRR  8793  $                         4,153,081   11.30%  $                       3,391,350   11.10%  12561  $                       11,261,436   13.50%  $                     10,173,249   13.20%  14131  $                       14,223,251   14.40%  $                     12,999,041   14.10%                      15701 (AF target)  $                       17,185,066   15.30%  $                     15,824,832   14.90%  17271  $                       20,146,880   16.10%  $                     18,650,624   15.70%  18841  $                       23,108,695   17.00%  $                     21,476,415   16.50%  20411  $                       26,070,510   17.80%  $                     24,302,206   17.30%  Sensitivity of Project Benefits              ‐30%  $                         1,424,490   10.50%  $                          472,327   10.20%  ‐20%  $                         6,678,015   12.20%  $                       5,589,829   11.90%  ‐10%  $                       11,931,540   13.80%  $                     10,707,330   13.40%  Baseline   $                       17,185,066   15.30%  $                     15,824,832   14.90%  10%  $                       22,438,591   16.70%  $                     20,942,334   16.30%  20%  $                       27,692,116   18.00%  $                     26,059,836   17.60%  30%  $                       32,945,641   19.30%  $                     31,177,338   18.90%  Sensitivity of Project Costs               ‐30%  $                       27,790,121   20.90%  $                     33,853,427   27.00%  ‐20%  $                       24,255,103   18.70%  $                     28,550,899   21.90%  ‐10%  $                       20,720,084   16.80%  $                     22,541,368   18.00%  Baseline   $                       17,185,066   15.30%  $                     15,824,832   14.90%  10%  $                       13,650,047   13.90%  $                       8,401,293   12.30%  20%  $                       10,115,028   12.80%  $                          270,751   10.10%  30%  $                         6,580,010   11.70%  $                     (8,566,796)  8.10%    Page 51 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796) Table 1.2: Assumed cropping pattern per average farm household in hectares per household (ha/hh)        WOP20  WP21        rainfed  irrigated  Total  irrigated  Total        1st crop  2nd crop  1st crop  2nd crop     1  Wheat          0.06          0.02             0.08           0.10             0.10   2  Maize         0.09          0.04             0.13           0.15             0.15   3  Vineyard         0.04          0.09             0.13           0.13             0.13   4  Fruits (apple)         0.01          0.02             0.03           0.03             0.03   5  Fruits (plum)         0.01          0.01             0.02           0.02             0.02   6  Melons and berries            0.06          0.00          0.06           0.18           0.05          0.23   7  Potatoes          0.00          0.01          0.00          0.01           0.05           0.05          0.10   8  Forage crops (lucerne)         0.00          0.00             0.00           0.01             0.01   9  Sunflower          0.01          0.01             0.02           0.03             0.03   10  Haricot beans         0.00          0.01          0.00          0.01           0.06           0.05          0.11   11  Nuts             0.00             0.00           0.00             0.00   12  Vegetables (tomato)                ‐                   ‐             0.12             0.12   13  Vegetables (cucumber)                ‐                   ‐             0.12             0.12   14  Unused lands         0.50                0.50              ‐                   ‐       Total         0.72          0.27          0.01          1.00           1.00           0.15          1.15   Cropping intensity           50%        115%  Table 1.3: Assumed cropping yield assumptions in ton per hectare (t/ha)        WOP  WP        rainfed  irrigated   irrigated          1st crop  2nd crop  average  1st crop  2nd crop  average  Incremental  1  Wheat  1700  2500     1940  3000     3000  55%  2  Maize  3000  5000     3600  5500     5500  53%  3  Vineyard  4000  6500     5750  7000     7000  22%  4  Fruits (apple)  4500  7000     6250  8000     8000  28%  5  Fruits (plum)  4500  7000     6250  8000     8000  28%  6  Melons and berries     9000  8000  8984  11000  10000  10773  20%  7  Potatoes   4000  8000  6000  7080  10000  8000  8989  27%  8  Forage crops (lucerne)     4500     4500  5500     5500  22%  9  Sunflower      1500     1500  1800     1800  20%  10  Haricot beans  450  900  600  714  1100  700  932  30%  11  Nuts      1000     1000  1200     1200  20%  12  Vegetables (tomato)     10000     10000  12000     12000  20%  13  Vegetables (cucumber)     10000     10000  12000     12000  20%                               20  WOP‐ without project   21  WP‐with project  Page 52 of 53 The World Bank Additional Financing for Irrigation and Land Markets Development Project in Georgia (P171796)   60. Additional qualitative benefits‐ an example of Maximizing Finance for Development (MFD) in the Project  area. In 2016, the  Georgian Adjara Group invested in over 5,000 hectares of land in  the Eastern region,  Kakheti taking water from the Kvemo Samgori primary canal (Udabno project). The group invested into two  pumping stations: 1) Pump station with 2 pumps, Q‐200 m3/h each; and 2) Pump station with 2 pumps, Q‐ 750 m3/h each. The water is stored in reservoirs which is later passed through a drip irrigation systems to  water the orchard and various crops. The Udabno project has already successfully established: (i) an almond  orchard  on  2,000  hectares  of  the  irrigated  land  (planted  with  over  675,000  trees  of  Spanish  and  Italian  almond  varieties);  (ii)  a  vineyard  on  10  hectares  with  almost  200  different  grape  varieties  endemic  to  Georgia; and (iii) started growing three types of berries‐strawberries, raspberries and blackberries on a total  of 20 hectares. Future developments include building a true farm‐to‐table concept hotel, restaurant, as well  as the cultivation of various fruit and vegetables, where guests can visit Udabno, join the whole process and  become a farmer for the day. In the next 1‐2 years, the Group will start building the hotel and a processing  plant to capture an added value from the harvested fruits and vegetables.   61. Additional qualitative benefits due to a progressive land market development will be quantified during  the end of the project survey and will reflect growth of land sale price around the areas of irrigation and  certification.  It  could  be  noted  that  there  are  already  some  indicative  examples  of  increase  in  the  agricultural land market price from US$ 1,000/ha to almost US$ 3,000/ha for the parcels within the area.  Page 53 of 53