Iraq Economic Monitor Turning the Corner: Sustaining Growth and Creating Opportunities for Iraq’s Youth With a Special Focus on Transforming Agriculture for Economic Diversification and Job Creation FALL 2019 Middle East and North Africa Region ‫ملخص تنفيذي‬ ‫الرضيبــي إىل انخفــاض إيـرادات الرضائــب بنســبة ‪ ،% 24.4‬مضللــة الزيــادة يف‬ ‫التطورات االقتصادية األخرية‬ ‫إي ـرادات النفــط‪ .‬ونتيجــة لذلــك‪ ،‬مــن املتوقــع أن يتحــول الفائــض املــايل اىل‬ ‫الناتــج املحــي اإلجــايل البالــغ ‪ % 7.9‬يف عــام ‪ 2018‬إىل عجــز بنســبة ‪4.6‬‬ ‫االقتصــاد العراقــي يســتعيد عافيتــه ببــطء خــال عــام ‪ :2019‬يف النصــف االول‬ ‫‪ %‬بحلــول نهايــة عــام ‪ .2019‬وســيؤدي ذلــك إىل رفــع نســبة الديــن العــام إىل‬ ‫مــن ‪ 2019‬حقــق الناتــج املحــي االجــايل منــوا ً بلــغ ‪ % 4.8‬باملقارنــة مــع‬ ‫الناتــج املحــي اإلجــايل إىل ‪ ،% 49.7‬بعــد أن كانــت ‪ % 49.3‬يف عــام ‪ .2018‬إن‬ ‫العــام الســابق مــا أفــى اىل تحقيــق تحــول عكــي يف االنكــاش الــذي شــهده‬ ‫االعتــاد املتزايــد عــى التمويــل املحــي قصــر األجــل واملكلــف ســوف يزيــد‬ ‫االقتصــاد خــال العامــن املاضيــن‪ .‬ويــأيت هــذا النمــو‪ ،‬وبشــكل أســايس‪ ،‬كمحصلة‬ ‫مــن املخاطــر ويهــدد مبزاحمــة االئتــان املقــدم للقطــاع الخــاص‪.‬‬ ‫للزيــادة يف انتــاج النفــط الخــام (وصــوالً اىل ‪ % 6.3‬حتــى االن) واالنتعــاش يف‬ ‫يف غيــاب اإلصالحــات الهيكليــة الواضحــة وبطــئ عمليــة إعــادة اإلعــار‪،‬‬ ‫النشــاط االقتصــادي غــر النفطــي (بزيــادة مقدارهــا ‪ % 5.6‬يف النصــف األول من‬ ‫قــد يكــون تعــايف النمــو يف العـراق قصــر األجــل‪ .‬وتبــدو هــذه الحالــة قامئــة‬ ‫العــام ‪ 2019‬باملقارنــة مــع العــام املــايض سنة‪/‬ســنة)‪ .‬ويعــزى االنتعــاش االخري اىل‬ ‫بشــكل خــاص إذا مــا أخذنــا بعــن االعتبــار توقعــات أســواق النفــط حيــث‬ ‫تحســن مســتويات هطــول األمطــار وانتــاج محاصيــل زراعيــة قياســية‪ ،‬وتحســن‬ ‫يرجــح أن ترتاجــع األســعار والصــادرات بالنظــر لرتاجــع الطلــب العاملــي‬ ‫إنتــاج الكهربــاء‪ ،‬وسياســة ماليــة توســعية مرتبطــة بزيــادة فاتــورة األجــور‬ ‫والشــكوك املتعلقــة بتجديــد اتفاقيــة (أوبــك ‪ .)++‬وتتواصــل املخاطــر عــى‬ ‫واالســتهالك العــام‪ .‬ومــن املتوقــع أن تــؤدي مثــل هــذه التطــورات اإليجابيــة إىل‬ ‫املــدى املتوس ـط​​‪ .‬إذ يــؤدي غيــاب التنويــع االقتصــادي وعــدم مرونــة املوازنــة‬ ‫رفــع منــو الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي إىل مــا يقــدر بنحــو ‪ % 4.6‬بحلــول‬ ‫املرتبطــة بفاتــورة األجــور يف القطــاع العــام اىل التقليــل مــن الفوائــض املاليــة‬ ‫نهايــة عــام ‪ ،2019‬مقارنــة باالنكــاش الــذي بلــغ ‪ % 0.6‬يف عــام ‪ ،2018‬يف‬ ‫يف العـراق كــا يزيــد مــن هشاشــة االقتصــاد أمــام الصدمــات الخارجيــة‪ .‬كــا‬ ‫جــح أن تتســارع وتــرة منــو االقتصــاد غــر النفطــي اىل أكــر مــن ‪.% 5‬‬ ‫حــن يُر ّ‬ ‫تهـدّد هــذه العوامــل مبزيــد مــن التأخــر يف إعــادة اإلعــار وتقويــض الجهــود‬ ‫لقــد تفــوق االقتصــاد العراقــي يف أدائــه عــى نظرائــه يف املنطقــة هــذا العــام ‪،‬‬ ‫الحكوميــة اإليجابيــة األخرية‪،‬خاصــة يف قطاعــي الكهربــاء والزراعــة‪ .‬وســيكون‬ ‫لكــن ديناميكيــة الســكان فيــه تتطلــب منــوا ً أعــى بكثــر للحفــاظ عىل املســتوى‬ ‫إيجــاد حيــز مــايل مناســب للربامــج التــي تعــزز النمــو رشطـاً أساســياً لتحقيــق‬ ‫الحــايل مــن االزدهــار‪ .‬ولكــن وعــى الرغــم مــن التحســن األخــر‪ ،‬فــان العـراق ال‬ ‫التنويــع وخلــق فــرص العمــل‪ ،‬التــي بدونهــا لــن تعنــي الزيــادة الكبــرة يف‬ ‫ي ـزال بحاجــة إىل املســاعدات اإلنســانية حيــث أن هنــاك أكــر مــن ‪ 1.5‬مليــون‬ ‫إنتــاج النفــط ســوى القليــل بالنســبة ملعظــم العراقيــن‪ .‬ومــع عــودة النازحــن‬ ‫مــن النازحــن مل يعــودوا إىل مناطقهــم بعــد‪.‬‬ ‫إىل مناطقهــم‪ ،‬ســتكون هنالــك حاجــة متزايــدة لتوفــر الفــرص االقتصاديــة‬ ‫تواصــل الحكومــة العراقيــة اعتــاد سياســة ماليــة توســعية تســتند‬ ‫والحفــاظ عــى مســاعدة اجتامعيــة مرنــة يف هــذه األج ـزاء مــن البــاد‪.‬‬ ‫اىل زيــادة اإلعانــات املاليــة وفاتــورة أجــور القطــاع العــام لضــان الســلم‬ ‫يظــل نقــص الوظائــف‪ ،‬والفســاد‪ ،‬وســوء تقديــم الخدمــات مــن بــن‬ ‫االجتامعــي يف ظــل ضعــف قــدرة القطــاع الخــاص عــى توليــد فــرص العمــل‪.‬‬ ‫أهــم املخاطــر التــي تهــدد النمــو واالســتدامة املاليــة‪ .‬لقــد خــرج الشــباب‬ ‫ويبــدو هــذا واضحـاً مــن خــال التوســع يف برامــج املســاعدة االجتامعيــة وقرار‬ ‫العراقــي يف تظاهـرات يف ترشيــن األول ‪ 2019‬البــداء هــذه الهمــوم واملخــاوف‪.‬‬ ‫اســتيعاب أعــداد كبــرة مــن األفــراد يف القطــاع العــام والجيــش‪ .‬ونتيجــة‬ ‫وكشــفت هــذه التظاهــرات عــن هشاشــة النظــام االقتصادي‪-‬االجتامعــي‬ ‫لذلــك‪ ،‬زادت النفقــات التشــغيلية بنســبة ‪( % 28.8‬يف النصــف األول مــن‬ ‫الحــايل‪ .‬ويتوقــع أن يتــم التعامــل مــع هــذه االضطرابــات االجتامعيــة مــن‬ ‫العــام ‪ 2019‬باملقارنــة مــع العــام املــايض سنة‪/‬ســنة) عىل حســاب االســتثامرات‬ ‫خــال املزيــد مــن الحوافــز املاليــة قصــرة األجــل ‪ -‬مثــل التحويــات النقديــة‪،‬‬ ‫ززة للنمــو‪ .‬وهــذا ال يضــع عائقـاً أمــام النمــو فحســب‪ ،‬وامنــا يزيــد‬ ‫العامــة املعـ ّ‬ ‫والتوظيــف يف القطــاع العــام‪ ،‬وبرامــج اإلســكان وســواها ‪ -‬وذلــك مــن اجــل‬ ‫أيضـاً مــن جوانــب الهشاشــة االجتامعيــة حيــث ال يـزال برنامــج إعــادة إعــار‬ ‫تهدئــة غضــب املتظاهريــن‪ .‬ومــع ذلــك‪ ،‬فــان النتائــج قــد ال تكــون مرضيــة ألن‬ ‫املناطــق املحــررة يعــاين مــن تلكــؤ شــديد‪ ،‬وحيــث الزالــت فجــوة البنيــة‬ ‫ايجــاد الوظائــف ومكافحــة الفســاد بشــكل حقيقــي واإلصالحــات الهيكليــة‬ ‫التحتيــة قامئــة يف أماكــن أخــرى مــن البــاد‪ .‬وعــاوة عــى ذلــك‪ ،‬فــإن تعبئــة‬ ‫ســوف تتطلــب إطــارا ً زمنيــاً أطــول‪ .‬ولكــن التنويــع مــن خــال القطاعــات‬ ‫اإليــرادات املحليــة تبــدو ضعيفــة حيــث ال متثــل اإليــرادات غــر النفطيــة‬ ‫الكثيفــة العاملــة مثــل الزراعــة قــد ميثــل طريقــاً إىل األمــام ويســاعد عــى‬ ‫ســوى ‪ % 8‬فقــط مــن إي ـرادات املوازنــة‪ ،‬وهــذا أقــل بكثــر مــن التوقعــات‪.‬‬ ‫تحســن رفــاه األرسة بينــا تتواصــل اإلصالحــات الهيكليــة األعمــق‪.‬‬ ‫وقــد أدت اإلعفــاءات الجمركيــة جنبـاً اىل جنــب مــع ضعــف الجبايــة واالمتثــال‬ ‫ ‪x‬‬ ‫‪IRAQ ECONOMIC MONITOR: TURNING THE CORNER: SUSTAINING GROWTH AND CREATING OPPORTUNITIES FOR IRAQ’S YOUTH‬‬ ‫املــدى الطويــل‪ ،‬مــن خــال االندمــاج يف سالســل القيمــة التجاريــة الزراعيــة‬ ‫باإلضافــة إىل السياســات القطاعيــة‪ ،‬ميكــن ألجنــدة إصــاح اقتصــادي‬ ‫العامليــة‪ .‬ويوفــر الســوق املحــي للعــراق قاعــدة اســتهالك فوريــة لتوســيع‬ ‫شــامل تتصــدى للمعوقــات التــي تحــول دون منــو القطــاع الخــاص وخلــق‬ ‫إنتــاج الحبــوب (القمــح) والفواكــه والخــروات الطازجــة وكذلــك منتجــات‬ ‫فــرص العمــل أن تســتند إىل أربعــة دعائــم‪.‬‬ ‫األلبــان واللحــوم‪ .‬وتقــدم الصــادرات فرصـاً لتطويــر األعــال التجاريــة الزراعيــة‬ ‫أوالً ‪ ،‬برنامــج إلصــاح القطــاع العــام يضمــن اســتقرار االقتصــاد الــكيل مــن‬ ‫التــي تتصدرهــا التمــور وغريهــا مــن املحاصيــل عاليــة القيمــة (الفواكــه‬ ‫خــال اإلصالحــات املاليــة مبــا يف ذلــك تعبئــة اإليــرادات املحليــة وحــر‬ ‫والخــروات الطازجــة) لالســتجابة لطلــب املســتهلكني اإلقليميــن عــى املــدى‬ ‫النفقــات التشــغيلية‪ ،‬عــى أن تصاحــب ذلــك إصالحــات لتعزيــز الشــفافية‬ ‫القصــر‪ ،‬والطلــب األورويب عــى املــدى املتوســط​​‪ /‬الطويــل‪ .‬وتوفــر معالجــة‬ ‫واملســاءلة مــن خــال اإلدارة املاليــة العامــة الســليمة وبخاصــة يف إدارة‬ ‫الســلع الزراعيــة فرص ـاً كبــرة للقيمــة املضافــة وتوفــر الوظائــف‪ ،‬نظ ـرا ً ألن‬ ‫االســتثامرات العامــة ونظــام محاســبة وإدارة املوازنــة‪.‬‬ ‫سالســل القيمــة التجاريــة الزراعيــة الحاليــة تعــاين مــن ضعــف التطويــر‬ ‫وتشــتمل عــى نســبة متدنيــة ملعالجــة املنتجــات مــن مــن الزراعــة األوليــة‪.‬‬ ‫ثانيـاً ‪ ،‬إصالحــات القطــاع املــايل لتعزيــز وصــول القطــاع الخــاص إىل االئتــان‬ ‫والشــمول املــايل مــن خــال تحســن الحوكمــة يف البنــوك اململوكــة للدولــة‬ ‫أجنــدة التحــول االقتصــادي تبــدو ممكنــة بالنســبة للزراعة‬ ‫اســتعدادا ً إلعــادة هيكلتهــا‪ ،‬وتعزيــز البنيــة التحتيــة االئتامنيــة مبــا يف ذلــك‬ ‫يف العـراق‪ ،‬وهــي تتمحــور حــول أربــع دعائم ‪:‬‬ ‫تبســيط ورفــع كفــاءة اجـراءات التمويــل للمرشوعــات الصغــرة‪ ،‬وســن قوانــن‬ ‫تغطــي نظــم الدفــع الرقميــة‪ ،‬وتعميــم البطاقــة الوطنيــة‪ ،‬وتعزيــز نظــام‬ ‫بنــاء القــدرات املؤسســية للدوائــر العامــة املســؤولة عــن خدمــات‬ ‫ترخيــص البنــوك‪ ،‬وتفعيــل نظــام تأمــن الودائــع‪.‬‬ ‫الدعــم الفنــي‪ ،‬وكذلــك قــدرة املنتجــن مــن القطــاع الخــاص‪ .‬وميكــن تحقيــق‬ ‫ثالثــاً ‪ ،‬إصالحــات بيئــة األعــال واالســتثامر لتقليــل تكاليــف وتعقيــدات‬ ‫ذلــك مــن خــال تســهيل اإلدارة الالمركزيــة (التنســيق العمــودي) يف ســياق‬ ‫مامرســة األعــال يف العــراق‪ .‬ويشــمل ذلــك اإلصالحــات الخاصــة بتســجيل‬ ‫إعطــاء األولويــة لخدمــات البحــث واالرشــاد‪ ،‬وتعزيــز التخطيــط وبرمجــة‬ ‫االــركات واعاملهــا‪ ،‬وسياســات االســتثامر والرشاكــة بــن القطاعــن العــام‬ ‫السياســات باالســتناد اىل األدلــة العلميــة ‪ ،‬وإصــاح نظــام حيــازة األرايض‬ ‫والخــاص‪ .‬واىل جانــب ذلــك‪ ،‬فــإن معالجــة قيــود االقتصــاد الرقمــي مــن خــال‬ ‫مــن اجــل زيــادة اإلنتاجيــة يف القطــاع‪ ،‬وتعزيــز التنســيق مابــن املؤسســات‬ ‫الرتكيــز عــى الوصــول إىل اإلنرتنــت عــايل الرسعــة بســعر منخفــض‪ ،‬والخدمــات‬ ‫الحكوميــة (التنســيق األفقــي)‪.‬‬ ‫الحكوميــة الرقميــة‪ ،‬وتوســيع بيئــة ريــادة األعــال ميكــن أن تشــجع عــى‬ ‫تحســن القــدرة التنافســية وتعزيــز الوصــول إىل األســواق‪ .‬وهــذا يتطلــب‬ ‫وتحســن مــن تقديــم الخدمــات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مشــاركة الشــباب يف األعــال التجاريــة‬ ‫إعــادة التفكــر يف دور الدولــة يف القطــاع وتشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص‪،‬‬ ‫رابعـاً‪ ،‬بنــاء نظــم الحاميــة والعمــل االجتامعيــة التــي توفــر الفــرص للجميــع‪.‬‬ ‫وإعــادة توجيــه اإلعانــات الزراعيــة لتحقيــق منــو زراعــي أكــر فعاليــة‪ ،‬وتطويــر‬ ‫ويتضمــن ذلــك تحســن جوانــب التغطيــة واالســتهداف واالنصــاف واالســتدامة‬ ‫نظــم معلومــات الســوق‪ .‬وعــاوة عــى ذلــك ‪ ،‬فــإن هــذا ينطــوي عــى‬ ‫يف شــبكات األمــان االجتامعــي ونظــم التقاعــد‪ ،‬وتطويــر برامــج وسياســات‬ ‫االســتثامر يف معايــر التنافــس والجــودة مبــا يف ذلــك يف التتبــع وســامة الغــذاء‬ ‫توظيــف عاليــة الجــودة يف القطــاع الخــاص‪ .‬ومــن شــأن هــذه االصالحــات أن‬ ‫مــن أجــل تعزيــز إمكانــات خلــق أســواق جديــدة للتصديــر‪ .‬كــا يتطلــب‬ ‫تفــي إىل خلــق حيــز مــايل رضوري لالســتثامر يف برامــج رأس املــال البــري‪.‬‬ ‫تحســن وصــول املزارعــن إىل التمويــل وإعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة لألســواق‬ ‫وشــبكات الطــرق‪.‬‬ ‫التحــول بالزراعــة نحــو التنويــع االقتصــادي وخلــق فــرص‬ ‫االســتثامر يف نظــم اإلنتــاج عاليــة القيمــة مــن خــال البحــث والتطويــر‬ ‫العمــل‬ ‫واالبتــكار واالرشــاد لتشــجيع قطــاع متنــوع لألغذيــة الزراعيــة‪ ،‬والتكيــف مــع‬ ‫التغــر املناخــي‪ ،‬واالســتثامر يف البنيــة التحتيــة الريفيــة والخدمــات اللوجســتية‬ ‫يعــدّ التطويــر القــوي للقطــاع الزراعــي رشطـاً أساســياً يف رؤيــة العـراق‬ ‫الزراعيــة والتســويق‪ .‬وهــذا يتطلــب متوي ـاً ميكــن بلوغــه جزئي ـاً مــن خــال‬ ‫القتصــاد أكــر تنوعـاً يقــوده القطــاع الخــاص‪ .‬تســاهم الزراعــة بحصــة كبــرة‬ ‫إعــادة تخصيــص اإلعانــات الحكوميــة املكرســة حاليــاً للمدخــات والســلع‬ ‫مــن االقتصــاد العراقــي (‪ % 5‬مــن الناتــج املحــي االجــايل)‪ ،‬وهــي أكــر مصــدر‬ ‫الزراعيــة‪.‬‬ ‫للعمــل يف البــاد (حــوايل ‪ )% 20‬ويهيمــن عليهــا القطــاع الخــاص‪ .‬ويعيــش‬ ‫ثالثــون باملائــة مــن الســكان يف املناطــق الريفيــة ويعتمــدون إىل حــد كبــر‬ ‫االســتثامر يف املعرفــة والتكنولوجيــا املســتخدمة يف اإلنتــاج الزراعــي‬ ‫عــى الزراعــة للحصــول عــى الدخــل وســبل العيــش‪ .‬ويحمــل اإلنتــاج الزراعــي‬ ‫الحديــث واألعــال التجاريــة الزراعيــة ســواء فيــا يتعلــق باملراحــل األوليــة‬ ‫ء محــدودا ً فقــط مــن مســاحة‬ ‫إمكانــات كبــرة للتوســع‪ .‬ولكنــه يشــغل جــز ً‬ ‫عــى مســتوى اإلنتــاج أو املراحــل النهائيــة عــى مســتوى التصنيــع والتســويق‪.‬‬ ‫العـراق القابلــة للزراعــة (حــوايل الثلــث أو ‪ 5‬ماليــن هكتــار)‪ ،‬وحيــث ميــارس‬ ‫ويشــتمل ذلــك عــى بنــاء رشاكات مــع مراكــز التميــز الدوليــة‪ ،‬اســتخدام‬ ‫الزراعــة يف الغالــب صغــار املزارعــن‪ ،‬وأمــا الــري‪ ،‬فــا أن تتــم إعــادة تأهيلــه‬ ‫مختــرات االبتــكار املعــريف‪ ،‬توســيع االســتثامر يف التكنولوجيــات ذات األداء‬ ‫حتــى تصبــح لديــه القــدرة عــى زيــادة ناتــج املحاصيــل بدرجــة كبــرة‪ .‬كــا‬ ‫العــايل‪ ،‬مثــل زراعــة الخاليــا النباتيــة والــري الدقيــق واملكننــة الصغــرة‪،‬‬ ‫تعتــر الزراعــة مســارا ً رئيســياً إليجــاد فــرص عمــل شــاملة يف العـراق‪ ،‬إذ ميكــن‬ ‫وتعزيــز اســتخدام املنصــات الرقميــة وتحليــة امليــاه بالطاقــة الشمســية‬ ‫أن تقــدم فــرص عمــل وبخاصــة للنازحــن وتســاعد يف ســد الفجــوة بــن‬ ‫والزراعــة املائيــة‪.‬‬ ‫الجنســن‪ .‬وإذا كان العـراق يعتمــد بشــكل كبــر عــى الــواردات الغذائيــة‪ ،‬فــان‬ ‫الزراعــة فيــه ميكــن أن تتوســع اســتنادا ً اىل التفاضليــة يف االســتجابة للطلــب‬ ‫املحــي املتزايــد كــا للطلــب االقليمــي والــدويل للصــادرات الزراعيــة‪.‬‬ ‫هنــاك فــرص منــو كبــرة يف هــذا القطــاع ميكــن أن تتحقــق عــى املــدى‬ ‫القصــر مــن خــال اســتبدال االســترياد بالتصديــر يف األســواق األقليميــة‪ ،‬وعــى‬ ‫‪ xi‬ملخص تنفيذي‬