Producto QUINUA ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Vicepresidente: Jorge Familiar Calderón Director de país: Alberto Rodríguez Gerente de práctica: Aurelio Menéndez Gerente de proyecto: Cecilia Briceño-Garmendia ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ Primera edición: Abril 2016 Distribución gratuita Reproducción autorizada citando la fuente Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2018 - 02120 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Viceministerio de Comercio Exterior Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior Calle Uno Oeste Nº 50, Urbanización Córpac San Isidro, Lima - Perú Telf.: 513 - 6100 www.mincetur.gob.pe Impreso por: Norman Bachmann Calle López de Solís Nº 350, Of. 216, Magdalena del Mar, Lima - Perú Marzo 2018 Esta es una obra colectiva 2 Reconocimientos Este informe fue preparado por un equipo encabezado por Cecilia Briceño-Garmendia, e integrado por J. Luis Guasch y Luz Díaz (componente de Costos Logísticos), y Julie Rozenberg y Laura Bozanigo (componente de Adaptación a Cambios Climáticos de la Red de Carreteras). En distintos momentos de su desarrollo, contó con la colaboración de Harry Moroz, Xijie Lv, Adam Stern, Griselle Vega, Theresa Osborne, Diana Cubas, Carolina Rendón y Robin Carruthers. Expresamos nuestro particular reconocimiento a Raúl Andrade, Carlos Córdoba y Rodrigo Barrios, miembros del grupo técnico de APOYO Consultoría, quienes lideraron el trabajo de campo. El equipo trabajó bajo la guía de Aurelio Menéndez, Marisela Montoliu-Muñoz y Alberto Rodríguez. El equipo también agradece los valiosos comentarios de los revisores Marianne Fay, Marialisa Motta, Anca Dumitrescu, Daniel Lederman, Baher El-Hifnawi y Jean-Francoise Arvis, así como el apoyo de Pedro L. Rodríguez y Karina Oliva. Particular agradecimiento a Nancy Itami Okumura y Mara Elena la Rosa por su impecable apoyo en la organización de los talleres y eventos. El equipo reconoce y agradece la muy cercana colaboración con el Gobierno del Perú bajo el liderazgo y coordinación de Liliana Honorio y Francisco Ruiz, con la colaboración de Maria Elena Lucana Poma (MINCETUR). Otros colaboradores del Gobierno fueron Pedro Monzón, Fernando Cerna y Ana Vera (MINCETUR); Carol Flores (PROMPERU); Omar Linares, Ivo Díaz, Guillermo Chávez, Javier Hervias, Enrique Llocclla, Óscar Salcedo, Natalia Teruya y Carlos Lozada (MTC); Mar- tha Huamán y Gerald Toskano (PROVIAS Descentralizado); Nery Romero (PROVIAS Nacional); Carlos Azurín (CNC-MEF); Fernando Málaga, César Villareal Pérez y Aleksandr López Juárez (CENEPRED); Lionel Fidel Smoll y Susana Vilca Achata (INGEMMET), y Laura Avellaneda (MINAM). Los resultados de este trabajo se beneficiaron de discusiones con Magali Silva, exministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior (MINCETUR); y Carmelo Henry Zaira, exviceministro de Transportes (MTC). El contenido, el alcance y la metodología de este trabajo fueron también discutidos y validados detalladamente en tres talleres metodológicos y de análisis de resultados realizados en noviembre del 2014, abril del 2015 y agosto-setiembre del 2015, con la participación de CENEPRED, CNC, INDECI, INDECOPI, MEF, MEM, MINAGRI, MINAM, MINCETUR, MTC, OSITRAN, PRODUCE, PROINVERSION, PROMPERU, PROVIAS Descentralizado, PROVIAS Nacional, SEDAPAL, SENAMHI y SUNAT. Desde el sector privado, participaron AAAP, ADEX, AGAP, APACIT, ASMARPE, ASPPOR, CCL, COMEX, CONFIEP, CONUDFI, FRÍO AÉREO y SNI. La revisión técnica del componente en adaptación a cambios climáticos de la red de carreteras fue realizada como parte del estudio regional del BM Road Networks, Accessibility and Resilience: the Cases of Colombia, Ecuador and Perú, en colaboración con la Oficina del Economista Jefe de la Vicepresidencia de América Latina y el Caribe del BM. Este estudio contó con el generoso apoyo de la Cooperación Suiza - SECO bajo el liderazgo de su Director en Perú, Martin Peter, y la coordinación interna de Álvaro Quijandría, líder de la Práctica Global de Competitividad y Comercio del Grupo BM en América Latina y el Caribe. 3 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 4 Contenido 1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................................6 2. ANTECEDENTES...........................................................................................................................................6 2.1. Características de la quinua.............................................................................................................................. 6 3. MAPEO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA QUINUA............................................................................8 3.1. Descripción de las fases de la cadena............................................................................................................... 8 a) Nodos de producción-centros de acopio................................................................................................... 10 b) Centros de acopio-plantas de procesamiento........................................................................................... 11 c) Plantas de procesamiento-terminales de exportación............................................................................... 12 3.2. Descripción de los corredores logísticos de la quinua...................................................................................... 15 4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS.....................................................................................................16 4.1. Corredor logístico Satipo-Callao...................................................................................................................... 16 4.1.1. Fase 1: Del nodo de producción al centro de acopio.............................................................................. 18 4.1.2. Fase 2: Del centro de acopio a la planta de procesamiento................................................................... 19 4.1.3. Fase 3: De la planta de procesamiento al terminal de exportación........................................................ 19 4.2. Corredor logístico Puno-Zarumilla (tramo Puno-Callao)................................................................................... 20 4.2.1. Fase 1: Desde el nodo de producción hasta el centro de acopio............................................................ 22 4.2.2. Fase 2: Del centro de acopio a la planta de procesamiento................................................................... 22 4.2.3. Fase 3: De la planta de procesamiento al terminal de exportación........................................................ 22 4.3. Corredor logístico Ayacucho-Callao................................................................................................................. 24 5. TEMAS CLAVES IDENTIFICADOS EN LA CADENA.......................................................................................26 5.1. El transporte.................................................................................................................................................... 26 5.2. La seguridad.................................................................................................................................................... 31 5.3. La tramitología................................................................................................................................................ 31 6. CONCLUSIONES.........................................................................................................................................34 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................................................36 5 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 1. INTRODUCCIÓN una serie de variedades que se diferencian por su tamaño, color y sabor. En el Perú, las más comunes son la blanca El estudio tiene por objetivo identificar los cuellos de bo- -de entre 1.6 y 2 metros de alto- y la dulce, ligeramente tella en la cadena logística de exportación de la quinua, más pequeña. Si bien el cultivo tiene una alta adaptación así como cuantificar los costos logísticos asociados con agroecológica -inclusive se desarrolla en regiones coste- la exportación de este producto. La quinua es uno de los ras como Lima-, sus condiciones óptimas se ubican entre cultivos seleccionados debido a su importancia exporta- los 3,000 y 4,000 metros de altitud, con precipitaciones dora actual y potencial, así como por su representatividad anuales de entre 300 y 750 mm. La comercialización del en los principales corredores de comercio del Perú. producto se realiza principalmente en cuatro formas: gra- no, harina, hojuelas y pipoca, esta última para mezclar El presente informe constituye una parte del sexto entrega- con lácteos como el yogur (MINCETUR 2006). ble del estudio Análisis de las cadenas de suministro inte- gradas para el análisis integral de los servicios logísticos en La quinua puede presentarse en diversas condiciones: el Perú. Incluye una descripción de la estructura de la cadena de suministro, de los mercados y de los corredores logísticos • Quinua limpia: libre de impurezas y clasificada. asociados, así como un mapeo de los actores involucrados • Quinua perlada: el grano limpio se somete a un pro- desde el punto de producción hasta el punto de exportación ceso mixto (escarificado y lavado) para eliminar casi de la quinua. Asimismo, muestra los costos logísticos de los toda presencia de saponina (0.06%). Mantiene carac- corredores estudiados y los principales problemas identifi- terísticas proteicas. Humedad de 8% a 11%. cados a lo largo de la cadena de este producto. • Harina: se obtiene de la molienda y tamizado de la quinua lavada. La información utilizada proviene de entrevistas a expor- • Hojuelas: se obtienen del laminado de la quinua lavada. tadores y operadores logísticos, encuestas a productores, • Pop o pipocas: se obtienen mediante un proceso de cooperativas y exportadores, y de fuentes secundarias expandido de la quinua lavada. como Veritrade, MINAGRI, portales web de empresas in- • Otros derivados: barras energizantes, y como ingre- volucradas, investigaciones previas, entre otras. diente para chocolates. 2. ANTECEDENTES El grano de quinua es usado esencialmente como ali- mento y, en menor medida, para fines medicinales. Las 2.1 Características de la quinua formas de consumo son en grano, hojuelas, harina, así como también en pastas, en cereal y en barras de choco- La quinua es un grano andino que se cultiva principalmen- late. Como subproducto sirve como forraje para animales te en el altiplano peruano, en la región de Puno. Existe y como leña. 6 Durante la última década, la producción mundial de En el 2013, la FAO fomentó la importancia de la quinua quinua ha experimentado incrementos bruscos. La pro- como opción para enfrentar problemas de seguridad ali- ducción de quinua en todos los países de la región an- mentaria, debido a sus características alimenticias y a dina hasta el 2009 fue de 70,000 TN, mientras que al la versatilidad de adaptación a diferentes condiciones comenzar la década no superaba las 55,000 TN. Al 2013, climáticas. Actualmente, la quinua se cultiva en más de la producción fue de 103,500 TN. En este grupo se en- 70 países y se han lanzado múltiples programas para la cuentran los principales países exportadores de quinua promoción de su consumo. a nivel mundial: Bolivia, el Perú y el Ecuador. Durante el periodo 1922-2010, la superficie cultivada de quinua se A nivel nacional, la cadena productiva de quinua aportó al ha duplicado a nivel mundial. año 2012, con el 0.14% del PBI del sector agropecuario y con el 0.23% del subsector agrícola, aportando el mismo El flujo de comercio mundial de quinua aumentó conside- con 30.1 millones de nuevos soles, existiendo una variación rablemente. En el 2007 se registraron transacciones por positiva del 7.35% con respecto al año 2011. En el 2013, US$ 1,788, mientras que para el 2011 fueron de US$ 25, la quinua generó un valor bruto de la producción agrope- 375. En el 2009, los principales países importadores de la cuario de 0.11 millones de nuevos soles, con una disminu- quinua boliviana en grano fueron Estados Unidos (45%) ción del 38.3% con respecto a enero del año anterior1. En y Francia (16%). El Perú y el Ecuador son exportadores marginales, con exportaciones que bordean las 400 TN y 304 TN, respectivamente. 1 Minagri (2013). Cadena agroproductiva de la quinua. 7 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN términos de volumen, la producción nacional de quinua ha mostrado un crecimiento promedio anual de 9%, con un notorio crecimiento del 18% en el 2013 con respecto al 2012. En el 2014 este crecimiento fue superior, en compa- ración con el 2013, la producción nacional de quinua creció en 119%, pasando de producir 52 mil toneladas a 114 mil toneladas. Asimismo, se observa que previo al 2010, no se solía exportar quinua y esta ha cobrado importancia expor- tadora en los últimos tres años. En el mercado nacional, las principales empresas son Ex- portadora Agrícola Orgánica S. A. C, Alisur S. A. C., Grupo Orgánico Nacional S. A. e Interamsa Agroindustrial S.A.C., que concentran más del 54% de las exportaciones totales de quinua, (ver cuadro 1). La principal vía de exportación de la quinua es la marítima, por donde se exporta el 99.5% del total; el 0.34% se expor- ta por vía terrestre a través de Tacna, y el 0.16% restante se exporta vía aérea desde el Callao hasta México. El puerto con mayor importancia en términos de volumen exportado es el del Callao, por donde salió el 88.4% del total con destino principal a Estados Unidos, país adonde se exportó 3. MAPEO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA el 44.9% del total. Cabe mencionar que una pequeña parte QUINUA se exporta a Estados Unidos por los puertos de Paita y Ma- tarani, por lo que, en total, Estados Unidos compra cerca 3.1 Descripción de las fases de la cadena del 55.1% de las exportaciones totales. La cadena de suministro de la quinua comienza en las El resto de países compradores fueron Canadá, adonde se zonas productoras de Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac exportó el 10.4%; Australia (4.8%), Reino Unido (5.1%), y Junín; los centros de acopio se ubican en estas mis- Holanda (5.5%), entre otros. Mayor detalle se puede ob- mas regiones, y el punto de exportación es el puerto servar en el mapa (figura 2), que ilustra los puntos y des- del Callao. Asimismo, una variante importante en esta tinos de exportación de la quinua. cadena corresponde a la quinua cultivada de manera or- 8 9 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN gánica; actualmente, más de 3,500 hectáreas de quinua a) Nodos de producción-centros de acopio nacional siguen este proceso. Ello implica una serie de procedimientos particulares como la transición de dos La quinua se produce principalmente en la región sur años hacia insumos orgánicos, y la certificación orgánica del país, en climas secos de puna. El principal nodo pro- por organismos como SENASA o certificadores privados ductivo a nivel nacional se ubica en la región de Puno, como BCS OKO Garantie. la cual concentra más del 60% de la producción nacio- nal. Dentro de esta región, la producción se encuentra distribuida de manera significativa en las provincias de Azángaro, San Román, Puno, El Collao y Huancané, que, en conjunto, tienen una participación cercana al 50% del total nacional. Los centros productivos de menor magnitud se encuen- tran en la sierra de Arequipa (provincias de Caylloma y Arequipa), Ayacucho (especialmente en las zonas aleda- ñas a la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Huaman- ga), Junín (principalmente en las cercanías de la ciudad de Jauja), Cusco (provincia de Quispicanchi) y Apurímac (en la región de Andahuaylas). La figura 4 muestra con mayor detalle la distribución de la producción por pro- vincias. En los nodos productivos de quinua, los agricultores rea- lizan tareas que ayudan a ajustar el grano silvestre a las necesidades del mercado. En primer lugar, la preparación de la tierra y la instalación del cultivo implican prácticas agrícolas tradicionales como la construcción de aynokas y waru warus,2 especialmente en el altiplano. Asimismo, los agricultores realizan el deshierbe y la remoción de maleza por lo general con herramientas manuales como chaquitacllas (‘arados de pie’) o segaderas; en algunos casos, las cooperativas proveen de herramientas más sofisticadas como tractores o trilladoras mecánicas. Otra tarea importante es el control de plagas -principalmente, de los ticuchis (‘insectos’), pulgones y hongos-, y para ello es necesario utilizar semillas de buena calidad y aplicar periódicamente herbicidas naturales. En la etapa de pos- cosecha, los productores colocan los granos al sol para secar los tallos, las hojas y los emparvados. Solo en el caso de la quinua orgánica se deben utilizar semillas que no sean genéticamente modificadas, y realizar una transi- ción de dos años hacia fertilizantes naturales. Finalmente, los agricultores colocan la quinua en sacos de polipropi- leno, y la trasladan a los centros de acopio en pequeñas camionetas o a lomo de bestia. 2 La aynoka es un sistema muy antiguo de siembra que cuida la biodi- versidad. Los waru warus son camellones. Es un sistema prehispánico que consiste en cavar canales para que circule el agua. 10 De manera similar al café y al cacao, los principales pro- las regiones productoras de quinua, así como sus exten- ductores de quinua a nivel nacional son pequeños agri- siones respectivas. cultores con parcelas de entre 1 y 10 hectáreas. Ellos se agrupan en cooperativas que consolidan envíos de carga, b) Centros de acopio-plantas de procesamiento aseguran una mejor provisión de insumos y proveen fo- rraje para las épocas de heladas. Sin embargo, algunas Dadas las condiciones de pobreza y aislamiento en las cooperativas importantes -como la Asociación de Pro- que viven los pequeños productores de quinua, en los ductores Agropecuarios, Agroindustriales y Artesanales nodos productivos se realiza simplemente la cosecha Calala-Acora y la Asociación Nacional de Productores del grano, sin brindarle ningún tipo de valor agregado o Ecológicos de Puno- forman extensiones conjuntas que procesamiento. Un ejemplo de esto es la región de Puno, superan las 500 y 2,000 hectáreas. El cuadro 2 muestra principal zona de producción de quinua a nivel nacional, la tipología de los productores nacionales de quinua; y el donde cerca de 10,000 agricultores -agrupados en 130 cuadro 3, las principales cooperativas de agricultores en asociaciones provinciales y una asociación regional, la 11 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Asociación Nacional de Productores Ecológicos de Puno- sarrollan en las localidades para comprar el producto de producen a muy baja escala, sin ningún tipo de infraestruc- los agricultores, y luego revendérselo a comerciantes de tura de almacenamiento ni procesamiento (Mincetur, 2006). mayor escala. Estas ferias se realizan en pueblos y ciuda- des cercanas a campos de quinua como Acora, Azángaro, En efecto, el eslabón del acopio es más importante en la Cabana, Cabanillas, Desaguadero, Huancané, Ilave, Juli, quinua que en ningún otro producto, en la medida en que Juliaca, Manazo, Pomata, Taraco, Tiquillaca y Vilque, entre es el único canal mediante el cual los productores logran otros. Desde estas ferias, los «rescatistas» seleccionan y acceder a los mercados, pues el contacto directo agricul- clasifican el cultivo según su calidad, para luego venderlo tor-comercializador es aún incipiente y solo es realizado a dos tipos de consumidores: los intermediarios mayoris- por grandes empresas exportadoras como la Exportado- tas, que luego venden a los procesadores locales en los ra Agrícola Orgánica S.A.C., el Grupo Orgánico Nacional mercados de Azángaro, Juli, Ilave y Puno; o a empresas S.A. y Alisur S.A.C., entre otras. Además, en los centros de exportadoras, que procesan los alimentos principalmente acopio se le añade especial valor al producto, en tanto en el Cusco, Arequipa y Puno (Marca et al., 2011). es en estas instalaciones donde se realiza la limpieza del grano, el lavado y el secado -ya sea naturalmente o con En las demás regiones -especialmente en Ayacucho, Are- secadoras mecánicas y centrifugadoras-, el trillado y el quipa y Apurímac- la producción de quinua se destina control de calidad para homogeneizar el producto que se al mercado local. Así, se observa que la región Ayacu- traslada a las plantas de procesamiento. cho actualmente está desarrollando una iniciativa para implementar centros de acopio en todas sus provincias Este mercado se caracteriza por contar con una cadena que producen quinua. Instalando el más importante en de acopio en distintos grados en lugar de centros es- el principal nodo productivo en Huamanga; sin embargo, pecíficos. El primer tipo de acopiador es el «rescatista» este centro -que tendrá también una función de selec- local, que acude principalmente a las ferias que se de- ción, limpieza y procesamiento-, generará una oferta de productos principalmente orientada a los consumidores locales.3 En el Cusco, la ciudad de Sicuani se comporta como uno de los principales centros de acopio de la re- gión, atrayendo productos de las provincias de Espinar y Quispicanchi. c) Plantas de procesamiento-terminales de ex- portación En cuanto a procesamiento, las principales plantas orien- tadas a los mercados internacionales se ubican en las re- giones de Lima, Arequipa y, en menor grado, Cusco. Las principales empresas agroexportadoras -como Exportado- ra Agrícola Orgánica S.A.C., Alisur S.A.C., Grupo Orgánico Nacional S. A. e Interamsa Agroindustrial S. A. C.- cuentan con plantas en Lima, principalmente en los distritos de Ate y Lurín. Del mismo modo, empresas como el Consorcio Murcia, Perú World Wide S.A.C. y Alimentos Procesados S.A. (ALPROSA) procesan sus productos en plantas cerca- nas a la ciudad de Arequipa. En dichas plantas, el producto pasa por los siguientes procesos: • Limpieza: Se eliminan las impurezas mediante méto- dos manuales y mecánicos. 3 Gobierno Regional de Ayacucho (2012). Objetivo presentado en el perfil del proyecto Mejoramiento de la transferencia de la tecnología en la produc- ción y comercialización de la cadena productiva de la quinua en Ayacucho. 12 • Selección y clasificación: Se distribuye el grano de Dependiendo del tipo de producto comercializado, las acuerdo con su tamaño, calidad y color, aplicando por plantas de procesamiento realizan trabajos adicionales lo general métodos mecanizados como mesas densi- sobre el cultivo como la molida, para la exportación de métricas y selectores ópticos, que analizan la densi- harina de quinua, y el laminado, para la comercialización dad y el color del producto. de hojuelas. • Desaponificación: Se elimina la saponina presente en la cáscara del grano a través de mecanismos secos Los actores involucrados a lo largo de la cadena logística -escarificador o «cascanueces» industrial- o húme- de la quinua son los siguientes: dos, en los que la cáscara pasa por un ciclo de lavado, centrifugación -en el que se aísla todo el componente • Productores, que se encargan del cultivo del producto. húmedo- y secado. Los productores se pueden clasificar en productores • Empaquetado: Usualmente en sacos de 50 kilos, que pequeños no organizados, que por lo general desti- muestran la información reglamentada por el impor- nan su producción al mercado local, y productores pe- tador. queños organizados en asociaciones o cooperativas, • Almacenamiento: En silos con adecuada ventilación y que destinan su producción a las empresas comercia- sin presencia de roedores ni plagas. lizadoras o a las exportadoras. 13 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 14 • Rescatistas, que compran el producto de los peque- productiva de Arapa con la ciudad de Juliaca; PU-114, ños productores a muy bajo precio y lo trasladan a que vincula los nodos de producción de la provincia de mercados mayoristas o ferias locales, donde lo ven- Azángaro con la capital provincial; y PU-124, que une los den a comercializadores de mayor magnitud. nodos productivos de la provincia de Lampa, entre otros. • Acopiadores, que no producen quinua, pero se encar- gan de venderla a las asociaciones, las cooperativas, En el Cusco, las condiciones viales son ligeramente mejo- los procesadores, las comercializadoras o las empre- res, pues las vías regionales de las provincias de Quispi- sas exportadoras. Cabe mencionar que en varios ca- canchi, Espinar y Calca están en su mayoría afirmadas y sos las cooperativas funcionan como centros de aco- próximas a la Carretera Interoceánica Sur y la vía PE-3S. pio y procesamiento, y que estos centros, en algunos Algo similar ocurre en Arequipa, donde a pesar de que la casos, son propiedad del gobierno local. vía PE-34E -que une la localidad productora de Sibayo • Procesadores, que se dedican a la transformación de con Patahuasi, y luego con Arequipa- se encuentra sin la quinua para que pueda ser exportada. Se encargan asfaltar y en malas condiciones, el resto de las vías de la ya sea solo del empaquetado o a la conversión a ho- provincia de Caylloma están en regular o buen estado y, juelas o harina. en general, asfaltadas. Vale recalcar que en esta sección, • Comercializadores, que se dedican a la compra y dis- al igual que en el caso del café y el cacao, el transporte se tribución de la quinua en grano o procesada en harina realiza en pequeñas camionetas propiedad de los «resca- u hojuelas tistas» o agricultores (Mincetur, 2006). • Exportadores, que son empresas que compran la quinua en grano para venderla en el mercado inter- En esta parte de la cadena logística, a pesar de que los nacional. tramos Junín-Lima-Callao y Apurímac-Callao presentan el 100% y el 75% de vías afirmadas, respectivamente, la 3.2 Descripción de los corredores logísticos de la mayor parte de las vías no están afirmadas o tiene bajos quinua niveles de afirmado, e incluso presentan un porcentaje de trochas. En cuanto al estado de estas vías, la mayoría es La quinua ha sido identificada en tres de los corredores de regular a malo. logísticos analizados en este proyecto: Satipo-Callao (subtramo Jauja-Callao), Puno-Zarumilla (subtramo Pu- Segunda fase de transporte: Del centro de aco- no-Arequipa-Callao) y Puno-Callao (en la integridad del pio a la planta de procesamiento corredor). La diferenciación en los dos últimos corredores se explica debido a que el primero analiza logísticamente Las principales dificultades se presentan con la quinua la quinua que se produce en Puno y Arequipa, y se pro- acopiada en Andahuaylas, Apurímac, que debe recorrer cesa en Arequipa o Lima; y el segundo analiza la quinua la vía PE-3SL hacia Ayacucho para poder llegar a Lima, que se produce en Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho, y donde se procesan los cultivos. En el caso de Junín, la se procesa en Cusco o Lima. En algunos casos, como en Carretera Central y el desvío hacia Jauja muestran oca- el del corredor Satipo-Callao, las rutas son muy similares sionales problemas de congestión, pero cuentan con a las que siguen los demás productos, debido a la proxi- vías asfaltadas y en buen estado. Del mismo modo, las midad de nodos de producción y centros de acopio; en carreteras que unen Puno con Arequipa, Sicuani y Cusco otros, en cambio, es necesario realizar un análisis inde- -Interoceánica Sur y PE-3S- se encuentran asfaltadas y pendiente. en muy buenas condiciones. Esta fase del transporte se realiza por lo general en camiones que son propiedad de Primera fase de transporte: Entre el nodo de pro- las empresas exportadoras -como en el caso del Grupo ducción y centro de acopio Orgánico Nacional S.A. y Alisur S.A.C.-, o mediante una tercerización del servicio a empresas locales de trans- Se analiza la zona de mayor importancia productiva, es porte de carga. decir, Puno. En esta región, las vías alimentadoras, que conectan los nodos productivos con la red vial nacional, A diferencia de la anterior, en esta fase la mayoría de se encuentran frecuentemente sin afirmar y en mal es- las vías están asfaltadas, con casos como el de Puno y el tado. Este es el caso de las vías regionales PU-109, que tramo de Junín-Lima-Callao con el 100%, por mencionar une las localidades del norte de la provincia de Huanca- algunos ejemplos. El estado de estas vías en general es né con la capital provincial; PU-113, que une la localidad bueno, como en Arequipa, Ica y Lima. 15 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Tercera fase de transporte: De la planta al ter- empresas exportadoras cuenta con sus propias plantas minal en Lima, y más del 88.4% de las exportaciones se embar- can por el puerto del Callao. Otras empresas transpor- Se realiza principalmente dentro de la ciudad de Lima y tan sus productos entre Arequipa y el Callao o el puerto está a cargo de operadores logísticos como Ransa, Nep- de Matarani, donde las vías también están en buenas tunia y otros. Esto se debe a que casi la integridad de condiciones. Las únicas empresas que presentan mayo- res dificultades para sacar sus productos son aquellas que poseen plantas de procesamiento en el Cusco, pues en muchos casos deben trasladar sus productos hasta Lima, lo que les exige superar el tramo Abancay-An- dahuaylas-Ayacucho, actualmente sin asfaltar y en ma- las condiciones. En la figura 5 se muestran en forma geográfica las princi- pales rutas de exportación identificadas para la quinua a nivel nacional, y el cuadro 5 muestra las características y el estado de las vías por corredor y región. 4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS En esta sección se analizan los costos en la cadena lo- gística de la quinua sobre la base de los resultados obte- nidos en el trabajo de campo y las fuentes secundarias. Cabe mencionar que estos resultados no tienen represen- tatividad estadística; sin embargo, las cifras son de utili- dad debido a que permiten contar con una aproximación indicativa del costo en el que incurren los productores y exportadores de quinua en el Perú. Este análisis será desarrollado por cada fase de la cade- na en cada uno de los corredores logísticos. Además de los costos, incluye información con relación a las mermas producidas a lo largo de la cadena, y el tiempo que toman los procesos. 4.1 Corredor logístico Satipo-Callao Este corredor abarca desde las zonas de producción lo- calizadas en Jauja hasta el puerto del Callao. A continua- ción, se describen de manera cuantitativa los hallazgos del trabajo de campo. 16 17 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 4.1.1 Fase 1: Del nodo de producción al centro de a la descarga de mercadería en el centro de acopio de acopio (S/.162.5), seguido del tratamiento poscosecha para la venta o entrega (S/. 156.67), como se muestra en el cua- Esta fase incluye los costos desde que se cosecha la dro 6. Por otra parte, se encontró que el tiempo total que quinua hasta que se transporta al centro de acopio. transcurre entre la poscosecha y la entrega de la mer- cadería en un centro de acopio es de cerca de 14 días Con respecto a las características de los envíos, el tamaño (330.4 horas). De este tiempo, el proceso que más tarda promedio de venta fue de 1,033 kilogramos, valorizados es el almacenaje. en un promedio de S/.4,236. El principal cliente fue la cooperativa o asociación (83%), seguido por las ferias y En cuanto al transporte del nodo de producción al cen- mercados mayoristas (60%). tro de acopio, el 17% de los encuestados revelaron que suelen enviar su producción a un centro de acopio; el El costo logístico total por envío en la fase productiva 8.3%, a una planta de procesamiento, y el 8.3%, a un asciende a S/. 647.17, la mayor parte del cual correspon- mercado mayorista. El transporte entre los nodos de 18 producción y los centros de acopio se realizaba en ve- a 12 días (276.7 horas). De este tiempo, el proceso que hículos contratados por el productor (100% de los en- más tarda es la espera hasta la entrega del producto al cuestados), que demoran entre 1 y 2 horas, y cuestan cliente, o el almacenamiento, que puede demorar hasta en promedio S/.105 por cada envío. En relación con la 10 días (244 horas). infraestructura vial, el 92% de encuestados señalaron que la ruta que utilizan es la única; y el 33%, que la vía Asimismo, se encontró que en todos los procesos men- es de trocha carrozable. cionados se pierde en promedio el 22.3% del producto, principalmente por tratamiento para la venta (cuadro 7). 4.1.2 Fase 2: Centro de acopio a planta de proce- samiento En cuanto al transporte desde el centro de acopio hasta la planta, la mayoría de los encuestados (72%) revelaron Esta fase incluye los costos en los que se incurre en el que suelen enviar el producto a una planta. El transporte centro de acopio hasta que la quinua se transporta a la entre los centros de acopio y las plantas usualmente se planta de procesamiento. realiza en vehículos contratados por el productor, que en promedio demoran 11 horas y cuestan S/. 4,800 por cada El tamaño promedio de envío para la exportación es de envío. En relación con la infraestructura vial, el 33% men- 4,000 kilogramos, valorizados en un promedio de S/.16, cionaron que dicha vía es afirmada. 400, y la modalidad de cobro más usada es la de con- traentrega (67%). El costo logístico total por envío en la 4.1.3 Fase 3: Planta de procesamiento a terminal fase productiva asciende a S/. 6,661.00, la mayor parte de exportación del cual corresponde al transporte del centro de acopio al siguiente destino (S/.4,785.00 por envío), seguido de Esta fase incluye los costos en los que se incurre en la la carga de la mercadería (S/. 927 por envío), como se planta de procesamiento hasta que se transporta al pun- muestra en el cuadro 7. Por otra parte, se encontró que el to de exportación, en este caso, marítimo. El tamaño pro- tiempo total que transcurre entre la poscosecha y la en- medio del envío es de 7,000 kilogramos, valorizados en trega de la mercadería en un centro de acopio es cercano un promedio de S/. 28,700. La modalidad de cobro más 19 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN usada fue la de contraentrega. Estos envíos fueron desti- mientras que el costo total del producto en puerto de ex- nados a Estados Unidos en su totalidad. portación es de US$ 2.1 por kilogramo. Es decir, el costo logístico total es de US$ 0.8, lo que equivale a un 36.8% De acuerdo con lo precisado en el cuadro 8, los costos del valor final del producto (figura 6). logísticos ascienden a S/. 9,965.9, la gran proporción de los cuales proviene del transporte de la planta al depósi- Por otra parte, el tiempo que transcurre entre el pro- to-puerto (S/. 3,678 por envío), seguido del procesamien- ceso de poscosecha hasta que efectivamente el pro- to en planta (S/. 2,450.5 por envío). En cuanto a tiempos, ducto se coloca en el puerto es de más de 29 días, el tiempo total logístico hasta la salida de la producción de los cuales más de 10 corresponden a la fase de para exportación es aproximadamente, 11 días (254.6 acopio; y 1.46 días más, a la logística de exportación horas) en promedio, considerando los tiempos del certifi- (cuadro 9). cado de origen. El componente de mayor duración consis- te en la certificación de SENASA. 4.2 Corredor logístico Puno-Zarumilla (tramo Pu- no-Callao) Resumen general de costos y tiempos logísticos Este corredor abarca desde las zonas de producción lo- La información obtenida de las encuestas, y contrastada calizadas en Puno hasta el puerto del Callao. A continua- con la información secundaria, muestra que el costo de ción, se describen de modo cuantitativo los hallazgos del producción promedio asciende a US$ 1.3 por kilogramo, trabajo de campo. 20 21 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Por otra parte, se encontró que el tiempo total que trans- curre entre la poscosecha y la entrega de la mercadería en un centro de acopio es de cerca de 2 días (46.75 horas). 4.2.2 Fase 2: Centro de acopio a planta de proce- samiento Esta fase incluye los costos en los que se incurre en el centro de acopio hasta que la quinua se transporta a la planta de procesamiento. El tamaño promedio de envío en esta fase es de 6,900 kilogramos, valorizados en un promedio de S/. 27,669. El costo logístico total por envío en la fase productiva as- ciende a S/. 13,977.57, la mayor parte del cual correspon- de al costo de transporte del centro de acopio al siguiente 4.2.1 Fase 1: Nodo de producción a centro de destino (S/. 9,500.00 por envío), seguido de la carga de la acopio mercadería del centro de acopio al siguiente destino (S/. 2,000), como se muestra en el cuadro 11. Por otra parte, Esta fase incluye los costos desde que se cosecha la se encontró que el tiempo total que transcurre entre la quinua hasta que se transporta al centro de acopio. El poscosecha y la entrega de la mercadería en un centro tamaño promedio de envío en esta fase fue de 2,070 kilo- de acopio es cercano a 24 días (562.05 horas). De este gramos, valorizados en un promedio de S/. 8,302. La mo- tiempo, el proceso que más tarda es la espera hasta la dalidad de cobro habitual es la de contraentrega (100% entrega del producto al cliente, o el almacenamiento, que de los encuestados) y no se han presentado casos de no puede demorar más de 19 días (464 horas). pago de los compradores a los productores. 4.2.3 Fase 3: Planta de procesamiento a terminal de exportación El costo logístico total por envío en la fase productiva as- ciende a S/. 433.74, la mayor parte del cual corresponde Esta fase incluye los costos en los que se incurre en la al tratamiento poscosecha para la venta o entrega (S/. planta de procesamiento hasta que se transporta al pun- 172.2), seguido de la carga de mercadería a la unidad de to de exportación, ya sea marítimo o terrestre. El tamaño transporte (S/. 129.5), como se muestra en el cuadro 10. promedio de envío es de 20,000 kilogramos, valorizados 22 23 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN en un promedio de S/. 80,200. La modalidad de cobro más De otra parte, el tiempo que transcurre entre el proceso usada fue la de contraentrega. Estos envíos fueron desti- poscosecha hasta que efectivamente el producto se colo- nados a Estados Unidos en su totalidad, (ver cuadro 12). ca en el puerto es de más de 43 días, de los cuales casi 22 corresponden a la fase de acopio, y 1.5 días más, a la Resumen general de costos y tiempos logísticos logística de exportación (cuadro 13). La información obtenida de las encuestas, y contrastada 4.3 Corredor logístico Ayacucho-Callao con la información secundaria, muestra que el costo de producción promedio asciende a US$ 1.29 por kilogramo, Este corredor abarca desde las zonas de producción lo- mientras que el costo total del producto en puerto de ex- calizadas en Ayacucho hasta el puerto del Callao. Si bien portación es de US$ 2.21 por kilogramo. Es decir, el costo este tramo pertenece al macrocorredor Puno-Callao, que logístico total es de US$ 0.9, lo que equivale al 41.5% del transita por las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Aya- valor final del producto, (ver figura 8). cucho, Huancavelica, Ica, Lima y Callao, este se denomina Ayacucho-Callao para evitar confusiones con el tramo Puno-Callao del corredor Puno-Zarumilla. La información obtenida de las encuestas, y contrastada con la información secundaria, muestra que el costo de producción promedio asciende a US$ 1.1 por kilogramo, mientras que el costo total del producto en puerto de ex- portación es de US$ 1.79 por kilogramo, es decir, el costo logístico total es de US$ 0.7, lo que equivale a un 36.7% del valor final del producto, (ver figura 10). De igual forma, la desagregación del costo logístico total muestra que el costo de transporte es el de mayor magni- tud en la cadena (US$ 0.24) y representa cerca del 36.3% del costo logístico total (figura 11). 24 25 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Por otra parte, el tiempo que transcurre entre el proceso acopio a planta, puesto que la fase de planta a terminal poscosecha hasta que efectivamente el producto se colo- de exportación es igual para ambos corredores. ca en el puerto es de más de 125 días, de los cuales más de 100 días corresponden a la fase de acopio, debido a En el caso del corredor Puno-Callao, según la información los prolongados tiempos de espera en almacenamiento provista por los agentes encuestados, el medio de trans- para envíos a exportación del producto, (ver cuadro 14). porte más utilizado en la fase de la chacra al centro de acopio es el camión (75%); en la fase del centro de aco- 5. TEMAS CLAVES IDENTIFICADOS EN LA CADENA pio a la planta, el camión, principalmente propio (75%); y en la fase de la planta al terminal, todos los exportadores En esta sección se presenta un resumen preliminar de los utilizan camiones, principalmente alquilados (73%). principales cuellos de botella encontrados en las distintas etapas de la cadena logística, resultado de una revisión En cuanto al tipo de vía, la mayoría de los encuestados de fuentes primarias y secundarias, así como de entrevis- declararon que la vía en la fase de chacra a centro de tas a actores clave involucrados en la cadena logística de la quinua. 5.1 El transporte El transporte constituye un costo importante en la cade- na logística de exportación de la quinua. El análisis de la información recogida en las encuestas realizadas a los productores, acopiadores y exportadores, y las fuentes secundarias complementarias, refleja que existen dife- rencias importantes en las fases de la cadena según el corredor analizado, lo cual resulta en un costo logístico mayor en el corredor Puno-Callao en comparación con el corredor Satipo-Callao. Cabe mencionar que dichas dife- rencias se aprecian en la fase de producción a acopio y de 26 acopio es trocha carrozable (75%); en la fase de acopio Por otro lado, en el corredor Satipo-Callao, según la a planta es, de manera equivalente, asfaltado y trocha información provista por los agentes encuestados, el carrozable (38%); mientras que en la fase comprendida medio de transporte más utilizado en la fase de la cha- entre la planta y el terminal, la vía es 100% asfaltada. cra al centro de acopio es el camión (67%); en la fase Asimismo, el 78% de los encuestados calificó las vías en del centro de acopio a la planta, también el camión la fase 1 como malas; en la fase 2, el 75% las consideró (100%); y en la fase de la planta al terminal, el camión buenas; y en la fase 3, el 100% las consideró buenas. alquilado (73%). Por otro lado, se encontró que existe un alto costo de En cuanto al tipo de vía, la mayoría de los encuestados transporte entre el centro de acopio y la planta, que en declararon que la vía en la fase de la chacra al centro de promedio cuesta US$ 3,064.5 por envío de producto (4 acopio es afirmada (67%); en la fase de acopio a planta, toneladas, aproximadamente). Esto guarda relación con asfaltada (67%); y en la fase comprendida entre la planta el tiempo de viaje, que en el caso del centro de acopio y el terminal, asfaltada (82%). Asimismo, respecto a las a la planta dura un promedio de 29 horas, mientras que fases 1 y 2, el 67% de los encuestados calificaron las vías en la fase de chacra a acopio, y de planta a puerto, dura como buenas, mientras que en la fase 3, el 100% de los entre 2 y 3 horas. encuestados dijeron que las vías son buenas. 27 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Por otro lado, se encontró que existe un alto costo de Por último, en el corredor Ayacucho-Callao, según la in- transporte entre el centro de acopio y la planta, que en formación provista por los agentes encuestados, el me- promedio cuesta US$ 1,584.4 por envío de producto (4 dio de transporte más utilizado en la fase de la chacra toneladas, aproximadamente). Esto guarda relación con al centro de acopio es la camioneta (33%); en la fase el tiempo de viaje, que en el caso del centro de acopio a del centro de acopio a la planta, el camión (89%); y la planta dura un promedio de 11 horas, mientras que en en la fase de la planta al terminal, el camión alquilado la fase de la chacra al centro de acopio, y de la planta al (73%). puerto, dura entre una y dos horas. 28 En cuanto al tipo de vía, la mayoría de los encuestados de- Con respecto al costo de transporte, se encontró que en- claró que la vía en la fase de la chacra al centro de acopio, tre el centro de acopio y la planta cuesta en promedio y en la fase del acopio a la planta, es de trocha carrozable US$ 3,064.5 por envío de producto (4 toneladas, aproxi- (100% y 78%, respectivamente). En la fase comprendida madamente). Esto guarda relación con el tiempo de viaje, entre la planta y el terminal, el 100% dijeron que la vía es que en el caso del centro de acopio a la planta dura un asfaltada. Asimismo, el 78% de los encuestados calificaron promedio de 7 horas, mientras que en la fase de la cha- las vías en las fases 1 y 2 como malas; mientras que en la cra al centro de acopio, y de la planta al puerto, dura un fase 3, el 100% dijeron que las vías eran buenas. promedio de 2 horas. 29 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Los resultados obtenidos de la encuesta son consistentes te de la mercadería; incluso, las distancias cortas -corres- con la información recopilada en las entrevistas. Por un pondientes a la fase de la chacra al centro de acopio- lado, en relación con las fases 1 y 2, los entrevistados pueden tardar y costar más que el traslado del centro mencionaron los problemas de infraestructura de las vías de acopio a una planta de procesamiento en Lima. Por departamentales y rurales de la sierra y centro del país, el otro lado, en relación con la fase 3 -que es común a las que podrían resultar inaccesibles en tiempos de lluvia cualquier tipo de carga, y que comprende la movilización por las características geográficas. Como consecuencia, de la carga de las plantas de procesamiento al puerto se elevan los costos logísticos y los tiempos de transpor- del Callao-, pese a que las vías están en adecuadas con- 30 diciones físicas, el problema proviene de un exceso de capacidad que ocasiona un alto nivel de congestión en las vías de acceso al puerto. Esto se debe al diseño de las avenidas que permiten el acceso al puerto -Manco Cápac y Gambetta-; a la falta de coordinación, que gene- ra complicaciones en el momento de contratar camiones para movilizar los contenedores; y al tiempo insuficiente para llevar la carga al puerto después de que se autoriza el stacking.4 5.2 La seguridad Una consecuencia adicional relacionada con la inadecua- da infraestructura de transporte es la inseguridad. Ello debido a que los vehículos deben transitar lentamente por las vías en mal estado, lo que los vuelve más vulnera- bles al asalto y robo de mercadería en la carretera. Ahora bien, parece ser que los gastos en seguridad en este producto son bajos, comparativamente con lo ob- servado en otros productos. Así, se ve que el costo en seguridad promedio es de US$ 0,03/kg, para el caso de la 5.3 La tramitología quinua, en los tres corredores analizados. Por otra parte, según la información provista durante las entrevistas a Los trámites administrativos para la exportación han los exportadores que utilizan el corredor Puno-Callao, el sido identificados como un tema clave en la cadena mecanismo de seguridad más usado es un seguro, que en debido a la descoordinación entre SENASA y Aduanas promedio cuesta S/.800 por cada envío, lo que equivale a cuando llevan a cabo los procesos de inspección y veri- US$0,04 por kilogramo de quinua, (ver cuadro 15). ficación de la carga. 4 Es una zona destinada a las operaciones y manejo de la carga que se va a embarcar. El stacking se mantiene abierto por 48 horas para que los depó- sitos extraportuarios y los clientes lleven la carga. Pasado este tiempo, cierra y le entrega a la naviera la lista de la carga que va a embarcar. Hasta ese momento quedan 24 horas antes del embarque. 31 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN La inspección de ambas instituciones es necesaria cuan- aleatoria, que el funcionario aduanero realice una ve- do se trata de productos agrícolas, debido a que el ex- rificación física de los contenedores, por lo cual exige portador debe acudir a SENASA para obtener los docu- abrirlos.6 Cuando esto sucede, se pierde la inspección que mentos necesarios, como el certificado fitosanitario, la realizó previamente SENASA y el proceso se debe repetir, certificación fitosanitaria de los lugares de producción y lo que implica un nuevo pago y, por lo tanto, una duplica- la certificación de plantas de tratamiento y/o empaque.5 ción de los costos. Asimismo, SENASA debe inspeccionar las condiciones del contenedor en el que se exportará el producto, sea en la En este caso, los encuestados de ambos corredores mani- planta o en los depósitos temporales (extraportuarios y festaron que no han tenido este problema de verificación portuarios). Finalmente, debe fumigar y cerrar el contene- debido a que el 100% de sus exportaciones fueron asig- dor hasta que llegue al mercado de destino. nadas por el canal naranja; es decir, no hubo necesidad de abrir el contenedor y, por ende, no se produjo la dupli- En cuanto al tiempo, la información recogida muestra que cación de costos. los exportadores podrían llegar a demorar hasta 60 días, si se trata de un certificado orgánico, y 3 días si es un Percepciones generales sobre la certificado de origen. cadena logística Por otra parte, en la exportación definitiva, el despacho Esta parte del informe resume, de manera general, las aduanero puede requerir, en algunos casos y de forma percepciones de los actores involucrados encuestados 5 Para mayor detalle sobre el procedimiento y las tarifas, véase el Texto Único de Procedimiento Administrativos de SENASA . 6 Para mayor detalle, véase el Procedimiento General de Exportación Definitiva (Aduanas). 32 con respecto a los temas más relevantes a lo largo de la Respecto a la calidad de los servicios logísticos del país, cadena logística de la quinua. el 83% de los productores y exportadores encuestados que utilizan tanto el tramo Jauja-Callao como el tramo Los resultados de las encuestas muestran que en el corre- Ayacucho-Junín perciben que la calidad de los servicios es dor Jauja-Callao, el 50% de los productores y exportado- inadecuada. Solo el 17% de los encuestados del corredor res encuestados sostienen que la fase de la cadena cons- Jauja-Callao creen que la calidad es adecuada, y el 17% tituida por el transporte chacra- centro de acopio resulta de los encuestados del corredor Ayacucho-Callao perciben ser la de mayor impacto en la competitividad; la sigue el que la calidad es muy inadecuada, (ver figura 17 y 18). transporte desde el centro de acopio hasta la planta y el almacenamiento y envasado. Por su parte, en el corre- En contraparte, la mayoría de los transportistas en ruta dor Ayacucho-Callao, el 83% de los encuestados también encuestados consideran que la calidad de los servicios percibe que el transporte chacra-centro de acopio es el logísticos en el país es adecuada (51.6%), el 25.8% de proceso que tiene el mayor impacto en la competitividad, los encuestados la consideran inadecuada, y el restan- seguido por una baja participación de los demás proce- te 22.6% no precisa una opinión sobre la calidad, (ver sos, (ver figura 15 y 16). figura 19). 33 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Por otro lado, a diferencia de los productores y exportado- • Hay que destacar la importancia que tienen los cos- res, los transportistas en ruta en su mayoría confían en la tos logísticos de almacenamiento y de espera para la cadena logística (48.4%); el 22.6% de los encuestados no consolidación de carga para la exportación, desde las confía, y el 29% no precisa una opinión, (ver figura 20). fases iniciales de la cadena de suministro. En zonas como Ayacucho, la producción está bastante atomi- 6. CONCLUSIONES zada, lo que complica las labores de consolidación de la carga para la exportación. • Durante los últimos cuatro años, la quinua se ha con- vertido en un producto exportable. Resalta su incre- • Se identificaron tres temas que contribuyen al mento en el volumen exportado y la importancia que incremento del tiempo y los costos logísticos en ha adquirido en el valor bruto de producción agrícola. la cadena de la quinua en los corredores identi- Los principales destinos son México y Estados Unidos, ficados. El primero es el transporte, que, en total, seguidos por Holanda, Canadá y Reino Unido. representa el 13.3% del valor final del producto en el corredor Ayacucho-Callao, y de 14% en el • Existen tres corredores logísticos asociados con la ca- corredor Satipo-Callao (tramo Jauja-Callao). Este dena de quinua, que son vitales para la exportación costo en gran parte está concentrado en las fases del producto: Satipo-Callao (tramo Jauja-Callao), Pu- del centro de acopio a la planta, y de la planta al no-Zarumilla (tramo Puno-Callao) y Puno-Callao (tra- puerto. El segundo tema es la seguridad; si bien mo Ayacucho-Callao). El inicio de estos corredores se los encuestados no han sufrido pérdidas, eventual- encuentra en las regiones de Puno (al sur) y Junín (al mente podría requerirse algún tipo de seguridad centro). El final de los corredores está ubicado en el como un seguro, que en promedio costaría US$ puerto del Callao, que, de hecho, en el 2014 concentró 0.04 por kilogramo de quinua. Por último, el tercer el 88% del volumen de la quinua exportado. tema es la tramitología, que es relevante debido a que la falta de coordinación entre instituciones • Al hacer la comparación entre el corredor de Sati- -como SENASA y Aduanas- puede originar la dupli- po-Callao (tramo Jauja-Callao) y los corredores de cidad de procesos y emisión de documentos, lo que Puno-Callao, se encontró que los costos logísticos en finalmente se traduce en una elevación del costo todos los casos bordean el 40% como proporción del logístico y demoras en el proceso de exportación valor del producto final exportado. de la quinua. 34 • La percepción general de los agentes involucrados en 17% de los encuestados en el corredor Jauja-Cal- la producción, acopio y exportación de la quinua, su- lao creen que la cadena es adecuada, y el 17% de giere lo siguiente: los encuestados en el corredor Puno-Callao consi- deran que es muy inadecuada. - El transporte de la chacra al centro de acopio es el factor que más impacta en la competitividad del • Por su parte, el 52% de los agentes encuestados in- producto, tanto en el corredor Puno-Callao como volucrados en el transporte de quinua creen que la en el de Satipo-Callao (tramo Jauja-Callao). calidad de los servicios logísticos es adecuada; y el - La mayoría de los encuestados (83%) cree que la 48%, que la cadena es confiable. calidad de la cadena logística no es adecuada. El 35 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Referencias bibliográficas ADEX. (2005). Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora del Cacao. Lima, Perú. Aduanas. (2011). Mejorando la competitividad de la cadena logística. Lima, Perú. APN. (2011). Estudio de costos y sobrecostos de la cadena de servicios logistica en los terminales portuarios de uso publico. Autoridad Portuaria Nacional. APN. (2011). Estudio de costos y sobrecostos de la cadena de servicios logistica en los terminales portuarios de uso publico. Lima: Autoridad Portuaria Nacional. Asociación Peruana de Productores de Cacao. (2014). Obtenido de htt://www.appcacao.org Banco Mundial. (2015). Encuestas de campo de productores, acopiadores, exportadores y transportistas (Febrero a Abril). Banco Mundial. (2015). Encuestas de campo de productores, acopiadores, exportadores y transportistas (Febrero a Abril). Lima. Chaucha, W., Marca, S., Quispe, J., & Mamani, V. (2011). 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