95202 NOTE D'INFORMATION Le potentiel des données numériques en matière d’inclusion financière L e volume des données électroniques générées par l’informatisation (les données numériques) s’accroît à un rythme sans précédent. En 30 minutes, 7 millions de Kenyans dans les 22 mois qui ont suivis son lancement. Un autre exemple très médiatisé est celui d’Alibaba, le site chinois de commerce en ligne Internet, associé à des appareils comme les téléphones, qui met en relation les acheteurs et les vendeurs et les ordinateurs et les capteurs, génère une quantité qui utilise des données commerciales pour octroyer de données numériques équivalente à l’ensemble des crédits aux petites entreprises (Shrader 2013). des œuvres écrites dans l’histoire de l’humanité (Inc.  Magazine 2012). Cette tendance s’accélère M-Shwari et Alibaba sont des cas bénéficiant et, selon les estimations, les besoins de stockage d’une forte visibilité mais il existe de nombreuses de données numériques devraient être multipliés autres initiatives en cours. Une analyse globale du par 10 d’ici à 2020 (Economist 2012). Les services CGAP a révélé l’existence d’au moins 36 nouvelles financiers sont une activité basée sur l’information. start-ups ou nouveaux produits spécialisés dans À ce titre, cette abondance de données peut-elle être la collecte de données numériques pour les exploitée afin de favoriser l’inclusion financière ? services financiers (CGAP 2015). Un grand nombre de ces modèles sont encore en phase d’essai, Robert Kirkpatrick, directeur du programme Global mais ils laissent entrevoir des opportunités de Pulse des Nations Unies (ONU), une initiative du progression pour l’inclusion financière. L’une de Secrétariat général conçue pour explorer l’utilisation ces opportunités consiste à explorer la possibilité des nouvelles sources de données numériques, d’évaluer le risque de crédit d’une personne pour appelle ce phénomène une «  nouvelle ressource laquelle il n’existe aucun registre officiel, permettant naturelle » qui peut être cultivée au profit de la société. ainsi au plus grand nombre de se créer un Un nombre croissant d’applications en développement historique de crédit officiel et d’établir des relations confirment cette opinion. Le programme Global plus étendues avec les prestataires de services Pulse de l’ONU a cherché des corrélations entre les financiers. Une autre opportunité consiste à explorer achats de temps de connexion sur les téléphones le potentiel d’amélioration de la connaissance des mobiles et la consommation alimentaire pour besoins des clients par les prestataires afin de évaluer la sécurité alimentaire en Afrique de l’Est proposer des produits mieux adaptés aux pauvres. (http://www.unglobalpulse.org/mobile-CDRs-food- security). Des chercheurs de l’Université de Ces opportunités sont trop importantes pour Californie à San Francisco ont utilisé des archives être ignorées, mais les cas d’utilisation restent météorologiques pour prédire les concentrations de récents. La présente Note  d'information cherche malaria afin de contribuer aux efforts de prévention et à savoir dans quelle mesure les nouvelles sources de traitement (Guardian 2014). Et suite à l’épidémie de données numériques peuvent améliorer les d’Ebola en 2014, certains ont appelé à une plus modèles économiques, atteindre plus de personnes grande utilisation des données provenant des et permettre une plus grande personnalisation. téléphones mobiles pour lutter contre la propagation Comment cette tendance peut-elle favoriser l’inclusion de la maladie (Economist 2014b et de Montjoye, financière  ? Les premiers résultats et analyses ont Kendall et Kerry 2014). permis d’établir ce qui suit. L’utilisation des données numériques joue un rôle de • Les données numériques peuvent profiter aux plus en plus important dans le domaine des services prestataires grâce aux applications dans trois financiers dans les pays à faible revenu. Le CGAP grands domaines : a mentionné ce phénomène dans sa note intitulée 1. Trouver de nouveaux clients « Les empreintes numériques peuvent-elles accroître 2. Approfondir les relations avec la clientèle l’inclusion financière  ?  » (Kumar et Muhota 2012). 3. Gérer les risques N° 100 Depuis, on a constaté l’expansion rapide au Kenya • Les cas les plus médiatisés impliquent généralement Janvier 2015 de M-Shwari, un produit d’épargne et de prêt lancé le lancement d’une nouvelle catégorie de produits Gregory Chen par la Commercial Bank of Africa en collaboration de crédit à court terme (parfois combinés à de et Xavier Faz avec l’opérateur de téléphonie mobile Safaricom. l’épargne) qui utilisent les données numériques pour M-Shwari se base sur les registres de téléphonie l’octroi d’un crédit instantané à distance. L’objectif mobile pour établir les limites de crédit initiales, est la liquidité à court terme et la portée peut être et sur les niveaux ultérieurs d’épargne et d’emprunt impressionnante dans les marchés qui bénéficient pour ajuster ces limites. Ce produit a été proposé à également d’une infrastructure de paiement 2 numérique étendue. On peut citer l’exemple de 2)  des entretiens avec des spécialistes du secteur M-Shwari au Kenya mais plusieurs autres services ayant différentes perspectives2  ; 3)  une étude similaires sont en phase de test dans d’autres pays. approfondie de l’impact des données numériques • Les autres domaines d’impact couvrent une large sur les coûts de distribution réalisée conjointement gamme de produits et de modèles d’activité par le CGAP et McKinsey & Company en 20143. existants, pour lesquels les données numériques peuvent aider à la prise de décision ou à Données numériques : l’automatisation des processus. Plusieurs étapes quoi de neuf ? de l’offre de services financiers pourraient être améliorées progressivement et générer des gains L’utilisation des données n’est pas un phénomène importants (Economist 2014a). Par exemple, une nouveau et elle a même toujours été un élément étude réalisée en Tanzanie a conclu que les coûts essentiel de l’offre de services financiers. Pensez à la marginaux de l’octroi d’un microprêt de 200 dollars quantité d’informations que les prestataires de services pourraient être réduits de 30 %1. financiers utilisent pour atteindre les particuliers et • Les prestataires se concentrent principalement sur les petites entreprises. La formulation d’une stratégie le crédit et les produits d’assurance qui peuvent repose sur les études de marché effectuées en interne générer plus rapidement des gains liés aux revenus et sur des données publiques, comme les enquêtes, et à la gestion des risques. les recensements et les cartes. Les prestataires • Il faudra de la patience avant de pouvoir exploiter de services financiers utilisent des données pour l’opportunité d’inclusion financière en attendant trouver de nouveaux clients, souvent par le biais de que de nouvelles données soient disponibles et campagnes de marketing ciblant des segments de que les prestataires perfectionnent leur capacité clientèle spécifiques. À mesure que leur clientèle à utiliser les données et changent leurs processus s’agrandit, les prestataires de services financiers pour en profiter. collectent des informations plus détaillées en utilisant généralement des systèmes sophistiqués de gestion Les avantages potentiels pour les prestataires de la relation client. Ces informations peuvent porter pourraient être importants en termes de baisse sur les historiques de transactions, comme les achats des coûts et d’augmentation de la clientèle. En ce ou les retraits aux distributeurs, mais elles peuvent qui concerne les clients, l’utilisation de données également comprendre des informations détaillées numériques peut réduire les délais et le nombre sur les revenus et les activités des clients. de documents à fournir, rendant ainsi les services accessibles à un plus grand nombre de clients qui Les données sont si importantes que certains seraient autrement exclus. prestataires de services financiers nomment un directeur de l’information au sein de leur équipe La présente Note d'information explique dans quels dirigeante. Les grandes banques utilisent leurs domaines et comment ces avantages potentiels données pour définir leur stratégie et sa mise en peuvent être réalisés tout en reconnaissant les défis œuvre. Le groupe bancaire mondial Citi emploie et les risques existants. Certains prétendent que plus de 250 personnes en Asie spécialisées dans les données numériques ne remplaceront jamais la l’analyse de données et dispose d’un laboratoire richesse des interactions personnelles pour collecter d’innovation à Singapour (Economist 2012). des données sur les clients. L’utilisation des données numériques soulève également des inquiétudes Nouvelles sources de données numériques en termes de confidentialité et de protection des données. Par ailleurs, il est difficile de prédire comment Il existe trois grandes catégories pour lesquelles le l’utilisation des données numériques d’un client va rythme et le volume de la génération de données changer son comportement ou son sentiment de s’accélèrent et pourraient influencer la façon dont confidentialité. Cette Note d'information ne cherche les services financiers sont proposés. pas à répondre à toutes ces questions ni à aborder tous ces risques. Elle a pour objectif d’approfondir 1. Utilisation des services financiers par les l’évaluation des avantages potentiels et de faire particuliers. Les prestataires de services financiers avancer l’évaluation globale des données numériques. ont largement recours à l’informatisation et collectent des volumes de données croissants sur Cette Note d'information se base sur trois sources : chaque transaction de leurs clients. Les banques, 1)  des études de cas de nouvelles applications  ; les institutions de microfinance et les sociétés de 1 http://www.slideshare.net/CGAP/projecting-impact-of-nontraditional-data-and-advanced-analytics-on-delivery-costs 2 Les spécialistes consultés sont cités dans les remerciements. 3 http://www.slideshare.net/CGAP/projecting-impact-of-nontraditional-data-and-advanced-analytics-on-delivery-costs 3 paiement collectent encore plus d’informations. Exemples Ainsi, les opérations de paiement par téléphone • Archives météorologiques mobile, à l’image de M-PESA au Kenya, génèrent • Rendements agricoles, couverture du réseau une importante piste de données numériques d’irrigation, prix couvrant une grande partie de la population. • Images satellite • Enquêtes Exemples • Historiques de ventes ou d’achats ; p. ex. site Des outils d’analyse avancés facilitent de commerce en ligne Alibaba l’utilisation des données numériques • Utilisation de services financiers (épargne, assurance, liste des opérations de paiement) Non seulement les sources et les volumes de • Bureaux d’information sur le crédit données sont en hausse, mais notre capacité à les utiliser progresse également. La facilité d’accès à un 2. Interactions numériques des particuliers. volume important d’informations qu’offre Internet Le deuxième flux de données numériques est est l’un des principaux éléments de cette tendance. la piste des interactions sociales et numériques Les données sont de plus en plus souvent stockées associée aux individus. La plus facilement dans des formats qui sont faciles à lire sur un disponible concerne l’utilisation du téléphone ordinateur (lisibles par des machines) et de façon à mobile. Une étude réalisée en 2013 dans neuf ce qu’elles soient facilement accessibles par plusieurs pays asiatiques et sub-sahariens à faible revenu utilisateurs (dans le « cloud »). Il n’est plus nécessaire a montré qu’entre 47  % et 67  % des adultes de présenter les données de façon ordonnée dans possédaient un téléphone mobile. Chaque appel, des lignes et des colonnes. Les nouveaux logiciels rechargement, message texte ou achat laisse de gestion des bases de données permettent de une trace numérique (Cartesian et Fondation tirer des conclusions à partir de groupes de données Bill & Melinda Gates 2014). L’utilisation d’Internet qui auraient auparavant été trop grands ou trop est également en hausse. La Chine a annoncé diversifiés pour pouvoir être comparés4. que la moitié de sa population était connectée et on compte 100 millions d’utilisateurs de Les gouvernements améliorent l’identification Facebook rien qu’en Afrique sub-saharienne nationale qui est essentielle à une utilisation plus (Techcrunch.com 2014). efficace des données numériques. Ainsi, en Inde, l’UIDAI (Unique Identification Authority, organisme Exemples chargé du projet de numéro d’identification • Registres de téléphonie mobile sur les appels unique) a construit une base de données couvrant et les messages texte 680 millions de résidents depuis 2009. Le numéro • Utilisation du téléphone mobile, rechargements, unique d’identification pour chaque personne est type d’appareil, géolocalisation un outil essentiel pour effectuer des références • Médias sociaux (Twitter, Facebook, Google, croisées entre les bases de données et pour Yahoo et différentes formes de messagerie relier les données concernant un même individu. instantanée) Le pouvoir de combiner et de faire correspondre les données provenant de sources qui seraient 3. Données sur le marché (non individualisées). autrement déconnectées permet de générer un La troisième catégorie concerne les données aperçu pertinent. Les marchés qui ne possèdent portant sur l’économie ou la zone géographique. pas de systèmes d’identification solides devraient Il s’agit dans la plupart des cas de données accuser un retard dans l’exploitation des opportunités concernant une région ou un pays et non une que présentent les données numériques. personne. Les gouvernements numérisent progressivement les données agricoles, les On peut imaginer utiliser des images satellite recensements, les cartes, les informations pouvant déterminer la taille de la parcelle d’un météorologiques, les images satellite et agriculteur ou le type de toiture afin de comparer d’autres  sources. Plus de 40 pays ont lancé ces données au montant des fonds perçus par le des initiatives d’accès libre aux données pour ménage concerné. Un autre exemple consiste à s’assurer que les données puissent être traitées comparer l’historique des réclamations d’assurance par des machines, proposées gratuitement ou avec les informations régionales sur la santé afin à faible coût, et faciles à partager (Mckinsey de contribuer à établir les prix de l’assurance Global Institute 2013). santé et à améliorer le ciblage géographique. 4 Hadoop et MapReduce sont souvent cités comme des exemples de nouveaux logiciels d’analyse pour les grands ensembles statistiques. 4 L’accès à des informations qui peuvent faciliter un peuvent bénéficier d’une avance immédiate, le plus service hautement personnalisé recèle un grand souvent pour de faibles montants inférieurs à 1 dollar. potentiel. Plusieurs sociétés analysent la consommation du temps de connexion des clients pour déterminer si Premières observations : l’utilisateur est éligible pour recevoir ces crédits de accent sur le crédit temps à court terme. Tiaxa est l’une de ces sociétés ; elle accorde 50 millions de crédits de temps de connexion par mois pour le compte de différents Les premières observations sont issues d’expériences menées dans le domaine du crédit5. Plusieurs opérateurs de téléphonie mobile. Tiaxa a confiance entreprises (p. ex. Cignifi, First  Access et Tiaxa) dans son offre et la société est en train de constituer se spécialisent dans l’analyse de crédit sur la base une équipe afin d’élargir ses services d’analyse des nouvelles sources de données numériques, pour soutenir les décisions des prêteurs concernant et notamment les registres d’appels des opérateurs des prêts plus importants (Herrera 2014). de téléphonie mobile6. D’autres produits vont encore plus loin avec le crédit. L’exploration de données vise notamment à prendre Au Kenya, M-Shwari est proposé conjointement des décisions plus rapides, par exemple en ce par l’opérateur de téléphonie mobile Safaricom qui concerne l’identification et le traitement des et la Commercial Bank of Africa. Les demandeurs emprunteurs contractant leur premier emprunt. de crédit peuvent être soumis à une analyse de Cignifi indique que, au Brésil, les registres des leur utilisation du téléphone mobile pour définir opérateurs de téléphonie mobile ont permis d’obtenir la limite de crédit initiale. Une fois qu’un client a des informations qui ont été utilisées pour doubler le commencé à utiliser M-Shwari, son comportement taux de participation à une offre de carte de crédit7. ultérieur en termes d’épargne et de crédit est analysé Dans un autre exemple, First  Access a démontré pour ajuster la limite de crédit 10. En juillet 2014, que, en moyenne, plus d’un tiers des emprunteurs la Commercial Bank of Africa a annoncé que l’unité en Tanzanie pouvaient bénéficier d’une procédure M-Shwari de la banque affichait un ratio de pertes accélérée d’approbation de prêt sur la base d’une sur prêts inférieur de 5 % à la moyenne du secteur note initiale relative à leur récente utilisation d’un (Business Daily 2014). Eric Muriuki de la Commercial téléphone mobile8. Bank of Africa confirme ce chiffre pour l’exercice 2014 et ajoute que 289 millions de dollars ont été Nombreux sont ceux qui pensent que l’évaluation décaissés en 2013 et 2014. de crédit (qui donne lieu à l’attribution d’une note reflétant la probabilité de défaut d’un emprunteur) Les petites entreprises qui effectuent des ventes présente un grand potentiel d’application pour les par le biais de paiements numériques utilisent données numériques. Nicole Subbs de First  Access également les données numériques. Les registres des explique que «  le comportement d’une personne ventes numériques peuvent être suivis et le crédit avec son téléphone donne une idée de sa stabilité peut être accordé en conséquence. Kopo Kopo, financière et de la solidité de son réseau social. une société proposant des services à un réseau Par exemple, une personne qui recharge son de petites entreprises au Kenya, a commencé à téléphone chaque semaine avec le même montant proposer une avance de crédit basée sur les registres sera considérée comme plus fiable que quelqu’un qui des ventes des entreprises. D’autres sociétés ont recharge son téléphone de façon plus aléatoire9. » adopté une approche similaire, comme Zoona qui est présente dans plusieurs pays d’Afrique septentrionale Parmi les récentes observations, citons la (Deluca, Meehan et Lloyd 2014). performance des nouveaux produits de prêts basés sur les nouvelles données numériques. Un produit Il est clair que les données numériques sont en train de crédit très largement utilisé est destiné aux de donner naissance à de nouveaux types de services utilisateurs de téléphone mobile qui, lorsqu’ils (voir l’encadré 1). C’est en multipliant les expériences arrivent à la fin de leur temps de connexion prépayé que nous saurons dans quelle mesure ces innovations 5 Une première évaluation par Dahlberg pour le CGAP a révélé que plus de la moitié des start-ups axées sur les nouvelles données se spécialisaient dans le crédit. 6 Les registres téléphoniques comprennent des données sur chaque appel ou message texte, y compris l’heure, la durée, les numéros de téléphone concernés et d’autres données. Ces registres sont conservés principalement à des fins de facturation du client en fonction de son utilisation. Les opérateurs de téléphonie mobile peuvent également collecter des données sur la géolocalisation, les rechargements et, dans certains cas, les paiements par téléphone. 7 Entretien avec Lauren Betz de Cignifi. 8 Entretien avec Nicole Stubbs de First Access. 9 L’indicateur statistique utilisé par les rapports de First Access est la Zone située en dessous de la courbe, qui mesure la capacité de discrimination d’un modèle binaire (bon/mauvais emprunteur). 10 Entretien avec Eric Muriuki de la Commercial Bank of Africa et Tamara Cook de Financial Sector Deepening Kenya. 5 plus grand nombre de clients potentiels et d'offrir Encadré 1. Analyse globale des nouveaux des prêts d'un faible montant aux clients intéressés, développements basés sur l’utilisation tout en basant l'ajustement progressif des limites des données numériques de crédit, du prix et des conditions de crédit sur À l’automne 2014, le CGAP a réalisé une analyse globale les tendances de remboursements et d’emprunts du déploiement de nouveaux services financiers utilisant observées par la suite. » les données numériques. Cette analyse, effectuée par la société de conseil Dalberg, a identifié 36 cas Les prêts portent initialement sur un montant de déploiements utilisant des données numériques relativement faible (30 dollars ou moins) et sur une au cœur de leur modèle de fonctionnement. Ces cas période courte d’un mois. Elisabeth Rhyne, du concernaient notamment des sociétés spécialisées dans Center for Financial Inclusion, nous rappelle que l’analyse de données numériques, mais également le «  les prêts non garantis performent lorsque les lancement de nouveaux produits exploitant les données prêteurs définissent de solides motivations de numériques en tant qu’élément clé de l’offre de crédit remboursement qui ne se basent pas uniquement ou d’assurance. Sur les 36 cas identifiés dans le cadre de l’analyse globale, la plupart d’entre eux étaient axés sur la qualité des données du client. » Un autre aspect sur les nouveaux produits de crédit ou l’amélioration essentiel concerne la constitution d'un historique des décisions de crédit. Toutefois, dans trois des cas d'emprunt pour chaque personne afin de pouvoir identifiés par l’analyse globale, de nouvelles sources de définir son accès futur au crédit. Sur les marchés données numériques étaient utilisées pour améliorer émergents, les agences officielles d’évaluation du des services d’assurance. Une liste des sociétés figurant crédit souffrent souvent de disfonctionnements, mais dans cette analyse globale est fournie en annexe. la montée en puissance des données numériques pourrait créer une dynamique favorisant de nouvelles méthodes pour établir les historiques de crédit vont faire augmenter la taille et l’échéance des prêts. (CGAP et IFC 2011). « Les registres des opérateurs de téléphonie mobile sont essentiels pour trouver de nouveaux clients et déterminer la limite de crédit initiale. Une fois qu’un Au-delà du crédit, client a épargné et emprunté sur une courte période, d’autres cas d’utilisation c’est son comportement vis-à-vis de l’épargne et des données numériques de l’emprunt qui va permettre de déterminer les futures limites de crédit,  » explique Jamal Rahal, Les premières expérimentations avec les données spécialiste de la finance numérique et de la gestion numériques concernent principalement les produits des risques qui a participé au développement de de crédit. Il existe toutefois d’autres cas d’utilisation. l’analyse pour M-Shwari. Nous pensons que les utilisations futures tomberont dans l’une de ces trois grandes catégories du cycle Johan Bosini d’AFB, qui fournit le produit de crédit à d’engagement des clients : court terme Timiza en Tanzanie en collaboration avec Airtel, envisage l'utilisation des données numériques 1. Trouver de nouveaux clients de la même façon  : «  Les données de l'opérateur 2. Approfondir les relations avec la clientèle de téléphonie mobile nous permettent de cibler un 3. Gérer les risques Figure 1. Applications sur un cycle d’engagement client 1. Trouver de 2. Approfondir les relations avec la clientèle nouveaux clients Ventes incitatives Engagement client et ventes croisées Ouverture de compte Produit Argumentaire Attrition 3. Gérer les risques Temps Graphique basé sur les travaux de Jacobo Menajovsky. 6 À terme, les applications devraient s’étendre au‑delà utilisateurs existants de services bancaires par du soutien à un produit unique et commencer à téléphone. L’utilisation du téléphone mobile et les influencer la façon dont les institutions financières transactions bancaires par téléphone sont étudiées gèrent leur relation à long terme avec les clients pour décider des clients à cibler et pour définir les sur toute une gamme de services (voir la figure 1). limites de crédit initiales. Trouver de nouveaux clients Un programme d’assurance gratuit pour les utilisateurs de téléphone mobile qui deviennent La quête de nouveaux clients est particulièrement éligibles en utilisant un minimum de temps de importante en termes d’inclusion financière, car connexion par mois rencontre un succès croissant cette dernière doit être appliquée à grande échelle. (Tellez-Merchan et Zetterli 2014). Peter Gross de Real Impact Analytics a effectué une analyse des MicroEnsure, une société qui a gagné 12 millions registres téléphoniques sur sept mois dans trois de nouveaux clients en 2014 grâce à cette méthode, pays africains. Cette analyse, qui porte sur plus estime que la prochaine étape consiste à convertir de 7  milliards de données, a identifié une forte les clients de l'assurance gratuite à des produits corrélation entre le réseau social d’un utilisateur et offrant plus d'avantages en échange d'une prime son utilisation des services de banque par téléphone. modeste versée sous la forme de temps de connexion Cette analyse donne des indications sur les clients ou de paiement par téléphone. Il explique que  : à cibler tôt dans le processus afin d’obtenir une «  Les modèles ‘freemium’ ont prouvé que les adoption plus rapide (CGAP 2013). clients à faible revenu sont demandeurs de produits La collecte des données de base nécessaires pour d’assurance et qu’ils privilégient les opérateurs de entamer une relation d’affaires peut être compliquée télécommunication qui en offrent,  mais l’avenir pour les clients, onéreuse pour les prestataires et elle appartient aux sociétés qui offrent un bon rapport peut parfois aboutir à des évaluations de crédit qui qualité/prix et qui peuvent fidéliser cette nouvelle manquent de précision. Les données numériques clientèle sur le long terme.  » Dans le cadre des peuvent contribuer à améliorer ce processus. Par ventes incitatives, MicroEnsure utilise les données exemple, DemystData utilise des fonctions de des registres de téléphonie mobile et les historiques recherche spécialisées pour vérifier les informations d'assurance pour mieux cibler la clientèle et définir d’identification des nouveaux emprunteurs d’un les prix des nouvelles polices d'assurance. organisme de microcrédit basé aux États-Unis. Gérer les risques DemystData a annoncé que 15  % des clients qui sont normalement rejetés en raison d’informations La gestion des risques (limiter les pertes sur prêts incomplètes peuvent en fait recevoir un prêt (Breloff ou les indemnités d’assurance à une fourchette et Hookey 2014). De même, Agora Partners teste prédéfinie) repose sur des prévisions statistiques de un système visant à collecter des données agricoles résultats plus poussées. Une grande attention est de base pouvant être utilisées par les agents de accordée à la façon dont les nouvelles sources de prêts de banques indiennes dans le cadre de leurs données numériques peuvent favoriser l'amélioration évaluations de prêts. Ce système devrait permettre des décisions de crédit. Les applications peuvent au personnel des banques de collecter et d’analyser concerner différents niveaux. Par exemple, elles des informations quantitatives plus efficacement et peuvent permettre l'accès aux emprunteurs qui ne de passer plus de temps sur les aspects qualitatifs de pouvaient pas être couverts auparavant ou contribuer l’évaluation du crédit. à définir les limites en termes de taille des prêts. Approfondir les relations avec la clientèle La définition des prix et de la couverture d’une Une fois qu’un client a adopté un service de base, assurance repose sur une évaluation précise des les données numériques peuvent donner des risques et des mesures actuarielles et sur l'efficacité indications sur la façon d’optimiser la relation. de la vérification et du règlement des réclamations. Des outils peuvent être développés afin de L’Inde est un bon exemple de pays où les stations réduire l’attrition ou d’identifier rapidement des météorologiques ont collecté des données sur les opportunités de ventes incitatives ou de ventes précipitations et les températures pour permettre croisées pour faire progresser la relation au-delà de aux assureurs de proposer des polices indexées l’utilisation d’un produit unique. sur la météo. La vérification de l’exactitude des réclamations d’assurance joue également un rôle M-Shwari au Kenya et M-Pawa en Tanzanie sont important dans l'offre d'assurance. Niraj Verma des services de crédit et d’épargne proposés aux de la Banque mondiale note que, en Inde, 7 «  les images satellite peuvent être utilisées pour 2014, parmi lesquels M-Pawa, un service proposé déterminer les zones où se concentrent les par l’opérateur de téléphonie mobile Vodacom mauvaises récoltes, ce qui peut permettre aux et son partenaire Commercial Bank of Africa. assureurs d’optimiser l’évaluation des demandes Parmi les autres exemples citons Timiza, un service d'indemnisation et aux agriculteurs d’obtenir un de crédit de l’opérateur de téléphonie mobile Airtel règlement plus rapide. » et de son partenaire financier AFB. Évaluer le potentiel : Ces produits de liquidité à court terme analysent l’utilisation par une personne de son téléphone Changer les aspects économiques mobile et des services bancaires par téléphone de la prestation de services dans le cadre de leur processus de décision pour déterminer une limite de crédit. La facilité de crédit Quels pourraient être les avantages d’une pleine est parfois liée à un compte d’épargne. Les limites utilisation des données numériques en matière de crédit évoluent en fonction de l’utilisation du d’inclusion financière  ? Afin de développer une crédit et de l'épargne dans le temps. Outre les analyse plus quantitative, le CGAP a mandaté coûts initiaux de mise en place de ces nouveaux McKinsey & Company pour examiner en profondeur produits, les surcoûts liés à chaque nouveau client un marché, la Tanzanie11. L’analyse formule une sont particulièrement faibles, à environ 3,50 dollars estimation de la façon dont les données numériques par an (voir la figure 2). pourraient être utilisées pour proposer des produits financiers. Elle se concentre sur différents produits Ces services à accès instantané peuvent réussir de crédit et d’assurance et propose des estimations sur de nombreux marchés. Toutefois, le rythme spécifiques détaillées. d’expansion peut être plus rapide dans des Une nouvelle catégorie pays comme la Tanzanie où 44  % des adultes de services à accès instantané ont déjà recours aux paiements numériques (Intermedia 2014). Il n’est donc pas déraisonnable Plusieurs premières expériences portent sur les crédits d’estimer que ces services pourraient être adoptés de faible montant à accès instantané. M-Shwari au par un quart de la population adulte. M-Shwari a Kenya est l’exemple le plus important, mais plusieurs été adopté par 15  % des adultes au Kenya dans produits similaires ont été lancés en Tanzanie en les deux premières années suivant son lancement. Figure 2. Coûts marginaux d’une facilité de liquidité par téléphone sur un an — Tanzanie Exemples d’utilisations des données numériques Trouver Clients déjà enregistrés en tant qu’utilisateur de nouveaux de services bancaires clients par téléphone • Marketing ciblant certains détenteurs Approfondir de porte-monnaie mobiles les relations • Limite de crédit initiale basée sur l'utilisation 1,2 du téléphone mobile et des services bancaires avec la clientèle par téléphone • Limites de crédit ajustées en fonction des Gérer comportements en termes d’épargne et de crédit • Élaboration progressive d’une performance 2,3 les risques de portefeuille historique USD 3,5 Remarque : Les coûts sont basés sur l’hypothèse selon laquelle le client est déjà un utilisateur de services bancaires par téléphone et que la relation se développe lorsqu’il souscrit à de nouveaux produits par téléphone. Les estimations portent sur les coûts marginaux et n'incluent pas les investissements initiaux pour le développement des infrastructures. Les coûts se basent sur l’hypothèse d’un client qui emprunte en moyenne trois fois par an. Les limites de crédit sont fixées à 25 dollars, mais chaque tirage sur la ligne de crédit est estimé à 12,50 dollars. Les estimations de coûts comprennent les communications écrites avec les clients, un centre d’appel et les charges de pertes sur prêts. Ces estimations se basent sur plusieurs conversations avec des opérateurs de télécommunications et des institutions financières en Tanzanie. Certaines comparaisons ont été faites avec des prestataires au Kenya afin de vérifier les chiffres. 11 http://www.slideshare.net/CGAP/projecting-impact-of-nontraditional-data-and-advanced-analytics-on-delivery-costs 8 Figure 3. Coûts marginaux de l'octroi d'un microprêt de 200 dollars — Tanzanie Exemples d’utilisations Données des données numériques Référence numériques • Baisse des frais de marketing grâce Trouver à un meilleur ciblage de nouveaux 36 20 • Une sélection anticipée permet de réduire le temps clients passé sur les rejets de dossiers • Moindre dépendance sur la collecte de données Approfondir en personne les relations 12 9 • Le personnel a plus de temps à consacrer aux avec la clientèle cas à risque • L’analyse prédictive permet de maintenir les pertes Gérer sur prêts dans la fourchette prévue 18 9 les risques • Les efforts de collecte se concentrent sur les initiatives les plus porteuses USD 66 USD 38 Source : http://www.slideshare.net/CGAP/projecting-impact-of-nontraditional-data-and-advanced-analytics-on-delivery-costs Toutefois, les recherches du CGAP indiquent que et peuvent s’étendre aux paiements, à l’épargne plusieurs obstacles, comme l’absence de système et à l’assurance. Prenons les coûts liés à une offre national d’identification en Tanzanie, freinent d’assurance vie (voir la figure 4). l’adoption du crédit. Les estimations pour la Tanzanie indiquent qu'une Coûts réduits et portée étendue meilleure sélection et une meilleure analyse des produits existants prédictive permettraient d’améliorer le ciblage pour les produits d’assurance et donc de réduire Les applications des données numériques les risques pour les  assureurs. Les avantages tirés peuvent également renforcer l’utilisation des pourraient permettre  aux assureurs de proposer produits existants. La réduction des coûts peut entraîner une importante expansion du marché. leurs services à ceux qui ne sont pas couverts par Les prêteurs peuvent en effet considérer plus rentable l’assurance et peut-être de réduire les primes d’offrir leurs services dans de nouvelles zones ou à de facturées aux clients existants. Ainsi, en Tanzanie, la nouveaux clients. De leur côté, les clients peuvent couverture d’assurance est actuellement très faible, considérer le crédit comme étant moins onéreux et mais un produit d’assurance vie de base bénéficie plus facile d’accès (voir la figure 3). Les applications potentiellement d’un marché de 7 millions de des données numériques vont au‑delà du crédit personnes ou plus. Figure 4. Coûts marginaux de l'octroi d'une police d’assurance vie sur un mois — Tanzanie Exemples d’utilisations Données des données numériques Référence numériques Trouver • Baisse des frais de marketing grâce de nouveaux à un meilleur ciblage 1,2 0,8 clients • Baisse du nombre de documents d’inscription Approfondir • Réclamations et autres comportements utilisés les relations pour commercialiser des assurances plus chères 0,2 0,2 avec la clientèle • L’analyse prédictive peut permettre de mieux Gérer gérer les réclamations et de mieux définir le prix 3 2,3 les risques des primes • Plus grande efficacité de traitement des réclamations USD 4,4 USD 3,3 Source : http://www.slideshare.net/CGAP/projecting-impact-of-nontraditional-data-and-advanced-analytics-on-delivery-costs 9 Exploiter le potentiel plutôt d'un investissement à long terme et d'un des données numériques engagement stratégique. Ainsi, McKinsey & Company estime que l’investissement initial pour une banque en Tanzanie pourrait s’élever à 1 million Nous avons jusqu’à présent souligné le potentiel de dollars pour établir de bonnes capacités d’analyse d’amélioration lié aux données numériques. de données en interne. Non seulement les sources de nouvelles données numériques sont en hausse, mais notre capacité à les utiliser s’améliore. Il existe déjà des preuves Au final, les clients pauvres claires d’avancées remarquables, en particulier seront-ils gagnants ? dans les services de crédit de faible montant à accès instantané activés numériquement. Pour que le potentiel de l’utilisation des données M-Shwari au Kenya en est un bon exemple. Il existe numériques soit pleinement exploité, il faut aller d’autres applications toutefois qui pourraient au-delà de la simple transformation des modèles contribuer à nettement réduire les coûts des opérationnels des prestataires pour contribuer à prestations et à élargir la clientèle potentielle. des progrès majeurs en apportant des services de valeur à ceux qui sont exclus du système officiel des Mais, pour exploiter pleinement le potentiel des services financiers. L’indicateur de réussite de base données numériques, d’importants obstacles devront sera l’inclusion de ceux qui étaient auparavant exclus. être franchis. Si le volume des données numériques Les clients pauvres pourraient également bénéficier augmente à l’international, de nombreuses sources de de la réduction du nombre de documents à fournir et données numériques ne sont pas encore disponibles du délai d’attente pour accéder aux services. dans les marchés émergents. Et même si le volume de données produit par les opérateurs de téléphonie Des défis inattendus et des questions plus complexes mobile est en hausse, l’étendue et la qualité des ne manqueront pas de surgir à l’avenir. Il est données collectées varient grandement (Cartesian et important de noter que les règles de confidentialité Fondation Bill & Melinda Gates 2014). L’élaboration et de protection des données ne sont pas bien d’un processus de collecte de données et d’une base établies dans la plupart des pays émergents et de données utilisable va nécessiter de la patience et en développement. de la créativité, et dans certains cas une planification prudente. De même, les tendances concernant les Les approches traditionnelles de ces risques, comme données publiques indiquent que de plus en plus le consentement éclairé du consommateur pour de données sont disponibles mais qu’il reste encore l’utilisation de ses données, pourraient ne pas être beaucoup à faire. Un des indicateurs de l’indice pratiques ou pertinentes. Sur la base d’un petit Open Data montre que, à l’international, les données échantillon d’entretiens avec des emprunteurs en publiques fournies par les gouvernements ne sont Tanzanie, le CGAP a découvert que les utilisateurs pas toujours accessibles, faciles à utiliser, lisibles par étaient souvent prêts à sacrifier leur confidentialité des machines, actualisées ou gratuites12. pour avoir accès à un prêt, ce qui indique que certaines questions ne sont pas encore bien Les modes de partage de données doivent comprises (Mazer, Carta et Kaffenberger 2014). également être améliorés. D’une part les restrictions Un autre élément à prendre en compte est réglementaires doivent être comprises, et d’autre part l’éventualité que les modèles basés sur les données la façon dont les partenaires partagent les données accentuent involontairement l'exclusion au lieu de implique une analyse importante et des processus favoriser l’inclusion. Par exemple, l’utilisation des à maturation lente. Les sociétés d’analyse comme données pour opérer une discrimination systématique Real Impact Analytics et First  Access rappellent contre certains groupes (p. ex. les femmes, les qu'il va falloir faire preuve de patience dans les minorités) exacerbe les écarts existants en termes négociations avec les partenaires pour trouver des d’accès plutôt que de promouvoir l’inclusion. accords de partage adaptés. Il convient également de se demander si les données Il va également falloir développer les connaissances numériques peuvent, ou doivent, se substituer aux du personnel et les technologies pour pouvoir interactions humaines entre les prestataires et utiliser les données de façon plus systématique. leurs clients. Bindu Ananth d’IFMR Trust, partisan La collecte et l’analyse des données ne se résument du modèle de services de proximité en zone rurale pas à une méthode facile et rapide, mais relèvent de Keshetriya Gramin Financial Services en Inde, 12 L’indice Open Data résulte d’une enquête par pays à l'échelle mondiale avec un indicateur indexé des données ouvertes disponible sur le site http://global.census.okfn.org/ 10 précise que  : «  certaines caractéristiques des Il convient donc de lancer un débat sur la question clients doivent être prises en compte, comme les des avantages pour les clients, la préservation comportements personnels, la dynamique familiale ou appropriée de la confidentialité des données et la santé. Il sera difficile de substituer ces observations la façon de les gérer à long terme. Des avancées précieuses par une forme plus abstraite de données réelles ont déjà été enregistrées grâce aux numériques. » Par ailleurs, rien ne permet de prédire données numériques, créant ainsi des opportunités comment la perception ou le comportement des d’amélioration de l’accès, et elles devraient se clients seront affectés lorsqu'ils apprendront que multiplier à l’avenir. Les données disponibles vont leurs données font partie intégrante de la façon devenir de plus en plus nombreuses et les prestataires dont les services sont proposés. vont apprendre comment exploiter ces opportunités. Annexe : Analyse globale des déploiements de données numériques, décembre 2014 Déploiements Pays 1 Advanced Merchant Payments Hong Kong, Singapour, Philippines 2 AFB-Airtel Kenya, Ghana, Tanzanie 3 Aire Royaume-Uni 4 Alibaba Chine 5 Capital Float Inde 6 Cignifi Mexique, Chili, Brésil, Ghana 7 DemystData États-Unis 8 EcoCash Loans Zimbabwe 9 Experian États-Unis 10 Experian Microanalytics Philippines 11 First Access Tanzanie 12 Go Finance Tanzanie 13 inVenture Kenya 14 Kabbage États-Unis, Royaume-Uni 15 Kopo Kopo Kenya 16 Kreditech Pologne, Espagne, République tchèque, Mexique, Russie 17 LendUp États-Unis 18 Lenndo Colombie, Mexique, Philippines 19 Leyebao Alifinance Chine 20 Linda Jamii - Changamka Kenya 21 Loan Now États-Unis 22 M-Cash Norvège 23 M-Pawa Tanzanie 24 M-Shwari Kenya 25 MiMoni Mexique 26 Mjara-MFS Africa Ghana, Cameroun 27 Mode Kenya, Tchad 28 NeoGrowth Inde 29 Nirvoy Life Insurance Bangladesh 30 Platiza Russie 31 Progreso Financiero États-Unis 32 Scanntech Uruguay, Argentine, Brésil, Chili, Pérou 33 Tiaxa Brésil, Argentine, Mexique, Colombie, Chili, Équateur, Hong Kong, Chine, Philippines, Bangladesh 34 Tigo Paraguay Paraguay 35 Wonga Royaume-Uni 36 ZestFinance États-Unis Source : CGAP (2015). 11 Le défi à venir consiste à reconnaître les opportunités Deluca, Thomas J., Jennifer Meehan et et à créer un environnement qui favorise un nouveau James Lloyd. 2014. «  New Approaches to MSME monde où les données numériques sont utilisées Lending: Challenging Traditional Credit Assessment Models in Electronic Cash-Flow Environments.  » pour enrichir et protéger l'utilisateur final. 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No 100 Janvier 2015 N’hésitez pas à partager cette Note d'information avec vos collègues ou à nous demander des exemplaires supplémentaires du présent numéro ou d’autres numéros de la série. Les lecteurs sont invités à nous faire part de leurs commentaires sur cet article. Toutes les publications du CGAP sont disponibles sur son site web : www.cgap.org. CGAP 1818 H Street, NW MSN P3-300 Washington, DC 20433 États-Unis Tél : 202-473-9594 Télécopie : 202-522-3744 Courriel : Cette Note d'information a été rédigée par Gregory Chen et Xavier Faz, spécialistes principaux du secteur financiers au CGAP. cgap@worldbank.org © CGAP, 2015 La présente note peut être citée de la façon suivante : Chen, Gregory et Xavier Faz. 2015. « Le potentiel des données numériques en matière d’inclusion financière » Note d'information n° 100. Washington, D.C. : CGAP, janvier. ISBN : 978-1-62696-060-2 epub ISBN : 978-1-62696-062-6 pdf ISBN : 978-1-62696-061-9 mobi ISBN : 978-1-62696-063-3 Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP